Enfoque Comercial | 27 de Junio de 2012

Bolgrafos en Australia
Advertencia

Las opiniones, estimaciones, pronsticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletn son producto de la investigacin y estudio realizado por el Autor sobre la base de informacin pblica disponible. El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisin o inexactitud de los resultados. El presente boletn es referencial y no constituye una recomendacin de inversin.

1. Tendencias
Per: Exportaciones totales de Bolgrafos 8,000 7,000 Miles de Dlares (US$) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2007 2008 Anual
(*) Estimados Fuente: ADUANAS / SUNAT

Las exportaciones Peruanas totales de Bolgrafos muestran una ligera tendencia creciente. En el ao 2011 alcanz la suma de US$ 7,453.24 miles con un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +3.74 %. Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a totalizar los US$ 7,098 miles. Asimismo, si solo se considera el perodo enero - abril, las cifras muestran una variacin de -0.82 % entre el 2011 y 2012 (*). Cabe sealar que, para el mismo perodo, el 2011 muestra una variacin de +37.44 % respecto del 2010.

2009

2010

2011

2012 (*)

enero - abril

2. Mercados El producto Peruano es exportado, principalmente, a Venezuela; el cual, en el 2011, concentr 23 % del total. Adems, sus ventas a este destino registran una variacin de +131.22 % respecto del ao anterior. Australia es el 7mo mercado ms importante del Per en el negocio de Bolgrafos; durante el 2011, las exportaciones a ste alcanzaron US$ 272.97 mil las cuales representan una variacin de +9208.49 % respecto del 2010. Turquia es un nuevo mercado al cual Per ha exportado Bolgrafos; en el 2011 realiz envos a ste por un total de US$ 98.68 miles. De otro lado, Per ha dejado de exportar a Libia y Mozambique.
Miles de Dlares (US$) Per: Exportaciones totales de Bolgrafos segn mercados 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2007
Fuente: ADUANAS / SUNAT

Otros Brasil Argentina Venezuela

2008

2009

2010

2011

3. Empresas Exportadoras
Per: Exportadores de Bolgrafos hacia Australia segn niveles de exportacin

Las exportaciones Peruanas de Bolgrafos hacia Australia estn concentradas en una empresa que durante el 2011 realiz envos por Ms de $ 100 mil. Cabe sealar que las empresas con envos menores de US$ 100 mil no han continuado operando en el 2011.

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: ADUANAS / SUNAT

# Empresas Exportadoras

Ms de $ 100 mil Entre $ 10 $ 100 mil Menos de $ 10 mil

4. Desempeo de Empresas Exportadoras Australia se presenta como un mercado relativamente nuevo para el negocio de Bolgrafos del Per; donde, la presencia continua de las empresas exportadoras se encuentra en un nivel del 33 %. El alto nivel de las empresas salientes da muestras de la exigencia del mercado para realizar operaciones de exportacin.
Per: Exportadores de Bolgrafos hacia Australia segn niveles de exportacin y Desempeo 2011

Nuevas Ms de $ 100 mil Entre $ 10 - 100 mil Menos de $ 10 mil Total

Fuente: ADUANAS / SUNAT

Continuas 1 0 0 1

Salientes 0 0 2 2

T 1 0 2

0 0 0 0

5. Valor Agregado El valor agregado de los envos de Bolgrafos del Per ha mejorado principalmente en Australia.
0.25 Per: Exportaciones de Bolgrafos segn peso relativo (Kg / US$)

Kg / US$

En el 2007, se enviaba a Australia, Bolgrafos con poco valor agregado (mayor cantidad de producto por unidad monetaria) en comparacion a los envos al resto del Mundo; sin embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el mercado, el producto se revalor y, a partir del 2010, el ratio se reduce continuamente. Asimismo, se aprecia que el producto se ha estandarizado. Al 2012 (*), la dispersin del ratio (Kg/US$) se ha reducido drsticamente.

0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 2007 2008 2009 2010 Guam 2011 2012 (*) Australia Mundo sin Oceania
Fuente: ADUANAS / SUNAT

6. Situacin de la Diversificacin de las Importaciones

Australia: Diversificacin de Proveedores de Bolgrafos

Las importaciones de Bolgrafos de Australia alcanzaron, en el 2011, la suma de US$ 55,772 miles registrando un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +7.46 %. Asimismo, las cifras del 2011 muestran una variacin de +19 % respecto del 2010. China es el pas que cuenta con la mayor participacin en las importaciones de Bolgrafos de Australia seguido por Japn. Asimismo, se aprecia una fuerte competencia entre los dems paises proveedores de Bolgrafos en Australia (alto nivel de atomizacin).

