Direito das sucesses

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ndice
I INTRODUO......................................................................................................................................................................................5 1. O PROBLEMA SUCESSRIO ....................................................................................................................................................................5 2. MORTE NATURAL, PRESUNO DE MORTE, MORTE PRESUMIDA E PRESUNO DE COMORINCIA ...................................................5 3. A REJEIO DA TEORIA DA CONTINUAO DA PESSOA DO DEFUNTO PELO SEU HERDEIRO ...............................................................5 II ENQUADRAMENTO CONSTITUCIONAL E PRINCPIOS ESTRUTURAIS DO DIREITO SUCESSRIO ...............6 1.PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS ..............................................................................................................................................................6 1.1Princpio do reconhecimento da propriedade privada e da sua transmissibilidade mortis causa (art. 62,1) .......................6 1.2 Princpio da igualdade dos Homens perante a lei (art. 13)......................................................................................................6 1.3 Princpio que tutela a famlia como instituio fundamental da sociedade (art. 36,4) ..........................................................6 2. PRINCPIOS ESTRUTURANTES DO DIREITO SUCESSRIO O DIREITO TRANSMISSO DO PATRIMNIO POR MORTE .......................6 2.1 Sucesso mortis causa a morte como causa ou concausa da aquisio (ver cap. anterior). ...............................................6 2.2 Objecto da sucesso ......................................................................................................................................................................6
2.2.1 A transmissibilidade por morte da generalidade das relaes patrimoniais.............................................................................................6 2.2.2 As situaes de intransmissibilidade por morte direitos patrimoniais intransmissveis.......................................................................7 2.2.3 Hereditabilidade do direito a compensao por danos no patrimoniais .................................................................................................7 2.2.4 O caso particular do dano da morte ............................................................................................................................................................7 2.2.5 Transmisso mortis causa de direitos cujo regime no segue o da sucesso comum (arrendamento urbano para fins habitacionais ou no habitacionais).............................................................................................................................................................................................7 2.2.6 Direitos que se constituem com a morte sem haver sucesso (direito de usufruto, direitos dos beneficirios do seguro de vida)......7

III QUALIFICAO DOS SUCESSORES ........................................................................................................................................8 1. HERDEIROS E LEGATRIOS CRITRIOS DE DISTINO (OBJECTO DA SUCESSO) ............................................................................8 2. IMPORTNCIA PRTICA DA DISTINO ENTRE HERDEIRO E O LEGATRIO AS DIFERENAS AO NVEL DO RESPECTIVO REGIME JURDICO ....................................................................................................................................................................................................9 IV DESIGNAO SUCESSRIA........................................................................................................................................................9 1. TTULOS DESIGNATIVOS (TTULOS DE VOCAO SUCESSRIA) .............................................................................................................9 2. CHAMAMENTO DE HERDEIROS E LEGATRIOS (ART. 2032) .............................................................................................................10 2.1 Ordem do chamamento e consistncia das designaes sucessrias ......................................................................................10 2.2 Legitimao sucessria (pressupostos da vocao sucessria)...............................................................................................10 4. MOMENTO DA FIXAO DAS DESIGNAES SUCESSRIAS: O MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSO .........................................10 V MODOS DE VOCAO SUCESSRIA ......................................................................................................................................11 1. VOCAO DIRECTA (ART. 2032).......................................................................................................................................................11 2. VOCAO INDIRECTA .........................................................................................................................................................................11 2.1 Direito de representao.............................................................................................................................................................11 2.2 Direito de acrescer (2301 e ss) .................................................................................................................................................12 2.3 Substituio..................................................................................................................................................................................13
2.3.1 Substituio directa ou vulgar ...................................................................................................................................................................13 2.3.2 Substituio fideicomissria......................................................................................................................................................................13 2.3.3 Substituio pupilar e quase-pupilar.........................................................................................................................................................13

VI A LIBERDADE DE DISPOR POR TESTAMENTO .................................................................................................................14 1. NOO .................................................................................................................................................................................................14 2. CAPACIDADE TESTAMENTRIA ..........................................................................................................................................................14 3. FORMAS DE TESTAMENTO COMUM .....................................................................................................................................................14 4. CONTEDO DOS TESTAMENTOS ..........................................................................................................................................................14 5. REGIME DA INVALIDADE DO TESTAMENTO E APROVEITAMENTO DE DISPOSIES INVLIDAS .......................................................15 6. CADUCIDADE DO TESTAMENTO (2317).............................................................................................................................................15 VII A SUCESSO FORADA A FAVOR DOS FAMILIARES MAIS PRXIMOS (SUCESSO LEGITIMRIA).......15 1. NOO DE SUCESSO LEGITIMRIA ...................................................................................................................................................15 2. CLCULO DA LEGTIMA ......................................................................................................................................................................15 3. INTANGIBILIDADE DA LEGTIMA .........................................................................................................................................................16 3.1 Medidas de proteco da legtima .............................................................................................................................................16 3.2 Proibio do autor da sucesso afastar os herdeiros legitimrios da sucesso. Pressupostos da deserdao...................16

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Direito das sucesses 6 SEM | Paulo Pichel 3.3 Proibio de o autor da sucesso designar os bens que devam preencher a legtima contra a vontade do herdeiro legitimrio (o legado por conta e o legado em substituio da legtima) arts. 2163 e 2165. ................................................16 3.4 Cautela sociniana art. 2164...................................................................................................................................................16 3.5 Imputao das liberalidades na sucesso legitimria..............................................................................................................16 4. O REGIME DA VENDA A FILHOS OU NETOS COMO UM MODO DE EVITAR SIMULAES (ART. 877).................................................16 5. PARTILHA EM VIDA COMO DOAO INTER VIVOS A PRESUMIDOS HERDEIROS LEGITIMRIOS ..........................................................16 6. COLAO.............................................................................................................................................................................................16 6.1 O regime da colao enquanto regime supletivo......................................................................................................................17 6.2 O regime de colao absoluta ....................................................................................................................................................17 VIII O PRINCPIO DA PROIBIO DE PACTOS SUCESSRIOS. EXCEPES. ............................................................17 IX PROIBIO DAS CLUSULAS DE INALIENABILIDADE PERPTUA .........................................................................18 X A SUCESSO AB INTESTATO (SUCESSO LEGTIMA)......................................................................................................18 XI O PROCESSO ESPECIAL DE LIQUIDAO DA HERANA VAGA EM BENEFCIO DO ESTADO .....................19 XII A LIBERDADE DE ACEITAR OU REPUDIAR.......................................................................................................................19 1. HERANA JACENTE .............................................................................................................................................................................19 2. ACEITAO DA HERANA OU LEGADO...............................................................................................................................................20 3. REPDIO DA HERANA........................................................................................................................................................................20 4. PROVA DA QUALIDADE DE SUCESSOR ................................................................................................................................................20

