A Insercion de AL y Caribe en El Comercio Mundial

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comercio internacional
a calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial
Mikio Kuwayama Jos E. Durn Lima
Divisin de Comercio Internacional e Integracin
Santiago de Chile, mayo de 2003
Este documento fue preparado por Mikio Kuwayama, Oficial de Asuntos Econmicos, y Jos Elas Durn Lima, consultor, quienes contaron con la valiosa colaboracin de Jaime Contador, Asistente de Estadstica. Todos ellos trabajan en la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organizacin.
Publicacin de las Naciones Unidas LC/L.1897-P ISBN: 92-1-322168-I ISSN impreso: 1680-869X ISSN electrnico: 1680-872X Copyright Naciones Unidas, mayo de 2003. Todos los derechos reservados N de venta: S.03.II.G.56 Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile La autorizacin para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorizacin previa. Slo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproduccin.
CEPAL - SERIE Comercio Internacional
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ndice
Resumen ........................................................................................ 7 I. Introduccin .............................................................................. 9 II. Concentracin y diversificacin de las exportaciones de los pases de Amrica Latina y el Caribe ................... 11 A. El dinamismo comercial de los pases de la regin ............. 11 B. La diversificacin de las exportaciones por productos ....... 15 C. La diversificacin de las exportaciones por productos y mercados de destino ............................................................ 17 D. Desempeo exportador y valor agregado en las actividades maquiladoras en Mxico y Centroamrica.......................... 21 1. Mxico ......................................................................... 21 2. Centroamrica .............................................................. 24 III. La participacin de Amrica Latina y el Caribe en el rea de las tecnologas de la informacin y las comunicacines (TIC) ........................................................... 29 A. La participacin de los pases de la regin en las exportaciones de productos de alta tecnologa.................... 29 B. El comercio de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones .................................................................. 30 C. La creacin de redes (networks) y aglomeraciones (clusters) en el rea de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones en Amrica Latina y el Caribe .................. 37 D. Las tecnologas de la informacin y las comunicaciones como herramienta de promocin de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe.................................................. 41
La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial
IV. Los recursos naturales como una nueva dotacin para el avance tecnolgico y la acumulacin de conocimiento ........................................................................ 43 A. Grado de procesamiento de los productos primarios ......................................................... 44 B. La creacin de nuevas dotaciones en los sectores basados en recursos naturales ............. 46 1. Agricultura y pesca (Agroindustria)........................................................................... 47 2. Minera ....................................................................................................................... 48 3. Turismo ...................................................................................................................... 49 V. Conclusiones: polticas de creacin de encadenamientos y aglomeraciones productivas.............................................................................................................. 51 Bibliografa .................................................................................................................................... 55 Serie Comercio Internacional: nmeros publicados ................................................... 69
Anexos.........................................................................................................................................59
Anexo 1. Anexo 2. Anexo 3. Anexo 4. Anexo 5. Anexo 6. Anexo 7. Anexo 8. Componentes de la definicin de tecnologas de la informacin y las comunicaciones.................................................................................................. 61 Exportaciones mundiales de tecnologas de la informacin y las comunicaciones,1996-2001 ........................................................................................ 62 Exportaciones mundiales de tecnologas de la informacin y las comunicaciones,1996-2001 ........................................................................................ 63 Exportaciones de tecnologas de la informacin y las comunicaciones,1996-2001 .. 64 Exportaciones de tecnologas de la informacin y las comunicaciones,1996-2001 .. 65 Exportaciones mundiales de tecnologas de la informacin y las comunicaciones,1996-2001 ........................................................................................ 66 Estados Unidos: importaciones de productos microelectrnicos segn origen, 1997-2001 ................................................................................................................... 67 Definiciones de las etapas de proceso segn grado de la elaboracin de los productos bsicos (utilizada en el cuadro 8).............................................................. 69
ndice de cuadros
Cuadro 1. Cuadro 2. Cuadro 3. Estructura exportadora por categoras de intensidad tecnolgica .............................. 13 Mxico: indicadores relativos de la industria maquiladora, 1980-2001 .................... 22 Mxico: valor agregado (VA) de la manufactura y de la y de la maquila para la exportacin segn componentes del valor bruto de la produccin (VBP), 1980-2001 ...................................................................................................... 22 Mxico y pases del Mercado Comn Centroamericano: coeficientes de valor agregado de la manufactura y de la maquila en el PIB .............................................. 25 Mxico y pases del Mercado Comn Centroamericano: exportaciones e importaciones de maquila como proporcin de las exportaciones totales y contribucin del valor agregado ................................................................................. 25 Exportaciones mundiales de tecnologas de la informacin y las comunicaciones,1996-2001 ........................................................................................ 34 Estados Unidos: importaciones de productos microelectrnicos segn origen, 1997-2001 ................................................................................................................... 36 Amrica Latina (16 pases): exportaciones de materias primas hacia el mundo segn grado de elaboracin,1985, 1990 y 2001 ......................................................... 45
Cuadro 4. Cuadro 5.
Cuadro 6. Cuadro 7. Cuadro 8.
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ndice de recuadros
Recuadro 1. Algunas experiencias de pases de Asia del Este de segunda fila en materia de redes globales de produccin en el subsector electrnico ................................................... 40 Recuadro 2. Dificultades en la conformacin de aglomeraciones en el sector minero.................. 49
ndice de grficos
Grfico 1 . Grfico 2 . Grfico 3 . Grfico 4 . Grfico 5 . Grfico 6 . Grfico 7. Grfico 8 Amrica Latina (16 pases): concentracin de exportaciones segn productos .................................................................................................................... 16 Amrica Latina (16 pases): concentracin de exportaciones segn destinos ........... 16 Amrica Latina (16 pases) concentracin de exportaciones segn productos y destinos,1999-2000 y 1986-1998 ............................................................................ 17 Amrica Latina (16 pases): ndice de Herfindahl de las exportaciones totales segn pases y destinos............................................................................................... 19 Mxico: diversas medidas del valor agregado de la industria maquiladora, 1980-2001................................................................................................................... 21 Maquila en Mxico: exportaciones totales e insumos importados, 1980-2001 ......... 23 Mxico: componentes del valor bruto del la produccin (VBP),1980 1985 1990 1995 y 2001........................................................................................................24 Principales exportadores de tecnologas de la informacin y las comunicaciones, 1996-2001....................................................................................................................32
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Resumen
La composicin del comercio mundial por categora de bienes ha sufrido cambios sustanciales durante los ltimos quince aos. Por una parte, el escaso dinamismo exportador de los productos primarios se ha caracterizado por la reduccin de la participacin de los productos agropecuarios, de las materias primas no alimenticias y, sobre todo, de los combustibles. Por otra parte, se han producido incrementos en las exportacin de maquinaria y equipos, especialmente los productos electrnicos y, los relacionados con las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (TIC), cuya participacin ha aumentado aceleradamente en los ltimos aos. En este contexto, Amrica Latina y el Caribe muestra dos patrones de especializacin exportadora; uno que se caracteriza por el creciente peso de las exportaciones de productos dinmicos (Mxico y varios pases de Centroamrica y el Caribe), y otro por el predominio de productos basados en el uso intensivo de recursos naturales, cuya participacin en el comercio mundial es poco dinmica (Sudamrica). A estos dos patrones, se puede agregar otro de especializacin basada en los servicios, esencialmente en el turismo y las finanzas, sectores en los cuales los pases caribeos poseen mayores potencialidades. Aunque la especializacin exportadora de las economas de la regin, en general, estn determinadas por ventajas comparativas estticas tales como mano de obra no calificada y recursos naturales abundantes, esto no representa un obstculo para que los pases promuevan estrategias de agregacin de valor a lo largo de la cadena productiva con el concurso de las pequeas y medianas empresas (pymes). 7
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I.
Introduccin
En los documentos de la CEPAL se ha demostrado que no basta aumentar la integracin de las economas nacionales en el mbito internacional para que se establezca un vnculo positivo entre el comercio y el crecimiento econmico, sino que es necesario mejorar la calidad de esa integracin (CEPAL 2001a, 2002a). Una economa altamente dependiente de los ingresos generados por la exportacin de unos pocos productos o hacia algunos mercados es ms vulnerable que otra cuyas exportaciones sean ms diversificadas. De la misma manera, productos con un consumo poco dinmico tampoco pueden generar un crecimiento econmico sostenible. Otros criterios para medir la calidad de la insercin internacional de una economa son el contenido tecnolgico o el valor agregado neto de las exportaciones, as como los vnculos productivos que las actividades exportadoras originan al interior de la economa, en el sector manufacturero o el primario, o en el de servicios. El aumento de la participacin de los pases de la regin en productos con mayor contenido tecnolgico, en particular, debe ser evaluado con cautela. A diferencia de algunos pases de Asia del este, el xito de Mxico y de algunos pases de Amrica Central y del Caribe en la exportacin de estos productos se basa, principalmente, en actividades de maquila, que son muy dependientes de insumos importados y que no han logrado arrastrar al conjunto de las actividades econmicas nacionales. En efecto, en la cadena de produccin de bienes con alto contenido tecnolgico, los pases de la regin participan ms bien en las etapas que demandan mano de obra no calificada. Adems, los valores de exportacin de la mayora de los productos dinmicos en la industria electrnica, tanto en los pases en
desarrollo como en los desarrollados, han estado sujetos a una alta volatilidad en cuanto a precios y volmenes, que ha ido en aumento en los ltimos aos (UNCTAD, 2002a, pp. 57-58; Mayer, Butkevicius y Kadri, 2002. Aunque la industria maquiladora genere empleos y divisas, y en el largo plazo pueda promover el aprendizaje y el progreso tcnico, es necesario invertir en recursos fsicos y humanos para viabilizar estos resultados. Por otra parte, el menor dinamismo promedio de la demanda mundial de productos primarios y de algunas manufacturas basadas en recursos naturales contrasta con otras caractersticas positivas que la produccin de estos mismos bienes imprime a las economas nacionales. Los sectores basados en recursos naturales pueden presentar altas tasas de crecimiento en cuanto a productividad, aprendizaje tecnolgico y encadenamientos hacia atrs y adelante, como en el caso del sector manufacturero de alta tecnologa. La fuerza impulsora de este proceso debe ser el progresivo aumento del grado de procesamiento local de los recursos naturales, que permite agregar valor a lo largo de la cadena de produccin, distribucin y comercializacin, con incorporacin de tecnologa y servicios eficientes desde el suministro de insumos y equipos hasta el consumo final. Estos propsitos se pueden lograr por medio de una mayor cooperacin entre empresas locales y empresas transnacionales, incluida la incorporacin de pequeas y medianas empresas (pyme) a las cadenas productivas, mediante diversos esquemas de asociacin empresarial y la formacin de aglomeraciones productivas (clusters). En realidad, una poltica comercial integrada debera revalorizar la dotacin de recursos naturales de cada pas, ya sea para su procesamiento industrial o para promover servicios relacionados con el turismo. Uno de los principales objetivos de la poltica pblica de las ltimas dcadas en Amrica Latina y el Caribe ha sido la transformacin estructural de su economa, basada en la incorporacin deliberada y sistmica de progreso tcnico, a fin de lograr una verdadera insercin en la economa mundial por medio del aumento de la productividad laboral. Durante el ltimo decenio, la regin en su conjunto exhibi una de las mayores tasas de crecimiento del comercio mundial de mercancas, aparejado con una profunda modificacin en la composicin de las exportaciones. Sin embargo, el comercio no ha logrado concretar un proceso virtuoso de inversin y crecimiento. Al parecer, los dos patrones de insercin peculiares de la regin, uno sustentado en la maquila y el otro en los recursos naturales, todava no han sido capaces de producir el resultado esperado y an no se genera un proceso endgeno de asimilacin y difusin de conocimientos que se traduzca en una oferta rpida y diversificada de bienes y servicios exportables. En este documento se analiza la concentracin y diversificacin de las exportaciones de los pases latinoamericanos y caribeos, con especial nfasis en la participacin en el comercio de productos de alta tecnologa, contrastando su desempeo exportador con el de los pases de Asia. En el captulo segundo se examina la diversificacin de las exportaciones regionales por productos y mercados de destino. En el tercer captulo se aborda la participacin general de los pases de Amrica Latina y El Caribe en el comercio de productos clasificados segn su contenido tecnolgico, con particular atencin al desempeo de los correspondientes a las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (TIC). En el captulo cuarto se exponen algunos aspectos considerados relevantes de las industrias basadas en recursos naturales. Finalmente, en el captulo cuarto se sugieren polticas para promover encadenamientos productivos a partir de las exportaciones.
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II. Concentracin y diversificacin de las exportaciones de los pases de Amrica Latina y el Caribe
A.
El dinamismo comercial de los pases de la regin
En las ltimas dos dcadas se pueden distinguir en la regin, en trminos muy generales, tres patrones de especializacin exportadora. El primero consiste en la integracin a flujos verticales del comercio de manufacturas, dirigidos principalmente al mercado de Estados Unidos, como en los casos de Mxico, algunos pases de Amrica Central y el Caribe. El segundo se funda mayoritariamente en la integracin de los pases de Amrica del Sur a flujos horizontales de comercio. Los integrantes de este grupo tambin se caracterizan por un comercio ms diversificado en trminos de mercados de destino, que incluyen los propios mercados de la regin. El tercer patrn, predominante en algunos pases del Caribe y Panam, corresponde a la exportacin de servicios, principalmente aquellos relacionados con el turismo, as como financieros y de transporte. Evidentemente, esas clasificaciones son simplificaciones de desempeos exportadores ms heterogneos. As, dentro del patrn de especializacin por la va de la maquila, existen diferencias entre Mxico y las pequeas economas centroamericanas y caribeas.
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La especializacin manufacturera en exportaciones con uso intensivo de importaciones tampoco implica que no se exporten productos primarios. En Amrica del Sur existen diferencias pronunciadas al interior de las economas andinas, y entre estas y el conjunto de pases del MERCOSUR, un tanto ms diversificados. Brasil, por su parte, con una economa de dimensiones continentales, tiene un importante mercado interno que todava pesa mucho en las estrategias empresariales; en su caso, las manufacturas de tecnologa media y alta representaron cerca de un tercio de las exportaciones totales de bienes en el trienio 1999-2001. La entrada en esta nueva fase de dinamismo exportador se debe, en parte, a la poltica tecnolgica emprendida por el gobierno, que ha conducido a la generacin de tecnologa propia en un sector tan complejo como el aeroespacial. No obstante, estas categoras de productos todava representan una fraccin relativamente pequea en las exportaciones totales del pas, la mayora de las cuales siguen siendo de manufacturas basadas en recursos naturales, con un bajo grado de diferenciacin de productos e intensidad tecnolgica intermedia (vase Miranda, 2001 y el cuadro 1). Estos tres patrones de especializacin comercial son el resultado de cambios profundos en la composicin regional de las exportaciones, no slo en trminos de valores, sino tambin de contenido tecnolgico (vase el cuadro 1). Durante los perodos comprendidos entre los trienios 1985-1987 y 1999-2001, la participacin de los productos primarios en el total del comercio regional ha registrado una reduccin marcada, de 74% a 45%. Mientras tanto, el aporte de las exportaciones de manufacturas (con bajo, mediano y alto contenido tecnolgico) se duplic con creces, pasando de 26% a 55% durante los mismos perodos. Estos cambios han sido ms pronunciados en Mxico. El incremento de la participacin del comercio de la regin en el mundial, que aument de 4.5 a 5.6% durante los aos noventa, refleja ms bien ganancias en las categoras de productos de lento crecimiento a nivel global, que una integracin en los flujos comerciales (CEPAL, 2002a, cap. VI). A pesar de su reduccin en trminos relativos, las exportaciones de productos bsicos, junto con las de manufacturas basadas en recursos naturales, an representan un alto porcentaje de las ventas externas totales de los pases de Amrica del Sur: 58% en el caso del Mercosur y 86% en el de la Comunidad Andina. En Bolivia, Colombia y Per pases de una misma rea geogrfica, aument la proporcin de los productos catalogados como manufacturas de baja tecnologa. Por su parte, en Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela se increment la participacin de las manufacturas de intensidad tecnolgica intermedia. stas incluyen productos de consumo duradero, entre los que se destacan los automotores, cuyo comercio se ha visto estimulado por acuerdos especiales en los marcos del Mercosur y la Comunidad Andina, respectivamente. Chile, que ha presentado las tasas ms elevadas de crecimiento de las exportaciones en la regin, todava depende de productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales (90%).1 En general, los pases de Amrica del Sur deben participar en la experiencia de innovacin y difusin tecnolgica a partir de la abundancia de sus recursos naturales.
Durante el perodo 1990-1998, las exportaciones manufactureras hacia los pases desarrollados casi se triplicaron, pero el comercio intrarregional de estos productos se multiplic aproximadamente por cuatro. Sin embargo, Benavente (2002) muestra que las exportaciones de manufacturas entre los pases de Amrica del Sur se han concentrado en algunos de los grupos menos dinmicos del comercio internacional. Desde los nueve pases de Amrica del Sur, slo tres integrantes de la Comunidad Andina (Colombia Ecuador y Venezuela) han logrado aumentar su participacin en el comercio intrazona con productos altamente dinmicos, gracias a un grupo de frmacos.
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Cuadro 1
ESTRUCTURA EXPORTADORA POR CATEGORAS DE INTENSIDAD TECNOLGICA

