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CAPTULO III
Aspectos econmicos y sociales

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ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES

omo se menciona en el captulo anterior, Colombia no posee mucha experiencia en la produccin de plantas arom cas y medicinales a escala industrial, para des larlas y obtener aceites esenciales, con des no a los mercados nacional o internacional (exportacin). Existe muy buena experiencia con los cul vos de arom cas a pequea y mediana escala en los Departamentos de Cundinamarca, Boyac, en el Eje Cafetero, An oquia y sur del pas, para su venta en fresco o como plantas secas para sanas o para usos culinarios. Parte de la produccin de plantas arom cas en fresco se exporta a los EE.UU. y a algunos pases europeos, principalmente, a Espaa. Para ello, evidentemente, la escala de produccin y las reas cul vadas son mucho ms pequeas, que las que se requieren para la obtencin de una masa vegetal necesaria para obtener aceites esenciales en can dades su cientes para los mercados nacional o internacional. Entre muchos otros aspectos, el estudio de la viabilidad econmica para producir o no aceites esenciales en un pas dado se debe iniciar con el anlisis de los mercados nacional e internacional. El primero, es importante de conocer para evaluar la posibilidad de producir los aceites para consumo doms co, mientras que el anlisis de los mercados internacionales se requiere para vislumbrar las posibles oportunidades y los nichos existentes para que se pudieran producir

los aceites esenciales en el pas, con miras a su exportacin. Entonces, es sumamente importante seleccionar correctamente las especies vegetales aptas para el clima y los suelos de las regiones del pas donde eventualmente se cul varn. Pero an ms importante es establecer el tamao de la inversin y los costos de produccin. Los ensayos preliminares a escala piloto son importantes, adems de los estudios agronmicos, porque permiten sacar, para una regin dada, los costos reales de produccin de plantas arom cas y aceites esenciales -que varan mucho de pas a pas-; con ello luego se hace un estudio de la fac bilidad y, junto con el de los mercados (oferta, demanda y precios de aceites), se podrn elaborar los respec vos planes de negocio. Colombia es un importador neto de aceites esenciales. Los registros que aparecen sobre la exportacin de aceites corresponden, en realidad, a su comercializacin (compra y reventa). Es importante saber qu empresas en el pas importan o exportan los aceites esenciales y cules son los aceites que se compran en Colombia y se venden a otros pases. La informacin detallada sobre cada po de aceite importado o exportado en Colombia, infortunadamente, es di cil de conseguir, puesto que la designacin de los productos (posicin arancelaria), i.e., para un aceite en par cular, acorde con su cdigo HS (Harmonized Commodity Descrip on
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and Coding System, Sistema Armonizado de Descripcin y Codi cacin de Mercancas), es gruesa, o sea, no va al detalle. Por ejemplo, aparece la subpar da arancelaria Los dems aceites esenciales excepto los agrios, que, en realidad, puede incluir una amplia gama de aceites des lados de diferentes plantas (romero, salvia, organo, cananga, patchoul, etc.). Ello, eventualmente limita mucho la posibilidad de hacer un anlisis ms detallado sobre los mercados de aceites esenciales en Colombia. En la Tabla 3-1 aparecen los nmeros de subpar das arancelarias de los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, resinoides, concentrados y sub-

productos terpnicos) importados a Colombia. Como se puede observar, por ejemplo, en la India, se logra una discriminacin mucho ms detallada, porque los cdigos de productos aparecen con sus 8 dgitos, y, para algunos, hasta con 10 dgitos, lo que permite diferenciar los aceites des lados de Mentha spicata y Mentha piperita o dis nguir el aceite de cananga del aceite de ylang-ylang, ambos se des lan de ores del rbol tropical Cananga odorata, pero los aceites se diferencian notoriamente por su calidad y la composicin qumica, que determinan sus propiedades y, sobre todo, su aceptacin y el valor en el mercado y la aplicacin en diferentes reas de la industria.

Tabla 3-1. Cdigos HS (subpar das arancelarias) para diferentes aceites esenciales y productos a nes en Colombia y, como ejemplo, algunos u lizados en la India. Cdigos HS 33011100 33011200 33011300 33011400 33011900 33012100 33012200 33012300 33012400 33012500 33012600 33012920 33012900 33019010 33019090 Nombre de productos Aceite esencial de bergamota Aceite esencial de naranja Aceite esencial de limn Aceite esencial de lima Los dems aceites esenciales de agrios (ctricos) Aceite esencial de geranio Aceite esencial de jazmn Aceite esencial de lavanda y lavandinas Aceites esenciales de Mentha piperita Aceites esenciales de las dems mentas Aceite esencial de ve ver Aceites esenciales de eucalipto Los dems aceites esenciales excepto los agrios Des lados acuosos arom cos Los dems aceites esenciales desterpenados o no Cdigos de subpar da arancelaria usados en la India* 33012510 33012520 33012530 33012540 33012911 33012913 33012914 33012916 33012917 33012918 33012933 33012934 33012942 33012943 33012926 Mentha spicata Mentha aqua ca Mentha sylvestries Mentha citrate Ans Cananga Alcaravea Cedro Canela (corteza) Canela (hojas) Palmarrosa Patchoul Limonaria Ylang-ylang Jengibre

HS - Harmonized Commodity Descrip on and Coding System *Fuente: www.foreing-trade.com 56

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En la Tabla 3-2 aparecen las principales empresas (20) en Colombia que tradicionalmente han importado o han exportado los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, concentrados, resinoides, sub-productos terpnicos, mezclas arom cas, concentrados, sabores y fragancias). En 2007 se han registrado 95 empresas importadoras de aceites esenciales en Colombia, ubicadas en Bogot (41%), Cartagena (29%), Medelln (10%) y otras ciudades (20%), entre ellas, Barranquilla, Cali, Buenaventura e Ipiales. En la Tabla 3-3 aparecen las cifras correspondientes a las importaciones

(volmenes mtricos y valores en US$ CIF) de los aceites esenciales por las empresas con contribuciones ms signi ca vas en el mercado colombiano (2007) [1]. Las 18 empresas representan 87.3% de las compras en dlares (US$ CIF) de los aceites esenciales importados en 2007. Las tres empresas, Symrise (23.4%), Firmenich (23.2%) y Cadbury Adams (22.5%) alcanzaron en 2007 el 69.1% del total de las importaciones de los aceites esenciales en Colombia, o sea, ca. 70% de todas las importaciones se distribuyen apenas entre las tres empresas mul nacionales. Para las tres impresas mencionadas, en los l mos aos se observa una tendencia de aumento de las importaciones de aceites esenciales.

Tabla 3-2. Las principales empresas en Colombia que tradicionalmente han importado o exportado los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, concentrados, resinoides, sub-productos terpnicos, mezclas arom cas, sabores & fragancias).

Empresas importadoras
Bel Star S.A. Firmenich S.A. Productos Roche S.A. Chicle Adams S.A. Unilever Andina Colombia S.A. Yanbal de Colombia S.A. Nabisco Royal Inc. Bush Boake Allen Colombia S.A. Nardal Productos de Belleza S.A. Crearme S.A. Pepsi-Cola S.A. Colombia Colgate Palmolive Compaa Sabores y Fragancias S.A. Procter & Gamble Colombia S.A. Haarmann & Reimer de Colombia Ltda. Givaudan Colombia S.A. Quala S.A. Johnson & Johnson de Colombia S.A. Productos Quaker S.A. Colombina S.A.

Empresas exportadoras
Firmenich S.A. Lucta Grancolombiana Ltda. Colgate Palmolive Compaa Bush Boake Allen Colombia S.A. Productora Nacional de Aromas y Colorantes CPL Aromas Colombia Ltda. Sabores y Fragancias S.A. Haarmann & Reimer de Colombia Ltda. Quala S.A. Procter & Gamble Colombia S.A. La Tour S.A. Coca-Cola de Colombia S.A. Bel Star S.A. Recki Benckiser Colombia S.A.

Productora y Distribuidora Talleres Andinos Internacional de Corredor y Compaa Ltda. Alimentos Unilever Andina Colombia Cordial Inversiones S.A. S.A. Nabisco Royal Inc. Givaudan Colombia S.A. 57

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Tabla 3-3. Empresas importadoras de aceites esenciales y productos a nes ms importantes en el mercado colombiano (2007) [1].

