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INDICE DE CONTENIDO

Introduccin ..1 Abreviaciones y Acrnimos..2


I.

Planteamiento de la Investigacin .......5 A. Definicin del problema de investigacin .....5 B. Objetivo de la investigacin ....7 C. Preguntas de investigacin ......7 D. Justificacin de la investigacin ......7 E. Metodologa de la investigacin ......7 Marco Terico ......8 Hiptesis ....15 Anlisis de informacin cualitativa y cuantitativa 15 A. La caficultura en Centroamrica ..15 B. Caficultura diferenciada en Centroamrica ..20 1. Produccin del caf diferenciado en Centroamrica .........22 2. Procesamiento del caf diferenciado en Centroamrica ....24 3. Comercializacin del caf diferenciado en Centroamrica ...29 4. Competitividad del caf diferenciado en Centroamrica .......35 5. Avances tcnicos, legales, institucionales y de poltica pblica del caf diferenciado Centroamrica ...37 Conclusiones .....40 Recomendaciones ....41 Bibliografa .......42 Anexos.......43

II. III. IV.

V. VI. VII.

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SITUACION ACTUAL DEL CAF DIFERENCIADO EN CENTROAMERICANO.

INTRODUCCION

El caf es una bebida muy antigua y surgi en la ancestral Etiopia; su nombre viene del vocablo turco Qahwah, que quiere decir Lo que maravilla y da vuelo al pensamiento. Es de sabor muy agradable y contiene un alcaloide llamado cafena, que tiene efectos estimulantes al organismo humano, lo que lo ha hecho muy popular, su produccin y consumo, se ha difundido por casi, todo el mundo. En los Pases centroamericanos, es un cultivo permanente, que se ha convertido en soporte de los productores y de la economa y que le ha permitido fortalecer las actividades afines, desarrollando entre los productores un gran inters, por el mejoramiento de la calidad del caf, con el fin de competir y exportar producto de alta calidad. El inters de producir caf de exportacin, ha obligado a un crecimiento de las exportaciones, como resultado del mejoramiento de la altura, calidad y precio del caf, que ofrece a los productores, una alternativa de demanda y participacin en el mercado. La diferenciacin del mercado, es una buena herramienta, con la cual se ganan ingresos ms altos y lograr una reputacin superior del mercado. Los mercados diferenciados, adems coinciden y de repente lo hacen. Se componen de varios tipos de cafs, que no son los que normalmente se comercializan localmente. Entre estos se encuentran los Cafs diferenciados. Los mercados diferenciados son importantes, debido a que pueden tener acceso a nichos de mercado competitivamente diferentes y que a menudo requieren desarrollar relaciones directas con compradores, adems atienden preocupaciones sociales y ambientales globales y tienen la ventaja de generar externalidades positivas, como la conservacin de la biodiversidad.

En la presente investigacin se da a conocer la situacin actual del caf diferenciado en Centroamrica, analizando los avances tcnicos, legales, institucionales y de poltica pblica para el desarrollo de cafs diferenciados, tomando en consideracin los procesos de produccin, procesamiento, comercializacin y competitividad del caf diferenciado.

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ABREVIACIONES Y ACRNIMOS

ANACAFE IHCAFE CONICAFE ICAFE CNC CEPAL CCI CIMS DO DOP EFTA FEC FOB FLO IC IFAT IG HB/HG OIC OMPI MICC NCA PIB RIMISP SCAA SCAE SHB/SHG UE 4C

Asociacin Nacional de Caf de Guatemala Instituto Hondureo del Caf Consejo Nicaragense del caf Instituto del Caf de Costa Rica Consejo Nacional del Caf de El Salvador Comisin Econmicas para Amrica Latina y el Caribe Centro de Comercio Internacional Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles Denominacin de Origen Denominacin de Origen Protegida Asociacin de Comercio Justo de Europa Federacin Espaola de Caf Precio de exportacin (Libre a Bordo) Organizacin Internacional de Etiquetado Justo Identidad Cultural Federacin Internacional de Comercio Alternativo Indicacin Geogrfica Caf Duro/ Caf de Altura Organizacin Internacional del Caf Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual Manejo Integrado del Cultivo del Caf Asociacin Nacional del Caf de los Estados Unidos Producto Interno Bruto Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Asociacin de Caf Especial de los Estados Unidos Asociacin de Caf Especial de Europa Caf Estrictamente Duro/ Caf Estrictamente de Altura Unin Europea Cdigo de Conducta para la Comunidad Cafetalera

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I.

Planteamiento de la Investigacin

A.

Definicin del problema de Investigacin

1.

Antecedentes

Para Honduras la Caficultura representa una fuente importante de redistribucin directa de la riqueza, beneficiando a ms de 100 mil familias dedicadas a esta actividad, diseminadas en 15 departamentos y en 213 de los 298 municipios del pas. Desde el punto de vista de la calidad de caf se distinguen dos categoras: convencional y diferenciado, los Cafs Diferenciados son cafs con cualidades especiales que los distinguen del caf convencional dentro del mercado, dichas cualidades van desde atributos del grano (calidad excepcional, entre otros), hasta aspectos no propios de ste (certificaciones sociales y ambientales). La diferenciacin permite abrir las puertas de un mercado muy competitivo y saturado como lo es el mercado del caf, permitiendo con ello la diversificacin de cafs y creando mayores opciones para el consumidor. Entre los cafs diferenciados se encuentra: orgnico, Premium (SHG plus), Gourmet (especiales), HG (taza limpia). Se puede definir como caf orgnico el que se produce sin qumicos y Premium, gourmet y caf especial (specialty coffee), cafs que tiene una calidad excepcional (sin defectos). En cuanto al caf convencional es el que adems de las labores culturales correspondientes, desde su establecimiento o etapas posteriores es cultivado con el uso de productos qumicos, ya sea para incrementar su nivel de productividad o para el control de plagas y enfermedades del cafeto y se vende a precio de bolsa, su produccin se origina a nivel nacional segn informes del IHCAFE, en un tamao entre 297,300 y 358,000 manzanas de fincas, En tanto que la produccin de caf diferenciado proviene de un promedio estimado de 27,000 manzanas de finca. A nivel internacional Honduras es el segundo productor de caf arbiga lavado del mundo, despus de Colombia, de acuerdo a datos no oficiales de produccin y exportacin, Guatemala reporta una alta cantidad de contrabando de caf hondureo al igual que El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En cuanto al caf diferenciado Honduras ha tenido avances significativos tanto de valor como en volumen exportado, alrededor de 90,800.50 quintales oro segn informe del ao de cosecha 20052006 comparado con las exportaciones para la cosecha 2009/10 fueron de 565 mil quintales, lo que representa el 14% del total de las exportaciones, que fueron de 4,122,888.24 quintales de caf. En Centroamrica, el caf producido en esta regin se distingue por tener caractersticas de acidez y cuerpo medio, ambos trminos estn relacionados a la sensacin del gusto, Honduras segn datos de taza de excelencia produce uno de los mejores cafs del mundo provenientes de sus

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regiones de Marcala la Paz, Santa Rosa de Copa, Santa Brbara y Lempira. Del total de caf producido en dicho pas, segn datos del Instituto Hondureo del Caf (IHCAFE), los cafs diferenciados representan 14%. Por su parte, El Salvador segn informes del Consejo Salvadoreo de Caf (CSC), en el 2005 genero un total de 1,668,857 quintales oro, de los cuales un 23% son cafs diferenciados y en el 2009 este represento un 39,1% de la produccin total que ascendi a 1,791,404.34. Con base en estadsticas del Consejo Nacional del Caf (CONACAFE), en Nicaragua la intervencin del Proyecto de Caf para Centroamrica, hizo que la oferta de cafs de calidad se incrementara, al pasar del 9.34 por ciento en 2005 a 13.9 por ciento en la ltima cosecha, segn los datos del Centro de Trmite de Exportaciones (Cetrex), expres Edgard Berros, Director Regional del programa. En la cosecha 2008/09 la produccin de Nicaragua fue de 1.802,914.35 de quintales de caf y un equivalente del 14% de este total son cafs diferenciados, la produccin de caf nicaragense proviene primordialmente de las regiones de Jinotega y Matagalpa. En tanto Costa Rica, segn datos del Instituto del Caf de Costa Rica (ICAFE), su caf es producido en los alrededores San Jos, su capital pero los ms famosos se producen en San Marcos de Tarrazu, Tres Ros, Heredia y Alajuela. En el ao 2009 la produccin total ascendi a 1,719,679.57 quintales, de los cuales el 13% son diferenciados. Por su parte y segn datos de la Asociacin Nacional de Caf de Guatemala (ANACAFE), Guatemala en el 2009 de un total de 4,505,947 quintales de caf, de los cuales el 23% corresponde a cafs diferenciados. 2. Problema concreto.

En Centroamrica la pobreza es principalmente un problema rural, y la mayora de los pobres rurales son pequeos productores. En este sentido, la Caficultura es especialmente importante para el desarrollo sostenible en Centroamrica, porque genera empleos en las reas rurales de Centroamrica.

Entonces, un enfoque en los mercados de cafs diferenciados tiene potencial para promover la reduccin de la pobreza rural en Centroamrica dado que estos tienden a ofrecer precios significativamente por encima de los precios de los mercados convencionales, menos riesgo ante fluctuaciones en precios y acceso a crdito y otros servicios.

El desarrollo de la caficultura diferenciada ha mostrado un importante auge a nivel de la regin centroamericana y mundial, no simplemente por lo que significa para el ingreso de quienes participan directamente en el rubro, si no por la estabilidad de precios que representa para los productores y los beneficios que esta actividad significa para el medio ambiente. Sin embargo los avances y experiencias logrados tanto a nivel del pas como en el mbito centroamericano, no estn suficientemente documentados y sistematizados, situacin que ha limitado el desarrollo de la produccin, procesamiento, comercializacin y competitividad de cafs diferenciados en Centroamrica.
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B.

Objetivos de Investigacin. General

1.

Conocer la situacin actual y avances en el desarrollo de cafs diferenciados en la regin centroamericana, en los procesos de produccin, procesamiento, comercializacin y competitividad. 2. Especficos

a. Conceptualizar los procesos de produccin de cafs diferenciados. b. Caracterizar los procesos de produccin, procesamiento, comercializacin y competitividad de

cafs diferenciados en cada uno de los pases centroamericanos.


c. Analizar los avances tcnicos, legales, institucionales y de poltica pblica para el desarrollo de

cafs diferenciados en Centroamrica. C. Preguntas de Investigacin

a. Qu se entiende por proceso de produccin de cafs diferenciados?


b. Cmo se caracterizan los procesos de

produccin, procesamiento, comercializacin y competitividad de cafs diferenciados a nivel de Centroamrica.


c. Qu avances tcnicos, legales, institucionales y de poltica pblica en materia de cafs

diferenciados se han generado en los pases Centroamericanos.


D.

Justificacin de la Investigacin.

Este estudio busca identificar y comparar las oportunidades y limitantes del desarrollo de los cafs diferenciados en los pases Centroamericanos y a su vez conocer la importancia que tienen para la conservacin y proteccin al medio ambiente, el posicionamiento de mejores mercados y para el conocimiento de Honduras a que desarrolle estrategias que le permitan responder a estos con rapidez y con responsabilidad en un ambiente empresarial cada vez ms competitivo. E. Metodologa de la investigacin.

