TEXTO PARA DISCUSSO N 348

Capacitao Tecnolgica, Competitividade e Poltica Industrial: uma Abordagem Setorial e por Empresas Lderes
Andr Furtado (coord.)

SETEMBRO DE 1994

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada

O IPEA uma fundao pblica vinculada Secretaria de Planejamento, Oramento e Controle da Presidncia da Repblica, cujas finalidades so: auxiliar o Ministro da Secretaria de Planejamento, Oramento e Controle da Presidncia da Repblica na elaborao e no acompanhamento da poltica econmica e prover atividades de pesquisa econmica aplicada nas reas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial.

PRESIDENTE

Aspsia Brasileiro Alcntara de Camargo

DIRETOR EXECUTIVO

Antonio Jos Guerra

DIRETOR DE ADMINISTRAO

Adilmar Ferreira Martins

DIRETOR DE PESQUISA

Claudio Monteiro Considera

DIRETOR DE POLTICAS PBLICAS

Lus Fernando Tironi

DIRETORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Ana Maria Peliano

DIRETOR DE TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL CENDEC

Adroaldo Quintela Santos

TEXTO PARA DISCUSSO tem o objetivo de divulgar resultados de estudos desenvolvidos direta ou indiretamente pelo IPEA, bem como trabalhos considerados de relevncia para disseminao atravs do Instituto, informando profissionais especializados e colhendo sugestes. Tiragem: 200 exemplares SERVIO EDITORIAL Braslia DF: SBS. Q. 1, Bl. J, Ed. BNDES 10. andar CEP 70.076-900 Av. Presidente Antonio Carlos, 51 17. andar CEP 20.020 010 - Rio de Janeiro RJ

SUMRIO

I II III

INTRODUO APRESENTAO DA PESQUISA ESTUDO DA CAPACITAO TECNOLGICA DAS EMPRESAS LDERES A NOVA POLTICA INDUSTRIAL E SEU IMPACTO SOBRE A CAPACITAO TECNOLGICA E AS ESTRATGIAS EMPRESARIAIS CONCLUSO

IV

BIBLIOGRAFIA ANEXO

Capacitao Tecnolgica, Competitividade e Poltica Industrial: uma Abordagem Setorial e por Empresas Lderes* Andr Furtado (coord.)

**

Alcia Olalde *** Adriana Freitas Flvio Rabelo Alessandra Rachid Jos M. da Silveira Gonzalo Vasquez Leda Gitahy Juan Baqu Maria C. Costa Marcelo Pinho Oswaldo Poffo Maria B. Bonaccelli Pablo Fajnzylber Pedro K. Correa Ruy Quadros Sergio Queiroz Sergio Salles

Relatrio Sntese do Projeto Capacitao Tecnolgica, Competitividade e Poltica Industrial: uma Abordagem Setorial e por Empresas Lderes.

** Pesquisadores

A produo editorial deste volume contou com o apoio financeiro do PNUD (Projetos BRA 92/029 e BRA 91/016) e do Programa de Gerenciamento do Setor Pblico GESEP/BIRD.

I.

INTRODUO

Discutir e avaliar a capacitao tecnolgica existente ao nvel da empresa tornou-se um assunto essencial para a elaborao de uma agenda de debate sobre polticas industriais, comerciais e tecnolgicas que atuem para integrar competitivamente o Brasil dentro da economia mundial. O estudo que apresentando pretende contribuir para esse debate, trazendo um diagnstico da capacitao tecnolgica de empresas lderes escolhidas em segmentos/setores selecionados da economia brasileira. Tal diagnstico abrange a relao da capacitao com elementos dinmicos de sua transformao como as estratgias empresariais e as polticas governamentais. A verso final deste estudo foi executada pela coordenao do projeto e representa uma sntese de oito estudos setoriais executados por uma equipe de 16 pesquisadores. A consulta aos relatrios setoriais fundamental para todos aqueles que queiram conhecer aspectos que no esto presentes nesta sntese. Dada a complexidade e o pioneirismo dos estudos multisetoriais sobre capacitao tecnolgica ao nvel da firma, decidimos dedicar a segunda parte deste trabalho apresentao conceitual e metodolgica da pesquisa, apresentando os objetivos e as principais hipteses que nos conduziram a relacionar capacitao tecnolgica, competitividade e polticas nesse estudo das empresas lderes. Mais adiante, definiram-se a amostragem de empresas e de segmentos/setores do aparelho produtivo brasileiro e a metodologia de levantamento de informaes, o qual composto por uma apresentao da dinmicas tcnico-econmicas dos setores em estudo e dos estudos das empresas lderes classificados por segmentos/setores e em funo de suas dinmicas tecnolgicas. Com esse propsito, apresentam-se de forma resumida os fundamentos e os instrumentos da nova poltica industrial, a anlise das suas limitaes em sua concepo global e uma avaliao de seus impactos nas estratgias de capacitao tecnolgica das empresas lderes do estudo. Encerrando-se essa parte, elaboraram-se algumas recomendaes de polticas governamentais para a capacitao tecnolgica no nvel da empresa. Na terceira parte mostramos o diagnstico da capacitao tecnolgica das empresas lderes. A parte seguinte analisa a atuao das polticas governamentais sobre a capacitao tecnolgica no nvel da empresa, centrando a avaliao nas diversas polticas implementadas durante a gesto de Collor. A ltima parte apresenta sucintamente alguns dos principais problemas metodolgicos e os mais importantes achados que resultaram da pesquisa.

II.

APRESENTAO DA PESQUISA
II.1 Apresentao dos Objetivos e das Hipteses Principais
II.1.1 Principais Objetivos

O objetivo deste trabalho foi avaliar o estgio atual do processo de capacitao tecnolgica em empresas lderes, escolhidas dentro de setores-chave da economia brasileira. Essa avaliao compreendeu as seguintes etapas: o diagnstico do grau de capacitao tecnolgica alcanado pelas empresas; a anlise da contribuio da capacitao tecnolgica para o desempenho produtivo e competitivo; o estudo dos condicionantes impostos pelo contexto competitivo e tecnolgico setorial sobre o processo de aquisio de capacidade tecnolgica; e anlise dos impactos da atual poltica industrial e de comrcio exterior para o processo de aquisio de capacitao tecnolgica pelas empresas.

II.1.2

O Enfoque Setorial e por Empresas Lderes

O corte setorial foi fundamental para a abordagem dos estudos de caso, considerando que no mbito dos setores da indstria que so geradas as condies tecnolgicas, mercadolgicas e de concorrncias especficas que determinam as formas de capacitao tecnolgica logradas. Um certo nmero de autores tem observado diferenas entre os setores nas taxas e nas maneiras com as quais as inovaes se geram e se difundem de modo que a escolha da amostra de empresas seguiu, em primeiro lugar, o corte setorial. Adotando uma perspectiva evolucionria, observamos que existe uma permanente assimetria na busca de conhecimento tecnolgico e nos resultados que so logrados em desempenho produtivo entre as empresas de um mesmo setor. Essas assimetrias intra-setoriais, alm de fatores como o tamanho da firma ou a escalas de produo, so determinadas fundamentalmente pelas diferentes estratgias empresariais, as quais estabelecem os esforos tecnolgicos internos e as relaes externas com determinadas organizaes, de forma a adquirir parte do conhecimento tecnolgico necessrio. As polticas pblicas na rea tecnolgica so um importante fator de condicionamento do processo de busca de novo conhecimento pelas empresas. Elas atuam externamente, influindo de maneira decisiva sobre a rentabilidade dos esforos tecnolgicos das firmas. Essas polticas podem atuar reduzindo os custos dos esforos internos de capacitao ou incentivando organismos para que ajam de forma complementar prpria empresa, na gerao e difuso de conhecimento tecnolgico. Ao agir sobre as condies de

concorrncia dos diferentes mercados onde a empresa atua, as polticas industriais e comerciais exercem tambm uma forte influncia sobre a rentabilidade de esforos tecnolgicos que estas empreendem. Portanto, as influncias externas provenientes das polticas pblicas intervm de diversas formas e, em diferentes nveis, nos esforos tecnolgicos da empresa. Nosso estudo pretende esclarecer e comprovar a importncia dos nveis setoriais, das estratgias empresariais e das polticas pblicas nos processos de sedimentao de capacitao tecnolgica em um grupo escolhido de empresas. Pretendemos, tambm, mostrar como esses nveis atuam entre si, destacando para esse fim os impactos provocados pelas mudanas de rumo das atuais polticas governamentais.

II.1.3

O Papel da Capacitao Tecnolgica no Desempenho Produtivo e sobre a Competitividade

Existe uma clara tendncia da literatura mais recente em enfatizar a importncia da capacitao tecnolgica para a competitividade externa do setor industrial, embora a comprovao emprica dessa causalidade nem sempre seja fcil. Estudos atuais tm buscado correlacionar a maior inventividade de um determinado pas, medida atravs do nmero de patentes registradas, com sua posio relativa no comrcio exterior dentro de um determinado setor. Esses estudos conseguiram um relativo grau de sucesso [Lafay et alii (1991) e Dosi et alii (1991)]. No entanto, esse raciocnio aplica-se a pases industriais lderes, onde o nmero de patentes pedidas ou concedidas representativo do grau de capacitao tecnolgica. No caso dos pases perifricos, a situao parece ser bem diferente. De fato, certos estudos baseados na experincia de alguns pases do Terceiro Mundo indicam que quando exportam tecnologia, dificilmente esses pases conseguem faz-lo na forma de patentes [Lall (1992)]. As formas mais comuns so a prestao de servios tecnolgicos e os investimentos diretos. Isto decorre do estgio e das especificidades dos processos de capacitao tecnolgica desses pases, que se baseiam na experincia produtiva e na capacidade de adaptao a condies especficas. No entanto, a competitividade externa de setores industriais de pases do Terceiro Mundo dificilmente se encontra associada existncia de balanos tecnolgicos positivos, seja em termos de patentes ou de forma mais global, o que

determina a necessidade de ampliar o escopo dos esforos e das atividades a serem contempladas no mbito da capacitao tecnolgica. Antes de entrar propriamente no conceito de capacitao tecnolgica desenvolvido por essa pesquisa, vejamos inicialmente o de competitividade. Este conceito normalmente entendido como capacidade relativa de um determinado pas em realizar saldos comerciais positivos ou de participar relativamente nas exportaes mundiais num determinado setor. 1 Esse enfoque nos parece importante, porm restrito. A maneira como a atividade de um determinado setor incide sobre a competitividade pode se dar de maneira mais ou menos direta. Os impactos menos diretos so, por exemplo, a substituio de importaes, as relaes produtivas e os encadeamentos tecnolgicos intersetoriais, ou o impacto de um determinado setor na satisfao das necessidades bsicas da populao. Atravs desses diversos mecanismos um determinado setor pode influir na competitividade global da economia. Lanaremos mo dessas diversas formas, que uma determinada atividade tem, para fazer a escolha dos segmentos/setores mais adiante. Havendo alertado o leitor para a necessidade de uma concepo mais abrangente da competitividade, cabe indagar sobre os fatores que provocam essa competitividade. Poderamos afirmar que existem duas ordens deles. Os fatores dinmicos e os estticos. A capacitao tecnolgica seria um fator essencialmente dinmico. Entre os estticos teramos aqueles associados abundncia de recursos naturais, uma posio geogrfica favorvel ou mo-de-obra barata. Conseqentemente, a importncia da capacitao tecnolgica est na possibilidade de se criarem vantagens comparativas dinmicas em contraposio s estticas. Num mundo caracterizado pela acirrada competio internacional, essas vantagens assumem um papel de destaque. Porm, a relao entre capacitao tecnolgica e competitividade no deve ser abordada apenas de uma forma unvoca. De fato, as exportaes de uma empresa ou setor exercem um papel importante na aquisio de novos conhecimentos tecnolgicos, atravs de relaes usurioprodutor ou mesmo pelo maior incentivo que constitui o

Os estudos do CEPII (1989) e Lafay (1991) propem coeficientes mistos para pases por setor da economia, entre saldos comerciais e participao no comrcio internacional como indicadores de competitividade.

contexto competitivo internacional. Portanto, a competitividade constitui um estmulo adicional e uma externalidade importante para uma empresa buscar acumular novos conhecimentos tecnolgicos. No entanto, a relao entre competitividade e capacitao tecnolgica positiva ou proporcional, tendo em vista os fatores estticos que assinalamos anteriormente. Alguns autores mencionam a existncia, em pases latinoamericanos, de uma competitividade espria [Fajnzylber (1988)] baseada em vantagens competitivas estticas ou devida transferncia de recursos entre setores da economia (subsdios, taxas de cmbio, etc.). Outros autores indicam que a capacitao tecnolgica necessria para exportar no necessariamente a mesma que aquela que conduz inovao. Nesse sentido, Erber (1991) faz distino entre a capacitao para a produo da capacitao para a inovao. A primeira seria suficiente para alcanar um bom desempenho exportador, desde que se obtenha um fluxo adequado de transferncia de tecnologia e se disponha de vantagens comparativas estticas. Todavia, essa forma de capacitao tecnolgica perde muito de sua efetividade como fator de competitividade, em perodos de mudana de paradigma tecnolgico, quando necessrio dispor internamente da capacidade de inovar para acompanhar as radicais transformaes da pauta de produtos do comrcio internacional. O enfoque que daremos durante o nosso estudo relao entre capacitao e competitividade traduz-se nos seguintes pontos: a capacitao tecnolgica representa um elemento importante para a competitividade de um setor ou da economia, embora no seja o nico. Todavia, seu papel fundamentalmente dinmico. a contribuio da capacitao tecnolgica ir variar bastante em funo do contexto setorial, em razo de dinmicas tecnolgicas especficas a cada setor.

II.1.4

A Busca de um Conceito mais Abrangente de Capacitao Tecnolgica

O conceito de capacitao tecnolgica foi criado para refletir de maneira mais ampla a mudana tcnica que ocorre, principalmente, nos pases perifricos. De fato, a teoria convencional apresenta o progresso tcnico como se situando essencialmente ao nvel das inovaes primrias

associadas a mudanas de funo de produo. Isto coloca os pases perifricos como meros receptores passivos da tecnologia que gerada pelas naes capitalistas lderes. No entanto, uma srie de autores que se dedicaram ao estudo da industrializao perifrica ressaltaram a existncia de esforos tecnolgicos endgenos com a finalidade de alcanar o domnio de novas tecnologias atravs de melhoramentos, adaptao, absoro e at de inovaes [Katz (1987) e Lall (1992)]. Esses autores tm destacado a importncia da acumulao de diversos tipos de conhecimento tecnolgico para o dinamismo das empresas. Esses conhecimentos nem sempre possuem um alto grau de formalizao, e as atividades que o sustentam nem sempre esto institucionalizadas, podendo, desta forma, confundir-se com o restante das atividades da empresa. A acumulao desse conhecimento sobre plantas produtivas e pessoas tem recebido o nome de aprendizagem tecnolgica. Nesse sentido, um estudo chama a ateno para a importncia das inovaes menores geradas a partir da prtica produtiva da empresa e, tambm, para o carter temporal e cumulativo desse processo. Apontam-se diversas etapas da aprendizagem tecnolgica que se inicia com os melhoramentos de menor dificuldade, associados rotina produtiva e, posteriormente, em um processo cumulativo, direciona-se para o domnio de conhecimentos mais complexos associados concepo de novos produtos ou processos. O conhecimento tecnolgico que se sedimenta nas empresas possui duas fontes. A primeira externa empresa e pode provir de diversas origens, seja do exterior ou do pas, de fornecedores, de usurios, de empresas de servios, de engenharia, de laboratrios, de institutos de pesquisa, de universidades, etc. A segunda fonte de conhecimento tecnolgico interna e provm dos esforos realizados pela empresa "intramuros". H uma certa dvida quanto ao peso que deve ter o componente interno no processo de capacitao. Alguns autores enfatizam que o fluxo externo, quando proveniente dos pases lderes e das empresas lderes internacionais, atua como um freio e um substituto ao conhecimento gerado internamente [Guimares (1989) e Lall (1984)]. Outros autores destacam a existncia de um importante contedo tcito do progresso tcnico, que torna

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quase impossvel a transferncia internacional de tecnologia sem um importante esforo interno do pas ou da empresa. H quase que uma recriao da tecnologia no processo da sua transferncia. Apenas a parte formal do conhecimento tecnolgico pode ser transferida, o restante do conhecimento tecnolgico da empresa precisa ser gerado. Sem desmerecer totalmente as afirmaes anteriores, esses autores tm ressaltado que quando a transferncia bem realizada, ou seja, quando se percorre o ciclo completo que vai da adoo, passando pela absoro, adaptao e chegando inovao, ela pode tornar-se um importante recurso para cortar caminho no processo de desenvolvimento [Enos e Park (1987)]. O ponto de partida de nossa anlise ser a diferenciao das formas de capacitao tecnolgica localizadas dentro da empresa. Neste sentido, convm aclarar que a capacitao tecnolgica constitui-se no conjunto de habilidades que sustentam as rotinas de produo e de melhoramentos da empresa. Essas habilidades localizam-se nas linhas de produo e em departamentos especializados. Para avaliar a capacitao tecnolgica importante separar algumas formas mais importantes com a finalidade de distinguir fenmenos tais como a intensidade e os tipos de esforos tecnolgicos realizados pela empresa e o grau de acumulao e de sedimentao desse conhecimento em atividades que lhe do sustentao. A categorizao que foi adotada basicamente funcional, pois engloba determinadas atividades que so executadas para aprimorar o conhecimento tecnolgico da empresa. Quando se pretende fazer uma anlise razoavelmente sistemtica das capacitaes, conforme uma categorizao funcional, busca-se associar determinadas funes (constitudas por atividades mais ou menos organizadas dentro da empresa, na condio de departamentos, unidades, centros, etc.), com formas de capacitao tecnolgica. As formas de capacitao tecnolgica ao nvel da firma que nos propusemos analisar foram as seguintes:
Capacitao em Produo que constitui o conjunto

de habilidades associadas operao uma planta produtiva ou um sistema de produo (diversas plantas produtivas). Essa capacitao se subdivide em duas partes principais : de processo e de produto. Dentro da capacitao em processo temos um conjunto de conhecimentos e habilidades para a operao de

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plantas ou de sistemas produtivos entre os quais se destacam aqueles associados manuteno, ao planejamento da produo, otimizao de processos, ao aperfeioamento do layout , ao controle de qualidade de matrias-primas e dos produtos ao longo do processo produtivo, ao grau de atualizao dos equipamentos, s modalidades de relacionamento com os fornecedores e usurios, entre as principais formas. Essas formas encontram-se institucionalizadas em determinadas unidades da empresa tais como a de Planejamento e Controle de Processo, de Engenharia de Processo, de Manuteno, de Controle de Qualidade e nas prprias linhas de produo. Na Capacitao em Produto esto aquelas habilidades orientadas para o domnio, melhoramento e adaptao dos produtos finais da empresa. Certas atividades como engenharia de produto e certas etapas do controle de qualidade esto associadas a essa forma de capacitao.
a Capacitao em

Projeto envolve um conjunto de habilidades orientadas para o empreendimento de novas unidades produtivas. Envolve uma vasta gama de conhecimentos que vai desde a identificao e a negociao da tecnologia, passa pelo desenho bsico e de detalhe e chega at a implantao do projeto. Em funo dela determina-se o custo em capital do projeto, o mix de produtos, as tecnologias e os equipamentos selecionados, e a compreenso adquirida pela firma das tecnologias bsicas envolvidas o que, por sua vez, tem implicaes na forma como a empresa opera a planta produtiva. Capacitao em P&D consiste no conjunto de habilidades desenvolvidas pela empresa com vistas gerao de um novo conhecimento cientfico e tecnolgico. Essas habilidades se situariam nas atividades de pesquisa bsica, aplicada ou de desenvolvimento, que encontrariam lugar em departamentos com pessoal especializado. Essa forma de capacitao objeto de medio, tanto nos seus recursos como nos resultados, nos levantamentos feitos a partir dos indicadores mais tradicionais de cincia e tecnologia.

a Capacitao em Recursos Humanos o conjunto de

habilidades acumuladas pelos recursos humanos da empresa. Para consolidar esse estoque de conhecimentos contidos nos seus empregados, seja sob a forma de educao formal ou informal, a empresa desenvolve ou

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contrata atividades de treinamento em diversos nveis, adota sistemas de carreiras e de incentivo, polticas de contratao e de manuteno da fora de trabalho, qualificada ou no. Essas atividades se centralizam no Departamento de Recursos Humanos. A classificao das capacitaes est associada s formas de organizao das atividades por departamento dentro da empresa. Essas formas possuem o inconveniente de oferecer uma certa superposio entre si. Os impactos da capacitao em RH ou P&D esto presentes em todos os nveis da atividade produtiva e inovadora da empresa, e no podem ser facilmente isolados. A separao entre capacitao em processo e produto nem sempre foi fcil, principalmente naquelas reas/setores cuja estratgia competitiva no dependia da diferenciao de produto. Tambm a separao entre as capacitaes em produto e em P&D no foi fcil por causa do agrupamento de atividades com esses fins em alguns setores. Por outro lado, nem todas as formas de capacitao esto presentes no conjunto. A capacitao em projeto um exemplo claro, pois poucos setores manifestaram deter esse tipo de habilidade de forma mais organizada. O mesmo foi possvel se verificar com a capacitao em P&D. No entanto, o nosso enfoque traz a vantagem de ser mais rico e complexo do que o tradicional, o qual circunscreve os esforos tecnolgicos das empresas s atividades de P&D, de formao de recursos humanos e de aquisio de novos equipamentos [UNCTAD (1991)], deixando de lado uma srie de outras atividades tais como as engenharias, manuteno, controle de qualidade e gesto. Essas aes, associadas acumulao de novos conhecimentos e habilidades dentro da empresa, que separamos em diferentes condies de capacitao tecnolgica, foram avaliadas tanto em termos dos esforos realizados como dos resultados logrados. Esses esforos envolvem o conjunto de recursos humanos e materiais mobilizados para adquirir novo conhecimento. Tais recursos podem ser desenvolvidos internamente ou contratados a agentes externos. Os resultados, por seu lado, podem inferirse da gerao de novos conhecimentos (patentes, vendas de servios tecnolgicos, etc.) ou dos resultados obtidos pela empresa em termos de eficincia e desempenho produtivo. Finalmente, cabe esclarecer que as diferentes condies de capacitao tecnolgica, embora fortemente relacionadas

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entre si, no esto dispostas necessariamente em uma seqncia cronolgica, e nem podem ser classificadas por ordem de complexidade crescente intra e intersetorialmente. Mesmo que algum estudo tenha enfatizado que os processos de aprendizagem tecnolgica seguem uma certa seqncia partindo de atividades simples, associadas operao, para chegar em atividades mais complexas e criativas, no se pode falar em padro. Embora essas seqncias existam, elas variam bastante entre firmas e setores [Lall (1992)].

II.2

Metodologia da Pesquisa
II.2.1 Determinao da Amostra de Setores e Empresas Lderes
A amostra de oito setores que foi escolhida pela pesquisa teve, fundamentalmente, a pretenso de apresentar um conjunto de dinmicas tecnolgicas setoriais que pudessem dar conta, ainda que de forma incompleta, da complexidade do setor industrial brasileiro. Utilizamos na escolha dos setores critrios que se referem aos diferentes nveis de interao causal entre a capacitao, competitividade e polticas industriais, de modo que o estudo pudesse contribuir para o avano do conhecimento dessa realidade no contexto brasileiro. Os setores foram escolhidos a partir de quatro categorias de critrios que apresentamos a seguir: Critrios Econmicos: a) relevncia em termos de comrcio exterior; b) peso econmico; e c) articulao intersetorial. Critrios Tecnolgicos: a) difuso de Tecnologia intersetorialmente; e b) dinamismo tecnolgico. Critrio Relacionado a Polticas Pblicas: a) grau de impacto das polticas governamentais. Critrios Sociais: a) emprego; e b) acesso da populao a bens essenciais. Em funo dos critrios apresentados procedemos escolha dos seguintes segmentos/setores: siderurgia, bens de capital mecnicos, processamento de dados, agroindstria do acar e do lcool, indstria do petrleo, sementes, farmacutica e autopeas.

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Esses segmentos/setores possuem uma grande heterogeneidade nos nveis de agregao e de classificao. Se usarmos a classificao do IBGE, apenas alguns se enquadram nela (Farmacutica, Siderurgia, Processamento de Dados, Autopeas, Sementes). Todavia eles possuem nveis diversos de agregao, de dois dgitos para a farmacutica e nos outros mais. Alguns desses "setores" no correspondem a essa classificao da atividade produtiva (bens de capital mecnicos um misto de categoria de uso com de produto; agroindstria do acar e do lcool une o setor agrcola com o industrial; e, finalmente, a indstria do petrleo que une a indstria extrativa com a de transformao). A seguir explicitaremos a associao entre os critrios e os setores. II.2.1.1 Aplicao dos Critrios aos Setores Retomaremos neste item os critrios e mostraremos como os setores econmicos se enquadram em cada um deles. a) Relevncia para o comrcio exterior Dos segmentos/setores que analisamos, diversos so aqueles que ocupam um lugar de destaque na Balana Comercial. No que se refere s exportaes, trs deles ocupam um lugar importante: Siderurgia (US$ 3,3 bi), autopeas (US$ 2,1 bi), mquinas e equipamentos mecnicos (US$ 2,1 bi) (ver Tabela 1). Em termos de impacto na reduo de importaes destacam-se a indstria do petrleo com importaes de US$ 6 bilhes alm de uma economia a partir da produo interna de US$ 8,4 bilhes e a agroindstria do acar e do lcool que representa uma economia de importaes para o pas de US$ 1,5 bilho, alm de contribuir com exportaes de US$ 300 milhes de acar. O desempenho dessas cinco reas tem um impacto direto na Balana Comercial do pas e, conseqentemente, sobre a competitividade da economia. b) Peso econmico Os segmentos/setores de maior importncia dos que inclumos na nossa amostra so: a indstria do petrleo, com um faturamento de US$ 13,6 bilhes; autopeas (US$ 11,2 bi); bens de capital mecnicos (US$ 16,4 bi); e siderurgia (US$ 10,5 bi). A estes se junta um conjunto de setores de porte mdio, tais como agroindstria do acar e do lcool (US$ 5 bi), farmacutica (US$ 3 bi) e processamento de dados (US$ 2,5 bi), e um setor de menor porte como o de sementes (US$ 1 bi).

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TABELA 1 Dados de Exportao, Faturamento e Emprego dos Oito Setores/Segmentos da Pesquisa no Brasil e Dados de Gastos de P&D da OCDE
Setores/Segmentos Exportaes (US$ 109) 90 3,3 2,1 0,16 1,5 c 0,3 6,0 e 0,76 Faturamento (US$ 109) 90 10,5 16,4 2,5 5,0 13,6 1,0 2,5 11,2 Emprego (103) 200 280 Gastos de P&D na OCDE 81 4,4% a 1,6% b 17,5% 0,8% d 0,6% f 10,0% 8,7% 2,7%

Siderurgia Bens de capital Processamento de dados Agroindstria do acar e lcool Petrleo

Sementes Farmacutica 0,1 Autopeas 2,1 a Maquinaria eltrica b Maquinaria mecnica c e e Reduo de importaes

310 d Indstria de alimentos e Refino de petrleo

c) Efeitos de encadeamento Na maior abordamos jusante. O intensidade parte dos casos, os segmentos/setores que possuem encadeamentos fortes a montante e a quadro a seguir relaciona os setores e a dos encadeamentos.

Setores Petrleo Siderurgia Autopeas Bens de capital mecnicos Processamento de dados Farmacutico Agroindstria do acar e lcool Sementes

a montante forte forte forte forte forte forte forte fraco

a jusante forte forte forte forte forte fraco fraco forte

Os segmentos/setores de petrleo, siderrgico, de autopeas, de bens de capital mecnicos e de processamento de dados ocupam uma posio intermediria no processo produtivo e, por isso, possuem relaes intensas a montante e a jusante. J o setor farmacutico e agroindstria do acar e do lcool, por produzirem bens de consumo no durveis, comportam escassos encadeamentos para a frente, enquanto o setor de sementes est em situao inversa. d) Difuso tecnolgica

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Os setores que tm um papel importante para difuso tecnolgica so os de processamento de dados, de autopeas, de bens de capital mecnicos e sementes. Eles se caracterizam por fornecerem insumos de alto contedo tecnolgico para outras reas da economia, desempenhando um papel fundamental na adoo de inovaes pelos setores compradores. A indstria do petrleo e a siderurgia, em menor medida, exercem um papel importante na difuso tecnolgica a montante, considerando que so grandes compradores de bens de capital sob encomenda. Como adquirentes qualificados, dotados de forte capacidade na rea de engenharia de produo e de projeto, eles qualificam seus principais fornecedores. A indstria farmacutica, de sementes e de processamento de dados apresentam uma forte propenso ao transbordamento de capacitaes tecnolgicas para outros setores ( spill over ). De fato, a indstria de frmacos uma porta de entrada para ingressar na qumica fina; no caso de processamento de dados, a capacitao adquirida permite a essas empresas se diversificarem em direo a uma srie de setores com semelhanas na base tecnolgica, como instrumentao, telecomunicaes, eletrnica de consumo, etc.; no caso da indstria de sementes, a capacitao adquirida uma porta de entrada para as diversas aplicaes da biotecnologia. e) Dinamismo tecnolgico Os setores cujo dinamismo tecnolgico mais evidente em nveis internacionais e que se caracterizam por fortes inverses em P&D so: processamento de dados (acima de 10% do faturamento aplicado em P&D); farmacutico ( idem ); e sementes (em torno de 10%). So geradores de inovaes radicais e dedicam uma parte significativa do seu esforo de P&D a aplicaes em cincia. Os outros campos de ao no apresentam dinamismo tecnolgico semelhante e, na maioria dos casos, so repassadores de inovaes geradas nos setores intensivos em cincia. Em nvel nacional mister reconhecer que em processamento de dados encontramos um esforo tecnolgico de mesma intensidade, porm direcionado para a rea de desenvolvimento, enquanto em sementes esse esforo comporta um componente maior de pesquisa cientfica. J a indstria farmacutica apresenta um padro bem inferior. Nela ainda precrio o desenvolvimento do segmento qumico-farmacutico, o qual o mais importante em termos tecnolgicos. f) Grau de impacto das polticas governamentais

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Aqui cabe, desde logo, fazer uma distino entre os setores que foram historicamente enquadrados pelas polticas pblicas, por fazerem parte da infra-estrutura econmica do pas (indstria do petrleo e siderurgia), ou por serem tradicionais na pauta de exportaes (agroindstria do acar e lcool). Nestes, o Estado atua como empresrio e/ou regulador da oferta e preos. A atual poltica do governo ter impactos importantes nestes setores pela desregulamentao e privatizaes de empresas estatais cujo impacto ser objeto de avaliao neste projeto. O setor de informtica foi objeto de uma poltica peculiar na industrializao brasileira, chamada de reserva de mercado, cujo propsito foi de consolidar uma indstria de capital nacional num setor de ponta. Aqui, tambm, a desregulamentao dessa poltica ter, sem dvida, impacto nos padres de capacitao tecnolgica que merecem ser analisados. Por outro lado, esses e outros setores sero afetados pelas atuais polticas comerciais, industriais e tecnolgicas. Em muitos deles a liberalizao das importaes, principalmente de bens de capital, redundar numa maior compra desses equipamentos no exterior. Neste sentido, esto os setores do petrleo, siderrgico, autopeas, acar e lcool. Outros setores sero particularmente atingidos por um incremento da competio em seus produtos. Neste caso temos autopeas, processamento de dados e bens de capital mecnicos. As polticas de incentivo capacitao tecnolgica tambm ocasionaro impactos diferenciados, dependendo do grau de esforo tecnolgico das empresas. A magnitude desse esforo depender, em parte, do impacto que produzir a maior concorrncia, fruto da maior abertura da economia. Paralelamente, a poltica de liberalizao de transferncia de tecnologia afetar, em particular, setores que se encontravam fora do regime internacional de patentes, como o farmacutico. g) Emprego Daqueles que abordamos, alguns se caracterizam por gerarem um forte volume de emprego. Dentre estes encontramos a agroindstria do acar e lcool (700 mil empregos), o setor siderrgico (200 mil), bens de capital mecnicos (280 mil), autopeas (310 mil), entre os mais importantes. Porm, o impacto em termos de trabalho qualificado talvez seja o critrio mais importante. No setor de processamento de dados, 37% da mo-de-obra tem nvel

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superior, e na indstria do petrleo, 22%. Nos setores de bens de capital mecnicos e de autopeas, a presena de trabalhadores de nvel mdio qualificado muito importante. h) Acesso a bens essenciais Os segmentos/setores de maior importncia para a produo de bens essenciais so fundamentalmente: a agroindstria do acar e lcool que produz uma caloria barata para a cesta bsica da populao; a indstria do petrleo, que, pelo fornecimento de GLP e tambm de diesel, influi diretamente sobre ela; e o setor farmacutico, que produz bens essenciais sade da populao. II.2.1.2 O Interesse da Amostra de Setores do Projeto A amostra dos oito setores nos forneceu uma viso bastante abrangente de aspectos essenciais para nossa pesquisa. Em primeiro lugar, ela apresenta uma diferena importante entre os nveis de esforo e dinamismo tecnolgico. Alguns so particularmente dinmicos enquanto outros so maduros. Em segundo, a capacitao tecnolgica desses setores interfere de maneira diversa sobre a competitividade da economia. Daqueles que atuam no front externo, alguns dependem em menor medida da capacitao e em maior medida de vantagens comparativas estticas, enquanto outros construram sua capacidade competitiva a partir de um esforo tecnolgico prprio. Alguns outros atuam sobre a competitividade da economia por via indireta tendo em vista que desempenham um papel importante como fornecedores de insumos; outros so, em maior medida, difusores de progresso tcnico; e outros desempenham um papel importante no custo da cesta bsica. Por fim, esses setores so sensveis, de maneira diferenciada, s polticas governamentais em matria de comrcio, indstria e tecnologia. Alguns esto sendo particularmente afetados pela atual sada do Estado da economia. Outros esto mais expostos ao impacto da competio comercial externa, enquanto que um bom nmero pode sair beneficiado pela possibilidade de realizar mais facilmente as importaes de bens de capital e transferir tecnologia. Tendo em vista que um dos objetivos centrais da pesquisa ser o de mostrar as possveis reaes da indstria poltica implementada pelo governo Collor, consideramos que a amostra dos setores abarca satisfatoriamente as situaes mais relevantes. Essas polticas esto em franca reformulao e coube a este projeto diagnosticar os impactos causados pelos novos rumos das polticas

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governamentais sobre as capacitaes tecnolgicas e as estratgias empresariais. A partir dessa amostra da indstria, pretendemos gerar subsdios para uma poltica seletiva do Estado em matria de capacitao tecnolgica. Um dos frutos do projeto ser o de realizar um primeiro esboo de classificao dos setores da indstria, de modo a fornecer subsdios para tal poltica. II.2.1.3 A Escolha das Empresas Lderes A escolha dessas empresas requereu uma anlise mais acurada dos setores. De fato, em cada um deles encontramos uma certa diversidade de segmentos de mercado que apresentavam, muitas vezes, realidades tecnolgicas e empresariais especficas. Foram os casos de setores como siderurgia, bens de capital mecnicos, processamento de dados, sementes, farmacutico e autopeas. Nestas situaes, a escolha das empresas lderes foi ponderada pela representatividade dos segmentos de mercado. Em geral, buscou-se associar a posio da empresa lder no setor com a presena de segmentos mais significativos. O conceito de empresa lder tambm requereu um maior grau de definio. Utilizou-se o critrio do maior faturamento no setor ou segmento de mercado, podendo ser adicionado a este o dinamismo tecnolgico e mercadolgico da empresa. A Tabela 2 apresenta as 27 empresas lderes que foram escolhidas pela equipe do projeto. TABELA 2 Amostra de Empresas por Segmentos/Setores
Setor Acar e lcool Siderurgia Autopeas Bens de capital Empresa 1 Cooperativa (Centro P&D + 2 usinas) 1 Usina autnoma (ambas nacionais) 3 Empresas estatais 2 Estrangeiras 2 Nacionais sob Encomenda 1 Nacional 1 Estrangeira Seriados 2 Nacionais 1 Estrangeira 2 Estrangeiras 3 Nacionais 3 Nacionais 1 Estrangeira 2 Nacionais 1 Estatal

Processamento de dados Sementes Farmacutica Petrleo

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O setor do acar e do lcool colocou srios problemas escolha das empresas devido excessiva pulverizao das unidades industriais (500 plantas) sem que a maior ultrapassasse a marca dos 2% da produo setorial. Por essa razo, decidimos incluir uma cooperativa que, em princpio, no uma unidade produtiva, nem uma empresa, pela sua dimenso econmica (faturamento de US$ 2 bilhes 40% do setor). Esta, alm de participar de atividades comerciais, atua diretamente na capacitao tecnolgica do setor. Todavia, ela no uma unidade, onde, em princpio, so tomadas as decises de investimento das cooperadas. Por isso, foi estudado, no caso dessa cooperativa, alm do seu centro tecnolgico, duas usinas cooperadas de maior porte. Para completar o estudo setorial inclui-se uma empresa no cooperada que representa a maior unidade produtiva do pas. No caso da siderurgia, a escolha das empresas centrou-se sobre o segmento de aos planos, por ser aquele de maior peso na economia e no comrcio exterior. Escolhemos nesse segmento as trs empresas estatais que lideram o setor. J no setor de autopeas, selecionamos quatro empresas lderes que, por estarem entre as cinco maiores em faturamento, ocupavam segmentos de mercado distintos, alm de estarem todas integrando tecnologia microeletrnica em seus novos produtos. Essas empresas so de capital nacional ou multinacional. No setor farmacutico, a preferncia foi feita no s considerando a produo de bens finais, mas, tambm, de intermedirios e especialidades (frmacos). Integra a amostra uma empresa lder multinacional e duas lderes nacionais. Na rea de processamento de dados fez-se uma escolha de uma amostra mais ampla, elegendo-se duas empresas lderes multinacionais e as trs lderes em faturamento nacional. As firmas atuam em segmentos de mercados distintos. As multinacionais se concentram em mainframes , enquanto as nacionais atuam em micros, automao bancria e em superminis. O setor de bens de capital mecnicos tambm apresentou critrios mistos de escolha. Cada uma das empresas cobre um segmento especfico de mercado e lder nele. Duas empresas, uma nacional e outra estrangeira, produzem bens de capital sob encomenda, porm em segmentos

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especficos. As trs restantes desempenham o papel de lderes no segmento de mquinas-ferramentas para cortes de metais e carbonetos metlicos, sendo uma estrangeira e duas nacionais. Em sementes, um setor bastante diversificado, nossa amostra abarcou trs empresas que so lderes nos mais importantes desses segmentos. De fato, escolhemos uma empresa nacional que a maior entre as atuantes em sementes hbridas e uma cooperativa que domina o segmento de sementes de variedades. Escolhemos, finalmente, uma empresa nacional de papel e celulose que, num processo de verticalizao, est desenvolvendo a produo de mudas florestais. Finalmente, a indstria do petrleo um caso parte, considerando que as atividades produtivas esto praticamente concentradas numa nica empresa estatal. Neste caso, a importncia de que se revestem as atividades de explorao e produo para o abastecimento energtico do pas faz com que, nesses segmentos produtivos, se concentre o interesse de nosso estudo, embora este deva incluir o conjunto das atividades da empresa no que concerne capacitao tecnolgica. II.2.1.4 Limitaes Metodolgicas A opo de realizar uma pesquisa sobre empresas lderes, em alguns setores da economia, comporta uma srie de limitaes quando se pretende fazer generalizaes sobre o estgio de capacitao tecnolgica alcanado pela economia e o impacto das polticas governamentais. Os setores escolhidos no podem ser considerados como uma amostra representativa da economia brasileira. Eles apenas cobrem um conjunto de situaes, que veremos mais adiante, quando tratarmos de suas dinmicas econmicas e tecnolgicas, e so relevantes para um estudo exploratrio que pretende contribuir para o aperfeioamento de futuros trabalhos de perspectiva mais abrangente. Por outro lado, a opo de se estudar algumas empresas lderes, por setor, tambm comporta um conjunto de limitaes, caso se deseje uma amostra representativa do total das situaes encontradas em cada setor de mercado. Essa opo decorre da observao do peso, em geral, determinante dessas empresas sobre a capacitao e competitividade setorial. Tambm fez parte dos pressupostos metodolgicos do estudo analisar mais detidamente as

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empresas, para extrair, da forma mais precisa possvel, os determinantes do processo de aquisio de capacitao tecnolgica. A funo deste trabalho de constituir uma primeira anlise dos impactos das polticas recentes sobre a capacitao/estratgias empresariais, podendo servir de subsdio para um aprofundamento da reflexo sobre a concepo e execuo de polticas industriais e tecnolgicas.

