A INDSTRIA CALADISTA DE FRANCA

REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 1 - AO1

DIRETOR Jos Mauro Mettrau Carneiro da Cunha

SUPERINTENDENTE Carlos Gastaldoni

Elaborao: GERNCIA SETORIAL DE BENS DE CONSUMO NO DURVEIS Ana Paula Fontenelle Gorini - Gerente Abidack Raposo Correa Claudio Vicente Di Gioia Ferreira Silva - Estagirio

Dezembro de 2000

NDICE
1. INTRODUO.................................................................................................................... 1 2. CARACTERSTICAS GERAIS ............................................................................................1 3. PADRO DE CONCORRNCIA: ASPECTOS TECNOLGICOS E COMERCIAIS .......... 3 4. MATRIA-PRIMA................................................................................................................3 4.1. Couro ..........................................................................................................................4 4.2. Materiais Txteis.........................................................................................................5 4.3. Laminados Sintticos..................................................................................................5 4.4. Materiais Injetados......................................................................................................5 4.5. Materiais Vulcanizados ............................................................................................... 6 5. A EVOLUO DA INDSTRIA CALADISTA DE FRANCA...............................................7 5.1. Histrico ......................................................................................................................7 5.2. Caractersticas da Indstria de Calados de Franca ..................................................7 5.3. Aspectos Tecnolgicos da Indstria de Calados de Franca .....................................8 5.4. Produo de Calados em Franca............................................................................10 5.5. Exportaes de Calados de Franca........................................................................10 5.6. Mo de Obra e Produtividade na Indstria Caladista de Franca ............................12 5.7. Vendas de Calados de Franca para o Mercado Interno.......................................... 13 6. PERSPECTIVAS...............................................................................................................14 7. CONSIDERAES FINAIS............................................................................................... 14 8. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................16

SETOR DE CALADOS

1. Introduo
A partir do incio dos anos 80, foram se acentuando, com mais fora, o dinamismo tecnolgico e competitivo de aglomeraes industriais localizadas em regies especficas, como por exemplo, o Vale do Silcio nos EUA, os distritos industriais da Terceira Itlia, entre outras. Estas aglomeraes denominadas Cluster1 possuem um forte poder de inovao, seja tecnolgico ou mesmo organizacional. Os Clusters em geral aumentam a produtividade, direcionam a trajetria da inovao e estimulam a formao de novos negcios. Um cluster possibilita a cada membro se beneficiar como se possusse grande escala ou como se fosse formalmente associado a outros, sem sacrificar sua flexibilidade (FIESP/CIESP). A concentrao geogrfica permite s empresas operarem mais produtivamente na busca de insumos, tais como, mo de obra especializada e fornecedores de mquinas e componentes, alm de facilitar o acesso informao e tecnologia. O cluster tambm se destaca no binmio cooperao/competio. As empresas continuam competindo no mesmo mercado, mas cooperam em aspectos que trazem ganhos mtuos, como por exemplo, participao em feiras, consrcios de exportao, compartilhamento de frete para comercializao, tratamento de matria prima, etc. Enfocando a indstria caladista de Franca, este trabalho pretende apresentar as principais caractersticas do setor caladista no Brasil, organizado em aglomeraes industriais regionais, com a sua evoluo histrica a partir de 1921, as principais caractersticas, os aspectos tecnolgicos, a sua produo, as exportaes, a mo-de obra empregada pelas empresas, as vendas no mercado interno, procurando mostrar que o plo caladista de Franca possui as principais caractersticas de um cluster (nota). Por fim fazemos algumas consideraes sobre os problemas enfrentados pela indstria local.

2. Caractersticas Gerais
O setor caladista nacional composto por aproximadamente 4 mil empresas, que geram 260 mil empregos. Apresenta capacidade instalada estimada em 560 milhes de pares/ano, sendo 70% destinados ao mercado
1 Clusters so concentraes geogrficas de companhias e instituies interrelacionadas num setor especfico. Os clusters englobam uma gama de empresas e outras entidades importantes para a competio, incluindo, por exemplo, fornecedores de insumos sofisticados, tais como, componentes, maquinrio, servios e fornecedores de infraestrutura especializadas. Os clusters muitas vezes, tambm se estendem na cadeia produtiva at os consumidores, e lateralmente at as manufaturas de produtos complementares e na direo de empresas com semelhantes habilidades, tecnologia, ou de mesmos insumos. Finalmente, muitos clusters incluem rgos governamentais e outras instituies tais como, universidades, agncias de padronizao, hink tanks, escolas tcnicas e associaes de classe que promovem treinamento, educao, informao, t pesquisa e suporte tcnico. (Clusters and the New Economics of Competition Harvard Busines Review" Novembro/Dezembro 1998, pag 78).

