Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

Estudios de Mercado

El mercado de la conserva vegetal en Ucrania 2009

Estudios de Mercado

El mercado de la conserva vegetal en Ucrania 2009

Este estudio ha sido realizado por Diego Micol bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

Octubre 2009

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 1.5. Tendencias culturales 1.6. Tendencias legislativas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hbitos de consumo 2.2. Hbitos de compra 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor. 3. Percepcin del producto espaol V. ANEXOS
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

5 7 7 8 8 8 15 19 19 21 24 24 24 26 27 28 28 28 28 29 29 29 31 31 31 31 32 33 34 34 35 35 36 36 38 39
3

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa 39 40 41

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES PRINCIPALES

El mercado ucraniano de conservas de verdura y hortalizas se caracteriza por la existencia de ms de 550 empresas productoras, pero con un liderazgo claro de Chumak y Agroekoproduct. Sus marcas Chumak y Veres son ampliamente reconocidas, especializndose en productos como maz dulce y guisantes; tomate y sus derivados; championes. Los mayores productores de este tipo de conservas estn ubicados en las regiones centrales y sur de Ucrania (Kherson, Mykolaiv, Vinnytsia, Cherkassy y Poltava) donde son ms abundantes las materias primas. Han desarrollado sus propios centros de almacenamiento de materias primas con el objetivo de minimizar los riesgos de retrasos en el suministro. No obstante, recurren a la importacin de productos semielaborados (como pasta de tomate procedente de China o India) para cubrir sus necesidades de fabricacin. La subcontratacin de terceros para producir sus marcas blancas en Asia, Polonia, Hungra u otras conserveras locales, tambin es una prctica habitual. Asimismo, existe tradicionalmente una gran produccin de conserva de verdura y hortaliza orientada al autoconsumo. Respecto a la conserva de fruta, no existe produccin local y su fabricacin es principalmente subcontratada en Asia e importada bajo marcas de distribuidor. Su consumo se ha reducido mucho en Ucrania desde octubre del 2008 debido a la simplificacin de la cesta de la compra del ucraniano medio se trata de un producto de introduccin relativamente reciente. En general, las dificultades econmicas por las que atraviesa el pas han desplazado el mercado de conserva vegetal hacia productos ms baratos: Comercializacin de formatos ms econmicos (lata frente a cristal / envases mayores). Simplificacin de la cesta de la compra (fuerte disminucin del consumo de conserva de fruta, especialmente ccteles de frutas). Procedencia asitica (fruta) o local (championes y pepinillo) de los productos consumidos, posicionados en un segmento medio bajo del mercado. Incremento del consumo de marcas blancas (especialmente, las de grandes cadenas como Fozzy o Furshet).

La conserva espaola se empezaba a posicionar en el segmento medio alto del mercado ucraniano, cuando debido a mala coyuntura econmica sus ventas se vieron drsticamente
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 5

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

reducidas, al igual que todas las del segmento Premium. No obstante, la expectativa de los operadores locales es que dichas ventas se recuperarn en cuanto la economa se estabilice. Una posibilidad actual de entrada en el mercado ucraniano sera desarrollar una marca blanca para un distribuidor local.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

I.

INTRODUCCIN

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

1.1 Subsectores relacionados. En este estudio se analiza la comercializacin de la conserva vegetal preparada en vinagre o cido actico y de fruta, con o si adicin de azcar, presentada latas o formato de cristal. La clasificacin arancelaria de los productos seleccionados para el estudio es la siguiente: 2001: Hortalizas, incluso silvestres, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico. Incluye hortalizas: cebolla, pimientos, remolacha, setas, zanahoria, pepinillos y maz. 2002: Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico). Incluye: Tomate pelado al natural, tomate triturado, tomate frito y concentrado de tomate. 2005: 2005 : Las dems hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), sin congelar (excepto los productos de la partida 20.06). Incluye: Aceitunas, alcaparras, banderillas, encurtidos, guindillas. Acelgas, ajo, alcachofas, apio, brcoli, calabacn, champin, coles y coliflor, macedonia de verduras y menestra. 2008: Frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Incluye: Albaricoque, cerezas, ciruela, cctel de frutas, ensalada de frutas, higo, fresas, macedonia de frutas, mandarinas, manzana, melocotn, meln, peras, pia, pulpa de frutas y uva.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

II.

ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta Durante los ltimos aos el tamao del mercado de los alimentos en conserva ha continuado su tendencia ascendente. Estaba estimado en 260-280 millones de toneladas y 200 millones de dlares en 2008 (Tebodin Report 2008). Aproximadamente el 45% de este volumen esta compuesto por conserva de maz dulce y guisantes. Grfica 1. Evolucin de conservas vegetales millones de . Valor ventas distribucin minorista

Fuente: Euromonitor Internacional 2009

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 8

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

En trminos cuantitativos, el mercado de los alimentos en conserva creci un 4% en 2008 con respecto a 2007 y un 15% en valor. Esta diferencia tan significativa se debe al incremento del precio unitario, aunque esta tendencia cambi en octubre de 2008 cuando la crisis comenz en el pas. En el ao 2007, la tendencia en los niveles de produccin se mantiene con respecto a los aos anteriores en los que el crecimiento tuvo un crecimiento similar, en torno a un 4%. Tabla 1. Produccin de fruta y verdura en Ucrania, miles de toneladas. 2004 Verdura Fruta 6.964 1.635 2005 7.295 1.690 2006 8.058 1.114 2007 6.835 1.470 2008 7.965 n/d

Fuente: State Statistics Committee of Ukraine 2008. n/d: No hay datos Segn la Tabla 1, la produccin de conserva de verduras ha mostrado una evolucin positiva en los ltimos aos. El crecimiento medio anual de la produccin durante el periodo 20012007 fue del 13%. Las variedades de conserva ms producidas son pepinos, tomates, guisantes, maz, championes y judas. El mercado de la conserva vegetal en Ucrania tiene un marcado carcter estacional, siendo el periodo comprendido entre diciembre y febrero cuando las ventas son un 1.5-2 ms altas que el resto del ao. Asimismo, la produccin depende de la disponibilidad de materias primas. Hasta el ao 2006, el incremento de la produccin se mantuvo constante y slo en el ao 2007 se redujo un 15 % como consecuencia de una mala cosecha provocada por la sequa. La productividad tambin ha aumentado de forma slida desde el ao 2000, debido principalmente a las mejoras introducidas en los mtodos de cultivo. La produccin de conserva de fruta en Ucrania es inexistente dadas las caractersticas del clima. Los grandes importadores y cadenas de distribucin subcontratan su fabricacin en Asia para importarlas despus.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Grfica 2. Balance de conservas de verdura y fruta.
Conserva Verdura
160

Conserva Fruta
120

140

137,2 132,2
100

105,1

120
80 76,1

100

80

75,9 70,9
60 49,9

60
40

40
20,8

20

20

0 Pr oduccin Export aciones Impor t aciones Consumo

0 Pr oducci n Expor taci ones Impor taci ones Consumo

Fuente: Tebodin 2008 Desde el ao 1995 el consumo de frutas, verduras y hortalizas ha crecido un 6% anual, siendo el 2007 del 9% (Tebodin 2008).

Tabla 2. Exportaciones de Espaa a Ucrania 2007/08. Unidad: Euros

Partida arancelaria 20.01 20.02 20.05 (aceitunas) 20.08 2007 104.234,50 0 20.163.284,67 84.215,49 2008 175.029,03 134,74 22.335.729,34 301.294,20 VARIACIN % +40,45 +9,73 +72,05

Fuente: Estacom En la balanza comercial hispano-ucraniana de los productos en conserva incluidos en este estudio, se aprecia un incremento del dficit para Ucrania en el ltimo ao. Los datos que aparecen en la base de datos Estacom (www.icex.es) difieren de los datos de la base de datos de Comtrade (Naciones Unidas; http://comtrade.un.org/). Las diferencias son mayores para la partida 20.05 correspondiente a las aceitunas.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

10

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Intercambios comerciales de las principales partidas. Fuente: Comtrade: 20.01 Hortalizas conservadas (pepinillos)
2006 Importacin Valor en $ %Cuota China India Polonia Vietnam Hungra Top 5 Resto Total 1.514.517 1.432.128 1.059.471 395.257 203.797 4.605.170 286.089 4.891.259 30,96 29,28 21,66 8,08 4,17 94,15 5,85 100,00 2007 Importacin Valor en $ %Cuota China India Polonia Vietnam USA Top 5 Resto Total 2.057.809 1.128.462 761.974 179.479 79.394 4.207.118 320.497 4.527.615 45,45 24,92 16,83 3,96 1,75 92,92 7,08 100,00 2008 Importacin Valor en $ %Cuota China India Polonia Vietnam Hungra Top 5 Resto Total 4.832.694 1.520.038 1.255.666 699.464 417.879 8.725.741 1.070.075 9.795.816 49,33 15,52 12,82 7,14 4,27 89,08 10,92 100,00