Es un estudio documental, explicativo y analtico recopilado de diversos fuentes y en la cual se estar utilizando la observacin directa, con el fin de dar a conocer el impacto actual del desarrollo de los cafs diferenciados en Centroamrica, y entender como ayuda a estos pases donde el caf

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es un rubro importante en sus economas, la investigacin se har a travs de revisin de fuentes bibliogrficas secundarias, datos estadsticos e informacin en general que contribuyan de manera directa en el Anlisis a nivel centroamericano del desarrollo de cafs diferenciados. La primera etapa del estudio consiste en una revisin de la literatura existente en los temas del mercado de caf diferenciado. Algunos de los principales documentos provienen de las siguientes fuentes:

Publicaciones disponibles en el sitio web de RIMISP sobre Identidad Cultural. Referencia a estudios de caso de INCAE relacionados con caf. Publicaciones de Inteligencia de Mercados en Caf de CIMS. Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicaciones relacionadas por las organizaciones participantes de los estudios de caso.

El segundo criterio es que los pases centroamericanos hayan desarrollado estrategias para mejorar la comercializacin de su caf participando en mercados diferenciados. Segn el esquema de clasificacin, en Centroamrica sus seis regiones son productoras de caf. Estas regiones son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panam. Los pases productores ms reconocidos por la calidad del caf que producen y adems por el reconocimiento no solo a nivel centroamericano sino tambin Internacional son Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, debido a las caractersticas micro climticas existentes en estos pases. En cambio, existen otras regiones menos reconocidas por su calidad de caf tales como Nicaragua y Panam, que podran convertirse en puntos reconocidos si se trabajar un poco ms en el procesamiento y mercadeo del caf.
II. MARCO TEORICO

El cultivo del Caf en Centroamrica se ha mantenido apegado a sus valores e histricas tradiciones de produccin y procesamiento, as como a la adopcin de normas, tcnicas y tecnologas que lo orienten a obtener una mayor calidad en su producto. Los Cafs Diferenciados son cafs con cualidades especiales que los distinguen del caf convencional dentro del mercado. Dichas cualidades van desde atributos del grano (calidad excepcional, denominacin de origen, entre otros), hasta aspectos no propios de ste (certificaciones sociales y ambientales). La diferenciacin permite abrir las puertas de un mercado muy competitivo y saturado como lo es el mercado del caf, permitiendo con ello la diversificacin de cafs y creando mayores opciones para el consumidor. Este cambio en el mercado permite suplir la demanda a una nueva generacin de consumidores. De acuerdo con la Organizacin Internacional del Caf (OIC) y la Asociacin Estadounidense del Caf de Especialidad (SCAA, por sus siglas en ingls), los mercados de cafs diferenciados de gran potencial estn lejos de acabarse, reportando un crecimiento anual en las ventas del 5 al 10 por ciento.

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Actualmente existe una parte de la sociedad que marca una nueva tendencia basada en la importancia de lo que consumen, por ejemplo algunos se preocupan por saber si el caf que compran es de buena calidad, y otros si este contribuye al desarrollo social del productor y al ambiente. Por estos cambios en las preferencias del consumidor, el mercado se ha visto obligado a suplir su demanda, originndose de esta forma el caf diferenciado. La divisin actual del mercado de caf tiene 2 grandes segmentos: caf diferenciado y caf convencional seguida de la subdivisin del segmento de caf diferenciado. La plataforma "Caf Diferenciado de Centroamrica" nace para integrar a los pequeos productores organizados centroamericanos del caf orgnico y de comercio justo al mercado global de caf sostenible, sin embargo Centroamrica desde hace unos 6 aos es conocida coma la principal regin de donde se extraen los mejores cafs especiales en el mundo y en este contexto los pases que mas has invertido en publicidad y que mas se han posicionado son Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La mayor parte del caf centroamericano puede clasificarse en caf de altura (HG) y estricta de altura (SHG). Estos corresponden al caf cultivado a ms de 800 metros de altura. Los cafs cultivados entre 800-1200 metros normalmente se clasifican como Duros (HG: Hard Bean) y por encima de los 1200 metros como Estrictamente Duros (SHB: Semi Hard Bean) y en general suelen generar sobreprecios por encima del precio del contrato "C" de la bolsa de Nueva York donde se tranzan los caf convencionales. Cabe destacar que la mayor parte de la produccin clasificada como de grano estrictamente duro, se origina en Nicaragua, luego Guatemala, seguida por Costa Rica, y la menor se localiza en el Salvador. La mayor parte del caf producido en alturas superiores a los 800 metros proviene de Honduras, seguida por Nicaragua, luego Guatemala y Costa Rica, al final El Salvador. Sin embargo, mientras los cafs Guatemaltecos y Costarricenses suelen recibir sobreprecios considerables por su calidad, Honduras es penalizada (vende a precios reducidos) a pesar de que la mayor parte de su caf puede clasificarse como de altura. Las fuentes comerciales aducen que el motivo para los precios reducidos del caf Hondureo es su inadecuada preparacin durante y despus de la cosecha. Actualmente los pases que venden el mayor porcentaje de su produccin como caf diferenciados son Guatemala (mas del 55% de su cosecha / ao) y Costa Rica (mas del 50% de su cosecha/ao), lo cual si se compara con el cuadro de potenciales por rea cultivable, implica que a Guatemala solo le queda vender como caf diferenciado aproximadamente el 9% y Costa Rica el 13%. Nicaragua y Honduras venden el 14 y 10% respectivamente con diferenciales positivos, lo cual representa que tiene un potencial explotable de venta de cafs diferenciados entre el 71% y 76 %. En un entorno caracterizado por una cada vez ms cerrada competencia, la produccin cafetalera debe centrarse no slo en la cantidad sino tambin en mejoras sustanciales de calidad que logren cautivar el gusto de los consumidores y mantener o abrir nuevos mercados. Diferenciacin del mercado

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La diferenciacin del mercado puede ser una herramienta valiosa con la cual se puede ganar ingresos ms altos y lograr una reputacin superior del mercado. Los mercados diferenciados pueden coincidir, y a menudo lo hacen. Se componen de varios tipos de cafs que no son los que generalmente se comercializan como bienes:

Indicaciones Geogrficas del Origen (denominaciones de origen); Gourmet (y de especialidades); Orgnico; De Comercio Justo; y Ecolgico (incluyendo el cultivado bajo sombra).

Los mercados diferenciados son importantes debido a sus altas expansin, as como por su habilidad de acceder a primas de precio. Por otra parte, pueden tener acceso a nichos de mercado competitivamente diferentes, y que a menudo requieren desarrollar relaciones directas con compradores. Adems, los cafs diferenciados atienden preocupaciones sociales, ambientales y globales, y tienen la ventaja de generar externalidades positivas, como la conservacin de la biodiversidad. Las diferencias entre los mercados de cafs diferenciados y los cafs convencionales se refieren: a precios, calidad, competencia, entre otros. (Ver tabla No. 1)
Cuadro No.1 Mercados cafetaleros convencionales y diferenciados

CONVENCIONALES Volatilidad de precios internacionales Recompensa por la calidad y el precio Acceso de mercado sencillo Competencia intensa Apoyo de gobiernos en extensin Tamao del mercado amplio
Fuente: D. Giovannucci1, Banco Mundial

DEFERENCIADOS Precios consistentemente mas altos Calidad y procesamiento recompensados Acceso de mercados limitados Competencia moderada Apoyo de extensin limitada Tamao de mercado muy limitado.

Ante la etapa que ha significado la gran crisis de precios, la estrategia para lograr xito en el mercado que decidi tomar la Coordinadora Estatal de productores de Caf Orgnico (CEPCO) ha sido la de la diferenciacin en el mercado con un producto de calidad total. En el mercado de cafs diferenciados puede identificarse varios cafs de tipos especiales: Cafs con Indicaciones Geogrficas de Origen (GIO) Los cafs de reas que son especficamente demarcadas y reconocidas por tener caractersticas fsicas claras como el microclima, la composicin del suelo y varietales particulares se han comercializado exitosamente utilizando Indicaciones Geogrficas de Origen (GIO, por sus siglas en ingls) especficos. El desarrollo de programas crea los mecanismos para un modelo agronmico nuevo, semejante al de la industria vincola. Esto permite una ventaja competitiva extraordinaria, similar a la industria vincola, y si se comercializa adecuadamente puede tener como resultado una demanda ms fuerte y precios ms altos e inmunes a las fluctuaciones del mercado comparadas con otros productos agropecuarios. A pesar de contratiempos recientes al
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Encuesta sobre caf sustentable en el mercado de especialidad de Amrica del Norte.

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buscar proteccin legal para las GIO en Estados Unidos, esta estrategia de diferenciacin ha tenido xito para muchas regiones, incluyendo Blue Mountain de Jamaica, Kona hawaiano, y Guatemala Antigua, cuya popularidad ha alentado las ventas mundiales, muy superior a sus volmenes de produccin actuales. Esto implica que tales iniciativas por parte de los pases productores tambin requerirn inversin en programas de control y en su cumplimiento. Caf especial y caf gourmet Los trminos de caf gourmet y caf especial a veces son comnmente utilizados como sinnimos, aunque el anterior se refiere ms comnmente a un conjunto ms grande de cafs inclusive con sabores, basados en exprs, sostenibles y preparaciones fras. Gourmet se usaba para referirse estrictamente a cafs de ms alta calidad, vendidos a menudo como granos enteros en tiendas dedicadas a la venta de caf o en cafeteras. Aunque este trmino an sugiere un grado de exclusividad, tales cafs han penetrado en realidad la mayora de los canales de comercializacin y ahora estn disponibles incluso por medio de mercaderes al por mayor y al detalle en supermercados. Las tendencias del mercado sugieren que hay lugar para tal expansin dado que existe ms diferenciacin, especialmente en precio y en el crecimiento considerable de ventas y consecuentes ganancias. La expansin del mercado para cafs especiales, encabezado por marcas de alta visibilidad como Starbucks, ha sido significativa en los mercados de EE.UU., y ahora se est extendiendo nuevamente a Europa, donde el concepto de caf tuvo su origen y los cafs especiales han mantenido por mucho tiempo una participacin considerable en el mercado. Cafs sostenibles Los cafs sosteniblesorgnico, Comercio Justo (Fair Trade) y de sombrason producidos en su mayora por productores pequeos y se caracterizan por pagar precios razonables a los caficultores, lo que provee estmulos para la produccin orgnica y dichos precios es una remuneracin a los productores por practicar la buena administracin de los recursos naturales. Tales cafs tienden a promover la conservacin y proteccin del agua, la conservacin de energa, el reciclaje, e incluso el desarrollo de cooperativas y comunidades. Hasta hace poco su escasa presencia en el mercado caus alguna confusin acerca de lo que cada uno de ellos representa verdaderamente. Ahora, con ambas definiciones claras y con estndares internacionales de certificacin, le corresponde a la industria cafetalera y a los cuerpos reguladores ayudar a educar a los consumidores y a asegurar que los cafs que usen estas etiquetas estn realmente certificados por entidades independientes. El hecho de no hacer esto le costar a la industria un medio valioso de diferenciacin, y un dao resultante a la confianza del consumidor harn que los trminos no tengan ningn sentido, y por lo tanto quitan una alternativa valiosa para el pequeo caficultor, quines ms necesita tal beneficio. En general los cafs orgnicos incorporan prcticas de administracin de finca y procesamiento para conservar o aumentar la calidad del suelo, la capacidad de recuperacin y la fertilidad al usar prcticas de cultivo y slo alimentos nutritivos naturales y mtodos no sintticos para la proteccin

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de los rboles, requiriendo tambin que el procesador y el tostador tengan la certificacin orgnica para que el caf sea vendido como tal. Por su parte el caf de Comercio Justo se compra directamente de cooperativas de pequeos productores registrados y certificados internacionalmente, a los que se les garantiza un precio de contrato mnimo y estable, as como tambin acceso a algn crdito del comprador si es necesario. El Comercio Justo alienta la inversin impulsada por la comunidad en bienes pblicos como educacin, asistencia mdica e infraestructura, en tanto que los sistemas de produccin de caf de sombra o ecolgico mantienen y aumentan el hbitat de la flora y la fauna y la diversidad biolgica en particular, mediante la administracin efectiva de la cubierta forestal en la finca y la proteccin o restauracin de ambientes naturales circundantes. A partir de las consideraciones anteriores, y tomando en cuenta que CEPCO ha venido participando en estos nichos y segmentos de mercado la propuesta del proyecto es unir esos segmentos o nichos en un conjunto, que logre un reconocimiento comercial, pues se trata de la oferta de un caf que rene varias condiciones:

caf especial de alta calidad, caf orgnico que protege la salud de sus consumidores, caf que permite conservar el medio ambiente en donde se produce, y caf que asegura el sustento de vida de las familias que producen el caf, llamado tambin caf sustentable.