SETOR DE CALADOS

interno e 30% exportao, e faturamento de US$ 8 bilhes/ano. Com estes nmeros o Brasil se coloca como o 3 produtor mundial de calados, com 4,7 % de participao na produo mundial, que em 1998 foi de 10.979 milhes de pares, conforme podemos observar na tabela 1.
Tabela 1: Maiores Produtores Mundiais de Calados (em milhes de pares)

1998 China ndia Brasil Itlia Vietn Turquia Indonsia Tailndia Mxico Paquisto Espanha USA Outros Total 5.520 685 516 424 213 277 316 260 270 227 221 165 1.884 10.978,6

% 50,3 6,2 4,7 3,9 1,9 2,5 2,9 2,4 2,5 2,1 2,0 1,5 17,2 100,0

2000 5.200 1.050 570 485 450 440 290 250 290 245 235 200 2.420 12.125

% 42,9 8,7 4,7 4,0 3,7 3,6 2,4 2,1 2,4 2,0 1,9 1,6 20,0 100,0

Fonte: 1998 >Abicalados e 2000>World Footwear () Projeo

O Vale dos Sinos, regio formada por 18 cidades do RS, produz cerca de 178 milhes de pares/ano, aproximadamente 40% da produo nacional e participa com 75% das exportaes totais. A Cidade de Franca (SP), produz cerca de 29 milhes de pares/ano, ou seja, 6% da produo nacional e responde por 3% das exportaes totais. O plo de Ja (SP) tem uma produo estimada em 60 mil pares/dia e Birigui (SP) com 90 mil pares/dia. A regio Nordeste responsvel por cerca de 15% das exportaes totais brasileiras. A empresa Azalia (RS) a maior fabricante de calados do Brasil e uma das cinco maiores do mundo. Lidera a produo de calados femininos do pas (30 milhes de pares/ano) e detm cerca de 15% do mercado. As empresas Agab, Sndalo e Samello (Franca) lideram a produo de calados masculino de couro.

SETOR DE CALADOS

No segmento de calados infantis, a Ortop, em 1999 era a maior fabricante da Amrica Latina, e produzia 13 milhes de pares/ano, seguida pela Klin (30 mil pares/dia).

3. Padro de Concorrncia: Aspectos Tecnolgicos e Comerciais

A indstria caladista vem passando por transformaes significativas no seu padro de concorrncia. Nas ltimas dcadas, registrou-se uma perda relativa da importncia do baixo custo salarial como determinante da competitividade do setor, em favor de fatores como qualidade, design e prazos de entrega. Alm disso, como o calado um produto sujeito s variaes da moda, a diferenciao do produto e a capacidade das empresas em captar os sinais de mercado so atributos que tm assumido papel cada vez mais importante na determinao da competitividade desse setor. (Garcia, 1996). As mudanas tecnolgicas so incrementais. O setor se moderniza por etapas, dado a caracterstica descontnua do processo de produo. As fases de costura e montagem ainda so muito artesanais, demandando muita habilidade da mo-de-obra e com isso, limitando o processo de automao, facilitando a entrada de micro empresas. Cabe destacar que nesse setor o custo da mo-de-obra ainda constitui fator determinante da competitividade. Devido ao forte contedo artesanal e fragmentao no processo produtivo, mundialmente a indstria de calados tem caractersticas de produo localizada, estimulando, com isso, as aglomeraes geogrficas.

4. Matria-Prima
Por muitos anos, os sapatos foram tradicionalmente feitos de couro, com sola tambm de couro ou de borracha natural. Com o desenvolvimento da petroqumica e o surgimento de materiais sintticos, vrias opes se abriram e os fabricantes de calados comearam a utilizar matrias-primas alternativas. Na Tabela 2 apresentamos os materiais disponveis em cada dcada. Apesar de trazerem novas possibilidades, tanto em termos de esttica quanto em conforto, os novos materiais tambm trouxeram problemas como qualquer outro material desconhecido no mercado. Pois, para a utilizao dos mesmos de forma que no acarretassem problemas sade do p, novos equipamentos tiveram que ser adquiridos pelos fabricantes e os operadores necessitaram de novos conhecimentos.

