PANORAMA DO SETOR DE BORRACHAS

Ricardo S Peixoto Montenegro Simon Shi Koo Pan*

Resumo

Este trabalho apresenta uma viso global da evoluo do setor de borrachas, no mundo e no Brasil. So estudados os tipos existentes, seus usos e os mercados mais importantes. Analisou-se a situao do setor no Brasil, bastante afetado pelo processo de abertura da economia iniciado em 1990. Finalmente, procurou-se estabelecer as linhas bsicas sobre as quais o setor dever evoluir.
* Respectivamente, gerente e engenheiro da Gerncia Setorial do Complexo Qumico do BNDES. Os autores agradecem a colaborao da estagiria Mrcia Cristiane Martins Ribeiro, da secretria Katia Maria Vianna Duarte de Oliveira, bem como da bibliotecria Maria de Lourdes de Jesus no apoio bibliogrfico.

Introduo
As borrachas ou elastmeros1 so materiais polimricos que se distinguem pela capacidade de retornar rapidamente forma e dimenso originais, quando submetidos a um esforo ou deformao externa que aumente seu tamanho em pelo menos duas vezes. Apesar de conhecidas e utilizadas, para fins ldicos ou ornamentais, h muito tempo por povos indgenas das Amricas, as borrachas s comearam a ter utilizao industrial a partir de princpios do sculo XIX. Atualmente, consomem-se cerca de 15 milhes de t de borracha por ano no mundo, sendo 1/3 de borracha natural e 2/3 de sinttica. As atividades do setor so realizadas em dois estgios principais: a) produo de materiais; e b) fabricao de artefatos. A produo de materiais realizada por duas vertentes distintas: borracha natural atividade de natureza agroindustrial; e borracha sinttica atividade de base petroqumica.
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A fabricao de artefatos tambm dividida em dois grandes grupos: indstria pesada constituda basicamente por fabricantes de pneumticos; e indstria leve inclui os fabricantes de todos os outros artigos de borracha. O faturamento mundial do setor estimado em cerca de:

US$ 25 bilhes a 30 bilhes para os fornecedores de materiais; US$ 70 bilhes para os fabricantes de pneumticos; e US$ 35 bilhes a 40 bilhes para os fabricantes de artefatos leves.
1 O termo elastmero foi criado em 1940 por Fisher para designar apenas as borrachas sintticas.

As cargas e os aditivos consumidos pela indstria de borracha representam, ainda, vendas de produtos qumicos da ordem de US$ 7 bilhes a 8 bilhes no mundo.

As indstrias de transporte e automotiva so responsveis pelo consumo de 2/3 do total de borracha sinttica e natural, dos quais 90% so destinados aos pneumticos e o restante a peas diversas dos veculos: mangueiras, molduras de portas e janelas, tapetes, buchas antivibratrias etc. No Brasil, o consumo de borrachas foi de aproximadamente 500 mil t em 1995, correspondendo a 3,3% do mercado mundial, sendo 150 mil t de borracha natural e 350 mil t de borracha sinttica. O setor, recentemente, tem passado por grandes transformaes e turbulncias. Com a abertura da economia e a medida provisria do setor automotivo, as empresas produtoras de materiais e artefatos tm sofrido forte concorrncia das importaes. O saldo comercial do setor, positivo at 1994, tornou-se deficitrio a partir da. Com a queda ou estagnao das vendas internas, as empresas produtoras de materiais realizaram um forte ajuste de modo a elevar a sua competitividade e permitir a sua penetrao em mercados internacionais.

Caractersticas Bsicas
Descrio
Os mais de 500 tipos e variedades de borrachas existentes podem ser classificados em cerca de 20 grupos principais, identificados por siglas ou nomes comerciais, conforme apresentados na listagem a seguir.

SIGLA OU NOME CR EPR IIR IR NBR NR SBR BR EPDM ACM ECO CSM CFM T PUR MVQ FMVQ HNBR TPE GPO

DESCRIO Policloropreno (Neoprene da DuPont) Borrachas de Etileno-Propileno Borracha Butlica Poliisobutileno Poliisopreno Borracha Nitrlica (Acrilonitrila - Butadieno) Borracha Natural Borracha de Estireno-Butadieno Polibutadieno Borracha de Etileno-Propileno Dieno Borrachas Acrlicas (Outra Sigla AEM) Borracha de Epicloridrina (Outra Sigla CO) Polietilenos Cloro Sulfonados (Hypalon da DuPont) Borrachas Fluoradas (Viton da DuPont) ou FPM, FKM Polissulfetos (Thiokol) Borrachas de Poliuretano (Outras Siglas AU, EU, PU) Borrachas de Silicone (Outra Sigla Si) Borrachas de Silicone Fluoradas Borracha Nitrlica Hidrogenada Borrachas Termoplsticas (Outras Siglas TPR ou TR) Elastmeros de xido de Propeno

As caractersticas mais relevantes e os subtipos que integram alguns dos grupos mais significativos so apresentados a seguir:

Borracha natural pode ser extrada de um grande nmero de plantas. O tipo derivado da seringueira, hevea brasiliensis, constitui praticamente a nica fonte comercial deste material, a tal ponto que tratado como sinnimo de borracha natural. Outra fonte potencial de borracha natural, semelhante da hevea, o guayule, arbusto que ocorre na Amrica do Norte. Os tipos conhecidos por balata e guta-percha no podem ser utilizados em substituio borracha natural, por possurem caractersticas tcnicas inadequadas.