II.2.2

As Etapas da Pesquisa
A abordagem do tema central desta pesquisa, que a avaliao da capacitao tecnolgica ao nvel da empresa em setores-chave da economia, requer, em uma primeira etapa, que se proceda a um entendimento do contexto setorial. nele que se definem as caractersticas bsicas das oportunidades tecnolgicas e dos mecanismos de apropriabilidade do conhecimento tecnolgico que as empresas possuem. Isto, somado s caratersticas como a estrutura de mercado, conforma o quadro da dinmica tecnolgica e concorrencial do setor. Os pases perifricos, pelas especificidades como se d a concorrncia e do prprio processo de difuso internacional da tecnologia, apresentam contextos bastantes diferenciados dos pases centrais. Por essa razo, o estudo do contexto setorial deve ocorrer em um nvel internacional e em nvel domstico. Essa informao j existe de forma mais ou menos sistematizada. De maneira que o primeiro objetivo de nosso trabalho consistiu em recolher e sistematizar esse material com a finalidade de abordar os casos das empresas citadas. Dessa forma, foram analisadas as dimenses scioinstitucional, econmica e tecnolgica de cada setor. Tais aspectos pretendem dar subsdios para uma compreenso das informaes extradas dos estudos de caso. O estudo de caso foi o objeto mais importante da pesquisa. Nessa segunda etapa levantamos, a partir da aplicao de questionrios e de visitas de campo, informaes que representam uma contribuio original sobre o estudo da capacitao tecnolgica. Cabe ressaltar que nesta fase do trabalho nos defrontamos com o carter indito da proposta de estudos especficos sobre capacitao tecnolgica no Brasil. De modo que tivemos que proceder escolha de uma metodologia prpria. 23

A grande variedade de situaes setoriais, unida complexidade para lidar com uma definio clara dos contornos da capacitao tecnolgica, levou-nos a basear os estudos de caso sobre um tipo de pesquisa de campo que no fosse semelhante ao modelo da "pesquisa de opinio". Nesta, aplica-se uniformemente um questionrio padro feito de questes fechadas sujeitas, posteriormente, a uma fcil tabulao, aplicadas por entrevistadores treinados. Optou-se por uma pesquisa de campo que envolvesse diretamente a equipe de pesquisadores. Cada estudo setorial esteve a cargo de uma equipe. Estes elaboraram roteiros de entrevistas que aplicaram pessoalmente em diversas instncias decisrias da empresa. Tais roteiros seguiram um modelo geral, que apresentado no Anexo 1, com variaes em funo das especificidades de cada setor. O entendimento que foi dado s diversas formas de capacitao tecnolgica ao nvel das empresas foi definido anteriormente. O objetivo central da pesquisa de campo foi realizar um arrolamento sistemtico dessas diferentes formas de capacitao tecnolgica. Esse levantamento abarcou um grande nmero de atividades desenvolvidas pela empresa, as quais resultaram do enfoque abrangente dado pela pesquisa ao conceito de capacitao tecnolgica, que muito mais amplo do que apenas atividades de P&D. As estratgias empresariais mereceram um tratamento exclusivo no levantamento de dados, em geral associado aplicao de entrevistas nos departamentos de Planejamento. Essas estratgias foram abordadas como sendo, por um lado, o elemento diferenciador que explica uma parte importante das especificidades e particularidades onde desempenha um papel importante a cultura da empresa e, por outro, o fator de transformao e de continuidade de certos traos estruturais da empresa e do setor. As estratgias foram separadas em mercadolgicas, de comercializao, de organizao da produo, administrativa e de financiamento. As estratgias de P&D mereceram um tratamento especfico. Buscou-se em cada uma delas discernir as modificaes que estavam sendo introduzidas em funo dos sinais emitidos pela poltica industrial e de comrcio exterior do governo. O objetivo foi o de levantar, atravs de questes direcionadas para diferentes medidas da atual poltica, as reaes e as

24

decises atinentes tecnolgica.

ao

processo

de

capacitao

III. ESTUDO DA CAPACITAO TECNOLGICA DAS EMPRESAS LDERES

III.1 Contextualizao dos Estudos de Caso
Esta uma introduo que aborda os estudos de caso sobre capacitao tecnolgica ao nvel da empresa. Apresenta, primeiramente, um enquadramento dos setores classificados em funo de suas dinmicas tecnolgicas. Essa disposio servir de fio condutor para os estudos setoriais. Em segundo lugar, trata das dinmicas setoriais em nvel internacional, o qual central para contextualizar os estudos de caso. Por ltimo, com a mesma finalidade, faz um rpido apanhado da evoluo da indstria brasileira durante a ltima dcada.

III.1.1

Em Busca de uma Classificao Setorial

Do ponto de vista da intensidade da atividade tecnolgica na firma, no setor ou no pas, uma unidade de medida cabvel, embora longe de ser precisa, seria a proporo do gasto em P&D sobre o faturamento. Em termos setoriais, tal medida evidencia diferenas reveladoras da importncia do esforo tecnolgico na estruturao das bases concorrenciais. Assim, encontram-se desde propores pouco expressivas (de 0,5 a 1%), como no caso da maioria dos setores intensivos em escala, at participaes bem elevadas nos setores Science Based (de 6 a 20%). Apesar de pouco rigorosos, os indicadores de investimento em pesquisa sobre o faturamento servem para mostrar as diferenas de intensidade tecnolgica que existem entre os setores. Ademais, uma anlise temporal desta medida mostra a variao inter e intra-setorial da importncia do esforo tecnolgico nos diversos padres concorrenciais. Por exemplo, no estudo sobre a indstria de autopeas ficou claro que est havendo uma intensificao deste esforo, com os gastos situando-se numa margem de 3 a 4%, contra 1 a 2% no comeo dos anos 80. Para melhor apreender quais so as fontes de conhecimento de tecnologia, decidimos classificar os setores em funo da tipologia de Pavitt (1984). Ela dispe os setores em funo das especificidades do processo inovativo e de difuso do progresso tcnico. Encontramos quatro tipos segundo essa classificao:

25

 intensivos em cincia: computadores, farmacutica e

sementes;
fornecedores especializados: autopeas, bens de capital

seriados, bens de capital sob encomenda;

intensivos

em escala( standard indstria do petrleo; e

materials ):

siderurgia,

dominados pelos fornecedores: agroindstria do acar e

do lcool. Essa distribuio pretende separar os setores geradores, difusores e receptores de tecnologia. Aqueles chamados intensivos em cincia so fundamentalmente geradores de progresso tcnico. Absorvem parcela significativa do esforo tecnolgico realizado pelo setor produtivo, alm de estarem mais prximos de instituies geradoras do conhecimento cientfico, como, por exemplo, universidades e institutos de pesquisa. Os fornecedores especializados so transmissores e propagadores do progresso tcnico, pela sua posio intermediria no processo produtivo e pela importncia das inovaes de produto, que constituem um essencial elemento de difuso do progresso tcnico. Os intensivos em escala, que produzem standard materials , apresentam uma maior homogeneidade do produto final e, por essa razo, baseiam sua trajetria tecnolgica sobre economias de escala e inovaes de processo. Embora sejam produtores de bens intermedirios, seu papel de difusor relativamente menor. Por isso sua posio se assemelha a dos setores dominados pelos fornecedores como receptores do progresso tcnico. Porm, a diferena fundamental est no maior domnio que as empresas desses setores possuem sobre a tecnologia de processo. Os setores dominados pelos fornecedores so fundamentalmente receptores de tecnologia proveniente dos fornecedores de insumos (bens de capital e materiais). Outra classificao que pode ser adotada e que leva a resultados semelhantes aquela formulada por Erber (1988) dos setores motores, intermedirios e receptores. Essa classificao tambm d importncia s fontes de conhecimento tecnolgico e produziria um resultado semelhante.

26

III.1.2

Dinmica Tcnico-Econmica e Classificao Setorial

Setores intensivos em cincia: a questo da apropriabilidade Os setores intensivos em cincia possuem uma estrutura de mercado essencialmente oligopolizada, onde existem fortes tendncias para a concentrao como forma de sobrevivncia das empresas num universo extremamente competitivo. As empresas so de grande porte para poder fazer frente s estratgias de competio em escala mundial e encarar os elevados encargos em gastos em P&D. No setor farmacutico e de processamento de dados, essa realidade se manifesta de maneira clara, embora o surgimento de algum novo nicho de mercado possa servir para a apario de pequenas empresas. J em sementes, o contexto concorrencial bastante diferente. Por ser uma rea com menores barreiras entrada, onde empresas de mdio porte lideram e com forte potencial de crescimento, h uma forte penetrao de empresas do setor qumico, farmacutico e at da indstria do petrleo. Esses setores esto associados a trs fontes importantes do conhecimento: a microeletrnica, a qumica e a biotecnologia. Parte do conhecimento necessrio gerado pelas empresas privadas e outra, por instituies pblicas de pesquisa ou universidades. A maior presena do setor pblico quase sempre est relacionada a uma menor apropriabilidade da tecnologia ou ao carter estratgico de determinados conhecimentos no campo militar ou na sade. A questo da apropriabilidade da tecnologia tem importantes desdobramentos para as indstrias intensivas em cincia, na medida em que os custos em P&D so muito elevados. Em determinados casos est condicionada a uma legislao que defende a propriedade industrial, uma vez que os custos de reproduo nesses setores so muito inferiores aos custos de inovar. Basta mencionar que o dispndio para o desenvolvimento de uma nova molcula para a indstria farmacutica est por volta de US$ 200 milhes. Tal problema se reproduz com o software na indstria de informtica. Em certos segmentos/setores, a apropriabilidade dos ganhos provenientes da inovao so muito mais garantidos por segredos ou vnculos privilegiados com os usurios. Em certas situaes, como na indstria microeletrnica ou na informtica, a taxa de renovao dos produtos to rpida, que a nica vantagem competitiva do inovador o curto tempo de avano de que dispe sobre os concorrentes.

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Fornecedores especializados: tecnologia microeletrnica

forte

disseminao

da

J entre os fornecedores especializados, os problemas de apropriabilidade no so to importantes, em funo de uma mais baixa intensidade tecnolgica e tambm de um menor contedo transmissvel do conhecimento. Esses setores, cujos gastos em P&D so inferiores aos primeiros, esto incorporando, na realidade, o progresso tcnico dos setores intensivos em cincia. Eles tm, em contrapartida, uma importncia fundamental sobre a difuso das novas tecnologias para o restante da economia. O tipo de conhecimento desenvolvido por essa indstria est associado engenharia de produto, embora as inovaes de processo estejam tendo uma maior importncia mais recentemente. A relao com os usurios fundamental para o processo inovativo dentro desse tipo de indstria, como indica o nome dado pela tipologia de Pavitt. Na maior parte dos casos, as inovaes de produto, e at mesmo de processo, esto relacionadas a uma demanda qualificada que muitas vezes especifica o tipo de produto requerido. Existe uma clara parceria entre usurios e fornecedores na gerao e difuso da tecnologia. A relao fornecedor-usurio possui conotaes especficas em cada um dos segmentos/setores, que envolvem tanto aspectos do processo produtivo como inovativo. Dos trs casos que estamos abordando, essa relao torna-se mais evidente na tecnologia de produto no setor de bens de capital sob encomenda, onde o bens finais so concebidos e produzidos de maneira singular. Mesmo no caso do setor de bens de capital seriados, que possui uma tecnologia de produto mais padronizada e processos produtivos mais em srie, a relao com o usurio importante para a gerao da tecnologia de produto. O setor de autopeas estaria numa posio intermediria, na medida em que os vnculos com os usurios so muito intensos e, no entanto, os processos produtivos so seriados em uma indstria a automobilstica que trabalha com grandes escalas de produo. Mesmo assim, a relao com os usurios, fundamental para o desenho e concepo do produto nesse ltimo setor. A indstria de autopeas de qualquer modo um caso especial, vez que se trata de produo de partes de equipamentos. A relao nesse caso ne-

28

cessariamente muito intensa com os usurios, que so, em parte, os que fornecem a tecnologia de produto. 2 Esses setores propagadores do progresso tcnico ao conjunto da indstria incorporaram intensamente a tecnologia microeletrnica. A tendncia de que as mquinas-ferramentas de controle numrico se incorporem a sistemas de manufatura flexveis, onde o conjunto de equipamentos produtivos passe a ser integrado em redes de computadores que controlam o processo produtivo. interessante ressaltar que essa integrao no somente est se dando dentro da fbrica, mas entre as fbricas, como se observa nos sistemas de gesto de estoques e encomendas instantneos, particularmente desenvolvidos nas relaes a montante e a jusante da indstria de autopeas. A presena japonesa outro fator marcante da evoluo desses setores e est fortemente correlacionada atual revoluo tecnolgica. Estes so lderes incontestes do mercado internacional de mquinas-ferramentas e, em particular, de mquinas-ferramentas de comando numrico (MFCN). A posio japonesa (saldo comercial relativo ao comrcio mundial) passou no mercado de mquinasferramentas de 1%, em 67, para 14,5%, em 86. A Alemanha Federal retrocede no mesmo perodo de 24,2% para 12,9%, perdendo a liderana do setor, enquanto os Estados Unidos passaram de uma posio superavitria de 6,1% para deficitria de -6,4% (ver Tabela 3).

Foi a forte especializao do fabricante de autopeas, associada ao vnculo privilegiado com os usurios, que nos levou a incluir essa indstria dentro dos setores fornecedores especializados.

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TABELA 3 Saldos Relativos do Japo, Estados Unidos e Alemanha Federal no Setor de Bens de Capital Mecnico e de Autopeas (em % do comrcio internacional)
Pases Setores Japo Setor Eltrico Mat. Elt. Mq. Elt. Setor Mecnico Mq. Especializ. Mq.-Ferram. Mq. Agrcolas Navios Aeronutica Setor Automobilstico Autopeas 1967 RFA ou E.Oc.* 15,5 15,9 23,5 24,4 8,9 8,6* -5,7* 13,1 EUA Japo 1986 RFA ou E.Oc.* 9,6 8,7 18,9 12,9 10,9 16,4* 8,0* 13,7 EUA

6,8 5,5 2,8 1,0 1,0 28,8 -2,3 1,6

11,5 13,3 7,7 6,1 15,9 2,3 41,7 25,0

15,0 15,4 9,0 14,5 6,4 24,6 -5,2 12,4

-5,0 -7,8 -2,6 -6,4 0,0 -1,1 23,3 -2,6

Fonte: Fonte CEPII, base de dados Chelem.

No entanto, no setor de bens de capital sob encomenda, o peso relativo do Japo ainda menor do que o da Alemanha e dos Estados Unidos, principalmente nos segmentos industriais mecnicos. Mesmo assim, a penetrao dos competidores japoneses nesse segmento foi destacvel. Os Estados Unidos perdem sistematicamente sua posio de pas superavitrio e a RFA ou a Europa Ocidental conseguem ainda manter suas posies nesses mercados. Essa evoluo diferenciada deve-se estratgia das empresas nipnicas de competir via preos em segmentos de maior estandardizao. Nas mquinas-ferramentas de controle numrico seu domnio efetuou-se atravs das unidades de pequeno porte. Essa estratgia , sem dvida, mais difcil no setor de bens de capital sob encomenda, onde as economias de escala tm menor importncia. J no segmento eltrico seu peso crescente e suas grandes empresas (Hitashi e Matsushita) disputam o primeiro lugar com as maiores dos Estados Unidos e da Alemanha (GE e Siemens). Nesses setores industriais ficou clara a hegemonia das empresas japonesas sobre as exportaes mundiais (ver Tabela 3). Na indstria de autopeas incontestvel a ascenso japonesa nas exportaes, em escala mundial. Todavia, a primeira posio ainda cabe Alemanha Federal, que conseguiu manter sua posio relativa. A penetrao do Japo no comrcio internacional do setor automobilstico

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ocorre muito mais atravs dos produtos acabados fabricados neste pas. A concorrncia japonesa constitui uma das razes fundamentais da acelerao do progresso tcnico entre os fornecedores especializados. Esse fenmeno bastante percebido na indstria de autopeas, onde os gastos destas empresas em P&D sobre o faturamento tm aumentado de maneira substancial. De fato, em razo da acelerao do progresso tcnico e do acirramento da concorrncia na indstria automobilstica, houve uma maior participao relativa dos fabricantes de autopeas de primeira linha no esforo tecnolgico geral da indstria automobilstica. Em simultneo descentralizao do processo inovativo, est aumentando o grau de autonomia dos fabricantes de autopeas em relao s montadoras. Os setores fornecedores especializados apresentam uma relao com os usurios muito intensa, que lhes permite escapar dos problemas de apropriabilidade que afetam com maior intensidade os setores intensivos em cincia. Contudo, a acelerao do progresso tcnico est recolocando em questo cada vez mais as antigas especializaes, e exige uma intensificao do esforo inovativo dessas empresas. Setores intensivos em escala: a entrada do Terceiro Mundo Nos setores chamados de intensivos em escala, que se caracterizam por uma forte oligopolizao, as barreiras entrada dependem, alm das grandes escalas de produo, do acesso s matrias-primas. O domnio da tecnologia de processo (incluindo-se engenharia bsica, de detalhe e de processo) um fator tambm determinante para o desempenho produtivo. Porm, esse conhecimento tecnolgico associado engenharia de produo tem se difundido em escala internacional, principalmente para pases semi-industrializados, em funo das exportaes de bens de capital e de transferncia de tecnologia de pases como a Alemanha e o Japo, durante as dcadas de 60 e 70. Em funo do processo de difuso internacional da tecnologia, muitos pases do Terceiro Mundo implantaram importantes indstrias siderrgicas e na dcada de 80 esse mercado tornou-se cada vez mais competitivo.3 Tal

Dentro dos pases que mais ascenderam nesse mercado destaca-se o Brasil. Este pas, que possua um saldo negativo de produtos siderrgicos que representava, em 73, - 1,4% do comrcio internacional, passou para um saldo positivo de 3,2%, em

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fenmeno tambm observado na indstria do petrleo, principalmente no refino, que se consolidou em diversos desses pases. As empresas estatais de alguns pases exportadores de petrleo esto competindo no mercado dos pases desenvolvidos com as sete irms. Embora a tecnologia no esteja estagnada nesses setores (est havendo, ao contrrio, uma importante difuso daquela baseada na microeletrnica, que aumenta a produtividade e diversifica a pauta de produtos casos da siderurgia, mas tambm dos derivados de petrleo), no se pode negar que as principais vantagens competitivas esto nos custos dos fatores (matrias-primas, mo-de-obra, energia, meio ambiente). Razo pela qual os pases desenvolvidos esto se desinteressando por essas atividades e permitindo seu progressivo deslocamento para pases perifricos. Por outro lado, e como indicao do novo direcionamento das especializaes em nvel internacional, destaca-se o fato desses setores poderem ser considerados como loosers na medida em que sua elasticidade-renda muito inferior unidade. Nota-se, at mesmo, que h nos pases desenvolvidos uma tendncia queda do consumo por habitante. 4 Setores dominados pelos fornecedores: a concorrncia crescente do Primeiro Mundo Os setores dominados pelos fornecedores, a agroindstria aucareira, por exemplo, possuem algumas caractersticas comuns com os setores intensivos em escala, como a importncia das tecnologias de processo e o papel dos fornecedores de bens de capital na concepo desta. Ademais, a demanda internacional dos bens desses dois grupos de setores sofre um processo de esgotamento semelhante. Porm, existem algumas diferenas substanciais. O menor porte das unidades produtivas dos setores "dominados pelos fornecedores" torna-os menos propcios a dominar as tecnologias de processo, que so geradas por seus fornecedores de insumos (indstria qumica, mecnica, etc.). Dado o elevado grau de maturidade tecnolgica desses setores, a presena dos pases do Terceiro Mundo foi sempre

86. Em compensao, o saldo positivo do Japo, da Blgica Luxemburgo e da Alemanha Federal caram, no mesmo perodo, de 18, 11,5 e 5,4 para 14,3, 6 e 3,4%, respectivamente [CEPII (1989, p. 128)]. 4 O consumo de metais, minerais e energticos est caindo em relao ao PIB nos pases da OCDE praticamente desde o primeiro choque do petrleo em 1973. O consumo por habitante tem se reduzido substancialmente no caso dos principais metais e do cimento.

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marcante nessa indstria, mesmo porque a localizao das fontes de matrias-primas um elemento determinante para a localizao das atividades de transformao. No setor do acar, paradoxalmente a concorrncia tem crescido em virtude, fundamentalmente, de polticas protecionistas praticadas pelos pases desenvolvidos que eram compradores tradicionais desse produto, principalmente os pases da Europa Ocidental e os Estados Unidos. A Europa Ocidental passou de importadora no final dos anos 60 a exportadora lquida nos 80. 5 Esse desempenho no se deve a uma maior competitividade da produo europia, seno a uma poltica de subsdios dos pases desenvolvidos que viabiliza uma oferta no mercado internacional de acar a preos bem inferiores a seus custos. A demanda de acar sofreu tambm a concorrncia de produtos substitutos, como os adoantes, afetadando ainda mais sua demanda nos pases desenvolvidos, de modo que possui uma demanda saturada e sofre ao mesmo tempo uma forte concorrncia dos pases desenvolvidos.

III.1.3

A Dinmica Tcnico-Econmica em Nvel Nacional

A crise econmica da dcada de 80: dinmicas setoriais diferenciadas A tentativa de contextualizar as dinmicas internacionais que abordamos no item anterior dentro do processo de industrializao brasileira, que na ltima dcada poderia se chamar de desindustrializao , exige certamente um grande esforo de adaptao. Como j foi analisado [Suzigan (1991)], o quadro no homogneo para toda a indstria. De fato, o PIB da indstria de transformao caiu de 1,2% de 1980 a 1990 (ver Tabela 4). Esse dado indicaria, por si s, um processo de desindustrializao extraordinrio para um pas cujo PIB costumava crescer a uma taxa mdia de 7% a.a. Porm, a evoluo da indstria no se resume apenas a esses dados.

O saldo positivo da Amrica Latina como percentagem do comrcio internacional caiu de 42,8 para 39,3%, entre 1967 e 1986. A manuteno desse supervit deveu-se ampliao das exportaes de Cuba ao Leste Europeu (+18,5% no perodo). Em compensao, a Europa Ocidental passou de uma posio de deficitria de - 12,8 para uma superavitria de 5,4%; e os Estados Unidos, que eram tradicionais importadores, reduziram essa participao de - 27,1 para - 6,8%, no mesmo perodo [CEPII (1989, p.176)].

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TABELA 4 ndice de Variao Real por Anos e por Setores Selecionados

1980 Total Agropecuria Indstria Extrativa Transform. Metalurgia Mecnica Mat. elt. comunic. Mat. transp. Qumica Farmacutica Prod. alim. Servios 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1983 92,88 106,62 85,84 120,39 84,23 77,88 57,59 77,36 69,87 105,20 95,29 107,40 98,94 1985 105,55 121,42 99,08 175,31 93,88 95,10 75,48 93,92 81,64 122,43 109,16 106,89 109,70 1989 121,44 133,17 112,14 188,24 108,14 108,64 91,91 113,37 67,51 126,78 123,33 113,28 130,33 1990 116,54 128,21 103,84 193,42 98,76 95,96 78,05 110,18 73,94 116,28 111,95 115,78 129,45

Fonte: Cecon/IBGE .

Na realidade, a palavra desindustrializao correta no sentido de que a indstria de transformao, considerada o motor do crescimento do pas, perdeu posio relativa em relao aos outros setores da economia. Enquanto a de transformao decrescia, a agropecuria cresceu 28,21% no perodo 1980-1990, os servios, 29,45% e a indstria extrativa, 93,42% (ver Tabela 4). Por seu lado, a indstria de transformao tambm registrou importantes mudanas estruturais internas. Os setores do complexo metal mecnico (metalurgia, mecnica e material de transportes) tiveram o pior desempenho e os setores associados aos complexos eletrnico, qumico e alimentar (material eltrico e de comunicaes, qumica, farmacutica, produtos alimentares) tiveram um melhor desempenho. Esses dados indicam importantes transformaes na estrutura produtiva brasileira que tm profundas implicaes para o nosso estudo. Para fazer frente ao elevado servio da dvida, a economia brasileira realizou um considervel ajuste dentro de sua estrutura produtiva para adequ-la s necessidades de gerar vultosos excedentes comerciais. Tal ajuste implicou um expressivo crescimento dos setores ligados substituio de importaes e s exportaes. Durante a dcada, o coeficiente de exportaes do setor industrial aumentou consideravelmente, chegando a alcanar 25%, enquanto o coeficiente de importaes caa para 7%.

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Os setores mais beneficiados por esse duplo processo de substituio de importaes e de expanso das exportaes, na dcada de 80, foram os de bens intermedirios e os de bens de consumo no durveis, 6 aos quais teramos que somar a indstria extrativa, enquanto que os bens durveis de consumo e de capital sofreram uma forte retrao do nvel de atividade. Obviamente que a crise dos 80, que comprimiu o consumo e, em uma proporo maior, o investimento, penalizou muito duramente esses setores. 7 Dos setores que foram escolhidos pelo estudo, os mais dinmicos, em virtude da substituio e/ou exportaes, so: acar e lcool, petrleo, siderurgia, autopeas e sementes. Entre os que foram particularmente penalizados pela contrao do mercado interno encontramos: bens de capital seriados, sob encomenda. 8 O setor de processamento de dados escapa completamente a essa evoluo, pelo seu considervel dinamismo at o fim dos anos 80, e indica um processo complexo que, de certa forma, ocultado por uma anlise baseada apenas nos dados agregados da indstria. De fato, esse setor, apesar de estar fundamentalmente direcionado ao mercado interno, sofreu uma considervel expanso durante a dcada de 80. Essa evoluo um claro indicador de um fenmeno importante os outros so as alteraes da estrutura produtiva para exportao/substituio de importaes e a estagnao geral da indstria que uma certa modernizao do sistema produtivo malgrado a conjuntura adversa. A rpida evoluo do setor de bens de capital seriados, durante a segunda metade da dcada de 80, vem confirmar essa modernizao da indstria e do sistema produtivo de modo geral.

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Segundo os indicadores do IBGE, a produo industrial de 1980 a 1990 cresceu em termos reais de 8,1% para o setor de bens de consumo no-durveis, e de 6,1% para o setor de bens intermedirios. No setor de bens de consumo durveis e bens de capital a produo industrial caiu entre 1980 e 1990, respectivamente, de 8,4% e 27,9%, segundo os indicadores do IBGE. O fato de a indstria farmacutica no ter conhecido um desempenho to negativo quanto de bens de capital deve-se forte inelasticidade da demanda desses bens, a qual se juntou uma poltica de controle de preos. Esta poltica induziu os fabricantes a aumentarem a sua oferta para compensar a queda da margem de lucro.

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TABELA 5 PIB e FBCF 1980-91 (Cr$ 10 9 de 1980)

Anos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991* PIB 12.382 11.836 11.906 11.500 12.107 13.069 14.060 14.569 14.557 15.037 14.430 FBCF 2.835 2.404 2.317 1.944 1.968 2.141 2.633 2.603 2.477 2.507 2.306 FBCF/PIB (%) 22,9 21,0 19,5 16,9 16,3 16,4 18,7 17,9 17,0 16,7 16,0 15,3*

Fonte: IBGE Diretoria de Pesquisa Departamentos de Contas Nacionais e Cecon. * Projeo de dezembro de 1991 do IPEA

III.2

Anlise das Empresas Lderes

Apesar da classificao setorial de Pavitt, apresentada anteriormente, ser satisfatria para retratar as trajetrias tecnolgicas de distintos setores em nvel internacional, principalmente nos pases lderes onde se geram as principais inovaes, quando transferida ao contexto dos pases perifricos pode causar uma srie de problemas. Este outro contexto concorrencial, onde se juntam custos dos fatores diversos das naes lderes, forte protecionismo mais ou menos deliberado e menores graus de capacitao tecnolgica, gera trajetrias muito diferentes. O imperativo da adaptao e da reproduo de novas geraes de produtos condiciona as rotas de inovaes incrementais, enquanto as consideraes de custo e de eficincia so deixadas de lado. Mas, alm de tais imperativos, circunstncias muito especficas a cada setor distinguem as trajetrias tecnolgicas das empresas. Essas condies esto em geral associadas ao modo pelo qual se d o processo de transferncia internacional de tecnologia. A trajetria tecnolgica dessas empresas deve ser contextualizada no quadro da difuso internacional de inovaes de produto e de processo para pases com caractersticas scio-produtivas bastante distintas das caractersticas dos pases centrais que as geraram. Ao nosso ver, os elementos centrais que afetam as trajetrias tecnolgicas das empresas esto dados pelas caractersticas da tecnologia, pelas condies de concorrncia no mercado e pelo grau de desenvolvimento da base tecnolgica do pas. Entre as caractersticas centrais da tecnologia esto as propores entre o contedo tcito e formal ou codificvel do conhecimento tecnolgico transferido. Essas propores iro definir, em parte, a

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contrapartida de esforo tecnolgico local que deriva do processo de transferncia. As condies de apropriabilidade so tambm fundamentais para entender a relao entre os detentores do conhecimento e as empresas locais. Esses estados iro variar fundamentalmente em funo da capacitao tecnolgica local, do arcabouo legal que regulamenta o processo de transferncia de tecnologia, e das polticas pblicas setoriais. O grau de maturidade de uma tecnologia , da mesma forma, um elemento fundamental para entender a relao existente entre a capacitao tecnolgica local e a fronteira tecnolgica. Portanto, mais do que um resumo dos estudos setoriais, este item pretende estabelecer uma reflexo sobre os determinantes das capacitaes/estratgias empresariais desde uma perspectiva comparativa. Essa perspectiva enriquecedora para a nossa anlise tanto do ngulo das comparaes internacionais, como das intersetoriais. Os pontos que sero abordados nessa anlise so, fundamentalmente, a comparao com o padro de incorporao de progresso tcnico nos pases centrais, a anlise das capacitaes nos vrios nveis (produto, processo, P&D, RH e projeto), e a anlise de algumas estratgias empresariais sobre as capacitaes tecnolgicas.

III.2.1

Setores Intensivos em Cincia

A transposio da classificao setorial de Pavitt, que foi concebida pensando nas naes lderes, tem uma funo importante para elucidar as especificidades com as quais se d o desenvolvimento desses setores em pases perifricos industrializados como o Brasil. No resta dvida de que nesses setores intensivos em cincia que se manifestaro, com maior intensidade, as assimetrias que existem entre os dois espaos, porque neles que se d a liderana dos pases avanados em termos de mercado e competitividade. Esse aspecto estrutural se revelar com a abordagem dos processos de absoro, gerao e difuso de tecnologia pelas firmas analisadas. A primeira observao que surge de nossa anlise concerne existncia de uma grande diversidade entre as estratgias de capacitaes tecnolgicas das empresas nos setores intensivos em cincia. Essa diversidade existe tanto entre os diversos segmentos/setores, como entre as empresas. A trajetria na qual evoluem as capacitaes tecnolgicas empresariais esto condicionadas, de um lado, pelo

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contexto global da industrializao retardatria e dependente que coloca essas empresas como transmissoras mais ou menos passivas do progresso tcnico gerado nas naes lderes e, por outro, pelas condies concorrenciais especficas de cada setor. Nessas especificidades influem as polticas pblicas e as caractersticas exclusivas das trajetrias tecnolgicas setoriais. Entre estas, destacam-se as condies de apropriabilidade , os custos de imitao e de adaptao da tecnologia transferida. Essas duas ordens de fatores, a posio dependente e retardatria, e as especificidades setoriais atuam de maneira s vezes contraditria, formando o mbito no qual se desenvolvem as estratgias das empresas e as polticas governamentais, conformando trajetrias especficas. Processamento de Dados Este segmento industrial encontra-se no epicentro da nova onda de inovaes. O predomnio de algumas empresas lderes em escala mundial um fenmeno marcante. No Brasil, apesar da vontade do governo de mudar este estado de coisas, por meio de polticas restritivas, as duas empresas lderes em faturamento so multinacionais. Elas representam 47,6% do faturamento do setor. Esta hegemonia mercadolgica se d atravs da ocupao de determinados mercados, essencialmente mainframes . De modo que, mesmo na indstria brasileira de processamento de dados, existe uma sensvel desproporo entre o tamanho das empresas multinacionais e das nacionais. Isto se reflete em nossa amostra de empresas, onde escolhemos as cinco lderes em faturamento: duas multinacionais e trs nacionais. Entretanto, para se ter uma idia da desproporo do porte entre esses dois grupos de empresas basta mencionar que a lder nacional tem um faturamento sete vezes menor que a lder multinacional (ver Tabela 6).

