AG Mango

PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
DIAGNSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
Visin: Convertir al estado de Michoacn en la regin productora de Mango mas competitiva a nivel Nacional, a travs del fortalecimiento de las capacidades tecnolgicas de sus productores y creando un entorno que impulse la creatividad, la competitividad y la armoniosa articulacin de todos los elemento que integran la Red de Valor, posicionando nuestro Mango como el mejor tanto en el mercado nacional como en el internacional; impulsando adems la generacin de valor agregado mediante el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones. Todo esto con la finalidad de alcanzar una ventaja comparativa sustentable, que impacte directamente en el bienestar de todos los participantes de la Red de Valor y de las zonas productoras del estado.
INTRODUCCIN Como una etapa ms en el esfuerzo de los gobiernos federal, estatal y municipal para llevar a cabo la capitalizacin del campo y lograr por este medio su desarrollo, surgen de manera paralela estrategias orientadas a incrementar la competitividad de las cadenas productivas y con ello la eficiencia de la aplicacin los recursos. Una de las estrategias es el establecimiento de programas de asistencia estratgica para el anlisis y fortalecimiento de las cadenas productivas va Comits Sistemas Producto (CSP) con la participacin de los mimos productores. Los efectos esperados de su operacin debern reflejarse directa y principalmente sobre la productividad de los cultivos y la competitividad de la agroindustria e indirectamente en la eficiencia de la aplicacin de los apoyos en la dinamizacin del mercado de trabajo de los profesionistas del campo y reas afines, en la organizacin de los productores para la produccin, en la agilizacin de trmites para apoyo en los programas oficiales en la aplicacin de las polticas en el campo. A escala de cadena productiva la modernizacin de los sistemas producto, no puede darse sin el concurso de agentes que aseguren los resultados y promuevan el
cumplimiento de los compromisos entre la industria y la produccin. Esta accin por si misma constituye en elemento que promueve y refuerza los vnculos entre los diferentes eslabones de la cadena. Dada la prolificidad de cultivos de gran importancia econmica como el mango, se antoja que Michoacn represente una enorme riqueza agrcola, especialmente si a travs de la industria se le agrega valor y las organizaciones de los productores se transforman en herramientas que brinden las oportunidades y superen los obstculos. Todo ello requiere del fortalecimiento de la base, que en este caso es la produccin y la cual se ha visto afectada de manera tradicional por vicios que inician con el pretexto de los fenmenos naturales, las plagas, los altos precios de los insumos pero principalmente, el intermediario excesivo (Fuente: Programa de Manejo Integral del Mango en Michoacn, Campo Nuevo, Octubre de 2003).
EL SISTEMA PRODUCTO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Los principales pases productores en cuanto a produccin, superficie aprovechada y rendimientos por hectrea se encuentran como se enmarca a continuacin:
Produccin (Ton) India China Mxico Tailandia Pakistan Indonesia Filipinas Nigeria Brasil Hait (Fuente: FAOSTAT)
Ao 2002 15,642,000 3,306,919 1,529,307 1,350,000 937,705 827,066 781,477 729,000 500,000 250,000
Superficie Cultivada (ha) India China Tailandia Mxico Indonesia Filipinas Nigeria Pakistan Brasil Hait
Ao 2002 1,400,000 294,500 269,909 166,969 165,000 138,000 125,000 98,948 68,000 32,000
Rendimiento (Ton/ha) China Pakistan Egipto Tailandia Mxico India Brasil Indonesia Nigeria Filipinas
Ao 2002 12.1 10.5 10.2 9.9 9.8 8.2 8.0 7.6 7.4 6.4
Con la excepcin de India que se posiciona como el lder mundial en cuando a produccin total y superficie cultivada y China en cuanto a rendimientos por hectrea, las diferencias entre los dems pases no son significativamente importantes y la competencia por los mercados internacionales es equiparable y no hay indicios de una ventaja real para ninguno. Mxico ha demostrado (como se muestra en este
documento) su potencialidad para producir y transformar este producto, sin embargo las acciones son bastas y titubear en su realizacin e implementacin podra tener consecuencias incuantiables por la importancia econmica, social y sobretodo, por el gran potencial competitivo que tiene Mxico.
Participacin por pases en la produccin mundial de mango (ao 2002).

Otros pases 19% Brasil 3% Pakistn 4% Indonesia 4% Mxico 6% Tailandia 6% China 9%
India 49%
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON Versin 1.1 2002 SAGARPA Michoacn; FAOSTAT.
Entre la India y China generaron el 58% de la produccin mundial de Mango en el ao 2002. Mxico ocup ese ao el cuarto lugar con el 6% de la produccin mundial.
Exportaciones Ao 2000 (Ton) Mxico 206,782 Brasil 67,172 Pakistn 48,453 Filipinas 40,031 India 37,110 Holanda 34,477 Ecuador 25,502 Per 21,070 Belgrado-Luxemb 13,965 Guatemala 12,948
Importaciones Ao 2000 (Ton) EUA 235,080 Holanda 61,856 Emiratos Arabes 34,800 China-Hong Kon 32,375 Arabia Saudita 28,325 Francia 26,262 Alemania 23,321 Reino Unido 22,017 Belgrado-Luxemb 16,400 Singapur 15,113
(Fuente: FAOSTAT)
Mxico ocupa el 1er lugar como exportador de mango en el mundo, 3er. lugar como productor, 4 lugar en cuanto a la superficie cultivada y 5 en rendimiento por hectrea (Fuente: Protocolo de Integracin del Comit Nacional Sistema Producto Mango, 20 de Noviembre de 2002). India dedica mayoritariamente su produccin al consumo interno.
Mango, Tenencia de las Importaciones a Mxico.
2,500 2,000 1,500 1,000
110,000
Tendencia de las Exportaciones Mexicanas.

230,000 210,000 190,000 170,000 150,000 130,000
Toneladas
Toneladas
500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
90,000 70,000 50,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
aos
aos
A partir de 1999 se observa un crecimiento significativo de las importaciones de Mango a Mxico, alcanzando en 2001 el mximo nivel, 2,271 toneladas. Estas importaciones se realizan principalmente de octubre a enero cuando la oferta nacional es muy pequea o no existe. Las exportaciones mexicanas de Mango presentaron un crecimiento importante de 1992 a 1998, al pasar de las 78,028 ton a las 209,426 ton. Sin embargo a partir de 1999 se observa una ligera tendencia de reduccin de las exportaciones, alcanzando en 2002 las 194,591 ton.
Exportaciones de Mango Mexicano, Participacin de los Principales Destinos Durante 2002.

Japn 2% Otros 1% Europa 4% Canada 8%
Participacin del Mercado Europeo de los principales pases proveedores de Mango.

Otros paises 27% Mxico 4% Estados Unidos 9%
Brasil 31% Pakistan 6% Per 7% Sudfrica 8% Costa de Marfil 8%
Estados Unidos 85%
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON Versin 1.1 2002 SAGARPA Michoacn; FAOSTAT; USDA; EMEX.
El principal destino de las exportaciones mexicanas de Mango son los Estados Unidos y Canad. Brasil se ha constituido como el principal exportador de Mango a Europa el segundo pas son los Estados Unidos quienes vienen realizando una funcin de reexportadores de Mango principalmente de Mxico.
Tendencias del Valor Medio por Tonelada Exportada por Mxico a los Estados Unidos.
$1,200 $1,100 $1,000 $900 $800 $700 $600 $500 $400
90 92 94 95 97 98 91 93 96 00 99 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 01 20 02
Dlares por tonelada
aos
Tendencia del Valor por Tonelada Importada de los Principales Pases Importadores.
$3,500 $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Dlares por tonelada
aos
A lem ania Franc ia Hong K ong Japn E stados Unidos P as es B ajos
En 1992 se observaron los precios ms altos por tonelada exportada de Mxico a los Estados Unidos con un valor medio de $1,088 dlares, pero a partir de esa fecha los valores medios tienden a reducirse al grado de que en 2002 llegaron a los $513 dlares por tonelada. Estados Unidos es el primer importador del mundo y el principal destino de las exportaciones mexicanas, sin embargo es de los pases que paga menos por l as importaciones de Mango. En el perodo 1990 a 2002 los Estados Unidos pagaron en promedio 818 dlares por tonelada en cambio Japn pag 2,810 dlares y Francia 1,527.
Tendencia de los Precios Medios por Tonelada Exportada de los Principales Pases.
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Bras il Ec uador Filipinas India Mx ic o Per
Dlares por tonelada.
Precios de diferentes variedades de Mango en los Estados Unidos en mercados detallistas.

7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 f ebrero marz o A taulf o abril Haden may o Keitt junio Kent julio Tommy agos to
Entre los principales pases productores exportadores Per y Filipinas son los que han presentado en promedio los mejores valores por toneladas promedio exportadas. Brasil present un pico en 1995 y posteriormente decay. Mxico de 1992 a 2002 presenta una tendencia de reduccin de valor en promedio del 5.3% anual. Ataulfo es el Mango con mejor precio en los Estados Unidos y es exportado principalmente por Chiapas, sin embargo su produccin esta creciendo actualmente en otros estados. La oferta de Haden est dominada por Michoacn y la de Kent
y Tommy por Sinaloa y Nayarit.
P a rtic ip a c i n d e la s E x p o rta c io n e s M u n d ia le s d e lo s P rin c ip a le s P a s e s . 2002 1996

O tr o s P a s e s 2 5 % B r a s il 6 % F ilip in a s 1 0 % I n d ia 7 %
B r a s il 1 6 % O tro s 2 0 %
E cuador 5%
P er 5%
P er 3%
P .B a jo s 5 %
F ilip in a s 6 %
P .B a jo s 5 % P a k is t n 4 % M x ic o 4 0 %
P a k is ta n 7 %
I n d ia 6 %
M x ic o 3 0 %
En 1996 Mxico participaba con el 40% de las exportaciones mundiales de Mango, para el ao 2002 su participacin baj al 30%. Los pases que crecieron durante este perodo fueron Brasil, Per y Ecuador.
Principales Pases Importadores de Mango, Participacin en las Importaciones Totales

Otros pases 20% Alemania 4% Arabia Saudita 5% Hong Kong 6% E.Arabes U. 7% Pases Bajos 11%
Tendencia de las Importaciones Mundiales de Mango de los Principales Pases.

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000
Toneladas
Malasia 5% Francia 4% Estados Unidos 38%
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
aos
Alemania E.Arabes Unidos Malasia Arabia Saudita Estados Unidos Pases Bajos Hong Kong Francia Otros
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de
Consulta SIACON Versin 1.1 2002 SAGARPA Michoacn; FAOSTAT; USDA; EMEX.
Estados Unidos es el primer importador de Mango en el mundo, con el 38% de las importaciones totales. Las importaciones mundiales crecieron de 1990 a 2002 de 154.5 miles de toneladas a 673.2 miles de toneladas.
Valor de las Importaciones de frutas y Hortalizas Procesadas por los Principales Pases a los Estados Unidos.
900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
CA NA DA
M E XICO
E S P A A
CHINA
COS TA RICA COS TA RICA
CA NA DA
M E XICO
E S P A A
CHINA
Mxico ocupa el segundo lugar como proveedor de frutas y verdura procesadas de los Estados Unidos. El Mango es una excelente materia prima para la elaboracin de bases, bebidas y productos procesados.
Temporada de exportaciones de los principales proveedores de Mango al mercado de los Estados Unidos.
MES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mxico Ecuador Per Hait Brasil

Mxico participa en el mercado de los Estado Unidos de febrero a septiembre, durante esta poca se compite principalmente con pases de Centro Amrica y el Caribe.
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos EMEX.
EL SISTEMA PRODUCTO EN EL CONTEXTO NACIONAL El Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2001 alcanz un total de $5,285,606,388,000.00 de los cuales Michoacn aporto el 2.2%. La actividad industrial genero $1,434,433,890,000.00, el sector servicios $3,632,402,127,000.00 y el agropecuario $218,770,371,000.00. Con 154 mil ha. sembradas (16.5% de la superficie sembrada total en Mxico, Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, Red para el Desarrollo Sostenible de Mxico (RDS) AC, Abril de 2003); 600 mil empleos directos; 27 mil productores la industria del mango ocupa una importante posicin dentro de las actividades econmicas del pas. Segn datos de EMEX el rendimiento promedio por hectrea en el 2002 fue de 9.13 Ton (6.2% menos que en el 2001) (Fuente: Presentacin a la Comisin de Agricultura del H. Congreso de la Unin, EMEX, Nov. 2002).
Primario
NACIONAL Jalisco Sinaloa
Michoacn de Ocampo
Participacin de los Estados en el PIB Agroindustrial Nacional.