2006 Exportacin Valor en $ Rusia Alemania Bielorusia Canada Israel Top 5 Resto Total 9.438.749 1.057.586 563.711 97.000 96.342 11.253.388 847.938 12.101.326 78 9 5 1 1 93 7 100

2007 %Cuota Exportacin Valor en $ Rusia Kazakhstan Alemania Bielorusia Letonia Top 5 Resto Total 22.718.661 1.243.937 1.225.479 839.910 255.837 26.283.824 1.402.289 27.686.113 82 4 4 3 1 95 5 100

2008 %Cuota Exportacin Valor en $ Rusia Alemania Bielorusia Kazakhstan Azerbaijan Top 5 Resto Total 28.371.915 1.325.673 1.268.362 957.943 292.682 32.216.575 1.097.975 33.314.550 %Cuota 85 4 4 3 1 97 3 100

20.02 Tomates preparados o conservados.

2006 Importacin Valor en $ China Uzbekistan Armenia Israel Azerbaijan Top 5 Resto Total 5.426.308 2.217.016 1.140.361 529.383 313.175 9.626.243 445.466 10.071.709 %Cuota 53,88 22,01 11,32 5,26 3,11 95,58 4,42 100,00

2007 Valor en Importacin $ China Armenia Italia Turqua Israel Top 5 Resto Total 3.161.069 800.811 161.001 60.940 51.288 4.235.109 101.104 4.336.213 %Cuota 72,90 18,47 3,71 1,41 1,18 97,67 2,33 100,00

2008 Importacin Valor en $ China Armenia Italia Israel Turqua Top 5 Resto Total 15.529.220 1.470.688 815.028 752.663 695.983 19.263.582 1.092.312 20.355.894 %Cuota 76,29 7,22 4,00 3,70 3,42 94,63 5,37 100,00

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

11

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

2006 Exportacin Valor en $ %Cuota Rusia Moldavia Georgia Bielorrusia Kazajstn Top 5 Resto Total 1.109.019 725.726 300.412 111.356 49.528 2.296.041 45.745 2.341.786 47,36 30,99 12,83 4,76 2,11

2007 Exportacin Valor en $ %Cuota Rusia Moldavia Georgia Hungra Bielorrusia 1.682.412 1.145.081 325.262 258.590 139.301 3.550.646 147.904 3.698.550 45,49 30,96 8,79 6,99 3,77

2008 Exportacin Valor en $ %Cuota Moldavia Rusia Kazajstn Bielorrusia Georgia 1.606.449 1.270.963 307.381 223.484 81.911 3.490.188 133.486 3.623.674 44,33 35,07 8,48 6,17 2,26 96,32 3,68 100,00

98,05 Top 5 1,95 Resto 100,00 Total

96,00 Top 5 4,00 Resto 100,00 Total

hortalizas acei 20.05 Dems h ortalizas (Patatas, guisantes, judas, esprragos, maz, aceitunas etc).
2006 Importacin Valor en $ Rusia Hungra Espaa Alemania Polonia Top 5 Resto Total 16.655.738 12.167.063 7.529.057 1.226.485 945.943 38.524.286 3.076.772 41.601.058 2007 %Cuota Importacin Valor en $ 40,04 29,25 18,10 2,95 2,27 92,60 7,40 100,00 Rusia Hungra Espaa Blgica Polonia Top 5 Resto Total 21.084.887 11.488.897 9.151.399 1.436.866 1.163.079 44.325.128 4.223.502 48.548.630 2008 %Cuota Importacin Valor en $ 43,43 23,66 18,85 2,96 2,40 91,30 8,70 100,00 Rusia Hungra Espaa Polonia Alemania Top 5 Resto Total 27.492.070 15.297.469 10.530.780 2.537.780 2.366.007 58.224.106 6.725.210 64.949.316

%Cuota 42,33 23,55 16,21 3,91 3,64 89,65 10,35 100,00

El sector de la aceituna es tratado con mayor detenimiento en la nota sectorial elaborada por esta Oficina Econmica y comercial El mercado de la aceituna de mesa en Ucrania que se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285 064_5287111_4216073_UA,00.html
2006 Exportacin Valor en $ Rusia Bielorrusia Kazajstn Moldavia Georgia Top 5 Resto Total 26.440.382 3.130.627 2.815.145 1.524.076 600.072 34.510.302 1.956.465 36.466.767 2007 %Cuota Exportacin Valor en $ 72,51 8,58 7,72 4,18 1,65 94,63 5,37 100,00 Rusia Kazajstn Bielorrusia Moldavia Georgia Top 5 Resto Total 33.123.444 5.264.528 3.788.528 2.068.904 1.551.291 45.796.695 2.369.938 48.166.633 2008 %Cuota Exportacin Valor en $ 68,77 10,93 7,87 4,30 3,22 95,08 4,92 100,00 Rusia Kazajstn Bielorrusia Georgia Moldavia Top 5 Resto Total 31.067.863 7.413.238 4.627.083 2.395.776 2.095.272 47.599.232 2.740.813 50.340.045

%Cuota 61,72 14,73 9,19 4,76 4,16 94,56 5,44 100,00

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

12

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

conser 20.08 Frutas preparadas o conservadas.

2006 Importacin Valor en $ Turqua Tailandia Rusia Francia China Top 5 Resto Total 11.811.909 5.750.669 2.119.012 1.275.944 1.142.530 22.100.064 5.452.485 27.552.549

%Cuota 42,87 20,87 7,69 4,63 4,15 80,21 19,79 100,00

2007 Importacin Valor en $ Turkey Tailandia Francia China Alemania Top 5 Resto Total 27.365.911 5.836.284 1.943.859 1.887.920 1.843.783 38.877.757 7.293.586 46.171.343

%Cuota 59,27 12,64 4,21 4,09 3,99 84,20 15,80 100,00

2008 Importacin Valor en $ Turqua Tailandia Polonia Alemania Francia Top 5 Resto Total 29.364.968 9.841.691 3.516.717 3.215.675 3.067.632 49.006.683 11.644.977 60.651.660

%Cuota 48,42 16,23 5,80 5,30 5,06 80,80 19,20 100,00

2006 Exportacin Valor en $ Rusia Bielorrusia Kazajstn Polonia Lituania Top 5 Resto Total 9.398.826 1.389.551 804.207 260.653 195.152 12.048.389 456.001 12.504.390 75,16 11,11 6,43 2,08 1,56 96,35 3,65 100,00

2007 %Cuota Exportacin Valor en $ Rusia Bielorrusia Kazajstn Polonia Moldavia Top 5 Resto Total 10.833.270 1.686.747 1.399.571 1.110.338 310.277 15.340.203 809.097 16.149.300 67,08 10,44 8,67 6,88 1,92 94,99 5,01 100,00

2008 %Cuota Exportacin Valor en $ Rusia Bielorrusia Kazajstn Polonia Lituania Top 5 Resto Total 9.398.826 1.389.551 804.207 260.653 195.152 12.048.389 456.001 12.504.390 %Cuota 75,16 11,11 6,43 2,08 1,56 96,35 3,65 100,00

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

13

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Grfica 3. Comercio exterior de conserva de frutas y hortalizas.
Evolucin del com ercio exterior
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006 2007 2008 Importacion Exportacion

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Comtrade. El volumen de conserva de frutas y hortalizas importado por Ucrania ha crecido durante los ltimos aos. En 2005 el volumen de importaciones se igual al de exportaciones y en los siguientes aos lo excedi. En 2006-2007, importaciones y exportaciones descendieron ligeramente para volver a subir en 2008, tambin de forma dbil. La razn principal del descenso de las importaciones fue el crecimiento de precios al consumo mientras que la razn de las exportaciones fue a causa de la anteriormente citada cosecha del 2007. Las primeras plazas en exportaciones pertenecen a las conservas de encurtidos, un 44%, y dentro de este porcentaje, los pepinos y pepinillos en conserva representan un 22%. El mayor importador de conserva ucraniana es Rusia con un 85% de volumen total exportado. Las marcas de conserva de verdura y hortalizas ms importadas son la francesa Bonduelle (fabricando en Hungra) y Eko (Rusia). El mercado est altamente fraccionado con ms de 550 empresas y est controlado por productores locales. Su posicin dominante se ve acentuada por el proceso actual de sustitucin de importaciones por producto nacional. Las empresas locales muestran claras debilidades en cuanto a la creacin de una imagen de marca propia que provoque cierta lealtad en los consumidores.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

