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Confitería
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería
Esta guía básica sectorial de exportación de productos de confitería para aprovechar el Tratado
de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de
Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada
por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre
Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
PRESENTACIÓN
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre representando en el 2006 el 8.0% de las
México-Guatemala, El Salvador y Honduras importaciones totales.
(países del Triángulo Norte) vigente desde 2001,
la relación comercial y de negocios entre Adicionalmente, existe en Guatemala inversión
Guatemala y México avanza sostenidamente y mexicana directa acumulada, por alrededor de
se intensifica con beneficios para ambos países, US$ 2,200 millones, con presencia de más de
tales como: incremento del intercambio de 70 empresas establecidas en el país, enfocadas
bienes y servicios, transferencia de tecnología, a actividades productivas, comerciales y de
atracción de inversiones, mecanismos de servicios.
financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo
y fortalecimiento al proceso de integración No obstante lo anterior, existen oportunidades
mesoamericana. de incrementar, pero sobretodo diversificar, las
exportaciones guatemaltecas hacia México y
La importancia de México para Guatemala como aprovechar mejor los beneficios que ofrece el
socio comercial, se refleja en la evolución del TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala
intercambio comercial de los últimos 7 años. a través del Ministerio de Economía, en conjunto
De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 2001- con el sector privado y otras instituciones, han
2002 México ocupó el 7° lugar como país de reforzado las acciones para identificar sectores
destino del total de exportaciones con potencial de exportación a México.
guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-
2004 y el 4° lugar en 2005-2006. Este último
año, México representó 5.9% de las La serie de "Guías Básicas Sectoriales de
exportaciones de Guatemala, después de los Exportación para aprovechar el Tratado de Libre
Estados Unidos, El Salvador y Honduras. Comercio entre Guatemala y México", son
documentos que tienen como propósito proveer
Por su parte desde el 2001 México, se ha información esencial que apoye a la comunidad
mantenido como el 2° país proveedor de empresarial guatemalteca en su proceso de
Guatemala después de los Estado Unidos, exportación al mercado
Introducción 1
El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para productos de confitería a de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
México, a través de la compilación y análisis Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
de distintas fuentes de información en temas México; Instituto Nacional de Estadística,
tales como: comportamiento del intercambio Geografía e Informática (INEGI); Banco de
comercial entre Guatemala y México, México (BANXICO); Confederación de
características del mercado, trámites y Asociaciones de Agentes Aduanales de la
procedimientos aduaneros de importación, República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
aranceles, condiciones de acceso al mercado, para identificar las condiciones de acceso y
estrategias para abordar el mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de los productos de
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos confitería. Adicionalmente, se hacen
países. El contenido de esta guía se divide en recomendaciones sobre: la presentación del
cuatro partes: producto, los canales de distribución y
estrategias de comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición
del sector y la oferta exportable guatemalteca, Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
se identifican los productos del sector que la comunidad empresarial guatemalteca un claro
representan mayores oportunidades de panorama del mercado mexicano y los requisitos
exportación hacia México. Se hace un análisis para que sus productos obtengan los beneficios
estadístico del intercambio comercial entre del TLC.
ambos países y se definen las principales
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 2
PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS
1.1 Identificación del Sector. elementos básicos a tomar en cuenta para poder
competir en los mercados internacionales, cuyos
La confitería se caracteriza por su consumo consumidores son cada vez más exigentes.
generalizado, en los países más industrializados
más del 90% de la población compra dulces También hay que mantenerse al tanto de las
con regularidad. De hecho, la confitería es el nuevas modas. Así por ejemplo, en los productos
primer tipo de "alimento ocasional", por lo que para niños la tendencia es fortificar el producto
es un producto que no necesita preparación y con vitaminas y minerales o prebióticos y fibras.
puede comerse como una refacción. En el mercado de adultos en cambio, se
registran tendencias hacia la fabricación de
Hoy en día, aproximadamente la mitad de la goma de mascar con sustancias para
producción mundial de confitería procede de embellecer, como colágeno y el ácido hialurónico
Europa occidental y una cuarta parte de (ácido orgánico), más comúnmente aplicados
Norteamérica, si bien en los últimos años las en otros alimentos y bebidas.