Distrito Federal
5.50%
Mxico
16.81 14.81 12.46 6.97 6.87 3.45 3.45 3.06 2.73 2.71 2.28
Sinaloa Chihuahua Baja California Yucatn Oaxaca Tamaulipas Michoacn de Ocampo Durango Morelos Aguascalientes Chiapas
2.28 1.95 1.93 1.78 1.77 1.76 1.71 1.60 1.46 1.43 1.12
Veracruz-llave Mxico Sonora Chihuahua Chiapas Guanajuato Puebla Oaxaca
8.53% 7.56% 7 .4 3 % 7.03% 5.78% 5.02% 4.81% 4.73% 4.24% 4.08% 4.01%
Jalisco Veracruz-llave Nuevo Len Guanajuato Puebla Sonora Coahuila de Zaragoza Quertaro de Arteaga San Luis Potos
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del INEGI.
Michoacn ocupa el tercer lugar en cuanto al valor de su produccin primaria pero el dcimo octavo en cuanto al valor de su transformacin agroindustrial. Michoacn ocupa el primer lugar nacional en cuanto al valor de la produccin de frutales, con un valor superior a los 5,200 millones de pesos para el ao 2002. Destacando como primer productor de aguacate, guayaba, fresa, durazno y zarzamora; el segundo productor de limn, meln y toronja; el tercer productor de papaya (Fuente: Informe del Taller de Planeacin Estratgica de la Cadena de Valor del Aguacate de Michoacn, Fundacin PRODUCE Michoacn, Agosto de 2004).
Balanza Comercial Agropecuaria

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 -500,000 -1,000,000 -1,500,000 -2,000,000 -2,500,000 1994 2002
Evolucin de PIB Prim ario respecto al Agroindustrial 90

Millares
Granos Hortalizas Frutas Industria Otros
80 70 60
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Primario Agroindustrial
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del INEGI.
La balanza comercial agropecuaria para el ao 2002 mostr una clara fortaleza para la produccin de frutas y hortalizas, contrario a la produccin de granos e industria.
Nogales
Principales Estados Productores de Mango.
Laredo
Sinaloa Nayarit
Jalisco
Colima
Veracruz
Campeche
Michoacn Guerrero Oaxaca Chiapas
Mango, Tendencia de la Produccin Nacional.

1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000
19 82 20 00 19 86 19 88 20 02 19 80 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 19 84
Toneladas
aos
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON, Versin 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacn; INEGI.
Michoacn tiene una ventaja geogrfica para atender con mayor eficiencia el mercado del Centro de la Repblica, as como otros mercados nacionales aprovechando su ventana de produccin. La produccin nacional de Mango de 1980 a 2002 creci un 148%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.7%.
Tendencia de la Superficie Sembrada Nacional.

180,000 160,000
Hectreas
Tendencia del Valor de la Produccin de Mango en Mxico en Trminos Reales (ao base 2001).
5,500,000 5,000,000
Miles de pesos
140,000 120,000 100,000
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000
80,000 60,000
19 82 88 94 00 92 96 98 84 86 80 90 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 20 02
2,500,000 2,000,000
97
94
92
95
00
99
91
90
19
19
19
20
19
19
19
19
aos
19
AO
La superficie sembrada nacional de Mango de 1980 a 2002 creci un 154%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 7%. Sin embardo de 1990 a 2002 se redujo el valor de la produccin nacional de Mango en trminos reales en un 43%.
Tendencia de los Precios Medios Rurales del Mango a Nivel Nacional (ao base 2001).
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mango, Tendencias del Precio Medio Rural por Estados.

4000.00 3500.00 3000.00 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 1999
CHIA PA S
NA Y A RIT
Pesos por tonelada
Pesos por ton.
2000
GUERRERO
OA XA CA
2001
aos
MICHOA CA N
SINA LOA
aos
V ERA CRUZ
PROMEDIO NA CIONA L
El precio medio rural nacional por tonelada de Mango en trminos reales durante el perodo 1990 a 2002 se redujo en un 59%. Chiapas es el estado que ha
20
19
19
20
02
93
96
98
01
2002
presentado los mas altos precios por el Mango con $3,157 pesos/ton durante el perodo 1999 a 2002, le sigue Oaxaca con $2,822 pesos/ton y en tercer lugar Michoacn con $2,439 pesos/ton.
Mango, Participacin en el Valor de la Produccin Nacional por Estados.

Resto de estados 10% Veracruz 10% Sinaloa 10% Guerrero 16% Chiapas 18%
Mango, Tendencias en la Participacin en el Valor de la Produccin Nacional por Estados.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999
CHIA PA S OA XA CA
Participacin porcentual
2000
2001
2002
NA Y A RIT RESTO DE ESTA DOS
Oaxaca 16%
AOS
Michoacn 9%
GUERRERO SINA LOA
MICHOA CA N V ERA CRUZ
Promedio de 1999 a 2002 Nayarit 11%
Michoacn con el 8% de la participacin nacional en la produccin de Mango, participa con el 9% del valor de produccin nacional; en cambio Chiapas con el 9% de la produccin participa con el 18% del valor. Durante el perodo 1999 a 2002 los estados que han mostrado la mayor perdida de participacin en el valor nacional son Veracruz y Michoacn; en cambio Guerrero, Sinaloa y Nayarit son los que mostraron el mayor incremento en la participacin del valor nacional.
C am b io s en la D istribu ci n d e la P rod u cci n d e M an go por E stados de 19 93 a 2002.

1993
R esto d e esta do s 1 3% C h iapa s 4 % G u errero 1 4 %
V era cru z 1 2 % G u errero 1 6 % R esto d e esta do s 1 1%
2002
C h iapa s 9 %
M ich oa c n 9 % V era cru z 2 0 %

S in alo a 1 4 % M ich oa c n 8 %
N a ya rit 15 % S in alo a 9% O ax a ca 16 %
O ax a ca 11 % N a ya rit 19 %
1 151 .2 m iles d e to n .
1 ,554 .6 m iles d e to n .
De 1993 a 2002 Michoacn pas del quinto lugar al sptimo lugar en la produccin nacional de Mango.
Participacin en la Superficie Sembrada Nacional por Estados.

Produccin Nacional Veracruz Nayarit Oacaca Guerrero Sinaloa Chiapas Michoacn Colima Jalisco Campeche Ao 2001 227,061 182,882 179,376 175,380 134,055 125,820 98,240 63,215 49,616 21,729
Resto de estados 11% Chiapas 11% Guerrero 12% Veracruz 18% Michoacn 14% Sinaloa 12% Oaxaca 10% Nayarit 12%
Promedio de 1999 a 2002
(Fuente: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON, Versin 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacn)
Michoacn ocupa el 7 lugar en cuanto a volumen de produccin y el segundo lugar en superficie cultivada de Mango en Mxico.
Mango, Tendencias en la Participacin en la Superficie Sembrada Nacional por Estados.

Participacin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999
CHIAPAS
Mango, Produccin por Hectrea de Estados Seleccionados

16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00
porcentual
Toneladas por hectrea
2000
2001
2002
NAYARIT
1999
CHIA PA S NA Y A RIT V ERA CRUZ
2000
AOS
GUERRERO
aos
2001
2002
MICHOA CA N SINA LOA
MICHOACAN
OAXACA
SINALOA
VERACRUZ
RESTO DE ESTADOS
GUERRERO OA XA CA PROMEDIO NA CIONA L
De 1999 a 2002 Michoacn mantiene su participacin en la superficie sembrada nacional, en cambio Veracruz y Chiapas reducen su participacin y Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Nayarit crecen. Durante el perodo 1999 a 2002 Michoacn present el mas bajo rendimiento por hectrea entre los principales estados exportadores. En promedio produjo 5.2 ton/ha cuando la media nacional fue de 8.8 ton/ha.
Temporada de Exportacin de Mango de los Principales Estados.

MES Michoacn Chiapas Guerrero Oaxaca Colima Nayarit Sinaloa
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Michoacn inicia la temporada de exportacin de Mango junto con Chiapas, para lo cual se requiere de un manejo especial de las huertas para adelantar la floracin, lo cual tambin tiene un impacto directo en la reduccin de la produccin total.
T e n d e n c ia d e la P a r tic ip a c i n d e la s E x p o r ta c io n e s p o r E s ta d o s ( a o s 1 9 9 7 y 2 0 0 2 ) .
1997
J a lis c o 1 3 % C h ia p a s 4 %
O tr o s e s ta d o s 5 % M ic h o a c n 2 9 %
2002
J a lis c o 3 %
O tr o s e s t a d o s 3 % M ic h o a c n 3 7 %
C h ia p a s 7 % N a y a r it 2 0 %
N a y a r it 2 6 %
S in a lo a 2 3 %
S in a lo a 3 0 %
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos EMEX.
De 1997 a 2002 la participacin de Michoacn en las exportaciones totales de Mango creci del 29% al 37%.
EL SISTEMA PRODUCTO EN EL CONTEXTO ESTATAL

DISTRIBUCIN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA EN MICHOACAN
Oleaginosas 1% Forrajes 11% Cultivos Industriales 1% Frutales 17% Granos 65%
Valor de la Produccin por tipo de Cultivos.

Forrajes 6% Cultivos Idustriales 3% Granos 27%
Hortalizas 4%
Frutales 44% Hortalizas 20%
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON, Versin 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacn.
DISTRIBUCIN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE FRUTALES EN MICHOACAN

Otros frutales 8% Zarzamora 1% Papaya 1% Mango 14%
Valor de la Produccin por tipo de Fruta

Otras frutas 8% Zarzamora 3% Papaya 3% Mango 4% Limn 10% Guayaba 5% Aguacate 67% Durazno 3%
Limn 20%
Aguacate 48% Guayaba 5% Durazno 3%
De los rubros agropecuario, industrial y de servicios, Michoacn aporto el 1.8%, 2.1% y 6.9% respectivamente. En el PIB agropecuario Michoacn se coloc en 3er lugar a nivel nacional despus de Jalisco y Veracruz. Durante el mismo ao, al interior del estado los tres sectores de la economa contribuyeron con el 21.9%, 65.1% y 12.93% igualmente respectivos (Fuente: Programa de Manejo Integral del Mango en Michoacn, Campo Nuevo, Octubre de 2003). Del PIB agropecuario estatal el mango contribuyo con 3.21% (Fuente: Anuario Estadstico Estatal 2001, SAGARPA, Michoacn). El cultivo de mango en Michoacn incluye a 4000 productores, genera 1,575,000 jornales (Fuente: Programa de Manejo Integral del Mango en Michoacn, Campo Nuevo, Octubre de 2003) y ocupa el 6 lugar en produccin a nivel nacional.
Indicador Superficie Sembrada (Has) Superficie Cosechada (Has) Produccin Obtenida (Ton) Valor de la Produccin ($) Rendimiento promedio (Ton/Ha) 2001 23,414.53 19,651.23 107,211.87 317,023,576.07 5.56 2002 23,776.56 20,436.59 126,169.84 201,813,333.50 6.50
Fuente: Anuario Estadstico Estatal 2001, SAGARPA, Michoacn.
ESTRUCTURA Y TIPIFICACIN PRELIMINAR DE LA CADENA

Proveedores de insum os y servicios
Em pacadoras
Brokers
M ayoristas
C onsum idor E xtranjero
(Fuente: Protocolo de Integracin del Comit Nacional Sistema Producto Mango, 20 de Noviembre de 2002)
Productor Integrado
Industria de A lim entos P rocesados
Abarroteras
Interm ediario / C om isionista
M ayoristas / C entrales de Abastos
M ercados Populares
C onsum idor N acional
Productor D esintegrado
Tiendas de Autoservicio
Cluster del Mango Michoacn

