PRESENTE Y FUTURO DE PROYECTOS MINEROS EN CHILE

Perspectiva de un contratista

Quienes somos
COMIN PROYECTOS
Montaje Industrial de Plantas Industriales y Mineras

COMIN S.A.

COMIN SERVICIOS

Servicios de Mantencin Industrial y Apoyo Operaciones Planta

HOOK

Soluciones de izaje

COMIN-HISTORIA
Se Inicia Prestacin de Servicios de Mantenimiento en rea Minera e Industrial

Nace COMIN

Comin Incorpora Metodologa ISO 9000

Nace Filial COMIN SERVICIOS HOOK

Comin obtiene Certificacin ISO 9000

Comin obtiene Certificacin

Recertificacin ISO 9001-2000

ISO 14000y OHSAS 18000

COMIN S .A. RESEA HISTORICA

1989

1993

1996

1997

2002

2003

2004

2009

Especialidades desarrolladas
Montaje Electromecnico Minero Sistemas de Transporte y Almacenamiento de Minerales Chancadores, molinos Celdas de Flotacin Espesadores y Clarificadores EW - SX EPC Truck Shops Montaje Electromecnico Industrial Celulosa y Papel Energa Refinera de Petrleo y Gas Caeras y sistemas de bombeos Precipitadores Sistema de caeras prefabricadas (AC, Inox, Alloy) Obras Civiles Industriales Fundaciones Radieres - Estanques Construccin en Hormign Construccin en Acero Estructuras Revestimientos en Naves Industriales y Hormigones . Movimientos de Tierra y plataformas

Principales Contratos en Ejecucin

Cliente Contrato Plazo Meses Mill US $ Fecha Termino

Cia. Minera Lomas Bayas

Construccin para la Infraestructura PLS y Refino, Lomas II

15

Octubre 2011

CMDI Collahuasi

Truck Shop

12

17

Nov. 2011

Cia. Minera Carmen de Andacollo Minera Spence

Contrato Abierto de Construccin

Marzo 2011

Construccin y Montaje Taller de Camiones

11

18

Abril 2012

Contratos relevantes ltimos aos

Ao Ejecucin Cliente Contrato Plazo (Meses) Mill US $

2010

Anglo American Soldado

El

Construccin y Montaje Planta Ciclones Servicio de Construccin Sistema de Agua Fresca Lomas II Obras Miscelneas y Red de Incendio Obras Puerto Montaje Electromecnico y Miscelneos Mina Planta de Flotacin de Arenas Servicio de Apilamiento de Mineral Truck Shop, Contrato EPC

6,5

2010
2010 2010 2009 2009 2009

Cia. Minera Lomas Bayas

Radomiro Tomic Cia. Minera Carmen Andacollo Anglo American El Soldado Cia. Minera Lomas Bayas

6
7 10 5 6 12

6,5
6 9

7 13,5

Minera Esperanza

30

Principales Contratos Ejecutados

Contrato EPC, Truck Shop, Minera Esperanza

Principales Contratos Ejecutados

Planta Flotacin de Arenas, El Soldado, Anglo American

Obras Puerto Montaje Electromecnico y Miscelneos Mina Minera Carmen de Andacollo

Servicio Apilamiento Mineral, Lomas Bayas

Montaje Industrial Planta de Preparacin de Sal y Terminal Martimo de Carga, Minera Cordillera

Principales Contratos Ejecutados

INACESA Planta Molienda de Carbn Const. y Montaje

ENAP Refineras Montaje Caeras Remodelacin Cracking Catalico en RPC

CMZ Cambio sistema acido TK1 Const. y Montaje

Anglo American Construccin Gases Fugitivos Const. y Montaje

Inforsa Sistema Lavado de Pulpa Const. y Montaje

CM Lomas Bayas (Xstrata)

CM Doa Ins de Collahuasi

CM Doa Ins de Collahuasi

CM Doa Ins de Collahuasi

CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

Certificacin de Calidad

Indicadores de Prevencin de Riesgos

MUTUAL DE SEGURIDAD COMIT CONTRATISTAS PROMEDIO NACIONAL CNS COMIN S. A.

Reconocimientos - PPRR

Reconocimientos - PPRR

Filiales COMIN Servicios Industriales

CM Zaldivar (BARRICK) Mantencin + Miscelneos de Montaje Mecnico, Caera, Estructuras y Piping

CM Mantos Blancos Mantencin Planta Sulfuros

Filiales COMIN Servicios Industriales

CM CERRO COLORADO PAMPA NORTE (BHP BILLITON) CTTO ABIERTO DE CONSTRUCCIN

Filiales HOOK / Soluciones de izaje

Filiales HOOK / Soluciones de izaje

Cranes (lift capacity) 35 Ton. 45 Ton. 55 Ton. 60 Ton. 80 Ton. 90 Ton. Hoisting trucks (until 12 Ton.) Man lift

Principales Clientes
Cia. Minera Cerro Colorado Anglo American Chile INACESA SQM Minera Escondida Ltda CM Spence Minera Valle Central Cia. Minera Doa Ines de Collahuasi Barrick (CMZ) CODELCO (DIV. RT) Cia. Minera LOMAS BAYAS Compaa. Minera Zaldivar Cia. Minera Los Pelambres. Placer Dome Refineria de Petrleos de Con Con Techint Cia. Minera Carmen de Andacollo Xstrata

