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EL SENTIDO DE OPORTUNIDAD
el alza de tarifas elctricas cuando los precios del diesel y residual en dlares estn bajando. Adems de ello, una variacin de 3.1% en el tipo de cambio en lo que va del ao no representa una incidencia del 10% en las tarifas de servicio domstico y mucho menos de 20% para el sector industrial. Si lo que el ente regulador est buscando con esta alza, es atraer ms inversiones en generacin elctrica, de forma tal que precios atractivos permitan una recuperacin ms rpida de la inversin, debera buscar otros mecanismos para resolver los problemas estructurales de falta de energa ms aun en un contexto en donde ao a ao las industrias han venido ampliando capacidad instalada lo que iba a incrementar la demanda de energa para sostener este crecimiento. Por otro lado, la mayor demanda domstica era previsible en un contexto de crecimiento del sector inmobiliario y de un programa Mivivienda que no se han dado el ltimo ao. As como el gobierno tiene mecanismos temporales de emergencia para ajustar tarifas, recordemos el Decreto Legislativo N 1041, publicado en junio de este ao que modificaba diversos artculos del marco normativo elctrico, buscando que los usuarios asumieran en parte los costos adicionales en que incurran las centrales por la restriccin total o parcial de gas natural debido a la congestin en el sistema de transporte de la Red Principal. Asimismo se deberan buscar mecanismos temporales de emergencia, para que en coyunturas complicadas en donde el crecimiento de la economa y de los sectores productivos est en riesgo de desacelerarse, se disparen alertas que impidan el incremento de insumos estratgicos del proceso productivo, que afecten la competitividad de las empresas con todas las consecuencias conocidas sobre precios, produccin, empleo, entre las principales. Consideramos que siempre en las decisiones que tomamos los empresarios se incluye el sentido de oportunidad, factor que no ha sido tomado en cuenta en este incremento ya que en plena recesin mundial se le quita competitividad a nuestra economa.
INDUSTRIA PERUANA
Sin embargo, el tipo de cambio en lo que va del ao 2008 ha registrado una variacin de 3.1% mientras que en el 2007 tuvo una apreciacin de 7%, lo que no respalda en todo caso el alza. En el mes de octubre de este ao el precio del residual en soles no sufri ninguna variacin, mientras que su precio en dlares por efecto de la cada del tipo de cambio tuvo una disminucin de 3.45%, a su vez en setiembre el mismo residual en dlares baj en 1.1%, siguiendo la tendencia de los ltimos meses del precio internacional del petrleo. Por otro lado, el precio del diesel en dlares baj 3.61% en el mes de octubre. Si el tipo de cambio fuese un componente directo para determinar el incremento de las tarifas, no tiene ninguna justificacin
CONTENIDO
N 827 / Octubre 2008
10 12 16 18 20 23
Alimentos en la mira
Precios del trigo y el aceite crudo de soya en puerto peruano no refleja cada internacional.
No caeremos en recesin
Presidente Garca sale al frente de la crisis financiera internacional e invoca a los empresarios a seguir invirtiendo.
8-9
Discutida alza elctrica
Gremio industrial exhorta evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generacin elctrica.
34 - 44 Especial APEC
34 38 40 En la mira del mundo Giampietri: Una oportunidad histrica Agenda recargada Las 21 economas de APEC
Reto energtico
FACTS, nuevo sistema para afrontar los desafos de la energa.
41
CONSEJO DIRECTIVO
COMIT EJECUTIVO 2008-2009 EDUARDO FARAH HAYN Presidente PEDRO OLAECHEA LVAREZ- CALDERN Primer Vicepresidente JORGE MUFARECH BIBN Segundo Vicepresidente JORGE LICETTI CONICIA Secretario FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI Pro Secretario ALEJANDRO DALY ARBUL Tesorero PEDRO LUKSIC STAEDING Pro Tesorero RAL SALDAS HAETTENSCHWEILER Vocal EDUARDO DE MELO Vocal BORIS ROMERO OJEDA Vocal GEORGE SCHOFIELD BONELLO Past President
DIRECTORES EMRITOS
EDUARDO FARAH HAYN EMILIO NAVARRO CASTAEDA GEORGE SCHOFIELD BONELLO GONZALO RAFFO UZTEGUI LUIS G. VEGA MONTEFERRI MANUEL YZAGA SALAZAR MIGUEL VEGA ALVEAR RAYMUNDO DUHARTE CASTRE RICARDO MRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO SALVADOR MAJLUF POZA
SEDE REGIONAL AREQUIPA ANA MARA CHOQUEHUANCA MIRANDA Presidente SEDE REGIONAL JUNN MANUEL TORRES PEINADO Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE LUPE FERNNDEZ CASTILLO Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD ALBERTO JOS OTOYA DUSAN Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA ROLANDO RODRGUEZ MAMANI Presidente
Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: industriaperuana@sni.org.pe Edicin y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefnica: 616-4444 - Anexos: 117 y 118 - Fax: 616-4412 DIRECTOR: Boris Romero Ojeda COMIT EDITORIAL: Ral Saldas Haettenschweiler Alejandro Daly Arbul Jaime Retegui Vargas Federico de Aparici Hurriche Ramn Morante Cervera Javier Dvila Quevedo Vernica Fernandini Campaa ANLISIS ECONMICO: Instituto de Estudios Econmicos y Sociales (IEES) de la SNI COMERCIO EXTERIOR / SNI: Ramn Morante Cervera
EDITOR: Sal Montes Quisel REDACCIN: Heidi Salas Garca Lizardo Cauzo Escalante GERENCIA DE MARKETING: Andrs Bonilla Tello PUBLICIDAD: Claudia Len Arvalo Jessika Vidales Alencastre DISEO Y DIAGRAMACIN: Shinny Montes Llanos PRE PRENSA E IMPRESIN: Pre Prensa San Borja S.A.C. Telf.: 475-7011 DISTRIBUCIN: SMP Courier
La Sociedad Nacional de Industria no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artculos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodstico de esta edicin, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depsito Legal N 95-0184
INDUSTRIA PERUANA
SEDES REGIONALES
ENTRE COMILLAS
RESUMEN INFORMATIVO
OCTUBRE OCTUBRE OC
Inflacin no retrocede (02/10) Los analistas esperaban una cifra menor, pero tal parece que no tomaron en cuenta los ajustes en los precios de los pasajes ocurridos en ese mes. Observamos que la inflacin muestra cierta persistencia al descenso, sin embargo para el cuarto trimestre cabe esperar un menor ritmo, bsicamente por los menores precios de los commodities, manifest Mario Guerrero, analista principal de Scotiabank. (Gestin). Rechazan alza elctrica (02/10) Ante la noticia del aumento de hasta 8% en las tarifas elctricas para el sector industrial, la protesta de los empresarios no se hizo esperar. Tanto Eduardo Farah, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), como Jos Luis Silva, presidente de la Asociacin de Exportadores (ADEX), afirmaron que se causar un grave perjuicio. (La Repblica).
Se les mueve el piso (09/10) Ministros pusieron sus cargos a disposicin del presidente Alan Garca. Oposicin tiene casi asegurados los votos para censurar al Gabinete Del Castillo. (Peru21).
Renuncia gabinete (10/10) El Presidente de la Repblica, Alan Garca, acept la renuncia del gabinete en pleno y ha tomado la decisin de recomponer el Consejo de Ministros, de acuerdo con la Constitucin y la ley, inform el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo. (Andina).
Crisis financiera (11/10) La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registr ayer la mayor cada diaria de su historia, en una sesin en la que a las 10.50 am. se suspendi las transacciones debido al pnico y la baja del mercado, algo que no ocurra en Amrica Latina desde los ataques del 11 de setiembre del 2001 en EEUU. La plaza limea solo reabri poco antes de la hora habitual de cierre para liquidar las operaciones pendientes. El desplome de 10.81% del ndice general de la BVL estuvo en lnea con el derrumbe de los mercados mundiales, aterrados ante la posibilidad de una recesin mundial. (La Repblica).
Apenas asume el cargo sale a decir eso. Me da la impresin de que se est enfrentando al ministro de Economa
Congresista Keiko Fujimori ante declaraciones de Simon.
Mype a Produce (04/10) Cuando se supona que las aguas se encontraban tranquilas en el gabinete, el ministro de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE), Mario Pasco Cosmpolis, present sorpresivamente su carta de renuncia por la decisin del Congreso de traspasar las funciones de la Ley de la Pequea y Micro Empresa (Mype) al Ministerio de la Produccin, y no a su sector, como esperaba. (La Repblica).
Escndalo petrolero (06/10) El presidente Alan Garca, el primer ministro, Jorge del Castillo, y el ministro de Energa, Juan Valdivia, anunciaron la destitucin de Alberto Quimper, miembro del directorio de Perpetro, tras la difusin de audios que revelaron el negociado de pagos por la concesin de la buena pro para explotar cinco lotes petrolferos, en favor de la empresa noruega Discover Petroleum. Se acept la renuncia del presidente de Petroper, Csar Gutirrez, quien dimiti como consecuencia de la escandalosa denuncia. (Correo).
Volatilidad del dlar (13/10) El ministro de Economa, Luis Valdivieso, particip con varios colegas de la regin, en una reunin con funcionarios del FMI, el Banco Mundial y el secretario del Tesoro de EE.UU, Henry Paulson. El motivo fue evaluar las acciones que se pueden adoptar para enfrentar la turbulencia mundial. Ayer la Unin Europa comenz a adoptar medidas conjuntas contraa crisis. Asimismo, la Confiep lanz la propuesta de una amnista tributaria con el fin de incentivar la repatriacin de dlares al pas. (Gestin).
No estoy dispuesto a discutir a travs de la prensa asuntos de relevancia nacional, que requieren de accin inmediata
Ministro Juan Valdivieso.
taban el presupuesto de esta institucin renunciaba al cargo. Ayer cumpli esta promesa al anunciar de esta institucin. Lemor tuvo diferencias con el ministro de Economa, Luis Valdivieso, respecto de un recorte de S/.10 millones contemplados en el proyecto de ley de presupuesto del 2009. Fue reemplazado por Luis Carlos Rodrguez, quien en aos anteriores se ha desempeado como presidente de los comits especiales de promocin de la inversin privada (Cepri) de Electro-Lima y Electroper. (El Comercio). Regiones dan ultimtum (21/10) Los presidentes regionales dieron un ultimtum al ministro de Economa, Luis Valdivieso. Ayer, en reunin de emergencia en Lima, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) acord que si el titular del MEF no decide suspender el lunes 27 el recorte de sus presupuestos para este ao, rompern el dilogo y tomarn otras medidas. (La Repblica).
en el impulso que registran la demanda interna y la inversin privada en el pas. Asimismo Velarde manifest que se ha corregido a la baja el crecimiento de la inversin pblica de 42.9% a 37.2%. Tambin proyect un menor crecimiento de la inversin privada en 12.5%, inferior al 14.5% previsto en mayo. (La Repblica).
Crecer inversin pblica (26/10) El MEF afirm que la inversin pblica en el Per crecer alrededor de 55% al cierre del 2009, pese a la moderacin del gasto fiscal emprendida por el gobierno para controlar la inflacin del pas. La modulacin del gasto pblico significa que la inversin pblica total del pas pasar de crecer anteriormente 70% al ao, a crecer alrededor de 55% al trmino del presente ao, manifest el viceministro de Economa, Eduardo Morn. (Expreso).
Economa crecer 9% (22/10) El presidente Alan Garca confa en el Per, por lo que estima que la economa peruana crecer 9% este ao, no obstante la crisis financiera que golpea a pases desarrollados y que hace replantear las proyecciones del crecimiento mundial. En este sentido pidi a los peruanos y los inversionistas seguir apostando por el pas. Sin embargo pidi prudencia en el gasto pblico para afrontar la crisis mundial. (Correo).
No aceptan recortes (28/10) Una acelerada reunin tuvieron ayer los presidentes regionales con el ministro de Economa, Luis Valdivieso y el premier Yehude Simon, con quienes abordaron la problemtica presupuestal. Aunque una parte de la cita, segn coment el presidente de la regin Apurmac, David Salazar gir entorno a lo que resta de la ejecucin de los recursos del presente ao. (Gestin).
Mdicos levantan huelga (23/10) El presidente de la Federacin Mdica Peruana (FMP), Julio Vargas, anunci el levantamiento de la huelga nacional indefinida, que mantena dicho gremio tras 39 das, y concedieron tres semanas de tregua. (RPP).
Toman otra vez el puente Montalvo (29/10) Con el fin de presionar al Congreso para que apruebe la nueva distribucin del canon minero, se realizaron protestas en Moquegua que dej como saldo ms de 80 heridos. Los manifestantes salieron a las calles y bloquearon nuevamente el Puente Montalvo, nica va de acceso a Tacna. En junio pasado, los disturbios en Moquegua se suspendieron tras el dilogo de los manifestantes con el Ejecutivo. Se prometi invertir S/. 82 millones en diversas obras y estudiar la redistribucin del canon. (El Comercio).
INDUSTRIA PERUANA
Eleva proyeccin (25/10) El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) elev ayer su proyeccin de crecimiento de la economa peruana de 8% a 9.3% para el presente ao, sustentada
COYUNTURA
Es una decisin inexplicable del organismo regulador, si consideramos que las operaciones de las empresas generadoras de energa se basan en un 55% en el agua (hidroelctricas), un 40% es con gas y cuyo precio no se ha incrementado, y un 5% es con petrleo (diesel y residual). Entonces, cmo puede validarse un aumento en la tarifa elctrica domstica (10%) e industrial (20%) cuando las empresas generadoras solo utilizan el petrleo en un 5% para producir energa elctrica. Cul es el real argumento para sustentar el anuncio de incrementos en las tarifas elctricas? Por qu debemos aceptar que las empresas generadoras de energa suban nuestras tarifas elctricas, si los precios internacionales de los combustibles y commodities tienden a la baja y, por tanto, es de suponerse que no se cargar ms a la poblacin peruana con una inflacin artificial. Por ello, es que la SNI considera que el Ministerio de Energa y Minas debe prontamente reajustar el precio del residual y el diesel y, al mismo tiempo, dejar sin efecto el anunciado incremento de las tarifas elctricas hasta que el sector industrial pueda evaluar medidas alternativas, en forma conjunta y de manera tcnica con Osinerming. "Eso se llama alimentar inflacin por inflacin, teniendo en cuenta que los indicadores del mercado sealan que debemos recuperar los indicadores inflacionarios anteriores a los saltos abruptos que registr el precio de los combustibles en el mercado internacional", sostiene el gremio industrial. Para la Sociedad, se trata de una inflacin artificial y es que, segn el Osinergmin, el incremento obedece a la variacin del precio del gas natural, los precios al por mayor y el tipo de cambio. Y es posible aceptar que se asegure que el impacto principal se debe al alza del dlar, pues en dicha moneda se cotizan las tarifas de gas? Podra ser aceptable, si se hubiera aplicado esta misma frmula cuando el dlar se cotizaba a S/. 2.50, y es que hubiera sido un excelente factor de compensacin al incremento del precio de la energa en el mercado internacional.
Gremio industrial exhorta evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generacin elctrica
con estas decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta que se puede generar desempleo.
INDUSTRIA PERUANA
"No comprendemos como la ventaja comparativa del Per de disponer de gas para consumo domstico e industrial se convierte en una desventaja y slo por un efecto de tipo de cambio", expresa la SNI. El presidente del gremio industrial, Ing. Eduardo Farah dijo que de no llegarse a ninguna solucin, se presentara un recurso de accin popular en contra del ente regulador por emitir una norma equivocada. Asimismo, adelant que en reunin con el ministro de Economa, Luis Valdivieso, ste le manifest su preocupacin por la situacin. Hemos conversado con el ministro de Economa y nos dijo que en las nuevas circunstancias internacionales del precio de los combustibles y dems commodities que tienden a la baja no se justifica el alza de tarifas de luz, precis. Descifrando componentes Es importante para la SNI que se proceda al reclculo de las nuevas tarifas y del Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles en funcin a la realidad de los menores precios del diesel y residual, as como al normal perodo de lluvias en nuestro pas, lo cual favorecer la generacin hidroelctrica. El da 30 de octubre, mediante Resolucin del Consejo Directivo Osinergmin N 639-2008-OS-CD, se dispuso el alza de tarifas elctricas que flucta entre el 10% para el sector domstico llegando al 20% para el sector industrial. Ese mismo da, se public los nuevos precios del diesel y residual, anuncindose la rebaja del diesel en un 7.53% y del residual en un 8.98% (D.S. N 126- 2008-EF). Entonces, si en la frmula de ajuste de precios de la tarifa elctrica, estos dos componentes tienen pesos especficos, no se entiende por qu no se consider esta nueva situacin en el incremento de las tarifas. Y, no se debe olvidar la medida adoptada por el Ministerio de Economa y Finanzas, tambin el da 30 de octubre, por la cual se subi el Impuesto Selectivo al Consumo del Diesel 2 de S/.0.39 a S/. 1.04 y del kerosene de S/.0.78 a S/. 1.42, y, con ello, curiosamente no se conseguir una dismi-
OSINERGMIN EVALA REVISAR ALZA TARIFARIA Debido a los cuestionamientos respecto a cmo se formula el incremento de las tarifas elctricas, el Organismo Supervisor de la Inversin en Minera y Energa (Osinergmin) podra revisar este mtodo a inicios del prximo mes, impulsado por una reconsideracin que impulsar la Sociedad Nacional de Industrias. Este recurso se debe al ltimo reajuste tarifario que afecta a los sectores bsicos de nuestra economa como el lcteo, textiles, plstico, fundiciones y metalmecnica, y que evidentemente fustigar a la poblacin. Segn el presidente del Osinergmin, Alfredo Dammert, si la SNI presenta esta consideracin, el organismo regulador analizar los puntos y su sustento, y, de acuerdo a los trmites administrativos, se estaran conociendo los resultados en dos o tres semanas. Durante su presentacin en la Comisin de Defensa al Consumidor del Congreso de la Repblica, a donde acudi para explicar el reajuste tarifario del sector elctrico, el titular del ente regulador sostuvo que est dispuesto a que una consultora independiente analice la frmula de clculo empleado para establecer un nuevo ajuste de tarifas elctricas. Un ente independiente o una organizacin que defienda a los consumidores podra pedir una consultora externa al regulador para analizar esta situacin, as luego hacer las recomendaciones y correcciones si es que hubiera, manifest. Finalmente, Dammert explic que el incremento de las tarifas elctricas responde a la devaluacin del nuevo sol en 15% respecto al dlar, el mayor precio del petrleo residual en 25% y el incremento del precio del gas en 15%.
nucin efectiva en el precio al pblico de los combustibles, acorde con la rebaja del precio a nivel internacional. En ese sentido, la SNI considera que, en lugar de emitir este tipo de medidas simplistas, se debera evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generacin elctrica. Finalmente, el gremio industrial asegura que resulta incomprensible que los distribuidores de gas sigan cobrando la garanta de red a todos los peruanos a travs de la tarifa elctrica, cuando el ducto ya est lleno y, como no se prev una inminente sequa, el aporte mayor de electricidad proveniente de hidroelctricas debera impulsar una reduccin en las tarifas. Lcteos, un sector afectado Para la Asociacin de Industriales Lcteos (ADIL), este sector definitivamente no podr mantener sus costos para evitar un alza en uno de los productos bsicos de la canasta familiar: la leche, pues la energa elctrica es un insumo importante en el sistema de produccin de este sector. "Los industriales lcteos utilizamos la energa elctrica desde el acopio, en que hay que refrigerar la leche para que llegue en buenas condiciones a las plantas de procesamiento, as como en el proceso productivo y posteriormente en la cadena de fro para almacenar los productos terminados", explican. Agregan que el alza de la tarifa elctrica golpea fuerte al sector y significar un aumento del precio al consumidor, pues "no pueden hacer milagros". En cuanto a la posibilidad de que sean compensados, como lo insinuara un ministro del Gabinete, el gremio lcteo seala que no se est buscando compensaciones sino reglas claras y que el Estado no distorsione el libre mercado con medidas desacertadas. "No entendemos cmo el mismo da que se sube la tarifa, se incrementa tambin el ISC al kerosene y petrleo. Esta intervencin genera inflacin artificial", refieren tras resaltar que este incremento es de "mal gusto" pues coincide justo un mes antes de la gran campaa navidea, con lo cual se afectarn las ventas y seguramente quedar en stock una gran cantidad de productos.