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I Introduo 1. O problema sucessrio

O problema sucessrio prende-se essencialmente com determinar o que acontece s relaes patrimoniais do de cujus. Nos termos do art. 68 CCiv (doravante, sempre que no houver indicao referimo-nos a este diploma), a personalidade cessa com a morte. Assim sendo, o de cujus no mais susceptvel de ser titular de relaes jurdicas. Como tal, caber ao direitos das sucesses regular em que termos e para quem as relaes jurdicas do

de cujus se vo transmitir.

2. Morte natural, presuno de morte, morte presumida e presuno de comorincia

Morte natural afere-se mediante a averiguao de sinais de presena de morte e de ausncia de vida. Presuno de morte (art. 68,3) tem-se por falecida a pessoa cujo cadver no foi encontrado ou reconhecido, quando o desaparecimento se tiver dado em circunstncias que no permitam duvidar da morte dela. Morte presumida (art. 114) a ausncia prolongada de uma pessoa, sem que haja notcias sobre a mesma, poder levar presuno de que morreu, produzindo a declarao de morte presumida os mesmos efeitos que a morte (embora no dissolva o casamento) ver art. 115. Presuno de comorincia (art. 68,2) quando no for possvel saber qual das pessoas faleceu primeiro e tal seja relevante para a produo de determinado efeito jurdico, presume-se a morte simultnea. Nota: a morte um facto sujeito a registo. O art. 68,1 fala de um facto a todos os ttulos definitivo. No h quaisquer prolongamentos da personalidade para depois da morte. Por isso, quando se pensa em admitir certos efeitos tardios da personalidade, preciso ter em conta que, em consequncia do art. 68,1 esta personalidade cessou de vez. Para um morto no existe nenhum preceito equivalente ao art. 66,2. H quem afirme que o art. 71,1 um desvio regra do art. 68. Isto equivale a dizer que a personalidade em caso de ofensas a pessoas falecidas ainda no tinha definitivamente terminado, uma vez que possvel ofender post mortem. Mas esta posio no de seguir: o art. 71,1 confere direitos prprios s pessoas legitimadas para defender a integridade moral do falecido, a serem exercidos precisamente no interesse deste. Mas, note-se que no tm direito a indemnizao (o que invalida a ideia da continuao da pessoa do defunto).

3. A rejeio da teoria da continuao da pessoa do defunto pelo seu herdeiro

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II Enquadramento constitucional e princpios estruturais do direito sucessrio 1.Princpios Constitucionais 1.1Princpio do reconhecimento da propriedade privada e da sua transmissibilidade mortis causa (art. 62,1) 1.2 Princpio da igualdade dos Homens perante a lei (art. 13) 1.3 Princpio que tutela a famlia como instituio fundamental da sociedade (art. 36,4)
A lei fundamental levou aqui o princpio s suas ltimas consequncias, proibinedo mesmo o uso de designaes discriminatrias, o que implica a proscrio dos qualificativos legtimo e ilegtimo, na sua aplicao aos filhos e em consequncia famlia. Encontra refraces na lei ordinria: o o o o o No discriminao dos filhos e parentes ilegtimos, na sucesso legal (legtima e legitimria), mas tambm na testamentria. No discriminao em funo do sexo, com projeco, embora pouco significativa, no domnio do exerccio das funes de cabea-de-casal e da administrao da herana de nascituros. Limitao da relevncia do parentesco ao quarto grau na linha colateral (salvo quando sucessrias), e atribuio da qualidade de herdeiro legitimrio. Alterao da posio sucessria do cnjuge sobrevivo, na sucesso legtima (classes sucessrias), e atribuio da qualidade de herdeiro legitimrio. Atribuio ao cnjuge sobrevivo de direitos especiais na partilha dos bens, configurados, pela lei, como atribuies preferenciais.

2. Princpios estruturantes do direito sucessrio o direito transmisso do patrimnio por morte 2.1 Sucesso mortis causa a morte como causa ou concausa da aquisio (ver cap. anterior). 2.2 Objecto da sucesso 2.2.1 A transmissibilidade por morte da generalidade das relaes patrimoniais
Por regra, a transmissibilidade das relaes jurdicas depender da sua natureza: em geral as patrimoniais so transmissveis enquanto que as no patrimoniais (ou pessoais) no so transmissveis art. 2025. Excepes: direitos no patrimoniais transmissveis o o o o o Direito potestativo de invalidao de um negcio jurdico (seja por nulidade seja por anulabilidade) vd art. 125,1 al.c). Direitos morais de autor e direito de revogar a doao por ingratido (976,3). Direito de investigar a maternidade e a paternidade (1818 e 1873). Posio de parte num processo judicial (371 e 376 CPC). NOTA: a transmisso dos direitos aqui em causa d-se segundo regimes especiais. Esta especialidade, traduz-se, em geral, na expressa determinao das pessoas em relao s quais a transmisso opera, podendo estas nem ser sequer aquelas que ocupam as classes de sucessveis legtimos. Por outro lado, a aquisio d-se ex lege no havendo aceitao nem possibilidade de repdio. A lei escolhe as pessoas que, segundo os interesses em causa, e considera estarem em posio mais adequada para exercerem o direito, sendo quanto a elas que a transmisso se opera. Por outro lado no so direitos avaliveis em dinheiro pelo que no faz sentido consider-los como um elemento da herana. 6/20

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2.2.2 As situaes de intransmissibilidade por morte direitos patrimoniais intransmissveis

Direitos reais de uso e habitao (1485 e 1488). Regime do usufruto (1444, 1443 e 1476,1 al.a). Transmisso de arrendamento (1106). Direito e obrigao de preferncia convencional (420). Direito de dispor de bens doados, quando o doador tenha reservado para si esta faculdade (959,2). Direito do beneficirio da renda vitalcia (1238). Direito de alimentos e a correspondente obrigao (2013, 1 al.a).