14

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Grafica 4. Estructura de las exportaciones e importaciones por pases.
Eur opa 6% CIS 8% Isr ael,USA 1%

Otros 6%

CIS 16%

Europa 39%

Rusia 85%

Asia (India,China) 39%

Fuente: State Statistics Committee of Ukraine 2007/08. Desde el ao 2002 se han producido importantes cambios estructurales en las importaciones, principalmente en la conserva de tomate (incluido el concentrado de tomate) que supona el 73% de las importaciones de conserva vegetal. Era nicamente producido por algunas empresas locales, cubrindose el resto de su demanda con importaciones de Moldavia, Uzbekistn y Armenia. No obstante y como consecuencia del incremento de los volmenes de produccin nacionales, la importacin del mencionado producto cay en 2007. El comercio exterior de la conserva ucraniana de verduras y hortalizas muestra un importante componente estacional. Las exportaciones son ms altas entre agosto y diciembre (con un pico mximo en septiembre), mientras que las importaciones lo son entre abril y junio, cuando cubren la falta de suministro local antes de empezar la cosecha en Ucrania. Las importaciones tambin crecen al final del ao por el incremento de la demanda que se produce durante navidad y fin de ao. 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta En cuanto a la conserva de hortalizas los productores nacionales monopolizan casi todo el hortalizas, mercado. Las dificultades econmicas por las que atraviesa el pas desde octubre del 2008 han desplazado el mercado de conserva hacia productos ms econmicos de origen local. Los lderes del mercado de conserva hortalizas son (con sus nombres en ruso) Chumak ("ymak") y Agroekoproduct (marca Bepec). Estas empresas han introducido sus marcas propias, gozando de amplio reconocimiento en el mercado.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

15

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Otras empresas importantes son AIC Polesie (marca Nezhyn) y Ukrinterprodukt (marca Gaysin y Uman) especializadas en pepinillos; CJSC Kraft (marca Zlatodar) en hortalizas; Myrgorod Cannery (marca Babusyni recepty). Aunque algunos productores locales ofrecen un surtido amplio de conservas (Agroekoproduct produce ms de 50 tipos de artculos), las empresas ucranianas suelen estar especializadas en uno o dos productos e integradas verticalmente. As, Chumak es lder en conserva de tomate (troceado, en pasta, salsas, encurtidos, etc.); Polesie (marca Nezhyn) y Myrgorod cannery (marca Babusyni recepty) lo son en conserva pepinos y pepinillos; Agroekoproduct (marca Bepec) acapara gran parte del mercado de champin enlatado. Estos productores lderes tienden a integrarse hacia atrs, con el objetivo de desarrollar sus propias cosechas de algunas materias primas y minimizar riesgos de suministro. Los productos en conserva ms vendidos son guisantes, maz, championes, pepinillos (es usual encontrarlos envasados con otras hortalizas). Una caracterstica particular es que los consumidores ucranianos elaboran tradicionalmente sus propias conservas de hortalizas para autoconsumo, sobre todo de pepinillos y tomate. Entre las empresas extranjeras, destacan las marcas rusas EKO-food y Lutik y las multinacionales DAucy y Bonduelle (que abastece el mercado ucraniano desde Hungra produciendo marca propia Bonduelle y algunas marcas blancas como Vernet). Estas marcas son las principales dentro de la distribucin comercial y en consecuencia ocupan los mejores puestos en los lineales. La zonas de produccin estn situadas en la zona centro y sur del pas. La mayor concentracin de plantaciones de tomates est en las regiones de Kherson y Odessa (sur) y en la regin de Cherkassy se sitan las fbricas de Agroekoproduct (championes), Chumak y Agrospetsproject SE.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

16

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Tabla 3. Principales productores de conservas.

Marcas Marcas

Slogan

Empresa

Zona de Productos clave produccin Kherson Cherkasy Tomates, ketchup Championes, pepinillos, tomate Salsas ketchup Frutas Hortalizas Pepinillos

Chumak Veres Torchyn duct Gaysin Zlatodar Nezhyn Prok Babusyni cepty

"From field to ta- Chumak ble" "Tastes like home- Agroekoproduct made"

Pro- "Tasty and conve- Nestle

nient"

Ukrai- Volyn ne/Volynholding Vinnytsia Mykolaiv Chernigiv

"Nature gives, we Ukrinterproduct preserve" "The richness of Kraft princely taste" "Better than home- AIC Polesie made" "and the world BKS-Postach becomes tasty"

Lviv, Cher- Pepinillos nivtsi Poltava Volyn Volyn Cherkasy Kirovograd Zakarpattia Zakarpattia Zakarpattia Pepinillos, tomates Tomates Championes Pepinillos, tomates Pepinillos, tomates Gisantes, llos, maz Pepinillos Pepinillos, tomates, pimientos Salsas tomate pepini-

re- n/d

Dikanka

Runa, Ketcha Same Toy Uman Aromiks Chudo Mukachevo Zakarpattia

"Appetizing tune of Lutsk Foods your kitchen" n/d n/d "Taste and quality" "The one you like" n/d n/d Stara Fortetsia Ukrinterproduct n/d Agroexport Shenborn Zavydovo

Gospodarochka n/d
Fuente: Tebodin Ukraine 2008

Odessa Canne- Odessa ry

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

17

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Grfica 5. Produccin de conservas de hortalizas y championes por regiones.

Vinnitsa 8% Otros 29% Zakarpattia 10%

Zaporizhia 11%

Odesa 4% Kherson 13% Cherkasy 25%

Fuente: State Statistics Committee Ukraine 2007 La conserva de fruta es importada en su prctica totalidad. El surtido se compone principalmente de pia y melocotn en almbar, y en menor medida kiwi, fresa, pera, manzana y ccteles de frutas. Las marcas ms populares en Ucrania son marcas de distribuidor cuya fabricacin se subcontrata en Tailandia o China: Eko-food, Oscar y Dolce Vita. Las grandes cadenas nacionales como Furshet o Fozzy recientemente han empezado a hacer esto para sus propias marcas blancas Furshet y Premiya.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

18

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin Produccin de conserva de hortalizas. La produccin de conserva vegetal depende fundamentalmente del suministro continuo de materias primas con el fin de evitar el desabastecimiento. Desde 1990, la produccin del pas ha crecido entre un 5-10% anual, a excepcin del ao 2007 que se redujo un 15% por la sequa que asol todo el centro del continente europeo. Este crecimiento se debe a las mejoras introducidas durante la citada dcada en los mtodos de cultivo. El sector y la estructura de las empresas han cambiado de forma significativa desde 1990. Tras la cada del rgimen comunista, la mayora de las empresas fueron privatizadas y adquiridas por inversores ucranianos. Esta privatizacin supuso el impulso de la produccin y la innovacin tecnolgica. Al mismo tiempo, se crearon nuevas empresas que desde entonces juegan un papel significante en el mercado de la conserva de frutas, verduras y zumos. Sandora, Chumak y Ridna Marka son algunos ejemplos de empresas fundadas durante este periodo aunque desde entonces ha habido cambios en la composicin de las empresas por la entrada de capitales extranjeros. La estructura del sector de la conserva presenta, por un lado, 14.300 grandes y medianas empresas agrcolas con una superficie media de 2,38 hectreas y por otro lado, 5.9 millones de pequeos productores con una superficie media de 0.84 hectreas. El primer grupo produce el 38% de la produccin total y el 76% de la superficie total plantada. Atendiendo a la ubicacin de las empresas, se pueden clasificar en tres clases distintas: A) Empresas situadas cerca de las materias primas y cuya principal ventaja competitiva es que abaratan el suministro. Son capaces de llevar a cabo la transformacin inicial del producto y la produccin comercial de productos semi-elaborados. Del mismo modo pueden ser empresas que fabrican productos acabados que no necesitan tratamiento posterior. Chumak, consigue sacar esta ventaja competitiva aprovechando la sinergia de estar ubicada en Kherson, una de las zonas ms productivas en la produccin de tomate. No obstante, el abastecimiento de materias primas resulta muchas veces insuficiente y se recurre a la importacin del producto semielaborado de India, China, Filipinas etc. B) Empresas emplazadas cerca de las redes de distribucin y con capacidad de almacenamiento. Producen productos semi-elaborados o dentro del proceso productivo. Su principal ventaja es la cercana a los centros mayoristas. C) Empresas situadas cerca del consumidor final. En su mayora trabajan en la parte final del proceso productivo o con el producto acabado, implicadas en el embotellamiento, enlatado, embalaje y comercializacin. Su ventaja competitiva reside en la proximidad a los consumidores finales, la rpida circulacin de los productos y la capacidad de adaptar la gama de productos a la demanda de los consumidores.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

19

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Las empresas que fabrican sus propios productos y que adems son capaces de organizar su propia distribucin siendo capaces de llegar hasta el consumidor final, son las ms eficientes desde la perspectiva de la economa de mercado. Stara Fortetsia Trading y Nezhyn Cannery (perteneciente al grupo Fozzy) son dos ejemplos de empresas que han sabido combinar fabricacin, proximidad a la red de distribucin y, en el caso de Nezhyn, integrarse en la propia red de distribucin.