(En porcentajes de las exportaciones totales)a Productos primarios Pases/regiones
1985-1987
Manufacturas basadas en recursos naturales
Manufacturas de baja tecnologa
Manufacturas de tecnologa intermedia
Manufacturas de alta tecnologa
1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001
Estados Unidos Unin Europea Japn Amrica Latina y el Caribe Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay Chile Comunidad Andina Bolivia Colombia Ecuador Per Venezuela Mxico Mercado Comn Centroamericano Costa Rica El Salvador Guatemala Hondurasb Nicaragua Panamb CARICOMc Repblica Dominicanad Repblica de Corea China Provincia china de Taiwn Indonesia Filipinas Singapur Tailandia
15.6 9.5 0.4 49.4 39.0 52.8 34.3 81.1 42.8 38.7 60.6 80.0 73.5 83.3 49.8 52.1 52.8 76.4 72.3 75.4 71.7 83.6 89.8 79.0 42.2 57.2 3.8 41.7 4.6 70.6 24.9 8.6 39.1
7.7 6.1 0.4 27.3 33.7 47.5 26.3 68.5 39.2 36.0 58.8 59.8 56.3 76.1 43.3 60.0 11.5 36.3 26.1 24.4 47.0 70.1 72.1 63.5 38.8 52.9 1.3 6.2 1.3 33.4 3.4 1.5 12.3
15.0 21.1 6.0 24.5 23.8 25.4 23.9 14.7 11.2 57.1 31.6 18.3 13.5 15.7 35.4 41.6 12.0 9.9 7.5 7.5 12.6 12.8 6.8 11.0 37.8 19.3 8.1 13.4 8.4 21.5 37.4 32.5 21.8
12.6 18.6 7.7 17.5 24.7 23.4 25.6 18.2 20.9 53.6 26.8 20.6 15.2 16.5 38.4 32.0 6.1 16.1 11.1 26.6 21.6 14.5 20.4 23.7 37.9 21.9 12.3 9.9 5.6 22.3 6.2 15.0 16.6
6.2 18.5 11.4 9.0 14.7 10.1 15.2 4.0 37.8 1.2 4.6 1.1 7.6 0.4 11.2 3.2 6.6 7.1 11.7 7.9 6.5 2.7 1.7 7.7 8.2 12.0 42.0 31.2 49.1 5.3 19.4 9.2 23.7
10.6 15.9 7.8 12.2 11.3 8.6 11.9 11.2 26.2 3.3 6.4 11.8 12.0 3.3 14.5 2.3 15.6 15.4 14.5 29.6 14.9 8.4 3.5 8.9 8.1 5.9 17.4 41.8 24.4 22.3 11.7 6.7 19.4
34.8 38.0 59.2 13.6 19.1 9.5 22.6 0.1 7.3 2.5 3.1 0.5 4.8 0.4 3.4 3.1 21.5 3.7 5.7 4.0 4.4 0.7 1.4 1.2 6.7 10.7 31.1 10.8 20.7 2.1 8.3 22.3 9.9
36.0 38.0 52.4 26.1 21.7 17.3 24.6 1.1 12.0 6.3 7.0 5.9 13.9 3.2 3.0 5.2 38.3 11.3 11.8 13.1 12.4 6.2 3.6 1.7 14.1 18.6 34.9 19.4 24.9 11.9 10.6 17.4 20.7
28.3 13.0 23.0 3.4 3.5 2.2 4.0 0.0 0.8 0.4 0.2 0.0 0.6 0.2 0.2 0.1 7.1 3.0 2.8 5.1 4.8 0.1 0.3 1.1 5.2 0.8 15.0 3.0 17.2 0.5 9.9 27.4 5.5
33.1 21.5 31.6 16.9 8.6 3.2 11.6 0.9 1.7 0.7 1.1 1.8 2.7 0.8 0.8 0.4 28.5 20.9 36.5 6.2 4.0 0.8 0.4 2.2 1.1 0.7 34.0 22.7 43.9 10.1 68.1 59.4 30.9
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin obtenida de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE) de las Naciones Unidas.
a Los totales analizados excluyen algunos grupos de la CUCI, Rev.2 351, 883, 892, 896, 911, 931, 941, 961 y 971, por tratarse de transacciones especiales. b c d
El promedio para el perodo 1999-2001 incluye nicamente el bienio 1999-2000. El promedio de 1999-2001 se aproxim con la informacin correspondiente al perodo 1998-2000. El promedio 1999-2000 se aproxim con datos correspondientes al perodo 1998-2000.
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En contraste con algunos de los casos mencionados, durante la dcada de 1990 Mxico lleg a ser el exportador ms dinmico de la regin y uno de los ms diversificados en cuanto a variedad de su oferta de productos. La dependencia del mercado estadounidense, que ya haba alcanzado un nivel muy alto antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), se intensific an ms como resultado de dicho acuerdo, por lo que ahora Estados Unidos absorbe casi 90% de las exportaciones mexicanas. Esta dependencia ha ido acompaada de cambios importantes en la canasta de exportacin, tendientes esencialmente a una especializacin en tres sectores industriales, que representan distintos niveles de tecnologa: confecciones (baja tecnologa), rea automotriz (intermedia) y equipos electrnicos (alta) (CEPAL, 2001a, cap. VI). Segn la intensidad tecnolgica de sus exportaciones, y especficamente de aquellas del conjunto de alta tecnologa, Mxico no se sita en una posicin tan preeminente como las economas dinmicas asiticas Repblica de Corea, provincia china de Taiwn, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia, pero est comparativamente ms adelantada que China e Indonesia (vase el cuadro 1). Sin embargo, como ya se ha mencionado y se demuestra ms adelante, estos logros deben ser reevaluados a la luz de las relaciones entre el crecimiento de las exportaciones, el valor agregado y el crecimiento econmico. En contraste con las experiencias de algunos pases de Asia, pese a su supuesto xito, el sector exportador mexicano no ha sido capaz de crear los necesarios eslabonamientos hacia adelante y atrs en la economa nacional. Como se ha sealado, algunos pases de Centroamrica y el Caribe muestran ciertas similitudes, pero tambin importantes diferencias con respecto a Mxico. En Costa Rica, el ingreso de Intel Corporation (INTEL) ha permitido establecer una slida base exportadora en un rubro de manufacturas de alta tecnologa. Entre 1998 y 2000, la participacin de esta categora de productos en las exportaciones totales del pas aument de 3.4% a 34.3%, aunque en los ltimos dos aos el subsector haya sufrido las fluctuaciones a la baja de la demanda internacional. Costa Rica es el nico pas cuyo coeficiente de manufacturas de alta tecnologa, principalmente partes y componentes electrnicos, supera o se acerca al de Mxico. A su vez, en algunos pases centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Honduras) la participacin de las manufacturas de baja tecnologa se acrecent de manera significativa, debido a la fuerte presencia de la industria de maquila en el subsector de textiles y prendas de vestir en las zonas francas de exportacin, o zonas de procesamiento de exportaciones, que gozan de esquemas preferenciales para acceder al mercado estadounidense. Aunque las ventas de estos productos a Estados Unidos han inducido un cambio marcado en la estructura de las exportaciones de manufacturas de baja tecnologa (vase el cuadro 1), los beneficios generados bajo el mecanismo de produccin compartida han sido limitados. Por una parte, la incorporacin de insumos locales ha sido penalizada, mientras que por la otra, se desat entre los pases una guerra de incentivos destinados a atraer las inversiones (Mortimore y Peres, 2001). Adems, la creciente competencia entre los pases en desarrollo por captar inversin extranjera directa (IED) con el objeto de entrar a estos mercados puede generar problemas relacionados con la falacia de la composicin.
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B.
La diversificacin de las exportaciones por productos
Es posible medir el grado de diversificacin, concentracin o ambos a partir del clculo del ndice de Herfindahl-Hirschman (HH), medida que tiene la propiedad de ponderar el peso de cada producto y pas en el total de su comercio, de modo que si el valor exportado es reducido, tiene una influencia pequea en el indicador final, y viceversa. Esto se controla al tomar el cuadrado de las participaciones de cada pas. Formalmente, el ndice HH se calcula en la siguiente forma:
n 2 1 p j j =1 n HH = 1 1 n
donde p j =
X ij XTi
indica la participacin de mercado del pas j en las exportaciones del pas i en el
total de sus exportaciones al mundo (XTi). La suma de los cuadrados de todas las participaciones se conoce como ndice de Herfindahl. Dado que en este documento se corrige por el nmero de observaciones, se adopt la metodologa Herfindahl-Hirschman, que permite comparar resultados entre diversos conjuntos de productos, pases de destino de exportaciones o ambos al presentar los resultados en forma normalizada. Los resultados del indice HH indican que en varios pases se han logrado avances significativos en materia de diversificacin de exportaciones en relacin con el nmero de productos (a nivel de cuatro dgitos de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), Revisin 2).2 Una comparacin entre los perodos 1986-1988 y 1999-2001 muestra que 14 de los 16 pases examinados (las excepciones son Venezuela y Per), han conseguido diversificar su canasta de exportaciones al mundo (vase el grfico 1). Los casos ms notables corresponden a los pases de Amrica Central El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y Mxico. En Amrica del Sur, el ms destacado es el de Colombia, cuyo ndice pas de la categora de concentrado (ms de 0.18) a la de moderadamente concentrado (entre 0.10 y 0.18), o diversificado (en el rango de 0.0 a 0.10), hasta ubicarse por debajo de la media de la regin (0.10) en el perodo 1999-2001.3 A excepcin de Paraguay, que mantiene un nivel de concentracin moderado, los pases del Mercosur, cuyo ndice ya haba sido muy bajo en el primer perodo, durante el segundo han logrado diversificar an ms la gama de productos exportados al mundo; actualmente, junto con Mxico, son los pases con ms alto grado de diversificacin por productos en toda la regin. En general, para el conjunto de los pases de Amrica Latina y el Caribe el aumento de la diversificacin de la oferta exportadora ha sido notable, y slo persisten niveles elevados de concentracin en Venezuela y Ecuador. El patrn de diversificacin respecto de los mercados de destino es ms heterogneo que el correspondiente a los productos exportados, con un nmero considerable de pases que presentan grados de concentracin alta y moderada (cuatro y siete, respectivamente). Los ndices ms elevados se registran en Mxico, Venezuela, Honduras, Costa Rica y Colombia, seguidos de seis con moderada concentracin: Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Bolivia. Entre estos pases se destacan Bolivia, Ecuador y El Salvador, que en el ltimo perodo lograron reducir los elevados niveles de concentracin que exhiban en el perodo 1986-1988. En el caso de
2 3
Cabe sealar que la CUCI comprende ms de 1 300 lneas de productos. Estos intervalos y las respectivas designaciones estn basados en los criterios establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, desde 1992, para evaluar los efectos de fusiones de empresas en los mercados respectivos. Cabe sealar que el ndice de Herfindahl-Hirschman (HH) ha sido muy utilizado en la literatura sobre economa industrial como indicador de la concentracin de los mercados. Desde 1982, el Departamento de Justicia emplea el HH para medir la variacin en la concentracin de los mercados para los fines de aplicar la legislacin de defensa de la competencia.
15
Bolivia sobresale la mayor reduccin de los niveles de concentracin. Los pases con ndices de HH bajos correspondientes a la categora de diversificados son Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Per. Llama la atencin el hecho de que al menos en 9 de los 16 pases en cuestin el ndice aument en forma significativa (vase el grfico 2).
Grfico 1
AMRICA LATINA (16 PASES): CONCENTRACIN DE EXPORTACIONES SEGN PRODUCTOS

(ndice de Herfindahl) 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Venezuela Paraguay Ecuador Honduras
1986-1988
1999-2001
Media 1986-1988 = 0.17
Media 1999-2001 = 0.10
El Salvador
Costa Rica
Uruguay
Nicaragua
Argentina
Mxico
Bolivia
Chile
Per
Colombia
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de cifras oficiales registradas en la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE) (CUCI, Rev.2, a cuatro dgitos). Grfico 2
AMRICA LATINA (16 PASES): CONCENTRACIN DE EXPORTACIONES SEGN DESTINOS

(ndice de Herfindahl)
0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Mxico Venezuela
0.78 1986-1988 1999-2001
Guatemala
Media 1999-2001 = 0.20
Media 1986-1988 = 0.18
El Salvador
Paraguay
Bolivia
Uruguay
Ecuador
Per
Costa Rica
Nicaragua
Argentina
Honduras
Colombia
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de cifras oficiales registradas en la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE) (CUCI, Rev.2, a cuatro dgitos).
16
Guatemala
Brasil
Chile
Brasil
N 26
C. La diversificacin de las exportaciones por productos y mercados de destino

El grfico 3 permite observar en perspectiva los cambios cualitativos que se habran producido entre los dos perodos de referencia, lapso durante el cual los pases del Cono Sur, a excepcin de Venezuela, Colombia y Ecuador, habran alcanzado mayores grados de diversificacin tanto en productos como en destinos geogrficos. No sucedi lo mismo en el caso particular de Mxico y los pases centroamericanos, ya que, salvo en el de El Salvador, los niveles de concentracin ms bien se elevaron, situacin que se explica por su gran dependencia del mercado estadounidense. Una mirada rpida permite constatar que los dos pases ms grandes de la regin (Brasil y Mxico), tienen patrones totalmente dismiles. As, mientras Mxico exhibe un patrn de diversificacin de productos concentrado en unos pocos destinos, con un grado de dependencia del mercado estadounidense elevado y que tiende a aumentar, Brasil mantiene un comercio mucho ms diversificado en ambos sentidos con cada uno de sus principales mercados de exportacin.
Grfico 3 Grfico 3 AMRICA LATINA (16 PASES): CONCENTRACIN DE EXPORTACIONESSEGN AMRICA LATINA (16 PASES): CONCENTRACIN DE EXPORTACIONES SEGN PRODUCTOS Y DESTINOS, 1999-2000 Y 1986-1998 Y 1986-1998 PRODUCTOS Y DESTINOS, 1999-2000 (ndice de Herfindahl ) (ndice de Herfindahl)
Fuente :
CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de cifras oficiales registradas en la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE) (CUCI, Rev.2, a cuatro dgitos).
17
Del anlisis precedente puede inferirse que existe una relacin entre el grado de diversificacin y los mercados de destino de las exportaciones de un pas. Esta percepcin se vuelve ms ntida cuando se observa el grado de concentracin medido por el universo de productos (a cuatro dgitos de la CUCI) exportado hacia los diversos mercados de destino (vase el grfico 4). Por ejemplo, los pases del Istmo Centroamericano muestran, en general, ndices que denotan mayor diversificacin respecto del mercado estadounidense, y mucho menor tratndose de los mercados de la Unin Europea o Japn, lo cual indica que las exportaciones hacia dichos pases presentan una mayor concentracin, bsicamente en productos primarios. En el caso del Mercosur, el comercio intrazona muestra un ndice de concentracin reducido, observacin que reafirma la importancia de un comercio intrarregional que se basa en productos diversificados. En Argentina, Brasil y Uruguay el grado de concentracin se ha mantenido muy bajo, en tanto que el ndice de Paraguay cambi, pasando de concentrado a moderadamente concentrado. Lo mismo ha ocurrido en los pases de la Comunidad Andina, cuyo ndice intrarregional es relativamente reducido y descendente, salvo en el caso de Bolivia. Incluso en Venezuela, el comercio intracomunitario registra un alto grado de diversificacin, en contraste con la concentracin del dirigido hacia otras regiones del mundo. Los ndices para el Mercosur, la Comunidad Andina y el MCCA han reflejado un importante proceso de diversificacin durante los dos perodos de referencia. En el caso de Chile, aunque la especializacin en trminos de productos exportados al mundo muestra un relativo equilibrio entre los mercados de destino, las ventas a la Unin Europea y Canad siguen siendo concentradas. En suma, la diversificacin de productos dentro de cada esquema de integracin ha aumentado, especialmente en la Comunidad Andina, donde se registr el incremento ms considerable, pese a que Venezuela es uno de los pases con mayor grado de concentracin en Amrica Latina. En lo que respecta a varios pases (como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela), se puede observar que el ndice de concentracin de las exportaciones hacia Estados Unidos ha aumentado hasta llegar a un nivel bastante alto. Para casi todos los pases de la regin, salvo Brasil, el ndice de las ventas a Canad es muy elevado, lo que acusa una reducida diversificacin de productos. Los correspondientes a las exportaciones a Japn y la Unin Europea tambin son muy altos, especialmente en el caso de los pases de Amrica Central. En suma, Mxico y algunos pases centroamericanos y caribeos han logrado incrementar sus exportaciones, principalmente con destino al mercado estadounidense, en rubros dinmicos y de alta tecnologa, a pesar del importante peso de las actividades de ensamblaje, como se muestra a continuacin. Los pases sudamericanos, por el contrario, han hecho lo propio, pero con productos de lento crecimiento en trminos de demanda internacional, si bien con una mayor diversificacin de destinos y productos. En general, los flujos comerciales dentro de los esquemas de integracin han registrado coeficientes ms bajos de concentracin exportadora en comparacin con los correspondientes a las exportaciones hacia otros destinos geogrficos.
18
N 26
Grfico 4
AMRICA LATINA (16 PASES): NDICE DE HERFINDAHL DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN PASES Y DESTINOS
Ar g e n tin a
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1986-1988 1999-2001
Brasil
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1 986-1 988 1 999-2001
Paraguay
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 1.000 0.900
1 986-1 988 1 999-2001
Ur u g u ay
0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000

1986-1988 1999-2001
Bolivia
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1986-1988 1999-2001
Colom bia
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 ME RCOS UR CA RICOM LA C J apn A s ia Canad Com unidad A ndina Unin E uropea Mundo US A
1986-1988
1999-2001
Ecu ad o r
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1 986-1 988 1 999-2001
Pe r
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1 986-1 988 1 999-2001
19
Grfico 4 (conclusin)
AMRICA LATINA (16 PASES): NDICE DE HERFINDAHL DE LAS EXPORTACIONES TOTALES SEGN PASES Y DESTINOS
V e n e z ue la
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 ME RCOS UR CA RICOM LA C J apn A s ia Canad Com unidad A ndina Unin E uropea Mundo US A
1986-1988 1999-2001
Co s ta Rica
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1986-1988 1999-2001
El Salvado r
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 ME RCOS UR CA RICOM LA C A s ia Canad Com unidad A ndina Unin E uropea Mundo J apn US A
1 986-1 988 1 999-2001
Gu ate m ala
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1 986-1 988 1 999-2001
Hon d u r as
1 986-1 988 1 999-2001
Nicar ag u a
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1 986-1 988 1 999-2001
Ch ile
1.000 0.900 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000
1 986-1 988 1 999-2001
M xico
1 986-1 988 1 999-2001
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de cifras oficiales registradas en la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE) (CUCI, Rev.2, a cuatro dgitos).
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N 26
D.
Desempeo exportador y valor agregado en las actividades maquiladoras en Mxico y Centroamrica
1. Mxico
En Mxico, el anlisis respectivo confirma lo reducido de la contribucin del valor agregado manufacturero a la economa en su conjunto (vase el grfico 5). La participacin del valor agregado manufacturero en el PIB total del pas se ha mantenido estable (en torno de 20%) durante los ltimos 20 aos, mientras que el valor agregado de la industria de maquila registr una participacin ligeramente superior a 3% en el bienio 2000-2001. Por otra parte, la proporcin del valor de maquila en el del sector manufacturero ha aumentado significativamente hasta alcanzar a 15%. Estas cifras muestran que en el pas el valor agregado manufacturero ha tendido a retroceder en relacin con el de otros sectores de la economa, en especial el de la actividad de maquila. Estas observaciones reflejan la falta de eslabonamientos internos del sector manufacturero, dentro de su propio mbito y con el resto de la economa. El valor agregado de este sector no ha registrado un aumento paralelo al de la maquila, situacin que difiere de la observada en los pases que lideran este proceso en Asia.
Grfico 5
MXICO: DIVERSAS MEDIDAS DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 1980-2001

(En porcentajes)
30 25 20 15 10 5 0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
VAMan/VAT
VAMq/VAMan
VAMq/VAT
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) de Mxico (http://www.inegi.gob.mx/). VAT = Valor agregado total; VAMan = Valor agregado manufacturas; VAMq = Valor agregado maquila.
21
Cabe sealar que las exportaciones de Mxico representan alrededor de 47% del total correspondiente a Amrica Latina y el Caribe, y que casi la mitad de ellas provenan de la industria de maquila. Esto significa que las exportaciones mexicanas de maquila dan cuenta de cerca de 22% del total de las ventas externas de mercancas de la regin. Su valor ha aumentado de manera constante y alcanz a 79 000 millones de dlares en 2000, aunque se produjo una ligera cada al ao siguiente (vase el cuadro 2). Sin embargo, el rpido incremento de las exportaciones de maquila ha llevado aparejado un constante ascenso de la importacin de insumos (vanse el cuadro 3 y el grfico 6), con el resultado de que, durante los ltimos 20 aos, el coeficiente de los insumos importados en las exportaciones de maquila ha fluctuado entre 70% y 80%.
Cuadro 2
MXICO: INDICADORES RELATIVOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 1980-2001

(En millones de dlares y porcentajes) Exportaciones de la industria maquiladora (B) Insumos importados por Proporcin maquila en Propensin a importar de la maquila la industria maquiladora exportaciones totales (C) (B/A) (C/B) 1 747 14.0 69.3 3 817 19.0 74.9 10 469 34.1 75.5 21 817 39.1 70.1 28 562 38.5 77.4 35 639 40.9 78.9 39 120 45.2 73.7 45 194 46.8 70.8 53 423 47.7 67.2 52 423 48.5 68.2
Aos
Exportaciones totales de Mxico (A)
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
18 031 23 307 24 056 79 542 96 000 110 431 117 460 136 391 166 455 158 547
2 519 5 093 13 873 31 103 36 920 45 166 53 083 63 853 79 468 76 881
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) de Mxico (http://www.inegi.gob.mx/).
Cuadro 3
MXICO: VALOR AGREGADO (VA) DE LA MANUFACTURA Y DE LA MAQUILA PARA LA EXPORTACIN SEGN COMPONENTES DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP), 1980-2001
(En porcentajes)
Aos Insumos VA VA maquila en VA VA de la maquila Insumos locales en el manufactura de la manufactura en el VBP de la importados en el VBP de la en VA pas del pas maquila VBP de la maquila maquila Remuneraciones Otros gastos Utilidades en en el VBP de la en el VBP de el VBP de la maquila la maquila maquila
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
19.7 20.9 20.9 20.8 21.5 21.4 21.3 21.1 20.7 18.5
2.0 3.4 7.1 9.5 10.0 11.6 13.2 14.9 16.1 17.8
30.7 24.9 25.2 19.2 18.6 20.2 21.6 23.4 24.4 26.9
69.3 75.1 74.8 80.8 81.4 79.8 78.4 76.6 75.6 73.1
1.2 0.7 1.3 1.4 1.7 1.8 2.2 2.4 2.4 2.7
18.2 12.8 13.0 9.4 9.0 10.0 10.5 11.4 12.4 13.3
6.2 6.6 6.8 5.6 5.5 5.7 5.9 6.4 6.9 7.5
5.1 4.8 4.1 2.8 2.4 2.7 3.0 3.3 2.7 3.5
22
N 26
Grfico 6
MAQUILA EN MXICO: EXPORTACIONES TOTALES E INSUMOS IMPORTADOS, 1980-2001

(En millones de dlares y porcentajes)
90000 80000 70000

Millones de dlares
100 90 80 70
Porcentajes
60000 Exportaciones maquila (A) 50000 40000 30000 20000 10000 0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
60 50 40 30 20 10 0
Insumos importados Valor agregado maquila Porcentaje insumos importados en la maquila
Al examinar en detalle los componentes del valor bruto de la produccin de la industria maquiladora en Mxico se aprecia que el valor agregado de esta actividad ha aumentado gradualmente con el paso del tiempo, hasta alcanzar a 27% del valor bruto que registraba en 2001, un nivel semejante al logrado en 1990. Como se seal anteriormente, los insumos importados representan entre 70% y 80% del valor bruto de la produccin maquila mientras que las remuneraciones dan cuenta de una porcin mucho menor, cercana a 13% en los ltimos aos (vase el cuadro 3). Entre otros componentes del valor agregado, las adquisiciones directas de insumos locales (tales como materias primas, envases y empaques nacionales, entre otros), los gastos diversos y las utilidades y otros, representaron 2.7% del valor bruto de la produccin de maquila en 2001. Las utilidades y otros, aunque han ido en aumento, se situaron recientemente en el rango de 3% a 3.5% (vase el grfico 7). Llama la atencin que las utilidades representen una proporcin mayor que el valor de los insumos locales. Como resultado del progresivo incremento del nmero de empleos, los salarios reales en el sector de la maquila han seguido bajando (Buitelaar, Padilla y Urrutia, 1999; Dussel, 2000).
23
Grfico 7
MXICO: COMPONENTES DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (VBP), 1980, 1985, 1990, 1995 Y 2001
(En porcentajes del total)