Empresa
Symrise Ltda. (antes Haarmann & Reimer) Firmenich S.A. Cadbury Adams Colombia S.A. JGB S.A. Lucta Grancolombiana Ltda. SwissJust de Colombia Ltda. Factores & Mercadeo Ltda. Aromatheka Ltda. Productora Nacional de Aromas y Colorantes Ltda. Sabores & Fragancias S.A. Eco ora Ltda. CPL Aromas Colombia Ltda. Flavco Ltda. La Tour Ltda. Givaudan Colombia S.A. Gri th Colombia S.A. Cromaroma Ltda. Mane Sucursal Colombia Fuente: Base de Datos DIAN, 2008.

Valor, US$ CIF

2334.689 2312.284 2245.176 392.630 381.784 203.393 191.359 159.230 120.452 72.469 61.634 59.167 48.869 44.276 34.097 23.888 13.027 5.749

Peso neto, kg
151.378 147.878 115.854 13.773 81.031 3.918 47.595 4.049 14.413 4.100 2.725 7.059 3.030 2.299 991 1.040 595 291

En la Tabla 3-4 guran las principales empresas que exportan (comercializan) los aceites esencias en Colombia (2007). De las 95 empresas importadoras de los aceites esenciales registradas en Colombia, slo 27 guran como exportadoras de estos productos; 7 de ellas, presentan volmenes de exportacin apreciables. Entre las empresas que ms venden guran Haarmann & Reimer (16%), Firmenich (13%) y Tecnas S.A. (9%). Debido a que los aceites esenciales no se producen en Colombia con la calidad y a escala que ameritan su exportacin, no existen exportaciones constantes -que permitan vislumbrar una tendencia clara-,
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porque la venta de estos productos a otros pases obedece a las reglas de su oferta y demanda en el mercado mundial cuando se generan mrgenes de ganancia ventajosos para su comercializacin. Entre los principales des nos de exportaciones de aceites esenciales de Colombia guran Ecuador (ca. 60%), Costa Rica, El Salvador, Per, Venezuela y los EE.UU. En los l mos 15 aos, en Colombia se observa una creciente demanda de los aceites esenciales; durante este periodo se han pagado por su compra a otros pases ms de 100 millones de US$ CIF (el 40% durante

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Tabla 3-4. Empresas exportadoras de aceites esenciales ms signi ca vas en el mercado colombiano (2007) [1].

Empresa
Haarmann & Reimer de Colombia Ltda. Firmenich S.A. Tecnas S.A. Chicle Adams S.A. Comercializadora SPB S.A. Laboratorios COFARMA S.A. Bel Star S.A. Fuente: Base de Datos DIAN, 2008.

Valor, US $ FOB
32.375 26.437 17.673 13.119 8.917 8.127 7.826

Peso neto, kg
932 1.610 564 143 892 4.286 299

los l mos 5 aos) y se han importado ms de 7 mil toneladas mtricas netas de estos productos, alrededor de 500 toneladas mtricas por ao, con un valor promedio de 7 millones de dlares anuales. Grosso modo, Colombia par cipa en el mercado mundial con menos de un 1% de las importaciones totales de los aceites esenciales. Entre los principales aceites esenciales importados guran los de ctricos (naranja, limn, bergamota, otros), mentas, lavandas, eucalipto, ans, geranio, jazmn, ve ver y otros, incluyendo a los concretos, absolutos, sub-productos terpnicos y resinoides. Los principales exportadores de los aceites esenciales a Colombia son los EE.UU., Brasil, Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania, China y Espaa, entre otros, siendo el principal proveedor de Colombia los EE.UU. (ca. 50%) (Vase la Tabla 3-5). En 2005 se importaron aceites esenciales y productos a nes por un valor de ca. 6.63 millones de US$. Los precios de los aceites esenciales importados a Colombia de diferentes pases uctan en el empo, dependen tanto del exportador, como del po de aceite importado,

su oferta comercial y la demanda local. Segn los datos del DANE (2008) y el estudio [1], los precios de los aceites esenciales de menta inglesa (Mentha piperita), en promedio, durante los l mos 5 aos en Colombia han variado en el intervalo de 14 a 27 dlares por kilogramo neto del aceite, segn el pas exportador. Entre todos los aceites, los de naranja, que son los ms representa vos en cuanto al volumen mtrico importado por Colombia, presentan grandes diferencias en los precios. El precio promedio de importacin, en los l mos cinco aos, se ha mantenido alrededor de los 4.5 US$ CIF el kilogramo neto del aceite de naranja (DANE, 2008). El precio del aceite importado de Brasil es el ms bajo (2 US$ CIF/kg neto), seguido del de los Estados Unidos (ca. 5 US$ CIF/kg neto), pero, Colombia importa de Suiza el aceite de naranja por un valor de ca. 54 US$ CIF por kilogramo neto de aceite. En promedio, Colombia exporta (comercializa) aceites esenciales de naranja con valores en un rango de 8-16 US$ FOB por kilogramo neto, segn el pas des no. Los aceites esenciales de eucalipto presentan precios de importacin
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Tabla 3-5. El valor de las importaciones colombianas de aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, resinoides, sub-productos terpnicos, otros) (2005).

Pas de origen
Estados Unidos Brasil Francia Reino Unido Suiza Alemania China Espaa Argen na India Pases Bajos Mxico Canad

Puesto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor (US$ x 103)

3.177 730 549 496 487 313 294 286 80 76 66 49 29

Par cipacin (>0.4%)

47.90 11.01 8.28 7.48 4.34 4.72 4.43 4.31 1.21 1.15 1.00 0.74 0.44 100

Total 6.632 Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

estables, que han variado poco en los l mos cinco aos, alrededor de un valor promedio de 8 US$ por kilogramo neto del aceite; los principales pases exportadores del aceite de eucalipto a Colombia son China, Reino Unido y los EE.UU. Colombia comercializa, en su turno, a los aceites de eucalipto, por un valor promedio de 12 US$ FOB, con des no principal a Venezuela. En la Figura 3-1 se puede observar la dinmica de las importaciones/exportaciones de los aceites esenciales en Colombia [1]: mientras que las importaciones ascienden a millones de dlares por ao, la venta (exportacin) de esencias es de orden de miles de dlares. A primera vista, se observa una brecha econmica importante, que favorece a la produccin de aceites esenciales en el pas,
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en vez de importarlos. Sin embargo, ello implica el desarrollo y la puesta en marcha de la cadena produc va de plantas arom cas y aceites esenciales en el pas, que sea sostenible, la creacin de una infraestructura para la des lacin y la re nacin de aceites y el control de su calidad. Esto es fac ble solamente con una inversin econmica su ciente y el inters que tengan los sectores estatal y privado en esta industria agrcola; se requiere tambin un estudio previo, serio y detallado, sobre la fac bilidad de la produccin de las plantas arom cas, correctamente seleccionadas, a nivel piloto y en cul vos experimentales inicialmente, para establecer la calidad y la posible compe vidad de los aceites esenciales obtenidos, en los mercados nacional o internacional.

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Figura 3-1. A. Importacin total de aceites esenciales y productos a nes en Colombia. B. Exportacin (comercializacin) de aceites esenciales y productos a nes de Colombia. Perodo 1994 2007. Obsrvense las diferencias en millones de dlares en importaciones Vs miles de dlares de exportaciones. Fuente: DANE, 2008.