INDUSTRIA PERUANA
COYUNTURA
Alimentos en la mira
Una disminucin de la cotizacin internacional de las materias primas no puede reflejarse de manera inmediata en los precios de los productos finales, como tampoco se reflej cuando las cotizaciones internacionales se elevaron, as explica el Comit de Molinos de Trigo y Comit de Fabricantes de Aceites y Derivados de la SNI, dando respuesta a las opiniones de algunas autoridades ministeriales que solicitaban que la reduccin que se ha presentado en los commodities se traduzca en el bolsillo de los consumidores peruanos. La SNI manifiesta que los precios del trigo y el aceite crudo de soya en puerto peruano an no reflejan la cada internacional puesto que fueron pactados tres o cuatro meses antes, cuando la cotizacin era alta, -y precisa- que esta situacin viene afectando a la industria nacional. Precios a futuro Sostienen que la mayora de las operaciones se han realizado con precios a futuro, es decir, contratos de compra-venta a concretarse posteriormente. Sin embargo, precisan, que los altos precios a los cuales fueron adquiri10 INDUSTRIA PERUANA
Precios del trigo y el aceite crudo de soya en puerto peruano no refleja cada internacional
dos en el mercado internacional, no han sido trasladados al 100% al consumidor final, ms bien, las empresas han tenido que reducir su margen de ganancia. Al tratarse de materias primas importadas, su precio est en dlares. Entonces, si tomamos en cuenta que el dlar ha venido subiendo en los ltimos meses, se deduce que la industria ha tenido que desembolsar ms soles para pagar por la materia prima adquirida. En el cuadro adjunto se puede apreciar el impacto del tipo de cambio en los precios de la materia prima puesta en puerto peruano. Se observa como, pese a que entre agosto y octubre el precio del trigo en dlares baja, su precio en soles se eleva, debido al aumento del tipo de cambio.
El trigo Segn el comit, en octubre la tonelada de trigo lleg a 1,174 soles en promedio (convertido al tipo de cambio promedio del mes - US$ 3.07) lo que, comparado con el precio de enero de 2007 (S/. 685), representa un incremento de 71.4%. En tanto, en el mercado local el precio promedio del saco de harina de trigo de 50 kilos lleg en octubre pasado a 108.6 soles, que comparado con los 72.3 soles registrado en enero de 2007, represent un aumento de 50.3%. El gremio recalca que en el mes en estudio -octubre- la industria todava no reciba la materia prima a menores precios. Indican que en el perodo evaluado, mientras que el trigo, pagado por la industria nacional, subi 71.4%, la harina se elev en 50.3%, lo que revela que la industria no pudo trasladar al precio del producto final el total del incremento de sus materias primas. Es decir redujo sus mrgenes de ganancia. Desde enero de 2007 el precio de la harina nunca subi al nivel que alcanz el precio del trigo en el mercado
MES
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08
1/ BCRP. 2/ Sunat (Aduanas).
S/. por TM
1,079.7 1,187.3 1,238.2 1,131.9 1,158.4 1,168.1 1,167.5 1,153.1 1,164.6 1,173.7
ca (US$ 1,373/TM) represent un aumento del 96% respecto del valor registrado en enero de 2007, que fue S/. 2,155 (US$ 675/TM). En tanto, durante el mismo perodo, los productos terminados o los aceites comestibles solo subieron 63%, segn el INEI, lo que revela que la industria no pudo trasladar al precio final el total del incremento del costo de sus materias primas. La cada en las cotizaciones internacionales debera reflejarse en menores valores CIF de importacin del trigo y del aceite crudo de soya a su llegada al pas. Cuando esto ocurra, sin duda, tendr como efecto una disminucin de los precios de la harina y el aceite en el mercado peruano, mayor que la que ya se registra desde julio o agosto.
PRECIOS DEL TRIGO PUESTO EN PUERTO PERUANO CIF (EN S/ X TM) (Convertido al tipo de cambio promedio del mes)
1400.0 1200.0
1,031 1,077 988 1,080 1,187 1,238 1,132 1,158 1,168 1,168 1,153 1,165 1,174
Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
Fuente: Sunat-Aduanas.
PRECIO ACEITE CRUDO DE SOYA PUESTO EN PUERTO PERUANO (S/. X TM) (Convertido al tipo de cambio promedio del mes)
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2,345 2,155 2,424 2,318 2,100 2,141 2,344 2,418 2,272 3,037 2,518 2,590 2,700 3,077 2,972 3,085 3,611 3,755 3,833 4,093 3,786 4,223
May-07
Ago-07
Ene-07
Nov-07
Ene-08
Sep-07
Mar-08
May-08
Mar-07
Ago-08
Jul-07
Feb-08
Feb-07
Jun-08
Jul-08
Sep-08
Abr-07
Jun-07
Oct-07
Dic-07
Abr-08
Fuente: Sunat-Aduanas.
internacional (en marzo el precio del trigo subi 124%). Aceite En el caso del aceite, la SNI da cuenta que en el mes de octubre del presente
ao la industria todava recibe la materia prima (aceite crudo de soya) a precios elevados. Explican que en el precio de aceite crudo de soya, registrado en Aduanas de 4,223 nuevos soles la tonelada mtri-
Oct-08
DATO
Actualmente el litro de aceite en el Per tiene el precio ms bajo de la regin.
INDUSTRIA PERUANA
11
ACTUALIDAD
ocurrir menos que el Per caiga en la recesin en 2009 o en 2011; continen con sus proyectos y sus inversiones; destierren el temor, As lo asegur a los empresarios durante la ceremonia de clausura de la 46 Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE 2008. Como sabemos, el pas creci un 9% el 2007 debido al aumento de su demanda interna y al dinamismo de sus exportaciones mayormente de materias primas, la mayor tasa en 14 aos, y para este ao proyecta una cifra similar. Hay fortalezas En ese sentido el ministro de Economa y Finanzas, Luis Valdivieso, ha manifestado que las fortalezas de la economa peruana le permitirn defenderse de cualquier impacto inflacionario o recesivo que venga del exterior. Tenemos confianza de que vamos a poder enfrentar la crisis internacional y el objetivo sigue siendo el mismo, queremos mantener el crecimiento y tener una inflacin baja. No se trata de tener ms o menos inflacin o tener ms crecimiento o menos crecimiento, no hay tal dilema. Indic que ese tema debe ser afrontado no slo por el gobierno sino tambin con el sector privado y la sociedad civil. De repente, tendremos que tolerar cierta desaceleracin gradual de nuestro crecimiento, de repente tendremos que reducir la inflacin menos rpido de lo que hubiramos querido, aadi. Compromiso empresarial Ante el pedido del jefe de Estado de seguir invirtiendo en el Per, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ing. Eduardo Farah, asegur que los empresarios peruanos asumen ese compromiso, sobre todo en el sector minero. Farah, manifest que el compromiso de los empresarios es siempre invertir para generar riqueza, impulsar el sector productivo, crear empleo y acabar con la pobreza. Por su parte Jos Luis Silva, presidente de la Asociacin de Exportadores (ADEX) sostuvo que es necesario invertir en el Per ahora. Hay que desterrar el negativismo y apostar porque el Per saldr adelante frente a la crisis, agreg.
Contina pg 14
No caeremos en recesin
En los ltimos meses ha crecido la preocupacin, incertidumbre y el desconcierto por la crisis financiera internacional. La cohesin que existe entre los mercados globales implica que una crisis desatada en cualquier lugar del planeta tenga inmediata influencia en la economa de cualquier pas, primero por el lado financiero y luego formando parte de la economa real de todos los individuos que la conformamos. Segn el Banco Mundial este impacto de la crisis se ver mitigada y demorar en llegar al Per, Argentina y Brasil en la regin latinoamericana, mientras el crecimiento econmico de China se mantenga robusto. Ya el Presidente Alan Garca ha pedido a los empresarios y a todos los sectores del pas mantener la confianza, no perder la serenidad y continuar invir12 INDUSTRIA PERUANA
Presidente Garca sale al frente de la crisis financiera internacional e invoca a los empresarios a seguir invirtiendo
tiendo. Y ha asegurado que de ninguna manera el Per caer en recesin en los prximos aos. Me corresponde decirles como Jefe del Estado: tengan confianza, no pierdan la serenidad, no crean que el Per caer en la recesin; cualquier cosa puede
Si el precio internacional de los combustibles baja Por qu suben nuestras tarifas elctricas elctricas? stras
Ante el anuncio del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (Osinergmin) de incrementar las tarifas elctricas e Impuesto Selectivo a los Combustibles, factor que resta competitividad a la industria nacional, generando desempleo e induciendo a una inflacin artificial, la Sociedad Nacional de Industrias debe manifestar lo siguiente: 1.- El da 30 de octubre, mediante Resolucin del Consejo Directivo OSINERGMIN N 639-2008-OS-CD, se dispuso el alza de tarifas elctricas que fluctan entre el 10 % para el sector domstico llegando al 20% para el sector industrial. El mismo da 30 de octubre, se public los nuevos precios del diesel y residual, anuncindose la rebaja del diesel en un 7,53% y del residual en un 8,98 % (D.S N 126- 2008-EF). Si en la frmula de ajuste de precios de la tarifa elctrica estos dos componentes tienen un importante peso especfico, no entendemos por qu no se tom en consideracin esta nueva situacin en el incremento de las tarifas. 2.- A esta incomprensible decisin, se suma la medida adoptada por el Ministerio de Economa y Finanzas el da 30 de octubre del 2008, por la cual se subi el Impuesto Selectivo al Consumo del Diesel 2, de S/.0.39 a S/. 1.04 ; el kerosene de S/.0.78 a S/. 1.42; lo que curiosamente no permitir una disminucin efectiva en el precio al pblico de los combustibles, acorde con la rebaja del precio a nivel internacional. 3.- Consideramos que en lugar de emitir este tipo de medidas simplistas, se debera evaluar seriamente los componentes del precio del gas y su adecuado abastecimiento para generacin elctrica. As, resulta incomprensible que los distribuidores de gas sigan cobrando la Garanta de Red a todos los peruanos a travs de la tarifa elctrica, cuando el ducto ya est lleno. Asimismo, no hay visos de inminente sequa, por tanto el aporte mayor de electricidad proveniente de hidroelctricas debera impulsar una reduccin en las tarifas, en lugar de subirlas. POR LO EXPUESTO: La Sociedad Nacional de Industrias solicita que se proceda al reclculo de las nuevas tarifas y del Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles, en funcin a la realidad de los menores precios del Diesel y Residual, as como al normal perodo de lluvias en nuestro pas, lo cual favorecer la generacin hidroelctrica. Lima, 04 de noviembre del 2008
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ACTUALIDAD
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Para el economista Pedro Pablo Kuczynski, los empresarios deben concentrarse en temas como la produccin y planificacin antes que preocuparse por la crisis internacional. El tambin ex ministro de Economa aadi que el pas tiene los recursos fiscales para no recurrir a medidas extraordinarias frente a fenmenos financieros.
La crisis ya se nota
Gonzlez Izquierdo (economista) La crisis ya se nota al observar la cada de las remesas. La disminucin entre enero y octubre es del diez por ciento. Los efectos reales de la crisis financiera se sentirn en el Per a lo largo del 2009, "porque vamos a exportar menos y los precios de los productos que exportamos se estn cayendo".
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ENTREVISTA
Guillermo Arbe, gerente de Estudios Econmicos del Scotiabank considera que la crisis no tendr impacto directo en la economa peruana
Entrevista: Lizardo Cauzo - Un posible agravamiento de la crisis financiera internacional podra generar una recesin en la economa peruana? Es muy difcil que el Per caiga en recesin producto de la crisis financiera que afecta a los mercados del mundo, definitivamente no el 2009, 2010 difcilmente, tendra que haber un agravamiento mucho ms de lo esperado para que haya una recesin. - En todo caso cmo tocar esta crisis internacional a nuestro pas? Lo que viene sucediendo en el Per, es que la percepcin de la crisis es peor
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que la crisis misma, porque esa percepcin est fuertemente influenciado por la cada de las bolsas y de los mercados, entonces todo el mundo est con una sensacin de una economa mundial y una economa peruana en colapso, cuando no es el caso, siempre la gente se sobreentusiasma cuando el mercado sube y se vuelve sobrepesimista cuando cae. Hay un poco de sobredimensin en el tema. Sin embargo, podemos de verlo por el lado positivo y negativo, el lado positivo es que la crisis ya tiene ms de un ao, y el Per est creciendo a niveles
por encima del 9%, es decir, despus de un ao de crisis hemos crecido 9%, eso es bien significativo y no haba pasado en el Per . Por el lado negativo esta crisis est impactando en los mercados y los precios, eso afecta el nivel de confianza. Se presentar una cierta desaceleracin de la economa peruana. - A cunto cree que llegue el prximo ao? Per ha estado viviendo un crculo virtuoso tremendamente potente, en aos anteriores, todo el mundo esperaba un
crecimiento de 6%, 7% en mejor de los casos para este ao, sin embargo vamos a crecer a algo mas que 9, y eso es lo que se tiene que tener en cuenta que as vamos a ingresar al 2009. Nosotros hemos estimado que pese a esa desaceleracin el Per crecer el prximo ao alrededor de 7% - El MEF, el BCR y la SBS estn realizando un adecuado seguimiento de la crisis, monitoreando su desarrollo y su impacto en Per para plantear las soluciones necesarias... Yo creo que s, es claro que el BCR tradicionalmente siempre su preocupacin haba sido principalmente la inflacin y en segundo lugar el tipo de cambio, hoy su preocupacin principal es la crisis financiera. La poltica monetaria se est diseando cautelosamente, han cambiado su enfoque y se estn centrando en el riesgo principal. Por su parte el MEF, tiene un buen plan de contingencia, mi nica preocupacin es que una de las responsabilidades del Ministerio de Economa, es el desarrollo del pas y no solo la poltica contracclica. En cuanto a la SBS entiendo que estn coordinando y monitoreando con el BCR y el MEF. La verdad es que el sistema financiero es bien saludable porque se estn tomando las medidas satisfactorias en gran medida. - Muchos empresarios estn preocupados porque sus exportaciones vienen cayndose, sobre todo en el sector de confecciones ya que sus producciones mayores eran destinadas a los EE.UU. Qu opina al respecto? Esta crisis internacional no se puede dar sin que haya sectores afectados, lo que se tiene que hacer es diversificar los mercados, la desaceleracin de la economa sin duda afectar a algunos sectores eso es parte del quehacer econmico. - Qu nos puede decir sobre las proyecciones de la cotizacin del dlar que se vienen dando? Es imposible dar una proyeccin del dlar, cualquier proyeccin del tipo de cambio es falsa, porque hoy en da no depende de fundamentos, sino del movimiento de capital. Por ello los que estn proyectando el tipo de cambio solo estn especulando y eso es engaoso. Respecto a los proyectos de inversin, lo que tiene el Per a favor son 4 cosas: primero, estamos empezando el 2009 con proyectos muy grandes que van a seguir; segundo, la inversin pblica continuar en conjunto con las privadas; tercero, se tiene recursos pblicos para invertir en los prximos aos; y cuarto, el Per, es una de las pocas naciones que siguen creciendo en niveles interesantes, posicionndolo como un pas de atraccin de inversiones en comparacin de otros de la regin.
Nosotros hemos estimado que pese a esa desaceleracin el Per crecer el prximo ao alrededor de 7%
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ENTREVISTA
Rolando Piskulish, presidente del Comit de Lcteos de la SNI confa que el consumo per cpita seguir tendencia creciente...
Entrevista: Heidi Salas - Este ao, se presentaron algunas dificultades con los ganaderos, cunto es lo que las empresas del sector consumen de la produccin ganadera del pas? El 60% de la produccin ganadera lo consumen las tres empresas grandes, el otro 40% es de consumo del mercado artesanal. En lo que va del presente ao, el consumo industrial asciende a 433,000 toneladas, mientras que el consumo directo (industria artesanal) es de 356,000 toneladas. Este porcentaje ha ido variando en el tiempo, pues antes el 75% del insumo lcteo se importaba y solo un 25% se compraba a los ganaderos nacionales.
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Es preciso mencionar que, en el sector, existen tres empresas grandes como Gloria, Nestl y Laive, las mismas que estn en el mercado de la leche evaporada, yogures y una cierta proporcin de quesos a nivel nacional. Sin embargo, en nuestro pas existen ms de 40 empresas que fabrican derivados lcteos, que conforman la industria artesanal y representan hoy el 40% del mercado peruano, esencialmente del segmento de quesos y yogures. Se trata de empresas con presencia local (Cajamarca, Ayacucho, Puno,
Arequipa, Cusco, entre otros), y algunas que han logrado posicionarse en Lima con sus productos como los quesos gourmet La Floral, que proviene de Oxapampa, o los quesos Paria del sur. En cuanto a los problemas con los ganaderos, logramos resolver este con-
flicto con un incremento sustancial en el precio que se les pagaba, aunque finalmente termin perjudicando al consumidor porque de alguna manera se retrajo la demanda. Nosotros esperamos seguir entendindonos y mantener siempre la lgica de la razn y con el consumidor como principio bsico de nuestras decisiones. Adems, nunca se lograr la satisfaccin de un sector que, por su gran nmero de productores y por su estructura heterognea de produccin, ser siempre una ola de reclamos, o pelearn por el alza de precios o pelearn para que no se les baje. - Este ao, cul ha sido el nivel de produccin de leche en el pas? La produccin nacional de leche creci en 6.6% en el periodo de enero a julio, mientras que el consumo industrial creci 5.8% y el consumo directo registr un incremento de 9.2%. Por tanto, existe una concordancia interesante entre el crecimiento de la produccin de leche de origen nacional (insumo) y nuestra produccin medida a travs de nuestro producto: la leche evaporada. Eso significa que el sector est creciendo positivamente, aunque pensamos habamos superado los sobresaltos por el incremento de los insumos y en el precio mismo de la leche en polvo en el mercado internacional, nuevamente nos sorprenden con el incremento de 20% de las tarifas elctricas en este mes de noviembre. Entonces, cuando ya creamos que la tendencia alcista se estaba revirtiendo para alivio del consumidor peruano, nos encontramos en una situacin imposible de evitar. - Cmo ha evolucionado el consumidor peruano en estos ltimos aos? Si bien, no tenemos un consumo per cpita interesante, hemos avanzado bastante en los ltimos diez aos al pasar de 45 litros a 59 litros, que, sin embargo, comparado con los estndares internacionales, nos falta demasiado para considerarnos un pas con un alto porcentaje de consumo de leche, pues deberamos tener un promedio de 100 litros. A pesar de ello, en el sector se trata de impulsar un mayor consumo en la poblacin y una muestra son los comerciales de cualquier producto lcteo de las empresas del sector. Adems, se debe considerar que, por su parte, el Estado promueve el consumo a travs de sus programas de ayuda social. Por ejemplo, con el Vaso de Leche se atiende a la poblacin y a la niez, generndose un hbito de consumo interesante aunque no conforma el gran mercado. En repetidas oportunidades, se ha conversado con las autoridades del gobierno para lograr motivar una campaa para un mayor consumo de la leche como sucede con el pescado o el pollo; sin embargo, no hemos logrado convencerlos de nuestra motivacin. En este momento, lo rescatable es que existe un fomento de consumo gracias a una diversidad de productos, que antes eran muy exclusivos y
(...) existe un fomento de consumo gracias a una diversidad de productos, que antes eran muy exclusivos y hoy por su variedad estn al alcance de la poblacin.
hoy por su variedad estn al alcance de la poblacin. De esa manera, prevemos que el consumo per cpita deber seguir su tendencia creciente, impulsado tambin por lo slido de nuestra economa. - Cul es la posicin de ADIL respecto de los cultivos transgnicos? La pregunta es si se pueden utilizar insumos provenientes de cultivos transgnicos en productos para consumo humano, considerando que desde hace aos se utilizan ya sin problemas en varios pases. Este aspecto se viene discutiendo en el CODEX Alimentarius, donde participan ms de 150 pases, y, por lo cual, sera mejor esperar a conocer el resultado de estas reuniones. Lo verdico es que se consume productos de origen transgnico y ningn peruano ha enfermado o existe un caso de epidemia. Saba que, por ejemplo, toda la insulina que se usa para tratar la diabetes es transgnica, y que la vacuna de la hepatitis B tambin?
