Per: Lineamientos del Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio

Martn Prez Monteverde Ministro de Comercio Exterior y Turismo Mayo 2010

Estrategia de integracin al mundo PrincipalesObjetivosEstratgicos Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio

El sector exportador: motor del crecimiento, generador de empleo e impulsor del desarrollo

Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios en mejores condiciones de calidad y precio Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas practicas comerciales
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Estrategia de integracin al mundo ParaCumplirconlosObjetivosEstratgicosseCuentanconDos Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio InstrumentosCentrales
Conformar mercados ampliados Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos Brindar reglas y disciplinas claras, y previsibles para el comercio exterior

Negociaciones Comerciales Internacionales

Desarrollo de Comercio

Plan Nacional de Exportacin (PENX),PERX, POS, POP, POM y CERX. Desarrollo de clusters y cadenas productivas. Plan Maestro de Facilitacin del Comercio. Desarrollo de una Cultura exportadora y Plan de Trabajo Regional. Infraestructura fsica (carreteras, puertos, aeropuertos, conectividad).
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Estrategia de integracin al mundo ResultadosAlcanzados:CrecimientoExponencialdelas Dos instrumentos:Exportaciones NCI y Desarrollo de Comercio

Exportaciones e Importaciones (US$ Millones)
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR-OGEE

Exportacin(US$MillonesFOB) Importacin(US$MillonesCIF)

Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%. En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M. El intercambio comercial represent el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000

Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009

3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR-OGEE

Estrategia de integracin al mundo ResultadosAlcanzados:MayorOfertadeProductosdeAltoValor Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio AgregadoyMayorDiversificacin
Nuevos Mercados: Exportacin 2000 2009 181 Mercados Nuevos Productos: Exportacin 2000 2009 4,370 Subpartidas

+12%
162 Mercados
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR-OGEE

+21%
3,620 Subpartidas
Alcachofas, pprika, vieiras, pimiento piquillo, etc

Principalmente frica & Asia (i.e. Namibia, Senegal, Eslovaquia, etc.)

Nmero de Empresas Exportadoras

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7,669

+80%
4,256

Estrategia de integracin al mundo ResultadosAlcanzados:LderesMundialesenProductos Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de Comercio TradicionalesyNoTradicionales
Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales

1 2 3

HarinadePescado AceitedePescado PlomoyConcentrados

Cobre yConcentrados ZincyConcentrados PlatayConcentrados

Estao Plomo

1 2 3

EsprragoFrescosy Refrigerados BananoOrgnico Caf Orgnico EsprragosPreparados MangoFresco MaderaMahogany ChapasdeZinc

Paprika

Porqu TLCs?
Consolidar las preferencias comerciales en los principales mercados de destino de las exportaciones Lograr acceso real, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias (fitosanitarias) a nuestras exportaciones. Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y lograr intercambio de tecnologa y acceder a bienes de capital.

TLC

Ms Ventas

Ms Empleo

Ms Crecimiento

Convertir al Per en una plataforma para atraer inversiones y en un hub comercial en Sudamrica, con proyeccin al Asia.

DosIniciativasParaTenerAlcancealAtlntico,integrandoal Per eninfraestructuraconBrasil

CorredorPaitaYurimaguas(955kms) US$218millonesdeinversin. 3,800empleosgenerados. 13horasdereduccindetiempode viaje. 3millonesdeciudadanosbeneficiados.
IIRSANORTE Paita Yurimaguas 955kms

TRAMO2 Urcos Puente Inambari 300.00km. TRAMO3 PuenteInambari Iapari 410km. TRAMO1 SanJuande Marcona Urcos 762.66km.

CorredorInterocenicoSur US$1,624millonesdeinversin 9,670empleosgenerados 5horasdereduccinpromediodeviaje 8millonesdeciudadanosbeneficiados 223vehculosadicionalesenpromedio transitandodiariamente

TRAMO5 Matarani Azngaro;Ilo Juliaca 813.90Km.

TRAMO4 Puente Inambari Azngaro 305.90km.

AgendadeNegociacionesComercialesInternacionales
OMC
Canad EFTA Rusia Unin Europea

Estospasesconformanunmercadoampliadodemsde EEUU Japn China Marruecos 4milmillonesdepersonasconunPBIconjuntoquesuperalos Corea India Mxico: ACE 8 US$56billones Ampliacin ACE CARICOM
Tailandia Singapur Vietnam

APEC

Centro Amrica

CAN

Representanademsel96%delasexportacionesperuanasal mundoeimportanmsdeUS$12billonesdelmundo MERCOSUR

Chile ACE 58 Sudfrica Australia
Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociacin Negociaciones futuras

Brunei

Nueva Zelanda
9 MINCETUR |2009

Tratados de Libre Comercio Per-EE.UU.

