Introduo

Com este trabalho procurou-se analisar criticamente o mercado emissor alemo para Portugal. Para tal, consultaram-se preferencialmente os dados estatsticos do Instituto Nacional de Estatstica, da Organizao Mundial de Turismo e do Turismo de Portugal. Procurou-se fazer uma caracterizao geral do mercado alemo e a evoluo internacional e nacional do mesmo. Para se melhor compreender a evoluo deste mercado em Portugal, compararam-se dados relativos a diferentes anos, referentes s vias de acesso utilizadas pelos visitantes alemes e qual o perfil e motivaes do visitante e da visita respectivamente. Assim como se procurou apurar, qual a importncia da hotelaria para o mercado alemo e em que pocas do ano se registaram mais dormidas. Finalmente, analisou-se quais os meios de alojamento utilizados preferencialmente pelos turistas alemes e qual a mdia dos gastos feitos. Efectuou-se uma anlise SWOT para concluir quais os factores crticos de sucesso, e para tomar decises sobre qual a estratgia a ser seguida, para o desenvolvimento do mercado emissor alemo em Portugal.

2. Caracterizao Geral do Mercado Emissor

A Repblica Federal da Alemanha (Bundesrepublik Deutschland), cuja capital se localiza em Berlim, um pas da Europa Central, fazendo fronteira com o Mar Bltico e o Mar do Norte, entre a Holanda e a Polnia e a Sul da Dinamarca. Alm destes pases, ainda faz fronteira com a ustria, Blgica, Repblica Checa, Frana, Luxemburgo e Sua. A Repblica Federal da Alemanha foi formada em 1949, e aps a unificao da Alemanha Oriental e Ocidental, a 3 de Outubro de 1990, manteve o mesmo nome. A Alemanha tem uma rea total de 356.840 km2, dividida em 16 estados, e uma populao de 82.217.000 habitantes. o segundo pas mais populoso da Europa, depois de Rssia, e a maior economia europeia, tornando-se um membrochave da economia, poltica e organizaes de defesa deste continente. Os recursos naturais da Alemanha so o carvo, lenhite, gs natural, ferro mineral, cobre, nquel, urnio, potassa custica, sal, materiais de construo, lenha e terreno de cultivo. Do seu territrio, 33,13% cultivado com culturas sazonais e 0,6% encontra-se em cultivo permanente, os restantes 66,27% tm para outros usos. Em 2007, a Alemanha contava com 74.970 milhes de alemes, destes 36.547,3 milhes so homens e os restantes 38.413,5 milhes so mulheres. O nmero de estrangeiros residentes de 7.257 milhes, sendo 3.727 milhes, homens e 3.530,1 milhes, mulheres. Os grupos tnicos prevalentes so 91,5% alemes, 2,4% turcos e os restantes 6,1% de outras etnias (maioritariamente gregos, italianos, polacos, russos, servo-

croatas e espanhis). A ocupao territorial de 230 habitantes por km2, superior mdia europeia de 116 habitantes por km2. Analisando a estrutura etria da Alemanha, em 2006, existiam 11.441,4 milhes de crianas dos 0 aos 15 anos, 54.574,2 milhes de habitantes dos 15 aos 65 anos de idade e 16.299,3 milhes de habitantes com mais de 65 anos. Como nos outros pases da Europa, a populao alem est a envelhecer e espera-se que daqui a uns anos haja mais habitantes com idade superior aos 65 anos, do que inferior aos 15 anos. A propenso para no haver casamentos e para as pessoas no terem filhos, reflecte-se no facto de casas com cinco pessoas estejam a rarear enquanto as com uma pessoa aumentam. Existem 34.035,7 milhes de solteiros, 36.339,3 milhes de casados e 11.940 milhes de habitantes vivos ou divorciados. A idade mdia da populao total de 43,4 anos, sendo a dos homens de 42,2 anos e a das mulheres 44,7 anos. A esperana de vida total de 79,1 anos, 76,11 anos para os homens e 82,26 anos para as mulheres. A estimativa de crescimento da populao para 2008 negativa, -0,044%, houve 8,3 nascimentos por mil habitantes em 2007, num total de 684.862 nascimentos. Quanto taxa de mortalidade, em 2007 houve 10,1 bitos por mil habitantes, num total de 827.255 bitos. A idade mdia das mes ronda os 30,2 anos e a taxa de fertilidade em 2007 era 1,37 crianas nascidas por cada mulher. A Alemanha um pas maioritariamente cristo, com 34% de protestantes e 34% de catlicos, sendo 3,7% muulmanos e os restantes 28,3% no esto afiliados a nenhuma igreja. A taxa de alfabetismo (habitantes com mais de 15 anos que saibam ler e escrever) de 99% para toda a populao, e o mesmo valora mesma percentagem tanto para homens como para mulheres. Em 2006, a idade escolar mdia era 16 anos, da educao primria secundria. A economia alem, a quinta maior do mundo e a maior da Europa, como j referido, entrou em recesso no terceiro trimestre de 2008, pois a forte moeda euro, os elevados preos do petrleo, a dificuldade de obteno de crdito e o abrandamento do crescimento no estrangeiro, afectaram o principal exportador de bens mundial. O Produto Interno Bruto para 2009 est previsto em 2.2913.391,46 milhes de dlares internacionais, sendo o crescimento -2,50%. Antes da queda, um crescimento forte em 2007 levou diminuio do desemprego para 8% em 2008, o valor mais baixo atingido desde a reunificao que no fim de Janeiro de 2009, j tinha aumentado para 8,3%. O nmero de habitantes alemes empregados, em 2008, era 40.263 milhes e 3.131 milhes estavam desempregados. Segundo as estimativas da CIA para o mesmo ano, dos trabalhadores empregados, 2,4% trabalham na agricultura, 29,7% na indstria e 67,8% nos servios, o que mostra que a Alemanha um pas tipicamente Ocidental, com uma indstria de servios fortemente evoluda. Os restantes indicadores econmicos para 2009 mostram que, o Rendimento Anual Bruto ser 3.316.874,23 milhes de dlares, a taxa de inflao 1,80%, o Rendimento Anual Disponvel ser 2.247.543,75 milhes de dlares e os gastos dos consumidores totalizaro 1.862.920,55 milhes de dlares. Todos estes valores so inferiores aos de 2008, previsvel, dada a queda financeira e instabilidade econmica que se vive actualmente. As exportaes da Republica Federal da Alemanha so divididas em cinquenta e nove grupos de bens e servios, em 2005, os cinco grupos que perfizeram 51,4% das exportaes foram: automveis, maquinaria, qumicos, metais e maquinaria elctrica, estes renderam 458,03 bilhes de euros, sendo o total 890,77 bilhes de euros. Quanto s importaes, foram necessrios seis grupos de bens e servios para cobrir um pouco mais de metade de todas as importaes, 52,7%, estes grupos foram os

