El

Banco Cetelem: Retama, 3 (Edificio Eje Sur) 28045 Madrid Tel. 91 337 07 00 Fax. 91 337 91 40 www.bancocetelem.es

en cifras

elECTRODOMSTICOS
El hogar digital es una realidad de nuestros das, presente en la gama de productos de varios fabricantes, y con peso especfico propio.

VTAS. 2002 EN M. EUROS

ELECTRODOMSTICOS GAMA BL ANCA, PAE Y AIRE ACONDICIONADO GRAN ELECTRODOMSTICO GAMA BL ANCA FRO FRIGORFICOS CONGEL ADORES L AVADO L AVAVAJILL AS L AVADORAS 4.456 2.759 1.661 591 532 59 738 204 475 59 332 COCINAS CON HORNO ENCIMERAS 39 153 140 511 MANTENIMIENTO CASA PREPARACIN ALIMENTARIA HIGIENE Y BELLEZA 180 169 162 587 1.697 1.414 TELEVISORES VDEOS DVD REP. GRABADOR VDEO DISC. CMARAS DE VDEO 881 155 214 164 283 ELEMENTOS SEPARADOS CADENAS COMPLETAS
Fuente: ACNielsen (excepto Canarias) Total anual mvil a noviembre 2002.

% 02/01
0,5

0,9

El 2002 se ha confirmado como el ao del DVD con crecimientos superiores al 50%. Y en el 2003 se puede volver a repetir este rcord.
COCINA

SECADORAS

El desarrollo de la fotografa digital tambin es bastante rpido y la participacin del canal electrodomstico es significativa (en torno al 25%).

MICROONDAS PEQUEO ELECTRODOMSTICO

4,4

En un mercado de precios contenidos e importante innovacin tecnolgica dirigida al hogar y con una importancia que va en aumento, no es de extraar que seamos optimistas en su evolucin, pese a datos coyunturales externos.

AIRE ACONDICIONADO GAMA MARRN VDEO

-6,8 1,7 5,3

Las grandes superficies especializadas y las tiendas de barrio de ms de 500 m , son los dos formatos
2

ALTA FIDELIDAD

-13,2

81 202

con mejores perspectivas de xito en este mercado.

VENTAS DE ELECTRODOMSTICOS POR COMUNIDAD AUTNOMA LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO EN:
VTAS. 02 EN MILLONES DE EUROS
ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILL A LEN CASTILL A L A MANCHA CATALUA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO L A RIOJA TOTAL
Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

GASTO MEDIO POR FAMILIA EN EUROS

261 389 339 365 250 239 309 356 406 430 261 319 445 406 410 383 332 355

PORTUGAL ESPAA

Grandes almacenes

Comercio tradicional

Comercio afiliado

49%

7,5% 18,5% 25%

Hipermercados

80% 20%

596 148 127 96 144 43 261 198 794 573 88 300 729 139 70 264 30 4.600

TOTAL ESPAA A.M. BARCELONA REA 1 NORESTE REA 2 CENTROESTE REA 3 SUR A.M. MADRID REA 4 CENTRO REA 5 NOROESTE REA 6 NORTECENTRO

3.869 530 358 651 561 633 317 422 397

Fuente: AC Nielsen T. anual mvil. nov 2002. Excepto Canarias y Aire Acondicionado.

TOTAL ESPAA MULTIESPECIALISTAS TOTAL LIBRESERVICIO ESPECIALISTAS AUTOVDEO TIENDAS PAE

3.869 72,2% 23,9% 3,5% 0,4%

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos reas Nielsen.

PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAA EQUIPADOS CON...

2001
FRIGORFICO 99,6% 47,6% 38,3% 12,5% 90,8% 58,1% 9,3% 22,0% 47,6% 99,6% 38,4% 61,2% 70,7% 11,4% 16,6% 60,9%

FRANCIA

ITALIA

2 puertas Combinado CONGEL ADOR INDEPENDIENTE

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

HORNO MICROONDAS

36%
Grandes almacenes

4% 27%

27%

6%

Comercio especializado Resto

61,9%

23,5% 14,6%
Gran distribucin

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN 2002 EN EUROS

ESPAA FRANCIA ITALIA 355 631 255 296

SECADORA L AVAVAJILL AS ASPIRADORA TELEVISIN Una Dos o ms VDEO REPRODUCTOR DVD CMARA DE VDEO

Hipermercados y supermercados

PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

Fuente: Observador de la Distribucin de Espaa, Portugal, Francia e Italia.

