TU PRODUCTO AL SUPER - Pequeñas Empresas, Grandes Productos - USAID - PARAGUAY VENDE - PortalGuarani

TU PRODUCTO AL SPER
PEQUEAS EMPRESAS, GRANDES PRODUCTOS
Junio, 2010 Esta publicacin ha sido preparada para la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por Francisco Latourrette y Fernando Cipolla del programa Paraguay Vende.
Este informe especial fue redactado por Francisco Latourrette y Fernando Cipolla, revisado por Reinaldo Penner y Melisa Martnez, editado por Alejandro Sciscioli, corregido por Mximo Zorrilla y diseado por Burcreativo, bajo la coordinacin de la Unidad de Comunicaciones del programa Paraguay Vende. Esta publicacin ha sido desarrollada para la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los trminos del contrato N EEM-I-00-07-00008-00, TO 346. La informacin, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en este informe especial son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.
FOTO DE TAPA: Los productos de microempresas dentro de la campaa Tu Producto al Sper recibieron asistencia comunicacional para ser identificados en las gndolas de los puntos de venta. PARAGUAY VENDE / MELISA MARTNEZ, HARDY BARRIOS.
TU PRODUCTO AL SPER
PEQUEAS EMPRESAS, GRANDES PRODUCTOS
CONTENIDO
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................................................................................................................... 5 DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS.................................................................................................................................................. 7 La generacin de empleo a travs de las ventas ...................................................................................................................................................................... 7 Retos para el aumento de ventas en el interior del pas ..................................................................................................................................................... 8 El supermercado como canal de ventas ........................................................................................................................................................................................ 8 EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER.........................................................................................................................13 Es posible competir con las grandes marcas? ..........................................................................................................................................................................13 La campaa como respuesta a la necesidad de vender......................................................................................................................................................14 Alianzas............................................................................................................................................................................................................................................................16 El plan de negocios como herramienta de crecimiento .....................................................................................................................................................18 Las ruedas de negocios como herramienta de ventas ........................................................................................................................................................20 La comunicacin como fundamento para los negocios .....................................................................................................................................................22 Otras acciones desarrolladas ..............................................................................................................................................................................................................25 MICROEMPRESARIOS DE XITO ................................................................................................................................................................................................27 Mara del Rosario Franco, Escobas Santa Rosa ........................................................................................................................................................................27 Ruth Martnez, Hierbas Umar ............................................................................................................................................................................................................28 Hctor Centurin, productor de hortalizas ...............................................................................................................................................................................29 Dominique Frossard, quesos para el desarrollo ......................................................................................................................................................................30 Historia de xito de la campaa, Pequeas empresas, grandes productos .............................................................................................................31 LECCIONES APRENDIDAS...............................................................................................................................................................................................................33 Con los supermercados ........................................................................................................................................................................................................................33 Con las Mypes.............................................................................................................................................................................................................................................36 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEER AL SUPERMERCADO ...............................................................................................39 Alimentos .......................................................................................................................................................................................................................................................39 Manufactura menor de madera ........................................................................................................................................................................................................40 CONCLUSIONES ....................................................................................................................................................................................................................................41 BIBLIOGRAFA Y FUENTES CONSULTADAS .......................................................................................................................................................................42 DIRECCIONARIO ...................................................................................................................................................................................................................................43 ANEXOS .......................................................................................................................................................................................................................................................44
4 TU PRODUCTO AL SPER
INTRODUCCIN
a campaa Tu Producto al Sper ha demostrado que con apoyo y asistencia se puede causar un verdadero impacto en las Micro y pequeas empresas (Mypes) del pas. En muchos casos, al aumentar sus ventas luego del ingreso a los supermercados de la zona, las microempresas aumentan su nmero de empleados, tpicamente de 3 a 5 personas. Este informe demuestra que el impacto de estas acciones puede aumentar el empleo en 40%. En la seccin titulada El supermercado como canal de ventas se destaca que para ello se debe primero despejar las barreras de acceso de las Mypes a los supermercados. Muchas son acciones tendientes a formalizar, como por ejemplo, obtener el registro de la marca de sus productos, la habilitacin sanitaria del establecimiento, la autorizacin ambiental etc. Aunque stas son obligaciones de las empresas, tambin es una responsabilidad del Gobierno, el cual debe facilitar las gestiones y velar por la efectividad de las regulaciones. Es decir, el sector pblico no puede quedar pasivo ante la masiva informalidad. Est dems decir que para este efecto tampoco bastan las polticas fiscales, sino que se requiere una intervencin deliberada y dirigida. Varios pases de la regin, como Brasil, Per y Chile tienen este tipo de programas. Actualmente nuestro Ministerio de Industria y Comercio ya tiene un programa piloto para formalizar Mypes. Frente a la pregunta es posible competir con las grandes marcas?, este informe demuestra que son necesarias tres estrategias: diferenciacin de productos, especializacin en nichos y marketing adecuado. Las Mypes pueden competir mediante una presentacin y contenido tan especial que captan la atencin de los consumidores; o porque son orgnicos y se especializan en consumidores exigentes que
ciudad su salud y el medio ambiente; o bien, porque hacen un marketing directo que convence a los consumidores. Actualmente, las grandes cadenas de supermercados saben esto y toman en cuenta a las Mypes. Aunque hay muchos supermercados en Paraguay que an apuestan a conquistar el mercado mediante la oferta de marcas lderes, podrn surgir otras estrategias exitosas que contemplen a las Mypes. Segn este informe las mejores herramientas para vender ms productos de Mypes en los supermercados en Paraguay fueron las ruedas de negocios y la contratacin de repositores. Para el efecto, se firmaron acuerdos con cada punto de venta para trabajar segn un plan de negocios. Es decir, ms que imponer cdigos de conducta a los canales de venta es recomendable hacer alianzas con los mismos sobre puntos concretos de accin que contemplen los intereses de supermercados y Mypes. Los supermercados, por ejemplo, no quieren solo vender ms, sino que tambin quieren ganarse la simpata del entorno para generar lealtad en los consumidores. Por ello, con Tu Producto al Super la mejor oferta para los supermercados ha sido generar una comunicacin efectiva sobre su real inters en su comunidad y en las Mypes de la regin. La conclusin es que al integrar las Mypes y los supermercados del Paraguay se solucionan los grandes problemas del empleo, la pobreza y se abre la compuerta del comercio interno, base de cualquier pas para despegar econmicamente. Econ. Reinaldo Penner Director Ejecutivo USAID / Paraguay Vende
TU PRODUCTO AL SPER 5
PARAGUAY VENDE / CSAR OLMEDO
Lidia Maciel, beneficiaria de la campaa Tu Producto al Sper en su fbrica de trapos de piso de Fernando de la Mora.
DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS

LA gEnErAcin DE EMPLEO A TrAvS DE LAS vEnTAS Se ha demostrado que el aumento sostenido en las ventas de una determinada unidad econmica genera empleo, observndose ste hecho principalmente en el sector de las micro y pequeas empresas (Mypes). La razn de lo anterior se basa en que al existir aumento de ventas se eleva la productividad1 siempre y cuando se mantengan o disminuyan los costos y de sta manera se logra mayor competitividad, lo cual refleja una permanencia en el negocio y de sta forma se garantiza finalmente el empleo. La campaa Tu Producto Al Sper se bas en esta lnea de pensamiento. Indudablemente, y considerando los niveles actuales de desempleo e informalidad existentes en el Paraguay, se hace necesario incentivar el movimiento comercial dentro del mercado interno para elevar el nivel de produccin nacional y as fomentar actividades empresariales. De acuerdo a las ltimas encuestas realizadas, (Direccin General de Estadsticas, Encuestas y Censos - DGEEC, 2008) en el Paraguay aproximadamente el 63% de los trabajadores dentro de la Poblacin Ocupada2 se encuentran trabajando en pequeas y medianas empresas, las cuales no cuentan con ms de cinco trabajadores, y con un promedio de 3 trabajadores por unidad productiva. Hablamos entonces de un universo de 1.770.619 personas3. Por lo tanto, y de acuerdo a lo anterior, se concluye que existen actualmen1. 2. 3. 4. 5. 6.
te en el Paraguay unas 590.206 Mypes4. La campaa Tu Producto Al Sper se desarroll mayormente en zonas urbanas del interior del pas durante un periodo de trabajo de 14 meses, desde abril del 2009 hasta mayo del ao 2010, con una mayor concentracin de trabajo en los departamentos de Cordillera, Alto Paran e Itapa. La mencionada campaa consisti en solucionar los cuellos de botella5 para la entrada de productos de Mypes a los supermercados. Cabe destacar que a pesar de que la campaa se enfoc en el sector de las Mypes, los beneficiarios fueron tanto los supermercados como las micro y pequeas organizaciones. Para stos ltimos, la asistencia tcnica brindada se bas en encontrar nuevos compradores dentro del canal supermercadista, definir sus requerimientos de compra y adecuar la oferta a la demanda existente, siempre apuntando a generar ms y nuevas ventas y empleo. Sin dudas, el sector de las Mypes en el pas es considerablemente importante, segn la estimacin mencionada ms arriba. Un universo de 590.206 Mypes emplea el 29% de la poblacin nacional estimada en 6.163.913 personas que a su vez tiene un impacto del 37% de la Poblacin en Edad de Trabajar6 estimada en 4.830.009 personas. (DGEEC, 2008). Conforme a las experiencias de la campaa Tu Producto Al Sper, por ejemplo solamente en Alto Paran, donde se han asistido a 80 Mypes, se observ que 25 de ellas, es
Relacin entre productos obtenidos / insumos utilizados dndole la debida consideracin a la calidad. Poblacin Ocupada igual a 2.810.506 personas. 2.810.506 por 0,63 (63%) igual a 1.770.619. 1.770.619 dividido entre 3. Cuello de Botella: trmino que se refiere al problema principal que ralentiza el proceso de la venta. Poblacin en Edad de Trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 10 aos y ms de edad que suministran mano de obra disponible para trabajar.
decir un 31%, ingresaron al supermercado aumentando sus ventas. De lo anterior, si consideramos arbitrariamente y recogiendo ste ltimo porcentaje, que un 31% de las Mypes estimadas (es decir unas 182.964 unidades econmicas) aumentasen sus ventas y de sta manera su produccin de modo tal a incorporar dos trabajadores ms, tendramos un impacto en el empleo de 365.928 personas adicionales trabajando en ellas, es decir un 40% ms (ver clculos en el Cuadro 1).
cuADrO 1: iMPAcTO DEL crEciMiEnTO DE LAS MyPES En EL EMPLEO

