20 de abril de 2012

N 143

Azcar
El cultivo de la caa de azcar, en el departamento de Santa Cruz, el primer productor en el pas, en la poca de la produccin de chancaca, tiene una larga data y el inicio de su produccin industrial est asociado con la lnea de diversificacin econmica y autosuficiencia alimentaria planteada por la Misin Bohan (1942) En 1949 se instal el primer ingenio azucarero maquinizado: La Esperanza. Posteriormente siguieron otros (Revista IBCE 181, abril 2010). La industria azucarera boliviana se concentra en el departamento de Santa Cruz, donde funcionan cinco ingenios privados (Guabir, Don Guillermo, San Aurelio, Unagro y Santa Cecilia). La capacidad instalada para molienda alcanza aproximadamente cuatro millones de toneladas mtricas al ao. La segunda zona en importancia es la regin de Bermejo, en el departamento de Tarija, donde funciona un ingenio estatal que abastece el producto de caa plantada en 10,000 hectreas. Estos ingenios producen azcar en diversos grados de refinacin y alcohol, igualmente en distintos grados de pureza. Por todo lo anterior el anlisis de la situacin de esta actividad al presente requiere cuando menos considerar, los aspectos siguientes: i) el comportamiento de la produccin, superficie cultivada y los rendimientos de la caa de azcar; ii) la produccin y precios del alcohol como otro producto importante de la actividad; iii) el comercio de exportacin e importacin de ambos productos; iv) el comportamiento del precio interno en el eje central, como la parte del mercado ms grande del pas; v) los mercados internacionales y el potencial de exportacin.
GRFICO 1 AZCAR: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCIN Y RENDIMIENTOS AOS 2001 - 2010
8,000,000 60,000

una cada debida a problemas climticos. El coeficiente de correlacin entre produccin y superficie arroja 0.885 y el de produccin rendimientos es de 0.089. Claramente el crecimiento de la produccin est asociado con el aumento de superficie cultivada, debido a una situacin de estancamiento en los niveles de productividad. La crisis de produccin por efectos climticos el 2011 qued atrs, ahora los ingenios del Norte cruceo se predisponen a competir en el mercado internacional debido a que la zafra caera de este ao alcanz niveles satisfactorios y para el 2012 se tiene previsto llegar a un excedente de 4 millones de quintales de azcar para la exportacin (algo ms de 180,000 tons.). La suscripcin de un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno, ingenios y caeros arroja resultados positivos que permiten asegurar el consumo interno y la venta externa con una produccin de 13 millones de quintales de azcar, por lo que para este sector es de vital importancia levantar la restriccin a las exportaciones de alimentos. Siguiendo esa larga tendencia de crecimiento sostenido, al presente surgen nuevas iniciativas: un nuevo ingenio en Santa Cruz el Aguai, perteneciente al Grupo Roda, el cual producir alcohol y el inicio de actividades para instalar un ingenio azucarero en San Buenaventura. El comercio de exportacin e importacin de azcar y alcohol, se muestra en el cuadro 1:
CUADRO 1 BOLIVIA: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE AZCAR Y ALCOHOL AOS 2009 - 2011 Valor Volumen (Toneladas) (Miles de Dlares) 2011(p) 2011(p) SECTOR 2009 2010 2009 2010 Importaciones 731.0 1,439.8 79,567.3 584.5 1,095.8 92,228.6 Exportaciones 121,542.8 90,252.6 30,031.0 302,698.7 181,697.0 45,028.9 FUENTE: Instituto Nacional de Estadsticas - IBCE. (p) Preliminar.

HECTREAS - TONELADAS MTRICAS

7,000,000 50,000 6,000,000 40,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUENTE: elaboracin propia en base a datos del Ministerio de Desarrollo Rural.

KILOGRAMOS/HECTREAS

30,000

Superficie Has. Produccin T.M. Rendimiento kg/ha (eje derecho)

20,000

Parecera evidente que debido a las medidas restrictivas al comercio del azcar las exportaciones de azcar y alcohol caen ostensiblemente. El 16 sep del 2011 el presidente Evo Morales, anunci la puesta en marcha de un nuevo ingenio azucarero en regin de San Buenaventura del departamento de La Paz. Morales destac que este nuevo ingenio a 540 kilmetros al norte de la ciudad de La Paz, cuenta con una inversin de 306 millones de dlares.

10,000

De acuerdo al grfico 1 en la ltima dcada, siguiendo una tendencia histrica, la produccin de caa de azcar, ha crecido sostenidamente, excepto el 2010 donde se observa

El nuevo ingenio tendr una capacidad de molienda de hasta seis mil toneladas de caa para una produccin de 500 toneladas diarias de azcar, 700 hectolitros de alcohol y 150 toneladas de alimentos para el ganado (bagazo hidrolizado). A su vez el Banco Central de Bolivia (BCB) anunci que destinar US$ 178 millones para financiar la construccin del complejo industrial Segn la ministra de Produccin, Teresa Morales, la produccin inicial de la nueva empresa azucarera debiera darse el 2012, con lo cual La Paz comenzara al nivel de las otras regiones productoras: Tarija y Santa Cruz. En abril del 2010 se present un problema de elevacin de precios del azcar, de 3 a Bs. 4 por kg. Debido a ello se adoptaron medidas para evitar dicha alza. Unagro y Guabir vendieron azcar fraccionada a Bs 3.40 el kilo y bolsas de 5 kilos de azcar a un precio de Bs 16.80, trabajando a travs de las oficinas Insumos Bolivia y la empresa EMAPA, para que su red de distribucin sea directamente al consumidor. Al mismo tiempo se inici la prohibicin para exportar azcar. Entre el 2009 y el 2010, se dictaron cinco decretos sobre suspensin, regulacin y retiro de suspensin para el comercio de azcar. El comportamiento de los precios del azcar y los actuales se muestra en el cuadro 2.
CUADRO 2 PRECIOS INTERNOS DEL AZCAR AOS 2009 - 2011 Precio (Bolivianos por Kilogramo) 2011(p) CIUDAD 2009 2010 La Paz 3.04 4.15 6.58 Santa Cruz 3.01 3.85 6.18 Cochabamba 2.99 4.44 6.89 PROMEDIO 3.01 4.15 6.55 FUENTE: elaboracin propia en base a datos de la Fundacin Valles.