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Los aceites esenciales no son un bien de consumo directo, son materias primas o insumos industriales y se dirigen, principalmente, a las siguientes ramas de: (1) industria de las fragancias; (2) industria de aromas y sabores; (3) industria de productos medicamentosos; (4) industria qumica y de productos derivados. El uso de aceites esenciales como ingredientes fragantes se aprovecha en perfumes (aguas de perfume y de tocador, colonias), cosm cos (jabones, cremas, lociones, productos para el maquillaje, champs, desodorantes, pastas den fricas), productos doms cos de aseo y limpieza (aroma zantes ambientales, limpieza de pisos, cocinas, baos), pls cos (enmascaradores de olores, para la aroma zacin de juguetes), tex les (tratamientos con mordientes antes y despus del teido), pinturas (enmascaradores de olores, solventes biodegradables) y en papelera (impregnacin con fragancias de cuadernos, papel higinico, toallas faciales y sanitarias). La industria de alimentos incorpora a los aceites esenciales en diferentes ar culos, a saber: Con tera con diferentes sabores, snacks, galletera, lcteos, crnicos, conservas, productos procesados (organo, tomillo), condimentos picantes (jengibre, crcuma, pprika, pimienta), bebidas (aceites de ctricos, mentas), licores (ans, mentas, cardamomo, ajenjo), en medicamentos y en tabacos y cigarrillos (mentas) los aceites esenciales se u lizan como aroma zantes y para enmascarar los sabores amargos. Mezclas de aceites, sus componentes mayoritarios y productos de hemi-sntesis se emplean como biocidas, i.e., bactericidas e insec cidas (citronela, eucalipto); disolventes biodegradables para leos y pinturas (pino,
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tremen na, limoneno), para limpieza de chips de computadores; en la industria petroqumica los aceites esenciales se emplean como vehculos de otacin y lubricantes. Las propiedades farmacolgicas de algunos aceites esenciales se aprovechan como ingredientes en diferentes productos medicamentosos, como an sp cos (tomillo, salvia, organo, clavo, rbol de t), rubefacientes (romero, tremen na, alcanfor), an in amatorios (manzanilla, jazmn, cedro, rbol de t), sedantes (nerol, lavanda), tranquilizantes (valeriana, lpulo, melisa) y euforizantes (limn, bergamota), con ac vidades an helmn ca o an parasitaria (paico, boldo, ajenjo, eucalipto, clavo, sasafrs), an artr ca, an rreum ca (clavo, canela, tomillo), con efectos sobre los aparatos respiratorio (pino, tremen na, eucalipto), diges vo (manzanilla, menta, hinojo, ans, coriandro, romero), vas urinarias (enebro, buchu) y en aromaterapia, donde encuentran aplicaciones decenas de aceites esenciales y sus mezclas. A primera vista, se vislumbran un panorama posi vo y el op mismo para producir aceites esenciales en el pas, que se basan en los siguientes argumentos, a saber: (1) Infraestructura existente (empresas slidas) para importacin y exportacin de los aceites; (2) Diversas y numerosas empresas y fbricas (alimentos, productos de aseo, cosm cos, tofrmacos) que los consumen en volmenes apreciables; (3) Brecha grande existente (de ms de 103 veces de diferencia) entre los valores y volmenes importados de los aceites Vs los exportados (comercializados); (4) Experiencia ya existente en el pas en el cul vo de plantas arom cas

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tradicionales para su consumo en fresco; (5) Infraestructura tcnico-cien ca creada (centros de inves gacin, universidades) aprovechable para el desarrollo e innovacin y control de calidad necesarios para el estudio de plantas arom cas y aceites esenciales; (6) Diversidad de microclimas, suelos y pisos trmicos existentes en el pas, que permite seleccionar adecuadamente el po y el si o de cul vo; (7) Posicin privilegiada de Colombia en el con nente la noamericano, con las dos salidas a los ocanos Atln co y Pac co; (8) Necesidad de diversi car los monocul vos tradicionales y buscar cul vos con crecimiento rpido y productos agrcolas con valor agregado compe vo para la subs tucin de los cul vos ilcitos de coca y amapola, entre otros argumentos a favor del desarrollo de la industria de aceites esenciales en Colombia. Para la eventual exportacin de los aceites esenciales producidos en Colombia, es importante evaluar tambin la existencia

de los posibles nichos y oportunidades econmicas en el mercado internacional de estos productos. La exportacin de un aceite puede requerir la sa sfaccin de varias condiciones, entre ellas: (1) Cumplir con la can dad requerida en el suministro del aceite; (2) Responder a la calidad exigida internacionalmente del aceite; (3) Garan zar la con nuidad de su produccin ( empos de entrega, volmenes acordados, etc.); las tres primeras condiciones permiten generar una con anza por parte del comprador; (4) Cumplir las condiciones de comercio justo y las buenas prc cas agrcolas y de manufactura, y, por l mo, pero no menos importante, (5) Ser compe vo, en cuanto a los precios y volmenes, con los aceites esenciales producidos en otros pases. Los exportadores ms grandes de los aceites esenciales y productos a nes (concretos, absolutos, resinoides, concentrados, subproductos terpnicos) en el mundo -segn la regin-, son Europa (32.61%), seguida de

Tabla 3-6. Exportacin de los aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, resinoides, concentrados y subproductos terpnicos, en el mundo segn la regin (2005).

Regin de origen
Europa Asia Norteamrica y Caribe La noamrica frica Oriente Medio Oceana

Puesto
1 2 3 4 5 6 7

Valor, US $ x 103
476.729 382.442 318.180 182.601 67.292 23.826 10.793

Par cipacin, %
32.61 26.16 21.77 12.49 4.60 1.63 0.74 100

Total 1461.863 Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

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Tabla 3-7. Exportacin de los aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, resinoides, concentrados y subproductos terpnicos, en La noamrica segn el pas, (2005).

Pas
Brasil Argen na Mxico Uruguay Paraguay Per Guatemala Colombia Costa Rica Chile Ecuador Belice Honduras El Salvador Panam

Puesto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Valor, US $ x 103
60.250 59.850 27.640 11.979 11.586 3.805 3.332 1.495 990 472 373 339 327 126 37

Par cipacin, %
33.00 32.78 15.14 6.56 6.34 2.08 0.82 0.54 0.26 0.20 0.19 0.18 0.07 0.02 <0.02 100

Total 182.601 Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

Asia (26.16%) y de Norteamrica y el Caribe (21.77%), que exportan ms de 90% de todos los aceites en el mundo (Vase Tabla 3-6). Segn el estudio [2], en 2005, los pases lderes (top 10), en la exportacin de los aceites esenciales y productos a nes fueron los EE.UU. (19.6%), Francia (10.5%), la India (7.6%), China (7.4%), Reino Unido (5.1%), Brasil (4.1%), Indonesia (4.1%), Argen na (4.1%), Italia (3.1%) y Espaa (3.1%). Ser un exportador de los aceites esenciales, empero, no signi ca ser su productor (en la misma escala en la cual aparece el volumen de su exportacin declarada), puesto que la exportacin puede comprender la operacin de comercializacin. Por ejemplo, se compran aceites esenciales crudos de
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diferentes orgenes, se hace un blend o se re na (re-des la) la mezcla y se vende con un precio ms alto, gracias al valor aadido por homogeneizar y obtener la calidad reproducible del producto. En la Tabla 3-7 aparece la informacin sobre los pases exportadores de los aceites esenciales y productos a nes de La noamrica. Brasil (33.00%), Argen na (32.78%) y Mxico (15.14%) son los principales exportadores y representan ms del 80% de todas las exportaciones de los aceites esenciales en La noamrica. La par cipacin de Colombia en el mercado la noamericano es baja (< 1%). Los pases que ms importaciones hacen en el mundo son los EE.UU. (19.7%), Francia

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(12.7%), Reino Unido (8.9%), Japn (ca. 7%), Alemania (5.9%), Suiza (4.5%) y Mxico (4.33%), entre otros pases, que siguen con contribucin al mercado internacional menor del 4%. En la Tabla 3-8 se puede apreciar un cuadro compara vo entre los principales

exportadores e importadores de aceites esenciales y productos a nes en el mundo; la par cipacin de Colombia en este mercado es <0.1% en exportaciones y alrededor del 0.45% en importaciones.

Tabla 3-8. Cuadro compara vo entre los principales pases exportadores e importadores (top 10) de los aceites esenciales, incluyendo concretos, absolutos, resinoides, concentrados y sub-productos terpnicos, en el mundo (2005).

Exportadores
Pas EE.UU. Francia India China Reino Unido Brasil Indonesia Argen na Italia Espaa Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor, US$ x 103 287.174 152.815 111.691 108.133 74.481 60.250 60.246 59.850 45.554 44.956 % 19.64 10.45 7.64 7.40 5.09 4.12 4.12 4.09 3.12 3.08 Pas EE.UU Francia Reino Unido Japn Alemania Suiza Mxico Hong-Kong Brasil China

Importadores
Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor, US$ x 103 288.037 185.300 129.892 101.723 85.679 65.042 63.301 53.590 44.867 44.542 % 19.70 12.68 8.89 6.96 5.86 4.45 4.33 3.67 3.07 3.05

Total 1.461.863 1.461.863 Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

Para un pas dado, las diferencias grandes entre los volmenes de las exportaciones de los aceites esenciales y sus importaciones pueden signi car que es un pas productor de los aceites; y, viceversa, si las importaciones superan con creces las exportaciones (Reino Unido, Alemania, Suiza, Japn), ello puede signi car un consumo doms co alto de estos productos que se dirigen a las industrias manufactureras espec cas (perfumera, sabores y fragancias, alimentos procesados, productos de aseo, etc.). As, se puede dis nguir a la India, China, Brasil, Indonesia

y Argen na como grandes productores de aceites esenciales (materia prima), mientras que Francia, Reino Unido, Alemania, Japn y Suiza poseen industrias que aaden un alto valor a los productos terminados que incorporan estas materias primas (Vase Tabla 3-9). A los pases grandes productores de aceites esenciales, como la India, China, Brasil, Indonesia, Argen na y Mxico los unen algunos rasgos comunes: (1) disponibilidad de erras, son pases con grandes extensiones;
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Tabla 3-9. Cuadro compara vo entre los pases exportadores e importadores de los aceite esenciales y principales productores de los aceites esenciales en el mundo (2005).

