SECTORES EMERGENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Original de la profesora Da. PURA SOTO

SECTORES EMERGENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Original de la profesora Da. PURA SOTO

Prohibida su reproduccin sin el permiso escrito de la Cmara Oficial de Comercio, Industria y Navegacin de Valencia.

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LA INTERNACIONALIZACION: UNA ESTRATEGIA DE APOYO Y REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES TRADICIONES Y EMERGENTES.

Una empresa tiene que aprobar su examen de competitividad cada da. Cada da ha de conseguir merecer la atencin y la eleccin del consumidor. Si esto ocurre, significa que la empresa acta correctamente, y ello con independencia de si tiene uno o cien aos, de si produce juguetes o energas renovables y de su tamao. La internacionalizacin, cualquiera que sea el sector empresarial, es una va imprescindible para ganar competitividad en un mercado tan globalizado como el actual. Internacionalizarse es para la empresa encontrar oportunidades ms all de su mercado domstico en condiciones de competitividad internacional, asumiendo determinados riesgos que, en su mayora, pueden encontrar cobertura y asignando recursos humanos y materiales, con el objetivos de incrementar la facturacin y/o rentabilidad previstos. Actualmente, negar la internacionalizacin es limitar las posibilidades de crecimiento de la empresa. Sin embargo, hay actividades empresariales que juegan con alguna ventaja; se podra decir que son aquellas en las que el tiempo, el futuro, va en la lnea de poner en valor tal actividad. Nos referimos a todo lo concerniente con los bienes escasos: alimentos, energa, agua (incluidos el ahorro y gestin de los mismos); tambin son demandadas las tecnologas de la informacin y comunicacin, salud y bienestar, calidad de vida, modas, audiovisual, logstica y transporte, etc. En estos espacios socioeconmicos existe, como no puede ser de otra manera, una competencia feroz, pero una sociedad moderna y avanzada demanda, cada vez ms, productos de esta naturaleza. Los denominados sectores emergentes comparten rasgos caractersticos comunes, presentes con intensidad diferente en cada caso, y son los siguientes: escasa configuracin como sector; situacin incipiente o de estancamiento inicial; falta de datos significativos;

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 gran peso del componente tecnolgico; densidad empresarial baja, con predominio de empresas de corta trayectoria y de dimensiones reducidas (salvo en el sector de moda); entorno de incertidumbre; escenario futuro de cambio rpido. Los sectores tradicionales ya se han analizado en puntos anteriores. Vamos, ahora, a profundizar en estos sectores emergentes y su peso especfico en la Comunidad Valenciana.

ACUICULTURA La produccin espaola de peces en el sector de la acuicultura marina es creciente desde 1999. La dorada es la especie que supone casi la mitad de esta produccin y la segunda en crecimiento relativo. La lubina es la especie cuya produccin ms se ha incrementado en los ltimos aos y el rodaballo es el tercer cultivo por importancia. Los tnidos han reducido su peso en el conjunto de la produccin. La produccin espaola de moluscos y crustceos ha experimentado una trayectoria ms irregular desde 1999. El mejilln concentra ms del 95% de la produccin. Las ostras han ido, igualmente, ganando posiciones en detrimento de las almejas y los berberechos. Por lo que se refiere a la acuicultura continental, mantiene una trayectoria ms estable. Por importancia, destacamos la trucha arcoiris, el esturin y la anguila. Se trata de una actividad que se ha desarrollado considerablemente en los ltimos aos y que cuenta con buenas perspectivas de expansin como consecuencia de determinadas actividades como, por ejemplo, la pesca deportiva. Adems, son cultivos con marcado carcter exportador, pero que deja unos beneficios muy estrechos. En trminos de valor de la produccin, las principales especies, tanto de criaderos como de engorde, son la dorada, la lubina, el rodaballo, el lenguado y la anguila. Lgicamente, la distribucin de las especies en produccin marina por Comunidades Autnomas est condicionada por las caractersticas de las aguas de las costas respectivas. En las zonas mediterrneas y suratlnticas, de aguas

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ms templadas, se han desarrollado los cultivos de dorada y lubina, tanto en esteros como en jaulas flotantes y criaderos en tierra. Se empiezan a producir otras especies de inters como el lenguado, la corvina o el dentn. Espaa es uno de los primeros pases consumidores de pescado del mundo y esa demanda interna est en expansin. Por otro lado, el mercado espaol comparte la crisis generalizada de la U.E. en cuanto al abastecimiento de pescado blanco. Las previsiones y estudios realizados sugieren que, en los prximos aos, har falta importar una gran cantidad de pescado blanco para mantener el ritmo de consumo actual. La comercializacin de los pescados de crianza se orienta, en la actualidad, a travs de supermercados y grandes superficies, que distribuyen ms de la mitad del pescado de crianza. En cuanto a los efectos de la ltima ampliacin de la U.E., parece que la produccin pesquera de los nuevos miembros no va a tener un impacto relevante sobre la U.E. ni sobre Espaa. La produccin total del sector pesquero y de la acuicultura en los nuevos miembros de la U.E. supone un porcentaje bastante bajo de la produccin pesquera comunitaria y Espaa produce ms del doble de la produccin total de aqullos. De estos nuevos pases incorporados, Polonia y las tres repblicas blticas concentran el 90% de la produccin pesquera y acucola. Asimismo, el nivel de exigencia en materia de control de calidad y sanitario en la U.E. es muy elevado en relacin al de los nuevos miembros, cuyas normas no cumplen, en general, con los estndares exigidos para su comercializacin en el mercado comunitario. Por esta razn, en el corto plazo, gran parte de las producciones procedentes de estos pases no se podr comercializar en los mercados de la UE en tanto no cumplan con la normativa vigente. Desde otra perspectiva, los nuevos pases adheridos ofrecen buenas expectativas como mercados potenciales. Si se tiene en cuenta que el consuno de productos de la acuicultura presenta una tendencia al crecimiento y que estas pautas de consumo se observan tambin en los consumidores de los pases candidatos, es de esperar que en ellos la demanda de estos productos crezca. El sector acucola espaol se puede beneficiar de la ampliacin, tanto en lo que respecta a los

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aspectos comerciales como a las posibilidades de inversin en empresas de comercializacin y transformadoras en estos pases. En cuanto a las especies producidas en los nuevos pases no se da el cultivo de bivalvos, por lo que en estas especies, principalmente mejilln, existen posibilidades de crecimiento, al igual que para la trucha y la carpa, que son de alto nivel de consumo en los pases del Centro y Este de Europa. La Comunidad Valenciana aglutina el 5,4% de las empresas del sector y el 18% de la produccin de peces, lo que la posiciona como la tercera comunidad productora, tras Andaluca y Murcia. Asimismo, la Comunidad Valenciana concentra 19 de las empresas nacionales (en total, 351). De stas, 16 son granjas de engorde en mar, 1 de engorde en tierra, 1 de preengorde en tierra y un criadero en explotacin. Andaluca tiene el 20,5% de las empresas, Galicia el 16,5%, Catalua el 14,8%, Canarias el 8,5% y Murcia 3,7%. El resto de Comunidades Autnomas aglutina el restante 30,5% de las empresas. Sin embargo, la distribucin de la produccin es sustancialmente diferente y cabe destacar la marcada especializacin de Galicia en moluscos. La produccin de acuicultura marina en la Comunidad Valenciana est en expansin y la dorada es la principal especie producida. Desde 2000, la produccin acucola se ha cuadruplicado y la dorada ha pasado a constituir el 80% de la produccin total. En este sentido, la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad productora de esta especie, tras Andaluca, y la primera productora de anguila. La lubina ha pasado a ser el segundo cultivo en importancia, mientras que la produccin de mejilln se ha reducido. Es interesante destacar que nuestra Comunidad acoge la sede del Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS), perteneciente al CSIC. Sus lneas de investigacin se enmarcan dentro de programas europeos, nacionales y de la Comunidad en el rea de peces marinos, moluscos y crustceos. A nivel europeo, el Fondo Europeo de la Pesca propone, como uno de sus ejes estratgicos prioritarios, el desarrollo de la acuicultura, la transformacin y comercializacin de productos de la pesca y la acuicultura.

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El Fondo Europeo de la Pesca modific el anterior Instrumento Financiero de Orientacin de la Pesca (1FOP), adaptndolo a las nuevas necesidades tanto del sector pesquero y de la acuicultura como de las comunidades costeras dedicadas a la pesca. Se pretende contribuir a reducir la presin pesquera, para as facilitar la recuperacin de las poblaciones de peces, y a fomentar la utilizacin de equipos y la adopcin de prcticas ms respetuosas con el medio ambiente en los mbitos de la pesca, la acuicultura, la transformacin y la comercializacin de estos productos. Los objetivos contemplados en la propuesta de Fondo Europeo de la Pesca para el horizonte 2007-2013 relacionados con el desarrollo de la acuicultura (Eje Prioritano 2) se pueden sintetizar de la siguiente manera: incrementar la competitividad de las estructuras de explotacin; fomentar la proteccin del medioambiente y de los recursos naturales; promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en las zonas martimas, lacustres y costeras en las que se ejercen actividades de pesca y acuicultura, La propuesta de reglamento reconoce que el sector representa un potencial real de creacin de puestos de trabajo directos y de nuevas actividades econmicas. El Fondo apoya inversiones en acuicultura que podrn cubrir la construccin, ampliacin, equipamiento y modernizacin de instalaciones de produccin con objeto de mejorar las condiciones de higiene, de salud humana, de sanidad animal y calidad del producto, o limitar el impacto en el medio ambiente. Otro rasgo caracterstico del sector es la gran incidencia que nuestras empresas realizan en la seguridad alimentada y la calidad de los productos de la acuicultura, lo que constituye unas de sus principales ventajas competitivas. Los productores de acuicultura garantizan el control de la seguridad e higiene del producta a lo largo de toda la cadena alimentaria, sometindose a controles y anlisis continuos lo que facilita una trazabilidad absoluta del producto. La acuicultura permite garantizar la disponibilidad del producto durante todo el ao y a precios estables con una comercializacin regular y previsible El sector transformador de los productos de la pesca y de la acuicultura se encuentra posicionado en un nivel tecnolgico bastante alto en Espaa.