Micro y Pequeas Empresas (Mypes) (A) Promedio actual de trabajadores (B) Empleos actuales (A x B)
Pas 31% Pas 31%
590.206 3 1.770.618 (C) 182.964 3 548.892 (D) impacto Esperado 590.206 5 2.951.030 (E) 182.964 5 914.820 (F) Diferencias y Porcentaje 1.180.412 (E - C) 40% de incremento en el empleo 365.928 (F - D)
rETOS PArA EL AuMEnTO DE vEnTAS En EL inTEriOr DEL PAS Durante el periodo de inicio de la campaa Tu Producto Al Sper, se han observado algunas circunstancias complejas que enfrentan las Mypes y que son retos a superar para vender ms. A grandes rasgos, de acuerdo con datos recabados por el Centro de Servicios Econmicos (CSE) del Este del pas (2009), los mismos seran: 1. Escasa formalizacin para el acceso al capital. 2. Falta de mano de obra preparada. 3. Acceso insuficiente a la tecnologa. 4. Sistemas legales poco inteligibles y con frecuencia politizados. 5. Insuficiente presencia regional del Gobierno Nacional en el sector de las Mypes. 6. Altos costos para las Mypes de los servicios de apoyo, como por ejemplo investigaciones de mercado, tcnicos especializados, asesores de negocios y servicios de agencias publicitarias. 7. Ausencia de capacitacin gerencial en el liderazgo de las Mypes. Dadas estas circunstancias, las oportunidades de desarrollo y crecimiento para las Mypes se limitan enormemente. En la mayora de los casos, los retos, en gran proporcin, son atribudos al sector pblico. Los altos costos, la distancia y la falta de regionalizacin de los servicios hacen que las operaciones de venta de las Mypes se vean encarecidas eliminando as todo factor de competitividad.
Fuente: Elaboracin propia.
Tambin se ha observado la ausencia de profesionalismo y liderazgo en las Mypes. Al presentarse alguna oportunidad de negocios, los directivos de stas no poseen, en la mayora de las veces, la capacidad y recursos necesarios para enfrentar negociaciones, quedando de sta forma al margen la posibilidad de introducir sus productos a canales de ventas altamente competitivos y exigentes. Sin embargo, tambin se ha observado que todos estos retos son superables en la medida que las Mypes dediquen tiempo y esfuerzos a ello. Bueno sera principalmente apuntar soluciones para mitigar los problemas 1 y 7 citados ms arriba, ya que estos facilitaran enormemente la gestin propia de las Mypes para generar y sostener ventas.
EL SuPErMErcADO cOMO cAnAL DE vEnTAS El supermercado se caracteriza por nuclear en su espacio a la mayor cantidad y variedad de productos de consumo masivo. El principal objetivo del supermercado es que el cliente que visita el establecimiento pueda recorrerlo ntegramente, encontrndose con todos y cada uno de los artculos de su inters, los cuales sern objeto de compra.
cuADrO 2: vEnTAJAS PArA EL cLiEnTE DEL SuPErMErcADO

concepto ventajas Productos Avances tecnolgicos para su conservacin Variedad Cuidados sanitarios en el manipuleo Pagos Medios electrnicos Un solo pago Atractivos Patio de comidas Patio de juegos Sorteos, premios y promociones Servicios anexos de gran variedad Comodidad Estacionamiento vehicular Seguridad Climatizacin Ordenamiento y limpieza
Fuente: Elaboracin propia. (CSE ESTE, 2009)
Todos los supermercados buscan ofrecer a sus clientes la mayor comodidad posible, como ser: estacionamiento y seguridad, climatizacin, patio de comidas y atenciones para nios, siendo stas las principales caractersticas diferenciales en relacin a otros tipos de centros de compras, como los mercados municipales. Adems, facilitan a sus compradores la forma de pago, ofreciendo medios electrnicos para la realizacin del mismo. Es importante destacar que el supermercado pone especial nfasis en la calidad de los productos que vende, lo que se constituye en una garanta para los clientes. En el Cuadro 2 se muestran algunas de las principales caractersticas que ofrecen ventajas a los clientes del supermercado, siendo ellas la principal razn para la aparicin y proliferacin de este tipo de canales de comercializacin.. Todo esto hace al supermercado un canal de ventas atractivo para todo tipo de proveedores de productos.
Proceso artesanal de tejido de trapos de piso.
No obstante, durante la campaa Tu Producto Al Sper, se han observado algunas barreras al ingreso de productos de Mypes paraguayas. (CSE ESTE, 2009) El primer obstculo observado suelen ser las cantidades mnimas requeridas por los supermercados. Las Mypes generalmente poseen escaso acceso a la produccin a escala, principalmente debido a su mnimo o casi nulo acceso a dinero formal para financiar compras de materia prima o insumos en mayor cantidad. Una segunda barrera puede referirse al tiempo y forma para lograr un abastecimiento sostenido de productos al supermercado. Con referencia a esto se ha observado que en la mayora de los casos las Mypes, refirindonos a sus dueos, poseen trabajos o labores en paralelo. Otra barrera identificada es el cobro por los productos vendidos. En la mayora de los casos los supermercados poseen un sistema de pagos a plazos que podra llegar hasta los 90 das inclusive. La micro y pequea empresa no posee el soporte necesario para financiar ese periodo desde la venta hasta el posterior cobro.
Siguiendo con el anlisis de las barreras para el ingreso de productos de Mypes al supermercado, las habilitaciones otorgadas por los organismos competentes nacionales se constituyen tambin, en cierta medida, en obstculos para la venta. En el caso de los productos alimenticios, por ejemplo, son exigidos, entre otras cosas, el Registro de Establecimiento (R.E.) y el Registro Sanitario de Productos Alimenticios (R.S.P.A). Adems de tener registrada la marca del producto, el cdigo de barras, informacin nutricional y otras informaciones que determinan la calidad final del producto para el supermercado. Finalmente es necesario, en todos los casos, contar con el Registro nico de Contribuyentes (RUC). Cabe destacar que la mayora de estas habilitaciones, con algunas excepciones, deben ser tramitadas y obtenidas en Asuncin, capital del pas. Como durante el desarrollo de la campaa Tu Producto Al Sper se ha trabajado con Mypes de las zonas urbanas del interior del pas, se ha podido observar que la distancia para obtener dichas habilitaciones
y el tiempo prolongado a ser destinados para sus trmites encarecen el proceso de venta de los productos de las Mypes nacionales. Inclusive, en este proceso aparece la figura del gestor, el cual a su vez tambin encarece todo el proceso de formalizacin. Durante la campaa se ha logrado contactar con un total de 508 Mypes de diferentes rubros, en especial alimentos, domisanitarios y confecciones. Una extraccin de la la lista detallada se podr encontrar entre los Anexos del presente informe. En el Grfico 1, expuesto en la siguiente pgina, se puede notar que de las 508 Mypes contactadas durante la vigencia de la campaa, solo el 29,80% ha vendido alguna vez al supermercado, solo el 8,61% posee Licencia Ambiental, el 5,96% expone en su producto la Informacin Nutricional, el 5,74% posee el RSPA, el 9,27% cuenta con el RE, el 7,51% el Cdigo de Barras, el 17,04% el Registro de Marcas, el 43,20% tiene empaque apropiado y seguro, y por ltimo, el 55,39% tiene Registro nico de Contribuyentes (RUC).
PARAGUAY VENDE / MELISA MARTINEZ
Derlis rivas, beneficiario de la campaa Tu Producto al Sper en su fbrica de confecciones en ciudad del Este.

grFicO 1: inFOrMALiDAD DE LAS MyPES
Vendieron a supermercados Licencia ambiental Informacin nutricional 70,20% 29,80% 91,39% 8,61% 94,04% 5,96%
Esta muestra refleja el grado de informalidad existente en el sector. Resulta urgente realizar un estudio ms profundo y acabado a nivel pas de la situacin actual de las Mypes nacionales que sirva como base de acciones correctivas a futuro en caso de ser necesario. Si consideramos una poblacin de 590.206 Mypes7, y con el siguiente procedimiento de clculo de tamao de la muestra, tenemos:
RSPA
5,74%
Registro de establecimiento Cdigo de barras Registro de marcas
9,27%
7,51%
17,04% 56,80% 43,20% 44,61% 55,39% 02 04 06 No 08 Si 0
N = tamao de la poblacin 590.206 = valor promedio de una variable = 1, un propietario por 94,26% cada micro y pequea empresa se = error estndar = 0,015 V2 = varianza de la poblacin al cuadrado. Su definicin 90,73% cuadrado del error estndar S2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia del valor promedio 92,49% P = 0,9. Porcentaje estimado de la muestra, probabilidad de ocurrencia del fenmeno n = tamao de la muestra sin ajustar n = tamao de la muestra 82,96% Entonces, dadas las formulas:
n = s2 V2
Empaque
s2 = p(1 - p) = 0,9(1 - 0,9)=0,09 V2 = 0,0152 = 0,000225 n = n= 0,09 =400 0,000225 n
RUC
100
n 1+ N
()
400 400 1+ 590,206
= 399
es posible deducir que con 399 Mypes sera suficiente estimar una realidad representativa. En nuestro caso, tenemos 508.
7. Cantidad estimada en el captulo 1
PARAGUAY VENDE / CESAR OLMEDO
Francisco garca, beneficiario de la campaa Tu Producto al Sper en su fbrica de manes salados y garrapiadas en Encarnacin.
EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

ES POSiBLE cOMPETir cOn LAS grAnDES MArcAS? Competir contra grandes marcas es difcil para todo tipo de empresarios. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tamao de la empresa no necesariamente indica la calidad final del producto y/o el servicio, las Mypes pueden ganar mercados dominados por las grandes marcas. Las Mypes que logran xito en los negocios se apoyan en una fortaleza especial. Es interesante analizar algunos puntos en donde stas pueden destacarse y competir en un mercado exigente, y todas ellas tienen que ver con la Estrategia, segn puede observarse en el Cuadro 3. Un ejemplo de Diferenciacin es, por ejemplo, cuando las importantes marcas y su respectiva organizacin de gran tamao se desvelan por mejorar el servicio al cliente, aunque no siempre lo logran. He aqu una ventaja que pueden tener las Mypes. Se ha observado en el trascurso de la asistencia que los clientes buscan tener contacto con personas, y no con estructuras organizacionales. Las Mypes son especiales para esto, ya que sus dueos estn ms cerca tanto del consumidor como del proveedor que los gerentes de las grandes firmas de productos de consumo masivo. Esto tambin es una ventaja. Un ejemplo concreto es el de la envasadora y fraccionadora de condimentos Melquis, una Mype que posee cuatro personas trabajando a tiempo completo. Dos se encargan de recibir, seleccionar y separar los productos, mientras que otra se encarga de envasarlos y, la cuarta persona, quien es el dueo, don Inocencio Ramn Duarte, se encarga de cuADrO 3: FOrTALEzAS DE LAS MyPES
Diferenciacin Las Mypes deben Especializacin ser buenas en: Marketing Adecuado
Fuente: Elaboracin propia (CSE ESTE, 2009).
preparar los pedidos, alzarlos al camin y repartirlos en los diferentes supermercados del departamento de Alto Paran. Al realizar esto, don Inocencio est permanentemente en contacto con personas, asegurando calidad y buena atencin a sus compradores. Con la Especializacin se trata de ir por otro camino, de buscar la propia senda. (Maas, 2005). Como ejemplo de Especializacin, podemos citar a Dulces Caseros Arami8. La microempresa, con la ayuda de la campaa Tu Producto Al Sper, a travs de ruedas de negocios, logr cerrar ventas con un supermercado, proveyendo dulce de guayaba en baldes para ser utilizado como ingrediente para su confitera. De sta forma, Arami se inici y especializ como proveedor de productos de marca blanca9. Por ltimo, y con respecto al Marketing Adecuado, un buen empaque es una de las claves para competir en gndola. Captar la atencin del consumidor es lo primordial, y un buen diseo logra este objetivo. San Milln10 es un ejemplo de esto: la Unidad de Comunicaciones del programa Paraguay Vende, dentro del marco de la campaa, ha desarrollado un excelente diseo para San Milln, acorde a las bondades del producto, el cual logr actuar como escudo a la hora de competir en gndola con productos de similares caractersticas, inclusive importados.
8. Dulces Caseros Arami: Procesadora de guayaba en dulces. Ciudad de Hernandarias, Alto Paran - Paraguay. Telfono: +595 631 21 125. 9. Marca blanca: Cuando se vende el producto sin marca para que otro pueda explotarlo. 10. San Milln: Empresa elaboradora de alimentos y delikatessen a partir de tomates y otras hortalizas. Luque, Central - Paraguay. Telfono: +595 21 677 471.
DISEADO POR BURCREATIVO.
captar la atencin del consumidor es lo primordial, y un buen diseo logra este objetivo. San Milln recibi asistencia tcnica de la unidad de comunicaciones de Paraguay vende para mejorar la presencia de sus productos en gndola.
LA cAMPAA cOMO rESPuESTA A LA nEcESiDAD DE vEnDEr Dada la necesidad de facilitar el encuentro entre representantes de los supermercados (compradores) y los propietarios de las Mypes (vendedores) se dise y estructur la campaa Tu Producto Al Sper. Esta necesidad se fundamenta en los siguientes aspectos observados: (Herman, 2010) 1. Por lo general, los gerentes de compras de los supermercados no disponen de mucho tiempo para negociar con sus proveedores dada la gran cantidad de estos ltimos. Por ello seleccionan a aquellos que a su criterio son los ms importantes. 2. Otro aspecto relevante es la escasa o casi nula preparacin previa a la hora de negociar por parte de las Mypes. Se hace referencia a: carpetas con informacin de la empresa
y su producto, tarjetas de presentacin con informacin de contacto til y ordenada y muestras de lo que se desea vender. 3. Por ltimo, existe una falta de adaptacin y flexibilidad de la oferta de la Mype a las necesidades del comprador. Mostrar este aspecto es muy importante durante la negociacin. Por tales motivos, se ha hecho necesaria una asistencia que ayude a superar todo lo anterior. Para dar respuesta a estas necesidades, se estructur la campaa en tres bases operativas en el interior de la Regin Oriental del pas, en lugares como Coronel Oviedo, Ciudad Del Este y Encarnacin, alcanzando inclusive a las zonas urbanas ms importantes colindantes con estas ciudades. En el Grfico 2 pueden identificarse estas regiones. Las mismas son denominadas Corredores Econmicos, las
grFicO 2: cOrrEDOrES y LOcALiDADES
La campaa Tu Producto al Sper se estructur en tres bases operativas en el interior de la regin Oriental del pas, desde los centros de Servicios Econmicos de Paraguay vende ubicados en coronel Oviedo, ciudad del Este y Encarnacin.
Concepcin
Amambay
corredor Sur Encarnacin Fram La Paz Pirap Obligado Bella Vista Hohenau Mara Auxiliadora
corredor centro Coronel Oviedo Juan E. Estigarribia Villarica Caacup Tobat Atyr Caaguaz Limpio Luque
corredor Este Ciudad Del Este Minga Guaz Pte. Franco Hernandarias Colonia Yguaz Juan L. Mallorqun Santa Rita San Cristbal Ral Pea Irua San Alberto Nueva Esperanza Katuet Salto Del Guair
San Pedro Canindey Alto Paran Cordillera Central Guair Paraguar Misiones eembuc Itapa Caazap Caaguaz
cuales son identificadas como Corredor Sur, Corredor Centro y Corredor Este. En el Grfico 2 tambin se identifican algunas de las ciudades y localidades en las cuales se identific la presencia de Mypes y supermercados. Con el trabajo realizado en los tres corredores mencionados se pretendi llegar a la mayor cantidad de Mypes, como as tambin a un nmero importante de supermercados.
La misin de la campaa Tu Producto Al Sper fue: Conectar Mypes Con Compradores. Dentro de esta misin, los objetivos establecidos fueron: generar ventas con responsabilidad social y mejorar la oferta de productos nacionales a travs de la asistencia tcnica y la formalizacin de Mypes. Para dar cumplimiento a estos objetivos, se estableci conformar alianzas.
grFicO 3: FOrMALizAcin TPS
CONSULTORA
ENTREGA DE DOCUMENTACIN Registros, Licencias, Certificados, Habilitaciones
BASE DE DATOS Paraguay Vende
FONDO PARA LA CONVERVENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A MICROEMPRESAS
FOCEM
FICHA
Paraguay Vende ofrece al Sper
LICITACIN PRODUCTO FORMALIZADO

