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AGRICULTURA PROTEGIDA: Cultivo de Tomate en Invernadero Costos de cultivo y Anlisis de rentabilidad 2006
Junio 2007
Por qu analizar la lnea de invernaderos? En el rea de influencia de la DRN se han venido estableciendo invernaderos para la produccin de hortalizas, por lo que es conveniente conocer su rentabilidad, con el fin de decidir la participacin de FIRA en la promocin y financiamiento de esta industria, especialmente en los sectores PD1 y PD2.
ndice
1. Escenario del tomate de invernadero en el rea del TLCAN. 2. Objetivos del trabajo. 3. Marco de referencia de este anlisis. 4. Metodologa 5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los Inversionistas 5.2 Principales caractersticas de los invernaderos 5.3 Caractersticas de la regin - Temperaturas mnimas histricas
6. Anlisis cuantitativo
6.1 6.14 Resumen de costos de produccin y Anlisis de la rentabilidad e insumos estratgicos en invernaderos con Alta, Media y Baja Tecnologa
7. Zona de aplicacin de los resultados. 8. Cumplimiento de Objetivos de este trabajo. 9. Conclusiones 10 - 14. Recomendaciones 14.1 Prototipos de Inversin con alta y media tecnologa.
Anexos 1-6. Estructura de costos de produccin y rentabilidad para invernaderos con alta, media y baja tecnologa.
Ene California Cultivados en campo Florida Resto de EUA Sinaloa, Mxico Baja California, Mxico Canad Canad Ontario y British Columbia Cultivado en invernadero EUA
1
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Sinaloa, Mxico Imuris, Sonora, Mxico Centro de Mxico Baja California, Mxico 1 Muchos invernaderos en EUA y Baja California, Mxico no producen todo el ao, pero la suma de ellos si cubren todo el ao. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service, 2006.
1
Los jitomates de invernadero son el sustituto caro de los jitomates de campo. Los de invernadero vienen posicionndose en el limitado segmento de tiendas detallistas y para consumo en fresco, cuando baja la produccin de campo.
Rendimiento promedio en campo Ton/Ha Proporcin de tomates de invernadero del total producido, por pas Porciento Estimacin de las importaciones de 2,3 Toneladas tomates por EUA
1 2
Excluye la produccin y el rea de los tomates procesados en los tres pases La cifra oficial del Departamento de Comercio de EUA para los tomates de invernadero importados de Mxico en 2004 es diferente. La cifra reportada aqu incluye un estimado de tomates importados desde Mxico que usaron una fraccin arancelaria equivocada. 3 Las importaciones de tomates de invernadero desde fuera de Norteamrica totalizaron 24,093 toneladas.
Fuente: Statistics Canada, Ontario Greenhouse Vegetable Growers, British Columbia Vegetable Marketing Commission, US Department of Commerce y USDA, National Agricultural Statistics Service.
La brecha en los rendimientos de invernaderos de Mxico puede ser subsanada por producir la mejor calidad con tecnologas de bajo costo
54 136 54
2
54 163 82
95 218 163
330 445
350 446
950 1000
Mxico es el pas que cuenta con mayor superficie y que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos. EUA y Canad han frenado su crecimiento en razn del incremento de los costos de la mano de obra y los combustibles.
200,000
150,000
100,000
50,000
1998
Fuente: USDA.ERS
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Canad es el pas que produce el mayor volumen de tomate de invernadero; