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Fonte: A Construo do Desenvolvimento Sustentado, UNC, 2006

*O segmento constitudo de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil, dos quais 77% so pequenos e mdios estabelecimentos.

*A cadeia da Construo Civil emprega 15 milhes de pessoas, sendo 4 milhes diretamente.

Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil so em regime de auto-gesto: como a maioria dos brasileiros no pode auto-gesto: adquirir um imvel financiado, os prprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o servio (contratando um pedreiro, algum para instalar o piso, etc) faz-se mais um cmodo, a prpria moradia ou reforma-se a antiga.

O mercado bastante heterogneo, sendo a Construo Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...**


Segmentao da Construo Habitacional(1)
Construo Auto-Gerida Construo Via Construtora

AutoFinanciamento

R$ 48 Bi (62%) 700 mil U.H.(2) (64%)

R$ 22 Bi (30%) 100 mil U.H. (9%)

R$ 70 Bi (92%) 800 mil U.H. (73%)

Financiamento Privado

R$ 0,7 Bi (0,9%) 20 mil U.H.(2) (2%)

R$ 0,4 Bi (0,5%) 50 mil U.H. (5%)

R$ 1,1 Bi (1,4%) 70 mil U.H. (6%)

Financiamento Governamental

R$ 3 Bi (4,1%) 130 mil U.H.(2) (12%)

R$ 2 Bi (2,7%) 100 mil U.H. (9%)

R$ 5 Bi (6,8%) 230 mil U.H. (21%)

R$ 52 Bi (67%) 850 mil U.H.(2) (77%)


(1)

R$ 24 Bi (33%) 250 mil U.H. (23%)

Esto excludas as Obras de Arte, Construo Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura (2) O nmero de Unidades Habitacionais (U.H.) no contempla as reformas em unidades pr-existentes Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministrio das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnolgica; PINI; base 2001 **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

... em todas as classes sociais**


Edificaes Residenciais Novas (mil unidades habitacionais)
70 Construo via Construtora 110 260 670

Expanso e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais)


900 Construo via Construtora 2.600 3.100 2.100

26%

12%

5%

4%

7%

4%

1%

1%

88% 74%
Construo Auto-Gerida

95%

97%

Construo 94% AutoGerida

97%

99%

99%

D/E

D/E

**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

*O dficit habitacional brasileiro, segundo o IBGE, de 5,6 milhes de moradias

*Ao contrrio do que se pensa, a compra dos materiais de construo pelas construtoras representa 23% dos produtos fabricados pelo segmento.

*A Anamaco (Associao Nacional dos Comerciantes de Material de Construo) entidade que representa em mbito nacional 138 mil lojas de materiais de construo - atua junto ao Governo Federal, objetivando a criao de novos sistemas de crdito e a reduo de impostos sobre os produtos do setor, entre outras coisas.

Pesquisa ANAMACO 2010 Prmio 2011

Avaliao da Indstria de Materiais de Construo


Job 10/1478 Maio de 2011

Introduo
Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa para subsidiar os fabricantes da indstria de materiais de construo no acompanhamento do desempenho de marcas em diversas categorias de produto.

Fornecer subsdios para planejamento estratgico


A pesquisa tambm elege as empresas que mais se destacaram no ano de 2010, de acordo com os critrios do ndice ANAMACO. Estas empresas so premiadas com o Prmio ANAMACO 2011.
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Objetivos da Pesquisa
Monitorar as categorias avaliadas, junto aos varejistas de materiais de construo , analisando: Presena das categorias; Presena dos fabricantes; Avaliao dos fabricantes trabalhados pelos lojistas em 5 atributos, alm de uma avaliao geral: Qualidade dos produtos Preo Atendimento do ponto de venda e fora de vendas Orientao tcnica Logstica

Amostra
1409 entrevistas distribudas entre os diversos estados brasileiros:

Norte 79 Nordeste 255 CentroCentro-Oeste 105 Grandes lojas: 115 Pequenas/mdias: 1.294 Sul 274 Margem de erro: 2,61 pontos percentuais considerando um ndice de confiana de 95%. Sudeste 696

Perfil das Lojas de Material De Construo

Distribuio das lojas (cotado) (%) A regio SUDESTE concentra 49% das lojas de materiais de construo
Par Amazonas Rondnia Tocantins 3% 1% 1% 1%