ALiAnzAS Para lograr los objetivos fueron suscriptos varios convenios interinstitucionales con el sector pblico, a fin de facilitar el proceso de formalizacin de los productos de las Mypes y as poder cumplir con todos los requisitos exigidos para la venta formal al supermercado. Cabe citar a las instituciones aliadas: Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social (MSPyBS), Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) y la Secretara del Ambiente (SEAM). A todo esto, se destaca la presencia de las mencionadas instituciones en las tres jornadas de presentacin de la campaa llevadas a cabo en cada uno de los corredores econmicos. En estos eventos, las dependencias pblicas se han presentado ante un gran nmero de micro y pequeos empresarios invitados por Paraguay Vende, exponiendo sus labores en pro de la formalizacin del comercio interno. En tales jornadas se organizaron mesas de trabajo donde las instituciones han recepcionando pedidos y consultas de
todos los asistentes, brindando indicaciones y entregando materiales instructivos en cada caso. En las mesas de trabajo estuvieron representantes del Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE), Instituto Nacional de Alimentacin y Nutricin (INAN), Direccin de Registro de Marcas, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Direccin Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) y el Instituto Nacional de Tecnologa y Normalizacin (INTN). En el Grfico 3 se muestra el proceso de facilitacin pretendido para la formalizacin tanto del producto como para la micro y pequea empresa. Como puede notarse, el proceso se inicia de la siguiente manera: Paraguay Vende contacta con las Mypes identificndose la ubicacin de la misma y su producto. De esta manera se conforma la base de datos, que es enviada posteriormente a las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para que luego, a travs del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), se inicie el proceso de formalizacin por medio de consulto-
PARAGUAY VENDE / MELISA MARTNEZ
Primera jornada de trabajo de la campaa Tu Producto al Sper en el saln de conferencias de la cooperativa colonias unidas en Hohenau, departamento de itapa.
ras adjudicadas por licitacin pblica.. Una vez finalizado el proceso de formalizacin, Paraguay Vende a travs de la campaa Tu Producto Al Sper, promovi los productos en el canal supermercadista. Indudablemente, con todo lo anteriormente expuesto, se tendr un nmero interesante de lecciones aprendidas ya que este proceso se gest en vista de la necesidad existente de formalizar un gran nmero de Mypes. (Salomn, 2010). Este tipo de procesos de ndole interinstitucional son buenos indicios para promover el desarrollo econmico y social del pas. (Invernizzi, 2010). Por otro lado con la Cmara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) tambin ha suscripto una alianza, con el fin de llegar al mximo nmero posible de supermercados compradores.
Este tipo de procesos de ndole interinstitucional son buenos indicios para promover el desarrollo econmico y social del pas. Salvador Invernizzi,Viceministro de Industria.
EL PLAn DE nEgOciOS cOMO HErrAMiEnTA DE crEciMiEnTO Como se ha mencionado anteriormente al hablar de los retos para el aumento de ventas, el plan de negocios se constituye en una herramienta fundamental. El plan de negocios trabajado por la campaa, despus de un diagnstico acabado de la unidad productiva, analiza bsicamente los siguientes aspectos: 1. Mercado. 2. Objetivo esperado. 3. Estrategia. 4. Cuello de botella. 5. Acciones correctivas. 6. Resultados esperados. 7.Lnea de base. El Grfico 4 representa un ejemplo de plan de negocios, el cual contempla los aspectos mencionados ms arriba. El mismo es aplicado a un caso real. Cabe destacar que el plan de negocios es diseado juntamente con el beneficiario, as se logra un mayor compromiso y se delimitan las acciones a ser desarrolladas para el cumplimiento del objetivo propuesto. Como puede notarse en la parte final del plan de negocios, se muestran dos cuadros con datos de ventas realizadas por la empresa hasta un ao antes de la asistencia por parte de la campaa, nmeros que se denominan Lnea de Base. As,
en el segundo cuadro se proyectan las ventas incrementales deseadas, las cuales, en sumatoria, se describen en la seccin de objetivo y estrategia del mismo documento. Para nuestro caso, el plan de negocios no es ms ni menos que la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema tendiente al aumento de ventas. El plan de negocios debe ser breve, porque los cambios son tan rpidos que requieren accin inmediata. No hay mucho tiempo y un plan largo es difcil de recordar. Adems, el plan de negocios debe ser producto de una buena investigacin, estar bien escrito y tener una excelente presentacin. Es fundamental identificar bien la realidad donde juegan las diversas fuerzas de la oferta y la demanda, cada una de las cuales est conformada por personas con sus propias escalas de valores. A esto llamamos el mercado. Conocerlo y entenderlo bien hace la diferencia para la elaboracin correcta del plan de negocios. Luego es fcil establecer el objetivo esperado, es decir hacia dnde se dirige la microempresa, lo cual debe ser verificable. Es el primer avance hacia la accin. Una vez definido el objetivo esperado, viene la estrategia. En trminos sencillos, una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. La estrategia y la tctica derivan de la antigua Grecia. Para los griegos, taktikus significa suministrar lo necesario para las maniobras y se refera al arte de mover fuerzas en batalla (habilidad de lucha, destrezas, etc.). Strategos era la palabra para general. Originalmente, por eso, estrategia significaba el arte del general, o el arte de colocar las fuerzas antes de la batalla. En trminos militares, estas definiciones todava se utilizan. Con esto en mente, podemos entender que la estrategia precede a la tctica. Primero se define la estrategia y luego se pone en prctica la tctica.
El plan de negocios no es ms ni menos que la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema tendiente al aumento de ventas.
grFicO 4: MODELO DE PLAn DE nEgOciOS

PLANDENEGOCIOS
Empresa:LactoCremo Elaboradopor:DominiqueFrossard,FernandoCipollayFranciscoLatourrette Periododetrabajo:PeriodoOctubre2008Septiembre2009porunaetapayaMayode2010por ltimo. Fechadeelaboracin:29dejuniode2009 Cronogramadeimplementacindelaasistencia
2009
Jun
Semana
Jul
Semana
Ago
Semana
Sep
Semana
Oct
Semana
Nov
Semana
Dic
Semana
Actividades 1 Sper 2 Sper

TProductoAl
Sub Actividades
Invitacin Participacin
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Descripcinydiagnstico
TProductoAl
Empresayproducto: LactoCremoesunapequeaempresafamiliarlocalizadaenelKM42,distritodeYguaz,departamento de Alto Paran. La empresa se dedica a la elaboracin de quesos artesanales, basados en recetas tradicionales suizas. La quesera funciona desde el ao 1999 en Paraguay, cabe destacar que desde entonces se ha ganado la satisfaccin de sus clientes por la calidad del producto y por su sabor caracterstico. Las materias primas utilizadas en la elaboracin de los productos son estrictamente seleccionadasporsucalidad.Elmaestroqueseroeselmismodueodelaempresa,elseorDominique Frossard, un inmigrante suizo. Los productos son: Emmental, Vacherin, Boursn, Gruyere, Pepato, Raclette, Mezcla de Fondue, Camembert, Mnster, queso tipo sandwich, Tilsit, Tete de Moine, Sbrinz, Reblochon,AppenzellyParmesano. Mercado: Los quesos son comercializados actualmente en el mercado local. Tambin son vendidos en la propia plantay,solamenteendosciudades,AsuncinyCiudaddelEste.EnAsuncinsoncomercializadosen lossiguientessupermercados:SuperSeis,StockyCasaRicaatravsdeundistribuidorlocal.EnCiudad delEstesecomercializaenlossupermercadosGranVayPaseoParanatravsdedistribucinpropia. ObjetivoyEstrategia Objetivo:LograrventasadicionalesparaLactoCremo,enUSD18.000.amayode2010,proporcionando serviciosdeasistenciatcnicaenlacomercializacindequesos.
Prospectar compradores1 Prospectar 4 compradores2 Prospectar 5 compradores3 Prospectar 6 compradores4
Restaurantes Supermercados Hoteles Bares
Cronogramadeimplementacindelaasistencia
2010
Ene
Semana
Feb
Semana
Mar
Semana
Abr
Semana
May
Semana
Actividades
Seguimientoa
Sub Actividades Restaurantes Supermercados Hoteles Bares
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 compradores1
Seguimientoa
2 compradores2
Seguimientoa
3 compradores3
Seguimientoa
Estrategia:Laestrategiaaserutilizadasedenomina Penetracin de Mercado. Y consiste en vender ms de