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TABELA 6 Amostra das Empresas Lderes do Segmento de Processamento de Dados Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Total Amostra M M N N N 2.152 Fat. 1990 US$ 106 1.448 322 200 92 90 Gastos P&D/Fat. n.d. 1,1% 10,0% 6,9% 3,0% Empregados Empregados P&D 89 90 89 90 n.d. 120 580 140 41 n.d. 120 365 118 39 n.d. 5.000 1.150 977 4.343 3.620 2.025 1.916 971 768

Fonte: Elaborao prpria .

Verifica-se que, at o final da dcada passada, houve um intenso esforo tecnolgico dentro do segmento de processamento de dados, principalmente o das empresas nacionais. Esse empenho pode ser medido atravs dos gastos em P&D das empresas. Dentro das empresas lderes nacionais estes variaram de uma empresa para outra, situando-se numa faixa de 3% a 10%, para as nacionais, enquanto as multinacionais se situavam num patamar inferior, em torno de 1%. Tais dados, porm, so grosseiras aproximaes que tendem a superestimar o que est de fato acontecendo dentro da indstria. Muitos daqueles gastos que foram includos nessas cifras nada mais so do que engenharia de produto, teste e controle de qualidade. E quando se trata de P&D propriamente dito, encontramos predominantemente desenvolvimento. No entanto, as assimetrias de gastos em P&D entre as empresas nacionais e multinacionais confirmam trajetrias distintas na busca de novo conhecimento tecnolgico. Nas empresas multinacionais, os esforos considerados como sendo de P&D restringem-se ao mbito da engenharia de produto. Essa engenharia engloba apenas as tarefas vinculadas implementao do processo de fabricao, cujo projeto j foi quase totalmente desenvolvido por suas matrizes. Trata-se, alternativamente, da adaptao s condies efetivas do mercado interno de partes, peas e componentes (homologando os fornecedores respectivos, de desenvolver as verses finais dos seus empacotamentos e de realizar as interfaces necessrias com os departamentos encarregados de sua produo).

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Esse esforo das empresas multinacionais exige uma mobilizao significativa de seu pessoal. No caso da empresa B e da empresa A, representa respectivamente 12,3% e 6,5% do pessoal total ocupado. Esse conjunto dedicava-se em 40% e 31% a desenvolvimento de novos produtos, os quais so fundamentalmente software , no caso da empresa B. Enquanto a empresa A tambm desenvolve hardware , principalmente no campo do projeto de perifricos e de outros subconjuntos incorporados a este. Os principais exemplos citados referem-se a projetos de circuitos integrados dedicados, placas de circuito impresso, redes locais, controladores, compiladores, terminais de vdeo, subsistemas de fita, multiplexadores e teclados. Alm disso, em alguns casos realizam-se adaptaes locais em produtos concebidos no exterior, alcanando-se eventuais aumentos no desempenho. Analisando mais detidamente os esforos que foram realizados pelas empresas nacionais para capacitao em P&D e de engenharia de produto, at a guinada da poltica industrial, encontramos, fundamentalmente, desenvolvimento a partir de licenciamento ou engenharia reversa e a tentativa, por parte das empresas lderes, de consolidar famlias de equipamentos prprios. Sendo assim, as trs empresas nacionais pesquisadas concentraram a maior parte dos seus esforos de P&D no desenvolvimento de novos produtos, reservando s atividades caracterizveis, como de engenharia de produto, uma parcela minoritria dos dispndios respectivos. Nas empresas C e D foi possvel observar que mais de 60% dos recursos humanos alocados dedicavam-se s atividades de desenvolvimento, o restante se destina engenharia de produto. A maior parte desse empenho destinava-se ao desenvolvimento de software . No caso da empresa C, 58% dos funcionrios do departamento de P&D trabalhavam nesta atividade. Esse interesse, porm, dificilmente tem conduzido gerao de produtos prprios. Portanto, as estratgias tecnolgicas das empresas nacionais foram imitativas nos mais importantes mercados. Mesmo assim, as duas empresas lderes nacionais (C e D) que ocupam o segmento de computadores de pequeno e mdio portes (micros, supermicros e superminis) acumularam uma importante capacitao tecnolgica imitativa, especialmente em computadores de arquitetura aberta, nos quais a principal fonte de vantagem competitiva aufervel, a partir do esforo

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em P&D, concentra-se no uso inovador de componentes de ltima gerao incluindo circuitos semidedicados ( Asics ), que ambas encomendaram para empresas coligadas do ramo da microeletrnica e na adaptao dos projetos respectivos, de maneira a facilitar a sua manuteno e reparo. No entanto, na rea de sistemas bancrios, ocupada pelas empresas C e D, e no campo dos perifricos, onde atua a empresa E, tem se firmado uma estratgia diferente de desenvolvimento de produtos prprios. Assim, a empresa E notabilizou-se pela evoluo, a partir de um estgio inicial caracterizado pela aquisio de tecnologias estrangeiras (via licenciamento), para a realizao de projetos prprios de novos produtos, com especificaes cada vez mais diferenciadas em relao queles anteriormente nacionalizados. De modo geral, as estratgias tecnolgicas em produto mais ativas das empresas nacionais corresponderam a determinados nichos de mercado, onde os requerimentos de adaptao so maiores em funo do mercado interno. Este um aspecto importante que abordaremos mais adiante. Dado que o esforo tecnolgico das empresas lderes nacionais est fundamentalmente direcionado para o desenvolvimento e a engenharia de produto, sintomtico observar a fraca relao que resulta entre elas e as universidades e institutos de pesquisa em matria de P&D. Apenas a empresa E, no intuito de fornecer suporte aos seus desenvolvimentos, tem se utilizado de acordos com centros universitrios. Isto porque, ela tem sido quase a nica em realizar investimentos na rea de pesquisa aplicada. Estes fatos sugerem uma baixa demanda por gerao de conhecimento cientfico por parte das empresas, mesmo das nacionais. Tudo indica que, no setor de processamento de dados, para gerar pequenas inovaes de produto ou reproduzir a tecnologia existente no exterior, as empresas nacionais demandaram apenas conhecimentos de engenharia de produto e desenvolvimento. Essas condies apontam para uma baixa apropriabilidade das tecnologias existentes nesse setor, que tanto mais baixa quanto maior a estandardizao dos produtos. Portanto, embora o esforo tecnolgico realizado pelas empresas nacionais seja significativo no que se refere ao pas, ele no se assemelha nem em termos relativos, e muito

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menos absolutos, ao que realizado pela indstria internacionalmente. A razo de ser desse empenho que o custo de reproduo dessa tecnologia relativamente baixo, e os gastos com a adaptao somente se tornam ponderveis em determinados segmentos de mercado. De maneira que, com recursos relativamente limitados, as empresas nacionais podem desenvolver famlias prprias de produtos. O sucesso desse esforo foi propiciado pelas mais difceis condies de competio para as empresas multinacionais, geradas pelo quadro institucional da reserva de mercado. Nele, alteraram-se as condies de apropriabilidade da tecnologia e de competio das empresas multinacionais. Ao restringir o acesso das empresas multinacionais a determinados segmentos de mercado, criaram-se condies para que surgissem empresas nacionais que lograram, a partir de um esforo limitado, em termos absolutos, absorver, reproduzir e adaptar a tecnologia existente no mercado externo, porm com um certo atraso e custos superiores. Essa estratgia das firmas lderes nacionais fundamentalmente imitativa e, com raras excees, tem permitido uma capacitao tecnolgica para exportar equipamentos e/ou conhecimentos. Durante quase toda a dcada, as empresas lderes nacionais do setor apresentaram um considervel dinamismo. No entanto, a trajetria inovadora de cada uma revela-nos a particular capacitao tecnolgica que foi alcanada. Elas buscaram, principalmente, acompanhar as inovaes de produto que estavam se difundindo nos pases avanados. As mesmas tm se capacitado o suficiente para encurtar o lapso de tempo que as separa da introduo de inovaes nos dois espaos. No entanto, devido forte elasticidade-renda existente nesse mercado, elas deram pouca nfase capacitao tecnolgica na rea de processo. Essa ltima caracterstica se verificou muito mais nas empresas nacionais do que nas multinacionais. Todas as empresas tinham departamentos ou gerncias dedicados s atividades vinculadas operao de linha de produo, realizao de modificaes nestas ltimas, ao planejamento e controle da produo, ao controle e/ou garantia de qualidade e manuteno de equipamentos utilizados.

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Elas estavam implantando um sistema de controle estatstico de processo e procuravam introjetar, alternativamente, as filosofias conhecidas como de "garantia da qualidade" ou "qualidade total". No entanto, essa preocupao limitada ao mbito do processo produtivo nas empresas nacionais, pouco estendendo-se s atividades de projeto. J as tcnicas de gesto do fluxo de materiais constitui um objetivo, cujo carter estratgico foi enfatizado mais recentemente pelas empresas nacionais. Os ganhos nessa rea parecem propiciar um retorno relativamente rpido. Observou-se, relativamente ao grau de automao das atividades produtivas, uma predominncia de mtodos manuais e semi-automticos alternados com o uso de alguns equipamentos automticos de introduo recente. Neste sentido, tanto no segmento nacional como estrangeiro, foram encontradas "ilhas de automao discreta" que no chegam a configurar, em geral, estratgias abrangentes e integradas de modernizao dos processos produtivos. As empresas multinacionais apresentaram, em geral, um melhor domnio e avano nas tecnologias de processo. Elas tm se destacado nos ganhos obtidos nos tempos de produo, na velocidade de rotao dos estoques, e na rea de qualidade e de custos, tendendo a se aproximar das metas fixadas internacionalmente por suas matrizes. A empresa A logrou externalizar a maioria das atividades de montagem (entre elas as de placas), mantendo internamente apenas as atividades de processo consideradas estratgicas. Entre estas, contam-se aquelas de montagem e teste final dos produtos, sendo que a segunda altamente automatizada e a primeira est em desenvolvimento com a implantao de uma linha de montagem de placas com tecnologia SMD. A linha semiautomtica de montagem de discos magnticos de grande porte custou US$ 70 milhes. As empresas multinacionais estavam mais preocupadas em capacitar-se em processo, principalmente a lder, mesmo porque a sua estratgia de produo mundial implicava um significativo coeficiente de exportao e padres tecnolgicos homogneos entre suas plantas. O tamanho relativamente reduzido do mercado interno para uma indstria que extremamente internacionalizada, associado ao excessivo grau de diversificao da demanda e ao elevado grau de verticalizao da atividade produtiva, 43

so apontados como fortes obstculos para a maior difuso da automao das linhas de produo e para a adoo de melhores padres de qualidade. Em outras palavras, a principal barreira s inovaes de processo, apontada habitualmente, a falta de economias de escala no mercado brasileiro. No entanto, este estudo demonstra que o espao das inovaes de processo foi pouco explorado pelas empresas nacionais durante a ltima dcada. Mais recentemente, essencialmente em funo da retrao do mercado, as firmas nacionais comearam a introduzir inovaes gerenciais, de baixo custo, que tiveram um grande impacto em termos de corte dos gastos operacionais. A menor capacitao em processo das empresas nacionais reflete-se no baixo coeficiente de exportaes. As vendas para o exterior de computadores das empresas nacionais foram de US$ 3,1 milhes em 1990, o que representava 0,16% do faturamento. J nas empresas multinacionais, essa proporo era de 5,5%. Sementes O mercado de sementes , relativamente, de pequeno porte (US$ 1 bilho) e segmentado em nichos onde prevalecem condies tcnico-econmicas e concorrenciais especficas. O mercado de sementes de variedades (trigo, soja, sorgo, algodo, caf, cevada) majoritrio, chegando a representar praticamente a metade do total. Neste mercado, o setor pblico se encarrega do desenvolvimento de novas variedades e as cooperativas so responsveis, ao lado de pequenas empresas, pela produo de sementes. No mercado de sementes hbridas (US$ 150 milhes) as condies de concorrncia so bastante diferentes, em funo de melhores condies de apropriabilidade dos ganhos da pesquisa. A parcela de recursos alocados s atividades de P&D pelas empresas privadas substancialmente maior do que no mercado anterior. Essas firmas so de maior porte e especializadas na produo de sementes. Pretendendo refletir essas condies diferenciadas, escolhemos para nossa pesquisa trs empresas que atuam em mercados especficos. A empresa A, de maior porte, especializada na produo de sementes de milho hbrido, dominando esse mercado no pas. Ela atua em alguns outros 44

nichos, como de sementes de sorgo e de hortalias. Neste ltimo caso como importadora de uma empresa japonesa. A empresa A fez, tambm, uma joint venture com uma empresa argentina para produzir batatas-sementes no pas. Seu faturamento gira em torno de US$ 100 milhes, o que a coloca como empresa lder privada do setor sementes (ver Tabela 7). TABELA 7 Amostra das Empresas Lderes do Segmento de Sementes Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Emp. A Emp. B Emp. C N N N Fat. 1990 US$ 106 101 1.309 50 Gastos P&D/Fat. 4,5% n.d. 3,0% Empregados Empregados 89 90 89 90 n.d. 22 n.d. 36 16 22 n.d. 251 n.d. 2.500 181 3.337

Fonte: Elaborao prpria .

A empresa B uma cooperativa que atua na comercializao de gros, em algumas atividades agroindustriais e na produo de sementes de trigo e soja; atua, tambm, no esmagamento de soja e no beneficiamento e empacotamento de gros no estado do Paran. A produo de sementes se orienta como um insumo para os agricultores cooperados. Portanto, a entrada da cooperativa na produo de sementes corresponde a uma certa verticalizao de suas atividades. Essa entrada se deve importncia desse insumo para o desempenho produtivo dos seus cooperados. A empresa C uma importante produtora de papel e celulose que passou, mediante um processo de verticalizao, a produzir mudas florestais. Sua finalidade , fundamentalmente, fornecer a produo necessria rea de reflorestamento da prpria empresa ou que atenda a sua planta. A empresa A apresenta a maior estrutura produtiva com as seguintes instalaes fsicas: oito unidades de produo de sementes e seis centros de pesquisa na rea vegetal. A empresa B conta com seis unidades de produo de sementes e um departamento de pesquisa que envolve trs centros. A empresa C possui um centro de pesquisa e duas unidades de produo de mudas. Essas trs firmas apresentam uma importante atividade de P&D, embora de grandeza diferenciada.

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A empresa A, lder do estudo, apresenta um significativo gasto em P&D, da ordem de 3% a 5% do seu faturamento. Em termos de recursos humanos, 1,6% do pessoal era composto por pesquisadores com nvel de graduao ou ps-empregado nessas atividades. O objetivo desse esforo a progresso de novas variedades de hbridos, sendo constitudo tanto por pesquisa como por desenvolvimento. Parte do trabalho de pesquisa realizado em parceria com universidades e institutos de pesquisa. A insero da empresa A nas atividades de P&D pode ser definida de duas formas: a de pesquisa gentica tradicional em melhoramento, que vem sendo feita desde o comeo das atividades da empresa; e outra voltada para as novas tcnicas biotecnolgicas, que se iniciou em 1985, com a implantao de um centro de pesquisa e formao de uma NEB (nova empresa de biotecnologia) coligada. Essa investida no campo da biotecnologia no surtiu os resultados esperados, conduzindo a um redirecionamento das prioridades a favor de bases tcnicas mais conhecidas. A empresa B, que uma cooperativa, cortou em mais da metade seus gastos em pesquisa (US$ 2,1 milhes em 19851987, para US$ 0,9 milho em 1988-1990) em virtude da queda de arrecadao do fundo do trigo. O esforo tecnolgico se concentra na regionalizao da produo de sementes desenvolvidas no exterior, ou por rgos de pesquisa pblicos. Trata-se, portanto, mais de desenvolvimento e menos de pesquisa. Os mtodos desta ltima e a produo pertencem gama de tecnologias tradicionais em melhoramentos. A rea de P&D da empresa C cresceu nos ltimos trs anos de US$ 700 mil para US$ 1,5 milho, o que significa 3% do seu faturamento de mudas; um pouco mais de um tero deste empenho orienta-se para o melhoramento gentico; as demais gerncias atuam resolvendo problemas de curto prazo. Na rea de melhoramentos, a empresa vem procurando introduzir a cultura de tecidos vegetais, como ferramenta para o trabalho de melhoria e tcnica especfica para a produo de hbridos. Utiliza-se a tcnica da cultura in vitro em meio de cultura apropriado. Essas tcnicas de produo de mudas ainda esto em fase de desenvolvimento. De modo geral, o esforo tecnolgico das empresas, que realizado intramuros ou em parceria, varia fortemente em funo das necessidades de adaptao da tecnologia.

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Considerando que essas necessidades so importantes para diversas espcies vegetais, em funo das especificidades das condies edafo-climticas das diferentes regies do pas, verifica-se, ento, um esforo tecnolgico baseado em elevado contedo de pesquisa. Naqueles produtos, que no apresentam esses requerimentos de adaptao, procede-se compra de tecnologia de empresas lderes internacionais ou ao desenvolvimento interno, como o caso de hortalias. A questo da apropriabilidade tem importantes implicaes para o setor de sementes. Ela define, de certo modo, a diviso do trabalho entre P&D pblica e privada. Para aqueles produtos em que a apropriabilidade maior, verifica-se uma marcante presena da P&D privada, como o caso dos hbridos, enquanto que nos segmentos de mercado onde existe uma baixa apropriabilidade , como em sementes de variedades, a presena do setor pblico muito mais marcante. A falta de uma legislao que proteja a propriedade intelectual no tem sido, at agora, um obstculo importante para a rentabilidade da P&D privada. Esta tem conseguido sustentar-se a partir da vantagem, sempre temporria ( lead time ), mas com prazo suficiente para garantir o retorno que as empresas lderes detm nessa rea sobre os concorrentes; alm de acordos de cavalheiros entre as empresas da rea. A presena do Estado, no entanto, ultrapassa o quadro propriamente da propriedade intelectual. Ela foi determinante para todos os segmentos, atravs do financiamento das atividades de P&D (FINEP, BNDES, PADCT) e de outras formas de interveno, como o crdito agrcola e a poltica de preos mnimos, inclusive para sementes. A introduo de novas espcies um mtodo custoso, e at certo ponto arriscado, para manter-se na liderana, em funo dos tempos extremamente demorados para o desenvolvimento, um pouco inferiores a uma dcada. A empresa lder do segmento de hbridos tem buscado contornar esse problema, adotando uma estratgia de diversificao para outros segmentos de mercados (como matrizes de animais e raes) que se sustentou, at mesmo, na introduo de novos mtodos baseados nas biotecnologias.

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Mesmo que as empresas lderes no tenham chegado a dominar a aplicao e difuso dos novos mtodos baseados nas biotecnologias, e que ainda assentem sua base tcnica sobre mtodos tradicionais, elas detm uma forte capacitao em processo, que se percebe estabelecendo comparaes internacionais. Os prazos de desenvolvimento de novas variedades das empresas estudadas esto prximos daqueles verificados nas lderes mundiais. No caso da empresa A, que a mais importante do ponto de vista do desenvolvimento de novas variedades, esse prazo de seis a oito anos. A empresa C vem inovando mais na rea de processo, ao introduzir mtodos de propagao vegetativa de mudas. Esses programas permitem um melhor controle de qualidade e uma reduo do nmero de viveiros. Existe a perspectiva de automatizar e acelerar esse processo de produo. Tambm pretende-se pelletizar as sementes para aumentar o aproveitamento e a eficincia da operao de plantio. As inovaes de processo do setor esto fundamentalmente associadas ao desenvolvimento de novas ferramentas para o melhoramento gentico, baseadas na biotecnologia. No segmento de mudas florestais, observa-se que as capacitaes em processo se estendem ao controle florestal, o que conduz ao desenvolvimento de softwares prprios, ao lado de sua contratao junto a empresas especializadas. Farmacutica O setor farmacutico, entre os que foram abordados pela pesquisa, aquele onde a situao das empresas no pas, em termos de esforo e capacitao tecnolgica, apresenta as maiores discrepncias com o quadro internacional. Nele, onde a presena das empresas multinacionais dominante (85% do mercado em 1990), observa-se, em contrapartida, um reduzido ndice de verticalizao, o qual indica claramente um baixo grau de domnio e esforo tecnolgico. As etapas do processo produtivo implantadas no pas so a de mistura das substncias e de encapsulamento dos medicamentos. No entanto, as fases fundamentais do processo produtivo que possibilitam o controle efetivo da tecnologia so as de P&D (estgio 1) e de produo de frmacos (estgio 2). 9 A ausncia destas duas etapas no pas decorre, em parte, de

O estgio 3 de produo de especialidades farmacuticas e o estgio 4, de marketing e comercializao.

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uma estratgia deliberada das empresas multinacionais de concentr-las nos pases-sede, de maneira a poder maximizar a lucratividade a partir de suas posies monoplicas. O monoplio, sempre temporrio, que as grandes empresas detm sobre as tecnologias fundamentais, garantido pela propriedade industrial dos produtos e processos nos pases industriais lderes. De certa forma, o mecanismo de apropriabilidade que se baseia na propriedade industrial encontra seu prolongamento na propriedade do capital. As empresas multinacionais garantem o monoplio sobre suas tecnologias por meio de investimento direto. O Estado brasileiro se contraps estratgia de monoplio das empresas multinacionais mediante o noreconhecimento de patentes de produtos e processos, de modo a restringir os mecanismos de apropriabilidade . No entanto, por si s, essa medida no foi suficiente para restringir o monoplio dessas empresas sobre seus mercados. O monoplio da comercializao de certos frmacos funcionou como um mecanismo eficaz de excluso da concorrncia. Essa situao comeou a mudar na dcada de 80, quando as barreiras entrada para a produo de frmacos de empresas nacionais se reduziram. Isto ocorre porque se consolida uma crescente capacitao tecnolgica na rea qumica no pas, tanto em universidades, como em institutos de pesquisa e empresas. As trs empresas lderes que foram escolhidas para o nosso estudo de caso representam, aproximadamente, 10,4% do faturamento do setor farmacutico, que foi de US$ 2,5 bilhes em 1989. A proporo menor do faturamento setorial das empresas escolhidas deve-se em parte a uma certa fragmentao do mercado por produtos. As empresas lderes escolhidas so: uma multinacional (empresa A); uma de capital privado nacional (empresa B); e a subsidiria de uma empresa nacional de capital misto, que est subdividida em duas (empresa C1 e C2), cada qual atuando, respectivamente, em produtos farmacuticos e em frmacos (ver Tabela 8). Os estudos que fizemos em trs empresas lderes nos mostraram que as capacitaes esto muito diferenciadas entre a fase de produo de medicamentos e de frmacos.

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TABELA 8 Amostra das Empresas Lderes do Setor Farmacutico Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Emp. A Emp. B Emp. C1 Emp. C2 Total Amostra Fonte: Elaborao prpria . M N N/E N/E Fat. 1990 US$ 106 132 127 48 2,5 309,5 Gastos Empregados Empregados P&D 1990 P&D/Fat. 1990 n.d. n.d. 12 1 11 5.000

50,0

Em medicamentos, as empresas apresentam uma razovel capacitao tecnolgica assentada, no caso das nacionais, sobre um esforo tecnolgico local. No que se refere capacitao em produto, verificou-se, nas trs empresas, um substancial esforo no sentido de atender s rigorosas especificaes exigidas e para introduzir novas formas de apresentao e de administrao dos princpios ativos. Pelas caractersticas da indstria, todas as empresas visitadas mantm seus produtos dentro de padres insuspeitos de qualidade. Para isso adotam procedimentos GMP ( Good Manufacturing Practices ) e rgido controle de qualidade. Nesse segmento da indstria farmacutica verificou-se que existe uma importante preocupao com a eficincia de processo, que dada, em grande medida, pelos equipamentos. Estes demonstraram, na pesquisa, estar mais atualizados na empresa A, no que concerne ao controle de qualidade. Todas as empresas possuem sistemas de PCP, com softwares desenvolvidos em seus prprios laboratrios. Mas seu alcance limitado a reas como recepo, estoque e expedio, faltando integrar-se com as reas de produo e controle de qualidade. Com relao ao layout , a empresa C1 est mais prxima do conceito moderno de clulas de produo, mas as outras duas esto promovendo reformas nessa direo. De modo geral, em processos, a preocupao de modernizar o parque e de ampliar os sistemas informatizados mais evidente na empresa multinacional. A essa razovel capacitao em processo e produtos na rea de medicamentos se contrape uma fraca capacitao em P&D. Na rea de medicamentos, a P&D refere-se pesquisa galnica (novas formulaes e formas de apresentao e administrao). Trata-se normalmente de atividades muito limitadas de adaptao ou cpia de

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produtos j existentes. Embora as empresas B e C1 tenham setores especficos de P&D (na empresa A essas atividades so conduzidas pelo departamento de controle de qualidade em conjunto com a diviso mdica), eles so extremamente reduzidos (12 tcnicos no conjunto da empresa B, todos de nvel universitrio, e um farmacutico na empresa C1). Nenhuma empresa tem como poltica fixar um certo gasto em P&D como parcela do faturamento. A produo de frmacos, apesar de ter se expandido consideravelmente durante a dcada passada, , ainda, incipiente e muito dependente da importao de intermedirios. Na verdade, no chegou a constituir-se em uma capacitao tecnolgica suficiente no sistema produtivo para alcanar o domnio dessa tecnologia. Em compensao, na rea de frmacos a importncia da P&D cresce consideravelmente. Das empresas pesquisadas, apenas a empresa A, que tem uma empresa consorciada, pertencente ao mesmo grupo multinacional que fabrica alguns dos frmacos que consome, e a empresa C2 atuam nessa fase do processo produtivo. No caso da empresa A, uma multinacional, pode-se apurar que a capacitao em produto limitada pelo fato de que a produo feita a partir de intermedirios importados de alto valor e com tecnologia transferida no desenvolvida localmente. A empresa C2, de capital misto nacional, desenvolveu significativos esforos na rea de frmacos, com vistas a lograr um maior controle sobre essa tecnologia. Essa empresa investiu bastante na atividade de P&D, alocando 25% de seus recursos humanos, sendo que os outros 50% trabalham na planta piloto e na planta prottipo. A empresa C2 um caso particular, pelo seu tamanho reduzido (faturamento de US$ 2,5 milhes) e por ser o brao de pesquisa de um grupo qumico nacional. No entanto, os resultados obtidos em termos de desenvolvimento de produtos por meio de uma engenharia reversa so significativos. A empresa desenvolveu 12 produtos, dos quais cinco em convnio com um instituto de pesquisa, e outros 22 esto em desenvolvimento. A fraqueza da produo de frmacos se reflete num pondervel coeficiente de importaes da indstria, correspondente a, aproximadamente, 15% do faturamento. O dficit da balana comercial do setor importante, pois

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as importaes so sensivelmente superiores s exportaes. Da nossa amostra de empresas, apenas a empresa A, multinacional, exportava no quadro do Mercosul. Essas exportaes eram de medicamentos. O mercado exportador de medicamentos relativamente limitado e se restringe ao mbito regional. Como veremos mais adiante, o impacto da atual poltica governamental vem alterando as estratgias empresariais nesse setor, revertendo o processo que vinha se desenvolvendo na dcada de 80. Algumas Concluses Conforme j colocado, existem diversos mecanismos atravs dos quais as empresas dominam esses mercados. O mais comum tem sido a ocupao pelas subsidirias. As empresas lderes desses setores relutam em licenciar a tecnologia e preferem implantar-se diretamente nos mercados mais importantes. A forma preferencial de transferncia de tecnologia que elas tm empregado a do investimento direto. Para aumentar a presena de empresas nacionais, o Estado adotou polticas visando restringir a atuao das empresas multinacionais, seja pelos mecanismos de apropriabilidade legal da lei de propriedade industrial (farmacutica), ou pela restrio ao investimento direto (processamento de dados). No entanto, os resultados alcanados em termos de capacitao tecnolgica esto condicionados pelo tamanho do gap tecnolgico e o custo de reproduo da tecnologia. O gap , que um conceito dinmico, depende fundamentalmente das diferenas das capacidades industriais, cientficas, tecnolgicas, educacionais, etc. existentes entre as naes lderes e o Brasil, e tambm da velocidade do deslocamento da fronteira tecnolgica. Na medida em que o gap tecnolgico se reduziu, em funo da saturao do ritmo de inovaes, como foi o caso da indstria farmacutica, ou em funo da consolidao de uma base tecnolgica local, e que os custos de reproduo de determinadas tecnologias caram, como o caso de certos segmentos da indstria de informtica, as barreiras entrada para empreendimentos provenientes de empresas nacionais caram consideravelmente. 10

10 As barreiras tecnolgicas entrada dentro de um determinado setor ou segmento podem ser definidas a partir das variveis seguintes: BEpi = BTc/BTp x ( Ric + ADip ) + 1/ALip

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Todavia, as experincias de capacitao tecnolgica na rea de produto e P&D que se estabeleceram em empresas de capital nacional, com base em alteraes do quadro institucional, no se direcionaram para alcanar os padres de preo e qualidade existentes no mercado internacional. O que se observou foram estratgias empresariais, essencialmente imitativas, baseadas sobre o controle de parcelas do mercado interno, cuja caracterstica central era a busca da introduo de inovaes de produto e (pouco) de processo. Mesmo assim, os esforos eram fundamentalmente direcionados para a imitao e reproduo de tecnologias existentes. Raramente esses esforos se dirigiam para o desenvolvimento de produtos novos. Nestes casos, verificou-se que se tratava de empresas atuando em nichos de mercados onde os custos de adaptao eram elevados (perifricos, sistemas de automao bancria ). As firmas multinacionais se destacaram por possuir melhor capacitao em processo, seja pela maior modernizao do parque de equipamentos ou por introduzir novos mtodos gerenciais e de controle de qualidade. Isto lhes permitiu exportar com maior facilidade. No segmento de sementes, a situao se apresenta diferente, na medida em que as necessidades de adaptao das tecnologias transferidas envolvem, na maior parte dos casos, um intenso esforo de pesquisa. Portanto, neste caso, a estratgia predominante adotada pelas empresas lderes foi muito mais ativa, tornando-as importantes geradoras de tecnologia. A comparao dos trs setores e das diferentes estratgias empresariais de capacitao tecnolgica permitiu perceber que, pelo menos nos setores intensivos em cincia, os custos de adaptao da tecnologia atuam como uma importante vantagem competitiva das empresas nacionais, que lhes permite alcanar capacitao em produto e em P&D. A situao geral apresentada pelas empresas lderes analisadas foi de um baixo coeficiente de exportaes,

onde: BEpi a barreira entrada para o pas p no setor i; BTc a base tecnolgica dos pases lderes; BTp a base tecnolgica do pas perifrico; Ric o custo de reproduo da tecnologia no pas c; ADip o custo de adaptao da tecnologia do setor i ao pas p; e ALip o inverso do grau de monoplio sobre a tecnologia dos mecanismos de apropriao legal no setor i e no pas p (ALip>0 e <1). As barreiras so diretamente proporcionais apropriabilidade. Os mecanismos de apropriabilidade atuam em ALip e sobre Ric.

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excetuando-se a multinacional lder do setor de processamento de dados. Isto, em parte, revela a baixa competitividade da economia brasileira nos setores intensivos em cincia. As empresas multinacionais, melhor capacitadas em processo, esto mais habilitadas a exportar, desde que estabeleam uma estratgia nessa direo. O setor de sementes foge a esse quadro, considerando que no se trata de um produto facilmente comercializvel. Portanto, a questo da competitividade no se coloca da mesma forma.

III.2.2

Setores Fornecedores Especializados

O Brasil possui um destacado parque de indstrias metalmecnicas que apresenta um elevado grau de integrao inter-setorial, formando o que se convenciona chamar de complexo industrial. No entanto, apesar do grande porte dessa estrutura em termos internacionais, a indstria mecnica e de material de transportes se caracterizou por uma significativa passividade tecnolgica. Dentro do complexo metal-mecnico, no segmento de bens de capital mecnicos e autopeas, as empresas nacionais tm um certo peso. Essa maior presena decorre do mais fcil acesso dessas empresas tecnologia internacional. Aquelas que so lderes, em nvel internacional, esto mais dispostas a vender a tecnologia na medida em que existe maior competio entre elas e que no h interesse de ocupar o mercado diretamente. Em decorrncia, a principal fonte de progresso tcnico nessas empresas tem sido o licenciamento de tecnologia, ao invs do investimento direto. No entanto, o conhecimento tecnolgico, que requerido para operar plantas e produzir, possui um forte contedo tcito, o que as obriga a manter um substancial esforo tecnolgico, mesmo que a empresa adote uma estratgia imitativa ou passiva. 11 Isto explica em grande medida as fortes semelhanas em nvel de capacitao das empresas nacionais e internacionais nestes setores. Bens de Capital Mecnicos O setor de bens de capital constitudo basicamente por empresas nacionais. Este segmento sofreu bastante com a queda do investimento durante a dcada de 80 e, em particular, no final dela. As exportaes que chegaram a representar mais de 20% do faturamento praticamente

11 Uma diferena importante das indstrias metal-mecnicas que as separa da qumica fina (farmacutica) e da informtica o maior grau de integrao intersetorial, o que um fator determinante para o esforo tecnolgico da indstria.

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estagnaram durante a dcada. O faturamento caiu de US$ 18,3 bilhes para US$ 15,2 bilhes de 1989 a 1990. O nvel de ociosidade alcana 50% da capacidade de produo. O setor est dividido entre bens de capital seriados que ocupa a maior parcela da produo e bens de capital sob encomenda. As empresas lderes do setor de bens de capital mecnicos que foram escolhidas para a pesquisa formam parte de dois importantes subsetores: bens de capital sob encomenda (empresas A e B); e mquinas-ferramentas no setor de bens de capital seriados (empresas C, D, E e F). Destas, as empresas A, C e D so nacionais e B, E e F, estrangeiras (ver Tabela 9). De acordo com informaes que foram levantadas tanto no setor de bens de capital sob encomenda como no de mquinas-ferramentas, a maior parte da tecnologia de produto usada nas linhas de produo era transferida por meio de contratos de licenciamento. Apenas as empresas C e D, que so lderes nacionais, haviam desenvolvido modelos prprios de CNC (Controle Numrico Computadorizado), alm de haverem dominado a tecnologia de tornos comuns. No entanto, essas empresas lanavam mo do licenciamento para uma srie de outros produtos que fabricavam. TABELA 9 Amostra das Empresas Lderes do Setor de Bens de Capital Mecnicos Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Emp. E Emp. F Total Amostra N M N N M M Fat. 1990 US$ 106 187 230 89 34 n.d. 11,5 505,5 Gastos P&D/Fat n.d. Empregados P&D Empregados 1989 1990 1989 1990 136 45 3.413 4.972 3.175 1.925 n.d. 393 2.023 4.808 2.321 1.081 692 382 11.30 7

Fonte: Elaborao prpria.

De modo geral, as empresas produtoras de mquinasferramentas souberam acompanhar a evoluo internacional, introduzindo novas tecnologias de base microeletrnica, principalmente CNC. Essa atualizao tecnolgica foi possvel em funo do licenciamento.

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Mesmo que exista licenciamento ou transferncia de tecnologia de estrangeiros, o esforo local substancial na parte de adaptao. As empresas de bens de capital sob encomenda A e B possuam departamentos de engenharia importantes dedicados ao detalhamento, concepo mecnica e, algumas vezes, projetos bsicos de determinados equipamentos de grande porte. A empresa B contava, na rea de mquinas de papel e celulose, com um departamento de 106 engenheiros e 255 tcnicos, incluindo vendas e marketing . No subsetor de bens de capital, as firmas desenvolvem capacidade em engenharia de projeto, montagem para atender s necessidades de seus clientes. Na sua maioria, as empresas pesquisadas no apresentaram uma atividade de P&D formalizada, sejam elas multinacionais ou nacionais. Apenas a lder em bens de capital seriados dispunha de um departamento de P&D separado. O que se observou, predominantemente, foi um esforo em engenharia de produto, cuja funo principal era absorver e introduzir pequenas adaptaes sobre as tecnologias licenciadas. Esse esforo est associado com a nacionalizao da produo. Excepcionalmente, as empresas desenvolveram seus produtos internamente, como no caso de comandos numricos e alguns bens de capital sob encomenda. Essas experincias, que quase sempre contaram com forte apoio estatal, foram, de modo geral, malogradas principalmente no caso do setor de bens de capital sob encomenda. A passividade tecnolgica ainda mais preocupante, porque as inovaes de produto do setor de bens de capital so o principal mecanismo de difuso do progresso tcnico dentro da indstria. Os benefcios fundamentais que adviriam da relao produtor-usurio, que fundamental tanto para o processo inovativo como para a difuso, ficam parcialmente truncados, tendo em vista que essa relao se restringe a pequenas adaptaes. As empresas de bens de capital mecnicos estudadas demonstraram uma notvel capacidade de incorporar inovaes de processo. A importncia que essas novidades adquiriram decorre, em grande parte, da introduo nas linhas de produo de novas safras de equipamentos com partes eletrnicas. Como as empresas desse setor produzem para consumo prprio, elas incorporaram aceleradamente a nova tecnologia de base microeletrnica. A tecnologia de comando numrico tem possibilitado inmeras alteraes no processo produtivo; uma delas refere-se introduo do

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conceito de clulas de fabricao flexveis, as quais possibilitam a integrao de vrias MFCN's, que podem ser usadas para a fabricao de vrios tipos de peas. A empresa C, alm de ser a empresa que contava com o maior maquinrio de tecnologia microeletrnica, j tem introduzido o sistema flexvel de manufatura, o qual consiste na integrao de duas ou mais clulas por meio de sistemas automatizados de transportes ou robs. A empresa conta, tambm, com sete centros de usinagem CNC. As empresas D e F, da mesma forma, realizaram mudanas em seu layout, introduzindo clulas de fabricao. Apenas a empresa E continuou usando layout funcional, com a seqncia do processo determinado pela disposio das mquinas. Essas empresas realizaram notvel avano no seu grau de automao. Este o caso da empresa C, que conta com um computador de grande porte e 220 terminais, alm de dois sistemas CAD. Associada a essas mudanas no processo, existe uma crescente preocupao com a qualidade do produto, especialmente atrelada entrada das empresas nacionais no mercado internacional ou ao aumento da concorrncia interna. Diversas empresas esto introduzindo programas computacionais que tm a finalidade de melhorar a qualidade do produto. Entre eles o CEP (Controle Estatstico de Processo) e o MRP ( Material Requirements Planing ). Em bens de capital sob encomenda, as empresas esto admitindo novos processos, embora de forma mais lenta. A empresa A, que conta com um parque de MFCN, desde 1978, est mudando sua estrutura fsica para um layout celular. A introduo de clulas comeou em 1982. Atualmente todo o corte e parte de usinagem leve esto organizados dessa forma, enquanto a empresa B tem mantido sua forma tradicional de fluxo produtivo. Mesmo assim, ela adquiriu Controles Numricos e introduziu DNC ( Direct Numerical Control ) em suas linhas de produo. Conta com um software , para informatizao da parte fabril, e um sistema CAD, parcialmente implantado. Faz parte de seus planos interligar os CNC implantados ou em implantao. Ambas as empresas contam com sistemas de controle de qualidade bastante completos. A empresa A mantm crculos de controle de qualidade e est introduzindo o CEP.

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O acompanhamento feito desde o desenvolvimento de fornecedores, at a expedio de produtos. Na empresa A, a relao com os usurios (importantes empresas estatais) tem sido de destaque na capacitao em processo associada qualidade. Para viabilizar esse processo de modernizao, as empresas de bens de capital mecnicos investiram substancialmente na formao de RH. O gasto nesta tem girado na faixa de 1% do faturamento. A proporo de funcionrios com o primeiro grau ou menos varia de 85,6%, na empresa D, para 34,11%, no caso da empresa A, o que demonstra ainda uma grande heterogeneidade entre as empresas. As firmas C e D reformularam seus planos de carreira, reduzindo o nmero de cargos tcnicos e administrativos, como tambm implantaram uma estrutura de carreira em Y. As empresas A e B esto, tambm, acompanhando essa evoluo. Esse diagnstico , at certo ponto, surpreendente, dado que a evoluo da indstria de bens de capital, que j abordamos, foi extremamente negativa durante os ltimos dez anos (a produo do setor mecnico caiu de 22% entre 1980 e 1990). No entanto, o processo de modernizao tem um carter defensivo e o propsito de se adequar s novas condies do mercado. Nesse quadro recessivo geral, que veio acompanhado por uma acelerao do ritmo de difuso de inovaes de produto e processo, baseadas no novo paradigma da microeletrnica, as empresas tm buscado ampliar seus mercados, diversificando a pauta de produtos. No setor de bens de capital seriados, essa diversificao envolveu a introduo de mquinas de comando numrico. Embora as empresas estudadas tenham logrado produzir esses equipamentos em seus prprios pases, a defasagem tecnolgica se manteve alta. Conseqentemente, as exportaes desses equipamentos foram quase nulas. As empresas lderes de bens de capital sob encomenda tambm buscaram compensar a retrao do mercado interno mediante diversificao das faixas de mercado. Essa estratgia, adotada com grande nfase pela empresa A, obteve pssimos resultados econmicos, mesmo em termos de capacitao tecnolgica. A indstria de bens de capital perdeu bastante terreno no campo da competitividade externa desde o incio da dcada de 80, em razo de sua estratgia tecnolgica

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passiva, qual se juntou a retrao do mercado interno. Essa dcada foi marcada pela difuso da tecnologia microeletrnica, principalmente em bens de capital seriados, o que intensificou o nvel de concorrncia internacional e o ritmo de gastos com P&D. Em decorrncia, aumentou o custo de reproduo e o gap tecnolgico. As empresas de bens de capital sofreram, conseqentemente, uma perda de competitividade. De fato, no comeo da dcada, 23% das exportaes industriais brasileiras eram de bens de capital, a maior parte seriados. Essas exportaes mantiveram-se estveis em valores nominais, o que significou uma queda substancial em termos relativos. Nos fabricantes de seriados, a manuteno das exportaes fez-se com base em produtos de menor complexidade tecnolgica (mquinas convencionais). De modo que se observa uma sensvel diferena entre a composio da pauta de produtos exportados e dos produtos destinados ao mercado interno. Os equipamentos destinados demanda interna so tecnologicamente mais complexos do que os exportados. De forma que, neste caso, exportao significa tecnologia de produto mais simples. Essa relao inversa entre tecnologia de produto e nvel de exportaes deve ser inserida no contexto de estratgias empresariais fundamentalmente passivas e imitativas. A busca do mercado externo fez-se em funo da estagnao do mercado interno, e no como o fruto de uma estratgia deliberada de expanso. Por essa razo o mercado externo no atuou, como seria de se esperar, como estmulo ao up grading da tecnologia de produto. Autopeas Este setor apresenta um padro bastante distinto. Embora seja um segmento altamente dinmico, em nvel internacional, as barreiras entrada para inovadores so menores do que no caso de bens de capital mecnicos. Isto se deve, fundamentalmente, menor complexidade tecnolgica dos produtos associada a uma grande variedade de nichos, o que possibilitou a empresas nacionais se capacitarem. Ademais, as empresas desse setor recebem uma parte do conhecimento necessrio por meio de seus clientes preferenciais as montadoras de veculos. Esse quadro as distingue bastante das firmas de bens de capital mecnicos que, como vimos, carecem de maiores vnculos com os usurios na atividade de gerao e difuso da tecnologia.

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Porm, a principal especificidade do setor de autopeas tem sido o seu franco dinamismo durante a ltima dcada, quando chegou a triplicar seu faturamento. Este passou de US$ 5,3 bilhes para US$ 15,5 bilhes de 1980 a 1989. Apesar de ter sido um setor com baixo coeficiente de exportao, as empresas foram bem-sucedidas em enfrentar o desafio de diversificar seus mercados ante a crise dos anos 80. Elas aumentaram fortemente as exportaes e as vendas internas. Estas cresceram em decorrncia do mercado de reposio, que se ampliou devido ao alongamento da vida til dos automveis no mercado interno. As exportaes mais do que triplicaram, passando de US$ 700 milhes, em 1980, para US$ 2,3 bilhes, em 1990, e o mercado de reposio pulou de 18,5% para 31% no mesmo perodo. Escolhemos para esta pesquisa quatro empresas. As definidas como A e B so filiais de duas das maiores empresas de autopeas, em nvel internacional. As empresas C e D so de capital privado nacional, sendo que a empresa D mantm uma joint venture com uma das maiores empresas mundiais do setor desde 1971. Cada uma dessas empresas ocupa posio de destaque em determinados nichos de mercado. A empresa A quase monoplica em eletroeletrnica e motores a diesel; a empresa B controla 100% do mercado de transmisses para caminhes leves e mdios e 56% do de tratores; a empresa C controla 50% de pistes e entre 80 e 90% da venda de bronzinas; e, finalmente, a empresa D controla 34% do mercado de freios. O faturamento dessas quatro empresas representou 9,1% do total do setor de autopeas. As empresas pesquisadas desenvolveram de maneira substancial a parte de engenharia de produto. Em todos os casos verificamos uma ou mais unidades de engenharia orientadas para essa rea. As empresas A e B, que so multinacionais, transferiram os desenhos bsicos de suas matrizes. No entanto, esse processo de deslocamento exigiu um esforo tecnolgico importante de adaptao; houve um forte grau de interao do corpo de engenharia com o setor de desenvolvimento da matriz. No caso da empresa A, essa integrao fez-se por meio da interligao dos diversos sistemas de CAD da filial com a matriz. A empresa B, que filial de multinacional, passou a ser a sede na rea de transmisses mecnicas e filial na rea de power shift . Essa mudana implicou a criao de um departamento de P&D propriamente dito. A empresa C desenvolvia seus prprios produtos, e a empresa D

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licenciava a tecnologia da empresa com a qual tinha joint venture . Portanto, salvo no caso de uma empresa, a tecnologia bsica dos principais produtos era transferida do exterior. Mesmo assim, o esforo de adaptao realizado por elas era notvel. Todas desenvolviam convnios com universidades e institutos de pesquisa, para adquirir tecnologia de produto. A inter-relao das reas de engenharia com as montadoras era importante para a incorporao de parte substancial do novo conhecimento tecnolgico. A atividade de P&D no foi separada da de engenharia de produto nas respostas pesquisa. Os gastos dessas duas atividades correspondiam a 3% do faturamento na empresa C e 2,7% na empresa  , em 1990 (ver Tabela 10). No caso da empresa A, tratava-se engenharia de produto, enquanto na empresa C, 60% desse esforo era P&D. Esta firma contava com convnios de pesquisa com universidades estrangeiras e tinha um centro de pesquisa trabalhando junto Universidade de Michigan. As empresas da pesquisa apresentaram importantes avanos na rea de processo. As empresas A e B trabalhavam com MFCN e DNC, o que permitia uma interligao dos sistemas CAD com a rea de manufatura. Porm, apenas a empresa B havia modificado o seu layout para um modelo celular. TABELA 10 Amostra das Empresas Lderes do Setor de Autopeas Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Emp. A Emp. B Emp. C Emp. D Total Amostra M M N J Fat. 1990 US$ 106 381 234 494 216 1.325 Gastos P&D/Fat. % 2,7 n.d. 3,0 1,4 Empregados P&D Empregados 1989 1990 1989 187 35 n.d. n.d. n.d. 120 230 103 12.304 3.329 6.036 n.d.

Fonte: Elaborao prpria.

Na relao com montadoras, observou-se a tentativa de introduzir o just in time e MRP (Material Ressource Planing ). Aparentemente, a rea de qualidade est sofrendo uma importante reestruturao. Todas as empresas da amostra eram monitoradas pelas montadoras, recebendo uma avaliao formal da qualidade de seus produtos, assim

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como sugestes para seu aperfeioamento. O CEP era difundido em todas elas. Vale notar que as mesmas trabalham com as normas de padro internacional (ISO 9000, 9001 e 9004). As empresas tm realizado um importante esforo na rea de qualificao de seus fornecedores. A empresa A tem desenvolvido um programa de avaliao e monitoramento de seus fornecedores mais crticos. Esse processo de modernizao e qualificao em processo envolveu um grande esforo na rea de recursos humanos. Os programas de qualidade foram os grandes propulsores para a introduo de inovaes nessa rea. A adoo de mtodos como CEP implica a transferncia de uma parcela razovel de responsabilidade pela qualidade dos produtos para o pessoal ligado diretamente produo. Para isso, era necessrio a empresa realizar previamente um esforo de retreinamento desta mo-de-obra. Mesmo assim, a parcela de empregados com primeiro grau ou menos ainda continuava elevada. Houve, tambm, uma mudana de postura em relao mo-de-obra, buscando-se uma maior estabilidade. notvel que nesse empenho as empresas multinacionais tomaram a dianteira sobre as empresas nacionais. A poltica de investimento em RH esteve associada a uma estratgia de modernizao sistmica. De fato, foram feitos investimentos na compra de equipamentos de automao de base microeletrnica e esforos para a racionalizao das unidades de produo atravs da flexibilizao, informatizao e de uma maior integrao das empresas aos fornecedores e s montadoras. As modernas tcnicas organizacionais desempenharam um papel central no aumento de qualidade, da flexibilizao e da integrao. O dinamismo produtivo das empresas lderes do setor de autopeas associou-se a uma intensificao do esforo tecnolgico, fossem elas multinacionais ou nacionais. Como assinalamos, houve um aumento significativo da intensidade tecnolgica no plano internacional, em funo da difuso da tecnologia microeletrnica e da concorrncia japonesa. Tal processo se reproduz em nvel nacional, em tendncias gerais. No entanto, ele adota matizes distintos entre empresas nacionais e multinacionais. Nestas, ele se traduz basicamente na aplicao de recursos para formao de RH e no desenvolvimento de atividades de engenharia,

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visando absoro e adaptao de tecnologia importada, enquanto naquelas percebe-se, principalmente na lder nacional, um esforo deliberado orientado para a rea de P&D, na qual encontramos pesquisa aplicada e fortes vnculos com a universidade e institutos de pesquisa (esta ltima empresa possui at um centro de pesquisa no exterior). Essas diferenas, no entanto, so extremas e podem ser observadas situaes intermedirias, tais como a de uma empresa multinacional pesquisada (empresa B) que adotou uma estratgia de desenvolvimento de produto a partir de sua filial brasileira. A maior diversidade de nichos de mercados tem favorecido a consolidao da capacitao tecnolgica, tanto por parte de empresas nacionais, como de multinacionais. Isto explica o forte dinamismo das exportaes de autopeas, o qual destoa com o que foi observado no setor de bens de capital. Tivemos a oportunidade de observar, durante a pesquisa, que as empresas lderes de autopeas aumentaram consideravelmente seu coeficiente de gastos com P&D. Do que se depreende a maior capacidade dessas empresas em acompanhar a evoluo internacional e, tambm, em competir. O relativo sucesso da indstria de autopeas durante a dcada de 80, o qual foi confirmado pela evoluo das empresas lderes, indica a importncia do dinamismo da demanda interna para manter a indstria em permanente evoluo tecnolgica. Graas a esse dinamismo, que acompanhou a guinada exportadora, as empresas puderam fazer frente aos grandes desafios que lhe eram colocados. Tambm contribuiu o estreito relacionamento com as montadoras que, na qualidade de usurios qualificados, atuaram na difuso de inovaes de processo e de produto. Portanto, a relao com os usurios ao lado do dinamismo da demanda foram fatores centrais na trajetria virtuosa dessa indstria. Algumas Concluses As evolues divergentes, em matria de produtividade e competitividade dos setores fornecedores especializados, indicam processos de adaptao ante a crise e a transformao produtiva da economia brasileira, durante a dcada de 80. Como vimos, essa crise achatou consideravelmente o volume de investimentos, afetando com maior intensidade o setor de bens de capital. O setor

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de autopeas, ao lograr diversificar sua demanda para o mercado de reposio, sofreu menos com a crise. A evoluo do mercado externo acompanhou a do mercado interno. Os setores que trabalhavam com produtos finais de menor complexidade tecnolgica, que, tambm, no dependiam diretamente da ampliao da capacidade produtiva para crescer, tiveram menos dificuldades em penetrar nos mercados externos. No setor de bens de capital mecnicos, a difuso da tecnologia microeletrnica causou um aumento do gap tecnolgico, o qual prejudicou a capacidade de competio das empresas brasileiras. As relaes entre usurios e fornecedores no processo de gerao e difuso de tecnologia so elementos tambm essenciais para compreender as diferenas de dinamismo entre setores. O setor de autopeas, por sua situao, estabelece vnculos privilegiados com os usurios que so determinantes para o seu dinamismo tecnolgico. Paralelamente, na indstria de bens de capital mecnicos, a carncia de um vnculo forte torna-se um dos principais entraves ao processo de difuso de tecnologia para outros setores e para o dinamismo do prprio setor.

III.2.3

Setores Intensivos em Escala

Os setores intensivos em escala sofreram mudanas em seu padro de localizao, migrando para os pases do Terceiro Mundo, como foi observado (ver subitem III.1.2). Os investimentos na ampliao da capacidade produtiva esto, cada vez mais, associados disponibilidade de insumos bsicos a custos competitivos e de capital para financiar vultosos investimentos. Em funo da conjuntura internacional favorvel da dcada de 70, investiu-se pesadamente nessas indstrias no Brasil, com vistas a substituir importaes e a tornar o pas um grande exportador desses bens. Este o caso do setor siderrgico, que ampliou consideravelmente a sua capacidade produtiva no decorrer na dcada de 70 e comeo da de 80. Os setores direcionados para substituio de importaes, petrleo e lcool, prosseguiram a expanso durante boa parte da dcada de 80 em funo de prioridade da economia nacional em reduzir as importaes para saldar a dvida externa. Entretanto, essa expanso esgotou-se por causa da compresso dos preos, em termos reais, a partir da segunda metade da dcada passada.

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Dentro do contexto dos anos 80, estes so considerados setores dinmicos. Contudo, esse dinamismo comporta srios limites internos. A anlise das empresas lderes no setor siderrgico revelou-nos que, nos ltimos anos, o volume de investimentos caiu dcima parte do que era no incio da dcada. Esses dados se contrapem ao comportamento dinmico da produo, motivado pelas exportaes durante o decnio. No entanto, eles indicam claramente o esgotamento desse flego expansivo. No setor do petrleo, observamos duas ondas de investimentos: a primeira no comeo da dcada de 80 e a segunda, em 1986-1987, concentradas nas atividade de explorao e produo. Atualmente, o setor est com um volume de investimento correspondente metade do que era durante esse segundo pico. Em funo disto, o volume de reservas de petrleo comeou a cair. No setor de acar e lcool, os investimentos se estenderam at meados da dcada de 80, e a produo se expandiu at 1986, ano a partir do qual se estabilizou. O principal obstculo para o prosseguimento da expanso da produo foi a disponibilidade de matria-prima. Aqui, como em petrleo e siderurgia, uma poltica de conteno das tarifas parece haver penalizado enormemente a rentabilidade e a capacidade de autofinanciamento das empresas. Conseqentemente, embora esses setores tenham sofrido uma expressiva expanso de sua capacidade produtiva na ltima dcada, sua situao ao final desta e no incio da atual era de descapitalizao e de incapacidade para fazer frente demanda por investimentos para uma retomada da expanso. Unicamente no setor petrleo a empresa estatal est conseguindo captar recursos no exterior, logrando, desse modo, financiar parcialmente seus investimentos. As empresas desses setores so as que mais se aproximam do padro das naes lderes no que toca ao esforo e capacitao tecnolgica. No entanto, essa proximidade relativa. H, entre as firmas, uma grande heterogeneidade. Siderurgia O setor siderrgico destaca-se pelo seu porte. O faturamento alcanava US$ 10,6 bilhes em 1990, e a produo de ao ultrapassava a marca de 25 milhes de toneladas em 1989. Parcela substancial dessa produo era exportada. As exportaes ultrapassavam a marca das dez milhes de

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toneladas, alcanando um valor total de US$ 3,6 bilhes em 1989. A pesquisa escolheu trs empresas que eram lderes em faturamento dentro do setor. Elas representavam 45% da produo de ao bruto e 34% do faturamento setorial. Trs delas eram, na poca da pesquisa, de capital estatal. A empresa A a mais antiga das trs, tendo sido pioneira na fabricao de aos planos no pas, contando com uma capacidade de produo de 4,6 milhes de toneladas por ano. A empresa B iniciou suas operaes no pas em 1962. Contou, inicialmente, com a participao acionria japonesa. Sua capacidade produtiva est em 4,2 milhes de toneladas por ano. A empresa C iniciou suas operaes em 1963 e conta com uma capacidade produtiva da ordem de 3,9 milhes de toneladas por ano (ver Tabela 11). Todas as empresas estudadas possuem um departamento de engenharia de produto e adquiriram uma capacidade autnoma de desenvolvimento de produto. A atividade essencial consiste na definio dos procedimentos de fabricao necessrios para se atingir especificaes fixadas (cada dia mais rigorosas) dentro de cada famlia de aos. A empresa B se destacava entre as trs apresentando o mais alto nvel de atualizao de seus produtos em linha, pelo fato de que 30% das vendas, em 1990, correspondiam a aos lanados nos cinco anos anteriores. Mesmo que os resultados obtidos em termos de capacitao de produtos fossem expressivos, subsiste, porm, a necessidade de enobrecimento da linha de produtos, especialmente dos que so exportados. O pas conhecido como exportador de produtos de baixa qualidade e pequeno valor adicionado. TABELA 11 Amostra das Empresas Lderes do Setor Siderrgico Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Emp. A Emp. B Emp. C Total Amostra E M N Capac. Produt. (t 106) 4,6 4,2 3,9 12,7 Produo 1990 (t 106) 2,7 3,4 2,5 8,6 Fat. 1990 (US$) 1,1 1,4 1,1 3,6 Emprego 1989 24.463 13.838 15.819 54.120

Fonte: Elaborao prpria.

Em processo, todas as empresas possuam PCP (Planejamento e Controle de Processos), departamentos de controle de qualidade e reas voltadas aos 66

aperfeioamentos de processos. Em relao ao controle tcnico de processo, as empresas adotaram alguns procedimentos avanados (controle dinmico com sublana nos conversores, tcnicas de refino secundrias, etc.), mas sua generalizao ainda est distante. A empresa B tem sido pioneira na introduo dessas inovaes e a que est mais adiantada. Na manuteno, prevalecem as modalidades preventivas e corretivas, mas comea a surgir a preditiva. Os sistemas de PCP so eficientes, porm limitados a determinadas fases do processo produtivo. A automao e controle computadorizado de processos j so antigas nessas empresas. Estas intensificaram seus esforos nessa rea nos ltimos dez anos. Existe, no entanto, uma certa diversidade em termos da difuso do uso de sistemas de automao e controle computadorizado. A empresa A emerge desse cotejo como a mais bem aparelhada, mas est perdendo seu avano em relao empresa B que est investindo para fechar a brecha. As empresas A e C esto implantando pioneiramente o TQC ( Total Quality Control ), para melhorar a qualidade de seus produtos. No entanto, a empresa B, por sua filosofia, que desde a origem d grande importncia qualidade, no tem exatamente o TQC , mas seu programa de qualidade est bem consolidado e apresenta os melhores resultados. No que concerne atualizao da linha de equipamentos, diramos que as empresas vinham se modernizando em ritmo razovel at 1984, quando a queda dos investimentos forou uma diminuio que no chegou a reverter esse processo, mas o tornou mais seletivo. Hoje, os ndices de participao dos conversores LD so praticamente de 100% nessas empresas, superando a mdia mundial. No lingotamento contnuo, as empresas A e B apresentam ndices de 80%, inferiores ao do Japo, Coria e RFA, que chegam a ser de 90%, porm, superiores ao dos Estados Unidos, na casa dos 60%. No entanto, a empresa C apresenta um certo atraso nessa rea com um ndice de 31%. O quadro atual mostra desequilbrios e um blending tecnolgico que teriam sido superados, se os investimentos tivessem sido mantidos. Essa parece ser a caracterstica geral: no que se refere atualizao tecnolgica, desigualdade entre as empresas, e entre as etapas do processo produtivo no interior de cada uma.

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Em projeto, um ponto destacvel que todas as trs empresas formaram equipes de engenharia de projeto com vistas s atividades de expanso. Suas tarefas compreendem a engenharia de projeto bsico (que inclui viabilidade tcnico-econmica, definio de layout , especificao de equipamentos e projeto de obra de infraestrutura) e o acompanhamento da fabricao e instalao de equipamentos. Como resultado dos esforos desenvolvidos nessa rea, as empresas adquiriram um bom nvel de capacitao em projeto, tendo realizado internamente, ou por meio de uma empresa de engenharia coligada, como no caso da empresa A, a maior parte das atividades de engenharia bsica referente ltima etapa de expanso (embora de forma desigual, as empresas A e B utilizaram assessoria externa em pontos especficos; j a empresa C necessitou mais amplamente desses servios), e tendo que recorrer a outras empresas siderrgicas nessa tarefa (principalmente a empresa B). Naturalmente, com o fim das atividades de expanso, as equipes foram reduzidas, voltando-se, ento, para a atualizao tecnolgica e para reformas de grande porte nas instalaes (em conjunto com a engenharia de manuteno). Todavia, as empresas procuraram no perder a capacitao adquirida (permanecem 115 e 105 funcionrios na engenharia de projeto nas empresas A e B). No campo das atividades de P&D, as empresas A e B possuem um setor estruturado; a empresa C tem uma diviso de pesquisa e tecnologia subordinada ao Departamento de Qualidade. Na empresa A trabalhavam 165 pessoas (40 de nvel superior), correspondente a 0,7% do nmero de empregados. Na empresa B eram 330 pessoas (85 de nvel superior), que equivaliam a 2,4% dos empregados. Na empresa C esses nmeros eram de 53 pessoas (31 de nvel superior), equivalentes a 0,33% dos empregados. No que diz respeito proporo do faturamento, os gastos em P&D somavam 0,3%, 0,5% e, aproximadamente, 0,15% para as empresas A, B e C (ver Tabela 12).

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TABELA 12 Amostra das Empresas Lderes do Setor Siderrgico Alguns Indicadores de P&D
Emprego em P&D 1990 Total Emp. A Emp. B Emp. C 165 330 n.d. Superior 40 85 n.d. Gastos em P&D/Fat. 1990 0,3% 0,5% 0,15%

Fonte: Elaborao prpria.

As atividades de P&D das empresas estavam basicamente voltadas para o desenvolvimento de produtos (introduo de novos produtos e melhoria da qualidade existente) e melhoria de processo o desenvolvimento de novos processos est fora de questo: atividade de altssimo risco que envolve pesados investimentos, hoje restrita s siderrgicas japonesas e fabricantes de bens de capital alemes. O resultado das atividades de pesquisa bem razovel (especialmente a empresa B), tanto em relao aos produtos novos, como s patentes obtidas (44 concedidas empresa A, todas no Brasil; 155 empresa B no Brasil, mais 19 no exterior; 37 empresa C, todas no Brasil). A empresa B a que ao mesmo tempo depende menos da compra externa de tecnologia e a que mais vende tecnologia. Todas as trs empresas desenvolvem o treinamento de seus quadros, valendo-se de programas internos e externos para os diversos grupos de mo-de-obra. Todas tm dado ateno especial formao de RH de alto nvel, mediante estmulo realizao de ps-graduao (mestrado e doutorado) no Brasil e no exterior. A empresa A tem se destacado na fixao de nveis mnimos de educao formal (ningum admitido sem o primeiro grau). A empresa B tem desenvolvido uma filosofia de formar internamente seus funcionrios, criando, deste modo, um forte vnculo do funcionrio com a empresa. Todas elas tm adotado planos de carreira estruturados que prevem carreira em Y ou equivalente. Quanto competitividade externa, as empresas custos de produo que so os mais baixos mesmo contando com os elevados encargos Alguns indicadores de produtividade fsica rendimento metlico) encontram-se acima apresentam do mundo, financeiros. ( coke-rate , da mdia

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mundial, enquanto outros, como a produtividade da mode-obra, esto abaixo. Embora o grau razovel de atualizao tecnolgica dos equipamentos, associado a uma boa capacitao dos recursos humanos, seja uma das explicaes da competitividade externa, existem outros fatores (talvez mais importantes), como as condies de custo/qualidade do minrio de ferro e o baixo custo da eletricidade e da mode-obra. Esses elementos exgenos tendem, de um lado, a apresentar menores vantagens relativas (pelo aumento de custo no pas), e de outro, a perder importncia no futuro (pela alterao na composio do custo do ao). Conseqentemente, no resta outro caminho para as empresas seno o de basear sua competitividade, cada vez mais, na capacitao tecnolgica e, cada vez menos, em vantagens comparativas estticas. Indstria do Petrleo Nesta indstria, a empresa estatal que exerce o monoplio da explorao, produo, transformao, transporte e estocagem foi objeto da pesquisa. A mesma faturou, em 1990, US$ 15,777 bilhes. Durante o mesmo ano produziu 653 mil bbl/dia e 17,2 milhes de m 3 de gs natural, que corresponderam a mais de 60% do consumo interno. A produo martima foi responsvel por 70% da oferta interna de petrleo bruto. TABELA 13 Alguns indicadores Econmicos da Indstria do Petrleo
Origem do Produo (bep) Capital Petrleo Gs Emp. A E 631 108 Fat. 1990 (t 106) 15,7 Emprego (US$) 1989 1990 60.020 55.569

Fonte: Elaborao prpria .

A pesquisa, como foi indicada (ver subitem II.2.1.3), preocupou-se em analisar a capacitao tecnolgica da empresa na rea de explorao e produo de petrleo bruto. Nessa rea, a empresa tem demonstrado uma notvel capacidade tecnolgica para responder ao desafio de produzir petrleo num pas que demonstrou pouca propenso para esse recurso natural. De fato, o principal problema consiste em ach-lo em condies tcnicas e econmicas viveis. E essas ocorrncias dependem de processos geolgicos.

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Para enfrentar o desafio desta produo no Brasil, a estatal tem, de incio, desenvolvido uma notvel capacitao tecnolgica na busca de novo petrleo. Os recursos alocados pela empresa na atividade de explorao giraram em torno de US$ 500 milhes, na segunda metade da dcada de 80, alcanando US$ 700 milhes em 1991. Essas atividades se subdividiam entre explorao geolgica e perfurao. O Departamento de Explorao apresentava um quadro de 2.624 funcionrios extremamente qualificados, dos quais 54% tinham nvel superior (132 mestres e 19 doutores). Ademais, o departamento contava com uma destacvel infra-estrutura computacional (um supercomputador IBM com seis vetores fatoriais, dois mainframes , 46 estaes grficas e seis estaes de trabalho). Essa capacidade em recursos humano e material tem se traduzido num crescimento impressionante das interpretaes ssmicas em trs dimenses, as quais foram 31% do total, entre 1986-90. Essa formidvel capacidade de anlise e processamento de dados ssmicos tem se refletido em uma forte expanso das reservas potenciais, principalmente na rea martima, onde foram descobertas reservas gigantes estimadas em torno de seis bilhes de barris nos campos de Marlim e Albacora. As reservas provadas se estabilizaram no fim da dcada, aps terem crescido durante a dcada de 80. A razo desse esgotamento o corte paulatino que vem sendo feito na perfurao exploratria. Entre 1987 e 1990, as operaes exploratrias da companhia caram de 418 para 214 mil metros perfurados. Tal evoluo deve-se s profundas eliminaes nos investimentos da empresa. Dado que a atividade de perfurao representa, aproximadamente, 80% do custo da descoberta, esta a atividade que tem mais sofrido com os cortes. Apesar dessa evoluo desfavorvel, a empresa tem logrado manter uma relao reservas/produo estvel na faixa dos 11 anos. No campo da perfurao e produo, a empresa demonstra uma destacvel capacitao tecnolgica. Em perfurao, a empresa opera sondas martimas de posicionamento dinmico, sendo praticamente auto-suficiente nessa rea. Na da produo off-shore , a empresa recordista mundial na produo em guas profundas desde 1987. Atualmente desenvolve sistemas de produo provisrios a 750 metros de lmina d'gua no campo de Marlim. Essa liderana devese adoo de sistemas de produo provisrios que

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abreviam os prazos para a entrada em produo dos reservatrios, alm de torn-los menos custosos. No campo da automao e da interligao de suas unidades operacionais e administrativas, a empresa tem investido consideravelmente, dotando-se de uma infraestrutura de 88 mainframes que interligam praticamente todas as suas unidades. No entanto, alguns indicadores atestam que a empresa no est totalmente modernizada. O fator de recuperao dos reservatrios , em seu conjunto, inferior mdia mundial. Identifica-se um comportamento bastante convencional em detrimento de tcnicas sofisticadas internacionalmente usadas para a recuperao secundria e terciria. A pesar da importncia atribuda ao gs natural pelas empresas lderes, a empresa estatal no vinha dedicando maior ateno a ele, utilizando-o basicamente para a reinjeo. Contriburam para esse desinteresse os baixos preos no pas, que desestimularam a empresa a realizar os investimentos necessrios para aproveit-lo como energtico. Mais recentemente, entretanto, observa-se a preocupao em aumentar a participao do gs natural na matriz energtica nacional, o que tem levado diminuio do percentual de perdas de 30% para 18% na ltima dcada. Mesmo assim, esse percentual se situa muito acima da mdia mundial, que de 4%. A rea de controle de qualidade dos materiais (equipamentos e peas, etc.) usados no processo produtivo tem merecido uma preocupao crescente na empresa. A expresso desse fato manifesta-se na existncia de um setor dedicado s atividades de compra. Esse rgo conta com 409 funcionrios, dos quais 145 de nvel superior, e classifica os fabricantes em funo do desempenho de seus equipamentos. Existem 520 empresas cadastradas no pas. Mediante seu poder de compra, que considervel, esse rgo responsvel pela introduo de sistemas de controle de qualidade e de normas tcnicas em numerosos fabricantes de bens de capital no Brasil. De fato, uma parte das rotinas de controle de qualidade ou so bem executadas pelo rgo, ou repassadas s empresas. De maneira que a estatal responsvel pela adoo das normas ISO 9000 em diversos fornecedores. A rea engenharia possui uma importncia considervel dentro da empresa. Existe uma forte capacitao em engenharia bsica que se concentra em seu Centro de

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Pesquisa ocupando 269 pessoas (236 de nvel superior). Nessa diviso desenvolvem-se projetos na rea de qumica e de produo de petrleo. Os projetos na rea de produo off-shore assumiram particular importncia durante a dcada de 80. A partir de um intenso processo de absoro de tecnologia, essa diviso desenvolveu a capacidade de gerar o projeto bsico do plo nordeste da Bacia de Campos implantado no final dessa dcada para profundidades mdias de 150 metros de lmina d'gua. Mais recentemente, a mesma diviso foi responsvel pela concepo bsica das plataformas semi-submersveis, que entraro em funcionamento na metade da atual dcada, para operar de forma permanente os campos de guas profundas de Marlim e Albacora. Com isto, a estatal est, praticamente, se colocando na vanguarda tecnolgica no que concerne concepo de sistemas de produo permanentes para guas profundas. A empresa estatal conta com o apoio, para a engenharia de detalhe, de empresas de engenharia nacionais. No campo da implantao de projetos, essa tarefa dividida entre o setor de engenharia prprio e por empresas de engenharia contratadas. O Departamento de Engenharia possui um quadro de pessoal amplo de 1.320 funcionrios (820 com nvel superior) e opera em todas as reas (produo, transporte e refino). Ele se destaca pela sua capacidade de montagem de jaquetas de plataformas fixas e de dutos submarinos. A capacitao em P&D , tambm, destacvel. O centro de P&D e engenharia bsica aglutinava 1.550 funcionrios (737 de nvel superior e 33 com doutorado), aos quais se junta um contingente de, aproximadamente, 700 pessoas contratadas, totalizando perto de 2.200 pessoas. Os gastos envolvidos com o centro de pesquisa somavam US$ 103,6 milhes, em 1990, colocando-o como o maior plo de pesquisa do gnero no pas. Alm da rea de engenharia bsica, existe uma rea de qumica voltada para o refino e a petroqumica (434 funcionrios) e outra voltada para explorao e produo de petrleo (467 funcionrios); os demais funcionrios exercem atividades na rea de infraestrutura (ver Tabela 14).

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TABELA 14 Indicadores de P&D do Setor Petrleo

Empregados em P&D Gastos em P&D 1989 1990 1990 Total Superior Total Superior Empresa A 1.620 750 1.550 737 0,8%

Fonte: Elaborao prpria.

Os resultados da atividade de pesquisa da empresa demonstraram uma crescente capacitao na rea de produo off-shore e, mais recentemente, em guas profundas. O gasto em P&D sobre o faturamento cresceu de 0,27%, em 1984, para 0,8%, em 1990, colocando-se no nvel das grandes empresas petroleiras mundiais. O nmero de patentes concedidas aumentou consideravelmente nos ltimos anos, somando 57 no pas e 57 no exterior, de 1987 a junho de 1991. Todavia, o quadro bastante favorvel da capacitao tecnolgica da empresa se contrape evoluo negativa de seu faturamento e de sua capacidade de investimento. Em valores constantes, o faturamento da empresa caiu mais da metade de 1984 a 1990. A causa desse processo uma poltica governamental de compresso tarifria e a queda do preo do petrleo no mercado internacional, aps o contrachoque de 1986. O volume de investimentos teve uma evoluo semelhante, chegando a ser, em 1990, 35% do que era em 1987. Esse comportamento est comprometendo seriamente a perspectiva de expandir a produo para um milho de bbl/dia em 1995. O esforo realizado pela empresa na rea de recursos humanos , tambm, destacvel. Ela conta com dois centros de treinamento, que envolvem a dedicao de 389 funcionrios, dos quais 138 de nvel superior. Esse adestramento de nvel mdio e superior. Alm desta forma de capacitao, a empresa tem dado especial nfase formao de alto nvel atravs do estmulo realizao de ps-graduao, no Brasil e no Exterior. No Brasil, a empresa destinou importantes recursos a convnios com universidades para a implantao e manuteno de cursos de ps-graduao, em nvel de mestrado. O nmero de mestres e doutores dos trs departamentos operacionais (explorao, perfurao e produo) subiu, respectivamente, de 85 e 14, em 1987, para 246 e 27, em 1991. Sensvel s mudanas apontadas pelas novas administraes, a empresa tem reduzido o seu quadro de

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pessoal de, aproximadamente, 60 mil para 55 mil funcionrios. Ademais, tem introduzido uma racionalizao administrativa que lhe permitiu reduzir o nmero de funes de chefia. Todavia, a empresa ainda no adotou a carreira em Y. Agroindstria do Acar e lcool Essa atividade caracteriza-se pela existncia de um grande nmero de unidades produtivas. So 565 empresas no total. Escolhemos para estudo em nossa pesquisa trs empresas, todas localizadas no estado de So Paulo. As mesmas eram responsveis por 6,4% do lcool e 9,2% do acar produzido no pas durante a safra 1990/91. Como indicamos, inclumos, tambm, o Centro de Tecnologia da principal cooperativa do setor. A empresa A era a maior produtora de acar e lcool do pas e as empresas B e C eram duas importantes unidades de produo associadas a essa cooperativa (ver Tabela 15). As principais fontes de progresso tcnico da agroindstria do acar e lcool provm dos fornecedores de insumos (bens de capital, produtos qumicos, etc.). No caso brasileiro, embora exista uma importante empresa de bens de capital dedicada especificamente para esse setor, o papel mais destacado na gerao e difuso de tecnologia coube s prprias empresas e, mais especificamente, cooperativa pesquisada. Esta caracterstica aproxima muito mais a agroindstria brasileira ao comportamento observado nos setores intensivos em escala standard materials . TABELA 15 Amostra das Empresas Lderes da Indstria do Acar e do lcool Alguns Indicadores Econmicos
Origem do Capital Coop. N Emp. A N Emp. B N Emp. C N Total Amostra ABC Produo 1990 Acar lcool mil sacas mil m3 39,3 6,8 5,0 3,3 15,1 3.570 340 303 160 803 Fat. 1990 US$ 109 1,5 0,18 0,12 0,055 0,355 Emprego 1990 n.d. 7.862 5.833 4.568 18.263

Fonte: Elaborao prpria.

Na fase agrcola todas as trs empresas apresentaram importantes avanos. A principal fonte de ganhos produtivos na fase agrcola foi a introduo de novas variedades de cana-de- acar, as quais foram desenvolvidas pelo CT (Centro Tecnolgico) da cooperativa e, em muito menor medida, pelo Planalsucar. Essas variedades eram mais

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"performantes"; entre as principais caractersticas destaca-se o aumento do contedo de sacarose, um perodo de safra mais prolongado e uma maior adaptao a solos pobres. As trs empresas desenvolveram esforos complementares de adaptao das variedades a partir de estaes de melhoramento prprias. A empresa C conta com um laboratrio para reproduo in vitro para encurtar o tempo de lanamento de novas variedades. A rea da colheita tem verificado importantes avanos com a introduo nas trs empresas do "Rastelo Rotativo", que serve para carregar a cana esteirada no cho at o caminho. Este equipamento foi desenvolvido pela Diviso de Engenharia Agrcola do CT da cooperativa. O uso desse equipamento permitiu empresa B reduzir o ndice de impurezas a 0,4%, contra 1,5% da carregadeira convencional. Com isto, no mais necessrio lavar a cana antes de process-la, operao que, alm de custosa, representava uma perda de acar da ordem de 2% a 4%. Por outro lado, foi possvel aumentar em 10% o rendimento da mo-de-obra no corte. A aplicao da vinhaa foi uma inovao da lavoura. Com o aumento da produo de lcool, criou-se um resduo industrial altamente poluente. No entanto, constatou-se que esse resduo era um excelente adubo muito rico em potssio. O CT e algumas empresas de engenharia desenvolveram dois sistemas de reciclagem: veculos tanques, que podem aplicar o produto por gravidade ou usando uma bomba, e a fertirrigao (aplicao por asperso em canais). Nas trs empresas estudadas, tem se generalizado a aplicao de vinhaa faz alguns anos, cobrindo, aproximadamente, 40% da rea cultivada. Na fase industrial, os avanos logrados foram destacveis. Na etapa de moagem, importantes inovaes incrementais foram incorporadas s moendas por meio de equipamentos "perifricos". Entre os principais, temos: as mesas de 45 , para favorecer uma maior regularidade na alimentao de matrias-primas e propiciar uma lavagem mais eficiente; os picadores e desfibradores, que facilitam a abertura das clulas para a extrao da sacarose; a calha Donnelly, que um sistema de alimentao da moenda por gravidade; o "rolo de presso", ou 4 rolo da moenda, com a finalidade de melhorar a alimentao e aumentar a capacidade da moenda; o sistema de "embebio composta", que consiste na adio de toda a gua no ltimo terno da moenda; e o uso da solda nos flancos dos frisos, para melhorar a

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aderncia da cana nas moendas. O principal responsvel pela introduo dessas inovaes foi o CT, que as transferiu e adaptou da frica do Sul. Todas as trs empresas pesquisadas haviam introduzido essas inovaes desde o fim dos anos 70 e comeo dos 80. Como resultado, o coeficiente de extrao da sacarose nas empresas A e C aumentou de 91,9% e 88,7% em 1978/79 para 96,3% e 95,3% em 1985/86, respectivamente. Na empresa A, a introduo dos "perifricos" permitiu aumentar a capacidade de trabalho das moendas de 29,5 para 40,5 mil toneladas de cana por dia, ou seja, um aumento da capacidade de produo de 37%. Na empresa B, esse aumento foi de 67%. Na rea de fermentao, as linhas de pesquisas desenvolvidas no laboratrio industrial permitiram obter um maior controle do processo convencional por batelada. A eficincia mdia aumentou nas usinas cooperadas de apenas 75% para 90,5%. No entanto, inovaes mais radicais, como a fermentao contnua, ainda esto em fase de teste e ensaio no CT da cooperativa e nas empresas de bens de capital. A empresa A realizou uma tentativa frustrada de implementar essa nova tecnologia. A empresa B aplicou um sistema intermedirio que lhe permitiu reduzir as perdas de ATR (acar terico recupervel) para 3,28%, enquanto a empresa C baseava-se ainda no sistema antigo por batelada. Na destilao do lcool, a mais importante inovao incremental foi a "safenao", que consiste em ligar duas colunas de destilao para obter uma quantidade de lcool hidratado muito superior capacidade nominal. Na empresa A, o ganho com essa inovao foi de 64%, e na empresa B, de 80%. Ficou evidente que a capacitao tecnolgica desenvolvida pelo setor tomou como base a capacidade produtiva constituda primeiro com o "Plano de Modernizao e Racionalizao" (1971), e depois com o Prolcool entre 1975 e comeo dos anos 80. O estmulo dado por estes programas favoreceu um crescimento rpido e pouco planejado. Portanto, a capacitao em projetos no o ponto forte do setor, uma vez que, na maioria das plantas, so bastante tradicionais. Isto est relacionado ao papel relativamente conservador exercido pelo setor de bens de capital na mudana tecnolgica dessa indstria. A capacidade em P&D do setor est fundamentalmente concentrada no CT da cooperativa (ver Tabela 16). Este

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centro de pesquisa tem canalizado recursos da ordem de US$ 20 milhes, correspondentes a um tero do faturamento da cooperativa. O CT contava com um quadro de 148 profissionais de nvel superior (21 mestres e 11 doutores). As duas reas mais importantes do centro so a de fitotcnica e de engenharia industrial. Na rea de fitotcnica, que absorvia, aproximadamente, um tero dos recursos, 80% destes correspondiam ao P&D propriamente dito. Funcionavam nove estaes experimentais at 1990. Essa rea desenvolve acordos de pesquisa bsica com universidades e centros de pesquisa no exterior e no Brasil. O convnio com a Universidade de Cornell (EUA) tem o objetivo de realizar o mapeamento gentico da cana. TABELA 16 Indicadores de P&D da Indstria do Accar e lcool
Gastos em P&D/Fat. 1989 1990 CT 2% 0,93 Empregados em P&D 1990 Total Superior n.d. 148

Fonte: Elaborao prpria .

A rea de engenharia agrcola e tecnologia industrial do CT destina apenas 30% de seus recursos para P&D. No entanto, ela foi responsvel por importantes inovaes, como as que permitiram o registro de dez patentes na rea de mquinas agrcolas (por exemplo, rastelo mecnico). Nela foram geradas as importantes inovaes incrementais que j mencionamos. Algumas Concluses Na indstria do petrleo, o monoplio estatal apresenta um comportamento convergente com o padro internacional. No setor siderrgico, verificamos certas diferenas importantes em relao ao esforo entre as trs empresas lderes, sendo que a mais dinmica apresenta um padro semelhante ao das empresas lderes dos pases desenvolvidos. No setor do acar e lcool, uma megacooperativa, que concentra 30% da produo nacional, demonstra um esforo tecnolgico significativo. As empresas lderes desses setores apresentam uma gama bastante variada de capacitaes tecnolgicas: engenharia bsica (petrleo); engenharia de detalhe (petrleo e siderurgia); engenharia de desenvolvimento de equipamentos (petrleo, acar e lcool); engenharia de processo (petrleo, siderurgia, acar e lcool); engenharia de produto (siderurgia e petrleo). Essa capacitao , na

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maior parte das vezes, complementada por uma forte capacidade externa, localizada em empresas especializadas de engenharia. Diante desse quadro, as firmas esto bem habilitadas para operar as plantas e, tambm, para projetar nova capacidade produtiva. Embora esses setores sejam considerados como produtores de commodities , observou-se que as empresas lderes mundiais esto dando uma nfase, cada vez maior, s inovaes de produto para contrabalanar a queda da intensidade de uso desses bens nos pases centrais. No Brasil, considerando os casos abordados, apenas a indstria siderrgica mostrou estar investindo em capacitao em engenharia de produto. Isto ocorre no setor siderrgico em funo das demandas dos mercados internos e externos. No entanto, na rea de processo que se concentra a maior parte do esforo tecnolgico dessas empresas. As lderes do setor petrleo e siderrgico avanaram bastante na automao dos processos industriais. Em petrleo, dada a dimenso continental da empresa, avanou-se, consideravelmente, na constituio de uma rede informatizada que interliga a firma em todas as suas funes. Nesse setor notou-se uma crescente preocupao com a melhora dos indicadores de eficincia, embora em alguns deles a empresa lder no tenha ainda alcanado a mdia internacional. No ramo do acar e do lcool, os esforos empreendidos pelas firmas ocorreram em diversos nveis: inovaes incrementais sobre os equipamentos existentes, pesquisa em variedades de cana-de-acar e em fermentao, e desenvolvimento de novos equipamentos para a agricultura. Esses estmulos permitiram aumentar bastante a produtividade de uma rea que era caracterizada por um grande atraso e pelo imobilismo tecnolgico. O esforo em processo buscou, fundamentalmente, otimizar o aproveitamento da capacidade produtiva instalada, que, em muitos casos, parou de expandir-se. A capacitao tecnolgica das empresas lderes est em grande parte baseada nos esforos de formao de recursos humanos. Esses investimentos atuaram como um mecanismo privilegiado de absoro de novas tecnologias. Eles so a razo fundamental do sucesso das estratgias de aprendizagem e capacitao. No caso do setor siderrgico, onde o estudo comparativo das estratgias intra-setoriais pode ir mais longe, verificou-se que a empresa mais moderna em equipamentos no era a lder, no que diz respeito

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 atualizao tecnolgica de suas linhas de produo, seno aquela que investia mais em RH e P&D. O processo de aprendizagem tecnolgica das empresas lderes resultou na constituio de atividades de P&D formalizadas, tornando-as geradoras de tecnologia. Como observado nesse estudo, as lderes dos trs setores analisados apresentam um considervel grau de atividade em P&D. A lder do setor siderrgico chega a mostrar um balano tecnolgico positivo e a do setor petrleo lder mundial no que concerne produo de petrleo em guas profundas. No entanto, no se deve perder de vista que a capacitao delas assentou-se sobre um intenso processo de transferncia tecnolgica, que alcanou o seu pice no incio da dcada passada, isto tanto em petrleo como em siderurgia. A capacitao que se desenvolveu posteriormente teve por objetivo principal otimizar a capacidade produtiva existente. Ora, a fronteira tecnolgica desses setores desloca-se rapidamente e, para acompanh-la, insuficiente a capacitao baseada unicamente sobre a aprendizagem e a modernizao. Esse diagnstico se aplica mais precisamente ao setor siderrgico, onde a ausncia de grandes investimentos que renovem a safra de equipamentos pode comprometer a competitividade das exportaes. Portanto, se prosseguir a atual situao de reduo da transferncia de conhecimento, provvel que tenda a aumentar a defasagem tecnolgica dessas empresas. Por enquanto, esses ramos no apresentam maiores problemas de competitividade externa. O coeficiente de exportaes da indstria passa a depender, fundamentalmente, da disponibilidade de insumos bsicos e do grau de abertura do mercado dos pases avanados. O acar e o lcool so uma ilustrao desse segundo ponto. O protecionismo praticado pelos pases desenvolvidos faz com que as exportaes sejam limitadas por elevadas barreiras alfandegrias, embora o pas detenha um dos custos de produo mais baixos do mundo. Enquanto que o petrleo uma ilustrao do primeiro ponto. De fato, as importaes de petrleo bruto confirmam a importncia da disponibilidade de recursos naturais abundantes para a posio superavitria do pas.

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III.2.4

Concluso
A classificao de Pavitt, que usamos para analisar aspectos relevantes das trajetrias tecnolgicas em nvel setorial, requereu algumas modificaes para adaptar-se ao contexto da industrializao perifrica brasileira sem, no entanto, perder seu poder de anlise. Ao longo de nosso exame, mantivemos essa classificao. Todavia, possvel distinguir importantes diferenas no padro de comportamento dos setores que compem cada um dos grupos dessa classificao. Essas diferenas tornam-se particularmente evidentes no grupo dos chamados intensivos em cincia. Nele, percebem-se importantes diferenas nos esforos tecnolgicos dos setores. H determinados segmentos/setores nos quais se desenvolvia um importante esforo interno e outros que atuam como meros repassadores de tecnologia importada (diferena que se evidenciou entre sementes e farmacutica, mas, tambm, entre nichos de mercados do setor de processamento de dados). Ao nosso ver, a diferena das trajetrias tecnolgicas das empresas brasileiras com o padro apresentado pela classificao de Pavitt deve-se, fundamentalmente, importncia, varivel entre setores, do contedo tcito do conhecimento no processo de transferncia internacional de tecnologia. Tal contedo tcito est, em parte, associado s necessidades de adaptao desse conhecimento, como o caso do setor de sementes e, tambm, dos nichos de perifricos e de superminis dentro do segmento industrial de processamento de dados. Teremos a oportunidade de verificar, mais adiante, que as polticas pblicas so tambm um importante aspecto de diferenciao das estratgias e dos esforos realizados pelas empresas, principalmente nos setores baseados na cincia. Outra diferena essencial, da classificao de Pavitt com a realidade brasileira, evidenciou-se no caso da indstria do acar e do lcool, a qual deveria estar includa no grupo dos setores dominados pelos fornecedores. Neste caso, a realidade local demonstrou uma trajetria tecnolgica distinta, que se assemelha mais a de um setor intensivo em escala. Este fato deve-se fraca capacitao tecnolgica dos segmentos especficos do setor de bens de capital e de servio de engenharia no fornecimento de novos conhecimentos tecnolgicos, ao que se contraps uma forte capacidade de organizao das unidades produtivas da

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agroindstria do acar e lcool. Essa capacitao tecnolgica tomou corpo principalmente no Centro Tecnolgico da Cooperativa, que foi objeto de estudo durante a pesquisa. Tal organizao favoreceu uma trajetria tecnolgica, fundamentalmente baseada em inovaes incrementais em equipamentos existentes e, em muito menor medida, em uma capacidade de projetar novas unidades com processos produtivos novos. De modo que essa classificao, ao contrrio de nos ocultar certos fenmenos, foi um rico ponto de partida para compreender as especificidades das trajetrias tecnolgicas em pases perifricos. Teremos a oportunidade de retom-la no prximo captulo, quando falaremos das polticas. Alm dessas reflexes sobre a proposta de classificao setorial, nossa pesquisa chegou a importantes concluses sobre as estratgias empresariais de capacitao tecnolgica. Uma observao comum a todos os setores abordados foi que, apesar da crise (que os afeta de forma desigual desde o incio dos anos 80), houve um processo de modernizao das linhas de produo. Esse processo teve uma dimenso de hardware (equipamentos) e outra de software (recursos humanos, mtodos gerenciais), sendo ambas fundamentais. O processo de modernizao foi, de certa forma, uma resultante da crise. Foi a maneira pela qual as empresas se adaptaram s mudanas radicais do contexto macroeconmico do pas, tais como a estagnao do consumo interno e a guinada exportadora. Longe de ser uma estratgia deliberada, salvo em alguns casos, como no de autopeas, essa modernizao foi passiva e adaptativa, no tendo como objetivo uma trajetria virtuosa que buscasse a competitividade atravs da capacitao tecnolgica. Em alguns setores, a modernizao foi importante para manter ou adquirir posio competitiva no mercado externo (autopeas e siderurgia). Em outros casos, permitiu fazer frente a preos decrescentes, como foi o caso dos setores intensivos em escala. Nos setores fornecedores especializados e intensivos em cincia, ela serviu aos propsitos de uma diversificao da pauta de produtos. Um ponto importante que emana desta pesquisa diz respeito evoluo da relao existente entre competitividade e capacitao tecnolgica na economia brasileira. Pudemos perceber que, nos setores fornecedores especializados, estaria havendo perda de competitividade gerada pela

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acelerao do progresso tcnico, com exceo do setor de autopeas. A essa observao junta-se outra, segundo a qual os produtos exportados, mesmo pelas empresas lderes naqueles setores que demonstraram propenso a exportar, so tradicionais e possuem um baixo contedo tecnolgico, caso verificado nos de bens de capital e siderrgico. Esses elementos da anlise setorial e intersetorial indicam que a rota das exportaes no est necessariamente associada a um ganho de posio na diviso internacional do progresso cientfico e tecnolgico. O impacto das exportaes tem se mostrado ambivalente, na medida em que certamente atuou para incentivar a introduo de inovaes de processo, sem contudo provocar um up grading tecnolgico da pauta de produtos. Outro ponto importante diz respeito s estratgias empresariais, capacitao tecnolgica e a sua relao com a propriedade do capital. Nesse ponto, cabe destacar que as diferenas entre estratgias das empresas nacionais e multinacionais se manifesta com maior profundidade no caso dos setores intensivos em cincia, onde a propriedade do capital utilizada como um importante instrumento de monoplio sobre a tecnologia. Tanto na indstria farmacutica, como na de processamento de dados, as empresas nacionais apresentaram uma propenso maior para realizar esforo tecnolgico com vistas ao domnio da base tcnica, enquanto as multinacionais assentaram a sua mudana tcnica por intermdio da transferncia de tecnologia. Nos setores de fornecedores especializados, tais diferenas de capacitao/estratgias, em funo da origem do capital, so menos perceptveis, embora elas existam, como indicam os diversos casos de empresas de autopeas e bens de capital mecnicos que foram pesquisados. Este fato est relacionado ao forte contedo tcito do conhecimento tecnolgico existente nessas reas, que implica, necessariamente, para ser dominado, um elevado esforo tecnolgico local. O papel que empresas estatais fortes tiveram para a intensificao do esforo tecnolgico local foi determinante na siderurgia e no petrleo, os quais so setores intensivos em escala e, tambm em certa medida, na farmacutica; porm, em acar e lcool a iniciativa privada desempenhou um papel muito importante para a capacitao tecnolgica da agroindstria.

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Esses exemplos nos mostram a complexidade de qualquer classificao a priori das estratgias empresariais em funo da origens do capital. Descendo a um nvel maior de detalhe, podemos perceber que diferenas substanciais se manifestam a partir de uma comparao entre empresas com a mesma origem de capital. Isto ficou claro em siderurgia, para as estatais, e no restante dos setores intensivos em cincia ou fornecedores especializados, para as empresas privadas nacionais e multinacionais. Percebemse fortes irregularidades nas capacitaes/estratgias empresariais dentro de cada segmento de mercado, mesmo considerando uma origem de capital homognea, assim como existem semelhanas entre as empresas de diferentes origens em determinados setores. Essas observaes reforam a necessidade de se descer ao nvel de uma anlise das culturas e formas de organizao especficas das empresas, de forma a alcanar uma melhor compreenso das estratgias/capacitaes tecnolgicas empresariais e, tambm, de lograr uma melhor compreenso das trajetrias tecnolgicas setoriais para o estudo das estratgias empresariais. Um dos pontos chaves dessa anlise das capacitaes foi mostrar que o fator determinante para o sucesso das estratgias empresariais de capacitao tecnolgica o volume e estabilidade dos investimentos que realizam na formao de RH e em P&D. Foi neste aspecto que as principais firmas lderes se distinguiram das demais. No que concerne a RH, alm dos gastos em formao, a estabilidade dos funcionrios qualificados dentro da empresa, as formas de carreira mais abertas, a reduo dos nveis hierrquicos, so todos mecanismos importantes de melhorar a capacidade de absoro e gerao de tecnologia. Por outro lado, apenas as lderes apresentam uma atividade de P&D formalizada. Estas observaes confirmam aquelas da literatura sobre capacitao tecnolgica [Bell et alii (1984)], que colocam no carter deliberado de um esforo de longo prazo, principalmente orientado para RH, as causas de trajetrias conseqentes e virtuosas de capacitao tecnolgica. O grau de sucesso das estratgias, no entanto, dever depender de cada contexto setorial, dentro do qual se definem a velocidade de deslocamento da fronteira tecnolgica e as condies de apropriabilidade existentes. Como afirmamos, essas condies determinaro as barreiras entrada para empresas locais. Sendo maior o dinamismo da fronteira e maior o grau de controle das empresas multi84

nacionais, mais difceis sero as condies de efetiva capacitao das empresas locais. Em setores onde menor o carter transmissvel do conhecimento tecnolgico, e nos quais se requer um forte esforo de adaptao para a produo, como em sementes, existem condies mais favorveis para que se estabelea uma efetiva capacitao tecnolgica.

IV. A NOVA POLTICA INDUSTRIAL E SEU IMPACTO SOBRE A CAPACITAO TECNOLGICA E AS ESTRATGIAS EMPRESARIAIS
IV.1 Estrutura e Racionalidade da Poltica Industrial do Governo Collor
Este captulo, que pretende apresentar a nova poltica industrial, comercial e tecnolgica do governo Collor, est composto por dois itens. Um primeiro que foi realizado pela equipe que formulou essa nova poltica, e que busca retratar o diagnstico dos principais problemas enfrentados pela economia. O segundo apresenta os diferentes mecanismos que foram elaborados com vistas a lograr a reorientao do padro de acumulao dominante da economia brasileira.

IV.1.1 Fundamentos da Poltica

Em junho de 1990, alguns meses aps a implementao de seu primeiro programa de estabilizao, o governo Collor anunciou o incio de um amplo pacote de reformas estruturais, apresentado como a nova Poltica Industrial e de Comrcio Exterior (PICE). A uma apresentao mais geral dos fundamentos econmicos da nova proposta, seguiu-se, ao longo do ano, um conjunto de medidas concretas alterando ou se propondo a alterar profundamente o regime de poltica industrial e comercial a qual a economia brasileira esteve acostumada h dcadas. Ainda que uma boa parte dessas reformas no tenha, efetivamente, se realizado por razes que sero discutidas adiante, inegvel que se tratou da mais abrangente e estruturada tentativa, feita at ento, de rever em profundidade o regime de poltica vigente durante o perodo de substituio de importaes. Em que pesem as fraquezas conceituais e operacionais da nova poltica, e sobretudo a falta de articulao de sua execuo com a gesto macroeconmica, no se pode negar que a PICE conseguiu introduzir uma nova agenda e alterar o ambiente de negcios no pas, aparentemente de maneira irreversvel.

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A PICE partia de um diagnstico coincidente com a crtica estruturalista do esgotamento do padro de substituio de importaes adotado no Brasil. 12 Um tipo de poltica industrial que privilegiou unilateralmente a criao de capacidade produtiva local, com pouca considerao a critrios de eficincia esttica e dinmica, foi capaz de lograr a construo de um parque industrial complexo e razoavelmente integrado, mas acumulou significativas ineficincias estruturais. O esgotamento do processo de substituio de importaes como fator dinmico do desenvolvimento da economia brasileira associou-se grave crise da capacidade de financiamento do Estado, que levou ao longo dos anos 80 a uma crescente instabilidade macroeconmica, cuja principal expresso foi a tendncia acelerao inflacionria. Nestas condies, era requerido da poltica econmica que combinasse s medidas emergenciais de estabilizao um amplo programa de reformas estruturais que compreendesse uma mudana significativa nas formas de financiamento e de atuao do Estado. No que diz respeito industrializao, esta tarefa implicava rever a atuao do Estado em todas as suas frentes: na regulamentao dos mercados, no financiamento ao investimento pblico e privado, na proviso de infra-estrutura educacional e tecnolgica, e na sua atuao como produtor. Estas reformas eram/so ainda mais urgentes, quando se leva em considerao a rpida mudana em curso na economia internacional, com o avano do processo de internacionalizao, a emergncia de novos padres de competio e a acelerao do progresso tcnico. A PICE parece ter se proposto a efetuar uma parte dessas reformas: a reforma da poltica de comrcio exterior, a reviso da poltica de fomento ao desenvolvimento tecnolgico e a mudana dos critrios de atuao das agncias estatais de financiamento ao investimento industrial. O objetivo explcito da PICE era deslocar a prioridade da poltica industrial da internalizao da produo local, como um objetivo em si mesma, para a busca do desenvolvimento industrial, fundamentado em ganhos crescentes de produtividade e na melhora da qualidade dos
12 Ver, por exemplo, Suzigan (1991), Tavares de Arajo e Haguenauer (1990), Perez e Soete (1988) e Fajnzylber (1991).

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produtos e servios . A estratgia seria a reviso da insero do pas na economia internacional, a partir de maior competitividade dos produtos brasileiros.
O que parece ter orientado a poltica industrial do governo Collor a estratgia do stick and carrot , 13 segundo a qual o governo deveria aumentar a presso competitiva sobre os agentes econmicos, a fim de impeli-los a buscar a eficincia produtiva e a qualidade como maneira de enfrentar a competio. Tal presso seria decorrente, primordialmente, da reviso das barreiras protecionistas s importaes e, em segundo lugar, pela introduo de um mecanismo regulatrio da concorrncia adequado e eficaz (lei da concorrncia). Aos agentes dispostos a se modernizar , o governo estenderia seu apoio por meio de programas estruturantes , tais como o programa de produtividade e qualidade e o programa de apoio capacitao tecnolgica. Esta concepo partiu da viso de que o protecionismo indiscriminado, absoluto e (temporalmente) ilimitado, h muito conferido indstria brasileira, teve um duplo efeito sobre a estagnao da produtividade (no obstante o atendimento das metas de industrializao para o qual havia sido concebido). Por um lado, limitou a presso da concorrncia externa sobre os produtores brasileiros, restringindo, tambm, o estmulo s empresas para reduzir custos e melhorar sua qualidade, sobretudo nos setores oligopolizados. Por outro, a busca de auto-suficincia exacerbada terminou por estrangular fluxos necessrios de importao de bens de capital e produtos intermedirios.

IV.1.2 Instrumentos da PICE

O programa de reformas estruturais iniciado com as medidas da PICE se propunha a romper com este quadro de deteriorao da competitividade da economia brasileira. Na perspectiva da PICE, a fonte de dinamismo da economia passaria a ser primordialmente a empresa privada, da qual se esperava a elevao dos seus investimentos em capacitao tecnolgica e na qualificao de seus recursos humanos; adoo de mtodos gerenciais e organizacionais modernos e mais eficientes; e modernizao e expanso de seu parque produtivo, tendo em vista atingir padres de preos e qualidade compatveis com os padres vigentes no mercado internacional. Ao Estado caberia suplementar a
13 Esta estratgia pareceu ser inspirada, fundamentalmente, na posio elaborada e difundida ao longo dos ltimos anos pelo BNDES, conhecida como integrao competitiva (BNDES).

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iniciativa das empresas, criando as condies macroeconmicas, infra-estruturais e institucionais que dariam suporte e potencializariam a criao e sustentao de vantagens competitivas por parte das firmas. As medidas efetivamente adotadas, no entanto, concentraram-se sobretudo na rea da abertura comercial e no redesenho das polticas governamentais de financiamento indstria e de Cincia e Tecnologia. A seguir, enumerada e descrita sinteticamente estas medidas. Os problemas ocorridos em sua implementao, bem como as lacunas que a PICE deixou de preencher, sero discutidos mais adiante (ver subitem IV.2). IV.1.2.1 A Nova Poltica de Importao

A primeira medida nesta rea consistiu na eliminao das restries no-tarifrias s importaes , representadas pela lista de produtos com importao suspensa (Anexo C da CACEX), pelos programas de importao das empresas e pelos regimes especiais de importao. A medida anterior criou as condies para uma ampla reviso tarifria , elaborada em 1990 e anunciada no incio de 1991. J em 1990, o Ministrio da Economia baixou portarias reduzindo a zero a alquota de bens de capital e produtos intermedirios (particularmente, produtos qumicos) sem produo nacional. O programa de reviso tarifria foi concebido com a inteno de que no significar uma tendncia ao livre comrcio, mas a elaborao de uma poltica de proteo estvel (alquotas determinadas para os prximos quatro anos), transparente e temporria, buscando o estmulo eficincia produtiva. Dessa forma, a meta que o governo definiu foi efetuar uma poltica gradual de liberalizao de importaes, para atingir em 1994 uma tarifa modal de 20%, com alquotas variando de 0% a 40%. A fixao desses percentuais baseou-se na avaliao da cadeia produtiva de cada atividade e em informaes como preo interno e externo, contedo tecnolgico e alquota mdia dos insumos. Em resumo, as tarifas-meta para 1994 foram fixadas com base nos seguintes critrios: alquota de 0% para produtos nitidamente competitivos e exportveis, bens de capital e produtos intermedirios sem produo nacional e commodities com pequeno valor adicionado;

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 alquotas de 10% e 15% para produtos ao largo da cadeia produtiva que utilizem principalmente insumos bsicos com alquota 0%; alquota de 20% manufaturados; para a maioria dos produtos

alquotas de 25% para automveis, caminhes, nibus e motocicletas; alquotas de 30% para produtos escolhidos de qumica fina; e alquota de 40% para produtos de informtica. Cabe ainda mencionar que a trajetria de queda das alquotas foi estabelecida de maneira que a reduo fosse mais acentuada nos dois primeiros anos para os bens intermedirios e bens de capital e menos acentuada para os bens de consumo. A expectativa do governo era de que uma tarifa de 20% permitiria um diferencial efetivo de preos da ordem de 30% a 40%, em funo de custos tais como fretes e seguros. Adicionalmente, o Banco Central suspendeu a exigncia de financiamento externo para as importaes com cobertura cambial de mquinas, equipamentos e instrumentos que venham a compor o ativo fixo ou venham a ter alquotas zero do imposto de importao. Alm disto, foram reduzidos os prazos e simplificados os procedimentos para a emisso de guias de importao. IV.1.2.2 A Poltica de Fomento s Exportaes

A expanso permanente das exportaes requisito da poltica de abertura comercial. medida que caram todos os incentivos fiscais s empresas exportadoras, estas se viram numa posio difcil, no apenas devido aos problemas de competitividade mencionados, como, tambm, devido ao fato de que muitos vieses antiexportadores, ainda vigentes na economia brasileira, no haviam sido superados ou revistos. Os trs vieses principais so: a onerao de impostos federais e estaduais incidentes sobre insumos e produtos industrializados destinados exportao; a ausncia de mecanismos de financiamento pr e ps-embarque, afetando sobretudo o setor de bens de capital; e a obsolescncia e excesso de regulamentao da estrutura porturia no Brasil, gravando sobremaneira a exportao de manufaturados. A nica medida concreta, j tomada para a

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superao desses problemas, foi a criao pelo BNDES do Finamex pr e ps-embarque , uma linha especial de crdito para a exportao de mquinas e equipamentos que, aparentemente, vem sendo bastante demandada. Alm disso, o governo encaminhou ao Congresso projeto de desregulamentao da atividade porturia o qual tem encontrado enormes dificuldades polticas para sua aprovao. Permanece a incidncia de considervel carga tributria sobre as exportaes, colocando os manufaturados brasileiros em posio desvantajosa em relao a seus competidores. IV.1.2.3 A Poltica de Capacitao Tecnolgica e de Promoo da Qualidade

O Programa de Apoio Capacitao Tecnolgica da Indstria introduziu uma mudana radical na concepo da poltica tecnolgica do pas, ao tomar o mercado como sua principal referncia e a empresa como o principal agente do processo de capacitao tecnolgica. 14 O programa foi concebido para atuar segundo duas linhas principais. A primeira buscaria criar ou reforar as externalidades necessrias capacitao tecnolgica da indstria mediante a formao de recursos humanos, a difuso de mtodos modernos de gesto tecnolgica, a adequao da infra-estrutura tecnolgica e a consolidao das redes de informao tecnolgica. A segunda consistiria no apoio creditcio direto empresa por meio de linha de crdito da FINEP e do BNDES , para desenvolvimento interno, ou contratao junto a centros de pesquisa e universidades de projetos de pesquisa e desenvolvimento; para a compra e absoro de tecnologia externa; e para o desenvolvimento de parques tecnolgicos. Ponto crucial, o programa previa o aumento das aplicaes do pas em C&T para 1,3% do PIB em 1994, em contraste com os 0.5% aplicados em 1985. Este esforo seria exercido por intermdio de acrscimos graduais e permanentes no oramento da Secretaria de C&T (sendo estes aplicados primordialmente em tecnologia industrial); expanso do volume de financiamento das agncias federais de crdito para a capacitao tecnolgica da indstria; e aumento da participao do setor privado no total de aplicaes em C & T. Para garantir a participao deste ltimo, definiu-se que seria requerida

14 Baseando-se numa avaliao bastante imprecisa, a qual estabelecia que os gastos em P&D destinavam-se em 70% para a pesquisa cientfica e 30% para a tecnolgica, tal programa pretendia inverter essa proporo. Esse processo seria acompanhado de uma maior participao da pesquisa industrial (aquela feita pelas empresas) dentro dos gastos em P&D, principalmente do lado da execuo. Com o reforo da pesquisa industrial, do setor privado principalmente, pretende-se romper o isolamento entre pesquisa, desenvolvimento e difuso de tecnologia que caracteriza os sistemas de C&T dos pases perifricos.

