Why

Ontario?

The World Works Here

Vantaggi Competitivi: Investimenti in Ontario May 29, 2012

Le aziende Italiane possono usufruire di una combinazione unica di vantaggi strategici insediandosi in Ontario attraverso:
accesso facilitato al NAFTA ed ai mercati globali;
accesso ad un bacino di professionalit di altissimo livello (Alto livello educazionale, MBA, Master Business Administration, PhD Dottorati ); competitive business costs; Il miglior Personale R&D a livello mondiale. Relativo Sistema fiscale agevolato; supporto governativo e programmi personalizzati di investimento.
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1. Profilo Economico
2. Vantaggi Competitivi
3. Government Support Programs

Ontario: Potenza Economica del Canada

LOntario in Percentuale al Canada 37% 39% 39% 43% 48% 45% 37% GDP (PIL) Popolazione Reddito Personale Financial services employment Occupazione ICT Spedizioni manifatturiere Esportazione Merci
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(2010-2011) Sources: Ministry of Finance, Industry Canada, Statistics Canada

Una Crescita Economica Positiva prevista per

l Ontario nei Prossimi 3 anni

Ontarios Economic Outlook
2011 2012p 2013p 2014p 2015p

Real GDP (PIL) Growth Employment Growth CPI Inflation

consumer price index
Indice dei prezzi al consumo

1.8%e 1.8%

1.7% 0.9%

2.2% 1.3%

2.4% 1.5%

2.5% 1.6%

3.1%

1.7%

2.0%

2.0%

2.0%

Note: p: projected, e: estimate

Source: 2012 Ontario Budget, Ontario Ministry of Finance; Statistics Canada

Settima Economia pi forte per il Nord America

Top Ten by GDP (Gross Domestic Product: PIL) 2010

2,000 1,600

1,901

Billion US$

1,207 1,200 800 400 0

1,160 748

652

570

504

487

478

425

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in a

Note: Ontarios GDP at PPP was estimated as a percentage of Canadas. Ontarios GDP listed at PPP. Source: US Bureau of Economic Analysis, Ontario Ministry of Finance and OECD

1. Economic Profile

2. Competitive Advantages
3. Government Support Programs

139 Milioni di Consumatori in 1 giorno di guida

A/R giornaliera per il commercio Ontario-USA nel 2011 Valutata C$716 milioni

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Sources: Industry Canada, Statistics Canada and US Census Bureau

Vario Scenario Geografico con Industrie Regionali Competitive

NORTHEASTERN ONTARIO:

Punti di forza della Regione Ontario

4% delloccupazione totale 69% occupazione settore estrattivo

EASTERN ONTARIO: NORTHWESTERN ONTARIO:

1% delloccupazione totale 8% occupazione settore estrattivo 8% occupazione produzione e lavorazione legno

13% delloccupazione totale 21% occupazione computer e produzione elttronica

SOUTHWESTERN ONTARIO

CENTRAL ONTARIO:

12% delloccupazione totale 24% trasporto attrezzature settore manifatturiero

23% delloccupazione totale 30% occupazione settore manifatturiero

GREATER TORONTO AREA:

46% delloccupazione totale 67% delloccupazione settore finanziario

9
Source: Statistics Canada, Labour Force Survey, May 2011

La Popolazione dellOntario ha un Alto Livello di Istruzione

Post-secondary Educational Attainment (%), Select Markets, 2009 (Age 25-64)
Ontario Canada Ireland Japan United States United Kingdom Germany France Mexico 16 30 33 37 41 44 48 62 61

Il 62% ha completato listruzione postsecondaria

University: 28% College: 27% Apprenticeship: 7%

Note: Not all jurisdictions count apprenticeship as post-secondary education Sources: Statistics Canada and OECD, 2011

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I Costi pi Bassi per lAssistenza Sanitaria Dipendenti a confronto con gli USA
Costi di Assistenza Sanitaria Dipendenti per unazienda media
1,000 783

800

Thousands US$

600

400 259 200

Il Costo medio in USA 3 volte rispetto allOntario

0 US
Note: Typical firm defined as having approximately 97 employees Source: MMK Consulting, 2010 (Special run for MEDI)

Ontario

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Calo dellImposta sul Reddito delle Societ

Tasso di Imposta sul Reddito delle Societ Manifatturiere
2011 Federal Ontario Combined 16.5% 10.0% 26.5% 2012 15.0% 10.0% 25.0%

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Source: Ontario Ministry of Revenue and Canada Revenue Agency, 2011

Calo dellImposta sul Reddito delle Societ

Tasso Generale

2010
Jan 1 Federal Ontario Combined 18.0% 14.0% 32.0% Jul 1 18.0% 12.0% 30.0% Jan 1 16.5% 12.0% 28.5%

2011
Jul 1 16.5% 11.5% 28.0% Jan 1 15.0% 11.5% 26.5%

2012
Jul 1 15.0% 11.5% 26.5%

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Source: 2012 Ontario Budget; Ontario Ministry of Finance and Canada Revenue Agency, 2012

