Indicadores Tarjetas Credito 2010 Banxico

Indicadores bsicos de tarjetas de crdito
Datos a junio de 2010
Este reporte se publica en cumplimiento del artculo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1
ADVERTENCIA
Este reporte se elabor con la informacin, proporcionada por los intermediarios financieros, correspondiente a tarjetas de crdito de aceptacin generalizada 2 para personas fsicas que se encontraban al corriente en sus pagos en junio de 2010. Cuando los intermediarios efectan cambios a los datos originalmente reportados, el Banco de Mxico hace las modificaciones correspondientes, por ello la informacin reportada tiene carcter preliminar y est sujeta a revisin.
*Las notas referenciadas en el texto se encuentran al final del documento.
ndice
1. Resumen ..........................................................................................4 2. Cuadros resumen a junio de 2010 ....................................................6 3. Informacin bsica del sistema.........................................................9 4. Informacin por segmento de mercado .......................................... 10 4.1. Indicadores bsicos a nivel de instituciones ............................. 10 4.2. CAT a nivel de producto ........................................................... 12 5. Anexos ............................................................................................ 14 5.1. Cuartiles de la distribucin del saldo ........................................ 14 5.2. Evolucin de indicadores seleccionados .................................. 15 5.3. Informacin bsica referente a cada intermediario................... 18 6. Apndice: Informacin metodolgica. ............................................. 35
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1. Resumen Este reporte presenta indicadores bsicos acerca del comportamiento de las tasas de inters y comisiones en el mercado de tarjetas de crdito, con el objeto de proporcionar al pblico en general y a los analistas financieros elementos para comparar y dar seguimiento al costo de este servicio. En particular, a fin de que las personas puedan identificar las tarjetas de crdito de menor costo, se presenta el Costo Anual Total (CAT) para los segmentos de mercado de tarjetas Clsicas, Oro, Platino o equivalentes. En el apndice se presenta la metodologa seguida en la preparacin de este reporte. Los resultados ms relevantes en este reporte son los siguientes 3: 1.1 Para todo tipo de cliente (totaleros y no totaleros) 4
o Entre junio de 2009 y junio de 2010, la Tasa de inters Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) 5 se redujo 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 28.6 a 27.1 por ciento (cuadro 1). A junio de 2010, casi 20 por ciento del crdito otorgado no caus intereses, el 21.7 por ciento se otorg a una tasa de inters preferencial y el resto del crdito (58.7 por ciento) se otorg a una tasa sin algn tipo de promocin (grfica 2). Durante este perodo el monto de crdito que utilizan los clientes totaleros se elev de 10.1 por ciento a 14.3 por ciento del total. A su vez, el nmero de clientes totaleros aument de 26.4 por ciento a 31.4 por ciento (cuadro 4). De junio de 2009 a junio de 2010 el nmero de tarjetas de crdito se redujo 2.5 por ciento, mientras que el saldo correspondiente cay en 15.1 por ciento en trminos reales (cuadro 1).
1.2 Para clientes no totaleros

o Entre junio de 2009 y junio de 2010, la TEPP se mantuvo estable, en un nivel de alrededor de 31.7 por ciento (cuadro 2). A junio de 2010 los bancos con la TEPP ms baja son: BBVA Bancomer (25.1 por ciento); Ixe Tarjetas (25.4 por ciento) y Banco Inbursa (28.5 por ciento) (cuadro 2). El nmero de tarjetahabientes no totaleros se redujo en 9.2 por ciento y el saldo de crdito se contrajo en 19.1 por ciento en trminos reales, durante este perodo (cuadro 2). Los intermediarios tienen otorgado a este tipo de clientes el 6.1 por ciento del crdito mediante promociones sin intereses, 25.4 por ciento mediante
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promociones a tasas preferenciales y el 68.5 por ciento restante a tasas sin promocin alguna (cuadro 3). o Entre los bancos que tienen al menos mil millones de pesos de saldo, los que otorgaron una mayor proporcin de su crdito mediante promociones sin intereses fueron Banamex (9.4 por ciento), BBVA Bancomer (6.1 por ciento) y American Express (5.9 por ciento) (cuadro 3). Asimismo, los bancos que otorgaron al menos una cuarta parte de sus crditos a tasas preferenciales y que cobraron las menores tasas fueron Ixe Tarjetas (17.8 por ciento), Santander (18.2 por ciento) y BBVA Bancomer (18.5 por ciento) (cuadro 3 y grfica 1).
1.3
Segmento de tarjetas Clsicas o equivalentes o En este segmento la TEPP se redujo en 1.6 puntos porcentuales entre junio de 2009 y junio de 2010. En este ltimo mes, las instituciones que reportaron las TEPP ms bajas fueron BBVA Bancomer (25.4 por ciento), Banamex (26.6 por ciento) y Banorte (28.5 por ciento) (cuadro 6). A junio de 2010, hay 18 instituciones 6 que en conjunto ofrecen 88 productos; en el lapso junio de 2009 junio de 2010, se agregaron al reporte 10 productos (cuadro 6). La comisin promedio por anualidad aument, en trminos nominales, 21 pesos entre junio de 2009 y junio de 2010; en trminos reales el aumento fue de solamente 5 pesos (2 por ciento). Las instituciones que cobran las anualidades ms bajas en este segmento son BanCoppel, Banregio y Banco Inbursa (cuadro 6). Entre los productos ms representativos 7 de cada banco las tarjetas Azul Bancomer, Santander Light y Scotiabank Tasa Baja, registran los CAT ms bajos (cuadro 9). 8
1.4
Otros segmentos o En el segmento Oro o equivalentes, las tarjetas Oro Inbursa, Oro Bancomer e Ixe Oro son las que tienen los CAT ms bajos (cuadro 10). En el segmento Platino o equivalentes, las tarjetas Banorte Platinum, Scotiabank Fiesta Rewards Platinum, y Blanc de Banco Afirme registraron los CAT ms bajos (cuadro 11).
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2. Cuadros resumen a junio de 2010 Cuadro 1 Informacin bsica para los clientes totaleros y no totaleros
Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Jun-09 177,855 50,860 52,515 28,883 17,643 913 10,629 8,489 2,183 3,154 1,203 69 542 384 213 n.a. 112 63 Jun-10 156,604 47,601 49,928 19,841 13,935 1,199 8,807 7,032 1,997 3,051 1,622 413 410 290 110 149 140 80 Tasa efectiva promedio ponderada (% ) Jun-09 28.6 26.6 27.0 31.9 32.4 67.0 29.5 25.1 26.9 27.5 22.6 51.4 50.2 43.6 54.5 n.a. 31.0 26.4 Jun-10 27.1 23.6 26.0 31.4 31.8 64.5 28.0 25.9 25.6 32.4 21.6 45.4 51.0 46.1 56.1 29.8 26.7 31.9 Tasa efectiva mediana (% ) Jun-09 30.0 24.7 33.3 33.7 35.8 67.0 28.6 24.6 24.0 28.5 19.7 53.2 63.6 41.4 57.9 n.a. 37.0 29.4 Jun-10 27.1 21.6 30.0 33.8 35.2 65.0 31.1 26.1 24.0 32.9 19.2 62.8 63.6 43.4 58.0 42.0 24.0 39.6
Sistema BBVA Bancomer Banamex Santander HSBC BanCoppel Banorte American Express Banco Inbursa Scotiabank Ixe Tarjetas BNP Paribas Banco Invex Globalcard Banco Fcil SF Soriana Banregio Banco Afirme
Jun-09 12,151,722 3,356,071 3,043,008 2,244,668 1,012,505 280,518 759,989 480,244 360,021 304,422 74,525 11,816 89,847 51,754 68,816 n.a. 7,312 6,206
Jun-10 11,842,639 3,420,233 3,207,353 1,785,575 847,652 513,969 664,831 418,188 334,746 277,660 107,279 77,947 60,149 40,533 48,215 18,803 12,349 7,157
Cuadro 2 Informacin bsica para los clientes no totaleros

Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Jun-09 159,931 48,611 42,189 27,997 16,116 913 9,498 7,203 1,972 3,051 1,033 65 534 383 209 n.a. 95 60 Jun-10 134,165 44,639 37,060 19,080 11,773 1,191 7,372 5,511 1,790 2,932 1,382 352 396 289 110 104 108 76 Tasa efectiva promedio ponderada (% ) Jun-09 31.8 27.8 33.6 32.9 35.5 67.0 33.0 29.6 29.8 28.5 26.3 54.6 50.9 43.7 55.7 n.a. 36.3 27.9 Jun-10 31.7 25.1 35.0 32.7 37.6 65.0 33.4 33.1 28.5 33.7 25.4 53.3 52.7 46.2 56.2 42.7 34.5 33.6 Tasa efectiva mediana (% ) Jun-09 32.7 25.4 39.1 33.7 36.5 67.0 31.3 24.9 28.1 28.6 23.8 58.1 63.6 41.4 58.0 n.a. 38.5 29.4 Jun-10 32.1 22.6 39.8 33.9 38.1 65.0 35.7 35.8 24.0 35.1 20.7 62.8 63.6 43.4 58.0 49.5 37.0 39.6
Jun-09 8,943,457 2,905,035 1,948,138 1,550,443 667,865 280,518 527,286 333,144 283,257 187,392 54,034 11,262 87,192 44,992 54,124 n.a. 5,190 3,585
Jun-10 8,119,142 2,813,978 1,752,583 1,160,530 530,293 509,177 428,144 264,488 238,560 162,702 71,658 59,956 44,386 32,393 30,338 10,193 6,256 3,507
Notas: n.a.: No aplica. Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes no totaleros en junio de 2010. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
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Cuadro 3 Estructura del saldo y tasas de inters efectivas de acuerdo al otorgamiento de promociones para los clientes no totaleros (datos a junio de 2010)
Participacin del saldo de crdito otorgado: Tasa efectiva promedio ponderada asociada al saldo: Con promociones a tasa preferencial (% ) 20.4 18.5 27.4 18.2 25.3 n.a. 22.6 33.8 22.0 19.4 17.8 21.4 52.5 20.2 n.a. 24.1 25.0 n.a.
Sin promociones (% ) Sistema BBVA Bancomer Banamex Santander HSBC BanCoppel Banorte American Express Banco Inbursa Scotiabank Ixe Tarjetas BNP Paribas Banco Invex Globalcard Banco Fcil SF Soriana Banregio Banco Afirme 68.5 49.7 78.0 72.2 78.1 100.0 66.5 93.5 89.2 96.8 67.8 81.8 80.9 99.2 99.9 85.0 100.0 98.0
Con Con Sin promociones a promociones a promociones tasa meses sin (% ) preferencial intereses (% ) (% ) 25.4 6.1 38.6 44.2 6.1 34.1 12.6 9.4 40.5 25.0 2.8 39.0 17.1 4.8 42.6 0.0 0.0 65.0 28.9 4.6 40.5 0.7 5.9 35.2 9.5 1.3 29.6 0.8 2.4 34.7 30.6 1.6 29.4 12.4 5.8 61.9 15.4 3.7 55.2 0.1 0.7 46.6 0.0 0.1 56.2 2.6 12.4 49.5 0.0 0.0 34.5 0.0 2.0 34.3
Notas: Las promociones a tasa preferencial son aquellas otorgadas a una tasa menor a la ordinaria, pero mayor que cero. La tasa asociada a las promociones a meses sin intereses es cero. Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes no totaleros en junio de 2010. n.a. : No aplica. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
Grfica 1
60 50 40 30 20 10 0
Promociones a tasa preferencial para los clientes no totaleros (datos a junio de 2010)
Banco Invex
Tasa promocional efectiva promedio ponderada (%)
American Express Banamex HSBC Banregio SF Soriana Inbursa Globalcard BNP Paribas Scotiabank Banorte Ixe Tarjetas BBVA Bancomer
Santander
-5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Porcentaje del saldo de crdito otorgado a travs de promociones a tasa preferencial (%)
45
Nota: Las lneas punteadas representan los valores para el sistema de tasa promocional efectiva promedio ponderada y porcentaje del saldo otorgado a tasa preferencial, respectivamente. En esta grfica se incluye solo a los bancos que ofrecen promociones a tasa preferencial. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
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Grfica 2
Porcentaje del saldo de crdito otorgado con y sin promociones, a los clientes totaleros y no totaleros, en junio de 2010
Saldo que gener intereses a tasa preferencial: 21.7%
Saldo que no gener intereses: 19.5%
Saldo que gener intereses a tasa sin promociones: 58.7%
Nota: El saldo que no caus intereses en junio de 2010 est compuesto por el saldo otorgado a travs de promociones a meses sin intereses (que representa el 13.0% del total del saldo de crdito otorgado) y el saldo de los clientes totaleros que no fue otorgado a travs de promociones a meses sin intereses (que representa el 6.5% del total del saldo de crdito otorgado). Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
Cuadro 4 Porcentajes del saldo de crdito otorgado y del nmero de tarjetas, para clientes totaleros y no totaleros
Estructura del saldo de crdito otorgado Participacin de los clientes totaleros (%) Sistema BBVA Bancomer Banamex Santander HSBC BanCoppel Banorte American Express Banco Inbursa Scotiabank Ixe Tarjetas BNP Paribas Banco Invex Globalcard Banco Fcil SF Soriana Banregio Banco Afirme Jun-09 10.1 4.4 19.7 3.1 8.7 0 10.6 15.1 9.7 3.3 14.1 5.7 1.4 0.1 2.1 n.a 14.7 5.2 Jun-10 14.3 6.2 25.8 3.8 15.5 0.7 16.3 21.6 10.4 3.9 14.8 14.9 3.3 0.4 0.1 30.2 22.7 5.0 Participacin de los clientes no totaleros (%) Jun-09 89.9 95.6 80.3 96.9 91.3 100 89.4 84.9 90.3 96.7 85.9 94.3 98.6 99.9 97.9 n.a 85.3 94.8 Jun-10 85.7 93.8 74.2 96.2 84.5 99.3 83.7 78.4 89.6 96.1 85.2 85.1 96.7 99.6 99.9 69.8 77.3 95.0 Estructura del nmero de tarjetas Participacin de los clientes totaleros (%) Jun-09 26.4 13.4 36.0 30.9 34.0 0.0 30.6 30.6 21.3 38.4 27.5 4.7 3.0 13.1 21.3 n.a 29.0 42.2 Jun-10 31.4 17.7 45.4 35.0 37.4 0.9 35.6 36.8 28.7 41.4 33.2 23.1 26.2 20.1 37.1 45.8 49.3 51.0 Participacin de los clientes no totaleros (%) Jun-09 73.6 86.6 64.0 69.1 66.0 100.0 69.4 69.4 78.7 61.6 72.5 95.3 97.0 86.9 78.7 n.a 71.0 57.8 Jun-10 68.6 82.3 54.6 65.0 62.6 99.1 64.4 63.2 71.3 58.6 66.8 76.9 73.8 79.9 62.9 54.2 50.7 49.0
INDICADORES BSICOS
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TARJETAS
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3. Informacin bsica del sistema