100% Utilidades y otros (Ut) 80% Gastos (G) 60% Insumos locales (Iloc) 40% Remuneraciones (Rem) 20% Insumos Importados (II) 0% 1980 1985 1990 1995 2001 VAMq = Rem + ILoc + G + Ut (2) VBPMq = II + VAMq (1)
2. Centroamrica
Para los pases del Istmo Centroamericano, las exportaciones de maquila, al igual que en el caso de Mxico, se han convertido en una actividad importante, considerando que representaron alrededor de 50% de las exportaciones manufactureras durante la dcada de 1990 (CEPAL, 2001a), adems de haber pasado de alrededor de un 20% en 1990, a 56% de las exportaciones totales en 2001 (vase el cuadro 5). El comportamiento de las diversas medidas del valor agregado para estos pases se asemeja al observado en Mxico, ya que mientras el valor agregado correspondiente al sector manufacturero que incluye la maquila se mantiene ms o menos estable con respecto al producto total, el de la maquila en el PIB manufacturero aumenta con mayor rapidez. Pese a ese rpido crecimiento, la proporcin del valor agregado de la maquila en el PIB del pas se mantiene por debajo del 5%, con la nica excepcin de Honduras, donde dicha participacin se acerca a 10% (vase el cuadro 4). En este grupo de pases se hace indispensable analizar separadamente el caso de Costa Rica, un pas en el cual el valor agregado de la maquila como proporcin del PIB mostr un comportamiento inusual en los dos aos posteriores al ingreso de la empresa INTEL, en 1998, al aumentar de 3.4% en dicho ao a 9.5% en el bienio 1999-2000, para luego retroceder a slo 2.5% en 2001 (vase el cuadro 4). Efectivamente, la entrada de INTEL conllev cambios importantes en la estructura exportadora de Costa Rica, que empez a exportar microprocesadores para computadoras. En 1999, las exportaciones de esta nica empresa representaron un 37.7% de las ventas externas del pas, sobrepasando los 2 500 millones de dlares. Posteriormente, en 2000 y 2001 esa actividad se redujo, debido al repliegue de la demanda de productos electrnicos, y las exportaciones de maquila cayeron en 35% y 51% en 2000 y 2001, respectivamente. Pese a esta retraccin, los insumos importados requeridos por la actividad aumentaron significativamente y en 2001 llegaron a representar 85% de las exportaciones totales de maquila.
24
N 26
Cuadro 4
MXICO Y PASES DEL MERCADO COMN CENTROAMERICANO: COEFICIENTES DE VALOR AGREGADO DE LA MANUFACTURA Y DE LA MAQUILA EN EL PIB
(En porcentajes calculados sobre dlares corrientes)
Proporcin PIB manufacturero en el PIB total Proporcin valor agregado de la maquila en el PIB manufacturero Proporcin del valor agregado de la maquila en el PIB total del pas
Pases/aos
1990 Mxico y MCCA Mxico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 20.6 20.9 19.4 21.7 15.1 13.4 16.9
1995 20.4 20.8 19.9 21.3 14.1 15.5 16.7
2001 18.4 18.5 19.1 23.0 12.6 17.6 14.2
1990 6.9 7.1 10.1 2.2 3.4 7.7
1995 9.6 9.5 11.5 8.6 8.0 26.5 7.5
2001 17.9 17.8 13.3 15.6 15.7 55.8 23.8
1990 1.4 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0
1995 2.0 2.0 2.3 1.8 1.1 4.1 1.3
2001 3.3 3.3 2.5 3.6 2.0 9.8 3.4
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin oficial de los pases. Cuadro 5
MXICO Y PASES DEL MERCADO COMN CENTROAMERICANO: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUILA COMO PROPORCIN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y CONTRIBUCIN DEL VALOR AGREGADO
(En porcentajes calculados sobre dlares corrientes)
Exportaciones de la maquila como proporcin de las exportaciones totales Importaciones de la maquila como proporcin de sus exportaciones totales Contribucin del valor agregado en las exportaciones de maquila
Pases/aos
1990 Mxico y MCCA Mxico Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 32.7 34.1 22.6 12.6 22.8 25.5
1995 38.4 39.1 26.1 39.2 32.4 41.8 15.0
2001 49.3 48.5 54.6 58.2 54.1 64.2 56.0
1990 75.8 75.5 63.4 72.8 86.3 86.2
1995 71.1 70.1 89.9 73.2 76.2 82.5 68.9
2001 69.1 68.2 84.8 70.8 74.9 74.0 77.4
1990 24.4 24.5 36.6 27.2 13.7 13.8
1995 28.8 29.9 10.1 26.8 23.8 17.5 31.1
2001 30.9 31.8 15.2 29.2 25.1 26.0 22.6
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin oficial de los pases.
En el caso de El Salvador, el valor agregado de la maquila aporta una creciente proporcin del valor manufacturero (29% en 2001), aunque su participacin en el PIB total del pas se situ en 3.6% en 2001. Al revisar las cifras correspondientes a los insumos importados para la actividad de maquila, resulta que corresponden a 71% del total (vase el cuadro 5). Para Honduras, el ritmo de aumento del valor agregado de la maquila ha sido mucho ms acelerado y su participacin en el PIB total del pas alcanza casi a 10%, como ya se indic (Banco Central de Honduras, 2001). As, la industria maquiladora (con exportaciones estimadas en ms de 540 millones de dlares y 100 000 personas empleadas) se ha transformado en uno de los principales generadores de divisas, superando a los productos tradicionales de exportacin ms importantes, tales como caf, banano, camarn y langosta. Entre las 212 empresas que operaban en 2000 bajo los dos esquemas de maquila (ZOLI y ZIP), 140 pertenecan al subsector textil y de la confeccin, que se dedica principalmente a la manufactura de prenda de vestir de marca de grandes firmas. En cuanto al origen del capital, Estados Unidos aportaba 43% del total, seguidos por pases
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asiticos (Hong Kong, China, provincia china de Taiwn y Repblica de Corea), empresas de capital nacional, y otros pases centroamericanos (Costa Rica, Guatemala y Panam). Al igual que en Mxico, las cifras desglosadas del valor agregado que entrega el Banco Central de Honduras permiten concluir que dos tercios de dicho valor (63%) correspondieron al pago de sueldos y salarios, beneficios sociales y utilidades; el resto, a consumos intermedios, como alquiler de edificios, arrendamiento de maquinarias y equipo, combustibles y lubricantes, energa elctrica y agua, transporte de personal y otros (Banco Central de Honduras, 2001, p. 3). En contraste con varios pases asiticos que han utilizado exitosamente la industria de la confeccin como base de plataformas exportadoras con el objeto de profundizar el proceso de industrializacin, las exportaciones basadas principalmente en actividades de ensamblaje en zonas francas especiales no han producido los resultados esperados en los pases de la Cuenca del Caribe (Mortimore, 1999). Las empresas dedicadas a la manufactura de prendas de vestir tienden a ser subsidiarias de firmas extranjeras, cuyas marcas son reconocidas internacionalmente, o bien empresas nacionales que compiten por contratos de ensamblaje con compradores extranjeros que venden al por menor manufacturas de origen estadounidense. Estos compradores, o las empresas manufactureras con sus propias marcas, prefieren gestionar internamente casi toda la demanda de servicios, salvo aquellos relacionados con la etapa de ensamblaje, que requiere uso intensivo de mano de obra y para la cual aprovechan localizaciones en pases con sueldos bajos, como parecera ser la norma.4 Los productores asiticos, por el contrario, tienden a proveer paquetes ms completos de los servicios requeridos por el vendedor al detalle, en los cuales participan desde la primera etapa de produccin. Es cierto que la contribucin inmediata de las zonas francas consiste en la creacin de puestos de trabajo, la apertura de nuevos mercados de exportacin y la generacin de divisas. En el mediano plazo, estas zonas podran ayudar a la formacin de recursos humanos, facilitar la transferencia de tecnologa, introducir modernos conceptos de organizacin y gestin, ejercer efectos de demostracin y actuar como catalizador en la mancomunidad empresarial. Sin embargo, como lo demuestran las experiencias en la provincia china de Taiwn y la Repblica de Corea, los logros de las zonas francas tenan su raz en los encadenamientos nacionales y en una base industrial relativamente slida ya existentes antes de su establecimiento. Asimismo, la transferencia de tecnologa y de know-how fue facilitada por la capacidad tecnolgica de la que ya se dispona de una fuerza de trabajo comparativamente calificada. En estas experiencias, las zonas francas fueron una de las herramientas dentro de una gama ms amplia de polticas pblicas dirigidas a fortalecer el crecimiento econmico por medio de la promocin de las exportaciones. Aun en su punto culminante de influencia, las zonas francas nunca adquirieron un papel tan protagnico como en los casos latinoamericanos, tanto en trminos de los valores de exportacin como del empleo nacional. En suma, estas zonas podran desempear una funcin dinmica en el proceso de desarrollo si se establecieran de manera apropiada y se implementaran como una parte integral de reformas nacionales y del programa de liberalizacin comercial. En consecuencia, cuando se dise la estrategia de la industria maquiladora de la regin, el tema de la promocin de las capacidades productivas locales no se consider relevante, porque la actividad fue concebida como parte de las polticas de empleo y, ms tarde, como generadora de divisas, ante la necesidad de cerrar la brecha originada por los desequilibrios en la balanza de pagos. Como sealan Buitelaar y Padilla (2000) y Buitelaar, Padilla y Urrutia (1999), en ciertos casos las plantas maquiladoras contribuyen a la formacin de recursos humanos e introducen conceptos modernos de organizacin y gestin empresarial. No obstante, el desplazamiento de la maquila desde el subsector de la confeccin hacia otros de alta tecnologa, como se ha observado
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En 2000, el salario por hora de los trabajadores de la maquila en El Salvador, Honduras y Panam no sobrepasaba de 1.30 dlares (Gilti y Arce, 2000).
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en Mxico y Costa Rica, no aporta argumentos suficientes para afirmar que la industria maquiladora sea uno de los focos principales de absorcin de tecnologa. Dada la magnitud que alcanza tanto en el comercio como en el aparato productivo de los pases, es necesario considerar la maquila como parte integral de las polticas industrial y comercial, con el fin de que esta actividad llegue a incorporar mayor intensidad de conocimientos y, simultneamente, promueva la creacin de proveedores locales y los eslabonamientos correspondientes. Slo mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas y tecnolgicas locales puede la industria maquiladora avanzar hacia actividades con mayor valor agregado local. En la medida en que esto acontezca, la maquila se transformar, integrndose definitivamente al proceso productivo local.
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III. La participacin de Amrica Latina y el Caribe en el rea de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones
A. La participacin de los pases de la regin en las exportaciones de productos de alta tecnologa

En un estudio reciente de la UNCTAD (2002a) se resaltan los vnculos existentes entre el dinamismo exportador, el valor agregado en la exportacin y la complejidad tecnolgica en la produccin de los bienes exportados. Comparando la evolucin del comercio manufacturero con la del valor agregado en las siete economas ms industrializadas y los siete pases en desarrollo ms avanzados para los cuales se dispona de datos,5 en el estudio se concluye que: i) en los pases industrializados, el valor agregado en la manufactura excede consistentemente el valor exportado, mientras que en los pases en desarrollo se produce la situacin opuesta; ii) en ambos grupos de pases, el valor agregado manufacturero ha tendido a declinar en relacin con el comercio manufacturero, pero dicho descenso ha sido mucho ms pronunciado en los pases en desarrollo; iii) en los pases
Esos pases son Hong Kong (China), la provincia china de Taiwn, Malasia, Mxico, la Repblica de Corea, Singapur, y Turqua.
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en desarrollo, en trminos generales, las importaciones y exportaciones manufactureras se mantenan niveladas hasta fines de los aos ochenta, cuando las primeras empezaron a crecer ms rpidamente que las segundas, mientras que en los pases desarrollados las importaciones manufactureras han sido constantemente superadas por las exportaciones; y iv) en los pases desarrollados las relaciones del valor agregado manufacturero y de las exportaciones con el PIB se han mantenido sin mayores cambios. En los pases en desarrollo, por el contrario, el coeficiente de las exportaciones manufactureras en el producto ha subido marcadamente, mientras que la relacin entre el valor agregado del sector manufacturero y el PIB no ha mostrado una tendencia clara. Estas diferencias tienen importantes implicaciones para las polticas de insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe. Por ejemplo, Mxico ha incrementado su participacin en las exportaciones manufactureras,6 pero la que tiene en el valor agregado manufacturero mundial ha bajado en ms de un tercio, en tanto que su proporcin en el ingreso mundial (a precios corrientes) se redujo en 13%. Asimismo, es un hecho conocido que las exportaciones mexicanas contienen un alto porcentaje de componentes importados.7 Hanson y otros (2001) han estimado que en Mxico las importaciones para posterior procesamiento constituyen entre 30% y 50% de las ventas totales de filiales de empresas transnacionales de origen estadounidense que operan en industrias del rea de las computadoras, los equipos de oficina, electrnicos y de transporte. No debe olvidarse que la participacin en segmentos con alta densidad de mano de obra en los sistemas internacionales de produccin integrada puede aportar beneficios en trminos de oportunidades de empleo. Sin embargo, esa participacin no se va a traducir automticamente en un mejoramiento de la tecnologa y la productividad del pas, o de otros elementos que son necesarios para que la economa avance a lo largo de la cadena productiva. Subir la escalera tecnolgica es difcil, especialmente cuando la base de proveedores locales de insumos est poco desarrollada y, consecuentemente, empresas localizadas fuera del territorio nacional suministran partes y componentes, as como servicios ms sofisticados. En estos casos, los servicios de diseo e ingeniera, de investigacin y desarrollo, as como de logstica y comercializacin, tienden a ser ofrecidos por las empresas matrices, sin mayores posibilidades de transferencia de tecnologa.
B. El comercio de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones

En esta seccin se examina ms detalladamente el contenido tecnolgico segn la estructura comercial de los pases de la regin, centrando el anlisis en lo acontecido dentro del subsector de las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones (TIC), que ha sido el ms dinmico y tecnolgicamente ms complejo de los relacionados con las exportaciones manufactureras. No existe una definicin del subsector de las TIC universalmente aceptada en las estadsticas. La cobertura de los productos relacionados con esta industria difiere tanto segn los pases como segn las clasificaciones, sea para la produccin o para el comercio. En el caso de la clasificacin para el comercio, la cobertura tambin puede diferenciarse, dependiendo de la inclusin o exclusin de servicios referidos a programas de computacin (software) y de algunas ramas de las comunicaciones. La definicin adoptada en este anlisis es la acogida por la Organizacin de Comercio Exterior de Japn (JETRO, 2001), que se basa a su vez en la definicin
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As como Hong Kong (China), Filipinas y Turqua. Lo mismo ocurre en Malasia.
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del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la que no presenta diferencias sustanciales con la clasificacin de la OCDE (2000a, 2000b).8 La importancia del subsector de las TIC en el comercio mundial es evidente. En 2001, represent cerca de 20% del intercambio total de bienes. En el curso de un perodo muy corto (1996-2001), las exportaciones del subsector en cuestin mostraron un ritmo de crecimiento mucho ms voltil que el del resto de las exportaciones. La tasa media de crecimiento durante el perodo analizado fue de 10.7%, en comparacin con el 8.4% registrado por las exportaciones totales. Esto se debi a que en 2001 las exportaciones totales de TIC experimentaron un retroceso espectacular de -12%. En cambio, la tasa media de crecimiento para el perodo 1996-2000 fue de 17.8%, ms del doble del ritmo medio de expansin (8.4%) de las exportaciones mundiales en el mismo perodo.9 Estas abruptas fluctuaciones son indicativas de la mayor volatilidad que estara afectando a la canasta exportadora de las TIC, y resultan semejantes a las tradicionales y bruscas oscilaciones de las materias primas. Las ramas ms dinmicas entre las previamente caracterizadas fueron las correspondientes a equipos de comunicacin y semiconductores y computadores y perifricos (vase el cuadro 6). En el mismo perodo, la participacin conjunta de los pases de la Unin Europea fue de aproximadamente 34% del total mundial, mientras que las de Estados Unidos y Japn alcanzaron a 17% y 15%, respectivamente. Los pases en desarrollo dieron cuenta del 34% restante, aunque cabe destacar que a los de Asia oriental y sudoriental les correspondi una proporcin de alrededor de 30% (vanse el grfico 8 y el cuadro 6).10 En la actualidad, el desempeo del subsector de TIC tiende a determinar el curso del comercio mundial. Su actividad experiment una ligera cada en la etapa posterior a la crisis asitica, pero luego se recuper con fuerza en 1999 y 2000. La JETRO (2002) calcula que de la retraccin de 4.3% del comercio mundial en 2001, al menos un 60.5% esto es, un 2.6% correspondi al subsector de TIC. Mientras las exportaciones mundiales de bienes se redujeron en aproximadamente 250 000 millones de dlares, el retroceso de las del subsector de TIC fue de 150 000 millones de dlares. La severa cada experimentada por las exportaciones totales de Estados Unidos y varios pases europeos en 2001 puede atribuirse justamente al magro desempeo del subsector. Las excepciones a esta norma fueron China e India. Dentro de la regin, que particip con alrededor de 4% del total de las exportaciones de TIC durante el perodo 1996-2001, el desempeo ms destacable es el de Mxico, cuyas exportaciones representaron casi 90% del total del subsector; el restante 10% correspondi a Costa Rica y Brasil, con ventas promedio en torno de 1 400 y 1 800 millones de dlares, respectivamente (vase el cuadro 6). En 2001, las exportaciones mexicanas de TIC sufrieron una baja cercana a 2.5%, al registrar una cifra de 42 212 millones de dlares, levemente inferior a los 43 305 millones de dlares exportados el ao precedente (vase el anexo 5). Las exportaciones del subsector de TIC de Brasil y de Costa Rica fueron casi insignificantes en comparacin con los niveles alcanzados por los pases asiticos de segunda fila, como Tailandia y Filipinas, cuyas ventas totalizaron una cifra cercana a 20 000 millones dlares en 2001 (vase el cuadro 6).
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Para mayores detalles sobre la definicin y clasificacin del subsector de las TIC, vanse el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2000, 2002), JETRO (2001), y OCDE (2000a). La clasificacin de productos adoptada para este anlisis comprende bsicamente ocho sectores: 1) computadores y perifricos; 2) equipos de oficina; 3) equipos de comunicacin; semiconductores y otras partes elctricas; 5) componentes elctricos; 6) equipos de video; 7) equipos de audio; y 8) equipos de medicin. Cabe sealar que, segn esta definicin, el subsector no incluye maquinarias (maquinaria de uso general, equipo de transporte y equipo de precisin), las que podran contener muchos componentes de TIC como insumos. Para ms detalles se recomienda revisar el Anexo 1. Entre 1996 y 2000, las exportaciones de TIC pasaron de 576 000 millones de dlares a 1 218 000 millones, para luego caer a 1 070 000 millones en 2001. La OCDE (2002, p. 4) seala que el comercio en el subsector de TIC ha crecido a un ritmo que casi duplica el del comercio total de bienes, y que las exportaciones de equipos de TIC equivalen a ms de 5% del PIB en algunos de sus pases miembros. Indica tambin que el comercio de servicios en el subsector est expandindose ms rpidamente que el de equipos.
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Grfico 8
PRINCIPALES EXPORTADORES DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES, 1996-2001