los mismos productos en los mercados actuales. Estas estrategias intentan normalmente cambiar clientes fortuitos en clientes regulares, y a los clientes regulares en clientes de volumen. Nos concentraremos en realizar ventas basadas en alianzas, por ejemplo con restaurantes, bares y hoteles..
4 compradores4
LneadebaseymetasincrementalesenUSD
Producto:QuesosLactoCremo
USAID PARAGUAY VENDE Gral. Andrs Rodriguez 653 Ciudad del Este, Paraguay www.paraguayvende.com.py
USAID PARAGUAY VENDE Lneadebase 595 61 504 068 Ventasincrementales Gral. Andrs Rodriguez 653 Tel: + Ciudad del Este, Paraguay Mes MontoenUSD Mes MontoenUSD Fax + 595 61 512 070 www.paraguayvende.com.py cseeste@paraguayvende.com.py Enero2008 Enero2009
Tel: + 595 61 504 068 Fax + 595 61 512 070 cseeste@paraguayvende.com.py
Cuellodebotellayacciones
Cuellodebotella: Eslafaltadeunaadecuadagestincomercialalasnecesidadesdelaempresa. Accionescorrectivas: Paraguay Vende: Buscar nuevos compradores en las ciudades de: Ciudad del Este, Salto del Guair,PedroJuanCaballeroyEncarnacin. LactoCremo:Garantizarprovisinycalidadconstantedesusquesosapreciosestables. Resultadosesperados:VentasincrementalesdequesosLactoCremoenelmercadonacional. Fuente: Elaboracin propia.
Febrero2008 Marzo2008 Abril2008 Mayo2008 Junio2008 Julio2008 Agosto2008 Septiembre2008 Octubre2008 Noviembre2008 Diciembre2008 TotalLB
11.756 10.452 12.086 12.575 13.919 13.519 18.433 13.556 14.195 15.832 12.280 13.554 162.158
Febrero2009 Marzo2009 Abril2009 Mayo2009 Junio2009 Julio2009 Agosto2009 Septiembre2009 Octubre2009 Noviembre2009 Diciembre2009 Enero2010 Febrero2010 Marzo2010 Abril2010 Mayo2010 TotalVI
0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000
2.000 2.000 2.000 2.000 18.000
El mismo principio, por ejemplo, ocurre en el campo de las ventas. El objetivo de una buena estrategia de venta es el de ubicar a la fuerza de venta en el lugar correcto, con las personas correctas, en el mejor momento, para as poder realizar la adecuada presentacin tctica del producto o
USAID PARAGUAY VENDE Gral. Andrs Rodriguez 653 Ciudad del Este, Paraguay www.paraguayvende.com.py Tel: + 595 61 504 068 Fax + 595 61 512 070 cseeste@paraguayvende.com.py
USAID PARAGUAY VENDE Gral. Andrs Rodriguez 653 Ciudad del Este, Paraguay www.paraguayvende.com.py
servicio y cerrar la venta. Podemos entonces afirmar que, para sobrevivir en la arena de ventas de hoy, necesitamos de estrategias correctas. Esto deber incluirse el plan de negocios.
Tel: + 595 61 504 068 Fax + 595 61 512 070 cseeste@paraguayvende.com.py

cuADrO 4: ruEDAS Tu PrODucTO AL SuPEr
corredor Centro Centro Fecha 5 de mayo 2009 25 de agosto 2009 rueda Villarrica Caacup Lugar Saln Auditorio de COOPEDUC Saln de la Gobernacin de Cordillera Saln de Eventos ALFF Saln de Eventos Thunder Saln de Eventos Cristal Saln de Eventos Confitera Makos Itaip Binacional Saln Teatro Municipal de Nueva Esperanza Expo Mariano Roque Alonso Expo CAPASU vendedores 10 35 compradores 1 7
Centro Centro Centro Sur Este Este Centro / Sur / Este Centro / Sur / Este
12 de noviembre 2009 4 de febrero 2010 9 de marzo 2010 29 de enero 2010
Campo 9 Cnel. Oviedo Caacup Encarnacin
10 18 15 17 35 17 30 15
4 5 5 6 17 11 15 8
16 de junio 2009 Hernandarias 18 de febrero 2010 Nueva Esperanza 7 al 14 de julio Mariano Roque 2009 Alonso 14 de octubre 2009 Luque
Fuente: Elaboracin propia (Casa Matriz USAID| Paraguay Vende, 2009 / 2010)
LAS ruEDAS DE nEgOciOS cOMO HErrAMiEnTA DE vEnTAS Como se haba mencionado anteriormente, la campaa se origin como respuesta a la necesidad de facilitar el encuentro entre representantes de compras de los supermercados y los propietarios de las Mypes y sus respectivos productos. Tal es as, que como herramienta eficaz para lograr ventas se han diseado, organizado y llevado a cabo un nmero importante de ruedas de negocios en los distintos corredores econmicos durante la campaa. Estas ruedas han demostrado ser canales propicios para articular encuentros entre la oferta y la demanda para productos de Mypes. Asimismo, se ha logrado involucrar efectivamente y fuera de su mbito normal de trabajo, a los encargados y gerentes de compras de cada supermercado, consiguiendo su participacin en las ruedas de negocios llevadas a cabo.
Cabe recordar que se haba mencionado el escaso tiempo que tienen los agentes de compra para atender a los proveedores. Con su participacin efectiva en las ruedas se logr eliminar este aspecto adverso, obtenindose as la atencin de los mismos en los productos ofertados durante el desarrollo de cada entrevista propuesta durante estos eventos.. Por esto ltimo se han preparado, con anticipada agenda, a los propietarios de las Mypes en talleres de entrenamiento para ayudarles en su presentacin inicial al momento de negociar con los supermercados. Estas jornadas se llevaron a cabo en cada corredor con la previa seleccin de las Mypes con genuino potencial para ser proveedoras de un supermercado. Otro aspecto importante que se observ con el desarrollo de las ruedas de negocios es la gradual capacidad de las Mypes para adaptarse a las demandas de los compradores.

Microempresario reunido con encargadas de compras del supermercado Herrero, durante una rueda de negocios en villarrica.
Se ha podido notar que, considerando las distancias de las localidades y ciudades donde se encuentran los supermercados, los propietarios de las Mypes se han organizado para la entrega de sus productos. Tanto es as, que en los momentos previos y posteriores a cada rueda, los mismos se han unido para el transporte y la entrega de sus productos. Como ejemplo se puede mencionar el caso de Escobas Santa Rosa. Su propietaria, Mara del Rosario Franco, al ver que sus colegas tendran que enfrentar serias dificultades para hacer llegar sus productos a los supermercados, ofreci su camin para que los objetivos sean cumplidos. Mara del Rosario acord con otras Mypes el reparto de gastos comunes con el objetivo ltimo de no perder ventas y sostener en el tiempo las mismas. As, se ha generado dinamismo y un sentido comn de
unin, compromiso y profesionalismo entre las Mypes a la hora de proveer al supermercado. Por otro lado, los supermercadistas han observado en las ruedas de negocios la oportunidad de recibir ofertas de productos de manera organizada, sistematizada y en un solo lugar a travs de agendas preestablecidas y elaboradas para cada entrevista. Para que una rueda arroje buenos resultados, se ha comprobado que debe estar bien planificada, elegir estratgicamente a los compradores, ser gil, con reuniones breves, y ofreciendo siempre soporte a los microempresarios cuando lo necesiten. Las ruedas de negocios ofrecen las siguientes ventajas: divulga la microempresa, la marca y el producto, facilita la prospeccin del negocio y el conocimiento de la competencia. PermiTU PRODUCTO AL SPER 21
grFicO 5: vEnTAS incrEMEnTALES DE LOS SuPErMErcADOS ADHEriDOS A Tu PrODucTO AL SPEr

Abril 2009 Mayo 2010 en US$
459.049
232.029 176.941 98.990 106.342 39.334 27.584 22.701 49.181 154.607 152.272
227.233
93.331 55.599 31.046 11.303 7.307 4.235 9.941 461 8.888
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
te tambin conocer las tendencias del mercado, como precios, nuevas tecnologas y el crecimiento de sectores relacionados; adems contribuye a conocer la reaccin del consumidor en relacin al producto. Aglomera a varios compradores en un solo lugar y en un determinado periodo de tiempo. Se estima que, en las ruedas mencionadas en el cuadro 4, se han logrado ventas por un valor de US$ 44.282.- (Latourrette - Cipolla, 2010). Cabe resaltar que la mencionada suma es el resultado de los negocios realizados en el primer contacto entre las Mypes y los supermercados. Posteriormente se han realizado ms negocios entre las partes, que escapan al monitoreo de la campaa. Adems de la organizacin de las ruedas de negocios se ha trabajado en forma directa con los supermercados. La campaa ayud a que el supermercado pueda presentar los productos de las Mypes en una forma atractiva para el consumidor, lo cual se tradujo en ms ventas para ste sector.
implementacin de materiales POP diseos elaborados por Paraguay vende
Se trabaj con 26 supermercados, de los cuales 21 de ellos han logrado un incremento en sus ventas, lo que demuestra un xito en las acciones realizadas durante los 14 meses de trabajo. Se lograron ventas incrementales por un valor de US$ 1.968.374. Estas ventas se muestran en el Grfico 5. En el eje horizontal de Grfico 5 se muestra el nmero de supermercados con sus respectivas ventas incrementales, expresadas en dlares estadounidenses. Se ha omitido arbitrariamente la referencia de nombres de supermercados para proteger la confidencialidad de su informacin comercial, de cualquier manera la lista completa se encuentra en los Anexos de este informe.
LA cOMunicAcin cOMO FunDAMEnTO PArA LOS nEgOciOS La comunicacin para los negocios tiene como fin apoyar la estrategia de la empresa proporcionando coherencia e

DISEADO POR BURCREATIVO.
Piezas de comunicacin sugeridas a Lacto Prim por la unidad de comunicaciones de Paraguay vende.
integracin entre objetivos, planes y acciones. Comunicar con eficacia no depende del tamao de la empresa, sino de la necesidad de transmitir una imagen y una identidad propias. Para que las Mypes ingresen al mundo del supermercadismo la estrategia de comunicaciones es fundamental. Una palabra mal colocada estropea el ms bello pensamiento. (Voltaire). La Unidad de Comunicaciones de Paraguay Vende ha desarrollado estrategias para que las Mypes, con sus respectivos productos, comuniquen efectivamente sus fortalezas al potencial comprador. Sin la ayuda efectiva de Comunicaciones, no se habra podido llegar a las cifras de ventas estipuladas en el plan de negocios. Para ilustrar mejor la afirmacin anterior, cabe resaltar el ejemplo Lacto Prim11, cuyo propietario es el seor Mark Eichorn.
La unidad de comunicaciones de Paraguay vende ha desarrollado estrategias para que las Mypes, con sus respectivos productos, comuniquen efectivamente sus fortalezas al potencial comprador.
11. Lacto Prim: Fbrica de helados artesanales. Juan E. Estigarribia Caaguaz. Telfono: +595 528 222 628
PARAGUAY VENDE / HARDY BARRIOS
campaa implementada en el Supermercado gran va Km. 4 de ciudad del Este.
Lacto Prim es una microempresa familiar, ubicada en la Colonia Luz y Esperanza de Juan E. Estigarribia, departamento de Caaguaz. Toda la familia trabaja en el acopio, produccin e industrializacin de leche vacuna y sus derivados. A todo esto tienen un Know How12 resaltante en la elaboracin artesanal de los helados para la venta, contando as con una clientela conformada por residentes en su zona y aledaos. La filosofa de la microempresa es producir un helado sano, sabroso y a buen precio, para el consumo de la familia. Por ltimo cabe destacar que cuentan con un vehculo propio refrigerado para la realizacin de las entregas. Los helados se presentan en potes, baldes y palitos de distintos sabores. La microempresa careca de una imagen que transmita lo anterior a los consumidores a travs de sus productos. Por ello, la Unidad de Comunicaciones de Paraguay Vende desarroll desde el concepto y la imagen necesarias para que el producto pueda posicionarse en la mente de los consumidores. Por ltimo, otro gran aporte de la Unidad de Comunicaciones de Paraguay Vende fue el diseo y la implementacin de la campaa Tu Producto al Sper propiamente dicha, es decir, la comunicacin de todos los materiales alusivos a la misma en todos los medios posibles. Por ejemplo, los supermercados adheridos a la campaa se han vestido de materiales POP13 que facilitaron la rotacin de productos en cada boca de expendio.
repositora de la campaa trabajando en el supermercado gran va Km 4 de ciudad del Este.
12. Know How: Saber hacer 13. POP: Point Of Purchase, en espaol punto de venta.
cuADrO 5: ASiSTEnTES A LAS JOrnADAS DE cAPAciTAcin

