1

2 APRESENTAO Somado fcil interface de uso do Syspdv, este Manual foi desenvolvido de forma simples e prtica, a fim de servir como um guia preciso para todos os usurios que desejam tirar o maior proveito do software atravs do conhecimento e utilizao de todas as suas rotinas. Para acompanhar a constante evoluo do Syspdv, a cada nova liberao de verso do software, ser tambm liberada uma nova verso do Manual, que estar disponvel para todos os usurios, em arquivo com extenso pdf, no endereo eletrnico www.casamagalhaes.com.br. Finalmente, esperamos realmente que este material sirva ao propsito de elucidar as possveis dvidas dos clientes da Casa Magalhes quanto ao uso do Syspdv, e ficamos abertos a quaisquer sugestes ou crticas para melhoria, que podem ser direcionadas para o e-mail: projetos@casamagalhaes.com.br.

3 SUMRIO

Introduo.....................................................................................................

01

1. Cadastros................................................................................................... 1.1. Prprio...................................................................................................... 1.2. Fornecedor .............................................................................................. 1.3. Seo ....................................................................................................... 1.4. Tributao................................................................................................ 1.5. Produto..................................................................................................... 1.6. Finalizadora.............................................................................................. 1.7. Cadastro de Pagamento e Recebimento................................................... 1.8. Cadastro de Plano de Pagamento............................................................. 1.9. Cadastro de Funcionrio.......................................................................... 1.10. Nvel de Acesso Syspdv-Server............................................................. 1.11. Nvel de Acesso Sypsdv-PDV............................................................... 1.12. Cadastro de Clientes............................................................................... 1.13. Cadastro de Taxas..................................................................................

04 05 06 07 08 09 16 19 21 23 24 26 26 35

2. Sistema....................................................................................................... 2.1. Parmetros Syspdv-Server....................................................................... 2.2. Parmetros Syspdv-PDV.......................................................................... 2.3. Programao de Teclas ........................................................................... 2.4. Alterao de Preo Individual.................................................................. 2.5. Alterao Geral de Preos........................................................................ 2.6. Redefinir Usurio.....................................................................................

36 36 50 58 59 60 60

3. PDV............................................................................................................ 3.1. Carga........................................................................................................ 3.2. PDV Ativa Venda.................................................................................... 3.3. PDV Venda on Line................................................................................. 3.4. Abertura................................................................................................... 3.5. Fechamento............................................................................................

61 61 63 64 65 65

4. Pr-Venda.................................................................................................. 4.1. Pr-Venda................................................................................................ 4.2. Liberao.................................................................................................. 4.3. Entrega em Domiclio.............................................................................. 4.4. Tele-Entrega.............................................................................................

66 66 67 69 70

5. Estoque....................................................................................................... 5.1. Nota Fiscal............................................................................................... 5.2. Ajuste....................................................................................................... 5.3. Troca........................................................................................................ 5.4. Devoluo................................................................................................ 5.5. Produo................................................................................................... 5.6. Inventrio................................................................................................. 5.7. Consulta de Venda...................................................................................

72 72 77 78 79 81 81 88

6. Financeiro.................................................................................................. 6.1. Agente...................................................................................................... 6.2. Conta-Bancria......................................................................................... 6.3. Tipo de Documento ................................................................................. 6.4. Cartas....................................................................................................... 6.5. Contas a Pagar.......................................................................................... 6.6. Contas a Receber...................................................................................... 6.7. Boleto....................................................................................................... 6.8. Carn........................................................................................................

89 89 89 91 91 92 95 97 100

7. Tira-Teima................................................................................................. 7.1. Tira-Teima............................................................................................... 7.2. Etiqueta de Descrio...............................................................................

102 102 103

8. Relatrios................................................................................................... 8.1. Venda....................................................................................................... 8.2. Caixa........................................................................................................ 8.3. Estoque....................................................................................................

104 104 108 115

5 8.4. Financeiro................................................................................................ 8.5. Comisses................................................................................................ 8.6. Listagem................................................................................................... 8.7. Pedido....................................................................................................... 123 129 131 137

9. Utilitrios................................................................................................... 9.1. Interface................................................................................................... 9.2. Ativa Tef.................................................................................................. 9.3. Calendrio................................................................................................ 9.4. Calculadora.............................................................................................. 9.5. Cores........................................................................................................ 9.6. Cpia de Segurana.................................................................................. 9.7. Mapa Resumo.......................................................................................... 9.8. Layout Cheque.........................................................................................

144 144 146 148 149 149 150 152 153

10. Material Escolar...................................................................................... 10.1. Cadastro................................................................................................. 10.2. Carta Crdito..........................................................................................

154 154 157

11. Posto......................................................................................................... 11.1. Cadastro................................................................................................. 11.2. Entrada................................................................................................... 11.3. Cancelamento Venda Combustvel........................................................

159 159 162 162

INTRODUO

O Software de Automao Comercial Syspdv (sistema de ponto de venda) um software que abrange um sistema de informaes gerado com o intuito de suprir as necessidades de gerenciamento, dispondo assim, de modernos recursos tecnolgicos capazes de auxiliar eficazmente no controle da Produo, Venda, Financeiro e Estoque, de uma Empresa. O Syspdv divide-se em dois mdulos:

SYSPDV SYSPDV

SERVER = GERENCIADOR PDV = CAIXAS

Estes mdulos esto interligados e realizam um trabalho conjunto em busca de operaes prticas.

PRIMEIRO ACESSO

CONFIRMAO DA DATA DE ABERTURA

ATENO! A primeira vez que o programa acionado, ele j traz o usurio SUPER, cdigo 1 e senha (1234), que permitir o acesso. Depois de inseridos os dados do usurio SUPER, o sistema abrir uma tela para confirmar a data, que aparecer de acordo com a data e hora existentes em seu micro, em seguida entrar na tela principal do programa Syspdv Server, onde esto as opes de comandos listados em menus. Isso torna toda a utilizao fcil e rpida, tendo em vista que o usurio precisar apenas percorrer os menus com as teclas de movimentos horizontais ( ) e verticais ( ) ou com o mouse, para achar e acionar um comando,

dispensando assim, a necessidade de se decorar ou digitar comandos muito complexos. A tela dos menus do programa tem uma configurao fixa e a partir de agora sero abordadas passo a passo todas as rotinas do sistema, necessrias para organizao dos dados de sua empresa, visando o acompanhamento sistemtico de todas as movimentaes realizadas. Aqui temos a apresentao do layout da Tela Principal do Syspdv Server, bem como a listagem dos menus cones de atalho, para que voc tenha uma visualizao geral das rotinas do sistema.

3 Estas so as teclas de comando que voc utilizar em todas as telas do syspdv Server, com o objetivo de facilitar a utilizao do sistema, pois atravs delas pode-se:

Incluir-F5: Disponibiliza o campo para que o sistema gere automaticamente um cdigo para o novo cadastro. Alterar-F7: Para realizar alteraes de dados em cadastrados existentes. Cancelar-F6: Possibilita o cancelamento de dados que ainda no foram gravados pelo sistema. Gravar-F9: Confirma que o cadastro j est finalizado e salva os dados. Excluir-F4: Excluso de registros gravados no sistema. Localizar-F2: Localizar qualquer registro gravado no sistema. Sair-F8: Sair da tela atual.

4 1.0 CADASTROS A operao de cadastro representa a insero e organizao dos dados personalizados necessrios para futura utilizao do sistema. Deve-se atentar para a importncia dos cadastros, pois eles representam a entrada dos dados no sistema, que por sua vez refletiro direto no caixa na hora da venda dos produtos. O sistema baseia-se na codificao de todos os seus cadastros, isto , cada cadastro ter seu cdigo especifico, no podendo dentro do mesmo cadastro ser repetido. Na sua grande maioria esse cdigo ser numrico e seqencial, podendo ser em raros casos alfanumrico (letras e nmeros Ex: cdigo da tributao T17). Os cadastros do Syspdv Server dividem-se e subdividem-se em: Cadastro do produto (produto, unidade e nvel de associao) Cadastro de Tributao, todas as tributaes mais utilizadas j vm cadastradas no sistema. Cadastro de Seo Cadastro de finalizadora Cadastro de Fornecedor Cadastro de Cliente (Cliente, Status, Bairro, Zona, Etiquetas de mala direta, ltimas compras, Limite de crdito, Ramo e Cadastro de senha) Cadastro de Funcionrio (Funcionrio, Alterar senha e Nvel de acesso) Cadastro de Recebimento Cadastro de Pagamento Cadastro de Caixa Cadastro de Local de Impresso Cadastro Prprio Cadastro de Administradora Cadastro de Taxa

5 1.1. CADASTRO DO PRPRIO O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais da empresa.

Informamos que o sistema monoloja, que corresponde, a um nico programa por loja. Para dar inicio ao processo clique em Alterar F7, automaticamente permitir o novo registro nos campos indicados. Coloque o cdigo de sua loja, acompanhado de sua razo social, em seguida e-mail, endereo, municpio e unidade federativa (UF) que servir tambm como referncia para quando forem efetuados os cadastros de fornecedores e clientes. Prossiga preenchendo os campos de CNPJ e CGF, que por sua vez so obrigatrios. O campo cabealho destinado a empresa isenta do uso de impressoras fiscais, ou seja, que operam com impressoras no fiscais e necessitam do recebimento destes dados para impresso em seus cupons, no campo mensagem, digite uma mensagem para os clientes. J no campo comprovante, voc ir inserir uma mensagem que aparecer no final do cupom quando for efetuada alguma venda utilizando uma finalizadora que gere uma dvida para o cliente. Para finalizar este cadastro tecle Gravar F9.

6 1.2. CADASTRO DE FORNECEDOR Recomenda-se para facilitar e agilizar esse cadastro, que se importe o CEP atravs do menu UTILITARIOS INTERFACE IMPORTAO CEP.

Selecione os estados que voc mantm relaes comerciais, em seguida clique em Ok F9. Ento sempre que voc preencher o campo do CEP o sistema trar o nome da Rua, Bairro, Estado e Unidade Federativa (UF), e voc apenas acrescentar o nmero do local.

O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais de seus fornecedores.

7 Para dar incio ao processo clique em Incluir F5 que automaticamente o sistema disponibilizar o cdigo do fornecedor, sendo este seqencial gerado pelo prprio sistema. Preencha os espaos destinados ao nome do fornecedor, fantasia (o nome fictcio da empresa), cep, lembrando que este trar o logradouro e o bairro automaticamente. Coloque os opcionais: telefone, fax, e em seguida CNPJ da empresa, contato (pessoa com a qual voc negocia) e alguma observao necessria. Para finalizar este cadastro tecle Gravar F9. Ressalta-se que os dados registrados sero necessrios no ato do cadastramento do produto, por isso aconselha-se que antes de cadastrar seus produtos os fornecedores j estejam definidos neste cadastro. 1.3. CADASTRO DE SEO O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais de suas sees

Por esta rotina se registra as divises ou departamentos de produtos com caractersticas semelhantes, objetivando o agrupamento organizado dos seus produtos, com a finalidade de realizar um melhor acompanhamento atravs dos Relatrios de Venda (Curva ABC, Curva ABC (custo), Resumo de venda, Venda por hora) emitidos pelo sistema. Exemplo de sees: seo de bebidas, hortifrutigranjeiros, cereais, perfumaria, raes de animais, bazar e etc... Para dar incio ao processo clique em Incluir F5 que automaticamente o sistema disponibilizar o cdigo da seo e voc por sua vez incluir a descrio da seo. Para finalizar este cadastro tecle Gravar F9. Repetindo o mesmo processo a cada novo cadastro de seo.

8 1.4. CADASTRO DE TRIBUTAO O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais das tributaes.

O sistema j fornece quase todas as tributaes existentes no estado do Cear, caso seja necessrio incluir outras tributaes, recomenda-se que este cadastro seja feito ao lado do contador ou da pessoa responsvel pela contabilidade da empresa. Para efetuar o cadastro da tributao, informa-se a letra que correspondente da tributao, ou seja, (T- tributado, I isento e F fonte), em seguida o percentual tributado e a descrio da tributao. Registra-se o percentual de alquota, reduo e incentivo (caso necessrio). Informa-se ICMS Interestadual para produtos vindos de outros estados em seguida preenche-se o percentual de reduo (caso necessrio). Para finalizar o cadastro clique em GRAVAR F9.

9 1.5. CADASTRO DE PRODUTO CADASTRO DE PRODUTO - PRODUTO Atravs deste cadastro sero registrados todos os produtos vendidos pela empresa. Lembrando que cadastrar o produto no implica no registro de entrada da quantidade do mesmo no estoque, pois para registrar a entrada das quantidades ser necessrio utilizar a rotina de estoque. Para facilitar a organizao do cadastro sugere-se inicialmente que se crie uma tabela de abreviaes, que no contenha acento ou na descrio dos produtos, ser necessrio tambm organizar um padro para as descries referentes aos produtos (nomenclatura, marca e gramatura) sem esquecer de ter sempre o produto em mos. Caso a empresa venha a trabalhar com a impressora trmica (impressora que gera cdigos de barra para produtos que no possuem) no esquecer de alterar parmetro 008 (Sistema Parmetro Syspdv Server).

O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais dos produtos.

Para dar incio ao processo clique em Incluir F5 Os dados associados ao produto so os seguintes:

10 Cdigo: Este cdigo seqencial gerado atravs do sistema para um melhor controle e organizao dos dados de seus cadastros, aps clicar em Incluir-F5. Automaticamente o campo do cdigo ser preenchido. Descrio do produto: Neste campo voc digitar a descrio completa do produto levando em considerao a nomenclatura, marca, gramatura e a quantidade de caracteres que no podem ultrapassar 45. Mix: Este campo ser utilizado para uma classificao, quando a empresa participa de mais de um ramo de atividades, muito comum a utilizao deste campo como por exemplo: um supermercado que trabalha com material de construo, dois ramos completamente diferentes. Descrio reduzida: Dever informar claramente a descrio do produto em no mximo 20 caracteres, lembrando que esta descrio ser impressa no cupom fiscal. Fornecedor: Este campo ser preenchido atravs do cdigo do fornecedor que j foi anteriormente cadastrado na rotina de cadastro de fornecedor. Para localiz-lo utilize a funo Localizar F2, onde poder visualizar e selecionar os fornecedores j cadastrados. Seo: Este campo ser preenchido atravs do cdigo da seo que j foi anteriormente cadastrada atravs da rotina de cadastro de seo. Para localiz-la utilize a funo Localizar F2, onde poder visualizar as sees j cadastradas. Tributao: Registro das tributaes referentes ao produto (o sistema traz vrias
tributaes cadastradas), basta clicar em Localizar-F2 e o sistema aplicar a devida tributao do produto

Tipo Unidade: Neste campo voc visualizar e determinar em que tipo de unidade seu produto ser vendido. Local de Impresso: Determinar o local em que os produtos sero impressos. Geralmente utilizado em lanchonetes, que trabalham com vrias impressoras no sistema de pedidos. Validade: Aqui voc determinar os dias de validade dos produtos perecveis que sero enviados para balana, a qual emitir uma etiqueta com estas informaes. Estoque Mnimo e Estoque Mximo: voc determinar uma quantidade mnima e mxima que deseja ter do produto em seu estoque. Atravs desta informao o sistema emitir relatrios que serviro para o acompanhamento do seu produto. Opes:

11 Preo Varivel: Esta opo dever ser selecionada, caso permita ao caixa alterar o preo na hora da venda. Obs: Esta opo no funciona como desconto. destinada para produtos no tabelados. Controla Estoque: Esta opo dever ser selecionada para que o sistema efetue baixa automtica dos produtos do estoque. Frente de Loja: Esta opo dever ser selecionada para produtos que no possuem cdigo de barra, para posterior visualizao dos mesmos em relatrios (relatrio listagem produto preo).

Pede Nmero de Srie: indicado para quem trabalha com produtos eletro-eletrnicos, ao marcar esta opo ser solicitado no momento da venda o nmero de srie para que este seja impresso no cupom fiscal. Controla Validade: Esta opo ser acionada para utilizao com produtos que so enviados para o programa de balana. Composio: Esta opo deve ser selecionada quando se cadastra produtos finais, (produtos que so produzidos na empresa) e se deseja controlar o estoque de seus componentes. Mais detalhes no campo de cadastro de produto Ex: Pes, bolos, kits de perfumaria etc. Associado: Esta opo especfica para restaurantes ou lanchonetes, pois ao selecion-la voc estar informando que este o prato principal a ser associado a acompanhamentos (outros pratos ou guarnies). Mais detalhes no campo de cadastro de produto associao. Pacote: Esta opo s utilizada quando se trabalha em conjunto com outro Software especfico para o trabalho ligado a fotografias. Peso Varivel: esta opo est associada a produtos de quantidade ou peso fracionado. (metro quilo, litro e etc). Envia para balana: Esta opo deve ser selecionada quando for necessrio fazer o processo de exportao do cadastro do produto para o Software de balana. Obs: necessrio que a balana possua este software e nele posteriormente dever ser feito um processo importao. Preos: o sistema permite que se trabalhe de um a trs tipos de preos diferentes. Ex: varejo, atacado e produo que podem ser adequados a s necessidades da empresa. Ex: varejo e fiado. composio.

