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Antecedentes:
Esta microempresa, fue fundada por Maricel Olivares, Mujer calea, quien hace 25 aos de la mano de la famosa diseadora Nancy Gonzalez empez su travesa por el mundo de la marroquinera y mas especficamente en la fabricacin de cinturones de cuero de becerro y cocodrilo para damas, en aquel tiempo abrieron su primer tienda en Cali llamadas Encueros de Colombia obteniendo gran xito el cual las obligo abrir muchas tiendas mas en todo Colombia. Sus tareas eran netamente Comerciales y como jefe de produccin de dichas colecciones, despus de un tiempo esta empresaria decidi dar un paso al costado y creo su propia empresa llamada Cueros de Colombia, donde le fabricaba los cinturones a una marca de ropa famosa de la ciudad de Cali, llamada dicha marca adri fashion exportaba sus productos con los cinturones de esta empresaria. Dicho contrato acabo con esta empresa debido a que pararon estas exportaciones y decidi liquidar esta empresa dedicndose a su familia y a sobrellevar una enfermedad que la aquejaba en ese tiempo. E n varias ocasiones segua siendo contratada por la diseadora Nancy Gonzalez quien para este tiempo es una gran diseadora internacional de bolsos de cuero de reptiles y con una gran empresa que se codea con todos los mejores diseadores de la moda mundial, su ultimo trabajo con esta diseadora fue a principios del 2012, y ahora decidi retomar sus sueos de emprendedora dndole nacimiento a su nueva empresa con la cual busca cubrir un mercado nacional olvidado y poder llenar los espacios que ve en el mercado internacional con sus diseos de cinturones de moda en cueros de reptil. Para llevar a cabo este emprendedor trabajo cuenta con el taller de su gran amigo Ricardo Diaz, quien siempre a sido su mas leal trabajador y con quien anterior mente ya haba trabajado en su anterior empresa, este gran trabajador hoy en da es el fabricante de una marca reconocida en el mercado en cuanto a la marroquinera, el se encarga de fabricarles sus cinturones para hombre para sus tiendas. De esta forma pretenden unir sus conocimientos y emprender un largo y duro camino en el mercado de la marroquinera, con diseo, calidad y nichos especficos, pretenden tener un gran xito en los mercados nacionales e internacionales.
TIPO DE PRODUCTO CINTURONES PARA DAMA DE CUERO DE REPTIL La moda tiene una alta demanda en la utilizacin de cueros de reptil en sus productos; debido a que los productos hechos con este cuero son percibidos como salvajes y elegantes, ya que es un cuero natural y extico. Los diseos de los productos estn dirigidos en visin de nuevas tendencias de moda. Los precios de productos y manufacturas elaboradas con cueros de reptil son muy valorados, los cuales una pieza podran llegar a costar entre un promedio de usd$2.000 a usd$20.000. Los cinturones de reptil son una pieza apetecida en los mercados de la moda, esta pieza esta en pleno crecimiento en el mercado de la marroquinera mundial, pues su mayor producto es el de los zapatos, seguido por los bolsos.
Flujo de materiales
Adems de la localizacin, diseo y construccin de la planta es importante estudiar con detenimiento el problema de la distribucin interna de la misma, para lograr una disposicin ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lgicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores.
Las instalaciones necesarias para una pequea empresa de este giro incluyen, entre otras, las siguientes reas: Almacn de materia prima Almacn de producto terminado Almacn de herramienta y refacciones Area de corte Area de encementado y acoplado Area de costura Area de acabado Redondeado Sacaboqueado Marcado y pintado Colocado de hebillas y remaches Area de inspeccin y empaque Area de comedor Servicios mdicos Baos y vestidores Oficinas Ejemplo de la distribucin interna de las instalaciones de la planta:
Determinacin de costos y mrgenes de operacin: El estudio de los costos de operacin es la piedra angular en toda clase de negocios, ya que permite no slo la obtencin de resultados satisfactorios, sino evitar que la empresa cometa errores en la fijacin de los precios y que esto derive en un resultado negativo. En la determinacin de los costos, se debe tomar en cuenta que su valor cambia por posibles fluctuaciones en los precios o por diversos grados de utilizacin de la capacidad instalada. En trminos generales, el precio se puede establecer por debajo o por encima del de la competencia o ser igual al de ella. El precio del producto final deber estar integrado por: Costo de las materias primas 50% Mano de obra indirecta y directa 23% Impuestos y seguros 10% Servicios, renta y mantenimiento 5% Depreciacin de equipo y maquinaria 10% Imprevistos y gastos varios 2% TOTAL 100% A los costos anteriores se les deber agregar un margen de utilidad y una vez obtenido el precio del producto final, se deber ponderar en relacin con el precio de los productos similares en el mercado y la situacin de oportunidad (oferta - demanda).
Las escalas posibles de produccin que se pueden lograr son: Escala (rango de produccin) Produccin empresa: De 280 a 500 piezas/da De 7.280 a 13.000 piezas/mes Insumos : Material Directo: Cuero Reptil, previamente seleccinado. Cuero para Forro Hebillas Remaches Material Indirecto: Pegamento Hilos Agujas Pinturas Mano de Obra Directa:
Operarios que trabajan con el material directo. Los involucrados directamente en la transformacin del MD en producto final. Mano de Obra Indirecta: Supervisores Vigilantes
PRODUCTO: CINTN, CINTURONES Y BANDOLERAS SECTOR: MARROQUINERIA MERCADO DESTINO: ESTADOS UNIDOS CANADA Y FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
Ubicacin geogrfica
Limitada al norte por Canad, al este por el ocano atlntico, al sur por el Golfo de Mxico y la Republica de Mxico y al oeste por el ocano Pacfico. Se extiende desde los 26 a los 49 de latitud norte y desde los 67 hasta los 124 40' de longitud oeste de Greenwich.
Organizacin poltico-administrativa
Es una federacin de 50 estados y un distrito federal con una extensin total cercana a los diez millones de kilmetros cuadrados. Estos estados se distribuyen casi totalmente en el continente de Amrica del Norte, salvo Hawaii, que geogrficamente hablando se encuentra en Oceana. La ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia, es la sede del gobierno federal. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. Algo semejante les pasa a las Islas Marianas del Norte.Guam, las Islas Vrgenes de Estados Unidos y Samoa Estadounidense son dependencias de los Estados Unidos.
Gobierno y poltica
Es un pas democrtico, representativo y federal gobernado por un presidente electo para un perodo de 4 aos. El pas est integrado por 50 estados autnomos en su rgimen interno. Los principales partidos polticos son el Partido Republicano y el Partido Demcrata, por lo que algunos consideran el sistema de este pas como una democracia bipartidista.
Historia de su economa
(desde el perodo colonial hasta principios de la dcada de los 90') Para comprender de mejor manera la actual economa Norteamrica es conveniente realizar una resea histrica desde el mbito econmico. En el siglo XVII, muchas colonias fueron fundadas principalmente como una aventura comercial. Los ingleses formaron compaas de alquileres, usualmente mercaderes y adinerados dueos de tierras que esperaban aumentar las ganancias econmicas personales. Adicionalmente, la industria pesquera era el recurso primario en Massachussets; ciertas casas producan velas y jabones, comida en reserva, cerveza y hacer ropa. En Carolina del Norte y Sur y Virginia todo tipo de joyera era importada a cambio de tabaco, arroz, etc. Durante el siglo XVIII, la economa se fortaleci. Las nuevas colonias Inglesas producan grandes cantidades de barcos. Y las plantaciones de tabaco junto con el arroz e ndigo eran una actividad econmica de vital importancia. En 1778 tras la independencia el perodo colonial fue dejado atrs, dando lugar as a los Estados Unidos de Amrica. La creacin de este nuevo estado dio lugar a la Constitucin Norteamericana, en la cual se estableceran algunas cuestiones econmicas ( entre ellas que la nacin entera era unificada como un mercado comn, no haba tarifas oimpuestos* en el comercio entre estados y adems la Constitucin aseguraba que el gobierno federal poda regular elvalor de la moneda; arreglar los estndares en medidas y peso; condicionaban los reglamentos de patentes y marcas.) Sus actividades econmicas todava giraban principalmente alrededor de las materias primas, con paulatinas mejoras. En 1835, Estados Unidos comenz a atravesar una crisis, conocida como pnico comercial(principalmente debido a que tras la Asuncin de Jackson como presidente se prefiri poner los depsitos del gobierno de Estados Unidos en losbancos del Estado controlados por sus aliados polticos); la misma duro hasta 1937, ao que en el que entonces el comercio se haba paralizado. No obstante este fenmeno no detuvo el crecimiento econmico que experiment Norteamrica durante el siglo XIX. Estados Unidos se vio seriamente afectado por la Revolucin Industrial. Este importante suceso, que realizo profundos cambios en el pas, junto con una combinacin de inversiones extranjeras, innovaciones, el descubrimiento de oro en 1849 y un mayor compromiso por la salud pblica y privada adems del desarrollo de un sistema de escala larga de ferrocarriles, dieron por sentada la base para la industrializacin que sigui en los aos prximos. Para 1860 la produccin de ropa de algodn era la industria ms importante, y la manufactura de calzados y maquinarias tambin se expandan. La poblacin nacional creca tambin. La parte sur se mantena rural y dependiente de la del norte. Los intereses econmicos del sur incluan la esclavitud. Durante mediados del Siglo XVIII y principios del siglo XIX, la nacin fue la cuna de notables personajes cuyos inventos* y eventos cambiaran al mundo y que seran de gran importancia para
el funcionamiento del pas. Tradicionalmente, el gobierno no se envolva en las actividades comerciales del sector privado; exceptuando el rea de transportacin. Esta actitud empez a cambiar cuando, durante el siglo XIX, negocios pequeos, granjas y movimientos laborales comenzaron a pedir la ayuda e intervencin del gobierno. Se haba desarrollado una clase media. Esta gente favoreci al gobierno para que se envolviera activamente para as asegurar la libre competencia. El envolvimiento del gobierno en el rea econmica creci ms significativamente en los aos de 1930, como resultado de la legislacin del Nuevo Trato (New Deal*). Esta extenda la autoridad federal a todos los campos, notablemente en el bancario, agricultura, seguridad social y bienestar pblico. Junto con este desarrollo vinieron modernos sistemas deagricultura y ms fuertes y organizadas fuerzas laborales. Vino entonces la II Guerra Mundial. Durante la II Guerra Mundial, el gobierno intervino en la economa como nunca antes. Convirti las plantas productoras de consumo a plantas militares. Los agricultores por su parte, se encararon a tiempos difciles. Durante la administracin de Kennedy, se mejoraron las condiciones de trabajo. Pero para finales de los 60', la prosperidad econmica se vio entorpecida por una constante inflacin. El embargo del petrleo rabe de 1973-1974, acrecent rpidamente su precio. La poblacin americana expres su descontento, por las polticas del estado, y as el gobierno comenz a reducir su participacin. Para 1983, la economa haba rebotado y los Estados Unidos entraron en uno de los perodos ms largos de crecimiento econmico desde la II Guerra Mundial. Aun as los agricultores continuaban con problemas. Una ruptura del mercado de valores en el otoo de 1987 puso en duda la estabilidad de la economa. La nueva economa y la burbuja financiera Desde marzo de 1991 hasta fines de la dcada la economa estadounidense haba crecido de manera incesante, a este fenmeno se lo conoce como la burbuja financiera. Se estima que el crecimiento econmico de Estados Unidos haba pasado del 2,5% en los aos 70 y 80, al 4% de fines de los 90. Un 66% de esa aceleracin se explicaba directamente por un rpido aumento de la productividad laboral, impulsada por los avances y las innovaciones tecnolgicas (segnKrugman*, slo a partir de 1995 y de pronto, toda la inversin que se haba hecho desde 1970 en tecnologa de la informacin comenz a dar sus frutos). En forma indirecta, haba incidido adems una inesperada capacidad de reducir el desempleo al nivel ms bajo de los ltimos treinta aos sin inflacin (el desempleo estimado era solo del 4,1 % para el ao 1991). Las ganancias de las corporaciones crecieron significativamente durante la dcada. El mercado de valores mostr un verdadero auge. Y en 1998, el gobierno registr su primer supervit en 30 aos, aun cuando persista una enorme deuda. Este perodo es considerado como un verdadero record para la economa de los Estados unidos. Pero, desde marzo del 2000, casi la mitad de esas superganancias de capital del sector de la alta tecnologa se evaporaron por completo. La demanda por parte de los consumidores tambin cay mucho. En 1997, el dfici*t comercial de Estados Unidos era de 110.000 millones de dlares. Para 2001, llegaba a la asombrosa cifra de 450.000 millones de dlares, aproximadamente un 4,5% del PBI .Para cubrir el inmenso dficit comercial actual, ese pas debera atraer todos los das un flujo neto de 1300 millones de dlares de fondos extranjeros. Funcionamiento de la economa de los EE.UU. En la actualidad hay diferentes puntos de vista acerca del sistema econmico sobre el que se basa
Amrica del Norte, aunque nadie tiene dudas de que el estado ha adoptado fundamentalmente un sistema capitalista*. Pese a esta diversificacin de ideas tenues es cierto que los principios `economa de mercado*', `sistema de mercado libre`, y `libre empresa*', son fundamentales dentro de la economa norteamericana. El sistema estadounidense de libre empresa hace hincapi en la propiedad privada. Aunque esto no quiere decir que el gobierno no haya tenido, ni tenga un papel importante en la economa de EEUU. (En la actualidad existen diversos debates acerca de las tareas que deben estar a cargo del gobierno).Algunas de las responsabilidades primordiales que el mismo tiene son: la administracin de justicia, la educacin (, el sistema de carreteras, la seguridad y la defensa nacional. Asimismo, el gobierno interviene a menudo en la economa para corregir situaciones en las que el sistema parece no funcionar. El gobierno federal procura dirigir el ritmo general de la actividad econmica, fundamentalmente a travs de la poltica fiscal (gasto pblico e impuestos*). Estados unidos se autodenomina, como un pas liberalista*, ahora bien esto supononemos es relativo, ya que esta determinado por su conveniencia. Es decir, estos aranceles* subirn o bajaran de acuerdo a las conveniencias de dicho pas, por lo que pensamos que ac se desarrollara una economa proteccionista tambin. La poltica monetaria (oferta de dinero y crdito). Los objetivos que suelen enunciarse son el crecimiento constante y sostenido, altos niveles de empleo y estabilidad de precios. La poltica monetaria ha adquirido una importancia creciente en los ltimos tiempos. La Reserva Federal (el Banco Central estadounidense) controla, con un alto grado de independencia, la oferta de dinero, bsicamente mediante el ajuste de las tasas de inters. El gobierno tambin regula varios aspectos de las operaciones de negocios y las corporaciones. La regulacin de tipo econmico tiene como objetivo fundamental controlar los precios y, en trminos tericos, ha sido ideada para proteger a los consumidores y a las pequeas compaas, frente a las empresas ms poderosas, cuando las condiciones de mercado no son plenamente competitivas. La regulacin social, por otro lado, plantea objetivos que no son de carcter econmico, tales como la seguridad en los lugares de trabajo o un medioambiente ms limpio y saludable, procurando alentar los comportamientos considerados socialmente deseables y desalentar los inconvenientes o destructivos. El gobierno federal tambin presta servicios directos y otorga asistencia directa. A la Seguridad Social, financiada por impuestos pagados por empleadores y empleados, le corresponde la mayor parte del ingreso para jubilaciones. El programa Medicare cubre una significativa proporcin de los costos mdicos de los ancianos. Estos programas y varios otros tienen su origen en el `New Deal' de Franklin D. Roosevelt, presidente entre 1933 y 1945. ste plante la idea de que la pobreza suele darse por causas sociales y econmicas, y no por las deficiencias de la moral personal.
