Automvil

Compras por renting frente al total de matriculaciones

Ao Compras en unidades Turismos matriculados en Espaa % de compras por renting en las matriculaciones

Despus de un ao rcord nuestras previsiones apuntan a volver a las cifras de 2000, lo que supondr una bajada del 4% con respecto a 2001 en
Vehculo ocasin: 6,9% Otros: 2,1%

1997 1998 1999 2000 2001

24.931 49.614 69.350 84.820 104.074

1.013.833 1.191.587 1.406.246 1.381.256 1.436.948

2,5 4,2 4,9 6,1 7,2

Facturacin de concesionarios de automvil por segmentos*

matriculaciones de turismo. Las encuestas de intencin de compra corroboran esta bajada.

Recambios: 11,5%

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos

Renting de vehculos en Espaa

El nuevo proyecto de reglamento de
Ao Flota Crecimiento% Facturacin ( millones de euros) Compras %Crecimiento

Taller: 8,2%

distribucin y mantenimiento de vehiculos de motor, que deber reemplazar al reglamento 1475/95 de exencin por categoras, que entr en vigor en 1995 y vence el 30 de septiembre de 2002, da pasos hacia una liberalizacin del sector. Las principales novedades son: 1) Que los fabricantes pueden elegir entre un
Turismos Todoterreno

1997 1998 1999 2000 2001

63.159 115.761 163.866 216.434 265.444

25,3 83,3 41,6 32,2 22,6

418 765 1.083 1.431 1.796

24.931 49.614 69.350 84.820 104.076

7,6 99,0 39,7 22,3 22,7

Vehculo nuevo: 71,3%

*Fuente: DBK 2000

Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos

Ventas en Espaa de V.N. por C.C.A.A. en 2001

(en nmero de unidades)

Distribucin geogrfica de la flota de renting

Com. Valenciana: 5% Otras Comunidades: 2%

Porcentaje de hogares equipados con automvil

Alemania 74,9 73,5 76,1 63,0 69,0 76,8 55,2 70,1 78,4 83,7 66,2 57,8 71,4 72,9

sistema de distribucin exclusiva territorial o de distribucin selectiva. Si eligen este segundo sistema, no podrn poner lmites al nmero de distribuidores autorizados, siempre que estos cumplan los criterios. 2) Un distribuidor podr vender varias marcas en un mismo local, aunque para preservar la imagen de marca, podrn existir "zonas especficas de marca" en la exposicin. 3) La nica restriccin para los intermediarios en el extranjero es tener un mandato del consumidor. 4) El distribuidor podr elegir entre prestar por s mismo el servicio postventa o subcontratarlo. Los cambios anunciados en el proyecto de reglamento son bastante radicales y todo hace esperar que sean "dulcificados".

Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla La Mancha Catalua Com.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Total
Fuente: Ganvam

206.420 31.128 26.946 60.862 55.080 15.995 60.557 38.742 240.312 157.578 19.753 73.885 321.391 37.340 17.436 62.649 7.021 3.853 1.436.948

17.106 2.380 1.598 2.802 7.887 923 3.713 3.243 15.936 8.154 1.632 2.725 14.825 1.653 1.339 3.301 639 792 90.648

Pas Vasco: 6% Andaluca: 7%

Comunidad de Madrid: 44%

Austria Blgica Dinamarca Espaa Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo

Catalua: 36%
Fuente: Asociacin Espaola de Renting de Vehculos

Pases Bajos Portugal Reino Unido Media UE

Fuente: INE. Panel de Hogares de la UE. 5/99

Automvil
Ventas de turismos en 2001
(en nmero de unidades)
2001 2001/00 Ventas por 1.000 habitantes

Ventas V.O.* en n por Comunidades Autnomas Unidades

Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla La Mancha Catalua Com.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Total 168.773 32.431 26.725 34.007 44.717 13.016 53.159 46.168 193.060 121.378 24.829 56.011 208.398 38.984 18.080 52.311 7.916 3.287 1.143.250 Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Catalua Com.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra
Turismos

Alemania Austria Blgica Espaa Finlandia Francia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Total euro-11 EEUU
Fuente: ACEA

3.340.544 294.233 488.683 1.436.948 109.441 2.254.733 530.302 164.744 2.425.300 42.857 248.553 2.458.769 10.454.563 17.200.000

-1,1 -4,9 -5,1 4,0 -18,7 5,7 -11,3 -28,6 0,1 2,3 -3,6 10,7 -0,6 1,2

41 36 48 36 21 38 33 44 42 98 25 42 36 63

Ventas en Espaa de vehculos nuevos (en nmero de unidades)

2000* 2001* 2002** %Crecimiento previsto

Turismos Todoterreno

1.381.256 102.430

1.436.948 90.648

1.380.000 85.000

-4 -6

*Fuente: Ganvam **Previsin Observador de la Distribucin

Ventas por Comunidades Autnomas en Espaa y por cada mil habitantes

Todoterreno

Distribucin de Recambios para el Automvil

Circuitos de Distribucin %Recambio Libre %Recambio Marca

28 26 25 76 34 30 35 39 39 18 27 63 33 33 30 27 36

2 2 1 4 5 2 2 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 2

Talleres de reparacin Servicios oficiales Concesionarios Hiper Autocentros Recambistas Talleres Mecnica Rpida Otros Total
Fuente: DBK

