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En forte croissance ces dernires annes, le march des plats cuisins connat aujourdhui des volutions plus contrastes. Si le march se redressera en 2010, principalement grce une meilleure tenue de la demande sur le segment grand public, lampleur de ce rebond restera modeste. Limage de chert attache certains produits (plats prpars frais en particulier), la tendance un retour vers la cuisine maison ou la monte des proccupations nutritionnelles sont autant dlments contribuant freiner la progression du march. Cet environnement plus difficile se traduit par un renforcement des pressions concurrentielles dans le secteur, une volution perceptible dans la dgradation des performances conomiques des fabricants de plats cuisins. Selon lanalyse mene par Xerfi sur un chantillon dentreprises du secteur, le taux de rsultat courant avant impt des oprateurs aura t divis par prs de 2 entre 2004 et 2010, pour tomber 5,2% de la valeur ajoute.
Pour autant, le march conserve un potentiel de croissance moyen terme. Les tendances lourdes qui ont favoris la progression des ventes de plats cuisins (diminution de la taille des mnages, rduction du temps consacr la prparation des repas, moindre transmission des savoirs culinaires, etc.) sont en effet amenes perdurer. Signe de lintrt que suscitent les plats cuisins, des oprateurs dautres segments de lalimentaire se positionnent sur le march. Charal, spcialiste des viandes labores, a par exemple lanc courant 2009 une gamme de plats frais (pot-au-feu ou blanquette de veau aux lgumes, petit sal aux lentilles, etc.). Dautres intervenants cherchent galement diversifier leur activit dans les plats cuisins, limage du groupe Alliance qui vient de reprendre la socit Normandie Plats Cuisins. Euralis a de son ct accru sa participation dans le capital de Stalaven jusqu prendre le contrle de la socit en octobre 2009.
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Larrive de nouveaux entrants sur le march renforce la concurrence laquelle doivent faire face les spcialistes des plats cuisins, confronts par ailleurs la progression des marques de distributeurs en grandes surfaces. Les fabricants (Nestl, Findus, Marie, Fleury Michon, William Saurin, etc.) restent donc offensifs, la fois pour maintenir leurs positions et stimuler la demande. Linnovation reste lune des principales stratgies suivies par les oprateurs, qui misent sur un renouvellement frquent des recettes et un travail sur les emballages pour renforcer lattractivit des plats cuisins. Pour se diffrencier, les fabricants jouent aussi sur le dveloppement de rfrences rgionales (Le Petit Cuisinier avec des recettes du Nord, Delpeyrat dans le Sud-Ouest), bio (Fleury Michon, Ct Bio) ou encore halal (Fleury Michon, Panzani). Enfin, lamlioration de limage nutritionnelle des plats cuisins reste un axe de travail majeur pour les industriels, dans un contexte de monte des interrogations des consommateurs sur la composition de ces produits. Marie a par exemple retravaill certaines de ses recettes pour en amliorer les qualits nutritionnelles.
Limportance des moyens que les oprateurs doivent consacrer aux politiques dinnovation, mais galement en communication pour soutenir leurs marques, incite les industriels accrotre leur assise financire. Le groupe volailler LDC, dj propritaire de plusieurs entreprises dans le secteur (Agis, Europenne de Plats Cuisins, etc.) a ainsi considrablement renforc ses positions en reprenant en juillet 2009 la socit Marie, acteur majeur des plats cuisins avec une prsence la fois en frais et en surgels. Delpeyrat a lui aussi dvelopp son activit traiteur en rachetant lt 2009 le ple frais de Loeul et Piriot, qui propose notamment des plats labors base de lapin. La poursuite des oprations de croissance externe, mais aussi interne (investissements dans les sites industriels) devrait permettre aux oprateurs daffronter une concurrence croissante dans les annes venir.
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Les perspectives du march lhorizon 2010 Lidentification des enjeux stratgiques et des facteurs de mutations La structure de la concurrence et les forces en prsence Les stratgies de dveloppement et les relais de croissance
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220 pages
3.
3.1.
3.1.1. 3.1.2.
0.
1.
1.1.
1.1.1. 1.1.2.
3.2.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
1.2.
1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.
Lenvironnement
La consommation alimentaire (2001-2009) Lessor des produits labors (2000-2008) Les ventes de produits traiteurs, surgels et appertiss en grandes surfaces en 2009
3.3.
3.3.1. 3.3.2.
3.4.
3.4.1. 3.4.2.
1.3.
1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.
4.
4.1.
4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
La structure conomique et industrielle
Les chiffres cls du secteur (2000-2008) La localisation gographique en 2007 Le solde commercial (2007-2009)
4.2.
4.2.1. 4.2.2.
1.4.
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4.
4.3.
4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.
2.
4.4.
4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.
2.1.
2.1.1. 2.1.2.
2.2.
2.2.1. 2.2.2.
4.5.
4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.
2.3.
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.
4.6.
4.6.1. 4.6.2.
Les comptiteurs
Le classement des groupes Le classement des entreprises par chiffre daffaires
2.4.
2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.
La productivit
Les frais de personnel et le rendement du travail salari Le taux de marge conomique brute Les politiques dinvestissement
5.
2.5.
2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.