Produccin Nacional
Estados Unidos tiene la ms poderosa, diversa y avanzada en tecnologa economa del mundo, con un PIB per cpita de $27,500, el mayor de las naciones avanzadas. En su economa orientada al mercado, la iniciativa individual y las firmas comerciales toman muchas de las decisiones y las compras del gobierno, tanto de servicios como de productos se hacen en el mercado libre. Las firmas comerciales americanas disfrutan de una considerable mayor flexibilidad que sus anlogas de la Europa Occidental y del Japn a la hora de decidir aumentos del capital, despido de empleados y desarrollo de nuevos productos. Al mismo tiempo, encuentran mayores dificultades en entrar en los mercados de sus competidores nacionales, que las que encuentran para entrar en los mercados americanos, sus competidores extranjeros. En todos los aspectos econmicos, las
empresas americanas o son las primeras o son de las primeras en lo que se refiere a la tecnologa, especialmente en ordenadores, equipos mdicos y tcnicas aeroespaciales, aunque esta ventaja se ha ido acortando desde la Segunda guerra Mundial. El avance en tecnologa sobrepasa con largueza el gradual desarrollo del 'mercado laboral de dos niveles', en el cual los del nivel inferior carecen de la educacin y de la formacin profesional de los del nivel superior y cada vez ms, no consiguen aumentos salariales, seguridad social y otros beneficios. Las actividades econmicas del sector primario contribuyen en un 2% al producto interior bruto. Sector primario: Las actividades econmicas primarias norteamericanas son las menores en relacin al PBI, tan slo del 2%; no obstante, es el principal productor mundial de algunos artculos. La produccin no slo abastece las necesidades interiores, sino que tambin es el principal exportador mundial al ao de una serie de productos agrcolas. Adems de las actividades agropecuarias (las industrias agrcolas son los principales productores del pas de maz, trigo, azcar, y tabaco, entre otros productores), y ganaderas son importantes la minera, la pesca y la selvicultura (cultivo de los bosques o montes). Sector secundario: Estados Unidos es el principal pas industrial del mundo. El sector supone el 25% del PIB anual y emplea a un 23% de la poblacin activa de la nacin. A mediados de la dcada de 1990, el valor neto de las manufacturas (es decir, el precio de los productos acabados menos el costo de las materias primas utilizadas en su fabricacin) fue de unos 1,6 billones de dlares al ao. Aunque el sector contina siendo un componente clave en la economa estadounidense, desde finales de la dcada de 1970 ha disminuido su importancia relativa. Sector terciario: es el sector ms importante de la economa de los Estados Unidos esta abarca desde el comercio mayorista y minorista hasta banca, funcin pblica y transporte. Representan el 73% del PBI y tambin tiene el mayor porcentaje en cuanto al empleamiento de la mano de obra.
Comercio exterior
Estados Unidos es el principal pas comercial del mundo, con un volumen en 2001 de ms de 1,44 billones de dlares; en ese mismo ao las exportaciones ascendan a 666.003 millones de dlares; y las importaciones a 1.180.074 millones. Los productos no agrcolas suponen el fuerte de las exportaciones, normalmente, son de alrededor del 90% del valor anual de las exportaciones mientras que los agrcolas suman el 10% restante. Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados: suponen en conjunto ms del 40% del valor de todas las exportaciones. Otros artculos exportados de importancia son bienes manufacturados, como tejidos, hierro y acero; los alimentos procesados, materias sin transformar como algodn, soja y minerales de metal, productos qumicos, combustibles minerales y lubricantes. Canad y Japn son los socios comerciales ms importantes del pas: absorben el 32% del total anual de las exportaciones estadounidenses y son el punto de origen del 37% de las importaciones. Otros socios comerciales importantes son Mxico, Alemania, China, Gran Bretaa y Corea del Sur.
y el BID no son poderes internacionales; son ms bien extensiones financieras del Estado imperialista.
CLASIFICACIN ARANCELARIA
Estados Unidos aplica la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS) para clasificar las importaciones y los cdigos que se sealan son los de este pas. PARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA: 42.03.30
Seccin VIII : PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS)Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA Manufacturas de cuero; artculos de talabartera o guarnicionera; artculos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado - Cintos, cinturones y bandoleras
Captulo 42 :
Partida Sist. Armonizado 4203 : SubPartida Sist. Armoniz. : SubPartida Regional 42033000 :
OFERTA
TAMAO DEL MERCADO CUADRO 1: TAMAO DEL MERCADO En millones de dlares estadounidenses Produccin 1.714,91 2.024,82 2.250,13 2.385,13 6% + Importaciones 956,07 1.153,24 1.305,38 1.451,15 11,17% - Exportaciones 89,09 101,18 113,22 141,30 24,81% Indicador consumo aparente 2.581,88 3.076,88 3.442,28 3.694,98 7,3%
PRODUCCIN LOCAL
La industria de artculos de marroquinera en Estados Unidos se ha visto enormemente afectada por las importaciones. Esto se explica sobre todo por el coste de la mano de obra en Estados Unidos. Los costes son muy elevados, debido en gran parte a la naturaleza artesanal de la fabricacin. Los productores extranjeros, sobre todo de pases como China e India, pueden producir los mismos artculos a unos precios ms bajos, dado el bajo coste de la mano de obra en estos pases. Por ello, el mercado de Estados Unidos se ha visto saturado de artculos importados tales como carteras, bolsos, fundas de gafas, etc. Los productos de estos pases han ganado mercado a los producidos localmente por sus menores precios.
cuenta. El consumidor americano est dispuesto a pagar un precio mayor por un producto de calidad. Las zonas que presentan mayor concentracin de empresas son California y Nueva York principalmente. Las industrias lderes del sector desde finales de los 90 son Tandycrafts, Inc. de Fort Worth (Tejas) y Aristocraft Leather Producs de Northvale (Nueva Jersey).
IMPORTACIONES
Los productos importados han dominado el mercado de la marroquinera en Estados Unidos en los ltimos aos.
Como puede verse, China es el principal pas de origen de las importaciones para la partida analizada. En los ltimos cuatro aos, las importaciones procedentes de China representan ms de un 50% del total de importaciones. De las importaciones procedentes de Europa, Italia y Francia son los principales proveedores de marroquinera en Estados Unidos.
COMPETIDORES
Locales: Las principales marcas locales en Estados Unidos sin ser una lista cerrada son las siguientes: COACH: Compaa fundada hace ms de medio siglo, hoy se considera como un clsico del diseo de bolsos en Estados Unidos. Ampliamente extendida por todo el pas, cuida especialmente la calidad de los materiales y el diseo, funcional a la vez que elegante. Cuenta aproximadamente con 280 tiendas en todo el pas. LIZ CLAIBORNE INC.: Disea y comercializa un gran nmero de artculos de confeccin y accesorios, tanto femeninos como masculinos. Creada en 1976, cuenta con un portafolio que abarca una gran variedad de marcas. En los mercados internacionales trabaja a travs de mayoristas y canales de venta directa al consumidor. DONNA KARAN INTERNATIONAL INC.: Donna Karan vende principalmente a centros comerciales exclusivos y a travs de sus propias tiendas. En el plano internacional suele conceder licencias de venta a terceros. POLO RALPH LAURENT CORPORATION: Polo cuenta con ms de 275 tiendas en Estados Unidos y ms de 100 en el resto del mundo. Suele conceder licencias de fabricacin. J. CREW INC.: Con ms de 200 tiendas en Estados Unidos y unas 45 en Japn, la compaa vende tambin a travs de catlogo y por Internet. DOONEY & BOURKE: Fabricantes de bolsos y accesorios de gama alta., Dooney & Bourke comercializa sus productos a travs de grandes centros comerciales como Macys y Nordstroom, por catlogo y por Internet.