Cuadro 5 Estadsticas bsicas del sistema (datos a junio de 2010) Clientes totaleros y no totaleros 11,842,639 156,604 27.1% 27.1%
Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana
Clientes no totaleros 8,119,142 134,165 31.7% 32.1%
Grfica 3 Distribucin porcentual del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
16
Crdito otorgado (por ciento)
14 12 10 8 6 4 2 0
27.1%
31.7%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Tasa de inters (por ciento)
Grfica 4 Distribucin acumulada del saldo de crdito otorgado por tasa de inters efectiva
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
27.1%
31.7%
15
25
35
40
50
10
20
30
45
55
60
65
Tasa efectiva promedio ponderada de clientes totaleros y no totaleros Tasa efectiva promedio ponderada de clientes no totaleros
Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
70+
70+
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4. Informacin por segmento de mercado 4.1. Indicadores bsicos por segmento de mercado y por institucin Grfica 5 Distribucin porcentual de la comisin anual de las tarjetas de crdito por segmento (datos a junio de 2010)
Clsicas o equivalentes
Nmero de tarjetas (por ciento)
60 50 40 30 20 10 0 0 1 a 200 201 a 400 401 a 600 1001 a 801 a 601 a 800 801 a 1000 1001 a 1250 1250 1000 1251+
Oro o equivalentes
Platino o equivalentes
Anualidad (pesos)
Notas: Los porcentajes estn calculados respecto al total de tarjetas en cada segmento. La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se toma en cuenta casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
Cuadro 6 Indicadores bsicos para tarjetas Clsicas o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no totaleros
Nmero de tarjetas (miles) Nmero de productos Anualidad ponderada nominal (pesos) Jun-09 362 390 360 395 10 398 n.a 459 366 439 200 0 400 225 586 324 280 0 Lmite de Tasa efectiva Saldo promedio crdito promedio por tarjeta promedio ponderada (%) (miles de pesos) (miles de pesos) Jun-10 Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 383 28 27 29.8 28.2 12 10 417 23 21 28.4 25.4 12 11 433 44 42 27.7 26.6 15 14 393 24 24 30.3 28.5 11 11 9 7 7 30.5 29.1 4 4 427 29 32 29.9 29.3 13 11 420 n.a 23 n.a 29.8 n.a 8 459 24 25 32.7 31.9 10 10 456 24 26 28.4 33.6 7 7 439 31 31 35.4 33.7 11 11 350 15 15 25.7 34.4 6 5 0 24 17 41.1 34.9 11 7 490 8 7 41.0 38.5 4 4 246 10 9 51.4 45.4 6 5 610 9 10 48.2 50.2 5 5 449 10 13 51.6 53.8 6 6 280 5 4 54.5 56.1 3 2 0 5 5 67.0 64.5 3 2
Sistema BBVA Bancomer Banamex Banorte Banco Inbursa Santander SF Soriana American Express Scotiabank HSBC Banco Afirme Banregio Ixe Tarjetas BNP Paribas Globalcard Banco Invex Banco Fcil BanCoppel
Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 8,588 8,440 78 88 2,797 2,842 14 14 1,965 2,086 26 33 564 492 3 3 311 285 4 4 1,431 1,157 6 6 n.a 19 n.a 1 142 105 2 2 188 165 7 7 676 552 5 4 2 3 1 1 3 4 1 1 13 16 1 1 12 78 1 4 46 35 4 4 89 40 1 1 69 48 1 1 281 514 1 1
Nota: n.a.: No aplica. La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido a promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo Clsica, el ponderador de la comisin es la fraccin del nmero de tarjetas que representa el producto en cuestin en el total del segmento. Las instituciones estn ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en junio de 2010. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
10
INDICADORES BSICOS
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TARJETAS
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CRDITO
Cuadro 7 Indicadores bsicos para tarjetas Oro o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no totaleros
Nmero de tarjetas (miles) Nmero de productos Anualidad ponderada nominal (pesos) Jun-09 481 12 675 550 528 550 689 0 521 648 235 350 541 Lmite de Tasa efectiva Saldo promedio crdito promedio por tarjeta promedio ponderada (%) (miles de pesos) (miles de pesos) Jun-10 Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 580 51 51 29.2 27.9 19 18 13 34 33 20.6 20.2 16 15 710 63 59 26.2 23.1 30 28 650 35 30 24.3 24.3 16 13 696 53 51 27.0 26.4 20 18 550 55 54 28.5 28.1 23 21 766 27 28 31.5 29.7 12 12 0 27 24 34.1 32.1 14 10 676 54 56 27.2 32.1 16 16 646 69 66 35.4 33.6 22 21 262 42 48 35.6 35.5 13 11 450 45 47 26.7 35.7 13 12 717 32 32 36.1 39.9 24 20
Sistema Banco Inbursa BBVA Bancomer Ixe Tarjetas Banamex Banorte American Express Banregio Scotiabank HSBC Santander Banco Afirme Globalcard
Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 3,037 2,827 37 37 49 49 2 2 383 364 1 1 56 81 1 1 1,053 1,078 4 5 195 168 2 2 153 146 4 3 3 6 1 1 115 111 8 8 231 204 2 3 788 609 8 7 4 4 1 1 6 6 3 3
Nota: n.a.: No aplica. La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo Oro, el ponderador de la comisin es la fraccin del nmero de tarjetas que representa el producto en cuestin en el total del segmento. Las instituciones estn ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en junio de 2010. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
Cuadro 8 Indicadores bsicos para tarjetas Platino o equivalentes, incluyendo a clientes totaleros y no totaleros