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Muchas empresas se encuentran desarrollando nuevas especialidades y realizan actividades de I+D que canalizan hacia el desarrollo de nuevas productos. Esta capacidad tecnolgica puede ser muy importante para acometer los nuevos mercados de la Unin Europeas. Las tcnicas de produccin han evolucionado muy rpidamente, desarrollndose principalmente en las propias empresas. Las mejoras se han realizado en el diseo de las instalaciones, en los rendimientos de la produccin en la integracin con el medio ambiente, en la calidad del producto final y en la comercializacin Actualmente, las empresas espaolas cuentan con tecnologa propia. Como toda intervencin humana en la obtencin de alimentos de manera industrial (sean de origen vegetal o animal), el sector requiere de un enorme y rpido desarrollo cientfico-tcnico paralelo a su propio crecimiento, lo que establece un horizonte muy exigente a medio plazo. La competencia por los usos del litoral, la contaminacin, el desarrollo urbanstico y las caractersticas de las costas son determinantes en la acuicultura marina y continental y afectan de forma especial a la Comunidad Valenciana. Existe un conjunto de cuestiones relacionadas con la ubicacin de la actividad, como la competencia por los usos del litoral con otras actividades que pueden afectar a la calidad de la produccin acucola. En el caso de las instalaciones en tierra, la problemtica se refiere concretamente a la presin sobre el suelo derivada de los desarrollos urbansticos de la costa que, en algunos casos, puede llegar a afectar a la viabilidad de los diferentes proyectos. En el caso concreto de la acuicultura marina en la Comunidad Valenciana, estas cuestiones adquieren mayor importancia, si cabe, por la relevancia de la actividad turstica en la economa, pero tambin por las propias caractersticas del litoral. En estos momentos no parece existir un marco estratgico explcito que pueda identificarse como una poltica para la acuicultura o como un modelo de sector, y ello tanto desde un enfoque pblico-administrativo como empresarial o asociativo. El proceso de inicio y puesta en marcha de la actividad se caracteriza por su complejidad administrativa: para las instalaciones de acuicultura marina se

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requiere la implicacin y respuesta, dependiendo del lugar donde se ubique la instalacin, de diversas instancias de todos los niveles de la administracin central, autonmica y local. Asimismo, intervienen organismos autnomos de naturaleza pblica, como los Puertos, pertenecientes a Puertos del Estado, o las Confederaciones Hidrogrficas, en e1 caso de acuicultura continental. Dependiendo de si la instalacin se encuentra ubicada en dominio pblico martimo, terrestre o no, se requiere la intervencin de ms o menos organismos en los procedimientos administrativos para el trmite de concesin/autorizacin. En el caso de la acuicultura marina en la Comunidad Valenciana pueden intervenir la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacin, el Ministerio de Medio Ambiente y la Direccin General de Costas. Si se requiere solicitud de informes intervienen los organismos competentes en Defensa, Navegacin, Turismo, Sanidad, Autoridad Portuaria y Ayuntamientos. Posteriormente, intervienen nuevos organismos para el correcto funcionamiento de la actividad. Esto refleja la dispersin de las competencias en el sector y las dificultades de interlocucin y origina procesos largusimos que demoran la ejecucin de los proyectos y convierten en azarosa la materializacin de las ayudas. Asimismo, las empresas del sector deben satisfacer un elevado nmero de tasas, cnones e impuestos para iniciar y desarrollar su actividad, adems de los propios de la fiscalidad usual. Por ltimo, la acuicultura es una actividad que requiere inversiones elevadas por parte de las empresas y se caracteriza por una compleja cadena de costes.

Anlisis DAFO: identificacin de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. As podra quedar un DAFO internacional del sector en la Comunidad Valenciana: Fortalezas: Sector joven. La acuicultura es una actividad relativamente reciente que est en expansin, reconocida como emergente y con potencial de futuro, contrastando con la madurez del sector de la pesca extractiva.

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Dimensin de empresa. Las empresas del sector tienen una dimensin superior a la media. En la Comunidad Valenciana (el 5,4% de las empresas del sector nacional) se produce el 18,2% de 1a produccin espaola de peces. Estas empresas, no obstante, siguen siendo en su mayora PYMEs, aunque el tamao constituye una fortaleza por la mayor capacidad de maniobra que ostentan estas explotaciones no excesivamente pequeas. Familiaridad con la tecnologa. Dadas las caractersticas propias del sector (la piscicultura marina requiere tcnicas de produccin avanzadas) las empresas son usuarias habituales de tecnologa y algunas cuentan con alguna propia: sus proyectos incorporan, en ocasiones, verdaderos novedades en cuanto a conocimiento. No existe gran competencia interna. El reducido numero de empresas existentes en el sector y la variedad de especies cultivadas, junto con los condicionantes derivados de las caractersticas de las aguas marinas que determinan la distribucin de cultivos en el mbito nacional, conforman un sector sin excesiva competencia interna. Relativa flexibilidad de la oferta. Si bien la oferta no es an muy elevada, es notablemente flexible al alza, tanto en el corto plazo -porque las explotaciones actuales pueden crecer e incrementar su produccin-, como en el largo plazo -ya que puede aumentar el nmero de explotaciones-. Con todo, la oferta conjunta de las concesiones de la Comunidad Valenciana no pasa de ser mediana. Debilidades Sector pequeo en la Comunidad Valenciana, lo que le resta capacidad de interlocucin, debilita su posicionamiento en la cadena global de valor de la alimentacin de origen marino y lo hace ms vulnerable Dispersin y poca cohesin. El sector se caracteriza por una considerable dispersin de las empresas, de los emplazamientos y de las administraciones implicadas, as como por una diversidad de necesidades y demandas especficas por parte de las empresas en funcin de cada especie cultivada, de la fase de produccin (engorde, preengorde o criadero) y de la ubicacin de las instalaciones
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Escasa productividad Ciclo financiero largo. Las empresas de1 sector tienen exigencias de financiacin elevadas, pues se trata de una actividad que requiere altas inversiones en infraestructuras y costes destacados en el propio ciclo de las especies y en seguros. Los peces requieren amplios periodos de engorde lo que supone mantener existencias altas para una facturacin final y asumir elevados riesgos inducidos. Compleja cadena de coste. Oportunidades Demanda global creciente. Existe una demanda actual y un potencial de crecimiento para el consumo de pescado, tanto en el mercado domstico como en el europeo. Parte de esta demanda interna corresponde a la nueva poblacin residente en aumento proveniente de terceros pases que, adems, consume nuevas especies. Escassima flexibilidad de la pesca extractiva Las limitaciones cuantitativas existentes en la oferta de pescado de captura (por disminucin de la biodiversidad y criterios de sostenibilidad), as como la escasa oportunidad de garantizar una composicin de la oferta relativamente estable, hacen que sea muy difcil atender por esta va tanto la demanda actual como la futura. Polticas de la Unin Europea. Las polticas europeas en materia de pesca y acuicultura apuntan a la promocin de la acuicultura como sector emergente y de futuro, y al tratamiento de la pesca extractiva como un sector maduro. Esto ofrece posibilidades en trminos de recursos y ayudas para muy diversos aspectos de la actividad. Calidad sanitaria del producto. La seguridad alimentaria y el control de la seguridad e higiene de la produccin constituyen los pilares fundamentales del sector que hacen posible la trazabilidad de sus productos, exigencia creciente en todos los pases desarrollados. Progreso tcnico potencial. Los antecedentes que ofrecen la crianza controlada de numerosas especies para la alimentacin o los progresos de
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la biologa, la veterinaria y la diettica, entre otros, hacen que el potencial de avance cientfico y tecnolgico del sector sea francamente elevado. Esto constituye una posibilidad abierta al desarrollo del mismo, si bien, la relativa estrechez de la oferta en la Comunidad Valenciana, as como el insatisfactorio ritmo de transferencia a las empresas, pueden llegar a constituir una amenaza. Longitud de la costa. En la Comunidad Valenciana y con el tamao actual del sector, la longitud de la costa representa una oportunidad para seguir incrementando la produccin.

Amenazas Ausencia de un marco estratgico y complejidad administrativa. Dificultad para disfrutar de las ayudas. Resistencia de la pesca tradicional. Los actores de la pesca tradicional ven la acuicultura como una competencia, cuando no como un adversario, y todava cuentan con un gran peso en el conjunto de la oferta de peces, de los servicios pblicos y privados que utilizan de forma comn e, incluso, en las Administraciones pblicas. Estos obstculos pueden limitar seriamente el crecimiento del sector. Caractersticas y usos de la costa. Si bien la extensin de la misma se ha sealado como una oportunidad, el carcter abierto de sta implica costes y gastos superiores a los de las empresas de otras regiones espaolas y, en la prctica, dificulta la realizacin de algunos cultivos. Del mismo modo, el desarrollo urbanstico de la costa ejerce presin, tanto sobre el uso del suelo (para instalaciones en tierra) como sobre las aguas marinas. Por los efectos derivados de las otras actividades potencialmente competidoras (turismo, deportes nuticos, etc.). Imagen pblica dbil y vulnerable. La imagen pblica del sector ante la sociedad y los consumidores es todava muy dbil y, por tanto, vulnerable, pudiendo verse daada por las manifestaciones y opiniones que, en contra de la acuicultura y su impacto en el medio ambiente, viertan los medios de comunicacin y algunos colectivos.

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Importaciones masivas. La aparicin en pocas determinadas de grandes cantidades de peces procedentes de otros pases, tanto de la Unin Europea (como Grecia) como de otros pases ajenos a la misma, hace pensar en la posibilidad de prcticas de dumping, ya denunciadas por el sector, por parte de pases con elevadas subvenciones o cuyos costes laborales son muy inferiores. Ello puede afectar a las posibilidades de crecimiento del sector en otros mercados e, incluso, en el propio. En cualquier caso, la acuicultura valenciana est en el momento y lugar estratgico idneos (tanto en produccin como en distribucin) para realizar su expansin internacional. Sabemos que la demanda existe y falta acceder, de forma conjunta o con alianzas multimercados, a las redes de comercializacin, de inicio, de la Unin Europea.

AUDIOVISUAL El sector audiovisual en la UE constituye uno de los sectores con mayor ritmo de expansin en la economa europea y uno de los principales mercados de mbito global. Predomina el subsector de televisin (81% del valor de la produccin), frente al subsector de cine y vdeo (19%). En Espaa dicha proporcin es del 64% de radio y televisin y 36% para cine y vdeo. Las empresas audiovisuales europeas son, en su mayora, pequeas y medianas empresas. El comercio audiovisual en el interior de la UE es relativamente limitado. La diversidad cultural (lingstica) constituye un inconveniente para su desarrollo, pues se da una fragmentacin de mercados que dificulta la creacin de un gran mercado receptor europeo. Las empresas audiovisuales europeas se enfrentan a la competencia de las grandes empresas estadounidenses y esto se traduce en un dficit comercial del sector audiovisual europeo con el norteamericano. La cuota de mercado de los productos audiovisuales estadounidenses en el mercado europeo es de 66%. En el mbito nacional, el sector se concentra geogrficamente en Madrid y Catalua (sin embargo, la Comunidad Valenciana es la que ha experimentado el mayor crecimiento de facturacin desde 2000) y la atomizacin empresarial es un rasgo caracterstico, con alta presencia de profesionales y autnomos. Por subsectores, la publicidad presenta el mayor grado de atomizacin.