 SBR a borracha de preo mais reduzido entre as borrachas e apresenta uma resistncia abraso que permite substituir a NR com vantagens na banda de rodagem de pneus. Este produto ainda possui as seguintes subclassificaes: XSBR: SBR carboxilado; HS/B: SBR com alto teor de estireno, tambm representado como HSR; PSBR: SBR co-polimerizado com vinil-priridina; ESBR: SBR obtido por processo em emulso; e SSBR: SBR obtido por processo em soluo. BR (polibutadieno) possui caractersticas que complementam as da SBR e da NR na produo de pneus, conferindo maior resistncia abraso e degradao, mas aumentando, tambm, a tendncia ao deslizamento em superfcie mida. Por este motivo, s pode ser empregado em mistura com as duas outras borrachas, nunca isoladamente. O BR apresenta as seguintes variedades: alto cis, com teores de configurao cis entre 92% e 96%; baixo cis, com teores entre 36% e 43% de cis; e com teores de vinil (polibutadieno obtido por adio 1,2) entre 8% e 70% representado por ViBR ou VBR ou HVBR para teores de vinil elevados. NBR (borracha nitrlica) possui excelente resistncia aos hidrocarbonetos como gasolina, graxas e solventes minerais. Os tipos de NBR so determinados pelo teor de acrilonitrila na sua composio, que pode variar de 15% a 45%. Quanto maior o teor de acrilonitrila, maior a resistncia mecnica e a resistncia a leos e solventes, porm menor a elasticidade e a flexibilidade. EPDM um tipo particular do grupo de borrachas de etileno-propileno (EPR), adicionadas a um dieno que possibilita a sua vulcanizao. Possui trs caractersticas especiais: autovulcanizvel, resultando em economia para o transformador final com a eliminao de uma etapa da operao; possui excepcional resistncia s intempries; e possui capacidade de absoro de cargas como negro de fumo e leos de extenso em nveis muito superiores aos da maioria das outras borrachas, sem deteriorao de propriedades, resultando em formulaes de custo bem mais reduzido.
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 IIR (borracha butlica) - possui uma impermeabilidade excepcionalmente elevada a gases, sendo a borracha preferida na fabricao de cmaras pneumticas. IR (poliisopreno) o equivalente sinttico da borracha natural, por possuir uma estrutura qumica (cis 1,4 poliisopreno) idntica e apresentar propriedades muito semelhantes. TPE (elastmeros termoplsticos) um grupo especial dentro das borrachas e constitudo pelos seguintes tipos: Poliuretanos representados por Thermoplastic Polyurethane (TPU); Copolisteres copolmeros de polister (polister - sigla TEEs ou Cope); Poliolefnicos - so misturas ou ligas polimricas de polipropileno com EPDM vulcanizado ou no. So representadas pela sigla TPO - elastmeros termoplsticos poliolefnicos. Quando o EPDM vulcanizado, admite-se uma representao especfica para a mistura - Thermoplastic Vulcanizates (TPV); Copolmeros em bloco de estireno - Styrenic Block Copolymers (SBC) - com: butadieno - sigla SBS; isopreno - sigla SIS; etileno (ou eteno) - butileno (ou buteno) SEBS; e etileno - propileno (ou propeno) - SEP.

Classificao
As borrachas podem ser classificadas segundo vrios critrios:

a) Origem da Matria-Prima: Natural - oriunda na sua quase totalidade da planta nativa da Amaznia brasileira, a hevea brasiliensis. Sinttica - obtida a partir de produtos qumicos oriundos do petrleo ou gs natural e abrange todos os outros tipos apresentados na tabela, inclusive os TPEs.

b) Processo de Transformao Utilizado:

Convencional - as borrachas convencionais, como o prprio nome indica, so as mais tradicionais e abrangem mais de 90% do total de borrachas consumidas. A sua converso no produto final envolve, obrigatoriamente, uma etapa de mistura com cargas e uma etapa de vulcanizao, que as torna noreciclveis. Requerem processos de transformao com equipamentos de custo elevado, alto consumo de energia e ciclos longos, ou seja, baixa produtividade. Compreendem tanto a borracha natural como grande nmero de borrachas sintticas.
Termoplstica - as borrachas termoplsticas, em contraposio s convencionais, dispensam a mistura

com cargas e a vulcanizao. Podem ser processadas nos mesmos equipamentos utilizados para termoplsticos, que permitem elevada produtividade e custos operacionais baixos. So tambm reciclveis, permitindo o aproveitamento de aparas e reduo de custos de materiais. Conferem, portanto, grandes vantagens econmicas para os transformadores finais. As limitaes das borrachas termoplsticas residem na resistncia mecnica e trmica inferiores, o que impede o seu emprego, a curto prazo, na substituio das borrachas utilizadas na fabricao de pneumticos.

c) Tipos de Processo Utilizados na Obteno da Borracha Sinttica:

Processo em emulso o mais tradicional, sendo empregado na produo de 80% a 90% do total de SBR produzido no mundo. um processo no qual os produtos so mais padronizados, com menos possibilidades de modificao. Exemplos de borrachas produzidas por este processo: SBR, NBR e EPDM. Processo em soluo possui mais flexibilidade para alterar e adaptar as caractersticas dos produtos s necessidades, sempre mutantes, dos consumidores. Exemplos de produtos obtidos por este processo: SBR e BR.