Flujo de la produccin
Investigaci n agrcola Servicios de Cosecha S. Sanidad Vegetal Servicios Certificacin
Flujo de la comercializacin
Servicios Aduanales Transporte Servicios de Mercadotecnia Consumidor
Proveedores de Insumos Distribuidores de combustible Servicios de Maquinaria Servicios Tcnicos
Empacadora
Seleccin Proceso Hidrotrmico Empaque Mayorista de Destino Acopiadores de Origen Minorista Autoservicio Tianguis Servicios de almacn Consumidor Broker Mayorista de Pas Destino Comercializadora Mercado Minorista
Produccin de Mango
Transporte
Transporte
VARIEDADES UTILIZADAS Tommy Atkins: Fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma redonda y tamao mediano. La pulpa es jugosa con poco contenido de fibra. Tiene la desventaja de que si no se corta en su madures ptima presenta problemas en el manejo de postcosecha.
Haden: Fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo hace muy atractivo tanto par el mercado nacional como para el de exportacin. Los frutos registran un peso de 300 a 400 gr. Su pulpa es jugosa con poca fibra. Manila: Produce frutos de tamao medio (200 a 275 gr.) de forma elptica y color amarillo, con cscara delgada, pulpa amarilla y firme. Bajo contenido de fibra. Kent: Los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde amarillento con chapeo rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la antracnosis, debido a que la poca de cosecha coincide en la temporada de lluvias. Keitt: Fruto grande con un peso que va de 600 a 800 gr. La base del fruto es de color verde con chapeo rosa rojizo. Tiene pulpa dulce con poca fibra. Manzanillo Nez: Seleccin regional. El rbol es muy vigoroso, no alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es parecido al Kent. El chapeo rojo sobre amarillo naranja, su pula no tiene fibra y la semilla es pequea. Preferentemente consumo nacional. Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptacin por su excelente calidad. Es de color amarillo. Resistente al manejo con un peso promedio que vara de 200 a 370 gr. El color de la pulpa es amarillo y no tiene fibra. Diplomtico: Sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y una base con chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al manejo. Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo prpura. El peso oscila entre 250 y 310 gr., la pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra. Su manejo es muy delicado (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
IMPORTANCIA RELATIVA DEL PRODUCTO EN LOS PLANES NACIONALES, REGIONALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE DESARROLLO El Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado establece el fomento de la organizacin comunitaria, el impulso a la capacitacin y a la transferencia tecnolgica, la formacin de mercados microrregionales y el aprovechamiento de las vocaciones productivas regionales. Se requiere, para ello, promover y fortalecer la organizacin
para el trabajo en las comunidades; rescatar los conocimientos y habilidades tradicionales; estimular la formacin de redes de produccin y de apoyos intracomunitarios e intrarregionales; fortalecer e impulsar el mercado comunitario como mecanismo de intercambio y encuentro entre productores y consumidores; estimular el desarrollo de microempresas agroalimentarias comunitarias; diversificar la produccin y el intercambio de alimentos inocuos y de alto valor nutricional; estimular la formacin de valor agregado en la produccin y el procesamiento de alimentos frescos.
Una slida estrategia de seguridad alimentaria est ligada a la idea de forjar encadenamientos productivos que fortalezcan y amplen nuestro mercado interior, estableciendo prioridades en la produccin de alimentos nutritivos y baratos para beneficio de la dieta popular. En esta perspectiva, la defensa y ampliacin de nuestra produccin de bsicos o de actividades como pesca y acuacultura resulta un objetivo central (Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Michoacn 2003-2008).
PROYECTOS O PLANES, EN MARCHA O PROYECTADOS, LOS CUALES AFECTARN LA PRODUCCIN Y MERCADEO DE ESTE PRODUCTO Aplicacin de la Agenda Tcnica al Cultivo del Mango, cuyo proyecto recoge los resultados de la investigacin que en este cultivo ha realizado el INIFAP y los esfuerzos de su organizacin, proyecta su aplicacin a travs de un equipo de profesionistas tcnicos especializados en el cultivo del mango. Tiene una dimensin estatal considerando a todos los actores del CSP Mango que podran participar en alguna de las diferentes etapas del proyecto (Fuente: Programa de Manejo Integral del Mango en Michoacn, Campo Nuevo, Octubre de 2003).
CUL ES LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE MICHOACAN?
Liderazgo en costos
Diferenciacin
Nichos de mercado
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn. Apatzingn Mich., Septiembre de 2004.
Solo hay dos cam inos

Em presa grandes integradas Integracin de Redes de Valor
Estruc tura d e un c lu ste r.

Fen m eno s Fo rtuito s
Estructura yy Estru ctura rivaalid ad riv lid a d ind ustria l:l: industria Estra teggiadd e Estra te ia e c om p etencia co m pe te ncia
C o ndic i n d e Fa ctores de P ro d ucci n
C ond ici n d e la D em and a
Ind ustria s re la c io na da s y de ap o yo
A c cione s d el g ob ierno
Elem e n to s d el D iam a n te d e P o rte r
Modelo de Inteligencia de Mercados

I. FUNDAMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD
1.1 Haciendo mapas de la Arena Competitiva. 1.2 Analizando la posicin competitiva de las Redes de Valor 1.3 Previendo el futuro. Diseo de un sistema de Escenarios 1.4 Reingeniera de la Red de Valor
II. PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

2.1 Desarrollo de las estrategias y planes de accin para las Redes de Valor. 2.2 Desarrollando portafolios de negocios 2.3 Recomendaciones especficas de polticas pblicas
III. CONSTRUYENDO UN FUTURO SUSTENTABLE

3.1 Articulacin Social de la Red de Valor Alianzas y Asociaciones 3.2 Financiamiento de Proyectos Detonadores de la Red de Valor. 3.3 Desarrollo de un sistema para administrar riesgos y adelantarse al cambio
ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS
Unin de Ejidos Jos Mara Morelos y Pavn Km. 28 Carr. Gabriel Zamora-Nuevo Urecho, Nuevo Urecho, Mich. (452)4-8895 Juan Marn Orozco Grupo Frutcola Marz, S.A. de C.V. Km. 25 Carr. Gabriel Zamora-Nuevo Urecho, Nuevo Urecho, Mich. (452)4-8895 Roberto Arroyo Barbosa MEGA Empacadora de Frutas, S.A. de C.V.
Km. 2 Carr. Nueva Italia-Uruapan, Col. La Estacin, Nueva Italia, Mich. (453)4-3150 Ignacio Meja Gutirrez Agroexportadora de Jess, S.A. de C.V Km. 102-500 Carr. Cuatro Caminos, Apatzingn, Nueva Italia, Mich. (453)5-3274 J.Armando Cisneros Alvarez Agroexportadora Roy, S.A. de C.V. Km. 22.5 Carr. Gabriel Zamora-Nuevo Urecho, Nuevo Urecho, Mich. Uriel Vieyra Galvn
Fruticola Colibr, S.P.R. de R.L. de C.V. Km. 20 Carr. Gabriel Zamora-Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, Mich. (452)1-5433 Elpidio Arriaga Caldern Grupo FRUTEX, S.P.R. de R.L. de C.V. Km. 10 Carr. Apatzingn-Agulilla, Apatzingn, Mich. (452)1-7259 Luis Rosales Agricola CEUTA S.P.R. de R.L. de C.V. km. 13 Carr. Apatzingn-Aguililla, Apatzingn, Mich. (453)1-7321 Carlos Baeza Jurez Agroexportadora el Huaco S.A. de C.V. Km. 8.3 Carr. Gabriel Zamora-Nueva Italia, Gabriel Zamora, Mich (452)1-5454 Luis Arcila Surez San Blas, S.A. de C.V. Km. 3 Carr. La Orilla-La Mira, Lzaro Crdenas, Mich. (753)7-2101 Fernando Chvez Maranto. Hortofruticultores de Lombardia S.A. de C.V.
Km. 5 Carr. Lombarda-El Cipre Gabriel Zamora, Mich. (452)1-5231 Jos Luis Estarada Garibay Soc. Coop. de R.L. de Fruticultores del Valle de Apatzingn, S.C.L. Km. 2 Carr. Apatzingn-Uruapan, Apatzingn, Mich. (452)1-5222 Manuel Zamora Viveros El Nuevo Letrero Km. 4 Carr. Nueva italia-Lzaro Crdenas, Mgica, Mich. (453)1-0255 Roberto Saldoval Sotelo C.C. Tropicales, S.A. de C.V. Km. 5+200 Santa Cruz Villagomez, San Lucas, Mich. (767)2-0736 Feliciano Sotelo Romn La Escondida Ojo de Agua, S.S.S. Av. Lzaro Crdenas 508 Sur, Nueva Italia, Mich. (453)5-2148 Juan Antonio Villareal Zarate Santa Cruz de Villagomez S.S.S. de R.L. Poblado Vicente Riva Palacio, San Lucas, Mich. (453)5-2148 J.Ascensin Aguirre Hernndez
Soc. Coop. de Nuevo Urecho S.C.L. "SOCONU" Km. 22 Carr. Gabriel Zamora-Nuevo Urech Frutas Tropicales A.C.A., S.P.R. de R.L. de C.V. Km. 61 Carr. Uruapan-Cuatro Caminos Francisco J. Mgica, Mich. (453)5-3274 J.Armando Cisneros Alvarez San Lorenzo, S.A. de C.V.
Km. 2 Carr. Cuatro CaminosApatzingn, Mgica, Mich. (452)4-8962 Joaqun Barragn Ortega La Mira Km. 121 Carr. Zihuatanejo-La Mira, Lzaro Crdenas, Mich. Santiago Moya Cruz
Fuente: Presentacin Situacin Actual del Mango en Michoacn, SAGARPA, Julio de 2002. El 90 % de los productores estn organizados en ejidos (promedio 10 ha. c/u) (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS, A.C., Abril de 2003).
E m p a c a d o ra s d e m a n g o co n sistem a h id ro tr m ico e n M x ico .

