Ogjla 3 2011

Julho/Agosto/Setembro 2011 | Ano 17 | Nmero 3 Julio/Agosto/Septiembre 2011 | Ao 17 | Nmero 3
R$ 8,50 | US$ 5.00
TM
INFORMACIN Y TECNOLOGA DE PETRLEO PARA AMRICA LATINA
ESPECIAL/GS:
NOVA LEI DO GS NO BRASIL GERA EXPECTATIVAS NO SETOR
NUEVA LEY DE GAS EN BRASIL CREA EXPECTATIVAS EN EL SECTOR
ESPECIAL/GAS:
BLOCOS DE REDESENVOLVIMENTO EM TERRA DA PEMEX BLOQUES DE NUEVO DESARROLLO EN TIERRA DE PEMEX
PLANO DE NEGCIOS DA PETROBRAS PRIORIZA PR-SAL PLAN DE NEGOCIOS DE PETROBRAS CONCEDE PRIORIDAD AL PRE-SAL
MARCOS REGULATRIOS DE PETRLEO E GS NA AMRICA LATINA MARCOS REGULATORIOS DEL PETRLEO Y GAS EN AMRICA LATINA
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DESENVOLVIDA AO LONGO DE 30 ANOS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES DA INDSTRIA OFFSHORE GLOBAL, A LINHA DE LUBRIFICANTES E DE FLUIDOS DE CONTROLE DA CASTROL CAPAZ DE OPERAR NOS AMBIENTES MAIS HOSTIS NA SUPERFCIE OU SUBAQUTICOS. CASTROL OFFSHORE FORNECENDO PARA O BRASIL E O GOLFO DO MXICO.
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Julho/Agosto/Setembro 2011 Ano 17 . Nmero 3
Julio/Agosto/Septiembre 2011 Ao 17 . Nmero 3

TM
INFORMACIN Y TECNOLOGA DE PETRLEO PARA AMRICA LATINA
Publisher Publicista
Jean-Paul Prates | jpprates@pennwell.com.br
Diretoria Editorial Directora Editorial
Marcia Fialho | editor.ogjla@pennwell.com.br
SUMRIO SUMARIO
ESPECIAL/GS 4 8 14
Nova Lei do Gs gera expectativa no setor privado Gs Extra para Graa Foster
Diretoria Comercial Directora Comercial

Srgio Caetano | comercial@pennwell.com.br
ESPECIAL/GAS
La ley nueva de Gas crea expectativas en el sector privado Gas Extra para Graa Foster
Editorias Locais Editorias Locales
6 10 16
Amrica Central | Argentina | Bolivia | Brasil | Colombia | Ecuador | Per | Trinidad & Tobago/Caribe | Venezuela
Gesto Administrativa e Financeira Gestin Administrativa y Financiera
PANORMICA
Marcos Regulatrios de Petrleo e gs da Amrica Latina
PANORMICA
Marcos Regulatorios del Petrleo y Gas en Amrica Latina
Paulo Henrique Macedo | adm@pennwell.com.br
Gesto de Assinaturas e Circulao Gestin de Suscripciones y Circulacin

Rui Santos | contato@pennwell.com.br
MERCADO 20
Ser que os astros anunciam preos de petrleo mais altos?
MERCADO
Podemos creer en el aumento que apuntan 23 los orculos de los precios del petrleo?
Envio de Artigos Tcnicos Envio de Articulos Tecnicos
Qualquer trabalho tcnico ou correspondncia para esta revista devem ser enviados para o email contato@pennwell.com.br. Cualquier trabajo tecnico o correspondencia para esta revista deben ser enviados para el email contato@pennwell.com.br. Amrica Latina (incl. Brasil)/Amrica Central/Caribe/Mxico Marcia Fialho | marcia.alho@pennwell.com.br | +5521 2533-5703 Estados Unidos/Canad Stan Terry | stan@pennwell.com | +1 713 963 6208 Bart Goforth II | bartg@pennwell.com | +1 713 621 6223 Marlene Breedlove | marleneb@pennwell.com | +1 713 963 6293 Mike Moss | mikem@pennwell.com | +1 713 963 6221 Frana/Blgica/Espanha/Portugal/Sua (Sul)/Mnaco/Norte da frica Daniel Bernard (Prominter) | danielb@pennwell.com +33 01 3071 1119 Inglaterra Roger Kingswell | rogerk@pennwell.com | + 44 (0) 1622 721 222 Itlia Ferruccio Silvera | info@silvera.it | +39 02 28 46716 Alemanha/ustria/Sua (norte)/Europa Oriental/Rssia/ Bltico/Eursia Andreas Sicking | wilhelms@pennwell.com | +49 0 2903 3385 70 Japo Masaki Mori | masakimori@ex-press.jp | +81 3 3556 1575 Cingapura/Austrlia/sia-Pacco Michael Yee | yfyee@singnet.com.sg | +65 9616 8080 India Rajan Sharma | rajan@interadsindia.com | + 91 11 6283018/19 Nigria Dele Olaoye | q-she@inbox.com | + 234 805 687 2630
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REFINO 26
Melhoramento em HSE atravs da sensibilizao e o conhecimento em projetos de construo (parte 3 de 3)
REFINACIN
Mejoramiento HSE a travs de la sensibilizacin y el conocimiento en proyectos de construccin. (Parte 3 de 3)
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Contatos Comerciais Contactos Comerciales
DESTINO REGIONAL 31 32
BP ganha licitao de dois blocos em Trinidad e Tobago Blocos de redesenvolvimento em terra da Pemex envolvem reservatrios maduros em Tabasco
DESTINO REGIONAL
BP gana licitacin de dos bloques en Trinidad y Tobago Bloques de nuevo desarrollo en tierra de Pemex captan depsitos maduros en Tabasco
31 34
OFFSHORE 36
A Castrol causa impacto no setor offshore
OFFSHORE
Castrol hace olas mar adentro
38
INVESTIMENTOS 40
Plano de Negcios da Petrobras prioriza pr-sal
INVERSIONES
Plan de Negocios de Petrobras concede prioridad al pre-sal
43
SEES 46 48
CURTAS AGENDA
SECCIONES
CORTAS AGENDA
47 48
Dante Araujo | contato@pennwell.com.br +5584 2010 0340 Mike Moss | mikem@pennwell.com |+1 713 963 6221 Marlene Breedlove | marleneb@pennwell.com |+ 1 713 963 6293 Stan Terry | stant@pennwell.com |+ 1 713 963 6208
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Glossrio de Unidades Glosario de Unidades

l = litro m3= metro cbico b = barril de petrleo t = tonelada mtrica h = hora; d = dia; a = ano Btu = British thermal unit M = mil (103) MM = milho (106) B = bilho (109) MW = megawatt MWh = megawatt hora
l = litro m3= metro cubico b = barril de petrleo t = tonelada metrica h = hora; d = da; a = ao Btu = British thermal unit M = mil (103) MM = milln (106) B = mil millones (109) MW = megawatt MWh = megawatt hora
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Foto: Agncia Petrobras de Notcias
Mrcia Fialho | marcia.alho@pennwell.com.br | +55 21 2533 5703 Glenda Harp | gendah@pennwell.com | + 1 918 832 9301 www.ogjla.com.br
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Navios de regaseificao de GNL no porto de Pecm, Cear.
A dcada de reaes ao 11/SET terminou?

O cenrio mundial da indstria de petrleo d mostras de estar se amenizando, quanto a espasmos polticos e at mesmo blicos. H exatamente uma dcada, inciando-se com o atentado de 11/SET, o mundo passou a viver a roda-viva da ao e reao: em nome da guerra ao terror, intervenes no Afeganisto e no Iraque, embates verbais com o Ir at o limite de uma interveno tambm. Dez anos de reconfigurao social e poltica sob a gide turbulenta destas intervenes, e das reaes a elas, levaram s Primaveras no Egito, Tunsia, Imen, Bahrein, Lbia e Sria. Processos menos visveis de reordenamento poltico tambm esto em curso na Arbia Saudita, Oman, EAU e mesmo no Ir. Entrementes, Nigria e Venezuela vivem perodos decisivos e opostos: a primeira, com novo governo cheio de desafios e esperana; a segunda, s voltas com as preocupaes sucessrias relativas ao longevo lder Hugo Chavez. Diante de tudo isso, nossa regio encontra-se relativamente tranquila, e apresentando excelentes condies para o investimento seguro. O Brasil mostra fora e estabilidade. Colmbia, Peru e Chile tm atrado empreendimentos importantes. Argentina e Venezuela ainda tm desafios de ordem ideolgicoeconmica a resolver, na busca de um sistema que concilie o Estado-Provedor com a economia de mercado. Bolivia, Equador e Mexico enfrentam pontuais discusses mais acaloradas mas tm mantido o curso na organizao de novos sistemas regulatrios adequados s suas potencialidades. Nesta edio, a Oil & Gas Journal Latinoamericana traz um balano sobre o atual mercado de gs brasileiro j sob pleno regime da nova Lei do Gs, complementada por uma entrevista com a Diretora de Gas e Energia da Petrobras, Graa Foster. Alm disso, na seara regulatria, artigo dos advogados Heller Barroso e Marcos Macedo traz um comparativo entre os regimes contratuais de explorao e produo vigente na Amrica Latina. Outro destaque a revitalizao das atividades no onshore do Mxico. No downstream, Sam Fletcher (Oil & Gas Journal) reporta as oportunidades circunstanciais do mercado latino-americano para refinarias norte-americanas. E uma anlise estrutural sobre os cenrios macroeconmicos que podem influenciar os preos do petrleo no futuro prximo. a Amrica Latina se organizando para enfrentar a nova configurao mundial do setor. Oxal, menos turbulenta e mais produtiva. Na Amrica Latina, ser que teremos ganhos ou perdas? Jean-Paul Prates Publisher/OGJLA
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Ha terminado la dcada de reacciones al 11-S?

El escenario mundial de la industria del petrleo da muestras de estar disminuyendo, en cuanto a tensiones polticas y hasta blicas. Hace exactamente una dcada, con el atentado del 11-S, el mundo pas a vivir el vaivn de la accin-reaccin. En nombre de la guerra al terrorismo, surgieron conflictos en Afganistn e Irak, combates verbales con Irn, hasta el lmite de una intervencin armada. Diez aos de reconfiguracin social y poltica, bajo la turbulencia de tales intervenciones y reacciones, desencadenaron la Primavera rabe en Egipto, Tnez, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Procesos menos visbles de reordenamiento poltico tambin estn en curso en Arabia Saudita, Oman, EAU y en Irn. Mientras tanto, Nigeria y Venezuela viven perodos decisivos y opuestos: la primera, con un nuevo gobierno lleno de desafos y esperanza; la segunda, lidiando con las sucesivas preocupaciones relativas al longevo lder Hugo Chavez. Frente a todo este panorama, nuestro pas se encuentra relativamente tranquilo, con excelentes condiciones para invertir de un modo seguro. Brasil muestra fuerza y estabilidad. Colombia, Per y Chile han atrado proyectos importantes. Argentina y Venezuela todava tienen algunos desafos de orden ideolgico-econmico a resolver, en la bsqueda de un sistema que concilie el Estado Proveedor con la economa de mercado. Bolivia, Ecuador y Mxico enfrentan discusiones puntuales ms acaloradas pero han mantenido el curso en la organizacin de nuevos sistemas reguladores adecuados a su potencialidad. En esta edicin, Oil & Gas Journal Latinoamericana publica un balance sobre el mercado actual de gas brasileo, bajo pleno rgimen de la nueva Ley de Gas, completada por una entrevista con la Directora de Gas y Energa de Petrobras, Graa Foster. Adems, el marco regulador, con artculo de los abogados Heller Barroso y Marcos Macedo, muestra una comparacin entre los regmenes contractuales de exploracin y produccin vigentes en Amrica Latina. Otra noticia destacada es la revitalizacin de las actividades en onshore de Mxico. En downstream, Sam Fletcher (Oil & Gas Journal) documenta las oportunidades circunstanciales del mercado latinoamericano para las refineras norteamericanas. Es un anlisis estructural sobre el escenario macro-econmico que puede influenciar los precios del petrleo en el futuro prximo. Amrica Latina se est organizando para hacer frente a la nueva configuracin de la industria global. Ojal menos turbulenta y ms productiva. La cuestin es: tendr ganancias o prdidas? Jean-Paul Prates Publicista/OGJLA
EDITORIAL
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Nova Lei do Gs no Brasil gera expectativa no setor

Ricardo Wagner Filho
Estatal responsvel pelo planejamento do setor brasileiro de energia, a Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) trabalha em silncio, desde o incio do ano, em um projeto que dever representar um passo fundamental para a a expanso a participao de investidores no transporte de gs natural do pas. Com previso de concluso no incio de 2012, o Plano Decenal de Expanso da Malha Dutoviria (Pemat) tem por objetivo mapear o potencial do setor transportador, de modo a orientar o governo brasileiro na licitao dos primeiros gasodutos privados do territrio nacional. Previsto pela to esperada Nova Lei do Gs (11.909/09) regulamentada em dezembro do ano passado depois de mais de dois anos de tramitao no Congresso Nacional, o Plano aguardado com expectativa pelo setor privado. A indstria v nas futuras licitaes uma das solues para a reduo do preo do gs natural hoje praticado no pas pela Petrobras. Embora o custo do insumo apresente variaes de acordo com alguns submercados regionais, a indstria se queixa de que os valores praticados pela estatal brasileira superam, na mdia, os de outros pases. O gs natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras estaduais do insumo saa em mdia, no fim do ano passado, a US$ 8,73 por MM/BTU. Os preos, no entanto, variam de acordo com a procedncia do produto US$ 10,50 por MM/BTU se produzido no pas, e US$ 7,50, se importado da Bolvia. Principal usuria juntamente com o setor de gerao de energia, a indstria tem reclamado da inflexibilidade da poltica de preos da estatal. Detentora do monoplio de fato do mercado brasileiro, a empresa no se sensibiliza ao argumento de que, no exterior, a indstria chega a adquirir esse mesmo gs, na mdia, pela metade do preo. Com a produo de petrleo do pr-sal, a oferta de gs natural do pas aumentar praticamente trs vezes at 2020, devendo saltar para cerca de 220 MM/m/dia, projeta Marco Tavares, da Gas Energy, consultoria especializada do setor. Nesse perodo,
no tem jeito, de 20% a 25% da produo de gs do pr-sal estar sob controle de outras empresas que no a Petrobras. Nesse cenrio, a nova Lei do Gs cria as condies para que produtores privados tenham estmulo para investir na expanso da malha de gasodutos brasileira. Por esse motivo, Tavares revela confiana na transio para um modelo de mercado mais aberto, pautado pela concorrncia no segmento de transporte. Com novas opes de dutos, raciocina o consultor, a tendncia que a estatal seja obrigada, com o tempo, a cobrar preos mais razoveis para o gs. Do contrrio, a indstria ter opo de adquiri-lo dos novos produtores, a preos mais competitivos. O Ministrio de Minas e Energia do Brasil contratou a EPE no incio deste ano para produzir o Plano Decenal. Embora trabalhasse com uma perspectiva de concluso do Pemat ainda em 2011, o presidente da estatal, Mauricio Tolmasquim, j deixou claro publicamente que s ser possvel apresentar o estudo completo no primeiro semestre de 2012. Diante de tal perspectiva, Tavares avalia como provvel que as primeiras licitaes de gasodutos ocorram por volta de junho do prximo ano. Dessa forma, os primeiros gasodutos privados comeariam a operar entre 2015 e 2016. O tambm consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), lembra que, paralelamente ao Pemat, a nova Lei do Gs tambm depende de uma srie de decretos e regulamentaes da Agncia Nacional do Petrleo (ANP) para render frutos. Atualmente em curso, com um cronograma de audincias pblicas e decretos at o fim de 2011, o processo de subregulamentao da lei faz-se necessrio pela variedade de novas figuras jurdicas criadas pelo novo marco regulatrio. Alm de regulamentar o livre acesso (remunerado), inclusive para a rede de dutos j existente da Petrobras, os novos decretos criam o regime de concesso e de autorizao para a atividade de transporte. Tambm confere ANP a prerrogativa de fixar a tarifa
ESPECIAL/GS
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Oil & Gas Journal Latinoamericana
mxima pelo uso de cada duto. Ao Ministrio de Minas e Energia caber, por sua vez, a atribuio de autorizar a exportao e a importao do insumo. Um decreto especfico prev, por exemplo, a exigncia de chamada pblica para conceder ou autorizar a construo de um novo gasoduto. medida que o mercado brasileiro de gs crescer, com a entrada em produo das petroleiras privadas, os agentes do mercado vo comear a olhar as oportunidades proporcionadas pela nova Lei, afirma Pires. Ainda no tivemos grandes inovaes no mercado devido lentido da tramitao dela no Congresso.
Pelos clculos preliminares da EPE, o mercado nacional para o insumo dar um salto dos atuais 65 MM/m/dia para 103 MM/m/dia em 2014. Nesse perodo, a indstria dever permanecer como principal segmento consumidor, com aumento provvel da demanda dos atuais 28,2 MM/m/dia para 37,8 MM/m/dia. O consumo dever ser puxado principalmente pelos produtores de minrio, ferro gusa e ao. A gerao de energia, no mesmo perodo, dever responder por um aumento de 19 MM/m da demanda de gs para 34 MM/m em 2014.
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Nueva ley de gas en Brasil crea expectativas en el sector

Ricardo Wagner Filho
La directora de Gas y Energa de Petrobras, Graa Foster, demuestra un renovado entusiasmo cuando habla de las buenas expectativas para la produccin en el pre-sal. Al detallar la ejecucin de las inversiones de US$ 13,2 mil millones para el perodo entre 2011 y 2015 de los cuales US$ 12,9 mil millones sern invertidos en Brasil en gas y energa, Foster seala que su rea tiene como reto obtener resultados econmicos mximos con la mnima inversin posible. A continuacin, OGJLA destaca algunos puntos clave de su planificacin para el sector bajo su mando, en la estatal brasilea. El sector privado aguarda este plan con gran expectativa, ya que, despus de dos aos de trmites en el Congreso Nacional, finalmente entrar en vigor como lo previsto, la tan esperada Ley nueva de Gas (11.909/09) reglamentada en diciembre del 2010. La industria ve en las futuras licitaciones la solucin para reducir el precio del gas natural fijado en este momento por Petrobras. Aunque el coste del insumo presente variaciones de acuerdo con algunos submercados regionales, la industria se queja de que los valores practicados por la estatal brasilea superan los de otros pases. El gas natural vendido por Petrobras para las distribuidoras estatales de insumo, costaba a fines del ao pasado alrededor de US$ 8,73 por MM/BTU. No obstante, los precios varan de acuerdo con el origen del producto US$ 10,50 por MM/BTU el nacional y US$ 7,50 el importado de Bolivia. La industria, como principal compradora juntamente con el sector que genera energa, ha reclamado de la inflexibilidad de la poltica de precios de la estatal. Poseedora del monopolio en el mercado brasileo, la empresa no se sensibiliza con el argumento de que en el exterior, la industria puede adquirir ese mismo gas por la mitad de precio. Con la produccin de petrleo de pre-sal, la oferta de gas natural del pas aumentar practicamente
tres veces hasta el ao 2020, debiendo aumentar para alrededor de 220 MM/m/da, prev Marco Tavares, de Gas Energy, consultora especializada en este sector. Para esta fecha, del 20% al 25% de la produccin de gas de pre-sal inexorablemente estar bajo el control de otras empresas adems de Petrobras. En ese escenario la nueva Ley del Gas crea las condiciones para estimular a los productores privados a invertir en la expansin de la red brasilea de gaseoductos. Por ese motivo, Tavares muestra confianza en la transicin hacia un modelo de mercado ms abierto, pautado por la competencia en el ramo del transporte. Segn el consultor, con las nuevas opciones de ductos la estatal ser obligada con el tiempo a cobrar precios de gas ms razonables. Por otro lado, la industria tendr la opcin de comprar a los nuevos productores con precios ms competitivos. El Ministerio de Minas y Energa Brasilea contrat a EPE al comienzo de este ao para producir el Plano Decenal. Aunque trabajaban con la perspectiva de finalizacin del Penat en 2011, el presidente de la empresa estatal, Mauricio Tolmasquim aclar pblicamente que slo ser posible presentar el estudio completo en el primer semestre de 2012. Ante tal perspectiva, Tavares dijo que probablemente las primeras licitaciones de gaseoductos se realizarn alrededor de junio del prximo ao.Por lo tanto, los primeros gaseoductos comenzarn a operar en 2015 y 2016. Adriano Pires, consultor del Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), recuerda que paralelamente al Penat, la nueva Ley de Gas tambin depende de una serie de decretos y reglamentos de la Agencia Nacional de Petrleo (ANP) para dar sus frutos. Actualmente en curso, con un cronograma de audiencias pblicas y decretos hasta el final de 2011, el proceso de subreglamentacin de la ley es
ESPECIAL/GAS
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necesario por la variedad de nuevas figuras jurdicas creadas por el nuevo marco regulador. Adems de reglamentar el libre acceso (con remuneracin), inclusive para la red de ductos que ya existe en PETROBRAS, los nuevos decretos crean el rgimen de concesin y de autorizacin para la actividad de transporte. Tambin pertenece a ANP la prerrogativa de fijar la tarifa mxima por el uso de cada ducto. Por su parte, al Ministerio de Minas y Energa le corresponder la atribucin de autorizar la exportacin e importacin del insumo. Un decreto especfico prev, por ejemplo, la exigencia de una convocatoria para conceder o autorizar la construccin de un nuevo gaseoducto. A medida que el mercado brasileo crezca con la entrada de la produccin de las petroleras privadas,
los agentes del mercado comenzarn a contemplar las oportunidades que se abren con la nueva ley, afirma Pires. Todava no hemos visto grandes innovaciones en el mercado, debido a la lentitud de los trmites en el Congreso. Segn los clculos preliminares de la EPE, el mercado nacional para el insumo aumentar de los actuales 65 MM/m/da para 103 MM/m/da, en 2014. En este perodo, la industria deber permanecer como principal consumidor con un probable aumento de demanda de los actuales 28,2 MM/m/da para 37,8 MM/m/da. Los productores de mena, hierro de primera fusin y acero. La produccin de energa en el mismo perodo, deber responder por un aumento en la demanda de gas de 19 MM/m para 34 MM/m en 2014.
Gasoduto Lula-Mexilho comea a operar na Bacia de Santos