Asistentes
corredor Supermercados Atencin al cliente Merchandising Total
Este
Sur
Centro
Gran Va Pilar 3G 41 Primavera San Cristbal Repositores El Canguro Mini Max La Familia Colonias Unidas Unicentro Pirap LT TOB Melissa Galemar Total
200 30 30 38 22 15 19 20 45 35 30 50 30 40 15 619
45 22 19 29 40 155
245 22 30 30 38 33 15 38 20 45 29 35 30 50 70 40 15 774
Otra de las acciones implementadas a beneficio de los supermercados adheridos a la campaa fueron las capacitaciones y el diseo de indicadores de gestin para los mismos.
diseo del exterior del supermercado, animacin del punto de venta por medio de degustaciones y demostraciones. Otra de las acciones implementadas a beneficio de los supermercados adheridos a la campaa fueron las capacitaciones y el diseo de indicadores de gestin para los mismos. Para ello se contrataron los servicios de especialistas en capacitacin a supermercados. Los temas ms destacados desarrollados fueron atencin al cliente y merchandising15 de presentacin, atraccin y gestin. A continuacin, en el Cuadro 5 se muestran por corredor los supermercados, los temas y la cantidad de asistentes en cada jornada de capacitacin. Se destacan 24 supermercados asistidos y 774 personas capacitadas. Adems los propietarios y gerentes de los supermercados expresaron que es la primera vez que reciben asistencia de este tipo de parte de proveedores. En cuanto al diseo de indicadores, se ha contratado los servicios de una consultora especializada para el caso. Esta accin result de inters para los gerentes administrativos de cada supermercado, ya que los mismos no contaban con un diseo de indicadores como lo presentado durante la campaa.
OTrAS AcciOnES DESArrOLLADAS Durante la campaa Tu Producto al Sper se llevaron adelante varios tipos de asistencias. A continuacin se describirn algunas de las cuales han contribuido de manera especial al aumento de ventas. Se terceriz el servicio de repositores, dado que las Mypes no pueden solventar este tipo de actividades, a diferencia de las grandes marcas que s pueden hacerlo. Las actividades principales del servicio de reposicin, en forma conjunta con el asesor de negocios de cada corredor, consisti en la seleccin del surtido de productos, la definicin del nivel de inventario de la Mype, la disposicin interna del punto de venta, la presentacin de productos en el lineal14, atractivo diseo interior del punto de venta,
14. Se llama "lineal" al conjunto de estantes de las gndolas en donde se expone el producto. 15. Merchandising: Conjunto de acciones tendientes a elevar la rotacin del producto en el punto de venta.
Fbrica de escobas de Mara del rosario Franco en Alto Paran.

MICROEMPRESARIOS DE XITO
MARA DEL ROSARIO FRANCO
BuEnOS nEgOciOS, DE unA BArriDA

En la localidad de Minga Guaz, Alto Paran, Mara Del Rosario Franco fabrica escobas tradicionales de paja y plumeros en el patio de su casa desde hace 6 aos, constituyendo as la microempresa Escobas Santa Rosa16. El 16 de junio del 2009, el Corredor Este de Paraguay Vende organiz una rueda de negocios, y Mara Del Rosario decidi participar de ella. Nunca antes haba vendido a supermercados, debido a la burocracia que encontraba para cerrar algn negocio con ste canal de ventas. Solamente venda de puerta en puerta en las cercanas de su casa y entregaba pequeas cantidades a algunos comercios del Mercado de Abasto de Ciudad del Este. Actualmente tiene un taller muy bien montado en el patio de su casa, con dos mquinas manuales para el armado de escobas. Alcanz una capacidad de produccin de 360 unidades por da y ya suman 4 las personas que estn trabajando en la microempresa. Dado el incremento sustancial de las ventas con la ayuda de la campaa Tu Producto al Sper, Mara Del Rosario adquiri un camin para entregar sus productos a los supermercados. Para conseguir materia prima, la microempresa adquiere las semillas para la paja de la ciudad de Paraguar en bolsas
Los supermercadistas halagaban mi producto y todos los queran comprar Mara del Rosario de Argello Microempresaria de Ciudad del Este.
de 50 Kg que son entregadas a familias productoras de las localidades de Juan L. Mallorqun, Juan E. OLeary y Ral Pea. Aproximadamente, 30 familias producen paja para las escobas de Mara del Rosario. Luego de las entrevistas que Mara del Rosario tuvo con los gerentes de compras en cada rueda, entendi la necesidad de adecuar su producto: los palos de madera de las escobas inicialmente eran de un solo color, pero los ejecutivos le pidieron que sean de distintos colores y con un diseo ondulado para que sean ms atractivos para el consumidor final. La empresaria decidi innovar al respecto y, gracias a ello, Mara Del Rosario puede hoy hacer frente a las grandes marcas del mismo producto en los supermercados.
16. Escobas Santa Rosa: Fbrica de escobas y plumeros. Minga Guaz - Alto Paran. Telfono: +595 973 524 968.
RUTh MARTNEz
HiErBAS DESDE EL Sur DEL PAS

Desde hace 13 aos, el matrimonio conformado por Ruth Martnez y Rubn Ucedo se dedica al fraccionamiento de hierbas, especias y condimentos en la ciudad de Encarnacin. Ambos recuerdan que, cuando naci su primer hijo, empezaron el negocio bajo la marca Hierbas Umar17 envasando ans, comino, eneldo, boldo y pimienta en su hogar. Para cumplir con la gran demanda que tienen en el sur del pas, el matrimonio trabaja a tiempo completo en un taller montado en su propia casa. Umar se provee de empresas mayoristas de Asuncin y de algunas yuyeras de Encarnacin. A veces los mismos productores se acercan hasta nosotros desde Itapa Poty
trayendo manzanilla, eneldo y otras hierbas, indica Ruth. Entre los productos que envasan se encuentran hierbas como marcelita, cola de caballo, boldo, siempre vive, tilo, manzanilla; especias como romero, azafrn, organo, laurel, ans, canela y vainilla; y condimentos como pimienta y comino, entre otros. El producto estrella que es es conocido localmente como Mate completo, y est compuesto por eneldo, manzanilla y boldo. Con este producto somos muy conocidos por ac, pero las proporciones de los componentes son un secreto que preferimos guardar, seala la microempresaria. La seora Ruth particip de las ruedas de negocios de la campaa Tu Producto al Sper y ha logrado, a travs de ellas, aumentar sus ventas e ir gradualmente posicionando su marca.
ruth Martnez, en su taller de fraccionamiento en Encarnacin.
Hctor centurin exhibe orgulloso la cosecha de locotes en su chacra de caaguaz.
hCTOR CENTURIN
EncOnTrAr un BuEn POrvEnir

La historia de Don Hctor Centurin18 nos muestra una realidad muy diferente a la de aquellos campesinos que van a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Hctor sali del Gran Asuncin y fue al campo en busca de un porvenir, establecindose en la Compaa Mrtires de Acosta u, departamento de Caaguaz. (Latourrette - Cipolla, 2010) El microempresario se uni a la Asociacin de Productores Porvenir, una organizacin que trabaja con los productores para facilitarles la comercializacin de sus productos. Mediante la integracin, los agricultores de la asociacin
lograron la asistencia para conseguir algunos elementos indispensables para la produccin de estas hortalizas. Nos consiguieron infraestructura, sistema de riego, malla media sombra, tambin tenemos un tcnico que trabaja con nosotros, explic Hctor, quien asegur que gracias a esto mejor la produccin. Hctor cultiva 3.000 plantas de tomates y 4.000 de locotes, y comercializa sus productos directamente en los supermercados ms grandes de la zona centro de la Regin Oriental, eliminando la intermediacin y recibiendo pago justo y oportuno. Ganamos ms vendiendo directamente, sin los intermediarios, afirma el productor. Esto ha sido posible gracias a la asistencia de Paraguay Vende, en el marco de la campaa Tu Producto al Sper.
17. Hierbas Umar: Fraccionadora y envasadora de hierbas. Obligado - Itapa. Telfono: +595 985 718 628 18. Hctor Centurin: Productor de hortalizas. Acosta u Caaguaz. Telfono: +595 976 536 804
usaid paraguay vende / Csar OLMedO
Dominique Frossard, fundador de la microempresa cremo muestra orgulloso el primer banco paraguayo de maduracin de quesos. Este emprendedor ha cedido parte de sus instalaciones a LAPADE para promover la transferencia de tecnologa.
DOMINIQUE FROSSARD
QuESOS PArA EL DESArrOLLO

Una gran variedad de quesos con recetas suizas tradicionales son fabricados desde hace dcadas por la microempresa Cremo, ubicada en Colonia Yguaz, departamento de Alto Paran. La empresa, fundada por un inmigrante suizo llamado Dominique Frossard, necesitaba fortalecer su marca para competir en el exigente mercado gourmet nacional, con los productos importados de Argentina. El Corredor Este de Paraguay Vende asisti a esta empresa, propiciando su participacin en ruedas de negocios y ferias nacionales e internacionales, actividades que sirvieron de puntapi inicial para establecer la marca en el mercado. Ms tarde se mejor la imagen de los productos, renovando logotipos y embalajes. Tambin se desarroll una pgina web para la difusin de los productos de la empresa.
Hasta junio de 2010, Cremo increment sus ventas en US$ 5.498, pero en el seno de la empresa se gest una nueva idea para transferir sus conocimientos y fortalecer a todo el sector. Durante la asistencia de Paraguay Vende, surgi un proyecto como iniciativa de Cremo y otros empresarios privados, dando nacimiento a Lcteos para el Desarrollo (LAPADE). Esta organizacin sin fines de lucro concentr su objetivo en la instalacin de una Escuela Tcnica, en el predio de la planta industrial de Cremo, para capacitar jvenes en el arte de la quesera suiza. Doce jvenes producen quesos que son madurados en el primer Banco Nacional de Quesos, instalado por la empresa en su fbrica. LAPADE crece y ya est abocado al desarrollo de nuevas cuencas lecheras para proveer de materia prima al emprendimiento. Todas las ganancias de la venta de productos del Banco de Quesos sern reinvertidas en LAPADE para que la iniciativa se expanda en el futuro.
hISTORIA DE XITO DE LA CAMPAA
PEQuEAS EMPrESAS, grAnDES PrODucTOS

Desde finales del 2008, la Cooperativa Colonias Unidas estaba buscando la manera de lograr la formalizacin de los micro y pequeos empresarios que provean al supermercado propiedad de la organizacin. Fue entonces que se dieron los primeros contactos con Paraguay Vende. Para responder a esta necesidad del supermercado de Hohenau, se hicieron varios anlisis y se identificaron ms de 300 mil microempresas en todo el pas, las cuales tenan las mismas barreras para vender sus productos en otros supermercados del pas. A finales de 2008, y luego de una alianza estratgica con la Cmara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), la campaa Tu Producto al Sper, de Paraguay Vende, fue diseada. Este emprendimiento brind asistencia a MypeS para su formalizacin y al punto de venta para mejorar la comercializacin de productos de estos microempresarios. El primer paso consisti en gestionar la formalizacin de estos pequeos proveedores mediante el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Al mismo tiempo el supermercado se benefici con la asistencia tcnica en cuanto a la ubicacin de mercaderas, su exhibicin y la presencia de repositoras para garantizar la rotacin de los productos.
USAID PARAGUAY VENDE / CSAR OLMEDO
Durante la asistencia se adhirieron a TPS ms de 500 microempresas y 26 supermercados. Se dise una campaa de comunicacin para fortalecer la presencia de los productos de estas microempresas en el punto de venta, incrementando las ventas en uS$ 1.968.374.
A finales de 2008, y luego de una alianza estratgica con la cmara Paraguaya de Supermercados (cAPASu), la campaa Tu Producto al Sper, de Paraguay vende, fue diseada.
Durante la asistencia de Paraguay Vende se adhirieron a la campaa ms de 500 MypeS y 26 supermercados. Se realizaron ruedas de negocios en varios puntos del pas y se lograron incrementar las ventas de productos nacionales de microempresas en US$ 1.968.374. Esta articulacin del comercio gener ms de 40 mil jornales de empleo directo, dinamizando la economa de cientos de familias que subsisten mediante la produccin y venta de productos, en su mayora artesanales. Adems Paraguay Vende promovi una red de impulsores de la primera Ley de Microempresas, la cual ser llevada al Senado en este 2010 para su estudio.
Productos con el sticker de la campaa
LECCIONES APRENDIDAS
cOn LOS SuPErMErcADOS La campaa Tu Producto al Sper ha demostrado que el supermercado es una va intersante de ventas para las Mypes del Paraguay. Con esto se ha debilitado en gran medida la idea de que el supermercado es solo un lugar de ventas para grandes marcas. Es ms, el supermercado puede innovar creando espacios especiales que incorporen a productos regionales19 de Mypes
y as generar un vnculo ms estrecho con los habitantes de la ciudad. Esto puede ser una oportunidad de negocios para los supermercados en Paraguay o bien para cadenas internacionales que deseen instalarse en el pas. Se ha observado durante la campaa que muchos supermercados desean comprar directamente del productor, es decir, tienden a optar por el canal corto de distribucin, como se muestra en el Grfico 6. Esto se debe a que los supermer-
grFicO 6: TEnDEnciA HAciA EL cAnAL cOrTO DE DiSTriBucin