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No obstante, la buena evolucin del sector audiovisual espaol en los ltimos aos, junto con las favorables expectativas desde el lado de la demanda, sugieren que hay un gran potencial de crecimiento. En el mbito del cine, se ha notado un incremento tanto de produccin como de rodaje. Sin embargo, la industria cinematogrfica espaola adolece todava de una estructura de produccin insuficientemente consolidada, con muchas pequeas empresas y una escasa continuidad de la actividad. En los campos de distribucin y exhibicin, la actividad se encuentra enormemente influenciada por la produccin audiovisual estadounidense. El mercado televisivo constituye la actividad de servicios audiovisuales que ha experimentado las mayores trasformaciones en los ltimos aos, como consecuencia de las modificaciones legales y los avances tecnolgicos que se suceden. La competencia se extiende entre televisiones de mbito nacional, pblicas y privadas, las televisiones autonmicas, las televisiones de pago, los operadores de cable y los operadores de televisin digital terrestre. El consumo de radiodifusin ha ido aumentando desde 1998 y contina al alza. La radio temtica gana peso sobre la radio convencional. En trminos de cuota de audiencia, tres cadenas de radio generalistas concentran el 69% del mercado. Los datos referentes al sector videogrfico en Espaa muestran, por una parte, una evolucin positiva en el gasto de los consumidores y per cpita, pero tambin un leve descenso en la facturacin global de las empresas videogrficas. Las nuevas tecnologas estn ejerciendo una enorme influencia en el sector. La cifra de espaoles con acceso a Internet se estima en un 34%. Crecen, igualmente, la venta de soportes vrgenes (CDs) y las conexiones en banda ancha. En cualquier caso, la publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos del sector. Las empresas del sector en la Comunidad Valenciana son pequeas y se concentran geogrficamente en Valencia y su rea metropolitana. La estructura sectorial es similar a la nacional, con predominio de las empresas de actividades cinematogrficas y de vdeo.

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Asimismo, nos encontramos con un sector orientado hacia la propia regin, poco exportador. El saldo comercial ha sido, en general, negativo en la ltima dcada. Tres cuartas partes del negocio audiovisual no sale de la Comunidad Valenciana. A nivel de facturacin, la produccin, la exhibicin y distribucin de cine, y la emisin de televisin son los subsectores con mayor facturacin y, tambin, mayor nmero de empresas y porcentaje de empleo. Segn un estudio de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovacin, las expectativas de demanda y la puesta en marcha de infraestructuras clave configuran un entorno favorable para el impulso del sector. En este sentido, podemos destacar a la Ciudad del Cine y Radio Televisin Valenciana como motores clave de dinamizacin del sector en la regin.

Anlisis DAFO: identificacin de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. De las cuestiones apuntadas anteriormente, es posible deducir las siguientes Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades a nivel internacional.

Fortalezas Creatividad y agilidad de las empresas. Las empresas valencianas de audiovisual se caracterizan por su creatividad y su reducido tamao que les confiere una notable flexibilidad, materializada en un frecuente recurso a la subcontratacin, en funcin de las fluctuaciones de la demanda. Dimensin global del sector. El tamao del sector no es desfavorable y dispone de una cierta masa crtica de peso. Adems, el sector valenciano cuenta, a diferencia de otras regiones epicentro a nivel nacional, como Madrid, con empresas complementarias de postproduccin, servicios, doblaje, etc. Equipamientos de nivel aceptable. Existencia de equipamientos adecuados en las empresas y de infraestructuras a disposicin del sector, con un papel fundamental como motores.

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Valoracin del momento del sector. El sector valenciano tiene conciencia de la relevancia del momento actual. Existencia de buenos profesionales y tcnicos. Imagen emergente en el mercado nacional.

Debilidades Dimensin de las empresas. Las empresas del sector valenciano son muy pequeas; esto conlleva problemas de financiacin, dificultades para la comercializacin fuera del mercado regional, la internacionalizacin, la introduccin de nuevas tecnologas, etc. Escaso l+D+i propio. El nivel de incorporacin de l+D+i en la empresa es escaso. Hay un gap en cuanto a la incorporacin de tecnologas y la investigacin (de carcter muy especfico en el caso del audiovisual, estando adems muy diseminada) que se realiza en la actualidad es, asimismo, insuficiente. Escasa proyeccin exterior, tanto nacional como internacional. Marketing limitado. Ausencia de marketing suficientemente dinmico y agresivo, tanto en el conjunto del sector como en las empresas. Cambio generacional en las empresas incierto. El trnsito de la generacin autoformada (autodidacta) a la tcnica especializada es incierto. Financiacin insuficiente y de estructura discutible. Escasa capitalizacin de las empresas del sector y excesiva dependencia de subvenciones y crditos. A esto se suma la inestabilidad y temporalidad que caracteriza a buena parte de la actividad del sector, as como los largos plazos de cobro.

Oportunidades Cambio tecnolgico, pero que no permite confiarse. El paradigma digital va a suponer un incremento de la competencia y los contenidos no lineales supondrn un reto para el sector.

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Alta capacidad de crecimiento. Tanto por el lado de la demanda creciente y muy dinmica, como por la existencia de mercados en expansin. Sin embargo, el crecimiento de la demanda va a ir de la mano de la introduccin de las nuevas tecnologas en los hogares, en los trabajos, etc. Entorno o marco normativo de la UE, Espaa, Comunidad Valenciana. Las nuevas regulaciones que afectan al sector favorecen su expansin y crecimiento (TDTs regionales y locales, la reserva de programacin de la Ley de Audiovisual de la Comunidad Valenciana y otras disposiciones). Diversidad de mercados y proceso evolutivo fuerte. El mercado se segmenta y se diversifica, creando ms oportunidades para las PYMEs. Accesibilidad a nuevas actividades tecnolgicas, etc. Gran oportunidad de avance tecnolgico por una tecnologa ms accesible.

Amenazas Inexistencia (o escasez) de barreras de entrada al sector. Distancia entre demandantes, operadores y tejido productivo. Hay pocos vnculos entre los diferentes componentes de la cadena de valor y es patente la brecha digital. Competencia interna muy alta. Capacidad de presin de la demanda. El final de la cadena de valor se estrangula por la existencia de escasos demandantes con mucho poder de mercado (de negociacin). Productos alternativos y ofertas emergentes anteriormente ajenas al sector. Esta amenaza se potencia con la inexistencia de barreras de entrada en el sector para competir en esos nuevos productos y ofertas con las empresas ya existentes. Insuficiencia del mercado autonmico. El mercado regional es pequeo y con perspectivas de crecimiento ms bien limitadas. Adems, los agentes que constituyen la demanda del sector son tambin de tamao reducido.

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Este panorama puede verse parcialmente modificado con la puesta en funcionamiento de las TDTs locales. Pocas locomotoras del sector en el mbito regional. No hay grandes empresas en el mercado regional que tiren del sector (televisiones, productoras cinematogrficas, distribuidoras, demandantes de publicidad, cadenas de radio, etc) Demanda culturalmente diferenciada de baja dimensin. El marco cultural autctono es de reducida dimensin para sustentar el crecimiento del sector. Como conclusin del anlisis, queda claro que habr que abrir mercados de adecuada dimensin, con demanda diversificada y romper, de esta forma, el mbito limitado de la Comunidad Valenciana.

ENERGIAS RENOVABLES

El equilibrio del mercado energtico de un territorio es importante para asegurar la calidad de vida en dicho espacio y para la competitividad de las empresas all asentadas. Por otra parte, la estructura de la generacin energtica repercute enormemente en el medio ambiente. Para tener una visin global de la situacin energtica de la Comunidad Valenciana resulta indispensable el anlisis de los mercados nacional y europeo. No queremos entrar en temas excesivamente tcnicos, pero s podemos dar algunos apuntes: a) La demanda de energa es creciente en el mercado nacional. b) La oferta de energa se basa en tecnologas con elevado consumo de combustibles fsiles. c) En el mercado energtico los precios derivan del mercado mayorista y de tarifas fijadas por la legislacin. d) La liberalizacin del mercado ha tenido efectos diferentes en el mercado residencial y en el empresarial (ms favorecido). e) Los precios de la energa difieren significativamente entre los distintos mercados de la U.E. (los precios pagados en Espaa estn entre los ms bajos).

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f) Las emisiones de gases con efecto invernadero son, proporcionalmente, menores a nivel autonmico que nacional. La estructura energtica de la Comunidad Valenciana se distingue por la diversificacin de su oferta y es bastante ms parecida a la de la U.E. que a la del resto de Espaa. Esto se explica por el elevado consumo de gas natural y de energa nuclear, as como por una mayor diversificacin energtica. Pese a la escasa generacin de energa renovable, las emisiones de gases invernaderos son proporcionalmente inferiores a las espaolas. Se estn realizando considerables avances en el sector de energas renovables, tanto en Espaa como en la Comunidad Valenciana, pero la fuerte demanda energtica dificulta que el avance de las renovables se traduzca en una mejora de su cuota. En general, la falta de informacin del consumidor (particular o empresarial) sobre las posibilidades de las nuevas instalaciones no contaminantes, sus costes y rentabilidades, limita significativamente la expansin del consumo. Sin embargo, algunas polticas medioambientales, como la obligatoriedad de realizar instalaciones en edificios de nueva construccin, est favoreciendo el impulso de la demanda de la solar trmica. En cualquier caso, el uso de energas renovables es una necesidad, y su produccin nacional o su adquisicin internacional una va de negocio para nuestras empresas. Asimismo, la fabricacin de bienes de equipo para la generacin de energas renovables tiene un elevado potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional. Centrndonos en la Comunidad Valenciana, las empresas que se dedican a producir bienes para el sector son, en su prctica totalidad, PYMEs. Algunas de ellas son de reciente creacin, con una dedicacin exclusiva a las energas renovables. En otras ocasiones, son compaas ms antiguas que tambin se dedican a otro tipo de actividades y que se introdujeron en este sector con el objetivo de diversificarse hacia un mercado con expectativas atractivas. El nivel tecnolgico de estas empresas no es muy elevado. Esto crea dependencia de otras empresas, en ocasiones extranjeras, que suministran la tecnologa. Por su reducido tamao, las empresas encuentran problemas a la hora de emprender proyectos de investigacin de cierto calado, as como para salir al

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exterior. El empleo de recursos ajenos no es una va muy utilizada para obtener financiacin.

Vamos a analizar los subsectores de las energas renovables.

ENERGIA HIDRAULICA. Sus principales productores se ubican en India, China y Brasil. En Europa se localizan, fundamentalmente, en Austria, Alemania, Suecia y Suiza. En Espaa, la energa hidrulica es la fuente renovable ms utilizada y consolidada. La produccin de energa hidrulica en la Comunidad Valenciana tiene un peso relativamente menor que en el conjunto nacional.