73,0 14,6 3,6 3,5 2,9 1,3 1,1 100

7,0 52,5 40,0

Nmero de puntos de venta V.N. en Espaa (2001)

Concesionarios independientes 3.050 Filiales Total concesionarios Agentes y servicios Total real
Fuente: Faconauto 9/01

0,5

Fuente: * Observador de la Distribucin

143 3.193 6.242 9.435

Castilla la Mancha 16

100

Circuitos de distribucin del vehculo de ocasin en Espaa

Otros: 1,5% Concesionarios y agentes: 37%

Pas Vasco La Rioja Media Nacional

Ventas de Automviles de Ocasin en Espaa

Millones de Euros Unidades

Fuente: Ganvam y elaboracin propia

2000 2001

5.128 5.476

1.112.238 1.143.250

Particular a particular: 47%

Fuente: Observador de la Distribucin

Porcentaje de hogares en Espaa con:

%2001

Automvil Uno Dos o ms

Empresas de compraventa: 14,5%
Fuente: DBK

68,0 49,5 18,5

Fuente: Audiencia General de Medios 2001

Bricolaje
Durante el ao 2001 el sector creci en torno al 7% y pensamos que este crecimiento se volver a repetir el ao en curso. Las razones hay que buscarlas en el enorme potencial de crecimiento que
Media Europa

Porcentaje de hogares que ahorran significativamente por trabajos de bricolaje

%

17 20 23 32 31 6 6 28 4 17 4 32 6 25

existe si comparamos los consumos por familia con pases como Italia o sobre todo con Francia, que supera en 3,5 veces el presupuesto medio por hogar espaol. Pero est actividad, aunque relativamente nueva en Espaa, contina creciendo a ritmos importantes y de forma continuada sin llegar a "explotar", ya que la actividad del bricolaje supone un cambio cultural que est tardando en asimilarse, para una

Alemania Austria Blgica Dinamarca Espaa Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido

Fuente: INE 1996 Panel de Hogares de la Unin Europea

Facturacin en Espaa en millones de euros

2000 Estimacin 2001 Previsin 2002 %Crecimiento Previsto

Facturacin en Espaa Nmero de tiendas

2.013 11.000

2.150 10.900

2.300 10.800

+7

Fuente: Observador de la Distribucin

Presupuesto medio por hogar

(en euros) Francia Italia Espaa 610 253 171

Los circuitos de distribucin en Espaa

Hipermercados y grandes almacenes: 28% Grandes-Medianas superficies especializadas: 34%

Tiendas especializadas: 38%

Fuente: Observador de la Distribucin

Los circuitos de distribucin en Italia

Otros: 2% Gran distribucin: 6% Superficies especializadas: 14%

Los circuitos de distribucin en Francia

Venta por correo: 2% Tiendas tradicionales: 5% Tiendas independientes: 21% Hipermercados: 10%
Fuente: Observador de Italia

Detallistas: 78%

Grandes superficies de bricolaje: 62%

Fuente: Observador de Francia

Los circuitos de distribucin en Portugal

Tiendas en centros comerciales: 5%

Comercio tradicional: 17%

Hipermercados y supermercados: 44% Grandes superficies especializadas: 34%

Fuente: Observador de Portugal

Deportes
El sector del deporte mantuvo en Espaa durante el ao 2001 un buen ritmo de crecimiento, el 5%. Para 2002 prevemos un crecimiento algo menor, el 4%, si bien por encima de la

Gasto medio anual por familia

mayora de los bienes de consumo duradero. Las Grandes-Medianas Superficies Especializadas continan creciendo en este sector a ritmos superiores a la media y, por tanto, ganando cuota de mercado. La prctica del deporte en las ciudades se
Espaa Francia Italia
Fuente: Observadores de la Distribucin

(en euros) 172 342 350

Familias de productos en millones de euros

2000 2001 Previsin 2002

Calzado Confeccin Material deportivo Otros Total

Fuente: Elaboracin propia

824 680 433 124 2.061

864 713 454 130 2.161 2.250 (+4%)

Comercio deportivo Evolucin del nmero de establecimientos

1998 2001

N total de establecimientos
Fuente: Sport Panel

5.640

6.178 4.560

N especialistas incluidos en el total 4.353

Circuitos de distribucin en Espaa

Grandes Almacenes: 15%

Hipermercados: 10% Tiendas tradicionales: 40%

Medianas-Grandes superficies especializadas: 35%

Fuente: Observador de la Distribucin de Espaa

Circuitos de distribucin en Francia

Otros: 12% Hipermercados: 9%

Comercio integrado: 41% Comercio especializado: 18%

Comercio independiente: 20%

Fuente: Observador de la Distribucin de Francia

Circuitos de distribucin en Portugal

Tiendas en centros comerciales: 16%

Hipermercados y supermercados: 16%

Grandes superficies especializadas: 39%

Comercio tradicional: 29%

Fuente: Observador de la Distribucin de Portugal

Telefona
La densidad de telfonos mviles en Espaa es superior a la de EEUU o Japn. Sin embargo, si tomamos como referencia mercados como el italiano, ingls o
% 1999 % 2000

