Al Al Encuentro de China e India

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PA L A B R A S C L A V E
C o m er c io inter nac ional R e lac iones ec onm ic as inte rna ci o na l e s Tra tados L ibr e c om er c io E x p or tac iones I m por tac iones E s t ads tic as c om er c iales
asean aladi
Amrica Latina al encuentro de China e India:

perspectivas y desafos en comercio e inversin
Osvaldo Rosales y Mikio Kuwayama
A m r ic a La tina C hina I n dia
l alto crecimiento pronosticado para China e India mantendra
a estos pases como el polo ms importante de la economa mundial en los prximos aos, ofreciendo a Amrica Latina y el Caribe un mercado de gran potencial para sus productos de exportacin. Esta posibilidad ha sido poco explotada hasta ahora, salvo en el caso de algunos sectores de productos primarios provenientes de Amrica del Sur. Amrica Latina debera fortalecer los vnculos con ambos pases asiticos, buscando una mayor complementariedad productiva con ellos y estableciendo acuerdos comerciales y adems alianzas de comercio
Osvaldo Rosales Director de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin,
cepal
y de inversin, lo que le dara nuevo acceso a esos dos mercados y propiciara su incorporacin a las cadenas asiticas de produccin y exportacin.
osvaldo.rosales@cepal.org
Mikio Kuwayama, Jefe de la Unidad de Comercio Internacional,
cepal
mikio.kuwayama@cepal.org
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Introduccin
Asia es la regin ms dinmica en la economa mundial en trminos de crecimiento, comercio internacional, inversin extranjera directa, innovacin tecnolgica y fuente de recursos financieros para mantener los equilibrios internacionales. Una caracterstica importante de este surgimiento de Asia como uno de los ejes de la economa mundial es la irrupcin de China e India como actores principales, en torno a los cuales se articula un reordenamiento econmico y comercial que es el de mayor envergadura en Asia. Tambin se detecta un inters sin precedentes de ambos pases asiticos por establecer relaciones estratgicas con Amrica Latina y el Caribe. Dado el alto crecimiento que se ha pronosticado para China e India, estos pases seguiran siendo el polo ms importante del crecimiento mundial en los prximos aos, lo que a su vez ofrecera a la regin latinoamericana un mercado de gran potencial para sus productos de exportacin. Esta posibilidad ha sido poco explotada hasta ahora, salvo en el caso de algunos sectores de productos primarios.
II
Principales caractersticas y desempeo econmico y comercial
1. China e India confirman tendencia al crecimiento acelerado
En los ltimos aos, China ha acrecentado considerablemente su peso en la economa mundial. En trminos del producto interno bruto (pib), medido a precios corrientes, la economa china se convirti en la cuarta del mundo en 2005, despus de los Estados Unidos, Japn y Alemania, y ha superado ya al Reino Unido y Francia. Si la medicin del pib se hace en moneda de paridad de poder adquisitivo (ppa), aparece como la segunda economa mundial despus de los Estados Unidos. China por s sola gener en el 2005 ms de 27% del crecimiento del pib mundial en trminos de paridad de poder adquisitivo. Este porcentaje est por encima de la contribucin conjunta de los Estados Unidos, la Unin Europea y Japn (cepal, 2006) y es un aporte innegable al mantenimiento de la tasa global. La economa china creci 10,7% en el 2006, gracias al dinamismo de la inversin interna y las exportaciones, ratificando as un promedio cercano a los dos dgitos a lo largo de tres dcadas. Durante este perodo, el sector industrial ha
Los errores u omisiones son de exclusiva responsabilidad de los autores. Estos agradecen la asistencia estadstica de Jos Durn, Jos Carlos Mattos y Jaime Contador.
sido el motor del crecimiento y se ha incrementado la participacin de los servicios en el pib, en tanto que la agricultura ha retrocedido (cuadro 1). El dinamismo del sector exportador chino tambin se refleja en un favorable comportamiento del supervit de cuenta corriente. Por su parte, India exhibi un crecimiento de 9,2% en el 2006, con una expansin del consumo de nivel similar. En 1991 se comenz a aplicar un nuevo programa econmico cuyos pilares han sido el fomento de la liberalizacin econmica y la correccin de los desequilibrios macroeconmicos que permiti que el pas alcanzara un crecimiento anual medio de 6,4% entre 1995 y el 2005. La economa de India ha estado marcada por un gran cambio estructural: la participacin de los servicios en el pib aument, mientras disminua claramente la del sector agrcola (cuadro 1). Se proyecta que el pas mantendr su ritmo de crecimiento en los prximos aos y que el sector de los servicios seguir siendo el motor del desarrollo econmico. En cuanto al sector manufacturero, su papel en India es menos dominante que en China y su aumento de productividad mucho menos pronunciado (unctad, 2005). La inflacin, una preocupacin permanente en India, es cercana al 6%, a pesar del alza de los precios del petrleo. A diferencia de China, en India ha sido deficitaria la posicin de cuenta corriente en los ltimos aos.
AMRIcA LATInA AL EncuEnTRo DE chInA E InDIA: pERSpEcTIVAS y DESAFoS En coMERcIo E InVERSIn oSVALDo RoSALES y MIkIo kuwAyAMA
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CUADRO 1
China e India: principales indicadores de la produccin y el comercio China 1 304 500 2 228 862 8 572 666 9,2 1995 2005 19,8 12,5 47,2 47,3 33,1 40,3 100,0 100,0 160,8 7,2 962 64,5 19 16 761 954 Estados Unidos (21,4%); UE-25 (18,9%); Hong Kong, China (16,3%); Japn (11,0%); Corea, Rep. de (4,6%) 660 003 Japn (15,2%); Rep, de Corea (11,6%); prov. china de Taiwn (11,3%); UE-25 (11,2%); China (8,4%) 73 909 20,9 39,6 39,5 87 173 34,2 26,2 39,6 100,0 (2010) Consolidados finales 10,0 15,8 9,1 0,0 Aplicados 2005 10,0 15,9 9,1 0,4 Consolidados finales 49,8 114,5 34,3 7,2 India 1 094 583 785 468 3 815 553 6,4 2005 18,6 28,6 53,8 100,0 11,9 1,5 236 36,7 14 12 95 096 UE-25 (21,5%); Estados Unidos (16,5%); Emiratos rabes Unidos (8,8%); China (6,6%); Singapur (4,8%) 134 831 UE-25-(17,1%); Estados Unidos (6,3%); China (6,2%); Suiza (5,3%); Emiratos rabes Unidos (4,2%) 56 096 10,4 11,4 78,1 52 211 38,0 11,1 50,9 73,8 (2005) Aplicados 2005 18,3 37,6 15,4 0,0
Indicadores Poblacin (miles de habitantes, 2005) pib (millones de dlares corrientes, 2005) pib (millones de dlares corrientes a paridad de poder adquisitivo, 2005) pib real (variacin porcentual real, 1995-2005) Composicin del pib por actividades (%) Agricultura Industria Servicios Saldo en cuenta corriente, (miles de millones de dlares, 2005) Cuenta corriente (como porcentaje del pib, 2005) Comercio per cpita (millones de dlares, 2003-2005) Relacin entre el comercio y el pib (%) Exportaciones de bienes y servicios, variacin anual (%, 1995-2005) Importaciones de bienes y servicios, variacin anual (%, 1995-2005) Exportaciones de mercancas f.o.b. (millones de dlares, 2005) Principales destinos de las exportaciones
1985 28,4 43,1 28,5 100,0
1985 33,7 26,4 39,9 100,0
1995 28,2 28,1 43,6 100,0
Importaciones de mercancas c.i.f. (millones de dlares, 2005) Principales orgenes de las importaciones
Exportaciones de servicios comerciales (millones de dlares, 2005), por principales partidas de servicios (%) Transporte Viajes Otros servicios comerciales Importaciones de servicios comerciales (millones de dlares, 2005), por principales partidas de servicios (%) Transporte Viajes Otros servicios comerciales Cobertura de consolidacin arancelaria Aranceles (nacin ms favorecida) Promedio simple de los derechos ad valorem (%) Todos los productos Productos agropecuarios (Acuerdo sobre la agricultura, asa) Productos no agropecuarios Derechos no ad valorem (% del total de lneas arancelarias) Importaciones en rgimen de franquicia arancelaria (nacin ms favorecida) Proporcin de las importaciones totales, 2003 Entradas de inversin extranjera directa (millones de dlares, saldo balanza de pagos, promedio anual 1995-2004) Inflacin (variacin anual, 1995-2005) Coeficiente de Gini (1996-2002) Fuente: omc (2006); Banco Mundial (varios aos); fmi (2006a y b), y pnud (2006).
34,0 (2003) 44 316 3,3 44,7
2,1 (2001) 3 755 6,8 32,5
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2.
Papel cada vez mayor de China en el mantenimiento de los equilibrios macroeconmicos mundiales
El protagonismo de China es ms que evidente no solo en la produccin y el comercio mundial sino tambin en el mbito financiero global. El pas desempea un papel cada vez ms importante en la mantencin de equilibrios econmicos globales. Su oferta abundante y barata contribuye a una demanda elevada pero con baja inflacin en los pases desarrollados, provee de ahorros baratos a los Estados Unidos, manteniendo baja la tasa de inters y acumula reservas mediante la compra de bonos del Tesoro, ayudando as a financiar el dficit en cuenta corriente estadounidense.1 Por ende, cualquier indicio de lo que China podra hacer con sus enormes reservas tiene inmediatas repercusiones en los mercados financieros internacionales. En cambio, el papel que desempea India en el mbito financiero internacional es mucho menor.2 Los desequilibrios comerciales en el mundo continan agravndose. En efecto, el dficit en cuenta corriente de los Estados Unidos creci hasta llegar a 856.700 millones de dlares a fines del 2006, equivalente al 6,5% del pib. De ese aumento, el 63% se atribuye al incremento de las importaciones desde China: el dficit en cuenta corriente de los Estados Unidos con China subi de 220.100 millones de dlares a 261.700 millones. El enorme dficit de cuenta corriente de Estados Unidos se compensa globalmente por los supervit crecientes de los pases emergentes asiticos, sobre todo China,3 de los exportadores de petrleo y tambin de los pases latinoamericanos y caribeos, responsables estos ltimos por casi 14% del dficit estadounidense en 2005. Estados Unidos mantuvo un dficit de cuenta corriente con India por una suma cercana a los 12.000 millones de dlares tanto en el 2005 como en el 2006. La evolucin de la moneda china, el yuan, en el 2006 contribuy poco a facilitar el proceso de ajuste
de los desequilibrios externos de los Estados Unidos. Despus de que se flexibilizara el tipo de cambio del yuan en julio del 2005, esta moneda se apreci 7% hasta agosto del 2007. Las consecuencias de una revaluacin sustancial del yuan no pueden predecirse con certeza. En todo caso, la revaluacin del tipo de cambio de China y de la mayora del resto de los pases de Asia no sera suficiente para estabilizar el desequilibrio comercial de los Estados Unidos en un rango sostenible. Las autoridades estadounidenses siguen presionando al gobierno chino para que flexibilice ms su rgimen cambiario y hay iniciativas legislativas que contemplan algunas medidas de represalia en el caso de que esto no se haga. En India, la rupia ha seguido muy de cerca la tendencia de los mercados financieros internacionales: en trminos reales ponderados por las respectivas monedas, se sita 6% por encima del promedio de los ltimos quince aos; si se mantiene la creciente tendencia deficitaria en cuenta corriente, el tipo de cambio real podra depreciarse.
3. Protagonismo de China e India en el comercio mundial
En diciembre del 2006, China tena en su poder valores del Tesoro estadounidense por el equivalente a 350.000 millones de dlares, ms de la mitad de lo que mantena Japn (644.000 millones de dlares). A su vez, en esa fecha, las reservas de China sobrepasaron los 1.066.000 millones de dlares, cifra superior a la de Japn (875.000 millones). Las reservas chinas equivalen a ms de 40% del pib. 2 A fines del 2006, el Banco de Reserva de India tena reservas por 177.000 millones de dlares y solo 14.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense. 3 China se ha transformado en un importante socio comercial de los Estados Unidos, al punto de que en el 2005 China suministraba el 14,6% de las importaciones totales de los Estados Unidos, mientras India solo el 3,2%.