CUADRO 3 PRECIO INTERNACIONAL DEL AZUCAR (Febrero 2012 - Marzo 2012) Precio (Centavos de dlar por libra) PERIODO 29/02/12 07/03/12 14/03/12 21/03/12 Precio 25.02 23.89 24.39 25.38 FUENTE: IBCE.

28/03/12 24.36

Los precios anteriores que representan alrededor de Bs. 3.80/kg. revelan que el precio del azcar en el mercado nacional se encuentra ms alto que el precio internacional. El 2012, los trabajadores caeros de Bermejo realizaron en marzo una marcha a La Paz, exigiendo el cumplimiento del D. S. 29,874 que establece la creacin de un nuevo ingenio azucarero en Bermejo. Sin embargo, en una actitud responsable el 6 de marzo la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, afirm que Azucarbol se constituye en un proyecto inviable e insostenible negando de manera terminantemente dicha instalacin. Seal textualmente: que sera un nuevo elefante blanco como Karachipampa. La solucin a este problema se lleg mediante un acuerdo firmado con la Feprocab la cual acept que no se construir el ingenio Azucarbol, porque en la regin no hay la superficie apropiada una limitante fsica a la posible expansin del cultivo- ni el excedente de caa. Al mismo tiempo se dispone que el Ejecutivo se compromete a negociar con IABSA la compra de acciones de forma gradual hasta tener el control de un paquete accionario de la empresa. Por todo lo anterior se puede concluir que el cultivo de caa de azcar y la produccin de azcar ha tenido un crecimiento sostenido en los ltimos 50 aos, es una industria importante que forma parte del complejo agroindustrial del pas, produciendo adems otros derivados como el alcohol de amplio consumo en el mercado interno y con exportaciones a varios pases, adems de otros derivados como alimento para el ganado. La actividad genera algo ms de 260,000 empleos a lo largo de la cadena productiva (Estimacin Edgar Coronado (2002) para la revista IBCE 181).
INDICADORESMONETARIOS(MMUS$) 2011 Al13de Abril ReservasInternacionales 10,638.4 Netas Transferencias del exterior al 0.0 SistemaFinanciero(1) TransferenciasdelSistema 0.0 Financieroalexterior(1) EmisinMonetaria(MMBs.) 23,631.2 Omas(Netas) 2,804.2 Depsitosbancarios 7,561.7 Carterabancaria 5,795.2 Deudainternaconsolidada 5,022.8 (SPNFyBCB) 2012 Al13de Marzo 12,752.2 0.0 0.0 27,819.5 2,778.7 9,031.6 6,932.1 5,136.1 2012 Al13de Abril 12,639.2 0.0 0.0 27,638.7 2,780.2 9,407.5 7,061.9 5,153.4 Var. Var. Anual Mensual (%) (%) 18.8 n.a. n.a. 17.0 (0.9) 24.4 21.9 2.6 (0.9) n.a. n.a. (0.7) 0.1 4.2 1.9 0.3

Resulta de inters comparar estos precios con los internacionales, segn se aprecia en el cuadro 3.

INDICADORESECONMICOS
2011 Al13de Abril TIPOSDECAMBIO BS/US$ 6.99 Bs/Euro 9.98 Peso/US$(CHILE) 473.77 NuevoSol/US$(PER) 2.81 Peso/US$(ARGENTINA) 4.06 Real/US$(BRASIL) 1.59 COTIZACIONESINTERNACIONALES DowJones(INDU) 12,270.99 Euro/US$ 0.69 PRECIOSDEMATERIASPRIMAS Petrleo(WTI,US$/bl) 106.60 Soya(US$/TM) 342.50 Oro(US$/O.T.) 1,458.00 Plata(US$/O.T.) 40.22 Estao(US$/L.F.) 14.80 Zinc(US$/L.F.) 1.11 2012 Al13de Marzo 6.96 9.02 484.81 2.67 4.35 1.81 13,177.68 0.76 106.70 366.10 1,694.75 33.58 10.61 0.94 2012 Al13de Abril 6.96 9.05 483.98 2.66 4.39 1.84 12,849.59 0.76 102.84 395.65 1,670.50 32.37 10.26 0.91 Var. Anual (%) (0.43) (9.30) 2.16 (5.32) 8.37 15.76 4.72 9.78 (3.53) 15.52 14.57 (19.53) (30.65) (17.73) Var. Mensual (%) 0.00 0.31 (0.17) (0.32) 1.04 1.45 (2.49) (0.31) (3.62) 8.07 (1.43) (3.62) (3.31) (3.22)

Fuente:BancoCentraldeBolivia,MinisteriodeMineriayMetalurgia,BancosCentralesdeLatinoamrica. 1:AtravsdelBancoCentraldeBolivia. n.a.=noseaplica;n.d.=nodisponible.