ENERGIA EOLICA. Europa lidera tecnolgicamente la industria elica. Concretamente, el protagonismo recae en tres pases: Alemania, Espaa y Dinamarca. El crecimiento del sector ha sido muy dbil en la mayora de los estados europeos. La Comunidad Valenciana tiene entre sus objetivos la construccin de 67 parques elicos.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. Espaa es el tercer pas europeo en cuanto a instalaciones fotovoltaicas, slo superado por Alemania y Holanda. La Comunidad Valenciana ocupa el sexto puesto en el conjunto nacional, si bien la industria valenciana cuenta con escasa tecnologa propia. La mayora de las empresas adquieren la tecnologa a otras entidades extranjeras. La solucin al problema de la dependencia tecnolgica requerira mayores inversiones en I+D.

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ENERGIA SOLAR TERMICA. Los dos tipos de instalaciones generadoras de energa solar trmica son las de baja temperatura y las de alta temperatura (termoelctrica). Actualmente, slo se produce energa con la primera de las dos. Las escasas instalaciones espaolas termoelctricas se han construido con fines investigadores y ninguna de ellas est en la Comunidad Valenciana. El pas que ms utiliza esta tecnologa es China, seguida de Japn e Israel. Sin embargo, la obligatoriedad de instalar equipos en edificios de nueva construccin actuar como motor de demanda para el desarrollo de esta energa en Espaa. Por ello, la industria valenciana de bienes de equipo tiene por delante el reto de atender a una demanda con un crecimiento muy rpido.

BIOENERGIA: BIOMASA, BIOGAS Y BIOCOMBUSTIBLES. La biomasa permite generar energa a partir de materias como la paja de cereal, lea o cultivos energticos. La biomasa beneficia, pues, a zonas rurales. Una parte considerable del combustible se dedica a usos trmicos y no a la generacin de electricidad. El biodiesel y el bioetanol son combustibles mientras que el biogs se obtiene a partir de aguas residuales y residuos de vertederos. No existe una gran cantidad de empresas que formen el sector. Las actividades estn dispersas y en el caso de la investigacin existe poca coordinacin. Cabe destacar que la I+D es abundante y se lleva a cabo, principalmente, en universidades e institutos tecnolgicos. Las plantas productoras de bioenerga son muy escasas en la Comunidad. Menos de una veintena de fabricantes de bienes de equipo se han involucrado en el sector. OTRAS ENERGIAS EN PROCESO DE DESARROLLO Nos referimos al hidrgeno, la geotermia y la energa maremotriz, en los que no vamos a profundizar por su escaso peso especfico en Espaa.

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Anlisis DAFO: identificacin de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. De las cuestiones apuntadas anteriormente, podemos realizar un DAFO internacional de las empresas de nuestra Comunidad. Fortalezas Ritmo de aparicin de empresas. Se trata de un sector bastante dinmico en la creacin de empresas y en su crecimiento. Formacin de sus dirigentes. El equipo humano de las empresas es relativamente joven y con buen nivel de formacin y cualificacin. Carcter relativamente pionero. Es un sector muy novedoso y en constante evolucin tecnolgica, lo que le confiere un fuerte carcter pionero e innovador.

Debilidades Reducido tamao. El sector tiene un tamao reducido y las empresas tambin. l+D+i. El nivel de incorporacin de l+D+i, tanto propio como ajeno, en la empresa es escaso. Deficiente conexin con los mercados e imagen. Ausencia de marketing suficientemente dinmico y agresivo, tanto en el conjunto del sector como en las empresas. En el sector se da una dispersin de acciones derivadas de las diferencias entre los subsectores, de los distintos escenarios espaciales y tambin de la cadena de valor, con dificultades tcnicas en temas cruciales como almacenamiento y red. Falta de conciencia de sector.

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Oportunidades Demanda creciente y de largo recorrido en la Comunidad Valenciana, Espaa y la Unin Europea. Limitaciones de las energas fsiles (materiales y medioambientales). Condiciones geogrficas y orogrficas de la Comunidad Valenciana para numerosos subsectores. Regulacin pblica (UE, Espaa, Comunidad Valenciana). La normativa y los planes en materia energtica ofrecen un entorno muy favorable, desde todos los mbitos administrativos, para el desarrollo del sector. Sensibilizacin, todava insuficiente, de la demanda, que identifica energas renovables con sostenibilidad. Tecnologas disponibles y en curso. Amenazas Competencia interna de grandes y potentes compaas operadoras y de numerosas PYMEs. Ausencia de grandes demandantes corporativos. Acceso fcil de nuevos competidores y tecnologas al sector. Incertidumbre y rigidez de la regulacin. De este DAFO vemos que la internacionalizacin es primordial para el crecimiento del sector, tanto como localizacin de fuentes de abastecimiento y tecnologa, como para la realizacin de alianzas estratgicas de I+D+i o distribucin. MODA Y COMPLEMENTOS Para el propsito de este anlisis se han considerado aquellas empresas que tienen como elemento comn la condicin de moda: calzado, prendas de vestir, moda infantil, moda ntima, joyera y marroquinera.

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A nivel general podemos hacer las siguientes apreciaciones: Los productores de la Comunidad Valenciana cuentan con una importante cuota de mercado y una larga tradicin en estas actividades de referencia de la moda y complementos. Por lo que se refiere a las actividades de referencia (subsectores), la confeccin ha sufrido un empeoramiento generalizado de sus cifras de produccin, empleo y beneficios. Esto es debido a la competencia de productores radicados en pases con menores costes laborales, que han disparado sus exportaciones a Europa. Los bajos costes laborales del sudeste asitico permiten ofertar unos precios muy inferiores a los de los productos espaoles y valencianos. Adems, la evolucin del euro frente al dlar tambin ha resultado perjudicial para los exportadores. La renovacin de la confeccin tras al crisis sufrida al principio de los aos 90 parece ahora insuficiente para abordar la competencia de los productos importados. En la ltima dcada las empresas han hecho un esfuerzo importante para integrar las tecnologas de la informacin en todas las fases del proceso, al tiempo que afrontaban la modernizacin en la maquinaria utilizada. Algunas empresas han optado por desarrollarse verticalmente; han pasado a controlar ms fases del proceso y a lograr avances en marketing, y han obtenido buenos resultados. Por ltimo, cabe sealar el incremento de la calidad con la que muchos productores tratan de diferenciarse para competir con los pases en los que el coste del factor trabajo es inferior. La situacin que vive el sector no impide que algunos segmentos obtengan buenos resultados. Cabe sealar la moda infantil como el rea con mejor evolucin de los ltimos aos. La modernizacin del sector se ha realizado con ayuda de los institutos tecnolgicos y organismos pblicos. No obstante, la Comunidad Valenciana ha perdido protagonismo frente a las comunidades autnomas como Galicia, donde el sector no contaba con tradicin pero ha logrado consolidarse y ha posicionado, eficazmente, marcas en Espaa y en los mercados exteriores.

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Antes de analizar los subsectores conviene remarcar algunas caractersticas comunes en las empresas del sector moda de la Comunidad Valenciana. Las empresas de las actividades relacionadas con la moda en la Comunidad Valenciana tienen en su inmensa mayora un tamao muy reducido. Esto les confiere flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, pero tambin limita la capacidad para acometer acciones de promocin, de l+D+i, y de deslocalizacin de la produccin, entre otras. Dado el carcter familiar de muchas de las empresas de moda, se ha recurrido poco a gestores externos y profesionales para ocupar los puestos directivos. A esto hay que aadir que se han dedicado pocos recursos a la formacin en los aspectos relacionados con la gestin de la empresa. Los administradores cuentan con un conocimiento del sector que resulta fundamental, con dedicacin y una gran implicacin. Pero la tradicin, adems de estos puntos positivos, tambin implica ciertas desventajas como son la poca disposicin al cambio organizacional y tecnolgico. A nivel formativo se detectan carencias en la gestin del I+D+i y del diseo, de los recursos humanos, de la poltica de comercial y promocional. Tambin hay un desconocimiento de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologas. Estos puntos dbiles dificultan la introduccin del diseo y la implementacin de una estrategia empresarial coherente y competitiva. Asimismo, la escasez de relaciones entre las empresas que operan en fases distintas del proceso, como son el diseo, la fabricacin y la comercializacin, resta eficacia al sector en su conjunto. Esta falta de articulacin de la cadena de valor dificulta la rapidez de respuesta ante cambios en el mercado e impide aumentar la calidad y el diseo del producto. Cabe destacar que algunas de las empresas exitosas de otras comunidades autnomas han optado por una estrategia totalmente opuesta: la integracin vertical, pasando a controlar diseo, produccin y distribucin, aunque hayan recurrido a una notable subcontratacin. Una caracterstica importante de la moda de la Comunidad Valenciana es la escasa presencia de empresas lderes con una imagen fuerte, como ocurre en otras comunidades autnomas, por ejemplo Galicia. Estas empresas podran

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actuar, si existiese un mayor nmero, impulsando la renovacin del sector y seran tiles para la imagen externa de la moda de la Comunidad. As pues, la imagen de la moda procedente de la Comunidad Valenciana no es tan fuerte como cabra esperar en funcin del tamao del sector y de la relevancia que tienen algunos subsectores de referencia en el conjunto nacional. Sin embargo, la creatividad es uno los puntos fuertes de la moda valenciana y un elemento actualmente considerado fundamental para diferenciar el producto y competir con xito. Aunque en varios subsectores s se percibe una preocupacin de las empresas por diferenciar el producto mediante el diseo, en ocasiones el empresario no cuenta con un plan de gestin del diseo estable en el tiempo. Parte de la actividad creadora se realiza por profesionales externos a las industrias. Por lo general, estos cuentan con mayores recursos tecnolgicos que una gran parte de las empresas. El dinamismo mostrado en la creacin de artculos tiene un impacto limitado en las manufacturas. Muchos de los diseadores y modistos ms reconocidos se dedican a la produccin de prendas de lujo mediante un proceso bastante artesanal y sin recurrir a la industria. La falta de conexin entre diseadores y fabricantes limita las posibilidades para capitalizar el talento de muchos creadores de moda. Hay, adems, otras cuestiones que afectan al desarrollo del sector en nuestra Comunidad. La clusterizacin de algunas de las actividades de referencia facilita el acceso a los proveedores, pero no ocurre as con necesidades especficas de la moda, como los componentes de lujo y los servicios empresariales de apoyo a la promocin e imagen Los sectores de origen que integran las empresas de moda presentan un tejido denso que facilita la relacin con los proveedores de materias primas y bienes auxiliares, as como el recurso a la subcontratacin de la produccin. Sin embargo, cuando se trata de empresas que se dedican a la moda, se detectan algunas carencias.