Perfiles Empresas ms importantes, Chumak (www.chumak.com): gran productor y exportador (CIS, Rep. Blticas, Canad o Es: paa) de salsas, verduras en conserva, zumos (tomate), pasta de tomate y aceite de girasol bajo su propia marca Chumak o una segunda marca Darina. El 70% fue adquirido por un Banco de Inversin (Dragon Capital Investment bank) y por un fondo de inversin ucraniano (East Capital Bering Ukraine Fund). Chumak es la mayor compaa de procesamiento de tomate en Europa central y oriental de Ucrania y uno de las marcas con mayor presencia en Ucrania. Agroekoprodukt Veres (www.agrosp.com.ua): holding empresarial dedicado a la produccin y comercializacin bajo su marca Veres productos alimentarios (verduras en conserva, salsas, confituras de frutas, etc.). Son propietarios de Ukrshampinion, el mayor productor nacional de championes. Nezhyn: Nezhyn conservera fundada en 1927 y reconstruida en 2002 perteneciente a la cadena de distribucin Fozzy (www.fozzy.ua). Esta nueva planta puede producir ms de 20 millones de latas al ao y cuenta con ms de 1600 hectreas para sus propios cultivos y una plantilla de cercana a las 1000 personas. Produccin de conserva de fruta. Debido a las condiciones climticas de Ucrania, la produccin local de conserva de fruta es casi inexistente, cubrindose la demanda con importaciones. El consumo se centra principalmente en la pia (rodajas o trozos pequeos); en mucha menor medida existe consumo de conserva de melocotn, kivi, pera o fresa. Principalmente se trata de productos importados de pases asiticos (China, Vietnam, Tailandia o Filipinas), donde los grandes importadores y cadenas de distribucin subcontratan la fabricacin de sus marcas blancas (Dolce Vita, Oscar, Toredo, Furshet, Premiya o Tropic Life). La importacin de marcas de fabricante es mucho menor, siendo algunas de las marcas que se pueden encontrar en el mercado Dole o Sunlee.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

20

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Equipamiento Las conserveras ucranianas prefieren instalar equipamiento nuevo o de segunda mano importado de Italia, Alemania y Polonia, mientras que el equipamiento de fabricacin local se utiliza principalmente para fines auxiliares como el transporte, etiquetado, etc. El proceso de renovacin de la tecnologa en el sector de la conserva es muy real, tanto desde el punto de vista de la modernizacin empresarial, como desde la perspectiva de expansin a nuevos mercados.

Anlisis dinmico de las fuerzas del sector Observando el comportamiento de los principales actores del mercado ucraniano y analizando la posicin de fuerza de los proveedores y clientes en este apartado describimos la situacin actual y la evolucin de sector. Los proveedores de materias primas necesarias para la elaboracin de conserva en Ucrania son numerosos a juzgar por los datos de produccin de las cosechas, pero dependen de la estacionalidad de sus productos. La concentracin del abastecimiento es relativamente baja, por lo que las empresas conserveras tienen an gran poder de negociacin con sus proveedores. Sin embargo, su posicin de fuerza ante los clientes se est reduciendo porque la rpida evolucin de la distribucin en los ltimos aos tiende hacia la integracin hacia atrs (existen varias empresas comercializadoras que han entrado en el sector conservero adquiriendo fbricas) y provoca que cada vez tengan menos margen de negociacin. Tambin aparecen ya productos sustitutivos en el mercado que empiezan a ser competencia del sector, como los productos de 3 y 4 gama (productos que mantienen sus propiedades naturales y frescas pero con la diferencia que ya viene lavado, troceado y envasado y con una fecha de caducidad entre 7 y 10 das) que con el paso del tiempo aadirn ms y ms presin al sector. Todo lo anterior, sumado a la ya fuerte rivalidad en el sector provocada por el elevado nmero de empresas productoras y la poca diferenciacin que existe entre los productos de unas y otras empresas resultarn en un descenso del valor aadido que actualmente es medioalto en Ucrania en comparacin con el mismo sector en mercados ms desarrollados como el espaol o francs. 2.2. Obstculos comerciales 2.2.1 Barreras arancelarias La entrada de Ucrania a la Organizacin Mundial del Comercia (OMC) en mayo del ao 2008 y el inicio de las negociaciones con la UE sobre un acuerdo de libre comercio abren las esperanzas a una profunda transformacin de las tarifas y normas arancelarias. La fuente de los siguientes datos es la pgina Web de la Comisin Europea, Market Acces Database, http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm. Una vez en la pgina, hay que
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 21

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

elegir pas (Ucrania) y poner la partida arancelaria. Saldr una pgina estableciendo unas condiciones de acceso, para Aceptar. Despus de Aceptar, saldr una pgina con el listado de documentos. Se puede acceder a cada uno de ellos, y mostrar un resumen de en qu consiste el documento y modelo del documento. Tabla 4. Aranceles.
PRODUCTO Verduras, frutas, frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico -- Pepinos y pepinillos - Los dems Tomates preparados o conservados, excepto en vinagre o en cido actico - Enteros o en piezas - Los dems Las dems hortalizas preparadas o conservadas excepto en vinagre o cido actico, sin congelar, excepto los productos de la partida 2006: - hortalizas homogeneizadas - Patatas: - - En forma de harinas, smolas o copos - - Los dems: - - - en rodajas finas, fritas o al horno, con o sin o con sabor salado, en envases hermticamente cerrados, idneos para su consumo inmediato - - - Otros - Guisantes - Judas - - Alubias, sin cscara - - Los dems - Esprragos - Aceitunas: - - En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg - - Los dems - Maz dulce - Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas: - - Frutos del gnero Capsicum, excepto los pimientos dulces - - Alcaparras - - Alcachofas - - Zanahorias - - Mezclas de hortalizas - - Col agria - - Los dems Frutas, frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados, con o sin adicin de azcar u otro edulcoOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev ARANCEL (%) CDIGO HS 20.01 20.01.10.00.00 20.01.10-99 IVA (%) 20 20 20

10 17

8 12

20.02.10 20.02.90

20 20

15 12

2005 2005.10.00.00 2005.20 2005.20.10.00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

12 12 12 15 15 15

2005.20.20.00 2005.20.80.00 2005.40.00.00 2005.51.00.00 2005.59.00.00 2005.60.00.00 2005.70 2005.70.10.00 2005.70.90.00 2005.80.00.00 2005.90 2005.90.10.00 2005.90.30.00 2005.90.50.00 2005.90.60.00 2005.90.70.00 2005.90.75.00 2005.90.80.00

10 10 10 7 10 7 10 7 10 10

10-15

20.08

20 22

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

rante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra

2.2.2 Barreras no arancelarias Las empresas que operan en este sector no estn actualmente limitadas por los GOSTs (Certificados de Conformidad o Declaraciones de Conformidad, antiguas Normas Estatales de Rusio y otros pases del CEI) en relacin a sus productos.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

23

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

III.

ANLISIS DEL COMERCIO COMERCIO

1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin Aunque existen empresas distribuidoras que abarcan la totalidad del territorio nacional de una manera efectiva, tradicionalmente la distribucin en Ucrania se encuentra compartimentada y estructurada en cuatro grandes zonas: un rea central cuyo ncleo ms importante es Kiev; la zona occidental cuya ciudad ms destacada es Lviv; la zona sur que comprende Odessa y la Repblica Autnoma de Crimea; y el rea oriental, ms industrializada donde se encuentran las ciudades de Kharkiv, Donetsk y Dnepropetrovsk. Es importante destacar la existencia de seis ciudades que superan el milln de habitantes y suponen un mercado potencial muy significativo y altamente concentrado. En Ucrania aproximadamente el 60% de la distribucin nacional se realiza todava a travs de establecimientos con formato tradicional (mercados abiertos y tiendas de barrio "produkty" un 30-40%, kioscos un 20%), correspondiendo el 40% restante a las cadenas de distribucin (hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y Cash & Carry). La distribucin moderna se ha desarrollado mucho en los ltimos aos y cuenta con mucho recorrido a pesar de que actualmente est atravesando problemas de financiacin que la han obligado a reestructurarse (concentracin de operadores, cierre de empresas, cambios de formato, etc.). Cadenas multinacionales como las europeas Metro (formatos Cash & Carry), Billa o Auchan; y rusas como X5 Retail o Vester estn presentes en el pas, subrayando el potencial del mercado. No obstante, slo existen dos o tres cadenas que puedan considerarse de mbito nacional y que compiten con multitud de cadenas regionales. La rpida expansin de la gran distribucin ha sido frenada por la actual crisis econmica que atraviesa el pas. Su facturacin, donde el producto importado estaba ampliamente representado, ha cado drsticamente debido a que el consumidor ucraniano medio, ya de por s muy sensible al factor precio, ha visto muy mermados sus ingresos y sustituido progresivamente el producto extranjero por el de origen local en su cesta de la compra.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

24

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Grfica 6. Evolucin de los distintos tipos de distribucin.

