Analisis Diagnostico General Del Turismo en Panama

ANLISIS DIAGNSTICO GENERAL DEL TURISMO EN PANAM Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020
Mayo de 2008
a EuroPraxis Consulting Co.
Barcelona Madrid Lisboa Milano Sao Paolo Dubai
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020
ndice
ndice ........................................................................................................................................................................................... 2 1 PRESENTACIN ................................................................................................................................................................. 7 1.1 Introduccin y Antecedentes.......................................................................................................................................... 7 1.2 Metodologa.................................................................................................................................................................. 10 ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SECTOR TURSTICO................................................................................... 20 2.1 Marco legal del sector .................................................................................................................................................. 20 2.2 Instituciones tursticas.................................................................................................................................................. 27 2.2.1 Instituto Panameo de Turismo (IPAT) ............................................................................................................. 27 2.2.2 Los Municipios y la actividad turstica................................................................................................................ 36 2.2.3 Las Comunidades y la actividad turstica .......................................................................................................... 37 2.2.4 Compite Panam ............................................................................................................................................... 39 2.2.5 Actores del Sector Privado ................................................................................................................................ 40 2.3 Conclusiones generales del rea institucional y legal.................................................................................................. 41 ANLISIS DE LA ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS ......................................................................................... 43 3.1 Introduccin.................................................................................................................................................................. 43 3.2 Anlisis de la accesibilidad exterior de la Repblica de Panam ................................................................................ 43 3.2.1 Accesibilidad area............................................................................................................................................ 44 3.2.2 Accesibilidad portuaria....................................................................................................................................... 58 3.2.3 Accesibilidad por carretera ................................................................................................................................ 67 3.3 Anlisis de la movilidad interna de la Repblica de Panam....................................................................................... 73 3.3.1 Anlisis de la movilidad area ........................................................................................................................... 74 3.3.2 Anlisis de la movilidad martima ...................................................................................................................... 81 3.3.3 Anlisis de la movilidad terrestre ....................................................................................................................... 85 3.4 Diagnstico de la movilidad en la Repblica de Panam .......................................................................................... 104 3.4.1 Infraestructuras................................................................................................................................................ 105 3.4.2 Servicios de transporte .................................................................................................................................... 108 3.4.3 Conclusiones generales de accesibilidad y transporte.................................................................................... 111 3.5 Diagnstico de las infraestructuras bsicas y de saneamiento.................................................................................. 113 3.5.1 Introduccin ..................................................................................................................................................... 113 3.5.2 Organismos responsables del suministro de agua potable y recoleccin de aguas servidas......................... 114 3.5.3 Informacin Demogrfica................................................................................................................................. 117 3.5.4 Trminos conceptuales.................................................................................................................................... 118 3.5.5 Clculo de la demanda de agua potable ......................................................................................................... 119 3.5.6 Situacin actual de los servicios de acueducto y recoleccin de aguas servidas de las diferentes regiones tursticas definidas en el Plan Maestro............................................................................................................................. 120 3.5.7 Conclusiones generales de infraestructuras bsicas y de saneamiento ......................................................... 131 3.6 Resumen de las infraestructuras de transporte y saneamiento por regiones tursticas............................................. 132 ANLISIS DE LA OFERTA TURSTICA .......................................................................................................................... 146 4.1 Anlisis sociocultural del destino................................................................................................................................ 146 4.1.1 Estructura rural y urbana de la poblacin y su evolucin en los ltimos aos ................................................ 146
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 4.1.2 Evolucin de la Poblacin de Panam ............................................................................................................ 146 4.1.3 Distribucin de la Poblacin de Panam: Concentracin Urbana y la Dispersin Rural................................. 147 4.1.4 Tendencias demogrficas................................................................................................................................ 148 4.1.5 Evolucin del comportamiento demogrfico futuro de Panam ...................................................................... 149 4.1.6 Relacin poblacin-medio ambiente-pobreza ............................................................................................... 149 4.1.7 Descripcin de la Poblacin por Edad y Gnero ............................................................................................. 150 4.1.8 Poblacin indgena .......................................................................................................................................... 151 4.1.9 Importancia e influencia del desarrollo turstico en las regiones tursticas y en su poblacin......................... 168 4.2 Recursos y atractivos tursticos del pas.................................................................................................................... 169 4.2.1 Inventario de Recursos Tursticos ................................................................................................................... 170 4.2.2 Valoracin de los principales recursos ............................................................................................................ 173 4.2.3 Recursos para el Turismo de Naturaleza ........................................................................................................ 177 4.2.4 Recursos para el Turismo Cultural .................................................................................................................. 181 4.2.5 Recursos para el Turismo de Sol y Playa........................................................................................................ 185 4.2.6 Recursos para el Turismo de Deportes y Aventura......................................................................................... 186 4.2.7 Recursos para el Turismo de Cruceros ........................................................................................................... 187 4.2.8 Recursos para el Turismo MICE...................................................................................................................... 190 4.3 Diagnstico del espacio turstico de Panam ............................................................................................................ 191 4.3.1 Evaluacin del Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002 ................................................ 191 4.3.2 Anlisis del desarrollo en las regiones tursticas ............................................................................................. 194 4.4 Industria turstica........................................................................................................................................................ 196 4.4.1 Datos macroeconmicos ................................................................................................................................. 196 4.4.2 Datos microeconmicos .................................................................................................................................. 200 4.4.3 Operacin de los hoteles ................................................................................................................................. 203 4.4.4 Conclusiones de la industria turstica .............................................................................................................. 205 4.5 Productos tursticos de Panam ................................................................................................................................ 206 4.5.1 Portafolio de productos tursticos de Panam ................................................................................................. 207 4.5.2 Anlisis de lneas de producto sobre el potencial de los recursos tursticos................................................... 214 4.5.3 Fichas por tipo de producto ............................................................................................................................. 231 4.5.4 Conclusiones de producto ............................................................................................................................... 270 4.6 Limitaciones para el desarrollo de los destinos.......................................................................................................... 271 4.6.1 Cruce de la Estructura del Espacio Turstico con los ndices de pobreza....................................................... 271 4.6.2 Principales limitaciones por destinos tursticos ............................................................................................... 275 4.7 Conclusiones generales de oferta.............................................................................................................................. 284 5 ANLISIS DE LA DEMANDA TURSTICA....................................................................................................................... 286 5.1 Evolucin del turismo internacional y regional ........................................................................................................... 286 5.2 Evolucin de la actividad turstica en Panam........................................................................................................... 293 5.3 Valoracin de la demanda actual y potencial (nacional y regional) ........................................................................... 298 5.3.1 Turismo receptor.............................................................................................................................................. 298 5.3.2 Turismo interno................................................................................................................................................ 307 5.4 Demanda turstica segn estudio SIGMA-DOS 2007 y Dichter-Neira 2006. ............................................................. 311 5.5 Opinin de los generadores de demanda nacional e internacional ........................................................................... 321 5.6 Turismo Emisor .......................................................................................................................................................... 338 5.7 Turismo Receptor vs. Turismo Emisor....................................................................................................................... 343 5.8 Portafolio de mercados .............................................................................................................................................. 344
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 5.9 Anlisis de relacin motivacin-mercado................................................................................................................... 355 5.10 Conclusiones generales de demanda........................................................................................................................ 362 6 DIAGNSTICO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA CST EN PANAM..................................................................... 364 6.1 Inventario de Productos Estadsticos Disponibles ..................................................................................................... 364 6.2 Limitaciones de los Instrumentos Disponibles ........................................................................................................... 365 6.2.1 Encuestas de Fronteras................................................................................................................................... 366 6.2.2 Registros de Entradas y Salidas de Viajeros................................................................................................... 366 6.2.3 Encuesta al Turismo Interno............................................................................................................................ 367 6.2.4 Encuesta de Ocupacin Hotelera y Recaudacin del Impuesto Hotelero ....................................................... 368 6.2.5 Registro de viajeros de cruceros ..................................................................................................................... 368 6.3 Conclusiones del Diagnstico de la CST ................................................................................................................... 369 ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE PANAM COMO DESTINO TURSTICO....................................................... 370 7.1 Anlisis de competitividad turstica general de Panam............................................................................................ 370 7.2 Anlisis de llegadas de extranjeros a pases competidores de Panam ................................................................... 386 7.3 Identificacin y posicionamiento de la competencia directa....................................................................................... 387 7.4 Anlisis de competitividad y atractividad de las lneas de producto turstico para Panam ...................................... 424 ANLISIS FODA DEL TURISMO EN PANAM ..........................................................................................................- 459 8.1 Fortalezas a potenciar............................................................................................................................................- 459 8.2 Debilidades a superar ............................................................................................................................................- 460 8.3 Oportunidades a aprovechar..................................................................................................................................- 461 8.4 Amenazas a contrarrestar......................................................................................................................................- 461 PROPUESTA DE ESTRUCTURACIN ESPACIAL DE PRODUCTOS TURSTICOS DE PANAM .........................- 463 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTOS TURSTICOS.............................................................................- 475 10.1 Resea metodolgica.............................................................................................................................................- 476 10.2 Estrategia General de Productos Tursticos de Panam .......................................................................................- 476 10.2.1 Resultado general del diagnstico...............................................................................................................- 476 10.2.2 Proceso de seleccin de lneas de producto turstico para Panam...........................................................- 477 10.2.3 Estrategia de productos tursticos ...............................................................................................................- 478 10.3 Estrategia general de mercados para el turismo de Panam ................................................................................- 485 10.3.1 Resultado general del diagnstico...............................................................................................................- 485 10.3.2 Estrategia de mercados tursticos ...............................................................................................................- 487 10.4 Turismo de Cruceros..............................................................................................................................................- 491 10.4.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 491 10.4.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 491 10.4.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 492 10.4.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 493 10.4.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 493 10.5 Turismo de Negocios/MICE ...................................................................................................................................- 494 10.5.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 494 10.5.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 494 10.5.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 495 10.5.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 495 10.5.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 495 10.6 Turismo de Shopping .............................................................................................................................................- 497 10.6.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 497 -
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 10.6.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 497 10.6.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 498 10.6.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 499 10.6.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 499 10.7 Turismo de Sol y Playa ..........................................................................................................................................- 500 10.7.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 500 10.7.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 500 10.7.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 503 10.7.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 504 10.7.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 504 10.8 Ecoturismo/Naturaleza...........................................................................................................................................- 506 10.8.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 506 10.8.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 506 10.8.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 509 10.8.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 510 10.8.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 511 10.9 Turismo Activo/Aventura ........................................................................................................................................- 512 10.9.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 512 10.9.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 512 10.9.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 514 10.9.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 515 10.9.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 516 10.10 Turismo Nutico/Pequeos Cruceros ....................................................................................................................- 517 10.10.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 517 10.10.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 517 10.10.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 521 10.10.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 521 10.10.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 522 10.11 Turismo de Pesca Deportiva..................................................................................................................................- 523 10.11.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 523 10.11.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 523 10.11.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 524 10.11.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 525 10.11.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 525 10.12 Turismo Cientfico ..................................................................................................................................................- 526 10.12.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 526 10.12.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 526 10.12.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 527 10.12.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 528 10.12.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 528 10.13 Turismo Wellness/Mdico ......................................................................................................................................- 529 10.13.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 529 10.13.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 529 10.13.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 530 10.13.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 531 10.13.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 531 -
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 10.14 Turismo Cultural.....................................................................................................................................................- 532 10.14.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 532 10.14.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 532 10.14.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 533 10.14.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 534 10.14.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 534 10.15 Agroturismo............................................................................................................................................................- 535 10.15.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 535 10.15.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 535 10.15.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 536 10.15.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 537 10.15.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 537 10.16 Turismo Comunitario..............................................................................................................................................- 539 10.16.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 539 10.16.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 539 10.16.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 540 10.16.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 541 10.16.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 541 10.17 Productos en cartera: Turismo de Golf ..................................................................................................................- 542 10.17.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 542 10.17.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 542 10.17.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 543 10.17.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 544 10.17.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 544 10.18 Productos en cartera: Turismo Ldico de Parques Temticos ..............................................................................- 545 10.18.1 Rol de producto ...........................................................................................................................................- 545 10.18.2 Estrategia de desarrollo...............................................................................................................................- 545 10.18.3 Estrategia comercial ....................................................................................................................................- 546 10.18.4 Calendario de implementacin ....................................................................................................................- 546 10.18.5 reas crticas de intervencin......................................................................................................................- 546 11 ANEXOS ......................................................................................................................................................................- 548 -
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PRESENTACIN
1.1 Introduccin y Antecedentes

La Repblica de Panam, pas de habla hispana cuya capital es Ciudad de Panam, est situada en un enclave estratgico en el sur del istmo centroamericano. Su privilegiada ubicacin y orografa le permite disponer de la nica conexin martima posible entre el Ocano Pacfico y el Mar Caribe a travs de los 80 km. del Canal de Panam. El territorio del pas linda con Costa Rica y Colombia, tiene una poblacin de 3.242.173 habitantes a lo largo de sus 75.517 km2 y 2.490 km2 de costas, dispone de unas 1.500 islas y tiene en el Volcn Bar su mxima altura con 3.475 m. Panam posee, durante todo el ao, en sus tierras bajas un clima tropical y en sus tierras altas un clima templado. A nivel del mar la temperatura media anual es de 29 C y en las tierras altas vara con la altitud, disminuyendo 1C por cada 150 m de elevacin.
Costa Rica
Mar Caribe
Ciudad de Panam
Ocano Pacfico Colombia Fuente: T&L. 2008 La divisin poltica de la Repblica de Panam comprende 9 provincias, 75 distritos o municipios, 3 comarcas indgenas de nivel provincial y 620 corregimientos de los cuales dos son comarcales. La densidad es de 43 habitantes/km2 y una distribucin del 58% en poblacin urbana y un 42% en rural. En trminos demogrficos, la poblacin panamea est compuesta aproximadamente por un 64% de hispanos (Mestizos), 14% de poblacin Afro-Colonial (Mulatos y Negros), 10% de poblacin AfroAntillana (Europeos), 8% de indgenas y 4% de asiticos. La tasa de alfabetizacin de la poblacin media es del 93% y la religin catlica es la mayoritaria abarcando el 85% de la poblacin. La economa del pas se sustenta en un 75% por el sector servicios, en un 15% por el sector industrial y en un 10% por el sector de agricultura. Es una economa totalmente dolarizada y sin banco central. La unidad monetaria panamea es la Balboa, la cual tiene valor a la par con el dlar. Las principales magnitudes macroeconmicas en 2007 son una tasa de inflacin del 1,5% y de desempleo del 11%. Debe resaltarse el crecimiento del PIBT a un 9,4% dejando a Panam dentro de los pases de mayor avance econmico de Amrica Latina.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Dada la relevancia que cada ao adquiere el sector turstico en el pas, el Gobierno de la Repblica, a travs del Instituto Panameo de Turismo (IPAT), considera primordial la disposicin de un marco estratgico de carcter integral para el desarrollo turstico de Panam, que contenga hitos e indicadores de cumplimiento, de manera que los distintos estamentos pblicos y privados de Panam conozcan el escenario en el que se debe desenvolver el crecimiento turstico, generando as, certidumbre, seguridad jurdica y transparencia en relacin a la eficacia de la gestin pblica. Este instrumento, ejecutado por la firma TOURISM & LEISURE EUROPRAXIS CONSULTING e impulsado por el IPAT y el sector privado de Panam, cuenta con la financiacin del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa PN-T1031, y el apoyo de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), se denomina Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007-2020. En este contexto, se presenta en este documento la primera parte del Plan Maestro de Turismo, que a modo de diagnstico, analiza las distintas variables y factores que conforman la realidad turstica del pas y apunta, de manera inicial, la filosofa sobre la que se basarn los distintos programas de actuacin que conformarn el documento final. Representa el Primer Informe del trabajo de consultora y rene todos los elementos segn los requerimientos de los trminos de referencia. En l, se extraen una serie de conclusiones que deben ser consideradas en la formulacin de la Estrategia de Turismo Sostenible de Panam. El documento, asimismo, pone fin a la primera fase del proyecto de formulacin del Plan Maestro. El documento se presenta en diez captulos: A modo de introduccin, el Captulo 1 incluye la presente introduccin sobre el documento, la metodologa aplicada para la obtencin del diagnstico y una breve presentacin del pas en la que se enmarca el proyecto. El Captulo 2 introduce el marco legal del sector existente en Panam desde el primer intento de regularizarlo en 1934. La regulacin del sector es un paso necesario que permite el fortalecimiento de las instituciones tursticas y facilita el desarrollo del sector turstico. Asimismo, se presentan las instituciones del sector pblico y privado que se encuadran en el mbito de turismo y se establece la coordinacin interinstitucional como prioridad para un desarrollo efectivo del turismo. El Captulo 3 se adentra en tres aspectos de gran relevancia sin los cuales no es posible actividad turstica alguna. Para empezar dos temas muy relacionados: la accesibilidad exterior al pas, ya sea va area, martima o terrestre y la infraestructura de transporte existente en el pas que permite la movilidad del turismo en el interior. Se trata adems un tercer aspecto vital para cubrir las necesidades ms bsicas del turismo internacional, la infraestructura bsica y de saneamiento que debe cubrir el espacio turstico. Estos elementos de anlisis se emplean no slo en una visin nacional sino tambin regional. El Captulo 4 profundiza en la oferta turstica del pas. El anlisis se inicia identificando los principales recursos tursticos del pas que, sin pretender una plena exactitud, pone al da en los diferentes inventarios y anlisis de recursos que se han realizado en el pas desde el primer inventario en 1991. El documento describe, a continuacin, la valoracin de los recursos tursticos de Panam, que se realiz en su momento siguiendo la Teora del Espacio Turstico (Boulln, 1992). Tras sealar los recursos tursticos del pas, el anlisis evala el Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002, su grado de cumplimiento en cuanto a ordenamiento espacial y modelo de desarrollo del turismo propuesto y, muy especialmente, la zonificacin turstica resultante del momento. Tras este breve anlisis, el estudio identifica las regiones tursticas consolidadas y potenciales en el ao 2007, narrando el desarrollo turstico de la regin en el que actualmente se encuentra. El anlisis de la oferta pasa, asimismo, por un anlisis de la industria turstica. El documento evala el impacto de la industria turstica sobre el PIB de la economa nacional y el empleo generado. Tras esta introduccin de los aspectos macroeconmicos, el anlisis se centra en los datos micro que pasan por describir la realidad de la industria del turismo panamea: las empresas registradas, las lneas de negocio, la oferta de alojamiento y la tasa de ocupacin. Tras la identificacin y valoracin de los recursos tursticos en el primer apartado de este tercer captulo, se pasa a definir un portafolio de productos tursticos que permita explotar el potencial de los recursos tursticos del pas. Adicionalmente, se aportan una serie de elementos de oferta que, en cierto modo, limitan el desarrollo turstico del pas y que, por tanto, debern tenerse en cuenta. El Captulo 5 realiza un anlisis exhaustivo de la demanda turstica de Panam. Se inicia con una visin histrica de la evolucin del turismo a nivel mundial y regional, de manera que pueda ponerse en
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 contexto la realidad del turismo en Panam. En l, se evala la demanda actual y potencial que recibe el pas y se identifican los principales mercados emisores de turismo hacia Panam. Adems, se analiza la demanda de turismo emisor y turismo interno, tan importante ste ltimo para la descentralizacin y la desestacionalizacin de los destinos. El Captulo 6 se adentra en la realidad econmica del turismo en la Repblica. La Cuenta Satlite de Turismo (CST) es el instrumento que permite conocer el verdadero impacto del turismo en la economa nacional. Dada la inexistencia de una CST en Panam que nos permita realizar estas valoraciones, el fin de este proyecto es el de establecer unas bases que permitan su creacin. Para ello, el contenido de este apartado profundiza en el detalle de los productos estadsticos de los que dispone Panam necesarios para su creacin, as como en las limitaciones de los instrumentos disponibles. El Captulo 7 se adentra en el anlisis de la competitividad de Panam como destino turstico. En los apartados anteriores se ha obtenido una imagen clara de la situacin turstica actual de Panam. Ahora bien, es preciso realizar un anlisis comparativo con otros pases de la regin americana, competidores en definitiva, para evaluar la verdadera competitividad de Panam en el mbito turstico. Es decir, hasta qu punto Panam est preparada para competir en el mercado turstico mundial y, particularmente, en el entorno regional? El anlisis comparativo se realiza entorno a tres criterios clave en el desarrollo turstico: el marco regulatorio del pas, la infraestructura presente y la existencia de recursos naturales, culturales y humanos. Se consideran tambin elementos como el volumen de llegadas y el desempeo de cada pas en los tipos de turismo del portafolio de productos posibles para Panam. En el Captulo 8 se realiza un anlisis FODA del turismo en la Repblica, una herramienta de diagnstico situacional muy efectiva para la toma de decisiones estratgicas y, en el caso que nos ocupa, para el diseo de un plan de accin coherente que contribuya a la minimizacin y/o correccin de las debilidades detectadas, as como al diseo de actuaciones dirigidas a fomentar las fortalezas y oportunidades, a la vez que se adopta una actitud preventiva ante las amenazas. El Captulo 9 presenta una propuesta preliminar de estructuracin de productos en el espacio turstico de Panam, a partir de los anlisis realizados. Sobre esta propuesta se realizarn los talleres de validacin. Finalmente, el Captulo 10 presenta a modo propositivo, la estrategia de productos tursticos de Panam como destino turstico. Este captulo profundiza en la estrategia de desarrollo a nivel de producto y destino, la estrategia comercial a nivel de mercado, la calendarizacin de la estrategia propuesta y, finalmente, las reas crticas de intervencin. Se adjuntan al documento distintos anexos, que no se encuentran incluidos en la parte principal del texto por una cuestin de volumen, adems de favorecer el tratamiento y compresin de la informacin. Estos anexos forman parte del presente trabajo de consultora, y todos son de gran importancia para el documento de Anlisis Diagnstico General del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020, siendo considerados documentos de base obligatoria. Los anexos son los siguientes: Anexo 1. Lista de aerdromos y pistas areas. Anexo 2. Caractersticas de aeronaves y restricciones. Anexo 3. Itinerarios de vuelos nacionales Anexo 4. Embarcaciones de cruceros. Anexo 5. Alcance de las infraestructuras bsicas y de saneamiento a nivel regional. Anexo 6. Diseo de encuesta a Tour operadores. Anexo 7. Mtodos, Diagnstico y Programacin de la CST de Panam
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1.2 Metodologa
El plan de trabajo del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 se inici con una reunin de arranque entre el equipo consultor (T&L) y el beneficiario (IPAT). La reunin tuvo como finalidad el establecimiento de las bases del proyecto a desarrollar, el ajuste de la metodologa propuesta y la fijacin de un calendario especfico de entrega de informes. El IPAT proporcion, por su parte, un completo equipo de consultores y homlogos nacionales en diferentes reas de conocimiento que han apoyado, en lo necesario, al equipo de consultores de T&L. Una parte de los expertos nacionales son empleados del IPAT de manera tal que se propician procesos de transmisin de tecnologas y conocimiento a partir del trabajo en s mismo, con el objeto de que se aprenda haciendo (learning by doing). Para esto, la firma consultora ha solicitado en varias ocasiones al IPAT que designe a las personas que se apropiarn del Plan Maestro y sern sus futuros gestores. Esta medida es fundamental para la sostenibilidad del Plan Maestro, ya que si el personal comprometido con la gestin del mismo no forma parte del proceso de su diseo, las posibilidades de su entendimiento para su posterior ejecucin e implementacin, se vern reducidas. Las jornadas iniciales de trabajo con el IPAT contribuyeron a definir el marco de trabajo en el que se va a desarrollar el proyecto. El IPAT proporcion planes de desarrollo turstico focalizados en regiones y municipios concretos del pas, as como informacin en materia de equipamientos tursticos bsicos y complementarios, recursos atractivos tursticos, caracterizacin y evolucin de la demanda, infraestructuras, recursos humanos, industrias vinculadas y factores socio-econmicos de las zonas que resultan relevantes para el proyecto. De la misma manera, durante la fase de elaboracin del diagnstico se obtuvieron otros documentos relevantes que se han considerado en l. La metodologa utilizada se ha aplicado a todas las regiones del pas que, segn los trminos de referencia y lo acordado con el IPAT, forman parte del Plan Maestro: Chiriqu, Bocas de Toro, Veraguas, Cocl, Panam, Coln, Kuna Yala, Azuero y Darin. En esta etapa, se han tenido en cuenta todos los estudios, proyectos, anlisis y documentos realizados con anterioridad para el turismo en Panam proporcionados por el IPAT. Como paso principal para los anlisis se realizaron reconocimientos territoriales, en colaboracin con el IPAT, para cada una de las regiones propuestas. En estos reconocimientos se realizaron fichas internas de anlisis y evaluacin de destinos tursticos que han servido como base para la elaboracin del diagnstico. Desde entonces, el equipo consultor ha ido dando forma al diagnstico en sus diferentes reas de anlisis apoyndose en una comunicacin permanente con las instituciones del sector. En la tabla anexa en la pgina siguiente se puede observar claramente la metodologa aplicada en la elaboracin del diagnstico y que ser descrita con ms profundidad en las pginas siguientes.
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PROCESO METODOLGICO PARA EL DIAGNSTICO GENERAL DEL TURISMO EN PANAM

Entrevistas a instituciones del Sector Pblico de Panam Revisin de los planes de turismo previos Entrevistas a actores relevantes del sector
Procesamiento de los datos
Anlisis Institucional y Legal Marco legal Instituciones tursticas Coordinacin interinstitucional
Revisin de estudios y documentos
Talleres de consulta a nivel regional
Anlisis de la Oferta Recursos y atractivos Limitaciones para el desarrollo de los destinos Lnea de productos Industria turstica
DAFO
Ordenamiento y
Encuestas a Tour operadores
Revisin de estadsticas de turismo
Anlisis de la Demanda Turismo internacional y regional Actividad turstica en Panam Demanda actual y potencial Turismo emisor Portafolio de mercados Anlisis de la Accesibilidad e Infraestructuras Accesibilidad exterior Movilidad interna Infraestructuras de transporte Infraestructuras bsicas y de saneamiento
Competitividad de Panam como destino turstico
desarrollo de destinos Mercado y demanda Institucional
Lneas estratgicas de desarrollo turstico
Encuestas a visitantes Visitas de reconocimiento del espacio turstico
Reconocimiento de la situacin de partida
Evaluacin de la situacin
Conclusiones del diagnstico
Diagnstico General de Panam como Destino Turstico
Fuente: elaboracin propia. T&L 2008.
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El anlisis institucional y legal ha tomado como base las distintas leyes en el mbito del turismo de Panam, muy en especial la Ley N8 aprobada en junio de 1994 y conocida como la legislacin de incentivos para el desarrollo turstico. Adicionalmente, se han tenido en cuenta aportaciones de IPAT y documentos proporcionados por el organismo, as como el Proyecto de Reestructuracin Institucional del IPAT realizado por la firma Inypsa en 2004. En el rea de accesibilidad e infraestructuras, se han tenido en cuenta estudios realizados en aos anteriores (Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002), as como planes especficos de las distintas autoridades responsables de la gestin, mantenimiento y construccin de las infraestructuras en estudio. Adicionalmente se han sostenido reuniones con personal de las instituciones relacionadas (Autoridad de Aeronutica Civil, Autoridad Martima de Panam, Autoridad de Trfico y Transporte Terrestre, Ministerio de Salud e Instituto de Acueductos y Alcantarillado, Tocumen S.A., Tour operadores, etc.) con el objetivo de conocer sus necesidades y obtener informacin ms detallada de los distintos modos de transporte y de los equipamientos del terreno como los servicios de agua. Dichos estudios han servido para elaborar un seguido de medidas y propuestas que se validarn en acorde con las estrategias tursticas a adoptar. Las directrices que se lleven a cabo tendrn como alcance todo el Pas, si bien se prestar una especial atencin a la recuperacin a los recorridos tursticos tradicionales y potenciales, estableciendo los proyectos necesarios para el desarrollo sostenible del turismo en ellos. A lo largo del documento, se han analizado las infraestructuras implicadas a travs de dos enfoques, sus caractersticas tcnicas y los servicios relacionados con la gestin y explotacin de las mismas. El objetivo ha sido no slo conocer y establecer las capacidades operativas los aeropuertos, puertos, alcantarillado, etc., sino tambin las facilidades y los atractivos que se ofrecen a los operadores para que desarrollen sus actividades en ellas. Para abordar el anlisis del espacio turstico se ha tomado como base conceptual la teora del espacio turstico (Planificacin del Espacio Turstico. Boulln, 1985) que se aplica en Latinoamrica y que en Panam ha sido utilizada sin mayores variaciones desde la elaboracin del Plan Maestro de Turismo de 1992. En el mbito de la planificacin, la oferta turstica se refiere a los elementos que constituyen la base fsico que facilita la realizacin de las actividades tursticas y, en ltima instancia, sirve para la configuracin de los productos que son colocados efectivamente en el mercado. Estos elementos que son el soporte para la prestacin de los servicios tursticos son fundamentalmente: atractivos, infraestructuras y facilidades. Atractivos Tursticos Son las caractersticas relevantes de carcter fsico-ambiental y de valoracin cultural (bienes materiales y patrimonio inmaterial) de lugares, objetos, acontecimientos o manifestaciones, que han sido puestos en valor para el uso turstico. Infraestructuras Tursticas Son los equipamientos, instalaciones, sistemas de vialidad, nodos de transporte, accesibilidad y conectividad que permiten la interaccin de los espacios tursticos y los habilitan para la prestacin de servicios al visitante. Tambin se incluyen los servicios bsicos (redes y sistemas) de agua potable, energa, alcantarillado, desechos slidos y de comunicaciones, que pueden ser de uso turstico exclusivo o que se comparten como servicios con las poblaciones locales. Facilidades Tursticas Comprende el conjunto de edificaciones o locales en los que se genera la prestacin de los servicios tursticos. Su localizacin y categora posibilitan la visita turstica y determinan la calidad del servicio. Aunque cada pas tiene su propio sistema de registro y categorizacin, se pueden clasificar en facilidades tursticas para: a) Alojamiento: hotelero y extra-hotelero; b) Restauracin: alimentos y bebidas;
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 c) Esparcimiento: atracciones y lugares de diversin; d) Intermediacin y comercializacin: agencias y operadoras, comercios tursticos; y, e) Facilitacin e interpretacin: puntos de informacin, de atencin, de auxilio y/o de registro de visitantes, banca en lnea, telecomunicaciones, centros de interpretacin y de visitantes, entre otros. En el orden fsico-ambiental se considera fundamental el conocimiento del espacio, tanto por ser el soporte real de las actividades tursticas referidas a los atractivos, como bajo consideraciones de ndole econmica donde priman aspectos relacionados con la localizacin de las inversiones, la segmentacin y distribucin de la demanda, adems de la situacin de la competencia. Como punto de partida para la planificacin del turismo se determinan dos categoras espaciales que facilitan el anlisis territorial: Espacio Natural: Aquel que mantiene los procesos ecolgicos esenciales. Se clasifica como reas naturales primitivas y reas naturales intervenidas. Espacio Cultural: Resultado de la modificacin antrpica sobre el medio natural. Se clasifica en reas urbanas, reas rurales y espacios artificiales o tecnolgicos. Para efectos de la planificacin del desarrollo turstico, el anlisis espacial se realiza determinando unidades espaciales de diferente magnitud y valor, que se conforman por la concentracin e interrelacin de los atractivos, infraestructuras y facilidades, a las que se denomina Unidades de Inters Turstico, conforme se resume en el siguiente cuadro: UNIDADES DE INTERS TURSTICO UIT UNIDAD CARACTERSTICAS Son unidades bsicas del espacio turstico, agrupan uno o ms atractivos y condiciones de inters temtico, que acogen al visitante y permiten la realizacin de diferentes opciones de actividad. Permitan atraer el inters de los visitantes en el mbito local, regional, nacional o internacional. Los sitios tursticos se subdividen en naturales y culturales. Son agrupaciones menores a cinco sitios de visita. Que deben contener atractivos de alta jerarqua, pero que se encuentran aislados en el territorio y, por tanto, tienen un equipamiento turstico rudimentario o carecen por completo de l. Son producto de la transformacin de los ncleos por la provisin de infraestructuras, especialmente de acceso que determinen su cambio de situacin espacial. Deben contar con servicios y equipamientos acordes con su naturaleza y jerarqua de los atractivos. Son las partes en que se puede dividir una zona. Debe contar con: REA Al menos cinco sitios tursticos. Infraestructuras bsicas, de transporte y comunicaciones. ZONA Mayor unidad de anlisis. Debe contar con mnimo diez sitios tursticos suficientemente prximos de diversa jerarqua y disponer de
SITIO
NCLEO
CONJUNTO
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UNIDADES DE INTERS TURSTICO UIT UNIDAD CARACTERSTICAS infraestructuras de apoyo, facilidades, servicios tursticos, un centro turstico receptivo y centros internos, que garanticen la accesibilidad y la conectividad. Conglomerado urbano que cuenta en su territorio o dentro de su radio de influencia con sitios tursticos de jerarqua suficiente para motivar la visita. Provisto de facilidades de alojamiento, alimentacin, esparcimiento, servicios e instalaciones de apoyo e infraestructura de acceso, conectividad y comunicacin. Cumplen funciones de acceso, distribucin y aprovisionamiento que hacen viable el desarrollo de las operaciones. Receptor: Centro urbanos que, adems de sitios de visita, servicios, facilidades e infraestructuras, dispone al menos de un aeropuerto o puerto internacional. Interno: Poblacin urbana con sitios tursticos, facilidades e infraestructuras que cuenta con aeropuerto domstico y terminales de transporte. De apoyo: Conglomerado urbano o rural que sirve para aprovisionamiento o para contratar servicios que faciliten la visita a los sitios tursticos, debe contar con alojamiento mnimo para albergar a los turistas. No es imprescindible la presencia de sitios de visita CORREDOR Va de comunicacin o rutas que conectan las zonas, reas, centros, conjuntos y sitios tursticos. Hay dos tipos: Corredores Tursticos de Traslado o de Estada.
CENTRO TURSTICO
FUENTE: Planificacin del Espacio Turstico. Roberto Boulln, 1985. ELABORACIN Y ADAPTACIN: David Parra Bozzano. AECIT, 2003 Se ratifica el criterio de que el espacio turstico no es continuo en el territorio, ya que excluye aquellas reas en las que los atributos de atractivo y los soportes para la operacin no son determinantes. La delimitacin de los destinos regionales no puede ser rgida en cuanto a definir lmites fsicos o polticos, sino que su alcance y extensin estn supeditados a la consolidacin de los nodos de conectividad, as como a la solidez de los vectores para el desarrollo de producto, por lo que la planificacin turstica debe recurrir al mtodo de aproximaciones sucesivas y contar con la aplicacin de sistemas de monitoreo y estadstica que realimenten el proceso. (Tomado de Notas sobre la Planificacin del Desarrollo Turstico. David Parra Bozzano / AECIT, 2003) Este planteamiento de anlisis de la oferta turstica y de estructuracin espacial se ha adaptado conforme los requerimientos de los Trminos de Referencia para la elaboracin del Plan Maestro de Panam, que plantea evaluar regiones tursticas. Para lograr una coherencia conceptual se ha considerado introducir el concepto de Destinos Tursticos como unidades de inters turstico que desagregan las regiones, en razn de que a partir de la etapa de Diagnstico se puede orientar una aproximacin hacia la fase de propuesta para que, en la medida de la madurez de las capacidades locales, sea posible conformar estructuras para la gestin de los destinos identificados, que hagan viable la posterior administracin y la promocin. Para el estudio y definicin de la demanda turstica de este diagnstico, se consultaron los siguientes, estudios y documentos elaborados previamente tanto por el IPAT, como por instituciones internacionales
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 como la OEA, la OMT y empresas consultoras. Se trata de hacer un anlisis detallado de todos estos documentos de tal forma de utilizar toda la tecnologa del conocimiento generada y adaptarla a los tiempos presentes. A continuacin se presenta un listado de las fuentes consultadas:
FUENTES CONSULTADAS Demanda 1. 2. Indicadores de Turismo de la Repblica de Panam: aos 1997-2006 Visitantes ingresados a Panam, segn puerto de entrada: aos 1997-2006 a. Total de visitantes ingresados a Panam, segn puerto de entrada y clase de
Pasajero: aos 1997-2006. b. Total de visitantes ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, segn domicilio permanente: aos 1997-2006 c. Evolucin de los principales pases emisores de turismo, ingresados por el
Aeropuerto Internacional de Tocumen: aos 1997-2006 d. Total de visitantes ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, por mes: aos 1997-2006 e. f. g. h. Total de visitantes ingresados a Panam, por la Frontera de Paso Canoas, por mes: aos 19972006. Total de visitantes ingresados a Panam, por los Puertos Martimos, segn mes: aos 1997-2006 Total de visitantes ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, Paso Canoas y los Puertos Martimos, por mes: aos 1997-2006 i. Turistas ingresados a Panam, por el Aeropuerto Internacional de Tocumen,
segn motivo de viaje: aos 1997-2006 j. Pasajeros en trnsito directo, ingresados por el Aeropuerto Internacional de
Tocumen: aos 1997-2006 3. 4. 5. 6. 7. Ingreso de turistas a la Zona Libre de Coln: aos 1997-2006Informacin correspondiente a los hoteles de la ciudad de Panam: Aos 1997-2006 Informacin correspondiente a los hoteles de primera de la ciudad de Panam: aos 1997-2006 Informacin correspondiente a los hoteles de segunda de la ciudad de Panam: aos 1997-2006 Informacin correspondiente a los establecimientos de hospedaje, en la Repblica de Panam: ao 2006 Oferta de alojamiento de la Repblica, por nmero de habitaciones y segn modalidad: ao 2006
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Empresas tursticas registradas: aos 1997-2006. Estadsticas generales del turismo receptor, emisor e interno realizadas por el IPAT 2000-2007.
10. Listado de Proyectos tursticos autorizados por Provincia, IPAT 2007. Leyes y Documentos Econmicos 1.- Proyectos inscritos en la ley #8, por tipo de actividad, segn monto de inversin y empleos: aos 1995 a 2006 2.- Distribucin de la inversin y nmero de proyectos en la Repblica de Panam: Aos 1995 a 2006 3.- Principales productos de Exportacin captadores de divisas: aos 1997-2006 4.- Participacin del gasto turstico en el PIB de Panam: aos 1997-2006 5.- Estructura del empleo turstico, por rama de actividad (acumulada): Aos 1997-2006. Cruceros 1.- Total de pasajeros desembarcados en los principales puertos martimos, procedentes de cruceros, en las temporadas 2000 a 2007. 2.- Total de excursionistas desembarcados, por mes y segn puerto de entrada en la temporada: 2006-2007 3.- Total de barcos cruceros atracados en Panam, por mes y segn puerto de entrada en la temporada: 2006-2007. Estudios, Anlisis y WEB 1. Estrategia competitiva Nacional: Compite Panam 2003 Anlisis del producto Turstico Panameo 2. Formulacin del programa de desarrollo Sostenible de Chiriqu y Bocas Del Toro, Ministerio de la Presidencia, 2006. 3. Estrategia Nacional de Ecoturismo de Panam, IPAT, 2005. 4. Estrategia para la competitividad de la regin central de la Repblica. De Panam, 2005. 5. Ley o del 14 de julio de 1994 por la cual se promueven las actividades turstica de la Repblica de Panam. 6. Ley 58 de 28 de diciembre de 2006 que establece los incentivos fiscales para promover las actividades tursticas en la Repblica de Panam y modifica un artculo de la ley 8 de 1994. 7. Estudio estratgico de mercado, Planificacin y comunicacin del componente I de PAST: Consorcio PKFNathan Arden & Price, 2000. 8. Programa de Desarrollo del Turismo Rural en Panam, 2005. 9. Informacin socioeconmica de Veraguas, Chiriqu, Los Santos, Panam, Darien, Kuna Yala, Ember y GNobe, 2005. 10. Estudio de desarrollo turstico en el rea costera, JICA-IPAT, 1995. 11. Diagnstico del Sector Turismo en Panam, 2001. 12. Diagnstico e inventario del Potencial Turstico 2005
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13. Diagnstico del Cluster de Turismo junio 2002 14. Plan Maestro de Desarrollo Sostenible, Archipilago de Las Perlas-2003 15. Estudio de Changuinola, 2006. 16. Estadstico de visitantes de Miraflores ACP 2004-2007 17. Establecimientos de hospedajes registrados y no Registrados por Provincia, Nombre y Tipo de ruta turstica, 2006. 18. Propuesta para las Polticas y estrategias de Turismo de Panam 2004-2009. 19. Diagnstico e Inventario del Potencial Turstico de la Regin, 2005. Llano Cart Cuango, Comarca Kuna Yala y Provincia de Coln, 2005. 20. Estudio para la identificacin de Circuitos Eco tursticos (dentro de la ruta Riquezas Ecolgicas entre dos ocanos). 21. Satisfaccin y Perfil del Turista en Panam, Dichter & Neira 2006 22. Estudio de perfil, satisfaccin y percepcin de Panam como destino Turstico Octubre 2007. 23. Estudio de perfil, satisfaccin y percepcin de Panam como destino Turstico Noviembre 2007. 24. Estudio de perfil, satisfaccin y percepcin de Panam como destino Turstico Cruceros Noviembre 2007 BID. 25. Base de Datos: Operadores de turismo actualizadas y Agencias de viajes 2007 26. Listado de Tour Operadores Panameos 2007. 27. Listado de Tour Operadores de Canad 2007. 28. Listado de Tour Operadores de Estados Unidos 2007. 29. Listado de Tour Operadores de Amrica Latina 2007. 30. Listado de Operadores mayoristas de Asia y Europa 2007. 31. Listado de Establecimiento de hospedajes Registrados y no Registrados, por provincia, nombre y Tipo de Ruta Turstica. 32. Estudio de CEPAL 2005. 33. Direccin de Aeronutica Civil, Trfico de pasajeros registrados en el aeropuerto Marcos A. Helabert, segn provincia 2006. 34. Direccin de Aeronutica Civil, Trfico de pasajeros registrados en el aeropuerto Marcos A. Helabert, por mes 2006. 35. Direccin de Aeronutica Civil, Trfico de pasajeros registrados en el aeropuerto Marcos A. Helabert, por mes hasta julio de 2007. 36. Gasto de Visitantes a Panam y de Residentes Panameos en el Exterior, noviembre 2005. 37. Barmetro de Turismo Vol. 5 No. 2 OMT 2007.
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38. WTTC Panama Travel and Tourism Navigating de Path Ahead, 2007 39. Entrevista con Pilar Cano Gerente de CATA. 2007. 40. Plan de Turismo del Ecuador 2007. 41. Plan Estratgico Nacional de Turismo del Per, 2005. 42. Estadsticas generales de residentes de Panam en el extranjero; gastos, motivaciones de viaje, pases ms visitados, etc. Contralora General de la Republica, Direccin de Estadstica y Censo 2007. 43. Diagnstico del Sector Turstico de Panam, 2001 (Basado en el Proyecto CLACDS del INCAE). 44. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007... 45 Documentos e informacin de operadores tursticos de AITO. www.aito.co.uk/ 46. Artculos varios de prensa especializada www.prensa.com 47. Turismo Interno http://cmapspublico.conectate.edu.pa/ 48. www.aito.uk Asociacin de Tour Operadores Independientes del Reino Unido. 49. Naturetrek (naturetrek.co.uk 50. Journey Latin America Family Holidays / Classic Tours (journeylatinamerica.co.uk) 51. Veloso veloso.com (veloso.com) 52. www.ustoa.com (United Status Tour Operators Association) 53. General Tour World Traveler (www.generaltours.com ) 54. Country Walkers (www.countrywalkers.com ) 55. Goway.com (www.goway.com ) 56. Cruise www (cruisewest.com) 56. Abercrombie & Kent (www.abercrombiekent.com ) 57. Latour Latin America (www.latour.com ) 58. www.visitcostarica.com 59. www.visitmexico.com 60. www.tripadvisor.com 61. www.opodo.fr 62. www.expedia.com / .fr 63. www.catai.es TTOO Espaol 64. www.viajeselcorteingles.es TTOO Espaol 65. www.iberojet.es TTOO Espaol
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66. www.mundicolor.es TTOO Espaol 67. www.juliatours.es TTOO Espaol 68. www.nobel-tours.com TTOO Espaol 69. Catlogo Jet Tours (Francia)- Verano 2008-01-27 / Invierno 2007 70. Catlogo Fram (Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 71. Catlogo Nouvelles Frontires (Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 72. Catlogo Thomas Cook (Alemania + UK + Francia) Verano 2008 / Invierno 2007 73. Catlogo Kuoni (Francia + Uk ) Verano 2008 / Invierno 2007 74. Catlogo Viajes el Corte Ingls Verano- Invierno 2007, Espaa 75. Catlogo Catai Tours 2007 (Espaa) 76. Rouge Guide 2008- Central America 77. Guide du Routard on-line Panama et Guatemala 2008 78. Gua El Explorador de Panam 2007
Es importante mencionar que el anlisis de la demanda se ha nutrido (adems de las fuentes antes mencionadas) de dos partes fundamentales: por un lado el anlisis detallado de las encuestas a visitantes internacionales realizadas por las empresa Dichter-Neira en el ao 2006 y por la empresa SIGMADOS en Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007; las cuales definirn claramente el perfil del visitante, sus caractersticas generales, as como su grado de satisfaccin respecto al destino. Por otro lado, la encuesta que desde Tourism & Leisure, con el apoyo del IPAT, se ha realizado a operadores de turismo de los principales mercados actuales de Panam y a travs de entrevistas personales a operadores de turismo locales e internacionales, as como a los agentes tursticos de inters como la directora de CATA en Madrid, Espaa. Todo esto con el objetivo de obtener un completo panorama general y conseguir datos de mercado que sirvan tanto para la definicin de demanda como para la parte de productos de este plan. El objetivo principal fue el de conocer las necesidades y opiniones que tienen los operadores tursticos internacionales y nacionales acerca del destino y sobre todo, conocer tanto las dificultades que tienen para vender Panam, como los productos principales a los que se estn enfocando. Tambin conoceremos de primera mano las motivaciones y las actividades que ms reclaman sus clientes. As pues, esta informacin nos permitir conocer la situacin actual de la demanda turstica de Panam, analizar su potencial y dimensionar su tamao. Es as, que seremos capaces de desarrollar proyecciones futuras de crecimiento, estrategias de desarrollo de mercados actuales y definicin de mercados potenciales, para tomarlos en cuenta dentro del plan a corto, medio y largo plazo. La definicin de los grupos principales de demanda es indispensable para el desarrollo de estrategias futuras.
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ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SECTOR TURSTICO
2.1 Marco legal del sector

En el ao 1934 se produjo el primer intento gubernamental de organizar y regular la actividad turstica, cuando a travs de la Ley 79 se cre la Comisin Nacional de Turismo. Esta Comisin estaba integrada en su totalidad por representantes del sector privado y tuvo como primer objetivo el de fomentar una mayor llegada de turistas extranjeros al pas. La anterior normativa fue modificada por la Ley 53 de 1938, que incluy la participacin de organismos gubernamentales en la Comisin Nacional de Turismo: Secretario de Trabajo, Comercio e Industria y Concejo Municipal, pasan a formar parte de la Comisin, junto con los representantes del sector privado. Posteriormente, el 18 de junio de 1941, se aprob la Ley 74, que derog todas las anteriores disposiciones, con el objetivo de organizar y fomentar la actividad turstica del pas. Esta Ley cre una nueva institucin, la Junta Nacional de Turismo, integrada por el Ministro de Agricultura y Comercio, el Presidente de la Cmara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panam y el Presidente de la Cmara de Comercio de Coln. En el ao 1951, se cre de nuevo una Comisin de Turismo, que por falta de presupuesto econmico, se convirti en un Departamento de Turismo, adjunto al Ministerio de Comercio e Industria. Esta situacin perdur hasta el ao 1960. En este ao 1960, el Decreto Ley 22 de 15 de septiembre de 1960 cre el Instituto Panameo de Turismo (IPAT), con personalidad jurdica propia y autonoma en su rgimen interno, pero que no fue operativo hasta enero de 1962. En esta fecha se produce el nombramiento del primer Gerente General del IPAT (Srta. Irma E. Arango) y en febrero de ese mismo ao se reuni por primera vez a su Junta Directiva, inicindose de esta forma su actividad. La implementacin de esta ley dio comienzo a una trayectoria de desarrollo turstico durante los prximos casi cincuenta aos, bajo una misma institucin gubernamental. Esta ley no tuvo grandes modificaciones en este periodo, lo que llev a una desactualizacin funcional del IPAT y una necesidad de reestructuracin institucional. Esta se plante luego del estudio de la consultora INYPSA en los aos 2003-2004, dentro del marco del Programa de Apoyo al Sector Turismo (PAST). El objetivo final era la modernizacin de la legislacin y de las estructuras operacionales de gobierno relacionadas con la actividad turstica. Esto dar luego lugar a la creacin de la recien aprobada Ley de turismo para la creacin de la Autoridad de Turismo de Panam. En el ao 1976 se promulgan dos leyes de importancia para la legislacin del turismo en Panam: la Ley de Agencias de Viajes o Ley 73 del 22 de diciembre del 76; y la ley de Hospedaje Pblico y Hotelera, o ley 74 de la misma fecha. Luego de su promulgacin, no se han llevado a cabo modificaciones, por lo que ambas leyes han quedado desfasadas en el tiempo para la regulacin de sus actividades, debido a los cambios que se han dado en los treinta aos posteriores. Esta situacin lleva a una necesidad de regulacin de las actividades de acuerdo a las caractersticas de la oferta actual y de las tendencias del turismo en ambas actividades. Algo ms reciente es la promulgacin de la Ley 8 de 14 de junio de 1994, conocida como la legislacin de incentivos para el desarrollo turstico en la Repblica de Panam, que fue modificada posteriormente por el Decreto Ley 4 de 1998. En esta disposicin se declara que el turismo es una industria de utilidad pblica e inters nacional y se crea el Registro Nacional de Turismo, adscrito al IPAT, en el que debern inscribirse las personas, naturales o jurdicas, que deseen acogerse al rgimen de incentivos fiscales previstos en dicha Ley, bajo determinadas condiciones, para las inversiones en actividades tursticas en el pas. Desde 1995 a agosto de 2007, se han realizado inversiones sin beneficio fiscal en 71 proyectos, por un total de algo ms de US$ 267 millones; de los cuales el 87% era para alojamiento, el 8% repartido en partes iguales para restaurantes y parques recreativos y temticos; y en menor medida para centros de turismo, discotecas, transporte y agencias de viajes receptivas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 INSTITUTO PANAMEO DE TURISMO - DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS - REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PROYECTOS CANCELADOS POR RAZN COMERCIAL, SEGN TIPO DE ACTIVIDAD MONTO DE INVERSIN, UBICACIN, EMPLEO GENERADO, NMERO DE HABITACIONES Y RAZN SOCIAL. AOS 1995 - 2007 (octubre) Actividad Hospedaje Pblico Turstico Agencia de Turismo Receptivo Transporte Turstico Restaurante Discotecas y Clubes Nocturnos Parques Recreativos, Temticos y Zoo Centro Especializado en Turismo Otros Total proyectos no inscriptos en Ley n 8 % 87% 0% 1% 4% 1% 4% 2% 1% 100% Monto de la inversin 232.359.581,05 76.430,91 2.449.189,65 10.843.298,96 2.148.102,00 10.846.065,00 5.178.721,00 3.398.878,00 267.300.266,57
Fuente: Departamento de Registro Nacional de Turismo, octubre 2007 Por otra parte, en el mismo perodo se han otorgado beneficios fiscales a 150 proyectos de inversin por US $ 1.566,6 millones, de los que un 96% fueron proyectos de establecimientos hoteleros (US $ 1.500 millones y 106 establecimientos hoteleros con 12.200 habitaciones) y el 4% restante a proyectos en restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte de turismo y otras ( en total 44 proyectos por US $ 66,6 millones: 3 Parques Temticos-US $47,8 millones; 11 Restaurantes-US $38 millones; 1 marina US $ 5,6 millones; 20 Transportes tursticos-US $ 4,4 millones; 2 Centros Especializados en Turismo US $ 3,7 millones; 6 Agencias de Viajes-US $ 1,3 millones y 1 proyecto de filmacin de pelculas y videos). Segn estimaciones del IPAT estos proyectos generaran ms de 45.000 empleos directos e indirectos.
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INSTITUTO PNAMEO DE TURISMO DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PROYECTOS APROBADOS EN LEY No. 8 POR ACTIVIDAD, SEGN MONTO DE INVERSIN Y EMPLEO GENERADO AOS 1995 - 2007 (agosto) ACTIVIDAD CANTIDAD DE PROYECTOS 150 6
106
INVERSIN TOTAL PORCENTAJE 1.566.582.833,78 1.298.441,00 1.499.909.029,94 3.734.221,00 45.000,00 3.785.049,95 4.399.871,89 5.567.000,00 47.844.220,00 100,00 0,08 95,74 0,24 0,0029 0,24 0,28 0,36 3,05
TOTAL 45.825 57 42.834 298 8 838 419 311 1.060
EMPLEOS DIRECTOS INDIRECTOS 18.536 26 16.864 204 3 454 338 204 443 27.261 31 25.970 94 5 356 81 107 617
HABITACIONES
TOTAL 1/ Agencias de Viajes Alojamiento Pblico Centro Especializado en Turismo Filmacin de Pelculas y Videos Restaurantes Tursticos Transportes Tursticos Marina Parque Tmatico
1/ Esta informacin est sujeta a modificacin
12.199 N/A 12.199 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 1 11 20 1 3
FUENTE: Departamento de Registro Nacional de Turismo, ao 2007 (agosto).
CANTIDAD DE EMPRESAS INSCRITAS EN LEY No. 8, POR ACTIVIDAD AOS 1995-2007 (agosto)
1 20 11 1 2
106
Agencias de Viajes Restaurantes Tursticos
Alojamiento Pblico Transportes Tursticos
Centro Especializado en Turismo Marina
Filmacin de Pelculas y Videos Parque Tmatico
La distribucin por aos de los proyectos se muestra en la tabla siguiente:
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INSTITUTO PANAMEO DE TURISMO DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS REGISTRO NACIONAL DE TURISMO PROYECTOS APROBADOS EN LEY No. 8 AOS 1995 - 2007 (agosto) AOS Cantidad de Proyectos 150 20 16 5 8 20 6 3 10 8 12 25 4 13 INVERSIN TOTAL 1.566.582.833,78 31.339.660,57 37.114.642,18 7.698.299,00 49.559.480,00 273.957.078,69 14.963.565,00 5.067.866,23 161.396.722,00 146.171.954,82 119.322.224,03 653.295.330,51 7.675.448,10 59.020.562,65 45.797 1.742 1.478 799 975 3.068 451 151 5.632 4.163 8.151 15.430 309 3.448 EMPLEOS HABITACIONES DIRECTOS INDIRECTOS 18.536 600 717 372 411 2.108 301 101 2.271 2.232 2.683 5.506 96 1.138 27.261 1.142 761 427 564 960 150 50 3.361 1.931 5.468 9.924 213 2.310 12.199 1.645 779 193 643 2.456 219 87 1.910 651 715 1.760 138 1.003
TOTAL 1/ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1/ Esta informacin esta sujeta a modificacin. FUENTE: Direccin de Planificacin y Desarrollo Turstico, Registro Nacional de Turismo, ao 2007 (agosto).
arch/pory2007/hoja7
La distribucin por provincias de estos proyectos, del monto invertido y de los empleos previstos a crear es la siguiente:
Proyectos aprobados entre 1995 y agosto 2007(Ley N8) % Inversin % Tamao medio Empleos N Proyectos US $ Millones US $ Millones Directos Indirectos Total 32,8 2,1% 2,05 396 1.067 1.463 Bocas del Toro 16 10,7% Cocl 9 6,0% 96,5 6,2% 10,72 1.184 652 1.836 Coln 10 6,7% 103,2 6,6% 10,32 1.545 2.033 3.578 Chiriqu 20 13,3% 28,5 1,8% 1,43 545 532 1.077 Darin 2 1,3% 1,1 0,1% 0,55 32 25 57 Herrera 2 1,3% 4,1 0,3% 2,05 83 35 118 Los Santos 1 0,7% 0,3 0,0% 0,3 12 5 17 Panam 88 58,7% 1.298,70 82,9% 14,76 14.665 22.777 37.442 Veraguas 2 1,3% 1,4 0,1% 0,7 74 135 209 Total 150 100% 1566,6 100% 10,44 18536 27.261 45.797 Provincia % 3,2% 4,0% 7,8% 2,4% 0,1% 0,3% 0,04% 81,8% 0,5% 100,0%
Casi un 83% de la inversin y un 60% de los proyectos se concentran en la provincia de Panam, siendo prcticamente insignificante el nmero de proyectos y el monto de la inversin en las provincias de Darin, Herrera, Los Santos y Veraguas. A nivel de Empleos totales generados, casi el 82% del mismo se concentra de nuevo en la provincia de Panam. En definitiva, la Ley N8 ha beneficiado en mucha mayor medida a proyectos localizados en esta provincia, que a las dems provincias, lo que no ha contribuido a disminuir la bolsa de pobreza en las mismas, ni a desarrollar su actividad turstica. A pesar de que los lmites mnimos de inversin para poder gozar de los beneficios de la Ley no eran muy elevados: Servicios de hospedaje pblico turstico: inversin mnima de B/300.000 en el rea metropolitana y B/50.000 en el resto de la Repblica, excluyendo el valor del terreno, y Restaurantes, discotecas y clubes nocturnos: inversin mnima de B/120.000 en el rea metropolitana y B/20.000 en el resto de la Repblica, con exclusin del coste del terreno.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Por lo que hace referencia a los Proyectos de alojamiento aprobados por la mencionada Ley, su distribucin entre las diferentes provincias ha sido la siguiente:
Proyectos de alojamiento turstico aprobados entre 1995 y agosto 2007 (Ley N8) Provincia N de Proyectos % Inversin % N Habitaciones US $ Millones Bocas del Toro 15 14,2% 32,7 2,2% 479 Cocl 9 8,5% 96,5 6,4% 1.459 Coln 8 7,5% 97,5 6,5% 1.451 Chiriqu 18 17,0% 26,7 1,8% 686 Darin 2 1,9% 1,1 0,1% 33 Herrera 2 1,9% 4,1 0,3% 97 Los Santos 1 0,9% 0,3 0,02% 7 Panam 49 46,2% 1.239,6 82,6% 7.917 Veraguas 2 1,9% 1,4 0,1% 70 Total 106 100,0% 1499,9 100,0% 12199 Fuente: Direccin de Desarrollo e Inversiones Tursticas. IPAT % 3,9% 12,0% 11,9% 5,6% 0,3% 0,8% 0,1% 64,9% 0,6% 100,0%
Bocas del Toro: 2 proyectos (13,3%), Red Frog Beach Club y Hotel Playa Tortuga, de los 15 representan una Inversin de US $ 27,7 millones (84,7%) y un total de 290 habitaciones (60,5%). Los otros 13 proyectos de alojamiento son pequeos establecimientos con 15 habitaciones de media Cocl: 3 proyectos (33,3%), Decameron, Playa Blanca y Buenaventura, de los 9 representan una Inversin de US $ 94,9 millones (98,3%) y un total de 1.336 habitaciones (91,6%). Coln: 6 proyectos (75%), dos de lo ms importantes son Gamboa Tropical Rainforest Resort y Meli Panam Canal, suman una inversin de US $ 92 millones (94,4%) y 1.135 habitaciones (78,2%). Chiriqu: 3 proyectos de los 18 (16,7%), The Inn Cielo Paraso, Las Olas y Plaza Mirage, concentran una Inversin de US $ 20,1 (75,3%) y 258 habitaciones (31,8%). En esta provincia, junto con Bocas del Toro, es en donde se generan ms proyectos de alojamiento de pequea dimensin (28,5 habitaciones de media en los 15 proyectos restantes). Darin: 2 proyectos de alojamiento con 18 y 15 habitaciones respectivamente. Herrera: 2 proyectos de alojamiento de 33 y 64 habitaciones respectivamente. Los Santos: 1 proyecto de 7 habitaciones. Panam: 21 proyectos (42,8%) concentran una Inversin de US $ 986,3 millones (79,6%) y un total de 5.754 habitaciones (72,7%), lo que representa una media de casi 275 habitaciones por proyecto. Veraguas: 2 proyectos de alojamiento de 40 y 30 habitaciones respectivamente. En resumen, 40 proyectos (37,7%) concentran una Inversin de US $ 1.221 millones (81,4%) y 8.773 habitaciones (72%), con una media aproximada de 220 habitaciones por proyecto. Los otros 66 proyectos de alojamiento restantes presentan una media de 52 habitaciones por proyecto (3.496 habitaciones en total), de los que 23 se localizan en la provincia de Panam, 15 en Chiriqu, 13 en Bocas del Toro, 6 en Cocl, y, 2 en las provincias de Coln, Darin, Herrera y Veraguas, y, 1 en Los Santos. Evidencindose una concentracin de la oferta en la provincia de Panam, mientras que las provincias de Darin, Herrera, Veraguas y Los Santos siguen estando a la cola del desarrollo de la actividad turstica. S atendemos a la distribucin por actividades de los proyectos aprobados por la Ley de incentivos, podemos comprobar que solamente se desarrollan proyectos de Restaurantes, discotecas y clubes nocturnos en la provincia de Panam (11 proyectos), siendo esta oferta extrahotelera muy importante para asentar el desarrollo de la actividad turstica en el pas. Tambin las 6 Agencias de Viajes registradas corresponden a la provincia de Panam, as como 16 de los 20 proyectos de Transporte turstico. Para los prximos aos, desde octubre 2007 a 2012, est prevista la entrada en operacin de 52 nuevos establecimientos hoteleros, cuya distribucin por provincia y por ao es la siguiente:
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PROYECCIN NUEVA OFERTA DE ALOJAMIENTO REGISTRADA IPAT. DIRECCIN DE DESARROLLO E INVERSIONES TURSTICAS. DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURSTICAS Situacin a Resto 02/11/2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Nuevos Nuevos Provincia Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Cantidad Hab. Empleos Inversin Bocas del Toro 49 539 4 283 1 24 1 118 0 0 0 0 1 172 56 1136 7 597 1.389 57,6 Coln 25 1.297 2 232 1 46 0 0 1 250 0 0 0 0 29 1825 4 528 1.017 35,3 Cocl 40 1.443 1 13 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1756 2 313 460 35,2 Chiriqu 93 1.746 5 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2085 5 339 560 90,7 Darin 7 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 84 0 0 0 0 Herrera 11 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 330 0 0 0 0 Los Santos 18 272 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 278 1 6 3 0,06 Panam 173 10.017 15 2.821 12 2.550 4 1.088 0 0 0 0 2 615 206 17091 33 7074 26.145 1.860,7 Veraguas 25 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 561 0 0 0 0 TOTAL 441 16289 28 3694 15 2920 5 1206 1 250 0 0 3 787 493 25146 52 8857 29.574 2079,6 INVERSIN ANUAL 232,5 305,3 279,5 918,9 8,8 0 567,2 2312,2 EMPLEOS 8.351 7.121 6.440 2.783 480 0 12.750 37925
De estos 52 nuevos proyectos, 33 corresponden a la provincia de Panam (63,5%) y de ellos 29 a la Ciudad de Panam. Los 52 proyectos aportarn 8.857 nuevas habitaciones, de las que 7.074 se localizarn en la provincia de Panam (80%).A continuacin se sita la provincia de Bocas del Toro con 7 proyectos y 597 habitaciones; la provincia de Coln con 4 proyectos y 528 habitaciones y Chiriqu con 5 proyectos y 339 habitaciones. S atendemos al volumen de inversin a acometer por estos nuevos proyectos estimados en US $ 2.079,6 millones, la provincia de Panam concentra US $ 1.860,7 millones (89,5%). Por otra parte, del total de empleos a generar estimado en 29.574 empleos, en la provincia de Panam sern 26.145 empleos (88,4%). Por tanto, podemos concluir que la Ley no ha fomentado el desarrollo de la actividad turstica en la mayora del pas, ni ha posibilitado la creacin de oferta turstica en las provincias menos desarrolladas o con mayor nivel de pobreza. A nuestro entender, otro de los principales problemas no cubiertos por la Ley de incentivos es la falta de facilitacin de financiacin para incentivar la creacin de pequeos y medianos proyectos, especialmente de alojamiento y de restaurantes. Ms actual, el 28 de diciembre de 2006, se promulg la Ley N 58, que establece incentivos fiscales para las inversiones tursticas destinadas a la construccin, equipamiento y rehabilitacin de establecimientos de alojamiento turstico de propiedad horizontal, ubicadas fuera de reas declaradas como zona de desarrollo turstico de inters nacional y cuya inversin mnima sea de tres millones de Balboas (B/3 millones) en el rea metropolitana y de cincuenta mil Balboas (B/50.000) en el resto de la Repblica, excluyendo el valor del terreno, y con excepcin de los albergues y hostales familiares en el interior, cuyo monto de inversin ser fijado por el IPAT. En resumen, a nivel legislativo nos encontramos con dos (2) disposiciones en vigor. Por una parte, la que cre el IPAT y, por otra parte, la de incentivos fiscales a la inversin en actividades tursticas por la que se cre el Registro Nacional de Turismo, obligatorio solamente para aquellos proyectos tursticos que decidieran beneficiarse de dichos incentivos. Sin embargo, las leyes que regulan y ordenan las actividades relacionadas con el sector turstico del alojamiento y las agencias de viajes, estn desactualizadas y son de escasa aplicacin a la realidad actual del sector. En este sentido, estas actividades estn siendo parcialmente reguladas actualmente a travs de la normativa emanada por el Ministerio de la Vivienda (MINVI) y por el Ministerio de Comercio e Industria. La ley N 6 del 1 de febrero del 2006, que reglamenta el Ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, si bien establece un marco normativo para el ordenamiento general, deja la responsabilidad de la reglamentacin urbanstica en manos de los municipios sin unos lineamientos mnimos a respetar. Esto se ha traducido en diferencias constructivas notables entre municipios, abriendo la posibilidad de modificaciones segn los intereses de construccin de la industria de segundas residencias o residencias vacacionales. En conclusin, podemos sealar que la institucionalidad turstica es muy dbil como consecuencia de las insuficiencias del marco legal y normativo de la actividad turstica.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En este escenario, la consultora INYPSA llev a cabo en los aos 2003-04, el Proyecto de Reestructuracin Institucional del Instituto Panameo de Turismo (IPAT), dentro del marco del Programa de Apoyo al Sector Turismo (PAST), llevado a cabo por el IPAT con la financiacin del BID. El objetivo final de este Proyecto era la modernizacin de la legislacin y de las estructuras operacionales de la Repblica relacionadas con la actividad turstica, que se ha materializado en la presentacin ante la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley General del Turismo, en la que se contempla: la transformacin del IPAT en la Autoridad Nacional del Turismo de Panam, la creacin del Comit Nacional de Turismo (CONATUR), de mbito supra ministerial y de coordinacin interinstitucional, dependiente de la Presidencia de la Repblica para coordinar y vincular a los distintos Ministerios, autoridades y agencias del sector pblico competentes en aspectos vinculados con el desarrollo turstico, principalmente: ANAM , MOP, Instituto Panameo de Cultura, MINVI, Catastro, Transportes, Autoridad Martima, Formacin y Capacitacin (INAFORP)etc, de forma que todas aquellas acciones vinculadas con el desarrollo turstico del pas tengan su adecuada vinculacin presupuestaria en los Planes Operativos Anuales (POAS) de los Ministerios que se vean afectados por cada una de las acciones necesarias para el fomento de la actividad turstica, la descentralizacin operativa y administrativa de determinadas funciones encomendadas al IPAT, y la creacin del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR). En este sentido, el Dcimo Primer Borrador Integrado-Decreto Ley 15 de enero de 2008, pendiente de promulgacin, tiene por objeto la creacin de la Autoridad de Turismo de Panam (ATP), como estructura que permita el desarrollo, la promocin y la regulacin del turismo como una actividad de inters nacional prioritario, de utilidad pblica e inters social.
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2.2 Instituciones tursticas

2.2.1 Instituto Panameo de Turismo (IPAT)
El IPAT desde su creacin, en el ao 1960, ha tenido 19 Directores-Gerentes. Actualmente, el DirectorGerente del IPAT disfruta de rango ministerial, con voz pero sin voto en el Consejo de Ministros. La autoridad mxima del IPAT es su Junta Directiva, que es presidida por el Ministro de Comercio e Industria y est integrada por nueve miembros representando a: Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), Ministerio de Obras Pblicas (MOP), Federacin de Cmaras de Comercio de Panam, Asociacin de Lneas Areas, Asociacin de Agencias de Viaje, Asociacin de Hoteles y Central Panamea de Trabajadores del Transporte. La funcin de este rgano colegiado es la de establecer las polticas de turismo para el pas. En este sentido, la misin del IPAT es: Definir objetivos, unificar criterios y ejecutar acciones con disciplina y constante actualizacin profesional, para posicionarnos (a Panam) como destino preferido. Mientras que la visin es: Panam, destino preferido por su Canal y la diversidad nica de atractivos, que se brindan dentro de un marco de seguridad con un alto nivel de calidad en los servicios y buen trato a los visitantes, para que el turismo sea la principal fuente de divisas del pas. Y sus objetivos estratgicos son los siguientes: Convertir Panam en un centro de primer orden en materia de prestacin de servicios en el mundo de los negocios, Utilizar el turismo como una herramienta clave para promover a Panam como pas ideal para visitar, vivir y hacer negocios, Incentivar la imagen de Panam a nivel internacional a fin de crear una identidad adecuada para la inversin turstica global, Convertir el turismo en un instrumento clave para la generacin de empleos y el aumento de las exportaciones, Establecer misiones internacionales dedicadas a la promocin de la inversin turstica y a la creacin de infraestructuras de apoyo, Crear un ambiente propicio para recibir inversiones extranjeras apoyadas por la empresa privada local, Crear las condiciones adecuadas para brindar a los turistas que visitan Panam, un servicio de calidad mundial, Utilizar el turismo como instrumento ideal para alcanzar economas de escala, y Ampliar la planta hotelera, desarrollar actividades y productos tursticos atractivos, a fin de asegurar y mejorar los servicios de turismo receptivo. Para el ejercicio 2007, el IPAT dispone de un Presupuesto anual de US $ 30,4 millones, de los que US $ 21,4 millones son recursos/ingresos propios de la institucin provenientes de Tributos y Tasas aplicados sobre la actividad turstica: 10% sobre las tarifas de los Hoteles, 4% sobre las tarifas Areas y US $ 5 de las tarjetas tursticas). De este Presupuesto total de Ingresos, US $ 18,3 millones se destinan a la promocin turstica del pas, y, US $ 7,1 millones a los salarios y gastos de su plantilla de empleados, as como al mantenimiento y funcionamiento de su sede central en Ciudad de Panam y de sus 14 Oficinas Regionales y de Informacin Turstica ( 7 de las cuales hacen las funciones de Delegaciones Regionales del IPAT: Ciudad Panam, David-Chiriqu, Isla Coln- Bocas del Toro, Chitr- Herrera, Coln 2000- Coln, Paso Canoa- Chriqu, Valle de Antn- Cocl, Guabito- Bocas del Toro, Pedas- Los Santos, La Palma- Darin, Playa Faralln- Cocl, Santiago- Veraguas, Boquete- Chiriqu y Portobelo-Coln.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 El Presupuesto correspondiente al ejercicio 2007. se muestra en la siguiente tabla. Del Presupuesto podemos destacar los siguientes hechos: 1) los gastos de funcionamiento del IPAT (US $ 7,1 millones) representan un 33% de sus ingresos corrientes (US $ 21,4 millones); 2) los gastos de la campaa de publicidad (US $ 18,3 millones) representan casi un 86% de los ingresos corrientes. Sin embargo, si consideramos el Presupuesto realizado, la desviacin positiva en los ingresos corrientes (US $ 6 millones de mayores ingresos corrientes) modifica esta distribucin en la forma siguiente: 1) los gastos de funcionamiento realizados (US $ 6,7 millones) representan un 24,5% de los ingresos corrientes (US $ 27,4 millones); y 2) los gastos de la campaa de publicidad realizados (US $ 19 millones) representan un 69,35% de los ingresos corrientes.
IPAT: PRESUPUESTOS 2005-2006-2007 Millones de US $ 2005 2006 2007 (Provisional) Presupuesto Realizado Presupuesto Realizado Presupuesto Realizado
Ao Conceptos INGRESOS CorrientesTributarios 17,9 14,9 16,2 18,4 17,5 No Tributarios 3,9 3,3 3,3 3,5 3,9 Total Corrientes 21,8 18,2 19,5 21,9 21,4 Capital2,4 1,2 1 6,6 2,8 Saldo Caja0 0 0 1,4 6,2 Total Ingresos 24,2 19,4 20,5 29,9 30,4 GASTOS FuncionamientoPersonal 3,6 3,2 4 3,7 4,1 Otros 1,4 1,3 1,6 1,9 2,4 Materiales y Sum. 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 Total Funcionam. 5,2 4,6 5,8 5,7 7,1 Transferencias4 4 2,2 2,2 0,9 Otros0,7 0,5 0,1 0 2,1 Total Gastos 9,9 9,1 8,1 7,9 10,1 Inversiones 10 7,7 12,4 16,9 20,3 Total Gastos e Inv. 19,9 16,8 20,5 24,8 30,4 Fuente:Ministerio de Economia y Finanzas. Direccin de Presupuesto de la Nacin
Descripcin
23,2 4,2 27,4 1,7 6,2 35,3
Pasaje areo+Hospedaje Alquiler ATLAPA+Tarjeta Turismo Crditos+Subvenciones MICI
3,8 2,5 0,4 6,7 0,9 1,5 9,1 19 28,1
Cuotas y aportes al Fisco Servicios de la deuda Promocin.Estudios y Fortalecimiento Ins.
El desglose del Presupuesto de Inversiones del ejercicio 2007 es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (US $ Millones) Concepto Campaa PublicidadDifusin Promocin y Publicidad Fondo Fiduciario Fortalecimiento InstitucionalReparacin Centro ATLAPA Plan Maestro DTSostenible Turismo en Educacin Bsica TOTAL Presupuesto 18,3 8,5 8,8 1 2 1,3 0,4 0,3 20,3 Realizado 17,3 8,5 7,8 1 1,7 1,1 0,4 0,2 19
Por lo que se refiere a los Ingresos, su desglose es el siguiente:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS (US $ Millones) Concepto Presupuesto Realizado Tributarios17,5 23,2 Pasaje Areo 7,5 8 10 15,2 Hospedaje No Tributarios3,9 4,2 Arrendamiento ATLAPA 1,6 1,3 Tarjeta Turismo 2,3 2,9 Capital9 7,9 Transferencia MICI 2,8 1,7 Caja y Bancos 6,2 6,2 TOTAL 30,4 35,3
Comentarios 4% sobre tarifas areas 10% sobre tarifas Hoteles
US $ 5 por tarjeta turismo
Del Presupuesto realizado de Ingresos se desprenden los siguientes indicadores: 1. Hospedaje: considerando una oferta de alojamiento de 15.838 habitaciones (12.039 habitaciones en Hoteles), la tasa recaudada de US $ 15,2 millones representara que las habitaciones han tenido un ingreso medio anual por habitacin disponible de US $ 9.600 (US $ 12.625 s solamente se consideran las habitaciones de Hoteles). S tomamos la tasa de ocupacin por habitacin (53,70%), el ingreso medio anual por habitacin ocupada sera de US $ 17.870 (US $ 23.510 solamente habitaciones de Hoteles).De igual forma, el ingreso medio diario por habitacin ocupada se situara en casi US $ 49 (US $ 64,4 solamente habitaciones de Hoteles). Entendemos, que tanto ingreso anual por habitacin ocupada, como ingreso da por habitacin ocupada nos indican la existencia de una buena competitividad en precios. 2. Tarjeta de turismo: s cada tarjeta de turismo tiene un coste de US $ 5, nos indica que el nmero de turistas que la han adquirido es de 580.000 (casi un 48% del total de turistas del ao 2006). El IPAT dispone de unos efectivos de personal del orden de aproximadamente 450 funcionarios (incluyendo el personal de ATLAPA), con unas retribuciones salariales mensuales comprendidas entre un mnimo de US $ 300 y un mximo de US $ 4.000. Su organigrama jerrquico en sus distintos niveles se muestra a continuacin:
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Del Proyecto encargado a la consultora INYPSA (Proyecto de Reestructuracin Institucional del IPAT) y de su Informe de Conclusiones y Recomendaciones Preliminares generadas del Diagnstico evaluativo de las normas que rigen la Institucin y el sector turismo, extraemos los siguientes aspectos, que son de gran trascendencia y prioridad en el Marco de este Plan Maestro: la posicin del IPAT respecto a otras administraciones pblicas es bastante dbilla razn principal radica en el carcter multisectorial del turismo que necesita de la concurrencia de otras administraciones para hacer efectivas sus estrategias. En la prctica, prevalecen las facultades sectoriales (MIVI, MOP, etc) y el celo competencial entre Administraciones la necesidad de alcanzar una coordinacin efectiva entre las distintas Administraciones Pblicas y un consenso con los principales representantes del sector privado involucrados en el desarrollo de la actividad turstica. Como consecuencia de la situacin anterior se propone la creacin de un nuevo ente Rector del Sector Turismo que sustituir al actual IPAT, la AUTORIDAD TURSTICA DE PANAMA, con la finalidad de alcanzar: Una mayor autonoma en la formulacin de las polticas y estrategias de accin,
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Una mayor descentralizacin administrativa, Una mayor autonoma financiera, y Una mayor flexibilidad en las necesarias coordinaciones interinstitucionales con los entes pblicos y privados relacionados con el Sector Turismo. El Decreto Ley 22 de 15 de septiembre de 1.960 cre la figura del Instituto Panameo de Turismo (IPAT), cuya finalidad principal era la de dar incremento al turismo en el pas (art.2). La direccin, administracin y manejo del IPAT se asignaron a su Junta Directiva, al Gerente y al Auditor. En este sentido, el art.10 establece que El Instituto funcionar bajo la direccin general de su Junta Directiva, integrada por once miembros principales y once suplentes. Los miembros de la Junta Directiva eran: Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias, como Presidente de la Junta, Director de Migracin del Ministerio de Relaciones Exteriores, Un representante del Ministerio de Hacienda y Tesoro, Un representante de la Cmara de Comercio de Panam, Un representante de la Cmara de Comercio de Coln, Un representante de la Cmara de Comercio de David, Un representante del Sindicato de Industriales, Un representante de las Empresas Hoteleras, Un representante de las Agencias de Viajes promotoras de Turismo, Un representante de las Compaas de Aviacin, y Un representante del Touring y Automvil Club de Panam. El Gerente del IPAT, as como el Contralor General de la Repblica o su representante asistirn a las sesiones de la Junta con voz, pero sin voto. Por otra parte, el Gerente del IPAT ser nombrado por el rgano Ejecutivo, con la aprobacin de la Asamblea Nacional, por un periodo de 4 aos. Y ser el responsable ante la Junta Directiva del eficiente y correcto funcionamiento administrativo de la Institucin. Posteriormente se modific la composicin de los miembros de la Junta Directiva, dando entrada a un representante del Ministerio de Obras Pblicas y sustituyendo a los representantes de las Cmaras de Comercio de Panam, Coln y David, por un representante de la Federacin de Cmaras de Comercio de Panam, entre otras modificaciones. Decreto Ley N4 En el Decreto Ley N4 de creacin de la AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAM (ATP), esta figura tiene personalidad jurdica autnoma de derecho pblico, con patrimonio propio, autonoma en su rgimen interno e independencia en el ejercicio de sus funciones, para el cumplimiento de los objetivos de este Decreto Ley. El rol de la ATP tiene una triple vertiente: regulador y asegurador de la calidad, promotor de la imagen de Panam y coordinador a nivel intersectorial e interregional de la actividad turstica, todo ello dentro de una estructura con el mximo nivel de profesionalidad posible. Con esta figura se persigue la existencia de un Ente rector que no dependa de las vicisitudes polticas (cambios de Gobierno), que sea un ente tcnico y profesionalizado que pueda regir y gestionar el desarrollo del turismo en la Repblica de Panam, en las diferentes funciones de: planificacin, desarrollo, promocin, regulacin, fiscalizacin y proteccin del turismo. Conviene destacar la funcin asignada a este Ente de facilitacin de las inversiones
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 tursticas, as como la de establecer mecanismos de coordinacin interinstitucional con los sectores Pblico y Privado, Municipal y Comunitario para la implementacin de las acciones de desarrollo turstico nacional sostenible. Por otra parte, el ente tiene como funcin la de elaborar las normas reglamentarias que faciliten el ordenamiento, la clasificacin y regulacin de las actividades de los establecimientos de servicios tursticos, incluyendo el transporte turstico, en sus distintas modalidades. Finalmente, se establece que un 30% de las recaudaciones de tasas y contribuciones deber destinarse a sufragar las campaas publicitarias que promuevan a Panam como destino turstico. Se reorganiza funcional y operativamente la estructura organizativa de la ATP con la creacin de 10 Direcciones Operativas: Administrativa, Legal, Recaudacin y Finanzas, Auditoria Interna, Recursos Humanos, Relaciones Pblicas, Mercadeo, Comunicacin Institucional, Actividades Tursticas y Coordinacin de Seguridad y Proteccin al Turista. La estructura geogrfica se dota de 9 Direcciones Provinciales: Panam. Colon, Bocas del Toro, Chiriqu, Cocl, Los Santos, Herrera, Veraguas y Darin. Finalmente, se asigna a la ATP, la Oficina Tcnica del Plan Maestro de Turismo, dotada de personal profesional especializado, que permanecer en su cargo hasta la finalizacin de la implementacin o aplicacin total del Plan Maestro de Turismo. A destacar, que respecto a las Comarcas indgenas, se indica que se aplicar este decreto ley, solamente cuando existan convenios con las autoridades locales representativas de las etnias, que incluyan las condiciones de inversin, nacional e internacional, indispensables para garantizar la seguridad y eficiencia de los servicios tursticos ofrecidos, su calidad y la seguridad jurdica de las inversiones. Como caractersticas e instituciones ms destacables hay que mencionar las siguientes: La figura del Director General de Turismo y del Subdirector, que sern nombrados por el Presidente de la Repblica por un perodo de 7 aos, prorrogable por una sola vez. El Director general podr participar en los Consejos del Gabinete por invitacin del Presidente de la Repblica o cuando se debatan asuntos relacionados a las actividades tursticas. Se crea la figura del CONSEJO NACIONAL DE TURISMO, presidido por el Director General de la ATP. Este Consejo estar integrado tanto por el Sector Pblico (5 representantes), como por el Sector Privado (4 representantes). Los representantes del Sector Pblico sern designados por el Presidente de la Repblica y representarn a las siguientes entidades: Ministerio de Obras Pblicas (MOP), Ministerio de Comercio e Industria (MCI), Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ministerio de Gobierno y Justicia, Autoridad de la Aeronutica Civil. Mientras que los representantes del Sector Privado sern designados por el Consejo Nacional de la Empresa privada, para ser posteriormente nombrados por el rgano ejecutivo. El CONATUR estar integrado por 9 miembros, 5 representando al sector pblico y 4 al sector privado: Ministro de Comercio e Industrias o quien l delegue, Ministro de Economa y Finanzas o quien l delegue, Ministro de Gobierno y Justicia o quien l delegue, Ministro de Obras Pblicas o quien l delegue, Ministro de Relaciones Exteriores o quien l delegue, y Cuatro representantes miembros de la Cmara de Turismo de Panam. El Presidente de la Repblica designar al Presidente del CONATUR. Las principales atribuciones del CONATUR sern, entre otras: Aprobar las directrices generales, las metas y los objetivos para el buen funcionamiento de la ATP, de conformidad con los lineamientos y principios establecidos por el rgano Ejecutivo para los planes maestros de turismo, y Recomendar al rgano Ejecutivo los incentivos necesarios para apoyar el desarrollo de los objetivos de los planes maestros de turismo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Tambin est prevista la creacin del FONDO NACIONAL DE TURISMO (FONATUR), como fideicomiso para la promocin de la actividad turstica. La ATP reglamentar sus funciones y actividad. En este sentido, entendemos que deberan de cubrirse como mnimo las siguientes: Apoyar el desarrollo de iniciativas de inversin en equipamientos y establecimientos tursticos en el mbito nacional, ya provengan del sector privado, pblico o municipal. Invertir en el desarrollo, operacin y administracin de proyectos tursticos prioritarios para el desarrollo del sector. Invertir en programas y proyectos dirigidos a la conservacin del patrimonio histrico, natural y cultural del pas. Apoyar los programas de capacitacin turstica interna. Apoyar las acciones promocionales que realicen las organizaciones pblicas y privadas con la finalidad de organizar ferias, convenciones, exhibiciones o cualquier otro evento que promueva la entrada de visitantes al pas. Para potenciar la descentralizacin, se crea la figura de los CONSEJOS CONSULTIVOS DE TURISMO, que estarn integrados por los representantes de los sectores involucrados en las actividades tursticas a nivel provincial, que sern supervisados y presididos por las Direcciones Provinciales de la ATP. Su integracin y funcionamiento ser reglamentado por la ATP. Como ente regulador de la actividad turstica se establece la obligatoriedad de inscripcin en el REGISTRO NACIONAL DE TURISMO de todas las personas naturales o jurdicas que participen en actividades tursticas remuneradas: Agencias de viajes, empresas de servicios tursticos, de transporte turstico, guas de turismo, programas de enseanza turstica, y establecimientos de alojamiento pblico, a travs del sistema PANAMAEMPRENDE. Se adopta la Clasificacin Internacional Uniforme de Actividades Tursticas (CIUAT) para la clasificacin de las actividades tursticas. Las principales modificaciones que introduce el nuevo Decreto Ley N4, de 27 de febrero de 2008, por el que se crea la Autoridad de Turismo de Panam (ATP), son las siguientes: 1. En primer lugar, se reconoce explcitamente que el turismo es un instrumento para fomentar y diversificar las fuentes de crecimiento y desarrollo econmico del pas; para lograr un mayor equilibrio del desarrollo regional; aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la poblacin; aumentar la captacin de divisas y promover una mayor y mejor proyeccin de la imagen del pas en el exterior. En definitiva, se reconoce una gran importancia estratgica al turismo para lograr un desarrollo sostenible en lo econmico, ambiental, social y cultural. 2. En segundo lugar, la ATP se configura como una entidad que debe permitir: desarrollar, promocionar y regular el turismo como una actividad de inters nacional prioritaria, identificar y proteger los recursos tursticos nacionales, optimizar la calidad de los servicios tursticos, desarrollar los principios y polticas aplicables a los planes maestros de turismo que se adopten, establecer los instrumentos, las estrategias y los mecanismos de promocin, facilitacin, concertacin y participacin de los sectores pblicos y privados en la actividad turstica, as como las medidas para guiar, orientar y apoyar a los turistas nacionales y extranjeros. 3. En tercer lugar, la Junta Directiva de la anterior legislacin es sustituida por el Consejo Nacional de Turismo (CONATUR), pero como instancia de apoyo para la aprobacin de estrategias, planes,
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 programas, proyectos y acciones del sector turstico. Por tanto, desaparece el carcter ejecutivo de la anterior Junta Directiva, por un carcter ms consultivo. 4. En cuarto lugar, se crea la nueva figura del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), con el objetivo de establecer un fideicomiso para la promocin y desarrollo de la actividad turstica. 5. La figura del Gerente del IPAT es sustituida por la del Administrador General de la ATP, que actuar como Secretario del CONATUR con derecho a voz. El Administrador General es de libre nombramiento y remocin por el Presidente de la Repblica y podr participar en las reuniones del Consejo de Gabinete, cuando sea invitado por el Presidente de la Repblica. 6. Para potenciar la descentralizacin se crean los Consejos Cultivos de Turismo. Entre sus funciones se encuentra la de coordinar el desarrollo turstico en la regin correspondiente. 7. Se definen y clasifican las actividades tursticas de acuerdo con los cdigos establecidos en la Clasificacin Internacional Uniforme de Actividades Tursticas (CIUAT). mbito Actividad turstica a legislar Ley 22 / 1960 - IPAT No hace mencin ni conceptualizacin Ley n 4 / 2008 - ATP Se reconoce gran importancia estratgica al turismo para lograr un desarrollo sostenible en lo econmico, ambiental, social y cultural Funciones ms claras de planificador, desarrollador, regulador y promocional. Funcin de promotor, desarrollador y regulador del turismo como una actividad de inters nacional prioritaria, Funcin de planificador: identificar y proteger los recursos tursticos nacionales, Funcin de regulador: optimizar la calidad de los servicios tursticos, Funcin de planificador: desarrollar los principios y polticas aplicables a los planes maestros de turismo que se adopten, Funcin de catalizador de consensos: establecer los instrumentos, las estrategias y los mecanismos de promocin, facilitacin, concertacin y participacin de los sectores pblicos y privados en la actividad turstica, as como las medidas para
Las funciones eran ms difusas y generales. Predominio de una funcin promocional. Fomento del turismo de negocios. Promocin de imagen de destino turstico, residencial y de negocios Promocin y posicionamiento, como destino de inversiones Funciones del organismo gestor del turismo de Panam Promocin para la inversin turstica y de infraestructuras Generar condiciones del turismo como herramienta econmica de escala e inversiones, adems de distribuidor de beneficios. Ampliar la planta hotelera, desarrollar actividades y productos tursticos atractivos, a fin de asegurar y mejorar los servicios de turismo receptivo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 guiar, orientar y apoyar a los turistas nacionales y extranjeros Instancia superior de gestin Fomento y desarrollo Gestin ejecutiva nacional Gestin ejecutiva local Junta Directiva, con carcter ms ejecutivo. No legislada en la ley Gerente del IPAT Consejo Nacional de Turismo, con carcter ms consultivo Se crea el Fondo Nacional de Turismo (fideicomiso) Administrador General de la ATP, funcin ms ejecutiva Consejos Consultivos de Turismo, con funciones de Organizacin de Gestin de Destinos. Clasificacin de actividades con cdigos de la Clasificacain Internacional Uniforme de Actividades Tursticas (CIUAT)
No legislada en la ley
Regulacin de actividades
Clasificacin propia de actividades
En definitiva, la nueva concepcin del turismo, la introduccin de instrumentos de descentralizacin (Consejos Consultivos de Turismo) y de apoyo a la promocin y desarrollo de la actividad turstica (FONATUR), el papel ms ejecutivo del Administrador de la ATP y la importancia que se otorga a los planes maestros de turismo, como herramienta de planificacin y desarrollo de la actividad turstica, son las principales modificaciones introducidas por la nueva legislacin, que todava tiene pendiente todo su desarrollo reglamentario. Resulta aventurado en este diagnstico opinar sobre la nueva estructura jurdica de la actividad turstica, si bien podemos adelantar que las modificaciones introducidas nos parecen adecuadas, razonables y oportunas. Entendemos que la aprobacin del nuevo marco institucional y jurdico es del todo imprescindible para la consecucin del objetivo del Plan Maestro, objetivo que no es otro que posibilitar el mayor desarrollo sostenible del turismo en Panam. Sin embargo, la puesta en vigor de la ley solamente aportar un nuevo marco institucional y jurdico, pero por s sola no dar respuesta a problemas operativos especficos para el desarrollo del turismo. Para esto, ser necesario an el desarrollo regulatorio de la ley en cuanto a las funciones y potestades, junto con la coordinacin y nivel de carcter vinculante de las decisiones que se tomen en las nuevas instituciones que se creen (ATP, Fondo Nacional de Turismo, Consejo Nacional de Turismo, Consejos Consultivos de Turismo). La ley establece su creacin y estructuras, pero an se requiere de los mecanismos regulatorios que le otorguen capacidad operativa concreta y eficaz para favorecer y garantizar entornos favorables para el desarrollo del sector. El anterior modelo institucional propuesto recoge parte de las experiencias exitosas de Costa Rica, Guatemala y Mxico. En este sentido, la AUTORIDAD TURSTICA DE PANAM, por su carcter autnomo del Estado, es equiparable el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, pero no sigue el modelo de Mxico donde la Secretara de Turismo est vinculada directamente con el Ejecutivo Federal. Pero se separa del modelo costarricense, ya que en este el Instituto funciona bajo la direccin general de una Junta Directiva, integrada por: el Presidente Ejecutivo, designado por el Consejo de Gobierno, y, 6 personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente institucin, que son nombradas tambin por el Consejo de Gobierno. Por otra parte, el CONSEJO NACIONAL DE TURISMO, previsto en la futura legislacin panamea, se asemeja a la COMISIN EJECUTIVA DE TURISMO prevista en la Ley Federal de Turismo de Mxico ( artculo 6), ya que esta institucin, segn la legislacin mexicana, tiene por objeto conocer, atender y
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 resolver los asuntos de naturaleza turstica relacionados con la competencia de dos o ms dependencias o entidades de la Administracin Pblica Federal... La Comisin Ejecutiva es presidida por el titular de la Secretara de Turismo y est integrada por los Subsecretarios que designen los titulares de las dependencias y sus equivalentes en las entidades de la Administracin Pblica Federal, adems participan las principales organizaciones sectoriales de turismo (artculo 7).Es por tanto un rgano de integracin intersectorial para coordinar el carcter transversal de la actividad turstica. Finalmente, la legislacin mejicana tambin contempla la existencia de un FONDO NACIONAL DE TURISMO (FONATUR). El FONATUR mexicano participa en la programacin, fomento y desarrollo del turismo, desde la elaboracin de estudios y proyectos para identificar nuevas reas territoriales y de servicios hasta ejecutar obras de infraestructura y urbanizacin en centros de desarrollo turstico, que permitan una oferta masiva de servicios tursticos, es decir como promotor de nuevos destinos tursticos. Mientras que la promocin turstica es desarrollada por el CONSEJO DE PROMOCIN TURSTICA DE MXICO.
2.2.2
Los Municipios y la actividad turstica
Dentro del marco del Programa de Apoyo al Sector Turismo IPAT-BID 2004-2005, se incluy un subprograma de Fortalecimiento de los Municipios Tursticos y en el mbito del mismo se encarg a la firma de consultora THR la formulacin de un diagnstico sobre la situacin actual de los Municipios, la formulacin de directrices para la Gestin Municipal del Turismo, el diseo de un Programa de Participacin Comunitaria, as como de las correspondientes Normativas y de Implementacin. Este proyecto se desarroll sobre una muestra de trece municipios con diferentes grados de desarrollo de la actividad turstica. Sin embargo, sigue faltando una presencia institucional slida a nivel local para el desarrollo turstico, que permita lograr la sinergia de las instituciones y las directrices de origen nacional, que se traduzca en un desarrollo transversal del turismo de forma coordinada, coherente e integral. Del diagnstico merecen destacarse las siguientes debilidades: 1. A nivel organizativo: los municipios carecen de estructura organizativa para la gestin del turismo (Comisin de Turismo, Junta Municipal de Turismo, Secretara de Turismo). 2. Capacidad de autogestin: inexistencia de una poltica definida en materia de turismo desconocimiento de los planes y programas existentes relacionados con el turismo, as como de las normativas legales que regulan esa actividad, lo que provoca graves insuficiencias en planificacin, programas de inversin, infraestructuras y servicios bsicos la experiencia de los municipios se concentra sobre todo en otorgar permisos y licencias. 2. Potencial turstico-recreativo: existe un gran inters en los recursos tursticos de los distritos, pero con poca planificacin de actuaciones para su puesta en valor como atractivos en general, carencias en cuanto a recoleccin y tratamiento de basuras ningn municipio promueve su propia oferta en los mercados tursticos 3. Normativa legal existente: legalmente no existen competencias municipales especficas en turismo
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desconocimiento notable de los acuerdos municipales relacionados con la gestin del turismo por parte de empresarios y comunidades incumplimiento de algunas normas municipales de inters turstico (basuras)
4. Manejo presupuestario y de recursos financieros: en general, los municipios tienen poca capacidad financiera no han formulado planes de incentivos para las inversiones tursticas en los distritos correspondientes en los presupuestos municipales no existen partidas presupuestarias especficas de asignacin de fondos para la gestin del turismo Ante este diagnstico de la situacin se formularon una serie de recomendaciones: La primera recomendacin pasa por la necesidad de una Ley de Municipios Tursticos, a travs de la que se regule la declaracin de Municipio Turstico. La implementacin de un Modelo de Gestin Municipal del Turismo, que se basa en la creacin de tres figuras o instancias: 1. La Comisin Municipal de Turismo, integrada por miembros del Consejo Municipal y con la funcin de coordinar internamente las competencias con incidencia en la actividad turstica. 2. La Secretara Municipal de Turismo al frente de la cual debe haber un mximo responsable tcnico en turismo. 3. La Junta Municipal de Turismo, de la que formaran parte representantes municipales de la Comisin de Turismo, de la Secretara, as como representantes de otras administraciones pblicas con presencia en el municipio y del sector privado y de las comunidades. Este modelo debe complementarse con la formulacin de un Modelo de Planificacin Estratgica del Turismo en el Municipio con la participacin de las tres figuras anteriores y el apoyo tcnico de las Oficinas Regionales del IPAT. Adicionalmente se propone la creacin de un Fondo Municipal de Turismo para asegurar los recursos econmicos necesarios para la implementacin de las medidas que potencien el desarrollo turstico municipal. Y, la cesin a los municipios de todo o parte de la recaudacin del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y/o sobre las Bebidas Alcohlicas. Finalmente, crear, a travs de AMPYME, lneas especficas de financiacin dedicadas al fomento de las pequeas y medianas empresas del sector turstico, y, dar prioridad en los programas de Cooperacin Internacional a los proyectos ubicados en municipios tursticos. Por otra parte, se recomienda la creacin, mantenimiento y perfeccionamiento de Puntos de Informacin Turstica en los municipios, as como de un Programa Municipal de Formacin Turstica con el apoyo del IPAT e INAFOR.
2.2.3
Las Comunidades y la actividad turstica
En el marco del Proyecto anterior, se estudi la participacin de las Comunidades en el turismo. En el estudio se pusieron de manifiesto una serie de fortalezas y limitaciones, que pasamos a resear. 1. Fortalezas: Alto grado de inters y motivacin de la poblacin en desarrollar el turismo en su municipio de forma comunitaria. Elevado nmero de ONGs e instituciones operantes para el apoyo al desarrollo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Experiencias adquiridas por el IPAT en el desarrollo de formas de participacin comunitaria (Comits de Turismo). Positiva actitud y elevado inters de la poblacin para participar en procesos colectivos de involucracin. Buena disponibilidad al dilogo de los miembros de las comunidades. 2. Limitaciones: Escasa experiencia en la creacin de empresas comunitarias Limitados recursos econmicos. Problemas de coordinacin y seguimiento de los programas de participacin por la difcil accesibilidad a los territorios comunitarios. Falta de experiencia especfica en el sector, de concienciacin y entendimiento de los beneficios del turismo por parte de los actores locales. Escasa capacidad imaginativa para identificar oportunidades de progreso en las comunidades con menor desarrollo turstico. Raras ocasiones de trabajo en equipo. Entorpecimiento de la comunidad en concretar las acciones e implementar efectivamente las iniciativas Dificultad de autogestin. Prcticas polticas que limitan la consistencia de los proyectos. Situaciones conflictivas internas y rivalidad entre residentes locales y entre locales y empresarios forneos. Como propuesta de actuacin surge la necesidad de implementar un PROGRAMA DE PARTICIPACIN COMUNITARIA, impulsado y liderado por el IPAT y a implementar por sus Oficinas Regionales. Como ejes de intervencin de este Programa se fijan: la integracin de la comunidad y la creacin de actividades tursticas. Como acciones dirigidas a la integracin de la comunidad se establecen, entre otras, las siguientes: Creacin de asociaciones, grupos y comits comunitarios Participacin en la Junta Municipal de Turismo Sensibilizacin al turismo Programa de hospitalidad Desarrollo de proyectos tursticos comunitarios Atencin ambiental y control de las contaminaciones. Mientras que para la creacin de actividades se definen las siguientes acciones:
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Impulso al desarrollo de aquellas actividades tursticas de iniciativa local que se adapten a los modelos tursticos aceptados por las comunidades para su territorio. Apoyo tcnico y empresarial. Financiamiento de las actividades. Exenciones de impuestos municipales. Programas de formacin. Gua nacional de actividades tursticas comunitarias A lo largo de nuestro recorrido por el territorio de las comunidades panameas, pudimos comprobar directamente varias de las fortalezas y limitaciones relacionadas anteriormente. Sin embargo, tambin pudimos comprobar como las Oficinas Regionales del IPAT disponan de escaso personal tcnico en turismo y en definicin de proyectos tursticos, siendo ambas capacitaciones imprescindibles para poder apoyar los proyectos tursticos comunitarios.
2.2.4
Compite Panam
COMPITE PANAM es un Programa del Gobierno panameo diseado con la finalidad de mejorar la competitividad del pas, mediante la puesta en marcha de un proceso participativo que sirva de base para la implementacin de estrategias y proyectos, que fomenten la competitividad empresarial y la economa nacional. La entidad ejecutora del Programa es el Ministerio de Economa y Finanzas. El Programa contempla actualmente cuatro sectores de la actividad econmica: agroindustria, logstica, tecnologa y turismo. Y, se fundamenta, entre otras medidas, en la formacin de conglomerados econmicos o CLUSTERS. En este sentido, se entiende por CLUSTER a los grupos de empresas (entre 5 y 50, normalmente), en una zona geogrfica determinada, que operen en un campo empresarial particular y que se asocien entre ellas. Se trata de identificar las barreras y las carencias de competitividad, de forma que los diagnsticos emitidos sirvan de insumos para el establecimiento de la Estrategia Competitiva Nacional. En el mbito del sector turstico, dada su creciente importancia para la economa del pas, se plantea el desafo de poder contar con empresas competitivas a nivel internacional, que proyecten a Panam como un destino turstico de excelencia. En la actualidad, aparecen inscritos en el Programa 6 clusters: 1. Cocl tu mejor destino 2. Panam La Verde Birders Delight 3. Refugios de Vida Silvestre de Chiriqu 4. Ruta Ecolgica entre dos Ocanos 5. Turismo de Azuero, y 6. Turismo Residencial en Boquete. Cuatro de estos clusters disponen de sitio Web y algunos de ellos han realizado proyectos relacionados con actividades de mercadeo y promocin. El cluster de la Ruta Ecolgica entre Dos Ocanos ha desarrollado un proyecto tecnolgico informtico: sistema de reservas, confirmaciones e inventario de disponibilidad de hospedaje y servicios tursticos en tiempo real.
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N de miembros 7 7 6 6 10 6
CLUSTER Cocl tu mejor destino ! Panam La Verde Birders Delight Refugios de Vida Silvestre de Chiriqu Ruta Ecolgica entre dos Ocanos Turismo de Azuero Turismo Residencial de Boquete
Sitio Web visitcoclepanama.com panamalaverde.com no dispone no dispone azueroturismo.com no dispone
Proyectos 1 1 ninguno 3 1 ninguno
Concepto Posicionamiento de Cocl Observacin de aves en 8 localizaciones Turismo de naturaleza: 17 refugios de vida sivestre Del Parque Soberana a Panam La Vieja Turismo eco-cultural Segmento de retirados y jubilados
Fuente: elaboracin propia T&L 2008 El cluster Panam La Verde Birders Delight es posiblemente el ms activo de todos. Ha participado en ferias especializadas y se dirige a los mercados de observadores de aves de EEUU, Canad y Reino Unido. Engloba a ocho puntos de avistamiento de aves en el pas: Ciudad Panam, Canal de Panam, Carretera del Pipeline, Cerro Azul, Coln-Achiote, Cerro Campana, El Valle de Antn y Chiriqu. Dispone de un levantamiento de la biodiversidad de las reas ms importantes y de un inventario de guas especializados. Finalmente, dispone de logo, catlogo y sitio Web. El Programa dispone de un Fondo de Competitividad que financia entre un 60-80% el monto de los proyectos de competitividad acometidos por los clusters.
2.2.5
Actores del Sector Privado
La Cmara de Turismo de Panam (CAMTUR) fue creada en el ao 1986 y est constituida por diferentes asociaciones de la industria turstica del pas. Los miembros que la conforman son las siguientes instituciones: 1. GREMIOS: Asociacin de Lneas Areas de Panam (ALAP) Asociacin Panamea de Hoteles (APATEL) Asociacin de Pequeos Hoteles de Panam (HOPPAN) Asociacin Panamea de Operadores de Turismo (APOTUR) Asociacin Panamea de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) Asociacin Nacional de Arrendadores de Vehculos (ANAV) Asociacin de Restaurantes y Afines de Panam (ARAP),y Bur de Convenciones y Visitantes de Panam (BCVP). 2. EMPRESAS AFILIADAS: 22 entidades afiliadas, desde compaas areas (Aeroperlas y Copa Airlines), pasando por el propio IPAT y 2 Universidades (Universidad del Istmo e Interamericana), el Grupo Mall, Tocumen, S. A y operadores del sector. Su actividad se centra bsicamente en la realizacin de programas permanentes de capacitacin y complementacin de los recursos humanos del sector turstico en la bsqueda de la excelencia en el servicio: SERVICIO BEST y PANAMA BEST. Programas de formacin en aspectos como: Protocolo, Relaciones Pblicas, Ventas Corporativas y Organizacin de Eventos. Por otra parte, CAMTUR firm con la Fundacin del Trabajo, un Convenio de Cooperacin Tcnica para la ejecucin del Proyecto Piloto de Apoyo al Desarrollo de Competencias Laborales de Panam, financiado por el BID. CAMTUR est integrada en la Cmara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panam. Esta ltima entidad forma parte de la Junta Directiva del IPAT.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Por lo que se refiere a la Asociacin Panamea de Hoteles (APATEL), la entidad representante de las empresas de hospedaje turstico fue constituida el ao 1964 y en la actualidad est conformada por 54 miembros. Es miembro de la Junta Directiva del IPAT. La Asociacin Panamea de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT), fue creada en el ao 1957 y tiene actualmente 37 socios. Esta entidad tambin forma parte de la Junta Directiva del IPAT, as como la Asociacin de Lneas Areas de Panam (ALAP). A iniciativa de la OEA y del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) se est desarrollando el Programa de Asistencia a Pequeos Hoteles de Centroamrica, en el que se han integrado en torno a 200 pequeos hoteles de la regin. En Panam este Programa es liderado por la Asociacin de Pequeos Hoteles de Panam (HOPPAN), de la que forman parte 40 pequeos hoteles del pas, que disponen de su propio sitio web (pequeoshoteles.com) y reciben seminarios y cursos de educacin y formacin en gestin hotelera.
2.3 Conclusiones generales del rea institucional y legal

Nos encontramos ante un profundo cambio legislativo de la actividad turstica en el pas, el Decreto Ley de creacin de la Autoridad de Turismo de Panam que ser aprobado en el transcurso de los prximos das. Pero como cierre del marco legal, todava echamos a faltar la existencia de una Ley del Turismo. La experiencia del pasado del IPAT, nos muestra que la existencia de una Junta Directiva, como mximo rgano, no ha servido para superar cierta posicin de debilidad del IPAT frente a otras administraciones pblicas, a pesar de que estas eran miembros de su Junta Directiva, junto a los representantes del sector Privado. En este sentido, si bien han existido convenios y acuerdos de funcionamiento con distintas instituciones no tursticas, stas suelen incursionar en temas de turismo en relacin a sus objetos de trabajo, pero sin consultar con el IPAT. Tal es el caso de la ANAM, que ha tratado el turismo dentro de las reas protegidas y no se han buscado apoyos directos del IPAT para estas tareas. El Consejo Nacional de Turismo, que sustituir a la figura de la Junta Directiva, tendr entre sus atribuciones la de sugerir al rgano Ejecutivo los proyectos de ley que considere necesarios para solventar los problemas del sector turismo. Sin embargo, no existe ninguna atribucin que indique que las decisiones que se adopten en su Consejo sean vinculantes para los Ministerios y autoridades gubernamentales representadas en el mismo. Es decir, que las decisiones adoptadas por el Consejo se traduzcan de forma directa en los Programas Operativos de los Ministerios correspondientes. Esta situacin solamente puede solucionarse con la creacin de una institucin supra ministerial dependiente directamente de la Presidencia de la Repblica, cuyo objetivo principal sea el de coordinar y vincular efectivamente en la prctica a los distintos ministerios, autoridades y agencias del Sector Pblico competentes en materias relacionadas con el desarrollo turstico (ANAM, MOP, Instituto Panameo de Cultura, MINVI, Catastro, Transportes, MEF, Autoridad Martima, INAFORP...etc. Es decir, asegurar la coordinacin interinstitucional que requiere el turismo para su desarrollo dado el carcter transversal de esta actividad (MESA NACIONAL DE TURISMO). Por otra parte, la nueva ATP tiene que hacer frente a un gran desarrollo reglamentario para la puesta en funcionamiento de los Consejos Consultivos de Turismo (descentralizacin provincial), FONATUR (promocin de la actividad turstica), normativas reguladoras de las actividades tursticas, entre otras, as como emprender negociaciones con las Comarcas, implementar la Cuenta Satlite de Turismo y dotar con ms recursos profesionales y tcnicos a sus Direcciones Provinciales. Adems, echamos en falta disposiciones que potencien la actividad turstica en los municipios y el desarrollo del asociacionismo empresarial (clusters); as como de medidas relacionadas con la sensibilizacin haca el turismo y la capacitacin turstica. Y como no de facilitacin de medios econmicos y financieros para los proyectos de micro y pequeas empresas tursticas. Por ltimo, se debe destacar la necesidad de impulsar leyes que controlen la explotacin sexual desde el turismo, con especial nfasis en la explotacin sexual infantil. Es evidente que se est en el inicio del camino de potenciar y fortalecer el marco legal e institucional del turismo en Panam, pero dentro del marco del Plan Maestro de Turismo debe de contemplarse una
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 POLITICA DE FORTALECIMIENTO E IMPULSO LEGAL E INSTITUCIONAL, en los siguientes aspectos principales: Ley Marco del Turismo Fortalecimiento y coordinacin institucional a nivel de la Administracin Central, Provincial, Municipal (Distritos y Corregimientos) y de las Comarcas indgenas. Sensibilizacin y concienciacin de la poblacin sobre la importancia del turismo (cultura del turismo). Capacitacin turstica en todos los niveles educativos y a todos los actores de la actividad turstica (capacitacin, cualificacin y profesionalizacin). El turismo como herramienta de lucha contra la pobreza: medidas de apoyo a las PYMES y microempresas tursticas: capacitacin, asistencia tcnica y facilitacin de recursos financieros. Fomento del asociacionismo de los empresarios tursticos (clusters y clubes de productos tursticos). Mejora de la competitividad e instrumentos de desarrollo de la actividad turstica (financieros, fiscales y jurdicos). Regulacin y control de la actividad turstica: calidad, sostenibilidad y competitividad. Sistema de informacin turstica: Web tipo Spaininfo; Call centerServicio de Informacin Turstica. Fomento de inversiones privadas para el desarrollo del sector turstico. Seguimiento y comunicacin del Plan Maestro de Turismo. Sistema de Investigacin e Inteligencia Turstica: Cuenta Satlite, Observatorio Turstico, Mercado emisores y competidores.
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3 3.1
ANLISIS DE LA ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS Introduccin
En los ltimos aos, se ha detectado un tendencia de crecimiento sostenido del desempeo de la economa Panamea, medido a travs del Producto Interior Bruto (PIB). Segn las estimaciones realizadas para el 2006, el aumento se situ en un 8,6% respecto al ao anterior. Las actividades econmicas relacionadas con el sector externo en Panam continuaron la trayectoria creciente de los aos anteriores. Dentro de dicho segmento sobresalieron: la exportacin de productos agrcolas, el comercio en Zona Libre de Coln, actividades asociadas al turismo y al transporte areo, los servicios del Canal de Panam y los servicios portuarios. De este modo, el sector de transporte y comunicaciones supuso el 18,9% del PIB del 2006. Independientemente de la relevancia econmica que tiene el sector del transporte para el pas, tanto en la generacin de ingresos como en el gasto pblico en nuevas infraestructuras, tambin tiene una importancia estratgica para el desarrollo turstico del pas. En este sentido, el acceso al pas y la movilidad interna en los distintos modos son el elemento que permite hacer llegar a las personas desde sus lugares de origen a los destinos tursticos a explotar y desarrollar. En sntesis, la herramienta que canaliza los flujos de viajeros conectando todos los destinos tursticos entre s y con el resto del mundo es el transporte, y en consecuencia las infraestructuras que permiten dicho servicio. En el presente captulo se realiza un anlisis de las infraestructuras y servicios de transporte de pasajeros de la Repblica de Panam. El objetivo es detectar las fortalezas y debilidades de los distintos modos de transporte, tanto por la parte que atae a los aeropuertos, puertos, carreteras o terminales de autobuses como a los operadores de transporte y servicios relacionados. Se ha considerado necesario profundizar en ambos aspectos porque ambos influyen directamente en la existencia de conexiones de movilidad entre dos puntos. En este sentido, el dficit de infraestructura entre dos ciudades o pases supone la imposibilidad de trasladar personas entre ambas. Sin embargo la existencia de la misma no garantiza que se d el servicio si no se renen las condiciones necesarias para que sea atractivo para un operador ofertarlo: demanda, servicios complementarios, espacio para desarrollar su actividad en las terminales... Desde la oferta existente de los operadores y sus planes de expansin se establecern en fases futuras del proyecto las necesidades que el desarrollo turstico tendr en este mbito. Se ha estructurado el estudio en dos apartados generales a partir de la segregacin de dos tipologas de movimientos que se dan el pas. El primero examina la accesibilidad del pas desde el exterior. En este primer apartado se han dispuesto tres subapartados, uno para cada modo de transporte (areo, martimo y terrestre), en los que se trata por separado la infraestructura que permite dar el servicio de transporte y los operadores y servicios relacionados con la movilidad. El segundo analiza la movilidad interna del territorio panameo. Anlogamente al primer apartado, el contenido contempla los tres modos de transporte por separado exponindose las infraestructuras correspondientes y los servicios existentes y futuros. Finalmente se elaborar un diagnstico general desde el punto de vista infraestructural y operacional, entendiendo las necesidades que el turismo exige en el pas.
3.2 Anlisis de la accesibilidad exterior de la Repblica de Panam