Pas EE.UU. Francia India China Reino Unido Brasil Indonesia Argen na Italia Espaa Alemania Mxico Suiza Japn

Exportaciones US$ x 103 Puesto 287.174 1 152.815 2 111.691 3 108.133 4 74.481 5 60.250 6 60.246 7 59.850 8 45.554 9 44.956 10 44.814 11 27.640 13 24.366 15 8.153 30

Importaciones US$ x 103 Puesto 288.037 1 185.300 2 * * 44.542 10 129.892 3 44.867 9 9.102 24 8.097 25 32.242 14 39.288 12 85.679 5 63.301 7 65.042 6 101.723 4

*No gura como importador de aceites esenciales Fuente: Prof. Philip M. PARKE, INSEAD (www.insead.edu), 2005, www.icongrouponline.com

(2) alta poblacin; (3) tradicin agrcola y cul vos industriales de otros productos agrcolas (caa, caf, trigo, arroz, algodn, soya, otros); (4) potencial agro-tecnolgico existente (ins tutos y centros de inves gacin especializados), que permita sostener la industria de des lacin y re nacin de aceites y sus subproductos; (5) climas tropicales y sub-tropicales que permiten recoger ms de una cosecha de plantas arom cas al ao, y (5) rela vamente bajo costo de la mano de obra. Algunas de estas caracters cas tambin se aplican a Colombia. Durante los talleres informa vos y de capacitacin, que imparte el CENIVAM en
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Bucaramanga, para los productores, pequeos y medianos empresarios, industriales y cul vadores sobre la cadena produc va de aceites esenciales, las preguntas ms frecuentes son: Cunto voy a ganar? Es rentable el negocio? Por qu, si suena tan prometedor el tema, no se ha hecho nada en Colombia?. La respuesta no es ni rpida, ni sencilla. En el pas han exis do pequeas experiencias locales (citronela, limonaria, eucalipto, crcuma, prontoalivio), llevadas con entusiasmo y dedicacin, pero con insu ciente inversin a largo plazo. Han faltado la perseverancia, los fondos, pero, an ms, el conocimiento sobre los canales de comercializacin, la seguridad y el mercadeo

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necesarios para la venta del producto. Los compradores no sienten la su ciente con anza para hacer el negocio con un productor que no posee la infraestructura completa que pueda sostener la oferta a largo plazo, y el productor, a su vez, no quiere inver r en los cul vos ms extensos y en la des lera, porque no ene asegurada la venta del producto. De ah, se forma un ciclo vicioso. Otros aspectos importantes a tener en cuenta estn relacionados con la obtencin de la siguiente informacin sobre: (1) la demanda existente de un aceite esencial a producir, (2) su oferta en el mercado y los compe dores nacionales o internacionales, (3) el des natario, o sea, qu industria, de sabores & fragancias, alimentos, productos de aseo o de tofrmacos, requerir potencialmente el producto, as como (4) el precio del aceite en el mercado y, lo que es sumamente importante, (5) el costo de su produccin, entre algunos otros factores. La diferencia entre el costo de produccin y el precio de venta del aceite esencial permi r apreciar el margen de ganancia. Si el precio del aceite en el merado, supera el costo de su produccin, esto, sin embargo, an no garan za la venta del aceite (cuello de botella en la cadena produc va). Es menester establecer los canales de comercializacin y, sobre todo, ganar la con anza y buena reputacin en el mercado, que se basa en la calidad del aceite, la can dad requerida y la con nuidad de suministro del producto. As que a las preguntas planteadas sobre la viabilidad y las ganancias del negocio de aceites esenciales, la respuesta no es fcil, porque -como se dice en una cancin popular colombiana-, todo depende.

Infortunadamente, en Colombia an no se enen datos experimentales reales (que tambin pueden variar segn la regin del pas) para los cul vos de plantas arom cas y la produccin a par r de ellas de los aceites esenciales, como los hay, por ejemplo, para los cul vos de caf, cacao, caa de azcar, papa o palma aceitera. Se ob enen la informacin y algunos datos econmicos (cifras) sobre la produccin y la des lacin de aceites esenciales en otros pases, e.g., Espaa, India, Indonesia, Brasil, etc., pero muchos de estos datos no son extrapolables a Colombia, i.e., los costos de mano de obra, adecuacin de la erra, el uso de agua (riego) y fer lizantes, combus bles, etes de trasporte, etc., y, sin ello, es muy di cil establecer un balance econmico completo y con able, que permita hacer el estudio de fac bilidad para los planes de negocio. Es importante hacer la vigilancia de los precios de aceites esenciales en funcin del empo, pas productor, compe dores, etc., puesto que pueden variar bastante. Debido a la uctuacin de precios de aceites esenciales, su oferta o demanda en el mercado, es importante tener por lo menos 3 diferentes productos, ya que los aceites esenciales obtenidos y correctamente almacenados, pueden guardarse por largos perodos de empo y venderse cuando su demanda y precios sean favorables. La informacin sobre los precios de aceites esenciales, frecuentemente, no es fcil de obtener con la exac tud requerida, en parte, porque pueden variar mucho, no slo de ao a ao, sino de mes a mes y de productor a productor. La escasez temporal de uno de los aceites puede disparar su precio en el mercado, pero el precio alto tambin puede
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derrumbarse rpidamente a medida que se restablecen los cul vos, o surgen nuevos, se aumenta la capacidad de des lacin; es cuando la produccin del aceite nuevamente vuelve a sa sfacer su demanda. La informacin sobre los precios de aceites, que varan segn el pas productor, la calidad y la can dad ofrecida del aceite en el mercado, es dispersa y a menudo no tan actualizada, sobre todo aquella de acceso general. Todo ello hay que tenerlo en cuenta para evaluar la fac bilidad de produccin agroindustrial de plantas arom cas para obtener de ellas los aceites esenciales. Como dice un proverbio ruso, es mejor medir siete veces, antes de hacer un corte. Antes de iniciar los cul vos de plantas arom cas a nivel industrial, hay que hacer pruebas a escala experimental (piloto) y des lar los aceites para veri car su composicin, caracters cas sensoriales y sico-qumicas, mirar los rendimientos y, sobre todo, establecer qu factores agroecolgicos los pueden aumentar. La calidad del aceite (en primer lugar, sensorial) y la relacin de sus componentes mayoritarios

deben obligatoriamente responder a las exigencias del mercado en cuanto a cumplir las normas sobre el aceite dado y los rangos porcentuales de sus componentes principales, as como las propiedades sico-qumicas y sensoriales. Nuevamente, los precios de aceites pueden variar en un intervalo bastante amplio, segn el productor, demanda y oferta existentes, la calidad organolp ca del producto y sus propiedades sico-qumicas. Un aceite quemado o ahumado -debido, por ejemplo, a las fallas en el proceso de su extraccin-, puede ser rechazado por el comprador y su precio caer. El material vegetal no fermentado completamente (patchoul), no madurado durante el empo requerido (ve ver), curado de cientemente (vainilla) o secado mal, de la manera incorrecta (jengibre) producir un aceite de baja calidad, que ser rechazado por el comprador, su precio se desplomar por debajo del costo de produccin, haciendo el negocio inviable.

Figura 3-2. A. rbol de ylang-ylang (Cananga odorata, Fam. Anoncea) en pleno orecimiento que sucede durante todo el ao. B. Flores de ylang-ylang recolectadas que deben ser des ladas lo ms pronto posible, para no deteriorar la calidad del aceite obtenido. 68

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Figura 3-3. A. Etapas de desarrollo de la or de ylang-ylang (Cananga odorata, Fam. Anoncea). B. Los cambios composicionales en los aceites esenciales des lados de las ores de ylang-ylang con su maduracin: de ores pequeas, verdes, hasta las grandes, amarillas, las que se deben cosechar [3]. 69

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Por ejemplo, para obtener el aceite esencial de ylang-ylang (Cananga odorata) de calidad Extra o Primera la materia prima ms importante en perfumera y costosa (100 200 US$ por kilogramo del aceite)-, se deben des lar las ores completamente maduras, amarillas, recogerlas muy tempano en la maana y someterlas lo ms pronto posible a hidrodes lacin o des lacin con agua/ vapor (Figura 3-2). Las primeras fracciones de des lacin -el proceso se controla midiendo la densidad del aceite-, sern las ms apreciadas por su calidad, sobre todo, en la perfumera. Las ores verdes, pequeas e inmaduras producirn el aceite de ms baja

calidad, en ste prevalecern hidrocarburos monoterpnicos y sesquiterpnicos [3] y su densidad ser ms baja que la del aceite de grado Extra (Figura 3-3). De igual manera, la calidad del aceite se deteriora, si las ores se almacenan por ms de 24 horas antes de su des lacin [4]. La hora de la cosecha de las ores tambin es importante. Por ejemplo, slo en horas de la maana en las ores los compuestos nitrogenados bastante ex cos en los aceites esenciales-, se encuentran en mayor concentracin; su contenido disminuye con la cada de la noche (Figura 3-4).