Reparto Facturacin Telefona Mvil

portugus, an nos queda margen de crecimiento. Mandar mensajes, mantener contactos con amigos, participar en concursos, descargar logos y canciones, acceder a informaciones o utilizarlo como canal de pago son las aplicaciones del uso del mvil que

Telefnica Mviles Vodafone Amena

65 32 3

60 30 10

Fuente: Comisin del Mercado de Telecomunicaciones

Nmero de Terminales Mviles en Espaa en Millones

2000 2001 Prev. 2002 %Incremento

25

29,5

32

+8,5

Fuente: Estimaciones propias

Datos Telefona Fija y Mvil

Facturacin 2001 1er sem T.Fija* Facturacin 2000 T.Fija* N de Empresas** Cuota de mercado de 5 primeras** 4.773 Millones de euros 8.176 Millones de euros 80 92,3%

*Fuente: Comisin del Mercado de Telecomunicaciones **Fuente: DBK 12-00

Reparto Facturacin Telefona Fija

%2000 %jun.-01

ndice de penetracin del mvil

%jun.-00 %oct.-01

Telefnica Espaa Retevisin Uni2 Jazztel Ono Euskaltel Comunitel RSL Comm BT Vodafone Auna Cable Resto

91,57 2,76 1,49 1,11 0,35 0,48 0,48 0,52 0,34 0,19 0,09 0,62

89,30 3,88 2,14 1,19 0,73 0,56 0,48 0,48 0,33 0,29 0,19 0,43

Alemania Blgica Espaa Francia Italia Portugal Reino Unido Europa

Fuente: EMC

41 40 50 41 61 61 52

69 69 68 58 87 82 80 73

Fuente: Comisin del Mercado de Telecomunicaciones

Ingresos por Telefona Fija en %

Cuotas de conexin: 2,7% Local: 18,4% Cuotas de Abono: 33,3% Provincial: 5,7%

Nacional: 9,5%

Interconexin operadoras nacionales: 5,4% Interconexin operadoras intern. (entrada): 3% Fijo-Mvil: 15,1%

Internacional (salida): 6,9%

Clientes Telefona Mvil (millones)

2001 % Variacin ao anterior

Circuitos de distribucin
%Mviles %Fijos

Contrato Prepago Total

5,10 10,52 15,62

2001

13,3 26,8 22,0

%Sobre total

Minoristas especializados Grandes superficies Tiendas de electrodomsticos Tiendas de Informtica Vta. Directa de mayoristas Vta. Directa de operadores Distribuidores/Instaladores Vta. Directa de Proveedores Vta. Directa de Telefnica Total
*Fuente: DBK

35,8 20,60 5,20 3,30 1,30 27,20 6,60

12,3 14,8 7,1 2,1 0,4 4,3 12,9 46,1

Fuente: Datos de Telefnica a 9/01

Telefnica Mviles Vodafone Amena Total

16,5 8 5 29,5

55,93 27,12 16,95 100

Fuente: Estimacin propia a 12/01

100

100

Mensajes a mviles (SMS)

Utilizacin: N mensajes 2001 Promedio mensajes al mes/cliente Ingresos 2000 Ingresos 2001 Ingresos 2001 tonos y logos
Fuente: GSM y Telefnica

6 de cada 10 clientes 10.000 millones 26,7 302 mill euros 600 mill euros 60 mill euros

Muebles
Ha comprado muebles y complementos en los ltimos 12 meses?
%Nmero de familias

Este ao hemos aumentado la base y cambiado la metodologa de nuestras

Hogares que pueden permitirse renovar parte del mobiliario

Alemania Austria Blgica Dinamarca Espaa Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Pases Bajos Portugal Reino Unido 74,6 57,6 68,3 74,7 41,1 61,4 21,5 75,0 34,5 86,7 80,3 23,3 61,8

encuestas, realizando encuestas autoadministradas en los hogares, en lugar de encuestas telefnicas. El objetivo es medir de forma ms fiable, no solamente
Espaa Francia Italia

S No Total

9.064.800 3.525.200 12.590.000

72 28 100

Gasto medio anual en euros por Familia en 2001 (Muebles Hogar)

la evolucin del Mueble sino tambin los complementos del hogar (menaje decoracin) la iluminacin y los muebles auxiliares de bao, terraza-jardn y cocina, que suelen constituir universos a parte, pero dentro de un nico universo que es el Hogar. Hemos dado por vlida nuestra previsin de crecimiento del mercado para el ao 2001 de cada del 2%, sin embargo las intenciones de compra para los prximos meses, el desarrollo del diseo
385 401 572
Fuente: Observadores de la Distribucin

Volver a comprar muebles en este ltimo establecimiento? %

S No NS/NC Total 87 4 9 100

Estimacin Facturacin del Total Mueble Hogar ms complementos y decoracin por Comunidades Autnomas en 2001
(en millones de euros) Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla La Mancha Catalua Com.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Total
Fuente: Estimacin propia sobre datos Encuesta Fimestic-AC Nielsen