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uma contrapartida de capital prprio das empresas de, pelo menos, 30% nos projetos financiados no mbito do programa. Em reforo iniciativa do programa anterior, e visando ampliao dos investimentos privados em capacitao tecnolgica, o governo instituiu em forma de medida provisria um pacote de incentivos fiscais para a capacitao tecnolgica da indstria e da agropecuria . Este concede, entre outros incentivos, a deduo de at 8% do Imposto de Renda devido, do valor equivalente aplicao de alquotas do IR soma dos gastos em atividades de P & D. Os incentivos tambm estimulam as empresas importao de tecnologia, desde que a mesma tenha como contrapartida investimentos em pesquisa feitos pela empresa no pas. A fim de promover a produtividade e a qualidade, como instrumentos estratgicos da modernizao produtiva, o governo criou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade . Trata-se, antes, de um esforo de mobilizao, coordenado e articulado pelo governo, mas tendo no empresariado seu principal agente. O PBQP busca ampliar a conscientizao e a motivao para a produtividade e a qualidade e criar as condies internas e externas s empresas para a sua promoo, mediante difuso de mtodos adequados de gesto, capacitao de recursos humanos e adequao dos servios tecnolgicos para a qualidade e produtividade. O Programa segue orientao estratgica nica, coordenada por um comit nacional composto por representantes do governo e do empresariado, mas sua execuo descentralizada, setorial e regional, contando com participao ativa do setor privado. Reviso da regulamentao nas reas de novas tecnologias: reviso radical da Poltica Nacional de Informtica , com o objetivo de eliminar a reserva de mercado at 1992, com vistas, sobretudo, a enfatizar mais o aspecto de difuso da nova tecnologia e a modernizao dos demais setores da economia. Neste sentido, foram revistas as limitaes associao com empresas estrangeiras e importao de tecnologia, e flexibilizados os controles sobre exportaes, que deixaro de vigir a partir de 1992. O aspecto mais radical da mudana o que libera, a partir de 1992, a produo e comercializao de bens de informtica por qualquer empresa instalada no Brasil, independentemente da origem do capital. A nova legislao adota o conceito

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de empresa nacional conforme definido na constituio brasileira. Neste mesmo sentido, o governo encaminhou projeto de lei alterando a atual regulamentao da propriedade industrial, passando a reconhecer patentes em reas at ento excludas, em particular nos setores qumico e farmacutico. Na rea da propriedade industrial, o governo promoveu, tambm, a reviso dos procedimentos para averbao de contratos de transferncia de tecnologia, simplificando e encurtando significativamente os prazos de tramitao dos mesmos. IV.1.2.4 Poltica de Financiamento e Incentivo ao Investimento As novas diretrizes de poltica industrial se refletiram numa ampla reformulao das linhas de atuao do BNDES, efetivando uma tendncia que j se anunciava desde o governo anterior. 15 Ao invs de se concentrar, como antes, no apoio expanso da indstria nacional nos setores de insumos bsicos e bens de capital, o Banco diversificou suas operaes para priorizar programas que visam ao aumento da competitividade industrial. Desta forma, foi consolidado um conjunto de linhas de crdito cross-sectoral , cujos critrios de enquadramento esto relacionados com objetivos tais como promoo da produtividade e qualidade, capacitao tecnolgica e reestruturao industrial. Estes so programas voltados para apoiar investimentos de modernizao e projetos de expanso. No entanto, devem incorporar objetivos semelhantes de competitividade. Para facilitar o investimento, dentro do esprito da maior abertura da economia, o governo reduziu para 60% o limite mximo de ndice de nacionalizao, que pode ser exigido pelas agncias oficiais de crdito e como requisito nas compras governamentais. Apesar destas iniciativas, o ambiente recessivo gerado pelos programas de estabilizao que provocaram retrao drstica do investimento privado levou o governo a adotar um estmulo adicional ao investimento. O governo fez aprovar no Congresso a reduo do IPI sobre mquinas e equipamentos, assim como sobre equipamentos de processamento de dados. A aprovao deste dispositivo contribuiu para uma maior disposio das empresas a empreender investimentos de modernizao, o que veio a se

15 Vale insistir em que tanto os objetivos, como a estratgia e instrumentos da PICE refletem bastante a influncia das idias ou filosofia do BNDES, assim como suas sugestes de poltica, desenvolvidas em vrios de seus documentos tcnicos nos ltimos anos.

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refletir numa maior utilizao dos recursos do BNDES neste ano (em comparao com o anterior). IV.1.2.5 Mecanismos de Coordenao

Os primeiros movimentos da PICE consistiram na divulgao de seus objetivos e estratgia, bem como na adoo das medidas anteriormente expostas, afetando o conjunto da indstria brasileira. Mais tarde, um documento intitulado Programa de Competitividade Industrial (fevereiro de 1991) no apenas consolidou esses passos, como definiu os setores considerados prioritrios para a nova poltica de modernizao industrial: os setores competitivos (ou potencialmente competitivos) no mercado externo (agroindstria, papel e celulose, siderurgia e metalurgia, petroqumica, txteis, couros e calados, complexo automotivo, construo naval e bens de capital) e os setores geradores e difusores de inovao e progresso tcnico (complexo eletrnico, qumica fina, biotecnologia e novos materiais). Todavia, uma ao especfica de reestruturao dessas reas requereria a elaborao de PCI's setoriais, com a definio dos objetivos, estratgia, metas e mecanismos de financiamento. Tais PCI's seriam aprovados e acompanhados por GEPS (Grupos Executivos de Poltica Setorial). At o momento, no entanto, tais PCI's no foram detalhados, e os GEPS tm se limitado discusso de questes conjunturais, sobretudo a de preos e margens. Dessa forma, a execuo da PICE carece de uma dimenso setorial, o que dificulta a coordenao da ao governamental de suporte s polticas empresariais de aumento da competitividade.

IV.2

Uma Anlise Crtica da Execuo da PICE

A nosso ver, a PICE parte de um diagnstico basicamente correto dos limites a que chegara o tipo de poltica industrial, at ento vigente no Brasil, baseada em protecionismo e concesso de incentivos indiscriminados. Uma maior e melhor utilizao do poder de sano do mercado, tambm, poderia ser um instrumento adequado, desde que bem articulado com os demais instrumentos de poltica econmica. A adoo de critrios objetivos de eficincia e qualidade como base para avaliao do progresso da indstria tambm parece adequada a um momento de acelerao do progresso tcnico e reestruturao dos padres de competio em escala mundial. Os principais problemas com a PICE no se encontram em suas intenes e objetivos, mas no tratamento inadequado da questo da reviso do papel do Estado no desenvolvimento industrial; no

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escopo limitado de seus instrumentos; e na descoordenao verificada entre as aes propostas na PICE e as prioridades reais assumidas pelo governo em funo de sua estratgia de estabilizao.

IV.2.1 O Papel do Estado na Nova Poltica Industrial

Os documentos que formalizam a estratgia e os objetivos da PICE deliberadamente evitam a discusso da reestruturao do papel do Estado na industrializao brasileira, assumindo uma f desmedida na capacidade dos investimentos privados virem a substitu-lo integralmente nos anos vindouros. Assim, devemos assinalar que, mais do que recuperar uma perspectiva de uso da sano do mercado como instrumento positivo de poltica, o discurso e a prtica da PICE terminaram por resvalar numa f pouco fundamentada em que a iniciativa privada no Brasil possa assumir, repentinamente, setores mais ou menos estratgicos, cujos investimentos, ao longo de vrias dcadas de industrializao, estiveram a cargo do Estado. Os reflexos mais gritantes de tal postura tm sido a total desarticulao entre a poltica de privatizao e a PICE, a ausncia de uma poltica de reestruturao das estatais e a inexistncia de alternativas para o financiamento de investimentos em infra-estrutura. muito significativo que o Programa de Privatizao do governo federal no tenha tido, at hoje, qualquer instncia ou mecanismo de articulao com a nova poltica industrial. A definio dos procedimentos e critrios de privatizao no levaram/levam em considerao nenhum aspecto relativo necessidade de preservar/ampliar a competitividade e a capacitao tecnolgica dos setores envolvidos. No obstante, parte desses setores, como o siderrgico e o petroqumico, comportam algumas das mais avanadas empresas brasileiras em termos de modernizao e capacitao tecnolgica, que no momento enfrentam srios problemas de capitalizao. O programa de privatizao do governo Collor operou exclusivamente dentro de critrios financeiros, a fim de atender metas de reduo do passivo do setor pblico. Aqui no se condenam os objetivos fiscais do programa, mas a ausncia de mecanismos, em sua operacionalizao, que previssem e viabilizassem investimentos para a reestruturao e a ampliao da competitividade dos setores privatizados. Para alm da troca da propriedade de ativos,

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o programa de privatizao poderia e deveria, em nossa opinio comportar um conjunto de metas e mecanismos para a modernizao produtiva e a preservao/ampliao da capacitao tecnolgica das empresas privatizadas. Uma crtica semelhante se aplica ausncia de diretrizes e articulao das empresas estatais que no se encontram no programa de privatizao. A PICE, seja em suas diretrizes gerais, seja nas prioridades setoriais eleitas no PCI, seja nos diversos programas lanados, simplesmente ignora o setor produtivo estatal, a no ser como comprador do setor privado. No obstante, o setor produtivo estatal apresenta (e continuar apresentando por muito tempo, a despeito da privatizao de alguns setores e empresas) uma enorme densidade na economia brasileira, no apenas como comprador , mas, sobretudo, como investidor e plo gerador de capacitao tecnolgica. Ora, se uma das prioridades da poltica industrial a ampliao da competitividade e da capacitao dos setores/empresas competitivos externamente, parece-nos absurdo que gigantes como a Petrobrs e a CVRD sejam ignorados na nova estratgia industrial, simplesmente por serem empresas estatais. Novamente, neste caso, as iniciativas do governo com relao s estatais se fixaram exclusivamente a questes fiscais (este foi o enfoque da proposta de contratos de gesto), sendo a questo do financiamento do investimento, nestes setores, totalmente abandonada. Finalmente, a questo do financiamento do investimento em infra-estrutura (transportes, energia, telecomunicaes) foi mal dimensionada, ao ser tratada de maneira superficial, a partir de uma profisso de f em que a iniciativa privada passaria a prover esse investimentos no Brasil. Mesmo numa perspectiva estritamente liberal, e supondo que todos os obstculos legais tivessem sido superados, de se estranhar a expectativa de que a iniciativa privada pudesse exercer mais do que um papel complementar no provimento da infra-estrutura produtiva. O abandono dessa questo termina por afetar o desenvolvimento industrial, seja pelo lado da sustentao da demanda, seja pelos gargalos que a precariedade da infra-estrutura impem atividade produtiva.

IV.2.2 Os Problemas de Coordenao da PICE

Adicionalmente grande lacuna relativa ao enfrentamento efetivo da questo do Estado, os instrumentos e mecanismos da PICE apresentam, em nossa opinio, alguns srios

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problemas de escopo e coordenao. Os trs principais sero aqui comentados: a tibieza da poltica de promoo s exportaes, a ausncia de mecanismos efetivos de coordenao das vrias aes de governo voltadas para a reestruturao industrial e a inexistncia de prioridades setoriais e de programas voltados para atender sua especificidade. A poltica de abertura comercial, at o final deste ano, apresentou um certo desequilbrio, com a reviso da poltica de importaes se adiantando bastante em relao reviso da poltica de exportaes. Em nossa opinio, as exportaes acabaram efetivamente prejudicadas na medida em que o governo suspendeu os antigos benefcios fiscais e creditcios, mas, praticamente, nada fez para eliminar tributos e outras restries que efetivamente funcionam como bias antiexportadores. Assim, por exemplo, a excessiva carga tributria e a limitao dos mecanismos de financiamento s exportaes terminam por se constituir em gargalos que poderiam ser superados, se a promoo das exportaes ganhasse um tratamento mais estratgico na poltica econmica. A no resoluo desses problemas, por seu lado, acaba por afetar a credibilidade da poltica de abertura, considerando que os agentes econmicos perdem a confiana na capacidade de o pas sustentar supervits comerciais a mdio e longo prazos. Outro aspecto que chama a ateno a incapacidade do governo em articular a implementao das vrias medidas, gerando da parte dos agentes uma impresso de descoordenao dos vrios instrumentos. Dessa forma, a definio do programa de reviso tarifria, a implementao do PBQP, a definio das prioridades do programa de capacitao tecnolgica, e a alocao dos recursos do BNDES, mediante enquadramento de projetos, so todas atividades que se deram em fruns separados, com processos decisrios prprios que, ainda que possam ter respeitadas as prioridades mais genricas da PICE, ficaram longe de apresentar uma articulao. 16 Uma das dimenses dessa incapacidade de articulao que de resto um problema poltico-administrativo antigo, com razes profundas, cuja resoluo demandaria uma fina engenharia institucional, incompatvel com a brutalidade da reforma administrativa detonada pelo governo tem sido a

16 Os GEPS's ( Grupos Executivos de Poltica Setorial), na maior parte das vezes em que se reuniram, trataram de pontos relacionados com preos e margens de lucro.

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ausncia de polticas setoriais. As prioridades setoriais mencionadas no PCI no foram alm de generalidades. As experincias recentes de reestruturao industrial mais bemsucedidas, como, por exemplo, no Japo e na Coria, demandaram programas setoriais detalhados, com a previso dos investimentos necessrios, sua forma de financiamento, determinao de metas de expanso ou reduo da produo, etc. No caso brasileiro, a definio do ritmo de queda de alquotas do imposto de importao, a adoo de medidas de apoio capacitao tecnolgica, a adoo de modernas tcnicas para melhoria da qualidade, a definio de metas de produo, exportao, etc., deveriam estar articuladas em programas que respeitassem as necessidades de reestruturao especficas de cada setor. A ausncia de prioridades setoriais efetivas terminou por induzir a uma poltica de reestruturao de balco, em que o acesso a programas e agncias obedeceu exclusivamente aos mritos individuais de cada projeto e empresa.

IV.2.3 O Atropelamento da Poltica Industrial pela Conjuntura Recessiva

A nosso ver, o principal problema de coordenao se deu efetivamente entre a poltica de modernizao produtiva e o programa de estabilizao. Na prtica, o que se viu, ao longo de 1990/91, foi um sistemtico atropelamento dos programas e iniciativas da poltica industrial e tecnolgica por prioridades de curto prazo determinadas pela(s) poltica(s) de estabilizao. Nada mais emblemtico, neste sentido, do que o completo descompasso entre os programas de apoio capacitao tecnolgica lanados pelo governo e a queda significativa dos recursos da FINEP e do oramento de C&T. Premido pela necessidade de produzir supervits oramentrios, e sem efetivamente se comprometer com a alocao de recursos definidos em tais programas, o governo terminou por lev-los ao descrdito. Da mesma forma, em diversos momentos o governo utilizou a abertura comercial como arma de retaliao contra aumentos excessivos de preos (por exemplo, no setor qumico), contradizendo dessa forma sua prpria tentativa de vender a reviso tarifria como reforma estrutural, gradual e necessria para a busca de competitividade. A questo da coordenao dos diversos instrumentos da poltica industrial e tecnolgica, e desta com os demais aspectos da poltica econmica, so dimenses do problema mais crucial enfrentado atualmente pela

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economia brasileira o de compatibilizar uma poltica de estabilizao com as duas reformas estruturais mais prementes, que so a modernizao produtiva e tecnolgica e a superao do grande atraso social. Alm de um programa de estabilizao bem-sucedido e coerente, tal tarefa requer, por parte do governo, uma grande capacidade de articulao das foras polticas e sociais. Tal entendimento o que pode viabilizar apoio poltico s metas e sacrifcios de curto prazo do programa de estabilizao; isto mais fcil quando os agentes percebem com clareza quais so as perspectivas futuras abertas pelo processo de reestruturao e confia no comprometimento do governo com as reformas de longo prazo. No Brasil dos ltimos dois anos, tal como se viu antes, estas condies no estiveram presentes. As guinadas radicais na poltica de estabilizao, a ausncia de mecanismos de articulao dos agentes econmicos em torno de programas setoriais de reestruturao e o atropelamento das reformas estruturais pelas prioridades de curto prazo impostas pela estratgia de estabilizao adotada terminaram por levar a PICE ao descrdito. A falta de previsibilidade na recuperao da economia e nos rumos da poltica econmica terminaram por acentuar a queda significativa das taxas de investimento, no binio 1990/91 (ver Tabela 5). No obstante, essa poltica teve a virtude de apontar para a necessidade de as empresas dedicarem maior ateno, em suas estratgias produtivas, para a competitividade e a eficincia. Ela, de fato, representou uma ruptura com o padro protecionista indiscriminado que prevalecia anteriormente no pas.

IV.3

Impacto das Polticas Governamentais

A anlise do impacto das atuais polticas governamentais na rea industrial e tecnolgica, sobre o desempenho e decises das empresas, foi uma tarefa complexa. Por um lado, essas polticas so demasiado recentes para serem confrontadas com resultados tangveis que nos indicassem substanciais mudanas de rumo no processo de acumulao e nas trajetrias tecnolgicas. Ademais, as empresas estudadas tiveram uma grande dificuldade em apontar impactos especficos da poltica. Isto se deve, em parte, a uma falta de clareza na percepo ou na explicitao do papel que as diferentes decises governamentais exercem em suas estratgias. Por outro lado, o contexto econmico recessivo, que se estabeleceu a partir da chegada do novo governo, o qual est correlacionado com as polticas macroeconmicas fiscais, monetrias, financeiras,

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cambiais e a trajetria errante que tomou o programa de estabilizao, ofusca pela intensidade a lente do observador, dificultando enormemente a identificao dos impactos das polticas mais especficas orientadas para a rea industrial e tecnolgica. Deve-se mencionar, tambm, que nossa anlise se restringe fundamentalmente ao impacto das polticas sobre as estratgias de capacitao tecnolgica empresariais, o que, de certa forma, constitui uma abordagem reducionista do verdadeiro impacto dessas polticas sobre a capacitao tecnolgica do pas. 17 De fato, as polticas governamentais agem decisivamente, tambm, sobre a infra-estrutura cientfica e tecnolgica, mesmo porque esta fundamentalmente estatal. Ora esse impacto no sentido imediatamente pelas empresas, dado que ele costuma se manifestar mais no longo prazo. Como no fez parte do escopo de nosso estudo uma avaliao da infra-estrutura de cincia e tecnologia, as concluses sobre os impactos sero limitadas pelo carter restrito de nosso universo de anlise, ou seja, as empresas lderes. Todavia essa avaliao fundamental pelo papel que as empresas exercem na mudana tcnica. A anlise que procederemos dos impactos das polticas adotar a mesma classificao setorial que nos serviu para a parte anterior. Dado o carter bastante extenso da base temporal do estudo, adotamos uma perspectiva comparativa entre a poltica anterior e a atual.

IV.3.1 Setores Intensivos em Cincia

Alm dos mecanismos tradicionais de poltica industrial e tecnolgica, os setores intensivos em cincia foram objeto, no perodo anterior, de polticas especficas que tiveram forte impacto sobre seu desenvolvimento. Esses mecanismos foram de dois tipos. Em primeiro lugar, os que restringiam as condies de concorrncia e de apropriabilidade da parte de empresas multinacionais. Temos nessa categoria as restries entrada de empresas multinacionais em determinadas faixas de mercado, como foi o caso da reserva de mercado em informtica, com participao majoritria ou at minoritria, desde que associada transferncia de tecnologia. E temos as restries propriedade intelectual, tanto para o setor farmacutico como para a rea de biotecnologia.

17 Neste sentido cabe recordar que Lall (1992) separa a capacitao tecnolgica ao nvel da firma e ao nvel do pas.

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A segunda forma de mecanismos foram as externalidades . Encontramos os incentivos fiscais para gastos em P&D, particularmente em processamento de dados com a lei de reserva de mercado. Tambm, temos uma srie de mecanismos de financiamento centrados em rgos como o BNDES e a FINEP, cuja participao foi determinante para a construo de centros de P&D em diversas empresas analisadas (sementes, processamento de dados, frmacos). Devemos adicionar os fundos existentes na rea de sementes, derivados de impostos sobre a atividade agrcola, cuja importncia foi decisiva para financiar a construo de estaes experimentais e centros de pesquisa em cooperativas. A nova poltica industrial e de comrcio exterior alterou radicalmente esse padro de interveno do Estado. As polticas estruturantes anteriores foram condenadas. Desta forma, foram propostas mudanas no arcabouo legal, que ampliaram, consideravelmente, as condies de apropriabilidade e de concorrncia das empresas multinacionais nos setores intensivos em cincia. O projeto governamental, como foi apontado, consiste claramente em agilizar os mecanismos de apropriabilidade legal para aparentemente criar um ambiente mais favorvel inovao e transferncia de tecnologia. Ademais, as novas diretrizes apontam no sentido de dar um tratamento semelhante ao capital estrangeiro daquele dispensado ao capital nacional. Processamento de Dados Como pudemos comprovar na parte anterior deste estudo (subitem III.2.1), a Poltica Nacional de Informtica propiciou um significativo acmulo de capacitaes tecnolgicas nas empresas do setor. No entanto, essas capacitaes foram de natureza e alcance diferenciados, em funo de se tratar de empresas de capital nacional ou estrangeiro e, tambm, em funo dos nichos de mercado requererem maiores ou menores esforos de adaptao. As empresas nacionais realizaram maiores investimentos na rea de P&D, na qual, diferena de suas congneres estrangeiras, desenvolveram projetos de uma ampla variedade de produtos. J estas ltimas concentraram-se na realizao de atividades de engenharia de produto. Cabe notar, no entanto, que nos ltimos anos da vigncia da Poltica Nacional de Informtica principalmente a partir de 1985 e devido s exigncias das autoridades

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competentes, ocorreu uma ampliao do escopo das atividades de desenvolvimento local de tecnologia de ambas as subsidirias estrangeiras abordadas pela pesquisa. Essas estratgias empresariais esto sofrendo considerveis alteraes de rumo em funo das mudanas ocorridas na esfera das polticas governamentais. De fato, antes mesmo da proposta de expirao da lei de reserva de mercado em 1992, o governo encaminhou um projeto de lei que prope a sua flexibilizao. Esse projeto foi aprovado, com certas mudanas, no Congresso. De modo que foi permitida a formao de joint ventures , com transferncia de tecnologia, como tambm ratificado o encerramento da reserva para 1992. As duas empresas multinacionais pesquisadas no foram afetadas de maneira significativa pela mudana no arcabouo institucional do setor, sendo que as capacitaes por elas acumuladas recursos humanos e materiais no esto sendo colocadas em questo e devero ser, em grande medida, preservadas, com o objetivo de se aceder aos incentivos existentes. No entanto, as alteraes na poltica governamental esto provocando uma modificao das atividades de P&D. Neste sentido, espera-se que ocorra uma diminuio nos dispndios correspondentes nacionalizao de produtos projetados no exterior e um redirecionamento dos projetos de desenvolvimento interno para o setor de software (principalmente aplicativo), cuja importncia passar a ser superior do hardware . Enquanto isso, as parcerias existentes com fornecedores locais de determinados subconjuntos (perifricos, por exemplo) tambm podero se ver afetadas, na medida em que as empresas podero, a partir de outubro 1992, passar a adquirir estes produtos no exterior. A evoluo das capacitaes parece ser ainda mais desfavorvel no caso das trs empresas lderes nacionais. Aproximando-se do do fim da poltica de reserva de mercado, estas empresas reagiram, desativando grande parte de suas equipes de desenvolvimento, o que implicou a dispensa e realocao dos funcionrios respectivos para outras reas das mesmas em particular, aquelas de engenharia de produto, suporte aos usurios e marketing. A empresa C reduziu, entre 1989/90, 37% de seu pessoal de P&D, a empresa D, 16%, e empresa E, 5%. Salvo no caso da empresa E, essa reduo foi muito superior queda do nmero de funcionrios (ver Tabela 6).

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Os produtos em que h perspectivas de preservao dos esforos locais de desenvolvimento interno so aqueles dirigidos aos nichos de mercados das automaes os chamados mercados verticais , nos quais a familiaridade das empresas nacionais com as idiossincrasias especficas dos usurios locais permitem vislumbrar possibilidades de sobrevivncia para os projetos nacionais. No caso dos perifricos, eles devero ser, em sua maioria, importados (j montados ou em kits ) no quadro dos acordos de licenciamento ou distribuio, com algumas excees para modelos de impressoras matriciais de velocidade mdia. Quanto aos micros, tanto a empresa C quanto a D realizaram acordos de joint venture e compra em regime OEM (Original Equipment Manufacturing), respectivamente com fabricantes estrangeiros, visando sua estratgia mercadolgica na oferta de produtos associados a marcas de grande prestgio internacional. O mesmo pode ser dito do caso dos superminis da empresa C, que, aps realizar um acordo de licenciamento com um importante fabricante estrangeiro, interrompeu a maior parte dos seus esforos de desenvolvimento nessa rea. Os supermicros da empresa D podero continuar a ser fabricados, mas, indicou-se, h um srio risco de que o seu mercado seja absorvido pelos superminis de menor porte licenciados de outros fabricantes nacionais. importante destacar que, mesmo neste contexto de desativao das atividades de desenvolvimento local de novos produtos, as empresas pesquisadas mostraram disposio em manter os seus dispndios na rea de P&D em nveis no muito inferiores aos histricos . Isto, como no caso das suas congneres estrangeiras, justifica-se pelo intuito de aceder aos incentivos previstos pela nova legislao para o setor, os quais restringem-se, na sua maior parte, s empresas que realizam investimentos em P&D, na proporo de 5% de seu faturamento. No entanto, a natureza das atividades rotuladas como P&D dever sofrer importantes alteraes, aproximando-se da situao das empresas estrangeiras: incorporao de atividades de suporte a clientes dentro dos departamentos de P&D; predomnio da engenharia de produto em relao com o desenvolvimento de tecnologia e, dentro deste, aumento da importncia do software (principalmente aplicativo) em comparao com o hardware . Na rea de processo, principalmente no caso das empresas nacionais, a procura de ganhos de eficincia a nvel da

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gesto dos fluxos de materiais constitui um objetivo cujo carter estratgico foi enfatizado de maneira relativamente recente. Neste sentido, o anncio das diretrizes da poltica a serem aplicadas pelo governo no setor, assim como as dificuldades financeiras enfrentadas aps o Plano Collor, e intensificadas pela severa recesso atravessada pelo setor nesse perodo, estimularam essas empresas a implementar diferentes inovaes organizacionais nos seus PCP, obtendose resultados significativos e provando-se o considervel potencial de aprimoramento destes ltimos o qual no vinha sendo aproveitado durante a vigncia da PNI. Assim, por exemplo, a empresa C reduziu o valor de seus estoques de US$ 110 milhes para US$ 42 milhes, entre janeiro de 1990 e junho de 1991, enquanto a empresa D passou, em poucos meses, de uma mdia de 3 a 4 giros de inventrio por ano para um nvel entre 10 e 12 giros anuais. Essas mudanas no devem ocultar o fato de que uma parte considervel dos resultados alcanados com mais de uma dcada de aprendizado, em nvel dos processos produtivos dessas empresas, ser sucateada com a esperada contrao do escopo das atividades de industrializao local, a qual ser facilitada pelo significativo incremento das importaes em regime de SKD ( Semi-Knocked Down ). Farmacutica A capacitao tecnolgica neste setor est fundamentalmente concentrada nos estgios 2 (produo de frmacos) e 3 ( P&D de novas molculas). Foi nos anos 80 que se implantou no Brasil um esforo sistemtico para a capacitao tecnolgica na produo de frmacos (estgio 2). As polticas governamentais em matria de tecnologia e comrcio exterior tiveram um papel central para que tal processo fosse possvel. Essas polticas atuaram para restringir a apropriabilidade e o monoplio sobre a comercializao de insumos que as empresas multinacionais exerciam em certos mercados de duas maneiras distintas: por meio da lei de patentes, que desde 1969 no reconhecia a propriedade intelectual para produtos 18 e processos farmacuticos e, mais recentemente, pela proibio da importao de determinados frmacos que foram includos no anexo C da Cacex. Por outro lado, as polticas governamentais fomentaram o desenvolvimento da P&D no subsetor de frmacos, tanto em

18 Os produtos j no tinham proteo legal desde 1945.

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institutos de pesquisa especializados na rea como em determinadas empresas nacionais. Essas polticas surtiram resultados durante a dcada de 80, permitindo que crescesse a produo de frmacos. A produo nacional de frmacos duplicou de 1982 a 1987, enquanto que houve um decrscimo de 35% nas importaes. Em compensao, as importaes de intermedirios cresceram 108%. Em resumo, a produo interna de frmacos fez-se a partir da importao de intermedirios, demonstrando uma capacitao tecnolgica ainda limitada dessa indstria no pas. No setor farmacutico, a poltica do atual governo atacou um dos principais basties da poltica anterior, que era o no reconhecimento das patentes de processos e produtos. O novo projeto de lei pretende reconhec-los, alm de estender o perodo de proteo dos atuais 15 anos da legislao brasileira para 20 anos. Tambm foi questionado o princpio do licenciamento compulsrio, abrindo-se a porta para que o pedido de patentes no pas possibilite a importao do produto em regime de monoplio. Este projeto, no entanto, est ainda tramitando pelo Congresso, porque enfrenta uma maior oposio interna do que aquela que, praticamente, encerrou com a reserva de mercado de informtica. Esse projeto, que faz parte do novo cdigo de propriedade industrial, no somente envolve as patentes farmacuticas, como as qumicas e de microorganismos. O fato dessa lei no haver passado pelo Congresso no significa que o seu impacto no esteja sendo sentido pela indstria farmacutica, desde j, ao nvel das expectativas e das decises, principalmente nos segmentos de matriasprimas farmacuticas. De fato, dada a forte presso que existe em nvel internacional, a qual se associa a interna (principalmente as empresas farmacuticas multinacionais), o governo tem chances de passar seu projeto. A resistncia a esse projeto se situa no apenas nos setores de empresas nacionais da rea de qumica, mas, tambm, em segmentos acadmicos e de rgos governamentais de planejamento em sade e em C&T que vem, nesta medida, a destruio da pequena competncia em farmoqumica criada no pas nos ltimos dez anos. Alm do projeto de lei, o governo adotou uma srie de medidas no que tange ao controle de importaes que tiveram um efeito muito mais imediato sobre o setor. Trata-se da reduo dos controles sobre as importaes de frmacos. Esses controles adotados a partir de 1984 proibiam

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a importao de frmacos desde que houvesse um similar produzido localmente (Portaria n 4 do antigo CDI). Com a eliminao desses controles, diversas empresas voltaram a importar os frmacos, no por causa dos preos mais baixos, mas porque este um importante mecanismo de transferncia de lucros. Em funo desses fatores, a demanda por frmacos e, conseqentemente, os esforos tecnolgicos das empresas, reduziram-se consideravelmente. Dentro do universo de empresas lderes pesquisadas, a empresa nacional C2, de capital misto, que atua exclusivamente em frmacos, a que acusa o maior golpe, apresentando srios prejuzos que poderiam vir a comprometer seu futuro. 19 O fato de pertencer a um grande grupo qumico no parecia ser uma garantia, na medida em que o grupo em seu conjunto sofria prejuzos, o que inviabilizava qualquer transferncia de recursos para a filial. A planta de frmacos da empresa A, uma multinacional, apresentava o mesmo perfil, estando esta empresa admitindo a possibilidade de rever sua estratgia de ampliar o grau de verticalizao dos frmacos que produz. A empresa B, uma nacional lder em medicamentos, j havia praticamente abandonado sua experincia de produzir esses insumos no pas desde o final dos anos 80. Sementes As polticas governamentais agiram tradicionalmente no sentido de fomentar os esforos internos de P&D das empresas e de suas associaes com universidades e institutos de pesquisa. As investidas na rea de biotecnologia da empresa A, que lder do setor, tiveram como estratgia a implantao de um centro de P&D especfico onde se pretendia realizar o desenvolvimento de novas linhagens de milho. Este centro elaborou projetos conjuntos com a Unicamp e a USP para a deteco de pares cromossmicos que determinam resistncia seca. Este projeto teve um oramento aprovado de US$ 1,2 milho, a fundo perdido, financiado pelo PADCT, que conta com recursos do Banco Mundial e do governo brasileiro. A empresa A contou tambm com financiamentos do BNDES para a construo das instalaes de uma moderna NEB (Nova Empresa de Biotecnologia) que havia adquirido. Essa

19 Essa empresa encerrou, de fato, suas atividades em 1992.

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empresa desenvolveu a produo de mudas de espcies florestais, ornamentais e fruteiras tropicais, alm de sementes micropropagadas, com ateno especial para a batatasemente. A tecnologia relacionada limpeza de vrus em batata-semente foi bem equacionada por meio de uma associao com uma empresa argentina, cuja estrutura inseria-se no mbito do Centro Argentina-Brasil de Biotecnologia (Cabbio). Este foi o primeiro empreendimento Cabbio para um projeto binacional que envolvia a contratao de recursos a fundo perdido, fornecidos pelo CNPq e captados pela empresa A. A empresa C, produtora de papel e celulose, que atua na produo de mudas florestais, teve o seu centro de pesquisa financiado a partir de recursos da Finep. J a empresa B contou com os recursos provenientes do Fundo do Trigo para financiar seus esforos de P&D. Ademais, as polticas governamentais tiveram forte impacto nas estratgias de capacitao tecnolgica das empresas, ao excluir as variedades vegetais da propriedade industrial. Como j foi abordado, essa legislao afetou particularmante o mercado de sementes de variedades, onde a presena da pesquisa pblica muito importante, tanto nacional como internacional (CIMMYT). Mesmo assim, uma vantagem sempre temporria das empresas inovadoras e acordos de cavalheiros tm garantido a rentabilidade da P&D no setor. J em hbridos, os mecanismos de apropriabilidade quase independem de uma legislao especfica. O governo est elaborando um projeto que dever proteger a propriedade intelectual das novas variedades. Esse projeto, contudo, no est enfrentando a mesma oposio por parte das empresas nacionais. Ao contrrio, as empresas tm se posicionado favoravelmente a tal projeto. Essa posio, na verdade, se justifica na medida em que as empresas j so detentoras de rotinas inovadoras e poderiam, em tese, tirar vantagens de uma legislao mais restritiva. O fato de existir importantes necessidades de adaptao da tecnologia para as condies locais tem colocado essas empresas numa posio diferente frente aos mecanismos legais de apropriao. Por outro lado, h um perigoso desconhecimento dos efeitos de uma legislao de proteo de obtenes vegetais quanto aos impactos sobre o custo da produo de gros, sobre a diversidade gentica e sobre a estrutura pblica de pesquisa agronmica.

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Neste sentido, as trs empresas pesquisadas, de um modo geral, no estavam restringindo os seus gastos em capacitao tecnolgica em funo dos novos rumos da poltica industrial. Todavia, a situao gerada pelos cortes que vinham sendo feitos no campo do financiamento da pesquisa, associada aos desdobramentos da crise econmica que assola a economia do pas desde a instaurao do Plano Collor, levou a empresa A a rever seus planos de atuao na rea da moderna biotecnologia. O abandono do projeto da NEB, que envolvia uma associao com uma empresa argentina, e o redirecionamento das atividades de seu centro de pesquisa em moderna biotecnologia ilustram esse processo. Este centro, que consumia recursos da ordem de US$ 1 milho ao ano, entre 1986-88, teve estes reduzidos para US$ 400-600 mil em 1989-90. Essa queda do oramento reflete uma queda de prioridades e a passagem para atividades mais cautelosas no campo das possibilidades da biotecnologia, notadamente no campo da seleo auxiliada por marcas genticas. Algumas concluses Nos setores intensivos em cincia, a maior ou menor resistncia das empresas nacionais introduo de mecanismos legais de apropriao varia, fundamentalmente, em funo do estgio de capacitao tecnolgica da indstria nacional e de sua posio na dinmica de gerao e difuso internacional da tecnologia. Naqueles setores onde ela est ainda em formao incipiente, como no caso de frmacos, essa reao pode ser particularmente negativa. Em compensao, naqueles setores onde h maior participao da gerao de tecnologia local, mesmo que seja em virtude das necessidades de adaptao, a posio das empresas nacionais se torna favorvel ao reconhecimento dos mecanismos de apropriao legal da inveno. O mesmo raciocnio que desenvolvemos para a apropriabilidade legal pode ser estendido aos outros mecanismos de restrio da atuao do capital multinacional (reserva de mercado, controle quantitativo de importaes) que variam em funo da natureza da tecnologia e das condies de concorrncia de cada setor. Alm dos mecanismos legais que interferem na apropriabilidade e sobre a concorrncia, a nova poltica pretendia atuar sobre as empresas, mediante uma srie de externalidades que esto sintetizadas no Programa de

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Capacitao Tecnolgica. Esse Programa previa, em sntese, que at 1994 fossem aplicados, anualmente, recursos da ordem de 0,8% do PIB em pesquisa industrial, financiados em grande parte pelo Estado. A aplicao desses recursos ficou truncada por conta da profunda recesso que assola a economia brasileira, bastante agravada (por mais paradoxal que possa parecer) desde o incio do governo Collor. A FINEP, que deveria financiar, em grande medida, os projetos na rea de tecnologia de ponta, ficou praticamente imobilizada financeiramente durante o ano de 1991. Ao analisar o impacto das polticas do atual governo sobre as estratgias empresariais nos setores intensivos em cincia, observamos que elas atuaram no incentivando os investimentos em capacitao tecnolgica. De fato, o que poderiam ser estmulos positivos, ou seja, benefcios recebidos de seu ambiente externo, tais como crescimento econmico, incentivos fiscais, financiamento capacitao tecnolgica, etc., no se efetivaram. Em compensao, os mecanismos de liberalizao das importaes, de abertura ao capital estrangeiro e de aumento da apropriao legal tm funcionado mais a contento, embora a sociedade, atravs do Congresso, venha exercendo resistncia, como, por exemplo, para aprovar a lei de patentes. Desse modo, a resultante desse processo, que foi a poltica efetiva, tem atuado desestimulando o esforo tecnolgico naqueles setores onde a capacidade est baseada na reproduo de tecnologias existentes no exterior, caso este das empresas lderes de processamento de dados e da farmacutica.