Kioscos

Dist. Moderna

Mercados abiertos

Tiendas Especializas

Fuente: BMI Ucrania 2008 La distribucin de la conserva est caracterizada por un desarrollo insuficiente en el comercio al por mayor y por la falta, en general, de intermediarios en las regiones interiores del pas. Los productos que cuentan con una marca conocida gozan una especial popularidad (y demanda) entre los distribuidores. Por esta razn, los grandes productores como Chumak (TM 'Chumak') y 'Agroekoproduct' (TM Veres ") establecieron contactos con distribuidores en todas las regiones de Ucrania lo que les ayud a extenderse a lo lago y ancho de la geografa local. Por otro lado, la distribucin directa (desde la fbrica al minorista) la realizan las conserveras siguiendo criterios de proximidad geogrfica y aquellos grandes distribuidores y cadenas integrados hacia atrs.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

25

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

1.2. Esquema de la distribucin

Importador / Distribuidor

Importador / Cadena de Distribucin Nacional

Mayorista Regional

Distribucin Tradicional (Kioscos, tiendas produkty, mercados abiertos)

Cadena Regional

Consumidor

La longitud del canal de distribucin es variable dependiendo de la regin en cuestin. As, las grandes cadenas nacionales importan y distribuyen directamente al consumidor final algunos artculos, pero compran de los grandes importadores la mayor parte de sus referencias. Las cadenas regionales no suelen importar ningn producto y compran a aqullos o importadores regionales la totalidad de su portafolio. En Ucrania la figura ms destacada es la del gran importador nacional, que llega tanto a grandes y pequeas cadenas, como mayoristas regionales y la distribucin tradicional (esto es especialmente cierto en la zona centro, donde se ubican la mayor parte de empresas con este perfil). La distribucin tradicional (mercados abiertos, kioscos, tiendas de proximidad produkty) se abastece sobre todo de mayoristas o pequeos importadores regionales.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

26

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

1.3. Principales distribuidores JEN JAN & JENSEN FOODS Importador y mayorista de productos alimentarios joint venture ucraniano danesa-. Disponen de una red nacional de oficinas y un almacn frigorfico desde donde hacen servicio door-to-door al canal HoReCa con su propia flota de camiones a nivel nacional. Distribuyen preparados de pescado congelado Karolina y Emborg (DK; www.emborg.com); jamones y embutidos (Mortier, Casademont y Jamones Arroyo; www.jamonesarroyo.com); productos lcteos (Arla Foods, www.arlafoods.com; S.P.A. BURRO DELLE ALPI, www.alpilatte.it; BEL, www.lavachequirit.com; Bongrain, www.bongrain.com); verduras en conserva y congeladas (Bonduelle, www.bonduelle.com; Emborg); frutas en conserva Dujardin (Blgica); especias (Santa Maria, www.santamaria.ru); aceite de oliva y aceitunas. Actualmente su volumen de negocio se ha reducido a un tercio respecto al ao pasado (septiembre 2009) y acusan, igual que todos los importadores y distribuidores, la debilidad de la moneda local y los problemas financieros de algunos de sus principales clientes las cadenas de distribucin. Tienen una buena percepcin del producto agroalimentario espaol, con el que tienen una amplia experiencia. VELD Importador y mayorista de alimentos en conserva, distribuyendo principalmente a grandes cadenas de distribucin. Importan de Espaa aceitunas; subcontratan e importan sus propias marcas tambin a travs de Olive Line (Diva Oliva y San Eduardo); aceite de oliva espaol Maestro de Oliva e Ibrica (Olive Line www.oliveline.es); otros encurtidos Olive Line; conserva de pescado Olive Line de origen espaol (atn producido por Salica www.salica.es; mejillones producidos por conservas Dani www.dani.es; pulpo y otros); conservas de frutas bajo su propia marca Tropic Life (fabricacin en China y Tailandia); conserva de verdura bajo su propia marca Dolina Zhelanii ( ) de origen chino y hngaro (guisantes y maz dulce). Disponen de sus propios almacenes en Kiev (ms de 5000 m2) y logstica propia. En septiembre de 2009 slo siguen importando aceite de oliva y aceitunas, habindose reducido el mercado de ste y otros productos importados un 30-40% por las condiciones anteriormente mencionadas. TRADING) (STARA FORTETSIA TRADING) El holding ucraniano Stara Fortetsya importa y distribuye aceite de oliva espaol (Rafael Salgado; www.rafaelsalgado.com); aceitunas producidas en Espaa bajo su marca Karnau (aceituna verde por Aceitunas Cazorla; aceituna negra por Grupo Ian); encurtidos y conservas de verdura Rioverde (Espaa; www.rioverde.es); miel francesa Lune de Miel (Bernard Michaud; www.lunedemiel.fr); distribuye caf Mokate (Polonia; www.mokate.eu); cereales Myllyn Paras (Finlandia; www.myllynparas.fi); t Impra (Sri Lanka; www.impratea.com); galletas dietticas Kruazzet(Rusia; www.kruazett.ru). Producen conserva vegetal en una conservera propia bajo su marca Same Toy (www.sametoi.com.ua) y distribuyen asimismo productos alimentarios ucranianos. Disponen de una red de dealers regionales para la distribucin de sus productos y promotores que verifican la colocacin del producto en los lineales de las cadenas.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

27

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal La seleccin de un importador con presencia nacional va mayorista, minorista regional con logstica propia se convierte en una de las claves principales en la estrategia del canal. Este importador debe tener delegaciones o distribuidores regionales, o poder realizar una distribucin puerta a puerta desde Kiev para conseguir una mxima penetracin comercial del producto importado. Asimismo, los fabricantes locales estn creando sus propias redes de distribucin y la apertura de sus propias oficinas de ventas en las regiones del interior. En las conservas de verduras y hortalizas el mercado se est desplazando hacia productos verduras hortalizas, con precios ms econmicos. La conserva espaola importada por Ucrania se posiciona en el segmento de precio medio-alto y se dirige a la poblacin con cierto poder adquisitivo, con lo cual su mercado se ha ido reduciendo de forma progresiva desde octubre de 2008. 2.2. Estrategias para el contacto comercial Para la comercializacin de sus productos en Ucrania, el productor espaol puede o bien contactar con los importadores o las grandes cadenas que importan directamente / subcontratan la fabricacin de sus marcas blancas. La cuestin idiomtica puede ser complicada, debido al escaso dominio del ingls de los operadores ucranianos. Se recomienda que los contratos estn en dos idiomas (ruso/ingls) y queden definidas de forma clara y precisa sus clusulas. Asimismo, el contacto personal es especialmente importante en Ucrania y se debe ser muy continuo haciendo el seguimiento de cualquier accin comercial. 2.3. Condiciones de acceso 2.3.1 Canon de Entrada. La introduccin de una nueva referencia en las cadenas de distribucin se denomina habitualmente canon de entrada ("listing fee"). Su importe vara en funcin de las cadenas y la localizacin de los establecimientos, siendo mayores cuanto ms estratgicamente estn situados. La cadena Metro Cash & Carry al introducir una nueva referencia en su portafolio, exige que sta se haga en todos sus establecimientos cargando el porte al proveedor. Esto implica que el coste para el proveedor de posicionar un producto en alguno de sus establecimientos alejados de Kiev sea muy alto (por soportar el coste del transporte y el menor volumen de consumo de estas regiones en comparacin con Kiev). 2.3.2 Formatos y envases de los productos. Los formatos utilizados para las hortalizas suelen ser diferentes segn el producto. En el caso del champin, tomate y pepinillo, el formato ms popular es el bote de cristal, entre 500 y 920 ml. En el caso del maz dulce y los guisantes suele ser la lata de 340 o 425 ml. Para la fruta, prcticamente todos los productores utilizan la lata.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 28

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

En cuanto al etiquetado, el certificado CE es suficiente para distribuir el producto en Ucrania. Todos los envases se producen en Ucrania con la excepcin de las conservas de frutas, que son importadas de Asia. 2.4. Condiciones de suministro La exigencia que ponen las cadenas de distribucin sobre el plazo de caducidad de los productos puede convertirse en un problema en el caso de algunas mercancas con poca rotacin. El plazo mnimo es de 2/3 sobre el tiempo total de caducidad, as si la mercanca tiene una fecha de caducidad de un ao desde que se produce, debe llegar a los establecimientos antes de que resten 8 meses para que sta caduque. En el caso de existir demoras en el transporte o producirse una menor rotacin de la mercanca que la esperada en el punto de venta, es posible que la mercanca no sea ya admitida por las cadenas de distribucin para su puesta a la venta.