EQUIPO HI-FI
Fuente: Audiencia General de Medios 2001 y CMT.

PREVISIN TOTAL DE VENTAS DE ELECTRODOMSTICOS EN ESPAA EN 2003

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO GAMA BL ANCA EN:

4.715

INCREMENTO 2,5%

PORTUGAL
Fuente: Observador de la Distribucin.

ESPAA

TOTAL N DE PUNTOS DE VENTA

TOTAL ESPAA ANDALUCA ARAGN, RIOJA Y NAVARRA CATALUA Y BALEARES CASTILL A L A MANCHA Y EXTREMADURA CASTILL A - LEN, ASTURIAS Y CANTABRIA MADRID GALICIA PAS VASCO VALENCIA Y MURCIA CANARIAS
Fuente: Alimarket. Oct. 2002 y elaboracin propia.

TOTAL M 2 DE VTA. ELECTRODOMSTICOS

2.196.938 434.223 115.269 401.056 179.162 208.483 199.019 154.809 92.075 320.646 92.196

VENTAS EN MILLONES DE EUROS POR PDV

0,50 0,33 0,44 0,61 0,31 0,41 1,33 0,38 0,66 0,57 0,38

VENTAS EN EUROS POR M 2

2.094 1.372 2.148 2.220 1.595 2.067 3.664 1.940 2.866 2.221 1.562
22,7%
Comercio afiliado

Grandes almacenes

Comercio tradicional

9.170 1.809 559 1.456 924 1039 548 793 402 1.260 380

59,2%

5,8% 12,3%
Hipermercados

93% 7%

Grandes superficies especializadas e independientes

Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

FRANCIA

ITALIA

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO EN ESPAA AO 2002

42%

VENTA/PDVS EN MILL. EUROS

AGRUPACIONES VERTICALES E INDEPENDIENTES GRANDES ALMACENES HIPERMERCADOS TOTALES
Fuente: Elaboracin propia.

VENTAS/M 2 EN MILL. EUROS

0,0016 0,0031 0,0043 0,0031 0,0021

M 2 / PDVS EN MILL. EUROS

156 326 1.095 693 237

Grandes almacenes

1%

18%

28%

11%

Comercio especializado Resto

61%

30% 9%
Gran distribucin

0,25 1,02 4,72 2,17 0,50

Hipermercados y supermercados

Fuente: Observador de la Distribucin en Espaa, Portugal, Francia e Italia.

Que el establecimiento de electrodomsticos ofreciera adems un servicio por Internet sera...

Entre los usos de la Web del establecimiento de electrodomsticos destacan:

% Muy interesante
Bastante importante

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA PARA GAMA BL ANCA (EN EUROS)

ESPAA FRANCIA ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

PARA CONOCER PRECIOS PARA CONOCER CARACTERSTICAS DE PRODUCTOS

78,6% 64,3% 42,9% 42,9% 50% 179 232 103 130

Poco o nada importante

67,4%

25,6% 7%
Muy importante

PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS PARA ASISTENCIA POSTVENTA PARA COMPRAR

Fuente: Encuesta Banco Cetelem 1/03 (ver anexo 1-1).

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO GAMA MARRN EN:

LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIN DEL ELECTRODOMSTICO PAE EN:

ESPAA

PORTUGAL

ESPAA

PORTUGAL

Grandes almacenes Grandes almacenes Comercio tradicional Comercio tradicional Comercio afiliado

43%

7% 22% 27%
Hipermercados

Comercio afiliado

35%

14% 26% 25%

Hipermercados

87% 13%

62% 38%

Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies especializadas e independientes Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes) Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)

FRANCIA

ITALIA

FRANCIA

ITALIA

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

Grandes superficies especializadas

Comercio afiliado e independiente

Detallista tradicional

36,2%
Grandes almacenes

Comercio especializado

64,5% 18,5% 17%

Gran distribucin Grandes almacenes

6,9%

30,3% 24,4%

2,2%

Resto

21% 4% 56%

13%

6%

Comercio especializado Resto

54,2%

22% 23,8%
Gran distribucin

Hipermercados y supermercados

Hipermercados y supermercados

Fuente: Observador de la Distribucin en Espaa, Portugal, Francia e Italia.

Fuente: Observador de la Distribucin en Espaa, Portugal, Francia e Italia

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN GAMA MARRN (EN EUROS)

ESPAA FRANCIA ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN PAE (EN EUROS)

ESPAA FRANCIA ITALIA PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribucin.

135 310 123 135

41 89 29 31