El planteamiento sobre produccin de Caf sustentable, es que los sistemas tradicionales de produccin (de tipo orgnico) pueden dar lugar mediante un mejoramiento tecnolgico y apropiado a su certificacin respectiva a sistemas sustentables, por cuyos servicios ecolgicos, los productores cafetaleros deben recibir incentivos econmicos por parte del Estado, el mercado y los propios consumidores. Tipologa de Cafs en Centroamrica El caf se clasifica de acuerdo a la altitud. Las principales clasificaciones son: Bajo (Central Standard-CS): Producido entre 600 a 800 m.s.n.m. Caractersticas de grano: Tamao de grano oro sobre zaranda # 17 entre un 45% y 55%. Tostado con aspecto liso, poca dureza y color caf opaco. Caractersticas de la bebida: Aroma suave y limpio; taza suave de buen sabor, textura delgada, sin acidez y poco cuerpo. Media Altura (High Grown-HG): Producido entre 800 y 1,200 m.s.n.m. Caractersticas de grano: Tamao de grano oro sobre zaranda # 17 entre un 50 y 60%. Tostado con aspecto semi-rugoso, regular dureza y color caf oscuro.

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Caractersticas de la bebida: Aroma agradable y fino; taza de buen sabor y regular textura, de regular acidez y buen cuerpo. Estricta Altura (Strictly High Grown-SHG): Producido entre 1,200 y ms msnm. Caractersticas del grano: Tamao de grano oro sobre zaranda # 17 arriba del 60%. Tostado con aspecto rugoso, buena dureza y color caf bastante oscuro. Caractersticas de la bebida: Aroma agradable y penetrante; taza con bastante sabor y buena textura, mucha acidez y cuerpo. Cafs Diferenciados Caf Gourmet: Los requisitos mnimos del grano de exportacin para obtener certificacin del caf Gourmet, son los siguientes: Que el caf sea cortado bien maduro, tinto. Que en las pilas de recibo haya cero por ciento de grano verde Que el fermentado sea natural, de conformidad a la localizacin del beneficio y condiciones climticas. Que sea lavado con agua limpia y fresca Que sea cien por ciento secado al sol Que sea limpiado a mano Que el caf sea envasado en sacos especiales Que presente color verde azuloso Que el cien por ciento quede sobre la zaranda 16 Que su humedad promedio sea del 12.0% Que tenga cero por ciento de granos defectuosos. Caf Orgnico: el cual no utiliza ningn producto qumico ni sinttico. El pas practica la caficultora orgnica fundamentalmente para proteger la biodiversidad dentro del agrosistema con uso de sombra diversificada y cultivos asociados, medidas de proteccin y fertilizacin orgnica del suelo, manejo de las plagas sin qumicos y establecimiento de lneas de control de calidad en la produccin y cosecha. Para ser exportado como tal, requiere de certificacin extendida por la Asociacin Internacional para el Mejoramiento de los Cultivos Orgnicos (OCIA por sus siglas en ingles), JAS de Japn, u otra entidad certificadora internacionalmente reconocida. La certificacin es una garanta por escrito dada por una agencia certificadora independiente, que asegura que el proceso de produccin o el producto cumplen con ciertos requisitos o normas establecidas por diferentes organizaciones o pases. La norma de certificacin se cumple a travs de un examen tcnico que es normalmente conducido por una organizacin independiente y acreditada. Estos requisitos de certificacin pueden prestar mayor importancia en aspectos ambientales (conservacin del suelo, proteccin del agua, uso de plaguicidas, manejo de desechos, etc.), sociales (ingreso del productor, derecho de los trabajadores, seguridad en el trabajo, etc.) o de calidad (altitud, caractersticas de la regin, beneficiado, etc.). Se han desarrollado varios

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programas de certificacin creados por organizaciones privadas, gobierno y empresas, que buscan contribuir a la resolucin de los precios de caf y su impacto ambiental del sector cafetalero. Ya que la certificacin es til al consumidor, pero tambin es til al productor, porque le ayuda a vender mejor sus productos diferenciados. La estructura de mercado La cadena de valor es un enfoque que enlaza mercados que estn espacialmente separados; cada eslabn de la cadena es tambin un mercado (con por lo menos un comprador y un vendedor) y se puede analizar como tal. Para medir el excedente entre diversos eslabones de la cadena es necesario analizar el tipo de estructura de mercado en que se produce y comercializa en bien o en servicio. En un mercado competitivo, los agentes econmicos no tienen control sobre el precio. Cada productor representa una parte pequea del mercado como un todo y tienen as un efecto insignificante en el precio de mercado. En un mercado competitivo se da una asignacin eficiente y neutral en trminos distributivos del tipo Pareto2 debido a que el ingreso marginal es igual al precio marginal. Un monopolio es una situacin en la que las empresas monopolistas fijan el precio que consideran ms conveniente y ofrecen toda la cantidad que el mercado demande a ese nivel de precio. Para que el monopolista tenga un control efectivo sobre la fijacin de precio del producto que vende no deben existir sustitutos cercanos, mientras que en un monopsonio existe un nico comprador, este al ser nico, tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues los productores tienen que adaptarse de alguna forma a las exigencias del comprador en materia de precio y cantidad. Esto le permite al comprador obtener los productos a un precio menor al que tendra que comprarlo si estuviera en un mercado competitivo. En lugar de ello, el monopolio o el monopsonio reconoceran su influencia sobre el precio de mercado y elegiran el nivel de precio y producto que maximizaran sus beneficios totales. En un oligopolio y un oligopsonio hay un nmero mayor de competidores en el mercado, pero no tantos como para considerar que cada uno de ellos tenga un impacto insignificante sobre el precio. La caracterstica clave de una industria oligoplica es la interdependencia en la toma de decisiones que hacen las empresas. Hay varias maneras posibles de comportamiento de los oligopolios/oligopsonios, dependiendo de la naturaleza de su interaccin, si las firmas se comportan segn el modelo de Bertrand3, el mercado produce el mismo equilibrio que un mercado perfectamente competitivo. En el modelo de Cournot4 el equilibrio produce un precio y una cantidad que son intermedios entre el monopolio y los niveles de la competencia perfecta. Otra
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Es un concepto de la economa -con aplicacin tanto en esa disciplina como en ciencias sociales e ingeniera. El concepto est relacionado con estudios de eficiencia econmica y distribucin del ingreso y establece como eficiente aquella situacin en la cual se cumple que no es posible beneficiar a ms individuos en un sistema sin perjudicar a otros. 3 Segn Cournot, las empresas actan sobre las cantidades, a diferencia de Bertrand, el cual afirma que las empresas actan sobre los precios. 43 matemtico que comenz la sistematizacin formal de la economa. Fue el primero en utilizar funciones matemticas para describir conceptos econmicos como la demanda, la oferta o el precio.

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posibilidad es el crtel5, que es el convenio de varias empresas de intereses similares para evitar la pugna mutua y regular as la produccin, venta y fijacin de precio. Una gran cantidad de mercados tienen la estructura del oligopolio/oligopsonio. La competencia monopolstica comparte elementos de la competencia y del monopolio, las empresas compiten vendiendo productos diferenciados, que son altamente sustituibles el uno por el otro, pero sin ser substitutos perfectos. Por lo tanto, las firmas deben competir por los clientes en trminos de precios y calidad. Por otra parte, la estructura de la industria es monopolstica en el sentido que cada empresa tiene cierto poder de mercado, puesto que puede fijar su propio precio para el producto sin tener que aceptar pasivamente el precio de mercado (como lo hace una empresa competitiva). Adems, no hay restricciones contra la entrada de empresas nuevas en una industria monopolsticamente competitiva. Probablemente la competencia monopolstica es la forma ms frecuente de estructura del mercado.
III. HIPOTESIS 1. No existen muchas diferencias entre los pases Centroamericanos en cuanto a los procesos

de produccin y procesamiento de cafs diferenciados. 2. Hay mucha similitud entre los pases de Centroamrica en cuanto a los procesos de comercializacin y competitividad.
3. En cuanto a los avances tcnicos, legales, institucionales y de poltica pblica los pases de

Centroamrica son heterogneos. IV. ANLISIS DE INFORMACIN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA


A. La Caficultura en Centroamrica.

El caf fue por muchas dcadas el principal rubro de exportacin de las economas de la regin centroamericana y, aunque en sus inicios represent para los pases ms del 60% del valor agregado del sector agrcola, desde el ao 1985 fue reduciendo su peso en la economa local (CEPAL, 2002). Como se muestra en el cuadro a continuacin, el caf representa entre el 12,1 y el 33,3% del PIB Agrcola, y entre el 1,3 y el 7,2% del PIB nacional, con lo cual sigue siendo un producto de gran importancia, particularmente en Honduras y en Nicaragua.
Cuadro No.2 Participacin del caf en la economa de la regin (%) 2009 Pas Guatemala Honduras Nicaragua
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Participacin en el PIB agropecuario 18.1 33.3 24.4

Participacin en el PIB nacional 4.2 8.2 7.2

Acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado

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Costa Rica El Salvador Panam

12.1 19.6 N/D Fuente: CEPAL, 2009

1.3 2.5 N/D

Centroamrica posee las condiciones climticas ideales para producir todas las variedades de caf pero su potencial no se explota plenamente. Guatemala, Honduras y Nicaragua, podran alcanzar mejores niveles de productividad para competir en el mercado mundial del grano de oro. A pesar de los atrasos tecnolgicos en la actividad, la productividad centroamericana promedio, no obstante, es superior a la colombiana, pas que se ubica como el segundo productor mundial. Uno de los mayores beneficios que tiene el caf diferenciado en el mercado es el pago de un sobreprecio a los proveedores, el cual responde a la diferenciacin en el proceso y/o cualidades que tiene el caf. En Centroamrica es donde se obtiene el mayor porcentaje del caf orgnico seguido por Amrica del Sur, y en las ltimas posiciones se encuentran Mxico y frica con 30 % y Asia (14 %). La principal razn de esto se atribuye a la cultura cafetalera de cada regin, ya que en Centroamrica, de manera general, el cultivo de caf es menos intensivo en comparacin a los de Amrica del Sur y/o Asia. Histricamente el caf es uno de los principales contribuyentes a las economas de la regin centroamericana. Su influencia en la formacin de los tejidos econmicos y sociales de las sociedades centroamericanas es sin duda muy importante y an hoy en da, su efecto es muy notorio en los procesos de crecimiento econmicos de la regin. En el Cuadro No. 3 se muestran los principales indicadores de la caficultura de los pases centroamericanos en los cuales se puede notar la importancia del caf en la economa regional.
Cuadro No. 3 La Caficultura en Centro Amrica 2009-2010 Poblaci n PIB/cpita rea (Millone ($/Hab.) (KM2) s) 13.0 8.0 4.9 3.8 6.2 2.8 2,718.5 1,635 1,599 2,700 3,574 6,322 108,889 112,492 129,494 51,060 21,041 75,517

Pas Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Panam

rea de Caf (ha) 316,500 286,200 104,000 105,000 165,000 21,215

Fuente: Instituto Nicaragense de Informacin y Desarrollo (Inide)

En el Cuadro No. 4 se muestra otros indicadores importantes como ser: el porcentaje que aporta al PIB y la productividad por hectrea de los pases centroamericanos.
Cuadro No. 4 La Caficultura en Centro Amrica 2009-2010

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SITUACION ACTUAL DEL CAF DIFERENCIADO EN CENTROAMERICANO.

