O Observador 2011

b r a s i l
2 0 1 1
O BSERVADOR
brasil 2011
Os reflexos e as mudanas pelas quais passou a sociedade nos ltimos seis anos, fruto da grande transformao econmica do Brasil, foram acompanhadas pelo O Observador Brasil desde 2005. A pirmide da classificao econmica brasileira mudou. Testemunhamos o aumento de 62% da classe C, e a reduo de 49% das classes DE no perodo de 2005 a 2010. Consequentemente, houve tambm o aumento da renda mdia da populao em todas as classes. Mas, destacamos as classes DE que tiveram um aumento expressivo na renda mdia disponvel desde 2005. Essas transformaes econmicas impactaram fortemente o nimo e o esprito da sociedade. Em 2005, apenas 20% da populao brasileira considerava que a palavra otimismo descrevia bem o seu sentimento em relao ao futuro. Hoje, este nmero saltou para 42%. Enquanto isso, preocupao deixou de ser a principal referncia em relao ao futuro, passou de 48% (2005) para 29% (2010). Essas principais transformaes aqui registradas trazem mudanas de comportamento e de atitudes que impactam a vida das pessoas e a forma como os agentes econmicos passaro a lidar com essa nova dinmica. pensando nisso, O Observador Brasil em seu 6 ano trouxe informaes importantes para estimular uma reflexo sobre os impactos do aumento da oferta de crdito no Brasil e a forma como a populao percebe e operacionaliza os conceitos ligados s decises sobre o consumo. A partir das anlises e da antecipao de tendncias, buscamos auxiliar o varejo brasileiro a traar suas estratgias de negcio, baseadas na compreenso de nosso mercado. Esperamos com esta publicao de O Observador contribuir com a sociedade e com o desenvolvimento do pas.
MARCOS W. ETCHEGOYEN
renda
06 PROJETO 12 BRASIL 16 RENDA

INTENO DE EXPECTATIVA
CARACTERSTICAS DO
34 COMPRA 56 OTIMISMO
renda
CONSUMO 64 COMPRA 80 RESPONSVEL 86 BRASIL 2011 92

O OBSERVADOR CRDITO CONSCIENTE E NOVOS CANAIS DE
A INTERNET E O
CaraCterstiCas do
projeto
caractersticas do projeto
OBJETIVO
Entender o comportamento de compras e condies de crdito dos brasileiros.
METODOLOGIA AMOSTRA PRAAS
Entrevistas pessoais com questionrios estruturados.
1.500 entrevistas domiciliares com a populao.
A amostra contempla 70 cidades, entre elas, as nove regies metropolitanas do Brasil.
CAMPO
O campo foi realizado entre os dias 24 e 31 de dezembro de 2010.
econmica e regio, baseadas nos dados oficiais do IBGE. O pblico entrevistado tem 16 anos ou mais e representa 74% da populao total. Entrevistas pessoais com questionrios estruturados, aplicadas a 1.500 entrevistados, distribudos em 70 cidades do pas, dentre essas cidades, nove regies metropolitanas esto contempladas. Nesta edio, as entrevistas foram aplicadas entre 24 e 31 de dezembro de 2010. As classes sociais utilizadas para este estudo so as classes definidas pelo CCEB Critrio de Classificao Econmica Brasil. O CCEB comumente tratado por Critrio Brasil estima o poder de compra dos indivduos e famlias urbanas, classificando-os por classes econmicas (A1, A2, B1, B2, C, D, E). O Critrio Brasil fornecido pela ABEp Associao Brasileira de Empresas de pesquisa.
amostra elaborada de forma a representar a populao brasileira urbana, por isso ela desenhada com cotas demogrficas de sexo, idade, educao, atividade
faixa
etria
25% 22% 20% 20% 14% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais
grau de
iNstruo
38% 25% Analfabeto/Primrio Incompleto/Completo Ginsio Incompleto/Completo 27% 10% Colegial Incompleto/Completo Superior Incompleto/Completo
estado
Civil
30% 61% 3% 2% 5%
Solteiro Casado/Companheiro Separado Divorciado Vivo
Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010
10
pea
31% Populao economicamente no-ativa
69%
Populao economicamente ativa
por faixa etria

26% 15 anos ou menos 49.977.063 74% 16 anos ou mais 141.818.791
distribuio da populao brasileira
11
De maneira geral, os brasileiros tm boa expectativa sobre o Brasil para 2011. Analisando a percepo da populao sobre diversos aspectos que impactam diretamente o desenvolvimento do pas, apenas uma pequena parcela dos brasileiros acredita que o pas ir piorar. A maioria da populao acha que em 2011 o pas estar melhor: acredita no crescimento do pas, no aprimoramento do consumo e na melhora da oferta de crdito para a populao. Ainda assim, no esto to otimistas em relao a dois pontos importantes: para os brasileiros, o pIB e a taxa de juros permanecero iguais. Vale ressaltar que no existem diferenas regionais ou entre as classes sociais em relao expectativa dos brasileiros sobre os aspectos analisados.
expectativa Brasil
Como ser a situao do pas em
2011
(% )
Melhor
Pior
Permanece igual
Crescimento geral do pas
Consumo
Oferta de crdito para a populao
PIB
Taxa de juros
Como ser a situao do pas em 2011
por Classe e regio

(% vai melhorar)
Total AB % Crescimento geral do pas Consumo Oferta de crdito para a populao pIB Taxa de juros Base 60 53 52 39 35 1.500 % 56 53 52 41 32 322 Classe C % 61 53 53 40 36 798 DE % 59 52 50 34 33 380 NE % 59 46 50 35 39 403 Regio N/CO % 62 54 48 29 24 187 SE % 59 56 52 39 34 679 SUL % 61 53 57 52 38 231
14
expectativa Brasil
15
reNda
renda
mobilidade soCial:
a Chegada das Classes de
Nos ltimos anos, temos acompanhado a melhora nas condies de consumo de uma parcela importante da populao brasileira. Se entre 2005 e 2009, no Brasil, 26 milhes de brasileiros deixaram as classes DE e alcanaram a classe C e outros 4 milhes conseguiram atingir as classes AB, em 2010 esse movimento ocorreu de forma mais expressiva: apenas no ltimo ano, quase 19 milhes de pessoas deixaram as classes DE e 12 milhes alcanaram as classes AB. Em termos relativos, os dados impressionam tambm: em 2005, as classes AB e C juntas correspondiam a 49% da populao; em 2010, elas somavam 74%.
18
renda
distribuio da populao brasileira
por Classe de CoNsumo

EVOLUTIVO Classe AB C DE 2005 % 15 34 51 2006 % 18 36 46 2007 % 15 46 39 2008 % 15 45 40 2009 % 16 49 35 2010 % 21 53 25
mobilidade soCial
Nmero absoluto de pessoas