La principal fuente de turistas del pas es el mercado extranjero, que adems son los que ms gasto realizan durante sus estancias. Aunque el turismo nacional est creciendo, el internacional sigue siendo superior en volumen y el que mayores ingresos proporciona. Asimismo, las puertas de acceso al pas (aeropuertos internacionales, muelles de cruceros, marinas y pasos fronterizos) juegan un papel principal
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 en la impresin que el viajero tiene del pas. En este sentido, el estado de las mismas, la facilidad para realizar los trmites de entrada y las conexiones intermodales que ofrezcan, pueden condicionar significativamente la consideracin que se tenga tras salir del pas. El transporte areo es el modo ms utilizado para acceder al pas desde el exterior, y a pesar de que la actividad de cruceros est en pleno desarrollo con el inicio de Puerto de Coln como Home Port de Royal Caribbean Cruises, se estima que seguir siendo as. Dentro del territorio panameo, las principales puertas de entrada son el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Puerto Colon 2000, el Muelle 6 del Puerto Cristbal y los pasos fronterizos de Canoas, Ro Sereno y Guabito. El anlisis del transporte areo, se ha centrado en el aeropuerto internacional de Tocumen, sus caractersticas existentes, las conexiones con otros aeropuertos, el Plan Maestro de desarrollo y los operadores de transporte, de handling, bunkering y de mantenimiento. Asimismo se ha indicado la actividad de transporte internacional que se da en otros aeropuertos del pas, aunque por su escaso trfico estas terminales se examinan en el apartado de movilidad interna. El transporte martimo internacional se analiza principalmente a travs de los cruceros que llegan a los muelles que se ubican en la Ciudad de Coln y el muelle de Fuerte Amador en Ciudad de Panam. El Canal de Panam como uno de los principales atractivos tursticos del pas nutre de pasajeros a los distintos operadores martimos, bien sea por recorridos a travs de l o a travs de tours de un da ofrecidos desde las mismas terminales. Finalmente se estudian las tres entradas terrestres oficiales tanto desde el punto de vista de las condiciones infraestructurales y de espacio, como desde los controles de aduana, de migracin y operadores de transportes que efectan recorridos a travs de los pasos.
3.2.1
Accesibilidad area
El aporte del sector de transporte areo al PIB en el ao 2006 ha crecido en un 29,1% respecto al que se contabiliz en el 2005. Este incremento se ha producido principalmente por la actividad desarrollada por la compaa COPA Airlines, que ha experimentado una importante expansin de sus rutas durante el perodo de referencia. El trnsito areo internacional registr en el 2006 un movimiento 56,534 aeronaves de los cuales transportaron aproximadamente dos millones cuarenta y dos mil quinientos pasajeros embarcados (2,042,500)y desembarcados, y un milln veintin mil en trnsito directo (1,021,000), principalmente registradas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Como parte de este crecimiento registrado en el ltimo lustro, recientemente tres aeropuertos han integrado, en su itinerario de vuelos, rutas semanales con el Aeropuerto Juan Santamara, en San Jos Costa Rica, los cuales son: Marcos A Gelabert en Ciudad de Panam, Enrique Malek en Ciudad de David e Isla Coln en Bocas del Toro. En contraposicin, la falta de servicios aeroportuarios afincados en las mismas infraestructuras, a excepcin del Aeropuerto de Tocumen, hace poco atractivo para las aerolneas extranjeras operar en los aeropuertos secundarios. En los siguientes subapartados se expone la situacin actual y futura del Aeropuerto de Tocumen, de sus infraestructuras, de los movimientos que se llevan a cabo (aeronaves y pasajeros), as como de los operadores areos y servicios complementarios y del trfico internacional de los aeropuertos secundarios.
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3.2.1.1 Aeropuerto de Tocumen En el ao 2006, el trfico de pasajeros registrado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se vi incrementado en un 15,5 %, suponiendo un aumento de casi 275 mil pasajeros respecto al ao anterior. El flujo de viajeros en vuelos no regulares, ha sido uno de los principales artfices de esta evolucin. Durante el perodo de referencia, nueve empresas extranjeras han operado vuelos charter con fines tursticos hacia Panam. Este trfico ha supuesto mover a casi 44 mil pasajeros, vindose incrementado en un 25,4 por ciento respecto al ao anterior. Los pasajeros en trnsito directo que se registran en los vuelos de escala siguen manteniendo una progresin creciente respecto los ltimos aos, pasando de los 940 mil en el ao 2005 a los ms de un milln veinte mil (1,020,000) pasajeros, representando un crecimiento de 8,9%. Seguidamente se definen las caractersticas tcnicas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se expone el mapa de vuelos, las directrices del Plan Director para el desarrollo del aeropuerto y las estadsticas generales del aeropuerto. Caractersticas Tcnicas La instalacin existente del aeropuerto comprende dos pistas paralelas desplazadas, separadas 860 m en relacin al umbral 03L. El sitio del aeropuerto se extiende, desde un pantanal bajo el nivel del mar en su lmite sur, elevndose hacia el norte. Mapa del Aeropuerto de Tocumen
Fuente: AAC La topografa existente queda patente en la gran pendiente longitudinal de la pista 03L / 21R (2682 m. x 61 m.). Esta pista de aterrizaje y su sistema asociado de calles de rodaje, fueron parte de la instalacin original del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En la parte ms septentrional del aeropuerto su ubican las facilidades de Carga y de Mantenimiento de Aeronaves. La antigua terminal de pasajeros, ha sido adaptada para operaciones de carga, y para suplementar las facilidades existentes.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Aunque est previsto que esta pista de aterrizaje permanecer en uso, luego de los trabajos de mejoramiento, dentro del perodo del pronstico, la proximidad del entramado urbano en el extremo norte del aeropuerto y su geometra vertical, no le permite una expansin futura sustancial, pero podran realizarse ciertas expropiaciones deseadas por motivos de seguridad en el despegue. La nueva terminal de pasajeros y su plataforma, estn ubicadas al oeste de la pista de 03R / 21L (3050 m x 45 m). Esta pista aprovecha una mejor topografa de la zona sur del aeropuerto y acomoda la mayor cantidad de aeronaves que operan en las rutas de largo alcance. Ambas pistas permanecen operativas, siendo la direccin operativa preferencial la cabecera 03. El Servicio de Extincin de Incendios (SEI), as como las facilidades para la Aviacin General, se localizan entre las dos pistas de aterrizaje, inmediatamente al norte de la zona pasajeros. Esta rea est tambin ocupada por la estacin de combustible, la cual de servicio a travs de una red de hidrantes, distribuidas en la plataforma de la terminal de pasajeros. Tambin se realiza el bunkering mediante el transporte por camiones tanqueros. El Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha confeccionado para anticipar el crecimiento en todos los sectores del recinto aeroportuario, y dimensionado a partir de las prognosis de trfico elaboradas. En los futuros escenarios de desarrollo se ha considerado necesarias la extensin de la pista de aterrizaje existente 03R/21L, la expansin de la terminal de pasajeros actual, as como tambin de las facilidades de Carga y de Mantenimiento de Aeronaves contiguas a la pista de aterrizaje 03L/21R, y la ampliacin del rea de estacionamientos vehiculares y vas de acceso. A continuacin se detallan las principales caractersticas actuales del lado aire. Caractersticas aeronuticas del aeropuerto de Tocumen Clave de referencia oaci: Elevacin: Coordenadas arp: Temperatura: Pistas: Dimensin: Superficie: Resistencia: 03R / 21L (4D) --- 03L / 21R (4E) 41 m ( 135 pies) 0904'17"N - 079 23' 00"W (WGS-84) 34 C (2) 03R / 21L --- 03L / 21R 3050 X 45 m y 2682 X 61 m CONCRETO / ASFALTO CONCRETO (03R) PCN / 54 / R / C / X / U (03L) PCN / 53 / R / B / X / U Luces rwy: Frecuencia de control: Frecuencia de superficie: SI 118,1 Mhz 121,9 Mhz
Fuente: AAC Dadas las caractersticas actuales de la pista y sus condiciones aeronuticas, la longitud de pista corregida por elevacin y condiciones del viento (TODA) es de 2.484 m, en la 03R/21L lo que implica que aeronaves de capacidades superiores al B-737-500 con motores CFM56-3C-1 no pueden realizar maniobras de despegue en dicha pista, o deben hacerlo con restricciones de peso (carga til). El lmite de longitud de aterrizaje (LDA) no excede los 2.627. Por lo que en este caso las capacidades de despegue son mas
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 restrictivas para el uso de segn que tipo de aeronaves. En el anexo XX se encuentra un listado de tipos de aviones en los que se indica las longitudes de aterrizaje que precisan establecidas por los constructores. En lo que respecta al lado tierra del aeropuerto, a partir del anlisis realizado por Tocumen S.A. de sus instalaciones y contraponindolas con las expectativas de crecimiento de movimiento de aeronaves y pasajeros, se ha elaborado un cuadro resumen en el que se detallan, en funcin de sus usos, las distintas reas, as como las necesidades detectadas para hacer frente a los futuros escenarios. A continuacin se muestra dicho cuadro resumen. Cuadro resumen de las caractersticas de la terminal de pasajeros de Tocumen Salidas de trfico corriente Acera de salida Colas partida en lado tierra Superficie para check-in Counters requeridos para cheki-n Nmero de controles de pasaportes Superficie para reas de salidas Nmero de puertas de embarque Llegadas de trfico corriente rea requerida para colas Numero de posiciones de control de inmigracin rea exclusiva de retiro de equipaje Nmero de correas de retiro de equipaje Aviones de fuselaje ancho Aviones fuselaje mediano reas de control de aduanas Posiciones de control de aduana rea encuentro pasajeros y acompaantes Longitud acera del lado tierra 0 3 72 m2 5 720 m2 200 Fuente: Tocumen S.A. y elaboracin propia Como se ha explicado anteriormente, estas necesidades se han calculado en funcin del crecimiento previsto de las operaciones y del volumen de pasajeros movilizados dentro de la terminal. En el cronograma de actuaciones del Plan Maestro se ha contemporizado suplir dichas insuficiencias infraestructurales a lo largo de las distintas fases. 1 3 94 m2 5 2623 m2 65 402 m2 12 521 m2 238 m2 17 858 m2 Existente (2005) 200 m 1572 m2 380 m2 151 8 1029 m2 14 Necesidades 57 m 2063 m2 908 m2 50 8 4539 m2 26
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Mapa de vuelos La actividad del aeropuerto, medida en funcin del nmero de operaciones realizadas a lo largo del da, se caracteriza por dos picos de mximo trfico. Un primero entre las 8 de la maana y las 12 del medioda y un segundo entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Fuera de estas franjas horarias el nmero de maniobras desciende a niveles inferiores a las 8 en una hora. Como se observa en la ilustracin siguiente, existe un registro de algunos movimientos entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, estos son debidos al transporte de mercancas. Operaciones horarias a la largo del da medio
Fuente: Tocumen S.A. (2006)
Durante el perodo de la maana las operaciones de despegue dominan la actividad frente a las de aterrizaje, mientras que durante la tarde el aeropuerto se muestra mayormente receptor de vuelos, siendo el nmero de entradas superior al de salidas. Esta situacin permite tratar diferenciadamente las actividades relacionadas con ambos procesos. Por un lado puede facilitar la logstica necesaria de personal, espacios y servicios de embarque y desembarque tanto en el lado aire como en el terrestre de la terminal. Por el otro es una situacin que denota una baja actividad ya que en los grandes HUBS internacionales tienden a diluirse los picos operativos y mantener elevados flujos constantemente en todos los sentidos (llegadas y salidas). Esta actividad horaria est ligada con los operadores areos, los cuales ocupan los slots que el aeropuerto ofrece para desarrollar sus actividades. De este modo, las aerolneas establecen sus itinerarios en funcin de la regulacin del espacio areo y de los slots que puedan reservar en los aeropuertos de origen y destino. A continuacin se presentan las principales ciudades de origen y destino de los vuelos operados en Tocumen. Las conexiones con Panam tanto por vuelos regulares como por charter se han agrupado en zonas geogrficas. Para facilitar el manejo de datos en posteriores apartados del anlisis se mantendr la misma agrupacin. Principales orgenes y Destinos del Aeropuerto de Tocumen Centroamrica Guatemala Managua Norteamrica Atlanta Cancn Caracas Cartagena Cayena Tarija Viveros Otros
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San Jos San Pedro Sula San Salvador Tegucigalpa otros Caribe Bermudas Fort de France Grand Cayman Kingston La Habana Nassau Point a Pitre Port au Prince San Juan Santiago de Caballeros Santo Domingo Otros
Fort Lauderdale Halifax Houston Los Angeles Mexico Miami Montreal New York Newark Orlando San Francisco Toronto Suramrica Asuncin Barranquilla Bogot Buenos Aires Cali
Cochabamba Crdoba Guayaquil La Paz Lima Manaus Maracaibo Medellin Montevideo Pereira Quito Rio de Janeiro Salta San Andrs Santa Cruz Santiago Sao Paulo Sucre
Eruopa Barcelona Helsinki Milan Madrid
Fuente: Tocumen S.A. (2006) Como se ha podido observar en la tabla anterior el mayor nmero de ciudades que tienen interrelaciones con el aeropuerto de Tocumen se concentran en Amrica, y ms concretamente en Suramrica. Este hecho ha impulsado a Panam a erigirse como uno de los principales motores de la movilidad de personas en transporte areo, especializndose como aeropuerto de distribucin, ya que el trnsito directo es el principal flujo de pasajeros, y no como aeropuerto final (aquellas infraestructuras que son principalmente destinos finales de vuelos). De este modo el aporte econmico de este gran flujo de aeronaves se centra en su pase por el aeropuerto, en consecuencia los pasajeros desembolsan importantes cantidades de dinero en los comercios de la terminal (la empresa gestora Tocumen S.A. percibe un porcentaje de todas las ventas adems de los alquileres) y no llegan a acceder al pas para que los hoteles, comercios o restaurantes obtengan un beneficio. De este modo el mapa de vuelos de que genera el aeropuerto de Tocumen con sus conexiones queda configurado de la siguiente manera.
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Mapa de vuelos del Aeropuerto de Tocumen
Fuente: Tocumen S.A. (2006) La cobertura en el continente americano se completa con ms de 12 destinos tanto en la regin del Caribe como en la norteamericana. Este amplio abanico de conexiones le permitido al aeropuerto posicionarse en uno de los principales HUBS de trnsito continental de Amrica. Por otro lado el escaso trfico con otros continentes no le permite competir con aeropuertos como el JFK en Nueva York, Heathrow en Londres o el de Changi en Singapur. Cabe destacar las pocas conexiones existentes con Europa. Este hecho es relevante no slo por ser una de las principales zonas geogrficas exportadoras de turistas sino tambin por la naturaleza de los mismos. Los visitantes europeos se pueden encuadrar en un amplio abanico de ofertas tursticas (turismo rural, negocios, playa y sol) y adems suelen disponer de un elevado poder adquisitivo impactando positivamente en los ingresos del pas. Plan Director El desarrollo del plan director tiene como horizonte el ao 2030. Con esta ampliacin se pretende obtener un ptimo aprovechamiento del terreno disponible, y de las inversiones, para maximizar el potencial operacional y comercial del aeropuerto y evitar posibles restricciones en la futura vida til del Aeropuerto. En este sentido el futuro del sistema de pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tiene dos objetivos: Sostener e incrementar la capacidad del campo areo para satisfacer al mercado existente y futuro. Ampliar la accesibilidad y establecer el perfil del mercado del Aeropuerto Internacional de Tocumen, dentro de un contexto global ofreciendo una capacidad adecuada, en cada fase de desarrollo. Para alcanzar estos objetivos se deben conseguir mediante las actuaciones previstas por el plan de director que ha sido temporizado en 4 fases. En las distintas etapas del proyecto se realizan trabajos lado terrestre y el del campo areo, acciones a ejecutar en cada mbito han sido separadas en cuadros distintos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Seguidamente se presentan en cuadros resumen dichas actuaciones, adicionalmente se ha adjuntado una esquema de la futura composicin de la terminal del aeropuerto en el ao horizonte del Plan. Actuaciones del lado Terrestre Fase 1 (32 operaciones/hr punta) Ampliacin de la terminal de pasajeros en 24,000 m2 Instalacin de 22 nuevos puentes de embarque (PBB) 6 nuevas posiciones remotas (no PBB) Plataforma de aviacin general. Esta obra libera un espacio parea 4 aeronaves en remoto/pernocta Fase 2 (44 operaciones/hr punta) Construccin del muelle del Lado Norte para 12 nuevas posiciones de contacto Proyecto para una nueva va de acceso directo hacia el Corredor Sur. (Esta medida se complementa con una desviacin del cauce del Ro Tocumen y la construccin de un nuevo puente vehicular) Ampliacin de estacionamientos vehiculares Traslado de las oficinas administrativas fuera de la terminal Fuente: Tocumen S.A. Fase 3 (63 operaciones/hr punta) Construccin del muelle del lado Sur nuevas posiciones de contacto para 6
Construccin renueva terminal de pasajeros en el lado Sur Nuevas posiciones en contacto con puentes de embarque Ampliacin de estacionamientos vehiculares para la nueva terminal Fase 4 (73 operaciones/hr punta) Nuevo Muelle sur hacia el sur, con nuevas posiciones en contacto El crecimiento no estar restringido hacia el sur siempre y cuando se reserven los espacios necesarios
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Esquema de la terminal para el Horizonte 2030
Fase 2
Fase 1 Fase 3 Fase 4
Fuente: Plan Maestro de desarrollo 2005-2030 de Tocumen Como se ha indicado anteriormente, paralelamente a los trabajos realizados en el lado terrestre del aeropuerto, particularmente en la terminal, se ejecutar la ampliacin de la pista 03R/21L. Esta parte del proyecto est particularmente condicionada por topografa existente y las condiciones climticas habituales en la zona. Los siguientes tems resumen el programa a seguir para conseguir una longitud de pista de 4,000m que permite alcanzar el escenario necesario para que la mayora de aeronaves de gran tonelaje y fuselaje operen sin restricciones de Pesos Mximos de Despegue (PMD). Actuaciones de desarrollo del campo areo Fase 2* Nuevas plataformas en el lado norte de la terminal Nueva calle de salida rpida de la pista 03R/21L Nueva Calle de rodaje entre las dos pistas Ampliacin de la pista 03R/21L y calle de rodaje en 200 m por la parte norte Fase 3 Ampliacin de la cabecera y calle de rodaje en 460 m por el lado sur de la pista Fase 4 Ampliacin de la cabecera y calle de rodaje en 290 m por el lado sur de la pista
(*) En la fase 1 no se han previsto actuaciones en esta rea del Aeropuerto Fuente Tocumen S.A. En sntesis, el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Tocumen tiene como horizonte llegar a operar en las siguientes caractersticas: pistas completas con longitudes y plataformas suficientes para 70 operaciones por hora Operaciones de duracin de 2 horas Un promedio diario de 840 operaciones
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Permitir que ms del 90% de las tipologas de aeronaves de pasajeros que operan en el mundo no tengan restricciones para aterrizar y despegar en el aeropuerto Bajo la hiptesis de 100pax/aeronave, estara moviendo en torno a 84 mil pasajeros diarios y 30 millones de pasajeros anuales Estadsticas de aeronaves y pasajeros Durante el transcurso del 2006 el Aeropuerto Internacional de Tocumen registr casi 54 mil operaciones, en servicios de transporte de pasajeros, transporte de carga y aviacin general. El servicio que mueve un mayor nmero de aeronaves es el de pasajeros, que adems ha ido aumentando su peso en los ltimos aos, pasando de ser el responsable del 75,6% de todas las operaciones del 2004 a casi el 80% en el 2006. Por lo general, las maniobras de aeronaves de transporte de pasajeros se llevan a cabo en la pista 03L/21R, mientras que las que responden a movimientos de carga en la 03L/21R. Seguidamente se presenta el cuadro resumen de los ltimos tres aos registrados, de los movimientos de aeronaves en funcin del tipo de servicio desempeado. Nmero de operaciones de aeronaves por tipo de servicio Tipo Servicio de Pasajeros de Carga Aviacin General Ao 2006 2004 34,565 8,407 2,731 45,703 2005 36,534 8,592 2,665 47,873 2006 42,924 8,264 2,665 53,853
Fuente: Tocumen S.A. El nmero de movimientos de aeronaves de los dos servicios secundarios en cuanto a relevancia en el cmputo total de operaciones han sufrido una ligera disminucin. El transporte de Carga ha decrecido casi un 4% mientras que el de aviacin general un 3% en el ltimo ao. Por otro lado, el fuerte aumento de las maniobras de transporte de pasajeros, un 17,5%, ha supuesto que el aeropuerto haya visto acrecentado el trnsito de aeronaves en sus pistas en casi un 12,5%. Durante el primer semestre del 2007, se ha registrado un aumento de movimientos de aeronaves en el aeropuerto del 13,4% respecto al ao anterior, este crecimiento se ha producido por el servicio de transporte de pasajeros. Siguiendo la tendencia anteriormente descrita, durante la primera mitad del 2007, los aviones movidos por el transporte de carga ha decrecido un 4,5%, el de aviacin general un 0,4%, mientras que el de viajeros se ha acrecentado un 18%. La composicin de los movimientos de las aeronaves para el transporte de pasajeros se ha analizado en funcin de los viajeros movidos. Para ello se han establecido tres tipos de movimientos que los pasajeros realizan en la terminal: desembarque (aquellos pasajeros procedentes de varias regiones), embarque (aquellos pasajeros que acceden a varias regiones) y trnsito directo (aquellos pasajeros que hacen una transferencia y acceden a varias regiones). Dichos movimientos se han desgranado por regin de referencia, anlogamente a lo realizado en el apartado de mapa de vuelos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, las regiones del mundo se han agregado en 5 macrorregiones: Centroamrica, Caribe, Norteamrica, Suramrica y Europa. Seguidamente se presenta la tabla resumen para los ltimos tres aos:
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Pasajeros por tipo de movimiento Tipo y Regin Desembarcados Centroamrica Caribe Norteamrica Suramrica Europa Embarcados Centroamrica Caribe Norteamrica Suramrica Europa Trnsito directo (*) Centroamrica Caribe Norteamrica Suramrica Europa Total 2004 792,462 117,824 67,301 333,025 262,021 12,291 807,188 121,852 63,600 335,447 271,211 15,078 798,793 111,907 148,222 170,776 360,022 7,866 2,398,443 2005 888,814 135,995 71,815 361,939 304,604 14,461 896,552 139,818 68,765 363,845 303,824 20,300 971,582 144,055 172,585 178,864 435,470 40,608 2,756,948 2006 1,040,387 143,838 88,130 413,472 376,142 18,805 1,036,508 145,982 82,509 413,183 368,867 25,967 1,138,528 163,895 205,210 198,531 521,668 49,224 3,215,423
(*) Pasajeros en transferencia que se embarcan en la terminal Fuente: Tocumen S.A. Como se puede observar en la tabla anterior, el movimiento principal que realizan los pasajeros en el aeropuerto es el de trnsito directo que supone ms del 35% de los viajeros. Adicionalmente, es el tipo de desplazamiento que mayor crecimiento ha experimentado en los ltimos 3 aos. En lo que respecta a los otros dos movimientos, stos tienen pesos similares entorno al 32,2%. Las mnimas diferencias se producen debido a que algunos viajeros salen o entran al pas por otros aeropuertos u otros modos de transporte. Suramrica es la regin que aporta el mayor nmero de viajeros, casi 1,3 millones contabilizando los tres tipos de movimientos descritos, principalmente por los movimientos de trnsito directo, asimismo tambin es el que ms ha aumentado ltimamente, casi un 40%. Las principales causas de esta relacin son que la aerolnea COPA tiene su HUB en este aeropuerto y su principal lnea de negocio es el de utilizar dichas
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 infraestructuras para la transferencia de pasajeros hacia otras regiones, especialmente dicho territorio y como se ha podido observar en el mapa de vuelos de Tocumen, la zona con mayor cobertura es la regin de Suramrica. Norteamrica es la segunda regin con mayor importancia en el cmputo total de tipologas de desplazamientos, con ms de 1 milln de viajeros. Esta relacin se establece principalmente por operaciones de embarque y desembarque, con ms de 400 mil pasajeros en cada tipo. Sin embargo no es un destino principal al que se accede mediante trnsito directo en Tocumen. Las regiones del Caribe y Centroamrica tienen relaciones similares con el aeropuerto de tocumen en la que respecta a la suma de los viajeros totales de los tres movimientos, entorno a los 400 mil. Sin embargo la composicin de los pasajeros para cada territorio es distinta. En el caso del Caribe el trnsito directo es el principal generador de viajes (ms de 200 mil, el segundo territorio en importancia). En lo que respecta a Centroamrica los tres movimientos muestran valores similares alrededor de 150 mil pasajeros. Finalmente, la regin de Europa es de la que menos pasajeros hacen movimientos en Tocumen, en poco menos de 95 mil pasajeros. Aunque en el ltimo ao se ha producido un estancamiento (tan slo ha crecido un 3%, el menor de todos las zonas), respecto el 2004 se casi aumentado en ms de 2,5 veces el nmero de viajeros. Sin embargo, nuevos compromisos adquiridos con aerolneas europeas para le 2008 hacen augurar un nuevo repunte en los futuros aos. En lo que respecta a la oferta de asientos de los vuelos con origen o destino el aeropuerto de Tocumen, cabe destacar la amplia oferta en vuelos regulares que se operan en todo el ao. En la tabla siguiente se muestra la relacin de las plazas diarias en funcin del tipo de vuelo (charter o regular), del movimiento de la aeronave (entrada o salida) y si el vuelo est operado en todo el ao o slo en alguno perodos. Oferta de asientos diarios por tipo de vuelo y estacionalidad en el aeropuerto de Tocumen (*) Tipo vuelo TYPE CHARTER REGULAR Total general 7,165 7,165 7,078 7,078 14,243 14,243 Sin estacionalidad Entrada Salida Total Entrada 793 1,836 2,629 Estacionales Salida 766 1,957 2,723 Total 1,559 3,793 5,352 1,559 18,036 19,595 Total general
(*) Clculos aproximados a partir del itinerario de vuelos del 9 de noviembre Fuente: Tocumen S.A y elaboracin propia Como se puede observar la oferta de asientos es elevada principalmente en vuelos regulares. Esto se debe principalmente a los flujos de transfer operados por COPA Airlines. Por otro lado la oferta en vuelos charter es escasa comparativamente con los regulares, lo que refuerza la situacin que los pasajeros movidos por el aeropuerto estn principalmente en trnsito. En lo que respecta a la tipologa de flujo, la oferta presenta una paridad entre entrada y salida de los vuelos. 3.2.1.2 Aeropuertos Internacionales El resto de aeropuertos que reciben trfico internacional son los aeropuertos Marcos Gelabert (Albrook), Enrique Malek (David), e Isla Coln (Bocas del Toro). Sin embargo dichas instalaciones estn principalmente orientadas al trfico de vuelos domsticos. La nica conexin internacional que tienen la ofrece la compaa area Air Panam S.A. con tres vuelos semanales (ida y vuelta) a San Jos (Costa Rica). Los viajes se realizan con las aeronaves 8-Q300 de la marca Hallivand con capacidad para 50 asientos. Dado el escaso trfico que se lleva a cabo en estas instalaciones con el exterior del pas, y la clara vocacin nacional de los mismos, se ha considerado describir las caractersticas tcnicas, los operadores areos y servicios relacionados con sus actividades en el apartado de movilidad area del Anlisis de la movilidad interna de la Repblica de Panam.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 3.2.1.3 Operadores areos y de servicios complementarios A finales del ao 2007, 12 compaas areas dedicadas al transporte regular de pasajeros figuraban en el itinerario de vuelos del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Esto supone un pequeo descenso respecto a los datos presentados en el Reporte Estadstico del aeropuerto del ao 2006. En lo que refiere a las compaas charter, estas operan entorno a los 56 vuelos diarios, siendo Air Transat la que mayor nmero de trayectos realiza. Seguidamente se listan las compaas areas que figuran en el itinerario de vuelos del 9 de noviembre del 2007. Aerolneas del itinerario de vuelos del aeropuerto de Tocumen NOMBRE Aero Repblica S.A. Aerocaribbean S.A. Air Transat Airborne of Sweden AB Aires S.A. ALM 1997 Airline Inc. American Airlines Avianco - Aerovias Nacionales de Colombia Finnair Compaa Mexicana de Aviacin S.A. Continental Airlines, Inc. COPA - Compaa Panamea de Aviacin, S.A. Delta airLines Inc Aerogal Iberia Lneas Areas de Espaa S.A. KLM Royal Dutch Airlines La Caribeene de Transports Aeriens Sky King TACA International Airlines S.A. Wasaya Airways Ltd. Total general Fuente: Tocumen S.A (9 de noviembre 2007) 10 56 183 8 2 4 2 2 4 2 4 5 126 6 6 10 4 2 20 4 6 CHARTER REGULAR 12
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La principal aerolnea que opera en el aeropuerto es COPA (Compaa Panamea de Aviacin S.A.), sta utiliza el Aeropuerto Internacional de Tocumen como HUB para todas sus operaciones. La interrelacin entre ambas llega hasta el punto que en los planes de expansin de cada una se toman en cuenta las necesidades y opiniones del otro. En este sentido, el Plan Maestro del Aeropuerto est estrechamente ligado a los planes de crecimiento de la aerolnea. En el 1947, COPA inici las operaciones con vuelos domsticos a 3 ciudades dentro de la Repblica de Panam con 3 aviones Douglas C-47. Posteriormente, entre 1960 y 1970, se inaugur el servicio internacional con 3 vuelos semanales a San Jos, Kingston, Barranquilla y Medelln con un AVRO 748 y un ELECTRA 188. Durante los siguientes 30 aos, la empresa experiment un crecimiento paulatino con nuevos destinos como Guatemala, Cartagena y Puerto Prncipe, se incorporaron a la flota nuevas aeronaves de mayor capacidad, un Boeing 737-100 y se eliminaron los vuelos domsticos convirtindose en una aerolnea internacional. A finales de este perodo se produjo un hito que cambi el ritmo de crecimiento de la empresa, en 1998 se form la alianza estratgica de Copa Airlines y Continental Airlines, una de las ms importantes en la aviacin Latinoamericana. En los 5 aos siguientes la compaa ha incorporado, por un lado aeronaves principalmente de gran capacidad llegando a operar una de las flotas ms modernas en el mundo compuesta de modernos aviones Boeing 737-700, Boeing 737-800 y Embraer 190AR. Los Boeing 737-700 cuentan con 124 asientos, 12 en Clase Ejecutiva y 112 en la cabina principal. Los Boeing 737-800 tienen un total de 155 asientos, 14 en Clase Ejecutiva y 141 en la cabina principal. Los Embraer 190AR cuentan con 94 asientos, 10 en Clase Ejecutiva y 84 en la cabina principal. Por otro lado, gracias a la incorporacin a la alianza SkyTeam (conformada por otras compaas como Continental Airlines, Aeroflot Russian Airlines, AeroMxico, Air France, Alitalia, CSA Czech, Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Northwest Airlines) y a otras alianzas (con acuerdos concretos con otras aerolneas como AeroRepblica, Gulfstream International Airlines, GOL Linhas Areas Inteligentes y Cubana Airlines) Copa Airlines provee a los pasajeros el acceso a vuelos a ms de 120 destinos internacionales a travs del acuerdo de cdigo compartido con Continental Airlines y otras aerolneas. El resto de compaas areas tienen una relevancia secundaria en cuanto a su peso en operaciones realizadas en el aeropuerto. Su capacidad de penetracin en los slots de Tocumen est principalmente condicionada por dos aspectos. En primer lugar, por que el aeropuerto est llegando a un punto de saturacin (razn por la que se ha elaborado el Plan Maestro), por lo que no hay posibilidad de dar nuevos espacios para nuevas maniobras. Adicionalmente, COPA tiene prioridad de horarios y de nuevos slots por su estrecha relacin con la infraestructura. En segundo lugar, por las alianzas que puedan formar con Tocumen S.A., la AAC o COPA. En este sentido es habitual reclamar un acuerdo de reciprocidad, por lo que la creacin de un vuelo est subyugado a la salida de otro en sentido contrario que no tiene por que ser operado por la misma compaa que solicita el ingreso en el itinerario de vuelos del aeropuerto. Como se he expresado anteriormente, en los otros aeropuertos internacionales slo Air Panam S.A, que forma parte del grupo de COPA, realiza vuelos a destinos exteriores al pas. El escaso nmero de itinerarios que se ofrecen desde David, Panam y Bocas del Toro indica la poca demanda real que hay para estos recorridos. De este modo, estas conexiones tienen un sentido principalmente poltico y de acuerdos entre los dos pases. Operadores de handling Los servicios de handling de los aeropuertos estn subcontratados a empresas externas que organizan sus tareas en funcin de los acuerdos que tengan suscritos con las aerolneas y los mismos aeropuertos. En el caso de Tocumen, la tabla que sigue muestra el listado de empresas que actualmente ofrecen servicios de handling:
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Compaas Operadoras de Handling Aviacin General Aerojato De Panam, S.A. Pipo, Dispatch Aeroservicio Estrella, S.A. Transporte Areo Pblico y Aviacin General Balboa Logistics & Airport Services, Inc. Panam Dispatch Service, Co. Aircraft Services And Consulting, S.A. Dhl, Aeroexpreso Fuente: AAC y Tocumen S.A. En los otros aeropuertos internacionales de la Repblica de Panam, no existen empresas de handling que radiquen en las instalaciones aeroportuarias por razones de espacio. Por esta razn, los servicios se contratan desde la Autoridad de Aeronutica Civil cuyas oficinas se encuentran en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook), desde all se coordinan todas las necesidades logsticas para atenderlas. En los aeropuertos mencionados slo est autorizada la empresa Mapiex, que ha sido la nica empresa que ha solicitado la realizacin de estos servicios en stos aeropuertos y que ha cumplido con los requisitos exigidos por la AAC. Operadores de Bunkering En lo que respecta a los servicios de bunkering existe una nica empresa operadora en todo el pas, tanto para los aeropuertos internacionales como para los nacionales. La compaa OGDEN S.A. tiene el monopolio de estos servicios y ofrece en el Aeropuerto internacional de Tocumen, dos tipos de combustibles el 100LL con un costo de 5.4300 Balboas por galn, y el JET-A-1 a 3.0764 Balboas el galn. En el caso del aeropuerto de Marcos A. Gelabert y en el de Enrique Malek, la operadora ofrece los mismos tipos de combustible que en Tocumen, mientras que en el aeropuerto de Isla Colon no hay disponibilidad de este servicio. Operadores de mantenimiento de aeronaves En la actualidad no existen empresas de que den servicio de mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Tocumen. En el caso de la operadora COPA Airlines, los aviones son trasladados al aeropuerto de Howard en el que la misma compaa realiza los trabajos de reparaciones mnimas. Cuando las averas son de mayor importancia, debe desplazarlos a otros aeropuertos que s puedan subsanarlas. Transporte Areo Pblico y Carga Panam Air Cargo Terminal, Inc. Girag Panam, S.A. Tabosa, S.A Ca Panamea De Aeroservicios, Copadasa
3.2.2
Accesibilidad portuaria
La entrada de turistas por modo martimo se produce principalmente a travs de los cruceros que transitan por el Mar Caribe. Las puertas de acceso de este flujo son las terminales de Coln 2000 y el Muelle 6 de Puerto Cristbal. Los visitantes suelen pasar slo unas horas en el pas, pero pueden llegar desembolsar cantidades significativas que ingresan en la economa del pas. Es habitual que los excursionistas que desembarcan contraten tours de un da por la zona, los ms solicitados son a Portobelo, el recorrido por el tren del canal o la visita al ro Gatn.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La principal complicacin de este flujo es disponer de una infraestructura que sea capaz de hacer frente a la llegada masiva de hasta 2,400 personas a la vez. Para ello se requiere seguridad para los cruceristas, espacio para la recogida de los tour operadores, servicios giles de desembarque y una infraestructura adaptada la movilidad de PMRs, ya que la gente de edad avanzada son los principales pasajeros. Durante el ao 2008, la terminal de Colon 2000 empecer a desarrollar sus actividades como Home Port. Esta nueva condicin debe aportar a la ciudad mayores ingresos, ya que en funcin de los horarios de salida o inicio de los cruceros, es obligatorio pasar una noche en tierra. El acceso por modo martimo se complementa con las marinas de ocio privado. En funcin de los precios de amarre y los servicios ofrecidos (mantenimiento de las embarcaciones, limpieza, bunkering), estas infraestructuras se muestran ms atractivas para que los turistas decidan hacer una parada con sus veleros, yates o pequeas embarcaciones de recreo. 3.2.2.1 Infraestructuras martimas y muelles de cruceros La gira de cruceros antes de 1960 era considerada solamente para un nmero limitado de personas acaudaladas, siendo operado por lneas transocenicas como una especie de negocio colateral. Alrededor de 1970 se inicia el cambio en las caractersticas del negocio de giras de cruceros, cambiando de viajes de larga duracin para un pequeo grupo de personas adineradas hacia una gira de perodo corto para una masa grande de clase media. El antecedente de esto es que el nivel de ingreso junto con el incremento del tiempo de ocio para esta ltima clase les permite comprar giras para perodos relativamente costos. Con la ampliacin del mercado potencial a la gran masa de pasajeros de ingresos medios, se han introducido nuevos conceptos de giras de cruceros, por ejemplo gira mono-clase en barco grande y diferencia en precio de la gira dependiendo de la condicin de la cabina (tamao y ubicacin en el barco). Este tipo de crucero ha sido aceptado muy positivamente por los pasajeros de nivel medio y por el ambiente de barco sin discriminacin de clase. Uno de los principales atractivos de los cruceros ofertados con escala en el pas es que slo en Panam es posible ofrecer, atracando en un puerto, la visita a dos ocanos. A travs del Canal, accediendo desde el Caribe, en slo una hora cincuenta minutos se puede navegar en el Pacfico (en el sentido contrario la duracin es la misma). Asimismo, la ubicacin del pas fuera de la zona de riesgo de los huracanes, constituye otra gran ventaja para la atraccin del turismo. Los dos puertos que reciben cruceros son Colon 2000 y el muelle 6 del Puerto Cristbal. An y pertenecer a compaas distintas y ser competencia, a veces se desvan los buques de uno a otro en el caso que sea necesario por temporal o factores externos. En el lado del pacfico, el puerto del Fuerte Amador carece de infraestructura para recibir embarcaciones de estas dimensiones por lo que los buques fondean en alta mar y acceden a la costa mediante lanchas rpidas. La temporada de cruceros est comprendida del mes de octubre al mes de abril. El volumen de pasajeros en los dos puertos se ha visto incrementado en ms de un 400% en las ltimas 6 temporadas, pasando de los ms de 58 mil pasajeros en 2000-2001 a los 263,323 en el 2205-2006. Total de cruceristas desembarcados en las principales terminales de cruceros de Panam Temporada Sept. Oct. Nov. 2000-2001 0 0 7.442 2001-2002 0 10.257 9.753 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 0 3.039 2.520 4.282 839 4.832 24.251 16.377 9.904 13.468 21.958 28.754 32.920 32.930 31.331 Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. julio Ago. Sep. Total 11.421 10.968 9.733 8.478 9.863 480 0 0 0 0 58.385 19.607 21.169 24.149 25.349 16.507 6.381 2.714 5.310 2.305 5.831 149.332 23.049 55.749 45.192 43.666 37.757 33.088 55.310 52.560 45.392 45.256 28.864 46.874 31.994 40.000 36.172 30.863 52.299 47.487 47.240 39.383 16.510 35.397 29.216 35.821 34.799 3.668 3.039 3.234 4.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.832 304.712 261.500 263.323 239.005
Fuente: Principales Puertos Martimos y estadsticas del IPAT.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Los recorridos que los buques describen en las travesas que tienen escala en Panam pueden catalogarse en dos grupos, uno son los pendulares (aquellos que no cruzan el canal) y los otros los interocenicos (cruzan por el canal de Panam navegando en dos ocanos como se ha explicado anteriormente). En este segundo caso es habitual hacer una parada en Gatn en el lago artificial intermedio del canal para aquellos pasajeros que quieren hacer un tour por la zona, coger el tren o visitar las tribus cercanas. En lo que refiere al nmero de operaciones de cada puerto, la principal combinacin queda establecida por el atraque en Gatn y Cristbal, con el 25% de los buques atracados en Panam. Este itinerario refuerza la visin del Canal como uno de los principales reclamos tursticos del pas. La siguiente grfica ilustra la composicin de cruceros atracados en los puertos cruceristas. Porcentaje de cruceros atracados en Panam por Puerto en la temporada 2006-2007
Gatn/ Coln 2000 7% Gatn/Cristbal 25% Coln 2000 23%
Cristbal 21%
Gatn 7%
Fuerte Amador 17%
Fuente: Principales Puertos Martimos y estadsticas del IPAT. Ampliacin del Canal de Panam Se pretende, por parte del Gobierno de la Repblica, la ampliacin del actual Canal de Panam dada la limitada capacidad que ofrecen las instalaciones del actual considerando la evolucin creciente de la demanda. El proyecto prev la construccin de un tercer juego de esclusas capaz de manejar buques porta contenedores de hasta 12.000 TEUs con dimensiones mximas de 49 m. de manga, 366 m. de eslora y 15 m. de calado. El proyecto de ampliacin tiene los siguientes objetivos: Hacer crecientes y sostenibles los aportes del Canal al Tesoro Nacional. Mantener tanto la Competitividad del Canal como el valor de la ruta martima a travs de Panam. Aumentar la capacidad para captar la creciente demanda con niveles de servicio apropiados. Hacer que el Canal sea ms productivo, seguro y eficiente. El juego de esclusas estar ubicado en el Pacfico, al sudoeste de las Esclusas de Miraflores actuales. El otro estar situado al este de las esclusas de Gatn. El costo estimado del proyecto de tercer juego de esclusas es de 5.250 millones de Balboas, que incluye contingencias e inflacin proyectada durante el perodo de construccin. Segn estimaciones de la Autoridad del Canal de Panam, ser costeado por los peajes y slo requerir financiamiento externo durante los aos pico de construccin. Se prev que el proyecto d comienzo en 2008 con una duracin aproximada de las obras de 7 aos, de manera que el nuevo juego de exclusas sea puesto en servicio en el ao 2015. Dada la relevancia del Canal y la complejidad de la obra que se proyecta, no debe obviarse que la ampliacin del Canal de Panam tendr resonancia a todos los niveles en un mbito mundial.
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Fuente: Autoridad del Canal de Panam Puerto Coln El puerto de Colon 2000 es utilizado especficamente para el embarque y desembarque de cruceristas. La terminal se encuentra en el lado opuesto al Puerto Cristbal, dejando la Ciudad de Colon en medio de los dos. Esta poblacin es una de las ms deprimidas socialmente del pas, lo que crea un ambiente de inseguridad para el turista que decide moverse a su voluntad sin contratar un tour. El recinto cuenta con un aparcamiento de uso pblico, un centro comercial y un muelle con capacidad para un buque. Uno de los principales problemas de Colon 2000 es la seguridad para el crucerista. Slo la zona de embarque es exclusiva para los turistas, mientras que el acceso al aparcamiento y a los comercios est abierto a cualquier persona. Est situacin ha provocado problemas de robos a turistas que consiguen crear una imagen negativa del pas. Adems, provoca un conflicto entre los taxistas, por normativa slo aquellos que tienen los permisos en orden (hay 6 compaas a las que se les permite este tipo de servicios en la zona), sin embargo muchos ilegales consiguen acceder a las zonas de recogida de pasajeros, confundiendo a los turistas y aprovechndose de la permisividad de la infraestructura. La compaa que gestiona el puerto ha llevado a cabo un plan de mejoras con el objetivo de hacer frente a las necesidades de Royal Caribbean Cruises para pode establecer su Home Port de cruceros en Colon 2000, y poder atender los requisitos de los turistas. El proyecto de convertir al puerto en una infraestructura capaz de ser origen de cruceros contempla una terminal de autobuses interior, para facilitar la logstica del transporte de pasajeros que han contratado algn tour terrestre. Tambin se ha provisto a la terminal de un centro cultural, cafeteras y un pequeo centro comercial, con todas las consideraciones necesarias para la movilidad de PMRs, como por ejemplo, rampas y escaleras elctricas y ascensores.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Las lneas martimas que operan en el puerto son Princess Cruise Line, Carnival, P.O. Cruises, Fred Olsen Cruise Line, Sun Cruises, Celebrity and Holland America. Muelle 6 Puerto Cristbal El muelle 6 del Puerto Cristbal pertenece a la empresa Panam Ports Company, quien en los ltimos aos ha realizado una fuerte inversin para el desarrollo y la modernizacin de la terminal de cruceros, con el objetivo de convertir a Panam en una de las principales destinaciones del Caribe. Fue inaugurado en octubre del 2000, y se ubica estratgicamente en la entrada del canal por la desembocadura al Mar Caribe, en la Provincia de Coln. Se trata de un punto de parada para los cruceros que se dirigen al canal (movimiento interocenico) o circulan por el Mar Caribe (moviendo pendular). Desde su inauguracin, la terminal ha recibido ms de 450 cruceros y aproximadamente 780 mil cruceristas. La terminal se encuentra dentro del recinto vallado del Puerto de San Cristbal, cuya actividad es la carga y tiene seguridad militar en el permetro. Esta proteccin le permite por un lado separar al turista del ambiente decadente de la centro de la Ciudad de Coln, y por el otro que no se produzcan los problemas con los taxistas como en el caso de Colon 2000. Dentro del edificio del muelle 6 se encuentran los siguientes servicios: Centro de Informacin Centro de atencin primaria servicio de 24 horas de ambulancia Business Center: para realizar llamadas internacionales/Internet Correo postal Servicio de taxis de Turismo Parking cubierto para la recogida de cruceristas de los tour operadores Duty Free Plaza Centro de Arte y Artesana Lavabos Oficinas de cambio Restaurantes, bares, y fast foods La terminal est provista de todas las facilidades para la movilidad de PMR. Al existir una sola planta en el edificio no son necesarios ascensores o escaleras elctricas, sin embargo si tienen rampas para acceder y desembarcar de los buques. Las lneas martimas que operan en este puerto de cruceros son Princess Cruises, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Cunard Line, Carnival Cruise Line, Mediterranean Shipping Company, The Topaz International, P & O Cruises, Norwegian Cruise Line, Fred Olsen Cruise Line y Residensea. Infraestructuras martimas de ocio El sector martimo panameo alcanz importantes avances durante el ao 2007, donde se destaca el incremento del 6.3% en el abanderamiento de naves en comparacin con el 2006, un aumento del 36.1% en el movimiento de TEUs en los puertos, mientras que la emisin de licencias de oficiales cerr en 11.7% y los carnets de marinos en 7.3%. Las importantes ventajas fiscales de matricular las embarcaciones al pas es el principal factor de crecimiento de la marina. Sin embargo, la gran mayora de yates u otros barcos no tienen el amarre usual en la costa panamea, ya que son comprados por extranjeros. En lo que refiere marinas para embarcaciones de recreo, la oferta tiene distintos focos a lo largo de la costa de los dos ocanos. Mientras que del lado Atlntico, en el Mar Caribe, se concentran los puntos de amarre en la Ciudad de Coln y en Bocas del Toro, del lado del Pacfico lo hacen exclusivamente en la Provincia
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 de Panam. En la tabla que sigue se listan las marinas concesionadas y en proyecto, as como su localizacin. Muelles y atracaderos de la Repblica de Panam Marinas ya concesionadas Nombre de la sociedad Balboa Yacht Club Magic Bay Investment Co., S.A. Club De Yates Y Pesca Coln 2000 Fuerte Amador Resort And Marina Miramar Development Corporation Proyectos Y Capitales, S.A. Luxury Yacht Club Ubicacin Provincia y Distrito de Panam, Corregimiento de Ancn Provincia, Distrito y Corregimiento de Bocas del Toro Provincia y Distrito de Panam, Corregimiento de Bella Vista Provincia de Coln Provincia y Distrito de Panam, Corregimiento de Ancn Provincia y Distrito de Panam, Corregimiento de Bella Vista Provincia y Distrito de Coln, Corregimiento de Escobal Provincia de Chiriqu, Distrito de David, Corregimiento de Pedregal, Estero Garibaldi Marinas en proyecto y proceso de anlisis Nombre de la sociedad Baha Rica Marina & Resort, Inc Blue Marlin Ecological State & Marina, Inc. Brisas De Amador Coiba Marina, S.A. Drago Beach Development, S.A. Galos De Cacique Hannibal Bk Marina And Yacht Club, S.A. Neptuno Group Development, S.A. Ocean Point Development Pillar Construction, S.A. Tropical Marina Fuente: AMP Ubicacin Provincia de Panam, Distrito de Taboga Provincia de Vocl Provincia y Distrito de Panam, Corregimiento de Ancn Provincia de Veraguas, Distrito de Sona, Corregimiento de Baha Honda Provincia de Bocas del Toro, Isla Coln Provincia de Bocas del Toro Provincia de Chiriqu, Distrito de Tol, Provincia de Cocl Provincia de Panam, Punta Pacfica Provincia de Bocas del Toro, Isla de Bastimento Provincia de Coln, Distrito de Portobelo
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3.2.2.2 Operadores de cruceros En este apartado se presentan las principales lneas martimas de cruceros que operan en uno o ambos puertos del lado caribeo de Panam. Posteriormente se muestra el nmero de operaciones de los buques que se han contratado para la temporada 2007-2008 en cada puerto. Carnival Cruise Line es la lnea de cruceros que transporta la mayor cantidad de pasajeros del mundo. Las personas que viajan en este tipo de barcos son jvenes. La vida a bordo es muy dinmica, y se ofrecen una gran variedad de actividades a lo largo de la travesa. Carnival tiene salidas durante todo el ao, diecinueve magnficos resorts flotantes y una amplia seleccin de itinerarios desde las soleadas Bahamas, la Riviera mejicana, California hasta incluso a Alaska. Cunard Line tiene ms de 160 aos de historia. En los inicios slo operaba con los buques Queen Elizabeth 2 y por el Caronia, recientemente se uni a ellos el Queen Mary 2, uno de los buques de crucero reconocidos internacionalmente por ser de los ms grandes y lujosos jams construido. La compaa ofrece travesas por Caribe, Mediterrneo y Norte de Europa y hasta cruceros transatlnticos que unen Europa y Amrica continuando as con una larga tradicin de Cunard abanderada hasta hoy por el Queen Elizabeth 2 que continua realizando el Crucero Vuelta al Mundo de 125 das de duracin y una serie de cruceros por Mediterrneo y Norte de Europa. Fred Olsen Cruise Line, compaa de origen Noruego, con casi 150 aos de tradicin marinera, se dedica a preservar las honorables cualidades de un crucero en su ms tradicional estilo y elegancia. Una de las cosas que une las tradiciones de la hospitalidad Noruega con la cordialidad Latina y Oriental es el nfasis de una acogedora y personalizada manera a bordo, en un agradable confort derivado de un montn de toques meditados y en un servicio amable, siempre atento pero nunca entrometido. A bordo, tambin, puede disfrutar de una gran variedad de deportes y pasatiempos, as como entretenimientos para despus del anochecer que le aseguran un memorable final a su da. Holland America una de las ms antiguas compaas de cruceros del Mundo y una de las pioneras de los servicios regulares entre Holanda y Amrica, es actualmente una de las ms prestigiosas compaas. Sus barcos estn perfectamente equipados para ofrecer a sus clientes ms exigentes que desean hacer un crucero con las comodidades y servicios de un hotel de cinco estrellas. Norwegian Cruise Line Es la primera naviera en ofrecer a sus clientes el sistema "CRUCERO A SU AIRE", el pasajero no tiene que elegir turno en las comidas, puede comer con quien quiera, puede comer a la hora que quiera en el restaurante que quiera. Sus barcos navegan por Escandinavia, Mediterrneo, Caribe, Alaska, Bermudas, Canal de Panam, Nueva Inglaterra y Canad, Sudamrica, Oriente, Hawai, Australia y Nueva Zelanda. La compaa est incorporando en sus barcos un sistema de asistencia en espaol con mens, diario de actividades a bordo en castellano, adems de la asistencia de una azafata para la atencin a bordo en horario predeterminado. Princess Cruise Line es actualmente una de las mayores compaas de cruceros del Mundo, con una extensa flota de barcos de cruceros entre los que destacan los ms grandes que surcan el Mediterrneo y el Caribe, el Golden Princess, el Grand Princess, el Star Princess a los que se aadir en el 2004 el Diamond Princess. Como novedad ofrecen la variedad de crucero-excursiones que combinan lo mejor de lo que puede ofrecer un crucero a bordo y en tierra firme, desde el interior de Alaska hasta las reservas de animales de frica. Royal Caribbean International ofrece como novedad ms importante, establecer durante el 2008 su Home Port en Colon 2000. Sus cruceros se caracterizan por elegantes diseo de superyates. Con tres buques operando en la zona, quiere afianzar su oferta de itinerarios en Centroamrica ofreciendo dos importantes reclamos mundiales de turismo como son las costas caribeas y el Canal de Panam.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Programa de embarcaciones de cruceros por operadores y mes en la temporada 2007-2008 2007 Operador de cruceros Aida cruises Buque AIDA AURA AIDA VITA Azamara cruises AZAMARA QUEST CRIST. AZAM. JOURNEY Carnival Cruise Line CARNIVAL LEGEND CARNIVAL LIBERTY Celebrity Cruises INFINITY SUMMIT CONSTELLATION Club Med Cunard Line Discovery World Criuses CLUB MED 2 QUEEN MARY II DISCOVERY SPIRIT OF ADVENTURE Holland America AMSTERDAM RYNDAM VOLENDAM Mediterranean Shipping Company MSC LIRICA 1 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 OCT NOV. DIC. ENE 1 2 2 1 2 1 2 FEB. 2008 MAR ABR Total general 1 9 4 1 11 8 2 2 7 3 3 1 1 1 1 16 4
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 2007 Operador de cruceros Oceania cruises P.O. Cruises Buque REGGATA ARTEMIS OCEAN VILLAGE Princess Cruise Line CORAL PRINCESS ISLAND PRINCESS PACIFIC PRINCESS Royal Caribbean International BRILLANCE OF THE SEAS EXPLORER SERENADE OF THE SEAS Seven Seas Cruises Silversea Ships The Topaz International Total general SEVEN SEAS VOYAGER SILVER SHADOW THE TOPAZ 5 1 2 22 19 22 22 27 13 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 1 3 2 2 2 4 3 2 OCT NOV. DIC. ENE FEB. 2008 MAR 1 1 2 4 2 2 3 ABR Total general 1 1 12 20 2 1 11 1 1 1 2 2 130
Fuente: IPAT En la tabla anterior se puede observar que la temporada alta de cruceros en Panam se desarrolla entre el mes de enero y el de marzo, siendo meses en los que prcticamente se recibe una embarcacin diaria. El puerto de Cristbal sigue siendo el principal receptor de buques aunque, por el momento, el puerto de Colon 2000 ya tiene previsto que se atraque en l un 10% ms de cruceros. Las caractersticas de las embarcaciones se detallan en el anexo embarcaciones de cruceros.
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Principales itinerarios de los cruceros Panam se presenta como uno de los principales reclamos en la oferta de cruceros que los distintos operadores muestran en su catlogo de destinos. Como se ha definido anteriormente, los recorridos que llegan al pas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Un primero interocenico en el que el turista cruza el canal a bordo del buque. En el segundo caso el itinerario est diseado slo para navegar en aguas del Mar Caribe. Seguidamente se ilustran los principales recorridos de cada agrupacin.
Destinaciones de los principales operadores de cruceros
Operadores martimos
Royal Caribbean Cruise Cunard Line (desde NY)
Operadores martimos
Carnival Cruises Royal Caribbean Cruise Fred Olsen Cruises Holland America Nrowegian Cruise Line Princess Cruise Lines
Fuente: Principales operadores de cruceros y elaboracin propia
La mayora de los operadores ofrecen, en sus cruceros por Centroamrica que paran en Panam, la navegacin a travs del Canal. Este hecho refuerza la posicin de la construccin interocenica como el principal lugar de inters turstico del pas. Los recorridos varan desde cruceros alrededor del mundo, a iniciar en EEUU y terminar en Puerto Rico o Repblica Dominicana. El Mar Caribe es transitado por un gran volumen de cruceros, siendo la regin del mundo con el mayor nmero de recorridos por su clima y las playas que pueden visitarse en las paradas. Aunque algunos operadores no ofrecen cruzar el Canal en sus itinerarios, si se pueden contratar tours de un da que permiten visitarlo hasta el Lago Gatn bien sea por carretera, ferrocarril o por cruceros Express. Como se puede observar, la oferta de cruceros que transitan nicamente por el Atlntico no contempla el paso por Panam. Esto es debido a la falta de infraestructura del lado de Ciudad de Panam en el Canal. Aquellas embarcaciones que hacen una parada en la zona, deben fondear en alta mar y, a travs de taxis martimos, desembarcar a los pasajeros en la marina de Amador.
3.2.3
Accesibilidad por carretera
Panam es un pas estrecho y alargado que hace de puente entre Centroamrica y Suramrica. Esta ubicacin le infiere un carcter principalmente costero, ya que la mayor parte de su lmite terrestre est baado por el Ocano Pacfico y por el Mar del Caribe, y los puntos ms alejados de este permetro acutico nunca distan ms de los 120 Km. a vuelo de pjaro.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 El pas linda con Costa Rica por el lado Oeste y con Colombia por el lado Este. El estado de estas fronteras y los acuerdos que se han establecido para futuras modificaciones estn fuertemente condicionados por las relaciones gubernamentales entre los pases, tanto a nivel econmico como social. Frontera Panam-Colombia La frontera terrestre entre Panam y Colombia no tiene ningn paso terrestre legal, ya que la carretera Interamericana se corta kilmetros antes de su llegada al lmite oficial en ambos lados, y no existe ninguna carretera secundaria que cruce de un territorio a otro. El Parque Nacional Darin y la selva presente en ambos lados del borde crean una barrera natural difcil de franquear y an ms de controlar por parte de las instituciones de migracin de ambos pases. Sin embargo un elevado nmero de ros baan esta zona, y a su vez constituyen pasos ilegales que son utilizados para el trfico de armas, drogas, personas Actualmente, el Gobierno de la Repblica de Panam no tiene como una de sus prioridades construir un paso terrestre construyendo la unin de los dos extremos de la Interamericana. Las razones para adoptar esta posicin son principalmente dos: en primer lugar el efecto barrera de la selva tanto del paso de delincuencia y sustancias ilegales como de enfermedades (recientes estudios muestran elevados riesgos de epidemias si se abriese un corredor terrestre) y en segundo lugar la dificultad de realizar dicha construccin bien por los problemas del terreno (zonas montaosas, gran cantidad de ros, forestacin que se regenera con mucha facilidad) bien por la seguridad del personal a emplear por la presencia de guerrillas en la zona. Frontera Panam-Costa Rica Panam y Costa Rica comparten 363 kilmetros de frontera en comn. Es un lmite terrestre y fluvial, conformado por tres pasos legales Paso Canoa, Ro Sereno y Guabito, y ms de 100 rutas de paso formadas por "trochas", vados, ros o playas, donde el paso de un pas a otro se hace en libertad. Frontera terrestre entre Panam y Costa Rica
Fuente: Infografa La Prensa En 1941, los ex presidentes Rafael Angel Caldern Guardia y Arnulfo Arias Madrid sentaron las bases de "una relacin pacfica y respetuosa", sin embargo en las ltimas dcadas, la apropiacin de terrenos y las fricciones entre residentes cercanos a la frontera entre Panam y Costa Rica han sido los causantes para que ambos pases tomaran la decisin de delimitar nuevamente sus territorios. En un primer momento se tom la resolucin de volver colocar los hitos que delimitaban el borde. An as, tanto los panameos y como los costarricenses han continuado sus quejas ya las seales han sido destruidas o movilizadas por unos y otros para apropiarse de reas que no les pertenecen. Aunque los lmites estn bien definidos en los tratados internacionales y son conocidos por ambos pases, la disputa es compleja, debido a que costarricenses y panameos han sembrado y construido desde hace varios aos en terrenos que no son de su pas. No obstante, segn estudios realizados por el Instituto Geogrfico Nacional, Tommy Guardia, en el rea fronteriza slo hay un 1% de error, ya que cuando se
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 defini la lnea se dejaron 20 Km. entre los dos pases que han minimizado la penetracin territorial entre ambos. Ante esta problemtica un documento de la comisin binacional de lmites corrobora que durante 2007 se tratarn de recuperar los hitos de la zona de Limones y Baco, en Punta Burica, con equipos de posicionamiento global. Esta indefinicin en el lmite y la ausencia total de autoridad a lo largo de muchos kilmetros, la frontera Panam-Costa Rica es terreno frtil y vulnerable. El trfico de sustancias ilegales como cocana, marihuana, crack, herona y pegn, de armas, de personas, y el contrabando de productos fluye sin control y han acabado formando parte de la vida diaria en la frontera, establecindose una economa ms all de la ley. En este sentido la ley vigente que rige la actividad migratoria en los puntos fronterizos, es el Decreto Ley No. 16 del 30 de junio de 1960, modificada por la Ley N 47 del 30 de junio 1997. En esta normativa se exige la solicitud de los requerimientos de ingreso: como pasaporte, solvencia econmica, pasaje de regreso y la vigencia de la visa de turista por 30 das. Pese a dicho marco legal, para cruzar de Panam a Costa Rica en Paso Canoa, solo hace falta un certificado de "buena vecindad", que lo extiende la Direccin de Migracin, sin ningn costo. El pase solo permite llegar a la poblacin de Villa Neyli en Costa Rica. Sin embargo, en muchos casos se utiliza para llegar hasta San Jos, porque las autoridades no lo solicitan a la gente que cruza en bus. Asimismo, la falta de restricciones es recproca y el certificado tampoco se exige desde Costa Rica a Panam. A travs de un taxi en Villa Neyli, se puede cruzar los controles sin ser detenido hasta llegar a Paso Canoa. Y pese a que el certificado es vlido solo hasta la Ciudad de David, una vez pasada la frontera se puede llegar a la Ciudad de Panam sin inconvenientes en el camino. Otro de los aspectos conflictivos es el horario de los puntos migracin de ambos pases. El hecho que Panam est una hora adelantado a la de Costa Rica, por el hecho de pertenecer a usos horarios distintos, dificulta la compatibilidad en ambos lados de atencin a los viajeros. Es usual que pasadas las 5 p.m. no haya personal en los pasos fronterizos. Los empresarios quieren que la apertura de las oficinas sea a las 7:30 a.m. hora de Costa Rica y 8:30 a.m. hora de Panam y que el cierre sea a las 9:30 p.m. y 10:30 p.m., respectivamente, en horario corrido en todos los puestos fronterizos, pero todava no hay una resolucin al respecto. Los datos recabados por la Direccin Nacional de Migracin (DINAM) en los tres pasos fronterizos oficiales muestran esta puerta al pas como la segunda en mayor volumen de transentes, por detrs del Aeropuerto Internacional de Tocumen. A continuacin se presenta la tabla resumen para los aos 2006 y 2007, este ltimo sin completar.
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Volumen de Pasajeros segn Puntos Fronterizos. Aos 2006 y 2007 Puntos Fronterizos Entrada Paso Canoas Ro Sereno Guabito Total 124,618 4,537 43,691 172,846 2006 Salida 125,729 2,370 41,795 169,894 Entrada 123,379 3,340 36,595 163,314 2007* Salida 125,227 2,308 35,144 162,679
(*) Los datos no son del ao entero Fuente: Seccin de Estadsticas de la Direccin Nacional de Migracin
En sntesis, diariamente cruzan el borde territorial entre Panam y Costa Rica 950 personas aproximadamente, de forma legal. Los motivos son muy variables: negocios, turismo, compras, convenciones El ms importante de los tres accesos es el Paso Canoas que se encuentra en la carretera Interamericana y es el que dispone de una infraestructura de mayor. El orden de importancia de los flujos en cada punto ha determinado el orden de anlisis que se realiza seguidamente. Finalmente, antes de exponer la situacin de cada paso, cabe destacar las relaciones econmicas entre los dos pases, que da muestra de las voluntades de ambos de facilitar el flujo de pasajeros pero de forma ordenada y controlado. En este sentido se han firmado varios acuerdos entre las cmaras de comercio de las zonas lindantes y alianzas a niveles estatales como el Plan Puebla Panam (PPP) que se trata de un plan para la regin Mesoamericana que sirve de instrumento para implementar las polticas neoliberales en Centroamrica y nueve estados del sur de Mxico. Aunque algunos de ellos, como este ltimo no han tenido la aprobacin de todos los sectores econmicos del pas. 3.2.3.1 Paso Canoas Cada da, un promedio de 686 personas entra o sale del territorio panameo a travs de este acceso. En 2006 entraron por el paso fronterizo chiricano 124 mil 618 personas a Panam, un 35% ms que cinco aos atrs, segn la direccin de Estadstica y Censo de la Contralora General de la Repblica. En ese mismo ao de referencia salieron unas 125 mil 729 personas. El paso del lado Panameo est conformado por dos vas, una para cada sentido, que quedan separadas por el edificio principal, en el que se encuentran las oficinas principales de migracin en Paso Canoas, una oficina del IPAT, y del MIDA (Ministerio del desarrollo agropecuario) entre otras. Las instalaciones son gubernativas y han sido edificadas con fondos de prstamos internacionales a travs del IPAT. El ancho de de cada va permite la circulacin simultnea de vehculos privados, peatones, autobuses y camiones de mercancas. El asfaltado es bueno y la edificacin se encuentra en buen estado. Asimismo, la ubicacin del punto de fumigacin de los camiones (fotografa inferior de la ilustracin que subyacente) un poco alejada del paso de peatones y vehculos permite a los viajeros no entrar en contacto con sustancias nocivas de manera directa.
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Edificio del paso fronterizo de Canoas
Fuente: Elaboracin propia. Fotografas tomadas durante los recorridos realizados en noviembre 2007 El principal punto conflictivo del Paso de Canoas es el entorno que se ha creado. Como se ha expresado anteriormente las instalaciones se encuentran en buen estado, sin embargo la baja presencia policial, el escaso control migratorio, un gran volumen de personas, en apariencia sin hacer nada, y la baja calidad de los comercios situados en zona libre conforman un ambiente de inseguridad para el turista. Una de las principales tareas a resolver que se ha fijado la comisin binacional es el establecimiento de una normativo de comercios en Paso Canoa. La situacin es confusa, pues algunos comerciantes pagan tributos a Costa Rica y otros a Panam. Una vez cruzada la frontera. la falta de controles migratorios es ostensible en la punta de la frontera: Punta Burica. Desde Puerto Armuelles, donde se acaba la carretera, hasta Limones, hay slo un puesto policial, precisamente en Limones. En el punto de control hay dos agentes, que cubren las casi mil personas registradas en la poblacin. Adems de Limones hasta la frontera con Costa Rica hay unos 20 kilmetros prcticamente sin poblacin ni administracin local competente. De este modo, siguiendo por la playa, se puede llegar caminando a un monolito con una placa con la inscripcin "Panam", que es el hito de la frontera. 3.2.3.2 Paso Guabito Costa Rica y Panam quedan unidos a partir de una antigua construccin para el ferrocarril bananero. El puente que cruza el Ro Sixaola es la infraestructura que permite el segundo flujo internacional de viajeros por medio terrestre. El puente tiene un ancho de 3 metros aproximadamente, por el que deben transitar vehculos privados, buses, camiones y peatones en ambos sentidos del lmite. Proviniendo de Costa Rica y llegando a Panam, una vez se atraviesa el puente se debe pasar por el punto de fumigacin de los camiones, peatones incluidos. Cabe destacar que no hay ningn control sobre el paso de viajeros mientras se est fumigando un camin y que los dos procesos ocurren en muchos casos a la vez, lo que es perjudicial para la salud.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 De promedio, circulan diariamente 236 personas entre entradas y salidas. Durante el 2006 entraron 43,691 personas y salieron 41,795. Seguidamente se muestran fotografas que se tomaron durante el reconocimiento de campo que ilustran la situacin actual. Paso fronterizo de Guabito
Fuente: Elaboracin propia. Fotografas tomadas durante los recorridos realizados en noviembre 2007 Las instalaciones son facilidades del estado que mantiene a otras instituciones adicionales a la Migracin. Como se observa en la parte superior izquierda, los turistas y visitantes deben hacer cola en frente de la pequea caseta de inmigracin. Los viajeros son atendidos bajo ningn tipo de cobertizo que les proteja ni del sol ni de la lluvia. Asimismo, dicha caseta se encuentra a continuacin del puente, por lo que los camiones y vehculos pasan circulan a un escaso metro de los peatones. Esta distribucin dificulta en gran medida la circulacin por este punto. No obstante, se espera la movilidad del puesto debido a la construccin del nuevo puente el ro Sixaola, al lado del existente, y que debe implicar una remodelacin de las instalaciones del lado panameo de la frontera. Pero ms all de factores climatolgicos, se han detectado en distintos sitios cercanos al paso debilidades del control. A orillas del Sixaola, por ejemplo, en Changuinola, existen varios puntos donde se ofrece transporte de un pas al otro cruzando el ro con pequeas embarcaciones. 3.2.3.3 Paso Ro Sereno El sector fronterizo de Renacimiento, el Paso de Ro Sereno, en las tierras altas chiricanas con territorio costarricense siegue siendo vulnerable ante la inseguridad que se vive en esa productiva regin. En este acceso slo existe una pequea oficina donde se encuentran los representantes de Migracin, Aduanas, Cuarentena y Otras, todos juntos. Esta oficina depende directamente del Estado. Ro Sereno es el poblado ms alto de la zona fronteriza de Chiriqu, y este lugar de unin entre los dos pases es utilizado prcticamente en exclusiva por la gente que vive en las cercanas, circulando diariamente menos de 20 personas entre entradas y salidas. Anlogamente a los otros casos, para pasar a Costa Rica slo hace falta un permiso vecinal. Pero en el paso fronterizo hay muchas zonas descubiertas. Basta correr 100 metros del puesto policial para cruzar caminando. A pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades por dotar de una efectiva vigilancia policial a la zona, sta es insuficiente debido a la extensin territorial y a la existencia de los llamados caminos brujos, que
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 son pasos clandestinos que utilizan las personas de ambos pases para diversas actividades, la mayora de ellas de tipo ilcitas. Las vas de asfalto en la carretera conocida como Fila de Cal, de la que dependen los poblados Caas Gordas, Santa Cruz, Monte Lirio y Bren, entre otros (todos comunidades agrcolas), presentan muchos problemas, en lo que se refiere a su estado. En junio del 2006 el MOP seal que se necesitaba urgentemente un milln de dlares para la rehabilitacin de dicha va, adems de otros 22 millones para reparar otras carreteras en Chiriqu. Debido al escaso flujo y a la difcil accesibilidad de la zona, la carretera que une Ro Sereno y Volcn, que da acceso a carreteras de mayor importancia en la red vial de Panam, no fue culminada hasta septiembre del ao 2002, bajo financiacin del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 3.2.3.4 Transporte internacional de autobuses La oferta de transporte pblico por Paso Canoas est constituida por tres lneas de transporte que realizan 3 viajes de entrada y 3 viajes de salida (un viaje en ambos sentidos cada compaa). Los buses tienen una capacidad de 60 pasajeros, y el servicio se produce ininterrumpidamente durante todo el ao. Las lneas de transporte pblicos que transitan por la frontera son: TRACOPA, TICABUS, PANALINE y EXPRESO PANAMA. En los tres pasos fronterizos, el movimiento se produce principalmente por vehculos privados y a pie. Slo en Paso Canoas existen lneas regulares de autobuses para el transporte de pasajeros. En el paso de Guabito existen rutas nter fronterizas entre pueblos o ciudades cercanas. En estos dos accesos es habitual que empresas de autobuses que no tienen permisos para cruzar los lmites ofrezcan transporte hasta la frontera. El pasajero debe cruzar a pie la distancia entre las casetas de migracin de los dos pases y una vez en el otro lado buscar un transporte de las mismas caractersticas con el que lleg.
3.3 Anlisis de la movilidad interna de la Repblica de Panam

Una de las necesidades primordiales del turista, a lo largo de su estancia en cualquier destino, es la facilidad en realizar los desplazamientos hasta los distintos lugares de inters de su viaje. A partir de su llegada, se establece un itinerario en el que el viajero debe poder acceder al hotel, restaurantes oficinas (en caso de viaje de negocios), centro histricos, otras poblaciones, playas La oferta de transporte de un pas debe ser amplia, segura, atractiva y confortable para que al viajero no le suponga un impedimento la movilidad de mbito nacional a la hora de confeccionar su plan de viaje. La dificultad en poder llegar a algn sitio supone una deficiencia para un gran segmento potencial de hacer turismo en cualquier pas, slo en algunos casos la imposibilidad de llevar a cabo un recorrido puede implicar un atractivo. Asimismo, la cobertura no es la nica caracterstica esencial a ofrecer del transporte. Si bien es cierto que lo principal es poder llegar al destino turstico, el turista tambin exige comodidad del material rodante, velocidad de desplazamiento y un amplio abanico de horarios de las distintas conexiones. En este sentido, las caractersticas infraestructurales de los modos de transporte, areo y terrestre, y los servicios que las distintas compaas ofrecen juegan un rol importante en la toma de decisiones de los viajes. La movilidad interna en la Repblica de Panam se asienta en el transporte areo y por carretera. En este sentido la red vial es el principal eje canalizador de viajes del territorio, siendo el vehculo privado y el autobs los modos de transporte ms utilizados. No obstante, el bajo estado general de la red vial, las precariedades de los aeropuertos y la escasa oferta de servicios hacen poco atractivos los desplazamientos internos. En los siguientes apartados se describen los modos de transporte mencionados as como el martimo, en el mbito panameo.
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3.3.1
Anlisis de la movilidad area
La navegacin area nacional en la Repblica de Panam est en pleno desarrollo, iniciando una etapa de activacin, principalmente por el aumento de las operaciones areas. Este modo de transporte cada vez es utilizado por un mayor nmero de personas, y est dejando atrs la visin de ser exclusivo para un estrato de la sociedad con un nivel adquisitivo elevado. Los aeropuertos de las principales provincias del pas, siguiendo la tendencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen han detectado la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado y a las nuevas tecnologas tanto en facilitacin de aspectos relacionados con los usuarios como en las instalaciones tcnicas para la seguridad, el control y la gestin de las actividades aeronuticas. Las estadsticas recopiladas por la AAC muestran un crecimiento de casi el 8% en pasajeros movidos durante el ltimo ao registrado completamente, en el que se ha pasado de poco ms de 280 mil viajeros en el 2005m a los 305 mil en el 2006. A continuacin se detallan los flujos recibidos en los principales aeropuertos de Panam. El movimiento de aeronaves, por su parte tambin se ha visto aumentado en un 7,4% en el ltimo ao. La tabla que sigue muestra los datos levantados en los principales aeropuertos. Aeronaves y pasajeros movidas en los principales aeropuertos nacionales de Panam Aeronaves (*) AEROPUERTO Bocas Del Toro Cap Manuel Nio El Porvenir Enrique A. Jimnez Enrique Malek Marcos A. Gelabert Total 50-40 pax/avin (**) 7.877 8.014 3.109 9.758 9.560 69.140 107.458 Pasajeros 58.662 15.092 13.005 6.790 111.995 69.124 274.668
(*) Aeronaves de carga, pasajeros y aviacin general agregadas (**) Los vuelos regulares de pasajeros estn operados mediante aeronaves principalmente de 50 asientos de capacidad con algunas de 40 Fuente: AAC, Anlisis del transporte areo (2006)
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La AAC es el ente encargado de regular, gestionar y controlar todas las actividades relacionadas con el transporte areo en el territorio panameo. A nivel tcnico, la autoridad se divide en 6 direcciones encargadas de las distintas reas de gestin y competencias que coordinan todo el entramado de la navegacin area. stas direcciones son: Transporte areo, Seguridad area, Navegacin area, Comunicacin navegacin y vigilancia, Aeropuertos y Seguridad aeroportuaria. La autoridad es la encargada de realizar todos los proyectos constructivos de los aeropuertos del pas, bien sean privados, bien sean pblicos. Es usual que tambin sea la entidad lleva a cabo la construccin de los mismos, no obstante, existen algunos casos, como en las comunidades indgenas, que los constructores son externos, las misma comunidades o empresas privadas. Aunque los aerdromos pblicos disponen de estaciones permanentes para informar de posibles eventualidades, como por ejemplo climatologa u ocupacin de la pista, el control de la navegacin area se realiza desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Ciudad de Panam. Desde all se lleva el control del espacio areo. La falta de espacio en las instalaciones portuarias del pas, no permite que las compaas de handling se establezcan en ellas y tengan reas para su maquinaria. Esta circunstancia obliga a que estos servicios sean contratados desde las oficinas centrales de la AAC en Aeropuerto Marcos A. Gelabert. La empresa que ha solicitado estos servicios en los principales aeropuertos (se describen en el punto siguiente los que entran en esta agrupacin) es Mapiex. Desde Panam se proveen todas las facilidades a dicha compaa para que desarrolle su servicio fuera del Aeropuerto Marcos A. Gelabert. La imposibilidad de tener afincadas empresas de handling de pasajeros en los aeropuertos es una deficiencia importante a la hora de poder recibir vuelos internacionales. Adems la gestin centralizada de estos servicios complica la logstica necesaria para llevar a cabo todas las tareas de servicios (asistencia administrativa y supervisin para los transportistas areos, asistencia a pasajeros, otros servicios a las aeronaves, asistencias de operaciones de vuelo y administracin de la tripulacin y asistencia de mayordoma). Asimismo, en lo referente al bunkering de los aviones tambin se gestiona todo de manera centralizada, siendo la AAC quien licita los permisos y quien, desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, facilita la logstica necesaria en aquellos aeropuertos dnde se ofrece el servicio. Como se ha indicado en la parte de transporte areo internacional, la empresa OGDEN S.A. tiene el la exclusiva, por el momento de estos servicios en todo el territorio panameo. Como se expondr posteriormente, no todos los aeropuertos principales nacionales ofrecen servicios de bunkering, y con lo dicho en el prrafo anterior, los que lo ofrecen no lo gestionan ellos sino que se hace desde Ciudad de Panam. Esta debilidad limita la en gran medida el alcance de las conexiones areas que los aeropuertos pueden tener, ya no slo por las restricciones de la longitud de la pista sino tambin por la imposibilidad de repostar las aeronaves. Esta ltima restriccin implica que el tanque debe permitir realizar el trayecto de ida y de vuelta con las reservas necesarias en caso de que las condiciones climatolgicas exijan cambios de rumbo. A continuacin se describen las infraestructuras aeroportuarias nacionales. 3.3.1.1 Infraestructuras aeroportuarias Las capacidades de los aeropuertos se miden en funcin de la plataforma que disponen y de las terminales. Estos dos aspectos fijan la posibilidad de dar cabida a los pasajeros y a las aeronaves. Las dos partes de la infraestructura deben ser consecuentes, es decir, tener capacidades compatibles sin que una limite a la otra. La pista es restrictiva, principalmente, en cuanto al tipo de aeronaves que pueden acceder al aeropuerto. En este sentido se pueden definir dos lmites de alcance, en lo que a distancia se refiere, de los vuelos que pueden operase en los aerdromos nacionales debido a las incompatibilidades de las aeronaves y sus pistas. Las condiciones de las terminales, por su parte, fijan el flujo mximo que es capaz de dar servicio un aeropuerto. Sin embargo las caractersticas tcnicas, an y jugar un papel determinante, las conexiones
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 areas se establecen a partir de que el vuelo sea atractivo econmicamente. En este sentido, la demanda y los servicios relacionados con el transporte areo (handling, bunkering, mantenimiento de aeronaves, espacio para oficinas, etc.). A partir las facilidades aeronuticas y aeroportuarias de los distintos aeropuertos de la Repblica de Panam se han definido dos lmites regionales dentro de los que las aerolneas que operan en ellos han decidido realizar vuelos. Los aeropuertos de medio alcance son aquellos que ofrecen destinos en Centroamrica el resto de aerdromos y pistas areas slo operan vuelos locales. Aeropuertos de medio alcance Este primer grupo se caracteriza, como se ha indicado, por recibir vuelos internacionales, aunque como se ha comentado en el apartado de transporte areo internacional, su principal fuente de ingresos y pasajeros son los vuelos domsticos. La principal razn son las limitaciones tcnicas que tienen. En el Anexo de aerdromos y pistas areas se detallan todas las instalaciones. A continuacin se presentan las principales caractersticas de cada uno.
Caractersticas principales de los Aeropuertos de medio alcance Nombre del Aerdromo PROVINCIA DIMENSIONES M(FT) (a)1,500 x 20 Bocas del Toro (Isla) Bocas del Toro (4,921 x 66) 1,100 x 25 Cap. Manuel Nio Bocas del Toro (3,609 X 82) 1,829 x 46 Enrique A. Jimnez Colon (6,001 x 151) 2,100 x 45 Enrique Malek Marcos A. Gelabert Panam (Albrook) (5906 x 98) Chiriqu (6,890 x 148) 1800 x 30 ASPH F/A/X/T ASPH 209,625 PCN/15/ ASPH 30,000 ASPH 47,740 ASPH 26,499 SUPERFICIE RESISTENCIA. LIBRAS
Fuente: AAC Como se puede observar, estos aeropuertos se encuentran entre los dos lmites descritos. Tienen unas pistas que les permiten operar sin problemas vuelos en todo el territorio panameo, hasta vuelos de medio alcance. Hasta el momento slo reciben vuelos de San Jos en Costa Rica, pero podran ampliar su mercado a otros pases como Guatemala o Honduras. Sin embargo, no pueden abarcar todo el mbito caribeo ni ms lejos. Como se ha comentado en el apartado anterior, estos aeropuertos, a excepcin del Marcos A. Gelabert, no disponen de empresas de handling en sus instalaciones. En los aeropuertos de Albrook y Enrique Malek es posible repostar combustible del tipo AVGAS 100 y JP.1, en el de Enrique Jimnez del tipo JP-1 y los otros dos no ofrecen este servicio.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La posible entrada de estos aeropuertos al mercado internacional, tambin est limitada por la falta de espacio en la plataforma del lado aire. Como se puede observar en los planos de cada aerdromo, (ver anexo aerdromos y pistas areas), no existen zonas de apeadero para que las aeronaves puedan esperar hasta la siguiente salida. La operacin habitual es la de aterrizaje, desembarque, embarque del nuevo vuelo y despegue, siempre finalizando el da de vuelo en el Marcos A Gelabert, que s dispone de superficie de aparcamiento. Resto Aerdromos y pistas areas Para las comunidades ms desfavorecidas econmicamente, como por ejemplo los poblados Kuna Yala en el Archipilago de San Blas, Puerto Obalda o Isla del Rey, la disposicin de una pista area supone una de sus principales fuentes de ingresos. El hecho de tener una infraestructura de estas caractersticas en operacin, les permite estar comunicados de una manera rpida y eficaz principalmente con la capital del pas, pero tambin con el resto del territorio. Esta puerta econmica es utilizada principalmente para el comercio y el transporte de pasajeros panameos. La inaccesibilidad por carretera a muchas poblaciones dificulta en gran medida la entrada de productos bsicos, como por ejemplo alimenticios, y la movilidad de las personas. Es usual que los aviones realicen simultneamente las dos funciones: servicio de encomiendas y transporte de viajeros. Dentro de esta categora de infraestructuras existen dos tipos de instalaciones, las pblicas que son propiedad del estado y los privados propiedad de las comunidades (como el caso Kuna Yala) o de empresas privadas. En el Anexo de Aerdromos y pistas areas se encuentra la tabla resumen de todas las infraestructuras de este tipo con sus caractersticas principales. Una de las caractersticas ms limitantes de estos aeropuertos es la Terminal de pasajeros y los servicios aeronuticos y aeroportuarios que se dan en ellos. Como se ha expuesto anteriormente ninguno de ellos dispone espacio para acoger los operadores de handling, bunkering o mantenimiento, mientras que muchos de ellos no tienen edificacin para la acogida de los pasajeros y el desembarque y la recogida de equipaje se realiza en la misma pista. En este sentido se puede concluir que las pistas que se encuentran en el anexo dentro del grupo de mbito local, no resultan atractivas para que las aerolneas nacionales ni extranjeras decidan operar vuelos. Los aerdromos Cap. Sacarlett Martinez, Alvaro Berroa y Alonso Valderrama con pistas de longitudes superiores a los 1,200 m s disponen de terminales, son los ms prximos a poder realizar un salto de calidad que les permite entrar en el mercado internacional, sobretodo en el territorio de Centroamrica. 3.3.1.2 Operadores nacionales Durante el ao 2006 cuatro compaas areas operaron vuelos de mbito domstico (en el caso de Air Panam tambin realiz vuelos a San Jos, Costa Rica). A continuacin se presentan las compaas de vuelos nacionales, indicando el volumen de pasajeros que movieron durante ese perodo, y seguidamente se describen las dos principales compaas que son las que ofrecen vuelos regulares.
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Aerolneas domsticas en la Repblica de Panam Aerolnea AeroPerlas AeroTaxi ANSA PARSA, S.A. Fuente: AACC Air Panam Air Panam es una compaa area internacional con sede en la Ciudad de Panam que ofrece transporte areo en el territorio panameo y San Jos, Costa Rica. Es la segunda mayor compaa area del pas por detrs de COPA. La aerolnea fue originalmente una empresa participada entre Iberia Lneas Areas y el Gobierno Panameo. A finales del decenio de 1970 Iberia Airlines vende sus acciones enteramente al Gobierno Panameo, que se convierte en el nico propietario. Durante el decenio de 1980 disminuyen los servicios de Air Panam, y se quedan con un solo Boeing 727-100 de 1989. Tras la invasin estadounidense en 1989, el nico avin de propiedad de Air Panam queda daado, causando baja en el servicio. En los ltimos aos el gobierno ha intentado privatizar la compaa, sin embargo el proceso ha sido obstaculizado al no llegar a acuerdos salariales y de indemnizaciones entre las tres partes involucradas: gobierno, trabajadores y nuevo operador. Los precios de los vuelos oscilan entre los 100 USD y los 180USD en los vuelos domsticos y hasta 300 USD hasta San Jos. Itinerario, mapa de vuelos y flota Esta aerolnea es la que ofrece una mayor cobertura del pas, teniendo la mayor oferta de destinos y vuelos. En el anexo de itinerarios de vuelos nacionales se detallan horarios y frecuencias de los distintos trayectos. A continuacin se presentan las ciudades con conexiones areas ofrecidas por la compaa area y su mapa de vuelos. Desembarcados pax 71,431 11,009 1,742 68,527 Embarcados pax 69,853 10,258 1,555 70,697
Ciudades con vuelos operados por Air Panam.S.A. Achutupo Bahia Pias Bocas Del Toro Carti Changuinola Chitre Contadora Fuente: Air Panam S.A. Corazn De Jess David El Porvenir El Real Garachine Isla San Jose Isla San Miguel Jaque La Palma Mamitupo Mulatupo Ogobsucum Panam Pedasi Playon Chico Rio Sidra Samb San Jose, Costa Rica San Miguel Tubuala Tupile
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La aerolnea ofrece vuelos con frecuencias variables en funcin de los desplazamientos, stas pueden variar desde diarias como es el caso de la conexin entre la Ciudad de Panam y David, hasta semanales en el caso de Ciudad de Panam e Isla San Miguel.
Mapa de vuelos de Air Panam S.A.
Fuente: Air Panam S.A.
Para llevar a cabo todos los vuelos, Air Panam tiene en sus activos una flota compuesta de las siguientes aeronaves.
Flota de la compaa Air Panam S.A. Aeronave DASH 8-Q300 Friendship Twin Otter Gran Caravan Islander Fuente Air Panam S.A. Marca DE HAVILLAND FOKKER DE HAVILLAND CESSNA BRITTEN NORMAN 8-Q300 F-27/ FRIENDSHIP DHC-6 / TWIN OTTER C-208B/ GRAND CARAVAN BN2/ / ISLANDER Modelo Capacidad 50 asientos 44 asientos 20 asientos 12 asientos 9 asientos
Aeroperlas Aeroperlas (Aerolineas Islas de Las Perlas) es una aerolnea con base en Ciudad de Panam. Es una compaa area regional que opera ms de 50 vuelos diarios a 15 destinos nacionales, as como vuelos chrter. Opera servicios en el marco del Grupo TACA. Su base principal es el Aeropuerto Marcos A.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Gelabert, con un aeropuerto secundario en el Aeropuerto Internacional Enrique Malek en Ciudad de David.Los precios de los vuelos oscilan entorno a los 70 USD. Itinerarios, mapa de vuelos y flota Un total de 22 ciudades dentro del territorio panameo disponen de conexiones operadas por la compaa. En el anexo de itinerarios de vuelos nacionales se detallan horarios y frecuencias de los distintos trayectos. A continuacin se presentan las ciudades con conexiones areas ofrecidas por la compaa area y su mapa de vuelos. Ciudades con vuelos operados por AeroPerlas S.A. Baha Pia Bocas del Toro Carti Changuinola Contadora Corazon de Jesus David El Real Enrique Adolfo Jimnez Garachin Jaque La Palma Mamitupo Mulatupu Panam Playn Chico Porvenir Puerto Obalda Rio Sidra Samb Tubuala Ustupo
Fuente: AeroPerlas S.A. La aerolnea ofrece a sus destinos como mnimo frecuencias semanales en todos sus vuelos, y hasta frecuencias diarias en las conexiones, Panam-David, Panam-Contadora o Usutopo-Mamitupo. De este modo el mapa de vuelos queda configurado de la siguiente forma: Mapa de Vuelos de AeroPerlas S.A.
Fuente: AeroPerlas S.A
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La flota de la compaa area est compuesta de las siguientes aeronaves: La compaa tiene un ATR42, que posee la capacidad de transportar de 42 a 50 pasajeros. La aeronave utiliza un montado alto de Ala. dos turbopropulsores Pratt & Whiteney, y avinicas digitales. El ATR42 ha probado a lo largo del tiempo ser una versin exitosa superando versiones ms nuevas como el ATR72 introducida en 1986. Tambin opera 3 TWIN OTTER, para 20 pasajeros, que es optimizado para rutas cortas donde el aterrizaje corto y las habilidades del despegue son importantes. La aeronave tambin ha gozado de popularidad entre instituciones de investigacin tales como NASA y NOAA. Finalmente dispone de 3 Short 360: Shorts Modelo: SD3 60 Fuselage Fabricante: Shorts Brothers / United Kingdom Turbinas: Pratt & Whitney PT6-65, que alcanza una velocidad : 215 mph y tienen capacidad 36 a 40 pasajeros.
3.3.2
Anlisis de la movilidad martima
La AMP clasifica los puestos panameos por el tipo de cuerpo administrativo portuario. Aquellos puertos administrados por compaas privadas son clasificados como Puertos Privados, mientras aquellos administrados por la AMP propiamente son clasificados como Puertos Nacionales. En los dos tipos de puertos se desarrollan actividades de transporte pblico, principalmente para dar acceso a los archipilagos que se encuentran en las reas martimas panameas y al Darin por su falta de comunicacin terrestre. En el apartado siguiente se analizan aquellos puertos que dan este tipo de servicios. 3.3.2.1 Servicios de transporte martimo Dentro del conjunto de puertos en los que se desarrollan actividades de transporte de personas a nivel nacional se han establecido dos categoras en funcin del alcance de las rutas martimas que proporcionan. En sntesis hay puertos de actividad regional y puertos de actividad local. En el primer grupo se ha ubicado el Puerto Panam o Muelle Fiscal, que es un centro regional de actividad para los servicios navieros de los puertos de la Provincia de Darin y las islas de la Baha de Panam (Isla Contadora e Isla Rey) y Colon Port Terminal que es la puerta de entrada a puertos comunitarios de la Comarca de San Blas. En el segundo grupo se han englobado los siguientes grupos: Los puertos de La Palma y Quimba son los puertos locales de actividades para servicios de transporte de pasajeros para las comunidades costeras adyacentes en la Baha de San Miguel en la Provincia de Darin. El Puerto Coquira es puerta de entrada para comunidades remotas ubicadas en costa oeste de la Provincia de Panam sin acceso terrestre. El puerto de Bocas del Toro, en la Provincia de Bocas del Toro es una terminal de trasbordador RoRo al Puerto de Almirante, y tambin funciona como puerto local de actividad de servicios navieros para pequeas embarcaciones hacia las comunidades remotas y sitios de descanso (resorts) en las islas cercanas. Puerto Mutis es base para pequeas embarcaciones, proporcionando servicios navieros a comunidades remotas en la costa pacfica e islas de la Provincia de Veraguas. Los servicios de transporte de pasajeros que se realizan en estos puertos estn orientados a conectar el istmo panameo con las islas que pertenecen al pas, y entre s. En este sentido, a continuacin se presentan los distintos puertos en funcin de la regin, isla o archipilago que con conectan con tierra firme.
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Darin y Baha Panam (Archipilago las Perlas e Isla Taboga) La Palma y Quimba (Provincia de Darin) Puerto de La Palma est ubicado en el estuario del Ro Tuira en el Golfo de San Miguel. El Puerto de La Palma es el principal puerto entre los fondeaderos y anclajes de la regin de Darin. Aunque el fondeadero y anclaje estn protegidos topogrficamente de las olas del ocano, hay corrientes de mareas muy fuertes en el estuario de 3.5 nudos (1.8 m/s) as como el flujo normal del ro. La costa de esta rea es estuario y pantanosa. El Ro Tuira es el ms grande de la Provincia del Darin y es navegable por pequeas embarcaciones hasta El Real y Yaviza, rea en la que se restringe la profundidad de las quillas de las barcas debido a tramos poco profundos, bancos de arena y canales angostos. En 2002, el Puerto de La Palma fue visitado por 13 barcos para un total de 242 escalas. De los 13 barcos, 10 hicieron escala en el Puerto de La Palma y otras comunidades ms alejadas de la provincia como Jaque, Yaviza, Chepigana, El Real y Camoganti. Estos buques tenan como principal objetivo el transporte de mercancas siendo el de personas un volumen muy bajo. El muelle es abierto en pilares verticales (40 m x 16 m) es la instalacin portuaria existente en La Palma. Varios productos de consumo (combustible, comestibles y bebidas miscelneas) y madera aserrada son manejados en el muelle. Cuando el transporte intermodal sea operacional, se espera que el Puerto de La Palma se especialic ms para los servicios navieros locales, especialmente sus relaciones con Jaque, Chepigana y Camoganti, en lugar de servicios a la Ciudad de Panam. El trfico de carga entre La Palma y Yaviza disminuir despus que la Carretera Panamericana sea completamente pavimentada, pues Yavisa estar directamente comunicada con la carretera. Por tanto, los servicios navieros de La Palma a otras municipalidades remotas deben fortalecerse. Al mismo tiempo, el Puerto de La Palma, junto con el Puerto de Quimba deben establecer un servicio de transporte intermodal eficiente, seguro y conveniente, como complemento de la Carretera Panamericana, y permitir acceder a aquellas comunidades incomunicadas por la red vial. Puerto de Coquira (Provincia de Panam) Ubicado en la parte oriental de la Provincia de Panam, el Puerto de Coquira es un puerto de actividad local para proporcionar servicios de ferry desde y hacia varias comunidades costeras que no tienen acceso por tierra. Hasta el momento no hay un plan para mejorar el acceso terrestre a estas comunidades como se ha anunciado. La ruta martima existente debe ser bien mantenida y mejorada en las dcadas venideras. Se trata de un puerto ribereo local a lo largo Ro Bayano (Distrito de Chepo) en la Provincia de Panam, y es administrado por la AMP. Est ubicado cerca de 25 km aguas arriba en la boca del estuario. El puerto consiste de una rampa y espacio de estacionamiento para buses y camiones. El puerto aloja a pasajeros locales y trfico de carga. La rampa es tambin usada como lugar de descarga de pesca por los pescadores locales. Cerca de un Km. corriente abajo del Puerto de Coquira de la AMP, hay un puerto pesquero privado e instalaciones para reparacin de barco, se son operados privadamente y son propiedad privada. El puerto privado es puerto de escala frecuentemente de barcos pesqueros y camaroneros de la compaa (cerca de 490 escalas/ao en promedio).Tomando en consideracin que el nmero de pescadores no aumentar porque la poltica de licencia de la AMP limita el nmero de pescadores con el propsito de preservar los recursos marinos, se evala que los barcos pesqueros haciendo escala en el Puerto de Coquira no aumentar mucho en el futuro y que ese nmero de escalas se mantendr sin cambios. Una caracterstica significativa del Puerto de Coquira es el transporte ferry conectando con los poblados costeros de la Provincia de Panam y las islas remotas del Golfo de Panam. Las estadsticas del puerto muestran ms de 40,000 pasajeros desembarcaron y embarcaron en el 2001. La mayora de los trasbordadores de pasajeros son pequeos barcos con motor fuera de borda con capacidad para 10-15 pasajeros. El nmero de escalas de los barcos-ferry a Coquita se estima como 3-4,000 escalas/aos en promedio (11 escalas/da), mientras el de barcos pesqueros es de 1.6 escalas/das. Por tanto, parece que
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 la congestin en la rampa que es la nica instalacin para desembarque para pequeas naves, no ha sido grave. En alguna ocasin se ha solicitado el cierre del Puerto Panam o Muelle Fiscal para operaciones de carga a nivel regional. Dadas las caractersticas y la ubicacin del Puerto de Coquira, se propona utilizar este ltimo como alternativa para acomodar los barcos de carga navegando a las islas, siempre y cuando se llevaran a cabo las mejoras para un nuevo muelle de carga. Bajo estas circunstancias, estas instalaciones mantendrn su relevancia en el transporte de mercancas y pasajeros en los prximos aos. En el caso que se produzca el cese de actividades de carga en el Puerto de Panam a nivel regional, Coquira podra asumir dicha responsabilidad dejando en un segundo plano el trfico de personas. Puerto Panam (Provincia de Panam) y Puerto turstico Isla Flamingo El Puerto Panam est ubicado dentro del centro comercial de la Ciudad de Panam. Este consiste de un espign con dos muelles: el calado en el lado este es de 125 m, mientras que en el otro lado (oeste) es de 110 m. El fondeadero se seca durante marea baja y los barcos encallan. Cuando la marea sube el mximo nivel para fondear puede alcanza los 4 metros del lado del muelle. El manejo de la carga en el muelle est restringido debido al cobertizo del muelle, por ejemplo, el manejo de la carga est limitado a carga y descarga a travs de tres aberturas en ambos lados de la pared del cobertizo y utilizar todo el muelle para manejo de carga es imposible. En la actualidad el Puerto Panam est rodeado de la ciudad vieja (Casco Viejo) y no tiene espacio adicional para expansin portuaria para construir una bodega o para asegurar una bodega vigilada. Existe un programa de re-desarrollo, que se llama Plan de Desarrollo Costero de la Ciudad de Panam, se est planeando en el rea del malecn en el Golfo de Panam rodeando el Muelle Fiscal. El programa busca el mejoramiento del la calidad del agua y el ambiente urbano en la costa, sin embargo todava no se han definido todas las acciones complementarias. El Puerto Panam actualmente maneja carga y pasajeros de Darin y la Isla de Taboga. Como se explica anteriormente, el transporte interregional entre Darin y Panam se espera que cambie a la ruta terrestre va Carretera Panamericana. Por tanto, el trfico portuario del Puerto Panam, sern principalmente para las islas de la Baha de Panam. La Isla de Taboga es una e las reas tursticas ms populares en la Provincia de Panam, y muchos turistas estn visitando la isla en lanchas rpidas. El nmero total de viajes del Puerto de Panam a las islas fue de 128 en 1998 y de 160 en el 2002. Situado en la zona de Amador, el puerto turstico de Isla Flamingo se ofrece como una alternativa para embarcaciones de recreo pequeas. En lo que respecta a la accesibilidad a las islas cercanas, a la isla Taboga se puede llegar en lancha a travs de servicios de transporte, o botes privados. El recorrido tiene una duracin aproximada entre 30 minutos a 1 hora (11 millas nuticas). Las embarcaciones suelen partir de la Marina de Amador. El coste por persona es de 10.00 USD por persona, y existen dos horarios de ida (8:00am y 10:00am) y dos de regreso (3:00pm y 5:00pm). En el caso del Archipilago de las Perlas el acceso en bote se contrata a travs de tour operadores que fijan los recorridos, en funcin de los cuales se establecen los horarios de salida y regreso. La duracin aproximada es de 2 horas y los precios varan segn el nmero de personas que realicen el tour.
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Isla Coiba Puerto Mutis (Provincia de Veraguas) Puerto Mutis esta ubicado en la salida del Ro Martin Grande, Provincia de Veraguas. El puerto es usado principalmente por el comercio costero y tambin por pescadores locales de las regin para comercias su captura de pescado. Las instalaciones actuales son dos atracaderos de 16.5 m y 15 m de largo, una rampa de 20 m de largo y un muelle flotante para naves pequeas. Las naves pequeas proporcionan servicios de transporte a comunidades costeras remotas en la baha y las islas. Los turistas visitando la Isla de Coiba suben a estos barcos en este puerto. Adems del servicio de pasajeros, esas pequeas naves tambin proporcionan los servicios a barcos pesqueros trabajando en aguas costeras en la regin. La red carretera del rea costera de la Provincia de Veraguas todava est subdesarrollada. En las dcadas venideras, el existente servicio de transporte acutico continuar. El muelle flotante debe ser mantenido. Archipilago Bocas del Toro Puertos de Bocas del Toro y Almirante (Provincia de Bocas del Toro) El puerto de Bocas del Toro es un uno de los centros tursticos importantes del Mar Caribe, ubicado en el extremo occidental de Panam. La capital provincial, Bocas del Toro, est ubicada en Isla Coln, y la mayora de los visitantes de la Ciudad de Panam a Bocas del Toro, generalmente usan la ruta area, mientras muchos turistas visitan va botes desde Changuinola que es el primer paso de estos turstas que arriban por tierra de Costa Rica. Puerto Bocas del Toro est conectado con su contraparte en tierra firme, Almirante, por medio de un ferry. Existe un servicio regular de transporte de pasajeros a travs de un transbordador que hace los recorridos de ida y vuelta a diario. El acceso al amarre del lado de Almirante se hace a travs del puerto de mercancas, el cual se encuentra en condiciones muy inferiores a las satisfactorias, y deben cruzarse las contaminadas aguas del muelle. Esta situacin supone una limitacin para el turista que, por lo general, no desea este tipo de paisajes. La isla ms popular para los turistas es Isla Bastimentos, en la que se han ubicado resorts de playa y cabaas. La movilidad entre islas y hasta tierra firme se lleva a cabo a travs de pequeas embarcaciones de pasajeros con motor fuera de borda, llamados Taxis Acuticos. El puerto de Bocas del Toro est orientado principalmente para pasajeros, no slo para turistas sino tambin para la poblacin local. La AMP operaba una instalacin para el desembarque de barcos de pasajeros en Bocas del Toro, que estaba cubierto para resguardarse de la climatologa. No obstante, en vista del escaso mantenimiento y que se iba daando, los operadores privados de los Taxis Acuticos empezaron a construir sus propias instalaciones de desembarque cerca del muelle de la AMP. Muchas de estas instalaciones no son seguras y lo suficientemente confortables para los pasajeros. Por ello, la construccin de nueva Terminal de pasajeros en ambos puertos es urgentemente requerida. Esto es especialmente cierto para el Puerto de Bocas del Toro, puesto que es la puerta de entrada al archipilago y tambin es un centro de actividad del servicio de barco de pasajeros a muchas de los resorts de la isla.
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Archipilago San Blas Puerto Coln Las caractersticas de la Terminal de cruceros del Puerto de Coln se han descrito en el apartado de transporte martimo internacional. En ella es dnde se ofrecen los servicios relacionados con las actividades nuticas, para las embarcaciones de recreo: oficinas del puerto, atencin al cliente, comercios En la parte del puerto destinada a la marina de ocio privado es dnde se ubican los servicios de taxis martimos. Este muelle tiene su mbito de actuacin a nivel local y de conexin principalmente al archipilago de San Blas con el territorio Panameo. Otros amarres Las condiciones impuestas por las comunidades Kuna Yala impiden la aparicin de operadores martimos que oferten servicios de transporte regulares a las islas, o pequeos cruceros. Una vez se llega a la costa, bien sea por aire al Porvenir o por carretera se pueden contratar cayucos o botes para trasladarse a las diferentes islas que acceden a las preferencias de los turistas.
3.3.3
Anlisis de la movilidad terrestre
La movilidad interna de la Repblica de Panam est estructurada a partir de las tres autopistas declaradas de primera categora, y especialmente de la Carretera Interamericana. Desde del Lago Bayano hasta la frontera con Costa Rica, esta carretera se erige como eje canalizador de la mayor parte de los trayectos interurbanos. Las otras dos autopistas conectan directamente con este eje. De este modo, unen la Carretera Interamericana por un lado con Las Tablas desde las cercanas de Santiago, y por el otro lado con Coln desde Ciudad de Panam (Carretera Nacional y Transstimica respectivamente). Como se expondr en el apartado siguiente, la mayor parte de la red vial del pas est en una condicin mala o regular. Esta precariedad infraestructural infiere al pas grandes dificultades en el transporte terrestre. Las carreteras son fcilmente congestionables y muy sensibles a las catstrofes naturales (derrumbes o tempestades). El servicio de transporte pblico de autobuses interurbanos es el otro condicionante de la movilidad nacional. La cobertura es desequilibrada, las buenas conexiones desde Ciudad de Panam al resto del territorio se contraponen con las escasas conexiones directas entre las dems poblaciones. Por otro lado material rodante de baja calidad, antiguo y normalmente circula con ms pasajeros de los que por caractersticas tcnicas del vehculo. 3.3.3.1 Red vial La carretera Interamericana, como se ha expresado anteriormente, es el eje que articula la movilidad interurbana de Panam, y adems el que da el principal acceso terrestre hacia el exterior. La va inicia con superficie asfltica o superior desde aproximadamente el Lago Bayano, ms hacia el este la carretera se va degradando hasta desparecer en el Darin a la altura de la poblacin de Yaviza, aproximadamente. La superficie va cambiando en varios tramos de la va entre hormign y asfalto por encima de hormign. Dadas las condiciones climatolgicas el hormign es el mejor material para este uso, ya que el resto acostumbra a ser erosionado y lavado por las constantes lluvias. La seccin de la va se caracteriza por tener dos carriles por sentido con una mediana desde Panam hasta Santiago (248 Km.) y de David hasta la frontera de Paso Canoas (53 Km.), el resto del trazado (250 Km. aproximadamente) es de un nico carril. El resto de carreteras del pas tienen una seccin de un carril por sentido. La Transstmica, que une las ciudades de Panam y Coln, tiene aproximadamente 55 km de doble carril por sentido, en el extremo prximo a Panam. En lo que respecta al tipo de superficies de la red vial, se han detectado 6 tipologas distintas. A partir de los datos obtenidos en el inventariado llevado a cabo por el Autoridad de Trnsito y Transporte terrestre (ATTT) en el 2007, se ha elaborado la tabla que se presenta a continuacin.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Composicin de la red vial segn superficie
5000,00 4500,00 4000,00 3500,00 3000,00 2500,00 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00 Hormigon (km) Concreto asfaltico/ Hormigon portland (km) Carpeta asfltica (km) Tratamiento superficial (km) Revestido (km) Tierra (km)
Fuente: ATTT
La Repblica de Panam tiene en conjunto 13,375 km de carreteras, para una superficie de territorio de 78,200 km2 aproximadamente. No obstante, ms del 87% de la calzadas estn hechas de materiales de baja calida (tratamiento superficial, revestido y tierra) lo que les infiere una elevada vulnerabilidad ante las condiciones climatolgicas. En sntesis se tienen construidas 0,023 km/km2 de red primaria (asfaltada o pavimentada), que es un valor medio comparado con otros pases de Centroamrica, en el caso de Mxico 0,023 km/km2, Venezuela 0,050 km/km2 y Colombia 0,015 km/km2 (estos datos se han estimado a partir de datos obtenidos de las paginas web de los gobiernos). Asimismo, en referencia a los materiales de mejor calidad, slo 398km de la red vial son de hormign, 419 Km. de una combinacin de concreto asfltico y hormign Prtland y 902 de carpeta asfltica. Esta composicin de materiales revierte directamente en la calidad de las vas y en su estado actual especialmente por su resistencia a la erosin tanto por lluvia como por la propia rodadura de los vehculos. De este modo, los datos del ATTT advierten de una situacin crtica, menos del 20% de las carreteras que se tienen inventariadas en la institucin han conseguido la categora de buen estado, mientras que casi el 50% se han catalogado como en mal estado. La figura siguiente ilustra la composicin de estados actuales de la infraestructura de carreteras del territorio.
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Estado actual de la red vial de la Repblica de Panam
Bueno 18%
Malo 45%
Regular 37%
Fuente: ATTT La calidad del estado de las carreteras, como se ha indicado anteriormente, est estrechamente ligada al material. Cabe incidir que los materiales ms resistentes son tambin los ms costosos, de este modo es necesario hacer hincapi en la distribucin de los tramos de carretera de cada material en las distintas provincias. La composicin de kilmetros de las distintas tipologas de superficies en cada uno de los departamentos del pas nos da una orientacin de la riqueza de cada uno de ellos y de las inversiones que el Estado hace en los mismos. La tabla que sigue muestra dicha distribucin puntualizando el estado actual de los tramos de cada material de superficie. De ella, se pueden extraer dos conclusiones significativas. Por un lado, los tramos de las mejores calidades son los que han conseguido, en porcentaje respecto al total de tramos de la misma tipologa, la valoracin de bueno. Este hecho refuerza la necesidad de rehabilitar un alto nmero de kilmetros de la red vial. Por otro lado, las provincias de mayor riqueza Coln, Chiriqu y en especial Panam son las que aportan ms longitud de tramos de materiales resistentes. Asimismo, Herrera y Veraguas tambin tienen un elevado nmero de kilmetros ya que la carretera Interamericana atraviesa su territorio.
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Red vial de Panam por provincias segn tipo de superficie y condicin actual
Ministerio de Obras Pblicas - Direccin Nacional de Mantenimiento red vial interurbana por divisiones en la Repblica de Panam segn tipo de Superficie y calidad Hormign (km) Divisiones Bueno Bocas del Toro Cocl Colon Chiriqu Darin Herrera Los Santos Panam Este Panam Oeste Metrovial San Miguelito Area Canalera Veraguas San Blas Total 131,00 212,95 53,56 303,15 116,25 0,00 608,72 221,87 71,57 889,47 1301,86 650,23 426,87 2274,04 1,63 24,20 50,79 46,42 9,65 26,00 15,50 14,18 28,66 18,90 3,80 89,85 2,85 19,09 16,96 17,70 23,81 24,10 15,00 43,80 18,95 1,57 93,40 86,11 26,08 11,86 5,00 38,20 19,22 14,15 45,60 7,40 0,70 113,17 8,15 7,80 25,85 3,80 3,58 28,00 13,56 57,90 5,84 1,30 72,20 102,20 35,64 60,55 164,00 11,50 74,80 18,47 37,20 Regular Malo Concreto asfltico/ Hormign portland (km) Bueno Regular Malo Carpeta asfltica (km) Bueno 103,00 Regular 22,60 Malo Tratamiento superficial (km) Bueno 12,55 172,38 16,54 103,95 6,00 38,60 189,47 36,60 192,91 7,30 Regular 23,70 137,17 5,10 466,42 18,75 43,51 280,11 1,40 67,87 16,57 1,00 1,40 238,86 144,54 24,09 19,90 1,83 91,75 3,20 1,00 148,28 67,25 41,88 62,28 140,18 Malo Bueno 21,00 59,75 7,19 55,45 153,38 12,90 21,25 Revestido (km) Regular 86,30 284,74 60,81 302,90 96,10 66,49 458,21 95,15 137,63 9,30 10,00 25,77 640,64 371,73 28,00 1873,37 54,74 761,85 3423,51 2,55 Malo 16,50 133,87 149,73 399,70 38,90 316,23 177,10 38,50 199,71 3,40 10,24 8,20 198,16 1625,32 10,07 8,00 22,00 12,12 Bueno Tierra (km) Regular 15,00 182,43 1,90 49,37 25,80 21,49 83,76 86,75 78,75 Malo 27,10 82,18 97,06 184,30 182,60 916,14 68,08 125,89 94,29 20,55 Totales kms 327,75 1212,52 549,75 2137,67 543,53 1661,89 1380,80 493,19 1122,06 159,31 105,45 122,11 3530,98 28,00 13375,01
Fuente: ATTT
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Ante esta situacin, el ministerio de Obras Pblicas (MOP), ha desarrollado varios planes de inversiones en los ltimos aos. El resumen de los proyectos del plan vigente se detalla a continuacin.
Resumen de proyectos de inversiones del MOP para 2006-2009 Proyectos de inversin 2006-2009 22 38 36 66 13 26 45 124 37 4 3 9 Proyectos pendientes de evaluar 9 11 20 30 8 2 20 64 16 4 3 3 Proyectos de construccin de caminos 1 1 1 3 1 1 Caminos (km)* 70,60 110,75 87,09 380,16 22,37 211,90 227,30 714,64 357,03 82,25 Puentes (m)* 150,00 94,50 126,70 148,50 45,00 136,00 72,00 149,60 200,00
Provincias Bocas del Toro Cocle Colon Chiriqu Darin Herrera Los Santos Panam Veraguas Comarca Embera Wounaan Comarca Ngobe Bugle Comarca Kuna Yala (*) Slo de los proyectos evaluados Fuente: Elaboracin personal y MOP
Como se puede observar en la tabla anterior, ms del 55% de los proyectos definidos en el plan ya han sido evaluados, es decir que en estos momentos se encuentran en procesos de licitacin, adjudicacin, ejecucin o ejecutados. Cabe destacar que la provincia con mayor potencial econmico y mejores infraestructuras, Panam, es la que a su vez tiene un mayor nmero de proyectos definidos. Las zonas ms deprimidas econmicamente, como las comarcas y Darin son las que menos proyectos se han descrito y las que tienen mayores porcentajes de proyectos no evaluados. Enlazando con la cobertura territorial de la red de infraestructuras viales, se puede concluir que el MOP, para el periodo de vigencia del plan de inversiones, ha considerado suficiente la infraestructura actual, hecho que demuestra el escaso nmero de proyectos de de nuevas construcciones de caminos. Este plan se ha enfocado al mantenimiento y rehabilitacin de las vas existentes.
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3.3.3.2 Servicios de transporte pblico interurbano El servicio de transporte pblico interurbano est reglamentado por el ATT, quien establece las rutas, los horarios, y licita los servicios. Una de las principales necesidades de la autoridad es proveer al pas de una cobertura de transporte pblico suficiente para cubrir las conexiones entre las principales ciudades. La tabla siguiente describe dichas conexiones.
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Detalle de los itinerarios entre las principales ciudades de la Repblica de Panam en transporte pblico interurbano Longitud Tiempo de Frecuende No. de Recorrido cia de Recorrido Vuelta por Vuelta Despacho por Da por Completa Sentido Horas Autobs Kilmetro Hora s 12:00 680 11:00 0,5 Promedio de Pasajeros Transportado por Vuelta por Autobs 90 Das Laborados al Mes por Autobs Pas. Transportado por Da por Unidad Pas. Tranportado por Ao por Unidad Pas. Tranportado por Ao por La Flota
Ruta
No. de Autobuses
Tipo de Autobs
Capac. del Autobs
Changuino la Panam
Volvo Mercedes benz Volvo Mercedes benz Internacion al Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster -
45
26
45
14.040
70.200
Coln Panam
134
0:15
164
2:00
1,5
45 - 55
90
26
135
42.120
5.644.080
Aguadulce - Panam
52
0:15
386
3:00
1,5
30
68
28
102
31.824
1.654.848
El Cope Panam
11
0:10
406
4:00
30
85
28
85
26.520
291.720
La Pintada - Panam Penonom - Panam
0:15
368
3:00
30
70
30
140
43.680
349.440
73
0:20
310
2:30
1,5
30
56
30
84
26.208
1.913.184
-91-
Ruta
No. de Autobuses
Longitud Tiempo de Frecuende No. de Recorrido cia de Recorrido Vuelta por Vuelta por Despacho Da por Completa Horas Sentido Autobs Kilmetro Hora s
Tipo de Autobs
Capac. del Autobs
Promedio de Pasajeros Transportado por Vuelta por Autobs
Das Laborados al Mes por Autobs
Pas. Transportado por Da por Unidad
Pas. Tranportado por Ao por Unidad
Pas. Tranportado por Ao por La Flota
Mistsubishi Rosa Antn Panam Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Volvo Mercedes benz Volvo Mercedes benz Internacion al Toyota Coaster Mistsubishi Rosa
36
0:20
280
1:30
30
74
30
148
46.176
1.662.336
El Valle Panam
16
0:23
128
4:00
30
20
30
40
12.480
199.680
David Panam Frontera Panam Darin Panam Chitr Panam
59
1:00
880
7:30
45
80
28
400
124.800
7.363.200
33
2:30
988
8:00
45
47
30
47
14.664
483.912
42
1:15
6:30
55
20
15
100
31.200
1.310.400
26
0:45
720
4:00
30
15
12
15
4.680
121.680
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Ruta
No. de Autobuses
Tipo de Autobs
Capac. del Autobs
Las Tablas - Panam
45
0:12
300
4:30
11
Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa
30
10
15
110
34.320
1.544.400
Tonos Panam
2:00
350
6:00
30
18
30
36
11.232
44.928
Macaracas - Panam
4:00
280
4:00
30
12
20
48
14.976
119.808
San Carlos - Panam
22
0:10
170
1:50
30
29
30
87
10.585
306.965
Chame Panam
20
0:10
130
3:00
33
30
29
30
957
10.585
349.305
Santiago Panam
108
1:00
254
3:30
30
52
11
52
16.224
1.752.192
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Ruta
No. de Autobuses
Tipo de Autobs
Capac. del Autobs
Son Panam
10
3:00
323
4:00
Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster Mistsubishi Rosa Toyota Coaster
30
40
24
40
12.480
124.800
Calobre Panam
2:00
240
3:00
30
35
20
35
10.920
76.440
Caazas Panam Changuino la - David Coln Potobelo Coln Costa Arriba Santiago Las Tablas
5:00
324
4:30
30
38
25
38
11.856
71.136
37
0:30
406
4:30
30
40
26
59
18.408
681.096
19
1:00
136
2:30
Toyota Coaster
30
94
28
94
29.328
557.232
No tiene ruta directa que se conecte con los otros centros urbanos, los que van para David utilizan la ruta Panam - David. No tiene ruta directa que se conecte con los otros centros urbanos, los usuarios tienen que realizar trasbordos.
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Ruta
No. de Autobuses
Tipo de Autobs
Capac. del Autobs
David Fuente: ATTT
No tiene ruta directa que se conecte con los otros centros urbanos, los que van para Santiago utilizan la ruta Panam - David.
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Para acceder a la titularidad del servicio las personas deben constituirse como personas jurdicas y obtener la concesin de la ATTT. Es usual que los titulares del servicio alquilan los buses a los conductores, los cuales no reciben un sueldo fijo, si no que sus ganancias estn en funcin de los boletos vendidos. Por esta razn, los conductores venden ms billetes que capacidad tienen los vehculos. Como se puede observar en la tabla anterior, el tipo de autobs ms utilizado es el modelo Toyota Coaster con una capacidad de 30 plazas, mientras que en muchos de los trayectos el volumen promedio de pasajeros transportados por vuelta supera la capacidad mxima definida por las caractersticas tcnicas. Por otro lado el mantenimiento de la flota vehicular es mnimo en la mayora de las lneas, y los propietarios suelen alargarse la vida til de los vehculos para disminuir al mximo la inversin necesaria para ofrecer el transporte. Los flujos con mayores volmenes de pasajeros transportados anualmente tienen como uno de los extremos Ciudad Panam. Esta situacin tiene su explicacin en la importancia econmica y demogrfica de la capital. Su capacidad de atraccin, tanto por comercios, como por oferta hospitalaria o familiares residentes en ella, ha impuesto una configuracin de la oferta de transporte centralizada en ella, siendo el resto de trayectos secundarios en cuanto a pasajeros transportados y oferta. Las relaciones ms relevantes conectan a la Ciudad de Panam con los dos otros grandes polos industriales y demogrficos del Pas: Ciudades de Coln y David. Ambos recorridos superan los 5 millones de pasajeros anuales. El resto de recorridos de primer orden, superando el milln de viajeros anuales, se concentran alrededor de los 300 km (Antn, Aguadulce, Penonom, Las Tablas y Santiago). Las relaciones entre el resto de ciudades est muy poco desarrollada, en este sentido, poblaciones como las Tablas no tienen relaciones directas con otro centros urbanos a excepcin de Panam, y para desplazarse hacia ellas, el viajero necesita de transbordos. La relacin entre Ciudad de Panam y Coln tiene un mayor peso que el resto de conexiones debido a la relevancia industrial y econmica de ambas, a la zona libre en Coln y a los muelles de cruceros. Por esta razn se oferta un servicio de autobuses especial, con grandes y cmodos vehculos de la Gran Terminal de Transporte situada en Albrook (los buses cuentan con aire acondicionado y TV/DVD). La Gran Terminal es una edificacin moderna que cuenta con salas de espera, tiendas, restaurantes, bancos, cajeros automticos y farmacias entre otros servicios. Los autobuses "expreso", que hacen el recorrido en una hora, parten cada 60 minutos, mientras que los autobuses regulares (sin aire acondicionado) toman hasta dos horas en llegar a Coln. El modo de acceder a poblaciones menores slo es posible, en la mayora de los casos, a travs de conexiones entre dos lneas de autobs, ya que la oferta todava es menor en este mbito. Muchos de los destinos de los recorridos en autobs no suelen ser el definitivo, por lo que la intermodalidad que las Terminales puedan ofrecer es vital a la hora de realizar el recorrido completo. Si bien es cierto que en las Terminales de las principales ciudades existe oferta de de servicio de Taxi, el alquiler de vehculos es prcticamente inexistente. Finalmente, otra de las debilidades del servicio de transporte terrestre en autobuses es la falta de inventario de las instalaciones propias. El organismo de la ATTT no realiza un control de las Terminales de autobuses en los centros urbanos, y no dispone de los datos de sus caractersticas. Esta situacin impide establecer una estrategia de mejoras y un conocimiento del estado actual. La siguiente tabla, muestra las caractersticas de algunas terminales del pas.
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Terminales de Autobuses
Exist. Exist. Estade de do de taller Plazas AduaPropietario la de Disp. na Termimec(migra nal nica -cin) ligera Servicio de lavado y Encomienda
Nombre de la Terminal
Ciudad
Cafetera
Taxi
Aquil. de Vehculo
Terminal Urrac
Cooperativa de Changuin Servicios ola Mltiples Urrac R.L. Sociedad Annima Transportistas de Veraguas (Trateve, S.A.) Fetrateda Cooperativa de Servicios para Transporte, R.L.
buena
No (si)
no
si
si
si
no
Terminal Trateve
Santiago
35
buena
No (-)*
si
si
si
si
no
Terminal de David Terminal de Coln Terminal Albrook
David Coln Panam
30 -
buena
No (si)
si -
si si
si si
si si
si no
regular No (-)* Buena No (si)*
Terminal de Cosvetra
Las Tablas
regular
No (-)
no
si
no
si
no
(*): El smbolo (-) indica que se desconoce el dato Fuente: ATTT
La Gran Terminal de Transporte de Albrook es la ms moderna del pas, tiene una superficie de ms de 70,000 metros cuadrados, dispuestos para recibir rutas nacionales e internacionales (que cubren prcticamente todo Centroamrica). La terminal se encuentra dentro del centro comercial de Albrook pero no tiene conexin directa con el aeropuerto Enrique A. Gelabert. Los controles de aduana se realizan en los pasos fronterizos, como se ha indicado en el apartado de movilidad terrestre internacional, una vez se superan los lmites el viajero no es controlado prcticamente. Los puntos de migracin de las Terminales suelen estar infra dimensionados por el volumen de pasajeros que reciben y el chequeo de documentacin es ocasional.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Tour Operadores Las agencias de viaje y tour operadores necesitan transportar a sus clientes desde su llegada al pas hasta su marcha, pasando por hoteles, rutas Al ser un destino turstico de poco conocido a nivel mundial, es muy elevado el Este servicio, histricamente se subcontrataba a empresas o personas que disponan de la licencia de transporte y de vehculo. En los ltimos aos, la obligacin que la ley impone a los transportistas de pertenecer al sindicato de transporte pblico para obtener la placa turstica para el vehculo ha obligado a cambiar esta configuracin. Los transportistas para servicios de este tipo deben estar registrados tambin en el IPAT. En la actualidad, Bering es la nica empresa que facilita la subcontratacin de autobuses y chferes para fines tursticos. Sin embargo, no es muy utilizada por el alto coste y porque la compaa tambin dispone de una operadora turstica que tiene prioridad sobre las otras que quieran rentar algn autobs de la flota. En consecuencia, los tour operadores disponen de su propia flota de autobuses que les permite mover a los turistas que contratan sus servicios. En casos particulares, cuando se requiere de un refuerzo, se contacta con particulares que tengan las licencias en orden para dar servicio a toda la demanda. El problema de las agencias en tener su propia flota radica en la fuerte inversin inicial, ya que los bancos no dan crditos para el transporte pblico. Esta situacin acaba revertiendo en los propios turistas, los cuales deben hacer frente por un lado a los altos costes operativos que le suponen al tour operador no tener su propia flota, y por otro lado a la baja calidad del servicio por el mal estado de los vehculos subcontratados. 3.3.3.3 Ciudad de Panam El desarrollo que la Ciudad de Panam ha experimentado en los ltimos aos la ha llevado un nivel lmite de saturacin. A partir del traspaso de las instalaciones ocupadas por el ejrcito militar de los EEUU, en especial la Zona de Exclusin del Canal de Panam, la urbe ha tenido que integrar dichos territorios al espacio urbano. Este proceso evolutivo ha estado marcado por dos factores. En primer lugar la ciudad se ha extendido de forma descontrolada, sin que las autoridades competentes hayan elaborado un plan de crecimiento, no se ha tenido una visin sobre la extensin a alcanzar y ni de las consecuencias que estos cambios. En segundo lugar, las deficiencias del transporte urbano se han ido acrecentando hasta haber llegado a un estado casi terminal. Las autoridades competentes, principalmente desde la ATTT, han intentado llevar a cabo varias formulas de mejora sin xito. La principal causa de los fracasos ha sido la falta de polticas generales y visiones estratgicas, en contraposicin se ha optado por proyectos parciales que acaban por taparse unos con otros. Prueba de esta situacin son algunas medidas tomadas a favor del transporte privado, que entorpece en gran medida al transporte pblico y a la vez intentar impulsar sistemas de transporte masivo superficiales sin elaborar una reforma general del transporte pblico. La combinacin de ambos factores ha desembocado en una alta saturacin de la red vial de la Ciudad de Panam. El trfico alcance un estancamiento en la hora pico de la maana que prcticamente no desciende hasta la salida de los trabajos. Esta situacin supone un punto negro para la atraccin de los turistas hacia los distintos atractivos de la ciudad. Las dificultades en desplazarse dentro de la ciudad incide negativamente en el estado de nimo del visitante que buscando conocer los lugares de inters y disfrutar distendidamente de la ciudad termina por pasar sus vacaciones en largas colas de trnsito. La Ciudad de Panam est limitada por sus barreras fsicas. El rea Metropolitana de Panam se compone de cuatro distritos: Panam, San Miguelito, Chorrera y Arraijan. El crecimiento y desarrollo de la urbe ha estado marcado por el Canal de Panam (slo se puede cruzar por dos puntos, el puente de las Amricas y el puente Centenario) Oeste-, el Ocano Pacfico Sur- y la antigua zona del Canal Norte-. Este marco geogrfico explica un primer crecimiento a lo largo de un eje este-oeste entre el canal y el Pacfico, y posteriormente hacia el noreste de la carretera Transstmica.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Transporte urbano La ATTT es el rgano del Estado responsable de la formulacin de las polticas, planificacin, regulacin y fiscalizacin del transporte en todo el territorio nacional inclusive el urbano. Fue creada por medio de la ley 34, que persegua unificar todas las competencias en materia de transporte que en hasta entonces estaban diseminadas en la Direccin Nacional de Transporte Terrestre de l Ministerio de Obras Pblicas, y la Direccin Nacional de Trnsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia. El derecho de prestar servicio de transporte pblico se adquiere a travs de un sistema de cupos, o certificados de operacin, otorgados por la ATTT al prestador de servicios. Tradicionalmente, los permisos se otorgaban a persona fsicas (actualmente deben constituirse como personas jurdicas) y sin fecha de caducidad o con tcita reconduccin del permiso lo cual es suele ser una fuente de problemas. Las bases de datos de la ATTT certifican que se han expedido ms de 2800 certificados de operacin, a buses que prestan servicios en el AMP. No obstante se estima que slo el 68% estn operando. Tambin se ha detectado un elevado nmero de cupos referidos a personas fsicas que no se han constituido como personas jurdicas, de lo cual se puede concluir que los buses correspondientes no existen o no estn circulando. En lo que respecta a la operativa del sector, dada su estructura se crea una disparidad de inters entre los distintos agentes que inciden negativamente en la calidad del servicio, y no premia la eficiencia de los transportistas. La principal voluntad del propietario individual es cobrar la cuenta que le exige al conductor a quien alquila el vehculo y gastar lo menos posible en el mantenimiento y reparacin del bus. Por consiguiente el parque mvil se encuentra deteriorado, contribuyendo a la contaminacin del medio ambiente y ofrece un bajo confort al usuario. Por la parte del conductor, el hecho de no recibir un sueldo fijo y tener que hacer frente al alquiler del cupo y otros gastos, su principal preocupacin es captar clientes de cualquier modo. Esta situacin provoca que no se cumplan los recorridos establecidos por la ATTT, que se infrinjan los lmites de velocidad de circulacin y se rebasen las capacidades del material mvil. Autobuses circulando en la Ciudad de Panam
Fuente: elaboracin propia
Las tarifas del transporte pblico son planas, de 0.25 USD, con independencia de la distancia recorrida. Adicionalmente a los buses normales, existe la oferta de transportes Express que circulan por las autopistas urbanas (Corredores Norte y Sur) a peaje y cobran precios superiores pero tambin a tarifa plana, entre 0.60 USD y 1.00 USD. En sntesis, la ciudad se encuentra controlado por los propietarios de los cupos quienes han ido definiendo los recorridos con la aceptacin de la autoridad, sin previos estudios. Adems, la flota est obsoleta, la edad promedio es de 15.6 aos, y los espacios para el transporte pblico y paraderos acondicionados son inexistentes. Esto se traduce en un bajo nivel de servicio propiciado por el sobrecupo de pasajeros sentados y de pie en los vehculos, una velocidad media de circulacin de 13 km/h y un tiempo promedio de viaje de 76 minutos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Taxis Anlogamente al transporte pblico en autobs el servicio de taxis depende de la ATTT quien otorga el permiso para operar en todo el territorio. El principal requisito para obtener la autorizacin, a parte de tener el de conducir, es pagar el cupo, aunque est no suele ser una barrera de entrada al sector ya que es poco costoso. Debido a esto, muchos residentes en Ciudad de Panam obtienen su licencia y a la salida de su trabajo habitual, hacen de taxista a medio tiempo. Para hacer frente a los taxis piratas (muy abundantes en toda el rea metropolitana de Panam), la ATTT decret que los vehculos autorizados deban tener un distintivo de pintura amarilla con una banda negra, y que dicha incorporacin corra a cargo de los propios taxistas como medida disuasiva. La flota de taxis de la Ciudad de Panam tiene 27.000 vehculos, lo que supone 18 por cada mil habitantes, mientras que en ciudades como Quito son 5 por cada mil (slo los taxis registrados en la Direccin Metropolitana de Transporte en el 2003) y en Montevideo 4 (en 2006 registrados en la IMM). La tarifa de recorrido es plana por la zona urbana 1USD a 1.5USD, sin embargo es habitual que a los extranjeros se les cobre como mnimo 1 USD por trayecto o por persona. El constante trfico que inunda la ciudad provoca que los tiempos medios de recorridos sean alrededor de 29 minutos. Una de las problemticas que ms inciden en el turista es la dificultad de orientarse en la Ciudad. La gente en general desconoce el nombre oficial de las calles, y las referencias son los edificios emblemticos, los sobrenombres de las vas o los comercios. Esta situacin dificulta en gran medida la comunicacin entre el usuario forneo de la ciudad y el taxista, pues muchas veces no se sabe dnde hay que ir. 3.3.3.4 Panam Railway Panam Canal Railway Company se configur como resultado de un proyecto conjunto entre Kansas City Southern, un Ferrocarril Clase I, y Mi-Jack Products. El 17 de febrero de 1998, gan una concesin de 50 aos para reconstruir y operar la va frrea. La encomienda precis de una inversin de 80 millones de USD. Esta infraestructura permiti establecer una conexin ferroviaria ofreciendo un transporte en paralelo al suministrado por el mismo Canal de Panam. El objetivo original, y sigue siendo el principal, era complementar los otros modos en el transporte de carga uniendo los puertos del Pacfico del Atlntico. En un segundo lugar, en Junio del 2001 se inici el transporte de pasajeros. Est oferta se orient a algunos servicios regulares destinados a ejecutivos de negocios y comerciantes que viajan diariamente entre las ciudades de Panam y Coln. Panam Canal Railway Company ofrece un servicio diario (de lunes a viernes) entre las ciudades de Panam y Coln. El coste por trayecto es de 22 USD para los adultos, 10 USD para los nios, y 15 USD para los jubilados. Los ejecutivos que viajan con frecuencia pueden adquirir un pase mensual, el cual es transferible, y les confiere un asiento asignado en uno de los vagones ejecutivos. Pasajeros casuales no necesitan hacer reservaciones por adelantado. Los boletos los puede adquirir en la estacin de pasajeros antes de la salida del tren o en las oficinas de la compaa. Para grupos mayores de 10 personas es recomendable que se comunique con el departamento de mercadeo antes de la fecha en la que se desea viajar. El tren tiene salida de Ciudad de Panam a las 7:15 am en direccin a Ciudad de Colon, y regresa a las 5:15 pm, con una duracin por trayecto de una hora.
-100-
Recorrido por el lago Gatn de la va e interior de los vagones de pasajeros
Fuente: Panam Railway Company
Ms recientemente, aprovechando que el recorrido trazado por la ferrova discurre bordeando el mencionado Canal de Panam, atravesando la selva y el Lago Gatn, se ha creado una nueva lnea de negocio. Este marco natural y de gran belleza ha sido potenciado como reclamo turstico para los cruceristas. Sin haberse alcanzado un nivel de explotacin elevado la infraestructura conecta la Ciudad de Coln en la Costa Atlntica con la Ciudad de Panam en la Costa Pacfica. Los pasajeros desembarcados en el Puerto de Cruceros Colon 2000, en el Club de Yates de Gatn o en Muelle 6 en Cristbal pueden disfrutar de varias giras tursticas ofrecidas en Panam y viajar en el histrico ferrocarril. El tren puede ser fletado en su totalidad para ocasiones especiales tales como reuniones privadas, cenas o paseos. El ferrocarril puede ser transformado desde un lujoso tren para cenar hasta ser utilizado para una excursin escolar, dependiendo de sus necesidades especficas. Con el objetivo de potenciar el carcter ancestral del ferrocarril se construyeron vagones de pasajeros que recuerdan la era dorada de viajes en tren, con lujosos paneles de madera, mesas, pisos alfombrados, lmparas de luz tenue, persianas de madera, aire acondicionado, baos, amplias ventanas para apreciar el pintoresco viaje y un balcn al aire libre. Actualmente, existen cinco lujosos vagones de pasajeros en operacin, cada uno nombrado en honor a un ro de la geografa de Panam: Ro Indio, Ro Pequen, Ro Gatn, Ro Mamon y Ro Bayano. Asimismo, Panam Canal Railway Company recuper un vagn con techo de cpula de vidrio de la lnea Southern Pacific que data de 1938. A pesar de la incorporacin estos nuevos servicios, la compaa no muestra un especial inters en el servicio de transporte de pasajeros, que en realidad su negocio es la carga. Adems tiene contabilizado que slo el 1% de la ganancia viene por el pasaje y que ms del 70% de las quejas provienen de los viajeros. En este sentido, el movimiento de mercanca generado por los puertos de San Cristbal y Balboa a justifica la existencia del tren, y todava se podran quitar los recorridos para viajeros y ocuparlo para ms frecuencias de carga. Por otro lado, la separacin de los dos servicios en vas distintas parece hasta el momento inviable, puesto que la construccin de una nueva lnea sera muy costosa y no justificara la inversin el trfico actual de pasajeros.
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3.3.3.5 Alquiler de vehculos Dentro de la gran variedad de formas de turismo existentes, muchas reclaman la libertad de movimientos, libertad de decisin de lugar de vista o espontaneidad en los desplazamientos. Aunque muchas agencias de viajes ofrecen recorridos a la medida del turista, en los que puede escoger los destinos a visitar, las fechas y hasta alquilar un vehculo con conductor, el alquiler de vehculos es una de las formas de viajar con ms indepencia para el viajero. El xito de esta modalidad de transporte radica, no slo en la oferta de las empresas, sino tambin de la seguridad y facilidad en la circulacin. En este sentido la sealizacin de la carretera, tanto de las normas de vialidad como las indicaciones para acceder a las ciudades juegan un rol importante para que el viajero decida alquilar un vehculo. En el caso de la oferta, es tan importante una amplia variedad empresas y de sucursales como la ubicacin de las misma. Las terminales portuarias y areas resultan estratgicas para que el recien llegado pueda desplazarse por el territorio panameo. Seguidamente se listan las principales compaas que ofrecen este servicio en panam:
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Principales compaas de alquiler de vehculos en Panam Compaa Alamo Rental Car Pgina web ww.alamoPanam.com Cobertura Ciudad de Panam: Aeropuerto Tocumen Aeropuerto Marcos Gelabert Centro ciudad Ciudad de Panam: Aeropuerto Tocumen Centro ciudad (7) Coln: Centro Ciudad de Panam: Aeropuerto Tocumen Aeropuerto Marcos Gelabert Centro ciudad (4) David: Aeropuerto Enrique Malek Playa Blanca: Hoteles Decameron Ciudad de Panam: Aeropuerto Tocumen Centro ciudad David: Aeropuerto Enrique Malek Ciudad de Panam: Centro ciudad (2) Ciudad de Panam: Aeropuerto Tocumen Aeropuerto Marcos Gelabert Centro ciudad (6) Coln: Muelle Colon 2000 David: Aeropuerto Enrique Malek Centro Ciudad Chorrera Chitre Santiago Ciudad de Panam: Centro ciudad
Hertz Rent A Car
www.hertzcom/rentacar/index.
National Car Rental
www.nationalPanam.com/
Dollar Rent A Car Arrendadora Econmica
www.dollarPanam.com www. Arrendadoraeconomica.com/
Budget Rent A Car
www.budgetcentroamerica.com/Panam/
Thrifty Car Rental
www.thrifty.pa.com
Fuente: elaboracin propia en base a datos de las propias compaas
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Como se puede observar en la tabla anterior, la cobertura de las principales compaas es bastante escasa. La oferta se concentra principalmente en Ciudad de Panam, con una fuerte presencia tambin en las terminales de los aeropuertos, tanto el de Tocumen como el de Marcos A Gelabert. El Aeropuerto de David, Enrique Malek, a su vez cuenta con varias compaas que ofrecen alquileres de coches a los pasajeros que desembarcan. Sin embargo, el resto de ciudades, Chorrera o Santiago prcticamente no pueden ofrecer este servicio, con la presencia de una sola compaa de estas caractersticas. Cabe destacar que aeropuertos como Capitn Manuel Nio (Changuinola) o Isla Colon (Bocas del Toro), los cuales reciben importantes flujos de turistas no tienen compaas ubicadas en sus terminales. En lo que respecta al Muelle 6 del Puerto de Cristbal, en este sentido est orientado a los tour operadores y los cruceristas tampoco tienen oferta alguna de alquiler de vehculos en la misma Terminal. Si bien es cierto que algunas poblaciones cuentan con compaas locales que rentan vehculos, los precios no estn muy controlados (pueden llegar a ser muy costosos), y el alcance del kilometraje suele estar limitado al mbito local. El precio de alquiler diario de los utilitarios en las compaas internacionales como Avis, Hertz o National es muy similar entre ellas, oscilando entre los 40 USD y los 100 USD. Las empresas ms econmicas como Budget, Dollar o Alamo pueden bajar sus precios del coche ms simple hasta los 20 USD o menos en temporada baja.
3.4 Diagnstico de la movilidad en la Repblica de Panam

A la hora de valorar la eleccin de un destino u otro, el visitante toma en consideracin una amplia variedad de condicionantes: presupuesto, inters turstico, seguridad del destino, recorrido a realizar En este sentido el estado de las infraestructuras de transporte y los servicios que se desarrollan en ellas, tambin juegan un papel principal. La movilidad, desde el punto de vista de un territorio, puede dividirse en dos tipos de flujos distintos, el internacional y el nacional. El primero comprende aquellos desplazamientos que se producen de fuera de sus fronteras al interior, y viceversa. El segundo aglutina los trayectos entre dos lugares del pas. La accesibilidad desde el exterior es el primer obstculo con el que se encuentra el turista extranjero. Tener una oferta variada en modos de transporte y en frecuencias potencia una competencia libre entre las distintas opciones de entrada al pas, lo que permite abarcar un segmento de poblacin ms amplio tanto por niveles econmicos como por topologas de turismo. Para conseguir una oferta que pueda competir a nivel mundial deben darse a la vez una serie de factores: la existencia de un reclamo que genere una demanda significativa, una infraestructura que est dimensionada de acuerdo con el volumen de mercado solicitante, y que se den las facilidades para que los operadores de transporte vean negocio en llevar a cabo sus servicios. Los tres aspectos tienen una relevancia similar y estn interrelacionados entre s. Potenciando los recursos del pas se consigue aumentar la demanda, lo que complementado con una mejora de infraestructuras y servicios complementarios hace ms atractivo para los operadores crear o ampliar su oferta y el ciclo. Es habitual, tambin, que los propios operadores, viendo un mercado potencial viajeros a ser captados, sean quienes reclamen mejoras para sus operaciones y acaben impulsando desarrollos portuarios o aeroportuarios. Las facilidades recibidas para desplazarse en el mbito nacional, suponen un atractivo ms para el turista. Tanto los viajes de largas estadas como los de pocos das en Ciudad de Panam, o los de horas como es el caso de los turistas precisan de desplazamientos internos en el pas. Dadas las caractersticas de cada tipologa de transporte, su capacidad, la duracin del trayecto y la cobertura hacen ms o menos atractivo el uso de uno u otro. En este sentido, la oferta de carreteras, autobuses interregionales, transporte pblico en la Capital, servicio de taxis y oferta de alquiler de vehculos, conexiones areas o servicios de taxis martimos configuran el entramado de servicios de transporte a travs del cual el turista debe moverse y poder realizar su itinerario. Dentro de los recorridos nacionales existen dos alcances: interurbano de media distancia y local. En el
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 primer caso, los desplazamientos unen las principales ciudades del pas, mientras que en el segundo caso el mbito es regional y permiten acceder a poblaciones secundarios. Muchos viajes tienen la necesidad de combinar ambos alcances. Una de las principales fortalezas de un pas con un sistema de transporte maduro es la intermodalidad que tiene la oferta de los distintos modos de transporte. La posibilidad de enlazar un desplazamiento en un modo de transporte con otro, sin tener largas conexiones, permite al turista menores tiempos de recorridos, mayor confort en los viajes y una amplia cobertura. De este modo, la interconexin hace que las modalidades se nutran de pasajeros unos a otros. La jerarqua en la prioridad de eleccin de los modos de transporte, como se ha indicado anteriormente, se rige por la calidad del servicio (precio, tiempo de desplazamiento, confort) que a su vez est condicionada por el estado de las infraestructuras en las que se desarrolla la actividad. A continuacin se presenta el diagnstico de la movilidad en la Repblica de Panam en base al anlisis expuesto en captulos anteriores.
3.4.1
Infraestructuras
El desarrollo aeroportuario de la Repblica de Panam est en pleno auge en los ltimos aos. La ocupacin militar de los EEUU dej un gran nmero de aerdromos y pistas areas, que han colaborado en dicho crecimiento. Sin embargo, el principal impulsor de la actividad area ha sido el aeropuerto internacional de Tocumen, de la mano de COPA Arilines. El uso de la compaa de estas instalaciones como HUB ha impulsado a la infraestructura como una de las principales en Centroamrica. Tocumen S.A. es la empresa de capital pblico que administra el aeropuerto. En la actualidad se est ejecutando de un Plan de Maestro de desarrollo aeroportuario que tiene como principal objetivo ampliar el nmero de operaciones diarias y, en consecuencia el flujo de pasajeros internacionales. Est crecimiento debe posicionarlo como uno de los principales aeropuertos de Amrica. El aumento de la longitud de la pista permitir despegar y aterrizar a la mayora de las flotas de aeronaves de transporte de pasajeros sin restricciones. Esta mejora est encaminada a ofrecer ms facilidades operativas a las aerolneas y que puedan utilizar los aviones que mejor se ajusten a sus necesidades de demanda. Por otro lado, la terminal tambin experimentar una ampliacin de su superficie, as como la plataforma de estacionamiento en el que se ampla significativamente el nmero de plazas para que los aviones paren. El principal dficit infraestructural del proyecto de desarrollo es no haber reservado espacios para vuelos nacionales. Como se expondr en el diagnstico de servicios de transporte, esta falta de oferta condiciona en gran medida al turista. El resto de aeropuertos del pas tienen caractersticas y capacidades muy inferiores a Tocumen. Aunque las longitudes de pista son cortas y poco anchas, la principal carencia es el espacio tanto en plataforma y espacios destinados a actividades aeronuticas como en las terminales de pasajeros. En el plan director de la Autoridad Aeronutica civil para el 2006-2008 se han priorizado los proyectos relacionados con aumentar dichas superficies en algunos de los aeropuertos del pas. Los aeropuertos Marcos A. Gelabert, Enrique Malek, Isla Coln y Enrique Jimnez son los cuatro con mayor potencial de crecimiento y de acoger a vuelos internacionales de media y larga distancia. Su proximidad a los principales recursos tursticos del pas y sus condiciones actuales les postulan como alternativas a Tocumen para dar entrada a pasajeros extranjeros. En este sentido, el aeropuerto de David da acceso a las playas y a Tierras Altas en Chiriqu, el de Changuinola y Bocas del Toro al archipilago y a su costa, mientras que el de Coln a los muelles de cruceros de la ciudad. Actualmente se operan vuelos semanales a San Jos, Costa Rica, en estos aeropuertos, pero su tratamiento se lleva a cabo de forma similar a los vuelos nacionales, sin destinar espacios separados para los pasajeros internacionales y los nacionales. A parte de no segregar los dos tipos de flujos, las terminales presentan problemas por el lado operativo y por el de la gestin de los vuelos. En el primer caso, el hecho de no disponer reas para los operadores de handling, bunkering ni de mantenimiento, les hace poco atractivos para que las compaas reas, quienes pueden ver grandes complicaciones en establecer vuelos a estas instalaciones. En el segundo caso, la falta de counters, oficinas para las aerolneas, balizamiento nocturno de tecnologa actual,
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 instalaciones de seguridad y de puestos de aduana dificultan la gestin de posibles vuelos charter internacionales y el da las compaas areas. En el corto plazo, el aeropuerto que mayores problemas infraestructurales puede tener es el Enrique Jimnez en Coln. La entrada en operacin de los servicios de Colon 2000 como Home Port del operador martimo Royal Caribbean Cruises debera ir de la mano de unas mejoras infraestructurales aeroportuarias de la zona. Esta nueva situacin del muelle supondr la llegada masiva de turistas extranjeros. Actualmente la principal forma que tienen de acceder es aterrizando en Tocumen, para desplazarse hasta Coln por carretera o con algn vuelo domstico desde Albrook. Esta composicin de viaje puede disuadir a un gran nmero de pasajeros. Resulta necesario pues, habilitar el aeropuerto para que aerolneas vean favorable operar vuelos en l, como mnimo, desde Norteamrica y Suramrica. En lo que respecta a la accesibilidad portuaria, el aspecto ms relevante de la oferta de cruceros es precisamente el desarrollo de Coln 2000 como Home Port, lo que debe suponer una mejora sustancial de la infraestructura. Actualmente se est llevando a cabo un plan de desarrollo para hacer frente a las necesidades del operador martimo y a las carencias actuales de la propia terminal. En este sentido destacan las instalaciones para servicios de coaching, la seguridad de los turistas y la separacin fsica mediante vallado, como medidas ms urgentes a resolver. Por otro lado, una de las mayores debilidades de la actividad crucerista en el pas es la inexistencia de una terminal de cruceros en la Baha de Panam. Como se ha indicado en el anlisis, el Canal de Panam es un importante reclamo en los tours ofrecidos tanto por los operadores martimos como por las agencias de viajes. En este contexto, se entiende como una carencia, por un lado, no ofrecer un muelle con longitud de amarre para dar cabida a los buques de cruceros, en el lado del Pacfico. La situacin actual en la que los barcos deben fondear en alta mar y desembarcar y embarcar los pasajeros mediante taxis martimos, es insostenible con un aumento de la actividad. Por otro lado, siendo Ciudad de Panam uno de los principales reclamos tursticos del pas, se debera poder acceder a ella ms cmodamente. Adems, el establecimiento de un punto de amarre en la capital podra aumentar el inters de los operadores martimos y consecuentemente la oferta de itinerarios de cruceros que operan en aguas panameas. La oferta infraestructural de cruceros se completa con los muelles de Cristbal y de Gatn. Ambas instalaciones se encuentran en buen estado y tienen capacidades operativas suficientes para absorber el trnsito de buques actual. Los problemas de sus instalaciones irn ligados principalmente por el aumento de trfico generado por Colon 2000. Este incremento tendr efectos en ambos muelles, en el de Gatn debido a los tours por el Canal de Panam y en el caso de Cristbal por posibles cambios de amarres, como se ha expuesto en la parte de anlisis, es una prctica habitual desviar el amarre de los buques de un muelle al otro y viceversa. Finalmente, el resto de la movilidad martima internacional del pas queda caracterizada por las marinas de ocio privado y por los puertos que dan servicios de transporte de pasajeros para acceder a zonas de difcil comunicacin terrestre como es el caso del Darin, y a las islas panameas. La oferta infraestructural de amarres para embarcaciones de recreo es escasa a lo largo de las dos costas, sin embargo resulta especialmente preocupante la situacin en lado del Pacifico en la que debe hacerse una larga travesa desde prcticamente la frontera con Costa Rica hasta la Baha de Panam para encontrar una oferta de muelles con amplia oferta de servicios complementarios. En el lado Atlntico las marinas quedan concentradas en el rea de Bocas del Toro y en Coln. Se considera necesario realizar un plan de desarrollo de marinas del pas con especial atencin a la zona del Pacfico. En lo que respecta a los servicios de taxis martimos que conectan el istmo panameo con las islas del pas, se ha detectado una falta de regulacin y control. Las encargadas de ofertar estos transportes son empresas privadas, quienes en muchos casos son propietarias de los propios muelles donde se produce el embarque y desembarque, como es el caso de los barcos que salen de la marina Amador en direccin a Isla Contadora. La gran mayora de estos servicios no se operan bajo horarios fijos, si no que se contratan in situ o travs de tour operadores. La AMP en consenso con el ARAP tiene la oportunidad de definir este tipo de servicios como transporte pblico para comunicar tierra firme con las poblaciones en los archipilagos, horarios, frecuencias, capacidades, precios, etc., y llevar a cabo los procesos de licitacin pertinentes.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La oferta de transporte del pas se complementa con los modos terrestres. Ms concretamente con los servicios de autobuses interurbanos y el transporte pblico de las ciudades, ya que la oferta ferroviaria est focalizada entre Ciudad de Panam y Coln y el operador de la va, Panama Railway Company no tiene inters en desarrollar ms servicios ni ms infraestructura destinada al transporte de pasajeros, y tampoco el Gobierno expresa una necesidad en este aspecto. Los pasos fronterizos con Costa Rica son uno de los problemas ms importantes de la red vial e infraestructura terrestre de Panam. El Paso Canoas es el mejor equipado con oficinas especficas para el IPAT, control de migracin, y aduanas. Sin embargo, el estado de las edificaciones de las autoridades y de los comercios situados en zona libre resulta poco atractivo y confortable para el turista. Las condiciones infraestructurales de los otros dos pasos legales Guabito y Ro Sereno son an ms precarias. Si bien es cierto que el segundo se utiliza slo en mbito local y el flujo de turistas es prcticamente inexistente, a travs del primero transita un importante flujo de viajeros que van de Costa Rica a Bocas del Toro y viceversa. Por esta razn, resulta primordial elaborar un proyecto de mejoras infraestructurales del lmite. Actualmente esta en proceso de ejecucin la construccin de un nuevo puente que cruce el ro Sereno, sin embargo se considera que el desarrollo debe abarcar tambin a las superficies destinadas a las autoridades de inmigracin, atencin a los visitantes, polica, etc, y segregar el paso de de vehculos de mercancas de los peatones. Los camiones deben pasar por una zona de desinfeccin en la que se usan productos qumicos que no deberan estar en contacto con los transentes como sucede ahora. A partir del borde con Costa Rica hasta el Darin se extiende el entramado de carreteras del pas. El eje principal que canaliza toda la movilidad terrestre es la carretera Interamericana. Se trata de una va con continuos cambios de pavimento, pero siempre de buenas calidades (hormign o asfalto y hormign) desde la frontera hasta el Lago Bayano, a partir del cual el estado empieza a empobrecerse hasta desaparecer en la zona del Darin. Dada la importancia de la va, debera homogeneizarse en todo su recorrido, no slo en cuanto pavimento sino tambin en su estructura de calzada, ampliando a dos carriles por sentido el tramo que une a las ciudades de Santiago y David. Otra carencia importante es la sealizacin tanto de seguridad (lmites de velocidad, pasos a nivel y curvas peligrosas), as como las indicaciones de las poblaciones. Prcticamente el resto de carreteras se encuentra en una condicin regular o mala. El estudio de la ATTT del estado de carreteras del 2007, refleja que casi el 82% de las vas estn en condiciones inferiores a las satisfactorias, y que ms del 87% est pavimentada con materiales poco resistentes tratamiento superficial, revestido o tierra. Estos porcentajes son muy altos para un pas en el que se circula principalmente por carretera, con elevados ndices de accidentalidad debido a las malas condiciones de la red vial, y en el que llueve constantemente, desgastando fcilmente las superficies poco duraderas. Al observar la oferta de carreteras y su estado por provincias se han detectado importantes carencias en algunas zonas. Las reas donde habitan las comunidades indgenas son las que peores estados se han anotado y en las que se usan los materiales ms pobres. En este sentido algunos poblados Ngobe Bugl estn prcticamente incomunicados, y resulta imposible acceder a ellos en coche cuando llueve. La zona del Darin, dnde se ubican las tribus Ember Wounaan y otras poblaciones pesqueras, est escasamente conectada por carretera. Las vas terrestres son de tan baja calidad que el transporte de mercancas y personas se hace principalmente por mar o por aire. Dentro de la misma categora de zonas con escasa infraestructura de carreteras se encuentra la costa caribea. Las poblaciones que comprendidas entre Chiriqu Grande y Nuevo Chagres disponen de insuficientes conexiones entre s. En algunos casos se debe acceder a la carretera Interamericana para desplazarse de una ciudad a otra. Por esta razn, una gran parte de la poblacin tiene embarcaciones pesqueras para desplazarse. Finalmente, las terminales de autobuses para el transporte interurbano se encuentran, en general en un estado regular. Las grandes poblaciones del pas disponen de paradas con plazas para ms de un autobs, servicio de restauracin y hasta alguna, en el caso de David, oficinas de alquiler de vehculos. La nica infraestructura detectada que precisa de una renovacin urgente es la terminal de autobuses de Coln. sta se encuentra casi sin mantenimiento y en mal estado, y sin servicios de aduana ni de alquiler de vehculos. Aprovechando el empuje del muelle de Colon 2000, se debera acondicionar esta edificacin para que resulte atractiva para los turistas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En sntesis, la insuficiencia de infraestructuras est localizada en las zonas ms desfavorecidas del pas, en las que la falta de carreteras, aeropuertos y puertos es patente. Sin embargo el principal problema del territorio panameo, en este sentido, es el estado actual de las vas existentes. La climatologa, con constantes lluvias, supone desgaste persistente, que combinado con el precario mantenimiento que se le da acaba afectando negativamente a los servicios que se desarrollan en ellas.
3.4.2
Servicios de transporte
La primera impresin de Panam que reciben la gran mayora de turistas es el aeropuerto de Tocumen, ya que es la principal puerta de acceso del pas, y la Ciudad de Panam, ya que muchos deben pernoctar en ella obligatoriamente. La infraestructura se ha especializado en trfico internacional, y no se operan vuelos domsticos en ella. Este dficit de servicios es el causante del principal problema de la oferta de vuelos del pas. Aquellos viajeros extranjeros cuyo destino final es una poblacin distinta a la capital y debe hacer una conexin a un vuelo nacional, estn forzados a pasar como mnimo una noche en la ciudad. El nico aeropuerto de la zona que opera vuelos domsticos es el Marcos A. Gelabert, que se encuentra en la zona opuesta de la urbe, siendo prcticamente imposible aterrizar en Tocumen y llegar a tomar otro vuelo en Albrook el mismo da. Esta incomodidad disminuye la demanda de pasajeros hacia otros aeropuertos que unido a la escasez de servicios aeronuticos y aeroportuarios hacen del transporte areo domstico e internacional un producto poco atractivo a desarrollar. Aparte de los problemas infraestructurales de los aeropuertos de David, Changuinola o Coln, la falta de inters de las aerolneas en establecerse en ellos es por la carencia de facilidades. En este sentido, la AAC como gestora de las infraestructuras aeroportuarias debe proveer a los operadores de transporte areo de comodidades tanto del lado aire como del lado tierra. En el primer caso, resulta primordial que los operadores de handling, bunkering y mantenimiento aeronutico se afinquen en rea del aeropuerto. En el segundo caso, se debe destinar espacios para counters (dnde se realiza el check-in) y para oficinas para las nuevas compaas con los servicios complementarios de telfono, fax, Internet, etc. Una vez de que se disponga de una infraestructura capaz de absorber trficos internacionales y nacionales, y de unas facilidades complementarias a la propia operativa, el atractivo para que las aerolneas decidan desarrollar servicios se complementa con una demanda suficiente y sostenible. sta puede venir inducida por los atractivos tursticos de la zona en la que se encuentra la infraestructura o por otros focos de generacin, como pueden ser los cruceros. La eleccin de Colon 2000 como Home Port del operador Royal Caribbean Cruises implica proveer a la infraestructura de servicios complementarios. En primer lugar, de un modo eficiente de acceso al puerto desde todo el mundo, ya que los principales consumidores de los cruceros son extranjeros. En este sentido, tener un aeropuerto en las cercanas del muelle resulta puntal para hacer llegar a los turistas. Como se ha expresado anteriormente, en la actualidad los visitantes estn obligados a entrar en el pas por Tocumen y, en muchos casos a pernoctar en Ciudad Panam. El problema principal es que los tours de cruceros inician pronto y suele ser habitual pernoctar en la ciudad donde se ubica el muelle crucerista. En consecuencia, es necesario que se potencie el aeropuerto Enrique A. Jimnez para que se realicen conexiones charter internacionales, para hacer frente a la llegada de cruceristas. Este servicio debe complementarse con una oferta hotelera que cubra como mnimo 2500 plazas que es la capacidad promedio de pasajeros de los buques. El aumento de oferta de actividades de cruceros debe ir acompaada de mejoras en los servicios de coaching para los operadores martimos. Los procesos de embarque y desembarque tanto de personas como de equipajes, as como las ayudas en las maniobras en el puerto, resultan esenciales para que el turista obtenga un buen servicio. Asimismo, se considera necesario dotar de servicios de bunkering y mantenimiento para hacer frente a la nueva demanda de buques. El servicio de taxi martimo es especialmente importante en el pas. En zonas como San Blas, las Perlas, el Archipilago de Bocas del Toro o el mismo Darin, en las que la comunicacin terrestre es inviable y las pistas areas slo permiten transportes de poca capacidad, la va martima se confirma como la alternativa ms aceptada. La AMP era la encargada de controlar las actividades martimas del Pas. Sin embargo,
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 recientemente se ha creado la Autoridad de Recursos Acuticos de Panam que debe que aglutina la Direccin de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad Martima de Panam, y a la Direccin de Acuicultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que todava no ha iniciado sus actividades pero es responsable de las actividades que se desarrollen en la costa, por lo que futuras modificaciones de la regulacin de estos servicios debern ser consensuadas con esta institucin. El problema principal es que existe un vaco legal en la regulacin de estos servicios, siendo operados por empresas privadas en algunos casos y por particulares en tantos otros. Conjuntamente con la escasez de amarres y la falta de asistencia en los existentes (mantenimiento y bunkering) esta situacin ha provocado oferta poco atractiva para el turista, siendo un modo de transporte poco utilizado. La actividad en los pasos fronterizos, con Costa Rica, encuentra un importante inconveniente en la determinacin del horario de atencin a los visitantes de los distintos servicios que se desarrollan en ellos. El hecho que los dos pases vecinos pertenezcan a husos horarios distintos complica el establecimiento de los perodos comunes. En este sentido, se dan situaciones a primeras horas de la maana y a ltimas de la tarde en las que en un lado del lmite la polica, el MIDA o servicios migratorios estn trabajando y en el otro no. Asimismo, el incumplimiento habitual de los horarios por el personal de ambos pases acenta esta incompatibilidad que perjudica directamente a los transentes, y a los escasos operadores de transporte pblico internacional. Por otro lado, debido a las dificultadas de los vehculos en circular en ambos pases, algunos servicios de autobuses no pueden cruzar la frontera. En estos casos, el turista debe descender del autobs, cruzar a pie la frontera y all subir a otro. En lo que respecta a los servicios de movilidad terrestre, estos tambin se encuentran en una situacin deficitaria, tanto los de movilidad interurbana como los de movilidad en Ciudad de Panam. En muchas conexiones la oferta es escasa, de baja calidad y poco confortable. Adems, el material rodante recibe poco mantenimiento lo que tambin incide negativamente a los servicios. El transporte de autobuses interregionales tiene una oferta centralizada en Ciudad de Panam. Desde ella se puede acceder diariamente a la mayor parte del territorio nacional, mientras que algunas importantes poblaciones, sobretodo, aquellas ms alejadas de la carretera Interamericana disponen de una reducida oferta. Por ejemplo, la conexin entre dos ciudades como Las Tablas y David debe hacerse mediante trasbordo. Desde el punto de vista de la calidad del servicio ofertado, el transporte de autobuses est afectado por dos condicionantes que inciden negativamente en el confort y la calidad. En primer lugar, no existe un control de los billetes que venden los conductores. stos deben pagar un canon al propietario del vehculo, y al no tener un sueldo fijo, venden el mximo pasajes que pueden para tener mayores beneficios. De este modo es habitual ver por las carreteras panameas las furgonetas Toyota Coaster, repletas de gente, hacinadas con los equipajes en el habitculo del vehculo ya que para transportar ms personas se ocupa la parte del maletero con asientos abatibles. En segundo lugar, los propietarios de los vehculos para disminuir los gastos de operacin no realizan mantenimiento preventivo al parque motor, y slo correctivo cuando es inevitablemente necesario. Adems, para reducir la inversin en el negocio, tampoco se respetan las vidas tiles de los autobuses, lo que aadido al poco mantenimiento se hace, ha provocado que la flota vehicular en mal estado y poco confortable. La manera de actuar frente a estos aspectos es por un lado imponer normativas y regulaciones de acorde con las necesidades del servicio, tanto para la estructura de la organizacin del sistema como para la operativa, y por otro lado, aumentar los controles y las exigencias de cumplimiento de las normativas. En este sentido, resulta necesario que la ATTT impulse una reforma de estos servicios. La movilidad en la Ciudad de Panam es una de las principales debilidades de la oferta turstica del pas. Como se ha expresado anteriormente, no hay casi visitantes que no pasen una noche en ella, lo que significa que deben hacer al menos algn trayecto hasta el hotel, el aeropuerto, restaurante, etc. El sistema de transporte pblico se encuentra totalmente colapsado por una oferta desorganizada que ha creado una situacin de competencia desleal entre conductores. stos no respetan los recorridos para poder captar ms pasajeros y vender ms billetes, lo que por un lado crea que las zonas con menos usuarios queden sin servicio, y que los vehculos circulen sobrecargados. El principal inconveniente del escenario es el marco
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 institucional y normativo que rige la operacin del sistema. La fuerza institucional de los sindicatos y rigidez de las leyes que gobiernan el transporte dificultan en gran medida posibles cambios. La reforma de este sector debe ser profunda y tiene que involucrar a todos sus actores. Se debe analizar la nueva situacin de la demanda, tomar como ejemplos otras ciudades de caractersticas similares que han implantado sistemas de transporte masivo y adecuar la oferta. Adicionalmente, se tienen que incorporar las medidas necesarias que garanticen una competencia leal entre conductores y que se asegure el cumplimiento de las rutas, consolidando una amplia cobertura y estable. Aunque en los ltimos aos se ha intentado impulsar medidas en esta direccin, stas nunca han proliferado principalmente por dos razones: por un lado, los continuos cambios en la administracin pblica imponan criterios distintos, estudios nuevos y soluciones diferentes, con lo que no se ha conseguido desarrollar los proyectos en su totalidad; y por otro lado, no se ha conseguido llegar a acuerdos econmicos con el sindicato de transportistas en las reformas propuestas. Esta situacin catica del transporte pblico ha generado una importante desconfianza de los ciudadanos en su uso, por lo que muchos de ellos se desplazan exclusivamente en transporte privado. La afluencia de nuevos vehculos, aumentando los flujos, y la mala calidad de la sealizacin de las vas, as como las continuas infracciones y el bajo respeto por las normas de circulacin han convertido la movilidad interna en la ciudad en una prctica peligrosa y con continuos atascos. El caso de los taxis de la ciudad tambin requiere de una reforma institucional y organizativa, adems de un mayor control en las licencias de taxis, no slo a nivel de vehculos sino tambin en nmero de conductores. Sin embargo, lo que ms precisa este sector del transporte es que se establezcan cursos de capacitacin para los chferes. La habitual tendencia a cobrar de ms a los turistas, el escaso conocimiento de los nombres de las calles y el poco cuidado en el aspecto general del vehculo son costumbres que deben ser erradicadas. En resumen, los servicios de transporte presentan una oferta un poco justa que puede ser insuficiente si crece la demanda con nuevos turistas. Sin embargo el principal problema es su baja calidad y la escasez de facilidades y servicios complementarios para que los operadores desarrollen sus actividades. Por otro lado se ha detectado una importante necesidad de regulacin de los modos martimos y terrestres, tanto a nivel institucional como operativo.
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3.4.3
Conclusiones generales de accesibilidad y transporte
Las facilidades y comodidades que se dan en un pas para acceder al mismo o moverse internamente en l tienen una estrecha relacin con el turismo. Los operadores de transporte adaptan su oferta a las necesidades de la demanda, y presionan a los gestores de las infraestructuras correspondientes para que se den las condiciones ms favorables para desarrollar sus actividades. Una vez detectados los productos y destinos de inters del pas, e identificados los segmentos de poblacin a los que se deben comercializar se tienen que crear los mecanismos pertinentes poder acceder a los lugares, y en las condiciones que exigen todos los targets tanto en funcin de los estilos de viaje (aventura, negocios, crucerosetc.) como de presupuestos de los visitantes. Cuanto ms amplia sea la oferta infraestructural y mejores servicios complementarios se den ms operadores de transporte estarn dispuestos a desarrollar actividades de transporte en el territorio. La actividad area internacional en la Repblica de Panam se centraliza en el aeropuerto internacional de Tocumen. El cual, de la mano de COPA Airlines que ha establecido su HUB en l, se ha convertido en uno de los aeropuertos con ms actividad de Amrica Latina. En la actualidad est llevando a cabo un plan de desarrollo que tiene como objetivo aumentar su capacidad operativa tanto del lado aire como del lado tierra. Sin embargo, el plan de negocio de Tocumen S.A. empresa gestora de la infraestructura tiene dos inconvenientes para la industria turstica: en primer lugar, COPA utiliza el aeropuerto, principalmente, como base para los transfers a otras direcciones, lo que supone que una importante parte de los pasajeros no entra en el pas, y en segundo lugar, no est interesado en dejar espacio para vuelos domsticos, por lo que los pasajeros con otros destinos finales dentro del territorio panameo deben trasladarse hasta el Aeropuerto Marcos A Gelabert. El hecho de que ste ltimo est ubicado al otro lado de la ciudad obliga a que los turistas tengan que hacer noche en la capital. El resto de aeropuertos desarrollan actividades predominantemente locales con algunos vuelos semanales a San Jos, Costa Rica. Entre ellos hay cuatro, Enrique Malek (David), Enrique Jimnez (Coln), Isla Coln y Capitn Manuel Nio (Bocas del Toro), que por sus caractersticas actuales y por su localizacin en el pas son susceptibles de poder operar charters internacionales, no sin antes elaborar un plan de desarrollo y en funcin de las futuras estrategias tursticas. Las carencias ms importantes de estas infraestructuras radican en el espacio de la plataforma y de la terminal. En este sentido, el lado tierra no tiene capacidad suficiente para gestionar trfico internacional y nacional a la vez, ni dispone de superficie para aduanas ni para dar cabida a ms aerolneas (con sus counters, oficinas, etc). En el lado aire, la plataforma no permite que se afinquen operadores de handling, de bunkering o de mantenimiento lo que hace poco atractivo operar vuelos sobretodo para compaas extranjeras. El transporte martimo de pasajeros, en trminos de volmenes, queda copado por los cruceros. La actividad se concentra principalmente en Coln que dispone de muelles para que puedan amarrar los buques. Del lado de la Baha de Panam, los navos deben fondear en alta mar y a travs de pequeas embarcaciones desembarcar y embarcar los turistas en la zona de Amador. Dado el inters turstico de la capital, resulta necesario construir un amarre con las dimensiones necesarias. Durante la presente temporada de cruceros, 2007-2008, Coln 2000 va iniciar su rol como Home Port de Royal Caribbean Cruises. Este cambio debe complementarse con un desarrollo hotelero de la zona y del aeropuerto cercano, Enrique Jimnez, para hacer frente a la masiva llegada de cruceristas. En lo que respecta a la navegacin martima privada, se ha detectado en el pas un dficit de marinas en las dos costas, con especial importancia en el lado del Pacfico. La casi imposibilidad de encontrar un amarre desde Costa Rica hasta la Baha de Panam, supone un perjuicio para los visitantes que se desplazan en sus vacaciones con este modo. Por otro lado, la accesibilidad en transporte pblico martimo a las islas de la repblica est poco regulada tanto por el AMP como por el ARAP. Actualmente se realiza mediante taxis martimos que desarrollan su actividad libremente, y casi sin control. La red de carreteras del pas se estructura entorno al eje que define la carretera Interamericana. sta se encuentra, en la mayora de sus tramos, en un estado bueno o regular y dispone de dos carriles por sentido y mediana de separacin. Sin embargo, dada su importancia debera homogeneizarse todo su recorrido desde la frontera con Costa Rica hasta el Darin. El resto de la red vial est inventariada como en estado
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 regular o malo y con materiales de pavimentacin de baja calidad y resistencia. Esta situacin se hace ms plausible en las comarcas menos favorecidas como en las tribus Gnobe Bgle, Kuna Yala o Ember Wounaan, en las islas y en algunas zonas ms alejadas de las ciudades principales y de la Interamericana como la Costa del Caribe. Los servicios de transporte interurbano en autobuses estn caracterizados por tres factores que condicionan negativamente a su calidad de operacin: en primer lugar el bajo estado de las carreteras constituye un peligro para la circulacin y un mayor desgaste del vehculo; en segundo lugar la edad media de la flota y el escaso mantenimiento que se le hace supone para el turista un trayecto poco confortable y cmodo, y con riesgo de tener una avera y quedarse a mitad del viaje; y en tercer lugar, la necesidad de los chferes en vender ms billetes que las plazas del vehculo para hacer frente a los gastos de alquiler de la licencia de circulacin o del vehculo y obtener beneficios, genera que se sobrecarguen los autobuses, circulando en numerosos casos con ms ocupantes de los permitidos. El caso del transporte pblico en la Ciudad de Panam es similar al interurbano, con el agravante que, para poder vender ms boletos, los conductores no respetan los recorridos en bsqueda de ms clientes. En consecuencia se altera la cobertura del servicio y se genera una competencia desleal entre chferes. La movilidad en la ciudad se complementa con el servicio de taxis, el cual cuenta con un exceso de licencias tanto de vehculos como de conductores que no se estn utilizando. El insuficiente control de esta actividad ha creado un escenario muy desfavorable para el turista extranjero, a quien se le cobra ms que al pasajero nacional, debe subirse en automviles en muy mal estado, y recibir un trato precario por falta de capacitacin de los taxistas. En este contexto, la ATTT debera promover una reforma organizativa y operativa al transporte pblico que se adecue a las necesidades actuales de la ciudad. Como elemento de inters para el mercado turstico, en especial el proveniente de EEUU, se ha identificado que ningn medio de transporte y accesibilidad tiene adecuacin para personas con algn tipo de discapacidad, sea permanente (sillas de rueda, discapacidades fsicas, squicas, sensoriales) o transitoria (embarazadas, muletas, enfermedades curables, etc.). En sntesis, la movilidad en la Repblica de Panam est condicionada negativamente por algunas necesidades infraestructurales, sobretodo en el transporte martimo y terrestre. Sin embargo, la principal carencia viene dada por la baja calidad de la oferta. El marco normativo y operativo de todos los modos debe ser revisado y actualizado, as como se tienen que impulsar las actividades complementarias a la operacin (mantenimiento de las flotas, bunkering, handling, coaching, etc.) que por un lado hagan ms atractivo el negocio para los operadores de transporte, y por el otro contribuyan a mejorar el confort las buenas condiciones de los servicios.
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3.5 Diagnstico de las infraestructuras bsicas y de saneamiento