SETOR DE CALADOS

Tabela 2: Materiais Disponveis para Fabricao de Calados no Decorrer das Dcadas

1930 Couro Borracha no Vulcanizada 1940 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada 1950 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada 1960 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC 1970 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplstica Poliuretano Termoplstico EVA 1980 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplstica Poliuretano Termoplstico EVA 1990 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplstica Poliuretano Termoplstico EVA 2000 Couro Borracha no Vulcanizada Borracha Vulcanizada PVC PU Borracha Termoplstica Poliuretano Termoplstico EVA

Fonte: ASSINTECAL

De maneira geral, quem ganhou foi o consumidor, pois a fabricao de calados diversificou-se e ganhou novos designs. Atualmente uma variedade de materiais de diversas origens so utilizados na fabricao de calados. A seguir apresentamos alguns destes materiais. 4.1. Couro O couro considerado um material nobre, que pode ser utilizado praticamente em todas as partes do calado, mas normalmente a sua utilizao aconselhvel no cabedal2, no forro e em, alguns modelos, na sola. Um couro bovino pode produzir em mdia 20 pares de calados e se apresenta nas fases cru, salgado, wet-blue 3, crust (semi-acabado) e acabado. No anexo I podemos observar a evoluo do mercado de couro no Brasil. O couro traz algumas vantagens sobre os outros materiais como: alta capacidade de amoldar-se a uma forma, boa resistncia ao atrito, maior vida til, permite a transpirao e ainda aceita quase todos os tipos de acabamento. importante ressaltar que a produo de couro at o estgio Wet Blue, produz 85% do resduo ambiental da cadeia produtiva, enquanto a transformao de couro Wet Blue em calado produz os restantes 15% do resduo ambiental. A indstria caladista de Franca est focada na fabricao de calados masculinos de couro.

2 D-se o nome de cabedal parte superior do calado, destinada a cobrir e proteger a parte de cima do p. 3 Logo aps o abate, o couro vendido pelo frigorfico aos curtumes, salgado ou em sangue. No curtume, o couro despelado, removidas graxas e gorduras e ento sofre o primeiro banho de cromo. a primeira fase, onde ele passa a exibir um tom azulado. Da, o wet-blue.

SETOR DE CALADOS

4.2. Materiais Txteis Tecidos naturais, como o algodo, lona e brim e os tecidos sintticos com o nilon, e a "lycra" so utilizados sobretudo no cabedal e como forro. Alm do preo mais atrativo, os calados fabricados com tecidos so mais leves. 4.3. Laminados Sintticos So materiais construdos normalmente de um suporte (tecido, malha ou no-tecido4) sobre a qual aplicada uma camada de material plstico (geralmente PVC ou poliuretano). So chamados erroneamente de couro sinttico". Um dos mais utilizados pela indstria caladista brasileira o chamado cover line. 4.4. Materiais Injetados O PVC (policloreto de vinila) um material de fcil processamento, com custo relativamente baixo e com boas propriedades de adeso e de resistncia abraso. Hoje utilizado at em solados de tnis e chuteiras. Suas desvantagens so a baixa aderncia ao solo e a tendncia a quebrar a baixas temperaturas. O Poliuretano (PU) um material verstil e disponvel sob vrias formas sendo empregado em solas e entresolas. durvel, flexvel e leve. A sua desvantagem est no alto custo dos equipamentos necessrios sua produo e tambm necessita de cuidados especiais durante a estocagem e processamento. O Poliestireno utilizado na produo de saltos. Tem baixo custo e alta resistncia ao impacto. O ABS tambm utilizado especificamente para fabricao de saltos. Apesar de ter uma tima resistncia ao impacto e quebra, hoje, a sua utilizao basicamente voltada a saltos muito altos, devido ao seu elevado custo. O TR (borracha termoplstica) utilizado na produo de solas e saltos baixos. Apresenta boa aderncia ao solo, mas pouco resistente s intempries e aos produtos qumicos, como solventes.

4 Conhecidos mundialmente como onwovens um material de estrutura plana, porosa, flexvel, constituda de vu ou n manta de fibras ou filamentos (longas ou curtas) orientados direcionalmente, consolidados por processo mecnico (frico), qumico (adeso) e trmico (coeso), hidrodinmico ou por combinao.

SETOR DE CALADOS

4.5. Materiais Vulcanizados A borracha natural possui excelente resistncia ao desgaste, adere bem ao solo, leve e flexvel, o que a torna muito confortvel. Foi o primeiro material a ser usado na fabricao de solas em substituio ao couro. Todavia seu elevado custo e pouca resistncia a altas temperaturas inviabilizam a sua utilizao. Atualmente so usadas principalmente em calados infantis. De maneira geral, a borracha sinttica apresenta boa propriedade de flexo e elasticidade, resistncia ao desgaste e ao rasgamento, adere bem ao solo e o seu custo acessvel. O EVA (copolmero de etileno e acetato de vinila) um dos materiais mais utilizados no Brasil em diversas partes do calado, sobretudo no solado. o material mais leve e macio para fabricao de solas. Possui boa resistncia ao desgaste, pode ser produzido em diversas cores. Alm dos materiais citados acima temos ainda os metais, os materiais celulsicos e a madeira. No grfico 1 a seguir podemos visualizar a participao mundial de cada material utilizado na produo de solados.
Grfico 1 Consumo Mundial de Material para Solado - 1999