Fuente: INE. Panel de Hogares de la UE. 5/99

1.337 328 223 207 246 72 538 352 1.182 873 204 515 994 216 114 443 49 7.893

Fuente: Encuesta Fimestic-AC Nielsen febrero 2002

De qu estilo es?
(Porcentajes)
Estilo %Total %Muebles Tapizados %Saln comedor %Mueble auxiliar
%Dormitorio juvenil %Dormitorio infantil

en el mueble de gama media y baja, el auge de venta de los complementos y el

%Descanso

desarrollo de las ventas de nuevos productos en el mercado, como el mueble en Kit, no lleva a prever un cambio de tendencia para 2002, con un incremento del 2%, que si se consolidan las nuevas

Clsico Rstico Moderno Diseo Rattan Kit

24 9 54 7 6

29 6 55 8 2

27 15 51 6 1

23 13 42 5 1 16

10 14 65 4 7

23 11 56 2 1 7

39 4 52 4 2

demandas y aumento de la oferta, puede

%Despacho
%Dormitorio matrimonio

Estilo

%Bao

%Iluminacin

%Cocina

%Terraza

%Menaje Decoracin

suponer el principio de mayores subidas

Clsico Rstico Moderno Diseo Rattan Kit

14 4 53 7 22

39 9 45 6 1

16 2 70 9 3

20 9 55 16

14 8 59 14 1 4

11 16 54 5 3 11

28 7 57 7 1

Nmero de establecimientos comerciales en Espaa

2000 2001

12.500

13.000

Fuente: Estimacin propia sobre datos Encuesta Fimestic-AC Nielsen, excepto

Fuente: Estimacin propia

Muebles
Facturacin en millones de euros
2000 2001* 2002**

Circuitos de distribucin en Portugal

Tiendas en centros comerciales: 7% Hipermercados y supermercados: 7%

Total mueble Total mueble + auxiliar, cocina, bao y terraza Total general mueble + complementos y decoracin
*Estimacin **Previsin

4.844 7.190 8.051 7.893 8.051

Grandes superficies especializadas: 36% Comercio tradicional: 50%

Consumo de mobiliario y equipo domstico a precios corrientes

(% del consumo total)
Fuente: Observador de la Distribucin Portugal (2001)

Circuitos de distribucin en Italia

Otros: 3% Hipermercados: 3%

Blgica Dinamarca Alemania Grecia Espaa Francia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Austria Portugal Finlandia Suecia Reino Unido EUR 15
Fuente: Eurostat 99

9,4 6,0 7,8 6,2 6,2 7,3 6,0 8,8 10,8 6,6 8,1 7,9 6,0 6,4 6,5 7,5
Tienda especializada en una habitacin: 9%

Circuitos de distribucin en Espaa

(General muebles + complementos y decoracin)
Otros: 21% Grandes superficies especializadas: 21%

Gran distribuidor especializado: 30%

Tiendas tradicionales: 64%

Tienda tradicional: 22%

Fuente: Observador de la Distribucin Italia (2000)

Facturacin en 2001 segn tipo de mueble

Hipermercados: 18% Grandes almacenes: 9%
Fuente: Estimacin propia sobre datos Encuesta Fimestic-AC Nielsen (2001)
%Familias que compran Unidades medias que compran Precio medio por unidad en euros Total compras en millones de euros

Muebles Tapizados Saln comedor Dormitorio matrimonio Dormitorio juvenil Dormitorio infantil 0,22 0,16 0,08 0,16 0,04 0,24 0,12 0,35 0,18 0,05 0,13 0,22 0,36 1,5 2,0 1,4 1,4 1,2 1,5 1,3 1,5 2,4 2,6 3,5 2,1 2,4 370 465 755 348 148 170 103 112 151 39 268 55 57 1.107 1.349 766 706 64 555 146 4.693 532 591 46 1.104 6.966 231 450 7.647

Circuitos de distribucin en Francia

Otros: 12% Venta por correspondencia: 6% Equipamiento del hogar: 25%

Descanso Despacho Total mueble Mueble auxiliar Bao Terraza

Otros especialistas: 24% Especialistas del mueble: 15%

Cocina Total mueble + auxiliar,cocina,bao y terraza Iluminacin Menaje decoracin

Especialistas de cocina: 8%

Tiendas de mueble joven: 10%

Total general mueble + complementos y decoracin

Fuente: Estimacin propia sobre datos Encuesta Fimestic-AC Nielsen, excepto

Fuente: Observador de la Distribucin Francia (2001)

Motos
El mercado de ciclomotores, continuar cayendo si bien de forma un poco ms moderada que el ao anterior. Los motivos principales son: la subida del IVA del 7% al 16% y el encarecimiento del precio del seguro. Las ventas de motos de ms de 50 c.c. tambin caern ligeramente. Las medidas que podran invertir esta preocupante tendencia son: la puesta en prctica de un plan prever para el sector y permitir que los permisos de conducir de los automviles sirvan para conducir, por ejemplo,
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla la Mancha Catalua Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Total
Fuente: Ganvam

Matriculaciones 2001
Motos Ciclomotor

9.676 1.162 801 2.261 2.319 592 1.741 1.343 19.760 7.696 688 1.876 7.977 1.737 633 2.479 276 600 63.617

78.203 3.646 2.499 11.398 6.105 1.908 6.927 9.100 39.498 30.374 6.494 8.550 13.122 9.394 2.379 8.148 689 849 239.283

Ventas comparativas en algunos pases europeos en 2001 (en n de unidades)

Motos de ms 50c.c. Vtas. por 10.000 hab. Motocicletas Vtas. por 10.000 hab.