2.2.3 Hereditabilidade do direito a compensao por danos no patrimoniais

As objeces levantadas transmisso do direito de indemnizao do dano no patrimonial fundam-se em geral em consideraes de duas ordens: a) carcter no patrimonial do dano e b) valorao como

remisso do comportamento abstencionista do credor.

o Quanto ao primeiro argumento art. 496,3 permite ter em considerao a equidade para efeitos da indemnizao; Para alm disso, concorrem ainda dois argumentos: a) o facto de o dano ter natureza no patrimonial no significa que a indemnizao no a tenha, pelo contrrio cabe no mbito do 2024; b) nada no ordenamento jurdico portugus reserva ao lesado a faculdade de demandar a indemnizao por danos dessa natureza. o Quanto ao segundo argumento no se dever admitir que existe uma declarao tcita nos termos do art. 217. Se o prazo de caducidade no passou data da morte no faz sentido considerar este argumento.

2.2.4 O caso particular do dano da morte

Est aqui em causa o dano no patrimonial da morte em si mesma; o STJ determinou que a perda do direito vida , em si mesma, passvel de reparao pecuniria. Por outro lado, coloca-se a questo de saber como que o dano da morte pode ser indemnizado na pessoa do morto se a personalidade jurdica j se extinguiu. Perante este argumento, Carvalho Fernandes considera que podemos reportar a indemnizao ao momento em que criada a leso (e em que, portanto, o de cujus estava vivo). Por outro lado, como alerta Pereira Coelho, se no segussemos este regime beneficiaramos o autor do ilcito em que a morte apenas uma consequncia mediata da leso. Assim, deve entender-se que o direito a indemnizao pelos danos no patrimoniais correspondentes privao da vida se constituem em vida do lesado, sendo transmitido s pessoas indicadas no art. 496,2.

2.2.5 Transmisso mortis causa de direitos cujo regime no segue o da sucesso comum (arrendamento urbano para fins habitacionais ou no habitacionais)
Arrendamento urbano para fins habitacionais art. 1106. Arrendamento para fins no habitacionais art. 1113.

2.2.6 Direitos que se constituem com a morte sem haver sucesso (direito de usufruto, direitos dos beneficirios do seguro de vida)

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III Qualificao dos sucessores 1. Herdeiros e legatrios critrios de distino (objecto da sucesso)
Art. 2030 - a distino entre a instituio de herdeiro e a nomeao de legatrio, baseada na diferena de objecto da sucesso entre os vrios chamados repartio da herana. o o O critrio de distino entre herdeiro e legatrio tem como base a indeterminao ou

determinao dos bens da herana a que o sucessor chamado.

Por um lado, aceitou-se a ideia bsica de que a instituio de herdeiro se traduz, em princpio, no

chamamento do sucessor totalidade ou a uma quota parte do patrimnio do falecido, enquanto o legado se traduz na atribuio, por morte, de determinados bens ou de certo valor (Exemplos: biblioteca, prdio de habitao nesta ou naquela localidade, automvel do testador, a herdade identificada, cem libras, duas mil aces de certo banco, trs mil euros, etc.) existente no mesmo patrimnio.
o Mas j por outro lado, se considerou expressamente como legatrio o simples usufruturio de todo o patrimnio do finado, e, por maioria de razo, o usufruturio de parte apenas da herana (nota: esta posio obedece ideia do herdeiro como continuador da personalidade do de cujus, que rejeitamos em cima). o N5 este artigo no dever ser entendido no sentido de se considerar que no importa, num caso ou no outro, que o testador haja manifestado inteno diversa ou usado denominaes diferentes. Na verdade, na rea da sucesso testamentria, a regra de ouro da interpretao das disposies da ltima vontade a do respeito pela vontade real do disponente. Por conseguinte, se no chamamento de algum como usufruturio de parte da herana, por exemplo, o testador mandar aplicar algum dos preceitos que integram o regime jurdico prprio da instituio de herdeiro e no da nomeao de legatrio evidente que o julgador deve, em obedincia ao disposto no art. 2187, respeitar a vontade expressada pelo autor da sucesso. Se, porm, sem manifestar qualquer inteno de se afastar do figurino normativo traado na lei para o tratamento dos legados, o testador se limitar a dar a designao errada, o tribunal nenhum respeito deve a essa qualificao. A questo da instituio do herdeiro ex re certa a questo que se coloca saber se o testador pode deixar bens certos a um herdeiro enquanto tal. Tudo dever depender da

vontade real do autor da sucesso: se A pretende deixar a B apenas os bens moveis e a C os bens imveis, B e C so legatrios. No entanto, A poderia antes querer ir mais longe: ao estabelecer esta distribuio, A poderia querer determinar de que modo seria composta a quota (procedendo, no fundo, partilha) e, neste caso, B e C j podero ser considerados herdeiros. Assim, temos de averiguar se o testador quis que determinada pessoa lhe sucedesse em bens certos e determinados (legado), ou, pelo contrrio, a sua vontade foi no sentido de atribuir a esse sucessvel uma parte da herana, ainda que preenchida com bens certos e determinados, para de imediato se concluir pela sua condio de legatrio, bem com no basta que o testador considere certo sucessvel como seu herdeiro para que esse sucessvel revista de facto a qualificao.
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Art. 2031 - momento e lugar da abertura da sucesso: o a sucesso abre-se no preciso momento da morte do seu autor. Esta determinao da lei para ser tomada literalmente se o pai de certa pessoa tiver morrido s 10 h de certo dia e o filho tiver falecido s 10h 05 min do mesmo dia, o filho ainda sucede ao pai. Pelo prprio modo de dizer da norma se verifica que, no obstante toda a burocracia da sucesso e o tempo que o real processamento do fenmeno absorve, a lei pretende que a substituio na titularidade dos bens integrados na herana se processe, em princpio, sem soluo de continuidade. o Relativamente ao lugar da abertura da herana, para o qual a lei elege, no o local da situao dos bens ou de cada um deles, nem da maior parte ou da parte mais valiosa dele, mas o local do ltimo

domiclio do autor da herana.