automveis, os qumicos, o petrleo e gs natural, os metais, a maquinaria, os dispositivos de comunicao, a alimentao (comida e bebida), e a maquinaria de escritrio, para a compra destes foram necessrios 392,71 bilhes de euros, e o valor total das importaes foi 745,57 bilhes de euros. Com estes dados, podemos concluir que em 2005 a Balana Comercial registou um superavite comercial. Fontes: CIA, Euromonitor e Instituto de Estatsticas da Alemanha

3. Evoluo Internacional do Mercado Emissor

semelhana do que acontece com o turismo emissor da generalidade dos pases europeus, a Europa continua a ser o principal destino dos turistas alemes com uma quota de mercado de 91,2%, ultrapassando os 72 milhes de turistas em 2006. ( ) Estes nmeros tm vindo a consolidar-se com um crescimento mdio anual de 3,9% entre 1996 e 2006, verificando-se um aumento dos fluxos para as principais capitais (City Breaks/ Touring), assim como, e sobretudo nos messes de Vero, com destino aos pases Mediterrnicos (Sol e Mar.) Por isso no de estranhar que os dez principais destinos do mercado emissor alemo estejam todos situados na Europa. De acordo com os dados da OMT, a Frana o principal destino do mercado, com cerca de 13,1 milhes de turistas, em 2006, concentrando 16,5 % do total dos turistas alemes. Seguem-se a Espanha e a ustria com cerca de 20,2 milhes de turistas, em 2006, totalizando 29,3 % do total dos turistas germnicos, distribudos equitativamente. Destaque ainda para a Itlia com 9 milhes de turistas, centralizando uma cota de mercado 11,4% do total. Do Top 10 fazem ainda parte, embora a um segundo nvel, a Polnia (quinto lugar com uma quota de 6,9%) e a Turquia (sexto lugar, com 4,6% de quota), os quais apresentaram comportamentos distintos, a Polnia com uma dinmica de crescimento de 2,0% ao ano e a Turquia com uma quebra de -2,7% ao ano, no perodo em anlise. Seguem-se outros destinos europeus, nomeadamente o Reino Unido (5,5%) com uma taxa elevada de crescimento mdio anual, (7,2), a Holanda (3,6%), a Grcia (2,9%), e a Sua (2,7%) com quotas menos relevantes, mas ainda assim com alguma expresso. As Amricas enquanto segundo maior destino dos turistas Alemes tm vindo a perder cota de mercado, com um nvel de decrscimo anual a rondar os 2,5%. Sendo que os EUA, totalizaram 52% dos fluxos da Regio. Contundo neste momento Em relao sia sendo o terceiro destino preferencial tm visto os seus nmeros aumentarem, com um crescimento mdio anual de 1,7% no perodo entre 1996 e 2006. Em que a China apresenta 30% dos fluxos globais para esta Regio, e a Tailndia apresentava em 2005 (ltimos dados disponveis) cerca de 21% do total dos fluxos.

( ) Fonte: OMT Organizao Mundial do Turismo 2006

O Mdio Oriente a regio em que o crescimento tem sido mais acentuado com uma mdia anual de 6,9%. Aqui destaca-se o Egipto que recebeu 76,5 % dos fluxos do mercador emissor alemo.( ) Por ltimo o Continente Africano tem apresentado um decrscimo desde 1995, que ronda os -4,1%. Os pases do Norte de frica tm melhores resultados que a frica Subsariana. Como o caso da Tunsia que recebe 50,6% dos fluxos totais para frica. No conjunto da bacia do Mediterrneo, a Espanha foi o destino que registou um crescimento mais acentuado (3,0% ao ano), entre 2004 e 2006, seguido da Grcia (1,8%% ao ano). Portugal apresenta um crescimento mdio anual de 6,7%, entre 2004 e 2006, e um ganho relativo de quota no ltimo ano (+0,2 p.p.).
Principais Pases de Destino: TOP Ten e Portugal (2006 p) ( )
(n de turistas, milhares; quota, %; mdia, %; variao p.p.)

