ALTERNATIVAS LOGSTICAS PARA O ESCOAMENTO DA SOJA: COMBINANDO MODAIS PARA MINIMIZAO DOS CUSTOS LOGSTICOS GERISVAL ALVES PESSOA

DBORA PAULA MASSOLI FIQUENE DA CUNHA LCIA RIOS SAMARIA UCHOA DE MENEZES PARENTE SRGIO MATOS RAIMUNDO PRICLES BARROS

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar alternativas de escoamento de gros de soja para exportao com o emprego do transporte multimodal, a partir das regies produtoras de Mato Grosso e Gois, baseando-se na reduo de custos internos de transporte. So analisadas duas alternativas multimodais, a hidroviria-rodoviria e a hidroviriaferroviria, tendo como fator de deciso a alternativa que apresenta menores custos internos de transporte. Utilizamos para este estudo, dados quantitativos de custos por t/km transportado em cada modalidade, bem como os custos de operao e de perdas intermodais. Palavras-chave: Soja. Transporte multimodal. Logstica.

1. INTRODUO

A soja, apesar de conhecida e explorada no Oriente h mais de cinco mil anos ( reconhecida como uma as mais antigas plantas cultivadas do Planeta), o Ocidente ignorou o seu cultivo at a segunda dcada do sculo XX, quando os Estados Unidos (EUA) iniciaram sua explorao comercial (primeiro como forrageira e, posteriormente, como gro). Em 1940, no auge do seu cultivo como forrageira, foram cultivados, nesse pas, cerca de dois milhes de hectares com tal propsito. A partir de 1941, a rea cultivada para gros superou a cultivada para forragem, cujo cultivo declinou rapidamente, at desaparecer em meados dos anos 60,

enquanto a rea cultivada para a produo de gros crescia de forma exponencial, no apenas nos EUA, como tambm no Brasil e na Argentina, principalmente. Nos anos 70, a produo de soja no Brasil tomou grandes propores e passou a ser denominada como produo agroindustrial, pois envolvia caractersticas de uma indstria em seu aparato produtivo. Segundo dados do ministrio da agricultura em 1989 atingiu a produo de 24 milhes de toneladas, demonstrando o valor deste negcio para a balana comercial brasileira. Em 2003, o Brasil figura como o segundo produtor mundial, responsvel por 52, das 194 milhes de toneladas produzidas em nvel global ou 26,8% da safra mundial. Uma nova cadeia produtiva se instalou em torno da soja, gerando produtos como leo e farelo bruto e indstrias de refino do leo destinado ao consumo humano. A regio Centro-oeste se transformou rapidamente na principal regio produtora de soja do pas, superando os 10 milhes de toneladas anuais. A poltica de crdito para comercializao implementada pelo Governo, principalmente na dcada de 80, permitiu s empresas e aos agricultores arcarem com o custo de transio e adaptao a uma nova regio produtora. A figura 1 apresenta a evoluo da produo de soja no Brasil, onde destacamos o crescimento da produo de soja nos estados de Mato Grosso e Gois. Dados da companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam a previso da produo de soja nos estados do Mato Grosso e Gois em 2005 na ordem de 17,4 milhes de toneladas e 7,2 milhes de toneladas respectivamente.