En el 2006 las exportaciones de mercancas de China e India en su conjunto constituyeron el 9,2% del total mundial (habiendo sido de 4,5% en el 2000). Por su parte, las exportaciones chinas crecieron un 27%, alcanzando a 969.000 millones de dlares, monto que equivale a cerca de 1,5 veces las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe. Por otra parte, en el mismo ao 2006 las exportaciones e importaciones de mercancas de India ascendieron a 120 mil millones y 174 mil millones de dlares, respectivamente. Tanto para China como para India, los Estados Unidos y la Unin Europea son un muy importante mercado de exportacin (cuadro 1). Por lo dems, las cuotas de mercado que tienen los vecinos del AsiaPacfico en el comercio chino son muy elevadas; en este sentido destacan en particular la Regin Administrativa Especial de Hong Kong, China, y la provincia china de Taiwn, as como Japn, la Repblica de Corea y los pases de la Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental (asean). Como se ver ms adelante, de esta forma China se est convirtiendo para muchos vecinos asiticos en una plataforma para exportar a los mercados estadounidense y europeo. De manera similar, esos pases asiticos se han convertido en mercados de alta importancia para India: Asia y Oceana en conjunto representaron cerca de 35% tanto de las exportaciones como de las importaciones totales de India durante
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el ao fiscal 2005/2006. Adems, frica occidental y el Oriente Medio son importantes mercados para productos indios. La participacin de Amrica Latina y el Caribe en el comercio de los dos pases asiticos examinados es de solo 3%. China e India figuran entre los diez mayores exportadores e importadores de servicios comerciales. Sobresale el dinamismo de las exportaciones de servicios de India, las que a partir del 2003 han crecido a ms del doble de las exportaciones de China, acercndose rpidamente al nivel de este pas y al de Amrica Latina y el Caribe. El componente de otros servicios comerciales, que incluye los subsectores de ms alto crecimiento mundial (por ejemplo, los servicios de comunicaciones, construccin, seguros, informtica e informacin, las regalas y derechos de licencia, los servicios personales, culturales y recreativos, y otros servicios empresariales), representa 78% de las exportaciones de servicios comerciales de India, superando con creces el peso relativo de otros dos principales componentes de los servicios, que son el transporte y los viajes (cuadro 1). Para China, el componente otros servicios comerciales alcanz a 292.000 millones de dlares en el 2005, equivalentes al 40% del total de los servicios exportados por este pas. El dinamismo de India en servicios comerciales complejos guarda estrecha relacin con su estrategia de insercin internacional, la que privilegia actividades basadas en las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (tic) y en la externalizacin de procesos empresariales. Estos dos subsectores estn fuertemente orientados a las exportaciones y muestran buenos resultados gracias a la creciente demanda de mano de obra barata pero calificada y con manejo del idioma ingls, al aprovechamiento de la diferencia horaria con el hemisferio norte y a la instalacin de una red de fibra ptica bajo el ocano. En el perodo 2004-2005 India represent el 65% del mercado global de servicios comerciales en materia de tecnologas de la informacin y de las comunicaciones y el 46% del de externalizaciones de procesos empresariales (Gobierno de India, 2006, p. 117).
4. China e India como principales demandantes de productos primarios y manufacturados de inters para Amrica Latina
El aporte excepcional de China al presente ciclo de recuperacin mundial ha generado importantes efectos globales, convirtindose este pas en un importante consumidor de materias primas, minerales, energa y, en
alguna medida, tambin de alimentos y productos industriales. China ocupa el primer lugar como consumidor mundial de carbn, estao, zinc, cobre y cereales, y un lugar destacado en los casos de fertilizantes, hierro y acero, banano, granos oleaginosos y aceites, plsticos, equipamiento electrnico, aparatos pticos, fotogrficos y mdicos, reactores nucleares y maquinaria. En ocho de 15 productos seleccionados el consumo de China equivale al 20% o ms del consumo mundial, en 10 China es un demandante neto en los mercados mundiales, y en 14 es uno de los tres principales consumidores mundiales (cuadro 2). Esto ha significado presiones sobre los mercados internacionales y considerables alzas de precios de muchos productos. Tal es el caso del cobre, la soja, el nquel y el petrleo, cuyos precios aumentaron ms que los de las manufacturas. En cuanto a productos manufactureros, China e India desempean un papel relevante, si bien mucho mayor en el caso de China. Estos dos pases han sido determinantes como consumidores de varios productos manufactureros cuyo comercio ha sido muy dinmico en la ltima dcada. La Organizacin de Comercio Exterior de Japn (jetro, 2006) indica que el mercado mundial de automviles se expandi en 7 millones de unidades entre 1999 y el 2005, y que casi 46% de esa expansin correspondi al mercado chino y 7,4% al indio. Tambin se observan porcentajes muy elevados en otros bienes de alta tecnologa, como ventas de artculos electrnicos y acceso a telfonos celulares y computadores porttiles. En los dos primeros, la demanda de consumo de China super a la de los Estados Unidos. La estructura exportadora de China ha cambiado de manera espectacular en las ltimas dos dcadas. De ser un pas exportador de petrleo crudo y refinado y de prendas de vestir, pas a ser un exportador de productos electrnicos y de tecnologa de la informacin y de las comunicaciones. Sin embargo, esta transformacin no significa necesariamente que China se haya convertido en uno de los principales pases productores y exportadores de tales productos. Como indican Branstetter y Lardy (2006), la mayora de ellos se han ido transformando en cuasi commodities de alta venta (equipos de dvd, computadoras porttiles y telfonos celulares). Adems, para que estos sectores dinmicos expandan sus exportaciones se precisan altos niveles de insumos importados, por lo cual el valor agregado local es poco y representa solo 15% del valor exportado por el sector electrnico y el de las tic. En estos productos, China sigue especializndose en ensamblajes, cuyos procesos de produccin hacen uso intensivo de mano de obra.
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China: algunos productos de importancia en la economa mundial, 2004 (En porcentajes de los totales mundiales) Coeficiente Posicin en el consumo/produccin consumo mundial 103,4 158,5 87,2 40,4 56,1 90,5 78,3 157,3 165,6 102,3 195,1 106,0 166,2 106,3 107,8 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 14 2
Produccin Carbn Mineral de hierro Acero Estao Zinc Aluminio Plomo Cobre Soja Cereales Nquel Banano Petrleo Gas natural Azcar 35,0 20,7 25,8 37,1 23,6 22,8 19,6 12,9 8,1 18,1 5,6 9,0 14,7 1,5 6,1
Consumo 35,6 32,8 22,5 27,6 25,9 21,0 19,6 19,6 17,4 16,4 10,6 9,2 7,7 1,5 0,8
Importaciones 71,7 25,0 2,5 0,0 6,8 5,6 2,5 25,3 35,4 3,2 2,9 6,6 2,1
Exportaciones 0,0 0,0 13,1 13,5 13,0 27,2 0,0 0,4 8,1 3,9 0,3 1,0
Fuente: cepal, sobre la base de informacin de diversas fuentes: fao (2004); The Economist Intelligence Unit (2005); autoridades chinas; Heren Energy Ltd.; Secretara de la opep; unctad (2003); World Bureau of Metal Statistics (2005); issb Monthly World I&S Review (2005) disponible en www.steelonthenet.com/production.html.), e International Iron and Steel Institute (2005).
Adems, la mayora de las actividades de ensamblaje son realizadas, no por las empresas nacionales chinas, sino por empresas extranjeras, y especialmente empresas de origen taiwans, que utilizan a China como plataforma de exportacin. Todo esto indica que an falta mucho para que se concrete la transicin de China desde ser un pas importador neto hasta convertirse en un exportador neto de bienes de alta tecnologa.
5. El papel de las empresas extranjeras en la produccin y el comercio exterior
Las estrategias de insercin internacional de China e India presentan caractersticas muy diferentes. En tanto que China basa su expansin internacional en la atraccin de inversin extranjera directa (ied) destinada a producir para la exportacin, India hasta hace poco mostraba cautela en la apertura de su economa a esta clase de inversin. Entre los distintos tipos de empresas de capital forneo que operan en China, el grupo que hace la mayor contribucin de ied es el de las empresas de capital exclusivamente extranjero, que aportaron el 62% de la ied total en China en el 2005, superando por un amplio margen a las empresas de capital mixto. Por su parte, las empresas extranjeras, sea de capital
exclusivamente extranjero o de capital mixto, representan solamente el 3% de las empresas existentes en China, aportan el 28,5% del valor agregado industrial total del pas, el 20,5% de los ingresos tributarios y el 58% del total exportado por China. Asimismo, estas empresas originaron el 89% de las exportaciones de productos de alta tecnologa. Pese al gran dinamismo exportador de las empresas extranjeras, su comercio est concentrado en un nmero relativamente limitado de ellas. Aunque China ha sido un importante receptor neto de ied durante las dos ltimas dcadas, ltimamente est invirtiendo en el exterior, hasta el punto de ocupar la sexta posicin entre los pases en desarrollo que generan corrientes de ied. Hasta fines del 2004, las compaas chinas no financieras tenan inversiones por 33.200 millones de dlares en el extranjero, de las cuales 2.850 millones se invirtieron en el 2003. Pese a su participacin relativamente reducida, China est emergiendo como uno de los principales inversores entre los pases en desarrollo, con un monto semejante al de la Repblica de Corea. La ied china en el exterior alcanz a 5.500 millones de dlares en el 2004, un 32% de los cuales (1.760 millones) se dirigieron a Amrica Latina y el Caribe. Un caso destacado de ied china
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en la regin es el de Lenovo en el estado mexicano de Chihuahua, donde esta empresa estableci cuatro plantas de suministro de partes y equipos (Gobierno de China, 2006). Tambin aument la ied de Amrica Latina en China: de acuerdo con el Ministerio de Comercio del pas asitico, hasta fines del 2005 las empresas latinoamericanas haban financiado 17.956 proyectos en China por una suma de 56.900 millones de dlares.4 La apertura de India a la ied ha sido ms lenta. Los ingresos de capital extranjero en el ao fiscal 2005/2006 solo llegaron a 5.100 millones de dlares. Sin embargo, este valor es el ms alto que se ha registrado y representa un incremento del 60% con respecto al ao anterior. Este nuevo dinamismo de la ied parece obedecer a las polticas formuladas para atraer a inversionistas, entre las cuales se encuentran las de zonas econmicas especiales.
6. Desafos y perspectivas
Otra diferencia importante entre China e India es que la apertura comercial india es ms reducida que la china (cuadro 1). Mientras China presenta niveles arancelarios menores y lineales, India mantiene todava bolsones de proteccin, sobre todo en el sector agrcola. China ha asumido compromisos en todos los sectores de servicios comerciales cubiertos por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (gats); se trata de 93 sectores, que incluyen los subsectores de servicios financieros y telecomunicaciones. En cambio, India lo ha hecho solo en 37 sectores (omc, 2006). De este modo, la reduccin de los aranceles y las barreras no arancelarias que se est aplicando en el marco del tratado comercial de la asean con China y en virtud del acuerdo comercial entre China e India que podra entrar en vigor a partir del 2007 y que comprende productos tanto industriales como agrcolas puede incidir mucho en el futuro del comercio latinoamericano con esa regin asitica, particularmente en trminos de desviacin de comercio. Como se seal ms atrs, India ha seguido desarrollndose y todava tiene un gran potencial de crecimiento dentro del sector de las tecnologas de informacin y comunicaciones y de las actividades relacionadas con la externalizacin de procesos empresariales. Sin em-