Espaa Italia Portugal Francia

63.617 407.401 16.313 180.424

16 71 16 30

239.283 185.388

60 32

Fuente: Elaboracin propia sobre fuentes varias

Ventas en Espaa de motos nuevas (en n de unidades)

*2000 *2001 **2002 Incremento

Ciclomotores Motos de + de 50 c.c.

Fuente: *Ganvam Fuente: **Previsin Observador

376.261 68.839

239.283 63.617

200.000 62.300

-16% -2%

Ventas por 10.000 habitantes

Motos Ciclomotor

Porcentaje de hogares en Espaa con:

%

Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla La Mancha Catalua Com.Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Total
Fuente: Elaboracin propia

13 10 7 28 14 11 10 5 32 19 6 7 16 16 12 12 10 16

106 31 23 143 37 36 40 37 64 75 61 31 26 84 45 39 26 60

Moto Una Dos o ms

15 13 2

Fuente: Audiencia General de Medios

Microcoches (cuadriciclos ligeros)

(ventas n de unidades) 1998 1999 2000 2001 12.400 7.736 5.625 6.532

Fuente: El Mundo Motor 23/02/2000

Microinformtica
Evolucin de los usuarios de Internet por aos y Comunidad Autnoma en porcentajes
%1999 %2000 %2001

El mercado espaol de PC decay un 0,3% en 2001 en n de unidades y un 1,4% en importe, pero la parte de consumo domstico ha continuado y continuar creciendo a ritmos elevados (+13% en 2001). Los ordenadores porttiles y los dispositivos PDC continuarn siendo el segmento con mayor potencial de crecimiento, fruto de la civilizacin de flujos en que vivimos, con personas que nos movemos cada vez ms. Internet contina su imparable crecimiento y dentro de las conexiones de banda ancha, el cable y el ADSL se van abriendo camino. Es algo ms que un smbolo conocer que el nmero de usuarias de

Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla la Mancha Catalua Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Total
Fuente: AIMC Marco General de Medios 2001

4,6 8,0 5,3 6,6 6,2 6,1 4,9 3,7 11,5 7,5 4,8 4,4 9,7 6,6 5,6 6,5 7,2 8,20

10,1 12,2 10,7 13,7 11,7 9,3 8,8 8,3 18,6 12,5 6,9 8,2 16,3 8,0 13,8 14,0 17,3 15,80

18,2 18,1 22,7 21,9 19,1 19,1 16,0 12,3 26,6 21,6 14,0 14,6 23,4 18,5 17,3 25,1 24,3 20,4

Nmero de personas con acceso a Internet a nivel mundial*

frica Asia/Pacfico Europa Oriente Medio USA/Canad Sudamrica Total Mundial
*en millones de personas

4,2 144,0 154,6 4,7 180,7 25,3 513,4

Comunidad Europea
Pases Nmero* %Poblacin

Blgica Dinamarca Alemania Grecia Espaa Francia Irlanda Italia Pases Bajos Austria Portugal Finlandia Suecia Reino Unido Islandia Noruega

2,7 2,9 28,6 1,3 7,4 11,7 1 19,3 8,7 3 2 2,3 5,6 33 0,2 2,5

26 55 34 12 18 20 33 33 54 37 20 44 64 55 61 54

Porcentaje de hogares conectados a Internet va:

%Banda Ancha %RDSI

Alemania Dinamarca Espaa Francia Italia Noruega Reino Unido Suecia

Fuente: Netvalue 8-01

7,8 13,2 6,2 6,4 0,4 5,1 2,3 13,8

39,1 20,1 3,0 1,1 5,3 54,7 1,2 3,1

%1999 %2000 %2001

Porcentaje de hogares equipados con ordenador personal en Espaa

27,9

31,5

33,3

*en millones de personas Fuente: NUA Internet Surveys 1/02

Fuente: AIMC Marco General de Medios en Espaa

Microinformtica
Presupuesto medio por hogar 2001 (en euros)
En Espaa En Francia En Italia En Portugal 151 161 157 141
Gran almacn: 10% Hipermercado: 7% Tiendas de informtica: 58%

Circuitos de distribucin en Espaa

Tiendas de electrodomsticos: 5% Otros: 11%

Fuente: Observador de la Distribucin

Venta de ordenadores en Espaa en nmero de unidades

*2000 *2001 %Variacin **Previsin 2002

Particular: 9%

Circuitos de distribucin en Portugal

Fuente: Observador de la Distribucin

Tiendas en centros comerciales: 8,2%

Equipos de sobremesa 1.047.263 Servidores Porttiles Total 45.316 277.821 1.370.400