Pas Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Panam

rea de Caf (ha) 316,500.00 286,200.00 104,000.00 105,000.00 165,000.00 21,215.00

Produccin de Caf (Millones de Quintales) 4.5 4.1 1.5 2.1 1.3 0.4

% del PIB 6.0 6.1 5.0 4 2.9 0.3

% rea de Caf Tecnificada (%) 20 30 29 40 8 0

Productivid ad x ha. (en quintales) 14 14 14 20 8 18

Fuente: Instituto Nicaragense de Informacin y Desarrollo (Inide)

El caf representa entre el 0.3 y el 6% del Producto Interno Bruto de las economas de los pases de la regin centroamericana y an cuando por efectos de las transformaciones de las economas hacia una apertura y diversificacin su participacin ha disminuido, todava es un rubro muy importante para los distintos pases. Solamente en el caso de Panam se tiene una incidencia porcentual muy baja debido a lo pequeo del sector caf. En otros pases de la regin, el cultivo del caf tiene una vocacin de exportacin neta que puede estar en cerca de 90% de la produccin. Centroamrica produce cerca de 15.5 millones de quintales de caf, predominantemente del tipo arbico y que representan entre del 10-15% de la comercializacin mundial del producto. Guatemala es el mayor productor centroamericano de caf, seguido por Honduras, que producen actualmente ms de los cuatro millones de quintales, luego sigue en el orden Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y panam. Para lograr dichos niveles de produccin, actualmente se encuentran plantadas cerca de 900,000 hectreas de caf siendo Guatemala el pas que presenta la mayor rea plantada. Es conveniente mencionar que a lo largo de la regin centroamericana es posible concluir que las productividades medias de caf por unidad de rea plantada oscilan entre los 13 y 30 quintales de caf por hectrea siendo Costa Rica el pas que tiene una productividad mayor. (Ver Cuadro No. 4) En el Cuadro No. 5, se muestra el estrato de la tenencia de las tierras cafetaleras de los pases centroamericanos.
Cuadro No. 5 Estructura Social de la Caficultura en Centro Amrica Total % Pequeos %Medianos Producto productores/ productores/ res % rea % rea. 68,000 85/7 12/9 92,000 43,000 78,000 25,000 12,000 97/9 89/7 92/ 80/ -/10/35 38/33 27/ 26/ -/%Grandes productores/ % rea. 3/84 3/72 1/76 3/ 2/ -/-

Pas Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Panam

Fuente: Sta60/37mm, A. Polticas Cafetaleras en Centro Amrica.

El sector caf y las relaciones de contexto social de su desarrollo han sido sujeto de muchas discusiones a lo largo de los aos. El sector cuenta actualmente con unos 325,000 caficultores,

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adems del empleo directo e indirecto que ofrece el sector en las distintas etapas de la actividad, desde el cultivo hasta el procesamiento y exportacin del producto. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la mayor parte de los caficultores pertenecen a estratos pequeos de tenencia de la tierra y que a su vez la mayor cantidad de la tierra cafetalera est concentrada en manos de un nmero relativamente pequeo de grandes productores. Estos nmeros son consistentes con la historia de la caficultura centroamericana desde sus inicios y es un elemento importante al discutir la temtica del desarrollo sostenible de la actividad cafetalera en la regin. (Ver cuadro No. 5) Como se discutir posteriormente, este elemento de tenencia de la tierra es crtico tambin para discutir elementos relativos a la evolucin de los esquemas de certificacin y tambin para entender la importancia de relacionar los servicios ambientales ofertados por la Caficultura tradicional centroamericana. La Caficultura adems presenta grandes retos para el anlisis de la sostenibilidad ambiental centroamericana. Desde el punto de vista de la tierra, el caf es generalmente un cultivo benfico para la tierra debido a que preserva el contenido de carbono del suelo y adems cuando es practicado en una forma adecuada, es un buen protector de cuencas y de biodiversidad. Es conveniente recordar que en una gran cantidad de pases de la regin el cultivo de caf es realizado en una forma tradicional a la sombra y con diversidad de especies de sombra. Adems, el procesamiento de caf en la regin es uno de los causantes de contaminacin de cuerpos superficiales de agua debido al alto contenido orgnico de las aguas de proceso usadas durante el beneficiado del caf. Por otro lado el caf genera cerca del 40% de su peso en pulpa de caf que cuando se usa como preparador del suelo, contribuye a mantener las bondades agronmicas de los suelos de las regiones donde se cultiva este producto. Mercados para el caf Centroamericano

Las relaciones tradicionales del mercado cafetalero han sido generalmente basadas en los precios de los mercados como el de nueva York para el caf arbigo y de Londres para el caf robusto. Posteriormente al rompimiento de los acuerdos internacionales, el mercado ha tomado caractersticas altamente especulativas y su volatilidad de precios en los mercados de futuros es muy alta. A lo largo de los ltimos aos han existido intentos de establecer carteles de vendedores pero no se ha tenido xito en este sentido y el caf centroamericano debe competir y participar en este mercado de caractersticas muy cambiantes. Actualmente el caf centroamericano toma dos rutas de mercado muy bien diferenciadas y que consisten en integrarse en las cadenas mundiales de exportacin de las variedades a travs de agentes del mercado para llegar a los consumidores o en una muy pequea cantidad a travs de

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nuevas relaciones como las del caf diferenciado que generalmente es el que utiliza sellos de certificacin. De acuerdo a la informacin recabada, y tomando en cuenta una produccin cafetalera regional de cerca de 15 millones de quintales se tiene que cerca de un 85% de esta produccin es para exportacin. Existen dos canales de exportacin de caf para los pases de la regin. El primero y mayoritario consiste en la exportacin que tiene como destino los pases de consumo, y que principalmente se relaciona con las grandes tostadoras internacionales que controlan los mercados de Europa, Estados Unidos, Japn y otros destinos con cierto crecimiento de ventas; y que representan alrededor del 95 % de las exportaciones (Ver grfico No. 1).

Grafico No.1 Principales Destinos de las Exportaciones del caf centroamericanas En sacos de 46 kilos, Cosecha 2008/9

Fuente: Elaboracin propia con datos de la institucin del sector caf de cada Pas

En segundo lugar existe un mercado ms pequeo con mayor valor agregado que se relaciona con los destinos de los cafs diferenciados como los certificados y el gourmet que est en manos de las relaciones de pequeos tostadores que gustan de comprar a pequeos productores de la regin, mercado que representa entre el 5-10% de la exportacin regional.
B. Caficultura diferenciada en Centroamrica

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El caf es considerado una mercanca tipo commodity, es decir, un producto de primera necesidad, difcil de diferenciar. Otros productos commodity son la sal, la harina, etc. Sin embargo, el caf es ciertos aspectos no se comporta de tal manera, ya que las condiciones de clima, de suelo y de altura, afectan el sabor de la taza. Es decir, hay diferentes calidades que permiten una diferenciacin. De manera similar, hay orgenes que se han dado a conocer por su alta calidad y su nombre es conocido en el mbito internacional. El ms conocido de ellos es el Jamaica Blue Mountain. En un tercer plano de diferenciacin, existen mercados interesados en caf producido bajo altos estndares sociales y ambintales y para ello existen certificaciones que lo respaldan. Por ejemplo el Comercio Justo, la certificacin orgnica, o bien Rainforest Alliance y Utz Kapeh, entre otras. Surge de estos sistemas lo que se considera como caf diferenciado. El caf diferenciado es aquel que posee uno o varios atributos especficos, que lo hacen destacar o sobresalir del caf de consumo masivo (mezclas de caf de orgenes indefinidos). En general, los procesos de diferenciacin pueden ser de tres tipos: por calidad, por componentes ticos, sociales y ambientales en la produccin y por su origen. En algunos casos, existen vas formales para garantizarle al comprador que el producto cuenta con los atributos prometidos, como son las certificaciones y las indicaciones geogrficas. Una de las caractersticas ms distintivas del caf diferenciado es que se comercializa fuera del sistema de la Bolsa y el precio se establece entre productor y comprador evaluando la totalidad de los atributos que posee.
Consecuentemente, ante la crisis de los precios del caf verde que se dio en esa misma dcada, los productores ven en el caf diferenciado una salida para lograr un mejor valor agregado. Sin embargo, el xito para obtener sobreprecio est en la calidad, la que constituye el principal factor para recibir el premio de la diferenciacin.

Los mercados de cafs diferenciados en los pases centroamericanos son de gran potencial y estn lejos de acabarse, ya que reportan un crecimiento anual en las ventas del 10 al 15 por ciento. Actualmente existe una parte de la sociedad que marca una nueva tendencia basada en la importancia de lo que consumen, por ejemplo algunos se preocupan por saber si el caf que compran es de buena calidad, y otros si este contribuye al desarrollo social del productor y al ambiente. Por estos cambios en las preferencias del consumidor, el mercado se ha visto obligado a suplir su demanda, originndose de esta forma el caf diferenciado en Centroamrica. La divisin actual del mercado de caf tiene 2 grandes segmentos: caf diferenciado y caf convencional:
Grafico No. 2

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Fuente: Mapa conceptual de la divisin del mercado de caf, segn los criterios de Giovannucci6 2003.

1. Produccion y productividad de caf diferenciado en los paises

centroamericanos: La produccin de cafs diferenciados en los pases de Centroamrica representa un gran impacto en sus economas. Se ha mostrado un incremento de la produccin de cafs diferenciados, desde la cosecha 2005-2006 hasta los aos 2009-2010 como se muestra en el Grfico Nmero 3, alcanzando variaciones del 13% al 39%. Tendencias de la produccin de caf diferenciado en los pases centroamericanos:
Grfico No. 3

Produccion de cafe diferenciado enCentroa erica m


(miles de quintales) Cosecha 2005-2006 y 2009-2010
5000000 4500000

Millonesde Quinta . les

4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Panam 0 0 400000 0

4300000 3800000 1700000 1800000 1600000 Cosecha 2005-2006 Encuesta sobre caf sustentable en el mercado de especialidad de Amrica del Norte. 989000 90800 153000 234000 368000 Diferenciado 2005-2006 cosecha 2009-2010 Diferenciado 2009-2010 4500000 1035000 4100000 565000 2100000 294000 1500000 345000 1300000 507000

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Fuente: Elaboracin propia con datos de Produccin Mundial del Caf, FAO; PROCAFE, El Salvador; ANACAFE,
Guatemala, IHCAFE, Honduras; ICAFE, Costa Rica; MAGFOR, Nicaragua.