CROUCH & FITZGERALD: Compaa neoyorkina especializada en artculos de cuero y piel: Bolsos, artculos de viaje, cinturones, etc. En sus tiendas comercializa tambin artculos de otras marcas, siempre de gama alta. JUDITH LEIBER: Muy conocida por sus bolsos de noche, ahora disea tambin bolsos de da, zapatos y pequea marroquinera. Sus artculos se pueden encontrar en grandes centros comerciales como Nieman Marcus, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y en tiendas propias en Nueva York, Atlanta, Las Vegas y Costa Mesa (California). Es necesario destacar que muchas marcas de Estados Unidos fabrican en el extranjero. El empresario, que tiene experiencia en el mercado, tanto en el desarrollo de su marca como en su distribucin, encarga la fabricacin de su producto a empresas situadas en pases con mano de obra ms barata (como China, India o Vietnam) y etiqueta el producto final con su propia marca. Se da tambin fabricacin en rgimen de marca blanca en pases europeos,aunque en menor medida. Extranjeros: La demanda de artculos extranjeros ha aumentado en la ltima dcada, sobre todo en el segmento medio-alto y lujo. En este ltimo, los bolsos fabricados en pases como Italia son los ms populares. La marroquinera italiana goza de un buen posicionamiento en el sector, principalmente porque ha basado su estrategia comercial en la calidad y el diseo, en lugar de otros factores de compra como el precio. En los ltimos aos, el mercado de la marroquinera ha experimentado una tendencia a importar productos en el segmento medio-bajo. Principales marcas importadas: GIANNI VERSACE SpA: La compaa cuenta con ms de 200 tiendas propias en todo el mundo y comercializa sus productos a travs de ms de 1.000 establecimientos en ms de 60 pases. ETIENNE AIGNER: Comercializa sus productos a travs de franquicias, principalmente fuera de Alemania. Est presente en ms de 40 pases. En el continente americano su distribucin la lleva una compaa separada denominada Etienne Aigner Group. GUCCI GROUP NV: Esta compaa italiana, con sede en Holanda y que vende moda francesa, opera en ms de 425 establecimientos de todo el mundo. ETRO SpA: Compaa italiana fundada en 1968. Cuenta con tiendas en las principales ciudades de Estados Unidos. I PELLETTIERI DITALIA SpA: Comercializa artculos de muy alta gama en ms de 250 tiendas en 65 pases.
Factores sociales: El aumento de la poblacin es otro factor que debe tenerse en cuenta. En 2004, la poblacin residente en Estados Unidos era de 292,8 millones, un 0,93% ms que en 2003. En el ao 2006 se ha alcanzado la cifra de 302,3 millones de habitantes. Se prev que el crecimiento sea de un 0,85% anual al menos hasta 2014, fecha a partir de la cual el crecimiento puede disminuir progresivamente. Tanto fabricantes como minoristas del mercado de la marroquinera prestan especial atencin al consumidor joven. En 2004, el 28,1% de la poblacin tena entre 5 y 24 aos de edad, y se trata de un sector de la poblacin que cada vez ms tiene control del gasto (tanto del propio como influencia en el de sus progenitores). Si se consigue fidelizar a los consumidores a una edad tan temprana, es posible que estos consumidores sigan fieles a la marca en el largo plazo.
Como puede deducirse de este cuadro, el sector de la poblacin que se presenta como pblico objetivo (target group) ms apropiado para el producto Colombino, es el situado entre los 25 y los 49 aos. Su gusto por la calidad y el diseo, as como que, para ellos, el precio sea un factor secundario, los convierten en un nicho de mercado interesante para la marroquinera Colombiana de gama media-alta a alta. Las preferencias del grupo de edad de 15 a 24 no son apropiadas para la oferta Colombiana en este sector: Su preocupacin por un precio bajo les deja fuera del alcance de un producto de calidad y diseo (que tampoco aprecian necesariamente), como es el de nuestro pas. Factores tecnolgicos: Un factor importante que afecta a la demanda de artculos de marroquinera en Estados Unidos son las ventas de artculos como telfonos mviles, ordenadores porttiles, reproductores de msica, etc. Son artculos que admiten distintos tipo de fundas y accesorios y han abierto un nuevo subsector dentro del mundo de la marroquinera.
Otros factores: Es necesario tener en cuenta que el mercado de la marroquinera est muy influido por las tendencias de la moda. La innovacin continua es necesaria. En los ltimos aos en Estados Unidos se observa que no slo se demandan artculos de piel, sino que el consumidor tambin busca productos que combinan piel con otros materiales de origen sinttico, que abaratan el producto final. Un ltimo factor que cabra mencionar es la tendencia a viajar del consumidor americano. En el ao 2000, 61,3 millones de personas se desplazaron fuera del pas. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, esa cifra descendi y en el ao 2003 todava se situaba en 56,3 millones de personas. A partir de 2004 se recuper la tendencia a viajar, alcanzando un nmero de 61,8 millones de viajeros. A este aumento de los viajes ha contribuido igualmente la aparicin de gran nmero de compaas de bajo coste y las tarifas especiales de descuento que presentan grandes compaas areas. Esta tendencia puede contribuir a que las ventas de artculos de viaje sigan aumentando.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Al precio del producto en Colombia, hay que aadirle una serie de costes para poder conocer aproximadamente cul ser su precio de venta al pblico en Estados Unidos y poder valorar si el producto es competitivo o no. El esquema de formacin de precios puede resumirse como se expone a continuacin.
(1) El importador-distribuidor compra la mercanca al fabricante Colombiano con un descuento del 5%. A cambio, el fabricante espaol recibe el total del importe en el momento de la venta, y se desentiende del resto del proceso de venta. (2) Se aade una cantidad fija que es mayor en el caso de venta directa (20%) porque no permite grupaje (venta a tiendas individuales). Generalmente el exportador enva la mercanca
a travs de un servicio de mensajera, por lo que el mayor coste se repercute en el seguro, flete y transporte. (3) Suele ser tarifa plana por factura. (4) Vara dependiendo del producto. Se ha aplicado un arancel medio al precio CIF. (5) Representante: 15% / Importador-distribuidor: 40%. El importador-distribuidor realiza los trmites aduaneros, compra y distribuye el producto, asumiendo e riesgo de la venta y cobro, por lo que el margen que se obtiene es mayor. (6) Incluye transporte, seguro interior, almacenaje y distribucin. (7) Se trata de impuesto estatal. En este caso se aplica el de Nueva York (8,3%). DISTRIBUCIN Canales de distribucin convencionales: Existen diversas formas de introducir un producto en Estados Unidos. En funcin del canal de distribucin elegido variarn la dificultad de la venta o el margen de beneficio. Podemos analizar las siguientes formas: - Importador/Distribuidor: Mediante esta va la empresa exportadora vende en firme sus productos a otra empresa, situada en Estados Unidos, que desaduana, almacena y revende de la mercanca. Ventajas: El importador asume todo el riesgo de la operacin desde el momento que recibe la mercanca, encargndose de la venta y distribucin de la misma. Inconvenientes: El exportador generalmente pierde el control del mercado y su posicin en el mismo. Otros: El importador compra a un 5% de descuento sobre el precio FOB, para cubrir as el envo de mercanca desde su almacn hasta distintos lugares de Estados Unidos. - Representante: Se contrata un agente que identifica minoristas adecuados mediante catlogo y muestras del fabricante, produciendo pedidos. Su margen suele ser del 15%. Ventajas: El control del mercado es mayor y mejor la informacin que se obtiene del mercado. Es una va prctica para iniciar la exportacin. Inconvenientes: No asume la importacin ni la distribucin, lo que fuerza al exportador a realizar estas tareas, bien realizando envos individuales va courier a las tiendas concretas, bien buscando otro intermediario que desaduane y distribuya. A menudo el representante tampoco asegura cobros, lo que tambin obliga al exportador a asegurarse en este sentido a travs de servicios de factoring u otros apropiados, que debe incluir en su precio de venta. Otros: Es importante saber con qu otros productos trabaja un representante antes de encargarle la promocin y venta de un nuevo producto y elegir uno que no represente demasiados productos similares a los del exportador. - Venta directa: Se comercializa la mercanca directamente, sin recurrir a intermediarios. Admite varias modalidades: Venta directa a minoristas o bien, apertura de una filial o sucursal. Ventajas: Permite un control total sobre el producto, el modo de comercializacin y la estrategia de penetracin. Ausencia de mrgenes de intermediarios. Inconvenientes: Las operaciones que se consiguen con la venta directa a minoristas suelen ser aisladas y de pequeo monto. En el caso de apertura de filial o sucursal, se requiere una importante financiacin y un periodo medio o largo para rentabilizar la inversin
Vas de comercializacin:
Las vas de comercializacin son distintas pero presentan unos rasgos similares. Puede realizarse a travs de grandes almacenes (como Bloomingales o Macys), tiendas especializadas o cadenas de tiendas especializadas (algunos ejemplos son GAP y Strawberry). Todas presentan la ventaja de tener un gran volumen de ventas y transmitir imagen de calidad. Se extienden por todo el pas y suelen situarse en las zonas ms comerciales de las principales ciudades. El servicio al cliente, sobre todo en las tiendas especializadas, es de gran calidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tienen un gran poder de negociacin y, en ocasiones, sus condiciones son insostenibles para la empresa espaola. El margen del minorista puede llegar a alcanzar el 250%. Otra va adecuada para el producto Colombiano son las pequeas boutiques especializas en marroquinera y accesorios. El volumen de ventas suele ser menor pero generalmente ofrecen una buena imagen de calidad. Por ltimo cabra mencionar las tiendas de descuento (como Kmart, Target y Walmart), que no son un canal aconsejable para el producto Colombiano. Su objetivo principal es la rotacin de la mercanca y ofrecen una amplia gama de productos a bajo precio. Sin embargo, la calidad de los productos que ofrecen no parece acorde con el producto Colombiano de marroquinera. Tampoco parece posible para el exportador Colombiano soportar precios tan bajos.
Otros: El servicio al cliente debe ser impecable y la entrega lo ms rpida posible. Se recomienda contar con un servicio de atencin al cliente rpido y eficaz. De todas formas, la mayor parte de las ventas de estos productos en Internet, no es directamente del fabricante al consumidor final sino a travs de las cestas de compra de grandes superficies que venden a travs de Internet. Internet tambin es utilizado para efectuar ventas del fabricante a otros profesionales como los distribuidores (es lo que se conoce como B2B, Business to business). El aumento de las ventas a travs de Internet en Estados Unidos puede suponer nuevas oportunidades de negocio para las empresas exportadoras Colombianas. Un punto importante a tener en cuenta para todas las formas de entrada en el mercado de Estados Unidos es el servicio al cliente. El cliente es muy exigente y quiere una calidad impecable en el producto que recibe. El ms mnimo defecto en el producto recibido, dar lugar a su devolucin. No hay que olvidar que un mercado tan competitivo, el cliente tiene un gran poder de negociacin, por lo que el servicio al cliente debe ser impecable en todo lo que se refiere a calidad del producto y plazos de entrega.