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En este sentido, el segmento de lujo se ve abocado a importar los inputs en muchas ocasiones, debido a la especificidad de sus necesidades, afectando a los plazos de fabricacin. En cuanto a las diferentes actividades de referencia, la que encuentra ms dificultades en el aprovisionamiento y la subcontratacin es la moda de bao, al ser una actividad con menor implantacin en la regin. Por otra parte, la oferta de servicios complementarios a la actividad, relacionados con la publicidad y promocin, como la confeccin de catlogos, agencias de modelos o gabinetes de comunicacin y publicidad es muy superior en Madrid y Barcelona. Los industriales de la Comunidad Valenciana, en ocasiones, optan por contratar estos servicios en estas ciudades. Existe un nivel insuficiente de I+D y de tecnologa en las empresas, pero hay campo e infraestructuras para su desarrollo y aplicacin. Las principales dificultades para la dinamizacin del sector y la creacin de moda parecen ser tres: la mentalidad del empresariado, que cuenta con escasa experiencia en gestionar procesos de mejoras tecnolgicas y de I+D+i, as como con un desconocimiento de las ventajas que se pueden obtener por estas vas. El segundo freno es la escasa formacin del personal, que aun siendo vlida para los sectores de procedencia, requiere de una adaptacin al concepto moda. El tercer problema es el de la financiacin; dada la dimensin de la mayora de las entidades, no es extrao que encuentren dificultades para acometer procesos y cambios que no pueden hacerse sin cuantiosas inversiones. Algunas fases del proceso donde la industria de la regin podra obtener beneficios inmediatos mediante la modernizacin tecnolgica son el escalado, el patronaje y el diseo asistido por ordenador. En el ltimo de estos tres campos, debe mejorarse la situacin de las industrias aunque los diseadores y modelistas independientes ya cuentan con un nivel de aceptacin de estos avances mucho mayor. Por otra parte, potenciar la I+D+i puede aportar ventajas competitivas en campos como el clientes con necesidades especficas (tercera edad, discapacitados, etc.). Es cierto que los esfuerzos por mantener los costes de produccin controlados no parecen ser eficaces para mantener la competitividad frente a los productos

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importados, dado el importante diferencial en los costes salariales. Ante esta situacin, est tomando impulso un proceso de deslocalizacin de las plantas hacia pases del cercano Magreb o China. No obstante, muchas empresas no cuentan con la capacidad financiera o de gestin para emprender estos planes. La principal ventaja de la fase de la produccin en la Comunidad Valenciana es la agilidad, favorecida por la reducida dimensin de las empresas, la fabricacin de lotes pequeos, as como el habitual recurso a la subcontratacin, que permiten una rpida adaptacin al mercado ante cambios en la demanda. Una caracterstica importante de la produccin de determinados bienes de moda es la estacionalidad de su produccin, especialmente de la marroquinera y la moda de bao. Se requiere por tanto de cantidades de mano de obra muy variables en cada poca del ao. Tambin conviene sealar que la Comunidad Valenciana cuenta con un mercado laboral de profesionales con experiencia en las tareas de los subsectores de procedencia. La amplitud del sector y la larga experiencia de las actividades de base posibilitan que exista este amplio mercado donde sobresalen algunos operarios y tcnicos por su formacin. No obstante, en el mbito de la moda, los empleadores encuentran dificultades en la bsqueda de ciertos profesionales como comerciales y jefes de producto en el segmento de gama alta. Varias escuelas imparten la formacin inicial a los futuros profesionales. Sin embargo se perciben carencias en los programas, no siempre adaptados a la realidad del tejido empresarial. La desconexin entre las instituciones formativas y las empresas no favorece la realizacin de prcticas profesionales por parte de los alumnos, dificultando el acceso de los nuevos profesionales al mercado laboral. Los cambios que operan en los mercados requieren apostar por la formacin continua. Esta es fundamental para adaptar la produccin a las nuevas tecnologas, para emprender proyectos de I+D+i y, en general, para gestionar las empresas con mayor eficacia. En este sentido, no parece que exista la disposicin suficiente, por parte de algunas empresas ms tradicionales, para dedicar los fondos necesarios a la formacin de sus plantillas.

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A nivel de distribucin, si bien las industrias de referencia han apostado en los ltimos aos por elevar la calidad, el posicionamiento de los productos valencianos en el mercado es, por lo general, intermedio. Ya no es posible competir en el segmento bajo debido a los costes laborales y tampoco se ha apostado suficientemente por la gama alta o media-alta, con alto valor aadido y mrgenes atractivos, solucin que sera til para defenderse de la competencia de los pases con costes laborales muy reducidos. Los bajos precios de las importaciones ha provocado que los de las manufacturas del sector de gama baja desciendan. El sector de la distribucin de textil-confeccin mejora ligeramente sus datos de facturacin, sin embargo, pese a crecer el nmero de empresas, los empleos son inferiores a los del ao 2000. El 9,48% de la facturacin nacional corresponde a la Comunidad Valenciana. Una tendencia destacable en el sector de la moda, como se ha indicado, es la concentracin vertical. Uniendo diseo, fabricacin y distribucin en una misma organizacin, muchas empresas han logrado un mayor acercamiento al mercado, agilidad y reduccin de costes. Estas cadenas de moda tambin han entrado en el mercado de la distribucin de complementos de marroquinera. De hecho, la distribucin de productos de marroquinera y complementos en general se efecta, cada vez ms, por los canales de prendas de vestir, en vez de por uno especficamente reservado a estos productos. Las empresas tienen dificultades para encontrar un modelo de comercializacin en los mercados exteriores, as como para consolidar sus marcas. El desconocimiento de los mercados de otros pases por parte de las PYMEs influye negativamente en las posibilidades de xito que tienen los empresarios para establecer redes comerciales en el exterior. Consolidar las exportaciones hacia otros estados requiere altas inversiones que no producen beneficios en el corto plazo y, por tanto, la capacidad financiera es un factor que limita las polticas exportadoras. Por otra parte, los costes de transporte y financieros restan competitividad cuando se exportan cantidades reducidas. Las ventas a mercados en expansin, como el asitico, pueden verse impulsadas con la deslocalizacin de empresas. Estos estados no han sido atendidos hasta

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ahora por la escasa capacidad adquisitiva de los compradores. Sin embargo, en algunos pases como China est surgiendo una clase media con capacidad para adquirir productos con mayor calidad y diseo que la que ofrecen los productores locales. Por lo que respecta a la marca, el marketing y el branding deberan realizarse de una manera sistemtica y continuada con la finalidad de obtener una marca consolidada en los mercados. Para disear e implementar dicha poltica es fundamental dotarse de un equipo profesional formado adecuadamente, y destinar recursos financieros. Las empresas no han contado siempre con estos dos recursos para establecer polticas de promocin estables en el tiempo. Por ltimo, el sector tiene dificultades de financiacin en algunos aspectos bsicos para su competitividad. Como ya se ha sealado, los principales problemas de financiacin con los que cuenta el sector son los relacionados con la I+D+i, la promocin y el marketing y la deslocalizacin. En estos tres campos las empresas encuentran dificultades para desarrollar las acciones necesarias, que tienen un alto coste. En ocasiones, esto est relacionado con una mentalidad del empresario industrial ms tradicional y menos arriesgada. Analicemos, brevemente, los subsectores de referencia.

CALZADO 1.- La Comunidad Valenciana es la primera productora de calzado de Espaa, donde estn instaladas alrededor del 65% de las empresas. En la provincia de Alicante es donde se desarrolla el mayor nivel de actividad, con un distrito industrial, o clster, situado en las comarcas del Vinalop (Elche, Elda, Petrer y Villena) y la ubicacin de INESCOP, el Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexos. 2.- El sector est compuesto por empresas mayoritariamente pequeas. Los fabricantes de calzado son, en su prctica totalidad, microempresas o empresas pequeas. De hecho, cerca del 40% de los productores cuentan con menos de 10 empleados, y menos de un 5% cuentan con ms de 50. Esta situacin se da tanto a nivel autonmico como nacional.

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La pequea dimensin de las empresas conlleva la frecuente utilizacin de la subcontratacin en el sector. Para el subcontratante, esta frmula permite flexibilizar la produccin ante cambios en la demanda y ejercer un mayor control sobre los costes 3.- El empleo presenta una evolucin descendente en el sector, ms moderada en la Comunidad Valenciana. El empeoramiento de la situacin que vive el sector ha tenido consecuencias negativas en el nmero de trabajadores tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. El empleo en el calzado experimenta una reduccin continuada desde el ao 2001. 4.- Se trata de un sector orientado a la exportacin: la Comunidad Valenciana realiza el 61% de las exportaciones nacionales. 5- Las empresas de calzado vivieron, hasta la segunda mitad de los aos 80, una situacin de dependencia, primero de los importadores norteamericanos y luego de los importadores alemanes. Este hecho tuvo como consecuencia que no se generara una cultura comercial activa, lo que dificulta la adaptacin a los cambios del mercado. 6.- Si bien es cierto que Espaa factura por ventas ms calzado del que importa, no es as si la medicin se realiza en nmero de unidades. Esto es debido a la evolucin del precio medio del cazado; mientras en la industria espaola y valenciana este precio aumenta, las importaciones responde a un precio unitario menor. 7.- Los principales mercados del cazado espaol son los europeos, caracterizados por su elevado poder adquisitivo y su preferencia por el calzado de calidad. Casi el 70% de las exportaciones se dirigen a Francia, Reino Unido y Alemania, Se trata de pases con un alto poder adquisitivo, donde existen consumidores que prefieren adquirir productos de elevada calidad pese a su mayor coste.

PRENDAS DE VESTIR 1.- En la Comunidad Valenciana existen 755 compaas de confeccin de prendas de vestir. Se trata de un sector formado por PYMEs: slo 17 de ellas tienen entre 50 y 100 empleados y tan slo 10 cuentan con ms de 100 trabajadores.

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2.- La Comunidad Valenciana es la tercera del conjunto nacional por nmero de empresas. Est precedida por Catalua y Castilla y Len. Tras la Comunidad Valenciana, estn el el rnking Galicia y Madrid. 3.- El sector no cuenta con una gran potencia comercial y, en muchos casos, manifiesta una dependencia de los grandes distribuidores. 4.- El saldo comercial es negativo para el Estado y se degrada progresivamente debido a las crecientes importaciones de pases emergentes. 5.- Los principales importadores de ropa espaola se sitan, por orden de compra, en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Mxico y Grecia. Slo dos pases extracomunitarios estn entre los diez primeros importadores: Mxico y Marruecos. La Comunidad Valenciana mantiene una tendencia creciente en el nivel de sus exportaciones.