6%

Norte Nordeste
18%

Bahia Pernambuco Cear Maranho Alagoas Paraba

6% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1%

Rio grande do Norte Piau Sergipe

CentroCentro-Oeste
Gois Mato Grosso Distrito Federal Mato Grosso do Sul 3% 2% 2% 1%

8%

Sudeste
49%
So Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Esprito Santo 28% 11% 8% 2%

Sul
19%
Rio Grande do Sul Paran Santa Catarina 8% 7% 5%

Tempo de Existncia (%)


Mais de 70% destas lojas esto estabelecidas h mais de 10 anos no mercado. Total Peq/ Md Grandes

71%

Mdia= 2008: 18,95 2009: 17,15 2010: 19,51

2008: 18,22 2009: 16,13 2010: 18,66

2008: 25,79 2009: 29,10 2010: 29,24

Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) Peq/Md (1294) Grande (115) 2009 Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) 2008 Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)
PD. H quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?

Nmero de Lojas (%)


A maior parte das lojas consiste em um nico estabelecimento. Portanto, para atend-las faz-se necessrio um grande esforo de vendas, ou via equipe prpria, ou via atacadistas e distribuidores. Peq/ Md Grandes

Total

Mdia = 2008: 2,27 2009: 2,28 2010: 1,84

Mdia = 2008: 1,79 2009: 1,71 2010: 1,38

Mdia = 2008: 6,73 2009: 8,94 2010: 6,96

Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) Peq/med (1294) Grande (115) 2009 Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) 2008 Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)
PB. A sua empresa composta por quantas lojas no Brasil? (ESPONTNEO RU)

Tamanho rea de vendas (%)


Pouco mais da metade das lojas de materiais de construo possuem at 300 mts.

Total

Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) 2009 Total da amostra (1416) 2008 Total da amostra (1412)
P25. Considerando a rea de vendas das lojas, ou seja, a rea de exposio dos produtos, sem contar a rea de estoque, qual a rea total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) Sr(a) responsvel pelo setor de compras? (ESPONTNEO - RU)

Tamanho rea de vendas (%)


As diferenas de metragem so perceptveis entre os 2 tipos de lojas consideradas no estudo. Cerca de metade das grandes possui mais de 1.000 mts de rea de vendas enquanto nas pequenas/mdias, predominam metragens de at 300 mts . Peq/ Md

Grande

Base: Total da Amostra 2010 Peq/Md (1294) Grande (115) 2009 Peq/Md (1305) Grande (111) 2008 Peq/Md (1276) Grande (136)
P25. Considerando a rea de vendas das lojas, ou seja, a rea de exposio dos produtos, sem contar a rea de estoque, qual a rea total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) Sr(a) responsvel pelo setor de compras? (ESPONTNEO - RU)

Nmero de Funcionrios (%)


A maior parte das lojas trabalha com at 10 funcionrios. Em 2010 observa-se queda no nmero mdio de funcionrios por loja.

Total

Mdia: 34

Mdia: 59

Mdia: 46

Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) 2009 Total da amostra (1416) 2008 Total da amostra (1412)
PE. Qual o nmero total de funcionrios de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) responsvel pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTNEO - RU)

Nmero de Funcionrios (%)


O perfil das lojas pequenas/mdias bastante diferente do perfil das grandes em termos de nmero de funcionrios, mas ambas tiveram acrscimo em 2009 e queda em 2010 na mdia. Peq/ Md
Mdia: 13 Mdia: 22 Mdia: 18

Grande
Mdia: 228 Mdia: 498 Mdia: 355

Base: Total da Amostra 2010 Peq/Md (1294) Grande (115) 2009 Peq/Md (1305) Grande (111) 2008 Peq/Md (1276) Grande (136)
PE. Qual o nmero total de funcionrios de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) responsvel pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTNEO - RU)

Nmero de itens comercializados (%)


Comparando com os anos anteriores, tivemos queda na mdia de itens comercializados.

Total

Mdia: 6.514

Mdia: 6.828

Mdia: 5.936

Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) 2009 Total da amostra (1416) 2008 Total da amostra (1412)
P26. Qual o nmero de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) responsvel pelo setor de compras? (ESPONTNEO - RU)

Nmero de itens comercializados (%)


Cai o nmero de itens comercializados tanto nas lojas pequenas e mdias quanto nas grandes.