RANKI NG

DESTI NO

VALOR ABSOL UTO

QUOT A DE MERC ADO

CAGR O6/O4

VARIA O DA QUOT A 06/04

Frana

13.079

16,5%

-2,4%

0,6 pp

Espanha

10.118

12,8%

3,0%

0,9 pp

ustria

10.101

12,8%

-0,8%

-0,1 pp

Itlia

8.983

11,4%

-6,6%

-1,5 pp

Polnia

5.440

6,9%

2,0%

0,3 pp

Turquia

3.674

4,6%

-2,7%

-0,2 pp

( ) Fonte : OMT

Organizao Mundial do Turismo 2006

Reino Unido

3.411

4,3%

7,2%

O,6 pp

Holanda

2.812

3,6%

3,0%

0,2 pp

Grcia

2.268

2,9%

1,8% Var 05/06

0,1 pp Var 05/06 0,3 pp

10

Sua (*)

2.107

2,7%

5,0%

14

Portugal

1.191

1,5%

6,7%

0,2 pp

(*) Dados no disponveis para 2004

Principais destinos mundiais por Regio ( )

(n de turistas, milhares; quota e variao, %)
Destino

Euro

Destinos Valor Absoluto Quota de Mercado Variao

200 4

200 5

200 6

Ranking 2006

Europa

72,330

75.735

72.128

90,4%

90,8%

91,2%

-4,2%

4,7%

-4,8%

Amricas

Valor

Fonte: OMT Organizao Mundial do Turismo 2006

Absoluto Quota de Mercado Variao

2.673

2.794

2.641

3,3%

3,3%

3,3%

8,2%

4,5%

-5,5%

sia

Valor Absoluto Quota de Mercado Variao

2.142

2.323

1.966

2,7%

2,8%

2,5%

23,6%

8,5%

15,4%

Mdio Oriente

Valor Absoluto Quota de Mercado Variao

1.574

1.265

1.263

2,0%

1,5%

1,6%

46,0%

19,6%

-0,2%

frica

Valor absoluto Quota de Mercado Variao

1.251

1.320

1.083

3
1,6% 1,6% 1,4%

-9,4%

5,5%

-18%

Amrica

4. Evoluo em Portugal

4.1. Apreciao Global Para se fazer uma apreciao global da procura turstica do mercado alemo em Portugal, consideraram-se as seguintes variveis: entrada de visitantes, entrada de turistas, entrada de excursionistas, qual o peso das dormidas em todos os meios de alojamento, e s em hotelaria e, por fim, qual a permanncia mdia geral dos alemes no nosso pas, tendo em conta somente os estabelecimentos hoteleiros. Estas variveis foram estudadas no perodo desde 1993 at 2003, sendo um intervalo de tempo de dez anos. Com os resultados obtidos atravs de inquritos feitos pela Direco Geral de Turismo, pde-se fazer o seguinte quadro: Procura Turstica do Mercado Alemo em Portugal Quadro - Resumo
Unidade Unidades Entradas de visitantes Unidades Entradas de turistas Unidades Entradas de excursionistas Dormidas em todos os meios de Milhares alojamento Dormidas na hotelaria Permanncia mdia geral (estabelecimentos hoteleiros) Milhares Dias 1993 794.734 723.600 45.000 8.914 3.073 5,3 1994 877.254 796.194 52.487 9.873 4.273 5,6 1995 970.761 862.717 79.737 11.081 5.127 5,7 1996 1997 1998 977.498 870.090 85.799 11.101 4.912 5,5 1999 2000 2001 978.264 883.306 78.851 10.435 4.814 2002 905.970 814.286 76.522 9.098 4.105 5,2 988.934 1.011.610 894.039 919.505 63.764 57.184 11.540 5.208 5,6 11.463 5.008 5,6 979.817 1.035.823 889.906 931.255 65.783 80.783 11.003 5.127 5,4 11.123 5.011 2003/93 2002/2003 2003/99 917.095 7,0 0,9 5,5 807.786 7,7 0,6 6,1 87.978 20,4 9,8 10,3 8.661 3.899 5,3 10,3 14,7 3,2 3,5 3,6 1,3 11,2 12,1 1,9 2003 Variaes %

Fonte: DGT Direco Geral de Turismo, 2005

Tendo em conta estes dados, fez-se um grfico de forma a melhor demonstrar o comportamento das entradas de no-residentes alemes no nosso pas. A entrada de turistas mostra uma variao de 7,7% nos dez anos estudados devido s flutuaes nos valores, e uma variao, nos anos de 1999 a 2003, de 6,1% pois o decrscimo de turistas foi grande. Quanto taxa de crescimento calculada, esta conta com 1,1%, um valor reduzido. Nos ltimos dois anos estudados, a variao da entrada de turistas foi mnima, 0,6%, correspondendo a 6500 turistas. Observando a entrada de Grfico 1: Entradas do mercado alemo em excursionistas do mercado alemo, Portugal (Fonte: DGT, 2005) pode-se salientar a variao de 20,4%, desde 1993 at 2003, e a taxa de crescimento tambm elevada de 6,43%. A entrada de excursionistas no nosso pas teve um crescimento relativamente constante at ao ano de 1998 em que houve um aumento de quase trinta mil excursionistas, devendo-se este facto realizao da Expo 98 em Lisboa. A variao de 99 a 2003 foi alta, 10,3%, devido ao aumento do nmero de excursionistas, de 65.783 a 87.978. A variao entre 2002 e 2003 tambm foi alta, de 9,8%. Isto mostra que, cada vez mais, os alemes optam por passar o dia no nosso pas. A entrada de visitantes, isto , os turistas e os excursionistas, sofreu uma variao de 7% desde 1993 at 2003, mas a taxa de crescimento de apenas 1,44%. A variao deve-se a um crescimento mais ou menos regular at 1997, seguido de um pequeno decrscimo at 1999, um pico no ano 2000 e a partir desse ano comeou a decrescer, com mostras de recuperao em 2003, podendo-se ver pela variao de 5,5% descrita no quadro. Tal decrscimo deveu-se ao clima social da altura, os ataques terroristas do