PVC 19%

Borracha Vulcanizada 26%

TPU 1%

Outros 1%

Resina de Borracha 13% PU 7% Couro 8% EVA 9%

Borracha Termoplstica 14% Borracha Natural 2%

Fonte: Assintecal / unidade em peso

SETOR DE CALADOS

5. A Evoluo da Indstria Caladista de Franca

5.1. Histrico

No final do sculo XIX havia 18 fbricas produzindo 30 mil pares de calados/ms. Em 1921 foi fundada por Carlos Pacheco de Macedo a fbrica de calados Jaguar. Em 1930 foram fundadas as fbricas de calados Peixe e a fbrica de calados Lopes de Melo. Em 1935 foi fundada a fbrica de Calados Samello e em seguida a Agab, Pestalozzi, Sndalo, Terra e Francano. Em 1970 foram iniciadas as exportaes de calados. Foi criado a INFAPEC, Cooperativa para exportao, formada pelas empresas Agab, Pestalozzi, Sndalo e Terra. Em 1980 as exportaes j atingiam 35% da produo e assim foi at 1993. Em 1994 houve queda significativa no volume exportado, devido ao impacto negativo da defasagem cambial. Em 1999 o volume exportado foi 73% menor que em 1993 e o faturamento 69% menor.

5.2. Caractersticas da Indstria de Calados de Franca O plo caladista de Franca possui toda a estrutura produtiva de um cluster. Alm de possuir as fbricas de calados, a cidade conta tambm com produtores de insumos, como solados, adesivos, curtumes, matrizarias, mquinas e equipamentos, agentes de mercado interno e externo e, sobretudo, com instituies que procuram desenvolver e difundir inovaes tecnolgicas e gerenciais como o IPT, SENAI, SEBRAE e Universidades. Atualmente o setor caladista de Franca composto por 360 indstrias de estrutura familiar que geram 16,9 mil empregos com piso salarial de R$ 193,61/ms. Essas empresas dedicam-se fabricao de calados, principalmente para o pblico masculino (75%), e/ou componentes. Aproximadamente 10% so grandes empresas, 70% micros e pequenas empresas e 20% constitudo de mdias empresas. 5 H ainda uma srie de empresas prestadoras de servios indstria caladista, como as chamadas bancas6.

5 Classificao do Sindicato da Indstria de Calados de Franca: Micro > at 50 funcionrios, Pequena > de 50 a 250 funcionrios, Mdia > de 250 a 500 funcionrios e Grande > mais de 500 funcionrios. 6 Terceirizao de etapas intensivas, em mo-de-obra, como costura, pesponto e corte do couro.

SETOR DE CALADOS

So basicamente duas as razes que explicam a quantidade de micro empresas no parque produtivo local. Em primeiro lugar, o fato de que o processo de produo de calados apresenta fortes descontinuidades, o que estimula a sua fragmentao. Esse fato, aliado s reduzidas barreiras entrada verificadas no setor, permite o aparecimento de um nmero significativo de micro empresas especializadas em uma ou algumas das etapas do processo produtivo.
Tabela 3: Caracterizao das Principais Empresas Caladistas de Franca Segundo o Porte

Empresa N Funcionrios H. Bettarello Curtidora e Calados Ltda. 882 So Paulo Alpargatas S/A 759 Calados Sndalo S/A 735 Calados Samello S/A 640 Fremar Indstria, Com. e Representaes 510 Democrata Calados e Art. de Couro 499 Free Way 350 P de Ferro Calados e Art. de Couro Ltda. 214 Calados Jacometti Ltda. 198 Calados Netto Ltda. 197 Calados Ferracini Ltda. 195 Ind. Com.Cal. Art. Couro Mariner 163 TWA Ind. Comrcio de Calados Ltda. 110 Medieval Art. Couro Ltda. 91 Indstria de Calados Galvani 84 Aluete Indstria e Com. de Calados Ltda. 72 Opananken Calados Ltda. 63
Fonte: Sindicato da Indstria Caladista de Franca Nota: O n de funcionrios no incluiu terceirizados

Porte Grande Grande Grande Grande Grande Mdia Mdia Pequena Pequena Pequena Pequena Pequena Pequena Pequena Pequena Pequena Pequena

5.3. Aspectos Tecnolgicos da Indstria de Calados de Franca O processo de produo de calados, apesar das mudanas ocorridas no seu padro de concorrncia, ainda mantm um forte carter artesanal, o que estimula a manuteno e a transferncia das habilidades dos produtores e a formao da atmosfera industrial. Desta forma, garantiu-se a transmisso daqueles elementos tcitos e especficos ao setor caladista local e incorporados na mo-de-obra. Isso pode ser comprovado pelo fato de que boa parte do empresariado local teve origem dentro das fbricas: so ex-operrios que, inicialmente com pequeno capital, investiram sua experincia na fabricao de calados (Garcia, 1996). As descontinuidades do processo produtivo favorecem o aparecimento de produtores especializados em uma ou algumas etapas do processo de produo. Alm disso, a seo do pesponto, por exemplo - na qual as peas j cortadas so reunidas por meio de costura e/ou colagem - bastante intensiva em mo-de-obra,

