14.

MADERA ASERRADA, PUERTAS Y TARIMAS

I. DATOS GENERALES
Sector Productos Oferta Exportable Agro Forestal Madera y sus manufacturas (exceptuando muebles) Madera Aserrada, Puertas y Tarimas de Madera. Estos 3 productos representan ms del 70% de las exportaciones totales del captulo 44 de Madera y sus manufacturas. Guatemala, El Progreso, Petn, Alta Verapaz 44 Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera 44.07 Madera aserrada desbastada longitudinalmente, cortada desenrollada, incluso cepillada, lijada unida por los extremos, de espesor superior a 6mm. 44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y dems plataformas para carga, de madera; collarines para paletas de maderas. 44.18 Obras y piezas de carpintera para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados fachadas ("singles'' y ''shakes') de madera. 44.07: 16 (2002); 17 (2005); 14 (2008). 44.15: 19 (2002); 24 (2005); 25 (2008). 44.18: 15 (2002); 14 (2005); 11 (2008). 44.07: 1,715 directos + 860 indirectos. 44.15: 1,000 directos + 500 indirectos. 44.18: 1,280 directos + 640 indirectos.

Departamentos de Produccin Captulo Arancelario Incisos Arancelarios de importancia para Guatemala1

Estimacin de No. Empresas Exportadoras2 Estimacin de Generado (2008)3

de

Empleo

II. PANORAMA MUNDIAL En el ao 2008, se importaron en el mundo, ms de USD 118.8 billones en Productos de Madera, Carbn Vegetal y Manufacturas de Madera. Para efectos del presente estudio de ac en adelante nos referiremos a esta categora simplemente como Productos de Madera. Los principales pases importadores a nivel mundial de Productos de Madera fueron Estados Unidos, Japn, China, Alemania y Reino Unido. Estos mercados importaron 40% de las importaciones totales en el ao 2008. Guatemala es proveedor para estos cinco mercados, especialmente para Estados Unidos, en dnde ocupa el puesto 33 como pas proveedor para este destino, exportndole en el 2008 casi los USD 21 millones que corresponde al 0.14% de las importaciones totales de ese pas.

El captulo 44 incluye 21 partidas a 4 dgitos. Para efectos del presente estudio se han tomado las 3

categoras ms fuertes del referido captulo y con mayor potencial que representaron en 2008 el 72% de las exportaciones del pas: madera aserrada (44.07 que representa el 31% de las exportaciones del Cap. 44); paletas, cajas y dems plataformas para carga de madera o tarimas (44.15, 18%); y piezas de carpintera para la construccin en dnde Guatemala principalmente exporta puertas de madera (44.18, 23%).
2 3

Fuente: Ventanilla nica para las Exportaciones, VUPE. Metodologa desarrollada por Samayoa, Otto, Generacin de Empleos de la Actividad Exportadora,

Asociacin Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, 2007.

PrincipalesImportadoresMundiales DatosenMilesdeUSD/Ao2008. ImportacionesCIF PasImportador EstadosUnidos Japon China Alemania ReinoUnido OtrosPases Importaciones Mundiales ImportacionesTotales MilesdeUSD $ 15,182,757 $11,182,544 $ 8,023,379 $ 6,833,175 $ 5,895,946 $ 71,696,867 $ 118,814,668 % Principales3Proveedores China $3,204,502 Malasia $1,443,116 Brasil $907,597 Canada $ 1,223,945 ImportacionesdesdeGuatemala Posicin Mkt.Share MilesUSD 33 0.14% $20,840 57 94 68 95 0.005% $ 551 0.002% $ 172 0.01% $ 956 0.002% $ 103

Canada 13% $7,097,633 China 9% $1,545,439

Rusia Gabon EstadosUnidos 7% $2,974,914 $570,603 $428,535 Austria 6% $846,163 Suecia 5% $778,447 60% 100% Polonia $696,571 China $676,601 China $481,609 Alemania $519,444