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ImportanciadelTLCPerEE.UU.
+US$14
Millones de Millones de PBI (2009)

Comercio Per-EE.UU
+300
Millones de habitantes

US$46mil
PBI per cpita

En 2009 el Per realiz ms de US$4,307 millones en importaciones desde EE.UU.

1er pas proveedor de importaciones peruanas (20% del total)

US$1.7
Millones de Millones de Importaciones

Ms de US$4,575 millones en exportaciones durante el 2009

Primer pas de destino de las exportaciones peruanas (17% del total)

1era economa ms grande del mundo Sus importaciones representan el 18% del total mundial Cuenta con uno de los PBI per cpita ms altos del mundo

Mercado muy relevante para el sector textil (40% del total exportado por Per al mundo)
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ImportanciadelTLCPerEE.UU.
Consolidacin Preferencias ATPA/ATPDEA Atraccin de inversiones

El TLC asegura acceso preferencial permanente a nuestro principal mercado de exportacin y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias. Promueve atraccin de inversiones y apertura de las actividades econmicas, brindando certidumbre normativa para el desarrollo de la inversin privada. Nivela las condiciones de acceso que tienen otros pases competidores como Mxico, Chile y los pases de Centroamrica.
Productos con gran potencial: alcachofas, pprika, textil y confecciones, etanol, ctricos, mangos, cebollas, artesanas, organo, ajos, productos agrcolas e industriales, uvas, esprragos, flores, entre otros. Excelentes oportunidades en la exportacin de servicios profesionales. Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.

Comercio

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PrincipalesAcuerdosdelTLCPer EE.UU.
El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con arancel cero desde el primer da de vigencia del Acuerdo. Apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, en una primera etapa ingenieros, contadores, arquitectos. Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genticos y conocimientos tradicionales. Exclusin de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y mtodos teraputicos y de diagnstico. Conjunto de reglas que brinda a los inversionistas garantas en cuanto al nivel de trato, proteccin respecto a riesgos no comerciales, y mecanismos adecuados de solucin de controversias.

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PrincipalesAcuerdosdelTLCPer EE.UU.
En productos industriales, el Per desgrav inmediatamente el 77% de partidas arancelarias; 11% esta en desgravacin a 5 aos; el resto en 7 y 10 aos. Todos los productos agrcolas sensibles (productos lcteos, arroz, carne de pollo, carne bovino, estn protegidos con plazos largos de desgravacin (hasta 17 aos). El Per no eliminar aranceles para la ropa, calzado y neumticos usados. Se permite acceso a mercancas remanufacturadas sin arancel.

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LasIndustriasdePer yEE.UUson AltamenteComplementarias

Per: Importacin de EE.UU ao 2009 Millones de US$ CIF

Bienes de Capital e Insumos = 92%

Bs Consumo= 8%

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OportunidadparalasPYMES,elCampoylasRegiones
Cajamarca Tumbes Langostinos, Pesca para consumo directo Piura Mango Pescado, marisco Limn Oro Chirimoya Ajo, caf, tara Amazonas Bamb Yuca Cacao Loreto Madera Rolliza Pijuayo Frijol, yuca Acuicultura San Martin Caf Limn dulce Pijuayo, cacao Papaya Pasco Plomo Zinc, plata Achiote, maca

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo
Ucayali Carbn Madera rolliza y aserrada Ua de gato, palma aceitera Madre de Dios Castaa Madera rolliza Meln Cusco Gas natural achiote, cacao, t alpaca, ovinos Cochinilla Puno Alpaca, vicua Estao quinua

Lambayeque Caa de Azcar (etanol) Frijol castilla Limn Mango Ancash Cobre, Oro Harina dpescado Hierbas medicinales Marigold Apurmac Ans Meln Cochinilla Arequipa Ajo Cebolla Paprika, Cochinilla, olivo

Hunuco Papaya T, olluco Madera aserrada Junn Alcachofa Maca, sauco Ctricos Huancavelica Cebada Tuna Alpacas Moquegua Molibdeno, cobre Uva Paprika, palta