Figura 1 Produo de Soja no Brasil Evoluo por Estado Fonte: Embrapa

Atualmente o Brasil passa por situao bastante promissora no que diz respeito a sua balana comercial. A soma das importaes e exportaes brasileiras ultrapassou os US$ 120 bilhes em 2003 (SECEX, 2003). Apesar das exportaes chegarem a US$ 73,1 bilhes neste mesmo ano, o Brasil est perdendo posies no ranking dos pases exportadores, pois em 1984 as exportaes brasileiras representavam 1,5% de todas as exportaes mundiais, em 2003 passaram a representar 1,0%. Diversos fatores podem estar relacionados a esta perda de competitividade frente a outros pases, mas relevante ressaltar a questo da capacidade e custos logsticos brasileiros. No setor agrcola, alguns produtos so regidos por padres internacionais, classificando os mesmos como uma commodity e seguindo uma precificao ditada pelo mercado, fazendo com que as empresas dependam de sua gesto de custos baixos para ganhar competitividade. O sucesso da agroindstria da soja no Centro-oeste do pas depende cada vez mais da soluo dos problemas causados pela reduo do investimento pblico em infra-estrutura rodo-ferroviria e porturia e por polticas pblicas voltadas a financiar o esforo para a reduo dos custos fora dos campos de produo. Formas alternativas de escoamento do produto, pelas regies Norte e Nordeste do pas, utilizando terminais multimodais que permitam a integrao de hidrovias, ferrovias e rodovias. mister questionar at que ponto vivel a utilizao do escoamento da produo de soja do cerrado atravs das seguintes rotas/modais? 1- Miracema do Norte (TO) Porto Franco (MA) / hidrovirio > Porto Franco (MA) So Lus, Porto de Ponta da Madeira/ferrovirio; 2- Miracema do Norte (TO) Porto Franco (MA) / hidrovirio > Porto Franco (MA) Vila do Conde (PA) /rodovirio. 2. REFERENCIAL TERICO 2.1. Contexto da soja no cerrado Depois do minrio, a soja e seus derivados so os produtos que mais geram volume (em toneladas) de exportao no Brasil (36 milhes de toneladas), o que requer uma estrutura logstica eficaz (CNT e COPPEAD, 2002). As exportaes de soja equivalem cerca

de um tero de toda exportao agrcola do Brasil e 11% de todo o valor exportado pelo pas, o que representou US$ 8,1 bilhes em 2003. Outro indicador alm da produo a produtividade do plantio que aumentou segundo dados da Conab. Em 2003, a produtividade do plantio mdia brasileira foi 2.818 kg de soja por hectare plantado, que h 10 anos atrs era em torno de 2.200 kg por hectare. No s a tecnologia foi melhorada, mas novas reas mais propcias ao plantio foram identificadas e utilizadas, como a regio do Cerrado brasileiro. Inicialmente explorado na regio Centro-Oeste e posteriormente nas regies Norte e Nordeste, o plantio na rea de Cerrado tem sido apontado como um dos mais promissores em produtividade por hectare e expanso da rea plantada, entretanto esta possibilidade de expanso refora ainda mais a necessidade de melhoria da estrutura logstica de escoamento, pois o crescimento est ocorrendo para o interior do pas, distante dos principais portos de escoamento e com estrutura rodo-ferroviria precria ou inexistente. Nesse contexto primordial que ocorra a busca por alternativas que facilitem o escoamento da produo do cerrado utilizando-se a multimodalidade como sada vivel para que isso ocorra. A European Conference of Ministers of Transport (LINHARES, 2004) define a multimodalidade como sendo o movimento de uma unidade de carregamento que usa sucessivos e diferentes modais de transporte sem o manuseio dos bens contidos nesta unidade na mudana de um modal para o outro. O escoamento da soja ocorre principalmente pelos portos de Paranagu, Santos e Rio Grande, com destino principalmente China e Europa, mas mister enfatizar que a utilizao de outros terminais porturios torna-se vivel a partir da produo no Cerrado, a exemplo o porto de Itaqui em So Lus, escoaram apenas 0,6 MM toneladas por ano enquanto Paranagu, Santos e Rio Grande perfazem 22,3 MM toneladas ano, ou seja, um potencial significativo de crescimento em volume de escoamento (Antaq, 2002). Em ltima anlise, o futuro da soja brasileira depender da sua competitividade no mercado global, para o que precisar, alm do empenho do produtor, o apoio governamental, destacadamente na abertura e na integrao de novas e mais baratas vias de escoamento da produo. Iniciativas nesse sentido j esto sendo tomadas com a implementao dos Corredores de Exportao Noroeste, Centro-Norte, Cuiab-Santarm e Paran-Paraguai, integrando rodovias, ferrovias e hidrovias aos sistemas de transporte da produo agrcola nacional. Esse esforo do governo indispensvel para que o Pas possa reduzir a importncia desse item na composio dos custos totais da tonelada de produto brasileiro que chega aos