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

De las tres categoras fuertes de exportacin que Guatemala ofrece en productos de madera, la Madera Aserrada es la que ms se importa a nivel mundial, reportndose en el 2008, importaciones por ms de 31 billones USD. Los principales cinco importadores mundiales para la Madera Aserrada son Estados Unidos, Japn, Italia, China y Reino Unido. El segundo producto que en valor presenta un alto nivel de importaciones es Piezas de Carpintera para la Construccin con USD 12.7 billones importados en el mundo en el 2008. Los principales mercados importadores para esta categora son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japn e Italia. La tercera categora de importancia y analizada es la de Tarimas para Carga que en el ao 2008 reporta importaciones por casi USD 2.9 billones. Los principales pases importadores son Alemania, Francia, Blgica, Italia y Holanda.

PiezasdeCarpintaraparalaConstruccin PasImportador EstadosUnidos ImportacionesTotales MilesdeUS$ $ 2,084,878 % 16%

MaderaAserrada PasImportador EstadosUnidos ImportacionesTotales MilesdeUS$ $ 4,743,970 % 15%

TarimasparaCarga PasImportador ImportacionesTotales

Alemania MilesdeUS$ $ 494,328 % 17%

ReinoUnido Alemania

$ 901,648

7%

Japon Italia

$2,361,484

8%

Francia

$ 340,549

12%

$ 793,485

6%

$2,153,056

7%

Belgica

$ 240,284

8%

Japon Italia OtrosPases Importaciones Mundiales

$ 732,170 $ 656,664 $ 7,546,677 $ 12,715,522

6% 5% 59% 100%

China ReinoUnido OtrosPases Importaciones Mundiales

$2,023,883 $2,009,031 $ 17,783,904 $ 31,075,328

7% 6% 57% 100%

Italia

$ 180,221

6%

Holanda OtrosPases Importaciones Mundiales

$ 159,493 $ 1,460,085

6% 51%

$2,874,960

100%

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

Los principales pases productores / exportadores de productos de madera en el mundo son Alemania, China, Canad, Rusia y Estados Unidos dominando casi el 40% de las exportacines mundiales. Guatemala se reporta como el proveedor nmero 65 a nivel mundial, habiendo exportado en el ao 2008 casi USD 63 millones, equivalentes al 0.06% de las exportaciones totales a nivel mundial.

PrincipalesExportadoresMundiales DatosenMilesdeUSD/Ao2008. ExportacionesFOB

PasExportador Alemania China Canada Rusia EstadosUnidos Guatemala OtrosPases Totales ExportacionesTotales MilesdeUSD % $10,115,837 9% $9,334,662 8% $9,284,514 8% $7,785,889 7% $6,783,669 6% $62,953 0.06% $69,083,506 61% $ 112,451,030 100%

Posicin 1 2 3 4 5 65

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

Al trabajarse la correlacin entre los principales pases exportadores y las tres categoras de principales productos de exportacin para Guatemala, se encuentra que este pas es el proveedor mundial nmero 47 de Tarimas para Carga, proveedor 48 de de Piezas de Carpintera para la Construccin y el proveedor nmero 62 de Madera Aserrada. En el ao 2008, estas tres categoras de productos representaron para Guatemala exportaciones por casi USD 47 millones a los diferentes mercados en el mundo.

PiezasdeCarpintaraparalaConstruccin ExportacionesTotales PasExportador MilesdeUS$ % Posicin Austria $1,454,884 10% 1 Alemania $1,325,587 9% 2 Canada $1,121,627 8% 3 China $ 940,643 7% 4 Polonia $ 907,993 6% 5 Guatemala $14,518 0.1% 48 OtrosPases $8,412,829 59% Totales $ 14,178,081 100%

MaderaAserrada ExportacionesTotales PasExportador MilesdeUS$ % Posicin Canada $5,069,571 17% 1 Suecia $3,439,697 12% 2 Rusia $2,822,615 10% 3 Alemania $2,319,579 8% 4 Austria $1,922,361 6% 5 Guatemala $19,490 0.1% 62 OtrosPases $ 14,109,911 48% Totales $ 29,703,224 100%