Captulo 42 :
Partida Sist. Armonizado 4203 : SubPartida Sist. Armoniz. : SubPartida Regional 42033000 :
El Gravamen Arancelario para esta Subpartida es de o,o% Nos cobija el Acuerdo Internacional TLC
Las autoridades americanas exigen que cualquier producto importado en los Estados Unidos, realizado total o parcialmente a base de piel, est etiquetado con los siguientes detalles: - Nombre del fabricante o importador - Nombre del tipo de animal cuya piel se ha utilizado - Nombre del pas de origen de cualquier piel importada utilizada en la elaboracin del producto - Especificacin sobre si el producto contiene pieles usadas o daadas - Especificacin sobre si el producto ha sido blanqueado, teido o coloreado artificialmente - Especificacin sobre si el producto est hecho con patas, colas o pieles de desperdicio
El consumidor americano es muy exigente y valora mucho la informacin complementaria que se le pueda ofrecer acerca del producto, por lo que el etiquetado deber ser lo ms completo posible. Aunque en la prctica, el etiquetado del producto que se encuentra en el mercado, no suele ser tan completo y en ocasiones, omite algunas de las especificaciones enumeradas, se recomienda que recoja al menos, las sealadas en los tres primeros puntos anteriores. DOCUMENTOS DE INGRESO En un plazo de cinco das hbiles, a contar desde la llegada de la mercanca al puerto de entrada en Estados Unidos, se debarn presentar los siguientes documentos: - Manifiesto de ingreso de mercancas (Entry Manifest, Custom Form 7533) o Permiso de entrega inmediata (Entry/Inmediate Delivery Customs Form 3461) - Prueba del derecho a ingresar las mercancas - Factura comercial o pro-forma 1, cuando la comercial no est disponible - Packing list - Conocimiento de embarque - Certificado de origen La factura comercial debe contener: - Puerto de entrada al que se destina la mercanca - Nombres del comprador y vendedor, lugar y fecha - Descripcin detallada de la mercanca - Cantidades, pesos y medidas - Precio de compra - Moneda de venta - Todos los cargos sobre la mercanca detallados por nombre y cantidad, incluidos el transporte de la mercanca desde el punto de desembarque en el primer puerto de entrada estadounidense - Reintegros de derechos de aduana concedidos al exportarse la mercanca - Pas de origen - Bienes y servicios proporcionados para la produccin de la mercanca cuyo valor no est incluido en el precio de la factura
CANADA:
Geografa y Poblacin
Con un rea de 9, 970,610 km2, Canad es el segundo pas con mayor extensin territorial en el mundo. Sin embargo,la densidad de la poblacin de Canad es la ms baja de todos los pases industrializados con tan slo tres personas por cada 100 kilmetros cuadrados para un total de 29,964,000 habitantes. Si hacemos una comparacin con Colombia encontramos que Canad, con una superficie geogrfica nueve veces ms grande que la de Colombia, cuenta con una poblacin ligeramente inferior a la de nuestro pas, con slo un 80% de los habitantes que tiene Colombia. La poblacin de Canad no est distribuida sobre su vasta extensin geogrfica en una forma uniforme. Por razones climatolgicas, histricas y econmicas, casi el 90% de la poblacin est concentrada en una banda angosta que atraviesa el territorio de este a oeste, situada dentro de los 200 kilmetros de distancia del lmite con Estados Unidos. Canad est distribuido polticamente en 10 provincias y tres territorios: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland y los territorios de Northwest, Yukon y Nunavut, este ltimo creado en Abril de 1999. El corazn industrial del pas se encuentra en la regin central canadiense, esto es, en las provincias de Ontario y Quebec. Aunque son mercados bien distintos por razones predominantemente lingsticas, es importante saber que estas dos provincias juntas llevan a cabo ms del 62 por ciento de todas las ventas al por menor que se efectan en Canad. La regin de las praderas, integrada por las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, es predominantemente agrcola, a excepcin de Alberta en donde el descubrimiento de minerales ha transformado notablemente la economa. Por ltimo, el Canad Atlntico, compuesto por las
provincias de New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island y Newfoundland, vive de la industria pesquera y la agricultura, siendo la parte ms rural y menos diversificada de todo el pas. Canad cuenta con una poblacin predominantemente urbana. Toronto, Montreal y Vancouver, las tres ciudades con mayor nmero de habitantes en el pas, cuentan con ms del 30 por ciento de la poblacin canadiense total. Los mercados urbanos canadienses ms importantes son: TORONTO Con una poblacin de ms de 4,4 millones, la capital de la provincia de Ontario es la ciudad ms grande de Canad. Toronto es el centro industrial y financiero dominante del pas. Ms de la mitad de las 150 compaas ms grandes de la nacin tienen su sede de operaciones en esta ciudad, as como tambin las instituciones financieras ms importantes. Un gran nmero de importadores y departamentos de compra estn situados aqu, convirtindola as, en ciudad clave para los proveedores extranjeros. Por su rpido crecimiento, Toronto se ha convertido en la ciudad canadiense con el costo de vida ms alto de todo el pas. La ciudad se caracteriza tambin por una creciente mezcla tnica que incluye inmigrantes procedentes de Europa Oriental, Amrica Latina y Asia. MONTREAL Montreal, situada en la provincia francfona de Quebec, es la segunda ciudad ms populosa de Canad con 3,3 millones de habitantes. Es tambin la ciudad de lengua francesa ms grande del mundo fuera de Europa, aunque la gente de negocios suele dominar igualmente el Ingls. Montreal es un centro financiero y comercial importante, especialmente en el campo aeroespacial, de la moda, la ingeniera, y las finanzas. Empresas de gran envergadura tales como Bombardier, Nortel y Bell Canad International, estas dos ltimas con fuertes inversiones en nuestro pas, tienen su sede principal en Montreal. A pesar de que en los ltimos aos el dinamismo de Montreal como centro econmico ha decado considerablemente debido a cuestiones polticas y a un xodo sin precedentes de anglosajones y sedes empresariales de todo tipo, Montreal contina siendo un mercado atractivo para el exportador. La comunidad empresarial de habla francesa que reside en Quebec mira siempre con agrado cualquier oportunidad comercial fuera de Amrica del Norte. Montreal es adems ciudad puerto y sede de numerosos importadores. VANCOUVER Vancouver, ciudad puerto de la costa del Pacfico, es el centro urbano ms importante de la regin occidental de Canad y tambin puerta de entrada a la dinmica regin asitica del Pacifico con la cual mantiene estrechos vnculos. Situada en la provincia de British Columbia, Vancouver cuenta con 1.9 millones de habitantes. Gran nmero de inmigrantes de Hong Kong y otros pases asiticos se han establecido en Vancouver en los ltimos aos y casi todas las exportaciones asiticas al Canada entran por esta ciudad. Compaas mineras y forestales constituyen la base empresarial de Vancouver, pero los sectores manufactureros y de servicios tambin han crecido notablemente en los ltimos aos, haciendo de Vancouver una ciudad con una economa bastante diversificada. Aunque existe un nmero significativo de importadores, esta ciudad se encuentra todava muy por debajo de Toronto y Montreal.
CALGARY Con tan solo 851,600 habitantes, Calgary es un mercado sumamente atractivo y prspero, lleno de posibilidades por descubrir. Los ingresos de la poblacin en esta ciudad sobrepasan en un quince por ciento el promedio nacional. Aunque cuenta con una poblacin menor que la de Edmonton, capital de Alberta, Calgary no slo es el segundo centro financiero de Canad, sino tambin base de casi toda la industria de hidrocarburos y sede de grandes empresas de servicios y tecnologa avanzada que se han desarrollado alrededor de la produccin de gas y petrleo. EDMONTON Con una poblacin de 890,000 habitantes, la capital de Alberta es una de las ciudades con ms rpido crecimiento de Canad. Por su ubicacin geogrfica, Edmonton es cruce obligatorio para rutas tanto del este como del oeste de Canad. Al igual que Calgary, Edmonton debe su prosperidad y rpido crecimiento al descubrimiento de gas y petrleo a finales de los aos 40. La industria petroqumica ha generado una fuente de empleo significativa en esta ciudad, y Edmonton se ha convertido en sede central de numerosas refineras y centros financieros. La baja en los precios del petrleo en los aos 80 gener una alta tasa de desempleo y result en un xodo hacia otras ciudades. Hoy en da Edmonton es una ciudad muy prspera, y aunque no es sede de muchos importadores, se le considera un centro importante para los servicios de transporte terrestre, frreo y areo. OTTAWA Ottawa es la capital de Canad y sede del gobierno federal. La ciudad de Ottawa como tal, slo cuenta con 323,340 habitantes y el empleador principal de la misma es el gobierno federal. No obstante, junto con sus alrededores, lo que se conoce como la regin de Ottawa-Hull, esta ciudad se convierte en un mercado atractivo de ms de un milln de habitantes quienes gozan de un alto ingreso per capita y una calidad de vida excepcional. Ottawa y sus alrededores se han convertido en sede de grandes firmas de alta tecnologa, y muchos se refieren hoy en da a la ciudad capital de Canad como el "Silicon Valley" del Norte. Se concentran en esta regin firmas especializadas en la investigacin, desarrollo y manufactura en los campos de las telecomunicaciones, microelectrnica, software y tecnologa aeroespacial.
Bilingualismo y Multiculturalismo
El Ingls y el Francs son los dos idiomas oficiales y dominantes en Canad. En Quebec, la provincia francfona del pas, el Francs es la lengua oficial por ley provincial, y tanto los nombres de las compaas, como las etiquetas e instrucciones de los productos, deben estar escritos en Francs. A travs de los aos ha existido una seria tensin poltica entre Quebec y el resto de Canad, y uno de los puntos ridos ha sido la cuestin lingstica y el reconocimiento de Quebec como "sociedad distinta" al resto de Canad. En Octubre de 1995, se llev a cabo en la provincia de Quebec un Referndum para someter a la opinin pblica la posibilidad de independizarse del resto de Canad. Un 49.5 por ciento de votantes respondieron con l "Si" a la pregunta sobre soberana, demostrando que el deseo de separarse de Canad y ser una nacin independiente contina vigente. Pero no slo el Bilingualismo hace de Canad un mercado de interesantes retos. Un 16 por ciento de los canadienses no declaran como lengua materna ni el Ingls ni el Francs. Esta es una tierra de una tremenda diversidad tnica producto de olas sucesivas de inmigracin provenientes de distintas partes del mundo. La inmigracin ha tendido a aumentar en los ltimos aos, a medida que el ndice de natalidad canadiense ha disminuido hasta caer por debajo de la tasa de reemplazo de la poblacin. En los aos 50, Canad reciba un promedio de 150,000
inmigrantes al ao. Entre 1990 y 1995 esta cifra aument a un total de 235.000 inmigrantes al ao, y el gobierno federal se encuentra actualmente analizando la posibilidad de aumentar esta cifra considerablemente. Estos flujos han contribuido a poblar notablemente al pas, y esto es especialmente evidente en ciudades como Toronto la cual recibi el 40% de los 224,870 inmigrantes acogidos en Canad en 1997. Los patrones de inmigracin tambin han cambiado notablemente. Tradicionalmente la mayora de inmigrantes eran Europeos, mientras que hoy en da los flujos de inmigracin provienen de Asia y hasta cierto punto de Amrica Latina. Los nuevos residentes canadienses han tendido a ubicarse principalmente en los grandes centros urbanos de Toronto, Montreal y Vancouver, ciudades en las cuales se estn creando mercados altamente especializados orientados al servicio de nichos tnicos especficos.
Panorama Poltico
Canad es un pas con un sistema de gobierno federal y parlamentario. El Parlamento canadiense y las Legislaturas de las 10 provincias son ambas competentes para legislar. En principio, la manera como est dividido el poder legislativo entre Ottawa y las otras provincias es que los asuntos de carcter nacional e internacional estn reservados al gobierno central, mientras que asuntos como la salud, la educacin y algunos temas econmicos tales como la venta de bienes, las leyes contractuales y las asociaciones comerciales, son reguladas por las provincias. En Ottawa, el Parlamento est dividido entre una Cmara de los Comunes de eleccin popular, y un Senado, cuyos miembros son nombrados como representantes de las cuatro regiones predominantes del pas: Ontario, Quebec, las Provincias Atlnticas y las provincias Occidentales. El Parlamento canadiense est encabezado por la Reina de Inglaterra quien est representada en Canad por el Gobernador General. El sistema poltico y social de Canad depende de la Constitucin firmada en 1867. Existen cinco partidos polticos principales: el Conservador, el Nuevo Partido Democrtico, el Bloque Quebequois, el Partido Reformista, y el Partido Liberal, actualmente en el poder. En Canad se gobierna a dos niveles, el federal y el provincial. El Gobierno Federal est representado por el Primer Ministro y un Gabinete Ministerial. Adicionalmente, cada provincia tiene su gobernante a quien se le denomina "Premier" y un Gabinete provincial independiente.
Para entender la estructura del consumo en Canad, el exportador debe tener presentes algunos aspectos en el medio ambiente que influyen en las decisiones de consumo de la poblacin. Por su ubicacin geogrfica, el territorio canadiense en su totalidad enfrenta condiciones climatolgicas extremas a lo largo del ao, con inviernos largos y temperaturas por debajo de los 10 a 20 grados centgrados. Los veranos suelen ser calurosos y hmedos durante los meses de Julio y Agosto. El clima por lo tanto, va a tener un impacto decisivo en los patrones de consumo del canadiense, particularmente en lo que se refiere a las necesidades de ropa, calzado, e infraestructura para el hogar. Tambin las condiciones demogrficas del Canad, con el grueso de la poblacin concentrada en una estrecha franja de 200 kilmetros a lo largo de la frontera con Estados Unidos, van a tener un impacto en el esquema de distribucin del consumo. Otros factores a considerar son la importancia que le da el canadiense al uso del tiempo libre en actividades culturales y deportivas, su fuerte conciencia ecolgica, su constante preocupacin por temas de salud y la mezcla tnica que caracteriza a gran parte del pas.
El 15 de Agosto del 2011 entro en vigencia el tratado de Libre Comercio ente Colombia y Canada que favorece con desgravacin inmediata de aranceles las exportaciones nacionales de cuero, marroquinera y de algunos tipos de calzado hacia ese destino. Este tratado le abre un importante abanico de oportunidades a los productos manufacturados en Colombia.