12 O campo das ofertas destinado aos produtos que estaro de promoo. Ao preencher este campo o preo do produto passar o de oferta, terminada a promoo apaga-se o preo de oferta e o preo ser restabelecido. Paga Comisso: Voc dever acionar esta opo caso trabalhe com comisso, informase o percentual de comisso ganho por produto na venda, pr-venda ou produo. Markup: uma margem de lucro que se deseja obter na venda de determinado produto, sendo indispensvel o preenchimento dos preos de varejo e de custo do produto, para que seja verificado o lucro atravs de relatrios gerados pelo sistema, lembrando que o markup dever ser estabelecido e preenchido por voc, para posterior visualizao no (Relatrio Estoque Custo e margem)

Permite Desconto: Esta opo informa se o produto permite desconto e estipula o percentual mximo a ser dado. Tabela A: trar informaes relacionadas a nacionalidade do produto, ou seja, se este nacional, estrangeiro com importao direta ou estrangeiro adquirido no mercado interno. Fidelizao: Este campo estar destinado a estabelecimentos que trabalham com o programa de fidelidade do cliente, atravs de pontos gerados em vendas, voc determinar um fator multiplicador de acordo com o preo ou quantidade estabelecida. Esta opo s ser vlida para utilizao em conjunto com o Sistema de CRM (Customer Relationship Managerment). Cdigo Auxiliar: um espao reservado para incluso de um cdigo de barra ou referncia do produto que est sendo cadastrado, podendo este ser vendido tanto pelo cdigo do sistema como pelo cdigo auxiliar. Para finalizar o processo no esquecer de Gravar F9.

13 1.5.1. CADASTRO DE PRODUTO UNIDADE

Este cadastro s ser utilizado caso o produto no tenha nenhuma das unidades de medidas sugeridas pelo sistema. Tecle em Incluir-F5 para iniciar o cadastro, o sistema ir gerar um cdigo, voc discriminar uma unidade para seu produto e em seguida tecle Gravar-F9.

1.5.2. CADASTRO DE PRODUTO NVEL DE ASSOCIAO

Esta rotina destinada s empresas que trabalham com associao de produtos para formar (kit, pratos), agrupamentos de produtos com um preo fixo. Cadastra-se um produto principal que de associao e os demais que sero associados a ele. O nvel de associao dever ser cadastrado de acordo com o nmero de produtos que sero associados ao produto principal.

14 1.5.3. CADASTRO DE PRODUTO ASSOCIAO Para iniciar o cadastro de Associao clique F2-Localizar para pesquisar o produto de associao, deve-se informar o nvel que foi cadastrado para a associao. Em seguida clique em Incluir-F5 e acrescente os demais produtos de acordo com os nveis de Associao.

15 1.5.4.CADASTRO DE PRODUTO COMPOSIO Esta rotina destina as empresas que trabalham com produo e desejam controlar estoque e custos dos componentes utilizados na composio de um produto principal. Lembrando que os produtos j devem estar devidamente cadastrados (Cadastro Produto Produto) e dever ser selecionada a opo Composio para o produto que

ser composto pelos demais.

Para criar a composio necessrio que se tenha cadastrado todos os produtos, tanto os componentes, como o produto final. Produto: Inicie o processo de cadastro informando o cdigo do produto final, (caso no lembre Localizar F2), prossiga teclando Incluir F5. Quantidade: Neste campo ser informada a quantidade a ser produzida do produto final. Estoque baixa na venda: Especifica se dever ser dada baixa dos componentes do produto final na hora da produo (ex: bolos, pes, salgados) ou na hora da venda (ex: Kit de perfumaria). Custo nvel 1, nvel 2 e nvel 3: Este espao s ser utilizado quando o produto de composio final passa por outra composio e assim at trs composies. Finalizado o cadastro da composio do produto no esquecer de Gravar F9. Componentes do Produto: Neste campo ser informado os cdigos dos componentes do produto final e a quantidade a ser utilizada de cada um deles.

16 1.6.CADASTRO DE FINALIZADORA Finalizadora a forma de recebimento que sua empresa trabalha junto aos clientes, ou seja, dinheiro, cheque, cheque-pr, planos de pagamento, fiado, etc. a ltima etapa do processo de venda. Temos duas finalizadoras que j vm automaticamente cadastradas no sistema, que so dinheiro e cheque, o sistema lhe d a opo de introduzir mais finalizadoras de acordo com as necessidades de sua empresa podendo ser alteradas. Para realizar alteraes tecle Alterar F7. O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais de suas finalizadoras.

Cdigo: Basta clicar Incluir-F5 e o sistema ir gerar o cdigo seqencial. Descrio: Dever especificar a finalizadora que voc estar cadastrando para seus recebimentos. Exemplos (dinheiro, cheque, tickets, carto, fiado). ECF (Emissor de Cupom Fiscal): Neste campo ser especificado o cdigo que dever sair em seu cupom fiscal, todavia este cdigo poder no ser o mesmo da finalizadora dependendo da impressora utilizada no estabelecimento. Prazo: Ser determinado um prazo em dias fixos para o vencimento, dependendo da finalizadora utilizada. Ms: Ser determinado um dia fixo dentro do ms para o vencimento das contas encerradas na finalizadora.

17 Nmero de Autenticaes: Neste campo voc indicar quantas autenticaes voc estar efetuando cada vez que for utilizada esta finalizadora. Obs: este campo destinado a quem trabalha com impresso de cheque. Valor Mnimo: Estar sendo estabelecido um valor mnimo para vendas feitas nesta finalizadora. Valor Mximo: Estar sendo estabelecido um valor mximo para vendas feitas nesta finalizadora Troco Mximo: Estar sendo estabelecido um valor mximo para se passar troco com esta finalizadora, caso ela permita troco. Desvalorizao da moeda: ser determinado neste espao o valor do desconto que ser aplicado para a venda em tickets. Ponto de Sangria: Sempre que o caixa atingir determinado valor estabelecido neste campo ser enviada uma mensagem ao caixa informando que o ponto de sangria estipulado foi atingido. O ponto de sangria foi criado para evitar que se acumule muito dinheiro no caixa, diminuindo os riscos com assaltos. Imprime Contra-vale Troco: Voc acionar esta opo, caso deseje emitir para o cliente que pagar com ticket um cupom referente ao valor do troco. Obs: desta forma o cliente somente poder utilizar o vale troco em sua empresa. Plano de Pagamento fixo: Este campo associa a finalizadora a um plano de pagamento fixo, previamente cadastrado na rotina de: (cadastro plano de pagamento)

Administradora: informa-se o cdigo da administradora de carto pr-cadastrada no cadastro de administradora para alimentao de vendas no SYSAC das administradoras de carto de crdito. Agente: Informe o cdigo do agente (banco) que receber as contas a pagar da empresa. Imprime documento: Espcie: Neste campo ser selecionado o tipo de espcie cadastrada. (dinheiro, cheque, carto) Tipo: Neste campo ser selecionado o tipo da espcie: a vista ou a prazo. Consulta cliente: Este campo ser selecionado para todas as finalizadoras a prazo em que se deseje fazer o controle das contas a receber. Ao selecionar este campo no ato da venda no caixa, surgir uma tela para identificao do cliente, para posterior Financeiro Contas a

visualizao nos relatrios de contas a receber (Relatrios Receber).

18 Obs: necessrio que o cliente esteja previamente cadastrado. (Cadastro Cliente). Consulta pelo CPF/CGC: Esta opo dever ser selecionada caso se deseje fazer a consulta do cliente atravs do CPF ou CGC do mesmo. Solicita senha: Ao selecionar esta opo a venda somente ser liberada para o cliente mediante a digitao de uma senha previamente cadastrada no sistema. (Cadastro Cliente Cadastro de senha) Cliente

Verifica Limite: Ao selecionar esta opo o cliente no ser possvel realizar vendas para o cliente acima do limite estipulado (Cadastro de Crdito) Cliente Limite

Atualiza crdito: Ao selecionar esta opo o sistema efetuar baixa do limite de crdito do cliente a cada venda realizada.

Solicita emitente: A empresa que est faturando a compra. Solicita quantidade: Esta opo dever ser selecionada para a finalizadora ticket, o sistema solicitar o nmero de tickets recebidos e o valor individual dos mesmos, onde ser efetuada automaticamente o clculo do valor total. Solicita o nmero de parcelas: Esta opo selecionada quando a finalizadora gera contas a receber, para que no momento da compra o sistema solicite a digitao do nmero de parcelas. Permite troco: Esta opo dever ser selecionada sempre que a finalizadora permitir troco. Imprime contra-vale troco : Esta opo dever ser selecionada caso a empresa deseje emitir um vale para o cliente no ato da venda com ticket. Este vale substituir o dinheiro no troco. Plano de pagamento: Esta opo dever ser selecionada caso a finalizadora esteja ligada a planos de pagamentos. Ex: cheque pr-datado, carto e etc. Ao selecionar esta opo no ato da venda no caixa surgir uma tele solicitando o cdigo do plano de pagamento a ser utilizado pelo cliente. Obs: necessrio que o plano de pagamento tenha sido previamente cadastrado (Cadastro plano de pagamento).

Finaliza venda tipo 1, 2, 3 : Nestes campos dever ser selecionado o tipo de preo praticado pela finalizadora ( preo varejo, atacado, produo ).

19 Permite troca: Esta opo dever ser selecionada quando se cadastrar a finalizadora troca. Obs: Dever ser cadastrada uma finalizadora somente para efetuar troca de produto. Impresso de cheque: Esta opo dever ser selecionada, caso a empresa trabalhe com impresso de cheque, atravs das impressoras, Bematech, MP40 e Zanthus IZ21. Cheque bom para: Esta opo utilizada com impresso de cheque, onde o sistema emitir um papel informando a data do depsito do cheque. Sangria automtica: Ao selecionar esta opo, somente ser possvel realizar a sangria do valor registrado no campo ponto de sangria. Aceita recebimento: Esta opo dever ser selecionada sempre que permitido realizar recebimentos com a finalizadora. Estes recebimentos devero ser previamente cadastrados. (cadastro recebimentos )

Aceita pagamento: Esta opo dever ser selecionada sempre que permitido realizar pagamentos com a finalizadora. Estes pagamentos devero ser previamente cadastrados. (Cadastro pagamentos)

Gerar pontos (fidelizao): Esta opo dever ser selecionada caso a finalizadora gere pontos para o cliente no ato da venda. Gerar contas a receber: Esta opo dever ser selecionada para finalizadoras a prazo ( cheque pr, fiado) , no ato da venda o sistema lanar automaticamente as informaes da venda para o relatrio de contas a receber ( relatrios receber ). Finalizado o cadastro no esquecer de Gravar F9 1.7. CADASTRO DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO Aqui voc cadastrar os pagamentos mais rotineiros de sua empresa, ou seja, toda semana voc retira dinheiro para pagar almoo de funcionrios, mensalmente, gua, luz, telefone, sendo que este dinheiro retirado diretamente do caixa. A partir deste cadastro voc ter um registro para controlar a sada do dinheiro do caixa. Obs: dever ser definido um valor mximo para a retirada do dinheiro do caixa para realizar pagamentos, pois do contrrio no ser permitida retirada de dinheiro, aparecer no caixa a seguinte mensagem, valor mximo 0,00, tambm no poder ser retirado valor maior que o estipulado. financeiro contas a

20 Para iniciar o processo de cadastramento clique em Incluir-F5 digite a descrio do pagamento e depois informe o valor mximo que poder ser retirado do caixa para efetuar este pagamento. Finalizado o cadastro deste pagamento no esquecer de Gravar F9.

1.7.1 CADASTRO DE RECEBIMENTO Atravs desta tela ser realizado recebimento das contas dos clientes, que ainda no esto cadastrados no sistema. Pode-se trabalhar com recebimentos diversos (gua, luz, telefone), sendo necessrio adquirir o sistema de correspondente bancrio e convnios com agncias bancrias.

Para iniciar o processo de cadastramento clique em Incluir-F5 digite a descrio do recebimento. Prazo para juros: dever informar a partir de quantos dias de atraso dever ser cobrado juros. Prazo para multa: dever informar a partir de quantos dias aps o vencimento poder ser cobrada multa. Prazo para recebimento: informe at quantos dias aps o vencimento poder receber este documento.

21 Autenticaes: neste campo voc dever informar o nmero de autenticao deste recebimento. Desconto: aqui voc informar o valor do desconto que poder ser dado a este recebimento. Multa: neste espao voc informar o valor da multa a ser cobrada em percentagem. Juros: neste espao voc informar o valor do juro a ser cobrado em percentagem. Imposto do documento vinculado: Tipo, prprio terceiros: Tipo de juros: Finalizado o cadastro deste recebimento no esquecer de Gravar F9. 1.8. CADASTRO DE PLANO DE PAGAMENTO Aqui sero cadastrados os planos de pagamento a prazo que sua empresa utilizar para facilitar os parcelamentos de seus clientes.

Antes do incio do processo de cadastro de plano de pagamentos lembramos que esta opo dever ser acionada em cadastro de finalizadora, informando se a finalizadora em questo ir trabalhar com planos de pagamento, que so as diversas formas de pagamentos a prazo, podendo ocorrer com ou sem juros.

22 Para iniciar o processo de cadastramento clique em Incluir-F5 digite a descrio do plano de pagamento que voc utilizar em dias. Nmero de parcelas: Neste campo voc informar o nmero de parcelas de seu plano ex.: se sero duas ou trs parcelas (30, ou 30 e 60 dias). Informamos que o sistema no reconhecer a entrada como uma parcela, e sim no plano de uma mais duas, neste plano os juros incidiro sobre o valor que ficar faturado. Valor acrscimo: ser acrescido um valor estipulado em reais para quem finalizar suas compras com este plano de pagamento. Valor mnimo: aqui voc determinar o valor mnimo da compra para que seu cliente possa utilizar este plano de pagamento. Intervalo da 1. Parcela: aqui voc preencher o intervalo entre o dia da compra e o pagamento da primeira parcela. Intervalo parcelas: aqui voc preencher o intervalo entre uma parcela e outra de acordo com o que foi estipulado em seu plano. Fator: o valor acrescido ao valor total da compra determinado em porcentagem, ao preencher este campo coloca-se sempre o nmero (1) que significa para o sistema o total e em seguida digita-se o valor de acrscimo. Ex. Se voc deseja acrescer 10% no valor total para clientes que iro utilizar seu plano, no campo fator, voc dever digitar (1,10) e o sistema compreender que voc quer alterar 10% no valor total da compra de seu cliente. Entrada: Aqui voc estipular uma porcentagem para o valor da entrada. Seu plano de pagamento finaliza aqui, pois o restante da tela s ser utilizado atravs de outro sistema. Finalizado o cadastro deste plano de pagamento no esquecer de Gravar F9. Nunca esquecer de ativar a opo plano de pagamento em cadastro de finalizadora.

23 1.9. CADASTRO DE FUNCIONRIOS O objetivo desta tela o registro dos dados cadastrais de seus funcionrios.

Para iniciar o processo de cadastramento clique em Incluir-F5 digite o nome do funcionrio, logo aps informe se este recebe comisso na (venda, pr-venda ou por produo) e selecione o cargo que ele ocupa dentre as opes de (gerente, operador e vendedor). Finalizado o cadastro deste funcionrio no esquecer de Gravar F9. 1.9.1. CADASTRO DE FUNCIONRIO ALTERAR SENHA Nesta tela ser determinada e alterada a senha dos usurios. Pode-se alterar uma senha atravs da digitao da senha anterior, no caso de um funcionrio que ainda no tenha senha, basta deixar o campo referente senha em branco e adicionar uma nova.

Para cadastrar uma senha voc dever clicar em Localizar-F2, pedir uma pesquisa Avulsa-F5 selecionar o funcionrio desejado, dar um ENTER.

Automaticamente este passar a tela para alterar sua senha s dar ENTER para chegar ao campo nova senha, digitar uma senha e em seguida confirm-la.

24

Obs: Caso voc j tenha cadastrado anteriormente sua senha, para fazer uma alterao dever preencher o campo senha com sua senha antiga s ento voc ter acesso ao campo da nova senha e poder alter-la. Finalizada a alterao da senha deste funcionrio no esquecer de Gravar F9. 1.10. NVEL DE ACESSO Nesta tela voc especificar que funes do sistema seu funcionrio ter acesso. Lembrando que o SUPER USURIO tem o maior nvel de acesso, que o nvel nove, possibilitando-o utilizar todas as funes do sistema. Sugerimos aos usurios que por precauo no excluam o SUPER, se necessrio apenas altere sua senha. O sistema pode ter at 10 nveis de acesso (0 a 9), configurveis, ou seja, podemse dividir as funes e dizer que o nvel 5 ter acesso somente a cadastro de produtos, fornecedores e clientes, que o nvel 8 ter acesso aos relatrios e inventrios. Sendo assim, primeiro se diz o que o nvel pode fazer dentro do sistema e depois se atribui este nvel a um ou mais funcionrios.

25 Aqui voc atribuir um nvel para cada funcionrio de acordo com o que eles tero acesso do sistema, ou seja, funcionrio SUPER nvel nove este ter acesso a todas as informaes de seu sistema. Lembrando que aps designar um nvel para seus funcionrios voc dever preencher as funes que o usurio estar habilitado a executar no Syspdv SERVER e Syspdv PDV utilizando para isso o nvel que j foi anteriormente estabelecido. Finalizado o cadastro do nvel de acesso de funcionrio no esquecer de Gravar F9 1.10.1. NVEL DE ACESSO SYSPDV SERVER Nesta tela sero registradas as funes que cada usurio estar habilitado a executar no Syspdv Server.