3.5.1 Introduccin
La Repblica de Panam es la porcin de tierra que une a la Amrica del Sur con el resto de las tierras del continente americano. Su estructuracin geofsica se caracteriza por un gran nmero de islas y cayos que rodean los dos lados del istmo. Frente al litoral del Mar Caribe se encuentran dos concentraciones de islas; el Archipilago Bocas del Toro y el Archipilago de San Blas. Siendo el atractivo ms importante de ambas, sus playas cristalinas y los valles coralinos para el disfrute de los turistas. En la costa del Pacfico se localizan las islas ms grandes del pas, Isla Coiba e Isla Del Rey. Esta ltima, frente la baha de Panam, forma parte del archipilago Las Perlas, en el que se hallan las Islas Contadora y Taboga. Esta configuracin, junto con una escasa urbanizacin de los centros poblados en gran parte del territorio son las principales dificultades con las que se encuentra la red de alcantarillado y acueductos. En este sentido, destacan las reas residenciales de las comarcas indgenas y aquellas comunidades menos pobladas en las que estos servicios son prcticamente inexistentes. El pas posee una gran riqueza hidrogrfica, en l se conocen alrededor de 480 ros que desembocan en una de las dos vertientes: la del Caribe y la del Pacfico. Entre los del lado sur sobresale, por su cauce, el Ro Bayano en el que se ha construido una central hidroelctrica. Dentro del grupo que finaliza en el lado norte despunta el Chagres, cuyo cauce es indispensable para el funcionamiento del Canal y es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Panam. En contraposicin a estos recursos, los impedimentos fsicos del territorio, la escasa inversin del Gobierno, los continuos desarrollos urbanos y la falta de conocimiento de las capacidades de la red actual y de los recursos existentes no han permitido llevar a cabo la implementacin de una red de abastecimiento de agua potable ni de recogida de aguas servidas para toda la Repblica. Esta situacin obliga a tomar en consideracin la realizacin de proyectos de acueductos y alcantarillados de aguas servidas con sus respectivos tratamientos en los desarrollos tursticos que se proponen es este Plan Maestro de Turismo. La Repblica de Panam actualmente posee una poblacin de 3.339.783 habitantes distribuidos en nueve (9) Regiones y tres (3) Comarcas. Cada una de estas Regiones est dividida en Distritos que a su vez se subdividen en Corregimientos, y stos ltimos estn conformados por centros poblados. Los centros poblados se catalogan en dos grupos: rurales y urbanos. Los primeros se caracterizan por que en ellos residen menos de 1.500 habitantes y por que el suministro de agua y su recolecta es responsabilidad del Ministerio de Salud (MINSA). Los segundos suelen estar servidos por sistemas de acueducto y alcantarillados regulados y controlados por el Instituto De Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). A partir de los datos suministrados por el IDAAN a nivel nacional, se puede concluir que de la poblacin total de Panam (3.339.783 habitantes), el 72% es responsabilidad suya (2.411.945 habitantes) y de stos, el 84% se beneficia del servicio de acueductos (2.022.295 habitantes). En lo que respecta al sistema de alcantarillado slo el 35% de la poblacin en su responsabilidad est beneficiada con este servicio. Las cifras aportadas por el MINSA agregan los datos propios y los del IDAAN. De ellas se puede extraer que el 87% de la poblacin total tiene acceso al agua potable, el 26% est conectado al sistema de alcantarillado y 53% est servido a travs de pozo sptico o letrinas. Adicionalmente a las dificultades que entraa este escenario para la vida rutinaria de los habitantes y el desarrollo turstico del Pas, la contaminacin del agua en zonas urbanas y rurales se ha convertido en uno de los principales daos colaterales de esta precaria infraestructura. Resultan especialmente preocupantes la Baha de Panam donde se estima que se descargan 40 millones de toneladas de aguas residuales
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 anualmente, equivalente a 30 MGD (1.300 litros por segundo), y los vertidos de aguas servidas en cauces naturales sin previo tratamiento. En sntesis, el objetivo fundamental de este diagnstico es dar a conocer la informacin suministrada por los organismos responsables del suministro de Agua Potable y la Recoleccin de las Aguas Servidas en Panam, principalmente en las Zonas Tursticas consideradas en el Plan de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020. Tambin se analizar cualitativamente la situacin actual de los sistemas de acueducto y recoleccin de aguas servidas en cada una de las zonas sealadas.
3.5.2
Organismos responsables del suministro de agua potable y recoleccin de aguas servidas
El Gobierno de la Repblica de Panam tiene repartido en tres instituciones todas las responsabilidades referentes al uso, manejo y tratamiento del agua para finalidades de uso domstico. Las distintas autoridades se reparten obligaciones y el territorio Panameo. A continuacin se explican las funciones de cada una de ellas, su mbito de responsabilidad y sus futuros proyectos relacionados con el agua. Instituto De Acueducto y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) Esta institucin es la encargada de la operacin y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios de las poblaciones denominadas urbanas, usualmente centros poblados con ms de 1.500 habitantes. Adicionalmente, es la responsable del buen funcionamiento de las Plantas Potabilizados de Agua que surten a todas las regiones de la Repblica de Panam. Con la finalidad de obtener toda la informacin necesaria sobre el abastecimiento de Agua Potable y Recoleccin de las Aguas Servidas de la red actual y sus mejoras o ampliaciones, se sostuvo una reunin con el Departamento de Planificacin de este instituto. Los datos suministrados se enmarcan en tres aspectos: el abastecimiento de Agua Potable, la cobertura por regin del sistema de acueducto y la del de alcantarillado. A continuacin se listan los documentos recibidos. a) Cuadro donde se presenta las plantas potabilizadoras de agua que estn a cargo del IDAAN. En el cual se indica principalmente su ubicacin respecto a las Provincias y Corregimientos, la cantidad de agua potable producida y su respectiva fuente de abastecimiento, tambin se nombra la cantidad de habitantes servidos para el ao 2007 b) Cuadro donde se indica todas las localidades beneficiadas por el sistema de agua potable administrados por el IDAAN. Esta informacin est segregada a nivel tanto de las Provincias, como de los Distrito, Corregimiento y Localidad servida. Tambin se indica la categora del centro poblado, si es Urbano o Rural, y a cual sistema de agua potable pertenece c) Cuadro donde se presenta los datos de cobertura en funcin de la poblacin y de los sistemas de acueductos y alcantarillados ubicados por Regin d) Presupuesto de inversin a nivel nacional para el ao 2008 e) Plan Decenal de Inversin a nivel nacional 2008-2017 A partir de esta informacin se ha elaborado el anlisis cualitativo de la situacin actual de cada una de las Zonas Tursticas del Plan Maestro. Ministerio de Salud (MINSA) Esta institucin est encargada de velar por la salud pblica de los panameos. A su cargo est, entre otras responsabilidades, el buen funcionamiento de los hospitales y el control de las enfermedades. Dentro de su estructura organizativa, la Direccin de Planeamiento tiene como una de sus principales misiones la de proveer de sistemas de agua potable y recoleccin de aguas servidas en toda la Repblica de Panam. Adicionalmente a las tareas de estudio y proyectacin de las redes, tambin desarrolla tareas
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 de fiscalizacin y monitoreo del cumplimiento de las normas sanitarias. En el caso de los poblados urbanos considerados rurales (<1.500 habitantes) acta como nico responsable, en el caso de los centros urbanos su rol se centra en el control medio ambiental de la red. Anlogamente al caso anterior, se realiz una reunin con el director encargado de la planificacin del sector salud en lo referente a los Sistemas de Acueductos Rurales y Sistemas de Recoleccin de Aguas Servidas, con el objetivo de obtener el mximo de documentacin existente. Esta institucin proporcion el Plan Nacional del Agua 2005-2009. Entre otras informaciones en l se detallan los porcentajes de la poblacin servida tanto en agua potable como en recoleccin de aguas servidas a nivel de provincia. Por otro lado, cabe destacar el anlisis de la situacin actual de salud de la poblacin en las diferentes regiones de Panam, como consecuencia del abastecimiento del agua potable y de la recoleccin de las aguas servidas. El MINSA tambin aport el Plan de Saneamiento de la Ciudad de Panam, que se trata del proyecto bandera de la institucin. ste tiene como objetivo garantizar a los residentes de la ciudad la descontaminacin definitiva de la Baha de Panam. Tambin se inform del Plan de Saneamiento de la Baha de Coln para lograr su descontaminacin y dar a esta regin turstica mayor accesibilidad. Sin embargo este proyecto todava est en fase de aprobacin. A continuacin se presentan los aspectos ms relevantes referentes al abastecimiento de agua potable y al sistema de alcantarillado sanitario reflejados en el Plan de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2006 y del Plan de Saneamiento de la Baha de Panam. Plan Nacional de Agua a) Abastecimiento de Agua Potable El documento refleja que aunque existe una buena cobertura del 80% de la poblacin en reas rurales, el suministro de agua sigue presentando problemas. Progresivamente las comunidades demandan ms cantidad y mejor calidad del agua suministrada. En este sentido, se ha detectado que debido al mal manejo de este recurso, las comunidades presentan enfermedades denominadas hdricas (diarrea, hepatitis viral y amibiasis) muy comunes es este tipo de poblaciones rurales que no cuentan con un mnimo de saneamiento. b) Sistema de Alcantarillado Sanitario La utilizacin de letrinas sanitarias para la disposicin de excretas es el mecanismo mayormente usado en el rea rural, aunque en algunos casos concretos tambin se utiliza el tanque sptico individual. En lo que respecta al rea urbana, el saneamiento se estructura principalmente con alcantarillados sanitarios. El bajo nivel de cobertura de este sistema es ms patente en las ciudades pequeas. En un reciente informe realizado sobre este grupo de ciudades, se demostr que el saneamiento de las ciudades pequeas es un problema que se agudiza cada da en Panam. La contaminacin de los cuerpos de agua, especialmente las aguas del Canal de Panam, por el inadecuado manejo de las aguas residuales provenientes de las actividades domsticas, industriales y agrcolas, representa un alto riesgo a la salud pblica y al ambiente y amenaza con inutilizar nuestros ms valiosos recursos. c) Planes de Mejoramiento Para obtener una mejor calidad de vida en las diferentes regiones del pas se han establecido los siguientes requerimientos que deben cumplirse: 1) Mejoramiento de la calidad del servicio de agua potable 2) Incremento en el suministro del agua potable 3) Incremento en la cobertura de los servicios acueducto y alcantarillado sanitario.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 4) Control de la contaminacin del medio comunitario 5) Participacin de la comunidad. Los lineamientos presentados en este Plan Nacional de Agua, deben permitir asegurar que las diferentes comunidades obtengan una mejora en su calidad de vida sin enfermedades y un ambiente no contaminado. Plan de Saneamiento de la Baha de Panam El objetivo fundamental de este plan es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la zona metropolitana de ciudad de panam y la recuperacin de los cursos de aguas naturales urbanos y de la Baha de Panam. Para cumplir con este objetivo se estn desarrollando una serie de proyectos en paralelo a saber: 1) Rehabilitacin y expansin del sistema sanitario existente. 2) Sistema de recoleccin de aguas servidas: consiste en construir colectores paralelos a la margen de los ros para interceptar los diferentes efluentes que descargan libremente en ellos y as recuperar su estado natural. 3) Sistema de transporte o interceptor principal: consiste en interceptar los nuevos colectores y los existentes y conducirlos hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 4) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: consiste en recibir todas las aguas residuales producidas por la cuidad de Panam y a travs de un sistema de tratamiento biolgico se adecua el efluente hasta que cumpla con los estndares ambientales vigentes en Panam para ser descargados a la Baha si contaminar. Autoridad Nacional Del Ambiente (ANAM) Esta institucin es la autoridad que regula el uso y disposicin de los recursos hdricos de Panam, as como controla las emisiones atmosfricas y los desechos slidos. Actualmente ha impulsado una poltica de exhaustivo control en lo referente a las descargas de aguas servidas industriales en los cursos de agua naturales de Panam. sta tiene como finalidad exigir el cumplimiento de normativas y leyes que obligan a las industrias a realizar el tratamiento de las aguas residuales antes de ser descargadas a los cuerpos receptores.
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3.5.3
Informacin Demogrfica
Una de las principales necesidades en el anlisis de este tipo de infraestructura es el conocimiento de los usuarios, tanto actuales como potenciales. Al no disponer de datos actuales sobre el censo del Pas, se ha debido utilizar el censo del 2000 y sus proyecciones demogrficas, a partir de las cuales se han estimado los factores de crecimiento y las poblaciones actuales por regiones. Censo Ao 2000 El MINSA suministr toda la informacin referente al Censo de Poblacin realizado en la Repblica de Panam en el ao 2000. Se ha tomado como base para el clculo de los ndices de crecimiento el Cuadro N1 referente a las estimaciones de la poblacin en la republica, segn provincia, comarca indgena y sexo ao 2000-2015. Con la informacin de este cuadro se ha procede al clculo del porcentaje de crecimiento poblacional para cada una de las provincias hasta el ao 2015. Posteriormente, con este dato se han elaborado las proyecciones para el ao 2020, horizonte del plan de accin del presente documento. Para obtener las poblaciones proyectadas para el ao 2020 se ha utilizado la siguiente expresin: P2020 = P2000 x (1+ IC)20 Siendo P la poblacin correspondiente para cada ao e IC el ndice de crecimiento poblacional calculado con los datos del Cuadro N1. La expresin que permite su clculo es la siguiente: IC = (P2015 P2000)1/15 1 Para cada regin se ha obtenido un valor de IC, que se ha sustituido en la primera expresin para la estimacin de la poblacin del ao 2020 en cada uno de los destinos tursticos de las provincias definidas. A continuacin se presenta una tabla ilustrativa donde se indica el ndice de crecimiento a partir de los datos de poblacin del ao 2000 y 2015 para calcular la poblacin del ao 2020.
ndices de crecimiento y estimaciones de poblacin de las regiones de Panam Provincia Repblica Bocas Del Toro Cocl Colon Chiriqu Darin Herrera Los Santos Panam Poblacin 2000 2,948,023 93,682 210,240 212,342 381,405 42,281 106,451 86,857 1,436,020 Poblacin 2015 3,764,166 131,581 249,748 269,101 443,114 47,350 114,097 92,156 1,971,198 ndice de Crecimiento 0.0164 0.0229 0.0115 0.0159 0.0100 0.0076 0.0046 0.0040 0.0213 Poblacin 2020 4,083,646 147,357 264,503 291,211 465,828 49,171 116,766 93,993 2,190,720
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Veraguas Comarca Kuna Yala Comarca Ember Comarca Ngobe Bugle Fuente: MINSA y elaboracin propia 217,813 35,800 9,050 116,082 229,254 38,184 9,643 168,740 0.0034 0.0043 0.0042 0.0253 233,200 39,013 9,849 191,148
3.5.4
Trminos conceptuales
Demanda de Agua Potable Se define como la cantidad de agua que debe disponer una persona, o un conjunto de habitantes, en un da para satisfacer todas sus necesidades. En panam la legislacin dispone que cada habitante necesita 100 galones de agua potable por da para mantener una calidad de vida aceptable. Planta Potabilizadora de Agua Se trata del conjunto de estructuras en las cuales se trata el agua de manera que recupere las propiedades satisfactorias para ser apta para el consumo humano. Existen diferentes tecnologas para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los mismos principios: 1) Existencia de una combinacin de barreras mltiples, que permiten diferenciar las etapas del proceso de potabilizacin, y alcanzar menores condiciones de riesgo 2) Tratamiento integrado para producir el efecto esperado 3) Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta especfica relacionada con algn tipo de contaminante) En cuanto al diseo de la planta se tiene que tener en cuenta dos importantes aspectos. Por un lado la capacidad de tratamiento debe ser mayor que la demanda mxima diaria en el periodo de vida til de la instalacin. Por otro lado la planta de purificacin debe operar continuamente, an cuando alguno de sus componentes est en reparacin o en mantenimiento. Por esta ltima razn es necesario que haya como mnimo dos unidades para cada proceso de la planta. Redes de Distribucin de Acueducto Son el conjunto de tuberas que tienen la finalidad de conducir el agua potable desde el sitio desde la planta potabilizadora hasta el lugar donde est establecida la comunidad y de all distribuirla a las viviendas de los residentes. Redes de Alcantarillado Sanitario La recoleccin de las aguas servidas es el proceso que consiste en recibir las aguas provenientes de las viviendas (sanitarios, lavado de ropa, cocina, etc.) en un conjunto de tuberas, denominada red de alcantarillado o red de colectores, para conducirlas hasta el lugar de la disposicin final. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El tratamiento de aguas residuales (o agua domstica o industrial, etc.) incorpora procesos fsicos qumicos y biolgicos, los cuales tratan y remueven contaminantes fsicos, qumicos y biolgicos introducidos por el uso humano cotidiano del agua. El objetivo del tratamiento es obtener agua ya limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente, y un residuo slido o lodos tambin convenientes para los futuros propsitos o recursos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Las aguas servidas son generadas por el uso humano o industrial, en residencias, instituciones y locales comerciales e industriales. Estas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual se han generado, por ejemplo en tanques spticos u otros medios de depuracin anexos al origen, o recogidas y llevadas mediante una red de tuberas y eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domsticas de la descarga estn usualmente sujetos a regulaciones y estndares locales, estatales y federales (regulaciones y controles). Recursos industriales de aguas residuales, a menudo requieren procesos de tratamiento especializado. Pozo Sptico Los pozos spticos son unidades de tratamiento primario de las aguas negras domsticas; en ellas se realiza la separacin y transformacin fsico-qumica de la materia slida contenida en esas aguas. En resumen, es una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras y se utilizan principalmente en zona rural o residencias aisladas; Sin embargo, el tratamiento no es tan completo como en una planta para tratamiento de aguas servidas. Letrina o retrete Espacio destinado a defecar. La correcta disposicin de las excretas es fundamental para preservar la salud de las comunidades rurales y urbanas. Mientras en las ciudades la solucin ideal es la recoleccin de las aguas negras o servidas por medio de una red de alcantarillado y el posterior tratamiento en plantas de tratamiento de aguas servidas, en las reas rurales, con poca densidad de poblacin, la solucin tcnica y econmicamente ms viable es la letrina.
3.5.5
Clculo de la demanda de agua potable
La legislacin vigente de la Repblica de Panam y las Normas de Saneamiento del IDAAN establecen como dotacin de agua por persona y por da la cantidad de 100 galones por persona da (GPD). A partir de este valor y con la estimacin del nmero de habitantes para cada poblado en particular se ha obtenido la cantidad orientativa de agua potable necesaria para servir satisfactoriamente a una poblacin determinada. La unidad de medida utilizada para expresar la cantidad de agua que producen las Plantas Potabilizadoras es de MGD (millones de galones por da) por lo que el valor obtenido se debe multiplicar por 10-6. Ejemplo: la poblacin de la Ciudad de Panam para el ao 2020 ser de 2.190.720 habitantes, la demanda de agua potable ser: Demanda = 2.190.720 x 100 x 10-6 = 219 MGD y la Planta Potabilizadora Chilibre tiene capacidad para procesar 250 MGD.
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3.5.6
Situacin actual de los servicios de acueducto y recoleccin de aguas servidas de las diferentes regiones tursticas definidas en el Plan Maestro.
A continuacin se presenta el anlisis de la informacin obtenida para cada regin turstica definida en el Plan Maestro de Truismo de Panam. Partiendo de la situacin de general en cada una de las provincias, se ha procedido ha particularizar en aquellos destinos tursticos de los que se dispona informacin. Finalmente, en cada mbito de anlisis se han indicado los proyectos que tiene previsto el IDAAN en su plan de inversin para el prximo ao. Regin Turstica Chiriqu Esta regin comprende los destinos tursticos potenciales de David, Volcn-Boquete y la Comarca Ngobe Bugl la parte correspondiente a la Provincia de Chiriqu. La mayora de las comunidades de la provincia se encuentra ubicada en sectores poblados denominados rurales por lo que el sistema de abastecimiento de agua potable es a base de Acueductos Rurales. La fuente de abastecimiento de las distintas redes es por lo general un pozo. Esta situacin queda reflejada en el hecho que de la poblacin total de la regin de Chiriqu slo el 62% es responsabilidad del IDAAN, lo que da a entender que una gran parte de la poblacin de este distrito es rural y depende del MINSA. Con respecto al sistema de alcantarillado, slo el 19% de la poblacin regional posee sistema de alcantarillado sanitario, de lo que se puede concluir que la zona tiene una baja asistencia en lo que se refiere a saneamiento. Cabe destacar que en los sectores rurales la recoleccin de excretas es a base de pozos spticos o letrinas, aunque se desconoce el nmero de hogares servidos con este sistema. El sistema de recoleccin de aguas pluviales es inexistente, es decir que el escurrimiento de las aguas provenientes de la lluvia es superficial y recolectado en los cauces naturales de los poblados. Concretamente, la poblacin de Boquete cuenta con un sistema de acueducto tipo urbano operado por el propio municipio, cuya fuente de abastecimiento es un conjunto pozos. Sin embargo no se dispone de informacin sobre la capacidad del sistema. La poblacin de David era de 77.734 habitantes para el ao 2000, siguiendo la metodologa anteriormente definida, la correspondiente proyeccin estima unos 92.115 habitantes para el ao 2020. Segn la informacin suministrada por el IDAAN, la poblacin de David est abastecida por una Planta Potabilizadora con capacidad de producir 20 MGD y 3 pozos que producen 0,07MGD. En un escenario tendencia, la demanda de agua de la poblacin estimada para el ao 2020 sera de 9,21 MGD lo que indica que la produccin sera suficiente y dejara un amplio margen para otros consumos como pueden ser los desarrollos tursticos. Proyectos para la Regin de Chiriqu a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 por el IDAAN Acueductos Los Algarrobos. Chiriqu - Ampliacin de la planta potabilizadora Los Algarrobos - San Juan (San Pablo Viejo. Va Interamericana). Construccin de lnea de conduccin e inspeccin privada Tanque de Cerro Santa Cruz - Corregimiento de Chiriqu. Construccin de lnea de conduccin de 12" PVC San Cristbal - Bda. San Jos. Chiriqu. Lnea de conduccin de 10" PVC Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Alanje y Boquern (Chorro Blanco). I Etapa e inspeccin privada
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable para las comunidades de Alanje y Boquern (Chorro Blanco). II Etapa e inspeccin privada Ave. Obalda - Loma Colorada. Construccin de lnea de conduccin Dolega - Los Algarrobos. Construccin de lnea de conduccin Dolega - Los Algarrobos, Construccin de lnea de conduccin Concepcin - Mejoras a la Planta y a la toma de agua cruda Los Algarrobos, Tol, Chiriqu, San Flix y Dival - Mejoras a los floculadores de la Planta Potabilizadora Paso Canoa - Construccin de Sistema por gravedad a la Toma de agua cruda de la Planta Tol - Mejoras a la Toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora San Flix - Mejoras a la Toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora Dolega - Mejoras a la Toma de Agua cruda de la Planta Bugaba - Ampliacin de la Planta Potabilizadora Alcantarillado Ciudad de David - Mejoramiento de laguna de estabilizacin y construccin de una nueva Puerto Armuelles - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario Barrio San Vicente, Bar - Mejoras al Sistema de Alcantarillado Regin Turstica Bocas del Toro Esta regin comprende el destino turstico tradicional es el Parque La Amistad y el Archipilago Bocas del Toro, y los destinos potenciales de Changuinola y de la Pennsula Valiente. Del conjunto de islas que por su poblacin son reas rurales slo la Isla Bocas del Toro tiene acueducto urbano y es operado por el IDAAN, el resto poseen sistemas de acueductos rurales. Desde el punto de vista de la organizacin regional, el 57% de la poblacin total de la regin es responsabilidad del IDAAN y de stos, el 73% est beneficiado de servicio de agua potable. En consecuencia, gran parte de la regin de Bocas del Toro es asistida a travs de pozos y cursos naturales con responsabilidad del MINSA. La red de recoleccin de aguas servidas slo existe como tal en la zona cntrica de Bocas del Toro y posee sistema de tratamiento de aguas residuales a base de lagunas de oxidacin. Actualmente, la falta de operacin, mantenimiento y ampliacin, aadido con el crecimiento paulatino de la poblacin, ha provocado que el efluente no cumpla con las caractersticas deseadas, y por consiguiente es como si no existiera tratamiento alguno. En los sectores no cntricos las excretas son recogidas en pozos spticos o letrinas. La descarga final sucede en los cursos de agua naturales produciendo altos niveles de contaminacin de los recursos hdricos del sector. La Isla Bocas del Toro es abastecida desde la Planta Potabilizadora Bocas del Toro ubicada en dicha regin y, como se ha indicado, la distribucin es a travs de redes a la poblacin urbana del sector. La Planta tiene una capacidad de 1 MGD para abastecer a toda la poblacin. La ciudad registraba 4.020 habitantes en el ao 2000. Haciendo la correspondiente proyeccin se obtienen 4.764 habitantes para el 2020. De este modo, se estima que la demanda de agua potable para consumo de esta poblacin sera de 0,5 MGD, volumen menor que la capacidad de la planta potabilizadora. Las dems isla que conforman esta zona turstica se abastecen mediante pozos y son considerados sistema de acueductos rurales.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Proyectos para la Regin de Bocas del Toro a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos Changuinola - Construccin del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Changuinola - Guabito, Construccin de lnea de conduccin de 12" PVC Changuinola - Almirante, Construccin de lnea de conduccin de 16" y 12" PVC Changuinola - Diseo y construccin de extensiones de acueducto, II Etapa Alcantarillado Changuinola - Construccin del Sistema de Alcantarillados Almirante - Construccin del Sistema de Alcantarillados Regin Turstica Azuero Esta regin comprende dos provincias, Los Santos y Herrera, los destinos con potencial turstico se localizan en la zona costera y encabezados por las ciudades de Chitr y Las Tablas. La mayora de los poblados ubicados en la zona cuentan con sistema de acueducto urbano abastecidos a travs de plantas potabilizadoras construidas en las mismas ciudades. En el resto de centros poblados dnde no existe planta potabilizadora se utilizan pozos para el abastecimiento de agua potable. El 59% de la poblacin residente en la Provincia de Herrera est catalogada como urbana y era responsabilidad del IDAAN en el 2006, as como el 57% de los habitantes de Los Santos. El resto de poblacin est bajo la coordinacin del MINSA. Entre ambas instituciones consiguen abastecer aproximadamente al 65% de la poblacin total de la zona. En lo que respecta al sistema de alcantarillado, esta infraestructura se concentra en los centros poblados de Chitr y Las Tablas, mientras las dems poblaciones utilizan pozos spticos o letrinas. En este sentido, cerca del 60% de la poblacin es responsabilidad del IDAAN, pero slo la mitad (cerca del 30% respecto al total de los residentes) estn servidos. El sistema de recoleccin de aguas pluviales es prcticamente inexistente en toda la zona, es decir que el escurrimiento de las aguas de lluvia es superficial y recolectado en los cauces naturales de los poblados. Slo Chitr y Las Tablas poseen sistema de alcantarillado pluvial en algunos sectores especficos. Chitr posee una Planta Potabilizadora que lleva su mismo nombre y tiene una capacidad de produccin de 7,5 MDG. En el centro poblado residan 7.756 habitantes durante el ao 2000, con la correspondiente proyeccin se obtendran 7.940 habitantes para el 2020. De este modo, se estima un futuro consumo de agua potable de 0,80 MGD. En lo que respecta al Distrito Chitr, ste tena una poblacin de 42.467 habitantes en el ao 2000 y se proyectan 46.580 para el ao 2020. En esta situacin la demanda de agua potable sera de 4,7 MGD, la cual podra ser atendida por dicha Planta Potabilizadora. El poblado Las Tablas est servida desde la Planta Potabilizadora denominada Rufina Alfaro, la cual tiene una capacidad de produccin de 6,0 MDG. El centro poblado tena 7.980 habitantes el ao 2000, haciendo la proyeccin correspondiente se estiman, para el ao 2020, 8.635 habitantes. La demanda de agua potable para este escenario sera de 0,90 MGD, menos del 20% de la produccin. En el caso que se extendiera la red a todo el Distrito de Las Tablas, en ste resida una poblacin de 24.298 habitantes el ao 2000 y se estiman 26.294 para el ao 2020. En estas circunstancias la demanda de agua potable para esta poblacin sera de 2,7 MGD, lo cual podra ser atendido por dicha Planta Potabilizadora.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Est en proceso la realizacin del Diseo y Construccin del Sistema de agua potable para las poblaciones de Los Santos, Guarar, Las Tablas y sectores aledaos. Proyectos para la Regin de Azuero (Herrera y Los Santos) a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos Chitr - Rehabilitacin del tanque de acero de 600.000 Gls Los Pozos - Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable Las Tablas. Regin Mesoriental - Diseo y construccin del sistema de abastecimiento de agua potable Tonos - Construccin del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable Las Tablas, Guarar - Programa de Sectorizacin de Redes en el Acueducto Purio - Construccin de Torre de Hormign e Instalacin de Nuevo Tanque de reserva de 20,000 gls. Llano de Piedras - Reemplazo de Modulo de Tratamiento Playa El Uverito - Interconexin de Planta Potabilizadora Oc - Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable Los Pozos - Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable Chitr - Suministro e Instalacin de Lnea de Aduccin de 24", HF; Suministro e Instalacin de Equipo de Bombeo para la Toma de Agua y Optimizacin de la Instalacin ( Batera) mecnica de los equipo de bombeo. Chitr - Ampliacin Planta Potabilizadora Parita - Construccin de una Toma de Agua Directa de Captacin para la Planta de Parita Parita - Ampliacin y Mejoras a la Planta Potabilizadora de Parita Chitr,(San Juan Bautista, Llano Bonito, Monnagrillo, La Arena, Boca de Parita) - Mejoras a la Conduccin y Red de Distribucin del Acueducto de Chitr Parita - Construccin de Tanque de Almacenamiento de Agua Santa Mara,Puerto Limn, El Rincn, Portobelillo, Boca de Parita y Barriada Soberana Instalacin de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable Oc, Pars, El Limn, El Rincn y Santa Mara - Mejoras a la Red de Distribucin en Acueductos del rea Herrera - Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento de Agua (19) Chitr - Optimizacin del Sistema de Distribucin de Agua Potable I etapa Santa Mara, El Rincn, Los Canelos - Diseo y Construccin de Planta Potabilizadora Alcantarillado Guarar Cabecera - Construccin del Sistema de Alcantarillados Sanitario y tratamiento Las Tablas, Sectores Varios - Construccin del Sistema de Alcantarillados Sanitario Macaracas, Cabecera - Diseo y Construccin del Sistema de Alcantarillados Sanitario
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Pocr - Diseo y Construccin del Sistema de Alcantarillados Sanitario La Palma, Las Tablas - Diseo y Construccin del Sistema de Alcantarillados Sanitario Chitr y Alrededores - Mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado sanitario Oc - Estudio, Diseo y Construccin del Alcantarillado La Arena - Construccin de laguna de oxidacin Regin Turstica Cocl Esta regin comprende los destinos tursticos tradicionales Costa Pacfica y Valle de Antn y los destinos con potencial turstico de Antn-San Carlos, Parca Nacional Omar Torrijos y Penonom pertenecientes a la provincia de Cocl Distrito Antn. Los centros poblados considerados grandes (con ms de 1.500 habitantes) son atendidos por el IDAAN. La fuente de abastecimiento son pozos y el agua se canaliza a travs de tuberas dentro de los poblados. Tambin existen poblaciones rurales atendidas con acueductos rurales, la fuente de agua potable son pozos operados por MINSA. El IDAAN es responsable de abastecer al 43% de la poblacin de Cocl. El resto de los residentes estn a cargo del MINSA. En lo que respecta a al servicio de alcantarillado, slo el 20% de los ciudadanos estn conectados a la red de recoleccin de aguas servidas bajo la responsabilidad del IDAAN. Ninguno de los sectores que conforman la regin turstica posee sistema de redes de alcantarillados. En consecuencia, no poseen sistema de tratamiento de aguas residuales, salvo algunos nuevos desarrollos que han sido obligados ha construir sus propios sistemas de alcantarillado incluyendo el tratamiento del agua residual; pero la descarga final es a los cursos de agua natural. En los sectores rurales las excretas son recogidas en pozos spticos o letrinas. Segn el Censo ao 2000, la poblacin de Valle de Antn era de 5.909 habitantes para el ao 2000, haciendo la proyeccin correspondiente la poblacin para el ao 2020 sera de 7.435. Actualmente, esta poblacin cuenta con un sistema de pozos que produce 0,68 MGD, por lo que teniendo en cuenta la futura demanda, que sera aproximadamente de 0,74 MGD, se podra concluir que sera suficiente para atender este consumo. En el poblado de Faralln residan 756 habitantes para el ao 2000, haciendo la proyeccin correspondiente se obtienen 951 habitantes para el ao 2020. Esta poblacin est ubicada en el Distrito Ro Hato que contaba con 10.886 habitantes para el ao 2000 y, bajo las hiptesis mencionadas, evolucionara a una poblacin de 13.695 habitantes para el ao 2020. La Planta Potabilizadora de la zona denominada Ro Hato tiene una capacidad de 1,4 MGD y el futuro consumo de agua potable se estima en 1,37MGD, lo que indica que se satisfara la poblacin futura, pero que nuevos desarrollos deberan estar sujetos al anlisis de sus impactos medio ambientales. Tambin cuenta con 7 pozos que producen 0,31MGD cada. Los operadores hoteleros no cuentan con sistema de agua potable suministrado por ninguna de las dependencias gubernamentales. En este sentido, ellos mismo proveerse de dicho servicio realizando sus propios sistemas de abastecimiento (pozos y almacenamiento). El sistema de recoleccin de aguas pluviales es inexistente, es decir que el escurrimiento de las aguas de lluvia es superficial y recolectado en los cauces naturales de los poblados. Proyectos para la Regin de Cocl a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos Penonom y Alrededores - Diseo y Construccin Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Costa Blanca. Proyecto Turstico - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Antn - Construccin nuevo sistema de abastecimiento de agua potable
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Antn Cabecera - Diseo y Construccin de Nueva Planta Potabilizadora Ro Hato y Sectores Aledaos - Construccin de lnea de aduccin - Toma de agua cruda Aguadulce, Pocr - Reparacin y Limpieza de los Tanques de Almacenamiento de Agua Potable (Aguadulce 100,000gls. Y Pocr 50,000gls.) Antn - Adquisicin e Instalacin de Tanque de 50,000 galones de Agua Potable de Acero Inoxidable Nat - Construccin de Nueva Planta Potabilizadora Valle de Antn - Extensin de Acueducto (Va al Primer Ciclo -El Valle de Antn) Pocr, Las Malvinas, El Playn, La Candelaria y El Forestal - Mejoras al Acueducto de Pocr Aguadulce - Pocr, Potable Diseos y Construccin de un Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua
Ro Hato y Buenaventura - Construccin de una segunda Toma de Agua para la Planta de Faralln en Ro Hato y Extensin del Acueducto a Buena Ventura y Ro Hato El Valle de Antn - Adquisicin e Instalacin de Nuevo Tanque de Almacenamiento de 100,000 galones Aguadulce, Penonom, Nat, Antn, Valle - Reposicin de 40 Kilmetros de Tubera de 3 y 4" AC a PVC. Aguadulce, Cerro Viga - Suministro e instalacin de nuevo tanque de almacenamiento Alcantarillados Nat - Mejoras al sistema de alcantarillado sanitario Aguadulce - Pocr, Construccin de Alcantarillado Sanitario II Etapa Penonom - Mejoramiento al tanque imhoff Antn Cabecera - Diseos, Planos y Construccin del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario Las Lomas, Pueblo Nuevo y Chigor - Extensin de Alcantarillado Sanitario de Penonom El Valle de Antn - Diseo y Construccin de Alcantarillado Sanitario La Pintada - Construccin del Nuevo Alcantarillado Sanitario Penonom - Construccin de Laguna de Oxidacin para el Alcantarillado Sanitario
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Regin Turstica Ciudad de Panam y las Perlas La zona ubicada en tierra firme comprende los destinos tursticos tradicionales Canal de Panam y Cuidad de Panam. La capital tena una poblacin de 1.388.357 habitantes para el ao 2000, realizando la proyeccin correspondiente estiman 2.190.720 residentes para el ao 2020. La fuente de abastecimiento de agua potable es la Planta Potabilizadora Chilibr que tiene una capacidad de produccin de 250 MGD. El clculo de la futura demanda de agua potable muestra un consumo de 219 MGD, lo que bajo las hiptesis establecidas se puede considerar suficiente para satisfacer dicha poblacin. Al IDAAN le corresponde la prestacin del servicio de agua potable a toda la poblacin de ciudad de Panam; sin embargo slo el 80% est conectado a la red de distribucin. Esta situacin deficitaria se debe a que algunos crecimientos de la urbe se han desarrollado en sitios dnde no se han hecho las ampliaciones correspondientes a la red de distribucin. Anlogamente, la misma institucin es la responsable de la recoleccin de las aguas servidas de toda la ciudad, en este caso slo el 64% de la poblacin est conectada a este sistema. La descarga de esta red de alcantarillado sucede en los cursos de aguas naturales que finalmente llegan a la Baha de Panam sin tratamiento previo. La presente legislacin exige a los promotores de nuevos desarrollos construir sus propias redes de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas servidas antes de ser descargas a los cuerpos de agua. Actualmente, se est desarrollando el Plan Maestro de Saneamiento de la Baha de Panam, en el que se considera la captacin de todas las redes de recoleccin de aguas servidas que descarga en los cauces naturales y transportarla mediante tuberas de gran tamao hasta un sitio de tratamiento donde se adecuar el agua residual. La normativa de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), exige unos lmites de los contenidos del agua para poder ser descargada en los cauces de agua naturales sin contaminarlos. El sistema de recoleccin de aguas pluviales es prcticamente inexistente, slo se encuentra en las zonas cntricas de la ciudad. En los poblados sub-urbanos y rurales el escurrimiento de las aguas de lluvia es superficial y recolectado en los cauces naturales. Las Perlas Las zonas urbanizadas aguas adentro de la baha comprenden los destinos tursticos tradicionales Contadora-Las Perlas y Taboga. La Isla Contadora cuenta con una Planta Potabilizadora que lleva su mismo nombre, la cual es operada y mantenida por el IDAAN. Tiene capacidad de produccin de 0,13 MGD. En el ao 2000, la poblacin censada en Isla Contadora era de 359 habitantes, haciendo la proyeccin correspondiente obtendramos 467 habitantes para el ao 2020. En esta situacin la futura demanda de agua potable sera de 0,05 MGD, por lo que existe un margen para el consumo de poblacin flotante en hoteles. La Isla Taboga tiene una Planta Potabilizadora con sistema de desalinizacin que se nutre del Ocano Pacfico. La capacidad de produccin de esta planta es de 0,1 MGD y es ayudada por 5 pozos que producen un total de 0,04 MGD. En la isla habitaban de 321 personas en el ao 2000 y su poblacin futura para el ao 2020 se estima en 538 habitantes, lo que supondra un consumo de 0,05 MGD. De este escenario resulta que la produccin total de agua potable sera suficiente para este perodo. Otra de las Islas que conforman este archipilago es Islas Del Rey, la cual tiene una extensin de 234 kilmetros cuadrados. Cuenta con importantes ros de agua dulce que podran ser las fuentes de abastecimiento para los desarrollos tursticos all propuestos. Sin embargo se desconocen sus capacidades y la existencia de posibles redes de abastecimiento. Con respecto al sistema de alcantarillado, ninguna de las islas nombradas posee dicha infraestructura, por consiguiente tampoco se hallan en ellas sistemas de tratamiento de aguas residuales. La recoleccin de excretas se realiza a travs de pozos spticos o letrinas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 El escurrimiento de las aguas de lluvia se produce superficialmente y se recolectan en los cauces naturales de los poblados, siendo el sistema de recoleccin de aguas pluviales inexistente. Proyectos para la Regin de Panam-Las Perlas a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos Chilibre - Construccin de la rehabilitacin y ampliacin de la planta potabilizadora Panam. Coln. La Chorrera. Arraijn - Construccin de sistemas de agua potable Chilibre - Tinajitas - Construccin Lnea Paralela Tinajitas - Construccin de Tanque de 10 M G Cerro Orillac - Tanques de almacenamiento Construccin Obras complementarias - Lnea de refuerzo de 30" desde Tinajitas a lo largo del Corredor Norte hasta la salida en la Martn Sossa (Lnea de Occidente) Urb. Limajos San Miguelito -Instalacin de tuberas de 6" H.D Rana de Oro. Pedregal -Construccin de extensin acueducto San Miguelito (La Torre) - Mejoramiento al acueducto Sectores 2. 3. 4. 5. 6 / San Miguelito - Mejoramiento al acueducto La Cabima - Reemplazo de tubera de impulsin Santa Clara - Costa del Este, Instalacin de tuberas de 36" HD. Lnea de Oriente (Club de Golf) - Va Tocumen. Instalacin de tuberas de 24" HD e inspeccin privada Chilibre - Sabanitas. Construccin lnea de conduccin de agua potable e inspeccin privada Chilibre. Planta - Construccin cerca perimetral a las instalaciones Mejoramiento Metropolitana a las estaciones de bombeo de agua potable y aguas servidas del Area
Chilibre. Subestacin elctrica - Mantenimiento y operacin Calzada Larga. Estacin de Bombeo - Construccin de lnea de aduccin Chilibre. Planta - Construccin cerca perimetral a las instalaciones Villalobos - Rehabilitacin de la planta paquete Entrada de Villalobos - Altos de Tocumen. Construccin lnea de refuerzo de 24" de dimetro Villa Marta, Tocumen - Construccin de estacin de bombeo para agua potable Dos Ros y Altos de Tocumen. Construccin de est. de bombeo para agua potable Sector 5, 24 de diciembre y Sector 4, Rubn Daro Paredes - Mejoramiento a redes de distribucin Las Maanitas 3ra. y 4ta. Etapa - Diseo y construccin de est. de bombeo y lnea de impulsin Panam Metropolitana - Construccin de redes secundarias Ciudad de Panam - Mantenimiento preventivo e instalacin de nuevos hidrantes Trabajos Menores - Sectores Varios de Panam Metropolitana. Taboga - Construccin de lnea submarina de conduccin desde Veracruz
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Alcantarillados Isla Taboga - Construccin del alcantarillado sanitario. II Etapa San Miguelito - Ampliacin y Mejoras del alcantarillado sanitario. Isla Contadora- Mejoramiento a Instalaciones de Aguas Negras. San Carlos - Construccin del Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario. Veracruz - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento Arrajn - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento. La Chorrera - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento Bejuco - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quebrada Rodeo - Rehabilitacin del tanque sptico IMNHOFF La Chorrera - Limpieza de 20 tanques spticos Chame - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento San Miguelito y Las Cumbres - Habilitacin de tanques spticos Panam Viejo - Matas Hernndez - Curund. Habilitacin de colectora Juan Daz. Pedregal. Tocumen. Betania. Las Cumbres - Habilitacin de tanques spticos Distritos de Panam y San Miguelito. Habilitacin de tanques spticos e imhoff Juan Daz - Habilitacin del sistema de alcantarillado sanitario La Pulida 1 y 2 - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario Pacora - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario San Martn, Pacora - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario Regin Turstica Coln Dentro de esta zona se localizan los destinos tursticos tradicionales Ciudad de Coln y Portobelo. El censo del 2000 mostraba una poblacin de 212.342 habitantes para la regin. Lo que proyectado al 2020 se estimara en 291.211 residentes. Esta cantidad de personas demandaranm una dotacin de agua de 29,12 MGD. De la informacin suministrada por el IDAAN se desprende que toda la regin de Coln es abastecida a travs de tres Plantas de Potabilizacin siendo la principal la denominada Coln que produce 20 MGD. Por otro lado se compran, a la Autoridad del Canal de Panam, 30 MGD, para un aporte total de 50MGD. Bajo las hiptesis establecidas, y a partir de los resultados obtenidos se puede concluir que con el nico consumo de la poblacin actual y futura, el abastecimiento actual sera suficiente. La poblacin bajo la responsabilidad actualmente por el IDAAN es el 78% de la poblacin total. El resto de la poblacin es asistida por acueductos rurales que son atendidos por MINSA. Con respecto al sistema de alcantarillado la poblacin beneficiada, segn informacin suministrada por el IDAAN, es del 71%, sin embargo se desconoce la existencia de un sistema de tratamiento de aguas servidas. El resto de la poblacin utiliza pozos spticos o letrinas. Actualmente se est realizando el Plan Maestro de Saneamiento de la Baha de Coln que consiste en recoger todas las aguas servidas que descargan sin previo tratamiento en los cuerpos de aguas naturales y conducirlos a travs de colectores principales hasta un sitio de tratamiento, y de all, una vez tratada el agua residual se puede descargar a los cuerpos receptores cumpliendo con la normativa de la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Los cauces naturales de los poblados sirven de canal para recolectar las aguas pluviales que se recogen superficialmente ya que no se dispone de infraestructura de recoleccin.
Proyectos para la Regin de Coln a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos Sabanitas, Planta - Mejoras a la planta potabilizadora (sistema de agua cruda, laboratorio, y sistema de retro lavado) Santa Rita Arriba, El Arranque - Instalacin de tubera de conduccin de 10" Fuerte Espinar, Fuerte Davis, Arco Iris y Margarita - Mejoras en las lneas de distribucin de agua potable Monte Esperanza, Planta - Los 4 Altos - Reemplazo de lnea de 20" de hierro dctil Trabajos Menores - Sectores Varios de la Provincia de Coln Alcantarillados Ciudad de Coln - Construccin de emisario de 30" (Construccin de PTAR) Portobelo - Construccin de sistema de alcantarillado sanitario Arco Iris y Margarita - Planta de tratamiento de aguas residuales. Margarita - Estacin de bombeo y lnea de conduccin de aguas residuales. Regin Turstica Comarca Kuna Yala Esta zona comprende los destinos tursticos tradicionales como el Archipilago de San Blas, La Miel y el sector de la Costa del Mar Caribe. La mayor parte de estas zonas se encuentran ubicadas en sectores poblados catalogados como rurales, por lo que el sistema de abastecimiento de agua potable se asienta en los Acueductos Rurales. La fuente de abastecimiento de la infraestructura es por lo general a base de pozos. En la parte insular se abastecen a travs de conductos submarinos desde tierra firme siendo las fuentes de suministro principales las cabeceras de ros. Ninguno de los sectores nombrados posee redes de alcantarillado, por consiguiente tampoco posee un sistema de tratamiento de aguas residuales. En este caso, al tratarse de poblaciones muy pequeas, para la recoleccin de excretas se utilizan pozos spticos o letrinas. El sistema de recoleccin de aguas pluviales es inexistente, es decir que el escurrimiento de las aguas de lluvia es superficial y recolectado en los cauces naturales de los poblados. Regin Turstica Darien Esta zona comprende los destinos potenciales de turismo La Palma, Samb, Puerto Indio y Comarca Ember Wounaan. Los poblados ms importantes de esta zona son La Palma y Yaviza. La primera dispone de un sistema de Acueductos que se complementa con una planta potabilizadora ms 5 pozos de agua. La segunda una Planta Potabilizadora para Yaviza. La poblacin de La Palma, segn el Censo ao 2000, era de 1.741 residentes y en el Distrito La Palma de 3.884 habitantes. Las proyecciones correspondientes de poblacin para el ao 2020, estiman en cada caso 2.024 ciudadanos y 4.517 personas. En este sentido, el consumo potencial para el ao horizonte sera de 0,45 MGD. En contraposicin, la planta potabilizadora La Palma tiene una capacidad de produccin de 0,50 MGD y los 5 pozos producen 0,05 MGD. En sntesis, existe un remanente de agua para otros consumos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En Yaviza, segn el Censo ao 2000, residan 1.488 habitantes y en el Distrito Yaviza 3.117 personas. Realizando la proyeccin correspondiente de poblacin para el ao 2020, sta sera de 1.726 habitantes y 3.615 habitantes respectivamente. La planta potabilizadora Yaviza tiene una capacidad de produccin de 0,27 MGD. Confrontando este dato con la potencial demanda de agua para el ao 2020 del Distrito Yaviza, que sera de 0,37 MGD, se puede determinar la incapacidad para atender la poblacin futura y nuevos desarrollos. Segn informacin suministrada por el IDAAN existen actualmente problemas en el suministro de agua debido a la falta de ampliacin de las redes de distribucin. El resto de centros poblados son pequeos por lo que se consideran sistemas de acueductos rurales y sus fuentes principalmente son de cursos de aguas naturales, presenta problemas de calidad de agua y frecuentemente presenta problemas de escasez. El sistema de alcantarillado de aguas servidas no se ha instalado en estos centros poblados, la mayora de los habitantes utiliza el pozo sptico o letrinas para la recoleccin de excretas. La recoleccin de aguas de lluvia es superficial y el escurrimiento es hacia los cursos de agua naturales, siendo inexistentes los sistemas de recoleccin de aguas pluviales. Proyectos para la Regin de Darien a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos La Palma. Darin - Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable Chepo -Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable (Lnea de conduccin). Chepo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable La Palma Cabecera, Sector La Puntita y La Herradura - Reemplazo e Instalacin de una lnea de conduccin de mayor dimetro a la existente El Real - Mejoras al Sistema de Acueducto Boca de Cup - Mejoras al Sistema de Acueducto Seteganti - Mejoras al Sistema de Acueducto Garachin - Mejoras al Sistema de Acueducto Tucut - Mejoras al Sistema de Acueducto Alcantarillados La Palma Cabecera - Construccin del Sistema de Alcantarillados Sanitario y tratamiento de aguas residuales Regin Turstica Veraguas Esta zona comprende los destinos potenciales de turismo Costa Sur de Veraguas, Golfo de Montijo, San Francisco-Santa Fe-Calobre, Mariato y Guabala-Puerto Vidal-La Palma. Los poblados ms importantes de esta zona son Santiago, Santa Fe, Montijo, San Francisco y Son los cuales poseen un sistema de Acueducto que contempla planta de potabilizacin de agua, redes de distribucin y almacenamiento. Actualmente se han detectado problemas en la distribucin debidos al crecimiento de la poblacin en sitios que an no cuentan con acceso a las redes de acueducto. Todas las poblaciones antes nombradas poseen planta potabilizadora con una produccin de 0,1MGD cada una, a excepcin de la de Santiago que produce 10 MGD.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Los dems centros poblados son pequeos y se enmarcan dentro de la categora de zonas rurales con sistemas de acueductos rurales. Las fuentes principales de estas comunidades son pozos y cursos de aguas naturales. El IDAAN ha detectado que slo el 38% de toda la poblacin de la Regin Veraguas es atendida satisfactoriamente por ellos. Por otro lado, la mayora de los centros poblados son rurales y son atendidos por MINSA. El sistema de alcantarillado de aguas servidas existe en los centros poblados ms importantes de la zona, y considerados como urbanos por el IDAAN, que responden a Montijo y Santiago. En los dems centros poblados, considerados rurales, la mayora de los habitantes utiliza el pozo sptico o letrinas para la recoleccin de excretas. Los datos suministrados por el IDAAN referente a la poblacin servida en alcantarillados, slo alcanza al 15% de la cobertura regional. En lo que respecta a Isla Coiba se tiene que la poblacin para el ao 2000 es de 282 habitantes, actualmente no tiene ninguna infraestructura turstica. Los pocos habitantes se abastecen de los cursos naturales de agua dulce y las excretas son depositadas en pozos spticos o letrinas. Para posibles desarrollos de esta zona para el turismo, se deber disear todo lo relacionado a la infraestructura de los servicios de Acueducto y Alcantarillados. El sistema de recoleccin de aguas pluviales no existe, es completamente superficial y el escurrimiento es hacia los cursos de agua naturales. Proyectos para la Regin de Veraguas a realizarse segn presupuesto de inversin para el ao 2008 y el Plan Decenal 2007-2015 por el IDAAN Acueductos Santiago - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable Montijo - Puerto Mutis, Construccin de lnea de conduccin. Mejoras a la planta potabilizadora de Montijo A Nivel Provincial - Reemplazo de tuberas de A.C. por tuberas PVC La Pea y Los Algarrobos - Construccin de estacin de rebombeo y extensiones de lneas de conduccin de 6" para reforzar suministro de agua potable Trabajos Menores - Sectores Varios de la Provincia de Veraguas Alcantarillados Santiago - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario, II Etapa Son - Construccin del sistema de alcantarillado sanitario
3.5.7
Conclusiones generales de infraestructuras bsicas y de saneamiento
La Repblica de Panam posee un excelente potencial hidrolgico, gracias a la cantidad de Ros que atraviesan todas las regiones y su desembocadura final es en los dos grandes ocanos que rodean a Panam. Este recurso es susceptible de ser aprovechado como fuentes para el abastecimiento de agua. En este sentido, se puede concluir que el principal problema del sistema no debera reside en la disponibilidad del recurso sino en la escasez de infraestructura para su uso. Cabe destacar que no ha sido posible obtener un inventariado de las capacidades de los recursos hdricos por lo que se desconoce el estado actual de las fuentes naturales. En cada uno de los diferentes destinos seleccionados como regiones tradicionales o potenciales a desarrollar tursticamente, se ha detectado una importante escasez de infraestructura. En este sentido los
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 acueductos rurales siguen abasteciendo a un importante porcentaje de poblacin y resulta necesario impulsar una serie de estudios y proyectos para poder adecuar cada una de estas zonas segn las exigencias previstas en el ordenamiento territorial en zonas tursticas, adems de los nuevos desarrollos tursticos. Se ha detectado un especial inters por parte del gobierno de hacer todo lo que est a su alcance para lograr que los ambientes tursticos y urbanos de Panam estn dentro de los estndares de saneamiento exigidos mundialmente para el buen disfrute de sus ciudadanos y sus visitantes. En este sentido, existe una buena comunicacin entre los diferentes organismos gubernamentales, anteriormente descritos. Una de las principales preocupaciones de la administracin pblica en los ltimos aos ha sido la Baha de Panam. Actualmente, muestra unos niveles altos de contaminacin que han imposibilitado el uso del malecn por malos olores. Existe un proyecto de gran envergadura que consiste en el saneamiento de la zona. El plan es complejo y ambicioso pero debe impulsarse para permitir la recuperacin de espacios relevantes para el turismo. En el plan de inversiones del 2008 del IDAAN se puede observar un importante nmero de proyectos de mejoramiento de las redes de acueductos y alcantarillados con sus respectivos tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, parecen responder ms a actuaciones puntuales que a un plan de desarrollo y abastecimiento para todo el pas.
3.6 Resumen de las infraestructuras de transporte y saneamiento por regiones tursticas

Chiriqu Infraestructura y Transporte areo Aeropuerto Enrique Malek (David) Aerdromos pblicos: lvaro Berroa (Nueva California) y Las Lajas (Las lajas) Pistas privadas: Finca Blanco, Finca Ceiba, Finca Ftima, Isla Secas, Las Moras y Los Limones Comentarios El aeropuerto de David recibe trfico Internacional del aeropuerto Juan Santamara en Costa Rica Potencial desarrollo de charters en David pero necesita de reformas en la terminal (aduanas, counteres, y oficinas) y en la zona aire espacio para los operadores aeroportuarios (Handling, Bunkering, mantenimiento) Los aerdromos pblicos no reciben trfico regular, aunque algunas aerolneas ofrezcan algunos vuelos charter Infraestructura y transporte martima Marinas de recreo: Luxury Yatch Club (Pedregal) Proyectos de marina de recreo: Anbal Bk Marina and Yatch Club, S.A. Comentarios La marina existente en la regin se encuentra dentro del puerto del Pedregal Da cobertura a todo el golfo de Chiriqu El resto de movilidad martima se realiza a travs de pequeos amarres para pescadores en los que se desarrollan actividades de taxis martimos
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Infraestructura y transporte terrestre Terminal de David Cuenta con ms de 549km de carreteras de los cuales slo el 16% est en condiciones satisfactorias y el 27% tienen pavimentos con materiales de calidades superiores Existe buena comunicacin terrestre entre Ro Sereno, Volcn, Bambito y Cerro Punta. La zona de tierras altas se conecta con la interamericana por una va asfaltada Aun no hay comunicacin expedita entre Volcn y Boquete. Los poblados del rea rural se conectan por carreteras y caminos de penetracin con caractersticas tcnicas de baja calidad, en su mayora en tierra y con trazados viales difciles de transitar. Comentarios La terminal de David es la ltima importante antes de salir a Costa Rica, se encuentra en buen estado y ofrece servicios complementarios como alquiler de vehculos An siendo una provincia rica econmicamente, su red vial es escasa y deficitaria Existe una oferta de transporte David- La Concepcin-Volcn y viceversa bastante regular En lo que respecta a la conexin David-Boquete, sta se ha mejorado con rutas regulares de buses y taxis, a raz del auge de los ltimos aos de la actividad turstica e inmobiliaria Infraestructura de agua potable y aguas servidas Planta Potabilizadora en David El abastecimiento de agua potable de la zona se produce principalmente mediante pozos La red de alcantarillado slo en algunas zonas de las grandes urbes como en el centro de David Comentarios La recoleccin de excretas se lleva a cabo a travs de pozos o letrinas El sistema de acueductos rurales es el ms implementado de la zona No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales La planta potabilizadora de David est preparada para soportar el crecimiento de consumo urbano, sin tener en cuenta desarrollos urbanos tursticos que debern ser estudiados
Bocas del Toro Infraestructura y Transporte areo Aeropuerto Capitn Manuel Nio (Changuinola) e Isla Bocas del Toro (Isla Coln) Pistas privadas: Finca 32, Finca 45, Finca 52 y Finca 67 Comentarios La regin cuenta con dos aeropuertos con importantes trficos de vuelos domsticos
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Ambos tienen posibilidad de operar charters, previa adecuacin de la terminal para albergar dos tipos de trficos. Asimismo resulta necesario alojar operadores aeroportuarios para ofrecer las facilidades necesarias a las aerolneas Infraestructura y transporte martima Marinas de recreo: Magic Bay Investment Co, S.A Proyectos de marinas de recreo: Drago Beach Development, S.A, Galos de Cacique y Pillar Construction, S.A. Puerto de Bocas del Toro y Puerto Almirante Comentarios Es uno de los principales focos de turismo del pas, razn por la cual se est desarrollando un sistema de marinas importante Se presenta como la segunda concentracin de la costa caribea, por detrs de Coln El servicio de transporte que conecta tierra firme con las islas no est regulado y carece de espacio para los amarres El archipilago se relaciona con tierra firme mediante un servicio regular operado por una compaa privada La movilidad entre las islas y de ellas con tierra firme se realiza mediante taxis martimos operados por particulares Los taxistas se han visto obligados a la construccin de sus propios amarres, que resultan peligrosos para los turistas Infraestructura y transporte terrestre Terminal Urraca Changuinola Debido a los impedimentos geogrficos como son el archipilago, el parque de la Amistad y las zonas montaosas, la red vial en la provincia es muy reducida, 327km El 58% de las carreteras estn en condiciones por debajo de las satisfactorias y el 62% tiene materiales de pavimentos de baja resistencia Comentarios Changuinola es una de las capitales de provincia ms alejadas de Panam, por lo que los servicios de transporte interurbano son principalmente con David La terminal recibe a los viajeros que llegan por el paso Guabito Slo la ciudad de Bocas del Toro, en Isla Coln, cuenta con una red vial con caractersticas tcnicas favorables y con buena cobertura. Actualmente se estn ejecutando mejoras En el resto de las islas la red vial es incipiente por cuanto el desarrollo turstico y urbano es bajo y sus caractersticas ambientales, limitan estas actividades Infraestructura de agua potable y aguas servidas Planta potabilizadora en la ciudad de Bocas del Toro Red escasa de abastecimiento Sistema de alcantarillado en los centros de las ciudades
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Comentarios A parte de Isla Coln, el resto de islas slo disponen de algunos acueductos rurales En la zona cntrica de la ciudad de Bocas hay un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento. Sin embargo, por falta de mantenimiento y ampliacin para los crecimientos de la urbe, actualmente es como si no existiera el tratamiento. La recoleccin de aguas servidas y excretas se realiza por medio de pozos spticos o letrinas No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales
Veraguas Infraestructura y Transporte areo Aerdromos pblicos: Ruben Cant (Santiago) y Coiba (Isla Coiba) Pistas privadas: Pixvae e Isla Cebaco Comentarios No hay aeropuertos que tengan trfico regular ambos aerdromos pblicos operan vuelos charter El desarrollo del transporte areo pista condicionado al desarrollo turstico que tenga la zona y de mejoras en sus infraestructuras, sobretodo en servicios complementarios Infraestructura y transporte martima Proyecto de marina de recreo: Coiba Marina, S.A. Puerto Mutis Comentarios La costa de Veraguas no dispone de marinas de recreo Actualmente se est estudiando la posibilidad de ubicar una en isla Coiba Los turistas que quieren acceder a Isla Coiba por mar, embarcan a la pequeas naves que realizan el transporte en Puerto Mutis Infraestructura y transporte terrestre Terminal Trateve (Santiago) Tiene un red vial de ms de 3500km de los cuales slo el 4% se encuentra en estado satisfactorio y slo el 6% se ha pavimentado con materiales resistentes Comentarios La ubicacin geogrfica de Santiago le infiere la cualidad de centro de distribucin por carretera y punto de conexin de gran parte del Azuero con la interamericana La conexin con Panam y Santiago es la mas frecuente y posee buena cobertura durante todo el da La gran extensin de la comarca Ngobe Bugl tiene muchas carreteras en muy mal estado
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Cabe destacar la falta de accesibilidad de la costa del mar Caribe Infraestructura de agua potable y aguas servidas Planta potabilizadora de Santiago con capacidad (10 MGD) Plantas potabilizadoras en Santa Fe, Montijo, San Francisco y Son Sistema de acueductos en algunos centros urbanos Red de alcantarillado en algunas reas de las poblaciones principales de la regin No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales Comentarios Slo el 38% de la poblacin total se beneficia de una sistema de suministro de agua potable a travs de acueductos La red de alcantarillado tiene una cobertura del 15% de la poblacin En Isla Coiba no existe ningn tipo de infraestructura de este tipo, se abastecen a partir de cauces naturales y las excretas se recolectan en letrinas o pozos spticos
Azuero Infraestructura y Transporte areo Aerdromos pblicos: Alonso Valderrama (Chitr), Augusto Vergara (Las Tablas), Capitn Justiniano Montenegro (Pedas) y Tonos (Tonos) Comentarios Los aeropuertos cuentan con conexiones semanales con el aeropuerto de Albrook No se ha desarrollado un sistema de pistas privadas como en otras zonas del pas Infraestructura y transporte martima No existen marinas de recreo ni hay proyectos en la actualidad en esta zona Comentarios No existen marinas de recreo ni hay proyectos en la actualidad en esta zona Infraestructura y transporte terrestre Terminal Costavetra (Las Tablas) Dispone de ms de 3,000 km de carreteras, casi el 90% se ha definido en condiciones no adecuadas y slo el 4% estn pavimentadas con materiales resistentes
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Comentarios La regin dispone de una buena cobertura de carreteras, pero se halla en mal estado por dos razones: los materiales no son los idneos y se le ha dado poco mantenimiento Infraestructura de agua potable y aguas servidas Planta potabilizadora en Chitr y en Las Tablas Sistema de abastecimiento por acueductos urbanos en algunas zonas de las principales ciudades de la regin Red de alcantarillado en algunos centros urbanos La recoleccin de aguas pluviales es prcticamente inexistente, salvo algunas zonas de Chitr y Las Tablas Comentarios Slo el 65% de la poblacin es abastecida de agua potable entre las redes de acueductos urbano y rural La poblacin beneficiada del sistema de alcantarillado es el 30% del total Estn en proceso de realizacin el Diseo y Construccin de Sistemas de agua potable para las poblaciones de Los Santos, Guarar, Las Tablas y sectores aledaos
Cocl Infraestructura y Transporte areo Aerdromos Pblicos: Penenom (Penonom), Cap Scarlett Martnez (Ro Hato) Pistas privadas: El guila, Ingenio Santa Rosa e Ingenio Ofelia Comentarios Ninguno de los dos aeropuertos recibe vuelos regulares El de Ro Hato est atravesado por la interamericana que disminuye la longitud de pista La regin se encuentra dentro del hinterland de los aeropuertos de Panam Infraestructura y transporte martima Proyecto de marina de recreo: Blue Marlin Ecological State & Marina, Inc y Neptuno Group Development, S.A. Comentarios Se est iniciando un desarrollo de marinas en las cercanas de la Baha de Parita, todava en proyecto
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Infraestructura y transporte terrestre Terminal de Penonom La red vial de la provincia se distribuye en ms de 1,200 km, de las que casi el 30% est en condiciones satisfactorias pero slo el 9% estn pavimentadas con materiales de buena resistencia Comentarios No se disponen datos de la Terminal de autobuses La infraestructura terrestre se ubica entorno a la Interamericana siendo la zona lindante con Coln prcticamente inaccesible Existen numerosas rutas de transporte publica que conectan los pueblos de la regin entre si El rea de playas de Faralln se conecta con Panam y el resto del pas en autobs con frecuencias diarias Infraestructura de agua potable y aguas servidas Conjunto de pozos para abastecer el Valle de Antn Planta potabilizadora en ro Hato Existen redes de abastecimiento en algunas zonas de los grandes centros urbanos El sistema de alcantarillado pblico slo est presente en los nuevos desarrollos, ya que la ley obliga a los nuevos promotores a construirlo No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales Comentarios El 43% de la poblacin de la regin es responsabilidad del IDAAN Slo el 20% de los residentes se beneficia de una red de alcantarillado No existen sistemas de recoleccin de aguas servidas en los destinos tursticos, y en consecuencia ni plantas de tratamiento La planta potabilizadora de ro hato da cobertura a la zona de Faralln Los operadores hoteleros deben crear sus propias redes de abastecimiento de agua as como de recoleccin de aguas servidas
Ciudad de Panam-Zona del Canal Infraestructura y Transporte areo Aeropuertos: Internacional de Tocumen, Internacional de Enrique A Gelabert (Albrook) y Howard Aerdromos pblicos: Calzada Larga (Chilibre), Chame (Chame), Isla Contadora (Isla Contadora) e Isla San Miguel (Isla Rey) Pistas privadas: Arrocera Bayano, Bayano, Casaya, Isla San Jos, Isla Viveros, La Especial y Punta Cocos
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Comentarios El aeropuerto de Tocumen es la principal puerta de entrada del pas La asociacin con COPA Airlines ha impulsado al aeropuerto a ser uno de los principales HUBS de Amrica Latina El aeropuerto de Tocumen est ejecutando un plan de desarrollo para ampliar su capacidad La estrategia de negocio de COPA est dirigida principalmente a movimientos de transfers y no de vuelos terminales en la infraestructura La presencia de COPA inhibe la entrada de nuevas aerolneas El aeropuerto de Howard sirve como base de mantenimiento de COPA Albrook recibe vuelos internacionales de Juan Santamara, Costa Rica La separacin fsica de los dos aeropuertos (Albrook y Tocumen) obliga a los turistas a pasar al menos una noche en Ciudad de Panam y dificulta la dispersin de los visitantes en el territorio Los aerdromos nacionales la pista privada del Archipilago de las Perlas operan vuelos domsticos regulares Infraestructura y transporte martima Marinas de recreo: Balboa Yatch Club, Club Yates y Pesca, Fuerte Amador Resort and Marina y Miramar Develpment Corp. Proyectos de marinas de recreo: Baha Rica Marina & Resort, Inc, Brisas de Amador y Ocean Point Development Puerto Panam y Puerto turstico Isla Flamingo, Puerto Coquira Comentarios El principal dficit de la zona es no disponer de un muelle para cruceros, los buques deben fondear delante del canal y los turistas son embarcados y desembarcados mediante taxis martimos En la regin se ubica la ms amplia oferta de marinas, incluso en las Islas que se encuentran en frente de la ciudad Desde la baha de panam se pueden contratar tours al archipilago de las perlas, slo a travs de tour operadores Se puede acceder a Isla Taboga, con un servicio regular desde la marina de amador (2 horarios de salidas y dos de regreso) El puerto de Panam, Coquira y el Flamingo sirven de puntos de conexin con el Darin, ya que el acceso terrestre es limitado Se prev una orientacin ms favorable al transporte de mercancas, despus de la apertura de las conexiones terrestre con el Darin Infraestructura y transporte terrestre Gran Terminal de Transporte de Albrook Se han inventariado 2030 km de carretera en la provincia, el 37% de los cuales estn en condiciones satisfactorias y casi el 30% tienen pavimentos resistentes Ferrocarril que une Panam con Coln siguiendo el canal
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Comentarios La terminal se encuentra ubicada en el centro comercial de Albrook Dispone de amplios espacios, con comercios, restaurantes, alquiler de vehculos entre otras facilidades. Se recibe tanto trfico internacional como nacional, pero el control de aduana se hace en la frontera Se opera un servicio de autobuses Expres con Colon La regin tiene los porcentajes ms elevados de condiciones satisfactorias de carretera y de materiales resistentes Sin embargo, la red vial es insuficiente para la gran cantidad de vehculos Las vas de acceso de la ciudad estn saturadas No existen vas que separen el trfico interprovincial del interno de la ciudad Existe un plan de mejoras de carreteras para ampliar las exsitentes El transporte pblico urbano est saturado Los autobuses tienen edades superiores a su vida til y es habitual sobrepasar su capacidad en los trayectos La organizacin operativo ha creado una situacin de competencia desleal, en la que los conductores no respetan sus rutas en bsqueda de ms clientes El servicio de taxis es deficitario por el mal estado de la flota vehicular y por la falta de capacitacin de los conductores Cabe destacar que en el archipilago de las perlas todas las vas se hallan en mal estado El ferrocarril es operado por Panama Railway Company, que tiene una concesin para 50 aos y por el momento no tiene previsto ampliar el servicio de transporte de pasajeros y turistas Infraestructura de agua potable y aguas servidas La principal fuente de abastecimiento es la planta potabilizadora de Chilibr Existe una amplia red de suministro de agua potable, slo es inexistentes en aquellos nuevos desarrollos que no han podido ser servidos todava Existe una red de alcantarillado pero no una planta de tratamiento En las zonas cntricas de la capital existen sistemas recoleccin de aguas pluviales Planta potabilizadora en Isla Taboga con sistema de desalinizacin que se nutre del ocano Pacfico Planta potabilizadora en Isla Contadora Comentarios El IDAAN es responsable del abastecimiento de agua potable de toda la ciudad Slo el 80% de los ciudadanos estn conectados a la red de suministro El 64% de la poblacin se beneficia del sistema de alcantarillados de la capital Las aguas servidas se desaguan en la Baha de Panam
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La presente legislacin obliga a los promotores a proveer a los nuevos desarrollos de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas, antes de ser evacuadas a los cuerpos de agua Se est desarrollando un plan de recuperacin de la Baha de Panam que tiene como uno de sus principales objetivos la descontaminacin de las aguas No hay redes de alcantarillado en las islas y la recoleccin de excretas se realiza mediante letrinas o pozos spticos No hay sistemas de recoleccin de aguas pluviales en las islas Se desconoce la existencia de redes en Isla Rey, por lo que se presume que los nuevos desarrollos debern ser proyectados como unidades singulares y no integradas a la red pblica Isla del Rey dispone de importantes recursos hdricos
Coln Infraestructura y Transporte areo Aeropuerto Enrique Jimnez Comentarios El aeropuerto de Coln tiene posibilidades de desarrollar servicios charter La entrada en funcionamiento de Colon 2000 como Home Port de Royal Caribbean Cruises debe impulsar las mejoras infraestructurales (tanto en terminal como la zona aerea) Infraestructura y transporte martima Muelles de cruceros: Colon 2000 y Muelle 6 del Puerto Cristbal Marinas: Colon 2000, y Proyectos y Capitales S.A. En proyecto: Tropical Marina Comentarios Centro neurlgico de los cruceros en Panam Colon 2000 ser en 2008 home port de Royal Caribbean Cruises, an cuando presenta problemas de seguridad y la terminal no est segregada de la ciudad Importante conflicto de transporte de taxistas para recoger a los turistas desembarcados Es una zona importante de marinas de recreo privado Desde la marina de Colon 2000 se operan servicios de taxis martimos y tours a las islas de las San Blas En el resto de la costa, se ubican dos amarres (en el Porvenir y Cart Suitupo) en el que se pueden encontrar taxis martimos En las islas del archipilago existen amarres propiedad de los Kuna Yala que sirven para la movilidad entre ellas
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Infraestructura y transporte terrestre Terminal de Colon Red vial de 550 km, de los que el 84% estn en condiciones inferiores a las satisfactorias y el 27% se han pavimentado con materiales de resistencia elevada Ferrocarril que une Coln con Panam siguiendo el canal Comentarios Es una de las terminales de autobuses en peor estado del pas Existen servicios intermitentes y deficientes de buses sub-urbanos que conectan los poblados con la ciudad de Coln El conjunto de carreteras se concentra alrededor de la ciudad de Coln La zona ms al oeste de la provincia se encuentra prcticamente inaccesible La carretera que une Coln con Portobelo se encuentra en estado por debajo del satisfactorio Infraestructura de agua potable y aguas servidas Existen tres plantas potabilizadoras en la regin La principal se ubica en Coln con una produccin de 20 MGD No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales, y se realice mediante cauces naturales Comentarios Adicionalmente a la produccin de la planta se compran 30 MGD al canal de Panam Es responsabilidad del IDAAN el suministro de agua potable al 78% de los habitantes de la regin El 71% de los habitantes disponen de red de alcantarillado, pero no hay tratamiento previo a la descarga en cauces naturales En el resto de las poblaciones se recolectan las excretas con letrinas o pozos spticos Est en fase de estudio el plan de saneamiento de la Baha de Coln
Comarca Kuna Yala Infraestructura y Transporte areo Aerdromos pblicos: El Porvenir y Puerto Obalda Pistas privadas: Achutupu, Ailigandi, Caledonia, Cart, Corazn de Jess, Mamitupo, Mansucun, Mulatupo, Ogobsucum, Playn Chico, Ro Azcar, Ro Sidra, Ticantik, Tubual, Ustupo y Wannukand Comentarios Debido a la inaccesibilidad por tierra de muchas de las zonas de est regin y gracias a la poltica liberal de AAC se ha desarrollado el transporte areo como principal modo Las pistas privadas pertenecen a la comunidad Kuna Yala pero han sido diseadas por el AAC
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Los aerdromos pblicos y algunas pistas privadas cuentan con trficos regulares de frecuencias superiores a semanales Infraestructura y transporte martima No existen marinas ni hay proyectos en la actualidad en esta zona Comentarios No existen marinas ni hay proyectos en la actualidad en esta zona por impedimento de los Kuna Yala Existen mltiples amarres en las islas propiedad de las comunidades para los pescadores y realizar transportes entre islas y a tierra firme Infraestructura y transporte terrestre No existe informacin del estado de carreteras en la comarca ni hay servicios de transporte pblico terrestre Hay una carretera que atraviesa el istmo desde la comunidad de El Llano en Chepo hasta Mandinga-Carti en Kuna Yala occidente, pero es una travesa muy difcil y accidentada Comentarios La configuracin fsica del archipilago en pequeas islas obstaculiza la construccin de red viaria La zona de la costa resulta inaccesible y no existen proyectos de desarrollo por las dificultades impuestas por las comunidades Kuna Yala Infraestructura de agua potable y aguas servidas Las fuentes de abastecimiento son las desembocaduras de los ros en tierra firme, que mediante un sistema de tuberas submarinos se conectan con las islas No existen acueductos ni alcantarillado No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales Comentarios En la mayora de terrenos slo puede construir el propietario del terreno segn las leyes Kuna Los municipios de la Miel y Puerto Obalda carecen de infraestructuras de abastecimiento de acueductos urbanos, de plantas potabilizadoras, de recogida de aguas servidas ni de tratamiento de las aguas antes de ser descargadas en los cauces naturales
Darin Infraestructura y Transporte areo Aerdromos pblicos: El Real, Garichin, Jaqu, Miraflores, Samb y Yaviza Pistas privadas: Cana, Patio y Pia
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Comentarios Anlogamente a la comarca Kuna Yala, las limitaciones infraestructurales terrestres han permitido un desarrollo del transporte areo importante en una zona con elevado ndice de pobreza En los trficos regulares tiene un rol importante el transporte de encomiendas y mercancas Infraestructura y transporte martima No existen marinas ni hay proyectos en la actualidad en esta zona Puerto Quimba Comentarios No existen marinas ni hay proyectos en la actualidad en esta zona Infraestructura y transporte terrestre Dadas las condiciones de las vas no se operan servicios de transporte interurbano en autobs En toda la extensin de la provincia se han construido poco ms de 540km de carreteras, todos pavimentados con materiales de baja resistencia, sin embargo el 33% se encuentran en buen estado Comentarios La carretera Interamericana empieza a perder calidad en el lago bayano desapareciendo en las cercanas de Yaviza La oferta de infraestructura terrestre resulta insuficiente para alcanzar algunas zonas como la costa en Baha Pia, o la Palma Desde Meteti hay una va que accede a Puerto Quimba, y de aqu por va martima se llega a La Palma Las comunidades Ember estn prcticamente incomunicadas Existen una ruta de transporte Panam-Yaviza, Yaviza-Panam, con pocas unidades transporte en mal estado que no satisfacen las demandas de la poblacin Infraestructura de agua potable y aguas servidas Planta potabilizadora en La Palma Sistema de pozos como fuente de abastecimiento en la zona de la Palma Planta potabilizadora en Yaviza Slo existe una red de acueductos en estas dos poblaciones pero no dan cobertura a todo el rea poblada No existe sistema de alcantarillado en toda la regin Las aguas servidas se descargan directamente en los cauces naturales sin previo tratamiento No hay infraestructura de recoleccin de aguas pluviales, y sta se realiza de manera superficial mediante cauces naturales de
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Comentarios El sistema de recogida de aguas servidas y excretas se lleva a cabo mediante pozos spticos El IDAAN ha detectado un importante dficit en las poblaciones bajo su responsabilidad, principalmente provocado por la escasa ampliacin de los sistemas en los ltimos aos En gran parte de los poblados indgenas no se dispone de agua potable en las viviendas. El agua se consigue en los cauces naturales cercanos y las excretas se concentran en letrinas o pozos spticos comunitarios
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ANLISIS DE LA OFERTA TURSTICA
4.1 Anlisis sociocultural del destino

La formacin el istmo data de hace aproximadamente 3 millones de aos, vinculando entre s las masas terrestres norte y sudamericana. Esta condicin gener una conexin o puente terrestre para la migracin de especies entre los territorios. De acuerdo a los bilogos, esta es la tesis ms contundente por medio de la cual se explica la presencia de una gran diversidad de especies de flora y fauna, representativas de ambas regiones del continente. En el ao 1914 se da inicio a las operaciones del Canal de Panam y desde entonces el mismo se ha convertido en uno de los mayores administradores del recurso agua en el mundo. Adicionalmente, la Cuenca Hidrogrfica del Canal es la fuente primordial de agua para el trnsito de barcos y provee un 95% del agua potable para los habitantes de la Regin Metropolitana (ciudades de Panam, San Miguelito y Coln). La construccin del Canal de Panam dividi al Istmo en 2 partes y cre un corredor transstmico en las que se ubican en sus extremos las ciudades de Panam y Coln, siendo las ciudades portuarias ms importantes del pas, verbigracia de que la primera de ellas es la Ciudad Capital y la segunda es la cabecera de la Provincia de Coln. Ambos enclaves se constituyen como los principales asentamientos humanos del pas en donde se concentran la mayor parte de la poblacin urbana del pas. Ambas provincias as mismo (Panam y Coln) renen al 56.1% de la poblacin total del pas. As mismo desde el inicio de operaciones del Canal de Panam, se marc una condicin de convertir al pas como zona de trnsito, dando lugar a una mezcla heterognea de grupos humanos en donde junto a los grupos autctonos (kunas, ember- wounaan, ngbe-bugl, teribes y bribres), la poblacin incluye hispanos, caucsicos, asiticos y afroantillanos. La alta demanda de mano de obra originada por la construccin del Canal de Panam, contribuyeron a estimular esta diversidad tnica desde el nacimiento mismo de la Repblica, en 1903.
4.1.1
Estructura rural y urbana de la poblacin y su evolucin en los ltimos aos
De acuerdo a los ltimos censos de poblacin y vivienda del ao 2000, se registraron en el pas 2,839,177 habitantes, con una densidad poblacional de 37.4 personas por km2, en la cual existen 1,432,566 hombres y 1,401,611 mujeres, dando luego un ndice de masculinidad de 102.2 por cada 100 mujeres. Del total de habitantes en el pas, el 62.6% de la poblacin se ubica en reas urbanas (1,764,771) y el 37.4% en zonas rurales (1,074,406). Aproximadamente un 83% de la poblacin se ubica en la vertiente del Pacifico (Darin, Panam, Cocl, Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriqu) siendo tradicionalmente la ms poblada y desarrollada del pas, mientras el 17% restante reside en la vertiente del Atlntico (Comarca Kuna Yala, Coln, Veraguas, Comarca Ngbe y Bocas del Toro)
4.1.2
Evolucin de la Poblacin de Panam
Panam entr al presente siglo con una poblacin aproximada a los 3 millones (algo ms de 10 veces la poblacin que tenia cuando se separ de Colombia en el 1903). Esto se debi en parte al saldo entre nacimientos y defunciones, y por la otra parte, a la inmigracin internacional que en las 2 primeras dcadas del siglo XX sumaron ms de 60,000 trabajadores procedentes principalmente de Las Antillas contratados para la construccin del Canal Interocenico.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Cuadro N 1. Poblacin Total y Tasa de Crecimiento Intercensal en la Repblica de Panam. Censos Nacionales 1950-2000 Censo 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Poblacin Total 805,285 1,075,541 1,428,082 1,805,287 2,329,329 2,839,177 2.94 3.06 2.51 2.58 2.00 Tasa de Crecimiento Intercensal (por cada 100 habitantes)
Fuente: CGR-DEC. Censos nacionales de Poblacin y Vivienda 2000. Resultados Finales. Volumen II. Poblacin. Junio 2001 En las dcadas siguientes como puede verse en el cuadro anterior, la poblacin continu creciendo a ritmos bastante elevados, habiendo llegado a una tasa de casi 3% (2.94) por ao en el perodo nter censal de 1950 a 1960, excediendo ese nivel (3.06%) en el siguiente perodo. A partir de all, la tasa de crecimiento de la poblacin comenz a descender. Ya entre 1990 y 2000 haba bajado a 2.0%. En la actualidad se estima que la tasa es del orden del 1.8% anual.
4.1.3
Distribucin de la Poblacin de Panam: Concentracin Urbana y la Dispersin Rural
En el pasado siglo la distribucin geogrfica de la poblacin se modifica significativamente, debida principalmente a la construccin del Canal y a los desplazamientos internos de poblacin desde zonas rurales hacia reas urbanas. An en los censos de 1950 y 1960, Panam era un pas predominantemente rural con 64% y 58% de su poblacin habitando en esas zonas. En el lapso de 50 aos, se produce una impresionante transformacin y prcticamente se invierte el patrn de asentamiento, con 62% de los habitantes del pas residiendo en reas urbanas, y solo 38% en las rurales. Muchos expertos plantean la tesis de que se ha dado una transicin ecolgica en la que la tasa de crecimiento de la poblacin rural llega a tornarse negativa en el ltimo perodo nter censal (-0.3). Veamos el comportamiento entre 1950 al ao 2000.
Cuadro N 2 . Poblacin Total y Distribucin por rea en la Repblica de Panam. Censos Nacionales 1950-2000 Censo 1950 1960 1970 1980 Total 805,285 1,075,541 1,428,082 1,805,287 Urbana Totales 289,697 446,213 679,370 910,580 (%) 36.0 41.5 47.6 50.4 Rural Totales 515,588 629,328 748,712 894,707 (%) 64.0 58.5 52.4 49.6
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Urbana Totales 1990 2000 2,329,329 2,839,177 1,251,555 1,764,771 (%) 53.7 62.2 Rural Totales 1,077,774 1,074,406 (%) 46.3 37.8
Censo
Total
Fuente: CGR-DEC. Censos nacionales de Poblacin y Vivienda 2000. Resultados Finales. Volumen II. Poblacin. Junio 2001
4.1.4
Tendencias demogrficas
Se sealan a continuacin algunas premisas de las tendencias en la evolucin de la dinmica demogrfica panamea que se han dado en los ltimos 50 aos: El comportamiento indica que existe un crecimiento demogrfico, aunque con tendencia al descenso de ste (lento). Su ritmo de crecimiento anual promedio en esos 50 aos puede estimarse en 2.5%, siendo en la dcada de los 60 cuando experiment el ms intenso crecimiento (3.1%), que combinado con las tasas anteriores y las que le siguieron le permiti multiplicar su poblacin en ese perodo por 3.5. Ese crecimiento es atribuible principalmente al saldo de la operacin de las fuerzas biolgicas de la poblacin (nacimientos y defunciones), aunque en las dos primeras dcadas del siglo XX, jug un papel importante la inmigracin internacional. sta fue perdiendo importancia desde hace por lo menos 50 aos, contribuyendo a generar saldos migratorios negativos que tienen poco impacto en el tamao de la poblacin. La poblacin indgena, en su conjunto, ha aumentado entre 1990 y 2000 en 32% (36,308 personas). Este significativo aumento registrado durante la ltima dcada nter censal representa el 75% del total de poblacin indgena empadronada en 1950. La evolucin de las variables demogrficas bsicas se comporta segn se resume a continuacin: La mortalidad ha continuado su descenso, dando lugar a aumentos de la esperanza de vida al nacer, que en el 2000 lleg a 74.9 aos para ambos sexos. El descenso de la mortalidad puso en marcha una transicin epidemiolgica, cuyas caractersticas se aprecian en la transformacin experimentada por las principales causas de defuncin observadas en los ltimos cincuenta aos en el pas. El descenso de la mortalidad, combinado con el de la fecundidad, ha dado lugar a una transicin demogrfica, que se caracteriza por estar en la etapa plena. Esa transicin demogrfica ha producido, a su vez, importantes modificaciones en la estructura por edad de la poblacin y ha conducido a un envejecimiento demogrfico, lo cual plantea consecuencias negativas para la actual economa y su eventual desarrollo. La evolucin demogrfica descrita tiene consecuencias en el comportamiento de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y el sector educativo, las cuales se resumen a continuacin: Las tasas de participacin en la PEA siguen siendo relativamente bajas, aunque han aumentado a lo largo de los ltimos 50 aos. Estas tasas presentan notables diferencias entre hombres y mujeres. Existe una clara asociacin entre la condicin de pobreza, los niveles de desempleo y la participacin en los mercados de trabajo formal e informal. Las tasas de participacin en la PEA tambin estn ntimamente ligadas a los niveles de pobreza. La cobertura de la educacin en todos los niveles ha mejorado substancialmente a travs de los aos, y el Estado es el que mayor responsabilidad tiene en la prestacin de servicios de educacin. Sin embargo, asociados a las condiciones de pobreza y a la ubicacin geogrfica de la poblacin, se producen importantes disparidades en el acceso a la educacin.
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4.1.5
Evolucin del comportamiento demogrfico futuro de Panam
No se puede suponer que la dinmica que ha venido caracterizando la evolucin de la poblacin de Panam desde mediados de la dcada del 60, cuando la fecundidad comenz a descender, pueda variar de manera significativa el curso definido por su transicin demogrfica. En la actualidad la inmigracin internacional se ha intensificado (Panam experimenta en la actualidad un boom inmobiliario), pero no en magnitud que haga variar la tasa de crecimiento demogrfico, que continuar dependiendo del saldo de las dos variables demogrficas bsicas, mortalidad y fecundidad. Estas 2 ltimas variables continuarn descendiendo, lo que conllevar una declinacin en la tasa de crecimiento de la poblacin. Se avanzar de la etapa plena a una avanzada en la transicin demogrfica, con la consiguiente agudizacin de los efectos en la estructura por edad, en particular, en los grupos extremos de menores de 15 aos y de 60 y ms.
4.1.6
Relacin poblacin-medio ambiente-pobreza
Con frecuencia, estudiosos de pases desarrollados, al analizar los cambios demogrficos que experimentan las poblaciones de nuestros pases, han tenido la tendencia a atribuir al crecimiento de stas la responsabilidad de varias de las condiciones negativas que nos afectan, entre ellas la pobreza y el deterioro del medio ambiente. Sin embargo, y aunque todava hay sectores que persisten en sostener la validez de esta relacin de causa y efecto, cada da se reconoce ms que la pobreza y el deterioro ambiental estn ms bien asociados a la forma como se distribuyen los beneficios del crecimiento econmico que con la dinmica demogrfica, la que a su vez es el producto final de la interaccin de factores culturales, institucionales, econmicos y sociales. Respecto de los indicadores de pobreza en el pas, es importante advertir la relevancia de los mismos a los efectos de observar no slo la existencia de este tipo de condiciones sino tambin con que nivel se marca la misma en dichas reas. En su informe de Junio 2005 Panam: Mapas de Pobreza y Desigualdad a Nivel de Distrito y Corregimiento, el Ministerio de Economa y Finanzas establece la importancia de los indicadores de pobreza como herramientas para la toma de decisiones sociales y econmicas, como se cita a continuacin: Es necesario conocer no solo la incidencia de la pobreza, sino tambin su profundidad y severidad. En paralelo al conocimiento de la pobreza, es necesario conocer las diferencias geogrficas de la desigualdad en la distribucin del consumo en el pas. El ISNB, dada la forma como ha sido construido y los objetivos especficos perseguidos con el mismo, busca jerarquizar la divisin poltica-administrativa del pas en funcin al valor de dicho ndice. Es decir, mide la posicin relativa de un distrito o corregimiento en una escala definida de peor situacin (0) a mejor situacin (100). Es necesario disponer de un indicador de pobreza monetaria geogrficamente desagregado porque esta dimensin es tan relevante como la dimensin no monetaria de la pobreza.1 Las conclusiones de dicho documento se resumen como sigue: Se ha comprobado que la pobreza y la desigualdad en Panam es heterognea. Existen espacios donde estos problemas estn concentrados y, por tanto, espacios que requieren acciones especficas para mitigarlos. Se ha visto tambin que la reduccin de la pobreza no est asociada al crecimiento econmico de manera uniforme en todas las reas del pas. La pendiente que relaciona la pobreza y el consumo no es uniforme. El crecimiento estara asociado a una mayor reduccin de la profundidad o brecha de la pobreza en los distritos ms pobres que en los menos pobres.1
Panam: Pobreza y Desigualdad a Nivel de Distrito y Corregimiento. MEF. Junio 2005
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4.1.7
Descripcin de la Poblacin por Edad y Gnero
Como se indicara anteriormente, la poblacin de Panam de acuerdo al ltimo censo 2000 fue de 2,839,177 con una densidad poblacional de 37.4 personas por km2, en la cual existen 1,432,566 hombres y 1,401,611 mujeres, dando luego un ndice de masculinidad de 102.2 por cada 100 mujeres. El siguiente cuadro prescribe las caractersticas de la poblacin segn gnero y grupos de edad, de acuerdo a los resultados obtenidos en el ao 2002. Cuadro N 3. Poblacin Total segn Gnero, Grupos de Edad y rea. Ao 2000
Grupos de Edad* 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 y ms TOTAL Gnero Total Hombre 326,239 296,747 286,133 268,961 249,675 241,251 223,890 199,272 162,581 134,175 115,770 89,855 73,333 55,932 44,446 32,174 21,434 11,568 4,040 1,665 2,839,177 166,281 150,813 146,274 136,201 124,996 120,825 112,499 100,111 81,576 67,803 58,723 45,644 37,219 28,148 22,240 15,641 9,991 5,239 1,652 664 1,432,566 Mujer 159,958 145,934 139,859 132,760 124,679 120,426 111,391 99,161 81,005 66,372 57,047 44,211 36,114 27,784 22,206 16,533 11,443 6,329 2,388 1,001 1,406,611 Urbana ** 181,421 160,725 163,214 166,795 166,551 161,401 150,797 134,998 109,766 90,616 75,318 55,946 43,054 32,857 26,693 19,901 13,534 7,465 2,659 1,026 1,764,771 Rural *** 144,818 136,022 122,919 102,166 83,124 79,850 73,093 64,274 52,815 43,559 40,452 33,909 30,279 23,075 17,753 12,273 7,900 4,103 1,381 639 1,074,406 rea
*Edad mediana: 25 **Edad mediana urbana: 26 ***Edad mediana rural: 22 Fuente: CGR-DEC. Censos Nacionales de 2002
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En el cuadro anterior se han sombreado los grupos de edades que representan a la poblacin econmicamente activa (entre 15-19 a 70-74, este ltimo grupo que es el lmite mximo de edad de jubilacin para los hombres) desprenden varias conclusiones que caracterizan a la poblacin panamea. La primera de ellas es que la edad media de la poblacin en general es de 25 aos, con una media de 26 aos para el rea urbana y de 22 aos para el rea rural. La segunda conclusin es que la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) del pas est representada por un total de 1,859,141 habitantes (65.5) teniendo al grupo de edad entre los 15 a 19 aos, como los ms representativos con una equidad aproximada entre gneros. Una tercera conclusin es que la poblacin de infantes en el ao 2000 represent un 11.5% del total. La cuarta conclusin es que la poblacin se concentra mayormente en las reas urbanas (Ciudad de Panam, San Miguelito y Coln principalmente) representando un 62.2% en tanto que la poblacin rural representa un 37.8% Una quinta y ltima conclusin es que la PEA alcanza los 1,214,792 habitantes dentro del rea urbana (42.8%).
4.1.8
Poblacin indgena
Los pueblos indgenas estn extendidos por todo el pas, pero concentrados en cinco comarcas y territorios habitados ubicados primordialmente en seis provincias (Darin, Bocas del Toro, Chiriqu, Veraguas, Coln y Panam).
El 59% del total de la poblacin indgena panamea est concentrada en la tribu Ngbe, seguidamente un 22% se concentra en la tribu Kuna y un 9% en la tribu Bri Bri. Las dems tribus tienen porcentajes muy pequeos que no son tan representativos. Las etnias indgenas que habitan en Panam se encuentran hoy, distribuidas en tres modalidades diversas: Los grupos que han permanecido relativamente aislados y que conservan sus propios esquemas culturales y econmicos. Los grupos que conservan gran parte de su cultura, pero que estn directamente articulados a una economa de mercado sean rurales o urbanos. El sector de la poblacin desindianizado por el integracionismo, y que ha perdido sus esquemas culturales y formas de organizacin. Ubicaremos como poblacin indgena a los dos primeros, estructurados en ocho pueblos indgenas: Ngbe, Kuna, Ember, Wounaan, Bugl, Naso, Bokota y Bri Bri, quienes representan aproximadamente 285.231 personas, el 10% de la poblacin panamea.(Censos Nacionales, 2000).
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La mayora de esta poblacin est en el rea rural, y los principales puntos de concentracin son la Comarca Ngbe-Bugl (Ley 10 de 1997). Las comarcas Kunas de Kuna Yala (Ley 16 de 1953), Madungandi (Ley 24 de 1996), Wargandi (Ley 34 de 2000) y dos comunidades Kunas, Pucuru y Paya (Takarkunyala), las cuales se encuentran en el Parque Nacional de Darin (Decreto Ejecutivo 21 de 1980). La Comarca Ember-Wounaan (Ley 22 de 1983), y otros territorios ubicados en la provincia de Darin. Los Naso se encuentran en el Parque Internacional de La Amistad y los Bri Bri por las orillas de Ro Sixaola, en la frontera de Panam con Costa Rica. A continuacin se presenta un cuadro que muestra la evolucin del nmero de poblacin indgena existente en Panam desde el ao 1911 hasta el ao 2000.
En los ltimos 10 aos el nmero de poblacin indgena se ha ms que duplicado en comparacin al nmero de poblacin que haba en los aos 80. En el cuadro siguiente se considera la evolucin de la poblacin indgena y no indgena por grandes grupos de edad y sexo. El patrn de crecimiento por grandes grupos de edad est afectado por problemas en la declaracin de la edad de esta poblacin y por posibles procesos de aculturacin.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Esperanza de vida al nacer La estimacin de la esperanza de vida muestra por un lado, una mayor mortalidad masculina y por otro una diferencia de casi 9 aos entre los hombres no indgenas e indgenas y de casi 12 en el caso de las mujeres.
Estructura por sexo y edades: La composicin por sexo de la poblacin panamea se ha caracterizado por mantener un ligero predominio de los hombres, quienes representan a nivel nacional el 50,5%. El predominio de la poblacin masculina es algo mayor en el rea indgena, ya que stos representan el 51,2% de su poblacin. En contraste, se observa a nivel del rea urbana un predominio femenino, que est asociado a la migracin diferencial.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Los Territorios: De acuerdo al Censo del ao 2000, Panam tiene 2.839.177 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en una superficie de 75,517 Km2, generando una densidad de poblacin de 37,6 habitantes por Km2, el 63% de la poblacin habita en reas urbanas, concentrndose el 70% de sta en la provincia de Panam, la cual es el eje principal de desarrollo econmico y el principal polo de atraccin de los migrantes del pas.
Un poco ms de la mitad (53%) de los pueblos indgenas habitan en las cinco comarcas (Ngbe-Bugl, Kunas, Madungandi, Wargandi y Ember- Wounaan). El 20% del territorio panameo est ocupado por estas comarcas, o sea 15,103.4 km2 de los 75,517 Km cuadrados que mide el pas. Ingresos y produccin agrcola. Los ingresos son acentuamente desiguales. Los Censos Nacionales de 1990 y 2000 permiten diferenciar los ingresos en las comarcas y entre regiones del pas. As, los ingresos reales promedio anual de las personas fueron de 866 balboas en 1990 y 379 en el 2000 para los y las habitantes de la Comarca Kuna Yala, de 778 y 387 para la Comarca Ember, y de solo 135 (2,000) para la Comarca Ngobe Bugle, en comparacin con 2,328 y 3,162 de la Provincia de Panam, y el promedio rural de 943 y 912 balboas en los aos respectivos. Las condiciones para la agricultura son adversas. Segn las percepciones colectivas de la comunidad, en las comunidades rurales, en el quinquenio 1992-1997, la produccin agrcola tuvo una tendencia de cambio negativo, pues en el 48.9% de comunidades disminuyeron las cosechas. La venta de las cosechas tambin tuvo un cambio negativo, en el 38.6% de las comunidades las ventas disminuyeron y fueron las ms perjudicadas principalmente las comunidades rurales y de difcil acceso. El 52.9% vende sus cosechas a intermediarios, el 39.7% hace ventas directas en mercados y tiendas, y cooperativas; en cambio las comunidades indgenas las venden a instituciones pblicas y a exportadores. Las comunidades opinan que reciben poca asistencia tcnica. Ms de la mitad de las comunidades no cuentan con este apoyo (67.9%), afectando a la gran mayora de comunidades de difcil acceso e indgenas. (MEF , 2000) El acceso a crdito es bajo y no beneficia al rea rural quedando excluidas casi la totalidad de las comunidades indgenas, y la mayora de las de difcil acceso. El 19% de los indgenas comparados con el 37% de los no indgenas poseen ahorros, y solo el 8% de los indgenas han solicitado crditos, destacndose lo distante geogrficamente de las sedes de las instituciones de crditos formales, y las limitadas garantas que poseen los indgenas para acceder al crdito. Los crditos aprobados fueron ms para uso del consumo personal o familiar, que para la produccin lo que
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 puede indicar el acceso cada vez mayor a condicin asalariada en desmedro de la produccin agrcola directa. Las poblaciones indgenas buscan generar ms recursos a travs de la movilizacin laboral de la mano de obra pero los ingresos son muy bajos. La mitad de los y las indgenas (Tres cuartas partes de hombres y tercera parte de mujeres) son parte de la PEA (Poblacin Econmicamente Activa). Los salarios por hora son un tercio ms bajos que los no indgenas. La mitad es empleado en el sector agrcola pero proporciona muy bajo ingreso en comparacin con otros sectores (20% se emplean en el comercio y 12% en servicios a la comunidad.) El 90% de los y las indgenas estn laborando en el sector privado, pero dos terceras partes de la poblacin lo hace como sector informal. El 60% de los ingresos provienen del trabajo y la quinta parte de donaciones externas.
Los niveles de vida de las poblaciones indgenas: El nivel de vida de las poblaciones indgenas es el ms bajo del pas, lo que se advierte en el consumo de agua potable, saneamiento e ingreso:
El conjunto ms representativo del total de la poblacin indgena se ubica en el nivel extremo con 3 NBI, lo que es tambin vlido en el rea rural manifestndose con ms intensidad; y en el rea urbana prima el nivel de 2 NBI, un poco mejor, pero insuficiente.
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Poblacin ocupada La poblacin rural (52,9%) e indgena (67,9%) trabaja en ocupaciones relacionadas con actividades agropecuarias. Sin embargo es importante mencionar que la poblacin indgena que habita en reas urbanas ejerce ocupaciones propias de dicha rea. En lo que respecta a la poblacin indgena que reside en el rea rural se observa que el 83,1% son trabajadores agropecuarios, el 4,7% artesanos, el 4% son vendedores ambulantes y el 8,2% ejerce diversas ocupaciones. Como ya se indic, se observan diferencias en las ocupaciones que ejercen hombres y mujeres. En lo referente a la poblacin ocupada indgena, se observa que el 72,2% de los hombres son trabajadores agropecuarios, el 8,8% son vendedores ambulantes y el 19% est inserto en otras ocupaciones; las mujeres presentan una mayor diversidad, ya que si bien el 47,9% son trabajadoras agropecuarias, hay una cantidad significativa de artesanas y vendedoras ambulantes (12,6% y 18,9% respectivamente). Se puede concluir que entre los indgenas en reas rurales o dentro de las comarcas, todos sus miembros participan en la tarea comn de producir los bienes y servicios necesarios para su subsistencia.
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Un 69,4% de la poblacin indgena ocupada se inserta en el sector primario, un 7,3% en el secundario y 23% en el sector terciario. La mujer indgena participa ms que la no indgena en actividades del sector primario (48,4% versus 16,1%); no obstante es importante la participacin registrada en actividades del sector secundario (12,9%), lo cual se debe principalmente a la industria domstica, basada en la confeccin de artesana y la insercin en el sector terciario (38,7%). En el caso de los hombres indgenas, el 74% est inserto en el sector primario, el 6,1% en el sector secundario y el 19,9% en el sector terciario; cabe destacar que su participacin en este ltimo sector es bastante heterognea a diferencia de las mujeres, en las que el 15,9% trabaja en hogares domsticos.
Ingreso de la poblacin ocupada A manera de conclusin se seala: Existen diferencias significativas entre las poblaciones indgenas y no indgenas. Los primeros, en su mayora, todava se encuentran insertos en una economa de tipo tradicional de subsistencia.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Entre las condiciones negativas que rodean a los indgenas, destacan las del mbito agropecuario, donde se encuentra la mayora de la PEA que representa a esta poblacin, ya que al disminuir sus cosechas les resulta difcil vender sus productos, reciben poca asistencia tcnica y no tienen un acceso adecuado al crdito. Esta situacin afecta ms a los indgenas que viven dentro de sus comarcas. Educacin La situacin de la educacin en las comunidades indgenas es la ms desfavorable de todo el pas. Para el 52.8% de las comunidades, la calidad de la infraestructura fsica de la escuela es considerada entre regular y mala. Las comunidades indgenas y de difcil acceso la califican la infraestructura entre regular y mala. La asistencia a la escuela de los nios en edad escolar no es satisfactoria, ya que solamente en el 56% de comunidades todos los nios asisten. Las causas que explican este comportamiento estn relacionadas con la falta de inters de los padres; la situacin econmica del hogar que incluye el trabajo infantil; los problemas relacionados con la escuela como la falta de cupos y la distancia; los problemas familiares; y las diferencias culturales y tnicas. Baja escolaridad. Segn el Censo Nacional del 2000, de 244,841 indgenas de ms de cuatro aos de edad, con relacin a la asistencia y nivel de instruccin, se cuantifica que 88,170 no tienen grados de escolaridad aprobados, de los cuales su mayora 50,083 son mujeres. Asisten a clases unos 40,667 hombres con relacin a 34,748 mujeres. De los que asisten solo 4,708 va a preescolar. Menos de la mitad, 113 mil, tenan educacin primaria. 33,536 secundaria, 1,237 vocacional, 2,368 educacin superior universitaria y 2,819 universitaria. Los aos de escolaridad promedio de la poblacin de mas de 15 aos es de 2.8 aos en la comarca Ngobe Bugle, 3.5 aos en la Ember y 3.5 en Kuna Yala con relacin a 9.8 de la provincia de Panam y de 5.9 del promedio rural, en el ao 2000. Los indgenas tienen cuatro aos menos de escolaridad que los no indgenas, pero la brecha disminuye en los nios y las nias indgenas entre 12-17 aos, que hoy reducen a dos aos menos la diferencia con los nios y las nias no indgenas. El promedio de escolaridad de los hombres es de cinco aos y en las mujeres menos de cuatro aos. El analfabetismo es del 45.9% en la Comarca Ngobe Bugle (2000), 38.5% en la Kuna Yala y 34.5% en la Ember Wounaan, comparado con el 2.8% de Panam y 3.7% de Coln. El acceso a educacin secundaria es bastante bajo. Pocas comunidades rurales e indgenas cuentan con colegios de secundara y en las de difcil acceso no existen. El porcentaje de docentes con educacin superior es de apenas 27.7% en la Comarca Ember y 21.8% en la Ngobe Bugle en los aos 2000, comparado son el 75.6% de la provincia de Panam, 70% de Los Santos y 48.8% de promedio rural. No aplicacin de la educacin bilinge. Los hablantes de solo el idioma indgena pertenecen al grupo ms pobre, pues tienen un promedio de solo un ao de escolaridad, a diferencia de los bilinges que poseen entre 7 y 9 aos, de ah la importancia de los programas de educacin bilinge para lograr oportunidades. El 16% de los nios y nias indgenas entre 6-11 aos no estn matriculados en la escuela primaria, afectados principalmente por ser monolinges de habla indgena, pues solo la mitad de ese grupo est matriculado en la actualidad, lo que indica la ausencia de escuelas bilinges en el mbito primario. Por cada dos nios y nias indgenas matriculados en el nivel secundario, solo un indgena accede a ese nivel. La mitad de los nios y las nias indgenas se matriculan en la secundaria, pero solo el 12 % de los y las indgenas que solo hablan la lengua autctona. Solo la mitad de los y las estudiantes primarios tienen libros para estudiar, en comparacin con el 91% de los y las estudiantes primarios(as) no indgenas.( Vakis,Renos y Lindert, Kathy.2000)
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Salud y desnutricin Solamente el 34.5% de las comunidades estudiadas cuenta con centro de salud dentro de la comunidad. Aunque no existen diferencias significativas por rea, se observa que las urbanas y rurales tienen un poco ms de acceso que las indgenas y de difcil acceso. Los centros de salud de las comunidades cuentan con muy pocos recursos materiales y los recursos humanos no son suficientes, el 14.1% de los centros de salud no tiene mdico, los ms afectados son, el 81.3% de centros de difcil acceso y el 45.7% de los indgenas. La oferta de programas de planificacin familiar es bastante deficiente, ya que solamente el 25.8% de las comunidades cuenta con este servicio, esta situacin afecta a todas las reas. (MEF,2000) En materia de salud los pueblos indgenas estn en el nivel ms bajo de la poblacin panamea. Los servicios de salud son de difcil acceso para los pueblos indgenas por factores geogrficos, climatolgicos y econmicos, y no armoniza con su medicina tradicional.
Materiales utilizados en la construccin de hogares indgenas panameos El predominio de las viviendas indgenas semi-permanentes (rural) y permanentes (urbana) dice del uso de los materiales de construccin y de la disponibilidad de stos en el medio natural y social (ecosistema), as como del proceso de asimilacin a la construccin no tradicional. El grfico de abajo indica que en la totalidad de las viviendas indgenas, los materiales de las paredes son principalmente de paja o penca (38%), madera (24%) y bloque (23%), con presencia de metal, quincha y otros y sin paredes (7%), stos con mayor exposicin a los embates climticos. En el techo destacan el metal o zinc (52%) -evidenciando alejamiento de lo tradicional- y la paja o penca (44%). El piso es mayormente de tierra (47%), aludiendo a condiciones deficitarias y de salud, seguido del pavimentado (27%), de madera (18%) y otro (8%).
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Servicios bsicos Como muestra el grfico inferior, el acueducto pblico es el medio ms significativo de provisin de agua de las viviendas indgenas (51%), pero principalmente de la comunidad (33%) que del IDAAN (18%). Asimismo el 42% obtiene el agua ya sea de ros o quebradas (23%) o de pozos superficiales (19%), lo que sugiere un consumo de agua no seguro.
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La disponibilidad de servicios sanitarios en las viviendas indgenas es muy deficitaria. Segn ilustra el grfico de abajo, el 51% no posee ningn sistema y el 34% tiene letrina o hueco.
Organizacin social e institucional Gobiernos Locales y Congresos indgenas: Los diversos pueblos indgenas poseen estructuras internas de consulta y toma de decisiones, en los cuales los Congresos Generales son las mximas instancias de participacin y representacin con diversas variantes, en todos ellos estas estructuras coexisten, en diversos niveles e identidades, con los gobiernos locales propios del Estado nacional. 1. Los Ngobe Bugle: Tradicionalmente la sociedad Ngobe Bugle est liderada por el Sukia, dirigente religioso, mstico y poltico; el Donguen, colaborador del Sukia y dirigente poltico de un sector; el Patriarca, cabeza de familia y los jefes de familia. Diversos factores, entre ellos la incidencia del Movimiento Mamachi incide en la formacin
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 de una nueva estructura a travs de los caciques que son autoridades locales escogidos por el voto, y que representan a los habitantes ante el congreso local, regional o general. El Congreso General Ngbe-Bugl y Campesino (CGNBC), es el ms importante rgano poltico de la Comarca. La Junta Directiva elegida (Presidente, vicepresidente, secretaria y vocales) cubre el periodo de tiempo entre uno y otro Congreso General como directiva permanente ejecutando los acuerdos. El CGNBC est compuesto por tres Congresos Regionales que corresponde a las provincias de Chiriqu, Veraguas, y Bocas del Toro. Cada Congreso Regional est compuesto por Congresos Locales distritales. En el mbito de corregimientos se nombran jefes inmediatos, cuya funcin es administracin de justicia y tambin cada comunidad tiene un vocero. El CGNBC realiza asambleas bienales, en tanto que los Congresos Regionales y Locales se renen regularmente. La organizacin tradicional ha estado en frecuentes roces y conflictos con la presencia del Estado expresada en los alcaldes, representantes de corregimiento y corregidores que generalmente son indgenas. La comarca se divide en tres regiones (provincias de Chiriqu, Bocas del Toro y Veraguas), subdivididas a su vez en distritos y corregimientos. Para administrar el territorio se ubica tres tipos de autoridad: Las autoridades tradicionales: Cacique General, Cacique regional, Jefe Inmediato y Vocero, que sern remunerados por el gobierno central. Las autoridades de la Comarca: Los Presidentes del Congreso General, Congreso regional y Congreso Local. Las autoridades estatales: El Gobernador Comarcal, Consejo de Coordinacin Comarcal, Alcalde Comarcal, Concejo Municipal Comarcal y Corregimientos que tienen la misma configuracin que el resto del pas en cuanto a gobernadores, consejos provinciales, alcaldes, concejos municipales y corregimientos, siendo el Gobernador Comarcal de libre nombramiento y remocin por el ejecutivo, y representante directo del Presidente de la Repblica. La Ley establece mecanismos de coordinacin entre las autoridades en especial las comarcales y estatales. La Asamblea Legislativa aprob el 6 de octubre de 1998, el reordenamiento de la regin en base la creacin de ocho distritos y 19 corregimientos dentro de la Comarca Ngobe Bugle, que son la base para la creacin de circuitos electorales y tambin para la implementacin de la Ley 10 de 1997. La Ley 10 de 1997 que establece la Comarca Ngobe-Bugl (CNB) tambin seala en su captulo dos que las tierras sern de propiedad colectiva, y no podrn ser sujetas de apropiacin privada ni enajenadas bajo ningn ttulo, tocndole a la Carta Orgnica reglamentar el rgimen de uso y usufructo de la propiedad colectiva. Con relacin a los recursos naturales, se permite la exploracin y extraccin, sin establecerse el rol que deben desempear las autoridades comarcales en cuanto a otorgar concesiones en el espacio geogrfico comarcal. Las comunidades participan pero ms bien solo en el mbito de la informacin. En cuanto a la administracin de justicia se establecen juzgados municipales, circuitales, personeras y fiscalas circuitales necesarias e iguales al resto del territorio nacional. 2. Comarcas Kunas : En Kuna Yala, los rganos superiores son el Congreso General de la Cultura Kuna (CGCK) y el Congreso General Kuna (CGK). La CGK es la asamblea cumbre, expresando el nivel superior de autoridad en la Comarca. Est formado por los representantes de todas las comunidades de Kuna Yala, y se rene ordinariamente dos veces al ao para debatir y decidir sobre los problemas y propuestas que los afectan. Los representantes, son usualmente los dirigentes (Salas) de los Congresos Locales de cada comunidad. Los acuerdos que surgen del CGK son respetados y aceptados por todas las comunidades. El CGK est presidido por tres caciques generales o Salas Dumat, que son los representantes oficiales de la Comarca ante el Estado panameo. Si el CGK es el rgano Poltico, el CGCK Congreso General de la Cultura Kuna, es el mximo organismo de expresin religiosa, de Proteccin, de conservacin y de divulgacin del patrimonio histrico cultural del Pueblo Kuna" (Reglamento Interno del Congreso General de la Cultura Kuna, Art. I), adems propone a los Sailas ante el CGK, que los elige.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Cada comunidad tiene un congreso local dirigido por un Saila que es el dirigente tradicional, seleccionado o removido por la comunidad , por votacin popular o por aclamacin en el Onmaked Nega o Casa del Congreso, que rene a toda la comunidad para tratar temas religiosos, polticos, sociales o cotidianos. Pueden nombrarse comisiones de trabajo en algunos poblados, para abordar diversos aspectos de la vida comunitaria. En las Comarcas de Madungand (1996) y Wargandi (2000), el proceso es idntico, con la diferencia que existe un solo Sala y un congreso, el CGK, como rgano representativo unificando las esferas religiosa y poltica. 3. Comarca Ember-Waonaan: El pueblo Ember-Waunaan recibi una ley comarcal (Ley 22 de 1983) con desconocimiento de muchos de sus alcances y contenidos. Esta ley divide geogrficamente la comarca en dos porciones (Samb y Cmaco), reas separadas una de otra faltando precisar los lmites, incluir a la poblacin que ha quedado fuera de la comarca y la aprobacin oficial de la Carta Orgnica que ya fue aprobada por el XXXV Congreso General Embera Waunaan en abril de 1993 en Lajas Blancas. Pese a esto, lo ya obtenido permite el respeto de las propiedades y derechos de los habitantes que estn dentro de la Comarca, la propiedad colectiva de la tierra, adems de la educacin bilinge y aprovechamiento de los recursos naturales. La situacin actual exige una revisin y ampliacin del territorio de la Comarca. Cada una de las dos regiones de la Comarca tiene su propio cacique y su congreso regional y se dividen a su vez en congresos locales. El Congreso General Ember-Wounaan (CGEW) es el mximo organismo de decisin y expresin del pueblos Ember Waunaan, e integra a ambos territorios. El CGEW se rene cada ao o cada dos aos, dependiendo de la agenda de discusin. Adems existe el Consejo Nokora Chi Pornaan, que un organismo de consulta en los asuntos polticos administrativos, econmico y cultural que implementan los congresos y caciques. El CGEW esta integrado por los delegados escogidos por cada congreso local y tiene la potestad de aprobar los proyectos de exploracin, explotacin e inversin que se realicen. Resolver los conflictos que se originen entre las comunidades, autoridades tradicionales y las autoridades gubernamentales dentro de la Comarca. Las autoridades tradicionales estn constituidas por el Cacique General, que es la primera autoridad elegido por 5 aos, los Caciques Regionales, el Nok/Chi Por o cacique local y el Zarra-Papan o agente de seguridad y disciplina sujeto a la autoridad del Noko. Los funcionarios gubernamentales comprenden el Gobernador, Alcalde, Corregidor y Representante, autoridades comarcales elegidas segn procedimientos electorales del Estado panameo. Las decisiones municipales no podrn ser contrarias a las costumbres y a la Carta Orgnica. Existir en la Comarca un Consejo de Coordinacin Comarcal integrado por caciques y funcionarios comarcales. La Carta Orgnica establece que los congresos locales recomendaran candidatos a alcaldes y representantes al Congreso Regional que har lo mismo en el caso de aspirantes a legisladores. Los Embers Waunaan plantean en su Carta Orgnica dos fuentes de autoridad la tradicional y la oficial, subordinando la primera a la direccin de la segunda. Pero en la prctica existe una fuerte injerencia de la sociedad poltica por medio de los alcaldes, corregidores y representantes de corregimiento y partidos polticos que buscan manejar las funciones tradicionales, expresndose en serias controversias entre posiciones pro y opositoras. En la actualidad y de reciente data se ha conformado el Congreso General de las Tierras Comunales y la Organizacin de las Tierras Colectivas Ember-Wounaan (OITCEW), con el objetivo de defender el territorio de las comunidades Ember-Wounaan excluidas de la Comarca. Los Congresos indgenas son pues los espacios tradicionales ms importantes de poder local en las comarcas, y pese a que todos los congresos emergieron del modelo Kuna poseen particularidades y especificidades. Mientras que la estructuracin de los congresos es producto primordialmente de propuestas tomadas por consenso de la base social de cada Comarca, que han sido presentadas al parlamento nacional, la delimitacin de las comarcas ha sido negociada larga y dificultosamente con el Estado directamente, sin lograrse terminar de delinear el proceso como es el caso de las comarcas Ember Wounaan, Madungand y Ngbe-Bugl que no han formalizado y legitimado sus cartas orgnicas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 4. Los municipios: La relacin en las comarcas con los otros niveles de poder local no es uniforme. En el caso de Kuna Yala el sistema municipal (alcaldas, representantes de corregimientos y concejales) no fue parte del planteamiento autonomista comarcal ni tampoco est presente la municipalidad en la Comarca de Madungand, por el hecho de la baja cantidad de poblacin. En las comarcas Ngbe-Bugl y Ember- Wounaan, en cambio, si existe el rgimen municipal. En cuanto el nivel provincial, en las comarcas Kunas no existe esta figura sino la del Intendente que debe surgir de una terna preparada por el Congreso General Kuna antes de ser nombrada por el rgano Ejecutivo. En las comarcas Ngobe Bugle y Ember Wounaan existe el Gobernador Comarcal, figura idntica, al gobernador, pero en los dos casos todava no ha sido implementado. Los mecanismos de participacin en las municipalidades son limitados al ejercicio electoral. La eleccin de autoridades indgenas en los distintos congresos, se produce por aclamacin y el voto universal pero existen mecanismos regulares de reunin de toda la comunidad, regin a comarca a travs de las diversas variantes de congresos. El Pacto por la Descentralizacin y el Desarrollo Local firmado en 1999, la creacin de CONADEL (Coordinacin Nacional por la Descentralizacin y el Desarrollo Local) con participacin del Congreso General Kuna, y la posible aprobacin de una nueva ley sobre fortalecimiento del Rgimen Municipal, son factores importantes en la coordinacin de esfuerzos entre las autoridades locales, las tradicionales y las comunidades indgenas. 5. Capacidad de articulacin con otros sectores: El movimiento indgena ha logrado articularse a instancias ms amplias desde donde puede proyectarse y dimensionarse, como son los casos entre otros- de APEMEP y CONADEL. APEMEP: El nico esfuerzo concertado que ha tenido capacidad de agrupar sectores diferentes del rea rural y delinear una estrategia es la APEMEP (Asociacin de Pequeos y Medianos Productores de Panam). La Nueva Estrategia de APEMEP (2001) ubica como objetivo estratgico lograr la transformacin del medio rural, el desarrollo de una agricultura limpia y moderna, conjuntamente con otras actividades econmicas complementarias como el comercio, la industria rural, el turismo, la pesca, entre otras, garantizando siempre el elevamiento de la eficiencia, la productividad y, en consecuencia los niveles de rentabilidad de la empresa rural, la cual tendr por finalidad el elevamiento de la calidad de vida de los pequeos productores agropecuarios, en un contexto de consolidacin de la cultura nacional, de seguridad y soberana alimentaria, de equidad social, de sostenibilidad ambiental y de estabilidad de los asentamientos de los pequeos y medianos productores en el territorio rural. CONADEL: En 1998, se logr articular por primera vez en el pas a un conjunto de sectores interesados en impulsar el proceso de descentralizacin con el nombre de Coordinacin Nacional Para La Descentralizacin y El Desarrollo Local (CONADEL). Conformados por los municipios a travs de AMUPA, el Congreso General Kuna, la Asamblea de la Sociedad Civil, ONG como CEASPA (Centro de Estudios y Accin Social Panameo) e IPADEM (Instituto Panameos de Desarrollo Humano Municipal), Direccin de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Justicia, y posteriormente el MEF- con el apoyo de UNICEF, BID, FNUAP y PNUD. La creacin de CONADEL tiene un gran significado pues establece por primera vez una alianza estratgica entre los gobiernos locales, y sectores de la sociedad civil. CONADEL impulsa el establecimiento en 1999 del Pacto por la Descentralizacin y el Desarrollo Local. En ese contexto diversos sectores de la sociedad panamea se articularon, para concertar un conjunto de pactos de la sociedad civil con las tres alianzas participantes en el torneo electoral personificados en los tres candidatos a la Presidencia de la Repblica. Los pactos fueron los de la juventud, mujer, descentralizacin, participacin ciudadana y ambiente.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 6. Propuestas indgenas del desarrollo humano Los pueblos indgenas propugnan: Ser reconocidos como pueblos, como entidades que expresan particularidades que los diferencian social, poltica y culturalmente de las sociedades nacionales en las que estn insertos. Contar con territorios que correspondan al derecho a organizarlos, disponiendo de los recursos naturales en beneficio de sus propias actividades. El derecho a ejercer y regirse por su propia normatividad, lo que convierte ese espacio en jurisdiccional. El derecho a la autodeterminacin, para controlar con su propia normatividad los procesos econmicos, sociales, polticos y culturales gracias a los cuales el grupo asegura su reproduccin fsica y cultural. La afirmacin de su cosmovisin, que consideran la naturaleza como parte integral de la vida, por lo que debe armonizarse con ella, con una visin integral de lo ecolgico, cultural y econmico. Para definir una poltica indigenista los Pueblos Indgenas de Panam establecen principios y marcos orientadores: 1. Principios: El Estado pluricultural y multitnico Seguridad legal de contar con un territorio Autonoma y autodeterminacin Equidad, justicia y solidaridad Derecho a la participacin y consulta informada. 2. Marco orientador para la formulacin de la poltica indigenista: Legalizacin y demarcacin de Comarcas y Territorios: Legalizacin de comarcas Naso y Kunas de Takarkunayala, y las Tierras Colectivas Ember y Wounaan a travs de una Ley Marco. Los territorios ya legalizados requieren una demarcacin fsica para evitar los conflictos con invasores no indgenas. Recursos Naturales y Ambientes. En las reas indgenas, el Estado debe establecer polticas claras y consultadas de coordinacin y comanejo, dando prioridad a los indgenas en la administracin y manejo, con responsabilidad y asistencia tcnica de ambas partes, respetando la cosmovisin indgena. Todo proyecto debe incluir estudios de impacto ambiental; estudios de impacto social, econmico y cultural en la regin y plan de aseguramiento de la participacin indgena en los beneficios del proyecto. Derechos indgenas. Introduccin en la Constitucin el reconocimiento del carcter pluricultural y multilinge del Estado. Creacin de tribunales especiales en materia de derecho indgena. En el mbito internacional el reconocimiento de la propiedad intelectual de los pueblos indgenas. Salud: Promocin, prevencin, atencin, rehabilitacin de salud con enfoque intercultural, con participacin comunitaria. Campaas intensivas contra las enfermedades ms frecuentes. Educacin: El sector educativo debe implementar lo establecido en la ley sobre educacin bilinge intercultural. Fortalecer las instancias involucradas en el proceso de elaboracin de los contenidos curriculares. Capacitar a los docentes en su aplicacin y realizar un diagnstico de la realidad educativa de las reas indgenas. En el mbito nacional el sistema educativo debe realizar una revisin a fondo de textos escolares, para que los estudiantes puedan conocer las caractersticas de las diferentes culturas existentes en el pas para generar mayor proximidad entre ellas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La identidad cultural de los pueblos indgenas debe prevalecer y ser promovida tanto en el mbito nacional como internacional. Los grupos vulnerables en los pueblos indgenas (niez, tercera edad, mujer y juventud) deben contar con programas especiales de atencin de gnero, liderazgo juvenil, becas, pasantas, creacin de empleos. Desarrollo productivo: Realizacin urgente de un diagnstico de la produccin indgena en los aspectos agropecuario, agroindustrias, servicios y artesanas ubicando potencialidades y posibilidades de nuevos productos. Programas de produccin para la seguridad alimentaria mediante granjas integrales. Rescate de tecnologas tradicionales de produccin, y transferencia de nuevas tecnologas adecuadas y sostenibles. Capacitacin, manejo, uso y aprovechamiento comercializable sostenible del bosque. Promocin y capacitacin en el procesamiento agroindustrial y comunitario para facilitar el mercado. Capacitar en planificacin y administracin de la produccin y generacin de servicios de acuerdo a las potencialidades del mercado y aprovechando los recursos existentes, con incentivos a los productos ms fciles de transportar y productos orgnicos exportables. Promover la organizacin de una entidad privada indgena de productores que organice la produccin para el comercio internacional y nacional, con centros de acopio de productos indgenas, mercadeo de productos y proteccin a travs de marcas y patentes. Capacitacin tcnica para elevar el control de calidad y utilizar mtodos y tcnicas ms productivas sin perder las tcnicas ancestrales originales. Productos ms funcionales y tiles y no solo decorativos. Asegurar la disponibilidad de materia prima local (especial la de uso artesanal) mediante la regeneracin de reas degradadas y manejo sostenible del recurso. Ecoturismo: Se reglamente por los Congresos Generales, para que no altere significativamente el modo de vida y costumbres de los pueblos, pero si faciliten el beneficio econmico y social de familias y comunidades. Promover la planificacin del desarrollo ecoturistico en comarcas y territorios, seleccionando reas potenciales, mecanismos de inversin y polticas de beneficios comunitarios. Los conocimientos indgenas y su visin en torno a la relacin hombre y naturaleza, deben formar parte de los programas que se desarrollen en el mbito ambiental, y fortalecer esos conocimientos con la capacitacin en el manejo del bosque, senderos interpretativos y otros. Fuentes de financiamientos y crditos: Crear el Banco indgena para el establecimiento de polticas crediticias especiales, para que las instituciones de crdito atiendan las necesidades y limitaciones que tienen las comunidades que no son sujeto de crditos; promocin del ahorro, capacidad empresarial y administrativa, creacin de alianzas estratgicas para elaborar programas ms globales de desarrollo que faciliten la consecucin de financiamiento para el desarrollo. Realizar diagnostico de los proyectos que cuentan con componentes indgenas, y exigir un uso ordenado de recursos y su programacin de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los pueblos indgenas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 7. Proyectos de desarrollo: En la actualidad se ejecutan diversos proyectos de desarrollo en las reas indgenas, sean especficos para el sector o con componentes indgenas en casos de proyectos ms amplios. Pero para el diseo y ejecucin los mismos muy poco se ha incorporado la visin indgena, y la participacin de los actores se ve frecuentemente intermediada por factores polticos y otros. El panorama de los proyectos ms relevantes realizados en las comunidades indgenas es el siguiente: En la regin Ngobe-Bugl Proyecto de Pobreza Rural y Recursos Naturales Proyecto Corredor Biolgico Mesoamericano de Atlntico Panameo (CBMAP) Proyecto Ngobe-Bugl Proyecto Agroforestal Ngobe (GTZ) En la Provincia de Darin y la regin Ember/Wounaan Conservacin de la Diversidad Biolgica (BioDarin) Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darin (ProDarin) Programa de Desarrollo Sostenible del Darin En la regin de Kuna Yala Acuerdo de Cooperacin para el Desarrollo Integral de Kuna Yala Proyecto de Estudio y Manejo de reas Silvestres de Kuna Yala (PEMASKY)
4.1.9
Importancia e influencia del desarrollo turstico en las regiones tursticas y en su poblacin
Comnmente al proponerse las iniciativas de turismo dentro de un esquema de desarrollo econmico de un pas, siempre se deja marcado que el turismo es una alternativa econmica viable altamente comprobada por medio de la cual la poblacin anfitriona se beneficia de forma directa. Pero adems de ello y a la par, de no hacerse esfuerzos paralelos en donde se forme y capacite a la poblacin anfitriona, las iniciativas tursticas pueden verse localmente como esfuerzos desacertados al no entenderse nunca como funciona la actividad. La Organizacin Mundial del Turismo (OMT) al definir el concepto del Desarrollo Sostenible del Turismo marca la participacin de la poblacin anfitriona como parte fundamental dentro del esquema conceptual. a) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectnicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. b) Asegurar unas actividades econmicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconmicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtencin de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reduccin de la pobreza.2 De igual manera la propia OMT tiene un programa denominado Turismo Sostenible-Eliminacin de la Pobreza cuyas siglas al ingls se lee STEP, en donde se deja de forma ms acentuada el papel del turismo en el desarrollo de las comunidades anfitrionas principalmente de aquellas que viven en condiciones de pobreza en donde imperan 7 principios fundamentales:
Conceptos y Definiciones de Desarrollo Sostenible del Turismo. OMT 2004
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1. Empleo de los pobres en las empresas tursticas 2. Suministro de bienes y servicios a las empresas tursticas por los pobres o por empresas que los empleen 3. Venta directa de bienes y servicios a los visitantes por los pobres (economa informal) 4. Creacin y gestin de empresas tursticas por los pobres por ejemplo, microempresas, pequeas y medianas empresas (MIPYME), o empresas de base comunitaria (economa formal) 5. Aranceles e impuestos sobre los ingresos o beneficios del turismo cuya recaudacin se destine a beneficiar a los pobres 6. Donaciones y apoyo voluntario de las empresas tursticas y de los turistas 7. Inversin en infraestructura, estimulada por el turismo, que beneficie tambin a los pobres de la localidad directamente o mediante el apoyo a otros sectores3 En el mbito del pas, no cabe duda de que el turismo reviste como una actividad importante dentro de las zonas tursticas existentes inclusive a grado tal que fomenta el abandono de prcticas que deterioran el ambiente por aquellas actividades que no alteran el medio ambiente y creando mejores condiciones de vida. Un claro ejemplo en Panam fue la transformacin de la Comunidad de Faralln en la Zona Turstica de Faralln, cuya idiosincrasia cultural habitual era que su economa estaba entorno a 2 actividades fundamentales: la pesca artesanal y la extraccin de arena. Esta ltima fue suplantada por el turismo ya que los pescadores artesanales siguen practicando dicha actividad y en el caso de los extractores de arena se dieron cuenta que poco a poco estaban acabando el cordn de playas que hoy da miles de turistas genuinos aprovechan y por lo cual pagan, tenindose oportunidades de empleos no solo para los propio residentes de Faralln sino para muchas personas de los alrededores. Faralln si se quiere es un buen referente de influencia positiva del turismo en una comunidad, sin embargo hay modelos en donde ocurre todo lo contrario causando incluso una superposicin de actores que manejan el turismo que no se corresponden con la identidad cultural de una comunidad. Esto es lo que se puede advertir en trminos promedios en otras zonas tursticas del pas como Bocas del Toro, en donde el habitante ya no es dueo de su propiedad porque simplemente vendi la misma a un forneo y este ltimo hoy da es dueo de la tierra y mont un negocio y en donde el anterior dueo es su empleado. En El Salvador existe un modelo bastante similar al de Bocas del Toro como lo es el caso de Suchitoto, el cual rodeado de cordones de pobreza es hoy uno de los destinos mayormente demandados pero la operacin turstica casi al 100% es manejada por forneos. Estos modelos no son ventajosos porque dan mal ejemplo del turismo como actividad alternativa econmicamente convirtiendo al habitante comn de un destino o lugar en ms pobres, rodeado de recursos altamente competitivos para fomentar el turismo. Los modelos exitosos en donde el turismo revierte en importancia por lo tanto, sern aquellos en donde se construyen con la participacin de los habitantes o poblaciones de los sitios o destinos los cuales debern ser parte actora de primera lnea dentro del proceso operativo del turismo.
4.2 Recursos y atractivos tursticos del pas