princpio do milnio instalaram um clima de medo nas pessoas que quisessem viajar, e os alemes no foram excepo. Avaliando globalmente as entradas do mercado alemo em Portugal, de salientar que em 1998, o nmero de excursionistas aumentou mas o de turistas desceu, podendo-se concluir que nesse ano os alemes optaram por visitar o nosso pas mas no pernoitar. O nmero de excursionistas tambm decresceu ligeiramente aps o 11 de Setembro de 2001, continuando em 2002 mas recuperando em 2003, enquanto o nmero de turistas apenas decresceu neste perodo. Passando agora anlise das dormidas e estadas mdias do mercado alemo em Portugal, observa-se que estas tm variado de forma diferente conforme estivermos a considerar todos os meios de alojamento ou apenas as dormidas em hotelaria. Focando-nos apenas nas dormidas em todos os meios de alojamento, verifica-se um aumento at 1996, comeando a decrescer a partir desse ano e chegando, em 2003, a valores inferiores aos de 1993. A variao elevada, 10,3%, pois os valores variam consideravelmente mas a taxa de crescimento quase nula e negativa, -0,29%. De 1999 a 2003 a variao de 11,2%, tendo em conta a queda que se verifica neste perodo, pelo clima de insegurana social e incerteza econmica. Considerando apenas a hotelaria como local de estada dos turistas alemes, as variaes so superiores nos diferentes perodos calculados, e a taxa de crescimento positiva, valendo 2,41%, pois nos dez Grfico 2: Dormidas de Turistas Alemes anos vistos, houve um aumento de (Fonte: DGT, 2005) oitocentas mil dormidas. A variao de dormidas em hotelaria de 1993 a 2003 foi de 14,7%. Nota-se um crescimento acentuado entre 1993 e 1995, mantendo-se sensivelmente constante nos anos seguintes, mas comeando a decrescer a partir de 1999 at 2003, altura em que a variao de 12,1%. Estes dados mostram que os turistas do mercado alemo apesar de chegarem em nmeros superiores, considerando que as suas entradas tm uma taxa de crescimento positiva nos dez anos estudados, esto a abandonar os meios de alojamento colectivos e, provavelmente, a hospedar-se nas suas segundas residncias e/ou, em casas de familiares e amigos. Como se pode observar, comparando estes valores com os valores das entradas de turistas em Portugal, quando estes valores decrescem, obviamente os valores das dormidas seguem o mesmo caminho, como em 1998. A permanncia mdia geral ronda os 5 dias, a variao nos dez anos de 3,2%, sendo que o melhor ano foi 1995, com uma permanncia mdia de 5,7dias, e a permanncia mdia inferior verificou-se em 2002, com 5,2 dias, seguida de 5,3 dias em 2003, devido ao clima de incerteza e insegurana j referidos. A variao anual de 2002 a 2003 foi de 1,3%, a permanncia aumentou de 5,2 dias para 5,3 dias. Os dados mostram que o nmero de dias que os turistas alemes permanecem em Portugal est a decrescer, provavelmente porque cada vez mais os turistas, de um modo geral, procuram fazer mais viagens ao longo do ano mas com uma permanncia inferior. 4.2. Anlise por Vias de Acesso

Para se efectuar a anlise por vias de acesso dos visitantes alemes, consideraramse os valores fornecidos pela Direco Geral de Turismo, quanto s vias rodoviria, ferroviria, martima e area. Na via martima considerou-se o total dos valores tanto dos visitantes desembarcados como dos visitantes em trnsito. Pode-se ver os valores no quadro que se segue. Entradas de Visitantes do Mercado Alemo em Portugal
Unidade Via rodoviria Via ferroviria Via martima Via area Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 281.588 16.660 23.503 655.747 977.498 1999 2000 2001 2002 2003 Variaes % 2003/93 2002/2003 2003/99 6,3 3,7 20,3 5,3 5,5

Unidades 222.413 239.833 257.655 268.157 273.239 Unidades 11.695 12.827 11.589 12.333 14.021 Unidades 28.197 29.948 29.963 32.981 36.861 Unidades 532.429 594.646 671.554 675.463 687.489 Unidades 794.734 877.254 970.761 988.934 1.011.610

272.547 290.943 289.783 257.778 254.239 7,9 1,0 13.240 12.594 12.634 11.994 12.943 10,9 5,4 25.805 27.410 17.818 17.531 23.436 22,2 20,4 668.225 704.876 658.029 618.667 626.477 7,6 0,9 979.817 1.035.823 978.264 905.970 917.095 7,3 0,9 Fonte: DGT Direco Geral de Turismo, 2005