instalaciones de esta industria comienza a
esparcirse hacia el sureste de Asia y Sudamérica En lo que se refiere a los chocolates, se nota
e incluso a Arabia Saudita. una preferencia por los productos de origen
orgánico, fortificados con calcio y magnesio,
A partir del inicio de este siglo, el mercado que se han vuelto populares en Europa, así
mundial de confites crece en tamaño y como los reducidos en azúcar y los kosher.
complejidad y es en este marco que la
producción guatemalteca debe estar preparada El mercado de la confitería puede dividirse
con una mejor capacitación para hacer frente fundamentalmente en 3 subsectores: la confitería
al incremento en la demanda. de azúcar, la confitería de chocolate y la
confitería de chicles. Dentro de cada uno de
Para ocupar un lugar en esta industria el nivel estos apartados pueden diferenciarse las
de calidad y originalidad de las nuevas siguientes líneas de producto:
creaciones -sabores, colores, figuras,
presentaciones y envolturas-, son de los
• Tabletas de chocolate.
Confitería "de chocolate" • Bombones en cajas.
• Novedades estacionales.
Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con
datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
EXPORTACIONES
Subpartida Descripción 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Chicles y demás gomas de
mascar, incluso recubiertos de
170410 azúcar 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024
170490 Los demás 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,777
Total Selección 10,645,122 7,996,447 12,082,726 8,677,618 14,792,333 9,646,801
EXPORTACIONES
País Destino 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Nicaragua 718,757 482,335 832,059 585,078 885,828 576,659
Honduras 337,917 296,069 1,580,249 1,290,521 431,819 292,504
México 524,614 243,250 354,415 170,230 225,306 94,639
El Salvador 214,947 174,247 211,140 140,816 150,187 101,581
Costa Rica 3,216 1,252 19,255 8,995 65,449 20,376
Venezuela 52,182 35,140 166,800 108,340 35,880 22,100
Belice 36,756 7,529 52,422 10,190 13,475 7,551
Estados Unidos 115,621 50,461 45,019 17,931 7,870 2,614
Otros países 103,609 50,884 16,978 9,541 0 0
Total Selección 2,107,619 1,341,167 3,278,337 2,341,642 1,815,814 1,118,024
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 4
Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490
Los demás
EXPORTACIONES
País Destino 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Honduras 2,202,167 1,871,567 1,462,259 975,916 4,168,981 2,635,582
Nicaragua 2,568,944 2,187,057 3,313,590 2,751,495 4,034,307 3,058,765
El Salvador 1,943,179 1,335,976 2,394,713 1,470,603 2,555,746 1,508,260
Costa Rica 1,020,072 698,894 1,390,000 1,044,901 2,031,179 1,263,219
México 48,471 34,818 112,008 34,987 61,080 17,858
Venezuela 304,917 152,164 --- --- 38,017 15,553
Bolivia 10,362 9,988 --- --- 28,259 7,363
Belice 36,420 19,818 27,623 10,193 25,751 10,732
Otros países 402,971 344,998 104,196 47,881 33,199 11,445
Total Selección 8,537,503 6,655,280 8,804,389 6,335,976 12,976,519 8,528,777
IMPORTACIONES
País Origen 2004 2005 (P) 2006 (P)
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
El Salvador 4,855,377 2,805,344 5,556,289 2,734,482 5,559,001 1,842,399
Chile 260,059 130,466 1,141,990 722,393 2,226,510 1,451,622
México 1,204,062 1,246,253 2,039,928 1,218,037 2,126,063 1,274,722
Estados Unidos 1,994,701 967,095 1,427,214 650,734 2,109,340 674,607
Colombia 1,099,395 933,547 973,129 758,999 1,369,392 916,954
Argentina 2,821,190 1,828,761 2,053,364 1,360,480 974,308 602,137
Honduras 868,003 774,027 988,697 949,200 929,205 1,791,884
China 81,323 58,758 302,995 207,317 840,377 510,229
Otros países 2,717,169 1,555,486 2,014,745 1,355,797 1,687,747 943,026
Total Selección 15,901,279 10,299,737 16,498,351 9,957,439 17,821,943 10,007,580
NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.