ESTADO
M ic h o a c n N a y a rit S in a lo a C h ia p a s J a lis c o C o lim a G u e rre ro N u e vo L e n C am peche
Empacadoras Exportadoras Asociadas a EMEX
No. DE EM PACADO RAS
22 22 15 10 7 3 3 1 1 84
T o ta l:
Fuente: Emex AC, 1997. Presentacin Situacin Actual del Mango en Michoacn, SAGARPA, Julio 2002.
63 de las 84 empacadoras existentes con sistema hidrotrmico estn asociadas a EMEX.
Formas de Participacin de los Miembros Viveristas: dan abasto a la demanda de planta, tecnologa rstica, no tienen planta certificada y se corre el riesgo de comprar planta enferma, no estn organizados, tienen buena utilidad por sus ventas. Pequeos productores desintegrados: Son la gran mayora de los productores existentes, que pueden catalogarse as por la falta de integracin de sus actividades productivas, econmicas y comerciales; esto les impide dar un mayor valor agregado a su produccin, tener un mayor control de ella y obtener mayores rditos por mejores condiciones de comercializacin. Se trata de ejidatarios o pequeos propietarios, con un promedio de superficie de alrededor de 3 ha. En su mayor parte son temporaleros, con un nivel tecnolgico bajo, carentes de capital, de crdito y con mnima infraestructura. Cuentan principalmente con variedades criollas, aunque tambin incorporan en cierta medida variedades mejoradas. Productores integrados: Son aquellos que cuentan con huertas extensas (mayores de 20 ha.) variedades seleccionadas, riego, empaque, bodegas, infraestructura, financiamiento, manejo tecnificado y asistencia especializada. Ms orientado al mercado externo que al interno. Hay un gradiente de productores desde este nivel hasta el pequeo productor desintegrado. Cortadores: actualmente sobre pagados en relacin a su desempeo que ha sido deficiente, ltimamente el corte por lo general esta asociado con los fletes de huerto a empaque y son muy caros. Acopiadores o intermediarios: En su mayora personas fsicas que convienen la compra del producto mediante acuerdos previos con el productor adelantando a veces financiamiento e insumos par la produccin, o bien en el tiempo de cosecha compran la produccin en el rbol y corren con todos los gastos de cosecha y transporte. En el comnmente llamado coyotaje, los intermediaristas no intervienen en la produccin, mueven la fruta como pueden, cortan como quieren, no tienen tecnologa, no estn
organizados, hay anarquismo, son considerados un mal necesario en donde sus utilidades pueden llegar a alcanzar hasta un 50% y a veces ms, se vuelven acaparadores, pagan cuando quieren y a veces no pagan. La mayora de los intermediarios canalizan el producto ya sea mayoristas en centrales de abasto nacionales o empaques acondicionados para su comercializacin internacional (Fuente: Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Michoacn, Fundacin PRODUCE Michoacn, Morelia, Mich., Febrero del 2003). Transportistas: La mayora poseen vehculos en condiciones adecuadas, en algunos casos vehculos en malas condiciones, no estn organizados, van a lo seguro pues cobran por viaje, por caja o peso. Tienen una muy buena utilidad por la movilizacin pues manejan un cierto intermediarismo ventajoso. Brokers: Es el intermediario internacional que suele adems financiar a los empaques, tanto en especie como en efectivo, respaldados mediante contratos en los que establece tiempos, calidades y condiciones. Insumos y Servicios: Es una diversidad de agentes, personas fsicas y morales, que proveen a los dems eslabones ya sea planta, fertilizantes, plaguicidas, inductores de floracin, maquinaria y equipo, insumos para empaque, herramientas, servicios de investigacin, asistencia tcnica, comercializacin, financiamiento, servicios de inspeccin y certificacin, etc. Los aguacateros no saben si existe una organizacin de proveedores pero si tienen comunicacin entre ellos, son un monopolio, los costos son elevados, tienen ganancias de 40-50%. Instituciones de crdito: son pocas las que atienden al sector y por lo general no apoyan a las organizaciones. El apoyo financiero es escaso, financian a las huertas en produccin con avo; ste no esta disponible para los de cartera vencida. Empacadoras: Son alrededor de 26 empacadoras (personas fsicas o morales) que acopian el mango, constituyendo el canal principal de comercializacin hacia el mercado nacional e internacional. En ellas se lleva a cabo un proceso de clasificacin y empaque (mayoritariamente manual), as como bao hidrotrmico para los mangos destinados a la exportacin. En muchos empaques su funcionamiento no es permanente debido a problemas de liquidez o falta de abastecimiento.
Industria transformadora: Empresas que procesan el mango en diferentes formas como jugos, nctares, almbares, mermeladas, etc. Las ms fuertes son empresas transnacionales. no obstante, el procesamiento que se da al mango todava es muy reducido (13%)(Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003) Bodegueros: Son una especie de intermediarios, sus mtodos de manejo son rsticos, marcan la oferta y la demanda segn factores externos y a su conveniencia, cuentan con tecnologa de conservacin con cmaras de fro, generalmente cuentan con liquidez pero pagan a 28 y 40 das despus, abusan de su capacidad de acaparamiento y poder econmico. Tiendas comerciales: Son el ultimo punto antes del consumidor final. Poseen tecnologa normal, pues van desde micro hasta macro empresa. Estn generalmente bien organizados y tienen liquidez, los grandes exigen facturas para comprar y comprobar gastos. Consumidores: compran lo que se les ofrece, son el motivo de la produccin ya que sin ellos de nada sirve producir, el nivel econmico es medio a bajo, ms prximo a bajo, las necesidades primarias son mayores que comprar aguacate, por ejemplo: leche, huevo, pan, tortillas, frijoles, pago de servicio y otros (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
PRCTICAS CULTURALES DEL AGRICULTOR La poca de produccin normal de mango es en los meses de febrero a julio, situacin que favorece un buen precio y la demanda por los mercados de EUA, Canad, Japn, y Europa; sin embargo, aun cuando la fecha de cosecha es propicia para la comercializacin de la fruta, se ha observado que la produccin obtenida al inicio de la temporada normal alcanza mejor precio y tiene mayor calidad que la obtenida una vez iniciadas las lluvias en el mes de junio (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Fertilizacin Las condiciones del suelo, la edad y densidad de los rboles son variadas. As pues la estrategia de fertilizacin tambin vara enormemente influenciada principalmente por los recursos econmicos de los productores. Ello trae como consecuencia una desadecuada nutricin en donde algunos huertos reciben exceso de fertilizacin y otros escasez (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Riego Aun cuando todava persisten pequeas superficies plantadas con mango criollo de temporal, la mayor parte de las plantaciones comerciales, dependen del riego, el cual casi en su totalidad se realiza por gravedad. La principal zona productora de mango presenta precipitaciones de 400 a 700 mm de lluvia (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Control de maleza Las principales malezas en los huertos de mango son el Huinare, zacate Jhonson, Panguica, zacate cola de zorra y Timbuque (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Control de plagas La cenicilla Oidium mangiferae ha sido reportada en el 75% de los huertos y la antracnosis Colettotrichum gloeosporioides en una proporcin igual. Otras como la Pudricin Texana Phymatotrichum omnivorum en el 22% de los huertos. El Cncer del Tronco Thielaviopsis paradoxa D presenta un 50% de incidencia (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003). Existen otras enfermedades como Mosca de la Fruta, Escama o Mielecilla, Trips (Fuente: Arbol de Limitantes Mango, SAGARPA San Lucas, Mich. Dic. 2000 y Antnez, Mich. Oct. 2001).
Control de enfermedades De acuerdo a estudios realizados por INIFAP, la enfermedad de la escoba de la bruja de detecto por primera vez, en 1983, reportando la presencia en aproximadamente 12 % de los rboles de la regin manguera. En 1989 los niveles de incidencia rebasaban el 47% y en 1994 lleg incluso a niveles del 70%, siendo los municipios ms enfermos Parcuaro, Buenavista, Apatzingn y Francisco Mjica. Los menos afectados resultaron Gabriel Zamora, Nuevo Urecho y Tepalcatepec. La enfermedad presenta deformacin de brotes vegetativos y deformacin de inflorescencias. En general se presenta una distorsin de la inflorescencia y brotes vegetativos afectados, los cuales muestran un aspecto de roseta, que queda adherida a la yema terminal tornndose en una masa compacta de color caf oscuro a negro. La inflorescencia afectada no produce frutos y, de hacerlo, stos son de baja calidad (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003). Existen otras enfermedades como el Anillamiento (Fuente: Arbol de Limitantes Mango, SAGARPA San Lucas, Mich. Dic. 2000 y Antnez, Mich. Oct. 2001).
Podas La poda es una de las actividades que muy pocos productores realizan en el manejo de sus huertos en este Estado. Un muestreo realizado por el INIFAP en este cultivo muestra que 42 y 64 % de los productores no realizan podas de formacin o rejuvenecimiento, respectivamente, lo que conlleva a una deficiente estructura de los rboles para sostener ramas y fruta; adems, los rboles presentan un excesivo crecimiento y tienden a avejentarse. Sin embargo, por el contrario slo el 8 % de estos productores no realiza ninguna poda de saneamiento, mientras que el 83% realiza una de estas podas cada ao y 9 % realiza dos o ms de estas podas en el mismo periodo. Por otro lado, aunque el aspecto de sanidad es el ms atacado en este rubro, las podas correspondientes no siempre se llevan a cabo en los periodos y formas ms adecuados, por lo que la proliferacin de algunas enfermedades, como la escoba de bruja, contina en aumento (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Cosecha A pesar de que la generalidad de los productores (83%) aplica inductores de floracin para adelantar sus cosechas hacia pocas donde la fruta tiene mayor valor comercial, sta prctica es explicada en forma muy variada entre los mismos, sin seguir en muchos casos las recomendaciones generadas por la investigacin. De esta manera, en el cultivar Haden se llega al abuso en el uso de los productos (3 o ms aplicaciones en el 13 % de las huertas), lo que ocasiona desajustes fisiolgicos en el rbol que repercuten en su sanidad y produccin. Por el contrario, en el cultivar Tommy Atkins, las aplicaciones de estimulantes para la induccin no dan los resultados esperados y slo se ocasionan quemaduras, problemas de sanidad y decremento en la produccin (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Uno de los principales problemas de la cosecha es el corte de fruta tierna, causado por la tendencia del productor de permitir el corte del fruto inmaduro para colocar la fruta en el mercado cuando su precio es ms alto (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
Prcticas de post-cosecha El empaque se norma de acuerdo a los protocolos y planes de trabajo establecidos por el Gobierno de Mxico con otros pases. En la zona productora de mango, la infraestructura existente es de 25 empacadoras, las que trabaja en conjunto al 30% de su capacidad (su capacidad aproximadamente al 100% es de 300 mil ton) (Fuente: Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Estado de Guerrero, RDS AC, Abril de 2003).
COSTOS DE PRODUCCIN
Actividad o Labor Importe Total %
Preparacin del Terreno Fertilizacion Labores Culturales Riego y Drenaje Control de Plagas y Enfermedades Cosecha Costos Indirectos Resumen del Costo de Produccin Costo Directo Costo Indirecto
1,650.00 2,878.00 1,340.00 1,430.00 3,445.00 1,960.00 480.00 13,193.00 12,713.00 480.00
12.58 21.81 10.16 10.84 26.11 14.86 3.64 100 96.36 3.64
Posicionamiento estratgico de los principales estados exportadores de Mango en Mxico. (+)Precio

Chiapas TMF Michoacn GMF Guerrero GMF Oaxaca GMF
(+)Costo
(-)Costo
Sinaloa Sinaloa TMF GMF Nayarit GMF Nayarit TMF )Precio
(-
(Fuente: Programa de Manejo Integral del Mango en Michoacn, Campo Nuevo, Octubre de 2003. Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn. Apatzingn Mich., Septiembre de 2004)
Rentabilidad de Produccin de Mango en los Principales Estados Productores:
TECNOLOGA
TAM AODE LA EM PRESA (HA) RENDIM IENTO(ton/ha). COSTOPOR TONELADA ($) PRECIO($/ton) VALOR DE LAS INVERSIONES UTIL. DE OPERACIN ANUAL/HA T I R (10 aos) VALOR ACTUAL NETO RELACIN BENEFICIO/COSTO. RENDIM IENTODE LA INVERSIN CAPACIDAD M XIM DE DEUDA A POR HA (10 aos) RENDIM IENTO DE EQUILIBRIO PARA CUBRIR COSTOS DE OPERACIN (Ton/ha) PRECIO M O PARA QUE LA NIM ACTIVIDAD SEA RENTABLE ($/ton) COSTO M XIM UNITARIO PARA O QUE LA ACTIVIDAD SEA RENTABLE. TAM AOM ODE LA EM NIM PRESA PARA CUBRIR GASTOS FAM ILIARES (HAS)
GUERRERO MICHOACN
GMF 10.00 10.00 $1,270.00 $2,000.00 $800,000 $7,300 8% -$77,972 57% 9% $25,875 GMF 10.00 10.00 $1,450.00 $2,000.00 $880,000 $5,500 6% -$242,686 38% 6% $14,319
NAY ARIT
GMF TMF 10.00 10.00 13.00 10.00 $525.00 $390.00 $900.00 $850.00 $760,000 $450,000 $4,875 $4,600 6% 10% -$167,604 -$4,591 71% 118% 6% $12,592 10% $11,707
OAXACA
SINALOA
CHIAPAS
TMF 10.00 8.00 $1,230.00 $2,600.00 $1,000,000 $10,960 11% $31,901 111% 11% $49,151
GMF GMF TMF 10.00 10.00 10.00 12.00 15.00 10.00 $850.00 $670.00 $475.00 $2,000.00 $1,100.00 $1,100.00 $800,000 $847,500 $450,000 $13,800 $6,450 $6,250 17% 7% 13% $330,312 -$233,811 $36,862 135% 64% 132% 17% $66,703 8% $19,843 14% $19,959
3.80
5.20
7.20
5.70
2.50
6.30
4.20
2.00
$1,580.00
$1,770.00
$780.00
$660.00
$1,100.00
$870.00
$750.00
$1,610.00
$1,670.00
$1,670.00
$670.00
$570.00
$1,710.00
$890.00
$810.00
$2,150.00
3.80
5.50
5.80
5.70
2.00
4.20
4.20
2.40
INFORMACION DE MERCADOS
Nogales
Michoacn y los principales mercados del Mango.
Laredo
Sinaloa Nayarit
Jalisco
Colima
Veracruz
Mxico
Michoacn Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados, SE; EMEX.
Michoacn tiene una ventaja geogrfica para atender con mayor eficiencia el mercado del Centro de la Repblica, as como otros mercados nacionales aprovechando su ventana de produccin. Tambin tiene ventajas para la exportacin de febrero a mayo.
Mango, Consumo Aparente Nacional.

1 ,6 0 0 ,0 0 0 1 ,4 0 0 ,0 0 0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 8 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Im p o r t a c i n
E x p o rt a c i n
C o n s u m o A p a re n t e
19 90 P d c i ro u c n 1 7 ,4 0 ,0 4 0 Im o i p rtac n 3 2 E o i xp rtac n 5 ,7 0 87 C n u oA aren 1 1 ,6 2 o s m p te ,0 5 6
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 1 1 ,9 01 7 ,9 0 1 5 ,2 0 1 1 ,9 0 1 4 ,1 01 9 ,0 01 0 ,4 0 1 7 ,9 0 1 0 ,5 0 ,1 7 0 ,0 5 0 ,1 1 0 ,1 7 0 ,3 2 0 ,1 0 0 ,5 1 0 ,4 3 0 ,5 8 0 6 6 1 9 0 2 0 2 0 6 0 2 8 17 6 9 ,7 7 7 ,0 8 1 0 8 1 5 7 1 1 2 1 4 0 1 7 2 2 9 2 2 4 0 96 8 2 1 ,7 9 2 ,7 5 3 ,7 1 6 ,9 3 8 ,1 7 0 ,4 6 0 ,0 2 1 1 ,1 9 9 7 9 1 4 ,4 1 9 2 2 1 1 ,3 91 2 ,1 71 1 ,3 3 1 6 ,5 2 1 0 ,6 5 ,0 8 9 9 ,8 1 ,0 0 1 9 ,1 7 ,2 0 7 ,0 5 1 ,3 4 3 ,2 4 0 ,3 4 6
20 00 1 9 ,1 0 ,4 8 0 10 ,0 7 26 8 0 ,7 2 1 9 ,3 5 ,2 2 2
20 01 1 3 ,7 3 ,5 0 9 27 ,2 1 14 4 9 ,5 0 1 3 ,5 4 ,3 8 2
20 02 1 2 ,4 9 ,5 0 8 99 8 14 9 9 ,5 1 1 2 ,8 7 ,3 6 8
El consumo aparente nacional del Mango creci de 1990 a 2002 un 30.6%, lo cual equivale a una tasa media de crecimiento anual del 2.5%.
Tendencia del Consumo Per Capita Nacional.