De forma a tornar a visualizao mais fcil, fez-se um grfico. Pode-se ver que a via de acesso maioritariamente escolhida pelos visitantes do mercado alemo a via area. Sendo a Alemanha um pas da Europa Central, e estando Portugal localizado no extremo Ocidental da Europa, a via de mais fcil e rpido acesso por ar. Esta via tem uma variao de 7,6% nos dez anos vistos, sendo esta variao um reflexo do aumento do nmero de visitantes que chegam ao nosso pas por ar. A taxa de crescimento de 1,64%, estando a ganhar mercado em relao a outras vias como a martima, que tem uma taxa de crescimento negativa de -1,83%. Relativamente via rodoviria, v-se que a variao de 1993 a 2003, de 7,9%, havendo alturas de crescimento, de 1993 a 1998, e decrscimo, como de 2001 a 2003, sendo visvel na variao de 99 a 2003, 6,3%. No entanto, a variao de 2002 para 2003 de 1%, traduzindo um decrscimo de 3539 chegadas. Grfico 3. Chegadas s Fronteiras segundo a Via de Acesso (Fonte: DGT, 2005) A taxa de crescimento desta via de 1,35%, portanto, de 1993 a 2003, o nmero de visitantes que chega por estrada aumentou. A via ferroviria tem uma variao de 10,9%, devendo-se ao pico no ano de 1998, e aos valores elevados verificados nos anos antes e aps o referido. No entanto cresceu desde 93 a 2003 1,02%. A via martima, como j referido, a que tem as variaes mais extremas, de 22,2% durante os dez anos analisados. A variao de 1999 a 2003 tambm elevada, 20,3%, bem como a variao anual, de 2002 a 2003, 20,4%, resultado das flutuaes e decrscimo do nmero de visitantes do mercado alemo que optam por esta via, ou resultado dum decrscimo do nmero de cruzeiros que vm para Portugal transportando cidados alemes. Conclui-se ento que a via mais utilizada pelo mercado alemo a via area, a via rodoviria no apresenta grandes variaes enquanto a martima tem vindo a decrescer e a ferroviria, exceptuando o pico, tem-se mantido sensivelmente constante. de notar, o decrscimo ps-11 de Setembro e o acrscimo em 1998 tanto para a via rodoviria, como para a ferroviria, transportando os turistas mas tambm os excursionistas rumo Expo 98.

4.3. Perfil do Turista e Motivaes

Quadro 1.1.1. Entradas de Turistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Rodoviria Ano: 2004 Pases de Residncia Alemanha Blgica Espanha Frana Itlia Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Sua Outros Total Lazer, Recreio e Frias 255,0 44,0 1 540,7 797,8 136,4 109,2 139,7 198,6 451,4 3 672,8 Visita a Familiares e Amigos 9,3 0,2 167,3 134,0 0,6 8,6 6,2 29,6 57,8 413,6 Profissional e de Negcios 13,0 1,1 409,1 29,8 7,9 6,6 2,6 1,4 56,5 528,0 Unid: 103

Outros 3,2 0,5 43,8 63,0 4,5 2,5 1,4 2,5 20,6 142,0

TOTAL 280,5 45,8 2 160,9 1 024,6 149,4 126,9 149,9 232,1 586,3 4 756,4

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2004

Quadro 1.1.1. Entradas de Turistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Rodoviria Ano: 2005 Pases de Residncia Alemanha Blgica Espanha Frana Itlia Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Sua Outros Total Lazer, Recreio e Frias 280,8 42,6 1 378,6 739,7 118,8 101,3 155,9 179,9 470,4 3 468,0 Visita a Familiares e Amigos 9,3 0,2 153,3 122,6 0,5 9,2 6,0 31,9 50,9 383,9 Profissional e de Negcios 12,4 1,1 389,7 26,6 7,9 6,8 2,7 1,5 52,6 501,3 Outros 3,1 0,5 40,6 57,8 4,7 2,4 1,4 2,5 18,3 131,3 Unid: 103 TOTAL 305,6 44,4 1 962,2 946,7 131,9 119,7 166,0 215,8 592,2 4 484,5

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2005

Quadro 1.2.1. Entradas de Turistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Area Ano: 2004 Pases de Residncia Alemanha Blgica Espanha Estados Unidos da Amrica Frana Irlanda Itlia Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Sua Outros Total Lazer, Recreio e Frias 596,2 93,6 158,3 101,1 296,7 161,3 110,0 265,1 1 606,0 93,5 732,2 4 214,0 Visita a Familiares e Amigos 60,3 18,3 25,8 24,5 142,3 4,4 11,6 28,5 151,5 53,6 144,2 665,0 Profissional e de Negcios 83,2 19,6 155,5 19,8 97,2 4,5 57,3 41,3 89,7 17,5 161,6 747,2 Unid: 10
3

Outros 26,8 6,3 13,3 6,0 37,2 3,4 22,0 8,1 54,5 14,7 63,7 256,0

TOTAL 766,5 137,8 352,9 151,4 573,4 173,6 200,9 343,0 1 901,7 179,3 1 101,7 5 882,2

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2004

Quadro 1.2.1. Entradas de Turistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Area Ano: 2005 Pases de Residncia Alemanha Blgica Espanha Estados Unidos da Amrica Frana Irlanda Itlia Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Sua Outros Total Lazer, Recreio e Frias 596,0 93,5 184,3 114,9 311,3 229,0 114,1 272,0 1 623,4 99,2 717,6 4 355,3 Visita a Familiares e Amigos 60,7 18,1 30,9 27,3 157,5 5,8 11,9 32,3 152,8 64,7 148,4 710,4 Profissional e de Negcios 86,6 19,6 177,0 21,7 104,1 5,6 60,2 44,6 89,7 20,6 161,1 790,8 Unid: 10
3

Outros 26,5 6,2 15,8 6,8 40,8 4,8 22,7 9,4 56,7 17,5 63,8 271,0

TOTAL 769,8 137,4 408,0 170,7 613,7 245,2 208,9 358,3 1 922,6 202,0 1 090,9 6 127,5

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2005

Quadro 1.2.1. Entradas de Turistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Area Ano: 2006 Pases de Residncia Alemanha Blgica Espanha Estados Unidos da Amrica Frana Irlanda Itlia Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Sua Outros Total Lazer, Recreio e Frias 683,3 134,1 239,0 113,2 282,4 245,1 148,6 308,9 1 773,2 78,1 729,8 4 735,7 Visita a Familiares e Amigos 106,0 21,0 34,4 46,9 199,9 8,2 19,9 26,5 123,7 82,4 213,7 882,6 Profissional e de Negcios 99,0 24,9 180,8 27,1 94,9 8,2 57,7 27,0 86,4 12,1 193,1 811,2 Unid: 10
3