O Consrcio do bloco BM-S-11, formado pela Petrobras (65% - Operadora), em parceria com a BG Group (25%) e Petrogal Brasil S.A. - Galp Energia (10%), colocou em operao o gasoduto Lula-Mexilho, que liga o campo de Lula plataforma de Mexilho, localizada em guas rasas na Bacia de Santos. Com capacidade para escoar at 10 milhes de m3 por dia, o gasoduto transportar o gs produzido pelo Polo Pr-Sal daquela bacia. Esse projeto estratgico no s para o desenvolvimento da produo do Pr-sal da Bacia de Santos, como tambm para o aumento da flexibilidade no suprimento de gs especificado para o mercado nacional.
Fonte/ Fuente: Agncia Petrobras de Notcias
Gasoducto Lula-Mexilho comienza a operar en la Cuenca de Santos

El Consorcio del bloque BM-S-11, formado por Petrobras (65% - Operadora), en asociacin con BG Group (25%) y Petrogal Brasil S.A. - Galp Energia (10%), puso en operacin el gasoducto Lula-Mexilho, que conecta el campo de Lula a la plataforma de Mexilho, localizada en aguas someras de la Cuenca de Santos. Con capacidad para un flujo de hasta 10 millones de m por da, este gasoducto transportar el gas producido por el Polo Presal de dicha cuenca. Este proyecto es estratgico no slo para el desarrollo de la produccin del Presal de la Cuenca de Santos, sino tambin para el aumento de la flexibilidad en el suministro de gas especificado al mercado nacional.
Gs Extra para Graa Foster

Os planos da diretora que comanda US$ 13,2 bilhes de investimento da Petrobras em Gs e Energia (2011-2015)
A diretora de Gs e Energia da Petrobras, Graa Foster, demonstra renovado entusiasmo quando fala das boas expectativas quanto produo no pr-sal. Ao detalhar a aplicao dos investimentos de US$ 13,2 bilhes, previstos para o perodo entre 2011 e 2015 dos quais US$ 12,9 bilhes sero investidos no Brasil em gs e energia, Foster ressalta que a sua rea tem como objetivo para o perodo obter o resultado econmico mximo com o mnimo de investimento possvel. A seguir, OGJLA destaca alguns pontos principais do seu planejamento para o setor sob seu comando, na estatal brasileira. Graa Foster informou que, em 2015, est previsto o fornecimento de 78 MM/m/dia por parte da rea de Explorao e Produo. Esse volume, em funo do crescimento da produo de leo e gs previsto pela Companhia, alcanar 102 MM/m/dia em 2020, montante que representa grande parte da oferta de gs natural no Pas. Sobre a oferta e demanda totais por gs natural atualmente, falou que tm previso de alcanar este ano 96 MM/m/dia, com 10 M/m/dia de oferta acima da demanda em 2011 Segundo ela, a maior parcela dos recursos (US$ 5,9 bilhes) ser destinada converso de gs natural em ureia, amnia, metanol e outros produtos usados para produo de fertilizantes. Segundo ela, outra grande parte do oramento (US$ 3,4 bilhes) ser
direcionada para novos pontos de entrega de gs natural e gesto junto s distribuidoras, com objetivo de aumentar as vendas. Existem 27 companhias distribuidoras (estaduais) de gs no Brasil e a Petrobras tem participao em 21 delas, enumerou Graa. Alm disso, US$ 2,8 bilhes sero investidos na gerao de energia termeltrica e US$ 800 milhes destinados cadeia de Gs Natural Liquefeito (GNL) regaseificao e liquefao para escoamento do gs do pr-sal e atendimento do mercado termeltrico. Temos obtido, no pr-sal, resultados cada vez melhores, comemorou Graa, ressaltando a correlao da sua rea com a rea de Explorao e Produo, que fornece o gs. Fertilizantes: Autossuficincia na mira Em sintonia, a presidente Dilma Rousseff e a diretora da Petrobras Graa Foster contam com a autossuficincia em fertilizantes at 2020 para livrar o Brasil da dependncia do mercado mundial. Para isso, mais um projeto est sendo realizado. O Protocolo de Intenes assinado entre a Petrobras, a Cemig e o Governo do Estado de Minas Gerais para a implantao da UFN V e de um gasoduto em Uberaba, com o aval e a presena da presidente Dilma Rousseff, faz parte da meta traada para alcanar a autossuficincia em fertilizantes. Queremos ser inseridos nesse mercado como produtor e exportador. A estratgia a mesma que fizemos com a Petrobras. Hoje, somos uma das maiores reservas mundiais de petrleo. Com fertilizantes vamos mirar a autossuficincia, pois um absurdo importar quase 60% e ficar nas mos das oscilaes do mercado, afirmou a presidente Dilma. Este o mais novo projeto, localizado em Uberaba por mritos, segundo a presidente, por ser uma das regies mais produtoras de todo o Pas. O fertilizante para a regio muito estratgico para sua cadeia de alimentos, destacou. A regio do Tringulo Mineiro o principal plo de fertilizantes fosfatados do pas e a UFN V ser instalada no Distrito Industrial III, no municpio de Uberaba, em uma rea de 104 hectares.
ESPECIAL/GS
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Graa Foster, Dir. de Gs e Energia da Petrobras
Projetos em andamento Entre os principais projetos destacados por Graa Foster esto: o Terminal de Regaseificao da Bahia, com capacidade de 14 MM/m/dia, previsto para entrar em operao em janeiro de 2014; e a Usina Termeltrica Baixada Fluminense, com capacidade de gerao de 512 MW, prevista para entrar em operao em maro de 2014. Hoje, o Pas j conta com duas fbricas de fertilizantes que produzem ureia e amnia; a FAFEN-BA, em Camaari (BA) e a FAFENSE, em Laranjeiras (SE). Juntas, as duas possuem capacidade de produo de 1.056 toneladas de ureia e um excedente comercializvel de 255 mil toneladas de amnia. Segundo ela, a implantao de novas unidades de nitrogenados est alinhada com o objetivo estratgico da Petrobras de agregar valor ao uso do gs natural na monetizao de suas reservas. Alm da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN V), em Uberaba-MG, a Companhia investe na construo da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN III), em Trs Lagoas (MS), que entrar em operao comercial no segundo semestre de 2014 com capacidade de produo de 1,210 milho toneladas de ureia e 81 mil toneladas de excedente de amnia por ano; do Complexo Gasqumico (UFN IV), em Linhares-ES, que vai operar a partir de junho de 2017 destinando ao mercado cerca de 665 mil toneladas por ano de ureia, 684 mil toneladas por ano de metanol, 200 mil toneladas por ano de cido actico, 25 mil toneladas por ano de cido frmico e 30 mil toneladas por ano de melamina e na expanso da FAFEN-SE, que, a partir de janeiro de 2013, produzir tambm o fertilizante sulfato de amnio. Tambm a Planta de Amnia (UFN V) j est com seu projeto em andamento, com operao prevista para setembro de 2015 e ter capacidade de produo de 519 mil toneladas por ano de amnia e ir consumir 1.257 mil m3/dia de gs natural. Nesta obra ser investido US$ 1,3 bilho na fbrica e gerados 5 mil empregos durante a construo, com um ndice de nacionalizao de 65%. A diretora acrescentou que os investimentos na rea de fertilizantes permitiro ao Pas alcanar a autossuficncia em amnia em 2015 (hoje o Brasil importa 53% do que consome); reduzir em 28% a
Gasoduto Sul Norte Capixaba
dependncia da ureia importada (atualmente 53% do consumido importado) e reduzir 20% da importao do metanol em 2017 (hoje 68% do que consumido no Pas vem de fora). Matria prima A amnia matria prima para a produo de mono-amnio-fosfato (MAP), um fertilizante binrio que contm fsforo e nitrognio, e que utilizado, principalmente, nas culturas de milho, cana de acar, caf, algodo, laranja, entre outros. Hoje, a amnia importada, via Porto de Santos, de Trinidad e Tobago e Venezuela, o que faz do Brasil o quarto maior importador de fertilizantes do mundo, atrs apenas dos Estados Unidos, China e ndia, informou a Assessoria de Imprensa da Petrobras. Com a implantao da UFN V, o Pas no necessitar mais de importar amnia, o que contribuir para o saldo da balana comercial. Segundo a Petrobras, no ano passado, a produo comercializvel de amnia da empresa foi de 202 mil toneladas. Para complemento da demanda nacional foram importadas 278 mil toneladas, totalizando uma demanda de 480 mil toneladas. Alm de agregar valor e dar mais flexibilidade cadeia de comercializao de produtos do gs natural, a produo de amnia em Uberaba vai aliviar o Porto de Santos, nas movimentaes de outros produtos, e retirar das estradas cerca de 100 caminhes/dia de amnia no trajeto entre o porto e o Tringulo Mineiro. A diretora garantiu que no h riscos da inviabilidade do projeto, porque as empresas que assinaram o protocolo, Petrobras e Cemig, so srias e esto empenhadas em desenvolver o projeto. No teramos chegado onde estamos hoje se h oito anos no tivssemos investido em gs. Investimos R$ 40 bilhes para que hoje consegussemos suprir o gs em todo o Pas. So cinco mil quilmetros de gasoduto, complementou a diretora. Segundo ela, a construo do gasoduto, que ser interligado ao Gasoduto Bolvia-Brasil (GASBOL), para o abastecimento da UFN V, propiciar tambm possibilidades de investimentos ao longo do traado deste novo duto.
9 Julho/Agosto/Setembro Julio/Agosto/Septiembre 2011 de Notcias Fonte/ Fuente: Agncia Petrobras
Gas Extra para Graa Foster

Los planes de la directora que comanda US$ 13,2 mil millones de inversin de Petrobras en gas y energa (2011-2015)
Las buenas previsiones de produccin del presal, con resultados cada vez mejores, impuls el entusiasmo de la directora de Gas y Energa de Petrobras, Graa Foster, que ya cuenta con el excedente del producto original de la produccin en el campo de Lula (cuenca de Santos), plataforma de Mexilho. Al detallar la aplicacin de las inversiones de US$ 13,2 mil millones, previstos para el perodo entre 2011 y 2015, de los cuales US$ 12,9 mil millones se invertirn en Brasil en Gas y Energa, resalt que su rea tiene como objetivo para el perodo obtener el mximo resultado econmico con la mnima inversin posible. Graa Foster inform que para el 2015 se prev el suministro de 78 MM/m/da por parte del rea de Exploracin y Produccin. Dicho volumen, en funcin del crecimiento de la produccin de aceite y gas previsto por la Compaa, alcanzar 102 MM/ m/da en 2020, cantidad que representa gran parte de la oferta de gas natural en el Pas. Sobre la oferta y demanda totales por gas natural en la actualidad, afirm que existe una previsin de alcanzar este ao 96 MM/m/da, con 10 M/m/da de oferta por encima de la demanda en 2011. Adems, destac que la mayor parte de los recursos (US$ 5,9 mil millones) se destinar a la conversin de gas natural en urea, amoniaco, metanol y otros productos usados para la produccin de fertilizantes. Tambin coment, que otra gran parte del presupuesto (US$ 3,4 mil millones) se orientar hacia nuevos puntos de entrega de gas natural y gestin junto a las distribuidoras, con el objetivo de aumentar las ventas. Existen 27 compaas distribuidoras (estaduales) de gas en Brasil, y Petrobras tiene participacin en 21, enumer Graa. Adems, US$ 2,8 mil millones se invertirn en generar energa termoelctrica y US$ 800 mil millones se destinarn a la cadena de Gas Natural Licuado (GNL) regasificacin y licuefaccin para desage del gas del pre-sal y atender al mercado termoelctrico. Hemos obtenido, en el pre-sal, resultados cada vez mejores, conmemor la directora, resaltando la correlacin de su rea con el rea de Exploracin y Produccin, que suministra el gas.
Fertilizantes: Autosuficiencia en el punto de mira La presidente Dilma Rousseff y la directora de Petrobras Graa Foster, estn de acuerdo en obtener hasta 2020 la autosuficiencia en la produccin de fertilizantes, para lograr que Brasil se libere de la dependencia del mercado mundial. Para ello, se est llevando a cabo otro proyecto. El Protocolo de Intenciones firmado entre Petrobras, Cemig y el Gobierno del Estado de Minas Gerais, para la implantacin de UFN V y de un gasoducto en Uberaba, con el apoyo y la presencia de la presidente Dilma Rousseff, forma parte del objetivo trazado para alcanzar dicha independencia. Queremos integrarnos en este mercado como productores y exportadores. La estrategia es la misma que llevamos a cabo con Petrobras. Hoy, tenemos una de las mayores reservas mundiales de petrleo. Con los fertilizantes vamos a lograr una gran independencia, pues no tiene ningn sentido importar casi el 60% y estar sujetos a las oscilaciones del mercado, afirm la presidente Dilma. Segn la presidente, este es el proyecto ms reciente, ubicado en Uberaba por mritos propios, por ser una de las regiones que ms produce de todo el Pas. El fertilizante es absolutamente propicio para la regin y para su cadena alimenticia. La regin del Tringulo Minero es el principal polo de fertilizantes fosfatados del pas y la UFN V se instalar en el Distrito Industrial III, en el municipio de Uberaba, en una superficie de 104 hectreas. Proyectos en curso Entre los principales proyectos destacados por Graa Foster, se encuentran: la Terminal de Regasificacin de Baha, con capacidad de 14 MM/ m/da, previsto para entrar en operacin en enero de 2014, y la Usina Termoelctrica Baixada Fluminense, con capacidad de generacin de 512 MW, prevista para entrar en operacin en marzo de 2014. Hoy, el pas ya cuenta con dos fbricas de fertilizantes que
ESPECIAL/GAS
OTC 2011
Vejo voc na
stande #1656
producen urea y amoniaco; FAFEN-BA, en Camaari (BA) y FAFEN-SE, en Laranjeiras (SE). Ambas, poseen una capacidad de produccin de 1.056 toneladas de urea y un excedente comercializable de 255 mil toneladas de amoniaco. Segn la directora, la implantacin de nuevas unidades de nitrogenados se encuentra relacionada con el objetivo estratgico de Petrobras de aadir un valor al uso del gas natural en la monetizacin de sus reservas. Adems de la Unidad de Fertilizantes Nitrogenados (UFN V), en Uberaba-Minas Gerais, la Compaa invierte en la construccin de la Unidad de Fertilizantes Nitrogenados (UFN III), en Trs Lagoas (MS), que entrar en operacin comercial el segundo semestre de 2014, con una capacidad de produccin de 1,210 millones de toneladas de urea y 81 mil toneladas de excedente de amoniaco por ao; del Complejo Gasqumico (UFN IV), en Linhares-ES, que operar a partir de junio de 2017, se destinar al mercado cerca de 665 mil toneladas por ao de urea, 684 mil toneladas por ao de metanol, 200 mil toneladas por ao de cido actico, 25 mil toneladas por ao de cido frmico y 30 mil toneladas por ao de melamina, y en la expansin de FAFEN-SE, que, a partir de enero de 2013 producir tambin el fertilizante sulfato de amonaco. Tambin, la Planta de Amoniaco (UFN V) ya est con su proyecto en curso, con operacin prevista para septiembre de 2015, donde habr una capacidad de produccin de 519 mil toneladas por ao de amonaco, y una previsin de consumo de 1.257 mil m3/da de gas natural. En esta obra se invertir US$ 1,3 mil millones en la fbrica y la estimacin de empleo se sita en 5 mil, durante la construccin, junto con un ndice de nacionalizacin de 65%. La directora aadi adems, que para el 2015, las inversiones en campo de los fertilizantes permitirn al pas su propia autosuficiencia en amoniaco, (hoy en da, Brasil importa 53% de lo que consume); para el 2017, se pretende reducir al 28% la dependencia de la urea importada (actualmente el 53% de lo que se consume se importa) y a un 20% la importacin de metanol (en la actualidad, el 68% de lo que se consume en el Pas viene de fuera).
Gasene - Itabuna/BA
Materia prima El amoniaco es una materia prima empleada para la produccin de mono-amoniaco-fosfato (MAP), un fertilizante binario que contiene fsforo y nitrgeno, y que se utiliza, principalmente, en la cultura del maz, caa de azcar, caf, algodn y naranja, entre otros. Actualmente, el amoniaco se importa, va Porto de Santos, de Trinidad y Tobago y Venezuela, lo que coloca a Brasil en el cuarto mayor importador de fertilizantes del mundo, tan slo por detrs de Estados Unidos, China y La India, inform la Asesora de Prensa de Petrobras. Con la implantacin de UFN V, el Pas no necesitar ms importar amoniaco, lo que contribuir para el saldo de la balanza comercial. Segn Petrobras, el ao pasado, la produccin comercializable de amoniaco de la empresa fue de 202 mil toneladas. Para completar la demanda nacional, se importaron 278 mil toneladas, sumando una demanda de 480 mil toneladas. Adems de aadir valor y dar ms flexibilidad a la cadena de comercializacin de productos de gas natural, la produccin de amoniaco en Uberaba va a aliviar el Puerto de Santos, en cuanto a los movimientos de otros productos, y retirar de las carreteras cerca de 100 camiones/da de amoniaco en el trayecto entre el puerto y el Tringulo Minero. Graa Foster garantiz que no existen riesgos de inviabilidad del proyecto, porque las empresas que firmaron el protocolo, Petrobras y Cemig, son serias y estn empeadas en desarrollar el proyecto. No habramos llegado hasta donde estamos hoy, si hace ocho aos no hubisemos invertido en gas. Invertimos R$ 40 mil millones para que en la actualidad consigamos suplir gas por todo el Pas. Son cinco mil kilmetros de gasoducto, aadi la directora. Segn Graa Foster, la construccin del gaseoducto, que ser interconectado al Gaseoducto Bolivia-Brasil (GASBOL), para el suministro de la UFN V, propiciar tambin posibilidades de inversin a lo largo del trazado de este nuevo conducto.
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conferencia y exhibicin del 11 al 13 de octubre de 2011
30 Aos
Cubriendo los Temas Profundos
Durante 30 aos, Deep Offshore Technology International ha exhibido tecnologa vanguardista que ha dado forma al futuro de la industria de aguas profundas y aguas muy profundas. Ha exhibido las tecnologas ms innovadoras diseadas para soportar los ambientes hostiles y de aguas profundas. Ha discutido los retos espec cos de la regin y las soluciones innovadoras ms grandes. DOT lo coloca en el corazn del foro lder de la industria, que rene a expertos claves y responsables de la toma de decisiones de la industria provenientes de las principales compaas de exploracin y produccin. En 2011, DOT vuelve a ser un evento realizado una vez al ao. No deje ir la oportunidad de unirse a la distinguida lista de expositores, delegados y visitantes.
Para obtener ms informacin sobre la exhibicin y el patrocinio, comunquese con:

Europa, Medio Oriente y frica
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Sue Neighbors Gerente de Ventas Telf.: +1 713 963 6256 Correo electrnico: Sneighbors@pennwell.com
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Michael Yee Gerente de Ventas Telf.: +65 9616 8080 Correo electrnico: yfyee@singnet.com.sg
Propietario y Productor por:
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Deep Offshore Technology

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Julho/Agosto/Setembro Julio/Agosto/Septiembre 2011 13
Marcos Regulatrios de petrleo e gs da Amrica Latina:

Uma breve anlise conceitual-prtica dos principais players
Por Heller Redo Barroso (foto) e Marcos Macedo Escritrio Heller Redo Barroso & Associates, especializado na indstria de petrleo e gs com atuao em diversos mercados na Amrica Latina
Marcos Regulatrios: Entendendo o Conceito de cada Modelo
Atualmente existem na Amrica Latina os quatro tipos de modelos regulatrios: (I) Concesso; (II) Partilha de Produo; (III) Contrato de Servio; e (IV) Contratos de Participao. Todos esses modelos so compostos por elementos primordiais que o distinguem entre si, sendo eles: a propriedade do hidrocarboneto produzido, as receitas governamentais, a participao do governo e suas funes, e a alocao de riscos e custos. Na Concesso, uma vez produzido, o hidrocarboneto passa a ser propriedade da companhia. A remunerao do estado se baseia num sistema de taxas e royalties. De um modo geral, o Estado intervm nas atividades de Explorao e Produo atravs de um agente que emite as normas para regular tais atividades. Finalmente, na Concesso os riscos e custos so alocados inteiramente s concessionrias, tais como riscos exploratrios, etc. Na Partilha de Produo um pouco diferente. Os hidrocarbonetos produzidos so propriedade estatal, no entanto as petrolferas recebem parte desta como remunerao (leo lucro) e tambm compensao pelas despesas incorridas (leo custo). A remunerao do estado na Partilha sua participao no leo lucro, que obtido aps a compensao de todas as despesas sob a forma de leo custo. A atuao governamental na partilha se da na forma de um agente regulador assim como num agente interventor, que atua diretamente na execuo ou superviso das operaes e tambm figura como parceiro das empresas petrolferas no contrato de partilha. Assim, devido a essa parceria e ao leo custo, embora conceitualmente a petrolfera arque com todos os custos e riscos, o nico custo que no devidamente compartilhado quando no se encontra leo para produzir. O Contrato de Servios, por sua vez, determina que os hidrocarbonetos produzidos sejam propriedade estatal. Assim, a remunerao do governo baseada
na comercializao do petrleo produzido, enquanto as empresas so pagas por seus servios em dinheiro ou com pequenas pores da produo. O Governo atua como agente regulador e ator exclusivo nas atividades de E&P, podendo contratar prestadores de servios para realizar as atividades. Finalmente, o risco e os custos ficam cargo do governo, embora em alguns contratos de servio haja o regime de risco, onde a empresa nacional transfere todos os riscos petrolfera prestadora do servio. Por fim, no modelo de Participao a propriedade dos hidrocarbonetos produzidos dividida entre o governo e a petrolfera de acordo com suas participaes em uma joint venture (seja contratual ou societria). A remunerao bsica do governo a comercializao de sua participao na produo. Nesse modelo, o governo atua como agente regulador e intervm diretamente nas atividades de E&P atravs das joint ventures formadas com as petrolferas. A alocao de custos e riscos, por sua vez, tambm respeita as quotas de participao na respectiva joint venture.
Brasil: O Gigante Hbrido da Concesso e Partilha
PANORMICA
Nos ltimos dez anos, o regime de Concesso brasileiro conquistou seu respeito no mundo como um marco regulatrio bem balanceado. No entanto, a lei no era to favorvel ao governo, uma vez que a compensao pelos royalties era inversamente proporcional produo do campo, assim, no caso das grandes descobertas a participao do Brasil na rentabilidade do bloco diminua drasticamente. Em termos gerais, era o modelo geral de Concesso, com uma remunerao de taxa de reteno, royalties, uma participao em grandes produes e um bnus de assinatura. Com as descobertas colossais na costa sudeste do Brasil (rea do Pr-sal), o governo estabeleceu o regime de Partilha de Produo, aplicvel aos futuros blocos nesta rea. Em termos de particularidades do modelo de Partilha brasileiro, cumpre salientar que: (i) na Partilha brasileira o governo tambm recebe
royalties, nos moldes dos contratos de concesso; (ii) o governo possui controle pleno no comit operacional da Partilha de Produo, participando sobre todas as decises; (iii) Petrobras (companhia estatal brasileira) ser a operadora nica para todas as reas sob o regime de partilha, detendo uma participao automtica de 30% em todos os blocos, ainda que no participe da licitao para aquela rea especfica.
Colmbia: O Contrato de Concesso com Participao no leo Aps analisar o sucesso do regime de Concesso no Brasil, o governo colombiano introduziu algumas modificaes chaves em seu regime, em especial a criao de um agente regulatrio livre (ANH), apresentando ao mercado um regime de Concesso incrivelmente atrativo e estvel.
garantir que o governo retenha pelo menos 50% dos lucros da companhia petrolfera no pas. Por fim, consideramos importante enfatizar que o governo tambm estabelece diversos mecanismos para incentivar o aumento de produo pelas companhias, dos mais variados possveis. No entanto, por ser membro da OPEC, a Venezuela possui um rgido controle sobre a produo das Empresas-Mixtas.
Mxico: Servios nas Mos Estatais
De acordo com a prpria constituio mexicana, somente a companhia nacional (PEMEX) pode executar atividades de explorao e produo no pas. Assim sendo, no existe a possibilidade de implantar contratos de risco no pas ou permitir a explorao por empresas estrangeiras. No entanto, a PEMEX ainda pode contratar os prestadores de servios usuais. A nica exceo para participao de petrolferas com relao ao desenvolvimento do gs natural, mas mesmo neste regime atuam apenas como prestadores de servios usuais, no podendo receber qualquer participao da produo de gs. Finalmente, enfatizamos que desde 2008 o Mxico tem estudado formas de contornar as barreiras legais que impedem a modificao e aperfeioamento de seu modelo de Servios, de forma a permitir a participao estrangeira. Isso se deve muito inteno mexicana de retomar o seu lugar na indstria petrolfera aps a queda abrupta e profunda no ritmo de produo e descobertas. Concluso Avaliando Modelos e Especulando Tendncias Enfim, com o intuito de facilitar sua referncia e tambm prover algum tipo de concluso nossa anlise, resolvemos criar uma pequena tabela contendo os quatro pontos que consideramos mais importantes num modelo regulatrio, e como cada modelo conceitual o afeta, sendo estes: (I) Receita; (II) Controle; (III) Atratividade; e (IV) Despesas. Ressaltamos que nossa anlise baseada apenas nos modelos conceituais, de forma que no estamos considerando os aspectos prticos incorporados pelos pases que os adotam e que podem modificar consideravelmente estas concluses.
Models
As ofertas na Colmbia so um sucesso inquestionvel na indstria petrolfera e suas rodadas comeam a se destacar entre as reas de maior estabilidade regulatria. Sobre suas peculiaridades, importante mencionar que a Colmbia adota um mtodo adicional alm do regime de taxas e royalties comuns Concesso: a participao da ANH na produo de hidrocarbonetos, que oferecida pelos licitantes durante a rodada e que seu principal critrio de julgamento.
Venezuela: As Complexas Empresas-Mixtas
Venezuela um dos poucos casos no mundo que adota o modelo de Participao. No modelo venezuelano, as petrolferas formam junto a empresa nacional (PDVSA) uma companhia de propsito especfico chamada Empresa-Mixta, para realizar atividades de E&P num bloco especfico. O mesmo instrumento que formaliza essa Empresa-Mixta tambm prev uma lista de investimentos mnimos e um programa exploratrio a ser cumprido. Outras peculiaridades do modelo venezuelano incluem: (i) os custos e riscos da fase exploratrio so todos da petrolfera, no havendo diviso de custos com a PDVSA; (ii) tambm existem royalties baseados na produo do leo (variando de 20 a 30%); (iii) existe um mecanismo de remunerao chamado Impuesto Sombra, que acionado para
Concesso Receita Controle

O regime de taxas e royalties mais simples de administrar, porm as participaes costumam ser menores Maior complexidade em estabelecer mecanismos de controle de produo
Partilha
Complexidade na administrao e auditoria do leo custo, mas a participao em leo Instrumento efetivo no controle da produo e comercializao
Servios
Participao
Receita elevada sob a forma da participao na joint venture formada Controle direto atravs da interveno na direo e deciso da joint venture
Governo detm toda a produo para si ou grande parte
Controle pleno sobre a atividade
Trends
Atratividade Os hidrocarbonetos pertencem petrolfera
Maior exibilidade contratual e a possibilidade de reembolso de despesas Todos os custos da operao so por parte da petrolfera, sendo reembolsados no caso de produo sob a forma de leo custo
Diviso de custos com o governo, porm existe a Atratividade reduzida j que a diviso da ingerncia sobre as atividades e a criao de uma participao no razovel e as petrolferas so entidade nova como proprietria do bloco, ao invs tratadas como verdadeiras prestadoras de servio da petrolfera Todos os custos correm pelo Governo, que paga pelos servios realizados pelas petrolferas e prestadoras de servios Necessidade de investimento governamental de acordo com sua participao na joint venture
Despesas
As despesas so exclusivamente da petrolfera
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Marcos Regulatorios del Petrleo y Gas en Amrica Latina:

Una breve descripcin conceptual y prctica
Por Heller Redo Barroso y Marcos Macedo (foto) Heller Redo Barroso Advogados, una firma de abogados con sede en Rio de Janeiro especializada en la industria de petrleo y gas en Amrica Latina.
Marcos Regulatorios: Entendiendo Conceptos de cada Modelo
los
no est incluido en la tal compensacin es el riesgo de no hallar las reservas. Los Contratos de servicios establecen que los hidrocarburos explotados son propiedad del gobierno. Por lo tanto, los ingresos del gobierno estn basados en la comercializacin de este petrleo explotado, ya que la compaa petrolera por lo general es pagada para sus servicios (en algunos casos, pagado con una pequea porcin del petrleo). El gobierno acta como agente regulador y ejecuta exclusivamente todas las actividades de Exploracin y Produccin, a travs de su compaa nacional, aunque se pueda contratar a otras compaas para la ejecucin de algunos servicios. Finalmente, el gobierno asume todos los costos y riesgos, aunque en los contratos basados en el riesgo (los Contratos de Servicio de Riesgo), el gobierno transfiere todos los costos y riesgos exploratorios a la compaa petrolera que lleva a cabo el servicio. Finalmente, en el Contrato de Participacin los hidrocarburos explotados son divididos entre el gobierno y la compaa petrolera de acuerdo con su participacin en una joint venture (compaa o acuerdo). El ingreso bsico del gobierno es la ganancia obtenida a travs de la comercializacin de sus acciones. Por lo tanto, el gobierno acta como agente regulador e interviene directamente en las actividades de Exploracin y Produccin a travs de una compaa nacional a participar en estas empresas mixtas. Con relacin a los riesgos y costos, el gobierno y la compaa petrolera participarn en funcin de sus acciones en la joint venture. Brasil: Un Gigante Produccin Compartida Hbrido Concesin-
Existen actualmente en Amrica Latina cuatro modelos de regulacin: (i) las Concesiones; (ii) Contratos de Produccin Compartida; (iii) los Contratos de Servicio y (iv) los Contratos de Participacin. Estos sistemas estn compuestos por elementos clave que distinguen a cada uno de ellos, a saber: propiedad de la explotacin de hidrocarburos, los ingresos gubernamentales, la participacin y responsabilidades gubernamentales, y la asignacin de costos y riesgos. En la Concesin, los hidrocarburos pasan a ser propiedad de la compaa petrolera, una vez explotados. Los ingresos del gobierno se basan en las regalas y en el sistema de impuestos. Generalmente, en la Concesin el gobierno acta a travs de un agente regulador, responsable por la adopcin de normas relacionadas con la actividad de Exploracin y Produccin, sin embargo no hay ninguna participacin econmica en las actividades de Exploracin y Produccin. Por ltimo, es importante sealar que en los Contratos de Concesin la compaa petrolera asume todos los riesgos y costos por una exploracin infructuosa, etc. El Contrato de Produccin Compartida es muy diferente. Los hidrocarburos aprovechados se convierten en propiedad de pas, aunque las compaas petroleras reciben una parte de ello como la remuneracin y compensacin para los gastos incurridos en (costos del petrleo). Los ingresos bsicos gubernamentales en una Produccin Compartida es su participacin en la explotacin del petrleo, una vez que los gastos de las compaa petroleras se han compensado (utilidades del petrleo). En el modelo de Produccin Compartida, el gobierno acta por medio de un agente regulador, as como interviene directamente en la ejecucin de las operaciones a travs de una compaa nacional responsable para ser el socio en este contrato. Debido a esta asociacin, conceptualmente, las compaas petroleras asumen todos los riesgos y costos, sin embargo, ya que los gastos se compensan en forma de costos del petrleo, el nico riesgo que
PANORMICA
En los ltimos diez aos, el modelo brasileo de Concesin ha sido reconocido como uno de los ms equilibrados marcos reguladores propuestos. Sin embargo, la regulacin no era gubernamentalmente amistosa, puesto que la compensacin de las regalas era inversamente proporcional a la produccin del campo, as, en el caso de los grandes descubrimientos la parte de Brasil disminuira. Con los descubrimientos en la costa meridional de Brasil (el rea del pre-sal), el gobierno promulg
un Contrato de Produccin Compartida marco, aplicable a los descubrimientos futuros en este rea. Las principales peculiaridades en este modelo de Produccin Compartida que valen la pena mencionar son los siguientes: (i) el gobierno tambin recibe regalas, como en los contratos de concesin; (el ii) el gobierno tiene el control del comit operativo en los contratos de produccin compartida; (el iii) Petrobras es el nico operador en todas las reas de Produccin Compartida, participando automticamente en el 30% de todos los bloques, independientemente de la licitacin para ello. Colombia: El Contrato de Concesin con Participacin Petrolera Despus de analizar el xito de la Concesin brasilea, el gobierno colombiano hizo algunos cambios, incluyendo la creacin de su agente regulador (ANH) y present al mundo un nuevo rgimen de Concesin. Colombia tiene un innegable xito entre las industrias del petrleo y empieza a florecer entre otras reas para su estabilidad normativa. Sin embargo, es importante mencionar que los Contratos de Concesin en Colombia adoptan un segundo tipo de compensacin gubernamental adems del sistema de impuestos y regalas: la participacin de ANH en la produccin de petrleo, que es ofrecida por las compaas durante la oferta y que es el principal criterio de juicio de la oferta. Venezuela: El Complejo de compaas Empresa Mixta Venezuela es uno de los pocos casos en el mundo de Contrato de Participacin marco. En Venezuela, las compaas petroleras y la empresa nacional forman una sociedad de propsito especfico (Empresa Mixta) para la exploracin de un bloque particular. El mismo instrumento que forja este Empresa Mixta proporciona una lista de inversiones mnimas y las comisiones exploratorias para la compaa petrolera. Las principales peculiaridades de Venezuela, que vale la pena mencionar, son las siguientes: (i) durante la fase exploratoria, la compaa petrolera asumir todos los riesgos y costos, que no sern reembolsados; (ii) las compaas tambin deben pagar regalas por la produccin (que vara de 20 a 30%); (iii) existe un impuesto gubernamental llamado Impuesto SomConcesin La gestin El control
Los impuestos y regalas son ms simples de administrar Complejo para establecer el control sobre la produccin, y otras actividades Los hidrocarburos producidos son propiedad de la Compaa Petrolera
bra el cual es disparado con el fin de garantizar que el gobierno siempre recibir por lo menos el 50% de los beneficios de la compaa en el pas. Tambin es importante acentuar que el gobierno tambin crea diversos mecanismos para incentivar a las compaas a aumentar la produccin, tales como el aumento de la cuota para lo prximos meses, la reduccin o desgravacin de impuestos para determinados servicios, entre otros. Mxico: los Contratos de Servicios y el Control Gubernamental De acuerdo con la Constitucin de Mxico, tan slo a su compaa nacional de petrleo (PEMEX) se le permite ejecutar cualquier actividad de exploracin o produccin en el pas. Por lo tanto, no hay posibilidades de implementacin de contratos de servicios de riesgo en Mxico, por el momento. Por favor, tome en cuanta que PEMEX an puede contratar a proveedores de servicios habituales, pero las compaas petroleras no estn autorizadas a participar en el mercado mexicano. La nica excepcin para que las compaas petroleras puedan participar en Mxico es respecto al desarrollo del gas natural, pero trabajando slo como proveedores de servicios habituales, con la certeza de que no se les permite participar en la produccin de gas ni recibir bajo la forma de participacin de gas. Sin embargo, es importante destacar que desde 2008 el gobierno mexicano est estudiando modificaciones importantes en los Contratos de Servicios y en el marco legal que limita la participacin de las compaas extranjeras. Esto se debe principalmente a que la produccin de petrleo en Mxico est disminuyendo a un ritmo rpido, y ahora el gobierno est dispuesto a recolocar a Mxico en la estrada rpida de los aos ochenta. Conclusin - Evaluacin de los Modelos Para facilitar la consulta, y para concluir nuestro anlisis, proporcionamos una tabla de contenido que incluye las cuatro principales particularidades halladas en cada modelo conceptual, a saber: (i) La Gestin; (II) El Control; (III) El Atractivo; y (IV) Los Gastos Pblicos. Es importante destacar que este anlisis se basa en los modelos conceptuales, por lo tanto, se debe desconsiderar los aspectos prcticos de cada pas.
Modelos Contrato de Servicio Contrato de Participacin
Mayores niveles de participacin del gobierno, incluidos los impuestos y la participacin del gobierno en los beneficios proporcionales a su participacin en la compaa El control efectivo es ejecutado a travs de la intervencin directa en las decisiones de compaa Aunque sea imposible contabilizar las reservas explotadas, el gobierno asume los costos y riesgos de las actividades de Exploracin y Produccin con la Compaa Petrolera Necesidad de inversiones en la empresa, as como en todos los costos y riesgos de la operacin de Exploracin y Produccin, proporcional a la participacin del gobierno en la compaa
Contrato de Produccin Compartida
Complejo de administrar, debido a los costos de recuperacin Gestin mxima del gobierno, ya que el gobierno se apodera de de los clculos y de auditora todos los beneficios de las operaciones Produccin efectiva e instrumento de control de la comercializacin Una mayor flexibilidad debido a la naturaleza autnoma del contrato La Compaa petrolera asume los costos y riesgos de las operaciones, aunque existe la posibilidad de compartir estos costos a travs del costo del petrleo
Tendencias
El control es ms eficaz y fcilmente llevado a cabo
El control
La atraccin es reducida debido a la imposibilidad de compartir la produccin en niveles razonables El gobierno asume los costos y riesgos de las actividades de Exploracin y Produccin (a menos que en los Servicios de Riesgo sean transferidos los riesgos a las empresas petroleras)
Los gastos
La Compaa petrolera asume todos los riesgos y costos; los gastos gubernamentales son reducidos
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Ser que os astros anunciam preos de petrleo mais altos?

Rafael Sandrea, sandrear@ipc66.com Presidente da IPC Petroleum Consultants Inc., uma firma de consultoria internacional de petrleo de Tulsa. PhD em engenharia de petrleo da Universidade Estadual da Pensilvnia.
O mercado de petrleo do tipo West Texas Intermediate vinha apresentando preos prximos da marca de US$100/bbl desde fevereiro e no mercado de futuros ele est a US$109 para entregas de junho e julho. Quando os preos do petrleo bruto sobem, a sobrecarga atinge a todos, e o preo de tudo que transportado por caminho aumenta alimentos, cerveja e ao, dentre outros produtos. O transporte (terrestre, aqutico e areo) consome mais de dois teros do petrleo produzido, sendo o restante utilizado para o aquecimento e a indstria. Pico da demanda mundial de petrleo Aps uma queda de 2 milhes de barris dirios em 2009, motivada pela recesso, o quarto trimestre de 2010 testemunhou o maior pico de demanda mundial desde 2004, com um aumento de 1,4 milho de barris dirios em relao ao primeiro trimestre de 2010, atingindo, posteriormente, altas recordes. Todos os indicadores econmicos mostram que a recesso ficou pra trs e que se espera que a economia mundial cresa a uma forte taxa interanual de 4,4% at 2015. A maioria dos orculos (ExxonMobil, Total, OPEP, a US Energy Information Administration e a International Energy Agency, nessa ordem) aponta para uma demanda de 100 a 105 milhes de barris dirios at 2030, com um aumento de aproximadamente 20% em relao ao nvel de 2010 de 87 milhes de barris dirios. Esse aumento simboliza uma taxa de crescimento de 650.000 a 900.000 barris dirios por ano durante os prximos 20 anos. Ser a oferta global de petrleo capaz de acompanhar essa forte demanda? Desequilbrios entre oferta e demanda ditam decisivamente o comportamento dos preos do petrleo.
Situao da oferta de petrleo A oferta de petrleo uma mistura de quatro ingredientes: Petrleo bruto e condensado produzidos na cabea do poo provenientes de mais de 40.000 campos petrolferos em 90 pases. LGN ou lquidos de gs natural extrados do gs produzido principalmente a partir de campos de gs e de uma parte do gs produzido com o petrleo; cerca da metade de todo o gs produzido no mundo inteiro processada em unidades industriais em 50 pases. Ganhos de refinaria ou aumentos de volume obtidos atravs da destilao molecular de petrleos pesados. Biocombustveis, os combustveis emergentes obtidos a partir do processamento de milho e de cana-de-acar. Existem tambm pequenas quantidades de outros lquidos obtidos a partir de no-hidrocarbonetos e derivados de carvo. O petrleo bruto o carro-chefe da oferta, representando 85% da mistura total. Tambm a nica fonte de capacidade reserva ou de segurana para quaisquer perturbaes na oferta!
OFERTA MUNDIAL DE PETRLEO, 2005-10*
2005 Petrleo bruto LGN Ganhos de refinaria Biocombustvel Outros lquidos Mundo OPEP 73.7 7.6 2.1 0.7 0.5 84.6 34.9 2008 73.7 8.0 2.1 1.5 0.2 85.5 35.5 2010 74.0 8.4 2.2 1.8 0.2 86.7 34.5
tabela 1
MERCADO
Crescimento, 1,000 b/d/ano estvel 160 estvel 230 420 estvel
*O petrleo bruto, incluindo o condensado, representa 85% da oferta total, LGN 10%, ganhos de refinaria 2,5% e biocombustveis 2,0%. Fontes: US Energy Information Administration, BP PLC, Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo, Oil & Gas Journal.
O cenrio da oferta de petrleo nos ltimos 5 anos (Tabela 1) destaca vrias tendncias factuais: a) uma taxa total de crescimento da oferta de petrleo de 420.000 barris dirios por ano, graas ao LGN e biocombustveis, contrastando claramente com a taxa de crescimento da demanda prevista de 650.000 a 900.000 barris dirios por ano, b) a oferta de petrleo bruto encontra-se estabilizada, c) LGN e biocombustveis so os nicos ingredientes apresentando crescimento, totalizando 160.000 e 230.000 barris dirios por ano, respectivamente. A taxa de crescimento de LGN, referente a um perodo de 5 anos, de 160.000 barris dirios por ano ligeiramente inferior a sua tendncia de longo prazo (10 anos e 15 anos). A perspectiva da IEA at 2030 que essa taxa de crescimento de longo prazo dobre com a maior parte vinda dos pases da OPEP. A taxa de crescimento de LGN da OPEP tem sido de apenas 80.000 barris dirios por ano nos ltimos 5 anos. Os biocombustveis so o novo combustvel. Sua taxa de crescimento foi de apenas 36.000 barris dirios por ano antes de 2005. Aps um aumento inicial atribudo s diretrizes e ao apoio do governo, a taxa de crescimento depois caiu para 150.000 barris dirios por ano nos ltimos 2 anos. Isso atribudo a imprevistos, tais como mudanas no uso da terra, a concorrncia com recursos de gua doce e alimentos, etc., tornando o prognstico de futuro crescimento um tanto quanto incerto. A perspectiva da BP para 2011 utiliza uma taxa de crescimento de 250.000 barris dirios por ano at 2030, semelhante mdia de 5 anos atual, e proveniente, na maior parte, dos EUA e do Brasil. Coincidentemente, o cronograma abrangendo os ltimos 5 anos d uma boa noo das tendncias de oferta-demanda antes, durante e aps uma gigantesca recesso. Pela primeira vez em mais de 100 anos, observamos um aumento contnuo nos preos do petrleo durante um perodo prolongado (2004 a 2008) motivado principalmente pelas foras do mercado. Fig 1. (preos mensais do petrleo desde 2000; Crude oil price = Preo do petrleo bruto, US$/bbl) Os aumentos de preo anteriores houve trs desde a dcada de 70 foram caracterizados por altas motivadas principalmente por eventos geopolticos (embargos, revolues e guerras). De maneira semelhante, o aumento nos preos at meados de 2008 estabelece uma boa referncia para a oferta de petrleo bruto em sua capacidade mxima todos os pases produtores estavam esforando-
se ao mximo para aproveitar uma alta de preos sem precedentes. A taxa de crescimento da oferta de petrleo, para um perodo de 5 anos, de 420.000 barris dirios por ano representativa da tendncia futura? A taxa de crescimento de 10 anos (de 2000 a 2010) comparvel de 890.000 barris dirios por ano, mas caiu bruscamente para 420.000 barris dirios nos ltimos 5 anos aps uma taxa de crescimento nula de petrleo bruto, o principal componente da oferta de petrleo. A produo de petrleo bruto encontrava-se no nvel mais alto de todos os tempos de 63 milhes de barris dirios quando se iniciou a recesso de 1980 e sofreu uma queda de 10 milhes de barris dirios at 1982 medida que a demanda mundial encolhia. A recuperao foi lenta e levou 15 anos para a produo de petrleo bruto retornar aos 63 milhes de barris dirios, aumentando depois para 68 milhes de barris dirios em 2000 e para 73,7 milhes de barris dirios em 2005. A partir desse momento, ela permaneceu estvel durante o aumento acentuado de preos at 2008 e at o momento. A produo aumentou apenas 10 milhes de barris dirios durante um perodo de 30 anos, apesar dos mais de 400 bilhes de barris de novas descobertas de petrleo durante o mesmo perodo. O culpado por esse comportamento no linear a dinmica de declnio dos campos, que infelizmente no bem compreendida pelos analistas. importante observar que a tendncia de estabilizao do petrleo bruto nos ltimos 5 anos tambm se estende a todas as regies produtoras de petrleo, com a exceo da Europa, que est
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OFERTA DE PETRLEO BRUTO REGIONAL, 2005-10*

2005 Oriente Mdio Ir Arabia Saudita Eursia Cazaquisto Russia Amrica do Norte Canad Mxico EUA frica Arglia Angola Lbia Nigria sia-Oceania China Indonsia Amrica Central e do Sul Brasil Venezuela Europa Noruega Reino Unido Mundo OPEP 23.1 4.1 9.5 11.1 1.3 9.0 10.9 2.4 3.3 5.2 9.6 1.8 1.2 1.6 2.6 7.4 3.6 1.0 6.3 1.6 2.6 5.2 2.7 1.6 73.7 31.9
Milhes b/d
tabela 2
2008 23.3 4.1 9.3 11.9 1.3 9.4 10.3 2.6 2.8 5.0 10.0 1.8 1.9 1.7 2.2 7.5 3.8 0.9 6.3 1.8 2.4 4.3 2.2 1.4 85.5 35.5
2010 22.7 4.1 8.9 12.5 1.5 9.7 10.8 2.7 2.6 5.5 10.0 1.7 1.9 1.7 2.4 7.7 4.0 0.9 6.4 2.0 2.4 3.7 1.9 1.2 86.7 34.5
Crescimento estvel
depois um recorde e mais tarde caindo para 14 milhes de barris dirios em 1986 e, finalmente, retornando ao recorde anterior 25 anos mais tarde. Junto com o aumento dos preos do petrleo desde 2004, a produo da OPEP atingiu uma nova alta de 32 milhes de barris dirios em 2008. Dessa forma, a organizao foi capaz, de um modo geral, de gerar um aumento lquido de apenas 2 milhes de barris dirios durante 30 anos. Como resultado disso, a contribuio da OPEP para a expanso da oferta de petrleo global durante esse perodo de 30 anos foi de apenas 20%. Comentrios finais Dessa forma, qualquer aumento na oferta para satisfazer uma demanda de petrleo crescente teria que vir do LGN e biocombustveis como foi o caso nos ltimos 5 anos. Uma significativa contrao da demanda do setor de transporte quase obrigatria no curto prazo. A ironia que os altos preos da gasolina na bomba essencialmente agem como um imposto direto sobre o consumo. Felizmente, vastas reservas de gs natural descobertas nos EUA nos ltimos 5 anos podem agora se tornar uma importante fonte de combustvel para transporte sob a forma de gs natural comprimido (GNC). Isso abriria novas oportunidades para outros tipos de combustveis, tais como misturas de hidrognio e gs natural ou HCNG, que j foram testadas pelo Departamento de Energia dos EUA, e, posteriormente, para veculos movidos a clula de combustvel. Os preos do gs natural correspondem atualmente a um quinto dos preos do petrleo em termos de energia equivalente!
Referncia 1. Sandrea, R., Oil, gas supply trends point to tight spots, higher prices, OGJ, 23 de nov., 2009, p. 37.
ligeiro
estvel
estvel
estvel
estvel
em queda
estvel estvel
*Os 10 principais produtores: Rssia (9,7 milhes de barris dirios), Arbia Saudita (8,9), EUA (5,5), China (4,0), Ir (4,1%), Canad (2,6), Nigria (2,4), EAU (2,4), Iraque (2,4) e Venezuela (2,4) representam 60% da produo mundial atual de petrleo bruto (e condensado). A OPEP estava produzindo 30,5 milhes de barris dirios em 1979, com a produo caindo para 14,5 milhes de barris dirios em 1986 e recuperando para 30,5 milhes de barris dirios em 2004 Fontes: US Energy Information Administration, BP PLC, Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo.
em queda (Tabela 2). Isso certamente indicaria um estado mundial de capacidade reserva limitada ou inexistente. Os estudos anteriores demonstram que essa tendncia era previsvel e que pode manter-se assim at 2015, com a produo global apresentando uma pequena queda depois disso. Espera-se que a capacidade de produo de petrleo bruto retorne aos 63 milhes de barris dirios at 2030, uma taxa negativa de 500.000 barris dirios por ano. O padro da oferta da OPEP essencialmente um reflexo da situao global (Tabelas 1 e 2). No incio da recesso de 1980, a OPEP estava produzindo 30 milhes de barris dirios de petrleo bruto , atingindo
Petrobras descobre petrleo e gs na Bacia de Sergipe-Alagoas

A Petrobras confirmou a presena de acumulaes de petrleo e gs em guas ultraprofundas na Bacia de Sergipe-Alagoas, aps concluso de teste de formao na rea de concesso BM-SEAL-11, localizada no bloco SEAL-M-426. Trata-se do primeiro projeto exploratrio em guas ultraprofundas na parte sergipana desta bacia.
O poo 1-BRSA-851-SES (1-SES-158), conhecido informalmente como Barra, est localizado em profundidade de gua de 2.311 metros, a 58 km da costa do estado de Sergipe e a 90 km da cidade de Aracaju. As informaes at agora obtidas so suficientes para confirmar a descoberta de uma nova provncia petrolfera na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Podemos creer en el aumento que apuntan los orculos de los precios del petrleo?
Rafael Sandrea, sandrear@ipc66.com, es presidente de IPC Petroleum Consultants Inc., una firma de consultora internacional de petrleo de Tulsa. Doctorado en ingeniera petrolfera por la Universidad Estadual de Pensilvania,
El mercado del petrleo del estilo West Texas Intermediate, exhiba precios cercanos a los US$100/ bbl desde febrero, y en el mercado de futuros estaba a los US$109 para suministros en junio y julio. Cuando los precios del petrleo bruto suben, la sobrecarga alcanza a todos, y el precio de todo lo que se transporta por camin aumenta alimentos, cerveza y acero, entre otros productos. El transporte (terrestre, acutico y areo) consume ms de dos tercios del petrleo producido, siendo el restante utilizado para el calentamiento y la industria. Pico de la demanda mundial de petrleo Despus de una cada de 2 millones de barriles diarios en 2009, motivada por la recesin, el cuarto trimestre de 2010 fue testigo del mayor aumento de demanda mundial desde 2004, con un incremento de 1,4 millones de barriles diarios en relacin al primer trimestre de 2010, alcanzando, posteriormente, altas consideradas rcords. Todos los indicadores econmicos muestran que la recesin retrocedi y se espera que la economa mundial crezca a una tasa interanual elevada de 4,4% hasta 2015. La mayora de los orculos (ExxonMobil, Total, OPEP, US Energy Information Administration, e International Energy Agency, en este orden) apuntan para una demanda de 100 a 105 millones de barriles diarios, hasta 2030, con un aumento de aproximadamente 20% en relacin al nivel de 2010 de 87 millones de barriles por da. Este aumento simboliza una tasa de crecimiento de 650.000 a 900.000 barriles diarios por ao, durante los prximos 20 aos. La oferta total de petrleo, ser capaz de seguir de cerca esta fuerte demanda? Los desequilibrios entre oferta y demanda dictaminan decisivamente el comportamiento de los precios del petrleo.
Situacin de la oferta petrolfera La oferta de petrleo es una mezcla de cuatro ingredientes: Petrleo bruto y petrleo condensado, producidos en la cabeza del pozo y provenientes de ms de 40.000 campos petrolferos en 90 pases. LGN o lquidos de gas natural, extrados del producido principalmente a partir de campos de gas y de una parte del que se elabora con el petrleo; cerca de la mitad de todo el gas obtenido en el mundo entero se procesa en unidades industriales, en cerca de 50 pases. Ganancias de refinera o aumentos de volumen obtenidos a travs de la destilacin molecular de petrleos pesados. Biocombustibles, los combustibles emergentes obtenidos a partir del procesamiento de maz y de caa de azcar. Existen tambin pequeas cantidades de otros lquidos obtenidos a partir de no hidrocarburos y derivados del carbn. El petrleo bruto es el principal de la oferta, representando el 85% de la mezcla total. Adems, es la nica fuente de capacidad reserva o de seguridad ante cualquier perturbacin en su oferta! El panorama de la oferta de petrleo de los ltimos 5 aos (Tabla 1) destaca varias tendencias puntuales: a) una tasa total de crecimiento de la oferta de petrleo de 420.000 barriles diarios por ao, gracias al LGN e biocombustibles, contrastando claramente con la tasa de crecimiento de la demanda prevista de 650.000 a 900.000 000 barriles diarios por ao, b) la oferta de petrleo bruto se encuentra estabilizada, c) LGN y biocombustibles son los nicos ingredientes que muestran un crecimiento, sumando 160.000 y 230.000 barriles diarios por ao, respectivamente. La tasa de crecimiento de LGN, referente a un perodo de 5 aos, de 160.000 barriles diarios por
MERCADO
ao, es ligeramente inferior a su tendencia de largo plazo (10 aos y 15 anos). La perspectiva de la IEA hasta 2030 es que esa tasa de crecimiento a largo plazo se duplique con la oferta en su gran mayora originaria de los pases de la OPEP . La tasa de crecimiento de LGN de la OPEP ha sido de solamente 80.000 barriles diarios por ao en los ltimos 5 anos. Los biocombustibles son el nuevo combustible. Su tasa de crecimiento fue de slo 36.000 barriles diarios por ao, antes de 2005. Tras un aumento inicial atribuido a las directrices y al apoyo del gobierno, la tasa de crecimiento despus cay para 150.000 barriles diarios por ao en los ltimos 2 aos. Esto se atribuye a algunos imprevistos, tales como mudanzas en el uso de la tierra, la competencia con recursos de agua dulce y alimentos, etc., tornando el pronstico del futuro crecimiento un tanto incierto.
OFERTA MUNDIAL DE PETRLEO, 2005-10*
2005 Petrleo bruto LGN Ganancias de refinera Biocombustibles Otros lquidos Mundo OPEP 73.7 7.6 2.1 0.7 0.5 84.6 34.9 2008 73.7 8.0 2.1 1.5 0.2 85.5 35.5 2010 74.0 8.4 2.2 1.8 0.2 86.7 34.5
tabla 1
Crecimiento, 1,000 b/d/ano estable 160 estable 230 420 estable
La tasa de crecimiento de la oferta de petrleo, para un perodo de 5 aos, de 420.000 barriles diarios por ao representa la tendencia futura? La tasa de crecimiento de 10 aos (de 2000 a 2010) comparable, es de 890.000 barriles diarios por ao, pero cay bruscamente para 420.000 barriles diarios en los ltimos 5 aos despus de una tasa de crecimiento nula de petrleo bruto, el principal componente de la oferta petrolfera. La produccin de petrleo bruto se encontraba en el nivel ms alto de todos los tiempos, de 63 millones de barriles diarios cuando comenz la rescisin de 1980, sufriendo una cada de 10 millones de barriles diarios hasta 1982 a medida que la demanda mundial encoga. La recuperacin fue lenta y llev 15 aos para que la produccin de petrleo bruto retornarse a los 63 millones de barriles diarios, aumentando despus para 68 millones de barriles diarios en 2000 y para 73,7 millones de barriles diarios en 2005. A partir de ese momento, permaneci estable durante el crecimiento acentuado de precios hasta el ao 2008 y hasta el momento. La produccin se increment en slo 10 millones de barriles diarios durante un perodo de 30 aos, a pesar de los ms de 400 mil millones de barriles, de nuevos descubrimientos de petrleo durante el mismo perodo. La culpa de este comportamiento tan inestable la tiene la dinmica de descenso de los campos, que lamentablemente, no se comprende demasiado bien por los analistas. Es importante observar que la tendencia a la estabilizacin del petrleo bruto en los ltimos 5 aos tambin se extiende a todas las regiones productoras del mismo, con excepcin de Europa, que muestra un declive (Tabla 2). Esto efectivamente indicara un estado mundial de capacidad reserva limitada o inexistente. Los estudios anteriores demuestran que esa
* El petrleo bruto, incluyendo el condensado, representa 85% de la oferta total, LGN 10%, ganancias de refinera 2,5% y biocombustibles 2,0%. Fuentes: US Energy Information Administration, BP PLC, Organizacin de los Pases Exportadores de Petrleo, Oil & Gas Journal.
La perspectiva de BP para 2011 utiliza una tasa de crecimiento de 250.000 barriles diarios por ao hasta 2030, similar a la media actual de 5 aos, y procedente, en su mayora, de los EEUU y de Brasil. Por coincidencia, el cronograma que comprende los ltimos 5 aos, aporta una buena nocin de las tendencias de oferta-demanda de antes, durante y despus de una gigantesca recesin. Por primera vez en ms de 100 aos, observamos un aumento continuo en los precios del petrleo durante un perodo prolongado (2004 a 2008), motivado principalmente por las fuerzas de mercado. Fig 1. (precios mensuales del petrleo desde 2000; Crude oil price = Precio del petrleo bruto, US$/bbl). Los aumentos de precio anteriores hubo tres desde la dcada del 70 se caracterizaron por altas motivadas principalmente por eventos geopolticos (embargos, revoluciones y guerras). De manera similar, el aumento en los precios hasta mediados del 2008 establece una buena referencia para la oferta de petrleo bruto en su capacidad mxima todos los pases productores se estaban esforzando al mximo para aprovechar un alta de precios sin precedentes.
OFERTA DE PETRLEO BRUTO REGIONAL, 2005-10*

2005 Oriente Medio Ir Arabia Saudita Eurasia Kazajistn Rusia America del Norte Canad Mxico EEUU frica Argelia Angola Libia Nigeria Asia-Oceana China Indonesia Amrica Central y del Sur Brasil Venezuela Europa Noruega Reino Unido Mundo OPEP 23.1 4.1 9.5 11.1 1.3 9.0 10.9 2.4 3.3 5.2 9.6 1.8 1.2 1.6 2.6 7.4 3.6 1.0 6.3 1.6 2.6 5.2 2.7 1.6 73.7 31.9
millones b/d
tabla 2
2008 23.3 4.1 9.3 11.9 1.3 9.4 10.3 2.6 2.8 5.0 10.0 1.8 1.9 1.7 2.2 7.5 3.8 0.9 6.3 1.8 2.4 4.3 2.2 1.4 85.5 35.5
2010 22.7 4.1 8.9 12.5 1.5 9.7 10.8 2.7 2.6 5.5 10.0 1.7 1.9 1.7 2.4 7.7 4.0 0.9 6.4 2.0 2.4 3.7 1.9 1.2 86.7 34.5
Crecimiento estable
y posteriormente cayendo en 14 millones de barriles diarios en1986, hasta finalmente, volver de nuevo a su marca anterior, 25 aos ms tarde. Junto con el aumento de los precios del petrleo desde 2004, la produccin de la OPEP obtuvo una nueva alta en 2008, de 32 millones de barriles diarios. De este modo, la organizacin fue capaz, de modo general, de producir un aumento lquido de tan slo 2 millones de barriles diarios durante 30 aos. Como resultado, la contribucin de la OPEP para la expansin de la oferta de petrleo global durante ese perodo de 30 aos fue de un 20% escaso. Comentarios finales
ligero
estable
estable
estable
estable
As, cualquier aumento en la oferta para satisfacer una demanda de petrleo creciente tendra que venir de LGN y biocombustibles, como ocurri en los ltimos 5 aos. Una contraccin significativa de la demanda del sector de transporte es casi obligatoria a corto plazo. La irona reside en el hecho de que los precios altos de la gasolina en la bomba, actan esencialmente como un impuesto directo sobre el consumo. Afortunadamente, amplias reservas de gas natural descubiertas en los EEUU en los ltimos 5 aos, ahora pueden convertirse en una importante fuente de combustible para transporte, bajo la forma de gas natural comprimido (GNC), lo que abrira nuevas oportunidades para otros tipos de combustibles, tales como mezclas de hidrgeno y gas natural o HCNG, que ya han sido probadas por el Departamento de Energa de EEUU, y posteriormente, para vehculos por clula de combustible. Los precios del gas natural corresponden actualmente a un quinto de los precios de petrleo en trminos de energa equivalente.
Referencia 1. Sandrea, R., Oil, gas supply trends point to tight spots, higher prices, OGJ, 23 de nov., 2009, pg. 37.
em descenso
estable estable
*Los 10 principales productores: Rusia (9,7 millones de barriles diarios), Arabia Saudita (8,9), EEUU (5,5), China (4,0), Irn (4,1%), Canad (2,6), Nigeria (2,4), EEUU (2,4), Irak (2,4) y Venezuela (2,4) representan 60% de la produccin mundial actual de petrleo bruto (y condensado). La OPEP estaba produciendo 30,5 millones de barriles diarios en 1979, con la produccin en descenso hasta 14,5 millones de barriles diarios en 1986 y recuperndose para 30,5 millones de barriles en 2004. Fontes: US Energy Information Administration, BP PLC, Organizacin de los Pases Exportadores de Petrleo.
tendencia era previsible y que puede mantenerse de este modo hasta 2015, junto con una leve cada de la produccin global, como consecuencia. Hasta 2030, se espera que la capacidad de produccin de petrleo bruto vuelva a los 63 millones de barriles diarios, una tasa negativa de 500.000 barriles diarios por ao. El modelo de oferta de la OPEP es esencialmente un reflejo de la situacin global (Tablas 1 y 2). Cuando comenz la recesin de 1980, la OPEP estaba produciendo 30 millones de barriles diarios de petrleo bruto , alcanzando ms tarde un rcord
Petrobras descubre petrleo y gas en la Cuenca de Sergipe-Alagoas

Petrobras confirm la presencia de acumulaciones de petrleo y gas en aguas ultraprofundas en la Cuenca de Sergipe-Alagoas, despus de completar la prueba de capacitacin en el rea de la concesin BM-SEAL-11, situado en el bloque SEAL- M-426. Este es el primer proyecto de exploracin en aguas ultraprofundas en la cuenca de Sergipe.
El noticiero relevante sobre petroleo y gas en Amrica Latina O noticirio relevante sobre petrleo e gs na Amrica Latina
El pozo 1-BRSA-851-SES (1-SES-158), informalmente conocido como Barra, se encuentra en profundidades de agua de 2.311 metros, a 58 km de la costa de Sergipe y 90 km de la ciudad de Aracaju. La informacin obtenida hasta el momento son suficientes para confirmar el descubrimiento de una nueva provincia petrolera en la Cuenca de Sergipe-Alagoas.
w w w.o gjl a .c o m . b r
Melhoramento em HSE atravs da sensibilizao e o conhecimento em projetos de construo