EVOLUTIVO Classe AB C DE Total 2005 26.421.172 62.702.248 92.936.688 182.060.108 2006 32.809.554 66.716.976 84.862.090 2007 28.078.466 86.207.480 72.941.846 2008 29.377.015 84.621.066 75.822.249 2009 30.217.541 66.884.870 2010 42.195.088 47.948.964
92.850.384 101.651.803
184.388.620 187.227.792 189.820.330 189.952.795 191.795.854
2005
CLASSES AB 26.421.172 CLASSE C 62.702.248
2010
CLASSES AB 42.195.088 CLASSE C 101.651.803 CLASSES DE 47.948.964
CLASSES DE 92.936.688
19
renda
reNda familiar e
reNda dispoNvel
O ano de 2010 foi marcado pelo aumento da renda da populao. Brasileiros de todas as classes e de todas as regies tiveram aumento em sua renda mdia. Contudo, proporcionalmente, podemos dizer que o ano foi ainda mais expressivo para as classes C, D e E. Em 2005, as classes DE apresentavam mdia de renda disponvel negativa, ou seja, somando todos os gastos das pessoas dessas classes sociais a conta no fechava. Nos ltimos anos, essa situao vem melhorando progressivamente, mas apenas em 2010 essa populao conseguiu superar a marca dos R$ 100,00 de mdia de renda disponvel.
20
renda
reNda familiar mdia
por Classe de CoNsumo

b a s e : 1 5 0 0 | Va l o r e s e m R $
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AB
DE
Total
Crescimento em todas as classes.
reNda dispoNvel por
Classe de CoNsumo
b a s e : 1 5 0 0 | Va l o r e s e m R $
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AB
DE
Total
A renda disponvel calculada subtraindo do rendimento total da famlia todos os gastos.
21
renda
reNda familiar e dispoNvel
por Classe e regio

base: 1500
Classe
Renda familiar mensal 2009 R$ 2.534 1.277 733 1.285
Renda familiar mensal 2010 R$ 2.983 1.338 809 1.557
Diferena entre 2009 e 2010 R$ 449 62 76 272
Renda disponvel 2009 R$ 680 205 61 230
AB C DE Total
Regio
Renda familiar mensal 2009 R$ 884 1.466 1.496 1.221
Renda familiar mensal 2010 R$ 943 1.694 1.874 1.589
NE N/CO SE SUL
22
renda
gastos dos brasileiros:
Novos iteNs
Os gastos dos brasileiros acompanharam o crescimento generalizado da renda, em todas as classes. No ano de 2010, os brasileiros gastaram em mdia, mensalmente, R$ 165,00 a mais que no ano de 2009. Os gastos com itens tradicionais no tiveram aumento to expressivo em 2010. Em compensao, observamos o aumento de gastos com itens relativos ao acesso a crdito e alguns itens relativos seguridade social: destaque para o aumento de gastos com pagamento de crdito bancrio, seguros e previdncia privada.
23
renda
gasto total da famlia No ltimo ms
por Classe e regio

Total R$ Gasto total 2010 Gasto total 2009 Diferena 2010-2009 Base 1.231 1.066 165 1.500 AB R$ 2.150 2.001 149 322 Classe C R$ 1.119 1.086 33 798 DE R$ 696 661 35 380 NE R$ 791 761 30 403 Regio N/CO R$ 1.460 1.179 281 187 SE R$ SUL R$
1.405 1.261 1.208 1.117 197 679 144 231
QuaNto foi gasto
em Cada item (1/2)

Va l o r e s e m R $
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Despesas de supermercado base 1492
Energia Eltrica base 1419
Aluguel base 257
Remdios base 700
Todos os gastos so calculados apenas entre os que tiveram gastos com aquela categoria.
24
renda
QuaNto foi gasto
em Cada item (2/2)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Transporte coletivo base 660
Gs de rua ou de botijo base 1281
gua e esgoto base 1354
Condomnio base 35
QuaNto foi gasto em Cada item
por Classe e regio

Total R$ Despesas de supermercado Energia eltrica Aluguel Remdios Gs de rua ou de botijo gua e esgoto Transporte coletivo Condomnio 375 40 299 88 41 40 71 150 AB R$ 502 57 416 118 43 57 109 180 Classe C R$ 367 39 301 87 40 39 68 72 DE R$ 285 26 225 67 40 26 51 35 NE R$ 289 28 221 67 39 28 53 35 Regio N/CO R$ 421 48 317 111 42 48 90 SE R$ 386 45 337 98 41 45 86 175 SUL R$ 458 41 269 82 41 41 54 86
25
renda
QuaNto foi gasto
em Cada item (1/4)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vesturio base 982
Pagamentos de Prestaes base 516
Combustvel base 532
Lazer base 646
QuaNto foi gasto
em Cada item (2/4)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pagamento de Crdito Bancrio base 190
Telefone Fixo base 536
Telefone Celular base 1149
Cigarro base 461
26
renda
QuaNto foi gasto
em Cada item (3/4)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Educao base 119
Convnio Mdico base 219
Assinatura TV a Cabo base 298
Prestao da Moradia base 64
QuaNto foi gasto
em Cada item (4/4)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Empregada Domstica base 55
Pagamento Prestaes em Lojas base 144
Seguros base 81
Previdncia Privada base 29
Outros base 72
Outros: Materiais para construo, penso alimentcia, dentista
27
renda
QuaNto foi gasto
em Cada item por Classe e regio

Total R$ Vesturio pagamento de prestaes Combustvel Lazer pagamento de crdito bancrio Telefone fixo Telefone celular Educao Cigarro Convnio mdico pagamento de prestaes em lojas Assinatura de TV a cabo prestao da moradia Seguros Empregada domstica previdncia privada Outros 198 184 138 113 330 84 35 274 66 127 185 67 367 231 232 122 243
Classe AB R$ 284 286 173 177 385 108 58 384 92 172 288 75 517 275 278 131 281 C R$ 182 165 104 90 313 70 30 193 65 98 141 60 256 146 164 115 228 DE R$ 136 101 65 67 219 61 20 120 49 49 81 47 103 5 60 236 NE R$ 143 104 90 74 169 64 26 125 49 172 71 55 125 9 111 56 142 R$
Regio N/CO 269 215 126 142 410 75 39 269 65 105 215 64 178 301 154 39 474 SE R$ 233 219 156 147 366 87 40 321 80 131 278 68 376 236 261 147 215 SUL R$ 168 168 126 99 307 100 34 278 51 111 138 71 395 140 194 88 54
28
renda
QuaNto poupou e QuaNto sobrou
No ltimo ms
O aumento da renda disponvel do brasileiro tambm refletiu no aumento do nmero de pessoas que pouparam algum dinheiro. Novamente, destacam-se as classes DE.
29
renda
30
renda
proporo de pessoas Que pouparam No ltimo ms por Classe e regio

Total % pouparam em 2010 pouparam em 2009 8 6 AB % 15 10 Classe C % 7 8 DE % 3 1 NE % 5 3 Regio N/CO % 9 8 SE % 10 6 SUL % 7 8
Crescimento da proporo de pessoas que pouparam em todos os segmentos especialmente classes AB e DE.
QuaNto poupou No ltimo ms

2005
2006
2007
2008
2009
2010
base de respondentes que disseram ter poupado no ltimo ms.
QuaNto poupou No ltimo ms por Classe e regio

Total R$ poupou em 2010 poupou em 2009 Diferena 2010 - 2009 528 535 -7 Classe AB R$ 528 407 121 C R$ 584 633 -49 DE R$ 256 150 106 NE R$ 452 832 -380 Regio N/CO R$ 602 412 190 SE R$ 512 362 150 SUL R$ 600 848 -248
31
renda
QuaNto sobrou No ltimo ms

Ano aps ano a renda disponvel declarada vem aumentando
Esta uma medida de Renda Disponvel declarada. O respondente cita espontaneamente quanto sobrou no ltimo ms.
QuaNto sobrou No ltimo ms
por Classe e regio