994.900 45.225 325.606 1.365.731

-5 -0,2 +17,2 -0,3 1.407.000 (+ 3%)

Hipermercados y supermercados: 13,1% Grandes superficies especializadas: 42,6%

*Fuente: Observador de la Distribucin **Fuente: IDC 1/02

Facturacin total del sector

(en millones de euros)
*2000 **2001

Comercio tradicional: 36,1%

Circuitos de distribucin en Italia

%Variacin **2001 Consumo domstico

Fuente: Observador de la Distribucin

Hardware Software Servicios TOTAL

5.529 1.500 3.043 10.072

5.451 1.718 3.588 10.979

-1,4 +14,5 +17,9 +9 1.902 (+13%)

Gran distribucin: 1,8%

Otros: 3,8%

*Fuente: M de Ciencia y Tecnologa/SEDISI **Fuente: Observador de la Distribucin

Nmero de personas con acceso a Internet por lenguas

Accesos a Internet* % Pob. en Internet Estimacin 2003 Total Pob. (millones)

Tiendas tradicionales: 94,4%

Ingls No ingls Idiomas europeos (no ingls) Francs Alemn Espaol Italiano Portugus Total idiomas asiticos Total mundial
*Datos en millones a 12-2001 Fuente: Global Reach Statistics

231 307 174 17,9 36,8 35 20,2 14,1 133 538

43 57 32,3 3,3 6,8 6,5 3,8 2,6 24,7

270 560 290 28 49 59 25 26 270 830

860 5.340 1.089

Fuente: Observador de la Distribucin 00/01

Circuitos de distribucin en Francia

Otros: 8%

Hiper + grandes almacenes: 41%

Multiespecialistas: 51%

Fuente: Observador de la Distribucin

Electrodomsticos
Ha comprado un electrodomstico en los ltimos 12 meses?

Porcentajes de hogares en Espaa equipados con...

NO: 61,5%
%2001

SI: 38,5%

El ao 2001 se ha cerrado prcticamente con un mercado plano (-0,5%) y sin cumplirse todas las expectativas puestas en ciertos productos de la Gama Marrn como el DVD. Sin embargo, nuestras encuestas de intencin de compra y otros
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla La Mancha Catalua Comunidad Valenciana Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra Pas Vasco Total Espaa

Frigorfico 2 puertas Combinado Congelador independiente Horno Microondas Secadora Lavavajillas Aspiradora Televisin Una Dos o ms Vdeo Cmara de vdeo Equipo HI-FI
Fuente: Audiencia General de Medios 2001

99,6 47,6 38,3 12,5 90,8 58,1 9,3 22,0 47,6 99,6 38,4 61,2 70,7 16,6 60,9
... Bastante importante: 10,2%
Fuente: Encuesta Fimestic 2/02 (ver anexo 1-1)

Venta de electrodomsticos por Comunidad Autnoma

Ventas 2001 en M. euros
Gasto medio por familia en euros

569 139 131 86 139 42 271 172 780 548 90 301 28 708 136 66 255 4.461

244 371 382 344 270 250 500 219 402 431 266 350 337 440 385 393 385 354

factores, renuevan nuestro convencimiento de que finalmente 2002 sea el ao del DVD y volvamos a una senda de

Que el establecimiento de electrodomsticos ofreciera adems un servicio por Internet sera...?

... Muy importante: 11,1%

crecimientos, aunque por el momento moderados (+2%). La Gran Superficie Especializada contina siendo el canal preferido para comprar, si bien nuestras encuestas reflejan, que se ha frenado el crecimiento en la intencin de compra, lo cual nos pone de manifiesto

... Poco o nada importante: 78,7%

Fuente: Encuesta Fimestic 2/02 (ver anexo 1-1)

que existe un componente moda en dichos

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos reas Nielsen

Total Espaa Multiespecialistas

3.691 73,8% 22,4% 0,4%

Total Espaa A.M. Barcelona rea 1 Noreste rea 2 Centroeste rea 3 Sur A.M. Madrid rea 4 Centro rea 5 Noroeste

3.691 517 328 615 528 605 302 420

Circuitos de distribucin del electrodomstico en 2000 en Espaa

Venta/PDVS en millones de euros Venta/m 2 en millones de euros m 2 / PDVS

Total libreservicio Tiendas PAE

Especialistas Audiovdeo 3,4%

Fuente: AC Nielsen. T. anual mvil enero 2001
(excepto Canarias y aire acondicionado)

Agrupaciones Verticales e independientes Grandes almacenes Hipermercados Totales

Fuente: Elaboracin propia

0,30 0,71 4,40 2,38 0,51

0,0019 0,0023 0,0040 0,0034 0,0022

159 311 1.094 706 235

rea 6 Nortecentro 376

Presupuesto medio por familia en 2001 en euros

Espaa Francia Italia Portugal 354 637 255 257

Fuente: Observadores de la Distribucin

Electrodomsticos
Venta de electrodomsticos por categoras
Ventas 2001 en M. euros % 01/00