(parte 3 de 3)
Eng. Domingo Escalante Salazar Eng. Francisco Carrillo Burgos Comunicador Org. Jorge Enrique Guarnizo Garca
REFINO
Pelo que foi exposto anteriormente e focados na observao de comportamentos em diferentes grupos afins, entre vigias em HSE, coordenadores, supervisores de obra, chefes de equipe, operrios, eletricistas, administrativos, gerentes, profissionais, operrios, soldadores e demais talentos humanos participantes nos trabalhos iniciais do PMRB, incorporou-se a necessidade de aprendizado da cultura HSE na Ecopetrol como um chamado unidade e cooperao com o outro. E, consequentemente, pensou-se que atravs dos diversos grupos em capacitao fosse avaliada nossa cultura organizacional, encontrando respostas e avaliaes de grande contedo realista e encaminhados melhora de como pensamos e convivemos o estar a servio do ECP. Isto no foi novidade para a equipe facilitadora, pelo contrrio, foi uma grande oportunidade, apoiados no princpio de liderana proativa (o estar preparados para o inesperado permite saber atuar com sentido e assertividade), entendendo totalmente que diante de uma adversidade ou circunstncia palpvel de antemo j se deve estar aberto ao dilogo, s sugestes e ao poder entender que se pode ser melhor ser humano; convencidos que nossas aes exemplares fazem a diferena para o bem ou para o mal. Alm de pensar em assumir uma posio de autoridade, sem espao para o respeito ao outro em meio s diferenas, tanto na condio de lderes, gerentes ou autoridades mdias, focados no fato de que nosso rol e funo dirigir e exigir, tambm temos que incluir em nosso nimo pessoal a demonstrao de uma liderana genuna e humana: com sentido de vida integral e exemplar como o alcanado no modelo proposto pelo HSE no talento humano do PMRB, tal como se mostra nas figuras N 1 e 2 respectivamente.
Figura N 1 Nveis de implantao do Sistema de Gesto em HSE (Correspondente a um modelo de Auto Avaliao). Comportamento do desempenho do HSE com uma tendncia positiva entre o proativo e o Gerador.
Fig. N 2. GERADOR O HSE a forma como fazemos negcios por aqui
PROATIVO Trabalhamos nos problemas que ainda temos. CALCULISTA Temos sistemas em funcionamento para enfrentar os perigos. REATIVO O HSE importante, fazemos bastante cada vez que temos um acidente. PATOLGICO A quem importa enquanto no nos descubram.
Work shops desenvolvidos em 2010 2, com um pblico de 405 pessoas, pessoal da direo PICB, trabalhadores e supervisores das empresas contratantes. Comportamento de mudana da cultura nas diferentes companhias em direo melhora do compromisso com a vida. Na avaliao do saber fazer e saber ver na cultura da Ecopetrol a partir do enfoque HSE, um dos indicadores que reflete a mudana de comportamento o ndice de frequncia global (inclui primeiros socorros, acidentes notificveis com tratamento mdico e trabalho restringido) e com perda de tempo; este indicador definido como o nmero de acidentes por milho de horas-homem. Do estudo encontrado que por cada um dos setores de companhias tem-se: Primeiro Grupo: Companhias cujo ingresso no permitiu a sensibilizao. Houve enfoque apenas na produo. Indicadores de IFg quase iguais ao IF com perda de tempo altos e prximo aos 130. Nestas companhias os eventos com as pessoas lesadas implica perda de suas partes ou recuperao por longos perodos de tempo e pode-se notar o ser humano como um objeto de valor e no como talento humano. Estas empresas enxergam o HSE como um gasto na conta dos resultados que no sustentvel com o tempo, apesar de mencionarem que em mais de dez anos nunca tiveram um evento negativo. Segundo Grupo: Companhias cujo ingresso no se permitiu antes da sensibilizao, mas posteriormente durante a marcha do processo, a equipe gerencial o assumiu como prprio, com desajustes, dificuldades internas dentro de sua organizao e isolamento do pessoal de HSE para que atuasse de maneira proativa; o IFg muito mais distante do IF com perda de tempo, os seres humanos lesados terminam com tratamento mdico ou trabalho restringido; apesar disto os valores de IF com perda de tempo esto prximos a valores que oscilam entre 5.0-10.0. Este grupo continua vendo o HSE como um gasto na conta dos resultados e que no sustentvel com o tempo, apesar das melhorias. Terceiro Grupo: Companhias cuja sensibilizao efetuou-se antes de seu ingresso com uma grau notrio de completo comprometimento da equipe gerencial. Perceberam o HSE como um investimento, no um gasto. Mostraram-se completamente comprometidos, com a equipe ansiosa pela excelncia e envolvida em continuar contribuindo para o crescimento integral da comunidade, de seus seres humanos e o compromisso com a vida no trabalho e cujos valores do IFg e do IF com perda de tempo so prximos em valores que oscilam entre 0,0-0,4. Ver resumo na figura N 4.
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Escala de excelncia onde cada vez se est mais informado e com una confiana mais crescente. Baseados nestes esquemas, os resultados obtidos desde janeiro de 2010 a dezembro de 2010 foram incrementos escala reativa para uma escala Proativa, analisados os ambientes de todos os contratantes, tal como demonstrado na Fig. N 3
Fig. N 3. Onde est o projeto Hoje na escala para a Excelncia em HSE comportamento da implementao?
5 GERADOR O HSE a forma como fazemos negcios por aqui 4 PROATIVO Trabalhamos nos problemas que ainda temos 3 CALCULISTA Temos sistemas em funcionamento para enfrentar os perigos 2 REATIVO O HSE importante, fazemos bastante cada vez que temos um acidente 1 PATOLGICO A quem importa enquanto no nos descubram
CONCLUSES E RECOMENDAES Ao finalizar este documento, moldado na experincia sistemtica e com o apoio metodolgico cientifico e concebido para gerar valor agregado ao aprendizado e melhoramento em HSE no talento humano do PMRB, com sentido de humildade manifestamos que este foi um primeiro grande passo na obteno das seguintes concluses: Faz-se necessrio assegurar que, antes do ingresso do pessoal para exercer funes produtivas em diversos campos, toda companhia e seu pessoal estejam realmente comprometidos com o compromisso com a vida e que estejam validando, mediante certificao corporativa ECP em HSE, como um investimento e no um gasto em sua conta de resultados.
Figura N 4 Comportamento do ndice de Frequncia de acidentalidade como uma funo do treinamento em HSE. De acordo com a ANSI ou OSHA
No h compromisso gerencial No tem claros os conceitos Supervisores focados na produo No h convico por parte do contratante Contratos curtos (menos de seis meses) e pessoal de baixa escolaridade H uma alta probabilidade de acidentes graves Sem treinamento em HSE H compromisso gerencial quando surge o primeiro lesado No tem claros os conceitos Supervisores focados na produo com nfase no HSE H convico parcial por parte do contratante possvel alcanar zero em acidentes sem perda de tempo Treinamento durante o HSE H compromisso gerencial quando surge o primeiro lesado Possuem o sistema de investigao muito bem formado Apesar de no terem claros os conceitos, eles so formados com antecedncia Supervisores focados na produo com nfase muito forte no HSE H convico total por parte de todo o pessoal do contratante O zero leses uma realidade Treinamento antes de entrar no HSE
Promover o protocolo de segurana no trabalho, amparado na validao de habilidades de todos os seres humanos, esforando-nos de maneira especial naquele talento humano cujo nvel de escolaridade baixo, focados na potencializao da dialtica, na comunicao assertiva e para colocar em prtica o trabalho com sentido de convivncia e respeito mtuo. Divulgar e aplicar o modelo de sensibilizao em HSE-ECP em todas as companhias e pessoal ativo de nossa companhia.
BIBLIOGRAFIA BENZINGER, Katherine. MAXIMIZANDO, la efectividad del potencial humano, estrategias a dos manos, cuatro cerebros 2000, Deloitte & Touche. Colorado- USA. 362 Pg. McDERMOTT, Ian y O`CONNOR, Joseph, PNL para Directivo. URANO, 1999, Barcelona. 284 pg. COVEY, Stephen. Los siete hbitos de la gente altamente efectiva. PAIDOS. Buenos Aires. 1997. 440 pg. COLLINS, James, and PORRAS, Jerry. EMPRESAS QUE PERDURAN- Principios exitosos de compaas triunfadoras .NORMA, Bogot. 1995.385 Pg. SALLENAVE, Jean- Paul. LA GERENCIA INTEGRAL No le tema a la competencia tmale a la incompetencia. NORMA, Bogot, 1994. 263 Pg. HANDY, Charles, et al. REPENSANDO EL FUTURO-Negocios, principios, mercados, competencia, liderazgo y el mundo. NORMA, Bogot, 1997, 319 FISCHER, Roger and SHARP, Alan. EL LIDERAZGO LATERAL- Como dirigir si usted no es el Jefe . NORMA. Bogot. 1999, Pg. 239 BAIDABA. CALILA Y DIMNA- El libro del soberano y del poltico.- PANAMERICANA, Bogot, 1997, 303. ROBBINS, Anthony. Controle su Destino. GRIJALBO. Arag, 385, Barcelona 1992. GELB, Michael J. Atrvase a pensar como Leonardo Davinci. Punto de Lectura. Impreso por Litografa Ross S.A, 2006. Espaa. DYER, Wayne W. La fuerza del espritu. Debolsillo. Bogot, 2006. GLADWELL Malcolm. Inteligencia Intuitiva. Impreso por Litografa Ross S.A., segunda edicin 2006. Espaa. DE GREGORI, W. Del poder de tus tres cerebros. Editorial Kimpres Ltda, 1999, Bogot. MARINEZ Ardila Adrian/ ARDILA Galvis Constanza. El presente: donde todo es posible. Corporacin Educativa CEDAVIDA, 2008, Bogot.
AUTORES: - Jorge E. G. Garca Comunicador Organizacional da Universidad Autnoma de Bucaramanga - UNAB; Psicologia; Dez anos de experincia na ctedra universitria. Atualmente o Coordenador Social e de Relaes com a Comunidade na companhia PCIB (Process Consultang Inc., sucursal Colmbia) da Unidade de Assuntos Externos do PMRB. - Francisco J. C. Burgos Engenheiro Metalrgico graduado pela Universidad Industrial de Santander, com Especializao em Gerencia de Sade Ocupacional. Auditor Interno de OSHAS 18001. Catedrtico do programa de Especializao em Sade Ocupacional da Universidad Manuela Beltrn Bucaramanga/Barrancabermeja. - Domingo A. E. Salazar Engenheiro Qumico da Universidad Industrial de Santander. Atualmente Gerente de Produo da Refinaria de Barrancabermeja e designado temporariamente como Gerente de HSE e Segurana de Processos para o Projeto de Modernizao da Refinaria de Barrancabermeja -PMRB.
Mejoramiento HSE a travs de la sensibilizacion y el conocimiento en proyectos de construccin

(parte 3 de 3)
Ing. Domingo Escalante Salazar Ing. Francisco Carrillo Burgos Comunicador Org. Jorge Enrique Guarnizo Garca
Esto no fue novedad para el equipo facilitador, por el contrario, fue una gran oportunidad asidos en el principio de liderazgo proactivo (el estar preparados para lo inesperado, permite saber actuar con sentido y asertividad), entendiendo totalmente que ante una adversidad o circunstancia palpable de antemano se ha de estar abierto al dilogo, a las sugerencias y el poder entender que se puede ser mejor ser humano; convencidos que nuestras acciones ejemplares, hacen la diferencia -para bien o para mal-. Adems el pensar en asumir una posicin de autoridad, sin espacio al respeto al otro en medio de las diferencias, ya sea en condicin de lderes, gerentes o mandos medios centrados en que nuestro rol y funcin es la de dirigir y exigir, ello tambin nos ha de incluir en nuestra nimo personal de mostrar un liderazgo genuino y humano: con sentido de vida integral y ejemplar como el alcanzado en el modelo propuesto en HSE en el talento humano del PMRB, tal como se muestra en las figuras N 1 y 2 respectivamente.
Fig. N 1 Comportamiento del desempeo de HSE, con una tendencia positiva entre lo proactivo y lo Generativo
Fig. N 2. Escala a la excelencia donde cada vez se est ms informado y con una confianza ms creciente.
REFINACIN
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Por lo anterior, y centrados en la observacin de comportamientos en diferentes grupos afines, entre vigas HSE, coordinadores, supervisores de obra, capataces, obreros, electricistas, administrativos, gerentes, profesionales, obreros, soldadores y dems talento humano participante en los trabajos tempranos del PMRB se integr la necesidad del aprendizaje de la cultura HSE Ecopetrol como un llamado a la unidad y cooperacin con el otro. Y consecuentemente se pens en que a travs de los diversos grupos en capacitacin fuera evaluada la cultura organizacional nuestra, encontrando respuestas y evaluaciones de gran contenido realista y encaminados al mejoramiento del cmo pensamos y convivimos el estar al servicio de ECP.
Basado en estos esquemas los resultados obtenidos desde Enero de 2010 a Diciembre de 2010 fue un incremento en la escala reactiva a una escala Proactiva, analizados los entornos de todos los contratistas. Tal como se muestra en la Fig. N 3.
Tercer grupo: Compaas cuya sensibilizacin se efecto antes de su ingreso, con un grado notorio de que el equipo gerencial est complemente comprometido. Percibieron el HSE como una inversin, no un gasto. Se mostraron, comprometidos completamente, con personal deseoso de la excelencia y embrollado en seguir contribuyendo al crecimiento integral de la comunidad, de sus seres humanos y el compromiso por la vida en el trabajo y cuyos valores en el IFg y el IF con perdida de tiempo son cercanos en valores que oscilan entre 0,0 -0,4. Ver resumen en la figura N 4
Fig. N 3. Comportamiento del cambio de cultura de las diferentes compaas hacia el mejoramiento del compromiso por la vida.
En la evaluacin del saber hacer y saber ver la cultura en Ecopetrol desde el enfoque HSE, uno de los indicadores que refleja el cambio en el comportamiento es el ndice de frecuencia global (Incluye primeros auxilios, accidentes registrables con tratamiento mdico y trabajo restringido) y con prdida de tiempo, este indicador es definido como el nmero de accidentes por milln de horas Hombre, del estudio encontrado que por cada uno de los sectores de compaas se tiene: Primer Grupo: Compaas cuyo ingreso no permiti la sensibilizacin. Hubo enfoque slo en la produccin. Indicadores de IFg casi iguales al IF con prdida de tiempo altos y cercano a los 130. En estas compaas los eventos a las personas lesionadas implica perdida de sus partes o recuperacin de largo tiempo, y se percibe el ser humano como un objeto de valor y no como talento humano. Estas empresas, ven el HSE como un gasto en la cuenta de resultados, no es sostenible en el tiempo a pesar de que mencionan que desde hace mas de 10 aos nunca han tenido un evento negativo. Segundo Grupo: Compaas cuyo ingreso no se permiti antes la sensibilizacin; pero, posteriormente durante la marcha del proceso, el equipo gerencial lo tom como propio, con desajustes, dificultades internas dentro de su organizacin y aislamiento al personal de HSE para que actuara de manera proactiva; el IFg es mucho mas lejano del IF con perdida de tiempo, los seres humanos lesionados terminan con tratamiento medico o trabajo restringido, a pesar de ello los valores del IF con perdida de tiempo estn cercanos a valores que oscilan entre 5.0- 10.0. Este grupo sigue viendo el HSE, como un gasto en la cuenta de resultado, y no es sostenible en el tiempo a pesar del mejoramiento.
Figura N 4 Comportamiento del ndice de Frecuencia de la accidentalidad como una funcin del entrenamiento.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Al finalizar este documento forjado de la experiencia sistemtica y con el apoyo metodolgico cientfico y concebida para generar valor agregado en el aprendizaje y mejoramiento en HSE en el talento humano del PMRB, es para nosotros con sentido de humildad el manifestar que este ha sido un primer gran paso en el logro de las siguientes conclusiones: Se hace necesario asegurar que antes del ingreso de personal para ejercer funciones productivas en diversos campos, toda compaa y su personal estn realmente comprometidos con el compromiso por la vida y validando mediante certificacin corporativa ECP en HSE como una inversin y no un gasto en su cuenta de resultados. Promover el protocolo de seguridad en el trabajo, amparado en la validacin de competencias de todos los seres humanos, esforzndonos de manera especial en aquel talento humano cuyos niveles de escolaridad son bajos, centrados en el potenciamiento de la dialctica, la comunicacin asertiva y la puesta en marcha del trabajo con sentido de convivencia y el respeto mutuo. Divulgar y aplicar el modelo de sensibilizacin en HSE-ECP, en todas las compaas y personal activo de nuestra compaa.
BP ganha licitao de dois blocos em Trinidad e Tobago

Curtis Williams Correspondente da OGJ
A empresa BP Trinidad & Tobago (BPTT), uma unidade da BP PLC, anunciou que foi declarada vencedora, pelo governo de Trinidad e Tobago, de dois blocos de explorao e produo em guas profundas. A BPTT adquiriu 100% de participao no Bloco 23(a) e no Bloco 14, ambos localizados numa rea de fronteira em guas profundas na costa leste de Trinidad e Tobago, atravs de contratos de partilha de produo. A BPTT foi a nica licitante do Bloco 14; a firma derrotou as empresas Niko Resources e um consrcio entre a BHP Billiton, Repsol-YPF SA e Total SA para o Bloco 23(a). As operaes da BPTT em Trinidad e Tobago correspondem a mais da metade da produo de gs natural do pas caribenho de ilhas gmeas e 12% da produo global de petrleo e gs da BP.
As vitrias na licitao dobram a rea mantida pelas empresas controladas pela BP em Trinidad e Tobago. A BPTT detm licenas de explorao e produo abrangendo 904.000 acres em reas na costa leste de Trinidad e Tobago. A sua produo total mdia de 450.000 boe/d, composta essencialmente de gs natural e lquidos de gs natural. Bob Dudley, presidente executivo do grupo BP, disse que as vitrias nessa licitao significam que a BP ganhou acesso a 31 novos blocos de explorao e produo em todo o mundo desde julho de 2010, o que representa um avano significativo nos novos acessos. O Bloco 23(a), que se situa a 300 km ao nordeste da base de operaes de Galeota Point da BPTT, abrange 2.600 km2 a uma lmina dgua de 2.000 m.
Curtis Williams Corresponsal de OGJ
La empresa BP Trinidad & Tobago (BPTT), filial de BP PLC, anunci que el gobierno de Trinidad y Tobago la declar vencedora de la licitacin de dos bloques de exploracin y produccin en aguas profundas. BPTT adquiri 100% de la participacin en el Bloque 23(a) y en el Bloque 14, ambos localizados en un rea de frontera en aguas profundas en la costa este de Trinidad y Tobago, a travs de contratos de participacin de produccin. BPTT fue el nico licitador del Bloque 14; la firma derrot a las empresas Niko Resources y a un consorcio entre BHP Billiton, Repsol-YPF SA y Total SA para el Bloque 23(a). Las operaciones de BPTT en Trinidad y Tobago corresponden a ms de la mitad de la produccin de gas natural en las dos islas del pas caribeo y 12% de la produccin global de petrleo y gas de BP.
El triunfo en la licitacin duplica el rea que poseen las empresas controladas por BP en Trinidad y Tobago. BPTT cuenta con licencias de explotacin y produccin, abarcando 904.000 acres en reas de la costa este de las islas Trinidad y Tobago. El promedio de la produccin total es de 450.000 boe/d, compuesta esencialmente de gas natural y lquidos de gas natural. Bob Dudley, presidente ejecutivo del grupo BP, afirm que la victoria en dicha licitacin significa que BP consigui acceso a 31 nuevos bloques de explotacin y produccin en todo el mundo desde julio de 2010, lo que representa un avance significativo en los nuevos accesos. El Bloque 23(a), que se sita a 300 km al noreste de la base de operaciones de Galeota Point de BPTT, abarca 2.600 km2 a una lmina de agua de 2.000 m.
DESTINO REGIONAL
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BP gana licitacin de dos bloques en Trinidad y Tobago
Blocos de redesenvolvimento em terra da Pemex envolvem reservatrios maduros em Tabasco