Total R$ Quanto sobrou - 2010 Quanto sobrou - 2009 Diferena 2010 - 2009 201 138 63 AB R$ 414 323 91
Classe C R$ 171 144 27 DE R$ 95 60 35 NE R$ 84 75 9
Regio N/CO R$ 234 290 -56 SE R$ 279 165 114 SUL R$ 181 87 94
Esta uma medida de Renda Disponvel declarada. O respondente cita espontaneamente quanto sobrou no ltimo ms.
iteNs Que adQuiriu No ltimo ms
CoNtas e poupaNa (1/2)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prestao nova
Atrasar pagamento de contas como gua, luz etc.
Colocou dinheiro na poupana
Prestao atrasada
32
renda
CoNtas e poupaNa (2/2)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Atrasou o pagamento de alguma prestao
Pagou dvida antiga
Tirou dinheiro da poupana
Colocou dinheiro em fundo de investimento
CoNtas e poupaNa por Classe e regio

Total %
Fez alguma prestao nova Colocou dinheiro na poupana pagou alguma prestao atrasada precisou atrasar o pagamento de alguma prestao pagou toda ou parte de alguma dvida antiga Tirou dinheiro da poupana Atrasou o pagamento de alguma conta de gua, luz etc. Colocou o dinheiro em fundos de investimento Comprou aes Tirou dinheiro de fundos de investimento Vendeu aes Base
7 6 5 4 4 3 3 0 0 1.500
AB % 10 12 8 6 6 5 4 1 322
Classe C % 8 6 5 4 4 3 3 0 0 798
DE % 3 2 1 1 2 1 3 0 380
NE % 4 3 2 1 3 2 1 403
Regio N/CO % 6 8 8 4 2 3 2 187
SE % 8 7 6 5 5 4 4 1 1 679
SUL % 10 9 5 4 4 3 4 0 231
33
iNteNo de
Compra
Em todos os itens analisados, aumentou a proporo de pessoas com inteno de compra em 2011. A vontade dos brasileiros em consumir alguns itens especficos, como bens para casa, mveis, decorao e entretenimento, teve destaque.
inteno de compra
preteNso de Compra para o prximo aNo

(% provavelmeNte vai Comprar + CertameNte)
Evolutivo 2005 % Mveis Eletrodomsticos Lazer / Viagem Telefone celular TV, Hi-Fi e Vdeo Computador para casa Decorao Carro Ferramentas do tipo Faa voc mesmo propriedades Moto Equipamentos esportivos 31 31 25 16 17 13 14 16 13 10 8 10 2006 % 37 37 29 19 19 17 16 16 16 11 9 9 2007 % 37 37 27 24 18 20 18 17 13 13 8 8 2008 % 34 36 26 21 16 17 14 14 11 10 7 8 2009 % 34 34 28 21 16 17 13 17 10 10 8 7 2010 % 40 38 32 25 20 20 19 18 14 11 9 7

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Eletrodomsticos
Mveis
Lazer/Viagem
Telefone Celular
36
inteno de compra

2005
2006
2007
2008
2009
2010
TV, Hi-Fi e Vdeo
Decorao
Computador para Casa
Ferramentas Faa voc mesmo

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Moto
Carro
Equipamentos Esportivos
Propriedades
37
inteno de compra
difereNtes CoNsumidores e
diversidade regioNal
Apesar do aumento na inteno de compra para o ano de 2011, dependendo da classe social e da regio do pas, diferenciam-se os itens que a populao almeja consumir. As classes AB, por exemplo, foram as nicas que se destacaram pelo crescimento na inteno de compra de propriedades em 2011. Nessas classes, temos um aumento de 42% na inteno de compra de propriedades. Seguindo a tendncia dos demais anos, Viagem o item com maior inteno de compra nas classes AB. A despeito da manuteno de inteno de compra da classe C e consequente estabilidade, as classes DE novamente se destacam como atores de 2010. nas classes DE que encontramos, proporcionalmente, os maiores crescimentos na inteno de compra para o ano seguinte. Tambm merecem destaque os crescimentos na inteno de compra de telefones celulares, carros e motos. No caso dos dois ltimos itens, houve um aumento de 80% na inteno de compra entre esta medio e a do ano anterior. Eletrodomsticos se destacam como a maior inteno de compra dentre a populao das classes DE.
preteNso de Compra para o prximo aNo (1/3)

ClassEs ab
De maneira geral, cresceu a pretenso de compra nas classes AB.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lazer/Viagem
Mveis
Eletrodomsticos
Carro
38
inteno de compra

ClassEs ab
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Decorao
Telefone Celular
TV, Hi-Fi e Vdeo

ClassEs ab
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Propriedades
Moto
39
inteno de compra
Na classe C, no encontramos grandes variaes na inteno de compra. Seguindo o observado nos ltimos anos, a maior inteno de compra da classe C est no item Mveis.

ClassE C
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mveis
Eletrodomsticos
Lazer/Viagem
Telefone Celular

ClassE C
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Carro
TV, Hi-Fi e Vdeo
Decorao
40
inteno de compra

ClassE C
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Propriedades
Moto

ClassEs DE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Eletrodomsticos
Mveis
Telefone Celular
Lazer/Viagem
As classes DE tiveram, proporcionalmente, maior crescimento na pretenso de compra. Destaque para os itens: Telefone Celular, Carro e Moto.
41
inteno de compra

ClassEs DE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TV, Hi-Fi e Vdeo
Decorao

ClassEs DE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Propriedades
Carro
Moto
Nos itens Carro e Moto, a pretenso de compra das classes DE cresceu 80% de 2009 para 2010.
42
inteno de compra
Analisando as diferentes regies do pas, observamos distines. Em geral, aumentou a inteno de compra dos diferentes itens analisados no Nordeste e no Sudeste. No Sul, esse aumento foi ainda mais expressivo. Destaca-se nessa regio novamente o crescimento na inteno de compra por itens relativos ao entretenimento e decorao. O nico caso observado em que diminuiu a inteno de compra da populao aconteceu nas regies Norte e Centro-Oeste.
43
inteno de compra

NORDESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Eletrodomsticos
Mveis
Lazer/Viagem
Telefone Celular
Aumento generalizado da pretenso de compra.

NORDESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TV, Hi-Fi e Vdeo
Decorao
44
inteno de compra

NORDESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Moto
Carro
Propriedades

NORTE / CENTRO-OESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Eletrodomsticos
Mveis
Telefone Celular
Lazer/Viagem
nica regio que apresentou queda na pretenso de compra pode ser reflexo da no-representatividade da amostra para zona rural.
45
inteno de compra

2005
2006
2007
2008
2009
2010
TV, Hi-Fi e Vdeo
Carro
Propriedades

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Decorao
Moto
46
inteno de compra

SUDESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mveis
Eletrodomsticos
Lazer/Viagem
Carro

SUDESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Telefone Celular
TV, Hi-Fi e Vdeo
Decorao
47
inteno de compra

SUDESTE
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Propriedades
Moto

SUL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mveis
Eletrodomsticos
Lazer/Viagem
Carro
A regio Sul teve o maior crescimento na pretenso de compra em todos os itens (notar que foi a nica regio em que no cresceu o nmero de pessoas que pouparam).
48
inteno de compra

SUL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Telefone Celular
TV, Hi-Fi e Vdeo

SUL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Decorao
Propriedades
Moto
49
inteno de compra
formas de
pagameNto
As formas de pagamento pretendidas no apresentam variaes significativas: h opo por pagamento vista na maioria dos itens analisados. Contudo, nos itens mais caros, como motos e propriedades, a proporo da populao que pretende pagar vista diminuiu em relao ao ano de 2009. Vale ressaltar que ao longo dos seis ltimos anos a pretenso de pagar propriedades vista vem caindo progressivamente, contudo, a queda mais expressiva aconteceu no ltimo ano, onde temos apenas metade da proporo de pessoas com inteno de pagar vista, em relao ao ano anterior.
forma de pagameNto
Que preteNde utiliZar