En Panam, al igual que en los dems pases de Latinoamrica, se ha tomado como referencia para la planificacin del desarrollo turstico la Metodologa de Inventario de Atractivos Tursticos difundido por el
3
Mecanismos del Programa STEP de la OMT
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Programa CICATUR (Centro Interamericano de Capacitacin Turstica) de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) a partir de los aos setenta. En la actualidad se contina aplicando dicha metodologa con variaciones introducidas como consecuencias de las prcticas en cada pas, pero sin haber introducido cambios fundamentales en la estructura ni en los conceptos tericos. Las discusiones conceptuales continan en torno a los trminos atractivo y recurso, aunque en la mayora de los especialistas se ha optado por diferenciar al atractivo como un recurso natural o cultural que ha sido inventariado y puesto en valor, mientras que el trmino de recurso se lo mantiene para designar a los elementos sin registro valorado. Para efectos de optimizar el anlisis se ha optado por acuar el trmino de sitio como una categora espacial que contiene uno o ms atractivos, lo que permite facilitar el abordaje terico desde la planificacin y es ms afn con el concepto destino que tiene una relacin ms acorde con los criterios del mercado turstico. En cuanto a las formas de evaluacin de los atractivos se contina aplicando los criterios de Jerarquizacin de la misma metodologa de inventario, que valora variables de significacin, estado de conservacin y apoyo de infraestructuras, como los principales atributos que permiten ponderar el "Valor Intrnseco" (Boulln, 1992) de los atractivos, como los principales elementos constitutivos del espacio turstico. En Panam luego de que se elabor el primer inventario en 1992 para el Plan Maestro IPAT/OEA, se ha continuado aplicando del mtodo de CICATUR, pero en la ltima versin actualizada, no se ha logrado completar la jerarquizacin y hay informaciones en diferentes niveles de profundidad, lo que dificulta elaborar resmenes de datos que sean suficientemente consistentes. Para este diagnstico se ha intentado una interpretacin resumida de la situacin actual desde el enfoque de los valores de atractividad, aplicada a sitios tursticos relevantes, tratando de relacionar los atractivos incluidos en los sitios con el mercado expresado en las expectativas y tendencias de los segmentos de demanda ms representativos, lo que permitira sealar de manera general las opciones de desarrollo de producto y la potencialidad de los recursos.
4.2.1
Inventario de Recursos Tursticos
El primer levantamiento de inventario turstico nacional se hizo dentro de los alcances del Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam que se elabor con el apoyo de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) entre los aos 1991 y 1992. Este inventario se realiz utilizando la metodologa desarrollada por R. Boulln para el Centro Interamericano de Capacitacin Turstica (CICATUR) en la dcada de 1970. Esta metodologa adoptada en Latinoamrica, clasifica los atractivos en Categoras, Tipologas y Subtipos y adems agrega una valoracin a travs de Jerarquas, en funcin de la capacidad que tenga un atractivo de motivar flujos de visitantes. En esa oportunidad, de acuerdo a criterios de ubicacin geogrfica, proximidad y concentracin, se detectaron nueve grandes agrupaciones de atractivos y otros elementos del espacio turstico, las cuales se denominaron zonas tursticas. Estos espacios contienen el 71% de los atractivos identificados en el pas (IPAT/OEA, 1993): Zona 1 Zona 2 Zona 3 La Amistad Bastimentos Arco Seco Zona 4 Zona 5 Zona 6 Faralln Metropolitana Portobelo Zona 7 Zona 8 Zona 9 San Blas Las Perlas Darin
Condo, Inman y Turner, en un estudio desarrollado por el INCAE en el ao 2001 denominado Diagnstico del Sector Turismo en Panam, ilustran mediante un grfico el inventario desarrollado, destacando en el mapa nacional la ubicacin de atractivos e infraestructuras y su concentracin, como se aprecia en el grfico siguiente:
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En el mencionado estudio se establece una identificacin de lneas de producto turstico de acuerdo a cada una de las zonas definidas, estableciendo de este modo una diferenciacin en la oferta, lo que se resume en el siguiente cuadro: ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN PROPUESTA PLAN MAESTRO 1993-2002 Zona 1 La Amistad Zona 2 Bastimentos Zona 3 Arco Seco Zona 4 Faralln Zona 5 Metropolitana Compras, obras ingenieriles Veraguas (*) Playas Cultura e historia Naturaleza, aventura y cultura Zona 6 Portobelo Zona 7 San Blas Zona 8 Las Perlas Zona 9 Darin Zona 10 Naturaleza y Buceo Naturaleza y Aventura Playas Playa, historia y cultura
Playa, naturaleza, aventura e historia
Playas, aventura, naturaleza, cultura e historia
Nota: (*) Zona incorporada posteriormente al ao 2001 Fuente: IPAT/OEA, 1993 Este anlisis se realiz en el ao 2001, sobre la base de las estrategias propuestas en el Plan Maestro de 1993, y con posterioridad fue incluida la Zona 10 Veraguas, con la caracterizacin que consta en el cuadro precedente. Se advierte que el inventario turstico que sirvi de base no diferencia mayormente la
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 informacin relativa a las comarcas indgenas, con excepcin de la Comarca Kuna Yala que se define como una zona turstica. El IPAT dentro de sus tareas de desarrollo continu con la investigacin sobre los recursos tursticos con potencial y es as como se realimenta de informacin al inventario desarrollado, pero sin contar con una base de datos debidamente estructurada, por lo que los datos no han sido debidamente sistematizados. Luego del trabajo de inventario e identificacin de las rutas tursticas, realizado por el equipo tcnico del IPAT en el ao 2005, se incluy a la Zona 10 Veraguas, como un nuevo espacio de destino turstico, cuya caracterizacin dentro de los mismos parmetros del anlisis del estudio del 2001 y aplicando los criterios de la lgica establecida en el formato de registro de oferta, se resumi los aspectos que se presentan en el siguiente cuadro:
Zona 10 Veraguas Atractivo/facilidades de Mercadeo de la Oferta de Productos 5 El principal atractivo es el PN Coiba, por su singularidad respecto al resto de las reas protegidas del pas, ya que se destaca como un relicto de valores de la biodiversidad. Las condiciones de acceso no son las ms apropiadas para operaciones tursticas. No existen lneas areas que conecten la isla con el resto del pas, ni tampoco lneas martimas. Se prepara la programacin de acuerdo al cliente. Limitadas condiciones de infraestructura para el turismo ANAM posee algunas cabaas con facilidades muy limitadas, no aptas para el turismo y con escasos servicios.
Acceso
Infraestructura Amenidades y Servicios
1 1
El IPAT, luego del Plan Maestro de 1993, concentr su gestin en el desarrollo de ciertas facilidades como han sido los Centros de Facilidades e Interpretacin Turstica (CEFATI), desarrollando edificaciones en Isla Coln-Bocas del Toro, Boquete, Chitr y Portobelo. En los ltimos aos se ha construido el Centro de Facilitacin de Frontera en Paso Canoa. Hay que anotar que, en algunos casos, estas instalaciones no han cumplido el objetivo para el cual fueron construidas. El Componente I del Estudio Estratgico de Mercadeo, Comunicacin y Planificacin del Programa de Apoyo al Sector Turismo PAST IPAT-BID, desarrolla un anlisis del inventario turstico elaborado en el Plan Maestro, que recoge hallazgos interesantes desde la ptica de la creacin de una oferta turstica nacional, que evaluaron la potencialidad de las zonas y ponderaron las necesidades de infraestructuras y facilidades para impulsar el desarrollo turstico. Al analizar la informacin provista por el IPAT, relacionada con la actualizacin del Inventario Turstico, que parte de una revisin del material anterior del archivo institucional, se puede concluir que el resumen de las caractersticas de cada zona ha variado muy poco, por lo que de manera prctica puede catalogarse como un anlisis vigente. Si bien las principales inclusiones referidas al registro de los atractivos tursticos datan de principios del presente decenio, los datos de caracterizacin son vlidos ya que, en trminos generales, muy poco se ha hecho desde la perspectiva de generar valor para convertir los recursos en oferta turstica efectiva. Finalmente se puede concluir que el poco desarrollo y la baja puesta en valor de los atractivos tursticos obedece, por un lado, a la falta de inversin en proyectos de desarrollo en los que el turismo sea el objetivo primario, principalmente en las reas fuera de la Ciudad de Panam; y, por otra parte, a la falta de una estrategia clara de desarrollo de productos competitivos, que haga de Panam un verdadero destino turstico.
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4.2.2
Valoracin de los principales recursos
En el Plan Maestro de 1993 se identificaron 1.398 atractivos con diferentes potenciales para el turismo, los mismos que fueron clasificados, segn la metodologa aplicada, dentro de las siguientes categoras con sus porcentajes correspondientes: Sitios Naturales (71.9%), Museos y Manifestaciones Culturales e Histricas (5.9%), Folklore (10.0%), Realizaciones Tcnicas, Cientficas y Artsticas Contemporneas (5.7%) y los Acontecimientos Programados (6.5%). La evaluacin de atractividad o jerarquizacin realizada en la exhaustiva investigacin realizada en el ao 1992, determin que slo dos atractivos (0.1% del total: Ciudad de Panam y Compras) eran de Jerarqua IV (que pueden atraer importantes flujos de turismo internacional), mientras que el 92.1% de los atractivos del pas se distribuan entre las Jerarquas II y I (poder de atraccin directa a nivel local y de pocos mritos que complementan a los otros, respectivamente). (IPAT/OEA, 1993) Los criterios de valoracin y el mtodo de clculo aplicados, como se mencion en el numeral 3.1, se basan en la Teora del Espacio Turstico (Boulln, 1992) que otorga puntajes altos a aquellos atractivos que se caracterizan por su singularidad y su valor intrnseco, con menor atencin a otras condiciones como la localizacin y la conectividad, adems de que no se introducen valoraciones desde las expectativas de consumo, por lo que la jerarquizacin resultante contiene un alto grado de subjetividad.
EVALUACIN DE ATRACTIVIDAD TURSTICA DE SITIOS

JERARQUA VALORACIN IV DEFINICIN POR CARACTERSTICAS DE MERCADO RANGOS DE VALOR
Sitio con atractivos excepcionales, de gran significado para el mercado internacional, capaz de motivar por s solo una importante corriente de visitas De gran significacin hacia un pas o formar parte de circuitos regionales. internacional III De inters internacional II Sitio con atractivos de alta calidad que puede motivar a segmentos del turismo receptor y del mercado regional, en asociacin con otros atractivos conexos.
100 a 76
75 a 51
Sitio con atractivos suficientes para incentivar la visita de turistas del mercado interno o que integran circuitos nacionales. Se incluye aquellos sitios para turismo De incidencia interna fronterizo y de recreacin.
50 a 26
Sitio con atractivos que forman parte del patrimonio turstico local pueden ser complemento de otros con mayor jerarqua. Apoyan la De carcter local recreacin urbana.
25 a 1
Fuente: Planificacin del Espacio Turstico. R. Boulln, 1992. Metodologa para inventario de atractivos tursticos, Ministerio de Informacin y Turismo de Ecuador, 1993 Elaboracin: David Parra Bozzano AECIT, 2002.
La metodologa aplicada, cuya base se sustenta en la capacidad que tiene el recurso para atraer flujos de visitantes, diferenci atractivos con Jerarquas que fueron de IV a I, dando a los atractivos de valoracin IV el mayor nivel y a las de menor puntaje, la valoracin de I. As, el resultado de la evaluacin del inventario efectuado sobre los atractivos fue el siguiente, desde la jerarquizacin de la oferta actual a 1992, como de las proyecciones de cambio al horizonte del ao 2002: JERARQUA DE NMERO Y PORCENTAJE DE ATRACTIVOS
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 ATRACTIVOS Nmero Jerarqua IV Jerarqua III Jerarqua II 1.388 Jerarqua I TOTAL 1.398 100,0 99,3 515 1.398 36,8 100,0 2 8 REAL 1992 Porcentaje 0,1 0,6 PROYECTADA 2002 Nmero 9 89 785 Porcentaje 0,6 6,4 56,2
Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam. 1993-2002
Como ya se mencion, a partir de aquel inventario inicial, el IPAT impuls el desarrollo de investigaciones sobre nuevos recursos y sitios, para realimentar el inventario turstico nacional que hoy en da refleja una realidad diferente a la que se identific hace 15 aos. Dentro de este contexto fueron generndose nuevas motivaciones, intereses y hasta modas que incidieron en el quehacer turstico nacional, que han cambiado el panorama general que caracteriz el plan maestro anterior. Hoy interesa analizar la situacin desde la perspectiva de las preferencias y tendencias de los principales mercados a los cuales est apostando el pas, la perspectiva de lograr la mejora de la calidad de su oferta turstica. Es importante indicar, que la valoracin que a continuacin se efecta est en funcin de sitio (s) y no de atractivo (s), en razn de que al aplicar la valoracin bajo el criterio del sitio, se tiene la posibilidad de conjuntar los atractivos en entornos de visita, de este modo se ampla el anlisis en el sentido de tener mayores posibilidades de inters para la visita, lo que conlleva mayores posibilidades de construir la oferta de productos e incluso de identificar circuitos y/o rutas tursticas. Las conclusiones se hacen sobre la base del inventario turstico desarrollado por el IPAT, dentro del Programa Nacional de Rutas Tursticas 2005-2007 vigente, en donde destacan sitios utilizados para el ocio y con opciones de desarrollo de oferta.
SITIOS - ATRACTIVOS Ciudad de Panam Compras Zona Libre de Coln - Compras Isla Coln o Bocas del Toro
TIPOLOGA LOCALIZACIN Ciudad de Panam Ciudad de Coln Sol y playa
JERARQUA VALORACIN IV IV IV
Bocas del Toro Valle de Boquete Chiriqu Realizaciones Tcnicas-Cientficas Modernas Canal de Panam Conjunto Monumental Panam La Vieja Sitios histricos III IV
Centro de Visitantes de Miraflores
III
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 TIPOLOGA LOCALIZACIN Ciudad de Panam Sitios histricos Casco Antiguo Ciudad de Panam Caseway de Amador Golfo de Chiriqu-Hannibal Bank-Isla Montuosa Chiriqu-Veraguas Baha Pias Playas Faralln y Playa Blanca Zona 4-Faralln-Cocl Archipilago Kuna Yala Achiote Road & Comunity Sierra Llorona Comunidades Ember en el Alto Chagres Plantation Road Oleoduct Way Carnavales de Ciudad de Panam Ciudad de Panam Festivales Carnavales de Las Tablas Ciudad de Las Tablas Fuente: Resumen de Atractivos Tursticos. IPAT, 2007 Elaboracin: T&L, Enero, 2008 III Caribe-Comarca Kuna Yala Achiote-Costa Abajo de Coln Ro Rita-Coln PN Chagres PN Soberana PN Soberana Festivales III III III III III III III Jaqu-Darin Sol y Playa III III Ciudad de Panam Lugares de Pesca III III III JERARQUA VALORACIN
SITIOS - ATRACTIVOS
Finalmente es importante indicar que los sitios-atractivos indicados en la tabla anterior solo recoge los atractivos de jerarquas IV y III, que corresponden a aquellos de mayor inters para el turismo receptor (internacional) y que presentan mejores valores de atractividad si se compara con el resto de los atractivos inventariados.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Mapa de rutas tradicionales y potenciales de Panam
Fuente: Programa Nacional de Rutas Tursticas 2005-2007
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4.2.3
Recursos para el Turismo de Naturaleza
A pesar de que en la regin centroamericana Costa Rica mantiene la hegemona en esta modalidad turstica, entre los muchos mensajes de venta y promocin de Panam, el turismo de naturaleza se ha promovido como una de las oportunidades viables para desarrollar experiencias dentro de entornos de alto valor en biodiversidad. En general, se ha logrado integrar a la oferta bsica de variaciones de ecoturismo, que combina elementos destacables de la identidad cultural panamea, costumbres y gastronoma local. Es de resaltar que, aunque el pas posee un representativo Sistema Nacional de reas Protegidas (SINAP, con 65 unidades de conservacin), en este patrimonio de territorio del Estado no se ha logrado estructurar una oferta significativa de servicios para la visita debido, principalmente, a la carencia de una propuesta poltica clara y de estrategias definidas para el manejo del denominado uso pblico, aunque se han realizado esfuerzos aislados de inversin en instalaciones y equipamientos para la visita. En trminos prcticos estas reas, que representan el 34,4% del territorio nacional, permanecen como un recurso de gran potencial para el desarrollo del turismo y la recreacin. Sin embargo, desde los sectores ambientalista y empresarial, se ha constituido la Red de Reservas Naturales Privadas de Panam (www.reservasprivadas.org), que ofrece una variada gama de lugares, ambientes y productos, desde simples caminatas para observacin de flora y fauna, hasta programas especializados de aviturismo o safaris fotogrficos de mariposas, insectos y flores, que cubren satisfactoriamente las motivaciones que muchos turistas especializados buscan en los nuevos destinos. El inventario turstico elaborado dentro del Plan Maestro de Desarrollo Turstico en 1993 (IPAT/OEA, 1993) concluy en indicar que el 72% de los atractivos estn al interior de las reas Protegidas, indistintamente de la categora de las mismas. Este hecho pone en evidencia que en Panam existe un relevante potencial de recursos naturales ideales para la creacin de ofertas competitivas que permitiran al pas insertarse en el mercado de viajeros que demandan como principal motivacin de viaje las experiencias ligadas a la naturaleza. Panam an no ha emprendido una campaa de posicionamiento del producto turstico de naturaleza basada en su patrimonio protegido, pero ms all de esta realidad, esta el hecho de que del total de reas Protegidas existentes slo 19 de ellas cuentan con planes de manejo y hay que sealar que no en todos estos planes se ha incluido un Programa de Uso Pblico que identifique espacios ptimos y prescripciones de manejo para el desarrollo de experiencias de turismo. La riqueza biolgica y cultural que albergan las reas protegidas en Panam ha sido reconocida a nivel internacional en diversas categoras. As, en el SINAP se cuenta con dos Reservas de la Biosfera, dos Sitios de Patrimonio Mundial Natural, dos Sitios de Patrimonio Mundial Cultural (fortificaciones de la costa caribea de Panam: Portobelo-San Lorenzo) y tres Sitios RAMSAR. Un caso importante en este sentido es el Parque Nacional Coiba, que ha sido elevado a su mxima jerarqua legal, al aprobarse la Ley 44 de 2004 como la norma de creacin del mismo y al ser declarado como Sitio de Patrimonio Mundial. Esta rea protegida est incluida en la Lista Indicativa de los Bienes Naturales de la UNESCO y forma parte del Corredor Biolgico Marino del Pacfico Este Tropical, que incluye a las islas Galpagos (Ecuador), las islas Gorgona y Malpelo (Colombia) e isla Cocos (Costa Rica), lo que ubica al Parque en escala de importancia internacional. 4 Hay que destacar que dentro del contexto nacional de desarrollo, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) plantea el aprovechamiento de algunas reas naturales protegidas para el uso pblico, como consta en el siguiente prrafo del informe de reas Protegidas 2006: Sobre la contribucin de las reas protegidas al desarrollo, la visin actual de los Lineamientos de Poltica de la ANAM 2004-2009, indica que el turismo y el ecoturismo son estrategias prioritarias a desarrollar dentro de las reas protegidas. Para ello, la ANAM ha identificado nueve parques
4
Informe de reas Protegidas 2006. ANAM 2006
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 nacionales con potencial en esta materia, estos son: PN Soberana, PN Coiba, PN General de Divisin Omar Torrijos Herrera, PN Altos de Campana, PN Marino Isla Bastimentos, PI La Amistad, PN Darin, PN Chagres y PN Volcn Bar. Se espera replicar las experiencias en otras reas protegidas.5 Como se evidencia en el texto del citado informe, ANAM plantea como parte de la visin actual (gestin de gobierno) que el turismo y el ecoturismo son estrategias prioritarias a desarrollarse. Sin embargo a partir de esta declaracin no se propone ninguna medida concreta para el logro del planteamiento estratgico, como por ejemplo el efectivizar una sinergia que debera acometerse con la entidad rectora del turismo a nivel nacional como lo es el IPAT y tampoco se determina el modelo de turismo o las condiciones de manejo para que se desarrolle el turismo dentro de las reas protegidas. Se reconoce en la pgina 24, al abordar la temtica de la planificacin a largo plazo, que el Sistema Nacional de reas Protegidas ha desarrollado algunos esfuerzos (sin la participacin de IPAT) entre los cuales se citan los siguientes: Implementacin de un programa piloto de ecoturismo en el Parque Nacional Soberana, mientras que en otras reas protegidas se desarrollan actividades de ecoturismo con nfasis en la participacin comunitaria. Se han mejorado las infraestructuras y estructuras existentes en las reas protegidas y se han construido otras, para fortalecer sus capacidades de atencin al pblico. 6 Ms adelante el informe de ANAM plantea una poltica de autofinanciamiento de las reas Protegidas, para lo cual se destacan algunas propuestas genricas entre las cuales est el uso pblico, con propsitos claros de generacin de ingresos econmicos para financiar el manejo de las reas protegidas, como se cita a continuacin: Desarrollar un programa de ecoturismo en las reas protegidas que cuente con infraestructuras bsicas, como alternativa para lograr el autofinanciamiento de las actividades de proteccin y educacin ambiental, involucrando a las comunidades de las zonas de amortiguamiento y a la empresa privada.7 En otra seccin del mismo documento se analiza la situacin actual del uso pblico en las reas Protegidas, respecto a su aporte al desarrollo econmico del pas, en cuyo primer apartado se destaca la disponibilidad de facilidades e infraestructuras mnimas para visitantes, as como el desarrollo de algunas experiencias representativas de turismo y ecoturismo, lo cual se resume en los siguientes enunciados importantes: El establecimiento de infraestructuras mnimas se hace necesario para ofrecer una buena experiencia a los visitantes de las reas protegidas; en este sentido, por ejemplo, la ANAM posee centros de visitantes en RVS Isla Iguana, PN General de Divisin Omar Torrijos Herrera, RVS Taboga y Urab. Tambin se han construido senderos y se proporciona mantenimiento a los mismos. En la actualidad, se gestiona la construccin de infraestructuras, algunas de esta incluyen: centro de visitante y sendero en el PN Marino Isla Bastimentos; senderos y miradores en el Bosque Protector de Palo Seco; refugio para el turismo cientfico en el HumedaI San San Pond Sak; remodelacin y mejoras en la infraestructura en el PN Coiba; y centro de visitantes en el PP y PN San Lorenzo. Paralelo a la gestin institucional dentro de las reas protegidas, existe un potencial para construir instalaciones ecotursticas en las zonas aledaas de las reas, lo que contribuye a la disminucin de la presin de establecer infraestructuras de mayor impacto dentro de ellas (en los Cuadros 9 y 10 pueden observarse los servicios disponibles en algunas reas protegidas).
5 6 7
Idem Idem Idem
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Algunos ejemplos son los que se dan en las zonas aledaas del PN Coiba, donde se gestiona la construccin de senderos con grupos comunitarios; en el PN Portobelo y PN San Lorenzo se construyen un sendero, un mirador y un comedor manejado por el grupo comunitario Los Rapaces, tambin cuentan con guas locales; en el PN Soberana se firm un convenio entre ANAMAVIFAUNA-USAID (Alianza Estratgica) para la construccin de un sendero, una torre de observacin de aves y senderos en las comunidades de San Antonio (Ember- Wounaan); en el RVS Isla Caas existen guas comunitarios para observar las arribadas de las tortugas; en la comunidad de Piedra Candela (zona aledaa al PI La Amistad), el grupo ecolgico La Amistad gestiona la construccin de senderos y centro de atencin a visitantes; en el Chorro las Yayas, zona aledaa al PN General de Divisin Omar Torrijos Herrera existe un centro de informacin al visitante, miradores y merenderos; en el Chorro el Cao, aledao a este mismo parque, existen cabaas y miradores. 8 El informe en cuestin contiene tablas que detallan las diferentes instalaciones y equipamientos existentes las reas Naturales Protegidas, que han sido previstas para el uso pblico, aunque no se encuentra el sustento en criterios de servicio turstico o fundamentados en el perfil del visitante, como tampoco existen consideraciones de una zonificacin para uso turstico. En el siguiente cuadro se sintetiza la informacin provista por ANAM, relacionada con las instalaciones de las que disponen las referidas 36 reas protegidas que constan en el Cuadro 9 del Informe de reas Protegidas (ANAM, 2006) del SINAP.
RESUMEN DE INSTALACIONES EXISTENTES EN LAS REAS PROTEGIDAS DE PANAM Facilidades Centros visitantes Miradores Fuente: ANAM, 2006 Elaboracin: T&L, 2008 de % 38,8 69,4 Facilidades reas acampar Hospedaje de % 83,3 55,5 Servicios Sanitarios Letrinas % 77,7 58,3 Servicios Energa Agua potable % 75,0 63,8
Este resumen de la oferta de servicios y equipamientos para facilitar la visita en las reas protegidas denota un alto grado de inversin efectuada, si se considera los promedios existentes en otros sistemas de reas protegidas de Latinoamrica, sin embargo hay que destacar algunas caractersticas en funcin de las previsiones de uso: Las facilidades para informacin y apoyo in situ (centros de visitantes) constituyen el menor porcentaje, pero es muy representativa la proporcin de reas protegidas que estn equipadas de miradores; Hay una profusin de reas de acampar, 30 de las 36 reas cuentan con estas instalaciones, lo que podra significar una intensa actividad de campismo y adems se registra que algo ms que la mitad de las reas tienen facilidades de hospedaje, lo que debera reflejar un ingreso y estada significativas que no coincide con las estadsticas de visitantes; En cuanto a servicios e infraestructuras bsicas, como sanitarios y redes de abastecimiento de agua y energa, es evidente que la mayora de reas protegidas tienen una buena dotacin; y, Solamente en 11 de las 65 reas protegidas existen senderos interpretativos, segn consta en el Cuadro 10 del mencionado informe de ANAM.
8
Idem
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 De acuerdo con los datos proporcionados por la ANAM, se ha estructurado el cuadro de distribucin del ingreso de visitantes a las reas protegidas, que en realidad se refiere casi exclusivamente a los parques nacionales, contiene el registro de datos de solo 10 de las 65 reas del Sistema. Del anlisis de las cifras se establece que, en nmeros globales, hay una proporcin equilibrada entre nacionales y extranjeros, pero con la salvedad de que solamente 2 parques (Volcn Bar y Chagres) tienen una visita mayoritaria de extranjeros que equivale al 83,6% del total nacional. En el resto de reas protegidas predomina el segmento de turismo interno.
INGRESO DE VISITANTES A LAS REAS PROTEGIDAS DE PANAM AO 2006 AREA PROTEGIDA Parque Nacional Marino Isla Bastimentos Parque Internacional Atlntico La Amistad S. NACIONALES 4.609 198 1.800 323 0 30 405 17 3.307 0 1.206 1.668 13.563 EXTRANJEROS 517 186 913 150 0 8 1.396 58 86 0 290 9.895 13.499 TOTAL 5.126 384 2.713 473 0 38 1.801 75 3.393 0 1.496 11.563 27.062
Parque Internacional La Amistad S. Pacfico Parque Nacional General Omar Torrijos Herrera Parque Nacional Portobelo Parque Nacional Marino Golfo de Chiriqu Parque Nacional Volcn Bar Parque Nacional Darin Parque Nacional Sarigua Parque Nacional Cerro Hoya Parque Nacional Altos de Campana Parque Nacional Chagres TOTAL
Fuente: Direccin de reas Protegida y Vida Silvestre. ANAM, 2007 Elaboracin: T&L, 2008
Se debe observar que la importancia del turismo en el SINAP, al menos en cuanto a las cifras del registro de visitantes, no resulta de gran significacin, ms an si se tiene en cuenta que el inters por el turismo de naturaleza se ha incrementado y que el territorio de las reas protegidas corresponde a un tercio de la superficie del pas. Ms an si se tiene en cuenta que La visin actual de los Lineamientos de Poltica de la ANAM, 2004-2009, indica que el turismo y el ecoturismo son estrategias prioritarias a desarrollar dentro de las reas protegidas. (ANAM, 2006) En la prctica, la oferta efectiva de turismo de naturaleza se traduce en una variada gama de productos y lugares para turismo de naturaleza, que ya se encuentran posicionados en el mercado y que constituyen
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 una oferta en crecimiento, impulsada principalmente por nuevos operadores, que tiene las reas protegidas como base de las actividades. A continuacin se citan los sitios de mayor demanda segn motivo de viaje e inters de visita: Buceo: Archipilago de Las Perlas, Boca Chica, Boca del Drago, Archipilago de Bocas del Toro, PN Coiba, PN Portobelo, Escudo de Veraguas, Isla Iguana e Isla Taboga Observacin de Aves: Cana en Darin, Camino del Oleoducto, Camino de Plantacin, Achiote, Wekso en Bocas del Toro, RF La Fortuna, Sendero Los Quetzales, PN Volcn Bar, Sierra Llorona, Sendero La Cascada en el PILA, Chiriqu Grande, Cienaga de Las Macanas, Cenegn del Mangle, Golfo de Montijo, PN Coiba, PN San Lorenzo, Reserva de Chogor en Bar, Baha de Panam, PN Campana, Cerro Gaital, Lago Gatn, Isla Iguana e Isla Pacheca. Senderismo: Sendero El Charco, Camino de Plantacin, Camino del Oleoducto, PN Metropolitano, Cerro Azul, PN Chagres, PN Camino de Cruces, Isla Galeta, PN Coiba, Sendero La Cascada en el PILA, Sendero Los Quetzales, PN Omar Torrijos, PN Campana, Cerro Gaital, PN San Lorenzo, Isla Maj, Golfo de Montijo, RF El Montuoso. Se constata que en Panam el turismo de naturaleza es una de las modalidades que durante los ltimos aos se ha dinamizado, configurando un conjunto de touroperadores, principalmente nacionales, que atienden este segmento de mercado especializado como son: Ancon Expeditions, Ecocircuitos, Destino Naturaleza, Gamboa Tours, Nat Tur Panama, Panama Jones, Scuba Panama Tour, Terra Tour, Travesas y Tropic Tour, como las empresas ms relevantes dentro de esta modalidad. Como resultado de las reuniones tcnicas mantenidas para la elaboracin del diagnstico del presente Plan Maestro, se realiz una reunin de trabajo con las instancias de trabajo de la ANAM, en la cual se formul una solicitud al IPAT para que prepare estrategias y actuaciones que encaucen un planteamiento de desarrollo del turismo sostenible en reas protegidas, con prioridad en aquellas que ya cuentan con planes de manejo. Esta accin dara cumplimiento a la recomendacin establecida en el Informe de reas Protegidas de Procurar y gestionar la cooperacin para el uso de las reas protegidas, entre la ANAM y el Instituto Panameo de Turismo, e involucrar a las agencias de turismo. (ANAM, 2006)
4.2.4
Recursos para el Turismo Cultural
Los conjuntos y monumentos histricos resultan de preponderante atractivo para el turista que se interesa por la cultura e historia de un pas como Panam, que guarda verdaderos tesoros tanto del patrimonio cultural material como inmaterial. Esta rica heredad est regentada por el Instituto Nacional de Cultura (www.inac.gob.pa) y tiene status de proteccin con base en la Ley 14 de 1982, la cual dicta medidas de custodia, conservacin y administracin de Patrimonio Histrico de la Nacin. Panam cuenta con sitios declarados por la UNESCO como Sitios Patrimonio de la Humanidad, declaratoria que confiere una imagen relevante para el destino turstico, al tiempo que privilegia los esfuerzos para garantizar la investigacin y el manejo para su conservacin. (www.unesco.org). En este sentido, Condo, Inmann y Turner, en el citado estudio sobre el Diagnstico del Sector Turismo en Panam, destacan los aspectos que se citan a continuacin. Fortificaciones del lado Caribeo de Panam: Portobelo - San Lorenzo. Declarados en 19807 Estos fuertes panameos situados en la costa del Caribe, son ejemplares de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII. Las estructuras formaban parte del sistema de defensas de la Corona Espaola para brindar proteccin al comercio trasatlntico. Parque Nacional Darin. Declarados en 1981 El Parque Nacional Darin, formando un puente entre dos continentes del Nuevo Mundo, ofrece una excepcional variedad de hbitat playas arenosas, litorales rocosos, mangles, pantanos,
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 tierras altas y bajas, as como bosques tropicales que albergan una rica fauna salvaje. Dos tribus indgenas habitan el parque. Reservas Talamanca Range - La Amistad / Parque Nacional La Amistad. Declarados en 1983 y 1990 respectivamente. Ha permitido el contacto entre la flora y fauna de Norteamrica y Sudamrica. La mayor parte de la zona est cubierta por bosques hmedos tropicales. Este territorio est habitado por cuatro diferentes tribus indgenas. El Casco Antiguo - El Saln Simn Bolvar. Declarado en 1997 El Caso Antiguo, que data de los siglos XVI y XVII, conserva el trazado en una inusual mezcla de estilos espaoles, franceses y antiguo americano. El Saln Simn Bolvar fue el lugar seleccionado por el Libertador, para realizar el Congreso Anfictinico en 1826. Por siglos fue el rea residencial ms cotizada de Panam. Pero a mediados del siglo XX comenz a perder lustre a medida que las familias ricas se mudaban a reas que ofrecan modernas instalaciones. En la actualidad, el Casco Viejo es escenario de una nueva ola de renovacin. Los factores que la dinamizaron fueron la declaratoria como Sitio de Patrimonio Mundial; y la aprobacin de la Ley que ofreci exenciones impositivas y crditos a bajo inters a quienes adquirieran propiedades en el Casco Antiguo y comenzaran a renovarlas en un plazo de dos aos. Los planes de restauracin deben ser aprobados por una comisin encargada de verificar que satisfacen pautas histricas, arquitectnicas y estticas. El objetivo final es revitalizar econmicamente al Casco Antiguo de Panam, como centro histrico y sitios tursticos, tal como se hizo en el Viejo San Juan de Puerto Rico. El sitio patrimonial ms conocido, en el mbito del turismo, es el conjunto monumental histrico de las Ruinas de Panam La Vieja que datan de los siglos XVI y XVII. En este lugar se ubic el primer asentamiento europeo en la provincia y fue convertido en ruinas en el ao de 1671 por el ataque de piratas liderados por Henry Morgan. La administracin de este sitio arqueolgico declarado en 1997 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, est a cargo del Patronato Panam Viejo, que es una organizacin sin fines de lucro y de rgimen mixto formada por el Club Kiwanis de Panam, que lo preside, el Instituto Nacional de Cultura (INAC), el Instituto Panameo de Turismo (IPAT) y el Banco HSBC. Desde la creacin del Patronato en 1995, el conjunto patrimonial se mantiene con un adecuado nivel de manejo y se han realizado labores de restauracin, mantenimiento e inclusive se ha construido un moderno centro de visitantes. (www.panamaviejo.org) En contraste, otro sitio cercano declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, el Distrito Histrico de la Ciudad de Panam (Casco Viejo), que contiene caractersticas excepcionales para ser rehabilitado para un uso turstico de carcter emblemtico para el pas, por la calidad de los atractivos y su configuracin urbana, se encuentra en un lento proceso de intervencin que amerita una labor interinstitucional ms consistente que implique una gestin patrimonial conjunta entre el INC, IPAT y la Municipalidad, entre otros. Pero el caso de la fortificacin de la costa caribea en Portobelo, primer Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en Panam (1980), debe ser tratado con urgencia ya que se encuentra en preocupante mal estado de conservacin y con un deterioro urbano sensible, lo que limita su recuperacin para la comunidad y las posibilidades de utilizacin turstica para los mercados especializados. El registro oficial de bienes patrimoniales, de acuerdo al Instituto Nacional de Cultura (INC), clasificados por provincia, se resume a continuacin:
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CONJUNTOS Y MONUMENTOS HISTRICOS NACIONALES Conjunto Monumental Histrico e Panam Viejo Conjunto Monumental Histrico del Casco Antiguo de la Ciudad Iglesia Catedral Metropolitana Iglesia de La Merced Convento de Santo Domingo y Arco Chato Muralla de las Bvedas Ruinas del Baluarte de Jess o Baluarte Mano de Tigre Saln Bolvar Iglesia de Santa Ana Parque de Santa Ana Provincia de Panam Casa Mateo Iturralde Instituto Nacional de Panam Museo Antropolgico Reina Torres de Araz Hospital Santo Toms y sus Jardines Edificio de la Gobernacin y Procuradura de la Administracin Iglesia de Taboga (*) Conjunto Monumental Histrico de El Prado (*) El Archivo Nacional (*) Museo Afro-antillano de Panam (*) Iglesia de Chimn (*) Camino de Cruces y Venta de Cruces Petroglifos de Nancito La Garita Antigua Provincia de Chiriqu Iglesia Catlica de Remedios Torre Exenta de la Catedral de David Residencia de Obalda (*) Antigua Estacin del Ferrocarril Aduana de Portobelo y Castilla de San Jernimo Iglesia de San Felipe de Portobelo La Poblacin de Portobelo Castillo de San Lorenzo el Real de Chagres Provincia de Coln Iglesia Episcopal de Cristo a orillas del mar Conjunto Monumental Histrico de Portobelo (*) Edificio de Oficinas de la Compaa del Ferrocarril (*) Estacin del Ferrocarril de Panam (*) Hotel Washington
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CONJUNTOS Y MONUMENTOS HISTRICOS NACIONALES Provincia de Cocl Provincia de Herrera Baslica Menor de Santiago Apstol (*) Parque Arqueolgico El Cao Iglesia de Santo Domingo de Guzmn en Parita Iglesia Santa Librada en la Ciudad de Las Tablas Iglesia San Atanasio en la Villa de Los Santos Provincia de Los Santos El Pauslipo o Casa Solariega de Belisario Porras, Primer Presidente de la Repblica Casa Museo Manuel Fernando Zrate Casa del Cabildo Escuela Presidente Porras N1 Provincia de Veraguas Escuela Normal Juan Demstenes Arosemena Iglesia San Francisco de la Montaa (*) Iglesia de Yaviza (*) Fortn Yaviza Provincia de Darin (*) Fortn El Real (*) Fortn Boca Grande (*) Fortn El Encanto NOTA: (*) Monumentos histricos en proceso de declaratoria Fuente: Instituto Nacional de Cultura - Direccin Nacional de Patrimonio Histrico, 2007 Elaboracin: T&L, Enero, 2008
Llama la atencin que una obra del ingenio humano con una riqueza histrica que implic directamente al menos a 4 naciones y que signific un aporte trascendente al desarrollo mundial, como es indiscutiblemente el Canal de Panam, no sea considerada como un bien patrimonial de la nacin y que tampoco haya merecido la preparacin de un expediente para solicitar la inclusin por parte de la UNESCO en la categora de Patrimonio de la Humanidad. El patrimonio cultural del pas, adems de los bienes materiales, contiene una amplia diversidad de elementos inmateriales que representan la cultura y las tradiciones nacionales, recursos que permitiran potenciar no solo la identidad nacional, sino que su puesta en valor desde el uso turstico, aumentara la oferta del pas y proyectara una imagen renovada. La promocin de las fiestas tradicionales y acontecimientos programados al interior del pas para el turismo interno y, en ciertos casos, para el segmento receptor, aportara la renovacin del inters para mantenerlas vigentes. Se mencionan, entre lo ms relevante: las fiestas patronales, las 19 ferias regionales, los carnavales como el de Las Tablas, Chitr, La Villa de Los Santos, Penonom, Ciudad de Panam, Pedas, Oc, Santiago y Dolega y los festivales folclricos como El Manito Ocueo, Festival de La Mejorana, Festival Nacional de La Pollera, Festival Manuel F. Zrate, el Festival del Torito Guapo en Antn, El Corpus Christi en La Villa de Los Santos y El Festival Congo de Portobelo. En trminos generales, la riqueza de sitios patrimoniales de la nacin se ve afectada en su integridad por la falta de manejo adecuado, al punto de que las opciones de generar una oferta turstica que pueda ser competitiva con otros destinos de la regin, se tornan relativamente bajas. Es imprescindible contar con un sistema de gestin turstica y patrimonial que pueda aportar soluciones a los problemas sociales, de manejo y conservacin, de infraestructuras y equipamientos, que son el escollo comn a todos los casos.
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4.2.5
Recursos para el Turismo de Sol y Playa
El producto sol y playa se ha consolidado en el cordn litoral de playas del Pacfico denominado Zona 4 Faralln. El proyecto de ampliacin a cuatro carriles de la Carretera Panamericana posibilit el mejoramiento del acceso hacia las playas de este sector. La playa de Faralln ha sido la de ms dinmico desarrollo y es donde se ubica el Hotel Royal Decameron Faralln, que posee en total 600 habitaciones bajo la modalidad todo incluido y ofrece una frmula asociada a un proyecto inmobiliario. Junto al tradicional poblado pesquero, que ha tenido el impacto socioeconmico y ambiental de este proyecto turstico de gran escala y en la otra orilla de la desembocadura del Ro Faralln, se encuentra el Resort Playa Blanca, el cual es un conjunto hotelero e inmobiliario de 216 habitaciones tursticas, pero de iguales caractersticas, aunque de menor escala que el Decameron. Estos proyectos han sido concebidos para satisfacer fundamentalmente la demanda del turismo receptor. Existen otras reas de playa en el sector Pacfico cercanas a Faralln, entre las que se destacan Santa Clara, Sea Cliff y Juan Hombrn, que son demandadas por la clase popular y media, proveniente principalmente de Ciudad de Panam. Estas playas carecen de una adecuada dotacin de servicios que satisfaga los requerimientos de los visitantes, especialmente en la temporada vacacional y los feriados. Dentro del mismo cordn litoral estn las playas de Coronado y Corona, que son mayormente usadas por propietarios de casas de fines de semana y que operan como un enclave residencial privado, tambin corresponden a estas caractersticas Playa Gorgona, San Carlos, La Ermita y Ro Mar, reas de playa altamente demandadas por el turismo popular y que igualmente carecen de facilidades y servicios. Hay otras playas como Punta Chame, que an cuando poseen ptimas caractersticas, no tienen una demanda consistente por parte del turismo interno debido a las limitadas condiciones de acceso y ausencia de equipamientos. En el Golfo de Panam se ubica el Archipilago de Las Perlas, constituido por una variedad de islas e islotes que poseen reas de playa de buena calidad como Mogo Mogo, Gibralen, Chapera o Pacheca, pero no poseen facilidades ni servicios tursticos. El uso turstico se limita a Isla Contadora que tiene una capacidad instalada de 402 habitaciones hoteleras y una oferta de servicios complementaria. Es de mencionar que la limitante de accesibilidad, es el factor crtico que conspira para el aprovechamiento efectivo de dichas playas, dado que depende del acceso por va area, marcado por las restricciones en la operacin y, adicionalmente, existen pocas frecuencias de viaje por va martima desde la Ciudad de Panam. Se agrega a esta parte del anlisis del turismo de sol y playa, la Isla Taboga cuyas playas tienen una demanda tradicional del turismo popular de Ciudad de Panam. A esta rea de playas isleas se accede por medio del servicio regular de transporte martimo que existe desde Ciudad de Panam, la prestacin de este servicio acusa muchas fallas para el turismo. Por el sector oriental del pas, hay que mencionar a Playa Lajas en el oriente chiricano, la cual es demandada mayoritariamente por el turismo del interior de la provincia (sus servicios son limitados para el turismo receptivo) y, por el extremo occidental de la Ciudad de David (capital de la provincia), ha cobrado importancia Playa La Barqueta, en la que se ha edificado un desarrollo hotelero de 48 habitaciones y se encuentran en proceso algunos proyectos inmobiliarios, esta zona de playa es utilizada igualmente por el turismo interno y vacacionistas del segmento intra-provincial. En la costa del Caribe Panameo, se sita un conjunto de entornos de playa del archipilago de San Blas, dentro de la Comarca Kuna Yala, que es el recurso de mejores caractersticas para el desarrollo del producto sol y playa caribeo. Sin embargo presenta una gran limitante por el status de autonoma poltica del territorio y la posicin de no apertura al desarrollo de este tipo de turismo por parte del Congreso Kuna. Ante la falta de inversiones externas y las limitaciones de la propuesta indgena, el resultado se traduce en la baja calidad del producto actual y la deficiente oferta de servicios tursticos para los segmentos receptor e interno. Se sitan tambin en la costa norte del pas las playas de la Costa Arriba de Coln, en donde destaca la playa de Isla Grande, la cual es mayormente demandada por el turismo local e interno de carcter familiar y otras un tanto ms alejadas pero de menor demanda como las playas de Cuango, Miramar y Nombre de
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Dios. Ms cercana a la Ciudad de Coln y con acceso desde la misma carretera que conduce hacia la Costa Arriba, se ubica la Playa La Angosta, donde se convocan segmentos de demanda popular. Se seala que en todas estas playas populares se carece de facilidades y servicios adecuados para los visitantes que se concentran en las pocas de punta. Por el extremo occidental de la costa caribea del pas se han posicionado en el mercado internacional las Playas de Bocas del Toro, aunque los segmentos de mayor consumo son viajeros independientes, esta zona ha logrado proyectar una imagen magnificada, con respecto a una realidad que no corresponde a las expectativas de la demanda. Sin embargo el rea de Bocas est sujeta a una acentuada presin de inversiones tursticas y de desarrollo asociado a la inmobiliaria de segunda residencia para extranjeros. Las playas ms representativas en la Isla Coln o Bocas del Toro son: El Istmito y Playa Bluff, la primera es utilizada mayormente para actividades recreativas y de descanso y la segunda se especializa en una oferta de turismo deportivo para los amantes de las olas o el surfing, tampoco en estas dos playas se ha equipado, ni construido facilidades para la prestacin de servicios tursticos. Aunque Panam tiene una singular geografa por su condicin de istmo, ya que es un territorio que se distingue por ser flanqueado por dos ocanos entre los que media una corta distancia, lo que le confiere un extenso perfil costero y una relacin privilegiada entre la superficie terrestre y la longitud de costas, esto indicara una vocacin para el turismo de sol y playa. Pero las condiciones de morfologa litoral, accesibilidad y carencia de infraestructuras bsicas, reducen las opciones de desarrollo. Adicionalmente se debe resaltar que no ha existido un verdadero inters del sector privado y mucho menos la voluntad poltica para emprender agresivamente el impulso al turismo, con excepcin del segmento tradicional de negocios y compras que ha caracterizado este pas centroamericano y caribeo. Es importante considerar que el Canal no ha sido aprovechado suficientemente en cuanto a su posicionado valor iconolgico, como detonador para derivar hacia el turismo una cadena de alternativas de operacin sobre la base de la innovacin del producto turstico. Otro valor comparativo subutilizado, es la posicin caribea de Panam que tiene la gran ventaja de que sus costas estn exentas de huracanes, esta virtud podra ser un excelente argumento promocional y para incentivar inversiones en turismo de sol y playa.
4.2.6
Recursos para el Turismo de Deportes y Aventura
La diversidad de paisajes y de recursos naturales de que dispone el pas, en un territorio relativamente pequeo, presenta grandes posibilidades para la prctica del turismo deportivo y de aventura en variados ambientes que van desde las islas y el mar, hasta las selvas, ros y montaas. Sin embargo la prctica de esta modalidad de turismo activo apenas est captando el inters de la demanda internacional e interna. La oferta actual todava resulta poco significativa en trminos de su aporte al volumen de ingreso de turistas al pas, pero se trata de una modalidad turstica que est creciendo consistentemente y, debido a los atributos que Panam posee, es posible desarrollar una oferta altamente competitiva en el mbito regional. A continuacin se presenta un cuadro que resume los sitios indicados por el IPAT para el desarrollo del turismo deportivo y de aventura de acuerdo a las opciones de producto.
OPCIONES DE PRODUCTO SITIOS POTENCIALES Y DE OFERTA ACTUAL Cerro Punta Sendero Los Quetzales Cima del Volcn Bar - PN Campana - Quebrada Iguana en el PN Chagres - Cerro Azul-Chorro El Macho y Las Mozas en el Valle de Antn - Cerro Negro de Capira-Golfo de Montijo-Isla Gobernadora - PN Metropolitano-El Valle de Antn-Chiguir Arriba-Valle Chiquito - PN Campana-Sor-Alto Respingo - Cerro Punta Archipilago de Las Perlas-Cada de Agua Tvida - Cascada Las Yayas-Sendero El Mirador en e PILA - El Valle de Antn - El Explorador en Boquete - PN Volcn Bar El Explorador en Boquete-Bambito - Finca La Suiza-PN Volcn Bar-PM Isla Bastimentos - El Valle de Antn - PN Campana - Cerro Azul
Montaismo
Senderismo Campismo
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Chorro El Macho - PN Metropolitano - Boquete Trail Canopo - La Granja Campo y Aventura en Coln rea Recreativa El Salto de Las Palmas - Cerro El Picacho en Sor - El Can de Macho de Monte en Cuesta de Piedra Chiriqu Ro Chagres - Ro Chiriqu Viejo - Ro Caldera-Ro Mamon Archipilago de Las Perlas - Boca del Drago - Lago Gatn - Calzada de Amador - Ro Chagres Ro Caldera - Ro Chiriqu Viejo Golfo de Montijo - Isla Gobernadora - Ro Caldera - Ro Mamon Archipilago de Las Perlas Boquete Volcn - Calzada de Amador - El Valle de Antn - Isla Bocas del Toro Archipilago de Las Perlas - Playa Bluff - Playa La Barqueta - Playa Ro Mar - Playa Malib Santa Catalina - Isla Grande - Playa Venao Cbaco - Playa Teta Cambutal - Playa Lajas Playa Raya Gunico - Playa Desfiladero Madroo - El Palmar - Playa Serena Jaqu Playa Dumpey y Punch Archipilago de Las Perlas-Baha de Chame - Isla Grande - Archipilago de Kuna Yala - Lago Gatn - Calzada de Amador - Archipilago de Bocas del Toro Punta Chame - Playa Lajas y Playa La Barqueta en Chiriqu Archipilago de Las Perlas - Boca Chica - Boca del Drago - Cayo Coral - Cayos Zapatillas - PNM Golfo de Chiriqu - Archipilago Kuna Yala - PN Coiba - PN Marino Bastimentos Archipilago de Las Perlas - Boca Chica - Boca del Drago - Cayo Coral -Cayos Zapatillas - PNM Golfo de Chiriqu - Archipilago Kuna Yala - PN Coiba - Archipilago de Bocas del Toro - Isla Escudo de Veraguas - Lago Gatn Archipilago de Las Perlas - Boca Chica - Hannibal Bank en PN Coiba - Isla Secas Montuosa Baha Pias Lago Gatn - La Arenosa
Canoping Rapelling Rafting Kayaking Tubbing Bikini
Surfing
Windsurfing Kitesurfing Snorkeling
Diving
Pesca Deportiva
Fuente: IPAT Elaboracin: T&L. Enero, 2008
Se evidencia la concentracin de las opciones para desarrollo del producto deportivo y de aventura en un grupo reducido de sitios, si se tiene en cuenta que el inventario de atractivos tursticos identifica una muy amplia variedad de lugares alternativos para el desarrollo de este tipo de oferta. Tambin se observa la recurrente previsin para utilizar las reas protegidas como los espacios ms apropiados, sin que esta visin del IPAT coincida con las previsiones de ANAM dentro de los planes de manejo o de las estrategias del llamado uso pblico.
4.2.7
Recursos para el Turismo de Cruceros
El ser el istmo central del continente americano, el hecho de que Panam comparte el mar Caribe con otros pases de la cuenca y particularmente la presencia del Canal interocenico, sitan al pas como un destino de innegable potencial para los cruceros. Esta fortaleza que recientemente est siendo aprovechada por el turismo, abre insospechadas oportunidades para el desarrollo de nuevos productos que satisfagan la creciente demanda de este tipo de turismo itinerante, pero de grandes volmenes de pasajeros.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La firma de un acuerdo entre la Repblica de Panam y las lneas de cruceros miembros de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) en octubre de 2000, potenciaron las llegadas de pasajeros en los puertos de Gatn, Coln 2000, Cristbal, Balboa, Fuerte Amador y Kuna Yala. Esta asociacin que rene 20 lneas de cruceros, aproximadamente, representa una flota de alrededor de 40 embarcaciones de crucero que a la fecha ya incluyen en sus viajes al destino Panam. Entre las lneas asociadas en la FCCA se mencionan, entre las de mayor presencia en el mercado: Carnival Corporation, Celebrity Cruises, Cunard Line Cruises, Holland America, P&O Cruises, Princess Cruises, Radisson Seven Seas Cruises, Regal Princesa y Royal Caribbean. En la Zona Turstica Coln es sensible la incidencia local generada por la consolidacin del turismo de cruceros, la dinamizacin econmica es consecuencia de la respuesta a las expectativas de los promotores tursticos locales para realizar inversiones, con miras a captar la potencial demanda de visitantes. Un hecho significativo que ha transformado el movimiento de los pasajeros ha sido la modernizacin de las facilidades portuarias de atraque con los muelles Coln 2000 y Cristbal, lo que ha dado lugar al megaproyecto en curso del Home Port. Los sitios de atractivo turstico con mayor frecuencia de visita por parte de los pasajeros de crucero, son de diferente tipo segn los intereses y la programacin de los operadores pero, de acuerdo a los registros proporcionados por el IPAT, los sitios de visita mayormente demandados son los siguientes: Esclusas de Gatn, Lago Gatn, Castillo de San Lorenzo, Portobelo, Isla Mono, Isla Zorra, PN Soberana, Centro de Visitantes de Miraflores, Ciudad de Panam, Casco Antiguo y Panam Viejo. Estas preferencias de visitas se complementa con la informacin estadstica de la pasada temporada de cruceros 2006-2007, la cual indica que en se registraron 216,071 cruceristas desarrollaron giras tursticas, visitando lugares cercanamente ubicados a los puertos de desembarco, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
GIRAS REALIZADAS POR LOS TURISTAS DE CRUCERO TEMPORADA 2006-2007 GIRAS rea del Puerto Ciudad de Panam Eco-Cruise Ember Esclusas de Gatn Esclusas de Miraflores Gamboa Golf Grand Tour Helicptero Kayak TOTAL TURISTAS 98.456 22.353 2.872 4.656 2.337 2.282 5.567 141 5.245 209 1.964 % 45,6 10,3 1,3 2,2 1,1 1,1 2,6 0,1 2,4 0,1 0,9
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 GIRAS REALIZADAS POR LOS TURISTAS DE CRUCERO TEMPORADA 2006-2007 GIRAS Panama Canal Portobelo Ro Chagres Sherman Transito por el Canal Tren Otras Giras Total General Nota: Faltan datos de giras en el mes de Abril Fuente: Departamento de Estadsticas. IPAT. 2007 TOTAL TURISTAS 26.475 8.431 5.685 1.075 1.180 20.697 6.446 216.071 % 12,3 3,9 2,6 0,5 0,5 9,6 3,0 100,0
Como se deduce de los datos referidos, en la Costa Atlntica se localiza la mayor parte de los sitios visitados, sin embargo, por la importancia del patrimonio histrico cultural de Ciudad de Panam y del Canal, sus atractivos estn incluidos en los programas de los cruceros.
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4.2.8
Recursos para el Turismo MICE
Las deficiencias en el desarrollo del servicio turstico de la hotelera y el transporte por mencionar algunos, es un hecho que afecta de manera transversal a todo el quehacer turstico nacional y de manera especial al turismo de convenciones y congresos. Es as como el propio Bureau de Convenciones de Panam (www.panamaconventions.com) reconoce que la carencia de infraestructuras, servicios y logstica para atender a los visitantes est afectando el desarrollo de la industria turstica en Panam. Y uno de los segmentos ms afectados por esta situacin es el turismo de convenciones, congresos, ferias y exposiciones, que no ha podido aprovechar todo su potencial, a pesar de que aporta un 37% a la ocupacin hotelera del pas 9 Refiere adems el Bureau de Convenciones, que el pas est preparado slo para eventos de pequea y mediana escala, ya que la capacidad hotelera de la Ciudad de Panam - donde se encuentra el mejor soporte de infraestructura, logstica y comunicacin para este tipo de turismo - apenas alcanza unas capacidad total de alrededor de 5000 habitaciones hoteleras, con el problema adicional de que estn sujetas a altas tasas de ocupacin, que bordean el 90%, debido a la presin de las actividades comerciales y al turismo de negocios asociados a las actividades derivadas de la operacin del Canal. Panam como destino especfico para el mercado de MICE, de forma general mueve un muy bajo volumen de pasajeros con cifras que no alcanzan siquiera el 10% del ingreso nacional, de acuerdo a las estadsticas preliminares del IPAT para el ao 2006, slo el 5.6% de los ingresos registrados por el aeropuerto internacional de Tocumen, lo hicieron para asistir a una convencin o congreso. De acuerdo a los registros del Bureau de Convenciones, durante el ao 2007 en Panam se desarrollaron un total de 51 eventos de los cuales 36 (71%) fueron de alcance internacional. Sin embargo son muy pocos los eventos de importancia mundial y regional que se celebran en el pas, con excepcin de EXPOCOMER, que tiene lugar en el Centro de Convenciones Atlapa y es una feria de renombre mundial que alberga una gran exposicin comercial a la que asisten alrededor de 10,000 personas y convoca a unos 1000 exponentes internacionales. En relacin a las infraestructuras y facilidades disponibles para el desarrollo de convenciones y congresos en Panam, las oportunidades son limitadas principalmente en el interior del pas. Ciudad de Panam como centro poltico y econmico, concentra la mayor dotacin de servicios y equipamientos para el desarrollo de este tipo de turismo, entre las cuales se citan como las ms importantes las siguientes: Centro de Convenciones Atlapa: Capacidad para aproximadamente 10,500 personas de forma simultnea, con un teatro/auditorio con capacidad para 2,806 personas, y una dotacin de aproximadamente 17 salones. Centro de Convenciones Vasco Nez de Balboa: Capacidad para albergar 3,000 personas de forma simultnea con una dotacin de 30 salones.
Figaly Convention Center: Con capacidad para albergar aproximadamente 10,000 personas de forma simultnea y ha sido sede de eventos de renombre internacional como el concurso de Miss Universo celebrado en el ao 2003. Adicionalmente existen un grupo significativo de hoteles de mediano y gran tamao en la capital, que cuentan con salones adecuadamente acondicionados para la realizacin de reuniones y certmenes medianos, pero que no guardan las proporciones requeridas para grandes eventos internacionales. Se observa que la generalizada baja calidad de las instalaciones, el deficiente mantenimiento y la obsolescencia de la tecnologa, son los problemas recurrentes que afectan a estos centros de convenciones, por lo que se requiere una profunda modernizacin que incorpore diseos y equipamientos acordes con los requerimientos del mercado mundial para que el turismo MICE en Panam pueda ser competitivo. Si bien la posicin geogrfica privilegiada de Panam y el soporte de atractivos tursticos para complementar el turismo MICE, constituyen una ventaja comparativa importante, es patente la baja
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Seccin Turismo al Da. La Prensa, Jueves 24 de mayo 2007
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 capacidad local para la gestin, mercadeo y desarrollo de eventos internacionales. Se debe potenciar la presencia del aeropuerto de Tocumen, como Hub de las Amricas que facilita conexiones areas entre destinos del norte y sur del continente, para proyectar una agresiva promocin de productos de convenciones y congresos que, en una primera etapa de insercin, podra copar el mercado regional, ya que se ha emprendido en un importante proceso de modernizacin y ampliacin. No debe soslayarse el hecho de que en la actualidad la estacin de Tocumen tiene tarifas areas muy altas en relacin con otros destinos del mbito regional, lo cual es una desventaja para la accesibilidad a Panam.
4.3 Diagnstico del espacio turstico de Panam

4.3.1 Evaluacin del Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002
Mediante un Acuerdo de Cooperacin Tcnica Internacional entre el Gobierno de la Repblica de Panam y la Organizacin de Estados Americanos, se elabor el Plan Maestro de Desarrollo Turstico de Panam 1993-2002, cuya ejecucin se encarg al Instituto Panameo de Turismo, para lo cual se conform un equipo tcnico internacional del exCICATUR, que fue complementado por un equipo tcnico nacional y un grupo de tcnicos del IPAT. Debido a la magnitud del trabajo publicado como resultado del Plan Maestro, la presente evaluacin se refiere solamente a los aspectos claves de las proyecciones realizadas y al grado de cumplimiento, para lo que se ha tomado como base el documento facilitado por el IPAT Metas del Plan Maestro 1992-2002 logradas al finalizar el ao 2002, as como la sntesis final del estudio y el Volumen I, que se refiere a la delimitacin del espacio turstico. Es importante indicar que el Plan Maestro basa su concepto de desarrollo en una distribucin espacial del territorio nacional a travs de unidades geogrficas a las cuales denomina Zonas de Desarrollo Turstico (ZDT) y han sido estructuradas de acuerdo a la teora de la concentracin de los recursos naturales y culturales identificados como atractivos tursticos. Este anlisis de carcter fsico-territorial no incluye indicadores clave desde la ptica mercado, como variables del perfil de consumo, expectativas de viaje o segmentacin por origen de la demanda. Se concluye con la delimitacin de 9 zonas como unidades geogrficas para impulsar el desarrollo turstico, adems de una Zona Turstica de Reserva circunscrita a la Isla de Coiba, que en ese entonces no era Parque Nacional. En las ZDT, el Plan no llega a definir un ordenamiento territorial turstico que fundamente su desarrollo y, solamente, se limita a definir perfiles generales de proyectos identificando la ubicacin geogrfica de cada uno, con excepcin del proyecto planteado para la Zona 4 Faralln, en cuyo perfil se profundiza el anlisis del uso del suelo, lo que indudablemente contribuy para le realizacin del mega proyecto Decameron Farallon All Inclusive Hotel. Las 10 estrategias planteadas, al igual que las metas del Plan, estn enfocadas hacia el mercado receptor, fijando como segmento de demanda objetivo el que denomina turistas genuinos sin que el propio estudio establezca correspondencia con indicadores de mercadeo que permitan establecer una clara sustentacin de las propuestas. Las metas del Plan determinan que Como el planteo estratgico se enfoca a penetrar el mercado receptivo de turistas genuinos, que en Panam es incipiente, se descart la tcnica de avanzar hacia el futuro proyectando las series histricas disponible. En su reemplazo se opt por fijar un desarrolloobjetivo, utilizando como indicador el nmero de habitaciones,.. (IPAT/OEA, 1993). Segn esta estrategia de desarrollo, el Plan apost a ampliar la oferta hotelera de 7.342 habitaciones en el ao 1992 a un total de 18.242, es decir un incremento bruto del orden del 148,5%, en el horizonte de planificacin del ao 2002. La realidad demostr que el incremento al finalizar el ao 2002 fue de 10,023 habitaciones, siguiendo un crecimiento histrico producto de la promulgacin de la Ley 8 de 1994, principalmente en la Ciudad de Panam o sea Fuera de Zona Turstica. (IPAT, 2006). Es as como, en concreto, la propuesta de desarrollo privilegia la conformacin de un banco de proyectos que perseguan incentivar inversiones mnimas por zonas tursticas (IPAT/OEA, 1993) con una proporcin de compromiso del orden del 96,6% del sector privado, frente a un 3,4% del sector pblico. La mayor proporcin de estas inversiones se referan al sector hotelero, sin que se propusiera de forma clara
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 acciones para agregar valor a esos recursos y potenciarlos efectivamente como atractivos tursticos que con el soporte de facilidades y servicios pudieran desencadenar un conjunto producto-oferta turstica con calidad competitiva en todas las zonas identificadas. Al trmino del perodo de planificacin no se dieron las inversiones porque las metas y supuestos estratgicos no coincidieron con la realidad turstica del pas, que no propici el desarrollo de producto, ni ajust su esfuerzo promocional para captar nuevos mercados. INVERSIONES MNIMAS POR ZONAS TURSTICAS: PREVISTAS EN 1993 Y LOGRADAS AL 2002 ZONAS DE DESARROLLO TURSTICO Z1: La Amistad Z2: Bastimentos Z3: Arco Seco Z4: Faralln Z5: Metropolitana Z6: Portobelo Z7: San Blas Z8: Las Perlas Z9: Darin TOTAL PORCENTAJE INVERSIONES PREVISTAS Miles $ Pblica 3.519 1.851 1.600 1.419 2.724 5.656 2.425 2.455 1.890 23.539 3.4 Privada 21.360 31.435 21.000 61.275 177.892 43.160 10.190 273.000 22.420 661.732 96.6 Total 24.879 33.286 22.600 62.694 180.616 48.816 12.615 275.455 24.310 685.271 100.0 100.0 Participacin % 3.6 4.9 3.3 9.2 26.4 7.1 1.8 40.2 3.5 LOGROS AL 2002 Miles $ 4,970 4,497 2,089 46,425 84,686 1,820 0 10,348 0 154,835 19.22% % 20% 13% 11% 74% 47% 4% 0% 4% 0%
Fuente: Metas del Plan Maestro 1992-2002 logradas al finalizar el ao 2002. IPAT, 2006 En el mencionado informe de evaluacin de las metas del Plan Maestro de 1993, se efecta un anlisis pormenorizado del cumplimiento de la programacin para cada una de las ZDT, en las que se desagrega los datos resumidos en el cuadro precedente. La estructuracin del espacio turstico, que estableci el Plan Maestro de 1993 sobre la base de la estrategia de Zonas de Desarrollo Turstico, no se consolid en la dcada prevista, por algunos factores que conducen a las siguientes reflexiones: El Plan Maestro parti de un anlisis de la funcionalidad turstica a partir de la informacin del sector privado, concluyendo que el turismo de Panam se caracteriza por tener 11 sitios a los cuales denominan destinos tradicionales, 8 de los cuales son adyacentes a la Ciudad de Panam y 2 se ubican al extremo norte y sur occidental del pas (Boquete e Isla Coln), advirtindose grandes vacos de aprovechamiento del territorio en las secciones centrales y este del pas. A pesar del crecimiento del mercado regional y sudamericano, por las coyunturas y restricciones de viaje a destinos como Estado Unidos o Europa, no pudieron ser cubiertos, en el corto plazo, por una oferta adecuada de servicios y productos que complementaran la tradicional frmula de turismo de compras;
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Las lneas de producto que fueron identificadas en las modalidades turismo de playa, turismo de naturaleza y de inters especial (IPAT/OEA, 1993), no tuvieron la respuesta de los inversionistas (ni nacionales, ni extranjeros). Como ejemplo basta sealar que el desarrollo de la Zona 7 San Blas, se basaba en crear 1.000 nuevas habitaciones y en la Zona 8 Las Perlas, se esperaba que el sector privado construyera 2.500 habitaciones, en ambos casos con el 100% de inversin privada; Se propuso cambios fundamentales en la estructura del espacio turstico y en la oferta de productos, sin embargo la propuesta de desconcentrar las operaciones tursticas de Ciudad de Panam y distribuir la demanda en nuevas zonas tursticas, no previ que para la escala del pas, el mejoramiento de la infraestructura vial (4 carriles de las carretera Panamericana y Transstmica) facilitara con poco esfuerzo la conectividad, como tampoco se tom en cuenta las dificultades de generar, en el mediano plazo, servicios bsicos necesarios para el turismo en las nuevas ZDT. El replanteamiento de la estructura del espacio turstico de Panam debe ser el resultado de un anlisis integrado entre la consolidacin de la oferta actual, las opciones de desarrollos emergentes y nuevos proyectos en curso, junto con las nuevas tendencias de la demanda y las proyecciones de los segmentos de inters para la regin centroamericana y del Caribe. Hay escollos de especial atencin como los regmenes de propiedad, el ordenamiento del uso del suelo y las autonomas comarcales, que ameritan una consideracin poltica de consenso nacional.
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4.3.2
Anlisis del desarrollo en las regiones tursticas
A partir de la ltima dcada se ha dado impulso a la inversin pblica y privada para obras de infraestructura y servicios bsicos, lo que ha conllevado la modificacin sustancial del espacio turstico nacional, que se traduce en la configuracin de una nueva zona de desarrollo como es el caso de las playas de la provincia de Cocl que se han consolidado gracias a inversiones hoteleras-inmobiliarias y por el mejoramiento del acceso como consecuencia de la ampliacin a 4 carriles de la carretera Panamericana. En rigor se debe reconocer que esta zona de playas tuvo un tratamiento especial en la cartera de proyectos pblicos y privados del Plan de 1993 ya que la propuesta para la Zona 4 Faralln en el rea de Playa Blanca, fue el que se tom como punta de lanza para detonar un nuevo escenario turstico en el pas, incidentemente en esa rea del territorio nacional (IPAT, 2005). Se puede afirmar entonces que, con la salvedad del caso de Faralln, no se ha logrado el cambio de la estructura turstica nacional, por lo que el modelo de desarrollo imperante en el pas contina privilegiando la zona central de Ciudad y Canal de Panam, donde la capital en su calidad de principal centro turstico, ha seguido manteniendo su hegemona en la captacin de las inversiones en facilidades tursticas de la ms variada ndole y ha desarrollado una oferta turstica que, adems, incluye casinos y lugares de diversin principalmente enfocados hacia el turismo de negocios y la recreacin urbana. Esta realidad ha sido analizada en el informe del Programa Nacional de Rutas Tursticas en el que se concluye que En Panam existen dos (2) reas bien diferenciadas en donde ocurre el fenmeno del turismo, desde la perspectiva de estructura de mercado y promocin: una (1) que se sita concntricamente con la Ciudad de Panam y que ubica a ocho (8) destinos tradicionales, y otra que diferencia a las regiones de Volcn-Cerro Punta / Boquete y la Isla Coln o Bocas del Toro y su Parque Marino Bastimentos (IPAT,2005). A partir de ese estudio se articula una propuesta de estructuracin espacial determinada por las denominadas Rutas Tursticas que son clasificadas entre Tradicionales y Potenciales
RUTAS TURSTICAS TRADICIONALES Ruta 1 Ciudad de Panam 2 Tierras Altas de Chiriqu 3 Boquete 4 Bocas del Toro 5 El Valle de Antn 6 Costa del Pacfico 7 Costa Arriba de Coln 8 El Porvenir-Cart 9 Contadora-Las Perlas 10 Canal de Panam Comunidades Ember 11 Wounam-Alto Chagres Compras y Negocios Montaas-Vacaciones Naturaleza-Aventuras - Agroturismo Vacaciones-Buceo - Naturaleza-Cultural Vacaciones Montaa Sol y Playa Historia Colonial Buceo - Sol y Playa Sol y Playa-Culturas Vivas - Buceo Sol y Playa-Buceo - Pesca Ecoturismo-Pesca - Historia Culturas Vivas Naturaleza Aventuras Panam Cluster Provincia Panam Chiriqu Chiriqu Bocas del Toro Cocl Panam-Cocl Coln Kuna Yala Panam Panam
Fuente: Programa Nacional de Rutas Tursticas - PNRT. IPAT, 2005
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 El diseo conceptual del PNRT se sustenta en la necesidad de elevar la calidad de la experiencia turstica impulsando la apertura de nuevas opciones para el desarrollo e innovacin de productos tursticos, a partir de la oferta existente (tradicional) y, al mismo tiempo, se busca el desarrollo integral de treinta y dos (32) nuevas rutas denominadas Rutas Tursticas Potencialesa travs de una oferta ms competitiva y consolidada, en donde existen oportunidades para el desarrollo de experiencias de turismo ligadas a Naturaleza, Culturas Vivas, Aventura, Turismo Rural y Alternativo, Pesca, Turismo Cientfico, Buceo, Ecoturismo y Folklore, aadidos a los ya tradicionales productos de Sol y Playa y Ciudad (IPAT,2005).
RUTAS TURSTICAS POTENCIALES Destino 1. Golfo de Chiriqu 2. Oriente Chiricano 3. Naso Teribe-Changuinola 4. Rambala-Pennsula Valiente 5. Remedios-Tol-Hato Cham 6. Guabal-Puerto Vidal-Son 7. Las Palmas 8. Parque Nacional Coiba 9. Zona Sur de Veraguas 10. Golfo de Montijo 11. Santa Francisco-Santa Fe 12. Oc-Parita-Chitr-La VillaLos Pozos-Las Minas 13. La Villa-Guarar-Las TablasEl Valle de Tonos Cluster Naturaleza-Pesca Agroturismo-Culturas Historia Culturas Vivas Agroturismo-Culturas Vivas Culturas Vivas-Tradiciones Agroturismo-Culturas Vivas Pesca-Aventuras Ecoturismo VivasProvincia Chiriqu Chiriqu Bocas del Toro Bocas del Toro Chiriqu Chiriqu Veraguas Veraguas Isla Zona 10-Veraguas Camino Real Continente Continente Observacin P. Nacional Coiba
Sol y Playa-Aventuras-Agroturismo Veraguas Ocio y Turismo-Pesca Turismo de Montaa Veraguas Veraguas
Folklore-Costumbres y Tradiciones Herrera Folklore-Costumbres y Tradiciones-Agroturismo
Los Santos Los Santos Cocl Cocl Cocl Cocl-Panam Panam-Coln
Azuero Azuero
14. Pedas-Isla Iguana-Isla Caas Folklore-Tradiciones.-Ecoturismo 15. Penonom-La Pintada 16. Penonom-Chiguir Arriba 17. El Cop-PN Omar Torrijos 18. Antn-San Carlos 19. La Arenosa-LagarteritaEscobal 20. PN Campana-Chic-Sor-El Valle de Antn Costumbres-Tradiciones Tradiciones-T. Montaa Naturaleza-Tradiciones Tradiciones-Sol y Playa Pesca-Naturaleza-Ecoturismo
Sector Oeste - Costa Abajo de Coln
Ecoturismo-Turismo de Montaa
Panam-Cocl
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RUTAS TURSTICAS POTENCIALES Destino Cluster Provincia Panam Panam Panam Panam - Comarca Kuna Yala Darin Sector Este Archipilago Kuna Observacin Lago Madden
21. Santa Rosa-Guayabalito-Lago Cultura-Ecoturismo - Pesca Madden 22. Cerro Azul-PN Chagres23. La Mesa-San Martn-Pacora 24. El Llano-Cart-Lago Bayano Cayos Holandeses 25. Samb-La Chunga 26. El Real-Yaviza-Unin ChocBoca de Cupe 27. Santa Fe-Boca de Lara- La Palma 28. Santa Fe-Metet-La Palma 29. Mariato 30. Comarca Ngobe-Bugl 31. Bar - Paso Canoas-Ro Sereno 32. La Miel-Urab Ecoturismo-T. Montaa Tradiciones-Costumbres Aventuras-Culturas-Buceo Culturas Vivas-EcoturismoNaturaleza Culturas Vivas- Naturaleza
Darin
Culturas Vivas - Naturaleza
Darin Proyecto ACDI VOCA
Culturas VivasSol y Playa-Tradiciones Culturas Vivas Cruceros-Aventura Agroturismo Paisajes -T. Rural Aventuras Culturas Vivas-Sol y Playa
Darin Veraguas BT-CH-VER Chiriqu Kuna Yala
Ley Especial Frontera - Colombia
Fuente: Programa Nacional de Rutas Tursticas - PNRT. IPAT, 2005
Un factor determinante para la consolidacin de las zonas tursticas es la escala del territorio panameo, su particular geografa y las cortas distancias que facilitan una alta conectividad entre la mayora de las reas de atractivo y los centros tursticos de distribucin o apoyo que reciben y distribuyen los flujos de visitantes. Adicionalmente la falta de una propuesta integral y ajustada a las tendencias de la demanda turstica receptora e interna, ha sido otra de las razones para que nuevas zonas de innegable valor y atractivo no se hayan estructurado o consolidado efectivamente en el mapa turstico nacional, a pesar de las previsiones de los procesos de planificacin emprendidos desde el sector oficial.
4.4 Industria turstica

4.4.1 Datos macroeconmicos
La industria turstica que engloba a las actividades de transporte, alojamiento, restauracin, ocio y servicios a los Visitantes es una de las industrias ms importantes y prioritarias, tanto por su importante participacin en la conformacin del Producto Interior Bruto (PIB) de un pas, como en la generacin de Empleo. Segn el WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC), el impacto directo de la industria turstica fue en el ao 2007 del 3,6% sobre el PIB mundial. Mientras que en Amrica Latina alcanz el 2,6% y en Panam se sito en el 4,6%. S se considera el impacto global, directo e indirecto, los anteriores ratios se
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 elevan al 10,4% para la economa mundial, al 7,3% para la economa de Amrica Latina y al 12,3% para Panam.
TURISMO Previsin 2007 ACTIVIDAD ECONMICA (DEMANDA) Turismo interno Turismo de negocios Gobierno (transferencias y subsidios) Inversiones de capital Turismo receptivo-exportacin Visitantes Otros exportacin-No Visitantes Demanda Total Impacto directo T&T Impacto total T&T Empleo directo (miles de personas) Empleo total (miles de personas) Fuente: WTTC 2007 B Miles % US $ Miles % s/ US $ Miles PANAMA CRECIMIENTO s/ TOTAL AM. LATINA TOTAL MUNDIAL 697,1 3,7 5,9 63.943,7 5,5 2.976.539 269,1 8,3 _ 31.908,9 _ 743.423 117 6,2 4,8 9.093,5 2,9 334.249 623,5 12,5 19,5 36.040,6 8,4 1.155.427 1.376,4 335,9 3419,0 848,1 2289,4 62,2 157,6 6,8 1,2 6,6 7,4 7,7 4,3 4,6 11,4 2,8 _ 4,6 12,3 4,6 11,7 25.509,5 19.859,7 186355,9 50771,4 143003,8 4.945,4 12.989,6 5,4 4,2 _ 2,6 7,3 2,6 6,9 968.141 879.621 7057400 1851220 5390883 76.083,60 231.222,20 % s/ TOTAL 9,7 _ 3,8 9,5 6,4 5,8 _ 3,6 10,4 2,7 8,3
En trminos de benchmarking con otros pases de la zona, as como del posicionamiento en el ranking mundial de Panam (sobre 176 pases considerados), el WTTC ofrece la siguiente informacin: Demanda Total (Panam = B/ 3.419): Panam se sita en el n 94 del ranking mundial, por detrs de Costa Rica (n 77), Ecuador (n 82) y Guatemala (n 89), superando a Honduras (n 115). Por la tasa estimada de crecimiento de esta variable en el ao 2007 en un 6,6%, Panam se posiciona en el puesto n 41, por detrs de Venezuela (n 3), Chile (n 13) y Per (n 28), pero por delante de Costa Rica y Guatemala (n 86 y 89 con un crecimiento del 4% en ambos pases), as como de Honduras (n 112), Impacto total T&T (Panam = B/ 2.289,4): Panam se posiciona en el lugar n 92, por detrs de Costa Rica (n 76), Ecuador (n 81) y Guatemala (n 89). La tasa estimada de participacin en el PIB estimada en un 12,3% para Panam, le sita en la posicin n 68, por detrs de Belice (n 21) y Costa Rica (n 49 con un 15,1% de ratio), pero por delante de Honduras (n 86) y Guatemala (n 132). Empleo total (Panam = 157.600 personas y el 11,7% del empleo total): Panam ocupa el lugar n 96, por detrs de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Turismo receptivo-exportacin Visitantes (Panam = B/ 1.376,4): La posicin de Panam es la n 75 por detrs de Costa Rica (n 62 y US $ 2.296,3), pero por delante de Guatemala (n 82), Venezuela (n 92) y Honduras (n 103). Por la tasa de crecimiento de esta variable estimada en un 11,4%, Panam ocupa la posicin n 81, por detrs de Costa Rica (n 55 y tasa del 19,7%), Guatemala (n 57) y Honduras (n 71). Inversiones de capital (Panam = B/ 623,5): Por volumen, Panam ocupa el lugar n 85, por detrs de Costa Rica (n 81 y US $ 738), pero por delante de Guatemala (n 93) y Honduras (n 117). Por tasa de crecimiento en el ao 2007 (19,5%), Panam se posicionara en el lugar n 33 del ranking de 176 pases, por delante de Costa Rica, Honduras, Guatemala e incluso Mxico. Gobierno (Panam = B/ 117): La posicin de Panam es la n 85 por detrs de Costa Rica (n 68 y US $ 197,8). En resumen, Panam ocupa la posicin n 94 por volumen de Demanda generada por la industria turstica del pas, la posicin n 68 en trminos relativos de participacin de esta industria en el PIB nacional (12,3%). Por otra parte, las proyecciones hasta el ao 2017 realizadas por el WTTC estiman una tasa crecimiento, en trminos reales, del 3,8 - 4% entre los aos 2008-2017, mientras que esa tasa es del 4,8% para Costa Rica. Esta tasa de crecimiento estimada predice por parte del WTTC un ritmo lento de crecimiento del impacto real de la industria turstica. Mientras que, Panam ocupa una posicin intermedia en cuanto a las variables de la Demanda generada por la industria turstica y de la contribucin de la misma en el PIB.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 S atendemos a la informacin facilitada por el IPAT en sus Boletines estadsticos (1997-2006), la evolucin de las cifras econmicas del turismo (Gasto Turstico) en Panam ha sido la siguiente:
PARTICIPACION DEL GASTO TURISTICO EN EL PIB Millones de B/ AOS 2000-2006 AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) PIB a precios % de GASTO % de de 1996 crecimiento TURSTICO crecimiento GT / PIB (%) 11.374,80 2,7 625,9 24,3 5,5 11.439,90 0,6 662,7 5,9 5,8 11.679,10 2,2 706,9 6,7 6,0 12.196,20 4,3 800,9 13,3 6,6 12.957,40 6,2 900,5 12,4 6,9 13.939,50 7,6 1.104,50 22,7 7,90 15.141,90 8,6 1.445,50 30,9 9,50
(P): Cifras preliminares Fuente: Direccin de Estadstica y Censo de la Contralora General de la Repblica y Asesora del IPAT Nota: Los Ingresos Tursticos incluyen el rengln de Viajes de la Balanza de Pagos y el Transporte Internacional. El valor del PIB cambi desde el ao 1996, por el ao base 1996, por procedimientos metodolgicos en las Cuentas Nacionales de la Contralora Nacional. Mientras que en el ao 2006, el PIB creca en trminos reales a una tasa del 8,6%, los Ingresos Tursticos lo hicieron a una tasa nominal del 30,9%. El concepto de Ingresos Tursticos se corresponde con el gasto estimado realizado por los Visitantes extranjeros en Panam, segn datos de la Balanza de Pagos, pero no es un dato ajustado por el efecto de la inflacin, ni contrastado con encuestas sobre el gasto de los turistas del tipo de EGATUR (Espaa). Segn el WCCT, el crecimiento ajustado por inflacin est por debajo del 8%. En el mismo sentido, s el PIB se presenta a precios de 1996, el Gasto Turstico debera presentarse a precios de ese mismo ao para determinar el crecimiento y el peso dentro del PIB en trminos reales. Por otra parte, sin la existencia de una Cuenta Satlite del Turismo no es posible la estimacin de la actividad turstica sobre el PIB del pas, ya que no se tiene en cuenta el impacto indirecto de la actividad, ni las inversiones en capital realizadas en esa actividad, ni el impacto del turismo interno, entre otras variables. Sin embargo, las cifras de crecimiento del sector de Hoteles y Restaurantes, segn el Informe Econmico Anual 2006 del Ministerio de Economa y Finanzas, indican que este sector creci en trminos reales a razn de: en el ao 2004, 13,5%; en el ao 2005, 11,1%; y, en el ao 2006, 12,5%., es decir a una tasa media del 12,4%. Mientras que el PIB creci un 7,5% de media anual en el perodo 2004-2006. En definitiva, podemos afirmar que la industria turstica est creciendo por encima del crecimiento del PIB, convirtindose en uno de los sectores econmicos ms dinmicos del pas. Este hecho tambin viene corroborado por otras estadsticas, como la de Ingresos por Divisas de los principales productos de exportacin del pas:
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIN CAPTADORES DE DIVISAS. AOS 2000-2006 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRODUCTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL EXPORTACIN TURISMO OTRAS MERCADERAS BANANOS CAMARONES REEXPORTACIONES DERIVADOS DEL PETRLEO AZCAR CAF HARINA Y ACEITE DE PESCADO 1.433,7 625,9 461,5 159,8 59,4 28,8 52,3 19,9 16,0 10,0 1.518,0 662,7 521,6 122,1 70,3 46,4 57,1 13,9 11,1 12,8 1.507,2 1.635,2 1.839,0 2.116,8 706,9 509,6 113,2 58,1 40,7 46,7 15,1 9,3 7,6 800,9 592,8 105,2 57,5 35,6 5,4 12,7 12,2 12,9 900,5 692,7 108,2 53,8 48,2 4,9 10,4 11 9,3 1.104,5 760,0 96,5 57,8 49,1 7,1 23,7 13,6 4,5
2006 (P) 2.531,5 1.445,5 808,4 109,1 50,2 64,1 7,7 21,3 13,1 12,1
(P): Cifras estimadas Fuente: Comercio Exterior de la Contralora General y Estadsticas IPAT Los Ingresos de divisas por Turismo son uno de los componentes ms dinmicos de las exportaciones panameas. En este sentido, los Ingresos procedentes del Canal se situaron en el ao 2006 en B/ 1.550,8 millones, solamente un 6,8 % por encima de los Ingresos del Turismo. De esta forma, la Balanza Comercial del pas en el epgrafe de Servicios, presenta unas Exportaciones de Servicios valoradas en B/ 3.903,9 millones ( donde se incluyen los Ingresos por Turismo y los procedentes del Canal) y unas Importaciones por valor de B/ 1.694 millones, arrojando un saldo positivo de B/ 2.209,9 millones, al que contribuye de forma destacada los Ingresos por Turismo, junto con los ingresos procedentes del Canal (entre ambas paridas representan el 62,5% de las Exportaciones por Servicios). Pero hay que destacar el crecimiento experimentado por la partida de Ingresos por Turismo, en efecto en el perodo 2000-2006 esta partida se ha multiplicado por 2,3 veces, con una tasa promedio de crecimiento anual del 16%. En un benchmarking comparativo con Costa Rica, los Ingresos por Turismo en este pas en el ao 2005 ascendieron a US $ 1.570 (un 42% por encima de Panam), con un volumen de Visitantes de 1.679.051, frente a 1.070.147 Visitantes en Panam (un 57% por encima de Panam). Por otra parte, los Ingresos por Turismo en Costa Rica representan un 7,9% del PIB del pas, porcentaje igual al de Panam (Fuente: Instituto Costarricense de Turismo). Finalmente, s atendemos a la evolucin del empleo en el sector turstico en el mismo perodo:
EMPLEO TURSTICO POR RAMA DE ACTIVIDAD AOS 2000-2006 (EN MILES DE EMPLEADOS) 2000 2001 2002 2003 TOTAL EMPLEADOS TURISMO 84,1 87,4 93,2 97,4 HOTELES 10,1 10,5 11 12 RESTAURANTES 7,1 7,3 7,8 8,4 OTRAS ACTIVIDADES TURSTICAS 7,1 7,4 8 8,7 Total Empleo Directo 24,3 25,2 26,8 29,1 Total de Empleo Indirecto 59,8 62,2 66,4 68,3
2004 104,8 12,8 8,5 9,1 30,4 74,4
2005 111,7 14,3 8,4 9,7 32,4 79,3
2006 (P) 111,9 14,5 8,4 9,4 32,3 79,6
(P): Cifras estimadas Fuente: Departamento de Estadsticas del IPAT S antes indicbamos que los Ingresos por Turismo se haban multiplicado por 2,3 veces en el periodo 2000-2006, no podemos decir lo mismo del crecimiento del Empleo total en la industria turstica, ya que este crecimiento ha sido de solamente un 33%. En el ao 2006, Panam tena una Poblacin Ocupada de 1,2 millones de personas, lo que representara que la industria turstica con 112 mil empleados da ocupacin a casi un 10% del total de Poblacin Ocupada (la estimacin del WTTC cifra este porcentaje para el ao 2007 en un 11,7%).
-199-
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En conclusin, el Turismo contribuye de una forma significativa en el PIB del pas, en sus Exportaciones de Servicios y en el Empleo. En este sentido, forma parte de la Estrategia de Desarrollo del Gobierno de la Repblica con la finalidad de fomentar su contribucin al crecimiento de la economa nacional, a la generacin de ms empleos y al aumento de los ingresos y bienestar de los panameos, mediante la mejora de su productividad y competitividad. A pesar de ello, los beneficios derivados de la industria turstica se estn concentrando de forma mayoritaria en un espacio geogrfico limitado, el de la Provincia de Panam, y, en proyectos de alto volumen de inversin, lo que ha impedido que se convierta, por el momento, en un instrumento para la reduccin efectiva de la pobreza.
4.4.2
Datos microeconmicos
En la siguiente tabla se muestra la evolucin de los principales indicadores de la actividad turstica en Panam (Fuente: IPAT).
ALGUNOS INDICADORES SOBRE EL TURISMO AOS DEMANDA: Visitantes Turistas % Tur/Vis. Aumento Turistas (Base ao 2000=100) Aumento anual Turistas OFERTA: N Habitaciones (1) Aumento anual Hab. Empleo Total Aumento anual Empleo INGRESOS : B/Millones Balanza de Pagos Tasa de Hospedaje Tarjeta de Turismo Ingresos IPAT 575,6 5,8 1,2 7,0 625,7 5,5 1,3 6,8 678,8 5,9 1,3 7,2 805,0 7,0 1,4 8,4 899,3 7,8 1,5 9,3 1.104,5 8,6 1,9 10,5 1.445,50 11,3 2,3 13,6 84.094 13.974 14.165 1,4% 87.374 3,9% 14.302 1,0% 93.206 6,7% 14.488 1,3% 97.360 4,4% 14.898 2,8% 104.800 7,6% 15.700 5,4% 111.743 6,6% 15.838 0,9% 111.872 0,1% 7,3% 2,8% 6% 9,8% 13% 20% 600.169 737.102 800.161 897.047 1.004.207 1.070.147 1.215.083 483.599 518.849 533.503 565.993 80,6% 100 70,4% 107,3 66,7% 110,3 63,1% 117,0 621.304 61,9% 128,5 702.123 65,6% 145,2 843.157 69,4% 174,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
-200-
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Total Aumento Ingresos (Base ao 2000=100) Aumento anual Ingresos Ingresos por Turista(B/) Aumento anual 1204,7 8,6% 1219,0 1,2% 8,5% 1285,8 5,5% 18,6% 1437,1 11,8% 11,7% 1462,4 1,8% 22,7% 1588,0 8,6% 30,9% 1730,5 9,0% 582,6 100 632,5 108,6 686,0 117,7 813,4 139,6 908,6 156,0 1115,0 191,4 1459,1 250,4
(P): Cifras preliminares (1): Habitaciones Registradas. Fuente: Departamento de Presupuesto y Estadstica del IPAT. Elaboracin propia. De la informacin contenida en la misma merecen destacarse los siguientes aspectos: La cifra de Turistas (Visitantes cuya estada mnima en el pas es superior a 24 horas y el mximo de permanencia no es superior a 12 meses), no ha parado de crecer en el perodo analizado, especialmente en los aos 2004, 2005 y 2006, que presentan una tasa de crecimiento superior a la media mundial. A pesar de ello, este crecimiento es inferior al experimentado por Costa Rica que, en los aos 2004 y 2005, tuvo un crecimiento del 17% y 16%, respectivamente. La oferta de habitaciones registradas en el IPAT (Registro de Turismo), presenta un crecimiento muy modesto en el mismo perodo. En efecto, el crecimiento medio anual es de aproximadamente 333 habitaciones por ao, equivalente a un crecimiento acumulado del 13,3%. El empleo total, directo ms indirecto, presenta un crecimiento superior a la evolucin del nmero de habitaciones. En efecto, el crecimiento medio anual de empleo es de 4.630 empleos por ao y un 33% acumulado. Por lo que se refiere a los Ingresos por Turismo, estos muestran un crecimiento muy significativo en sus dos componentes: Balanza de Pagos e Ingresos IPAT. En este sentido, los Ingresos del IPAT se han prcticamente doblado, lo que se ha traducido en que el total de Ingresos por Turismo se haya multiplicado por 2,5 veces. A pesar de ello, los Ingresos por Turista no han crecido en la misma proporcin. Por otra parte, la Contralora General de la Repblica (Direccin de Estadstica y Censo) elabora de forma peridica los principales indicadores econmicos mensuales en la Repblica sobre Hoteles y Entrada de Pasajeros, que permiten ver la evolucin de la actividad turstica en el pas. Los datos comparativos para el periodo enero-mayo de los aos 2003 a 2007, se muestran en la siguiente tabla:
INDICADORES. ENTRADA DE PASAJEROS NO RESIDENTES Y GASTO EFECTUADO Enero/Mayo Visitantes Turistas Gastos Aumento: Ao Base 2003=100 (miles) (miles) (miles B/) Visitantes Turistas Gasto 2003 343 222 238.373 100 100 100 2004 441 235 271.821 128 106 114 2005 457 278 323.331 133 125 136 2006 523 329 395.044 152 148 166 2007 (P) 589 403 474.570 172 181 199
(P): Datos provisionales. Se constata el crecimiento de las tres variables, Visitantes, Turistas y Gasto, con una aceleracin mayor en los dos ltimos perodos enero-mayo 2006 y 2007. En este sentido, los Turistas crecen a una tasa media anual acumulativa del 16% (en el periodo enero-mayo 2007, el crecimiento ha sido de un 22,5%), mientras
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 que los Gastos lo hacen a una tasa del 18,5% (en este ltimo perodo crecen un 20%). En este sentido, el Gasto por Turista ha pasado de B/ 1.073,75 en el periodo enero-mayo 2003 a ser de B/ 1.177,59 en el mismo periodo de 2007: lo que representa un aumento del Gasto por Turista, sin deflactar por la inflacin, de un 9,7%. De nuevo se evidencia el comportamiento dinmico de la actividad turstica en Panam, si bien su reflejo en el aumento de la oferta de habitaciones y de la generacin de empleo es ms bien limitado. Si descendemos a la informacin proporcionada por la evolucin del nmero de empresas inscritas en el Registro Nacional de Turismo, que se muestra en la tabla siguiente, podremos comprobar como el sector de ms crecimiento son las empresas de hospedaje, en contradiccin con lo sealado anteriormente sobre la evolucin de la oferta de habitaciones.
AO TOTAL
EMPRESAS TURSTICAS REGISTRADAS 2000 2001 2002 2003 2004 871 306 214 159 0 0 48 144 819 329 148 153 7 4 34 144 820 345 135 137 7 4 34 158 858 366 142 147 7 4 34 158 861 381 130 144 6 4 38 158
2005 2006 927 404 136 164 6 4 44 169 962 436 136 164 8 4 44 170
Hospedaje Restaurante Agencias Viaje Lneas Areas (1) Lneas Cruceros (1) Servicio Turstico Transporte Turstico
(1): Representaciones Fuente: Registro Nacional de Turismo IPAT. Slo se incluyen empresas registradas. Sobre la informacin mostrada en la anterior tabla, entendemos que deben formularse los siguientes comentarios: El bajo nmero de restaurantes registrados en el IPAT y el hecho de que disminuyan los registros en esta actividad evidencia una falta de control por parte del IPAT de parte de la oferta turstica. El nmero de empresas dedicadas al hospedaje se incrementa en 130 (+ 42%), pero la oferta de habitaciones solamente se incrementa en un 13,3%. De esta forma, el nmero promedio de habitaciones por empresa de hospedaje registrada era de 45,7 habitaciones por empresa en el ao 2000, mientras que en el ao 2006, el promedio es de 36,3 habitaciones. Por lo que hace referencia a las empresas de hospedaje, en sus diferentes modalidades, y a su distribucin geogrfica en el ao 2006, mostramos la siguiente tabla:
TOTAL PANAM COCL VERAGUAS HERRERA LOS SANTOS COLN CHIRIQU BOCAS DARIN N establecimientos 436 167 37 27 11 17 25 97 48 7 N Habitaciones 15.838 9.652 1.417 570 330 226 1.297 1.746 516 84 Hotel Aparthotel Residencial Pensin Cabaas Sitios de Acampar Albergues Hostal Motel Bungalow 12.039 446 845 1.555 275 13 7 466 107 83 7.465 405 597 947 86 0 0 119 5 28 1.217 0 33 75 41 13 0 38 0 0 390 4 20 72 6 0 0 38 34 6 290 0 0 40 0 0 0 0 0 0 147 0 51 0 0 0 0 28 0 0 1.167 8 0 50 36 0 0 36 0 0 1.103 13 73 282 99 0 0 107 47 22 234 16 71 77 7 0 0 94 0 17 26 0 0 12 0 0 7 8 21 10
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Fuente: Registro Nacional de Turismo. IPAT En la provincia de Panam, se concentran el 38% de las empresas de hospedaje registradas y el 61% de la oferta total de habitaciones (un 62% de la oferta de habitaciones en Hotel). Por detrs de Panam se sitan las provincias de Chiriqu (11%), Cocl (9%) y Coln (8%). En el caso de Cocl, solamente 2 hoteles, Decamern y Playa Blanca en Playas del Pacfico-Faralln, representan ms de un 90% de su oferta total de alojamiento. Veraguas y Bocas del Toro con ms de 500 habitaciones cada una, solamente representan el 7% de la oferta total. Mientras que la oferta de Herrera, Los Santos y Darin es muy poco significativa. El tamao medio de los establecimientos vara desde las 57,8 habitaciones por establecimiento en Panam a 12 en Darin, siendo la media de 36 habitaciones por establecimiento. S nos referimos a Hoteles, el tamao medio de habitaciones por establecimiento es de 103 habitaciones en Panam, 90 habitaciones en Coln, 76 habitaciones en Cocl, 41 habitaciones en Chiriqu, 39 en Veraguas, 36 en Herrera, 21 en Los Santos y 13 en Darin. Como ya se ha sealado de forma reiterada, la actividad turstica se concentra de forma mayoritaria en la Provincia de Panam, con las excepciones de Chiriqu, Cocl y Coln, estas dos ltimas provincias en la zona de influencia ms prxima de Panam.
4.4.3
Operacin de los hoteles
Hoteles de Ciudad de Panam En la tabla adjunta se presenta informacin elaborada por el IPAT, a partir de una encuesta sobre una muestra de Hoteles de la Ciudad de Panam, en relacin con la evolucin de la Ocupacin y de la Estancia Media de los Viajeros alojados en los Hoteles de Primera Clase (entendemos equivalentes a hoteles de 5 y 4*) y de Segunda Clase (3*) de la Ciudad de Panam. HOTELES DE LA CIUDAD DE PANAM CATEGORA PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE AO 2004 2005 2006 2004 2005 2006 HABITACIONES Disponibles ao 1.108.586 1.203.914 1.329.789 650.040 770.914 807.535 Ocupadas ao 607.812 725.525 861.817 167.300 234.885 283.102 % OCUPACIN 54,83% 60,26% 64,81% 25,74% 30,47% 35,06% Viajeros alojados 349.909 412.917 459.874 179.780 242.647 287.604 Pernoctaciones 892.725 1.049.555 1.237.830 272.525 402.997 557.169 ESTANCIA MEDIA 2,55 2,54 2,69 1,52 1,66 1,94 Fuente: IPAT. Direccin de Mercadeo y Publicidad. Departamento de Estadsticas. Datos suministrados directamente por establecimientos hoteleros de la Ciudad de Panam. De la tabla anterior, y por Categora de Hotel, se desprenden las siguientes conclusiones: Hoteles de Primera Clase: Mejora en 10 puntos porcentuales de la tasa de ocupacin hotelera hasta situarse muy cerca del 65%. Tasa que podemos considerar en la franja media de ocupacin para hoteles urbanos. Mejora de la estancia media en un 5,5%, pese a ello una estancia media de 2,69 das se corresponde con las caractersticas de un destino urbano con predominio del segmento del turismo de negocios y de short breaks, compras o fin de semana. Ms del 61% de los Viajeros alojados en los Hoteles de la Ciudad de Panam prefieren alojarse en los Hoteles de Primera Clase, donde se realizan un 69% de las Pernoctaciones totales.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Hoteles de Segunda Clase: A pesar de la mejora de su tasa media de Ocupacin, sta es demasiado baja (35%) para un Hotel urbano, en comparacin con la de los Hoteles de Primera Clase de la misma ciudad La estancia media es inferior a la de los Hoteles de Primera Clase (1,94 das), reforzando la idea de un segmento turstico de muy corta estancia en la ciudad. La Contralora General de la Repblica (Direccin de Estadstica y Censo) elabora de forma peridica los principales indicadores econmicos mensuales en la Repblica, entre los que se incluye la evolucin de las partidas, Hoteles y Entrada de Pasajeros, que permiten ver la evolucin de la actividad turstica en el pas. S analizamos el correspondiente indicador de Hoteles ubicados en la Ciudad de Panam, se constata la mejora de la tasa de ocupacin en el perodo enero/mayo, confirmndose en el perodo correspondiente al ejercicio 2007 una Ocupacin cercana al 64%.
INDICADORES. HOTELES Y ENTRADA DE PASAJEROS Hoteles ubicados en Ciudad de Panam Habitaciones Promedio % Enero/Mayo Disponibles Ocupadas Pernoctaciones Ocupacin 2003 5.160 2.044 2.808 37,4 2004 5.346 2.078 3.071 40,4 2005 5.397 2.573 3.858 47,6 2006 5.737 2.980 4.572 52,0 2007 (P) 5.816 3.685 5.671 63,6
Fuente: Contralora General de la Repblica. Direccin de Estadstica y Censo. Principales Indicadores econmicos mensuales de la Repblica. La razn para esta positiva evolucin de la ocupacin es el gran avance de las pernoctaciones realizadas en los hoteles de la Ciudad de Panam. En este sentido, en el perodo enero-mayo 2007 se han duplicado las pernoctaciones respecto al mismo periodo de enero-mayo 2003, lo que evidencia la positiva evolucin del turismo en la Ciudad de Panam y la mejora en la rentabilidad de los hoteles, a travs del comportamiento de esta variable que, junto con el precio medio (ARR) por habitacin vendida determinan los Ingresos por habitacin disponible (RevPAR) o rentabilidad por habitacin. Hoteles del interior de Panam La operacin de los hoteles de las restantes provincias en los aos 2003 y 2004, a partir de la informacin elaborada por el IPAT a travs de encuestas directas con una muestra de hoteles del interior de la Repblica de Panam, se presenta en la tabla adjunta:
HOTELES EN EL INTERIOR DE LA REPBLICA. Datos en Miles Pernoctaciones % Estancia Habitaciones Habitaciones Viajeros Alojados Ocupacin Media (das) Disponibles Ocupadas 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 874,8 927,7 341,0 389,3 368,6 551,6 849,9 351,5 187,5 224,2 189,7 362,9 438,6 268,3 61,1 77,2 86,8 105,9 246,5 45,3 15,4 15,4 12,3 11,0 24,1 20,1 1,8 1,8 2,8 2,6 4,0 47,0 13,5 13,1 17,3 19,0 22,8 168,6 47,4 50,4 41,6 40,8 92,7 26,9 14,3 7,1 18,1 9,5 21,2 3.111,8 2.639,5 313,0 19,8 3,6 24,3 99,2 12,5 39,0 42,0 68,4 25,4 31,2 8,9 21,6 27,4 26,0 63,8 28,8 34,0 9,0 27,9 29,9 26,2 2,3 2,3 2,8 2,0 1,4 1,3 2,2 1,2 5,6 7,3 3,0 1,8 1,4 1,3 2,4 1,3
Provincia
Total
Cocl 274,3 Coln 240,6 Herrera 49,3 Los Santos 19,9 Bocas del Toro 62,6 Chiriqu 173,0 Veraguas 55,1
Fuente: IPAT. Direccin de Planificacin y Desarrollo Turstico. Departamento de Estadsticas
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 De la informacin mostrada en la tabla anterior, debemos de destacar los siguientes aspectos: El nico destino con una tasa de ocupacin (68,4%-63,8%) y una Estancia Media de 7,3 das es Cocl, mostrando unas caractersticas de destino vacacional de sol y playa, potenciadas por los Hoteles Decamern (Todo Incluido) y Playa Blanca. En este destino se efectan el 85% de las pernoctaciones en hoteles fuera de la Provincia de Panam analizado en la muestra del IPAT. Excepto los hoteles de la Provincia de Herrera que presentan una ocupacin del 34%, la muestra de Hoteles de las dems provincias nos indica que en ninguna de ella sus hoteles superan una tasa de ocupacin del 30%. Tasa que pone en evidencia problemas de rentabilidad y de sostenibilidad econmica en los mismos. Los hoteles de las provincias de Coln (28,8% de ocupacin) y Chiriqu (29,9%) con estancias medias de 3 y 2,4 das respectivamente, son los nicos destinos que retienen a los turistas por ms de 2 das. Los hoteles de las restantes provincias (Herrera, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas) con estancias medias de los turistas inferiores a 2 das, nos ponen en evidencia que estamos ante hoteles de recorrido turstico o tour. Sin duda un anlisis con cifras ms actualizadas, situara a los hoteles de Bocas del Toro con una mayor ocupacin y estancia media que la mostrada en la tabla adjunta, ya que la informacin recogida engloba a menos de 130 habitaciones y en la actualidad en la Provincia de Bocas del Toro hay una oferta de 234 habitaciones hoteleras registradas en el IPAT.
4.4.4
Conclusiones de la industria turstica
La industria turstica presenta a nuestro entender las siguientes fortalezas: Fuerte tasa de crecimiento del nmero de turistas en los dos ltimos ejercicios: en el 2005 el crecimiento fue de un 13% y en el 2006 del 20%. Los ingresos por turismo presentan una tasa de crecimiento anual del 16% y son uno de los componentes ms dinmicos de la Balanza Comercial-Servicios. La actividad turstica, segn estimaciones del WTTC, tiene un impacto sobre el PIB de Panam del 12,3% (9,5% segn los datos del IPAT), destacando la importancia que para la economa panamea tiene el turismo. La actividad turstica genera 112.000 empleos totales, directos e indirectos, un 10% de la poblacin ocupada en Panam. La ocupacin de los hoteles de 1 Clase de la Ciudad de Panam se situ cerca del 65% y la estancia media de los turistas alojados en sus Hoteles est tomando una tendencia alcista hasta situarse en 2,69 das al finalizar el ao 2006. Los turistas llegados a la Ciudad de Panam prefieren alojarse en sus hoteles de 1 Clase (ms de un 61%). La tasa media de ocupacin de los hoteles de Cocl se situ en un 64% y la estancia media de los turistas en los mismos fue de 7,3 das, segn datos del ao 2004. La estancia media ms alta del pas, por lo que Cocl aparece como un destino vacacional consolidado de sol y playa familiar (Hoteles Decamern y Playa Blanca). Entre las debilidades mostradas por la industria turstica podemos destacar las siguientes: Inexistencia de Cuenta Satlite del Turismo, que permita medir el impacto real de la actividad turstica en la economa del pas. Inexistencia de un Observatorio de la Industria Turstica que permita ver la evolucin de la actividad mes a mes y en el menor espacio de tiempo posible, para poder tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Falta de normativa reguladora de las diferentes actividades relacionadas con la industria turstica. Concentracin de la actividad turstica y, por tanto, de su impacto econmico en la Provincia de Panam y, en menor medida en las provincias limtrofes de Cocl y Coln. Baja tasa de ocupacin media de los hoteles de 2 Clase de la Ciudad de Panam (35%) y baja estancia media de los turistas alojados en los mismos (menos de 2 das). Los hoteles de las Provincias de Coln, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas tuvieron una tasa de ocupacin media inferior al 30%, segn datos del ao 2004. Esta ocupacin tan baja se traduce en una baja rentabilidad y sostenibilidad econmica. La estancia media de los turistas en los hoteles de las Provincias de Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas era inferior a 1,5 das, segn datos del ao 2004.
4.5 Productos tursticos de Panam