2. Importncia prtica da distino entre herdeiro e o legatrio as diferenas ao nvel do respectivo regime jurdico
Direito de exigir a partilha art. 2101,1 apenas os co-herdeiros e o cnjuge meeiro detm este direito. Tal faz sentido porque os legatrio tm direito a bens determinados pelo que no precisam da partilha para saber que bens vo ter. Responsabilidade pelos encargos da herana art. 2068 - vd. 2071. O legatrio pode, no entanto, responder em casos excepcionais (arts. 2077 e 2078). Direito de acrescer os legatrios que sucedem em determinados bens s gozam do direito de acrescer se tiverem sido nomeados em relao ao mesmo objecto (art. 2302,1). Vd 2301. Aponibilidade de termo ou de condio quanto condio no h diferenas de regime (art. 2229). J em relao ao termo s possvel em relao ao legado art. 2243. Direito de preferncia na venda do objecto sucessrio a terceiros art. 2130,1 s assiste o direito de preferncia na venda a terceiros do quinho hereditrio em relao a herdeiros e no em relao a legatrios. Proteco da personalidade do de cujus art. 71,2 incumbe aos herdeiros e no aos legatrios.

IV Designao sucessria 1. Ttulos designativos (ttulos de vocao sucessria)

Quanto aos ttulos de vocao sucessria, h que ter em considerao o disposto nos arts. 2026, 2027 e 2028: o Art. 2026 - este artigo estabelece a enumerao completa das fontes de chamamento dos

mortis causa, ou seja, dos diferentes ttulos de vocao independentemente da rea do seu campo de aplicao: lei, testamento e contrato.
sucessores o refere a sucesso contratual). o

sucessria,

Art. 2027 - este artigo refere-se sucesso legal (em contraposio com o art. 2028 onde se Aqui, podemos distinguir a sucesso legitimria (regras imperativas) e a sucesso legtima (regras supletivas). Art. 2028 - est em causa a sucesso contratual. Esta pode ser unilateral (testamento) ou biltateral (pacto sucessrio).

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Nota: os pactos sucessrios t pouca relevncia prtica, sendo, por regra, proibidos art. 2028. Assim, os casos em que tal se admite sero os previsto nos arts. 1700 a 1702, 1705 e 1706.

Ao contrrio dos testamentos que so livremente revogveis, o mesmo no acontece relativamente aos pactos sucessrios.

2. Chamamento de herdeiros e legatrios (art. 2032) 2.1 Ordem do chamamento e consistncia das designaes sucessrias
Art. 2032,1 (1 parte) aberta a sucesso, sero chamados titularidade das relaes jurdicas do

falecido aqueles que gozam de prioridade na hierarquia dos sucessveis, Essa ordem hierrquica a seguinte: 1. Abertura da sucesso legitimria arts. 2027 e 2157 so herdeiros legitimrios o cnjuge, os descendentes e os ascendentes de acordo com a ordem e segundo as regras do art. 2133 (sucesso legtima).
o Nota: quanto aos herdeiros legitimrios considera-se que existe uma verdadeira expectativa jurdica destes designados. Tal leva a que a lei coloque sua disposio uma srie de mecanismos susceptveis de protegerem a legtima: inabilitao, arguio de simulao, o regime da venda a

filhos e netos. 2. Abertura da sucesso contratual prevalece sobre a sucesso testamentria mas no sobre a legitimria. 3. Abertura da sucesso testamentria 2179 e ss. 4. Abertura da sucesso legtima - 2133 e ss.
o Nota: tanto na sucesso testamentria como na sucesso legtima, os sucessveis tm apenas uma esperana de facto, no gozando da tutela dos herdeiros legitimrios em vida do autor da sucesso.

2.2 Legitimao sucessria (pressupostos da vocao sucessria)

Titularidade da designao sucessria prevalente art. 2032 Capacidade sucessria art. 2033: o

Existncia/personalidade jurdica art. 66/ 158/ 2033

Nascituros - arts. 1798,2 + 66,2. Concepturos art. 2033, 2 - s podem ser chamados por testamento ou pacto sucessrio desde que sejam filhos de pessoa determinada viva ao tempo da abertura da sucesso (nota: aquele patrimnio fica sob condio). Pessoas colectivas e sociedades art. 2033,2 al.b).
Art. 2034 e ss ( 2166 - deserdao).

Situaes de indignidade:

4. Momento da fixao das designaes sucessrias: o momento da abertura da sucesso

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V Modos de vocao sucessria 1. Vocao directa (art. 2032)

Chamamento de herdeiros e legatrios. Assim, cabea dos sucessveis encontram-se os herdeiros legitimrios, que a lei distribui por algumas classes e, dentro de cada classe, por ordem do grau de parentesco. No havendo herdeiros legitimrios tero prioridade os pactos sucessrios vlidos, de seguida as disposies testamentrias (art. 2131) e, finalmente, os herdeiros legtimos, distribudos escalonadamente por classes de sucessveis (arts. 2133, 2134 e 2137) e, dentro de cada classe, respeitando a prioridade do grau de parentesco mais prximo (art. 2135).

2. Vocao indirecta 2.1 Direito de representao

Art. 2039 - d-se a representao sucessria quando a lei chama os descendentes de um herdeiro ou legatrio a ocupar a posio daquele que no pde (ex. Pr-morte, comorincia, indignidade) ou no quis (ex. Repdio da herana) aceitar a herana ou o legado. Note-se que o chamamento dos descendentes, representativamente, herana de algum no significa, de modo nenhum, que eles estejam a exercer direitos em nome ou no interesse de outrem (representado). Eles so chamados iure proprio e actuam no

interesse prprio. Diz-se que so chamados por direito de representao apenas para significar que eles iro ocupar, na instituio de herdeiro ou na nomeao do legatrio, a posio que ocuparia o seu ascendente, se fosse este o chamado. O representado no , neste caso, a pessoa em cujo nome se realiza o acto ou em cujo interesse se actua, mas apenas a pessoa que se toma como ponto de referncia na definio do contedo do direito prprio de outrem (o verdadeiro chamado).
Efeitos do instituto: o o o o Chamamento sucesso de parentes que no seria chamados em virtude do princpio da preferncia de grau de parentesco. Realizao da partilha por estirpes e no por cabea (21362044 - afastamento do princpio da partilha por cabea) Restrio do direito de acrescer aos membros da mesma estirpe. Obrigao que incide sobre o representante de cumprir as obrigaes (de imputao e conferncia das liberalidades feitas em vida, a que o representado estaria obrigado). Finalidade garantir a permanncia de direitos e deveres na estirpe sucessria de modo a impedir que circunstncias fortuitas (como a pr-morte, a incapacidade ou o repdio) alterem o mecanismo normal da sucesso. Art. 2040 (mbito): o