mercados internacionais. O custo mdio do transporte rodovirio muito mais alto que o ferrovirio e este mais alto que o hidrovirio. Apenas para ilustrar, 16% da soja americana transportada por rodovias, contra 67% da brasileira. Em contrapartida, 61% da soja americana viaja por hidrovias, contra 5% da brasileira. Mesmo assim, o Brasil no precisa ter medo de competir. J alcanou a produtividade americana e tem condies de alcan-los, tambm, na produo. 2.2 Custos dos Modais As caractersticas da soja produzida no Brasil remetem a utilizao dos modais ferrovirio e hidrovirio, como os mais eficientes. Essas caractersticas: grandes volumes, longas distncias e valor agregado baixo exigem disponibilidade, regularidade e custos baixos no transporte a ser utilizado, entretanto a infra-estrutura ferroviria e hidroviria do pas no suficiente para escoar os gros. Essa insuficincia cria a necessidade de utilizao do modal rodovirio, que responsvel por transportar mais da metade da produo de soja brasileira. Com o crescimento da produo nas novas fronteiras agrcolas, dispostas no cerrado, interior do pas, e que j chega a ser maior do que a das regies tradicionais fica patente que est havendo um deslocamento dos capitais destinados ao cultivo da soja para o interior do pas, fazendo com que o fluxo de produtos entre as novas fronteiras e as plataformas exportadoras seja intensificado com a necessidade de um apoio de infra-estrutura para movimentao destes gros. Principalmente pela localizao do estado do Mato Grosso, observa-se que os custos de logstica referentes s despesas de transporte so extremamente elevados quando comparadas as dos Estados Unidos e Argentina, fazendo com que o produto perca sua competitividade a cada movimentao realizada. O modo rodovirio, tradicionalmente empregado pela falta de outro modo de deslocamento mais eficiente para grandes distncias, faz com que os produtos mato-grossenses perca todo o ganho obtido no sistema produtivo, com a utilizao de tecnologia moderna e baixo custo da terra. Segundo Linhares (2002), apesar do modal rodovirio ter sido historicamente um agente de desenvolvimento do interior do pas, tambm um modal caro devido aos custos de manuteno das estradas e ao maior consumo de combustveis. (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1. Custos de Manuteno de Estradas. OPERAO CUSTO (R$) Construo de pista simples 400.000 / km Restaurao 150.000 / km Reconstruo 300.000 / km Conservao pista simples US$ 2500,00 / km / ano Conservao pista dupla US$ 4500,00 / km / ano Tapa buracos 25,00 / m Fonte: MT/DNER Ministrio dos Transportes/ Departamento Nacional de Estradas de Rodagem Tabela 2. Comparativo de Custos de Transporte (leo diesel). MODAL US$ / TONELADA TRANSPORTADA RODOVIRIO 28,93 MARTIMO 0,64 HIDROVIRIO 0,45 FERROVIRIO 0,79 Fonte: LINHARES, 2004 (Adaptado de Rodrigues, 2001) importante compararmos que um caminho carrega cerca de 150 vezes menos soja do que uma composio ferroviria e cerca de 600 vezes menos do que um comboio de barcaas numa grande hidrovia como a do Rio Madeira (CEL / COPPEAD, 2002). O Brasil utiliza os modais aqui ressaltados, dispostos da seguinte forma: Hidrovia 17%, Ferrovia 21% e Rodovia 54 % .Essa utilizao demonstra a deficincia da oferta dos modais martimo e ferrovirio como fator determinante para diminuio dos custos logsticos de escoamento da soja. Alm disso, existem os custos de sobre-estadia (demurrage) que so pagos pelas empresas quando h atrasos no embarque e desembarque nos portos. Em 2002, o valor de demurrage mdio era de US$ 12 mil/ dia, e em 2004 subiu para US$ 50 mil / dia (CEL/ COPPEAD, 2005).