IV.3.2 Setores Fornecedores Especializados

Os setores fornecedores especializados pertencem basicamente ao complexo industrial metal-mecnico cuja implantao mais antiga do que o grupo de setores anterior. Trata-se, conseqentemente, de setores maduros que, em alguns casos, esto sofrendo um rpido processo de rejuvenescimento, em funo da revoluo da microeletrnica. O padro de interveno do Estado se baseou, recentemente, sobre o protecionismo comercial associado ao padro de substituio de importaes, estando menos preocupado com o esforo tecnolgico das empresas. O impacto mais esperado da nova poltica era a abertura das importaes. Bens de Capital Mecnicos

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O setor de bens de capital mecnicos sempre gozou de um forte amparo estatal. Essa poltica comportou diversos mecanismos que se consolidaram durante a dcada de 70, entre os quais se destaca o financiamento de bens de capital produzidos no pas com apoio financeiro do Finame do BNDES. Esse mecanismo, aliado a uma poltica de restries crescente s importaes, atuou como um poderoso estmulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital mecnicos. Alm destes, o Estado utilizou, ainda, o poder de compra das empresas estatais da rea de insumos bsicos para fomentar o desenvolvimento dessa indstria, alm de financiar, por meio do BNDES e Banco do Brasil, programas que consumiam grande volume de equipamentos, com juros negativos. Portanto, a presena do Estado foi sempre determinante para a constituio da base produtiva e do mercado de bens de capital no pas. Os esforos realizados pelo Estado nesse setor voltados para o desenvolvimento tecnolgico concentraram-se na consolidao de uma infra-estrutura de formao de recursos humanos. Durante a dcada de 70, aumentou bastante o nmero de cursos superiores nas reas tecnolgicas e de cincias exatas. A Finep financiou muitos projetos e a formao de RH, principalmente relacionados engenharia de projeto e assistncia tcnica. Do lado do setor produtivo, a implantao da poltica de reserva de mercado no setor de informtica, a partir de 1977, teve importantes impactos em determinados segmentos da indstria, em particular, os CNC. A produo desses equipamentos passar a ser, desde ento, exclusividade das empresas nacionais, o que ser uma importante vantagem competitiva para essas empresas no mercado de MFCN. As empresas C e D, nacionais do segmento de mquinas ferramentas, desenvolveram projetos em CNC, implantando unidades de pesquisas importantes para a absoro e desenvolvimento desses equipamentos. Parte importante da unidade de P&D da empresa C se dedicava ao desenvolvimento de CNC. No segmento de bens de capital sob encomenda, a empresa A contou com apoio da Finep para realizar suas investidas na rea de equipamentos de produo de petrleo.

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Essas diversas polticas de fomento formao de uma base industrial e tecnolgica de bens de capital arrefeceram progressivamente, durante a dcada de 80, em funo da crise econmica. As encomendas de investimento por parte das estatais e/ou os programas de investimento financiados pelo Estado reduziram-se consideravelmente. Com o novo governo, a situao se agrava devido ao aprofundamento da crise econmica. Os pedidos de financiamento se reduzem consideravelmente, embora tenham sido colocados disposio do setor privado alguns fundos no BNDES para o financiamento de bens de capital. Entre esses, destaca-se o Finamex, uma linha especial de crdito para a exportao 20 (ver IV.1.2). A reduo das encomendas de investimentos deve-se, fundamentalmente, queda do produto e da taxa de investimento (ver Tabela 4). A demanda est muito baixa, deixando parte substancial da capacidade produtiva nacional ociosa, o que no representa um importante incentivo para o investimento em maquinaria. A falta de mecanismos de financiamento para a aquisio de bens de capital nas empresas estatais representa uma das principais carncias que prossegue com a atual poltica. De fato, o recurso ao financiamento externo ou privatizao/desregulamentao no parece ser uma soluo para os requisitos de financiamento de longo prazo com vistas aquisio de bens de capital pelos setores bsicos da economia. As novas orientaes da poltica tecnolgica na rea de informtica esto levando s empresas de mquinasferramentas a rever parcialmente seus planos de produo de MFCN. Como reflexo dessa situao, a empresa C, lder no pas, reduziu seu corpo de tcnicos alocados s atividades de P&D de 136, em 1988, para 45, em 1991. Os cortes dos investimentos das grandes empresas estatais esto comprometendo esforos que vinham se acumulando na dcada passada em bens de capital sob encomenda. A empresa A decidiu fechar seu departamento de projeto de equipamentos de petrleo onde trabalhavam 80 tcnicos, durante a dcada de 80. A reduo das tarifas de importaes, ao lado dos incentivos fiscais (iseno do IPI), introduzidos pela nova
20 Essa linha de crdito no havia ainda operado at o momento da pesquisa.

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poltica, tiveram um papel menor do que o esperado sobre o comportamento das empresas. Estas no apresentaram maiores preocupaes com a competio externa, tendo em vista fundamentalmente a retrao do investimento na economia. Da mesma forma, os incentivos fiscais ao lado dos recursos disponveis no BNDES para o setor privado no alteraram as expectativas sombrias das decises de investimento. Mesmo assim, seguindo o padro geral da indstria, as empresas tm prosseguido a modernizao de suas unidades de produo, introduzindo novas tcnicas gerenciais e de controle de qualidade que foram sinalizadas pela nova poltica industrial. A empresa C, num esforo de reestruturao, descentralizou o controle de qualidade, que passou a ser assumido pelos prprios operadores de CNC. As empresas de bens de capital sob encomenda, que haviam, at o momento, buscado na estratgia de diversificao de produtos e na verticalizao uma maneira de responder aos estmulos do antigo padro protecionista, agora buscam as seguintes opes: reduzir o seu grau de verticalizao, recorrendo at mesmo a importaes de peas e partes; aumentar os seus laos com outras empresas, nacionais ou multinacionais; e, tambm, restringir a gama de produtos e mercados. Autopeas A presena das polticas industriais foram muito importantes para a implantao e consolidao da indstria de autopeas no pas. O protecionismo foi a principal arma que garantiu o mercado das montadoras aos fabricantes de autopeas. No entanto, desde 1973 a poltica do governo tem incentivado fortemente as exportaes atravs do Befiex. Esse programa de incentivos fiscais para a exportao beneficiou principalmente as montadoras, mas terminou repercutindo indiretamente sobre os fabricantes de autopeas. Em conseqncia, as exportaes de autopeas mais do que triplicaram durante a dcada passada. A poltica de reserva de mercado que enquadrou os produtos da eletrnica embarcada teve um impacto negativo sobre as empresas fabricantes de autopeas multinacionais, conduzindo a uma certa defasagem na rea eletrnica, embora as empresas nacionais lderes tenham investido nessa rea.

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A atual poltica industrial rompe com o quadro anterior de polticas governamentais. A proposta de reduo de proteo tarifria modifica, substancialmente, o ambiente concorrencial do setor de autopeas, na medida em que existe uma forte competio internacional. Em toda a sua expresso, a reforma pretende ser gradual e reservou ao setor automobilstico um forte protecionismo comercial ainda em 1994 (35% de tarifa s importaes contra a mdia de 20% para o conjunto da indstria). Esse novo quadro, aliado recesso econmica, implica um rompimento na aliana de interesses que havia entre indstria automobilstica e governo, tanto na fase de substituio de importaes como na de promoo de exportaes. Esses conflitos repercutem fortemente na relao entre as montadoras e o setor de autopeas. Na realidade, o fato de que essa nova poltica industrial ocorra num quadro de recesso mundial e nacional agrava fortemente os conflitos existentes. Mesmo assim, as empresas lderes mantiveram o seu nvel de investimento e no acusaram cortes em suas estruturas de engenharia/P&D. De fato, apesar da conjuntura ser bastante desfavorvel, percebeu-se um certo grau de resposta das expectativas das empresas com relao aos novos rumos da poltica. A reviso da poltica de informtica foi saudada pelos segmentos que atuam na rea de eletrnica embarcada, principalmente as empresas A e D, que so multinacionais. A maior liberdade para adquirir componentes eletrnicos importados e os fabricados por empresas multinacionais tem sido a principal mudana. Percebeu-se, claramente, que as empresas se queixaram da carncia dentro da nova poltica industrial de um sistema de incentivos a exportaes que substitusse o Befiex para o setor. Algumas Concluses At onde pde chegar essa pesquisa, foi constatado que os setores fornecedores especializados foram menos afetados pela mudana de rumo da poltica industrial e muito mais pela evoluo macroeconmica. A recesso que foi iniciada com o governo Collor afetou gravemente esses setores. O de bens de capital mecnicos sofreu, mais sensivelmente, com a retrao do mercado interno e a queda do nvel de investimento na economia.

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Dessa maneira, as mudanas nos incentivos e nos estmulos foram muito menos percebidas pelas empresas. A abertura das importaes no as abalou, porque o mercado interno no absorvia um volume maior de importaes. Todavia, do lado das exportaes, algumas empresas manifestaram sentir a falta de maiores incentivos. As empresas nacionais que se prevaleceram da reserva de mercado para introduzir novas linhas de produtos com componentes microeletrnicos esto revertendo os seus esforos tecnolgicos nessa rea em funo dos novos rumos da poltica industrial.

IV.3.3 Setores Intensivos em Escala

A semelhana de comportamento entre os dois setores intensivos em escala (petrleo e siderurgia) e o dominado pelo fornecedor (acar e lcool) se reproduz no planos das polticas. Embora se trate de setores com menor grau de dinamismo tecnolgico, o papel do Estado sempre foi determinante para sua constituio, por razes diferentes. Os dois primeiros pela sua posio de infra-estrutura dentro da economia. O ltimo pela sua posio histrica de exportador e no desenvolvimento de regies atrasadas. A interveno do Estado adota uma face reguladora, na qual ele determina os preos, os volumes de produo e o tipo de empresas com o direito de produzir, e uma face produtora, quando empresas estatais assumem essa funo. A interveno do Estado tomou, nesses setores, diversas formas. Na indstria do petrleo estabeleceu-se o monoplio para apenas uma empresa estatal que controla a explorao, produo, refino, transporte e estocagem de petrleo. O Estado controla por meio de rgo regulador (o antigo CNP agora DNC) a fixao dos preos dos derivados. Na siderurgia, adotou-se o modelo da estatizao compartilhada , onde vrias empresas estatais compartilham o setor com empresas privadas. Neste setor, a presena do Estado no garantida por lei, mas se deve a fatores histricos da industrializao brasileira. Ademais, o Estado tem assumido o papel de controlar os preos dos produtos siderrgicos, alm de atuar por intermdio do grupo Siderbrs no planejamento do setor. Em acar e lcool, o papel do Estado de regular e planejar as atividades de um conjunto de empresas privadas. Essa funo extremamente vasta na medida em

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que o Estado no s determina o preo de compra da matria-prima (cana-de-acar) e do produto final(acar e lcool), mas, tambm, a quantidade a ser produzida por cada unidade industrial. Esse poder se deve ao fato de que o Estado monopoliza a compra dos produtos finais. O padro tradicional de interveno do Estado, associado ao modelo de substituio de importaes, aparentemente foi abandonado pela nova administrao. As novas orientaes para o setor de infra-estrutura so basicamente a da privatizao e a da desregulamentao. Elas se circunscrevem dentro do projeto do governo, embora no figurem na PICE, mas sim no Projeto de Reconstruo Nacional. Na indstria do petrleo, pretende-se acabar com o monoplio estatal nas vrias etapas do processo produtivo e privatizar as subsidirias da empresa estatal, que atuam em outras reas no diretamente ligadas ao petrleo (petroqumica, fertilizantes, minerao). No setor siderrgico, a pretenso a privatizao do conjunto das empresas estatais, processo que j teve incio. A Siderbrs foi tambm extinta. No setor do acar e do lcool, o Estado pretende deixar progressivamente sua funo de regulador e de financiador, havendo, no incio da gesto do novo governo, fechado o rgo encarregado de sua gerncia (IAA). O rgo do governo que assumiu as atribuies do IAA foi a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Entretanto, neste, como noutros casos, apesar do discurso, os fatos tm revelado um comportamento simtrico: o governo segue dando suporte financeiro aos usineiros ao prosseguir com o sistema de quotas e determinando os preos, contrapondo o discurso prtica, e sugerindo que compromissos polticos velados esto, em muitos casos, acima daqueles firmados em pblico. A principal condio para tornar vivel o projeto de privatizao era a de que o Estado desse maior liberdade para as empresas na fixao de preos. Ora, este justamente o ponto que no se conseguiu alterar, embora, no incio, o governo tivesse falado em estabelecer tarifas a preos reais, em desequalizao de preos e em fim dos subsdios. A fixao das tarifas desses setores fica a cargo do Ministrio da Economia e segue ainda as determinaes da poltica antiinflacionria. E os processos de desequalizao

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e fim dos subsdios enfrentam logicamente uma forte oposio da parte das regies mais distantes ou mais pobres. Ambos os processos tm avanado muito timidamente em relao ao discurso inicial do governo. Em matria de relacionamento entre o Estado e as empresas estatais, o governo tem inovado bastante com o estabelecimento dos contratos de gesto. Eles foram concebidos para dar maior autonomia gerencial s empresas estatais. Pelo que pudemos perceber nessa pesquisa, a prtica desses contratos no se efetivou devido falta de consenso sobre as variveis acordveis e a pouca vontade do Estado em deixar suas prerrogativas de interveno sobre essas empresas. A prtica das tarifas a preos reais era uma precondio para o efetivo funcionamento desse novo modelo de relacionamento. Na realidade, o projeto liberalizante na rea de infraestrutura tem esbarrado em srios obstculos dados pelos limites impostos pelos interesses que foram criados em torno da antiga poltica, os quais permanecem muito presentes dentro do aparelho de Estado, inviabilizando o aprofundamento das reformas de desregulamentao. No entanto, esses interesses esto muito mais ligados esfera da poltica do que das tecnoestruturas de empresas estatais. Estas tm se mostrado interessadas pela desregulamentao que, em geral, aponta para uma maior autonomia gerencial, com exceo da matria do monoplio estatal no petrleo. As privatizaes tm recebido uma acolhida contraditria por parte das estruturas tcnicas e gerenciais das grandes estatais analisadas. De um lado, determinadas empresas esperam por mudanas positivas da privatizao, porque a associam a uma maior autonomia em relao ao aparelho de Estado. Este o caso da empresa B lder do setor siderrgico, onde a maioria dos trabalhadores e dos quadros tcnicos aprovaram o processo de privatizao. J na empresa A, havia uma apreenso muito maior quanto aos cortes em RH e P&D que a privatizao implicaria. A empresa estatal do petrleo considera-se prejudicada de diferentes formas pela atual poltica. A possibilidade de adoo de um plano de desmembramento de suas subsidirias na rea qumica prejudica esforos acumulados no setor h 20 anos. Aqui o programa de privatizao vai

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totalmente contra a lgica existente na indstria do petrleo em nvel internacional, onde as grandes empresas petroleiras se diversificaram com sucesso na rea qumica, numa estratgia clara de up grading tecnolgico. A estatal atuou fortemente para a capacitao tecnolgica da indstria brasileira qumica, dedicando uma parte importante de seus esforos de P&D realizado intramuros . A proximidade tecnolgica com o refino foi importante nesse transbordamento de capacitao. A privatizao e o desmembramento da holding estatal que atua no setor qumico iro certamente romper esse relacionamento que j foi to fecundo. Alm da privatizao de suas filiais, o fim do monoplio do petrleo gera certa apreenso, nem tanto pela existncia de uma maior concorrncia, mas pelo risco de se perder uma poltica nacional nessa rea to estratgica. De fato, a estatal do setor aps um perodo de autonomia empresarial, durante o qual descuidou-se da prospeco e produo de petrleo, voltou, desde o final da dcada de 70, a realizar sensveis esforos para buscar e produzir petrleo no pas, obtendo destacveis resultados. Existe o risco de que, ao se encerrar o monoplio, a empresa retorne para uma viso demasiadamente empresarial, abandonando o nus que representa a sua misso constitucional. A atual poltica tambm carece completamente de mecanismos para financiar as empresas estatais com emprstimos de longo prazo. Essa necessidade da atual poltica prolonga uma situao anterior, onde essas empresas foram proibidas de captar recursos internos para mobilizar recursos financeiros no exterior. As empresas estatais no foram insensveis s diretrizes da nova poltica industrial. Em resposta, elas enxugaram seu quadro de pessoal e simplificaram a sua hierarquia interna. A empresa estatal do setor petrleo tem participado ativamente dos programas para qualidade e produtividade, sendo uma das precursoras na adoo de procedimentos de controle de qualidade no pas. Essas empresas igualmente perceberam, de modo bastante favorvel, a abertura das importaes de bens de capital, e esto sentindo os desdobramentos positivos em termos de preos e qualidade entre seus fornecedores nacionais. Todavia, assinalam que a principal condio para a aquisio de bens de capital nacionais ou importados reside na disponibilidade de financiamento.

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IV.3.4 Sntese do Impacto das Polticas

As polticas governamentais esto afetando as capacitaes/estratgias empresariais de modo bastante diferenciado em funo dos contextos setoriais. O incremento dos mecanismos legais de apropriabilidade , a abertura das importaes e as menores restries entrada de empresas de capital estrangeiro afetaram mais intensamente os setores intensivos em cincia. Estes ltimos, que so mais sensveis competio externa, diminuram o seu esforo tecnolgico voltado internalizao da produo e mesmo gerao de tecnologia. O estmulo atividade inventiva local, alegado pelos defensores da adoo de patentes, no se verifica, dado os elevados custos da inovao e o descompasso de competncia existente entre as empresas nacionais e as lderes multinacionais, exceo feita ao setor sementes. No obstante, apesar desse desestmulo, as empresas desses setores esto se preocupando mais em incrementar a eficincia produtiva, introduzindo inovaes de processo. Tal impacto da atual poltica, que alis no se restringe apenas a esse grupo de setores, tem razes mais propriamente psicolgicas devido a mudanas do discurso dominante, do que resultam de respostas a estmulos especficos. Nos outros setores, os impactos da PICE, tanto na forma de maior concorrncia, como por meio da baixa dos custos de importao de insumos, provocaram ainda impactos limitados sobre as estratgias empresariais. A razo principal decorre, fundamentalmente, da recesso que assola a economia do pas desde 90, cuja repercusso foi decisiva em todas as decises de curto prazo tomadas pelas empresas. Os projetos de desregulamentao e privatizao, embora no constem da PICE, tambm caminham na direo dos mecanismos anteriores. Eles pretendem reduzir o grau de protecionismo existente em certos setores amparados pelo Estado. O objetivo dessa poltica deixar o Estado de fora, principalmente da atividade produtiva, criando simultaneamente maiores condies de concorrncia para esses mercados. Ao deixar suas atividades produtivas iniciativa privada, o Estado se desincumbe de ter de suportar setores deficitrios ao mesmo tempo em que a concorrncia atua a favor do aumento da eficincia.

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Contudo, o conjunto de mecanismos que atuam como estmulos, atravs do acirramento da concorrncia, no foram complementados por incentivos que eram esperados do lado, por exemplo, dos financiamentos pblicos para capacitao tecnolgica. A crise do Estado, principalmente na rea de Cincia e Tecnologia, conduziu a uma paralisao dos fundos destinados a essa rea. O resultado dessa poltica, onde o basto foi muito maior que a cenoura, foi logicamente desfavorvel intensificao do esforo tecnolgico por parte das empresas, embora com bvias diferenas entre os setores. certo que o desestmulo fundamental foi provocado pela recesso e no pelas carncias de incentivos financeiros para a inovao, embora essas duas dimenses estejam ligadas. Ficou claro que, para os mecanismos concorrenciais serem compatveis com as externalidades institucionais, a economia deveria estar crescendo. Do contrrio, os desestmulos tenderiam a tornar-se preponderantes. Todavia, no se pode deixar de ignorar que a atual poltica teve a virtude de indicar novos rumos para o processo de acumulao. As estratgias empresariais anteriormente buscavam, de maneira fundamental, a diversificao da pauta de produtos para acompanhar o progresso tcnico dos pases desenvolvidos, e a verticalizao produtiva, sem grandes preocupaes com custos e qualidade. A nova poltica teve certo sucesso em sinalizar para os agentes econmicos que o caminho da acumulao passava agora pela busca de maior eficincia e qualidade. Muitas das empresas pesquisadas demonstraram maior interesse pela capacitao em processo, percebendo sua importncia para a sua competitividade. De certa forma, ela teve um impacto psicolgico que chegou a ser mais importante do que as medidas concretas que foram adotadas. No entanto, embora a poltica pretendesse incentivar a capacitao tecnolgica como principal instrumento da competitividade, ela omitiu a importncia de um tratamento seletivo, principalmente no caso dos setores intensivos em cincia. Essa omisso se refletiu no reforo dos mecanismos, de apropriabilidade , na abertura das importaes e na entrada do capital estrangeiro em segmentos industriais emergentes. Tudo isto feito em nome de um tratamento menos diferenciado em relao ao capital estrangeiro. Com isto, est se inviabilizando a formao de indstrias nascentes no pas, que, necessariamente, requerem um perodo de proteo para alcanarem a maturidade. Esse

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tratamento seletivo parece ter sido apenas contemplado na poltica de capacitao tecnolgica, que delineava alguns princpios de priorizao para os setores de ponta. Porm, essa poltica praticamente no saiu do papel. Entre as polticas orientadas aos setores de infra-estrutura, a de privatizao apresenta srios impactos negativos sobre as empresas estatais, tendo em vista que pode desestruturar estratgias bem-sucedidas de capacitao tecnolgica, como o caso do petrleo.

IV.4

Recomendaes de Polticas
Existe um certo consenso entre os autores, que tratam do tema das polticas de capacitao tecnolgica, que o Estado deve manter um papel ativo, mesmo dentro do quadro de desregulao que impera em nvel internacional. Tambm, a maioria concorda com o fato de que os mecanismos de mercado so importantes estmulos gerao e difuso de tecnologia. A principal questo reside em dosar ambos os mecanismos, de modo a se alcanar maior eficincia e dinamismo do sistema produtivo. As polticas industriais que atuaram antes de 1990, ou melhor, 1988, 21 tiveram em comum o excesso de protecionismo, que agiu como um desincentivo para as empresas buscarem ampliar a capacitao/eficincia. Ademais, elas se caracterizaram por possurem poucos mecanismos de atuao seletiva e reduzidos incentivos gerao de tecnologia. Somente a partir de 1988 implantou-se uma legislao que criou incentivos especficos inovao tecnolgica no pas. A poltica de informtica destoou neste quadro, ao fomentar o desenvolvimento tecnolgico de empresas nacionais e at multinacionais. Contudo, embora essa poltica contemplasse uma maior seletividade por se tratar de uma poltica setorial , ela ainda manteve um grau muito elevado de abrangncia. De fato, faltou claramente nesse perodo uma poltica mais seletiva que buscasse a eficincia como principal meta; ao contrrio, a meta principal sempre continuou sendo a ocupao do mercado interno. As estratgias empresariais que decorreram desse modelo de substituio de importaes eram fundamentalmente passivas e imitativas. A partir dos anos 80, as empresas buscaram se adaptar crise econmica, diversificando a pauta de produto sem dedicar muita ateno introduo de inovaes de processo. Entretanto, o aumento das exportaes tem atuado no sentido de incentivar

21 A nova poltica industrial do governo Sarney de 1988 inicia, de fato, o processo de abertura comercial da economia brasileira.

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esse tipo de inovaes, como ilustra o caso da indstria de autopeas. As polticas do governo Collor pretendiam superar a estratgia de industrializao tradicional do pas, orientando-a para a integrao competitiva. Essa poltica, embora tenha colocado no papel a vontade de gerar mecanismos de incentivo ao desenvolvimento tecnolgico, adota como princpio que a integrao competitiva deva proceder-se por meio da adoo das regras estabelecidas pela doutrina liberal dominante. assim que promove um aumento dos mecanismos de apropriabilidade legal, abandona as polticas de restrio ao capital estrangeiro e abre as importaes nos setores intensivos em cincia. Por outro lado, deixa de atuar nos setores de infra-estrutura, inclusive para us-los como instrumento de capacitao tecnolgica. A aplicao da doutrina liberal, tal como colocado pela poltica governamental, conduz a um retrocesso em termos da capacitao tecnolgica do pas. Seria mais adequado que a integrao industrial e comercial de uma economia, do porte da brasileira, economia mundial ocorresse progressivamente, de maneira que os ganhos logrados pelo aumento da eficincia compensassem qualquer perda causada pelo aumento das importaes ou reduo da oferta interna. Esses resultados s sero alcanados, se o Estado souber incentivar o desenvolvimento de atividades competitivas com forte contedo tecnolgico. Isto tanto mais verdadeiro, quanto mais perifrica for a posio do pas dentro da economia mundial. No entanto, o modelo anterior de atuao do Estado protecionista e genrico deve ser substitudo por um novo que busque, mediante uma interveno mais seletiva, incentivar atividades/empresas com forte potencial competitivo e dinamismo tecnolgico. A poltica industrial precisa ser seletiva, no sentido de concentrar esforos em algumas empresas e at produtos, e, tambm, especfica em funo de cada contexto setorial. Essa seletividade se justifica pela grande variedade de condies entre os setores e mesmo entre empresas. Neste ltimo caso, percebemos ao longo da pesquisa uma grande variedade de nveis de capacitao tecnolgica entre as empresas. Cabe ao Estado limitar-se a aplicar recursos naqueles empreendimentos, em que, por meio de uma cultura inovadora, exista um significativo potencial de sucesso. Apontamos para a importncia de se atentar para uma classificao setorial em funo das dinmicas tecnolgicas. Utilizamos, como ponto de partida, a classificao de Pavitt para adapt-la s especificidades da industrializao perifrica brasileira

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chegando a trs grupos de setores para nossos estudos de caso (intensivos em cincia, fornecedores especializados, intensivos em escala standard materials ). A dimenso das dinmicas tecnolgicas setoriais importante para pautar as polticas seletivas. De fato, dentro das polticas industriais e comerciais macrossetoriais existem duas formas de instrumentos fundamentais: os restritivos entrada de bens, servios e agentes externos, e os incentivos para os agentes internos. na dosagem diferenciada desses instrumentos a cada realidade setorial que se processam as polticas seletivas. Nos setores intensivos em cincia, a apropriabilidade legal um instrumento privilegiado do monoplio das empresas multinacionais sobre certas tecnologias, tornando-se um freio sua difuso para pases perifricos, de modo que a reduo dos mecanismos legais de apropriabilidade um importante instrumento restritivo de poltica para gerar condies concorrenciais mais favorveis para que empresas locais ampliem sua capacitao tecnolgica. As restries entrada do capital estrangeiro e o controle quantitativo de importaes atuam na mesma direo. O Estado, ao intervir nesses mecanismos, pode diminuir consideravelmente as barreiras entrada, para que empresas nacionais de pases semiperifricos, como o Brasil, penetrem nesses setores. A constituio de um parque de empresas nacionais, de pequeno porte em relao ao padro internacional, no garante, porm, a possibilidade de constituir trajetrias virtuosas de capacitao tecnolgica, como demonstra o exemplo da reserva de mercado em informtica. Para isto, necessrio acopl-la a polticas especficas orientadas para esse fim, de forma que, no caso especfico dessa poltica, os instrumentos de restrio (controle das importaes, licenciamento da produo) predominassem sobre os incentivos que direcionassem o processo de acumulao e as trajetrias tecnolgicas das empresas. As polticas comerciais e industriais precisam ser completadas por polticas tecnolgicas que garantam incentivos especficos aos esforos de capacitao tecnolgica das empresas com forte potencial de desenvolvimento. Essa poltica pode assumir diversas formas: a constituio de mercados para novos produtos com elevado contedo tecnolgico (caso dos grandes programas); 22 na formao de uma rede de instituies de pesquisa complementar s empresas; e mesmo no incentivo atividade intramuros de P&D das empresas.

22 Esses programas podem se orientar para o desenvolvimento de um sistema de inovaes (TV de alta definio no exterior ou Procap e projeto Trpico no Brasil) e/ou para a difuso desse sistema de inovaes (programas educacionais no caso da informtica).

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Nos setores fornecedores especializados, a apropriao do novo conhecimento tecnolgico ocorre pelo vis do know-how e da aprendizagem local. Esse ponto tem importantes implicaes para a concepo de polticas setoriais. De fato, as empresas necessitam realizar um substancial esforo interno de adaptao do novo conhecimento tecnolgico que esto incorporando para ocupar posies de destaque no mercado interno. Isto implica menores diferenas de comportamento entre empresas multinacionais e nacionais, de modo que determinadas polticas muito restritivas ao ingresso de capital estrangeiro no so recomendadas. Por outro lado, a parcela do conhecimento que pode ser monopolizada por meio de patentes muito menos significativa. As polticas comerciais restritivas devem ser reduzidas nesses setores, uma vez que a indstria j teve seu perodo de maturao, salvo para novos produtos que incorporam informtica. Todavia polticas de reduo s restries comerciais devem ser contrabalanadas por outras que incentivem a expanso econmica. Dentre essas medidas, necessrio criar mecanismos de financiamento a longo prazo a juros baixos. Programas de investimento em infra-estrura (transporte, energia, indstria bsica) tambm exercem um importante efeito mobilizador sobre esses setores. Uma poltica especfica que incentive uma maior concentrao e especializao, associada a um maior esforo tecnolgico interno, crucial para melhorar a capacitao e a competitividade do setor de bens de capital mecnicos. Nos setores intensivos em escala, que analisamos, o Estado sempre foi muito importante como regulador e produtor. A expectativa que, em funo de novas orientaes, as restries governamentais entrada de novas empresas se reduzam e que aumente a competio. Isto, associado a uma gesto mais empresarial das estatais, pode ser um incentivo importante na busca de maior eficincia por parte dessas empresas. No h dvida de que uma maior autonomia, inclusive evitando as ingerncias polticas, um elemento importante de eficincia para as estatais. Nesse sentido, uma certa desregulamentao e regras transparentes de relacionamento entre governo, estatais e empresas privadas nesses setores fundamental. Todavia, muito pouco recomendvel qualquer poltica que conduza a um desmembramento das empresas estatais, como cogitado para a empresa do petrleo. A envergadura dessas estatais um importante elemento de competitividade internacional da economia brasileira. Mesmo com maior autonomia gerencial, no se pode esquecer a importncia dessas firmas para a capacitao tecnolgica de seus

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fornecedores e da economia. Elas so um instrumento privilegiado na criao de complexos competitivos dentro da indstria brasileira. Dessa maneira, elas devem continuar a exercer seu papel de liderana tecnolgica. Do nosso ponto de vista, uma nova forma de poltica industrial mais seletiva no requer tantos instrumentos legais especficos, como era o caso da informtica que contava com uma lei prpria. 23 Ela envolve os seguintes elementos: uma forte capacitao da tecnoestrutura governamental que a monitore e a existncia de fundos para financiar os empreendimentos e mecanismos apropriados de negociao entre as empresas e o Estado. A forma de um contrato de gesto pode servir de modelo. As empresas se comprometeriam com determinados objetivos de eficincia e, em troca, teriam incentivos temporrios e financiamentos orientados para projetos especficos. A poltica comercial deve fazer parte da promoo seletiva da atividade produtiva. A tentativa de abertura gradual, seletiva e negociada pode ser um mecanismo eficiente para orientar os comportamentos, decises e esforos empresariais no sentido de melhorar o desempenho e a produtividade. No entanto, para que a abertura comercial possa incentivar a formao de capacitao tecnolgica, em uma economia fechada como a brasileira, ela deve ser feita criteriosa e coordenadamente, de modo que no ocorra um desequilbrio entre os incentivos e os impactos da competio. Essa abertura deve ser dirigida setorialmente por um monitoramento contnuo que avalie se os objetivos de capacitao tecnolgica e competitividade preestabelecidos esto sendo alcanados. Essa poltica precisa ser ainda mais cautelosa quando a economia est em recesso ou estagnada, sob risco de perder capacitaes tecnolgicas j sedimentadas em suas empresas e sistemas de C&T, que levaram um longo perodo para se constiturem. Os instrumentos de incentivo devem estar direcionados para formarem trajetrias virtuosas de capacitao que conduzam competitividade. Dessa maneira, a interveno do Estado deve tornar-se mais efetiva e seletiva, induzindo as empresas lderes a selecionar nichos/segmentos de mercados onde exista a possibilidade de alcanar a competitividade. A poltica indstrial deve, tambm, tratar de usar as empresas estatais como instrumento para a capacitao tecnolgica da

23 The differences between Japan, Korea, and Taiwan, on one side, and most successeful industrializing countries, on the other, are not to be found in the use of differnt policy instruments. The differences are to be found instead in different ways of using the same policy instruments for example, in the scope of their aplication, in wether they are used promotionally or restrictively [Pack e Wesphal (1986, p. 102)].

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indstria. As mesmas so um local privilegiado de constituio de capacitao tecnolgica no setor produtivo. Elas atuam tambm na difuso de tecnologia a fornecedores e usurios. Por isso, o Estado deve buscar gerar mecanismos de financiamento para essas empresas; garantir-lhes maior autonomia gerencial e cobrar-lhes resultados concretos no que diz respeito eficincia e produtividade.

V.

CONCLUSO
O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento e uma anlise das formas de capacitao tecnolgica acumuladas por uma amostra de empresas lderes em alguns setores/segmentos selecionados. Esse exame teve a dupla finalidade de, por um lado, explorar a aplicabilidade de levantamentos sistemticos da capacitao tecnolgica de empresas em setores diferentes da economia e, por outro, propor uma anlise das situaes produtivas que envolviam a agricultura (acar e lcool e sementes), a indstria extrativa (petrleo) e de transformao. Paralelamente, buscamos por intermdio dos resultados esclarecer o papel das polticas governamentais sobre a capacitao tecnolgica e desta sobre a competitividade. Com vistas a realizar um diagnstico mais abrangente, elaborou-se uma sistemtica de levantamento e de processamento das informaes da pesquisa de campo, cujo objetivo era diferenciar as formas de capacitao tecnolgica existentes nas unidades de produo. Tentamos diagnosticar essas diferentes formas como sendo capacitao em produto, processo, P&D, projeto e RH. Alm de permitir um diagnstico do nvel das diferentes formas de capacitao das empresas, o estudo pretendeu trazer elementos que permitissem descrever as dinmicas de transformao. Nestes elementos, colocamos as estratgias empresariais e o impacto das polticas governamentais. O estudo tem enfrentado algumas limitaes metodolgicas que exigem uma melhor compreenso quando se quer avaliar os seus resultados. Por outro lado, ele trouxe importantes contribuies para pesquisas sobre capacitao tecnolgica no setor produtivo. Abordaremos esses aspectos a seguir.