(% pagameNto vista) Forma de pagamento vista 2008 Lazer / Viagem Decorao Equipamentos Esportivos Telefone Celular Ferramentas do tipo Faa voc mesmo Eletrodomsticos TV, Hi-Fi e Vdeo Mveis Computador para Casa Moto Carro propriedades % 63 base 393 51 base 221 39 base 115 38 base 321 58 base 171 23 base 554 21 base 251 24 base 542 19 base 272 19 base 106 22 base 209 22 base 150 Forma de pagamento vista 2009 % 66 base 426 54 base 202 30 base 111 50 base 321 57 base 147 25 base 505 22 base 233 22 base 506 18 base 260 20 base 114 15 base 253 17 base 154 Forma de pagamento vista 2010 % 66 base 484 55 base 287 54 base 104 52 base 371 47 base 217 21 base 574 21 base 298 20 base 598 20 base 298 16 base 140 14 base 265 8 base 167
Queda na pretenso de pagamento vista.
50
inteno de compra
forma de pagameNto Que preteNde utiliZar (1/3)

(% vista)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lazer/Viagem base 484
Ferramentas Faa voc mesmo base 217
Decorao base 287
Telefone Celular base 371

(% vista)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Equipamentos Esportivos base 104
Eletrodomsticos base 574
Mveis base 598
TV, Hi-Fi e Vdeo base 298
51
inteno de compra

(% vista)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Moto base 140
Computador para Casa base 298
Propriedades base 167
Carro base 265
52
inteno de compra
aQuisies
reCeNtes
Em 2010, encontramos um aumento substantivo da aquisio de roupas em relao ao ano anterior. Analisando o mesmo perodo em diferentes anos (2009 e 2010), observamos crescimento de 19% em relao aquisio de roupas. Houve uma queda nas compras financiadas relacionadas a bens de mdio custo: carro, televiso, fogo. Ainda assim, no geral mais de 60% das compras dos itens de mdio custo foram financiadas.
53
inteno de compra
Comprou Nos ltimos 90 dias

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alimentao
Roupas
Televiso
Fogo
Geladeira
Carro
Crescimento de 19% nas compras de roupas de 2009 para 2010.
Comprou Nos ltimos 90 dias
por Classe e regio

Total % Alimentao Roupas Fogo Televiso Geladeira Carro Base 98 70 3 4 3 2 1.500 Classe AB % 97 81 7 7 4 4 322 C % 98 72 2 3 3 1 798 DE % 99 56 2 2 1 380 NE % 100 75 2 3 0 403 Regio N/CO % 100 68 4 3 3 1 187 SE % 96 63 3 4 4 2 679 SUL % 98 84 5 5 3 2 231
essa Compra foi fiNaNCiada?

(% sim)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Carro base 23
Televiso base 47
Geladeira base 42
Fogo base 55
Roupas base 1049
Alimentao base 1468
54
inteno de compra
essa Compra foi fiNaNCiada?
por Classe e regio

Total % Carro Geladeira Fogo Televiso Roupas Alimentao 66 65 65 64 27 8 AB % 67 76 43 52 34 9 Classe C % 65 60 75 73 27 9 DE % 69 100 76 19 5 NE % 100 91 88 16 8 Regio N/CO SE % 36 68 71 87 33 8 % 66 70 73 61 24 10 SUL % 84 45 17 35 45 5
Como se seNte para Comprar de maNeira fiNaNCiada Cada item

(% muito seguro + seguro)
Aumento generalizado da confiana em compras financiadas.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Alimentao
Roupas
Fogo
Televiso
Geladeira
Carro
Como se seNte para Comprar de maNeira fiNaNCiada Cada item
por Classe e regio

(% muito seguro + seguro) Total AB % Alimentao Roupas Televiso Fogo Geladeira Carro Base 75 64 43 42 41 23 1.500 % 82 76 62 59 61 44 322 Classe C % 77 66 43 43 41 20 798 DE % 66 48 26 26 24 12 380 NE % 65 55 31 30 28 7 403 Regio N/CO % 75 69 46 47 43 33 187 SE % 74 59 40 40 40 30 679 SUL % 98 88 66 65 64 22 231
55
otimismo
otimismo
rumo do pas:
CoNfiaNa e otimismo
A nota de avaliao geral do Brasil segue em tendncia de crescimento e bate novo recorde desde 2005: mdia de 6,84 pontos. O crescimento foi constante entre todas as classes e regies. A maior mdia, seguindo a tendncia dos ltimos anos, ainda na regio Sul (7,3 pontos). Destaque para a regio Sudeste que apresentou, proporcionalmente, maior crescimento da nota mdia de avaliao geral do Brasil, passando de 5,8 pontos em 2009 para 6,7 em 2010.
avaliao da situao do pas

Mdia nota de 1 a 10. Em 2010, 9% dos entrevistados deram nota 10 para a situao do pas, enquanto em 2009, 7% deram essa nota.
58
otimismo

M D I A N O TA D E 1 A 1 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SUL
SUDESTE
NORTE/CENTRO-OESTE
NORDESTE

M D I A N O TA D E 1 A 1 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AB
DE
Assim como observamos em 2009, em 2010 o Brasil novamente foi o pas melhor avaliado por sua populao. Quando comparamos com a mdia de outros 12 pases, notamos que o segundo pas com maior mdia tem nota 1 ponto abaixo da mdia brasileira.
59
otimismo
2009
2010
Brasil
Alemanha
Rssia
Inglaterra
Blgica
Eslovquia
Polnia
Repblica Tcheca
Frana
Itlia
Espanha
Hungria
Portugal
Fonte: O Observador 2011 Frana
Ainda seguindo as tendncias observadas em 2009, quando o otimismo passou, pela primeira vez, a ser a principal palavra que descreve o futuro, em 2010, otimismo apareceu tambm em primeiro lugar e com ligeiro crescimento (42% em 2010, contra 40% em 2009). Em 2010, menos brasileiros apontaram preocupao e revolta como palavras que descreveriam o futuro.
palavra Que melhor desCreve o futuro
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Otimismo
Preocupao
Entusiasmo
Revolta
Resignao
60
otimismo
palavra Que melhor desCreve o futuro
por Classe e regio

Total % Otimismo preocupao Entusiasmo Revolta Resignao Nenhuma dessas Base 42 29 17 7 3 2 1.500 AB % 46 29 14 8 3 1 322 Classe C % 44 29 17 5 3 2 798 DE % 37 30 18 10 3 2 380 NE % 44 25 20 6 3 2 403 Regio N/CO % 37 31 20 5 4 3 187 SE % 43 30 13 9 3 2 679 SUL % 42 31 21 5 1 0 231
Entusiasmo se destacou nas classes DE, enquanto otimismo est proporcionalmente mais presente entre as pessoas das classes AB. Observamos um aumento geral de otimismo quando a avaliao feita com base nos prximos 12 meses. Todos os quatro itens avaliados apresentam o melhor percentual desde o incio da srie histrica em 2005. Analisando a melhoria do padro de vida, os mais otimistas para os prximos 12 meses so as pessoas das classes AB, 63%, e das regies Norte e Centro-Oeste, 65%. A classe C (82%) e as regies N/CO (86%) so as que mais pretendem economizar em 2011, j a regio Sul a que mais pretende gastar (62%).
61
otimismo
perCepo para os prximos 12 meses