16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0
M angos Frescos: Im portaciones y Consum o D om stico en E.U .A .

M illones de libras Libras por habitante
Kilogramos por habitante.
C onsum o
19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02
aos
Fuente: Bureau of Census, U .S. D epartm ent of Com m erce and Econm ic Research Service, U .S.D.A
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn
Mich., Septiembre de 2004. Datos del Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON Versin 1.1 2002 SAGARPA Michoacn; FAOSTAT; USDA Bureau of Census; EMEX.
El consumo nacional per capita de Mango en Mxico se ha venido incrementando. De 1997 a 2001 el consumo estuvo entre los 13 y 14 kilogramos, pero en 2002 este alcanz el mximo nivel de los ltimos 14 aos, 15.1 kilogramos; sin embargo este ao observ una cada muy significativa de los precios al productor. Igualmente EUA demuestra un incremento importante en su consumo nacional per capita.
Distribucin del ingreso a nivel nacional en 2000.

Mercado potencial de 30 millones de personas por un valor de 10 mil millones de dlares para genricos con servicios mejorados. Mercado potencial de 10 millones de personas por un valor de 10 mil millones de dlares para alimentos altamente diferenciados.
10
millones de hogares
8 6 4 2 0
510 1,900 4,700
Alemania Austria Blgica Dinamarca Espaa Finlandia Francia Grecia
14,500
82.133 8.140 10.141 5.270 39.628 5.154 58.683 10.600 Holanda 15.678 Irlanda 3.681 Italia 57.369 Luxemb. .422 Portugal 9.869 Suecia 8.875 R. Unido 58.877 FAO:1998
ingreso promedio anual del hogar( dlares)
Poblacin Unin Europea (Miles de Hab.)
Fuente: Datos del Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI.
Usos y Nuevas Aplicaciones.
DULCES Y POSTRES BASES PARA LACTEOS Y BEBIDAS
Fuente: Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Mango en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004.
Mxico es un importante productor y exportador de bases de frutas para bebidas, as como un importante productor de frutas procesadas y dulces de frutas.
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
Condiciones agroecolgicas favorables para la produccin Amplio periodo de cosecha, lo que permite manetner una oferta constante Alto potencial productivo y de calidad Amplia experiencia en la produccin Disponibilidad de mano de obra Posicionamiento en los mercados internacionales como el principal exportador Potencial para atender los mercados Experiencia en la formacin de financieras y alianzas estratgicas
OPORTUNIDADES
Demanda creciente de mango en los mercados intenacionales, asi como un mayor aceptacin del producto mexicano Buena ubicacin geogrfica respecto a EUA Epoca de mayores importaciones de mango de EU coincide con epoca de cosecha en Mxico TLC Incremento en el consumo per capita en principales mercados intnals Crecimiento de la demanda domstica Posibilidad de formar alianzas estratgicas Importante fuente de divisas
AMENAZAS
Descontrol de plagas y enfermedades Apata por aplicar la normatividad Carteras vencidas Pesimo control de calidad Exesiva volatilidad en precios de insumos y productos Establecimiento de nuevos huertos en pases competidores Exeso de oferta a nivel mundial No existe una verdadera visin de innovacin a futuro
DEBILIDADES
Falta de liquidez ydescapitalizacin de empacadoras Financieras Produccin Organizacin Falta de orientacin en garantas para la obtencin de crditos Exesivas restricciones bancarias para otorgar crditos Ausencia de fondos de inversin y planes de contingencia Alta dependencia financiera con intermediarios internacionales Burocratismo bancario para la obtencion de crditos Ausencia de un organismo integrado por productores y autoridades que aplique controles y estndares de calidad, asi como programacin de cosecha que evite sobreoferta Deficiente aplicacin de normas (desconocimiento de normatividad) Malas negociaciones de pago con intermediarios internacionales Deficiente presencia de los exportadores en los mercados internacionales para dar seguimiento a los envios y cobranzas Escasa disponibilidad y anlisis de informacin especializada Dispersin de la oferta del producto Volatilidad de los precios en el mercado Carente promocion para el consumo per capita Deficiente organizacin de productores para compra-venta insumos y productos Debil estructuracin de alianzas estratgicas entre productores e industriales Subutilizacin de empaques en epocas bajas Resistencia a adoptar esquemas avanzados para beneficio comn Escaza difusn sobre esquemas de alianzas y asociaciones Falta de un banco de informacin oportuna Falta de planeacion estratgica Insuficiente capacitacin y transferencia de tecnologa Elevados costos de produccin Insuficiente asesora tcnica eficiente Mucha dependencia del temporal (50-50) Insuficiente infraestructura para el transporte con refrigeracin Exeso de mermas en la trasportacin y en las empacadoras por mal manejo pre y postcosecha Dificultad entre los productores para obtener servicios de asitencia tcnica tendientes a elevar la productividad Deficiente control fitosanitario. Huertas en condiciones no optimas de rendimient y calidad Dispersin y tamao pequeo de los predios que dificulta aplicacin de economas de escala Rezago tecnolgico Escasa infraestructura para mejorar la vida de almacn
(Fuente: Programa de Manejo Integral del Mango en Michoacn, Campo Nuevo, Octubre de 2003)
Puntos Crticos en la Produccin: La produccin nacional de mango creci en un 35% en los ltimos 10 aos. Esto
implica un crecimiento muy superior al crecimiento de la poblacin. Hace 10 aos Michoacn ocupaba el quinto lugar en la produccin nacional,
actualmente ocupa el sptimo lugar. En cuanto a la produccin por hectrea Michoacn muestra la menor
productividad de los primeros 7 estados productores. El valor de la produccin nacional tiende significativamente a la baja a pesar de
que la oferta de mango esta creciendo. El principal factor de esta tendencia es la cada de los precios medio rurales. Michoacn ha mostrado la mayor volatilidad en precios de los 7 principales
estados productores. En los ltimos 4 aos ha mostrado 2 por debajo de la media nacional y 2 por arriba. La produccin de Michoacn al inicio de su temporada compite con la produccin
de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. A la mitad del ciclo compite prcticamente con todos los estados productores y al final de su ciclo compite con la produccin de Nayarit, Colima y Sinaloa. El volumen de exportaciones de mango michoacano es un factor determinante
en los precios medio rurales del estado. Michoacn presenta el costo de produccin por tonelada ms alto de los 7
principales estados y consecuentemente los riesgos de rentabilidad por variacin en precios o produccin son los ms altos.
Puntos Crticos en la Comercializacin: La Balanza Comercial muestra que el incremento de la produccin nacional no
se ha reflejado en un incremento proporcional en las exportaciones, ocasionando esto un incremento significativo en la oferta nacional, lo que indudablemente sea la principal causa de la caida de los precios nacionales al productor. A pesar del crecimiento de la demanda de mango en los Estados Unidos, nuestro
crecimiento en las exportaciones se ha visto muy limitado en los ltimos aos y el valor de estas se ha visto reducio en trminos reales. Por lo tanto es necesario realizar
acciones para continuar posicionando el mango Michoacano en el mercado exterior as como el tratar de incursionar en nuevos mercados, aprovechando la dominancia de la variedad Hayden en la produccin estatal. La distribucin de la produccin nacional muestra excedentes importantes en los
meses de mayo junio y julio que podran ser procesados para cubrir las demandas de los meses donde la oferta de producto fresco es muy baja o de importacin. La distribucin de la produccin del mango michoacano hace que en algunos meses los precios medios rurales caigan significativamente como consecuencia de una sobreoferta nacional. Por lo tanto es conveniente analizar opciones de procesamiento e industrializacin. El posicionamiento de Mxico como segundo proveedor de frutas procesadas a
los Estados Unidos permite incrementar la oferta de mango procesado para ese mercado y otros. Esta opcin abre grandes oportunidades debido al crecimiento del mercado de productos convenientes y el mercado institucional.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS, LINEAS DE ACCION Y PROYECTOS ESPECIFICOS