Colin Stabler Gelogo consultor, Cidade do Mxico.
A empresa Petroleos Mexicanos oficialmente realizou uma licitao, no incio de maro de 2011, para o redesevolvimento de campos maduros e abandonados em trs blocos separados em terra no estado de Tabasco, no sul do Mxico, de acordo com um contrato, recentemente aprovado, para a prestao de servios de incentivo ao desempenho. Quando aplicada aos blocos, essa primeira rodada se resume a uma opo ssmica de dois anos. Ou seja, aps uma fase de avaliao de dois anos, incluindo a ssmica, a operadora tem a opo de levar as atividades adiante ou no.
As reservas de hidrocarbonetos identificadas pela Pemex em cada bloco, de acordo com os termos previstos no contrato, podem ser insuficientes para interessar a todas as operadoras, com a exceo dos players de nicho. Novos levantamentos ssmicos em 3D e reprocessamentos durante a fase de avaliao podem identificar novas reservas suficientes para justificar a opo de dar incio fase de redesenvolvimento de 23 anos. Bloco Magallanes O bloco Magallanes contm dois campos num complexo de areias de reservatrios de qualidade de razovel a boa, do tipo mltiplo, com blocos falhados, do Tercirio Superior, localizadas 2.000 a 3.500 m acima do campo e intruses de sal de flanco. As reservas restantes de petrleo e gs associado que a Pemex identificou totalizam 110 milhes de barris de leo equivalente. O redesenvolvimento do campo principal, o campo maduro de 63 anos conhecido como Sanchez Magallanes, que atualmente produz 6.833 barris dirios de petrleo com densidade de 31 a 34 e 13,6 milhes de ps cbicos dirios de gs proveniente de 54 poos, enfrentar problemas com os poos, incluindo a produo de areia, entupimentos provocados pela parafina e danos causados pelas extensas injees de gua . Alm disso, ser um desafio gerenciar o estudo e a superviso de, no mnimo, 160 reservatrios separados, j que essa atividade provavelmente tomar bastante tempo das equipes de trabalho. O outro campo no bloco, conhecido como Otates, possui poucas reservas restantes.
DESTINO REGIONAL
CAMPOS DE GS ASSOCIADO AO PETRLEO DA PRIMEIRA RODADA NO MXICO Esse resumo, baseado nas pr-bases, define as oportunidades tcnicas e os riscos para cada bloco, bem como os principais termos contratuais, para que as empresas com experincia especfica ou tecnologias de nicho possam verificar seu interesse na avaliao dos pacotes de dados e na concorrncia na primeira rodada.
A oportunidade consiste em aumentar a base de reserva do bloco atravs do reprocessamento da ssmica 3D antiga de 2005 para procurar locais de perfurao para reduo da malha de drenagem (infill drilling) intervalos de recompletao e alvos de explorao mais profundos. Contudo, o imageamento aperfeioado da ssmica 3D pode ser prejudicado pela cobertura de aquisio incompleta. Dessa forma, pode ser necessrio um novo levantamento ssmico 3D.
Bloco Santurio O bloco Santurio contm trs campos em areias de qualidade de boa a razovel, de mltiplos tipos, do Tercirio Superior, situadas a 2.950 a 3.600 m em trapas de falha na crista de um importante anticlinal tombado. As reservas restantes de petrleo e gs associado identificadas pela Pemex totalizam 44,5 milhes de boe. Os dois principais campos so maduros, o El Golpe de 43 anos e o Santurio de 47 anos, que juntos atualmente produzem 6.742 barris dirios de petrleo com densidade entre 35 e 36 e 3,81 milhes de ps cbicos dirios de gs proveniente de 34 poos. O terceiro campo no bloco, chamado Caracolillo, foi abandonado e no possui reservas restantes identificadas. A oportunidade consiste em aumentar as reservas no bloco pela aquisio de dois mini levantamentos ssmicos tridimensionais (17 km2 e 10 km2 ) e integrlos ssmica 3D existente para identificar novos locais de perfurao e intervalos de recompletao. Bloco Carrizo O bloco Carrizo contm apenas um campo, Carrizo, com areias do Tercirio Superior situadas a uma profundidade de 1.400 a 2.200 m num anticlinal suave e raso falhado que foi abandonado devido falta de verba. Suas possveis reservas de petrleo e gs associado so de 51 milhes de boe. No se sabe ao certo qual parte dessas reservas constituda de petrleo pesado (densidade de 18 a 22) e qual parte composta de petrleo extra pesado (densidade de 7 a 12) em areias mais rasas de excelente qualidade localizadas sobre o campo. A oportunidade consiste em aumentar as reservas pela aquisio de um mini-levantamento ssmico 3D sobre os 40% no investigados do campo e integr-lo ssmica 3D existente para identificar mais locais de perfurao e intervalos de recompletao. O petrleo extra pesado poderia oferecer uma oportunidade adicional para a implantao de um empreendimento de recuperao trmica avanada.
Outros termos contratuais Os contratos em todos os trs blocos oferecem a opo de expandir, reduzir ou abrir mo de um bloco, dependendo dos resultados de uma fase de avaliao de 2 anos. Caso se opte pela deciso de dar incio fase de redesenvolvimento de 23 anos, a nova produo (acima de uma curva de declnio pr-estabelecida) ser remunerada por barril (o item licitvel), levando em conta fatores de desempenho, tais como a reduo de custos, a preveno de acidentes e o valor agregado. Alm disso, sero pagas taxas de administrao pela produo antiga (abaixo da curva de declnio pr-estabelecida) a 21% da taxa por barril e pela gesto de hidrocarbonetos produzidos fora do bloco a 10% da taxa por barril. Sero permitidas uma taxa adicional e a recuperao de custos para a infra-estrutura recm construda. Os campos maduros recebero restituies de impostos com base numa taxa por barril de nova produo, a ser definida caso a caso. Contudo, existem limitaes, pois as reservas no podem ser includas no balano; os pagamentos so limitados pelo fluxo de caixa lquido do empreendimento e indexados ao preo mximo (price cap) do petrleo; apenas 75% dos custos podem ser recuperados (mas podem ser repassados para o prximo perodo); um contedo local mnimo de 40% exigido, sendo necessrio destinar recursos para o abandono. Tambm, ser exigido um estudo de base ambiental abrangente, sendo que muitas das instalaes de superfcie so antigas e no se pode esperar que durem o prazo de 25 anos do contrato sem sofrerem manuteno extensiva. A Pemex detm uma participao de retorno de 10%, que ser assumida por uma subsidiria. Isso representa um possvel conflito de interesses no sentido de que a Pemex aprovar o oramento anual e o programa de trabalho da operadora. Alguns problemas so os riscos relacionados comunidade (as operaes da Pemex sofrem manifestaes e paralisaes causadas por fazendeiros e pescadores) e riscos de segurana (funcionrios da Pemex foram sequestrados recentemente).
Referncia 1. (www.pep.pemex.com), Contratos Incentivados, Campos Maduros, Region Sur.
O Autor Colin Stabler, colinstabler@yahoo.com.mx, gelogo do petrleo consultor aposentado da Shell na Cidade do Mxico. Ele trabalha na rea de geologia de subsuperfcie do Mxico desde 1966, primeiro como parte de um grupo de consultoria britnico, e, mais recentemente, como representante de E&P da Shell no Mxico. Atualmente, ele atua em assuntos de E&P do Mxico e se mantm informado sobre futuras oportunidades.
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Bloques de nuevo desarrollo en tierra de Pemex captan depsitos maduros en Tabasco

Colin Stabler Gelogo consultor, Ciudad de Mxico.
La empresa Petrleos Mexicanos, realiz oficialmente una licitacin a principios del mes de marzo de 2011, para la reactivacin de campos maduros y abandonados en tres bloques separados en tierra en el estado de Tabasco, al sur de Mxico, de acuerdo con un contrato, recientemente aprobado, para la prestacin de servicios de incentivo al trabajo. Cuando se aplica a los bloques, esta primera rueda se resume a una opcin ssmica de dos aos. Es decir, tras una fase de evaluacin de dos aos, incluyendo la ssmica, la operadora tiene la opcin de llevar a cabo las actividades o no.
Las reservas de hidrocarburos identificadas por Pemex en cada bloque, de acuerdo con los trminos previstos en el contrato, podran ser insuficientes para interesar a todas las operadoras, con excepcin de los players de nicho. Nuevos tratamientos y levantamientos ssmicos en 3D durante la fase de evaluacin, pueden identificar actuales reservas suficientes para justificar la opcin de dar inicio a la fase de nuevo desarrollo de 23 aos. Bloque Magallanes El bloque Magallanes posee dos campos en un complejo de arenas de depsitos de una calidad de media a buena, del tipo mltiple, con bloques agrietados del Terciario Superior, localizadas a 2.000 y 3.500 metros por encima del campo, e intrusiones de sal de flanco. Las reservas restantes de petrleo y gas asociado que Pemex identific suman un total de 110 millones de barriles de aceite equivalente. El nuevo desarrollo del campo principal, el campo maduro, de 63 aos conocido como Snchez Magallanes, que actualmente produce 6.833 barriles diarios de petrleo, con densidad de 31 a 34 y 13,6 millones de pies cbicos diarios de gas proveniente de 54 pozos, enfrentar problemas con tales pozos, incluyendo la produccin de arena, obstrucciones provocadas por la parafina y daos causados por las extensas inyecciones de agua . Adems, supondr un desafo dirigir el estudio y la supervisin de, como mnimo, 160 depsitos separados, pues esta actividad probablemente llevar bastante tiempo a los equipos de trabajo. El otro campo del bloque, conocido como Otates, cuenta con pocas reservas de las restantes.
DESTINO REGIONAL
CAMPOS DE GAS ASOCIADO AL PETRLEO DE LA PRIMERA REUNIN EN MXICO. Este resumen, basado en las prebases, define las oportunidades tcnicas y los riesgos para cada bloque, as como los principales acuerdos contractuales, para que las empresas con experiencia especfica o tecnologas de nicho puedan verificar su inters en la valoracin de los paquetes de datos y en la competencia en la primera reunin.
El planteamiento consiste en aumentar la base de reserva del bloque a travs de la rehabilitacin de la ssmica 3D anterior de 2005 para conseguir lugares de perforacin, con el fin de reducir la malla de drenaje (infill drilling), intervalos de relleno y puntos de exploracin ms profundos. Sin embargo, la proyeccin de imagen perfeccionada de la ssmica 3D puede verse perjudicada por la cubierta de adquisicin incompleta. De esta forma, podra ser necesario un nuevo levantamiento ssmico 3D.
Bloque Santuario El bloque Santuario est compuesto por tres campos en arenas de una calidad de buena a media, de varios tipos, del Terciario Superior, situadas a 2.950 y 3.600 metros, en trampas estructurales de falla situadas en la cresta de un importante plegamiento anticlinal tumbado o acostado. Las reservas restantes de petrleo y gas asociado identificadas por Pemex, suman un total de 44,5 millones de boe. Los dos campos principales son maduros: El Golpe, de 43 aos, y el Santuario de 47 aos, que juntos actualmente producen 6.742 barriles diarios de petrleo, con una densidad entre 35 y 36, y 3,81 millones de pies cbicos diarios de gas proveniente de 34 pozos. El tercer campo del bloque, llamado Caracolillo, fue abandonado y no tiene reservas restantes identificadas. La idea radica en aumentar las reservas en el bloque por la adquisicin de dos mini levantamientos ssmicos tridimensionales (17 km2 y 10 km2) , e integrarlos a la ssmica 3D existente para identificar nuevos locales de perforacin e intervalos de recompletacin. Bloque Carrizo El bloque Carrizo conserva tan slo un campo, Carrizo, con arena del Terciario Superior situada a una profundidad de 1.400 a 2.200 metros, en un anticlinal suave y llano fallado, que se abandon debido a la ausencia de dotacin econmica. Las reservas posibles de petrleo y gas asociado de este bloque son de 51 millones de boe. Se desconoce exactamente qu parte de dichas reservas est constituida de petrleo pesado (densidad de 18 a 22) y cul est compuesta de petrleo extra pesado (densidad de 7 a 12) en arenas ms llanas de excelente calidad, localizadas sobre el campo. Se pretende aumentar las reservas a travs de la adquisicin de un mini levantamiento ssmico 3D sobre los 40% sin investigar del campo, e integrarlo a la ssmica 3D ya existente para identificar otros lugares de perforacin e intervalos de perfeccionamiento. El petrleo extra pesado podra ofrecer una solucin adicional para instaurar un nuevo proyecto de recuperacin trmica avanzada.
Otros acuerdos contractuales Todos los contratos de los tres bloques, ofrecen la opcin de ampliar, reducir o renunciar a un bloque, dependiendo de los resultados de la fase de evaluacin de 2 aos. En el caso de que se decida dar paso a la fase de rehabilitacin o perfeccionamiento de 23 aos, la nueva produccin (por encima de una curva de descenso preestablecida) ser remunerada por barril (o item lcito) considerando los factores de cumplimiento, tales como la reduccin de gastos, la prevencin de accidentes y el valor aadido. Tambin, se pagarn tasas de administracin por la produccin anterior (por debajo de la curva de descenso preestablecida) a 21% de la tasa por barril, y por la gestin de hidrocarburos producidos por fuera del bloque, a 10% de la tasa por barril. Se permitir una tasa adicional y la recuperacin de gastos para la infraestructura recin construida. Los campos maduros recibirn restituciones de impuestos con base en una tasa por barril de nueva produccin, que se definir segn el caso. No obstante, existen algunas limitaciones, ya que las reservas no pueden incluirse en el balance; las remuneraciones se encuentran limitadas por el flujo de caja lquido del proyecto e indexadas al precio mximo (price cap) del petrleo; slo el 75% de los gastos pueden recuperarse (pero pueden aprobarse para el prximo perodo); se requiere un contenido local mnimo de 40%, siendo necesario destinar recursos para el abandono. Adems, se exigir un estudio de base ambiental amplio, considerando que muchas de las instalaciones de superficie son obsoletas, y una existencia equiparable a los 25 aos de contrato podr daar su funcionamiento. Pemex disfruta de una participacin de retorno de 10%, que ser asumida por una subsidiaria. Este hecho representa un posible conflicto de intereses en el sentido de que Pemex aprobar el presupuesto anual y el programa de trabajo de la operadora. Algunos problemas asociados son, los riesgos relacionados a la comunidad (las operaciones de Pemex sufren manifestaciones y paralizaciones causadas por granjeros y pescadores) y riesgos de seguridad (recientemente fueron secuestrados trabajadores de Pemex).
Referencias 1. (www.pep.pemex.com), Contratos Incentivados, Campos Maduros, Regin Sur.
Sobre el Autor Colin Stabler, colinstabler@yahoo.com.mx, es gelogo de petrleo y consultor jubilado de Shell en Ciudad de Mxico. Trabaja en el rea de geologa de subsuperficie de Mxico desde 1966, primero como parte de un grupo de consultora britnico, y, ms recientemente, como representante de E&P de Shell en Mxico. Actualmente, ejerce en asuntos de E&P de Mxico y se mantiene informado sobre futuras oportunidades.
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A Castrol causa impacto no setor offshore

O setor do petrleo e do gs, em rpido crescimento no Brasil, tornou-se a rea de enfoque mais recente da Castrol Offshore.
Vital para o funcionamento das FPSO (estruturas flutuantes de produo, armazenamento e descarga) e das unidades de perfurao mveis a utilizao de lubrificantes e fluidos de controle para produo submarina de alto desempenho. Descrevendo o Brasil como um dos pontos quentes geogrficos fundamentais do setor offshore para a gama de produtos da empresa, Carmen Pino, Regional Diretor da Castrol Offshore para as Amricas, Mdio Oriente e sia, afirma: Historicamente, no Brasil, temos gerido a empresa a partir de Houston e do Reino Unido mas, no ano passado, decidimos estabelecer a gesto local no Rio de Janeiro. A operao complementada por um centro de assistncia ao cliente em So Paulo e por uma unidade de mistura no Rio de Janeiro. Isto est em linha com o nosso plano estratgico para fornecer ao Brasil solues para os seus desafios, como explorar os campos de sal alcalino e alargar o mbito da rede global da Castrol focada no setor offshore. Phil Michaelis assumiu recentemente um novo papel como Regional Sales Manager da Castrol Offshore para as Amricas. Uma das quatro prioridades a curto prazo que identificou foi a necessidade de transpor, para o Brasil, a posio que a Castrol ocupa no mercado mundial de lubrificantes e fluidos submarinos. Fornecemos fluidos de controle submarinos no Brasil durante os ltimos dez anos. A partir deste ano,
vamos fornecer tambm lubrificantes de superfcie aos clientes que praticam perfurao e extraco de superfcie, explica Michaelis. A Castrol exerce a sua atividade no Brasil desde a dcada de 50, dando prioridade capacidade de mistura nos setores automobilstico e industrial, o que lhe confere acesso imediato a recursos de fabricao e eficcia comprovada. medida que o seu envolvimento no setor offshore aumenta no Brasil, Michaelis afirma: A fabricao de fluidos para produo submarina est disponvel no local, tal como a experincia necessria para gerir diferentes embalagens especficas relacionadas com os requisitos de explorao e produo como, por exemplo, reservatrios portteis. Existem j contratos de fornecimento com os principais intervenientes no Brasil. Alguns produtos so distribudos diretamente pela Castrol, partilha Michaelis. Outros so fornecidos por terceiros que so nossos parceiros de distribuio. Como fornecedora de bacias submarinas em todo o mundo, a Castrol Offshore dispe de uma cadeia de fornecimento interna global, da qual o Brasil faz agora parte. Uma parte fundamental da nova estratgia tem consistido em introduzir a experincia familiarizada com o mercado local e com o meio, para desenvolvimento das relaes pessoais to valorizadas pelos clientes. Nesse sentido, em Janeiro, Felipe Carvalho foi nomeado
OFFSHORE
Uma vez que o Brasil vai ser, no futuro, um dos locais-chave para a explorao e produo globais, a Castrol Offshore precisa disponibilizar a sua oferta e o seu apoio nas reas em que os prprios clientes esto a investir, concentrando-se nas operaes em guas profundas.
Phil Michaelis, Regional Sales Manager da Castrol Offshore para as Amricas.
Sales Manager da Castrol Offshore para o Brasil, com sede no Rio. Felipe juntou-se Castrol vindo da Cameron Brasil, onde era Sales Account Manager de equipamento submarino, trazendo consigo experincia nas reas do petrleo e do gs. licenciado em Engenharia de Produo pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e est concluindo um MBA em Marketing. Procuramos ativamente indivduos experientes, dentro do setor, com um misto de competncias ao nvel da gesto de relaes, capacidades tcnicas e experincia em offshore, diz Michaelis. Com base nisto, podemos por em prtica o nosso programa de formao especializado, comeando pela introduo tecnologia de produtos no nosso centro tecnolgico global em Pangbourne, no Reino Unido, e utilizando as nossas estreitas relaes com fabricantes de equipamentos originais. O desenvolvimento de todos os nossos produtos ocorre em Pangbourne, para garantir a consistncia global e os mais elevados padres de desempenho. Alm do Castrol Transaqua e dos leos de transmisso e hidrulicos h anos misturados na unidade da Castrol no Rio de Janeiro, so agora fabricados no Brasil leos de motor. Os produtos especializados como o Ultimax (lubrificante de alto desempenho) e o Greenfield (lubrificante ambientalmente responsvel) so atualmente fornecidos a partir de outros locais de mistura e armazenados localmente.
Desafios futuros O atual setor offshore enfrenta muitos desafios. medida que a explorao e a produo de petrleo e gs no Brasil se expandem at guas mais profundas, os operadores encontram temperaturas e presses mais elevadas, bem como distncias de transporte mais longas at s instalaes finais. medida que o processamento submarino cresce, necessria uma gama cada vez mais variada de equipamentos para realizar a extrao. Alm disso, uma legislao ambiental cada vez mais restritiva representa um desafio para os operadores que iniciam a explorao em reas ambientalmente sensveis. Michaelis afirma que os fluidos de controle submarinos Castrol devem ser capazes de funcionar nestas condies cada vez mais exigentes, fornecendo, simultaneamente, ao setor offshore um meio de gerir operaes respeitando as normas. Tal como nos outros locais, tambm no Brasil o nosso principal objetivo ajudar os nossos clientes a alcanarem a excelncia nas suas operaes submarinas, disse. Concentramo-nos na nossa experincia em fluidos de controle submarinos, em melhorar a fiabilidade dos sistemas, em reduzir o impacto ambiental e em fornecer o melhor servio e apoio dentro da classe.
Castrol hace olas mar adentro

La mira de Castrol Offshore ha estado puesta ltimamente en el sector brasileo de petrleo y gas, el cual est mostrando un rpido crecimiento.
El uso de fluidos de control para la produccin submarina y lubricantes de alto rendimiento es crtico para una operacin fiable tanto de los buques flotantes de almacenamiento y descarga de la produccin (FPSO, por su sigla en ingls) como de las unidades de perforacin mviles. Carmen Pino, Directora Regional de Castrol Offshore para Amrica, Medio Oriente y Asia, se refiere a Brasil como uno de los puntos geogrficos clave del sector de la exploracin off-shore, y dice: Histricamente, hemos gestionado el negocio en Brasil desde Houston y el Reino Unido, pero el ao pasado decidimos establecer un equipo de gerencia local en Ro. La operacin se complementa con un centro de servicio al cliente situado en San Pablo y una planta de mezcla en Ro. Esto condice con nuestro plan estratgico para Brasil de brindar soluciones a los desafos propios de esa zona, tales como la perforacin debajo del domo salino y la ampliacin del alcance de la red global de Castrol dedicada a los trabajos aguas adentro. Phil Michaelis ha asumido su nueva funcin como Gerente de Ventas Regional de Castrol Offshore para Amrica. Como una de las cuatro prioridades de corto plazo, indic la necesidad de que Castrol obtenga en los mercados de lubricantes y fluidos submarinos de Brasil la misma posicin dominante que tiene en el resto del mundo.
Hemos estado proveyendo fluidos de control submarinos toda esta ltima dcada en Brasil. A partir de este ao, tambin suministramos lubricantes de superficie a nuestros clientes dedicados a la perforacin y produccin de superficie, explica el Sr. Michaelis. Dado que Brasil es uno de los sitios clave para el futuro del sector de E&P global, Castrol Offshore necesita ofrecer sus productos y brindar su asistencia en los lugares donde los clientes mismos estn invirtiendo; en especial, en las operaciones de aguas profundas. Castrol ha estado funcionando en Brasil desde la dcada de 1950, principalmente en tareas de mezclado para el sector industrial y el sector automotriz, lo cual le brinda acceso inmediato a excelentes recursos de manufactura. Mientras sigue familiarizndose con el sector off-shore de Brasil, el Sr. Michaelis comenta: Contamos con manufactura de fluidos submarinos en el lugar, al igual que con la experiencia necesaria para manejar diferentes tipos de envases que responden a los requerimientos especficos de E&P; por ejemplo, los tanques tipo tote. Ya tenemos acuerdos de suministro con los principales actores de Brasil. Castrol distribuye directamente algunos de los productos, explica el Sr. Michaelis. Otros se entregan por parte de nuestros socios distribuidores tercerizados. Como proveedor de bienes y servicios para operaciones submarinas
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Histricamente, hemos gestionado el negocio en Brasil desde Houston y el Reino Unido, pero el ao pasado decidimos establecer un equipo de gerencia local en Ro. La operacin se complementa con un centro de servicio al cliente situado en San Pablo y una planta de mezcla en Ro..
Carmen Pino, Directora Regional de Castrol Offshore para Amrica, Medio Oriente y Asia.
que opera en cuencas submarinas de todo el mundo, Castrol Offshore posee una cadena de abastecimiento global interna de la cual Brasil ahora forma parte. Una parte fundamental de la nueva estrategia ha sido traer expertos que conocen el mercado local y que cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar relaciones personales tan valoradas por los clientes. Por eso, Felipe Carvalho fue nombrado Gerente de Ventas de Castrol Offshore para Brasil en enero y su oficina est situada en Ro. Antes de formar parte de Castrol, Felipe trabajaba en Cameron, Brasil, como Gerente de Cuentas de Ventas para equipos submarinos, y trae con l toda esa experiencia en el sector de gas y petrleo. Tiene un ttulo de ingeniero en produccin otorgado por la Univesidade Federal Fluminense (UFF) y, actualmente, est cursando una maestra en marketing. Buscamos activamente personas experimentadas dentro de la industria que cuenten con una mezcla de gestin de relaciones, capacidad tcnica y experiencia en off-shore, explica el Sr. Michaelis. A partir de eso, podemos implementar nuestro programa de formacin dedicada, comenzando por cursos introductorios en tecnologa de producto en nuestro centro global de tecnologa situado en Pangbourne, Reino Unido, y valindonos de la relacin estrecha que tenemos con fabricantes de productos originales. Todo nuestro desarrollo de productos se hace en Pangbourne para asegurar uniformidad global y que se cumplan las ms altas normas de rendimiento. Adems de los aceites hidrulicos y para engranajes y de Castrol Transaqua, que ya se han venido mezclando en la planta de Castrol en Ro desde hace aos, ahora
en Brasil tambin se fabrican aceites para ncleo de motor. Los productos especiales, tales como Ultimax (lubricante de rendimiento) y Greenfield (lubricante ecolgico), se importan actualmente desde otras plantas de mezclado y se almacenan de manera local. Los desafos del futuro La industria off-shore actual enfrenta muchos desafos. A medida que la produccin y las exploraciones de gas y petrleo de Brasil se van expandiendo hacia aguas ms profundas, los operadores se encuentran con mayores temperaturas y presiones, y mayores distancias que recorrer hasta las instalaciones principales. El procesamiento submarino contina en crecimiento y eso requiere de una cantidad cada vez ms variada de equipos para permitir la extraccin. Adems, la legislacin ambiental que se vuelve cada da ms estricta representa un desafo para los operadores que comienzan a explorar en reas ambientalmente delicadas. El Sr. Michaelis dice que los fluidos de control submarino de Castrol deben tener la capacidad de funcionar en stas y en condiciones an ms difciles, al tiempo que ofrecen a la industria off-shore un medio que les permita gestionar operaciones que tambin cumplan con la normativa aplicable. Al igual que en el resto del mundo, nuestro principal objetivo para Brasil es ayudar a que nuestros clientes logren la excelencia en sus operaciones submarinas, expres. Nos concentramos en nuestra experiencia en fluidos de control submarino, en mejorar la fiabilidad del sistema, en reducir el impacto ambiental y en ofrecer el mejor servicio y la mejor asistencia de la industria.
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Plano de Negcios da Petrobras prioriza pr-sal