Peq/ Md
Mdia: 5.289 Mdia: 5.430 Mdia: 4.705

Grande
Mdia: 16.855 Mdia: 21.386 Mdia: 18.774

Base: Total da Amostra 2010 Peq/Md (1294) Grande (115) 2009 Peq/Md (1305) Grande (111) 2008 Peq/Md (1276) Grande (136)
P26. Qual o nmero de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) responsvel pelo setor de compras? (ESPONTNEO - RU)

Faturamento mensal das lojas (%)


A pesquisa indicou pequena queda na mdia de faturamento das lojas Total Peq/ Md Grandes

Mdia = 2008: 176.620 2009: 197.430 2010: 191.130

Mdia = 2008: 152.490 2009: 171.090 2010: 166.090

Mdia = 2008: 417.070 2009: 468.750 2010: 459.220

Base: Total da Amostra 2010 Total da amostra (1409) Peq/Md (1294) Grande (115) 2009 Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111) 2008 Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)
P27. Qual o faturamento total mensal de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) Sr(a) responsvel pelo setor de compras? (RU ESPONTNEO)

Tipo de loja (%)


Entre as lojas pequenas/mdias destacam-se as que comercializam principalmente material bsico, enquanto entre as grandes, destacam-se lojas que vendem diversos tipos de materiais (exemplo, os Home Centers). Total Peq/ Md Grandes

Base: (2010) Total da amostra (1409) Peq/med (1294) Grande (115)

PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para isso, vamos considerar que, se sua loja vende mais de 50% de uma das categorias de produtos que vou citar, vamos dizer que uma loja voltada para este tipo de produto: (ESTIMULADO - RU)

Aes de sustentabilidade (%)


Diminui o grupo de lojas que adotam alguma ao de sustentabilidade. Adota ao relacionada a sustentabilidade?
Espontneo
Base: (2008) Total da amostra (1412) Base: (2009) Total da amostra (1416) Base: (2010) Total da amostra (1409)

2008

2009

2010

Quais aes adota?


Reciclagem: embalagem/ papel/
lmpadas/pilhas e baterias/ lixo/ ferro e ao/ lata

Racionalizao: economia energia eltrica/


gua/ combustvel

Comercializao de Produtos Sustentveis / Ecologicamente Corretos Reflorestamento: programa plantao


rvores/ madeira reflorestada

Preocupao com o Meio Ambiente em geral Outros


Base: (2010) Adota ao relacionada a sustentabilidade (294) (2009) Adota ao relacionada a sustentabilidade (441) (2008) Adota ao relacionada a sustentabilidade (357) P32. Algumas lojas adotam algumas aes no sentido de sustentabilidade. A sua loja adota alguma ao neste sentido? (RU ESPONTNEO) P33. Quais aes a sua loja adota? (RM ESPONTNEO)

Aes de sustentabilidade 2010 (%)


Entre as grandes lojas um pouco maior o grupo que adota aes de sustentabilidade. Total Pequeno / Mdio Grande Adota ao relacionada a sustentabilidade?
Espontneo

Base: Total da amostra (1409)

Base: Pequeno / Mdio (1294)

Base: Grande (115)

Quais aes adota?


Reciclagem: embalagem/ papel/
lmpadas/pilhas e baterias/ lixo/ ferro e ao/ lata

Racionalizao: economia energia eltrica/


gua/ combustvel

Preocupao com o Meio Ambiente em geral

Reflorestamento: programa
plantao rvores/ madeira reflorestada
Comercializao de Produtos Sustentveis / Ecologicamente Corretos Outros
Base: Adota ao relacionada a sustentabilidade: Total (294), Pequeno / Mdia (253) e Grande (41)

P32. Algumas lojas adotam algumas aes no sentido de sustentabilidade. A sua loja adota alguma ao neste sentido? (RU ESPONTNEO) P33. Quais aes a sua loja adota? (RM ESPONTNEO)

5 Categorias que mais contriburam para o Faturamento Total (%)


53% Sul 42% Norte 35% Sul

P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2010, vamos considerar as 5 categorias que mais contriburam para o total do faturamento? (ESPONTNEO - RM)