TarimasparaCarga ExportacionesTotales MilesdeUS$ % Posicin Polonia $ 412,688 14% 1 Alemania $ 311,440 10% 2 RepublicaCheca $ 210,596 7% 3 Belgica $ 195,399 6% 4 Francia $ 157,525 5% 5 Guatemala $11,250 0.4% 47 OtrosPases $1,725,797 57% Totales $3,024,695 100% PasExportador

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

III. COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA a. BALANZA COMERCIAL

Del ao 2002 al 2008, las exportaciones de Guatemala por concepto de Productos de Madera han sido superiores a las importaciones, mantenindose una balanza comercial positiva para el pas durante este perodo. Las exportaciones se han destinado principalmente a Estados Unidos y Centro Amrica con un poco de diversificacin hacia Mxico, Repblica Dominicana e Italia principalmente. Por su lado las importaciones, que han alcanzado casi los USD 50 millones, han provenido principalmente de Chile, China, Estados Unidos, Mxico y Brasil.
BalanzaComercialdeMaderaenGuatemala 20022008enMilesdeUSD 2002 2005 2008 $35,583 $48,728 $ 62,953 $29,566 $29,641 $ 49,693 $ 6,017 $19,087 $ 13,260

ExportacionesFOB ImportacionesCIF BalanzaComercial

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

BalanzaComercialdeMadera enMilesdeUSD,2002 2008

$80,000 $60,000 $40,000 $20,000 $ 2002 2005 2008
ExportacionesFOB ImportacionesCIF BalanzaComercial

Desde el ao 2002 hasta el 2008, las balanzas comerciales para las tres categoras seleccionadas de Madera Aserrada, Piezas de Carpintera para Construccin y Tarimas para Carga han permanecido tambin con un saldo positivo. En el caso de Madera Aserrada, las exportaciones de Guatemala han aumentado ms que las importaciones hacia el pas y el dficit comercial se ha mantenido relativamente estable.
MaderaAserrada BalanzaComercial20022008enMilesdeUSDlares Exportaciones Importaciones BalanzaComercial 2002 2005 2008 $ 8,126 $13,550 $ 19,490 $ 3,675 $ 5,024 $ 14,260 $ 4,451 $ 8,526 $5,230

En el caso de las Piezas de Carpintera para la Construccin las importaciones han aumentado considerablemente, a pasar que los montos en USD son relativamente bajos. Del 2002 al 2008 las exportaciones no se lograron ni duplicar, pero las importaciones crecieron ms de siete veces.

PiezasdeCarpintaraparalaConstruccin BalanzaComercial20022008enMilesdeUSDlares 2002 2005 2008 $ 8,284 $12,647 $ 14,518 $457 $ 2,039 $3,431 $ 7,827 $10,608 $ 11,087

Exportaciones Importaciones BalanzaComercial

Por otro lado, las importaciones hacia Guatemala de Tarimas de Carga disminuyeron considerablemente, pasando de USD 4,619 mil a 747 mil; una reduccin de ms del 500%.
TarimasdeCarga BalanzaComercial20022008enMilesdeUSDlares Exportaciones Importaciones BalanzaComercial 2002 2005 2008 $ 9,446 $ 8,985 $ 11,250 $ 4,619 $ 1,324 $ 747 $ 4,827 $ 7,661 $ 10,503

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

b.

EXPORTACIONES TOTALES

Del ao 2002 al 2008, el sector general de Productos de Madera presenta una tasa de crecimiento promedio del 11.3% por ao pasando de USD 35 a casi 63 millones exportados a unos 56 mercados internacionales. En el ao 2008, el 72% de estas exportaciones correspondieron a Madera Aserrada, Piezas de Carpintera para Construccin y Tarimas para Carga.