Outros 23,7 4,8 13,6 16,8 29,0 5,9 23,2 7,1 56,4 35,9 71,7 288,1

TOTAL 912,0 184,8 467,8 204,0 606,2 267,4 249,4 369,5 2 039,7 208,5 1 208,3 6 717,6

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2006

EntradadeT tasAlem s undo o MotivoPrin uris es eg cipal daViag -F em ronteiraArea

700 ) 600 s e r a 500 h l i m ( s 400 e m e 300 l A s a t s 200 i r u T 100 0 2004 2005 Ano 2006 683 596 596 Lazer, Recreio e Frias Profissional e de Negcios Visita a Familiares e Amigos Outros

83

60

87 27

61

99 27

106 24

Quadro 3.1. Entradas de Excursionistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Rodoviria Ano: 2004 Pases de Residncia Alemanha Espanha Frana Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Outros Total Lazer, Recreio e Frias 14,8 7 389,9 17,6 5,0 18,1 12,2 7 457,6 Visita a Familiares e Amigos 0,0 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 367,5 Profissional e de Negcios 0,0 1 990,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 990,1 Outros 0,0 654,9 0,0 0,0 0,0 0,0 654,9 Unid: 103 TOTAL 14,8 10 402,4 17,6 5,0 18,1 12,2 10 470,1

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2004

Quadro 3.1. Entradas de Excursionistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Rodoviria Ano: 2005 Pases de Residncia Alemanha Espanha Frana Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Outros Total Lazer, Recreio e Frias 15,4 7 430,5 25,7 5,7 17,8 10,0 7 505,1 Visita a Familiares e Amigos 0,0 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 371,2 Profissional e de Negcios 0,0 2 006,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 006,6 Outros 0,0 668,6 0,0 0,0 0,0 0,0 668,6 Unid: 10 TOTAL 15,4 10 476,9 25,7 5,7 17,8 10,0 10 551,5
3

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2005

Quadro 3.1. Entradas de Excursionistas no Residentes por Pases de Residncia, segundo o Motivo Principal da Viagem - Fronteira Rodoviria Ano: 2006 Pases de Residncia Alemanha Espanha Frana Pases Baixos (Holanda) Reino Unido Outros Total Lazer, Recreio e Frias 10,7 8 041,0 22,0 4,6 19,1 9,4 8 106,8 Visita a Familiares e Amigos 0,0 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 504,3 Profissional e de Negcios 0,0 2 180,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 180,1 Outros 0,0 498,5 0,0 0,0 0,0 0,0 498,5 Unid: 103 TOTAL 10,7 11 223,9 22,0 4,6 19,1 9,4 11 289,7

Taxade C rescim ento (% )

Fonte: INE - Inqurito ao Movimento de Pessoas nas Fronteiras - 2006

de C rescim ento (% )

EntradadeEx curs is Alem s undo o Motiv Prin al daViag -F ion tas es eg o cip em ronteiraR odoviria
16 14 12 10 8 6 4 Profissional e de Negcios Outros 2004 2005 Ano 2006 Lazer, Recreio e Frias Visita a Fam iliares e Amigos

Taxa de Crescimento (%)

-14,97

) h ( m e l A a t s n o i r u c x E

2 0

Brem en S a a r la n d H am burg M e c k le n b u r g Po m eran ia T h urin gia S a x o n y A n h a lt Bran d en burg S c h l e s w ig H o ls te in B e r li n

1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 10% 12% 15% 21%

R i n h e la n d P a la ti n a te Sax o n y H es s e Lo w er Sax o n y B a d e n W n tte n b e r g B a v a r ia N o r th R h i n e W e s tp h a l ia

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Prxim D o estinode F rias

Ns/ Nr No vai de frias Portugal Holanda Crocia Grcia Frana ustria Turquia Espanha Itlia Alem anha 28% 0% 5% 10% 15% 1% 2% 2% 2% 3% 4% 5% 8% 8% 5% 18%

20%

25%

30%

43% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% ActividadesNatureza Turism Cultural e Paisagistico o Sol e Mar 37% 36%

Motivaessubjacentessprxim frias as
Ns/Nr Outras respostas Golf Viagens de Negcios Turism Residencial o ActividadesNaticas Gastronom e Vinhos ia City Breaks Sade e bem -estar Sol e Mar Turism Cultural e Paisagistico o ActividadesNatureza 1% 2% 4% 9% 9% 16% 21% 36% 37% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Motivaes subjacentes s prxim frias as 10% 19%

4.4. A importncia da Hotelaria

4.5. Sazonalidade
Dormidas segundo o Ms, por Regies (NUTS II), 2005
REGIES Jan. Centro Lisboa 2,3 18,2 Fev. 2,6 26,5 Mar. 5,4 49,0 Abr. 7,4 50,7 Mai. 13,6 65,1 Jun. 8,5 46,1 Ano 2005 Jul. 8,2 40,0 Ago. 8,8 42,9 Set. 10,3 59,0 Out. 9,9 57,5 Nov. 3,0 30, 9 1, 0 76,4 2,0 113, 4 6, 9 Dez. 1,6 21,0 Totais 81,7 506,8

Alentejo

1,1

1,1

2,3

2,8

4,3

3,5

2,2

2,6

3,5

2,7

0,4

27,6

Algarve Aores Madeira

71,1 0,5 93,5

99,1 0,5 97,2

132,2 1.9 126,1

128,4 4,5 125,2

185,3 7,8 109,3

198,1 7,7 107,7

198,7 8,6 107,3

220,3 10,6 126,3

233,5 10,3 127,4

199,0 10,1 121,1

43,8 0,5 75,4

1785,8 64,9 1329,8

Norte

5,3

4,3

6,5

8,9

13,1

11,4

10,1

9,2

11,2

10,9

4,1

101,1

Fonte: INE Estatsticas do Turismo, 2006

Dormidas segundo o Ms, por Regies (NUTS II) 2007

Regies Jan. Centro 2,9 Fev. 3,2 Mar. 5,4 Abr. 8,0 Mai. 14,1 Jun. 9,3 Ano 2007 Jul. 8,8 Ago. 8,2 Set. 14,0 Out. 11,2 Nov. 3, 9 36,6 1, 4 67,3 Dez. 2,1 Totais 91,0