Directo Fabricante corto Fabricante Medio Fabricante Largo Fabricante Extenso Fabricante
consumidor
Supermercado
Distribuidor
Distribuidor
Agente
consumidor
Supermercado
Mayorista
Distribuidor
clasificacin de canales de distribucin
consumidor
Supermercado
Mayorista
consumidor
Supermercado
Tendencia hacia el canal corto.

consumidor
19. Productos regionales: Son los fabricados en las zonas aledaas al supermercado.
PARAGUAY VENDE / NATALIA GALEANO
Exhibicin de productos frescos en el supermercado Herrero de villarrica.
cadistas entienden que as el precio de compra ser menor para el consumidor final, ganando competitividad en el sector. Por tal motivo, incentivar la compra de productos regionales es vlido en ste contexto. Tambin se ha podido notar que los supermercados del interior del pas funcionan suficientemente bien. No obstante, seguidamente se destacan algunos puntos que podran servir para ir mejorando el nivel de aquellos. Los mismos fueron observados durante la campaa en casos particulares, pero que resultan aplicables a todos.
en el supermercado. Evitar olores desagradables principalmente en el rea de alimentos frescos, as como el olor que pueden dejar los productos utilizados para la limpieza del local. 6. Evitar la acumulacin de carritos y canastas en forma desordenada en el supermercado en todo momento. 7. Cuidar la cortesa de los guardias de seguridad del supermercado.
DESDE EL PunTO DE viSTA DEL PrOvEEDOr, EL DESDE EL PunTO DE viSTA DEL cLiEnTE QuE viSiTA EL ESTABLEciMiEnTO: SuPErMErcADO TiEnE QuE:
1. Siempre cuidar la apariencia del lugar: limpieza, orden, buenas sealizaciones, buena iluminacin, buena climatizacin, buena pintura, etc. 2. Asegurarse de que el cliente tenga suficiente espacio para desplazarse con comodidad entre las gndolas y los pasillos. 3. Crear puntos de informacin para el cliente, a travs de personas capacitadas para ello. 4. Implementar en forma continua la utilizacin de uniformes para todo el plantel del supermercado con identificacin personal. 5. Asegurarse de que el cliente se sienta cmodo y seguro
1. Asegurarse de que todos los proveedores sean bien atendidos, ya que ellos a su vez tambin son clientes compradores del mismo supermercado. 2. Establecer y respetar la agenda acordada para la atencin de todos y cada uno de los proveedores. 3. Recibir a los proveedores en forma personal e individual, nunca de a dos o ms de diferentes empresas proveedoras, como suele ser costumbre de algunos encargados. 4. Respetar los plazos de pago acordados previamente con cada proveedor. Suele ocurrir que se acuerda abonar la factura, por ejemplo, a los 60 das. Llegado este plazo, se abona con cheque de vuelta a 30 das extendindose as el plazo de cobro a 90 das. Esto daa profundamente la credibilidad del supermercado y compromete su abastecimiento.
grFicO 7: gESTin DEL rEA ExPOSiTivA

Productos complementarios Productos de escasa rotacin y fuerte margen Productos de escasa rotacin y poco margen Productos de fuerte rotacin y fuerte margen
Fuente: Adaptacin propia. (Latourrette - Cipolla, 2010)
DESDE EL PunTO DE viSTA gErEnciAL DEL SuPErMErcADO:
1. Tener suficientemente definido el Layout20 para gestionar adecuadamente la superficie de ventas. Situar reas base (alimentacin, confeccin) de forma que sea necesario recorrer gran parte del establecimiento para ir a comprar. 2. Atraer la atencin del pblico visitante hacia productos concretos, segn necesidad. 3. Eliminar inventarios de artculos poco vendibles mediante el apoyo de ofertas y promociones. 4. Comprobar siempre antes de su exhibicin que las mercaderas estn en perfectas condiciones. 5. Determinar en lneas generales los hbitos de compra de la clientela mediante encuestas. 6. Asegurarse, junto con el proveedor, de la existencia de publicidad, promociones y otros elementos de comunicacin necesarios. 7. Siempre y en todos los casos colocar indicadores visuales que sealen al cliente dnde se hallan los productos. 8. Fijar un calendario de ofertas a travs de publicidad y entrega de folletos. Por ejemplo: utilizando das festivos. 9. Localizar los puntos fros y calientes del establecimiento. Los puntos fros son zonas en las que la cantidad de pro-
ductos vendidos es inferior a la media del resto del total de ventas. Punto caliente es el lugar donde la rotacin de productos es mayor. 10. Cuidar la gestin del rea expositiva, segn el Grfico 7. 11. Ayudara disponer una ficha de alta de productos, segn el modelo EAN 128 (GSDN/GS1)21 12. Aplicar la gestin por indicadores, tanto financieros como operativos. 13. Desarrollar la gestin por competencias, capacitando constantemente al plantel de funcionarios del supermercado, especialmente en Atencin al cliente. La buena gestin del rea expositiva permite el aprovechamiento de los niveles de forma que, a la altura de las manos y los ojos se siten los productos a los que se desea dar mayor salida, mientras que en la zona prxima al suelo se coloquen los productos buscados a propsito por el consumidor y que no se ven perjudicados por el esfuerzo que a ste le supone tener que alcanzarlos.
LAS PrinciPALES cArAcTErSTicAS TiLES DEL rEA ExPOSiTivA SOn:
1. Para el consumidor: expone los productos y le ayuda a recordar cules necesita. Ayuda a encontrar el producto en casos de compras premeditadas. 2. Para el supermercado: es un instrumento de ventas,
20. Layout: Disposicin fsica ptima de elementos en un determinado espacio. 21. Ms informacin en: www.ean128.es/GS1-128/GS1-128.
ayuda a almacenar el producto y muestra cul es la rotacin del mismo. 3. Para el proveedor: garantiza la presencia de su producto, lo presenta al comprador y lo puede comparar exponindolo junto a la competencia.
de las bondades de los productos en el local del supermercado. Entregar folletos y materiales explicativos. 5. Informarse sobre el mercado, hacindose siempre las siguientes preguntas (RELATA, 2004): Cmo son las personas que pueden usar o consumir mis productos? Cules son sus necesidades, gustos y preferencias? Cules son sus hbitos de compra y consumo? Cules son sus niveles de ingresos? Dnde se ubican mayormente?
cOn LAS MyPES Tambin se han observado durante la campaa algunos aspectos bsicos que las Mypes deben tener en cuenta y ponerlas en prctica para potenciar sus negocios.
DESDE EL PunTO DE viSTA DE LAS rELAciOnES HuMAnAS:
6. Informarse de la competencia, respondiendo a las siguientes preguntas: Qu ventajas y/o desventajas tienen mis productos o servicios? Qu beneficios obtienen mis clientes comprando mis productos? Qu beneficios ofrecen mis competidores que los clientes no encuentran en mis productos? Cules son las estrategias que los competidores utilizan para promover sus productos o servicios?
1. Se debe llevar un registro completo y ordenado de todos los clientes de la microempresa. 2. Mantener contactos en forma frecuente con los clientes e inclusive visitarlos por cortesa por lo menos una vez al mes. 3. Lograr que la relacin con los clientes vaya creciendo y asegurarse de que los mismos conozcan los beneficios y las ventajas de los productos. 4. Utilizar el mayor nmero de medios para contactar al cliente (telfono, correo electrnico, correspondencia escrita, visitas personales, etc.).
7. Lo mencionado en el punto anterior se puede realizar obteniendo informacin de personas que conocen el negocio, calculando fortaleza y debilidad financiera, y desarrollando una investigacin de mercado, aunque sea sencilla. 8. Al pensar en un producto hay que tener en cuenta la variedad que se pueda ofrecer. 9. La marca debe estar protegida legalmente, ser corta, fcil de leer, pronunciar, recordar y reconocer, debe sugerir prestigio y su relacin con el producto en s. 10. El producto debe ofrecer garanta, instrucciones precisas de consumo y/o uso, cumplir siempre con la entrega y ofrecer reparacin, mantenimiento y suministro de partes y repuestos en caso de ser aplicable. 11. El empaque es importante porque protege la preserva-
DESDE LA PErSPEcTivA cOMErciAL:
1. Asegurarse de la rotacin de los productos en la gndola del supermercado. Pedir ayuda al gerente de compras. 2. Controlar siempre las fechas de vencimiento de los productos y asegurarse de que los mismos concuerden con el control de inventarios del supermercado. 3. Tomar nota de las innovaciones de productos similares y/o sustitutos a los de la Mype. 4. En lo posible, realizar degustaciones y demostraciones
Presentacin de Man guzi, producto del microempresario Francisco garca.
cin y calidad del producto, y es el encargado de atraer la atencin del cliente. Debe contener: Nombre, direccin y telfono de la microempresa. Instrucciones de uso y/o consumo del producto. Informacin nutricional y fechas de elaboracin y vencimiento, en caso de ser comestible. Registros y habilitaciones.
Publicidad: anuncio en la prensa escrita, radios, afiches, tarjetas, carteles. Promocin de ventas: rebajas, obsequios. Arreglo del negocio: es importante mantener el orden y la limpieza, por lo que contribuye a fortalecer la imagen de calidad del producto.
12. En cuanto a calidad, es fundamental averiguar exactamente lo que el cliente espera del producto. 13. Para fijar el precio del producto, es preciso tener en cuenta: La competencia. Impuestos y dems gravmenes. Los costos de produccin. La oferta y la demanda. El perfil de los clientes y sus necesidades. El prestigio del producto en el mercado.
DESDE EL PunTO DE viSTA gErEnciAL (TAKi, 2002):
1. Realizar por lo menos una reunin matinal a la semana con todos los integrantes de la microempresa. 2. Invertir el 30% de los das no laborales a la elaboracin del plan de negocios para la microempresa. 3. Asegurarse de tener objetivos escritos de crecimiento. 4. Invertir en capacitacin de todo el plantel de la microempresa.
14. La promocin es el esfuerzo que se debe realizar para que la gente conozca los productos y servicios. Abarca tres acciones bsicas:
STOCK.SXCHNG / www.SXC.HU
Durante la campaa se pudo constatar una considerable existencia de productos importados en venta en los supermercados, especialmente dentro del rubro de alimentos. Esto debe considerarse como una gran oportunidad para las Mypes.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA PROVEER AL SUPERMERCADO