O SBR pode ser obtido por ambos os processos, motivo pelo qual recebe um prefixo identificador do tipo de processo empregado na sua obteno: ESBR (emulso) e SSBR (soluo). d) Setor de Consumo: Uso geral - podendo ser: pneumticos ou comuns - neste grupo encontram-se as borrachas de menor preo, que no apresentam alguma propriedade que permita a sua aplicao em condies de exposio maior a intempries, calor ou produtos qumicos. So elas: NR, SBR, BR e IR - grupo de menor preo,sem propriedades especiais e usadas predominantemente na fabricao de pneumticos; e de alto desempenho - so borrachas de preos um pouco mais elevados que as pneumticas, mas que apresentam alguma propriedade marcante, permitindo sua aplicao em condies especficas. Integram este grupo o policloropreno (CR), a borracha nitrlica (NBR), o EPDM e a borracha butlica (IIR). Especialidades so borrachas utilizadas apenas em situaes muito particulares, nas quais sero submetidas a condies drsticas ou extremas em termos de: temperatura; esforo mecnico; agentes qumicos corrosivos; e cargas eltricas. Formam este grupo as borrachas de silicone, de epicloridrina, fluoradas, acrlicas, os polietilenos cloro sulfonados e os polissulfetos. e) Propriedades Fsicas: Slidas (borrachas) a forma mais utilizada, correspondendo a mais de 80% do consumo total. Lquidas (ltex ou ltices no plural) so disperses aquosas de borrachas. So reservadas para aplicaes onde esta forma se faz indispensvel, como, por exemplo, na fabricao de espumas, de luvas, de preservativos, de recobrimento de tecidos e papel (cuch), de impregnao de lonas para pneus e de goma de mascar.

rea de Atuao
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Estima-se que existam, atualmente, entre 50 mil a 60 mil utilizaes possveis para as borrachas. As principais funes desempenhadas pelos artefatos e peas produzidos em borracha so:

amortecedores de choques e vibraes como, por exemplo, pneus, solados de calados, ps de aparelho, buchas antivibratrias; e vedao tais como de molduras (ou guarnies) de portas e janelas de veculos, geladeiras e peas tcnicas de vedao, como anis, gaxetas, juntas, retentores e diafragmas.

Os usos podem ser classificados em:

pneumticos; e no-pneumticos estes podendo ainda se subdividir em automotivos e no-automotivos. A utilizao em pneumticos consome mais de 50% do total usado no Mundo e no Brasil, conforme pode ser observado na Tabela a seguir. Tabela 1 Distribuio de Borrachas Consumidas no Setor de Pneumticos 1995 (Em %) PRODUTO SBR BR EPDM NBR CR Total de Sintticos NR Total de Borrachas
Fontes: IISRP, ABIQUIM, IBGE, ANIP, estimativa BNDES.

MUNDO 70 65 4 0 0 51 63 56

BRASIL 75 80 n.d. n.d. n.d. 60 85 65

n.d. = no-disponvel.

A participao de borrachas em pneus varia entre 50% e 70% do seu peso total, basicamente dependendo do tipo (passeio ou carga). A participao de elastmeros sintticos inferior nos pneus radiais (60% a 65% do total) em relao aos pneus convencionais (superior a 90%).

Alm dos pneumticos, estima-se que outras peas dos automveis consumam mais 5% a 8% do total de borrachas, o que significa que mais de 65% da demanda do setor borracha dependem do segmento automobilstico. Alm das funes e aplicaes principais, as borrachas so empregadas em: impermeabilizao e proteo de outros materiais - revestimento de papis (papel cuch), tecidos, tanques industriais, fios e cabos eltricos; isolamento eltrico; modificao de resistncia ao impacto de outros materiais - como, por exemplo, BR em poliestireno, EPDM em polipropileno, NBR em PVC (cloreto de polivinila) e TR em asfaltos; e fabricao de artigos diversos como luvas, tubos, mangueiras, preservativos, chupetas etc. Na fabricao de alguns artigos, as borrachas enfrentam a concorrncia de termoplsticos, dentre os quais merecem destaque o PVC e o EVA (etileno acetato de vinila). O PVC, com uma carga adequada de plastificantes, adquire propriedades elsticas que permitem a substituio de borrachas na fabricao de luvas, tubos e mangueiras. O EVA concorre com as borrachas em solados de calados. Algumas utilizaes para cada tipo de borracha so apresentadas a seguir: NR - a borracha natural no pode ser inteiramente substituda por borrachas sintticas em pneus, porque aquela possui uma gerao de calor mais baixa. Devido a esta caracterstica, a NR precisa ser utilizada em maiores propores nos pneus de carga, submetidos a maior esforo como os de caminhes e nibus. BR alm da utilizao em pneus, o BR vem encontrando um mercado crescente como modificador de resistncia ao impacto do poliestireno na produo do High Impact Polystyrene (HIPS) ou PSAI. NBR devido a sua excelente resistncia aos derivados de petrleo, especialmente recomendada para fabricao de peas e componentes das indstrias automobilstica, grfica, de petrleo e petroqumica que tenham contato com aqueles produtos, tais como mangueiras para leos e solventes, retentores, gaxetas, juntas, anis de vedao e revestimento de cilindros de impresso, vasos e tanques industriais. A
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NBR tem sido utilizada tambm como aditivo de PVC, para melhorar as propriedades de artefatos que necessitam de resistncia a leo, oznio, intempries e abraso, como coberturas de mangueiras, fios e cabos, solados e botas industriais. EPDM devido a sua especial resistncia ao envelhecimento aplicado preferencialmente em peas externas de automveis, como molduras de vedao de janelas e portas de veculos, batentes, frisos e palhetas de limpador de pra-brisas. Aplica-se, tambm, como modificador do polipropileno nos TPOs (ver item de borrachas termoplsticas). Borrachas especiais - exemplos de aplicaes onde estes materiais so requeridos: isolamento de fios e cabos eltricos submetidos a condies de temperatura extremas - muito baixas em aeronaves e foguetes, e elevadas em fornos eltricos; fabricao de artigos mdicos que precisam ser incuos e inertes; revestimento de mquinas e equipamentos, e peas de vedao - anis, gaxetas etc. - submetidos a contato com ambientes muito agressivos, assim como: oxidantes (perxidos e cido crmico); cidos e bases fortes (soda custica, cido sulfrico); e thinners para tintas em cilindros de impresso grfica.