MODA INFANTIL 1.- Se trata de uno de los segmentos donde ms presencia tiene la Comunidad Valenciana, aunque la fuerte cotizacin del euro y la llegada de productos de los pases con inferiores costes salariales hacen prever un crecimiento negativo a corto plazo. 2.- Hasta la fecha, la facturacin se ha visto impulsada tanto en ventas nacionales, favorecidas por el aumento de la natalidad, como por las exportaciones. Los productos ms vendidos han sido la ropa de beb y nio, que representan el 74,3% de las ventas del sector. Los productos de puericultura supusieron el 21,9% de las ventas y la ropa de premam el 2,9%. 3.- La Comunidad Valenciana es la primera de Espaa por nmero de empresas productoras (en torno a 400). En nuestra Comunidad se localizan ms de un tercio de las marcas espaolas, ocupando la primera posicin en volumen de ventas en Espaa; le sigue Catalua, con el 27% y Andaluca, con el 19%. 4.- Europa sigue siendo el primer destino de nuestras exportaciones, con incrementos superiores al 10%. Tambin han evolucionado favorablemente Rusia, Japn y Mxico, pese al efecto adverso de la subida de la cotizacin del euro.

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MODA INTIMA 1.- Espaa es uno de los primeros productores mundiales del subsector. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo hecho en el sector para modernizar los sistemas productivos. Por otro lado, los artculos de moda ntima dejaron de ser gastos de primera necesidad y los consumidores buscan algo ms que un producto funcional con precio limitado. 2.- Hay alrededor de 200 empresas dedicadas a esta actividad en Espaa. La Comunidad Valenciana, con cerca de 40 sociedades, es la segunda autonoma en importancia por detrs de Catalua, donde se localizan 80 empresas. 3.- Sobre la facturacin global del sector, el 75% se correspondi con artculos de lencera. 4.- El alto crecimiento de las exportaciones en aos anteriores se ha visto afectado por la fuerte competencia de los productos procedentes de China, Tnez, Marruecos, adems de otros pases europeos como Italia. 5.- Al igual que sucede en otros segmentos de la moda, los principales pases importadores son europeos. Slo Francia y Portugal concentran el 40% de las ventas. Los principales pases receptores de lencera y corsetera espaola son Portugal, Francia, Tnez, Italia, Marruecos y Alemania. Las empresas de moda de bao exportaron sobre todo a Portugal, Francia, Alemania, Italia, Tnez y Reino Unido. 6.- Cabe destacar que los datos de las exportaciones nacionales se han visto favorecidos en los ltimos aos por la actividad de empresas pertenecientes a grandes grupos, como INDITEX. Estas grandes compaas se han caracterizado por su flexibilidad y por ofrecer productos con muy buena relacin calidad precio.

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JOYERIA 1.- Espaa es el cuarto pas europeo en nmero de fabricantes del sector, tras Italia, Reino Unido y Suiza. La provincia de Valencia es una de las principales zonas productoras. 2.- El tejido empresarial de la joyera se compone, en un 90%, por pequeas empresas, fundamentalmente de talleres con menos de 5 trabajadores. El 80% de las ventas se destinan al mercado nacional. Segn un estudio de mercado de IBERJOYA, el 63% de los consumidores adquiere joyas con un precio situado entre 15 y 1.800 , el 22% est dispuesto a adquirir piezas de hasta 3.900 y el 15% de un precio mayor. 3.- Mientras la relojera logra mantener una tendencia ascendente en las exportaciones, la joyera, desde 2001, reduce sus ventas al exterior. 4.- Los principales mercados para los exportadores de joyera espaoles son E.E.U.U., Francia, Portugal, Suiza y Reino Unido. Este esquema es extrapolable para el sector valenciano. Sin embargo, slo el 5,7% de las exportaciones espaolas de joyera son de nuestra Comunidad.

MARROQUINERIA 1.- La marroquinera est compuesta, mayoritariamente (82%), microempresas y PYMEs. El nmero medio de empleados se estima en 9. por

2.- En la Comunidad Valenciana se localizan el 26% de las empresas del subsector, ocupando la segunda posicin, tras Andaluca, en el cmputo nacional. 3.- Los fabricantes de marroquinera han optado por un desplazamiento progresivo de su produccin hacia la gama media, alta y de lujo. Actualmente, slo el 5% de la produccin corresponde a gama baja. La gama media es la que tiene mayor proyeccin, con el 55% de las ventas. El cambio de gustos del consumidor nacional y la competencia de los productos importados han propiciado este posicionamiento.

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4.- Los artculos de pequea marroquinera y cinturones son el principal tipo de bienes fabricados. Por el contrario, la demanda de guantes cae significativamente. 5.- En la Comunidad Valenciana se percibe una menor dependencia del mercado francs que el conjunto de Espaa. Nuestros principales clientes se ubican en Portugal, E.E.U.U., Reino Unido, Francia y Alemania. Sin embargo, las exportaciones a mercados fuera de la zona euro representan el 46% de las exportaciones totales de la Comunidad, pero tambin por ello se prev una evolucin desfavorable, debido al tipo de cambio y la competencia asitica.

Anlisis DAFO: identificacin de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Deducimos, pues, las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades a nivel internacional del sector valenciano. Fortalezas Conocimiento del mercado nacional. Experiencia y arraigo de los subsectores de procedencia, que cuentan con capacidades profesionales y tcnicas y con una imagen de fiabilidad. Empresas pequeas y medianas con un sistema productivo gil muy adaptado a la produccin de series cortas. Creatividad empresarial, de las empresas de moda ya existentes. Debilidades Escasa actividad de I+D+i y falta de aplicacin de la tecnologa. Mentalidad ms bien tradicional del empresariado ante actividades potencialmente vinculadas a la moda. Poca disposicin a la innovacin, a la formacin y a la exploracin de nuevas vas de diseo, produccin y comercializacin. amenazas y

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Poca profesionalizacin de la gestin de los equipos directivos: escasa planificacin estratgica a largo plazo, ausencia de polticas empresariales continuadas de marca, imagen, etc. Elevado peso de los costes laborales. No existe presencia slida en los canales de distribucin exterior. Escasa vinculacin de la oferta formativa con el tejido industrial y empresarial, sobre todo, en diseo y nuevas tecnologas. Se detecta la necesidad de reciclaje y formacin continua en los trabajadores, as como ciclos formativos y estudios de postgrado especializados en moda. Estrechez de la oferta de servicios especficos complementarios a la actividad en la regin, fundamentalmente, en materia de publicidad, imagen, promocin, etc. La imagen de marca de referencia de la regin, marca paraguas, no se corresponde, por su debilidad, con el peso real productivo de la Comunidad Valenciana dentro del sector. Dbil articulacin de la cadena de valor. Escaso vnculo entre la creacin de moda y la industria de moda. Problemas de financiacin. Vulnerabilidad del posicionamiento intermedio del producto y cada de precios del segmento bajo. Oportunidades Crecimiento de la demanda en los segmentos de gama alta y media alta. Mayor atencin y valoracin de los elementos de valor aadido del producto (imagen, diseo...) entre los consumidores. Aplicacin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones en el sector (produccin, diseo, comercializacin, etc.).

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Desarrollo potencial de I+D+i en ciertos campos temticos, as como desarrollo de proyectos conjuntos entre organismos de I+D+i y empresas. Posibilidades de uso de marcas propias de comercializacin Capacidad creativa en la Comunidad Valenciana. Aparicin de nuevos mercados geogrficos, por la ampliacin de la UE y por el desarrollo de otros mercados emergentes, tanto para exportar como para internacionalizar la produccin. Amenazas Apreciacin del euro. Emergencia de nuevas ofertas competitivas. Prdida de puntos de venta por la debilidad del canal multimarca y aumento de las ventas de cadenas, grandes superficies, as como la desaparicin paulatina del comercio minorista. Desconocimiento de las ayudas del sector y dificultad de acceso, por la diversidad de administraciones y organismos, as como la diversidad subsectorial. Indudablemente, en mercados saturados y con nichos de mercado cada vez ms estrechos, la internacionalizacin es la nica va de crecimiento.

SOCIOSANITARIO

El Sector sociosanitario abarca la actividad profesional y empresarial relacionada con la prevencin y fomento de la salud, la recuperacin de la salud de los ciudadanos que han sufrido una enfermedad y la mejora de la autonoma personal y calidad de vida de quienes presentan alguna limitacin o dependencia funcional como consecuencia de discapacidades fsicas, sensoriales o intelectuales.

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En este sector se utilizan productos y servicios muy variados que afectan a muchos ciudadanos y representan un volumen econmico muy elevado. Entre los productos empleados cabe destacar, por su consumo y la existencia de un nmero significativo de fabricantes radicados en la Comunidad Valenciana, los implantes quirrgicos, las ayudas tcnicas, los productos ortopdicos, el mobiliario para personas con limitaciones funcionales, el calzado especial y el equipamiento y productos para la actividad fsica. Entre los servicios prestados merecen una especial mencin, dada su importancia, los de prevencin de riesgos laborales y adaptacin de puestos de trabajo, los de valoracin funcional, los destinados a adaptar el hogar, los servicios de teleasistencia, los servicios ofrecidos en residencias y los orientados a mejorar la accesibilidad urbanstica, en la edificacin y al transporte. Algunos de estos productos y servicios dependen estrechamente de la demanda inducida por las administraciones pblicas, como es el caso de los implantes quirrgicos o algunas ayudas tcnicas y productos de ortopedia, para los que las prestaciones sanitarias pblicas representan cerca del 80% del consumo. Otros, sin embargo, circulan en mercados abiertos, en los que el rol desempeado por las administraciones trata fundamentalmente de regularlos tcnicamente para garantizar su seguridad, efectividad y calidad. Les indicamos algunos datos cuantitativos sobre las necesidades y consumos en la Comunidad Valenciana, que ponen de relevancia la importancia de estos productos y servicios, desagregados en once subsectores. PRODUCTOS SANITARIOS Por productos sanitarios entendemos los equipos de electromedicina, las tcnicas de diagnstico in vitro, los productos para nefrologa y hepatologa, ciruga cardiovascular, neurociruga y tratamiento del dolor, los implantes para ciruga ortopdica y traumatologa, los productos sanitarios de un solo uso, los productos dentales, de ptica y oftalmologa, etc. Se estima en 550 millones de euros el volumen de gasto de estos productos en la Comunidad Valenciana, un 75% del cual es asumido, aproximadamente, por la administracin sanitaria. Slo en el mbito de la ciruga ortopdica y traumatologa se implantan cada ao 1.600 prtesis totales de cadera, 800 prtesis totales de rodilla, otras 2.600 entre prtesis totales o parciales de hombro, tobillo, mueca, codo, dedos, cadera y
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rodilla, se realizan ms de 500 intervenciones de columna y se practica un elevado nmero de fijaciones de fracturas y artroscopias. En la Comunidad Valenciana se localiza el 90% de la produccin nacional de los implantes de ciruga ortopdica y traumatologa, buena parte de la cual se destina a la exportacin, mientras que el consumo interno representa un volumen econmico de 35 millones de euros.