2.3 O complexo soja

A falta de infra-estrutura de apoio ao deslocamento dos gros vai concentrar a movimentao pelo modo rodovirio, congestionando as estradas no perodo de colheita e de exportao. O problema do transporte das safras, portanto, deve ser entendido como um conjunto de ineficincias sistmicas que prejudica a competitividade dos produtos brasileiros, premissa esta que vem ganhando ampla aceitao. Para a elevao do diferencial competitivo em relao aos pases produtores, o Brasil possui vantagens comparativas extraordinrias na produo de gros e alimentos, que so permanentemente prejudicadas pelos elevados custos de logstica, considerando os estgios de manuseio, transporte e armazenagem dos produtos entre a fonte de matria-prima e o cliente final. Nesse processo de ganho de competitividade sistmica no Brasil, verificaram-se importantes transformaes, tanto dentro da porteira a exemplo de incorporao de novas reas de cerrado mais produtivas e inovaes tecnolgicas quanto fora dela, por exemplo, com o desenvolvimento de rotas alternativas de escoamento de gros para a safra produzida no interior do pas, possvel com a implementao das vias e de portos hidrovirios, construo de ferrovias, e recuperao e asfaltamento de estradas federais, que podero proporcionar destinar a safra do cerrado atravs de novos caminhos, desobstruindo os portos de Santos e Paranagu, condies estas que proporcionaro aumento da competitividade da soja. Assim, somente com investimentos em infra-estrutura de suporte operacional para a logstica dos gros, principalmente com uma formulao mais vivel de privatizao, por intermdio da alterao da forma de proporcionar a concesso dos sistemas de transporte (ferrovirio, hidrovirio e rodovirio), com incentivo instalao de unidades armazenadoras nas fazendas e com a implementao das vias e dos servios porturios nas hidrovias do interior do pas, ser afastado o perigo de um gargalo nos portos, principalmente, de Paranagu, promovendo maiores ganhos de competitividade agropecuria paranaense, goiana e mato-grossense, onde o complexo soja ser o grande beneficiado.

3 REFERENCIAL PRTICO

Apresentamos um estudo de caso sobre infra-estrutura logstica que avalia a melhor alternativa para escoamento da produo de gros de soja dos estados do Mato Grosso e Gois, com emprego do transporte multimodal considerando como pontos de escoamentos os portos de Itaqui (MA) e Vila do Conde (PA), baseado no fator de custos internos de transporte. 3.1 Caso em estudo a) Dados do caso: As exportaes brasileiras, a despeito do pequeno valor, em termos globais (menos de 1% do comrcio mundial) tm proporcionado saldos positivos crescentes. Tais resultados vm contribuindo para a estabilidade econmica do Pas. Em 2004, o saldo da balana comercial foi de US$ 33, 69 bilhes, tenho sido exportadas mercadorias no valor US$ 96,48 bilhes. Dois produtos primrios, o complexo soja e o minrio de ferro, contriburam com US$ 14,84 bilhes- 15,37% do total. O papel da soja foi expressivo, porque representou 10,44% do valor total exportado pelo Pas. Neste incio de 2005, o cenrio com relao soja pode ser sintetizado nos seguintes nmeros: - Produo da safra 2004/2005 (previso) - Quantidade do complexo, exportada em 2004 - Cotao da soja Bolsa de Chicago e tendncia - Relao R$/US$ e tendncia - Safra americana (maior produtor mundial) - Tendncia dos custos de fertilizante-defensivos - Concentrao da produo no Brasil - Principais mercados importadores 56% nas regies N, NE e CO Europa e China 61,41 milhes de toneladas 35,84 milhes de toneladas <US$ 200,00 2,60 85 milhes de toneladas

Diante desse quadro, os produtores de soja e dos seus derivados imediatos (leo e farelo) esto diante de uma crise que poder afetar seriamente o planejamento estratgico do governo quanto s exportaes. A nica alternativa de curto/mdio prazos para minimizar os impactos da crise a reduo dos custos internos de transporte, grande vetor na formao do preo final, representando algo entre 30 e 35%. A principal causa para to elevado custo de frete a opo pela modalidade rodoviria e a utilizao macia dos portos de Paranagu e Santos, como plataformas de exportao do produto, a despeito de estarem mais distantes dos mercados importadores. J h um consenso geral sobre uma possvel soluo que consistiria

em utilizar os portos fluviais e martimos das regies Norte/Nordeste como as portas de sada mais prximas, tanto das grandes regies produtoras como dos mercados importadores. Entre as diversas opes que so consideradas, identificam-se os portos de Itaqui (MA) e Vila do Conde (PA). Outras possibilidades so Itacoatiara (AM), j em operao, Santarm (PA) e Macap (AP). Em todas elas, o trao comum o emprego da multimodalidade como forma de reduzir, ao mximo, os custos de transporte e de transbordo. Com base nos dados, acima, e em outros que foram obtidos, consideramos os portos de Itaqui e de Vila do Conde como alternativas para o escoamento de gros, com o emprego do transporte multimodal a partir das regies produtoras de Mato Grosso e Gois. Como orientao, os anexos I e II apresentam os detalhes sobre as duas alternativas. Foram usados os dados quantitativos apresentados na tabela 3 abaixo: Tabela 3 Custos por tonelada / km transportado em US$ Modalidade de Transporte Rodovirio Ferrovirio Aquavirio Custo 0,025 0,017 0,012