A Tabela a seguir apresenta uma idia comparativa entre as borrachas em termos de temperaturas-limites para aplicaes prticas e preos relativos. Tabela 2 Comparao dos Vrios Tipos de Borrachas com Temperaturas/Preos Relativos TIPO DE BORRACHA SBR NR IIR CR NBR EPDM BR ACM TEMPERATURA (- 0 C) -40-60 -50-60 -30-80 -20-70 -10-90 -50-90 -60-70 180 PREO RELATIVOa 1 1,2-1,5 2,0 2,6 1,8 2,0 1,1 10
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ECO CFM MVQ CSM PUR T TPE

-50-160 230 -70-300 -30-180 -55-90 -50-100 -60-120

15 60-120 17 8 6 6 1,5-5,0

Fontes: Encyclopedia of Materials & Technology; v.5 Longman & De Bussy, Encyclopedia of Chemical Technology Kirk-Othmer, DuPont Elastomers, Secretaria da Receita Federal (SRF), Plstico Moderno - maio/92 e Chemical & Engineering News August 5, 1996.
a

Considerando o SBR como referncia.

Alm da temperatura, diversos outros fatores precisam ser considerados na avaliao do desempenho de borrachas: resilincia (elasticidade), perda por histerese (gerao de calor), deformao permanente, resistncia mecnica, trao, compresso, rasgo, abraso, impacto, inchamento em leos, resistncia ao oznio (envelhecimento), flexibilidade (a baixa temperatura), resistncia a solventes e produtos qumicos.

Retrospectiva
Mundo
O consumo total de borrachas no mundo, em 1995, foi de 16 milhes de t, com a seguinte distribuio por grupo (Grficos 1 e 2). Grfico 1 Consumo Total de Borrachas no Mundo por Tipo - 1995

BN 35%

TR 5%

BS 60%

Fonte: IISRP.

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Obs: BN = borracha natural. BS: borrachas sintticas. TR - borrachas termoplsticas.

Grfico 2 Evoluo do Consumo Total de Borrachas no Mundo 1930/95

milhes de tonela 20 15 10 5 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Anos

Fontes: International Institute of Synthetic Rubber Producers (IISRP) e Institute of Rubber Study Group (IRSG).

De 1930 a 1985, o consumo de borrachas convencionais no mundo passou de 600 mil t anuais para 13,3 milhes de t, ou seja, um crescimento de cerca de 2.117%, equivalente a uma taxa mdia anual de 5,8% a.a. No perodo de 1985/95, no entanto, este crescimento declinou para apenas 1,2% a.a., sendo 2,3% a.a. para as BN e apenas 0,6% a.a. para as sintticas. Estas taxas podem ser comparadas com as de outros indicadores (Tabela 3). Tabela 3 Crescimento Mdio de Diversos Indicadores 1985/95 (Em %) ITEM PIB Mundial Frota Total de Automveis Produo de Pneus Consumo de Borrachas
Fontes: Banco Mundial, ONU, IISRP e estimativa BNDES.

TAXA DE CRESCIMENTO AO ANO 2,7 2,9 2,2 1,2

A participao de borrachas sintticas, que era praticamente inexistente at o incio da dcada de 40, elevouse rapidamente durante a Segunda Guerra Mundial, atingindo o mximo de 79% do total em 1979, quando
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passou a declinar sistematicamente at atingir a 62% do total das borrachas convencionais em 1995. A proporo do total de borrachas destinada a pneumticos tambm se reduziu de 66,8% em 1952 para 56% em 1995.

Alguns fatores que podem explicar os resultados observados so: substituio do pneu convencional pelo radial, de maior durabilidade e que exige maior proporo de borracha natural na sua fabricao; reduo do peso do pneu; evoluo tecnolgica do automvel, com reduo do peso e resultando em menor desgaste do pneu; e evoluo tecnolgica do pneu, com novos desenhos da banda de rodagem resultando em menor desgaste. Os grficos a seguir apresentam a distribuio da produo e do consumo de borracha entre os principais pases.

Os pases do Sudeste Asitico produzem mais de 75% do total mundial deborracha natural e exportam mais de 85% de sua produo. A Malsia manteve-se como a maior produtora de BN at 1990. Atualmente, ocupa a terceira posio atrs, da Tailndia e da Indonsia. As mudanas na Malsia ocorreram em funo do acelerado processo de desenvolvimento que este pas vem experimentando, que pode ser constatado pela reduo do percentual da produo interna de BN que exportada, de 96,5% em 1986 para 72,6% em 1995. Grfico 3 Distribuio da Produo de Borracha Natural por Pases - 1995 - Produo total: 5.820.000 t 1995

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 a ndi 9%

C hi na 6%

O utos r 12%

M al a si 19% Taindi l a 30%

I ndonsi a 24%

Fonte: Rubber Statistical Bulletin.

Grfico 4 Distribuio do Consumo de Borracha Natural por Pases 1995 Consumo total: 5.920.000 t
O utos r 39%

Al anha em 4%

Fr ana 3% Japo 12% Br l asi 2%

EU A 17%

R ei U ni no do 2% C hi na a ndi 9% 12%

Fonte: Rubber Statistical Bulletin.