SPOOL GROUP
Prefabricacin de Sistemas de Caeras y Accesorios de Aceros

Plantas mviles
Plantas Mviles (Completo Equipamiento Mvil)

Procesos de Soldadura

Procesos de Soldadura TIG, MIG y Soldadura Rotada

Especialistas en Aceros Especiales (Inoxidables, Aleaciones, Titanio, Aluminio)

Suministro de soportes inox. y pipe racks completos

Fabricaciones de Alta Complejidad

Fabricaciones de Alta Complejidad

Comentarios Generales
Experiencia de 21 aos de COMIN en el rubro del Montaje Industrial
Capacidad Tcnica y Financiera Altos estndares en PPRR

Empresa Certificada en Normas ISO 9.000.

Gestin orientada a ejecucin de obras sin conflictos laborales

Monto de Inversin por Sector Econmico

MINERA ENERGA $65.000mill $43.000mill

Requerimiento M.O. por Sector Econmico

MINERA ENERGA 70.000 trab. 41.000 trab.

Monto de Inversin por Regin (Minera)

Monto de Inversin por Regin

Fuente: COCHILCO

Desafos de la Minera
Capital Humano y relaciones laborales Agua Energa Medio Ambiente (Sustentabilidad) Accidentabilidad y Seguridad Innovacin y Desarrollo Tecnolgico Productividad

Impacto de la actividad minera

Segmentos Minera Gran Minera Mediana Minera Pequea Minera Inversin
(US$ Millones)

Empleo
(Empresas Mandantes)

Produccin de Cobre
(TMF Miles)

54.510 1.568 5.000 71

28.115 5.201 10.000 3.943

5.083 281 500 100

La Mediana Minera del Cu en cifras (2010)

Pronstico de Precios Anuales de Cobre

(US$ Cents / lb) Pronstico precios del cobre (us$/lbs)
550
(US$ Cents / lb)
Commerzbank Deutsche Bank Credit Suisse Toronto Dominion BNP Paribas ANZ Banking Brook Hunt Promedio Muestra Precio 2010

500
450

468 447 382 342 2011 2012 2013

325

400 350
300

2014

El pronstico de precios para los prximos 3 aos es superior al precio promedio del 2010, por lo que se espera que la demanda por cobre se mantenga o aumente en los prximos aos.

Ingresos per cpita

x (1,06)10 = US$ 25.000

Ingresos per cpita

Regin de Antofagasta

Encadenamiento productivo
60.000

50.000

Por cada peso invertido en la minera se invierte un peso adicional en Comercio, Restaura ntes y Hoteles otras actividades.
Otros Transporte y Comunicaciones Electricidad, Gas y Agua

Millones US$ de 2009

40.000

30.000

Construccin Industria Manufacturera Servicios Financieros Minera

20.000

La minera tiene la capacidad de generar gran impacto local y estimular otras industrias.

10.000

Trabajadores en Minera y Precios Anuales Cobre

Oportunidades de trabajo (Cantidad de trabajadores - US$ Cents/lb)

250.000
Nmero de Trabajadores

400 350

200.000

300 250
200 150 100
US Cents / lb

Trabajadores Totales en Minera Precio Cobre Promedio Anual (/lb)

150.000
100.000 50.000

50 0

* trabajadores mandantes + contratistas

Fuente: Cochilco - Sernageomin

Oportunidades de trabajo
Actualmente la proporcin de trabajadores contratistas respecto a trabajadores de empresas mandantes es 2:1. Se estima un dficit de 70.000 trabajadores para el 2015. *Regin de Tarapac *Regin de Antofagasta *Regin de Atacama 8.000 38.000 24.000

Ranking de Industrias 2011

Tasas de Accidentabilidad

Capital Humano, Principal desafo de la minera en Chile

Capital Humano Incorporacin de la mujer

Porcentaje mujeres: minera y dems sectores

Desafo: 21.500 mujeres en la minera

Canad Australia

Desafo Capital Humano

Magnitud de las brechas de capital humano amenazan viabilidad de inversiones proyectadas. El desafo es an mayor para las empresas contratistas, aunque afecta a toda la industria. Oferta formativa insuficiente, poco flexible y no reactiva al requerimiento presente-futuro.

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Proyeccin de Consumo de Energa Insumos estratgicos Produccin de Total de Cobre Proyeccin de consumo de Energa (Tera Watts Hora)

La minera de cobre demandar 27,1 TWH al ao 2020, un 35% ms que el ao 2010.

Tera Watts Hora

SING SIC

2010

2011

2014

2015

2018

2019

2012

2013

2016

2017

2020

Alerta (Energa)
Proyeccin del consumo de energa por parte de la minera para el ano 2020 ser del orden de 27.000 GWh, lo que significa un alza de un 53% en comparacin con el consumo del ano 2008. Se requerir asegurar el abastecimiento elctrico y la incorporacin de mejoras tecnolgicas enfocadas a la eficiencia energtica. El desafo de avanzar en eficiencia energtica es relevante pues se prev que el crecimiento de la capacidad instalada ser ms lento que el crecimiento de la minera.

CORAJEpara liderar el cambio

GRACIAS