ExportacionesTotalesFOBdeGuatemala DatosenMilesdeUSDlares/Aos20022009
Ao MilesdeUSD NmerodeMercados TasadeCrecimientoAnual TasadeCrecimiento20082009 TasadeCrecimiento20052009 TasadeCrecimiento20022009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $35,583 $ 40,781 $43,872 $48,728 $ 46,712 $67,224 $ 62,953 35 45 56 15% 8% 11% 4% 44% 6% 6% 29% 77%

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

La Madera Aserrada presenta una tasa de crecimiento del ao 2002 al 2008 del 140% siendo este crecimiento sostenido hasta el 2007 y presentando un leve decrecimiento del -5% en el 2008 pasando de USD 20 a 19 millones exportados. El principal producto de exportacin de la madera aserrada para Guatemala corresponde a madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm: de conferas de los cules en el 2008 el BANGUAT reporta exportaciones por USD 8.3 millones (43%), de las maderas tropicales las ms exportadas son Mahogany (USD 3.4 millones), Virola, Imbuia y Balsa (USD 2 millones) y las dems (USD 5 millones).

En la categora de Piezas de Carpintera para la construccin, el principal producto de exportacin para Guatemala es el de Puertas de Madera (inciso arancelario 44.18.20.00) reportando el BANGUAT exportaciones en el 2008 de este producto por USD 11.7 millones exportados principalmente a Estados Unidos hacia donde se enviarn USD 5.2 millones. Las Puertas de Madera representan el 81% de las exportaciones del inciso correspondiente a Piezas de Carpintera para la Construccin. Dicho inciso de 4 dgitos (44.18) presenta una curva de crecimiento en el perodo 2002 2008 del 75% con algunas cadas en los aos 2006 y 2008 del -10% y 6% respectivamente.
Exportaciones TotalesFOBdePiezasdeCarpintera paralaConstruccin
$20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $ USDMiles 2002 $8,284 2003 $9,420 2004 $9,748 2005 $12,647 2006 $10,581 2007 $15,488 2008 $14,518

En la categora de Paletas, Cajas y dems Plataformas para carga de madera, el principal producto de exportacin para Guatemala es el de Tarimas o pallets de exportacin que se 6

clasifica en la partida 44.15.20.00 (paletas, paletas caja y dems plataformas para carga; collarines para paletas). Bajo esta categora el BANGUAT reporta en el ao 2008 exportaciones por USD 11.2 millones que corresponde a 99% de las exportaciones totales del inciso 44.15. Dicho inciso reporta una tasa de crecimiento del 19% en el perodo 2002 2008 y su principal destino de exportacin es Estados Unidos a dnde se enva el 84% de las exportaciones totales de esta categora, alcanzando unos USD 9 millones.

ExportacionesTotalesFOBdeTarimasparaCarga
$15,000 $10,000 $5,000 $ MilesUSD 2002 $9,446 2003 $12,964 2004 $9,745 2005 $8,985 2006 $7,374 2007 $14,176 2008 $11,250

c.

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIN

En el perodo 2002 2008, Estados Unidos est posicionado como el principal mercado de exportacin para los Productos de Madera guatemaltecos, destinndose en el 2008 el 41% de las exportaciones de madera a este mercado. Esta tendencia sin embargo no viene creciendo sostenidamente, comportamiento que si se observa en el mercado centroamericano. El mercado de Centro Amrica por su lado presenta una notable tasa de crecimiento del 219% al pasar de USD 6 a 20 millones exportados del 2002 al 2008 respectivamente. En el ao 2008, Guatemala destin el 33% de sus exportaciones a este mercado regional, mientras que en el ao 2002 solo haba destinado el 18%, un crecimiento importante para el sector en el mercado regional. De todo el mercado centroamericano, El Salvador es el principal destino para Guatemala exportndose en el 2008 casi USD 11 millones de productos de madera a este destino. El segmento de Otros Pases lo encabezan Mxico, Italia, Costa Rica y Repblica Dominicana. A este segmento del mercado se destinaron en el 2008 USD 16.3 millones (26% de las exportaciones totales de productos de madera). Ser interesante continuar investigando estos mercados emergentes.