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Pluspetrol establecera topes para cumplir con sus actuales compromisos. Segn experto, no quiere vender ms all del ao 2014 porque Camisea ya no puede atender la demanda
Problema mayor Sin embargo, resalt Herrera, hoy surge un problema mayor relacionado con la empresa que suministra el gas, la cual no quiere vender ms all del ao 2014 porque Camisea ya no puede atender la demanda. "No es que se acabe el gas de Camisea. Todo campo alcanza su mxima produccin y despus declina a la mitad, entonces es cuando ya no se puede satisfacer la demanda de todos los consumidores", explic. Por esa razn, prosigui, Pluspetrol estara estableciendo lmites para cumplir con sus actuales compromisos, mientras que en el caso de nuevos contratos se est comprometiendo a cumplir hasta el ao 2014.
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ENERGA
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Qu pasar entonces? Segn Herrera Descalzi, el ao 2014 se deber comprar gas a la empresa Repsol, pero ya no ser al mismo precio de Camisea sino probablemente a una cotizacin mayor, porque se trata de un recurso que no tiene las obligaciones del tope de precios y est bajo otra normativa que le permite establecer un precio libre. Por tanto, sostuvo que esta empresa no tendra por qu cobrar un precio subsidiado como el de Camisea, y es cuando comenzarn a surgir los problemas para nuestro mercado interno, pues nuestro pas ha promocionado como su ventaja competitiva que cuenta con abundante energa y barata. "Originalmente, Camisea estuvo diseado para 480 millones de pies cbicos por da, con lo cual las perforaciones podran mantenerse hasta que el 80% de las reservas se hubieran sacado, despus se seguira produciendo menos como pasa en todo reservorio", detall tras resaltar que esto ocurre porque de 480 se elev la cifra a 1,600 millones de pies cbicos por da. Es decir, ha variado el horizonte permanente del gas de Camisea, al querer prevalecer el mercado externo pues el volumen establecido para el mercado interno no alcanza para satisfacer la actual y futura demanda. "Nos podemos encontrar en una situacin desagradable en los prximos aos por una aventura de exportacin que no favorece al pas".
Faltan nuevas reservas Herrera Descalzi coment que al cambiarse las leyes y los contratos bajo la premisa de tener grandes cantidades de gas se modificaron las expectativas y se coloca en cierto nivel de incertidumbre a la industria nacional, al sistema productivo y a los consumidores, pues hasta la fecha no se ha logrado hallar nuevas reservas de gas. Adems, manifiesta que las centrales construidas son ineficientes y como no se han construido centrales hidroelctricas, sino que se ha concentrado en un acelerado consumo del gas, la nica solucin real en el corto plazo ser el diesel. "En este momento, para efecto de generacin, estamos pagando un precio internacional de gas de US$ 1.40, por ejemplo, Bolivia le vende gas a US$ 6 a Argentina y se prev que Chile pagar entre US$ 10 y US$ 12. Entonces, nosotros podramos terminar comprando un gas al mismo nivel que Chile y resulta absurdo que el pas tenga que gastarse US$ 1,000 millones US$ 2 mil millones en una planta regasificadora para traer del exterior mientras que nuestro gas se est exportando a Mxico", subray. Finalmente, sostuvo que un posible incremento del precio del gas natural para la generacin elctrica se relaciona para sostener la inversin en la construccin de centrales hidroelctricas; es decir, el objetivo sera establecer una seguridad energtica para el pas.
El rpido proceso de transformacin en que se encuentra el mercado de la energa ha confrontado a los operadores de sistemas de transmisin de alta tensin con nuevas oportunidades y nuevos desafos. Estos ltimos son, principalmente, el resultado del gran crecimiento de la transferencia de energa entre compaas de electricidad, de la liberacin del mercado y de los lmites econmicos y medio-ambientales impuestos a la construccin de nuevas instalaciones de transmisin. Las redes actuales de transmisin de corriente alterna no se concibieron en su momento para poder controlar fcilmente la tensin y el flujo de energa en un mercado liberalizado; el resultado es que en ellas aparecen problemas de control en rgimen permanente, as como problemas de estabilidad dinmica. El desarrollo de los sistemas FACTS (Flexible AC Transmissions Systems), basados en la electrnica de alta potencia, ofrece un nuevo y potente medio para afrontar con xito los nuevos desafos. La demanda de energa elctrica contina incrementndose sin cesar, especialmente en los pases que se encuentran en el umbral de la industrializacin. Por diversas razones, la mejora de las redes de energa elctrica, y en especial, la construccin de nue-
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Un mercado liberalizado de la energa necesita disponer de sistemas muy flexibles para garantizar el cumplimiento de los contratos de suministro.
flujo para el cual son mnimas las prdidas de transmisin. Otro aspecto es la flexibilidad: la liberalizacin del mercado de la energa requiere utilizar sistemas de transmisin flexibles para asegurar el cumplimiento de los contratos de suministro de electricidad. Los sistemas flexibles de transmisin de corriente alterna, los llamados FACTS (Flexible AC Transmission Systems), tienen toda la capacidad que necesitan los operadores de redes de energa elctrica para afrontar los retos que trae consigo un mercado energtico en rpido cambio. Lmites de la transmisin de energa El flujo energtico a lo largo de un sistema de transmisin est limitado por una o ms de las siguientes caractersticas de la red: Lmites de estabilidad. Lmites trmicos. Lmites de tensin. Flujos en bucle.
Reto energtico
Elaborado por ABB Power Systems-Suecia
vas lneas de transmisin, no puede mantener el ritmo del aumento de capacidad de las centrales elctricas y del incremento de la demanda de energa. Conseguir los derechos de paso adecuados es especialmente difcil en los pases industrializados y obtener los permisos necesarios requiere ms tiempo que nunca. Adems, la construccin de lneas de transmisin de energa implica inmovilizar capitales que podran invertirse en otros proyectos. Debido a esta situacin, los operadores estn buscando formas de utilizar ms eficientemente las lneas de transmisin de energa existentes. Hay dos campos que requieren una especial atencin. En primer lugar, hay unanecesidad de mejorar la estabilidad de las lneas de gran longitud, tanto en rgimen transitorio como en rgimen permanente.
Esto se debe a que algunas lneas de transmisin de energa no pueden recibir una carga prxima a su capacidad nominal y mucho menos a su lmite trmico nominal debido a que sus lmites de estabilidad son relativamente bajos. Liberalizacin del mercado Las medidas que se han tomado para mejorar la estabilidad durante y despus de una avera de la lnea pueden mejorar la fiabilidad del sistema tanto, al menos, como aadir una o ms lneas complementarias. En segundo lugar, es necesario mejorar el flujo de carga en redes estrechamente interconectadas, ya que el flujo natural de carga, resultante de las condiciones de carga y de las impedancias dadas de lnea, no es necesariamente el
Tcnicamente, las limitaciones de la transmisin de energa pueden eludirse siempre si se aade ms capacidad de transmisin y/o generacin. Los sistemas FACTS estn diseados para superar las limitaciones mencionadas, de modo que los operadores puedan alcanzar sus objetivos sin necesidad de aadir nuevos sistemas. Dado el carcter de los equipos electrnicos de alta potencia, la adopcin de las soluciones FACTS estar justificada si la aplicacin requiere uno o ms de los siguientes atributos: Rapidez de respuesta. Variacin frecuente de la potencia suministrada. Suavidad de regulacin de la potencia suministrada.
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do en esa direccin desde documentos para la inversin en la promocin en exportaciones, y ya lo tenemos publicado, lo hemos trabajado ProInversin, Mincetur, Promper y la regin Junn, y ya hemos editado un documento que estamos distribuyendo a nivel internacional, dijo. La ceremonia inaugural cont tambin con la asistencia de el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Eduardo Farah, el ex director ejecutivo de ProInversin, David Lemor, el presidente regional de Junn, Vladimiro Huaroc y el congresista Carlos Raffo, entre otras autoridades. A su turno el presidente de la regin Junn, Vladimiro Huaroc, indic que los proyectos tanto de infraestructura, energa, y forestera representan un cambio sustancial en la competitividad de la regin y del Per, dado que permitirn vas de comunicacin de primer nivel (carreteras, vas frreas y un aeropuerto), as como hidroelctricas que garantizarn la demanda de energa para las prximas dcadas e incluso se abastecera al Brasil.
Huaroc Portocarrero, anunci que un grupo de empresas energticas de Brasil lideradas por la estatal Electrobras estn interesadas en invertir en la construccin de tres centrales hidroelctricas en la regin Junn, y que representarn una inversin superior a los US$ 5,000 millones. Se trata de las centrales hidroelctricas de Paquitzapango, de Tsomabeni y de Puerto Prado, que juntas tienen una potencia de ms de 4,000 megavatios (Mw), refiri. Igualmente dijo que su regin ofrece oportunidades de inversin en forestacin y existen dos proyectos concretos como son la forestacin del Valle del Mantaro, por US$ 56 millones; y, la forestacin de la subcuenca del Ro Shullcas, por US$ 84 millones. De esta manera, la regin Junn se convierte en la primera del pas en realizar un evento de dicha envergadura, en el marco de los acuerdos comerciales que el Per suscribe y el Foro APEC, con el fin de aprovechar sus recursos agroindustriales, y de los sectores forestal, textil, hidrobiolgico, pecuarios e hidroelctrico.
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Chinalco invertir US$ 250 millones anuales en la adquisicin de bienes y servicios a proveedores peruanos
compras que realizar su empresa en el Per es solo uno de los muchos beneficios que significar el inicio de operaciones del proyecto Toromocho, donde se prev una inversin aproximada de 2,150 millones de dlares en su ejecucin. Se generarn 5,000 puestos de trabajo en la etapa de construccin de la mina, as como 2,500 empleos directos y 7,500 indirectos durante la vida de la mina, manifest. Aadi que el proyecto tambin generar ingresos al Estado peruano por un total de US$ 7,600 millones que se pagarn por concepto de Impuesto a la Renta durante los 36 aos de vida del proyecto minero. De ese monto se destinar 3,800 millones por canon a la regin Junn, regalas por 760 millones y adems del pago de utilidades a los trabajadores, expres. Asimismo, mencion que Chinalco ha previsto destinar la suma de US$ 40 millones para la reubicacin de la poblacin del distrito de Morococha, que se ubica sobre el yacimiento minero, y se espera concretar antes que comience la etapa de produccin de la mina en el primer trimestre del ao 2012. Si funciona esta reubicacin, podra tomarse como proyecto piloto para la reubicacin eventual de la poblacin de Cerro de Pasco, finaliz.
Alianza estratgica
En el marco del road show, la Sociedad Nacional de Industrias suscribi un importante convenio con Minera Chinalco Per, con el objeto de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboracin creando un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) para las Pequeas y Medianas Empresas de la regin Junn, preferentemente de las zonas de influencia de las operaciones mineras, a fin de que se integren a las cadenas productivas de Chinalco. Este acuerdo busca tambin fomentar la articulacin empresarial y productiva, promover la transferencia de conocimiento y tecnologa entre Chinalco y sus proveedores y apoyar a los empresarios a la generacin de empleo productivo. Tras la firma del convenio el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Chinalco Per S.A., Antonio Balestrini sostuvo que la trasnacional cuenta con un blindaje contra la crisis econmica que, como se sabe, sacude economas de Estados Unidos y Europa. El empresario explic que la empresa china no cotiza sus acciones en la bolsa de valores, por ello no hemos sufrido el golpe de la crisis, puntualiz.
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Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ing. Eduardo Farah calific de provechoso que el sector minero compre al sector industrial nacional, siendo esta una oportunidad para mejorar la oferta productiva de las micro y pequeas empresas de la regin. Planes de inversin La Minera Chinalco Per, subsidiaria de Aluminum Corporation of China (Chinalco), planea invertir US$ 250 millones anuales en la adquisicin de bienes y servicios a proveedores peruanos durante la ejecucin del proyecto minero Toromocho, ubicado en la regin Junn. Las compras estarn relacionadas a diversos rubros como transporte pesado y general, para que la empresa pueda trasladar desde el personal hasta materiales peligrosos como explosivos, qumicos y concentrados. Tambin se piensa comprar en Per todo tipo de materiales de construccin para el proyecto minero, as como adquirir servicios de ingeniera y arquitectura. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Chinalco, mencion que las
OBJETIVOS DEL CONVENIO Establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboracin creando un programa de desarrollo de proveedores para las pequeas y medianas empresas (Pyme) de la regin Junn, preferentemente en las zonas de influencia de las operaciones mineras, a fin de que se integren a las cadenas productivas de Chinalco. Fomentar la articulacin empresarial productiva. Promover la transferencia de conocimiento y tecnologa entre Chinalco y las Pyme Apoyar a las Pyme en la generacin de empleo productivo.
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Proyectos en cartera
Las regiones del pas han empezado con un intenso trabajo para captar la atencin de los inversionistas. Se han esmerado en desarrollar una cartera de proyectos de inversin que les permita amalgamar su desarrollo con un crecimiento sostenible en el tiempo, y por ende que alcance el bienestar de sus pobladores. La regin Junn pone en el ojo de los inversionistas proyectos por la friolera cercana a los US$ 10,000 millones, y que a continuacin resumimos en las siguientes lneas. Sector hidroelctrico y gasoducto En la provincia de Satipo existe un importante potencial hidroenergtico en los ros Ene y Tambo, para la construccin de centrales hidroelctricas que permitan el desarrollo de la industria. A la fecha se tiene los Proyectos Hidroelctricos de Paquitzapango, Tsomabeni y Puerto Prado con una generacin de potencia estimada de 4,025 Mw. As mismo en la provincia de Yauli y Huancayo se presenta una oportunidad de inversin en la construccin de gaseoducto regional que transportar gas natural de Camisea hacia mercados asegurados tanto en la empresa minera de Doe Run, en la Oroya, como Cemento Andino, en
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Tarma. Tambin se cuenta con reservas de hidrocarburos en los lotes 57 y 90 en las cuencas de los ros Tambo y Urubamba y en el lote 108 en la cuenca del ro Ene. Sector agroindustrial forestal e hidrobiolgico La regin Junn cuenta con 390,420 hectreas con vocacin agrcola, produce ctricos como la naranja y el tangelo, pia, maracuy, cocona, guanbana, caf y cacao. Existen ms de 260,000 hectreas aptas para la inversin en la forestacin maderable y para el consumo de CO2, tanto en sierra (eucalipto, pino, y rboles nativos) como en selva (cedros, caoba, nogal y otros). En la regin se producen 1,000 TM anuales de truchas Arco Iris, y se cuenta con potencial para producir en selva, tilapias y carpas, as como peces ornamentales. Gaseoducto interregional: Ayacucho, Huancavelica, Pasco El objetivo central del proyecto es de proveer de gas natural a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junn y Pasco por un gaseoducto de alta presin de 10 pulgadas de dimetro y un recorrido de 349 km., desde la vlvula de bloqueo VB227 hasta la Oroya, pasando por Ayacucho, Huanta,
Izcuchaca, Huancayo, Jauja, hasta La Oroya. Desde la Oroya hasta Cemento Andino un gaseoducto de alta presin de 6 pulgadas de dimetro y un recorrido de 31 Km. Las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junn y Pasco podran potenciar la construccin de centros industriales y agroindustriales que permitan generar ventajas competitivas para sus productos. La inversin estimada para este proyecto es de US$ 100 millones. Ampliacin asfaltado de carretera Concepcin Satipo El objetivo del proyecto es crear el circuito vial. Ruta 1: Lima-Oroya-Tarma-La MercedPichanaki- Satipo Ruta 2: Lima-Caete-Yauyos-Huancayo-Concepcin-Comas-Satipo Se promueve una mejora en el acceso al mercado de Lima para la produccin de frutas, caf, madera hortalizas, produccin agrcola y agroindustrial de la sierra y sierra central del pas mediante dos va alternativas que permiten reducir la carga actual que tiene la carretera va La Oroya. Se promueve el desarrollo de los distritos de Comas (zona productora de
truchas, papa) distrito de Satipo (productores de frutas, madera, silvicultura y turismo). Se genera una ruta alterna para conectar con la Transocenica Satipo-Puerto Ocopa Iapari. La inversin de la ampliacin y asfaltado de 232 km. asciende a US$ 58 millones. Eje vial interocenico centro oriental Iapari-Satipo (472 Km.) El objetivo central del proyecto es contribuir y asfaltar la carretera interocenica desde Iapari hasta Proyeni (Satipo), con una longitud de 472 km. Ampliar y asfaltar la trocha carrozable Poyeni-Puerto Ocopa y asfaltar la carretera afirmada Puerto Ocopa Satipo, con una longitud de 140 km. Esta carretera permitira unir Brasil con Lima a travs de rutas viales alternativas: Ruta 1: Iapari-Satipo- La MercedTarma-La Oroya- Lima Ruta 2: Iapari-Satipo- ConcepcinHuancayo- Caete- Lima. La inversin asciende en la Carretera Iapari-Proyeni US$ 236 millones. Y en la carretera Proyeni-Satipo US$ 49 millones. Tnel transandino multiuso en la Carretera Central El objetivo es construir un tnel transandino de Matucana (Lima) a Pomacocha (La Oroya) con una longitud de 31 km. con una diferencia de nivel de 2,000 metros y evitar llegar a Ticlio que se encuentra a 4,850 msnm; y reduciendo 68 km. de recorrido, que permitir ahorrar horas de viaje, combustible, uso de neumticos, el malestar por la altura y generar mayor afluencia de turistas a la zona. Adems se aprovechar la diferencia de niveles para la construccin de 4 centrales hidroelctricas con una diferencia de nivel de 500 m cada una, pudiendo generarse alrededor de 1,500 MW en total. La inversin estimada es de US$ 3,200 millones. Central hidroelctrica de Paquitzapango Se construir una represa de concreto de gravedad de 165 m de altura. El caudal ser regulado por un almacenamiento til de 10,600 millones cbicos obtenidos entre los niveles de 455 m y 423 m, con una descarga
mxima de 1,540 m3/s y una cada efectiva de 103 m, logrando una potencia mxima de 1,379 Mw (197 Mw por 7 unidades) y una produccin anual de 10,960 GWh. Inversin US$ 1,268
Junn, que se conecta de manera intermodal (tren, avin, camin, etc.) con el terminal martimo, al cual sirve y descongestiona en sus operaciones, lo cual permite ganar eficiencia con menores costos operativos para el usuario. La inversin estimada es de US$ 15 millones. Represa multiuso en San Juan de Jarpa El objetivo es construir la Represa de San Juan de Jarpa, para el manejo racional de las aguas represadas de ro Cunas en San Juan de Jarpa, estimado 200 millones de m3, con fines de uso de aguas poblacional para Chupaca, Pilcomayo, Sicaya y el Tambo y para el riego de 25,000 hectreas de reforestacin en la provincia de Chupaca y la construccin de una central hidroelctrica de 8 Mw. La inversin estimada es de US$ 350 millones. Forestacin del Valle de Mantaro El objetivo es reforestar 8,000 hectreas y recuperar las laderas de la margen derecha el valle de Mantaro con fines maderables y consumo de CO2. Se espera implementar el vivero forestal de Las Balsas en Concepcin y refaccionar el vivero forestal de Huaychulo para poder producir 3500,000 plantones por ao, as mismo se podr producir 10500,000 plantones forestales (eucalipto, pino y especies nativas) en 3 aos de operacin. De otro lado se reforestarn 8,000 has de laderas en 16 distritos y 48 comunidades campesinas. La inversin estimada es de US$ 56 millones. Reforestacin de la subcuenca del Ro Shullcas El objetivo es instalar hectreas de plantaciones segn la siguiente distribucin: En macizo: 5,000 has de plantaciones forestales de eucaliptos y pinos. Produccin de 6500,000 plantones (4000,000 plantones con pan de tierra de eucaliptos y 2500,000 plantones a raz desnuda de pinos) mantenimiento de las plantaciones y riego. En agroforestera y silvopasturas: 7,000 has de especies nativas Colle, Quinual, Aliso y otros. Produccin de 4500,000 plantones con pan de tierra y a raz desnuda de especies nativas.