Representao na sucesso testamentria (art. 2041) a principal diferena que no h direito de representao em situaes de indignidade (art. 2037,2 a contrario). Tambm no se verifica se tiver sido designado substituto ao herdeiro ou ao legatrio (art. 2041,2 al.a). Sucesso legal (art. 2042). Vd 2037,2 admite-se o direito de representao em caso de indignidade. Representao em casos de repdio e incapacidade (art. 2043).

o o

Distino entre direito de representao e transmisso do direito de aceitar

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Transmisso do direito de aceitar - art. 2058 - regula o fenmeno da transmisso do direito de suceder, sempre que o sucessvel falea sem ter chegado a aceitar ou repudiar o chamamento que lhe foi feito. Estamos, portanto, perante uma situao em que algum vai suceder quele que faleceu sem aceitar ou repudiar, sendo que a sua capacidade se ir aferir em relao quele que falecer sem ter exercido o seu direito.
A transmisso do direito de aceitar no se confunde com o direito de representao: Na transmisso do direito de aceitar, o chamado podia ser e foi efectivamente chamado, mas faleceu antes de poder exercer o direito de aceitar ou repudiar; no direito de representao o representado no pde ou no quis aceitar. A transmisso do direito de suceder d-se a favor dos herdeiros daquele que podia suceder ao de cujus e que no chegou a repudiar; o direito de representao s funciona a favor dos descendentes. Na transmisso do direito de aceitar a capacidade afere-se por referncia quele que faleceu; No direito de representao a capacidade do descendente que importa.

2.2 Direito de acrescer (2301 e ss)

O direito de acrescer pode dar-se tanto na sucesso legal como na sucesso testamentria (no entanto, no possvel na sucesso contratual!). No que respeita ao direito de acrescer no domnio da sucesso testamentria, h que distinguir o que ocorre entre herdeiros, previsto e regulado no art. 2031, e o que se d entre legatrios, tratado no art. 2032. o Art. 2301 - sempre que haja herdeiros testamentrios, ainda que s em parte da herana, nessa parte hereditria, deliberadamente excluda do domnio da sucesso legtima, o direito de acrescer s reverte em favor dos herdeiros testamentrios dos outros herdeiros institudos e no tambm dos herdeiros legtimos eventualmente existentes. A parte da herana afectada a herdeiros testamentrios considera-se assim definitivamente afastada da rea da sucesso legtima, enquanto houver entre os herdeiros institudos algum que possa e queira aceit-la. o vd. 2143. Art. 2302 - para haver direito de acrescer entre legatrios, bastar que a nomeao destes se refira ao mesmo objecto, no importando j a forma de nomeao (conjunta ou separada). Art. 2304 - estabelece pressupostos negativos, ou seja, situaes em que embora se preencham os requisitos dos arts. 2301 e 2302 (pressupostos positivos), se verifica uma das seguintes situaes: o

Vontade contrria do testador o direito de acrescer baseia-se em grande medida numa vontade conjectural do testador (assim, Galvo Telles v o direito de acrescer como uma substituio vulgar presumida pela lei em benefcio dos co-herdeiros testamentrios, se o substitudo herdeiro, ou dos herdeiros em geral, se legatrio () o que h de especfico no direito de acrescer, mas no atinge a sua essncia, o facto de a substituio vulgar, em que se traduz, ser presumida pelo legislador: no tem de constar em termos expressos do testamento, nem o intrprete precisa de fazer esforos de indagao para investigar se nele se encontra tacitamente estabelecida. Verificao de qualquer outra forma de vocao indirecta direito de representao ou substituio vulgar no h quota vaga.
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o o

Caso se verifique a transmisso do direito de aceitar no h quota vaga. Natureza puramente pessoal do legado RLX diz que no existe. Pires de Lima e Antunes Varela consideram que esto em causa os legados de coisa destinada a satisfazer um gosto estritamente subjectivo do legatrio (exemplos: originais das cartas escritas pelo pai do legatrio, com algum valor literrio; moedas ou os selos destinados a completar a coleco incompleta do legatrio, etc) ou dos legados de prestao de facto a custear pela herana por um legatrio, mas tambm destinados a satisfazer um interesse individual ou particular do legatrio (frequncia de um curso de especializao). Nestes casos, a ineficcia latu sensu do legado, seja por premorincia ou incapacidade, seja por repdio do legatrio, ter como consequncia ou a desonerao do sucessor onerado (legado de coisa) ou a supresso pura e simples da despesa para custear o legado (legado de prestao de facto).

2.3 Substituio 2.3.1 Substituio directa ou vulgar

A substituio directa uma forma de vocao indirecta. Art. 2281 - o testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro institudo para o caso de este no poder ou no querer aceitar a herana: o que se chama substituio directa. Normalmente, ao designar o substituto, o testador ter em vista, no seu esprito, a hiptese geral de se frustrar, por qualquer causa, a vocao hereditria. o Uma questo que se coloca saber se o testador pode, prevendo a eventualidade de o presuntivo herdeiro legtimo no poder ou no querer aceitar a herana, lhe nomear um ou mais substitutos? Se se aceitar esta possibilidade, desde que o testador nomeia substituto ao presuntivo herdeiro legitimo, passa a haver, segundo a melhor doutrina, uma vocao testamentria implcita do prprio herdeiro legtimo, que tem real importncia prtica no direito de representao aa que o chamamento do institudo pode dar lugar (arts. 2040 e 2042).

2.3.2 Substituio fideicomissria

Art. 2286 - a substituio fideicomissria um tipo de substituio que se caracteriza pelo chamamento sucessivo de duas pessoas, no lugar de herdeiros ou legatrios. Est no entanto limitada a uma gerao. Assim, o fideicomissrio ter o encargo de conservar a herana para que ela reverta para outrem: o o No h, no fideicomisso, nenhuma transmisso da herana ou legado do fiducirio para o fideicomissrio. Morto o fiducirio, a herana reverte imediatamente para o fideicomissrio, no por efeito de qualquer transmisso operada pelo primeiro, mas por fora da segunda instituio lavrada ainda pelo testador no testamento (ver art. 2288 - so nulas as substituies fideicomissrias em mais de um grau).