Informacin disponible en http://www.gov.cn/misc/2006-10/06/ content_405906.htm.
bargo, los servicios en el mbito de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones an constituyen una pequea parte del sector de los servicios en su conjunto. Un gran desafo para la expansin de estos servicios es la actual subinversin en capital tecnolgico y capital humano, frente a la magnitud de la dinmica expansin de dichas tecnologas. El comercio y la ied an no se articulan estrechamente, a diferencia de lo que ocurre en China. Este hecho no solo dificulta una mayor insercin del pas en los mercados mundiales de productos que incorporen valor agregado y conocimiento, sino que tambin obstaculiza su ingreso a la dinmica red asitica de comercio intraempresa e intraindustrial. La aceleracin experimentada en el 2006 y durante el primer semestre del 2007 por la ya boyante economa china pone de manifiesto el riesgo de un crecimiento desenfrenado, que nutrido por su enorme supervit comercial genere justificadas presiones para una mayor apreciacin del yuan. De hecho, no se asegura una moderacin del crecimiento. Adems, como lo plantea el dcimo primer Plan Quinquenal para el Desarrollo Nacional Econmico y Social (2006-2010), urge abordar las debilidades estructurales del pas derivadas de su rpida industrializacin y modernizacin; entre ellas se hallan la capacidad ociosa en algunos sectores, una mayor desigualdad del ingreso, sobre todo entre las reas urbanas y rurales y entre el litoral y el interior del pas, as como los agudos problemas ambientales. El objetivo principal del Plan es promover un enfoque de crecimiento ms equilibrado, equitativo y sostenible, con estrategias dirigidas especialmente a la correccin de los problemas sealados. Este Plan podra cambiar la composicin de la demanda agregada y moderar el crecimiento econmico para hacerlo ms sostenible en el largo plazo. Las perspectivas de corto plazo de India son promisorias: seguir creciendo entre un 7% y un 9% en los prximos aos, con una inflacin moderada. Sin embargo, a mediano plazo deber encarar altos niveles de endeudamiento pblico, un creciente dficit en cuenta corriente y la necesidad de abordar las reformas. Urge que el gobierno contine consolidando su posicin fiscal, asegurando en tanto mejoras de infraestructura (especialmente en el suministro elctrico y el sistema vial) que apoyen el desarrollo industrial, as como la capacitacin de recursos humanos en sectores relacionados con los servicios y la inversin pblica necesaria para avanzar en materia de productividad rural.
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Crecientes relaciones comerciales de Amrica Latina y el Caribe con China e India
Entre 1990 y el 2005 los intercambios comerciales entre los pases de la regin y China e India aumentaron de manera considerable, sobre todo en el ltimo quinquenio. Llama la atencin la semejanza de los patrones de intercambio de uno y otro pas con los de las subregiones de Amrica Latina. Mientras Amrica del Sur presenta supervit comerciales con ambos, Mxico y Centroamrica mantienen dficit cada vez mayores (cuadro 3). Por otro lado, la estructura de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe hacia China e India se caracteriza por la concentracin en recursos naturales y manufacturas basadas en recursos naturales, en fuerte contraste con la
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estructura del comercio intrarregional latinoamericano, que tiene un alto componente de productos de mediano nivel tecnolgico. Para su rpido crecimiento, China necesita asegurar el abastecimiento de materias primas, alimentos y productos energticos. Al mismo tiempo, busca un mercado favorable para sus exportaciones y desea aminorar las acusaciones de uso de medidas de defensa comercial, como las de antidumping, que son consideradas abusivas; con este propsito se ha esforzado por conseguir el estatus de economa de mercado otorgado por 27 pases, entre los cuales se encuentran siete de Amrica Latina y el Caribe (cepal, 2005).
Amrica Latina y el Caribe: exportaciones hacia China e India, 2005 (En millones de dlares y porcentajes del total) Corrientes comerciales Porcentaje del total de Amrica Latina y el Caribe India 100,0 3,8 0,0 0,2 0,8 2,6 0,1 61,5 23,9 37,3 0,2 0,1 16,2 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 17,1 0,9 0,7 0,1 0,1 China 100,0 15,5 0,1 1,2 0,4 9,4 4,3 53,1 17,0 35,2 0,3 0,6 22,6 1,8 1,3 0,0 0,4 0,1 0,0 5,6 1,5 0,1 1,3 0,1
Exportaciones totales segn destino India 3 048 115 1 5 26 79 4 1 875 729 1 137 5 4 493 17 8 2 3 5 0 522 26 22 2 3 China 19 442 3 009 19 237 82 1 826 845 10 317 3 302 6 834 61 120 4 390 349 245 2 80 15 7 1 091 287 23 247 17 Mundo 555 445 106 981 2 734 21 187 10 649 17 001 55 410 163 414 40 013 118 308 1 688 3 405 39 536 21 806 7 090 3 383 5 381 4 377 1 574 213 711 9 998 2 013 2 430 5 554
Porcentaje del total de cada pas India 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 1,1 1,8 1,0 0,3 0,1 1,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 1,1 0,1 0,0 China 3,5 2,8 0,7 1,1 0,8 10,7 1,5 6,3 8,3 5,8 3,6 3,5 11,1 1,6 3,5 0,1 1,5 0,3 0,4 0,5 2,9 1,1 10,2 0,3
Pases Amrica Latina y el Caribe Comunidad Andina Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela (Rep. Bolivariana de) Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay Chile Mercado Comn Centroamericano Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Mxico Otros pases de Amrica Latina y el Caribe Panam Cuba Rep. Dominicana
Fuente: cepal sobre la base de informacin oficial de los pases y datos extrados de fmi (2006a y b).
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1.
Relaciones comerciales con China tanto de Amrica del Sur como de Centroamrica y Mxico
Si bien el crecimiento de China y su demanda creciente de productos primarios influyen positivamente sobre los trminos de intercambio, el impacto ha sido desigual entre las distintas subregiones. Por un lado, Amrica del Sur, especialmente los pases exportadores de petrleo y metales, se beneficia por la mayor demanda china de productos bsicos y por los menores precios de las manufacturas que compra a China. Los buenos precios de estos productos han propiciado en estos pases trminos de intercambio que estimulan el ahorro y las cuentas fiscales. Por otro lado, el auge de la demanda china de productos primarios no ha favorecido a los pases de Amrica Central que son importadores netos de petrleo y exportadores de productos textiles y de confecciones; ms bien la competencia con China en el mercado estadounidense de manufacturas ha tendido a deteriorar sus trminos de intercambio. China es ya uno de los principales mercados receptores de las exportaciones de varios pases de
GRFICO 1
la regin (grfico 1). Su comercio con los pases de Amrica del Sur ha sido muy favorable para estos ltimos, de modo que hasta el 2005 la subregin haba acumulado un supervit que haba crecido por cuatro aos consecutivos (grfico 2). Sin embargo, el supervit acumulado se concentra en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales, con un marcado aumento del dficit en manufacturas que incorporan tecnologa. Amrica del Sur suministra, por ejemplo, ms del 60% de las importaciones chinas de soja, principalmente desde Brasil y Argentina; 80% de harina de pescado, desde Per y Chile; cerca de 60% de despojos de aves troceados, desde Argentina y Brasil; y 45% de vinos y uvas, de Chile (cuadro 4). Por otro lado, la canasta exportadora de los pases de esa subregin se concentra en un nmero bastante reducido de productos. En el caso de Argentina, por ejemplo, tres productos (semillas de soja, aceite de soja y petrleo) constituyen ms del 84% de sus exportaciones totales hacia China. Un caso similar es el de Chile, donde tres productos (cobre refinado, concentrado de cobre y pulpa de madera) constituyen el 85% de sus exportaciones totales al pas asitico.
China: participacin en las exportaciones totales de Amrica Latina y el Caribe, 1990 y 2005 Chile P er A rgentina Cuba B rasil Uruguay Co sta Rica P araguay Venezuela (R.B.) Ecuado r B o livia Co lo mbia M xico El Salvado r Guatemala Ho nduras 0,0 ALC-1990 (0,9%) 2,0 4,0 ALC-2005 (4,2%) 6,0 8,0 1990 2005 10,0 12,0
Fuente: cepal, con informacin obtenida de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade).
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GRFICO 2
China: balance comercial con Amrica del Sur, 1990 y 2005 (Millones de dlares) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 000 4 000 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Balance Exportaciones Importaciones
CUADRO 4
China: 15 principales productos importados desde Amrica del Sur, 2004 (En millones de dlares y porcentajes del total)a Resto de Amrica del Sur 0 208 73 6 139 2 88 233 0 37 0 0 49 0 0 834 148 982 Amrica del Sur (A) 5 174 3 909 3 456 943 745 623 537 442 122 105 104 90 80 74 61 16 465 1 630 18 095 Porcentaje total (C) 60,7 19,9 25,5 2,6 2,2 80,9 12,9 4,6 27,9 5,1 1,4 58,7 2,5 31,6 45,4 15,2 0,4 3,3
Principales productos C = (A)/(B) Soja (2222+4232) Hierro (2815+2816+6712+6725+6746) Cobre (2871+2882+6821+6822) Madera y pulpa (2482+2483+2517+6416) Petrleo crudo (3330) Harina de pescado (0814) Cueros y lanas (6114+6512+6129+2681) Ferroaleaciones (6713+6716+6727+6749) Plomo (2874) Aluminio (2873+6845) Otras partes y accesorios para vehculos (7849) Aves y despojos de aves troceados (0114) Algodn (2631+2632+2633+2634) Tabaco (1211-1212) Uvas y vinos (0575+1121) Total muestra Otros productos Total importaciones
Argentina 2 555 25 12 36 183 17 145 6 0 0 3 37 0 0 1 3 019 236 3 255
Brasil 2 619 3 252 40 527 423 0 301 203 0 67 101 53 31 74 0 7 690 978 8 669
Chile 0 168 2 793 371 0 103 2 0 0 0 0 0 0 0 61 3 497 170 3 667
Per 0 256 540 4 0 502 1 0 122 0 0 0 0 0 0 1 424 99 1 523
Mundo (B) 8 528 19 677 13 532 4 584 33 912 770 4 152 9 613 437 2 069 7 305 154 3 242 232 135 108 342 442 973 551 315
a
Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional (cuci, Rev. 2).
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La composicin de los productos que Mxico y Centroamrica exportan al mercado estadounidense se asemeja a la de los productos que China vende a dicho mercado (grfico 3, seccin A). Tanto esa subregin como China exportan manufacturas de nivel tecnolgico mediano y alto (por ejemplo, artculos elctricos y electrnicos, incluidos equipos de computacin y productos de la industria automotriz) y de nivel tecnolgico bajo (como textiles y prendas de vestir). Desde esta perspectiva, la tendencia proteccionista de los Estados Unidos afecta a ambas regiones de manera interrelacionada, como lo ilustra la negociacin del Tratado de Libre Comercio entre la Repblica Dominicana, Centroamrica y los Estados Unidos en el 2004 (cepal, 2005).
GRFICO 3
En efecto, un anlisis detallado de la estructura de las importaciones de los Estados Unidos desde Amrica Latina y el Caribe muestra que entre las 30 principales categoras de productos a nivel de tres dgitos de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (cuci, Rev. 2) que import Estados Unidos desde Amrica Latina y el Caribe en 2004, Mxico compiti cara a cara con China en calidad de principales proveedores en 20 categoras (cuadro 5). Las reas en que compiten estos dos pases en los mercados estadounidenses van desde los sectores elctrico/electrnico, de maquinaria, de vehculos automotores y de muebles hasta los de textiles y de confeccin.
Mxico y Centroamrica: relacin con China y sus repercusiones en el mercado estadounidense, 2005 B. Importaciones de los Estados Unidos desde China y Mxico (En millones de dlares)
A. Estructura de las exportaciones a los Estados Unidos