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millones. Tiempo de ejecucin estimado: 8.5 aos. Central Hidroelctrica de Puerto Prado en el Ro Tambo Emplazamiento de Puerto Prado, sobre el ro Tambo, sera construido una represa de gravedad de 110 m de altura para un nivel de agua de 335 m, y con una descarga mxima de 2,400 m3/s y una cada efectiva de 30 m con una capacidad de generacin de 620 Mw, y una produccin anual de 4,870 GWh. La inversin esta estimada de US$ 1,488 millones. El tiempo de ejecucin estimado ser de 8 a 9 aos. Puerto seco interregional El objetivo es construir un puerto seco, terminal de carga y descarga interior, en Curipata, La Oroya, Yauli, Regin
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Aeropuerto Internacional Mantaro Este proyecto ser una alternativa para el desarrollo integral de la regin Junn, pues permitir transacciones comerciales internacionales. Ubicacin: Ocotuna Provincia: Concepcin Inversin: US$ 120 millones Ferrocarril Tambo de Sol Oxapampa Villa Rica- Pichanaki- Iapari El proyecto permitir la integracin de los pueblos del Per y Brasil. Provincia: Pasco y Junn Distancia: 822 Km Inversin: US$ 400 millones Afianzamiento hdrico de la Cuenca del Ro Cunas Este proyecto comprende el almacenamiento de las aguas del Ro Cunas aprovechando la disponibilidad estacional de los recursos hdricos de la cuenca mediante la construccin de un reservorio de regulacin ubicado en la cabecera del valle el cual permitir regar 15,000 hectreas de tierras agrcolas. Ubicacin: Yanacocha Provincia: Concepcin rea de la Cuenca: 1,527 m2 Volumen total: 30 millones de m3 Inversin: US$ 60 millones Planta de transformacin de Mrmol Travertino El proyecto permitir contribuir con el adiestramiento del manejo practico del proceso de extraccin y transformacin del mrmol optimizando su uso racional. Tambin permitir mejorar los niveles de vida de los operadores y disminuir la contaminacin del medio ambiente. Ubicacin: Chongos Alto Ingenio San Jos de Quero Yanacocha Curicaca Provincia: Huancayo ConcepcinChapaca Jauja Inversin: US$ 50 millones
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DATOS DE JUNN 2008 Potencial hidroelctrico: En la provincia de Satipo se encuentra el Pongo de Paquitzapango, en el ro Ene con un caudal de 1540 m3/ seg., y el ro Tambo con caudales superiores para la construccin de centrales hidroelctricas cuyo mercado seria el nacional y el mercado de Brasil. Agroindustrial: Hay 390,420 hectreas de tierras agrcolas como potencial en la sierra para la produccin y transformacin agroindustrial de maca, alcachofa, papa, maz choclo, mashua, arveja verde, haba grano, quinua, olluco, cebolla, yacn. En la selva para la produccin e industrializacin de naranja, tangelo, pia, palta, caf y caf orgnico, principal producto de agro exportacin, que origina el 70% del movimiento econmico de trabajo y comercio en la selva central en ms de 6,000 hectreas. Hay un potencial para la produccin e industrializacin de maracuy, pia, carambola, pltano, cocona y otros en la selva. Forestal: con ms de 260,000 hectreas para forestacin maderable y para consumo de CO2 tanto en sierra (eucalipto, pino y otros) como en selva (cedros, caoba, nogal). Pecuario: Hay potencial para incrementar produccin de ganado vacuno para lcteos y carnes, tanto en sierra como en selva. Hay produccin de leche de oveja para produccin de quesos gourmet para exportacin. Ganado ovino para carne y lana con 46% de participacin. Hay un importante avance en la produccin de cuyes con carne muy sabrosa y nutritiva para el mercado nacional y de exportacin. Productos hidrobiolgicos: segundo productor nacional de truchas arco iris con 1,000 TM de produccin anual a travs de piscifactora Los Andes, pisccola Ingenio, piscigranja Pachacayo y piscigranja la Cabaa y hay potencial para su incremento en lagunas y ros. Hay potencial para producir en selva, tilapias y carpas as como peces ornamentales. Textil-confecciones: Junn tiene experiencia en la produccin de tejidos de punto de lana draln para el mercado nacional. Hay un potencial para la mejora e industrializacin de fibra de camlidos peruanos. Junn tiene una poblacin en crecimiento de alpacas (31,400), Llamas (40,400) y vicuas (1,583).
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ENFOQUE
bros de cada una de las reas geogrficas. La base para el funcionamiento del equipo inter-funcional es definir claramente las responsabilidades y objetivos de cada miembro. As como la disposicin de los mismos a mantener canales de comunicacin abiertos con sus superiores y pares. 2. Alinear el departamento de recursos humanos con los objetivos estratgicos para impactar en el rendimiento y/o desempeo organizacional Las compaas que siguen mejores prcticas estn involucrando cada vez ms al personal del departamento de recursos humanos (al igual que a otros socios de negocios del mismo nivel) con otras funciones, como finanzas, tecnologa, entre otras. y participan en la toma de decisiones sobre estrategia de negocios. Ello contribuye a que los responsables de definir los objetivos del departamento de recursos humanos, puedan tener una visin completa de la compaa y alinear los objetivos estratgicos a fin de impactar en el rendimiento de la organizacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratgicos del departamento de recursos humanos, una accin utilizada es involucrar a los gerentes de lnea en el desarrollo y administracin de los programas dirigidos al personal, tales como la administracin de la capacitacin y beneficios, con el fin de fortalecer el compromiso de los lderes con su personal. En muchas compaas el papel del departamento de recursos huma-
nos se ha transformado, los gerentes dedican menos tiempo a los detalles administrativos y ms tiempo al liderazgo, contribuyendo al desarrollo de los recursos humanos. Cualquiera sea la funcin que desempee el departamento de recursos humanos, el grupo podr funcionar ms efectivamente si hay un claro entendimiento de su misin de parte de todos y cada uno de los miembros en la compaa. 3. Efectuar un anlisis de los gaps (brechas) entre la actual conducta organizacional y el desempeo deseado Para cerrar la brecha entre los estados actuales y deseados de conducta organi-zacional, las compaas que siguen las mejores prcticas empiezan desarrollando un diagnstico objetivo y claro de cmo est desempendose actualmente la fuerza laboral. Las
compaas realizan tal diagnstico solicitando a los clientes, proveedores y empleados, comentarios y opiniones sobre la conducta de la gente de la compaa y su efecto en ellos. Al mismo tiempo, al desarrollar una visin detallada del estado deseado, la compaa puede visualizar ms rpidamente qu pasos debern tomarse para promover los cambios de conducta, valores y creencias deseados. 4. Asegurar el compromiso a nivel de toda la compaa para la funcin de recursos humanos. Desde un principio, las compaas que siguen las mejores prcticas hacen del desarrollo de la estrategia de recursos humanos, un tema de inters para la compaa en su conjunto. Esto permite que la informacin y el entusiasmo sobre las nuevas estrategias fluyan libremente en toda la organizacin. Otro mtodo para promover la implementacin de la estrategia es influen-
ciar a las personas, tales como los jefes de departamentos para actuar como champions de las polticas y programas de recursos humanos. Estas compaas desarrollan muchos canales de comunicacin de manera que las preguntas y sugerencias de sus empleados lleguen oportunamente a aquellos encargados de la toma de decisiones. Las comunicaciones regulares y formales crean conciencia general sobre el avance de la compaa respecto de sus metas. El efecto combinado de estos esfuerzos puede incrementar la credibilidad y a su vez contribuir con el xito de la estrategia de recursos humanos en la organizacin.
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ESPECIAL
El Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacifico, es el mecanismo de concentracin intergubernamental ms importante y dinmico del mundo, en el rea del comercio. Participacin del Per Per comenz a participar como miembro pleno de APEC en noviembre de 1998, durante la Dcima Reunin Ministerial celebrada en Kuala Lumpur, Malasia. Desde el inicio de la dcada de los noventa, el Per llev a cabo una estrategia ambiciosa, con participacin del sector pblico y privado, para ser aceptado como miembro del foro ms importante de Asia Pacfico. Previamente, en 1990, el sector empresarial logr acceder al Pacific Basin Ecomonic Council como primer paso de la estrategia para lograr una insercin exitosa
Contina pg 36
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en las relaciones econmico-comerciales de la Cuenca del Pacfico. Posteriormente, en 1991, Per logr el ingreso formal al Pacific Economic Cooperation Council, gracias al trabajo coordinado de las Comisiones Tripartitas (representantes del gobierno, empresarios y acadmicos). Con el fin de ingresar a APEC, el Per deba reinsertarse con xito en el sistema econmico y financiero internacional. La estabilizacin de nuestra economa y las importantes reformas estructurales efectuadas en la dcada de los noventa facilitaron sin duda este objetivo. Asimismo, los viajes de altos funcionarios pblicos a los pases de la regin Asia Pacfico, lograron como resultados una mayor presencia de Per en la regin, que permiti una disposicin favorable por parte de los miembros de APEC para apoyar nuestro ingreso al foro. Ventajas para el Per La participacin de Per en este foro tiene como ventaja ser el nico miembro de la Comunidad Andina en APEC. Por otro lado, desde el punto de vista geogrfico, el Per est muy bien ubicado para convertirse en el puente del flujo comercial entre Asia y Sudamrica. Es importante sealar que existe una moratoria hasta el 2010 respecto al ingreso de nuevos miembros a este foro. APEC tambin es una plataforma para impulsar acuerdos de relaciones econmicas internacionales con esa regin a fin de conseguir que nuestro pas se convierta en un socio estratgico del Asia y Oceana dentro de Amrica Latina. Ejemplos de ello son las negociaciones para los TLC con Singapur y Tailandia; el inicio de las negociaciones con Canad y los estudios conjuntos de factibilidad con China y Corea. APEC es el principal socio comercial del Per en el mundo. En el 2007 el intercambio comercial con las economas de APEC ascendi a US$ 48,230.91 millones, equivalente al 55% del comercio total peruano.
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UE 27 15%
ESPECIAL
Viene de la pg 34
Otros 11%
APEC 55%
MERCOSUR 9%
CAN 10%
Fuente: SUNAT.
Elaboracin: MINCETUR.
MAS CIFRAS
De 2002 al 2006 la llegada de turistas al Per provenientes de las economas miembro de APEC aumentaron en 69% con un crecimiento anual del 12% entre el ao 2005 y 2006. De los 20 principales socios comerciales del Per en el 2006, siete pertenecen a APEC. Entre el ao 1997 y el 2006, cinco economas del APEC han mantenido o elevado su posicin en el ranking de principales socios comerciales del Per. El Per logr implementar en un 50% los planes de accin colectiva, planteados en el APEC, con el fin de cumplir las metas de facilitacin, liberalizacin de comercio e inversin, segn la Sunat. El 60% es el porcentaje del PBI mundial que representan las economas miembro de APEC.
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ESPECIAL
Tras la cumbre el Per recibira una inyeccin econmica de US$ 10 mil millones de inversin
trar que el pas est preparado para asumir grandes retos? Cuando el Per asumi el reto de organizar el Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC) lo hizo con entusiasmo y compromiso, dos palabras clave que han caracterizado el desarrollo de este ambicioso certamen. El Presidente de la Repblica, Alan Garca Prez, consciente de la gran oportunidad que significaba este desafo para nuestra nacin, brind todo su respaldo a la Comisin Extraordinaria de Alto Nivel (CEAN), en la que
recay la misin de colocar al Per en la plataforma de los pases sede de eventos a nivel mundial; pero tambin fue posible gracias a toda la poblacin que fue capaz de valorar el esfuerzo y los beneficios que supone el que seamos los anfitriones del APEC 2008. - Qu resultados lograr el Per tras el foro? Se tiene algn estimado de inversiones posevento? Vietnam obtuvo ms de US$ 6,000 millones, y super todas sus expectativas como pas. Si es as, como le sucedi a Vietnam, en un ao podramos tener una buena inyeccin de capital de 10 mil millones de dlares de inversin, porque en realidad nuestro pas ha despertado una enorme expectativa. Pero tambin podemos hablar de otra cifra en concreto: las miles de personas que asistirn a nuestro pas dejarn, aproximadamente, US$ 18 millones en consumo. Sin embargo, los beneficios y oportunidades que nos deja-
r el foro son mltiples. Gracias a que fuimos los anfitriones de las Economas del Asia-Pacfico, veremos fortalecidas nuestras relaciones diplomticas y econmicas. La descentralizacin de la organizacin hizo que cada ciudad que fue sede se haya visto beneficiada por las divisas obtenidas por concepto de alojamiento, alimentacin y transporte de los delegados, as como por el mejoramiento de su ornato. Asimismo, los acuerdos comerciales que se han firmado, y que definitivamente se seguirn suscribiendo, facilitarn las transacciones comerciales y las inversiones de otras Economas de la regin en nuestro pas. - Cuntos empresarios estarn arribando al pas, y qu tipos de reuniones, ruedas de negocios, cartera de proyectos de inversin-pas, citas se vienen coordinando con otras instancias para lograr una organizacin ptima? El pas ser anfitrin de cerca de 10,500 personas, entre lderes de las 21 economas, altos funcionarios, ministros y prensa en general. Asimismo arribarn de 5 mil a 6 mil empresarios, todos pensando en qu comprar o vender. Son varias las reuniones que se tienen programadas durante la Semana de Lderes, a partir del 16 de noviembre se realizar la 1 Reunin Conclusiva de Altos Funcionarios, luego el 17 viene la 2 Cumbre de Pequea y Mediana Empresa, seguida de la 4 Reunin del Consejo Consultivo APEC 2008, del 17 al 20. Asimismo, la 20 Reunin Ministerial Conjunta ser del 19 al 20, seguida del Foro Invierte Per y la Reunin de Lderes del 22 al 23, con lo cual culmina el Foro APEC. La organizacin estuvo a cargo de la CEAN APEC, presidida por mi persona e integrada por los ministros de Economa y Finanzas, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo, con quienes hemos trabajado hombro a hombro por sacar adelante este evento internacional. Pero tambin recibimos el valioso apoyo de presidentes regionales, alcaldes, otros ministerios y, sobre todo, de la empresa privada y estatal. - Se tiene confirmado cuntos lderes arribarn a nuestro pas... El foro congregar en Per a 18 lderes, 55 ministros de todo el mundo y 15 esposas de presidentes. Es una de
las razones por la que APEC marcar historia en nuestro pas constituyndose en uno de los eventos con mayor asistencia de lderes en los ltimos aos. - De las 120 reuniones preliminares del foro de APEC realizadas en el Per, qu conclusiones importantes se han tomado? Cada una de las reuniones realizadas en el pas ha tenido una conclusin concreta, las que se darn a conocer en la declaracin final al trmino del foro, el da domingo 23 de noviembre, en la que se asumir el compromiso de continuar impulsando la cooperacin econmica y tecnolgica en aras del desarrollo de todas las Economas del Asia-Pacfico. Los lderes de las 21 economas que integran el foro establecern las directivas de trabajo para las prximas reuniones en base a las recomendaciones de los altos funcionarios y ministros, as como del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC). Debo indicar adems que el concepto elegido para el ao APEC peruano es Un nuevo compromiso para el desarrollo del Asia-Pacfico, que resume
licas resguardarn la cumbre y qu otras medidas se han adoptado? Ya todo est coordinado, la ciudad estar segura y todo se desarrollar con normalidad. El Ministerio del Interior ha designado a cerca de 10 mil policas para que tengan a su cargo la seguridad de la Semana de Lderes del Foro. El Plan de Operaciones APEC ya se est ejecutando, y desde el 17 se comenzar a restringir el trnsito de vehculos, sobre todo en las zonas en las que se hospeden nuestros visitantes. Hay que indicar adems que muchos municipios han instalado cmaras de seguridad, como Miraflores, San Borja y San Isidro, las que se unirn a las de la central de vigilancia de la CEAN, adems de incrementar el nmero de serenos y vehculos para labores de patrullaje. Asimismo, como parte del Plan Multisectorial de Salud de las Cumbres Mundiales 2008, el Ministerio de Salud movilizar a 439 profesionales de la salud durante el desarrollo de la cumbre. - Por ltimo, como presidente de la organizacin de APEC Per 2008, qu espera al trmino de estas reuniones?, cul ser su primera impresin?, o cmo visualiza el pas tras la reunin de gobernadores? Yo, como todo el pueblo peruano, creo firmemente en que ser la economa anfitriona del Foro APEC 2008 nos ha demostrado que somos capaces de lograr grandes objetivos; adems, nos ha permitido que delegados y empresarios conozcan los productos exportables peruanos y tomen contacto directo con los productores locales en cada ciudad. Sin duda es una gran oportunidad para el Per, al adquirir con ello relevancia en diversos aspectos como el comercial, convirtindose as en una vitrina para la promocin de inversiones y negocios, as como en una puerta abierta de conexin entre Sudamrica y el Asia-Pacfico. Luego del APEC las economas de la regin, y por qu no, las del mundo, vern a Per como un pas en crecimiento, estable, democrtico, abierto a las oportunidades y al intercambio de experiencias, ideal para invertir, que tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los mercados y el compromiso de convertirse en un lder del Asia-Pacfico.