PrincipalesDestinosdeExportacin ExportacionesTotalesFOBdeGuatemala DatosenMilesdeUSD/Aos20022009

Pas 1 EstadosUnidos 2 ElSalvador 3 Honduras 4 Mexico 5 Italia 6 CostaRica 7 RepublicaDominicana 8 Nicaragua OtrosPases TOTALES 2002 $23,435 $ 4,235 $ 1,315 $ 2,126 $563 $730 $ $271 $ 2,908 $35,583 2005 $29,537 $ 5,165 $ 2,834 $ 3,947 $ 2,510 $352 $374 $252 $ 3,757 $48,728 2008 $ 25,692 $ 10,965 $5,981 $5,119 $4,412 $3,396 $2,908 $ 526 $3,954 $ 62,953

Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeBANGUAT/COMTRADE

Grfico 1 Fuente: Elaboracin propia con datos de COMTRADE y BANGUAT.

IV. APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Para el caso de la madera aserrada con espesor superior a 6 mm, se observa que el nico acuerdo comercial que aprovecha es con el MCCA, ya que el 100% de este producto es exportado a este mercado regional. A pesar que para DR-CAFTA el arancel de importacin a Estados Unidos de este producto es del 0%, en el ao 2008, no se reportan exportaciones a ese mercado. Lo anterior tambin aplica a los mercados de Repblica Dominicana y Mxico.

MaderaAserrada 44.07.10.00 MADERAASERRADAODESBASTADALONGITUDINALMENTE,CORTADAODESENROLLADA,INCLUSOCEPILLADA,LIJADAOUNIDAPORLOSEXTREMOSESPE Tipode Exports.desdeGuatemala Imports.desdeGuatemala BalanzaComercial Arancel Tratado Firma Acuerdo 2002 2005 2008 2002 2005 2008 2002 2005 2008 Import. GuatemalaEstadosUnidos TLC 2007 0% $41 $37 $ $2 $ $1 $39 $37 $ (1) GuatemalaMxico TLC 2000 $28 $ 386 $21 $ $ $ $28 $ 386 $21 GuatemalaPanam TLC 2002 0% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaRep.Dominicana TLC 1998 0% $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaColombia TLC 2007 $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaTaiwan TLC 2005 $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaCuba Alc.Parc. 1999 $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaVenezuela Alc.Parc. 1985 $ $ $ $ $1,182 $ $ $(1,182) $ $10 $1,868 $3,191 $8,335 MCCA Integ. $1,904 $3,191 $8,345 $36 $ 160 MontosTotalesdeImps./Exps.APasesconTratadosVigentes $2,037 $3,669 $8,380 $38 $1,240 $ MontosTotalesdeImps./Exps.APasesporao $2,041 $4,171 $8,394 $ 352 $1,784 $ 10,704 PorcentajedeUtilizacin 100% 88% 100% 11% 70% 1% FUENTE:ElaboracionpropiacondatosdeBANGUAT/SIECA/MINECO

Producto PartidaArancelaria DESCRIPCIONSAC

V. CANALES DE COMERCIALIZACIN El modelo de negocios de esta industria en Guatemala se basa en aserrar madera y producir algunos productos semi-elaborados en especial para la industria de la construccin. Por otro lado, tarimas para carga son utilizadas para la industria de la logstica para montar y transportar la mercadera. Por ser un sector tan diverso con una amplia gama de productos, igualmente 8

existe variacin en sus canales de comercializacin, dependiendo del sub sector al que nos refiramos. Sin embargo, se presenta un bosquejo de los principales actores y canales ms comunes. Los canales de comercializacin de este sector estn compuestos por productores de maderas; procesadores / exportadores; agentes, manufactureros, importadores / distribuidores; recicladores; mayoristas especializados y minoristas mltiples. En algunas oportunidades una sola entidad realiza varias funciones dentro de la cadena. La ruta del productor / fabricante depende mucho del consumidor final e incluso del tipo de madera que se comercialice. La industria se divide en dos sectores; el primario y secundario. El primario consiste en llevar los productos forestales a semi-terminados y el secundario es el que d valor agregado a los productos a travs de la transformacin. Los manufactureros poseen sus propios departamentos de compras, diseo, produccin y control de calidad. Se convierten en el intermediario ideal entre el minorista y el exportador en Guatemala. Algunos toman riesgo e invierten sus propios fondos para la realizacin de los programas de produccin y otros exigen que este costo financiero lo absorba directamente la fbrica en Guatemala. Los agentes protegen los intereses del transformador / exportador, establecen relaciones comerciales para el mantenimiento y bsqueda de nuevos socios comerciales. En algunas ocasiones, tambin colaboran con la administracin de los aspectos logsticos. Es un buen intermediario para empresas pequeas o medianas que buscan abrir nuevos mercados. Estos operan en forma independiente y pueden representar al exportador, trabajando normalmente por una comisin sobre la facturacin de las rdenes.

Ilustracin 1 - Fuente: Elaboracin propia en base a CBI y entrevista con sector

VI. CADENA LOGSTICA Por razones de costos estos embarques se programan por va martima. Usualmente se utilizan contenedores secos de 40 o 45 pies y se realizan embarques a todas partes de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos cuenta con varios puertos martimos, los ms utilizados en el comercio con Guatemala son Puerto de Miami y Port Everglades en Florida y Los Angeles y Long Beach en California. Existen servicios itinerados, confiables y regulares desde hacia estos puertos, incluso las opciones hacia Florida ha llegado de presentar hasta 3 frecuencias semanales.

"Speed to the Market" la velocidad hacia el mercado, ha sido una ventaja comparativa del sector que durante muchos aos han aprovechado los exportadores guatemaltecos. Guatemala siempre ha contado con hasta 8 o 10 opciones de navieras para importar desde y hacia Estados Unidos. Tambin se tienen algunos servicios hacia los puertos de Houston TX, Galveston TX, Wilmington PN, Savanah GA y Nueva York NY. Estos servicios no ofrecen muchas frecuencias como el rea de Florida que ha sido por excelencia la puerta de entrada hacia Guatemala. Tambin existe la opcin de trasportar la mercadera en forma terrestre hasta Estados Unidos y Mxico. Aunque presenta muchos riesgos, son varios los productos que son y han sido comercializados va terrestre hacia y desde Estados Unidos. Al utilizar la opcin de furgones terrestres, la liberacin de la entrada a empresas transportistas centroamericanos a territorio Mexicano, fue un factor determinante y es una opcin cada vez ms utilizada por aquellas empresas localizadas en puntos fronterizos en Mxico y Estados Unidos. Existen varios prestadores de servicios, pero la opcin terrestre debe ser evaluada cuidadosamente, ya que aunque pueda representar en algn momento una ventaja econmica, debe tenerse en cuenta que el trnsito por Mxico es sumamente complicado, no por inseguridad sino por temas de control de Aduanas o SAT Mexicana. VII. BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

SERVICIOS INFORMACIN CAPACITACIN ASISTENCIA TCNICA PROMOCIN COMERCIAL APOYOS FINANCIEROS

1 X

2 X X X

Nomenclatura: 1) Servicio No existente; 2) Servicio Existente pero Insuficiente y 3) Servicio Existente y Satisfactorio. Para el sector de madera aserrada, puertas y tarimas, las instituciones ms importantes que cuentan con informacin de apoyo al exportador son la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- con la Comisin de Fabricantes de Muebles COFAMA; el Clster Forestal vinculado al Ministerio de Economa MINECO- por medio del Programa Nacional de Competitividad PRONACOM-; el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin MAGAa travs del Instituto Nacional de Bosques y con la Cmara de Industria de Guatemala que a la vez cuenta con una Gremial Forestal, manejando informacin que le permite al productor, comercializador y exportador, tomar decisiones importantes para los productos de madera aserrada, piezas de carpintera para la construccin, especialmente puertas de madera; y paletas, cajas y dems plataformas incluyendo tarimas para carga como productos de mayor exportacin en este sector. Sin embargo, a pesar que existe alguna informacin comercial disponible, incluso a travs de entidades nacionales e internacionales, poco existe en materia de la transformacin de esta en inteligencia y conocimiento que apoye a los exportadores en la toma de decisiones. Existe un apoyo en capacitacin para este sector con el Diplomado Tcnico en Exportaciones DITEX- de la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT-; AL INVEST, Programa de la Unin Europea que apoya la internacionalizacin de las Pequeas y Medianas Empresas PYMES; el Centro para la Promocin de Importaciones de pases en desarrollo, CBI de