Nmero de tarjetas (miles) Nmero de productos Anualidad ponderada nominal (pesos) Jun-09 1,248 1,310 1,691 2,250 3,066 n.a. 1,548 0 n.a. 1,039 920 1,276 875 Lmite de Tasa efectiva Saldo promedio crdito promedio por tarjeta promedio ponderada (%) (miles de pesos) (miles de pesos) Jun-10 Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 1,360 87 87 20.5 20.3 35 33 1,235 86 95 15.3 10.2 30 32 2,404 133 138 11.3 12.9 44 42 2,250 132 128 13.7 13.6 38 38 2,646 139 115 12.5 13.6 50 48 750 n.a. 113 n.a. 14.2 n.a. 43 1,618 75 83 16.6 16.9 32 36 0 102 93 18.2 17.0 30 22 0 n.a. 246 n.a. 17.5 n.a. 40 1,058 70 65 21.1 23.0 29 26 836 126 123 25.0 26.6 47 41 1,313 79 86 31.6 32.4 30 22 875 46 16 19.4 46.0 32 7
Sistema Banorte Banamex Scotiabank Ixe Tarjetas Banco Inbursa BBVA Bancomer Banregio Banco Afirme American Express HSBC Santander Banco Invex
Jun-09 Jun-10 Jun-09 Jun-10 526 575 20 25 1 5 2 2 25 43 3 3 1 1 1 1 5 10 2 2 n.a. 1 n.a. 1 175 214 2 2 1 3 1 1 n.a. 0 n.a. 1 185 166 2 2 106 92 3 6 25 20 3 3 1 20 1 1
Nota: n.a.: No aplica. La anualidad aqu presentada refleja la comisin registrada en el Banco de Mxico; por lo tanto, no se incluyen casos en los que no se cobre anualidad debido al ofrecimiento de promociones especiales. Cuando un banco ofrece varias tarjetas tipo Platino, el ponderador de la comisin es la fraccin del nmero de tarjetas que representa el producto en cuestin en el total del segmento. Las instituciones estn ordenadas respecto a su tasa efectiva promedio ponderada en junio de 2010. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
11
BANCO
DE
MXICO
4.2. CAT para clientes no totaleros por segmento de mercado y producto
Los cuadros que integran esta seccin presentan productos de tarjeta de crdito que se encuentran vigentes, para personas fsicas y cuya contratacin no est sujeta a alguna restriccin especial. 9 En cada caso, se incluye el CAT del producto ms representativo de cada institucin, entendiendo por ello la tarjeta que tenga el saldo de crdito ms elevado dentro de los productos del mismo segmento que ofrece la institucin de que se trate.
Cuadro 9 Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas Clsicas o equivalentes, (datos a junio de 2010)
Tasa efectiva promedio ponderada (%) 24.8 28.4 30.2 34.4 34.1 36.4 35.6 39.8 40.5 45.7 42.7 43.7 56.2 58.8 58.7 65.0 32.6 Anualidad (pesos) 460 430 395 0 395 350 500 440 459 0 420 490 280 250 684 0 371
Institucin BBVA Bancomer Santander Scotiabank Banco Inbursa Banorte Banco Afirme Banamex HSBC American Express Banregio SF Soriana Ixe Tarjetas Banco Fcil BNP Paribas Globalcard BanCoppel
Producto Azul Bancomer Santander Light Tasa Baja Clsica Clsica Inbursa Clsica Clsica Clsica Internacional Clsica HSBC Blue Banregio Soriana - Banamex Ixe Clsica Chedraui Banco Fcil Comercial Mexicana Globarcard BanCoppel
CAT (%) 32.2 36.7 38.8 40.4 44.2 47.0 47.6 53.1 54.3 56.6 57.2 59.6 77.1 81.2 87.5 88.3 42.9
Promedio ponderado de los productos del segmento
Nota: Los productos estn ordenados de acuerdo al CAT respectivo. Se incluyen productos para personas fsicas que se siguen ofreciendo al pblico y que no tienen alguna restriccin especial para su contratacin. El producto representativo de la institucin es el que tiene el mayor saldo de crdito entre los productos del mismo segmento que ofrece la institucin. Los datos corresponden a los clientes no totaleros. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
12
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
Cuadro 10
Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas Oro o equivalentes (datos a junio de 2010)
Tasa efectiva promedio ponderada (%) 22.7 24.3 28.0 33.2 35.3 37.9 37.8 39.7 38.4 40.1 40.1 41.9 33.0 Anualidad (pesos) 0 710 650 550 600 0 450 0 750 630 650 750 583
Institucin Banco Inbursa BBVA Bancomer Ixe Tarjetas Banorte Banamex Santander Banco Afirme Banregio Scotiabank HSBC American Express Globalcard
Producto Oro Inbursa Oro Bancomer Ixe Oro Oro B-Smart UNISantander-K Oro In Gold Banregio Fiesta Rewards Oro Oro HSBC The Gold Credit Card Fiesta Rewards Dorada
CAT (%) 25.2 30.1 34.6 41.2 44.4 45.2 47.2 47.7 49.6 51.6 51.6 54.8 41.4
Cuadro 11 Productos representativos por institucin, para clientes no totaleros en el segmento de tarjetas Platino o equivalentes, (datos a junio de 2010)
Tasa efectiva promedio ponderada (%) 15.7 14.1 18.1 17.7 18.2 22.8 15.2 20.2 28.2 30.4 35.4 23.0 Anualidad (pesos) 1,200 2,250 0 750 1,560 0 4,650 2,000 990 1,500 1,200 1,428
Institucin Banorte Scotiabank Banco Afirme Banco Inbursa BBVA Bancomer Banregio Ixe Tarjetas Banamex American Express HSBC Santander
Producto Platinum Fiesta Rewards Platinum Blanc Platinum Inbursa Bancomer Platinum In Platinum Banregio Ixe Infinite Platinum The Platinum Credit Card Platinum HSBC Mexicana GO Platinum
CAT (%) 19.2 19.4 19.7 20.7 23.0 25.3 25.7 26.3 34.4 38.5 44.7 29.1
13
BANCO
DE
MXICO
5. Anexos 5.1. Saldo de crdito otorgado a diferentes tasas efectivas, por cuartiles Cuadro 12 Cuartiles de saldo para clientes no totaleros (datos a junio de 2010)
Primer cuartil (% ) 21.2 17.4 25.3 23.0 29.7 65.0 24.8 25.5 23.2 27.0 17.1 51.1 36.5 36.7 48.0 39.7 23.0 18.3 Mediana (% ) 32.1 22.6 39.8 33.9 38.1 65.0 35.7 35.8 24.0 35.1 20.7 62.8 63.6 43.4 58.0 49.5 37.0 39.6 Tercer cuartil (% ) 43.3 32.0 44.3 34.5 48.4 65.0 44.6 41.6 38.0 40.6 35.7 62.8 63.6 55.5 64.0 49.9 43.0 39.6
Cuadro 13
Cuartiles de saldo para clientes totaleros y no totaleros (datos a junio de 2010)