SETOR DE CALADOS

gera freqentemente gargalos no processo de produo, o que justifica a terceirizao. Grande parcela das empresas caladistas de Franca subcontrata ao menos parte da produo na etapa do pesponto e de costura manual. A prtica de subcontratao do pesponto por parte das empresas estimula o aparecimento de uma srie de pequenos e microprodutores especializados nessa etapa do processo de produo. Esses produtores so chamados nos meios empresariais de bancas de pesponto. (Garcia: 1996). A presena das bancas de pesponto no plo de Franca est vinculada aos baixssimos investimentos em capital fixo necessrios para o estabelecimento de desses pequenos produtores. A etapa do pesponto, que possui um forte carter artesanal, exige to-somente a disponibilidade de poucas mquinas, que podem ser encontradas a um preo extremamente reduzido no mercado de segunda mo. O resultado disso uma estrutura em que praticamente inexistem barreiras entrada, o que permite que alguns ex-operrios da indstria caladista estabeleam uma atividade autnoma, vendendo seus servios para as firmas de maior porte. As bancas de pesponto da indstria caladista de Franca so muito semelhantes s empresas faco verificadas na indstria txtil. Trata-se, na realidade, de uma forma de subcontratao, bastante encontrada na indstria caladista do Brasil, e no apenas em Franca, cuja principal caracterstica o trabalho a domiclio, exercido no mbito da esfera domstica e o pagamento se d por pea produzida (Garcia, 1996). A subcontratao do pesponto alm de agilizar o processo de produo tambm tem o efeito de reduzir os custos relacionados com a mo-de-obra na etapa mais intensiva em trabalho de todo o processo de produo de calados. No obstante, grande parte dessa reduo de custos est associada reduo dos encargos sociais e dos custos de admisso e demisso de trabalhadores. Os funcionrios das bancas de pesponto so geralmente membros da famlia, que praticam uma jornada de trabalho prolongada. Alm disso, muitas dessas bancas no possuem registro legal e, conseqentemente, seus funcionrios no possuem carteira assinada. Para as empresas maiores, a subcontratao das atividades de pesponto representa, alm de uma forma importante de reduo dos seus custos de produo, uma forte elevao da flexibilidade, a partir do surgimento de produtores especializados. Esse fato se torna particularmente importante quando se trata de uma atividade bastante intensiva em mo-de-obra. Subcontratando a etapa do pesponto, as empresas maiores conseguem ao mesmo tempo reduzir custos, aumentar a flexibilidade e evitar a ocorrncia de gargalos no processo produtivo. (Garcia, 1996). A indstria caladista de Franca est relativamente atualizada. Existe tecnologia mais moderna j disponvel, entretanto, ainda distante da realidade e da
SETOR DE CALADOS 9

prpria necessidade das indstrias locais. O custo benefcio das mquinas mais modernas no traz uma relao satisfatria ao pequeno e mdio empresrio. 5.4. Produo de Calados em Franca Com capacidade instalada para produzir 37 milhes de pares de calados/ano, a indstria caladista de Franca produziu, em 1999, 29,5 milhes de pares de calados, representando, 6% da produo brasileira naquele ano. Atingiu sua produo mxima em 1986 com 35 milhes de pares e no ano seguinte este nmero caiu pela metade, permanecendo no patamar de 27 milhes durante a dcada de 90. Em 1999 a produo cresceu 2% em relao a 1998 (grfico 2), apresentando uma ociosidade de 20% em relao capacidade instalada total da indstria.
Grfico 2 Franca: Produo e Participao no Total Brasil

40 35 30

*Previso

6% 5% 4%

25 20 3% 15 10 5 0 2% 1% 0%

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Fonte: SINDIFRANCA

5.5. Exportaes de Calados de Franca A insero internacional do setor caladista de Franca pode ser um dos indicadores da competitividade do setor, pelo menos no que tange ao segmento de calados masculinos de couro, apesar das evidncias de que os nossos sapatos so comprados e no vendidos para o exterior7. O comportamento bastante irregular das exportaes dos produtores locais est vinculado a dois motivos bsicos. Em primeiro lugar, nos momentos de retrao da demanda domstica as empresas locais procuraram compensar essa queda com a elevao das vendas
7 Quer dizer que os importadores de calados de Franca so aglomerados com forte poder de barganha.