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Entusiasmo y compromiso, dos palabras claves que han caracterizado el desarrollo de este ambicioso certamen en el Per
Luis Giampietri
la importancia de integrar el foro por ser nuestro principal socio comercial y la regin econmica ms importante del mundo. - El trabajo de seguridad ser muy arduo, Ya est coordinado todo con las instancias respectivas? Cuntos po-
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do, ser un tema inevitable de discusin en la Cumbre. El propio Canciller peruano Jos Antonio Garca Belaunde lo ha manifestado, no me imagino tener a los lderes de las economas ms importantes como Estados Unidos, China y Japn y no hablar de la actual crisis internacional. Ser la propia delegacin peruana la que propondr a sus pares de las 21 economas integrantes, conversar sobre este tema y escuchar las mejores propuestas para enfrentar este fenmeno econmico. Asimismo, se promover la liberalizacin del comercio e integracin regional y a la reforma del APEC, as como a la seguridad humana, la responsabilidad social corporativa, el cambio climtico, seguridad energtica y el desarrollo limpio, la cooperacin tcnica, econmica y la formacin de capacidades, la pequea y mediana empresa, la interaccin con la comunidad de negocios, anticorrupcin y transparencia. Cumbre Pyme Otra actividad importante es la realizacin de la Segunda Cumbre de Pyme, que se realizar en Lima en el marco de la Semana de Lderes de APEC. Con la participacin de unos mil pequeos y medianos empresarios de toda la Regin Asia Pacfico. Esta cumbre significar una excelente oportunidad para que las Pyme peruanas puedan lograr negocios con sus similares de otros pases conociendo de cerca experiencias exitosas. Seguridad garantizada De otro lado, el gobierno ha garantizado el orden, la seguridad y la tranquilidad durante el desarrollo de la XVI Cumbre del Foro APEC, tal como ocurri con la V Cumbre de Amrica Latina, el Caribe y la Unin Europea (ALC-UE). En ese sentido ante las ltimas olas de protestas de sectores laborales el ministro de Relaciones Exteriores Jos Garca Belaunde consider que los peruanos no deben proyectar una imagen de pas catico, desordenado y tumultuoso.
Agenda recargada
Los eventos descentralizados del APEC priorizan temas directamente relacionados al desarrollo de la regin como son: energa, turismo, comercio e inversin, propiedad intelectual, pesquera y recursos marinos, educacin, pequea y mediana empresa, gnero (mujeres exportadoras, lderes), finanzas, telecomunicaciones y aduanas. As mismo cada economa anfitriona puede exponer ante los delegados de las 21 pases temas que son prioritarios para establecer una agenda nacional. Temas prioritarios y crisis Para el Per son temas prioritarios la lucha anticorrupcin, que busca fortalecer los mecanismos de coordinacin orientados a erradica la corrupcin en la regin, la modernizacin de la educacin, pues los programas son importantes en el desarrollo econmico y social del pas, y la reduccin de la brecha digital, promoviendo programas de cooperacin tecnolgica.
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Crisis financiera internacional no estar exenta de evento. Habr adems un nutrido programa sectorial
As mismo el desarrollo y modernizacin de la pequea y mediana empresa como generadoras de empleo, la promocin de prcticas de responsabilidad social empresarial y las iniciativas para inversiones en la proyeccin y posibilidades de la energa renovable, con la finalidad de lograr la diversificacin de la matriz energtica. Este ao la actual crisis financiera, cuyo impacto afecta a los pases del mun-
ESPECIAL
RUSIA CANAD
JAPN REP POPULAR CHINA . REP. DE COREA CHINA TAIPEI HONG KONG TAILANDIA FILIPINAS BRUNEI DARUSSALAM VIETNAM MALASIA SINGAPUR INDONESIA MXICO
Las
AUSTRALIA
21 economas de APEC
NUEVA ZELANDA
CHILE
El Foro de Cooperacin Asia Pacfico (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), es el mecanismo de concentracin intergumental ms importante y dinmica del mundo, en el rea de comercio Sus 21 miembros son conocidos como economas y no como pases, debido a que el proceso de cooperacin APEC se enfrenta principalmente en temas econmicos y de comercio. Ellos se han comprometido como entidades econmicos a liberalizar y facilitar el comercio y la inversin y este compromiso es conocido como las metas de Bogar. De manera similar, no se habla de Je-
Concentra una poblacin de 2,600 millones, y su PBI equivale al 60% de la produccin mundial
fes de Gobierno o presidentes sino de Lderes Econmicos Las economas miembros de la cuenca del Ocano Pacfico que la integran suman una poblacin de 2,600 millones
de personas, su PBI equivale al 60% de la produccin mundial y representan el 50% del comercio global, es decir la mitad de los intercambios comerciales de todo el planeta. Por ello APEC constituye en s mismo el bloque econmico y comercial ms vasto del planeta. Es importante notar que las 21 economas tienen igual voz, confluyendo los intereses de algunas otras ms fuertes del mundo, como Estados Unidos y el Japn; la ms alta en crecimiento de los ltimos aos, China; prodigios econmicos y sociales como Corea y Singapur; y economas en dinmico crecimiento, como el Per.
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ESPECIAL
AUSTRALIA Producto de exportacin: Materia prima, minerales y lubricantes. Productos de importacin: Equipos de transporte, mquinas, manufacturas, minerales Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Primer Ministro Kevin Rudd
CHILE Producto de exportacin: Minerales, cobre y alimentos Productos de importacin: Qumicos, vehculos, combustible Ingreso APEC: Noviembre de 1994 Lder: Presidenta Michelle Bachelet
HONG KONG, CHINA Producto de exportacin: Maquinara electrnica, textiles, zapatillas, relojes, juguetes, plsticos, piedras preciosas Productos de importacin: Materia prima y productos semimanufacturados, bienes de consumo y de capital. Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Lder: Jefe Ejecutivo Donald Tsang
BRUNEI DARUSSALAM Producto de exportacin: Gas natural, petrleo y derivados Productos de importacin: Maquinarias, alimentos, animales, materia prima Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Sultn Haji Hassanal
CHINESE TAIPEI Producto de exportacin: Electrnicos, textiles, plsticos, equipos de transporte Productos de importacin: Equipos elctricos, minerales, qumicos, metales y derivados Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Lder: Presidente Ma Ying-jeao
INDONESIA Producto de exportacin: Diamantes, prendas de algodn, cuero. Productos de importacin: Petrleo, piedras preciosas, qumicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Presidente Susilo Bambang Yudhoyono
CANAD Producto de exportacin: Equipos de transporte, petrleo y madera Productos de importacin: Equipos de transporte, mquinas elctricas, plstico, petrleo, productos de papel Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Primer Ministro Stephen Harper
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA Producto de exportacin: Bienes de capital, automviles, bienes de consumo, materia prima Productos de importacin: Equipos de transporte, mquinas, manufacturas, minerales Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Presidente George W. Bush
SINGAPUR Producto de exportacin: Mquinas de oficina, ropa, aparatos de telecomunicaciones Productos de importacin: Maquinaria Industrial, petrleo, instrumentos cientficos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Primer ministro Lee Hsien Loong
CHINA, REP. POPULAR Producto de exportacin: Maquinas, equipos, textiles, metales, alimentos, animales Productos de importacin: Mquinas, plsticos, textiles, caucho, metal, qumicos y combustible Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Lder: Presidente Hu Jintao
FILIPINAS Producto de exportacin: Equipo elctrico, textiles, refacciones, madera, aceite de coco, pltano Productos de importacin: Qumicos, combustible, maquinaria, telecomunicaciones Ingreso APEC: Noviembre de 1991 Lder: Presidenta Gloria Macapagal Arroyo
RUSIA Producto de exportacin: Combustible, lubricantes industriales, metales, equipos de transporte Productos de importacin: Maquinarias, alimentos, qumicos, madera Ingreso APEC: Noviembre de 1998 Lder: Presidente Dimitri Mevdevev
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REPBLICA DE COREA Producto de exportacin: Electrnicos, maquinara, qumicos, combustible Productos de importacin: Equipos electrnicos, maquinaria, petrleo, bienes de consumo, qumicos, acero Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Presidente Lee Myung-Back
MALASIA Producto de exportacin: Maquinaria, bienes manufacturados, qumicos, aceite animal y vegetal Productos de importacin: Maquinarias manufacturados, qumicos, alimentos. Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Primer ministro Abdullah Ahmad
PER Productos de exportacin: Minerales, cobre, harina de pescado, textiles, productos agroindustriales Productos de importacin: Maquinaria diversa, petrleo, qumicos, materia prima Ingreso APEC: Noviembre de 1998 Lder: Presidente Alan Garca Prez
PAPA NUEVA GUINEA Producto de exportacin: Oro, petrleo crudo, cobre, caf, aceite de palma, cacao en grano. Productos de importacin: Maquinarias diversa y equipo, de transporte, alimentos, qumicos y combustible Ingreso APEC: Noviembre de 1993 Lder: Primer ministro Michael Somare
JAPN Producto de exportacin: Maquinaria electrnica, equipo cientfico y ptico de alto precio Productos de importacin: Alimentos, petrleo y derivados, qumicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Primer ministro Taro Aso
DATOS
Participarn tambin en la reunin APEC 2008, el gerente general del portal asitico Alibaba Group, Jack Ma; el presidente de la minera Chinalco, Xiao Ya Qin; el presidente y gerente de Scotiabank, Richard Waugh; as como el presidente ejecutivo y gerente de Telefnica, Csar Alierta. APEC tiene la finalidad de intensificar el sentimiento de comunidad Asia Pacfico y reducir las diferencias entre las economas de la regin mediante una senda de crecimiento sostenible. La presidencia de APEC es rotativa. La economa que ejerce dicha posicin es quien tiene la responsabilidad de ser la sede de las principales reuniones del foro en dicho ao, que incluye la reunin de lderes. As ser la distribucin de las sedes en los siguientes aos: 2009 - Singapur 2010 - Japn 2011 - Estados Unidos 2012 Rusia Hasta el momento, el APEC ha aprobado y/o puesto en marcha 1,342 proyectos de cooperacin en la regin Asia Pacfico. Per present 22 proyectos, de los cuales 21 ya fueron aprobados.
NUEVA ZELANDA Producto de exportacin: Alimentos, minerales, productos qumicos, plsticos, de metal y de madera Productos de importacin: Maquinarias , combustible, plsticos Ingreso APEC: Noviembre de 1993 Lder: Primera ministra Helen Clark
VIETNAM Producto de exportacin: Petrleo crudo y derivados, caf y pescado Productos de importacin: Alimentos, maquinara, qumicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Presidente Nguyen Minh Triet
MXICO Producto de exportacin: Maquinaria, equipo elctrico, petrleo, agropecuarios, plata Productos de importacin: Maquinaria agrcola, equipo elctrico, aviones Ingreso APEC: Noviembre de 1993 Lder: Presidente Felipe Caldern Hinojosa
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TAILANDIA Producto de exportacin: Computadoras, equipo electrnico, textiles, pescados, cereales. Productos de importacin: Maquinaria, combustible, acero, plstico, qumicos Ingreso APEC: Noviembre de 1989 Lder: Primer ministro Somchai Wongsawat
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ESPECIAL CALIDAD
Cuando se cre el Comit de Gestin de la Calidad (CGC), integrado inicialmente por cuatro instituciones, hoy lo integran 21 instituciones gremiales, educativas y tcnicas reunidas en base a un acuerdo de cooperacin interinstitucional, con el fin de promover la calidad en el Per los gestores de esta iniciativa no se imaginaron el crecimiento inusitado de la economa peruana, y la exigencia cada ms recurrente de las empresas para lograr estndares de calidad acorde a la demanda del mercado global. El Premio Nacional a la Calidad en el Per es un estmulo a este esfuerzo, y tiene entre sus objetivos primarios contribuir a la cohesin del movimiento peruano hacia la calidad, dndole un espacio de reflexin, informacin y actualizacin. Es necesario promover la calidad en todos los sectores de la actividad econmica del Per, coordinar los esfuerzos de la diferentes instituciones pblicas y privadas, para alcanzar el desarrollo de acciones en pro de la calidad en todos los niveles de la educacin, produccin y servicios. La importancia de las normas La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administra46 INDUSTRIA PERUANA
de permanencia y supervivencia de las empresas en el largo plazo. La norma ISO 9001, mejora los aspectos organizativos de una empresa. Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, y de la satisfaccin del consumidor. Que es lo que pretende quien adopta la norma como gua de desarrollo empresarial. Beneficios en la productividad El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluacin inicial y la consiguiente mejora de los procesos que se producen durante su implementacin, as como tambin de la mejora en la capacitacin y calificacin de los empleados. Al disponer de mejor documentacin o de un control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el desempeo, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repeticin del trabajo. Los gerentes reciben menos llamadas por problemas durante las noches ya que los empleados cuentan con ms informacin para resolverlos por s mismos. Clientes satisfechos Aumenta el grado de satisfaccin de los clientes porque los objetivos que se establecen toman en cuenta sus necesidades. La empresa procura la opi-
DATOS
La Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO, segn la abreviacin aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y est formada por una red de institutos nacionales de estandarizacin en 156 pases, con un miembro en cada pas. El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes como para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administracin de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una posicin competitiva dentro del mercado.
NORMAS ISO
Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad: ISO 9000: Sistemas de Gestin de Calidad (SGC). Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en diseo, fabricacin, inspeccin, instalacin, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del desempeo. ISO 10000: Guas para imple-mentar Sistemas de Gestin de Calidad/ Reportes Tcnicos. Gua para planes de calidad, para la gestin de proyectos, para la documentacin de los SGC, para la gestin de efectos econmicos de la calidad, para aplicacin de tcnicas estadsticas en las Normas ISO 9000. Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medicin, aseguramiento de la medicin. ISO 14000: Sistemas de Gestin Ambiental de las Organizaciones. Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de revisin ambiental, auditoras. ISO 19011: Directrices para la Auditora de los SGC y/o Ambiental.
LOS 8 PRINCIPIOS BSICOS DE LA GESTIN DE LA CALIDAD O EXCELENCIA Organizacin enfocada a los clientes Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. Liderazgo Los lderes establecen la unidad de propsito y direccin de la organizacin. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organizacin. Compromiso de todo el personal El personal, con independencia del nivel de al organizacin en el que se encuentre, es la esencia de la organizacin y su total implicacin posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la organizacin. Enfoque a procesos Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. Enfoque del sistema hacia la gestin Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organizacin. La mejora continua La mejora continua debera ser el objetivo permanente de la organizacin.
nin de sus clientes y luego la analiza con el objeto de lograr una mejor comprensin de sus necesidades. Los objetivos se adaptan de acuerdo a esta informacin y la organizacin se torna ms centrada en el cliente. Cuando los objetivos se concentran en el cliente, la organizacin dedica menos tiempo a los objetivos individuales de los departamentos y ms tiempo a trabajar en conjunto para cumplir con las necesidades de los clientes.
Todo esto lleva a beneficios econmicos, que son la recompensa por el arduo trabajo e inversin en el sistema de administracin de calidad. Un estudio llevado a cabo por investigadores de UCLA ha demostrado que "las empresas estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que cuentan con la certificacin de calidad ISO 9000 han logrado una mejora significativa en su desempeo financiero en comparacin con aquellas empresas que no cuentan con esta certificacin".
Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones Las decisiones efectivas se basan en el anlisis de datos y en la informacin. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores Una organizacin y sus proveedores son independientes y una relacin mutuamente benfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y riqueza.
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ESPECIAL CALIDAD
Equipo de la Unidad de la Calidad: Sr. Giancarlo Nio, Ing. Delia Rios, Srta. Marcela Rojas, Ing. Flix Chapon e Ing. Csar Ticern
su Sistema de Gestin de la Calidad bajo los estndares de la Norma ISO 9001:2000, cumpliendo su primer ao con esta certificacin y situndose dentro de las primeras 500 empresas en el Per y 50 primeras empresas en Venezuela, en haber optado por esta norma de gestin. Este reconocimiento es otorgado anualmente a las empresas que en el periodo han logrado certificar sus sistemas de calidad. Asimismo, se ha distinguido a las empresas que han logrado obtener ms de dos certificaciones.
(mar), simultneamente en forma internacional. Cabe resaltar que momentos previos a la ceremonia de reconocimiento, por encargo del Comit de Gestin de la Calidad de la SNI, la Subgerente de la Unidad de la Calidad y ROKM de Petrex S.A. Ing. Delia Rios, dict una conferencia magistral sobre los alcances de la certificacin ISO 9001:2000 en la compaa, remarcando las ventajas y beneficios en favor de Petrex S.A., al haber optado por esta herramienta de gestin empresarial. Actualmente nos encontramos trabajando para que todos asumamos con igual o mayor responsabilidad, el encargo de lograr nuevos objetivos y metas que nos lleven a cumplir con la mejora continua de nuestra organizacin, indic la Ing. Delia Rios.
Petrex S.A.
certific en ISO 9001:2000
Empresa se sita como la primera organizacin del sector de hidrocarburos en el Per y Venezuela
A 25 aos del inicio de las operaciones de Perforacin, Workover y Pulling en el Per y una actividad de gestin empresarial en las sucursales de Venezuela y Ecuador, Petrex S.A., se ha constituido en una de las organizaciones ms importantes del pas dada su valiosa contribucin al desarrollo e integracin nacional e internacional. Petrex S.A., durante las actividades de la Semana de la Calidad 2008, recibi de la Sociedad Nacional de Industrias y de su Comit de Gestin de la Calidad, el reconocimiento por haber certificado
Empresa lder
La distincin otorgada a Petrex S.A. por la certificacin de su Sistema de Gestin de la Calidad, bajo los estndares de la Norma ISO 9001:2000, los sita como la primera organizacin del sector de hidrocarburos en el Per y Venezuela que certifica sus procesos de Perforacin, Workover y Pulling en Onshore (tierra) y Offshore
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ESPECIAL CALIDAD
HERMES
logra certificacin ISO 9001:2000
Equipo de operaciones, gestin de valores, administracin y comercial de HERMES, junto a staff de Bureau Veritas.
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El Per cuenta con 230,000 hectreas que son cosechadas en diez departamentos del pas
Su aroma, su consistencia, su sabor le permite tener una presencia constante y creciente en la rutina diaria de sus ms expertos conocedores e indiscutibles consumidores. El caf es la bebida predilecta en muchos pases, en el nuestro se viene trabajando para incrementar ese bajo porcentaje de consumo per cpita que nos mantiene alejados de nuestros vecinos pases. Es por esa razn que recientemente se instituy el Da Nacional del Caf como un aliciente promotor para la cultura del caf en nuestro pas. Y es que el caf representa el sustento econmico de 160 mil familias involucradas en la produccin nacional, y comprende indirectamente en la cadena cafetalera a aproximadamente 1.5 millones de peruanos. Este ao, la oferta peruana es de una cosecha estimada de 5,500,000 quintales (46 kg.) en un rea de 370,000 hectreas, logrndose exportaciones por 4,500,000 quintales, lo cual tiene un valor de US$ 600 millones a un precio promedio FOB de US$ 134.5 quintal. Actualmente, 42 pases son el destino del caf peruano. Europa representa el 68% de nuestras ventas y el 80% lo compran cinco pases: Alemania, Estados Unidos, Blgica, Suecia, Holanda. Mientras que la demanda en crecimiento proviene de pases escandinavos (Suecia) y Canad y nuestros potenciales mercados son Japn, China, Corea, Chile y Espaa. La actual tendencia del mercado internacional permite estimar un consumo en 125 millones de sacos para este 2008 y, de mantenerse el crecimiento anual de 2% de la demanda global, se estima que al 2015 el consumo ser de 140 millones de sacos. Debido a las exigencias del mercado mundial, desde noviembre de 1998, nuestro pas cuenta con el primer laboratorio especializado en caf a nivel nacional, con el apoyo del Proyecto Caf Orgnico. Este centro tiene como finalidad elaborar el patrn de calidad del caf peruano; establecer, en coordinacin con el Indecopi, las normas tcnicas de calidad del caf; capacitar a tcnicos catadores; y emitir certificados de calidad del producto.