Desgravacin arancelaria
Conforme al tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Canad, los productos de la cadena productiva colombiana del cuero, manufacturas de cuero y el calzado tendrn las siguientes condiciones de acceso en el mercado canadiense: el cuero y la marroquinera que figuran en los captulos 41 y 42 del arancel de aduanas, tienen desgravacin inmediata; es decir, cero por ciento de arancel a partir de la entrada en vigencia del tratado.
Reglas de origen
Desde luego que el acceso preferencial al mercado de Canad depende del cumplimiento de las reglas de origen. En el caso del cuero que clasifica por el captulo 41 del arancel aduanero, la norma negociada corresponde al cambio de partida (CP) o de subpartida. Significa que los materiales usados en la fabricacin del bien, deben clasificar por una partida distinta a la del producto resultante como consecuencia de la transformacin industrial. La marroquinera, incorporada en el captulo 42, igualmente cumplir la regla de cambio de partida.
Desde una perspectiva regional, el pas puede ser dividido geogrficamente en cinco mercados distintos ms los territorios. Estos son: Las provincias del Atlntico: Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla Prince Edward, y Terranova y Labrador (2.3 millones de personas). La provincia de Qubec: (7.6 millones de personas). La provincia de Ontario: (12.5 millones de personas). Las provincias de la pradera: Manitoba y Saskatchewan (2.2 millones de personas). Las provincias occidentales: Alberta y Columbia Britnica (7.5 millones de personas). Los territorios: Yukn, los territorios del noroeste y Nunavut (cien mil personas). Los principales mercados de Canad corresponden a las ciudades de Toronto (Ontario), Montreal (Qubec) y Vancouver (Columbia Britnica). Existe un nmero mayor a 200 fabricantes de maroquineria en Canad. Los ms grandes estn ubicados en Qubec y Ontario. Estos industriales elaboran un producto de cuero y de otros materiales con buena calidad. La diversidad tnica de la poblacin canadiense tiene algunas influencias en la industria de la marroquinera, en aspectos como, pases de adquisicin y patrones de compra de los diferentes grupos culturales y religiosos. En todo caso la oferta de la industria canadiense es muy limitada, por lo cual importa del mundo grandes cantidades de cuero, artculos de marroquinera y calzado. Canad compra al mundo ms de 1.000 millones de dlares en artculos de marroquinera por ao, un valor superior a 1.500 millones de dlares en calzado y un poco ms de 50 millones de dlares en partes y componentes destinados a la fabricacin de calzado, lo cual representa un mercado potencial atractivo para las exportaciones colombianas.
En busca de comprador
La Oficina de Facilitacin del Comercio de Canad (TFO) advierte a los potenciales exportadores a esa nacin que el ingreso a un nuevo mercado puede ser desalentador, pero con un plan de mercadeo bien definido, los beneficios harn que el esfuerzo no se pierda. Los exportadores tienen slo una oportunidad de dar buena impresin, afirma la TFO. La informacin de presentacin de la empresa exportadora colombiana debe incluir fotografas, precios, especificaciones tcnicas y certificaciones de calidad y seguridad de los productos. Tambin se pueden incluir fotos de la planta de produccin. Encontrar un comprador requiere de perseverancia y de un serio compromiso de tiempo, esfuerzo y costo. La designacin de un agente local o de un representante es crucial en ese entorno competitivo y los exportadores deben tomar en cuenta que se podran requerir algunos agentes comerciales para cubrir las diversas regiones del pas. TFO de Canad sugiere a los exportadores que consideren las siguientes recomendaciones que les ayudarn a abrirse espacio en ese mercado: Participar en ferias de exposicin en el propio pas o regin, dado que los compradores frecuentemente asisten a las mismas. Consultar con los representantes comerciales de la embajada de Colombia en Canad. Se debe aprovechar la visita de cualquier comprador al propio pas. Se recomienda obtener una lista de compradores canadienses que hayan tenido negocios con Colombia y hacer contacto con ellos para ofrecerles los productos nacionales. Se puede recurrir al directorio de cadenas al por menos de Canad (www.mondayreport.ca/mondayreport/drcc.cfm).
Se sugiere entablar contacto con la cmara de comercio binacional de Canad en Colombia. Los exportadores tambin pueden identificar a los compradores canadienses incluidos en las listas por sector de internet o en guas de compradores preparadas por las agremiaciones comerciales canadienses como la Asociacin Canadiense de Importadores de Calzado (www.ieCanada.com). El gobierno canadiense ocasionalmente publica requerimientos de adquisicin de calzado en: www.ic.gc.ca/epic/site/footwear-chaussure. Los gobiernos provinciales tambin divulgan estas licitaciones en sus sitios web. Los productos de marroquinera se comercializan en Canad en diferentes puntos de venta, en tiendas por departamentos como Sears y The Bay, y en establecimientos especializados como Transit, Naturalizer, Aldo, Browns, Sport Chek, y Athletes Foot. Otros vendedores al detal como Wal-Mart, Zellers, Marks Warehouse, Canadian Tire y Costco tambin venden cantidades sustanciales de calzado. La ltima cadena es ms de venta de calzado para trabajo que de moda. Las tiendas de descuento como Giant Tiger y Fields y las que se enfocan en actividades como el golf, las caminatas y el alpinismo tambin venden zapatos especiales, junto con otros productos relacionados. De acuerdo con la firma de investigaciones de mercado Trendex, las tiendas de productos de marroquinera y los almacenes por departamento, en menor medida, estn perdiendo participacin en la venta, mientras ganan en preferencia los establecimientos comerciales que ofrecen productos al detal y con descuento, al igual que artculos deportivos y prendas de vestir.
FRANCIA
Francia (en francs, France; AFI: Repblica Francesa (en francs: Rpublique Franaise), es un pas soberano miembro de la Unin Europea, con capital en Pars, que se extiende sobre una superficie total de 675.417 km y cuenta con una poblacin de 3 66 millones de habitantes. Constituido en Estado social y democrtico de Derecho, su forma de gobierno est organizada como repblica semipresidencialistacon el nombre oficial de Repblica Francesa (Rpublique franaise) y la divisa Libert, galit, fraternit (Libertad, igualdad, fraternidad). El territorio de Francia, y su parte metropolitana, tambin llamada Francia continental, se ubica en Europa Occidental, donde limita, al sur, con el mar Mediterrneo, el enclave de Mnaco (4,4 km) e Italia (488 km); al suroeste, con Espaa (623 km), Andorra(56,6 km) y el mar Cantbrico; al oeste, con el ocano Atlntico; al norte, con el Canal de la Mancha, el mar del Norte y Blgica(620 km), y al este, con Luxemburgo (73 km), Alemania (451 km) y Suiza (573 km). Su territorio insular europeo comprende la isla de Crcega, en el Mediterrneo occidental, y diversos archipilagos costeros en el ocano Atlntico. En Amrica, es territorio de Francia 5 la Guayana Francesa, que limita con Brasil (673 km) y Surinam (510 km), y las islas y archipilagos de Martinica,Guadalupe, San Bartolom, San Martn y San Pedro y Miqueln. En el ocano ndico posee las islas de Mayotte y de Reunin, as como los archipilagos de la Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Nueva Caledonia en el ocano Pacfico. Son territorios deshabitados de Francia el atoln de Isla Clipperton, en el Pacfico oriental, y las denominadas Tierras Australes y Antrticas Francesas.
4
Francia es la quinta economa mundial (Por delante del Reino Unido, Brasil e Italia) con una elevada difusin cultural en el contexto internacional. Miembro del G8, de la Zona Euro y del Espacio Schengen, y alberga a muchas de las ms importantesmultinacionales, lderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, adems de que es el primer 6 destino tursticomundial, con 80 millones de visitantes extranjeros al ao. Francia, donde se redact la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es miembro fundador de la Organizacin de las Naciones Unidas y uno de los cinco miembros permanentes de 7 su Consejo de Seguridad. Francia alberga las sedes del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo, ambas en Estrasburgo, y las de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico y de la Unesco, en Pars. Es tambin una de las ochopotencias 8 nucleares reconocidas y miembro de la OTAN. Antigua potencia colonial, su cultura y civilizacin se encuentra difundida por pases de todo el mundo agrupados en la organizacin de la Francofona. El idioma francs es una de las lenguas con mayor difusin, tradicionalmente empleada como lengua de ladiplomacia, que junto con otras 77 lenguas regionales, conforma el patrimonio lingstico de Francia, miembro de la Unin Latina.
Gobierno y Poltica
La actual Constitucin de Francia (Constitucin de la quinta repblica) fue aprobada por referndum el 28 de septiembre de 1958. Desde su implantacin, los sucesivos Presidentes de la Repblica han fortalecido notablemente su autoridad sobre el poder ejecutivo, en un principio encarnado en el Primer Ministro y el Gobierno, y se han constituido en verdaderos representantes del Ejecutivo en relacin con el parlamento. Segn la Constitucin, el presidente es elegido por sufragio directo por un perodo de 5 aos (originalmente eran 7 aos). El arbitraje del presidente asegura el funcionamiento regular y el equilibrio de los poderes pblicos. El presidente designa al primer ministro, quien preside sobre el Gabinete, comanda a las fuerzas armadas y concluye tratados. El Gabinete o Consejo de Ministros es nombrado por el Presidente a propuesta del Primer Ministro. Esta organizacin del gobierno se conoce como repblica semipresidencialista. La Asamblea Nacional es el principal cuerpo legislativo. Sus 577 diputados son electos directamente por un trmino de 5 aos y todos los asientos son votados en cada eleccin. La otra cmara es el Senado, cuyos 321 senadores son elegidos por un colegio electoral (es un sufragio indirecto) y permanecen 9 aos en sus cargos. Un tercio del senado es renovado cada 3 aos. Los poderes legislativos del senado son limitados, y la asamblea nacional es quien posee la palabra final en caso de ocurrir una disputa entre ambas cmaras. El gobierno posee una fuerte influencia sobre la agenda parlamentaria. Adems existe un Consejo Constitucional (9 miembros), que asegura el control de la constitucionalidad de las leyes y resuelve los contenciosos electorales. Son ciudadanos franceses todos los mayores de 18 aos.
Organizacin territorial
Francia se divide administrativamente en regiones, departamentos, distritos, cantones, y municipios (o comunas). Adicionalmente cuenta con colectividades, territorios y dependencias. El 45 departamento ms extenso es la Guayana Francesa con 91.000 km. Las 27 regiones y sus correspondientes 101 departamentos son de la metrpoli o de ultramar.
ECONOMIA
Francia es considerado un pas de primer mundo por su nivel de vida (IDH). Es la quinta economa mundial en trminos nominales, y a nivel europeo se coloca por detrs de Alemania, con un PIB en dlares superior al del Reino Unido. En 2006 el crecimiento econmico francs lleg al 2% siendo 7 el ms bajo de la zona euro y sus ndices de desempleo entre los ms altos. La economa francesa cuenta con una gran base de empresas privadas, pero la intervencin estatal en las grandes compaas es superior a la de otras economas de su tamao. Sectores clave con grandes inversiones en infraestructura como el elctrico, lastelecomunicaciones o el
sector aeronutico, histricamente han sido dirigidos directamente o indirectamente por el Estado, aunque desde principios de la dcada de 1990 la participacin estatal ha ido decayendo. Sus bazas son diversas: transporte, telecomunicaciones, industrias agro-alimentarias, productos farmacuticos, aeronutica, defensa, tecnologa, as como el sector bancario, los seguros, el turismo, y los tradicionales productos de lujo (marroquinera, prt-porter, perfumes, alcoholes, etc.). El PIB por sector: La agricultura (2,7%), industria (24,4%), servicios (72,9%). Por otro lado, la energa solar est comenzando a tener cada vez mayor 49 importancia en Francia. Tiene una industria aeroespacial importante conducida por el consorcio europeo Airbus adems de tener una base espacial llamado puerto espacial de Kourou. En telecomunicaciones destaca France Tlcom como el principal operador del pas. Sin la produccin petrolfera, Francia ha confiado en el desarrollo de la energa nuclear, que ahora representa aproximadamente el 78% de la produccin de electricidad del pas. Los residuos radiactivos son almacenados en instalaciones de retratamiento. En2006 la produccin neta de 50 electricidad ascendi a 548.8 TWH, de los cuales: 1. 428,7 TWh (78,1%) fueron producidos por la generacin de reactores nucleares. 2. 60,9 TWh (11,1%) fueron producidos por la generacin de las centrales hidroelctricas. 3. 52,4 TWh (9,5%) fueron producidos por la generacin de las centrales termoelctricas. 4. 6,9 TWh (1,3%) fueron producidos por la generacin de otros tipos como los autogeneradores.