ALiMEnTOS Durante el transcurso de la campaa se pudo constatar una considerable existencia de productos importados en venta en los supermercados, especialmente dentro del rubro de alimentos. Esta condicin podra verse como favorable para nuevas inversiones en la fabricacin de productos nacionales en este rubro. Si se analizan las estadsticas de importaciones de alimentos de los ltimos 10 aos y extrayendo, por ejemplo, datos de la categora alimentos para el desayuno, pueden notarse algunas interesantes oportunidades de negocios. En el Grfico 8 se observa un incremento gradual en la importacin de preparaciones a base de cereales llegando a su mximo valor en el ao 2008. Dentro de esta categora se destacan productos elaborados a base de maz y avena. El Paraguay es reconocido como pas mayormente productor y exportador de productos primarios, posee todas las condiciones y ventajas comparativas produciendo cereales, pudiendo industrializarlos y as ganar espacio en los mercados como alimentos para el desayuno. Otra categora interesante a tener en cuenta es la de galletitas, dado que segn datos de la Cmara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) en el ao 2009, el 97% de las galletitas vendidas en supermercados de Asuncin fueron de origen importado. Solo el 3% restante corresponde a origen nacional. (Salemma, 2010). Analizando el Grfico 8, se puede notar que en la categora de azcares y artculos de confitera existe un incremento grFicO 8: HiSTricO DE LAS iMPOrTAciOnES DE ALiMEnTOS PArA EL DESAyunO
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Leche, productos lcteos Azcares y artculos de confitera Preparaciones a base de cereales Caf, t, yerba mate y especias Cacao y sus preparaciones
gradual importante, llegando tambin a su valor mximo en el ao 2008. Si bien las dems categoras observadas en el mismo grfico tambin pueden representar oportunidades de negocios para las Mypes en el Paraguay, y segn lo observado durante la campaa Tu Producto Al Sper, las categoras de preparaciones a base de cereales y galletitas seran las ms atractivas dado el alto nivel de consumo de los mismos. Por otro lado, segn datos de la CAPASU, en el ao 2009 el 69% de las conservas vendidas en supermercados de Asuncin fueron de origen importado y el 31% restante corresponde a productos de origen nacional. (Salemma, 2010). Esto se puede notar en el Grfico 9, en el que se analiza el comportamiento histrico de la categora preparaciones de legumbres y hortalizas.
Miles de USD FOB
Fuente: Elaboracin propia (Banco Central Del Paraguay, 2009)
STOCK.SXCHNG / www.SXC.HU
grFicO 9: HiSTricO DE LAS iMPOrTAciOnES PArAguAy AS DE PrODucTOS FruTiHOrTcOLAS

25.000 20.000
Miles de USD FOB
15.000 10.000 5.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Frutos, comestibles, cortezas de agrios
Legumbres, hortalizas plantas y races Preparac. legumbres y hortalizas
Fuente: Elaboracin propia (Banco Central Del Paraguay, 2009)
Como se puede notar, esta categora tuvo un despegue en el ao 2006, alcanzando su mximo valor en el ao 2008. En este lapso de tiempo han ingresado ms productos, nuevas marcas y tipos de conservas en el mercado nacional. Dado lo anterior se concluye que la mencionada categora representara un atractivo para nuevas inversiones nacionales.
MAnuFAcTurA MEnOr DE MADErA Tambin se ha podido notar que en la categora de manufactura menor de madera, especficamente en el producto escarbadientes, no existe oferta nacional en el canal supermercadista (Salemma, 2010). Dado que el Paraguay tiene gran potencialidad en la produccin de madera ecolgica, se concluye de nuevo que es un atractivo para inversiones nacionales la fabricacin de este producto con potencialidad de ingreso al canal de supermercados.
Produccin de tomates de Hctor centurin en caaguaz.
CONCLUSIONES
a campaa Tu Producto al Sper ha enfocado sus acciones, principalmente, en generar nuevas ventas en el canal supermercadista para los productos de las Mypes en el interior del pas. En este sentido se ha trabajado sobre aquellas micro y pequeas empresas con potencial genuino para proveer a este sector en plena etapa de crecimiento en el pas. Como durante el desarrollo de la campaa se han identificado una serie de barreras y retos a sobrepasar, brindando asistencia a los microempresarios y a los supermercados con la ayuda de los planes de negocios, se ha buscado consensuar acciones que eliminen o ayuden a aliviar las trabas. Unas pocas de ellas son externas a las Mypes pero tienen gran proporcin y peso al momento de asegurar la calidad e inocuidad de algunos productos, principalmente los de la categora de alimentos, actividad principal desarrollada por la mayora de las microempresas asistidas durante el transcurso de la campaa. En este sentido se ha propiciado la participacin del sector pblico a travs de sus instituciones en la elaboracin de una estrategia que ayude a los microempresarios a formalizar y habilitar sus negocios y productos. Estas instituciones han participado y colaborado en la implementacin efectiva de este proceso, an en plena etapa de ejecucin. Cuando se hablan de retos hallados durante la campaa, varios de ellos fueron superados con la ayuda de la asistencia, proporcionando actividades como la bsqueda de nuevos compradores, actividades de comunicacin y promocin de productos, servicios de repositores en cada supermercado para los productos ingresados y la participacin activa en ruedas de negocios llevadas a cabo por Paraguay Vende en el interior del pas. Las ruedas de negocios organizadas y aplicadas durante la campaa han arrojado interesantes resultados al momen-
to de medir ventas. Los supermercados participantes han valorado esta iniciativa mostrando su inters y apoyo en todo momento. Lo mismo ha ocurrido con los propietarios de las Mypes, quienes encontraron un mbito muy propicio para la presentacin y promocin de sus productos y, al mismo tiempo, fueron profesionalizando sus procesos de venta, administracin y produccin de sus negocios a travs de esta asistencia. Las estadsticas provedas por las instituciones pertinentes han arrojado interesantes observaciones. Como se ha mencionado, el Paraguay importa aproximadamente el 75% de los productos alimenticios que se consumen localmente. Dentro de sta proporcin se hallan principalmente los elaborados, en primer trmino, y en segundo lugar los de origen frutihortcola, con casi nulo valor agregado. En este aspecto se han mencionado en el presente informe oportunidades de negocios. Los mismos se hallan enfocados principalmente en la elaboracin de tres productos relacionados a este sector: cereales, frutihortcolas en conservas y escarbadientes, adems de otros. Estas oportunidades han sido identificadas durante la campaa, principalmente en el transcurso del trabajo de asistencia desarrollada con cada supermercado. La campaa Tu Producto al Sper ha demostrado que, con el apoyo enfocado a la generacin de ventas y empleo, se puede causar un verdadero impacto en las Mypes del pas. Asimismo, con la asistencia brindada a los supermercados adheridos a la campaa, se ha pretendido dar respuesta a las necesidades de este sector expresadas por sus mismos representantes. Por ltimo, se pretende que el presente informe pueda motivar el desarrollo de las micro y pequeas en el interior del Paraguay.
BIBLIOGRAFA Y FUENTES CONSULTADAS

Banco Central Del Paraguay Boletn De Comercio Exterior [Informe] / Economa Internacional - GEE ; Banco Central Del Paraguay. - Asuncin : 2009. - Con datos provistos por el Sistema Informtico Sofa de la DNA. Casa Matriz USAID| Paraguay Vende Estadsticas MyPES [Informe] / Unidad De Informtica. - Asuncin : 2009 / 2010. CSE ESTE Observaciones de campo [Conferencia]. - Ciudad Del Este : 2009. DGEEC Resultados De La Encuesta Permanente De Horares 2008 - Princiales Indicadores De Empleo [Informe]. - Asuncin : 2008. Herman, Peter Entrevista de campo [Entrevista]. - Asuncin : 22 de Abril de 2010. Invernizzi, Sr. Salvador Entrevista de campo [Entrevista]. - Asuncin : 23 de Abril de 2010. - Vice Ministro de Industria - Ministerio de Industria y Comercio - Subsecretaria de Estado de Industria. Latourrette - Cipolla Clculos propios. - Ciudad Del Este : 28 de Abril de 2010. Latourrette - Cipolla Entrevistas de campo. - Minga Guaz : 28 de Abril de 2010. Maas, Pablo Historias de David y Goliat [Publicacin peridica] // Clarin Pymes. Lunes 3 de Octubre de 2005. - 19 : Vol. III. - pgs. 4, 5. RELATA El Mercado En Mi Empresa [Informe] : Educativo. - [s.l.] : Lic. Rafael Guerrero Delgado, 2004. - pg. 4 a 23. Salemma, Elzear Presidente de la CAPASU [Entrevista]. - Asuncin : 21 de abril de 2010. Salomn, Ing. Jos Luis Entrevistas de campo [Entrevista]. - Asuncin : 23 de Abril de 2010. - Coordinador General del Programa de Apoyo Integral a la Microempresa PAIM - FOCEM. Taki, Lic. Shigeru Estrategia De Subsistencia De Pymes [Informe] / MIC/JICA/ UIP. - Asuncin : 2002. - pg. 79. Voltaire. - Escritor Francs.
DIRECCIONARIO
inSTiTuciOnES y OrgAnizAciOnES PBLicAS y PrivADAS vincuLADAS A LA cAMPAA T PrODucTO AL SPEr
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) Ubicacin: Asuncin Telefax: (59521) 616 3000 Web: www.mic.gov.py Ministerio de Hacienda (MH) Ubicacin: Asuncin Web: www.hacienda.gov.py Ministerio de Salud Pblica y Bienestar Social (MSP y BS) Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 204601/3 Web: www.mspbs.gov.py Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG) Ubicacin: Asuncin Telfono y fax: (59521) 449 951 y 449 614 Web: www.mag.gov.py Banco Central Del Paraguay (BCP) Ubicacin: Asuncin. Web: www.bcp.gov.py Programa de Apoyo Integral a la Microempresa - Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (PAIM - FOCEM) Ubicacin: Asuncin Telefax: (59521)616 3025 Web: www.focem-mic.gov.py Direccin General de Estadsticas, Encuestas y Censos (DGEEC) Ubicacin: Asuncin. Web: www.dgeec.gov.py Instituto Nacional de Alimentacin y Nutricin (INAN) Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 206 874 Web: www.inan.gov.py Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 445 769 Web: www.senave.gov.py Instituto Nacional de Tecnologa, Normalizacin y Metrologa (INTN) Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 290160 Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 505 727 Web: www.senacsa.gov.py Secretara del Ambiente (SEAM) Ubicacin: Asuncin Web: www.seam.gov.py Direccin Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) Ubicacin: Asuncin Direccin: Brasil 783 esq. F. R. Moreno Telfono: (59521) 214 934 Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE) Ubicacin: Asuncin Web: www.suae.gov.py Centro Integral de Apoyo a la Micro, Pequea y Mediana Empresa (CIAMP) Ubicacin: Asuncin Telefax: (59521) 616 3000 Web: www.mic.gov.py Sistema Nacional de Formacin y Capacitacin Laboral (SINAFOCAL) Ubicacin: Asuncin Web: www.capacitacion.gov.py Asociacin de Pequeas y Medianas Empresas del Alto Paran (APYMEPA) Ubicacin: Ciudad del Este Telfono: (595 983) 506 926 Gobernacin de Alto Paran Ubicacin: Ciudad Del Este Telfono: (595 61) 508 688 Parque Tecnolgico Itaip (PTI - Itaip) Ubicacin: Hernandarias Telfono: (595 61) 599 7361 Web: www.itaipu.gov.py Servicio Brasilero de Apoyo a Pequeas Empresas - Centro de Desarrollo de Tecnologas para la Integracin Transfronteriza de Micro y Pequeas Empresas del MERCOSUR y Amrica Latina (SEBRAE - CDT AL) Ubicacin: Foz de Iguaz - Paran - Brasil Web: www.sebraepr.com.br Cmara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 613 591 Web: www.capasu.org.py GS1 - Paraguay Ubicacin: Asuncin Web: www.gs1py.org Club de Ejecutivos del Paraguay Ubicacin: Asuncin Telfono: (595 21) 609 596 Web: www.clubdeejecutivos.org.py USAID Paraguay Vende Ubicacin: Asuncin Telfono: (59521) 228 664 Fax: (59521) 204 392 Web: www.paraguayvende.com.py Email: info@paraguayvende.com.py
ANEXOS
cuADrO 6: MicrO y PEQuEAS EMPrESAS vincuLADAS A LA cAMPAA
Microempresa Alinort Almidn Casero Alquimia Ani Bel Arte JM Artesanales Artesana Karanday Belleza y Salud Cosmticos Blanca Nieves Brgida Fernndez Buen Provecho Canastas y Flores Caramelle Climatizadora Celia Confecciones Mikkas Confecciones Omega Confecciones Yessi Creaciones Rosa Mstica Deciproc Paraguay S.A. Dulces Arami Dulces Carmencita Dulces El Principe El Gaucho El Maizal Embutidos Paran Escobas Santa Rosa FA, Richard Granja Ecolgica Yvambopi Greif Henmy Herrero Hierbas Umar Hortigranjeros de Santa Rita Iguana Jazmn Producto Poroto, maz y soja torrada Almidn de mandioca Detergentes, suavizantes para ropa y jabn Panificados integrales Huevos de Pascua Condimentos y picles Sombreros de tela y paja Higiene personal Galletitas y bocaditos dulces Huevos Pastas frescas Arreglos florales Mermeladas de guayaba y frutilla. Bananas Ropa para beb Zapatillas, delantales, forros para garrafa. Prendas de vestir deportivas Tohallas turbantes Higiene personal Dulces de guayaba Dulce de man Snacks de man Chimichurri artesanal Harina de maz, dulce de man Embutidos Escobas y plumeros Artculos de limpieza y otros. Lcteos de cabra Gaseosas Galletitas Pan Dulce con Kaa He Hierbas y Especias Mandioca Artculos de limpieza Trapos de piso, rejilla, franela. Mariano Herrero Ruth Martinez Cooperativa Koe Rory Ltda.. Alicia Sosa Lidia Maciel Propietario / contacto Virginia Romero Elmo Schller Carlos Garcete Francisco Leguizamn Elena Kozakzuk Carlos w. Gustavo Quintana Edelmira de Giacomi Jorge Soder Brgida Fernndez Ariel Kusu Mirtha Ondina Soria Virginia Ortega Celedonia Santos de Mereles Yeni Samaniego Porfiria de Leiva Derlis Fernando Rivas Mara Eloina Fleitas Daysi Angel Faria Romilio Rivas Afloricio Benitez Jos Coronel Lorenzo Benitez Ma. Teresa Klacka de Duarte Mara del Rosario Franco Aguero Enrique Greno Margarita Fernndez Enrique Grenno ciudad Minga Guaz Hohenau Presidente Franco Ciudad del Este Fram Santa Rita Luque San Lorenzo Nueva Esperanza Cnel. Oviedo Encarnacin Presidente Franco Caacup Encarnacin Ciudad del Este Caaguaz Ciudad del Este Caaguaz Asuncin Hernandarias Hohenau Encarnacin Caaguaz Ma. Auxiliadora Carmen del Paran Minga Guaz Asuncin Cnel. Oviedo Asuncin Asuncin Villarrica Obligado Santa Rita Ma. Auxiliadora Fdo. de la Mora Departamento Alto Paran Itapa Alto Paran Alto Paran Itapa Alto Paran Central Central Canindey Central Itapa Alto Paran Central Itapa Alto Paran Caaguaz Alto Paran Caaguaz Capital Alto Paran Itapa Itapa Caaguaz Itapa Itapa Alto Paran Capital Caaguaz Capital Capital Guair Itapa Alto Paran Itapa Central
Microempresa Jet del Este
Producto Shampoo p/ autos, lavandina, Servilletas Shampoo, Acondicionador, Jabn Tocador. Dulces y aceites vegetales.
Propietario / contacto Jos Maciel
ciudad Ciudad del Este
Departamento Alto Paran
Giulio Cesare K y K Toys Klein Lcteos Sper Yo Quesos Cremo Lacto Prim Las Primas Melquis Miel de Abeja El Nctar Miel de Abeja Flor Dorada Miel Pura de Abeja Natura Vitae S.R.L. Org. De Productores Porvenir Panificados Real Panificados Sabor & Salud Productos Itapa Productos Panza Pura Miel de Abejas Reina Mate San Alfredo Sanken Satoshi Ando Saurio Senri Tanikawa Silvio Olazar Son Sper Guzi T - shirt Taller Del Maestro TOB Cosmticos Tobas Creaciones Yv Moroti
Calzados Peluches y muecas Galletitas y bocaditos dulces Yoghurt, leche. Quesos artesanales Helados Chipitas Especias y alimentos fraccionados Miel de abejas Miel de abejas Miel de abejas Galletitas integrales, granola, pan dulce. Tomates, locotes. Panificados Panificados Granos alimenticios Snacks de man, frutos secos Miel de abejas Yerba mate saborizada Aceite de Girasol Alto Olico Salsa de soja Nuez de macadamia Snaks, bocaditos salados Tomates Harina de maz Especies y alimentos fraccionados Snacks de man Prendas de vestir Manualidades en madera Shampoo, acondicionador, bao a la crema. Zapatillas de cuero Mandioca pelada
Maril Unger Kin Cheung Elenir Klein Mariela Garabano Dominique Frossard Marck Eichorn Beatriz de Aguero Inocencio Ramn Duarte Adalberto Ziomek Ruben Michel Emiliano Saint Paul Carlos Bara Elvio Martnez Marlene Edith Duarte Sergio Nesterowicz Luis Ramirez Panza Erno Dickel Julio Samudio Alois Loidl Ing. Mica Satoshi Ando Doro Vidal Gonzlez Senri Tanikawa Silvio Olazar Gabriel Sanabria Santacruz Francisco Garcia Manuel Villalba Elba Barreto Juan Chon Vicente Gmez Julio Aristides
Villarrica Minga Guaz Irua Atyr Colonia Yguaz Campo 9 Caacup Santa Rita Ma. Auxiliadora Alborada Hohenau Asuncin Cnel. Oviedo Hohenau Encarnacin Encarnacin Encarnacin Pirap Cnel. Oviedo San Alfredo Encarnacin Fram Hernandarias La Paz Trinidad Ciudad del Este Encarnacin Asuncin Ciudad del Este Asuncin Atyr Ciudad del Este
Guair Alto Paran Alto Paran Cordillera Alto Paran Caaguaz Cordillera Alto Paran Itapa Itapa Itapa Capital Caaguaz Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Caaguaz Alto Paran Itapa Itapa Alto Paran Itapa Itapa Alto Paran Itapa Capital Alto Paran Capital Cordillera Alto Paran
ANEXOS
cuADrO 7: SuPErMErcADOS vincuLADOS A LA cAMPAA