No grupo das borrachas sintticas (Grficos 5 e 6) observa-se maior equilbrio entre produo e consumo internos, com os Estados Unidos e o Japo destacando-se como os maiores produtores e os maiores consumidores mundiais. Grfico 5 Distribuio da Produo de Borrachas Sintticas por Pases 1995 Produo total: 9.280.000 t

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O utos r 37%

Br l asi 3%

Ila t i 3% Fr ana 7% R ei U ni no do 3%

EU A 26%

Japo 16%

Al anha em 5%

Fonte: Rubber Statistical Bulletin.

Grfico 6 Distribuio do Consumo por Pases de Borrachas Sintticas 1995 Consumo total: 9.205.000 t

O utos r 37%

Br l asi 3%

EU A 24% Ila t i 3% Al anha em 5% C hi na 9%

Fr ana 5%

Japo 12%

R ei U ni no do 2%

Fonte: Rubber Statistical Bulletin.

Cabe destacar que o SBR, apesar de ainda ser a borracha sinttica mais consumida no mundo, vem perdendo posio desde 1952, conforme exposto abaixo (ver tambm Grficos 7 e 8): Participao de SBR no Mercado de Borrachas Sintticas (%) Grfico 7 1952 87,2 1964 72,0 1970 62,3 1982 55,0 1995 50,0

Distribuio do Consumo por Tipo de Borrachas: Borrachas Convencionais 1995

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IR I EPD M 6% 7% N BR 4%

I R 9%

O utos r 4%

BR 17%

CR 3%

SBR 50%

Fonte:IISRP.

Grfico 8 Distribuio do Consumo por Tipo de Borrachas: Borrachas Termoplsticas 1995

U r ni et cas 11%

O utos r 7%

TPO 27%

C opolest - er i er et 5%

Estr cas ini 50%

Fonte: Chemical & Engineering News, August 5, 1996.

Estrutura Produtiva
Borracha Natural
Nos pases do Sudeste Asitico, que respondem por mais de 70% da produo mundial, a maior parte da produo (83%) origina-se de pequenas propriedades rurais, possuindo reas plantadas com seringueiras entre 0,5 ha e 5 ha, conforme discriminado na tabela a seguir. Tabela 4 reas Plantadas com Seringueiras (Em ha) PAS PEQUENAS PROPRIEDADES GRANDES PROPRIEDADES TOTAIS MDIA DAS PEQUENAS
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Indonsia Malsia Tailndia

2.020.000 1.530.000 1.520.000

485.000 470.000 80.000

2.505.000 2.000.000 1.600.000

1-3 1-5 1-3

Fonte: Webter & Baulkwill 1989.

A Malsia investe fortemente no apoio aos pequenos produtores atravs de diversos mecanismos, tais como: programas sociais; rgos de pesquisa, extenso rural e assistncia ao plantio; rgos de apoio ao beneficiamento e comercializao; e subsdios estimados em US$ 0,60 por kg ou 68% do preo FOB [Agrianual (1996 e 1997)].

Borrachas Sintticas
A capacidade total de produo mundial de borrachas sintticas foi estimada em 14.450.000 t em 1995, incluindo-se especialidades e borrachas termoplsticas. A Tabela 5 apresenta a distribuio da capacidade entre os 15 maiores grupos. A Tabela 5 permite verificar que os 10 maiores grupos detm ao redor de 40% da capacidade total. Em termos de SBR, a capacidade total instalada mundial em 1995 era de 6.554.000 t, com a seguinte distribuio entre os 10 maiores (Tabela 6). O grau de concentrao da capacidade produtiva em SBR muito semelhante ao da capacidade total, com os 10 maiores detendo 37% do total. Sob o aspecto empresarial interessante destacar a formao de associaes, entre grandes empresas, voltadas explorao de nichos de mercado em elastmeros, como, por exemplo: Tabela 5
Distribuio da Capacidade de Produo dos Principais Grupos: Borrachas Sintticas 1995
ORDEM EMPRESA CAPACIDADE TOTAL DE PRODUO (T) PARTICIPAO NA CAPACIDADE MUNDIAL (%)

1 2 3 4 5

Bayer Enichem Goodyear Japan Synthetic Rubber (JSR) Shell

1.029.600 785.500 702.000 668.000 470.000

7,1 5,4 4,9 4,6 3,3

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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fonte: IISRP.

Michelin Michelin/Ameripol Nippon Zeon Korea Kumho Dow DSM DuPont Dow Elastomers Petroflex Firestone/Bridgestone Taiwan Synthetic Rubber

443.000 443.000 408.300 404000 392.300 370.000 354.200 346.000 260.000 196.000

3,1 3,1 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 1,8 1,4

Tabela 6 Distribuio da Capacidade Total Instalada de SBR dos Principais Grupos 1995 CAPACIDADE TOTAL INSTALADA (T) 388.000 365.000 321.000 276.000 225.000 220.000 213.000 150.000 150.000 120.000 PARTICIPAO NA CAPACIDADE MUNDIAL (%) 5,9 5,6 4,9 4,2 3,4 3,4 3,2 2,3 2,3 1,8

ORDEM

EMPRESA

PAS DE ORIGEM Frana Itlia Estados Unidos Brasil Japo Japo Coria do Sul Holanda Japo Taiwan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fonte: IISRP.