2.5. Promocin y publicidad Las marcas de fabricantes nacionales se mantienen principalmente por sus precios econmicos y el esfuerzo promocional de estas empresas. Las marcas de distribuidor (MDD) se han popularizado mucho, especialmente las de grandes cadenas como Fozzy y Furshet que adems de competir con el factor precio, reservan para su producto un emplazamiento ptimo en los lineales. El producto importado se dirige al segmento premium del mercado, con capacidad adquisitiva media - alta. Debido a esto, en general su rotacin actual es baja y las cadenas de distribucin reducen su nmero de facings en los lineales. En este sentido, los importadores y distribuidores exigen cada vez ms colaboracin de los proveedores en el esfuerzo promocional de sus productos: con POS (Point of Sale Materials), campaas de degustacin, cofinanciando mejores emplazamientos (en cabeceras de gndola o similares), etc. Este esfuerzo promocional conjunto se est implantando progresivamente en Ucrania, ms all de los tradicionales rpels de ventas y descuentos de precio.

distribucin 2.6. Tendencias de la distribucin Hasta hace unos pocos aos, los consumidores tendan a hacer la compra en las tiendas de barrio y en los mercados al aire libre. Hoy en da esta tendencia sigue vigente pero se encuentra a la baja ya que la apertura de supermercados e hipermercados ha hecho que el consumidor prefiera realizar la compra en estos establecimientos donde se encuentra una mayor oferta de productos y variedad.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

29

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Tabla 5. Empresas Principales del Sector de la Distribucin. Ventas y nmero de tiendas.
Empresa DC Fozzy Origen Pas de Origen Ucrania Ventas Mill $ ComerNombre Comercial Tien Tipo de Tienda N de Tie ndas 327 123 4 149 11 40 20 255 100 35 12 n/d

1.500 todo el grupo Fora Fozzy Silpo Dnepryanka Bumi 1.200 Metro 1.056 ATB 830 Furshet 560 Velika Kishnya Velika Kishnya 370 Target 200 Arsen Barvinok Intermarket

Descuento Hipermercados Supermercados Especializada Alimentacin Cash & Carry Descuento Supermercados Supermercados Hipermercados Supermercados

Metro

Alemania

Mar ATB Market Ucrania Auchan Retail Group Francs-Ucrania Ucrania

Kibela Kibel a Intermarket

Ucrania Ucrania

Supermercados Descuento Cash & Carry

7 23 1

Pakko

Ucrania

235 Vopak Pakko Supermercados Cash & Carry Supermercados 74 9 53

Limi Eko Limi ted Ucrania X- 5 Retail Rusia

220 Eko Market 200 Perekriostok Interspar Pyaterochka

Supermercados Hipermercados Supermercados Supermercados Hipermercados Supermercados Supermercados

8 1 23 37 5 65 8

*Bolshaya Lozhka Karavan Nash Krai Rewe

Ucrania Ucrania Ucrania Alemania

200 Bolshaya 187 Karavan 150 Nash Krai 100 Billa

Fuente: Fuente BMI, State Statistics Committee of Ukraine *Comprada por Fozzy.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 30

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

IV.

ANLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemogrficos La poblacin total de Ucrania en julio de 2008 era de 45.994.288 habitantes (Central Intelligence Agency-The WorldFactbook), con una proporcin de mujeres superior a la de hombres. La tasa de crecimiento de la poblacin es negativa, en los ltimos diez aos principalmente, siendo de aproximadamente de -0.651%, debido a la baja de la natalidad unido a la emigracin est causando esta tasa negativa de crecimiento que se viene produciendo La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres. Como se muestra en el grfico siguiente para los hombres es de 62.24 aos y para mujeres de 74.24 aos. Kiev es la ciudad ms poblada, con 2.762.652 habitantes. Le siguen Kharkiv con 1.461.000 habitantes, Donetsk con 1.131.000, Dnepropetrovsk con 1.050.000 y Odessa con 1.027.000. Ucrania ha estado perdiendo poblacin desde 1989, ao en que se alcanzaban los 51 millones. Esta cada se debe principalmente a la emigracin y el descenso de la natalidad. La tasa de crecimiento es del -0,061% (ao 2007). En cuanto a distribucin por edades, aproximadamente el 14% de la poblacin es menor de 15 aos, el 69% est en edad laboral y el 17% es mayor de 65 aos. Se observa que es una poblacin joven, contando con tres cuartas partes de en edad laboral. 1.2. Factores econmicos Ucrania es un pas rico sobre todo en recursos naturales, particularmente en minerales. Adems tiene una importante industria metalrgica, produciendo acero, hierro y tuberas. En 2005, Ucrania ocup la octava posicin mundial como productor de acero. En el sector agrcola, Ucrania es un gran productor de grano, azcar, carne y productos lcteos. Entre los aos 2000 y 2006 la economa ucraniana creci anualmente por encima del 7%. El PIB del ao 2000 creci gracias a las exportaciones un 6% y la produccin industrial un 12.9%. La economa continu creciendo en 2001 un 9% y la rama industrial un 14%, debido a una fuerte demanda interna y a la inversin.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 31

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

El pas export en 2008 67.000 millones de dlares sobre todo productos siderrgicos (acero y fundicin) que representan cerca del 40% de las exportaciones; productos minerales (productos refinados del petrleo, fertilizantes); maquinaria y equipos mecnicos y electrnicos; y productos agrcolas (ms del 8% del total). En ese mismo ao, Ucrania compr bienes al exterior por valor de 86.000 millones de dlares. En primer lugar se trata de productos energticos (gas y petrleo) que compra de Rusia y otros pases de Asia Central para consumo propio, y en menor proporcin para su posterior exportacin despus de un proceso de refinado. Estos productos representan algo ms del 30% de sus importaciones. Otro 15% lo forman las importaciones de maquinaria y equipo, material de transporte (otro 15%), y productos qumicos (8%). Sus principales suministradores son Rusia (23%), Alemania (8,5%), Turkmenistn (7%), China (6,6%), Polonia (5%). Las importaciones de la UE en su conjunto representan un 34% del total. Su principal cliente tambin es Rusia (23%), seguido de Turqua (7%), Italia (4,3%) y Polonia (3,5). El pas sufre una severa falta de inversiones en todas las infraestructuras. En las de transporte principalmente pero tambin en las energticas, de telecomunicaciones, y en todas las infraestructuras municipales (sistemas de calefaccin, tratamiento de residuos, canalizacin de agua, transportes urbanos, etc). La economa sigue dependiendo en gran medida de un nmero reducido de sectores productivos industriales y exportadores, que la hacen vulnerable a los shocks externos (como ha demostrado la situacin actual), como un descenso pronunciado en los precios de las materias primas metales-, o un aumento en los precios de importacin de la energa (y del gas principalmente). Los flujos de Inversin Extranjera Directa en Ucrania han sido relativamente modestos en volumen total y en trminos de volumen de inversin per capita en comparacin con otros pases de la zona. La inversin se concentra en los sectores siderrgico y bancario. Las mismas barreras que afectan al comercio de bienes y servicios afectan tambin directamente a la inversin y a la percepcin de riesgo de los inversores. 1.3. Distribucin de la renta disponible El consumo de conservas tiene diferencias regionales. Los consumidores urbanos y rurales difieren los unos de los otros. En las zonas rurales, donde el hbito de elaborar sus propias conservas es ms fuerte, la poblacin rural cumple sus necesidades de productos en conserva con la elaboracin domstica y normalmente con productos plantados en sus propias parcelas. La ciudad de Kiev manifiesta unas pautas de conducta en el consumo distintas al resto de ciudades de Ucrania. En la capital, el consumidor medio dispone de un poder adquisitivo superior (con un sueldo medio bruto de 390,38 casi el doble que el resto del pas) tiene hbitos de consumo ms modernos y el precio pondera menos en su decisin de compra (aunque en la mayora de los casos sigue siendo el factor decisivo).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 32