Marginal Effective Tax Rate (Aliquota marginale effettiva d'imposta) (METR) sui nuovi Investimenti pi basso degli USA e della media OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) :
Ontarios Tax Competitiveness

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Source: Ontario Ministry of Finance (2012 Ontario Budget)

Vantaggi sui costi della Ricerca&Sviluppo

R&D Cost Advantage (%)
Netherlands Canada France Ontario UK Germany US Italy Australia Japan 0.4 0.0 -1.1 -5.4
Note: Confirmed April 13, 2012. Spese al netto delle imposte $51.57 $40.11

12.7 10.7 9.1 9.1 5.2

After-Tax Cost of $100 R&D Expenditure, Small and Medium Sized Manufacturers, 2012
R&D spese (generale) R&D spese (a eleggibili Istituti di Ricerca dellOntario)

Ontario has a 9.1% cost advantage relative to the US

Spesa Lorda

$100.00

$100.00

-23.4

Sources: Ontario Ministry of Finance and Canada Revenue Agency

Source: MEDI analysis, prepared using CompetitiveAlternatives.com Cost Model, 2012 version, accessed on March 30, 2012.

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SETTORI CHIAVE Il Ministero dello Sviluppo Economico e del Commercio dellOntario ha individuato i settori chiave per lo sviluppo innovativo e sostenibile del pianeta

Advanced Manufacturing Energie Alternative (FIT) Aerospace

Automotive
ICT + Digital Media Life Science Financial & Business Services

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Programmi di Supporto Governativi

Per una lista completa dei Programmi di Supporto dellOntario:
http://www.sse.gov.on.ca/medt/investinontario/en/Pages/Government_Programs.aspx

GRAZIE PER LATTENZIONE

Contact Information Sophie Chelkoff International Business Development Representative Tel: 0039 3482626480 sophie.chelkoff@ontario.ca

MEDI Investment Information Investment website: http://www.investinontario.com/ Access to information on Ontarios business climate and investment Community economic profiles

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Ministero dello Sviluppo Economico e dellInnovazione

Non esitate a contattarci per assistenza su:

Le ultime informazioni sulla nostra economia e scenari di business

Profili esaurienti sulle comunit dellOntario Ampia ricerca di siti industriali ed edifici Liaising of site selection and community visits throughout the province Contatti con le municipalit federali e provinciali ed anche servizi, ditte di trasporti e business facilitators Contact Information Sophie Chelkoff
International Business Development Representative

T: 0039 3482626480 Email: sophie.chelkoff@ontario.ca

Ontario ha uno dei pi avanzati strumenti GIS (supplemento di reddito garantito) del Nord America per la selezione di siti.

Please visit www.investinontario.com

GRAZIE PER LATTENZIONE!

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Fotovoltaico Solare Termico Eolico Biomasse Cogenerazione Water Technologies

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ENERGIE ALTERNATIVE

Energia Rinnovabile: una priorit per lOntario

Per aiutare le aziende impegnate nel settore delle Energie Rinnovabili ad insediarsi in Ontario, si introdotto il nuovo Green Energy e Green Economy Act che prevede generose feed-in tariffs (FIT) .
Lobiettivo dellOntario nelladottare le energie alternative include il graduale smantellamento delle centrali a carbone entro il 2014 (o prima) ed il raggiungimento della quota di energia rinnovabile pari al 48% della fornitura energetica nazionale entro il 2025.

La decisione dellOntario di dismettere la produzione di energia derivante dal carbone entro il 2014, lunica iniziativa ufficiale del Nord America inquadrata nelle politiche relative al Cambiamento Climatico.
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Ontario: 2012 Recommended Feed-in Tariff Rates

tariffe incentivanti
/kWh

Tecnologia Potenza

Tecnologia

Potenza

/kWh

Biomassa*
Biogas On-Farm*

10 MW

13.8

Solare FV
Su tetto Su tetto 10 kW > 10 100 kW 54.9 54.8

> 10 MW 13.0 100 kW 19.5 > 100 kW 250 kW 18.5

Biogas General* 500 kW 16.0 > 500 kW 10 MW 14.7

> 10 MW 10.4

Su tetto
Su tetto A Terra

> 100 500 kW

53.9

> 500 Kw 48.7 * 10 kW 44.5

Waterpower* 10 MW 13.1 >10 MW 50 MW 12.2 Landfill gas* 10 MW > 10 MW 11.1 10.3

A Terra *
A Terra *

> 10 kW 500 kW 38.8 > 500 kW 5 MW 35.0

A Terra * > 5 MW 34.7 Eolico Onshore * Any size

MW megawatts

kW - kilowatts

11.5

*Eligible for Aboriginal or Community Adder.