Mejorar los factores de la produccin en cuanto a productividad y competitividad en costos:
Reducir la brecha tecnolgica de la produccin promedio por hectrea de Mango de Michoacn con relacin a los dems estados exportadores, as como reducir los costos de produccin por tonelada a niveles de competitividad similares a los de Nayarit y Sinaloa. Para lo cual se proponen las siguientes acciones: Ya se cuenta en el estado empresas con muy altos niveles de productividad y eficiencia en costos de produccin, por lo cual solo se requieren programas y estrategias especficas para transferir estas tecnologas en forma masiva al resto de los productores. Copiar, validar y transferir tecnologas de alta densidad, utilizando patrones de porte bajo; promover tcnicas de poda mecnica o neumtica; as como un uso mas eficiente de insumos y riego.
Es urgente el desarrollar un programa de investigacin en el estado para la generacin de variedades de Mango de alta productividad y calidad que presenten floracin temprana en forma natural. Para lo cual se recomienda establecer un programa de seleccin dentro de las huertas del estado para identificar rboles que en forma natural presenta floracin temprana y a la ves alta productividad, para servir de patrones para el desarrollo de nuevos rboles y plantaciones.
Reduccin del costo de los insumos productivos. Como estrategia para reducir el costo de los insumos se recomienda promover la organizacin entre productores con la finalidad de impulsar la creacin y desarrollo de empresas tipo integradoras para consolidar la adquisicin de insumos y reducir el costo de estos. Determinar las reas con alto potencial de Mango en el estado de Michoacn y desalentar el establecimiento o mantenimiento de huertas en zonas donde no se cuenta con el potencial productivo para los niveles de competitividad actuales y futuros. Promover esquemas que impulsen un sistema de mejora continua en la produccin de Mango en Michoacn. Al respecto vale la pena revisar los Clubes de Productores o Grupos REM (mximo rendimiento econmico) como estrategia para involucrar en grupos de validacin y transferencia de tecnologa a productores lderes en tecnologa del estado, que cuenten adems con el perfil de compartir sus conocimiento y experiencias. Renovacin de huertas mediante podas de rejuvenecimiento y variedades de acuerdo a las tendencias actuales de los mercados. Debido a que el Mango dej de ser un producto extico en los mercado internacionales, es necesario buscar nuevas formas de diferenciacin. La produccin orgnica puede ser una opcin viable para obtener mayores precios en los mercados internacionales, por lo cual es conveniente analizar este mercado y en su caso promover su aplicacin en huertas del estado de Michoacn. Mientras no se logre en la prctica y como reconocimiento de los Estados Unidos un mayor estatus sanitario en cuanto a la mosca mexicana, este problema seguir representando una amenaza real en las exportaciones futuras de Mango y otras frutas del estado de Michoacn. Por lo cual es necesario intensificar los programas
fitosanitarios y avanzar en el control para que en un futuro se logre un reconocimiento con el cual ya no se requiera de tratamientos hidrotrmicos para exportar Mango y otras frutas del estado.
Aseguramiento de la Calidad del Mango de Michoacn. Promover que las Normas voluntarias de Calidad se vuelvan obligatorias en el estado de Michoacn. Es necesario mejorar las prcticas de cosecha: seleccin de fruta en planta, bajar el fruto con cuidado y transportacin apropiada. Para una buena cosecha es necesario capacitar a los cosechadores e inclusive promover el desarrollo de empresas especializadas en cosecha como las existentes en Uruapan para el Aguacate, donde inclusive se puede desarrollar un sistema de calificacin laboral. Estas empresas podran tener una gran oportunidad n Apatzingn, ya que adems de Mango podran cosechar Limn, Papaya, Toronja y otras frutas de la regin, asegurando esto una operacin de prcticamente todo el ao. Estados Unidos ya autoriz el sistema de radiacin como tecnologa alterna al tratamiento hidrotrmico. Esta nueva tecnologa no daa tanto la calidad del Mango sin embargo la inversin inicial es mayor que la del tratamiento hidrotrmico. Vale la pena dentro de la estrategia de mejoramiento de calidad del Mango de Michoacn ver la posibilidad a travs de una alianza estratgica entre empacadores adquirir e instalar uno de estos sistemas en el estado. Es tambin necesario como estrategia de competitividad regional el verificar que se cumpla en forma obligatoria las normas fitosanitarias, as como la implementacin de normas de inocuidad alimentaria.
Diferenciar en el mercado Nacional e Internacional el Mango de Michoacn. Una vez lograda la calidad en cuanto a presentacin, estandarizacin, madurez, manejo poscosecha y empaque, Michoacn debe de diferenciar su Mango tanto en el mercado nacional como en el internacional como el mas sabroso y de mejor calidad, mediante el desarrollo de una marca regional. Cabe resaltar que en esta estrategia la
apariencia del Mango es fundamental, ya que de la vista surge la primera decisin de compra y el sabor refuerza las compras posteriores. Esta estrategia debe de reforzarse con acciones de promocin y mercadotecnia. Es necesario como parte de la estrategia cambiar la imagen y percepcin del sector manguero de Michoacn por parte de las entidades y autoridades gubernamentales. Un buen prestigio conlleva a mejores condiciones de negociacin y facilita la obtencin de apoyos tanto gubernamentales como el de entidades pblicas y privadas.
Mejorar el desempeo comercial tanto para el mercado nacional como internacional. Michoacn debe de aprovechar su ventaja agroclimtica, as como su cercana a los principales mercados del pas para poder producir Mango cuando menos durantes 6 meses al ao, de febrero a julio, y con esto poder desarrollar una cadena de abasto de Mango de alta calidad a los mercados demandantes de alta calidad y buen precio. Buscar un mayor acercamiento entre los empacadores nacionales para el diseo de estrategias y acciones que permitan al Mango mexicano recuperar su posicionamiento en el mercado internacional. Realizar estudios de mercado tanto en el mercado de los Estados Unidos como en el del autoservicio y mayoristas nacionales para identificar problemas a superar y oportunidades para lograr un mejor posicionamiento y precios en los mercados. Para cuidar los precios del Mango de Michoacn en el mercado nacional durante los meses de febrero y marzo hay que cuidar que los Mangos de mala calidad no desplomen los precios nacionales, por lo cual hay que buscar estrategias de seleccin, comercializacin y procesos alternativos Agroindustriales. Es conveniente aprovechar la infraestructura existente de empacadoras del estado para la clasificacin, empaque y utilizacin de la infraestructura de fri para atender tambin los mercados nacionales de alto valor con Mango de excelente calidad y buen manejo poscosecha; As como desarrollar diferentes calidades para los diferentes mercado pero siempre cuidado consistencia en la calidad ofrecida.
Promover el crecimiento y mejoramiento de la Industria y Servicios Relacionados. En la regin de Apatzingn es necesario crear las condiciones para inducir el establecimiento y desarrollo de Agroindustrias que permitan agregar valor a las frutas y hortalizas de la regin. La presencia en la regin de Apatzingn de una industria especializada en mango permitira adems de agregar valor, regular el mercado en pocas cuando hay excedentes de Mango para el mercado en fresco, as como condiciones de demanda para estimular ampliar la ventana de produccin. En la regin de Zamora en el estado de Michoacn se ubican varias industrias que integran uno de los Clusters mas importantes de Amrica Latina, especializado en la produccin de bases de frutas para las industria de bebidas, productos lcteos, mermeladas, postres y panificacin entre otros. Valdra la pena buscar alianzas estratgicas con estas industrias para integrar procesos intermedios en la regin de Apatzingan que pudieran integrarse al Cluster de Zamora. Entre los productos del Mango que pudieran producirse para este mercado estn: cubos congelados, pulpa, mitades y tiras congeladas.
Desarrollo y fortalecimiento profesional de las organizaciones. Para el desarrollo de las estrategias antes enunciadas es necesario el fortalecimiento de las organizaciones tanto gremiales como productivas de los productores de Mango del estado de Michoacn. Los malos antecedentes de organizaciones anteriores son una gran limitante para el desarrollo de nuevas, por lo cual se debe de tener mucho cuidado en el impulso de nuevas asociaciones. Los
factores de xito de las nuevas asociaciones exitosas son: la administracin profesional de gente que no pertenezca a la asociacin; la seleccin de lderes que no presenten aspiraciones de puestos polticos; la toma de decisiones a travs de un Consejo seleccionado por la asociacin; rendicin de cuentas y resultados al Consejo cuando menos una vez al mes y a la Asociacin cuando menos dos veces ao; y la administracin de los recursos financieros a travs de un Fideicomiso. Mediante la profesionalizacin de la administracin de las organizaciones se puede aspirar al desarrollo de organizaciones de segundo nivel, como las integradoras,
las cuales pueden otorgar servicios, consolidar la adquisicin de insumos, consolidar la oferta de productos e inclusive agregar valor.
Como estrategia de concertacin es necesaria la organizacin de los productores en entidades u organismos que les permita tener una representacin adecuada ante las negociaciones tanto con los empacadores como con las diferentes entidades gubernamentales. Los tcnicos que otorgan servicios de asesora o consultara a la Cadena Productiva Mango tambin es necesario que se organicen con la finalidad de cuidar la calidad y prestigio de su servicio; desarrollar esquemas de capacitacin a sus agremiados y certificacin; as como tener una representacin conveniente para comunicarse y articularse con los diferentes elementos de la Cadena Productiva.
Mejorar la articulacin entre los diferentes eslabones de la Cadena Productiva. Es urgente mejorar la coordinacin entre los productores y empacadores, con el objeto de mejorar el desempeo industrial, la calidad del Mango, as como lograr una mayor comunicacin que le permita a los diferentes actores conocer los problemas comerciales que enfrenta la Cadena Mango, con la finalidad de tomar decisiones o medidas en el rea de su competencia. Fortalecer en general la articulacin y coordinacin entre todos los eslabones de la Cadena Productiva Mango, promoviendo alianzas estratgicas, convenios o produccin por contrato.
Financiamiento. Buscar un mayor acercamiento con la Banca y FIRA para identificar nuevas frmulas para abrir nuevamente el financiamiento del Mango en la zona de Apatzingn Mich. Negociar la reestructuracin de crditos de productores de Mango en cartera vencida con capacidad de pago. Promover la presencia de nuevos inversionistas en las regin de Apatzingn para la creacin de nueva infraestructura de transformacin y de servicios relacionados.
Polticas Gubernamentales. Inducir la alineacin de los apoyos gubernamentales tanto estatales como federales al desarrollo de los objetivos y estrategias planteadas en este Plan. Hacer que las Normas de Calidad e Inocuidad sean obligatorias en el estado de Michoacn. Establecer una poltica estatal que promueva la clasificacin y empaque de todo el Mango que produzca y comercialice Michoacn, con la finalidad de cuidar los precios finales e inducir la generacin de valor agregado en el estado. Promover polticas y apoyos que induzcan el establecimiento y desarrollo de agroindustrias en la regin de Apatzingn que generen valor agregado a la produccin frutcola regional. Para establecer las bases de una competitividad sostenible en la produccin de Frutas tropicales en la regin de Apatzingn, es necesario impulsar una poltica estatal que promueva el desarrollo de un Cluster en esta regin. Impulsar programas para mejorar la diferenciacin y posicionamiento de las frutas de Michoacn tanto en el mercado nacional como en el exterior. Que las autoridades tanto municipales, estatales y federales trabajen coordinadamente en el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones en la regin de Apatzingn.
Programa Operativo y de seguimiento al Plan Estratgico. Con la finalidad de que este plan estratgico pueda transformase en un plan operativo con responsables y accin en el tiempo que puedan ser supervisadas y evaluadas, se requiere:
Realizar una reunin de trabajo con los empacadores de Mango del estado de Michoacn para darles a conocer el diagnstico y Plan Estratgico de la Cadena Productiva Mango; conocer su opinin y lograr su compromiso en el logro de los objetivos planteados en este Plan Estratgico. Desarrollo de un Programa: Establecer acciones y compromisos estratgicos en el tiempo con responsables.
Establecimiento de un Comit de Seguimiento y Control de la Cadena de Valor cuya funcin principal sera la de dar seguimiento a las estrategias establecidas y monitoreo de la competitividad de la Cadena de Valor. En este Comit tienen que estar representados los productores, los empacadores, los tcnicos de la asistencia tcnica e investigacin as como las empresas de agroqumicos y otros servicios. Otras acciones necesarias para el buen desarrollo del Plan Estratgico del Mango es la socializacin del diagnstico y las estrategias aqu planteadas entre todos los actores de la Cadena Productiva Mango de Michoacn. As como involucrar y comprometer en este proceso a lderes naturales de opinin de la regin y autoridades tanto municipales, estatales y federales.
FORMATOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, LINEAS DE ACCION Y PROYECTOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO:
MEJORAR LOS FACTORES DE LA PRODUCCIN EN CUANTO A PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN COSTOS 1 LINEAS DE ACCION Reducir la brecha tecnolgica de la produccin promedio por hectrea de Mango de Michoacn con relacin a los dems estados exportadores, as como reducir los costos de produccin por tonelada a niveles de competitividad similares a los de Nayarit y Sinaloa Es urgente el desarrollar un programa de investigacin en el estado para la generacin de variedades de Mango de alta productividad y calidad que presenten floracin temprana en forma natural Promover la organizacin entre productores con la finalidad de impulsar la creacin y desarrollo de empresas tipo integradoras para consolidar la adquisicin de insumos y reducir el costo de los insumos Determinar las reas con alto potencial de Mango en el estado de Michoacn y desalentar el establecimiento o mantenimiento de huertas en zonas donde no se cuenta con el potencial productivo para los niveles de competitividad actuales y futuros Promover esquemas que impulsen un sistema de mejora continua en la produccin de Mango en Michoacn. Al respecto vale la pena revisar los Clubes de Productores o Grupos REM (mximo rendimiento econmico) como estrategia para involucrar en grupos de validacin y transferencia de tecnologa a productores lderes en tecnologa del estado, que cuenten adems con el perfil de compartir sus conocimiento y experiencias. Renovacin de huertas mediante podas de rejuvenecimiento y variedades de acuerdo a las tendencias actuales de los mercados Debido a que el Mango dej de ser un producto extico en los mercado internacionales, es necesario buscar nuevas formas de diferenciacin. La produccin orgnica puede ser una opcin viable para obtener mayores precios en los mercados internacionales, por lo cual es conveniente analizar este mercado y en su caso promover su aplicacin en huertas del estado de Michoacn Mientras no se logre en la prctica y como reconocimiento de los Estados Unidos un mayor estatus sanitario en cuanto a la mosca mexicana, este problema seguir representando una amenaza real en las exportaciones futuras de Mango y otras frutas del estado de Michoacn. Por lo cual es necesario
2 3
6 7
intensificar los programas fitosanitarios y avanzar en el control para que en un futuro se logre un reconocimiento con el cual ya no se requiera de tratamientos hidrotrmicos para exportar Mango y otras frutas del estado
# 1.1
PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA Ya se cuenta en el estado empresas con muy altos niveles de productividad y eficiencia en costos de produccin, por lo cual solo se requieren programas y estrategias especficas para transferir estas tecnologas en forma masiva al resto de los productores Copiar, validar y transferir tecnologas de alta densidad, utilizando patrones de porte bajo; promover tcnicas de poda mecnica o neumtica; as como un uso mas eficiente de insumos y riego Establecer un programa de seleccin dentro de las huertas del estado para identificar rboles que en forma natural presenta floracin temprana y a la ves alta productividad, para servir de patrones para el desarrollo de nuevos rboles y plantaciones.
RESPONSABLE
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA (S) META
1.2
2.1
2.2 3.1 3.2
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MANGO DE MICHOACN 1 2 3 4 LINEAS DE ACCION Promover que las Normas voluntarias de Calidad se vuelvan obligatorias en el estado de Michoacn Es necesario mejorar las prcticas de cosecha: seleccin de fruta en planta, bajar el fruto con cuidado y transportacin apropiada Para una buena cosecha es necesario capacitar a los cosechadores e inclusive promover el desarrollo de empresas especializadas en cosecha como las existentes en Uruapan para el Aguacate, donde Estados Unidos ya autoriz el sistema de radiacin como tecnologa alterna al tratamiento hidrotrmico. Esta nueva tecnologa no daa tanto la calidad del Mango sin embargo la inversin inicial es mayor
Mango de Michoacn ver la posibilidad a travs de una alianza estratgica entre empacadores adquirir e instalar uno de estos sistemas en el estado Es tambin necesario como estrategia de competitividad regional el verificar que se cumpla en forma obligatoria las normas fitosanitarias, as como la implementacin de normas de inocuidad alimentara
# 1 2 3 4 5
PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA (S) META
Diferenciar en el mercado Nacional e Internacional el Mango de Michoacn 1 LINEAS DE ACCION Una vez lograda la calidad en cuanto a presentacin, estandarizacin, madurez, manejo poscosecha y empaque, Michoacn debe de diferenciar su Mango tanto en el mercado nacional como en el internacional como el mas sabroso y de mejor calidad, mediante el desarrollo de una marca regional. Cabe resaltar que en esta estrategia la apariencia del Mango es fundamental, ya que de la vista surge la primera decisin de compra y el sabor refuerza las compras posteriores Esta estrategia debe de reforzarse con acciones de promocin y mercadotecnia Es necesario como parte de la estrategia cambiar la imagen y percepcin del sector manguero de Michoacn por parte de las entidades y autoridades gubernamentales. Un buen prestigio conlleva a mejores condiciones de negociacin y facilita la obtencin de apoyos tanto gubernamentales como el de entidades pblicas y privadas
2 3
4 5 # 1 2 3 4 5 OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar el desempeo comercial tanto para el mercado nacional como internacional PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA FECHA (S) META
LINEAS DE ACCION
Michoacn debe de aprovechar su ventaja agroclimtica, as como su cercana a los principales mercados del pas para poder producir Mango cuando menos durantes 6 meses al ao, de febrero a julio, y con esto poder desarrollar una cadena de abasto de Mango de alta calidad a los mercados demandantes de alta calidad y buen precio 2 Buscar un mayor acercamiento entre los empacadores nacionales para el diseo de estrategias y acciones que permitan al Mango mexicano recuperar su posicionamiento en el mercado internacional 3 Realizar estudios de mercado tanto en el mercado de los Estados Unidos como en el del autoservicio y mayoristas nacionales para identificar problemas a superar y oportunidades para lograr un mejor posicionamiento y precios en los mercados 4 Para cuidar los precios del Mango de Michoacn en el mercado nacional durante los meses de febrero y marzo hay que cuidar que los Mangos de mala calidad no desplomen los precios nacionales, por lo cual hay que buscar estrategias de seleccin, comercializacin y procesos alternativos Agroindustriales 5 Es conveniente aprovechar la infraestructura existente de empacadoras del estado para la clasificacin, empaque y utilizacin de la infraestructura de fri para atender tambin los mercados nacionales de alto valor con Mango de excelente calidad y buen manejo poscosecha; As como desarrollar diferentes calidades para los diferentes mercado pero siempre cuidado consistencia en la calidad ofrecida PROYECTOS DEL PROGRAMA # PROYECTOS DEL RESPONSABLE UNIDAD DE FECHA (S) PROGRAMA MEDIDA META 1 2 3 4 5 1
Promover el crecimiento y mejoramiento de la Industria y Servicios Relacionados 1 2 LINEAS DE ACCION En la regin de Apatzingn es necesario crear las condiciones para inducir el establecimiento y desarrollo de Agroindustrias que permitan agregar valor a las frutas y hortalizas de la regin. La presencia en la regin de Apatzingn de una industria especializada en mango permitira adems de agregar valor, regular el mercado en pocas cuando hay excedentes de Mango para el mercado en fresco, as como condiciones de demanda para estimular ampliar la ventana de produccin. En la regin de Zamora en el estado de Michoacn se ubican varias industrias que integran uno de los Clusters mas importantes de Amrica Latina, especializado en la produccin de bases de frutas para las industria de bebidas, productos lcteos, mermeladas, postres y panificacin entre otros. Valdra la pena buscar alianzas estratgicas con estas industrias para integrar procesos intermedios en la regin de Apatzingn que pudieran integrarse al Cluster de Zamora. Entre los productos del Mango que pudieran producirse para este mercado estn: cubos congelados, pulpa, mitades y tiras congeladas
4 5 # 1 2 PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA FECHA (S) META
3 4 5
Desarrollo y fortalecimiento profesional de las organizaciones 1 2 LINEAS DE ACCION Impulso a los factores de xito de las nuevas asociaciones exitosas como: Mediante la profesionalizacin de la administracin de las organizaciones se puede aspirar al desarrollo de organizaciones de segundo nivel, como las integradoras, las cuales pueden otorgar servicios, consolidar la adquisicin de insumos, consolidar la oferta de productos e inclusive agregar valor Como estrategia de concertacin es necesaria la organizacin de los productores en entidades u organismos que les permita tener una representacin adecuada ante las negociaciones tanto con los empacadores como con las diferentes entidades gubernamentales Los tcnicos que otorgan servicios de asesora o consultara a la Cadena Productiva Mango tambin es necesario que se organicen con la finalidad de cuidar la calidad y prestigio de su servicio; desarrollar esquemas de capacitacin a sus agremiados y certificacin; as como tener una representacin conveniente para comunicarse y articularse con los diferentes elementos de la Cadena Productiva PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA administracin profesional de gente que no pertenezca a la asociacin; seleccin de lderes que no presenten aspiraciones de puestos polticos; toma de decisiones a travs de un Consejo seleccionado por la asociacin; rendicin de cuentas y resultados al Consejo cuando menos una vez al mes y a la Asociacin cuando menos dos veces ao; administracin de los recursos financieros a travs de un Fideicomiso
5 # 1.1 RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA FECHA (S) META
1.2
1.3
1.4
1.5
Mejorar la articulacin entre los diferentes eslabones de la Cadena Productiva LINEAS DE ACCION
2 3 4 5 # 1 2 3 4 5
Es urgente mejorar la coordinacin entre los productores y empacadores, con el objeto de mejorar el desempeo industrial, la calidad del Mango, as como lograr una mayor comunicacin que le permita a los diferentes actores conocer los problemas comerciales que enfrenta la Cadena Mango, con la finalidad de tomar decisiones o medidas en el rea de su competencia Fortalecer en general la articulacin y coordinacin entre todos los eslabones de la Cadena Productiva Mango, promoviendo alianzas estratgicas, convenios o produccin por contrato
PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA (S) META
FINANCIAMIENTO 1 2 3 4 5 # 1 2 3 4 5 PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA FECHA (S) META LINEAS DE ACCION Buscar un mayor acercamiento con la Banca y FIRA para identificar nuevas frmulas para abrir nuevamente el financiamiento del Mango en la zona de Apatzingn Mich. Negociar la reestructuracin de crditos de productores de Mango en cartera vencida con capacidad de pago. Promover la presencia de nuevos inversionistas en las regin de Apatzingn para la creacin de nueva infraestructura de transformacin y de servicios relacionados.
POLITICAS GUBERNAMENTALES 1 2 3 LINEAS DE ACCION Inducir la alineacin de los apoyos gubernamentales tanto estatales como federales al desarrollo de los objetivos y estrategias planteadas en este Plan. Hacer que las Normas de Calidad e Inocuidad sean obligatorias en el estado de Michoacn. Establecer una poltica estatal que promueva la clasificacin y empaque de todo el Mango que produzca y comercialice Michoacn, con la finalidad de cuidar los precios finales e inducir la generacin de valor agregado en el estado. Promover polticas y apoyos que induzcan el establecimiento y desarrollo de agroindustrias en la
regin de Apatzingn que generen valor agregado a la produccin frutcola regional. Para establecer las bases de una competitividad sostenible en la produccin de Frutas tropicales en la regin de Apatzingn, es necesario impulsar una poltica estatal que promueva el desarrollo de un Cluster en esta regin. 6 impulsar programas para mejorar la diferenciacin y posicionamiento de las frutas de Michoacn tanto en el mercado nacional como en el exterior. 7 Que las autoridades tanto municipales, estatales y federales trabajen coordinadamente en el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones en la regin de Apatzingn PROYECTOS DEL PROGRAMA # PROYECTOS DEL RESPONSABLE UNIDAD DE FECHA (S) PROGRAMA MEDIDA META 1 2 3 4 5 5
Programa Operativo y de seguimiento al Plan Estratgico 1 LINEAS DE ACCION Realizar una reunin de trabajo con los empacadores de Mango del estado de Michoacn para darles a conocer el diagnstico y Plan Estratgico de la Cadena Productiva Mango; conocer su opinin y lograr su compromiso en el logro de los objetivos planteados en este Plan Estratgico. Desarrollo de un Programa: Establecer acciones y compromisos estratgicos en el tiempo con responsables. Establecimiento de un Comit de Seguimiento y Control de la Cadena de Valor cuya funcin principal sera la de dar seguimiento a las estrategias establecidas y monitoreo de la competitividad de la Cadena de Valor. En este Comit tienen que estar representados los productores, los empacadores, los tcnicos de la asistencia tcnica e investigacin as como las empresas de agroqumicos y otros servicios. Otras acciones necesarias para el buen desarrollo del Plan Estratgico del Mango es la socializacin del diagnstico y las estrategias aqu planteadas entre todos los actores de la Cadena Productiva Mango de Michoacn. As como involucrar y comprometer en este proceso a lderes naturales de opinin de la regin y autoridades tanto municipales, estatales y federales. PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA
2 3
5 # 1 2 3 4 5 RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA FECHA (S) META
CONCLUSIONES
Las exportaciones de Mxico hacia los Estados Unidos de Amrica para el ao 2002 indican que el mango mexicano tiene hoy una posicin ventajosa sobre otros pases productores del fruto. Las empresas que realizan exportaciones tienen la responsabilidad el buscar un mayor valor exportado y buscar mantener la posicin privilegiada que hoy ocupan as como aumentar su participacin relativa en los mercados internacionales.
El impacto de la derrama econmica que resulta de la utilizacin de la mano de obra manguera viene a incidir positivamente en las regiones productoras del fruto. De ah que se visualice el que el gobierno mexicano plantee apoyos informticos y logsticos que le facilite a las empresas agroindustriales ampliar su mercado en el exterior.
Cuando a los productores se les pregunta respecto a los principales problemas que confrontan, las respuestas sealan problemas que se originan por bajos precios de mercado. Las soluciones que proponen con mayor frecuencia tienen que ver con inversiones orientados al acopio de produccin, seguida de procesos de distribucin. Sin embargo, los empaques existentes en operacin sealan que las nuevas instalaciones que se establezcan entraran a competir con las ya existentes; por lo que la recomendacin que se hace es que los nuevos empaques planeen establecer nuevos centros de venta en la Repblica Mexicana, para que as no entren en una competencia directa con empaques ya establecidos. Es pertinente sealar que el sistema de distribucin de frutas y hortalizas en los EUA muestra indicios de que existe un poder de mercado de las cadenas de minoristas. Tambin es pertinente observar que esta actuacin se da en un entorno en donde los grandes minoristas hacen negocios con grandes distribuidores, quedando fuera de este segmento de mercado los distribuidores que no tienen las economas de escala que se requieren en un mercado altamente competitivo en la distribucin y que por consecuencia tiene mrgenes de retorno al capital relativamente moderados. De esta forma los planteamientos relativos a conjuntos de productores pequeos, con tambin relativos niveles bajos de capitalizacin, obtengan el grueso del financiamiento y apoyos fiscales de los gobiernos
locales, estatales y federales. En una dinmica estructuracin del sistema producto estos esquemas se debern analizar por las instancias financieras y de apoyo en el contexto de una distribucin que tienda a la concentracin de empresas pequeas en un entorno en el que las grandes cadenas minoristas buscan por un lado, reducir sus costos fijos y pasarlos a sus distribuidores, y por el otro lado, contar con proveedores que tengan alta capacidad financiera para que puedan soportar altibajos de mercados. Dado este entorno, es de recomendarse que todos los eslabones analicen caso por caso los planteamientos comerciales de inversin de tal forma que en todas las regiones productoras se logre la sistematizacin para ser partcipes de las ganancias que genere esta parte de la comercializacin.
SUMARIO
La arena competitiva internacional: Mxico es el quinto productor de mango en el mundo. Estados Unidos es el primer importador de mango en el mundo participando con el 38% de las importaciones mundiales. Mxico es el primer exportador con el 30% de las exportaciones
mundiales y esta orientado principalmente al mercado de Estados Unidos y Canad. Mxico esta perdiendo participacin en el mercado mundial de Mangos. El consumo de Mango en el mercado de los Estados Unidos esta creciendo, y a la vez es un importante proveedor del mercado Europeo con el 9% de las importaciones totales de este mercado. Lo cual significa que importan Mango de Mxico y Brasil el cual luego es exportado a la Unin Europea.
Los factores de la produccin: La superficie sembrada nacional de Mango de 1980 a 2002 creci un 154%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 7% para el perodo, el cual es muy alto si se considera que la tasa de crecimiento de la poblacin en el mismo perodo fue del 2.11% anual. Michoacn ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a la superficie sembrada de Mango con una participacin del 14% de la superficie total nacional.
La produccin nacional de Mango de 1980 a 2002 creci un 148%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 6.7%. Michoacn est perdiendo participacin en la produccin nacional, de 1993 a 2002 pas del quinto al sptimo lugar en la produccin nacional de Mango. Michoacn presenta el mas bajo rendimiento por hectrea entre los principales estados exportadores. Durante el perodo 1999 a 2002 en promedio produjo 5.2 ton/ha cuando la media nacional fue de 8.8 ton/ha. El precio medio rural nacional por tonelada de Mango en trminos reales durante el perodo 1990 a 2002 se redujo en un 59%. Chiapas es el estado que ha presentado los ms altos precios medio rural para el Mango con $3,157 pesos por ton. Durante el perodo 1999 a 2002, le sigue Oaxaca con $2,822 pesos por ton. y en tercer lugar Michoacn con $2,439 pesos por ton. Sin embargo Michoacn es entre estos estados el que presenta la mayor variabilidad en precios de un ao a otro.
Posicionamiento estratgico: Michoacn est compitiendo bajo la estrategia de atacar una ventana de mercado en los meses de febrero y marzo, debido a que tradicionalmente los precios nacionales y de exportacin son ms altos. Sin embargo esta estrategia conlleva un sacrificio en la produccin, ya que las huertas son forzadas para que adelanten su produccin, por lo cual Michoacn presenta los mas altos costos de produccin de los estados exportadores. En el pasado esta estrategia funcion sin embargo la cada general de los precios por la presencia de nuevos competidores internacionales en esta ventana de mercado y una falta de coordinacin de los empacadores con el mercado de los Estados Unidos esta llevando los precios a niveles donde la rentabilidad ha cado significativamente, afectando la sobre vivencia en la actividad de una gran cantidad de productores del estado. Los estados que muestran un crecimiento importante en la produccin son en primer lugar Chiapas, quien con la produccin y exportacin de variedad Ataulfo alcanza los mejores precios en Mxico; y en segundo lugar los estados que estn produciendo bajo una estrategia de muy bajos costos como son Sinaloa y Nayarit.
Condiciones de la Demanda: La Balanza Comercial muestra que el incremento de la produccin nacional no se ha reflejado en un incremento proporcional en las exportaciones, ocasionando esto un incremento significativo en la oferta nacional, lo que indudablemente es la principal causa de la cada de los precios nacionales al productor. A pesar del crecimiento de la demanda de Mango en los Estados Unidos, nuestras exportaciones no han mostrado crecimiento a partir de 1997. Mxico esta perdiendo competitividad en las exportaciones mundiales y este espacio de mercado lo esta ganando Brasil, ya que en 1996 Mxico participaba con el 40% de las exportaciones mundiales y Brasil con el 6%; para el ao 2002 Mxico particip con el 30% de las exportaciones y Brasil creci al 16%, incrementando en un 10% su participacin en las exportaciones mundiales, lo cual es exactamente el porcentaje de participacin que perdi Mxico en el mismo perodo. De acuerdo a EMEX las causas por las que los brasileos estn desplazando al Mango mexicano en el mercado de los Estados Unidos se deben principalmente a Calidad y Coordinacin con el Mercado Mayorista. La calidad la definen como adecuado nivel de madurez y chapeo. En el caso de los Mangos tipo Petacones el mercado de los Estados Unidos prefieren los Hayden y Kent, los cuales presentan una excelente apariencia externa. Michoacn para asegurar su presencia en el nicho de mercado de febrero a marzo est cosechando Mangos que no alcanzan la madurez necesaria, y esto causa rechazos y un descrdito en el mercado final. Los precio promedio por tonelada del Mango exportado en el mercado mundial presentan una tendencia a la baja, y al surgir cada vez mas pases exportadores, tambin las ventanas tienden a reducirse, por lo cual los costos de produccin son un factor determinante para mantenerse en este mercado.
Desempeo Industrial: Michoacn cuenta con la mayor infraestructura de empacadoras con tratamiento hidrotrmico de Mango, en total 22 empaques de 88 registrados en todo el pas.
Diferenciacin del Mango de Michoacn: Las variedades de Mango de Michoacn tienen la gran ventaja de que si se cosechan en el momento adecuado alcanzan una excelente apariencia externa, adems de muy buen sabor. Michoacn por lo anterior tiene la gran oportunidad de diferenciar su Mango tanto en el mercado internacional como nacional, aplicando las ms estrictas normas de control de calidad, mejorando los servicios de logstica al mercado y estableciendo una marca estatal.
Nuevos usos y aplicaciones: Para evitar la cada de los precios del Mango de Michoacn en el mercado nacional es conveniente el buscar opciones de industrializacin, aprovechando la cercana de la industria de bases localizada en Zamora Mich.
Factores Fortuitos: Las barreras y controles sanitarios continan siendo una amenaza para las exportaciones Mexicanas, por lo cual es necesario avanzar fuertemente en mejorar el estatus sanitario del estado de Michoacn La Inocuidad Alimentara es otro factor al que es necesario darle mucha atencin pues puede ser causa del cierre de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos.
LITERATURA REVISADA
Presentacin Consultor Externo Fundacin PRODUCE Ing. Guillermo Snchez Rodrguez Tendencias de la Cadena de Valor del Limn en Michoacn, Apatzingn Mich., Septiembre de 2004.
Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta SIACON;Versin 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacn
Estudio de Competitividad del Limn Mexicano de la Repblica Mexicana, Diciembre de 2003
PAGINA WEB DE BANCOMEXT
PAGINA WEB DEL INEGI
PAGINA WEB DE LA SECRETARA DE ECONOMIA
PAGINA WEB DE LA SAGARPA
Sistema de Informacin arancelaria va internet (SIAVI), 2001. (http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=24&p=1&l=1#). Secretara de Economa.
Plan Estatal de Desarrollo Michoacn 2003-2008).
Se agradecen enormemente las facilidades provistas por Fundacin PRODUCE Michoacn y CEPROMICH, sin quienes hubiera sido difcil concretar este proyecto.
ANEXO 1 INFORME DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS COMITS DE SISTEMA PRODUCTO