SETOR DE CALADOS

20

00

Participao Percentual no total Brasil

Produo Participao

7%

Milhes de Pares

10

ao mercado externo, como pode ser verificado no ano de 1992. Em segundo, a poltica cambial favorvel s exportaes durante quase toda a dcada de 80 e incio de 90 foi outro fator que influenciou positivamente as vendas externas dos produtores locais nesse perodo. (Garcia, 1996). Certamente, um dos fatores determinantes da insero externa do setor caladista de Franca a capacidade dos produtores locais em produzir calados com custos reduzidos. Porm, fatores como o comportamento irregular da demanda domstica e a poltica cambial favorvel tambm foram importantes na determinao das exportaes dessa aglomerao setorial. No grfico 3, podemos verificar a queda das exportaes locais a partir de 1994, quando a taxa de cmbio j se encontrava valorizada. Em 1999 foram exportados 4 milhes de pares de calados que correspondem a 14% da produo francana e 3% das exportaes brasileiras. Esse volume gerou US$ 71 milhes, representando 5% do faturamento total das exportaes brasileiras de calados. Naquele ano, aproximadamente 80% das exportaes de calados de Franca foram destinadas aos Estados Unidos. Em 1984 as exportaes atingiram 17 milhes de pares, caindo para 7 milhes de pares em 1986, com uma queda acentuada de 59% no perodo. Entre 1986 e 1991 as exportaes permaneceram estveis, recuperandose em 1992 e 1993. A partir de 1994, com a valorizao do Real em relao ao dlar, as exportaes de calados despencaram. Apesar do volume exportado em 1999 (4 milhes de pares) ter crescido 11% em relao a 1998 (3,6 milhes de pares), se compararmos os nmeros de 1993 (15 milhes de pares) com 1999, verificamos uma queda de 73%.
Grfico 3 Evoluo das Exportaes de Calados: Brasil e Franca
250,0

em milhes de pares

200,0

* Previso

150,0

100,0

Franca Brasil

50,0

9 9 9 1

Fonte: Abicalados/SINDIFRANCA SETOR DE CALADOS 11

20

00

5.6. Mo de Obra e Produtividade na Indstria Caladista de Franca Os empregos (grfico 4) na indstria de calados de Franca vm sofrendo uma reduo, principalmente aps 1986 (Plano Cruzado). Segundo informaes do Sindicato da Indstria de Calados de Franca, esta queda deveu-se ao fechamento de muitas indstrias exportadoras a fbrica de tnis M 2000 empregava 2.000 funcionrios quando fechou e a terceirizao da mo de obra. Algumas empresas de Franca chegam a terceirizar at 100% das etapas do corte do couro, pesponto e costura.

Grfico 4 Evoluo da Mo de Obra na Indstria de Calados de Franca

Empregos 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

* Previso

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Fonte: SINDIFRANCA

O grfico 5 mostra um crescimento significativo da produtividade na indstria caladista de Franca. Todavia, cabe ressaltar que o nmero de empregos utilizado para este clculo corresponde somente aos funcionrios diretos das fbricas, no foi considerada a mo-de-obra terceirizada. Como foi citado anteriormente, em Franca, algumas empresas terceirizam at 100% das etapas do corte, pesponto e costura. Portanto, a produtividade aqui apresentada pode no condizer com a realidade da indstria local.

SETOR DE CALADOS

20

00

12

Grfico 5 Produtividade Mdia na Indstria Caladista de Franca

pares / empregados

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 -

* Previso

Fonte: SINDIFRANCA

5.7. Vendas de Calados de Franca para o Mercado Interno As indstrias de calados de Franca venderam (grfico 6) para o mercado interno, em 1999, cerca de 25,4 milhes de pares de calados, correspondente a 86% de sua produo e 6% do consumo aparente brasileiro. As vendas internas voltaram a crescer a partir de 1996 devido ao aumento do poder de compras da populao brasileira. O volume de vendas em 1998 (25,4 milhes de pares) quase atingiu os nmeros de 1986 (26 milhes de pares), que foi o pico de vendas desde 1984.
Grfico 6 Evoluo das Vendas Internas de Calados de Franca
em milhes de pares 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 -

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Fonte: SINDIFRANCA

SETOR DE CALADOS

20

00

19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 *
* Previso

13

6. Perspectivas
A expectativa da indstria caladista de Franca para 2000 produzir em torno de 32 milhes de pares, ou seja, um crescimento de 8% em relao a 1999. Com relao ao mercado externo a expectativa a melhoria dos mercados j atendidos e a ocupao de novos mercados, associado a investimentos em canais de comercializao e busca de uma posio mais nobre no mercado internacional, atravs da criao de consrcios de exportao. Com isso, em 2000, as exportaes devem atingir cerca de 4,3 milhes de pares, com crescimento de 7,5% em relao a 1999. No caso das pequenas e mdias empresas a perspectiva a busca contnua de nichos de mercado, estmulo realizao de tarefas coletivas e um contato mais prximo com fornecedores e clientes.