Informe os nveis de acesso de cada usurio ao Syspdv Server, escolha sempre a funo designada a eles e associe ao nmero que corresponde a seu nvel de acesso, lembrando que os dois tm que estar selecionados, tanto a funo quanto o nmero que corresponde ao nvel do funcionrio, em seguida clique em Gravar F9 que automaticamente o sistema atribuir a funo ao respectivo funcionrio.

26 1.11. NVEL DE ACESSO SYSPDV PDV. Dever ser determinada nessa opo a funo que o usurio estar habilitado a executar no Syspdv PDV.

Para completar o cadastro dos nveis de acesso dos funcionrios ao Syspdv PDV, escolha sempre a funo designada a eles e associe o nmero que corresponde a seu nvel de acesso, lembrando que os dois tm que estar selecionados, em seguida clique em Gravar F9 que automaticamente o sistema atribuir funo ao respectivo funcionrio. 1.12. CADASTRO DE CLIENTES Neste cadastro voc estar registrando dados importantes de seus clientes, que serviro de referncia para quem trabalha com vendas personalizadas e deseja estipular preo de produtos por cliente, desconto sugerido por cliente, determinar limite de crdito, prazo para pagamentos PRZ (prazo em dias) ou DF (dia fixo do ms em que este cliente dever efetuar seu pagamento). A organizao dos dados do cliente se d por meio de janelas de formato fixo sendo elas a principal que dever conter os dados mais importantes, dados pessoais / cnjuge e referncias e situao que sero dados mais complementares, com vrios campos de preenchimento pr-definidos automaticamente pelo sistema. Para Iniciar os cadastros dos seus clientes tecle Incluir F5, o sistema ir gerar um cdigo e em seguida voc informar os dados dos clientes, tais como nome ou razo

27 social, nome fantasia, selecionar tipo de pessoa (fsica ou jurdica), o CPF um dos campos mais importante do cadastro de clientes e geralmente obrigatrio, se voc deseja deixar este campo em branco ter que desativar o parmetro 060 do Syspdv Server (Cliente - obrigatrio CPF CGC), RG, rgo emissor, sexo, pessoa de contato da empresa, caso o cliente seja uma de uma empresa, voc colocar o nome da pessoa de contato e qual a atividade exercida por essa pessoa. Os campos de logradouro, bairro, cidade e UF (unidade federativa), podem ser preenchidos automaticamente atravs da insero do CEP. Prossiga com nmero, complemento do endereo e telefone. Os espaos seguintes so sobre data de cadastro, de nascimento, data de bloqueio que dever ser informada caso o cliente esteja em atraso, STATUS, a situao do cliente com relao a suas dvidas junto a empresa, o ramo do cliente, o tipo de preo que voc ir trabalhar com este cliente, ou seja, preo de varejo, atacado ou produo, voc informar se este cliente tem desconto, se existe um limite estipulado para compras, no campo desta tabela voc informar se o prazo deste cliente em dia fixo do ms, ou prazo em dias ex: (30 dias) ms, se este dia for fixo dentro de determinado ms. Voc tem duas maneiras de acompanhamento o andamento das contas de seus clientes, atravs dos relatrios observando os vencimentos dos clientes, ou quando este estiver efetuando uma compra, voc poder ativar no cadastro do STATUS bloqueado com aviso, o sistema emitir uma mensagem cliente em atraso deseja autoriz-lo.

28 Importante! Ao cadastrar seu cliente neta tela voc estar efetuando o cadastro principal, seguido de outros dois com dados mais pessoais, mas se considerar estas informaes suficientes, voc j poder Gravar-F9. CADASTRO DE CLIENTES DADOS PESSOAIS / CNJUGE Nestas telas de cadastro de clientes voc estar efetuando um registro bem mais completo e detalhado de seus clientes preenchendo os campos de acordo com as necessidades e interesses da empresa.

CADASTRO DE CLIENTES REFERNCIAS / SITUAO

29 1.12.1. CADASTRO DE CLIENTES STATUS Existem duas maneiras de acompanhar o andamento das contas de seus clientes, uma atravs dos relatrios financeiros contas a receber observando os vencimentos destes, ou atravs do acompanhamento das compras que podem ser controladas por STATUS, que representa a situao dos vencimentos do cliente perante a empresa. O sistema traz cadastrado o STATUS Cliente no Bloqueado, para ativar outras opes do Status que so: Bloqueado: esta opo s ser acionada em caso de atraso dos pagamentos do cliente. Bloqueado com Autorizao: o sistema s bloquear o cliente mediante a devida autorizao. Bloqueado com Aviso: O sistema avisar que o cliente est bloqueado, atravs da mensagem cliente em atraso, deseja autoriz-lo? Se desejar pode prosseguir com a venda.

Para efetuar o cadastro de STATUS do cliente voc dever clicar em IncluirF5, o sistema ir gerar um cdigo voc discriminar o selecionar a opo desejada dentre as opes: Bloqueado: caso o cliente esteja em atraso e voc deseje bloque-lo para novas compras com cheque ou planos de pagamento. Bloqueado com autorizao: atravs desta opo o sistema estar lhe informando que seu cliente esta com dbito em aberto e a venda s poder ser realizada mediante autorizao. Bloqueado com aviso: aqui o sistema informar que o cliente est com dbito em aberto, mas no impedir a venda, nem pedir autorizao. Aps acionar a opo desejada clique em Gravar-F9.

30 1.12.2. CADASTRO DE CLIENTES ZONA Esta diviso de zonas para comportar bairros geralmente prximos destinada as empresas que trabalham em um sistema de tele-entrega e entrega em domiclio, pois a partir desta organizao de zonas podem formar blocos de bairros prximos e se for o caso, estipular taxas fixas para cobrana da entrega, de acordo com as zonas dos clientes. O cadastro da Taxa de Cobrana dever ser realizado atravs do cadastro do produto e dever ser informado no cadastro de zona o cdigo da taxa de cobrana estipulada.

Depois de preencher o cadastro das ZONAS, voc passar para a tela de cadastro de cliente BAIRRO, para cadastrar os bairros que correspondero s respectivas ZONAS que voc cadastrou anteriormente, visualize na tela a seguir como ficar a organizao dos bairros cadastrados por voc dentro da zona que geralmente composta por bairros prximos.

31 1.12.3. CADASTRO DE CLIENTES BAIRRO Esta tela destinada as empresas que trabalham com tele-entrega, ou seja, os bairros mais freqentes que costuma atender. Os cadastros de Bairro e Zona esto estreitamente relacionados com as rotinas de Pr-Venda.

Para cadastrar um bairro, clique em Incluir-F5, o sistema ir gerar um cdigo numrico em seguida passar ao campo Zona, que ser preenchido de acordo com o nome atribudo a Zona cadastrada. Para finalizar o cadastro no esquecer, Gravar-F9. 1.12.4. CADASTRO DE CLIENTES ETIQUETAS PARA MALA DIRETA Nesta tela ser realizada a impresso de etiquetas para mala direta atravs do cadastro de seus clientes, sendo que voc pode enviar para todos os clientes cadastrados ou selecionar as opes, para que o sistema esteja filtrando de acordo com o que foi determinado, ou seja: por nome se voc colocar Maria, o sistema imprimir todas as pessoas que tem seu nome com Maria no incio, por Endereo para todas as pessoas de determinada rua, por nmeros de documentos, determinados bairros, cidades, estados e por data de aniversrio, ou seja, para todos os aniversariantes do ms, tendo tambm a opo de fazer buscas, de acordo com a palavra que voc ir utilizar para filtrar dados, escolher se a palavra indicada para a impresso das etiquetas estar no incio, no meio, ou exatamente da maneira que foi escrita. Observe os exemplos dos tipos de pesquisa para filtrar os dados para sua etiqueta de mala direta o nome prprio Maria ser utilizado nos exemplos a seguir. Ex: Incio, Maria Rosa da Silva, o nome Maria aparece no incio do nome prprio, ou seja, voc selecionar esta opo caso queira enviar suas correspondncias para todas as pessoas cujo nome comea com Maria. Avulso: (Ana Maria da Silva) selecionando esta opo o sistema imprimir todas as pessoas que tenham a palavra Maria em qualquer parte de seu nome, no importando se este aparece no incio, meio ou fim do nome. Exato: atravs da seleo exata, o sistema imprimir exatamente o que foi solicitado por voc, ou seja, para todas as pessoas de determinado bairro, rua e estado.

32 O sistema lhe oferece vrias opes para organizar suas etiquetas de mala direta de acordo com as necessidades de sua empresa.

1.12.5. CADASTRO DE CLIENTES LTIMAS COMPRAS DO CLIENTE Atravs desta tela voc poder observar as ltimas compras de seus clientes, previamente cadastrados no sistema, a data do cadastro, esta opo trar vrias informaes importantes sobre o consumo, a freqncia das compras de seus clientes e as formas de pagamento mais utilizadas por ele.

33 Para obter informaes sobre as ltimas compras de seus clientes, inicialmente, clique em Localizar-F2 em seguida pea uma pesquisa Avulsa-F5,ou no campo descrio escolha a descrio desejada, confira os dados e d um ENTER, para que as informaes passem automaticamente para tela de ltimas compras do cliente, selecione o perodo a que voc deseja ter acesso, d um ENTER novamente e as informaes estaro disponveis na tela, o sistema trar as datas de acordo com o perodo solicitado, a hora em que o cliente efetuou a compra, o caixa que realizou o atendimento, COO cdigo da impresso do cupom, valor da compra, finalizadora que a forma como o cliente efetuou o pagamento, o sistema tambm informar se este cliente utilizou plano de pagamento e qual foi, o plano. No campo abaixo o sistema trar as informaes dos produtos adquiridos pelo cliente, cdigos, descrio, quantidade, valor unitrio, descontos, valor total e o cdigo do vendedor que realizou o atendimento. Na barra abaixo temos um pequeno resumo que apresenta: limite de crdito, data da ltima compra e seu valor, o valor e data da maior compra realizada pelo cliente, o valor total de todas as compras e a quantidade de compras dentro do perodo solicitado por voc. Aps o trmino da consulta clicar em SAIR-F8. 1.12.6. CADASTRO DE CLIENTES LIMITE DE CRDITO Nesta tela poder ser alterado o limite de crdito do cliente, podendo ser consultado seu limite utilizado e seu saldo para novas compras. Informamos que o limite de crdito dos clientes s poder ser alterado atravs desta tela, ou seja, ao cadastrar um cliente pode-se estipular um limite de crdito para ele, mas o sistema s permitir a alterao do limite de crdito atravs desta tela de limite de crdito, restringindo assim o acesso a esta funo do sistema.

34 Para iniciar alterao do limite, clique em LOCALIZAR-F2, encontre o cliente desejado, d um ENTER e este automaticamente passar a esta tela, estipule o novo limite de crdito, observe limite utilizado e saldo para compras. Finalize a alterao do limite de crdito clicando em Gravar-F9. 1.12.7. CADASTRO DE CLIENTES RAMO Neste cadastro dever ser informado o ramo de atuao do cliente, ou seja, se este ligado rea da educao, sade, informtica, vendas, tudo que indique sua atuao no mercado de trabalho. Aqui sero cadastrados os ramos que sero alterados atravs dos cdigos para o cadastro dos clientes.

Inicie o processo clicando em Incluir-F5, caso deseje fazer alguma alterao, clique em Alterar-F7 e se desejar localizar algum ramo voc j cadastrou clique em Localizar-F2. Finalize o cadastro de Ramo clicando em GRAVAR-F9. 1.12.8. CADASTRO DE CLIENTES CADASTRO DE SENHA Este cadastro tem por finalidade restringir e dar mais segurana aos clientes que utilizam a finalizadora fiado.

Por medidas de segurana dos clientes que utilizam a finalizadora fiado ou cheque, o sistema estar oferecendo aos mesmos atravs do cadastro de senha, a certeza

35 de que ningum comprar em nome do cliente utilizando seu crdito, sem que antes lhe seja solicitada uma senha para que o sistema possa permitir o fechamento da compra.

1.13. CADASTRO DE TAXAS

Importante! Este cadastro exclusivo para quem trabalha com o sistema Sysac, para cadastrar as taxas utilizadas pelas administradoras de carto de crdito.

36 2. SISTEMA 2.1. PARMETROS SYSPDV-SERVER Os parmetros Syspdv Server so ajustes das configuraes das funes desempenhadas pelo sistema gerenciador, visando a sua adequao as mais variadas atividades comerciais e necessidades especficas, que variam de empresa para empresa. Atravs das alteraes dos parmetros do Server regula-se todo modo de trabalho desenvolvido por este gerenciador. Logo abaixo estar a tela inicial de juste dos Parmetros Server, onde ser acionado Localizar-F2, o sistema abrir uma nova tela, para que voc selecione o parmetro desejado que automaticamente passar a tela principal do Server. Veja o exemplo abaixo: 2.1.1. SISTEMA - Tela inicial dos Parmetros do Server.

37 2.1.2. SISTEMA - Tela de Localizao dos Parmetros Server

2.1.3. SISTEMA - TELA DE ALTERAO DOS PARMETROS DO SYSPDV SERVER.

Balana: Parmetro 061 - BALANA EXPORTA SETOR COMO GERAL Comentrio: Parmetro tem como finalidade gerar todos os arquivos para a balana com o setor chamado geral Opes: S Sim e N - No Parmetro 062 - BALANA TIPO DE ETIQUETA (TOLEDO)

38 Comentrio: Parmetro tem como finalidade configurar o tamanho da etiqueta para a balana toledo. Aqui voc ir informar o tamanho. Opes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (1-40x55; 2-40x60; 3-40x40; 4-30x40; 5-30x50; 6-60x35; 760x50; 8-60x45; 9-60x60) Cadastro: Parmetro 008 - CADASTRO CALCULA DGITO EAN PARA O CDIGO DO PRODUTO Comentrio: Este Parmetro tem como finalidade configurar para que o sistema calcule automaticamente um dgito EAN no cdigo do produto. Esse parmetro utilizado quando a empresa quer gerar cdigo de barra para os produtos que no possuem. necessrio, para que o sistema gere esses cdigos, que este parmetro seja ativado antes do cadastro do primeiro produto. Opes: S Sim e N No Parmetro 500 C ADASTRO CAMINHO COMPLETO DOS ARQUIVOS DE CARGA (VER PARMETRO 001) Comentrio: Parmetro tem como finalidade indicar qual o caminho (drivers e diretrios) onde sero gravados os arquivos que o Syspdv Server gera, para o Sysac. Opes: S Sim e N - No Parmetro 001 - CADASTRO CARGA AUTOMTICA (VER PARMETRO 500) Parmetro 003 - CADASTRO CONSERVA DADOS DO CADASTRO ANTERIOR Comentrio: Parmetro que tem como finalidade conservar os dados do cadastro anterior na tela, ou seja, assim que voc gravar um novo registro em qualquer tela de cadastro, este novo registro fica disponvel na tela. Veja o exemplo: Voc est fazendo o cadastro de produtos de um fornecedor X. Este fornecedor possui cerca de 50 produtos e todos participam de uma mesma Seo (Termo utilizado para diferenciar produtos com a mesma finalidade. Ex.: arroz, feijo, acar todos podem esta contidos na seo Mercearia.). Assim como a seo, todos esses produtos so tambm de um mesmo Fornecedor. Se este parmetro estiver ativado (S) podemos ganhar muito tempo durante o cadastro, pois s iremos alterar algumas coisas, como descrio, preo, e tributao, e no todo o cadastro. Opes: S Sim e N No. CFOP

39 Parmetro 096 - CFOP HABILITAR O NOVO CDIGO COMO DEFAULT (AJUSTE SINIEF 07/01) Cliente: Parmetro 088 - CLIENTE BLOQUEIA DESCONTO NO CADASTRO Comentrio: Parmetro tem como finalidade bloquear o campo de desconto no cadastro de cliente, ou seja, habilitado este parmetro, no ser possvel estipular desconto no cadastro de cliente. Opes: S Sim e N No Parmetro 531 - CLIENTE FAIXA DE CDIGO Comentrio: Parmetro tem como finalidade definir qual a faixa de cdigo o sistema poder cadastrar novos clientes. Utilizado somente para clientes que possuem o Sistema Sysac. Opes: S Sim e N No Parmetro 060 - CLIENTE OBRIGATRIO CPF/CGC Comentrio: Parmetro tem como finalidade definir se no cadastro de cliente o preenchimento do campo CPF/CGC obrigatrio ou no. Caso esteja marcado S (sim), o cadastro s ser concludo se possuir o CPF ou CGC do cliente. Opes: S Sim e N No Parmetro 078 - CLIENTE UTILIZA CGC/CPF COMO CDIGO Comentrio: Parmetro tem como finalidade definir se no cadastro de cliente o cdigo ser o seu prprio CPF/CGC ou um cdigo gerado pelo sistema. Opes: S Sim e N No Combustvel: Parmetro 508 COMBUSTVEL CAMINHO COMPLETO DO ARQUIVO VENDAS.TXT Comentrio: Alguns postos de gasolina trabalham com bombas automatizadas, e o software que controla as bombas gera um arquivo de abastecimentos em aberto (no pagos), o Syspdv ento puxa estes valores deste arquivo, logo neste parmetro deve ser informado o driver e caminho onde esto sendo gravado este arquivo. Opes: S Sim e N No Comisso: Parmetro 082 COMISSO NDICE SOBRE ACRSCIMO Comentrio: Parmetro tem como finalidade informar se a comisso tambm incidira sobre acrscimos efetuados na venda.