Michelin Enichem Goodyear Petroflex Japan Synthetic Rubber JSR Nippon Zeon Korea Kumho DSM Firestone/Bridgestone Taiwan Synthetic Rubber

Advanced Elastomers Systems associao formada em 1991 entre Monsanto e Exxon para desenvolver a produo e aplicao de elastmeros termoplsticos do tipo TPO ( EPDM + PP ) ou TPV ( EPDM vulcanizado). DuPont Dow Elastomers associao entre DuPont e Dow, formada para produzir e comercializar elastmeros especiais (fluorados, acrlicos, polietilenos modificados) e elastmeros termoplsticos, bem como desenvolver mercados para materiais termoplsticos com propriedades elastomricas, como o polietileno Engage da Dow, obtido via metalocenos. Alm desta associao, a Dow mantm ainda uma capacidade prpria expressiva de produo voltada, principalmente, para o ltex carboxilado de SBR.
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Brasil
Evoluo Recente
As empresas do setor de borrachas passaram por uma situao difcil nos anos de 1995 e 1996. As produtoras de borrachas sintticas tm enfrentado uma conjugao de fatores desfavorveis, como reduo das vendas internas e queda de preos. Os fabricantes de pneumticos defrontaram-se com um aumento de mais de 250% (em termos fsicos) na importao de pneus, incluindo-se os usados. Alm do que precisam, ainda, adquirir obrigatoriamente parte de suas necessidades de borracha natural no mercado nacional a preos mais elevados, fato que afeta sua competitividade em um contexto de abertura econmica e reduo de alquotas de importao. Como resultados positivos da conjuntura recente, podemos destacar: retomada do aumento da produo interna de borracha natural, a partir de 1993, de forma consistente e gradual; e fortalecimento dos produtores de borrachas sintticas que, em vista das dificuldades enfrentadas, reduziram custos e aumentaram a produtividade, a tal ponto que permitiram a ampliao e a consolidao de suas vendas nos mercados internacionais.

Demanda Interna
O consumo de borrachas no Brasil s se tornou significativo a partir de 1940, com a inaugurao da primeira fbrica de pneumticos da Goodyear em 1939. O Grfico 9 mostra a evoluo das borrachas natural e sintticas. Em 1996, o consumo aparente de borrachas no Brasil foi de 453.007 t, com reduo de 8,7% em relao a 1995, apresentando a seguinte distribuio: Borracha natural 114.231 t - 25,2% do total; e Borrachas sintticas 338.776 t - 74,8% do total. Fontes: Abiquim, Revista da Indstria (Fiesp); SRF e Plsticos em Revista. O Grfico 10 a seguir mostra a distribuio por tipo no grupo das borrachas sintticas. das borrachas natural e sintticas. A participao de SBR em soluo (SSBR) no total de SBR aumentou de 4,3% em 1977 para 7,2% em 1996.
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As taxas de crescimento da demanda de borrachas, no perodo 1985/95, e sua comparao com outros indicadores esto apresentadas na Tabela 7. Grfico 9 Evoluo do Consumo de Borrachas no Brasil: Natural e Sintticas 1940/95
500 450 400 em mil tonelad 350 300 250 200 150 100 50 0 1940 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Tot al B. at al N ur B. nt i Si tcas

Fontes: Superintendncia da Borracha, Ibama e Abiquim.

Grfico 10 Distribuio por Tipo de Borrachas Sintticas no Mercado Brasileiro 1996

BR 17% N BR 2% IR I 5% O utos r 1%

TR C R 4% 3%EPD M 4%

SBR 64%

Fonte: Abiquim, Secretaria da Receita Federal (SRF) e estimativa BNDES.

Tabela 7 Taxas de Crescimento da Demanda de Borrachas no Brasil e suas Elasticidades 1985/95 ITEM TAXA DE CRESCIMENTO MDIO AO ANO ELASTICIDADES/PI
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(%) 1985/95 PIB SBR BR NBR EPDM BN BS Total Borrachas Produo de Automveis Produo de Pneus Produo de Cmaras
Fontes: SRF, Abiquim, IBGE, Petroflex e Nitriflex.

B 1990/95 1,3 0,4 1,2 0,9 6,1 1,9 2,2 2,1 5,9 2,0 -3,2 1985/95 1,00 1,03 0,01 3,21 1,26 1,00 1,07 2,52 1,57 -1,30 1990/95 0,26 0,78 0,60 5,10 1,32 1,51 1,45 4,90 1,39 -1,75

2,3 2,4 2,5 0,0 6,5 3,0 2,4 2,6 5,4 3,6 -4,3

Dos resultados obtidos merecem destaque as seguintes observaes: as borrachas, como um todo, apresentaram taxas reduzidas de crescimento, acompanhando a evoluo do PIB; a NBR apresentou crescimento nulo em 10 anos; o EPDM se destaca como o elastmero de maior crescimento, exibindo taxas superiores mesmo s da indstria automobilstica; as reduzidas taxas de aumento da demanda interna de borrachas em relao ao aumento da produo automobilstica; e o declnio da produo de cmaras. Entre os fatores que afetaram a evoluo da demanda de borrachas merecem destaque: a reduo das alquotas de importao de artefatos de borracha, as quais, no caso de pneumticos, passaram de 65% para 16%; a legislao do setor automotivo (Decreto 2.072, de 14.11.96), vigente desde 13.06.95, que facultou s montadoras de veculos a importao de peas e componentes (inclusive os de borracha) com alquotas reduzidas; e o avano dos pneus radiais, de maior durabilidade que os pneus convencionais. A evoluo da participao de pneus radiais no Brasil (em percentagem sobre o total de pneus) teve o seguinte desempenho:
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TIPO DE PNEU Passeio Carga

1975 7,20 1,75

1980 31,80 3,40

1985 63,40 24,40

1990 80,40 37,80

1996 95,60 42,70

Fonte: Associao Nacional da Indstria de Pneumticos (ANIP).