De los pases centroamericanos, Guatemala es el pas con mayor participacin dentro de la produccin de caf diferenciado al pasar de 989,000 quintales en la cosecha 2005-2006 a 1,035,000 en la cosecha 2009-2010 representando el 23% de su produccin total, en segundo lugar est El Salvador con una produccin de 507,000 quintales en la cosecha 2009-2010, representando el 39% de su produccin total. Por su parte Costa Rica la produccin de caf diferenciado representa un 23% de su produccin total y Honduras un 14%, ya que en la cosecha 2009-2010 se produjeron 565,000 quintales de caf diferenciado, en Nicaragua la produccin de cafs diferenciados es de un 14% de su produccin total. Actualmente la produccin y comercializacin de caf diferenciado con algn tipo de sello y certificacin representa ms de un milln de quintales de caf, es decir entre un 14 y 39% de la produccin total del caf de los pases centroamericanos. Bsicamente esta diferenciacin se centra en tres categoras: Caf Certificado Orgnico Caf del Mercado Alternativo, Sello del Mercado Justo Caf comercializado bajo conceptos especiales, bsicamente relacionados con la proteccin al ambiente y la biodiversidad. Cada una de estas categoras o clasificaciones de caf diferenciado, se ha visto fuertemente fortalecida durante los ltimos aos, hasta el punto de que el sector no est en capacidad de satisfacer una demanda real y potencial, especialmente en lo referente a caf orgnico certificado. Otro punto importante, que definitivamente ha fortalecido a este sector, es la calidad del caf producido y comercializado. Se ha determinado que la calidad en tasa est siendo el factor determinante para la apertura o ingreso a ciertos mercados y el certificado o conceptos un valor agregado de apoderamiento o ventaja. A pesar de que la cantidad de caf diferenciado comercializado es bajo si la comparamos con la de caf convencional, definitivamente el valor agregado y la eficiencia dentro de la cadena del caf tiene una repercusin directa o indirecta positiva en lo referente a equidad econmica y social para los productores en este proceso comercial. De igual manera, el desempeo ambiental de la produccin de estos cafs es mejor, por lo que, el fortalecimiento y crecimiento de estas iniciativas crea un beneficio muy importante para Centroamrica. En trminos generales se observa que la estructuracin de la cadena de relaciones est dominada por condiciones de entrada que son muy claras: El acceso a la informacin es claramente limitado en especial para pequeos productores, el entendimiento de los factores de mercadeo es muy importante para poder darle contexto a la ventaja de poder posicionar el caf en un nuevo nicho de

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mercado. A los productores no les resulta fcil desarrollar un adecuado entendimiento de estas nuevas cadenas de comercializacin y en especial los pequeos productores no participan activamente de ellas. Centroamrica posee las condiciones climticas ideales para producir todas las variedades de caf pero su potencial no se explota plenamente. Guatemala, Honduras y Nicaragua, podran alcanzar mejores niveles de productividad para competir en el mercado mundial del grano de oro. A pesar de los atrasos tecnolgicos en la actividad, la productividad centroamericana promedio, no obstante, es superior a la colombiana, pas que se ubica como el segundo productor mundial.

Cuadro No. 6 Variedades de caf diferenciado en Centroamrica. Pas Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Panam Variedad Typica, Bourbon y Pacas Typica, Bourbon, Catuai, Caturra, Parainema, Lempira Caturra, Bourbon, Maragogype, Typica y Catua Caturra y Catua, caf Bourbn yPacas, y menos frecuentes las de Pacamara, Catisic, Tekisic N/D

Fuente: elaboracin propia con datos de las instituciones del sector caf de cada Pas

Se observa en el cuadro No. 6 que la variedad de caf que ms sobresale en la regin Centroamericana es el Typica, Bourbon y catua, ya que las variedades del caf se dan de acuerdo al clima y tierras de cada regin.
2. Procesamiento del caf diferenciado en Centroamrica.

La expresin eficiente de un beneficio de caf est influido por la calidad de la cereza o del caf en pergamino o sin descascarar que este reciba. Una cantidad de producto bsico sucio o que venga mal preparado terminara daando hasta el mejor equipo que se tenga a mano. S no hay un control eficiente de la calidad del producto que se recibe en el beneficio, no es aconsejable invertir en maquinaria de alto costo. La calidad del beneficio es proporcional a la cantidad de producto de calidad, que al beneficio se meta. El procesamiento del grano de caf diferenciado en los pases centroamericanos, empieza como un proceso despus de la cosecha, y requiere dedicacin y mucho tiempo ya que ste proceso es tan importante como el cultivo en s. Esta fase va a comenzar especficamente desde la recoleccin de semillas del cafeto y seguir diversos pasos, entre ellos el secado y la clasificacin. Procesamiento: Inicialmente los granos de caf, recin cogidos se procesan, ya sea mediante el mtodo seco o hmedo.

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Mtodo Seco: Se emplea el proceso seco, para el caf diferenciado. Se secan los granos al sol y luego se muelen, para eliminar la capa exterior, el mucilago seco, y la cascara plateada. El proceso de molienda, se realiza en las instalaciones grandes. Mtodo Hmedo: Por otra parte, el proceso hmedo, que se emplea para obtener el caf diferenciado de ms alta calidad. Los granos maduros se lavan primero, para eliminar los ms livianos y la basura, luego se reducen a pulpa, para quitar la capa exterior y parte del mucilago, que se encuentra debajo de esta. En seguida es necesario fermentar los granos, recin reducidos a pulpa, en los tanques respectivos. Este proceso enzimtico descompone las otras capas de mucilago, formando afluente que puede causar serios problemas de contaminacin, al descargarlo directamente a los arroyos o ros. Luego, de un lavado final, el caf ahora llamado lavado, se seca al sol o artificialmente, Luego el caf, se descascara para quitar la capa plateada, produciendo el caf en grano limpio o verde, que se comercializa internacionalmente. La mayor parte del caf verde del mundo, pasa por algn tipo de proceso de lavado, entre ellos la mayora del caf de calidad superior. El lavado, se aplica a frutos bien maduros. Despus de ser recogido, el caf verde es clasificado por inmersin en agua, los frutos malos o inmaduros flotaran y los frutos buenos y maduros se hundirn. La piel de la cereza y parte de la pulpa es eliminada presionando el grano mediante una maquina sumergida a travs de una rejilla. El grano todava tendr una cantidad significativa de pulpa adherida que necesita ser quitada, as se obtienen Cafs Lavados, descritos como propios y brillantes, generalmente menos cidos y de mejor sabor. La tcnica, a menudo mecanizada, necesita disponer de un suministro de agua suficiente. El proceso hmedo requiere de una gran cantidad de agua, se puede reciclar la mayora del caudal para economizar el agua, y al hacer esto, se concentra el contenido de enzimas en el agua, para el proceso de produccin de pulpa, y esto facilita la fermentacin. La ltima operacin de preparacin, que permite obtener el caf verde, consiste en descascarillar mecnicamente los granos, luego el caf se descascara para quitar la fina capa plateada( la cutcula), produciendo el caf en grano limpio o verde, que se comercializa internacionalmente. Caf a nivel pergamino es el grano de caf que est cubierto por la cascarilla denominada comnmente pergamino. Es el grano procedente de frutos maduros, bien despulpados, con fermentacin adecuada, lavado, de coloracin blanco gris o amarillo claro, no contaminada y de color caracterstico. Nicaragua es el nico pas de Centroamrica que no exporta nada de este producto, ya que lo que exporta principalmente es el caf a nivel oro o caf verde, al igual que Costa Rica, Honduras y El salvador exportan muy poco de este producto. Este trmino se usa para

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el grano de caf que se le han separado las distintas envolturas a travs del procesamiento agroindustrial. (Ver grfico No. 4). Caf Verde u Oro: El trmino caf verde u oro es el nombre que recibe el grano de caf posterior a que se le haya separado las distintas envolturas a travs del proceso de descascarillado. Este es tipo de caf que se encuentra listo para ser tostado y posteriormente molido. Nicaragua exporta el 100 por ciento de su producto en caf verde u oro, Honduras y Costa Rica exportan el 85 y 80 por ciento respectivamente, El Salvador y Guatemala exportan el 70 y 68 por ciento, esto debido a que Nicaragua tiene organizaciones cafetaleras con una infraestructura adecuada para este proceso y porque los productores son pocos pueden ser controlados ms eficientemente para que todos apliquen el mismo proceso. (Ver grfico No. 4). El caf Tostado y Molido es el que requiere de una mayor infraestructura productiva, por lo que en los pases centroamericanos, aproximadamente el 90% de los productores de caf estn ubicados en estratos pequeos, los cuales no tienen el factor econmico, una formacin, ni un conocimiento adecuado para implementar esta infraestructura, por lo que el caf diferenciado se exporta en verde u oro, siendo Costa Rica y Guatemala los que estn haciendo esfuerzos por exportar pocas cantidades de caf tostado y molido. (Ver grfico No. 4).
Grafico No. 4

Fuente: Informacin recopilada de las instituciones del sector caf de cada pas.

Se estima que el caf diferenciado en promedio se procesa en un 10 por ciento como pergamino, en un 81 por ciento como grano verde, en un 9 por ciento tostado y en un 7 por ciento como molido. En Centroamrica solamente Guatemala y Costa Rica lo tuestan y muelen para exportacin, ganndose el valor agregado del proceso. Honduras y El Salvador tambin procesan una mnima cantidad pero lo consume localmente, ya que el proceso de tostado y molido hace que se generen mayores costos (vase el grafico No. 4).

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Los Pases de la Regin Centroamericana actualmente con una estrategia agresiva de diferenciacin, estn promoviendo el beneficiado ecolgico, buscando en lo posible abandonar el beneficiado tradicional, procesar las aguas mieles y secar al sol. El proceso logra que el sabor del grano sea mejor, y, por tanto, un premio en el precio. Niveles Tecnolgicos a nivel centroamericano El caf es un cultivo anual, cuyo ciclo va del 1 de octubre de cada ao hasta el 30 de septiembre del ao siguiente. Ello se debe a que a partir del 1 de octubre, y hasta el 28 de febrero, en la generalidad de los casos, comienza la recoleccin del grano. Aunque la tipologa de productores en todos los pases centroamericanos, se ha establecido por el tamao de las fincas o el rea cultivada de caf de cada productor, los niveles tecnolgicos se han establecido por el sistema de cultivo que realizan, esto es, el uso, tipo y cantidades de insumos que utilizan. Se reconocen tres tipos de tecnologas productivas: Tradicional (T-1) que la aplican los pequeos productores, Semi-tecnificada (T-2) es aplicada por los medianos productores, y la Tecnificada (T-3) por los grandes productores. Este tipo de clasificacin sin embargo, est implcitamente ligada con la topologa de los productores centroamericanos. (Ver cuadro No.7). Los pequeos productores por estar ubicados en lugares dispersos de las diferentes zonas cafetaleras, principalmente en la montaa de difcil acceso, tienen dificultades para acceder a la atencin tcnica y gremial, por lo cual practican una tecnologa tradicional. Esta implica el bajo uso de insumos qumicos y manejo de cultivo.
Cuadro No.7

Caracterizacin de las Tecnologas del proceso del caf diferenciado en los pases centroamericanos Principales Caractersticas a. Uso extensivo de tierra b. Poblaciones de 3,300 plantas por manzana, con una edad superior a los 7 aos. c. No se utiliza abonos orgnicos y el uso de agroqumicos es limitado. Pero, existe buena aceptacin a una tecnologa de bajos insumos con el uso de abonos orgnicos elaborados en la misma zonas. Tecnologa Tradicional d. Las labores agrcolas son de 36 das / hombre en pre-corte, el rendimiento vara entre 3 y 5 quintales por manzana. Perspectivas para Comercializacin: Hay oportunidad de penetrar mercados que haban estado cerrados o que no se haban explorado, y la responsabilidad de producir y mantener un grano de calidad, marcas sostenibles por calidad y un esfuerzo hacia la comercializacin que ya es notoria con el apoyo y direccin de ONGs. a. Uso medio de insumos agrcolas (Fertilizantes, herbicidas, funguicidas y foliares). b. Mayor atencin y manejo de cultivo. c. Utiliza mano de obra permanente y temporal. Se utilizan 72 das / hombres en la etapa de pre-corte. d. Plantaciones de 4 mil plantas por manzana, mayores de 7 aos de edad. e. Obtienen rendimientos promedios de 12 quintales por hectrea.