Contract term is 20 years, except waterpower (40 years)

SETTORE AEROSPAZIALE

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Ontario is a key part of the worlds aerospace industry

Boeing (1) Lockheed Martin (3) Northrop Grumman (5) General Dynamics (4) United Technologies Inc. Pratt & Whitney, Sikorsky, Hamilton Sundstrand (7) Raytheon (6) General Electric (10) L-3 Communications (11) Honeywell (13) Textron Inc. Bell (17) Goodrich (18) ITT Industries (19) Alliant TechSystems (22) Harris (24) Rockwell Collins (25)

United States
55% 34%

Ontario: 1% Rest of Canada: 3%

EADS Inc. Airbus, Eurocopter (2) BAE Systems (8) Finmeccanica (9) SAFRAN (12) Rolls-Royce(14) Thales (15) Dassault (23)

Europe

3%

Bombardier (16)

Canada

Mitsubishi Heavy Industries (21)

Japan

4%

Brazil: Embraer (20) Russia: Sukhoi China: AVIC I

Other

Source: Flight International. Teal, Numbers are aerospace & defence companies global rank by revenue. Companies highlighted in bold have facilities in Ontario.

LIFE SCIENCES

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Il Distretto Discovery di Toronto: il pi grande polo di Ricerca del Canada

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Source: TRRA, 2008

ONTARIO: Un imponente Hub per le Life Sciences

SETTORI
PHARMA

ALCUNE AZIENDE
GSK, Pfizer, Apotex, Teva Amgen, Genzyme

DIPENDENTI 15,500+
5,000+ 22,000+ 3,500+ 46,000+

REVENUE $ 8.3 Billion

$ 2.8 Billion $ 4.0 Billion N/A $ 15.1 Billion

Brand and Generic

BIOTECHNOLOGY MEDICAL ASSISTIVE DEVICE CLINICAL SERVICES TOTAL

Baxter,
Johnson & Johnson, Patheon, Abbott

In 2009, Fierce Biotech named Ontario one of the top five places in North America for biotech.

Sources: Rx&D, CGPA, HTX, Ernst & Young and Statistics Canada

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SETTORE AUTOMOTIVE

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 LOntario leader storico nelle settore automotive in Nord America

Contributo al PIL (GDP): negli ultimi 5 anni il contributo dellOntario al PIL stato di $18.5B e il 3.8% del PIL provinciale Occupazione: ~100,000 persone impiegate nel settore automotive Assemblaggio veicoli : 16.5% della produzione del Nord America negli ultimi 5 anni
La giurisdizione top nel NAFTA per assemblaggio veicoli dal 2004 2.13M della produzione del Nord America negli ultimi 5 anni 12 impianti di assemblaggio attivi

Produzione Parti Auto~10% delle spedizioni di parti automobilistiche nel Nord America
~350 impianti di produzione di parti automobilistiche, includendo leaders Canadesi e Multinazionali ~300 produttori di strumenti, matrici e stampi

R&D: Ontario ospita 9 universit e 24 colleges sviluppando innovative ricerche e formazione Informazioni Chiave e Servizi: Facile accesso a materie prime come acciao, metalli, materie plastiche, materiali alternativi ed anche ai Servizi di Business e vendite e servizi settore automobilistico

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES

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ICT Clusters: il Corridoio Tecnologico dellOntario

Ottawa-Hull
Pi di 3,300 aziende ICT e144,000 dipendenti, con di ogni settore iin the Interac particolare nel settore dei Media Digitali. Pi di 1,850 aziende ICT e 79,000 dipendenti, con particolare forza nel telecommunications equipment and networking, computer software & photonics, e microelectronics

Toronto

Kitchener-Waterloo
Pi di 450 ICT companies e 26,000 dipendenti, con particolare forza nel software, microelectronics e telecommunications

Niagara Hamilton London

Source: OCRI, CTT, Communitech, TRRA

Legend= Total Establishments

SERVIZI FINANZIARI

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Centro Finanziario Mondiale

GFCI Rankings*
1 London 3 4 5 6

Sistema bancario pi solido nel Mondo

2 New York

Top 15 GFCI Global Financial Centers

del Ranking Mondiale 3 Centro FS pi grande del Nord America Leader in Canada

7 Chicago
8 Zurich 9 Geneva 10 Sydney 11 Frankfurt

Hong Kong Singapore Tokyo Shanghai

12 Toronto

13 Boston 14 Shenzhen 15 San Francisco 16 Beijing 17 Washington D.C. 18 Paris 19 Taipei 20 Luxembourg
*The Global Financial Centres Index (GFCI) provides profiles, ratings and rankings for 75 financial centres.

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