AYUDAS TECNICAS Bajo este trmino se recogen todos aquellos productos fabricados en serie para prevenir, compensar, aliviar o neutralizar deficiencias, limitaciones para el desarrollo de actividades o restricciones a la participacin, considerando tanto las ayudas tcnicas para la movilidad, las ayudas tcnicas para el bao, las ortesis y prtesis (productos y componentes fabricados en serie), los cojines antiescaras, etc., como las ayudas tcnicas para la vida diaria, para la comunicacin, los productos para la incontinencia, los productos para la ostoma, etc. En la Comunidad Valenciana se estima que necesitan ayudas tcnicas 684.000 personas. El volumen econmico de gasto se cifra en 40 millones de euros, de los cuales corresponde una cuota del 75% a las empresas fabricantes de la Comunidad Valenciana. ORTOPEDIA TECNICA Este subsector agrupa la actividad de fabricacin a medida de ortesis y prtesis externas, as como la provisin de servicios de informacin, asesoramiento, adaptacin y ajuste de todo tipo de ayudas tcnicas. Se estima en 80.000 personas el volumen de poblacin que en la Comunidad Valenciana se beneficia del uso de productos ortopdicos a medida (ortesis y prtesis de tronco, miembro superior e inferior, y otras), que asciende a unas 250.000 al considerar la actividad de servicio que se presta desde los establecimientos de ortopedia, lo que genera un volumen de gasto anual de alrededor de 33 millones de euros, aunque este volumen econmico est creciendo rpidamente.

MOBILIARIO ADAPTADO El volumen de poblacin que en la Comunidad Valenciana necesita mobiliario geritrico o mobiliario para personas con discapacidad se estima en 470.000 personas, a las que hay que sumar las necesidades de mobiliario hospitalario,
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que consumen alrededor de 18 millones de euros al ao. Aunque en Espaa hay ms de 20.000 empresas fabricantes de mobiliario, slo 250 centran su actividad en el mobiliario sociosanitario (20 de ellas en la Comunidad Valenciana), pese a que su demanda est creciendo rpidamente (se estima un mercado potencial de 1,5 millones de usuarios slo en la Comunidad Valenciana) y se erige en una oportunidad para las empresas de este sector. TURISMO, OCIO Y DEPORTE PARA LA SALUD El turismo de salud y la actividad fsica son vectores de salud de creciente importancia para el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida, adems de estar indicados para paliar enfermedades de incidencia creciente como el estrs (6% de los valencianos), la depresin (5%), la obesidad (14% de nios, 10% de nias y 16% de adultos de la Comunidad Valenciana), la osteoporosis (ms del 30% de las personas mayores de 60 aos) o la diabetes (entre el 6 y 10% de los valencianos). Se estima que cada euro invertido en deporte supone un ahorro de 7 euros en el gasto en salud pblica. Es un subsector emergente en el que la Comunidad Valenciana tiene una oferta muy destacada de instalaciones, equipamiento, servicios y espacios deportivos, con varios cientos de PYMEs dedicadas a la fabricacin de equipamiento e instalaciones deportivas, pavimentos deportivos, indumentaria y aparatos para entrenamiento y control mdico. Por otra parte, la sinergia con el sector turstico confiere a este subsector una elevada consideracin estratgica. CALZADO ESPECIAL El calzado especial se dirige al fomento de la salud durante el crecimiento del nio, a la prevencin de accidentes laborales, a los mayores de 65 aos (705.000 personas en la Comunidad Valenciana), y a los diabticos, que representan 275.000 personas. En la Comunidad Valenciana existen en torno a 200 empresas en este subsector (un 70% del total espaol), dando empleo a unos 3.700 trabajadores. El nmero estimado de usuarios en la Comunidad Valenciana se sita alrededor de los 2 millones, cifrndose el consumo asociado en 340 millones de euros.

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PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ADAPTACION DE PUESTOS DE TRABAJO. Los servicios para la prevencin de riesgos laborales involucran a todos los trabajadores que, en la Comunidad Valenciana, son ms de 2 millones de personas. Complementariamente, los servicios de adaptacin de puestos de trabajo se dirigen a ms de 33.000 personas con discapacidad que buscan trabajo en nuestro territorio. El nmero de entidades que operan en este subsector en la Comunidad Valenciana asciende a unas 70 y el volumen econmico asociado a estas actividades en el conjunto de Espaa se cifra en 400 millones de euros. VALORACION FUNCIONAL Las entidades ms implicadas en los servicios de valoracin funcional son las mutuas laborales, dado que el 55% de las empresas han optado por ellas para cubrir la prestacin de la incapacidad temporal por contingencias de sus trabajadores que, en la Comunidad Valenciana, representan unas 600.000 personas. El nmero de accidentes y situaciones de incapacidad transitoria asciende a 250.000 al ao, mientras que el volumen anual de demanda en la Comunidad Valenciana de tcnicas de valoracin, tratamiento y rehabilitacin se estima en 600.000 euros, aunque se espera un crecimiento muy importante en los prximos aos. HOGAR, TELEASISTENCIA Y ACCESIBILIDAD A LAS TIC Incluye los productos y servicios relacionados con las tecnologas de la informacin y las comunicaciones aplicadas a la salud y al bienestar: los sistemas informticos, los telfonos y accesorios, los servicios remotos (teleasistencia, telemedicina, etc.), la domtica, etc. Los usuarios potenciales de los servicios de teleasistencia y domtica son el 10,6% de las personas con discapacidad, 43.000 usuarios, y las 110.000 personas mayores que viven solas. El porcentaje de viviendas domotizadas ha pasado de apenas un 3% en 2003 al 4,5% en 2004, si bien en 2009 se estima alcance el 9% de las viviendas construidas. El volumen de gasto pblico en servicios de teleasistenda en la Comunidad Valenciana asciende a 5 millones de euros al ao, mientras que las inversiones en sistemas domticos se calculan en 3 millones de euros.

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RESIDENCIAS Los servicios prestados por las residencias de la Comunidad Valenciana a personas en estado de dependencia (personas mayores y personas con discapacidades) involucran a cerca de 31.000 usuarios y dan empleo directo a ms de 10.000 profesionales. Se estima un coste medio por plaza y ao de ms de 14.000 euros, lo que representa un volumen de mercado superior a los 380 millones de euros / ao. En la Comunidad Valenciana alrededor de 80.000 personas mayores configuran la demanda potencial de este tipo de servicios. ACCESIBILIDAD URBANISTICA, EN LA EDIFICACION Y EN EL TRANSPORTE Los colectivos de personas mayores (700.000) y con discapacidad (400.000) son los mayores beneficiarios de la accesibilidad integral, representando el 24,5% de la poblacin de la Comunidad Valenciana. Aunque existen diferentes leyes que promueven y garantizar la accesibilidad, no se estn acatando de forma extensiva. No obstante, la accesibilidad ha adquirido y adquirir una importancia creciente para todas las personas. En conclusin, aun cuando resulta difcil aportar datos objetivos sobre la dimensin del sector sociosanitario en la Comunidad Valenciana, por su carcter emergente y por la presencia de subsectores poco medidos, puede decirse que est configurado, hoy por hoy, por alrededor de 1.200 empresas, mayoritariamente PYMEs, que dan empleo a ms de 23.000 trabajadores, con un volumen de mercado cercano a los 2.000 millones de euros, y con una enorme penetracin y trascendencia social. En Espaa, el nmero total de empresas se cifra en unas 9.500, que emplean en torno a 200.000 trabajadores y mueve un volumen de mercado de 12.000 millones de euros. La OCDE estima que el gasto sanitario de las personas de ms de 65 aos triplica al del resto de la poblacin y, segn las proyecciones demogrficas, la proporcin de personas mayores y, especialmente, de las muy mayores crecer de manera acusada en los prximos aos, por lo que los gastos de la atencin sociosanitaria de la poblacin en los pases desarrollados crecern espectacularmente.

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Anlisis DAFO: identificacin de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este podra se un DAFO internacional del sector en la Comunidad Valenciana. Fortalezas La Comunidad Valenciana es una regin de referencia en el sector, tanto por sus empresas como por la presencia de prestigiosos centros tecnolgicos sectoriales. No obstante, a nivel global, existen pocas empresas en comparacin con la concentracin existente en otras regiones del resto de Europa (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). Capacidad tecnolgica alta, tanto de empresas, centros tecnolgicos y de investigacin y de las personas que los participan. Tcnicamente, las empresas del sector se encuentran al nivel de las restantes empresas europeas y cuentan con la valenta y la capacidad de realizar proyectos con unos medios materiales mnimos. Capacidad exportadora. Estas empresas tiene la visin de analizar el mercado de forma global. Estabilidad del mercado.

Debilidades Limitada capacidad de I+D en las propias empresas, en comparacin con multinacionales y europeas. Incremento de los costes de fabricacin. Los productos fabricados por las empresas valencianas pueden llegar a ser caros a medio plazo, debido a la penetracin de producto ms barato desde pases emergentes (Corea del Sur, China e India). Falta economas de escala. Escasa coordinacin empresas profesionales - administracin pblica. Poca capacidad de marketing.

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Dficit estructural. Existe poca industria auxiliar alrededor del sector, lo que perjudica los costes de las empresas fabricantes y dificultan la implantacin de nuevas.

Oportunidades Margen de crecimiento de la cuota de mercado nacional Clster empresarial en la Comunidad Valenciana. Se debe apostar por la concentracin de empresas tecnolgicas dedicadas al tema de salud para consolidar la actividad empresarial y diferenciar la imagen de nuestra Comunidad. Innovacin y tecnologa. La existencia de un clster de centros tecnolgicos y de investigacin en la Comunidad Valenciana avala la innovacin la transferencia a las empresas del sector y es un punto de partida para la generacin de nuevas lneas y empresas. Nuevas necesidades del mercado a medio y largo plazo: personalizacin de productos, aumento de la necesidad de productos de un solo uso, equipos de rehabilitacin y monitorizacin, productos para la esttica, sofware ligado a tecnologas de la salud, etc. Programas Marco de I+D de la Unin Europea. Incremento de la demanda y sensibilidad de la sociedad. El envejecimiento de la poblacin y la creciente sensibilidad social ante los temas de salud acarrea un aumento del gasto por parte de los sistemas pblicos y privados de salud y un progresivo incremento de las coberturas sanitarias, en todos los pases desarrollados y en vas de desarrollo. Aparicin de nuevos mercados internacionales a los que ofrecer el producto valenciano, ms competitivo en relacin calidad-precio (Amrica Latina, Norte de Africa, Europa del Este, China y Taiwn).

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Amenazas Creciente competencia por parte de las empresas distribuidoras de producto, que lo importan, fundamentalmente, de EE.UU. Incremento de la competencia de fabricantes europeos (Reino Unido y Alemania). Adems, algunos pases del este de Europa (Polonia y Chequia) ofrecen condiciones ventajosas para la implantacin empresarial en este subsector. Alto poder de negociacin por parte de los grandes compradores pblicos que, en ocasiones, imponen tipos de financiacin o modalidades de pago que provoca que las PYMEs se enfrenten a problemas de liquidez. Requisitos normativos en la Comunidad Valenciana para la comercializacin muy exigentes, a niveles superiores a los que rigen en otros pases de la U.E. (por ejemplo, en materia de ensayos clnicos). Imagen negativa del producto nacional, a nivel europeo (aunque esta tendencia va cambiando). Cambios continuos en la poltica de I+D+i. Este sector, por sus propias caractersticas uniformes, debe crecer siempre con perspectiva internacional. El panorama es bastante favorable a la internacionalizacin. Existe un hueco de mercado en los pases emergentes, donde nuestras empresas son muy competitivas y, a nivel europeo, los acuerdos de I+D y cooperacin son la mejor va de entrada a la distribucin.