Lisboa Alentejo

22,1 1,5

32,1 1,2

50,8 2,3

55,5 3,2

65,0 4,2

51,9 2,4

37,1 2,6

40,5 2,3

58,8 3,6

60,0 2,9

25,6 0,8

535,7 28,5

Algarve

69,8

88, 9 0,7

145,4

125,8

144,6

155,4

163,3

165,8

195,5

155,8

48,6

1526,2

Aores

0,5

1,3

4,9

6,9

10,2

11,2

11,0

8,7

5,8

1, 4 112, 8 9, 4

0,6

63,3

Madeira

95,4

112, 7 7,1

164,1

150,4

125,4

122,0

125,3

130,3

129,6

119,6

74,6

1462,2

Norte

5,4

10,8

13,2

19,9

15,1

13,1

11,8

19,0

14,1

5,7

144,4

Fonte: INE Estatsticas do Turismo, 2008

Uma grande parte dos alemes mantm o hbito de concentrarem as suas frias em Portugal, em trs regies, Algarve, Madeira e num segundo plano, Lisboa, apresentando as trs em conjunto 92% das dormidas em 2007. O Algarve a regio de eleio dos turistas alemes e tambm onde os efeitos da sazonalidade so mais nefastos, com a quebra mais alta nas dormidas. Os turistas alemes continuam a preferir os meses mais quentes do ano, principalmente na Regio onde a principal motivao continua a ser o Sol e Mar, facto que est intimamente ligado ao perodo de frias escolares. Por isso no de estranhar que os trs meses com mais dormidas sejam os meses de Vero (Julho, Agosto e Setembro), havendo uma preferncia especial por Setembro. Em relao aos meses com menos dormidas so os de Inverno (Novembro, Dezembro e Janeiro). A taxa de sazonalidade apresenta valores altos, em 2005 rondava os 36.6%, reduzindo para 34.4% em 2007. A regio da Madeira o segundo destino preferencial dos turistas alemes em Portugal. tambm aquele onde a sazonalidade tm menos efeitos, em parte devido s temperaturas amenas que se vivem ao longo de todo o ano, pode-se dizer que as dormidas esto equitativamente distribudas sendo os meses de Janeiro e Fevereiro onde se regista menos dormidas, e que os meses de maior procura se concentram em duas pocas distintas, Maro/ Abril (Carnaval e Pscoa) e Agosto/ Setembro (Vero), com nmeros bastante prximos. Na Madeira a taxa de sazonalidade para 2005 era 28.5% ou seja os trs meses com maior nmero de dormidas (Maro, Agosto, Setembro) concentravam 28,5% das dormidas. Em 2007 a taxa de sazonalidade da Madeira subiu ligeiramente para 30.4% assim como se alteram os trs meses com mais dormidas, passando para Maro, Abril, Agosto.

Lisboa aparece como terceiro destino que os turistas alemes escolhem para passar as suas frias, apesar de em termos de dormidas se encontrar bastante atrs do Algarve e da Madeira. Lisboa tambm a regio onde as dormidas se encontram mais dispersas ao longo dos meses, isto deve-se principalmente ao tipo de turismo de Lisboa, quase sempre City Break ou Touring. Por isso os meses com mais dormidas so Maio, Setembro e Outubro, poca onde realizam mais City Breaks, sendo os meses onde registam menos dormidas os meses de Dezembro e Janeiro. A taxa de sazonalidade em Lisboa no deixa por isso de ser alta em 2005 rondava os 35,8 % e em 2007 reduzi para os 34,3%. 4.6. Segmentao por Grupos Hoteleiros Nas suas estadas em Portugal, os alemes optam pela hotelaria tradicional, com cerca de 55% do total de dormidas, seguindo-se os Hteis-Apartamentos (19,4%), os Apartamentos Tursticos (8,3%) e as Penses (6,6%).

Dormidas por categoria de estabelecimentos hoteleiros (2007)

Total de Dormidas (%)

Fonte: Turismo de Portugal, 2008

As unidades hoteleiras so dominantes no Algarve (47,6%), ficando acima da quota registada pelo alojamento self-catering: apartamentos tursticos (18,5%) e hotis apartamento (15,3%). Na Madeira, o alojamento na hotelaria tradicional dominante, com mais de 50% do total da procura, no entanto, o alojamento nos hotis-apartamento regista uma expresso significativa (32,4%), com tendncia de crescimento.