La Libertad Caa de azcar (etanol) Esprragos Guanbana Uva, tara, pimiento Lima Lcuma Mandarina Palta Paprika

Ayacucho Barbasco Cochinilla, tuna Vicuas, cacao

Ica Higo Uva Alcachofa Esprrago

Fuente: Proexpansin

Tacna Olivo Organo Cochinilla

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Tratado de Libre Comercio Per China

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1.
860%
Crecimiento PBI 1990-2009

Porqu China? Potencial del Mercado

Chino

Comercio Per-China
En 2009 el Per realiz ms de US$3,266 millones en importaciones desde China
Segundo pas proveedor de importaciones peruanas (15% del total)

US$ 4.8M
Millones de Millones (2009 PBI)

US$ 1
Milln de Millones en Importaciones

US$35,570
Millones en Importaciones Agrcolas

Ms de US$4,078 millones en exportaciones durante el 2008

Segundo pas de destino de las exportaciones peruanas (15% del total) Mercado muy relevante para el sector pesquero (34% del total exportado por Per al mundo)

3era economa ms grande del mundo 3er importador mundial (2009) Las compras agrcolas de China equivalen a ms de 3 veces el valor de la produccin agropecuaria del Per

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ImportanciadelTLCPerChina
Gran Potencial de Negocios

Per: Importante Socio Estratgico

El Per es un excelente mercado complementario; China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. Condiciones preferenciales: arancel cero inmediato o desgravacin a plazos determinados Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales: Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanas organo, ajos, productos agrcolas e industriales, uvas esprragos, harina de pescado, entre otros. Oportunidades en productos qumicos, sidero-metalrgicos y textiles. Reduce la desviacin de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros pases competidores del Per

Comercio de Bienes

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ImportanciadelTLCPerChina
Promueve el desarrollo de actividades de cooperacin en turismo, minera, industria, medicina tradicional, agricultura, pesca, agricultura, pequea y mediana empresas, entre otros Brinda facilidades para la inversin tanto de China en el Per como del Per en China Se establecen medidas de antidumping y las salvaguardias para todos los sectores, en especial textil-confecciones, metalmecnica y calzado Mecanismos de colaboracin y control para administracin aduanera Acuerdo de Cooperacin Aduanera que permite el intercambio/validacin de informacin para lograr la cooperacin necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros (subvaluacin, triangulacin y contrabando) 36 casos administrativos por presunta subvaluacin y 2 casos con denuncia penal

Cooperacin

Inversin

Defensa Comercial

Procedimientos Aduaneros

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PrincipalesAcuerdosdelTLCPer China
El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer da de vigencia del Acuerdo. El 99% de los productos agrcolas de inters prioritario del Per goza de beneficios arancelarios El 16% restante de las exportaciones peruanas llegar a un acceso libre en plazos desde 5 hasta 17 aos El Per no eliminar aranceles para los productos sensibles (textil, confecciones, calzado y metalmecnica) que fueron identificados por el sector privado. China slo ha excluido al Per el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Per.

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ElTLCconChinaPotenciar lasExportacionesPeruanas
Exportaciones peruanas NO TRADICIONALES que ya triunfan en China

Exportaciones

US$47 millones Filete,aleta ymantode pota congelada Filetede anguila

US$71 millones

US$20 millones

US$13 millones Etileno

Productos

Tablillaspara Uvaredglobe parquet Otras Maderas aserradas

Total US$161 millones

Mangos

Acido Ortoborico

Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$161 millones
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Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea

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Porqu laUninEuropea?
Comercio Per-UE
+490
Millones de habitantes

US$1,7
Millones de Millones en Importaciones

Constituye el 2do mercado de destino ms importante del Per (2009).

US$16.6
Millones de Millones en PBI (2009)

Exportamos US$ 4,220 millones en 2009, 16% del total.

La UE es el principal proveedor de inversin extranjera al Per

Sectores de telecomunicaciones, energa, minera y financiero.