40 Opes: S Sim e N No Conta a receber: Parmetro 090 CTA. RECEBER HABILITA DESCONTO Comentrio: Parmetro tem por finalidade definir onde o desconto ser permitido, se no caixa (PDV), no server ou em ambos os sistemas. Opes: 0 Ambos; 1 Server; 2 PDV. Parmetro 089 CTA. RECEBER IMPRESSO DO COMPROVANTE Comentrio: Parmetro tem por finalidade definir em que impressora ser impresso o comprovante de recebimento. Opes: 0 Bematech; 1 Outras Parmetro 091 CTA. RECEBER PERMITE DESCONTO PARA PAGAMENTO PARCIAL Comentrio: Parmetro tem por finalidade permitir ou no, descontos nos recebimentos parciais. Opes: S Sim e N No Parmetro 097 CTA. RECEBER PERMITE DESCONTO S PARA MULTAS/JUROS. Comentrio: Parmetro tem por finalidade permitir ou no, descontos somente para as multas e os juros das contas receber. Opes: S Sim e N No Cupom: Parmetro 534 CUPOM NMERO DE LINHAS EM BRANCO (SALTO) Comentrio: Parmetro tem por finalidade definir o tamanho do salto de um cupom para outro. Opes: S Sim e N No Entrada: Parmetro 077 ENTRADA PERCENTUAL MXIMO DE DIFERENA DA NOTA Comentrio: Parmetro tem por finalidade definir o percentual mximo que uma nota fiscal de entrada de mercadorias pode apresentar no momento em que esta, estiver sendo lanada no sistema. Opes: 0 Sem diferena; 1 (0,1%); 2 (0,2%); 3 (0,3%); 4 (0,4%); 5 (0,5%); 6 (0,6%); 7 (0,7%); 8 (0,8%); 9 (0,9%) Parmetro 086 ENTRADA TELA COMPLETA

41 Comentrio: Parmetro tem a finalidade de definir se, na entrada de nota-fiscal, voc utilizar a tela completa onde voc ter de informar todos os dados da nota, ou a tela resumida informando apenas os dados relacionados com custo e estoque. Opes: 0 Simplificada; 1 Completa; 2 Integrada Sysac Excluso: Parmetro 515 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER AS ENTRADAS DE COMBUSTVEIS Comentrio: Parmetro tem a finalidade de determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar as entradas de combustveis. Opes: S Sim e N No Parmetro 516 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER AS ENTRADAS DE ESTOQUE Comentrio: Parmetro tem a finalidade de determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar as entradas de estoque. Opes: S Sim e N No Parmetro 513 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER AS MOVIMENTAES DE VENDAS Comentrio: Parmetro tem a finalidade de determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar as movimentaes de vendas, ou seja, os relatrios de vendas. Opes: S Sim e N No Parmetro 518 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER OS ARQUIVOS DE ENVIO Comentrio: Parmetro tem a finalidade de determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar os arquivos de envio. Opes: S Sim e N No Parmetro 517 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER ENVELOPES VENDIDOS Comentrio: Parmetro tem a finalidade de determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar os envelopes vendidos (Minilab). Opes: S Sim e N No Parmetro 532 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER OS ERROS DO PDV Comentrio: Opes: S Sim e N No

42 Parmetro 519 EXCLUSO PRAZO EM DIAS PARA MANTER PRVENDA Comentrio: Parmetro tem a finalidade de determinar qual o nmero de dias que o sistema armazenar as pr vendas. Opes: S Sim e N No Exportao: Parmetro 510 EXPORTAO CAMINHO COMPLETO ONDE SER GERADO OS ARQUIVOS DE BALANA Comentrio: Parmetro tem a finalidade de indicar qual o caminho (drivers e diretrios) onde sero gravados os arquivos que o Syspdv Server gera. Cada balana tem um software que pega estes arquivos e joga na memria da balana. Opes: S Sim e N No Parmetro 505 EXPORTAO CAMINHO COMPLETO ONDE SERO GERADOS OS ARQUIVOS DE MOVIMENTAO Comentrio: Parmetro tem a finalidade de indicar qual ser o caminho (driver e diretrio) que o sistema ir gerar os arquivos de movimentao para a retaguarda(Sysac) Opes: S Sim e N No Parmetro 520 EXPORTAO CAMINHO COMPLETO ONDE SERO GERADOS OS ARQUIVOS DO (INVENTRIO/COLETOR) Comentrio: Parmetro tem a finalidade de indicar qual ser o caminho (driver e diretrio) que o sistema ir gerar os arquivos de inventrio. Opes: S Sim e N No Parmetro 092 EXPORTAO EXPORTA ITENS CANCELADOS NO CUPOM (REGISTRO 01) Comentrio: Opes: S Sim e N No Parmetro 098 EXPORTAO GERAR LOG DE VENDA ON-LINE (SYSPMOV.LOG) Comentrio: Opes: S Sim e N No Importao: Parmetro 084 IMPORTAO PERMITE ALTERAR ARQUIVOS DE IMPORTAO Comentrio:

43 Opes: S Sim e N No Parmetro 103 IMPORTAO PERMITE LER O ARQUIVO DE ESTOQUE MAIS DE UMA VEZ POR DIA Comentrio: Opes: S Sim e N No Impressora: Parmetro 524 IMPRESSORA NMERO DE LINHAS POR FOLHA (MODO TEXTO) Comentrio: Parmetros tm como finalidade definir o nmero de linhas de cada folha no relatrio, no modo texto. Opes: S Sim e N No Parmetro 095 IMPRESSORA TIPO DE IMPRESSORA DEFAULT (FORTES REPORT) Comentrio: Opes: S Sim e N No Parmetro 079 IMPRESSORA TIPO DE PAPEL (QUIK REPORT/FORTES REPORT) Comentrio: Opes: S Sim e N No Inativo: Parmetro 533 INATIVO TEMPO EM MINUTOS PARA SOLICITAR SENHA Comentrio: Opes: S Sim e N No Lista Escolar: Parmetro 530 LISTA ESCOLAR INFORMAES ADICIONAIS Comentrio: Este parmetro pode ser utilizado para incluir informaes adicionais a serem impressas nos relatrios de material escolar. Opes: S Sim e N No Mala Direta: Parmetro 080 MALA DIRETA TIPO DE ETIQUETA Comentrio: Parmetro tem a finalidade de informar qual o tipo de etiqueta ser usada para impresso da mala direta.

44 Opes: 1 Configurvel(Matricial); 2 Pimaco A4356(HP); 3 Configurvel(HP); 4 Pimaco A4356 (HP/USB) Mensagem: Parmetro 002 MENSAGEM TEMPO PARA MENSAGEM Comentrio: Parmetro tem como finalidade determinar o tempo em que as mensagens de avisos permanecero na tela. Opes: 1 1000; 2 1500; 3 2000; 4 2500; 5 3000; 6 3500; 7 4000; 8 4500; 9 5000 Minilab: Parmetro 100 MINILAB ASSUMIR FUNCIONRIO DA VENDA IGUAL AO DA PR VENDA Comentrio: Quando feita a captao do envelope, o sistema pede um vendedor e na hora da venda, caso controle comisso, o sistema vai pedir novamente o cdigo do vendedor. Assim, esse parmetro tem como finalidade definir se voc quer que o sistema no momento da venda traga como sugesto o vendedor que foi indicado no momento da captao. Opes: S Sim e N No Parmetro 511 MINILAB CAMINHO COMPLETO ONDE SER GERADO OS ARQUIVOS DE ENVIO ENVELOPES Comentrio: Este parmetro tem como objetivo enviar envelopes lacrados entre lojas. E aqui ser indicado o driver e diretrio onde sero gravados (gerados) os arquivos de envelopes. Opes: S Sim e N No Parmetro 509 MINILAB CAMINHO COMPLETO ONDE SER GERADO OS ARQUIVOS DE FECHAMENTO DO MINILAB Comentrio: Este parmetro tem por finalidade definir o caminho (Driver e diretrio) onde sero gerados os arquivos de fechamento do Minilab. Opes: S Sim e N No Parmetro 512 MINILAB CAMINHO COMPLETO ONDE SER GERADO OS ARQUIVOS DE LEITURA DOS MOVIMENTOS Comentrio: Este parmetro tem por finalidade definir o caminho (Driver e diretrio) onde sero gerados os arquivos de envelopes do Minilab. Opes: S Sim e N No Parmetro 083 MINILAB CHECA TRIBUTAO NA PR-VENDA

45 Comentrio: Este parmetro tem por finalidade checar se a tributao de servio, caso seja, no permitir dar entrada neste produto na pr-venda. Opes: S Sim e N No Parmetro 506 MINILAB FABRICANTES DE FILME Comentrio: Este parmetro tem por finalidade informar para a sua empresa qual o fornecedor de filme est havendo mais revelaes e compra de filmes. Opes: S Sim e N No Parmetro 526 MINILAB FUNCIONARIO MASTER Comentrio: Neste parmetro voc ir digitar o nome do funcionrio mster (funcionrio que tem acesso a todo o sistema) do sistema minilab. Opes: S Sim e N No Parmetro 522 MINILAB LOJA MATRIZ Comentrio: Neste parmetro voc ir informar qual o cdigo da loja matriz do minilab. Opes: S Sim e N No Parmetro 590 MINILAB PEDE CDIGO E SENHA NA PRECIFICAO Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de informar qual o funcionrio estar habilitado para a precificao dos envelopes. Opes: S Sim e N No Parmetro 065 MINILAB QUNATIDADE ZERO NA PRECIFICAO Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de informar se na precificao de envelope do minilab poder permitir valor zero. Opes: S Sim e N No Parmetro 507 MINILAB TIPOS DE FILMES Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de informar qual o tipo de filme est havendo mais revelaes e compras Opes: S Sim e N No Parmetro 081 MINILAB TRABALHAR COM PACOTE Comentrio: Opes: S Sim e N No Nota Fiscal: Parmetro 535 NOTA FISCAL DESCONTO MAXIMO PERMITIDO NA EMISSO EM PERCENTUAL Comentrio:

46 Opes: S Sim e N No Parmetro 099 NOTA FISCAL IMPRIMIR CDIGO DO PRODUTO TRUNCADO (SEIS CARACTERES) Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de definir se voc quer ou no que o cdigo do produto, no momento da impresso, seja reduzido, aparecendo assim, apenas os seis ltimos nmeros. Opes: S Sim e N No Parmetro 070 NOTA FISCAL IMPRIMIR NOTA NA TELA Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de definir se voc quer ou no que visualizar a nota fiscal antes de imprimi-la. Opes: S Sim e N No Parmetro 514 NOTA FISCAL PORTA DA IMPRESSORA (MODO TEXTO) Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de informar qual a porta que a impressora esta ligada, para que a impresso de nota fiscal modo texto seja efetuada. Opes: S Sim e N No Pesquisa: Parmetro 071 PESQUISA LAYOUTE TELA PRODUTO Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de definir quais informaes, no momento da pesquisa de produtos, voc quer que seja mostrado. Opes: (1) Preo 1,2,3; (2) Preo 1,2,3, Estoque; (3) Preo 1,2,3, Custo; (4) Preo 1,2,3, Posto: Parmetro 059 POSTO LCM (CORTA TRS CASAS NA VENDA DO BICO) Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se no LMC ir ou no cortar as trs casas decimais na venda total do bico. Opes: S Sim e N No Pr venda: Parmetro 074 PR-VENDA ATIVA PR-FINALIZAO Comentrio: A pr-finalizao o encerramento da venda diretamente na tela da prvenda, ou seja, toda vez que a venda for encerrada o sistema ir perguntar qual a forma de pagamento e ser informado pelo prprio vendedor. O caixa no precisar mais Estoque, Custo

47 informar a forma de pagamento j que o vendedor j fez isto na pr-finalizao. Assim, o parmetro tem a finalidade de definir se na pr-venda haver ou no pr-finalizao. Opes: S Sim e N No Parmetro 007 PR-VENDA CLIENTE OBRIGATRIO Comentrio: Este parmetro tem a finalidade de definir se obrigatrio ou no informar o cliente na pr-venda. Opes: S Sim e N No Parmetro 501 PR-VENDA CLIENTE PADRO Comentrio: Algumas empresas determinam um certo cliente como padro, para evitar de ter que sempre redigitar o mesmo cdigo na hora da venda. Sendo assim o usurio pode definir um cdigo de cliente padro. E o parmetro serve para definir o cdigo desse cliente padro e se voc quer ou no que a pr-venda j puxe o cliente no momento da incluso. Opes: S Sim e N No Parmetro 101 PR-VENDA HABILITAR MODO FICHA Comentrio: Opes: S Sim e N No Parmetro 104 PR-VENDA IMPRESO EM FOLHA Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se a pr-venda ser impressa utilizando uma folha completa ou apenas metade dela. Opes: S Sim e N No Parmetro 502 PR-VENDA IMPRIME CUPOM NA PR-VENDA Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se voc quer ou no que seja realizada a impresso de um cupom quando encerrar uma pr-venda. Opes: S Sim e N No Parmetro 002 PR-VENDA LAYOUT DO CUPOM Comentrio: Este parmetro tem como finalidade informar qual o tipo de cupom a ser impresso na pr-venda, se em forma de pedido ou oramento. Opes: 0 Pedido; 1- Oramento. Parmetro 523 PR-VENDA LAYOUT DO CUPOM (OBSERVAO) Comentrio: Este parmetro tem como finalidade permitir que seja escrita alguma observao que ser impressa no cupom da pr-venda. Opes: S Sim e N No

48 Parmetro 102 PR-VENDA LIBERA LIMITE DE CRDITO COM BLOQUEIO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se sero ou no liberados os clientes que apresentarem-se bloqueados na pr-venda. Opes: S Sim e N No Parmetro 503 PR-VENDA MENSAGEM CUPOM NA PR-VENDA Comentrio: Este parmetro tem como finalidade permitir que seja escrita uma mensagem promocional que aparecer na parte inferior do cupom que for impresso na pr-venda. Opes: S Sim e N No Parmetro 087 PR-VENDA MOSTRA CADASTRO NA PESQUISA DE CLIENTE Comentrio: Este parmetro tem como finalidade informar se na pesquisa de cliente da pr-venda ser mostrado ou no a tela de cadastro de clientes. Opes: S Sim e N No Parmetro 005 PR-VENDA PERMITE ALTERAR PREO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se o sistema permitir ou no alterar o preo do produto no ato da pr-venda. Opes: S Sim e N No Parmetro 072 PR-VENDA PERMITE CLIENTE NO CADASTRADO (CDIGO = 00000000) Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se o sistema aceitar o cdigo 000 como cdigo cliente no cadastrado. Opes: S Sim e N No Parmetro 073 PR-VENDA PERMITE DESCONTO ACIMA DO MXIMO COM BLOQUEIO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se ser permitido que o sistema aceite um desconto na pr-venda acima do mximo, porm deixar esta pr-venda com o status de bloqueio. Opes: S Sim e N No Parmetro 075 PR-VENDA PREO DE VENDA BASEADO NO CADASTRO DE CLIENTE Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se o sistema tratar o preo do produto na pr-venda baseado no tipo de preo cadastrado no cadastro de cliente.

49 Opes: S Sim e N No Parmetro 076 PR-VENDA SOLICITAR LISTA ESCOLAR Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se quando estiver fazendo a pr-venda poder solicitar a lista escolar. Opes: S Sim e N No Parmetro 006 PR-VENDA TIPO DE EXCLUSO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir a maneira que a pr-venda ser excluda, se aps a venda, se no exclui de maneira alguma ou se no fechamento do dia. Opes: S digitao do cdigo aps a venda; N no exclui; A fechamento do dia Parmetro 004 PR-VENDA VERIFICA PEDIDO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se no ato de uma pr-venda ele verifica se aquele pedido, que est sendo digitado, j est cadastrado ou no. Opes: S Sim e N No Produto: Parmetro 085 PRODUTO EXIBIR FORNECEDOR NA PESQUISA Comentrio: Este parmetro tem como finalidade informar se voc deseja que na pesquisa de produto no pdv (caixa), saia quem o fornecedor. Opes: S Sim e N No Sistema: Parmetro 527 SISTEMA BMP PADRO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade permitir que voc utilize um BMP (LogoTipo) de sua empresa, bastando apenas colocar a opo N e informar no parmetro o diretrio com o nome do arquivo. Opes: S Sim e N No Parmetro 105 SISTEMA HABILITA LER O ARQUIVO 6.SDF E EXPORTAR O MOVAAAZAN (ZANTHUS) Comentrio: Opes: S Sim e N No Tabela: Parmetro 521 TABELA UF (ESTADOS) Comentrio: Este parmetro tem como finalidade informar quais so as siglas dos estados existentes no sistema. Opes: S Sim e N No Tele entrega:

50 Parmetro 063 TELE ENTRGA ENVIAR PEDIDO PARA SYSIMP Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir se envia o pedido para o sysimp. Opes: S Sim e N No Parmetro 064 TELE ENTRGA LOCAL DE IMPRESSO DO PEDIDO Comentrio: Este parmetro tem como finalidade definir qual o local de impresso dos pedidos. Opes: 0 Nenhum; 1 Local 01; 2 Local 02... Tira teima: Parmetro 529 TIRA-TEIMA ETIQUETA COLUNA INICIAL HP/LASER (IDEAL 75) Comentrio: Este parmetro tem como finalidade informar qual a coluna inicial para a impresso de etiquetas na impressora HP ou Lazer. Opes: S Sim e N No Parmetro 528 TIRA-TEIMA ESPAAMENTO ENTRE COLUNAS (IDEAL 120) Comentrio: Este parmetro tem como finalidade informar qual o espao entre as colunas das etiquetas. Opes: S Sim e N No Troca: Parmetro 094 TROCA IMPRIMIR COMPROVANTE Comentrio: Parmetro tem por finalidade definir em que impressora ser impresso o comprovante de troca. Opes: 0 Bematech; 1 Outras Parmetro 093 TROCA SOLICITA FUNCIONARIO QUE AUTORIZOU Comentrio: Opes: S Sim e N No 2.2. SISTEMA - PARMETRO SYSPDV PDV Os parmetros Syspdv Server so ajustes das configuraes das funes desempenhadas pelo caixa, visando a sua adequao as mais variadas atividades comerciais e necessidades especficas, que variam de empresa para empresa. Atravs das alteraes dos parmetros do PDV regula-se todo modo de trabalho desenvolvido pelo caixa.