10

Holanda y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID-, entre las ms importantes. Tambin existen programas de Asistencia Tcnica con el Ministerio de Economa MINECO-; El Instituto Tcnico de Capacitacin y Productividad INTECAP- y la Asociacin Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- con su programa AGROCAFTA, como un programa de asistencia a Pequeas y Medianas Empresas, PYMES sobre requerimientos tcnicos y RAINFOREST ALLIANCE que con su sello que certifica a las fincas que cumplen con normas y estndares en aspectos sociales, ambientales y en el desarrollo sostenible. Para ayudar al exportador con la Promocin Comercial se cuenta con la participacin en ferias nacionales como EXPOMUEBLE y la FERIA DE LA PROVEEDURIA dedicada a la capacitacin y ferias en el exterior como EXPO GUADALAJARA, la FERIA DE LA CONSTRUCCION en El Salvador y EXPOCOMER en Panam. En lo que corresponde a los servicios financieros, en Guatemala es difcil y tardado poder acceder a la mayora de servicios y productos financieros que apoyan al empresario exportador, especialmente en crditos para la inversin y/o capital de trabajo. La banca local exige algn tipo de garanta que funcion como colateral ante los prstamos. Generalmente no aceptan maquinaria como garantas, por lo que regularmente debe ser un bien inmueble. Poco existe en servicios de factoraje y estos presentan limitaciones en cuanto a sus grados de flexibilidad y agilidad.

VIII. ANALISIS FODA

a.

FORTALEZAS Estados Unidos es su principal mercado, reportando una participacin del 41% en el 2008, pero ha iniciado la incursin y posicionamiento en el mercado de Centro Amrica. Alto grado de diversificacin de mercados, reportando 56 en el 2008. Tasa de crecimiento estable y creciente del 11.3%. Existe personal capacitado en el sector. Guatemala tiene una alta diversidad de oferta en tipos / especies de madera. Existen dos fbricas nuevas produciendo aglomerados y melanina, substituyendo la importacin de estos productos. La industria se ha descentralizado y los aserraderos ya no estn solo en la ciudad capital. La incorporacin de los mercados de Centro Amrica al Decreto 29-89 fue muy positivo para el sector. Las condiciones climatolgicas hacen que los bosques en Guatemala se desarrollen rpidamente, logrando mejores crecimientos que otros pases. Existencia de una ley de incentivos forestales, a travs de PINFOR. OPORTUNIDADES Existe una alta diversificacin de maderas en el pas, lo que permite hacer una variedad amplia de productos para diferentes usos y nichos. La descentralizacin de la industria de la ciudad capital presenta una oportunidad para promover la generacin de empleo en el interior del pas. El auge de la actividad hotelera a lo largo de la Riviera Maya de Mxico puede ser un nicho interesante, especialmente para las Puertas, Pisos y Zcalos. Otros mercados que ya se han incursionado y presentan oportunidades son Italia y Repblica Dominicana. Existe capacidad instalada para atraer ms IED que traslade tecnologa en procesos que incrementen la productividad y aprovechamiento de los bosques de Guatemala. 11

b.

 Existen oportunidades para inversionistas nacionales y extranjeros para aprovechar la materia prima en madera aserrada para desarrollar procesos que agreguen valor a la misma. c. DEBILIDADES El sector presenta poca generacin de empleo. Existe muy poco crecimiento en nmero de empresas exportadoras, mantenindose igual o incluso disminuyendo. Existe poca tecnologa en el sector que no presenta economas de escala en sus procesos productivos. Sector ligado a la industria de la construccin que en este momento se encuentra deprimido por crisis financiera y econmica a nivel mundial. En Guatemala hay un mal aprovechamiento de la madera en el sector primario. Lo que genera altos costos de produccin por bajos rendimientos y poco aprovechamiento de los arboles. Sector parece tener bajos ndices de productividad y rendimiento. Existe poco apoyo institucional en acceso a mercados. No existe certeza jurdica de apoyo institucional para la reforestacin, caso con INAB y el programa del PINFOR. Importacin de maderas de otros pases, como Chile y Canad, para la produccin de productos con mayor valor agregado como las Tarimas y los Atades Alto porcentaje de las exportaciones son en madera Aserrada y no en productos con mayor valor agregado. AMENAZAS No hay acceso a capital de trabajo e inversin en tecnologa. Agotamiento de la fuente natural del bosque como materia prima del sector. Poco monitoreo y alta corrupcin en la tala o raleo de los bosques.