Como se puede apreciar, existe un saldo deficitario de productos de confitería, ya que durante
el 2006 se exportaron US$ 14.792 millones y se importaron US$ 27.146 millones; sin embargo
es importante resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido que se
traduce en un incremento del 38.9% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004.
Los principales destinos de exportación son los países centroamericanos tales como: Nicaragua,
Honduras, El Salvador y Costa Rica con un 33.2%, 31.0%, 18.2% y 14.1%, respectivamente, lo
que indica que el 96.8% de las exportaciones guatemaltecas de productos de confitería están
destinadas a la región centroamericana.
Por su parte, las exportaciones a México son de US$ 0.286 millones, lo que representa el 1.9%
del total de las exportaciones guatemaltecas. Es importante destacar que en los últimos 3 años
se observa una marcada tendencia negativa de las exportaciones del 71.5%, al pasar en el 2004
de US$ 1.004 millones a US$ 0.286 millones en el 2006.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 5
Estadísticas del Comercio Exterior de Guatemala de la subpartida 170490
Los demás
1.2.2 Comercio Exterior de los Productos de Confitería de México.
Importaciones Totales
Subpartida Descripción 2004 2005 2005
Total 80.908 87.096 78.221
170410
Chicles y demás gomas de mascar, incluso
recubiertos de azúcar 29.751 32.004 9.215
País de origen Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio
Total de importaciones 51.15 23648 2.16 55.12 26018 2.12 69.005 32636 2.11
Estados Unidos de America 23.373 10003 2.34 24.21 10678 2.27 31.426 15028 2.09
China 3.837 1651 2.32 6.55 3578 1.83 11.784 6014 1.96
España 2.568 502 5.11 3.454 620 5.56 4.09 744 5.5
Canada 2.35 717 3.28 4.76 1534 3.1 3.648 1331 2.74
Guatemala 1.245 1352 0.92 2.03 2652 0.77 3.21 3030 1.06
Otros Países 17.777 9423 n.a. 14.116 6956 n.a. 14.847 6489 n.a.
NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en Kilos
Precio promedio ponderado en US$
La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de confitería fueron de US$ 78.22 millones, lo que representó una disminución del
10.19% con respecto al 2005.
170410. 11.78%
170410
170490
170490. 88.22%
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 6
Este subsector está dominado por productos Así mismo, las compañías transnacionales más
del origen estadounidense con el 21.77% del importantes a las que se han tenido que
total de las importaciones. Así mismo, Francia, enfrentar las mexicanas son: Nestle, Hershey,
Ecuador, Brasil y Canadá, son otros socios Cadbury Schweppes, Ferrero, Ricolino, Turín,
comerciales que representaron el 18.18%, Pepsico, Tutsi Pop, Canels, Warner Lambert,
12.72%, 10.79% y 8.60% respectivamente, del Adams, Trident y Efferm. De acuerdo con datos
total de las importaciones de México. disponibles las empresas Nestle México y
Hersheys en el año 2005 alcanzaron ventas
Por su parte, la subpartida 170490 “Los demás”, en el mercado mexicano de US$ 1,943.1 y U$
representó 88.22% de las importaciones 59.2 millones, respectivamente, lo que ha
realizadas por México, con valor de US$ 69.01 repercutido en la reducción de ventas,
millones, US$ 13.91 millones más que en 2005, producción y en el nivel de empleo de las
lo que representó un incremento del 25.26%. industria dulcera mexicana.
Los principales países proveedores para este
sector fueron Estados Unidos, China, España, No obstante, la venta de dulces artesanales,
Canadá y Guatemala, los que representaron el industriales y comerciales, representa un
45.54%, 17.08%, 5.93%, 5.29% y 4.65%, extraordinario negocio con alto potencial de
respectivamente. exportación y una atractiva rentabilidad en el
mercado mexicano.
El consumo de productos de confitería en el
mercado mexicano es de aproximadamente 6
1.3 Identificación del Mercado de México:
dólares por persona al año, uno de los índices
Una Visión Global.
más bajos de gastos por persona en el
continente americano.