TERCIARIO AVANZADO

El sector Terciario Avanzado agrupa subsectores con dos caractersticas: Terciario, porque prestan servicios a empresas y Avanzado, porque son portadores de valor aadido basado en el conocimiento empresarial. Estn especializadas en transferir y aplicar un conjunto de anlisis, tcnicas, gestin y conocimientos ligados a las reas de direccin, organizacin, recursos humanos, programacin, gestin de la informacin, diseo, estudios, publicidad, Internet, calidad, medioambiente, ingenieras etc.

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Las empresas del sector del Terciario Avanzado provienen de reas diversas y se estructuran en varios subsectores: 1.- Servicios de consultora: Consultora de direccin Consultora de marketing y comunicacin Consultora financiera Consultora de internacionalizacin Consultora de RRHH Consultora de formacin Consultora de calidad Consultora medioambiental Consultora de produccin Consultora jurdica y tributaria Estudios de mercado 2.- Servicios de tecnologas de la informacin: Desarrollo de software Consultora informtica 3.- Servicios de ingeniera: Ingeniera informtica Ingeniera agronmica Ingeniera industrial 3.- Servicios de comunicacin y publicidad Agencias de publicidad Centrales y medios de comunicacin empresarial Diseo grfico e industrial 4.- Otros no especificados: Agentes de la propiedad industrial Organizacin de congresos y eventos Centros de negocio y servicios empresariales

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Dentro del Terciario Avanzado la consultora es la actividad ms representativa, tanto por volumen de empresas como por facturacin. Por este motivo, en ocasiones, se hace referencia al sector Terciario Avanzado como sector de la consultora. Una de las caractersticas ms frecuentes en las empresas industriales valencianas es su dbil organizacin, basada en sistemas tradicionales que adolecen de problemas de gestin. Los pequeos empresarios valencianos se han visto obligados a replantearse el papel de sus empresas ante la nueva situacin internacional, en las que slo las ms competitivas podrn mantenerse en el mercado. En este entorno, la existencia de un sector Terciario Avanzado desarrollado se convierte en un pilar fundamental para el crecimiento de la competitividad y merece la consideracin de sector estratgico. En cuanto a los indicadores econmicos y de empleo, las ingenieras obtienen los mejores resultados. En facturacin y nmero de empleados, ellas doblan prcticamente al resto de actividades. Sin embargo, las empresas de consultora son las ms rentables. El mercado de la consultora en Espaa representa una oferta amplia, rigurosa y madura, que responde a las modernas tendencias de este negocio en Europa y el mundo. El sector se posiciona por volumen de facturacin en un lugar intermedio en el mapa europeo, aunque con claras expectativas de crecimiento y desarrollo, sobretodo en el segmento pblico. El sector se caracteriza en Espaa por la existencia de un reducido nmero de grandes empresas con una amplia actividad (que aglutinan, aproximadamente, el 74% del mercado), y un elevado nmero de consultoras de tamao menor con actividad ms local o de nicho. Desde el lado de la oferta, los servicios de desarrollo e integracin suponen el 39% de la facturacin total del sector, seguido por el outsourcing (31%) y la consultora, tanto en su modalidad tecnolgica como de negocio (30%). Por actividades demandantes, el mercado financiero es el mayor cliente de consultora (22%), por delante de las telecomunicaciones (18%) y las administraciones pblicas (15%). Estos tres sectores suman ms de la mitad del total de ingresos del mercado de consultora en Espaa. Las empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana tienen como denominador comn su reducida dimensin, con un promedio de 20 empleados (la media en

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las regiones europeas es de 40 empleados). Es escasa la especializacin y hay una tendencia a la consultora generalista. Respecto a las empresas clientes, el 90% de las empresas del Terciario Avanzado de la Comunidad trabajan con PYMEs, un 70% lo hacen con grandes empresas y un 55% han tenido o tienen a la Administracin Pblica como cliente. Estos ratios son muy similares a los que presentan las empresas europeas.

Anlisis DAFO: identificacin de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vamos a realizar un anlisis DAFO internacional del sector Terciario Avanzado en la Comunidad Valenciana: Fortalezas Experiencia y capital humano. Los directores de un porcentaje elevado de empresas llevan bastante tiempo prestando sus servicios en el sector y acumulan un gran conocimiento y experiencia sobre la problemtica de las empresas valencianas. Soluciones adaptadas a la realidad del cliente. Dados el conocimiento y la proximidad que se tiene con los clientes las soluciones que se le dan son en muchos casos a la medida de sus necesidades, se trabaja bajo demanda aunque eso pueda generar servicios poco especializados. Buen conocedor de la realidad empresarial de las PYMEs valencianas, en buena parte familiares. Experiencia en micropymes y conocimiento de su cultura organizativa y modelos de decisin. Se dominan las caractersticas de la demanda, lo que permite presentar la oferta ms efectiva. Cierta predisposicin del sector hacia la reflexin estratgica. En un porcentaje elevado, las empresas del sector afirman realizar una planificacin estratgica y sentir la necesidad de reorientacin de servicios.

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Proximidad fsica con el cliente que constituye una ventaja competitiva con una inmediatez que, junto con la proximidad cultural, representan las principales fortalezas. Debilidades Desconocimiento de la oferta por sus destinatarios y escasa notoriedad general del sector. Existe una falta de conocimiento del sector en general. La imagen del mismo es difusa y poco conocida. En ocasiones el propio personal de las empresas desconoce parte de los servicios que stas ofrecen. Esta carencia impide a las empresas posicionarse bien ante los clientes y mentalizarles de los beneficios del servicio. Tamao reducido. En la Comunidad no existen grandes marcas que lideren y den a conocer al sector. Hay una gran atomizacin y no existe un modelo ptimo de rentabilidad ligado a un tamao de la empresa de servicios. Dadas las caractersticas de la demanda algunas empresas dudan sobre la conveniencia de crecer y mantener estructuras ms pesadas, lo que potencia, an ms, la atomizacin del sector. Falta de especializacin. La empresa del sector tiene de media 3,5 lneas de servicio, lo que unido a la reducida dimensin de las empresas y de sus RRHH, impide la especializacin, tendiendo a ser generalistas. La causa de la falta de especializacin viene determinada por la no existencia de una demanda especializada. La decisin de compra est normalmente motivada ms por la confianza en la empresa consultora que por la especializacin, lo que obliga a las pequeas empresas del sector a dar un abanico amplio de servicios que les permita alcanzar el volumen de negocio necesario para cubrir sus estructuras organizativas. Falta de cooperacin. No se tiende a realizar colaboraciones entre las empresas del sector que permitan establecer pautas de actuacin comunes y conocimiento mutuo. La decisin de compra est motivada por la confianza, le da a la empresa del terciario avanzado un carcter personalista, de firma, que no facilita la cooperacin. Estructura escasa de RRHH y organizacin. Como consecuencia del tamao reducido, la estructura es excesivamente ligera y el equipo humano insuficiente. Falta personal cualificado a coste competitivo. Hay elevada rotacin de equipos jnior, falta formacin de reciclaje de
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profesionales en la empresa y existe desconocimiento de los propios servicios de la empresa por parte de los mismos trabajadores.

Oportunidades Buenas expectativas de crecimiento, teniendo en cuenta la evolucin histrica, las perspectivas de las empresas y los altibajos que se pueden producir. Sectores emergentes. Aparicin de estos sectores emergentes que pueden ser recambios vlidos, como fuente de negocio, de aquellos sectores tradicionales en declive. Son sectores de demanda, ms sensibles a la compra de servicios del terciario. Necesidad de apoyo y modernizacin de los sectores tradicionales. Los sectores tradicionales recurrirn en muchos casos a los servicios de las empresas del Terciario Avanzado para una mejora competitiva y profesionalizacin de las mismas que ayude a garantizar su supervivencia. Proceso de cambio econmico industrial. La economa global ha originado un cambio de modelo empresarial que tiende a la externalizacin de aquellos procesos que no generan directamente un valor aadido en la organizacin o con los que no se alcanza suficiente excelencia. El sector puede se catalizador de esa reorientacin y diversificacin. Creciente atencin de la Administracin hacia el sector. Posibilidad de aplicar internamente la innovacin en el sector. El sector an tiene un recorrido de mejora que vendr impulsado por la aplicacin interna de la innovacin. Amenazas Peculiaridad de la demanda por las caractersticas del tejido empresarial valenciano. La dimensin de la empresa demandante y la cultura empresarial lo convierten en un dbil consumidor de servicios del Terciario Avanzado. Tradicionalmente, nuestra PYME ha sido reacia a

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contratar de forma externa los servicios de sus empresas, tendiendo a la integracin, y todava no existe una mentalidad de consumo de servicios. Falta transparencia y concrecin en la demanda. El desconocimiento de la oferta de servicios por parte del cliente y la dificultad de hacer tangibles los resultados y beneficios, provoca que el cliente no sea consciente en muchos casos de la necesidad de contar con servicios profesionales externos. En caso de requerirlos, no tiene criterios para diferenciar los distintos niveles de oferta/calidad/precio que ofrece el mercado. Competencia de Centros Tecnolgicos, Universidades, instituciones y organismos oficiales. Se aprecia, cada vez ms, una oferta concurrente con el sector Terciario Avanzado por parte de estos organismos que, por el origen de sus recursos, compiten en condiciones de ventaja. Entrada de grandes compaas nacionales. En el mbito nacional existen grandes compaas de marca prestigiosa, ubicadas habitualmente en grandes centros de decisin (Madrid, Barcelona) que, sin estar situadas en la Comunidad, tambin compiten en el mercado local, haciendo valer el prestigio que les avala.

En resumen, nuestro sector Terciario Avanzado tiene que servir de soporte y plataforma de lanzamiento para la internacionalizacin del sector industrial tradicional y emergente. El Terciario Avanzado debe adaptar la oferta para liderar el proceso de mejora competitiva de nuestras empresas. Por otro lado, la cooperacin internacional y las alianzas estratgicas pueden resultar una buena base de internacionalizacin de las empresas del sector, como forma para adquirir el tamao adecuado para afrontar proyectos que individualmente no podran acceder: licitaciones internacionales, atencin a clientes de otros mercados, etc. Es necesaria la cooperacin para crear ofertas especializadas en proyectos, productos o mercados.

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