7. Consideraes Finais
A indstria caladista de Franca est relativamente atualizada se considerarmos que as tecnologias mais modernas existentes no mundo ainda no trazem uma relao custo benefcio satisfatrio ao pequeno e mdio empresrio. Em relao s exportaes, existem dois pontos importantes a explorar: o crdito e a promoo comercial. Como as encomendas para o mercado externo so de quantidades expressivas e longas, necessrio capitalizar as indstrias de forma a que possam comprar melhor e com maior vantagem suas matrias-primas e no caso de Franca, o principal insumo o couro. Quanto promoo comercial, historicamente, as exportaes brasileiras de calados aos EUA nosso maior comprador sempre foram feitas para atacadistas, que capilarizam o produto no mercado domstico americano. Esses intermedirios so, em sua grande maioria, muito unidos e economicamente muito fortes, com grande poder nas negociaes com pequenos/mdios produtores locais. Desse modo, apesar de os nossos calados de exportao levarem a marca "made in Brazil (em alguns casos nem isso), no so identificados como produtos brasileiros, pois no levam o nome do fabricante e sim, o do atacadista importador, podendo ser substitudos facilmente, de acordo com a vontade do importador. importante ressaltar que este um ponto que traz grande fragilidade para o setor. fundamental, portanto, que haja unio entre as empresas exportadoras no sentido de tornar a marca brasileira mais conhecida internacionalmente atravs de participao em feiras e outros eventos internacionais, pois a nossa participao nestes eventos ainda muito pequena. Cabe mencionar que as empresas caladistas de Franca esto longe da criao de consrcios para exportao, ou seja, existe um individualismo empresarial, que dificulta qualquer tipo de parceria entre as empresas voltadas ao comrcio internacional.
SETOR DE CALADOS 14

Cabe ressaltar que o setor ainda tem muito o que avanar em matria comercializao e "design". Na ltima dcada, as empresas caladistas Franca, e em geral as brasileiras, com honrosas excees, se organizaram sentido de produzir mais e investiram pouco em "design" e na rea comercializao.

de de no de

Em funo do cmbio favorvel, as exportaes caladistas esse ano devem crescer cerca de 14% em relao a 1999 (as exportaes de calados de Franca devem crescer cerca de 7,5% no mesmo perodo). No obstante, o setor tem que se posicionar melhor para enfrentar os obstculos acima mencionados, caso queira manter e incrementar o atual volume de exportaes.

SETOR DE CALADOS

15

8. Bibliografia
1- Centro das Indstrias de Curtumes do Brasil 2- Garcia, Renato de Castro - "AGLOMERAES SETORIAIS OU DISTRITOS INDUSTRIAIS: UM ESTUDO DAS INDSTRIAS TXTIL E DE CALADOS NO BRASIL", Campinas 1996. 3- Gazeta Mercantil 10 de Abril e 25 de Setembro de 2000. 4- Goldratt, Avraham Y. Institute do Brasil Projeto Cluster Dezembro de 1999. 5- Jornal Exclusivo - Especial - Agosto de 1999. 6- Pesquisa de Campo 7- Revista Courobusiness ano III n 12 Julho/Agosto de 2000 8- Sebrae - SP, Anlise Setorial das Indstrias de Calados 9- Samello Franca - SP, O Sapato Um Manual para o Lojista 10- Sindicato da Indstria de Calados de Franca - Departamento de Estatstica