La industria mexicana de confitería está
integrada por aproximadamente 1,500
empresas, las que varían desde En algunas ramas de la industria confitera en
establecimientos familiares pequeños ubicados México, el aumento en los precios del azúcar
en caminos rurales, hasta grandes compañías ha golpeado los índices de competitividad de
con oficinas internacionales. dulces y chocolates hechos en el país, tanto en
el ámbito doméstico como en el internacional.
Se estima que el 60% de la producción de la
industria del dulce en México está concentrada Pero aún en estas circunstancias, el éxito de la
en el Estado de Jalisco, entre las principales industria se debe fundamentalmente a la gran
empresas del Estado de acuerdo a su tamaño variedad de productos que se fabrican en
destacan: Dulces de la Rosa, Dulces Vero, México. Por su parte, la distribución juega
Montes y Compañía, Ángel Ibarra y Compañía, también un papel importante, por lo menos en
Distribuidora de Dulces Ibro, entre otras. lo que hace al mercado mexicano. Los
mayoristas se encargan de colocar las golosinas
En los últimos años la importación de dulces en diferentes puntos de venta como expendios,
ha tenido un efecto negativo en las empresas depósitos, tiendas supermercados, colegios y
locales: 40% de las empresas registró un en infinidad de puestos callejeros.
descenso en sus ventas y en consecuencia el
23.3% de estas empresas ha reducido su
producción y 16.70% su personal.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 7
De acuerdo con un estudio realizado por una importante empresa dulcera de México, existen
alrededor tres millones de puestos callejeros distribuidos a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Los niños para el sector de confitería Destacan jefes de familia con algunas de las
representan una fuerza económica importante siguientes ocupaciones: empresarios pequeños
ya que se han convertido en consumidores o medianos, gerentes o ejecutivos secundarios
experimentados con poder de compra y con en empresas grandes o profesionistas
influencia en la decisión de compra de los independientes.
padres. La mayoría de veces la adquisición de
este tipo de productos en las tiendas responde Nivel C
a la solicitud de los niños En este segmento se considera a las personas
con ingresos o nivel de vida medio.
Una vez conocidos los aspectos demográficos Normalmente el jefe de familia de estos hogares
más generales, a continuación se analiza la tiene un nivel educativo de universitario sin
segmentación de la población mexicana según titularse y preparatoria. Dentro de las
su nivel socioeconómico. ocupaciones del jefe de familia destacan
pequeños comerciantes, empleados de
El nivel socioeconómico define las gobierno, vendedores, maestros de escuela,
características de los individuos de cada grupo, técnico y obreros calificados.
los cuales poseen una clara influencia sobre el
tipo de consumo que realizan y sobre la Nivel D+
estrategia de compra más apropiada. En este segmento se consideran a las personas
con ingresos o nivel de vida ligeramente por
La segmentación de la población Mexicana debajo del nivel medio, el jefe de familia de
según su nivel socio-económico (NSE) se estos hogares cuenta en promedio con un nivel
resume en 6 niveles: educativo de preparatoria o secundaria.
En la siguiente tabla se detallan los criterios económicos utilizados para agrupar a la población
en niveles:
Es importante mencionar, que en dicha tabla La mayoría de la población se sitúa en los NSE
se comprueba la existencia de diferencias inferiores (D+, D y E) representando el 60.2%
económicas muy sustanciales entre los del total, con esto podemos concluir que en
diferentes niveles de población. México existe una gran desigualdad en los
ingresos, que supone una reducción de las
Respecto a la distribución porcentual de NSE, posibilidades de mercado en este país. Sin
en el 2005 (año en el que se realizó el censo embargo, hay que señalar que se ha producido
poblacional) el 7.5% de la población pertenecía una evolución favorable en la distribución de
al nivel A/B; el 13.6% de la población se situaba los ingresos en los últimos años y que además
en el nivel C+, estos dos niveles (A/B y C+) México tiene 103 millones de habitantes de los
recogen el 21.1% de la población, este cuales alrededor de un 40% tienen poder
porcentaje recoge a la población con un alto adquisitivo para participar en la mayoría de los
poder adquisitivo. Mientras tanto el 18.8% de mercados de bienes, lo que supone alrededor
la población se sitúa en el nivel C, los cuales de 40 millones de consumidores potenciales.
