CIELO S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF 01.027.058/0001-91

Cielo refora sua estratgia de diferenciao e fortalece seu portflio de produtos e servios com Merchant e-Solutions A Cielo S.A. (BM&FBOVESPA: CIEL3 / OTC: CIOXY), lder em solues para meios de pagamento eletrnicos na Amrica Latina, comunica ao mercado que firmou compromisso para aquisio, mediante cumprimento de determinadas condies precedentes e por meio de empresa subsidiria no exterior, de 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norteamericana provedora global de solues para pagamento. A MeS, fundada em 2000, possui plataforma tecnolgica de ltima gerao, desenvolvida especificamente para o negcio de adquirncia, o que permitiu companhia se diferenciar no mercado americano. Esta plataforma, considerada best in class na indstria de meios de pagamento, permitir Cielo atingir um novo patamar tecnolgico, reforando a estratgia de oferecer solues e servios inovadores aos seus clientes e parceiros no Brasil. A MeS oferece uma gama completa de solues tanto para adquirncia tradicional quanto para ecommerce e pagamentos mveis, processando atualmente mais de US$ 14 bilhes por ano em transaes para mais de 70 mil varejistas afiliados, em parceria com mais de 250 instituies financeiras. Nos ltimos doze meses a partir de 31 de Maio de 2012, a receita lquida da MeS foi de US$ 124 milhes, crescimento de 24% em relao ao mesmo perodo do ano anterior, com margem EBITDA de 45%. A oferta inovadora da MeS para o segmento de e-commerce lhe permitiu formar uma base de clientes diversificada, responsveis atualmente por 57% de sua receita. Alm da destacada atuao no e-commerce, a empresa tambm oferece aos seus clientes solues mobile, de pagamentos recorrentes e B2B. A adaptao da plataforma da MeS, com alta escalabilidade, eficincia e flexibilidade, ao mercado brasileiro, permitir Cielo oferecer: (a) servio ponta-a-ponta completo para o setor (ecommerce e lojas fsicas); (b) a melhor proposta de valor para varejistas, com novos produtos e maior qualidade do atendimento onde a interao pode ser feita pela web com informaes quase instantneas sobre extrato e conciliao, por exemplo; (c) a melhor proposta de valor para bancos parceiros devido a maior parametrizao e customizao de pacotes, servios e incentivos, alm de melhor gesto com ferramentas de acompanhamento (MIS); (d) a melhor soluo em ecommerce, com recursos e funcionalidade de ponta, com total integrao na oferta de servios para o segmento de pagamentos com maior crescimento no Brasil.

A tecnologia de ponta desenvolvida pela MeS proporcionar Cielo maior automatizao de processos (back-office) e maior flexibilidade e agilidade no desenvolvimento de novos produtos e consequente menor time-to-market. Ademais, com a aquisio da MeS a Cielo ganha acesso e presena na regio do Vale do Silcio, considerado o bero da inovao tecnolgica no mundo e epicentro da chamada revoluo digital dos meios de pagamento. A aquisio se dar pelo valor de US$ 670 milhes a serem pagos na data do fechamento, sujeitos ao cumprimento das condies prvias acertadas entre as partes, representando um mltiplo de 11x EV/EBITDA 12e.
Barueri, 02 de julho de 2012

CLOVIS POGGETTI JR.

VICE-PRESIDENTE DE FINANAS E DIRETOR DE RELAES COM INVESTIDORES