A importao de pneus, o mais importante mercado para as borrachas, sofreu grande elevao, conforme se pode observar na tabela a seguir. Tabela 8 Importaes por Tipo de Pneumticos 1991/96 (Em t) ITEM Pneus Novos Usados Outros Total 1991 15.465 5.554 9.911 829 16.294 1992 11.417 5.555 5.862 695 12.112 1993 26.725 15.906 10.819 1.242 27.967 1994 53.563 26.586 26.977 5.607 59.170 1995 168.522 78.752 89.770 36.799 205.322 1996 152.451 69.366 83.085 13.685 166.136

Fonte: Secretaria da Receita Federal (SRF).

A importao de pneus usados deve se reduzir a partir de 1997, devido aos efeitos da Interministerial n 3, de 12.09.95, que proibiu a importao de bens de consumo usados.

Portaria

Oferta Interna
A evoluo da estrutura de oferta de borrachas no pas poder ser melhor apreciada pela cronologia de eventos principais, apresentada a seguir: . 1827 produo e exportao inicial de borracha natural: 31 t ;

. 1912 maior produo e exportao de borracha natural j registrada no pas em um ano: 42.286 t; . 1951 incio da importao de borracha natural: 5.500 t; . 1962 (04 de maro) incio da produo de SBR no Brasil na antiga Fabor (atual Petroflex) em Duque de
Caxias (RJ). Capacidade inicial: 40 mil t/ano;

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. 1965 (26 de setembro) incio da produo de BR na antiga Coperbo (atual Petroflex) em Cabo (PE).
Capacidade inicial: 27.500 t/ano;

. 1975 (1 de outubro) incio da produo de NBR na Nitriflex. Capacidade inicial: 7.500 t/ano; . 1976 incio da produo de SSBR (SBR em soluo) na Coperbo (atual Petroflex) em Cabo (PE).
Produo inicial: 6 mil t/ano;

. 1988 incio da produo de TR na Coperbo (atual Petroflex) em Cabo (PE). Produo inicial: 2 mil
t/ano;

. 1988 (dezembro) incio da produo de EPDM na Nitriflex em Triunfo (RS). Capacidade inicial: 10 mil
t/ano. Esta planta foi vendida para a DSM em 1996;

. 1990 - incio da reduo de alquotas de importao de borrachas; . 1992 - Privatizao da Petroflex e assuno do controle da Nitriflex pela ITAP; e . 1996 (novembro) incio da produo de TR pela Shell em Paulnia (SP). Capacidade instalada: 25 mil
t/ano.

Borracha Natural

Desde 1951 que a produo interna de borracha natural tem sido complementada por importaes, para atender s necessidades de consumo. Em 1996, a produo domstica cobriu 40% das necessidades de consumo. Os preos de borracha natural produzida no Brasil so superiores aos das borrachas importadas. Nos primeiros meses de 1997, o preo da borracha nacional era de US$ 2,58 / kg e o da importada de US$ 1,62 / kg, ou seja, 60% mais elevada. Esta diferena j foi de mais de 200% nos anos 70 e 80. Para assegurar o escoamento da produo nacional, ante a diferena de preos em relao ao importado, praticase uma poltica de contingenciamento das importaes, administrada atualmente pelo Ibama. As importaes somente so autorizadas aps a aquisio compulsria de um percentual das necessidades totais de borracha natural no mercado domstico. Estes percentuais so definidos periodicamente pelo Ibama. As importaes esto sujeitas, ainda, ao pagamento de alquotas de importao de 4% e de 5% da Taxa de Organizao e Regulamentao do Mercado de Borracha (TORMB). Esta taxa foi instituda pela Lei 5.227,
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de 18.01.67, e visa estabelecer uma poltica de incentivo ao aumento da produo de borracha natural no Brasil. Esta lei ainda continua em vigor, ainda sem ter gerado resultados concretos. Est, no entanto, em vias de ser extinta. Projeto de lei em fase final de tramitao no Congresso Nacional (julho de 1997) prope a concesso, pelo Tesouro Nacional, de subsdio ao produtor nacional de borracha natural, no valor equivalente diferena de preo entre o produto importado e o nacional.

A estrutura de produo de borracha natural no Brasil tem sofrido grandes modificaes, com o aumento substancial da participao dos seringais de cultivo em relao aos seringais nativos (Tabela 9 e Grfico 11).

Tabela 9 Participao por Tipo de Seringal na Oferta Nacional 1975/95 SERINGAL NATIVO ANO TONELADAS 1975 1985 1990 1995 17.030 34.560 14.074 3.199 (%) 88,02 85,60 49,47 7,69 SERINGAL CULTIVADO TONELADAS 2.318 5.811 16.634 38.404 (%) 11,98 14,40 53,97 92,31 TOTAL TONELADAS 19.348 40.371 30.826 41.603 (%) 100,00 100,00 100,00 100,00

Fontes: Ibama e Revista de Indstria (FIESP) maro de 1997.

Grfico 11 Distribuio Regional da Produo Brasileira de Borracha Natural

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ES 1%

MT 19%

AM 2%

SP 38%

BA 23%

PA 3%

AC 10%

RO 4%

Fonte: Ibama.

Em termos funcionais, a estrutura produtiva da borracha natural pode ser dividida em dois segmentos: Segmento produtor - integrado tanto por pequenas e mdias propriedades rurais, de 10 ha a 600 ha, como pelas chamadas fazendas-empresa, mantidas pelas grandes empresa consumidoras como Michelin, Firestone e Pirelli; e Segmento beneficiador constitudo por usinas de beneficiamento independentes ou vinculadas ao produtor de matria-prima.