tienen un poder adquisitivo menor que los
niveles anteriores, pero con posibilidades de En México, se divide políticamente en 31
compra de la mayoría de los productos; El Estados o Entidades Federativas y 1 Distrito
32.6% de la población se situaba en el nivel Federal; de acuerdo a las características
D+; Finalmente el 27.6% se situaba en los geográficas y los sistemas de distribución de
niveles D/E. productos masivos, el país es dividido en seis
grandes regiones1
A nivel general, México constituye un mercado intensivas realizadas por multinacionales que
muy desarrollado, estable y con una gran operan en muy diversos sectores uno de ellos
tradición en la adquisición, reexportación, el de confites. Simultáneamente, estas marcas
distribución y consumo de productos importados. tienden a competir con otras locales,
En este sentido, el consumidor es sensible a frecuentemente de menor precio pero con una
las marcas y es objeto de campañas publicitarias buena calidad y diseño.
El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos clasificados en las subpartidas arancelarias (170410
y 170490) es el siguiente:
Arancel Aplicable *
Subpartida/Fracción
Arancelaria Descripción
2007 2008
170410 -Artículos de confitería sin cacao
(incluido el chocolate blanco).
Chicles y demás gomas de mascar, incluso 1.1 0.5
1704.10.01
recubiertos de azúcar.
170490 -Los demás.
1704.90.99 Los demás. 0.6 0.3
*Ad-valorem
Para la fracción arancelaria 1704.10.01, la preferencial aplicable será de 3.0%. Para tal
importación de esta mercancía originaria de efecto, la SE publicará un aviso en el DOF en
Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala. el que se indique que se han cumplido los
Sin embargo, a partir de la fecha en la que se supuestos mencionados (Art. 11 del Decreto
cumplan los supuestos establecidos en el Anexo por el que se establece la Tasa aplicable para
4-09 Sección B del Tratado, el arancel el 2007, del IGI para mercancías originarias de
preferencial aplicable será de 5.0%. Para tal El Salvador, Guatemala y Honduras, publicado
efecto, la SE publicará un aviso en el Diario el 27/XI/2006).
Oficial de la Federación (DOF) en el que se
indique que se han cumplido los supuestos Como se puede apreciar a continuación, existe
mencionados (Art. 11 del Decreto por el que se una importante ventaja arancelaria para los
establece la Tasa aplicable para el 2007, del productos de confitería originarios de Guatemala
IGI para mercancías originarias de El Salvador, con relación a terceros países con los que
Guatemala y Honduras, publicado el México no tiene acuerdos comerciales, ya que
27/XI/2006). además cuentan con un arancel mixto, muy
superior al aplicable a Guatemala:
Por su parte la fracción arancelaria 1704.90.99,
la importación de esta mercancía originaria de
Es importante mencionar que el arancel
Guatemala, estará sujeta a la tasa que se señala.
específico se aplica a productos guatemaltecos
Sin embargo, a partir de la fecha en la que se
debido a que en un TLC únicamente se negocian
cumplan los supuestos establecidos en el Anexo
los aranceles ad-valorem.
4-09 Sección B del Tratado, el arancel
* El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en
aduana de la mercancía y el arancel específico (AE). En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11
del Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen
diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja
Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción
1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente
mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el
arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel,
pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico". Como excepción de lo
anterior, en el Décimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil,
se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferencias
arancelarias se aplicarán sólo: para el arancel ad-valorem; para el arancel específico; o con una preferencia arancelaria
diferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel específico.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 17
Por su parte, los aranceles aplicables a los países con los que México tiene Tratados suscritos,
son los siguientes:
• Dar transparencia y certidumbre a los En el TLC todos los países conservan intacto
agentes económicos, en particular sobre su derecho de adoptar medidas necesarias para
los temas de desgravación arancelaria, proteger la vida o la salud humana, animal o
reglas de origen y disciplinas en materia vegetal, del medio ambiente o la moral pública.
de flujos comerciales y de inversión. El
T L C e s ta b l e c e p r o c e d i m i e n t o s y Al igual que los otros TLC’s negociados por
mecanismos aduaneros claros y expeditos México, el TLC con los países del Triángulo del
sobre verificación y cumplimiento de las Norte establece disciplinas en ciertas materias:
reglas de origen (resoluciones y dictámenes
anticipados de la autoridad aduanera del - Trato Nacional.
país importador, sobre la determinación y - Eliminación gradual de barreras
certificación de origen de los bienes). arancelarias.