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Tabla 6. Estructura del gasto mensual medio por hogar

UAH/Aos GASTO MEDIO MENSUAL POR HOGAR ESTRUCTURA Gasto en consumo Productos alimentarios y refrescos Bebidas alcohlicas y tabaco Manufacturas y servicios ...Incluyendo: Ropa y calzado Agua, gas, electricidad y combustibles Electrodomsticos, bienes de consumo domstico, mantenimiento de la vivienda Salud Transporte Comunicaciones Cultura y ocio Educacin Hoteles y restaurante Otros productos y servicios Gasto no - consumo Alquileres, servicios comunales 6,7 6,9 6,3 9 5,4 10,5 1,7 5,3 10,4 2 5,7 9,7 2,3 5,7 8,5 2,6 5,8 9,6 2,8 5,9 10,9 2,9 93,3 64,9 3 25,4 93,7 62,6 2,8 28,3 2000 h 2001 607 2002 658 2003 737 2004 903,5 2005 1229 2006 1443 2007 1722

porcentaje 92,8 59,1 2,6 31,1 93,3 58,6 2,8 31,9 92,6 57,5 2,8 32,3 91,1 56,6 2,9 31,6 90,5 53,2 2,6 34,7 90 51,4 2,6 36

3 3 1,3 1,9 1,2 1,1 2 7,2 9,2

2,8 3,3 1,5 2,3 1,1 1,4 1,8 6,7 8,7

2,8 3 1,8 2,4 1,3 1,6 1,7 7,4 7,7

2,5 3 2,1 2,6 1,1 1,7 1,8 8,9 6,4

2,5 3,7 2,6 2,4 1,4 2,2 1,7 9,5 7,1

2,5 3,4 2,6 2,4 1,3 2,3 1,8 10 8,5

Fuente: State Statistics Committee of Ukraine (www.ukrstat.gov.ua)

Tendencias 1.4. Tendencias sociopolticas El pasado 19 de octubre dio comienzo oficialmente la campaa electoral. Sin embargo, el ambiente de precampaa ha provocado entre otras cosas que el parlamento est prcticamente paralizado desde hace meses. La confrontacin entre las distintas opciones polticas se centra a menudo en personalismos y las crticas se cruzan entre el Presidente, la Primera Ministra y el lder de la oposicin sin un criterio aparente ms all de buscar la derrota del adversario poltico, para lo que se suceden dbiles alianzas entre cualquiera de ellos dependiendo del momento.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 33

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

En definitiva, la consolidacin de la gobernabilidad del pas an se est fraguando y se espera que tras las elecciones aumente la posibilidad de alcanzar consenso sobre las cuestiones ms importantes. Sin embargo, esta falta de consenso poltico podra tambin estarse produciendo por no haberse concluido an el proceso de privatizaciones y de creacin de grupos empresariales nacionales ms all de los que han ido levantando los oligarcas desde la independencia. En Ucrania se entremezclan como en ningn otro lugar los poderes polticos y econmicos. El ltimo ejemplo en este sentido ha sido el nombramiento de Petro Poroshenko como Ministro de Asuntos Exteriores. Por otro lado, tambin hay analistas que afirman que el problema de la falta de consenso no depende tanto de la voluntad de los polticos, como de un reparto de competencias (sobre todo entre los cargos de primer ministro y de presidente) que no ayuda a alcanzar unidad ante los desafos ms importantes. Los principales candidatos para las elecciones, segn los porcentajes de intencin de voto son Vktor Yanukovich, Yulia Timoshenko, Arseniy Yatseniuk y Vctor Yuschenko., este ltimo ya con muy pocas opciones de repetir mandato. Y es que si hay algo en que coinciden todos los analistas es en que habr segunda vuelta, que muy probablemente enfrentar a Timoshenko con Yanukovich. El resultado de esta segunda vuelta podra ser muy ajustado y depender sobre todo de las alianzas que se puedan improvisar. 1.5. Tendencias culturales La localizacin geogrfica de Ucrania entre Europa y Asia signific que mucha de su cultura temprana fuese una sntesis de influencias del Este y Occidente. Durante el perodo Sovitico el gobierno subvencion extensivamente la actividad cultural, y la educacin, siendo uno de los sectores sobre los que ms intensamente acto la propaganda sovitica. En la actualidad, la tendencia ms visible es el acercamiento a occidente en cunto se refiere a la imitacin de los gustos y estilo de vida: cine, grupos de msica, tiendas de ropa, restaurantes, etc. Este proceso de acercamiento a las tendencias culturales es comprensible despus de setenta aos de comunismo en los que domin una gris uniformidad social y cultural.

1.6. Tendencias legislativas En Ucrania se mantiene un complicado sistema de control para la seguridad alimentaria de los productos que se importan y lo que se produce localmente. Estas agencias son: Servicio Epidemiolgico Estatal establece los estndares de seguridad alimentara y es responsable de todos los aspectos relacionadas con la seguridad alimentara. Servicio de Inspeccin Fitosanitaria es responsable de las plantas. Comit Estatal de Medicina Veterinaria que es responsable de la seguridad de los productos de origen animal, bien sea carne y/ o pescado. Comit Estatal de Regulaciones Tcnicas y legislaciones del Consumidor que es responsable los estndares de calidad y seguridad
34

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

Servicio Estatal de Inspeccin Ecolgica que es responsable de control medioambiental.

La legislacin ucraniana se reserva el derecho de alterar o cambiar de forma impredecible estos organismos. Adems es muy difcil para los proveedores extranjeros mantenerse informados de todas las regulaciones para la seguridad alimentara. Actualmente, hay ciertos estndares de seguridad que son inconsistentes con estndares internacionales, y los productos importados deben cumplir los mismos estndares que los productos locales. Todos los productos que se vendan en Ucrania deben contener en su etiqueta la siguiente informacin: Nombre del producto Cantidad nominal del producto (peso o volumen) Valores energticos y nutritivos si aplica Fecha de caducidad y de produccin Condiciones de almacenamiento Nombre, pas, direccin del productor, exportador y importador del producto Trminos de uso (si hay) Presencia de organismos genticamente modificados si los hay por encima de 0.9% Aviso de peligros para cierto tipo de consumidor como nios si los hay

2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo El consumidor est habituado a las conservas caseras y a determinados productos (pepinillo, tomate, champin) de baja calidad y bajo precio, aunque poco a poco los hbitos de consumo se estn occidentalizando en cuanto a productos y lugares donde se efectan las compras. Asimismo, se constata una preocupacin creciente por comer sano, promovido en televisin y revistas, alertando de los efectos nocivos de la comida basura. El cuanto a la segmentacin del consumidor, el perfil del pblico objetivo de los consumidores de conservas estn definidos entre los siguientes: Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, los cuales viven en reas urbanas y tienen unos ingresos medios-altos, (ms de 400 $ por miembro familiar al mes). Los motivos principales de la seleccin de este nicho son dos, una disposicin de menos tiempo para hacer compras por motivos laborales y que este tipo de consumidor no suele elaborar conserva casera. La procedencia del producto consumido suele ser nacional para el caso de la conserva de hortalizas. En el caso de la fruta el producto suele ser importado.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

35

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

2.2. Hbitos de compra Los hbitos de compra de los consumidores ucranianos estn "occidentalizndose" progresivamente, parcialmente debido a la fuerte expansin de la distribucin moderna. Nuevos formatos como los supermercados, hipermercados y cadenas de descuento han desplazado a la distribucin tradicional -tiendas de barrio "produkty", mercados abiertos y kioscos. No obstante, la crisis econmica iniciada en Ucrania con las primeras devaluaciones de la grivna en octubre 2008 ha ralentizado estos cambios y frenado la expansin de las grandes cadenas. El consumidor medio sigue encontrando en los formatos tradicionales precios ms econmicos. A pesar del hbito de elaborar sus propias conservas, el consumidor ucraniano es receptivo a productos nuevos especialmente cuando muestran una apariencia atractiva y buena calidad. As, la conserva de maz, guisantes y championes se han introducido en el mercado y la cesta de la compra ucraniana. Por ltimo, es necesario sealar que en Ucrania ha comenzado a introducirse la venta directa online. En principio, fue impulsada por las grandes cadenas (Furshet; www.furshet.ua) pero en el contexto de crisis econmica actual, son otros distribuidores los que ofrecen esta posibilidad al consumidor para ahorrar costes. Aunque innovadora, su implantacin todava est muy limitada por el reducido acceso de la poblacin a internet y la desconfianza del consumidor hacia este medio. 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor. La mayora del consumo de conserva de verdura y hortaliza en Ucrania se realiza en su segmento de valor medio, en el que los productores locales dominan el mercado. Dentro de este segmento, las conservas de pepinos y tomates tienen una posicin predominante. Precios Todos los productos en conserva pueden ser clasificados, segn su posicionamiento por precio, en las categoras de Premium, valor medio (relacin calidad-precio), y econmico. La mayora est situado en el segmento de de valor medio. Los productores locales son los que en este segmento, con pepinos y tomates, los que dominan el mercado en esta categora. Tabla 7. Precios de las referencias ms significativas. Conserva de Verduras y Hortalizas.
PRODUCTO MAIZ DULCE MARCA BEST TIME MDD FUSHET MDD FOZZY BABUSYNI BONDUELLE 5,85 9,33 PRECIO FURSHET UAH 8,27 5,02 PRECIO SILPO UAH ENVASE ML LATA/425ML LATA/425ML 5,79 LATA/425ML LATA/425ML 9,23 LATA/425ML 36