Borrachas Sintticas
As borrachas sintticas produzidas no Brasil se limitam s convencionais, de uso geral, e s termoplsticas, do tipo estirnico. A Tabela 10 a seguir mostra a capacidade nominal de produo instalada no pas, por produto e empresa, em 1996. Tabela 10 Capacidade Instalada Brasileira de Borrachas Sintticas 1996 (Em t/ano) EMPRESA Petroflex LOCAL Duque de Caxias (RJ) Triunfo (RS) Cabo (PE) Duque de Caxias (RJ) PRODUTO ESBR ESBR BR SSBR TR - SBS NBR CAPACIDADE INSTALADA 190.000 96.000 70.400 35.000 7.000 14.000
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Nitriflex

DSM Shell

Triunfo (RS) Paulnia (SP)

HSR EPDM TR - SBS e SIS

6.000 22.000 25.000

Fontes: Plstico Moderno abril / 97, Petroflex e Nitriflex.

Apesar de a capacidade instalada no pas ser suficiente para atender praticamente totalidade do consumo interno, as importaes vm tendo participao crescente no abastecimento deste mercado. Os grficos 12 e 13 ilustram bem este processo. Com a reduo das vendas internas, pressionadas pelas importaes, as empresas viram-se obrigadas a aumentar as exportaes, que apresentaram a evoluo mostrada no Grfico 14. Esta combinao de eventos reduo das vendas internas mais aumento das exportaes trouxe como resultado lquido uma reduo da margem de lucratividade para as empresas, uma vez que os preos internos foram superiores aos obtidos com as exportaes (Tabela 11). Grfico 12 Participao no Brasil das Vendas Internas e Importaes de SBR no Consumo Aparente 1991/96

100 90 % do Consumo Aparen 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 I poraes/ A m t C Vendas I er nt nas/ A C

Fonte: Abiquim.

Grfico 13 Participao no Brasil das Vendas Internas e Importaes de BR no Consumo Aparente 1991/96
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100 90 % do Consumo Aparente 80 70 60 I poraes/ A m t C 50 Vendas i er nt nas/ A C 40 30 20 10 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Fonte: Abiquim.

Grfico 14 Evoluo das Exportaes Brasileiras de SBR e BR 1991/96

40 35 em mil tonela 30 25 SBR 20 15 10 5 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 BR

Fonte: Abiquim.

Tabela 11 Evoluo dos Preos Mdios de SBR e BR nos Mercados Interno e Externo 1995/96 (Em US$/t) PREOS MDIOS - US$ / T ITEM Vendas Internas Vendas Externas 1995 1,390 1,080 1996 1,290 960
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Fonte: Abiquim.

Comrcio Exterior
As trocas externas mais significativas e tradicionais do setor de borrachas no Brasil so a importao de borracha natural e a exportao de pneumticos. Das importaes de borracha natural, cerca de 25% so realizados em regime de drawback, ou seja, so isentos do pagamento do imposto de importao e da TORMB. Com a reduo das alquotas de importao, tanto de borrachas como de pneus, o comrcio exterior sofreu grandes alteraes. As alquotas de importao de borrachas, que eram de 40% em 1990, tanto para a natural como para as sintticas, sofreram desde ento uma reduo gradual atingindo, a partir de 1995, o nvel de 12% para as borrachas sintticas e 4% para a natural. Como resultado destas modificaes, observa-se que, j a partir de 1994, o pas passou a ser tambm, simultaneamente, grande importador e exportador de borrachas sintticas, bem como grande importador de pneumticos, como j apresentado nos Grficos 15 e 16. Os saldos comerciais tambm sofreram uma reverso, tornando-se negativos a partir de 1995 (Tabela 12).

Grfico 15 Evoluo das Importaes Brasileiras de Borracha Natural no Consumo Aparente 1985/96
% do Consumo Aparent 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Bor acha nat alC A r ur /

Fonte: Ibama ; Revista da Indstria (Fiesp)

- maro de 1997.

Grfico 16 Evoluo das Exportaes Brasileiras de Pneumticos na Produo Total 1985/96

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% na Produo Tot

35 30 25 20 15 10 5 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Pneum tcos/ i PT

Fonte: Associao Nacional da Indstria de Pneumticos (Anip).

Tabela 12 Evoluo do Setor de Borrachas na Balana Comercial Brasileira 1992/96 (Em uS$ 1.000) ITEM Exportao Importao Saldo
Fonte: SRF.

1992 471.572 276.864 +194.708

1993 533.491 358.515 +174.977

1994 602.866 530.165 +72.701

1995 694.854 808.298 -113.444

1996 724.385 822.287 -97.902

PERSPECTIVAS
Diante dos dados e fatos divulgados ao longo do trabalho, faz-se necessrio tecer alguns comentrios importantes: o crescimento do consumo de borrachas no Brasil, tanto naturaisomo sintticas, deve se dar a taxas prximas s de crescimento do PIB; a produo interna de borracha natural dever continuar aumentando, reduzindo-se em conseqncia a necessidade de importaes; os preos de borracha natural nacional tendero a reduzir-se, diminuindo a diferena em relao ao produto importado; a posio exportadora das empresas brasileiras produtoras de borrachas sintticas no s se manter aos nveis atuais, como tender a se ampliar;

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 no grupo das borrachas sintticas mais fortemente vinculadas aos pneumticos SBR e BR , as obtidas por processo em soluo SSBR e BR provavelmente ganharo participao de mercado em relao s obtidas por processo em emulso; as possibilidades de ampliao de margem na produo de ESBR se baseiam, exclusivamente, na reduo de custos e nos ganhos de produtividade; e as borrachas termoplsticas e o EPDM so as que possuem as melhores perspectivas de crescimento de demanda no Brasil.

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