Primer cuartil (% ) 16.4 14.7 0.0 20.3 22.6 65.0 16.4 16.3 21.8 25.0 15.4 17.8 34.8 36.7 48.0 0.0 22.0 18.3 Mediana (% ) 27.1 21.6 30.0 33.8 35.2 65.0 31.1 26.1 24.0 32.9 19.2 62.8 63.6 43.4 58.0 42.0 24.0 39.6 Tercer cuartil (% ) 41.6 30.9 43.9 33.9 47.3 65.0 43.5 41.5 38.0 40.6 35.7 62.8 63.6 55.5 64.0 49.7 41.5 39.6
Notas: El primer cuartil indica que el 25% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda; la mediana seala que el 50% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 75% del saldo se otorga a una tasa menor o igual a la que aparece en la celda respectiva. Los bancos estn ordenados respecto al nmero de tarjetas de los clientes no totaleros en junio de 2010. Fuente: Elaborado con datos proporcionados por las instituciones de crdito, cifras sujetas a revisin.
14
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.2. Evolucin de indicadores seleccionados Cuadro 14 Evolucin de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes no totaleros (%)
Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Sistema 31.8 32.0 32.2 32.2 31.6 31.7 31.7 BBVA Bancomer 27.8 27.9 27.8 26.6 24.3 25.4 25.1 Banamex 33.6 33.7 33.4 34.8 34.8 34.9 35.0 Santander 32.9 33.1 33.3 32.9 32.8 32.6 32.7 HSBC 35.5 35.5 37.0 38.2 39.0 37.4 37.6 BanCoppel 67.0 67.0 67.0 67.0 65.0 65.0 65.0 Banorte 33.0 33.1 35.1 33.7 34.6 32.5 33.4 American Express 29.6 30.6 31.8 32.1 33.0 33.0 33.1 Banco Inbursa 29.8 29.9 29.6 29.8 29.6 29.3 28.5 Scotiabank 28.5 28.3 30.7 32.3 32.8 33.4 33.7 Ixe Tarjetas 26.3 25.2 25.9 26.2 25.9 25.3 25.4 BNP Paribas 54.6 54.1 63.3 61.4 52.2 51.9 53.3 Banco Invex 50.9 51.6 53.8 53.3 51.6 50.9 52.7 Globalcard 43.7 44.0 46.3 47.1 47.1 47.8 46.2 Banco Fcil 55.7 55.7 56.0 55.9 56.1 56.1 56.2 SF Soriana n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 42.5 42.7 Banregio 36.3 36.0 35.7 35.6 35.4 35.0 34.5 Banco Afirme 27.9 30.6 31.8 31.9 37.6 37.4 33.6
Cuadro 15
Evolucin de la tasa efectiva promedio ponderada de los clientes totaleros y no totaleros (%)
15
BANCO
DE
MXICO
Cuadro 16
Evolucin de la tasa efectiva mediana de los clientes no totaleros (%)
Cuadro 17
Evolucin de la tasa efectiva mediana de los clientes totaleros y no totaleros (%)
16
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
Cuadro 18 Evolucin de la fraccin del saldo del crdito de los clientes no totaleros otorgada a travs de promociones a meses sin intereses (%)
Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 4.8 4.9 5.0 5.1 5.8 6.0 6.1 4.8 5.1 5.0 4.9 5.9 6.1 6.1 8.0 7.9 8.4 8.6 9.7 9.7 9.4 2.4 2.4 2.1 2.4 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.1 3.5 3.5 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.6 2.7 2.9 3.9 4.2 4.6 6.4 6.0 5.7 5.9 5.8 5.8 5.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.6 1.3 2.4 2.2 2.1 1.9 2.1 2.5 2.4 0.3 0.8 1.0 1.0 1.3 1.6 1.6 2.0 2.5 2.6 4.2 5.4 6.8 5.8 1.3 1.7 2.4 3.1 3.8 4.2 3.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 1.9 1.6 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12.8 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.7 2.3 2.1 2.2 2.6 2.0
Cuadro 19 Evolucin de la fraccin del saldo del crdito de los clientes totaleros y no totaleros otorgada a travs de promociones a meses sin intereses (%)
Jun-09 Ago-09 Oct-09 Dic-09 Feb-10 Abr-10 Jun-10 9.7 10.1 10.2 10.8 12.7 12.7 13.0 8.7 9.4 9.4 9.2 11.5 11.6 11.8 16.3 16.3 17.1 18.3 20.9 20.3 20.1 5.4 5.6 4.5 5.1 5.9 6.4 6.5 5.2 5.1 5.4 5.7 6.5 6.6 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.3 5.3 5.8 8.0 8.8 9.6 12.3 11.7 11.3 12.2 12.3 12.6 12.6 2.0 1.8 1.7 1.8 2.4 2.7 2.4 5.5 5.1 4.7 4.4 5.3 6.4 6.2 0.6 1.4 1.8 1.6 2.4 3.3 3.2 7.7 8.0 7.7 10.0 13.6 20.2 19.8 2.6 3.5 4.5 5.7 6.7 7.1 6.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 0.9 1.0 3.9 3.1 1.9 1.1 0.6 0.2 0.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26.1 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.2 5.8 5.3 6.8 7.0 5.8
17
BANCO
DE
MXICO
5.3. Informacin bsica referente a cada intermediario 5.3.1. BBVA Bancomer