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Mxico MCCA Materias primas Tecnologa baja Tecnologa alta China Manufacturas basadas en recursos naturales Tecnologa media Millones de dlares
290 000 240 000 190 000 140 000 90 000 40 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Mxico China
25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
C. Participacin porcentual en las importaciones de confecciones de los Estados Unidos, 1989 a 2005
D. Mxico y Centroamrica: comercio con China

20 000 15 000 10 000 5 000 0 -5 000 -10 000 -15 000 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 -20 000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Balance
Exportaciones
Importaciones
China
Centroamrica
Mxico
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CUADRO 5
Estados Unidos: 30 principales productos importados desde Amrica Latina y el Caribe y sus competidores, 2004a (En millones de dlares y porcentajes)
Descripcin de los productos 1 Petrleo crudo Automviles para pasajeros, excepto buses Maquinarias para elaboracin automtica de datos Equipos de telecomunicaciones y partes n.e. Partes y accesorios de los vehculos automotores Receptores de televisin Vehculos automotores para el transporte de mercancas Mquinas y aparatos elctricos n.e. Material de distribucin de electricidad Aparatos elctricos para empalme, corte, proteccin Muebles y sus partes Motores de combustin interna, de mbolo y sus partes Productos derivados del petrleo Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas o conserv. Frutas y nueces excepto las nueces oleaginosas Manufacturas de metales comunes, n.e. Partes y accesorios destinados a mquinas de correspondientes a dgitos 751 o 752 Instrumentos y aparatos de medicina, n.e. Aeronaves y equipo conexo y sus partes n.e. Ropa exterior para hombres y nios, de tejidos Aparatos elctricos rotativos y sus partes y piezas sueltas Lmparas, tubos y vlvulas elctricas de ctodo Instrumentos y aparatos de medicin, comprobacin Partes y accesorios no elctricos de mquinas, n.e. Artculos n.e. de los materiales descritos en el captulo 58 Oro no monetario que no tenga curso legal Ropa interior de punto o ganchillo Ropa exterior para mujeres y nias, n.e. Aparatos de uso domstico, elctricos y no elctricos Cobre Valor 2 23 746 10 449 10 291 9 668 8 930 7 534 6 578 6 520 6 363 5 435 4 693 4 671 4 567 3 205 3 130 2 819 2 800 2 647 2 643 2 544 2 535 2 423 2 309 2 240 2 212 2 193 2 017 2 011 1 953 1 914 65 913 216 953 Mundo % 3 16,6 8,4 16,9 18,8 22,8 46,0 37,3 34,1 65,3 36,1 15,1 24,9 11,3 64,5 54,3 23,7 9,2 27,6 16,0 23,3 39,0 8,7 14,5 15,0 16,7 54,8 18,7 10,5 16,7 39,5 SAU CAN CHN CHN CAN MeX CAN CHN MeX MeX CHN JPN CAN MeX CHL CHN CHN IRL CAN MeX MeX KOR JPN JPN CHN CAN HND CHN CHN CAN CAN JPN MYS KOR JPN CHN CHN MeX CHN JPN CAN CAN VeN CAN MEX MeX JPN MeX FRA CHN JPN TWN MeX CAN CAN peR MEX MeX MeX CHL 4 VeN DEU MeX MeX MeX JPN JPN JPN CAN CHN MeX MeX RUS peR CRI CAN MYS DEU BRA dOM CHN MYS DEU DEU MeX COL SLV HKG KOR PER MeX MeX SGP MYS DEU TWN GBR CAN PHL DEU ITA DEU GBR NLD GTM TWN TWN CHN DEU VNM CAN JPN GBR MeX TWN BRA CHN IDN CAN MEX NGA KOR TWN CAN CHN KOR SWE TWN JPN CAN TWN BRA NLD CHN ECU JPN SGP JPN JPN BGD DEU PHL CHN CHN JPN MEX dOM IND DEU DEU Total 5 65,9 89,6 78,7 73,4 82,0 87,3 98,4 72,7 84,1 70,8 79,3 87,4 43,2 88,5 62,6 75,3 74,9 65,5 82,6 47,6 72,7 62,0 64,0 66,3 77,8 87,6 44,5 49,1 83,4 72,5
Cdigo cuci, Rev.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 333 781 752 764 784 761 782 778 773 772 821 713 334 054 057 699 759 872 792 842 716 776 874 749 893 971 846 843 775 682
Otros productos Comercio total
Fuente: base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade) de la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas.
a
La columna 1 presenta los 30 principales productos importados por Estados Unidos desde Amrica Latina y el Caribe, basndose en el valor de las importaciones en 2004. La columna 2 detalla el valor de las importaciones de estos productos en 2004. La columna 3 corresponde a la participacin del producto importado desde Amrica Latina y el Caribe en las importaciones totales del producto desde el mundo. La columna 4 indica los cinco principales proveedores del producto. La columna 5 presenta la participacin de estos cinco pases en el valor total de las importaciones.
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A diferencia de Amrica del Sur, Mxico registra un dficit enorme y cada vez mayor en su comercio con China. El intercambio comercial entre ambos se concentra en productos de tecnologa mediana y alta, si bien Mxico es deficitario en todas las agrupaciones de productos consideradas, trtese de productos primarios o de manufacturas. Adems, Mxico ha sido desplazado por China como segundo socio principal de los Estados Unidos, despus de Canad (grfico 3, seccin B). Esto se observa claramente en los textiles y confecciones, sectores en los que tanto Mxico como Centroamrica han perdido una parte importante del mercado (grfico 3, seccin C). Algo similar, pero an ms acentuado, sucede en el sector de artculos elctricos y electrnicos, especialmente en lo que se refiere a equipos de computacin (Dussel Peters, 2005). Por otra parte, el comercio entre China y Mxico es muy asimtrico; la participacin de China en las exportaciones totales de Mxico no alcanza siquiera al 1%, mientras que el pas asitico ocupa la segunda posicin entre los pases de origen de las importaciones
mexicanas. En consecuencia, Mxico y Centroamrica acumulan un dficit comercial creciente con China (grfico 3, seccin D). Tal asimetra se refleja adems en el hecho de que los 15 productos que predominan en las importaciones de China desde Mxico y Centroamrica son manufacturas, sobre todo del sector electrnico, con la excepcin del cobre y el mineral de hierro. La participacin de cada producto en el mercado chino es todava muy reducida (cuadro 6). En vista de esta tendencia, la subregin debera fortalecer los vnculos comerciales y buscar una mayor Complementariedad productiva con China en lugar de competir solamente en los mercados principales (los Estados Unidos y la Unin Europea), estableciendo para ello las alianzas comerciales y tecnolgicas necesarias. De esta forma no solo se beneficiara con la adquisicin de estndares internacionales de calidad sino que adems podra buscar modalidades de complementacin comercial que ayudaran a evitar posibles presiones proteccionistas de estos pases industrializados.
CUADro 6
china: 15 principales productos importados desde Mxico y centroamrica, 2004 (En millones de dlares y porcentajes)
Principales productos (cuci, rev.2)
Mxico
Costa rica
Mxico y otros pases Centrode Centroamrica amrica (A.1) 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 55 76 323 856 133 125 138 111 82 67 58 55 53 51 48 41 41 2 180 704 2 900
Mundo (B) 13 887 61 047 2 236 1 443 3 577 7 503 7 416 8 673 1 247 5 106 1 671 383 7 305 1 824 17 868 141 187 410 128 551 315
Porcentaje en el total C= (A.1)/(B) 2,3 1,4 5,9 8,7 3,8 1,5 1,1 0,8 4,6 1,1 3,2 13,2 0,7 2,2 0,2 1,5 0,2 0,5
Amrica Porcentaje del Sur en el total (A.2) C= (A.2)/(B) 0 2 1 217 186 144 14 0 8 8 4 33 2 104 741 5 2 470 15 625 18 095 0,0 0,0 54,4 12,9 4,0 0,2 0,0 0,1 0,7 0,1 2,0 0,5 1,4 40,6 0,0 1,7 3,8 3,3
Partes y accesorios electrnicos (7599) 322 Microcircuitos electrnicos (7764) 263 Cobre y sus concentrados (2871) 133 Lingotes de hierro (6725) 125 Desperdicios y desechos de metales (2882) 116 otras maquinarias elctricas y equipos (7788) 110 Diodos, transistores y fotoclulas (7763) 74 Aparatos elctricos para empalme, etc. (7721) 65 Compuestos heterocclicos con oxgeno (5156) 58 cidos policarboxlicos (5138) 55 Partes y piezas de motores de combustin interna (7139) 53 Estopas de filamentos sintticos (2666) 51 Partes y accesorios para vehculos (7849) 48 Aglomerados de mineral de hierro (2816) 41 Partes y piezas de grabadores de sonido (7649) 39 Total muestra 1 553 otros productos 587 Total importaciones 2 140
0 592 0 0 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 2 606 35 641
Fuente: cepal, con informacin de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade).
AMRIcA LATInA AL EncuEnTRo DE chInA E InDIA: pERSpEcTIVAS y DESAfoS En coMERcIo E InVERSIn oSVALDo RoSALES y MIkIo kuwAyAMA
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2.
El comercio de Amrica Latina y el Caribe con India
El mercado latinoamericano y caribeo an no resulta muy significativo para India, aunque su importancia es cada vez mayor. En el ao fiscal abril 2005/marzo 2006, la regin represent menos del 3,0% (2.993 millones de dlares) de las exportaciones de India y un 1,8% (2.663 millones de dlares) de las importaciones de ese pas, lo que arroj un supervit a favor de la nacin asitica (cuadro 7). Como en el caso del intercambio de la regin con China, la canasta que India importa desde Amrica Latina y el Caribe est poco diversificada: los 15 prinCUADRO 7
cipales productos, segn el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas a cuatro dgitos, representaron cerca de 77% del total en el ao fiscal 2005/2006 (cuadro 7). La mayora de ellos son productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales. La soja, el cobre y sus concentrados, otros metales, las maderas y los alcoholes son los principales productos latinoamericanos que se exportan a India. La canasta exportadora del pas asitico hacia la regin es tambin concentrada: los 15 productos principales abarcan cerca de 60% del total exportado. El petrleo, los medicamentos, los automviles, los productos qumicos y los productos textiles y de confeccin son los sectores que ms pesan en esta canasta (cuadro 8).
India: principales productos importados desde Amrica Latina y el Caribe, ordenados segn las cifras del ao fiscal 2005/2006 (En millones de dlares y porcentajes) Cdigo saa 1507 2603 8901 2207 8905 1701 1512 4403 7204 8473 2613 8413 2601 2801 4108 Soja Cobre y concentrados Barcos de crucero Alcoholes Barcos ligeros y similares Azcar de betarraga, de mesa (table sugar) Aceite de girasol, azafrn, etc. Maderas en bruto, etc. Desperdicios de fierro, etc. Partes y accesorios usados en dgitos 8 469 a 8 472 Metal de molibdeno y concentrados Bombas para lquidos, elevadores para lquidos Metal de hierro y concentrados Fluorino, clorino, bromino y yodo Cueros y pieles de bovino curtidos % Crecimiento 34,0 20,8 180,0 20,3 71,5 38,5 70,5 19,3 35,3 16,3 21,0 252,1 2,4 98,3 2,2 27,5 29,6 33,8
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Productos
2004-2005 604,69 342,13 57,95 111,69 76,02 193,11 24,43 50,37 23,83 26,49 24,27 8,29 28,52 13,68 25,44 1 610,91 2 054,80 78,4 111 517,44 1,8
2005-2006 810,55 413,16 162,26 134,31 130,40 118,81 41,65 40,65 32,24 30,82 29,38 29,20 27,83 27,13 26,00 2 054,39 2 662,75 77,2 149 162,73 1,8
15 principales productos, subtotal (A) Total importado desde Amrica Latina y el Caribe (B) participacin de los 15 principales productos en el total de ALC:(A)/(B)*100 (%) Total importado desde el mundo (C) participacin de Amrica Latina en el mundo: (A)/(C)*100 (%)
Fuente: Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, http://dgft.delhi.nic.in/.
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sa: Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.
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CUADRO 8