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A tomar caf
CONSUMO SEMANAL PROMEDIO EN TAZAS 40/+ 28-39 18-28 E D C AB Mujeres Hombres Total 0 0.5 1 1.5 2 2.07 2.22 2.11 2.5 2.02 1.95 2.09 2.05 2.18 2.42 2.26
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Detalles histricos El caf fue introducido por inmigrantes franceses en Amrica Central a principios del siglo XVIII y luego los holandeses extendieron su cultivo hacia Amrica del Sur. Hacia fines del siglo XIX, la produccin de caf en el Per estaba dedicada al consumo local y solo un bajo porcentaje del grano se exportaba a Chile. En esa poca, las principales zonas de produccin estuvieron ubicadas en la selva alta semitropical: Moyobamba, Jan, Hunuco y Cusco. En los aos 30, el valle de Chanchamayo se consolida como una zona cafetalera con instalaciones que permitan procesar mayores cantidades de granos, garantizando una calidad uniforme. Durante el perodo de 1950 a 1960, se consolida el cultivo del caf en mrito al esfuerzo conjunto de empresas productoras y exportadoras.
Cafs especiales Las exportaciones de caf peruano tuvieron como principal destino el mercado de Alemania, que durante el 2007 concentr el 30% de los envos. Durante los ltimos cinco aos, Alemania ha concentrado entre el 28 y 30% de las exportaciones peruanas de caf, principalmente los especiales. Si continua incrementndose la produccin de cafs especiales aumentarn las exportaciones a los pases europeos, que concentran el 68% de las exportaciones totales de caf peruano. En el Per, existen 95,000 hectreas certificadas destinadas a la siembra de caf especial de un total de 350 mil hectreas, y cuyo nivel de crecimiento es de cinco por ciento anual. Las especies que tienen alta demanda son el caf orgnico, caf de sombra amigable de las aves,
caf de comercio justo, UTZ Kapeh y C.A.F.E Practices, entre otros. Los cafs del Per son coffea arbiga con distintos perfiles de sabor, aroma y acidez, y las variedades que se cultivan son: typica (70%), caturra (20%) y otras (10%). Regiones productoras Alrededor de 230,000 hectreas de caf son cosechadas en diez departamentos del pas. De las tres regiones productoras: La zona norte produce 93,000 hectreas o un 43% de la produccin total, y comprende los departamentos de Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martn. La zona central produce 79,000 hectreas o un 34% de la produccin total, siendo sus departamentos son Junn, Pasco y Hunuco. La zona sur produce 53,000 hectreas o un 23% de la produccin total, y comprende Ayacucho, Cusco y Puno.
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Reto del sector cafetalero es construir una institucin con capacidad ejecutiva de planes y programas, autnoma y con recursos econmicos, similar a otros pases...
una taza de caf cada diez das, teniendo el mayor consumo en el segmento adulto, de los 30 aos a ms con un 80% del volumen. La penetracin en los hogares, segn la estacionalidad, est entre 55% y 75%, y la frecuencia de compra promedio es semanal y disminuye en los niveles socioeconmicos ms altos, aunque el nivel de compra es mayor en este segmento en el tipo de tamao de la presentacin. Los momentos de consumo se acentan en el desayuno con un 81.6%, en la tarde un 52.1%, en la noche 45.4% y en otros momentos 21.1%. Y cul es el concepto que tienen las personas del caf? Un 60.3% opina que es una bebida hogarea para compartir en familia; un 54.8% que es una bebida estimulante; 41% que es una bebida para socializar; y un 40.3% que es una bebida tradicional. Segmentacin Durante la exposicin "El consumidor de caf", el gerente de marketing de Cafetal, Augusto Gonzlez, coment
que el mercado se segmenta aplicando tcnicas de anlisis de informacin en funcin a ciertas variables discriminantes, mediante los cuales se ha definido tres segmentos: los indiferentes (38%), los prcticos (32%) y los sensoriales (30%). Segn explica el gerente de marketing de Cafetal, los sensoriales son los mayores consumidores de caf tostado y molido, con un consumo per cpita de 2.45 tazas por da, principalmente en personas mayores de 40 aos y de todos los niveles socioeconmicos. Agrega que la principal motivacin de consumo de este grupo se centra en aspectos de gratificacin, pues tienen una mayor cultura de caf y porque reviven experiencias familiares con el caf. El ejecutivo sostiene que los prcticos ven al caf como estimulante y como una bebida social. Son ms prcticos, con predisposicin a nuevas experiencias y buscan el reconocimiento externo. Agrega que este segmento tiene un mayor consumo de caf instantneo por practicidad y fuera del hogar (25-
30%), teniendo un consumo medio 20% menor que los sensoriales y se da principalmente en los niveles socioeco-nmicos AB, mujeres y personas jvenes. Mientras que, contina el ejecutivo, los indiferentes son personas preocupadas por la economa familiar y con poco conocimiento de la categora. Para este segmento, el caf es una bebida familiar y como una recompensa a su esfuerzo; por ello, prefieren un caf suave y fcil de preparar. Adems, la mayora de este segmento consume exclusivamente caf soluble, y son principalmente de los niveles socioeconmicos CD, siendo compradores de formatos pequeos en las bodegas y mercados.
QU DEBEMOS HACER JUNTOS? Uno de los compromisos necesarios para el desarrollo del sector cafetalero es construir una institucin cafetalera con capacidad ejecutiva de planes y programas, autnoma, con recursos econmicos, similar a las existentes en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, entre otros, y principalmente con nfasis en la participacin privada. Adems, segn sostiene la Junta Nacional del Caf, se requiere la implementacin de un programa de renovacin de plantaciones de caf, as como seguridad jurdica mediante la titulacin y registro de las tierras de las familias cafetaleras. Para la JNC, otros compromisos son generar una cultura de confianza y credibilidad entre el sector pblico y privado; priorizar la formacin de recursos humanos calificados en el manejo del cultivo y gestin empresarial cafetalero; fomentar la asociatividad empresarial de los pequeos productores; promover el consumo interno e impulsar las actividades que consoliden al caf como producto bandera. De esta manera, la JNC prev que al 2015 se puede conseguir unos 8 millones de quintales cosechados; exportaciones de 7 millones de quintales; 50% del caf peruano exportado con valor agregado (certificacin ambiental, origen, cafs de especialidad, entre otros); y una productividad incrementada con rendimientos promedio de mil kilos por hectrea. Adems de mantener al caf peruano reconocido mundialmente por su calidad; una institucionalidad cafetalera desarrollada y fortalecida; la reduccin de la pobreza extrema y la paz y desarrollo sostenible en las zonas cafetaleras.
Tambin se debe considerar que esta categora es la que mayores efectos negativos encuentran al caf.
EVOLUCIN DEL VOLUMEN DEL MERCADO Hogares nivel nacional 000 tons caf tostado
14 12 10 8 6 4 2 0
12.3 11.2 9.4 9.3 8.8 8.8 7.9 9.1 8.2 7.1 7.8
8.3
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
El consumo per cpita en hogares cae de 0.5kg a 0.3kg per cpita Volumen cae entre el 2005 por incremento de 35% en precios
Fuente: Samimp Latin Panel
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TECNOLOGA
COMO TRABAJA
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GOURMET
Las Canastas Miraflores: Av. Angamos 599 San Miguel: Av. La Marina 2167 Magdalena: Av. Brasil 3416 La Molina: Av. Flora Tristn 682 Central: 518 - 3000
Tradicionalmente mejor
Foto: Javier Espichn
Bernd Grahammer y Luis Miguel Pollarolo, gerente general y gerente de marketing de Inchcape Motors Per, respectivamente, junto a la BMW X6 SAC.
Simplemente exclusivo
Inchcape Motors Per, representante exclusivo de BMW en el Per, present el BMW X6 SAC (Sports Activity Coup) una nueva categora en el segmento de automviles de lujo con caractersticas nicas, en el mercado, pues combina la extravagancia elegante de un gran coup, la agilidad de un deportivo, la posicin elevada de manejo y la versatilidad de un Sport Activity Vehicle.
Todinno SAC, empresa peruana lder en la fabricacin de nuestros tradicionales panetones, inici de su campaa navidea 2008. Segn su gerente general, Ing. Carlos A. Bravo Salvatecci, la confianza por la economa de nuestro pas y el fuer te posicionamiento de Todinno, los ha llevado a lanzar su nuevo producto: Cioccolato, una singular versin de su panetn que utiliza en lugar de pasas y frutas confitadas, deliciosos trozos de chocolate. Definitivamente, la presente ser una dulce y feliz Navidad.
Por esta razn Dora Zapata es considerada una formadora de identidad nacional y de esto estn orgullosas sus alumnas Gloria Barrenechea, Susi Veramendi e Ins Modenesi, a quienes vemos en compaa de su maestra.
Merecido homenaje
Como es tradicional, Blanca Chvez, chef y propietaria de El Rocoto rindi un merecido homenaje a los periodistas por su da. Aqu se hizo presente la crema y nata del periodismo nacional, para disfrutar de cada una de las delicias que ofrece este tpico restaurant arequipeo, adems Foto: Javier Espichan / PERU PRESS del arte de la carismtica cantante Rosa Flor.
En la vista: Anfitriona Blanca Chvez y Sebastian Zileri, de la revista Caretas.
Productores de Pisco
La oficina ejecutiva de promocin econmica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Per entreg las medallas y diplomas obtenidas por nuestros productores de Pisco en el Concurso Mundial de Bruselas 2008, as como en el International Wine and Spirit Competition, realizado en Londres. Reconocimientos que vuelven a mostrar al mundo entero, la inigualable calidad de nuestro fino destilado de uva.
Antonio Prez y Ricardo Rubini, ejecutivos de Via Ocucaje en compaa de Caterina Capurr o Estremadoyro, directora del Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martn de Porres.
Uno de los productores que obtu- Ocucaje, que ya lleva en su haber ms vo mayores premios fue Via de cien distinciones internacionales.
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EVENTOS
Misa
La Universidad Inca Garcilaso de la Vega organiz, por segundo ao consecutivo, la Misa de Accin de Gracias en honor a la sagrada imagen del Seor de los Milagros Patrn de la UIGV, nica institucin educativa en tener este honor. El acto litrgico tuvo lugar en la iglesia de Las Nazarenas, donde participaron autoridades de esta casa superior de estudios.
ArtDigital 2008
Con el compromiso de incentivar la creatividad y la innovacin, Intel lder mundial en innovacin en silicio anunci el lanzamiento del Primer Concurso de Creatividad Digital de medios audiovisuales ArtDigital 08. El concurso se llevar a cabo en simultneo a nivel regional en los pases de Per, Colombia y Venezuela, desde el 30 de septiembre hasta el 06 de diciembre del presente ao. El Concurso Creatividad Digital ArtDigital 08 tiene como meta promover el talento nacional de las jvenes generaciones a travs del uso de la tecnologa, haciendo posible el descubri-
miento de nuevas estrellas del diseo, animacin y produccin audiovisuales en la regin Andina de Latinoamrica. Para participar en este concurso, los participantes debern registrarse en la pgina web intel.com/espaol/artdigital y elegir una alternativa entre las tres categoras propuestas: Animacin 3D/ 2D, Cortometraje y Animacin Arquitectnica y de diseo.
Rector de la UIGV, Dr. Luis Cervantes Lin acompaado por el Patrn de Andas del Seor de los Milagros, Dr. Ego Garca Boyer.
su nuevo producto el Pyme Express, el cual brinda un servicio courier con los ms altos estndares internacionales para las micro y pequeas empresas (Pyme) peruanas en la presentacin del programa. gubernamental Gamarra Exporta, programa gubernamental de ayuda y asesoramiento a las 17,000 Pyme textiles ubicadas en el distrito de La Victoria, de las cuales apenas el 5% realiz exportaciones alguna vez.
Pyme Express
DHL Express la firma lder en courier express en el Per y el mundo, lanz
Importante encuentro
ABB lder mundial en tecnologas de energa y automatizacin realizo el segundo encuentro glo-bal Gearless Mill Drive (GMD) User Meeting. La conferencia, organizada conjuntamente entre ABB Suiza y ABB Per se realiz el 23 y 24 de octubre en el JW Marriot Hotel. Este fue el 4to encuentro internacional de ABB para el tema de GMDs, y reuni a todos los usuarios y principales clientes (Minera Yanacocha, Cerro Verde, Antamina, Per Copper, entre otros), luego del primer encuentro global realizado en Suiza en el 2008 y los dos encuentros regiona-
De izquierda a derecha: Hanspeter Erb, vice president BU Minerals Head of Drives Applications, ABB Switzerland Ltd; Enrique Rohde, country manager ABB Per; Adolfo Samaniego, Process Automation Division manager ABB Per.
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EVENTOS
Liderazgo en camiones
La empresa automotriz Divemotor, representante en el Per de las marcas de camiones Mercedes-Benz y Freightliner, marcas pertenecientes al Grupo Daimler Trucks, present recientemente los resultados de ventas de la unidad de negocios de camiones correspondientes al tercer trimestre del 2008 en donde se observa una participacin acumulada a setiembre de 12.5% consolidndose de esta manera como el lder en el mercado peruano. Este logro se debe a la estrategia descentralizada que se da a travs de su red de sucursales, configuraciones especializadas para distintos tipos de transporte y stock permanente que brinda la empresa.
Ganan premio
La Positiva y la Junta Nacional de Usuarios de Riego resultaron ganadores de un concurso internacional desarrollado a nivel mundial por el Fondo de Innovacin en Microseguros, entidad conformada por la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundacin Bill y Melinda Gates para la implementacin de microseguros destinados a personas de bajos ingresos en pases en desarrollo. El proyecto de microseguros para agricultores presentado por La Positiva y la Junta Nacional de Usuarios de Riego, beneficiar a ms de 1.6 millones de agricultores peruanos y sus familias en el transcurso de 3 aos.
De izquierda a derecha: Gino A. Saer, director de Exportaciones para Amrica Latina y el Caribe; Rafael Dammert, gerente general Divemotor; Humberto Bernal, gerente comercial Divisin Camiones.
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INDICADORES
VARIACIN % DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2007 - 2008 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Ag St Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag
Fuente: PRODUCE.
Fabril Total
No Prim ario
INDICADORES
BIENES DE CONSUMO (Var % Agosto 2008/2007) Industrias con mayor incidencia en el sector 1552 1553 1554 3610 1520 1513 2424 2109 2212 1549 Elaboracin de Vinos Bebidas malteadas y de malta Bebidas no alcohlicas y aguas minerales Fabricacin de muebles Productos lcteos Elab. y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Jabones, detergenetes, productos de limpieza Artculos de papel y cartn Perodicos y revistas Otros productos alimenticios 66.9 28.5 27.0 21.2 13.5 11.7 5.6 -2.7 -3.6 -9.3
dems grupos electrgenos gasolineras de corriente alterna, las dems turbinas de gas de potencia superior a 5,000 KW, cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, y los dems grupos electrgenos petroleros, entre otros. Asimismo, destacaron las importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria que ascendieron a US$ 897 millones, que represent un crecimiento de 53.1% como consecuencia del incremento experimentado por la produccin de la manufactura no primaria en sus principales ramas. En este sentido, destacaron las importaciones de insumos orientadas a la industria alimenticia (89%) siendo los dems trigos, maz amarillo duro, aceite de soya en bruto y cebada, los principales insumos importados. Las compras de productos orientados a la industria qumica-farmacutica crecieron 60.3% especialmente productos como el polipropileno, polietileno, policloruro, entre otros, que se importaron en su gran mayora de Estados Unidos, China y Corea del Sur. Destacaron las importaciones de materias
Asimismo, el 80.6% de empresas no advierte cambios en la utilizacin de la capacidad instalada; el 73.2% considera que sus exportaciones se mantendrn y un 19.4% de las empresas consultadas por el Ministerio de la Produccin, prev realizar inversiones productivas en los prximos meses. Al evaluar los niveles de produccin de diferentes ramas industriales se observa que la utilizacin de la capacidad instalada en el sector fabril total se ubica en el 58% en el mes de agosto de 2008, siendo el subsector netamente manufacturero el que presenta una mayor utilizacin de la capacidad instalada con 59.3%, mientras que el sector primario alcanz un 53.4%. Las ramas que presentan mayor utilizacin de su capacidad instalada (mayores a 70%) son el de macarrones y fideos con 99.3%, productos de cermica para uso no estructural con 98.3%, cemento, cal y yeso con 92.7%, fundicin de hierro y acero 83.1% y vidrio y artculos de vidrio 71.6%, entre otras. Hay que precisar, que segn la metodologa empleada por Produce, el indicador de la Utilizacin de la Capacidad Instalada en la Industria considera para su clculo el ndice mximo de produccin registrado en cada actividad productiva y cuyo porcentaje (%) es calculado en base al ndice mensual con relacin al valor ndice mximo de produccin de cada CIIU, desde al ao base 1994 a la fecha. Por otro lado, segn el ltimo informe mensual de la Sunat, las importaciones de bienes de capital y materiales de construccin ascendieron a US$ 954 millones en el mes de setiembre, registrando un incremento de 75.7% respecto de similar mes del ao anterior.
El dinamismo que presentan estas importaciones sigue siendo impulsado por la inversin privada que crece a tasas superiores al 20%, segn cifras del BCRP Por su parte, en el acumulado . enero-setiembre de 2008, las importaciones de bienes de capital y materiales de construccin sumaron US$ 7,337 millones registrando un incremento de 63% respecto a similar perodo del 2007.
BIENES INTERMEDIOS (Var % Agosto 2008/2007) Industrias con mayor incidencia en el sector 2610 2811 2695 2710 2693 2411 2694 2520 2899 1531 Vidrio y productos de vidrio Productos metlicos uso estructural Artculos de hormign, cemento y yeso Industrias bsicas de hierro y acero Arcilla y cermica uso estructural Sustancias qumicas bsicas Cemento, cal y yeso Productos plsticos Otros productos de metal Productos de molinera 99.9 69.7 44.6 39.0 17.3 11.4 10.4 5.3 1.7 -0.7
El valor importado de los bienes de capital para la industria ascendi a US$ 598 millones en setiembre, registrando un crecimiento de 72.1% respecto de similar mes del 2007, sustentado en las mayores compras al exterior, principalmente los Estados Unidos (42%), de maquinaria industrial (creci 120%), mquinas y aparatos de oficinas, servicios y cientficos (51.3%), herramientas (43.7%), otro equipo fijo (30.5%) y partes y accesorios de maquinaria industrial (21.6%). Destacaron en el mes de septiembre las adquisiciones de los
primas y productos intermedios mineros como alambrones de acero y productos laminados de hierro o acero, barras laminadas y vlvulas esfricas, siendo la China, Estados Unidos y Brasil los principales proveedores. Finalmente segn la ltima encuesta mensual de Expectativas Macroeconmicas que realiza el BCRP en setiem, bre el porcentaje de empresas manufactureras que experimentaron incremento en el precio de sus insumos entre agosto y setiembre, fue de 36%, en
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INDICADORES
tanto que un 56% no observ variaciones. Sin embargo, respecto a hace 3 4 meses se observa que el 55% de empresas manufactureras si ha reportado aumento en el precio de sus insumos frente a un 41% que no vari, por lo que se ha generado un traslado en un 35% de este aumento en costos a los precios de los bienes finales. SUBSECTORES La produccin de los bienes de consumo, que es el sector que ms contribuye en la estructura del ndice fabril total con un 46.98%, experiment una variacin positiva de 0.57% en el mes de agosto, el menor en lo que va del ao. Esta menor variacin ha estado influenciada por una menor produccin en sectores con alta contribucin como el de tejidos y artculos de punto y ganchillo (-25.6%), productos de panadera (-4.7%), artculos de papel y cartn (-2.7) y prendas de vestir (-1.1%) entre otros. La produccin de bienes intermedios registr un crecimiento de 18.1% en el octavo mes del ao, como efecto del crecimiento sostenido que tienen las industrias vinculadas al sector construccin como productos metlicos de uso estructural, industrias bsicas de hierro y acero, cemento, productos de cermica y productos de vidrio, entre
BIENES DE CAPITAL (Var % Agosto 2008/2007) Industrias con mayor incidencia en el sector 2919 3410 2911 2924 3110 3591 3120 2912 Otros tipos maquinaria uso general Vehculos automotores Motores y turbinas, excepto para aeronaves, autos, etc. Maquinaria para minas, canteras y construccin Motores, generadores y transformadores elctricos Motocicletas Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica Bombas, compresoras, grifos, vlvulas 17.3 5.0 -0.1 -0.6 -0.6 -10.3 -13.1 -19.5
las principales. Otros productos que vienen incrementado su produccin son las bolsas plsticas, envases para alimentos, sacos, botellas y productos de la industria qumica como colorantes, nitrato de amonio, carmn de cochinilla, gas carbnico, etc. Por otro lado, los bienes de capital que contribuye con 0.79 puntos porcentuales al ndice general, registr en agosto una variacin negativa de 5.7%, influido por el comportamiento negativo de las ramas vinculadas a la elaboracin de bombas, compresoras, grifos y vlvulas; aparatos de distribucin y control de la energa elctrica as como de motocicletas. Sin embargo, como seala Produce, se ha observado una mayor produccin de buses
para turismo, equipos de refrigeracin y aire acondicionado. EMPLEO En el mes de agosto del 2008, las empresas del sector privado del Per Urbano, presentaron una variacin anual del empleo de 8.4% respecto al mes de agosto de 2007, de acuerdo a la informacin recogida a travs de la Encuesta Nacional de Variacin Mensual del Empleo realizada por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. Esta variacin est sustentada en el comportamiento positivo de todos los sectores sin excepcin; comercio (13.4%), servicios (10.3%) transporte, almacenamiento y comunicaciones (9.6%), extractivo (9.1%) e industria manufacturera (2.6%). La variacin anual del empleo (agosto 2008/agosto 2007) en el sector industria (2.6%) se justific en el comportamiento de las empresas de extraccin y elaboracin de harina de pescado, procesamiento de frutas, legumbres y hortalizas; productos de panadera y pastelera. Asimismo, en menor medida por la produccin de hilados y prendas de vestir y los artculos de joyera fina. Hay que tener presente que la crisis norteamericana ha generado menores envos tanto en volumen como en valor de textiles y confecciones al mercado norteamericano, as como de algunos productos agroindustriales.