- Barreras no arancelarias.
• Establecer la eliminación de barreras
arancelarias y no arancelarias.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 19
Uno de los principales beneficios que genera de este tratado, ninguna parte podrá
cualquier Tratado de Libre Comercio es que las mantener o adoptar subsidios a la
mercancías gocen de un trato arancelario exportación sobre bienes agrícolas.
preferencial, siempre y cuando cumplan con
los requisitos establecidos en el propio tratado; • Sobre las medidas de salvaguardia existe
esto se refleja en una reducción progresiva de la posibilidad de aplicación de salvaguardias
aranceles aplicada a bienes originarios, según bilaterales con las siguientes características:
se establezcan en los listas acordadas por cada aplicables durante y hasta tres años
una de las partes. después de haber finalizado el Programa
de Desgravación Arancelaria, posibilidad
de suspender la desgravación o aumentar
2.3.2 Normativas del TLC. el arancel, y duración máxima de hasta
cuatro años prorrogables por uno más.
El marco de regulaciones sobre las cuales se Posibilidad de aplicación de salvaguardias
edifican las bases del intercambio comercial globales.
entre Guatemala y México, son las siguientes:
• Para las prácticas desleales se establecen
• Plazos de desgravación más largos para compromisos para no otorgar nuevos
los países del Triángulo del Norte. subsidios a la exportación y eliminar los
existentes para los productos exentos de
• Mayor acceso a mercado y menor nivel arancel. Se incluyen preceptos que
arancelario para los productos industriales. garantizan simetría y reciprocidad en las
- En promedio, México otorgó el acceso investigaciones contra prácticas desleales,
inmediato al 77% de los productos y mecanismos que defiendan a los
industriales del Triángulo del Norte mientras exportadores antes de la aplicación de las
que éstos sólo lo hacen para el 58% de cuotas. Se establece un procedimiento
los productos industriales procedentes de regional para Guatemala, El Salvador y
México. Honduras sujeto a lo dictado por la
- Cuando los aranceles aduaneros de México Secretaría de Integración Económica
sean más elevados que los vigentes en los Centroamericana.
de los países del Triángulo del Norte, estos
últimos iniciarán su desgravación cuando • Los principios básicos incorporados son:
México haya alcanzado la tasa base trato de nación más favorecida, trato
(arancel a partir del cual los países inician nacional y no obligatoriedad del
la desgravación arancelaria y que establecimiento en el territorio del otro país
corresponde al Arancel de la Nación más como requisito para la operación de
Favorecida -NMF-). empresas prestadoras de servicios.
2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. forman la zona de libre comercio reciban las
ventajas arancelarias derivadas del Tratado o
Estas disposiciones constituyen una de las acuerdo comercial, con lo cual se pretende
bases más importantes en las que se construye evitar la “triangulación” de mercancías que
una zona de libre comercio. En ellas se podrían ocasionar que los beneficios del Tratado
establecen las garantías para que las sean para otros países no miembros.
mercancías importadas de Guatemala tengan
el mismo tratamiento que las mercancías En el Tratado de Libre Comercio entre
producidas en el mercado mexicano, evitando Guatemala y México se negoció un régimen
todo tipo de discriminación que pueda colocar general para determinar el origen de los bienes,
a las mercancías de origen guatemalteco en el cual está contenido en el Capítulo VI del
desventaja con las mercancías de México. Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se
incorporaron las reglas específicas para cada
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el bien, atendiendo a la integración de los procesos
derecho de no aplicar este principio para algunas productivos de la región. Es importante resaltar
medidas y controles para varias mercancías, que el régimen de origen lo que propicia es una
pero que para la presente guía no aplican. mayor integración de la producción en la zona
de libre comercio. De ahí que las reglas de
De otra parte, las disposiciones sobre acceso origen tienen como condición la utilización de
a mercados determinan los plazos en la que se insumos regionales.
eliminarán los aranceles, establecen las normas
para evitar barreras o restricciones innecesarias En las normas de origen, los bienes pueden
al comercio y los requisitos que deben cumplirse clasificarse en tres categorías:
para que una mercancía se beneficie de las
preferencias del Tratado. a. Los totalmente obtenidos en el país,
categoría en la que se incluye la mayoría
El Tratado establece la obligación de no de los productos vegetales y animales
aumentar los aranceles existentes ni de adoptar vivos.