nombre Comercial Tres Hermanos Cooperativa Raul Pea Ltda. El Machetazo Sper San Sebastan / SUMA Sper Tob Supermercado 3G Supermercado 41 Supermercado Avenida Supermercado Colonias Unidas Supermercado Coop. Pirap Supermercado Cooperativa Pind Ltda. Supermercado El Canguro Supermercado Galemar Supermercado Gran Va- Km4 Supermercado Herrero Supermercado Katuete Import Supermercado La Familia Supermercado La Familia Sper Centro Supermercado Lder S.A Supermercado LT Supermercado Melissa Supermercado Mini Max Supermercado Pilar S.A Supermercado Primavera Supermercado Tringulo Supermercado Unicentro razn Social Tres Hermanos S.R.L. Cooperativa Raul Pea Ltda. Interdenim S.A.C.I. Raidn Hnos. S.R.L. Sper TOB S.R.L. Doa Delia S.A. Shirosawa Sangyo S.R.L. Avenida S.R.L. Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Ind. Ltda. Sociedad Cooperativa Pirap Agrcola Ltda.. Cooperativa Pindo Ltda.. Grupo Canguro S.A. Supermercado Galemar S.A. Fujii Davalos S.A. Herrero Group S.A. Cia. de Alimentos Katuete S.A. Supermercado La Familia La Familia S.A. Grupo Lder S.A. Supermercado LT S.R.L. Melissa S.R.L. Mini Max Super Sper Pilar S.A. Sper Primavera S.A. Comercial El Tringulo Unicentro S.R.L. ciudad Nueva Esperanza Ral Pea Cnel.Oviedo Caacup Tobat Minga Guaz Colonia Yguaz Eusebio Ayala Obligado Pirap San Cristobal Cambyreta Coronel Oviedo Ciudad del Este Villarrica Katuet J. L. Mallorqun Encarnacin San Alberto Limpio San Jos de los Arroyos Cnel.Bogado Hernandarias Santa Rita Saltos del Guair Mara Auxiliadora Departamento Canindey Alto Paran Caaguaz Cordillera Cordillera Alto Paran Alto Paran Cordillera Itapa Itapa Alto Paran Itapa Caaguaz Alto Paran Guair Canindey Alto Paran Itapa Alto Paran Central Caaguz Itapa Alto Paran Alto Paran Canindey Itapa
Aviso de prensa publicado en diarios de la capital el jueves 10 de diciembre de 2009
uSAiD PArAguAy vEnDE Direccin: Eligio Ayala 1728 c/ Rca. Francesa, Asuncin, Paraguay Telfono: +595-21-228 664/5 E-mail: info@paraguayvende.com.py Web: www.paraguayvende.com.py

TU PRODUCTO AL SUPER - Pequeñas Empresas, Grandes Productos - USAID - PARAGUAY VENDE - PortalGuarani

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

TU PRODUCTO AL SUPER - Pequeñas Empresas, Grandes Productos - USAID - PARAGUAY VENDE - PortalGuarani

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

TU PRODUCTO AL SPER

PEQUEAS EMPRESAS, GRANDES PRODUCTOS

PARAGUAY VENDE / CSAR OLMEDO

DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS

DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS

cuADrO 1: iMPAcTO DEL crEciMiEnTO DE LAS MyPES En EL EMPLEO

Pas 31% Pas 31%

Fuente: Elaboracin propia.

DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS

cuADrO 2: vEnTAJAS PArA EL cLiEnTE DEL SuPErMErcADO

Proceso artesanal de tejido de trapos de piso.

DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS

PARAGUAY VENDE / MELISA MARTINEZ

DESARROLLO COMERCIAL DEL INTERIOR DEL PAS

Registro de establecimiento Cdigo de barras Registro de marcas

17,04% 56,80% 43,20% 44,61% 55,39% 02 04 06 No 08 Si 0

s2 = p(1 - p) = 0,9(1 - 0,9)=0,09 V2 = 0,0152 = 0,000225 n = n= 0,09 =400 0,000225 n

Fuente: Elaboracin propia.

400 400 1+ 590,206

7. Cantidad estimada en el captulo 1

PARAGUAY VENDE / CESAR OLMEDO

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

DISEADO POR BURCREATIVO.

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

grFicO 2: cOrrEDOrES y LOcALiDADES

Fuente: Elaboracin propia.

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

grFicO 3: FOrMALizAcin TPS

ENTREGA DE DOCUMENTACIN Registros, Licencias, Certificados, Habilitaciones

BASE DE DATOS Paraguay Vende

Paraguay Vende ofrece al Sper

LICITACIN PRODUCTO FORMALIZADO

PARAGUAY VENDE / MELISA MARTNEZ

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

grFicO 4: MODELO DE PLAn DE nEgOciOS

Actividades 1 Sper 2 Sper

Prospectar compradores1 Prospectar 4 compradores2 Prospectar 5 compradores3 Prospectar 6 compradores4

Restaurantes Supermercados Hoteles Bares

Sub Actividades Restaurantes Supermercados Hoteles Bares

Estrategia:Laestrategiaaserutilizadasedenomina Penetracin de Mercado. Y consiste en vender ms de

Tel: + 595 61 504 068 Fax + 595 61 512 070 cseeste@paraguayvende.com.py

0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000

2.000 2.000 2.000 2.000 18.000

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

12 de noviembre 2009 4 de febrero 2010 9 de marzo 2010 29 de enero 2010

Campo 9 Cnel. Oviedo Caacup Encarnacin

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

grFicO 5: vEnTAS incrEMEnTALES DE LOS SuPErMErcADOS ADHEriDOS A Tu PrODucTO AL SPEr

93.331 55.599 31.046 11.303 7.307 4.235 9.941 461 8.888

Fuente: Elaboracin propia.

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

PARAGUAY VENDE / HARDY BARRIOS

campaa implementada en el Supermercado gran va Km. 4 de ciudad del Este.

PARAGUAY VENDE / HARDY BARRIOS

repositora de la campaa trabajando en el supermercado gran va Km 4 de ciudad del Este.

EXPERIENCIAS DE LA CAMPAA TU PRODUCTO AL SPER

cuADrO 5: ASiSTEnTES A LAS JOrnADAS DE cAPAciTAcin

Fuente: Elaboracin propia.

PARAGUAY VENDE / MELISA MARTNEZ

Fbrica de escobas de Mara del rosario Franco en Alto Paran.