Sero investidos mais de US$ 4 bilhes por ano na busca de novas reas exploratrias
Investimentos de U$ 224, 7 bilhes para o Plano de Negcios da Petrobras 2011-2015. Este valor anunciado pela empresa servir de alicerce para os prximos cinco anos principalmente para a rea de Explorao e Produo (E&P), que vai absorver em torno de 57% dos gastos previstos, ou seja, cerca de U$ 127,5 bilhes. Do total do Novo Plano, U$ 117,7 bilhes esto previstos para serem investidos no Brasil com desenvolvimento da produo (65%), explorao (18%) e infra-estrutura (17%). Segundo o presidente da Petrobras, Jos Sergio Gabrielli de Azevedo, os investimentos em E&P vo possibilitar o aumento da produo de petrleo para 4 MM/boe/dia em 2015 e 6,4 MM/boe/dia em 2020. De acordo com o Plano de Negcios 2011-2015, a participao do pr-sal na produo de petrleo da Petrobras no pas passar dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020. Hoje so 15 sondas de perfurao acima de 2 mil metros. Em 2020, esse nmero chegar a 65. Hoje so 287 barcos de apoio. O objetivo ter 568 barcos em 2020, informou Gabrielli. Ele ressaltou ainda que sero investidos mais de US$ 4 bilhes por ano na busca por novas reas exploratrias. Para a regio Sudeste, esto previstos investimentos de US$ 139,2 bilhes, sendo que o estado de So Paulo vai receber investimentos de US$ 20,9 bilhes , distribudos da seguinte forma: US$ 8,248 bilhes para E&P, US$ 9,851 para Refino, Transporte e Comercializao e outros US$ 1,575 para Biocombustveis, entre outros projetos, segundo a Agncia Petrobras de Notcias. Gabrielli falou sobre os investimentos no Estado do Rio de Janeiro, onde a previso de um aporte da Petrobras de US$ 104,7 bilhes que, somados aos das empresas parceiras, pode alcanar os US$ 127,4 bilhes. Temos duas premissas. A primeira premissa fundamental a de que no haver uma nova capitalizao para financiar os investimentos da Petrobras. A segunda de que no ameaaremos o grau de investimento com o aumento do endividamento da Petrobras. Consideramos que este plano, do ponto de vista financeiro, um plano vivel, saudvel e que mantm a companhia como investment green e que no vai diluir os nossos acionistas atuais, ressaltou. Duplicar as reservas at 2020 O Plano de Negcios conta com 688 projetos com custo acima de US$ 25 milhes e mais de 3 mil projetos com investimento inferior a este valor. Cerca de 34% destes projetos acima de US$ 25 milhes foram aprovados pela direo da Companhia antes de 2009 e outros 50% antes de 2011. Com isso, podese afirmar que os projetos que compem o Plano possuem um grau de maturidade, conhecimento e aprovao interna muito significativos, disse. Entre os destaques do Plano, esto a instalao de 19 grandes projetos de produo - com incremento de produo de 2,3 MM/b/dia de capacidade - e a perfurao de mais de mil novos poos offshore, sendo 40% exploratrios e 60% para desenvolvimento da produo. De acordo com o presidente Gabrielli, o Brasil o pas que mais cresce em produo de petrleo fora da Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo (Opep). O pas lder em termos de capacidade de produo, desenvolvimento tecnolgico e conhecimento da
INVESTIMENTOS
PROJETOS DO PN 2011-2015 POR REGIO (VISO PAC)

R$ 298,8 BILHES NO BRASIL EM 114 PROJETOS (PARCELA PETROBRAS)
NORTE: R$ 4,03 bilhes
NORDESTE: R$ 44,00 bilhes
CENTRO-OESTE: R$ 3,98 bilhes SUDESTE: R$ 163,75 bilhes
SUL: R$ 29,78 bilhes
Nota: R$ 53.301 distribudos por diversas regies
produo em guas profundas. Queremos duplicar as reservas provadas da Petrobras at 2020, mantendo o custo de descoberta em torno de dois dlares o barril. um desafio grande, mas possvel, afirmou. O presidente da Petrobras destacou ainda o papel fundamental da cadeia de fornecedores para que o Plano de Negcios alcance seus objetivos. Ele enfatizou a necessidade da contratao de 28 sondas, que sero construdas no Brasil at 2020 com contedo nacional superior a 65%. Gabrielli ressaltou que cerca de 255 mil fornecedores diretos e indiretos devero ser impactados pelo Plano de Negcios da Companhia nos prximos anos. Maior que o Plano Marshall Ao lembrar que, nos ltimos cinco anos, cerca de 1/3 das descobertas em guas profundas no mundo foram realizadas no Brasil, Gabrielli afirmou que o pas vai se tornar a principal nova fonte de produo no mundo.Estudos recentes mostram que a projeo para os prximos dez anos de que os barris novos que entraro na oferta mundial de petrleo viro, principalmente, das guas profundas. E, fora da Opep, os principais contribuintes da adio de novos barris fora das reservas j existentes, so os campos no Brasil, salientou. Segundo Gabrielli, novas tecnologias iro potencializar a produo de campos em declnio, alm de diminuir o tempo e o custo na perfurao de novos poos. Ele destaca que so sistemas de bombeamento submarino, separao submarina gs-lquido, separao submarina gua leo, injeo submarina de gua do mar, transmisso e distribuio eltrica submarina. Algumas dessas tecnologias j esto sendo utilizadas, informou. O plano tambm vai pr em prtica projetos como a construo de mais refinarias, a renovao da frota de navios, alm de flexibilizar a oferta de gs e investimentos na produo de uria e amnia. O plano gigantes-
co. O investimento de U$ 224,7 bilhes maior do que o Plano Marshall (plano americano para a reconstruo dos pases aliados da Europa nos anos seguintes Segunda Guerra Mundial). A cada segundo, nos prximos cinco anos, sero investidos de 2 a 2,3 mil reais, ressaltou o presidente da Petrobras. Ele acrescentou que este um plano slido e acessvel, com todas as condies exigidas para a aplicao a longo prazo sem comprometer a sade financeira da empresa. Refino e Abastecimento A rea de Abastecimento receber US$ 74,2 bilhes do total de US$ 224,7 bilhes de investimentos previstos no Plano de Negcios da Petrobras at 2015. Do total de US$ 70,6 bilhes investidos em Refino, Transporte e Comercializao, 51% sero destinados ampliao do parque de refino, informou o diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Aps 32 anos, estamos construindo grandes refinarias e j sabemos que vamos operar no limite do mercado, mas atendendo a demanda, disse o diretor. Paulo Roberto destacou que nos prximos cinco anos a Petrobras aumentar sua capacidade de processamento em 395 M/b/dia, com previso para o perodo entre 2016 e 2020 de 1.065 M/b/d refinados. Sem novas refinarias, vamos importar at 1 MM/b de diesel em 2020. Hoje importamos 5% do que vendemos em derivados lquidos. Os EUA importam 3%. Em 2011 j no temos como atender o mercado interno. Se no construirmos..., importamos, gerando riqueza l fora, ressaltou. Nos primeiros seis meses deste ano o consumo de derivados lquidos cresceu em mdia 6,6%. O de gasolina cresceu 17%; o de querosene de aviao 12,9%, e o de diesel, 8,6%. O executivo aproveitou para garantir que o pas no ficar sem combustveis. Independente de qualquer aumento no consumo, no vai faltar gasolina ou qualquer outro derivado no mercado brasileiro, afirmou.
Aps 32 anos, estamos construindo grandes refinarias e j sabemos que vamos operar no limite do mercado, mas atendendo a demanda
Paulo Roberto Costa, Diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras.
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Unidade de gasolina da Refinaria Potiguar Clara Camaro (RPCC) no Rio Grande do Norte.
Os investimentos em E&P vo possibilitar o aumento da produo de petrleo para 4 MM/ boe/dia em 2015 e 6,4 MM/boe/dia em 2020.
Atualmente a Petrobras concluiu a unidade de gasolina da Refinaria Potiguar Clara Camaro (RPCC) no Rio Grande do Norte, e constri outras trs unidades no nordeste: Premium I, no Maranho, Premium II, no Cear, e a Abreu e Lima, em Pernambuco. Tambm est em construo o Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (Comperj).
Lucro lquido Petrobras cresce 37% no 1 semestre

O resultado lquido no primeiro semestre de 2011 foi de R$ 21 bilhes 928 milhes, 37% superior ao registrado em igual perodo de 2010. Contribuiu para este resultado o aumento na receita de vendas de 12% que foi impulsionado pelo crescimento de 2% na produo nacional de leo e gs natural e, principalmente, pelo aumento no volume vendido de derivados (+9%) e gs natural (+7%) no mercado interno, comercializados a preos mais elevados em funo do aumento de 5% do preo mdio de realizao. Os preos das commodities refletiram o aumento de 44% da cotao mdia do petrleo Brent (que passou de US$ 77,27/barril para US$ 111,16/barril), o que elevou as receitas das exportaes e das vendas do segmento internacional. No mesmo perodo, o custo do produto vendido (CPV) subiu 16%, impactado, especialmente, por maiores gastos com importaes de petrleo e derivados - notadamente o diesel -, pelo aumento do custo de extrao, pelas participaes governamentais e pelo custo de refino. As despesas operacionais aumentaram 7% em relao ao 1S10, principalmente devido a maiores gastos com prospeco e explorao (R$ 512 milhes) e com despesas administrativas (R$ 448 milhes). Foi registrado um lucro operacional 3% superior e uma gerao operacional de caixa (EBITDA) 4% maior em relao ao 1S10. O melhor resultado financeiro lquido (variao positiva de R$ 6 bilhes e 249 milhes) contribuiu para o resultado lquido do semestre, fruto da valorizao cambial (+ 6,3%) sobre o endividamento da Petrobras atrelado ao dlar e do aumento das receitas com aplicaes financeiras. No 1 semestre deste ano, a empresa desembolsou R$ 4 bilhes e 827 milhes a ttulo de juros sobre o capital prprio e R$ 1 bilho e 565 milhes sob a forma de dividendos para seus acionistas. Tambm foi aprovada a 2 parcela de distribuio antecipada de juros sobre o capital prprio, no montante de R$ 2 bilhes e 609 milhes a ser paga at outubro prximo.
ANP: Pr-sal deve elevar reservas de 14 para 50 B/boe

No seminrio Os novos desafios do prsal, a diretora da ANP, Magda Chambriard, otimista com o novo Plano de Investimentos da Petrobras, afirmou que o Brasil exportar dois milhes de barris de petrleo por dia em 2020. Ela destacou o novo papel que o pas assumiu no mercado internacional com as novas descobertas do pr-sal, lembrando que o Brasil venceu obstculos no passado para explorar a Bacia de Campos, e hoje responsvel pela maior parte do petrleo produzido no pas. Agora temos um desafio muito maior, mas tambm temos mais experincia e condies para isso, disse a diretora. Ela acrescentou que o pr-sal deve contribuir para elevar as reservas provadas brasileiras dos atuais 14 B/boe para, num futuro prximo, a 30 B/boe apenas com as reas j conhecidas e num futuro mais distante para 50 B/boe. A diretora tambm ressaltou a importncia dos investimentos que vm sendo realizados por conta da clusula de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) existente nos contratos de concesso para explorao e produo de petrleo e gs natural. Projees da Agncia apontam a aplicao de mais R$ 9 bilhes na prxima dcada.
Plan de Negocios de Petrobras concede prioridad al pre-sal

Se invertirn ms de US$ 4 mil millones por ao en la bsqueda de nuevas reas para explorar
Petrobras ha anunciado recientemente que invertir U$ 224, 7 mil millones para el Plan de Negocios 20112015 de la empresa. Dicha cantidad servir de base para los prximos cinco aos, principalmente para el rea de Exploracin y Produccin (E&P), que va a absorber en torno del 57% de los gastos previstos, es decir, cerca de U$ 127,5 mil millones. Est previsto invertir en el pas, de un total de U$ 117,7 mil millones, un 65% en el desarrollo de la produccin, el 18% en la exploracin y el 17% en infraestructura. Segn el presidente de Petrobras, Jos Sergio Gabrielli de Azevedo, las inversiones en E&P posibilitarn el aumento de la produccin de petrleo para 4 MM/boe/ da en 2015 y 6,4 MM/boe/da en 2020. De acuerdo con el Plan de Negocios 2011-2015, la participacin del presal en la produccin de petrleo de Petrobras en el pas, pasar de los actuales 2% en 2011 para 18% en 2015 y para 40,5% en 2020. Hoy en da, existen 15 sondas de perforacin por encima de 2 mil metros. En 2020, este nmero llegar a 65. Actualmente disponemos de 287 barcos de apoyo. El objetivo es llegar a 568 barcos para el 2020, inform Gabrielli. Resalt adems, que se invertirn ms de US$ 4 mil millones por ao en la bsqueda de nuevas reas para explorar. Para la regin Sureste, la previsin es de invertir US$ 139,2 mil millones, si bien que en el estado de So Paulo se invertirn US$ 20,9 mil millones , distribudos del siguiente modo: US$ 8,248 mil millones para E&P, US$ 9,851 para Refino, Transporte y Comercializacin, y US$ 1,575 para Biocombustibles, entre otros proyectos, segn la Agencia Petrobras de Noticias. Gabrielli se pronunci al respecto de las inversiones en el Estado de Ro de Janeiro, donde la expectativa es que Petrobras aporte US$ 104,7 mil millones que, sumados a los de las empresas asociadas, puede alcanzar los US$ 127,4 mil millones. Partimos de dos premisas. La primera y fundamental se basa en la idea de que no habr una nueva capitalizacin para financiar las inversiones de Petrobras. La segunda, que el grado de inversin no se ver amenazado con el aumento del endeudamiento de Petrobras. Consideramos que este plan, desde el punto de vista financiero, es viable, saludable y que mantiene la compaa como investment green, sin tener que disminuir el nmero de nuestros accionistas actuales, resalt. Doblar reservas hasta 2020 El Plan de Negocios cuenta con 688 proyectos con un coste por encima de US$ 25 millones, y ms de 3 mil proyectos con inversin inferior a este valor. Cerca de 34% de tales proyectos por encima de US$ 25 millones, fueron aprobados por la direccin de la Compaa antes de 2009 y otros 50% antes de 2011. A partir de estos datos, se puede afirmar que los proyectos que forman el Plano estn dotados de un grado de madurez, conocimiento y aprobacin interna muy significativos, afirm.
GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUO GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUO
Lula Piloto FPSO BW Cidade Lula Piloto dos Reis Angra FPSO BW Cidade bpd 100.000 Angra dos Reis 100.000 bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Cachalote e Capixaba 100.000 bpd Baleia Franca FPSO Capixaba 100.000 bpd Urugu FPSO Cidade de Urugu Santos 35.000 FPSO Cidade de bpd
Projetos de GNA

Mexilho Jaqueta Mexilho GNA Jaqueta GNA Tamba FPSO Cidade de TambaSantos FPSO CidadeGNA de
Juru GNA
Projetos de GNA Projetos do Pr-sal e da Cesso Onerosa Projetos do Pr-sal e daProjetos Onerosa Cesso do Ps-sal Projetos do Ps-sal TLDs TLDs
Franco 1 Cesso Onerosa FPSO Franco 1 150.000 bpd Cesso Onerosa FPSO FPSO P-67 150.000 bpd Replicante 2 150.000 bpd FPSO P-67 BMS-9 ou Replicante 211
Mil Mil bpd bpd

3000
30002500 25002000 20001500 15001000 1000 500 500 0

0
Santos 35.000 bpd Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd
2.004
Santos Marlim Sul GNA Mdulo 3 SS P-56 Marlim Sul 100.000 bpd Mdulo 3 SS P-56 100.000 bpd
2.100
Guar Piloto 2 FPSO Cidade de So 2 Guar PilotoPaulo 120.000 FPSO Cidade debpd So Paulo 120.000 bpd Azul Baleia FPSO Cidade de Anchieta Baleia Azul 100.000 FPSO Cidade debpd (ReaproveitaAnchieta mento FPSO 100.000 bpd Espadarte) (Reaproveitamento FPSO Espadarte) Roncador Mdulo 3 SS P-55 Roncador bpd 180.000 Mdulo 3 SS P-55 Tiro/Sidon 180.000 bpd FPSO Cidade de
Juru GNA NE Lula FPSO Cidade de Lula NE Paraty 120.000 bpd FPSO Cidade de Paraty 120.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Parque das Baleias FPSO P-58 180.000 bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P-63 Papa-Terra 150.000 bpd TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd
Guar (Norte) FPSO 150.000 bpd Guar (Norte)
FPSO 150.000 bpd Sul Cernambi FPSO 150.000 bpd Cernambi Sul FPSO 150.000 bpd
150.000 bpd BMS-9 ou 11
3.070
3.070
FPSO P-66 Replicante 1 150.000 bpd FPSO P-66 11 BMS-9 ou Replicante 1 150.000 bpd Maromba BMS-9 ou 11 FPSO 100.000 bpd Maromba FPSO ESP/Marimb 100.000 bpd FPSO 40.000 bpd ESP/Marimb FPSO 5 TLDs no Pr-sal 40.000 bpd
2.004
Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir Tiro Piloto 30.000 bpd SS-11 Atlantic Zephir TLD 30.000 bpd Guar FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd TLD Guar
FPSO Dynamic Producer 30.000 bpd
2010
TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade TLDs Lula NE Vicente So e Cernambi 30.000 bpd FPSO BW Cidade Itaja So Vicente 80.000 Tiro/Sidon bpd 30.000 TLD Carioca bpd FPSO Dynamic FPSO Cidade de Producer Itaja 4 TLDs 30.000 bpd 80.000no Pr-sal bpd TLD Carioca FPSO Dynamic Producer 4 TLDs 30.000 bpd no Pr-sal
2.100
Roncador Mdulo 4 FPSO P-62 Roncador bpd 180.000 Mdulo 4 FPSO P-62 Aruan 180.000 FPSO bpd 100.000 bpd Aruan FPSO 3 TLDs 100.000 bpd no Pr-sal
Baleia Azul Ps-sal FPSO Baleia Azulbpd 60.000 Ps-sal FPSO Siri 60.000 bpd Jaqueta e FPSO 50.000 bpd Siri Jaqueta e FPSO 50.000 bpd 5 TLDs no Pr-sal
2011
2012
3 TLDs no Pr-sal
2013
5 TLDs no Pr-sal
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5 TLDs no Pr-sal
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2015
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INVERSIONES
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Entre lo ms destacado del Plan, se puede citar la instalacin de 19 grandes proyectos de produccin con un incremento de produccin de 2,3 MM/b/ da de capacidad - y la perforacin de ms de mil pozos nuevos offshore, considerando 40% a explorar y el 60% para el desarrollo de la produccin. De acuerdo con el presidente Gabrielli, Brasil es el pas que experimenta mayor crecimiento en produccin de petrleo, fuera de la Organizacin de los Pases Exportadores de Petrleo (Opep), siendo considerado
lder en capacidad de produccin, evolucin tecnolgica y conocimiento de la produccin en aguas profundas. Queremos duplicar las reservas probadas de Petrobras hasta el 2020, manteniendo el coste por descubrimiento en una media de dos dlares el barril. Supone un gran desafo, pero es posible, afirm. El presidente de Petrobras tambin destac el papel fundamental de la cadena de proveedores para que el Plan de Negocios alcance sus objetivos. Hizo hincapi en la necesidad de contratar 28 sondas, que sern construdas en el pas hasta 2020, con un contenido nacional superior al 65%. Gabrielli afirm que cerca de 255 mil proveedores directos e indirectos se vern afectados por el Plan de Negocios de la Compaa, en los prximos aos. Ms grande que el Plan Marshall Al recordar que en los ltimos cinco aos, cerca de 1/3 de los hallazgos mundiales en aguas profundas tuvieron lugar en Brasil, Gabrielli resalt que el pas va a a convertirse en la principal fuente nueva de produccin en el mundo.Estudios recientes muestran que para los prximos diez aos los barriles nuevos que entren en la oferta mundial de petrleo procedern, principalmente, de las aguas profundas, ya que, sin mencionar la Opep y las reservas ya existentes, los principales contribuyentes son los campos de Brasil, resalt. Segn Gabrielli, las nuevas tecnologas van a potenciar la produccin de campos en declive, adems de disminuir el tiempo y gasto en la perforacin de otros pozos. Relata que son sistmas de bombeo submarino y separacin submarina gas-lquido, agua y aceite, inyeccin submarina de agua del mar y transmisin y distribucin elctrica submarina, informando que algunas de estas tecnologas ya se estn utilizando. El Plan tambin pondr en prctica proyectos como la construccin de ms refineras, la renovacin de la flota de barcos, as como flexibilizar la oferta de gas y las inversiones en la produccin de urea y amoniaco.El plan es gigantesco. La inversin de U$ 224,7 mil millones es mayor que el Plan Marshall (plan americano
para la reconstruccin de los pases aliados de Europa en la Posguerra). A cada segundo, en los prximos cinco aos, se invertirn de 2 a 2,3 millones de reales, seal el presidente de Petrobras. Aadi que dicho plan es slido y accesible, con todas las condiciones exigidas para su aplicacin a largo plazo sin comprometer la salud financiera de la empresa. Refinacin y suministro El rea de suministros recibir US$ 74,2 mil millones del total de US$ 224,7 mil millones de inversiones previstas en el Plan de Negocios de Petrobras hasta el 2015. Del total de US$ 70, mil millones invertidos en Refino, Transporte y Comercializacin, 51% se destinarn a la ampliacin del parque de refino, inform el director de Suministros de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Despus de 32 aos, estamos construyendo grandes refineras y ya sabemos que vamos a operar en el lmite del mercado, pero atendiendo a la demanda, dijo el director. Paulo Roberto destac que en los prximos cinco aos Petrobras aumentar su capacidad de procesamiento en 395 M/b/da, con una previsin para el perodo entre 2016 y 2020 de 1.065 M/b/d refinados. Sin nuevas refineras, vamos a importar hasta 1 MM/b de diesel en 2020. Actualmente importamos el 5% de lo que vendemos en derivados lquidos. Los EEUU importan 3%. En 2011 no tenemos ya cmo atender el mercado interno. Si no construmos..., importamos, generando riqueza afuera, seal. En los primeros seis meses de este ao el consumo de derivados lquidos creci en una media de 6,6%. El de gasolina un 17%; el de queroseno de aviacin 12,9%, y el de diesel, 8,6%. El ejecutivo aprovech para garantizar que el pas no se quedar sin combustibles. Independientemente de cualquier aumento en el consumo, no faltar gasolina o cualquier otro derivado en el mercado brasileo, afirm. Actualmente Petrobras concluy la unidad de gasolina de la Refinera Potiguar Clara Camaro (RPCC) en Ro Grande del Norte, y construye otras tres unidades en
Despus de 32 aos, estamos construyendo grandes refineras y ya sabemos que vamos a operar en el lmite del mercado, pero atendiendo a la demanda
Paulo Roberto Costa, Director de Refinacin y Suministros de Petrobras.
Las inversiones en E&P posibilitarn el aumento de la produccin de petrleo para 4 MM/boe/da en 2015 y 6,4 MM/boe/da en 2020.
el noreste: Premium I, en Maranho, Premium II, en Cear, y Abreu y Lima, en Pernambuco. Tambin est en construccin el Complejo Petroqumico de Ro de Janeiro (Comperj). Paulo Roberto inform adems que el Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) va a examinar hasta septiembre las garantas de PDVSA para arcar con el 40% referente al prstamo contrado junto al banco para la construccin de la refinera Abreu y Lima. En caso de que las garantas se aprueben, lo que aporte la empresa venezolana tendr como plazo hasta noviembre. Las condiciones debern firmarse hasta el prximo da 20, concluy.
Unidad de gasolina de la Refinera Potiguar Clara Camaro (RPCC) en Ro Grande del Norte
Lucro lquido Petrobras crece un 37% en el primer semestre