SETOR DE CALADOS

16

ANEXO I EVOLUO DO MERCADO DE COURO NO BRASIL

I Anos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total Produo de Couro Cru 13.850.250 13.788.650 17.035.340 16.325.000 16.010.000 17.330.000 17.435.000 16.893.000 22.400.000 23.000.000 23.000.000 23.500.000 24.000.000 24.500.000 24.500.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000 30.000.000 437.567.240 II Importao de Couro 206.429 779.158 1.635.032 1.726.207 2.611.015 1.712.643 4.077.556 2.673.024 2.941.468 3.347.404 2.622.071 1.860.650 2.039.173 2.831.255 1.368.696 1.800.000 2.300.000 3.000.000 2.593.000 2.500.000 44.624.781 %I 1,49 5,65 9,60 10,57 16,31 9,88 23,39 15,82 13,13 14,55 11,40 7,92 8,50 11,56 5,59 6,67 8,21 10,34 8,64 8,33 10,20 III Produo + Importao 14.056.679 14.567.808 18.670.372 18.051.207 18.621.015 19.042.643 21.512.556 19.566.024 25.341.468 26.347.404 25.622.071 25.360.650 26.039.173 27.331.255 25.868.696 28.800.000 30.300.000 32.000.000 32.593.000 32.500.000 482.192.021 IV V Exportao de Couro % III 0,61 3,15 5,35 9,23 5,22 6,70 3,52 4,07 4,84 9,50 10,29 9,72 10,04 9,77 13,82 21,19 32,00 33,18 35,54 31,77 15,15 Crust e Acabado 1.198.167 1.274.667 1.333.333 2.332.333 2.063.000 1.983.833 1.560.000 2.611.667 5.200.000 2.600.167 3.038.833 2.663.886 3.130.339 3.640.101 3.211.992 2.836.916 3.579.195 3.818.185 3.282.087 4.211.099 55.569.800 % III 8,52 8,75 7,14 12,92 11,08 10,42 7,25 13,35 20,52 9,87 11,86 10,50 12,02 13,32 12,42 9,85 11,81 11,93 10,07 12,96 11,52 1.284.000 1.734.000 2.333.000 3.999.000 3.034.611 3.260.166 2.317.056 3.408.723 6.427.778 5.103.945 5.674.666 5.127.926 5.745.885 6.311.518 6.788.050 8.938.450 13.274.686 14.434.885 14.864.998 14.537.619 128.600.962 9,13 11,90 12,50 22,15 16,30 17,12 10,77 17,42 25,36 19,37 22,15 20,22 22,07 23,09 26,24 31,04 43,81 45,11 45,61 44,73 26,67 VI Total da Exportao

% III

Wet-Blue 85.833 459.333 999.667 1.666.667 971.611 1.276.333 757.056 797.056 1.227.778 2.503.778 2.635.833 2.464.040 2.615.546 2.671.417 3.576.058 6.101.534 9.695.491 10.616.700 11.582.911 10.326.520 73.031.162

Fonte: Revista Courobusiness

SETOR DE CALADOS

17

ANEXO II - EVOLUO DO MERCADO DE CALADOS EM FRANCA E NO BRASIL

em milhes
Segmento de Calados de Franca (+) Segmento de Calados no Brasil Produ Exportaes Produ Exportaes o o Ano Milhes Milhe Milhes US$/ Emprego Exp/Pro Milhes Milhes Milhes US$/ Exp/Pro Pares s d Pares Pares US$ par d US$ par s Pares 1980 3,0 44,1 14,9 - #DIV/0! 474,4 49,0 387,0 7,9 10,33% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 32,0 30,0 35,0 17,0 24,0 27,0 27,0 24,0 25,7 31,5 31,5 22,0 24,8 29,0 29,0 29,5 32,0 4,3 5,0 7,0 16,8 10,8 9,1 8,0 9,1 9,5 8,9 7,1 10,7 14,5 11,7 7,4 6,1 4,7 3,6 4,0 4,3 65,5 65,1 77,0 164,6 111,5 97,7 104,2 127,7 125,6 126,7 107,2 161,8 228,0 199,9 151,6 122,4 92,6 69,4 70,7 76,7 15,1 13,0 11,0 9,8 10,3 10,7 13,0 14,0 13,2 14,2 15,1 15,1 15,7 17,1 20,4 20,2 19,5 19,3 17,7 17,8 34.509 32.169 36.609 26.704 29.408 29.572 27.088 24.939 26.901 27.364 24.676 18.761 18.791 17.174 15.360 16.627 18.622 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 52,47% 35,93% 26,03% 47,12% 38,09% 35,12% 32,99% 29,50% 41,63% 46,18% 37,00% 33,69% 24,47% 16,35% 12,41% 13,56% 13,44% 461,9 476,3 458,2 517,4 538,1 602,0 554,7 543,8 591,7 509,0 468,0 530,0 583,0 541,0 544,0 554,0 544,0 516,0 499,0 534,0 70,0 61,0 93,0 144,0 133,0 142,0 139,0 151,0 170,0 143,0 133,0 158,0 201,0 171,0 138,0 143,0 142,0 131,0 137,2 157,0 562,0 500,0 682,0 1.026,0 907,0 958,0 1.095,0 1.203,0 1.238,0 1.107,0 1.177,0 1.409,0 1.846,0 1.537,0 1.414,0 1.567,0 1.523,0 1.330,0 1.277,8 1.470,0 8,0 8,2 7,3 7,1 6,8 6,7 7,9 8,0 7,3 7,7 8,8 8,9 9,2 9,0 10,2 11,0 10,7 10,2 9,3 9,4 15,15% 12,81% 20,30% 27,83% 24,72% 23,59% 25,06% 27,77% 28,73% 28,09% 28,42% 29,81% 34,48% 31,61% 25,37% 25,81% 26,10% 25,39% 27,49% 29,40%

Fonte: Sindicato da Indstria de Calados de Franca / ABICALADOS * Previso

SETOR DE CALADOS

18