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Ascolta Buoni Consigli: quali sono i buoni consigli in ambito finanziario-patrimoniale? EP. 61

Ascolta Buoni Consigli: quali sono i buoni consigli in ambito finanziario-patrimoniale? EP. 61

DaFinanza Semplice di Alfonso Selva


Ascolta Buoni Consigli: quali sono i buoni consigli in ambito finanziario-patrimoniale? EP. 61

DaFinanza Semplice di Alfonso Selva

valutazioni:
Lunghezza:
10 minuti
Pubblicato:
6 nov 2020
Formato:
Episodio podcast

Descrizione

Vuoi sapere in cosa consiste la frase " Ascolta Buoni Consigli" per te che cerchi consigli in ambito finanziario-patrimoniale?Allora non puoi perderti questa puntata.Ma quali sono i buoni consigli da ascoltare in ambito finanziario/patrimoniale?..Se penso alle parole “ascolta buoni consigli” mi viene in mente mia nonna e mia mamma...Che mi dicevano nonna e mamma?..Mi parlavano di stare attento, di lavorare, di risparmiare perché non si sa mai, di pensare alla famiglia, di comprare una casa e di mettere da parte i soldi per la pensione...Pensa, nonostante non fossero delle consulenti finanziarie, mi davano i consigli che un bravo consulente finanziario-patrimoniale oggi dovrebbe dare ai suoi clienti...Proviamo ad analizzare la parola “ consulente “...Se scriviamo la parola consulente su google viene fuori questa spiegazione:..Professionista cui si ricorre per consigli, chiarimenti, pareri su materia inerente alla sua professione: c. legale, tributario, editoriale; anche come agg. : avvocato, medico c., che prestano occasionalmente consiglio...Quindi il Consulente Finanziario è una di queste figure che ti accompagna per la tua vita nel campo finanziario-patrimoniale...In questo articolo vorrei ricordare una cosa importante:..In giro ci sono su Internet, sui giornali, in privato, soggetti che danno consigli in materia finanziaria senza averne nessun titolo...Un pò come i finti dentisti, i falsi medici o i finti commercialisti che alla fine sembra che costino di meno, ma poi con i guai che combinano ti fanno perdere un sacco di soldi...Devi sapere che se per esercitare la professione di Commercialista o Avvocato bisogna fare un esame di stato ed essere iscritti ad un albo, anche per la professione di Consulente Finanziario c’è l’OBBLIGO di fare l’esame di stato e di essere iscritti all’albo...In più ti vorrei anche informare che sul mercato ci sono dei Consulenti Finanziari che dietro a loro non hanno nessun mandato di nessuna Banca e quindi hanno bisogno di una polizza assicurativa apposita per poter esercitare, senza che nessunna Banca garantisca per loro...Io ho un mandato di una Banca a livello nazionale con un rating altissimo e ti ricordo che il rating è quello che indica la sicurezza e l’affidabilità della Banca verso i suoi clienti/depositanti e che ti evita di cadere vittima di fallimenti bancari come sono accaduti nel recentissimo passato (Banca Etruria, Veneto Banca, ecc)...Un altro aspetto importante della frase “ ascolta buoni consigli” è quello che i buoni consigli da dare al cliente non sono solo in ambito finanziario, ma secondo me sono anche quelli in ambito patrimoniale...In che senso Patrimoniale…… non sono solo i soldi il mio Patrimonio?..No, il tuo Patrimonio sei TU, la TUA famiglia, i TUOI immobili, la TUA partita iva, la TUA società (snc,srl,spa)...MA oltre al fatto di gestire tutto questo per mantenere ed incrementare il TUO PATRIMONIO, la cosa importante è di progettare la Protezione Assicurativa di tutto il TUO Patrimonio...Chiarito il punto che i buoni consigli DEVONO riguardare tutto il Patrimonio, voglio dirti cosa si deve fare prima di dare e mettere in pratica la frase “ASCOLTA BUONI CONSIGLI”...I buoni consigli da dare ad una persona sono molti, ma prima di dare dei buoni consigli è ESSENZIALE fare PRIMA diverse cose...Incontrare la persona dal vivo o on line...Ascoltare la sua storia...Capire la sua situazione personale, familiare e lavorativa...Analizzare tutta la documentazione finanziaria e patrimoniale attuale...Far emergere con il futuro cliente i suoi VERI bisogni e i suoi VERI obiettivi...Selezionare con il futuro cliente quali sono i bisogni e obiettivi che vuole ASSOLUTAMENTE raggiungere...Solo dopo aver effettuato tutti questi passaggi iniziare a pensare all’operazione:..ASCOLTA BUONI CONSIGLI...A questo punto i buoni consigli che il Consulente Finanziario inizierà a dare dovranno per forza essere in ambito finanziario-patrimoniale per fornire soluzioni al futuro cliente o al già clie
Pubblicato:
6 nov 2020
Formato:
Episodio podcast

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Finanza, investimento, banca, assicurazioni e tutto quello che gli ruota intorno detto in modo semplice per farmi capire da chiunque perchè la finanza può essere spiegata in modo semplice.