51 Para fazer os devidos ajustes na tela principal dos Parmetros PDV clicar em Alterar-F7, para que o sistema habilite os campos.

01. Desconto mximo no subtotal: o registro do valor percentual do maior desconto percentual permitido na funo 155 (desconto percentual) e 156 (desconto no valor). 02. Tempo das mensagens. Tempo para que a tela de mensagens do sistema feche automaticamente (valor em milisegundos), colocar sempre zero para fixar as mensagens. Ex: ponto de sangria atingido. 03. Quantidade mxima na venda. quantidade mxima de itens por venda. 04. Valor mximo no preo varivel. Valor mximo permitido para alteraes nos preos dos produtos de preo varivel. 05. Dias em atraso para bloquear o cliente. A quantidade de dias em atraso para que o sistema efetue o bloqueio do cliente. 06. Endereo para carga. Endereo completo para carga, j vem configurado no prprio sistema. 07. Cliente padro na venda. Cliente padro a ser utilizado na venda, para os clientes passageiros que no possuem cadastro, sendo assim sero reconhecidos pelo sistema como clientes passageiros ou avulsos. 08. Agente padro na venda. Agente padro Banco, a ser utilizado na gerao de contas a receber. 09. Salto em linhas do cupom. Salto em linhas do cupom para impressora no fiscal. 10. Descrio dos preos. O sistema trabalha com trs tipos de preos, que podero ser nomeados de acordo com seus servios. Ex (varejo, atacado e produo)

52 2.2.1. SISTEMA - Tela dos Parmetros do PDV

01. Controla Estoque. Efetua o controle do estoque dos produtos, baixando ou repondo quantidades no estoque dependendo da operao executada no PDV, atravs de trocas de produtos e vendas. 02. No vende produto estoque zero. No permite venda de produtos que no deram entrada atravs da rotina de estoque. 03. Descrio completa do produto. Imprime a descrio completa do produto nos cupons do Syspdv-PDV. Por padro o sistema imprime a descrio reduzida. 04. Verifica EAN. Habilita a verificao no Syspdv PDV se o cdigo de produto digitado um cdigo padro EAN. Caso habilitado s ser possvel registrar itens com cdigos EAN, ou seja, s produto que possua cdigo de barra. 05. Controla Pedido. Imprime na impresso remota um seqencial que indica de que pedido o item impresso. Utilizado para os produtos que possuam local de impresso. 06. Calcula dgito etiqueta de Balana. Efetua o clculo do quinto dgito para produtos de balana. 07. Trunca Venda. Habilita o truncamento de valores (dzimas). Poe padro o sistema se encarrega do arredondamento dos valores fracionados. 08. Preo nico. Habilita o funcionamento do Syspdv PDV apenas com o preo 1, caso sua empresa trabalhe com um nico tipo de preo. Caso habilite essa opo as funes 181 ( Preo tipo 2) e 182 (Preo tipo 3).

53 09. Permite alterar a data do Plano. Permite ao operador de caixa fazer modificaes dos vencimentos do Plano de Pagamento na hora da venda. 10. Imprime segunda via da Sangria. Habilita a impresso da sangria em duas vias, para conferencia. 11. Imprime entrada de Operador. Imprime a entrada de operador. 12. Imprime Sada de Operador. Imprime a sada do operador. 13. Imprime flash no fechamento do caixa. Habilita a impresso do flash de caixa aps o fechamento do Syspdv PDV. 14. Imprime associao de produto. Imprime os produtos que vm associados a um produto principal, com a opo Associado. 15. Imprime Pontos no Cupom. Imprime a pontuao gerada por cada cupom para o programa de Fidelizao. 16. Imprime operador no cupom. Habilita a impresso do nome do operador nos cupons do Syspdv-PDV. 17. Confirma produto na venda. Habilita a exibio de uma tela confirmando o registro de cada produto no Syspdv-PDV. 18. Mostra a descrio do produto grande. Exibe no Syspdv-PDV a descrio do produto em uma fonte de tamanho grande. 19. Habilita a reduo automtica. Habilita a realizao automtica da reduo Z. OBS. Vlido somente para impressoras Bematech. 20. Fazer Backup do Banco do Caixa. Efetua backup dos dados do caixa aps o fechamento. 21. No mostrar valor da Sangria. Habilita a no exibio no caixa Syspdv PDV do valor total da sangria da finalizadora que foi informada. 22. Registra item em apenas uma linha. Habilita a impresso da descrio do produto em uma nica linha nas impressoras fiscais. Parmetro vlido somente para as impressoras Procomp, QZ-1001, Sweda, Daruma, e IZ-21 (V.3.50). 23. No permitir reduo com registros a transmitir. Verifica, antes da impresso da reduo Z, se existem dados que foram enviados do Syspdv-PDV para o Syspdv Server. Caso exista no permitir efetuar a reduo Z. 24. No exibir cdigo auxiliar na funo 305. OBS. 25. Ler caracteres alfanumricos no Scanner. Habilita a leitura de caracteres alfanumricos atravs de Scanner.

54 26. Desliga o Micro aps o fechamento do caixa (funo 195). Desliga o micro aps o fechamento do caixa, funo-195 (fechamento de caixa). 27. Desliga o nmero 2 no incio do EAN para etiqueta de balana. Desliga o nmero 2 para incio do EAN para que o sistema no interprete o produto como sendo de balana. 28. Imprime comprovante de itens cancelados. Imprime comprovante de itenws cancelados de um cupom. 29. No permite venda com a gaveta aberta. No permite o registro do item com a gaveta aberta. 30. No permite sangria maior que o valor registrado. No permite sangria maior que o valor registrado no Server para cada finalizadora. 31. Habilita comprovante vinculado para dinheiro. Habilita a impresso de comprovante vinculado para dinheiro na impressora Bematech, opo vlida para casos em que, no se devolve dinheiro, e sim um cupom com valor equivalente em espcie, com direito a compra dentro do valor determinado. 32. Permite desconto para produto em oferta. Permite desconto para produtos que j se esto em oferta. 33. S permite preo varivel para um valor maior. S permite que os produtos de preo varivel sejam alterados para valores maiores que os cadastrados. 34. Limpa a tela aps a venda. Sempre que encerrar uma venda o sistema automaticamente limpar a tela para a venda seguinte. 35. Variao da balana. Variao em gramas da balana. 36. Local da senha. O local onde dever ser digitado a senha, geralmente o teclado. 37. Tamanho cdigo da balana. Oferece trs opes de tamanho de cdigos para balana.

55 2.2.2. SISTEMA - PARMETRO SYSPDV PDV - VENDEDOR

01. Controla Vendedor. Obriga a identificao do vendedor que est utilizando o sistema para controle das comisses. 02. Tipo de Comisso. Distribuda: nesta opo a comisso fixa e repassada ao vendedor independente de descontos na venda do produto. Preo com reduo: A comisso repassada ao vendedor de acordo com o desconto que este atribuiu ao produto vendido. Ex: Preo de Venda = 100,00 1. 100- DESC 10% = 90,00 2. 100- DESC 10% = 90,00 Minilab (rateio). Comisso do vendedor = 5% Comisso do vendedor = 5,00 (distribuda) Comisso do vendedor = 4,50 (preo com reduo)

56 2.2.3 SISTEMA PARMETRO SYSPDV PDV - CLIENTE

01. Controla cliente no incio do cupom. Solicita a identificao do cliente no incio do cupom. 02. Imprime nome cliente cupom. Habilita a impresso do nome do cliente nos cupons emitidos pelo Syspdv-PDV. 03. Imprime CGC/CPF cliente no cupom. Habilita a impresso do CGC/CPF do cliente nos cupons emitidos pelo Syspdv PDv. 04. Imprime endereo cliente cupom. Habilita a impresso do endereo de cliente nos cupons emitidos pelo Syspdv PDV. 05. Verifica limite crdito no cupom. Efetua a verificao do limite de Crdito para permitir ou no a venda para o cliente informado atravs do Syspdv PDV. 06. Desconto para todos os produtos na venda baseado no cadastro do cliente. Aplica automaticamente o desconto definido no cadastro de cliente para cada produto que passa no Syspdv PDV, isso caso o produto permita desconto. 07. Desconto subtotal baseado no cadastro do cliente. Permite conceder desconto no subtotal limitado ao valor estabelecido no cadastro de cliente lembrando primeiramente que no cadastro de produto dever ser acionada a opo permite desconto.

57 08. Tipo do preo de venda baseado no cadastro do cliente. Registra os produtos no Syspdv PDV com o preo definido no cadastro dos clientes (campo tipo de preo). 09. Confirma cliente na venda. Habilita a exibio de uma tela confirmando o cliente no Syspdv PDV. 10. Controle externo do limite de crdito. Habilita a checagem do limite baseado na informao do cadastro de cliente (caso informao venha da retaguarda). Por padro o sistema se baseia no contas a receber. 11. Fidelizao gerar pontos por finalizadora (valor). Habilita a gerao de pontos para CRM (Gesto de Relacionamento com o Cliente) por valor. Baseado no cadastro de Finalizadora. 12. Fidelizao imprime cdigo do carto no cupom. Habilita a gerao de pontos para CRM (Gesto de Relacionamento com o Cliente) por valor. 13. Exibe Limite de Crdito. Exibe limite de crdito, limite utilizado e o saldo na tela. 14.Fidelizao controle baseado no cdigo do cliente. O controle ser baseado no cdigo do cliente e no na funo (176 Carto Fidelidade), que solicita o nmero do carto de fidelizao. 15. Avisar ao operador quando o cliente estiver em atraso. O sistema abrir uma tela informando ao operador que o cliente se encontra em atraso com a empresa. 16. Consulta o cliente direto no sistema de Retaguarda. A consulta ser realizada pelo envio do arquivo Retag para a retaguarda, que retornar a resposta relacionada ao cliente. 17. Programa de Fidelizao.

58 2.2.4. PARMETRO SYSPDV PDV PR-VENDA.

01. Venda de envelopes (Bahia). Utilizado para venda de envelopes na Bahia, sistema Minilab 02. Solicita cliente na funo (164 venda de envelope). Permite que seja alterado o cliente informado na captao do Minilab no ato da venda do envelope. 03. Habilita venda de envelope com antecipao. Habilita venda de envelope com antecipao, Minilab. 04. Controla DR e OS na venda de envelope. Controla DR e OS na venda de envelope Minilab.

2.3. PROGRAMAO DE TECLAS

O sistema disponibiliza a configurao de teclas, visando agilidade dos servios atravs das funes que so atribudas a uma nica tecla, dispensando assim, todo o processo seguinte. Exemplo. Para realizar uma Sangria necessrio digitar 135 mais a tecla funo (135/), no entanto ao se configurar a tecla S para desempenhar tal funo, basta acion-la para que o sistema relacione a letra S a funo da SANGRIA. Programao: Para programar as teclas deve-se inicialmente relacion-las as funes que sero atribudas, venda de produto, finalizadora e outras funes do PDV, em seguida clique em F-5 OK para finalizar a programao.

59

2.4. ALTERAO DE PREO INDIVIDUAL Esta tela destinada a alterao de preos de produtos individuais, ou seja, quando se quer alterar valores de produtos sem passar pela tela de cadastro de produtos, geralmente utilizada para modificar preos para promover ofertas.

Para finalizar a alterao individual de preos clique em Gravar-F9.

60 2.5. ALTERAO GERAL DE PREOS Atravs desta tela pode-se alterar em porcentagem o valor dos produtos que sero filtrados por seo, fornecedor, seo e fornecedor para agilizar a alterao dos valores dos produtos, clique em Localizar-F2, que o sistema j trar as informaes desejadas e ser acrescentado apenas o reajuste.

Para finalizar a alterao geral de preos clique em Gravar-F9. 2.6. REDEFINIR USURIO Atravs desta opo poder ser efetuada a troca de usurio sem que para isso seja necessrio fechar e reiniciar o programa, apenas informar o cdigo, o usurio e senha para que possa utilizar o sistema.

61 3. PDV 3.1. PDV CARGA (rotina de carga) A rotina de carga a comunicao entre os sistemas SERVER e PDV, o SERVER atravs da carga total realiza todas as alteraes referentes a (finalizadoras, preos e diversas alteraes relacionadas a cadastros e preos) para os caixas. A carga uma forma de efetuar operaes no sistema. por exemplo, caso voc deseje fazer uma alterao de preos, poder gravar os novos dados a noite, aps ter encerrado seu movimento dirio e passar carga das alteraes realizadas somente no dia seguinte. 3.1.1. PDV - CARGA TOTAL: (Comunicao entre os Sistemas Server e SyspdvPDV) Existem tambm algumas rotinas que so on-line, por exemplo, pr-venda, alterao do limite de crdito do cliente e cadastro de cliente, que dispensam o envio de carga. Observaes: Antes de passar carga para o caixa (PDV) verifique se o Syspdv PDV j est aberto. Verifique se o PDV no est realizando movimentaes de vendas. Observe o sinal da carga, se est ok. Em seguida selecione os caixas para enviar a carga.

62 3.1.2. PDV CARGA PDV ALTERADOS A carga uma forma de efetuar operaes no sistema, tanto a carga total como a carga de alterados que podem ser alteraes de cadastros de produtos e de preos. Por exemplo, caso voc deseje fazer uma alterao de preos, poder gravar os novos dados a noite, aps ter encerrado seu movimento dirio e passar carga das alteraes realizadas somente no dia seguinte.Existem tambm algumas rotinas que so on-line, por exemplo, pr-venda, alterao do limite de crdito do cliente e cadastro de cliente, que dispensam o envio de carga.

3.1.3. PDV CARGA DESMARCA ALTERAES Ao realizar operaes de alteraes de preos e salvar para posteriormente passar a carga, se por algum motivo voc desistir de realizar as alteraes, ento basta ir ao menu PDV e acionar a opo carga desmarcar alteraes, que automaticamente o sistema no mais enviar a carga, embora as alteraes permaneam.

63 3.2. PDV Ativa Venda Vendas: Esta tela possibilitar a visualizao diria do desempenho de suas vendas em valores atravs do acompanhamento por caixa.

3.2.1. PDV Ativa Venda Vendas ECF: Atravs desta tela o sistema permitir a visualizao dos grficos das vendas dirias de acordo com o acompanhamento dos caixas.

64 3.3. PDV VENDA ONLINE CAIXA

O objetivo desta tela permitir o acompanhamento direto de cada caixa, atravs da observao online, onde surgir na tela do Server, a tela do caixa selecionado e suas respectivas transaes. Para realizar o acompanhamento basta Selecionar o cdigo do caixa desejado e em seguida clicar Conectar-F5. OBS: Observe na prtica a tela de venda do PDV

65 3.4. PDV. ABERTURA DOS PDVs. Atravs desta opo do menu PDV o sistema realizar a abertura de todos os Caixas ao mesmo tempo. Basta selecionar os caixas e clicar em Envia-F6.

3.5.FECHAMENTO DOS PDVS. Atravs desta opo do menu PDV o sistema realizar o fechamento de todos os Caixas ao mesmo tempo. Basta selecionar os caixas e clicar em Envia-F6.

4.0. PR-VENDA 4.1. PR

66 4. PR-VENDA A pr-venda destinada a quem trabalha com pedidos, atravs de atendimento balco ou telefnico. Para iniciar o processo clique em Incluir-F5, o sistema trar o nmero do pedido, em seguida, informe o cdigo e o nome do vendedor que est realizando a pr-venda. Em seguida ser informado o cdigo do cliente, o sistema preencher todas as informaes referentes ao cliente: logradouro, nmero, complemento, bairro, cidade, estado, data e hora de previso da entrega, podendo ser alterada. ( necessrio que o cliente esteja previamente cadastrado). Dever ser selecionado o tipo de preo que se pratica e o tipo de atendimento realizado. O sistema tambm disponibiliza a visualizao do limite de crdito do cliente que est efetuando a transao.

Dever ser informado o cdigo do produto, a quantidade vendida por produto, o sistema trar automaticamente o valor unitrio de acordo com o que foi registrado no cadastro de produto -produto o Depois de confirmados os dados do cliente, clique em Gravar-F9. Automaticamente o sistema habilitar a tela para que sejam inseridos os dados dos produtos solicitados na pr-venda.

67 Dando continuidade aos dados destinados a Pr-Venda, nesta tela devero constar: cdigo do cadastro da pr-venda.

Aps gravar a pr-venda o sistema acionar a tela seguinte, perguntando se deseja imprimir a pr-venda, escolha a opo e estar finalizado o cadastro da pr-venda, que prossiguir para finalizao atravs do caixa (PDV) que executar a Funo 165 Pr-Venda, e encerrar a transao.