Cuadro 20 Estadsticas bsicas de BBVA Bancomer (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 2,813,978 44,639 25.1% 22.6% Clientes totaleros y no totaleros 3,420,233 47,601 23.6% 21.6%
7
23.6%
25.1%
6 5 4 3 2 1 0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
23.6%
25.1%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70+
70+
18
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.2. Banamex
Cuadro 21 Estadsticas bsicas de Banamex (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 1,752,583 37,060 35.0% 39.8% Clientes totaleros y no totaleros 3,207,353 49,928 26.0% 30.0%
30
26.0%
35.0%
25 20 15 10 5 0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
26.0%
35.0%
15
30
40
55
10
20
25
35
45
50
60
65
70+
70+
19
BANCO
DE
MXICO
5.3.3. Santander
Cuadro 22 Estadsticas bsicas de Santander (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 1,160,530 19,080 32.7% 33.9% Clientes totaleros y no totaleros 1,785,575 19,841 31.4% 33.8%
30
31.4%
32.7%
25 20 15 10 5 0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
31.4%
32.7%
15
30
40
55
10
20
25
35
45
50
60
65
70+
70+
20
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.4. HSBC
Cuadro 23 Estadsticas bsicas de HSBC (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 530,293 11,773 37.6% 38.1% Clientes totaleros y no totaleros 847,652 13,935 31.8% 35.2%
18
16 14 12 10 8 6 4 2 0
31.8%
37.6%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65 65
100
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
31.8%
37.6%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70+
70+
21
BANCO
DE
MXICO
5.3.5. BanCoppel
Cuadro 24 Estadsticas bsicas de BanCoppel (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 509,177 1,191 65.0% 65.0% Clientes totaleros y no totaleros 513,969 1,199 64.5% 65.0%
100
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
64.5% 65.0%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
64.5% 65.0%
15
30
40
55
10
20
25
35
45
50
60
65
70+
70+
22
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.6. Banorte
Cuadro 25 Estadsticas bsicas de Banorte (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 428,144 7,372 33.4% 35.7% Clientes totaleros y no totaleros 664,831 8,807 28.0% 31.1%
18
16 14 12 10 8 6 4 2 0
28.0%
33.4%
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
28.0%
33.4%
15
30
40
55
10
20
25
35
45
50
60
65
70+
70+
23
BANCO
DE
MXICO
5.3.7. American Express