PER: VARIACIN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MS TRABAJADORES (Agosto 2008 / Agosto 2007)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
64 INDUSTRIA PERUANA
INDICADORES ECONMICOS
CRECIMIENTO ECONMICO La produccin nacional registr en el mes de agosto de 2008 un crecimiento de 8.94% respecto al 2007, sumando 86 meses de trayectoria ascendente, con lo que se consolida la expansin de la actividad econmica, sustentada por el resultado positivo de todas las actividades econmicas. Destacando la mayor produccin de la actividad comercial, minera e hidrocarburos, construccin, pesca y agropecuario. Este desenvolvimiento expansivo de la economa del pas se sustenta en el dinamismo de la demanda interna y externa. Esta situacin se refleja en la mayor colocacin bancaria (comercial, microempresa, consumo e hipotecario), el aumento de la venta de vehculos nuevos y el incremento de las importaciones que en valores constantes creci en 25.8%, determinada por las mayores adquisiciones de bienes de consumo y bienes de capital. Asimismo el sector comercial registr un incremento de 12.59%, determinado por la mayor comercializacin de productos manufacturados (productos lcteos, bebidas y productos de tabaco, otros productos alimenticios, calzado, muebles de madera y metal, productos de impresin y edicin, productos mineros no metlicos, y productos metlicos diversos); agropecuarios (aceituna, cebolla, papa, camote, trigo, naranja, ajo, frijol grano seco, maz amilceo, palta, tomate y ave). El sector de minera e hidrocarburos experiment un crecimiento de 11.36%, manteniendo una trayectoria ascendente y sostenida desde principios de ao. Este resultado se sustent en el dinamismo productivo tanto de la minera metlica en 11.50% como de la extraccin de hi13.0
11.0
9.0
7.0
5.0 Ag St Oc Nv Dc En Fb Ma Ab My Jn Jl Ag
Fuente: INEI.
drocarburos en 10.11%. El crecimiento significativo de la minera metlica en 11.50% respondi a los aumentos registrados en la produccin de oro 18.31%, zinc 25.61%, plata 9.66%, etc. Mientras el incremento de la produccin de hidrocarburos en 10.11%, responde a la mayor extraccin de gas natural y de hidrocarburos lquidos en 19.84% y 6.70%, respectivamente. La actividad de la construccin tuvo un crecimiento de 10.35% en agosto, reflejado en el consumo interno de cemento en 12.93%, atenuado por la disminucin de la inversin. Por otro lado, este crecimiento fue impulsado por la mayor demanda del sector privado y pblico para la ejecucin de diversas obras de infraestructura, destacando la rehabilitacin de la Av. Arequipa y Av. Petit Thouars en Lima; los trabajos de construccin de obras subterrneas y superficial de la Central Hi-
droelctrica G-1 El Platanal en Caete; la Planta de Licuefaccin en la Pampa Melchorita de Pisco, etc. INFLACIN De acuerdo a la informacin proporcionada por el INEI, el ndice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, registr durante el mes de setiembre de 2008 una variacin de 0.57%, con lo cual en el noveno mes acumula una variacin 5.29%. En el presente mes, los precios internos de los derivados del petrleo en promedio, registraron un alza de 2.3%. Los precios del pasaje urbano e interurbano aumentaron 4.0%. Tambin se incrementaron los precios de los combustibles como el diesel 2 en 1.6%, gasolina 0.7% y kerosene 0.1%. El efecto de estas variaciones represent una incidencia de 0.33 puntos porcentuales. Atenuaron este incremento, la reduccin de los precios de los productos alimenticios derivados de los principales commodities (maz amarillo duro, azcar, aceite de soya y trigo). As tenemos que el precio de la carne de pollo disminuy en 2.5%, aceite vegetal 0.8%, azcar 0.7% y arroz 0.2%, los cuales en conjunto aportaron negativamente con 0.10 puntos porcentuales al resultado del mes. Tambin influyeron en la variacin del mes de setiembre, de una parte, el aumento de precios en las comidas fuera del hogar con 0.6%, aportando 0.06 puntos porcentuales y, de otra, la reduccin de las tarifas elctricas en 2.2%, aplicadas por Osinergmin retroactivamente al mes de agosto y con vigencia el 1 y 4 del presente mes, con un aporte negativo de 0.04 puntos porcentuales.
INDUSTRIA PERUANA
1.00
0.25
0.00 St Oc Nv Dc En Fb Ma Ab My Jn Jl Ag St
Fuente: INEI.
65
INDICADORES ECONMICOS
NDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR: NIVEL NACIONAL Setiembre 2008 Nivel de Desagregacin Ponderacin (%) 100.00 78.33 14.07 0.73 63.53 21.67 1.45 20.22 Variacin Porcentual Ago-08 Ene-Set08 1.23 1.16 1.12 3.11 1.14 1.49 -1.05 1.72 9.47 9.47 16.93 10.04 8.06 9.48 4.12 9.96 Oct07-Set08 10.65 10.95 18.96 14.21 9.40 9.53 9.36 9.54
PRECIOS INDUSTRIALES El ndice de precios al por mayor, el cual muestra las variaciones en los precios de las transacciones realizadas entre las empresas mayoristas y los comerciantes minoristas, registr en el mes de setiembre de 2008 un incremento de 1.23%. La variacin acumulada en el noveno mes del ao fue de 9.47%. Los precios de origen nacional del sector manufactura registraron durante agosto 2008 un incremento de 1.16%, principalmente explicado por el incremento que present el sector agropecuario con 1.12%, incidiendo principalmente el alza de precios del subsector agrcola con 1.7%, destacando tubrculos y races con 6.6% y frutas con 6.4% . Asimismo en menor medida, subieron los precios del sector manufactura en 1.14%, influyendo principalmente el alza de precios en los productos de refinacin de petrleo con 1.8% (petrleo residual 6 en 5.5%, petrleo diesel 2 en 1.6% y gasolina 0.5%, como saldo del reajuste de precios ex planta del 12 de agosto, aplicado por Petroper y Relapasa). Por otro lado, los precios del sector pesca subieron en 3.11%, sobretodo la pesca martima la cual creci en 3.2%, como consecuencia de la menor extraccin de las principales especies marinas, incidiendo los mayores precios en pescados en 3.8%. Por otro lado, los precios de origen importado del sector manufactura registr un aumento de 1.49%, reflejando una disminucin los precios en el sector agropecuario con 1.05% (trigo duro y maz amarillo duro con 1.1% y trigo duro
NDICE GENERAL Productos Nacionales Sector Agropecuario Sector Pesca Sector Manufactura Productos Importados Sector Agropecuario Sector Manufactura
Fuente: INEI.
con 0.7%), por influencia del comportamiento del mercado internacional. En tanto que el sector manufactura creci en 1.72%, tasa que estuvo influenciada principalmente por el alza de precios registrado en los productos de la refinacin del petrleo con 2.2% (petrleo diesel 0.6%, y grasas lubricantes 7.8%, por la tendencia creciente del crudo en el mercado internacional). PRECIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO En lo que respecta a precios de maquinarias y equipo de Lima Metropolitana correspondientes al mes de setiembre del 2008, stos crecieron en 2.17%, respecto al nivel del ndice del mes anterior. La variacin acumulada al tercer trimestre del ao fue 2.95%. Este indicador muestra la variacin de los precios de un grupo re-
presentativo de la maquinaria y equipo, nacional e importado, comercializado en el pas, excluyndose los de importacin directa para uso propio. Los precios de los bienes de maquinaria y equipo nacional registraron un aumento de 2.42%, debido al mayor dinamismo de tres de sus grandes componentes. Iniciando principalmente los mayores precios registrados en los bienes de la maquinaria y equipo para la agricultura con 4.31% (incidiendo nidos para aves con 15.6%, por el alza de precio de los insumos plsticos importados como el polietileno). Del mismo modo subieron los precios de maquinaria y equipo para la industria con 2.94% (tanques de metal 13.9%, amasadoras 5.5%, transformadores elctricos 5.3%, y luminarias en 4.7% debido a incrementos de sus insumos como el cobre y el aluminio), en tanto que los precios de maquinaria y equipo para el transporte aument en 2.10%. Asimismo, los precios de maquinaria y equipo importado crecieron en 1.94%, resultado que se explica por el comportamiento de mercado interno y la variacin positiva del tipo de cambio. Por otro lado, los precios de maquinaria y equipo para la agricultura subieron en 4.18%, (palas 5.0%, tractores agrcolas 4.1%, y picos en 3.2%) correspondiente al mes de setiembre del 2008, la maquinaria y equipo para la industria en 2.27% (mquinas para la preparacin de carnes con 4.9%, emisores de radiotelefona 4.3%, montacargas 3.2%, y grupos electrgenos en 2.9%), y la maquinaria de equipo para el transporte con 1.77% (filtros de aire, aceite y agua 3.5%, segmentos-anillos 1.9% y camionetas pick up 1.7% , y los bienes de otras maquinarias y equipos registraron una ligera variacin de 0.25%.
NDICE DE PRECIOS MAQUINARIA Y EQUIPO: LIMA METROPOLITANA Setiembre 2008 Nivel de Desagregacin MAQUINARIA Y EQUIPO Maq. y Equipo Nacional Para la Agricultura Para la Industria Para el Transporte Otra Maquinaria y Equipo Maq. y Equipo Importado Para la Agricultura Para la Industria Para el Transporte Otra Maquinaria y Equipo
Fuente: INEI.
Ponderacin (%) 100.00 43.05 1.76 22.00 14.07 5.22 56.95 1.18 29.12 22.28 4.37
Variacin Porcentual Ago-08 2.17 2.42 4.31 2.94 2.10 0.68 1.94 4.18 2.27 1.77 0.25 Ene-Set-08 2.95 6.21 21.34 8.53 2.24 4.00 0.29 7.95 -1.20 2.00 -1.18 Oct07-Set08 -0.51 2.97 17.50 6.05 -2.24 1.32 -3.35 5.18 -5.80 -0.69 -3.62
66 INDUSTRIA PERUANA
PRODUCCIN INDUSTRIAL
192.0 218.9 102.9 193.7 279.6 52.3 154.9 143.4 123.1 178.0 37.5 719.4 152.5 300.5 300.5 144.8 109.4 211.3 251.7 151.2 122.4 203.3 220.0 152.0 154.4 207.2 185.7 309.5 181.7 244.5 207.7 102.2 102.2 126.2 126.2 335.2 335.2 149.4 149.4 149.4 35.0 47.9 47.9 32.9 32.9 185.1 200.4 200.4 139.8 139.8
-3.0 -2.9 -8.5 -5.5 2.1 -39.2 5.0 5.9 11.4 -7.1 33.6 -12.9 -10.1 -6.5 -6.5 6.8 4.6 -13.4 -8.4 -4.0 1.0 -6.9 -6.8 10.9 -15.4 4.4 -18.6 0.3 5.2 7.1 -16.0 -14.8 -14.8 -11.5 -11.5 -17.5 -17.5 -5.1 -5.1 -5.1 -7.6 -4.8 -4.8 -8.1 -8.1 9.1 10.4 10.4 1.3 1.3
5.6 7.8 -7.5 0.5 18.1 -5.7 5.5 0.0 1.5 3.8 0.1 11.7 -16.0 13.5 13.5 -1.2 -0.7 -9.8 -0.5 -5.0 -4.7 1.0 -7.7 -0.7 -9.3 27.2 -5.2 66.9 28.5 27.0 -23.6 -13.1 -13.1 -48.5 -48.5 -25.6 -25.6 -1.1 -1.1 -1.1 139.1 5.9 5.9 243.4 243.4 1.2 1.4 1.4 -0.1 -0.1
9.0 9.8 5.2 5.5 15.2 19.9 8.8 7.3 9.9 5.0 0.9 49.8 -3.3 11.8 11.8 5.7 4.7 -4.0 9.3 2.0 -4.3 12.6 8.6 -5.6 6.7 14.6 -0.4 17.5 17.5 12.8 -13.4 -2.0 -2.0 -16.9 -16.9 -16.6 -16.6 0.9 0.9 0.9 53.5 -7.2 -7.2 86.8 86.8 -1.1 -3.0 -3.0 6.7 6.7
9.5 10.9 2.8 7.3 15.2 31.0 8.4 7.6 10.4 4.5 -1.2 56.4 -2.3 10.5 10.5 5.4 4.0 -3.9 9.6 2.9 -4.3 11.9 14.6 -3.9 8.1 11.4 0.8 14.5 14.7 8.5 -8.6 -1.6 -1.6 -10.0 -10.0 -10.6 -10.6 4.0 4.0 4.0 49.4 -7.7 -7.7 82.6 82.6 -4.7 -6.3 -6.3 2.0 2.0
INDUSTRIA PERUANA
67
PRODUCCIN INDUSTRIAL
PER: PRODUCCIN INDUSTRIAL (Agosto 2008)
(ndice 1994 = 100) CIIU REV.3 21 210 2101 2102 2109 22 221 2212 222 2221 23 232 2320 24 241 2411 2412 2413 242 2421 2422 2423 2424 2429 243 2430 25 251 2511 252 2520 26 261 2610 269 2691 2693 2694 2695 2699 27 271 2710 272 2720 273 2731 2732 DESCRIPCIN AGRUPACIN / CATEGORA / GRUPO / CLASE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL PASTA DE MADERA, PAPEL Y CARTN PAPEL Y CARTN ONDULADO Y ENVASES DE PAPEL Y CARTN OTROS ARTCULOS DE PAPEL Y CARTN EDICIN E IMPRESIN Y DE REPRODUCCIN DE GRABACIONES EDICIN EDICIN DE PERIDICOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIDICAS IMPRESIN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS IMPRESIN COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIN DEL PETRO. Y COMBUSTIBLE NUCLEAR PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETLEO PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETRLEO SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUMICOS SUSTANCIAS QUMICAS BSICAS SUSTANCIAS QUMICAS BSICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUEST. DE NITRGENO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRGENO PLTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTTICO OTROS PRODUCTOS QUMICOS PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUMICOS DE USO AGROPECUARIO PINTURAS, BARNI. Y PROD. REVESTI. SIMILARES, TINTAS DE IMPREN. Y MASILLAS FARMACUTICOS, SUSTANCIAS QUMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTNICOS JABONES Y DETERGENTES, PREPA. PARA LIMPIAR Y PULIR, PRODUC. DE TOCADOR OTROS PRODUCTOS QUMICOS N.C.P. FIBRAS MANUFACTURADAS FIBRAS MANUFACTURADAS PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLSTICO PRODUCTOS DE CAUCHO CUBIERTAS Y CMARAS DE CAUCHO; RECAUC. Y RENO. DE CUBIERTAS DE CAUCHO PRODUCTOS DE PLSTICO PRODUCTOS DE PLSTICO OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS N.C.P. PRODUCTOS DE CERMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURAL PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERMICA NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL CEMENTO, CAL Y YESO ARTCULOS DE HORMIGN, CEMENTO Y YESO OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS N.C.P. METALES COMUNES INDUSTRIAS BSICAS DE HIERRO Y ACERO INDUSTRIAS BSICAS DE HIERRO Y ACERO PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS FUNDICIN DE METALES FUNDICIN DE HIERRO Y ACERO FUNDICIN DE METALES NO FERROSOS
NDICE MES VAR% MES ANT. 1/ VAR% MES 2008/2007 VAR% AC 2008/2007 VAR% ULT. 12 MESES
481.6 481.6 281.0 316.5 633.1 320.0 195.8 195.8 409.4 409.4 131.6 131.6 131.6 219.7 330.3 396.7 18.0 128.2 203.4 429.5 260.6 104.9 239.2 379.4 146.9 146.9 254.6 164.7 164.7 279.6 279.6 348.6 430.3 430.3 334.3 415.2 532.7 229.4 395.8 195.0 125.5 232.9 232.9 95.6 95.6 156.9 298.8 103.9
-5.5 -5.5 0.9 -11.2 -6.8 2.9 -10.2 -10.2 9.1 9.1 -0.7 -0.7 -0.7 -7.3 -5.3 -3.7 -57.5 -11.9 -8.6 -39.8 -1.5 5.2 -16.2 1.5 -0.1 -0.1 -10.1 -6.3 -6.3 -10.7 -10.7 1.2 4.8 4.8 0.2 -2.3 6.1 -4.6 3.1 17.8 -25.5 -3.4 -3.4 -39.1 -39.1 5.9 47.0 -2.2
-2.8 -2.8 -3.2 -3.1 -2.7 13.8 -3.6 -3.6 21.3 21.3 -0.4 -0.4 -0.4 5.4 10.1 11.4 -88.9 33.8 4.5 79.2 25.9 -6.8 5.6 -1.1 -2.3 -2.3 4.2 -1.7 -1.7 5.3 5.3 27.4 99.9 99.9 17.7 16.4 17.3 10.4 44.6 30.3 -10.8 39.0 39.0 -27.7 -27.7 1.7 9.8 -5.9
7.9 7.9 11.7 4.3 7.7 7.4 1.1 1.1 9.8 9.8 -0.9 -0.9 -0.9 10.9 16.6 18.7 -63.1 16.9 9.4 53.9 27.4 9.5 3.0 11.7 4.8 4.8 6.7 6.9 6.9 6.7 6.7 21.3 87.5 87.5 12.5 8.6 5.0 12.4 46.1 27.3 17.4 37.3 37.3 13.4 13.4 8.6 11.9 5.3
8.3 8.3 10.7 3.9 8.5 6.5 0.8 0.8 8.7 8.7 1.2 1.2 1.2 12.3 20.8 23.7 -60.3 8.7 9.9 33.9 25.8 12.1 3.5 12.7 7.8 7.8 8.7 9.2 9.2 8.6 8.6 21.1 77.8 77.8 13.5 15.3 5.9 12.8 45.0 27.5 11.4 33.9 33.9 4.4 4.4 14.6 15.7 13.4
68 INDUSTRIA PERUANA
PRODUCCIN INDUSTRIAL
PER: PRODUCCIN INDUSTRIAL (Agosto 2008)
(ndice 1994 = 100) CIIU REV.3 28 281 2811 289 2893 2899 29 291 2911 2912 2919 292 2924 293 2930 31 311 3110 312 3120 313 3130 314 3140 34 341 3410 342 3420 343 3430 35 359 3591 3592 36 361 3610 369 3691 3699 DESCRIPCIN AGRUPACIN / CATEGORA / GRUPO / CLASE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTOS METLICOS PARA USO ESTRUCTURAL, TANQUES, DEPOSITOS Y GEN. VAPOR PRODUCTOS METLICOS PARA USO ESTRUCTURAL OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL ARTCULOS DE CUCHILLERA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTCULOS DE FERRETERA OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. MAQUINARIA DE USO GENERAL MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, AUTOS Y MOTOCICLETAS BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VLVULAS OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL MAQUINARIA DE USO ESPECIAL MAQUINARIA PARA EXPLOTACIN DE MINAS Y CANTERAS Y OBRAS DE CONSTRUCCIN APARATOS DE USO DOMSTICO N.C.P. APARATOS DE USO DOMSTICO N.C.P. MAQUINARIA Y APARATOS ELCTRICOS N.C.P. MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELCTRICOS MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELCTRICOS APARATOS DE DISTRIBUCIN Y CONTROL DE LA ENERGA ELCTRICA APARATOS DE DISTRIBUCIN Y CONTROL DE LA ENERGA ELCTRICA HILOS Y CABLES AISLADOS HILOS Y CABLES AISLADOS ACUMULADORES Y DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS ACUMULADORES Y DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS VEHCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES VEHCULOS AUTOMOTORES VEHCULOS AUTOMOTORES CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMO.; FAB. DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES CARROCERAS PARA VEHCULOS AUTOMO.; FAB. DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. MOTOCICLETAS BICICLETAS Y DE SILLONES DE RUEDAS PARA INVLIDOS MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. MUEBLES MUEBLES INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. JOYAS Y ARTCULOS CONEXOS OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.