US$33mil
de PBI Per cpita

La regin con la mayor economa del mundo UE representa el 19% del las importaciones en el mundo Las importaciones desde Per slo representan el 0.3% de las importaciones de la UE

Actualmente una parte de las exportaciones peruanas tiene acceso preferencial a la UE a travs del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP PLUS), el cual es unilateral y vence el 12/2011.
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Fuente: FMI (2009)

ImportanciadelAcuerdoconlaUE
Consolidacin del acceso preferencial a la UE; la inclusin de productos No cubiertos en el SGP PLUS y la certidumbre jurdica para los operadores econmicos Acceso a 27 pases y un mercado de ms de 1,500 billones de euros

Nuevas Oportunidades

Convertir al Per en una plataforma de servicios en la regin, capaz de atraer actividades que se realizan hoy en la Unin Europea u otros pases
Desarrollo de software, procesamiento de datos, call centers,

traduccin e interpretacin en lnea, consultoras, entre otros.

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ImportanciadelAcuerdoconlaUE
El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravacin inmediata segn lo negociado.

Sector Agrcola

Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportacin Esprrago, pprika, paltas, entre otros. Se obtiene desgravacin inmediata a productos que tenan preferencias parciales en el SGP+
Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.

Se consigue desgravacin inmediata para productos que no tenan preferencia alguna, tales como: naranja, tomates. Para el banano se consigue una importante disminucin del arancel aplicado (bajar de 176 a 75 dlares/TM en 10 aos) para una cuota que se eliminar en ese periodo. Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azcar, carne de pollo, arroz, maz, carne bovina, ajos, entre otros.
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ImportanciadelAcuerdoconlaUE
Sector No Agrcola El 100% de la oferta exportable peruana gozar de cero arancel desde la entrada en vigor del Acuerdo. Para el sector pesca se tendr cero arancel desde el inicio del Acuerdo y existe una flexibilizacin en las condiciones de origen que viene aplicando la UE en el SGP +.

Reglas Claras

En inversiones y servicios se establece un conjunto de reglas, generando un clima adecuado, estable y previsible que fomente el establecimiento de inversiones. Se reconoce la importancia de la participacin de las MIPYMEs en los procesos de contratacin pblica, as como la importancia de establecer alianzas empresariales entre proveedores de Per y UE.

MIPYMES

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ImportanciadelAcuerdoconlaUE

La UE reconoce todas nuestras indicaciones geogrficas: Pisco, Maz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas. La UE otorga al Per la posibilidad de acumular con los otros pases miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los pases centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam, para la calificacin de origen de productos. El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporacin de todos los dems socios andinos.

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OportunidadesenelMercadodelaUE
ESPAA, FRANCIA Y ALEMANIA

Ancash
Esprragos Frescos o Refrigerados Paltas Frescas o Secas

Lambayeque
Esprragos Preparados o en Conserva

Tumbes
Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos

Ica
Esprragos Frescos o Refrigerados Uvas Frescas

Piura
Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Paltas Frescas o Secas

Pasco
Extracto de Ua de Gato Paltas Frescas o Secas

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Otros Acuerdos

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Otros Acuerdos
Acuerdos Firmados y en Vigencia TLC con Canad TLC con Singapur TLC con Chile

Acuerdos Pendientes TLC con Corea del Sur: Se han realizado 4 rondas de negociacin y una reunin de trabajo. Todava en negociaciones Acuerdo de Asociacin Econmica con Japn: Se han realizado 5 rondas de negociacin, est pendiente la 6ta. Acuerdo con EFTA: Se tiene previsto la suscripcin del Acuerdo el 23-24 de Jun-10 en Reikiavik, Islandia. TLC con Mxico: El proceso se inicio en Ene-06. A la fecha se tiene importantes avances. En coordinaciones con Mxico para reiniciar proceso de negociacin Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU. Nueva Zelandia, Per, Singapur, Vietnam): La meta es concluir las negociaciones en 2011. La Primera Ronda de Negociacin se desarroll del 14 al 19 de marzo de 2010 en Melbourne, Australia
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ElPer rumboalaccesopreferencialdelosmercados internacionales

Composicin de las exportaciones al ao 2009 (en % del total)
9.6% 2.6% 2.9% 3.6% 4.8%
Resto, sin Acuerdos Mxico, Tailandia, Singapur Corea del Sur Chile Japn Canad MERCOSUR EFTA Comunidad Andina
(incluye Venezuela)

Aproximadamente el 90% del intercambio comercial peruano se realizar bajo Acuerdos preferenciales

5.6% 7.1% 8.0% 9.6%

15.1%

China

12.7%

Unin Europea

18.4%

Estados Unidos

Fuente: SUNAT, MINCETUR

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Per: Poltica de Negociaciones Comerciales Internacionales

Martn Prez Monteverde Ministro de Comercio Exterior y Turismo Abril 2010

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