Cuadro 26 Estadsticas bsicas de American Express (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 264,488 5,511 33.1% 35.8% Clientes totaleros y no totaleros 418,188 7,032 25.9% 26.1%
25
25.9%
33.1%
20 15 10 5 0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
25.9%
33.1%
15
30
40
55
10
20
25
35
45
50
60
65
70+
70+
24
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.8. Banco Inbursa

Cuadro 27 Estadsticas bsicas de Banco Inbursa (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 238,560 1,790 28.5% 24.0% Clientes totaleros y no totaleros 334,746 1,997 25.6% 24.0%
25
25.6%
28.5%
20 15 10 5 0
10
15
20
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30
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40
45
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65
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
25.6%
28.5%
15
30
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10
20
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35
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70+
70+
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BANCO
DE
MXICO
5.3.9. Scotiabank
Cuadro 28 Estadsticas bsicas de Scotiabank (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 162,702 2,932 33.7% 35.1% Clientes totaleros y no totaleros 277,660 3,051 32.4% 32.9%
18
16 14 12 10 8 6 4 2 0
32.4%
33.7%
10
15
20
25
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55
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
32.4%
33.7%
15
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50
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70+
70+
26
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.10. Ixe Tarjetas

Cuadro 29 Estadsticas bsicas de Ixe Tarjetas (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 71,658 1,382 25.4% 20.7% Clientes totaleros y no totaleros 107,279 1,622 21.6% 19.2%
30
21.6%
25.4%
25 20 15 10 5 0
10
15
20
25
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35
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
21.6%
25.4%
15
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70+
70+
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BANCO
DE
MXICO
5.3.11. BNP Paribas

Cuadro 30 Estadsticas bsicas de BNP Paribas (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 59,956 352 53.3% 62.8% Clientes totaleros y no totaleros 77,947 413 45.4% 62.8%
60
45.4%
53.3%
50 40 30 20 10 0
10
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20
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35
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55
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
45.4%
53.3%
15
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70+
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INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.12. Banco Invex

Cuadro 31 Estadsticas bsicas de Banco Invex (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 44,386 396 52.7% 63.6% Clientes totaleros y no totaleros 60,149 410 51.0% 63.6%
70
51.0%
52.7%
60 50 40 30 20 10 0
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70+
70+
29
BANCO
DE
MXICO
5.3.13. Globalcard
Cuadro 32 Estadsticas bsicas de Globalcard (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 32,393 289 46.2% 43.4% Clientes totaleros y no totaleros 40,533 290 46.1% 43.4%
30
46.1%
46.2%
25 20 15 10 5 0
10
15
20
25
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60
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
46.1%
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70+
70+
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INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.14. Banco Fcil

Cuadro 33 Estadsticas bsicas de Banco Fcil (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 30,338 110 56.2% 58.0% Clientes totaleros y no totaleros 48,215 110 56.1% 58.0%
40
35 30 25 20 15 10 5 0
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56.2%
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BANCO
DE
MXICO
5.3.15. Servicios Financieros Soriana

Cuadro 34 Estadsticas bsicas de SF Soriana (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 10,193 104 42.7% 49.5% Clientes totaleros y no totaleros 18,803 149 29.8% 42.0%
40
35 30 25 20 15 10 5 0
29.8%
42.7%
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INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
5.3.16. Banregio
Cuadro 35 Estadsticas bsicas de Banregio (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 6,256 108 34.5% 37.0% Clientes totaleros y no totaleros 12,349 140 26.7% 24.0%
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26.7%
34.5%
20 15 10 5 0
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70+
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BANCO
DE
MXICO
5.3.17. Banco Afirme