4.2. PDV PR-VENDA: LIBERAO Esta tela ser utilizada sempre que ao preencher a tela da Pr-Venda, no campo desconto for digitado um desconto maior que o permitido no cadastro de produto, logo aps gravar a pr-venda ser necessrio passar a tela de liberao, devido a alterao do desconto. Aps preencher a tela da Pr-Venda e colocar o desconto desejado, passar a tela de liberao que dever ser confirmada por voc.

68

Esta tela ser utilizada especificamente por empresas que trabalham com entrega em domiclio, atravs dos seguintes procedimentos. Quando o cliente estiver realizando uma compra este informar que deseja utilizar o servio de Entrega em Domiclio ao caixa que est realizando seu atendimento e antes de finalizar a venda o caixa digitar a Funo 175 Entrega em domiclio, confirmar os dados do cliente, seu endereo de entrega e finalizar a venda acionando a finalizadora que ser utilizada para efetuar o pagamento das compras do ciente. A solicitao da Entrega em Domiclio realizada no caixa e visualizada atravs do menu Pr-Venda, opo Entrega em Domiclio, onde constaro os dados do cliente e dados referente as compras: (nmero do cupom, caixa que efetuou o atendimento, cdigo do cadastro do cliente, nome do cliente, data de emisso da solicitao da entrega em domiclio, valor total da compra, quantidade de embalagens, cdigo do entregador, telefone do cliente, endereo, cidade, CEP e unidade federativa. Todos esses dados sero repassados on-line, diretamente do caixa (PDV) para o gerenciador (SERVER), onde

69 ser realizado o controle das Entregas pendentes e das solicitaes entregues, que podero ser consultadas atravs dos relatrios de pedidos seguindo a seguinte seqncia: Relatrios Pedido Pr-Venda Entrega em Domiclio.

4.3. PR-VENDA ENTREGA EM DOMICLIO

Tela de confirmao da Entrega em Domiclio. Colocar o cdigo, nome do entregador e Gravar-F11.

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4.4. Pr-Venda Tele-Entrega Esta tela destinada s empresas que trabalham com vendas e pedidos de produtos atravs do telefone, onde o filtro realizado atravs do nmero do telefone do cliente, que acionar o restante dos dados cadastrais tais como: solicitante, nome do cliente, endereo completo, zona e campo resumo, que composto por taxa, subtotal, desconto e total, sendo necessrio acrescentar apenas o cdigo do vendedor que realizou o atendimento.

71 Ao finalizar o preenchimento do pedido clique em Gravar-F9, e em seguida informe a forma de pagamento selecione uma das opes abaixo para finalizar a compra e agilizar a entrega, em seguida clique em OK-F11.

4.4.1. PR-VENDA ENTREGA

Nesta tela ser discriminada a situao em que se encontra o pedido com relao a sua entrega, informe o entregador, data da sada da nota, hora e a situao em que se encontra a entrega, se j saiu, est pronta ou se j foi entregue ao cliente.

72 5. ESTOQUE:

Este o mdulo de gerenciamento do seu estoque. Aqui voc far entrada de seus produtos atravs de notas fiscais ou se necessrio atravs do ajuste onde podero ser informadas as percas, danos entre outras baixas no estoque. O sistema se encarrega de dar baixa automaticamente dos produtos vendidos atravs da opo controle de estoque do cadastro de produto. O programa trabalha com controle de estoque atravs da entrada de notas fiscais de compra e da opo estoque mnimo e mximo no cadastro do produto, pode-se visualizar a situao do estoque atravs de relatrios (Relatrio Estoque Estoque, Movimentao de produto, Entrada de nota fiscal, Troca, Custo e margem, Performance). Alm de todo esse controle voc ainda tem a opo de efetuar troca de produtos, sendo que estes retornam automaticamente para seu estoque aps o processo de troca. Dentro do mdulo estoque temos tambm a opo de controle por Inventrio, sendo muito importante, pois atravs dele voc estar fazendo todo o levantamento, ou seja, o balano das quantidades existentes de seus produtos. O sistema alm de emitir um relatrio para que voc acrescente a quantidade dos produtos conferidos, far uma crtica, avisando-lhe se as quantidades cadastradas no programa e as quantidades conferidas por voc esto corretas.

5.1. NOTA FISCAL

5.1.1. ESTOQUE ENTRADA (DADOS)

Atravs desta tela ser lanada a entrada dos dados da nota fiscal de compra, sendo necessrio informar o nmero do documento fiscal, seguido do cdigo e nome do fornecedor, data, valor total do documento, frete (quando informado na nota fiscal), base de clculo. O objetivo desta tela o registro dos dados referentes s entradas dos produtos, atravs de notas fiscais.

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ESTOQUE ENTRADA (ITENS) Aps a insero dos dados referentes a nota fiscal, ser dada entrada das quantidades dos produtos no estoque. No campo de produto informa-se o cdigo do mesmo (caso no saiba clique em Localizar-F2), o produto aparecer no campo da descrio, em seguida selecione a unidade de medida, a alquota (ser informado na prpria nota fiscal), quantidade de itens por embalagem, quantidade total de embalagens e valor da embalagem. Obs: Quando se trabalhar com produto na unidade a quantidade de embalagens sempre ser igual a um e os itens por embalagens sero iguais quantidade adquirida.

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5.1.2. ESTOQUE NOTA FISCAL DE SADA VENDA A rotina de emisso de NF de Venda a partir de um cupom tem por objetivo a impresso de um documento fiscal referente a um cupom fiscal de venda previamente emitido por um equipamento ECF, tendo sua base de clculo para dbito de imposto igual a zero, sem gerar baixa de estoque e financeiro. Para execuo da rotina, tarefa preliminar o cadastramento dos cdigos de operao fiscal CFOP, que sero utilizados pela loja conforme rotina localizada em Estoque\Nota Fiscal\Sada\CFOP, e a configurao do layout da nota fiscal de venda, localizado em Estoque\Nota Fiscal\Layout. OBS1: Antes de executar a rotina de emisso de nota fiscal de venda a partir de um cupom fiscal, verso Syspdv 7k2, necessrio ter em mos o nmero do ECF (nmero do caixa), data da impresso do cupom e COO. A rotina de emisso de nota fiscal encontra-se no menu Estoque/Nota Fiscal/Sada. Para iniciar sua utilizao deve-se preencher os campos: ECF, Data e COO, conforme recomendao da OBS1, ilustrada na Figura 1. Figura 1 -Tela do Cabealho da Nota Fiscal de Venda

Fonte: Syspdv-Server verso 7k2

75 Aps informar estes dados e teclar ENTER ou o boto INCLUIR (F5), ser exibida a tela Pergunta, referente a Figura 2 Tela de Confirmao de Incluso de Nota Fiscal de Venda. Logo aps, selecionada a opo Sim atravs de um clique simples do mouse ou toque na tecla S, o sistema passar para a tela Importa Itens, ilustrada pela Figura 3 Tela de Importao do Cupom Fiscal. Neste momento, o usurio dever clicar no boto GRAVAR (F9) para concluir a importao dos itens do cupom.

Figura 2 Tela de Confirmao de Incluso de Nota Fiscal de Venda

Fonte: Syspdv-Server verso 7k2 Figura 3 Tela de Importao do Cupom Fiscal

Fonte: Syspdv-Server verso 7k2

Feito isto, todos os campos do cabealho e itens sero preenchidos automaticamente, ilustrados pela Figura 4 - Tela do Cabealho da Nota Fiscal de venda e Figura 5 Itens da Nota Fiscal de Venda. Entretanto, o usurio dever na tela do cabealho escolher o CFOP na tela do cabealho.

76 Figura 4 -Tela do Cabealho da Nota Fiscal de Venda

Fonte: Syspdv-Server verso 7k2 Figura 5 Itens da Nota Fiscal de Venda

Fonte: Syspdv-Server verso 7k2

77 O passo final clicar no boto GRAVAR (F9) da tela de Nota Fiscal Emisso, quando ser exibida a tela de emisso de nota fiscal, conforme figura 6 Tela de Confirmao de Impresso de Nota Fiscal de Venda, decidindo entre as trs opes disponveis: Imprime, No Imprime e Cancela. Caso decida imprimir, ser sugerido pelo Syspdv para os campos Data de Emisso e Data de Sada, a data atual do sistema, mas que podero ser alteradas pelo usurio. O campo Nmero da Nota, uma vez informado pelo usurio ser seqencial, ou seja, caso seja digitado o nmero 150001, na prxima emisso de nota fiscal, o sistema ir sugerir 150002, funcionando da mesma forma o campo Nmero do Selo. Por fim, o usurio informar o tipo de srie. Todas estas informaes, com exceo das datas, esto disponveis no formulrio de Nota Fiscal. Figura 6 Tela de Confirmao de Impresso da Nota Fiscal de Venda

Fonte: Syspdv-Server verso 7k2 5.2. ESTOQUE AJUSTE O objetivo desta tela o ajuste de produtos que foram danificados ou que por qualquer outro motivo no foi possvel efetuar a entrada atravs da rotina de estoque, entrada de nota fiscal. Os ajustes realizados podero ser visualizados em Relatrios Estoque

movimentao, o filtro ser atravs do produto que se deseja pesquisar em determinado perodo.

Para preencher a tela de ajuste, clique em Localizar-F2 e selecione o produto a ser ajustado, em seguida clique em Alterar-F7, preencha o campo de ajuste indicando

78 atravs do sinal (-) se for para diminuir ou (+) para aumentar a quantidade do produto no estoque. O estoque atual ser automaticamente alterado pelo sistema aps Gravar-F9.

5.3. TROCA

ESTOQUE TROCA (DADOS) Nesta tela sero executadas as trocas dos produtos que ocorrero atravs do caixa, pela digitao da funo 131. Para que se possa dar baixa dos produtos que esto retornando para o estoque da empresa, ser necessrio cadastrar uma finalizadora de nome troca (Cadastro Finalizadora) e selecionar as opes permite troco e permite

troca, pois ao realizar a troca o cliente poder completar o valor correspondente para adquirir outro produto e ser possvel passar troco ao encerrar a transao da troca. Para iniciar o processo da troca de produto informe o cdigo da loja, nmero do caixa que est realizando o atendimento, nmero do cupom de compra, data em que foi realizada a compra, cdigo do produto, descrio, quantidade, valor unitrio e desconto permitido no produto da troca.

Ao finalizar o processo no esquecer de Gravar-F9.

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Observaes: Existem dois parmetros para configurao das trocas. 094 Troca imprimir comprovante. 093 Troca solicita funcionrio que autorizou.

5.4. DEVOLUO

ESTOQUE DEVOLUO (DADOS) Esta tela tem como objetivo cadastrar os dados da devoluo que so referentes a empresa e aos clientes atravs dos campos (loja, nmero do caixa, nmero do cupom, vendedor, e data da compra e o cliente que est realizando a devoluo do produto), o preenchimento da tela de devoluo importante para que o produto esteja retornando automaticamente para o estoque. possvel observar a devoluo atravs da seqncia indicada: (Relatrios Estoque Movimentao) onde poder ser visualizado por determinado

perodo as movimentaes do produto.

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Nesta tela ser informado o produto que est sendo devolvido, sua quantidade, valor unitrio e desconto. Em seguida clique em Gravar F9 para finalizar o cadastro desta devoluo.

81 5.5. ESTOQUE PRODUO ESTOQUE PRODUO Esta tela destinada para quem trabalha com produo e deseja controlar o estoque dos produtos utilizados. Dever ser selecionada no cadastro do produto a opo composio em seguida acione o menu Estoque Produo, localize os produtos que

fazem parte da produo, indique a quantidade que se pretende produzir e clique em Produzir-F9

5.6. ESTOQUE INVENTRIO 5.6.1. INVENTRIO ABERTURA O inventrio tem como objetivo a conferncia dos produtos da empresa, podendo ser realizado por seo ou fornecedor. O inventrio tem vrias etapas, no podendo se realizar movimentaes de vendas no perodo do processo de inventrio. Lembrando que s poder ser realizado um nico inventrio de cada vez, o sistema no permite que se tenha vrios inventrios abertos ao mesmo tempo. Abertura: na abertura dever ser indicado o filtro que poder ser por fornecedor ou seo, o nmero do inventrio, data, hora, observao e data de fechamento, caso o inventrio j tenha sido fechado. Para iniciar a abertura do inventrio deve-se clicar em Incluir-F5 informar a data, o cdigo do fornecedor ou zero para todos, o cdigo da seo ou zero para todas e alguma observao, ao trmino clicar em Gravar-F9.

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5.6.2. ESTOQUE INVENTRIO LISTAGEM OS produtos sero listados de acordo com o filtro escolhido, ou seja, a quebra por (seo / fornecedor), a ordem pode ser atravs do cdigo ou descrio dos produtos (cdigo / descrio), (ascendente / descendente). Pode-se visualizar a listagem dos produtos clicando em vdeo.

83 Observe a listagem dos produtos do inventrio, que dever ser impressa para a realizao da contagem, para gerara a listagem basta especificar o fornecedor, a seo, a ordem de impresso, clicar em vdeo e depois imprimir. Observe a listagem:

5.6.3. ESTOQUE INVENTRIO DIGITAO Ao encerrar a conferncia dos produtos atravs das anotaes das quantidades na listagem, ser necessrio realizar a digitao das quantidades dos produtos conferidas no balano.

84 Primeiramente informe o cdigo do produto, a quantidade conferida, caso as quantidades do estoque estejam negativas colocar o sinal (-) antes da quantidade, a quantidade acumulada no estoque ser informada automaticamente seguida do nmero do inventrio que est em aberto. Tomando cuidado para no haver duplicidade na digitao. 5.6.4. ESTOQUE INVENTRIO COLETOR EXPORTA O Syspdv tambm possibilita a utilizao de coletores de dados, para suprimir as rotinas de listagem e digitao. Para se utilizar de coletores basta conectar CPU os coletores homologados pelo sistema (Seal F630, F660, F734A ou SPT1500) e exportar os arquivos de produtos. Ao final da coleta de dados, deve ser escolhido o mesmo coletor e agora importadas as informaes de quantidade, seguindo assim posteriormente a crtica e a atualizao. Alm dos coletores de dados o inventrio tambm poder ser realizado na prpria, loja caso essa possua o Syspdv. Para isso o operador deve seguir os seguintes passos:

5.6.5. ESTOQUE INVENTRIO COLETOR IMPORTA Ao final da coleta de dados atravs da exportao, deve ser escolhido o mesmo coletor e agora importadas as informaes das quantidades dos produtos conferidos, seguindo assim posteriormente a crtica. Nesta tela ser feita a exportao para o coletor selecionado, clicando em OK. Importao do Coletor (Estoque > Inventrio > Coletor > Importao)

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Aqui ser feita a importao da contagem do estoque da loja pelo coletor. Clicando em OK. OBS: tanto a importao quanto a exportao para os coletores se faz a partir de arquivos textos. 5.6.6. ESTOQUE INVENTRIO CRTICA Nesta tela poder ser retirado um relatrio de crtica, que informar diferenas entre o que foi digitado no inventrio e o que existia no estoque do sistema. Este relatrio bastante importante no que se refere busca de perdas e quebra de estoque. Para visualizar o relatrio de crtica dos produtos basta clicar em Vdeo que o sistema listar os produtos e suas respectivas diferenas.

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5.6.7. ESTOQUE INVENTRIO FECHAMENTO necessrio realizar o fechamento do inventrio para posterior abertura de outro, caso deseje controlar estoque, dever selecionar a opo considerar estoque zero para os produtos no digitados, na parte inferior da tela, pois assim, o estoque ficar corrigido caso tenha sido feita a contagem de todos os produtos. Para finalizar o Inventrio clique em Fechar-F9

5.6.8. ESTOQUE INVENTRIO RESULTADO Nesta tela ser emitido o relatrio de resultados do inventrio com as informaes do estoque atualizadas, aps o fechamento do inventrio. Este resultado pode ser retirado com a informao de custo ou preo de venda do produto. Caso deseje realizar a impresso dos relatrios, clicar em Incluir-F5.

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5.6.9. ESTOQUE INVENTRIO EXPORTA (Gera arquivo SYSPINV-TXT)

Aqui ser gerado o arquivo para o Sysac fazer a importao dos dados do inventrio de uma ou mais lojas. Basta informar o nmero do inventrio e clicar em OK-F11. Lembrando que se o Sysac utilizar-se do syspinv gerado pelo syspdv para obter os dados do inventrio de cada loja, isto , se h mais de uma loja, haver mais de um syspinv. No ser preciso no Sysac ser digitado nada, mas dever ser feita a abertura (na mesma data do syspdv), na tela de coletor marcar a opo importar arquivo texto e coletor Servercx/Syspdv, fazer a importao de cada uma das lojas, fazer a critica e a atualizao.

88 5.7. CONSULTA DE VENDA

ESTOQUE CONSULTA DE VENDA CONSULTA PRODUTO A consulta de produto permite um acompanhamento por produto das ltimas movimentaes realizadas. Para fazer a consulta primeiramente localize o produto clicando em LocalizarF2, em seguida informe o perodo que deseja consultar ento s clicar OK-F9 ou dar ENTER que o sistema preencher automaticamente o campo de quantidade de venda, quantidade total e estoque atual.