El resultado lquido del primer semestre de 2011 fue de R$ 21. 928 mil millones, un 37% superior al registrado en igual perodo de 2010. Se puede afirmar que facilitaron este resultado el aumento en la facturacin de ventas del 12%, cuyo impulso fue provocado por el crecimiento de 2% en la produccin nacional de aceite y gas natural y, principalmente, por el aumento en el volumen vendido de derivados (+9%) y gas natural (+7%) en el mercado interno, comercializados a precios ms elevados en funcin del aumento del 5% del precio medio de realizacin. Los precios de las commodities reflejaron el aumento de 44% de la cotacin media del petrleo Brent (que pas de US$ 77,27/barril para US$ 111,16/barril), lo que elev los ingresos de las exportaciones del sector internacional. En el mismo perodo, el coste del producto vendido (CPV) subi 16%, impactado, especialmente, por mayores gastos con las importaciones de petrleo y derivados - notoriamente el diesel -, por el aumento del gasto de extraccin , por las participaciones gubernamentales y por el gasto del refino. Los gastos operacionales aumentaron 7% en relacin al 1S10, principalmente debido a un incremento de los gastos con prospeccin y exploracin (R$ 512 millones) y con gastos administrativos (R$ 448 millones). Se registr un lucro operacional del 3% superior y una generacin operacional de caja (EBITDA) 4% mayor en relacin al 1S10. El mejor resultado financiero lquido (variacin positiva de R$ 6 mil millones y 249 millones) propici el resultado lquido del semestre, fruto de la valorizacin cambial (+ 6,3%) sobre el endeudamiento de Petrobras subordinado al dlar, as como al aumento de los ingresos con aplicaciones financieras. En el primer semestre de este ao, la empresa desembols R$ 4 mil millones y 827 millones a ttulo de intereses sobre el capital propio, y R$ 1.565 mil millones bajo la forma de dividendos para sus accionistas. Adems, se aprob el 2 plazo de distribucin anticipada de intereses sobre el capital propio, en la suma de R$ 2.609 mil millones, a realizarse hasta el prximo octubre.
ANP: Pre-sal debe elevar reservas de 14 para 50 B/boe.

En el seminario Los nuevos desafos del pre-sal, la directora de ANP, Magda Chambriard, optimista con el nuevo Plan de Inversiones de Petrobras, afirm que Brasil exportar dos millones de barriles de petrleo por da en 2020. Destac el nuevo papel que el pas asumi en el mercado internacional a travs de los nuevos descubrimientos del pre-sal, recordando que Brasil logr salvar los obstculos en el pasado para explorar la Cuenca de Campos, y hoy es responsable por la mayor parte del petrleo producido en el pas. Ahora nos enfrentamos a un desafo mucho mayor, pero tambin tenemos ms experiencia y condiciones para ello, asegur la directora. Asimismo, aadi que el pre-sal debe contribuir a elevar las reservas probadas brasileas de los actuales 14 B/boe para, en un futuro prximo, a 30 B/boe solamente con las reas ya conocidas y en un futuro ms lejano para 50 B/boe. La directora tambin destac la importancia de las inversiones futuras que vienen siendo realizadas a travs de la clusula de Estudio & Desarrollo (P&D) existente en los contratos de concesin para exploracin y produccin de petrleo y gas natural. Las previsiones de la Agencia sealan la aplicacin de ms de R$ 9 mil millones para la prxima dcada.
45
P&D
A Petrobras est hoje entre as quatro maiores investidoras do mundo em inovao. Nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento de US$ 1 bilho por ano, valor cinco vezes maior do que investamos no incio da dcada, afirmou o gerente executivo do Centro de Pesquisas da Petrobras, Carlos Tadeu Fraga, ao lembrar dos desafios tecnolgicos que a Companhia ter que enfrentar para a explorao do pr-sal nos prximos anos.
Descoberta
O consrcio Petrobras, Repsol Sinopec e Statoil anunciam a descoberta de dois nveis de petrleo de boa qualidade no poo exploratrio 1-REPF-11A-RJS, informalmente conhecido como Gvea. O poo, localizado a 190 quilmetros da costa do Rio de Janeiro, foi perfurado pelo navio sonda de ltima gerao Stena Drillmax I, em guas de 2.708 metros e atingiu a profundidade final de 6.851 metros. A Repsol Sinopec a operadora do consrcio, com 35% de participao, tendo como parceiras a Statoil, com 35% e a Petrobras, com 30%.
TNK-BP no Brasil
Sondas
O Estaleiro Atlntico Sul (EAS) fechou contrato de US$ 1,5 bilho com a National Oilwell Varco (NOV) para o fornecimento de drilling packages aos sete navios-sondas em construo para a Petrobras. Os pacotes englobam risers de perfurao e equipamentos para o controle de presso. A construo das unidades foi fechada por um total de US$ 4,64 bilhes, ou US$ 664,2 milhes por unidade. Os naviossonda esto sendo contratados pela Sete Brasil, empresa em que a Petrobras detm 10% de participao, e os 90% so de um fundo de investimentos de participaes formado por Petros, Previ, Funcef, Valia, Santander, Bradesco, Caixa Econmica, BTG Pactual e Lakeshore Financial Partners Participaes. Fonte: EAS
CURTAS
De olho na HRT Participao, de Mrcio Mello, a TNK-BP pretende operar 21 blocos de petrleo e gs no Brasil. Seria uma parceria nos blocos da bacia do Solimes, atravs da compra da parte da Petra Energia na HRT por $ 1 bilho. J o presidente-executivo da HRT, Marcio Mello, afirmou que no existe nenhuma chance a TNKBP operar blocos na Bacia do Solimes.
OGX
A OGX Maranho, empresa formada pela OGX e pela MPX, j conta com 50% de participao no bloco exploratrio terrestre PN-T-102, localizado na Bacia do Parnaba, interior do estado do Maranho. A aprovao dessa aquisio foi publicada no site da Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP) em setembro. A participao foi adquirida junto s companhias Imetame Energia S.A., DELP Engenharia Mecnica Ltda. e Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda., que permanecem com participao no bloco de 16,67%, 16,665% e 16,665%, respectivamente.
CURTAS
Melhores fornecedores
Com o objetivo de reconhecer o empenho das empresas na melhoria da qualidade do fornecimento de bens e servios, a Petrobras inicia a avaliao de desempenho das empresas credenciadas ao Prmio Melhores Fornecedores de Bens e Servios da Petrobras na Bacia de Campos, edio 2011. Os vencedores receberam seus trofus em Maca, RJ. A anlise das concorrentes realizada por um comit julgador composto por empregados da Companhia, que vai identificar as trs empresas que mais se destacaram, no perodo de julho de 2010 a junho de 2011, em oito categorias.
Repetro
Indstria do petrleo est na mira da tributao brasileira. O objetivo do governo reduzir as importaes de equipamentos, aumentar a produo local e levantar fundos para P&D. As regras sero examinadas at o final deste ano.
Gaspetro
A Petrobras Gs S/A Gaspetro, concluiu em julho passado, a aquisio da concesso de distribuio de gs natural da regio noroeste do estado de So Paulo, a Gas Brasileiro Distribuidora (BBD), at ento controlada pela italiana ENI International B.V. O valor da operao foi de U$ 271 milhes.
Petrobras se encuentra actualmente entre los cuatro mayores inversores del mundo en innovacin. Nuestra inversin en investigacin y desarrollo es de US$ 1.000 millones por ao, valor cinco veces mayor del que invertamos al comienzo de la dcada, afirm el gerente ejecutivo del Centro Estudios de Petrobras, Carlos Tadeu Fraga, al recordar los desafos tecnolgicos que la Compaa tendr que enfrentar para la exploracin del pre-sal en los prximos aos.
El consorcio Petrobras, Repsol Sinopec y Statoil, anuncian el hallazgo de dos niveles de petrleo de buena calidad en el pozo exploratorio 1-REPF-11A-RJS, informalmente conocido como Gvea. El pozo, localizado a 190 kilmetros de la costa de Ro de Janeiro, se perfor por el barco sonda de ltima generacin Stena Drillmax I, en aguas de 2.708 metros, y alcanz la profundidad final de 6.851 metros. Repsol Sinopec es la operadora del consorcio, con35% de participacin, contando como socias, Statoil, com 35% y Petrobras, con 30%.
TNK-BP en Brasil
Pendiente de HRT Participacin, de Mrcio Mello, TNK-BP pretende operar en 21 bloques de petrleo y gas en Brasil. Sera una sociedad en los bloques de la Cuenca Solimes, a travs de la compra de la parte de Petra Energa en la HRT, por $ 1 mil millones. Por su lado, el presidente ejecutivo de HRT, Mrcio Mello, afirm que no existe ninguna oportunidad de que TNK-BP opere en los bloques de la Cuenca de Solimes.
Sondas
OGX
La empresa OGX Maranho, formada por OGX y a su vez por MPX, cuenta com el 50% de de la participacin en el bloque explorador terrestre PN-T-102, localizado en la Cuenca de Parnaba, en el interior del estado de Maranho. La aprovbacin de tal adquisicin se public en la web de la Agencia Nacional de Petrleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) en septiembre. La participacin se adquiri junto a las compaas Imetame Energa S.A., DELP Ingeniera Mecnica Ltda. y Orteng Equipamientos y Sistmas Ltda., que permanecen con participacin en el bloque de un 16,67%, 16,665% y el 16,665%, respectivamente.
Los principales proveedores

Con el fin de reconocer el compromiso de las empresas para mejorar la calidad de la oferta de bienes y servicios, la Petrobras inicia la evaluacin de desempeo de las empresas merecedoras a lo Premio Mejores Proveedores de Bienes y Servicios en la Cuenca de Campos, edicin 2011. Los ganadores recibieron sus trofeos en Maca, RJ. El anlisis de las competncias se llevar a cabo por un comit evaluador compuesto por trabajadores de la Compaa, el cual identificar las tres empresas que se destacaron durante el perodo julio 2010-junio 2011 en ocho categoras.
Repetro
Industria del petrleo en Brasil se encuentra en el punto de mira en relacin al pago de impuestos. El objetivo del gobierno ser reducir las importaciones de equipos, aumentar la produccin nacional y levantar fondos para P&D. Las reglas se examinarn como plazo hasta el final de ao.
Gaspetro
Petrobras Gs S.A. (Gaspetro) ha concluido, em julio, la adquisicin de la concesionaria de distribucin de gas natural de la regin noroeste del estado de So Paulo, Gas Brasiliano Distribuidora (GBD), hasta entonces controlada por la italiana ENI International B.V. El valor de la operacin ascendi a aproximadamente US$ 271 millones.
CORTAS
47
El astillero Atlntico Sur (EAS) cerr un contrato de US$ 1.500 millones con la National Oilwell Varco (NOV), para el suministro de drilling packages a los siete barcos sondas en construccin para Petrobras. Los paquetes engloban risers de perforacin y equipo para el control de presin. La construccin de las unidades se cerr por un total de US$ 4,64 mil millones, o US$ 664,2 millones por unidad. La empresa Siete Brasil, que est contratando los barcos sonda, y en la que Petrobras actualmente detenta el 10% de participacin, siendo que el 90% restante pertenece a un fondo de inversin en el que participan Petros, Previ, Funcef, Valia, Santander, Bradesco, Caixa Econmica, BTG Pactual e Lakeshore Financial Partners Participaes. Fuente: EAS.
CORTAS
P&D
Hallazgo
SETEMBRO/SEPTIEMBRE 2011
Gesto de Resduos na Ind. E nos Ps-Consumo 20 21, So Paulo, (SP) BRA www.informagroup.com.br
Deep Offshore Technology International 2011 11-13, New Orleans - EUA www.deepoffshoretechnology. com/index.html
NOVEMBRO/NOVIEMBRE 2011
NNO - Niteri Naval Offshore 2011 07 10, Caminho Niemeyer, Niteri, (RJ) - BRA www.nno.com.br XVI Cila - Congresso Ibero Latino-Americano do Asfalto 20 15, Centro de Convenes SulAmrica - Rio de Janeiro (RJ) - BrA www.ibp.org.br VII INGEPET 2011 07 11, Lima - PER www.ingepet.com EF LatAm So Paulo 21 - 23, So Paulo, (SP) - BRA www.eeflatam.com.br Seminrio Swagelok de Analtica 21 23, Hotel Matsubara, So Paulo, (SP) - BRA www.swagelok.com.br Frum Nacional de Comercializao de Energia 22 24, So Paulo, (SP) BRA www.iqpc.com
AGENDA
8 Rio Pipeline 20 22, Centro de Convenes SulAmrica, Rio de Janeiro, (RJ) BRA www.ibp.org.br/main. Fluid&Process (Feira Internacional de Produtos e Solues para a Indstria de Processos) 20- 23, So Paulo, (SP) BRA www.fluidprocess.com.br Congresso Pr-Sal Brasil 20112 Congresso Internacional & Exposio 26 e 28, Centro de Convenes SulAmrica, Rio de Janeiro (RJ) BRA enquiry@presaltbrazilcongress. com World Independent Congress Oil & Gas 26 28, London UK www.terrapinn.com
Santos Offshore 2011 18 21, Santos, So Paulo (SP)BRA www.santosoffshore.com.br 2 World Congresso of Hydraulic Fracturing & Acidizing 19 21, Dalian CHI www.bitpetrobio.com/wcha2011 Vitria Oil & Gas 2011 24 26, Praa do Papa, Vitria (ES) - BRA www.ibp.org.br Crude Oil to Biofuels - Trends Impacting Global Fuels 25, Rio de Janeiro, (RJ) BRA www.biofuelsrio.com/ Metering Latin America 25 - 27, So Paulo, (SP) - BRA www.meteringlatinamerica.com Latin America Oil & Gas 25 27, Miami, (Fl) - EUA www.cwclatamoilandgas.com Pr-Sal Brasil 2011 Congress 26, Rio de Janeiro, (RJ) BRA www.presaltbrazilcongress.com. br Oil e Gas Pr-Sal -Congresso Bacia de Santos 2011 Gesto e Tecnologia do Pr-Sal em So Paulo 26 27, Hotel Blue Tree Morumbi (SP) - BRA www.viex-americas.com.br
AGENDA
OUTUBRO/OCTUBRE 2011
OTC Brazil- Offshore Technology Conference Brazil 04 - 06, Rio de Janeiro (RJ) BRA Email: info@OTCBrasil.org Hedge.funds World Latam 2011 04 06, New York EUA www.terrapinn.com AOG - Argentina Oil & Gas Expo 2011 10 -13, La Rural, Buenos Aires ARG www.aog.com.ar Offshore Energy 2011 Exhibition & Conference 11 12, Amsterdam - NLD www.offshore-energy.biz
DEZEMBRO/DICIEMBRE 2011
20th World Petroleum Congress 04 08, Doha - QAT www.20wpc.com
JANEIRO/ENERO 2012
OFFSHORE West Africa 16 Edition Conference & Exhibition 24 26, Abuja - NIG www.offshorewestafrica.com
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Thinking without limits
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El ltimo Eurocopter EC225 est construido para los retos de explotacin constantemente crecientes de la industria del petrleo de hoy. Un rotor de cinco palas Spheriflex de bajas vibraciones para un vuelo suave. Una cabina de pilotaje con avanzada avinica y funciones del piloto automtico exclusivas para mejores interfaces y un conocimiento de situacin perfeccionado. Sistema de deshielo supremamente eficiente para una mxima disponibilidad. Una mquina de una familia con una fiabilidad demostrada a travs de 2 millones de horas de vuelo en la industria, capaz de llevar a 19 pasajeros a las ms lejanas plataformas. Cuando piense en zonas de confort, piense sin lmites.

Ogjla 3 2011

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Julho/Agosto/Setembro 2011 | Ano 17 | Nmero 3 Julio/Agosto/Septiembre 2011 | Ao 17 | Nmero 3

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NOVA LEI DO GS NO BRASIL GERA EXPECTATIVAS NO SETOR

NUEVA LEY DE GAS EN BRASIL CREA EXPECTATIVAS EN EL SECTOR

BLOCOS DE REDESENVOLVIMENTO EM TERRA DA PEMEX BLOQUES DE NUEVO DESARROLLO EN TIERRA DE PEMEX

Julho/Agosto/Setembro 2011 Ano 17 . Nmero 3

Julio/Agosto/Septiembre 2011 Ao 17 . Nmero 3

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Navios de regaseificao de GNL no porto de Pecm, Cear.

A dcada de reaes ao 11/SET terminou?

Ha terminado la dcada de reacciones al 11-S?

Renacin de metales preciosos con respuestas y responsabilidad.

Nova Lei do Gs no Brasil gera expectativa no setor

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Julho/Agosto/Setembro Julio/Agosto/Septiembre 2011

Foto: Agncia Petrobras de Notcias

Nueva ley de gas en Brasil crea expectativas en el sector

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Gasoduto Lula-Mexilho comea a operar na Bacia de Santos

Gasoducto Lula-Mexilho comienza a operar en la Cuenca de Santos

Julho/Agosto/Setembro Julio/Agosto/Septiembre 2011

Gs Extra para Graa Foster

Graa Foster, Dir. de Gs e Energia da Petrobras

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9 Julho/Agosto/Setembro Julio/Agosto/Septiembre 2011 de Notcias Fonte/ Fuente: Agncia Petrobras

Gas Extra para Graa Foster

10 Oil & Gas Journal Latinoamericana

12 Oil & Gas Journal Latinoamericana

Foto: Agncia Petrobras de Notcias

hilton riverside | nueva orleans | louisiana | ee.uu.

conferencia y exhibicin del 11 al 13 de octubre de 2011

Para obtener ms informacin sobre la exhibicin y el patrocinio, comunquese con:

Propietario y Productor por:

Deep Offshore Technology

Marcos Regulatrios de petrleo e gs da Amrica Latina:

Marcos Regulatrios: Entendendo o Conceito de cada Modelo

Concesso Receita Controle

Governo detm toda a produo para si ou grande parte

Controle pleno sobre a atividade

Atratividade Os hidrocarbonetos pertencem petrolfera

As despesas so exclusivamente da petrolfera

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Marcos Regulatorios del Petrleo y Gas en Amrica Latina:

Marcos Regulatorios: Entendiendo Conceptos de cada Modelo

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Contrato de Produccin Compartida

El control es ms eficaz y fcilmente llevado a cabo

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