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

VERES CHUMAK VERES NIZHIN TOMATE SAME TOI BEST TIME MDD FOZZY MDD FOZZY VERES CHAMPION LUTIK TOREDO GRIBOCHKY BEST TIME CHUMAK VERES PEPINILLO NIZHIN VERES BEST TIME MDD FOZZY 20,67 20,22 22,28 17,06 24,23 16,61 8,68 20,78 5,64 15,28 18,45 13,2 20,22

5,99 LATA/340ML 5,89 LATA/425ML 15,6 16,26 CRISTAL/800 CRISTAL/920 CRISTAL/870 CRISTAL/580 10,97 CRISTAL/920 18,87 14,05 CRISTAL/580 CRISTAL/500 CRISTAL/425 CRISTAL/530 14,05 CRISTAL/500 CRISTAL/580 25,95 CRISTAL/680 CRISTAL/920 23,08 CRISTAL/920

12,91 CRISTAL/500 CRISTAL/680 11,98 CRISTAL/720

*Cambio 1/10/09, 1 =12 UAH Tablas 8.Precios conserva fruta.

PRODUCTO MELOCOTON MARCA DOLCE VITA PREMIA LOREDO FURSHET MIKADO DOLCE VITA TOREDO OSKAR DEL MONTE DOLE PREMIA LORADO PRECIO FURSHET PRECIO SILPO UAH UAH 10,89 7,64 11,84 7,82 8,19 8,35 17,85 9,54 16,85 16,42 9,97 7,84 ENVASE ML LATA/425ML LATA/450ML LATA/580ML LATA/580ML LATA/580ML LATA/580ML LATA/580ML LATA/580ML LATA/580ML LATA/450ML LATA/560ML LATA/850ML 37

PIA

COCKTAIL

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

KIWI PERA ISKA PREMIA 12,21 LATA/410ML 13,94 LATA/850ML

*Cambio 1/10/09 ,1 =12 UAH Los productos incluidos dentro del segmento econmico son aquellos sin marca reconocida, mientras que la mayora de los productos posicionados en la categora Premium son importados. Sin embargo, algunos productores ucranianos ofrecen tambin productos en este segmento. El principal factor que influye en el precio del producto en conserva, es por supuesto el precio de las materias primas. Los precios de las mismas han aumentado de forma espectacular durante los ltimos aos, especialmente desde el ao 2000. En el ao 2007, el crecimiento de los precios medios de venta fue del 21% sobre 2006 debido principalmente al aumento de los precios de verduras y hortalizas cultivadas en invernaderos. La tasa de crecimiento medio de los precios de venta en 2007 fue de 21% lo que es ms alto que en aos anteriores (tasa promedio de 14%) y se debe principalmente al 29% del crecimiento de los precios de las verduras y hortalizas en invernaderos.

3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En general el producto alimentario espaol se asocia a una imagen de calidad y precio altos, relacionndolo con la Unin Europea. En cuanto a las conservas de verdura y hortalizas espaolas, no tienen una imagen fuerte en Ucrania, siendo el conocimiento de las mismas escaso por parte del consumidor ucraniano. La importacin y distribucin de encurtidos espaoles en Ucrania, si bien ha existido anteriormente, tiene actualmente una importancia mnima. En cuanto a la conserva de fruta, el consumidor ucraniano la asocia a sus procedencias asitica o latinoamericana.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev

38

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

V.

ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Prod Expo Ukraine 2009. Feria de alimentacin, bebidas, tecnologa y equipamiento para el sector de la alimentacin. Fecha: 24/02 al 27/02/2009 Lugar: Exhibition Centre KYIVEXPOPLAZA (C/ Saliutna 2-B, Kiev) Web: http://prodexpo.kiev.ua/ Organizador: Kiev International Contract Fair JSC 11a, Moskovskyi Str. 01014 Kiev -- Ucrania Tel / Fax: +380 44 461 9342 Web: www.kmkya.kiev.ua Descripcin: Prod Expo Ukraine 2009 fue, junto con la World Food Ukraine, una de las dos ferias alimentarias celebradas en Kiev este ao. En esta edicin, tanto el nmero de participantes como el espacio de exposicin se vieron reducidos debido a la difcil coyuntura econmica. La feria se caracteriz por su pequea dimensin, ya que no ocupaba ni la mitad de un pabelln, la escasa presencia internacional -muy centrada en el subsector de envases, embalajes y maquinaria para la industria alimentaria. En este sentido, el Instituto de Comercio Exterior Italiano y la Asociacin Italiana de Fabricantes de Envases y Embalajes estuvieron presentes.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 39

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

World Food 2009. Feria de alimentacin, bebidas, tecnologa y equipamiento para el sector de la alimentacin. Fecha: 27/10-30/10/2009 Lugar: International Exhibition Centre (www.iec-expo.com.ua; 15 Brovarsky Pr. Kiev) Web: http://worldfood.com.ua/en/ Organizador: Premier Expo 13 B Pimonenko street Kiev, Ucrania Tel: +38 044 451 4160 Tel: +38 044 451 4161 Web: www.pe.com.ua Descripcin: La World Food Ukraine es una feria de relativa importancia internacional donde tienen una especial presencia pases de la Unin Europea (especialmente Pases Bajos, Polonia y Alemania) y de la regin del Mar Negro. La edicin del 2009 fue sensiblemente ms pequea, en trminos de participacin, que la del 2008. Concretamente, el contexto actual de crisis ha motivado que muchos grandes importadores y distribuidores nacionales hayan cancelado su asistencia, y que la mayor parte de las empresas extranjeras participara a travs de pabellones agrupados: Estonia (con representacin de empresas del sector de la pesca y productos del mar congelados); Alemania (a travs de la organizacin de promocin de exportaciones crnicas German Meat (www.german-meat.org); Holanda (rango ms variados de empresas alimentarias, principalmente lcteos, crnicos y frutas); las regiones polacas de Mazovia y Wielkopolska (dos pabellones agrupados).

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

UCRA CMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE UCR ANIA

Velyka Zhytomyrska Str., 33 Kyiv 01601 Ucrania Tel/Fax: +38 044 284 39 21/ 284 39 22/ 528 14 24 E-mail: expo@ucci.org.ua Web: www.ucci.org.ua
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 40

EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL EN UCRANIA

INDUS CMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE KIEV

Bogdana Khmelnytskogo 55 Kyiv 01601, Ucrania Tel: +38 044 482 0301 Fax. +38 044 482 3966 E-mail: info@kiev-chamber.org.ua Web: www.kiev-chamber.org.ua ES OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE E SPAA EN UCRANIA

Skovorody 19, 7 Kyiv, 04070, Ucrania Tel: +38 044 494 29 40/41 Fax: +38 044 494 29 42 E-mail: kiev@mcx.es Comit de Estadstica de Ucrania. http://www.ukrstat.gov.ua/ Ministerio de Economa. http://www.me.gov.ua/control/en/index Delegacin del FMI en Ucrania. http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm Delegacin del Banco Mundial en Ucrania. http://www.worldbank.org/ua Banco Europeo de Reconstruccin y http://www.ebrd.com/country/country/ukraine/index.htm Gobierno de Ucrania http://www.kmu.gov.ua/control/en Banco Nacional de Ucrania http://www.bank.gov.ua/ Ministerio de Poltica Agraria http://www.minagro.gov.ua/ Euroventures Ucrania http://www.evu.kiev.ua/ Desarrollo (EBRD)

3. BIBLIOGRAFA
Tebodin. Consultans & Engineers. Market Study Food Sectors Ukraine. May 2008 Euromonitor International. Canned / preserved Food Ukraine 2009. Comit de Estadstica de Ucrania. http://www.ukrstat.gov.ua/
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Kiev 41