Dormidas por tipologia de alojamento, Algarve e Madeira, 2007

Percentagem do total das dormidas

Fonte: INE Estatsticas do Turismo, 2008

4.7. Gastos Mdios O gasto mdio dirio dos turistas alemes sofreu uma quebra acentuada de 1997 para 1998, passando de cerca de 80 para 70 euros (reduo de cerca de 12%). A partir de 1999 verificou-se uma subida constante desse montante, atingindo o valor de cerca de 118 euros em 2002. De 2002 para 2003, deu-se uma ligeira reduo dos gastos mdios dos turistas alemes (cerca de 2,7%).
Euros

Gastos Mdios Dirios dos Turistas NACIONALIDADE 1990 46,9 47,4 45,4 76,8 38,9 48,9 50,4 1991 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1992 61,9 52,9 54,4 102,8 52,9 65,3 65,3 1993 nd nd nd nd nd nd nd 1994 63,9 64,3 56,4 90,3 45,4 78,3 67,8 1995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1996 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1997 79,8 56,9 50,9 113,2 60,4 70,8 68,8 1998 70,3 61,9 53,4 118,7 66,3 86,8 76,3 1999 78,3 62,9 57,4 112,2 61,4 74,3 76,8 2000 88,79 76,81 69,33 130,19 72,82 87,79 88,29 2001 101,3 84,8 87,3 141,7 83,3 98,3 98,8 2002 118,1 97,0 91,1 166,2 106,6 129,4 118,2 2003 114,9 97,1 96,7 174,5 106,3 129,3 119,5

Alemanha Espanha Frana EUA Holanda Reino Unido Mdia total

Fonte: DGT - Direco-Geral do Turismo (ltima actualizao 07/03/05)

Gastos Mdios Dirios dos Turistas - Variao Anual (%) NACIONALIDADE 1990 1991 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1992 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1993 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1994 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1995 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1996 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1997 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1998 -11,9% 8,8% 4,9% 4,8% 9,9% 22,5% 10,9% 1999 11,3% 1,6% 7,5% -5,5% -7,5% -14,4% 0,6% 2000 13,4% 22,2% 20,9% 16,0% 18,7% 18,1% 14,9% 2001 14,0% 10,4% 25,9% 8,8% 14,4% 11,9% 11,9% 2002 16,6% 14,4% 4,4% 17,3% 27,9% 31,7% 19,7% 2003 -2,7% 0,1% 6,2% 5,0% -0,3% -0,1% 1,1%

Alemanha Espanha Frana EUA Holanda Reino Unido Mdia total

Fonte: DGT - Direco-Geral do Turismo (ltima actualizao 07/03/05)

5. Diagnstico e anlise SWOT sobre o mercado emissor

FORAS

Imagem de destino seguro e hospitaleiro Tradio, histria e cultura Clima Gastronomia Boas ligaes areas (Lisboa e Faro) Variedade de produtos tursticos Oferta hoteleira percebida como de qualidade face concorrncia

FRAQUEZAS

Diminuta promoo turstica de Portugal no mercado alemo quando comparado com alguns dos seus principais concorrentes Baixo nvel de promoo junto do consumidor final (investimento contnuo e muito tctico) Preos da hotelaria elevados e falta de animao Associao exclusiva a Sol e Mar, com concentrao da procura no Algarve e na Madeira Reduzida presena da oferta Internet em lngua germnica Forte concorrncia de outros destinos mediterrnicos

OPORTUNIDADES

Maior mercado emissor europeu, e segundo maior mundial, com forte propenso para viajar para o estrangeiro Alargamento da oferta mdia e baixa estao Possibilidade de aumentar a visibilidade do destino atravs de campanhas Aumento do nmero de voos low cost, potenciando o aumento dos city breaks Diversificao de motivaes da procura e segmentos do mercado (turismo residencial e snior, wellness, turismo de negcios, gastronomia, viagens de estudo, estgios desportivos, turismo activo e touring, turismo de natureza e ecoturismo) Envelhecimento da populao alem, como oportunidade para o crescimento do turismo residencial

AMEAAS

Conjuntura econmica desfavorvel ao turismo internacional Diminuio da propenso para viajar Condies econmicas da ex-RDA e consequente aumento da sensibilidade ao preo Construo em demasia (imagem de desordenamento do territrio) Falta de animao Intensificao da promoo, com avultados investimentos, por parte de destinos concorrentes (ex. Turquia) Concorrncia de novos destinos / procura de all inclusive e longhaul

Preos muito competitivos dos pases de Leste, com possibilidade de deslocao de carro (ex. Crocia).

6.

Orientaes para o Desenvolvimento do Mercado Emissor em Portugal

7. Consideraes Finais
Aps a realizao deste estudo, podemos fazer algumas elaes globais sobre este mercado emissor, to importante para Portugal. A Alemanha a maior economia e o maior mercado emissor da Europa. A tendncia da populao para o envelhecimento, aumenta o nmero de aposentados, podendo tornar Portugal um destino de eleio para o turismo residencial alemo. Sendo o lazer, a principal motivao do turista alemo, Portugal tem que procurar variar a oferta, em relao a produtos e destinos e procurar distribuir a mesma ao longo do ano, de forma a desacentuar a sazonalidade. O mercado alemo bastante sensvel s questes ambientais, e procura o turismo de natureza. Neste momento, em Portugal, a oferta para este tipo de turismo bastante limitada, assim sendo a utilizao de prticas que sejam ambientalmente correctas poderia potenciar a procura por parte deste segmento de mercado. Como forma de potenciar os produtos tipicamente portugueses, tendo em conta que o nvel de alfabetismo na Alemanha de 99%, e que uma das motivaes que atraem turistas alemes ao nosso pas a cultura portuguesa, deve-se aumentar a promoo e qualidade desta oferta. Principalmente, nos destinos de Sol e Mar, concentrados no Algarve, em que os meses de Vero representam a maioria da procura, deve-se apostar em campanhas que promovam outros tipos de oferta, nomeadamente nos city breaks, nos grandes centros urbanos

Referncias Bibliogrficas: Agncia de Inteligncia Central dos E.U.A. - CIA Central Intelligence Agency www.cia.gov, 12 de Fevereiro de 2009 Euromonitor, www.euromonitor.com, 12 de Fevereiro de 2009 Instituto de Estatsticas da Alemanha - Statistiches Bundesamt Deutschland www.destatis.de, 12 de Fevereiro de 2009