89 6. FINANCEIRO 6.1. AGENTE Nesta tela sero cadastradas as empresas intermedirias que negociam os pagamentos e recebimentos das contas de sua empresa. Ex: Banco do Brasil, Chegue e Pague, Caixa Econmica, Agncias Lotricas, etc. Para cadastrar um agente clique em Incluir-F5 e inicie o processo, em seguida informe o nmero do telefone - fax, endereo, bairro, cidade, unidade federativa, tipo de pessoa que representa a conta (fsica - CPF ou jurdica - CNPJ) e o nome da pessoa de contato no Banco.

6.2. FINANCEIRO CONTA BANCRIA Nesta tela ser realizado o cadastro dos dados relacionados ao agente bancrio que receber os boletos emitidos pela empresa com a qual mantm convnio. Para iniciar o cadastro, clique em Incluir-F5, informe a descrio, que ser a mesma do agente. Nmero da agncia, conta corrente (agente) e local de pagamento. O campo instrues conter observaes que sero impressas no boleto bancrio. Para finalizar o cadastro de Conta Bancria, clique em Gravar-F9

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FINANCEIRO - PLANO DE CONTAS O Plano de Contas consiste na elaborao da ordem seqencial das contas que representaro os valores envolvidos nas diversas operaes monetrias realizadas pela empresa. Observao: O Plano de Contas do sistema SYSPDV trabalha em conjunto atravs do repasse das informaes para o controle das contas da empresa.

91 6.3. TIPO DE DOCUMENTO Nesta tela sero cadastrados os tipos de documentos utilizados pela empresa, para facilitar os pagamentos das contas dos clientes. Ex: Boleto bancrio, promissria, duplicata, etc. Para iniciar o cadastro clique em Incluir-F5.

Para finalizar o cadastro clique em Gravar-F-9.

6.4. FINANCEIRO CARTA NMERO 1 2 3

Nesta tela sero informados os clientes que esto em atraso com seus pagamentos, as cartas sero emitidas de acordo com a solicitao, que pode ser por nmero de dias de vencimento ou por intervalo de datas de vencimento, aps escolher a opo o sistema listar os clientes em dbito dentro do perodo determinado por voc. O objetivo das cartas o controle das cobranas dos clientes, lembrando que o sistema emitir a listagem at a terceira carta. Para retirar uma listagem dos clientes basta selecionar uma das opes: por nmero de dias ou por intervalo de datas, informe a quantidade de dias ou as datas, selecione se deseja analtico (detalhado), ou sinttico (resumido), em seguida clique em Aplicar-F4 e imprima a listagem.

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6.5. FINANCEIRO CONTAS A PAGAR - CADASTRO Nesta tela sero cadastrados os pagamentos pendentes da empresa, visando um maior controle e acompanhamento do financeiro atravs da visualizao das contas a pagar. Para iniciar o cadastro dos pagamentos de sua empresa clique em Incluir-F5, informe o cdigo do plano de contas, agente (local de pagamento), fornecedor, tipo de documento, nmero do documento, data de emisso, valor, nosso nmero (cdigo de controle do banco), valor percentual de juros, valor percentual de multa e alguma observao necessria. No campo abaixo constar os dados dos pagamentos j efetuados e o status (situao) do documento em aberto.

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Aps o cadastramento das contas no esquecer de Gravar-F9. 6.5.1. FINANCEIRO CONTAS A PAGAR LIQUIDAO Nesta tela sero liquidadas as contas cadastradas no (Financeiro pagar Contas a

cadastro) da empresa, visando um maior controle e acompanhamento do

financeiro atravs da visualizao da liquidao no contas a pagar. Para iniciar a liquidao da conta informe os dados referentes ao documento, tais como: data do pagamento, agente (banco), cdigo do cadastro da conta, nmero do documento, fornecedor, automaticamente os dados passaro ao campo inferior da tela, dever ser selecionada a conta para liquidao em seguida, clique em Gravar-F9, ento o sistema abrir uma janela para que seja informado o saldo devedor, multas, juros, se alterado o valor, subtotal, descontos, valor a pagar e o valor do pagamento a ser realizado.

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Para finalizar a liquidao, confirme Gravar-F9.

Para finalizar a liquidao, confirme Gravar-F9. Para visualizar a liquidao da conta dirija-se (Relatrios Contas a Pagar). Financeiro

95 6.6. FINANCEIRO CONTAS A RECEBER - CADASTRO Nesta tela sero cadastrados os recebimentos pendentes da empresa, visando um maior controle e acompanhamento do financeiro atravs da visualizao das contas a receber. Para iniciar o cadastro dos recebimentos de sua empresa clique em Incluir-F5, informe o cdigo do plano de contas, agente (local de pagamento), cdigo do cliente, tipo de documento, nmero do documento, data de emisso, vencimento, valor, nosso nmero (cdigo de controle do banco), e alguma observao necessria. No campo abaixo constar os dados dos pagamentos j efetuados pelo cliente e o status (situao) do documento, se este se encontra em aberto.

6.6.1. FINANCEIRO CONTAS A RECEBER LIQUIDAO Nesta tela sero liquidadas as contas cadastradas no (Financeiro receber Contas a

liquidao) da empresa, visando um maior controle e acompanhamento do

financeiro atravs da visualizao da liquidao no contas a receber. Para iniciar a liquidao da conta informe os dados referentes ao documento, tais como: data do pagamento, agente (banco), cdigo do cadastro da conta, nmero do cadastro do documento, cdigo do cliente. Automaticamente os dados passaro ao campo inferior da tela, dever ser selecionada a conta para liquidao, ficando esta na cor vermelha, em seguida, clique em Gravar-F9, ento o sistema abrir uma janela para que seja informado o saldo devedor, multas, juros, se alterado o valor, subtotal, descontos, valor a pagar e o valor do pagamento a ser realizado.

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Confirme a liquidao da conta clicando em Liquidar-F9, em seguida preencha a nova tela, informe os valores solicitados e confirme os dados. Para visualizar a liquidao da conta do cliente dirija-se (Relatrios Receber) Financeiro Contas a

97 6.7. FINANCEIRO BOLETO LAYOUT

O sistema disponibiliza a impresso de boleto, visando ampliar a variedade de opes de pagamentos das contas dos clientes. Para preencher a tela de impresso de boleto deve-se ter cadastrado o cliente, suas contas a receber, agente (banco), conta bancria (configurao dos dados da conta bancria, instrues dirigidas ao banco) e tipo de documento. Recomenda-se, que antes de solicitar a impresso, tenham em mos boletos para utilizar como modelos para ajustes na tela de layout (configurao). Nesta tela ser definido o layout (configurao) do boleto, de acordo com as opes apresentadas e as necessidades da empresa, deve-se observar as configuraes das linhas, colunas, tamanho da fonte e organizao dos dados no espao do boleto. Para realizar modificaes e ajustes dos dados do boleto na tela de layout, clique em Alterar-F9.

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Ao selecionar uma opo o sistema abrir uma pequena janela para GravarF9. As opes descriminadas na tela de layout para as devidas configuraes e organizaes so: Aceite Duplicata, agencia/cdigo cedente, carteira, cedente, data do documento, data de processamento, espcie, espcie de documento, Instrues (1, 2, 3 e 4), layout tamanho da pgina (linhas), local de pagamento, nosso nmero, sacado (1 e 2), valor do documento e data de vencimento. Ao selecionar uma opo o sistema abrir uma pequena janela para GravarF9. 6.7.1. FINANCEIRO BOLETO - IMPRESSO Na tela Impresso de Boleto constaro todas as dvidas em aberto do cliente indicado. Para iniciar, basta preencher o campo cliente com o cdigo do cadastro, o sistema trar automaticamente para a tela inferior todas as contas a pagar do mesmo. Deve-se selecionar a dvida para solicitar a impresso do boleto, em seguida s clicar em Imprimir-F5. Lembrando que necessrio que a empresa tenha um Convnio com a Agencia Bancria responsvel pelos recebimentos dos pagamentos dos clientes.

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Ao solicitar a impresso de boleto o sistema abrir uma pequena janela com os dados cadastrados na conta bancria, ento s confirmar e clicar em Impressora.

100 6.8. FINANCEIRO CARN IMPRESSO DE CARN

O sistema disponibiliza a impresso de boleto, visando ampliar a variedade de opes de pagamentos das contas dos clientes. Para realizar a impresso de carn necessrio que se tenha cadastrado um Plano de Pagamento com nome Credirio (Cadastro Finalizadora de nome Credirio (Cadastro Plano de Pagamento) e uma

Finalizadora).

Ao realizar as compras o caixa finalizar a venda informando o pagamento atravs da (funo 310 Consulta Finalizadora) e selecionar a Finalizadora Credirio para encerrar a transao. A Impresso do Carn, ser solicitada atravs do menu (Financeiro Carn), em

seguida tecle Localizar-F2 e o sistema informar as contas em aberto que foram finalizadas em carn. Aps confirmar os dados da dvida do cliente clique em OK-F9 para confirmar, automaticamente os dados passaro tela de Impresso do Carn.

101 Esta tela ser preenchida atravs da pesquisa Localizar-F2, com todos os dados referentes a compra do cliente, finalizadora cadastrada (credirio) e o Plano de Pagamento (credirio) que constar de cdigo do plano de pagamento, nmero de parcelas, vencimento e valor de cada parcela calculada pelo sistema. Para imprimir o carn clique em Aplicar-F9.

102 7. TIRA TEIMA

CONFIGURAO DO TIRA TEIMA Atravs do tira teima so feitas as configuraes necessrias para impresso de etiquetas de: gndola, produto e receita. Esta configurao deve ser realizada de acordo com a impressora utilizada e o tipo de etiqueta que se deseja imprimir. Selecione o tipo de impressora que ser utilizada, tamanho da etiqueta, tipo de porta serial do computador e o tipo de etiqueta, em seguida clique em Gravar-F9.

7.1. TIRA TEIMA TIRA TEIMA

Atravs da tela do Tira Teima pode-se observar os dados que sero impressos nas etiquetas, contemplando tambm as especificaes dos produtos. Para dar inicio a organizao dos dados necessrio localizar o produto localizar-F2, prossiga informando a quantidade de etiquetas que devero ser impressas, selecione o tipo de etiqueta que ser utilizada (gndola, produto ou receita), acione uma das opes acumula (acumular descries dos produtos para imprimir todos ao mesmo tempo), automtica, ao selecionar esta opo o sistema imprimir as etiquetas uma a uma.

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Para realizar a impresso clicar Imprimir-F5.

7.2. TIRA TEIMA CADASTRO DE ETIQUETA DESCRIO Nesta tela sero descriminados os componentes da formulao do produto que sero impressos na etiqueta do produto. Para iniciar o cadastro localize o produto Localizar-F2 d ENTER, em seguida clique em INCLUIR-F5 para acrescentar a descrio do produto que ser impresso na etiqueta pode-se selecionar a fonte (N normal, E expandido ou C comprimido). Para finalizar o cadastro clique em Gravar-F9.

104 8 RELATRIOS O Syspdv Server dispe de relatrios gerenciais que permitem um acompanhamento detalhado de todas as movimentaes da empresa, por perodos estabelecidos, sendo eles: 8.1. RELATRIOS DE VENDA CURVA ABC Exibem uma listagem da quantidade e faturamento da venda dos produtos em determinado perodo, permitindo-lhe filtrar este acompanhamento atravs de Seo, Fornecedor, Vendedor ou de determinado perodo.

Para visualizar o relatrio de vendas clique em Exibir-F7.

105 8.1.2. RELATRIOS DE VENDA ABC DE VENDA CUSTO Informam as movimentaes realizadas de cada produto, informando a quantidade vendida, valor do custo por unidade, valor total do custo dos produtos vendidos, percentagem de participao do produto nos custos, valor unitrio de venda, valor total das vendas e acmulo da participao total nas transaes.

Para visualizar o relatrio de vendas clique em Exibir-F7. OBSERVE!

106 8.1.3. RELATRIOS DE VENDA RESUMO DE VENDAS Informam o nmero de cupons das vendas efetuadas em determinado perodo, quantidade de vendas, nmero total de itens vendidos, mdia de itens por venda, valor total das vendas do perodo estipulado e mdia do valor faturado por venda.

Para visualizar o relatrio de vendas clique em Exibir-F7. OBSERVE!

107 8.1.4. RELATRIOS DE VENDA VENDAS POR HORA Mostram as vendas realizadas a partir do horrio acionado que se deseja saber. De hora em hora o sistema estar registrando os seguintes dados: o valor da maior venda dentro dessa hora, nmero de clientes que realizaram compras, valor das vendas efetuadas por cupons, atravs da anlise desse relatrio voc poder observar os horrios mais movimentados da empresa, bem como os produtos mais vendidos dentro desse respectivo horrio.

Para visualizar o relatrio de vendas clique em Exibir-F7. OBSERVE!

108 8.2. CAIXA 8.2.1. RELATRIOS DE CAIXA FINALIZADORA Informam as formas de pagamentos dos clientes, que so (dinheiro, cheque, carto de crdito, plano de pagamento etc.), estes relatrios podem ser analtico (detalhado de acordo com a movimentao de cada caixa) e sinttico (mais resumido).

Para visualizar o relatrio de vendas clique em Exibir-F7. OBSERVE!

109 8.2.2. RELATRIOS DE CAIXA PAGAMENTO Mostram a relao dos pagamentos feitos atravs da retirada de dinheiro dos caixas, lembrando que estes pagamentos so cadastrados em (Cadastro Pagamento).

Para visualizar o relatrio de caixa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

110 8.2.3. RELATRIOS DE CAIXA RECEBIMENTO Mostram a relao dos recebimentos realizados atravs dos caixas, lembrando que estes recebimentos so rotineiros e cadastrados em (Cadastro Recebimento).

Para visualizar o relatrio de caixa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

111 8.2.4. RELATRIOS DE CAIXA TROCA DE FINALIZADORA Exibem as trocas de finalizadoras realizadas, ou seja, o caixa encerrou a venda informando determinada finalizadora (ex. dinheiro), ao trmino por algum motivo o cliente decide trocar de finalizadora (ex. cheque),

Para visualizar o relatrio de caixa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

112 8.2.5. RELATRIOS DE CAIXA CUPOM Fornecem a relao dos cupons de venda dentro de determinado perodo, permitindo-lhe realizar uma anlise cupom a cupom, caso necessrio. Este relatrio contm as informaes de acordo com a quebra por (caixa, operador, data), filtro por (cliente, seqencial dos cupons, vendedor, caixa, operador, seo, perodo) ordem seqencial de apresentao das informaes por (caixa, operador, data, seqencial), direo (ascendente e descendente) e tipo de relatrio, sinttico (resumido) ou analtico (detalhado por caixa).

Para visualizar o relatrio de caixa clique em Exibir-F7. OBSERVE RELATRIO SINTTICO

113 OBSERVE RELATRIO ANALTICO

8.2.6. RELATRIOS DE CAIXA FLASH DE CAIXA O Flash de Caixa um pequeno resumo das movimentaes de cada caixa, ele contm informaes muito importantes, tais como: venda bruta, cancelamento de itens, cupons, descontos, acrscimos, valor da venda lquida, fundo de caixa, sangrias, recebimentos de contas, contra-vales, juros/planos, valores vendidos a vista em (cheque e dinheiro), vendas a prazo, credirio e a soma total de todas as operaes realizadas at o momento da retirada do flash de caixa, que tanto pode ser impresso atravs do caixa com a digitao da funo 210, como pode ser observado e impresso pelo SYSPDV SERVER.

114 Para visualizar o relatrio de caixa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.2.7. RELATRIOS DE CAIXA SANGRIA

115 Para visualizar o relatrio de caixa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.3. ESTOQUE 8.3.1. RELATRIOS DE ESTOQUE Fornecem maior suporte para o acompanhamento geral do Estoque, permitindolhe um posicionamento com relao aos produtos de determinado fornecedor, o estoque de determinada seo, dentro de um perodo estipulado, as informaes esto listadas de acordo com o tipo de posicionamento que se deseja obter do relatrio de estoque, se o estoque do produto encontra-se positivo, negativo, zerado, inventrio e reposio. A ordem pode ser de acordo com o cdigo ou descrio do produto. O relatrio de Estoque apresenta o produto de acordo com a ordem (descrio ou cdigo do produto), estoque atual, preo de custo e de venda, ltima entrada e sada do estoque, valor total de custo e venda de cada produto.

116

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

117 8.3.2. RELATRIOS DE ESTOQUE MOVIMENTAO DE PRODUTO Fornecem informaes sobre as movimentaes do produto solicitado, repassando detalhes relacionados a venda, vendedor, movimento anterior ao perodo determinado e ao atual.

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

118 8.3.3. RELATRIOS DE ESTOQUE ENTRADA Fornecem dados para o controle das entradas dos produtos no estoque atravs das notas fiscais dos fornecedores, que so lanadas e contm o nome do fornecedor, cdigo e descrio do produto, data de entrada do produto na empresa, base de clculo da quantidade e unidade adquirida, valor do frete, valor da embalagem adquirida, valor de desconto, ICMS e valor total da nota fiscal de entrada.

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

119 8.3.4. RELATRIOS DE ESTOQUE TROCA Apresentam uma relao das trocas realizadas em determinado perodo, com informaes referentes a nmero da loja, nmero do caixa que realizou o atendimento, nmero do cupom, cdigo do vendedor, data da entrada do produto no estoque, data da compra, da troca, nome do cliente, alm de outras especificaes do produto (tributao, alquota, reduo, imposto, quantidade, valor unitrio, valor do desconto e valor total da compra).