Custo por operao intermodal (US$/t) 3,00 Custo perda operao intermodal (US$/t) 1,00 Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (2005) b) Anlise das alternativas Alternativa 7 (Anexo I) Considerando-se os custos para os transportes aquavirio e ferrovirio apresentados na tabela 3, as distncias apresentadas no anexo I e os dados do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA, por meio da Conab para a previso da produo de gro de soja nos estados do Mato Grosso e de Gois para 2005 de 17.39,14 mil toneladas 7.187,4 mil toneladas, respectivamente, temos os valores apresentados na tabela 4:

Tabela 4 Clculos da alternativa multimodal transporte aquavirio/ferrovirio

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Pela tabela 4, o custo total da multimodalidade aquaviria/transporte ferrovirio da ordem de US$ 403.829.684 Para os valores apresentados acima, foram consideradas: - Duas (2) operaes intermodais - Sete (7) tombos de carga de soja (perda de operao intermodal), admitindo-se que a produo acima prevista o volume que se encontra no silo de estocagem da fazenda produtora: 1) do silo para o caminho; 2) do caminho para o silo do porto fluvial de Miracema do Tocantins; 3) do silo do porto fluvial para a barcaa; 4) da barcaa para o silo do porto fluvial de Porto Franco/MA; 5) do silo para os vages do trem; 6) dos vages do trem para o silo do porto de Ponta da Madeira em So Lus (MA); 7) do silo do porto para o navio de exportao. O custo total para a alternativa 7 apresentado na tabela 4 de US$ 649.617.684,00 ou 26,43 US$/t. Alternativa 8 (Anexo II) Considerando-se os custos para os transportes aquavirio e rodovirio apresentados na tabela 3, as distncias apresentadas no anexo II e os dados do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA, por meio da Conab para a previso da produo de gro

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de soja nos estados do Mato Grosso e de Gois para 2005 de 17.39,14 mil toneladas 7.187,4 mil toneladas, respectivamente, temos os valores apresentados na tabela 5:

Tabela 5 Clculos da alternativa multimodal transporte aquavirio/rodovirio

Pela tabela 5, o custo total da multimodalidade aquaviria/transporte rodovirio da ordem de US$ 535.572.052. Para os valores apresentados acima, foram consideradas: - Duas (2) operaes intermodais - Sete (7) tombos de carga de soja (perda de operao intermodal), admitindo-se que a produo acima prevista o volume que se encontra no silo de estocagem da fazenda produtora: 1) do silo para o caminho; 2) do caminho para o silo do porto fluvial de Miracema do Tocantins; 3) do silo do porto fluvial para a barcaa; 4) da barcaa para o silo do porto fluvial de Porto Franco/MA; 5) do silo para o caminho; 6) do caminho para o silo do Porto de Vila do Conde (PA); 7) do silo do porto para o navio de exportao. O custo total para a alternativa 7 apresentado na tabela 4 de US $ 781.360.052,00 ou 31,79 US$/t b) Respostas s questes: (1) Qual a melhor soluo diante das alternativas oferecidas? Com relao s duas alternativas apresentadas, observa-se que ambas sugerem transportes intermodais: a alternativa 7 apresenta a combinao dos modais hidrovirio e ferrovirio, cujo custo final de transporte da t/km de US$ 26,43, enquanto que a alternativa 8 apresenta os

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modais hidrovirio e rodovirio, com o custo final de transporte da t/km de US$ 31,79. Assim sendo, a alternativa 7 seria a mais adequada por apresentar menor custo de frete, o que possibilita os produtores de soja nos estados do Mato Grosso e Gois responderem de forma competitiva s demandas do mercado internacional. (2) Quais os argumentos, devidamente fundamentados, que justificam a alternativa escolhida? Deve-se considerar que, para o escoamento da produo de gros, os modais mais indicados so o ferrovirio e o hidrovirio, visto que o transporte rodovirio no o mais indicado devido s grandes distncias dos portos e s caractersticas do produto: cargas volumosas e de baixo valor agregado. (3) Considerando-se que os portos mencionados podem operar com outros produtos, inclusive para redistribuio no mercado interno, qual o seu parecer, devidamente fundamentado, sobre o assunto? Deve-se estimular os sistemas de transportes martimos por cabotagem que poderia facilitar o escoamento dos gros de soja e o escoamento e a internalizao de outros produtos (p.ex.: carne, fertilizante, madeira, milho, etc.). (4) Que outras consideraes voc poderia acrescentar em funo do objetivo principal que a reduo dos custos do transporte interno? necessria a promoo de um programa completo para tornar a agroindstria brasileira mais competitiva, melhorando a infra-estrutura rodo-ferroviria e porturia, contemplando os seguintes pontos: - melhoria na capacidade de armazenamento nas fazendas, que reduziria as perdas na colheita; - criar malhas alternativas; - abrir estradas vicinais; - implantar uma rede de terminais intermodais, combinando principalmente ferrovias e navegao fluvial;