Tecnologa Semitecnificada

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Tecnificada

a. Alta utilizacin de insumos agrcolas b. Sistema de cultivo bajo sol o sombra controlada c. Cuentan con asistencia tcnica contratada y mano de obra permanente. La mano de obra empleada en la etapa de pre-corte es de 118 das hombres. d. Costos de produccin ms altos comparados con los de las otras tecnologas. e. Rendimientos superiores a los 30 quintales por hectrea. f. La densidad poblacional vara entre 4 y 5 mil plantas por manzana. g. Se realizan mejores labores agrcolas, y se emplean agroqumicos, fertilizantes, funguicidas, herbicidas y foliares. Consiste en un manejo tecnolgico desvinculado al uso de agroqumicos. Se busca generar opciones tecnolgicas para la produccin de caf limpio en armona con la naturaleza y el medio ambiente. Se considera de bajos insumos tradicionales, donde el factor principal adems de la tierra, es la mano de obra.

Mixta-Orgnica

Fuente: elaboracin propia con datos de las instituciones del sector caf de cada Pas.

El procesamiento del caf en todos los pases productores tanto a nivel mundial como centroamericano es el mismo, solo que se divide en estratos como ser: la tecnologa tradicional, implementada por el 95% del total de productores (estrato de los pequeos), se practica en el 57% del rea total cultivada. Los rendimientos por manzana son de 4.7 qq. Por su parte, la tecnologa semi-tecnificada implementada por el 4.9% del total de productores (medianos), se practicaba en el 32% del rea total cultivada. Los rendimientos por manzana son de 14 qq. La tecnologa tecnificada concentrada en un pequeo nmero de productores grandes que representan el 0.5% del total, se practica en el 11% del rea total cultivada. Con rendimientos de hasta 37 qq. Por manzana. La cobertura de sombra y la altura son factores que determinan la calidad del caf y el logro de otros sellos de diferenciacin. En promedio en Centroamrica la cobertura de sombra es del 74.4 por ciento, con clasificacin por altura apropiada, pese a que hay zonas inferiores a 1,200 msnm donde a menor altura menos cuerpo del grano y menos acidez, por lo contrario a mucha altura la produccin decaen y el grano se empequeece, (vase el cuadro No. 8).
Cuadro No. 8
Promedio y porcentaje de cobertura de sombra y altura de las plantaciones de caf diferenciado en Centroamrica

Pas
Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Panam Promedio

Rango de Altura msnm

Cobertura de sombra (%)

800-1850 700-1400 400-1300 900-1700 900-1700 N/D -.-

67% 70% 80% 78% 77% N/D 74.4%

Fuente: elaboracin propia con datos de las instituciones del sector caf de cada Pas

En el 2008 fue Guatemala el pas con las reas sembradas de mayor cobertura geogrfica, con 6,854 hectreas de cafs diferenciados, con un rendimiento de 0.59 tm/ha. Le sigui Nicaragua, con 4,752 hectreas y un rendimiento de 0.60 tm/ha, y luego El Salvador con 2,193 ha y un

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rendimiento de 0.27 tm/ha. Curiosamente los pases que tienen la menor rea sembrada de caf diferenciado son los que tienen mayor rendimiento. Honduras cuenta con 1,823 ha y con un rendimiento de 0.87 tm/ha y Costa Rica con 1,234 ha y un rendimiento de 0.85 tm/ha. Ello puede ser producto de excelentes condiciones de suelos y de altura, de mejores niveles de tecnificacin y de asistencia tcnica brindada a los productores. El Salvador est sufriendo de problemas de financiamiento, hecho que influye en el bajo rendimiento obtenido, pues se reducen los fondos disponibles para lograr una optima operacin. 3. Comercializacin del caf diferenciado en Centroamrica. En los ltimos cuatro aos, la tipologa de productores no ha cambiado sustancialmente. Lo que s ha variado es el nmero de actores, por causa de bajos rendimientos y precios bajos para cafs que no se logran colocar en ningn nicho de mercado. Dicha tipologa se mantiene en la produccin de caf diferenciado, especialmente el Orgnico, pues los pases de la regin centroamericana presentan caractersticas muy similares, con una produccin dominada por pequeos productores agrupados en cooperativas, las que a su vez benefician y comercializan el producto por medio de otras cooperativas de segundo nivel. Sin embargo, algunos productores entregan el caf al mayorista, segn la prctica tradicional, pero hay otros que, por la calidad del grano y la altura, colocan su caf de alta calidad como una marca con denominacin de origen. Se diferencian dos tipos de cadenas comerciales del caf, una representada por los productoresexportadores y otra con predominio de los comercializadores/exportadores (Ver grfico No. 5).
Grafico No .5 Canales de comercializacin y niveles de integracin en la cadena
FA SE AG R IC OLA IN TER M E DIA R IO B E NEFIC IO EXPORTACIN

PRO DU C TORES
PE Q U E OS 64% D E LA PR OD U C C I N N A C IO N A L C A FE T A LE R. A M ED IA N O S 21% DE LA PR OD U C C I N N A C IO N A L C A FE T A LE R. A G R AN D E S 14.4% D E LA PR OD U C C I N N A C N A L. IO

A C O PIA D O RLO C AL

AC O PIA D O R N FIN C A E

M AY O R IS A T

EX PO R TAC I N

TR A NSPOR T IST A

BEN EFIC IO

IN TE R M E D IA R IO D E L E X PO R TA D O R

EX PO R TAC I N

B EN E FIC IO S B EN E FIC IO IN TE GR A D O S E XPOR TAC IN

Fuente: Elaboracin

propia de la informacin recopilada de las instituciones del sector caf de cada pas.

Rol de los intermediarios: red de acopio y comercializacin de caf en Centroamrica Existen dos sistemas de acopio:

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a. Las firmas exportadoras que cuentan con filiales ubicadas en los centros poblacionales ms prximos a las zonas productoras de caf. Estas firmas operan por dos vas: a) compran directamente a los productores, y b) establecen relaciones contractuales formales e informales con comerciantes de las zonas, que se convierten en los intermediarios entre el productor y la filial, esta ltima supeditada a la poltica de acopio de su casa matriz. b. Los intermediarios por su parte, que se ubican entre las principales fases de la cadena y que funcionan de manera independiente en la mayora de los casos, y asumen las consecuencias de sus transacciones, aunque el capital con el que operan, lo obtienen generalmente, de la filial de una de las firmas, a travs de crdito hipotecario (Ver grfico No. 5). La intermediacin Con la liberalizacin del mercado a partir de 1990, los intermediarios entran y se establecen en la cadena para desempear una funcin que la cadena misma no estaba resolviendo: Las facilidades de acopio. Los intermediarios tienen una funcin articuladora dentro de la cadena nacional del caf, a travs de una red de acopio y comercializacin que opera entre las principales fases de la cadena. La posicin de estos agentes se vio fortalecida por su interaccin con las casas comercializadoras que buscaban reducir sus costos de acopio, y por facilitar crditos a los pequeos productores. Con esta dinmica de mercado, las comercializadoras logran acopiar mayores volmenes sin cargar con los costos que se generan por la dispersin de la pequea produccin; y garantizarse el acopio con bajo riesgo. Los intermediarios por su parte, asumen las prdidas que se pueden generar de sus transacciones basadas en la confianza con el productor al ofrecer crdito a cambio de la cosecha, o fijar compras de futuro. Los productores: Tienen que garantizar las cosechas del grano. Los acopiadores: Se distinguen por la capacidad financiera para acopiar volmenes. Los transportistas estn estratgicamente aliados hacia adelante y hacia atrs, con productores y con mayoristas. Los grandes mayoristas comprenden a los beneficios, las casas exportadoras y los grandes importadores. Estos agentes trabajan con mrgenes de comercializacin de entre los US$ 4 y 10 por quintal oro por encima de los mrgenes de los intermediarios que les anteceden. El Comercializador de caf vende en calidad de mayorista a los agentes del cuarto eslabn que son Torrefactores o Distribuidores en su mayora. Las Certificadoras actan en los tres primeros eslabones de la cadena de caf diferenciado certificado, inicialmente con la certificacin del producto, de la plantacin, del industrial y del proceso de comercializacin, por medio de la custodia del producto. La cadena de caf diferenciado en Guatemala, El Salvador y Costa Rica ha logrado disminuir la participacin de los intermediarios debido a que los agentes que entran en ella estn ms organizados y por tanto

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conducen sus negociaciones en forma directa, mejorando sus mrgenes de utilidad. Sin embargo, existen una serie de elementos y condiciones de acceso que hacen que esta cadena tenga particularidades y dificultades para los pequeos grupos asociativos interesados en mejorar su integracin en la cadena de mercadeo del caf. Es importante mencionar que existe una diversidad de actores de facilitacin de conceptos de caf diferenciado as como Organismos No Gubernamentales que trabajan en aspectos de promocin de caf alternativo, pero que no son actores especficos de regulacin de caf. En el caso de Honduras y Nicaragua existen una serie de casas comercializadoras/exportadores tradicionales de caf que ofrecen servicios de manejo y exportacin de caf alternativo. Se entiende por manejo el hecho de que cuentan con beneficios secos que se encuentran certificados para la exportacin de caf diferenciado. En la mayora de los casos estas empresas estn integradas en los eslabones de beneficiado y de servicios de exportacin ofreciendo a los productores un servicio pagado para el manejo de la exportacin de su caf. Existen tambin grupos del caf diferenciado que han integrado su cadena a travs de su propia exportacin y en algunos casos hasta con torrefaccin local antes de la exportacin con lo cual logran obtener niveles altos de mrgenes de utilidad sobre sus operaciones en el caf diferenciado. Se detectan relativamente pocos grupos asociativos o cooperativos que hayan llegado a poder integrarse dentro de la cadena, siendo lo ms normal la compra de servicios de manejo y exportacin de caf por parte del sector privado. Lo anterior debido a razones estructurales del sector (obtencin de licencias de exportacin), limitada capacidad organizacional de los pequeos grupos para conllevar los procesos administrativos, rentabilidad de expandir en capacidad de beneficiado con producciones relativamente bajas en la mayora de estos grupos. Las entidades comercializadoras establecen diversos tipos de estrategias para incrementar su captacin de caf diferenciado principalmente. Algunas de las mismas son: Oferta de servicios de beneficiado y exportacin de caf Asistencia tcnica Facilitar, promover y hasta financiar certificaciones a grupos de productores (a cambio de una norma contractual sobre compartir rditos del sobreprecio obtenido en el mercado) Manejo de portafolios de compradores de caf diferenciado con inters en contratar caf de diversas denominaciones como son orgnicos, fair trade, eco amigable, etc. En el caso orgnico esta oferta incluye destinos de compradores para caf certificado, en transicin as como el denominado caf natural. El destino principal de las exportaciones de caf diferenciado de cada pas centroamericano en el 2008 fue diverso. El principal comprador del caf de Costa Rica y Nicaragua fue Estados Unidos, que absorbi respectivamente el 89.7 por ciento y el 62.7 por ciento de las exportaciones. Honduras export el 68.1 por ciento de su caf diferenciado a Europa, destino al cual Guatemala
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export el 39.5 por ciento de su produccin. El principal comprador del caf diferenciado de El Salvador fue Japn, que adquiri el 49.7 por ciento de la produccin, (Ver grfico No. 6).
Grafico No.6

Fuente: elaboracin propia con datos de las instituciones del sector caf de cada Pas

Europa y Estados Unidos son los mercados ms importantes para el caf diferenciado de Centroamrica, El tercer mercado es Japn, y por ultimo Canad y Taiwn reciben juntos una minina cantidad de caf diferenciado de los pases centroamericanos. El principal destino de las exportaciones de caf diferenciados fue Alemania con el 33%, seguido de Blgica con el 25% y en tercer lugar Estados Unidos con el 17%. (Ver Grfico No. 7).