Figura 3-4. Cromatogramas de los aceites esenciales des lados de las ores recolectadas en diferentes horas del da. Columna DB-5 (60 m). Detector selec vo de nitrgeno y fsforo (NPD). Slo se registran los compuestos nitrogenados: indol, 2-fenil-nitroetano, fenilacetonitrilo, 4-me l-benzaldoxima, antranilato de me lo, cuya concentracin en las ores vara durante el da. 70

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En comparacin con las ores de ylang-ylang, las plantas de prontoalivio (Lippia alba, Fam. Verbenaceae) del quimio po Carvona pueden cosecharse en cualquier momento del da; el estudio de la variacin circadiana de la carvona en esta especie, as como de otros componentes oxigenados presentes en su aceite esencial, no mostr diferencias estads camente signi ca vas en las plantas recolectadas en la maana, al medio da, en la tarde o en horas de la noche [5]. Tampoco se presentaron las diferencias signi ca vas en el contenido de la carvona en las hojas jvenes (<15 das) o maduras (>2 meses); lo mismo se observ para otros monoterpenoides. En cambio, en el quimio po Citral de prontoalivio, la can dad de neral y geranial (citral) fue ms alta en las hojas jvenes que en las maduras [6]. Si las ores de ylang-ylang se deben des lar lo ms pronto posible despus de su recoleccin, las plantas de Lippia alba de ambos quimio pos hay que secarlas, preferiblemente hasta que ya no pierdan ms agua, para aumentar el rendimiento del aceite en la des lacin (Figura 3-5) [7]. Segn lo establecido en el Laboratorio de Cromatogra a de la Universidad Industrial de Santander (UIS, Bucaramanga), la carvona, presente en el aceite esencial de prontoalivio, posee la con guracin enan omrica S-(+)-. La S-(+)-carvona es un compuesto bastante interesante debido a sus usos como aroma zante en pastas den fricas y en muchos otros productos o como precursor qumico para la sntesis de nuevos compuestos bioac vos quirales [8]. Luego, es importante lograr una mayor concentracin de la carvona en el aceite esencial de prontoalivio, con miras a su posterior aislamiento, e.g., por

des lacin fraccionada. El incremento de la carvona puede lograrse a travs de la seleccin de plantas madre con su contenido ms alto y con la posterior propagacin (esquejado) de plantas elegidas, entre otras tcnicas de seleccin gen ca que se pueden aplicar. Empero, tambin se puede alcanzar el aumento de la carvona en el aceite variando parmetros de su des lacin, por ejemplo, el empo. En la Tabla 3-10 se puede observar, que el porcentaje ms alto de la carvona en los aceites se ob ene entre los 60-90 minutos de su des lacin. Es muy importante establecer correctamente el empo de des lacin, puesto que de ste depender no solamente el rendimiento del aceite, sino su composicin, que incide directamente sobre la aceptacin y el precio del aceite en el mercado. Al inicio de la des lacin se extraen compuestos polares, solubles en agua, de bajo peso molecular, pero a medida que avanza el proceso, salen compuestos menos polares, con mayor peso molecular y menor vola lidad, por ejemplo, sesquiterpenos. Los anteriores ejemplos muestran la importancia de experimentos y estudios previos a escala piloto, relacionados, entre otros, con parmetros de cul vo, tratamiento post-cosecha y de la op mizacin de procesos de des lacin, ello, para obtener un aceite esencial con calidad alta y para posibilitar su compe vidad en el mercado. Para mejorar los precios de los productos, hay que inver r en su desarrollo, sobre todo, para aumentar su calidad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se pueden encontrar durante la comercializacin de un aceite tanto a los compradores de volmenes, como a los que buscan la calidad. La calidad del aceite
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Figura 3-5. A. Plantas de prontoalivio (Lippia alba, Fam. Verbenaceae) durante su secado. B. El des lador de aceites esenciales por arrastre con vapor, diseado en el CENIVAM y u lizado en los experimentos con prontoalivio. C. La primera cosecha de plantas de prontoalivio en el proyecto experimental piloto en el Municipio de Socorro (Santander, Colombia). D. La planta extractora de aceites esenciales con capacidad de 1 m3, diseada e instalada por el CENIVAM en el centro de acopio en Socorro. Proyecto nanciado a travs del Programa de apoyo a Cadenas Produc vas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Fotos: Camilo Durn). Tabla 3-10. Componentes principales y su can dad rela va (%) en los aceites esenciales obtenidos de prontoalivio (Lippia alba, Fam. Verbenaceae) con diferentes empos de des lacin. Can dad rela va, % Tiempo de des lacin, min 45 60 75 90 34.3 27.1 18.9 12.8 39.9 45.9 49.3 46.4 2.0 2.5 3.2 3.4 1.8 2.1 3.0 4.9 9.4 10.6 13 16.1

Componentes principales Limoneno Carvona Piperitona Piperitenona Biciclosesquifelandreno

15 51.8 25.3 trazas trazas 6.0

30 40.0 34.7 1.7 1.5 8.4

105 10.0 34.2 3.2 7.7 19.8

120 9.4 22.6 2.0 9.3 23.3

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alta eleva tambin su precio (por el costo de produccin), aunque los volmenes grandes de un aceite, pero con calidad ms baja, pueden compensar la diferencia de precios. Los costos de produccin de un aceite esencial dependen, entre otros, de los siguientes factores: (1) mano de obra; (2) posibilidad de mecanizacin de cosecha del material vegetal y (3) po de combus ble usado en la des lacin: la energa involucrada en un proceso de transformacin determina mayoritariamente su costo. En la Figura 3-6 se pueden ver los cul vos extensos de hinojo en Hungra, donde la cosecha del material vegetal en ms de 20 hectreas se lleva a cabo con poco personal y una combinada especial, que corta el material vegetal y lo deposita en un camin: ste lo lleva a un centro de acopio para des larlo en alambiques con capacidad de 1000 kg cada uno. Los precios de los aceites esenciales, de un pas productor al otro, pueden variar notoriamente. Por ejemplo, el aceite de jengibre, producido en China, cuesta en

Figura 3-6. A. Cul vos extensos de hinojo (Foeniculum vulgare, Fam. Umbelfera) en Hungra. B. Cosecha mecanizada del material vegetal. C. Centro de acopio y des lacin del aceite esencial de hinojo. (Fotos: Elena E. Stashenko).

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promedio 28-40 EUR/kg (aos 20072009), mientras que los aceites des lados de jengibre en la India y en Sri Lanka, son 23 veces ms caros, i.e., 80-120 EUR/kg y 130-140 EUR/kg, respec vamente. Los precios de los aceites varan mucho acorde con la parte de la planta de la cual se des lan, e.g., el aceite des lado de la corteza de canelo asciende a 155- 230 EUR/kg, mientras que el aceite des lado de las hojas del rbol vale apenas 10-25 EUR/kg. En la Tabla 3-11 aparecen algunos ejemplos de los aceites esenciales y sus precios (rangos). Hay varios aceites que se des lan como subproductos en diferentes industrias. Por ejemplo, los aceites de ctricos acompaan a la industria de jugos, los llamados spice oils (aceites de especias) son productos colaterales (by-products) de la industria de especias, oleorresinas y condimentos. En Sri Lanka alrededor de 90.000 ha estn sembradas con especias, ca. 9% de toda la erra del pas donde se cul van especies agrcolas perennes. La industria de madera genera como subproductos los aceites de pino, abeto, eucalipto o cedro, entre otros; es cuando se aprovechan las ramas de rboles, sus hojas y residuos de madera para su des lacin; el costo del aceite obtenido (pino, eucalipto) no es tan alto, pero los volmenes de produccin son grandes y permiten obtener ingresos que ameritan la inversin en la des lacin. Los precios de muchos aceites padecen variaciones cclicas; sin embargo, los aceites (ctricos, cedro, eucalipto, pino), que se ob enen como sub-productos de otros procesos (jugos, madera) son menos sujetos a las uctuaciones de precios en el mercado.

Sri Lanka es uno de los productores importantes de aceites esenciales de la canela, suministra al mercado mundial tanto el aceite des lado de las hojas (120200 ton por ao), que es una fuente importante de eugenol (>70%), como el obtenido de la corteza (4 6 ton anuales), rico en alcohol cinmico (5578%). El aceite esencial obtenido de la canela, cul vada en Sri Lanka, compite en el mercado con el aceite esencial de clavo, tambin una importante fuente del eugenol. En la industria, el eugenol luego se convierte al isoeugenol; sin embargo, se ha observado que el isoeugenol obtenido por conversin del eugenol aislado de las hojas de la canela es organolp camente (sensorialmente) mucho mejor, posee un avour ms deseado, que el obtenido por la isomerizacin del eugenol a par r del aceite de clavo [9]. Como ya se mencion, los precios de los aceites esenciales varan con el pas productor. Por ejemplo, el aceite esencial de manzanilla alemana, cul vada en Egipto, ene precio de 550600 EUR por kilogramo, mientras que el aceite de manzanilla des lado de plantas cul vadas en Hungra o en el Reino Unido alcanza un precio tan alto como 7501.300 EUR por kilogramo de aceite. Los aceites esenciales ms costosos son los de sndalo, pero sus precios se diferencian; por ejemplo, los aceites de Indonesia o Nueva Caledonia son ms caros (1.0001300 EUR/kg), que los de Australia (750-800 EUR/kg) [10]. El almacenamiento correcto de un aceite esencial es muy importante. Todos los esfuerzos de cul var, cosechar, des lar pueden reducirse a cero, si el aceite se deteriora durante su almacenamiento inadecuado.

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Tabla 3-11. Principales productores y rango de precios de algunos aceites de especias, ctricos, herbceos y perfums cos. Aceite esencial Aceites de especias (Spice oils) Clavo Canela (corteza) Nuez moscada Jengibre Cardamomo Aceites ctricos Naranja (dulce) Naranja (amarga) Bergamota Limn Lima Aceites herbceos Lavanda o lavandina Mentas Manzanilla Jazmn Eucalipto (E. globulus) Eucalipto (E. citriodora) Litsea cubeba Patchoul Geranio Sndalo Citronela Limonaria Palmarrosa Ve ver rbol de t Ylang-ylang (Troisime) Ylang-ylang (Extra) *Segn la especie Fuente: www.intracen.org Bulgaria, Espaa, China Francia, Alemania EE.UU., India, China, Singapur Egipto India, Egipto, Francia, Singapur, Italia China, Australia Brasil China Indonesia China, Egipto, India, Surfrica Indonesia, Nueva Caledonia, Australia China, Indonesia India India Hai , Indonesia, Singapur, Brasil Australia Madagascar Comores 12-45 50-55 10-50* 550-600 117-675 4-10 8-10 12-14 40-50 50 100 750-1450 6-10 7-10 18-25 45-100 20-23 70-80 155-180 Brasil Italia Italia, China, Mxico, Espaa Argen na, Italia, Mxico, Brasil, Espaa Mxico 2-7 45-50 70-90 20-25 20-25 Indonesia, India Sri Lanka Indonesia, Sri Lanka China, India, Sri Lanka, Indonesia Guatemala 17-35 155-230 30-60 28-140 90-100 Principales productores Precios promedio (rango), EUR/kg

Aceites perfums cos (perfumery oils)

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El aceite no debe contener trazas de agua, muchos aceites hay que secarlos con sulfato de sodio anhidro, guardar en latas o canisters hechas de acero galvanizado o de aluminio, a temperatura baja, en ausencia de oxgeno. La presencia del agua o del oxgeno y el contacto con las super cies metlicas ac vas pueden catalizar procesos de hidrlisis de steres y formacin de alcoholes y cidos. Los cidos, en su turno, desencadenan y catalizan nuevas reacciones de hidrlisis de steres, y ello, conduce al cambio de la composicin del aceite, sus propiedades sensoriales y sicoqumicas. Otra tendencia muy marcada en el mercado moderno de aceites esenciales es el uso de los llamados aceites orgnicos, su demanda crece ao tras ao. Con respecto a ello, es importante aclarar la diferencia entre los productos naturales y orgnicos. Los productos naturales u lizan algunos o todos sus ingredientes provenientes de la naturaleza, i.e., fuentes botnicas bsicamente, pero tambin de fuentes minerales. Los aceites esenciales des lados de plantas son ejemplo de productos naturales. Actualmente, en la elaboracin de muchos productos de consumo humano se observa un gran esfuerzo para evitar en ellos el uso de ingredientes que son ar ciales u obtenidos por sntesis qumica. Se pre eren productos sin qumicos (calca del ingls, Chemicals), tal como reza este chistoso aviso al borde de la carretera colombiana Socorro-Bogot del Departamento de Santander (Figura 3-7). El clamor por lo natural es universal! Ejemplos son muchos, an oxidantes de origen natural, to-frmacos, to-cosm cos, ingredientes naturales en ar culos de aseo, limpieza, bioinsec cidas, entre otros.
76 Figura 3-7. El aviso publicitario que ofrece una panela orgnica (producto de caa de azcar) fabricada sin uso de sustancias de origen sint co. Carretera SocorroBogot en el Departamento de Santander, Colombia. (Foto: Elena E. Stashenko).

Aunque los aceites esenciales son productos naturales, no todos ellos pueden clasi carse como orgnicos. Los productos orgnicos son productos naturales (botnicos), e.g., plantas cul vadas naturalmente, pero sin fer lizantes y pes cidas o plaguicidas -mal llamados qumicos-, o sea, sin usar las sustancias derivadas de sntesis orgnica u otros procesos de transformacin qumica. Los precios de los aceites esenciales varan dram camente, dependiendo de si son los aceites convencionales, o sea, provenientes de plantas cul vadas con el uso de fer lizantes, pes cidas o plaguicidas, o son aceites orgnicos (Tabla 3-12) [9-11]. Esto representa un nicho muy interesante de productos con precios mucho ms altos que los de aceites convencionales.

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Tabla 3-12. Precios de algunos aceites esenciales obtenidos de plantas arom cas cul vadas orgnicamente Vs con el uso de fer lizantes, pes cidas o plaguicidas sint cos. Aceite esencial Patchoul Ve ver Geranio Menta piperita Limonaria Citronela Lavanda Convencional (EUR/kg) 40-80 45-60 50-70 30-35 10-12 6-16 35-55 Orgnico (EUR/kg) 180-200 280-400 220-300 110-150 35-70 25-70 110-155

Entre las tendencias modernas de uso de los aceites esenciales guran, entre otras, las siguientes: el desarrollo de los ingredientes naturales funcionales, por ejemplo, la adicin a los alimentos y a los productos almacenados de aceites esenciales con propiedades an fngicas (aceites de organo, tomillo, ctricos), el microencapsulamiento de aceites esenciales con propiedades an microbianas o an oxidantes (organo, coriandro, romero) en ciclodextrinas, que permite una liberacin paula na de sus ingredientes al producto que se desea proteger, y las combinaciones de ingredientes naturales funcionales con efectos sensoriales, an oxidantes y an microbianos para mejorar la seguridad de productos (alimentos, bebidas, productos de aseo personal, cosm cos). A pesar de que en muchos pases en La noamrica, frica y Sur de Asia, entre otras regiones, se hace un gran esfuerzo para buscar nuevas plantas esencieras y domes car las promisorias, solo 20 especies vegetales dominan, en realidad, el mercado y producen aceites esenciales en volmenes grandes (hasta miles de toneladas por ao). Entre ellas, estn naranja, menta japonesa

(Mentha arvensis), Eucalyptus globulus, citronela, menta inglesa (Mentha piperita), limn, Eucalyptus citriodora, clavo, cedro americano (Juniperus virginiana), Litsea cubeba, sasafrs brasileo (Ocotea pre osa), lima, yerbabuena (Mentha spicata), cedro chino (Chamaecyparis funebris), lavandina, sasafrs chino (Cinnamomum micranthum), alcanforero (Cinnamomum camphora), coriandro, grapefruit y patchoul. Los pases grandes, en desarrollo rpido, como Brasil, China, la India, Indonesia, son los principales productores de aceites esenciales en el mundo. Los principales inversionistas en la India, Brasil o Indonesia son los del sector privado, mientras que en China la inversin en esta industria es estatal. Sin embargo, en los pases pequeos, con menor desarrollo, se pueden observar tambin casos exitosos de la industria de aceites esenciales, e.g., en Hai (ve ver), islas Comores (ylang-ylang), Guatemala (citronela, cardamomo), Paraguay (pe t-grain, cardamomo), Madagascar (vainilla, ylang-ylang, ve ver, geranio) entre otros emergentes, e.g., Nepal, Vietnam, Malawi.