Mercado laboral
EL PIB per cpita francs es ligeramente inferior al de otras grandes economas europeas comparables, como la alemana o la britnica, aunque el PIB por hora trabajada es uno de los ms 51 altos de la OCDE. El PIB per cpita se determina por (I) la productividad por hora trabajada, que 51 en Francia es la ms alta de los pases miembros del G8, (II) el nmero de horas trabajadas, que 52 es uno de los ms bajos de las economas desarrolladas; (III) la tasa de actividad. Francia tiene una de las tasas de actividad ms bajas para el segmento de poblacin entre 15 y 64 aos de la OCDE: En 2004 slo el 68,8% de esta franja de poblacin estaba empleada, frente a tasas del 80% en Japn, 78,9% en Reino Unido o del 71,0% en Alemania, los tramos de edad de 15-24 y de 55-64 son precisamente los que presentan tasas significantemente bajas en relacin con la Unin 53 54 Europea a 25. El hecho de que la tasa de actividad sea baja se explica por la existencia de un salario mnimo alto (lo que mantiene fuera del mercado laboral a trabajadores poco productivos, como los jvenes, aunque garantiza condiciones laborales dignas), una enseanza universitaria en muchos casos [cita requerida] poco acorde con el mundo laboral y en el caso de trabajadores ms ancianos, incentivos 55 para la prejubilacin. En cuanto al nivel de vida de los franceses, un dato significativo es que la brecha entre ricos y pobres se ha profundizado en Francia durante el periodo de 2004 a 2007. Segn un estudio del INSEE (Institut National de la Statistique et des tudes conomiques), la poblacin en general se ha vuelto ms pobre en comparacin con quienes perciben ingresos muy elevados, que han 56 visto incrementos medios mucho ms fuertes.
COMERCIO
Los grandes conflictos blicos europeos y mundiales entre 1870 y 1945 enfrentaron a Francia y Alemania, sin embargo, ambos pases han construido desde los aos 1950 un entramado de relaciones: institutos de investigacin y universidades comunes, un intenso intercambio juvenil, ms de 2.000 ciudades hermanadas e innumerables contactos personales. Esta situacin puso el fundamento de la integracin poltica de Europa, son recprocamente su principal socio comercial y juntos constituyen el motor econmico de la Unin Europea (UE). En 2005 con un 10,2%, volvi a ser el principal destino de las exportaciones alemanas y el origen 57 del 8,7% de las importaciones. En 2006 ms del 14% de las exportaciones francesas tuvieron como destino a Alemania y cerca del 17% del total de las importaciones francesas provino de 58 Alemania. Otros socios importantes en 2006 fueron: Blgica, Italia,Reino Unido y Espaa. Los grandes conflictos blicos europeos y mundiales entre 1870 y 1945 enfrentaron a Francia y Alemania, sin embargo, ambos pases han construido desde los aos 1950 un entramado de relaciones: institutos de investigacin y universidades comunes, un intenso intercambio juvenil, ms de 2.000 ciudades hermanadas e innumerables contactos personales. Esta situacin puso el fundamento de la integracin poltica de Europa, son recprocamente su principal socio comercial y juntos constituyen el motor econmico de la Unin Europea (UE). En 2005 con un 10,2%, volvi a ser el principal destino de las exportaciones alemanas y el origen 57 del 8,7% de las importaciones. En 2006 ms del 14% de las exportaciones francesas tuvieron como destino a Alemania y cerca del 17% del total de las importaciones francesas provino de 58 Alemania. Otros socios importantes en 2006 fueron: Blgica, Italia,Reino Unido y Espaa.
- Facilitar la informacin al comprador - Importancia de la logstica del transporte - Tener en cuenta los nichos de mercado No es fcil para un producto espaol introducirse en un mercado tan exigente como es el de la marroquinera en Francia. Las necesidades de promocin son muy altas, debiendo estar las empresas dispuestas a realizar importantes inversiones en imagen para poder colocar el producto en el segmento deseado, a la altura de los ya existentes. A continuacin mostramos una tabla a modo resumen de los datos ms relevantes del sector marroquinero en el ao 2010:
- Guarnicionero: histricamente fabricante de monturas en cuero para caballos, actualmente su actividad se ha expandido hacia la produccin de asientos para todo tipo de vehculos y amueblamientos de interiores. Compagina el trabajo del cuero con el de todo tipo de tejidos. - Vainero: fabricante de vainas, todo tipo de estuches y cofres. - Encuadernador: histricamente creador de protecciones para los manuscritos, hoy en da fabricante de libros o restaurador de textos antiguos. - Maletero: fabricante de artculos de viaje - Guantero: fabricante de guantes En concreto, los artculos de marroquinera y viaje sobre los que versa el siguiente estudio, se encuentran clasificados en dieciocho grandes familias de productos, que la Federacin Francesa de la Marroquinera ha simbolizado bajo la forma de dieciocho pictogramas. Cada artculo de marroquinera pertenece a una de estas familias, que se corresponden con oficios muy diferentes unos de otros, ya sean el corte de la pieza, la coloracin, o el patronaje. Existen especialistas para cada uno de los procesos que intervienen en la produccin, siendo el conocimiento de base, el utillaje y las mquinas para producir extremadamente variados. La Federacin Francesa de la Marroquinera propone una pgina web con los oficios de la marroquinera. sta permite encontrar en Francia un fabricante por nombre de empresa, zona geogrfica y por tipo de producto fabricado: www.ff-maroquinerie.fr/annuaire/ Por otro lado, mediante el siguiente link se accede al catlogo oficial del Saln de la Marroquinera de enero 2010, con la lista de expositores y eventos organizados: http://www.ff-maroquinerie.fr/salon_janv2010/pdf/Catalogue%20internet.pdf La produccin de artculos de viaje y de marroquinera, de guarnicionera y talabartera, se encuentra clasificada como actividad 1512 del cdigo NAF, nomenclatura francesa estadstica de actividades, que en su revisin del 2003 recoge todos los niveles de la NACE (nomenclatura de actividades de la Comunidad Europea), aadiendo uno ms especfico que recoge las singularidades nacionales. Como se ha comentado, el trmino marroquinera se utiliza hoy en da para designar un amplio abanico de artculos clasificados segn su utilizacin, siendo su cdigo Taric el 4202. A continuacin detallamos una de las familias en la cual nos vamos a enfocar en nuestro estudio. Familia de cinturones-tirantes establecidas por la Federacin francesa de la Marroquinera:
ANLISIS CUANTITATIVO
Tamao de la oferta
Segn datos del Consejo Nacional del Cuero, la industria francesa establecida en torno a dicho material, agrup en 2009 a 445 empresas (dedicadas a actividades de transformacin, tratamiento, comercio, etc.), y alcanz un volumen de neg d 303 millares de euros, tras una subida de 2% con respecto al ao anterior. Concretamente en el sector de la marroquinera actuaron 192 unidades de produccin, que emplearon una d d 11120 r d yr z r u r d g d 13 llares de euros en 2009, habiendo crecido un 6%. Dicha tendencia positiva ha venido marcada en cierta medida por los buenos r u d xp r d pr d g uj . La facturacin se ha repartido principalmente entre las ventas de bolsos, constituyendo stos el 60% del volumen d g 74 d u d d pr du d ; artculos de pequea marroquinera (15% de las ventas) y los artculos de viaje (7% de la facturacin). Resaltar, que 16 empresas del sector que emplean ms de 200 trabajadores, realizan casi 2/3 de la facturacin total y aportan la mitad a la cifra de negocio global, demostrando as la importancia de las grandes enseas del sector lujo para los resultados de la actividad. En la siguiente tabla comparativa se aprecian datos del nmero de empresas francesas dedicadas a la marroquinera y su facturacin en 2008-2009, clasificadas segn la tipologa de productos:
La produccin de marroquinera, debe enfrentarse actualmente a la deslocalizacin en pases de mano de obra de bajo coste, y a la concurrencia de productores extranjeros, principalmente asiticos, que destacan en segmentos del mercado que responden a una lgica de tratamiento industrial de los productos, principalmente sintticos y de tela. As, los empresarios franceses han optado por centrarse en el saber hacer artesanal y el tratamiento del cuero que abastece el mercado de alta gama. En el mismo sentido, decir que la mayora de enseas francesas se encuentran concentradas en la regin de le-de-France, lo que puede apreciarse en la siguiente tabla, de nmero de empresas por regin:
Asimismo, la siguiente tabla muestra cmo la mayor parte de las empresas tienen como mximo 10 efectivos, y que slo las 16 que emplean a ms de 200, realizan la gran parte de la facturacin total; se observa pues, el importante peso de las empresas del segmento lujo en el sector.
IMPORTACIONES:
Tras cuatro aos de crecimiento ininterrumpido y habiendo alcanzado los 1.9464 millones de euros en 2008, las importaciones francesas de marroquinera cayeron un 117% en 2009, hasta los 1.7187 millones. Siendo ligero el descenso en 2010, (-03%) hasta los 1.7131 millones de euros, la tendencia apunta hacia la estabilizacin. Asia juega indiscutiblemente el rol de proveedor ms importante de marroquinera para Francia. Slo China constituye el 467% de la importacin de este producto en el pas galo. Italia, que represent el 227% en 2009, es el segundo proveedor.
En la siguiente tabla puede observarse el valor de las importaciones por zona geogrfica. Segn Aduanas Francesas, China export marroquinera a Francia por valor de 7966 millones de euros entre junio de 2009 y mayo de 2010, e Italia alcanz los 3853 millones de euros. Es reseable el descenso de la importacin proveniente de Amrica, de un -296% entre 2008 y 2010, as como el de Italia -274%.
EXPORTACIONES:
Segn datos de las Aduanas francesas, la exportacin francesa de artculos de viaje y marroquinera progres un 81% en el perodo junio 2009 mayo 2010, con respecto al ao 2009. Igualmente ha alcanzado su nivel ms alto desde 2005, con ms de 31 millares de euros en ventas exteriores. Asia constituye el principal destino de las exportaciones francesas, destacando la importancia de las compras provenientes de Japn (ms de 478 millones de euros en 2009, y 4506 millones de euros entre junio 2009 y mayo 2010). Europa se configura como el segundo destino, siendo Italia el principal cliente, y habiendo importado marroquinera francesa por valor de 2996 millones de euros. Amrica es la tercera zona geogrfica en importaciones, siendo no obstante los Estados Unidos el segundo cliente ms importante en niveles nacionales, con importaciones por valor de 3401 millones de euros entre 2009 y 2010. En la siguiente tabla se muestra el valor de la exportacin francesa por zona geogrfica, pudiendo observarse asimismo la variacin experimentada en cada pas entre 2008 y 2009, siendo reseables los retrocesos experimentados por la importaciones japonesas y estadounidenses, (-102% y -68% respectivamente) as como el leve crecimiento europeo (19%).
A continuacin pasaremos a analizar el consumo de marroquinera en Francia: Entre los aos 2001 y 2010 el consumo de artculos de marroquinera de los hogares ha aumentado un 28.18% en valor y 23.78% en volumen. El crecimiento del sector se ha visto propiciado en mayor medida por el aumento de compra de artculos de gama alta, aunque cabe destacar que en los ltimos aos, este crecimiento viene tambin marcado por el incremento de las ventas de complementos de marroquinera y artculos de viaje, gracias al impulso del turismo extranjero. En el siguiente grfico pueden apreciarse las variaciones experimentadas por el consumo en valor y volumen entre el 2001 y el 2010:
Concretamente en el ao 2010, el consumo progres un 2% en valor, debido al alza tanto de los precios como del volumen. Tras un descenso en la produccin en 2009, sta aument de nuevo en 2010, gracias sobre todo al fin de las ventas de stock sobrante por parte de los mayoristas.