Portugal
Tiendas en centros comerciales: 6% Venta por correspondencia: 1% Grandes superficies especializadas: 38% Hipermercados y supermercados: 20%

Electrodomsticos Gran electrodomstico Fro Frigorficos Congeladores Lavado Lavavajillas Lavadoras Secadoras Cocina Cocinas con horno Encimeras Microondas Pequeo electrodomstico Mantenimiento casa Preparacin alimentaria Higiene y belleza Aire acondicionado Gama Marrn Vdeo Televisores Vdeos Cmaras de vdeo Alta fidelidad Elementos separados Cadenas completas

4.321 1.651 591 533 58 726 199 472 55 334 41 151 142 485 174 160 151 630 1.556 1.244 889 198 157 311 81 230

-0,2 -0,5

Gama Blanca, PAE y aire acondicionado 2.766

Comercio tradicional: 35%

Francia
Grandes almacenes y supermercados: 7% Resto: 5% Grandes superficies especializadas: 33%

4,1
Comercio afiliado e independientes: 28%

-1,8 -0,5 0,7

Fuente: Observadores de la Distribucin de Espaa, Francia, Portugal e Italia.

Hipermercados: 27%

-5,1

Previsin total de ventas de electrodomsticos en Espaa en 2002

(Datos en millones de euros) 4.550 Incremento:2%

Fuente: AC Nielsen (excepto Canarias). Total anual mvil a enero 2002

Fuente: Observador de la Distribucin

Total m 2 de Vta. electrodomsticos
Ventas en millones de euros por punto de venta Ventas en euros por m 2

Los circuitos de distribucin del electrodomstico

Espaa
Grandes almacenes: 7,5% Hipermercados: 17%

Total N de puntos de venta

Italia
Detallista tradicional: 23,5%

Total Espaa Andaluca Aragn, La Rioja y Navarra Catalua y Baleares Castilla La Mancha y Extremadura Castilla-Len, Asturias y Cantabria Madrid Galicia Pas Vasco Valencia y Murcia Canarias
Fuente: Alimarket. Oct. 2001 y elaboracin propia

8.703 1.655 546 1.411 856 1.017 545 753 402 1.176 342

2.044.103 399.358 108.297 373.213 158.650 200.812 192.273 146.063 88.686 296.913 79.838

0,51 0,34 0,43 0,61 0,31 0,44 1,30 0,40 0,63 0,58 0,41

2.182 1.424 2.149 2.321 1.653 2.207 3.684 2.062 2.877 2.301 1.741

Gran distribucin: 14,5%

Verticalistas e indept.: 23,5%

Agrupaciones: 52%

Comercio especializado: 62%

Viajes
La cifra de entrada de turistas a fin del pasado ao 2001 eleva a Espaa al segundo pas receptor de turistas a nivel mundial, superando a EEUU y a rebufo de Francia. El turismo supone para Espaa el 12% del P.I.B. 2002 es el ao internacional del Turismo Ecolgico, declarado por Naciones Unidas, pero tambin el del sndrome 11-S con el que se ha abierto un periodo de cambios en las costumbres de los viajeros y consecuentemente en las estrategias de las empresas que operan en el sector. La subida de las tasas areas de seguridad, se ver compensada con el fuerte poder de atraccin que ejerce Espaa hacia el turismo, en comparacin con otros pases del rea mediterrnea. En conclusin: el sector continuar creciendo si bien a ritmos algo menos
Carretera: 23%
Datos en millones Fuente: Eurostat. 1998

Ingresos y Pagos por Turismos en 2001

(en millones de euros)
Millones de euros
%Variacin sobre el mismo perodo del ao anterior

Nmero de Pernoctaciones de ciudadanos europeos en otro pas de la Comunidad Ranking por la procedencia de los turistas

Pases visitados

Suecia Alemania-2 Pases Bajos-0,5 Reino Unido-0,5 4,7

Reino unido Alemania-11,8 Francia-9,6 Irlanda-8,6 55,9

Portugal Reino Unido-6,8 Alemania-5,3 Espaa-2,6 22,1

Pases bajos Alemania-11 Reino Unido-3,2 Blgica-1,7

Luxemburgo Pases Bajos-0,9 Blgica-0,5 Alemania-0,2 2,1

Italia Alemania-45,8 Reino Unido-8,2 Austria-7,3 83,2

Irlanda Reino Unido-7,1 Alemania-1,7 Francia-1,1

Grecia Alemania-14,7 Reino Unido-6 Italia-2,7 35,5

Francia Reino Unido-18,8 Pases Bajos-15,8 Alemania-14,7 71,7

Finlandia Suecia-0,6 Alemania-0,5 Reino Unido-0,3 2

Espaa Alemania-36,4 Reino Unido-34,6 Francia-8,1 104,7

Dinamarca Alemania-4 Suecia-1,9 Pases Bajos-0,7 7,6

Blgica Pases Bajos-4,5 Alemania-2,5 Reino Unido-2,1 12,4

Austria Alemania-39,5 Pases Bajos-5 Reino Unido-2,5 55

Alemania Austria-6 Reino Unido-3,4 Italia-2 21,4

Ingresos Pagos Saldo

31.737,6 5.635,8 26.101,8

+10,3 +13,8 +9,6

Fuente: Banco de Espaa, datos acumulados a 10/01

Facturacin de Tour Operadores y Agencias de Viajes en Espaa

(en millones de euros)
2000* 2001** estimacin 2002** previsin

N1 N2 N3 Total pernoctaciones

Mayoristas Minoristas Total

2.013 8.775 10.788

2.215 9.652 11.867

2.392 10.424 12.816 (+8%)