(En porcentajes del total)
Este y sudeste Asitico 30%
Estados Unidos 17%
Amrica Latina y el Caribe 4%
Japn 15%
Unin Europea 34%
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE).
Al aumentar las inversiones transfronterizas, el comercio intrafirma ha empezado a dominar el comercio mundial y los productores del subsector de TIC estn liderando este proceso. Segn datos de Estados Unidos, los productos de TIC representan, en conjunto, ms de una cuarta parte del total de las importaciones y una quinta parte de las exportaciones entre partes relacionadas. Estos porcentajes son mucho ms elevados que los correspondientes al subsector de TIC en el comercio total, en el que ms de dos tercios de las importaciones del subsector, y un tercio de las exportaciones, se efectan entre partes relacionadas. Las ventas de productos de TIC realizadas por las filiales de empresas extranjeras operando en Estados Unidos son de la misma magnitud de las correspondientes a las importaciones del subsector entre partes relacionadas, mientras que las ventas de las filiales estadounidenses en el extranjero se estiman en casi tres veces ms que las exportaciones de TIC comprendidas en las transacciones entre partes relacionadas (OCDE, 2002, p. 4). El subsector de TIC consta de ocho grupos de productos (vase el Anexo 1). A nivel mundial, el ms importante de stos corresponde a computadoras y perifricos, seguido por semiconductores y otras partes y componentes electrnicos. Este orden de importancia se observa tambin en los casos de Europa, Estados Unidos y Japn. El peso relativo de los equipos de telecomunicaciones es menor para los pases asiticos de primera fila, como la Repblica de Corea, Singapur y la provincia china de Taiwn. Los grupos ms fuertes para estos pases son los de computadoras y perifricos, y semiconductores, cuya produccin requiere mayoritariamente un uso intensivo de capital y conocimiento. Las etapas de produccin que demandan mayor densidad de mano de obra han sido trasladadas a los pases de segunda fila en la misma regin o, alternativamente, a China. Las ramas de computadoras y perifricos tambin incluyen segmentos de produccin con uso intensivo de mano de obra y bajo nivel tecnolgico, como en el caso de teclados y otras partes. La fortaleza de China radica en las computadoras y perifricos y componentes electrnicos miscelneos. En general, para los pases de Asia, la participacin de los grupos de equipos de audio y video en sus exportaciones de TIC es muy reducida.
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Para Mxico, el subsector de TIC que incluye la industria maquiladora es el segmento industrial ms importante en lo que respecta a exportaciones e importaciones, sobrepasando a la industria automotriz y a la de maquinarias y equipos. Pese a que las exportaciones de TIC en trminos absolutos no son menos relevantes que las de los pases asiticos de primera fila, la complejidad tecnolgica de este subsector en Mxico suele ser inferior. Por una parte, la concentracin en semiconductores es todava muy baja, sin superar 1.7% en promedio entre 19962001, a la vez que se mantiene un gran dficit comercial en dicha rea, al igual que en la de componentes electrnicos miscelneos, grupo en el que tambin existe una concentracin relativamente alta (6.6%). Cabe destacar que entre los miscelneos se incluyen condensadores, resistencias, circuitos impresos, protectores y partes de conexin, cintas magnticas, discos, partes de video y equipos de audio. La mayora de estos productos se consideran ms bien de baja complejidad tecnolgica. Por otra parte, el grupo de computadores y perifricos y el de equipos de video tienen un peso elevado (6.4% y 4.2%, respectivamente), lo cual se explica principalmente por el predominio de las exportaciones de televisores, computadores personales y sus perifricos (vase el cuadro 6).
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Subpartidas/regin/pas Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Subpartidas/regin/pas Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Subpartidas/regin/pas Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Mundo Promedio % total TCM 943 950 18.7 10.7 264 286 5.2 12.8 15 995 0.3 0.8 104 482 2.1 16.4 197 720 3.9 11.8 148 952 2.9 7.8 45 497 0.9 9.4 97 078 1.9 9.0 69 938 1.4 4.7 5 053 366 100.0 8.4 Corea Promedio % total TCM 43 166 30.0 6.4 9 920 6.9 19.4 233 0.2 2.6 4 151 2.9 41.7 19 610 13.6 -3.2 5 588 3.9 3.7 2 965 2.1 -4.2 327 0.2 -0.4 371 0.3 3.9 144 093 100.0 3.0 Amrica Latina Promedio % total TCM 34 393 12.5 19.9 9 546 3.5 29.4 486 0.2 0.7 4 737 1.7 48.6 2 460 0.9 4.3 9 142 3.3 9.9 5 522 2.0 14.3 229 0.1 -3.6 2 270 0.8 19.8 274 105 100.0 15.9
Cuadro 6
EXPORTACIONES MUNDIALES DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES, 1996-2001
(En millones de dlares, porcentajes del total y tasas de crecimiento medio (TCM)) Estados Unidos Unin Europea Japn Promedio % total TCM Promedio % total TCM Promedio % total TCM 132 957 20.6 3.3 273 867 12.7 5.7 118 520 28.2 -1.9 40 202 6.2 -0.2 87 324 4.1 6.1 27 436 6.5 -4.5 1 155 0.2 2.3 4 538 0.2 -4.2 6 184 1.5 -2.2 15 038 2.3 5.1 52 235 2.4 14.2 6 404 1.5 1.6 35 282 5.5 6.8 40 572 1.9 5.6 33 800 8.0 -3.4 20 721 3.2 2.2 48 135 2.2 2.2 21 171 5.0 -0.2 1 574 0.2 5.4 10 511 0.5 -1.3 11 713 2.8 2.3 588 0.1 -5.4 934 0.0 -1.0 1 529 0.4 -14.2 18 397 2.8 5.5 29 618 1.4 1.4 10 284 2.4 1.8 646 724 100.0 5.2 2 149 811 100.0 1.4 419 934 100.0 -0.4 Provincia china de Taiwn Malasia Singapur TCMb Promediob % total TCMb Promediob % total TCMb Promediob % total 52 690 42.2 4.5 44 301 52.4 6.2 69 383 56.9 -0.4 24 136 19.4 2.3 15 313 18.1 10.5 30 087 24.7 -5.5 217 0.2 -12.1 169 0.2 5.7 587 0.5 -4.7 2 650 2.1 15.3 2 564 3.0 28.5 2 163 1.8 10.0 14 776 11.8 8.0 16 079 19.0 2.2 24 945 20.5 7.4 8 900 7.1 4.0 5 461 6.5 0.5 8 411 6.9 -3.7 1 420 1.1 -4.9 3 317 3.9 2.0 1 577 1.3 -13.2 120 0.1 0.0 891 1.1 0.8 309 0.3 -10.3 469 0.4 11.6 509 0.6 17.2 1 304 1.1 11.7 124 713 100.0 0.1 84 546 100.0 2.8 121 833 100.0 -0.6 Mxico Costa Rica Brasil TCMb Promediob % total TCMb Promedio % total TCM Promediob % total 31 366 24.0 17.8 1 427 28.0 46.5 1 797 3.4 26.8 8 327 6.4 27.4 1 091 21.4 410.9 301 0.6 2.4 386 0.3 -4.1 0 0.0 -9.8 107 0.2 8.0 4 119 3.2 44.7 51 1.0 -39.7 629 1.2 59.9 2 212 1.7 1.8 130 2.5 20.0 162 0.3 20.9 8 636 6.6 8.3 77 1.5 24.6 367 0.7 10.1 5 436 4.2 13.7 2 0.0 -53.6 90 0.2 116.8 227 0.2 -4.0 0 0.0 -71.7 2 0.0 81.2 2 024 1.5 16.6 77 1.5 30.9 140 0.3 23.0 130 695 100.0 10.7 5 106 100.0 4.9 53 124 100.0 2.4
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE). a Promedio anual para el perodo 1996-2001, salvo indicacin en contrario. b Perodo 1997-2001.
CEPAL - SERIE Comercio internacional
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En el caso de Costa Rica, las exportaciones se concentran en computadoras y perifricos, con poca diversificacin dentro del subsector. En promedio, su participacin fue de ms de 21% en el perodo 1997-2001, y ms bien progresiva, si se considera que entre esos aos tuvo una elevadsima tasa de crecimiento, por encima de 400%. No obstante, como se seal anteriormente, durante 2001 las ventas tuvieron un retroceso igual de sorprendente que el de las exportaciones mundiales del subsector. Los anexos 2, 3, 4, 5 y 6, presentan la informacin completa sobre los principales pases exportadores de tecnologas de la informacin y comunicacin en el mundo. El examen de las importaciones de productos microelectrnicos efectuadas por Estados Unidos, que es el principal importador de esos rubros a nivel internacional, permite obtener un panorama ms preciso del comercio mundial en el subsector de TIC. Para este ejercicio se seleccionaron 11 subgrupos de productos microelectrnicos, segn el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte, 1997 (NAICS en ingls).11 Un anlisis detallado de dicho segmento arroja muchas luces sobre la dinmica de los principales pases y subsectores que participan en el comercio mundial de TIC, al presentar una visin ms cercana de la calidad de las exportaciones de los 11 subgrupos seleccionados, por regin y principales socios comerciales, desde la perspectiva del mayor comprador. El cuadro 7 muestra las importaciones estadounidenses de los 11 subgrupos, cuyo valor promedio anual alcanz a 111 000 millones de dlares durante el quinquenio 1997-2001, cifra equivalente a casi la mitad de las importaciones de TIC de Estados Unidos, medida segn la cobertura adoptada para el cuadro 6. El anexo 7 presenta una apertura mayor y ms detallada de pases que la presentada en esta seccin. La cuota de mercado de los pases de Amrica Latina y el Caribe en Estados Unidos para el total de los 11 productos analizados alcanz a 10%, con un valor promedio exportado de ms de 10 000 millones de dlares. La mayor parte de estas importaciones provino de Mxico, seguido de Costa Rica y la Repblica Dominicana. Conviene destacar que las importaciones estadounidenses de mquinas para fabricar semiconductores NAICS (1997) N 333295, equipos de alta complejidad tecnolgica, proceden de pases desarrollados, especialmente de Japn, cuya participacin en el total fue de 63%. Europa contribuy con cerca de 34% y los principales proveedores fueron los Pases Bajos, el Reino Unido y Alemania. Las participaciones correspondientes a los pases asiticos en desarrollo (Repblica de Corea, provincia china de Taiwn y Singapur) en este rubro son extremadamente bajas, lo cual indica que existen diferencias cualitativas muy marcadas, aun entre los pases productores de TIC ms avanzados. La cuota de Amrica Latina y el Caribe en este subgrupo es casi inexistente, exceptuando importaciones provenientes de Mxico por un monto de 2 millones de dlares.
11
Para mayores informaciones sobre el Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (NAICS en ingls), vase Oficina del Censo, 1997.
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Cuadro 7
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS a MICROELECTRNICOS SEGN ORIGEN, 1997-2001

Pases/subsectores Mundo Europa Reino Unido Alemania Irlanda Francia Suecia Japn Canad Amrica Latina Mxico Costa Rica Repblica Dominicana Brasil Este y Sudeste de Asia Provincia china de Taiwn Corea Malasia China Singapur Filipinas Tailandia Hong Kong Manufacturadoras de Otros equipos semiconductores computacionales (1) (2) 333 295 % 334 119 % 2 449 839 153 131 2 17 10 1 494 27 3 2 0 0 0 69 11 27 3 1 25 0 0 1 100.0 34.3 6.3 5.4 0.1 0.7 0.4 61.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 1.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 32 955 100.0 2 634 8.0 571 1.7 336 1.0 919 2.8 191 0.6 33 0.1 8 271 25.1 876 2.7 3 187 9.7 3 136 9.5 3 0.0 0 0.0 40 0.1 17 628 53.5 4 423 13.4 1 905 5.8 1 493 4.5 4 601 14.0 3 172 9.6 365 1.1 1 211 3.7 145 0.4 Bobinas, transformadores e inductores (8) 334 416 1201 70 12 20 5 12 1 162 58 446 417 6 15 1 443 44 16 29 235 21 20 18 33 % 100.0 5.8 1.0 1.7 0.4 1.0 0.1 13.5 4.8 37.1 34.7 0.5 1.3 0.1 36.9 3.7 1.3 2.4 19.6 1.7 1.7 1.5 2.8 Tubos electrnicos (3) 334 411 955 190 39 52 0 66 0 329 13 315 304 0 0 11 102 32 19 20 12 5 0 5 0 % 100.0 19.9 4.1 5.5 0.0 6.9 0.0 34.5 1.4 33.0 31.8 0.0 0.0 1.2 10.7 3.4 2.0 2.1 1.3 0.5 0.0 0.5 0.0 Circuitos y tableros impresos (4) 334 412 % 2 296 192 34 93 5 9 6 272 335 101 89 3 1 6 1 377 630 163 53 213 140 8 69 89 100.0 8.4 1.5 4.0 0.2 0.4 0.3 11.8 14.6 4.4 3.9 0.1 0.1 0.3 60.0 27.4 7.1 2.3 9.3 6.1 0.3 3.0 3.9 Semiconductores (5) 334 413 37 515 2 799 431 814 190 638 55 6 917 2 065 1 224 1 084 124 5 8 23 907 3 659 5 775 5 138 540 2 316 4 121 1 036 1 081 % 100.0 7.5 1.2 2.2 0.5 1.7 0.1 18.4 5.5 3.3 2.9 0.3 0.0 0.0 63.7 9.8 15.4 13.7 1.4 6.2 11.0 2.8 2.9 Condensadores (6) 334 414 1 689 104 17 24 3 6 3 682 5 475 433 0 8 5 204 70 43 22 19 21 2 15 8 % 100.0 6.2 1.0 1.4 0.2 0.4 0.2 40.4 0.3 28.1 25.6 0.0 0.5 0.3 12.1 4.1 2.6 1.3 1.1 1.3 0.1 0.9 0.5
Pases/subsectores
Resistencias (7) 334 415 % 100.0 14.2 3.3 2.5 2.2 0.9 0.3 31.2 3.1 23.7 16.1 4.8 0.0 0.7 19.0 8.5 0.9 3.1 1.6 0.8 2.2 0.8 0.3
Conectores (9) 334 417 15 234 1 331 246 285 223 184 21 3 457 663 966 923 26 1 13 8 617 1 751 1 578 1 341 1 074 1 131 899 464 263 % 100.0 8.7 1.6 1.9 1.5 1.2 0.1 22.7 4.4 6.3 6.1 0.2 0.0 0.1 56.6 11.5 10.4 8.8 7.0 7.4 5.9 3.0 1.7
Circuitos impresos ensamblados (10) 334 418 21 271 1 737 719 259 231 173 29 1 975 3 042 3 136 2 540 566 0 27 11 133 2 512 1 785 2 812 1 473 1 471 631 200 114 % 100.0 8.2 3.4 1.2 1.1 0.8 0.1 9.3 14.3 14.7 11.9 2.7 0.0 0.1 52.3 11.8 8.4 13.2 6.9 6.9 3.0 0.9 0.5
Otros componentes (11) 334 419 7 700 1 107 176 231 57 78 145 1 527 432 981 911 18 35 14 3 544 719 190 242 1 480 60 312 305 163 % 100.0 14.4 2.3 3.0 0.7 1.0 1.9 19.8 5.6 12.7 11.8 0.2 0.5 0.2 46.0 9.3 2.5 3.1 19.2 0.8 4.1 4.0 2.1
Todos los sectores (1 a 11) Todos 111 265 10 216 2 240 2 129 1 435 1 265 300 22 232 6 991 10 877 9 775 757 138 121 59 259 12 384 9 947 9 859 8 929 7 273 5 496 2 871 1 662 % 100.0 9.2 2.0 1.9 1.3 1.1 0.3 20.0 6.3 9.8 8.8 0.7 0.1 0.1 53.3 11.1 8.9 8.9 8.0 6.5 4.9 2.6 1.5
Mundo Europa Reino Unido Alemania Irlanda Francia Suecia Japn Canad Amrica Latina Mxico Costa Rica Repblica Dominicana Brasil Este y Sudeste de Asia Provincia china de Taiwn Corea Malasia China Singapur Filipinas Tailandia Hong Kong
714 101 24 18 16 6 2 223 22 169 115 34 0 5 136 61 6 22 11 6 16 5 2
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin obtenida del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (http://dataweb.usitc.gov/) a Promedios anuales.
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La importancia relativa de los pases en desarrollo como exportadores de productos de TIC a Estados Unidos aumenta significativamente en otros grupos. Por ejemplo, en el caso de los semiconductores (N 334413),12 cuyas importaciones promedian 38 000 millones de dlares, los pases del este y sudeste de Asia, excluyendo a Japn, aportaron 64% del total importado. Como ya se seal, la participacin de Mxico es mucho menor, con una cuota de menos de 3%. Algo similar ocurre en otros rubros; sin embargo, en el caso de los equipos de computacin (N 334119), que comprenden un gran nmero de productos miscelneos,13 tarjetas de circuito impreso (N 334412), ensamblaje de circuitos impresos (N 334418),14 y conectores (N 334417), las participaciones de los pases en desarrollo son muy altas. La fortaleza de Mxico parece concentrarse en tubos electrnicos (N 334411),15 y bobinas, transformadores e inductores (N 334416), rubros en los que su participacin en el total importado desde el mundo alcanza a ms de 30%. A pesar de tener un menor peso, el ensamblaje de circuitos impresos (N 334418) figura como un tem de exportacin importante. En cambio, la fortaleza relativa de Costa Rica se sustenta en los subgrupos de resistencias y ensamblaje de circuitos impresos (vase el cuadro 7).
C.
La creacin de redes (networks) y aglomeraciones (clusters) en el rea de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (TIC) en Amrica Latina y el Caribe
Por lo menos en teora, la cooperacin entre empresas y la creacin de redes y aglomeraciones pueden llenar algunas de las brechas en materia de recursos empresariales que generalmente enfrentan las firmas nacionales de menor tamao. Esto puede darse por dos vas: la primera, a travs de las empresas que interactan internacionalmente mediante acuerdos formales de asociacin, tales como contratos de largo plazo, subcontratacin externa y suministro local (local sourcing); y la segunda, a travs de la afiliacin a redes de empresas transnacionales o nacionales de gran tamao, con reputacin internacional. En ambos casos, las empresas nacionales pueden desempear un papel importante en el proceso de desarrollo industrial, especialmente cuando se asocian con cadenas internacionales de produccin o se convierten en parte de ellas. En varios pases en desarrollo se han dado casos de empresas que han logrado transformarse en valiosos proveedores de insumos intermedios manufacturados para empresas extranjeras y, adems, en exportadores directos, en vez de ser nicamente productores de insumos locales. En la actualidad, algunas sucursales de empresas transnacionales estn trasladndose (por ejemplo, va subcontratacin externa o outsourcing) desde etapas simples hacia otras ms complejas, en las que las mismas sucursales se encargan de llevar a cabo procesos productivos y actividades de investigacin y desarrollo (I&D), as como de organizar la planificacin estratgica de otras etapas de la cadena productiva (control de calidad, comercializacin y distribucin internacional, entre otras). Alternativamente, las empresas nacionales pueden interactuar localmente, mediante la creacin de aglomeraciones y redes (clusters y networks). Estos esquemas de cooperacin son fundamentales para las pyme, particularmente durante el perodo en el cual los ciclos de producto son ms cortos. Por esta va, las pyme de los pases en desarrollo podran superar sus propias debilidades aislamiento y falta de capacidad, y as elevar sus niveles de competitividad potencial al establecer encadenamientos entre ellas, lo cual generara mayores economas de escala
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Este subgrupo incluye principalmente microcircuitos integrados, semiconductores para redes, microprocesadores, memorias, transistores, diodos y rectificadores, as como otras herramientas para semiconductores, partes de chips y disipadores de calor. Este subgrupo incluye, entre otros, teclados, ratones (mouse), impresoras, cartuchos de tinta para impresin y monitores. Este subgrupo incluye, entre otros, moduladores-demoduladores (modem) internos y externos, circuitos para impresoras y tableros de circuitos impresos, con los componentes electrnicos insertos. Este subsector incluye entre otros, los tubos de televisin en color.
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y de campo (UNCTAD, 1998). Estos dos posibles mecanismos de aglutinacin de empresas favoreceran a las pyme locales, dotndolas de instrumentos eficaces para promover sus exportaciones, impulsar la cooperacin en materia de I&D, y aumentar su capacidad exportadora. La evidencia emprica demuestra que las relaciones intrafirma son ms comunes en Asia del este que en Amrica Latina (Borrus, Ernst y Haggard, 2000; JETRO, 2000; Ueki, 2001). Los casos ms ilustrativos de redes/aglomeraciones establecidas por empresas transnacionales en Amrica Latina se encuentran, por ejemplo, en Puebla, Ramos Arizpe y Aguascalientes en Mxico, y en Curitiba, Resende y Juiz de Fora en Brasil. Otras aglomeraciones importantes y diversificadas en torno de empresas transnacionales son las que existen en Guadalajara, Mxico, y en algunas plantas de microprocesadores de INTEL en Costa Rica. En Tijuana, Mxico y Manaus, Brasil, las actividades de ensamblaje de televisores en gran escala han inducido la instalacin local de plantas que fabrican los tubos de TV en color y otros insumos requeridos por las ensambladoras (Altenburg y Meyer-Stamer, 1999). Estas aglomeraciones son tpicamente controladas por las empresas transnacionales, no slo en la etapa final de ensamblaje, sino tambin en la de produccin de insumos, por lo que el papel de las pyme como proveedores es todava muy limitado, y muy incipientes los eslabonamientos hacia adelante y atrs con el resto de la economa. En Amrica Latina, las pyme que operan en el subsector elctrico y electrnico y que estn siendo orientadas hacia una mayor participacin en redes informticas, todava son limitadas en nmero y alcance. En Mxico, pas lder en la regin en este plano, han surgido algunas aglomeraciones importantes en las que participan empresas transnacionales de gran prestigio, as como productores de equipos de marca (OEM en ingls) o fabricantes por contrato (contract manufacturers). Existen varias instituciones, tales como la Cadena Productiva de la Electrnica (CADALEC) en Guadalajara, Mxico (Dussel, 1999), y el Programa Provee en Costa Rica (Egloff, 2001), establecido con el objeto de apoyar la integracin de empresas locales, nacionales e internacionales a la red de proveedores ya existente en la regin.16 Sin embargo, en el caso de Guadalajara, las empresas fabricantes de insumos han sido marginadas de la red internacional de produccin. Las firmas extranjeras importan casi en su totalidad las partes y componentes que utilizan. En la industria maquiladora, menos de 10% de las partes requeridas son de origen mexicano, como qued consignado en la seccin precedente. Guadalajara, que en 1998 export cerca de 6 500 millones de dlares en productos electrnicos y de computacin, presenta un nivel mnimo de eslabonamientos con la economa nacional, debido no slo a las caractersticas de los segmentos de la cadena de produccin en los que Mxico participa (ensamblaje de partes y componentes), sino tambin a la significativa brecha tecnolgica entre la calidad que los proveedores locales podran ofrecer y la demandada por las empresas transnacionales (Dussel, 2000). Se estima que, a fines de 2001, haba ms de 700 empresas maquiladoras operando slo en el subsector electrnico mexicano, las que ocupaban a 464 000 empleados (www.ebnews.com). Mientras muchas empresas estn evaluando la posibilidad de establecer plantas manufactureras en Mxico como un factor clave para sus operaciones, otras han mantenido fuera del pas las operaciones con mayor intensidad tecnolgica. Los fabricantes de semiconductores en particular han tenido una presencia limitada, si bien algunos mantienen oficinas de comercializacin y ventas. Esto es atribuible en parte a la falta de cultura en materia de circuitos integrados y a la escasez de personal calificado para realizar actividades especializadas. Si Mxico aspira a ser parte integrante de la cadena internacional del subsector de TIC, es cada vez ms evidente que debe intensificar sus esfuerzos por atraer compaas basadas ms bien en mano de obra calificada. Similarmente, la
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CADELEC recibe apoyo del gobierno central a travs de la Secretara de Desarrollo Econmico, el Programa de Integracin Regional (Confederacin de Cmaras Industriales (CONCAMIN)-Fondo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa (FUNTEC)-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)), as como de empresas representativas del sector electrnico (IBM, LTCP, INTEL, HP, Natsteel y Jabil Circuit) (Dussel, 1999).
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maquila en el subsector electrnico en otros pases de Centroamrica y el Caribe se caracteriza por realizar actividades de simple ensamblaje y por la transferencia de tecnologa lista para ser usada (ready to use), sin I&D local, as como por el rpido avance de tecnologas que tienden a penalizar las posibilidades de endogeneizacin (Buitelaar, Padilla y Urrutia, 1999). En general, se ha destacado la falta de una estrategia que promueva la creacin de vnculos entre las empresas transnacionales y las locales, principalmente en los casos de Mxico, Costa Rica y Honduras, cuyo xito exportador todava no va acompaado de un desarrollo acorde del tejido industrial local (CEPAL, 2002b, p. 2. prrafo 1.1). Aqu, cabe resaltar que tampoco ha sido muy exitosa la experiencia de los pases asiticos de segunda fila por ejemplo, Malasia en cuanto al establecimiento de vnculos locales con las empresas transnacionales en la industria electrnica (vase el recuadro 1). Interesa sealar que los pases de la regin an tienen posibilidades de lograr una mayor participacin en la cadena internacional de valor en los mbitos de los productos primarios y los servicios. La entrada de empresas procesadoras, proveedoras y comercializadoras de pases en desarrollo a las cadenas internacionales depende no slo de la estrategia de las empresas transnacionales, sino tambin de las caractersticas del producto, los requisitos tcnicos, la estructura de mercado y la organizacin comercial (UNCTAD, 2002b). Los principales factores que determinan el xito de la participacin de empresas de pases en desarrollo en cadenas internacionales de produccin son tanto la capacidad para cumplir los requisitos de calidad y las normas sanitarias y medioambientales, como la facilidad para satisfacer las preferencias y gustos de los consumidores. En el caso de las pyme, el establecimiento de redes de informacin compartida y cooperacin en actividades de diseo, comercializacin y servicios de posventa puede desempear un importante papel, al permitir que se aborden conjuntamente problemas relacionados con economas de escala. Las redes facilitaran la cooperacin entre las pyme para as obtener economas de escala, sea en las fases preparatorias, de procesamiento o de comercializacin. Adems, las redes facilitan la formacin de aglomeraciones (clusters) entre pyme al generar la masa crtica de contactos e intereses compartidos entre empresas de esta naturaleza.
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Recuadro 1
ALGUNAS EXPERIENCIAS DE PASES DE ASIA DEL ESTE DE SEGUNDA FILA EN MATERIA DE REDES GLOBALES DE PRODUCCIN EN EL SUBSECTOR ELECTRNICO Una estrategia de desarrollo basada en procesos con alta densidad de mano de obra, va redes globales de produccin, es marcadamente distinta de las experiencias exitosas de industrializacin en Asia del este durante la posguerra, en especial las de Japn, la Repblica de Corea y la provincia china de Taiwn, que lograron salir de las manufacturas con uso intensivo de mano de obra y entrar en actividades con alta intensidad de capital y tecnologa avanzada. Entre los ejemplos exitosos de sustitucin de importaciones desde la etapa de ensamblaje de componentes importados hasta llegar a la produccin nacional figuran el desarrollo de capacidad local en los subsectores textil y de la confeccin en Corea y la industria de computadoras en Taiwn. La provincia china de Taiwn y Singapur ilustran la forma en que la combinacin de polticas comerciales e industriales focalizadas, junto con polticas de inversin extranjera directa diferentes de las adoptadas en otros pases de Asia oriental o sudoriental puede transformar los patrones de produccin. En el caso de Taiwn, se ha logrado una diversificacin que, partiendo de los productos esenciales para la fabricacin de computadoras, lleg a una variedad de segmentos de alto crecimiento. Asimismo, junto con mejorar las capacidades locales de produccin referidas a varios componentes del valor agregado, se crearon servicios de apoyo con uso intensivo de conocimiento. Un caso muy semejante es el de Singapur, pas que ha tenido xito en su estrategia de promover y usar los activos de las empresas transnacionales con el fin de elevar las capacidades tecnolgicas locales (UNCTAD, 2002a, pp. 75-77). En contraposicin con las positivas experiencias reseadas, Mahani (1998), en su estudio sobre el sector manufacturero de Malasia, concluye que ste sufre de varias rigideces estructurales. La primera de ellas es la prdida de sus ventajas comparativas en las actividades con alta densidad de mano de obra, pues el aumento de los salarios no ha ido acompaado de un incremento de la productividad. En segundo lugar, ha existido escasa vinculacin con los restantes sectores de la economa, por lo que el valor agregado es mnimo y la base tecnolgica inadecuada. Finalmente, tambin se observa una falta de encadenamientos entre empresas locales y transnacionales. Con respecto a este ltimo punto, Rasiah (2002) examina los casos de dos aglomeraciones que operan en Malasia, en Penang y Kelang Valley, bajo el control de empresas transnacionales. All pueden apreciarse las diferencias en cuanto al grado de coordinacin sistmica y sinergias generadas con empresas locales. Pese a que ambas aglomeraciones gozaron de aportes e incentivos similares por parte del gobierno federal, en la zona de Penang existen fuertes eslabones entre empresas y redes con las organizaciones de intermediarios, de lo que resulta una interaccin eficiente entre la demanda y oferta dentro de la cadena. Tambin se han creado eslabonamientos con empresas locales y hay una mejor coordinacin con instituciones de apoyo y logstica. La regin de Kelang Valley, por su parte, no muestra iguales resultados, a pesar de la presencia de empresas transnacionales del subsector electrnico, debido a la falta de coordinacin sistmica, la escasa cohesin y los bajos niveles de conectividad y de eslabonamiento entre empresas. Esta situacin ha reducido la capacidad de empresarios, profesionales, tcnicos y mano de obra calificada para crear nuevas empresas. El proceso que no ha ido acompaado de una estrategia institucional coherente para atraer nuevas firmas y crear redes. Rasiah (2002) atribuye la disimilitud entre ambas experiencias en gran parte al papel inicial del gobierno de Penang y su Corporacin de Desarrollo (The Penang Development Corporation), instituciones que fueron cruciales en la promocin del desarrollo y la capacitacin de personal en reas necesarias para impulsar la industrializacin, a partir de las oportunidades generada por la presencia de empresas transnacionales del subsector electrnico. Por ltimo, en un estudio de Jomo (2001, p. 37) se concluye que en Malasia, Tailandia e Indonesia, la excesiva dependencia de la IED para sostener una industrializacin basada en las exportaciones ha limitado la capacidad industrial y tecnolgica endgena. Existe escasa participacin de empresas locales en la cadena de valor de las empresas transnacionales y no se han aplicado polticas adecuadas para incentivar el contenido local. Por su parte, el desarrollo industrial en el mundo globalizado requiere de competitividad internacional, que es determinada por la competitividad de las manufacturas y sus servicios e instituciones conexos. As, es un grave error de poltica econmica hacer depender la competitividad nicamente del costo de los salarios y del tipo de cambio.
Fuente: Autores, sobre la base de Mahani (1998), Rusich (2002), Jomo (2001) y UNCTAD (2002c).
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D. Las tecnologas de la informacin y las comunicaciones como herramienta de promocin de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe
En una economa globalizada, la informacin y el conocimiento son elementos cada vez ms importantes de la cadena de valor. Si bien las tecnologas de la informacin y las comunicaciones (TIC) no son una panacea para solucionar la falta de equidad econmica y social que afecta a los pases de la regin, pueden ser un medio eficaz para transformar el sector exportador y aumentar la competitividad del sector privado gracias a los incrementos de eficiencia que se derivan del procesamientos de datos, la prestacin de servicios incluido el turismo, y la provisin y adquisicin de partes y componentes, entre otros. El comercio electrnico17 es un instrumento que no slo refuerza la competitividad de los sectores tradicionales de exportacin (como artesana o productos primarios), sino que tambin crea nuevos mercados, desarrolla nuevas capacidades productivas y facilita el establecimiento de asociaciones y alianzas locales e internacionales.18 Segn estimaciones recientes, en Amrica Latina y el Caribe se localiza entre 4% y 5% de las computadoras conectadas a la red internacional, conectividad que estara generando aproximadamente 1% del comercio electrnico mundial. Dicha evidencia indica que todava existe espacio para aumentar an ms el uso de las TIC entre las pyme de la regin. Para promover las exportaciones mediante un mayor uso de las TIC, los gobiernos deben apoyar el comercio electrnico instituyendo programas dirigidos a las pyme, cuya particularidad sea tener una cobertura transversal, a diferencia de los programas tradicionales de promocin. As, pueden abarcar, por ejemplo, informacin sobre mercados, financiamiento y desarrollo de recursos humanos y tcnicos, entre otros temas, todo esto realizado en forma global e integral. En la medida en que los negocios migren hacia procesamientos basados en produccin bajo pedido (build-toorder) e inventarios bajo la modalidad de produccin y demanda sincronizadas (just-in-time), en suma, hacia una mayor valoracin de logsticas de llegada y salida (inbound and outbound) ms puntuales, oportunas y precisas, habr mayor campo de accin para promover el uso de las TIC en el interior de la cadena de valor. Adems, se evitara que dicho espectro de posibilidades quede restringido a las relaciones entre privados, ya que las TIC podran ofrecer acceso a las pyme al mbito de las compras gubernamentales, hasta ahora mayoritariamente reservadas para las empresas nacionales de gran tamao. Desde la perspectiva del comercio internacional, el uso de Internet elimina, por lo menos potencialmente, barreras tradicionales como la distancia, las diferencias horarias y los costos de comunicacin, a la vez que facilita la promocin de la imagen del pas y sus empresas y permite desarrollar marcas de prestigio (OCDE, 2000b; PricewaterhouseCoopers, 1999). En Amrica Latina, el concepto de comercio electrnico ha significado bsicamente comercio al por menor en lnea, a diferencia de lo que puede observarse en Asia del este, donde
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En este sentido, la cadena de valor del e-commerce va mucho ms all del comercio electrnico, el cual usualmente slo implica transacciones efectuadas en su totalidad a travs de Internet. El trmino e-business alude a un uso ms creciente y eficaz de las TIC en una amplia gama de operaciones, tales como publicidad, comercializacin, seguimiento, atencin al cliente, gestin de inventarios y otras. Como consecuencia del colapso de las empresas punto.com (dot.com), han desaparecido muchas estrellas nacientes, que nicamente realizaban compraventas en lnea, dando paso a un crecimiento ms moderado que el espectacular ritmo que se esperaba. Aunque Internet y las transacciones del e-commerce han aumentado en los ltimos aos, todava desempean un papel reducido. En los pocos pases en que actualmente se mide el valor de Internet o de las ventas electrnicas, se indica que el total de stas ha representado entre 0.4% y 1.8% de las ventas totales en 2002. Las ventas electrnicas (incluyendo aquellas realizadas a travs de redes conectadas por computadora) alcanzaron a alrededor de 10% en Suecia. En la mayora de los pases, las ventas va intercambio electrnicos de datos (EDI) son por lo menos dos veces mayores que las efectuadas por Internet. El uso de Internet para realizar transacciones vara segn el tipo de operacin por ejemplo, entre un proveedor y una empresa demandante, o entre un consumidor y una empresa que vende un servicio especfico, siendo las actividades de compra ms comunes que las ventas (OCDE, 2002, pp. 7-8).
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comprende una amplia gama de actividades de negocios habilitadas por las TIC, que incluyen Intranet, Extranet, intercambio electrnico de datos (Electronic Data Interchange, EDI) cerrado o abierto, redes de valor agregado virtuales y empleo de sistemas multimedia interactivos en los negocios. Desde esta perspectiva, las pyme deben ser parte integral de las redes constituidas por empresas con alta intensidad de conocimiento, firmas nacionales de mayor tamao y transnacionales, as como incorporarse a las aglomeraciones creadas por las propias pyme, con la finalidad de promover el comercio electrnico y la formacin de redes basadas en la TIC interactiva. Aunque la implementacin de los sistemas de Internet y de intercambio interactivo de datos del tipo EDI podra no ser fcil para la mayora de las empresas de la regin, estos mtodos electrnicos ofrecen a las pyme opciones importantes para crear asociaciones empresariales de diversa ndole, y tambin la posibilidad de formar aglomeraciones. Debe recordarse que en el comercio electrnico una cadena de valor eficiente requiere no slo redes fsicas de telecomunicaciones, sino tambin una amplia gama de servicios, que implican sistemas eficaces, incluyendo una buena logstica de transporte y distribucin, medios seguros de pago y un marco regulatorio transparente, que asegure la aplicabilidad de los contratos electrnicos y la facilitacin de los trmites aduaneros a las partes de la transaccin.
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IV. Los recursos naturales como una nueva dotacin para el avance tecnolgico y la acumulacin de conocimiento
Existe una amplia gama de pases de Amrica Latina y el Caribe en donde los recursos naturales son la principal fuente de divisas. La participacin de los productos primarios en las exportaciones de la regin durante el trienio 1999-2001 fue cercana a 45%, con una mayor importancia relativa en los pases de la Comunidad Andina y el Mercosur, agrupaciones en las que borde 86% y 58%, respectivamente. Entre los pases centroamericanos, Nicaragua y Guatemala, en los que esta proporcin alcanza a 93% y 85%, son economas con un elevado potencial exportador basado en productos primarios (vase el cuadro 1). Entre los principales productos asociados a este mayor dinamismo de los recursos naturales se destacan los de la minera petrleo, cobre, zinc, plata, hierro y oro y la agricultura soja, frutas, banano, caf, cacao, tabaco, carnes y los productos del mar. Por otra parte, y relacionados ms bien con las ventajas comparativas que brinda la naturaleza (paisajes, clima y biodiversidad), se encuentran las actividades tursticas, especialmente importantes para las economas caribeas y centroamericanas, en las cuales el ingreso por ese concepto como proporcin del PIB es marcadamente gravitante (ms de 20% en San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Barbados y Bahamas, y ms de 40% en el caso de Antigua y Barbuda y Santa Luca). 43
A.
Grado de procesamiento de los productos primarios
La diversificacin de los productos primarios mediante la generacin de nuevos bienes con mayor grado de procesamiento y potencial exportador debe perseguirse y promoverse como una estrategia viable para reducir la dependencia y maximizar las ganancias econmicas y sociales en estas reas. La posibilidad de agregar valor a productos primarios frecuentemente depende, a su vez, del grado de procesamiento: cuanto ms alto es el nivel de procesamiento de un producto, ms alto ser su valor agregado. Adems, a mayor valor agregado tiende a existir una mayor estabilidad de precios. Sin embargo, la incorporacin de ms valor trae consigo el problema del escalonamiento arancelario, ya que en este tipo de productos, cuanto ms alto sea el nivel de procesamiento, ms alta ser la tasa efectiva de proteccin en el pas importador. Por ejemplo, a las exportaciones de tomates frescos desde pases desarrollados hacia la Unin Europea se les aplica un arancel de 8.8%, en tanto que las de tomates preparados pagan 14.4%. Los escalonamientos arancelarios tienen la capacidad potencial de reducir la demanda de importaciones de productos procesados provenientes de pases en desarrollo, lo que coarta los esfuerzos de estos pases por diversificar sus exportaciones en favor de productos con mayor valor agregado. Las experiencias de Amrica Latina y el Caribe en procura de lograr mayores grados de procesamiento son variadas. El examen de los 20 productos tradicionales de exportacin de mayor importancia para la regin y de su desempeo exportador hacia el mundo en los ltimos 15 aos, desagregados segn tres niveles de procesamiento (materias primas, productos semiprocesados y productos procesados),19 indica que, en general, el grado de procesamiento de la canasta de materias primas de la muestra aument de 47% en 1985 a 55% en 2001. La categora que ha mostrado mayor dinamismo es la de los productos semielaborados, que representan alrededor de 33% del total exportado. Por su parte, los productos con mayor elaboracin habran sufrido en 2001 una acusada merma en su contribucin al total. Como contrapartida, los productos sin elaboracin perdieron alrededor de 7% de su participacin en el total (vase el cuadro 8), con un descenso an mayor en el subsector de los productos textiles, que baj de 61% en 1985 a 41% en 2001. Lo ltimo se explica principalmente por la proliferacin de la maquila en dicho sector. Al efectuar un anlisis ms desagregado a nivel de productos, se observa que en algunos casos (caf, cacao, azcar, tabaco, lana y algodn en la categora de alimentos y productos agrcolas), se ha logrado elevar los niveles de procesamiento en forma significativa. En lo que respecta a las exportaciones de caf, tabacos, pescados y carnes, el monto de las ventas sin elaboracin excede de 80% del total en los cuatro rubros, mientras que la participacin de las exportaciones de frutas procesadas en relacin con las de frutas frescas ha declinado durante los aos noventa, de 41.5% en 1990 a 26.7% en 2001. Una situacin similar, pero ms moderada, se observa en cuanto a carnes, caucho y cueros y pieles (vase cuadro 8). El subsector de los minerales y metales, a excepcin de la cadena bauxita/alumina/aluminio, muestra poco avance en el grado de procesamiento en los ltimos 15 aos. En el caso particular del cobre, la participacin correspondiente al mineral de cobre y sus concentrados ha aumentado durante la dcada de 1990, mientras que la correspondiente a cobre semiprocesado y sus aleaciones sin forjar (blister y refinado) se redujo. El cobre y sus aleaciones trabajadas (alambre, caeras, otros) exhiben una participacin muy baja.
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Los detalles sobre la clasificacin de dichos productos segn tres niveles de elaboracin pueden verse en CEPAL (1998).
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Cuadro 8
AMRICA LATINA (16 PASES): EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS HACIA EL MUNDO SEGN GRADO DE ELABORACIN, 1985, 1990 Y 2001
(En millones de dlares y porcentajes) Materias primas Productos semielaborados Productos elaborados Total exportado 1985 21 171 6 569 2 948 652 1 524 1 425 1 163 633 291 3 551 1 812 603 1 776 508 1 170 99 10 466 284 413 5 324 1 650 442 2 354 32 889 1990 26 061 4 399 4 859 876 2 189 2 180 590 1 234 524 5 242 2 841 1 128 2 458 744 1 589 123 18 438 339 943 8 933 2 461 335 5 428 46 700 2001 45 895 3 562 7 022 1 504 4 152 5 005 494 3 577 1 601 10 823 4 875 3 280 1 784 498 1 143 141 23 477 187 921 10 262 2 787 117 9 202 71 582
Productos/grado de elaboracin 1985 1990 2001 1985 1990 2001 1985 1990 2001 Agrcolas (A) 62.7 55.8 52.7 18.7 23.1 28.6 18.6 21.1 18.6 Caf 92.0 94.2 88.8 0.0 0.0 0.0 8.0 5.8 11.2 Frutas 68.3 58.5 73.3 0.0 0.0 0.0 31.7 41.5 26.7 Tabaco 92.5 87.2 83.9 0.0 0.0 0.0 7.5 12.8 16.1 Carne 69.7 77.8 86.0 0.0 0.0 0.0 30.3 22.2 14.0 Pescado 81.1 88.4 86.5 0.0 0.0 0.0 18.9 11.6 13.5 Cacao 48.2 39.1 13.0 43.1 53.1 27.2 8.8 7.8 59.8 Azcar 46.4 62.4 55.5 47.4 29.7 28.5 6.2 8.0 16.0 Caucho 1.1 3.6 1.7 4.1 7.3 15.6 94.8 89.0 82.7 Soja 40.7 36.6 40.1 59.2 63.4 58.9 0.1 0.0 1.0 Cuero 1.9 2.6 3.9 27.3 36.2 46.6 70.8 61.2 49.6 Madera 9.1 12.5 3.7 90.8 84.4 94.3 0.1 3.1 2.1 Textiles (B) 61.4 63.2 40.8 19.3 15.1 11.5 19.3 21.7 47.6 Lana 79.0 80.6 69.5 14.2 5.2 4.6 6.8 14.2 25.9 Algodn 56.4 57.8 32.6 23.2 21.0 15.9 20.4 21.2 51.4 Sisal 29.3 26.8 6.4 0.0 0.0 0.0 70.7 73.2 93.6 Minerales (C) 28.5 25.3 29.2 36.4 45.2 44.5 35.1 29.6 26.3 Plomo 83.4 53.0 52.6 16.5 46.4 46.4 0.1 0.6 1.0 Zinc 60.8 61.0 59.0 38.1 38.0 35.7 1.1 1.0 5.3 Mineral de hierro 33.9 32.7 31.8 28.3 36.3 37.9 37.8 31.0 30.4 Bauxita 5.7 6.0 3.6 8.0 3.4 11.1 86.3 90.6 85.3 Estao 17.1 11.8 27.9 52.1 56.2 71.5 30.8 32.1 0.7 Cobre 22.3 14.7 30.7 73.7 79.2 62.4 4.0 6.1 6.9 Total materias primas 52.7 44.4 45.4 24.7 31.5 33.3 22.6 24.1 21.3
Fuente: CEPAL, Divisin de Comercio Internacional e Integracin, sobre la base de informacin obtenida de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE).
Una comparacin con los resultados de un ejercicio semejante realizado para el perodo 1970-1984 (CEPAL, 1986) sugiere que el sector de los productos primarios de la regin en su conjunto habra elevado sus niveles de procesamiento en los ltimos 30 aos, pero este progreso no ha sido uniforme, variando segn los productos. Estos resultados ambiguos reflejan, por una parte, los esfuerzos por los pases de la regin por introducir productos no tradicionales, tanto en la categora de procesados como de no procesados (Kouzmine, 2000), y por la otra, los avances hacia la profundizacin de las ventajas comparativas en los sectores tradicionales basados en recursos naturales. Ambos procesos han sido fuertemente influenciados por la inversin extranjera directa dirigida a estos sectores. Al mismo tiempo, la eficiencia de los servicios relacionados con el comercio (transporte, infraestructura fsica, servicios financieros, incluido el financiamiento para la exportacin) ha sido el factor determinante de la competitividad internacional. Los pases en desarrollo necesitan lograr una mayor y ms eficiente participacin en la cadena de comercializacin y distribucin, sobre todo considerando que los mrgenes de ganancia en los negocios de venta al por menor en los pases desarrollados siguen siendo altos, especialmente en mercados de alta concentracin, en los que muchos de estos mrgenes de ganancia estn siendo captados por empresas transnacionales. Esto ha seguido aconteciendo aun cuando los precios al productor en los pases en desarrollo han bajado sustancialmente. A modo de ilustracin cabe sealar que si bien los precios de los cafs tostados 45
que se pagan a los productores han bajado ms de 80% desde 1997, los precios promedio de venta al por menor en las ciudades de Estados Unidos han disminuido nicamente en un 27%. La diferencia entre el precio de venta al por mayor y el que cargan los supermercados de ese pas aument a 2.54 dlares por libra en mayo de 2002, en comparacin con 1.50 dlares cinco aos atrs (The Wall Street Journal Europe, 2002). En suma, el aspecto ms importante del comercio de productos primarios no es nicamente qu tipo de productos se exporta, sino tambin cmo se estn comercializando.20
B. La creacin de nuevas dotaciones en los sectores basados en recursos naturales

Con la excepcin de algunos pases de Asia del este que han logrado un nivel de ingreso semejante al del mundo desarrollado, las exportaciones de los pases en desarrollo se basan principalmente en la explotacin de recursos naturales o en mano de obra no calificada. Como se analiz anteriormente, transitar desde los productos bsicos hacia la produccin manufacturera no asegura necesariamente un avance hacia actividades de alta tecnologa. Al contrario, la produccin de algunos bienes primarios puede requerir un uso ms intensivo de mano de obra calificada y, al mismo tiempo, crear ms eslabonamientos con el resto de la economa, que la produccin de manufacturas basadas en actividades de ensamblaje, por citar un ejemplo. En un documento reciente del Banco Mundial (de Ferranti y otros, 2002) se argumenta que los responsables de la poltica econmica en Amrica Latina y el Caribe, convencidos de la supuesta superioridad de las actividades manufactureras para la generacin de eslabonamientos, innovacin tecnolgica y otras externalidades, han tendido a menospreciar la importancia de otro tipo de ventajas, como recursos naturales, localizacin, belleza natural y cultura. Desde la perspectiva de dicho estudio, las actividades basadas en recursos naturales tienen tanto potencial como la industria manufacturera para originar altos crecimientos de la productividad, desbordamientos tecnolgicos y eslabonamientos hacia adelante y atrs. Las experiencias de pases como Australia, Canad, Finlandia, Suecia y los Estados Unidos sealados como ejemplos en el estudio citado suelen confirmar esta evaluacin. Las reas esenciales de poltica, como estructuras organizacionales, redes de conocimiento y formacin de capital humano, pese a que se desarrollaron en los mbitos de procesamiento de recursos naturales, fueron transferidas a las industrias de alta tecnologa. El auge exportador de Chile hacia afuera de la regin ha sido liderado por productos basados en recursos naturales. Los pases de Amrica Latina y el Caribe pueden crear, y de hecho lo hacen, nuevas ventajas comparativas mediante polticas que promuevan nuevas dotaciones en las que se incluya el capital humano, el conocimiento y las buenas instituciones e infraestructuras fsicas, adems de los tradicionales factores productivos, como tierra, mano de obra y capital fsico. El desarrollo de encadenamientos productivos tiene una dimensin especialmente particular: la formacin de aglomeraciones productivas (clusters). Habitualmente, por aglomeracin productiva se entiende una concentracin sectorial, geogrfica o ambas de empresas que realizan procesos productivos similares, o actividades estrechamente vinculadas, con importantes y acumulativas economas externas, de aglomeracin y de especializacin, adems de la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas en busca de mayor eficiencia colectiva. Existen varios ejemplos de aglomeraciones productivas maduras en el mundo y tambin de algunas incipientes en Amrica
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Las acciones sealadas ponen nfasis en el fortalecimiento de los encadenamientos hacia adelante del bien exportado, pero tambin es importante potenciar en estos sectores el desarrollo de las actividades proveedoras de insumos y equipos. Es aconsejable promover e incentivar a las empresas transnacionales y a las grandes empresas nacionales para que las pyme se conviertan en eficientes proveedores de insumos y partes.
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Latina y el Caribe. Entre estas ltimas, cabe destacar la que se configur en torno de la industria del calzado en Nuevo Hamburgo (Brasil), el complejo de las oleaginosas en Argentina, las estructuradas en torno del cobre en Chile, la industria siderrgica en Brasil, y la forestal en Brasil y Chile.
1. Agricultura y pesca (Agroindustria)