2.3.3 Substituio pupilar e quase-pupilar

Art. 2297 - substituio pupilar reconhece-se aos pais que tenham pleno poder paternal (arts. 1910, 1911, 1913 e 1915), a faculdade de se substituire, ao filho na disposio mortis causa dos bens que lhe pertenam (a ele filho), mas perdendo o testamento a sua eficcia logo que o dito filho atinja 18 anos ou falea deixando descendentes ou ascendentes. 13/20

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Art. 2298 - substituio quase-pupilar aplica-se a disposio anterior em situaes de incapacidade do filho.

VI A liberdade de dispor por testamento 1. Noo

Art. 2179,1 - diz-se testamento o acto unilateral e revogvel pelo qual uma pessoa dispe, para depois da morte, de todos os seus bens ou de parte deles. Assim, o testamento pode ser definido como: o o

Negcio jurdico mortis causa. Negcio jurdico unilateral e singular (art. 2181) - note-se, no entanto, que a regra fundamental da singularidade do testamento admite algumas, embora raras, excepes, a indivualizar e a tratar em sede de sucesso contratual.
Excepo a eventualidade da interveno do cnjuge meeiro nos termos do art. 1685,3.

Negcio pessoal (art. 2182) o testamento um acto pessoalssimo. Note-se que este artigo procura no s proteger a genuna vontade do testador como a sua realizao efectiva; como desvios a esta regra dever atentar-se:
Substituio pupilar. Ao previsto nos arts. 2182,2 e 2183,1. A realizao efectiva do testamento poder ser assegurada atravs da testamentaria (arts. 2320 e ss) lcito ao testador atribuir a terceiros os encargo de vigiar o cumprimento do testamento, ou de o executar em todo ou em parte. O testamenteiro no tem, porm, poderes para deixar de cumprir o testamento (ver art. 2325).

o o

No receptcio e gratuito. Revogvel (art. 2311) a revogao pode ser expressa (art. 2312) ou tcita (art. 2313).

Art. 2179,2 a lei permite inserir no testamento disposies com carcter no patrimonial: local onde quer que sejam depositados os restos mortais, perfilhao

2. Capacidade testamentria
Art. 2188 e 2189 - podem testar todos os indivduos que a lei no declare incapazes de o fazer. Sero incapazes de testar os menores no emancipados e os interditos por anomalia psquica. determinar-se pela data do testamento (art. 2191). Casos de indisponibilidade relativa arts. 2192 e ss. Casos de vcios da vontade art. 2199 e ss. O testamento pode ser pblico ou cerrado (arts. 2204 e ss). Interpretao (art. 2187) so quatro as coordenadas fundamentais que a lei define para a interpretao dos testamentos: o O intrprete deve procurar o sentido mais ajustado vontade do testador temos, neste sentido, um desvio da regra do art. 236. Por isso mesmo, se houver e forem conhecidos modos prprios de o testador se exprimir, palavras que ele usasse frequentemente com um sentido 14/20 Se estes requisitos no forem cumpridos, o testamento ser nulo (art. 2190). A capacidade de testar dever

3. Formas de testamento comum 4. Contedo dos testamentos

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especial, diferente do seu sentido corrente ou usual, tudo isso dever ser seriamente ponderado na determinao da sua vontade real. o o o Interpretao de cada disposio ao contexto do testamento no importam as conversas ou comentrios com os familiares ou amigos que o testador tenha tido. Admisso de prova complementar. O carcter formal do testamento no prescinde para a relevncia da ltima vontade do testador (= 238,1).

5. Regime da invalidade do testamento e aproveitamento de disposies invlidas

Regime da invalidade (arts. 2308 a 2310). Aproveitamento de disposies invlidas (292 e 2187) podero aplicar-se as regras relativas reduo do negcio jurdico como forma de aproveitamento de disposies testamentrias invlidas, tendo como referncia a vontade do testador.

6. Caducidade do testamento (2317) VII A sucesso forada a favor dos familiares mais prximos (sucesso legitimria) 1. Noo de sucesso legitimria
Art. 2156 - a sucesso legitimria precisamente caracterizada pela existncia de certas pessoas com direito a determinada quota de bens da herana, de que o de cujus no pode dispor livremente, por ser destinada a essas pessoas. Estes indivduos a quem a quota de bens , em princpio, destinada por lei so os denominados herdeiros legitimrios. quota de bens de que o de cujus no pode dispor livremente, porque a lei a afecta, em princpio, a certas pessoas, d-se, por seu turno, a designao de quota legitimria, poro legitimria ou simplesmente legtima. Grosso modo, pode dizer-se que a sucesso legitimria tem por objecto a quota dos bens herditrios de que o de cujus no pode dispor. Art. 2157 - so herdeiros legitimrios o cnjuge, os descendentes (inclusive os adoptados plenos 1986,1) e os ascendentes (inclusive pais adoptivos plenos), pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucesso legtima (arts. 2133 e ss). Assim, aplicam-se aqui dois princpios bsicos da ordenao dos sucessveis chamados sucesso legtima: o o o

Preferncia de classe (art. 2134). Maior proximidade do grau de parentesco dentro de cada classe de sucessveis (art.2135). Princpio da sucesso por cabea (art. 2136). Excepes: arts. 2139,1; 2142,1 e 2143.

Arts. 2158 e ss (quotas respectivas). Art. 2162 - para o clculo da legtima deve atender-se: o o o

2. Clculo da legtima
Valor dos bens existentes no patrimnio do autor da sucesso data da morte (bens deixados). Valor dos bens doados/liberalidades. Despesas sujeitas a colao:
Art. 2110 - est sujeito a colao tudo quanto o falecido tiver despendido gratuitamente em proveito dos descendentes, exceptuando-se as despesas com o casamento, alimentos, 15/20

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estabelecimento e colocao dos descendentes, na medida em que se harmonizem com os usos e com a condio social e econmica do falecido. o Arts. 1874, 1878 e 1880 - deveres de auxlio, assistncia, prover educao, sustento, segurana e sade. Dvidas da herana.

3. Intangibilidade da legtima 3.1 Medidas de proteco da legtima

Em vida do autor da sucesso arts. 141, 152, 156 e 242,2. Aps a morte reduo das liberalidades inoficiosas (arts. 2168 a 2178).

3.2 Proibio do autor da sucesso afastar os herdeiros legitimrios da sucesso. Pressupostos da deserdao.
Art. 2166 - tem que ser feita em testamento com expressa declarao da causa, que ter que ser uma das previstas no art. 2166. Art. 2166 art. 2034 (causas de indignidade).