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo b. Los elaborados con materiales de la región,
contrario. Cada país deberá eliminar en donde se encuentran los productos
progresivamente sus aranceles de conformidad vegetales preparados, derivados de la
con el Programa de Desgravación negociado y leche, algunas bebidas alcohólicas, pisos,
con las disposiciones que las regulan. manufacturas de vidrio, llantas, etc.
c. Los elaborados a partir de materiales no
2.3.4 Reglas de Origen. originarios; es decir, aquéllos que
incorporan insumos que son originarios de
Las normas de origen son una parte fundamental un tercer país, o sea de un país no miembro
en un Tratado o acuerdo comercial, ya que del Tratado, pero que han sufrido un
éstas sirven para determinar si un producto proceso de transformación en alguno de
puede ser elegible o no al tratamiento arancelario los países miembros del TLC TN-México,
preferencial, por considerarse un bien originario. que les permite calificar como originarios.
Las reglas de origen garantizan que únicamente
los bienes que se producen en la región que
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 21
Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de las
mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:
MÉTODO DESCRIPCIÓN
Cambio de clasificación Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este
arancelaria o ¨salto método, una mercancía se considerará originaria si se clasifica
arancelario” en una posición arancelaria distinta a la de sus materiales o
materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que
se dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican
en la misma partida arancelaria que sus materias primas, pero
que implican una transformación sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de
Valor de contenido regional transacción. Este permite incorporar no solo los costos y gastos
(VCR) directos sino también los indirectos, como gastos de
comercialización, utilidades, etc.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 22
Para los productos de confitería, la fórmula de Con objeto de asegurar que los beneficios
valor de contenido regional no aplica. acordados en el Tratado no se extiendan a los
bienes de terceros países y que los controles
En muchos casos las normas de origen se sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC
basan en el método de cambio de clasificación no representen un obstáculo al comercio, los
arancelaria, en otros tienen incorporado el países acordaron establecer un proceso de
requisito de valor de contenido regional como certificación de origen uniforme.
una opción a elección del productor o exportador,
salvo un número reducido de normas, en donde Dentro de dicho proceso de certificación se
el valor de contenido regional es un requisito acordó adoptar un formato uniforme de
único. Certificado de Origen (CO), documento que
servirá para certificar que un bien, importado a
Para el caso de productos de confitería las cualquiera de los países bajo el Tratado, califica
reglas aplicables son las siguientes: como originario.
Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 25
Antes de la internación al país de una mercancía La certificación de las NOM sirve para comprobar
sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá el cumplimiento con una NOM y garantizar a
contar con el certificado o autorización de la los consumidores que el producto cumple con
dependencia competente que regula el producto las especificaciones respectivas y por ende
o servicio correspondiente, o de órganos respeta su salud e integridad física, ya que los
reguladores extranjeros que hayan sido productos han cubierto las pruebas y requisitos
reconocidos o aprobados por las dependencias mínimos de seguridad y calidad.
competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las
autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, El medio para demostrar en las aduanas el
SEMARNAT y SEDENA, entre otras). cumplimiento de las normas oficiales ordinarias,
así como las de emergencia, es la presentación
El incumplimiento de las NOM es sancionado del Certificado NOM, expedido por aquellas
de conformidad con la Ley de la materia. Así instituciones de certificación debidamente
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, acreditadas ante la Dirección General de
las NOM son consideradas como regulaciones Normas, dependiente de la SE.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 26
Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 27
4.1. Haciendo Contacto con el provechosa para el exportador, son los viajes
Mercado. de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
El exportador debe ubicar, contactar y dar a través de éstos se pueden realizar contactos
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tanto con proveedores como con clientes
tienen diversos medios de contacto, entre los potenciales.