Conscientes de altas potencialidades que ofrecen los abundantes recursos naturales, en las ltimas dos dcadas, los gobiernos de los pases de la regin han introducido instrumentos de incentivos para cambiar las estructuras de sus exportaciones. La lista de exportaciones no tradicionales incluye, entre otros, productos de pesca exportados principalmente por Chile, Ecuador, Argentina, Per, Mxico y Colombia. El cultivo del camarn es una actividad relativamente reciente en Colombia, y ha registrado un crecimiento continuo, a excepcin de los aos 1995 y 1996, transformando la acuicultura en uno de los sectores ms dinmicos en la agricultura. Este logro tiene que ver en parte con los esfuerzos de promocin emprendidos por el gobierno desde los aos ochenta, entre los cuales se incluyen tasas de inters subvencionadas para el capital y la inversin fija, perodos de gracia por medio de los certificados de reembolso tributario (CERT), devolucin anticipada del 20% de los impuestos sobre el valor de exportacin y exencin de impuestos sobre las importaciones. Ecuador, el productor de este rubro ms grande en las Amricas y el segundo despus de Tailandia a nivel mundial, ha seguido aplicando desde 1997 un nuevo programa de control de calidad y medio ambiente, esfuerzos que permiten al pas exportar sus productos acucola a sus mercados principales (CEPAL, 1999, pp.174-176; Kouzmine, 2000). La produccin frutcola y su comercializacin suele tener alto contenido tecnolgico. La biotecnologa utilizada podra ser de alta tecnologa como la utilizada en la fabricacin de semiconductores. El xito en Chile en esta rea se atribuye en parte a programas especficos de incentivos dirigidos a la atraccin de inversin privada al sector, con el fin de expandir la capacidad de produccin y fomentar la investigacin y desarrollo (de Ferranti y otros, 2002, pp.7882). Una marcada transformacin de la industria vitivincola desde un patrn de produccin anticuada de los perodos anteriores hacia el auge de hoy se debe no slo a las condiciones naturales (geogrfica y climtica), las ventajas basadas en la relacin precio/calidad, y la creacin de imagen de la industria nacional a nivel mundial, sino tambin al marco regulatorio transparente sobre la inversin extranjera directa, lo que atrajo numerosas empresas europeas y norteamericanas, en distintas formas de asociacin empresarial, sean inversiones autnomas o joint-ventures con los capitales nacionales. Otro factor importante ha sido la disponibilidad de tcnicos y mano de obra calificada (Vergara, 2001). Otro ejemplo es la creacin exitosa de la aglomeracin forestal en Chile. Su xito se atribuye no slo a las ventajas basadas en sus recursos naturales, sino tambin a la poltica industrial que fue probablemente el nico caso desde 1974 en que sta se aplic a gran escala. Incluy incentivos especiales para desarrollar este sector, un marco legal favorable a la empresa privada y a las exportaciones, la eliminacin de la restriccin en materia de liquidez para las inversiones y la acumulacin de capital humano capacitado. Otro factor digno de mencin fueron los esfuerzos llevados a cabo desde los aos cincuenta por las universidades, al ofrecer carreras de ingeniera forestal. A la postre, el grupo de especialistas egresado se convirti en semillero de empresarios del sector forestal y madero (Agosn, 1997). Un caso en el que los productores regionales han tenido dificultades es el de los productos lcteos, en lo que en general, salvo Argentina, Brasil y Mxico, los pases carecen de proveedores de insumos especializados, de innovadores y adaptadores de tecnologas (Dirven, 1999). La creacin de encadenamientos locales se ha visto dificultada por la sustitucin de proveedores 47
locales de tecnologa e insumos por proveedores extranjeros de las redes de proveedores de las empresas transnacionales. Importa enfatizar los roles que desempean los sectores de servicios en actividades que son intensivas en recursos naturales. Es necesario destacar que muchas actividades relacionadas con la tecnologa se producen por la va de la terciarizacin de servicios, los cuales son provistos por empresas de mediano y pequeo tamao. El caso de la industria del salmn de cultivo en Chile ofrece un empleo interesante en donde se puede crear una nueva ventaja competitiva en un sector de tal naturaleza y sostenerse por eficientes actividades de servicios. Esta industria tiene muchos efectos de propagacin positivos. Ha dado origen a industrias locales de construccin de jaulas flotantes, produccin de nutrientes, redes de pesca, material de embalaje y servicios de transporte. Las etapas centrales de este producto son las pisciculturas y hatchering (ncleo tecnolgico del cluster), planteles de cultivo, engorda y cosecha (ncleo de produccin; y las plantas de proceso (ncleo de generacin de valor agregado del producto). Las salmoneras han tendido a concentrarse en su actividad principal: engorda de salmones y han externalizado los servicios restantes, como mantenimiento, servicios veterinarios, asesora patolgica, servicios de cosecha, transporte martimo y terrestre y asesoras. En este cluster, sumadas a las ventajas comparativas naturales del pas, estn las ventajas comparativas adquiridas, en donde se cuenta el aprendizaje tecnolgico, es decir un aumento de la capacidad local para cubrir los eslabones de la cadena de valor (como el abastecimiento de ovas); el desarrollo de oferta local de insumos y servicios claves hacia estndares competitivos (alimentos, vacunas, transporte), capital humano, desarrollo de la capacidad nacional de formacin de profesionales con perfil especializado (bioqumicos, ictiopatlogos, tcnicos en acuicultura, etc.) por parte de universidades e institutos profesionales en su mayora localizados en reas circundantes. Por ltimo, pero no por ello menos importante, el xito de la industria salmonera ha sido fruto de esfuerzos combinados por un organismo semi-gubernamental (la Fundacin Chile) con las ventajas naturales del sector.
2. Minera
Como se puede observar en Chile y Per, an un sector tan tradicional como la minera cuprfera, posee la posibilidad de permitir la promocin de sofisticadas redes de proveedores y de empresas de servicios especializados. En el caso de Chile, esto ha sido posible por las polticas estatales aplicadas al sector, las cuales han permitido la formacin de recursos locales en consultora, en donde se observa una incipiente iniciativa en la exportacin de servicios especializados. La experiencia es especialmente vlida para empresas de propiedad estatal como CODELCO en Chile (Katz et.al. 2001). El gran auge del sector permiti el surgimiento de proveedores especializados de servicios y bienes, fortaleci la formacin de recursos humanos y gener cambios positivos en la cultura minera. Asimismo, el nivel avanzado en tecnologa ha permitido la compaa exportar servicios de ingeniera y de consultara a otros pases de la regin (Beckel, 2001). Tal como en el caso ya anotado de la industria lctea en la agroindustria de algunos pases, en donde los encadenamientos han sido dificultosos, en el caso de la minera hay factores que complican e impiden la conformacin de aglomeraciones, o el acceso de las empresas de menor tamao y sus proveedores a las aglomeraciones existentes entre empresas de gran tamao. La participacin en una aglomeracin es difcil para la mayora de empresas que no poseen productos esenciales con la competitividad a nivel semejante a la de empresas mineras grandes, y que no disponen poder de negociacin con ellas. Una aglomeracin en este sector es factible cuando grandes empresas se convencen que el desarrollo local es estratgico para su competitividad global en el largo plazo (Culverwell, 2001).
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En trminos generales, la dbil capacidad de generar en forma endgena aglomeraciones mineras en Amrica Latina tiene relacin con la actitud de las sucursales de empresas transnacionales en cuando a la colaboracin con empresas y instituciones locales. Las empresas transnacionales tradicionalmente mantienen su capacidad de investigacin y desarrollo en sus respectivas sedes de sus pases de origen, no desean establecer eslabones con empresas locales. Estas empresas tienen pocos incentivos en participar en la transferencia de tecnologa con las empresas locales e instituciones en los pases en desarrollo. Quizs, esta estrategia tradicional este cambiando, en la medida en que existe una conciencia mayor entre los empresarios de que la sustentabilidad en el largo plazo depende de la capacidad de promover capital fsico y el desarrollo econmico y de proteger el medio ambiente (vase el recuadro 2).
Recuadro 2
DIFICULTADES EN LA CONFORMACIN DE AGLOMERACIONES EN EL SECTOR MINERO A manera de referentes, se presenta dos casos en el que la conformacin de aglomeraciones en el sector minero han sido difciles. Uno es el del sector cuprfero en Per, y otro en el sector del aluminio en Brasil. En ambos pases, ha sido prcticamente dificultosa la articulacin de las empresas de diversos tamaos. Esto demuestra que la dificultad de conformacin de aglomeraciones empresariales en todas las reas relacionadas con los recursos naturales. En el sector cuprfero peruano, en las ltimas dcadas se ha recibido grandes inversiones de compaas transnacionales, las cuales son parte integral de cadenas productivas a nivel mundial, cuyas redes de suministros de insumos son de origen extranjero ms que nacional. En contraste, el factor ms determinante de competitividad para empresas nacionales en este sector ha sido ms bien los precios internacionales de cobre. El poco grado de aglomeracin que estas compaas han mantenido con sus proveedores locales de insumos y equipamiento est en crisis. La industria en su conjunto muestra diferentes formas de interaccin, con ciertas ventajas de aglomeracin, especialmente en Lima y la Sierra Central, y en menor grado, para las trasnacionales de larga trayectoria en el pas. (Kuramoto, 2001). Otro ejemplo relacionado con el sector de aluminio muestra que la creacin de aglomeraciones es an ms difcil. El caso de Aluvale en Par, Brasil, productor de bauxita, es un caso ilustrativo. Chami (2001) observa que mientras existen eslabonamientos fuertes entre los vendedores y compradores a lo largo de la cadena productiva, existen pocas razones tcnicas y econmicas para crear una aglomeracin que involucran bauxita, alumina y aluminio en la misma localidad. La justificacin por eslabonamientos hacia adelante y atrs no depende crticamente de la proximidad geogrfica de la extraccin de bauxita, ni tampoco de su transformacin en alumina, ni la produccin en aluminio. Tampoco los conocimientos esenciales para los diferentes eslabonamientos son transmitidos a travs de la cadena de produccin; para la explotacin de bauxita, el conocimiento clave es geolgico mientras que para la produccin de alumina los esenciales son conocimientos sobre los procesos electroqumicos. Los eslabonamientos hacia atrs, como fabricacin de maquinaria, requieren ms bien la aglomeracin y una trayectoria de empresas metalrgicas. Los eslabonamientos hacia adelante son muy diversos, dependiendo del uso de aluminio, y la mayora requiere condiciones econmicas y tecnolgicas que no dependen de la cadena bauxita-aluminio. Este ejemplo muestra que la viabilidad de aglomeracin en el sector minero se determina en gran medida por los aspectos tcnicos de los materiales en cuestin.
Fuente: Autores, sobre la base de Kusamoto (2001), y Chami (2001).
3. Turismo
El turismo es la principal actividad de servicio en la generacin de divisas y empleos para las pequeas economas caribeas insulares, y en menor medida para Centroamrica. Como proporcin del PIB, los ingresos por turismo fueron equivalentes a ms del 20% para Santa Lucia, San Vicent y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Barbados, Bahamas y Antigua y Barbuda, y ms del 40% en el caso de Antigua y Barbuda y Santa Lucia. En realidad, las economas caribeas pueden ser consideradas verdaderas economas de servicios, por la proporcin importante de los ingresos de 49
los servicios en el total de exportaciones de bienes y servicios, aunque adems de la vulnerabilidad de estos pases ante los desastres naturales, en el racimo (cluster) de turismo, la actividad dominante corresponda a un segmento de bajo valor agregado. Este sector es muy complejo con eslabones que van del contexto local a lo global con relaciones intersectoriales mltiples entre bienes y servicios. Dentro de las empresas involucradas, existen estabones horizontales (Ej., cadenas de hoteles) y vertical (Ej., operadores de tour). Es un sector intensivo en capital, informacin, recursos naturales, culturales y humanos. Mientras algunos de estos factores ya estn presentes, otros tienen que ser todava generados.21 Dentro las actividades de turismo, pueden existir tres mbitos en los que se producen efectos locales: i) los directos, generados por los gastos locales de los turistas; ii) los indirectos que se derivan del consumo de bienes y servicios por las empresas involucradas (alimentos, prestacin de servicios, restaurantes, locales de entretenimiento, etc.); iii) los inducidos del ingreso para los empleados que trabajan en el sector. En varios casos, las empresas que participan en la cadena son de origen extranjero, y tienen escasos eslabonamientos locales. Por lo tanto, la participacin local tiende a ser limitada a las actividades intensivas en mano de obra no calificada. Actividades tales como planificacin, consultora e ingeniera, as como servicios financieros incluyendo los inmobiliarios para la construccin y complejos tursticos son an muy dbiles. Amrica Latina y el Caribe ha ganado una participacin importante en el turismo internacional durante las ltimas dcadas y puede continuar hacindolo con programas agresivos de diversificacin de productos (ecoturismo, turismo enfocado en de la historia y cultura, turismo de aventura), acompaados por la mejora de infraestructuras y recursos humanos. Amrica de Sur, Amrica Central y el Caribe represent cerca de 2.4%, 0.7% y 3.7% de los recibos internacionales en el turismo en 2001, respectivamente (World Tourism Organization, 2002). Un elemento clave de xito radica no solamente en el aprovechamiento de los recursos naturales y las ventajas comparativas que brinda la naturaleza (paisajes, clima y biodiversidad), sino tambin insumos complementarios como: el capital humano, el conocimiento tecnolgico y la infraestructura.
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Para mayores detalles vase CEPAL (2001e), "Nota de Secretara: Aproximacin Conceptual y Analtica al Turismo. Reflexiones Desde la Perspectiva del Caribe y Centroamrica," LC/Mex/R.813 (Sem.129/2), Reunin de Expertos sobre el turismo en Centroamrica y el Caribe: Una visin conceptual, Mxico, D.F, 11 octubre 2001. CEPAL (2001).
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V. Conclusiones: polticas de creacin de encadenamientos y aglomeraciones productivas
El sistema productivo debe visualizarse como una serie de redes nacionales en las que existen vinculaciones interempresariales, intrasectoriales e intersectoriales. Estas redes, y su incidencia en la transformacin endgena del desarrollo productivo de un pas, son cruciales, ya que un pequeo cambio cualitativo en la direccin equivocada puede dar lugar a enormes diferencias en la tasa de acumulacin de capacidad tecnolgica con respecto a los pases desarrollados, como se ha demostrado en la literatura tradicional sobre crecimiento econmico. Por ello, se hace imperioso aumentar la competitividad sistmica de los pases como primer requisito para poner el sistema productivo en la direccin correcta. La competitividad es determinada por las caractersticas de las vinculaciones ya mencionadasintraempresas, intrasectoriales e intersectoriales en la cadena de produccin ms amplia, y se basa en la eficiencia de las empresas y en una red competitiva de unidades de investigacin y desarrollo, proveedores, productores, distribuidores, mayoristas, minoristas y centros de servicios. Para que el ritmo de acumulacin de capital, tanto fsico como humano, sea ms rpido e intensivo, es necesario adoptar medidas que incidan simultneamente en todos sus componentes mediante la aplicacin no slo de polticas neutrales y horizontales (es decir, independientes del sector en cuestin), sino tambin de polticas selectivas, que tengan un efecto duradero sobre la competitividad sistmica.
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Desde esta ptica, las polticas de encadenamientos son fundamentales e implican la puesta en prctica de mltiples medidas destinadas a creacin de networks y conglomerados productivos clusters que involucran una amplia gama de empresas (las empresas transnacionales, grandes empresas nacionales y pymes), tanto en los sectores manufactureros como en recursos naturales y servicios. En primer lugar, es importante incentivar a las empresas transnacionales establecer empresas de apoyo (supporting industries) para lograr mayor contenido local y crear cadenas de valor ms complejas en la economa nacional, como poltica de desarrollo regional y local. A partir de los networks con empresas transnacionales o entre las propias pymes, las ltimas podran transformarse en eficientes proveedoras de insumos y partes que eventualmente sern exportados por las empresas nacionales o empresas transnacionales. La formacin de clusters en la regin est todava en la etapa incipiente; la mayora de ellos formados por pymes producen bienes de consumo local, con escasa cooperacin y especializacin productiva intra-firma. Los clusters formados por empresas transnacionales, donde existen tecnologas ms complejas (Ej.: industria electrnica), todava poseen escasos encadenamientos con el mercado domestico. La posibilidad de crear encadenamientos est presente en varios de los sistemas internacionales de produccin integrada (en las industrias automotriz, electrnica y aeronutica, entre otras). La industria turstica de particular importancia para los pases de la Cuenca del Caribe, pero tambin con potencial creciente para otros pases ofrece asimismo importantes posibilidades de ampliar la oferta nacional de los insumos que exige esta actividad. Las acciones antes sealadas ponen el nfasis en el fortalecimiento de los encadenamientos hacia atrs del bien exportado, pero tambin es posible fomentar el desarrollo de encadenamientos hacia adelante. Estas iniciativas son crticas para progresar en la cadena de valor que se origina en especial, pero no exclusivamentea partir de la explotacin de los recursos naturales. Como se ha visto, estas acciones pueden resultar particularmente relevantes para los pases sudamericanos que son exportadores de recursos naturales y de manufacturas basadas en ellos. Sin embargo, en la mayora de los casos an queda un largo camino por recorrer en cada una de esas cadenas de valor para llegar a la exportacin de bienes con mayor elaboracin y contenido tecnolgico en las industrias de alimentos, madera y papel, petrleo y derivados y de base minera. Estas acciones son aplicables tambin a las actividades de ensamblaje, ya que en este caso sera posible evolucionar hacia productos ms complejos. La industria turstica ofrece igualmente la posibilidad de progresar desde la oferta hotelera a la organizacin de paquetes tursticos, actividades de esparcimiento y culturales entre otras. Potenciar la creacin de asociaciones empresariales (tales como empresas conjuntas (jointventures), subcontratacin, concesin de licencias (licensing) y concesiones exclusivas (franchising), que tiendan a fortalecer la capacitad endgena de desarrollo tecnolgico y de conocimiento. Los gobiernos podran incentivar aquellos tipos de IED que creen los vnculos con la economa nacional y como consecuencia, sus exportaciones contengan mayores contenido local y el spillover tecnolgico. La aplicacin de estas polticas no se limita slo al sector manufacturero; existen grandes potencialidades en crear y fortalecer networks y clusters en los sectores de recursos naturales. Algunos ejemplos en este sentido incluyen el caso de la negociacin entre Costa Rica y la empresa transnacional Intel resulta interesante, ya que el Gobierno y la Cmara de la Industria de Costa Rica, junto con otras instituciones nacionales, haban venido llevando a cabo una serie de programas destinados a capacitar a las pymes en aspectos tecnolgicos, comerciales y de gestin que les permitiesen integrarse a las cadenas productivas de las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras. Por ltimo, las asociaciones entre pymes tienen por propsito compartir informacin, recursos, mercados o servicios de apoyo que
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posibiliten una articulacin eficaz de capacidades y conocimientos, generalmente con el respaldo de una estructura institucional local (por ejemplo, distritos industriales). Las polticas de encadenamientos deben tener el enfoque de competitividad sistmica que surge principalmente de una disponibilidad de distintas gamas de servicios en distintas localidades. Una gran parte de cadenas de valor de productos finales consiste en servicios que incluyen la infraestructura fsica como transporte y telecomunicaciones, las cadenas de marketing y distribucin, los diseos y la publicidad, servicios de ingeniera y consultora, servicios financieros de distinto ndole y incluso los procedimientos aduaneros. Es decir, servicios de calidad son el factor ms determinante de la competitividad sistmica. Un creciente nmero de estos servicios estn ofrecidos por las empresas de mediano y pequeo tamao, bajo distintos esquemas de subcontratacin y otras formas de asociacin empresarial, distinto al esquema el lo cual los servicios se internalizan dentro de la empresa. Desarrollo de servicios con alto componente tecnolgico que apoyen el proceso de produccin debe ser un objetivo principal de encadenamiento. Es importante fomentar el desarrollo de servicios logsticos, de control de calidad, comercializacin y consultora tcnica, que se engloban en el concepto genrico de servicios a las empresas. Otra rea clave es la promocin de pymes como exportadoras y generadoras del conocimiento. Las pymes de la regin tienden a producir sustitutos de importacin y productos no transables, mientras que las manufacturas exportadores siguen siendo producidas por las grandes empresas. Las pymes latinoamericanas que han demostrado un buen desempeo en exportacin son aquellas que tienen fuertes vnculos entre ellas en clusters o por medio de la subcontratacin con empresas transnacionales. Las pymes latinoamericanas y caribeas casi no exportan directamente. Esta baja capacidad para exportar tiene relacin con su nivel muy limitado de eslabonamientos con otras empresas, los que se crean y fomentan a travs de networks o clusters. Estas vinculaciones empresariales que agrupan pymes similares podran ser un instrumento muy til en la capacitacin de las empresas para exportar, conquistar nuevos mercados y compartir los costos financieros asociados a la investigacin y el desarrollo. Precisamente, los sectores que manifiestan mayores niveles de eslabonamiento hacia atrs son las industrias de automotriz (partes y componentes), maquinarias e instrumentos de precisin, y productos elctricos y electrnicos de consumo, las cuales tienen un rasgo fuerte de comercio intra-industrial e intra-firma en Amrica Latina y el Caribe. La utilizacin de las TIC por parte de las pymes fortalecera y potenciara su desarrollo y posibilidades de mejorar su insercin internacional. Entre las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las pymes en la regin, se encuentran: mejor informacin sobre mercados, creacin de nuevos productos y servicios, optimizacin de procesos administrativos, reduccin de costos al eliminar intermediacin, atraccin de inversin y crditos, etc. Un mayor beneficio de esta tecnologa sera una herramienta eficaz de promocin de exportaciones, tanto en sectores de recursos naturales, commodities industriales, artesanas, como en servicios comerciales (consultara, ingeniera, turismo, procesamiento de datos, etc). Para incentivar el uso de TIC como instrumento de promocin de exportaciones, se requieren: i) capacitacin de recursos humanos en su uso; ii) difusin de best practices de comercio electrnico para pymes; iii) sistemas ms seguros y amigables de pagos para ellas; y iv) fortalecimiento de rgimen de seguridad y privacidad (reduccin de fraude, proteccin de propiedad intelectual, leyes firma-electrnica, etc). Otro campo de accin se refiere al fortalecimiento del sector maquila con la economa nacional. Slo a travs del fortalecimiento general de las capacidades productivas y tecnolgicas locales la industria maquiladora puede transitar con xito hacia actividades de mayor valor agregado, y puede fortalecer los vnculos con el resto de la economa, as como incrementar la capacidad de absorcin de la economa nacional. La difusin de conocimientos adquiridos por la 53
industria maquiladora a otros sectores de la economa es todava escasa, debido al fuerte dualismo dentro la maquila y la produccin interna y tambin poca capacidad de absorcin de las economas nacionales. Para superar esta situacin, los gobiernos deben considerar la maquila como parte integral de la estrategia para mejorar el desarrollo productivo, ms all de considerarla parte exclusiva en las polticas de empleo o generadora de divisas. Se necesita tomarla como estrategia para desarrollar las capacidades productivas tanto locales como nacionales. Asimismo, es importante fortalecer los vnculos que tiene la maquila con las empresas transnacionales y con las pyme con el objeto de fomentar la capacidad tecnolgica y valor agregado. Es urgente incorporar estas empresas en las cadenas de valor local y nacional. Al mismo tiempo, es deseable desarrollar los recursos humanos y las instituciones locales que apoyan el progreso tecnolgico del sector maquila. El fortalecimiento de los sistemas de innovacin es otro ingrediente de la poltica de encadenamiento. Es importante desarrollar tecnologa con mayor contenido local a partir de creacin y fortalecimiento de eslabonamientos entre sectores, instituciones, empresas y centros acadmicos y de investigacin. En este mbito, es urgente potenciar el uso de TIC para corregir las fallas de mercado que enfrentan las pyme reas tales como informacin, capital, laboral, y tecnologa. Para aumentar el gasto en actividades de innovacin en las empresas productoras de bienes y servicios, los principales instrumentos de poltica son: a) subvenciones a proyectos que cuenten con contrapartes en las empresas; b) incentivos tributarios a la inversin en investigacin y desarrollo; c) atraccin de IED en actividades de uso intensivo de tecnologa; d) entrega de lneas de financiamiento preferencial para la innovacin tecnolgica; e) establecimiento de empresas incubadoras de capital (seed capital) para impulsar la creacin de nuevas empresas de base tecnolgica; f) establecimiento de parques tecnolgicos e incubadoras de empresas; y g) compras del sector pblico. Si bien estos instrumentos ya forman parte de poltica de innovacin en algunos pases de la regin, su alcance en la mayora de los pases ha sido limitado.
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Anexos
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Anexo 1
COMPONENTES DE LA DEFINICIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES

(Segn cdigos del Sistema Armonizado)
Componentes del grupo TIC

1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas
Cdigos Sistema Armonizado (SA)

8471, 8473 8469, 8470, 9009 8517, 852510, 852520, 8526 8540, 8541, 8542 8504, 8532, 8533, 8534, 8535, 8518, 8522, 8523, 8529, 8536 8521, 852530, 852540, 8528, 9006 8519, 8520 8543, 9014, 9015, 9024, 9025, 9026, 9027, 9030, 9031, 9032
PRINCIPALES PRODUCTOS
Computadoras terminadas y semiacabadas, perifricos (discos duros, pantallas y teclados, etc.) y sus partes. Copiadoras, maquinas registradoras, calculadoras Telfonos celulares, equipos inalmbricos, equipos de radar y sus partes. Tubos electrnicos, semiconductores transistores, circuitos integrados, etc.) (diodos,
5 componentes elctricos (miscelneos)
Condensadores, resistencias, circuitos impresos, conectores y protectores (interruptores y fusibles), discos y cintas magnticas, partes de video y equipos de audio, etc. Equipos de TV, VTR, DVD, cmaras de video, etc. Cintas de gravado, CD, MD. Equipos de medicin industrial, aparatos de medicin de circuitos integrados y semiconductores, equipos pticos, instrumentos de medicin electromagntica, equipo aeronutico, analizadores de los materiales, equipos para uso en laboratorios de fsica y qumica.
6 equipos de video 7 equipos de audio
8 equipos de medicin
Fuente: JETRO White Paper on International Trade 2001, Summary, Japan External Trade Organization, Tokyo, Japan, Note 2, p. 30
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Anexo 2

Subpartidas/regin/pas 1996 Mundo Exportaciones totales TIC (1 a 8)
1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Estados Unidos Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Unin Europea Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales 164 610 14 910 62 743 124 121 110 807 34 322 73 723 59 183 4160 256 112 250 38 204 1 042 11 730 25 855 18 284 1 349 606 15 179 582 118 229 129 72 549 5 013 33 387 34 230 44 491 10 952 957 27 552 2078 064 251 451 17 040 81 487 181 863 143 233 42 607 91 846 65 951 4907 506 129 545 42 070 1 123 14 434 31 295 20 798 1 667 695 17 462 643 179 250 846 80 178 5 056 40 702 38 080 47 017 10 380 889 28 544 2092 616 252 646 15 572 91 757 173 685 141 092 42 076 90 446 66 004 4867 569 125 753 38 986 1 286 14 518 31 693 19 873 1 636 599 17 161 634 674 265 861 86 604 4 527 49 051 36 627 48 057 10 458 1 012 29 525 2148 088 284 209 16 074 109 350 205 869 152 552 45 545 97 472 70 668 5159 056 136 083 39 141 1 099 15 976 39 207 20 565 1 478 620 17 998 642 159 280 763 91 015 4 298 56 516 38 968 48 424 10 164 969 30 409 2140 320 331 947 16 880 147 579 283 943 184 443 54 599 115 748 83 430 5752 273 161 856 45 009 1 215 18 556 47 762 24 450 1 552 547 22 765 712 212 314 858 96 233 4 291 68 833 50 519 51 197 10 841 867 32 077 2196 901 300 853 15 495 133 978 216 840 161 587 53 833 113 235 74 394 5473 536 132 258 37 802 1 167 15 015 35 882 20 357 1 759 459 19 817 666 003 301 744 97 361 4 041 64 921 45 009 49 626 10 272 910 29 604 2242 880 0.5 -8.6 12.6 -4.5 -1.5 -1.2 -1.5 0.1 -0.8 -2.9 -7.3 14.5 0.6 1.3 -4.4 -1.8 -13.8 -1.7 -1.3 6.0 8.0 -10.5 20.5 -3.8 2.2 0.7 13.8 3.4 2.7 12.5 3.2 19.2 18.5 8.1 8.2 7.8 7.1 6.0 8.2 0.4 -14.6 10.0 23.7 3.5 -9.7 3.4 4.9 1.2 5.6 5.1 -5.1 15.2 6.4 0.8 -2.8 -4.3 3.0 -0.4 16.8 5.0 35.0 37.9 20.9 19.9 18.8 18.1 11.5 18.9 15.0 10.6 16.1 21.8 18.9 5.0 -11.7 26.5 10.9 12.1 5.7 -0.2 21.8 29.6 5.7 6.7 -10.5 5.5 2.6 -9.4 -8.2 -9.2 -23.6 -12.4 -1.4 -2.2 -10.8 -4.8 -18.3 -16.0 -4.0 -19.1 -24.9 -16.7 13.3 -16.1 -12.9 -6.5 -4.2 1.2 -5.8 -5.7 -10.9 -3.1 -5.2 4.9 -7.7 2.1 5.2 0.3 1.9 3.6 2.9 0.9 1.9 1.4 100.0 19.8 6.1 0.2 2.3 5.0 3.1 0.3 0.1 2.7 100.0 12.4 4.0 0.2 2.3 1.7 2.2 0.5 0.0 1.4 100.0 5.5 0.3 2.1 4.0 3.0 0.9 1.9 1.4 100.0 21.2 6.1 0.2 2.5 6.1 3.2 0.2 0.1 2.8 100.0 13.1 4.3 0.2 2.6 1.8 2.3 0.5 0.0 1.4 100.0 5.8 0.3 2.6 4.9 3.2 0.9 2.0 1.5 100.0 22.7 6.3 0.2 2.6 6.7 3.4 0.2 0.1 3.2 100.0 14.3 4.4 0.2 3.1 2.3 2.3 0.5 0.0 1.5 100.0 5.5 0.3 2.4 4.0 3.0 1.0 2.1 1.4 100.0 19.9 5.7 0.2 2.3 5.4 3.1 0.3 0.1 3.0 100.0 13.5 4.3 0.2 2.9 2.0 2.2 0.5 0.0 1.3 100.0 644 418
1997
875 479
Millones de dlares 1998 1999

873 278 981 739
2000
1218 570
2001
1070 214
(En millones de dlares, porcentajes del total y tasas de variacin anual) Tasa de variacin anual (%) Participacin en el total (%) 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 -0.3 12.4 24.1 -12.2 17.9 19.0 21.2 19.6
Fuente: CEPAL, Autores sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE)
Anexo 3

(En millones de dlares, porcentajes del total y tasas de variacin anual) Subpartidas/regin/pas 1996 Japn Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Corea Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Provincia China de Taiwn Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales 117 712 28 673 6 057 5 581 35 657 19 817 10 650 1 905 9 372 410 947 34 394 5 426 228 1 458 17 305 5 414 3 899 312 351 129 715 1997 120 196 31 091 6 577 6 050 33 607 20 524 10 571 1 855 9 922 421 053 36 458 6 175 197 1 840 19 663 5 121 2 779 364 319 136 151 45 390 21 784 310 1 986 11 340 7 851 1 610 126 383 122 080 Millones de dlares 1998 107 802 27 506 5 759 5 960 28 378 19 028 11 017 1 638 8 516 388 136 34 082 5 187 202 2 237 19 415 4 313 2 082 328 317 132 302 43 979 21 805 190 2 102 10 827 7 561 1 044 109 341 110 582 1999 117 117 26 342 6 604 6 480 32 726 21 419 12 046 1 520 9 981 417 610 45 472 10 325 202 4 568 21 843 5 214 2 633 343 344 143 685 51 248 24 125 212 2 217 14 394 8 459 1 343 106 392 119 395 2000 141 441 28 249 6 679 8 301 42 454 26 660 14 082 1 366 13 650 479 248 61 719 19 261 306 6 477 24 688 6 960 3 244 310 473 172 267 68 674 29 138 188 3 432 21 913 11 446 1 790 133 635 148 727 2001 106 855 22 756 5 428 6 052 29 981 19 577 11 910 887 10 263 402 609 46 869 13 150 260 8 327 14 742 6 508 3 151 307 425 150 435 54 156 23 831 185 3 514 15 406 9 184 1 315 126 594 122 782 1998 -10.3 -11.5 -12.4 -1.5 -15.6 -7.3 4.2 -11.7 -14.2 -7.8 -6.5 -16.0 2.8 21.6 -1.3 -15.8 -25.1 -9.8 -0.7 -2.8 -3.1 0.1 -38.6 5.8 -4.5 -3.7 -35.1 -13.8 -11.0 -9.4 Tasa de variacin anual (%) 1999 8.6 -4.2 14.7 8.7 15.3 12.6 9.3 -7.2 17.2 7.6 33.4 99.1 -0.1 104.2 12.5 20.9 26.4 4.4 8.6 8.6 16.5 10.6 11.6 5.5 32.9 11.9 28.6 -2.4 15.0 8.0 2000 20.8 7.2 1.1 28.1 29.7 24.5 16.9 -10.1 36.8 14.8 35.7 86.5 51.1 41.8 13.0 33.5 23.2 -9.4 37.4 19.9 34.0 20.8 -11.6 54.8 52.2 35.3 33.3 25.2 62.0 24.6 2001 -24.5 -19.4 -18.7 -27.1 -29.4 -26.6 -15.4 -35.1 -24.8 -16.0 -24.1 -31.7 -14.8 28.6 -40.3 -6.5 -2.9 -1.2 -10.2 -12.7 -21.1 -18.2 -1.5 2.4 -29.7 -19.8 -26.6 -5.1 -6.4 -17.4 1998 27.8 7.1 1.5 1.5 7.3 4.9 2.8 0.4 2.2 100.0 25.8 3.9 0.2 1.7 14.7 3.3 1.6 0.2 0.2 100.0 39.8 19.7 0.2 1.9 9.8 6.8 0.9 0.1 0.3 100.0 Participacin en el total (%) 1999 28.0 6.3 1.6 1.6 7.8 5.1 2.9 0.4 2.4 100.0 31.6 7.2 0.1 3.2 15.2 3.6 1.8 0.2 0.2 100.0 42.9 20.2 0.2 1.9 12.1 7.1 1.1 0.1 0.3 100.0 2000 29.5 5.9 1.4 1.7 8.9 5.6 2.9 0.3 2.8 100.0 35.8 11.2 0.2 3.8 14.3 4.0 1.9 0.2 0.3 100.0 46.2 19.6 0.1 2.3 14.7 7.7 1.2 0.1 0.4 100.0 2001 26.5 5.7 1.3 1.5 7.4 4.9 3.0 0.2 2.5 100.0 31.2 8.7 0.2 5.5 9.8 4.3 2.1 0.2 0.3 100.0 44.1 19.4 0.2 2.9 12.5 7.5 1.1 0.1 0.5 100.0 CEPAL - SERIE Comercio Internacional N 26
Fuente: CEPAL, Autores sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE).
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64
Anexo 4
EXPORTACIONES DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES, 1996-2001

(En millones de dlares, porcentajes del total y tasas de variacin anual) Subpartidas/regin/pas 1996 Malasia Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Singapur Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales China Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales 19 668 5 380 1 205 1 952 1 477 6 404 1 974 741 536 151 048 1997 37 224 11 104 154 1 433 14 573 5 239 3 404 898 418 78 729 69 138 33 394 705 1 689 20 519 8 972 2 395 401 1 063 124 988 24 946 7 581 1 511 2 134 1 946 8 096 2 261 736 682 182 792 Millones de dlares 1998 36 443 11 525 133 1 528 13 930 5 305 2 834 849 339 73 254 62 413 30 106 558 1 478 19 449 8 004 1 456 293 1 068 109 905 29 413 10 241 1 475 2 565 2 387 8 771 2 400 849 724 183 809 1999 45 890 16 960 170 2 312 17 232 5 210 2 872 759 375 84 512 66 316 29 815 464 2 296 23 037 7 965 1 285 275 1 179 114 682 35 532 11 752 1 458 3 260 3 710 10 641 2 918 914 879 194 931 2000 54 634 20 443 194 3 636 18 729 6 196 3 788 1 023 625 98 230 81 091 30 479 630 2 875 34 436 9 412 1 389 318 1 553 137 806 50 525 16 670 1 791 6 120 5 352 13 861 4 551 1 051 1 129 249 203 2001 47 316 16 530 192 3 910 15 929 5 353 3 687 927 787 88 005 67 957 26 641 580 2 476 27 282 7 702 1 361 259 1 656 121 786 59 475 21 270 2 061 8 200 4 932 14 871 5 843 1 073 1 224 266 098 1998 -2.1 3.8 -13.7 6.6 -4.4 1.2 -16.7 -5.5 -18.9 -7.0 -9.7 -9.8 -20.8 -12.5 -5.2 -10.8 -39.2 -26.8 0.5 -12.1 17.9 35.1 -2.4 20.2 22.7 8.3 6.1 15.4 6.3 0.6 Tasa de variacin anual (%) 1999 25.9 47.2 27.5 51.3 23.7 -1.8 1.3 -10.6 10.9 15.4 6.3 -1.0 -16.9 55.4 18.4 -0.5 -11.8 -6.1 10.4 4.3 20.8 14.7 -1.2 27.1 55.4 21.3 21.6 7.7 21.4 6.1 2000 19.1 20.5 14.3 57.3 8.7 18.9 31.9 34.8 66.5 16.2 22.3 2.2 35.8 25.2 49.5 18.2 8.1 15.3 31.7 20.2 42.2 41.9 22.8 87.7 44.3 30.3 56.0 14.9 28.4 27.8 2001 -13.4 -19.1 -0.7 7.5 -14.9 -13.6 -2.7 -9.5 25.9 -10.4 -16.2 -12.6 -7.9 -13.9 -20.8 -18.2 -2.0 -18.4 6.6 -11.6 17.7 27.6 15.1 34.0 -7.8 7.3 28.4 2.1 8.4 6.8 1998 49.7 15.7 0.2 2.1 19.0 7.2 3.9 1.2 0.5 100.0 56.8 27.4 0.5 1.3 17.7 7.3 1.3 0.3 1.0 100.0 16.0 5.6 0.8 1.4 1.3 4.8 1.3 0.5 0.4 100.0 Participacin en el total (%) 1999 54.3 20.1 0.2 2.7 20.4 6.2 3.4 0.9 0.4 100.0 57.8 26.0 0.4 2.0 20.1 6.9 1.1 0.2 1.0 100.0 18.2 6.0 0.7 1.7 1.9 5.5 1.5 0.5 0.5 100.0 2000 55.6 20.8 0.2 3.7 19.1 6.3 3.9 1.0 0.6 100.0 58.8 22.1 0.5 2.1 25.0 6.8 1.0 0.2 1.1 100.0 20.3 6.7 0.7 2.5 2.1 5.6 1.8 0.4 0.5 100.0 2001 53.8 18.8 0.2 4.4 18.1 6.1 4.2 1.1 0.9 100.0 55.8 21.9 0.5 2.0 22.4 6.3 1.1 0.2 1.4 100.0 22.4 8.0 0.8 3.1 1.9 5.6 2.2 0.4 0.5 100.0
Anexo 5
EXPORTACIONES DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES, 1996-2001

Subpartidas/regin/pas 1996 Amrica Latina y el Caribe (con Mxico) Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Amrica Latina y el Caribe (sin Mxico) Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Mxico Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales 18 757 3 849 432 1 333 1 877 6 210 3 643 229 1 183 158 132 169 36 14 23 2 57 10 0 26 62 471 18 588 3 814 418 1 311 1 875 6 152 3 632 229 1 157 95 661 1997 24 837 5 922 519 2 070 1 995 8 211 4 154 275 1 692 259 250 1 594 308 105 352 125 528 28 2 147 149 203 23 244 5 614 414 1 718 1 869 7 683 4 126 274 1 545 110 047 Millones de dlares 1998 1999 30 120 7 871 584 2 834 2 637 8 473 5 429 244 2 048 265 259 2 653 843 110 369 566 508 37 2 220 147 934 27 467 7 028 474 2 465 2 071 7 965 5 392 242 1 828 117 325 37 859 12 229 503 3 916 2 570 9 751 6 065 197 2 627 285 783 4 481 2 876 142 430 226 452 75 2 278 149 520 33 377 9 353 360 3 486 2 345 9 299 5 989 195 2 350 136 263 (En millones de dlares, porcentajes del total y tasas de variacin anual) Tasa de variacin anual (%) Participacin en el total (%) 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 21.3 32.9 12.6 36.9 32.2 3.2 30.7 -11.2 21.1 2.3 66.5 173.8 4.7 4.8 351.4 -3.8 32.7 31.1 49.7 -0.9 18.2 25.2 14.5 43.5 10.8 3.7 30.7 -11.4 18.4 6.6 25.7 55.4 -14.0 38.2 -2.5 15.1 11.7 -19.2 28.3 7.7 68.9 241.3 29.7 16.7 -60.1 -11.1 103.6 9.5 26.3 1.1 21.5 33.1 -24.0 41.4 13.2 16.7 11.1 -19.5 28.5 16.1 27.5 10.0 -14.7 119.6 30.7 25.8 11.2 21.8 20.0 20.7 10.4 -27.7 -15.6 173.4 31.0 57.2 134.4 71.0 38.2 19.6 29.7 21.6 -14.3 112.9 30.7 24.3 9.7 21.3 17.9 22.0 -3.6 3.7 4.2 12.4 -31.0 -18.9 5.2 -20.7 -7.5 -4.0 -12.7 -43.7 -10.3 15.5 -7.7 10.8 9.4 4.2 10.7 -3.5 -2.5 12.3 9.8 11.9 -33.2 -20.8 5.1 -21.1 -10.0 -4.5 11.4 3.0 0.2 1.1 1.0 3.2 2.0 0.1 0.8 100.0 1.8 0.6 0.1 0.2 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 100.0 23.4 6.0 0.4 2.1 1.8 6.8 4.6 0.2 1.6 100.0 13.2 4.3 0.2 1.4 0.9 3.4 2.1 0.1 0.9 100.0 3.0 1.9 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 100.0 24.5 6.9 0.3 2.6 1.7 6.8 4.4 0.1 1.7 100.0 14.0 3.9 0.1 2.5 1.0 3.6 2.0 0.1 0.9 100.0 2.8 1.2 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.0 0.2 100.0 26.1 6.8 0.2 4.5 1.8 7.0 4.0 0.1 1.7 100.0 14.1 4.2 0.1 2.9 0.7 3.0 2.1 0.1 0.9 100.0 2.5 0.7 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 0.0 0.2 100.0 26.6 8.1 0.2 5.2 1.3 5.8 4.4 0.1 1.6 100.0 CEPAL - SERIE Comercio Internacional
2000 48 252 13 456 429 8 600 3 360 12 266 6 746 240 3 154 345 028 4 947 2 081 120 1 177 295 710 176 4 384 178 837 43 305 11 375 309 7 423 3 064 11 557 6 570 237 2 770 166 192
2001 46 531 13 950 447 9 667 2 318 9 944 7 096 190 2 918 331 177 4 319 1 171 108 1 359 273 787 193 4 425 172 492 42 212 12 779 339 8 308 2 046 9 157 6 903 187 2 493 158 685
Fuente: CEPAL, Autores sobre la base de informacin de la Base de datos estadsticos del comercio externo (COMTRADE)
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Subpartidas/regin/pas 1996 Costa Rica Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales Brasil Exportaciones totales TIC (1 a 8) 1 computadores y perifricos 2 equipo de oficina 3 equipos de comunicacin 4 semiconductores y otras partes elctricas 5 componentes elctricos (miscelneos) 6 equipos de video 7 equipos de audio 8 equipos de medicin Exportaciones totales 1997 239 1 0 114 26 52 8 1 38 3 893 1 056 265 75 193 98 336 8 0 81 52 986 Millones de dlares 1998 1999 1 195 541 0 106 443 56 2 0 48 5 151 1 109 245 105 224 120 270 26 1 118 51 120 2 703 2 490 0 10 75 55 1 0 72 6 283 1 479 334 135 366 148 285 66 2 144 48 011 2000 1 901 1 628 0 8 51 98 0 0 115 5 487 2 611 371 115 1 101 234 450 165 2 173 55 283 2001 1 099 400.5 795 46,251.7 0 341.4 15 -7.0 54 1,609.7 125 7.9 0 -79.8 0 -99.8 110 28.2 4 716 32.3 2 729 291 102 1 261 208 493 187 3 185 58 223 5.0 -7.4 40.6 15.9 23.1 -19.6 205.8 310.4 45.4 -3.5 126.1 360.6 -51.1 -90.5 -83.1 -2.1 -57.7 -33.3 49.7 22.0 33.4 36.0 27.7 63.6 23.2 5.6 155.4 58.0 22.5 -6.1 -29.7 -34.6 -75.9 -15.8 -32.2 79.1 -79.9 -92.9 59.8 -12.7 76.5 11.1 -14.3 201.2 58.0 57.9 149.9 17.5 20.0 15.1 -42.2 -51.2 27.3 77.3 6.0 27.2 169.8 5,800.0 -4.2 -14.1 4.5 -21.5 -11.6 14.5 -11.0 9.5 13.1 41.5 7.1 5.3 23.2 10.5 0.0 2.1 8.6 1.1 0.0 0.0 0.9 100.0 2.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 0.1 0.0 0.2 100.0 43.0 39.6 0.0 0.2 1.2 0.9 0.0 0.0 1.1 100.0 3.1 0.7 0.3 0.8 0.3 0.6 0.1 0.0 0.3 100.0 34.6 29.7 0.0 0.2 0.9 1.8 0.0 0.0 2.1 100.0 4.7 0.7 0.2 2.0 0.4 0.8 0.3 0.0 0.3 100.0
Anexo 6