*Fuente: DBK **Fuente: Elaboracin propia

Entradas de turistas segn va de acceso 2001

Puerto: 5% Ferrocarril: 1%

elevados que en aos anteriores.

Nmero de agencias de viaje en Espaa

Mayoristas Minoristas Mayoristas y minoristas Total
Fuente: DBK. 12/00

130 3.120 250 3.500

Aeropuerto: 71%
Fuente: Frontur. IET Acumulados 11/01

Viajes
Pernoctaciones en Espaa, segn pas de residencia Entradas de viajeros
2000 2001
Variacin sobre el mismo perodo del ao anterior

2001

%Incremento ao anterior

Total Residentes en Espaa Residentes en extranjero Total residentes en UE (sin Espaa) Alemania Blgica Finlandia Francia Portugal Reino Unido Suecia Pases Bajos Italia EEUU Japn Otros
Fuente: INE. Enero 2002

228.549.405 85.060.812 143.488.593 123.201.399 44.624.800 5.724.455 701.609 8.726.100 2.272.952 42.963.687 2.690.109 5.353.057 6.414.546 3.625.320 955.358 19.436.600

0,6 2,1 -0,3 -0,3 -6,7 -8,0 -90,1 7,0 -4,6 8,7 -0,5 -9,0 0,9 -5,7 -21,8 53,3

Visitantes Turistas

69.957.138 45.759.815

71.175.461 47.088.691 24.086.770

1,74% 2,90% -0,46%

Excursionistas24.197.323
Fuente: IET Frontur Acumulados a 11/00 y 11/01

Trfico areo en los aeropuertos Espaoles (nmero de pasajeros)

2000 2001 2000 2001

Andaluca Almera Crdoba Granada Mlaga Melilla Sevilla Jerez Aragn Zaragoza Asturias Baleares Ibiza Menorca Palma Mallorca Canarias El Hierro Fuerteventura Gran Canaria Lanzarote La Palma Tenerife Norte Tenerife Sur La Gomera Cantabria Santander Castilla Len Salamanca

13.046.164 881.674 816 430.026 9.421.944 274.351 2.037.353 244.130 244.130 799.670 26.485.155 4.433.770 2.754.663 19.296.722 29.329.945 120.472 3.380.377 9.105.001 4.773.464 849.603 2.395.755 8.705.273 258.588 258.588 238.735 40.767

14.594.182 892.310 18.073 514.964 9.932.975 229.737 2.204.982 801.141 222.167 222.167 816.087 26.458.456 4.426.658 2.825.177 19.206.621 30.712.320 134.851 3.577.638 9.330.765 5.079.799 943.536 2.511.277 9.111.068 23.386 272.383 272.383 251.682 31.960

Len Valladolid Catalua Barcelona Gerona Reus Sabadell Com.Valenciana Alicante Valencia Extremadura Badajoz Galicia A Corua Santiago Vigo Madrid Barajas Cuatro Vientos Torrejn Murcia Navarra Pamplona Pas Vasco Bilbao San Sebastin Vitoria Total Nacional
Fuente: Aena 2001

19.453 178.515 20.688.842 19.375.338 627.222 686.282 8.225.705 5.988.435 2.237.270 28.382 28.382 2.593.488 580.900 1.291.328 721.260 32.566.070 32.566.066 4 140.894 338.676 338.676 2.935.217 2.538.871 277.953 118.393 137.919.661

24.566 195.156 22.113.574 20.747.562 622.145 743.867 8.842.938 6.542.121 2.300.817 54.307 54.307 2.725.962 654.088 1.281.334 790.540 34.011.573 33.986.591 2.954 22.028 217.187 340.473 340.473 2.892.063 2.481.921 281.062 129.080 144.525.354

Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros por Comunidades Autnomas

2001 %Incremento ao anterior

Total Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len Castilla La Mancha Catalua Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Ceuta Melilla

228.549.405 35.264.020 3.718.655 2.433.652 53.565.058 37.755.716 2.237.358 6.203.753 3.042.023 36.733.449 20.387.618 1.834.344 5.851.996 12.183.197 2.473.185 1.147.634 2.703.630 754.933 171.258 87.926

0,6 2,0 0,8 3,6 0,3 -0,6 3,3 4,3 5,8 0,2 1,5 3,9 -0,2 -3,8 2,5 10,3 -4,1 0,5 7,9 4,0

Fuente: INE. Encuesta de Ocupacin Hotelera.