(% vai melhorar)
percepo generalizada de melhoria nos prximos 12 meses.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Padro de vida
Situao financeira
Capacidade de fazer compras para o seu domiclio
Sua capacidade de realizar grandes investimentos
perCepo para os prximos 12 meses
por Classe e regio

(% vai melhorar) Total % Situao financeira em geral 58 padro de vida em geral 57 Capacidade de fazer compras para 53 o seu domiclio Capacidade de realizar grandes 50 investimentos Base 1.500 AB % 65 63 59 60 322 Classe C % 59 59 54 51 798 DE % 50 50 47 42 380 NE % 55 58 49 46 403 Regio N/CO SE % 67 65 59 54 187 % 57 56 51 50 679 SUL % 59 54 61 54 231
programao para os prximos 12 meses

(% provavelmeNte + CertameNte sim)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Aumentar as economias
Aumentar os gastos
62
otimismo
programao para os prximos 12 meses
por Classe e regio

(% provavelmeNte + CertameNte sim) Classe AB % 80 54 322 C % 82 45 798 DE % 71 51 380 NE % 74 46 403 Total % Aumentar as economias Aumentar os gastos Base 79 48 1.500 Regio N/CO % 86 58 187 SE % 80 42 679 SUL % 76 62 231
63
a iNterNet
e o CoNsumo
O acesso internet teve grande crescimento no ltimo ano (37% para 41%). Entre os locais de acesso, a casa continua em primeiro lugar e ganhou ainda mais fora, principalmente entre as classes AB e C. A renda familiar mdia e a renda disponvel dos usurios de internet ainda maior do que as dos no-usurios.
a internet e o consumo
aCesso iNterNet
2005 2006 2007 2008 % possui acesso internet 24 % 26 % 29 % 29
2009 % 37
2010 % 41
Aumentou acesso internet.
aCesso iNterNet
2010
2% 2% 3% 4% 7% 22% 59%
Sim, na casa de amigos Sim, em casa e no trabalho Sim, na casa de parentes Sim, no trabalho Sim, em outros locais Sim, em casa No
41% dos entrevistados tm acesso internet, independentemente do local de uso.
66
por Classe e regio

Total % No Sim, em casa Em outros locais Sim, no local de trabalho Sim, na casa de parentes Sim, na casa de amigos/conhecidos Sim, em casa e no trabalho Base 59 22 7 4 3 2 2 1.500 AB % 22 58 5 5 3 2 4 322 Classe C % 62 17 9 5 4 2 1 798 DE % 85 4 6 2 2 1 380 NE % 71 8 10 3 5 3 1 403 Regio N/CO % 54 26 12 3 1 2 1 187 SE % 54 32 5 5 2 1 1 679 SUL % 59 17 6 7 3 3 4 231
aCesso iNterNet 2010
aCesso iNterNet
2005
2006
2007
2008
2009
2010
No
Sim, em casa
Sim, em outros locais
Sim, no trabalho
Sim, em casa e no trabalho
Sim, na casa de amigos
Sim, na casa de parentes
aCesso iNterNet
por reNda familiar e reNda dispoNvel

Total % No tem acesso internet Tem acesso internet 59 41 Renda Familiar R$ 1.162 2.133 Renda Disponvel R$ 215 591 projeco populao Maior de 16 Anos projeo 83.673.087 58.145.704
67
Compras
oN-liNe
Desde 2008, a proporo de pessoas que utilizam a internet como fonte de informao para compra, tem crescido ano a ano na maioria dos itens analisados.
uso de iNterNet Como foNte de
iNformao para Compra

(% sim)
2008
2009
2010
Eletrodomsticos Lazer/Viagem
Produtos Culturais
Mveis
Carros Novos
Produtos Financeiros
Comida
68
o uso da iNterNet Como foNte de iNformao para Compra
por Classe e regio

(% sim)
Total AB % % 27 27 23 18 14 14 8 7 Classe C % 12 10 9 7 5 5 2 1 DE % 4 2 2 4 1 2 1 1 NE % 7 5 6 5 2 1 1 0
Regio N/CO % 14 10 7 5 4 2 1 1 SE % 18 16 12 12 8 10 5 4 SUL % 11 12 11 9 8 7 2 2
Eletrodomsticos, TV, Hi-Fi ou Vdeo Lazer/Viagem produtos culturais Mveis Carros Novos Ferramentas para trabalhos gerais do tipo Faa voc mesmo produtos financeiros Comida
13 12 10 9 6 6 3 2
Os resultados deste ano mostram que a internet utilizada como fonte de informao para compra especialmente no caso de servios ou produtos relacionados ao entretenimento. Eletrodomsticos como TV, Video ou Hi-Fi; Lazer e Viagens e produtos Culturais so os que apresentaram maior proporo de compradores que utilizam a internet como fonte de informao.
69
Os dados ressaltam tambm em 2010 o menor acesso dos menos favorecidos economicamente aos servios oferecidos on-line. A mdia da renda familiar de quem j consumiu pela internet quase 60% maior do que a mdia da renda familiar de quem nunca consumiu.
iNteNo de usar a iNterNet Como foNte de iNformao para a Compra,
por reNda dispoNvel e reNda familiar

Anos 2005 % No Sim 67 33 2006 % 53 47 2007 % 60 40 2008 % 63 37 2009 % 57 43 2010 % 80 20 2005 R$ 178,61 1.041,10 2006 R$ 96,69 563,58 Renda Disponvel 2007 R$ 68,61 399,92 2008 R$ 390,00 602,50 2009 R$ 259,74 479,56 2010 R$ 318,32 571,41
Renda Familiar 2005 R$ No Sim 1.200,66 2.930,54 2006 R$ 1.142,56 2.788,74 2007 R$ 1.086,76 2.652,55 2008 R$ 1.688,11 2.176,98 2009 R$ 2010 R$
1.488,88 1.394,99 2.130,69 2.219,70
reNda dispoNvel e reNda familiar

2005 2006 2007 2008 Nunca comprou via internet J comprou via internet % 84 16 % 82 18 % 85 15 % 81 19 2009 % 82 18 2010 % 80 20
Compras efetivadas pela iNterNet seguNdo
Renda Disponvel 2005 Nunca comprou via internet J comprou via internet R$ 159,83 1.827,61 2006 R$ 86,52 969,35 2007 R$ 61,40 702,04 2008 R$ 409,95 726,95 2009 R$ 266,97 753,20 2010 R$ 569,10 674,82
Renda Familiar 2005 Nunca comprou via internet J comprou via internet R$ 1.248,97 4.013,28 2006 R$ 1.188,53 3.819,09 2007 R$ 1.130,49 3.632,00 2008 R$ 1.742,66 2.425,69 2009 R$ 1.551,81 2.737,63 2010 R$ 1.992,40 2.684,74
70
satisfao de Compras pela iNterNet

(% muito satisfeito + satisfeito)
2006
2007
2008
2009
2010
Variedade de escolha
Qualidade Competitividade Segurana na Possibilidades dos produtos dos preos realizao do de crdito pagamento
Informao sobre os produtos
Convenincia Clareza na e rapidez nas apresentao compras dos produtos
Entrega dos produtos
satisfao de Compras pela iNterNet
por Classe e regio