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

120 8.3.5. RELATRIOS DE ESTOQUE CUSTOS E MARGENS Apresentam a relao de custos e margens de lucro dos produtos atravs da utilizao das seguintes informaes: valor de venda do produto, custo, margem de lucro, Markup (margem de lucro determinada no cadastro do produto) e sugesto de preo de venda do produto.

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

121 8.3.6. RELATRIOS DE ESTOQUE PERFORMANCE DO PRODUTO Informam o desempenho de venda do produto abordando alguns indicadores importantes tais como: ltima compra do produto, ltima venda realizada, preo de venda, saldo atual e valores vendidos durante o ms atual e anteriores.

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

122 8.3.7. RELATRIOS DE ESTOQUE ROTATIVIDADE DE PRODUTOS

Para visualizar o relatrio de estoque clique em Exibir-F7. OBSERVE!

123 8.4. FINANCEIRO

8.4.1. RELATRIO FINANCEIRO CONTAS A PAGAR

Informam

os

pagamentos

pendentes,

objetivando

maior

controle

acompanhamento financeiro das contas a pagar da empresa. O relatrio de contas a pagar fornece as seguintes informaes: Data de emisso do documento, cdigo e nome do fornecedor, nmero do documento, data de emisso, de vencimento e dias de atraso, Status (situao da conta), atraso, juros, valor nominal e devido e total devedor.

124 Para visualizar o relatrio financeiro clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.4.2. RELATRIO FINANCEIRO CONTAS A RECEBER Informam os recebimentos pendentes, objetivando maior controle e

acompanhamento financeiro das contas a receber dos clientes. O relatrio de contas a receber fornece as seguintes informaes: Data de emisso do documento, cdigo e nome do cliente, nmero do documento, data de emisso, de vencimento e dias de atraso, atraso, juros, valor nominal, da liquidao, devido e total devedor.

125

Para visualizar o relatrio financeiro clique em Exibir-F7. OBSERVE!

126 8.4.3. RELATRIO FINANCEIRO PREVISO DE CAIXA Apresenta todas as contas a pagar e a receber com seus devidos valores e previses de pagamento, visando o fornecimento de dados que possibilitem manter o equilbrio das contas da empresa a curto e longo prazo.

Para visualizar o relatrio financeiro clique em Exibir-F7. OBSERVE!

127 8.4.4. RELATRIO FINANCEIRO RECEBIMENTO CONTAS A RECEBER Mostram a relao dos recebimentos realizados atravs dos caixas, lembrando que estes recebimentos podem ser tanto de terceiros (gua, energia, telefone) como de clientes (boletos, promissrias, carns) e so cadastrados em (Financeiro Receber Cadastro). Contas a

8.4.5. RELATRIO FINANCEIRO COBRANA (EMISSO DE FATURA)

128 Para visualizar o relatrio financeiro (FATURA) clique em Exibir-F7. OBSERVE! 8.4.6. RELATRIO FINANCEIRO CARTAS (Cobrana)

Para visualizar o relatrio financeiro (FATURA) clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.4.7. RELATRIO FINANCEIRO FATURAMENTO PENDENTE

129 8.5. COMISSES 8.5.1. COMISSO DISTRIBUIDA Exibem as listagens das comisses filtradas de acordo com funcionrio, comisso e cupom.

Para visualizar o relatrio de Comisso Distribuda - Funcionrio clique em Exibir-F7. OBSERVE!

130 Para visualizar o relatrio de Comisso Distribuda - Comisso clique em Exibir-F7. OBSERVE!

Para visualizar o relatrio de Comisso Distribuda - Cupom clique em Exibir-F7. OBSERVE!

131 8.6. LISTAGEM 8.6.1. LISTAGEM PRODUTO/PREO O relatrio de Listagem fornece a relao dos produtos cadastrados no sistema, acompanhados de sua devida tributao, seo, preo de varejo e preo de oferta, caso o produto se encontre em oferta.

Para visualizar o relatrio de Listagem clique em Exibir-F7. OBSERVE!

132 8.6.2. RELATRIO DE LISTAGEM CADASTRO DE CLIENTES O sistema informar a listagem dos clientes cadastrados (Cadastro Cliente), pode-se visualizar relatrios resumidos e completos, que podem ser organizados por (status, ramo, vendedor e por data de aniversrio).

Para visualizar o relatrio de Listagem de cliente resumida clique em ExibirF7. OBSERVE!

133 Para visualizar o relatrio de Listagem de cliente completa clique em ExibirF7. OBSERVE!

8.6.3. RELATRIO DE LISTAGEM CADASTRO DE FORNECEDOR Apresentam a listagem dos fornecedores cadastrados no (Cadastro Fornecedor). O relatrio fornece as seguintes informaes: Nome do fornecedor, nome da pessoa de contato, nmero do telefone e nmero do fax.

134 Para visualizar o relatrio de Listagem completa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.6.4. RELATRIO DE LISTAGEM ASSOCIAO Exibem a listagem dos produtos que so de Associao, informando o produto principal e demais produtos acompanhantes que compem os pratos.

135 Para visualizar o relatrio de Listagem completa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.6.5. RELATRIO DE LISTAGEM COMPOSIO Exibem a listagem dos produtos de composio (produo), que foram cadastrados em (Cadastro Produto Composio) informando o produto principal, a

ser composto, o nvel (as etapas), se baixa estoque na venda ou no momento da produo, a quantidade que ser utilizada para compor determinada quantidade, custo unitrio das quantidades de cada produto, custo total de cada produto da composio.

136 Para visualizar o relatrio de Listagem cliente completa clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.6.6. RELATRIO DE LISTAGEM CONTROLE DE VALIDADE Exibem a listagem dos produtos cadastrados que controlam validade (cadastro produto Controla Validade), informando o cdigo dos produtos, as quantidades

existentes, data da entrada dos produtos no estoque e data de vencimento.

137 Para visualizar o relatrio de Listagem clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.7. PEDIDO 8.7.1. RELATRIO DE PEDIDO PR-VENDA Exibe os pedidos que foram cadastrados na tela de Pr-Venda (Pr-Vende PrVenda), permitindo-lhe a visualizao, por cliente de acordo com o cdigo do pedido e perodo estipulado.

138 Para visualizar o relatrio de pedido clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.7.2. RELATRIO DE PEDIDO ENTREGA EM DOMICILIO Exibem a relao das entregas, informando o cliente, a situao (T entregue, P pendente), cdigo do cupom, cdigo do entregador, valor da compra, retorno do entregador e tempo de durao da entrega.

139 Para visualizar o relatrio de pedido clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.7.3. RELATRIO DE PEDIDO TELE ENTREGA Exibe a relao dos pedidos solicitados no momento da compra atravs do caixa. Informando os produtos, quantidades, valor unitrio e valor total.

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Para visualizar o relatrio de pedido clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.7.4. RELATRIO DE PEDIDO CURVA ABC TELE-ENTREGA Exibem o desempenho dos produtos, com relao ao percentual de vendas, informando o faturamento por produto, quantidades, participao percentual no faturamento de vendas da empresa dentro de determinado perodo e percentual acumulado das venda por produto.

Para visualizar o relatrio de pedido clique em Exibir-F7. OBSERVE!

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8.7.5. RELATRIO DE PEDIDO LIBERAO DE PR-VENDA Exibem as pr-vendas liberadas, informando o nmero do pedido, cdigo e nome do vendedor, data de emisso, hora da compra, cdigo e nome do cliente, valor da compra, valor de descontos, valor lquido, o cdigo do responsvel pela liberao da prvenda e a situao da entrega.

142 Para visualizar o relatrio de pedido clique em Exibir-F7. OBSERVE!

8.7.6. RELATRIO DE PEDIDO CLIENTES / BAIRRO / ZONA Exibem a listagem dos clientes que so atendidos pelo sistema de tele-entrega, informando endereo bairro, zona e telefone.

143 Para visualizar o relatrio de pedido clique em Exibir-F7. OBSERVE!

144 9. UTILITARIOS 9.1. UTILITARIOS INTERFACE IMPORTAO CADASTRO

9.2.UTILITARIOS INTERFACE IMPORTAO CEP Importa todos os CEPS existentes de acordo com o Estado selecionado, facilitando assim os cadastros dos endereos. Para importar os CEPS, basta selecionar o Estado e em seguida clicar em OKF9.

145 9.1.2. UTILITARIOS INTERFACE EXPORTAO MOVIMENTO

9.1.3. UTILITARIOS INTERFACE EXPORTAO BALANA

146 9.1.4. UTILITARIOS INTERFACE EXPORTAO SYSPDV SERVER PARA XML

9.2. ATIVA TEF SITEF CLIENTE

147 9.2.1. UTILITARIOS ATIVA TEF TEF DL

9.2.2. UTILITARIOS ATIVA TEF TEF DISCADO

148 9.2.3. UTILITARIOS ATIVA TEF TEF DISCADO

9.3. UTILITARIOS CALENDRIO O calendrio pode ser visualizado durante a utilizao do sistema.

149 9.4. UTILITARIOS CALCULADORA

A calculadora pode ser acionada durante a utilizao do sistema.

9.5.

UTILITARIOS CORES

O sistema disponibiliza uma tabela de cores que podem ser aplicadas a tela principal do SYSPDV SERVER, permitindo a personalizao da tela principal do sistema de acordo com a preferncia do usurio.

150 9.6. UTILITARIOS COPIA DE SEGURANA O Backup uma das rotinas que mais merece ateno do usurio, sendo

imprescindvel para o armazenamento das movimentaes dirias, consultas de operaes e em casos de perdas de dados do sistema. Cpia de Segurana: Pelo Syspdv Server, sendo salvo em outro Drive (participao do HD, micro da rede mapeado, Zip Drive interno ou externo) Deve-se criar a pasta Backup no drive destino Dentro da pasta Backup criar seis pastas (ou quantas pastas correspondentes aos dias teis na Empresa), nomeando-as com os dias da semana. Na rotina cpia de segurana (Syspdv Server, menu utilitrios, opo cpia de segurana) atravs do boto selecionar pasta o usurio ir escolher, dentro do drive destino, dentro da pasta Backup, a pasta com o nome do dia. OBS: Aps selecionar a pasta, mesmo saindo da tela ou do Syspdv Server, ao retornar a tela, a pasta continuar selecionada, logo necessrio que o usurio no esquea de selecionar a pasta do dia. OBS: Este Backup ser dirio, no eximindo a responsabilidade do usurio de realizar o Backup mensal, podendo este, ser realizado em Zip Drive ou em outro Zop Disc destinado exclusivamente para salvar o backup do ltimo dia do ms. Caso seja em partio do HD ou outro micro da rede mapeado, basta criar uma pasta a mais na pasta Backup chamada Ms, onde ser salvo o Backup do ltimo dia do ms. Pelo Syspdv Server, sendo salvo em CD-Rom: Criar a pasta Backup no drive C: do micro Na rotina cpia de segurana (Syspdv Server, menu, utilitrios, a opo cpia de segurana) atravs do boto selecionar pasta o usurio ir escolher dentro do drive destino, a pasta Backup. OBS: a partir deste momento o Backup pelo sistema j foi realizado, sendo necessrio apenas copiar o Backup para dentro do CD-Rom atravs do programa especfico para sua utilizao. A mesma sugesto da rotina anterior deve ser seguida nessa ordem, onde sugerido o CD-Rom do tipo RW (regravvel) para criar dentro dele uma pasta para cada dia da semana e salvar dentro delas o Backup do dia. E no fim do ms

151 um outro CD-Rom do tipo R (gravvel) deve ser usado Para salvar o Backup do ltimo dia do ms.

152 9.7. UTILITARIOS MAPA RESUMO IMPRIMIR

9.7.1. UTILITARIOS MAPA RESUMO DIGITAR

153

9.8. UTILITARIOS LAYOUT DE CHEQUE

154 10. MDOLO MATERIAL ESCOLAR 10.1. CADASTRO DE COLGIO O mdulo Material Escolar destinado para uso especfico de livrarias, que contaro com a organizao dos dados atravs dos seguintes cadastros: cadastro de colgio, sries e de listas de material escolar. No cadastro de Colgio sero informados todos os dados do colgio. Para iniciar o cadastro basta clicar em Incluir-F5, em seguida informe o nome do colgio, CGC, Inscrio Estadual, endereo completo, telefone, pessoa de contato da escola e sigla de abreviao do nome do colgio.

10.2. MATERIAL ESCOLAR CADASTRO DE SERIE Nesta tela sero cadastradas as sries para que sejam informadas atravs do cdigo no cadastro de lista de material escolar. Para iniciar o cadastro basta clicar em Incluir-F5 e efetue o cadastro da srie.

155 10.1.3. MATERIAL ESCOLAR CADASTRO DE LISTA Neste cadastro deve-se informar a lista de material da escola de acordo com a srie. Inicialmente deve-se Localizar-F2, para encontrar o colgio, em seguida a srie referente. Para cadastrar os produtos deve-se Incluir-F5, para que o sistema habilite o campo produto. Pode localizar os produtos atravs do comando LocalizarF2 para agilizar o cadastro.

Esse cadastro importante para que a empresa tenha uma viso geral e controle do estoque dos produtos mais solicitados nas listas dos colgios. A lista de material escolar, referente ao colgio e a srie pode ser solicitada atravs da Pr-venda, para habilitar a tecla de comando (Lista-F3), deve-se ativar o Parmetro Syspdv Server (076 Solicita Lista Escolar). necessrio primeiramente preencher a tela de Pr-Venda com os dados do cliente em seguida na tela referente aos produtos tecle (Lista-F3) para adicionar os produtos da lista de material escolar do colgio e da srie desejada.

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Para preencher esta tela deve-se localizar o colgio e a srie correspondente, em seguida tecle Gravar-F9, para enviar os dados para a tela da pr-venda.

157 10.2. MATERIAL ESCOLAR CARTA DE CRDITO EMISSO A Carta de Crdito do mdulo Material Escolar funciona como crdito para o cliente, que realizou a compra e no levou todos os produtos da lista no momento, deixando produtos pendentes. Para efetuar o cadastro da Carta de Crdito deve-se preencher ou Localizar-F2 selecionando e utilizando o espao do teclado para marcar os produtos pendentes, os campos de informaes da compra. Cdigo do ECF (caixa/impressora), data da compra, COO (cdigo do cupom), dados do cliente situao dos produtos (todos, entregues, pendentes) e a Lista de produtos solicitados.

Para finalizar o cadastro clique em Gravar-F9

158 10.2.1. MATERIAL ESCOLAR CARTA DE CRDITO BAIXA Para dar baixa nos produtos da carta de crdito, deve-se Localizar-F2, em seguida clicar em Alterar-F7, no campo do produto informar o cdigo do mesmo e a quantidade que ser dado baixa, no caso de no ser dado baixa em todos os produtos da carta de crdito.

10.3. MATERIAL ESCOLAR CARTA DE CRDITO CANCELAMENTO Para realizar o cancelamento da Carta de Crdito, deve-se localizar a compra, (Localizar-F2) compra, em seguida (Alterar-F7), caso deseje informar o motivo do cancelamento. Para efetuar o cancelamento tecle (Cancelar-F6). Aps o cancelamento tecle (Sair-F8).

159 11. MDULO POSTO 11.1. CADASTRO Para efetuar o cadastro dos combustveis, deve-se seguir a seqncia: Cadastro Produto Produto. Informamos que no necessrio o preenchimento do campo preo nesta tela, pois o mesmo ser informado em Posto - Cadastro Combustvel.

11.1.2.POSTO CADASTRO COMBUSTVEL Depois de realizar o cadastro dos combustveis na tela de cadastro-produtoproduto, deve-se associar os mesmos em posto-cadastro-combustveis, utilizando os cdigos descriminados na parte inferior (campo Pesquisa) da tela de cadastro de combustveis. Cdigo: Cdigo do combustvel, descriminado na parte inferior da tela para o LMC (Livro de Movimentao de Combustveis). Produto: cdigo do combustvel cadastrado na tela de cadastro de produto produto, sem preo.

160 Preo: Neste campo dever ser preenchido o preo de venda do combustvel, com at trs casas decimais.

11.1.3. POSTO CADASTRO TANQUE Para cadastrar o tanque, clique em Incluir-F5, digite a descrio do tanque, informe o cdigo do combustvel que pertence ao tanque.Para finalizar Gravar-F9.

161 11.1.4. POSTO CADASTRO BICO

Para cadastrar o bico, clique em Incluir-F5, digite a descrio, informe o cdigo do tanque e da bomba. Para finalizar clique Gravar-F9.

11.2. ENTRADA 11.2.1. POSTO ENTRADA - COMBUSTVEL As informaes adicionadas nesta tela serviro para alimentar o (LMC), no entanto, para controlar estoque dever utilizar tambm a rotina de Estoque Nota Fiscal Entrada Compra. Digite o nmero da nota fiscal, seguido do cdigo do fornecedor, data, valor da nota fiscal, cdigo do tanque, valor unitrio de compra do litro do combustvel e a quantidade de litros.

162 11.2.2. POSTO ENTRADA LMC O LMC representa o controle dirio das movimentaes dos combustveis, sendo realizado ao final do dia um levantamento, onde constaro: data, cdigo do combustvel, cdigo do tanque, estoque de abertura, fechamento, cdigo do bico, preo por litro, seqencial de abertura e fechamento da bomba, aferies (perdas) e observaes.

11.3. POSTO CANCELAMENTO VENDA COMBUSTVEL S poder ser feito o cancelamento das vendas dos combustveis realizadas no caixa atravs da funo 171/. (venda de combustvel manual)