que pueden estar:
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
• Cámaras y asociaciones empresariales puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
(en el apartado 4.3 Fuentes de un conocimiento más amplio del medio de
información, se proporcionan los datos competencia, como serían las diferentes líneas
de las más importantes). de productos existentes, los principales
• Embajadas y consulados. competidores, la tendencia del mercado, la
• Ferias y exposiciones. calidad de los productos de venta, etc., de modo
• Misiones comerciales. que se pueda tener una visión más clara de las
• Promoción y visitas personales. características del mercado a exportar.
• Compañías comercializadoras.
Algunas de las principales empresas
Una de las opciones que puede ser muy importadoras mexicanas de confitería son:
Esta publicación mexicana ha sido editada Los datos de los eventos de confitería que se
ininterrumpidamente desde 1940 y se realizan en México son los siguientes:
caracteriza por ser un medio independiente de
difusión y comunicación del sector confitero
mexicano.
CONFITEXPO EXPOGOLOSINAS
Producciones Manila, S.A. Producciones Manila, S.A.
Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur, Av. Baja California # 32-A, Col. Roma Sur,
México, D.F. México, D.F.
Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329 Tel.: (55) 5564-7040, 5564-0329
Fax: (55) 5564-7068 Fax: (55) 5564-7068
E-mail: info@confitexpo.com E-mail: info@confitexpo.com
Expositores: 252 Fecha: mes de enero
Fecha: mes de agosto Lugar: World Trade Center Veracruz
Lugar: Expo Guadalajara, Jalisco www.expogolosinas.com.mx
Visitantes: 14,000
www.confitexpo.com
De otra parte, para ayudar a las autoridades • Marque y numere cada atado, envase
mexicanas a agilizar el despacho aduanero en o empaque para que pueda ser
la importación de mercancías, sugerimos tomar identificado con las marcas
en cuenta lo siguiente: correspondientes y los números que
aparecen en la factura.
• Incluya la información requerida por su
cliente en sus facturas. • Muestre en su factura una descripción
detallada individualmente de cada
• Prepare sus facturas cuidadosamente. mercancía contenida en cada paquete,
Redáctelas claramente. No permita atado, envase o empaque.
espacio excesivo entre líneas. Guarde
los datos en cada columna. • Marque las mercancías con el nombre
del país de origen, aun cuando estén
• Asegúrese que sus facturas contienen exentos de los requisitos de marcado
la misma información mostrada en la de país de origen y de otros requisitos
lista de empaque. de marcado que indiquen las leyes
mexicanas.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 30
Fabricante Nacional
El fabricante nacional envía el producto terminado a través de su fuerza de ventas a los distribuidores
mayoristas y/o detallistas (supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas
tradicionales, tiendas especializadas-dulcerías, centros de diversión para niños, cines, escuelas,
vendedores ambulantes y tianguis), quienes ponen el productos al alcance del consumidor final.
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 35
Fabricante Extranjero
Detallistas Importador/Distribuidor
Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con
contrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistas
y agencias aduanales:
MÉXICO GUATEMALA
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. INTERLACES, S.A.
(DYNTRA) Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Guatemala, Guatemala C.A.
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx
LOGíSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.
Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio
Parque Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,
C.P. 54730, Estado de México Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com
TRANSPORTES TFI MEXICANA
Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva TRANSPORTES TFI S.A.
Tecamac, Estado de México, Edificio en Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,
Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.
Carretera Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (502) 2476-4385
Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: tfi@guate.net.gt
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx
LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
(LIC) LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango (LIC)
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,
Sunpango, México Amatitlán, Guatemala C.A.
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Tel.: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx
TRANSPORTADORA NACIONAL CONSOLIDADOS 807
Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa
Independencia Tultitlan Estado de México Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A.
C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Tel.: (502) 2429-0900
Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 Fax: (502) 2429-0926
E-mail: edgparra@tn.com.mx E-mail: juantoruno@consolidados807.com
Guía Sectorial de Exportación a México: Productos de Confitería 38
AGENTES ADUANALES
MÉXICO GUATEMALA