(% muito satisfeito + satisfeito) Classe AB % 96 92 92 96 95 91 91 9 0 90 70 C % 100 100 97 90 93 92 93 9 8 68 55 DE % 100 76 100 100 76 100 76 9 6 31 5 NE % 98 94 91 89 90 98 90 9 8 44 9 2 Total % Variedade de escolha Qualidade dos produtos Competitividade dos preos Segurana na realizao do pagamento Informaes sobre os produtos possibilidades de crdito Clareza na apresentao dos produtos Entrega dos produtos Convenincia e rapidez das compras Base 98 95 94 94 94 92 91 9 8 79 9 12 Regio N/CO % 95 95 90 81 88 95 82 77 77 13 SE % 98 97 96 97 95 93 94 92 92 81 SUL % 100 74 100 100 100 49 74 74 74 7
71
loja de rua e loja virtual

2008 2009 2010
o Que valoriZa QuaNdo deCide eNtre
Os preos
A comodidade de comprar sem sair de casa
A facilidade
A rapidez da operao
A segurana do canal
Ter o produto imediatamente aps o ato da compra
preo, Comodidade e Ter o produto Imediatamente foram os quesitos que mais cresceram na percepo da populao sobre o que valoriza na hora de decidir em que loja comprar.
o Que valoriZa QuaNdo deCide eNtre loja de rua e loja virtual
por Classe e regio

Total % Os preos A comodidade de comprar sem sair de casa A facilidade A rapidez da operao Ter o produto imediatamente aps o ato da compra A segurana do canal Base 76 76 41 32 22 19 129 Classe AB % 69 82 49 22 26 21 70 C % 87 65 32 41 18 18 55 DE % 53 100 39 77 8 5 NE % 92 91 27 56 8 4 29 Regio N/CO % 63 74 39 13 20 13 SE % 72 69 42 29 29 27 81 SUL % 85 100 100 6 12 7
72
loja virtual
2008 2009 2010
fidelidade
SIM
NO
fidelidade loja virtual
por Classe e regio

Total AB % Sim No Base 26 74 129 % 36 64 70 Classe C % 14 86 55 DE % 31 69 5 NE % 23 77 29 Regio N/CO % 19 81 13 SE % 31 69 81 SUL % 100 7
73
74
ser fiel a uma loja virtual

2008 2009 2010
Critrios Que CoNsidera para
Confiana na loja no quesito segurana
Aproveitar promoes e descontos
Produtos e servios a um preo razovel
Qualidade do servio de entrega
Os privilgios que d para os clientes fiis
Hbito de comprar sempre na mesma loja
Facilidade de compra
Qualidade servio de ps-venda
Critrios Que CoNsidera para ser fiel a uma loja virtual
por Classe e regio

Total % Confiana na loja no quesito Segurana produtos e servios a um preo razovel Facilidade de compra (navegao, cobrana etc.) Qualidade do servio de entrega Aproveitar as promoes e descontos Hbito de comprar na mesma loja Os privilgios que do para os clientes fiis Qualidade de servios de ps-venda Base 80 55 53 46 37 28 19 16 34 Classe AB % 79 47 56 49 34 33 19 11 25 C % 77 79 56 38 40 17 26 17 7 DE % 100 76 24 76 100 2 NE % 91 95 64 31 29 12 21 34 7 Regio N/CO % 72 64 36 28 28 2 SE % 77 44 56 50 41 35 18 13 25 SUL % 0
75
iNiCiativas promoCioNais
valoriZadas
2008 2009 2010
Frete grtis
Perodos promocionais com desconto
Entrega com hora marcada
Parcelamentos Envio de diferenciados catlogo com promoes
Brindes
Pontuao por troca de prmios
Concursos por sorteio
Cash back sobre o valor da compra
iNiCiativas promoCioNais valoriZadas
por Classe e regio

Total % perodos promocionais com descontos Frete grtis Entrega com hora marcada parcelamentos diferenciados Brindes pontuao por troca de prmios Envio de catlogo com promoes Concursos por sorteio Cash back sobre o valor da compra Base 58 57 50 27 23 20 11 2 1 129 Classe AB % 63 67 41 25 21 11 8 2 2 70 C % 53 46 57 30 23 28 16 2 55 DE % 39 47 100 24 53 53 16 5 NE % 39 31 74 13 45 56 15 29 Regio N/CO % 70 29 23 37 5 13 SE % 59 68 45 33 19 12 12 3 1 81 SUL % 100 100 51 26 7
As classes AB valorizam Frete Grtis e Desconto; as classes DE do mais importncia a Brindes e prmios.
76
forma de pagameNto mais utiliZada
pela iNterNet
2008 2009 2010
Carto de Crdito
Boleto Bancrio
Depsito identificado
Cresce pagamento via boleto bancrio, meio valorizado pelos entrevistados por sua segurana.
forma de pagameNto mais utiliZada pela iNterNet
por Classe e regio

Total % Carto de crdito Boleto bancrio Depsito identificado Credirio Base 73 62 14 9 129 AB % 72 57 18 3 70 Classe C % 76 68 11 12 55 DE % 47 77 77 5 NE % 61 83 7 35 29 Regio N/CO % 82 54 12 13 SE % 78 56 16 2 81 SUL % 44 75 26 7
Cresceu a proporo de consumidores virtuais que utilizaram o boleto bancrio como forma de pagamento e, dentre os meios possveis para pagamento de produtos ou servios on-line, o carto e o credirio so valorizados pela possibilidade de parcelamento, j o boleto e o depsito so utilizados por sua segurana.
77
motivos para utiliZao dos meios de pagameNto
pela iNterNet
O carto e o credirio so valorizados pela possibilidade de parcelamento. O boleto e o depsito so utilizados por sua segurana.
Maior possibilidade de descontos
Maior possibilidade de parcelamento
Maior segurana
Maior rapidez na entrega
Maior comodidade
a nica forma de pagamento que eu tenho disponvel
Carto de Crdito
Credirio
Boleto
Depsito
motivos para NO utiliZao dos meios de pagameNto
pela iNterNet
Menor possibilidade de descontos
Menor possibilidade de parcelamento
Menos segurana
Demora na entrega
Falta de comodidade
No conhecia essa opo
No tenho essa opo como forma de pagamento
Carto de Crdito
Credirio
Boleto
Depsito
PayPal
78
QuaNto o layout de uma pgiNa iNflueNCia Na
esColha da loja
Cresce a valorizao de pginas eletrnicas mais amigveis aos usurios.
2008
2009
2010
Muito
Um pouco
Nada
QuaNto o layout de uma pgiNa iNflueNCia Na esColha da loja
por Classe e regio

Total % Muito Um pouco Nada Base 41 35 24 129 Classe AB % 34 38 28 70 C % 48 31 21 55* DE % 69 24 8 5* NE % 63 21 16 29 Regio N/CO % 45 20 35 13* SE % 32 40 28 81 SUL % 50 50 7*
Layout determinante para usurios das classes DE.
A proporo de usurios que valorizam pginas eletrnicas mais amigveis cresceu. O fator determinante para as classes DE o layout. As classes AB preferem promoes em compras virtuais relativas possibilidade de maior desconto. As classes DE do mais importncia para prmios ou brindes como incentivos na hora de comprar via internet.
79
Novos CaNais
de Compra
C o m p r a s C o l e t i va s
Este ano observamos novas formas de comprar pela internet e analisamos o comportamento da populao sobre os sites de compras coletivas. Os resultados so preliminares, mas j trazem algumas informaes: 31% dos brasileiros j ouviram falar em sites de compras coletivas, contudo, apenas 14% compraram ou conhecem algum que j comprou algum produto ou servio por esse tipo de site. Destacam-se fundamentalmente as pessoas das classes AB e das regies Sul e Sudeste como conhecedoras desse tipo de servio. Apesar da baixa proporo de pessoas que j ouviram falar em sites de compras coletivas, dentre os que conhecem quase 40% dizem no confiar nesse tipo de canal de compra on-line.
novos canais de compra
Compras Coletivas
j ouviram falar em sites de
SIM
NO
j ouviram falar em sites de Compras Coletivas
por Classe e regio