NDICE MES VAR% MES ANT. 1/ VAR% MES 2008/2007 VAR% AC 2008/2007 VAR% ULT. 12 MESES
402.6 620.0 620.0 240.0 121.3 257.4 60.1 36.4 7.6 102.0 14.7 104.6 104.6 78.7 78.7 162.9 138.4 138.4 107.4 107.4 220.4 220.4 172.6 172.6 115.6 16.3 16.3 0.0 0.0 386.8 386.8 115.1 115.1 168.3 40.8 213.3 222.7 222.7 205.2 36.3 236.3
10.8 26.6 26.6 -11.4 -36.4 -11.2 -26.2 -11.8 -33.0 195.7 -66.9 -66.9 -1.5 -1.5 -24.5 -23.4 -23.4 -57.6 -57.6 -6.0 -6.0 -11.9 -11.9 -18.9 -36.5 -36.5 -18.6 -18.6 -40.0 -40.0 -33.9 -22.9 -2.7 -12.6 -12.6 10.9 14.8 13.7
38.2 69.7 69.7 1.7 2.7 1.7 14.3 -11.8 -0.1 -19.5 17.3 -0.6 -0.6 47.3 47.3 -12.9 -0.6 -0.6 -13.1 -13.1 -24.0 -24.0 0.8 0.8 72.5 5.0 5.0 -100.0 -100.0 82.8 82.8 -5.9 -5.9 -10.3 31.5 8.2 21.2 21.2 -1.6 -58.0 2.3
23.2 26.6 26.6 18.9 49.4 16.9 12.0 -23.5 -20.4 9.7 -83.0 50.0 50.0 30.0 30.0 10.8 14.0 14.0 66.1 66.1 -1.8 -1.8 2.0 2.0 70.6 54.1 54.1 -62.5 -62.5 72.1 72.1 31.7 31.7 32.9 24.6 14.4 31.3 31.3 2.2 -37.1 4.2
20.9 25.9 25.9 15.0 34.3 13.7 23.5 14.8 -71.3 11.3 32.5 23.1 23.1 31.8 31.8 18.2 20.1 20.1 77.2 77.2 5.3 5.3 1.9 1.9 66.4 51.8 51.8 -42.2 -42.2 67.7 67.7 26.1 26.1 25.9 26.6 17.0 29.9 29.9 7.7 -19.7 9.4
1/ Datos desestacionalizados. FUENTE: Ministerio de la Produccin. ELABORACIN: IEES-SNI. (*) Cifras oficiales. En muchos casos el valor del ndice se realiza de acuerdo, segn lo explicado por el Ministerio de la Produccin, a informacin obtenida por fuentes indirectas, en base a clculos estimados y proyectados, por lo que son registros no necesariamente precisos.
INDUSTRIA PERUANA
69
Ago-08 2.893 103.1 -0.1 13,287.4 195 Ago-08 0.59 1.39 0.49 1.58
Set-08 2.966 103.1 0.3 11,248.4 258 Set-08 0.57 1.23 2.17 0.24
Var% mens 2.5 0.0 -15.3 32.3 Var% mens 5.29 9.47 2.95 17.11
Var% acum -0.5 -1.3 -35.8 47.4 Var% acum 6.22 10.65 -0.51 16.70
Fuente: INEI, BCRP.
Lima Metropolitana
Ago-08 23.9 6.8 14.1 19.3 10.8 6.9 10.4 10.5 Ago-08 2.8 3.9 4.5 5.00
Set-08 24.3 7.2 14.4 19.4 10.8 6.5 10.3 10.5 Set-08 3.1 3.7 4.3 5.00
Fuente: BCRP.
Fuente: BCRP.
Fuente: INEI.
GW.h
70 INDUSTRIA PERUANA
PRODUCCIN Producto Bruto Interno (Variacin Porcentual) PBI Global PBI Manufactura Produccin Manufacturera ndice base 1994=100
Ago-07 7.16 7.27 ndice Jul 08 192.0 218.9 102.9 193.7 279.6 52.3 Agosto CIIU 1920 2610 3430 2421 2811 CIIU 2412 3691 1723 2720 1730
Ago-08 8.94 5.59 Var% mes 08/07 5.6 7.8 -7.5 0.5 18.1 -5.7 2008/2007 243.4 99.9 82.8 79.2 69.7 2008/2007 -88.9 -58.0 -48.5 -27.7 -25.6
Var% acum'08 9.92 9.02 Acum'Ago 08 9.0 9.8 5.2 5.5 15.2 19.9
Fuente: INEI.
Sector Fabril Total Sub-Sector Netamente Manufacturero (No Primario) Sub-Sector Procesadores de Productos Primarios Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital Sectores con Mayor variacin positiva en el IVF
Fabricacion de calzado Vidrio y productos de vidrio Partes, piezas y accesorios para vehiculos automotores y sus motores Plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario Productos metalicos para uso estructural Sectores con Mayor variacin negativa en el IVF Abonos y compuestos de nitrogeno Joyas y articulos conexos Cuerdas, cordeles, bramantes y redes Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos Tejidos y articulos de punto y ganchillo PRODUCTOS QUE PARTICIPAN EN LA MUESTRA DEL IVFPM Mayor Produccin Plancha de Acero Inoxidable Esparragos Congelados Bebidas Energizantes Cartn Corrugado Champ Acetileno Gasolina 95 Kerosene Vinos y Espumantes Yogurt Menor Produccin Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable Oro Acido Sulfrico Suela Quebracho Crema Dental Redes, Cabos y Cordeles para la Pesca Harina de Anchoveta, otras Especies y Residuos Plumones Papel Bond y Similares Caramelos Diversos (Consumo de) (Consumo de) Agosto (Consumo de) Agosto
UM KG. KG. LT. TM. TM. KG. Ml.Bl. Ml.Bl. LT. KG. UM KG. KG. TM. KG. TM. KG. TM. ML. TM. KG.
2007 415,628.0 184,000.0 1,996,260.2 570.4 594.6 44,271.9 13.9 29.3 407,831.0 5,296,975.0 2007 1,269,826.0 372.9 88,047.3 3,048.5 236.2 826,544.0 1,000.0 1,236.6 4,183.2 1,543,239.0
2008 3,235,485.5 530,000.0 5,397,535.3 1,510.8 1,415.4 84,182.8 25.1 52.6 704,561.2 9,134,706.0 2008 422,924.3 153.0 38,946.0 1,417.6 114.9 424,916.0 600.0 830.3 2,912.0 1,078,600.0
Var% 678.5 188.0 170.4 164.9 138.1 90.1 80.6 79.6 72.8 72.5 Var% -66.7 -59.0 -55.8 -53.5 -51.4 -48.6 -40.0 -32.9 -30.4 -30.1
VARIACIN % DEL NDICE DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL Enero-Agosto 2008 / 2007 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
Industria total Industria Primaria Industria No Bienes de Primario Consumo Bienes Bienes de Intermedios Capital
2007
2008
14.1%
13.9
15.2 11.2
14.5
5.5
INDUSTRIA PERUANA
71
SECTOR EXTERNO Balanza Comercial Millones de US$ Exportaciones FOB Productos Tradicionales Productos No Tradicionales Otros Importaciones CIF Bienes de Consumo Materias Primas y Productos Intermedios Bienes de Capital y Materiales de Construccin Diversos Saldo Comercial RANKING DE PRODUCTOS EXPORTADOS Millones de US$ Productos Tradicionales Enero-Agosto Partida 2007 2,442.5 2,764.2 1,516.2 390.1 1,628.8 577.8 444.3 2007 170.0 137.9 95.4 114.6 63.2 82.7 74.8 2008 3,650.7 3,551.1 2,071.8 1,120.5 984.6 796.1 571.3 2008 218.1 151.5 123.6 122.0 110.1 83.8 76.2 Var% 49.5 28.5 36.6 187.2 -39.6 37.8 28.6 Var% 28.3 9.9 29.6 6.5 74.2 1.3 1.9
Fuente: SUNAT.
Enero-Agosto
2008 21,854 16,772 4,965 117 20,000 2,924 10,665 6,382 29 1,855
Var.% 25.4 25.4 24.5 67.1 56.7 44.2 57.5 61.2 0.0 -60.3
Fuente: SUNAT.
Oro en las demas formas en bruto 7108120000 Minerales de cobre y sus concentrados 2603000000 Ctodos y secciones de catodos de cobre refinado 7403110000 Harina, Polvo "pellets" de pescado con un conte. de grasa superior a 2% 23012011000 Minerales de cinc y sus concentrados. 2608000000 Minerales de Molibdeno y sus concentrados 26139000000 Minerales de plomo y sus concentrados 2607000000 Productos No Tradicionales Alambre de cobre refinado "T-shirt" de algodn para hombres o mujeres Esparragos preparados o conservados, sin congelar Esparragos, frescos o refrigerados Los dems "T-Shirt" de algodn para hombres y mujer Dems Jibias, globitos, calamares y potas congeladas, secas. Saladas Camisas de punto de algodn, de tejido acanalado elstico RANKING DE PRODUCTOS IMPORTADOS Millones de US$ Bienes de Consumo Enero-Agosto Partida 8703239020 8703229020 8528720000 3004902900 87112000000 1006300000 Partida 2709000000 2710192110 1001902000 1005901100 1507100000 230400000 Partida 8517120000 8701200000 7214200000 870423000 847130000 842951000 Mercado Londres EE.UU. Londres Londres Londres Londres Londres EE.UU. Otr.S.Arab. Hamburgo EE.UU. Partida 7408110000 6109100031 2005600000 709200000 6109100039 3074900000 6105100041
2007 54.2 27.8 25.8 100.0 48.0 19.1 2007 1,721.4 322.9 60.8 196.3 135.6 127.2 2007 237.5 80.8 33.5 80.6 49.7 76.6 Unidad Medida US$/oz.tr US$/oz.tr cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. US$/tm US$/tm US$/tm US$/bar
2008 242.3 143.9 111.0 109.3 83.0 71.6 2008 2,613.5 919.9 321.2 258.1 224.2 204.9 2008 469.6 222.1 212.1 128.9 126.2 111.4 Ago-08 838.32 14.58 346.30 908.38 858.55 87.25 78.17 303.56 3,219.46 1,136.19 116.64
Var% 347.0 417.6 330.2 9.3 72.9 274.9 Var% 51.8 184.9 428.3 31.5 65.3 61.1 Var% 97.7 174.9 533.1 59.9 153.9 45.4 Set-08 828.79 12.19 317.45 832.90 807.78 84.58 78.78 263.05 3,118.27 1,088.64 104.61
Fuente: BCRP.
Los dems vehculos con motor de embolo alternativo Los dems vehculos ensamblados con motor de embolo Los dems aparatos receptores de televisin Los dems medicamentos para uso humano Motocicletas y Velocpedos con motor de embolo alternativo Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado Materias Primas y Productos Intermedios Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso Los dems aceites pesados: gasoils: diesel 2 Los dems trigos Maz duro amarillo Aceite de soja en bruto Tortas y dems residuos slidos de la extraccin de aceite de soja Bienes de Capital y Materiales de Construccin Telfonos mviles (celulares) Tractores de carretera para semiremolques Barra de hierro o acero sin alear Vehculos Diesel para transporte de mercancas con carga >20 T Maq. Automo. P/tratamiento/ procesamiento de datos Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal COTIZACIONES DE PRODUCTOS Oro Plata Cobre Estao Niquel Plomo Zinc Trigo Caf Harina de Pescado Petrleo WTI
Instituto de Estudios Econmicos y Sociales - IEES.
72 INDUSTRIA PERUANA
INDICADORES FINANCIEROS
PER: INDICADORES MACROECONMICOS
2000
Sector Real (Var%) Producto Bruto Interno VAB Sectores Primarios VAB Sectores No Primarios Demanda Interna Consumo privado Inversin bruta fija privada PBI (millones de US$) Poblacin (millones) PBI percpita (US$) % del PBI Inversin Bruta Fija Privada 2/ Pblica Exportaciones Precios y tipo de cambio Inflacin anual TC promedio (S/.xUS$) TC fin (S/.xUS$) Sector Externo (millones de US$) $) Balanza en cuenta corriente (% del PBI) Balanza Comercial Exportaciones de bienes Importaciones de bienes Flujo de RIN del BCRP Sector Fiscal (% del PBI) Resultado Econmico del SPNF 3.0 5.9 2.2 2.3 3.7 -1.7 53,337 25,587 2,085
2001
0.2 2.6 -0.3 -0.6 1.5 -4.7 53,934 25,920 20 2,081
2002
5.2 7.7 4.6 4.4 4.6 -0.5 57,040 40 26,257 2,172
2003
3.9 2.9 4.0 3.4 3.1 6.9 61,491 26,577 2,314
2004
5.2 4.6 5.2 4.4 3.5 9.1 69,649 26,896 2,590
2005
6.7 5.8 6.8 5.7 4.6 12.0 79,427 27,219 2,918
2006
7.6 4.5 8.5 10.0 6.2 20.1
2007
8.9 2.8 10.3 11.6 8.3 23.2
2008 1/
8.9 5.5 10.4 11.2 8.2 25.2 139,817 28,394 4,924 4,92
2009 1/
7.0 4.2 8.0 8.5 6.4 17.4 16 164,886 28,786 5,728
1,505 2,757 1.4 3.0 8,356 8,934 8 934 27,956 23,800 27 -19,599 -14,866 -19 10,130 2,966 10,1
-3.3 3
-2.5
-2.2 .2
-1.7
-1.0 0
-0.3
2.1
3.1 3
2.2
0.6
1/ Proyeccin. 2/ No incluye variacin de existencias. Fuente: BCR y Estudios Econmicos- otiabank. Econmicos-Scotiabank.
1/
2009e
0.1 1.2 0.2 n.d. -0.1 -0 1 0.5 3.5 1.8 3.5 3.8
2008e
3.1 2.9 2.9 2.4 4.6 46 1.9 6.3 5.7 7.2 8.5
2009e
1.6 1.9 1.7 0.8 2.0 20 0.5 4.5 3.3 4.9 4.9
20 2009e
-4.6 0.6 -2.0 -0.8 -4.4 -3.9 -2.0 -0.2 -1.6 3.9
2009e
-3.3 n.d. -0.4 6.8 -3.4 3.7 -2.0 -2.2 -1.9 -0.9
1/ Como % del PBI. Fuentes: World Economic Outlook (WEO) - Octubre 2008, LatinFocus Consensus - Octubre 2008, Bloomberg Elaboracin: Estudios Econmicos - Scotiabank.
INDUSTRIA PERUANA
73
INDICADORES FINANCIEROS
PANORAMA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES
PRINCIPALES BOLSAS
NDICES
(rendimientos en US$) Cierre 31/10/08 1 mes Variacin % 12 meses YTD 1/ Cierre Hace 1 ao
DOW JONES (EE.UU.) NASDAQ (EE.UU.) S&P 500 FTSE (Inglaterra) NIKKEI (Japn) IGPA (Chile) BOVESPA (Brasil) IPC (Mxico)
NDICE GENERAL (IGBVL) 7,055 NDICE SELECTIVO (ISBVL) 11,432 SECTOR AGROPECUARIO 238 SECTOR BANCARIO 215 SECTOR DIVERSAS 435 SECTOR INDUSTRIALES 548 SECTOR MINERAS 1,206 SECTOR SERVICIOS 279
EURO 1/ 1.27 LIBRA ESTERLINA 2/ 1.61 YEN JAPONS 98.47 DLAR CANADIENSE 1.21 FRANCO SUIZO 1.16 YUAN CHINO 6.84 WON COREANO 1,290.50 RUPIA INDIA 11,050.00
NUEVO SOL NUEVO SOL x Euro REAL BRASILEO PESO MEXICANO PESO CHILENO PESO ARGENTINO PESO COLOMBIANO PESO URUGUAYO
2.6 3.00 -10.5 4.35 21.3 1.74 17.7 10.65 34.7 494.38 7.5 3.14 18.0 1,991.55 7.2 21.88
0 0 0 0 0
BONOS PERUANOS
Cierre % 31/10/08
LIBOR A 3 MESES LIBOR A 6 MESES LIBOR A 12 MESES TREASURY 2 AOS 1/ TREASURY 10 AOS TREASURY 30 AOS
PERU GLOBAL 08 PERU GLOBAL 12 PERU 14 (EURO) PERU GLOBAL 15 PERU GLOBAL 16 PERU GLOBAL 33
1/ YTM: Rendimiento al Vencimiento SOT: Diferencial sobre los bonos del Tesoro de EE.UU.
ORO (COMEX) 3/ PLATA (COMEX) 3/ COBRE (LME) ZINC (LME) PLOMO (LME) ESTAO (LME) PETRLEO (WTI) 4/
-13.1% 796.6 -33.4% 14.5 -38.3% 7,730.0 -53.5% 2,806.5 -41.1% 3,683.0 -16.2% 16,560.0 -29.4% 94.5
3/ En US$ por onza. 4/ En US$ por barril Fuente: Bloomberg Elaboracin: Estudios Econmicos - Scotiabank.
74 INDUSTRIA PERUANA