3.3 Proibio de o autor da sucesso designar os bens que devam preencher a legtima contra a vontade do herdeiro legitimrio (o legado por conta e o legado em substituio da legtima) arts. 2163 e 2165. 3.4 Cautela sociniana art. 2164. 3.5 Imputao das liberalidades na sucesso legitimria
O objectivo final preservar a poro disponvel do autor da sucesso, correspondendo assim sua vontade global (remisso para o regime da colao).

4. O regime da venda a filhos ou netos como um modo de evitar simulaes (art. 877) 5. Partilha em vida como doao inter vivos a presumidos herdeiros legitimrios
Art. 2029 - a partilha em vida pressupe: o o Contrato, doao a presumidos herdeiros, de todos os bens ou parte deles, com ou sem reserva de usufruto, em que o donatrios pagam ou se obrigam a pagar aos no contemplados (tornas). Que, caso surja um outro presumido herdeiro legitimrio, este ser restitudo no valor que permita preencher a sua quota (ver regime de reduo de liberalidades: h quem considere que este regime alternativo, h quem considere que subsidirio. Quanto ao regime das liberalidades a lei no esclarece se existe ou no actualizao do valor dos bens. Tambm no certo se o regime da reduo de liberalidades inoficiosas permite que o herdeiro legitimrio tenha apenas direito a um valor e no a um bem vd art. 2174,3).

6. Colao
Art. 2104 e ss - tem como objectivo igualar os herdeiros legitimrios, quando existe uma pluralidade de herdeiros (assim, s indirectamente pode ser visto como um meio de proteco da legtima). o Uma das questes que se coloca saber se as doaes ao cnjuge esto sujeitas a colao. Na realidade, o sentido literal da norma no permite tal interpretao. No entanto, esta disposio no foi alterada quando em 1977 os cnjuges passaram a integrar a primeira classe de sucessveis. Por isto, RLX considera que se dever interpretar no sentido de incluir os cnjuges. J Correia de Matos defende que a soluo menos m ser a de considerar que o silncio no caso de 16/20

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liberalidades a cnjuges implica o afastamento do regime da colao, sendo necessrio que o autor da sucesso imponha a colao ao seu cnjuge.

6.1 O regime da colao enquanto regime supletivo

O regime da colao pode ser afastado por vontade do autor da sucesso (art. 2113). Assim, se nada for dito, aplica-se o regime da colao previsto no cdigo que implica que seja imputado na quota legitimria o valor (actualizado) dos bens doados aos presuntivos herdeiros legitimrios do doador. Desta forma, procura-se igualar os descendentes na partilha. No entanto, esta igualao s feita custa dos bens deixados (nota: no confundir com o regime da reduo das liberalidades inoficiosas que s pode ser utilizado para efeitos de proteco da legtima!).

6.2 O regime de colao absoluta

O regime de colao absoluta ainda mais exigente do que o regime supletivo como mecanismo de igualao na partilha. Neste, se os bens deixados no forem suficientes para a igualao, esta ser prosseguida custa do descendente que beneficiou da liberalidade que est a provocar a desigualdade. Em casos prticos, a expresso por conta da legtima indica que dever ser este o regime a seguir.

VIII O princpio da proibio de pactos sucessrios. Excepes.

Art. 2028 - s so admitidos os pactos sucessrios previstos na lei sem prejuzo do disposto no art. 946,2. Assim: o nulo qualquer pacto sucessrio que no esteja previsto na lei. Tal explica-se com a existncia de uma particular preocupao pelo princpio da livre revogabilidade das disposies mortis causa (de ltima vontade). Por outro lado, h que preservar tambm o direito de aceitar ou repudiar do sucessvel. o o o Casos previstos na lei: arts. 1700 a 1702, 1705 e 1706. Ressalva da partilha em vida (art. 2029). Dever conciliar-se o regime da nulidade da sucesso contratual com a plena validade das disposies unilaterais de ltima vontade, traado no art. 946. EXCEPES PREVISTAS NA LEI o o o Art. 1700,1 al.a) 1parte instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio em favor de qualquer dos esposados feita pelo outro esposado. Art. 1700,1 al.a) 2parte instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio em favor de qualquer dos esposados feita por terceiro. Art. 1700,1 al.b) instituio de herdeiro ou a nomeao de legatrio em favor de terceiro, feita por qualquer dos esposados (vd arts. 1704 a 1706). Art. 1701 - irrevogabilidade dos pactos sucessrios. Excepo (n2) revogabilidade por mtuo acordo das disposies feitas por terceiro; possibilidade de alienao dos bens doados com fundamento em grave necessidade do doador ou dos membros da famlia a seu cargo com autorizao do doador ou respectivo suprimento judicial. Ver ainda art. 1702,2. Art. 1703,1 caducidade. Art. 1703,2 ATENO direito de representao pertence apenas aos filhos do casamento! 17/20

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Art. 1716 - ineficcia dos pactos sucessrios.

IX Proibio das clusulas de inalienabilidade perptua

Art. 2295,1 so havidas como fideicomissrias as disposies pelas quais o testador proba o herdeiro de dispor dos bens hereditrios, seja por acto entre vivos, seja por acto de ltima vontade, as disposies pelas quais o testador chame algum ao que restar da herana por morte do herdeiro e s disposies pelas quais o testador chame algum aos bens deixados a uma pessoa colectiva para o caso de esta se extinguir. Ver arts. 2286 e 2288 (limitao a um grau da substituio fideicomissria), direitos e obrigaes do fiducirio (art. 2290), autorizao judicial para alienar ou onerar os bens em fideicomisso (art. 2291), devoluo dos bens ao fideicomissrio (art. 2293). Outras situaes que podem implicar a inalienabilidade dos bens: o possibilidade de o autor da sucesso impr a inalienabilidade (temporria) dos bens atravs da constituio de direito de usufruto gratuito, vitalcio, simultneo e sucessivo (por contrato de doao ou testamento) (artigos 1439., 1440., 1441., 1442., 1443. e 1446., 2258.). o o o doaes e legados testamentrios a favor de concepturos (artigos 952. e 2033., n.2, 2240.). constituio de fundao por acto entre vivos ou por testamento (artigos 185.), com indicao nos estatutos dos termos da extino e da fixao do destino dos respectivos bens. liberalidades com encargos ou sob condio suspensiva (artigos 2237.: limites sua validade (2230. a 2234., 2244., 2245., 2247., 2248.).