(% sim)
CLASSE
REGIO
AB
DE
Nordeste
Norte / CentroOeste
Sudeste
Sul
82
Compraram ou CoNheCem algum Que j Comprou em
site de Compras Coletivas

(% sim)
SIM
NO
Compraram ou CoNheCem algum Que j Comprou em
sites de Compras Coletivas

(%)
No
Sim, conheo algum que j comprou
Sim, j comprei
Sim, j comprei e conheo algum que j comprou
83
Compraram ou CoNheCem algum Que j Comprou em sites de Compras Coletivas
(por Classe)
(%)
Sim, j comprei
No
AB
DE
Compraram ou CoNheCem algum Que j Comprou em sites de Compras Coletivas
(por regio)
(%)
Sim, j comprei
No
Nordeste
Norte / Centro-Oeste
Sudeste
Sul
84
(CoNCorda totalmeNte + CoNCorda em parte)
Compras Coletivas
(%)
a respeito de sites de
Eu no confio nos sites de compras coletivas
Os sites de compras coletivas so o futuro das compras de produtos e servios pela internet
Gostaria que a variedade de tipos de produtos e servios oferecidos em sites de compras coletivas fosse maior
Os sites de compras coletivas apresentam a melhor forma de compras de produtos e servios que j vi
Eu costumo utilizar redes sociais, como Orkut, Twitter e Facebook para buscar informaes sobre promoes de produtos e servios
a respeito de sites de Compras Coletivas
por Classe e regio

(% CoNCorda totalmeNte + CoNCorda em parte)
Total AB % Eu no confio nos sites de compras coletivas Os sites de compras coletivas so o futuro das compras de produtos e servios pela internet Gostaria que a variedade de tipos de produtos e servios oferecidos em sites de compras coletivas fosse maior Os sites de compras coletivas apresentam a melhor forma de compras de produtos e servios que j vi Eu costumo utilizar redes sociais, como o Orkut, Twitter e Facebook para buscar informaes sobre promoes de produtos e servios Base 39 25 % 45 38 Classe C % 39 25 DE % 35 17 NE % 29 24 Regio N/CO % 48 23 SE % 42 28 SUL % 41 23
17
30
17
12
16
21
19
15
22
14
11
14
13
17
12
14 1.500
21 322
15 798
6 380
14 403
16 187
14 679
11 231
85
Crdito CoNsCieNte
e respoNsvel
Acesso ao crdito e s compras financiadas so tipos de operaes que variam fortemente entre os diferentes grupos sociais do pas. Diferentes classes divergem em relao a percepes e prticas relativas ao acesso ao crdito. para compras financiadas, apenas 26% dos brasileiros afirmaram comparar diferentes taxas de juros na hora de comprar. Essa caracterstica est presente entre os brasileiros das classes AB. Enquanto 35% deles afirmaram comparar diferentes taxas de juros, essa proporo cai para 27% e 17% quando analisamos os brasileiros das classes C e DE, respectivamente. Na hora de fazer um financiamento, a taxa de juros a grande preocupao das classes AB, j o valor das parcelas destaca-se, proporcionalmente, como uma preocupao maior entre as pessoas das classes C e DE. Outro dado importante a ser destacado que 45% dos entrevistados afirmaram nunca ter buscado informaes sobre crdito, emprstimo e financiamento.
cr dito consciente e respons vel
(CoNCorda totalmeNte)
56
fiNaNCeira
43
vida
49
26
Eu costumo pagar minhas contas em dia para evitar que meu nome fique sujo
Eu costumo ter o controle, no incio de cada ms, das despesas fixas que terei no decorrer do ms
Eu costumo acompanhar de perto o meu oramento mensal, sabendo sempre com antecedncia o que terei de gastos e ganhos, sendo em minha conta bancria ou com o dinheiro em mos
Eu costumo comparar taxas de juros antes de fazer alguma compra financiada ou pegar algum emprstimo
24
18 6
Eu costumo ter uma reserva de dinheiro para gastar em ocasies especiais e/ou emergncias
Eu costumo ter algum dinheiro sobrando no fim do ms
Eu costumo fazer seguro dos meus bens de maior valor, como casa e carro
por Classe e regio

(CoNCorda totalmeNte)
Total % Eu costumo pagar minhas contas em dia para evitar que meu nome fique sujo Eu costumo ter o controle, no incio de cada ms, das despesas fixas que terei no decorrer do ms Eu acompanho de perto o meu oramento mensal, sabendo sempre com antecedncia o que terei de gastos e ganhos sendo em minha conta bancria ou com dinheiro em mos Eu costumo comparar taxas de juros antes de fazer alguma compra financiada ou pegar algum emprstimo Eu costumo ter uma reserva de dinheiro para gastar em ocasies especiais e/ou em emergncias Eu costumo ter algum dinheiro sobrando no fim do ms Eu costumo fazer o seguro dos meus bens de maior valor, como casa e carro Base 56 9 4 Classe AB % 62 9 4 C % 58 9 4 DE % 48 47 NE % 42 56 Regio N/CO % 62 46 SE % 62 43 SUL % 60 55
vida fiNaNCeira
43
9 4
42
9 3
37
44
44
48
26
35
27
17
15
14
33
35
24 18 6
30
24
9 1 12 3 380
9 1 14 4 403
27 24
26 9 1
24 9 1 4 231
24 9 1 12 5
6 9 187 679
1.500 322 798
88
cr dito consciente e respons vel
Crdito, emprstimos e fiNaNCiameNtos

(%)
iNformaes Que proCuram a respeito de
Nunca buscou informaes sobre crdito, emprstimos e financiamentos
O valor da taxa de juros
O valor das parcelas
O prazo do parcelamento
Informaes sobre a empresa onde pretende conseguir emprstimo
Desconto na parcela
iNformaes Que proCuram a respeito de Crdito, emprstimos e fiNaNCiameNtos
por Classe e regio

Total % Classe AB % 35 52 36 26 10 322 C % 44 41 33 21 7 0 798 DE % 54 31 22 14 2 380 NE % 43 42 35 14 3 403
Regio N/CO % 43 31 20 12 10 187 SE % 48 40 9 2 21 6 0 679 SUL % 40 47 37 38 11 231
Nunca buscou informaes sobre crdito, emprstimos e financiamentos O valor da taxa de juros O valor das parcelas O prazo do parcelamento Informaes sobre a empresa onde pretende conseguir emprstimo Desconto na parcela Base
45 41 31 20 6 0 1.500
89
crdito consciente e responsvel
o Que mais importaNte No momeNto de
pegar um emprstimo
(%)
Valor da taxa de juros
Valor das parcelas
O prazo de parcelamento
No sabe/no respondeu
o Que mais importaNte No momeNto de pegar um emprstimo
por Classe e regio

Total AB % % 70 17 6 7 322 Classe C % 55 20 11 14 798 DE % 48 22 8 23 380 NE % 50 17 10 23 403
Regio N/CO % 46 22 9 22 187 SE % 59 21 8 12 679 SUL % 69 20 9 2 231
O valor da taxa de juros O valor das parcelas O prazo do parcelamento No sabe/no respondeu Base
57 20 9 15 1.500
Crdito, emprstimos e fiNaNCiameNtos