El sistema turstico de Panam se caracteriza, principalmente, por disponer de una gran diversidad de atractivos tursticos / productos tursticos en una extensin relativamente compacta y menor en superficie en comparacin con algunos de los otros destinos latinoamericanos de la zona. Existe una elevada concentracin de actividades tursticas de primer orden que el pas tiene que aprovechar para su nuevo posicionamiento turstico, tanto a nivel nacional como internacional. El anlisis de los productos tursticos o mix de productos actuales de Panam es una condicin sine qua non para poder definir las estrategias de producto del pas y establecer, consecuentemente, la priorizacin de los negocios tursticos en que el pas debera basar su desarrollo para una mejor comercializacin, promocin y comunicacin en los aos venideros hasta el 2020, tal y como se propone en el Plan Maestro de Turismo 2007 - 2020. Este anlisis se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes parmetros: el potencial de recursos para los distintos tipos de turismo, y la atractividad de la tipologa de turismo o producto turstico para Panam, definindolos de la siguiente manera: El potencial de los recursos existentes en la actualidad se entiende como la capacidad y condiciones actuales de cada destino, de acuerdo a sus recursos y atractivos tursticos culturales y naturales, para realizar cada tipo de turismo, en trminos relativos con respecto a otros destinos competidores. La atractividad del tipo de producto para Panam se define como el inters que el pas tiene en desarrollar o no un determinado producto. Esto se hace teniendo en cuenta: tamao y crecimiento del mercado en general grado de competencia actual o potencial posible grado en que puede contribuir a diversificar los productos y mercados para Panam grado en que puede desestacionalizar las temporadas tursticas, grado en que puede aumentar la estada y el gasto por turista, grado en que puede aumentar el valor aadido local por unidad de producto (lo que supondra una menor fuga de recursos hacia el exterior leakage), grado en que se pueden aprovechar las sinergias con otros productos tursticos ya existentes posibilidad de crear o reforzar un imagen turstica sostenible para el destino. Las nuevas tendencias de mercado que se estn desarrollando durante los ltimos aos a nivel internacional imponen un replanteamiento de la conceptualizacin tradicional de las lneas de productos tursticos as como tambin de sus variantes, a veces, demasiado genricas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Aunque tradicionalmente se haya podido pensar que hay un nico inters en una determinada lnea de producto por turista, cada vez ms los mercados emisores se sofistican y las demandas son cada vez ms complejas. Actualmente, los turistas ya consumen fcilmente binomios de productos y no nicamente mono-productos. De hecho, se demandan combinados de productos, como por ejemplo cultura + naturaleza/ecoturismo, golf + wellness, city-break + gastronoma, cruceros + shopping, naturaleza + activo, deportivo + naturaleza, negocios + naturaleza; sol y playa + activo, etc. Cuanto ms segmentadas y especficas sean las lneas de producto ms fcil ser implementar los planes operativos posteriores, permitiendo concentrar esfuerzos en los mercados y segmentos objetivo necesarios; esta concentracin selectiva de los mercados y segmentos ser, en realidad, uno de los condicionantes para convertir la industria turstica de Panam en una actividad de importancia dentro de su economa. Estas lneas de producto vienen, habitualmente, determinadas por la motivacin principal del turista y su demanda y cada una de stas presenta unas variantes o sublneas de productos especficos, que se detallarn a continuacin segn las posibilidades del pas. La valoracin de los productos tursticos se establece para cada una de las 9 regiones fijadas en los TdR (Bocas del Toro, Chiriqu, Veraguas, Coln, Cocl, Herrera, Los Santos, Panam, Kuna Yala y Darin), con la finalidad de que cada una de ellas tenga identificadas claramente las lneas de producto y puedan gestionarse de una manera ms descentralizada, ante la gran dependencia que todava hoy existe con la ciudad de Panam. An as, y dentro de cada regin pertinente, se dar una relevancia especfica al Archipilago de Las Perlas, la regin de Portobelo, el Archipilago de Kuna Yala y las principales comunidades indgenas as como a los 4 Parques Nacionales marcados en los TdR. Estas zonas sern tratadas dentro de sus respectivas provincias, segn la divisin administrativa actual, teniendo en cuenta la existencia de las realidades y comunidades indgenas principales del pas.
4.5.1
Portafolio de productos tursticos de Panam
El anlisis de lneas de productos tursticos para Panam, se realiza a partir de las modalidades o tipologas de turismo que surgen de las motivaciones principales de viaje de la demanda. Se han tomado en cuenta las tipologas de distintas fuentes y bibliografa internacional (OMT, bibliografa internacional, etc.) adems de categorizaciones segn la funcionalidad y la experiencia prctica. En este apartado, se busca definir el portafolio de productos tursticos de Panam, donde primero se definen las distintas lneas de producto, y posteriormente se analiza el potencial de cada regin de Panam considerada (segn TdR) para desarrollar cada tipologa. A partir de este anlisis, se contar con un portafolio inicial de tipologas de turismo para los anlisis posteriores. En este grupo de tipologas, se incluyen todas aquellas que pueden verse representadas en el territorio panameo, y se descartan aquellas tipologas que no contaran con ningn tipo de soporte en el pas para ser desarrolladas, de acuerdo a la potencialidad de los recursos presentes (ej. turismo de Nieve, turismo paleontolgico, etc.). El anlisis de los productos tursticos existentes en Panam, cada uno con su determinado estado de desarrollo y estructuracin, ha permitido establecer la siguiente clasificacin o parrilla, con un total de 19 lneas de productos con sus respectivas variantes. A continuacin, se define cada una de estas lneas de producto, teniendo en cuenta la perspectiva 2008 2020 y las tendencias que ya se estn dando a nivel mundial: Turismo Activo & Aventura: entendido como el turismo cuya motivacin principal es la prctica de actividades en la naturaleza o espacios abiertos naturales y asociadas a un cierto esfuerzo y riesgo (soft / hard, segn la preparacin fsica de los turistas consumidores).
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Turismo Cientfico: se trata de viajes motivados por estudios e investigaciones de carcter cientfico, altamente especializados, sobre una gran variedad de aspectos: estudios regionales sobre especies en peligro de extincin, cuencas hdricas, sitios arqueolgicos, movimientos de placas tectnicas, vulcanismo. etc. El gran consumidor de esta tipologa de turismo es la comunidad cientfica mundial para cada una de las especializaciones. Turismo de Cruceros: viajes vacacionales cuyo medio de transporte (la nave o crucero) y su medio (el agua) son la base para su realizacin. Esta tipologa de turismo se puede desarrollar en el mar, ros o espacios lacustres e implicaran desplazamientos y cortas visitas a lo largo de las costas de Panam o a travs del Canal. Turismo Cultural & tnico: en esta tipologa se consideran las vacaciones motivadas por los viajes, cuyo recurso principal, es el descubrimiento y/o estudio del patrimonio cultural tangible e intangible existente en Panam. Debido a la importancia de las comunidades indgenas y sus distintas culturas, se ha estimado oportuno incluir este aspecto dentro del mismo rubro. Sin embargo, existe la posibilidad de desarrollarse como un producto separado, bajo el nombre de Turismo Comunitario. Aunque estas culturas indgenas se desarrollan en espacios y ecosistemas naturales, se ha preferido vincularlos ms al patrimonio cultural del pas que no a la lnea de producto Ecoturismo & Naturaleza, aunque estn implcitamente ligadas. La cultura indgena es unos de los patrimonios culturales ms fuertes del pas. Tambin se engloban los city-breaks de largo fin de semana o de puentes festivos hacia los principales centros urbanos del pas que permiten descubrir las ciudades en una escapada con toda su oferta general. Los cursos y estadas lingsticas para el aprendizaje de la lengua espaola para extranjeros podran desarrollar asimismo una variante, dentro de este rubro, de alto inters. Turismo Deportivo: entendido como los desplazamientos motivados para la prctica de deportes tradicionales como la caza o la pesca y otros vinculados al mundo del motor, as como a acontecimientos de carcter deportivo: grandes premios y competiciones deportivas de cierto renombre. Se exceptan aqu aquellos deportes ya considerados en el rubro de Turismo Activo y en el de Turismo Nutico, as como en el caso del Golf, por tener unas especificidades muy propias y debido a los procesos de comercializacin especializada ya consolidadas en los principales mercados internacionales. Ecoturismo & Naturaleza: turismo de carcter especializado, cuya motivacin principal es la realizacin de actividades en la naturaleza para descubrirla, conocerla y vivirla: avistamiento de fauna, observacin de flora, safaris fotogrficos, etc. Desde la perspectiva de la naturaleza, se trata tambin de un tipo vacacional tradicional en espacios verdes y naturales, a menudo familiar y con la motivacin principal de descansar y admirar la naturaleza. Si bien es ms sedentario y menos activo que el Turismo Activo & Aventura, las exigencias de este mercado exigen igualmente realizar actividades complementarias: pasear, relacin social, recreo, etc. Turismo Gastronmico: definido como la tipologa de turismo cuya motivacin principal es la degustacin de la gastronoma que se da en Panam en todos sus niveles: local, nacional, internacional, tradicional y autctono, etc., as como el descubrimiento de las rutas o tours de productos locales que forman parte del patrimonio gastronmico del pas: tours temticos del caf o de los bananos, la caa de azcar, etc. La organizacin de eventos gastronmicos importantes puede tambin ser motivo de desplazamiento. Teniendo en cuenta el desarrollo actual de esta lnea de producto, el componente gastronmico tiene una gran fuerza como complemento de otros productos mejor posicionados y ms solicitados. Turismo de Golf: es el turismo en que la motivacin central del mismo es la prctica del golf, siendo casi imprescindible la concentracin de un mnimo de campos de golf de diversos grados de dificultad. El turista que practica el golf o golfista prioriza destinos que permiten la rotacin de este deporte. Por su importancia y especificidad a nivel mundial y por la comercializacin en los
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 principales mercados internacionales, este deporte merece su propia categora dentro de las lneas de producto. Turismo Industrial: aunque podra tener cabida dentro del marco del turismo cultural, conviene darle una mencin especfica independiente puesto que este tipo de turismo origina desplazamientos cuya motivacin principal es el conocimiento de sitios industriales de renombre (que pueden estar tanto en uso como en desuso) y de sus procesos de produccin y obtencin: destileras de licores, minas, fabricacin textil, producciones de quesos y otros productos, etc. Turismo de Inters Especial: en esta categora se incluye aquella variedad de viajes que se realizan por motivaciones muy especficas como la travesa por la autopista Panamericana, que atraviesa todo el Continente Americano, y que a su paso por Panam vertebra el pas. Tambin, se incorporan los desplazamientos motivados por el simple hecho de poder cruzar el legendario Canal de Panam. Muy a menudo, suelen identificarse como productos complementarios de primer nivel. Otros productos no considerados en los otros rubros podran incluirse en este grupo. Turismo Ldico: entendido como los desplazamientos cuya motivacin principal sera la diversin y el juego para turismo internacional en los mayores casinos, por ejemplo, de Panam practicado por un segmento muy especfico, de alto poder adquisitivo y propenso al juego. Este producto presenta un claro carcter de complementariedad. Turismo de Lujo: este tipo de turismo es una categora transversal antes que una motivacin en s mismo, aunque hay un segmento de mercado emergente que se inclina por realizar sus consumos motivados simplemente por el hedonismo. Esto hacer que se est consolidando como un producto a parte. Aqu se contemplan los viajes que por su elevado precio como por parmetros de autenticidad, encanto y exclusividad son consumidos para una clientela muy selecta que, aunque represente slo el 3% de todos los viajes a nivel mundial (slo unos 25 millones de viajes), generan un gasto que representa el 25% del total gastado en todo el mundo; es decir, 180 billones dlares norteamericanos; siendo la media de 20.000 dlares por cada viaje, si se tiene en cuenta que la mayora de los viajes internacionales considerados de lujo efectuados comprenden ms de un destino. Turismo MICE (Meetings, Incentives, Congresses & Events): aqu se incluyen los viajes motivados por la asistencia a reuniones de inters profesional (salones, ferias, conferencias, simposios, congresos, presentaciones, lanzamientos de producto, etc.), cultural o social para intercambiar experiencias y relacionarse con personas con intereses comunes. Junto a estas actividades de tipo profesional, se incorporan actividades de carcter recreativo y ldico. Tambin se contemplan los viajes que las empresas pagan a sus empleados y acompaantes, principalmente, como incentivo o premio por haber alcanzado determinados objetivos. Finalmente, se definen tambin los viajes de team-building que las empresas pagan a sus trabajadores con el propsito de mejorar el ambiente del equipo y la productividad de sus trabajadores. Todos estos viajes se caracterizan por el alto nivel de las prestaciones. Turismo Nutico: en esta categora se incluyen todos los viajes motivados por la realizacin de actividades y deportes relacionados con el mar: buceos, snorkeling, vela, surfing, esqu nutico, kite-surfing, paseos martimos en botes, etc. El aumento y la especializacin de la oferta del producto nutico en los pases lderes de turismo en el mundo como son Francia y Espaa, avalan la apuesta por esta nueva modalidad que todava no est contemplada en Panam como tal. Los 1.600 kilmetros de costa pacfica y los 1.280 de caribea que tiene Panam permitiran un gran posicionamiento y un desarrollo de esta nueva lnea de producto. Adems, este producto complementa perfectamente al producto de sol y playa que se deber potenciar en los prximos aos, al estar todava muy poco explotado. Esta tipologa de producto cuenta con gran complementariedad tambin con la Pesca Deportiva, dentro de la tipologa de turismo deportivo. Turismo de Negocios: definido como los viajes y estadas que se generan por motivos de trabajo, debido a la actividad econmica nacional e internacional que genera la industria del pas:
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 empresas de logstica, casas matrices de entidades financieras internacionales implantadas en el pas y que han podido estar animadas tambin por la existencia del Canal, etc. Agroturismo: se entiende por los viajes motivados por el inters en entrar en contacto con el mundo agrario, conocer las tareas que el mundo rural y agrario desempea, alojarse en cabaas alejados de centros urbanos, compartir las tareas agrarias de los agricultores, etc. Turismo de Shopping: entendido como los desplazamientos que se llevan a cabo en Panam principalmente para la compra de productos, sobre todo gracias a la ventaja comparativa que presenta el pas con la Zona Libre de Coln y sus Duty-Free. Aunque sea mayoritariamente un mercado de proximidad (Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Colombia, principalmente) tambin existen mercados tursticos emergentes mucho ms lejanos como la Federacin Rusa y la China muy proclives del consumo de esta lnea de producto y que, en un futuro cercano, pueden suponer una masa crtica muy importante. Este tipo de turismo resulta complementario en muchos destinos con el de Turismo de Cruceros, lo que ya ocurre actualmente en el pas. Turismo de Sol y Playa: este tipo de lnea de producto originar estadas vacacionales motivadas por la oferta de las playas, el mar y las islas de las que puede alardear muy ampliamente este pas. Se trata de la bsqueda de experiencias de descanso en una climatologa favorable fuera de las rigurosidades climticas de algunos de los pases emisores internacionales, sobre todo en los meses de invierno en el Hemisferio Norte. Tambin cabe decir que este tipo de producto es muy solicitado por los honey-mooners (recin casados) de los principales mercados occidentales. Turismo de Wellness & Mdico: esta es una lnea de desarrollo que cuenta con limitaciones actuales en Panam en cuanto a poca oferta. Hay carencia de SPAS y piscinas climatizadas, fitness de alto nivel, aprovechamiento de las aguas termales del pas y los tratamientos de agua del mar, va oferta de talasoterapia, etc. En este rubro y debido a la gran calidad y buena reputacin del cuerpo mdico de Panam, con la gran historia mdica que tiene, se debe contemplar forzosamente lo que tambin se llama el turismo mdico / hospitalario, que podra ser considerado un sub-tipo. Los profesionales afamados y egresados de las ms famosas universidades de Estados Unidos ofrecen sus servicios altamente cualificados a unos precios mucho ms accesibles que en otros pases. Los mercados latinoamericanos que se quieran tratar y ante las grandes restricciones actuales para entrar a los Estados Unidos, pueden encontrar un buen producto en el pas vecino. Las clnicas o centros de esttica para la mejora del aspecto fsico tambin son base para el desarrollo de este producto.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La tabla siguiente resulta del cruce de cada lnea de producto con sus variantes:
LINEA DE PRODUCTO VARIANTE DE LA LINEA DE PRODUCTO 4x4 Activo & Aventura Barranquismo BTT Cabalgata Ciclismo Escalada Montaismo Paracaidismo Rafting Cruceros Interislas Ruta de Cruceros PARTE N1 Senderismo Senderos Fluviales (canoas & botes) Cruceros por el Caribe Cruceros por el Pacfico Escalada Puenting 4x4 ecolgico Cruceros biocenicos Cruceros lacustres Placas tectnicas
Cruceros por el Canal Cruceros Grandes Cruceros
Cruceros de lujo Cruceros cuencas hidrulicas Flora y fauna en peligro de extincin Geografa
Laboratorios de Investigacin Cientfico Organizaciones Internacionales Artesana
Cuencas hidrulicas Estudios cientficos Ferias especializadas
Climatologa
Fenmenos naturales Mercados artesanales Patrimonio colonial
Vulcanismo Rutas culturales Touring cultural Turismo religioso Viajes de estudio Pesca ecolgica Pesca cuencas hidrolgicas Reservas Naturales Ros y cascadas Safaris fotogrficos Visitas a santuarios y refugios de vida silvestre Volcanes
Comunidades indgenas City-breaks Cultural & tnico Estancias lingsticas Eventos musicales Eventos religiosos Eventos deportivos
Fiestas y tradiciones populares Inters arqueolgico Inters histrico
Patrimonio cultural
Conjunto histrico
Pinturas indgenas Pesca de alta mar (Grandes piezas)
Caza Deportivo Deportes motor
Pesca deportiva
Pesca
Pesca marina
Pesca artesanal
Arrecifes de Coral
Flora y fauna
Miradores
Parques naturales Parques zoolgicos Plantas ornamentales
Bosques tropicales
Humedales
Montaas Observacin marina
Ecoturismo & Naturaleza
Desove de tortugas
Islas
Ecosistemas
Jardines botnicos y mariposados
Paisajes
Produccin de orqudeas
Ferias Ecoturismo y especializadas
Manglares
Parques Nacionales
Reserva Biosfera UNESCO
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007
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LINEA DE PRODUCTO
VARIANTE DE LA LINEA DE PRODUCTO Buena gastronoma (pescado fresco) Restaurantes emblemticos Rutas gastronmicas Tours temticos (caf, bananos, caa azcar) Manufactureras Ingeniera del Canal Instruccin Oferta complementaria Salas de juego Bar de noche Oferta autntica de nivel Yachting de lujo Producto nico en Amrica Puente de las Amricas Presentaciones Reuniones Empresas transporte Inversiones extranjeras
PARTE N2
Variedad
Cocina indgena
Gastronmico Eventos gastronmicos Destileras de licores Industrial Hidroelctricas Campos de golf Golf Pitch & Putt Casino Ldico & Juego Ocio nocturno Oferta Selectiva Lujo Deluxe Transportes exclusivos Otros Oferta de lujo Zona Libre de Coln Parques temticos Simposios Team - Building Empresas Logstica Proyectos inmobiliarios Actividades econmicas Empresas general en Rutas exclusivas / autnticas Discotecas Alojamientos exclusivos PGA Ludotecas Minas Eventos Exclusas Restaurantes Michelin Cocina internacional Cocina de diseo
Fbricas
Portuaria
Refinerias
Travesa de lujo
Rutas selectas
Bases militares Inters especial Canal de Panam Congresos MICE Ferias & Salones
Panamericana Incentivos Lanzamientos de productos Banca
Negocios
Business Travel Construccin Senderos martimos (canoas & botes) Snorkeling Montaas / Campos Granjas agropecuarias
Buceo Nutico Kayak de mar Agroturismo Agroturismo Cabaas
Surfing Otros Vela Campings rurales Tareas agrcolas y ganaderas Visitas herbolarios Alojamiento indgena Litoral
Islas
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Productos regionales Zona Libre de Coln Mar Clima Termalismo / Talasoterapia Infraestructuras hospitalarias de alto nivel (a precios competitivos) Pacfico Caribe Fitness Costa Islas Post operatorio Campings costeros Espacio vrgenes Desestresante
Compras Shopping Duty Free
Playa Sol y Playa Arena Cuerpo mdico de calidad Wellness & Mdico Clnicas esttica
Venta barro para tratamientos
Dieta
Spa
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4.5.2
Anlisis de lneas de producto sobre el potencial de los recursos tursticos
A continuacin se presenta un anlisis por zona de influencia (Regiones Tursticas) en donde se enunciarn los recursos tursticos completos y se les relacionara con la lnea de producto / tipologa de turismo a la que correspondan. Se le otorgar una potencialidad a cada recurso por cada tipologa de turismo. El sistema de priorizacin ser simple y por valoracin directa: 1= Potencial BAJO 2= Potencial MEDIO 3= Potencial ALTO. Entendiendo por potencial a la capacidad del recurso para ser utilizado en el desarrollo del producto turstico en cuestin. Por cada recurso, se agregar unas observaciones sobre la situacin del mismo, y en algunos casos, observaciones preliminares que contribuyan a orientar el desarrollo, pero que no significan propuesta en concreto. stas se desarrollarn en una fase posterior al diagnstico, y se contrastarn con la opinin del sector y el resto del diagnstico para definir los modelos de desarrollo para Panam. Este potencial de recursos para cada tipologa de producto turstico, aportar insumos para el anlisis posterior de competitividad del destino para desarrollar las lneas de producto (se integrar potencial de los recursos, ms la capacidad de la industria para el desarrollo de cada lnea, y considerando tambin a otros destinos competidores de referencia en cada lnea). Es importante destacar, que las potencialidades indicadas podran mejorarse en caso de existir inversiones para el desarrollo de cada lnea de producto. Este anlisis se realizar en una etapa posterior a la de diagnstico, una vez se hayan definido claramente los modelos de desarrollo turstico para Panam. La exposicin de los resultados se hace va tabla en donde se exponen cada uno de los recursos principales por zona de influencia y su relacin con cada lnea de producto.
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Isla de Coln
Impresionante paisaje natural, manglares, aguas cristalinas, mar color turquesa; flora y fauna marina; avistamiento de pjaros. Grave problema de infraestructuras bsicas a resolver; fragilidad y limitacin de los recursos naturales a tener en cuenta. Compartido con Costa Rica; tiene el reconocimiento internacional como Reserva de la Biosfera. El parque se identifica, a nivel de imagen ecoturstica, solamente con Costa Rica. Posibilidad de crear giros binacionales con Costa Rica. Interaccin con las tnias indgenas de la provncia: Guaym y Afro-Antillana. Playas con fuerte potencial turstico a desarrollar dada la belleza del entorno y sus aguas; prctica de actividades nuticas como el surf. La nica dependencia de la Institucin Smithsonian situada fuera de los Estados Unidos; reconocido en el mundo como el ms completo centro de investigacin tropical. Humedales de San Pond Sank, avistamiento de manates y tortugas. Existen algunos alojamientos en cabaas y fincas para la prctica de agroturismo aprovechables para empezar a construir una oferta de turismo rural. A pesar de tratarse de una zona deprimida y con carencias de infraestructuras, podra convertirse en puerto de cruzeros o para navegacin recreativa. Flora y fauna marinas, manglares, arrecifes de coral, avistamiento de aves y tortugas.
Parque Internacional La Amistad Comunidades indgenas Bocas del Toro Playas de Bocas del Toro Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Bocas del Toro Atractivos naturales de Naso Teribe de Changuinola Puerto Almirante Atractivos naturales de Bocas del Toro: Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, la Gruta, isla Pjaros, baha de los Delfines Folklore de Bocas del Toro Comunidades indgenas Naso Teribe de Changuinola
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3 1 2 3 1 2 2
3 1 2 2 3 2 3 1 1
2 1 1
Artesania original, bailes tpicos regionales, gastronoma tpica. Interaccin con la cultura indgena Gnobe Bugle. Existen algunos alojamientos en cabaas y fincas para la prctica de agroturismo aprovechables para empezar a construir una oferta de turismo rural. Ecoturimo y algunas variantes de turismo nutico sobre todo en las zonas de manglares y de arrecifes coralinos. Alojamiento en cabaas y bungalows con posibilidad de crear una oferta de turismo rural. Playas con fuerte potencial turstico a desarrollar. Se recomineda modelo turstico no masivo, diferente del all inclusive practicado en la mayora de los destinos clsicos de Sol y Playa del Caribe. Cultura viva de la tnia Ngobe Bugl. 2
Atractivos naturales de Rambala y Pennsula Valiente
Rambala y Playas de Pennsula Valiente Comunidades indgenas Pennsula Valiente Playa en Bocas del Drago 1 Potencial Bajo 2 Potencial Medio 3 1
Potencial Alto
Playa con potencial turstico no desarrollado. En blanco No relevante
Bocas de Toro tiene un alto potencial para el Ecoturismo/Naturaleza, Sol y Playa, Cultural tnico y Nutico, seguido de la Aventura/Activo, Gastronmico y cientfico. Se tiene un potencial importante para el desarrollo del turismo lujo.
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Parque Nacional Volcn Bar
Sendero de los Quetzales
Conglomerado urbano de Boquete Casino del Gran Hotel Nacional - Ciudad David Comunidad indgena Gnobe Bugle Ros Chiriqu y Chiriqu Viejo 2
2 2
Punto ms alto del pas; podria formar parte de un giro des de Boquete, junto al Sendero Los Quetzales, aunque la oferta turstica para su aprovechamiento es limitada. No existe, adems, una conexin entre Volcn, Cerro Punta y Boquete, aunque nos comentaron en las visitas que estaba programada Bird Watching y senderismo a proximidad del Volcan Bar. Comunica con las comunidades de Cerro Punta y podra constituir un elemento de mejora econmica de estas comunidades. A medio-largo plazo, se podra desarrollar un alojamiento para turismo rural. Eventos como la Feria de las Flores y el Caf (enero), reconocida ya a nivel internacional; la Feria de las Orqudeas (abril); la Feria Ecolgica (junio); atractivos naturales como los Jardines El Explorador o el Jardn de la famlia Gonzlez. Buen marco para juego y ocio nocturno para los visitantes. Interaccin con la tnia indgena Gnobe Bugle muy activa en el desarrollo del producto turstico en torno al caf. Prestarles soporte tcnico y financiero para la creacin de un producto autntico de calidad. Variantes balseo y rafting. Prevalece la cultura en lugar de tnico. Los establecimientos de David sirven de alonamiento de manera complementaria a los turistas de Boquete. Ciudad con potencial para establecerse como lugar base para turistas que visitan la provncia. Desarrollar alg Atractiva playa cercana a la ciudad de David. Observacin de orqudeas a orillas del ro Caldera. Para comercializar este producto a nivel turstico internacional es necesario adaptarlo a las expectativas occidentales. Adems del producto en s, las aguas termales, debe mejorarse la accesibilidad y el resto de aspectos que puedan influir en el consumo Su restaurante es reconocido como uno de los mejores de Centro Amrica. Hotel 5* que constituye uno de los pocos hoteles de alta gama fuera de la ciudad de Panam. Desarrollar el producto adaptando los servicios al lujo occidental. Petro grifos y hallazgos de cermica de la Cultura Barriles. Sitio de alto inters arqueolgico que podra formar parte del circuito de las Tierras Altas, junto a Volcn. Visita de la Finca de orqudeas Drcula, observacin de Quetzales. 2 Ofrece cabaas remotas en el bosque nublado como alojamiento. Adems, comercializa tambin, excursiones a pie y a caballo, rafting, bird watching, visita a la finca de orqudeas Drcula.
Ciudad de David
Playa Las Lajas Ro Caldera 2
Pozos de aguas termales de Caldera
Hotel Panamonte - Boquete Hotel Bambito Sitio arqueolgico de Barriles Pueblo de Guadalupe Guadalupe - Hotel Los Quetzales 2 2 2 2 2
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Golfo de Chiriqu y corredor Montuosa Hanibal Bank
Puerto Armuelles y la ciudad de Puerto Armuelles Zona Franca de Bar
Parques Nacionales de la provincia
Atractivos naturales de la provncia Centro de Facilidades Tursticas e Interpretacin del Valle de Bajo Boquete (CEFATI) Zona comercial fronteriza de Paso Canoas
Pesca deportiva y marina que ofrece servicios a naves y veleros; en cuanto a actividades nuticas destacan el buceo y el surf. Mejorar la oferta de alojamiento (calidad + cantidad), teniendo en cuenta el entorno ya que el paisaje constituye, cada da ms, Antiguo puerto de embarque hoy abandonado; permitira un profundo calado que podra ser aprovechado con fines de desarrollo de la actividad de puerto de cruceros y marina para navegacin recreativa. La ciudad no dispone de servicios tursticos suficientes. Proyecto del Gobierno Nacional que trata de reactivar la economa de la ciudad siguiendo el modelo de la Zona Libre de Coln. Los 3 Parques Nacionales constituyen un recurso turstico de primer nivel: Parque Internacional La Amistad (compartido con Costa Rica; el parque se identifica, a nivel de imagen ecoturstica, solamente con Costa Rica), Parque Nacional Volcn Bar y Parque Crear programas de Uso Pblico y turstico para los principales atractivos naturales: Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta, Reserva Municipal de Chogor en Bar, Reserva Natural La Fortuna. Desarrollar los servicios prestados por esta Oficina: informacin turstica, degustacin de caf y gastronoma tpica, venta de artesania. Dado su carcter de zona de paso, entrada y salida de visitantes y turistas, se podra convertir a largo plazo en zona comercial bien establecida. Se recomienda disear plan de desarrollo comercial y turstico mejorando infraestructuras, imagen y servicio Paseos a caballo y pesca de truchas. Producto que debera ser de muy alta calidad, dirigido a los clientes del hotel 5* Bambito. Observacin de tortugas marinas y de otros atractivos naturales. Playa con potencial turstico que, en todos los casos, debera respetar la fragilidad de las especies que la habitan dado el alto valor de estas. En blanco No relevante
Zona de Bambito Playa de Chiriqui - Comunidad de WWF para el Estudio y la proteccin de tortugas marinas 1
2 3 1 2 Potencial Medio 3 Potencial Alto
Potencial Bajo
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Chiriqu es una de las zonas del pas con ms posibilidades de desarrollar varias tipologas de turismo, por las caractersticas de su espacio, atractivos, recursos y productos tursticos. Vemos que las lneas de producto principales son el Ecoturismo/Naturaleza, Aventura, Cultural/tnico, Sol y Playa y de Wellness y Mdico. En menor proporcin tenemos el Turismo Nutico, Gastronmico, Shopping, Inters Especial, Deportivo y el Agroturismo.
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El Valle Antn
La falta de una adecuada oferta de alojamiento, le resta potencial en cuanto a posicionarse como destino de naturaleza e incluso cultural. Ventas de artesanas en el Mercado Artesanal de Antn. 1 3 3 3 Resorts que, bajo la frmula del "all-inclusive", se orientan al turismo familiar de Sol y Playa. stos llevan incorporados desarrollos inmobiliarios, en forma de villas y apartamentos. Playa Blanca presenta un concepto anticuado del sol y playa. Las ins Para las actividades de descenso en barranquismo y aventura.
Playas del Pacfico (Hoteles Decamern + Playa Blanca) El Can de la Angostura El Parque Arqueolgico Cao y Nat 3 3
Parque Nacional Omar Torrijos
Presencia de cultura indgena y restos arqueolgicos de bloques de piedras talladas con imgenes antropomorfas, de los ms impresionantes de la poco pre-colombina en Panam. Cascadas como el Chorro Las Yalas y ros Blanco y Colorado. Inters para la comunidad cientfica, reforzado por ls instalacin de un laboratorio de investigacin. Con senderos de distinta dificultad y duracin, miradores y magnficas posibilidades para la Caminatas y BTT y giras culturales, con unas importantes pinturas indgenas. 1 1 Aguas termales sulfurosas + venta de barro para tratamientos. Trekking y avistamiento de aves. 1 1 Se trata de producciones orgnicas de caf y dulces que inducen a una cierta actividad de compras por sus caractersticas. Inters en cuanto a las tradiciones locales. Aunque la oferta artesana local, con sombreros pintados y hechos de fibra de palma sea de calidad poco elaborada, tiene una cierta atractividad para la zona. Con una mejor oferta hotelera y de restauracin, se podran explotar mucho ms estos recursos yp Con un centro de crianza de anfibios. Pequeo museo con importantes piezas coloniales y arte religioso colonial.
Sendero La Piedra Pintada Balneario natural rea Protegida del Cerro Gaital Producciones de dulces y caf Carnaval de Cocl
Artesana local
Jardn Botnico y Zoolgico El Nspero Museo de la Nacionalidad Ciudad de Penonom 1
2 2 2 Potencial Bajo
2 2 Potencial Medio 3 Potencial Alto
Capital de la regin; rea con un gran potencial turstico por sus ros, montaas, flora, fauna y gente que trabaja las artesanas. En blanco No relevante
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 En Cocl tenemos tres actividades prioritarias, Activo/Aventura, Cultural/tnico y Ecoturismo/Naturaleza y Sol y Playa que aunque el puntaje no es alto, sabemos que es la zona de principal desarrollo de Panam en este sentido. Le siguen actividades como el turismo gastronmico, cientfico, MICE, Nutico y Shopping y en menor medida el Wellness y Mdico y el Golf.
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Canal de Panam
Zona Libre de Coln
Aparte del Inters especial que suscita ya el Canal, es necesario complementar esta oferta con productos que aadan valor, como rutas histricas sobre las etapas de la construccin del Canal (francesa y americana) - A tener en cuenta el segmento de negocios. Manteniendo una calidad en la oferta y al mismo tiempo unos precios altamente competitivos, esta zona debera ir incrementando su fama mundial en cuanto a Shopping - Atractivo que, con un buen plan de marketing y comunicacin, debera considerarse como muy importante. Actuara como centro turstico de la regin si se contemplase un programa de turismo que mejore, sobretodo, la acojida turstica, puesto que gracias a megaproyectos como "Home Port" se estima que la inversin privada mejorara la infraestructura existente. Se requerira una remodelacin del conjunto. Este debera contemplarse como un complejo turstico que albergara cultura, alojamiento, gastronoma y servicios para nios en todos los sentidos - Actividades ldico-activas en el lugar (tirolina, escalada, etc.) Se recomendara potenciar la Pesca Deportiva desde embarcaciones (guas, material, etc.) - Podra ofrecer cursos de navegacin y prcticas de submarinismo. Reconversin del Galeta Point Marine Laboratory en espacio con nuevas tecnologas para el estudio cientfico biolgico, factor que crear notoriedad en el recurso- Centro de Visitantes y sendero interpretativo: el turismo de naturaleza ligado al hecho cientfico. Elemento clave en la visita a la regin, sobretodo por parte de los cruceristas, recoge todos los productos a potenciar en ella, dada su gran atractividad: Cultural (Castillo Patrimonio UNESCO, fuerte colonial, Canal Francs, etc.) Ecoturismo y agroturismo en un entorno rural, excelente para clientes proclives a este tipo de turismo, que busca en sus vacaciones este tipo de mix - Posibilidad de senderismo, cabalgatas - Actividades nuticas Aunque el juego no debera representar un producto por s msmo, es un buen complemento de la oferta de ocio y suma atractividad al producto - Se perciben buenos hoteles internacionales como Meli - Esta zona podra ser el centro desde donde emprender los circuitos Turismo rural en Lodge - Avistamiento de Aves - Ya que es un lugar de reposo, se podra contemplar la opcin de construir un centro de Spas (Wellness). Conjunto histrico y patrimonio UNESCO - Fiestas y tradiciones populare como la procesin del Cristo Negro - Enormes posibilidades de buceo y snorkeling en arrefices de coral - Posibilidad Turismo de Sol y Playa, previa estructuracin de una oferta hotelera. No relevante
Ciudad de Coln
Fuerte Sherman
Shelter Bay Marina
Isla Galeta
Area protegida San Lorenzo
La Granja Campo y Aventura
Lago Gatn
Reserva Natural Privada Sierra Leona
Parque Natural de Portobelo
Potencial Bajo
Potencial Medio
Potencial Alto
En blanco
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Coln junto con Chiriqu y Panam son las regiones tursticas que tiene mayores posibilidades de desarrollo de la mayora de tipologas. Se debe resaltar el tema cruceros por su importancia y el Home Port, el Ecoturismo, la tipologa Cultural tnica y el turismo Nutico. En segundo lugar estn el turismo Activo/Aventura, el de inters especial sobre todo por el Canal de Panam, el Agroturismo, el Shopping, Deportivo y el Cientfico. En menor medida pero conviviendo con las dems tipologas est el Gastronmico, Negocios, ldico, MICE, Lujo e Industrial.
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Comunidades Ember
Puerto Indio Ciudad de Santa Mara la Antigua de Darin
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Selva Tropical
5 Itinerarios senderismo
Ro Samb
Potencial Bajo
Potencial Medio
Potencial Alto
En blanco No relevante
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 En Darien hay gran potencial para las tipologas Cultural/ tnico, Ecoturismo/Naturaleza y Activo y Aventura, siendo stas, las que ms aparecen valoradas en cada uno de los recursos principales de la zona. En un segundo lugar tenemos el Agroturismo, el cientfico, deportivo y de inters especial. Por ltimo quedaran el turismo de Shopping y el Gastronmico.
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Aprovechamiento de las tradiciones, danzas, artesana i formas de vida de la comunidad afrocaribea, como un recurso de etnico histrico de singular existencia Necesidad de aumentar la oferta de camas registradas. Turismo tnico a preservar: Esta comunidad debera sentir que forma parte del turismo, con sus costumbres y arraigos - Es necesario una interaccin con los Ember como parte i actores principales del turismo en Darin - No obstante, se recomienda preservar. Puerta de entrada a la regin del Darin - Se hace necesaria la creacin de una oferta de alojamiento y servicios bsicos para posicionarse cmo el centro neurlgico del turismo en Darin. Inters histrico, puesto que fu el primer municipio de todo el continente americano. Gran elemento de visita obligada por turistas que busquen naturaleza, ecologa y turismo tnico - Imgen de la regin - Unico corredor biolgico de la tierra - Reserva de la Biosfera y Parque Nacional - Exploracin de un ecosistema nico - Avistaje de mamferos. Excelente recurso que ana activo, cultura y naturaleza - Se hace necesaria la sealizacin y mantenimiento de estos itinerarios para la prctica del senderismo para la prctica turstica - Ayuda a la preservacin del entorno Aunque la oferta no est desarrollada, este ro ofrece excelentes posibilidades para actividades acuticas como el descenso de ros - La pesca deportiva artesanal debera tener un rol destacado en la explotacin de este recurso.
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Reserva Forestal El Montuoso
Pinturas Indgenas "Caras Pintadas" - El turismo rural sera una buena alternativa de alojamiento para esta zona - Zona de alto potencial para la prctica de senderismo, pero actualmente se constata una falta de mantenimiento de senderos. 2 Fiestas y tradiciones populares como Competencia de Cometas y Panderos - Sol y playa no massificado con una oferta selectiva de alojamientos y servicios. Fiestas y tradiciones populares con el famoso Carnaval de Chitr - Mercado artesanal en La Arena - Patrimonio cultural en Catedral de San Juan Bautista - Ciudad con potencial para desarrolar oferta de alojamientos y ser el centro de las visitas de la regin. Zona con atractivo Sol y Playa con una buena oferta hotelera y ocio nocturno. Fiesta popular del Manito y Duelo del Tamarindo como principales atractivos tnicoculturales. Possibilidad de constituir un recorrido cultural entre las ciudades (Chitr, Oc Pes y Las Minas). Fiestas y tradiciones populares con Feria de la Flor del Espritu Santo, Feria de San Sebastin y Fiestas de San Juan Bautista - Produccin de Orqudeas. Avistamiento de aves - De inters arqueolgico Importante asentamiento precolombino Posibilidad de rutas a caballo si existiera una oferta estructurada. Humedales - Possibilidad de Senderismo. 1 Avistamiento de aves - Pozos termales curativos podran estimular una oferta Wellness si hubiera infraestructura adaptada - Avistamiento de mamferos. Possibilidad de constituir un recorrido cultural entre estas ciudades - Arq. Colonial.
Playa El Retn
Ciudad de Chitr
Playa El Agallito Ciudad de Oc Ciudad de Pes Folklore Panameo Regional Parque Nacional Sarigua Refugio - Cinaga de las Macanas - Rincn de Santa Mara Refugio Biolgico - Cenegn del Mangle Ciudad de Parita Golfo de Parita Ro Santa Mara 1 1 Potencial Bajo 1 1 1 1 2 3 1 3 2
2 1 3 3 3 2 2 2 2 Potencial Medio 3 Potencial Alto 2 1
Avistamiento de mamferos - Pesca deportiva. Ro atractivo para el desarrollo de turismo activo fluvial, aunque por el momento no disponga de embarcadero. En blanco No relevante
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Herrera tiene como prioritarios la tipologa de Ecoturismo/Naturaleza y Cultura /tnico, Aventura. Despus destacan Sol y Playa, Deportivo, Nutico y Gastronmico, y con un potencial bajo la tipologa de Wellness/Mdico, sobre todo por los pozos termales del Refugio biolgico Cenegn del Mangle.
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Playa de la Miel
Destino muy virgen y bueno para la pesca deportiva o el submarinismo, etc. Los competidores colombianos de Capurgan son los que aprovechan actualmente este recurso para crear un producto exclusivo para pequeos grupos de turistas (colombianos y extranjeros). Antes de empezar a desarrollar el turismo de este pueblo, seria imprescindible crear accesos al mismo (carretera y va area). Zona muy vrgen y de gran belleza dominada por la tnia Kuna Yala. Ideal para la prctica de multitud de actividades deportivas y nuticas (snorkel, submarinismo, pesca, etc) permitiendo el disfrute de los atractivos naturales de la zona en un marco de excelente.
Puerto Obalda
Playas y atractivos naturales de Cayos Holandeses
Cultura Kuna
Si se quiere desarrollar el turismo existe, en primer lugar, la necesidad de realizar grandes esfuerzos de sensibilizacin y pedagoga de esta tnia dominante, en cuanto a los aspectos benficos del turismo; as como prestarles soporte tcnico y financiero. Isla del Perro, Isla el Porvenir, playas y arrecifes coralinos. Aprovechamiento de estos atractivos para la potenciacin de diversas lneas de producto. Potenciar las actividades acuticas (submarinismo, snorkel, etc). Nmero de alojamientos registrados. En blanco No relevante
Atractivos naturales de El Porvenir - Cart
Potencial Bajo
Potencial Medio
Potencial Alto
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Kuna Yala tiene un alto atractivo de sus recursos pero pocas posibilidades de desarrollo, provocadas por la falta de infraestructuras bsicas, accesos, y dificultades en las relaciones con la etnia Kuna. Sin embargo en el medio y largo plazo puede tener una buena oportunidad turstica. Las tipologas ms enumeradas fueron la Cultural/ tnico, Deportivo y Nutico, seguidos de Ecoturismo/Naturaleza, Sol y Playa y Activo /Aventura. Se valoraron oportunidades en el medio y largo plazo para el Agroturismo y Gastronmico.
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Folklore Panameo Regional Cerro Juan Daz Playas Las Tablas: Los Comadres, La Colorada, El Uverito, El Estero y Puerto Mensab 1 2
3 2 1 1 1 1 2
Bordados y tejidos de Los Santos Ciudad de las Tablas - Museo Belisario Porras Ciudad de Pedas Ciudad la Villa de los Santos Gastronoma de la regin Museo de la Nacionalidad (Casa del Cabildo) El Salto del Piln El Pen de la Honda Parque Nacional Cerro Hoya 2 2
2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 2
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Fiestas y tradiciones populares con el famoso Carnaval de las Tablas, Fiesta Nacional de la Pollera, de la Mejorana y Feria Internacional de Azuero- En alguno de estos festivales se comercializa artesania, de ah el inters por este producto shopping. Potencial turismo cientfico y de inters arqueolgico. Se recomendara apostar por el desarrollo del Puerto de Mensab para atraer un turismo de cruceros de ruta que, como sucede en los principales puertos del mundo que acojen cruceros, y siempre y cuando se desarrollara una buena oferta alojamiento y de ocio. Este recurso debera fomentar el Turismo Industrial con la visita a los recintos de bordaje y as complementar y ampliar la oferta. Este hecho ayuda a ampliar los segmentos de la demanda. Complementa el producto cultural de esta capital de regin. Poblacin pintoresca - Posibilidad de desarrollo de Turismo Rural con una inversin hotelera de estas caractersticas. Poblacin pintoresca - Turismo religioso debido al evento religioso del Corpus Christi Venta de artesana local que podra potenciar el shopping en la ciudad - La necesidad de alojamientos podra paliarse con oferta hotelera rural. Existencia de fondas tpicas que deberan alcanzar estndares internacionales de calidad - Necesidad de ofrecer gastronomia regional de calidad. Ofrece un valor aadido al potencial turstico de la ciudad, desde la perspectiva cultural. Turismo activo descenso de barrancos. Avistamiento de aves. Gran potencial de oferta de turismo activo (4 x 4, BTT, Cabalgata, Senderismo) combinado con naturaleza y turismo rural.
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Pueblos con encanto
anidan Tortugas - Avistamiento de mamferos (Ballenas) y aves - Posibilidad de producto Sol y Playa previa creacin de una oferta hotelera de calidad y muy selectiva Apta para la Pesca Deportiva - Senderismo por la Isla. 2 3 Litoral caracterizado por abundancia de playas con pequeas infraestructuras hoteleras y gastronmicas - Los atractivos de las playas permiten la estructuracin de un producto de Sol y Playa no masificado combinado con naturaleza y ecoturismo En esta franja de litoral se debera potenciar los servicios en las playas mencionadas, puesto que se perciben como capaces albergar Sol y Playa no masificado y muy selecto, siempre y cuando se desarrolle una buena oferta de alojamiento registrado. Mirador con vistas a las islas del pacfico panameo - Senderismo - Una inversin en alojamiento rural dara consistencia a su oferta. Esta playa obliga a una mencin especial debido a su atractivo en nutico, en concreto por la actividad de Surf que debera potenciar la imagen de Spot del Surf Mundial va campeonatos y acciones de comunicaci meditica - Pesca deportiva. Anidan Tortugas - Avistamiento de mamferos (Ballenas) y aves - Posibilidad de producto Sol y Playa previa creacin de una oferta hotelera de calidad y muy selectiva Apta para la Pesca Deportiva - Senderismo por la Isla. Observacin de cocodrilos - Sera conveniente ofrecer un men gastronmico de calidad. Monumento histrico del Patrimonio Cultural. Sol y Playa selectivo, adecuando la oferta hotelera, gastronmica y de ocio a un segmento que busque Sol y Playa no masificado (cabaas, producto fresco del mar, etc.) Evitando siempre la construccin de infraestructuras que propcien un producto de masas. Excelente espacio para la prctica de turismo activo fluvial y la pesca deportiva en un entorno natural.
Playas Villas de los Santos: Monagre, El Rompo y Los Guayaberos
Playas Pedas: El Arenal y Los Destiladeros
Cerro Canajagua Playa Venao
2 1
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1 3
Refugio de vida silvestre Isla Iguana e Isla Caa Tonos - Restaurante los Peroniles Iglesia de San Anastasio y Santa Librada Playas Guarar: El Puerto y Bella Vista
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Ro Oria y Tabuara
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Los Santos es una regin con grandes posibilidades tursticas sobre todo desde el punto de vista de variedad de tipologas. Como principales tenemos Cultural/tnico, Sol y Playa, Ecoturismo/Naturaleza, Deportivo y Nutico. En segundo lugar el turismo Activo/Aventura, Agroturismo, astronmico y de Shopping. Por ltimo existen algunas posibilidades segn los recursos detallados en las fichas, para la tipologa de turismo Cientfico, Industrial, Lujo y Ldico.
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Ciudad de Panam
Canal de Panam - Cruceros
rea Metropolitana de Panam: Parque Nacional Chagres Parque Soberana
Gamboa Resort
Isla Barra Colorado
Archipilago Las Perlas - Isla Contadora
La Ruta de los piratas
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Centro de negocios, bancario y compras de gran renombre en latinoamrica; con posibilidades de ocio nocturno muy importante. En cuanto al producto cultural, la variante de city-break para los mercados de cierta proximidad regional es elevado. Las mejores infraestrucutras y la variada oferta justifican el resto. Prodigio de la ingenera del transporte internacional y atractivo nico en el mundo, que dispone de centro de visitantes. Las visitas orientadas a conocer su funcionamiento pueden englobarse en visitas de turismo industrial. Ferrocarril Coln Bosques hmedos tropicles y ros caudalosos, como el Chagres y el lago Alajuela. La pesca y la natacin son las actividades que se pueden realizar en estas aguas. Frecuentes competiciones de motos acuticas y veleros. El Ro Chagres es perfecto para el rafting. Dispone de una hotelera de alto nivel, con el Canopy Tower como referente, y de la mejor accesibilidad en cuanto al resto de parques nacionales del pas.
Centro hotelero que permite el disfrute de la naturaleza para familias, y por lo tanto con 2 mucha inidencia en el segmento de familias. Avistamiento de aves. Existencia de un campo de golf. Producto de alta calidad para un mercado de lujo y con actividades. Con un alto inters para el turismo cientfico. 130 islas combinando bellos paisajes marinos y espacios forestales. Reserva de grandes peces, siendo una de las mejores zonas de Panam para encontrar peces grandes. Resort de playa en la Isla Contadora, bajo frmula de "all-inclusive" con animacin orientada a un segmento determinado. Con un valor histrico- cultural emblemtico, en espacios natulares espectaculares.
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Poblados Indgenas de la Comunidad Ember
El Camino de Cruces
El Puente de las Amricas (Balboa - Ciudad de Panam)
Red Mdica y Sanitaria - cuerpo mdico profesional
Escuelas de espaol - Ciudad de Pana
Cumbia Chorrerana
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Panam es la regin hasta ahora ms importante del pas para el turismo, no solo por la importancia de la capital, sino por todas las actividades que alrededor de ella se llevan a cabo. Estas actividades integran prcticamente todas las tipologas propuestas. El resultado se enfoca a un Turismo Cultural/tnico acompaado del Ecoturismo/Naturaleza. Le siguen Nutico, Shopping, Inters especial, Negocios, MICE, Cientfico, Wellness/Mdico, Sol y playa, Activo/Aventura, Cruceros y Ldico. Por ltimo, estn Industrial, Gastronmico y Golf.
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Poblados indgenas Ember, donde se puede pernoctar. Los turistas pueden, por lo tanto, alojarse en los mismos poblados indgenas y descubrir su cultura (danzas, creencias y tradiciones) y actividades comerciales. Mercados de artesana. Gastronoma indgena. El Camino de Cruces, conjuntamente con el Camino Real, fueron la ruta transstmica utilizada durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Por l, los espaoles transportaban las mercancas del Per, Baja California y Chile desde la ciudad de Panam hasta el ro. El Puente de las Amricas cruza el Canal de Panam, en el sector del Pacfico, y une las localidades de Balboa con la Ciudad de Panam. ste ha sido una parte clave para el desarrollo de la Carretera Panamericana. Es el nico enlace permanente entre el norte y el sur. El altamente cualificado cuerpo mdico del pas, egresados de las ms prestigiosas 3 universidades de Estados Unidos, y debido al gran diferencial de precios con este pas, potencia un tipo de turismo mdico o de salud de altsimo inters para el pas. El nmero importante de escuelas para aprender la lengua espaola existentes en la capital y, quiz en menor medida en otros centros urbanos de la Provincia, posibilitaran desarrollar el producto lingstico, va la enseanza de la tercera lengua ms importante del mundo el espaol. Baile que se ha popularizado hasta el nivel de considerarse como el ms garboso y bello de los bailes de Panam. La aprendizaje de este baile popular en el propio pas, combinado con la visita turstica ms genrica, se convierte, para los amantes turista
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Isla Coiba - Parque Nacional Isla de Coiba
Golfo de Montijo
El diferencial discriminatorio de precios de entrada al Parque entre nacionales y extranjeros supone una lacra para la buena imagen y posicionamiento de Panam a nivel internacional. Fuerte en bosques tropicales, miradores, pesca artesanal, arrecifes coral, etc. Importantes humedales con senderos y cabaas, lo que posibilita un alojamiento bsico para el producto rural. Con un desarrollo apropiado de los pozos termales, se podra considerar explotar tambin el producto de wellness. Presenta unos buenos restaurantes. Zona del interior idnea para el turismo rural y el agroturismo. En cuanto al turismo nutico, esta zona es idnea a la prctica del surfing. Zona de Amortiguamiento todava poco desarrollada pero con gran potencial. Idneo para la prctica de las actividades en aguas bravas: rafting.
El Tigre de San Lorenzo, Guarumal hasta Son Santa Catalina (Playas de la Costa Sur) - Zona de Amortiguamiento Ro Tabasar Cada de Agua El Salto de Las Plamas Feria de Sor Poblados de Mariato Hidroelctrica La Yeguada Desembocadura Ro Torio Lago La Yeguada - Lago El Flor y Reserva Forestal Iglesia de San Francisco de la Montaa 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3
Bello paisaje, prximo al orquidario de Santa F y cultivos. 1 Con potencial en cuanto a los eventos programados durante la feria; tradiciones populares y ventas de artesanas en la zona. Con grandes atractivos culturales en: Torio, Los Islotes, El Cacco y Veradero. Con una conveniente oferta de alojamiento registrada, se puede comercializar la visita a la hidroelctrica, como modalidad vinculada al turismo industrial. Gran atractivo natural de la zona. Con el entorno de los volcanes de la cordillera norte de Veraguas. nico conjunto de arte barroco en toda Centroamrica y Caribe, que suscita inters dentro del turismo cultural. 2 1 Con la adaptacin necesaria, la comercializacin de visitas de la fbrica para conocer la elaboracin de los quesos puede potenciar el turismo industrial de la zona sobre todo para el mercado nacional panameo. Una posible lnea de turismo de shopping se Presencia del desove de tortugas. Zona con algunos desarrollos residenciales que podran hipotecar la zona si no se desarrollan bajo alguna regulacin. Senderos a pie, 4x4, cabalgatas; versiones soft y de aventura. Feria agropecuaria, Cerro Tute (Sitio Turstico Histrico), produccin de orqudeas, minas de oro de Chilagre que pueden ser objeto de interpretacin. Posibilidades de desarrollor turismo rural. En blanco No relevante
Fbrica y venta de quesos
Playa de Mariato
Municipio de Santa Fe - Parque Nacional Santa Fe
Potencial Bajo
Potencial Medio
Potencial Alto
Fuente: Elaboracin Propia T & L 2007 Veraguas tiene un alto potencial para el desarrollo del Ecoturismo/Naturaleza, acompaado sobre todo de la tipologa Cultural/tnica, Activo/Aventura, Nutico y Sol y Playa. Como segundas tipologas encontramos el Agroturismo, Industrial, Deportivo, Cientfico, de Shopping y Wellness/Mdico.
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Representacin Global para Panam
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En el grfico anterior se representa lo siguiente: En el eje de las x, se representa la cantidad de recursos que tienen potencial para desarrollar una tipologa determinada de producto. Es decir, de todas las regiones analizadas anteriormente, se cuenta cuntas veces una tipologa de producto podra ser desarrollada a partir de cada recurso. En el eje de las y, se representa el promedio de potencialidad general de la lnea de producto. Es decir, se toman todas las potencialidades y se hace un promedio. De esta manera, se puede conocer si una lnea de producto tiene un buen soporte de recursos tursticos (eje de las x), y en qu grado (eje de las y). Finalmente, el tamao de las burbujas que representan a cada lnea de producto, es la simple ponderacin de los valores de potencialidad promedio obtenidos por dicha lnea y el nmero de recursos del territorio panameo capaces de dar soporte a esa lnea. As, si una burbuja es mayor que otra, significa grficamente y de una sola vez, que tiene muchos recursos en Panam que le dan soporte y lo hacen con gran potencialidad. La tipologa Ecoturismo/Naturaleza fue la que ms se repiti durante el anlisis por regiones y que cuenta con un buen nivel de potencial de los recursos para desarrollarla. Le sigue Cultural/tnico, con alto potencial y muchos recursos y destinos del pas que le podran dar soporte. El turismo Activo/Aventura se encuentra bien posicionado y es congruente con los principales recursos con los que cuenta el pas. Nutico y Sol y Playa siguen como lneas de producto donde Panam tiene potencial. El Nutico lo hace por contar con ms recursos que le den soporte, y el sol y playa por tener un mejor promedio de potencialidad de sus recursos. Las tipologas para Deportivo, Shopping, Agroturismo, Gastronmica se pueden reunir en el siguiente grupo de lneas de producto; aunque los tres ltimos cuentan con un potencial intermedio. Negocios, Inters Especial, Cientfico, MICE, Ldico y Cruceros cuentan con alto potencial de los pocos recursos que le dan soporte. Sin embargo, su posicin en la parte izquierda de la grfica significa que este potencial est concentrado en pocos destinos y sobre pocos recursos tursticos de Panam. Los peor posicionados en el grfico son el Golf y el Wellness/mdico. En resumen se observa que: Panam cuenta con muchas reas y destinos con alto potencial para desarrollar lneas de producto turstico de Ecoturismo/Naturaleza y Cultural/tnico. En un siguiente grupo, existe un buen nmero de destinos con excelente potencial a nivel de recursos para turismo de Sol y Playa, Activo/aventura; Nutico y Deportivo (pesca principalmente). Existen varios recursos y destinos que pueden dar soporte a un turismo de shopping, Agroturismo y gastronmico; aunque con un potencial medio, medio/bajo.
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Por ltimo, pocos recursos tursticos panameos tienen excelente potencial para las lneas de producto de Negocios, Inters Especial, Cientfico, MICE, Ldico y Cruceros. Estos resultados son fruto del anlisis por regiones de la Repblica de Panam actual, y de acuerdo al potencial de cada recurso por regin, despus de los estudios de campo y el anlisis de la informacin. Es importante mencionar tambin que en la siguiente fase referente a la propuesta de estrategias y programas especficos, se ponderarn, validarn y propondrn nuevas regiones tursticas, recursos y productos especficos para el desarrollo turstico de Panam a travs de este Plan Maestro.
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4.5.3
Fichas por tipo de producto
Los recursos tursticos del pas, unidos a las infraestructuras e instalaciones privadas bsicas (transporte areo, terrestre y martimo; alojamiento; infraestructuras e instalaciones pblicas y elementos complementarios (restaurantes, bares, discotecas, parques temticos, etc.), dan como resultado un producto turstico atractivo. El anlisis de la firma consultora ha estructurado una razonable diversidad de productos tursticos que pueden ser agrupados por tipologas que surgen, a su vez, de las motivaciones principales de viaje de la demanda. Se han tomado en cuenta las tipologas de distintas fuentes y bibliografa internacional (OMT, bibliografa internacional, etc.) adems de categorizaciones segn la funcionalidad y la experiencia prctica. Este grupo de tipologas incluye todas aquellas que pueden verse representadas en el territorio panameo, y se descartan aquellas que no cuentan con ningn tipo de soporte en el pas para ser desarrolladas, de acuerdo a la potencialidad de los recursos presentes. El anlisis de los productos tursticos existentes en Panam, cada uno con su determinado estado de desarrollo y estructuracin, ha permitido establecer una clasificacin de 19 lneas de productos con sus respectivas variantes. La valoracin otorgada se ha basado en toda la informacin disponible, las encuestas, las entrevistas, las visitas de campo, los datos y los estudios anteriores. Se utiliza asimismo la experiencia de la firma consultora en el desarrollo del anlisis de mercados y productos. De esta manera, este informe consta de las fichas de cada una de las tipologas de producto turstico de la Repblica de Panam. Las fichas se inician con una descripcin de la modalidad y una breve explicacin de la situacin actual del producto que incluye: la situacin de la oferta, el volumen de la demanda turstica actual del producto y los proyectos o acciones en curso, si los hay. En esta lnea, se aporta la posicin del producto en el grfico del ciclo de vida. Tras el aporte de estos datos iniciales, se determina la posicin competitiva del producto segn criterios de competitividad y atractividad, visualizndolo en un grfico de dos ejes que incluye a todas las categoras de producto con el fin de poder realizar un anlisis comparativo entre todas ellas. En los puntos siguientes, se identifican los destinos con potencialidad para los productos clasificados en dos grupos: los destinos que hoy estn en desarrollo y que an presentan potencialidad y, por otro lado, los que an estn por desarrollar. Seguidamente, se presentan los mercados potenciales que puede atraer el pas segn el grado de relevancia y los principales destinos competidores que tiene la categora correspondiente. Para finalizar, las fichas presentan las limitaciones al desarrollo del producto y las reas crticas de intervencin en las que debera crearse y fomentarse una poltica de actuacin encaminada hacia la mejora de estas reas. El anlisis que se presenta en las fichas de producto no pretende, en ningn momento, ser propositivo dado que forma parte de la fase de diagnstico. Por ello, en l no se priorizan lneas de producto ni se pretende aportar lneas estratgicas u acciones a implementar en el desarrollo de los productos. El objetivo de las fichas es, por tanto, aportar una base slida que permita definir, en una segunda etapa tras la fase actual de diagnstico, una estrategia clara de producto y mercado en cada uno de los destinos de Panam. Los modelos de desarrollo sobre los que se sustentar la estrategia de turismo sostenible de Panam habrn sido validados en unos talleres en los que participarn los actores principales del sector turstico panameo. Los modelos no estarn compuestos exclusivamente por productos nicos sino que podrn formarse binomios y trinomios de productos donde corresponda segn el flujo de la demanda turstica del destino y sus intereses. Se ha considerado la inclusin del turismo interno panameo como mercado potencial, no obstante el da de cierre de este informe se careca de los datos estadsticos completos, por lo que no ha sido posible realizar la correspondiente valoracin en el anlisis de mercado. La firma consultora est trabajando muy estrechamente con el IPAT en la obtencin de los datos de turismo interno del ao 2007 de manera que puedan utilizarse en futuros anlisis y proyecciones.
-231-
4.5.3.1 Turismo Activo/Aventura La motivacin principal de este tipo de turismo es la prctica de actividades en la naturaleza o espacios abiertos naturales y asociadas a un cierto esfuerzo y riesgo. El Plan Maestro tendr en cuenta la idoneidad de realizar combinaciones de productos (binomios y trinomios) que complementen la actividad turstica. En este caso, Turismo Activo/Aventura se complementar con Ecoturismo/Naturaleza, Turismo Cultural/tnico, Turismo Cientfico y Agroturismo.
Datos de producto Situacin actual El pas presenta una gran cantidad de recursos para la prctica de esta modalidad. No obstante, la prctica de esta modalidad apenas est captando el inters del turismo nacional e internacional. La oferta actual resulta escasa aunque se observa una tendencia al alza en el inters y crecimiento del producto pudiendo desarrollar, gracias a sus excelentes recursos, una oferta altamente competitiva en el mbito regional.
Maduro Consolidado
Mantenimiento
Relanzamiento
En desarrollo Desarrollo incipiente Sin desarrollo Situacin Actual del Ciclo de Vida del Producto
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Parque La Amistad, Boquete, Volcn-Cerro Punta, Antn y Canal de Panam (Chagres). A desarrollar Santa Fe, Golfo de Montijo (Costa Sur), PN Coiba, Chitr, Pedas, Penonom PN O: Torrijos, El Porvenir, La PalmaYaviza y Samb. Media Alta Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta Alemania Importancia Media EE.UU., Gran Francia, Italia, Espaa, Pases Guatemala. Bretaa, Canad, Bajos y Importancia Baja Venezuela, Argentina, Suiza, Colombia, Costa Rica y Mxico. Chile,
-232-
Matriz de mercados de mayor inters para el producto turstico
+
Grado de inters del mercado sobre el producto
Guatemala 2
Italia Canad Francia Alemania
Pases Bajos Mxico Argentina 1 Chile Colombia Costa Rica
Espaa
Estados Unidos
Gran Bretaa Suiza Venezuela
0 -0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
Grado de atractivo del mercado (volumen emisor y gasto turstico)
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Per y Venezuela. Importancia Media Belize, Honduras, Mxico, Guatemala y Nicaragua. Cuba. Importancia Baja
Limitaciones al desarrollo del producto Insuficiente normativa que legisle espacios, usos y condiciones (seguridad) de la oferta, y que aseguren un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Falta de empresas que operen este producto Problemas de saturacin y equilibrio ecolgico en algunos productos: 4X4, rfting, quads, etc. Escasez de personal y guas cualificados Desconocimiento en la poblacin de la ventajas que suponen la creacin de una amplia y variada oferta de turismo activo
-233-
4.5.3.2 Turismo Cientfico El Turismo Cientfico engloba viajes motivados por estudios e investigaciones de carcter cientfico, altamente especializados, sobre una gran variedad de aspectos: estudios regionales sobre especies en peligro de extincin, cuencas hdricas, sitios arqueolgicos, movimientos de placas tectnicas, vulcanismo. etc. El gran consumidor de esta tipologa de turismo es la comunidad cientfica mundial para cada una de las especializaciones. Este turismo se combinar con Ecoturismo/Naturaleza y Activo/Aventura.
Datos de producto Presenta un volumen reducido dirigido a un nicho muy especfico. El pas constituye un destino ideal para el estudio cientfico y dispone de varios centros Smithsonian distribuidos en reas concretas del pas, alguno de ellos de gran reputacin internacional. La demanda nacional es muy reducida dada la escasa inversin en I+D. Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Medio alta Medio Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Puerto de Coln e Isla de Coln (Bocas). A desarrollar PN Coiba y Penonom (PN O: Torrijos). Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Gran Bretaa, Canad. Espaa y Importancia Baja Italia, Mxico, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica.
-234-
+
Canad Espaa 2
Estados Unidos Mxico Colombia
Chile
1 Argentina
Italia Gran Bretaa
Costa Rica
0 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Importancia Media Colombia, Cuba, Honduras, Mxico, Venezuela y Panam. Limitaciones al desarrollo del producto Dificultad en el aprovechamiento de sinergias con el sector turstico Baja atractividad de la demanda Escasa inversin nacional en I+D Importancia Baja
Brasil, Costa Rica, Ecuador y Per.
-235-
4.5.3.3 Turismo de Cruceros Se trata de viajes vacacionales cuyo medio de transporte (la nave o crucero) y su medio (el agua) son la base para su realizacin. Esta tipologa de turismo se puede desarrollar en el mar, ros o espacios lacustres e implicaran desplazamientos y cortas visitas a lo largo de las costas de Panam o a travs del Canal. Este producto puede combinarse creando un binomio consistente con el Turismo de Shopping.
Datos de producto El pas presenta recursos de gran atractivo para este tipo de turismo del que disfrutan, en la actualidad, un alto volumen de turistas (216.000 en 2006/2007) con gran potencial de desarrollo. No obstante, la infraestructura ms adecuada sin ser ni siquiera ptima se encuentra en Coln (no existe muelle de cruceros en Ciudad de Panam) que, desde este ao, ser Home Port de una importante compaa de cruceros. Asimismo, el pas presenta unas condiciones idneas para el desarrollo de una oferta de pequeos cruceros, producto que se considera dentro del turismo nutico y que ser tomado en cuenta en la estrategia del Plan Maestro. Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Ciudad de Panam, Canal de Panam (Chagres) y Puerto de Coln. Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Alemania, Canad e Italia. Importancia Baja Espaa, Francia, Suiza y Mxico. A desarrollar Media alta Muy alta
-236-
+
3,4
Canad
Estados Unidos 2,4
Italia 1,4
0,4
Mxico
Suiza
Espaa
Francia
Alemania
- -0,5
-0,6
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Importancia Media Importancia Baja
Brasil, Mxico y Caribe.
Belize, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras y Venezuela.
Limitaciones al desarrollo del producto Deficientes infraestructuras de servicio en puertos Infraestructuras de comunicacin terrestre insuficientes para garantizar una buena movilidad en el territorio Dificultad en la accesibilidad desde el exterior Desaprovechamiento de los recursos intrnsecos del pas e infravaloracin del potencial de desarrollo que ofrece el producto y su impacto econmico. Incipiente oferta complementaria: escasez de rutas y producto especializado Elevado poder de negociacin de las grandes compaas de cruceros Dificultad de acceso a los principales mercados emisores internacionales
-237-
4.5.3.4 Turismo Cultural/tnico Se consideran las vacaciones motivadas por los viajes, cuyo recurso principal, es el descubrimiento y/o estudio del patrimonio cultural tangible e intangible existente en Panam. Debido a la importancia de las comunidades indgenas y sus distintas culturas, se ha estimado oportuno incluir este aspecto dentro del mismo rubro. Sin embargo, existe la posibilidad de desarrollarse como un producto separado, bajo el nombre de Turismo Comunitario. Aunque estas culturas indgenas se desarrollan en espacios y ecosistemas naturales, se ha preferido vincularlos ms al patrimonio cultural del pas que no a la lnea de producto Ecoturismo & Naturaleza, aunque estn implcitamente ligadas. La cultura indgena es unos de los patrimonios culturales ms fuertes del pas. Tambin se engloban los city-breaks de largo fin de semana o de puentes festivos hacia los principales centros urbanos del pas que permiten descubrir las ciudades en una escapada con toda su oferta general. Los cursos y estadas lingsticas para el aprendizaje de la lengua espaola para extranjeros podran desarrollar asimismo una variante, dentro de este rubro, de alto inters. Este producto puede combinarse, asimismo, con el Turismo Activo/Aventura, Ecoturismo/Naturaleza y Agroturismo.
Datos de producto El pas dispone de ricos conjuntos y monumentos histricos, algunos declarados Patrimonio de la Humanidad, as como diversas etnias indgenas establecidas a lo largo del territorio aunque principalmente en los tres focos principales que constituyen las comarcas. El volumen actual de visita es reducido, a excepcin de los enclaves de turismo cultural y tnico focalizados en la regin central de Panam alimentada por los turistas que acuden a la capital y los cruceristas.
Maduro Consolidado Mantenimiento
Situacin actual
Relanzamiento
En desarrollo
Declive
Desarrollo incipiente Sin desarrollo Situacin Actual del Ciclo de Vida del Producto
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Ciudad de David, Antn, Ciudad de Panam, Canal de Panam (Chagres), Archipilago Las Perlas y Puerto de Coln. A desarrollar Naso Teribe-Changuinola, Rambala-P. Valiente, Comunidades Ngobe Bugl, Santa Fe, Chitr Pedas, Penonom (PN O: Torrijos), Portobelo y Costa Arriba, El Porvenir, La Miel, La Palma-Yaviza y Samb. Muy alta Muy alta
-238-
Mercados potenciales Importancia Alta Alemania, Gran Bretaa y EE.UU. Importancia Media Francia, Canad, Italia, Venezuela, Pases Bajos, Espaa, Suiza, Argentina, Repblica Dominicana, Chile, Colombia, Costa Rica, Per y Mxico. Importancia Baja Brasil, Ecuador, El Salvador y Pases Blticos.
+
3
Pases Bajos Argentina Suiza Italia Espaa Repblica Dominicana Chile 2 Colombia Costa Rica Brasil El Salvador 1 Ecuador Per Mxico Venezuela Canad
Francia
Gran Bretaa
Alemania
Estados Unidos
Pases Blticos
0 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mxico, Per y Belice. Importancia Media Importancia Baja
Nicaragua y Venezuela.
Limitaciones al desarrollo del producto Rechazo de algunas etnias al desarrollo del turismo y falta de capacitacin en general Dificultad de acceso a los destinos tnicos dada la deficiente infraestructura terrestre Inexistencia de una red de saneamiento que cubra los servicios bsicos en las comarcas La pobreza extrema presente en las comarcas Falta de estructuracin de productos tursticos tematizados entorno al referente tnico-cultural Desvirtuacin del producto respecto a un turista vido de conocer la cultura a fondo. En algunos casos, se percibe teatralizacin del concepto tnico. Incipiente oferta musestica Patrimonio histrico en desuso y en proceso de deterioro como centro histrico de Ciudad de Panam, Portobelo, Fuerte San Lorenzo, etc. Indefinicin y vago conocimiento del producto, sobretodo el tnico Oferta escasa e inconsistente de rutas culturales adaptadas Centros de interpretacin escasos y vagamente desarrollados
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4.5.3.5 Turismo de Pesca Deportiva Se entiende como los desplazamientos motivados para la prctica de la pesca deportiva, as como a acontecimientos de carcter deportivo relacionados con la actividad. Esta modalidad puede crear una combinacin muy atractiva promovida junto con el Turismo Nutico y el Turismo de Sol y Playa.
Datos de producto El pas presenta una gran cantidad de recursos para la prctica de la pesca deportiva. No obstante, esta modalidad apenas est captando el inters del turismo nacional e internacional. La oferta actual resulta escasa y se focaliza en reas muy concretas. Se observa una tendencia al alza en el inters y crecimiento del producto pudiendo desarrollar, gracias a sus excelentes recursos, una oferta altamente competitiva. Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Archipilago Las Perlas. A desarrollar Playas de Chiriqu, Chitr, Pedas, El Porvenir, La Miel, La Palma-Yaviza y Samb. Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Costa Rica. Importancia Baja Espaa, Canad, Colombia y Mxico. Media baja Media alta
-240-
+
Estados Unidos
2 Costa Rica
Colombia
1 Mxico
Espaa Canad
0 -0,35 0,65 1,65 2,65 3,65 4,65 5,65
Caribe y Mxico.
Colombia y Costa Rica.
Nicaragua.
Limitaciones al desarrollo del producto Escasez de infraestructuras adaptadas para la prctica de estos deportes: circuitos, zonas de pesca habilitadas, etc. Falta de eventos deportivos que generen notoriedad tales como competiciones Guas escasos y poco profesionalizados Problemas de contaminacin de las aguas Inexistencia de productos especializados: grandes piezas, mosca, cucharilla, rapala, curricn, etc. No se constata una oferta especfica segn niveles de conocimiento: amateurs y profesionales Desconocimiento de los recursos: para poder comercializar este producto es necesario conocer la oferta Legislacin insuficiente Accesibilidad area limitada a los destinos
-241-
4.5.3.6 Ecoturismo/Naturaleza Turismo de carcter especializado, cuya motivacin principal es la realizacin de actividades en la naturaleza para descubrirla, conocerla y vivirla: avistamiento de fauna, observacin de flora, etc. Desde la perspectiva de la naturaleza, se trata tambin de un tipo vacacional tradicional en espacios verdes y naturales, a menudo familiar y con la motivacin principal de descansar y admirar la naturaleza. Si bien es ms sedentario y menos activo que el Turismo Activo & Aventura, las exigencias de este mercado exigen igualmente realizar actividades complementarias: pasear, relacin social, recreo, etc. La modalidad ecoturstica puede crear combinaciones de producto muy atractivas junto con Turismo Activo/Aventura, Turismo Cientfico, Turismo de Sol y Playa y Turismo Cultural/tnico.
Datos de producto El pas presenta una gran riqueza en recursos de ecoturismo y naturaleza que atraen a un volumen medio de turistas muy focalizado en la regin central y en el rea fronteriza con Costa Rica. La modalidad se ha dinamizado en los ltimos aos y en ella operan una serie de operadores nacionales.
Maduro Consolidado Relanzamiento Mantenimiento
Situacin actual
En desarrollo Desarrollo incipiente Sin desarrollo
Declive
Situacin Actual del Ciclo de Vida del Producto
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Bocas, Parque La Amistad, Boquete, Volcn-Cerro Punta, Antn, Canal de Panam (Chagres), Archipilago Las Perlas y Puerto Coln. A desarrollar Rambala-P. Valiente, Playas de Chiriqu, Comunidades Ngobe Bugl, Santa F, Golfo de Montijo (Costa Sur), PN Coiba, Chitr, Pedas, Penonom (PN O: Torrijos), Portobelo y Costa Arriba, El Porvenir, La Palma-Yaviza y Samb. Muy alta Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta Alemania, EE.UU. y Gran Bretaa. Importancia Media Francia, Italia, Pases Bajos, Canad, Costa Rica, Espaa y Mxico. Importancia Baja Colombia, Suiza, Venezuela y Pases Blticos.
-242-
+
Espaa Mxico 2 Costa Rica Pases Bajos Canad Italia Francia Gran Bretaa
Estados Unidos
Alemania
Pases Blticos Venezuela 1 Suiza
Colombia
0 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
Belize, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mxico, Per y Venezuela.
Colombia, Nicaragua.
Honduras
Cuba.
Limitaciones al desarrollo del producto Falta de planes de manejo de las reas naturales con componente de uso turstico Descoordinacin entre instituciones Falta de oferta, sobretodo de alojamiento Falta de estructuracin de productos tursticos temticos, especialmente para el mercado internacional Insuficiencia de RRHH profesionalizados El desconocimiento de las buenas prcticas de turismo deteriora el recurso Dificultad en la accesibilidad a los destinos y movilidad en ellos
-243-
4.5.3.7 Turismo Gastronmico El Turismo Gastronmico es una tipologa cuya motivacin principal es la degustacin de la gastronoma que se da en Panam en todos sus niveles: local, nacional, internacional, tradicional y autctono, etc., as como el descubrimiento de las rutas o tours de productos locales que forman parte del patrimonio gastronmico del pas: tours temticos del caf o de los bananos, la caa de azcar, etc. La organizacin de eventos gastronmicos importantes puede tambin ser motivo de desplazamiento. Teniendo en cuenta el desarrollo actual de esta lnea de producto, el componente gastronmico tiene una gran fuerza como complemento de otros productos mejor posicionados y ms solicitados, tales como el Turismo de Shopping y el Turismo de Negocios.
Datos de producto Situacin actual Presenta en la capital una buena y variada oferta gastronmica de carcter multicultural. Este tipo de turismo complementa a los principales productos tursticos consumidos en la actualidad por un volumen intermedio de turistas.
Maduro Consolidado
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Boquete, Volcn-Cerro Punta, Antn, Playas de Cocl y Ciudad de Panam. A desarrollar Golfo de Montijo (Costa Sur), Chitr, Pedas, Portobelo y Costa Arriba. Media Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Espaa, Francia, Venezuela. Italia y Importancia Baja Suiza, Argentina, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador.
-244-
+
Estados Unidos Venezuela 2 Italia Brasil Ecuador Colombia Espaa Francia
Argentina Suiza Canad
Chile Costa Rica
0 -0,2 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8
Mxico.
Limitaciones al desarrollo del producto Deficiencias de profesionalizacin del servicio Escasez de restaurantes de calidad contrastada, a excepcin de la capital Inexistencia de tours gastronmicos Escasez de centros de formacin superior hotelera: facultades, academias, centros de profesionalizacin del trabajo, etc. Falta de eventos gastronmicos que motiven un flujo turstico dinmico Escasa asociacin de la imagen del pas a este producto en los principales mercados
-245-
4.5.3.8 Turismo de Golf Turismo cuya motivacin central es la prctica del golf, siendo casi imprescindible la concentracin de un mnimo de campos de golf de diversos grados de dificultad. El turista que practica el golf o golfista prioriza destinos que permiten la rotacin de este deporte. Por su importancia y especificidad a nivel mundial y por la comercializacin en los principales mercados internacionales, este deporte merece su propia categora dentro de las lneas de producto. Esta modalidad puede aprovecharse del rea del Canal posicionndose en un enclave atractivo para los turistas que lo practican, adems puede ser un complemento excelente para el Turismo de Negocios y Turismo MICE.
Datos de producto Situacin actual El desarrollo de este producto es, en la actualidad, muy reducido presentando un bajo volumen de turistas. La oferta, muy escasa, se limita a la regin de Panam y Cocl dirigida principalmente a residentes nacionales y extranjeros. Maduro Consolidado Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Playas de Cocl y Ciudad de Panam. Chitr. Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. y China. Importancia Media Gran Bretaa, Alemania, Mxico, Canad, Colombia, Argentina y Chile. Importancia Baja Pases Blticos y Guatemala. A desarrollar Baja Muy alta
-246-
+
3 Estados Unidos Canad Argentina Mxico 2 Chile Colombia Guatemala 1 Gran Bretaa China
Posicin en 5,548
Posicin en 2,06
Posicin en 4,862
Alemania
Posicin en 5,763
Pases Blticos
0 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
Mxico, Caribe y Costa Rica.
Brasil.
Nicaragua.
Limitaciones al desarrollo del producto Pocas infraestructuras para la prctica de este deporte en los escasos campos de golf actuales Oferta hotelera insuficiente en cuanto a los niveles de calidad demandados por este segmento de alto standing Poca tradicin golfista panamea Baja profesionalizacin Fuerte impacto en el medio ambiente: consumo de agua y repercusin en acuferos Dficit de la oferta complementaria de alto nivel Imagen del pas no asociada al producto golf
-247-
4.5.3.9 Turismo Industrial Esta modalidad que, aunque tiene cabida dentro del marco del turismo cultural, conviene darle una mencin especfica independiente puesto que origina desplazamientos cuya motivacin principal es el conocimiento de sitios industriales de renombre (que pueden estar tanto en uso como en desuso) y de sus procesos de produccin y obtencin.
Datos de producto Presenta una singularidad en sus recursos, principalmente por la infraestructura del Canal y la industria del banano y el caf. El volumen de turistas que acude interesndose es medio, principalmente a la ingeniera del Canal, aunque est en crecimiento. Maduro Consolidado Mantenimiento
Situacin actual
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Puerto de Coln. A desarrollar Santa Fe y Golfo de Chiriqu. Media Alta Media Alta
Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Gran Bretaa, Alemania, Mxico y China. Importancia Baja Espaa, Italia, Francia, Canad y Costa Rica.
-248-
+
China 2 Estados Unidos
Mxico
Costa Rica Italia Espaa Canad Francia Gran Bretaa Alemania
0 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
Colombia y Costa Rica.
Cuba.
Belize, Brasil y Venezuela.
Limitaciones al desarrollo del producto Sector turstico local poco habituado a pensar en trminos de nichos de mercado Adecuacin de industrias a la visita turstica con el correspondiente gasto que implica Desconocimiento local de recursos Recursos degradados: astilleros del puerto de Coln Poca asociacin de este producto a la imagen turstica de Panam Fuerte competencia en pases latinoamericanos: Cuba con la produccin de habanos, Colombia y sus rutas cafeteras.
-249-
4.5.3.10 Turismo Ldico/Juego El Turismo Ldico/Juego engloba los desplazamientos cuya motivacin principal es la diversin y el juego as como aquellos que buscan una oferta de ocio tipo parques temticos, ocio nocturno, etc. La poltica que pretende seguir el gobierno no se encamina hacia el fomento del turismo de juego, por lo que el turismo ldico tiene ms peso en el anlisis de esta ficha.
Datos de producto El pas dispone de oferta de turismo de juego en las principales ciudades dirigidas principalmente al turismo interno. La oferta en el resto del pas, as como la oferta de turismo ldico (recreacin y parques temticos) a nivel nacional, es muy escasa. El volumen es, por tanto, muy reducido a nivel internacional e intermedio a nivel interno. Existen algunos proyectos de casinos en la capital (sobre todo hoteles que incluyen casino) que seguirn incrementando la oferta de este producto, no siendo as a nivel de turismo ldico. Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Ciudad de Panam y David. A desarrollar Coln y Playas de Cocl. Media baja Alta
Mercados potenciales Importancia Alta Importancia Media Ecuador, China, Costa Rica, Colombia y Mxico. Importancia Baja
-250-
+
3 China Ecuador
2 Costa Rica Colombia
1 Mxico
0 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29
Destinos competidores de referencia Importancia Alta EE.UU. (Miami). Importancia Media Mxico y Puerto Rico. Importancia Baja Colombia y Costa Rica.
Limitaciones al desarrollo del producto Infraestructura de alojamiento registrado insuficiente Los problemas derivados del juego: ludopata, mafias, etc. El juego como factor negativo para la imagen del pas Necesidad de realizar fuertes inversiones, sobretodo en lo que a construccin de parques temticos se refiere
-251-
4.5.3.11 Turismo MICE El Turismo MICE incluye los viajes motivados por la asistencia a reuniones de inters profesional (salones, ferias, conferencias, simposios, congresos, presentaciones, lanzamientos de producto, etc.), cultural o social para intercambiar experiencias y relacionarse con personas con intereses comunes. Junto a estas actividades de tipo profesional, se incorporan actividades de carcter recreativo y ldico. Tambin se contemplan los viajes que las empresas pagan a sus empleados y acompaantes, principalmente, como incentivo o premio por haber alcanzado determinados objetivos. Finalmente, se definen tambin los viajes de team-building que las empresas pagan a sus trabajadores con el propsito de mejorar el ambiente del equipo y la productividad de sus trabajadores. Todos estos viajes se caracterizan por el alto nivel de las prestaciones. Esta modalidad puede combinarse perfectamente con el Turismo de Negocios y Turismo de Shopping.
Datos de producto El volumen actual de turismo MICE que acude al pas es an bajo, slo el 5,6% de las entradas al pas lo hicieron con el fin de asistir a ferias o convenciones. La oferta se limita a Ciudad de Panam, que cuenta una infraestructura reducida y obsoleta. Se tiene en mente el proyecto de crear un gran centro de convenciones, pero an no se ha iniciado.
Situacin actual
Relanzamiento
En desarrollo
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Playas de Cocl, Ciudad de Panam y Canal de Panam (Chagres). Mercados potenciales Importancia Alta Mxico. Importancia Media EE.UU., Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina. Importancia Baja Costa Rica, Ecuador, El Honduras, Nicaragua y Per. Salvador, A desarrollar Media Baja Media alta
-252-
+
Venezuela 2
Colombia
Mxico El Salvador Costa Rica Per Brasil Estados Unidos
Nicaragua 1
Posicin en 5,548
HondurasEcuador Argentina
0 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Brasil, Mxico y Caribe. Importancia Media Costa Rica y Venezuela. Limitaciones al desarrollo del producto Infraestructura de alojamiento reducido en capacidad y calidad, segn los estndares internacionales Necesidad de desarrollo y mejora en muchos servicios complementarios Incipiente oferta de agencias receptivas que estructuren y vehiculen la creciente demanda (OPCs) Falta de espacios y salas adecuadas para llevar a cabo los eventos Centros de convenciones reducidos y obsoletos Importancia Baja
-253-
4.5.3.12 Turismo Nutico En esta categora se incluyen todos los viajes motivados por la realizacin de actividades y deportes relacionados con el mar: buceos, snorkeling, vela, surfing, esqu nutico, kite-surfing, paseos martimos en botes, etc. No obstante, en nuestro anlisis se hace un nfasis especial en las actividades de pequeos cruceros y embarcaciones de recreo. El aumento y la especializacin de la oferta del producto nutico en los pases lderes de turismo en el mundo como son Francia y Espaa, avalan la apuesta por esta nueva modalidad que todava no est contemplada en Panam como tal. Los 1.600 kilmetros de costa pacfica y los 1.280 de caribea que tiene Panam permitiran un gran posicionamiento y un desarrollo de esta nueva lnea de producto. Adems, este producto complementa perfectamente al producto de sol y playa que se deber potenciar en los prximos aos, al estar todava muy poco explotado. Esta tipologa de producto cuenta con gran complementariedad tambin con la Pesca Deportiva.
Datos de producto El pas presenta unas condiciones muy buenas para la prctica de esta modalidad turstica, en la que se incluyen los pequeos cruceros y las embarcaciones de recreo. En la actualidad, la oferta es prcticamente inexistente y se limita a destinos muy concretos, no obstante hay dos marinas en proyecto. El volumen es, dada la escasa oferta, muy reducido.
Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
En desarrollo
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Bocas, Playas de Cocl, Ciudad de Panam, Canal de Panam (Chagres), Archipilago La Perlas y Puerto de Coln. A desarrollar Rambala-P.Valiente, Playas de Chiriqu, Costa Caribe Veraguas, Golfo de Montijo (Costa Sur), PN Coiba, Pedas, Portobelo y Costa Arriba, El Porvenir y La Miel. Media baja Muy alta
-254-
Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Mxico. Importancia Baja Espaa, Italia, Argentina, Brasil, Canad, Colombia, Costa Rica.
+
2 Mxico Estados Unidos Argentina Colombia 1 Espaa Costa Rica Brasil Italia
Canad
0 -0,2 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Costa Rica, Caribe, Mxico y Ecuador. Importancia Media Belize y Colombia. Importancia Baja Cuba, Honduras y Nicaragua.
Limitaciones al desarrollo del producto Escasez de infraestructuras adaptadas para la prctica de actividades nuticas Producto an poco desarrollado Escuelas nuticas escasas y poco profesionalizadas Falta de oferta especfica segn niveles de conocimiento: amateurs y profesionales Desconocimiento de los recursos: para poder comercializar este producto es necesario conocer la oferta Poca oferta de comercios especializados en venta y reparacin de material para la prctica de estos deportes Problemas de definicin sobre la ley vigente sobre vida silvestre y las actividades nuticas Poca tradicin en la prctica de deportes nuticos Problemas de degradacin del recurso
-255-
4.5.3.13 Turismo de Negocios El Turismo de Negocios se define como los viajes y estadas que se generan por motivos de trabajo, debido a la actividad econmica nacional e internacional que genera la industria del pas: empresas de logstica, casas matrices de entidades financieras internacionales implantadas en el pas y que han podido estar animadas tambin por la existencia del Canal, etc. Esta modalidad se complementa con el Turismo MICE, Turismo de Shopping y Turismo de Golf.
Datos de producto El turismo de negocios es uno de los productos que, en la actualidad, mueve un gran flujo de turistas en la capital. La oferta se limita prcticamente a la capital, pero es insuficiente dado que no logra cubrir el fuerte crecimiento que ha experimentado en los ltimos aos la demanda. Se han proyectado nuevos hoteles de alta categora que pretenden cubrir este vaco.
Situacin actual
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Ciudad de Panam. David y Coln. A desarrollar Alta Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Mxico, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. Importancia Baja El Salvador, Honduras, Per, Rep. Dominicana, China y Pases Blticos.
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+
3
Argentina Mxico
Estados Unidos
Posicin en 5,548
Chile Venezuela Ecuador 2 Colombia Costa Rica Pases Blticos 1 HondurasRepblica Dominicana El Salvador Italia Per China Brasil
Posicin en 1,78
0 -0,05
0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Mxico y Venezuela. Importancia Media Nicaragua. Costa Rica. Importancia Baja
Limitaciones al desarrollo del producto Escasa actividad comercial e industrial del resto del pas Infraestructura de comunicacin deficientes: prdida de potencial de crecimiento comercial Pocas conexiones areas con Panam, sobretodo por lo que respecta a Europa y los nuevos mercados emergentes. El sector areo est monopolizado por una sola compaa area: Copa Incipiente oferta de agencias de viaje business travel nacionales La oferta gastronmica dista de los estndares de calidad internacionales Oferta de alojamiento insuficiente y estndares de calidad no definidos. Gran inestabilidad de este mercado, sensible a las variaciones de la coyuntura nacional e internacional (devaluaciones, catstrofes, crisis, repuntes econmicos, etc.)
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4.5.3.14 Agroturismo El agroturismo se entiende por los viajes motivados por el inters en entrar en contacto con el mundo agrario, el agroturismo, conocer las tareas que el mundo rural y agrario desempea, alojarse en cabaas alejados de centros urbanos, compartir las tareas agrarias de los agricultores, etc.
Datos de producto Panam presenta un atractivo muy alto en la actividad turstica en el medio rural. El volumen, en la actualidad, se reduce a cifras muy bajas, en especial el turismo internacional, y la oferta existente es asimismo casi inexistente. El IPAT, en conjunto con el BID, ha lanzado un programa que pretende la planificacin del turismo en el medio rural. Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Antn y Puerto de Coln. A desarrollar Chiriqu, Santa Fe, Golfo de Montijo (Costa Sur), Chitr Pedas, El Porvenir, La Palma-Yaviza, Samb. Media baja Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaa. Importancia Media Francia, Pases Bajos, Canad, Mxico y Suiza. Importancia Baja Pases Blticos.
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+
3 Suiza Estados Unidos
2 Mxico Pases Bajos Pases Blticos 1 Canad Francia Gran Bretaa Alemania
0 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Importancia Media Brasil, Costa Rica, Mxico, Argentina y Colombia. Importancia Baja Repblica Dominicana, Nicaragua y Guatemala.
Limitaciones al desarrollo del producto Falta de infraestructuras mnimas de acondicionamiento para alojamiento rural Rechazo de algunas etnias Incipiente oferta rural, excepto alguna iniciativa local como La Granja Campo y Aventura (Coln) que proporciona ecoturismo y agroturismo en un entorno rural. Insuficiencia de RRHH profesionalizados Infraestructura de transporte deficiente Escasa asociacin de la imagen del pas a este producto en los principales mercados
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4.5.3.15 Turismo de Shopping El Turismo de Shopping se entiende como los desplazamientos que se llevan a cabo para la compra de productos, sobre todo gracias a la ventaja comparativa que presenta el pas con la Zona Libre de Coln y los centros comerciales de la capital. Aunque sea mayoritariamente un mercado de proximidad (Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Colombia, principalmente) tambin existen mercados tursticos emergentes mucho ms lejanos como la Federacin Rusa y la China muy proclives al consumo de esta lnea de producto y que, en un futuro cercano, pueden suponer una masa crtica muy importante. Este tipo de turismo resulta complementario en muchos destinos con el de Turismo de Cruceros y el Turismo de Shopping, lo que ya ocurre actualmente en el pas.
Datos de producto El pas presenta buen posicionamiento con oferta media concentrada en Ciudad de Panam y Coln. La oferta en el Aeropuerto Internacional de Tocumen es muy escasa. La oferta en el rea de Coln, aunque existente, se considera de mala calidad. Hay oferta para turismo nacional en Cocl (Penonom y Antn) y Azuero. Asimismo, el volumen que acude al pas por esta motivacin es medio con alto grado de potencialidad.
Situacin actual
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Antn, Ciudad de Panam y Puerto de Coln. A desarrollar Santa Fe, Chitr, Pedas y Penonom (PN O:Torrijos). Mercados potenciales Importancia Alta Mxico. Importancia Media Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Per y Venezuela. Importancia Baja El salvador, Honduras, Nicaragua, China y Pases Blticos. Media alta Muy alta
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+
3
Costa Rica
GuatemalaEcuador
Per
Venezuela
2 Colombia Mxico Pases Blticos China 1 Honduras Nicaragua El Salvador Brasil
0 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Destinos competidores de referencia Importancia Alta EE.UU. (Miami) y Caribe. Importancia Media Brasil, Mxico y Argentina. Ecuador. Importancia Baja
Limitaciones al desarrollo del producto Desaprovechamiento de las oportunidades que genera la gran y variada artesana local para su comercializacin Inexistencia de una buena oferta comercial de productos merchandising en aeropuertos y puertos nacionales e internacionales Oferta comercial obsoleta en algunos puntos del pas Oferta de alojamiento insuficiente y estndares de calidad bajos Dificultades en la accesibilidad exterior y en la movilidad interior Mercado inestable, muy condicionado a las variaciones coyunturales, tanto nacionales como internacionales
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4.5.3.16 Turismo de Sol y Playa La lnea de producto Sol y Playa origina estadas vacacionales motivadas por la oferta de las playas, el mar y las islas del pas. Se trata de la bsqueda de experiencias de descanso en una climatologa favorable fuera de las rigurosidades climticas de algunos de los pases emisores internacionales, sobre todo en los meses de invierno en el Hemisferio Norte. Tambin cabe decir que este tipo de producto es muy solicitado por los honey-mooners (recin casados) de los principales mercados occidentales. La tipologa Sol y Playa puede combinarse, en funcin del destino, con el Turismo Nutico, Turismo de Pesca Deportiva, Ecoturismo/Naturaleza y Turismo Cultural/tnico.
Datos de producto El pas presenta unas buenas condiciones para el desarrollo del turismo sol y playa. No obstante, la oferta es limitada a una serie concreta de destinos y el volumen de demanda es, asimismo, reducido considerando el gran potencial existente. Existen algunos proyectos hoteleros en mente, principalmente en destinos cercanos a la capital.
Situacin actual
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Bocas, Playas de Cocl y Archipilago Las Perlas. A desarrollar Rambala-P.Valiente, Playas de Chiriqu, Costa Caribe Veraguas, Golfo de Montijo (Costa Sur), PN Coiba, Chitr, Pedas, Costa Abajo, Portobelo y Costa Arriba, El Porvenir y La Miel. Alta Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU., Alemania y Gran Bretaa. Importancia Media Canad, Espaa, Italia, Suiza, Colombia y Costa Rica. Importancia Baja Guatemala y Pases Blticos.
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+
Canad
Costa Rica Colombia 2 Italia Suiza Espaa
Gran Bretaa
Estados Unidos
Alemania
Guatemala 1 Pases Blticos
0 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Belize, Brasil, Costa Rica, Cuba, Mxico, Venezuela y Caribe. Importancia Media Colombia y Honduras. Nicaragua. Importancia Baja
Limitaciones al desarrollo del producto Recursos deteriorados: playas sucias y contaminadas Falta de mecanismos de seguridad para los baistas: socorristas, sealizacin, mdicos, etc. Carencias informativas: banderas estado del mar, peligros, etc. Leyes de costa y de litoral anticuadas Inexistencia de labels en las playas que garanticen su calidad Infraestructuras de servicios insuficientes: duchas, acceso minusvalas, etc. Falta y deficiencia de transporte que permita el acceso
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4.5.3.17 Turismo Wellness/Mdico Esta es una lnea de desarrollo que cuenta con limitaciones actuales en Panam en cuanto a poca oferta. Hay carencia de SPAS y piscinas climatizadas, fitness de alto nivel, aprovechamiento de las aguas termales del pas y los tratamientos de agua del mar, va oferta de talasoterapia, etc. En este rubro y debido a la gran calidad y buena reputacin del cuerpo mdico de Panam se debe contemplar forzosamente lo que tambin se llama el turismo mdico / hospitalario, que podra ser considerado un sub-tipo. Los profesionales afamados y egresados de las ms famosas universidades de Estados Unidos ofrecen sus servicios altamente cualificados a unos precios mucho ms accesibles que en otros pases. Los mercados latinoamericanos que se quieran tratar y ante las grandes restricciones actuales para entrar a los Estados Unidos, pueden encontrar un buen producto en el pas vecino. Las clnicas o centros de esttica para la mejora del aspecto fsico tambin son base para el desarrollo de este producto. Este producto acta de complemento al Agroturismo y completa, asimismo, la oferta destinada al Turismo de Negocios, Turismo de Shopping y Turismo MICE.
Datos de producto El pas presenta un alto potencial de desarrollo en turismo wellness/mdico por la calidad de la oferta mdica de salud y la oferta en wellness. La oferta actual, an no muy desarrollada, se limita principalmente a Ciudad de Panam y a puntos muy concretos de la geografa panamea. El volumen de demanda actual se sita en un punto intermedio.
Maduro Consolidado
Situacin actual
Mantenimiento
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Ciudad de David, Antn, Ciudad de Panam, Canal de Panam (Chagres) y Puerto de Coln. A desarrollar Chiriqu, Santa Fe, Golfo de Montijo (Costa Sur), Penonom (PN O: Torrijos), Chitr Pedas, El Porvenir, La Palma-Yaviza, Samb. Media Alta Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta EE.UU. Importancia Media Costa Rica, Colombia, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela. Importancia Baja Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana.
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+
3 Costa Rica
Estados Unidos
Per Colombia 2 Ecuador Mxico
Venezuela
Guatemala 1 Nicaragua Repblica Dominicana
0 -1 0 1 2 3 4 5 6
Destinos competidores de referencia Importancia Alta Cuba, Colombia, Argentina y Brasil. Importancia Media Costa Rica, Mxico, Per y Ecuador. Nicaragua. Importancia Baja
Limitaciones al desarrollo del producto Gremio mdico difcil con capacidad de actuacin muy limitada Escasa orientacin comercial Desaprovechamiento de las sinergias del sector mdico con el sector turstico: hoteles, agencias, touroperadores, etc. Falta de parque hotelero con servicios Spa adaptados Escasez de balnearios preparados para acoger un turista exigente muy conocedor del producto Insuficiencia de profesionales del campo Wellness Producto a desarrollar a largo plazo, necesita de una fuerte inversin econmica y de recursos Imagen del Wellness poco asociada Dificultad de acceso a ciertos destinos con recursos
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4.5.3.18 Turismo de Inters Especial Esta tipologa de turismo hace referencia a los tipos de viaje basados en motivaciones muy especficas, dentro de modalidades de turismo ms amplias: por ejemplo, en el marco del ecoturismo, el turismo ornitolgico (birdwatching) constituira un inters especial, o en el marco del turismo de aventura, el turismo de orientacin (basado en manejo de brjulas, mapas y otros instrumentos para mejorar el sentido de la orientacin) sera otro inters especial. Se consideran tambin en este grupo aquella variedad de viajes como la travesa por la autopista Panamericana, que atraviesa todo el Continente Americano, o los desplazamientos motivados por el simple hecho de cruzar el legendario Canal de Panam. Muy a menudo, suelen identificarse como productos complementarios de primer nivel. Otros productos no considerados en los otros rubros podran incluirse en este grupo.
Datos de producto Situacin actual Presenta singularidad en sus recursos por el Canal de Panam. El volumen de turistas que acude con nimo de visitarlo es medio aunque est en crecimiento. El Canal doblar su infraestructura con una gran obra de ingeniera en el perodo 2008-2015.
Relanzamiento
En desarrollo Desarrollo incipiente Sin Situacin Actual del Ciclo de Vida del Producto
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Canal de Panam (Chagres). A desarrollar Comunidades Ngobe Bugl, Samb, Santa Fe, Coiba y Penonom PN Omar Torrijos. Mercados potenciales Importancia Alta Aplicable a todos los mercados por nicho. Importancia Media Importancia Baja Media Alta Media Alta
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Destinos competidores de referencia Importancia Alta Brasil y Venezuela. Importancia Media Colombia y Per. Importancia Baja Cuba y Ecuador.
Limitaciones al desarrollo del producto Sector turstico local poco habituado a pensar en trminos de nichos de mercado Carencia de sistema de marketing gil para desarrollar productos adaptados, identificar nichos de mercado y colocar el producto. Dificultad de fidelizacin de la demanda: productos de un solo uso / visita Requiere de muchos esfuerzos para la captacin de cada nicho, excepto el Canal de Panam
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4.5.3.19 Turismo de Lujo Este tipo de turismo constituye una categora transversal antes que una motivacin en si mismo, aunque hay un segmento de mercado emergente que se inclina por realizar sus consumos motivados simplemente por el hedonismo. Esto hace que se est consolidando como un producto a parte. Aqu se contemplan los viajes que por su elevado precio como por parmetros de autenticidad, encanto y exclusividad son consumidos para una clientela muy selecta que, aunque represente slo el 3% de todos los viajes a nivel mundial (slo unos 25 millones de viajes), generan un gasto que representa el 25% del total gastado en todo el mundo; es decir, 180 billones dlares norteamericanos; siendo la media de 20.000 dlares por cada viaje, si se tiene en cuenta que la mayora de los viajes internacionales considerados de lujo efectuados comprenden ms de un destino. Esta tipologa se integrar, en los futuros modelos de desarrollo, como una cualidad de algunos de los productos que promover el Plan Maestro.
Datos de producto Situacin actual Presenta en la actualidad una oferta casi inexistente, pero la tendencia turstica global se encamina en esa direccin. El volumen actual de turistas en el pas es muy reducido y se limita a destinos muy concretos como Boquete, en el que se estn desarrollando proyectos de esta tipologa.
Relanzamiento
Declive
Posicin competitiva Competitividad Atractividad Destinos con potencialidad para el producto En desarrollo Ciudad de Panam, Canal de Panam (Chagres), Boquete y Puerto de Coln. A desarrollar Baja Muy alta
Mercados potenciales Importancia Alta Importancia Media Importancia Baja
Aplicable a todos los mercados segn nicho con mayor nfasis en los mercados econmicamente desarrollados.
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Mxico, EE.UU. (Miami) y Caribe.
Venezuela.
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panam.
Limitaciones al desarrollo del producto Falta de oferta hotelera de alta gama, adecuada a este segmento Casi inexistencia de una oferta complementaria exclusiva en productos como wellness, shopping, gastronmica y golf de nivel Insuficiencia de profesionales de alto nivel de profesionalizacin Posible desequilibrio de la oferta: producto per se difcil de definir y medir, unido a una escasa legislacin turstica. El precio no puede ser la nica metodologa para medir la calidad del producto Dificultad de acceso a los destinos dada la infraestructura de transporte existente
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4.5.4
Conclusiones de producto
La oferta potencial de productos tursticos del Panam se definira como una oferta rica y muy variada, por lo que a recursos se refiere. Ser oportuno analizar en detalle las estrategias a realizar y los modelos de turismo a desarrollar, teniendo en cuenta los grupos de lneas de productos segn sus potencialidades y presencia posible en el territorio. En este sentido: Panam cuenta con muchas reas y destinos con alto potencial para desarrollar lneas de producto turstico de Ecoturismo/Naturaleza y Cultural/tnico. En un siguiente grupo, existe un buen nmero de destinos con excelente potencial a nivel de recursos para turismo de Sol y Playa, Activo/aventura; Nutico y Deportivo (pesca principalmente). Existen varios recursos y destinos que pueden dar soporte a un turismo de shopping, Agroturismo y gastronmico; aunque con un potencial medio, medio/bajo. Por ltimo, el potencial para desarrollar las lneas de producto de Negocios, Inters Especial, Cientfico, MICE, Ldico y Cruceros est concentrado en pocos recursos tursticos panameos. Los productos tursticos de Panam pueden ser de clase mundial, y este hecho debe impregnar a todos los implicados en el desarrollo turstico panameo la necesidad de creer en uno mismo. Se constata una fuerte necesidad de inversin en nuevas instalaciones e infraestructuras, sobretodo en cuanto a alojamiento, as como una mejora cuantitativa y cualitativa de la oferta complementaria y de servicios existentes. La mayor parte de productos han experimentado crecimientos significativos en los ltimos aos, aunque algunos, como el producto crucero, han sufrido ligeros descensos a principios de esta dcada, pero que ha venido recuperndose en los ltimos aos. Una de las grandes ventajas competitivas de Panam reside en sus espacios vrgenes y paradisacos, gran activo a preservar. Asimismo, la no masificacin turstica representa otro de los puntos fuertes de Panam. Esta repblica dispone de productos nicos en el mundo, como el Canal de Panam, autntico referente mundial y de notoriedad, fundamentales para reforzar el posicionamiento internacional. Panam constituye un centro econmico internacional y de gran valor relativo en Amrica, hecho que contribuye a generar flujos de visitas a aprovechar. La Ciudad de Panam no se explota como un producto turstico per se, como lo hacen en la actualidad las principales ciudades del mundo (Londres, Barcelona, Nueva York, Mxico D.F., etc.,), desaprovechando as las oportunidades que brinda el llamado turismo de City Breaks. En este sentido, tanto Panam como su capital son percibidos como un destino seguro. Existe una falta de apertura de conexiones areas, actualmente monopolizadas por la compaa COPA. Esto se refiere tambin a pocas frecuencias y conexiones entre vuelos internacionales y nacionales. Urgente necesidad de planificar el crecimiento del modelo de desarrollo de segundas residencias. Este es un modelo de desarrollo actual y que cuenta con efectos importantes en la estructuracin del turismo en el espacio y su economa, por lo que es fundamental su regulacin y planificacin para la sostenibilidad del turismo en Panam. Se ha registrado cierto descontrol en la compra de segundas residencias, y una depredacin del territorio en sitios Premium para el desarrollo turstico con una ocupacin muy baja.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Se percibe una falta de definicin y concrecin de las lneas de producto y productos tursticos, perdiendo as una oportunidad de generar opinin en los consumidores internacionales. Aunque se constate una fuerte inversin turstica en Panam en los ltimos aos (como lo apunta el documento de proyectos tursticos entregado por el IPAT), sobretodo en las regiones de Panam (86% del total de la inversin), Cocl y Coln (ambas con un 6%) y Chiriqu (2%), todava quedan regiones donde la inversin ha sido ms bien escasa.
4.6 Limitaciones para el desarrollo de los destinos

4.6.1 Cruce de la Estructura del Espacio Turstico con los ndices de pobreza
Para abordar el anlisis de este captulo se ha tomado como referencia bsica el documento Mapas de pobreza y desigualdad elaborado por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF, 2005), los otros insumos corresponden al Programa Nacional de Rutas Tursticas (IPAT, 2005) y el propio anlisis diagnstico que ha concluido con la Estructuracin del Espacio Turstico de Panam. La pobreza y la desigualdad son problemas que afectan al pas de manera heterognea. Si bien la Encuesta de Niveles de Vida (ENV 2003), muestra que existen diferencias importantes a nivel de provincias, las estimaciones realizadas en el documento Mapas de Pobreza indican que en el pas estas diferencias son an mayores a nivel de distrito. El distrito ms pobre es Mna de la Comarca Ngbe Bugl, tiene 5.3 veces ms pobreza que el distrito menos pobre (Chitr en la Provincia de Herrera) y el que muestra ms desigualdad es el Distrito de Bocas del Toro que tiene un coeficiente de Gini que es 27.8 puntos porcentuales ms alto que el que tiene menos desigualdad (Distrito de Mna). A nivel de corregimiento las relaciones son mucho ms amplias, debido a que la incidencia de la pobreza flucta entre casi el 100% y en menos del 1%, y a que la desigualdad ms baja en algunos corregimientos llega al 16% y la ms alta al 52%. En Panam los recursos fiscales disponibles para alcanzar el objetivo de reduccin de la pobreza han sido por lo general escasos y, desde principios de esta dcada, la situacin se ha hecho an ms evidente debido a las rigideces macroeconmicas del presupuesto pblico, convirtindose cada vez ms un tema de debate y anlisis el rol de las instancias gubernamentales para mejora de la vida de la poblacin. La Direccin de Polticas Sociales del MEF ha observado la necesidad de focalizar las intervenciones sobre la base de un mapa de pobreza, con una mirada dentro de las poblaciones basada en una autoseleccin u otros mecanismos de focalizacin para optimizar la eficiencia del gasto pblico.10 Ante la sospecha generalizada de que la pobreza se encuentra en reas especficas de algunas regiones del pas y ante la insuficiencia de las encuestas de hogares para responder a las demandas de informacin sobre la distribucin espacial de la pobreza a niveles ms detallados, recientemente se ha construido un mapa de pobreza basado en un ndice de Satisfaccin de Necesidades Bsicas (ISNB) que ha permitido jerarquizar las diferentes divisiones geogrficas. Sin embargo, este mapa carece de una dimensin esencial de la pobreza como es la dimensin econmica. Por ello, desde el Ministerio de Economa y Finanzas se observ la necesidad de complementarla con un mapa de pobreza basado en el consumo para as conocer la profundidad y la severidad de la pobreza. Sin duda alguna existe una alta correlacin entre el ISNB y el consumo pero sustituir un indicador por otra para describir los niveles de bienestar de los corregimientos o distritos del pas podra generar errores en la asignacin y uso de recursos. Es por ello que en este trabajo se tratar de trabajar la complementariedad de ambos para entender los niveles de pobreza en las zonas tursticas con oferta actual y con potencial. Segn los estudios del Ministerio de Economa y Finanzas el ISNB (ndice de Satisfaccin de las Necesidades Bsicas), por las variables incluidas, podra ser apropiado para entender donde se deben de
10
Elbers, C. y otros Poverty Alleviation through geographic targeting: how much does disaggregation help? Work Bank Policy Research Working Paper 3419, octubre 2004.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 promover las inversiones en infraestructura bsica o programas de concentrados en pobreza de carcter estructural. Sin embargo, las mediciones basadas en el consumo per cpita aclararan las zonas en las cuales se deben impulsar las intervenciones para el beneficio de los pobres, promoviendo actividades que generan ingresos como por ejemplo, transferencias, condicionadas, subsidios y actividades de desarrollo turstico.
Fuente: IPAT Rutas tursticas y niveles de pobreza.
EXTREMA POBREZA EN RUTAS TURSTICAS Provncia Distrito Corregimiento Bastimentos Bocas del Toro Bocas del Toro Cauchero Punta Laurel Tierra Oscura Cocl Antn Cabecera Antn El Valle de Antn El Chir Rio Hato Pobreza Extrema Promedio 0,519 0,913 0,826 0,887 0,083 0,154 0,168 0,158 Coeficiente Gini Promedio 0,447 0,347 0,406 0,367 0,357 0,361 0,342 0,348 X X X X Ruta Tradicional Ruta Potencial X X X X
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EXTREMA POBREZA EN RUTAS TURSTICAS Provncia Distrito Corregimiento Llano Grande La Pintada Piedras Gordas La Pintada Chigur Arriba Penonom Toabre Ol Chagres Coln Donoso Salud Cocl del Norte Cerro Punta Bugaba Volcn Chiriqu Boquete Caldera Jaramillo Palmira Samb Darin Herrera Santo Domingo San Jos Macaracas Panam Veraguas Las Palmas Cerro de Casa El Padro 0,927 0,653 0,248 0,271 X X Las Palmas 0,035 0,052 0,28 0,35 0,331 0,29 X X X Chepigana Ro Indio X 0,107 0,086 0.156 0,158 0,501 0,388 0,32 0,377 0,346 0,349 X X X X X 0,377 0,626 0,115 0,435 0,423 0,374 X X X El Cop Palmas Bellas 0,675 0,533 0,325 0,351 0,29 0,395 X X X Pobreza Extrema Promedio 0,68 0,498 0,193 0,743 Coeficiente Gini Promedio 0,337 0,297 0,357 0,313 Ruta Tradicional Ruta Potencial X X X X
Tablas Los Santos
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EXTREMA POBREZA EN RUTAS TURSTICAS Provncia Distrito Corregimiento Zapotillo San Juan San Francisco San Jos Son Son El Alto Santa Fe Santa Fe El Pantano Ro Lus Calovbora Bocas del Toro Besiko Nedrn Nole Duima Miron Veraguas Kuna Yala Ember Nirum Kuna Yala Samb Kusapn Soloy Cerro Iglesias Hato Corote El Bale Puerto Obalda Ro Sbalo 0,296 0,407 0,283 0,163 0,585 0,99 0,879 0,921 0,916 0,888 0,851 0,706 0,827 0,319 0,284 0,331 0,261 0,386 0,347 0,33 0,33 0,308 0,306 0,33 0,389 0,339 X X X X X X X X X X X X X X Pobreza Extrema Promedio 0,475 0,463 Coeficiente Gini Promedio 0,318 0,261 Ruta Tradicional X X Ruta Potencial
Fuente: Mapas de pobreza y desigualdad. Ministerio de Economa y Finanzas, 2005
Como se deduce del cuadro precedente, las provincias con mayores niveles de pobreza son Darin y Bocas del Toro, con porcentajes superiores al 70% y las provincias con menos incidencia de pobreza son Panam, Los Santos y Herrera, con porcentajes inferiores al 30%. Las diferencias en la distribucin del consumo no son homogneas, al igual que las diferencias en los niveles de pobreza. Las provincias con mayores niveles de desigualdad, expresados en coeficientes de Gini ms altos, son Bocas del Toro, Panam y Coln, y las de menores niveles de desigualdad son las Comarcas Indgenas y las provincias de Darin y Herrera. Al relacionar la estructura del espacio turstico, definida en el diagnstico, con los mapas de pobreza, se concluye que en las 5 regiones consolidadas hay diferencias marcadas de los ndices de pobreza que pueden reducirse a lo siguiente:
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En Bocas, Isla Coln con un ndice de pobreza de 0,35, es el destino que mejor situacin presenta, mientras que en Changuinola la incidencia de la pobreza llega al 0,62 y en Rambala y Pennsula Valiente el ndice sube hasta 0,97, lo que denota la falta de opciones para la economa local. En Chiriqu,la situacin vara, ya que tanto David como Boquete tienen menor incidencia de la pobreza con ndices de 0,16 y 0,18. En contraste Volcn y Cerro Punta alcanzan un coeficiente de 0,34, mientras que en el Golfo de Chiriqu hay una fluctuacin entre 0,27 y 0,40. La situacin de Cocl presenta una baja incidencia de la pobreza en Antn y la zona de playas con un ndice de 0,08, que vara en El Valle a 0,15 y entre la capital Penonom y La Pintada, se tienen ndices que an desde 0,03 hasta 0,19. La regin Canal de Panam, tanto por su extensin como por la variacin de los niveles socioeconmicos en las poblaciones, recoge una gama de indicadores, as al interior de Ciudad de Panam se registran ndices extremos desde 0,01 hasta 0,30, en el rea del Canal se mantienen ndices del orden del 0,18. En el destino Puerto Coln las variaciones del ndice de pobreza van desde 0,26 hasta 0,39, indicativo de mayores desigualdades. La regin designada como Caribe-Kuna, Portobelo tiene una incidencia de la pobreza que alcanza el 0,26, mientras que en Santa Isabel aumenta a 0,62, bajando ligeramente a 0,50 en Nombre de Dios. En la Comarca Kuna Yala, en El Porvenir (Nargan) el ndice de pobreza es muy alto llegado a 0,98 y en Puerto Obalda es ligeramente menos con un valor de 0,89, siendo estas las zonas de mayor pobreza de las regiones tursticas consolidadas. Se ha detectado una correlacin entre la falta de servicios bsicos y los altos ndices de pobreza, lo que coincide con las zonas de menor desarrollo turstico. La mayora de los destinos potenciales se encuentran en lugares donde la incidencia de la pobreza es significativa, por lo que la induccin del desarrollo del turismo en estas reas deprimidas podra contribuir al mejoramiento de las infraestructuras al igual que presentara las oportunidades de generacin de ingresos para las comunidades locales.
4.6.2
Principales limitaciones por destinos tursticos
El desarrollo turstico de Panam, desde la perspectiva de la estructura espacial, est condicionado por el mejoramiento de las infraestructuras, particularmente de vialidad y transporte, ya que el principal cuello de botella se produce en cuanto a la accesibilidad a los destinos y sitios de inters para la visita, as como consecuencia de las bajas opciones de conectividad entre los destinos. Esta es la razn fundamental para que, pese a los esfuerzos de planificacin desplegados desde el IPAT, los inversionistas no hayan respondido de manera efectiva ante las opciones de desarrollo turstico que se ha propuesto desde el sector oficial, cuya constante ha sido el romper la atvica concentracin de la oferta turstica en la regin del Canal de Panam y, fundamentalmente, en la ciudad capital. Desde el mbito de la promocin, a pesar de las campaas emprendidas para cambiar la imagen turstica del pas, en la visin del mercado internacional Panam sigue siendo el Canal y muy poco se ha podido lograr en la redefinicin del mensaje que incide en el consumidor externo. Los esfuerzos en el desarrollo e innovacin de productos, cuya orientacin principal ha tenido una fijacin por el tema naturaleza, no ha alcanzado una incidencia significativa como para determinar el cambio en la percepcin del mercado que logre reorientar el mensaje y posicionar una marca turstica diferente a la tradicional, que permita al pas del istmo visibilizarse frente a los competidores de la regin centroamericana. Como resultado de la investigacin de campo y del anlisis diagnstico, se presenta a continuacin un resumen particularizado por cada una de las regiones tursticas: a) Bocas La presin por el desarrollo turstico que durante la ltima dcada se ha producido en el destino Islas de Coln est afectando la tipologa constructiva y la morfologa urbana tradicional que son parte fundamental del atractivo de Bocas del Toro y que le confieren a esta ciudad un ambiente especialmente acogedor que debe potenciarse por su calidad de centro turstico de la regin. La poca accin de control en las obras de
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 remodelacin, as como la introduccin de nuevas tipologas sin suficiente control, puede significar la afectacin profunda del patrimonio edilicio y el cambio de imagen urbana caracterstica que son base importante de la oferta turstica local. La ausencia de un Plan Regulador que ordene el uso del suelo urbano y defina la zonificacin turstica, a pesar de que cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano elaborado, ha dado lugar al desorden en las intervenciones con destino turstico, as como la apropiacin de la lnea de mar, donde la mayora de propiedades estn vendidas a extranjeros, conspira con la posibilidad de lograr un destino turstico armnico, ms an si se tiene en cuenta la calidad paisajstica del emplazamiento de la poblacin. Se necesita planificacin y ordenamiento que aporten normativas claras que generen confianza en los inversionistas y orienten las iniciativas para el desarrollo turstico, evitando la saturacin del limitado espacio disponible con aptitud para promover el turismo. Se puntualiza a continuacin los limitantes ms significativos de la regin: Especulacin de la tierra y venta de propiedades a extranjeros con fines inmobiliarios, en sitios de gran valor para el desarrollo del turismo. Desaparicin o transformacin de gran cantidad de construcciones de valor patrimonial por accin del descontrolado auge turstico e inmobiliario. Autorizacin de proyectos de escalas no compatibles con los lmites que impone el medio natural y el escaso territorio con potencialidad turstica. No existen consideraciones de capacidad de carga o de mitigacin de impactos ambientales. Falta de regulacin y fiscalizacin de la actividad turstica, los promotores no tienen referentes para sus emprendimientos. Deficiencias notorias en las infraestructuras y servicios bsicos (desechos, agua potable, alcantarillado, alumbrado pblico, vas) que restan atractividad a la regin y repercuten en la calidad de la prestacin de los servicios tursticos en los destinos. Falta un muelle municipal para la Isla de Coln que proporcione condiciones adecuadas para la operacin y contribuya a ordenar el transporte martimo, aspecto clave para la operacin turstica en esta regin cuyo atractivo principal est en las islas, las costas y el mar. Adems se requiere control y mejoramiento de la capacidad del transporte acutico y dotarlo de seguridades para su operacin. Los aeropuertos de la regin son de poca capacidad y, en el caso de Isla Coln, su ubicacin est afectada por el crecimiento urbano. Slo el aeropuerto Manuel Nio en la Ciudad de Changuinola, tiene posibilidad de crecer para lo que se precisa de una inversin media-alta. Puerto Almirante que es un punto de ingreso y paso para los turistas que llegan o salen hacia Chiriqu desde el Archipilago de Bocas del Toro, est muy descuidado y deteriorado. Se tiene el rea de la Baha de Almirante muy contaminada por falta de soluciones de infraestructuras sanitarias y se necesita de inversin urgente en el rea. La carretera que conduce al interior esta diseada para trfico de baja densidad y presenta inseguridades para el trnsito turstico, a pesar de que ha habido una mejora sustancial respeto a la va construida para la actividad bananera de Changuinola. Las reas protegidas, que son un relevante recurso para el turismo de naturaleza, no tienen previsiones claras de manejo turstico, por lo que carecen de equipamientos y facilidades que promuevan la visitacin. El Parque Marino Bastimentos tiene una baja visita turstica, segn los registros de ANAM, en tanto que el Parque Internacional La Amistad no es explotado desde Bocas del Toro. No existe una clara definicin por parte de los empresarios de Bocas del Toro, acerca de los productos que se puede vender y las proyecciones para desarrollar nuevas opciones de oferta. Tampoco se ha logrado solucionar los problemas de saturacin del destino en temporada alta.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 b) Chiriqu Si bien la regin de Chiriqu ha alcanzado un estado de consolidacin a partir del desarrollo de sus destinos maduros, persisten algunos problemas que limitan una proyeccin mayor de la oferta turstica regional. Aunque en general se ha mejorado las infraestructuras todava la vialidad es un escollo para la articulacin y conectividad entre los destinos, a pesar de las cortas distancias, la topografa de las tierras altas contina siendo un obstculo a ser solucionado para potenciar el desarrollo turstico. Las limitantes de mayor incidencia en el desarrollo turstico de la regin Chiriqu se enlistan a continuacin: Ausencia de vas de conexin que faciliten la integracin del corredor de tierras altas entre Boquete y el destino Volcn-Cerro Punta, as como para propiciar la integracin al turismo de las comunidades de la Comarca Ngobe Bugl. Escasa oferta diversificada y de productos tursticos con nuevas propuestas para el mercado internacional, se contina reproduciendo las tipologas que tuvieron xito en Boquete y se han generado facilidades muy especficas para el turismo interno en el destino Volcn-Cero Punta. Durante los ltimos aos se ha producido una alta presin turstica, acompaada por una agresiva promocin inmobiliaria en Boquete, que puede alterar las opciones de desarrollo e innovacin del producto turstico. En el destino Golfo de Chiriqu se ha iniciado el fenmeno inmobiliario y en playas como La Barqueta subsiste la presin de la demanda interna. En Puerto Pedregal, al Sur de la Ciudad de David, la oferta de turismo nutico para el mercado internacional podra ser potenciada con el mejoramiento de las instalaciones que ya presentan seales de obsolescencia. Se mantiene un bajo nivel de la calidad de la prestacin de los servicios tursticos como una caracterstica generalizada en toda la regin. Otra ausencia notoria en todos los destinos es la poca cultura turstica, que es ms sensible en algunos sectores como Volcn y Cerro Punta, con relacin al turismo receptor. Aunque se reconoce la potencialidad de las reas protegidas para el ecoturismo es patente la ausencia de programas de uso pblico los planes existentes. El paisaje, el clima y la tradicin del entorno rural de las tierras altas, si bien constituyen una oportunidad para generar nuevas opciones de oferta turstica, solamente se ha valorado el tema del caf. Hay evidentes dificultades en las capacidades locales y en la formacin de los recursos humanos para emprender profesionalmente en modalidades especializadas que pueden impulsarse en los entornos naturales de los diferentes destinos, as como en la proyeccin de las comunidades indgenas con un verdadero sustento de gestin para el desarrollo del turismo comunitario.
c) Veraguas En esta regin se distinguen dos sectores: en el norte de la Provincia de Veraguas se ha identificado una zona potencial para el desarrollo turstico, supeditada a la habilitacin de la carretera que conecte Santiago - Santa Fe, con la costa Caribe, mientras que en el sector sur se registra poco inters por la inversin, an cuando existen atractivos suficientes para el desarrollo de variadas modalidades de turismo. En conjunto los aspectos que entrampan el desarrollo del turismo en Veraguas son: La oficina regional del IPAT se encuentra en Santiago, pero en Santa Fe no puede obtenerse informacin turstica de la zona, lo que repercute en el desconocimiento y falta de inters por visitar este destino. El material informativo y promocional no est disponible y tampoco existen mapas tursticos de la zona, en consecuencia es baja la comercializacin de escasos productos tursticos existentes.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 La planta turstica de alojamiento y restauracin es escasa con sensibles variantes en la calidad de los servicios. La oferta de productos artesanales es muy escasa y es poco conocida. Existen balnearios de aguas termales, pero no se encuentran acondicionados para la explotacin turstica. Las condiciones de accesibilidad vial mantienen sin posibilidades de impulsar el desarrollo turstico en la zona de Santa Fe y la costa Caribe. No existen mecanismos de financiacin accesibles para los emprendedores locales o para pequeos proyectos tursticos de iniciativa local. El Municipio de Santiago, como nodo de conexin importante de la zona, no dispone de un Plan de Desarrollo Estratgico de Turismo y tampoco tiene presupuesto propio para poder impulsar el desarrollo de la actividad turstica No existe Plan de Manejo del PN Santa Fe, por tanto la oferta de sitios para la visita turstica est ausente, as como la regulacin de las actividades tursticas que podra emprenderse en esta rea protegida con recursos naturales con valores de atractivo. Falta de sealizacin e interpretacin de los senderos en el PN Santa Fe y es difcil el acceso a los senderos, especialmente en la poca de lluvias. En la zona litoral del destino Golfo de Montijo, al igual que en el rea de playas que se extienden desde Santa Catalina hasta Baha Honda, hace falta emprender un Plan de Ordenamiento Costero y controlar la especulacin por la compra de tierras generada por inversores extranjeros. Adems los empresarios extranjeros implicados en la actividad turstica, estn al margen de las regulaciones del IPAT y de las autoridades de las comunidades donde se ubican. Mala condicin de las vas de acceso a lugares de inters y falta de sealizacin en vas de circulacin turstica. Presencia de descargas de aguas servidas directamente al mar y vertederos de basuras y quema de desechos a orillas de la carretera de Son a Santa Catalina En la Ciudad de Son no puede obtenerse informacin turstica de la zona, salvo de isla Coiba que, junto con la actividad de surf en Santa Catalina, son los dos nicos sitios con promocin visible en Internet. Se seala la falta de promocin de los recursos tursticos de la zona y solamente Isla Coiba es comercializada por los operadores. La escasez de la oferta de alojamiento y otras facilidades tursticas es una constante en el destino Golfo de Montijo. Se requiere establecer regulaciones para la actividad de los lancheros que realizan tours por la zona en beneficio de la calidad y la seguridad de los pasajeros. En el Plan de Manejo del ao 1994 del Parque Nacional Coiba constan referencias secundarias sobre uso turstico y recreacional, pero no hay definiciones claras para el desarrollo de las actividades de visita.
d) Azuero Los destinos de las dos provincias (Herrera y Los Santos) de esta regin turstica de carcter potencial, estn en una fase inicial de desarrollo turstico por lo que, con excepcin del destino Ciudad de Las Tablas que tiene facilidades de oferta turstica, los otros destinos an estn en una etapa de insercin en el mercado turstico y presentan en la actualidad los siguientes problemas que limitan su desarrollo:
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Oferta y productos tursticos poco estructurados, solo existen escasas iniciativas locales para el desarrollo turstico de pequea escala y con deficiencias en la calidad de las prestaciones. Se trata de destinos muy incipientes que necesitan de estructuracin. Inexistencia de ordenamiento turstico de la zona de playas del litoral y de los humedales de la Baha de Parita lo que pude ocasionar el estancamiento de futuros desarrollos costeros. Deficiencias en el suministro de agua potable y en la disposicin y tratamiento de desechos urbanos lo que afecta sensiblemente a los esteros y las playas. Falta de informacin y sealizacin turstica, al igual que carencias en servicios de interpretacin y escaso mantenimiento de los senderos que, adems, no tienen sealizacin para la visita. Falta de infraestructuras en el embarcadero en Ro Santa Mara, se requiere torres de observacin y un centro de interpretacin. Hace falta mejorar el Puerto de Mensab y los servicios tursticos en las playas tales como duchas, servicios higinicos, adems de instalaciones de apoyo a las actividades de buceo y navegacin. Escasas iniciativas comunitarias para el desarrollo de la actividad turstica y generalizada baja capacidad de gestin local, con excepcin de la Fundacin Isla Iguana.
e) Cocl Aunque esta regin turstica ha experimentado un fuerte crecimiento en dos de sus tres destinos (Valle de Antn y Playas del Pacfico) es evidente que acusa dificultades para ampliar las opciones de desarrollo turstico. El tercer destino, Penonom, La Pintada y Parque Nacional General Omar Torrijos ha incursionado en operaciones tursticas de menor escala, pero se proyecta potencialmente con alternativas de innovacin del producto ya posicionado en Valle de Antn y en las playas del sector de Faralln. De forma sinttica se enumera a continuacin los principales aspectos negativos que dificultan el desarrollo de la regin: a. En el destino Playas de Cocl, hace falta emprender un plan de ordenamiento del rea costera, que defina claramente las caractersticas de los proyectos tursticos, con las regulaciones de construccin pertinentes y especialmente las condiciones para prevenir y controlar los impactos ambientales y sociales que conllevan las grandes inversiones hoteleras e inmobiliarias. Se debe evitar que se reproduzca el modelo de desarrollo turstico masivo que se ha promovido en el rea de Faralln que, ante la falta de control, ha incurrido en impactos ambientales que pueden afectar el propio recurso playa. b. En el destino Valle de Antn, el principal problema es que no se tiene un plan integral de desarrollo turstico que permita prever un crecimiento ordenado, si se considera que la falta de tierras para un desarrollo de mayor escala que pueda suplir la falta de oferta hotelera y de restauracin, de cara a una propuesta de crecimiento en funcin del mercado receptor. c. La artesana de la regin puede ser un ingrediente clave del producto turstico pero necesita ser mejorada en su elaboracin y diseo, para elevar su calidad.
d. Igual que en otros destinos del pas es notoria la carencia de sealizacin vial y de sitio, al igual que de puntos de informacin turstica. e. En el Parque Nacional General Omar Torrijos hace falta mejorar el equipamiento, especialmente miradores y ampliar la cobertura de senderos para agregar valor a este destino de naturaleza que, a pesar de las limitaciones actuales, est incrementando la visitacin, lo que debe ser respaldado por ms guas especializados. Los accesos al parque deben ser mejorados y prever el mantenimiento en poca de lluvias.
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f)
Canal de Panam
La regin turstica identificada como Canal de Panam es la ms consolidada, tiene como base el centro turstico Ciudad de Panam, que histricamente y por la contigidad del Canal, ha sido el ncleo de la actividad poltica y econmica del pas. La concentracin de las inversiones en hotelera y en otras facilidades tursticas es consecuente con la centralidad de la ciudad capital, funcin que ha incidido definitivamente en la estructura del espacio turstico nacional. El vnculo fsico y econmico que establece el Canal en lo relacionado a la operacin turstica, ha determinado que se estructure esta regin central integrando el otro centro turstico, Ciudad de Coln, que permite una articulacin de los sitios de atractivo turstico que se localizan en el trayecto transstimico. Esta regin incorpora el destino insular Archipilago Las Perlas donde la Isla Contadora tiene una oferta turstica de antigua data que puede ser reactivada, una situacin similar se registra en isla Taboga. Esta regin que concentra la mayor parte de los servicios y de la operacin turstica del pas, como consecuencia de su crecimiento espontneo y debido a que no ha sido posible aplicar la planificacin del desarrollo turstico, como resultado de la actual coyuntura de dinamizacin econmica y constructiva, est afrontando una situacin crtica que incide en el desarrollo del turismo cuyas manifestaciones ms conflictivas se resumen en: a. El frenes de la transformacin urbana de Ciudad de Panam, inducido por el pujante desarrollo inmobiliario que no ha estado acompaado de soluciones a los problemas urbansticos de la ciudad, no ha considerado el tratamiento del espacio turstico urbano a pesar de la calidad paisajstica que podra suponer la Baha y el entorno natural circundante. Para el visitante la ciudad presenta una imagen catica sin lugares tursticos de verdadero inters para la visita, a excepcin del sitio patrimonial Panam la Vieja que est restaurada y manejada para el uso turstico. b. No se ha emprendido en un plan de regeneracin urbana que permita a Ciudad de Panam el contar con lugares tursticos, a pesar de contener en un permetro relativamente pequeo, varios atractivos de alto valor histrico y urbanstico como es el caso del Caso Antiguo sujeto a un lento proceso de rehabilitacin, zonas urbanas como La Central o el malecn que an no ha sido retomado como elemento para el rediseo urbanstico. c. La Baha de Panam recibe descargas de los servicios urbanos especialmente el tratamiento de las aguas servidas, la alta contaminacin por concentracin de vertidos impide que sirva de balneario urbano, adems de que es un foco de malos olores en marea baja, con lo que se estn desperdiciando las cualidades escnicas que caracterizaron el origen y desenvolvimiento de la ciudad capital. Se debe anotar que actualmente se encuentra en su fase inicial de desarrollo el proyecto de saneamiento de la Baha de Panam
d. Es altamente deficitaria la sealizacin urbana tanto horizontal como vertical, para el visitante es prcticamente imposible orientarse, un turista en fly & drive con seguridad se pierde. e. El transporte urbano es desorganizado y de baja calidad, no presta condiciones para el uso turstico, tampoco existe un servicio urbano previsto para los visitantes. El servicio de taxis es igualmente deficiente por la calidad de las unidades y la falta de regulacin, tiene tarifas dispares y a menudo abusivas para los turistas. f. Existen conexiones en autobuses interurbanos con las principales ciudades del interior del pas, pero el equipo rodante est en mal estado y es muy antiguo, las capacidades de las unidades son pequeas y ofrecen poca comodidad para trayectos largos. Los tiempos de recorrido son elevados debido a las mltiples paradas que se realizan y al mal estado la red vial del pas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 g. El Aeropuerto Internacional de Tocumen se encuentra en proceso de expansin y remodelacin integral, potencindose como Hub de las Amricas, pero subsisten las limitaciones de conectividad internacional y las tarifas areas son elevadas. h. En el caso del aeropuerto domstico Marcos A. Gelabert de Albrook ofrece una amplia conexin area nacional, sin embargo sus capacidades se estn quedando obsoletas con las nuevas necesidades de movilizacin y la flota de aeronaves que realizan el transporte interno es antigua y de poca capacidad. i. La inexistencia de regulaciones sobre las clasificaciones y categoras hoteleras, ha conducido a que la oferta de alojamiento sea discrecional en la calidad de los servicios, de manera que el turista no tiene una referencia cierta por la auto asignacin de estrellas, lo que es crtico en una ciudad con altos ndices de ocupacin. No existen sistemas integrados de estadstica como un observatorio turstico que monitoree la operacin de los hoteles y analice el comportamiento del sector: turistas alojados, pernoctaciones, precio medio por habitacin vendida, estancia media, motivo de viaje, nacionalidades, etc.
j.
El destino Canal de Panam ha marcado una diferenciacin por la oferta de productos, con los otros dos destinos urbano-portuarios (Panam y Coln) se ha especializado en modalidades relacionadas con el ecoturismo, el turismo de aventura y deportivo (incluidos nutico y golf), con ingredientes complementarios de turismo cultural-tnico y propuestas minimalistas de turismo wellness y MICE de alto standing. Sin embargo la existencia de reas protegidas y el propio ambiente natural del Canal necesitan ser potenciados para impulsar una lnea de productos innovadores y de impacto que sean capaces de transformar la imagen turstica del Canal. La imagen urbana de Ciudad de Coln no ofrece un aspecto positivo para el turista y presenta inseguridad social, sus edificaciones de la poca de la construccin del Canal y obras citadinas posteriores estn en alto grado de deterioro. Se podra emprender un plan de regeneracin urbanstica de sectores con calidad arquitectnica y paisajstica para explotar la condicin de puerto histrico. Baja oferta de productos tursticos y escasa innovacin de las iniciativas existentes, en la zona circundante a Ciudad de Coln, todos ofrecen lo mismo con variaciones sobre temas similares sin explorar las expectativas de la demanda. No se ha potenciado suficientemente el conjunto de reas protegidas vinculadas a Ciudad de Coln, constituido por el Paisaje Protegido Isla Galeta, el Bosque de Proteccin y Paisaje Protegido San Lorenzo y el rea Recreativa Lago Gatn para generar alternativas de producto en modalidades de turismo de naturaleza y cultura que podran disearse, dada la variedad de recursos que poseen estas reas, con miras a potenciar la estada en el destino Puerto de Coln. Falta de iniciativa y voluntad para implementar el proyecto de desarrollo de Sherman, desde la ptica del desarrollo turstico. Limitada funcionalidad de infraestructura bsica como alcantarillados pluviales y necesidad de mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas grises y negras, para evitar la contaminacin del sistema hdrico. Deficientes estndares de calidad de los servicios tursticos, como consecuencia de la falta de normas tcnicas y sistemas de control. Ausencia de un programa de turismo en la municipalidad de Ciudad de Coln, que incentive la participacin de sus ciudadanos, para incidir en el mejoramiento de las condiciones de acogida para el turismo y en la calidad de la prestacin de servicios. En el destino Archipilago Las Perlas es limitada infraestructura turstica de apoyo, lo que inhibe las posibilidades de inversin.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Las facilidades hoteleras existentes en Isla Contadora que, en su momento fueron un referente del turismo en Panam, han decado en la calidad de sus servicios. Los aviones utilizados para llegar a Contadora son caractersticos por su incomodidad y sensacin de inseguridad. La pista de aterrizaje es insuficiente y falta un terminal de pasajeros adecuado. Para el visitante resulta limitada, cuando no imposible, la conectividad martima entre las principales islas del archipilago y en Isla Contadora hace falta un muelle destinado a la operacin de embarcaciones tursticas.
g) Caribe Kuna La configuracin de esta regin turstica identificada como Caribe-Kuna obedece a proyectar nuevas opciones de desarrollo turstico, potenciando la integracin espacial entre reas que se vinculan por una ruta en consolidacin que, partiendo de Portobelo conecte Nombre de Dios, Palenque y Santa Isabel, para posibilitar el acceso al Golfo de San Blas. Este corredor turstico en proceso, se conectar en el futuro cercano con la carretera Panamericana mediante la va en construccin Cart El Llano, con lo cual se cerrara el circuito con Tocumen y Ciudad de Panam. Son varios los problemas que presenta esta regin considerada de gran potencial para el desarrollo turstico, entre los que se destacan: Limitada autonoma de Portobelo para la gestin turstica municipal que, en el mbito de lo funcional mantiene una marcada dependencia con Ciudad de Coln que histricamente se ha constituido en el centro tanto gubernamental como de servicios y generacin de empleo de la zona. El destino Portobelo-Santa Isabel an no se ha consolidado, pero presenta condiciones idneas para una integracin funcional desde la actividad turstica, lo que est condicionado al mejoramiento sustancial de las infraestructuras bsicas y del acceso vial hacia los recursos de la costa caribea que se extiende desde Nombre de Dios hasta prcticamente El Porvenir. En Portobelo se evidencia un patrn de ocupacin territorial desordenado y sin planificacin ni regularizacin predial, no se aplica el Plan de Ordenamiento Urbano existente. El Conjunto Monumental de Portobelo ha estado sometido a procesos informales de urbanizacin que afectan el tejido urbano original y las edificaciones de alto valor histrico. Se ha producido la invasin de algunas construcciones patrimoniales por construccin de vivienda e incluso usan las estructuras existentes como muros de soporte para nuevas construcciones, por ausencia de manejo del rea monumental y de medidas efectivas de control urbano. Baja inversin en la proteccin y conservacin del conjunto monumental histrico, que incide en la mala imagen y en una decepcionante experiencia para la visita turstica que no cuenta con un soporte interpretativo ni de directrices adecuadas para el manejo de visitantes. Presencia de amenazas y riesgos naturales como inundaciones y deslizamientos que pueden afectar las estructuras histricas construidas. Falta de mecanismos e instrumentos de concertacin y coordinacin entre los niveles nacional (particularmente IPAT, INAC y ANAM) para el manejo de los recursos del patrimonio cultural y natural, como tampoco existe una adecuada coordinacin con el gobierno local que permita viabilizar la conservacin y el aprovechamiento turstico del legado patrimonial, a pesar de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Baja capacidad tcnica y de gestin en el destino que afecta en la toma de decisiones de los actores locales tanto gubernamentales como privados y comunitarios. En el destino El Porvenir (Kuna Yala) las limitaciones en la disponibilidad de infraestructuras y facilidades tursticas es patente y afecta a las posibilidades de operacin, an cuando las cualidades de los recursos naturales son destacables. Las condiciones sanitarias as como la imagen de marginalidad
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 y pobreza que presentan para el visitante algunas de las localidades habitadas, contribuyen a devaluar la calidad del atractivo. El Porvenir tiene dficits en servicios de hotelera, restauracin y de transporte, adems de la limitada capacitacin del personal para la prestacin de servicios tursticos. Es preocupante el distanciamiento que se percibe con el IPAT. La Miel (frontera con Colombia por el Caribe) se caracteriza por ser una poblacin rural con carencia de servicios bsicos (luz, agua y alcantarillado) y de servicios sanitarios (baos y primeros auxilios). A pesar de que recibe un trfico de pasajeros procedentes principalmente de Colombia y atiende a los pocos turistas que arriban desde Panam por va area. Es un destino en ciernes, muy lejano y con muy mala accesibilidad, no hay carreteras, desde Ciudad de Panam solo se llega por aire o por mar, pero tampoco existe un transporte regular ni facilidades tursticas. Muy poca capacitacin del personal que presta los escasos servicios, especialmente en cuanto a manipulacin de alimentos, atencin al cliente, etc. Faltan guas tursticos de la zona y capitanes bien adiestrados para transporte de pasajeros. Mucha pobreza en la poblacin local, solamente viven de la pesca sin mayores aspiraciones de mejora y cuando se les plantea el turismo como opcin trabajo y de producir ingresos no lo sienten como una opcin vlida. No existe muelle para los pescadores. Tampoco hay un servicio de taxi-martimo, ni voluntad de los habitantes de la zona para ofrecer este servicio de tipo turstico, ya que prefieren la pesca.
h) Darin Es la regin de menor desarrollo turstico y que presenta mayores limitaciones en cuanto a las condiciones para poner en valor los atractivos y generar oferta de servicios. Al momento tiene dos destinos tursticos en fase de arranque: La Palma, que incluye Ro Tuira, El Real de Santa Mara y Yaviza; y Samb-Puerto Indio. Los dos emplazamientos se localizan en torno al Golfo de San Miguel. A continuacin se resalta los aspectos crticos que limitan su desarrollo: La situacin del destino La Palma es preocupante en relacin a la deficiente calidad de las infraestructuras bsicas. El acceso se realiza por la carretera Panamericana llega hasta Yaviza y a travs de un ramal que parte desde Metet, tambin la vialidad se encuentra muy deteriorada. Existe otra opcin desde Metet que es por va martima a travs de Puerto Quimba. En el sector de Yaviza y El Real de Santa Mara, no se ha puesto en valor los sitios histricos ni los recursos naturales de las reas protegidas (Parque Nacional Darin y Reserva Forestal Cangln) En el destino Samb que est complementado con Puerto Indio, se evidencia la mala calidad de la infraestructura de acceso determinada porque no hay carretera, existen escasas conexiones areas (2 semanales desde Ciudad de Panam) que utilizan una pista de aterrizaje corta y en mal estado localizada en medio del poblado. Tambin se accede por barco desde La Palma en una travesa de 3 horas, pero el servicio tiene deficiencias de calidad para el turismo. En la poblacin de Samb hay un muelle en el ro recin construido, aunque incomprensiblemente est alejado a 1 Km. de distancia del pueblo, cuando pudo haber estado ms cerca, en tanto que en Puerto Indio no hay muelle. La poblacin de Samb tiene dotacin de energa elctrica, pero no se dispone de servicios bsicos de agua potable, tratamiento de aguas residuales (descargas directas al ro), ni alcantarillado sanitario. El acceso a puestos de salud se limita a las poblaciones principales. En la zona hay incidencia de malaria, en el ao 2007 se registraron 3 casos reportados.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En la regin Darin las comunidades no estn capacitadas ni disponen de recursos para impulsar el desarrollo turstico, por lo que las iniciativas existentes son rudimentarias y carecen de orientacin en materia para el servicio al turismo.
4.7 Conclusiones generales de oferta

Recursos y atractivos Relevante potencial de recursos naturales para generar una oferta competitiva para turismo de naturaleza. Baja puesta en valor de los atractivos tursticos, debido a la falta de inversin en proyectos para turismo y a la falta de una estrategia de desarrollo de productos competitivos. La riqueza de sitios patrimoniales se ve afectada en su integridad por la falta de un sistema de gestin turstica y patrimonial para potenciar el turismo cultural. El Canal de Panam, a pesar del posicionamiento internacional que tiene, no se ha considerado solicitar su inclusin a la lista de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Ordenacin del espacio turstico Escaso desarrollo en las zonas tursticas, principalmente en las reas fuera de la Ciudad de Panam. No se ha logrado una efectiva integracin del SINAP (Sistema Nacional de reas Protegidas) al desarrollo turstico nacional, a pesar de que las reas protegidas constituyen una importante reserva de territorio (un tercio de la superficie del pas) Inexistencia de inters del sector privado ni voluntad poltica para emprender agresivamente el impulso al turismo ms all del segmento tradicional de negocios y compras, y de la concentracin entorno a ciudad de Panam y el Canal. La estructuracin del espacio turstico del Plan Maestro de 1993 basada en la estrategia de Zonas de Desarrollo Turstico, no se consolid en la dcada prevista. En cuanto a la localizacin de las inversiones, con la salvedad del caso de Faralln, no se ha logrado el cambio del modelo de desarrollo imperante en el pas, ya que se contina privilegiando la zona central de Ciudad y Canal de Panam. Concentracin de capitales para una agresiva industria inmobiliaria destinada al turismo residencial. El denominado Turismo Residencial debe ser analizado en la medida que afecta al espacio turstico por la saturacin de los mejores sitios o de aquellos que tienen potencialidad. Tipologas de turismo El Ecoturismo/Naturaleza y el Cultural/tnico son las dos tipologas con mejor base de recursos tursticos en el pas (por cantidad, variedad y potencial), a considerar dentro de los modelos de desarrollo turstico a plantear. Concentracin de opciones para turismo deportivo y de aventura en un grupo reducido de sitios, a pesar de que el inventario de atractivos tursticos identifica una amplia variedad de lugares alternativos para el desarrollo de este tipo de oferta, y con buen potencial de desarrollo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Nutico y Sol y Playa siguen como lneas de producto donde Panam tiene alto potencial y buen nmero de recursos y destinos donde desarrollarlos. Estas tipologas son un valor potencial subutilizado si se considera la condicin de istmo a Panam, flanqueado por dos ocanos entre los que media una corta distancia, lo que le confiere un extenso perfil costero de acceso prximo, adems de su posicin caribea de Panam y la gran ventaja de que sus costas estn exentas de huracanes. Turismo Deportivo, Shopping, Negocios, Inters Especial, Cientfico, MICE, Ldico/Juego y Cruceros cuentan con alto potencial concentrado en pocos destinos y sobre pocos recursos tursticos de Panam. La situacin estratgica de Panam en el Caribe y su presencia interocenica, sitan al pas como un destino de fuerte potencial para el Turismo de Cruceros. El Turismo MICE cuenta con ventajas comparativas importantes en el mbito regional aunque tiene fuertes restricciones de desarrollo por infraestructuras, equipamiento hotelero, gestin y marketing. Turismo Rural y Gastronmico tienen menor potencial de desarrollo, aunque existen muchos recursos capaces de darle soporte. Industria turstica Fuerte tasa de crecimiento del nmero de Turistas en los dos ltimos ejercicios, y los ingresos por turismo presentan una tasa de crecimiento anual del 16%, siendo uno de los componentes ms dinmicos de la Balanza Comercial-Servicios. La actividad turstica tiene un impacto sobre el PIB de Panam de entre el 9,5 y el 12,3% (segn el IPAT y la WTTC respectivamente). La actividad turstica genera 112.000 empleos totales, un 10% de la Poblacin Ocupada en Panam. La ocupacin de los hoteles de 1 Clase de la Ciudad de Panam est cerca del 65%, con estancia media creciente situada en 2,69 das (2006). La ocupacin de los hoteles de Cocl se situ en un 64% y la estancia media de los turistas en los mismos fue de 7,3 das (2004). Los hoteles de las provincias de Coln, Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas tuvieron una tasa de ocupacin media inferior al 30%, segn datos del ao 2004. La estancia media de los turistas en los hoteles de las provincias de Los Santos, Bocas del Toro y Veraguas era inferior a 1,5 das, segn datos del ao 2004. La ocupacin media de los hoteles de 2 Clase de la Ciudad de Panam es de 35%, y baja estancia media de los turistas alojados en los mismos (menos de 2 das). Inexistencia de un Observatorio de la Industria Turstica que permita ver la evolucin de la actividad mes a mes y en el menor espacio de tiempo posible. Falta de normativa reguladora de las diferentes actividades relacionadas con la industria turstica.
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ANLISIS DE LA DEMANDA TURSTICA
5.1 Evolucin del turismo internacional y regional

El crecimiento continuo del turismo internacional ha recibido el apoyo de una economa mundial fuerte, que ha tenido una expansin de alrededor del 5% por cuarto ao consecutivo. Las economas de los mercados emergentes y de los pases en desarrollo en particular experimentaron un notable crecimiento del PIB. Las recientes turbulencias de los mercados financieros no han tenido por el momento ningn efecto significativo en los resultados del turismo. Grfico 1. Crecimiento del PIB real mundial y llegadas de turistas internacionales (1975-2005)
12
% Variacin sobre ao anterior
10 8 5 4 2 0 -2 -4 1975 1980 1985 1990
PIB real Llegadas tursticas Promedio 1975-2000 Promedio 1975-2000
1995
2000
2005
Eco de la segunda crisis petrolera/ ley marcial en Polonia/ conflicto Malvinas/ conflicto Israel-Lbano
Guerra del Golfo/ desintegracin Yugoslavia
Crisis financiera asitica
11-S
Irak SRAS
Fuente: OMT Barmetro, Vol. 3 Nm 1, enero 2005, Elaboracin Tourism & Leisure
Los resultados de aos anteriores como muestra el grfico y los preliminares de 2007, confirman la resistencia de la demanda turstica frente a factores externos, desde los problemas de los mercados financieros hasta los asuntos de seguridad y salud, pasando por el alza de los precios del petrleo y el incremento de los impuestos que gravan el transporte areo, los riesgos inflacionistas y la subida de los tipos de inters. No obstante, estos factores han comenzado ya a socavar la confianza de los consumidores en algunos mercados, un sntoma que podra extenderse y afectar, en algn momento, a la demanda global de viajes internacionales. Las llegadas de turistas internacionales para los ocho primeros meses de 2007 apuntan a la continuacin del crecimiento sostenido experimentado en los ltimos aos. Segn el ltimo Barmetro OMT del Turismo Mundial, la tendencia podra prolongarse durante 2007, con un crecimiento estimado para final de ao del 5,7%, que situara las llegadas internacionales entre los 880 y los 900 millones.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Las llegadas de turistas internacionales mantienen un crecimiento sostenido que alcanza el 5,6%. Entre enero y agosto de 2007 se han registrado 610 millones de llegadas de turistas internacionales. En 2007 se han contabilizado ya 32 millones ms de llegadas. El ao 2007 se presenta como el cuarto ao de crecimiento superior a la media a largo plazo del 4,1% y va camino de convertirse en el tercer ao consecutivo en el que la diferencia supera en un 1,5% a esa tasa media. Marzo registr el mayor crecimiento general (+9%), impulsado sin duda por el hecho que la Semana Santa cayera en ese mes y no en abril como en 2006. La fortaleza se mantuvo durante la temporada alta del hemisferio Norte, julio y agosto, con aumentos de ms del 5% y, por primera vez, en ambos meses se superaron los 100 millones de llegadas. Tendencias regionales Los destinos emergentes de Asia y el Pacfico, frica y Oriente Medio han sido los principales motores de crecimiento. Aunque muy por encima de sus respectivas medias a largo plazo, las regiones ms maduras de Europa y Amrica mostraron un ritmo ms moderado. Aunque las tendencias regionales podran variar cuando se disponga de nuevos datos, la regin de Asia y el Pacfico es actualmente la que ocupa el primer puesto, habiendo registrado un incremento en agosto del 10%, por delante de las de Oriente Medio y frica, ambas con un 8%.
Tabla 1 Llegadas de Turistas Internacionales 2006
2000 Amricas 128,193 Amrica del Norte 91,506 Amrica Central 4,346 Amrica del Sur 15,255
2004 125,815 85,849 5,554 16,295
2005 133,214 89,891 6,288 18,217
2006 (1000) 136,002 90,661 6,968 18,941
04/03 11.0 10.9 13.4 17.3
05/04 5.9 4.7 13.2 11.8
06/05 2.1 0.9 10.8 4.0 (%)
Fuente: Organizacin Mundial de Turismo (OMT). Barmetro Junio 2007
frica Con una tasa de crecimiento del +10,6 por ciento en 2006, frica es, una vez ms, la primera regin del mundo en trminos de crecimiento. Entre enero y agosto, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 9,8 por ciento. En el frica Subsahariana (+12,6%) se han registrado los mejores resultados hasta la fecha, impulsados en particular por Sudfrica, Kenia, Mozambique, Swazilandia y Seychelles. Al mismo tiempo, en frica del Norte (+5,9%), los dos principales destinos, a saber, Marruecos (+9.3%) y Tnez (+2.6%) han experimentado ritmos de crecimiento algo diferentes.
La regin de Asia y el Pacfico Asia y el Pacfico fue la segunda regin del mundo que experiment el crecimiento ms rpido durante los ocho primeros meses de 2006 (+8,3%). Si bien los destinos meridionales y sudorientales superaron el
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 crecimiento promedio, y Asia nororiental estuvo a un paso de ello, las llegadas a Oceana registraron un descenso. A pesar de algunas marcadas diferencias, los resultados de la regin en su conjunto fueron sorprendentes, en particular teniendo en cuenta que el sector turstico ha seguido sufriendo este ao las consecuencias de la agitacin poltica y de una sucesin de desastres naturales y amenazas para la salud.
Oriente Medio Los resultados positivos registrados en Oriente Medio (+6%) deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto geopoltico y sus efectos en los flujos tursticos. Los datos disponibles hasta la fecha muestran que los 34 das de conflicto entre Israel y el Lbano slo han tenido efectos muy limitados en el ritmo de crecimiento de la regin en su conjunto. Aunque ello ha repercutido en la demanda turstica de algunos destinos, la experiencia demuestra que la confianza de los consumidores puede recuperarse rpidamente. Oriente Medio ha mostrado en muchas ocasiones su capacidad de recuperacin. Segn las previsiones de la OMT, las llegadas internacionales a la regin pueden incrementarse un 7,0 por ciento al cerrar 2007, por lo que el crecimiento ser superior al 4,6por ciento previsto.
Europa: El crecimiento experimentado en Europa (+3,1%) no es tan modesto como podra parecer a primera vista. Si se mantiene la tasa de crecimiento actual durante el resto del ao, se registraran unos 14 millones de llegadas adicionales. Europa del Norte sigue arrojando claramente los mejores resultados en trminos de crecimiento del nmero de llegadas (+6%), seguida de la regin meridional/mediterrnea (+4,6%), Europa Occidental (+2,1%) y Europa Central y Oriental (-0,1%). Ha habido pocos indicios de planes tursticos cancelados a consecuencia de las amenazas para la seguridad, incluso en el Reino Unido. A pesar de la conspiracin terrorista destapada por las autoridades britnicas a finales del 2006 las llegadas aumentaron un 9,8 en ese mismo perodo.
Amrica: En Amrica (+2,1%), Amrica Central (+10,8%), Sudamrica (+4,%) y el Caribe (+5,1%), el crecimiento fue superior al promedio mundial. Los resultados registrados en Amrica del Norte (+0,4%) fueron muy inferiores a la media, lastrados por los resultados de Canad (-4,1%) y Mxico (-3,8%), a pesar del crecimiento del 4,3 por ciento experimentado en Estados Unidos. Sudamrica y Amrica Central se beneficiaron de los gastos ms elevados de los viajeros estadounidenses y del incremento de las llegadas de turistas europeos. A lo largo del ao 2006, Amrica Latina y el Caribe tuvieron un balance positivo en el sector turstico. El ao pasado finaliz con un incremento del 4,5% en cuanto al nmero de llegadas respecto a 2005, esto es, ms de 45 millones de turistas visitaron la regin. Segn la OMT, entre los pases de Centroamrica con mayor crecimiento, destacan Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. El auge del sector en la regin est muy relacionado con el momento econmico que atraviesa la regin, por lo que pases como Chile, Colombia, Paraguay y Per tuvieron en 2006 un aumento del 10% en las llegadas de visitantes.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Por su parte, Argentina creci un 8%, y Brasil experiment un alza del 12% en la llegada de turistas a su territorio. Las perspectivas para Amrica Latina son promisorias. La Organizacin Mundial de Turismo y el Fondo Monetario Internacional proyectan que la regin tendr un crecimiento significativo en las llegadas de turistas del mundo. Los destinos de Sudamrica han identificado oportunidades de mercado al describirse a s mismos como destinos seguros con respecto a la guerra, al SARS y al terrorismo11. Panam si bien no es Sudamrica entra en este contexto de destino seguro, por su ubicacin y su ambiente de confianza (World Economic Forum, 2007; Informe de Competitividad Turstica)
Grfico 2. Crecimiento Llegada de Turistas en el Mundo (Millones de turistas, 1950-2020)

1,800
actual Pronstico
1,600 1,600
M illones de llegadas de Turistas Sudeste asitico Medio Oriente frica Asia Pacfico Amricas Europa
1,400 1,000 800 600 400 200 0

1950
1960
1970
1980 Ao
1990
2000
2010
2020
Fuente: OMT y FML Segn datos de 2006, el turismo tambin se ha convertido en uno de los principales factores de inversin y crecimiento en la Comunidad Iberoamericana. Del total mundial de viajeros, el 15% tuvo como destino a alguno de los 22 pases iberoamericanos, lo que ha significado 90.000 millones de dlares en ingresos, convirtindose en el 10% del importe total de exportaciones de bienes y servicios en Iberoamrica. Ingresos por turismo En cuanto a ingresos por turismo un total de 840 millones de turistas se desplazaron en el mundo durante el 2006, generando ingresos para los pases de $735,000 millones, segn inform la Organizacin Mundial de Turismo (OMT). De este modo, el turismo internacional creci un 4.9% sobre el ao anterior. Grfico 3. Turismo Receptor
11
Plan Estratgico Nacional de Turismo del Per: PENTUR 2005-2015
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Segn el informe dado a conocer por el organismo, Europa encabeza los ingresos de turistas con 455 millones de personas que generaron ingresos por US$ 377,600 millones, mientras que los pases asiticos y de Oceana recibieron 167 millones de visitas, que le dejaron US$ 153,000 millones. En tanto, el continente americano y la regin del Caribe recibieron en conjunto un total de 136 millones de turistas, que le supusieron dividendos por $153,300 millones. Por su parte, los pases de Oriente Medio fueron receptoras de 40.7 millones de turistas con ganancias de $26,700 millones, mientras las regiones menos favorecidas por el turismo fueron frica del Norte y frica Subsahariana, con tan slo 40.8 millones de visitantes e ingresos de $24,200 millones. As en trminos de porcentajes, Europa concentra el 54.2% del turismo mundial, seguido por Asia con el 19.9%, Amrica con el 16.2%, frica con el 4.9% y Oriente Medio con el 4.8%. Si de previsiones se trata, segn la OMT- Turismo: Panorama 2020, China encabezar la lista de los 10 principales destinos del mundo. Tambin aparecer Hong Kong y la Federacin Rusa dentro de los diez principales. Tailandia, Singapur y Sudfrica subirn de posicin aunque no alcanzarn a los diez principales.
Tabla 2: Principales destinos del mundo, 2020 Tasa de Crecimiento medio anual (%) 1995-2020 7,8 2,3 3,5 2,6 7,1 Cuota de mercado (%) 1995 3,5 10,6 7,7 6,9 1,8 2020 8,3 6,8 6,6 4,7 3,6
Pas
Ao base Proyecciones (millones) 1995 (millones) 2020
1. China 2. Francia 3. Estados Unidos 4. Espaa 5. Hong Kong
20,0 60,0 43,3 38,8 10,2
130,0 106,1 102,4 73,9 56,6
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Pas
Ao base Proyecciones (millones) 1995 (millones) 2020
Tasa de Crecimiento medio anual (%) 1995-2020
Cuota de mercado (%) 1995 2020
(China) 6. Italia 7. Reino Unido 8. Mxico 9. Fed. De Rusia 10. Repblica Checa Total (1-10) 31,1 23,5 20,2 9,3 16,5 273,0 52,5 53,8 48,9 48,0 44,0 716,2 2,1 3,4 3,6 6,8 4,0 3,9 5,5 4,2 3,6 1,6 2,9 48,3 3,4 3,4 3,1 3,1 2,8 45,9
Fuente: Organizacin Mundial del Turismo (OMT)
Por otra parte, Alemania encabeza la lista de pases que sern los mayores productores de turismo fuera de sus fronteras. Le siguen Japn, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
TABLA 3: Principales pases de turismo emisor, 2020 Tasa de Ao base Proyecciones Crecimiento (millones) 1996 (millones) 2020 medio anual (%) 1995-2020 75 23 63 5 42 21 22 16 19 153 142 123 100 95 55 46 35 31 2,9 7,5 2,7 12,8 3,3 3,9 3,0 3,1 2,0 Cuota de mercado (%) 1995 13,3 4,1 11,1 0,9 7,4 3,7 3,8 2,9 3,4 2020 9,8 9,1 7,9 6,4 6,1 3,5 2,9 2,3 2,0
Pas
1. Alemania (a) 2. Japn (a) 3. Estados Unidos (a) 4. China (a) 5. Reino Unido (a) 6. Francia (a) 7. Pases Bajos (a) 8. Italia (a) 9. Canad (a)
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Pas
Tasa de Ao base Proyecciones Crecimiento (millones) 1996 (millones) 2020 medio anual (%) 1995-2020 12 298 31 809 4,0 4,1
Cuota de mercado (%) 1995 2,1 52,7 2020 2,0 51,8
10. Fed. De Rusia (b) Total (1-10)
Fuente: Organizacin Mundial del Turismo (OMT) (a) Los datos del ao base corresponden a 1996 (b) Las cantidades absolutas para 1996 son estimaciones basadas en datos del turismo receptor en los pases de destino.
Segn los especialistas de la OMT, los viajes tursticos internacionales se orientan cada vez ms a la bsqueda de nuevas experiencias, un turismo ms activo que pasivo. Las actividades relacionadas con la naturaleza, la cultura y la aventura son cada vez ms demandadas por los turistas de los mercados internacionales, especialmente en Europa y Norteamrica. Consecuentemente, el mercadeo de los operadores internacionales tambin se orienta a la comercializacin de nuevas experiencias tursticas altamente satisfactorias, dentro de entornos confiables y sostenibles.
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5.2 Evolucin de la actividad turstica en Panam

Panam como destino turstico ha ido evolucionando favorablemente tal y como lo indican los grficos de llegadas de turistas y de generacin de divisas. Grfico 4 Evolucin de Llegadas Internacionales de Turistas a Panam
Evolucin de Llegadas Internacionales a Panam
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 p 2006 p 600.169 800.161 737.102 897.047 1.004.207 1.070.147 1.215.083
Fuente: IPAT 2007 / Elaboracin propia T & L 2007
Panam ha mantenido un crecimiento sostenido de llegadas hasta duplicar su nmero en tan solo 6 aos. No es de extraar que sea uno de los pases Latinoamericanos que ms ha crecido en cuanto a porcentaje de llegadas en los ltimos aos, con tasas de crecimiento anual muy por arriba de la media mundial del 5,6% situndose en el 12,5% promedio entre el ao 2000 y el 2006. El pas ha logrado posicionarse como un destino seguro dentro del mbito internacional y sobre todo para sus mercados naturales (Norteamrica, Centroamrica y Suramrica). En cuanto a la generacin de divisas podemos decir que Panam ha tenido un crecimiento acelerado, a niveles mucho mayores que el promedio internacional e incluso que otros pases competidores de Latinoamrica, situndose en los 1,445,50 millones de dlares en el 2006. El crecimiento de la generacin de divisas ha sido ms que proporcional al incremento de llegadas, lo que indica un mayor ingreso por visitante en 2006 que en el 2000.
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Grfico 5 Generacin de Divisas por Turismo Internacional

Generacin de Divisas
Millones de Dlares
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 625,9 662,9 706,9 800,9 900,5 1.445,50 1.104,50
Fuente: IPAT 2007 / Elaboracin propia T & L 2007
Los indicadores econmicos sealan al turismo como la primera actividad generadora de divisas desde el 2002 y ya muy por encima del canal y la zona libre de Coln tal y como se indica en el grfico siguiente: Grfico 6 Generacin de Divisas por tipo de actividad
TURISMO
CANAL DE PANAM
ZONA LIBRE
1,104 .50
1,445 .40 900.5 706.9 606.1 800.9
766.8
886.8
1082.4 445.4
690.3
369.3
487.7
2002
2003
2004
290.6
2005
2006
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas y Departamento de Estadstica del IPAT 2007.
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696.2
Importancia del Turismo en la economa Panamea El Instituto Panameo de Turismo contina con su plan de desarrollo del sector turstico impulsando la campaa internacional Panam se queda en ti de reciente inicio en el 2008. El mismo organismo y a travs de la Ley 8 continua con los incentivos para los inversionistas en proyectos tursticos a nivel nacional. Gracias a esta ley se han invertido ms de 1,570 millones de dlares desde su creacin segn fuentes del IPAT. La cantidad de visitantes creci un 13.5% en 2006, 70% fueron turistas y el resto excursionistas. Panam se ha convertido en un hub de las Amricas y el aeropuerto internacional de Tocumen su principal abanderado con 1,210,142 visitantes en trnsito durante 2006, representando un incremento de 55% respecto al ao anterior. A mediano plazo se pretende ampliar el Aeropuerto Internacional para adecuarlo a la demanda turstica del futuro. Se han generado ms de 100 mil nuevos empleos en 2006 lo que sita al turismo como una importante fuente de empleo. Los cruceros por su parte siguen su incremento cada ao y la visita de excursionistas desembarcados por este medio es de 239 mil en 2006 segn cifras del IPAT. Para finales de 2008, Panam tiene el objetivo de convertirse en Home Port, por lo que se espera un aumento sustancial en este sector. A corto o mediano plazo se espera que con la elaboracin y posterior implementacin de este plan, Panam de una forma ordenada y sostenible explote las reas, recursos y productos ms importantes del pas para posicionarse en el mercado internacional como un destino turstico de calidad, moderno y sostenible. A continuacin se presenta un cuadro con los principales indicadores econmicos tursticos de Panam, segn cifras del IPAT y el Instituto de Estadstica de Panam.
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Cuadro2 Principales indicadores econmicos, sociales y tursticos de Panam Aos 2000-2006 INDICADORES PIB Base 96 (en millones de Dlares) Crecimiento del PIB (%) Ingreso por Turismo (en Balboas) Porcentaje de participacin en el PIB Variacin porcentual de la participacin del PIB Inversiones aprobadas bajo Ley.8 del 1995 (en miles de Dlares) Total de visitantes ingresado al pas % de empleo generado por Ley 8 Empleo generado por turismo Visitantes Excursionistas Visitantes Turistas Pasajeros desembarcados por cruceros 2000 11370.9 2001 11436.2 0.6 2002 11691.1 2.2 2003 12182.8 4.2 2004 13099.2 7.5 2005 14004.8 6.9 2006 15141.9 8.1
575.60 5.1
625.70 5.5
678.80 5.8
805.00 6.6
899.30 6.9
1,104.50 7.9
1,445.50 9.5
8.1
6.1
13.8
3.9
14.9
21.0
14,964.00
5,068.00
161,397.00
146,172.00
119,322.00
653,295.00
7,676.00
600,169.00 0.5 84,094.0
737,102.00 0.2 87,374.0
800,161.00 6.0 93,206.0
897,047.00 4.3 97,360.0
1,004,207.00 7.8 104,800.0
1,070,147.00 13.8 111,743.0
1,215,083.00 0.3 111,872.0
116,570.00
218,253.00
266,658.00
331,054.00
382,903.00
368,024.00
371,926.00
483,599.00
518,849.00
533,503.00
565,993.00
621,304.00
702,123.00
843,157.00
58,385.00
149,332.00
162,832.00
304,712.00
261,500.00
263,323.00
239,005.00
Fuente: Datos Estadsticos del IPAT 2007 / Elaboracin propia T & L 2007
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INDICADORES (Cont.) Cruceros atracados Gasto del visitante por estada Gasto del visitante por da. Promedio de estada
2000 959.07 382.10 2.51
2001 65.0 848.93 369.10 2.30
2002 116.0 678.72 323.20 2.10
2003 147.0 897.33 427.30 2.10
2004 217.0
2005 193.0
2006 155.0
895.40 1,031.80 1,190.40 407.00 2.20 469.00 2.20 496.00 2.40
Pasajero en transito directo PEAO(Poblacin econmicamente activa ocupada (Agosto)) Empleo generado Tasa de ocupacin hotelera
638493 966209 84094 40,06
611877
650594
712209
887097
712209 1102142
984223 1049525 1088109 1134730 1188305 1210699 87374 37,97 93206 44,30 97360 44,10 104800 48,17 111743 48,60 111872 53,70
Fuente: Datos Estadsticos del IPAT 2007 / Elaboracin propia T & L 2007
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Segn los datos estadsticos y econmicos de la tabla, vemos que el turismo represent en 2006 casi un 10% del total del PIB, con lo que el turismo demuestra su importancia como generador de actividad econmica. Las inversiones aprobadas a travs de la ley 8 ascienden a 7,766,000 dlares. El empleo generado por turismo supera las 100,000 personas en 2006. En 2006 se contabilizaron 371,926 excursionistas y 843,157 turistas durante. Respecto al segmento de cruceros se tuvo una cifra de 239,000 pasajeros desembarcados, por lo que resulta importante analizar el desarrollo de oferta para este producto, adems de oferta complementaria. En cuanto a gasto por da y visitante tenemos 496 dlares diarios en 2006 una cantidad bastante representativa comparndola con cifras de algunos de los competidores de Panam, como Mxico con 437 dlares por turista en 2006 (467 en 2007 datos preliminares de la SECTUR) y Guatemala con 106,45 en 2006. Panam espera superar los 500 Dlares/da en 2007. En cuanto a la estada promedio en 2006 fue de 2,4 noches. Sin embargo sigue por debajo del ao 2000 en el que se alcanz 2.5 noches de promedio. Esto va de la mano del aumento de visitantes de corta estada (Cruceros, fronterizos, compras, etc.).
5.3 Valoracin de la demanda actual y potencial (nacional y regional)