Cuadro 36 Estadsticas bsicas de Banco Afirme (datos a junio de 2010) Estadsticas bsicas Nmero de tarjetas Saldo de crdito otorgado (millones de pesos) Tasa efectiva promedio ponderada Tasa efectiva mediana Clientes no totaleros 3,507 76 33.6% 39.6% Clientes totaleros y no totaleros 7,157 80 31.9% 39.6%
70
31.9%
33.6%
60 50 40 30 20 10 0
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20
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
31.9%
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70+
70+
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INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
6. Apndice: Informacin metodolgica.
Este reporte incluye informacin bsica de tasas de inters efectivas, comisiones anuales, nmero de tarjetas de crdito y saldo de crdito otorgado a travs de tarjetas. El costo del crdito se mide a travs de la tasa de inters efectiva (implcita) (TE) anual que cobra el intermediario a cada acreditado. La TE de cada tarjetahabiente, se obtiene de dividir los intereses pagados en el mes (mi) entre el saldo promedio del crdito (S) del mismo cliente a la fecha de corte del mes. El resultado se multiplica por un factor que resulta de dividir los 360 das del ao entre el nmero de das efectivamente transcurridos (DET) en el mes correspondiente. As, para el individuo i:
Para obtener las TE correspondientes a las instituciones se siguen los criterios siguientes: (a) Se incluye solamente a los clientes que se encuentran al corriente en sus pagos, es decir, se excluye la cartera de los atrasados o morosos; (b) Se incorporan al clculo las tarjetas de crdito de aceptacin generalizada y no se incluyen a las que slo pueden utilizarse en comercios especficos; (c) Se consideran solamente tarjetas otorgadas a personas fsicas, excluyendo las tarjetas empresariales y las que se otorgan a funcionarios y empleados de la institucin; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un saldo positivo a tasa normal o promocional; (e) La TE se calcula distinguiendo entre el saldo otorgado con y sin promociones; (f) Se identifica la cartera correspondiente a los clientes totaleros y a los no totaleros;
35
BANCO
DE
MXICO
En el reporte se presentan los indicadores para el conjunto de tarjetas de crdito (todo el sistema), as como para cada intermediario. Con la distribucin del saldo de crdito otorgado para cada nivel de tasas, se generan indicadores estadsticos que permiten apreciar las tasas a las que, en promedio, cada institucin otorga crdito. Estos indicadores son la tasa de inters promedio ponderada por el saldo y la tasa de inters mediana 10. La tasa de inters promedio ponderada se obtiene de la siguiente manera: Se define ;
Los indicadores estadsticos mencionados se obtienen tanto para los tarjetahabientes que acarrean una deuda a travs del tiempo y que pagan intereses por no liquidar dicha deuda cada mes (conocidos como no totaleros 11), como para todos los usuarios de tarjeta de crdito, lo que incluye tambin a los clientes que cada mes pagan la deuda en su totalidad (conocidos como totaleros). En ambos casos el monto del crdito incorpora la cartera otorgada a tasas de inters promocionales, incluso a tasa cero. Se muestra tambin el nmero de tarjetas 12 y el saldo de crdito otorgado 13 concedido por cada intermediario. Adicionalmente, con el fin de que los usuarios de la informacin aprecien que los intermediarios otorgan crdito a diferentes tasas de inters, se presentan dos grficas para cada institucin que contienen las distribuciones de los montos de crdito otorgado a cada nivel de tasas. Las grficas contienen informacin de la cartera total, incluyendo a los clientes totaleros y no totaleros. Ambas grficas presentan distribuciones relativas; en la primera grfica, cada barra indica la fraccin del saldo total de crdito que el intermediario otorga a esa tasa de inters en particular; por lo tanto, el rea de la grfica en su conjunto suma 100 por ciento. La segunda grfica acumula el porcentaje del saldo de crdito otorgado a cada nivel de tasa de inters, al llegar a la tasa de inters ms alta, el saldo de crdito otorgado alcanza un valor del 100 por ciento.
36
INDICADORES BSICOS
DE
TARJETAS
DE
CRDITO
Artculo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de Mxico publicar bimestralmente informacin e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de inters y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con informacin que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crdito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto mltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. 2 Las tarjetas que solamente se aceptan en comercios especficos no estn incluidas en el reporte. 3 No se incluy a Banco del Bajo porque cuando se recibi su informacin la edicin de este reporte ya se haba cerrado. Para abril de 2010, esta institucin report menos de 8 mil tarjetas que representaban 0.07 por ciento del total. 4 Se conoce como cliente totalero al que paga todo el saldo de crdito cada mes y como no totalero al que no lo hace as. 5 La metodologa para calcular la TEPP se presenta en el Apndice. 6 Este conteo incluye a Banco del Bajo. 7 Slo se consideran los productos para personas fsicas que se ofrecan al pblico sin restriccin adicional alguna para su apertura. Se entiende por representativo al producto con mayor participacin en el saldo de la cartera total de tarjetas de crdito de cada institucin. 8 Para mayor informacin del Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas ver la siguiente liga en la pgina de la Condusef: http://portalif.condusef.gob.mx/tarjetas/index.php. 9 Algunos productos de tarjeta imponen ciertas restricciones a los clientes potenciales, como ser miembro de algn grupo o consumir algn otro producto. 10 Es la tasa de inters que divide el saldo de crdito otorgado en dos segmentos del mismo monto. 11 En este reporte se usan estas denominaciones porque se han vuelto de uso comn en el medio bancario. 12 El nmero de tarjetas reportado no coincide con los de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banco de Mxico presenta en la liga http://www.banxico.org.mx/sistemasdepago/estadisticas/SPdeBajoValor/SPdeBajoValor.html, debido a que en este reporte se excluyen las tarjetas que registran atrasos en sus pagos, as como las adicionales. 13 Este concepto corresponde al monto promedio diario del crdito recibido incluyendo promociones a meses sin intereses.
37

Indicadores Tarjetas Credito 2010 Banxico

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Datos a junio de 2010

*Las notas referenciadas en el texto se encuentran al final del documento.

1.2 Para clientes no totaleros

Cuadro 2 Informacin bsica para los clientes no totaleros

Tasa promocional efectiva promedio ponderada (%)

Saldo que gener intereses a tasa preferencial: 21.7%

Saldo que no gener intereses: 19.5%

Saldo que gener intereses a tasa sin promociones: 58.7%

3. Informacin bsica del sistema

Clientes no totaleros 8,119,142 134,165 31.7% 32.1%

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

4.2. CAT para clientes no totaleros por segmento de mercado y producto

Promedio ponderado de los productos del segmento

Promedio ponderado de los productos del segmento

Promedio ponderado de los productos del segmento

Cuartiles de saldo para clientes totaleros y no totaleros (datos a junio de 2010)

Evolucin de la tasa efectiva mediana de los clientes no totaleros (%)

Evolucin de la tasa efectiva mediana de los clientes totaleros y no totaleros (%)

5.3. Informacin bsica referente a cada intermediario 5.3.1. BBVA Bancomer

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

5.3.7. American Express

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

5.3.8. Banco Inbursa

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)

5.3.10. Ixe Tarjetas

Crdito otorgado (por ciento)

Tasa de inters (por ciento)