Grafico No. 7

P c a sIm o d re d C fD re c d rin ip le p rta o s e a ife n ia o


5 % % % 4 % 2 2 3% 3 7% 1% 7 2% 5 A mn le a ia B lg a ic E ta o U id s s ds n o S e ia uc R in U id e o n o Cn d aa C re o a D a a a in m rc N ru g o ea

5 %

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Fuente: elaboracin propia con datos de las instituciones del sector caf de cada Pas

Precios del caf En el mercado internacional: El precio para los agricultores se calcula a partir del contrato del Caf a futuros C en la Bolsa de New York. Los exportadores hacen sus clculos a partir del precio de bolsa menos los gastos y menos el margen de ganancia para la actividad de beneficiado y mercadeo. Los Pases centroamericanos desarrollan el evento denominado Taza de Excelencia. Este, es un evento de competitividad y calidad del caf, donde se identifican y premian los mejores cafs producidos en cada pas. Este programa fomenta las buenas prcticas de produccin y transformacin amigables con el ambiente; y busca el posicionamiento del aromtico caf centroamericano en los mercados de caf gourmet y de alta calidad a nivel internacional. La Taza de Excelencia, es un programa que consiste en la bsqueda, seleccin y premiacin de los cafs finos producidos en los pases centroamericanos, bajo un estricto proceso de seleccin que inicia con la recoleccin de muestras a nivel regional, seguidas de una competencia nacional e internacional donde experimentados y certificados catadores a nivel mundial tienen la difcil tarea de encontrar los mejores atributos (aroma, cuerpo acidez, fragancia y post gusto) y sabores del aromtico. La competencia busca promover el reconocimiento econmico para los caficultores y dar a conocer las caractersticas y cualidades de excelencia de sus cafs, mostrando a especialistas y consumidores locales e internacionales los mejores y especiales atributos del caf centroamericano y as obtener precios diferenciados en el mbito internacional. Los participantes en este evento tienen la oportunidad de desarrollar relaciones comerciales de largo plazo con compradores de cafs finos a nivel mundial, lo que los hace menos vulnerables a los cambios cclicos de precio del aromtico en el mercado internacional. El acceder a los mercados de caf diferenciados hace que el caf de origen centroamericano mejore su imagen y se valorice, lo cual beneficia indirectamente a los dems caficultores de cada pas. Guatemala ha logrado precios record de $765.00/qq. Segn informe de ANACAFE, tambin en Honduras se realiza la Competencia con el auspicio del Coffee Quality Institute y con la participacin de Centroamrica, Panam y Repblica Dominicana. El objetivo consiste en buscar mejores mercados para la regin, vender caf por encima del precio de Bolsa y lograr otras alternativas de venta para los pequeos productores, en la cosecha 2009 Honduras logro precios de $466/qq. Este proceso asegura una remuneracin enfocada en calidad y garantizar un precio por encima de la bolsa de New York (Ver Cuadro No.9). En Nicaragua tambin se han realizado eventos de Taza de Excelencia. En las respectivas subastas electrnicas del 2005, los cafs ganadores de Nicaragua superaron los $150.00/qq de caf oro (saco de 100 lbs), llegando a la cosecha 2009 a precios de $700.00/qq. Y en Costa Rica en el ao 2005
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se ofrecieron mediante subasta diversos lotes, cuyo precio por quintal oro oscil en un rango de $132.00 a $393, alcanzando al 2009 $735/qq. Los precios dependen de la manera de comercializar y de las caractersticas de cada lote, lo que hace que en ocasiones se dispare el precio por el marcado inters. (Ver Cuadro No.9). En El Salvador se han realizado eventos de Taza de Excelencia. En el ao 2005 este pas logr vender caf a $400/qq. Incluso se obtuvieron mejores resultados, superando los $1,200.00/qq en el 2009, ubicndose el caf salvadoreo en un sitio estratgico entre los compradores de caf Gourmet y cafs boutiques.. (Ver Cuadro No.9),
Cuadro No.9 Precio promedio del caf diferenciado en $/qq 20042009Pas 2005 2010 Guatemal a 555.00 765.00 Honduras Nicaragu a Costa Rica El Salvador 234.00 255.00 393.00 400.00 466.00 700.00 735.00 1,200.00

Panam N/D N/D Fuente: Elaboracin Propia con datos de las Instituciones del sector de cada pas.

Honduras es el pas del rea que porcentualmente recibe los ms bajos precios (vende a precios reducidos) a pesar de que la mayor parte de su caf puede clasificarse como de altura. Las fuentes comerciales aducen que el motivo para los precios reducidos del caf Hondureo es su inadecuada preparacin durante y despus de la cosecha.

4. Competitividad del caf diferenciado en Centroamrica. Los pases Centroamericanos, no compiten, entre s, lo que s se puede dar es que se compita por dar un mejor servicio a un cliente de mercado externo, con el producto que se ofrece, cada pas tiene su estrategia para realizar sus exportaciones el grano. Actualmente todos los pases del rea estn trabajando en la actividad de mejorar las actividades y competir mejor en el mercado Internacional. En la bsqueda por lograr altos estndares, para la produccin de la calidad y de la competitividad y como se sabe una vez definida la calidad, se puede dar seguimiento con apoyo institucional a la produccin y procesamiento competitivos de caf de calidad. En la actividad cafetalera se puede lograr ganancias, aumentando el valor agregado por medio de la especializacin. Ello descansa en la ventaja comparativa que se posea debido a condiciones

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agroecolgicas, la altitud de las zonas productoras y la influencia del comportamiento social y su relacin con el entorno. Para incursionar en el mercado con xito, los pases de la regin han diseado diferentes cursos de accin enmarcados en el concepto de la agricultura sostenible.7 Como ser: En Guatemala ANACAFE ha desarrollado diferentes programas para incrementar la calidad, incluyendo seminarios y un gran programa de diversificacin. El pas est llevando a cabalidad el SIG (Sistema de Informacin Geogrfica) el cual permite la localizacin de reas de produccin (efectivo para la informacin y control del caf diferenciado). Guatemala posee caractersticas naturales que le dan ventaja competitiva en el mercado de cafs diferenciados. Por lo tanto, puede responder a la demanda del mercado diferenciado con relativa facilidad y lograr certificaciones para indicadores geogrficos de origen y la existencia de condiciones agroclimticas y de suelos para producir caf gourmet. Evolucionar en forma apropiada en Guatemala implica un cambio de perfil en los productores. No cabe duda de que la dbil cohesin de los productores cafetaleros dificulta la operatividad de un proyecto nacional de desarrollo competitivo y sostenible. En Honduras la Asociacin Hondurea de Productores de Caf (AHPROCAFE) ha presentado a consideracin de autoridades superiores el Proyecto para la Calidad, Modernizacin y Diversificacin Cafetalera de Honduras. Su misin es facilitar procesos tcnicos, econmicos y financieros que permitan la participacin de los productores organizados. El objetivo es convertir en sostenible la actividad, aumentar el rendimiento, diversificar la produccin, generar valor agregado y aumentar los ingresos. Ya que al igual que Guatemala posee caractersticas naturales que le dan ventaja competitiva en el mercado de cafs diferenciados. Por lo tanto, puede responder a la demanda del mercado diferenciado con relativa facilidad y lograr certificaciones para indicadores geogrficos de origen y la existencia de condiciones agroclimticas y de suelos para producir caf diferenciado. El planteamiento del proyecto, con todos los antecedentes de la propuesta, fue aprobado por el Congreso de la Repblica mediante el Decreto 152-2003 del 17 de septiembre de 2003. El planteamiento establece un riguroso programa orientado a que cada una de las diferentes administraciones departamentales atienda en forma integral la calidad, el rendimiento y la comercializacin del caf. En Nicaragua el gobierno ha elaborado un plan llamado Estrategia para la Reconversin y la Diversificacin Competitiva de la Caficultura. Adicionalmente ha delineado una estrategia denominada el Cluster de Caf, considerada como la frmula de xito. Consiste en la

La agricultura sostenible no es una tcnica que aplica tecnologa alta o baja, sino es el empleo de una ciencia aplicada y apropiada en una actividad agrcola (FAO 2001).

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combinacin de clusters8 competitivos y dinmicos con el desarrollo de infraestructura, orientado ello a lograr crecimiento econmico y mejorar la calidad del grano en las regiones. La visin incluye elementos de calidad y orientacin, as como cifras y metas especficas, proyectos dirigidos a la consecucin de metas especficas. Estas iniciativas en la actualidad cuentan con cuadros de liderazgo constituidos por personas de influencia, lderes tcnicos y equipos de trabajo. En Costa Rica las estrategias estn contenidas en el Plan Nacional Cafetalero 2000 a 2010, constituido por programas y proyectos especficos orientados a innovar, desarrollar y proteger la actividad cafetalera nacional. El propsito es generar una fuente de desarrollo y de estabilidad econmica y social que vaya de la mano de la produccin de cafs diferenciados, en armona con la salud, la seguridad y el medio ambiente, puedan participar en el mercado en forma competitiva. El Plan incluye programas para la modernizacin de la agroindustria cafetalera y propicia un cambio en el manejo de los cafetales para lograr la poda sistemtica y, de esta manera, estabilizar el rendimiento, optimizar el uso de insumos y la mano de obra y disminuir los costos de produccin. Otros objetivos del Plan son aumentar la calidad de la fruta, reducir la incidencia de plagas y mejorar el cafetal con tejido nuevo y vigoroso y de alta produccin. Como la meta es la competitividad, el esquema contempla la certificacin de la denominacin de origen que ya viene impulsada por el productor. Esta certificacin tiene como plataforma un decreto9 que cre el Sello de Caf Sostenible, una certificacin gratuita para los productores de caf sostenible extendida por el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) y con la participacin del ICAFE como inspector. Todo ello se encamina a la implementacin de un plan promocional anual, que incluye el diseo de una pgina web. En El Salvador la Fundacin Salvadorea para Investigaciones del Caf (PROCAFE)10 ha estructurado paquetes tecnolgicos con recomendaciones para alcanzar altos incrementos mediante sistemas de poda, fertilizacin, manejo de suelos, control de plagas/enfermedades y produccin de cultivares de alto rendimiento. Sin embargo, dicho esfuerzo no se ha traducido en un mejoramiento sustancial en la caficultura. Conviene mencionar la participacin del Consejo Salvadoreo del Caf (CSC) en lo concerniente a la poltica comercial del grano y la promocin del mejoramiento de las calidades y su produccin. En 1996 el CSC y la Unin Europea, en conjunto con la Asociacin de Cafs Finos de El Salvador,11 promovieron el proyecto de caf gourmet, con resultados muy positivos: se cre la marca Itzalco Premium, marca registrada que cumple con los requisitos de un caf fino gourmet.
8

Centroamrica La Crisis Cafetalera.


9 10

Clusters: Palabra tomada del ingls que significa grupo, racimo, ramo, agruparse.

Decreto Ejecutivo No 309-38 del MAG.