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Bolivia, contrario a sus vecinos, Brasil, Argen na y Paraguay, productores de aceites esenciales desde hace muchos aos, no ha tenido ninguna experiencia, ni tradicin de esta industria. No hace ms de veinte aos Bolivia haba sido un importador neto de aceites esenciales; sin embargo, a nales de los aos 80, con la inversin internacional e implementacin de programas gubernamentales de subs tucin de cul vos de uso ilcito (Erythroxylum coca), as como con la inversin del sector privado y la asociacin de pequeos agricultores, han sido implementados la infraestructura y los cul vos de especies vegetales arom cas en el pas, lo que permite producir, hoy en da, diferentes aceites esenciales y sus componentes mayoritarios, mentol, citral y eucaliptol, ingredientes importantes en la manufactura de jabones, desodorantes, detergentes y muchos otros productos de aseo. Los aceites esenciales obtenidos de eucalipto (Eucalyptus globulus), menta

(Mentha arvensis) y limonaria, que se cul van en Cochabamba, Chapare y Santa Cruz, se usan para sa sfacer la demanda nacional, pero actualmente tambin se exportan. De los aceites, rela vamente baratos, se aslan productos con mayor valor, i.e., citral, mentol y eucaliptol. A nales de los 90, han sido implementados los cul vos de Eucaliptus citriodora, hinojo y de ve ver. En Bolivia, ms de 100 ha estn sembradas actualmente con especies vegetales arom cas, y varias unidades (12) de des lacin rural han sido instaladas. Tambin, varias especies na vas, Schinus acantostyles, Mintostachys sp., con diferentes propiedades biolgicas (e.g., ac vidad insec cida), se encuentran en proceso de domes cacin e instalacin de cul vos semi-industriales [11]. Las pequeas islas Comores en el ocano ndico son grandes productoras del aceite de ylang-ylang. A con nuacin, se describe la estructura de su produccin en las Comores.

Produccin de Ylang-ylang. El caso de las islas Comores. El aceite esencial de ylang-ylang se des la de las ores del rbol de Cananga odorata (Familia Anoncea). Este aceite se u liza en los perfumes nos haute gamme. La produccin del aceite est concentrada en las islas Comores, en el Ocano ndico. Francia es el principal comprador del aceite de Comores, Mayo e y Madagascar (isla Nosy-B), tambin es el principal exportador de este aceite a los EE.UU., uno de los grandes mercados de fragancias. Tradicionalmente, el aceite esencial de ylang-ylang se produce (se fracciona) en 5 categoras: (1) Supremo Extra (Extra-Suprieur); (2) Extra (Extra); (3) Premier grado (Premire); (4) Segundo grado (Deuxime) y, (5) Tercer grado o categora (Troisime). El aceite producido en Comores es el ms completo de los de todos los orgenes. Indonesia produce cananga oil, aceite de ylang-ylang crudo, no fraccionado, que compite con el aceite de Tercera Categora. La produccin total mundial del aceite de ylang-ylang de todos los orgenes se es ma en 100 toneladas por ao; la produccin del aceite en las Comores vara en el rango de 50 a 65 toneladas anuales, en Mayo e, 10 20 toneladas, mientras que en Madagascar se des lan de 20 a 25 toneladas. La demanda en el mercado del aceite de ylang-ylang es estable, fuerte, los precios del aceite se han incrementado ligeramente desde 2002. Los aceites de ms baja calidad (Troisime), poseen precios de alrededor de 28 EUR/kg, los aceites de calidad Extra enen precios que pueden efec vamente variar de 80 a 90 EUR/kg del aceite. La estructura bsica de la industria de los aceites de ylang-ylang en las Comores est formada por: (1) cul vadores; (2) des leras; (3) 78

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centros de acopio y exportadores. La mayora de productores con plantaciones de 13 ha tambin poseen des ladores, aunque muchos de ellos son muy sencillos, que usan lea como combus ble en las calderas (calderines) y condensadores muy poco e cientes. La des lacin puede durar de 12 a 30 horas, lo que genera un gran consumo de combus ble y agua. Se es ma en las Comores un rea total de siembra de rboles de 1.5002000 ha y el rendimiento de aceite por ha es del orden de 30 kg. En las islas Comores la industria del aceite de ylang-ylang se encuentra bien organizada a travs de las Asociaciones de Productores y Procesadores (Des ladores) y Asociaciones de Industriales y Exportadores, que trabajan en cadena.

Estos ejemplos muestran las posibilidades de desarrollo de la industria de aceites esenciales bajo diferentes escenarios y economas, pero es necesario tener presente el anlisis de fortalezas y debilidades, amenazas y

oportunidades de esta interesante rama de agro-negocio, que, en forma resumida, y enfocada hacia Colombia, aparece en la Tabla 3-13 del presente captulo.

Tabla 3-13. Anlisis de fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades para la agroindustria de aceites esenciales y productos relacionados, en Colombia. Fortalezas
Colombia es un pas megadiverso, con plantas arom cas autctonas con potencial de obtener aceites esenciales, extractos, aromas, concretos, absolutos u oleorresinas. En el pas se cul va tambin una amplia gama de plantas arom cas y medicinales introducidas. Ya adaptadas a diversas condiciones clim cas de Colombia-, y se ene la experiencia de su produccin a escala pequea y mediana, para uso como plantas frescas, en sanas y decocciones, en productos de medicina naturista, aromaterapia, para biocontrol de plagas, etc. Existe una amplia experiencia y conocimientos botnicos acadmicos registrados y publicados, acumulados de varias dcadas de inves gacin, sobre plantas na vas, su taxonoma, usos etno-botnicos y colecciones ex situ en diferentes Jardines Botnicos y Herbarios Nacionales y Departamentales (Universidades Nacional de Colombia, de An oquia, del Valle, UIS, otros). Se cuenta con vasta experiencia agrcola desarrollada, diversa y de tradicin internacional en cul vos de caf, banano, que, cacao, palma de aceite, caucho, frutales, cereales, ctricos, hortalizas y plantas arom cas para uso culinario, entre otros, a travs de las cadenas produc vas con mercados nacionales y exportaciones establecidos.

Debilidades

La industria de aceites esenciales, establecida y andando rme, an no existe en Colombia, todava falta camino por recorrer y, hay una cierta inercia para arrancar, sobre todo, no hay a quin en el pas se podra copiar, imitar, puesto que no se cuenta con una experiencia posi va todava tanto industrial como de comercializacin de aceites esenciales a nivel internacional.

La compe vidad de la cadena produc va de plantas arom cas y derivados requiere fortalecimiento a travs de estudios piloto y la extensin gradual de la emprenda, con la nanciacin y el capital de riesgo racionales y su cientes La idiosincrasia y la tradicin cultural de buscar resultados y ganancias inmediatos, saltando etapas imprescindibles de desarrollo, fases piloto, aseguramiento de calidad, buenas prc cas agrcolas y de manufactura, etc., pueden jugar un rol nega vo en el fortalecimiento de la industria de aceites esenciales, que es de persistencia y observacin permanente de la calidad en cada etapa.