(En millones de dlares, porcentajes del total y tasas de variacin anual) Tasa de variacin anual (%) Participacin en el total (%) 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 23.3 16.9 0.0 0.3 1.1 2.6 0.0 0.0 2.3 100.0 4.7 0.5 0.2 2.2 0.4 0.8 0.3 0.0 0.3 100.0
Anexo 7
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MICROELECTRNICOS SEGN ORIGEN, 1997-2001a

Pases/subsectores Mundo Europa Reino Unido Alemania Irlanda Francia Holanda Italia Suecia Otros pases desarrollados Japn Canad Israel Amrica Latina y el Caribe. Mxico Costa Rica Repblica Dominicana Brasil Este y Sudeste Asitico Provincia china de Taiwn Repblica de Corea Malasia China Singapur Filipinas Tailandia Hong Kong (China) Indonesia India Otros pases en desarrollob Manufacturadoras de semiconductores (1) 333295 % 2449 839 153 131 2 17 447 14 10 1536 1494 27 13 3 2 0 0 0 69 11 27 3 1 25 0 0 1 0 0 1 100.0 34.3 6.3 5.4 0.1 0.7 18.2 0.6 0.4 62.7 61.0 1.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 1.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 Otros equipos computacionales (2) 334119 % 32955 2634 571 336 919 191 127 111 33 9344 8271 876 161 3187 3136 3 0 40 17628 4423 1905 1493 4601 3172 365 1211 145 284 22 160 100.0 8.0 1.7 1.0 2.8 0.6 0.4 0.3 0.1 28.4 25.1 2.7 0.5 9.7 9.5 0.0 0.0 0.1 53.5 13.4 5.8 4.5 14.0 9.6 1.1 3.7 0.4 0.9 0.1 0.5 tubos electrnicos (3) 334411 955 190 39 52 0 66 11 17 0 343 329 13 1 315 304 0 0 11 102 32 19 20 12 5 0 5 0 6 2 4 % 100.0 19.9 4.1 5.5 0.0 6.9 1.1 1.8 0.0 36.0 34.5 1.4 0.1 33.0 31.8 0.0 0.0 1.2 10.7 3.4 2.0 2.1 1.3 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.2 0.4 Circuitos y tableros impresos (4) 334412 % 2296 192 34 93 5 9 10 5 6 624 272 335 15 101 89 3 1 6 1377 630 163 53 213 140 8 69 89 1 9 2 100.0 8.4 1.5 4.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 27.2 11.8 14.6 0.7 4.4 3.9 0.1 0.1 0.3 60.0 27.4 7.1 2.3 9.3 6.1 0.3 3.0 3.9 0.1 0.4 0.1 Semiconductores (5) 334413 37515 2799 431 814 190 638 99 216 55 9170 6917 2065 176 1224 1084 124 5 8 23907 3659 5775 5138 540 2316 4121 1036 1081 210 28 414 % 100.0 7.5 1.2 2.2 0.5 1.7 0.3 0.6 0.1 24.4 18.4 5.5 0.5 3.3 2.9 0.3 0.0 0.0 63.7 9.8 15.4 13.7 1.4 6.2 11.0 2.8 2.9 0.6 0.1 1.1
b
Condensadores (6) 334414 1689 104 17 24 3 6 4 11 3 807 682 5 120 475 433 0 8 5 204 70 43 22 19 21 2 15 8 2 1 99 % 100.0 6.2 1.0 1.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2 47.8 40.4 0.3 7.1 28.1 25.6 0.0 0.5 0.3 12.1 4.1 2.6 1.3 1.1 1.3 0.1 0.9 0.5 0.1 0.0 5.9
Fuente: Autores, sobre la base de informacin obtenida del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (http://dataweb.usitc.gov/).a Promedio anual; Occidental, Asia Central y los Pases de Europa Central y Oriental.
Incluye frica, Asia
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Anexo 7 (continuacin)
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MICROELECTRNICOS SEGN ORIGEN, 1997-2001

Pases/subsectores Resistencias (7) 334415 Mundo Europa Reino Unido Alemania Irlanda Francia Holanda Italia Suecia Otros pases desarrollados Japn Canad Israel Amrica Latina y el Caribe. Mxico Costa Rica Repblica Dominicana Brasil Este y Sudeste Asitico Provincia china de Taiwn Repblica de Corea Malasia China Singapur Filipinas Tailandia Hong Kong (China) Indonesia India Otros pases en desarrollob 714 101 24 18 16 6 2 1 2 306 223 22 61 169 115 34 0 5 136 61 6 22 11 6 16 5 2 5 1 1 % 100.0 14.2 3.3 2.5 2.2 0.9 0.3 0.1 0.3 42.9 31.2 3.1 8.6 23.7 16.1 4.8 0.0 0.7 19.0 8.5 0.9 3.1 1.6 0.8 2.2 0.8 0.3 0.7 0.1 0.2 Bobinas, transformadores e inductores (8) 334416 % 1201 70 12 20 5 12 1 3 1 234 162 58 14 446 417 6 15 1 443 44 16 29 235 21 20 18 33 4 6 8 100.0 5.8 1.0 1.7 0.4 1.0 0.1 0.2 0.1 19.5 13.5 4.8 1.2 37.1 34.7 0.5 1.3 0.1 36.9 3.7 1.3 2.4 19.6 1.7 1.7 1.5 2.8 0.3 0.5 0.6 conectores (9) 334417 15234 1331 246 285 223 184 139 73 21 4204 3457 663 73 966 923 26 1 13 8617 1751 1578 1341 1074 1131 899 464 263 100 12 116 % 100.0 8.7 1.6 1.9 1.5 1.2 0.9 0.5 0.1 27.6 22.7 4.4 0.5 6.3 6.1 0.2 0.0 0.1 56.6 11.5 10.4 8.8 7.0 7.4 5.9 3.0 1.7 0.7 0.1 0.8 Circuitos impresos ensamblados (10) 334418 % 21271 1737 719 259 231 173 32 215 29 5230 1975 3042 197 3136 2540 566 0 27 11133 2512 1785 2812 1473 1471 631 200 114 125 6 33 100.0 8.2 3.4 1.2 1.1 0.8 0.1 1.0 0.1 24.6 9.3 14.3 0.9 14.7 11.9 2.7 0.0 0.1 52.3 11.8 8.4 13.2 6.9 6.9 3.0 0.9 0.5 0.6 0.0 0.2
(En millones de dlares y porcentajes) Otros componentes Todos los sectores (11) (1 a 11) 334419 % All %
7700 1107 176 231 57 78 19 98 145 2052 1527 432 74 981 911 18 35 14 3544 719 190 242 1480 60 312 305 163 53 19 14
100.0 14.4 2.3 3.0 0.7 1.0 0.2 1.3 1.9 26.6 19.8 5.6 1.0 12.7 11.8 0.2 0.5 0.2 46.0 9.3 2.5 3.1 19.2 0.8 4.1 4.0 2.1 0.7 0.2 0.2
111265 10216 2240 2129 1435 1265 769 702 300 30154 22232 6991 837 10877 9775 757 138 121 59259 12384 9947 9859 8929 7273 5496 2871 1662 700 108 748
100.0 9.2 2.0 1.9 1.3 1.1 0.7 0.6 0.3 27.1 20.0 6.3 0.8 9.8 8.8 0.7 0.1 0.1 53.3 11.1 8.9 8.9 8.0 6.5 4.9 2.6 1.5 0.6 0.1 0.7
Fuente: Autores, sobre la base de informacin obtenida del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (http://dataweb.usitc.gov/).
Anexo 8
DEFINICIONES DE LAS ETAPAS DE PROCESO SEGN GRADO DE ELABORACIN DE LOS PRODUCTOS BSICOS (UTILIZADA EN EL CUADRO 8)
(Segn partidas de la CUCI (Rev. 2)
Materias Primas I Etapa Caf verde o tostado Frutas frescas Tabaco en bruto Carnes frescas y congeladas Pescados frescos y congelados Cacao en grano 0.71.1 057-(057.52 + 057.99) 121 011 034+035+036 072.1 Cacao en polvo Manteca y pasta de cacao Azcar refinada Materiales de caucho Aceite de soja Tortas y harinas de soja Cuero curtido 072.2 072.3 061.2 621 423.2 081.31 611 248 634+246 .02+635. 20+635. 99 651.2 651.21 651.3 Productos Semielaborados II Etapa Productos Elaborados III Etapa Extractos y esencias de caf y preparados similares de caf Frutas en conserva y preparados de fruta Manufacturas de tabaco Preparados de carne Preparados de pescado Chocolate Malazas Artculos de confitera y otros preparados de azcar Artculos de caucho Margarina Manufacturas de cuero Artculos de viaje, bolsas de mano Prendas de vestir de cuero 071.2 058+098.01 122 014 037 073 0.61.5 062 625+628 091.4 612 831 851.02 635 (635.20+635.99)
Azcar sin refinar Caucho natural Semillas de soja Cueros y pieles sin curtir
061.1 232.0 222.2
211
Madera en bruto
246.01+247
Madera simplemente trabajada Chapas y maderas terciadas Hilados de lana y pelo Hilados e hilos de algodn
Manufactura de madera
Lana y otros pelos de animales Algodn Sisal Mineral de plomo y sus concentrados Mineral de zinc y sus concentrados
268 + 651.21 263 265.4 287.4 287.5
Tejidos de lana Tejidos de algodn Cordajes
654.2 + 654.3 652 685.2 685.2 686.3 686.33 673 674 675 676 677 678 678.2 679 684 687.2 682.2
Plomo sin forjar Zinc sin forjar
685.1 686.1
Plomo trabajado Zinc trabajado Barras, varillas Planchas y lminas Flejes y tiras Rieles Alambre Tuberas y accesorios Piezas de molde y forja Aluminio Estao y sus aleaciones trabajadas Cobre y sus aleaciones trabajadas (alambre, caeras, etc)
Mineral de hierro
281
Hierro en bruto, ferro aleaciones Lingotes de hierro o acero
671 + 672 + 678.2
Bauxita Mineral de estao y sus concentrados Mineral de cobre y sus concentrados
287.31 287.6 287.1
Alumina Estao y sus aleaciones sin forjar Cobre y sus aleaciones sin forjar (blister y refinado)
522.56 + 287.32 687.1 682.1
Fuente: CEPAL, Procesamiento local de los productos bsicos Latinoamericanos (LC/R. 505), 25 de junio de 1986, Santiago de Chile.
69
N 26
70
Serie
nombre de la serie
Issues published
1 2 3 4 5 6 7 8 Las barreras medioambientales a las exportaciones latinoamericanas de camarones, Mara Anglica Larach, (LC/L.1270-P), N de Venta: S.99.II.G.45(US$ 10.0), 1999.www Multilateral Rules on Competition Policy: An Overview of the Debate, Berend R.. Paasman (LC/L1143-P), Sales N: E.99.II.G.63 (US$ 10.0), 1999. www Las condiciones de acceso a los mercados de bienes: algunos problemas pendientes, Vernica Silva y Johannes Heirman, (LC/L.1297-P) N de Venta: S.99.II.G.62 (US$ 10.0), 1999. www Open Regionalism in Asia Pacific and Latin America: a Survey of the Literature, Mikio Kuwayama, (LC/L.1306P), Sales N: E.99.II.G.20 (US$ 10.0), 1999. www Trade Reforms and Trade Patterns in Latin America, Vivianne Ventura Dias, Mabel Cabezas y Jaime Contador, (LC/L.1306-P) Sales N: E.00.II.G.23 (US$ 10.0), 1999. www Cooperative Analysis of Regionalism in Latin America and Asia Pacific, Ramiro Pizarro, (LC/L.1307-P) Sales N: E.99.II.G.21 (US$ 10.0), 1999. www Exportaciones no tradicionales latinoamericanas. Un enfoque no tradicional, Valentine Kouzmine, (LC/L.1392-P) N de Venta: S.00.II.G.65 (US$ 10.0), 2000. www El sector agrcola en la integracin econmica regional: Experiencias comparadas de Amrica Latina y la Unin Europea, Miguel Izam/ Valry Onffroy de Vrez, (LC/L1419-P) N de Venta: S.00.II.G.91 (US$ 10.0), 2000. Trade and investment promotion between Asia Pacific and Latin America: Present position and future prospects, Mikio Kuwayama, Jos Carlos Mattos and Jaime Contador (LC/L.1426-P) Sales N: E.00.II.G.100 (US$ 10.0), 2000. www El comercio de los productos transgnicos: el estado del debate internacional, Mara Anglica Larach, (LC/L.1517-P) N de Venta S.01.II.G.60 (US$ 10.0), 2000. www Estrategia y agenda c o me r c i a l chilena en los aos noventa, Vernica Silva (LC/L.1550-P) N de venta: S.01.II.G.94 (US$ 10.0), 2001. www Antidumping in the Americas, Jos Tavares de Araujo Jr./Carla Macario and Karsten Steinfatt, (LC/L.1392-P) Sales N E.01.II.G.59 (US$ 10.0), 2001. www E-Commerce and Export Promotion Policies for Small-and Medium-Sized Enterprises: East Asian and Latin American Experiences, Mikio Kuwayama (LC/L.1619-P) Sales N E.01.II.G.159 (US$ 10.0), 2001. www Amrica Latina: las exportaciones de productos bsicos durante los aos noventa, Valentine Kouzmine, (LC/L.1634-P) N de Venta S.01.II.G.171 (US$ 10.0), 2001.www El comercio entre Amrica Latina y los pases de Europa Central y Oriental en los aos noventa, Valentine Kouzmine, (LC/L.1653-P) N de Venta S.01.II.G.191 (US$ 10.0), 2001.www Los desafos de la clasificacin de los Servicios y su importancia para las negociaciones comerciales, Jos Carlos Mattos, (LC/L.1678-P), N de Venta S.01.II.G.217 (US$ 10.0), 2001.www The Gender Dimension of Globalization: a survey of the literature with a focus on Latin America and the Caribbean, Maria Thorin, (LC/L.1679-P), Sales N E.01.II.G.223 (US$ 10.0), 2001.www Las tendencias principales del comercio, la poltica comercial y los acuerdos de integracin de los pases de la Asociacin de Estados del Caribe (AEC), Johannes Heirman, (LC/L.1661-P), N de Venta S.01.II.G.216 (US$ 10.0), 2001.www Facilitacin del comercio: un concepto urgente para un tema recurrente, Miguel Izam, (LC/L.1680-P), N de Venta: S.01.II.G.218 (US$ 10.00), 2001.www Notas sobre acesso aos mercados e a formaao de uma rea de livre comercio com os Estados Unidos, Vivianne Ventura-Dias, (LC/L.1681-P), N de Venta: S.01.II.G.219. (US$ 10.00), 2001.www La liberacin del sector de servicios: el caso del tratado Unin Europea/Mxico, Philippe Ferreira, (LC/L. 1682P), N de Venta: S.01.II.G.220. (US$ 10.00), 2001.www
www
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N 26
22 23 24 25
26
Production sharing in Latin American trade: a research note,Vivianne Ventura-Dias and Jos Durn Lima, (LC/L.1683-P), Sales N E.01.II.G.221 (US$ 10.00), 2001.www El camino hacia las nuevas negociaciones comerciales en la OMC (post-Doha), Vernica Silva, (LC/L. 1684-P), N de Venta: S.01.II.G.224 (US$ 10.00), 2001.www Legal and economic interfaces between antidumping and competition policy, Jos Tavares de Araujo Jr., (LC/L. 1685-P), N de Venta: E.01.II.G.222 (US$ 10.00), 2001.www Los procesos de integracin de los pases de Amrica Latina y el Caribe 2000-2001: avances, retrocesos y temas pendientes, Renato Baumann, Ins Bustillos, Johannes Heirman, Carla Macario, Jorge Mattar, Esteban Perez., (LC/L. 1780-P), N de Venta: S.02.II.G.95 (US$ 10.00), 2001.www La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial, Mikio Kuwayama y Jos E. Durn Lima (LC/L.1897-P), N de Venta: S.03.II.G.56 (US$ 10.00), 2003.www
Nmeros publicados
El lector interesado en nmeros anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de Transporte de la Divisin de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile. No todos los ttulos estn disponibles. Los ttulos a la venta deben ser solicitados a la Unidad de Distribucin, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, publications@eclac.cl.
www Disponible tambin en Internet: http://www.eclac.cl
Nombre:.................................................................................................................................... Actividad:................................................................................................................................. Direccin:................................................................................................................................. Cdigo postal, ciudad, pas: ..................................................................................................... Tel.: ............................ Fax: ..................................... E.mail: ....................................................
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A Insercion de AL y Caribe en El Comercio Mundial

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E R

a calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

Mikio Kuwayama Jos E. Durn Lima

Divisin de Comercio Internacional e Integracin

Santiago de Chile, mayo de 2003

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

Cuadro 6. Cuadro 7. Cuadro 8.

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

El dinamismo comercial de los pases de la regin

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

ESTRUCTURA EXPORTADORA POR CATEGORAS DE INTENSIDAD TECNOLGICA

Manufacturas basadas en recursos naturales

Manufacturas de baja tecnologa

Manufacturas de tecnologa intermedia

Manufacturas de alta tecnologa

1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

La diversificacin de las exportaciones por productos

indica la participacin de mercado del pas j en las exportaciones del pas i en el

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

AMRICA LATINA (16 PASES): CONCENTRACIN DE EXPORTACIONES SEGN PRODUCTOS

Media 1986-1988 = 0.17

Media 1999-2001 = 0.10

AMRICA LATINA (16 PASES): CONCENTRACIN DE EXPORTACIONES SEGN DESTINOS

0.78 1986-1988 1999-2001

Media 1999-2001 = 0.20

Media 1986-1988 = 0.18

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

C. La diversificacin de las exportaciones por productos y mercados de destino

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 0.100 0.000

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

Desempeo exportador y valor agregado en las actividades maquiladoras en Mxico y Centroamrica

MXICO: DIVERSAS MEDIDAS DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 1980-2001

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

MXICO: INDICADORES RELATIVOS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA, 1980-2001

Exportaciones totales de Mxico (A)

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

MAQUILA EN MXICO: EXPORTACIONES TOTALES E INSUMOS IMPORTADOS, 1980-2001

90000 80000 70000

60000 Exportaciones maquila (A) 50000 40000 30000 20000 10000 0

Insumos importados Valor agregado maquila Porcentaje insumos importados en la maquila

La calidad de la insercin internacional de Amrica Latina y el Caribe en el comercio mundial

(En porcentajes del total)

CEPAL - SERIE Comercio Internacional

1995 20.4 20.8 19.9 21.3 14.1 15.5 16.7

2001 18.4 18.5 19.1 23.0 12.6 17.6 14.2

1990 6.9 7.1 10.1 2.2 3.4 7.7

1995 9.6 9.5 11.5 8.6 8.0 26.5 7.5

2001 17.9 17.8 13.3 15.6 15.7 55.8 23.8

1990 1.4 1.5 2.0 0.5 0.5 1.0

1995 2.0 2.0 2.3 1.8 1.1 4.1 1.3

2001 3.3 3.3 2.5 3.6 2.0 9.8 3.4

1995 38.4 39.1 26.1 39.2 32.4 41.8 15.0

2001 49.3 48.5 54.6 58.2 54.1 64.2 56.0