d.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del ao 2002 al 2008, el sector general de Productos de Madera presenta una tasa de crecimiento promedio del 11.3% por ao pasando de USD 35 a casi 63 millones exportados a unos 56 mercados internacionales. En el ao 2008, el 72% de estas exportaciones correspondieron a Madera Aserrada, Piezas de Carpintera para Construccin y Tarimas para Carga. En el perodo 2002 2008, Estados Unidos est posicionado como el principal mercado de exportacin para los Productos de Madera de guatemaltecos, destinndose en el 2008 el 41% de las exportaciones de madera a este mercado. Sin embargo, esta tendencia no viene creciendo sostenidamente. El mercado de Centro Amrica por su lado presenta una notable tasa de crecimiento del 219% al pasar de USD 6 a 20 millones exportados del 2002 al 2008 respectivamente. En el ao 2008, Guatemala destin el 33% de sus exportaciones a este mercado regional, mientras que en el ao 2002 solo haba destinado el 18%, un crecimiento importante para el sector en el mercado regional. Otros pases con alto potencial o relevancia pueden ser Mxico, Italia, Costa Rica y Repblica Dominicana. A este segmento del mercado se destinaron en el 2008 USD 16.3 millones (26% de las exportaciones totales de productos de madera). El auge de la actividad hotelera a lo 12

largo de la Riviera Maya de Mxico puede ser un nicho interesante, especialmente para las Puertas, Pisos y Zcalos. Se recomienda continuar la incursin de estos mercados emergentes. Las empresas en este sector estn muy ligadas a la industria de la construccin, la cual se ha visto muy afectada por la actual crisis financiera y econmica, afectando por ende la demanda de las manufacturas de madera. Especialmente se puede mencionar el caso hotelero y residencial. El acceso a capital de trabajo e inversin en tecnologa es limitado o casi nulo en el pas. El BM y BID tuvieron un fondo blando de lneas de crdito a 7 aos plazo con 1 o 2 aos de gracia, pero ste ya no est disponible. Este tipo de programas es necesario y debe establecerse algn fondo o mecanismo que facilite accesos a capitales y garantas para fortalecer el sector. De otra forma no ser posible incrementar la productividad en la industria y se hace necesaria inversin en tecnologa para fomentar el desarrollo de la misma. La industria se ha descentralizado y los aserraderos ya no estn solo en la ciudad capital. Hoy existen aserraderos en Petn, El Progreso, Teculutn y las Verapaces. Esto se debe en gran parte a que las concesiones de madera estn en esas regiones, incentivando a los aserraderos y fbricas a instalarse cerca de la materia prima. Esto es una oportunidad importante para la generacin de empleo en reas fuera de la ciudad de Guatemala. No existe certeza jurdica de apoyo institucional para la reforestacin, como es el caso con INAB y el programa del PINFOR, que es la materia prima para los productos de este sector. Es de alta relevancia poder otorgar certeza jurdica en este tema, tanto a los inversionistas locales como extranjeros. En Guatemala hay un mal aprovechamiento de la madera en el sector primario. Lo que genera altos costos de produccin por bajos rendimientos y poco aprovechamiento de los arboles. Alto porcentaje de las exportaciones son en Madera Aserrada y no en productos con mayor valor agregado en el sector secundario. Existen oportunidades para inversionistas nacionales y extranjeros para aprovechar la materia prima en madera aserrada para desarrollar procesos que agreguen valor a la misma, pero antes debe corregirse el mal aprovechamiento de los bosques que existe en el sector primario de esta industria. Guatemala debe dejar de ser un exportador de materias primas y se hace necesario buscar mecanismos que incentiven la inversin en el sector primario y en procesos productivos que generen mayor valor agregado.

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