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La industria de aceites esenciales es de gran impacto social, requiere mano de obra poco cali cada para la elaboracin de productos a nivel rural, i.e. des lacin primaria de aceites esenciales crudos, para luego ser rec cados (re-des lados) en centros tcnicos de acopio y re-procesamiento. El cul vo de plantas arom cas puede ser intercalado o asocia vo con otros cul vos tradicionales, industriales o de pan coger, a saber: frutales, caf, yuca, cacao, etc. En los l mos aos, se observa un crecimiento slido de la industria mundial de aceites esenciales, con una tasa mayor del 10% al ao. Los aceites esenciales forman parte de la Industria de Sabores y Fragancias. La demanda de avours presenta su rme crecimiento de 3.5% anual. El tamao global del mercado de aceites esenciales se es ma en unos $18-20 billones de dlares. Ya se han inver dos algunos recursos en Colombia en la Inves gacin y Desarrollo (R&D) en el campo de plantas arom cas y medicinales a nivel de laboratorio y ciencia bsica, e.g., proyecto CENIVAM y otros, nanciados por Colciencias o por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es una plataforma slida y madura para hacer puente haca la implementacin y el desarrollo del Proyecto en campo, tanto a nivel piloto, como en extensin. Los aceites esenciales son materia prima valiosa para el aislamiento de sustancias de elevado valor agregado, que, en su turno, son base para la sntesis de vitaminas, tofrmacos, jadores, biorreguladores, entre otros. Colombia goza de condiciones agrcolas -clima, suelos, precipitaciones, temperatura, etc.-, ideales, para establecer cul vos de plantas arom cas para la produccin, a par r de ellas, de aceites esenciales de calidad requerida internacionalmente. Se pueden realizar varias cosechas de plantas arom cas al ao. En muchas regiones del pas, existe la disponibilidad de recursos hdricos y de fuentes de energa (combus ble) de diversa naturaleza (carbn, aceite Diesel, gas, petrleo, lea, residuos vegetales, bagazo de caa, etc.), para la obtencin de aceites esenciales en des ladores rurales e industriales de diferente capacidad. Se dispone de diseos elaborados y adaptados de plantas extractoras mviles y est cas para material vegetal diverso, a travs de trabajos realizados en Universidades, e.g. en la UIS en la Escuela de Ingeniera Mecnica-, y se cuenta con equipos piloto para la obtencin de aceites esenciales y la op mizacin del proceso de su des lacin a la medida, es decir, de acuerdo con el material vegetal empleado para des lacin. El Centro de Inves gacin en Biomolculas, CIBIMOL-CENIVAM es la base y el soporte cien cotcnico para la industria de aceites esenciales en Colombia, cuenta con ms de 20 aos de experiencia cien ca;

Los precios de aceites esenciales comerciales pueden uctuar notoriamente, de ao a ao, en el mercado internacional. Muchos aceites pueden ser sujetos a las tendencias no tangibles, a veces temporales, como modas y el manejo de la opinin pblica, presiones publicitarias.

El acceso a la informacin sobre mercados y, ms que todo, sobre los precios de productos- aceites esenciales y sus derivados-, es bastante limitado y di cil.

Di cultad de incorporacin de aceites esenciales a los mercados ya establecidos y con cer cacin internacional, cumpliendo las normas de seguridad y calidad del producto

El aceite esencial es un producto nuevo en Colombia, se requieren ac vidades educa vas y capacitacin de agricultores involucrados en su produccin, la siembra y el procesamiento de plantas arom cas, labores culturales, poscosecha, des lacin primaria, etc.

Sistemas rela vamente dbiles de proteccin de propiedad intelectual sobre los recursos arom cos vegetales na vos, validacin cien ca del conocimiento de su uso etno-farmacolgico.

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numerosas publicaciones internacionales, trabajos de grado y presentaciones en los congresos mundiales sobre plantas arom cas y medicinales y aceites esenciales; posee una infraestructura so s cada de equipos anal cos necesarios para el aseguramiento y el control de calidad de aceites esenciales, su estudio sico-qumico, bases de datos espectroscpicos y bibliogr cos. Se cuenta con valiosa experiencia de en dades como Proexport y Cmaras de Comercio, as como de diversas fundaciones y algunas empresas nacionales, a saber: Ecoora Ltda., Morenos Ltda., Labfarve, compaa del grupo Corpas, Phitother, Medick Ltda., Asprome, Naturcol, y otras) en la comercializacin de productos agrcolas (plantas arom cas en fresco, extractos, bio-pes cidas, biorreguladores, etc.), a niveles nacional e internacional. Un aceite esencial, lquido muy oloroso, mul componente, si es correctamente almacenado, posee uno de los ms largos empos de vida l (shelf-life), es un producto de volumen reducido y de fcil manejo y transporte, de precio rela vamente alto (20-2000 US $/kg, dependiendo de la planta arom ca de la cual ste se extrae). Oportunidades

Amenazas Planeacin muy pobre y el excesivo apuro en crear una nueva industria pueden conducir a errores fatales y a la Tendencia mundial slida y creciente de preferir, comprar y prdida de una oportunidad casi nica en un mercado tan usar productos naturales y no de origen sint co. cerrado y bastante compe vo como es el de aceites esenciales. Todos los aceites esenciales de plantas ya establecidas Las fallas e incumplimiento con el suministro con nuo de en el mercado mundial, en su totalidad, se importan en Coaceites esenciales, en can dad y con calidad requeridas, al lombia. La mayora de aromas y saborizantes ( avours) comprador, conducirn a la prdida de su con anza, romimportados son de origen meramente sint co, mientras pern el negocio, con resultados devastadores e irreversique los mercados europeos claman por los ingredientes bles para los intentos futuros. naturales y orgnicos, en los productos de uso humano Posibilidad de generacin de divisas a travs del estableDesastres naturales, incendios, inundaciones, plagas virucimiento de una nueva agroindustria y la exportacin de lentas, etc. podrn acabar con los cul vos y el material veaceites esenciales a precios compe vos internacionalgetal necesarios para la des lacin de aceites esenciales. mente. Mercados internacionales buscan intensamente nuevos aceites, mezclas arom cas extraordinarias, inesperadas, Competencia por parte de sucedneos sint cos, mezclas los llamados miracle oils, muchos de los cuales pueden ms baratas que evocan aceites esenciales naturales. provenir de las plantas endgenas y na vas domes cadas, de pases tropicales, e.g. Colombia. La cadena produc va de aceites esenciales y derivados y el Fuerte competencia por parte de los pases -en La nodesarrollo de una nueva industria de esencias atraern la amrica, Brasil, Argen na, Guatemala, Mxico, Paraguay-, inversin extranjera, y crearn las posibilidades de nuevos con la industria de aceites esenciales, mercados y canales empleos, la base de bienestar de muchas familias colomde comercializacin bien establecidos. bianas.

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Posibilidades de nanciamiento de Cadenas Produc vas a travs de Programas y Convocatorias del Gobierno, e.g. la del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colciencias, sector privado. Fuerte crecimiento de las industrias farmacu cas, la produccin en constante aumento de cosmecu cos y nutricu cos, incrementa tambin la demanda de aceites esenciales y extractos de plantas, los llamados extractos botnicos. Imposibilidad de crear mezclas sint cas idncas a las naturales, por la so s cacin y la complejidad de las estructuras moleculares presentes, e.g. aceites de clavo, ve ver, patchoul, entre otros, hacen di cil su reemplazo. Muchos aceites, al contrario, son muy econmicos -e.g. aceites de ctricos a par r de los desechos de la industria de jugos-, y su obtencin es ms ventajosa y econmica que la elaboracin de mezclas sint cas que los simulan. Oportunidades de extender el rango de productos de origen natural a travs de la biotecnologa y procesos catalcos verdes. Oportunidad de ofrecer un cul vo de rpido crecimiento y de varias cosechas al ao, para generar producto de valor agregado alto y tecnologa asequible, en las regiones de cul vos ilcitos. Posibilidad de unirse y poder trabajar en proyectos asociavos de varias pequeas y medianas coopera vas agrcolas rurales, que pueden compar r la infraestructura (semilleros, viveros, maquinaria, agroinsumos), aprovechar mejor la erra por medio del cul vo asocia vo de plantas y otros, y, sobre todo, usar los des ladores mviles corpora vamente, entre varios. Posibilidad de producir en Colombia aceites esenciales orgnicos cer cados, con el registro de trazabilidad desde el momento de siembra hasta la obtencin de aceites.

La inversin hecha en los l mos 15 aos para el desarrollo de la base cien ca y de la infraestructura anal ca so s cada requeridas para estudios de plantas arom cas y aceites esenciales, a travs de varios grants -proyectos nanciados por Colciencias, y contrapar das de la Universidad Industrial de Santander, adems, asesoras, cursos, talleres, y numerosos trabajos de grado a niveles de Pregrado, Maestra y Doctorado, en qumica, ingenieras qumica, mecnica, industrial, y biologa, entre otros, fcilmente superan los dos millones de dlares americanos; por ello, es una verdadera amenaza perder este dinero, la experiencia, el know-how, sin poder materializarlos, aplicando los conocimientos adquiridos y validados en campo, contribuyendo as al desarrollo de una nueva industria, generando empleo, op mizando el uso de la erra, y, sobre todo, dando mayor valor agregado a la materia prima, plantas, que con enen aceites esenciales, por medio de su extraccin, modi cacin e incorporacin en nuevos productos (biorreguladores), entre otros, para el uso agrcola verde.

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