India: principales productos exportados hacia Amrica Latina y el Caribe, ordenados segn las cifras del ao fiscal 2005/2006 (En millones de dlares y porcentajes) Cdigo saa % de crecimiento 57,7 61,3 27,1 26,4 20,2 27,4 144,9 58,3 7,0 -2,4 27,3 46,9 109,2 18,0 58,5 45,9 38,5 23,4
Productos
2004/2005 517,49 110,25 104,47 105,03 68,62 56,93 23,72 36,01 44,04 42,25 29,72 24,94 15,90 28,00 20,77 1 228,14 2 160,70 56,8 83 535,94 2,6
2005/2006 815,81 177,85 132,77 132,74 82,51 72,52 58,09 57,00 47,14 41,23 37,84 36,63 33,27 33,04 32,92 1 791,36 2 993,47 59,8 103 090,54 2,9
1 2710 Petrleo 2 3004 Medicamentos 3 8703 Automviles 4 2942 Otros compuestos orgnicos 5 3808 Insecticidas, etc. 6 8711 Motocicletas 7 3907 Poliacetilenos y otros acetilenos, etc. 8 8708 Partes y piezas de automviles usadas 9 4011 Neumticos nuevos de goma 10 5402 Hilos y filamentos sintticos 11 3204 Materiales sintticos y orgnicos para teir 12 6206 Blusas, shorts para mujeres y nias 13 6204 Vestidos, chaquetas, etc. para mujeres y nias 14 2941 Antibiticos 15 5205 Hilos y filamentos de algodn 15 principales productos subtotal (A) Total importado desde Amrica Latina y el Caribe (B) participacin los 15 principales productos en total ALC (A)/(B)*100 (%) Total importado desde el mundo (C) participacin de Amrica Latina en el mundo (A)/(C)*100 (%)
Fuente: Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, http://dgft.delhi.nic.in/.
a
sa: Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.
3.
China como eje del dinamismo del comercio entre pases asiticos
A partir del marcado crecimiento de su economa, China se ha transformado en el eje del dinamismo comercial asitico. La importancia de Asia como proveedora de China es bien conocida: en el 2005, Japn, la provincia china de Taiwn, la Repblica de Corea y los pases de la asean suministraron la mitad de las importaciones realizadas por China. Con estos pases sobre todo la Repblica de Corea y Japn China tiene un intercambio global deficitario, debido a que ellos son la principal fuente de bienes de capital e insumos intermedios para su produccin manufacturera. Esta produccin luego se exporta al resto de los socios comerciales, en particular los Estados Unidos y la Unin Europea, con los que China mantiene invariablemente los mayores supervit comerciales en manufacturas de baja y alta tecnologa y, en menor medida, en productos de tecnologa media (cepal, 2005). De este modo, el dficit comercial de
China con Asia, que en el 2005 super los 70.000 millones de dlares, se ha visto ms que compensado por los cuantiosos y crecientes supervit comerciales con los Estados Unidos (114.000 millones de dlares) y con la Unin Europea (70.000 millones de dlares). El comercio de la asean con China totaliz 114.300 millones de dlares, equivalentes a 10,9% del comercio total de esta agrupacin en el 2005. China ocup el cuarto lugar entre los mayores socios comerciales de la Asean, tras Japn, los Estados Unidos y la Unin Europea. De modo similar, la asean alcanz el quinto lugar entre los socios comerciales de China, despus de los Estados Unidos, la Unin Europea, Japn y la Regin Administrativa Especial de Hong Kong. Impulsan este dinamismo el sector de equipos electrnicos, y en menor grado, los sectores basados en los recursos naturales. Cuando est plenamente en vigor el acuerdo comercial entre China y la asean, el conjunto de todos estos pases podra convertirse en un bloque comercial que superara al grupo de pases del Tratado de Libre Comercio de
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Amrica del Norte en trminos de comercio intrazonal (Peoples Daily Online, 2005). Los exportadores latinoamericanos de productos primarios compiten fuertemente en el mercado chino con exportadores de otras regiones, particularmente aquellos de las economas de la asean. Hoy China depende ms de los pases de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (aladi) que de los pases de la asean como fuente de suministro de productos primarios (cuadro 9). Sin embargo, con respecto a las manufacturas basadas en recursos naturales, la asean duplica la participacin de la aladi en el mercado chino. Alrededor del 20% de las manufacturas de alta tecnologa importadas por China proviene de los pases de la asean y ms del 8% de las exportaciones chinas de productos de alta tecnologa y ms del 11% de las manufacturas chinas basadas en recursos naturales se dirigen a los pases de la asean. Estos porcentajes relativamente altos indican que existe una red de comercio intraindustrial entre China y la asean, y que una parte importante de las materias primas y las manufacturas basadas en recursos naturales pertenecen a sectores en los cuales los pases miembros de la aladi enfrentan una severa competencia con los pases asiticos. La fuerte competencia actual se confirma en el cuadro 10, que recoge las 30 principales categoras de productos importados por China desde Amrica Latina y el Caribe en 2004 y detalla los cinco mayores proveedores de cada uno de esos 30 productos con su respectiva participacin de mercado. Lo que salta a la vista es la importancia de muchos pases asiticos como proveedores de los mismos recursos naturales en los cuales Amrica Latina tiene una apreciable ventaja comparativa en el mercado chino y en los cuales sigue especializndose. Pese a la marcada presencia de algunos pases latinoamericanos entre los principales proveedores de productos primarios, se considera que la competencia entre los pases latinoamericanos se intensificar y que la desviacin de comercio podra afectar significativamente a Amrica Latina si no se adoptan polticas activas en materia de acuerdos comerciales bilaterales o subregionales. Adems, como se desprende del cuadro 9, que muestra los porcentajes de participacin de China e India en las corrientes de comercio con la asean y la aladi, India comienza a integrar la red de comercio intraindustrial asitica. Para India, los pases de la asean son un importante proveedor de bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales, mucho ms que los pases de la aladi. La participacin de la asean en las importaciones de manufacturas de India es relativamente alta. Aproximadamente el 16% de las
importaciones indias de manufacturas de alta tecnologa y casi el 8% de aquellas de tecnologa mediana y baja provienen de los pases vecinos integrantes de la asean. La gravitacin de los pases de la aladi como destino de las exportaciones de India es muy reducida. El mercado indio ha sido poco explotado por Amrica Latina y el Caribe. Adems del crecimiento del sector de las tecnologas de informacin y telecomunicaciones, se observa el avance de otros sectores manufactureros, como la industria automotriz, la de productos electrnicos y la de equipos de transporte. Por otra parte, el Gobierno de India apoya a la industria farmacutica as como a la de biotecnologa, que se encuentra en pleno desarrollo con el propsito de aprovechar sus recursos humanos y biogenticos.
4. Tratados de libre comercio con China e India
En el este de Asia se est constituyendo un nuevo orden comercial que se articula en torno a la economa china. Esta regin, que se proyecta como un bloque en la economa internacional, est consolidando el proceso de integracin que se inici en los aos 1980, estimulado por la inversin intrarregional y el crecimiento del comercio intraindustrial. Un rgimen comercial preferente, junto a una mayor convergencia de las normas sobre disciplinas comerciales, inversiones, servicios, estndares tcnicos y fitosanitarios, facilitacin del comercio y movilidad, entre otras materias, dara un impulso decisivo a la profundizacin de la integracin regional. Una futura rea de libre comercio que integrara a China, Japn y la Repblica de Corea con la asean y una posible ampliacin de este esquema que incluyera a Australia, Nueva Zelandia e India, estimulara fuertemente el comercio intrarregional. Pero, sobre todo, tendra un efecto considerable en la geografa econmica del Asia-Pacfico. Un rea de libre comercio entre la asean y China concentrara un pib combinado de al menos 1,6 billones de dlares y, si se suma a Japn, de 5,5 billones de dlares, convirtiendo al este de Asia en un polo relevante frente a los Estados Unidos y Europa. En los ltimos aos, China e India han negociado varios acuerdos comerciales. Al comienzo China estableci arreglos comerciales especiales con Hong Kong (regin administrativa especial de China) y Macao, luego concluy un Tratado de Libre Comercio (tlc) con Chile y un acuerdo de cosecha temprana con Pakistn,5 y
Es decir, un acuerdo que comenzaba a rendir frutos aun antes de hallarse en pleno vigor.
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CUADRO 9
China e India: composicin de su comercio con la asean y la aladi, 1990-2004a (Participacin porcentual en las corrientes de comercio de cada grupo de productos) 1990 China Importacin Exportacin 9,1 1,1 12,9 0,7 3,4 0,3 6,2 0,6 5,6 0,5 6,2 0,2 1990 India Importacin Exportacin 5,3 0,3 6,8 0,2 2,3 0,2 9,6 0,9 7,6 0,3 19,4 0,1 Importacin 8,4 3,5 13,9 3,3 11,5 1,2 8,6 1,4 24,8 0,5 2,1 0,2 Exportacin 10,5 1,0 7,4 1,7 3,3 1,6 9,7 3,2 15,1 5,0 4,1 1,1 Importacin 16,1 6,8 14,5 3,9 8,2 0,9 8,3 1,5 15,9 0,4 2,1 0,1 Exportacin 8,4 0,3 16,5 3,1 3,4 1,3 11,5 3,7 9,7 4,4 23,8 0,5 Importacin 12,3 9,4 15,8 4,0 3,8 1,2 6,2 0,5 13,3 0,7 4,4 0,1 2000 Exportacin 11,1 0,6 10,7 2,1 3,1 1,9 9,8 2,8 8,9 1,8 1,4 0,2 Importacin 9,0 13,3 15,6 7,8 5,0 2,4 6,2 1,2 19,5 0,6 4,7 0,6 2004 Exportacin 9,9 0,9 11,1 3,4 4,1 2,2 8,4 3,1 8,3 1,7 3,2 0,5 2000 2004
Primarios mbrn mbt mtm mta Otros
asean aladi asean aladi asean aladi asean aladi asean aladi asean aladi
13,2 7,4 25,4 4,4 0,8 2,1 2,3 1,2 0,7 0,0 1,3 0,0
Primarios mbrn mbt mtm mta Otros
asean aladi asean aladi asean aladi asean aladi asean aladi asean aladi
6,8 0,8 8,9 2,0 3,1 4,9 4,0 5,0 7,3 0,1 2,2 0,1
Fuente: elaboracin propia con informacin de la Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade).
a
asean: Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental. aladi: Asociacin Latinoamericana de Integracin. Primarios: productos primarios. mbrn: manufacturas basadas en recursos naturales; mbt: manufacturas de baja tecnologa; mtm: manufacturas de tecnologa mediana. mta: manufacturas de tecnologa alta.
comenz a reducir los aranceles comerciales que se aplicaban a los pases de la asean. China ha firmado o est negociando acuerdos de libre comercio con alrededor de 27 pases (Peoples Daily Online, 2006). India tambin est creando una compleja red de acuerdos comerciales; ha celebrado ocho acuerdos de libre comercio, entre los cuales se cuentan los Acuerdos Parciales con Chile y el Mercosur, est negociando acuerdos con otros ocho grupos de pases y estudia la posibilidad de llegar a acuerdos con diez ms (cuadro 11). China ha firmado sendos acuerdos de proteccin de inversiones con Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Jamaica, Per y Uruguay, mientras tiene firmados sendos
acuerdos de turismo con seis pases latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Mxico y Per) desde el 2003 (Gobierno de China, 2006). La reciente tendencia hacia la consolidacin de relaciones comerciales por la firma de acuerdos comerciales de distinta ndole entre Amrica Latina, por un lado, y el Asia-Pacfico, por otro, tiende a facilitar la posible incorporacin de empresas latinoamericanas a cadenas asiticas en torno a China e India. El acuerdo ya firmado entre Chile y China y el acuerdo suscrito entre India y el Mercosur son promisorios, pero requieren mayor profundizacin y cobertura. Aquel entre Chile y China, primer acuerdo comercial que China firma con un pas