X A sucesso ab intestato (sucesso legtima)

Art. 2131 - estamos perante o regime supletivo, aplicando-se nas situaes em que h uma parte dos bens que a lei (por via da sucesso legitimria) ou o autor da sucesso (por via do testamento ou de um pacto sucessrio) no destinaram a ningum. Nestes casos, aplicar-se-o as regras dos arts. 2133 e ss. informada pelos princpios da: o o

Preferncia de classes (art. 2134) Preferncia de grau de parentesco (art. 2135) - excepes: a) o cnjuge sobrevivo no parente (relao matrimonial); b) o Estado no parente (e tambm no dever ser considerado sucessor); c) os desvios provocados pelo direito de representao. Princpio da sucesso por cabea (art. 2136) excepes: a) alteraes provocadas pelo direito de representao; b) 2133,1 al.b) cabendo ao cnjuge 2/3; c) alteraes provocadas pelo direito de acrescer (2143) ; d) 2146.

A situao dos adoptados restritos (1986 e 1999) deve ser enquadrado entre als. b) e c) do art. 2133.

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XI o processo especial de liquidao da herana vaga em benefcio do Estado

Ver arts. 2152 a 2155 CCiv. + 1132 a 1134 CPC.

XII a liberdade de aceitar ou repudiar 1. Herana jacente

Herana jacente - entre o momento da abertura da sucesso no qual se verifica a vocao sucessria (atribuio do direito de suceder) e o momento em que o sucessvel aceite ou repudia a herana, a herana encontra-se numa situao de herana jacente (art. 2046 - diz-se jacente a herana aberta, mas ainda

no aceita nem declarada vaga para o Estado).

o Assim a figura da herana jacente (arts. 2046 a 2049) designa o patrimnio da pessoa falecida durante o perodo de crise que decorre entre o chamamento do sucessvel e a aceitao efectiva da herana ou do legado, ou seja, entre o momento da vocao sucessria e a devoluo efectiva dos bens e dos deveres que integram a herana. o A morte da pessoa converte o seu patrimnio vivo num complexo desconjuntado de situaes jurdicas, provenientes da decapitao do seu sujeito activo ou passivo. Enquanto se no supera tal crise, a lei procura, neste captulo responder com a eficcia possvel tentando garantir, em nome do interesse na contintuidade da ordemm jurdica, uma srie de providncias especiais de que possvel lanar mo para possibilitar a conservao e a gesto dos bens hereditrios e se estimula ao mesmo tempo o processamento da sucesso. o As disposies relativas herana jacente s se aplicam se: o Tiver havido abertura da sucesso. No tenha havido aceitao da herana. A herana no tenha sido declarada vaga.

As providncias que o instituto da herana jacente permite so as seguintes: Art. 2047 - possibilidade reconhecida aos sucessveis chamados herana de, antes mesmo de a terem aceitado, praticarem os actos urgentes de administrao que os bens requeiram sem comprometerem desde logo a liberdade de aceitao ou repdio. o o Art. 2048 - nomeao de curador herana jacente, em termos decalcados sobre a curadoria provisria dos bens do ausente. Art. 2049 (vd. 1467 CPC) - notificao dos sucessveis chamados para apressar a sua declarao de aceitao ou repdio a fim de pr cobro to depressa quanto possvel situao de incerteza sobre a identidade dos sucessores do de cujus.

Neste contexto dever ainda ter em considerao outros mecanismos previstos pela ordem jurdica que permitem lidar com o problema em questo: o o o Art. 1255 - sucesso imediata na posse. Art. 2050,2 a aceitao da herana retroage ao momento da abertura da sucesso. Art. 322 - que dever considerar extensvel usucapio (art. 1292).

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2. Aceitao da herana ou legado

Art. 2050 os traos fundamentais da devoluo da herana so: o

Aceitao voluntria trata-se de um verdadeiro negcio jurdico unilateral, consubstanciado numa declarao de vontade destinada aquisio da herana, conforme a inteno do declarante (excepo: caso do Estado). Eficcia retroactiva. Aquisio e transmisso da posse sobre os bens da herana.

o o

Art. 2052 e 2056 - aceitao pura e simples ou a benefcio de inventrio; formas de aceitao: expressa ou tcita. o Art. 2102, 2 obrigatoriedade de inventrio.

Art. 2061 - a aceitao irrevogvel. Art. 2079 - A herana aceite e ainda no partilhada (indivisa). A administrao da herana: cabealato (cabea-de-casal, art. 2079.) e testamentaria (art. 2320.).

3. Repdio da herana
Art. 2062 - o repdio da herana leva a que se considere que o sucessvel nunca tenha sido chamado, fazendo retroagir esta aniquilao da vocao ao momento em que se d a abertura da sucesso (esta soluo torna-se logicamente necessria, pois s assim possvel a compatibilizao com os efeitos retroactivo da aceitao (art. 2050,2). Art. 2063 - o repdio est sujeito forma exigida para a alienao da herana. Art. 2032 - havendo repdio da herana sero chamados os sucessveis subsequentes, e assim sucessivamente (ATENO vocao indirecta!). Art. 1683 - consentimento conjugal para que possa ser feito o repdio da herana. Art. 2067 - permite que os credores reajam contra a eventual diminuio da sua garantia patrimonial mediante uma aco proposta contra o repeudiante e contra os sucessveis imediatos que aceitaram (arts. 606 CCiv + 1469 CPC). Em rigor, o credor no se sub-roga no exerccio do direito do primeiro chamado (devedor), direito que j foi exercido pelo repdio, nem impugna o repdio (mantm-se o chamamento nos termos do art. 2049). Sendo a aco procedente, o crdito do credor tratado como um novo encargo da herana (adeso herana de uma nova dvida).

4. Prova da qualidade de sucessor

a habilitao notarial (arts 82. ss do C. Notariado), a habilitao de herdeiros na Conservatria do Registo Civil (art. 210. Q do CRC) em procedimento simplificado de sucesso hereditria (arts. 210. A a 210. CRC), o processo de inventrio (lei n. 29/2009, de 29 de Junho), o incidente de habilitao de herdeiros no decurso de uma aco judicial (arts. 372. a 377. CPC).

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