(%)
oNde Costumam ou j busCaram iNformaes sobre
Nunca buscou informaes sobre crdito, emprstimos e financiamentos
Pessoalmente no banco
Conversa com amigos
Pessoalmente em entidade financeira
Sites de bancos
Em lojas
Telefones de bancos
Telefones de entidades financeiras
rgo do governo sobre direitos do consumidor
90
crdito consciente e responsvel
oNde Costumam ou j busCaram iNformaes sobre Crdito, emprstimos e fiNaNCiameNtos
por Classe e regio

Total % Classe AB % 44 33 15 4 11 2 3 1 2 322 C % 55 25 12 7 4 3 2 1 1 798 DE % 63 23 11 6 2 2 1 0 0 380 NE % 51 24 16 13 3 1 1 0 0 403
Regio N/CO % 60 17 8 4 1 8 1 0 4 187 SE % 56 28 10 3 7 1 2 1 0 679 SUL % 52 32 16 5 5 2 3 1 2 231
Nunca buscou informaes sobre crditos, emprstimos e financiamentos pessoalmente no banco Conversa com os amigos pessoalmente em entidade financeira Sites de bancos Em lojas Telefones de bancos Telefones de entidades financeiras rgos do governo sobre direitos do consumidor Base
55 26 12 6 5 2 2 1 1 1.500
91
o observador
brasil
2011
o observador Brasil 2011
A HISTRIA DE O OBSERVADOR Fundado em 1989 pela Cetelem na Frana, O Observador hoje referncia de fonte nos estudos peridicos que compreendem e mapeiam os hbitos de consumo e evoluo do varejo brasileiro. O estudo nos permite uma reflexo consistente sobre grandes mudanas ocorridas e ir auxiliar o varejo brasileiro a traar suas estratgias de negcio, entendendo melhor o consumidor e as tendncias que influenciaro seu comportamento. Desenvolvido em parceria com a Ipsos public Affairs, este estudo utilizado h seis anos pela Cetelem BGN Brasil. Alm do Brasil, O Observador j existe em 13 pases: Alemanha, Blgica, Espanha, Frana, Itlia, portugal, Hungria, Reino Unido, Repblica Tcheca, Srvia, Eslovquia, polnia e Rssia.
para mais informaes, acesse: WWW.OBSERVATOIRECETELEM.COM
O Observador uma publicao anual da Cetelem BGN Brasil.
sobre a Cetelem bgN
No brasil
No Brasil desde 1999, a Cetelem marcou o incio de suas atividades com destaque na oferta de cartes de crdito e hoje atua em conjunto com mais de 60 redes do varejo em segmentos como supermercados, materiais de construo, eletroeletrnicos, e-commerce e materiais esportivos. A empresa pertence ao grupo francs BNp paribas, instituio financeira nmero 1 da zona do Euro e o 5 maior banco do mundo. posicionada em 1 lugar no ranking das maiores empresas da Frana, com presena em
93
o observador Brasil 2011
mais de 84 pases, e mais de 200 mil colaboradores, considerada uma das mais completas e competentes da indstria bancria. Criado em 1994, o BGN, umas das marcas de financiamento de crdito consignado mais renomadas do pas, com presena marcante no Nordeste, passou em 2007 a fazer parte do portflio de produtos da Cetelem como principal marca de solues de crdito e financiamento do grupo. Uma unio que sem dvida traz possibilidades de negcios ainda maiores devido solidez e ao maior leque de produtos e servios que as duas empresas dispem para clientes de todo o Brasil. para obter mais informaes, acesse: www.cetelem.com.br e www.bgn.com.br
Crdito
respoNsvel
Em parceria com o programa Consumidor Consciente da MasterCard a Cetelem BGN desenvolveu em maro de 2009 o Crdito Responsvel. Trata-se de uma iniciativa mundial do grupo BNp paribas personal Finance que, por meio de um programa de educao financeira, oferece orientaes e informaes importantes sobre as questes oramentrias do dia a dia e auxilia na organizao das finanas. Atravs de um guia prtico disponibilizado no site www.creditoresponsavel.com.br, o programa fornece orientaes sobre: cartes de crdito, finanas familiares, recomendaes para sair do endividamento, dicas de como economizar com simulaes para preparar um oramento responsvel, ferramentas para gesto oramentria e muito mais.
94
Diretor Presidente: Marcos Westphalen Etchegoyen Vice-Presidente: Miltonleise Carreiro Filho Gerente de Marketing e Comunicao: Carolina Barbosa Criao e Edio:
JOTA|COM PUBLICIDADE
www.jotacom.com Pesquisa: Ipsos Tiragem: 1.000 exemplares
WWW.CETELEM.COM.BR ALAMEDA TOCANTINS, 280 - ALpHAVILLE - BARUERI -Sp

b r a s i l 2 0 1 1

O Observador 2011

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b r a s i l

06 PROJETO 12 BRASIL 16 RENDA

CONSUMO 64 COMPRA 80 RESPONSVEL 86 BRASIL 2011 92

Entender o comportamento de compras e condies de crdito dos brasileiros.

METODOLOGIA AMOSTRA PRAAS

Entrevistas pessoais com questionrios estruturados.

1.500 entrevistas domiciliares com a populao.

A amostra contempla 70 cidades, entre elas, as nove regies metropolitanas do Brasil.

O campo foi realizado entre os dias 24 e 31 de dezembro de 2010.

Solteiro Casado/Companheiro Separado Divorciado Vivo

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

Populao economicamente ativa

por faixa etria

distribuio da populao brasileira

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

Como ser a situao do pas em

Crescimento geral do pas

Oferta de crdito para a populao

Como ser a situao do pas em 2011

por Classe e regio

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

a Chegada das Classes de

distribuio da populao brasileira

por Classe de CoNsumo

Nmero absoluto de pessoas

184.388.620 187.227.792 189.820.330 189.952.795 191.795.854

CLASSES AB 42.195.088 CLASSE C 101.651.803 CLASSES DE 47.948.964

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

reNda familiar mdia

por Classe de CoNsumo

Crescimento em todas as classes.

reNda dispoNvel por

A renda disponvel calculada subtraindo do rendimento total da famlia todos os gastos.

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

reNda familiar e dispoNvel

por Classe e regio

Renda familiar mensal 2009 R$ 2.534 1.277 733 1.285

Renda familiar mensal 2010 R$ 2.983 1.338 809 1.557

Diferena entre 2009 e 2010 R$ 449 62 76 272

Renda disponvel 2009 R$ 680 205 61 230

Renda disponvel 2010 R$ 991 243 104 368

Diferena entre 2009 e 2010 R$ 310 38 43 138

Renda familiar mensal 2009 R$ 884 1.466 1.496 1.221

Renda familiar mensal 2010 R$ 943 1.694 1.874 1.589

Diferena entre 2009 e 2010 R$ 59 228 378 368

Renda disponvel 2009 R$ 115 352 299 129

Renda disponvel 2010 R$ 122 352 520 367

Diferena entre 2009 e 2010 R$ 7 0 220 238

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

gastos dos brasileiros:

gasto total da famlia No ltimo ms

por Classe e regio

1.405 1.261 1.208 1.117 197 679 144 231

QuaNto foi gasto

em Cada item (1/2)

Despesas de supermercado base 1492

Energia Eltrica base 1419

Aluguel base 257

Remdios base 700

Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010

QuaNto foi gasto

em Cada item (2/2)

Transporte coletivo base 660