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- construir redes de silos estratgicos, principalmente nos pontos de intermodalidades, pois geraria uma maior fle4xibilidade e minimizao da sazonal idade criando um fluxo contnuo na operao de transporte dos gros de soja; - realizar reorganizao porturia para reduo de custos operacionais. - incentivar a criao de indstrias de beneficiamento de soja prximas aos silos estratgicos para a criao de valor ao produto; Alm dos pontos acima, poderamos ter um maior incentivo do governo no que concerne compra dos equipamentos agrcolas e de insumos e utilizao da agricultura de preciso com a utilizao de tecnologia para distribuio racional de fertilizante no solo, que aumentaria a produtividade, otimizaria a utilizao do insumo e a homogeneizao da produo. 4. CONSIDERAES FINAIS Para que a soja oriunda da regio do Mato Grosso e de Gois seja competitiva no mercado internacional, necessrio um investimento em novas rotas de escoamento da produo e uma progressiva reduo de carga tributria incidente sobre os insumos, principalmente os fertilizantes. Portanto, demanda em investimentos pblicos e privados em grandes sistemas de engenharia em todos os modais de transporte e nas redes de telecomunicaes. Estas aes conjuntas traro profundas transformaes na organizao e no uso do territrio nacional. necessria a criao de um programa estruturado para a substituio gradual do modal rodovirio muito utilizado na regio em estudo, pois este modal no o mais recomendado devido as grandes distncias dos portos e s caractersticas dos produtos transportados, ou seja, cargas volumosas de baixo valor agregado. Caso no se invista na infra-estrutura para a agroindstria brasileira, haver uma perda de competitividade internacional principalmente no segmento do complexo de soja gro-fareloleo. ABSTRACT This study had at its objective to analyze alternatives of the soybean agro-business logistic in the states of Mato Grosso and Gois and find ways to reduce costs of internal transport. Two multimodal alternatives, the industrial waterway-highway and the industrial waterwayrailroad transportation system are analyzed, using as factor to decision making the alternative that result the lower cost of transporting soybeans. We used for this study, quantitative data of

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costs for ton/km transported in each modality, as well as the intermodal operation costs and their losses. Keywords: Soybean agribusiness. Multimodal transport. Soybean-logistics. REFERNCIAS DA SILVA, Renaud Barbosa. Fundamentos e desenvolvimento da logstica empresarial. FGV/RJ. Apostila do mestrado acadmico em gesto empresarial. LINHARES, Alexandre. Replanejando a rede logstica nacional. Rio de Janeiro: Editora FGV(no prelo), 2004. ORTEGA, Enrique. A soja no Brasil: modelos de produo, custos, lucros, externalidades, sustentabilidade e polticas pblicas. FEA, Unicamp, So Paulo. RODRIGUES, P.R.A. Introduo aos Sistemas de Transporte no Brasil e Logstica Internacional: uma perspectiva brasileira. So Paulo: Atlas, 2000. RUEDELL, Jos. Cultivo da soja no Brasil. Evoluo e inquietao do mercado no que se refere a tecnologias genticas e certificao. Fundacep. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. <http://www.cel.coppead.ufrj.br . Acesso em 15/abr./2005> < http://www.cnpso.embrapa.br. Acesso em 17 abr. 2005> < http://www.comcincia.br. Acesso em 25 abr. 2005> < http://www.conab.gov.br. Acesso em 25 abr. 2005>

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ANEXOS ANEXO I ALTERNATIVA 7

ANEXO I ALTERNATIVA 7

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ANEXO II ALTERNATIVA 8