5.3.1 Turismo receptor
Para este diagnstico se consideran las principales estadsticas disponibles en el sector turstico de Panam. Revisando la evolucin en el comportamiento de las llegadas de turistas internacionales de Panam, tomando como base el ao 2000, se observa que el turismo ha ido en aumento cada ao. Sin embargo, en el 2001 fue el crecimiento ms alto de lo que va de dcada con un 22,8%, seguido por el 2006 con un 13,5% y el 2003 con un 12,1%. Panam ha ido incrementando su nmero de llegadas muy por encima de la tendencia mundial, incluso en el ao de desaceleracin del crecimiento 2005, la cifra fue del 6,6% de aumento. Esta desaceleracin fue debido entre otros aspectos a situaciones particulares con los pases vecinos como Colombia y las restricciones de entrada en el pas, as como a la coyuntura poltica general. Tabla 4 Evolucin del Turismo Receptor Aos 2000-2006 2000 Llegadas turistas internacionales (turismo receptor) Variacin interanual sobre aos consecutivos 2001 2002 2003 2004 2005 p 2006 p
600.169
737.102
800.161
897.047
1.004.20 1.070.14 1.215.08 7 7 3
22,8%
8,6%
12,1%
11,9%
6,6%
13,5%
Fuente: OMT 2007 / Elaboracin propia T & L 2007
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Es importante recalcar sin embargo que la tendencia al aumento en el numero de llegadas es muy positivo en Panam y que los esfuerzos que se han hecho desde el Instituto Panameo de Turismo, los estudios realizados, las nuevas inversiones y la participacin cada vez ms activad de la poblacin, han generado este aumento. La creacin de nuevos productos, as como la mejora en infraestructuras tursticas sobre todo en la ciudad de Panam, avalan este crecimiento.
Ranking de Llegadas a Panam ingresados por Tocumen - 2006 Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Otros Estados Unidos Colombia Ecuador Mxico Costa Rica Canad Venezuela Guatemala Espaa Pas Turistas Internacionales 200.121 191.094 129.418 35.024 34.507 31.248 29.392 23.113 17.361 12.267
Fuente: Datos IPAT 2006/ Elaboracin Propia T&L 2007
Como se muestra en la tabla anterior y el grfico a continuacin, el pas ms importante en cuanto a llegadas en Panam es Estados Unidos con un 28% del total, seguido por Colombia con el 18%. El tercer lugar lo ocupa Ecuador con un 5% seguido muy de cerca por Mxico, Costa Rica y Canad con prcticamente el mismo porcentaje. Existe sin embargo una notoria diferencia del 13 % entre el segundo (Colombia) y tercer lugar (Ecuador). En cuanto al turismo Europeo es relevante la posicin de Espaa con 12,267 visitantes que representan un 2% del total de llegadas internacionales.
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Costa Rica 4% Mxico 5% G uatem ala 2%
Canad 4%
Estados Unidos 28%
Colom bia 18% OTRO S 29%
Ecuador 5% Espaa 2% Venezuela 3%
Grfico 6: Llegadas por pas de Procedencia 2006 Fuente: IPAT 2006 En las siguiente Tabla se observa la evolucin de los mercados emisores a Panam ms importante, mostrando sus variaciones comparadas entre los aos 2004 ,2005 y 2006. Tabla 5 Mercados Emisores a Panam 2004-2006 entrando por Tocumen Norteamrica EEUU Mxico Canad Total 2004 140.062 24.532 16.911 183.509 2005 160.288 29.280 19.660 211.233 Variacin 2004-2005 14,4% 19,4% 16,3% 15% 2006 p 191.094 34.507 29.392 256.999 Variacin 2005-2006 p 19% 17,8% 49,5% 21,7% Variacin 2004-2006 p 36,4% 40,7% 73,8% 40%
Fuente: OMT 2007 / Elaboracin propia T & L 2007 En primer lugar vemos al principal mercado emisor de Panam, Estados Unidos, con una tendencia que se ha mantenido a la alza durante los ltimos aos. Su crecimiento mayor se visualiza precisamente en el ltimo ao donde alcanz cifras histricas cercanas a los 200.000 visitantes. Es importante mencionar que el crecimiento tambin se ha dado gracias al auge reciente (de dos aos) del negocio inmobiliario y la venta de segundas residencias, que cada vez atrae a ms gente por su atractivo en precio y condiciones de vida. Mxico ya es el segundo mercado norteamericano ms importante para Panam, sobre todo provocado por el auge empresarial y de intercambio que existe entre estos dos pases. Inversiones de gran magnitud como en centros comerciales, obras pblicas y participacin de empresas muy importantes a nivel
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 internacional como ICA y CEMEX, promueven este desarrollo. En dos aos, se ha logrado un aumento del 40% en la cifra de visitantes de este pas. Canad es el mercado que mas ha aumentado de Norteamrica con un crecimiento en el 2006 de 73% respecto al 2004. Un aumento significativo, avalado sobre todo por la preferencia de estos turistas por el sol y la playa y de los esfuerzos de comercializacin y de promocin tanto del sector pblico como privado en este sentido. Tabla 6 Mercados Emisores a Panam 2004-2006 entrando por Tocumen. Europa Espaa Italia Francia Gran Bretaa Alemania Otros Total 2004 9.569 5.198 6.881 4.820 4.222 7.905 38.595 2005 10.838 6.617 7.289 5.828 4.745 9.505 44.822 Variacin 2004-2005 13,2% 27,2% 5,9% 20,9% 12.4% 20,2% 16,13% 2006 p 12.267 10.584 9.396 7.064 6.275 9.043 54.629 Variacin 2005-2006 p 13,2% 59,95% 28,9% 21,2% 32,24% -5,1% 21,88% Variacin 2004-2006 p 28,2% 103% 36,6% 46,6% 48,6% 14,4% 41,54%
Europa por su parte siendo uno de los mercados prioritarios y que ms interesan a Panam ha ido mejorando mucho sus nmeros, especialmente por el contingente Espaol, el cual, se siente identificado por el idioma y por los atractivos del pas. Sobre todo en el tema de cruceros, en donde ha habido un auge importante en los ltimos aos, as como en actividades tursticas alternativas a la ciudad. Este mercado ha mantenido su crecimiento del 13,2% por segundo ao consecutivo. Italia Alemania y Francia a pesar de no tener un nmero de llegadas demasiado significativo, llama la atencin el porcentaje de crecimiento de estos tres mercados, sobre todo en el ao 2006. Tasas por encima del 50% 30% y 25% respectivamente en cada uno. Esto se puede justificar, tanto por los esfuerzos que desde el IPAT se realizan en estos mercados, como por la facilidad en la compra de tierra y establecimiento de pequeos negocios operados por personas de estas nacionalidades, en zonas sobre todo de playa, ros y atractivos naturales.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Tabla 7 Mercados Emisores a Panam 2004-2006 entrando por Tocumen. Suramrica Colombia Ecuador Venezuela Per Total 2004 93.510 22.391 16.249 11.058 145.212 2005 108.628 25.903 18.892 12.592 168.020 Variacin 2004-2005 16,2% 15,7% 16,3% 13,8% 15,7% 2006 p 129.418 35.024 23.113 15.416 202.971 Variacin 2005-2006 p 19,1% 35,2% 22,3% 22,4% 20,8% Variacin 2004-2006 p 38,4% 56,4% 42,2% 39,4% 39,7%
En referencia a Sudamrica es importante destacar al mercado colombiano que con su crecimiento continuado y con cifras de del orden de los 130,000 visitantes y del 19% de aumento entre 2005 y 2006, son el principal mercado sudamericano, dada la proximidad por un lado y sobre todo las facilidades para el turismo de compras ya tradicionales en Panam en el que este mercado siempre ha sido uno de los beneficiarios directos. Las Tasas de crecimiento para los mercados ecuatoriano, venezolano y peruano tambin son de llamar la atencin, sobre todo en el 2006 que alcanzaron niveles del 35% para Ecuador y 22% para los dos restantes.
Tabla 8 Mercados Emisores a Panam 2004-2006 entrando por Tocumen. Centroamrica Costa Rica Guatemala El Salvador Total 2004 21.459 12.400 8.031 43.894 2005 25.455 14.349 9.279 51.088 Variacin 2004-2005 18,6% 15,7% 15,5% 16,4% 2006 p 31.248 17.361 11.545 60.154 Variacin 2005-2006 p 22,75% 20,9% 24,4% 17,7% Variacin 2004-2006 p 45,6% 40% 43,7% 37%
Centroamrica muestra claramente como el vecino ms directo de Panam, Costa Rica, sigue manteniendo sus niveles de crecimiento altos. Llama la atencin el aumento en dos aos del 45,6% de visitantes de este pas. Las razones son diversas, pero sobre todo las buenas relaciones entre ambos pases y el intercambio comercial y turstico que cada ao va en aumento. Tanto Centroamrica como Suramrica consideran a Panam un destino muy atractivo en temas de ciudad cosmopolita, compras y diversin. Cabe recalcar que a ltimas fechas el movimiento por Turismo de Salud (hospitalario) est generando gran movimiento de visitantes a Ciudad de Panam en bsqueda de buenos mdicos y tratamientos de primera calidad, a precios mucho ms asequibles que los que pudiera encontrar en Estados Unidos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Es preciso sin embargo, el adecuado tratamiento de estas cifras y pequeas conclusiones cualitativas. Al respecto se est en proceso de elaboracin de un anlisis de la demanda detallado y exhaustivo para definir las caractersticas precisas de los visitantes, encargado por el IPAT a la empresa SIGMA-Dos y que se elaborar durante al menos un ao, yendo de Octubre de 2007 a Octubre de 2008, segn fuentes de la misma empresa. Generacin de divisas Aos 2000-2006 Tabla- Nmero de Llegadas Internacionales y Generacin de Divisas. P/ Cifras Preliminares. 2000
Llegadas turistas internacionales (turismo receptor) Generacin de Divisas (Millones Dlares) 600.169
2001
737.102
2002
800.161
2003
897.047
2004
1.004.207
2005 p
1.070.147
2006 p
1.215.083
625,9
662,9
706,9
800,9
900,5
1.104,5
1.445,5
Fuente: Datos Estadsticos del IPAT / T & L Elaboracin Propia 2007 Mientras las llegadas entre el 2005 y el 2006 aumentaron un 13,5%, las divisas lo hicieron en un 30,8% en ese mismo perodo. Esto muestra una evolucin muy favorable para Panam, aunque se debe considerar que son cifras preliminares aportadas por el IPAT y que pueden sufrir alguna variacin. Forma de ingreso de visitantes extranjeros a Panam Segn las ltimas estadsticas del IPAT que se muestran en la siguiente tabla, la entrada de turistas internacionales se centr sobre todo por el Aeropuerto de Tocumen con un total en 2006 de 703,545 visitantes, seguido por los puertos de martimos que demuestran su relevancia con 356,140 visitantes y la frontera con Costa Rica (Paso Canoas) con un total de 96,969. Tabla 11 Visitantes Ingresados a Panam segn puerto de entrada 2000-2006
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 P/ 2006 P/ Aeropuerto de Tocumen 395.551 410.605 426.154 468.686 498.415 576.050 703.545 Puerto de Entrada Frontera de Puertos Paso Canoa Martimos 71.677 103.155 71.435 209.552 73.489 262.018 65.522 319.026 71.307 378.608 80.922 354.804 96.969 356.140 Otros Puertos 29.786 45.510 38.500 43.813 55.877 58.371 58.429 Total 600.169 737.102 800.161 897.047 1.004.207 1.070.147 1.215.083
Variacin de Incremento del Total

Aos Absoluta Relativa
2000-1999 2001-2000 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
45.143 136.933 63.059 96.886 107.160 65.940 144.936
8,1 22,8 8,6 12,1 11,9 6,6 13,5
Fuente: Estadsticas del IPAT 2006 / Elaboracin propia T & L 2007
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Grfico 7: Entrada de visitantes internacionales por Puerto de Entrada
Distribucin de Entrada de V isitantes Internacionales por Puerto de Entrada 2006

O tros Puertos; 5% Paso Canoas 13%
Tocumen 58% Puertos Martimos 29%
Fuente: Estadsticas del IPAT 2006 / Elaboracin propia T & L 2007
Perfil del Turista Segn la encuesta de la empresa Dichter & Neira realizada en el 2006 a visitantes internacionales a Panam, tenemos que el visitante a Panam tiene una edad promedio de 39 aos, con un nivel de gasto de 1,664 Dlares por estancia y viaja acompaado. Las motivaciones principales son sobre todo el Canal de Panam, las Playas y los negocios, aunque la visita a amigos y familiares es cada vez ms importante. El visitante considera muy relevante la Provincia de Panam, sin embargo cada vez crece ms el inters por las zonas de interior. Segn una encuesta realizada en el 2005 a visitantes internacionales por la empresa Latin Marketing & Communications Inc., el 79% de los entrevistados tena estudios universitarios o ms altos, por lo que nos habla de un perfil de turista con un nivel de educacin alto. Esto se corrobora en el 2007 segn la encuesta de SIGMA DOS durante Octubre, Noviembre y Diciembre, con resultados similares. En cuanto a la forma de organizacin del viaje y segn el estudio de Latin Marketing, nos habla de tres tipos: Para el Viajero que viaja solo (Negocios)- lo hace bsicamente a travs de Internet, publicaciones o a travs de la empresa donde trabaja; Para el viajero de recreacin lo hace con Internet y con las Agencias de Viaje; y por su parte los que visitan a familiares y amigos, dependen normalmente de ellos mismos para la organizacin del viaje. Estacionalidad de la Demanda En cuanto a la estacionalidad de la demanda, si se compara el ao 2005 y 2006, se tiene que no existieron fluctuaciones importantes en esos aos, sin embargo, se puede decir que los meses de mayor afluencia de turistas son de Noviembre hasta Abril, coincidiendo sobre todo con la temporada invernal de los pases del hemisferio norte, los meses histricamente mas fuertes son Diciembre, Enero y Marzo, como lo demuestran la siguiente tabla y grficos. Sin embargo debe considerarse que en Marzo y Abril suele ser Semana Santa, por lo que existen picos de estacionalidad.
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Tabla. Visitantes Ingresados x mes a Panam por el Aeropuerto de Tocumen, la frontera Paso Canoas y los Puertos Martimos. 2005-2006 2005 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 119.691 94.402 114.209 87.786 55.183 59.677 63.648 61.414 63.272 73.893 99.993 MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2006 TOTAL 121.621 110.477 126.139 101.850 66.203 71.666 80.672 74.963 72.696 86.841 115.018
DICIEMBRE TOTAL
118.608 1.011.776
DICIEMBRE TOTAL
128.508 1.156.654
Fuente: Cifras del IPAT 2006 / Elaboracin propia T & L 2007
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Grfico 8: Comparativa de Estacionalidad de la Demanda 2005-2006.
Estacionalidad de la Demanda 2005

140.000 120.000
No. Visitant
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Estacionalidad de la Demanda 2006

140.000 120.000 100.000
No. Visitant
80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Fuente IPAT 2006 /Elaboracin propia T & L 2007 Motivaciones de Viaje De acuerdo a las tarjetas de embarque y desembarque distribuidas a los visitantes se obtuvo la siguiente informacin de sus motivaciones: Grfico 8: Motivaciones de Viaje para viajeros internacionales entrados por aeropuerto de Tocumen
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Fuente: IPAT 2006 Con el porcentaje ms alto encontramos al visitante de recreo con un 56%, el viajero de negocios ocupa un importante segundo lugar con un 31% de las motivaciones y el segmento de convenciones en tercer lugar con un 6%. Sin embargo estas cifras pueden estar sesgadas, ya que Recreo es una categora muy amplia y muchos de los visitantes que tienen como motivacin final las compras o la bsqueda de segundas residencias contestan automticamente recreo. Por lo tanto se deben considerar como datos preliminares y no determinantes.
5.3.2
Turismo interno
El Turismo domstico o interno12: es el realizado por los residentes de una regin (pas) dentro de la misma y no hay entrada ni salida de divisas, pero origina notables beneficios econmicos como la redistribucin de la renta. Visitantes internos13: cualquier persona que viaja por espacio inferior a un ao a algn lugar dentro del pas pero fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de viaje no es el de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. Actualmente en Panam existe muy poca informacin acerca del turismo interno, por un lado por la percepcin que se tiene de que hasta el momento no es un turismo relevante ya que no atrae riqueza, sino que solo mueve los recursos de un lado a otro del pas, y por otro, porque no representa una cifra significativa ya que histricamente el Panameo cuando sale de vacaciones, lo hace en su mayora a destinos fuera del territorio nacional. Sin embargo espera que para finales de 2008 se tengan cifras reales de este tipo de turismo, que permitan cuantificarlo y de esta forma poder crear polticas y estrategias para su promocin y desarrollo. El Turismo Interno es muy importante, ya que no solo es una actividad til para desestacionalizar un destino, sino que tambin, es una herramienta dinamizadora de la actividad turstica, de zonas con poco
12 13
Definicin OMT (1995) Apuntes metodolgicos de la investigacin en Turismo. dem de 1
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 desarrollo y gran generador de empleos. El efecto multiplicador del turismo empieza aqu, distribuyendo las visitas de nacionales por todo el territorio nacional Los pases ms desarrollados en materia turstica invierten ao a ao grandes cantidades de dinero en promocionar e incentivar el turismo interno, de tal forma de tener un destino turstico maduro, fuerte y diversificado, hacia todas las reas del territorio. Pases como Espaa, Francia, Alemania y Estados Unidos, apuestan por este tipo de turismo para el mantenimiento de sus infraestructuras tursticas, para combatir la estacionalidad y para distribuir la riqueza del pas en todo el territorio. Recordemos que el turismo genera actividad econmica y que es una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y un camino seguro hacia el desarrollo sostenible de los pueblos. Las inversiones privadas nacionales cuentan tambin con la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas para el disfrute de sus atractivos. El Turismo interno fomenta la inversin nacional en infraestructura turstica. La creacin de productos tursticos sostenibles se ven ampliamente favorecidos cuando es la misma comunidad local quienes los desarrollan, y de tal forma, crean una actividad turstica propia. Esto no es posible si no se conocen las zonas, sino se participa de su desarrollo y si no hay un inters turstico de por medio. Este inters viene provocado muchas veces por el mismo visitante interno que desea conocer ms de sus races, su cultura y sus tradiciones, y genera expediciones o visitas a sitios hoy vrgenes para conocer ms su tierra. Los movimientos de fin de semana de turistas internos genera ocupaciones en los hoteles que hoy no se tienen (segn fuentes de APATEL), beneficiando al sector de alojamiento y por ende, a toda la industria turstica de la zona. En el siguiente cuadro realizado por IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) se demuestra como sera una de las opciones de desarrollo del Turismo Interno en Panam y cuales seran sus principales actividades.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Esquema 1: Importancia del Turismo Interno de Panam
Fuente: http://cmapspublico.conectate.edu.pa/
Motivos de viaje y caractersticas del Turismo interno Como ya se coment, actualmente no existen estudios detallados que nos hablen de las motivaciones de los visitantes de interior, sin embargo, se obtuvo informacin a travs de entrevistas personales con expertos en turismo de Panam y con algunos operadores tursticos locales: Las motivaciones de los panameos estn divididas por temporadas, considerando la temporada Baja de Mayo a Noviembre y la temporada Alta de Diciembre hasta Abril. Durante la temporada alta los panameos visitan en gran medida las playas y sobre todo la zona de Faralln. El sector de clase alta sin embargo, viaja a la zona de Playa de Coronado, porque es all, donde tienen casas de fin de semana. Se debe considerar tambin que durante esta temporada la gente amplia sus visitas a lugares con ros y sobre todo, hacia el este de la ciudad que es donde se pueden realizar diversas actividades ldicas. Durante la temporada Baja la gente de clase alta se mueve tambin a las playas. El panameo medio viaja sobre todo los fines de semana generalmente en los que coincide con el pago de su salario (en Panam se paga quincenalmente). Las playas favoritas que visita son las de Gorgona, San Carlos y Santa Clara. Tambin es comn verlos trasladarse al Valle de Antn y alrededores. Existe un sector mas modesto que se mueve en los llamados Day Tour o viaje de da, este normalmente visita el Valle de Antn, sobre todo por su cercana con la Ciudad de Panam (a solo una
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 hora cuarenta y cinco minutos de la ciudad),por la facilidad de acceso por la famosa autopista Panamericana de 4 carriles y por sus atractivos. Se mueven a travs de buses tursticos. Sin embargo el visitante no pernocta. El Valle de Antn recibe viajes tanto de los capitalinos como de otros centros urbanos del interior cercano, como lo son: Penonom, Aguadulce, Chitre y Santiago. Es importante mencionar que solo un pequeo porcentaje de panameos (segn fuentes consultadas) realiza viajes en el interior del territorio (alrededor de un 10%). En temporada alta tambin existe un sector de clase media y media alta que se mueve ms a las ferias nacionales, por sus atractivos y riqueza cultural. El viajero jubilado sobre todo de Ciudad de Panam se mueve en general por todo el pas durante la temporada alta, motivado por la diversidad de atractivos y eventos que se desarrollan en todo el territorio. De Enero a Abril el turismo interno se mueve sobre todo por las ferias nacionales, empezando por Boquete con la feria de las flores. En general se mueven en paseos y no todos utilizan servicios tursticos. Hablamos que mucha gente se traslada y se hospeda en casa de familiares y amigos o alquilan la casa de algn residente de la zona para los das de visita. Esto al parecer es una prctica ya comn en las zonas donde se llevan a cabo eventos importantes, por un lado por la saturacin de la oferta de alojamiento durante la temporada y por otro, por la carencia de camas en la zona. Las ferias grandes prcticamente copan la capacidad hotelera de las zonas en donde se llevan a cabo, como ejemplo, est la feria de David, en la que todas las plazas de Chiriqu estn prcticamente vendidas en esas fechas (sobre todo en fin de semana). La otra feria que copa toda la oferta de alojamiento es la feria internacional de Azuero. Durante Carnavales (Febrero) se mueve mucho turismo interno por todo el pas por lo que la oferta de alojamiento y turstica se ve desbordada. En la Ciudad de las Tablas que es uno de los lugares ms importantes para el tema de Carnavales, la mayora de los vecinos alquilan sus casas a visitantes por ser un gran negocio. Otra de las motivaciones principales del turismo interno es el ir de compras a la Ciudad de Panam. Muchas personas provenientes del interior, realizan viajes expresos a Panam ciudad, para comprar y muchas veces, para la realizacin de ciertos trmites administrativos que no pueden resolverse desde sus zonas de residencia. Esto genera visitantes a la ciudad prcticamente todos los das del ao, sin embargo, es raro el que pernocta en la ciudad. Normalmente se hacen los trmites o compras pertinentes y se vuelve en el mismo da. En el ao 2001 segn el diario panameo Prensa www.prensa.com, se realiz una encuesta por parte del IPAT a 1 642 personas la cual revel que el 75% de los encuestados afirm que s conoce el pas, al punto de que un 67% dijo haber realizado ms de tres viajes dentro del pas en el ltimo ao. Esto nos habla de una existencia de turismo interno, pero que de momento no se ha logrado medir ni cuantificar.
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Grfico 9: Lo Mejor de Panam segn turismo interno 2001

Opinin de Turism Interno acerca de "LO MEJOR" de Panam 2001 o
O tros; 10% Paisaje y N aturaleza 14%
Compras 15%
Canal de Panam 61%
Fuente: www.prensa.com / Elaboracin propia T & L 2007 Tambin se les pregunt a los encuestados sobre qu consideraban como lo mejor de Panam (tursticamente hablando). La mayora (61%) dijo que el Canal es lo mejor; el 15% asegur que las compras, y el 14% sostuvo que el paisaje. El 94%, entretanto, respondi que est dispuesto a brindar todo su apoyo a los turistas. Tambin se revel que el 72% de los entrevistados consider que el turismo tiene gran importancia para el desarrollo econmico del pas.
5.4 Demanda turstica segn estudio SIGMA-DOS 2007 y Dichter-Neira 2006.

Antecedentes En Mayo de 2006 la empresa Dichter-Neira de Panam realiz una encuesta a visitantes internacionales a Panam con el ttulo, Satisfaccin y Perfil del Turista de Panam. En Septiembre de 2007 se contrat desde el IPAT a la empresa SIGMA-DOS para la realizacin de 500 encuestas mensuales tambin a visitantes internacionales, durante un perodo de al menos un ao. Las encuestas se empezaron a realizar en Octubre de 2007 y los lugares en donde se llevaron a acabo fueron, el aeropuerto de Tocumen y la frontera con Costa Rica (Paso Canoas). Dado que parte fundamental del estudio de demanda se debe basar en encuestas al propio visitante, se acord con el Director Nacional del Plan Maestro de Turismo Sostenible para Panam 2007-2020, Lic. Don Jaime Cornejo del IPAT, utilizar dichas encuestas para definir el perfil de la demanda y poder comprender mejor sus necesidades y grado de satisfaccin durante su estancia en el pas. Es importante mencionar que ste diagnstico solo considera las encuestas realizadas a visitantes por parte de Dichter-Neira en 2006 (para el anlisis comparativo y cualitativo) y las de SIGMA-DOS (para el anlisis cuantitativo y cualitativo) durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007. Sin embargo T & L recomienda la revisin de futuros resultados para que en caso de encontrarse diferencias substanciales en las caractersticas de la demanda, se actualice este anlisis.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Creemos sin embargo que Octubre y Noviembre tomado como parte final de la temporada baja y Diciembre como principio de la temporada alta, son meses suficientemente relevantes para ser estudiados y obtener conclusiones preliminares. Muestra La muestra se estratific en base al pas emisor y en base a la cantidad de turistas que ingresan al pas por dos de sus principales puertos; Paso Canoas (Frontera con Costa Rica) con un 10% de las encuestas y el 90% restante realizarlas en el Aeropuerto internacional de Tocumen. Esta divisin fue tomada en base a las cifras proporcionadas por el IPAT. Tamao de la muestra: Octubre de 534 visitantes Noviembre 504 visitantes Diciembre 556 visitantes
Perfil de la Muestra Concepto Edad 25-44 aos Sexo Masculino Nivel Superior Educacin Octubre 2007 53% 61% 76% 37% Noviembre 2007 55% 58% 80% 47% Diciembre 2007 59% 54% 77% 42%
Ingreso 1500-2500 x mes
Fuente: Encuesta SIGMA DOS / Elaboracin propia T & L 2007.
Los resultados del estudio describen un perfil del visitante similar para los 3 ltimos meses del ao 2007; el rango de edad que destac fue el de 25 a 44 aos con un porcentaje mayor al 50%. Por su parte el nivel educativo de los entrevistados es en su mayora superior, siendo congruente con el estudio de Dichter-Neira de 2006 y el de Latin Marketing de 2005. Cabe destacar que el sexo masculino supera el 60% en el mes de Octubre, pero con una marcada tendencia a la baja, llegando hasta el 54% en Diciembre. Esto va de la mano del visitante de negocios durante la temporada baja y del aumento de visitantes vacacionales durante el comienzo de la temporada alta. En cuanto a los ingresos se destaca el ingreso anual de entre 12,000 y 29,999 Dlares (1500-2500 por mes). Destaca tambin que un 17% (Diciembre 2007) tienen ingresos de entre 50,000 y 99,999 dlares al ao, que contrasta con un 25% que est en el rango de menos de 7,200 hasta 11,999 dlares por ao.
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Situacin Laboral Concepto Asalariado Empresario Independiente Octubre 2007 36% 25% 25% Noviembre 2007 43% 21% 23% Diciembre 2007 47% 16% 24%
En esta tabla se percibe el aumento de asalariados que visitan el pas conforme se acerca la temporada de vacaciones, a la vez que el empresario disminuye.
Procedencia de los visitantes Tal y como se indica en la tabla siguiente el mercado norteamericano sigue siendo el principal pas emisor de turismo internacional para Panam con un 30% en promedio de las llegadas de turistas al pas. Agrupando a los pases Suramericanos encontramos que en conjunto logran un 44,5% de promedio para los tres meses. Centroamrica por su parte tiene 13,6%. Europa sigue en un pequeo 2% pero que sin embargo va en aumento cada ao. Entre los pases de Norteamrica, se mantiene la mayora de visitantes que proviene de Estados Unidos (La Florida, Georgia, California y Tejas). En Centroamrica la mayora de los visitantes proviene de Costa Rica y Guatemala. En Suramrica prevalecen los turistas residentes en Colombia, seguidos de Ecuador y Venezuela. En el Caribe, los turistas que ms nos visitan provienen de Cuba y Republica Dominicana. En Europa el principal pas es Espaa con un 1% y el resto en el rubro de otros. Visitantes encuestados por Regin de Residencia Concepto Norteamrica Centroamrica Suramrica Caribe Europa Fuente: Elaboracin propia T & L 2007. Octubre 2007 32% 14% 42% 8% 2% Noviembre 2007 31% 13% 47% 7% 2% Diciembre 2007 29% 14% 44% 11% 2%
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Motivacin de la visita y del viaje El estudio demuestra que en los tres ltimos meses del ao 2007 el motivo principal de visita de los turistas fueron las compras, seguidas de conocer que van en disminucin segn se acerca la temporada y diversin que sin embargo mantiene un orden ascendente. Negocios como era de esperar es el rubro que marca la tendencia ms descendente segn se acerca la temporada alta. Motivacin para visitar Panam Tipo de motivacin Compras Conocer Diversin Negocios Octubre-07 47% 44% 30% 30% Noviembre-07 49% 40% 31% 28% Diciembre-07 48% 34% 33% 24%
Con respecto al motivo del viaje respondieron que fue por recreacin. Entre los destinos con quienes mas competimos tenemos: Destinos en Norteamrica: Estados Unidos y Mxico; destinos en Suramrica: Colombia; destinos Centroamrica: Costa Rica.
Motivo principal de viaje Motivos del viaje Recreacin Negocios Visitas a Familiares y amigos Octubre-07 39% 30% 21% Noviembre-07 34% 25% 23% Diciembre-07 36% 32% 25%
Con respecto al motivo del viaje el 36% en promedio respondi que e fue recreacin, sin embargo, debemos ser cautelosos, ya que muchas de las tipologas de turismo que se pueden realizar en Panam pueden entrar en esta categora, por ejemplo muchos visitantes que contestan recreacin, viene solo a buscar y comprar una segunda residencia, por lo que los datos pueden estar sesgados. En relacin a lo anterior, el dato de negocios puede sufrir de lo mismo. Un 32% de visitantes contestaron que su motivo principal eran los Negocios, aunque algunos de esos visitantes viajan por motivo MICE o congresos y convenciones, por lo que automticamente se meten en esa categora y sesga la respuesta. Esto es un problema porque este visitante MICE no se puede medir y por consiguiente no se puede dimensionar y trabajar en su desarrollo. Tanto las boletas que se utilizan para la entrada al pas en donde el visitante selecciona el motivo de su visita, como las preguntas al visitante, deben ser rediseadas y ampliadas al menos a las tipologas existentes en Panam para intentar recabar la informacin de la manera ms especfica posible en este sentido.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Obtencin de informacin del destino: Ms del 50% de los visitantes entrevistados obtuvo informacin de Panam por referencias de amigos y familiares. Un 40% utilizo el Internet para informarse de los destinos y un 25% promedio se inform por televisin. Lo que habla de lo importante del boca-boca y del uso de las nuevas tecnologas. Cmo se informo del destino? Fuente Informacin Amigos y familia Internet T.V. Octubre-07 58% 42% 23% Noviembre-07 54% 41% 24% Diciembre-07 68% 41% 20%
Al preguntarle si consider otros destinos la respuesta fue para el mes de Octubre una mayora del 63% que dijo que si, coincidiendo con los visitantes experimentados y no estacionales. Es de llamar la atencin como en Diciembre los papeles son totalmente contrarios, por coincidir con al poca navidea y el regreso de muchos panameos que viven en el extranjero y que vienen a pasar las fiestas a su pas. Consider otros destinos antes de visitar Panam? Fuente Informacin S No Octubre-07 63% 37% Noviembre-07 30% 70% Diciembre-07 29% 71%
En cuanto a si era la primera vez que se visitaba Panam, los visitantes estn divididos prcticamente a la mitad, por lo que tenemos el 50% de visitantes repetidores y el 50% de visitantes de primera vez, lo que habla de un destino equilibrado en cuanto al cliente repetidor y el cliente nuevo. En el apartado del visitante repetidor, cabe destacar el visitante que ha realizado de 3 a 4 visitas al destino (30%), coincidiendo sobre todo con los visitantes de negocio y los que visitan a familiares y amigos.
Es su Primera visita a Panam? Fuente Informacin Si No Octubre-07 54% 46% Noviembre-07 53% 47% Diciembre-07 49% 51%
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Forma de viaje El tipo de turista que encontramos durante estos meses del ao viaja en su mayora por cuenta propia, con un 88% mantenido en los tres meses de anlisis, esto va en congruencia con el apartado de nuevas tecnologas en donde se nota la importancia que ha tomado Internet en los ltimos tiempos para la realizacin de viajes.
Viaja usted con paquete turstico o cuenta propia? Motivos Por cuenta propia Con paquete turstico Octubre-07 88% 12% Noviembre-07 88% 12% Diciembre-07 88% 10%
En cuanto a los que contestaron si su viaje haba sido organizado por un Tour Operador o una Agencia de viajes, la mayora contesto que por Agencia de Viajes por preferir sobre todo el trato personalizado. Recordemos que el turista que se tiene en estos meses no viene en viaje organizado o paquete, sino que utiliza a las minoristas por un lado para conseguir informacin y por otro para comprar servicios puntuales como el alojamiento, o el transporte areo, sobre todo por la facilidad de tener a una persona como referencia y algunas veces por convenir ms el precio.
Su viaje fue organizado por agencia de viaje o tour operador? Medio Agencia de Viaje Tour Operador Octubre-07 89% 11% Noviembre-07 98% 2% Diciembre-07 93% 7%
A continuacin se muestra el grfico de nivel de satisfaccin de los visitantes entrevistados por mes y el promedio.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Nivel de satisfaccin
Fuente: Estudio SIGMA-DOS Diciembre 2007
Encontramos que el 82% de los encuestados calific su nivel de satisfaccin para los tres meses del estudio, como muy satisfechos. En cuanto a la intensin de regresar al pas, el 95% promedio de los encuestados respondi que si regresara nuevamente, lo que es positivo y muestra el grado de fidelizacin que genera Panam respecto a sus visitantes. Esto sobre todo provocado por sus principales atractivos y recursos nicos y el trato de su gente en general. En cuanto a las actividades que realizan tenemos los siguientes grficos utilizados del estudio que las ilustran por mes y tipo.
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Se muestra que en Octubre, Noviembre y Diciembre la principal motivacin fueron las compras. Durante Octubre, Noviembre y Diciembre el rubro diversin cont el 50% de las respuestas, mientras que en Diciembre. La Visita a sitios de Inters fue la tercera actividad ms realizada.
Datos generales y Principales Conclusiones: La procedencia de los turistas sigue siendo en su mayora de Norteamrica y concretamente de Estados Unidos, llama la atencin que los visitantes a Panam vengan de la costa este, por la distancia, pero, sobre todo que la mayora proceda del estado de Florida que es aparentemente el que mayor similitud tiene en algunos productos por los que Panam es atractivo. (Negocios, Compras, MICE, etc.,). Entre los motivos principales de visita de los turistas se mantiene en primer lugar actividades de recreacin y negocios (con las salvedades expuestas anteriormente respecto a que dentro de estas categoras se incluyen otras y que no estn diferenciadas), seguido de visita de amigos y familiares. Esta ltima provocada sobre todo por ser fin de ao en donde muchos panameos que estudian y/o viven en el extranjero vienen a pasar las fiestas con sus familiares y amigos. En cuanto a las motivaciones principales de los visitantes encuestados, tenemos que las compras siguen siendo el eje vertebrador del turismo hasta hoy, seguidas por los negocios. Esto en nuestra opinin tiene que ser un indicador claro de las actividades de promocin que se tienen que realizar hacia las nuevas tipologas de turismo que se crearn en este estudio y que debern ser consideradas prioritarias para poder posicionar a Panam como un destino no solo de compras y negocios.. La duracin de la estancia es de 4 a 7 noches en un 35% promedio para los tres meses estudiados. Contrastando con la estancia media promedio de las estadsticas de 2.4. Sin embargo, entendemos que estos visitantes son en su mayora personas de negocios (Para Octubre y Noviembre) donde la estancia es al menos durante la semana laboral, o panameos residentes en el extranjero que vienen a Panam a pasar unos das de vacaciones (Diciembre). Un 65% de los turistas se hospedan en hoteles y un 25% se hospeda en casa propia o de familiares. Este dato va de la mano de lo comentado en el punto anterior y es congruente con los resultados del estudio.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 El 50% de los turistas viaja solo, el resto acompaado con sus familiares. Aqu se marca la tendencia clara del visitante de negocio y del panameo residente en el extranjero. El 55% de los turistas se informo del pas por referencia de familiares y amigos, seguido de Internet y en tercer lugar por medios masivos (T.V). Internet ya no es solo una herramienta de informacin, las nuevas tecnologas han permitido su desarrollo desde la parte informativa hasta la parte operativa, Panam debe considerarla dentro de sus estrategias de futuro, para poder posicionarse como un destino moderno, diversificado y no dependiente de terceros para su comercializacin. Los principales destinos que compiten con Panam segn el estudio, son: Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Mxico, Cuba y Brasil. Es importante resaltar que del 50 al 55% de los turistas manifest que es la primera visita que realiza a Panam. El Modo de viaje fue en un 90% por avin siendo Copa la que maneja el 80% de las operaciones, AIRES un 6%, Delta Airlines un 3%, Aero Republica, Mexicana y American Airlines con un 2% por lnea area y Venezolana y Continental con un 1% cada una. En cuanto a la forma de viaje para octubre un 46% viajo por cuenta propia el cual se increment en un 50% para los meses de Noviembre y Diciembre. Esta situacin se gener por la motivacin de compras y de visitas a familiares. Un 94% promedio organizo su viaje a Panam mediante agencias de viaje. Resaltando la importancia del trato personal y de la obtencin de mejores condiciones econmicas para el viaje a travs de minoristas, sobre todo en la compra de servicios como el alojamiento. Tambin se valora la obtencin de informacin fsica. En promedio el 45% de los turistas utilizo Internet sobre todo para obtener informacin, de este porcentaje un 85% pago el transporte areo y casi un 40% lo utiliz para el alojamiento, un 11% lo utiliz para el pago de actividades. Los niveles de satisfaccin del viaje en los tres meses el 81% se considera como muy satisfecho, incluyendo el servicio de lneas areas y hoteles. Entre los niveles de insatisfaccin podemos mencionar que los pocos turistas insatisfechos opinan, que las personas no son muy amables, consideraron que haba una mala atencin en el hotel y sobre todo muy mal servicio de transporte pblico. El visitante encuestado considera que los principales atractivos del pas son: El Canal de Panam, los centros comerciales, las playas del pas, Panam La Vieja, el Casco Antiguo y el Coast Way de Amador. El visitante consider que las principales areas de mejora eran: El transporte, las vas de trnsito, la Ciudad de Coln, el trfico vehicular y la mejor atencin al cliente. El turista mostr intencin de volver al pas en ms del 90% de los casos.. Entre las actividades realizadas durante los tres meses (Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007), las compras es lo ms frecuente que realizan los turistas, seguido por diversin, y visitas a sitios histricos. Sobre todo en Diciembre estas actividades se vieron opacadas por las Compras. Los lugares mas visitados por los turistas en Ciudad de Panam en Octubre y Noviembre fueron: Centros Comerciales (Albrook mall, Los Pueblos, Multiplaza Pacific), Canal de Panam, Amador y Casco Antiguo. En cuanto a las zonas mas visitadas de las provincias destaca Coln (Zona Libre y Portobelo) con el tema de compras, negocios y cultural, Cocl (Decamern, Playa Blanca y Valle de Antn) para sol y playa y ecolgico, Chiriqu,(David, Boquete y Volcn) con el producto Ecolgico y cultural, y Bocas del Toro para el tema sobre todo de Sol y Playa y Natural. Sin embargo del porcentaje de visitantes entrevistados que se mueve fuera de Ciudad de Panam y alrededores es solo del 46% en promedio y ya incluyendo la gente que va directamente a los resorts de playa o que se hospeda en Ciudad de David. Entre las actividades ms realizadas, Sol y Playa, visita a familiares y diversin (casino, discotecas, etc.,). El gasto promedio entre los meses de Octubre y Diciembre es de B/1143.00 por estada. La estada promedio es de 7 das para los visitantes entrevistados.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 El gasto promedio diario del visitante para los tres meses es de B/373,66 por persona, contrastando ampliamente con las estadsticas que se tienen. El 58% del gasto promedio del visitante es para uso personal, seguido de alojamientos con un 13% y restaurantes con un 8%. En la Ciudad de Panam es donde se sigue concentrando la mayor parte del gasto, segn motivo de viaje tenemos que el 57% de los que viajaron por recreacin se gasto el dinero solo en Ciudad de Panam, el 82% coincidiendo con el de negocios y el 62% por visita de familiares y amigos. El rubro de otras motivaciones, tambin tiene un porcentaje alto del 59%. Se sigue demostrando la amplia centralizacin del gasto turstico en la Ciudad de Panam.
5.5 Opinin de los generadores de demanda nacional e internacional

Este anlisis se realiz a travs de encuestas dirigidas a los operadores de turismo, tanto nacionales como internacionales que trabajan con Panam; y a travs de entrevistas personales y telefnicas con operadores internacionales. Se hizo el envo masivo de ms de 200 encuestas a diferentes operadores en todo el mundo, tomando como pases principales, Estados Unidos, Canad, Alemania, Francia, Espaa, Italia y Finlandia, as como pases Centroamericanos, Suramericanos y Asiticos, de acuerdo a los datos proporcionados por el IPAT de los pases emisores de turismo, de tal forma de conocer de primera mano la opinin que tienen ellos de Panam como destino turstico y describir los principales requerimientos y necesidades que tienen a la hora de operar el destino. Se busca que describan en su opinin, las fuerzas y debilidades que encuentran en general del destino Panam. Tambin se realizaron encuestas a operadores nacionales con 15 respuestas. Las encuestas fueron diseadas en formato Excel y en su mayora de opcin mltiple. Se dejaron algunas preguntas abiertas de tal forma de permitir al operador poner sus propios apuntes respecto a asuntos concretos. Dichas preguntas sern complementadas con las opiniones de algunos operadores, con la informacin obtenida de los principales catlogos analizados y a travs de las conclusiones principales que se obtuvieron de las entrevistas telefnicas. Un formato de la encuesta se facilita en un Anexo Adjunto.
Resultados Se recibieron 32 encuestas totales de los diferentes operadores de turismo de las cuales nicamente 25 se pudieron utilizar por estar completas y bien completadas. A pesar de esto y al no contar con suficientes datos relevantes de cada mercado en las encuestas, se realizarn dos anlisis simultneos por pregunta, uno para los operadores de Panam y el otro con el resto de operadores internacionales. Tambin se tomaron en cuenta la informacin revisada en los catlogos de operadores (citados en las fuentes) y en entrevistas telefnicas con operadores espaoles, ingleses y alemanes. De operadores panameos se lograron 14 respuestas, considerndolas suficientemente relevantes para considerarlas en conjunto y por otro lado agruparemos al resto de operadores internacionales para analizar sus preferencias. Las respuestas son una gua para entender sus opiniones y necesidades. Las empresas que respondieron y que son tomadas en cuenta son: Operadores de Turismo Absolutetly Amazing Travel ADV Operadora de Turismo Nacionalidad Estados Unidos Brasil
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Operadores de Turismo Allegro Tour Ancon Expeditions Arians Tours Bogota TTOO Cactus Tour CVC Eco Circuitos Fantasy Tour Online Gapa Travel Jabos Tours Kiss Travel Nabila Nouvelles Frontieres Panama Star Paradise Turismo Rainbow Educational Tours Repse Tour Operador Travel Rates Tropic Tour Tucaya Panama Viajes Regency Viajes Riande Xplora Travel Nacionalidad Panam Panam Panam Colombia Costa Rica Brasil Panam Panam Panam Panam Peru Panam Francia Panam Brasil Canad Chile Canad Panam Panam Panam Panam Panam
Para la interpretacin y anlisis de los resultados se trabajo a travs de una base de datos en Access y un formato Excel diseado especficamente para el trabajo. A continuacin se exponen los resultados:
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Pregunta 1. Cuales son los Segmentos tursticos de negocio de su empresa?

C ules son los segm entos tursticos de negocio de su em presa?
Total P anam
Circuitos Tursticos genricos
Ecoturismo
Turismo de compras "S hopping"
Turismo de salud, esttica y belleza
Turismo rural, agroturismo
Turismo cultural
MICE (meetings, incentivos, congresos, exposiciones)
Sol y playa
O tros
Vemos en general que los operadores que respondieron venden sobre todo sol y playa, seguido por ecoturismo y circuitos genricos. El 50% contest que vende turismo de compras y 6 de los 14 operadores respondieron que realiza viajes de incentivos o eventos relacionados con el MICE.
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C ules son los segm entos tursticos de negocio de su em presa?

Total Internacional
Circuitos Tursticos genricos
Ecoturismo
Turismo de compras "Shopping"
Turismo de salud, esttica y belleza
Turismo rural, agroturismo
Turismo cultural
MICE (meetings, incentivos, congresos, exposiciones)
Sol y playa
O tros
En cuanto a las respuestas del resto de operadores tenemos que los circuitos genricos, as como el sol y playa son las respuestas ms marcadas, con casi el 73% del total de operadores. Turismo cultural as como el Ecoturismo estn en segundo lugar con casi el 50% de representacin. La tipologa MICE vuelve a aparecer con un 38% del total.
Pregunta 2. Incluyen el destino Panam en sus programas Tursticos. El 100% de los encuestados panameos respondieron que s incluan a Panam durante todo el ao. En cambio los operadores internacionales respondieron que 8 lo hacan durante todo el ao, 3 que eventualmente y 2 ms que lo hacan dentro de un circuito ms grande. Estos dos ltimos sin embargo respondieron dos respuestas por lo que estn incluidos dentro del total de 8.
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Incluyen el destino Panam en sus program tursticos? as

T ta I te a o l n rn cio a n l
S, a lo la o d to o e rg e d l a o
S, a n u u q e e n a e te ve tu lm n
S, p ro d n e e tro d u e n circu ito m yo (C n a r e tro Am rica , L tin a a o m rica , C ce , e ru ro tc,.)
N ,n n o u ca
Pregunta 3. Indique el principal motivo para no incluir Panam en sus programas En cuanto a esta pregunta no aplic ninguna respuesta por haber contestado todos que s incluan a Panam en sus programas.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Pregunta 4. Indique los principales motivos de sus clientes para visitar Panam. Opinin de los TTOO panameos
Cules son los principales motivos de visita de sus clientes hacia Panam?
Total Panam
E destino com ejem de diseo urbano sostenible, de calidad de l o plo 0 vida, E legado arquitectnico (C l asco Antiguo, P iedra P intada, Zonas coloniales) EC l anal de P anam 4
13
La C iudad de P anam
M otivos profesionales o de negocios
E studios e investigaciones (U niversidad, institutos, etc.)
T ratam ientos de salud
F estividades o eventos
G astronom a 0
E ntorno de P anam (Atractivos N aturales)
12
O tros m otivos
Los touroperadores panameos consideran que el principal motivo de sus clientes para visitar Panam es el Canal, seguido muy de cerca por el entorno de Panam y los atractivos naturales. Piensan tambin que la Ciudad de Panam y los negocios son las segundas motivaciones y que las festividades y eventos ocupan el tercer lugar. Tambin es de considerarse la valoracin a las zonas histricas y los estudios con 4 respuestas que representan el 28% cada una. Vemos que los operadores internacionales tambin consideran al canal el principal motivo de visita de sus clientes a Panam con el 92% de consenso. El segundo lugar tambin es el entorno de Panam y sus atractivos y en tercero la misma ciudad de panam y el legado arquitectnico e histrico de Panam. Un 38% considera que los negocios son el principal motivo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Opinin TTOO extranjeros
Cules son los principales motivos de visita de sus clientes hacia Panam?
Total Internacional
E destino com ejem de diseo urbano sostenible, de calidad de l o plo vida, E legado arquitectnico (C l asco Antiguo, P iedra P intada, Zonas coloniales) EC l anal de P anam
10
La C iudad de P anam
M otivos profesionales o de negocios
E studios e investigaciones (U niversidad, institutos, etc.)
T ratam ientos de salud 0
F estividades o eventos
G astronom a 0
E ntorno de P anam (Atractivos N aturales)
O tros m otivos
La pregunta 5 era de carcter abierto y dejamos que los operadores contestarn lo que les pareca como los destinos competidores por excelencia, as como las tipologas de productos principales en los que se competa, las respuestas que ms se repitieron fueron las siguientes:
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Pregunta 5. Cules son segn su demanda los 3 destinos competidores ms fuertes de Panam y en que productos? COMPETIDORES Suma de Respuestas Competidor Costa Rica Guatemala Caribe Cartagena de Indias Colombia Estados Unidos Isla Margarita Mxico Miami Repblica Dominicana Argentina Cancun Cuba Brasil Cartagena y San Andres Europa Mxico (Cancun) Repblica Dominicana Total general 23 1 1 22 10 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 Prioridad 1 1 12 Prioridad2 2 1 7 1 2 3 Prioridad3 3 Total general 13 9 6 1 1 1 1 6 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 55
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A continuacin se muestra la tabla de productos en los que los operadores contestaron que ms se competa con los pases antes mencionados. Recordemos que para esta pregunta se han agrupado los totales tanto de Panam como de los operadores internacionales por la similitud de caractersticas y respuestas. PRODUCTOS Suma de Respuestas Producto Sol y Playa Ecoturismo Naturaleza Cruceros MICE Cultural Compras Negocios Total general 17 27 2 Prioridad1 1 3 8 2 1 1 2 6 5 2 1 1 1 11 Prioridad2 2 10 3 1 Prioridad3 3 6 19 11 3 1 5 7 8 1 55 Total General
Para los operadores el producto en el que ms se compite es el de sol y playa con 19 respuestas, despus le sigue el Ecoturismo con 11 y las compras con 8. Los destinos a los que ms se refiere el sol y playa son Mxico y diferentes puntos del Caribe, el Ecoturismo sobre todo con Costa Rica y las compras con Estados Unidos. Es importante mencionar que en temas de turismo cultural, los operadores nombraron sobre todo a Mxico y Guatemala. Recordemos que hubo 25 respuestas de operadores y que cada uno poda escribir hasta tres destinos y tres competidores, de ah que las respuestas den un total de 55.
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Pregunta 6. Cuales son las principales dificultades para operar en Panam a la hora de crear circuitos o paquetes tursticos?
Total Panam
12 10 8 6 4 2 0
Relaciones con Capacidad Calidad actual Disponibilidad Accesos y vas Servicios de los actual de del alojam iento y frecuencia de de transporte proveedores alojam iento (n vuelos com unicacin interno en el locales cam as hacia Panam destino disponibles) Precio del transporte areo Desinters de la Cantidad de Calidad de la Otros dem por el oferta de ocio oferta de ocio (Atractivos, anda producto (cultural, por catering, tipos de inform acin visitantes, etc.) turstica, etc ..)
En el caso de los operadores locales tenemos que las tres principales dificultades fueron la capacidad de alojamiento, el precio del transporte y la disponibilidad de vuelos, coincidiendo con los dems estudios de demanda realizados. Tambin nos parece notorio las dificultades que tienen los operadores para relacionarse con los mismos proveedores locales. Denotando ciertas dificultades para generar producto. Tambin se considera la queja en cuanto a la calidad del alojamiento y el acceso y vas de comunicacin de Panam.
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Total Internacional
6 5 4 3 2 1 0
Relaciones con Capacidad Calidad actual Disponibilidad Accesos y vas Servicios de los actual de del alojam iento y frecuencia de de transporte proveedores alojam iento (n vuelos com unicacin interno en el locales cam as hacia Panam destino disponibles) Precio del Desinters de la Cantidad de Calidad de la Otros transporte dem por el oferta de ocio oferta de ocio (Atractivos, anda areo producto (cultural, por catering, tipos de inform acin turstica, etc ..) visitantes, etc.)
En el caso internacional, los principales problemas encontrados son la capacidad actual de alojamiento, le sigue la disponibilidad y frecuencia de vuelos y por ltimo se comenta que existe un desinters de la demanda por el producto, esto ltimo provocado seguramente por la falta de informacin. Tambin existe una queja en base a que no existe suficiente oferta complementaria y de informacin turstica. A pesar de las tarifas areas el operador internacional coment solo en un 40% que eran altas, lo que nos da informacin respecto a estos mercados, que quizs el precio no es tanto el problema sino ms bien la calidad y disponibilidad de la oferta.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Pregunta 7. Cuales es el grado de notoriedad de Panam a nivel turstico.
Muy Alto 7% Muy Bajo 0% Bajo 43%
Total Panam
Alto 21%
Normal 29%
Muy notorio el bajo el nivel de notoriedad que tiene Panam a nivel turstico, tanto considerado por los operadores panameos un 43% como por los internacionales con un 64%. Esas cifras un reflejo de la falta de imagen como destino turstico y se deben tomar en cuenta para futuras acciones de promocin y comercializacin.
Total Internacional
Muy Bajo 0% Normal 27% Alto 9% Muy Alto 0%
Bajo 64%
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Pregunta 8. Cuales son las principales actividades de marketing que el destino Panam debera realizar para posicionarse en su mercado turstico?
Actividades de Marketing Sugeridas por Operadores Panameos
Presencia en m edios Cam paas masivas de m arketing y publicidad (T radio, vallas V, publicitarias, prensa) 17% especializados 20%
Otros 2% Promociones com unes con tour operadores especializados 11%
Ferias de turism y o exhibiciones al pblico 22%
Marketing directo 11% Internet 17%
Los operadores locales sugirieron en un 22% participar activamente en ferias de turismo y exhibiciones al pblico, seguido de la presencia en medios especializados con un 20% y un 17% con las campaas masivas de marketing y publicidad.
Actividades de Marketing Sugeridas por Operadores internacionales
Presencia en medios especializados 15% Campaas masivas de marketing y publicidad (TV, radio, vallas publicitarias, prensa) 19% Ferias de turismo y exhibiciones al pblico 13% Marketing directo 8%
Promociones comunes con tour operadores especializados 24%
Otros 13%
Internet 8%
Los operadores internacionales creen ms en las promociones comunes con touroperadores especializados con un 24% seguido de campaas masivas. Cabe resaltar el 8% en el uso del Internet y el 15% en medios especializados.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Pregunta 9. De los tipos de turismo siguientes, cual es el grado de adecuacin de cada uno a Panam (Bajo-Medio Alto)
Total Panam
T ris od u m e T ris o u m b ns r ie e ta d e T ris o T ris o T ris o T ris o ,d s n o T ris o N g c s u m u m u m u m e ca s ( u m e o io U a o D p rtiv rb n e o o C ltu l S o p g ),.sa d e u ra h p in lu , tc R ra u l yM E IC
Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto Bajo M edio Alto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Las tipologas que ms resaltan en opinin de los operadores locales son el turismo de Shopping, Sol y Playa, la visita al canal y sitios histricos considerados como de nivel de notoriedad alto. Le siguen el turismo urbano con bastantes operadores que lo consideraron de nivel medio. Negocios, MICE, ecoturismo as como el turismo cultural tambin se consideran con un grado de notoriedad medio. La mayora consider que se tena un nivel bajo en Agroturismo y en turismo de Wellness y bienestar.
T ris o u m in e c ra fra stru tu s T rism u o e h rico T ris o ist s u m S ly o )C n l( e o ris o P y aa c tu m la a
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Total Internacional
Turismo Infraraestruct Bienestar histricos Sol y TurismoTurismoTurismoTurismo ,descanso( Turismo Negocios )Canal( EcoturismoPlaya Urbano DeportivoCultural Shopping ),.salud, etcRural y MICE
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Por su parte en los operadores internacionales las tipologas que mas resaltan por su nivel de notoriedad son: el shopping como el nico considerado como alto. Negocios, cultural, urbano y sol y playa como de nivel de notoriedad medio. Como nivel bajo, el principal es el Agroturismo, donde hubo un alto nivel de consenso, tambin para el turismo de Wellness y bienestar, deportivo y ecoturismo, aunque en este ltimo, hubo igualdad de opiniones entre medio y bajo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Pregunta 10. Cuando piensa en Panam Qu es lo primero que se le viene a la cabeza? En cuanto a: Lo que ms le caracteriza. Lo mejor del destino y lo peor del destino. Esta pregunta fue de carcter abierto para conocer la opinin personal de cada operador. Se anexa una tabla con la trascripcin exacta de las principales respuestas. a) Lo que ms le caracteriza y diferencia con respecto a otros destinos de su entorno b) Lo mejor del destino b) Lo peor del destino
Canal de Panam
Un Mix entre Cultura colonial, tnica y ciudad.
Pensar que Panam es solo compras y casinos. Se sugiere que haya mejores promociones para tour operadores e incentivos para que crezca la infraestructura en el interior de la Repblica. Falta promocin internacional del destino. Distancia con respecto a Canad Poca capacidad hotelera para sol y playa Thinking that Panama is only shopping and casino time! Transporte local. Se necesitan urgentemente tarifas areas competitivas desde Manaus a Panama. Las tarifas a Miami desde el mismo lugar son el 30% que a Panam. La decisin de nuestros clientes se basa mucho en el precio. Mucho Calor Transporte Interno Disponibilidad de plazas hoteleras Que no existe una visin clara de lo que se quiere a largo plazo y se siguen haciendo cosas que pueden tener efectos irreparables. Muy pocos hoteles y en algunos lugares carreteras en mal estado Falta de infraestructura No hay plazas hoteleras, malas infraesturcutras Medios de Transporte pblico
Canal de Panam Canal de Panam
Percepcin de ser un destino seguro y con playa. Algo nuevo no tan comercializado. Precios para el Shopping A mix between Colonial culture, Etnic culture, and modern city of Panam. Ecotouristic places, Pacific & Caribean beaches
Canal de Panam
Shopping
El canal de Panam y las compras Canal de Panam y Compras Canal de Panam Su posicin geogrfica, centro del mundo y toda la naturaleza Muchas Playas, variedad de senderos y diversidad de vida silvestre El Canal de Panam, 7 culturas distintas indgenas y punto de biodiversidad natural Ecoturismo Cuenca del Canal, San Blas y Bocas del toro Canal de Panam y compras
El Casco Viejo Canal de Panam Shopping La cercana con casi todos sus principales atractivos Playas lindas y mucho ecoturismo Naturaleza y cultura Biodiversidad Compras
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 a) Lo que ms le caracteriza y diferencia con respecto a otros destinos de su entorno
Canal de Panam y San Blas por ser nicos.
b) Lo mejor del destino
b) Lo peor del destino
Canal de Panam Desarrollo turstico e infraestructuras
Seguridad
Canal de Panam El Canal de Panam El fcil acceso a todos los atractivos El Canal de Panam, Indgenas De todo un poco en un pas pequeo Utilizacin de una moneda estable, fcil de manejar. Poblacin generalmente adaptada al trato con extranjeros con conocimiento de idiomas. Productos especiales como: Zona libre, canal de Panam, rea Bancaria, centros comerciales. Canal de Panam
Atractivos Playas, Flora y Fauna Tamao, precios, diversidad Seguridad El Dlar Playas y Ecoturismo Utilizacin del dlar, pequeo pas con variedad de paisajes, costumbres y tradiciones. Actualmente estable. Poblacin mixta, multicultural, que esta acostumbrada al trato con extranjeros. Pas rico en historia y diversidad de culturas. Mezcla de historia, naturaleza y etnias indgenas El mix entre cultura tnica, colonial y ciudad moderna. Lugares Eco tursticos y playas tanto en el Pacfico como en el Caribe.
Transporte Interno Seguridad para el turista El Servicio y pobre oferta cultural Falta de capacitacin al personal de servicios Falta de camas de hotel No hay Cultura Turstica
Suciedad en las calles, falta de lugares pblicos de fcil acceso. Transporte adecuado en reas rurales. Lugares de alto riesgo para turistas.
Baja capacitacin del personal que trabaja en turismo Pensar que Panam es solo compras y casinos. Incentivos e infraestructuras para provincias interiores Falta promocin internacional en nuevos mercados Caro Los transportes y la circulacin
Canal de Panam La sencillez de su gente
Canal de Panam Las diferentes culturas que residen en el destino
Los resultados y conclusiones principales de sta pregunta fueron que: Lo ms caracterstico de Panam: El Canal de Panam Lo mejor del destino: El mix entre cultura tnica, colonial y ciudad moderna. Lugares Eco tursticos y playas tanto en el Pacfico como en el Caribe y relativamente cercanas. Destino seguro.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Lo peor de Panam: Infraestructuras, pensar que Panam es solo diversin urbana y casinos, capacitacin del personal y transporte pblico.
5.6 Turismo Emisor

La comparativa mas actualizada a la que se tuvo acceso sobre la evolucin del turismo emisor y los gastos que realiza durante sus viajes, es del ao 2004, con datos de la Contralora General de la Republica de Panam. En esta comparativa se refleja una tendencia ascendente aunque moderada del nmero de personas que sale del pas por motivos tursticos. Cabe recalcar que tanto el nmero de turistas como el gasto tuvieron una tendencia negativa durante los aos 2001 y 2002 comparndolos con el 2000, sobre todo provocado por la crisis internacional de esos aos y el terrorismo. Sin embargo han tenido un repunte importante en el ao 2003 y aumentado casi en 20% las personas y en un 27% los gastos en 2004 con respecto al 2000. Tabla Nmero y Gastos efectuados en el exterior por los residentes de Panam 2000-2004 2000 Numero de Personas Gastos en miles de dlares 217.736 2001 197.516 2002 200.188 2003 226.880 2004 255.656
188.471
173.673
178.770
207.875
238.897
Fuente: Contralora General de la Repblica / Elaboracin Propia T & L 2007 (Encuesta realizada a los residentes de Panam a su regreso del exterior)
Segn los ltimos registros de la Contralora en el 2006 exista un total de 283.529 personas con un gasto total de 272.646.000 Dlares, superando en un 10% y un 14% las cifras obtenidas en el 2004. Es importante mencionar que los gastos han aumentado un 4% ms que el nmero de las personas. A continuacin se presenta una tabla con la distribucin por parte de los panameos por lugar y ciudad de visita, as como los gastos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Tabla Nmero de personas y Gastos efectuados en el exterior por los residentes de Panam, segn pas visitado; Ao 2006 Lugar Pas Estados Unidos Mxico Amrica del Norte Canad Otros Total Nmero de Personas 119.799 11.523 65 0 131.387 Gastos en miles de dlares 144.211 12.258 78 0 156.547
Estados Unidos es sin duda el destino preferido de los panameos con un 42% del total del nmero de personas y un 53% en el total de los gastos, seguido por los dos vecinos Costa Rica con un 21% de las llegadas de panameos y un 14,5% del gasto (es importante destacar que el gasto es menor, sobre todo por los gastos de transporte y el nivel de precios del destino) y Colombia con un 10% en las llegadas de turistas panameos y un 9% en los gastos.
Lugar
Pas Costa Rica El Salvador Guatemala
Nmero de Personas 61.374 2.241 3.949 1.915 4.370 96 73.945
Gastos en miles de dlares 39.494 1.402 2.463 1.179 2.761 62 47.361
Amrica Central
Honduras Nicaragua Otros Total
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Lugar
Pas Argentina Brasil Colombia Chile
Nmero de Personas 49 19 29.951 1.663 5.506 4.258 5.831 2.057 49.334
Gastos en miles de dlares 42 13 25.454 1.393 4.595 3.555 5.120 1.796 41.968
Amrica del Sur
Ecuador Per Venezuela Otros Total
De Amrica del Sur cabe resaltar adems de Colombia, a Venezuela y Ecuador. Venezuela por su parte con casi 6000 llegadas de Panameos y un gasto superior a los 5,120,000 USD y representando el 11% en nmero de personas comparado con el total de su regin y el 12% en cuanto a Gastos. Le sigue muy de cerca Ecuador con 5,506 personas y un gasto de 4,595,000 USD:
Lugar Cuba
Pas
Nmero de Personas 5.610 1.730 2.350 7.605 17.295
Gastos en miles de dlares 4.116 1.288 1.832 5.751 12.987
Jamaica Antillas Puerto Rico Otros Total
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Lugar
Pas Alemania Espaa Francia
Nmero de Personas 3 3.578 19 10 25 4.843 8.478
Gastos en miles de dlares 3 4.351 24 12 29 1.189 5.608
Europa
Italia Reino Unido Otros Total
En Europa tenemos que el lder indiscutible para los panameos es Espaa acaparando el 42% del total de personas de este destino y el 77% de gasto del total de la regin. Dato muy relevante sobre todo del gasto, ya que en un solo pas se concentra el mas de partes del gasto.
Nmero de personas residentes en Panam y Gastos por motivo de viaje al extranjero Ao 2006
224.033
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Recreacin
212.264
Nm de ero Personas Gastos en m de iles dlares

34.548 2.303 30.139 1.481 1.113 2.844 1.411 19.696 1.625 425 429 23.864
Fam ilia
Negocios
Estudios
Asuntos Mdicos
Mision Oficial
Otros
Fuente: Contralora General de la Repblica 2006. / Elaboracin propia T & L 2008 Es indiscutible que el motivo principal de la salida de panameos es la recreacin y en un lejano segundo plano los negocios. Tambin recreacin es donde ms dinero se gasta con diferencia. En el rubro de otros sin embargo vemos un menor nmero de personas con gastos superiores esto puede ser debido a los viajes culturales o cientficos a puntos lejanos.
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Motivacin de Viaje de Residentes de Panam al exterior 2006

Otros 7% Negocios 12% Familia 1%
Recreacin 80%
Fuente: Latin Marketing 2005. / Elaboracin propia T & L 2008
De acuerdo al estudio de Latin Marketing & Communications de Noviembre de 2005, el viajero residente en Panam que viaja al extranjero gasta en promedio 1.033 dlares. 556 dlares se utilizan para el transporte areo internacional. Segn el mismo estudio la distribucin del gasto por categora se distribuye de la siguiente manera:
Joy era y bisutera Cosmticos y 1% perfumera; 2% A rtesanas 2% A limentos y Bebidas 2% Cuero y Calz ado; 3%
Correo, Internet 0% Boletos 0% O tros 1%
Transporte Total 51% Tex tiles y Prendas V estir; 5%
A lojamiento; 26% Restaurantes; 7%
Fuente: Latin Marketing 2005. / Elaboracin propia T & L 2008 Vemos que el gasto principal es en transporte con un 51% del total seguido por el alojamiento con un 26% y los restaurantes con un 7%. El gasto en transporte es sobre todo en el areo internacional, ocupando el 93% del total del gasto, despus un 4% para el auto y un 3% en Taxis.
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Distribucin del Gasto en Transporte del Turismo Emisor 2005

Taxi; 3% Auto 4%
Transporte A reo Internacional 93%
Fuente: Latin Marketing 2005. / Elaboracin propia T & L 2008
5.7 Turismo Receptor vs. Turismo Emisor

Se busca hacer la comparacin entre las entradas y salidas de turistas en la realidad panamea, as como hacer un anlisis comparativo de los ingresos contra egresos. 2000
Llegadas turistas internacionales (turismo receptor) Salida de turistas Panameos (Turismo emisor) Saldo de Balanza Turstica 382.433 539.586 599.973 670.167 748.327 N/D 931.554 600.169
2001
737.102
2002
800.161
2003
2004
2005 p
2006 p
897.047 1.004.207 1.070.147 1.215.083
217.736
197.516
200.188
226.880
255.880
N/D
283.529
Fuente: Datos IPAT 2006- Contralora General de la Repblica 2006/ Elaboracin Propia T & L 2007 (ND No disponible) En trminos de nmero de llegadas de extranjeros y salidas de panameos no existe dficit, sin embargo, en el ao 2001 se tuvo un descenso de casi 10% con respecto al 2000 en la salida de turistas panameos. No fue hasta el 2003, que se recuperaron las salidas, creciendo un 5% con respecto al 2000. Esto provocado sobre todo por la crisis en EUA, principal destino de los panameos y las duras medidas migratorias hacia EUA. No obstante desde 2003 hasta 2006 existi una recuperacin, paulatina pero constante ao con ao. Actualmente, un gran porcentaje de panameos salen al destino primordial por excelencia EUA, as como a los pases vecinos, (Colombia y Costa Rica). Uno de los motivos que marcan las salidas hacia EUA (aparte de la conexin cultural de los ltimos 100 aos,) son los vuelos regulares que existen con este pas. Tambin existe la opcin de los charters que llegan de Canad y EUA y que ofrecen precios asequibles (fuera de temporada) para los panameos que deseen utilizarlos en esa direccin. La balanza turstica es muy positiva en cuanto a llegadas de extranjeros y salidas de panameos, generando un saldo de la balanza turstica muy positivo, como se observa en el 2006 con 931.554
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 visitantes de supervit. Esto tambin comprueba que no existe una cifra grande de panameos que salga del pas en comparacin con la entrada de visitantes. En cuanto a las cifras de gasto, vemos que Panam sale muy beneficiada de la balanza turstica, de acuerdo a las cifras estadsticas proporcionadas.
Millones de dlares
Ingresos x turistas internacionales (turismo receptor) Egresos x turistas
2000
625,9
2001
662,9
2002
706,9
2003
800,9
2004
900,5
2005 p
1.105,5
2006 p
1.445,5
188,4 (Turismo emisor) Saldo de Balanza Turstica 437,5
173.,6
178,7
207,8
238,9
N/D
271,1
489,3
528,2
593,1
661,6
N/D
1174,4
Fuente: Datos IPAT 2006- Contralora General de la Repblica 2006/ Elaboracin Propia T & L 2007 (ND No disponible)
A partir de estos datos tenemos que en el 2006 hubo un saldo positivo de 1.174,4 millones de dlares, demostrando la capacidad de la industria turstica de generar ingresos. Otro dato relevante que sale de hacer las divisiones entre el gasto total entre el numero de turistas, obtenemos que el turista panameo gasta 956 dlares por estada contra 1.189 dlares que gasta el turista internacional por estada. Habiendo un supervit de 233 dlares por estada y por turista.
5.8 Portafolio de mercados

Primero se hace una presentacin de mercados de inters, con una breve fundamentacin de su inclusin en este apartado, y la identificacin de segmentos de inters en cada mercado de origen. Posteriormente se hace un anlisis preliminar de la situacin de las tipologas de producto turstico en cada mercado. Esta informacin permitir contar con elementos para los anlisis de competitividad posterior para definir la situacin de los tipos de producto turstico en mejor situacin para ser desarrollados en Panam. A continuacin se presenta la parrilla correspondiente al portafolio de los mercados tursticos emisores de inters para el destino Panam. Esta parrilla se presenta a nivel de diagnstico. En una segunda etapa de este trabajo de consultora se analizar cada uno de los productos o modelos de desarrollo en relacin a los cuatro o cinco mercados ms atractivos para el destino. La clasificacin de los mercados ha tenido en cuenta la divisin de los mismos en intrarregionales e interregionales (Segn conceptos proporcionados por el IPAT, pero que significan una divisin por Intraregional = Amricas e Interregional = Internacional). La obtencin, en un futuro, de datos estadsticos cuantitativos y cualitativos, permitira un anlisis ms profundo y detallado de los mercados y de los segmentos y nichos de mercado a los que enfocar la promocin.
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MERCADO
POR QUE Buenas conexiones areas desde Buenos Aires y Crdoba.
SEGMENTO
Argentina
Imponente rea metropolitana de Buenos Aires y otras capitales importantes: Crdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, etc. Existencia de productos de turismo activo aventura y de naturaleza muy fuertes y similares a los Panam pero con un diferencial de precios interesante. Enorme dimensin de este mercado turstico, con grandes aglomeraciones urbanas que agrupan millones de ciudadanos.
Hombres Negocios Familias Jvenes
Hombres Negocios Familias Jvenes
Brasil
Buenas conexiones regulares areas desde Ro de Janeiro, Sao Paulo y Manaos a Panam, aunque se ha sentido una reduccin de la capacidad area internacional de las aerolneas brasileas a causa de los problemas de reestructuracin de Varig. Una de las economas emergentes ms importantes del mundo. Canad figura entre los primeros mercados emisores para Panam. De hecho, los canadienses consumen alegremente los productos tursticos del Caribe. Viajan hacia Florida, Mxico y el Caribe, sobre todo durante el invierno en el Hemisferio Norte. Gran porcentaje de contratacin del viaje a travs de intermediarios tursticos. Envejecimiento progresivo poblacin. Factor climtico pesa a la hora de escoger el lugar de vacaciones.
Snowbirds14 Seniors Parejas DINKS 2 Empty Nesters Jvenes 24 15
Canad
Sensibilidad importante respecto al precio del viaje, influye con un cierto grado en la decisin de compra. Turista cada vez ms experimentado, independiente y difcil de complacer. Las zonas de Ontario, Qubec y British Columbia son las que presentan un mayor ndice de salida. Conexiones charter desde Montreal y Toronto; no se dispone an de vuelos regulares directos. Pas con un crecimiento econmico sostenido. Un dlar devaluado frente al euro podra propiciar el incremento de los viajes dentro del mismo continente americano.
Fuente: Elaboracin propia T & L 2007
14
Se utiliza este trmino para definir a aquellas personas de Canad, el Pacfico Noroeste, Noreste o Medio Oeste de los Estados Unidos que suelen pasar una gran parte de su invierno en lugares ms clidos. 2 DINKS (Double Income no Kids)
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MERCADO POR QUE Una de las economas ms dinmicas de Latinoamrica. Chile Buenas conexiones areas regulares desde Santiago de Chile. Existencia de productos de turismo activo aventura y de naturaleza muy fuertes y similares a los Panam pero con un diferencial de precios interesante. En 2006, se situ como el segundo mercado turstico emisor ms importante para Panam15. Buenas conexiones areas regulares desde las principales ciudades del pas: Medelln, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Bogot, Barranquilla, Pereira. Colombia Viajes de graduacin Frontera natural con el sur de Panam. Inters por el Shopping Inters por los tratamientos de mdicos. Mercado ms directo de Panam debido a su condicin de pas fronterizo. Aumento de visitantes gracias, en parte, a las buenas relaciones entre ambos pases, el intercambio comercial y turstico. Costa Rica El producto de Ecoturismo Naturaleza de Costa Rica puede generar flujos de turistas hacia Panam. Inters por el Shopping Inters por los tratamientos de mdicos. Buenas conexiones areas desde San Jos. En 2006, fue el tercer mercado emisor ms importante para Panam. Ecuador Buenas conexiones areas regulares con Guayaquil y Quito. Panam es considerado como un destino ldico. El Salvador Vuelos directos regulares con San Jos (Salvador). Compras Hombres Negocios Familias (clase alta) Parejas Familias Estudiantes Hombres Negocios Familias Estudiantes Parejas Hombres Negocios Familias Parejas Jvenes SEGMENTO Hombres Negocios Familias Jvenes
15 Segn datos estadsticos sobre los visitantes extranjeros ingresados por el aeropuerto de Tocumen.
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MERCADO Mercado de mayor potencial para Panam.
POR QUE
SEGMENTO
Un alto porcentaje pasan las vacaciones en su propio pas. A nivel internacional, sus principales destinos son Mxico, Canad, Reino Unido y Francia. Mxico y Canad captan ms del 55% del mercado estadounidense. El factor econmico motiva este hecho. Estados que presentan un ndice ms elevado de emisin al extranjero son: New York, California, Florida, Texas y New Jersey, principalmente. Buen acceso areo desde las principales ciudades del pas: Atlanta, Miami, Orlando, New York, Houston, Dallas, Los Angeles. Interesados en saber y conocer sus races despus de 100 aos en el pas, culturas etnicas, flora y fauna. Los 45 54, 15 24 y 25 34 aos son los segmentos de edad que presentan una mayor propensin a viajar. La debilidad del dlar frente al euro puede influir en un desvo de turistas estadounidenses potenciales (que quizs habran escogido Europa para pasar sus vacaciones) hacia Panam, que dispone de paridad fija entre el dlar y el balboa. En el Nordeste del pas existe una mayor concentracin de grupos demogrficos seleccionados, familias con alto poder adquisitivo e importancia de los medios de comunicacin. Gran afluencia del mercado de retirado para la compra de segunda residencia, precios muy accesibles en comparacin con EUA. Crecimiento inducido por el negocio inmobiliario y la venta de segundas residencias, lo que incrementa de manera artificial las estadsticas. Seniors DINKS Empty Nesters Militares Inmigrantes Estudiantes Familias Parejas 35-50
Estados Unidos
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Los EUA son su primer destino, seguido por Europa y Centroamrica. Las regiones ms viajeras son las de Mxico D.F, Monterrey y Guadalajara. Alto grado de contratacin de viajes va turoperadors y agencias de viajes. Panam dispone de conexiones areas regulares con Cancn, Guadalajara, Mxico D.F y San Jos (MEX). Mxico Auge empresarial e intercambio entre los dos pases Edades de los turistas que viajan al extranjero comprendidas principalmente entre 35/50 aos. Gran involucracin en negocios en Panam y fuertes inversiones Atractivo por el tema de cruceros bi-ocenicos Puerta de entrada a Sudamrica y destino atractivo por precio Hombres Negocios Parejas 35-40 & 41 46 Seniors
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MERCADO Nicaragua Honduras Buenas conexiones charter desde Managua.
POR QUE
SEGMENTO Jvenes Jvenes Hombres Negocios Familias Jvenes Hombres Negocios
Conexiones charter desde La Ceiba que pueden revertir en un flujo de pasajeros interesantes Muy importante por su efecto multiplicador, desestacionalizador y de distribucin de riqueza. Los pases ms avanzados del mundo no cesan de invertir en sus mercados nacionales facilitando, de esta manera que el gasto en turismo de sus habitantes se quede en el mismo.
Panam (interno)
Per
Buenas conexiones areas desde la capital del pas; Lima.
Familias Jvenes
Repblica Dominicana
Buenas conexiones areas regulares desde Punta Cana y Santo Domingo. La mayor parte de la poblacin no dispone de suficientes recursos econmicos para viajar. Existe, sin embargo, un pequeo porcentaje de la poblacin venezolana muy enriquecido, gracias, en gran parte, a los ingresos del petrleo.
Familias (clases altas)
Hombres Negocios Familias Parejas Jvenes
Venezuela
El principal destino cuando viajan al extranjero son los Estados Unidos seguido por Espaa. En cuanto a turismo, se trata de un pas bsicamente receptor. Buenas conexiones areas regulares desde Caracas y Maracaibo. Interesa el shopping y los tratamientos mdicos.
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MERCADO
POR QUE
SEGMENTO Seniors Parejas
Principal mercado europeo para Panam. Aporta casi el 20% del mercado Europeo de vacaciones a Centroamrica. Identificacin idiomtica, a diferencia de otros pases emisores de Europa. Conexin directa con Madrid. Espaa Auge de la demanda de actividades tursticas alternativas a la ciudad. Compra de tierra en Panam y establecimiento de pequeos negocios en zonas de playa, ros y en sitios con atractivos naturales. Amplio inters por los productos estrella de Panam Existen varias inversiones Espaolas ya en Panam y varias en proyecto. Existe un mercado de back-packers que, sin necesidad de potenciar, se puede aprovechar a corto plazo e intentar reconvertir, en la medida de lo posible.
Jvenes 15 34 Hombres Negocios Honey mooners Inmigrantes panameos Voluntarismo Cooperantes Gays/Lesbianas Solos Funcionarios internacionales Estudiantes
Uno de los principales mercados emisores mundiales por gasto turstico. Aporta casi un 12% a la demanda europea en la zona de Centroamrica. Existen vuelos charter desde Miln. Italia Compra a travs de intermediarios tursticos en el caso de destinos no muy conocidos. El hecho del cambio se posiciona como uno de los principales elementos psicolgicos que motivan el viaje. Como consecuencia de la bsqueda del cambio, el turista italiano presenta un bajo ndice de repeticin de destino. Eleccin del lugar de vacaciones por el inters que el lugar y sus gentes puedan ofrecerle. Existe un mercado de back-packers que, sin necesidad de potenciar, se puede aprovechar a corto plazo.
Jvenes Hombres Negocios Honey mooners Voluntarismo Cooperantes Funcionarios internacionales Estudiantes
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MERCADO
POR QUE
SEGMENTO Seniors
Casi el 11% de todo la demanda de productos tursticos de Centroamrica proviene de este pas europeo. Compra de tierra y establecimiento de pequeos negocios en zonas de playa, ros y atractivos naturales. Francia No existe vuelo regular directo desde Pars, pero el hub areo que supone la capital francesa para Europa y hacia Canad y Estados Unidos, le configura un potencial importante. Existe un mercado de back-packers que, sin necesidad de potenciar, se puede aprovechar a corto plazo e intentar reconvertir, informando y mostrando la diversidad de atractivos del destino. Inters especial por el Ecoturismo, Las Etnias y el patrimonio cultural e histrico. Fortaleza del Euro. Europa es el principal destino seguido por EUA. Agrupa casi el 15% de toda la demanda del turismo europeo hacia Centroamrica. Sin vuelo directo desde Londres; no obstante, hay conexin con Panam va Miami. En el Caribe se da un pequeo porcentaje de viajes de negocios. Principalmente, viajan por motivos vacacionales. Sector de la touroperacin importante para la venta de viajes aunque incremento de los viajes individuales. Gran Bretaa Muy preocupados por el medio ambiente y la lucha contra la pobreza a travs del turismo. Turismo responsable y comunitario. Un alto porcentaje contrata algn tipo de pensin (comida incluida) junto con el alojamiento. Las regiones que consumen ms viajes son Londres y el Sudeste de Inglaterra. Evolucin del turista britnico en los ltimos aos; viaje = experiencia y cambio. Cambio en la percepcin del concepto de calidad por parte del turista: no busca tan slo la calidad de los bienes materiales sino tambin la del entorno (limpieza, paisajes, ruidos) y de los servicios. Gran propensin a viajar entre los meses de mayo a junio; meses de menor afluencia de turistas a Panam por lo que representa un mercado a tener en cuenta.
Hombres Negocios Voluntarismo Cooperantes Gays/Lesbianas Solos Funcionarios internacionales Estudiantes
Seniors Parejas Hombres Negocios Honey mooners Gays/Lesbianas Estudiantes
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Inters especial por el Ecoturismo, Las Etnias y el patrimonio cultural e histrico. Tipo de cambio de moneda muy favorable.
-352-
MERCADO
POR QU? Se trata, junto a Gran Bretaa del principal mercado europeo emisor de turismo. Agrupa casi el 15% de todos los viajes de turismo europeo hacia Centroamrica. En 2020, se estima que los alemanes realicen ms de 150 millones de viajes. Aunque Europa es el primer destino de los alemanes, la fortaleza del euro sumada a la bonanza econmica actual del pas pueden contribuir a un incremento de los turistas alemanes hacia destinos lejanos, como el Caribe y Centroamrica. Actualmente no existen conexiones areas directas con Panam. Respeto al medio ambiente, sostenibilidad y ayuda a comunidades pobres.
SEGMENTO
Hombres Negocios Seniors Parejas 35+ Empty Nesters DINKS Estudiantes
Alemania
Alto grado de contratacin de paquetes tursticos en viajes a destinos lejanos. Algunas de las principales motivaciones de los alemanes para viajar, segn el estudio Reiseanalyse 2001, son: relajarse, olvidarse de la rutina, recargar pilas y disfrutar de buen tiempo en familia, en un marco de naturaleza. Principales actividades durante los viajes: degustar la gastronoma tpica, excursiones a pie, descansar y dormir, baarse, shopping y visitar atracciones naturales. Turista exigente, sobre todo en lo que se refiere a la calidad del producto turstico y a los servicios prestados, oferta complementaria, infraestructuras y oferta hotelera. Viajan generalmente en grupo, con guas especializados y en su idioma va intermediarios tursticos. Seguridad tema muy importante. Inters especial por la flora, fauna, naturaleza y riqueza cultural. Agrupa casi el 10% de todos los desplazamientos de turismo del continente europeo a Centroamrica. Existe conexin area directa desde msterdam.
Hombres Negocios Seniors Estudiantes Parejas 25+ Empty Nesters DINKS
Pases Bajos
Existe un mercado de back-packers que, sin necesidad de potenciar, se puede aprovechar a corto plazo e intentar reconvertir, en la medida de lo posible. Fortaleza del Euro. Inters por el tema cientfico, flora, fauna y naturaleza. Viajes en general organizados por intermediarios. Respeto al medio ambiente, sostenibilidad y ayuda a comunidades pobres.
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MERCADO
POR QU? Debido a la gran cantidad de inmigrantes que vive en el centro de Panam y que atraen a los parientes y amigos, procedentes de China.
SEGMENTO Clases altas. Familiares de comunidades chinas en Panam Hombres negocios Parejas 45+ Seniors Empty Nesters DINKS de
China
Hacia el 2020, la China figurar entre los mercados emisores ms fuertes de todo el mundo. Alto gasto. El turismo de shopping tiene en este mercado, como lo tiene su isla de Taiwan, unos grandes adeptos. Crecimiento importante como mercado pequeo que puede aportar ms diversificacin. Mercado de alto gasto y muy especializado.
Suiza
Interesados en el tema naturaleza, cultural y cientfico. Turista exigente, sobre todo en lo que se refiere a la calidad del producto turstico y a los servicios prestados, oferta complementaria, infraestructuras y oferta hotelera. Respeto al medio ambiente, sostenibilidad y ayuda a comunidades pobres. Crecimiento importante como mercado pequeo que puede aportar ms diversificacin.
Pases Blticos
Gran aceptacin de los productos de bird-watching de Panam, al igual que la oferta de sol y playa. Turista exigente, sobre todo en lo que se refiere a la calidad del producto turstico y a los servicios prestados, oferta complementaria, infraestructuras y alojamiento. Interesados en la cultura y las etnias. Competencia en cuanto al exotismo, la naturaleza en estado puro, la etnografa y las civilizaciones antiguas. Interesa mucho por el canal de Panam. Alto gasto y turista de alto nivel.
Parejas 45+ Seniors Empty Nesters DINKS Clases altas Hombres Negocios Parejas 25+ Familias.
Extremo Oriente
-354-
5.9 Anlisis de relacin motivacin-mercado

La matriz que sigue a continuacin se ha realizado con el objetivo de definir posteriormente las estrategias de desarrollo de producto, y las de promocin, comunicacin y de comercializacin vlida para la Repblica de Panam, durante el perodo 2007 2020. Se hace un anlisis de la situacin de cada motivacin por lnea de producto turstico, en relacin a cada mercado de origen. Es decir, se analiza la intensidad del segmento con una motivacin de viaje particular, para cada mercado de origen. Esto permitir conocer posteriormente, y segn el anlisis de competitividad que se har ms adelante, la atractividad de cada lnea de producto. Tal y como se observa en la parrilla, se han dividido los mercados en intraregionales e interregionales (Amricas e Internacional), de manera de facilitar su localizacin y visibilidad. Los cruces mercado producto aparecen notados de Atractividad Baja a Atractividad Alta. Los espacios en blanco representan lo no relevante.
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Turismo Interregional
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Italia
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Intensidad Baja
Intensidad Media
Intensidad Alta En blanco No relevante
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MERCADOS
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OBSERVACIONES
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Desde el IPAT se debe buscar una mas directa y trabajada comunicacin y trabajo con CATA, para definir de acuerdo a los lineamientos de este Plan Maestro las actuaciones especficas para cada lnea de producto en este mercado. Cruceros: ruta biocenica Caribe - Pacfico. Culrural / tnico: hacer incapi en el pasado colonial.
En este mercado se debe trabajar el tema etnico-cultural como uno de los principales motivadores de la visita. Mercadeo de Activo / Aventura y Ecoturismo / Naturaleza principalmente. Cultural / tnico va operadores especializados. Cientfico: basado en los programas de estudio y de proteccin de la flora y la fauna nicas de Panam. Lnea de producto Wellness / M El mercado italiano viaja normalmente organizado en paquetes, sin embargo cada vez ms y provocado por la utilizacin de Internet, cada vez mas viajeros individuales llegan a Panam. Les gusta la tierra, el clima y las oportunidades de negocio, por lo que muchos estn invirtiendo en proyectos de futuro en Panam. Concentrarse en temas culturales, naturaleza, ecoturismo y turismo activo "soft". Sol y Playa, crcueros bioceanicos y Negocios a promocionar inicialmente. Lujo: lnea de producto todava por crear.

Eco turis mo / Na tura Gas tron mic o
Acti vo / Ave ntur a Cien tfic o
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Indu stria l
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Turismo Intraregional Argentina Brasil
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MERCADOS
Well nes s/M dic o
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Agr otur ism o
OBSERVACIONES
Negocios: impulsar la ciudad de Panam como principal centro de negocios de Centroamrica. Cientfico: basado en los programas de estudio y de proteccin de la flora y la fauna nicas de Panam. Cultural / tnico: culturas indgenas. Negocios: impulsar la ciudad de Panam como principal centro de negocios de Centroamrica.
Canad
Shopping: por si mismo no genera el viaje pero puede ser consumido una vez en el destino. Cientfico: basado en los programas de estudio y de proteccin de la flora y la fauna nicas de Panam. Negocios y tema cultural e histrico.
Chile Colombia
Mdico: hospitales bien equipados, mdicos de buen nivel, personal competente y precios competitivos. Shopping principalmente en la Zona Libre de Coln y tambin cerca de los pasos de frontera. Negocios, ldico y sol y playa. Mdico: hospitales bien equipados, mdicos de buen nivel, personal competente y precios competitivos. Shopping principalmente en la Zona Libre de Coln y tambin cerca de los pasos de frontera. Negocios: Ldico, Ciudad de Panam, Mdico: hospitales bien equipados, mdicos de buen nivel, personal competente y precios competitivos. Shopping principalmente en la Zona Libre de Coln y tambin cerca de los pasos de frontera.Negocios Interesan las compras, ciudad de Panam como ciudad de ocio, los negocios y los congresos y convenciones MICE: por proximidad geogrfica aunque tiene ms tendencia hacia a ir hacia Latinoamrica. Sol y Playa: dirigido, entre otros, a hooeymooners. tnico: por si mismo no genera el viaje pero puede ser consumido una vez en el destino.Deportivo: pesca deportiv Mdico: hospitales bien equipados, mdicos de buen nivel, personal competente y precios competitivos. Shopping principalmente en la Zona Libre de Coln y tambin cerca de los pasos de frontera. Negocios: impulsar la ciudad de Panam como principal centro Interesan las compras, ciudad de Panam como ciudad de ocio, los negocios y los congresos y convenciones.
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Intensidad Media
En blanco
No relevante
Guatemala
Honduras
Intensidad Baja
Intensidad Alta
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OBSERVACIONES
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Mxico
Nicaragua
Negocios: influido positivamente por el auge empresarial y de intercambio entre ambos pases. Impulsar la ciudad de Panam como principal centro de negocios de Centroamrica. Shopping y Wellness/Mdico, especialmente las variantes de producto mdico; Mdico: hospitales bien equipados, mdicos de buen nivel, personal competente y precios competitivos. Shopping principalmente en la Zona Libre de Coln y tambin cerca de los pasos de frontera. Negocios: impulsar la ciudad de Panam como principal centro Shopping dirigido, principalmente, a los productos artesanales. Sol y Playa: mercadeo en zonas urbanas. Negocios: Tradiciones, cultural, festivales. Tursimo Activo, cultural y etnico, Cruceros y Mdico. Etnias, shopping, turismo mdico y ldico. Negocios y MICE con potencial de desarrollo. Tradiciones, cultura y etnias. Mdico con posiblidades de desarrollo. Mdico: hospitales bien equipados, mdicos de buen nivel, personal competente y precios competitivos. Negocios: impulsar la ciudad de Panam como principal centro de negocios de Centroamrica. Shopping principalmente en la Zona Libre de Coln y tambin ce Mercado de futuro, principalmente. Desarrollar hacia los puntos ms fuertes tursticamente hablando del pais.
Panam (interno)
Per Repblica Dominicana
Venezuela

No relevante
Asia China Pases Blticos Extremo Oriente Intensidad Baja
Mercado de futuro, principalmente. Actualmente atrae un turismo de visitas a familiares y amigos; inmigrantes chinos instalados en el pas. Ecoturismo / Naturaleza: birdwatching. Mercado de futuro. A tener en cuenta algunos nichos de mercado muy atractivos y las clases ms ricas. Lujo: lnea de producto todava por crear. Lujo: lnea de producto todava por crear.
Intensidad Media
Intensidad Alta
En blanco
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En base a lo anterior, se puede representar grficamente la situacin de atractividad de los mercados para Panam. Este anlisis parte de la situacin que presenta cada mercado en relacin al portafolio general de lneas de productos tursticos establecidas para Panam. En cada lnea de producto, cada mercado tiene una mejor o peor situacin, por lo que se debe considerar para el posterior anlisis de competitividad. El anlisis se realiza en una matriz, donde: .1. En el eje de las x, se representa la cantidad de motivaciones/lneas de producto turstico de Panam que estn presentes por mercado de origen. Es decir, de todas las lneas de producto del portafolio de Panam, cuntas tendran un segmento de mercado en cada pas de origen. Los pases que cuenten con ms segmentos motivados por lneas de producto, tendrn una mejor posicin en la matriz (hacia la derecha). En el eje de las y, se representa el promedio de intensidad de las motivaciones por las lneas de producto que estn presentes en ese mercado. De esta manera, se puede conocer si el mercado en cuestin cuenta con segmentos mayores o menores para las lneas de producto, ubicndose en la parte superior aquellos con segmentos con mayor intensidad.
.2.
Con el cruce de ambas variables se obtiene una matriz, donde se puede conocer aquellos pases que cuenten con segmentos de mercado con ms motivaciones de viaje a las que Panam puede dar respuesta, y que dichos segmentos sean de mayor o menor tamao en cada pas.
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Mercados de origen segn la situacin de sus segmentos de motivacin turstica
+
Intensidad promedio de las motivaciones en el mercado de origen
3 Pases Bajos Estados Unidos
2 Repblica Dominicana Guatemala Extremo Oriente 1 Honduras Nicaragua Per Chile El Salvador
Alemania Francia Gran Bretaa Suiza
Venezuela
Espaa
Costa Rica Colombia
China
Ecuador Argentina
Italia
Canad
Mxico
Panam (interno)
Brasil Pases Blticos
0 0
10
12
14
Volumen de motivaciones por producto turstico que estn presentes en cada mercado de origen
16
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Segn el grfico, se detectan unos 5 a 6 grupos. El primero conformado por Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Mxico y Panam mismo. Este grupo se presenta como los mercados que cuentan con una fuerte variedad de segmentos de motivacin, y todos con buen volumen de demanda. De este grupo destaca EEUU, y se puede decir que todos los pases responden a la demanda principal de Panam en la actualidad. Un segundo grupo, con menos segmentos de motivacin, pero con buena intensidad en aquellos con los que s se cuenta, es el formado por Canad, Espaa e Italia. El tercer grupo est formado principalmente por mercados latinoamericanos: Ecuador, Venezuela y Argentina. Son pases con menor segmentacin e intensidad intermedia en general. Alemania, Francia, Suiza y Gran Bretaa forman el grupo de pases europeos occidentales con gran mercado de viajeros aunque con pocas motivaciones capaces de ser servidas por Panam. Este grupo se podra unir a Brasil, Per y Chile, con caractersticas similares. Un quinto grupo rene al resto de pases centroamericanos y a mercados ms lejanos, que adems de contar con pocos segmentos de motivacin compatibles con posibles productos tursticos de Panam, los que tiene cuentan con poco volumen en general. Este grupo est formado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Rep. Dominicana, China y Extremo Oriente. De forma aislada, los Pases Bajos cuentan con buena intensidad en las pocas motivaciones que podran ser satisfechas en Panam, concentradas en temas culturales, tnicos, naturaleza y aventura. Se deber evaluar en prximos pasos, la estrategia a seguir para cada mercado. En general se puede decir que: .1. .2. .3. A aquellos pases ubicados hacia la derecha se les puede ofrecer ms variedad de productos tursticos de Panam; Aquellos pases ubicados ms hacia arriba, cuentan con mayor volumen de visitantes capaces de consumir el producto turstico de su inters. Aquellos pases ubicados hacia la izquierda y abajo, la oferta debera hacerse a nichos especficos de mercado.
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5.10 Conclusiones generales de demanda

El contexto internacional certifica que Panam es un destino atractivo para el turista, con cifras de crecimiento de llegadas de turistas internacionales duplicadas en 6 aos. Segn previsiones de la OMT, en el 2008 Panam ser el tercer pas mundial en cuanto a porcentaje de crecimiento de turistas internacionales. Se observa un crecimiento exponencial en la generacin de divisas llegando a 1.445,5 millones de Dlares en 2006. El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el principal puerto de llegadas de turistas internacionales con un 58%, el resto se reparte en un 29% los en los puertos martimos, un 8% por la frontera con Costa Rica y un 5% en otros puertos. El gasto por turismo ha aumentado significativamente, del 2005 al 2006 el aumento fue de ms del 30%, llegando a cifras totales de 1.445,50 millones de dlares. El perfil de visitante es en su mayora de alto nivel de escolaridad, lo que promueve el inters por descubrir todos los atractivos de pas. Panam tiene dos temporadas coincidiendo generalmente con la estacin seca (Alta) y la estacin de lluvia (Baja). La temporada alta va de Diciembre a Mayo y la baja el resto del ao. La Temporada alta tambin coincide con las fiestas tradicionales panameas y Carnavales en los meses de Enero y Febrero respectivamente. Las motivaciones de la demanda se centran en las tipologas de turismo de negocios, compras y la visita/recreacin en donde tambin entra Sol y Playa. Existe desconocimiento de la variedad de atractivos y recursos que ofrece Panam por parte de los operadores y turistas, especialmente en los pases emisores ms importantes. Esto hace que Panam siga siendo un pas desconocido, un destino de Shopping, negocios, o un destino ms de Sol y Playa o de segundas residencias. El Turismo Interno se ha obviado y olvidado hasta ahora por no considerarse prioritario. El Turismo emisor no est registrado convenientemente en Panam. En 2006 se tuvieron salidas de 283.529 personas que gastaron 271 millones de dlares. Los pases preferidos son Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Los motivos principales de viaje son la recreacin con un 80%, los negocios con 12% y un 1% de visita a familiares. El visitante est conforme con la experiencia vivida en Panam, est dispuesto a conocer y disfrutar nuevos productos y le gustara mejores servicios de infraestructura bsica y de transporte pblico. Estados Unidos es el principal mercado emisor de turismo hacia Panam, junto con su vecino Sudamericano Colombia, seguido por Ecuador, Mxico y Costa Rica. Las motivaciones de los norteamericanos se segmenta principalmente en negocios, sol y playa, ecoturismo y cultural/tnico. Cada vez ms el mismo turista realiza diferentes actividades y crea binomios de productos (Sol y playa Cultural- tnico). Los operadores siguen vendiendo en los pases emisores directamente una sola actividad, como el sol y playa. Europa tiene hasta ahora muy poca presencia (menos del 2% del total). Sin embargo los espaoles son los que ahora ms visitan Panam y representan prcticamente el 25% de las llegadas de este continente. En Europa no se cuenta con una imagen clara de Panam. Espaa es el mercado ms importante de Europa en la actualidad. Los mercados alemn, ingls, italiano y francs, aunque sus peculiaridades son distintas, coinciden en el inters por el fuerte componente cultural/tnico de Panam y de Naturaleza.
-362-
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Los operadores europeos reclaman sobre todo productos diferenciados, como puede ser el cultural/tnico de Panam y sus espectaculares recursos naturales. Suramrica es uno de los grandes mercados de Panam. Sobre todo los pases ms cercanos como Colombia, Ecuador y Venezuela. Panam se ve ahora como un destino para la diversin, las compras y el disfrute. Panam tiene saldo positivo en la balanza turstica tanto de llegadas de turistas contra las salidas de panameos, as como de ingresos contra egresos. Segn la opinin de los generadores de demanda, se tiene: El principal motivo de sus clientes para visitar Panam es el Canal, seguido muy de cerca por el entorno de Panam y los atractivos naturales. Costa Rica se considera como el principal competidor, Guatemala como el segundo competidor, y en tercer puesto Mxico. El producto en el que ms se compite es el de sol y playa, despus le sigue el Ecoturismo. Las tres principales dificultades para el turismo fueron: la capacidad de alojamiento; el precio del transporte; la disponibilidad de vuelos. En el mercado internacional, se menciona como importante el desinters de la demanda por el producto. Las tipologas de producto turstico que ms resaltan son: Shopping (el nico segn los TTOO internacionales), Sol y Playa, la visita al canal y sitios histricos. Negocios, cultural y urbano como de nivel de notoriedad medio. Lo identificado como: Ms caracterstico de Panam es El Canal de Panam; Lo mejor del destino: El mix entre cultura tnica, colonial y ciudad moderna. Lugares Eco tursticos y playas tanto en el Pacfico como en el Caribe y relativamente cercanas. Destino seguro. Lo peor de Panam: Infraestructuras, pensar que Panam es solo diversin urbana y casinos, capacitacin del personal y transporte pblico Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Mxico y Panam mismo cuentan con una fuerte variedad de segmentos de motivacin compatibles con los productos potenciales que Panam podra desarrollar, y todos con buen volumen de demanda. Con menos segmentos pero con buen volumen en aquellos con los que s se cuenta, estn Canad, Espaa e Italia. Ecuador, Venezuela y Argentina son pases con menor segmentacin compatible para Panam, y con una intensidad de demanda intermedia en general. Alemania, Francia, Suiza y Gran Bretaa cuentan con gran mercado de viajeros aunque con pocas motivaciones capaces de ser servidas por Panam. Lo mismo ocurre con Brasil, Per y Chile. Mercados con pocos segmentos de motivacin compatibles con posibles productos tursticos de Panam, y con poco volumen de demanda, son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Rep. Dominicana, China y Extremo Oriente.
-363-
DIAGNSTICO PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA CST EN PANAM
En esta seccin, se contrasta la existencia de instrumentos estadsticos en Panam para abordar el Marco Metodolgico anteriormente planteado. En una primera seccin se configura el inventario de los productos estadsticos disponibles, y la institucin con la atribucin y responsabilidad de produccin. A continuacin, se realiza una revisin crtica de los instrumentos disponibles, en funcin de un referente ptimo para la compilacin de la CST, y finalmente se establece lo posible de alcanzar y sus limitaciones con la informacin existente y disponible.
6.1 Inventario de Productos Estadsticos Disponibles

A continuacin se presenta en una tabla, para cada institucin compiladora, el estado de avance de los productos estadsticos que son vitales para la elaboracin de la CST. Contralora General Cuentas Nacionales de Panam por Actividad de Origen y Gasto. Series 1996-2006. Disponibles en enero de 2008. Encuestas Estructurales de Actividades Caractersticas del Turismo. 2005 y 2006. En procesamiento, o en actualizacin por aplicacin de indicadores. Disponibles en enero de 2008. Encuestas de Frontera. Turismo receptor y Emisor. 2006 y 2007. En procesamiento y validacin. Disponibles en enero de 2008. Presentan la debilidad de cobertura puntual (slo se cubren un par de meses del ao), que habr que evaluar a la luz de las estadsticas de movimiento de viajeros. Estadsticas de migracin de viajeros entrados y salidos. Base de Datos 2005 y 2006. Disponibles en enero de 2008. Es seguro contar con datos del Aeropuerto de Tocumen. Otros puntos fronterizos tienen mala cobertura y los registros son deficientes. Encuesta de Turismo Interno. Encuesta disponible en enero de 2008, referida al ao 2006. Se levantar tambin en 2008. Falta definir la estrategia de expansin de los datos muestrales. Censo de Poblacin y Vivienda 2000. Disponible. Proyecciones de Poblacin y Edificacin. Aos 2005 y 2006 disponibles. Series de Balanza de Pagos. Detalle de Estimaciones de gasto del turismo receptor y emisor. Disponible 2005 y 2006. Falta conocer el detalle de la estimacin, que se hace mediante actualizacin de encuesta antigua de gasto de consumo turstico. Ministerio de Economa y Finanzas Ejecucin del Presupuesto de la Nacin. Aos 2005 y 2006. Disponible, aunque falta establecer el nivel de detalle de ejecucin del gasto. Recaudacin Tributaria por Tipo de Impuesto. Aos 2005 y 2006. Disponible. Catastro de Proyectos de Inversin. Disponible, pero sin detalle de la clasificacin e identificacin de los proyectos.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Instituto Panameo de Turismo (IPAT) Recaudacin del Impuesto Hotelero. Disponible 2005 y 2006. Falta determinar el nivel de detalle y caractersticas de la base de datos. Encuesta de Ocupacin Hotelera. Disponible Aos 2005 y 2006. estadstico de muestreo y bondad de la respuesta. Falta reporte de modelo
Encuestas de Frontera 2005. Turismo Emisor y Receptor. Encuestas levantadas por empresa consultora. Dificultad para contar con la base de datos de las encuestas levantadas. IPAT confirmar la factibilidad de acceder a los registros. Anuario Turstico. Disponible con algunos datos al 2006.
6.2 Limitaciones de los Instrumentos Disponibles

La elaboracin de la Cuenta Satlite de Panam es un objetivo relativamente reciente, y los primeros aprontes se realizaron levantando una encuesta de frontera para contar con una estimacin actualizada del nivel y composicin del gasto del turismo receptor y emisor. La encuesta fue levantada con el ao 2005 como perodo de referencia. El principal uso analtico que se dara a la informacin sera la estimacin del flujo de divisas que entran y salen de Panam debido al turismo, registrando as la estimacin de dbitos y crditos en la Balanza de Pagos. Sin embargo, los resultados no fueron del todo satisfactorios y se sigue utilizando una antigua estimacin que se ha actualizado en funcin de estimaciones de variaciones de precio, sin que se haya modernizado an el instrumental estadstico aplicado para tal estimacin. Desde 2006, Contralora General, institucin responsable de las estadsticas econmicas de Panam, se involucr de manera asociada al IPAT en el desarrollo del instrumental estadstico bsico para la elaboracin de la Cuenta Satlite de Turismo. Dentro de las acciones que se han ejecutado estn las encuestas de frontera, tanto de turismo receptor y emisor, y una encuesta de turismo interno. Adicionalmente, se procesan los registros administrativos de entrada y salida de viajeros, que son vitales para consignar los flujos anuales de turistas. A continuacin se realiza una revisin preliminar de los instrumentos disponibles para la elaboracin de la Cuenta Satlite de Panam.
-365-
6.2.1
Encuestas de Fronteras
Las encuestas se han levantado en los puntos de frontera en los cuales se tiene certeza de flujos relevantes de viajeros. Sin embargo, la muestra y los meses de levantamiento no responden a un estudio preliminar de los flujos de viajeros, ya que no se ha determinado una particin de la muestra que responda a meses de temporada alta, media y baja. El ejercicio de inferencia queda entonces limitado porque no se pueden realizar comprobaciones de diferencias estadsticamente significativas del nivel y composicin del gasto entre las distintas temporadas. Para efectos de la distribucin de la muestra por diversos puntos de frontera tampoco se realiz un trabajo de identificacin de diferenciales de flujos relativos entre puntos en las diferentes temporadas, aunque se asumi que a priori los flujos terrestres no son significativos en relacin al principal punto de entrada y salida de viajeros que es el aeropuerto internacional de Tocumen. Los puntos terrestres son las rutas principales ubicados en la frontera con Costa Rica. Las encuestas de frontera no han sido sometidas an a una validacin analtica que permita la obtencin de perfiles de los turistas que visitan Panam, tanto como de los Panameos que van a visitar otros pases. En los formularios se ha incluido preguntas que permitan procesar la residencia de los viajeros, con lo cual se puede realizar una depuracin de los Panameos que son residentes en el exterior, aunque luego se presentar el problema de no disponer de factores de expansin que permitan la cuantificacin de la importancia de este tipo de viajeros en diferentes temporadas del ao. Al no contar con un anlisis previo de las frecuencias por mes y semana de los distintos visitantes, no se dispone de un levantamiento en las fechas ms usuales de viaje de los panameos residentes en el exterior. Esta es una debilidad porque es muy probable que su composicin y nivel de gasto sea distinto, tanto como su estada promedio. Con el fin de potenciar el trabajo de inferencia estadstica, parece necesario contar con una muestra mejor distribuida a lo largo del ao, que considere los diferentes tipos de visitantes y sus frecuencias para establecer perodos diferenciados que correspondan a distintas temporadas tursticas. Con respecto al operativo mismo de levantamiento, se debe realizar un estudio preciso de los horarios de vuelos, o de cruce de viajeros en puntos terrestres, y establecer su adecuada correlacin con los flujos de entrada y salida, de modo que la presencia de los encuestadores sea en horas de mayor flujo viajeros. No hay referencia a las caractersticas del operativo aplicado en las encuestas de 2006 y 2007. Sera deseable que los encuestadores cuenten con un perfil afn con la actividad turstica del pas, y que tambin sean bilinges, as como establecer formularios en espaol as como en idioma ingls al menos.
6.2.2
Registros de Entradas y Salidas de Viajeros
Sin duda que la mayor deficiencia se encuentra en los registros existentes de entradas y salidas de viajeros. La tarjeta de entrada y salida (TES) no es digitada, y por ende no se cuenta con registros que permitan una mejor caracterizacin de los viajeros entrantes y salientes. La TES contiene informacin vital para dos objetivos prioritarios: en primer lugar identificar con mayor certeza a los residentes de Panam, y en segundo lugar, se pierden caractersticas vitales de los viajeros como ocupacin y motivo del viaje. Ambos atributos son muy relevantes para contar con un adecuado proceso de inferencia que se establezca con una segmentacin de los flujos de viajeros. Para efectos del turismo emisor, es de vital importancia poder identificar en las salidas a los panameos que no tienen residencia en Panam, ya que se les debe considerar entonces como integrantes del flujo de turismo receptor, y no como parte del turismo emisor. Por otra parte, dentro de los registros de entradas, tambin habr extranjeros que son residentes de Panam, especialmente de pases vecinos como Colombia y de Centroamrica, y tambin se conoce de estadounidenses que viven y mantienen intereses econmicos en Panam, y como tales no pueden ser considerados parte del turismo receptor. Otra falencia importante es no realizar la unificacin de los registros de entrada y de salida de los viajeros. As el clculo de la estada promedio no sera problema por cuanto se sabra para cada viajero la permanencia en cada uno de sus viajes. Adicionalmente, se podra determinar la cantidad de veces que
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 visita el pas cada viajero, con lo cual se podra realizar una mejor tipificacin de los viajeros, y analizar el perfil de cada uno de ellos. Ahora bien, el sistema de registro ms sistemtico es el disponible para el aeropuerto de Tocumen, aunque en las bases de datos obtenidas a travs de la lectura de las bandas magnticas de los pasaportes no se dispone de datos acerca de residencia, ocupacin y motivo del viaje. Para la determinacin de los factores de expansin, estos atributos son en extremo relevantes ya que si en las muestras se detectan diferencias significativas explicadas por estos atributos en estada promedio, nivel y composicin del gasto, entonces el flujo de viajeros debe ser segmentado segn estos atributos para conformar as una matriz de factores de expansin. Sin duda que esta es una limitante importante a la bondad estadstica de las estimaciones considerando a la poblacin registrada. Las falencias de los registros de viajeros en las fronteras terrestres pueden subsanarse si se realiza un convenio de intercambio de informacin con los pases vecinos de modo de realizar una conciliacin de flujos de entrada y salida, o bien acuerdos ms profundos en los que cada pas registra a los viajeros entrantes, y luego se intercambian registros para que cada pas cuente con entradas y salidas. Otras opciones, de ndole indirecta tiene que ver con el conteo de vehculos y modelos de inferencia que permiten estimar los flujos mensuales y anuales.
6.2.3
Encuesta al Turismo Interno
El mayor problema de la encuesta de Turismo Interno se centra en la expansin de los datos obtenidos de la muestra determinada. Por lo general, el levantamiento de la encuesta es del tipo de dos etapas. De las encuestas de hogares, se desprende una submuestra que ha declarado haber realizado gasto por turismo, y se establece una muestra entonces de los sectores en los que se han detectado hogares con turismo declarado. En seguida, la encuesta de turismo interno debe procurar al menos dos diferenciaciones importantes. Por un lado, es necesario establecer los gastos vinculados a viajes al exterior, que estn estadsticamente representados en las encuestas de frontera, y as se omite la duplicacin estadstica. Por otra parte, el formulario debe permitir la identificacin de las excursiones que realiza el hogar durante el ao. El uso de segundas viviendas durante perodos festivos tambin es una cualidad deseable, ya que es necesario reconocer las estadas promedio y los perodos de mayor intensidad de uso, as como las ubicaciones territoriales preferidas. Esto se corrobora luego con las referencias de segundas viviendas obtenidas a partir de los censos de poblacin y vivienda. As, para efecto del turismo interno puede haber opciones distintas a las encuestas de hogares, que son dificultosas cuando no se cuenta con diseos de muestra bi-etpicas. Una opcin es realizar encuestas en destinos frecuentes, durante los perodos de vacacin habitual de los hogares residentes, tanto considerando hospedajes como segundas viviendas. El ejercicio de inferencia se puede realizar luego mediante los registros de ocupacin hotelera y de disponibilidad de segundas viviendas. En el caso de Panam se cuenta con un levantamiento de encuestas a hogares, pero no se ha determinado an la forma de la expansin a universo. La muestra no proviene de un diseo bi-etpico, y tampoco est claro que se haya evitado el sesgo de seleccin, o si la muestra corresponde a una muestra estratificada. El operativo estadstico debe estar coordinado con otros levantamientos de encuestas a hogares, de modo que se pueda operar con un muestreo bi-etpico estratificado que permita una expansin que minimice los sesgos de seleccin y sobrestime el turismo interno.
-367-
6.2.4
Encuesta de Ocupacin Hotelera y Recaudacin del Impuesto Hotelero
La encuesta de ocupacin hotelera es un instrumento importante para calibrar la oferta de hospedaje. Por lo general, la muestra de la encuesta se determina a partir de algn directorio de hospedajes disponibles, que es administrado por la autoridad de turismo. En el caso de Panam, es el IPAT quin levanta la encuesta de ocupacin hotelera. Varios problemas son los que se enfrentan en este caso. Por un lado, el directorio registrado debe ser validado en su consistencia con la informacin de recaudacin del impuesto hotelero, ya que todo hotel que declara pago de impuesto est brindando hospedaje y debiera ser parte del directorio, y por otro, tambin debe realizarse la consistencia de la ocupacin media resultante con la recaudacin mensual por hotel. La identificacin de la residencia de los pasajeros que pernoctan no est bien lograda para fines de identificar los flujos de panameos que realizan turismo interno, de aquellos que son parte del turismo receptor por ser residentes en el exterior. Finalmente, en el caso de los turistas no residentes, las pernoctaciones tienen que ser consistentes con los registros de entrada y la estada promedio, y se debiera conciliar los resultados de la encuesta de ocupacin hotelera con estas magnitudes de registros administrativos. Actualmente, la encuesta de ocupacin no est siendo evaluada de acuerdo al grado de consistencia alcanzado con respecto a la recaudacin hotelera, y tampoco con los registros de entradas de no residentes. Para que la relacin fuera mejor, es necesario contar con un buen registro de tarifas efectivas aplicadas en distintas temporadas del ao, ya que generalmente las tarifas informadas son referenciales. Sera necesario establecer las tarifas pactadas por operadores tursticos mayoristas, y las diferenciales establecidas para las diferentes temporadas, as como la proporcin del flujo de turistas que quedan afectos a este tipo de tarifas en sus pernoctaciones. Finalmente, un ejercicio de consistencia ms profundo tiene que darse con las encuestas estructurales de actividades caractersticas que levanta Contralora General para efecto de las estimaciones de cuentas nacionales. En estas se deben ver reflejadas adecuadamente las pernoctaciones y las tarifas efectivas aplicadas, y en rigor las estimaciones de cuentas nacionales debieran estar efectuando ajustes vinculados a ventas no declaradas. Por ello, el servicio de hospedaje es calificado de pivote de la Cuenta Satlite de Turismo, porque es el nico en el que se puede, y se debe realizar, una conciliacin de oferta y uso por la exhaustividad de la demanda.
6.2.5
Registro de viajeros de cruceros
Entre los viajeros de cruceros se puede encontrar a gran nmero de excursionistas que son usualmente pasajeros en trnsito por desembarque o embarque. Adicionalmente, cuando algunos puertos son parada intermedia, hay una oferta de excursiones por el da de los operadores mayoristas. En la actualidad el registro de viajeros de cruceros an no es del todo confiable, y no existen instrumentos estadsticos que permitan establecer un perfil de este tipo de visitantes. En la medida que los cruceros son considerados un objetivo estratgico para el desarrollo turstico de Panam, se hace necesario contar con instrumentos que permitan evaluar la concordancia de la oferta de servicios tursticos con los perfiles de demanda potencial que se desprende de encuestas especializadas, que hoy son inexistentes. La identificacin de destinos preferidos, y de los servicios demandados por los viajeros de cruceros es de crucial importancia para la estimacin de la Cuenta Satlite de Turismo de Panam.
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6.3 Conclusiones del Diagnstico de la CST

El desarrollo del Sistema de Estadsticas del Turismo est en una fase an inicial, y probablemente la elaboracin de la primera Cuenta Satlite de Turismo entregar las pautas de lo que an falta por desarrollar. Como primera conclusin de la revisin metodolgica, del estado de situacin de las estadsticas bsicas del turismo, y de las condiciones tcnicas para el desarrollo de la Cuenta Satlite de Turismo, se plantea que slo para 2006 es posible pretender la primera elaboracin. An para este ao las condiciones no son las idneas, y hay falencias que no son subsanables, y es por ello que esta estimacin debe ser evaluada en un contexto de primera experiencia, pero que ser enriquecedora en trminos de establecer con mayor certeza los mbitos que prioritariamente deben ser fortalecidos. Es evidente la falencia de informacin en el registro de los flujos de turistas, informacin fundamental para elaborar las estimaciones del gasto de consumo turstico. Sin tener una buena estimacin de la poblacin que genera el gasto, es imposible una adecuada cuantificacin econmica de los flujos. Adicionalmente, no disponer de un buen registro de viajeros debilita el diseo de las muestras de las encuestas de fronteras, segundo elemento vital para establecer la magnitud del gasto de consumo turstico. Es necesario adems, establecer una estrategia ms amplia para lograr una adecuada estimacin del gasto de turismo interno. Al no existir una tradicin de encuestas permanentes a los hogares, difcilmente se puede contar con el suficiente material para lograr encuestas y estimaciones en procesos bi-etpicos. Por lo tanto, se debe explorar otras vas para lograr contar con informacin que permita la adecuada caracterizacin del gasto del turismo interno, de manera sistemtica y permanente. Contar con un equipo de tcnicos que tenga como preocupacin prioritaria la elaboracin de la Cuenta Satlite de Turismo aparece como una necesidad fundamental en una primera etapa. Incluso puede ser necesario que en una primera etapa, el equipo responsable deba dedicarse en exclusividad para dejar todo el Sistema de Estadsticas de Turismo en funcionamiento. Es necesario desarrollar una metodologa, con procedimientos de levantamiento, validacin y anlisis de consistencia de los instrumentos estadsticos y econmicos disponibles. Se deber explorar el mejor arreglo institucional que permita la accin ms coordinada, y ms integrada de equipos de tcnicos del IPAT y de Contralora General. En el proceso actual se ha conformado un equipo de tcnicos de corta duracin, al 15 de abril de 2008, que corre el riesgo de verse desmembrado luego del impulso inicial. En el ms breve de los plazos se debe abordar a los viajeros de cruceros como sujetos de relevancia para la Cuenta Satlite de Turismo. Esto significa que deber elaborarse operativos estadsticos que permitan la ms adecuada caracterizacin de este flujo de visitantes. En la actualidad existe un registro que no es el idneo para su adecuada cuantificacin, y por ende tambin debe investigarse cual ser la mejor estrategia de registro administrativo. Las encuestas de actividades caractersticas son levantadas por Contralora General para fines de las cuentas nacionales de Panam. Varias actividades caractersticas del turismo no cuentan con un tamao de muestra idneo, y habra que reforzar el levantamiento de encuestas complementarias para fortalecer la representatividad necesaria para fines de la CST. Del mismo modo, la encuesta de ocupacin hotelera debe ser sometida a una revisin metodolgica y fortalecimiento analtico que permita el seguimiento de corto plazo de la actividad de hospedaje, ojala de manera estratificada para aproximarse a un modelo ideal. Finalmente, en funcin de la importancia del turismo en la poltica pblica, el seguimiento adecuado de los recursos pblicos asignados a infraestructura del turismo, as como al fortalecimiento institucional y de gestin pblica del turismo, debe ser materia de anlisis permanente. La ejecucin presupuestaria, el catastro de inversiones destinadas al turismo son espacios de informacin bajo tuicin pblica que deben ser compilados de manera sistemtica para efectos del Sistema de Estadsticas de Turismo (SET). Este sistema es la base de sustentacin de la CST, y de la calidad analtica que se pueda lograr para efectos del monitoreo, revisin y formulacin de polticas pblicas para el desarrollo del turismo en Panam.
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ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE PANAM COMO DESTINO TURSTICO
7.1 Anlisis de competitividad turstica general de Panam

El Travel & Tourism Competitiveness Report, que viene publicado anualmente por el World Economic Forum tiene como objetivo explorar los factores y polticas que influencian la competitividad en el campo de los viajes y del turismo en las naciones del mundo. Las fuentes de anlisis utilizadas en este informe incluyen la International Air Transport Association (IATA), la World Tourism Organization (UNWTO), la World Trade Organization (WTO), el World Travel & Tourism Council (WTTC) y tambin la encuesta World Economic Forums Executive Opinion Survey que proporcionan informacin nica sobre temas cualitativos institucionales y de negocio. El objetivo de este apartado es identificar la posicin competitiva de Panam entre 12 pases de Amrica, incluyendo: Argentina Chile Colombia Costa Rica Repblica Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Venezuela Estructuracin del Apartado: Este apartado esta dividido en dos partes: Informacin General y Resultados especficos, todos del Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2007 (Travel & Tourism Competitiveness Report 2007). La estructuracin del apartado va de informacin ms general sobre el sector turstico de los pases considerados, a la seccin que proporciona informacin detallada sobre los resultados del Travel & Tourism Competitiveness Report 2007. La primera seccin incluye informacin general sobre llegadas internacionales e ingresos en el sector turstico de cada pas, junto con estimaciones generales sobre la evolucin del sector turstico en el periodo 2007 a 2016. La seccin que trata de resultados especficos incluye el rango turstico global de los pases considerados e informacin detallada sobre los tres principales factores de evaluacin que se han utilizado para crear el informe.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Llegadas internacionales de visitantes El grfico a continuacin muestra la posicin de Panam al final del rango de llegadas internacionales de visitantes de los pases considerados. Llegadas internacionales de visitantes (en miles de personas, 2005)
Mxico Argentina Rep Dominicana Chile Costa Rica Guatemala El Salvador Colombia Ecuador Honduras Nicaragua Venezuela Panam 0 3.895 3.691 2.027 1.679 1.31.6 1.154 933 861 749 712 706 702 25.000 21.915
Fuente: United Nations World Tourism Organization, 2005 En 2005, Panam atrajo 702.000 turistas internacionales, en comparacin con los 21.915.000 de Mxico, pas lder en esta categora. Costa Rica y Guatemala, dos de los competidores ms directos a Panam, tienen un volumen superior de llegadas: Costa Rica ms del doble en llegadas internacionales que Panam con 1.679.000 llegadas en 2005 (ao de base comparativa).
Ingresos internacionales de turismo El grfico a continuacin muestra los ingresos generados de las actividades tursticas en los distintos pases.
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Ingresos internacionales de turismo (en millones de US$, 2005)

Mxico Rep Dominicana Argentina Costa Rica Chile Colombia Guatemala Panam Venezuela El Salvador Ecuador Honduras Nicaragua 0
11803 3508 2753 1570 1256 1218 846 780 641 543 486 472 207
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Fuente: United Nations World Tourism Organization, 2005 Mxico es lder en esta clasificacin, seguido por Repblica Dominicana y Argentina. Panam se ha posicionado detrs de Costa Rica, Colombia y Guatemala y delante de Venezuela, El Salvador y Ecuador. Panam registra mejores ingresos por visitantes que estos pases, lo que se deduce de comparar las posiciones en cuanto a volumen de llegadas y la posicin en cuanto a ingresos. Viajes y turismo Estimaciones 2006 Un estudio realizado por el WTTC (TSA Research, 2006) estima la contribucin econmica, actual y futura, de Viajes y Turismo en trminos de empleo y de PIB de los pases considerados. El estudio capta especficamente el impacto directo del sector turstico sobre la economa nacional de cada pas.
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Contribucin directa al PIB (en millones de US$, 2006)
M xico Argentina Colombia Chile Venezuela Repblica Dominicana Costa Rica Guatemala Panama El Salvador Ecuador Honduras Nicaragua 0
41 .975 5.899 2.793 2.751 2.602 2.090 1 .375 1 .004 725 634 632 332 1 52
10000 20000 30000 40000 50000
Fuente: World Travel & Tourism Council, TSA Research 2006
Este grafico muestra que la industria de Viajes y Turismo tiene un impacto pequeo sobre la economa de Panam comparado con pases como Mxico, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. Costa Rica y Guatemala estn apenas por encima de US$ 1 billn, comparado con el lder Mxico, donde el sector de turismo aporta ms de US$ 40 billones al PIB del pas. Panam se encuentra inmediatamente posterior a sus dos competidores centroamericanos, en la novena posicin. Se siguen El Salvador, Ecuador, Honduras y, como ultimo, Nicaragua.
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Crecimiento estimado de la contribucin turstica al PIB, 2007-2016
Cost a Rica Nicaragua Panama Repblica Dominicana Ecuador Venezuela Guat emala Honduras M xico Colombia Chile Argentina El Salvador
5,0% 4,9% 4,7% 4,4% 4,3% 4,1 % 4,0% 3,6% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6%
Fuente: World Travel & Tourism Council, TSA Research 2006
Este grafico presenta el crecimiento porcentual de la contribucin del sector turismo al PIB total de cada pas. Est previsto que el sector turstico en Panam tenga un fuerte incremento de su aporte al PIB desde el turismo para los prximos diez aos, superado solamente por Costa Rica y Nicaragua. Pases como Mxico, Colombia y Chile donde la contribucin del sector turstico al PIB nacional es la ms fuerte, tienen un crecimiento previsto ms bajo que Panam, entre 3,2% y 3,4%. Los pases con menos crecimiento previsto son Argentina (3%) y El Salvador (2,6%).
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Crecimiento estimado de empleo en el sector turstico, 2007-2016
Nicaragua Repblica Dominicana Guatemala Ecuador Venezuela Costa Rica Panama Honduras M xico Colombia El Salvador Argentina Chile
5,2% 4,4% 3,8% 3,7% 3,5% 3,5% 3,4% 3,0% 2,3% 2,2% 2,1 % 1 ,5% 1 ,0%
Fuente: World Travel & Tourism Council, TSA Research 2006 El grfico representa el crecimiento porcentual de la contribucin del sector turismo al empleo total del pas. El crecimiento de la contribucin del sector turismo al empleo nacional no est relacionado directamente al crecimiento de la contribucin al PIB de cada pas (grafico previo). En el caso de Panam, donde el crecimiento de la contribucin al PIB est estimado en un 4,7%, el crecimiento de empleo alcanza slo a un 3,4%. Lo mismo aplica tambin a Costa Rica donde se estima un crecimiento de empleo comparado con una previsin de 5% de crecimiento de la contribucin al PIB. de un 3,5%,
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Ranking general de competitividad El ndice est dividido en tres reas principales de evaluacin: 1. Marco regulatorio de Viajes & Turismo (V&T) 2. Infraestructura y ambiente de negocios V&T 3. Recursos humanos, culturales y naturales V&T
Ranking general de los pases considerados
Costa Rica Chile Mxico Panam Rep Dominicana Argentina Guatemala Colombia El Salvador Nicaragua Honduras Venezuela Ecuador 0 4 4 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6
46 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2
Fuente: World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report, 2007 Tal y como lo muestra el grfico anterior, Panam est en 4 posicin, detrs de Costa Rica, Chile y Mxico. Republica Republicana se posiciona en el mismo nivel que Panam, seguido por Argentina, Guatemala, Colombia y El Salvador. La cola de este ranking general est formada por Nicaragua, Honduras, Venezuela y por ltimo, Ecuador. A continuacin, una visin general de los 3 principales criterios de evaluacin y la clasificacin de Panam comparado con los otros pases analizados en este documento:
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Marco regulatorio
Infraestructura y ambiente de negocios 3,6 3,9 3,1 3,7 3,3 2,9 3,3 3,2 3 3,6 2,8 3,7 3,1
Recursos humanos, culturales y naturales 5 5 4,6 5,3 5,2 4,4 4,4 4,7 4,4 5 4,5 4,8 4,4
Argentina Chile Colombia Costa Rica Rep Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Venezuela
3,9 4,8 4,1 4,8 4,5 3,7 4 4,1 3,9 4,5 4 4,4 3,3
*Los campos marcados en azul claro indican los pases por delante de Panam en la clasificacin para los criterios de evaluacin correspondientes. Como la tabla comparativa demuestra, Panam es muy fuerte en temas de infraestructura y ambiente de negocios, situndose en 2 posicin junto con Costa Rica, y superados solamente por Chile. Referente el marco regulatorio del pas, Panam se sita en 5 posicin, teniendo Chile, Costa Rica, Mxico y Republica Dominicana por encima. Los recursos humanos, culturales y naturales es el rea competitiva ms dbil de Panam, situndose en la sexta posicin, despus del lder Costa Rica, seguido por la Republica Dominicana, Argentina, Mxico y Chile. En general se puede observar que Costa Rica y Chile son los dos pases que se disputan el liderazgo competitivo del turismo americano, aunque con fortalezas en distintos mbitos (Costa Rica temas de recursos, Chile en infraestructuras y ambiente de negocios). Les siguen Republica Dominicana y Mxico.
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Anlisis en detalle de competitividad en marco regulatorio El Marco Regulatorio en los pases considerados
Costa Rica Chile Mxico Rep Dominicana Panam Guatemala Colombia Nicaragua El Salvador Honduras Argentina Ecuador Venezuela 0 3,3 4,1 4,1 4 4 3,9 3,9 3,7 4,5 4,5 4,4
4,8 4,8
Fuente: World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report, 2007 Respecto a su marco regulatorio, Panam ha obtenido mejor posicin que la mayora de pases, ocupando el 5 lugar despus de Costa Rica, Chile, Mxico y Repblica Dominicana que son los principales competidores de Panam. Venezuela, Ecuador y Argentina son los tres pases con peor marco regulatorio en la zona. A continuacin, una visin general de los 5 principales aspectos segn los cuales se han ordenado los pases respecto a su marco regulatorio.
Normativa de poltica de turismo Argentina Chile Colombia Costa Rica Rep. Dominicana Ecuador 4,3 5,7 5 5,4 5,5 4,3
Normativa medioambiental 3,4 4,6 4,1 4,6 3,8 3,1
Seguridad 3,9 5,2 3,5 4,4 4,1 3,6
Salud e higiene 4 5 4,9 5 4,2 4,1
Priorizacin de estrategias V&T * 3,8 3,6 3,1 4,5 5 3,2
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Normativa de poltica de turismo El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Venezuela 5,6 5,4 5,1 5,1 5 5,2 3,8
Normativa medioambiental 4 3,7 3,5 4,3 3,3 3,8 3,1
Seguridad 3,1 3,2 3,2 3,5 4,4 4,6 2,8
Salud e higiene 4,3 4,2 4,1 5 3,8 4,6 4,2
Priorizacin de estrategias V&T * 3,1 4,2 3,7 4,7 3,4 3,9 2,7
*Los campos marcados en azul claro indican los pases por delante de Panam en la clasificacin para los criterios de evaluacin correspondientes. * V&T- Viajes & Tourismo Se puede observar que Panam est muy bien preparado en temas de seguridad, superado solamente por Chile. En temas de salud e higiene Panam se posiciona en 5a posicin, despus de Costa Rica, Chile, Mxico y Colombia. Tambin en la priorizacin de estrategias de turismo y viajes Panam se posiciona en 5 lugar, superado por Republica Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Mxico. Donde Panam cuenta con peor posicin competitiva, es en temas de normativas medioambientales y de poltica de turismo, ya que en ambos casos el pas se posiciona en 6 posicin. En general se puede observar que Costa Rica y Chile son los pases con marco legal ms fuerte y que superan Panam en casi todos los aspectos de evaluacin. En esta evaluacin de la competitividad del marco regulatorio, cabra hacer un anlisis sobre la poltica area de Panam. Un importante estudio hecho por la OMT sobre la aviacin civil centroamericana (Felipe Gonzlez Abad, SICA, 2.005) describe cmo los pases centroamericanos no parecen muy conscientes de la importancia de una poltica regional de transporte areo. Segn ese estudio, Panam muestra menor voluntad de asociarse al resto de la regin para acordar unas estrategias comunes, lo cual atribuye a la ventaja que ya tiene de contar con el Hub de las Amricas. Sin entrar a discutir la validez del argumento, Panam ha tenido siempre un norte claro en su estrategia, ha sido consistente con ella y ha sacado beneficios claros de su persistencia. El hecho de que esa poltica tuviera su costo, si se quiere, sacrificando la aerolnea de bandera y atando el pas a dos grandes carriers (el grupo TACA centroamericano y CopaContinental, de capital norteamericano), es algo que con menor fortuna padecieron igual muchos otros pases de larga tradicin aeronutica, como Argentina, Per, Brasil y el mismo Mxico. El caso es que el Hub Tocumen existe y aporta enormes beneficios a Panam como punto de trnsito y conexin internacional, dndole al pas una ventaja de conectividad excepcional con los mercados emisores y con toda la regin. Qu tanto pudiera mejorarse esa competitividad asociando Panam ms estrechamente a una poltica de regin, es algo que queda por analizar. Se trata de un asunto clave la identificacin de competitividad area del pas en el futuro, porque en relacin con las ventajas competitivas que Panam ha disfrutado por dcadas se estn dando varios hechos amenazantes. Por un lado, hay hubs en formacin en San Salvador (base de TACA) y en San Jos (principal destino regional). Colombia aspira a recuperar su posicin de pas de entrada a Suramrica, situacin que ostent largo tiempo y perdi hace veinte aos. Por otro lado, existe una alta probabilidad de que varias aerolneas norteamericanas y europeas que utilizan hoy Caracas como segundo hub (despus de Panam) se retiren de all por conflictos ya perfilados con el actual gobierno de Chvez y pasen a operar en otro pas. Cualquiera de esas opciones cambia el panorama de competitividad panamea, para bien o para mal.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Volviendo al estudio de SICA-OMT, se extrae de all, para dar un dato final, que ms que cielos abiertos debiera adoptarse una poltica de cielo nico centroamericano a la manera de la Unin Europea, con un pacto parecido al Acuerdo de Fortaleza para repartir las oportunidades dentro de la regin. Ambas cosas daran instrumentos de estrategia geopoltica de enorme trascendencia para el desarrollo del turismo.
Infraestructura y ambiente de negocios En esta seccin se capta los elementos del entorno econmico y la infraestructura de cada economa, incluyendo la infraestructura de transporte area y terrestre, la infraestructura turstica, la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologas de informacin (ICT) y tambin la competitividad en el sector viajes y turismo.
Infraestructura y ambiente de negocios
Chile Panam Costa Rica Mxico Argentina El Salvador Rep Dominicana Guatemala Venezuela Colombia Honduras Ecuador Nicaragua 0 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3 2,9 2,8
3,9 3,7 3,7 3,6 3,6
Fuente: World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report, 2007 En trminos de infraestructura y ambiente de negocios, Panam est en mejor posicin que la mayora de otros pases, ocupando la 2 posicin detrs de Chile, con un ndice de 3,7. A continuacin, una visin global de los 5 aspectos principales segn los cuales se evaluaron los pases:
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Infraestructura de transporte area Argentina Chile Colombia Costa Rica Rep. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Venezuela 3,5 3,6 3,3 3,5 3 2,7 3,2 3,2 2,8 3,9 2,8 3,7 3,1
Infraestructura de transporte terrestre 3,4 4,6 2,8 2,6 3,2 2,6 3,5 3,1 3,1 3,6 2,2 4 2,6
Infraestructura turstica 3,5 3,1 2,5 4,1 3,9 2,2 2,6 2,6 2,4 3,6 2,6 3,2 2,9
Infraestructura ICT 3 3,5 2,5 3,3 2,3 2,1 2,5 2,5 2 2,7 1,8 2,6 2,4
Competitividad en T&T* 4,6 4,5 4,5 4,8 3,9 4,8 4,9 4,4 4,5 4,2 4,4 4,8 4,6
*Los campos marcados en azul claro indican los pases por delante de Panam en la clasificacin para los criterios de evaluacin correspondientes. *T&T Travel & Tourism Segn el Informe del World Economic Forum, Panam esta muy bien posicionado en los temas de infraestructura de transporte area y terrestre como tambin en su competitividad en viajes y turismo (en la tres reas de evaluacin Panam se posiciona en 2 en relacin a los pases considerados). Sin embargo, la realidad panamea muestra otra situacin, donde precisamente estas dos infraestructuras cuentan con ventajas comparativas reducidas en relacin a otros destinos regionales. Panam pierde sus puntos en temas de infraestructura turstica (4 rango) y de ICT (5 rango), en ambos casos superado por Costa Rica y Argentina.
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Recursos humanos, culturales y naturales Recursos Humanos, Culturales y Naturales
Costa Rica Rep Dominicana Mxico Chile Argentina Panam Guatemala Colombia Nicaragua Venezuela Honduras El Salvador Ecuador 0 5 5 5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
5,3 5,2
Fuente: World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report, 2007
En trminos de recursos humanos, culturales y naturales, Panam ocupa la 6 posicin, sobrepasada por Costa Rica, Repblica Dominicana, Mxico, Chile y Argentina (que son los principales competidores en la regin). A continuacin, una tabla comparativa con los resultados detallados de cada pas en los principales criterios de evaluacin para esta variable: 1. Recursos humanos 2. Percepcin del turismo nacional 3. Recursos culturales y naturales
Recursos humanos Argentina Chile 5,1 5,5
Percepcin del turismo nacional 5,1 4,4
Recursos culturales y naturales 4,9 5,1
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Recursos humanos Colombia Costa Rica Rep. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Venezuela 5,2 5,5 5,2 4,5 5,3 4,9 4,9 5,2 5,2 4,8 4,6
Percepcin del turismo nacional 4,5 5,3 5,9 4,5 4,4 4,7 4,8 4,5 4,6 4,9 3,5
Recursos culturales y naturales 4,2 5,2 4,6 4,1 3,4 4,5 3,6 5,2 3,9 4,6 5,1
*Los campos marcados en azul claro indican los pases por delante de Panam en la clasificacin para los criterios de evaluacin correspondientes. La percepcin del turismo nacional ubica a Panam en 4 lugar, por detrs de Argentina, Rep. Dominicana y Costa Rica. En cuanto a la disponibilidad de recursos naturales y culturales, Panam ocupa el 6 lugar, detrs de Costa Rica, Mxico, Venezuela, Chile y Argentina. En el criterio de Recursos Humanos, en la primera columna, Panam obtiene el peor resultado de su competitividad; solo Ecuador y Venezuela obtienen resultados peores en esta clasificacin. Este criterio se ha evaluado en el informe del WEF segn el nivel de enseanza y formacin de mano de obra adems de una disponibilidad de recursos humanos cualificados y su nivel de bienestar. En los siguientes tres grficos se puede ver que el rea donde Panam pierde mas puntos en esta categora es la falta de disponibilidad de recursos humanos cualificados (11 rango). En trminos de enseanza y formacin Costa Rica y Chile son los lderes, y Panam ocupa el sexto rango solamente. Panam est mejor posicionada en el bienestar de los empleados, ocupando el tercer rango despus de Chile y Costa Rica.
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Disponibilidad de Recursos Humanos cualificados

Repblica Dominicana El Salvador Nicaragua Guatemala Costa Rica Chile Honduras Colombia M xico Argentina Panama Ecuador Venezuela 0 1 2 3
5,5 5,2 5,1 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5 4,4 3,8 3,5 3,5 3,1
4 5 6 7
Enseanza y Educacin
Costa Rica Chile Argentina M xico Colombia Panama El Salvador Venezuela Nicaragua Honduras Guatemala Repblica Dominicana Ecuador 0 1 2 3 4
5,1 5,1 4,9 4,8 4,6 4,4 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4
5 6 7
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Bienestar de los empleados
Chile Costa Rica Panama M xico Venezuela Argentina Colombia Nicaragua El Salvador Guatemala Honduras Ecuador Repblica Dominicana 0 1 2 3 4 5 6
6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,3 6,3 6,1 6 6 6
7
Fuente: World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report, 2007
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7.2 Anlisis de llegadas de extranjeros a pases competidores de Panam

Para hacer un anlisis comparativo de Panam contra pases clave, tomaremos los cuatros pases que por su relevancia en la actividad, su relacin con Panam y por los motivos que se argumentan a continuacin, se consideran ms importantes: Mxico, por su gran tradicin turstica; Brasil, por su potencial y sus planes actuales de crecimiento turstico: Costa Rica, por ser un modelo de pequeo pas que ha hecho del turismo su principal poltica de estado; y Ecuador por la similitud en algunos de los productos ms importantes que tiene Panam. A este anlisis se sum la importancia de incluir a Colombia, por su despliegue promocional, por su cercana y por ser uno de los principales pases emisores de turismo hacia Panam. La tabla que se adjunta, presenta el anlisis comparativo de Panam con pases clave relacionados con la evolucin del turismo en cuanto a volumen e ingresos tursticos en los aos 2000, 2004, 2005 y 2006. Tabla- Ranking de llegadas de extranjeros a pases competidores de Panam y variacin 20052006.
2000 TURIST (1000) Mxico Brasil Costa Rica Ecuador Colombia Panam 20,641 5,313 1,088 627 557 484 M US$ 8,294 1,810 1,302 402 1,030 458 2004 TURIST (1000) 20,618 4,794 1,453 819 791 621 M US$ 10,796 3,222 1,358 464,3 1,058 651 2005 TURIST (1000) 21,915 5,358 1,679 860 933 702 2006 M US$ 11,803 3,861 1,570 487.7 1,218 780 2006
TURIST Ingresos M US$ (1000) / Turista 21,353 12,177 5,019 1,725 84,1 1,053 843 4,316 1,629 499,4 1,550 960 570,27 860 944,34 593.82 1471,95 1138,60
Fuente: IPAT y OMT: Barmetro Vol. 5 No. 2 de Junio de 2007. Elaboracin propia T & L 2007. Mxico registra una evolucin del turismo muy variada, que va en un promedio de 20 millones de turistas extranjeros. En el 2006, las llegadas a Mxico disminuyeron un 3%, a pesar de la depreciacin del peso mexicano que lo haca ver como atractivo; en este sentido la baja pudiera deberse al endurecimiento de los requisitos para tener visado mexicano. Su nivel de ingresos por turismo tiene un crecimiento positivo, sin embargo, de este anlisis se desprende que ocupa la ltima posicin en cuanto a ingresos por llegada. Mxico tiene una gran dependencia del mercado estadounidense. Brasil registra grandes variaciones en las llegadas de turistas internacionales. En el 2006, las llegadas a Brasil disminuyeron un 6,3%, posiblemente debido a la importante reduccin de la capacidad area internacional de las aerolneas brasileas provocada por la reestructuracin de la aerolnea nacional Varig, segn fuente de la OMT. Sin embargo, registra ao a ao muy buenos ndices de crecimiento de los ingresos por turismo con una proyeccin que va en aumento positivo. Brasil ocupa la cuarta posicin en cuanto a ingresos por llegada, de acuerdo a la tabla. Costa Rica arroja un desempeo positivo como un destino estable en cuanto a llegadas de turistas internacionales e ingresos tursticos. Es un destino turstico que tiene oferta diferenciada por nichos de mercado, adems que destaca por la calidad de sus servicios. Costa Rica ocupa la tercera posicin en
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 cuanto a ingresos por llegada, detrs de Colombia en primer lugar y Panam en segundo. Sin embargo hay que entender que el tipo de turista que est llegando ya no es de alto consumo, lo cual ha venido cambiando conforme madura el producto de Costa Rica. Ya la incidencia del turista denominado alocntrico y casi alocntrico (el bien viajado aventurero que gasta bastante por la experiencia ms que por el confort) est siendo reemplazado por un turista de mayor volumen que es el mid centric (en dos tipos: el centric venturer y el centric dependable), lo cual har que la demanda crezca pero a menor ingreso por turista. Colombia registra un crecimiento en plena expansin en cuanto a volumen de llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo. Ocupa la primera posicin en cuanto a ingresos por llegada. Colombia se ha convertido en destino de vacaciones preferido de varios pases suramericanos entre ellos Ecuador, favoreciendo el trfico areo hacia ese destino y que se atribuye gracias a las campaas de promocin turstica de Colombia. Campaas cooperadas con aerolneas nacionales, como es el caso de AEROGAL en Ecuador, sumado a la promocin de boletos areos a ese destino, a bajo precio. Segn datos de la OMT (Barmetro junio 2007), existen aciertos en la mejora de la calidad y la diversidad de la oferta turstica de Colombia. Por su parte Panam muestra un desempeo ascendente y estable en las llegadas de turistas internacionales. Llama la atencin la mejora positiva en los niveles de ingresos por turismo internacional, ao a ao, ocupando as el segundo lugar de la tabla en este rubro. Debe entenderse que se apunta a un turista de alto consumo. En el 2006 los ingresos crecieron ms que las llegadas en porcentaje, y esto quiere decir que el turista que viaja a Panam cada vez gasta ms.
7.3 Identificacin y posicionamiento de la competencia directa

Se define como pas competidor directo aquel destino que tiene dentro de su potencial turstico alguno de los productos catalogados en Panam; que goza de una imagen turstica bien definida y con un cierto posicionamiento internacional. Tambin se han considerado otros destinos competidores potenciales, que quizs todava no compiten tan directa y claramente pero que habr que considerar de cara a un futuro inmediato. Cuantos ms productos tursticos coincidan en cada uno de los destinos de estudio, mayor ser el grado de competencia que podr existir entre estos pases y Panam. Para la identificacin de aquellos pases competidores que, a priori, se perciben como competencia directa de Panam como destino turstico internacional, se han considerado aquellos destinos mencionados por el sector generador de demanda para Panam en el punto 5.5. Tambin se han considerado aquellos que presentan realidades similares tanto en el plano social como econmico y cuyos desarrollos y posicionamiento permiten una extrapolacin ms fiable de aquellos aspectos que afectan al desarrollo turstico de Panam. En definitiva, slo se han tenido en cuenta aquellos pases con un marco social y geogrfico similar, que garanticen un anlisis de igual a igual, y que presentan unos sistemas tursticos a priori similares, en los que las buenas y malas prcticas podran afectar de un modo muy parecido. Es por este motivo que no se ha considerado, en este anlisis de la competencia, el caso de los Estados Unidos de Amrica que, si bien algunos expertos los tildan de competencia directa de Panam, no estara, segn nuestro criterio, en la lista de los pases competidores ms directos de Panam, puesto que presenta unos enormes diferenciales a todos los niveles y una realidad de la que Panam todava est muy alejada. De hecho, los EUA podran competir tursticamente con la mayora de pases del mundo. Es verdad que existen algunos productos importantes en los que los EUA compiten con Panam, pero creemos que el sistema turstico de los norteamericanos y hasta el de Canad son demasiado
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 distintos como para poderlos situar a una escala que posibilite una comparacin lgica con Panam. Por lo tanto, se ha analizado la competencia de los pases del rea de las Amricas principalmente de Centroamrica y Sudamrica, aunque cabe destacar que, para el producto de cruceros y debido a las caractersticas intrnsecas de este mercado, se han establecido tambin algunas referencias a la ciudad norteamericana de Miami y la espaola de Barcelona, ambas lderes en el mundo en cuanto al trfico de cruceros, por el inters que podran despertar para las futuras acciones de benchmarking para este producto. A parte de estos factores externos, es importante recordar que Panam, a pesar de la gran cantidad de recursos que posee, no cuenta con una oferta turstica propiamente dicha de productos bien estructurados y desarrollados. Desgraciadamente, en una gran mayora de productos, hay algn eslabn de la cadena de valor que adolece de importantes limitaciones y, consecuentemente, esto afecta negativamente a la competitividad global del pas como destino. Este hecho, sumado a la inexistencia de una marca paraguas que posicione y que sea capaz de definir el producto turstico panameo, dificulta su catalogacin en un solo label turstico, reduciendo la ventaja competitiva que supondra el fortalecimiento de la imagen de Panam a nivel internacional. Este anlisis de competitividad se nutre de los resultados de anlisis anteriores: anlisis de producto segn el potencial de los recursos tursticos de Panam; anlisis de la industria; anlisis de infraestructuras; anlisis institucional y legal; anlisis de la demanda y portafolio de mercados; anlisis de motivacin-mercado; y anlisis de competitividad general desarrollados en este mismo captulo a partir del informe del World Economic Forum. En este anlisis, se intentar establecer un grado de competencia para cada producto en cada uno de los competidores de Panam. Por ejemplo la competencia que presenta Costa Rica con un producto de Ecoturismo & Naturaleza bien estructurado y desarrollado y que compite fuertemente con el mismo producto panameo. Para este anlisis de competitividad se han empleado tcnicas de benchmarking turstico, como un proceso analtico que permite estudiar la forma en que se organizan otros destinos tursticos, considerados los best-in-class para distintos productos tursticos. De este modo, se han escogido los 12 primeros destinos tursticos ms representativos: Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Per y Venezuela. Otros pases como Curaao, Puerto Rico, Repblica Dominicana, El Salvador, Argentina, Chile, Canad y los mismos EUA podran ser, para ciertos productos, destinos competidores para Panam. Sin embargo, nos ceiremos por los motivos ya expuestos, a estos Top 12, definidos previamente. Las buenas prcticas de potencias tursticas mundiales como Francia y Espaa, podran ser unos excelentes referentes sobre cmo desarrollar productos tales como: turismo nutico, familiar, cultural, industrial, Lujo, Agroturismo, deportivo, wellness, gastronmico, MICE, activo, naturaleza, etc. En este sentido, estas potencias receptivas del turismo internacional podran ser motivo de acciones de benchmarking para fases posteriores. Para facilitar la comprensin del ejercicio, en la misma lnea que al anlisis de los recursos y productos tursticos propios de Panam, se retoma la matriz por producto. Se analizar el grado de competencia de cada uno de los pases competidores Top 12 seleccionados, en cada lnea de producto turstico del portafolio identificado para Panam. Finalmente, y con la voluntad de definir aquellos competidores reales y directos de Panam como potencias tursticas receptoras, se han analizado principalmente aquellos destinos que su ventaja comparativa sea elevada, expresada en valores de 3 y, en algunos casos de 2, dentro de la siguiente matriz de competencia.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Luego de la Matriz, se detallan cada uno de los destinos analizados en la misma, en base al potencial turstico de cada uno de los destinos principales. Este anlisis se hace en base a fichas por destino competidor en donde cada ficha cuenta con un apartado de aspectos generales que tienen en cuenta algunos de los eslabones de la cadena de valor de un producto turstico y de las variables que conforman un sistema turstico. En la segunda parte de la ficha se darn los motivos que justifican el grado de valoracin para cada pas segn producto dado en la matriz (3 para competencia alta, 2 para competencia media y 1 para competencia baja). Sern aquellos productos muy bien valorados y que coincidan con los productos de alto inters para Panam, donde se detallar la competencia en el mercado. Tambin y a manera de esquematizar mejor este anlisis, se muestra antes de las fichas mencionadas, un mapa de la regin donde se encuentran localizados los principales competidores de Panam y donde se definirn los productos en los que compite.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Matriz de competencia
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Competencia Directa / Productos Tursticos, en base al potencial turstico de los pases de anlisis
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Con un 38% de bosques y selvas en el territorio, posee el 5% de la biodiversidad del planeta, Ecoturismo & Naturaleza es el epicentro del 2 desarrollo turstico del pas. Entorno a este producto se ha posicionado fuertemente su imgen, convirtindose en su principal competidor en este rubro. 1 En un marco poltico especial, las inversiones en la isla han sido incipientes en los ltimos 50 aos, aunque se ha posicionado en Europa y Canad como el destino internacional de Sol y Playa por excelencia, gracias a la calidad y diversidad de sus recursos El componente Cultural / tnico de la oferta ecuatoriana, posiciona a este pas por encima de Panam, pues posee una de las tnias indgenas, los Quechua, ms conocidas del mundo, incluso ms de las 7 de las que dispone Panam. Ecoturismo / Naturaleza, con Galpagos El impresionante patrimonio cultural / tnico de Guatemala, dentro de las grandes rutas mayas tanto dentro del pas como con sus vecinos ms directos, Belize, Mxico y Honduras, le confiere un posicionamiento superior ms acceptado a nivel internacional.
1 1
2 2
2 3
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1 2 3 2 3 3 2 3 2 2
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Grado de competencia Bajo 2
Grado de competencia Medio
Grado de competencia Alto En blanco No relevante
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La combinacin con Guatemala y Mxico en cuanto al producto Cultural & tnico alrededor de la Cultura Maya, le otorga un cierto posicionamiento y ventaja al producto homlogo en Panam. Sol y Playa tambin presenta una mayor fuerza que en Panam Su vasta dimensin hacen de este pas uno de los grandes competidores de Panam sobre todo en las lneas de producto: Activo / Aventura, Cientfico, Cruceros (por el Atlntico), Cultural / tico, Ecoturismo / Naturaleza, MICE y Sol y Playa. Es principalmente en los productos Activo / Aventura y Cultural / tnico en los que Colombia podra competir de una forma ms punzante con Panam. Sin embargo, el problema latente de seguridad que se da en el pas merma mucho las posibilidades de este pas
Este sera el pas de Centroamrica que menos "sombra" dara al gran potencial turstico que posee Panam; si bien, la extensin a la Ruinas Mayas de Copn, que forma parte del muy demandado Circuito Maya en el mundo,confiere al pas hondureo una "buena imagen". Mxico cuenta con una buena tecnologa turstica que, en base a los recursos que dispone, ha sabido desarrollar y posicionar una oferta de productos diversificados y en algunos casos de calidad contrastada. Por ello, es la 8 potencia en cuanto a captacin de turistas. Conjuntamente a Honduras, Nicaragua se caracteriza por un modesto posicionamiento turstico en algunos productos principales que no deben de inquietar a Panam. Este pas andino posee, en cuanto a la lnea de producto turstico Cultural / tnico, de uno de las mayores iconos internacionalmente conocidos, el Machu Picchu y el patrimonio, tanto activo como cultural, del Mundo de los Incas. Venezuela tambin es unos de los pases de la zona con un patrimonio natural que hacen de l uno de los parasos para la prctica del ecoturismo, donde sera un gran competidor de Panam. El mercado de cruceros tambin deja a Venezuela mejor posicionada a
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Mapa de identificacin de la competencia del destino turstico de Panam
Fuente: Elaboracin propia T & L 2007.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Fichas Anlisis por pas y producto competidor:
MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Belice, como otros pases centroamericanos, sufre de un problema latente de inseguridad que representa un obstculo para un mejor desarrollo turstico. La red de transporte pblico interna es correcta y conecta las principales ciudades del pas. Otros servicios pblicos, como Correos, se pueden considerar como los mejores y los ms caros de la regin.
Aspectos generales
En cuanto a la oferta de alojamiento, dispone de algunos resorts (bungalows y lodges) de cierto nivel de los que Panam carece. Presenta un diferencial de precios bastante elevados en comparacin con Panam y otros pases de Centroamrica. La oferta complementaria bsica del pas contribuye a cerrar mejor el producto turstico en general.
BELICE
Un aspecto a retener es la abundancia de rutas binacionales combinadas con Guatemala, que confieren a los productos de ambos pases una extensin e importancia relevante. La venta de souvenires ilegales (que implican la destruccin salvaje de los hbitats naturales) parece escapar a la legislacin local del pas. Un legado importante en yacimientos arqueolgicos como los de Caracol, Lamanai, Santa Rita o Nim Li Punit, posibilitan el consumo de un tipo de turismo cultural asociado a la naturaleza. Cultural & tnico Cabe destacar el Museo de Belice que presenta una impresionante coleccin de tesoros Mayas, en lo que era la antigua prisin de la ciudad de Belice. La oferta de este pas en cuanto a las artesanas y sus manifestaciones en mercados populares es mucho ms limitada que en Panam.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Su barrera de coral, la ms larga de Amrica, es un escenario obligatorio para los amantes de la biodiversidad submarina y posicionan al pas dentro de los ricos en espacios coralinos.
Uno de los proyectos de conservacin ms relevantes del pas gira en torno a la proteccin de la proteccin de los monos baboones, a tan solo 43 km de la capital. Observacin de fauna marina: mantas, tiburones martillo, orcas, etc., dan una singularidad especfica al pas que lo sitan a un nivel parecido al de Panam. Toda la costa de Belice es un paraso de aguas turquesas para el turista en bsqueda de espacios poco urbanizados y alejados del clsico concepto de resorts convencionales.
BELICE Cont. Sol y playa
Sin embargo, Belize ofrece otros tipos de resorts, ms en una lnea sostenible: lodges y bungalows, construidos con materiales ms respetuosos con el entorno. Por lo tanto, se da una oferta de alojamiento suficiente en espacios naturales que Panam todava no cuenta. A lo largo de la larga barrera de coral hay una serie de islas, conocidas como los cayos, que adems de ofrecer espacios protegidos a pie de playa, forman una barrera natural de gran singularidad en la zona. Con ms espacio martimo que terrestre, Belice es un paraso de las actividades nuticas, entre las cuales destacamos: snorkeling, buceo, surfing, kite-surfing, vela, etc., sobre todo en la Hol Chan Marine Reserve, que rivalizan con las actividades nuticas que Panam puede ir desarrollando. Forma parte del circuito de cruceros del Caribe, sobre todo, a lo que se refiere a Belice City, mostrando as un mayor posicionamiento como destino de cruceros que Panam.
Nutico
Cruceros
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Importante patrimonio cultural y arquitectnico colonial, como la ciudad de Paraty, entre otras. Existencia de grandes iconos de posicionamiento a nivel internacional: Cristo de Corcovado que pueden rivalizar fcilmente con los existentes en Panam. Numerosos emplazamientos reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: Centro Histrico de Salvador de Baha, de Ouro Preto, etc. Rico legado folklrico musical: samba, capoeira, lambada, berimbau; que encuentran su mximo exponente en el archifamoso Carnaval de Ro, nico en su gnero. As como tambin la cultura Afro-brasilea de Salvador de Baha. Existencia de comunidades indgenas brasileas, cablocos, asentadas a lo largo de las principales cuencas fluviales, comercializando productos artesanales y actividades de la vida cotidiana. La gran dimensin del pas y de su biodiversidad le otorga una ventaja comparativa sin igual: Brasil es considerado como el pulmn verde del mundo.
Cultural / tnico
BRASIL Cont.
Ecoturismo / Naturaleza
Grandes Parques Nacionales y reservas naturales, como el Parque Nacional de Tijuca, considerado como la mayor selva urbana del mundo, en Ro de Janeiro. Espacios naturales nicos en el planeta: Cascadas de Iguaz; fronterizas con Argentina y Paraguay; lo que posibilita la creacin de potentsimos productos repartidos entre estos tres mercados. Importante oferta de golf asociada a recientes establecimientos hoteleros de alto standing como Relais & Chateaux. Gran concentracin de campos de golf en la parte este del pas, en lugares de gran belleza.
Golf
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MERCADO
COMPETENCIA Industrial
POR QU? Represa Hidroelctrica de Itaip, que forma parte de la lista de las siete maravillas del mundo moderno junto al Canal de Panam. Albergues ecolgicos, concentrados sobre todo en los alrededores de Manaus, aunque muchas otras iniciativas se estn desarrollando a lo largo de todo el pas. Gran extensin de litoral martimo que sita al pas como uno de los principales destinos de sol y playa del mundo.
Agroturismo
Sol y Playa BRASIL Cont.
Playas mticas y de renombre internacional como Copacabana e Ipanema; zonas de playa como Natal o Ro Grande do Norte que posicionan al pas en los ms altos niveles internacionales. Implantacin de establecimientos hoteleros que ofrecen una alta gama de servicios de spa y tratamientos del cuerpo.
Wellness / Mdico
Sin embargo, en cuanto al aspecto puramente mdico, el reconocimiento y el alto grado de profesionalizacin de los mdicos panameos continan otorgando a Panam una ventaja comparativa. Las grandes posibilidades que ofrece Brasil en cuanto a la oferta MICE, posicionan a este pas como un competidor nato en el mercado con referencia a las posibilidades de Panam, muy saturadas en la actualidad y tambin con respecto a los dems pases de la zona.
MICE
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? El aspecto seguridad y la amenaza constante por parte de las fuerzas paramilitares clandestinas de la FARC, restan un importante peso turstico al pas, a nivel internacional. La mayora de los operadores internacionales no incluyen, por los motivos de seguridad anteriormente citados, a Colombia dentro de sus destinos y circuitos tursticos. En el caso de Panam, este hecho es por mero desconocimiento de los recursos y productos tursticos del pas. En este aspecto, cabe destacar que la cadena de valor de la mayora de los productos tursticos de Colombia encuentra un alarmante gap en la variante del mercadeo al no existir una red de operadores tursticos importante que comercialicen esta oferta. En cuanto a las infraestructuras bsicas del pas, la red colombiana de carreteras consta de casi 120.000 kms (autopistas, carreteras principales y secundarias, en su mayora). Dispone de una buena red ferroviaria que, sin embargo, no conecta con Panam, lo que le resta conectividad. El crecimiento econmico de Colombia, previsto para el 2008 de alrededor del 6%, parece indicar el buen comportamiento del mercado turstico emisor colombiano; sobre todo en cuanto a turismo de shopping y mdico as como el consumo de ortos productos tursticos importantes de Panam. En la zona del Ro Cauca, se desarrolla la prctica del rafting a lo largo del mismo. Otras actividades como el rappel, escalada, parapente y espeleologa acaban de formar el amplio abanico de posibilidades para la prctica del turismo activo.
Aspectos generales
COLOMBIA
Activo / Aventura
El pas, ante esta buena oferta de turismo activo, representa un competidor natural de Panam, aunque el factor seguridad anteriormente mencionado le pueda restar atractivo de cara a los mercados internacionales. La proximidad y semejanza del potencial activo y de aventura con Panam, hacen de Colombia otro de los competidores naturales del pas centroamericano.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Los 30 monolitos flicos (el Infiernito), utilizados para los calendarios de sombra y cosecha por parte de los indgenas de la provincia de Boyac, permiten estudiar estos hbitos antiguos de cultivo de esos pueblos que consideraron este lugar como un observatorio astronmico y meteorolgico vital para su supervivencia. Por todo el pas, existe una oferta local de artesanas indgenas muy extendida. El patrimonio cultural intangible representado por las numerosas comunidades indgenas del pas queda tambin recogido por bonitos museos etnogrficos, como el de Leticia. La UNESCO tambin ha reconocido el Carnaval de Barranquilla como una de las manifestaciones a nivel mundial que interesa preservar. Esto da a la ciudad unas grandes posibilidades para la comercializacin de este patrimonio vivo.
Cientfico
COLOMBIA Cont.
Cultural / tnico
Posibilidad de participar en ceremonias nativas as como el uso e plantas sagradas. Arquitectura del siglo XIX en la ciudad de Medelln. El patrimonio colonial tambin refuerza las posibilidades de comercializar el producto cultural. Colombia cuenta con unas de las principales manifestaciones taurinas del continente americano junto con Mxico y a la par de las de Espaa, en las que se dan cita los mejores toreros del mundo. Esto genera un inters por los amantes de la tauromaquia.
Deportivo
La pesca deportiva tambin se da en abundancia en las costas del Pacfico, ms concretamente en la regin de Choc. El ro Yabar presenta sitios ideales para los amantes de la observacin de la fauna local: delfn rosado, caimn negro y la Victoria Regia. El avistamiento de aves migratorias y los miradores de guilas tambin ofrecen un patrimonio nico de la naturaleza.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? La extraccin de petrleo en Cupiagua y Cusiana puede permitir la explotacin de un tipo de turismo vido por conocer el funcionamiento del proceso de extraccin del petrleo. An as, no se puede concluir que haya una producto de turismo industrial estructurado.
Industrial
Inters Especial
Las grandes producciones del prestigioso caf de Colombia es un reclamo de alto nivel para el pas, al darse una de la mayores exportaciones de este producto a nivel mundial. Existe una oferta de complejos ldicos, parques infantiles, con piscinas, restaurantes y zonas infantiles entre Copacabana y Barbosa. La zonas calientes de la capital ofrecen todo tipos de establecimientos orientados al ocio nocturno. En las costa del Pacfico de Colombia, los turistas tanto nacionales como extranjeros pueden realizar un sinfn de actividades nuticas: buceo, surfing, snorkeling, etc., al igual que ocurre en las costas de Panam. Medelln y Bogot se han convertido en un must para los tours de compras, que impulsan la visita a los ms importantes centros comerciales y puntos de fbrica del pas. Barranquilla tambin sigue esta lnea de negocios altamente interesante, aunque se trate de una lnea de producto complementaria. En los alrededores de la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, las playas de aguas cristalinas de la costa del Pacfico son el recurso natural por excelencia del producto de sol y playa; aunque se vuelva a insistir sobre el pobre posicionamiento de este pas para el este segmento. Son los mismos nacionales de Colombia los que consumen este producto de sol y playa.
Ldico / juego
COLOMBIA Cont.
Nutico
Shopping
Sol y Playa
Wellness / Mdico
Aunque Colombia disponga de unos balnearios y termas naturales, formadas en el piedemonte de la Cordillera, el pas no tiene una oferta de wellness tal y como se comercializa a nivel internacional.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Marco jurdico-legal favorable a la sostenibilidad, propiciando un turismo de competitivo y sostenible. Un 25% del territorio se encuentra protegido bajo los conceptos de Parques Nacionales, Reservas Biolgicas y Refugios Nacionales de Vida Silvestre. Buena infraestructura hotelera, tanto en grandes resorts como, sobre todo, alrededor de una oferta hotelera basada en Agroturismo de muy alta calidad. Costa Rica presenta una oferta turstica diferenciada por nichos de mercado, lo que ha supuesto un gran acierto en cuanto a la poltica de mercadeo. La calidad de sus infraestructuras y de sus servicios tursticos, resultan en un ms elevado ratio de ingresos por llegada en comparacin a Panam. Excelente oferta complementaria entorno al turismo activo. Aunque se ha mejorado notablemente la accesibilidad y la movilidad en muchas infraestructuras de comunicacin, an existen pequeas carencias en el transporte terrestre. La proyeccin del pas en el mbito turstico ha aumentado los niveles de profesionalizacin y capacitacin, aunque an se detectan lagunas. El gobierno ha sabido implicar a todos los agentes dentro del sistema turstico del pas incluida la poblacin local y ha hecho del turismo su principal poltica de Estado. En cuanto al mercadeo, los responsables del turismo costarricense han aprovechado casi todos los canales de comercializacin existentes, colocando Costa Rica en uno de los mayores polos ecotursticos del mundo. Sin embargo se detectan algunos problemas en San Jos en cuanto a territorio y urbanismo, las leyes urbansticas han evitado la proliferacin desmesurada de segundas residencias, como est siendo, desgraciadamente el caso de Panam. Costa Rica se considera un pas seguro, en el que sus servicios pblicos cuentan con una buena nota en cuanto a su calidad.
COSTA RICA
Aspectos generales
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Variada oferta de actividades; rafting, y kayaking, entre otras. Excelente oferta complementaria de la lnea de ecoturismo.
Activo / Aventura
Permeabilidad hacia el territorio panameo de una importante masa o flujo de turistas que podran consumir fcilmente el producto activo de Panam si este ya estuviera ms desarrollado y estructurado para su comercializacin. Posee el 5% de la biodiversidad del planeta, Costa Rica resulta un paraso para la comunidad cientfica internacional. Puertos tanto en el Caribe como en el Pacfico. Puntarenas y Caldera conforman los dos puertos principales de la costa pacfica costarricense. Puerto Limn, es el principal punto del Caribe para el atraque de cruceros. Pesca deportiva fluvial y martima importante. Producto rey, se ha convertido en su marca paraguas, confirindole una elevada notoriedad a nivel internacional y un indiscutible posicionamiento. El alto grado de consumo de los ecoturistas, confiere a este producto un elevado valor. Territorio dividido en 20 parques naturales, ocho reservas biolgicas y una serie de reas protegidas que cautivan a los amantes de las actividades ecotursticas. El Parque Nacional Tortuguero es famoso por el desove de tortugas marinas y por poseer canales naturales que albergan especies amenazadas como el manat, la nutria y el cocodrilo. Observacin de flora autctona as como el avistamiento de aves. Los grandes espacios naturales a ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Panam, como el Parque Nacional de La Amistad, pueden propiciar el aprovechamiento de sinergias entre ambos pases y crear un producto binacional mucho ms potente y con mucha visibilidad internacional. A este respecto, Costa Rica constituye un buen ejemplo de la explotacin de esta lnea de producto que tanta riqueza est llevando al pas. Sin embargo, tambin se detecta una llegada progresiva de turistas, de ms bajo consumo, que podran conllevar niveles de saturacin en la oferta. Este contraste podra ser tambin motivo de estudio por parte de las autoridades tursticas panameas con el objetivo de comprender mejor la base del fenmeno.
Cientfico
Cruceros
Deportivo
COSTA RICA Cont 1.
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MERCADO
COMPETENCIA Golf
POR QU? Cuenta con unos 10 campos de golf repartidos por el pas como el Costa Rica Country Club, contra escasos tres que hay en Panam. Parque de atracciones: Parque de diversiones. Cuenta con el parque acutico ms grande de Centroamrica: El Water Land Costa Rica. Dispone de una amplia oferta de casinos repartidos por todo el pas. Oferta de ocio en las principales ciudades y centros tursticos.
Ldico / juego
Lujo COSTA RICA Cont 2.
Infraestructura hotelera de lujo entorno a recursos naturales como el Parque Nacional Tortuguero. Destino con una infraestructura apropiada para la celebracin de congresos o programas de incentivos, con centros de reuniones y salones preparados para albergar grandes eventos, principalmente los que se ubican en el Valle Central, que cuentan con capacidad hasta para 2.000 personas. Spots de surf en Guanacaste norte y sur, pacfico medio y Caribe norte y sur. Windsurf en la regin de Guanacaste. Centrales de servicios de grandes compaas (Fbrica de Intel, HP, Procter & Gamble, Coca-Cola) que atrae un flujo turstico de negocios muy importante, sobre todo en San Jos. Oferta hotelera y de servicios orientada a este segmento en la capital.
MICE
Nutico
Negocios
Agroturismo
Entorno a recursos naturales y en algunas zonas del litoral, autntica alternativa de sostenibilidad para la oferta hotelera del pas.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? 50.000 km2 de playas en la costa atlntica y del pacfico. Referente en Playa Uvita, como binomio entre naturaleza y Sol & Playa. Posibilidad de all-inclusive y oferta de Agroturismo independiente, algunos en forma de villas a lo largo de la costa. Aunque el todo incluido es una prctica que algunos de los principales turoperadores internacionales (de turismo de masas) proponen, el efecto multiplicador de la actividad turstica, queda amortiguado en estos casos y no llega a la economa local, por lo que est siendo un modelo cuestionado por muchos pases y que nuestra firma no recomienda. Clara apuesta por el binomio naturaleza y bienestar, por ejemplo con el novedoso programa Todo Bio.
Sol y Playa COSTA RICA Cont 3.
Wellness / Mdico
Centros termales reconvertidos en balnearios teraputicos y infraestructura hotelera equipada con spas que atraen, entre otros, a una clientela de honey mooners de los mercados de Europa y Norteamrica.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Marco jurdico-legal de carcter especial, en un entorno poco favorable a las inversiones extranjeras. En los ltimos aos la apuesta del gobierno hacia el sector turstico ha propiciado un nuevo entorno jurdico-legal favoreciendo la inversin extranjera y la actividad turstica de la isla; aunque se perciben fuertes contradicciones en este sentido. Por lo general, Cuba ofrece en los polos tursticos una calidad excelente en cuanto a alojamiento debido a que se trata principalmente de cadenas internacionales extranjeras. Fuera de estos sectores la oferta es de baja calidad y se compone tambin de algunas casas privadas no registradas y precios elevados. Excepto en los resorts tursticos, no se percibe una oferta complementaria de calidad. Accesibilidad area limitada (aeropuerto internacional en la Habana y otro en Santiago de Cuba, ambos en precarias condiciones). Infraestructuras terrestres en mal estado. En cuanto a recursos humanos y formacin, Cuba ofrece altos niveles de preparacin profesional. Las caractersticas especiales del rgimen poltico, impiden una valoracin lo que respecta a la implicacin de la poblacin local. Cuba se ha posicionado como referente turstico caribeo, La capital del Caribe y aparece en todos los catlogos de turoperacin. Problemas de urbanismo, dada la incipiente inversin en este sentido, excepto en los resorts tursticos. La concentracin en Varadero, como estrategia de zonificacin ha contribuido a preservar el litoral. Deficientes servicios pblicos, aunque se considera el pas ms seguro de Latinoamrica. Oferta complementaria de activo escasa, excepto en los resorts. Programa de senderismo en Trinidad (Salto del Caburn) como modelo ms desarrollado fuera de los itinerarios tursticos. Existen algunas iniciativas en Sierra Maestra, aunque en fase muy embrionaria. Dadas las condiciones polticas, la demanda cientfica se reduce al mercado domstico y pases aliados como Venezuela y Bolvia. Cuba dispone de cierta infraestructura para el estudio cientfico.
Aspectos generales
CUBA
Activo / Aventura
Cientfico
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MERCADO
COMPETENCIA Cruceros
POR QU? Cruceros desde y hacia la Habana, aunque este producto est an por desarrollar. Conjuntos coloniales como Trinidad. Cienfuegos, con su patrimonio y encanto francs, florecieron gracias a la explotacin de las plantaciones de caf. Despus de Espaa, Francia es la cultura que ms ha influenciado a Cuba. Oferta entorno a la revolucin, tanto en museos como en lugares de inters histrico.
Cultural / tnico
Turismo religioso en La Virgen del Cobre, en la regin de Santiago. En Guantnamo; cultura afroamericana todava latente. Los mundialmente conocidos ritmos salseros, constituyen uno de los principales atractivos y patrimonios intangibles de Cuba y que atraen a miles de adeptos a este baile. A pesar de los recursos naturales de nivel, el destino no figura entre los pases llamados de naturaleza pura y ecoturismo. Se citan, an as algunos ejemplos como el Parque Nacional Alejandro Humboldt, en Baracoa y la Sierra Maestra y alrededores. Rutas entorno a la fabricacin del cigarro / puro que pasan por el Valle de los Viales. Vida y patrimonio intangible del Ch Guevara. La frmula todo incluido prevalece en los grandes resorts del pas y atrapa todo el gasto que se pudiera generar del turista directamente hacia la economa islea. En la costa atlntica y caribea se concentran la mayor parte de Resorts y actividades ligadas al Sol & Playa.
CUBA
Industrial Inters Especial
Sol y Playa
Varadero como modelo de zonificacin. Cayo Coco y Cayo Largo como dos principales polos de atraccin. Playas vrgenes en Mara la Gorda. Nuevas infraestructuras nacionales en Playa Pesquero, provincia de Holgun, como el resort Playa Pesquero.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 MERCADO COMPETENCIA POR QU? La gran similitud que presenta este pas andino con los productos tursticos ms importantes identificados en Panam, lo sitan como uno de los competidores principales del destino de estudio. Aspectos generales Buena adaptacin al entorno de los alojamientos en forma de cabaas (lodges), sobre todo en las zonas selvticas del pas. Alta especializacin de los guas de turismo de montaa por las necesidades del terreno. A nivel de infraestructuras de transportes, accesibilidad y movilidad, Ecuador cuenta con una amplia red de servicios pblicos aunque se den algunas falencias. La red ferroviaria del pas se aprovecha bsicamente como una atraccin turstica ms que como medio de transporte. Las zonas de la Amazona, los Andes y la costa Pacfica presentan amplias posibilidades para la prctica de este tipo de actividades: trekking, montaismo, escalada y navegacin en canoas a lo largo del ro Napo, por ejemplo. ECUADOR Activo / Aventura Bungee, swing o pndulo, escalada libre, tuning, rutas en 4x4, rafting, hiking, BTT son solamente algunas de las ms diversas actividades que se ofrecen y que son altamente solicitadas por la demanda internacional; sobre todo en los nevados y volcanes de la sierra ecuatoriana. Ecuador tambin ofrece altas posibilidades de desarrollo en cuanto a turismo cientfico apoyado, entre otros por el gobierno de Quito. El proyecto cientfico Quitsato, las Islas Galpagos, la lnea del Ecuador, el vulcanismo, los glaciares, etc. Por lo tanto, el pas ms pequeo de Suramrica, al igual que Panam, presenta unas grandes posibilidades para el desarrollo de turismo cientfico. Oferta de cruceros de lujo de 5 a 8 das, concentrada mayoritariamente, en las Islas Galpagos (Islas Encantadas), en aguas del Pacfico. Otro tipo de embarcaciones como yates y veleros de lujo operan tambin en esta zona.
Cientfico
Cruceros
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Importantes sitios arqueolgicos de gran renombre internacional como la fortaleza del Ingapirca y otros, que sitan a Ecuador como uno de los pases que presentan un grado de competencia importante con respecto a Panam. El arte de los pueblos indgenas, representado sobre todo en los tejidos multicolores, joyas y caras talladas, forman la base de la potente artesana que se comercializa en el pas. El mercado andino de Otavalo se perfila como el ms importante del pas. Comunidades indgenas ms conocidas internacionalmente, como los Quechua, en comparacin a los pueblos indgenas de Panam. El patrimonio colonial, sobre todo en Quito y Cuenca, al igual que otros pases de la zona, sita a este pas como gran competidor de Panam tambin en patrimonio histrico. La observacin de monos, en zonas de playa como en Misahualli, y otra fauna autctona (vicuas) brinda posibilidades inmejorables para una tipologa de turista vido del contacto directo y visual con estos animales. La Reserva Ecolgica El Jaguar contiene una de las mayores biodiversidades protegidas del planeta.
Cultural / tnico
ECUADOR Cont 1.
Otro icono nacional es el Parque de Cotopaxi, importante reserva natural donde habitan llamas, caballos salvajes y lobos andinos; en el parque se encuentra un volcn del mismo nombre de casi 6.000 metros de altitud. Adems, Ecuador continental cuenta con ms de 1800 especies y una porcin muy especial de 38 en las Galpagos; lo que lo sita como el cuarto del mundo en cuanto a la diversidad de aves (84% de las cuales son residentes): colibr, cndor, etc. El emblemtico plano del Ecuador, despierta un inters especial que da nombre al mismo pas y atrae a miles de turistas caprichosos de situar un pie en el hemisferio norte y el otro en el sur. El pintoresco Tren de los Andes, entre Riobamba y Nariz del Diablo, presenta un producto nico en su gnero.
Inters Especial
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MERCADO
COMPETENCIA Lujo
POR QU? Alojamientos de gama alta en lugares con un alto valor paisajstico. El Archipilago formado por las Islas Galpagos es considerado como uno de los mejores destinos del mundo para el scuba diving / buceo, gracias a la fauna variada fauna marina autctona: rayas, tortugas marinas, delfines, leones marinos, etc. Otras actividades, como el surfing, canoeing surf, belly board y long board estas actividades son practicadas a lo largo de las costas del Pacfico. La oferta artesanal, bien organizada, concentra una parte importante del llamado turismo de shopping que, en Ecuador, es un producto claramente complementario si se compara al alto potencial de Panam.
ECUADOR Cont. 2
Nutico
Shopping
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Los altos niveles de criminalidad, agravados por la ausencia de un sistema jurdico fiable, constituye uno de las principales debilidades de este pas centroamericano. En estos trminos, Guatemala queda muy desfavorecida frente a un destino mucho ms seguro como Panam. El sistema de transporte pblico anrquico y catico y los problemas de seguridad, no aconsejan a los turistas extranjeros el uso de stos fuera de las horas de luz del da. En cuanto al alojamiento, Guatemala presenta una multitud de distintas opciones: pensiones, casa de huspedes, posadas, hospedajes y hoteles; dndose un problema en la descripcin de cada uno de ellos segn la tipologa del establecimiento al que se refiera. Una normativa clara y estricta en la materia permitira una mejor visibilidad de la oferta y la equiparacin a los estndares internacionales ms aceptados.
Aspectos generales GUATEMALA
La oferta de campings es totalmente inexistente como suele ocurrir en la mayor parte de los pases centroamericanos. En lo que concierne a la implicacin local, el Gobierno de Guatemala a travs del Instituto Guatemalteco de Turismo, estimula la cooperacin y la inversin en las comunidades que promueven el turismo. La demanda del destino Guatemala es de origen bsicamente nacional, seguida de los Estados Unidos y Canad. En consecuencia, las acciones de mercadeo, han tenido en cuenta el susodicho origen de la demanda. En esta variable del sistema turstico, se esperan mejorar los canales de comunicacin y superar las deficiencias de inteligencia de mercado que no permiten avanzar rpidamente al pas en la lnea de un desarrollo turstico deseado. Es necesaria la creacin de nuevas y diferentes actividades tursticas en el pas para poder incrementar la estada, actualmente muy baja, de los visitantes internacionales. Lo que se traduce como una debilidad que debe ser tenida en cuenta por Panam a la hora de planificar su inmediato desarrollo turstico.
Turismo Activo / Aventura
Los grandes operadores internacionales no tienen en cuenta el destino Guatemala en cuanto a esta lnea de producto aunque el pas s dispone de un claro potencial.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Los principales turoperadores internacionales ofrecen circuitos tursticos que conectan los principales sitios arqueolgicos de Guatemala con Mxico, lo que supone un gran valor aadido para el destino: Palenque (Mxico), Tikal y Ceibal (Guatemala). La extensin de los circuitos arqueolgicos entre estos dos pases no facilitan que Panam se posicione como destino de turismo arqueolgico. Magnficos mercados artesanales indgenas en Chichicastenango: jade, cermicas y textiles Mayas, de ms bajo precio de los que se dan en las comunidades indgenas de Panam. Ciudad colonial de Antigua, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Turismo Cultural & tnico
GUATEMALA Cont.
Amplia red de escuelas especializadas y acreditadas en la enseanza del castellano para extranjeros; principalmente en Antigua (de las ms prestigiosas de Amrica Latina), Quetzaltenango, Lago de Atitln, Cobn, Monterrico y Petn. Las celebraciones de la Semana Santa de Antigua son consideradas como las ms extravagantes y impresionantes de toda Latinoamrica. Lago de Atitln, situado en un crter y rodeado por una serie de volcanes, linda con los ms tradicionales poblados indgenas del pas: Panajachel y San Pedro La Laguna. Ecoturismo & Naturaleza Manglares y fauna marina en Monterrico. Oferta de lodges de alto nivel, integrados en su entorno en la zona de Petn Itz; hecho que contrasta con el caso de Panam, donde no existe una oferta de alojamiento adaptada en la mayora de los casos.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Honduras, el segundo pas ms grande de Centroamrica despus de Nicaragua, presenta un grado de corrupcin y pobreza que la posicionan tursticamente con un cierto retraso. Aunque exista una gran coincidencia de algunos productos tursticos con los de Panam, el grado de desarrollo del pas y su dudosa imagen internacional la debilitan como competencia directa en esta zona geogrfica. La principal oferta de alojamiento la encontramos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copn y a lo largo de la costa norte del pas. Excepto en zonas remotas, siempre existe una cierta oferta de habitaciones disponibles aunque no ostentan un gran confort. Los sistemas pblicos de correos, as como otros que pueden afectar al turista, presentan mltiples deficiencias; al igual que los bajos niveles de capacitacin del personal de servicios tursticos. Dado que Honduras dispone de algunos recursos de primer nivel, los operadores internacionales hacen que este pas entre en el famoso circuito de la ruta Maya, que comparte con Guatemala y Mxico. Incipiente industria del Ecoturismo: se trata de un nuevo concepto para este pas que protege los espacios naturales de ms de una cuarta parte del pas. El entorno montaoso del Lago Yojoa, ofrece posibilidades interesantes de avistamiento de aves para los amantes de la naturaleza. Importante patrimonio natural de selvas tropicales. Parque Nacional La Tigra se puede considerar como el parque urbano de Tegucigalpa (se encuentra a 14 km de la capital). Ruinas y vestigios bien conservados del Mundo Maya en Copn considerados internacionalmente como nuevos iconos culturales.
Aspectos generales
HONDURAS
Ecoturismo
Cultural
En cuanto al aspecto lingstico, la Ceiba, Copn y Tegucigalpa empiezan a ofrecer una pequea red de escuelas para la enseanza del castellano para extranjeros. Centros histricos coloniales como el de las ciudades de San Lorenzo y Chuluteca, situadas a lo largo de la
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 MERCADO COMPETENCIA Panamericana. Activo La parte del pas que presenta ms oferta para la prctica de las actividades llamadas de turismo activo es el Este del pas, en Olancho y en la Mosquitia. Tela, ciudad costera situada entre dos grandes parques naturales, es considerada juntamente con las islas de la Baha, la parte ms turstica del pas. Estas islas presentan unos arrecifes de coral de singular belleza. Dentro del Golfo de Fonseca se hayan algunas playas volcnicas: Playa Negra, Playa Gualora y Playa Grande. An as, la oferta de Sol y Playa no deja de medirse en trminos moderados. Nutico Snorkeling, fotografa submarina, buceo en la zona de las Islas de la Baha, principalmente; tratndose de actividades no vinculadas al motor. Forma parte del circuito de cruceros del Caribe, principalmente en la isla de Roatn, la ms larga y desarrollada de todas las islas de esta zona. POR QU?
Sol & Playa HONDURAS Cont.
Cruceros
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? En un marco pro-activo hacia una regulacin y ordenacin turstica que regule y a su vez contribuya a la dinamizacin de este sector, la Secretara de Turismo de Mxico, tiene a su cargo el desempeo de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, la Ley Federal de Turismo y otras leyes, as como los reglamentos, decretos, acuerdos y rdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Mxico cuenta, en todas sus costas, de una infraestructura hotelera diversificada y de muy alta calidad, desde resorts all-inclusive de lujo hasta pequeos establecimientos hoteleros exclusivos. Algunas zonas sufren las consecuencias de una planificacin turstica orientada al turismo de masas, y han producido fenmenos como la Cancunizacin en algunos de sus litorales. La oferta complementaria de Mxico ha visto incrementar su oferta en los ltimos aos, y por lo tanto, aunque en algunos casos el producto sea an poco profesionalizado, asociaciones como AMTAVE (Asociacin Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo A.C) como eje dinamizador de la oferta, contribuye a estructurar y ordenar los mltiples agentes existentes. El pas cuenta con buenas infraestructuras de comunicacin interna, aunque sufre problemas de transporte pblico y en algunos aeropuertos la oferta supera la demanda, se construirn nuevos aeropuertos en la Riviera Maya, en el Mar de Corts y en Ensenada, como parte de un ambicioso plan de cinco aos para mejorar la infraestructura de transporte y de comunicaciones. Existe pues una gran diferencia entre la calidad de las infraestructuras mexicanas respecto al resto de pases de Centroamrica, existiendo en Mxico pocas redes secundarias no asfaltadas; lo que le da una gran ventaja comparativa en cuanto a la accesibilidad y a la movilidad si la comparamos con el destino Panam. Dependiendo de la zona y regin, se perciben problemas de formacin profesional; aunque en los principales centros, se constatan altos niveles de capacitacin. El gobierno mexicano ha apostado por reenfocar la tendencia de las grandes inversiones costeras de fondos internacionales que, en principio, no contribuan a la mejora del crecimiento econmico local a pequea escala.
MEXICO
Aspectos generales
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? En casi todos sus productos y variantes, as como regiones existentes, Mxico ha utilizado las vas tradicionales de comercializacin, sobre todo, a travs de touroperadores internacionales: Mxico aparece en todos los catlogos. Aunque an no ha estructurado una nueva va de comercializacin entorno al fenmeno Internet, desaprovechando as una gran oportunidad. En algunas ciudades, sobre todo en Mxico DF se constata una fuerte voluntad de mejora del urbanismo, muchas veces desordenado y que no contribuye a la creacin de un entorno atrayente para el turista internacional. Tambin se constata una mala gestin en el urbanismo de costas, que ha generado problemas de contaminacin medioambiental y ha desgastado los excelentes recursos existentes. Un ejemplo, es Cancn, donde una superpoblacin del litoral ha generado problemas de sostenibilidad.
MEXICO Cont. 1
Aspectos generales
El posicionamiento de Mxico de los ltimos 30 aos ha sido principalmente como un destino de Sol y Playa y la creacin de productos alternativos todava no ha logrado cambiar la imagen turstica internacional del pas. De ah que la Secretaria de Turismo exhorte a las empresas tursticas y organismos gestores locales a diversificar todava ms claramente la oferta turstica del pas. De estas nuevas polticas, Panam tendra que sensibilizarse y estudiar, en la medida de lo posible algunos casos que podran aportar ideas claras sobre las buenas prcticas a implementar en el prximo horizonte 2008 2020. Sin embargo, no todo son lecciones para Panam, puesto que el ratio de gasto por turista de Mxico suele ser muy inferior al de Panam. La competitividad del pas en los prximos aos puede verse comprometida por el endurecimiento de los requisitos para la obtencin del visado; hecho que podra quedar por otra parte compensado gracias a la depreciacin del peso mexicano de los ltimos aos.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Oferta variada y en muchos casos, con el apoyo de profesionales cualificados.
Activo / Aventura
Mltiples empresas y organismos proporcionan servicios de turismo activo, desde rappel a senderismo, paracaidismo, etc. Rutas martimas por el Atlntico, Mar del Caribe y las emergentes por el Pacfico. Consta, en casi todas las rutas crucersticas inter e intraregionales, con producto propio en llegadas internacionales a aeropuertos mexicanos y rutas enteramente programadas por el pas, como por ejemplo, las rutas por la Riviera Maya. Consolidacin de Cozumel, en la Riviera Maya, como un Home Port de cruceros de primer orden, desarrollndose hacia el modelo que otros destinos mundiales lderes en el trfico de cruceros, como Miami (USA) y Barcelona (Espaa), han conseguido en sus respectivas zonas de incidencia.
Cruceros
MEXICO Cont. 2
Mundo Maya y cultura Olmeca de gran valor histrico y patrimonial: Chichn Itz, Calakmul, Palenque y Uxmal. Ciudad de Teotihuacan y las ruinas del Templo Mayor de los aztecas en el centro del pas. Cultural / tnico Ciudades coloniales como Oaxaca, Puebla, Guanajuato, etc que incrementan el importantsimo patrimonio cultural del pas y forman parte de los principales circuitos comercializados por los operadores ms importantes de todo el mundo. Campeche, es adems Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los highlights de estos circuitos. Pesca deportiva de alta mar, ros y playas. 22 Reservas de la Biosfera, 47 Parques Nacionales y 9 reas de proteccin de flora y fauna. Ecoturismo / Naturaleza Safaris fotogrficos. Avistamiento de especies como la ballena gris y la mariposa monarca. Gastronmico Cocina nacional ha sido postulada como Patrimonio Inmaterial y Oral de la Humanidad por la UNESCO
Deportivo
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Prctica de esta actividad tanto en ciudades, como en medio de extensos desiertos, a la orilla del mar e incluso ubicados en diversas islas de Mxico. Es posible encontrar exclusivos clubes campestres y campos de golf pblicos y privados, algunos con extensiones de ms de 7 mil yardas, con 9 y 18 hoyos. Greens con pastos impecables, rodeados de manglares, selvas tropicales y playas, acondicionados para ofrecer a los viajeros un servicio de calidad. Parque temtico Six Flags, en la Ciudad de Mxico. Parques acuticos como Ciudad de Moiss.
Golf
Ldico / juego
Casinos en los hoteles ms prestigiosos, sobre todo en los all-inclusive de lujo en el litoral. Oferta de ocio nocturno tanto en ciudades como en los diferentes resorts de todo el pas. Oferta exclusiva de hoteles de lujo, tanto en ciudades como en el litoral. Grandes cadenas como Meli ofrecen resorts de lujo de clase superior. Oferta de pequeas Villas exclusivas frente al mar. Marinas y club de Yates del ms alto nivel. Centros de business activity en las principales ciudades del pas, apoyadas por importantsimos eventos como los que tienen lugar en ciudades como Guadalajara (ExpoGuadalajara) y Monterrey (Intermex). Organizacin de eventos en los resorts del litoral, adaptados para seminarios e incentivos. En ellos se acogen los seminarios de las grandes compaas tursticas europeas.
MEXICO Cont. 3
Lujo
MICE
Nutico
Pesca deportiva i submarinismo en unos entornos preparados y con profesionales capacitados para acoger a todo tipo de demanda: amateurs y profesionales. Ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mxico DF han aprovechado el flujo turstico derivado de la actividad econmica de estas ciudades, sobre todo, gracias a las inversiones de grandes compaas extranjeras. Oferta de alojamiento orientados al business. y servicios complementarios
Negocios
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MERCADO
COMPETENCIA Agroturismo
POR QU? Oferta Agroturismo excelente, tanto en zonas costeras como en el interior del pas habiendo desarrollado el producto de gama alta de las Haciendas. Las marcas ms prestigiosas del mundo pueden ser adquiridas con facilidad, sobre todo en los "malls" que han tenido un crecimiento dinmico en los ltimos aos o en las tiendas outlet, establecimientos que ofrecen hasta 50% de descuento. Oferta de shopping en las capitales de regin. Juntamente con Miami, supondra un notorio competidor del producto shopping de Panam. Producto estrella del pas y en el que se ha basado el desarrollo turstico de los ltimos 30 aos. Oferta en el Pacfico, Caribe, Golfo de Mxico y Mar de Corts. Variedad de hoteles all-inclusive, aunque tambin existen otros establecimientos de encanto, lujo y familiares que completan la variada gama de la hotelera mexicana.
Shopping
MEXICO Cont. 4 Sol y Playa
Problemas de sostenibilidad provocados por la masificacin del litoral: Cancunizacin y Puertovallartizacin de la zona litoral, de los cuales Panam tiene que sacar sus propias conclusiones que le permitan preservar el entorno paisajstico y que le permita tambin desarrollar este interesante producto, puesto que en el caso de Panam, se empieza casi desde cero. Se trata pues de encontrar el mix apropiado para el caso de Panam: grandes cadenas vs. iniciativa privada nacional y local. La mayora de las playas de Mxico disponen de unas grandes infraestructuras y de muy buenas comunicaciones; y se han ido desarrollando productos y etiquetajes de renombre y visibilidad internacional: las Playas del Caribe, la Riviera Maya, etc. Ubicados en resorts, hoteles boutique, haciendas e incluso, en centros especializados en salud y belleza. En cuanto a turismo mdico, Mxico tiene buen renombre pero sobre todo a nivel nacional, por lo que no se ha hecho ningn trabajo fuera del pas. Consideramos que Panam contina guardando un grandsimo grado de aceptacin entre las clases ms pudientes de Mxico, que gustan de la gran preparacin y experiencia de los equipos mdicos de Panam, aunque compiten directamente con Estados Unidos.
Wellness / Mdico
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Conjuntamente con Panam, Nicaragua constituye uno de los pases de Amrica Central que se va abriendo, poco a poco, a los mercados tursticos internacionales. En cuanto al sistema pblico de transporte Nicaragua presenta una red orientada ms que nada a la poblacin local, con lo cual es de muy bajo coste, calidad y de trayecto corto, debido a las pequeas dimensiones del pas. En cuanto al alojamiento, este acostumbra a ser bsico, aunque existen otros en casas coloniales espaolas que han desarrollado el producto de hoteles de encanto. Los hoteles de la capital son los que se acercan ms a los estndares internacionales. Oportunidades de camping prcticamente nulas debido al riesgo de robos y a las picaduras de insectos. Se perciben algunos problemas de formacin y capacitacin en los servicios prestados en el mbito de la industria turstica. stos son menores en la capital, Managua. Nicaragua tiene poca notoriedad dentro de la Agencia de Promocin Turstica de Amrica Central, que contina utilizando las vas tradicionales de comercializacin. Ciudades coloniales como Granada y Masaya, que cuenta tambin con uno de los mercados artesanales ms importantes del pas. Tambin cabe resaltar el mercado Roberto Huembes de Managua.
Aspectos generales
NICARAGUA
Turismo Cultural & tnico
Existencia de un importante legado patrimonial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la ciudad de Len Viejo. Restos arqueolgicos de la cultura indgena Acahualinca. Estos recursos posibilitan un turismo cultural interesante, que forma parte de algunos circuitos de los operadores internacionales, como as ocurre con panam. Parque Nacional del Volcn Masaya con sus crteres y volcanes activos forman un entorno que permite el disfrute de los adeptos al ecoturismo & naturaleza.
El extenssimo lago Nicaragua (Cocibolca) que presenta 350 islotes fcilmente accesibles desde el puerto de Granada. Es la reserva de agua dulce ms grande de Amrica despus de la zona de los Grandes Lagos del continente Norte Americano. Observacin de aves y de fauna autctona en el archipilago Solentiname, entre otros.
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MERCADO
COMPETENCIA Turismo Activo / Aventura Deportivo
POR QU? Algunas actividades como escalada, senderismo, cabalgatas, kayak, se pueden practicar en las islas del lago Nicaragua. Se puede practicar la pesca en alta mar. Aunque no es un destino bien conocido por sus playas, existen playas interiores de origen volcnico, como las de Santo Domingo o playa Venecia, situadas en las islas del archipilago del lago Nicaragua.
NICARAGUA Cont. Sol y playa
En la costa Pacfica destaca la playa de San Juan del Sur, que alberga una importante comunidad de surfistas y expatriados. En la costa caribea, en la Islita, se encuentran playas de arena blanca con un bajo grado de explotacin. A pesar del gran potencial de este pas para el turismo de Sol y playa, la intermediacin internacional no recoge esta lnea de producto y se orienta, como se ha dicho anteriormente, hacia productos culturales y tnicos.
Nutico
Buceo, snorkeling en las aguas de la costa Caribea, sobre todo.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? A nivel internacional, Per ya tiene un posicionamiento y una imagen turstica afirmados, sobre todo en cuanto al rico patrimonio universal del antiguo imperio Inca; siendo el Machu Picchu su mximo exponente. Aunque la formacin profesional en el sector turstico peruano ha mejorado en los ltimos aos, la apuesta del Gobierno contina en la misma lnea para superar los problemas detectados y situar a Per como uno de los pases Latinoamericanos punteros en cuestiones de prestacin de servicios.
Aspectos generales
La vastsima red de aeropuertos y aerdromos, junto a importantes inversiones en infraestructuras que se estn realizando gracias al crecimiento econmico del pas, casi el 5,5% del PIB esperado para 2008, sustentaran este proceso de mejora que ser vital para el posicionamiento internacional en los prximos aos. En cuanto al sistema de mercadeo, Per presenta un acierto en sus acciones de promocin, de comunicacin y de comercializacin dirigidas a distintos nichos de los mercados emisores designados como targets. Esta estrategia, llevada a cabo a lo largo de los ltimos aos, ha cosechado unos importantes xitos que han hecho que Per aparezca en la prctica totalidad de los principales catlogos sobre Amrica Latina. Multitud de actividades, ligadas muchas de ellas al producto cultural: escalada, montaismo, trekking, rafting, BTT, etc. El Camino del Inca, es el claro ejemplo de la combinacin de esta lnea de producto con el patrimonio arqueolgico y cultural. De las 103 zonas de mxima importancia ecolgica del mundo, Per ofrece 83 de ellas; lo que representa un patrimonio natural que mueve fcilmente a la comunidad cientfica y que puede poner en cuestin a otros destinos que se consideran Mecas para el turismo cientfico.
PER
Activo / Aventura
Cientfico
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Producto muy concreto y bien posicionado, basado en la antigua civilizacin Inca y que presenta grandes rasgos de interrelacin con productos asociados al turismo activo, como el Sendero o Camino del Inca. El mximo exponente es el Santuario de Machu Picchu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otros sitios, tales como las ruinas de Kuelap Chachapoyas (recientemente puestas en valor), el complejo arqueolgico de Huaca Rajada y de Cumbemayo, el museo Tumbas Reales de Sipan (en Lambayeque) y las Pirmides del Sol y de la Luna (en Trujillo), las misteriosas lneas de Nazca, complementan este gran highlight del Mundo Inca. Ciudades como las de Cuzco, Arequipa, Juliaca o Puno, aaden un alto inters turstico cultural a la ya rica oferta del pas. Artesanas, principalmente las de Pisac, Chinchero y San Pedro constituyen un nuevo aliciente para el visitante y son el valioso vestigio de las importantes comunidades indgenas Quechua. Debido al valor y a la interrelacin de las comunidades indgenas vivas con el patrimonio cultural del Per, Panam (con su tambin importante patrimonio indgena) podra tomar como punto de referencia algunas de las experiencias ms notorias que estn llevando a Per como un destino de turismo tnico-cultural de primer orden. El centro histrico de Lima y su patrimonio colonial, hacen de esta ciudad un destino atractivo a nivel internacional. Importantes manifestaciones folklricas como el Carnaval de Cajamarca, el ms bello y espectacular de Per. Lago Titicaca, compartido con Bolivia, es el segundo lago ms grande de Sudamrica y el lago navegable ms alto del mundo.
Cultural / tnico PER Cont. 1
Gran nmero de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera que, en cuanta y dimensin, superaran a los existentes en Panam: Parque Nacional de Manu, Santuario Histrico de Machu Picchu, Reserva Nacional de Paracas y de Titicaca.
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MERCADO
COMPETENCIA Golf
POR QU? Existe una oferta federada de campos de golf en el pas que no posee el suficiente peso para convertir Per en un verdadero destino de turismo de golf. Tren cremallera zig zag que une Cuzco con Aguas Calientes, pueblo base para el ascenso al Machu Picchu. Fuerte crecimiento econmico de Per en los ltimos aos y buenas previsiones para el futuro que animarn a los inversionistas extranjeros. Buena oferta de hoteles de negocios 4 y 5 estrellas, sobre todo en la capital y ms concretamente en el moderno barrio de Miraflores.
Inters Especial PER Cont. 2 Negocios
Wellness / Mdico
En cuanto a wellness, Per dispone de ms de 500 fuentes termales, minerales y termo medicinales. Aunque el concepto de centro de wellness que se baraja en USA y en Europa, dista del concepto peruano.
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MERCADO
COMPETENCIA
POR QU? Mejor accesibilidad area: Venezuela dispone aeropuertos en casi cada uno de los estados del pas. de
Ms amplia y mejor adaptada red vial interior en comparacin con Panam. Aspectos generales Venezuela tiene 400 hoteles y 1.600 de otros tipos de establecimientos (resorts, posadas, hospedajes, moteles); con lo cual no presenta las limitaciones tan serias de alojamientos como Panam. Una ms amplia oferta complementaria de los principales productos tursticos del pas. Turismo Activo / Aventura Practicado principalmente en las selvas de la Orinoquia, ros, cordilleras andinas, sabanas llaneras y Parques Nacionales, lo que representa el 15% del territorio nacional, permitiendo el desarrollo de una amplia gama de actividades. Las cuevas y fondos / atolones coralinos y las islas caribeas, as como sus variados climas y micro-climas, son objeto de estudio por las comunidades cientficas. Costas fortificadas y comunidades indgenas importantes: Caribe, Yanoamama, Guajiro, Jbaros y Piaroes, principalmente. Los Llanos de Venezuela albergan unas de las ms importantes zonas de observacin de la naturaleza del Caribe Sur, con una fauna muy abundante. Ecoturismo & Naturaleza El Delta del Orinoco es el segundo ms grande del mundo con 50.000 Km2 que coincide con el mbito natural de los indios Waraos. Permite la observacin de una gran variedad de fauna: flamencos, monos, tortugas, capibaras, etc. El Parque Nacional Pennsula de Paria, ofrece posibilidades de observacin de vegetacin autctona. Cruceros Oferta singular de cruceros fluviales a lo largo del Orinoco: Ciudad Guyana, la Puerta del Orinoco.
VENEZUELA
Turismo Cientfico Turismo Cultural & tnico
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MERCADO
COMPETENCIA Golf Amplia oferta internacionales. de
POR QU? golf, con importantes torneos
Industrial
Las posibilidades de desarrollar un turismo industrial pasan por la visita de plantaciones de cacao, como la hacienda de Bukare. Los grandes complejos hoteleros de alto standing, tanto en la capital como en la paradisaca isla de margarita ofrecen unos servicios de alta gama para una clientela exigente acostumbrada al consumo de productos de lujo.
Lujo
Algunos de estos hoteles combinan tratamientos de spa y el juego (casinos). Tambin existen las pousadas (de encanto), que an presentando tres categoras distintas, ofrecen en su ms alta gama un producto de lujo.
VENEZUELA
Shopping
La zona franca de Isla Margarita, con sus siete casinos y centro comercial del nivel del que se puede encontrar en Miami, hacen de Venezuela un destino de compras y de juego. La industria del oro negro y el alto incremento del precio del petrleo han generado un surplus en la economa venezolana que se est traduciendo en un aumento de los movimientos de negocio, tanto nacional como internacionalmente. Con Palacios de eventos y hoteles de 1 categoras que no han llegado a la saturacin como en Panam. Existencia de numerosos resorts de sol y playa, figurando en cabeza la Isa Margarita. En el turismo de tratamientos wellness, Venezuela tiene unas infraestructuras de ms alto nivel que Panam; aunque en tema de turismo mdico, Venezuela no pueda presentar una tan alta calidad de servicios.
Negocios
MICE Sol & Playa Turismo de Wellness / Mdico
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7.4 Anlisis de competitividad y atractividad de las lneas de producto turstico para Panam
Una vez identificada la potencialidad de los destinos tursticos de Panam a partir de los recursos y atractivos tursticos con que cuentan, y teniendo como referencia la situacin del mercado y de los pases competidores por cada producto; el siguiente paso es ampliar dicho anlisis de potencialidad y compararlo en relacin a lo atractivo que resulta cada segmento de mercado para el pas. El anlisis se realizar a travs de dos valoraciones. Por un lado la competitividad del pas para desarrollar cada lnea de producto, tomando en cuenta tambin la situacin relativa de la competencia. La otra valoracin se centra en el inters que puede tener Panam para desarrollar una lnea de producto y no otra. A continuacin se presenta unas tablas con la valoracin para cada lnea de producto indicando por un lado la competitividad de Panam para el producto, y por otro la atractividad del tipo de producto para Panam. Al respecto se define lo que entendemos como: Competitividad del destino para desarrollar el producto: capacidad y condiciones actuales de Panam para realizar actividades requeridas por cada lnea de producto, en trminos relativos con respecto a otros destinos competidores. Este anlisis integra a la potencialidad de los recursos de Panam y a la capacidad de la industria para dar respuesta a la lnea de producto analizada. Atractividad del tipo de producto segn las condiciones de la demanda: se define como el inters que el pas tiene en desarrollar o no un determinado producto. Este anlisis concierne a los mercados analizados anteriormente. Se incluyen valoraciones sobre: tamao y crecimiento del mercado en general; grado de competencia actual o potencial posible; grado en que puede contribuir a diversificar los productos y mercados para Panam; grado en que puede desestacionalizar las temporadas tursticas; grado en que puede aumentar la estada y el gasto por turista; grado en que puede aumentar el valor aadido local por unidad de producto (lo que supondra una menor fuga de recursos hacia el exterior leakage); grado en que se pueden aprovechar las sinergias con otros productos tursticos ya existentes; posibilidad de crear o reforzar un imagen turstica sostenible para el destino.
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L. PRODUCTO
COMPETITIVIDAD
POR QUE rea de amplio crecimiento ms a corto y medio plazo Epicentro y puerta de acceso al pas Destino ideal dada su abundancia
ATRACTIVIDAD
POR QUE Volumen de mercado de inters en los principales mercados emisores de turismo: USA y Europa Fuerte ritmo de crecimiento y excelentes expectativas de dichos mercados Nivel de gasto medio por turista elevado
Paisaje poco explotado, vrgen y paradisaco Condiciones climticas que permiten actividades todo el ao, excepto en pocos casos Amplio margen de recursos sin explotar Interesante oferta de birdwatching y Parques Naturales Desestacionaliza la demanda ECOTURISMO & NATURALEZA Climatologa dada por la diversa orografa del pas Gran biodiversidad reconocida por la UNESCO Fauna y flora endmica
Operadores y mercado muy exigentes debido a la sofisticacin de la demanda Refuerza positivamente la imagen Contribuye a la diversificacin de mercados Permite la creacin de un buen nmero de oferta complementaria, no solo para este producto Genera riqueza interior, beneficiando a la poblacin local y al pas Alto grado de especializacin en este producto por parte de los principales mercados emisores, hecho que genera un turismo de calidad Posibilidad de combinarlo con turismo tnococultural. Posible creacin de rutas binacionales
Gran corredor biolgico terrestre Efecto domin producido por Costa Rica: aprovechamiento de flujos transfronterizos Creacin de un clster interregional (Guatemala, Colombia, Costa Rica, etc.) para el aprovechamiento de sinergias Potencial de los mercados del producto birdwatching
Mercados internacionales poco accesibles El desconocimiento de las buenas prcticas de
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turismo deteriora el recurso Un exceso o mala gestin de los flujos puede daar al recurso Obligatoriedad de zonificar los recursos, para minimizar un desgaste generalizado Competencia internacional elevada en todo el mundo Posicionamiento de liderazgo de Costa Rica Amenaza de Guatemala nuevos competidores como
Falta de infraestructuras mnimas de acondicionamiento, sobretodo de alojamiento sostenible Rechazo de algunas etnias Falta de estructuracin de productos tursticos temticos, especialmente para el mercado internacional En la prctica est pensado como producto complementario Diferencial de costo de entrado/uso de atractivos como los Parques Nacionales Insuficiencia de RRHH profesionalizados
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Cultura Indgena viva Existencia de etnias singulares, nicas en el mundo Puede desarrollarse ms fcilmente a corto y medio plazo Arraigo de fiestas y tradiciones populares: regin de Los Santos como mximo exponente Variedad de recursos: tnico, colonial y precolombino reas de inters histrico Alto volumen de mercado Turismo CULTURAL & ETNICO Elemento lingstico favorable: estadas de aprendizaje de la lengua Amplio potencial para el desarrollo de turismo religioso: diversificacin an mayor de la oferta Potencial del patrimonio arquitectnico colonial Multiculturalidad de las expresiones tnicas (meeting point) Efecto domin producido por Guatemala, Per, aprovechamiento de sinergias y know how Ayuda a desestacionalizar la demanda Rechazo de algunas etnias al desarrollo del turismo Falta de estructuracin de productos tursticos tematizados entorno al referente tnico-cultural Desvirtuacin del producto respecto a un turista vido de conocer la cultura a fondo. En algunos Posicin competitiva muy dbil frente a destinos de turismo cultural competidores (Per, Guatemala, etc.) Mercado interior todava muy reducido Elevado nivel de la competencia internacional Mercado muy maduro con lento crecimiento Atractivo para el turista de cruceros: flujo hacia el pas, tanto de turistas como de excursionistas Efectos sinrgicos con actividades cientficas, educativas, culturales y con la mejora de la oferta de la poblacin local Reforzamiento de la notoriedad e imagen del conjunto del pas ATRACTIVIDAD POR QUE Interaccin con las etnias locales como parte y actores principales del turismo tnico cultural Dosis de cotidianidad y autenticidad buscada por turistas como los europeos que, a diferencia del mercado EUA, consideran este elemento como parte esencial del descubrimiento cultural Complemento idneo del producto naturaleza & ecolgico como ejes vertebradores de la oferta turstica panamea Concepto de cultura viva proporcionado por las comunidades indgenas
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casos, se percibe teatralizacin del concepto tnico Incipiente oferta musestica Indefinicin y vago conocimiento del producto, sobretodo el tnico Oferta escasa e inconsistente de culturales adaptadas rutas de
Centros de interpretacin escasos y vagamente desarrollados Dificultad de desarrollar comercializacin: producto como sin
Posicionamiento inconsistente tnico centroamericano
referente al
Imagen internacional vagamente concepto cultura viva existente
asociada
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L.PRODUCTO
COMPETITIVIDAD
POR QUE Gran diversidad de paisajes y geomorfologa que permite el desarrollo de una oferta variada (litoral, montaa, cuencas hidrulicas, volcanes, etc.) Variedad de recursos Excelsos espacios singulares que otorgan al producto una marcada diferenciacin Rincones vrgenes, an por explotar
ATRACTIVIDAD
POR QUE Efectos sinrgicos con el resto de productos tursticos, sobretodo, con Ecoturismo / Naturaleza Abarca diferentes segmentos Aade un alto valor aadido a la oferta existente Excelente dinamizador de la oferta Contribuye al desarrollo econmico local
Clima sin grandes contrastes (invierno, verano), permite una prctica de actividades todo el ao Existencia de una infraestructura de itinerarios aptos para el senderismo como en Darien Turismo ACTIVO Ayuda a desestacionalizar la demanda Climatologa benvola, bajo riesgo de catstrofes naturales
Fomenta la creacin de nuevo empleo Ralentiza el fenmeno de despoblacin de zonas ms rurales. Elevado potencial de crecimiento del mercado panameo a largo plazo. No necesita de inversiones elevadas para creacin de producto: infraestructuras de baja complejidad y costo.
Lagunas en la oferta de productos activos de calidad No se detectan agentes que, de forma planificada y ordenada, satisfagan la demanda de este producto Insuficiente normativa que legisle espacios, usos y condiciones (seguridad) de la oferta, y que aseguren un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente Problemas de saturacin y equilibrio ecolgico en algunos productos: 4X4, rfting, quads, etc. Escasez de personal y guas cualificados Poca interaccin con la poblacin local Exigencia de un producto en naturaleza salvaje, pero con un confort asegurado, carente en la actualidad Relativas condiciones de seguridad indispensables Dificultad de acceso a los principales mercados emisores internacionales Segmento conocedor de la demanda muy exigente con este producto Competencia elevada en pases del entorno Imagen poco desarrollada con respecto a la oferta turstica global panamea Casi imperceptible asociacin de este producto en los principales mercados potenciales Desconocimiento en la poblacin de la ventajas que suponen la creacin de una amplia y variada oferta de turismo activo
Fuente: Elaboracin propia T & L 2007 -429-

L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Diversidad y abundancia de recursos (agua): Canal, zonas de mar y lagos como Gatn Desarrollo de producto combinado: pesca deportiva, cultura y naturaleza Excelente producto complementario de sol y playa Contribuye a la diversificacin de la demanda Segmento muy variado y amplio Existencia de alojamiento complementario a este producto: cabaas en playas, etc. Excelentes posibilidades de buceo Turismo NAUTICO Panam an vive de espaldas al mar Escasez de infraestructuras adaptadas para la prctica de actividades nuticas Producto an poco desarrollado No se constata la existencia de eventos deportivos que generen notoriedad, va campeonatos y acciones de comunicacin meditica Desaprovechamiento de Playa Venao como spot del surf mundial internacional, Escuelas nuticas profesionalizadas escasas y poco Todava bajas cifras de este segmento Fuerte competencia a nivel internacional, sobretodo en lo que se refiere a la prctica de surf (Hawai) y buceo (Cuba) Nivel de gasto medio bajo, producido por un segmento muy joven, con escasos recursos Fuerte imagen del Caribe para la prctica del buceo Dinamizador de la oferta Temporada larga, contribuye a la desestacionalizacin ATRACTIVIDAD POR QUE Potencial en el mercado EUA, sobretodo para la prctica de surf Expectativas de crecimiento en el mercado domstico Puede actuar como refuerzo positivo la imagen del pas Interacciona con la poblacin local Especializacin de la demanda, sobretodo en el terreno profesional Publicity, si se controlan los mecanismos adecuados de comunicacin: prensa escrita, Internet, etc. especializada en este tipo de deportes Alto valor aadido local: creacin de recursos directos para la poblacin local Sinergias positivas con otros productos tursticos
Problemas de degradacin del recurso
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Falta de oferta especfica segn niveles de conocimiento: amateurs y profesionales Desconocimiento de los recursos: para poder comercializar este producto es necesario conocer la oferta Poca oferta de comercios especializados en venta y reparacin de material para la prctica de estos deportes Problemas de definicin sobre la ley vigente sobre vida silvestre y las actividades nuticas Poca tradicin en la prctica de deportes nuticos
Bajos niveles de frecuentacin turstica para este segmento
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PRODUCTO
COMETITIVIDAD
POR QUE rea con amplio potencial de crecimiento Gran diversidad de recursos y riqueza de paisajes litorales Existencia de algunos grandes proyectos: Decameron, Playa Blanca y resort de playa en la Isla Contadora, bajo frmula de "allinclusive" Lado Caribe con muchas oportunidades pero ms lluvioso que el Pacfico Existencia de buenas conexiones areas con los principales mercados: EUA y chrteres a Canad Oferta complementaria competitiva: cultural & tnico, naturaleza & ecolgico y nutico
ATRACTIVIDAD
POR QUE Potencial del producto Mercados muy maduros aunque con una demanda muy consolidada Es el principal motivo de desplazamiento turstico en todo el mundo Producto paraguas: puede integrar casi todos las variantes de producto turstico Mercados internacionales accesibles Precios competitivos Producto orientado al segmento de turismo familiar: Oportunidad que presenta una reconversin del modelo anticuado de sol y playa Aunque por lo general estacionaliza la demanda, el clima en Panam ofrece un producto para casi todo el ao Efecto domin debido a la fuerte imagen del Caribe, como mximo exponente del producto que debera aprovecharse
SOL & PLAYA
Intencin de adecuar el aeropuerto de Howard para recibir vuelos charter y acercar las playas a los consumidores Gran cantidad de recursos an por explotar: islas, Pennsula de Azuero
Sorprendente baja cifra de este segmento An asociado como turismo recreativo Canales de comercializacin a redefinir Recursos deteriorados: playas sucias Falta de mecanismos de seguridad para los baistas: socorristas, sealizacin, mdicos, Fuerte competencia de mercados internacionales este producto en
Escasa asociacin de la imagen del pas a este producto en los principales mercados Peligro de Cancunizacin, que podra deteriora el mayor activo del pas: su entorno natural y
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etc. Carencias informativas: banderas estado del mar, peligros, etc. Algunas playas estn contaminadas Leyes de costa y de litoral anticuadas Inexistencia de labels en las playas que garanticen su calidad Infraestructuras de servicios insuficientes: duchas, acceso minusvalas, etc. paisajstico Problemtica de grandes cadenas hoteleras internacionales: no generan beneficio para la poblacin local Consecuencias especializacin negativas de la mono-
Depredacin del terreno, ocasionado mayormente por la existencia de segundas residencias
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD
POR QUE Metamorfosis del producto a nivel global, por efecto de la globalizacin: las empresas han globalizado sus gastos, pero tambin sus viajes Producto por naturaleza rey en Panam: aprovechamiento del flujo natural de viajeros, motivado por la concentracin de la Banca y las redes de compaas extranjeras La Zona Libre de Coln representa el otro gran epicentro de actividad comercial del pas, en este caso motivado por el comercio en la zona libre, aportando otro gran flujo Negocios creados por el flujo comercial generado por el Canal Grandes inversiones portuarias como el proyecto Home Port facilitan la entrada de negocio Panam acta como el centro de negocios y bancario de ms renombre en Latinoamrica Gran complementariedad con actividades tursticas como el ocio nocturno , muy presente en Panam Concentracin el la ciudad de Panam y la Zona Libre de Coln, debido a la escasa actividad comercial e industrial del resto del pas Infraestructura de comunicacin deficientes: prdida de potencial de crecimiento comercial
ATRACTIVIDAD
POR QUE Nivel de gasto alto por turista: este tipo de turista gasta hasta 3 veces ms que el gasto generado por touring Esfuerzos mnimos de comercializacin, ya que disponen actualmente de este tipo de visitantes Contribuye a la diversificacin de mercados Sinrgico con el producto MICE El mercado domestico presenta un potencial de crecimiento elevado, debido a las perspectivas de crecimiento de Panam, que sitan a ste dentro de las 9 economas con mayor crecimiento en 2008 Las nuevas economas asiticas podran utilizar Panam como enlace comercial Prescriptor del turismo panameo, el visitante de negocios representa una oportunidad para una futura visita turstica Resulta sinrgico con otros sectores de actividad como el comercio Efecto 2X1: figura del acompaante congresista, normalmente su pareja Destino competitivo a nivel de precios del
Turismo de NEGOCIOS
Gran inestabilidad de este mercado, sensible a las variaciones de la coyuntura nacional e
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Pocas conexiones areas con Panam, sobretodo por lo que respecta a Europa y los nuevos mercados emergentes. El sector areo est monopolizado por una sola compaa area: Copa Incipiente oferta de agencias de viaje business travel nacionales La oferta gastronmica dista de los estndares de calidad internacionales Oferta de alojamiento insuficiente y estndares de calidad no definidos.
internacional (devaluaciones, catstrofes, crisis, repuntes econmicos, etc.) Fuerte competencia internacional Estada media corta por turista Repercusin econmica baja para la comunidad local
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Diversidad y abundancia de recursos (agua): Canal, zonas de mar, ros y lagos como Gatn, aptos para todo tipo de pesca Larga tradicin de la caza y pesca artesanal, sobretodo de las tnias locales Desarrollo de producto combinado: cultura y naturaleza Diversifica la oferta Amplio segmento: ocio y profesional Alto nivel de gasto Interacciona con la poblacin local Escasez de infraestructuras adaptadas para la prctica de estos deportes: circuitos, zonas de pesca habilitadas Pesca deportiva todava por explotar El producto caza es an muy incipiente No se constata la deportivos que competiciones existencia generen de eventos notoriedad: Turista muy especializado y gran conocedor del producto Publicity, si se controlan los mecanismos adecuados de comunicacin: revistas del motor, caza y pesca de los mercados potenciales Alto valor aadido local: creacin de recursos directos para la poblacin local Reforzamiento de la imagen ATRACTIVIDAD POR QUE Potencial del mercado domstico, sobretodo de pesca y caza:: actualmente hay censados 10.000 cazadores slo en la capital Ayuda a la desestacionalizacin Diversifica los mercados: producto que aunque a priori sea complementario, si se profesionaliza, pude llegar a atraer segmentos muy concretos Mercados accesibles si se dispone de la inteligencia de mercado necesaria
Turismo DEPORTIVO
Guas escasos y poco profesionalizados Problemas de contaminacin de las aguas Los malos usos pueden generar problemas para un desarrollo sostenible: uso de explosivos, sustancias venenosas, arpones mecnicos y redes para la pesca Inexistencia de grandes piezas, curricn, etc. productos especializados: mosca, cucharilla, rapala,
Fuerte competencia a nivel internacional: Canad, Patagonia y Norte de Europa truchas y salmn, Mar Caspio el esturin, etc. Destinos de proximidad competentes y con amplia experiencia en el desarrollo de este producto, especialmente en el caribe, donde la pesca de fondo es todo un referente: barracudas, merln, etc.
No se constata una oferta especfica segn y niveles de conocimiento: amateurs
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profesionales Desconocimiento de los recursos: para poder comercializar este producto es necesario conocer la oferta Legislacin insuficiente Problemas de definicin sobre la ley vigente sobre vida silvestre Accesibilidad area limitada
Temporada corta, si se cumplen los periodos necesarios de desove Problemas de incompatibilidad con productos y/o mercados: rafting, etc. otros
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Excelente variedad y calidad de materia prima Cocina tradicional rica y variada Hotel Panamonte, cuyo restaurante es reconocido como uno de los mejores de Centro Amrica. Gran potencial de desarrollo en las visitas entorno al caf geisha, asociado al concepto gastronmico pero complementario de lujo y gastronoma Amplio margen an para explorar: comida indgena de 5 estrellas, nuevas fusiones y mezclas Existencia de autnticos lugares con encanto donde situar una oferta de restaurantes singulares Presencia de hoteles internacionales reconocidas de cadenas Contribuye al acercamiento del turista a las cultura panamea ATRACTIVIDAD POR QUE Producto altamente complementario con todos y cada uno de los productos de la oferta turstica del Panam Refuerza y condiciona la experiencia vital de los visitantes al pas Refuerza positivamente la imagen del propio pas Contribuye a la diversificacin de mercados Alto grado de especializacin en este producto por parte de los principales mercados emisores, hecho que genera un turismo de calidad Altos ingresos por turista, dependiendo de la oferta gastronmica Alta sofisticacin de la demanda generan un turismo de calidad
GASTRONOMIA
Carencia de restaurantes emblemticos Deficiencias de profesionalizacin del servicio Carencias de chefs de reconocidos mundialmente alta cocina y Escasa asociacin de la imagen del pas a este producto en los principales mercados Desarrollo ms hacia el medio y largo plazo Operadores y mercado muy exigentes, precisan una oferta selecta y de calidad Falta de reconocimiento internacional Awards a ningn restaurante: confiere notoriedad al producto y lo sita a nivel internacional
Por lo general, se percibe una escasez de restaurantes de calidad contrastada Inexistencia de tours gastronmicos Indefinicin de polticas
Escasez de centros de formacin superior
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hotelera: facultades, academias, centros de profesionalizacin del trabajo, etc. Falta de eventos gastronmicos que motiven un flujo turstico dinmico Escasa bibliografa: las recetas se traspasan de boca a oreja y muchas quedan olvidadas
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Gran potencial de la Zona Libre de Coln, como centro neurlgico del shopping latinoamericano Producto por naturaleza rey en Panam: aprovechamiento del flujo natural de viajeros, motivado por la concentracin de la Banca y las redes de compaas extranjeras La Zona Libre de Coln representa el gran epicentro de actividad comercial del pas, en este caso motivado por el comercio en la zona libre Futuras inversiones portuarias como el proyecto Home Port facilitan an ms la accesibilidad y potenciaran el flujo turstico SHOPPING Relativamente bajos niveles de competencia internacional ATRACTIVIDAD Nivel de gasto alto Minimizacin de esfuerzos de comercializacin Contribuye a la diversificacin de mercados El mercado de proximidad (Nicaragua, Guatemala y Colombia, principalmente) consolidado, aunque presenta un potencial de crecimiento elevado, debido a las perspectivas de crecimiento de estos pases en los prximos aos Precios competitivos y zona libre de impuestos Prescriptor del turismo panameo, el visitante de shopping representa una excelente oportunidad para una futura visita turstica Elemento clave en el desarrollo del turismo de negocios En el caso de la venta de productos regionales, este producto genera riqueza en la poblacin local Excesiva concentracin en la Zona Libre de Coln Desaprovechamiento de las oportunidades que genera la gran y variada artesana local para su comercializacin Inexistencia de una buena oferta comercial de productos merchandising en aeropuertos y puertos nacionales e internacionales La oferta gastronmica dista de estndares de calidad internacionales los Mercado inestable, muy condicionado a las variaciones coyunturales, tanto nacionales como internacionales Estada media muy corta por turista, en algunos casos no se pernocta Gran potencial de mercados tursticos emergentes como la Federacin Rusa y la China muy proclives del consumo de esta lnea de producto Excelente complemento con el de Turismo de Cruceros POR QUE
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Oferta de alojamiento estndares de calidad bajos
insuficiente
Repercusin econmica baja para la comunidad local En actividades tursticas: nivel medio de gasto por visitante muy bajo
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Amplia y variada biodiversidad en un espacio asequible y poco extenso que facilita las labores de estudio Destino ideal para el estudio cientfico de reas especficas: todas las regiones de estudio presentan recursos para el desarrollo de este producto: especies en peligro de extincin, cuencas hdricas, sitios arqueolgicos, movimientos de placas tectnicas, vulcanismo. etc. Nicho con vastas expectativas de desarrollo, sobretodo en lo referente a la investigacin ocenica Varios laboratorios y centros de investigacin El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Bocas del Toro esta reconocido en el mundo como el ms completo centro de investigacin tropical Estabilidad poltica y seguridad contribuyen a la inversin cientfica Baja atractividad de la demanda Estancias largas pero en alojamientos no registrados Fuerte competencia en los latinoamericanos como Brasil mercados ATRACTIVIDAD POR QUE Precios competitivos de la oferta El turismo cientfico aporta un valor aadido a los otros productos y recursos Refuerza la imagen Publicity del pas y/o de algn producto turstico: descubrimientos cientficos, reportajes, documentales, etc. Alta especializacin de la demanda Diversificacin de la demanda y los nichos de mercado Potencial cientfico puede ser sinnimo de atractividad turstica
Turismo CIENTIFICO
Dificultad en aprovechamiento de sinergias entre ambos sectores Localizacin de centros de investigacin alejados de los centros tursticos Por motivos de inters cientfico, acotacin de zonas tursticas aprovechables Rechazo del desarrollo turstico entorno a los recursos de carcter cientfico.
Poca demanda nacional debido a la escasa inversin en I + D Posicin dbil frente a destinos de turismo cientfico propiamente dicho No contribuye a la mejora de la calidad de vida de la poblacin local Dificultad en el aprovechamiento de las sinergias
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE El Canal como atractivo nico en el mundo Posibilidad de estructurar nuevas rutas Pacfico Caribe, rutas biocenicas nicas en el mundo Destino ideal con variedad de recursos naturales: islas, costa tropical, golfos Potencial del mix de la oferta: rutas, elementos naturales, actividades, turismo urbano, shopping, artesana, etc. Clima idneo que permite su prctica en todas las estaciones, a diferencia del Mediterrneo y los Mares del norte Alta frecuentacin de grandes cruceros en la ciudad de Panam y Coln Turismo de CRUCEROS Existencia de infraestructura para el atraque: 6 puertos martimos: Gatn, Coln 2000, Cristbal, Balboa, Fuerte Amador y Kuna Yala Precios interesantes y competitivos Valorizacin de la Zona Libre de Coln y su oferta de shopping Posibilidad de combinados: crucero/cultura/naturaleza y shopping ATRACTIVIDAD POR QUE La reciente democratizacin de este producto ha generado una altsima y muy variada demanda: ya no se trata de un producto para ricos El desarrollo de tours derivados de los visitantes permite aumentar la derrama econmica de este mercado Volumen de mercado potencial muy elevado en los EUA, Europa y en los nuevos pases emergentes Gran prescriptor del turismo: permite el llamado efecto retorno si se aprovechan bien las oportunidades Notoriedad: acta como escaparate a nivel mundial Oportunidad para mostrarse como el nuevo destino de cruceros Nivel de gasto medio alto por turista rea de amplio potencial de crecimiento a corto y medio plazo Efecto domin de la regin caribea, que debera ser aprovechado: figurar en los catlogos de los touroperadores Distribucin eficaz del producto a travs de mltiples operadores
Todava bajas cifras de este segmento. Han sufrido fluctuaciones, algunas de ellas a la baja, en los ltimos aos Deficientes infraestructuras de servicio en puertos Infraestructuras de comunicacin terrestre insuficientes para garantizar una buena movilidad
Competencia internacional consolidada: Mediterrneo y Mares del norte
Caribe,
Baja presencia de Panam en las rutas de cruceros internacionales Incipiente explotacin de las sinergias con otros
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en el territorio Poca accesibilidad Infravaloracin del potencial de desarrollo que ofrece el producto y su impacto econmico Desaprovechamiento de los recursos intrnsecos del pas Incipiente oferta complementaria: escasez de rutas y producto especializado Bajos niveles de bienvenida al pas satisfaccin del turista: destinos regionales Dificultad de acceso a los principales mercados emisores internacionales Elevado poder de negociacin de las grandes compaas de cruceros Bajo ndice de pernoctacin de visitantes en el pas: la tendencia europea apunta a la pernoctacin en zonas de inters Escasa asociacin de este producto en los mercados internacionales
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L.PRODUCTO
COMPETITIVIDAD
POR QUE Singularidad de la oferta de recursos de inters especial Gran variedad de atractivos singulares Fuerte y notoria imagen del Canal de Panam en los principales mercados internacionales El Canal puede aparecer como primer reclamo, pero a veces acta como complemento Existencia de una importante infraestructura turstica que puede ser ofrecida ventajosamente Acta como reclamo turstico, efecto gancho
ATRACTIVIDAD
POR QUE La creciente segmentacin de mercados e intereses ofrece crecientes oportunidades Ayuda a la desestacionalizacin Diversifica los mercados: pues es un producto atrayente para un amplio abanico de segmentos Producto altamente complementario con la mayora de los productos tursticos que dispone Panam: deportivo (pesca), industrial (esclusas), cultural y sobretodo con el binomio crucero por el Canal. Fortalece positivamente la imagen del pas
Turismo de INTERES ESPECIAL
Marcos y entornos incomparables Generador de sinergias con otros productos
Facilidad de comercializacin sobretodo va touroperadores
del
producto,
Sector turstico local poco habituado a pensar en trminos de nichos de mercado Carencia de sistema de marketing muy gil para desarrollar productos muy adaptados, identificar nichos de mercado y colocar el producto Estos recursos singulares no gozan de reconocimiento internacional por su singularidad, belleza y/o prodigio (maravillas del mundo), sobretodo, respecto al Canal de Panam Desconocimiento local de recursos nicos en el mundo, como Santa Maria la Antigua: el primer municipio de todo el continente americano Recursos en desuso: Fuerte Sherman
Dependencia de la asociacin de la imagen del pas al Canal de Panam: la fuerte imagen del Canal condiciona la comunicacin de los otros productos Gasto medio del turista bajo: en muchos casos, la visita a los lugares de inters no generan gasto alguno Dificultad de fidelizacin de la demanda: productos de un solo uso / visita Requiere de muchos esfuerzos para la captacin de cada nicho, excepto el Canal de Panam Existencia de una fuerte competencia a nivel mundial No influye directamente en la mejora social de la comunidad local
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE rea de crecimiento posible a corto y medio plazo Destino ideal dadas las condiciones del entorno: paisaje poco explotado, virgen y paradisaco Amplio margen de recursos sin explotar y/o reconvertir: casas y pueblos a reconstruir, terrenos a edificar, etc. Mayor apuesta hotelera en Panam Fuerte ritmo de crecimiento de este producto en potencias tursticas internacionales: genera excelentes expectativas Posibilidades en Cocl, Veraguas, Chiriqu y Darien AGROTURISMO Panam cuenta con alta ruralidad ATRACTIVIDAD POR QUE Con gran potencial de crecimiento hacia el turismo local. Volumen de mercado muy amplio en EUA y Europa que, con unos proyectos de alta calidad, confort y exclusividad, tambin se podra orientar hacia un segmento de lujo rural de estos mercados Refuerza positivamente la imagen del propio pas Contribuye a la diversificacin de mercados Oferta complementaria, sobretodo para los productos cultural & tnico, naturaleza, sol y playa, turismo activo y deportivo Genera riqueza interior, beneficiando a la poblacin local y al pas Puede ofrecer un turismo de calidad debido a la sofisticacin de la demanda Contribuye al desarrollo sostenible en caso de ser bien gestionado Excelente dinamizador del territorio Falta de infraestructuras mnimas de acondicionamiento, sobretodo de alojamiento sostenible que satisfagan el alto grado de especializacin en este producto por parte de los principales mercados emisores Rechazo de algunas tnias Incipiente oferta rural, excepto alguna iniciativa local como La Granja Campo y Aventura (Coln) que proporciona ecoturismo y agroturismo en un entorno rural Insuficiencia de RRHH profesionalizados Elevada implicacin de la comunidad local Beneficios econmicos revertidos en la poblacin: un 15% del estrato social ms pobre de Panam vive en zonas rurales Elemento de diferenciacin respecto a otros mercados competidores
Escasa asociacin de la imagen del pas a este producto en los principales mercados Mercados internacionales poco accesibles
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POR QUE Existencia actual del Pana-health dedicada a promover el Turismo Mdico ofreciendo paquetes completos (avin, hospedaje en clnica, servicio mdicos, hospedaje en hoteles y tours a medida) Gran preparacin de los cuerpos mdicos de los hospitales Excelente calidad de algunas instalaciones medico hospitalarias Disponibilidad del sector mdico al desarrollo turstico Recursos naturales disponibles para cubrir todas las variantes de producto: aguas termales (Termalismo), agua de mar (Thalasso), agua dulce (Balneoterapia) y barros curativos Hospitales con egresados de USA, de fama mundial como el Hospital Punta Pacfica Buena predisposicin de todos los agentes Sinergias e interaccin con las culturas indgenas locales: aprovechamiento de su know how en terapias curativas naturales, plantas, etc.
ATRACTIVIDAD
POR QUE Alto nivel de gasto dentro y fuera del sector turstico, debido a la utilizacin de tratamientos teraputicos y otros servicios Acta como un excelente dinamizador del producto y de la oferta Concepto de bienestar y del beauty care de moda en mercados emisores como EUA y Europa Diversifica los nichos de mercado existentes Alto valor aadido a la oferta turstica panamea Fortalece la imagen del pas, situndolo como pas de salud Imprescindibles sinergias entre turismo mdico y wellness, juntos forman una lnea de producto complementada Mercados accesibles, sobretodo el latinoamericano, que representa para Panam una excelente oportunidad de negocio Complementa otros productos: touring, naturaleza, Agroturismo, lujo, sol y playa etc. Precios muy competitivos Estancias ms largas respecto a otros sectores tursticos, entre 8 y 9 das de media
WELLNESS & MEDICO
Gremio mdico difcil con capacidad de actuacin muy limitada Escasa orientacin comercial
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Desaprovechamiento de las sinergias del sector mdico con el sector turstico: hoteles, agencias, touroperadores, etc. Falta de parque hotelero con servicios Spa adaptados Escasez de balnearios preparados para acoger un turista exigente muy conocedor del producto Insuficiencia Wellness de profesionales del campo
Fuerte competencia de mercados prximos con una imagen desarrollada e internacionalizada como Cuba Producto a desarrollar a largo plazo, necesita de una fuerte inversin econmica y de recursos Imagen del Wellness poco asociada
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POR QUE Aunque el mapa actual presenta una oferta casi inexistente, la tendencia turstica global asegura el xito de ste Aprovechamiento del segmento de segundas residencias y yachting de lujo Existe buen potencial para mercado de artesanas de lujo desarrollar
ATRACTIVIDAD
POR QUE Nivel elevado de gasto por turista, que aunque reducido en cantidad de visitantes (representa el 3% del turismo mundial), genera un gasto que representa el 25% del total Alto potencial, perfil de consumidor que cada vez suele ser mas frecuente Acta como dinamizador de la oferta Fortalece la imagen del pas y de los otros productos tursticos existentes Bajo nivel de competencia actual de los pases del rea de influencia Amplio volumen de mercado internacional: actualmente USA, Europa y Japn, pero cabe contemplar, en un futuro, las grandes potencias emergentes como China, India, Mxico, Brasil y Sudfrica Posibilidad de diversificacin hacia otros productos vinculados: wellness, shopping, gastronoma, golf, juego y cruceros
Recursos y entorno idneos para estructurar una oferta con un grado de diferenciacin elevado Bsqueda de un producto exclusivo, autntico, emblemtico y nico en el mundo
Turismo de LUJO
Falta de oferta hotelera de alta gama, adecuada a este segmento Casi inexistencia de una oferta complementaria exclusiva en productos como wellness, shopping, gastronmica y golf de nivel Insuficiencia de profesionales con un exquisito alto nivel de profesionalizacin o Posible desequilibrio de la oferta: producto per se difcil de definir y medir, unido a una escasa legislacin turstica. El precio no puede ser la nica metodologa para medir la calidad del producto
Pblico muy exclusivo, independiente y fragmentado que obliga al diseo de una excelente estrategia de marketing de comunicacin para este producto Exclusividad en la cadena de valor: touroperadores y agencias muy especializados y exigentes con la oferta Alto poder de negociacin de la intermediacin: mercado reservado a operadores selectos
Exigencia e intransigencia del consumidor Fuente: Elaboracin propia T & L 2007
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Excepcionalidad de recursos Potencial de Panam como destino extico, sobretodo para los llamados viajes de incentivos El gran potencial lo ostentan el rea metropolitana de la Ciudad de Panam, la zona de Faralln y Portobelo Instalaciones para convenciones y eventos en algunos hoteles del pas le dan cierto peso al producto: Atractivos centros de mdicos y de investigacin cientfica pueden dar lugar a la celebracin de congresos especializados: Instituto Smithsonian y Hospital Punta Pacfica MICE Lejana de los mercados internacionales Costo elevado de los desplazamientos, sobretodo para la celebracin de congresos y convenciones, en los que se mueven a grandes volmenes de congresistas Infraestructura de alojamiento reducido en capacidad y calidad: (segn los estndares internacionales) Necesidad de mejorar en muchos servicios complementarios Incipiente oferta de agencias receptivas que estructuren y vehiculen la creciente demanda Falta de espacios y salas adecuadas para llevar a cabo los eventos Oferta complementaria de otros productos an ATRACTIVIDAD POR QUE Nivel de gasto medio alto por turista ms alto que otros productos (entre 100 150 dlares) Nichos de mercado muy atractivos, sobretodo el sector farmacutico y mdico Diversifica los mercados del pas Sinrgico con el producto turismo de negocios Estimula la demanda nacional, que aunque en fase inicial del ciclo de vida del producto, presenta un potencial de crecimiento elevado Enfocado al mercado latinoamericano pero cada vez ms internacionalmente Mercado internacional consolidado en los principales mercados y con grandes expectativas de crecimiento La tendencia global apunta a la bsqueda de nuevos destinos como Panam Efecto retorno: oportunidad para vender al congresista otros productos tursticos en el futuro: repetir visita en familia, practicar su hobby favorito, para realizar un touring, etc. Resulta sinrgico con otros sectores de actividad como el comercio Efecto 2X1: figura del acompaante del congresista, normalmente su pareja Todava baja cifra en este segmento Falta de producto asociacin internacional de este
Fuerte competencia internacional
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por desarrollar Alta sofisticacin de la demanda, contra una baja sofisticacin de la oferta actual
Estada media corta Los mercados internacionales resultan poco accesibles Mercado muy inestable, en funcin de perodos de crecimiento econmico o recesiones En el caso de los incentivos, el ciclo de vida del producto es relativamente corto y muchas veces flucta en funcin de factores sociales como las modas
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Singularidad de la oferta de recursos: Canal de Panam Gran diversidad de recursos a explotar Mercado en fase inicial de crecimiento Posibilidad de creacin temticas: ruta del banano de rutas Mejora y fortalece la imagen: tecnologa turstica desarrollada y de calidad Contribuye a la reconversin de patrimonio en desuso Mejora la competitividad grado de La creciente demanda requiere una oferta organizada y estructurada Difundir el patrimonio industrial: divulga la cultura y tradicin del pas Contribuye a diversificar los mercados Influye directamente en la mejora de las infraestructuras locales y, por lo tanto, en la calidad de vida de la comunidad local Sector turstico local poco habituado a pensar en trminos de nichos de mercado Requiere una inversin infraestructura elevada Desconocimiento local de recursos Recursos degradados: astilleros del puerto de Coln Poca asociacin de este producto a la imagen turstica de Panam Fuerte competencia en pases latinoamericanos: Cuba con la produccin de habanos, Colombia y sus rutas cafeteras en Sinergias con productos panameos: cultural & tnico, naturaleza & ecolgico, sol y playa, cruceros Aporta valor aadido a la oferta ATRACTIVIDAD POR QUE Gran dinamizador de la oferta Oferta complementaria de inters
Resulta muy ventajoso para las empresas en activo: doble beneficio Generador productos de sinergias con otros
Sube un peldao el especializacin turstica
TURISMO INDUSTRIAL
Potencial para acoger otro tipo de oferta de alojamiento, exclusiva y singular
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Dificultad de fidelizacin de la demanda Escasos canales de comercializacin per se
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L.PRODUCTO
COMPETITIVIDAD
POR QUE Existencia de algn casino en la oferta: Panam y el Lago Gatn Climatologa favorable, permite el disfrute del ocio durante todo el ao Panam como centro continente americano neurlgico en el
ATRACTIVIDAD
POR QUE Cercana de mercados internacionales (referente al juego): EUA y los nuevos mercados emergentes, muy proclives a este producto, y en la variante ldica, sobretodo orientado al mercado nacional Contribuye a la diversificacin de la oferta Nivel de gasto medio alto para este producto Estada media larga Excelente dinamizador de productos como sol y playa: oferta complementaria posible Contribuye a la calidad de vida local: construccin de centros de ocio para disfrute del residente
Inexistencia de parques temticos adaptados: acuticos, atracciones, etc. LUDICO & JUEGO Carencias importantes en ocio nocturno, excepto en la Ciudad de Panam Infraestructura insuficiente de alojamiento registrado
Los problemas derivados del juego: ludopata, mafias, etc.
El juego como factor negativo para la imagen del pas Todava baja cifra de este segmento Potencial a medio y largo plazo Necesidad de realizar fuertes inversiones, sobretodo en lo que a construccin de parques temticos se refiere Fuerte competencia internacional: temticos de Florida (Disney World) parques
Los mercados internacionales resultan poco accesible, a pesar de su cercana
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L.PRODUCTO COMPETITIVIDAD POR QUE Condiciones climticas que permiten actividades gran parte del ao, excepto en pocos casos. Climatologa idnea para su prctica Amplio margen de recursos sin explotar Atractivos recursos singulares donde potenciar este producto Entorno paisajstico Accesibilidad de las zonas donde ya existe una oferta de este producto Desestacionaliza la demanda ATRACTIVIDAD POR QUE Nivel de gasto por turista elevado Mercado internacional en auge Practica extendida en los principales pases emisores como USA y Europa, y con fuertes expectativas de crecimiento en las economas emergentes Fuerte ritmo de crecimiento y excelentes expectativas de dichos mercados Operadores especializados y mercado muy exigentes debido a la sofisticacin de la demanda Contribuye a la diversificacin de mercados Turismo de GOLF Casi inexistente oferta de golf en Panam, a excepcin de algunos all-included Pocas infraestructuras para la prctica de este deporte en los campos de golf actuales Oferta hotelera insuficiente en cuanto a los niveles de calidad demandados por este segmento: alto standing Fuerte impacto en el medio ambiente: acta como depredador del territorio Poca tradicin golfista panamea Baja profesionalizacin Consumo de agua y repercusin en acuferos: falta de plantas desalinizadoras Dficit de la oferta complementaria de alto nivel Refuerza positivamente la imagen del propio pas Aunque sea un producto altamente atractivo per se, resulta excelente como oferta complementaria Sinrgico positivamente con otros productos de alta gama: wellness & mdico, lujo, MICE y negocios. rea de amplio crecimiento medio y largo plazo, aunque en un principio se prevea la creacin de pitch & putt como complemento de la demanda Potencia el incremento de valor aadido local Estada media larga para la prctica de esta actividad (1 semana)
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Fuerte competencia internacional mucho mejor dotada Imagen del pas no asociada al producto golf Dificultad de acceder a los mercados Segmento muy tradicionales fiel a los destinos
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ANALISIS COMPARATIVO COMPETITIVIDAD / ATRACTIVIDAD DE PANAMA
Alto
Competitividad
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Atractividad
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A partir de este anlisis de Competitivida/Atractividad, se observa lo siguiente: El grupo de lneas de producto mejor posicionados en cuanto a la competitividad y atractividad de mercado con que cuenta Panam para su desarrollo, son los relacionados al ecoturismo, la naturaleza, el Sol y Playa, la cultura y lo tnico, cruceros y el desarrollo del turismo de negocios. El grupo de lneas de turismo relacionadas a pequeos nichos de mercado, como inters especial, cientfico e industrial, cuentan con buena competitividad aunque son de menor atractividad como tales. Otro grupo de gran atractivo, lo componen el Turismo Activo, el Wellness y el Shopping. Si bien Panam cuenta con una buena situacin en estos puntos, requerir de un esfuerzo mayor para mejorar su competitividad y ajustarse a los requerimientos de la demanda de estas tipologas. Esta ltima situacin, es ms crtica en las lneas de turismo deportivo (pesca), turismo nutico y MICE, todos productos de gran atractivo para Panam pero que requieren de inversiones importantes y esfuerzos slidos para mejorar la competitividad. Por ltimo, el golf y el turismo ldico/juego, como as tambin el Agroturismo, cuentan con atractivo pero con muy baja competitividad de Panam para su desarrollo en relacin a los mercados internacionales considerados como demanda y competidores actuales.
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ANLISIS FODA DEL TURISMO EN PANAM
El Anlisis FODA consiste en la definicin de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los recursos en particular y del destino en general. Se trata de una herramienta de diagnstico situacional muy efectiva para la toma de decisiones estratgicas y, en el caso que nos ocupa, para el diseo de un plan de accin coherente que contribuya a la minimizacin y/o correccin de las debilidades detectadas, as como al diseo de actuaciones dirigidas a fomentar las fortalezas y oportunidades, a la vez que se adopta una actitud preventiva ante las amenazas. Este informe recoge un anlisis FODA sobre la base de las consideraciones relevantes a partir de la revisin de la bibliografa aportada por el IPAT, los estudios de organismos internacionales, el diagnstico de los consultores internacionales, los resultados de las investigaciones de los consultores y homlogos nacionales, las entrevistas realizadas a actores sectoriales clave y los talleres de consulta realizados en las diferentes regiones de Panam. Se han identificado 9 fortalezas, 16 debilidades, 13 oportunidades y 9 amenazas. En todos los casos, se las ha agrupado bajo tres temticas: Ordenamiento y desarrollo de destinos Mercado y demanda Institucional
8.1 Fortalezas a potenciar

Ordenamiento y desarrollo de destinos 1. El Canal de Panam como atractivo nico de proyeccin mundial. 2. La riqueza y diversidad de recursos naturales con numerosas reas protegidas. 3. La mezcla de culturas (indgenas, urbanas, rurales) en un rea geogrfica pequea. 4. Posicin estratgica de Panam: tiene condicin de istmo, flanqueado por dos ocanos a corta distancia, extenso perfil costero, posicin caribea, posicin de conexin entre el norte y el sur de Amrica, costas exentas de huracanes. 5. Dinamizacin del Aeropuerto de Tocumen como principal entrada area internacional. Mercado y demanda 1. Proximidad geogrfica de mercados emisores importantes como EE.UU, Canad, Mxico, Costa Rica y Colombia. 2. Excelentes condiciones de competitividad en cuento previsiones de crecimiento del sector, nivel de gasto del visitante y ambiente de negocios (centro financiero internacional). 3. Percepcin de la demanda de Panam como pas seguro en general (excepcin de Darin). Institucional 1. Implicacin creciente del Gobierno de la Repblica en el desarrollo del turismo sostenible (voluntad de planificacin turstica ordenada, otorgar cobertura legal para el desarrollo del sector; impulso a la inversin pblica y privada para obras de infraestructura y servicios bsicos).
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8.2 Debilidades a superar

Ordenamiento y desarrollo de destinos 1. La falta de red de infraestructuras slida a nivel vial, martimo, areo y de saneamiento que facilite la accesibilidad, comunicaciones y aprovechamiento turstico en el mbito nacional e internacional: deficiente infraestructura vial y la falta de transporte pblico de calidad y precio aceptable, limitan la movilidad del turismo en el interior del pas; deficiente infraestructura de transporte interna a recursos tursticos prime del pas (Costa Atlntica, comarcas, parques nacionales, islas); falta de infraestructura de saneamiento y servicios bsicos en las regiones tursticas tradicionales y potenciales. 2. La posicin dominante de COPA en el Aeropuerto de Tocumen obstaculiza el desarrollo del transporte areo internacional (nuevas lneas y rutas) y la distribucin de visitantes extranjeros a nivel interno (sin conexiones areas domsticas). 3. La deficiente infraestructura de los aeropuertos nacionales, as como de los aviones que cubren los trayectos domsticos. 4. Modelo turstico de gran concentracin de la oferta y las inversiones tursticas en un nmero limitado de destinos dentro del pas donde se prioriza la inversin en el desarrollo turstico de Ciudad y Canal de Panam sobre el resto del pas. 5. Falta de alojamiento de calidad en destinos prometedores (como Kuna Yala, Darin, Veraguas, etc.) 6. Condiciones de competitividad desfavorables en cuanto a la capacitacin de los RR.HH. (operativa, de gestin, de mercadeo, de desarrollo de proyectos y empresas, etc.); al marco regulatorio del turismo; y a la generacin de empleo en el sector. 7. Reduccin de espacios de inters para la dinamizacin del turismo. 8. Falta de estrategias para la ordenacin de los modelos de desarrollo turstico (turismo residencial, resorts, planificacin integral de nuevos destinos, recuperacin del patrimonio turstico, planes de manejo en reas protegidas, etc.). Mercado y demanda 1. La falta de una imagen turstica consolidada ms all del posicionamiento genrico del Canal, y el escaso conocimiento de los recursos del pas en los mercados emisores internacionales. 2. La falta de una estrategia clara de desarrollo de producto competitiva. 3. La escasa atencin prestada al turismo interno. Institucional 1. Falta de sistemas de gestin turstica y patrimonial para potenciar tipos de turismo (cultural, de naturaleza, etc.). 2. La falta de iniciativa slida por parte del sector privado y pblico para emprender acciones que impulsen el turismo en la Repblica. 3. La inexistencia de una Cuenta Satlite de Turismo y de un Observatorio de la Industria Turstica, que permita medir el impacto real de la actividad turstica en la economa del pas y observar la evolucin de la actividad para la toma de decisiones. 4. Ausencia de normativa reguladora de las diferentes actividades relacionadas con la industria turstica.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 5. La incapacidad de lograr una efectiva integracin del SINAP (Sistema Nacional de reas Protegidas) en el desarrollo del turismo nacional.
8.3 Oportunidades a aprovechar

Ordenamiento y desarrollo de destinos 1. Ampliacin del Canal de Panam como excusa tctica de desarrollo y promocin turstica de otros destinos del pas, y de posicionamiento nico y competitivo frente a pases competidores. 2. El turismo como herramienta de desarrollo descentralizado y herramienta para la reduccin de la pobreza. 3. La ubicacin de algunos aeropuertos nacionales del interior cercana a los principales recursos tursticos del pas. 4. Excelentes condiciones de los recursos tursticos del pas para desarrollar Ecoturismo/Turismo de Naturaleza; Turismo Cultural; Sol y Playa; Activo/aventura; Nutico/Deportivo (pesca principalmente); Cruceros; Shopping y Negocios. 5. Inversiones y establecimiento del Home Port en Coln. Mercado y demanda 1. Fuerte crecimiento de la demanda turstica internacional en la visin 2020 (OMT). 2. Los tipos de cambio y la ventaja en precios: un dlar dbil y un euro fuerte orienta la demanda turstica de los americanos hacia su propio continente y ofrece una ventaja competitiva en los mercados emisores europeos. 3. La tendencia creciente en la llegada de turistas a Panam para ofrecer nuevos productos y aumentar el promedio de ingresos y estada por visitante. 4. Motivaciones de mercado con excelente nivel de competitividad: ecoturismo, naturaleza, Sol y Playa; cultura y lo tnico; cruceros y desarrollo del turismo de negocios; Turismo Activo, el Wellness y el Shopping. 5. Potencial de desarrollo de binomios o trinomios de producto turstico en base a las motivaciones de viaje (nutico/deportivo (pesca); ecoturismo/cultural-tnico; cruceros/shopping; etc.) 6. Movilizacin del mercado interno de visitantes panameos. Institucional 1. Las alianzas entre el sector pblico y privado. 2. Normativa para los modelos de desarrollo del espacio turstico de Panam: turismo residencial, destinos de planificacin integral, desarrollo de nuevos destinos, ecoturismo y naturaleza, etc.).
8.4 Amenazas a contrarrestar

Ordenamiento y desarrollo de destinos 1. La baja rentabilidad y sostenibilidad econmica de hoteles de 2 Clase de Ciudad de Panam y de los hoteles del resto del pas. 2. La percepcin de inseguridad en algunas zonas del pas a causa de la proximidad a reas de pobreza (Casco Viejo) y a la proximidad de la guerrilla colombiana (Darin).
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 3. La existencia de enfermedades tropicales en algunas regiones y comarcas del pas. 4. Desarrollo insostenible de destinos y espacios tursticos (Cancunizacin de destinos, desorden del desarrollo turstico del espacio de turismo residencial, desarrollo de productos sin factibilidad integral). Mercado y demanda 1. El aumento de la competencia regional de destinos, todos ellos pases muy activos en el mbito del desarrollo turstico. 2. Nivel de precios poco competitivos por la paridad con el dlar, siendo ms baratos en algunos pases vecinos en cuanto a productos y servicios. 3. El aumento de los precios del petrleo y la recesin de los mercados (crisis hipotecaria, cadas de bolsa, aumento de la inflacin, etc.). 4. Campaas de pases competidores para mejorar sus condiciones de competitividad (promocin de Costa Rica en nuevos mercados europeos, inversiones aeroportuarias en Guatemala, etc.). Institucional 1. Cambios de gobierno con otras polticas y prioridades distintas a la implementacin del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2007-2020.
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PROPUESTA DE ESTRUCTURACIN ESPACIAL DE PRODUCTOS TURSTICOS DE PANAM
Como se resumi anteriormente, el primer anlisis del espacio turstico de Panam se realiza en el marco del Plan Maestro de Desarrollo Turstico 1993 - 2002, en el cual se determina una estructura primaria marcada por la centralidad imperante de Ciudad de Panam y la denominada Zona Metropolitana y un incipiente desarrollo en otras regiones del pas, cuando se afirma que Descontando la zona Metropolitana, que es la que absorbe casi la totalidad del turismo extranjero, una parte de los componentes del espacio turstico contina en estado potencial (IPAT/OEA, 1993). La dinmica del proceso de desarrollo turstico, por los factores que fueron sealados en la evaluacin del Plan Maestro de 1993, no consigui consolidar la zonificacin propuesta y las tendencias histricas del turismo de negocios vinculado a la agresividad de la actividad comercial y de servicios, dio como resultado una configuracin del espacio turstico muy distinta a la diseada, la que se ha visto particularmente afectada por la inusitada actividad inmobiliaria centrada en la capital y, en menor grado, en zonas como Boquete o Bocas del Toro. Tambin hay que indicar que la falta de aplicacin de algunas medidas que fueron establecidas en el Plan en cuestin, para lograr la puesta en valor del patrimonio turstico, no fueron ejecutadas en su integralidad, lo que junto al fenmeno de especulacin y los problemas relacionados con la tenencia de la tierra, ha incidido en la reduccin de los espacios de inters para el desarrollo turstico, sin que se lograra salvaguardar la riqueza del patrimonio cultural bajo condiciones de reserva para proteger su potencial de uso, como es el caso de Portobelo o el mismo Casco Viejo. Dentro de una visin de planificacin nacional se debe destacar que la propuesta del Plan de 1993 no determin una efectiva integracin al desarrollo turstico de las reas protegidas que, en su conjunto significan un 34% del territorio nacional y estn distribuidas en toda su geografa. Posteriormente cuando se efectiviz la planificacin de las reas revertidas, tampoco se articul los intereses nacionales definidos en las propuestas de reutilizacin de este importante patrimonio en funcin de con el desarrollo turstico, no se debe desconocer el valor que poseen estas reas por las ubicaciones estratgicas de los sitios, as como por la calidad de las instalaciones, infraestructuras y, en ciertos casos, por los atractivos tursticos que encierran. Para el ejercicio de estructuracin del espacio turstico del Plan Maestro 2020, se ha analizado los documentos previos sobre planificacin partiendo del Plan del ao 1992, para que, conjuntamente con el planteamiento del Programa Nacional de Rutas Tursticas definido por el IPAT, se logre procesar y actualizar la informacin tcnica como insumos clave. A partir de un enfoque actual de la planificacin turstica, que busca correlacionar el territorio con la dinmica del mercado turstico, se ha elaborado un concepto de espacio ampliado que se define como regin turstica, y que es coherente con la nomenclatura empleada en los TdR de esta consultora. En la lgica se determinan unidades territoriales de menor amplitud basadas principalmente en la coherencia funcional de los elementos que facilitan el desarrollo de los productos tursticos, a los que se denomina destinos tursticos. Esto se deriva del anlisis de aspectos crticos como la existencia de atractivos, la accesibilidad desde el exterior al pas o a partir de los centros tursticos nacionales y de la conectividad interna que habilita la generacin de circuitos de visita, rutas temticas o, simplemente, traslados. Si se considera que un Destino Turstico se concepta como un Amalgama de productos individuales y de oportunidades de experiencias que se combinan para formar una vivencia global del rea visitada (Murphy, P. 2000), este concepto resulta acertado para establecer una proyeccin desde las regiones tursticas (unidades espaciales), hacia el mbito econmico del mercado, para as desagregar en destinos marcados por la existencia de productos, superando la valoracin de los territorios tradicionalmente definidos subjetivamente como conjunciones de atractivos, facilidades e infraestructuras, siguiendo las categoras y preceptos de la teora del espacio turstico (Boulln, 1984), que ha guiado los procesos de la planificacin del sector en Panam. El anlisis realizado en el diagnstico, ha conducido a definir la actual estructura del espacio turstico panameo, desde la ptica de la relacin regin destino. Con los antecedentes expuestos en el
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 anlisis del desarrollo turstico del actual Plan Maestro, dentro del marco de la estructuracin del espacio turstico y manteniendo una correlacin con lo establecido por el IPAT en los Trminos de Referencia, se ha llegado a identificar las siguientes regiones tursticas, dentro de las cuales se ha identificado los principales destinos actuales y potenciales. Es importante sealar que esta lista de regiones y destinos es propositiva y se plantea a partir de los TdR y los espacios tursticos identificados. Se plantean cambios o asignacin de nombres, los cuales son preliminares y estn sujetos a modificacin posterior en caso de ser necesario. Las regiones y destinos quedan de la siguiente manera (regin: destinos): a) Bocas: Islas de Coln; Naso Teribe Changuinola; y Rambala Pennsula Valiente.
b) Chiriqu: Parque Nacional La Amistad; Boquete; Volcn Cerro Punta, Ciudad de David, Golfo de Chiriqu; y Comunidades Ngobe-Bugl. c) Veraguas: Costa Caribe Veraguas; Santa Fe; Golfo de Montijo; P.N Coiba; y Santa Catalina.
d) Azuero: Costa Verde; Las Tablas; Pedas y Tonos. e) f) Cocl: Valle de Antn; Playas del Pacfico y Penonom Canal de Panam: Ciudad de Panam; Canal de Panam; Archipilago Las Perlas; y Puerto de Coln.
g) Caribe - Kuna: Portobelo; Santa Isabel; El Porvenir; y La Miel h) Darin: La Palma Yaviza; y Samb A su vez, cada regin y destino, cuenta con una propuesta preliminar de productos tursticos a desarrollar de acuerdo a la potencialidad de sus recursos. Esta estructura inicial permitir ordenar los modelos estratgicos de desarrollo turstico de Panam, a desarrollar en una siguiente fase de este estudio.
ESTRUCTURACIN DEL ESPACIO TURSTICO REGIN DESTINOS PRODUCTOS Ecoturismo naturaleza/ Sol y playa Islas de Coln Nutico Nd Terciario: Cultural tnico 1. BOCAS Changuinola-Naso Teribe Nd Sol y playa (lujo) Rambala P. Valiente Ecoturismo naturaleza / Nutico Cultural tnico 2. CHIRIQU Parque La Amistad Boquete Gastronmico-Rural Volcn Cerro Punta Activo aventura / Ecoturismo naturaleza Ecoturismo naturaleza / Activo aventura Ecoturismo naturaleza / Activo aventura
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ESTRUCTURACIN DEL ESPACIO TURSTICO REGIN DESTINOS Gastronmico-Rural Centro Turstico de distribucin Ciudad de David Secundario: Cultural Terciario: Gastronmico / Turismo Wellness Mdico Sol y playa / Nutico / Pesca Golfo de Chiriqu Ecoturismo naturaleza Cultural - tnico / Inters especial Comunidades Ngobe Bugl Ecoturismo naturaleza-Aventura Sol y playa Costa Caribe Veraguas Nutico Activo aventura/ Cultural tnico Santa Fe Industrial / Rural Ecoturismo naturaleza / Turismo Wellness Activo aventura / Ecoturismo naturaleza / Nutico / Sol y playa /Pesca 3. VERAGUAS Golfo de Montijo (Costa Sur y Mariato) Gastronmico Turismo Wellness / Rural Activo aventura / Ecoturismo naturaleza / Nutico / Sol y playa / Cientfico/Pesca Coiba Nd Turismo Wellness (termas) Santa Catalina 4. AZUERO Costa Verde (Santa MaraParita Chitr) Nutico-Deptortivo (Surf) -Gastronoma Cultural Golf / Ecoturismo y naturaleza / Activo aventura / pesca / rural Shopping / gastronmico Cultural /Ecoturismo y naturaleza / Sol y playa Buceo Pedas Deportivo / Nutico / Activo aventura / gastronmico / rural Las Tablas (Sto. Domingo-La Palma-Guarar) Cultural / Gastronoma Local PRODUCTOS
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ESTRUCTURACIN DEL ESPACIO TURSTICO REGIN DESTINOS Tonos (Valle de Tonos-PN Cerro Hoya-RVS Isla Caas) PRODUCTOS Rural-Naturaleza-Aventura Ecoturismo y naturaleza / Activo aventura Valle de Antn Gastronmico local Cultural / Turismo Wellness (termas) / rural / Sol y playa / MICE / Nutico 5. COCL Playas de Cocl Golf Gastronmico Ecoturismo y naturaleza / Activo aventura Penonom (PN O. Torrijos-La Pintada) Cientfico / Cultural Shopping / Turismo Wellness (termas) Negocios/ MICE / Ldico/ Shopping / Cultural / Turismo Wellness Ciudad de Panam Lujo / Gastronmico Nutico y Cruceros Golf Inters especial / Cruceros / Ecoturismo y naturaleza / Cientfico / Cultural tnico Canal de Panam (Chagres) 6. CANAL DE PANAMA MICE / nutico / Pesca Turismo Wellness / Activo aventura/ Lujo Sol y playa / Nutico / Ecoturismo y naturaleza Archipilago Las Perlas Deportivo / pesca Cultural tnico Cruceros / nutico /Shopping Puerto de Coln Turismo Cientfico / Ecoturismo y naturaleza / Rural Cultural / Lujo / Industrial / Turismo Wellness 7. CARIBEKUNA Portobelo Cultural histrico/ Nutico Sol y playa Gastronmico / Ecoturismo y naturaleza Sol y playa / Nutico Santa Isabel Gastronmico Deportivo Pesca
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ESTRUCTURACIN DEL ESPACIO TURSTICO REGIN DESTINOS PRODUCTOS Cultural tnico / Nutico / Deportivo - pesca El Porvenir Activo aventura / Sol y playa / Ecoturismo Rural Sol y playa / Deportivo Pesca La Miel Nutico Cultural tnico Cultural tnico / Ecoturismo y naturaleza / Activo aventura La Palma (Ro Tuira- El Real de Santamara- Yaviza) 8. DARIN Cultural tnico / Ecoturismo y naturaleza / Activo aventura / Deportivo - pesca Samb Nd Rural Nota: destinos en negrita indican oferta actual; destino sin negrita indican oferta potencial. En columna de productos, la primera fila es para productos principales, la segunda para los secundarios y la tercera para los terciarios. Nd: no dispone Fuente: Programa Nacional de Rutas Tursticas - PNRT. IPAT, 2005. Investigacin directa. T&L, 2008 Elaboracin: T&L, 2008 Deportivo - pesca Rural
Como resultado del anlisis para la identificacin de unidades de espacio turstico, se ha determinado 8 regiones tursticas que se desagregan en 31 destinos, de los cuales 15 estn desarrollados con diferentes grados de consolidacin y 16 son potenciales. Bajo esta ptica se puede afirmar que solamente se han consolidado 4 regiones: Bocas, Chiriqu, Cocl, Canal de Panam y Caribe-Kuna. Debido a las limitaciones de la red vial, que tiene como eje troncal a la Carretera Panamericana, se ha establecido un gran corredor o ruta turstica que atraviesa longitudinalmente el pas y, mediante nodos de conectividad en la mayora de los casos coincidentes con las capitales provinciales, se conecta los destinos. Hay regiones como Bocas, Caribe-Kuna o Darin, que dependen de corredores tursticos areos y acuticos, al igual que los destinos isleos.
i)
Bocas
En esta regin turstica se han definido 3 destinos: Islas de Coln, que est consolidada y otras 2 de carcter potencial, Naso TeribeChanguinola en el sector noreste y y Rambala Pennsula Valiente hacia el sureste. La zona de la Isla de Coln tiene un impresionante paisaje natural, tanto por sus manglares como por el mar color turquesa y agua cristalina tan caracterstica del Caribe. La temperatura es muy agradable prcticamente durante todo el ao y tiene una riqueza de flora y fauna marina importante, que genera por si misma la atraccin de turistas. Adems se complementa con tres parques nacionales,
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 destacndose sobre todo el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, por su riqueza en flora y fauna marinas, manglares, arrecifes de coral, avistamiento de aves y tortugas. El acelerado desarrollo del turismo y la reciente presin inmobiliaria han afectado la dotacin de infraestructuras bsicas como y, por tratarse de una isla pequea en superficie disponible para la expansin urbana, la limitacin y fragilidad de los recursos naturales debe ser tomada en cuenta para definir la escala del desarrollo turstico y las modalidades de operacin que deban promoverse, siempre condicionadas a una previa evaluacin de los impactos ambientales. Otro de los problemas est en la venta de los derechos de la tierra, sobre todo a extranjeros, sin ningn control de momento. A pesar de que se ha iniciado un proceso consensuado de ordenamiento territorial, no se ha logrado concretar un Plan Director que defina la zonificacin urbana ni las densidades de uso del suelo, alturas de las edificaciones y dotacin de servicios bsicos, lo que da como resultado un crecimiento espontneo que obedece a las presiones de la demanda y a las iniciativas de los inversionistas. En ausencia de un ordenamiento urbano y por la falta de regulaciones claras, prcticamente, se ha privatizado el perfil costero, con la construccin de muelles particulares y edificaciones que cierran el acceso al mar, solamente existe una estructura en alto grado de deterioro del muelle pblico, que no es utilizado para la operacin turstica. El acceso areo puede realizarse en el aeropuerto de Bocas del Toro en Isla Coln y en el de Manuel Nio en Changuinola. Ambos aeropuertos son de capacidad limitada, tanto por la longitud de sus pistas como por la superficie de las Terminales. Slo el segundo tiene potencial para crecer, sin embargo debera ir acompaado de una mejora en las infraestructuras portuarias para dar acceso al archipilago de de Bocas del Toro, ya que actualmente es precario. De acuerdo a los datos del inventario actualizado por el IPAT, se han registrado 48 atractivos tursticos, a la mayora de los cuales se les ha otorgado las jerarquas 4 y 3, es decir que se asume una alta potencialidad por el valor de los recursos. Es por esta razn que se ha identificado dos destinos potenciales que podran desarrollarse a partir de la consolidacin de Isla de Coln como centro turstico de esta regin.
j)
Chiriqu
La Regin Chiriqu incluye parte de la Comarca Ngobe Bugl, siendo una de las zonas de mayor desarrollo turstico, por lo que cuenta con 5 destinos con oferta actual como son: Parque Nacional La Amistad (Zona Sur), Boquete, Volcn Cerro Punta, Ciudad de David y Golfo de Chiriqu; y uno con potencialidad para mercados especializados constituidos por las Comunidades Ngobe-Bugl de Soloy y Besik en las que, a pesar de que existe una oferta incipiente de turismo comunitario, se lo ha definido como destino potencial. Chiriqu es una regin de inters para el desarrollo de experiencias de turismo tanto de nacionales como de extranjeros y es all en donde el sector conocido como Tierras Altas (Boquete, Volcn y Cerro Punta) destaca del resto de los sitios con recursos y potencial para el turismo. En el caso de Boquete, conglomerado urbano cabecera del distrito del mismo nombre, es el que mayormente ha destacado en cuanto al desarrollo turstico, por ser un lugar donde la naturaleza, el clima y su gente se combinaron para caracterizarse como un destino turstico, una vez que se desarrollaron facilidades y servicios dirigidos exclusivamente al turismo. Entre los recursos con que cuenta el rea de Boquete est el Volcn Bar, punto ms alto del pas, sin embargo la oferta turstica para su aprovechamiento es limitada. Se ha desarrollado el Sendero Los Quetzales, que comunica esta parte de la provincia con las comunidades de Cerro Punta, la cual se ubica al extremo occidental del volcn, dentro del Parque Nacional Volcn Bar. Otro elemento importante es el Ro Caldera, que divide el Valle de Bajo Boquete en dos secciones, dejando el casco urbano al extremo occidental del mismo. Boquete forma parte de la regin de tierras altas en la Provincia de Chiriqu y goza de mucha demanda tanto nacional como internacional. A la entrada del Valle ubica el Centro de Facilidades Tursticas e Interpretacin (CEFATI), desarrollado por el IPAT segn lo diseado en el Plan Maestro de 1993, que presta servicios de una oficina de informacin turstica tiene una cafetera anexa, as como un pequeo almacn de artesanas. Las caractersticas tradicionales del destino Boquete se han modificado en lo ltimos aos por la demanda de los rentistas o baby boomers de Norteamrica que buscan una segunda residencia para
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 su retiro. Y es que el fenmeno del incremento de las actividades de Bienes Races en Panam primero sucedi por Boquete y luego en otros sectores del pas incluyendo la propia Ciudad de Panam. En contraposicin, en lo que respecta al carcter turstico estn los destinos Volcn y Cerro Punta que, si bien cuentan con recursos potenciales para el aprovechamiento turstico, no gozan de mucha demanda del cliente que busca ocio y desarrollar experiencias de turismo de naturaleza, ya que a pesar de que estn dentro del mismo sector turstico de Tierras Altas, no existe una conexin entre Volcn, Cerro Punta y Boquete, como se propuso en el Plan Maestro de 1993-2002. Por su parte la Ciudad de David, cabecera de la Provincia de Chiriqu, mantiene su condicin de Centro Turstico Urbano tal cual fuera sealado en el Plan Maestro de Turismo de 1993, por lo que cumple un papel complementario, principalmente con Boquete, cuando se ha copado su capacidad de alojamiento David suple de camas a la demanda insatisfecha. A travs del aeropuerto Enrique Malek, la Ciudad de David es un destino de los vuelos domsticos que se originan en la Ciudad de Panam. Al extremo sur de la ciudad se conforma el destino Golfo de Chiriqu, que incluye la zona de playas y el Puerto Pedregal, puerta de entrada al Golfo de Chiriqu, por donde accede un nicho de mercado turstico receptor que gusta de la pesca en las aguas de dicho Golfo y el corredor Montuosa-Hanibal Bank (dentro del Parque Nacional Coiba). Opera una marina que brinda servicios a naves y veleros que pasan por las aguas del golfo, provenientes de la costa Oeste de los EEUU y que se dirigen al Pacfico Sur o al Caribe, pasando por el Canal de Panam. Al extremo occidental de la provincia se ubica la Frontera de Paso Canoas, puerta de entrada al pas desde Costa Rica, ubicada en el Distrito de Bar. En dicho paso fronterizo existe un Centro de Facilitacin de Frontera de reciente construccin en el que existe una pequea Oficina de Informacin y Asistencia Turstica del IPAT, adscrita a la Oficina Regional de David, la cual adems de ofertar informacin facilita la venta de la tarjeta de turismo a ciudadanos de pases que la demanden por la poltica migratoria nacional. Dicha oficina se limita a ser un lugar en donde el visitante puede adquirir folletera relativa a la provincia o al pas en general y es atendida por funcionarios solamente entre lunes a viernes. A pesar de que en la provincia existen 3 Parques Nacionales como lo son el Parque Internacional La Amistad (PILA) que se comparte con Costa Rica, el Parque Nacional Volcn Bar y el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriqu, solamente el PILA ha iniciado el desarrollo de una oferta turstica conocida como Tierras Altas de Chiriqu, por lo que ha sido considerado como un destino turstico separado.
k) Veraguas A pesar de la extensin de la Provincia de Veraguas y de poseer costas en los dos ocanos con playas aptas para turismo de sol y playa, la Regin Veraguas tiene solamente destinos potenciales, identificados como Costa Caribe Veraguas en el extremo norte, supeditado a la construccin de la carretera que desde Santiago pasa por Santa Fe y llega a Calovbora en el litoral. Los otros destinos identificados son el Golfo de Montijo, el Parque Nacional Coiba y la playa de Santa Catalina, que se ha consolidado como destino internacional de surf. La provincia de Veraguas, cuya capital es Santiago que est a 250 Km. de Ciudad de Panam y presenta dos regiones tursticas: Santa Fe en la vertiente atlntica y Son en la vertiente del Pacfico. Santa Fe se encuentra a 56 Km. de Santiago y en su rea merecen destacarse los siguientes atractivos: San Francisco de la Montaa con una iglesia barroca y el balneario natural El Salto en el ro Quebrada Honda; el sitio histrico Cerro Tute; Alto de Piedra, la produccin de orqudeas, la feria agropecuaria y las minas de oro de Chilagre. Existen balnearios de aguas termales, pero no se encuentran en explotacin. Desde Santa Fe se llega hasta las playas del Caribe (Calovbora) atravesando el Parque Nacional de Santa Fe que no tiene instalaciones para atencin a los visitantes. Santa Fe tiene status de Municipio Turstico y dispone de una Secretara de Turismo. Existe una escasa oferta de alojamiento (3 establecimientos) y muy baja en restauracin, tanto en calidad como en cantidad. Pese a su proximidad a Santiago es muy poco visitada por el turismo nacional. Es un lugar muy adecuado para el turismo de naturaleza, senderismo y ecoturismo, en sus versiones soft y de aventura, as como para el turismo rural y agroturismo. La situacin actual destaca por una baja afluencia y estancia de los turistas, pero existe un gran inters por el turismo asociado a la conservacin de la naturaleza en la mayora de la poblacin.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Las costas del suroeste y del Golfo de Montijo tienen posibilidades para el desarrollo de productos relacionados con turismo de sol y playa, nutico y pesca deportiva, igualmente las islas del Parque Nacional Coiba constituyen un destino con potencial para innovacin de productos en las modalidades de ecoturismo, turismo de aventura y deportivo, sin omitir opciones de sol y playa de alto standing. De los 90 atractivos tursticos que constan en la actualizacin del inventario turstico del IPAT, solamente 4 han merecido una jerarqua 4, el mayor nmero corresponde a valores de 2 y 3, lo que significa una baja calidad de los recursos para el desarrollo turstico, sin embargo hay que destacar que no se ha inventariado ninguna playa en la costa del Caribe. l) Azuero
Esta regin turstica incluye parte de los territorios de las provincias de Herrera y Los Santos, principalmente en la zona litoral. Se han identificado 4 destinos de carcter potencial que han sido lugares preferidos por el turismo interno. En el caso de Costa Verde, que incluye Santa Mara, Chitr, Parita y Los Santos, se trata de un rea de humedales con posibilidades para el ecoturismo. En el destino Las Tablas, se incluye Santo Domingo, La Palma y Guarar, con una oferta tradicional y de cultura local, mientras que en Pedas las oportunidades son ms amplias en torno al sol y playa, el turismo nutico, deportivo y el ecoturismo. El destino Tonos parte del valle del mismo nombre y se ampla hacia reas protegidas como el Parque Nacional Cerro Hoya y el Refugio de Vida Silvestre Isla Caa, donde hay potencial para el ecoturismo, turismo de naturaleza y rural. La provincia de Los Santos tiene por capital a Las Tablas, que se encuentra a 300 Km. de Ciudad de Panam. Las principales localidades son La Villa de Los Santos, Guarar y Pedas. Esta provincia tiene una gran y extensa franja de litoral en el Pacfico, con muchas playas e islas de gran atractivo (Isla Iguana e Isla Caas, ambas refugio de vida silvestre). Los Santos tiene como atractivo destacable el ser la cuna del folklore nacional panameo y de la pollera, son muy reconocidas sus manifestaciones populares como los Carnavales, el Festival de La Mejorana en Guarar y el Festival de la Pollera. En cuanto a los atractivos de naturaleza son importantes: Isla Iguana e Isla Caa, ambas son Refugios de Vida Silvestre con arrecifes coralinos, gran variedad de especies de peces, iguanas, tortugas, aves marinas, delfines y ballenas jorobadas, en un entorno de hermosas playas. Otra rea protegida importante es el Parque Nacional Cerro Hoya. El litoral destaca por la abundancia de playas de arena, en algunas de ellas anidan las tortugas. Las ms importantes son: La Villa de Los Santos: Monagre, El Rompo y Los Guayaberos. La mayora de playas dispone de restaurantes y alojamientos en cabaas o pequeos hoteles. Otros lugares de inters turstico son: El Puerto junto a la desembocadura del ro Guarar y Bella Vista; en Las Tablas: Las Comadres, La Colorada, El Uverito, El Estero. Puerto de Mensab; y, en Pedas: El Arenal, Los Destiladeros y Playa Venao, Isla Iguana e Isla Caas. La cultura tradicional y el litoral con sus playas e islas, son los principales atractivos de la provincia de Los Santos. Existen ofertas primarias de pesca deportiva y surf que pueden potenciarse, as como giras educativas por Isla Iguana. Los destinos presentan una oferta y productos tursticos poco estructurados, sealando que son escasas las iniciativas locales para el desarrollo turstico, en definitiva el desarrollo turstico es muy incipiente y requiere un alto esfuerzo de estructuracin. Se comenta que inversores extranjeros han comprado tierras en Playa Venao (Pedas), as como que 22 familias de EEUU se han radicado en la zona de forma permanente. De acuerdo con la evaluacin establecida en el inventario turstico actualizado, solamente los Carnavales de Las Tablas tienen jerarqua 4, el resto de los 107 atractivos, fluctan entre jerarquas 1 y 3. Se observa que en el cuadro resumen del inventario no consta el anlisis de 32 playas registradas en Pedas, Tonos y Las Tablas. Aunque la provincia de Herrera participa en esta regin con una porcin muy limitada de su territorio costero en el Golfo de Parita, para efectos de la promocin del destino, es necesario que se logre integrar las poblaciones de Los Santos, Chitr y Parita para articular un desarrollo de producto con caractersticas similares para posicionar una imagen turstica diferenciada.
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m) Cocl La Regin Cocl se extiende en el litoral del Pacfico hacia las playas de la provincia de Panam, para constituir el destino Playas del Pacfico, que se ha consolidado en una primera fase en torno al poblado de Faralln, con una oferta de sol y playa asociada a proyectos inmobiliarios de carcter masivo. Otro destino consolidado es el Valle de Antn, aunque la escala de desarrollo es de escala menor y se caracteriza por una oferta de ecoturismo y naturaleza, termalismo incipiente y opciones como turismo wellness, rural y oferta gastronmica. Un tercer destino de carcter potencial es el denominado Penonom que incluye La Pintada y el Parque Nacional General Omar Torrijos, donde el ecoturismo y las opciones de turismo en la naturaleza son los principales productos a explotar, adems de que se pueden combinar con otras alternativas como turismo activo, cientfico y wellness. Penonom es la capital de la provincia de Cocl, se encuentra a 2 horas de ciudad Panam (175 Km.). Esta provincia destaca por su carnaval, oferta gastronmica de dulces, caf (produccin orgnica), caa y artesana (sombreros pintados hechos de fibra de palma). Adems de los destinos posicionados de Valle de Antn y Playa Blanca (Faralln) los siguientes atractivos de naturaleza y cultura indgena: Can de la Angostura: apto para su descenso en barranquismo y aventura; el Cao de Cocl: cultura indgena; el Parque Arqueolgico El Cao formado por bloques de piedras talladas con imgenes antropomorfas y varias columnas, que se considera el Templo de los Mil dolos. En atractivos de agua destacan el Chorro Las Yayas y, los ros Blanco y Colorado, que confluyen cerca de la comunidad donde hay facilidades de alojamiento, el Albergue Navas con capacidad para 8 pasajeros, recomendado en Lonely Planet. Se debe mencionar el Parque Nacional General Omar Torrijos, localizado a unos 200 Km. de Ciudad de Panam. Dispone de cabaas para alojar hasta un mximo de 20 personas, zona de acampada, Centro de Visitantes El COPE, dotado de un rea para reuniones y una exposicin obre la riqueza del rea protegida y una garita de control de acceso de los visitantes. Tiene en proyecto la instalacin de un laboratorio de investigacin. Para facilitar la visita tiene 3 senderos de diferente dificultad y duracin: Sendero Los Helechos (800 metros), para la interpretacin del bosque nuboso, el Sendero La Rana con 2 Km y una duracin de - 1 hora y el sendero Cuerpo de Paz con una duracin de 2 a 3 horas. Existe un Mirador a 912 metros de altura sobre el nivel del mar, desde el que pueden observarse los dos mares, Pacfico y Atlntico. En el interior del PN puede observarse el nacimiento de diferentes ros, que van a desembocar a las dos vertientes martimas. Este parque dispone de Plan de Manejo, pero no incluye un programa de uso pblico. En el interior del rea viven ms de 50 comunidades. Existe una Asociacin de Guas locales. La visitacin y el ingreso son controlados y se lleva un registro de visitantes. El turismo est en una fase muy incipiente y son escasos los proyectos comunitarios.
n) Canal de Panam La regin central denominada Canal de Panam se ha consolidado marcando un rea de desarrollo turstico de extensin variable a las dos mrgenes del eje de navegacin y limitada al noroeste y al sureste por los ocanos Atlntico y Pacfico, respectivamente. Aprovecha los recursos culturales de la obra de ingeniera y los atractivos naturales de las ocho reas protegidas que tienen incidencia en la cuenca. En los dos extremos se conforman los destinos Ciudad de Panam y Puerto de Coln, urbes que cumplen el papel de centros tursticos y cuentan con conjuntos de atractivos patrimoniales, culturales y de naturaleza. La parte intermedia se considera como un tercer destino (Canal de Panam) donde se integran principalmente sitios de visita en reas protegidas. El cuarto destino es el Archipilago Las Perlas, que es de menor desarrollo relativo, pero presenta una alta potencialidad para diversificar la oferta de la regin. La regin turstica Canal de Panam en conjunto concentra, como ya se dijo, la mayor cantidad de inversiones en facilidades hoteleras, de restauracin, esparcimiento y de comercializacin turstica. Especial referencia merece Ciudad de Panam, que en los ltimos aos se ha convertido en la meca de la inversin inmobiliaria del pas, con nfasis en una variada oferta de bloques de apartamentos principalmente dirigidos a segmentos de extranjeros, lo que ha dado lugar al fenmeno del llamado turismo residencial. Este boom de la construccin ha estado acompaado de un mejoramiento de las infraestructuras, la vialidad y las dotaciones de servicios bsicos. A pesar de esta transformacin
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 urbana, el modelo de desarrollo turstico poco se ha modificado, ya que solamente se han realizado proyectos de menor escala en modalidades como el ecoturismo, turismo wellness y ldico, que no aportan un cambio sustancial a la imagen del destino, posicionado como lugar de compras y turismo de negocios. Ciudad de Panam se ha convertido en un activo centro de negocios, bancario y de compras, dinamizado por la actividad constructiva y el gran desarrollo inmobiliario que ha reconfigurado el Sky Line del frente a la Baha. Se ha desarrollado el Complejo Turstico Amador con marinas, restaurantes y centros de ocio nocturno, adems de un muelle para salida de barcos hacia la Isla Taboga. Es preciso comentar que de los atractivos de patrimonio cultural-histrico que guarda la capital, solo se ha puesto en valor Panam Viejo, mientras que el Casco Antiguo que indiscutiblemente es el lugar emblemtico y de gran riqueza monumental, no se ha logrado estructurar como un lugar turstico de calidad y su proceso de rehabilitacin, aparece muy lento en su ejecucin. La Oficina del Casco Antiguo (OCA) ha emprendido en un ambicioso Plan Estratgico denominado Revive el Casco, cuya ejecucin incluye reas tan amplias como: infraestructura y servicios urbanos, recuperacin de inmuebles, desarrollo e integracin social, promocin y divulgacin y nuevos destinos tursticos, esta ltima con una propuesta de intervencin muy modesta en relacin a la importancia del sitio. El Canal sigue siendo el atractivo turstico con valor de unicidad que contiene la regin, est dotado de un Centro de Visitantes y de Interpretacin en las Esclusas de Miraflores, de excelente factura y de gran valor turstico. Otros sitios de atractivo en el destino Canal de Panam se encuentran en el Parque Nacional Camino de Cruces y el Parque Natural Metropolitano. El Canal de Panam recibi ms de 410.000 visitantes en el ao 2006, con una proyeccin e crecimiento para el ao 2007 que llega al 14%. Algo ms alejado de la ciudad, se encuentra el Parque Nacional Soberana con oferta hotelera de alto nivel y campos de golf (Gamboa y Summit): Hoteles con oferta de naturaleza generalista y temtica en observacin de aves. El Gamboa Rainforest Resort, en la confluencia del ro Chagres, es lo ms representativo de las inversiones locales en el segmento lujo, como demanda adicional, recibe cruceristas procedentes de Coln, as como grupos para eventos. Complementa esta oferta Isla Barra Colorado (uso cientfico). El destino Puerto de Coln sigue reafirmando su carcter comercial en torno a Ciudad de Coln y su Zona Libre que es el destino preferido de pasajeros provenientes principalmente de Centro y Sudamrica. En la actualidad se han construido facilidades para el mercado de Cruceros como son los puertos de Coln 2000 y el Muelle 6 en Cristbal, esto ha permitido que el pas se posicione como uno de los principales puertos de atraque en la Costa del Caribe. En la perspectiva de potenciar el turismo de cruceros se adelanta el megaproyecto denominado Home Port, impulsado por la compaa operadora de cruceros Royal Caribbean junto con la empresa Colon 2000. Este proyecto demandar la articulacin de un gran movimiento de inversiones en materia de infraestructuras urbano-portuarias y de transportacin, dada la alta expectativa que genera este puerto, por causa de la demanda cautiva del circuito caribeo y por las ventajas de articulacin y rpida accesibilidad desde la Ciudad de Panam, principal puerto de entrada al pas. Ciudad de Coln no ha desarrollado un carcter turstico, ya que an cuando en sus puertos atracan cruceros en donde bajan a tierra cientos de visitantes y confluye el turismo de compras, no cuenta con atractivos ni reas o servicios tursticos. El rea urbana posee recursos de patrimonio histrico-cultural en estado de deterioro que podran rescatarse mediante un plan integral agregndose valor y motivando la participacin de sus ciudadanos, en el presente esta ciudad portuaria es insegura y el entorno urbano degradado no es propicio para la visita turstica, especialmente del segmento de los cruceristas. En este destino existen algunos sitios naturales y culturales con potencialidad para el desarrollo del turismo, que pueden ser aprovechados si se considera a Ciudad de Coln como centro turstico de estada y distribucin. Tal es el caso de las instalaciones del Fuerte Sherman que albergaron a militares estadounidenses hasta finales del ao 1999, las cuales podran convertirse en lugares que oferten facilidades de pernoctacin, restauracin y otros servicios complementarios, ya que el conjunto de edificaciones puede ser valorado y reconvertido para el uso turstico. En Baha Limn, se encuentran las instalaciones de la Shelter Bay Marina at the Panama Canal, que ofrece servicios para los veleros que cruzan por el Canal y atiende exclusivamente al nicho de mercado de la comunidad martima de navegantes, con servicios de restauracin, muelles flotantes, bateras sanitarias y todo lo relacionado con la logstica y mantenimiento.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 En el lmite urbano del rea de Ciudad de Coln se encuentra el Paisaje Protegido Isla Galeta en donde funciona desde 1964 el Galeta Point Marine Laboratory, inicialmente destinado a labores de investigacin marina y a educacin ambiental para la poblacin local, sin embargo, la actual administracin se encuentra interesada en optar por la visita turstica, especialmente del segmento de cruceros, para lo cual se ha habilitado un sendero interpretativo y est en proceso de construccin un Centro de Visitantes que entrar en funcionamiento el ao 2008. El Bosque Protector y Paisaje Protegido se ubica en la ribera occidental del Canal de Panam y contiene ecosistemas costeros con alta biodiversidad tropical. Entre los atractivos prominentes se tiene el Castillo de San Lorenzo el Real de Chagre, fuerte colonial declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1980, las bateras para defensa costera de la Primera Guerra Mundial, el Canal Francs, la represa de Gatn y el Camino de Achiote, lugar ms famoso para observacin de aves en Panam. A orillas del Lago Gatn, las edificaciones de lo que fue la Escuela de las Amricas han sido reconvertidas para el funcionamiento del hotel de 5 estrellas Meli Canal de Panam, hotel-casino y centro de conferencias, que cuenta con 286 habitaciones y ofrece tours de complemento de ecoturismo, turismo de aventura, visitas a lugares histricos, playas del Caribe y compras en la Zona Libre de Coln que est a solo 15 minutos por va terrestre. Existen otras iniciativas privadas de menor escala que ofrecen facilidades recreativas como la finca turstica de 70 Has. La Granja Campo y Aventura S.A. que, adems del servicio de un Hostal-Centro de Eventos, oferta el mix Ecotour-Agrotour que incluye turismo rural y educacin sobre manejo de una finca, deportes acuticos y cabalgatas, junto con experiencias de aventura como canopy, biking o kayaking en el Lago Gatn. Otro caso sobresaliente es la Reserva Natural Privada Sierra Llorona en la cual se ha adecuado una casa de campo familiar para convertida en el Sierra Llorona Panama Lodge, con 8 habitaciones tursticas de alta calidad, dirigido a turistas que practican birdwatching o aquellos pasajeros que buscan descanso en un espacio natural. El archipilago de Las Perlas es un entorno particularmente bueno para actividades acuticas tales como pesca, navegacin y buceo. El clima tropical moderado proporciona excelentes condiciones para el turismo practicado al aire libre. Hasta hoy, solamente Isla Contadora presenta facilidades tursticas con dos de sus principales hoteles de 354 y 48 habitaciones respectivamente, as como aproximadamente 200 unidades residenciales. La isla ha sido designada oficialmente como un rea de desarrollo turstico por el IPAT. La accesibilidad de Panam a Isla Contadora puede realizarse diariamente por va area (Air Panama y Aeroperlas), as como por va martima con conexiones diarias en temporada alta mediante un barco de 70 plazas cuyo trayecto dura unas 2 horas. El transporte hacia otras islas se hace principalmente por medio de conexiones programadas y conexiones de charter a travs de Contadora, aunque existen conexiones areas de menor frecuencia desde Panam a Isla San Miguel e Isla San Jos. El gran deterioro de los estndares de calidad hotelera y de infraestructura desde los 90 ha provocado que la demanda turstica en Contadora haya disminuido durante los ltimos aos. La poltica de no cumplimiento de los estndares internacionales ha provocado una imagen negativa de la isla. En consecuencia, muchos operadores tursticos se han decantado por retirar Contadora de sus programas. Paralelamente, Contadora es en su mayora visitada por propietarios de inmuebles de segunda residencia, que acuden a la isla principalmente durante sus vacaciones y fines de semana.
o) Caribe Kuna Se ha conformado una regin turstica que tiene como centro turstico principal la ciudad patrimonial de Portobelo, este destino se complementa con todo su entorno histrico y tambin de atractivo natural como son Isla Grande y otras islas menores con playas de arena blanca, el Parque Nacional Portobelo y una variedad de sitios histricos. El otro destino consolidado es Santa Isabel que incorpora, mediante la carretera a Portobelo, el conjunto de playas de la costa Caribe, que tienen un valor potencial para el desarrollo turstico. Ya dentro de la Comarca Kuna Yala se estructura el destino El Porvenir que ofrece un conjunto de atractivos diferenciados por condiciones como los arrecifes coralinos y los Cayos Holandeses, adems del patrimonio de la cultura Kuna. Este ltimo destino est provisto de 3 pistas de aterrizaje habilitadas para avionetas, que son el vehculo usual de accesibilidad. Est en construccin la
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 carretera El Llano Cart Santa Isabel, con la que se cerrara el circuito terrestre con Ciudad de Panam. En el destino Portobelo, a pesar de las bajas condiciones de infraestructura, la actividad turstica se ha venido desarrollando en la ltima dcada, potenciando sus manifestaciones culturales, arquitectnicas y naturales. El conjunto monumental histrico, conformado por la fortaleza de Santiago de la Gloria, el Acueducto Colonial, casas tradicionales, la Aduana, el rea del antiguo Convento de la Merced, puentes coloniales, Fortaleza de San Jernimo, Iglesia de San Juan de Dios (Museo del Cristo Negro), Iglesia de San Felipe, Cementerio, Baluarte de San Pedro y Tres Cruces. Existen otros sitios localizados fuera del centro urbano de valor patrimonial como el Fuerte Farnesio, Primitivo Fuerte de Santiago, La trinchera, Batera Baja de San Fernando, Batera Alta de San Fernando, Casa Fuerte de San Fernando, Sitio del antiguo Fuerte de San Felipe. Es tambin relevante el patrimonio inmaterial de Portobelo como los festivales de msica folklrica Congos, el Culto al Cristo Negro, la misa Congo y las procesiones de Semana Santa, que atraen principalmente turismo local y nacional. En resumen se han registrado un total de 80 recursos tursticos16; 54 son naturales y estn dentro del Parque Nacional de Portobelo y 26 son culturales, de los cuales el 58% estn en el la ciudad de Portobelo, 22% en el poblado de Isla Grande y el 20% de forma dispersa en todo el distrito. La extensa costa de la Comarca que contina hasta la frontera con Colombia podra tener posibilidades de desarrollo turstico, pero la situacin de la poltica comarcal marca una limitacin insalvable al momento. En el extremo de Kuna Yala se ha identificado la unidad turstica La Miel, asilada de la regin Caribe-Kuna, pero que por sus condiciones de zona fronteriza y de un componente sociocultural distinto, ha avanzado en la prestacin de servicios tursticos de carcter primario que atienden prioritariamente al creciente movimiento fronterizo, con base en el pequeo poblado rural llamado Puerto Obalda, al que se accede por va area desde Panam y por tierra desde Colombia. Este se ha desarrollado gradualmente y creando infraestructuras mnimas para la actividad turstica, por el momento existe un problema grave por las limitaciones de los servicios bsicos, sin embargo sus vecinos y competidores en Capurgan, Colombia, tienen ya creado un producto turstico exclusivo (no admite grandes cantidades de visitantes) que utiliza el recurso panameo de sus playas (La Miel y Playa Blanca) para sus visitantes.
p) Darin Darin es la regin de menor desarrollo turstico del pas, como resultado de las dificultades de accesibilidad y las limitaciones en la dotacin de infraestructuras y servicios bsicos. En estas circunstancias se ha logrado diferenciar dos destinos de carcter potencial: La Palma Yaviza; y Samb. El destino La Palma-Yaviza es una zona rica en naturaleza y cultura cercana en distancia a la capital panamea pero, en la prctica lejana, por la deteriorada situacin de la carretera panamericana que se interrumpe en este tramo de la selva del Darin. Se extiende hacia los sectores de Ro Tuira, El Real de Santamara y Yaviza, donde existen testimonios del patrimonio histrico colonial. El destino Samb adems de la espectacular selva tropical y el gran arraigo que tienen las comunidades Ember, es la residencia de afrocaribeos que mantienen sus tradiciones. En la actualidad se est recibiendo turismo norteamericano y europeo, pero en cantidades muy modestas. La accesibilidad a la zona podra ser mejorada por va area, actualmente est conectada con 2 vuelos semanales Samb/Panam, o en barco desde La Palma (3 horas). Puerto Indio, primera comunidad de la Comarca, tienen opcin de transformarse en la entrada al corazn indgena del Darin. La regin en su conjunto permite realizar las actividades en la naturaleza tropical (senderismo, canotaje, etc.), adems de conocer la cultura y tradiciones del pueblo Ember y su legado cultural.
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Estudio de desarrollo turstico en el rea costera de la repblica de Panam, JICA/IPAT, 1995.
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10 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTOS TURSTICOS