Los grandes almacenes, (Galeries Lafayette, Printemps, Bon March) se encuentran posicionados en la alta gama, ofreciendo gran variedad de marcas de lujo en vistosos corners y shops-inshop. Dicho circuito disfruta de una clientela extranjera importante, atrada por las grandes marcas francesas de la marroquinera de lujo. Tiendas ms populares, de alimentacin y productos diversos como Monoprix o Inno, exponen una oferta permanente de marroquinera y artculos ms estacionales, sobre todo durante el inicio del curso escolar (carteras y mochilas), aunque el peso de este segmento sigue siendo marginal. Por otro lado, las grandes superficies de alimentacin cobran importancia en las ventas de marroquinera. Distribuyen artculos de materiales sintticos, y en el inicio del curso escolar, artculos bajo licencia (Naf Naf, Chipie, etc.), que evolucionan a la par que las tendencias de la moda, sobre todo la infantil. En ltimo lugar la venta a distancia, (VAD), ha diversificado igualmente su oferta hacia la marroquinera y los artculos de viaje. An as, supone una pequea porcin de las ventas totales del sector. Asimismo, es importante hacer mencin a los circuitos de distribucin especializados, ya que suponen el 90% del total dentro de los actores censados de la marroquinera, siendo mayora los independientes. Los detallistas multimarca, se encuentran posicionados en las gamas media y alta del sector, en forma de comercios independientes o cadenas. Los distribuidores exclusivos por su parte, trabajan la gama alta del sector, estando organizados en redes de franquicias o sucursales. Enseas como Lancel, Longchamp o incluso Louis Vuitton, distribuyen sus artculos en puntos de venta propios o corners en grandes almacenes. Las boutiques, permiten a los operadores controlar mejor su imagen de marca, as como precios y acumulacin de mrgenes de produccin y distribucin; los corners por su parte permiten llegar a un mayor nmero de clientes, sobre todo extranjeros, y suponen una importante accin de marketing para las empresas. Los resultados globales de la marroquinera en Francia son, por lo general, buenos. Aunque en 2009 la tasa de margen comercial se redujo 0,6 puntos llegando a 41,4%, debido a la gestin ms rigurosa de stocks y a la diferente evolucin de los costes de aprovisionamiento (en aumento de 2,5%) y los precios de venta, que se mantuvieron estables. En 2010, la moderacin de la subida de costes, permiti a dicho indicador alcanzar la estabilidad, en un 40,8%. Este sector dispone de una mano de obra muy cualificada, particularmente el segmento del lujo, que representa partes de la produccin francesa de marroquinera y el 80% de las exportaciones. El salario medio del personal es un 30% ms elevado que en el conjunto de los oficios del cuero. La marroquinera represent la mitad del gasto en publicidad del conjunto de las industrias del cuero con un aumento del 11% entre los aos 2000 y 2005. Mientras que en este mismo periodo, el aumento registrado del conjunto de las industrias de los bienes de consumo ha sido de 1%. Se perfila con estos datos la importancia de dichos artculos, asiduos en las campaas publicitarias navideas. La produccin tradicional se mantiene gracias al saber hacer de los industriales pero la deslocalizacin se est desarrollando. La parte de la produccin llevada a cabo en pases con bajo coste en mano de obra, especialmente en los pases mediterrneos y Asia (en particular China), se ampla. Los operadores, en el marco de su diversificacin, muy a menudo externalizan los productos que no forman parte de la actividad principal de su oficio. La subcontratacin permite complementar la gama de productos y aumenta la flexibilidad de las empresas.
A continuacin, presentamos un breve anlisis de la industria de la marroquinera en Francia en el ao 2010: La actividad de los productores se ha incrementado un 5,5% en volumen. Las importaciones han cado un -12,0% entre 2008 y 2010. Los artculos de gama alta proviniendo mayoritariamente de Italia y los artculos de gama baja de China. Las exportaciones han aumentado un 5,4% entre 2008 y 2010. El volumen de negocio de los distribuidores especializados ha aumentado un 6,3% en valor. Los precios aumentaron un 0.8%.
Hay un fenmeno de bipolarizacin de la industria de la marroquinera: Las PYMES se estn centrando en los artculos de gama baja y estn sufriendo la competencia de los artculos asiticos, lo cual, est provocando el cierre de muchas de estas PYMES. Los fabricantes de artculos de gama alta han mantenido su actividad en el territorio francs, a menudo subcontratados por marcas de lujo. La produccin artesanal en cuanto a lujo, fabrica nicamente algunos miles de piezas.
En este cuadro destacamos el crecimiento de 5,5% de la produccinde artculos de marroquinera en 2010 con respecto a 2009. En Francia, los grupos franceses son los que tienen los volmenes de negocio ms importantes. El nmero de empresas tiende a disminuir, acusando un descenso continuo desde 2003. As, el mantenimiento de unidades de produccin en territorio francs, se apoya en los pedidos de los grandes grupos de lujo, que buscan el saber hacer artesanal. El sector se encuentra constituido en su mayor parte por PYMES, (cerca del 80%), con menos de 5 asalariados.
Por otro lado, los grupos de lujo (LVMH, Herms, etc.) son los actores ms representativos del panorama marroquinero.
A continuacin se detallan las empresas lderes del mercado francs: Lderes del mercado: 1. Louis Vuitton Maletier 2. Herms Sellier 3. Christian Dior Couture 4. Tiendas Louis Vuitton 5. Talleres Louis Vuitton Adems de los lderes anteriormente mencionados, otras empresas fuertes en el sector son: 6. Cartier Joyera Internacional 7. Longchamp 8. Chloe Internacional 9. Celine
10. Lancel-Sogedi 11. Marroquinera A. Thomas 12. Gucci Francia 13. Chanel Produccin 14. Le Tanneur & Compaa 15. Samsonite 16. Arco 17. Lancaster 18. Tods Francia
Produccin
Como se ha explicado anteriormente, las importaciones de marroquinera asitica constituyen uno de los ejes principales de los movimientos comerciales. A pesar de ello, la industria francesa ha sabido desarrollar el made in France como sello de calidad y lujo, por lo que los pedidos para los fabricantes de artculos de gama alta son igualmente importantes. En concreto, el bolso de mujer con 7,8 millones de unidades producidas al ao, representa junto a los artculos de pequea marroquinera ms de partes de la produccin nacional. El 94% de los actores del mercado de la marroquinera venden bolsos de mujer y el 75% pequea marroquinera. El tercer puesto lo ocupan las maletas y artculos de viaje, con un 6% sobre el total, demanda que se ha visto sostenida por el aumento de los desplazamientos en tren, siendo un 44% los que proponen este tipo de artculos. Tras stos se sitan los artculos escolares, disponibles gracias a un 31% de distribuidores.
En cuanto a la composicin y los materiales utilizados en los artculos de marroquinera, la lnea general suele ser que un poco ms de la mitad de los productos fabricados sean de cuero, un 54% exactamente en el ao 2006. Esta cifra aument de forma progresiva desde hace unos aos. Probablemente este hecho se deba a que los fabricantes franceses producen relativamente menos productos de tela o de materias sintticas que de cuero por razones de competitividad o de imagen. Podemos constatar fuertes variaciones en funcin de los productos. Por ejemplo, el 98% de las maletas son de otros materiales distintos al cuero, mientras que el 82% de los pequeos artculos de marroquinera son de cuero. En los bolsos, tanto de mujer, chica u hombre, la parte de cuero utilizada remont de 0.4 puntos en el 2006, pero estaba cayendo regularmente desde hace ya unos aos. De 48% en 2002, pas a 43% en 2006. Ciertos artculos como la guarnicionera tienen una parte ms fuerte de produccin en cuero, pero su cantidad es menor en cuanto a nmero de productos. Por lo tanto, influencia poco las estadsticas finales. Los precios a la produccin de los artculos de marroquinera y viaje, se ven poco influidos por el alza del coste del cuero como materia prima principal. As, a pesar de la subida que ste ha experimentado en 2010 (un 3,0% con respecto a 2009), el coste de la produccin se ha visto poco afectado, registrando una subida de tan slo un 0,6% segn el INSSE. Es clave resaltar que la materia prima supone el mayor peso en las cargas de explotacin de las empresas de fabricacin de marroquinera, tal y como muestra la siguiente tabla:
El grueso de fabricantes est compuesto por una gran cantidad de pequeas empresas y algunos grandes grupos de la gama alta. Slo 16 empresas emplean ms de 200 trabajadores, aunque realizando stas 2/3 de la facturacin total. Destacar que de las empresas estn situadas en la regin parisina (51, en le-de-France) y realizan del volumen de negocio global y cerca del 80% de la produccin exportada directamente de fbrica. Tal y como muestra la siguiente tabla, el nmero de empresas fabricantes de marroquinera en Francia ha descendido considerablemente en los ltimos aos. De hecho, en veinticinco aos, el nmero de empresas se ha reducido a menos de la mitad, perdiendo cerca de 100 unidades entre 1995 y 2007. Esta desaparicin de empresas afecta sobretodo a las unidades de menos de 100 empleados, mantenindose los centros de produccin en Francia gracias a los pedidos de los grandes grupos de lujo. Sin embargo, y tras el citado descenso, segn ltimos anlisis del CNC, en el ao 2009 se habra vuelto a alcanzar la cifra de 192 empresas, por el buen funcionamiento del mercado de la gama alta.
El nmero de empleados por el contrario, se ha estabilizado en los ltimos aos a raz de la inversin realizada por importantes empresas, que buscan aumentar su capacidad productiva, creciendo as el nmero de empleados por fbrica. A partir de una clasificacin de las empresas en funcin del nmero de empleados de las mismas, un anlisis del 2008 mostr que las empresas con menos de 10 empleados aumentaron su volumen de negocio de nuevo (+15%) mientras que el nmero de asalariados continu disminuyendo. Las empresas que tenan entre 11 y 20 empleados progresaron tanto a nivel del nmero de empleados como de volumen de negocio (+14% en los dos casos). Este aumento se explic en gran medida por el desplazamiento de empresas de entre 21 y 40 empleados hacia este menor nmero de efectivos. Las empresas entre 21 y 40 empleados, menos numerosas, registraron la mayor bajada de volumen de negocio (-15%), as como de su nmero de efectivos (-19%). Las empresas de ms de 100 empleados vieron aumentar su volumen de negocio (+7%), y sus efectivos disminuyeron ligeramente (-1%); el nmero de empresas de ms de 100 empleados se mantuvo estable. Las empresas fabricantes de marroquinera que trabajan en los segmentos de gama media y baja estn en situacin de fragilidad debido a la competencia de los productos asiticos. En sentido contrario a la evolucin del nmero de empresas fabricantes, el volumen de negocio del sector de la marroquinera en Francia ha aumentado considerablemente. En los ltimos veinticinco aos, ste se ha triplicado. Este incremento del volumen de negocio se conjuga con el aumento de los precios de venta y el dinamismo de las exportaciones. En concreto, el volumen de negocio por empresa del sector de fabricantes, ha pasado de 3,36 millones de euros en 1995 a 8,07 en 2007, lo que representa un aumento del 140%.
POLTICA DE COMPRA:
Los pedidos se efectan principalmente a lo largo de todo el ao (44%). En el caso de que no sea as, se efectan dos veces al ao (30%) o bien en funcin de las estaciones, es decir, cuatro veces al ao. La frecuencia de las entregas es generalmente elevada, en muchos casos ms de una vez a la semana. Existen tres modos principales de aprovisionamiento de los artculos de marroquinera: procedentes de representantes de empresas fabricantes (48% de las empresas), pedidos realizados durante los salones de profesionales (47% de las empresas) y compras a mayoristas (43% de las empresas). La parte de las compras a sociedades francesas representa una media del 33% de las compras totales efectuadas por los actores de la gran distribucin para sus tiendas.
Obstculos comerciales
Francia cuenta con ms de 60 millones de consumidores potenciales, los cuales poseen un elevado poder adquisitivo y con una tendencia de crecimiento moderada. El mercado francs se caracteriza tambin por ser un mercado maduro y organizado. Al pertenecer Francia a la Unin Europea, no tiene sentido hablar de barreras comerciales propiamente dichas (cuotas, aranceles,...). Sin embargo, existen una serie de aspectos que, sin ser barreras tradicionales, suponen o pueden suponer una serie de obstculos comerciales para las empresas que deciden introducir sus productos en Francia. En este punto vamos a sealar una serie de aspectos comerciales, y que efectivamente, podran suponer un obstculo o dificultad a salvar por las empresas espaolas. Dentro de estos se encuentran: - Desplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan, a veces, del plano profesional al personal. Es difcil desplazar a los proveedores ya existentes, para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el pas de origen.
- Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc. - Difcil aceptacin por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago ms utilizados en Francia son: el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio, esta ltima en menor medida. - Utilizacin de la lengua francesa en las comunicaciones. La comunicacin en francs aporta una ventaja estratgica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales. - Facilitar la informacin al comprador poniendo a su disposicin folletos informativos sobre la empresa y productos (en francs), contar con buenos argumentos de venta, conocer las ltimas tcnicas de fabricacin, as como las normas europeas y mundiales. Todo esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de informacin as como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera. - Importancia de la logstica del transporte. Esto se puede convertir en una ventaja si se aprovecha la vecindad y la pertenencia al mismo espacio econmico y monetario, ya que esto supone una mayor competitividad frente a terceros pases. - Tener en cuenta los nichos de mercado Canales de distribucin
Actualmente, existen en Francia, existen 104 grandes almacenes, pertenecientes en su mayora a dos grandes grupos Galeries Lafayette y Printemps. Destaca tambin en Pars el gran almacn LE BON MARCH, especializado en artculos de lujo. Las tiendas populares: Su peso en el volumen total de negocio es marginal. Dos ejemplos de este tipo de tiendas son Monoprix e Inno. Las grandes superficies de alimentacin (GSA): estn ganando terreno en las ventas de marroquinera. Esencialmente en cuanto a materias sintticas y artculos bajo licencia, como: Naf Naf, Chipie, etc. La venta a distancia (VAD): Ha diversificado su oferta, pero sigue representando una pequea parte de las ventas totales.
Segn un estudio realizado por TNS SOFRES en el ao 2006, a peticin de la Federacin Francesa de Marroquinera, en cuanto a las formas de aprovisionamiento utilizadas, los actores de la Gran Distribucin, citan en primer lugar a los representantes de fabricantes (48% de entre ellos), en segundo lugar a los Salones de Profesionales (47%) y, en tercer lugar las compras a mayoristas (43%). Adems, la Gran Distribucin utiliza, de media, 1.9 formas de aprovisionamiento distintas. Por otro lado, para agotar los artculos no vendidos, la solucin escogida en la mayor parte de los casos es la de rebajarlos (44% de entre ellos). Otra modalidad es la de revender los artculos sobrantes a los vendedores de stocks (27% de entre ellos). Por ltimo, la modalidad de devolver los artculos no vendidos a los proveedores tan solo concierne al 12% de las empresas de la Gran Distribucin. Cabe destacar que el 19% agota sus existencias.
Esquema de la distribucin
La estructura de la distribucin de artculos de marroquinera ha evolucionado poco desde el ao 2000. La red de detallistas contaba con 1600 establecimientos y 6300 empleados en 2008, siguiendo una constante de 4 asalariados de media por empresa. Dichos datos no tienen en cuenta las empresas individuales, que representaron un 46% en 2006 (empresas que no emplean ningn asalariado, y que han aumentado cerca de ). Todo ello se debe a las pocas barreras de entrada de la profesin, que se resumen en fondo de comercio y stock inicial para los empresarios individuales. As, las redes de distribucin de los principales operadores estn poco desarrolladas, ya que los lderes del mercado ceden sus productos a tiendas multimarca. De las 8 principales enseas de marroquinera francesa, slo Louis Vuitton y Herms han optado por la distribucin exclusiva en
boutiques propias, como manera de reforzar y controlar su imagen de marca, arma principal del segmento lujo. En cuanto a la localizacin geogrfica, cabe destacar que en Pars se encuentran las sedes de Herms Sellier, Ateliers Louis Vuitton y Longchamp. Como puede observarse en la siguiente grfica, en la regin parisina se concentran la inmensa mayora de enseas marroquineras, suponiendo un 31,48% con respecto al total.
El nmero de establecimientos distribuidores de marroquinera en Francia, ha variado alrededor de una media de 1 605 unidades entre los aos 2000 y 2008, habiendo progresado un 3,3% en dicho periodo. El nmero de efectivos, ha aumentado igualmente un 3,5% esos aos y por el contrario el nmero de tiendas ha disminuido un -1,5% entre 2004 y 2006, habindose contabilizado 2 608 en 2006 segn Unedic. En la siguiente tabla pueden apreciarse las siguientes variaciones al respecto:
Las redes de establecimientos de empresas de marroquinera en Francia, se encuentran desarrolladas en su gran mayora siguiendo el esquema de las sucursales. Los establecimientos dependen as directamente de la central, ya sean tiendas propias o corners engrandes almacenes. A continuacin incluimos una tabla ilustrativa de la red de establecimientos de varias de las principales enseas marroquineras:
Principales distribuidores
Como se ha podido observar, la distribucin detallista de artculos de marroquinera contaba con ms de 1600 establecimientos de al menos un empleado en 2008. Los asalariados sumaron en el mismo perodo un total de 6300 personas. Debido a la madurez del sector, la estructura de la distribucin ha evolucionado muy poco desde el 2000, mantenindose constante en una media de 4 personas por estructura comercial. Los buenos resultados y el aumento de las ventas estos ltimos aos, as como las pocas barreras de entrada existentes en el sector (costes de compra de fondo de comercio y stock inicial para los empresarios individuales), han seducido a nuevas empresas a adentrarse en la comercializacin de estos artculos. A continuacin presentamos un listado de las enseas distribuidoras de marroquinera en Francia
Estrategias de canal
En cuanto a las estrategias seguidas por las empresas del mundo de la marroquinera, stas varan dependiendo del tipo de empresa, el tamao, y sobre todo el segmento al que estn dirigidos sus artculos. Las enseas de productos de alta gama, centran su actividad en varios focos: el cuidado de la imagen de marca y su refuerzo como alto valor aadido y principal reclamo de sus productos, el cuidado particular en la ubicacin, diseo y calidad de sus tiendas, y el recurso en ocasiones a la franquicia. Cierto es, que entre las empresas ms importantes del sector, se suele recurrir a menudo a la distribucin mediante boutiques multimarca, a la vista de la poca densidad de las redes de tiendas propias. Entre los 8 actores ms importantes del sector, slo Louis Vuitton y Herms han optado por la distribucin exclusiva, como mtodo para asegurar el control total sobre la imagen de marca. En relacin a la estructura comercial, sealar la importante competencia entre los diversos actores del mismo segmento de mercado: - Grandes almacenes: como Galeries Lafayette o Printemps. - Las cadenas Prt--Porter: como Kookai, Zara o Morgan. - Los zapateros: como Aerosoles, Heyraud o Salamander. Aunque para estos, la marroquinera representa tan slo un 1.5% de su volumen de negocio. - Los hipermercados: como Monorpix. La oferta en ellos es limitada. - Los especialistas en accesorios: como Ma y Marev, Accessorize o Lollipops. Estos se centran en los artculos de moda. Como ya explicamos anteriormente en este estudio, las enseas especialistas en marroquinera, se estn enfrentando en los ltimos aos a un importante aumento de competidores, debido a la estrategia otras tipologas de empresas de diversificar su oferta hacia la marroquinera y los accesorios. En este contexto, pasaremos a analizar las ventajas y desventajas de cada uno de estos actores: Especialistas en artculos de marroquinera - Ventajas: amplia oferta, de todos los segmentos del mercado, y trabajo permanente sobre los conceptos marroquineros y mejora de las colecciones - Debilidades: intensificacin de la concurrencia por la entrada en el circuito de otro tipo de empresas, como las de prt--porter, en inicios de gama y gama media Especialistas Prt--Porter - Ventajas: poltica ofensiva de diversificacin de productos, sobre todo hacia los bolsos
- Debilidades: circuito que no compite con marcas alta gama y lujo Especialistas zapatos - Ventajas: estrategia de diversificacin de productos ms tarda que las empresas de p--p, pero que empieza a dar sus frutos. - Debilidades: circuito que difcilmente puede competir con marcas alta gama y lujo Grandes almacenes - Ventajas: circuito privilegiado por las marcas de lujo que distribuyen fuera de sus tiendas propias. Renovacin frecuente de la decoracin y la comunicacin, lo que supone valor aadido para los productos - Debilidades: fuerte dependencia de los turistas extranjeros y circuito ms vulnerable a la crisis que afecta a los clientes del lujo
Condiciones de acceso
A continuacin explicamos cmo abordar los diferentes canales de distribucin: - Las pequeas tiendas multimarca Pueden ser el canal privilegiado para artculos de gama media-alta, o de lujo. Se entiende que el acceso a este canal se realiza con la marca propia del fabricante Colombiano. El nico problema es que no existe informacin segmentada que incluya un listado de tiendas de este tipo, con la especializacin de cada una, sino que son los agentes comerciales los que conocen y prospectan estos puntos de venta. Las pginas amarillas francesas en versin electrnica incluyen informacin abundante y actualizada sobre los puntos de venta existentes en Francia. Aqullos que aparecen en primer lugar como resultado de una bsqueda contienen una pequea descripcin del producto comercializado y, en su caso, la pgina web correspondiente. - Las diferentes cadenas de tiendas de marroquinera Al igual que en las tiendas multimarca, se deber diferenciar las cadenas segn la gama y el tipo de producto distribuido. Es posible ofertar el producto con la marca propia Colombiana o presentarlo bajo la marca de la cadena de distribucin (marcas blancas o marques de distributeur). En este canal, el contacto se realiza con las centrales de compras. - Los grandes almacenes Existen varios requisitos a la hora de presentarse ante los grandes almacenes. Por una parte, el producto debe responder a unos criterios de calidad e imagen bastante elevados, es decir, deben pertenecer a un segmento de gama media/alta. Si se quiere vender el producto con la marca propia espaola, sta debe ser suficientemente conocida a nivel popular. En este sentido, es prcticamente imposible referenciar un producto con marca propia si la marca no es conocida por parte del pblico medio francs, lo cual requiere enormes inversiones publicitarias. La empresa Colombiana debe disponer de capacidad de negociacin suficiente (tanto en recursos humanos como financieros) que le permita referenciar su producto. La venta de los productos se puede realizar tambin a travs de la marca blanca del gran almacn. - Cmo han operado algunas marcas francesas Introducir un producto en los grandes almacenes es el camino seguido por muchas grandes marcas francesas, ya que esto facilita la apertura de puertas del resto de canales. Es por lo tanto interesante analizar el proceso que han seguido algunas empresas: En un comienzo, las mismas se introducan en pequeos establecimientos multimarca. Una vez que contaban con una notoriedad suficiente, procedan a contactar con los grandes almacenes franceses. Cuando el volumen de ventas lo permita, las marcas lanzaban un punto de venta propio, sin dejar de vender a travs del resto de canales minoristas. En una ltima fase y tras la apertura de varias tiendas, con carcter de sucursal, las empresas crean su propia red de franquicias. Muchas cadenas continan su expansin a travs de lo que denominan distribucin multicanal, que puede llegar a incluir sucursales, franquicias y establecimientos minoristas multimarca.
CONCLUSION
Habiendo estudiado cada uno de los tres pases en cuanto a su mercado, podemos concluir que la empresa iniciara sus exportaciones a USA. Debido a su tamao de mercado es un gran comprador, es un Pas que en el sector de la marroquinera es claramente influido por la moda y las tendencias el cual nos permite penetrar con nuestro producto ese nicho medio alto. El producto a exportar seria cinturones de cuero de Reptil , especializndonos en un nicho gama medio alto, en el cual podemos tener muy buena acogida por ser un producto artesanal y de lujo, as no correramos el riesgo de competir con el mercado bajo medio, el cual esta ocupado por los productos chinos debido a su bajo precio y variedad en sus materiales. Nuestra competencia seria los pases como Italia y Francia con sus marcas que manejan un nicho alto de lujo , los cuales estn mas especializados en bolsos y carteras, dejndonos un mercado amplio en cuanto a los cinturones de lujo. Competiremos con innovacin, renovacin constante en las colecciones, los Cambios de color, formas, texturas, segn las temporadas, con alta calidad, buen diseo y precio. PARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA: 42.03.30 SUBPARTIDA : 42.03.30.00
Seccin VIII : PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS)Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA Manufacturas de cuero; artculos de talabartera o guarnicionera; artculos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado - Cintos, cinturones y bandoleras
Captulo 42 :
Partida Sist. Armonizado 4203 : SubPartida Sist. Armoniz. : SubPartida Regional 42033000 :