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CUADRO 10
China: 30 productos importados desde Amrica Latina y el Caribe, y sus competidores, 2004 a (En millones de dlares y porcentajes) Mundo (%) 3 38,6 23,6 24,8 75,2 9,8 11,5 57,3 1,2 12,0 1,7 3,8 20,8 11,7 1,3 4,0 3,0 0,1 43,9 1,4 1,5 1,9 12,6 0,3 1,9 2,6 0,9 35,1 2,2 5,6 4,7 USA CHL AUS ARG IND USA peR AGO TWN Z/Fb KOR KAZ USA JPN USA JPN TWN ZWE JPN Z/Fb USA USA TWN SAU RUS USA BRA DEU PRK IND BRA TWN CHL BRA AUS CAN USA SAU KOR JPN JPN VeN IDN TWN JPN DEU JPN BRA DEU TWN UZB CAN KOR ARE USA JPN USA JPN CAN EGY Principales pases proveedores y porcentajes de las importaciones 4 ARG KOR peR CAN BRA IDN CHL OMN ITA TWN TWN RUS THA KOR HKG KOR KOR USA KOR KOR AUS DNK JPN AUS NOR TWN ISR USA KOR TUR CAN JPN IND AUS ZAF RUS IND IRN Z/Fb KOR UKR AUS BRA RUS BEL USA MYS CAN TWN PAK BFA BRA USA KWT JPN KOR SWE KOR peR BRA IND Z/Fb USA TWN CAN BRA RUS RUS BRA THA RUS BRA RUS KAZ AUS HUN PHL TUR USA JPN BEN NZL SGP THA PRK IDN THA ITA USA ESP
Cdigo cuci, Rev 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Descripcin de los productos 1
Valor 2 2 776 1 822 1 652 1 350 1 242 611 544 407 403 256 242 229 165 156 143 113 104 102 102 62 60 60 48 45 44 39 38 36 36 35 858 13 780
Total 5 99,4 67,0 61,4 99,1 88,6 69,7 82,4 59,3 65,9 78,5 65,3 56,6 63,6 77,6 61,3 79,8 72,2 99,0 86,1 75,4 77,8 83,1 66,2 78,0 75,1 53,3 64,6 69,6 62,0 62,0
222 Semillas y frutas oleaginosas enteras o partidas 682 Cobre y sus aleaciones 287 Minerales de metales comunes y sus concentrados 423 Aceites fijos de origen vegetal, lquidos, brutos, refinados 281 Mineral de hierro y sus concentrados 251 Pulpa y desperdicios de papel 081 Piensos para animales (excepto cereales sin moler) 333 Aceites de petrleo crudos 611 Cuero 759 Partes y accesorios (distintos de los estuches, tapas) 672 Lingotes y otras formas primarias de hierro o acero 671 Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso, polvo 248 Madera trabajada y traviesas de madera 674 Planos universales, chapas y planchas de hierro o acero 288 Desperdicios y desechos de metales 713 Motores de combustin interna, de mbolo y sus partes 776 Lmparas, tubos y vlvulas electrnicas de ctodo fro 121 Tabaco en bruto, residuos de tabaco 784 Partes y accesorios n.e de los vehculos automotores 651 Hilados de fibras textiles 263 Algodn 011 Carnes y despojos comestibles de carnes 583 Productos de polimerizacin y copolimerizacin 341 Gas natural y artificial 034 Pescado fresco, refrigerado o congelado 641 Papel y cartn 058 Frutas en conserva y preparados de frutas 742 Bombas para lquidos con o sin medidor 036 Crustceos y moluscos pelados o sin pelar 273 Piedra, arena y grava Otros productos Comercio total
Fuente: base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (comtrade), de la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas.
a
La columna 1 presenta los 30 principales productos importados por China desde Amrica Latina y el Caribe, basndose en el valor de las importaciones en 2004. La columna 2 detalla el valor de las importaciones de estos productos en 2004. La columna 3 corresponde a la proporcin del producto importado desde Amrica Latina y el Caribe en las importaciones totales del producto desde el mundo. La columna 4 enumera los cinco principales proveedores del producto. La columna 5 presenta la proporcin de estos cinco pases en el valor total de las importaciones. Zonas francas.
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CUADRO 11
China e India: acuerdos preferenciales firmados o en negociacin Acuerdo marco (am) firmado o en negociacin CHINA
En implementacin o firmado
Propuesta/en etapa de estudio
rea de Libre Comercio asean-China (en implementacin) Acuerdo Comercial Asia-Pacfico (en implementacin)a Tratado de Libre Comercio (tlc) Chile-China (en implementacin) Acuerdo de Asociacin Econmica ms Estrecha China-Hong Kong (en implementacin) Acuerdo de Asociacin Econmica ms Estrecha China continental-Macao (en implementacin) tlc China-Pakistn (firmado) tlc China-Tailandia (en implementacin) 7
tlc Nueva Zelandia-China (am firmado, tlc en negociacin) tlc China-Australia (am firmado, tlc en negociacin) tlc China-Consejo de Cooperacin del Golfo (en negociacin)b tlc ChinaIslandia (en negociacin) tlc China-Singapur (en negociacin) China - Unin Aduanera Sudafricana (en negociacin)c
Acuerdo de comercio regional China-India rea de libre comercio del Asia oriental tlc China-Japn-Rep. de Corea tlc China-Rep. de Corea tlc China-Per tlc China Sudfrica tlc de la Organizacin de cooperacin de Shanghai
6 INDIA
Acuerdo Comercial del Asia-Pacfico (en implementacin)a Acuerdo Preferencial de Comercio India-Afganistn(firmado) Acuerdo Preferencial de Comercio India-Chile (firmado) Acuerdo Preferencial de Comercio India-Mercosur (firmado) Acuerdo Amplio de Cooperacin Econmica India-Singapur (en implementacin) tlc India -Sri-Lanka (en implementacin) Tratado de comercio India-Nepal (en implementacin) tlc del Sur de Asia (en implementacin)d
rea de comercio e inversin regionales asean-India (am firmado, tlc en negociacin) Iniciativa de la Baha de Bengala para la Cooperacin Multisectorial, Tcnica y Econmica (am firmado, tlc en negociacin) Acuerdo preferencial de de comercio India-Egipto (en negociacin) tlc India-Consejo de Cooperacin del Golfo (am firmado, tlc en negociacin)b Acuerdo amplio de cooperacin econmica y asociacin entre India y la Rep. de Corea) Acuerdo amplio de cooperacin econmica y asociacin India-Mauricio (en negociacin) Acuerdo de Comercio Preferencial entre India y la Unin Aduanera Sudafricana (am firmado, tlc en negociacin)c tlc India Tailandia (am firmado, tlc en negociacin) 8
Acuerdo regional de comercio China-India tlc India-Australia Acuerdo preferencial de comercio India-Colombia tlc India-Unin Europea Acuerdo amplio de cooperacin econmica India-Indonesia Acuerdo de comercio preferencial India-Israel Acuerdo amplio de asociacin econmica India-Rep. de Corea Acuerdo preferencial de comercio India-Uruguay Acuerdo preferencial de comercio India-Venezuela Tratado de comercio India-Nepal Acuerdo amplio de cooperacin econmica Malasia-India
10
Fuente: elaboracin propia, sobre la base de Peoples Daily Online (2005), cespap (2005), Asian Development Bank, Free Trade Agreement Database for Asia, http://aric.adb.org/; nic (s/f) y direcon (s/f). Las denominaciones de los acuerdos y tratados que carecen de nombres oficiales en espaol corresponden a traducciones del ingls.
a
b c d
Inicialmente, los cinco Estados participantes en el Acuerdo eran Bangladesh, India, la Repblica de Corea, la Repblica Democrtica Popular Lao y Sri Lanka. La Comisin Econmica y Social para Asia y el Pacfico (cespap) de las Naciones Unidas acta como Secretara del Acuerdo. Los miembros son Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Omn y Qatar. Los miembros son Botswana, Lesotho, Namibia, Sudfrica y Swazilandia. Se refiere a Bangladesh, Bhutn, India, Maldivas, Nepal, Pakistn y Sri Lanka.
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occidental, se considera un puente entre Amrica del Sur y el Asia-Pacfico. A los acuerdos mencionados se suman otras iniciativas de varios pases asiticos y latinoamericanos ribereos del Pacfico, como el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Repblica de Corea, que fue el primer tlc transpacfico; el Acuerdo Estratgico Transpacfico de Asociacin Econmica entre Chile y Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam ya firmado; varias iniciativas planteadas por Per (un tlc con Tailandia cuyas negociaciones se concluyeron en 2005 y otros posibles con Singapur, China e India), y el tlc entre Panam y Singapur. Adems, Chile acaba de concluir la negociacin de un tlc con Japn y est en negociacin con Tailandia y Malasia. Este conjunto de iniciativas muestra serios intentos de los pases latinoamericanos por abordar con criterios ms estratgicos la relacin con China y con el resto del Asia-Pacifico.
5. Implicancias para Amrica Latina y el Caribe de un tratado de libre comercio de alcance regional en Asia
La conformacin de un rea de libre comercio en Asia que incluya China, la Repblica de Corea y Japn (y que en el futuro pueda incluir a India como socio comercial) representa un desafo para Amrica Latina y el Caribe, porque la integracin en Asia tiene un cariz ms intrarregional, con una mayor participacin de las exportaciones intrarregionales en el esquema de preferencias arancelarias. Como se seal ms atrs, las importaciones provenientes de la regin latinoamericana y caribea permanecen concentradas en bienes primarios y recursos naturales, en tanto que las importaciones provenientes de la asean se apoyan ms en sectores
de alta tecnologa, como los de la informacin y las comunicaciones, cuyos aranceles han bajado considerablemente en los ltimos aos. Por lo tanto, la desventaja de Amrica Latina y el Caribe en los mercados chinos de estos rubros frente a la competencia de la asean se atenuara si los pases de la regin firmaran acuerdos de libre comercio con los pases de esa asociacin. En efecto, la competencia ms severa que enfrentaran los pases de Amrica Latina y el Caribe se dara en los sectores de productos primarios y de manufacturas basadas en recursos naturales, en los cuales los pases de la asean mantienen ventajas comparativas de produccin si permanecen altos los aranceles efectivos (cuadro 12). Los aranceles que aplican los pases de la asean, China, Japn y la Repblica de Corea (asean+3) a los productos agrcolas, a los textiles y prendas de vestir y a algunos sectores de maquinaria siguen siendo elevados, de manera que en el mbito del acuerdo asean+3 o del acuerdo de la asean con cada uno de los tres pases indicados, o incluso del acuerdo China-Asean o el acuerdo Asean-India, una rebaja de estos aranceles favorecera a los pases de la Asean, a costa de los pases de Amrica Latina y el Caribe. Estos nuevos acuerdos contemplados por la asean con varios socios comerciales fuera de su propia agrupacin son vistos como una segunda ola de tratados de comercio preferenciales, posteriores a la implementacin del Proyecto Comn de Aranceles Preferenciales Efectivos en el mbito del rea de Libre Comercio de la Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental (afta), que se aprob en 1992 y entr en vigor en 1993. Su objetivo principal es integrar las economas de la Asean en una nica regin productiva, capitalizando as un mercado amplio de 500 millones de habitantes.
IV
Conclusiones y recomendaciones
Por su importancia econmica, estratgica y demogrfica, China e India se destacan entre los pases de Asia. En el mbito econmico estos pases asiticos, en especial el primero, han sido no solo un factor clave de los cambios significativos ocurridos en el nivel y la estructura de la demanda mundial, sino tambin una fuente importante de recursos financieros para mantener los equilibrios internacionales. Sin embargo, las relaciones entre Amrica Latina y el Caribe y los dos pases sealados estn en sus inicios. En el caso de China se han dinamizado recientemente, sobre todo por el inters chino de asegurar el acceso a los recursos naturales de Amrica del Sur. Hasta ahora los intercambios de Amrica del Sur con China e India se han centrado en la exportacin a esos dos pases de productos basados en recursos naturales, en tanto que las adquisiciones de la regin se han orientado hacia manufacturas de baja, mediana
CUADRO 12
Algunos pases asiticos: aranceles promedios aplicados, 2003/2005 a
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Nmero total de lneas arancelarias
Todos los productos con aranceles de ms de 20%
Participacin (%)
Todos los productos
Agricultura, excluida la piscicultura
Pesca y productos de la pesca
Petrleo
Madera, pulpa, papel y muebles
Textiles y prendas de vestir
Cuero, caucho, calzado y artculos de viaje
Metales
Productos qumicos y fotogrficos
Equipo de transporte
Maquinaria no elctrica
Maquinaria elctrica
Productos minerales, gemas y otros
Artculos manufacturados n.e.
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Japn China Corea, Rep. de Singapur Tailandia Malasia Indonesia Filipinas Vietnam
Aranceles promedios aplicados
7,1 9,9 12,8 0,0 11,4 9,3 7,2 5,3 16,5
21,1 15,2 51,6 0,0 24,3 3,1 8,6 7,0 24,8
5,9 10,5 16,8 0,0 10,0 1,9 5,0 7,1 27,2
2,1 6,3 5,8 0,0 5,5 0,5 5,0 2,6 7,4
1,7 5,0 2,6 0,0 8,1 2,5 4,1 6,0 17,1
6,6 11,4 9,8 0,0 18,0 13,4 10,5 9,5 35,4
15,7 13,1 8,9 0,0 14,4 12,5 6,6 5,6 19,6
0,8 7,3 4,7 0,0 7,3 17,4 8,1 4,5 9,3
2,5 7,0 6,0 0,0 5,1 5,8 5,5 3,6 6,0
0,1 13,3 6,0 0,0 19,6 48,1 17,0 8,1 11,7
0,0 8,0 6 0,0 4,2 6,0 2,3 2,1 6,0
0,2 9,0 5,5 0,0 8,1 8,9 6,1 3,9 15,0
0,9 8,8 5,9 0,0 6,5 0,0 4,6 4,3 12,5
1,4 11,7 6,2 0,0 14,7 7,5 7,7 4,0 15,0
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Japn China Corea, Rep. de Singapur Tailandia Malasia Indonesia Filipinas Vietnam Total Participacin (%)
9 111 7 605 11 261 6 036 5 960 10 458 7 542 5 556 6 521 70 050 100,0
448 467 551 0 1 082 1 565 112 54 2 038 6 317 9,0
4,9 6,1 4,9 0,0 18,2 15,0 1,5 1,0 31,3 9,0 9,0
361 173 542 0 Nmero 473 de 22 lneas 29 arancelarias 34 359 1 993 2,8
3 1 5 0 17 0 0 0 88 114 0,2
0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0,0
0 0 0 0 13 73 0 0 114 200 0,3
0 12 0 0 319 128 0 0 624 1 083 1,5
84 27 0 0 56 148 0 0 73 388 0,6
0 12 0 0 7 346 4 0 120 489 0,7
0 4 4 0 20 221 1 0 109 359 0,5
0 62 0 0 62 292 76 20 86 598 0,9
0 14 0 0 15 97 0 0 77 203 0,3
0 46 0 0 27 72 0 0 142 287 0,4
0 40 0 0 23 85 0 0 81 229 0,3
0 76 0 0 50 81 0 0 163 370 0,5
Fuente: elaboracin propia sobre la base de los planes de accin de los diversos pases miembros del Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (apec).
Las cifras de China, Japn, la Repblica de Corea y Tailandia corresponden al ao 2005, las de Malasia al 2002, y las de Filipinas, Indonesia y Vietnam al 2003.
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e incluso alta tecnologa. China se ha transformado en uno de los principales destinos de las exportaciones de los pases asiticos, los que se han ido especializando paulatinamente y han dejado de ser solamente proveedores de manufacturas basadas en recursos naturales para transformarse en oferentes de insumos ms complejos. Dado que el comercio entre China y Amrica del Sur se caracteriza por ser interindustrial, resta a la regin lograr que sus empresas se asocien al xito de las asiticas, incorporndose a las cadenas de abastecimiento de las unidades de produccin con insumos ms elaborados y de nivel tecnolgico ms alto. Tal vez lo mejor sea partir por alianzas en torno a cadenas, que permitan una mayor elaboracin de productos basados en los recursos naturales que actualmente se exportan al Asia. Para esta subregin es importante valorizar los recursos naturales, promoviendo contratos de largo plazo, acuerdos de inversin y alianzas tecnolgicas en este sector, as como la constitucin en Asia de aglomeraciones productivas estratgicas entre pases, empresas y ciertas zonas geogrficas. Es deseable tambin forjar alianzas estratgicas que permitan elevar el valor agregado en toda la cadena de produccin y de comercializacin, as como gestar alianzas tecnolgicas de beneficio mutuo (por ejemplo, para aplicar los avances de la biotecnologa a la produccin agroindustrial, minera, forestal y pisccola). Respecto a las relaciones estratgicas de Mxico y Centroamrica con China, es preciso desplegar esfuerzos para que esa subregin se incorpore en el proceso regional de integracin productiva impulsada por mercados asiticos en los que China desempaa un papel cada vez ms decisivo. La posibilidad existe, entre otras razones, por las ventajas logsticas y de cercana geogrfica que la subregin tiene respecto del mercado estadounidense. Este dato pesa en las estrategias globales de al menos China, Japn, la Repblica de Corea y Singapur. Por otra parte, un comercio intraindustrial ms intenso entre China, por un lado, y Mxico y Amrica Central, por otro, brindara a esta subregin nuevas rutas de acceso al mercado chino, propiciara la incorporacin de nuevas tecnologas y mejorara las habilidades de los trabajadores y las tcnicas de gestin empresarial.
Pese a la alta presencia de algunos pases latinoamericanos entre los principales proveedores de productos primarios, es probable que en estos rubros la competencia entre los pases asiticos y los sudamericanos se intensifique y que la desviacin de comercio que afecte a Amrica Latina y el Caribe sea significativa, si no se adoptan polticas activas en materia de acuerdos de comercio bilaterales o subregionales. Estos acuerdos tendran consecuencias positivas para dicha regin, por su impacto en las corrientes internacionales de inversin extranjera directa y por la creacin de comercio que habra en los rubros en que sus exportaciones hacia China e India enfrentan actualmente una fuerte competencia de las economas del este de Asia. Asimismo, urge que los pases de la regin aprovechen el dinamismo actual de China e India y los nuevos vnculos que con ellos se van gestando para avanzar en innovacin y competitividad, un eslabn dbil en la experiencia regional latinoamericana. Para ello habra que fortalecer los nexos entre comercio e inversiones, as como los eslabonamientos productivos y tecnolgicos. China e India ofrecen inversiones (sobre todo en infraestructura, tecnologas de la informacin y las comunicaciones, y energa) que pueden complementar la financiacin de emprendimientos importantes en estas reas. Surge aqu un desafo interesante, que es el de identificar los proyectos de infraestructura, de energa y de investigacin y desarrollo en los cuales esa inversin china o india sea ms necesaria, para acelerar su puesta en prctica. Esto no slo permitira reforzar el vnculo con China y con el Asia-Pacfico tendiente a la facilitacin del comercio y de las inversiones, sino que tambin generara externalidades que favoreceran el propio proceso de integracin subregional, sea en Amrica del Sur o en Mxico-Centro Amrica. En este sentido, es posible vincular esa asociacin estratgica con China e India con el aggiornamento de la integracin regional, mediante mercados unificados, normas cada vez ms comunes y mayor certidumbre jurdica. No existe una muralla china entre el reforzamiento de los vnculos econmicos con el Asia-Pacfico y la actualizacin de la integracin regional. Al contrario, con las polticas adecuadas y con voluntad poltica de ambos lados, es posible construir una complementariedad dinmica entre ambas opciones estratgicas.
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ApNdICe A
Cdigos de los pases para los cuadros 5 y 10
Cdigos AGO ARE ARG AUS BEL BEN BGD BFA BRA CAN CHL CHN COL CRL DEU DNK DOM ECU ESP F/Z
Pases Angola Unin Emiratos rabes Argentina Australia Blgica Benin Bangladesh Burkina Faso Brasil Canad Chile China Colombia Costa Rica Alemania Dinamarca Rep. Dominicana Ecuador Espaa Zonas francas
Cdigos GBR GTM HKG HND HUN IDN IND IRL IRN ISR ITA JPN KAZ KOR KWT MEX MYS NGA NLD NOR
Pases Reino Unido Guatemala Hong Kong (RAE) Honduras Hungra Indonesia India Irlanda Israel Italia Japn Kazajstn Rep. de Corea Kuwait Mxico Malasia Nigeria Pases Bajos Noruega
Cdigos NZL OMN PER PHL PRK RUS SAU SGP SWE THA TUR TWN UKR USA UZB VEN VNM ZAF
Pases Nueva Zelandia Omn Per Filipinas Rep. Dem. Corea Fed. Rusa Arabia Saudita Singapur El Salvador Suecia Tailandia Turqua Prov. china de Taiwn Ucrania Estados Unidos Uzbekistn Rep. Bol. de Venezuela Vietnam Sudfrica
Rep. Islmica de Irn SLV
Fuente: base de datos estadsticos sobre el comercio internacional de mercaderas (comtrade) de la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas. Bibliografa Asian Development Bank, Free Trade Agreement Database for Asia, http://aric.adb.org/ Banco Mundial (varios aos): World Economic Indicators, Washington, D.C. Branstetter, L. y N. Lardy (2006): Chinas Embrace of Globalization, nber Working Paper Series, N 12373, Cambridge, Massachusetts. Disponible en http://www.nber.org/ papers/w12373. Cepal (Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe) (2005): Panorama de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe, 2004. Tendencias 2005 (LC/G.2283-P), Santiago de Chile, agosto. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.05.II.G.117. (2006): Panorama de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe, 2005-2006 (LC/G.2313-P), Santiago de Chile, agosto. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.06.II.G.67. Cespap (Comisin Econmica y Social para Asia y el Pacfico) (2005): Asia-Pacific Preferential Trade and Investment Agreements Database (aptiada), Bangkok, Banco Asitico de Desarrollo. Direcon (Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales, Chile) (s/f): http://www.direcon.cl/documentos/India2/ antecedentes_ generales_india.pdf. Dussel Peters, E. (2005): Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico and Central America, Studies, No 8, Bonn, Deutsche Institut fur Entwicklungspolitik. fao (Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin) (2004): El estado de los mercados de productos bsicos agrcolas, Roma. fmi (Fondo Monetario Internacional) (2006a): World Economic Outlook, Washington, D.C., Direction of Trade Statistics, abril. (2006b): World Economic Outlook, Washington, D.C., Direction of Trade Statistics, septiembre. Gobierno de China (2006): China, Latin America forge closer links for win-win end. Disponible en http://www.gov.cn/misc/2006-10/06/ content_405906.htm. Gobierno de India (2006): Economic Survey 2005-2006. Disponible en http://indiabudget.nic.in India, Ministerio de Comercio e Industria (2006): fdi inflows into India, Nota de prensa, Departamento de comercio, 11 de mayo. International Iron and Steel Institute (2005): World Steel in Figures 2005. Disponible en http://www.worldsteel.org/?action=publi cationdetail&id=54 issb Monthly World I&S Review (2005): Disponible en http://www. steelonthenet.com/production.html. jetro (Japan External Trade Organization) (2006): jetro White Paper on Trade and Investment 2006, Tokio. nic (National Informatics Center) (s/f): Indias trade: business opportunities. Disponible en http://www.indiainbusiness. nic. in/trade-india/fta-rta.htm. omc (Organizacin Mundial del Comercio) (2006): Perfiles comerciales 2006, Ginebra.
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Amrica Latina al encuentro de China e India:

A m r ic a La tina C hina I n dia

l alto crecimiento pronosticado para China e India mantendra

1985 28,4 43,1 28,5 100,0

1985 33,7 26,4 39,9 100,0

1995 28,2 28,1 43,6 100,0

34,0 (2003) 44 316 3,3 44,7

2,1 (2001) 3 755 6,8 32,5

Informacin disponible en http://www.gov.cn/misc/2006-10/06/ content_405906.htm.

Balance Exportaciones Importaciones

Argentina 2 555 25 12 36 183 17 145 6 0 0 3 37 0 0 1 3 019 236 3 255

Chile 0 168 2 793 371 0 103 2 0 0 0 0 0 0 0 61 3 497 170 3 667

Per 0 256 540 4 0 502 1 0 122 0 0 0 0 0 0 1 424 99 1 523

Clasificacin Uniforme del Comercio Internacional (cuci, Rev. 2).

A. Estructura de las exportaciones a los Estados Unidos

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

D. Mxico y Centroamrica: comercio con China

Otros productos Comercio total

Principales productos (cuci, rev.2)

0 592 0 0 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 2 606 35 641

El comercio de Amrica Latina y el Caribe con India

sa: Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.

sa: Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas.

Primarios mbrn mbt mtm mta Otros

Primarios mbrn mbt mtm mta Otros

Cdigo cuci, Rev 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Descripcin de los productos 1

Propuesta/en etapa de estudio

Algunos pases asiticos: aranceles promedios aplicados, 2003/2005 a

Nmero total de lneas arancelarias

Todos los productos con aranceles de ms de 20%

Todos los productos

Agricultura, excluida la piscicultura

Pesca y productos de la pesca

Madera, pulpa, papel y muebles

Textiles y prendas de vestir

Cuero, caucho, calzado y artculos de viaje

Productos qumicos y fotogrficos

Productos minerales, gemas y otros

Artculos manufacturados n.e.

Aranceles promedios aplicados

7,1 9,9 12,8 0,0 11,4 9,3 7,2 5,3 16,5

21,1 15,2 51,6 0,0 24,3 3,1 8,6 7,0 24,8

5,9 10,5 16,8 0,0 10,0 1,9 5,0 7,1 27,2

2,1 6,3 5,8 0,0 5,5 0,5 5,0 2,6 7,4

1,7 5,0 2,6 0,0 8,1 2,5 4,1 6,0 17,1

6,6 11,4 9,8 0,0 18,0 13,4 10,5 9,5 35,4

15,7 13,1 8,9 0,0 14,4 12,5 6,6 5,6 19,6

0,8 7,3 4,7 0,0 7,3 17,4 8,1 4,5 9,3

2,5 7,0 6,0 0,0 5,1 5,8 5,5 3,6 6,0

0,1 13,3 6,0 0,0 19,6 48,1 17,0 8,1 11,7

0,0 8,0 6 0,0 4,2 6,0 2,3 2,1 6,0

0,2 9,0 5,5 0,0 8,1 8,9 6,1 3,9 15,0

0,9 8,8 5,9 0,0 6,5 0,0 4,6 4,3 12,5

1,4 11,7 6,2 0,0 14,7 7,5 7,7 4,0 15,0

448 467 551 0 1 082 1 565 112 54 2 038 6 317 9,0

0 0 0 0 13 73 0 0 114 200 0,3

0 12 0 0 319 128 0 0 624 1 083 1,5

84 27 0 0 56 148 0 0 73 388 0,6

0 12 0 0 7 346 4 0 120 489 0,7

0 4 4 0 20 221 1 0 109 359 0,5

0 62 0 0 62 292 76 20 86 598 0,9

0 46 0 0 27 72 0 0 142 287 0,4