El presente documento estratgico contiene las estrategias que pretenden establecer las bases para el desarrollo futuro de los productos tursticos en cada uno de los destinos de Panam, y la forma de acceder y comercializar dichos productos en el mercado. De esta manera, para empezar, se ha definido el rol de producto entre producto principal y producto complementario, se ha determinado la lnea estratgica a seguir a nivel de producto y a nivel de destino visualizndose sobre un mapa la ubicacin y la intensidad de desarrollo del producto. En lo que respecta a la estrategia a nivel de destino, se ha determinado la visin estratgica de ste en el tiempo segn el ciclo de vida del producto y, en concreto, en 2014 y en 2020, al finalizar el presente Plan Maestro de Turismo. A modo de ejemplo, se han empleado las siguientes denominaciones conceptuales segn constan en el grfico:
Se presenta asimismo la estrategia comercial, planteada a partir de los resultados principales del diagnstico referentes al potencial y la atractividad de cada mercado de acuerdo a los productos que ofrece Panam, sus caractersticas generales, as como a travs de la revisin de las fuentes que se citan ms adelante. Tras la estrategia comercial, se visualiza el calendario de aplicacin de la estrategia de desarrollo de producto, elaborada segn la estrategia de producto definida en cada uno de los destinos. En este punto se distribuyen en el tiempo los perodos para la planificacin y organizacin del producto y su estrategia, as como los dedicados a la implementacin de los proyectos identificados y planeados. Se consideran asimismo periodos en los que se deber trabajar en ambos procesos. Finalmente, se identifican las reas crticas de intervencin que debern ser tenidas en cuenta en el desarrollo del producto correspondiente. En este sentido, el plan de desarrollo de producto debera estudiar cuidadosamente estas reas y actuar segn corresponda.
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10.1 Resea metodolgica

El estudio y definicin de la demanda turstica ha tenido en cuenta estudios y documentos elaborados previamente tanto por el IPAT, como por instituciones internacionales como la OEA, la OMT y empresas consultoras. Se ha procedido a un anlisis detallado de todos estos documentos de forma que se empleara toda la tecnologa del conocimiento generada y se adaptara a los tiempos presentes. El listado de fuentes consultadas, as como el detalle del proceso metodolgico empleado para la definicin de las estrategias de producto, se presenta en el apartado de metodologa (1.2.) del presente informe.
10.2 Estrategia General de Productos Tursticos de Panam

10.2.1 Resultado general del diagnstico
El sistema turstico de Panam se caracteriza, principalmente, por disponer de una gran diversidad de atractivos tursticos en una extensin relativamente compacta y menor en superficie en comparacin con algunos de los otros destinos latinoamericanos de la zona. El anlisis de los productos tursticos actuales de Panam es una condicin sine qua non para poder definir las estrategias de producto del pas y establecer, consecuentemente, la priorizacin de los negocios tursticos en que el pas debera basar su desarrollo para una mejor comercializacin, promocin y comunicacin en los aos venideros hasta el 2020. El anlisis se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el potencial de recursos para los distintos tipos de turismo, y la atractividad de la tipologa de turismo o producto turstico para Panam, definindolos de la siguiente manera: La competitividad de los productos en la actualidad se entiende como la capacidad y condiciones actuales de cada producto, de acuerdo a los recursos y atractivos tursticos culturales y naturales de los destinos en trminos relativos con respecto a otros destinos competidores (la explicacin y resumen de valoraciones est en 4.5.2. del Informe de Diagnstico). Viene determinada por el grado de desarrollo ya existente de la tipologa turstica en cuestin, la existencia o no de las infraestructuras y equipamientos adecuados, la solidez o debilidad de la cadena de valor, la existencia de recursos humanos preparados o no, entre otros factores. La atractividad del tipo de producto para Panam se define como el inters que el pas tiene en desarrollar o no un determinado producto (la explicacin y resumen de valoraciones est en 7.4. del Informe de Diagnstico). Esto se hace teniendo en cuenta: tamao y crecimiento del mercado de ese producto en general grado en que puede contribuir a diversificar los productos y mercados para Panam grado en que puede desestacionalizar las temporadas tursticas, grado en que puede aumentar la estada y el gasto por turista, grado en que se pueden aprovechar las sinergias con otros productos tursticos ya existentes posibilidad de crear o reforzar una imagen turstica sostenible para el destino. A partir del anlisis de las variables anteriores, se obtuvo la siguiente matriz de producto como resultado del diagnstico:
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Aquellos productos con mejor posicin sern los ubicados en el ngulo superior derecho. Disminuyen en condiciones para su desarrollo a medida que se alejan de dicho ngulo. Por otra parte, hay productos que tienen buena atractividad pero poca competitividad actual en Panam (ngulo inferior derecho de la matriz), y otro con buena situacin en Panam pero de menor atractividad de mercado (ms prximos al ngulo superior izquierdo de la matriz).
10.2.2 Proceso de seleccin de lneas de producto turstico para Panam

A partir de los resultados anteriores, y de la posicin de cada producto dentro de la matriz, el siguiente paso ha sido la seleccin de las lneas a desarrollar para Panam. Esta seleccin ha seguido el siguiente proceso: Seleccin preliminar, por parte del equipo consultor, de las lneas de producto para el pas y para cada destino, a partir de un anlisis ms enfocado de su poder competitivo y del atractivo del producto, adems de identificar el destino competidor ms emblemtico para cada producto. Validacin y jornadas de trabajo con las autoridades y el equipo tcnico del IPAT. En la reunin el IPAT aport la visin local, se trataron las lneas propuestas y el ente turstico contribuy a la adaptacin de stos a los destinos. Siete talleres de validacin con los actores del turismo en cada destino (representantes de las administraciones pblicas locales, de las comunidades, de la industria turstica panamea, de la comunidad educativa turstica, etc). Los talleres se realizaron en Ciudad de Panam (3), Coln, Penonom, Bocas del Toro y David. La participacin de los actores en el proceso de planificacin participativa ha sido de aproximadamente de 300 personas. Revisin y redefinicin de las lneas de producto turstico a desarrollar en Panam, desde una perspectiva a futuro y con la posibilidad de actuaciones que mejoren cada lnea, considerando los siguientes criterios: Posible posicin competitiva del producto en el futuro
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Posibilidades concretas de desarrollo en los destinos y su capacidad competitiva Posibilidades de complementarse con otras lneas de productos tursticos Fortalezas de posicionamiento que posee el destino y de las que se puede ver beneficiado el producto
10.2.3 Estrategia de productos tursticos

A partir del proceso anterior, se obtiene la estrategia del conjunto de productos tursticos para Panam. La estrategia general de productos tursticos es la siguiente: En cuanto al desarrollo de los productos: En una primera etapa, desarrollo de un ncleo central de productos tursticos que aporten y consoliden una masa crtica de visitantes. En una segunda instancia, el desarrollo de los productos tursticos que permitirn la distribucin de los visitantes en los diferentes destinos del pas. En una tercera instancia, desarrollo de productos de soporte que deben ir consolidndose en la medida que se desarrollen los destinos. En cuanto al posicionamiento y desarrollo en destinos: Cada producto tursticos general seguir una estrategia especfica de desarrollo y una marca de posicionamiento particular. Cada producto turstico tendr su declinacin especfica por destino, tanto para su desarrollo como para su posicionamiento (modelos por destino). A partir de este marco estratgico general, que da respuesta a los objetivos estratgicos del Plan Maestro, la estructuracin de la estrategia de productos tursticos se realiza en base a las siguientes dimensiones: Rol de la lnea de producto para Panam: indica la importancia que debe tener el producto para todo el destino, y de qu manera el producto incidir en el desarrollo del turismo para Panam. Se definen tres roles: producto principal; producto complementario; producto en cartera. Producto principal: estn dentro de este grupo aquellos productos que funcionarn como el principal motivo de viaje de los visitantes, y su desarrollo estar orientado a responder a esta funcin. La promocin turstica de Panam estar relacionada al posicionamiento de estos productos. Producto complementario: este grupo tiene una funcin de soporte al conjunto del turismo de Panam, y recibe su rol de complementario debido a que enriquecern a los productos principales. En este sentido, el hecho de que un producto sea complementario, slo incide en el posicionamiento del pas o los destinos tursticos, pero su importancia para el turismo resulta igualmente de gran valor. Estos productos se deben desarrollar de forma paralela al resto segn el calendario propio de cada destino. Con el transcurso del tiempo, estos productos pueden convertirse gradualmente en principales, en caso de que las condiciones del producto y el mercado evolucionen en ese sentido. Producto en cartera: stos son productos cuya potencialidad para ser desarrollados en Panam resulta de inters o posible, pero que su desarrollo o incorporacin dentro de la oferta turstica panamea debe ser analizada en mayor profundidad, o que puede convertirse en viable en el transcurso del periodo 2008-2020 en que tiene validez el Plan Maestro, por algn motivo o cambio en la situacin del sector en el pas. Volumen de mercado: cada lnea de producto tiene un volumen de mercado objetivo, segn las caractersticas propias del producto, su rol y la posicin dentro del conjunto. As se tienen los siguientes grupos: volumen masivo; alto; medio-alto; medio; reducido y nicho. Prioridad de actuacin: se establece una prioridad de actuaciones para cada lnea de producto, considerando que cada lnea tendr momentos distintos de ejecucin de distintos tipos de
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 actuaciones; y que adems, esto variar segn la situacin particular en cada destino. Las actividades que se indican representan el volumen principal de actividades a realizar durante el periodo, aunque en la prctica las actividades sern mixtas en todo momento. stas se simplifican en organizacin (planes, estudios, consultora, acuerdos, lobby, ordenamiento, etc.) e inversin (ejecucin de proyectos, construccin, implementacin, etc.). En la estrategia general de productos tursticos, se indica la actuacin prioritaria segn diferentes momentos. Estrategia de desarrollo a nivel de producto: se define la estrategia general para desarrollar el producto a nivel pas. De esta manera, quedan las siguientes lneas de producto con sus respectivas estrategias generales:
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Estrategia de productos tursticos Instancia Tipologa de producto Rol Volumen de mercado Prioridad de actuacin Estrategia de desarrollo Posicionamiento como destino bi-ocenico de cruceros Turismo de Cruceros Producto principal Masivo Inversin inmediata Consolidacin de la oferta en torno al Canal de Panam Desarrollo de la oferta en costas de Cocl y Ciudad de Panam Turismo de Negocios/ MICE Primera Instancia Producto principal Masivo Organizacin e inversin inmediatas Integracin de binomios MICE-Sol y Playa masivo y MICEotras modalidades de turismo urbano Desarrollo de la oferta en destinos masivos relacionados al Canal de Panam Integracin de binomios Shopping-Cruceros y Shopping - otras modalidades de turismo urbano Posicionamiento de oferta bi-ocenica Desarrollo de destinos con Planificacin Integral Turstica Turismo Sol y Playa Producto principal Medio alto Organizacin e inversin inmediatas Diferenciacin de destinos a travs de desarrollo de caractersticas de encanto e identidad Integracin de la oferta con actividades nuticas y de pequeos cruceros (binomio sol y playa-nutico) Segunda instancia Organizacin inmediata, inversin lo antes posible Organizacin inmediata, inversin lo antes posible Generacin de sinergias para integrarse como destino junto a Costa Rica y para la captacin de demanda desde ese destino Desarrollo de la modalidad en parques y reas protegidas de Panam Generacin de sinergias para integrarse como destino junto a Costa Rica y para la captacin de demanda desde ese destino Desarrollo de la modalidad en parques y reas protegidas de Panam
Turismo de Shopping
Producto principal
Masivo
Organizacin e inversin inmediatas
Ecoturismo
Producto principal
Medio alto
Turismo Activo/Aventura
Producto principal
Medio alto
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Posicionamiento como destino de referencia para esta modalidad en el Caribe y el Pacfico. Turismo Nutico y de Pequeos Cruceros Producto principal Medio y Nicho Organizacin inmediata, inversin lo antes posible Desarrollo de sistemas de puertos nuticos y deportivos en ambas costas. Posicionamiento como destino de (conceptualmente, con servicios terrestres) Turismo de Pesca Deportiva Organizacin inmediata, inversin lo antes posible conexin bi-ocenica
Producto principal
Medio y Nicho
Posicionamiento como destino de referencia para esta modalidad en el Pacfico
Diferenciacin a travs del desarrollo de oferta de alta calidad y con encanto Turismo Wellness/Mdico Producto principal Medio y Nicho Organizacin inmediata, inversin lo antes posible Integracin de la oferta con alojamiento rural (binomio wellness-rural) Consolidacin del turismo de salud en torno a la oferta mdica de Ciudad de Panam
Turismo Cientfico
Producto principal
Reducido
Organizacin inmediata, inversin lo antes posible
Lograr el complemento con Costa Rica, proveyendo alta calidad cientfica y aprovechando el posicionamiento costarricense en esta modalidad Posicionar Coiba como la pequea Galpagos aprovechando su posicionamiento internacional Desarrollo de la oferta entorno al patrimonio histrico y folklrico nacional Incentivo de declaraciones de Patrimonio de la Humanidad sobre recursos panameos
Tercera instancia
Turismo Cultural
Producto complementario
Medio y Nicho
Organizacin inmediata, inversin en una 2 etapa
Turismo Comunitario
Reducido
Organizacin inmediata, inversin
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Desarrollo de oferta de motivacin de experiencias tnicas con las comunidades Ngbe Bugl y Ember Wounaan
en una 2 etapa
Desarrollo de oferta con base de gestin comunitaria Diferenciacin a travs del desarrollo de oferta de alojamiento con encanto
Agroturismo
Medio
Organizacin inmediata, inversin en una 2 etapa
Integracin de la oferta con bienestar y relax (binomio wellnessagroturismo) Oferta de soporte al turismo aventura y ecoturismo Posicionamiento de la oferta dentro de la proyeccin internacional del Canal de Panam. Desarrollo de oferta en destinos masivos y relacionados a la oferta de turismo urbano (binomios Golf-MICE, Golf-Shopping, Golf-Negocios, Golf-Resorts y alojamiento residencial) Desarrollo de un concepto de parque temtico diferenciado Integracin de binomios Parques temticos-Sol y Playa masivo y Parques temticos otras modalidades de turismo urbano
Para anlisis
Turismo de Golf
Producto principal o complementario (segn se defina)
Medio y Nicho
En cartera, estudio de viabilidad en una 2 etapa
Turismo Ldico de Parques Temticos
Producto complementario (en cartera)
Masivo
En cartera, estudio de viabilidad en una 2 etapa
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A continuacin, se presentan los productos seleccionados y una breve explicacin que los fundamenta para ser incluidos dentro de la cartera de productos tursticos de Panam: El Turismo de Cruceros aporta, en la actualidad, una gran parte del flujo de visitantes al pas dados los excelentes recursos que en este mbito aporta el pas y, en particular, el Canal de Panam, el nico enclave en la regin por el que los barcos pueden cambiar de Ocano. Dadas las caractersticas del producto y del cliente que atrae, se considera como principal pudiendo aportar una cantidad masiva de turistas. El Turismo de Negocios/MICE, se ha considerado como principal por el desarrollo que ha alcanzado el primero, por el alto grado de potencialidad de ambos y la fuerte conexin entre ellos. Una inversin en la creacin de la oferta de equipamientos, as como en la apertura de mercado de origen principalmente regional, desarrollara ampliamente este producto. El Turismo de Shopping es un producto desarrollado principalmente en la zona del canal (Ciudad de Panam y Coln). Atrae un gran flujo de turismo de pases cercanos presentando un fuerte potencial de cara al futuro si crece y se mejora la oferta. Por el flujo y el elevado gasto por estancia que puede aportar se ha considerado como producto principal destinado a un volumen de demanda turstica masiva que incluso complete la oferta dirigida al Turismo de Negocios y MICE. El Turismo Sol y Playa se fundamenta en la riqueza de recursos, en su mayora an sin explotar, de la costa panamea por lo que es considerado como producto principal. El modelo propuesto para este producto pretende un desarrollo del turismo sol y playa para un volumen medio-alto combinado con actividades nuticas y de naturaleza evitando la masificacin de los destinos. El producto Ecoturismo/Naturaleza es, sin duda, uno de los ms atractivos que ofrece Panam, pudiendo generar un volumen medio-alto de visitantes, y en casos particulares un desarrollo de nichos especficos de oferta-demanda; por lo que debe ser considerado como uno de los productos principales. Los requerimientos particulares para el desarrollo de este producto y el perfil del turista que acude por esta motivacin no permiten un volumen excesivamente elevado durante su experiencia en los destinos, por lo que se requerir de variedad de destinos para evitar la masificacin. Panam dispone de unos excelentes recursos para la prctica del Turismo Activo/Aventura. El producto est parcialmente desarrollado, pero exige de la creacin de oferta para que crezca en competitividad. El producto, por su relevancia y potencialidad, debe ser considerado como principal dirigido a un volumen medio alto y de nicho que evite en lo posible la degradacin de los recursos. El Turismo Nutico, pequeos cruceros y de Pesca Deportiva tienen un gran potencial de desarrollo en el pas. Su competitividad no es muy elevada en la actualidad, dada la escasez de oferta del producto. La combinacin de los tres tipos de turismo es ideal dada la complementariedad de sus motivaciones. Por todo ello, se ha considerado que el producto debe ser principal para un volumen de demanda medio y de nicho en pesca deportiva principalmente. El Turismo Cientfico tiene ya establecidas algunas bases en el pas encontrndose en plena fase de desarrollo. Segn el diagnstico la competitividad del producto es media-alta, aunque el producto se encuentra an en fase de desarrollo. Las particularidades de los turistas que atrados por la motivacin investigadora acuden al pas hacen que se considere como principal destinado a una demanda reducida y, en especial, de nicho. El Turismo Wellness/Mdico presenta una oferta competitiva por distintos factores dentro de la regin, aunque el producto se encuentra en un punto de desarrollo an incipiente. La relevancia y la potencialidad del producto, unido a la fuerte motivacin que lo inspira, implica que se le considere como producto principal dirigido a un pblico de nicho que aporte un volumen de demanda media. El Turismo Cultural y turismo Comunitario se han situado como productos complementarios dada la fuerte competencia que predomina en la regin centroamericana y en el Caribe. El producto cultural/tnico panameo, aunque excelente, presenta dificultades para competir ante los productos afines que ofrece Mxico, Guatemala o Cuba, entre otros. La peculiaridad del turismo comunitario tal y como se plantea dentro de las estrategias, slo puede permitir un volumen de demanda turstica reducida. El Agroturismo es una tipologa que presenta una competitividad muy reducida dada la escasez de oferta entorno a los recursos que dispone el pas, y la fuerte competencia presente en la regin - 483 -
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 (Mxico, Guatemala, Colombia). El producto no es, ni difcilmente podr serlo dada la fuerte competencia existente en numerosos mercados, lo suficientemente atractivo como para atraer un turismo internacional motivado fundamentalmente por esta categora. De esta manera, el producto se considera como producto complementario y de soporte, orientado a un volumen de demanda media y de nicho. En cuanto al Turismo de Golf la competitividad actual es muy reducida. No obstante, el producto se puede asociar a un posicionamiento claramente fortalecido por la presencia del Canal de Panam (Golf del Canal), en torno al cual introducir el producto en el mercado internacional de los destinos de Golf. Tambin puede desarrollarse como complemento del Turismo MICE/Negocios. Por lo que la competitividad aumentara sensiblemente tras una inversin adecuada en la creacin de oferta y atraccin de la demanda. Sin embargo, su situacin actual lleva a ser cautos en cuanto a sus posibilidades de desarrollo como producto principal o complementario para Panam, por lo que se lo ha incorporado como producto en cartera. Respecto al Turismo Ldico de Parques Temticos, la competitividad del pas es reducida considerando la cercana de un gran centro de recreacin como lo es Miami. No obstante, la visin se orienta hacia la creacin de una oferta alternativa enfocada en desarrollo de parques temticos relacionados a productos tursticos principales de Panam (relacionados a la naturaleza, al mar, a costas, a patrimonio cultural o tecnolgico piratas, historia del Canal, condicin de istmo - , etc.). Esta orientacin de las temticas deber buscar diferenciarse de las connotaciones de prdida de autenticidad generadas por los parques de la Florida y otros. Tambin tendr como objetivo derivado fortalecer el posicionamiento de Panam en los productos principales cuya temtica sea empleada para los parques. A modo de ejemplo conceptual, para expresar mejor el enfoque, se tiene a Xcaret en Mxico (http://www.xcaret.com.mx/), Mundo Marino en Argentina (http://www.mundomarino.com.ar/site/home/); el Pueblo Espaol en Barcelona, Espaa (http://www.poble-espanyol.com/pemsa/es.html); Futuroscope en Portier (http://www.futuroscope.com/francia/index.php); Reserva de Sigean en Francia (http://www.reserveafricainesigean.fr/); Puy du Fou cerca de Nantes (http://www.puydufou.com/fr); Parque Temtico Tierra Santa en Buenos Aires (http://www.tierrasanta-bsas.com.ar/); Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (http://www.cac.es/oceanografic/home); Babydorf en Austria (http://www.babydorf.at/) entre otros ejemplos. Es decir, el producto de turismo de parques temticos no debe asociarse al concepto clsico de la oferta de Florida, sino a una oferta variada con nfasis en componentes basados en la oferta de productos tursticos principales de Panam, a fin de reforzar el posicionamiento general del pas en estos productos tursticos. El turismo de parques temticos se ha situado en cartera con el fin de que se estudie su viabilidad previa a cualquier desarrollo futuro. A partir de estos productos tursticos a nivel general de Panam, cada lnea de producto desarrolla una estrategia individual, que adems de incluir el rol, el volumen de mercado y el tipo de actuacin a corto plazo, incluye otros elementos. La estrategia establecida para cada uno a nivel de destinos se rige por lo siguiente: Modelo de producto por destino: cada producto adopta un modelo particular adaptado al destino, de acuerdo a caractersticas de ste y posibles combinaciones aptas para la demanda. El modelo representa la forma especfica en que puede ofertarse un producto turstico genrico (turismo aventura, ecoturismo, turismo de cruceros, turismo nutico, etc.). El modelo podr presentarse como una combinacin especfica de dos o ms productos tursticos bsicos, donde esa combinacin aporte valor al producto turstico del destino, sea representativo del perfil del destino, y permita su posicionamiento diferencial. El hecho de que los modelos puedan ser combinaciones de ms de un producto turstico bsico, har que cuando se presente la ficha de cada uno de stos se incluyan los modelos que lo contienen tanto en solitario como en combinacin. Esto har que para un producto bsico, la estrategia a nivel de destino contenga un modelo en particular, y que ste destino con ese modelo tambin se presente en la ficha de otro producto bsico que tambin forma parte de la combinacin del modelo. Por ejemplo: el destino Archipilago de Bocas del Toro con el modelo de Turismo de playa, actividades nuticas con encanto y pequeos cruceros, se presenta en la ficha del producto turstico de Sol y Playa y tambin en el de Turismo Nutico/Pequeos Cruceros. Esta estructuracin del producto es estratgica tanto para su desarrollo como para su comercializacin posterior. Origen del mercado: para cada modelo de producto en destino, se define un origen de mercado genrico (nacional, internacional, ambos) como principal. Esta estrategia no es limitante de que un mercado no principal pueda consumir el producto en el destino. - 484 -
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Estada buscada en destino: para cada modelo de producto en destino, se establece una estada objetivo, a fin de orientar la estructura de la oferta y la comunicacin comercial posterior. Calendario de desarrollo: cada modelo de producto por destino cuenta con un calendario de actuaciones particular, debido al momento especfico del destino y su situacin de ciclo de vida previsto. reas crticas de intervencin: cada producto turstico a nivel general cuenta con un marco de actuaciones necesarias para su desarrollo. stas se exponen al final de cada ficha de estrategias de producto. La estrategia de producto por destinos a partir de combinaciones o binomios, surge a partir de la situacin de las nuevas tendencias de mercado que se estn desarrollando durante los ltimos aos a nivel internacional. stas imponen un replanteamiento de la conceptualizacin tradicional de las lneas de productos tursticos as como tambin de sus variantes, a veces, demasiado genricas. Aunque tradicionalmente se haya podido pensar que hay un nico inters en una determinada lnea de producto por turista, cada vez ms los mercados emisores se sofistican y las demandas son ms complejas. Actualmente, los turistas ya consumen binomios de productos y no nicamente mono-productos. De hecho, se demandan combinados de productos, como por ejemplo cultura + naturaleza/ecoturismo, golf + wellness, city-break + gastronoma, cruceros + shopping, naturaleza + activo, deportivo + naturaleza, negocios + naturaleza; sol y playa + activo, etc. Cuanto ms segmentadas y especficas sean las lneas de producto ms fcil ser implementar los planes operativos, permitiendo concentrar esfuerzos en los mercados y segmentos objetivo necesarios.
10.3 Estrategia general de mercados para el turismo de Panam

10.3.1 Resultado general del diagnstico
La estrategia comercial se define a travs de los resultados principales del diagnstico, referentes al potencial y la atractividad de cada mercado de acuerdo a los productos que ofrece Panam, sus caractersticas generales, as como a travs de la revisin de las siguientes fuentes relevantes: Realizacin de Encuestas a Tour Operadores internacionales y nacionales. Entrevistas a visitantes internacionales a Panam por parte de 2 empresas especializadas en Encuestas de mercado distintas (Dichter Neira 2006 y SIGMA DOS 2007) Anlisis de catlogos de operadores de viajes internacionales Anlisis de Guas de Turismo que contemplan a Panam Nmero de llegadas de visitantes internacionales a Panam, procedencia, gasto por turista en Panam y llegadas de turistas internacionales a Centroamrica (Datos 2001-2005, OMT edicin 2007) Entrevistas personales con empresarios tursticos panameos. Entrevista con la Directora de CATA (Central America Tourism Agency) en Madrid. A partir de esta informacin, se desarrollaron dos ndices de anlisis: ndice de atractivo del mercado (eje y): ste se compone de la combinacin del volumen general de mercado considerado (medido en turismo emisor), del volumen de ese mercado en Centroamrica (medido en llegadas a los pases centroamericanos); y gasto promedio por visitante de dicho mercado a nivel internacional.17 ndice de inters del mercado en Panam (eje x): se compone de la combinacin del nmero de productos tursticos de Panam que son de inters para el mercado; de la intensidad en la que pueden ser de inters (valoracin en base a entrevistas con TTOO y expertise del consultor); nmero de llegadas de ese mercado a Panam.18 Lo que nos da como resultado el siguiente grfico de mercados prioritarios para Panam:
17 Fuente: Datos de llegadas de mercados a destinos centroamericanos - Libro Anual de Estadsticas de Turismo, datos 2001-2005, OMT, edicin 2007.
18
Fuente: encuestas, entrevistas, anlisis de catlogos y guas, datos de llegadas de mercados a destinos centroamericanos - Libro Anual de Estadsticas de Turismo, datos 2001-2005, OMT, edicin 2007.
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Matriz de priorizacin de mercados de origen - segn su atractivo como mercados y por inters en la oferta de Panam
ndice de atractivo del mercado (volumen general de mercado, volumen del mercado en Centroamrica y gasto medio por visitante)
A la posicin 2
Estados Unidos Alemania 0,085 Gran Bretaa Canad
A la posicin 10,92
Francia Pases Bajos Italia
Espaa
Venezuela Argentina -0,05 -0,015 Brasil 0,15 Chile 0,35 0,55 Ecuador 0,75 0,95
Costa Rica
Mxico
Colombia A posicin 4,65 1,55
1,15
1,35
ndice de inters del mercado en Panam (volumen de llegadas a Panam, n de productos panameos de su inters e intensidad media de su inters) Notas: China a pesar de no encontrarse en este grfico por no ser representativo, se considera como un mercado de nicho a medio y largo plazo interesante para algn producto especfico y ser considerado como tal en el anlisis por producto. Suiza, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Per, Repblica Dominicana y los Pases Blticos fueron analizados para el diagnstico, aunque ahora ya no se han contemplado puesto que sus ndices los ubican como mercados irrelevantes para Panam.
Como conclusin del diagnstico en relacin a los mercados tursticos para Panam, se observa que los mercados naturales son sin duda los Estados Unidos y Colombia con gran diferencia sobre todos los dems mercados, sobre todo provocado por el nmero de llegadas de visitantes de estos pases y el inters por los productos tursticos panameos. El mercado estadounidense, es prioritario y el lder indiscutible como pas emisor de turismo internacional para Panam. Existe un inters prcticamente en la totalidad de los productos tursticos relevantes. Deber ser objeto de una especial atencin y esfuerzo, con actuaciones planificadas y especficas dirigidas a cada uno de los segmentos y productos. Panam parte de entrada con un altsimo nivel de conocimiento y notoriedad y con una buena imagen en este mercado, aunque a pesar de sus coincidencias histricas, sin una imagen bien definida y clara en cuanto a producto. Los targets geogrficos en el mercado Estadounidense se concentran prioritariamente (salvo alguna excepcin) en las grandes aglomeraciones urbanas y demogrficas, y es all donde se deben dirigir las acciones. Colombia es el segundo gran mercado geogrfico relevante. Los objetivos seran diversificar los productos, hasta ahora centrados casi exclusivamente en turismo urbano y un poco en Sol y Playa. Las acciones se deberan concentrar en las principales ciudades de Colombia. Despus se tiene a Mxico, Costa Rica y Canad, seguidos por los mercados de larga distancia de Europa. Mxico actualmente es un pas emisor importante para Panam sobre todo por temas relacionados con los negocios y empresas, que ya supera en nmero de visitantes a pases como Costa Rica, generando una actividad econmica de gran importancia para Panam. A este mercado se deben enfocar los esfuerzos sobre todo en productos relacionados con el turismo urbano, cruceros y mdico. Costa Rica es el segundo mercado de proximidad ms importante para Panam, dada su estrecha relacin y el inters que desde Costa Rica tienen por los temas de compras, turismo urbano y cada vez ms, con el turismo wellness/mdico. Se debe potenciar este mercado y aprovechar la proximidad al mximo.
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Canad tercer mercado norteamericano ms importante para Panam gracias su estrecha relacin con el sol y playa sobre todo, sin embargo con un alto inters por temas relacionados con el ecoturismo & naturaleza, activo & aventura, cruceros, cultural y turismo comunitario. En cuanto a Europa consideramos sobre todo Espaa que es el lder indiscutible de llegadas a Panam y de inters por los productos que ofrece el pas. Sin embargo, pases como Italia, Alemania, Gran Bretaa y Francia, pueden ser en el futuro cercano, mercados de gran inters para Panam, sobre todo por sus motivaciones de viaje que pasan por temas como el cultural, turismo comunitario, de cruceros y en el medio plazo incluso el Sol y Playa. Despus encontramos mercados de proximidad como Ecuador y Venezuela que tienen intereses puntuales en el pas y que se debern centrar muy bien las acciones para seguir generando visitantes de estos pases. Tambin encontramos Argentina como un mercado importante pero de baja intensidad igual que Ecuador y Venezuela, en donde se deben focalizar claramente las acciones de marketing en los productos clave para cada mercado. Por ltimo encontramos los mercados de Nicho que en su momento puedan generar a travs de algn producto concreto, visitas internacionales y de calidad para Panam. Estos mercados se deben atacar puntualmente y de manera muy clara y directa de acuerdo al producto que se intente promocionar.
10.3.2 Estrategia de mercados tursticos

En este sentido y orden, se propone priorizar la intensidad de acciones de marketing por producto que se deben aplicar para cada uno de estos mercados. La matriz que se ver a continuacin especifica los productos/mercados principales y complementarios de Panam con dichas acciones y dejar aun ms claro, como se debe actuar con cada uno de los mercados prioritarios y complementarios obtenidos. El objetivo principal de la matriz es el de orientar en base a productos y mercados cmo y dnde invertir el presupuesto de marketing. La matriz va de lo ms importante a lo menos importante en base a productos y mercados: de izquierda a derecha encontramos las tipologas de producto, de la ms relevante a las complementarias, al igual que de arriba hacia abajo van los principales mercados hasta los mercados de nicho. Por ejemplo, una de las tipologas ms importantes sera Cruceros y el mercado ms importante al que habra que dirigir los esfuerzos sera Estados Unidos. Como ejemplo donde invertir en ltimo lugar, o de menor inters, sera en el mercado de Nicho Brasil en el producto Agroturismo. De esta forma se puede ir priorizando los fondos para las acciones de marketing en base a su importancia. Tambin la matriz permite distribuir las proporciones de asignacin del presupuesto de marketing a cada grupo de mercados, segn la estrategia establecida. Una distribucin del presupuesto de Marketing podra ser: 70% para los mercados prioritarios (40% los estrella, 30% los de prioridad alta simple), el 20% para los mercados complementarios y el 10% para los mercados de nicho. Luego, del monto resultante para cada grupo, se aplicara el presupuesto segn el grado de intensidad de inversin en acciones de Marketing establecido para cada producto especfico, segn se indica en las celdas de doble entrada. A continuacin se presenta la Matriz de Estrategia de Mercados propuesta para Panam:
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Productos Turismo de Negocios / MICE Turismo de Shopping Sol y Playa
Principales Ecoturismo & Naturaleza
Complementarios Agroturismo Turismo Comunitario
En cartera
Turismo MdicoWelness
Turismo cultural
Mercados Estrella de Alta Prioridad Estados Unidos Colombia
Mercados de Alta Prioridad Mxico Costa Rica Canad Panam (Interno) Espaa Italia Alemania Gran Bretaa
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Golf
Mercados Prioritararios
Parques Temticos
Activo & Aventura Turismo Nutico y Pequeos Cruceros Pesca Deportiva
Turismo Cientfico
Cruceros
Productos Turismo de Negocios / MICE Turismo de Shopping Sol y Playa
Principales Ecoturismo & Naturaleza
Complementarios Agroturismo Turismo Comunitario
En cartera
Turismo MdicoWelness
Turismo cultural
Francia
Mercados complementarios de Prioridad Complementaria Venezuela Ecuador Argentina
Mercado para acciones de nicho a realizar acciones segn disponibilidad de producto Pases Bajos China Chile Brasil
Alta intensidad acciones MK
Media intensidad acciones MK
Baja intensidad acciones MK
Celda vaca: sin acciones MK
Nichos de mercado
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Golf
Mercados Prioritararios
Parques Temticos
Activo & Aventura Turismo Nutico y Pequeos Cruceros Pesca Deportiva
Turismo Cientfico
Cruceros
La matriz muestra los mercados por tipo de turismo para ser trabajados durante la ejecucin del Plan Maestro, entre el 2008/2009 hasta el 2020. La situacin y anlisis de la situacin actual est dentro del diagnstico en el apartado de portafolio de mercados. La matriz en cuestin muestra el cruce inicial que puede ser modificado con el tiempo y la evolucin de los mercados. Por tanto no es una matriz esttica. Los mercados estrella para el futuro son fruto del anlisis, a pesar de que coinciden con los mercados actuales de mayor peso para Panam (EEUU y Colombia). Estos mercados cuentan con gran potencialidad. Tanto en el caso de EEUU como en el de Colombia, son los dos mercados que han registrado los mayores aumentos de visitantes en los ltimos aos con una progresin similar. EEUU no merece mayor explicacin, ya que todos los indicadores lo muestran como mercado estrella casi en solitario. En el caso particular de Colombia, el aumento ha sido sin grandes esfuerzos promocionales. El mercado colombiano es un mercado natural y tradicional de Panam, con 108 mil turistas, y a una distancia de unos 80 mil visitantes ms que cualquier otro origen de mercado a excepcin de EEUU (160 mil). Su situacin de mercado estrella junto con EEUU, responde a que Colombia: es mercado natural; ha registrado los mayores aumentos de visitantes en los ltimos aos; representa en s mismo la suma de los siguientes cuatro mercados que ms turistas aportan a Panam (Mxico, Ecuador, Costa Rica y Canad); es uno de los cinco mercados de origen de visitantes a Centroamrica (fuera de los mercados de emigrantes que visitan a familiares en sus pases de origen centroamericano); cuenta con un buen nivel de gasto estimado por visitante (700 dlares); y apenas ha sido trabajado a nivel promocional, lo que ampla su potencial de expansin con actuaciones promocionales que se realicen en el futuro. Cualquier otro mercado de origen de los que actualmente llegan a Panam, que aporte muchos visitantes a la regin centroamericana, con buen volumen de visitantes internacionales, con buen nivel de gasto en destino, y con una estimacin de aumento de visitantes posibles a Panam, no alcanzar en el corto plazo los niveles que hoy representa Colombia, y tardarn ms an en alcanzar los niveles que Colombia puede representar para Panam en el corto y medio plazo. Por este motivo, muchos de esos mercados han sido incluidos en el grupo de mercados de alta prioridad aunque no estrella. Es importante destacar el grupo de mercados que actualmente ocupan un lugar elevado en volumen de llegadas a Panam, pero que estn dentro del grupo de mercados complementarios: Ecuador (es el 4 origen de visitantes actuales de Panam, y pasa a ser el 12 en un hipottico ranking de prioridades); Venezuela (es el 7 origen y pasa a ser 11) y Argentina (es el 10 origen y pasa a ser el 13). Otros mercados con buena proyeccin, son Mxico, por ser el 3 origen actual de visitantes a Panam, el 3 origen de visitantes a Centroamrica (sin contar los emigrados y de visita en sus pases de origen centroamericanos), adems de ser el 10 emisor de visitantes dentro de los mercados considerados, aunque con un nivel de gasto bajo. Este anlisis se ha hecho en cada mercado, haciendo una combinacin de datos estadsticos y obteniendo ndices de prioridad de mercado, que han permitido desarrollar la matriz. No obstante, se debe mencionar que es una matriz indicativa que sirva para las gestiones de marketing de Panam, y que luego podr sufrir variaciones y adaptaciones segn la evolucin y la consolidacin de los productos tursticos del pas.
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10.4 Turismo de Cruceros

10.4.1 Rol de producto
Producto principal que aporte un volumen de demanda masivo
10.4.2 Estrategia de desarrollo

10.4.2.1 A nivel de producto Posicionamiento como destino bi-ocenico de cruceros Consolidacin de la oferta en torno al Canal de Panam 10.4.2.2
Destinos Puerto Coln
A nivel de destino
Modelo Grandes/ Pequeos Cruceros y embarcaciones de recreo / Shopping Descripcin Desarrollar producto para mejorar la captacin de grandes/pequeos cruceros y embarcaciones de recreo con combinacin de actividades de shopping. Busca un volumen masivo de visitantes extranjeros con mayor nfasis en los de larga distancia y estada de 2-3 das. La oferta respondera a dos segmentos, uno de calidad estndar y otro de alto standing. El volumen de visitantes de cruceros tendr como principal opcin asociada en el destino a las compras. La oferta de turismo nutico formara parte del sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambala P. Valiente, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Maduro / mantenimiento
Ciudad de Panam
Grandes/ Pequeos cruceros y embarcaciones de recreo
Desarrollar un hub de pequeos/grandes cruceros y embarcaciones de recreo con combinaciones de Shopping. Asimismo, debe complementarse con los destinos de Coln y Las Perlas originando un flujo que se dirija de la capital hacia las islas y por el canal. Busca un volumen masivo de visitantes extranjeros con mayor nfasis en los de larga distancia y una estada de 2-3 das. La oferta respondera a dos segmentos, uno de calidad estndar y otro de alto standing. Aprovechando el desarrollo de esta oferta, se buscara generar productos de city break de compras.
Desarrollo incipiente
En desarrollo
- 491 -
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 10.4.2.3 Localizacin geogrfica del producto
10.4.3 Estrategia comercial

Plan de Marketing por pas y segmentos Acciones Desarrollo de la Imagen del producto Cruceros Plan de Comunicacin individual Mercados principales Seniors DINKS (Double Income no Kids) Estados Unidos Empty Nesters Militares Familias Parejas 35-50 Familias Colombia Parejas 30-55 Familias Mxico Parejas 35-46 Seniors Seniors DINKS (Double Income no Kids) Canad Familias Parejas 35-50 Segmentos
- 492 -
Seniors Espaa, Italia, Alemania, Gran Bretaa, Francia Parejas Honey Mooners Gays / Lesbianas Argentina Mercados Complementarios Chile Brasil Parejas 35-55 Parejas 35+ Seniors Honey Mooners Pases Bajos Mercados de Nicho China Familias Parejas 45+
Este debera ser el producto estrella de Panam, dadas sus caractersticas geogrficas, el Canal de Panam y las condiciones de desarrollo y crecimiento de esta tipologa. La condicin bi-ocenica / Canal debe ser la principal herramienta de venta.
10.4.4 Calendario de implementacin
Destinos / Desarrollo Ciudad de Panam Puerto Coln
1 Etapa (c/p) 2008 2009 2010 2011
2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016
3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020
Implementacin de proyectos de organizacin Implementacin de proyectos de inversin Ambos
10.4.5 reas crticas de intervencin

Creacin y mejora de infraestructura de acceso y servicios portuarios para cruceros. Mejora de las condiciones generales para el turismo en el destino de Coln. Creacin de un puerto de cruceros en el destino de Ciudad de Panam (rea de influencia del destino). Desarrollo del marco legal y regulatorio de la actividad y sectores conexos. Lobby con asociaciones clave para el desarrollo del turismo de cruceros, nuevas rutas internacionales que incluyan Panam, y nuevos productos especializados, por ejemplo: Cruise Lines International Association (CLIA), International Maritime Organization (IMO), Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), National Association of Cruise Oriented Agencies (NACOA), Seatrade, entre otras. Desarrollo de oferta turstica complementaria de alta calidad.
- 493 -
10.5 Turismo de Negocios/MICE


10.5.2.1 A nivel de producto Desarrollo de la oferta en costas de Cocl y Ciudad de Panam Integracin de binomios MICE-Sol y Playa masivo y MICEotras modalidades de turismo urbano 10.5.2.2
Destinos Playas de Cocl-Panam
A nivel de destino
Modelo MICE / Negocios Descripcin Desarrollar esta rea de costa para un volumen masivo de visitantes como un gran centro de reuniones, eventos, congresos, convenciones, incentivos; del mercado extranjero regional principalmente; con una oferta de alta calidad. La estada media debe ser 2/3 das a semanal. Desarrollar oferta para turismo de negocios y MICE. Busca un volumen masivo con gran nfasis en visitantes extranjeros regionales, y de alta calidad de oferta. La estada media ser short break de 2 a 3 das y semanal. Visin 2014 En desarrollo Visin 2020 Consolidado
Ciudad de Panam
Negocios/MICE/Shopping
En desarrollo
Consolidado
10.5.2.3
Localizacin geogrfica del producto
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Plan de Marketing para el Turismo de Negocios / MICE Acciones Desarrollo de la Imagen del Turismo de Negocios/MICE Plan de Comunicacin de Turismo de Negocios / MICE Segmentos Mxico Empresas Nacionales e Internacionales Mercados principales Costa Rica Colombia Venezuela Mercados Complementarios Ecuador Argentina Hombres de Negocios Asociaciones y Colegios profesionales Empresas Nacionales e Internacionales Hombres de Negocios Asociaciones y Colegios profesionales
Se debe aprovechar la situacin geogrfica de Panam y su imagen de destino de negocios, para convertirse en el centro de negocios principal de Latinoamrica. Estados Unidos ya es un mercado cautivo que cada ao va en aumento en la medida que la infraestructura lo permite, es por esto que no se recomienda dedicar esfuerzos mayores para su promocin. Lo que si se recomienda, es la diversificacin de los mercados y el aprovechamiento de la presencia de empresas latinoamericanas en Panam y los mercados de proximidad para el desarrollo de esta tipologa.

Destinos / Desarrollo Playas CoclPanam Ciudad de Panam 1 Etapa (c/p) 2008 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Creacin de nuevos espacios de reuniones y convenciones con tecnologa actualizada y competitiva. Desarrollo de servicios especializados, tanto para negocios como para convenciones, por ejemplo: Organizadoras Profesionales de Congresos (OPC); servicios de secretara ejecutiva; centros de negocios en hoteles; disponibilidad de alquiler de salas, telefona mvil, etc; desarrollo de oferta de WiFi en restaurantes, shoppings y cafeteras; desarrollo de un World Trade Centre en Ciudad de Panam, etc. Internacionalizacin de la empresa panamea y atraccin de empresas extranjeras a Panam
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Fomentar las facilidades de accesibilidad area al pas y de movilidad en el interior Poltica econmica, fiscal, financiera y comercial orientada a fomentar los negocios en Panam.
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10.6 Turismo de Shopping


10.6.2.1 A nivel de producto Desarrollo de la oferta en destinos masivos relacionados al Canal de Panam Integracin de binomios Shopping-Cruceros y Shopping - otras modalidades de turismo urbano 10.6.2.2 A nivel de destino
Modelo Grandes/ Pequeos Cruceros y embarcaciones de recreo/Shopping Descripcin Desarrollar producto para mejorar la captacin de grandes/pequeos cruceros y embarcaciones de recreo con combinacin de actividades de shopping. Busca un volumen masivo de visitantes extranjeros con mayor nfasis en los de larga distancia y estada de 2-3 das. La oferta respondera a dos segmentos, uno de calidad estndar y otro de alto standing. El volumen de visitantes de cruceros tendr como principal opcin asociada en el destino a las compras. La oferta de turismo nutico formara parte del sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambala P. Valiente, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Desarrollo de una oferta comercial fuerte que posicione a Panam como el centro de compras por excelencia de Amrica Latina. Para ello, se busca un volumen masivo con gran nfasis en visitantes extranjeros de la regin y de alta calidad de la oferta. La estada media de city-break (2-3 das) a semanal. Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Maduro / manteni-miento Destinos Puerto Coln
Ciudad de Panam
Shopping
En desarrollo
Consolidado
10.6.2.3
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Plan de Marketing para Turismo de Shopping Acciones Desarrollo de una imagen de lder latinoamericano en T. de Shopping. Plan de Comunicacin Mxico Costa Rica Seniors Estados Unidos DINKS (Double Income no Kids) Colombia Empty Nesters Canad Mercados principales Espaa Jvenes Italia Alemania Gran Bretaa Francia Venezuela Parejas 35+ Mercados Complementarios Ecuador Seniors Argentina Honey Mooners Chile Familias Mercado de NIcho Brasil Jvenes Pases bajos Parejas 35+ Honey Mooners Gays / Lesbianas Familias Segmentos
El turismo de Shopping es una de las tipologas que ms atraen sobre todo a los mercados centroamericanos y sudamericanos a Panam, por lo que debe ser prioritario su desarrollo y mantenimiento. Se debe tener especial cuidado en seguir siendo el destino con precios atractivos y con gran variedad de mercancas que el cliente busca, de manera de mantener y desarrollar los mercados. Los binomios con muchas de las dems tipologas de producto, deben generar que esta actividad aumente exponencialmente, en la medida que se encuentre Panam preparado para ello.
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Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Puerto Coln Ciudad de Panam 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Creacin de centros y/o espacios comerciales en reas clave (destinos Coln, Ciudad de Panam, Cocl, aeropuerto de Tocumen, principalmente). Atraccin de grandes marcas internacionales que aporten valor al destino. Rehabilitacin de mercados artesanales en destinos, y desarrollo de un mercado central de artesanas en Ciudad de Panam y Coln. Rehabilitacin de la Zona Libre de Coln. Implementacin de la devolucin del IVA a extranjeros.
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10.7 Turismo de Sol y Playa

Producto principal que aporte un volumen de demanda medio

10.7.2.1 A nivel de producto Posicionamiento de oferta bi-ocenica Desarrollo de destinos con Planificacin Integral Turstica Diferenciacin de destinos a travs de desarrollo de caractersticas de encanto e identidad Integracin de la oferta con actividades nuticas y de pequeos cruceros (binomio sol y playanutico) 10.7.2.2 A nivel de destino
Modelo Turismo de playa, actividades nuticas con encanto y pequeos cruceros Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros Descripcin Actividades nuticas y de sol y playa de bajo impacto como complemento a los productos principales. Desarrollo de oferta de nicho para pequeos cruceros con encanto y lujo, con foco en extranjeros internacionales. Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Maduro
Destinos Archipilago de Bocas del Toro
Golfo de Chiriqu
El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, para un volumen intermedio de visitantes de todos los mercados. La calidad deber ser media-alta, y especialmente con segmentos de alto standing para pesca deportiva y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio de visitantes de todos los mercados con nfasis en extranjeros, aprovechando el posicionamiento y condiciones para la prctica nutica y surf. La calidad ser estndar, y de alto standing para segmentos de pesca deportiva y nutica, con desarrollo de un segmento de lujo. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa, y 2/3 das para nutico y pequeos cruceros. Desarrollo y acondicionamiento del destino para sol y playa del mercado nacional, de volumen
En desarrollo
Consolidado
Son Costa Sur de Veraguas
Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing
En desarrollo
Consolidado
Las Tablas
Sol y Playa
En desarrollo
Consolidado
- 500 -

intermedio y calidad estndar, con un objetivo de estancia de short break a 7 das. Pedas - Tonos Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing Turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio de visitantes de todos los mercados con nfasis en extranjeros, aprovechando el posicionamiento y condiciones para la prctica nutica y surf. Calidad de alto standing para segmentos de pesca deportiva y pequeos cruceros, con desarrollo de un segmento de lujo. Para el resto la calidad estndar. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa y surf, y 2/3 das para pesca deportiva y pequeos cruceros. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas. Enfocado a un volumen alto de todos los mercados, muy en especial destinado al turismo nacional, regional y del continente americano con una estada media semanal. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta de alta calidad. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas. Las acciones deben enfocarse hacia un volumen intermedio-alto del mercado nacional. En todos los casos se propone el desarrollo de una oferta standard con una estancia media objetivo de 2/3 das y vacacional. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas y de pesca deportiva. Las acciones deben enfocarse hacia un volumen intermedio de todos los mercados; pero con nichos de mercado extranjero reducido y exclusivo para actividades nuticas y de pesca deportiva. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta de alto standing y lujo con una estancia media objetivo de 5-7 das. Desarrollar sol y playa con el soporte de actividades de naturaleza y culturales basadas en el Patrimonio de la Humanidad que tiene el destino. Se busca un volumen medio-alto de visitantes principalmente del mercado internacional de larga distancia, y del mercado nacional. La calidad sera principalmente de alto standing y estndar, con oferta de alojamiento en algunos casos de tipo rural, y una estancia media de short-break (2-3 das) a 5-7 das. Desarrollar oferta de calidad alta para dar soporte al turismo de sol y playa con encanto de base comunitaria. Busca un volumen de mercado medio de visitantes extranjeros de larga distancia principalmente, con nichos de mercado con inters por actividades culturales con la comunidad kuna y una estada media semanal. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas y de pesca deportiva. Enfocado a un volumen intermedio de todos los mercados; pero con nichos de En desarrollo Consolidado
Playas de Cocl-Panam
Sol y Playa con actividades nuticas
En desarrollo
Consolidado
Costa Abajo
Sol y Playa y actividades nuticas
En desarrollo
Consolidado
Las Perlas
Sol y Playa con encanto y actividades nuticas
En desarrollo
Consolidado
Portobelo
Sol y Playa con actividades culturales y de naturaleza
En desarrollo
Consolidado
El Porvenir Cart
Sol y Playa con encanto de base comunitaria
En desarrollo
Consolidado
Santa Isabel
Sol y Playa, nutico y pequeos
En desarrollo
Consolidado
- 501 -

cruceros y veleros mercado extranjero reducido y exclusivo para actividades nuticas y de pesca deportiva. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta de alto standing y lujo con una estancia media de 5-7 das. La oferta complementara el sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambla P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas y de pesca deportiva. Enfocado a un volumen intermedio de todos los mercados; pero con nichos de mercado extranjero reducido y exclusivo para actividades nuticas y de pesca deportiva. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta con encanto y una estancia media shortbreak (2-3 das) a semanal. La oferta complementara el sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambla P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y pequeos cruceros. Para un volumen medio-bajo de visitantes de todos los mercados, con nicho de extranjeros de inters especial. La calidad deber ser de alto standing para segmentos de pequeos cruceros y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: short break a semanal. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio-bajo de visitantes extranjeros principalmente. La calidad deber ser de alto standing especialmente para segmentos de pesca deportiva y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa, y 2/3 das para nutico y pequeos cruceros. Turismo de Sol y Playa con actividades nuticas y de pesca deportiva. Enfocado a un volumen medio-alto de todos los mercados, con una oferta con encanto en general y de alto standing y lujo para pequeos cruceros. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico del Caribe panameo (Islas de Coln, Rambala P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Estancia: para sol y playa estadas de 5/7 das (semanal) y de 2/3 das para pequeos cruceros. Actividades nuticas y de sol y playa de bajo impacto como complemento a los productos principales. Desarrollo de oferta de nicho para pequeos cruceros con encanto y lujo, con foco en extranjeros internacionales, que forme parte Desarrollo incipiente En desarrollo
La Miel Puerto Obalda
Sol y playa con encanto y actividades nuticas
Coiba
Turismo de playa, actividades nuticas con encanto y pequeos cruceros
En desarrollo incipiente
En desarrollo
Golfo de Montijo Mariato
Turismo de playa con encanto, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing
En desarrollo
Costa Caribe Veraguas
Turismo de sol y playa con encanto, actividades nuticas y pequeos cruceros de lujo
En desarrollo
Rambala Pennsula Valiente
Turismo de playa, actividades nuticas con encanto y pequeos
En desarrollo
- 502 -

cruceros del sistema caribeo de estaciones nuticas de Panam.
10.7.2.3

Definicin del Plan de Marketing para el producto Sol y Playa Acciones Desarrollo de una imagen de Turismo de Sol y Playa de Medio Impacto, con identidad y encanto. Plan de Comunicacin Estados Unidos Canad Colombia Costa Rica Panam (Interno) Alemania Gran Bretaa Francia Espaa Italia Mercados Complementarios Argentina Parejas 35+ Seniors Chile Mercados de Nicho Pases bajos Honey Mooners Familias Seniors DINKS (Double Income no Kids) Empty Nesters Familias Jvenes Parejas 30+ Honey Mooners Gays / Lesbianas Segmentos
Mercados principales
- 503 -
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Sol y Playa es una de las tipologas de producto de gran proyeccin en Panam, sobre todo por la cantidad de lugares idneos para el desarrollo de la actividad, su clima y su amplio litoral. Dichas caractersticas acompaadas de los conceptos de; Encanto Bi ocenico, naturaleza, diversidad y de medio o bajo impacto deben ser las herramientas principales para su desarrollo y comercializacin.

Destinos / Desarrollo Archipilago de Bocas del Toro Golfo de Chiriqu Son Costa Sur de Veraguas Las Tablas Pedas - Tonos Playas de CoclPanam Costa Abajo Las Perlas Portobelo El Porvenir Cart Santa Isabel La Miel Puerto Obalda Coiba Golfo de Montijo Mariato Costa Caribe Veraguas Rambala Pennsula Valiente 1 Etapa (c/p) 2008 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Solucin de la problemtica legal sobre tenencia de la tierra. Procesos de planificacin y ordenacin del territorio para el desarrollo de este producto. Planificacin integral de nuevos destinos tursticos. - 504 -
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Desarrollo bajo conceptos de sostenibilidad, evitar la Cancunizacin del destino Regulacin de segundas residencias Desarrollo de sistemas de infraestructuras para servicios bsicos a destinos bajo criterios de sostenibilidad (especialmente para tratamiento y eliminacin de desechos lquidos y slidos-). Reglamentacin constructiva y urbanstica en destinos. Mejora de la accesibilidad y movilidad en destinos.
- 505 -
10.8 Ecoturismo/Naturaleza

10.8.2.1 A nivel de producto Generacin de sinergias para integrarse como destino junto a Costa Rica y para la captacin de demanda desde ese destino Desarrollo de la modalidad en parques y reas protegidas de Panam 10.8.2.2 A nivel de destino
Modelo Ecoturismo insular con encanto Descripcin Ecoturismo insular de volumen intermedio de visitantes de todos los orgenes de mercado, de oferta con encanto y calidad propias del ecoturismo. Desarrollo de nichos de inters para visitantes extranjeros. Objetivo de estancia semanal. Destino de actividades en la naturaleza integrando los sitios de las reas Protegidas (PILA, P.N. Volcn Bar) para ecoturismo y aventura, con volumen medio de visitantes de todos los mercados, con oferta de calidad alta y con encanto local. Objetivo de estada: semanal a quincenal. Destino de actividades de ecoturismo y aventura, con volumen alto de visitantes de todos los mercados, con oferta de calidad estndar y con encanto local. Objetivo de estada: semanal a quincenal. Ecoturismo y aventura de base comunitaria en relacin al Parque La Amistad y la zona de San San, para volumen medio-alto de visitantes de todos los mercados y calidad de oferta estndar. Actividades de soporte al nicho de turismo cientfico proveniente del Archipilago de Bocas del Toro, y turismo rural en la zona con base en aspectos culturales y tnicos. Objetivo de estancia: corredor de traslado; destino de excursin (a corto plazo) y short-break de 2-3 noches (a medio y largo plazo). Ecoturismo y turismo rural de base comunitaria de las Comarcas Ngbe, con volumen reducido a intermedio de visitantes de todos los mercados, con nfasis en el nicho de extranjeros con inters tnico especial. Se buscar un destino de calidad estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad rudimentaria. El modelo deber buscar el desarrollo de oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, con buenas condiciones de calidad y confort. Objetivo de estancia: corta estancia (2-3 das) a semanal (5-7 das). Ecoturismo y aventura basados en el Parque Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Maduro / mantenimiento Destinos Archipilago de Bocas del Toro
Volcn Cerro Punta PILA
Ecoturismo de montaa tropical y aventura
Consolidado
Madurorelanzamiento
Boquete
Ecoturismo de montaa tropical y aventura con encanto
Consolidado
Madurorelanzamiento
Changuinola Naso-Ngbe
Ecoturismo de costa e interior y turismo aventura de base comunitaria
En desarrollo
Consolidado
Comunidades Ngbe-Bugl
Ecoturismo y turismo rural de componente culturalcomunitaria
En desarrollo
Consolidado
San Francisco
Ecoturismo de
En desarrollo
Consolidado
- 506 -

Santa F Calobre interior y aventura de base comunitaria Nacional Santa Fe, Reserva Forestal la Yeguada y otros espacios naturales; para un volumen medio de visitantes de todos los mercados, con participacin de las comunidades locales. El nivel de calidad sera alto y estndar para abrir la oferta a ms segmentos del mercado nacional. Estancia de short breaks al inicio y semanal como meta para el 2020. Ecoturismo y aventura de mar basado en el Humedal Golfo de Montijo y las islas del destino. Se buscar volumen medio-bajo de visitantes nacionales y extranjeros regionales. El perfil ser de calidad estndar. Objetivo de estada: 2/3 a 5/7 das. Ecoturismo y aventura de carcter insular y marino, en torno a la isla de Coiba y su rea marina de influencia para turismo. Volumen intermedio de visitantes de todos los orgenes de mercado, de oferta con encanto y calidad propias del ecoturismo. Desarrollo de nichos de inters para visitantes extranjeros. Objetivo de estancia short-break y semanal. Ecoturismo y aventura de playa e interior (en torno a los manglares y el ro Tabasar principalmente), para un volumen alto de visitantes nacionales y extranjeros regionales, y menor medida de extranjeros de larga distancia. El perfil ser de calidad estndar. Objetivo de estancia: 2/3 das. Ecoturismo y aventura en torno al mar, refugios de vida silvestre y al Parque Nacional Sarigua. Se buscar un volumen medio de visitantes, principalmente nacionales y regionales, y en menor medida extranjeros de larga distancia. Calidad del modelo estndar. Estada objetivo: 2/3 das Ecoturismo con combinaciones de turismo aventura y actividades en relacin a la cultura tradicional panamea, y alojamientos de turismo rural. Volumen de mercado intermedio, con ms visitantes para actividades de aventura y naturaleza, y un segmento especfico para alojamiento rural. Enfocado a todos los mercados, pero con nfasis en el extranjero, con una calidad estndar y con encanto. Se propone la creacin de producto de turismo rural para todos los mercados y de alta calidad. Objetivo de estancia: 2/3 das a semanal. Desarrollar oferta para actividades en la naturaleza, tanto para ecoturismo como de aventura, para un volumen medio de visitantes de todos los mercados, ofreciendo una calidad standard y alta con una estada media de 2/3 das. Desarrollar actividades de ecoturismo y aventura en relacin al Parque Nacional Omar Torrijos-La Pintada, enfocado a un volumen medio de visitantes de todos los mercados, con una calidad de oferta estndar y una estada 2/3 das a semanal. Previsiblemente el destino actuara como oferta complementaria de los destinos de Valle de Antn y Playas de Cocl. En desarrollo Consolidado
Ecoturismo y aventura de mar
Coiba
Ecoturismo y aventura insular con encanto
En desarrollo
Consolidado
Ecoturismo y aventura
En desarrollo
Consolidado
Santa Mara, Parita, Chitr
Ecoturismo y aventura
En desarrollo
Consolidado
Pedas - Tonos
Ecoturismo y aventura con alojamiento rural
En desarrollo
Consolidado
Valle de Antn
Ecoturismo con actividades de aventura
En desarrollo
Consolidado
Penonom El Cop La Pintada - Nat
Ecoturismo y actividades de aventura
En desarrollo
Consolidado
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Las Perlas
Ecoturismo de mar
Ecoturismo y aventura de carcter insular y marino, en torno al Archipilago y su rea marina de influencia para turismo. Volumen intermedio de visitantes de todos los orgenes de mercado y desarrollo de una oferta con encanto. Desarrollo de nichos de inters para visitantes extranjeros. Objetivo de estancia short-break y semanal. Desarrollar sol y playa con el soporte de actividades de naturaleza y culturales basadas en el Patrimonio de la Humanidad que tiene el destino. Se busca un volumen medio-alto de visitantes principalmente del mercado internacional de larga distancia, y del mercado nacional. La calidad sera principalmente de alto standing y estndar, con oferta de alojamiento en algunos casos de tipo rural, y una estancia media de short-break (2-3 das) a 5-7 das. Desarrollar oferta de patrimonio cultural e histrico de base comunitaria con actividades de naturaleza y aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y con una estancia media semanal de 2-3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con Samb, pero su especializacin en patrimonio cultural e histrico es un elemento diferenciador que los complementa. Desarrollar oferta de turismo comunitario combinado con ecoturismo y turismo de aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y una estancia de 2/3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con La Palma, para lo cual deber desarrollar y potenciar sus componentes culturales tnicos por la presencia de la Comarca Ember, para contar con elementos diferenciadores que permitirn a ambos destinos complementarse. Desarrollar oferta de actividades de ecoturismo de mar como oferta complementaria para el mercado de turismo de playa del modelo principal. Este modelo debe coordinarse con las actividades de pesca deportiva, sin generar incompatibilidades. La calidad de la oferta ser media-alta en general, y estndar para el mercado interno. Objetivo de estancia: actividades de excursin. Ecoturismo de mar de base comunitaria, de volumen intermedio de visitantes de todos los orgenes de mercado, de oferta con encanto y calidad propias del ecoturismo. Desarrollo de nichos de inters para visitantes extranjeros. Objetivo de estancia: al inicio de short-break (2 a
En desarrollo
Consolidado
Portobelo
En desarrollo
Consolidado
La Palma (Ro Tuira El Real de Santa Mara Yaviza)
Turismo cultural comunitario con actividades de naturaleza y aventura
En desarrollo
Consolidado
Samb Comunidades Ember Wounaan
Turismo comunitario con actividades de naturaleza y aventura
En desarrollo
Consolidado
Golfo de Chiriqu
Ecoturismo de mar
En desarrollo
Rambala-P. Valiente
Ecoturismo de mar con encanto de base comunitaria
En desarrollo
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3 das), como complemento o extensin del destino Bocas del Toro, y luego semanal como destino final.
10.8.2.3

Definicin del Plan de Marketing para el producto Ecoturismo & Naturaleza Acciones Desarrollo de una imagen para el Ecoturismo & Naturaleza Plan de Comunicacin Segmentos Estados Unidos Canad Panam (Interno) Mercados principales Espaa Italia Alemania Gran Bretaa Mercados Complementarios Argentina Seniors DINKS (Double Income no Kids) Chile Mercados de Nicho Pases Bajos Empty Nesters Jvenes Parejas 30+ Empty Nesters Jvenes Parejas 30+ Seniors DINKS (Double Income no Kids)
El Ecoturismo es uno de los principales atractivos para los mercados europeos y del norte de Amrica, si se logra combinar con otras tipologas, puede ser un producto importante en Panam. La estrategia
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 comercial pasa por aprovechar los flujos que desde Costa Rica llegan a Panam y relacionar el Ecoturismo con productos como el Cultural, El turismo Comunitario, el Sol y Playa, Activo & Aventura y el Nutico, de tal forma de generar binomios o trinomios de atraccin hacia sta actividad.

Destinos / Desarrollo Archipilago de Bocas del Toro Volcn Cerro Punta PILA Boquete 1 Etapa (c/p) 2008 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020
Changuinola Naso-Ngbe Comunidades Ngbe-Bugl San Francisco Santa F Calobre Golfo de Montijo Mariato Coiba Son Costa Sur de Veraguas Santa Mara, Parita, Chitr Pedas - Tonos Valle de Antn Penonom El Cop La Pintada Nat Las Perlas Portobelo La Palma (Ro Tuira El Real de Santa Mara Yaviza) Samb Comunidades Ember Wounaan Golfo de Chiriqu Rambala-P. Valiente
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Adecuacin de los Patrimonios Mundiales de la Humanidad para el turismo (Parque Nacional Coiba, Parque Nacional Darien, Parque Nacional La Amistad). Coordinacin prioritaria con la ANAM para la integracin del turismo en el SINAP. Incorporacin del turismo dentro de los Planes de Manejo y de Uso Pblico del SINAP. Promover la creacin de oferta y servicios dentro del SINAP. Desarrollar sistemas de concesin y cogestin de servicios tursticos (alojamiento, restaurantes, guas tursticos, transporte, excursiones, comercios, etc.) dentro del SINAP. Crear programas de capacitacin especializada en ecoturismo dentro de la poblacin local de los destinos. Programas de sensibilizacin de la poblacin local sobre el valor de la naturaleza. Regulacin de la actividad. Desarrollar la integracin y sinergias con el ecoturismo de Costa Rica.
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10.9 Turismo Activo/Aventura


10.9.2.1 A nivel de producto Generacin de sinergias para integrarse como destino junto a Costa Rica y para la captacin de demanda desde ese destino Desarrollo de la modalidad en parques y reas protegidas de Panam 10.9.2.2 A nivel de destino
Modelo Ecoturismo de montaa tropical y aventura Descripcin Destino de actividades en la naturaleza integrando los sitios de las reas Protegidas (PILA, P.N. Volcn Bar) para ecoturismo y aventura, con volumen medio de visitantes de todos los mercados, con oferta de calidad alta y con encanto local. Objetivo de estada: semanal a quincenal. Destino de actividades de ecoturismo y aventura, con volumen alto de visitantes de todos los mercados, con oferta de calidad estndar y con encanto local. Objetivo de estada: semanal a quincenal. Ecoturismo y aventura de base comunitaria en relacin al Parque La Amistad y la zona de San San, para volumen medio-alto de visitantes de todos los mercados y calidad de oferta estndar. Actividades de soporte al nicho de turismo cientfico proveniente del Archipilago de Bocas del Toro, y turismo rural en la zona con base en aspectos culturales y tnicos. Objetivo de estancia: corredor de traslado; destino de excursin (a corto plazo) y short-break de 2-3 noches (a medio y largo plazo). Ecoturismo y aventura basados en el Parque Nacional Santa Fe, Reserva Forestal la Yeguada y otros espacios naturales; para un volumen medio de visitantes de todos los mercados, con participacin de las comunidades locales. El nivel de calidad sera alto y estndar para abrir la oferta a ms segmentos del mercado nacional. Estancia de short breaks al inicio y semanal como meta para el 2020. Ecoturismo y aventura de mar basado en el Humedal Golfo de Montijo y las islas del destino. Se buscar volumen medio-bajo de visitantes nacionales y extranjeros regionales. El perfil ser de calidad estndar. Objetivo de estada: 2/3 a 5/7 das. Ecoturismo y aventura de carcter insular y marino, en torno a la isla de Coiba y su rea marina de influencia para turismo. Volumen intermedio de Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Madurorelanzamiento Destinos Volcn Cerro Punta PILA
Boquete
Ecoturismo de montaa tropical y aventura con encanto Ecoturismo de costa e interior y turismo aventura de base comunitaria
Consolidado
Madurorelanzamiento
En desarrollo
Consolidado
San Francisco Santa F Calobre
Ecoturismo de interior y aventura de base comunitaria
En desarrollo
Consolidado
Golfo de Montijo - Mariato
Ecoturismo y aventura de mar
En desarrollo
Consolidado
Coiba
Ecoturismo y aventura insular con
En desarrollo
Consolidado
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encanto visitantes de todos los orgenes de mercado, de oferta con encanto y calidad propias del ecoturismo. Desarrollo de nichos de inters para visitantes extranjeros. Objetivo de estancia shortbreak y semanal. y Ecoturismo y aventura de playa e interior (en torno a los manglares y el ro Tabasar principalmente), para un volumen alto de visitantes nacionales y extranjeros regionales, y menor medida de extranjeros de larga distancia. El perfil ser de calidad estndar. Objetivo de estancia: 2/3 das. Ecoturismo y aventura en torno al mar, refugios de vida silvestre y al Parque Nacional Sarigua. Se buscar un volumen medio de visitantes, principalmente nacionales y regionales, y en menor medida extranjeros de larga distancia. Calidad del modelo estndar. Estada objetivo: 2/3 das Ecoturismo con combinaciones de turismo aventura y actividades en relacin a la cultura tradicional panamea, y alojamientos de turismo rural. Volumen de mercado intermedio, con ms visitantes para actividades de aventura y naturaleza, y un segmento especfico para alojamiento rural. Enfocado a todos los mercados, pero con nfasis en el extranjero, con una calidad estndar y con encanto. Se propone la creacin de producto de turismo rural para todos los mercados y de alta calidad. Objetivo de estancia: 2/3 das a semanal. En desarrollo Consolidado
Ecoturismo aventura
Ecoturismo aventura
En desarrollo
Consolidado
Pedas - Tonos
En desarrollo
Consolidado
Valle de Antn
Ecoturismo con actividades de aventura
Desarrollar oferta para actividades en la naturaleza, tanto para ecoturismo como de aventura, para un volumen medio de visitantes de todos los mercados, ofreciendo una calidad standard y alta con una estada media de 2/3 das. Desarrollar actividades de ecoturismo y aventura en relacin al Parque Nacional Omar Torrijos-La Pintada, enfocado a un volumen medio de visitantes de todos los mercados, con una calidad de oferta estndar y una estada 2/3 das a semanal. Previsiblemente el destino actuara como oferta complementaria de los destinos de Valle de Antn y Playas de Cocl. Desarrollar oferta de patrimonio cultural e histrico de base comunitaria con actividades de naturaleza y aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y con una estancia media semanal de 2-3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con Samb, pero su especializacin en patrimonio cultural e histrico es un elemento diferenciador que los complementa. Desarrollar oferta de turismo comunitario combinado con ecoturismo y turismo de aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de
En desarrollo
Consolidado
Penonom El Cop La Pintada - Nat
Ecoturismo y actividades de aventura
En desarrollo
Consolidado
En desarrollo
Consolidado
Samb Comunidades Ember
Turismo comunitario con actividades de naturaleza y
En desarrollo
Consolidado
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Wounaan aventura todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y una estancia de 2/3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con La Palma, para lo cual deber desarrollar y potenciar sus componentes culturales tnicos por la presencia de la Comarca Ember, para contar con elementos diferenciadores que permitirn a ambos destinos complementarse.
10.9.2.3

Definicin del Plan de Marketing para el producto Activo & Aventura Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo Activo & Aventura Plan de Comunicacin Estados Unidos Canad Panam (Interno) Colombia Mercados principales Espaa Italia Alemania Gran Bretaa Mercados Complementarios Francia Parejas 30+ Estudiantes Familias Parejas 30+ Jvenes Segmentos
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Jvenes Mercados de Nicho NInguno Estudiantes Familias
El turismo activo & aventura se debe comercializar de la mano de otras actividades ms importantes. Es decir como producto complementario. Es muy difcil que un turista se traslade a Panam solo para realizar actividades de este tipo. Sin embargo y como herramienta de comercializacin principal, se deben organizar binomios con tipologas como Ecoturismo, Cruceros, Sol y Playa, Turismo Comunitario y MICE.

Destinos / Desarrollo Volcn Cerro Punta PILA 1 Etapa (c/p) 2008 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020
Boquete
San Francisco Santa F Calobre Golfo de Montijo Mariato
Coiba
Pedas - Tonos
Valle de Antn
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Penonom El Cop La Pintada - Nat La Palma (Ro Tuira El Real de Santa Mara Yaviza)

Coordinacin prioritaria con la ANAM para la integracin del turismo de aventura en las reas protegidas adecuadas dentro del SINAP. Incorporacin del turismo de aventura dentro de los Planes de Manejo y de Uso Pblico del SINAP. Promover la creacin de oferta y servicios para este tipo de turismo dentro del SINAP. Desarrollar sistemas de concesin y cogestin de servicios tursticos (alojamiento, restaurantes, guas tursticos, transporte, excursiones, comercios, etc.) dentro del SINAP. Crear programas de capacitacin especializada en turismo aventura dentro de la poblacin local de los destinos. Fomentar la creacin y desarrollo de empresas que satisfagan la demanda de este producto Mejorar las condiciones de seguridad, tanto a travs de la regulacin de la actividad, como a travs de la obligatoriedad de contratacin de seguros de responsabilidad y accidentes.
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10.10 Turismo Nutico/Pequeos Cruceros

Producto principal que aporte un volumen de demanda medio/alto

10.10.2.1 A nivel de producto Posicionamiento como destino de referencia para esta modalidad en el Caribe y el Pacfico. Desarrollo de sistemas de puertos nuticos y deportivos en ambas costas. Posicionamiento como destino de conexin bi-ocenica (conceptualmente, con servicios terrestres) 10.10.2.2 A nivel de destino
Destinos Archipilago de Bocas del Toro Modelo Turismo de playa, actividades nuticas con encanto y pequeos cruceros Grandes/ Pequeos Cruceros y embarcaciones de recreo/Shopping Descripcin Actividades nuticas y de sol y playa de bajo impacto como complemento a los productos principales. Desarrollo de oferta de nicho para pequeos cruceros con encanto y lujo, con foco en extranjeros internacionales. Desarrollar producto para mejorar la captacin de grandes/pequeos cruceros y embarcaciones de recreo con combinacin de actividades de shopping. Busca un volumen masivo de visitantes extranjeros con mayor nfasis en los de larga distancia y estada de 2-3 das. La oferta respondera a dos segmentos, uno de calidad estndar y otro de alto standing. El volumen de visitantes de cruceros tendr como principal opcin asociada en el destino a las compras. La oferta de turismo nutico formara parte del sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambala P. Valiente, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, para un volumen intermedio de visitantes de todos los mercados. La calidad deber ser media-alta, y especialmente con segmentos de alto standing para pesca deportiva y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio de visitantes de todos los mercados con nfasis en extranjeros, aprovechando el posicionamiento y condiciones para la prctica nutica y surf. La calidad ser estndar, y de alto standing para segmentos de pesca deportiva y nutica, con desarrollo de un segmento de lujo. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Maduro
Puerto Coln
Consolidado
Maduro / mantenimiento
Golfo de Chiriqu
Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros
En desarrollo
Consolidado
En desarrollo
Consolidado
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del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa, y 2/3 das para nutico y pequeos cruceros. Pedas - Tonos Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing Turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio de visitantes de todos los mercados con nfasis en extranjeros, aprovechando el posicionamiento y condiciones para la prctica nutica y surf. Calidad de alto standing para segmentos de pesca deportiva y pequeos cruceros, con desarrollo de un segmento de lujo. Para el resto la calidad estndar. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa y surf, y 2/3 das para pesca deportiva y pequeos cruceros. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas. Enfocado a un volumen alto de todos los mercados, muy en especial destinado al turismo nacional, regional y del continente americano con una estada media semanal. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta de alta calidad. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas. Las acciones deben enfocarse hacia un volumen intermedio-alto del mercado nacional. En todos los casos se propone el desarrollo de una oferta standard con una estancia media objetivo de 2/3 das y vacacional. Desarrollar oferta de alta calidad combinado con actividades nuticas, enfocado a un segmento reducido de visitantes extranjeros, principalmente de larga distancia. La oferta aqu formara parte del sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambla P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Estancia de 2/3 das. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas y de pesca deportiva. Enfocado a un volumen intermedio de todos los mercados; pero con nichos de mercado extranjero reducido y exclusivo para actividades nuticas y de pesca deportiva. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta de alto standing y lujo con una estancia media de 5-7 das. La oferta complementara el sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambla P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Desarrollar oferta en las islas para pequeos cruceros y embarcaciones de recreo, captar un volumen medio de visitantes principalmente extranjeros, y con oferta de calidad estndar-alta. Este modelo tendr una doble oferta: cruceros dentro del mismo archipilago; cruceros en relacin a la oferta a desarrollar en Ciudad de En desarrollo Consolidado
Playas de Cocl-Panam
Sol y Playa con actividades nuticas
En desarrollo
Consolidado
Costa Abajo
Sol y Playa y actividades nuticas
En desarrollo
Consolidado
Portobelo
Pequeos cruceros, embarcaciones de recreo y actividades nuticas
En desarrollo
Consolidado
Santa Isabel
Sol y Playa, nutico y pequeos cruceros y veleros
En desarrollo
Consolidado
Las Perlas
Pequeos cruceros y embarcaciones de recreo
En desarrollo
Consolidado
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Panam. El Porvenir Cart Pequeos/grandes cruceros y embarcaciones de recreo con gestin comunitaria Desarrollar una oferta de pequeos cruceros y embarcaciones de recreo con estada semanal que recorran la costa de Kuna Yala, y una oferta de grandes cruceros que establezcan una parada de 1/2 das en el destino El Porvenir. Oferta de alta calidad, enfocado a un segmento reducido/intermedio de visitantes extranjeros, principalmente de larga distancia. La oferta aqu formara parte del sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambla P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Actividades nuticas y de sol y playa de bajo impacto como complemento a los productos principales. Desarrollo de oferta de nicho para pequeos cruceros con encanto y lujo, con foco en extranjeros internacionales, que forme parte del sistema caribeo de estaciones nuticas de Panam. Desarrollar Sol y Playa con un fuerte componente de actividades nuticas y de pesca deportiva. Enfocado a un volumen intermedio de todos los mercados; pero con nichos de mercado extranjero reducido y exclusivo para actividades nuticas y de pesca deportiva. En todos los casos se propone el desarrollo de oferta con encanto y una estancia media short-break (2-3 das) a semanal. La oferta complementara el sistema de turismo nutico que se cree en otros puntos de la costa del Caribe (Islas de Coln, Rambla P. Valiente, Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Desarrollar un hub de pequeos/grandes cruceros y embarcaciones de recreo con combinaciones de Shopping. Asimismo, debe complementarse con los destinos de Coln y Las Perlas originando un flujo que se dirija de la capital hacia las islas y por el canal. Busca un volumen masivo de visitantes extranjeros con mayor nfasis en los de larga distancia y una estada de 2-3 das. La oferta respondera a dos segmentos, uno de calidad estndar y otro de alto standing. Aprovechando el desarrollo de esta oferta, se buscara generar productos de city break de compras. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y pequeos cruceros. Para un volumen medio-bajo de visitantes de todos los mercados, con nicho de extranjeros de inters especial. La calidad deber ser de alto standing para segmentos de pequeos cruceros y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: short break a semanal. Turismo de Sol y Playa con actividades nuticas y de pesca deportiva. Enfocado a un volumen medio-alto de todos los mercados, con una oferta con encanto en general y de alto standing y lujo para pequeos cruceros. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico del Caribe panameo (Islas de Coln, Rambala P. Valiente, En desarrollo Consolidado
Rambala Pennsula Valiente
En desarrollo
La Miel Puerto Obalda
Sol y playa con encanto y actividades nuticas
En desarrollo
Ciudad de Panam
Grandes/pequeos cruceros y embarcaciones de recreo
En desarrollo
Coiba
En desarrollo
Costa Caribe Veraguas
Turismo de sol y playa con encanto, actividades nuticas y pequeos cruceros de lujo
En desarrollo
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Puerto de Coln, Portobelo, El Porvenir, Santa Isabel, La Miel). Estancia: para sol y playa estadas de 5/7 das (semanal) y de 2/3 das para pequeos cruceros.
Turismo de playa con encanto, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing
El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio-bajo de visitantes extranjeros principalmente. La calidad deber ser de alto standing especialmente para segmentos de pesca deportiva y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa, y 2/3 das para nutico y pequeos cruceros. Aprovechando las bahas naturales de acceso y proteccin, se busca desarrollar la infraestructura de apoyo al sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico, aportando puertos de servicio completo y descanso de embarcaciones. Para un volumen medio-bajo de visitantes extranjeros principalmente. La calidad deber ser de alto standing especialmente para segmentos de pesca deportiva y nutica. Objetivo de estancia: 2/3 das. Aprovechando las bahas naturales de acceso y proteccin, se busca desarrollar la infraestructura de apoyo al sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico, aportando puertos de servicio completo y descanso de embarcaciones. Para un volumen medio-bajo de visitantes extranjeros principalmente. La calidad deber ser de alto standing en general. Objetivo de estancia: 2/3 das.
En desarrollo
Puertos de servicios para pequeos cruceros y pesca deportiva
En desarrollo
Puertos de servicios para pequeos cruceros
En desarrollo
10.10.2.3 Localizacin geogrfica del producto
Bajo- MedioMedioIntermedio Reducido Bajo Alto
AltoMasivo
Extranjero Nacional Todos
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Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo Nutico y de pequeos cruceros Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo Nutico Plan de Comunicacin Estados Unidos Colombia Canad Panam (Interno de nicho) Mercados principales Espaa Italia Alemania Gran Bretaa Francia Mercados Complementarios Venezuela Parejas 35+ Empty Nesters Grupos de amigos Mercados de Nicho Pases Bajos Familias Miembros de clubes nuticos de otros pases Parejas 35+ Empty Nesters Grupos de amigos Familias Miembros de clubes nuticos de otros pases Segmentos
Uno de los productos que ms se complementa con la mayora de tipologas de Panam. La estrategia comercial debe pasar por buscar a los grupos ms interesados en este tipo de actividades y proponerlo como un destino nutico con encanto, con grandes riquezas, muy natural y relacionado con el Soy y Playa.

Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Archipilago de Bocas del Toro Puerto Coln Golfo de Chiriqu Son Costa Sur de Veraguas Pedas - Tonos Playas de CoclPanam Costa Abajo 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020
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Portobelo Santa Isabel Las Perlas El Porvenir Cart Rambala Pennsula Valiente La Miel Puerto Obalda Ciudad de Panam Coiba Costa Caribe Veraguas Golfo de Montijo Mariato Samb Comunidades Ember Wounaan La Palma (Ro Tuira El Real de Santa Mara Yaviza)

Ante la existencia de una oferta pobre en este producto, desarrollar infraestructuras especficas: sistema de muelles, puertos y marinas de mediana y baja dimensin, para facilitar la navegacin dentro del rea de influencia de Panam. Desarrollo de muelles, puertos y marinas con sistemas de bunkering y full service en destinos pequeos que den soporte al sistema general (por ej. La Palma, Samb, destino de MontijoMariato, etc.). Desarrollo de oferta complementaria en cuanto a productos y servicios especializados para el turismo nutico y de embarcaciones de recreo: escuelas nuticas, comercios especializados, servicios de almacenaje y estacionamiento en seco de veleros, etc.. Capacitacin especializada para atender a este producto. Lobby para atraer o desarrollar eventos especficos de proyeccin internacional. Regulacin del sector. Identificacin y seleccin de tierras para su concesin a empresas privadas para la construccin de muelles y marinas.
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10.11 Turismo de Pesca Deportiva

Producto principal que aporte un volumen de demanda reducido y de nicho

10.11.2.1 A nivel de producto Posicionamiento como destino de referencia para esta modalidad en el Pacfico 10.11.2.2 A nivel de destino
Destinos Pedas - Tonos Modelo Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing Descripcin Turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio de visitantes de todos los mercados con nfasis en extranjeros, aprovechando el posicionamiento y condiciones para la prctica nutica y surf. Calidad de alto standing para segmentos de pesca deportiva y pequeos cruceros, con desarrollo de un segmento de lujo. Para el resto la calidad estndar. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa y surf, y 2/3 das para pesca deportiva y pequeos cruceros. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio de visitantes de todos los mercados con nfasis en extranjeros, aprovechando el posicionamiento y condiciones para la prctica nutica y surf. La calidad ser estndar, y de alto standing para segmentos de pesca deportiva y nutica, con desarrollo de un segmento de lujo. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa, y 2/3 das para nutico y pequeos cruceros. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca deportiva sostenible, para un volumen intermedio de visitantes de todos los mercados. La calidad deber ser media-alta, y especialmente con segmentos de alto standing para pesca deportiva y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal. El modelo busca desarrollar turismo de playa orientado a actividades nuticas y de pesca Visin 2014 En desarrollo Visin 2020 Consolidado
En desarrollo
Consolidado
Golfo de Chiriqu
Turismo de playa, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros
En desarrollo
Consolidado
Golfo de Montijo - Mariato
Turismo playa
de con
En desarrollo
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encanto, nutico, pesca deportiva y pequeos cruceros de alto standing deportiva sostenible, y pequeos cruceros. Para un volumen medio-bajo de visitantes extranjeros principalmente. La calidad deber ser de alto standing especialmente para segmentos de pesca deportiva y nutica. La oferta formara parte del sistema de turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico panameo (Pedas Las Perlas Panam Golfo de Montijo Coiba Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu). Objetivo de estancia: semanal a quincenal para playa, y 2/3 das para nutico y pequeos cruceros. Aprovechando la baha natural de Pias y su posicionamiento actual a nivel internacional para la pesca deportiva, desarrollar la infraestructura de apoyo al sistema de pesca deportiva, turismo nutico y pequeos cruceros del Pacfico, aportando puertos de servicio completo y descanso de embarcaciones. Para un volumen medio-bajo de visitantes extranjeros principalmente. La calidad deber ser de alto standing. Objetivo de estancia: 2/3 das. En desarrollo incipiente En desarrollo
Puertos de servicios para pequeos cruceros y pesca deportiva

Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo Pesca Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo de Pesca Plan de Comunicacin Segmentos Estados Unidos, Colombia, Canad, Panam (Interno de nicho), Espaa, Italia, Alemania, Gran Bretaa, Francia Parejas 35+ Empty Nesters Grupos de amigos Familias Miembros de clubes de Pesca deportiva a nivel internacional Mercados Complementarios Venezuela Parejas 35+
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Mercados de Nicho
Ninguno
La Pesca deportiva en Panam debe ser un producto muy conocido y valorado. La estrategia comercial debe pasar por promocionar sta actividad dentro de la riqueza de sus aguas, la calidad de sus puertos deportivos e incluso, por organizar concursos internacionales de Pesca, que atraigan a la demanda ms especializada.

Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Pedas - Tonos Son Costa Sur de Veraguas Golfo de Chiriqu Golfo de Montijo Mariato Samb Comunidades Ember Wounaan 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Actualmente la oferta es reducida, y tiene su mejor referente en Baha de Pias, en el Tropic Star Lodge. Sin embargo, la oferta tiene buena potencialidad si se desarrolla infraestructura para la prctica de la pesca, se fomenta la creacin de oferta y se crea productos especializados. Capacitacin para profesionalizar la actividad. Regulacin especfica para la actividad Mejorar la accesibilidad area a los destinos, por estar stos en sitios alejados de la infraestructura principal de carreteras de acceso. Acciones promocionales de nicho.
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10.12 Turismo Cientfico

Producto principal que aporte un volumen de demanda reducido y de nicho

10.12.2.1 A nivel de producto Lograr el complemento con Costa Rica, proveyendo alta calidad cientfica y aprovechando el posicionamiento costarricense en esta modalidad Posicionar Coiba como la pequea Galpagos aprovechando su posicionamiento internacional 10.12.2.2 A nivel de destino
Destinos Puerto Coln Modelo Cientfico Descripcin Desarrollar en mayor medida y fortalecer la oferta actual en el Smithsonian hacia un segmento reducido de visitantes con calidad alta. Se pretende atraer una cantidad de visitantes reducida a intermedia de mercados regionales y de larga distancia con una estada media semanal y larga estancia. Desarrollo de centros e infraestructuras de soporte a la actividad cientfica insular, con calidad internacional (equipos de investigacin, presencia de instituciones cientficas y acadmicas reconocidas, nivel tcnico). Objetivo de largas estancias. Desarrollo de centros e infraestructuras de soporte a la actividad cientfica en relacin al PILA, con calidad internacional (equipos, presencia de instituciones cientficas reconocidas, nivel tcnico). Objetivo de largas estancias. Desarrollo de centros e infraestructuras de soporte a la actividad cientfica en relacin al PILA, complementario a la especializacin en el destino Volcn Cerro Punta; y desarrollo de oferta de aprendizaje de idioma espaol para extranjeros. Objetivo de estada: entre quincenal y largas estancias. Desarrollo de centros, instalaciones e infraestructuras de soporte a la actividad cientfica insular, con calidad internacional (equipos de investigacin, presencia de instituciones cientficas y acadmicas reconocidas, nivel tcnico). Desarrollo de conexiones de investigacin con Islas Galpagos (Ecuador). Objetivo de largas estancias. Desarrollo de centros e infraestructuras de soporte a la actividad cientfica en relacin espacios naturales y a las etnias y culturas ancestrales. Modelo complementario al ecoturismo y turismo rural comunitario, enfocado en un grupo reducido de cientficos. Objetivo de largas estancias. Visin 2014 Consolida-do Visin 2020 Maduro/ mantenimiento
Archipila-go de Bocas del Toro
Turismo cientfico insular
En desarrollo
Consolida-do
Volcn Cerro Punta PILA
Cientfico
En desarrollo
Consolida-do
Boquete
Cientfico e idiomtico
En desarrollo
Consolida-do
Coiba
Turismo cientfico insular
En desarrollo
Consolida-do
Turismo Cientfico
En desarrollo
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10.12.2.3 Localizacin geogrfica del modelo

Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo Cientfico Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo de Cientfico Plan de Comunicacin Segmentos Estados Unidos Canad Cientficos internacionales Alemania Mercados principales Gran Bretaa Mxico Grupos Universitarios Bilogos Naturalistas Espaa Mercados Complementarios Francia Cientficos internacionales Estudiantes Pases Bajos Mercados de Nicho Brasil Bilogos Naturalistas Grupos Universitarios Estudiantes
En general el Turismo Cientfico es un mercado de nicho, sin embargo y dada la importancia que para Panam tiene la presencia de Institutos tan reconocidos mundialmente como el Smithsonian y la presencia de especies endmicas nicas, la atractividad de este tipo de turismo es amplia. La Estrategia comercial debe pasar por focalizar los esfuerzos dentro de la comunidad cientfica internacional y hacer notar sta actividad en Panam.
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Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Puerto Coln Archipilago de Bocas del Toro Volcn Cerro Punta PILA Boquete Coiba Comunidades Ngbe-Bugl 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Actualmente se cuenta con la presencia del Instituto Smithsonian en Coln principalmente, y oficinas pequeas en Bocas del Toro. Por las caractersticas del pas, la presencia de dicho instituto, las buenas relaciones con Estados Unidos, y la posibilidad de sinergias con Costa Rica, este tipo de turismo cuenta con gran potencial. Creacin de centros de investigacin cientfica con tecnologa y equipos adecuados para brindar una oferta competitiva. Desarrollo de oferta de alojamiento asociada a los centros de investigacin cientfica. Lobby con ONGs y universidades panameas e internacionales para el desarrollo de este producto turstico en Panam. Fomentar la investigacin cientfica a travs de incentivos y mecanismos econmicos, fiscales, e institucionales. Bsqueda de sinergias con el destino Ecuador (por Galpagos-Coiba), Costa Rica y otros de Centroamrica.
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10.13 Turismo Wellness/Mdico

Producto principal que aporte un volumen de demanda reducido/medio

10.13.2.1 A nivel de producto Diferenciacin a travs del desarrollo de oferta de alta calidad y con encanto Integracin de la oferta con alojamiento rural (binomio wellness-rural) Consolidacin del turismo de salud en torno a la oferta mdica de Ciudad de Panam 10.13.2.2 A nivel de destino
Destinos Volcn Cerro Punta PILA Modelo Descanso Rural con encanto y cultura ancestral Descripcin Destino de turismo rural y agroturismo con encanto (criaderos de truchas y caballos, cultivos de caf gourmet, etc.), para descanso, bienestar (SPA, wellness) y actividades de inters cultural en torno a la cultura de Los Barriles. Orientado a todos los mercados con nfasis en mercados extranjeros de larga distancia. Objetivo de estada: short-breaks para mercado nacional, y quincenal - larga estancia para todos los mercados. Destino de turismo rural y agroturismo con encanto y alto standing (principalmente cultivo del caf gourmet), para descanso y bienestar (aprovechamiento de las aguas termales entre Caldera y Cop, SPA, wellness). Orientado a todos los mercados. Objetivo de estada: short-breaks para mercado nacional, y quincenal - larga estancia para todos los mercados. Alojamiento rural con encanto y de alto standing, con actividades de agroturismo (parque temtico cafetalero, fbrica de quesos, orquideario y cultivos) y para descanso y salud (aprovechamiento de aguas termales, chorros Venado, Las Golondrinas, Pea Blanco; SPA, wellness). Orientado a todos los mercados. Objetivo de estada: short-breaks a semanal. Visin 2014 Consolidado Visin 2020 Madurorelanzamiento
Boquete
Descanso Rural con encanto
Consolidado
Madurorelanzamiento
Descanso rural con encanto
En desarrollo
Consolidado
Valle de Antn
Descanso rural con encanto
Desarrollar oferta de alojamientos rurales de alto standing con oferta de servicios de wellness, SPA y tratamientos de salud; para un volumen medio de visitantes de todos los mercados, con nfasis en extranjeros y una estada media de 2/3 das. Potenciar la oferta de servicios mdicos y bienestar para un volumen medio de visitantes extranjeros de la regin que complete la oferta principal, con servicios y productos de alta
En desarrollo
Consolidado
Ciudad de Panam
Wellness/Mdico
En desarrollo
Consolidado
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calidad. La estada buscada es short-break y estadas semanales.

Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo Wellness / Mdico Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo de Wellness / Mdico Plan de Comunicacin Colombia Mxico Costa Rica Mercados principales Panam (Interno) Estados Unidos Canad Argentina Venezuela Mercados Complementarios Ecuador Individuales Mercados de Nicho Ninguno Familias Familias Individuales Segmentos
Es importante mencionar que el tema del Turismo Mdico est enfocado sobre todo a los pases Latinoamericanos y que el tema Wellness a Norteamrica y Europa. Haciendo sta distincin es como se deben vender estos productos.
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Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Volcn Cerro Punta PILA Boquete San Francisco Santa F Calobre Valle de Antn Ciudad de Panam 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Coordinacin con el sector de la salud (hospitales y clnicas) que permita aprovechar sinergias y beneficiarse del turismo. Desarrollo de oferta de alojamiento adecuada a las necesidades de los visitantes en tratamientos de salud. Desarrollo de oferta de alojamientos que integren actividades wellness (SPAs, actividades de relacin, talasoterapia, actividades termales, etc.) Acondicionamiento de recursos naturales para actividades termales (por ej. en destino de Boquete). Capacitacin y profesionalizacin de los RRHH del sector turstico, y capacitacin turstica de los RRHH del rea de salud. Fomento al desarrollo de la actividad a travs de mecanismos fiscales, econmicos, tcnicos, financieros para la inversin, etc. Regulacin de la actividad (turismo mdico, turismo wellness). Bsqueda de sinergias y acuerdos con centros de salud y esttica de reconocimiento internacional. Desarrollo de un sistema de certificaciones oficiales que garanticen seguridad al paciente (por turismo de salud y de esttica).
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10.14 Turismo Cultural

Producto complementario que aporte un volumen de demanda medio

10.14.2.1 A nivel de producto Desarrollo de la oferta entorno al patrimonio histrico y folklrico nacional Incentivo de declaraciones de Patrimonio de la Humanidad sobre recursos panameos 10.14.2.2 A nivel de destino
Destinos Volcn Cerro Punta PILA Modelo Descanso Rural con encanto y cultura ancestral Descripcin Destino de turismo rural y agroturismo con encanto (criaderos de truchas y caballos, cultivos de caf gourmet, etc.), para descanso, bienestar (SPA, wellness) y actividades de inters cultural en torno a la cultura de Los Barriles. Orientado a todos los mercados con nfasis en mercados extranjeros de larga distancia. Objetivo de estada: short-breaks para mercado nacional, y quincenal larga estancia para todos los mercados. Desarrollo de turismo cultural en torno a los pueblos pintorescos, la identidad nacional, y festividades: Carnaval, de la Pollera, de la Mejorana, de Santa Librada, el Corpus Christi. Para todos los mercados, en intensidad media y de calidad estndar. Objetivo de estancia: 5/7 das a quincenal Desarrollar actividades culturales entorno a la cultura tradicional y carnavales, enfocado a un volumen medio-alto de visitantes de todos los mercados, con una calidad de oferta estndar y una estada meda de 2/3 das a semanal. Oferta cultural entorno a los barrios y monumentos histricos de la ciudad. Por sus caractersticas, complementar los modelos principales buscando un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y con una estancia media semanal de 2-3 das. Calidad estndar. Desarrollar sol y playa con el soporte de actividades de naturaleza y culturales basadas en el Patrimonio de la Humanidad que tiene el destino. Se busca un volumen medio-alto de visitantes principalmente del mercado internacional de larga distancia, y del mercado nacional. La calidad sera principalmente de alto standing y estndar, con oferta de alojamiento en algunos casos de tipo rural, y una estancia media de short-break (2-3 das) a 5-7 das. Desarrollar oferta de patrimonio cultural e histrico de base comunitaria con actividades de naturaleza y aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y con una estancia media semanal de 2-3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento Visin 2014 Consolida-do Visin 2020 Madurorelanzamiento
Las Tablas
Turismo cultural de actividades tradicionales
Consolida-do
Maduromantenimiento
Penonom El Cop La Pintada Nat Ciudad de Panam
Cultural
Consolida-do
Maduro
Patrimonio culturalhistrico
En desarrollo
Consolida-do
Portobelo
En desarrollo
Consolida-do
En desarrollo
Consolidado
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con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con Samb, pero su especializacin en patrimonio cultural e histrico es un elemento diferenciador que los complementa. Santa Mara, Parita, Chitr Alojamiento rural con actividades culturales tradicionales Turismo cultural en torno al folklore (Carnavales, cermica, polleras, Duelo del Tamarindo y Festival de Manito) y poblados tradicionales (Chitr, Pes, Oc y Las Minas), con alojamientos y actividades rurales de la zona. Se buscar un volumen medio de todos los mercados, pero mayor proporcin de nacionales para alojamiento rural. Perfil de calidad estndar. Estada objetivo: 2/3 das a semanal. En desarrollo Consolidado

Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo Cultural Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo Cultural Plan de Comunicacin Segmentos Estados Unidos, Canad, Panam (Interno), Espaa, Italia, Alemania, Gran Bretaa, Francia Seniors DINKS (Double Income no Kids) Empty Nesters Jvenes Parejas 35+ Mercados Complementarios Ninguno Seniors DINKS (Double Income no Kids) Mercados de Nicho Pases Bajos Empty Nesters Jvenes
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Parejas 35+
Sacar provecho del Canal como patrimonio mundial y utilizar la historia viva de Panam, como herramienta comercial para atraer a diferentes culturas, sobre todo la Europea y la Norteamericana por sus lazos histricos estrechos.

Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Volcn Cerro Punta PILA Las Tablas Penonom El Cop La Pintada Nat Ciudad de Panam Portobelo La Palma (Ro Tuira El Real de Santa Mara Yaviza) Santa Mara, Parita, Chitr 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Declaracin del Canal de Panam como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Recuperacin para el turismo de los sitios y atractivos de Panam que son Patrimonio Mundial de la Humanidad (fortificaciones Portobelo-San Lorenzo y Panam Viejo y distrito histrico de Panam). Recuperacin y adecuacin para el turismo de actividades culturales y otros sitios patrimoniales y tradicionales (Sitio arqueolgico Los Barriles, fiestas tradicionales de Las Tablas, fiesta tradicional de los Diablos y Congos en Portobelo, Fiesta Nacional del Cristo Negro, entre otras). Capacitacin y sensibilizacin a las comunidades locales para su participacin en la operacin de este tipo de turismo.
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10.15 Agroturismo
Producto complementario que aporte un volumen de demanda reducido/medio

10.15.2.1 A nivel de producto Diferenciacin a travs del desarrollo de oferta de alojamiento con encanto Integracin de la oferta con bienestar y relax (binomio wellness-agroturismo) Oferta de soporte al turismo aventura y ecoturismo 10.15.2.2 A nivel de destino
Destinos Volcn Cerro Punta PILA Modelo Descanso en el medio rural con encanto y cultura ancestral Descripcin Destino de agroturismo con encanto (criaderos de truchas y caballos, cultivos de caf gourmet, etc.), para descanso, bienestar (SPA, wellness) y actividades de inters cultural en torno a la cultura de Los Barriles. Orientado a todos los mercados con nfasis en mercados extranjeros de larga distancia. Objetivo de estada: short-breaks para mercado nacional, y quincenal - larga estancia para todos los mercados. Destino de agroturismo con encanto y alto standing (principalmente cultivo del caf gourmet), para descanso y bienestar (aprovechamiento de las aguas termales entre Caldera y Cop (SPA, wellness). Orientado a todos los mercados. Objetivo de estada: short-breaks para mercado nacional, y quincenal larga estancia para todos los mercados. Ecoturismo y alojamiento rural de base comunitaria de las Comarcas Ngbe, con volumen reducido a intermedio de visitantes de todos los mercados, con nfasis en el nicho de extranjeros con inters tnico especial. Se buscar un destino de calidad estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad rudimentaria. El modelo deber buscar el desarrollo de oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, con buenas condiciones de calidad y confort. Objetivo de estancia: corta estancia (2-3 das) a semanal (5-7 das). Alojamiento rural con encanto y de alto standing, con actividades de agroturismo (parque temtico cafetalero, fbrica de quesos, orquideario y cultivos) y para descanso y salud (aprovechamiento de aguas termales, chorros Venado, Las Golondrinas, Pea Blanco; SPA, wellness). Orientado a todos los mercados. Objetivo de estada: short-breaks a semanal. Agroturismo en el Tigre de San Lorenzo, Guarumal y Son; y cultura tradicional en torno a las granjas de Son, la Feria de Son o el poblado de Pixvae sobre la costa. Para un volumen intermedio de visitantes, proveniente de todos los mercados de origen. La calidad ser estndar. Posibilidad de desarrollar oferta de alojamiento rural con estilo tradicional, y excelente Visin 2014 Consolida-do Visin 2020 Madurorelanzamiento
Boquete
Descanso en el medio rural con encanto
Consolida-do
Madurorelanzamiento
Ecoturismo y alojamiento rural de componente culturalcomunitario
En desarrollo
Consolida-do
En desarrollo
Consolida-do
Agroturismo y cultura tradicional
En desarrollo
Consolida-do
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calidad y confort. Objetivo de estancia: 2/3 das a semanal Santa Mara, Parita, Chitr Alojamiento rural con actividades culturales tradicionales Turismo cultural en torno al folklore (Carnavales, cermica, polleras, Duelo del Tamarindo y Festival de Manito) y poblados tradicionales (Chitr, Pes, Oc y Las Minas), con alojamientos y actividades rurales de la zona. Se buscar un volumen medio de todos los mercados, pero mayor proporcin de nacionales para alojamiento rural. Perfil de calidad estndar. Estada objetivo: 2/3 das a semanal. Ecoturismo con combinaciones de turismo aventura y actividades en relacin a la cultura tradicional panamea, y alojamientos de turismo rural. Volumen de mercado intermedio, con ms visitantes para actividades de aventura y naturaleza, y un segmento especfico para alojamiento rural. Enfocado a todos los mercados, pero con nfasis en el extranjero, con una calidad estndar y con encanto. Se propone la creacin de producto de turismo rural para todos los mercados y de alta calidad. Objetivo de estancia: 2/3 das a semanal. Desarrollar oferta de alojamientos rurales de alto standing con oferta de servicios de wellness, SPA y tratamientos de salud; para un volumen medio de visitantes de todos los mercados, con nfasis en extranjeros y una estada media de 2/3 das. Potenciar y desarrollar oferta de turismo agro-industrial (banano y caa de azcar) como oferta complementaria para el mercado de turismo de playa del modelo principal. La calidad de la oferta ser estndar. Objetivo de estancia: actividades de excursin. En desarrollo Consolida-do
Pedas - Tonos
En desarrollo
Consolida-do
Valle de Antn
En desarrollo
Consolida-do
Golfo de Chiriqu
Turismo agroindustrial
En desarrollo

Definicin del Plan de Marketing para el Agroturismo Acciones Desarrollo de una imagen para el Agroturismo Plan de Comunicacin
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Segmentos Estados Unidos DINKS (Double Income no Kids) Panam (Interno) Mercados principales Alemania Francia Jvenes Parejas 35+ Mercados Complementarios Ninguno DINKS (Double Income no Kids) Pases Bajos Mercados de Nicho Empty Nesters Jvenes Parejas 35+ Empty Nesters

Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Volcn Cerro Punta PILA Boquete Comunidades Ngbe-Bugl San Francisco Santa F Calobre Son Costa Sur de Veraguas Santa Mara, Parita, Chitr Pedas - Tonos Valle de Antn Golfo de Chiriqu 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Definicin de un modelo de agroturismo competitivo para Panam, asociado a las caractersticas de produccin agropecuarias del pas (cultivo de caf, banano, caa de azcar, tipos de ganado, etc.). Establecer medidas de fomento a la transformacin productiva agropecuaria integrando el turismo como actividad alternativa y no reemplazante. - 537 -
Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Desarrollo de oferta de alojamiento adaptado a la demanda, en base a la actividad agropecuaria del pas. Fomento a la creacin de productos a travs de iniciativas locales. Capacitacin y sensibilizacin de las comunidades y poblacin local rural. Fomento al desarrollo de infraestructura viaria de acceso a sitios rurales donde se desarrolle el producto, debido a la mala conectividad de las zonas rurales en general. Reglamentacin de la actividad para su diferenciacin y tratamiento especial distinto a otras formas de alojamiento.
- 538 -
10.16 Turismo Comunitario

Producto complementario que aporte un volumen de demanda reducido

10.16.2.1 A nivel de producto Desarrollo de oferta de motivacin de experiencias tnicas con las comunidades Ngbe Bugl y Ember Wounan Desarrollo de oferta con base de gestin comunitaria 10.16.2.2 A nivel de destino
Destinos Comunidade s NgbeBugl Modelo Ecoturismo y turismo rural de componente culturalcomunitaria Descripcin Ecoturismo y turismo rural de base comunitaria de las Comarcas Ngbe, con volumen reducido a intermedio de visitantes de todos los mercados, con nfasis en el nicho de extranjeros con inters tnico especial. Se buscar un destino de calidad estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad rudimentaria. El modelo deber buscar el desarrollo de oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, con buenas condiciones de calidad y confort. Objetivo de estancia: corta estancia (2-3 das) a semanal (5-7 das). Desarrollar oferta de patrimonio cultural e histrico de base comunitaria con actividades de naturaleza y aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y con una estancia media semanal de 2-3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con Samb, pero su especializacin en patrimonio cultural e histrico es un elemento diferenciador que los complementa. Desarrollar oferta de turismo comunitario combinado con ecoturismo y turismo de aventura. Por sus caractersticas, se buscar un volumen de visitantes reducido a intermedio, proveniente de todos los mercados de origen, con nfasis en los nichos de inters de los visitantes extranjeros y una estancia de 2/3 das. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad muy bsica, y con la posibilidad de desarrollar oferta reducida de alojamiento con estilo tradicional, y excelente calidad y confort. Previsiblemente este destino puede entrar en competencia con La Palma, para lo cual deber desarrollar y potenciar sus componentes culturales tnicos por la presencia de la Comarca Ember, para contar con elementos diferenciadores que permitirn a ambos destinos complementarse. Oferta complementaria de actividades culturales Visin 2014 En desarrollo Visin 2020 Consolida-do
En desarrollo
Consolida-do
Samb Comunidade s Ember Wounaan
Turismo comunitario con actividades de naturaleza y aventura
En desarrollo
Consolida-do
Costa Caribe
Actividades
En desarrollo
En desarrollo
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Veraguas tnicas culturales de la Cultura Ngbe relacionadas a la cultura Ngbe. La calidad buscar ser estndar, intentando contrarrestar servicios de calidad rudimentaria. Estancia: visitas de excursin. incipiente

Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo Comunitario Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo Comunitario Plan de Comunicacin Segmentos Estados Unidos, Canad, Panam (Interno), Espaa, Italia, Alemania, Gran Bretaa, Francia Seniors DINKS (Double Income no Kids) Empty Nesters Jvenes Parejas 35+ Mercados Complementarios Argentina Seniors DINKS (Double Income no Kids) Pases Bajos Mercados de Nicho China Jvenes Parejas 35+ Empty Nesters
Este es un tipo de turismo que a pesar de tener carcter de complementario segn el estudio, es uno de los puntos fuertes para mercados como el europeo y del Norte de Amrica. Es el complemento perfecto de las actividades prioritarias que realicen estos turistas. La estrategia comercial debe enfocarse en las etnias vivas, sus diferencias y su manera de vivir.
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Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Comunidades Ngbe-Bugl La Palma (Ro Tuira El Real de Santa Mara Yaviza) Samb Comunidades Ember Wounaan Costa Caribe Veraguas 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Fortalecimiento de esquemas de organizacin comarcales con capacidad de gestin empresarial de actividades tursticas. Integracin progresiva de las actividades y comarcas Kuna Yala como parte de la oferta del producto turstico Panameo. Facilitar la red de saneamiento y servicios bsicos que necesiten los destinos para poder brindar un desarrollo y oferta turstica competitiva. Mejorar la accesibilidad por carretera a los destinos con este tipo de turismo. Capacitacin y sensibilizacin turstica a las comunidades indgenas. Fomento de oferta de alojamiento y actividades complementarias (excursiones, transporte, etc.) de gestin comunitaria, a travs de mecanismos econmicos, financieros y tcnicos.
- 541 -
10.17 Productos en cartera: Turismo de Golf

Producto principal o complementario a definir segn anlisis posterior, que aporte un volumen de demanda medio.

10.17.2.1 A nivel de producto Posicionamiento de la oferta dentro de la proyeccin internacional del Canal de Panam. Desarrollo de oferta en destinos masivos y relacionados a la oferta de turismo urbano (binomios Golf-MICE, Golf-Shopping, Golf-Negocios, Golf-Resorts y alojamiento residencial) 10.17.2.2 A nivel de destino
Destinos Playas CoclPanam de Golf Modelo Descripcin Desarrollar oferta competitiva y de alto standing de golf (varios campos de 18 hoyos, diseos internacionales, certmenes dentro de los circuitos internacionales, etc.), para un volumen intermedio de golfistas extranjeros principalmente que permanezcan en el destino una media semanal. Desarrollar oferta competitiva y de alto standing de golf (varios campos de 18 hoyos, diseos internacionales, certmenes dentro de los circuitos internacionales, etc.), conjuntamente con Ciudad de Panam y aprovechando el posicionamiento del Canal, para un volumen intermedio de golfistas extranjeros principalmente y una estada media semanal. Desarrollar oferta competitiva y de alto standing de golf (varios campos de 18 hoyos, diseos internacionales, certmenes dentro de los circuitos internacionales, etc.), conjuntamente con Ciudad de Panam y aprovechando el posicionamiento del Canal, para un volumen intermedio de golfistas extranjeros principalmente y una estada media semanal. Visin 2014 En desarrollo Visin 2020 Consolidado
Ciudad Panam
de
Golf
En desarrollo
Consolidado
Puerto Coln
Golf
En desarrollo
Consolidado
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Definicin del Plan de Marketing para el producto Turismo de Golf Acciones Desarrollo de una imagen para el Turismo de Golf Plan de Comunicacin Segmentos Estados Unidos, Canad, Mxico, Colombia, Panam (Interno) Grupos de amigos Parejas 35+ Asociaciones internacionales de Golfistas Familias Venezuela Mercados Complementarios Argentina Parejas 35+ Asociaciones internacionales de Golfistas Mercados de Nicho China Familias Grupos de amigos
Un producto pensado para el medio plazo en base al desarrollo del Golf en torno al Canal EL Golf del Canal, lo cual atraiga a este tipo de deportistas a una locacin nica en el mundo y con el atractivo de su oferta complementaria.
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Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Playas de CoclPanam Ciudad de Panam Puerto Coln 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Desarrollar al menos 6 campos de golf de 18 hoyos cada uno, prximos al rea del Canal, en un permetro no superior a 2 hs distancia tiempo. Solucin de la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras. Revisin de la legislacin sobre el uso de terrenos prximos al Canal, a fin de habilitar tierras para al menos un campo de golf con vista al Canal (tanto sea prxima o lejana). Planificacin y ordenamiento territorial. Disposicin de terrenos para su concesin para los campos de golf. Regulacin especfica sobre residencias tursticas. Posicionamiento entorno a la marca Canal de Panam. Lobby para la incorporacin del destino dentro de las competiciones internacionales de Golf.
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10.18 Productos en cartera: Turismo Ldico de Parques Temticos

Producto complementario a confirmar segn anlisis posteriores, que aporte un volumen de demanda masivo.

10.18.2.1 A nivel de producto Desarrollo de un concepto de parque temtico diferenciado Integracin de binomios Parques temticos-Sol y Playa masivo y Parques temticos otras modalidades de turismo urbano 10.18.2.2 A nivel de destino
Destinos Ciudad Panam de Modelo Recreacin Parques Temticos y Descripcin Potenciar la oferta de parques temticos de mediana/gran escala con un concepto diferenciado al existente en Florida (EEUU). Volumen masivo de visitantes nacionales y extranjeros regionales, con oferta de calidad estndar y estada short-break y semanal. Este modelo dara soporte como producto complementario a todos los modelos anteriores. Potenciar la oferta de parques temticos de carcter marino. Volumen masivo de visitantes nacionales y extranjeros regionales, con oferta de calidad estndar y estada short-break y semanal. Este modelo dara soporte como producto complementario a todos los modelos anteriores. Visin 2014 Visin 2020
En desarrollo
Consolidado
Playas CoclPanam
de
Parques Temticos Marinos
En desarrollo
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Para los mercados listados en este producto Definicin del Plan de Marketing para el producto Parques Temticos Desarrollo de una imagen para el Turismo de Parques Temticos. Plan de Comunicacin Segmentos Colombia Famlias Costa Rica Seniors Panam (Interno) Mercados principales Estados Unidos Canad Espaa Italia Mercados Complementarios Venezuela Ecuador Jvenes Estudiantes Parejas 30+ Empty Nesters
Acciones
Famlias Seniors Empty Nesters Jvenes
Mercados de Nicho
Ninguno Estudiantes Parejas 30+

Destinos / Desarrollo 1 Etapa (c/p) 2008 Ciudad de Panam Playas de CoclPanam 2009 2010 2011 2 Etapa (m/p) 2012 2013 2014 2015 2016 3 Etapa (l/p) 2017 2018 2019 2020

Estudios de pre-factibilidad para el desarrollo de este producto turstico en Panam, considerando las restricciones actuales de volumen de mercado y los requisitos de rentabilidad de un parque temtico. Desarrollo de al menos 5 temticas alternativas en sinergia con los productos tursticos principales del pas (cruceros, ecoturismo, shopping, aventura, cultural, pesca deportiva, wellness, etc.).
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Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 Mejora de la competitividad de los actuales parques temticos de Panam. Planificacin y ordenamiento territorial, con disposicin de terrenos para la concesin de inversiones en parques temticos. Regulacin de la actividad. Lobby con inversores privados.
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11 ANEXOS
Anexo 1. Lista de aerdromos y pistas areas. Anexo 2. Caractersticas de aeronaves y restricciones. Anexo 3. Itinerarios de vuelos nacionales Anexo 4. Embarcaciones de cruceros. Anexo 5. Alcance de las infraestructuras bsicas y de saneamiento a nivel regional. Anexo 6. Diseo de encuesta a Tour operadores. Anexo 7. Mtodos, Diagnstico y Programacin de la CST de Panam
- 548 -

Analisis Diagnostico General Del Turismo en Panama

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ANLISIS DIAGNSTICO GENERAL DEL TURISMO EN PANAM Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

a EuroPraxis Consulting Co.

Barcelona Madrid Lisboa Milano Sao Paolo Dubai

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

1.1 Introduccin y Antecedentes

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

PROCESO METODOLGICO PARA EL DIAGNSTICO GENERAL DEL TURISMO EN PANAM

Anlisis Institucional y Legal Marco legal Instituciones tursticas Coordinacin interinstitucional

Revisin de estudios y documentos

Talleres de consulta a nivel regional

Encuestas a Tour operadores

Revisin de estadsticas de turismo

Competitividad de Panam como destino turstico

desarrollo de destinos Mercado y demanda Institucional

Lneas estratgicas de desarrollo turstico

Encuestas a visitantes Visitas de reconocimiento del espacio turstico

Reconocimiento de la situacin de partida

Conclusiones del diagnstico

Diagnstico General de Panam como Destino Turstico

Fuente: elaboracin propia. T&L 2008.

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL DEL SECTOR TURSTICO

2.1 Marco legal del sector

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

TOTAL 45.825 57 42.834 298 8 838 419 311 1.060

12.199 N/A 12.199 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FUENTE: Departamento de Registro Nacional de Turismo, ao 2007 (agosto).

Agencias de Viajes Restaurantes Tursticos

Alojamiento Pblico Transportes Tursticos

Centro Especializado en Turismo Marina

Filmacin de Pelculas y Videos Parque Tmatico

La distribucin por aos de los proyectos se muestra en la tabla siguiente:

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

2.2 Instituciones tursticas

23,2 4,2 27,4 1,7 6,2 35,3

Pasaje areo+Hospedaje Alquiler ATLAPA+Tarjeta Turismo Crditos+Subvenciones MICI

3,8 2,5 0,4 6,7 0,9 1,5 9,1 19 28,1

Cuotas y aportes al Fisco Servicios de la deuda Promocin.Estudios y Fortalecimiento Ins.

El desglose del Presupuesto de Inversiones del ejercicio 2007 es el siguiente:

Por lo que se refiere a los Ingresos, su desglose es el siguiente:

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Comentarios 4% sobre tarifas areas 10% sobre tarifas Hoteles

US $ 5 por tarjeta turismo

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Clasificacin propia de actividades

Los Municipios y la actividad turstica

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020 -

Las Comunidades y la actividad turstica

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020

Sitio Web visitcoclepanama.com panamalaverde.com no dispone no dispone azueroturismo.com no dispone

Proyectos 1 1 ninguno 3 1 ninguno

Actores del Sector Privado

2.3 Conclusiones generales del rea institucional y legal

Primer Informe Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panam 2007-2020