Fuente: TradeMap

7. Situacin del Crecimiento de las Importaciones En cuanto a los pases proveedores de Bolgrafos en Australia, se aprecia que Irlanda y Per son los ms dinmicos al registrar las tasas de crecimiento ms altas. Entre el 2007-2011, las importaciones de Australia provenientes de stos crecieron ms del +100 %. El caso de Sudfrica es importante por cuanto, en dicho perodo, las importaciones de Bolgrafos de Australia provenientes de ste crecieron a tasas inferiores que sus sus exportaciones hacia el mundo con lo cual se aprecia que Australia no es un mercado prioritario para ste. Por el contrario, para Mxico, el mercado de Australia si constituye un mercado prioritario.
Fuente: TradeMap

Australia: Crecimiento de Proveedores de Bolgrafos

8. Posicionamiento
Posicionamiento de los Bolgrafos del Per en Australia Prometedor
150

Crecimiento promedio del PMi 2007 - 2011

Estrella

El negocio de Bolgrafos es un negocio Prometedor del Per en Australia. Las importaciones de Bolgrafos de Australia crecen a tasas superiores que su tasa de mercado y el Per mantiene una posicin dbil respecto de Mexico. Cabe sealar que China es el principal proveedor de Bolgrafos de Australia; sin embargo, para fines de comparacin se ha tomado a Mxico como referente.

100

50

Proporcin respecto del Rival PR - 2011

0 -50 0 50 100 150 200 250 300

Estancado
Elaboracin: Propia

-50

Consolidado

9. Competitividad Los resultados competitivos muestran que el Per gana competitividad; ms an, est Creciendo en el negocio. La cuota de mercado que mantiene el Per y su proporcin respecto de Mexico han aumentado. Esta situacin muestra la fortaleza del Per para posicionarse como proveedor de Bolgrafos en Australia. Al parecer, la toma de riesgos con relacin al curso de la economa y la poltica comercial agresiva son las principales causas del comportamiento del Per en Australia. La poltica comercial agresiva est sustentada en la necesidad de diversificar mercados dada la actual coyuntura internacional.
Miles de Dlares (US$) Australia: Importaciones de Bolgrafos segn pases proveedores 60,000 50,000 40,000 Total 30,000 20,000 10,000 0 2007
Elaboracin: Propia

Mexico Per

2008

2009

2010

2011

10. Tipo de Cambio

Tipo de Cambio promedio anual 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) PEN por US$ AUD por US$ MXN por US$

El Tipo de Cambio es una variable que ha jugado un rol fundamental en el comercio de Bolgrafos en Australia. Por un lado, el tipo de cambio en Australia ha tenido una ligera disminucin provocando un relativo encarecimiento de sus importaciones, entre ellas de Bolgrafos. En el caso del Per la disminucin del tipo de cambio ha encarecido sus exportaciones obligando al sector exportador a redoblar esfuerzos para mejorar su competitividad y mantener su participacin en este mercado. Sin embargo, para Mxico, el aumento del tipo de cambio ha favorecido sus exportaciones.

Fuente: Bancos Centrales de Australia / Mxico / Per

11. Notas

El negocio de Bolgrafos es muy competitivo, ms an si se trata de comercializarlo en Australia cuyo mercado es altamente exigente. El tiempo de entrega es la principal dificultad del negocio, no solo por la lejana del mercado sino por la baja frecuencia de los buques de carga. La travesa va martima entre los puertos del Callao (Per) y Sidney (Australia) demora, aproximadamente 21 das a los que habra de sumar los tiempos de inspeccin, carga y desaduanaje de la mercadera. Este aspecto es aprovechado por China, el cual tiene la mayor participacin en las importaciones de Bolgrafos de Australia: sin embargo, la continua innovacin de los Bolgrafos: diseo ergonmico, punta triangular, etc (que hacen difcil su copia) otorgan un gran reconocimiento al producto del Per adems de contar con precios competitivos. En este sentido, un acuerdo comercial entre el Per y Australia dinamizara an ms las operaciones de exportacin al liberar a los Bolgrafos del Per del arancel ad-valorem vigente de 5 % impuesto por Australia.

Referencias Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 2008 (noviembre 2009). www.procomer.com

 Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER; Posicionamiento 2002 2006 y concentracin 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). www.procomer.com Banco Central de Reserva del Per; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe Banco de Mxico; Mercado Cambiario (Tipos de Cambio). www.banxico.org.mx Comisin Econmica para Amrica Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations TRADECAN (december 2006). www.eclac.org International Trade Centre, Market Access Map; Estadsticas internacionales. www.macmap.org International Trade Centre, Trade Map; Estadsticas internacionales. www.trademap.org Kotler, P.; Direccin de mercadotecnia. Anlisis, planeacin, implementacin y control, Mxico 1996. Kotler, P.; Direccin de marketing, Mxico 2001. Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodolgicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de Exportacin (abril 2011). http://es.scribd.com/fjaviermartinezr Organizacin Mundial de Comercio - OMC; Anlisis Arancelario en Lnea - TAO. http://tariffanalysis.wto.org Reserve Bank of Australia; Statistics Exchange data. www.rba.gov.au Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participacin en Estrategia y gestin de los contenidos y procesos de enseanza aprendizaje en el sistema modular. Snchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008). Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria del Per SUNAT; Estadsticas de exportaciones e importaciones del Per. www.sunat.gob.pe F. Javier Martinez R. Economista Analista de Comercio Internacional fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu Estimado Amigo Recuerda que tus comentarios son muy importantes para m y puedes hacer uno aqu