V.1

Dificuldades Metodolgicas da Pesquisa

Este estudo constitui-se ainda numa primeira tentativa de levantamento sistemtico das capacitaes tecnolgicas. Por ser parcial, ele no pode responder adequadamente sobre a relao que existe entre capacitao tecnolgica, poltica industrial e competitividade. Existem limitaes metodolgicas. Tais limitaes

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dependem, do aperfeioamento da metodologia e, tambm, do acesso informao necessria. Uma parte das limitaes deste estudo decorre de sua natureza ainda experimental. A escolha de setores/segmentos, por mais que se tenha buscado abranger situaes diversificadas e representativas do sistema econmico brasileiro, ainda bastante limitada tanto pelo peso econmico, como no escopo de atividades. Os segmentos/setores da pesquisa no so homogneos entre si. No houve a inteno de usar um recorte setorial baseado na classificao do IBGE. Ademais, h uma grande diversidade de situaes produtivas e de nveis de agregao. Neste sentido, qualquer das concluses que possamos extrair de nosso estudo torna-se necessariamente parcial, e no poderia deixar de s-lo diante da enorme complexidade do sistema produtivo brasileiro. O mesmo raciocnio, de limitao da amostra, se aplica escolha das empresas lderes que representam situaes particulares dos seus segmentos/setores e que no podem ser consideradas como representativas da mdia. Alm disso, o critrio de escolha das firmas lderes nem sempre foi homogneo. A metodologia do projeto de natureza essencialmente exploratria e foi aplicada a um nmero reduzido de setores-empresas. Para se lograr uma viso mais completa da indstria brasileira, teramos que realizar um levantamento muito mais abrangente e sistemtico. Evidenciou-se, ao lado disso, uma diversidade de situaes produtivas que implicaram a adaptao constante do roteiro comum de entrevistas em funo de cada setor. Por essa razo, a comparao dos resultados se estabelece mais no plano qualitativo do que quantitativo. A metodologia ainda requer um certo esforo de afinao para permitir uma maior comparabilidade entre os diagnsticos setoriais. Alm dos problemas inerentes ao desenvolvimento dessa nova metodologia de estudos setoriais, a equipe do projeto enfrentou uma srie de limitaes relacionadas dificuldade em se obter informaes junto s empresas. Essas limitaes conduziram a um levantamento irregular de informaes, variando bastante entre empresas e, principalmente, entre setores. Houve setores em que as empresas foram muito solcitas no fornecimento de informaes e em resposta aos questionrios, enquanto em outros a equipe teve grande dificuldade para obter a colaborao das empresas. A propriedade do capital influiu de certa maneira na aptido das empresas em responderem aos questionrios, sendo que as estatais foram mais e as multinacionais menos colaboradoras (isto, porm, no foi uma regra geral). 125

Os questionrios tambm so um instrumento de obteno de informaes bastante limitado, na medida em que os empresrios tendem a ocultar uma parte importante dessa informao que considerada como estratgica. Por isso, questes sobre estratgia da empresa ou possveis impactos de polticas dificilmente so respondidas com franqueza. Alm da maior ou menor vontade objetiva em colaborar, resta saber se o tomador de decises que est sendo entrevistado capaz de perceber e responder lucidamente s perguntas que esto sendo colocadas. Neste aspecto, apelou-se para a capacidade de discernimento dos pesquisadores para extrair os verdadeiros contornos da situao. Muitas vezes a informao requerida nos questionrios no se encontra ainda coletada e sistematizada, tornando quase impossvel a resposta. Todos esses aspectos mencionados, que so limitaes metodolgicas, demonstram a necessidade de situar esse trabalho ainda como uma proposta para uma nova abordagem de estudos setoriais baseada no levantamento das dinmicas tecnolgicas diferenciadas de empresas e de setores.

V.2

Principais Achados
Ao se constituir num levantamento bastante amplo das capacitaes tecnolgicas de 27 empresas lderes em oito segmentos/setores, este estudo traz aportes importantes sobre o papel da capacitao tecnolgica para a competitividade. Em toda a gama de setores abordados, dos menos aos mais intensivos em tecnologia, ela desempenha um papel essencial para o sucesso competitivo das empresas. Todas que mostraram forte propenso em exportar eram lderes em desenvolvimento tecnolgico em seus setores. Porm, no foi possvel perceber em todos setores uma clara vocao exportadora das empresas com liderana tecnolgica. Para melhor explicar e entender essas diferenas de comportamento, no que concerne s trajetrias tecnolgicas de empresas e de setores, tentamos elaborar uma classificao setorial que pudesse parcialmente dar conta dessa complexa realidade. Por essa razo, partimos da classificao setorial de Pavitt, que classifica os setores segundo suas trajetrias tecnolgicas (intensivos em cincia, fornecedores especializados, intensivo em escala standard materials e dominado pelos fornecedores). A classificao de Pavitt no foi satisfatria para explicar a natureza do esforo tecnolgico desenvolvido pelas empresas no caso brasileiro. Essa classificao era elucidativa de como se comportava a fronteira tecnolgica internacional. Porm, era necessrio incorporar-lhe a dinmica do processo de difuso internacional de

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tecnologia, para que pudesse dar conta da mudana tcnica nos pases perifricos. As principais diferenas nas trajetrias tecnolgicas setoriais entre centro e periferia devem-se, fundamentalmente, s diferenas de fatores como as condies de concorrncia e de apropriabilidade das empresas multinacionais, o custo de adaptao e o custo de reproduo da tecnologia. Essas diferenas dependem, em grande parte, das diferenas existentes entre as capacitaes tecnolgicas dos dois espaos, mas, tambm, da prpria natureza da tecnologia. A variao da atuao dos fatores de natureza tecnolgica levou as empresas dos segmentos/setores intensivos em cincia a terem padres bastante diferenciados. De fato, em determinados setores ou segmentos de mercado verificou-se um esforo tecnolgico substancial associado a um forte intercmbio com fontes externas (institutos e universidades). Esse comportamento assemelha algumas empresas brasileiras com o padro intensivo em cincia da classificao de Pavitt. No entanto, em outros setores/segmentos o esforo tecnolgico foi mais reduzido. Em geral, esse esforo era tanto maior quanto mais havia necessidades de adaptao da tecnologia s especificidades do mercado. O setor de sementes destacou-se em nosso estudo por um custo de adaptao maior da tecnologia transferida, a qual levou constituio de importantes capacitaes tecnolgicas locais. Em determinados segmentos da indstria de processamento de dados, associados aos sistemas de automao, as empresas desenvolveram trajetrias semelhantes, beneficiando-se das mesmas vantagens. Caso a tecnologia seja relativamente homognea entre os espaos, ou seja, no requeira importantes esforos de adaptao, a apropriabilidade pode vir a tornar-se um importante freio difuso de capacitao tecnolgica. Da a importncia da reduo dos mecanismos de apropriabilidade legal nos primeiros estgios de formao desses setores (ver o caso da farmacutica e de processamento de dados). A origem da propriedade do capital foi um importante elemento explicativo das diferenas de estratgias empresariais nos setores intensivos em cincia, isto porque ela uma importante forma das empresas multinacionais monopolizarem sua base tcnica. Por essa razo, a legislao especfica que restringia a entrada de empresas multinacionais desempenhou um papel importante na formao de uma indstria nacional de informtica. Em compensao, vimos que a propriedade do capital tem uma menor correlao com os esforos tecnolgicos das empresas nos setores fornecedores especializados (autopeas e bens de capital 127

mecnicos). Nesses setores, os esforos tecnolgicos das empresas eram bastante semelhantes: as lderes nacionais realizavam um esforo quantitativa e qualitativamente superior. Essa menor diferenciao deve-se, fundamentalmente, ao maior contedo tcito do conhecimento tecnolgico transferido, que exigia das empresas um importante esforo local tanto para a fabricao, como para a adaptao. Nosso estudo detectou que havia uma certa fraqueza do lado da capacidade de inovao de produto dos fornecedores especializados, principalmente dos bens de capital. Essa fraqueza do esforo local nesse mbito explica uma baixa relao fornecedor-usurio na gerao de inovaes de produto. O que distingue bastante o comportamento desse setor com o que visto nos pases desenvolvidos. No entanto, o setor de autopeas que gozava de uma intensa relao usurio-produtor apresentou um dinamismo tecnolgico muito mais significativo. Foi nos setores intensivos em escala (siderurgia, petrleo, acar e lcool) que achamos uma maior semelhana com o comportamento observado no centro do sistema capitalista. Nesses setores, seja por iniciativa de empresas estatais ou grupos privados, constituiu-se importante capacitao tecnolgica que foi determinante para o bom desempenho das exportaes e/ou substituio de importaes. Com certas restries e adaptaes, a classificao adaptada de Pavitt foi til para diferenciar as trajetrias tecnolgicas setoriais. A partir dela pudemos elucidar certas relaes importantes que se estabeleceram entre competitividade e capacitao tecnolgica. Essa comparao, porm, no foi to fcil, na medida em que existem certos setores onde mais difcil comprovar a competitividade do que em outros. Os mais difceis so, por exemplo, petrleo e sementes. No primeiro caso, a disponibilidade do recurso que determina a produo e, no segundo, trata-se de um bem no facilmente comercivel por suas fortes necessidades de adaptao ao mercado local. Considerando essas particularidades, a classificao permitiu distinguir trs padres de competitividade dos setores. Os setores intensivos em cincia, em geral, demonstraram uma baixa competitividade devido, fundamentalmente, ao gap tecnolgico com as naes lderes do mercado mundial, enquanto os setores que classificamos no grupo dos intensivos em escala standard materials , por serem tecnologicamente mais maduros, gozavam de uma boa capacidade de competio.

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Essa vantagem, sem dvida, est associada a custos dos fatores como mo-de-obra e recursos naturais muito inferiores a de pases desenvolvidos. Contudo, evidenciou-se, tambm, que a competitividade das empresas devia-se forte capacitao tecnolgica das empresas. Em termos de padro internacional, essas empresas se emparelhavam mdia das lderes internacionais em gastos em P&D. Os setores fornecedores especializados esto numa posio intermediria. Por um lado, gozam da slida base da indstria metalmecnica no pas e, por outro, sofrem fortemente o impacto da difuso da tecnologia microeletrnica tanto em processo, como em produto. Em bens de capital mecnicos sentiu-se uma eroso da base competitiva, enquanto em autopeas as empresas lograram ampli-la. A relao entre a classificao setorial inspirada em Pavitt e o perfil das polticas governamentais mostrou ser til para elucidar a necessria especificidade das intervenes. Os setores intensivos em cincia se destacam pela necessidade de polticas industriais especficas. Os autores neoclssicos, que admitem o argumento da indstria nascente, toleram que se empreguem alguns mecanismos de proteo comercial transitrios. Todavia, certos autores recomendam para esses setores polticas industriais mais abrangentes chamadas de estruturantes. 24 Tentamos chamar a ateno para a importncia das polticas especficas, que reduzem os mecanismos de apropriabilidade legal em determinados setores, na constituio de capacitao tecnolgica em setores intensivos em cincia. Estas polticas, associadas a restries mais amplas feitas entrada de empresas multinacionais ou importaes de determinados insumos, desempenharam um papel significativo para que empresas nacionais conseguissem, com base na engenharia reversa e adaptao, lograr alguma capacitao em desenho de produto e processos. Pudemos perceber, tambm, a importncia dos custos de adaptao na determinao dos esforos tecnolgicos das empresas, em particular no setor de sementes. De modo que, neste setor, o discurso desenvolvido pelas empresas nacionais, diante do debate a respeito da apropriabilidade legal, era sensivelmente diferente. A mudana de postura a favor dos mecanismos que reforassem a propriedade intelectual deve-se ao fato de que parcela importante das inovaes gerada no pas.

24 A interveno estatal estruturante, segundo Erber (1988) "quando o Estado atua diretamente na montagem de um setor ou de um complexo industrial, criando, simultaneamente, o mercado (por exemplo, via restries a importao ou polticas de rendas) e seus fornecedores tanto por meio de suas empresas pblicas, como pela definio de regras para participao de empresas privadas (por exemplo, reservas de mercado por nacionalidade dos propietrios ou por tamanho das empresas)".

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O diagnstico da capacitao tecnolgica das empresas lderes nos mostrou que, de maneira geral, elas tm investido na modernizao das plantas produtivas durante a dcada passada. Esse esforo envolveu basicamente uma melhora do nvel de educao e um maior treinamento da fora de trabalho, a introduo de novos mtodos gerenciais e a automao das mquinas e dos processos produtivos. Nem sempre essa modernizao fez-se num quadro de expanso da produo. Ao contrrio, devido crise, a capacidade produtiva estava em retrao. Paradoxalmente, tivemos uma modernizao que visava adequar o aparelho produtivo s novas condies da demanda (maior componente de exportaes, diversificao da pauta de produtos). Esse processo, no entanto, teve um carter fundamentalmente defensivo e passivo, na medida em que no permitia o desenvolvimento contnuo da produtividade e da capacidade produtiva. Todavia, a modernizao do aparelho produtivo que se processou durante o perodo de crise da dcada de 80 priorizou fundamentalmente as inovaes incrementais associadas a produtos, especificamente licenciamento de tecnologia, engenharia reversa e adaptaes. Buscava-se acompanhar os desenvolvimentos tecnolgicos que ocorriam nos pases lderes. Porm, a falta de estmulo para a introduo de importantes inovaes de processo foi a caracterstica de uma trajetria tecnolgica baseada na diversificao da pauta de produtos e uma baixa preocupao com custos. No contexto da modernizao conservadora, muitas vezes a guinada exportadora, forada pela queda do consumo interno, assentou-se fundamentalmente em produtos de menor complexidade tecnolgica daqueles normalmente destinados ao mercado interno. Esse fenmeno foi perceptvel no setor siderrgico e no setor de mquinas-ferramentas. Esta pesquisa permitiu destacar importantes diferenas que existem nas trajetrias tecnolgicas das empresas. Mesmo no universo privilegiado de empresas lderes foi possvel perceber que algumas se destacavam e exerciam uma liderana tecnolgica. Existem algumas caractersticas marcantes nessas experincias bemsucedidas, entre as quais se destaca o esforo permanente realizado na rea de P&D e de RH ao qual se junta estratgias de desenvolvimento centradas sobre capacitao tecnolgica prpria. Essa capacitao baseia-se tanto sobre o desenvolvimento de famlias de produtos novos, como, tambm, num permanente aprimoramento dos processos produtivos. As polticas do novo governo tiveram a virtude de sinalizar uma nova trajetria tecnolgica na qual as empresas deveriam buscar

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convergir em produtividade com o padro internacional. Como colocamos anteriormente, as consideraes de custo no preocuparam muito as empresas lderes que sempre contaram com mercados relativamente protegidos. A mudana de poltica levou as empresas a olharem com outros olhos as inovaes de processo. Desse modo, mesmo em um contexto adverso em termos de dinamismo econmico, as empresas pesquisadas apressaram em modernizar e enxugar suas estruturas administrativas e em introduzir novas tcnicas de gesto como a qualidade total. Apesar desse impacto psicolgico positivo sobre as decises dos agentes, a atual poltica industrial careceu de mecanismos seletivos de interveno. Ao contrrio, as alteraes nas legislaes aumentaram os mecanismos de apropriabilidade das empresas multinacionais nos setores intensivos em cincia. As mudanas que foram introduzidas na legislao tenderam a reduzir perigosamente os instrumentos de atuao seletiva. O capital estrangeiro passou a ter um tratamento anlogo ao capital nacional e prope-se com a nova lei no mais restringir a propriedade industrial para certos setores. Simultaneamente, encerraram-se os controles quantitativos sobre importaes de insumos estratgicos (frmacos). Nosso estudo teve a oportunidade de mostrar que o impacto dessas mudanas introduzidas pela PICE estava sendo bastante negativo em termos de esforos para a capacitao tecnolgica. Nos setores fornecedores especializados, a atual poltica no prenuncia bons impactos, tendo em vista que as barreiras de proteo ao mercado interno esto caindo, anunciando uma crescente concorrncia de produtos importados. No entanto, existem poucos incentivos para aumentar a oferta, a no ser especificamente o Finamex, que demorou bastante para comear a funcionar. Nos setores intensivos em escala, as privatizaes e a desregulamentao no compem um quadro coerente de iniciativas e se assemelham mais a uma retirada descontrolada do Estado. Nesses setores, o Estado no soube ainda garantir um mnimo de regras de convivncia com as empresas estatais. Estas no receberam a autonomia empresarial que necessitam para poder operar mais eficientemente (poltica de preos, de pessoal, etc.). A nica sada deixada a da privatizao. No entanto, perde-se nesse processo a articulao existente entre as empresas caso da petroqumica e ameaam-se algumas importantes capacitaes tecnolgicas adquiridas pelas empresas estatais.

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134

ANEXO QUESTIONRIO

136

I. Caracterizao da Firma: A. Dados Gerais:

1. Ano de fundao:

2. Ano de incio das operaes:

3. Composio do capital (%): Privado Nacional Estrangeiro 4. A empresa pertence a grupo/ holding ? Trata-se de filial diviso/empresa/grupo multinacional? Detalhar a estrutura acionria. 5. Principais acionistas: 6. Nmero de empregados: Setor Adm. Prod. Total 7. Capacidade instalada por setor da produo: Setor 1980 1985 1990 1986 1987 1988 1989 1990 de Pblico

137

8. Investimentos (em US$):

1986

1987

1988

1989

1990

9. Nmero de estabelecimentos da empresa:

B. Insero no Mercado: 1. Principais linhas de produto da empresa: 2. Faturamento (em US$):

1986

1987

1988

1989

1990

138

3. Vendas por linha de produto: a. Mercado interno: Principais Produtos: Tipos de Prod./Ano (volume produzido)

80

85

86

87

88

89

90

Vendas por tipos de produto:

139

A) Vendas para o Mercado Interno: Tipos de Prod./Ano 80 85 86 87 88 89 90

B) Vendas para o Mercado Externo: Tipos de Prod./Ano 80 85 86 87 88 89 90

140

C) Total das Vendas Tipos de Prod./Ano 80 85 86 87 88 89 90

4. Principais concorrentes por linha de produto: a. Mercado interno: b. Mercado externo: 5. Evoluo do market-share por linha de produto nos ltimos cinco anos. 6. Principais mercados: a. Internos (setores): b. Externos (pases): 7. Principais clientes (empresas): 8. Quais so os principais fatores de competitividade nos mercados em que a empresa atua (preo, qualidade, etc.)?

C. Organizao Produtiva, Administrativa e Financeira: 1. Fluxograma: a. Esquema detalhado dos fluxogramas da empresa b. Listagem das principais unidades produtivas da firma: 2. Organograma: a. Esquema atual:

141

b. Principais alteraes ocorridas desde a estrutura original: 3. Financiamento: a. Grau de endividamento atual: b. Estrutura de financiamento da produo corrente: c. Estrutura de financiamento do investimento: 4. Comercializao: a. Como est estruturada a rede de vendas e distribuio da empresa (escritrios prprios, tradings , representantes comerciais, etc.)? b. Quais so as condies usuais de pagamento dos produtos vendidos pela empresa? c. Qual a importncia dos fatores acima para a posio competitiva da empresa?

II. Capacitaes: A. Processo: 1. Como est estruturado o setor de Engenharia de Processo da empresa (Diretoria Industrial, Engenharia de Fabricao, PCP, Qualidade, Manuteno, Produo, etc.)? Quais so as atividades desenvolvidas por cada rea? Qual o nmero de engenheiros e tcnicos em cada uma delas? 2. Como se realiza a articulao da Engenharia de Processo com a Engenharia de Desenvolvimento de Produto (conceito de engenharia simultnea)? 3. Equipamentos: a. Listar os equipamentos crticos de cada setor (inclusive de movimentao). b. Datar aquisio desses equipamentos e internacional. avaliar grau de atualizao

c. Quais equipamentos devem ser substitudos mais brevemente? d. Quais equipamentos devem ser adquiridos mais brevemente? Quais so as alternativas em estudo para reequipamento? Quais so os resultados pretendidos com esses novos equipamentos? 4. Matrias-primas: a. Quais so os principais insumos comprados pela empresa (em valor)? Quais so os seus principais fornecedores?

142

b. Que avaliao tem a empresa sobre os fornecedores de matrias-primas quanto entrega (prazo), qualidade e preo? c. Que mudanas foram feitas em processos para adaptao de matriasprimas? Que resultados foram obtidos (em termos de rendimento de processo, reduo no uso de insumos, etc.)? Havia alternativas para melhorar/mudar as matrias-primas recebidas? 5. Layout : a. Quais foram as principais mudanas ocorridas no layout ? b. Qual o modelo de layout atual? Detalhar por setor. c. Como a empresa aperfeioa o layout (esforo prprio/consultoria externa)? 6. Sistemas de controle tcnico de processo: a. Quais so os sistemas de controle tcnico de processo? Quais so os equipamentos de suporte? Que softwares so utilizados? Quem os desenvolveu? b. Qual o estado da arte em sistemas de controle de processo? 7. Sistemas de controle de materiais (produtos, insumos, intermedirios, etc.) a. Qual a tcnica adotada de gesto de estoques? Implantou/est implantando/pretende implantar um sistema just in time ? Quais foram/so as dificuldades? Quais foram/so os resultados? b. Qual a tcnica adotada de controle administrativo da produo? Qual a abrangncia do sistema responsvel pelas ordens de produo? Est ligado a bases de informao sobre compras, vendas, estoques (produtos/insumos), custos, capacidades produtivas)? Que equipamentos esto dedicados a essas atividades? Quais so os softwares utilizados? Quem os desenvolveu? O que a empresa est implantando/pretende implantar nesta rea? 8. Qualidade: a. Como est estruturado o setor da qualidade da empresa? O controle da qualidade executado majoritariamente por pessoal especfico, ou diretamente pelo pessoal ocupado na produo? b. Quais so as atividades desenvolvidas pelo setor da qualidade (operao/definio dos instrumentos de controle, definio/inspeo das formas de manuseio, elaborao de documentao, implementao de programas de treinamento, auditoria interna da qualidade, etc.)? Quantos so os engenheiros e tcnicos alocados especialmente ao controle da qualidade? c. A empresa possui uma documentao que formalize a poltica da qualidade?

143

d. Qual o alcance do sistema da qualidade com relao aos insumos (compras/fornecedores, processo de fabricao, especificao de produto, etc.)? e. Qual a abrangncia do controle interno da qualidade efetuado pela empresa (produto final/controle ao longo do processo)? A empresa utiliza/pretende implantar algum dos seguintes mtodos de melhoria da qualidade: Controle Estatstico de Processo; Programa de Zero Defeitos; Controle Total da Qualidade? f. Os produtos da empresa so avaliados formalmente pelos clientes? De que modo? g. A empresa participa de algum programa da qualidade institudo por seus clientes? Como funciona(m) este(s) programa(s)? h. Como so avaliados os responsveis por cada fase da produo com respeito qualidade? i. Que mecanismos so utilizados para universalizar e intensificar a preocupao com qualidade (Crculos da Qualidade, programas de conscientizao, TQC, etc.)? j. Que certificados da qualidade expedidos por organismos internacionais a empresa obteve? k. Quais so os principais indicadores da qualidade utilizados na empresa e como eles tm se comportado? 9. Manuteno: a. Qual a poltica de manuteno de equipamentos adotada pela empresa (corretiva, preventiva, preditiva, "prtica japonesa" objetivo de quebra zero nas mquinas)? b. Qual foi a evoluo dos custos de manuteno? 10. Como foi adquirida a tecnologia de processo da empresa? a. Origem: (1) tranferncia externa de know-how (com ou sem assistncia tcnica, com ou sem direito de uso de marca,etc.); (2) desenvolvimento prprio a partir dos processos originais; (3) acordos externos para desenvolvimento conjunto (com universidades, centros de pesquisa ou outras empresas). b. No caso de fornecimento externo de tecnologia, que outros conhecimentos (produto) foram adquiridos? Esses conhecimentos poderiam ter sido obtidos de outra forma? c. No caso de transferncia externa, qual a forma de pagamento utilizada ( once and for all , sobre volume de vendas, etc.)?

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d. Acordou-se no contrato de licena o acesso a futuros aperfeioamentos do licenciador sobre o processo (produto)? 11. Indicadores de produtividade:

B. Produto: 1. Como est estruturado o setor de Engenharia de Produto (Diretoria Tcnica, Desenvolvimento de Produto, P&D, etc.)? Descrever a atividade de cada setor e o nmero de engenheiros e tcnicos a alocados. 2. Quais so os objetivos do setor de Engenharia de Produto: melhoria de produtos existentes ou desenvolvimento de novos produtos? a. Como os esforos se dividem entre essas duas tarefas? b. Como so tomadas as decises relativas a esses esforos (demanda externa, assistncia tcnica, etc.)? c. Quantos produtos novos a empresa lanou (entre produtos melhorados e inteiramente novos)? 3. Como foi adquirida a tecnologia de produto da atual linha de produtos da empresa? 4. Quais foram as dificuldades encontradas para absorver a tecnologia? 5. A empresa tem aumentado/diminudo o valor adicionado de seus produtos? 6. A empresa tem ampliado/reduzido a sua linha de produtos? E quanto linha de produtos em prateleira? 7. Para onde est caminhando a fronteira tecnolgica para os principais produtos da empresa? Que esforo a empresa est fazendo para acompanhar essa fronteira? 8. Comparar os produtos da empresa com os da concorrncia e com os produzidos no exterior em termos de preo, qualidade e contedo tecnolgico. 9. A empresa segue os concorrentes no lanamento de novos produtos? A que distncia (diferena de tempo no lanamento)? 10. Que tipos de servios de apoio aos clientes so prestados pela empresa (assistncia tcnica no emprego do produto)? Como esses servios repercutem sobre a rea de desenvolvimento de produtos? Qual a importncia desses servios para a posio competitiva da empresa? 11. Os clientes encomendam exclusivamente a produo, ou tambm o desenvolvimento de novos produtos? Que tipo de colaborao existe entre a

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empresa e os clientes no desenvolvimento de novos produtos? Existem planos para ampliar essa colaborao? 12. Existe algum sistema just in time /kambam entre a empresa e o cliente? Caso exista, que mudanas decorreram da introduo desse sistema? Quais so os planos frente difuso futura desses sistemas? 13. Quais seriam os efeitos de uma maior liberalizao das importaes sobre os produtos de empresa em termos de: a. Reduo de custo e/ou aumento da qualidade e/ou aumento do contedo tecnolgico atravs do acesso facilitado a tecnologias de processo, matriasprimas, equipamentos, etc.; b. Perda de market-share para produtos importados; e c. Melhor acesso a mercados externos em funo do abrandamento de prticas retaliatrias nos pases importadores.

C. Projeto: 1. Quando foram iniciados e concludos os estudos tcnicos e econmicos da ltima etapa de expanso? a. viabilidade b. engenharia bsica c. engenharia de detalhe 2. Quem executou os estudos (empresa industrial, de engenharia, etc.)? Qual a participao estrangeira (total/parcial e arranjo empresarial)? A firma forneceu outros servios alm da engenharia bsica/de detalhe? Quais? 3. Como foi a escolha dos executores? Quais foram os critrios utilizados? Qual foi a mecnica do processo decisrio? Houve preocupao no sentido de minimizar a participao estrangeira? 4. Qual foi a participao da empresa nos estudos (pessoal tcnico/gerencial envolvido, responsabilidade por partes do projeto, etc.)? 5. Quem especificou os equipamentos? Qual foi a participao da empresa nesse processo de definio dos equipamentos? Houve negociaes com a firma de engenharia no sentido de adequar as especificaes ao equipamento nacional? Indicar a percentagem do valor total do equipamento obtida, localmente, proposta nas ofertas das firmas de engenharia e a percentagem convencionada? 6. Estabeleceu-se alguma colaborao tcnica entre a firma de projeto, a empresa e os fornecedores de equipamento? Em que consistiu essa colaborao?

146

D. P & D: 1. Existe setor de P&D estruturado na empresa? Quais so os seus objetivos? 2. Quais so as principais atividades desenvolvidas pelo setor? Qual a carga de esforo dedicada a cada uma dessas atividades? H possibilidade de discriminar o esforo realizado, segundo o tipo de atividade, de acordo com a seguinte classificao: pesquisa bsica; pesquisa aplicada; desenvolvimento de produtos e processos (novos); melhoria/adaptao de produtos e processos; engenharia de projetos; assistncia tcnica produo; e outras? 3. De que instalaes dispe a empresa para P&D (rea, equipamentos, etc.)? 4. Como est estruturado internamente o setor de P&D? Como se realiza a articulao do setor com outras reas da empresa? De onde partem e de que maneira so conduzidas as demandas de servios ao setor? 5. Com quais instituies externas (empresas, universidades, empresas de engenharia, clientes, etc.) o setor de P&D desenvolve alguma forma de atividade conjunta? Em que consiste essa cooperao? O setor de P&D presta servios a outros "clientes" que no a empresa? 6. Qual foi o gasto da empresa com P&D nos ltimos cinco anos? a. Qual a abrangncia desse clculo de custos? b. Existe alguma norma interna que estipule uma proporo mnima para os gastos em P&D? c. Como so financiados esses gastos (recursos prprios, fontes externas, incentivos fiscais, etc.)? d. A empresa dispe de informaes recentes sobre o volume de gastos em P&D de empresas do mesmo ramo no exterior? e. Discriminar os gastos em P&D em 1990, conforme a sua natureza (capital, custeio, etc.) e de acordo com a tipologia de atividades da 2 questo. 7. Qual o nmero de empregados atualmente dedicados s atividades de P&D? Como eles se dividem por nvel de escolaridade (no caso de psgraduados, discriminar se o curso foi realizado no Brasil ou no exterior)? 8. Como a empresa classificaria (muito importante, importante, pouco importante) o peso dos seguintes atributos no processo de seleo de pessoal para o setor de P&D? Identificar tambm as principais formas de recrutamento utilizadas. Critrio de Recrutamento: 147

Legenda: MI = muito importante I = importante

NI = no importante Critrio Nvel educacional acadmica Escola de origem Treinamento externo Experincia profissional Proficincia em idiomas Idade Sexo Recomendao Atitudes e traos pessoais e experincia Especificar

148

Forma de Recrutamento: Legenda: MI = muito importante I = importante

NI = no importante Critrio Contato com universidade Contato com centros de pesquisa Recomendao de outro pesquisador Entrevista na universidade Empresa de recrutamento Anncio em jornal 9. Quais foram os projetos desenvolvidos pelo setor de P&D que apresentaram resultados de maior relevo para a empresa? Quantas patentes a empresa obteve/requereu no Brasil/no exterior? A empresa j licenciou o uso de alguma(s) dessas patentes? 10. Como o processo de avaliao de desempenho do setor de P&D? Especificar

149

E. Recursos Humanos: 1. Escolaridade dos funcionrios: Escolaridade Doutorado Mestrado PG Especializao Universitrio Completo Universitrio Incompleto 2 Grau Completo 2 Grau Incompleto 1 Grau Completo 1 Grau Incompleto Nenhuma Escolaridade 2. Existem programas internos de treinamento? Para quais funes? Qual a durao desses programas? Que recursos consomem? Que planos esto previstos para o futuro? 3. Existem acordos com instituies externas para treinamento? Quais? Para quais funes? Qual a sua durao? Que recursos consomem? Quais so os planos futuros com respeito a esses acordos? 4. Existem facilidades para treinamento fora de programas ou acordos externos? A empresa estimula a realizao (no Brasil/no exterior) de cursos de psgraduao (mestrado/doutorado) por parte de seu pessoal tcnico mais qualificado? Que planos tem a empresa sobre esse tipo de treinamento? 5. Qual a estrutura de cargos e salrios da empresa? Existe carreira em Y para os tcnicos? III. Estratgias e Reao frente s Polticas A. Quanto a Mercados: 1980 1985 1990

150

1. Qual a participao de vendas externas pretendida nos prximos anos? Quais so os instrumentos que se pretende utilizar para atingir esse objetivo? Como a atual poltica governamental afeta esse objetivo (incentivos exportao, etc.)? 2. Qual a distribuio (por pases) pretendida para as exportaes nos prximos anos? Quais so os instrumentos que se pretende utilizar para atingir esse objetivo? Como a atual poltica governamental afeta esse objetivo (incentivos exportao, integrao latino-americana, etc.)? 3. Qual a distribuio (por setores) pretendida para as vendas internas nos prximos anos? Quais so os instrumentos que se pretende utilizar para atingir esse objetivo? 4. Qual a estratgia de diversificao de produtos? a. A empresa pretende ampliar/reduzir a linha de produtos? b. Em que direo? Produtos de maior/menor valor agregado? c. Quais produtos? d. Como a atual poltica governamental afeta a estratgia de (liberalizao das importaes, etc.)? 5. Qual a estratgia de diversificao empresarial? a. A empresa pretende atuar em outras reas? b. A empresa pretende associar-se a outras empresas para atuar em outros mercados? c. Como a atual poltica governamental afeta a estratgia de diversificao empresarial (programa de reestruturao empresarial, privatizao, etc.)? diversificao

B. Quanto Produo, Administrativa:

Financiamento,

Comercializao

Organizao

1. Qual a capacidade instalada pretendida para os prximos anos? 2. Qual a estrutura de financiamento pretendida pela empresa? a. Qual a evoluo pretendida para o grau de endividamento nos prximos anos? Que mecanismos sero utilizados para atingir os resultados desejados? Que mecanismos de financiamento a empresa pretende utilizar nos prximos anos? b. Como as recentes medidas governamentais afetam a estratgia de financiamento da empresa (destaque para crdito ao investimento, incentivos

151

fiscais para compra de equipamentos e fim da exigncia de financiamento externo para importaes de bens de capital)? 3. Quais so as mudanas previstas no fluxograma? a. Que atividades sero suprimidas/acrescentadas? b. Entre as atividades suprimidas, quais sero transferidas para terceiros? Que percentagem (em pessoal) representam do efetivo total da empresa? Qual o ganho de eficincia pretendido com essas mudanas? 4. Quais so as mudanas previstas na rea de comercializao? a. Que mudanas esto previstas na rede (aumentar/reduzir, rede prpria/de terceiros)? de vendas e distribuio

b. Existem planos para ampliar os servios de apoio aos clientes? Com que objetivos? De que maneira? c. Como as recentes medidas governamentais afetam a estratgia de comercializao da empresa (destaque para mudanas nas tarifas alfandegrias e nos ndices de nacionalizao)? 5. Quais so as mudanas previstas na estrutura administrativa da empresa? a. Que setores/departamentos devem crescer/encolher nos prximos anos? b. Quais so os planos de informatizao e integrao de funes gerenciais e administrativas? c. Qual a poltica de recursos humanos com respeito adequao a essas mudanas? d. Como a atual poltica governamental pode afetar a estrutura administrativa (privatizao, reestruturao patrimonial)?

C. Quanto Capacitao Tecnolgica: 1. Quais so os investimentos em modernizao previstos para os prximos anos (montante e descrio)? a. Em reequipamento (automatizado e no automatizado) b. Em instrumentao: c. Em informatizao: d. Em layout :

152

e. Como as recentes medidas governamentais modernizao da empresa (incentivos fiscais, FAF)?

afetam

os

planos

de

2. Quais so os planos referentes compra externa de tecnologia? a. A empresa planeja ampliar suas compras externas de tecnologia? No Brasil ou no exterior? b. Planeja diversificar suas fontes de tecnologia, aumentando o nmero de parceiros? c. Planeja diversificar suas compras, ampliando a variedade de acordos de transferncia? d. Como as recentes medidas governamentais afetam os planos referentes aquisio de tecnologia (incentivos fiscais importao de tecnologia, simplificao dos processos de transferncia de tecnologia)? 3. Quais so os planos da empresa com relao ao controle da qualidade? a. Planeja ampliar a abrangncia do sistema da qualidade? Adotar novos mtodos de controle? b. Planeja desenvolver/ampliar programas da qualidade integrados a clientes e fornecedores? c. Como as recentes medidas governamentais repercutem sobre o controle da qualidade (programa da qualidade e competitividade)? 4. Quais so os planos referentes a acordos com instituies de P&D para desenvolvimento tecnolgico? a. A empresa pretende ampliar os acordos existentes? Com novos parceiros? Para novas reas de pesquisa? Com elevao do montante de recursos envolvidos? b. Qual o efeito das polticas governamentais atuais sobre esses acordos? 5. Quais so os planos com relao P&D? a. Quais so os planos futuros referentes aos gastos e alocao de recursos humanos para o setor de P&D nos prximos anos? b. Qual o efeito das polticas governamentais atuais sobre as atividades de P&D (iseno de IPI na aquisio de instrumentos e equipamento para pesquisa, reduo de IR, etc.)? 6. Quais so os planos referentes a treinamento e gesto da mo-de-obra? Como as recentes medidas governamentais afetam a atitude da empresa com relao ao treinamento de pessoal?

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