PROCAFE es una entidad privada sin fines de lucro, fundada el 10 de octubre de 1990, financiada y administrada por los caficultores a travs de cuatro gremiales que representan al sector: la Asociacin Cafetalera de El Salvador, la Asociacin de Exportadores y Beneficiadores de Caf, la Unin de Cooperativas de Cafetaleros R.L. y la Unin de Cooperativas Cafetaleras de la Reforma Agraria.
11

Antigua razn social: Asociacin Itzalco de El Salvador

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Como se mencion anteriormente, en todos los pases centroamericanos se llevan a cabo varios proyectos y programas todos dirigidos al mejoramiento de la calidad del caf, y a comercializar mayor volumen de cafs diferenciados.
5. Avances Institucionales, tcnicos, legales y de poltica pblica en materia de cafs

diferenciados en los pases centroamericanos.


a. Institucionales y Legales

En Guatemala desde 1976 la ANACAFE ha desarrollado, con el apoyo de la USAID, un proyecto sobre productividad orientado a pequeos productores cafetaleros, mediante el cual ha enfrentado el problema con acciones adecuadas de transferencia de tecnologa y crditos supervisados; en el ao 2000, se alcanzaron incrementos de la productividad en algunos casos de hasta 21 qq/ha. Adems, la ANACAFE ha desarrollado programas de escuelas rurales, comits de juntas escolares, puestos de salud, centros asistenciales y farmacias comunitarias, todo ello mediante acciones conjuntas con el gobierno. En Honduras, como ya se ha mencionado, la AHPROCAFE como institucin de los productores ha elaborado un proyecto denominado Mejoramiento de la Calidad, Modernizacin y Diversificacin Cafetalera. En Nicaragua, como se ha apuntado, la situacin la muestran deplorable todos los indicadores: el desempleo, la reduccin de das laborales por hectrea y la reduccin de la mano de obra empleada en el caf con respecto a la fuerza de trabajo rural, la cual baj de un 33 por ciento en el 2001 a un 20 por ciento en el 2003. En consecuencia, el gobierno nicaragense tuvo que implementar medidas de proteccin social y de respuesta institucional con asistencia de emergencia focalizada en los pobres de zonas rurales.

En Costa Rica no ha habido ningn programa de proteccin social o asistencia focalizada a los pobres o desempleados de las zonas cafetaleras afectadas. No obstante, el pas cuenta con programas generales que tienen otras instituciones de ayuda social a zonas rurales, tal como los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los cuales no se vinculan con ninguna estrategia especfica orientada a aliviar la crisis cafetalera. En El Salvador se han hecho grandes esfuerzos a travs de instituciones gremiales, que han elaborado estudios orientados a resolver la crisis del caf, con la esperanza de que sus planteamientos sean odos para atender sus necesidades. La mayora de estas peticiones y trabajos han sido dirigidos a los problemas de presupuesto econmico, pero al discutir las diferentes opciones con el sistema bancario y el gobierno las propuestas no han tenido xito, por lo que se continan estudiando alternativas. Sin embargo, en el momento en que los
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precios del caf eran los ms bajos, el gobierno inici, mediante el Ministerio de Salud Pblica, la Secretara de la Familia y el Programa Mundial de Alimentos, una investigacin de campo en el rea ms afectada para estudiar el problema del desempleo. Encontraron que la desnutricin infantil en menores de cinco aos constitua el problema principal. No obstante, debido al alarmante hallazgo encontrado en la zona rural del pas de influencia cafetalera, la Fundacin Salvadorea para la Salud y el Desarrollo Humano inici, con el apoyo de sus entidades afiliadas, un programa de ayuda que ofrece la oportunidad de participar en consultas nutricionales, en acciones de atencin integral en salud y de promocin de la salud y en proyectos productivos. La investigacin contina realizndose a nivel nacional; pero con muy poco apoyo gubernamental, dado la falta de recursos y la atencin que debe darse a otras enfermedades prioritarias. b. Tcnicos: La mayora de la asistencia tcnica brindada en el sector caf de los pases centroamericanos, se ha referido a los aspectos productivos agrcolas. Se detecta una mayor necesidad de compartir experiencias acumuladas por grupos productivos dentro de la produccin de caf diferenciado. Se considera necesario el apoyo a fortalecer la capacidad regional para contar con grupos de inspectores preparados para brindar servicios de inspeccin a plantaciones cafetaleras, ya que en este aspectos los pases de Centroamrica se encuentran en el mismo trmino porque la asistencia tcnica solo es en aspectos productivos y no tienen apoyo es asistencia de: Certificacin: Los principales aspectos detectados como barreras en el tema de la certificacin se refieren al acceso a su informacin, actores que participan en la cadena de certificacin, procedimientos y las estructuras de costos, que son percibidas todava por la mayora de los productores como impedimentos para poder accesar a dichos procedimientos. c. Polticas Pblicas: En los Pases Centroamericanos no existe una poltica regional que integre los esfuerzos de desarrollo sostenible ambiental con los de promocin agrcola, existiendo una carencia para la concepcin de instrumentos de polticas pblicas en apoyo a la produccin agrcola sostenible. A nivel institucional, hay falta de apoyo hacia los conceptos del cafs diferenciados, sin embargo si existe un alto entendimiento sobre los potenciales y necesidades que para la regin presenta el mercadeo ambiental del caf.

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CONCLUSIONES
1. La produccin del caf en Centroamrica es de tipo arbica y se encuentra en manos de

pequeos productores, que utilizan tecnologas obsoletas en los beneficios hmedos, debido a esto no le proporcionan un manejo adecuado al producto, por lo que estos factores dificultan el incremento en altos porcentajes del caf diferenciado en estas regiones, ya que los rendimientos son muy bajos.
2. En cuanto al procesamiento del grano de caf diferenciado en los pases centroamericanos

es muy similar, ya que usan el mtodo hmedo que es mejor para conservar las propiedades del caf, este proceso se debe realizar casi inmediatamente despus de la cosecha, y requiere dedicacin y mucho tiempo ya que ste proceso es tan importante como el cultivo en s. Esta fase va a comenzar especficamente desde la recoleccin de semillas del cafeto y seguir diversos pasos, entre ellos el secado y la clasificacin.
3. En la comercializacin del caf diferenciado de los pases centroamericanos, solo

Guatemala es el que obtiene los mayores precios, debido a la calidad y negociacin del producto, ya que es utilizado como una base (mezcla) con el caf de Colombia para preparar las mejores bebidas de consumo a nivel mundial, tambin exporta caf tostado y molido, por el contrario Honduras posee una restriccin poltica para poder exportar caf diferenciado tostado y molido.

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4. Para que los pases de la regin centroamericana, salgan adelante la calidad del caf deber

convertirse en una caracterstica homognea y obligatoria en la produccin. Si bien es cierto que, los pases de la regin logran primas y premios en subastas y eventos para caf gourmet, estos eventos solo benefician lotes especficos. Ello es beneficioso para el precio promedio por ao cafetalero, pero lo ideal debera ser generalizar la calidad para beneficiar a todo el parque cafetalero y, consecuentemente, a la mayora de los agricultores.
5. En los pases de Centroamrica la asistencia tcnica, informacin sobre mercados y acceso

a crditos formales, la dominancia de empresas exportadores grandes que pueden dictar las condiciones de la compra de caf son diferentes, ya que se hace de acuerdo a las polticas y leyes de cada pas.

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RECOMENDACIONES
1. La clave en los pases de Centroamrica para salir del estancamiento es la sostenibilidad.

Hay que garantizar la calidad para poder as asegurar la oferta, el porvenir de la industria. Sin embargo, es importante aclarar que sostenibilidad no es sinnimo de intervencin del mercado. Las acciones deben dirigirse no a controlar el mercado en s, sino variables claves como puedan ser promover el consumo y/o la produccin de unos cafs diferenciados. La sostenibilidad tiene su base en que dados unos costes de produccin razonables, si el cafetalero recupera un margen, ste debe ser suficiente al menos para que l y su familia puedan vivir de forma digna y dispongan adems de recursos que les permitan el mantenimiento del cafetal. 2. Aunque Centroamrica es una regin con una fuerte cultura cafetalera y produce caf diferenciado, el consumidor nacional no conoce ni compra cafs diferenciados. Por lo que se debera de buscar mecanismos para ensearle a la poblacin a distinguir este tipo de caf.
3. Considerando que el cultivo del caf en los pases centroamericanos se da en zonas rurales

distantes entre s y que la implementacin de estrategias, algunas de tipo sectorial y otras de orden general, se lleva a cabo en tiempos y escenarios distintos y de forma descentralizada, parece imperativo crear o fortalecer una institucin rectora cuya misin le permita al pas centralizar la toma de decisiones en materia de desarrollo, tecnologa, produccin y comercializacin y controlar la actividad cafetalera.
4. Lograr el establecimiento, de polticas definidas para fortalecer y dinamizar la Exportacin

de los Cafs de Altura en especial de los Cafs Diferenciados en los pases de Centroamrica.
5. Promover y desarrollar entre las Instituciones afines y del Gobierno, un fuerte inters por fortalecer, la oferta exportable, de los Cafs Diferenciados.

6. Debe ser objetivo del Gobierno e Instituciones privadas, afines al sector, establecer las

polticas de apoyo, para incrementar la produccin y consumo interno de los Cafs de Altura, particularmente los Cafs Diferenciados

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ANEXOS

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SITUACION ACTUAL DEL CAF DIFERENCIADO EN CENTROAMERICANO.

Anexo No. 1 Caracterizacin de los productores de caf por estratos y tecnologa en Centroamrica
Estrato de productores Tecnologa Factores de impulso Factores de deterioro 1. Obtienen bajos rendimientos continuos por dcadas, de lo que se deriva bajo ingresos9. 2. Problemas de propiedad de la tierra 3. Financiamiento cerrado y restrictivo10. 4. Bajo nivel de escolaridad de la poblacin rural11, Pequeos Tradicional/ Baja limitante para la transformacin productiva. 5. Limitada integracin hacia la comercializacin. 6. Beneficiado en fincas causa daos al ambiente y a la calidad del grano. 7. Limitada atencin tcnica y gremial debido a la ubicacin dispersa de las fincas en las diferentes zonas cafetaleras principalmente en la montaa 1. Mayor (aunque insuficiente) acceso al crdito. Se considera el tamao de las fincas, la posesin de otros bienes, y un sistema productivo que no dependa del caf exclusivamente. 2. Aumento de su produccin va proyectos y utilizando los recursos internos de su sistema de finca12. 3. Condiciones propicias para un modelo de caf agroforestal, con manejo orgnico y de bajos insumos cultivado bajo sombra, que ya se esta expandiendo en busca de mejores diferenciales de precios. 1. Limitada atencin tcnica y gremial debido a la ubicacin dispersa de las fincas en las diferentes zonas cafetaleras principalmente en la montaa. 2. Desarrollan un sistema productivo de ladera con una agricultura anual, pequea ganadera y de un sistema de caf tradicional bajo sombra con pocos conocimientos de manejo de cultivos de laderas. 3. Cargan un pesado endeudamiento, al ser considerados por las instituciones financieras, como grandes productores sin capacidad actual de pago. 4. Falta de liquidez debido a los precios bajos, dificulta la atencin adecuada antes, durante y despus de la cosecha, en detrimento de los rendimientos productivos. 5. Falta de asistencia tcnica. Para los pequeos productores es cubierta por ONGs y Alta Grandes (Insumos qumicos y bajo sol) 1. Tienen una estructura vertical de produccin, beneficiado y exportacin de caf.

Medios

Semitecnificada

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Cooperativas

Mixta y Orgnica

1.La existencia de nichos de mercado. 2. Provechos niveles organizativos. 3. Apoyo de ONGs

1.No acceso a crdito formal 2. Mtodos artesanales de Beneficiado hmedo

Anexo No. 2 El caf es bueno para la naturaleza 95% cultivado bajo sombra

Un canal de lavado del caf. hmedo

Maquinaria utilizada en el "beneficio

Seleccin manual de los granos defectuosos, Slo el mejor producto pasa al mercado

Caf ya listo para ir al puerto

Un contenedor cargado de caf rumbo a Europa exportable

Caf oro de primera clase,

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