El informe debe entregarse a la brevedad posible y deber atender a la siguiente informacin:
INFORME DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS COMITS DE SISTEMA PRODUCTO Nombre del Estado Michoacn Nombre del Facilitador Ing. Ignacio Glvez Antnez Fecha de Elaboracin 14 de Septiembre de 2004 Sistema Producto Mango CONTENIDO CONDICIN OBSERVACIONES S NO Comit Integrado x Comit Operando x Comit con Reglamento x Comit con Programa de Trabajo x Comit con Plan Rector x INFORMACIN ADICIONAL Fecha de Constitucin 19 de septiembre de 2003 Nmero de Integrantes 28 Logros del Comit Taller de Anlisis actualizacin del diagnostico y objetivos estratgicos Obstculos Enfrentados Ver Anexo 1A Aspectos a Mejorar (debilidades) Aspectos a Reforzar (fortalezas) Otras Situaciones Relevantes Nombre del Representante No C. Jos Francisco Santa Cruz Estrada (Propietario) C. Ing. Salvador Villanueva Heredia (Suplente y Srio. Tcnico) Gubernamental Nombre del Representante Gubernamental Nombre del Representante de C. Feliciano Romero Miranda, Jorge Alfredo Briceo Rosas, Salvador Villanueva Heredia. Productores Nombre de Otros Representantes de la C. Antonio Lpez Arciga y C. Manuel Zamora Viveros (Empacadores y Comercializadores), estructura del Sistema Producto C. Ing. Odette Nava Hernndez (Proveedores)
ANEXO 2 PROGRAMA DE TRABAJO. FASE OPERATIVA
FASE OPERATIVA Presentar Programa de Trabajo para su Desarrollo en Todo el Periodo QU Realizacin de reuniones PARA QU POR QU CMO Sesiones continuas y acompaamiento permanente a los comits CUNDO Segn el programa de trabajo convenido con los comits Segn el programa de trabajo convenido con los comits Segn el programa de trabajo convenido con los comits Segn el programa de trabajo convenido con los comits CON QUIN Integrantes de Comits de Sistemas Producto PRODUCTO Productos considerados que se deben obtener en cada sesin
Desarrollar el Es la estrategia proceso de definida de acompaamiento intervencin para obtener un Plan Rector
Clarificacin de la Cadena Productiva y Sistema Producto Anlisis del esquema de funcionamiento del comit
Obtener la Cadena Es el primer paso Estructuracin de Valor para el anlisis de detallada del pasos para la diagrama de flujo accin de la cadena
Integrantes de Comits de Sistemas Producto
Diagrama y mapa detallado de la cadena
Sistematizar el Poder estructurar engranaje entre las los planes de diferentes mesas accin de manera de trabajo prioritaria
Anlisis de esquema tentativo con evaluacin de indicadores
Esquema de trabajo sistematizado con programa de reuniones tentativas
Estudio y evaluacin del plan rector
Definir las necesidades prioritarias de la cadena
Potencializar los Anlisis recursos de las participativo con bases slidas instancias gubernamentales y privadas
Plan Rector
Las reuniones son establecidas en cada reunin de trabajo, no existe un rol determinado de fechas para reunirse y cuando se ha hecho no se ha llevado a cabo pues en ocasiones se cambia de fecha o se cancela la reunin. Durante la marcha de las reuniones, que sern aproximadamente cada mes, se ira evaluando, de acuerdo a las necesidades, la posibilidad de ofrecer alguna capacitacin o invitar algn expositor de renombre para hablar de un tema de inters.

AG Mango

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PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO

DIAGNSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO

EL SISTEMA PRODUCTO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Participacin por pases en la produccin mundial de mango (ao 2002).

Tendencia de las Exportaciones Mexicanas.

Exportaciones de Mango Mexicano, Participacin de los Principales Destinos Durante 2002.

Participacin del Mercado Europeo de los principales pases proveedores de Mango.

Brasil 31% Pakistan 6% Per 7% Sudfrica 8% Costa de Marfil 8%

Estados Unidos 85%

Dlares por tonelada

Dlares por tonelada

Dlares por tonelada.

Precios de diferentes variedades de Mango en los Estados Unidos en mercados detallistas.

y Tommy por Sinaloa y Nayarit.

P a rtic ip a c i n d e la s E x p o rta c io n e s M u n d ia le s d e lo s P rin c ip a le s P a s e s . 2002 1996

Principales Pases Importadores de Mango, Participacin en las Importaciones Totales

Tendencia de las Importaciones Mundiales de Mango de los Principales Pases.

Malasia 5% Francia 4% Estados Unidos 38%

COS TA RICA COS TA RICA

Mxico Ecuador Per Hait Brasil

Participacin de los Estados en el PIB Agroindustrial Nacional.

Veracruz-llave Mxico Sonora Chihuahua Chiapas Guanajuato Puebla Oaxaca

Balanza Comercial Agropecuaria

Evolucin de PIB Prim ario respecto al Agroindustrial 90

Principales Estados Productores de Mango.

Michoacn Guerrero Oaxaca Chiapas

Mango, Tendencia de la Produccin Nacional.

Tendencia de la Superficie Sembrada Nacional.

140,000 120,000 100,000

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Mango, Tendencias del Precio Medio Rural por Estados.

Pesos por tonelada

Pesos por ton.

Mango, Participacin en el Valor de la Produccin Nacional por Estados.

Mango, Tendencias en la Participacin en el Valor de la Produccin Nacional por Estados.

GUERRERO SINA LOA

MICHOA CA N V ERA CRUZ

Promedio de 1999 a 2002 Nayarit 11%

C am b io s en la D istribu ci n d e la P rod u cci n d e M an go por E stados de 19 93 a 2002.

M ich oa c n 9 % V era cru z 2 0 %

Participacin en la Superficie Sembrada Nacional por Estados.

Promedio de 1999 a 2002

Mango, Tendencias en la Participacin en la Superficie Sembrada Nacional por Estados.

Mango, Produccin por Hectrea de Estados Seleccionados

Toneladas por hectrea

GUERRERO OA XA CA PROMEDIO NA CIONA L

Temporada de Exportacin de Mango de los Principales Estados.

EL SISTEMA PRODUCTO EN EL CONTEXTO ESTATAL

Valor de la Produccin por tipo de Cultivos.

Frutales 44% Hortalizas 20%

DISTRIBUCIN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE FRUTALES EN MICHOACAN

Valor de la Produccin por tipo de Fruta

Aguacate 48% Guayaba 5% Durazno 3%

Fuente: Anuario Estadstico Estatal 2001, SAGARPA, Michoacn.

ESTRUCTURA Y TIPIFICACIN PRELIMINAR DE LA CADENA

C onsum idor E xtranjero

Industria de A lim entos P rocesados

Interm ediario / C om isionista

M ayoristas / C entrales de Abastos

C onsum idor N acional

Cluster del Mango Michoacn

Proveedores de Insumos Distribuidores de combustible Servicios de Maquinaria Servicios Tcnicos

CUL ES LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE MICHOACAN?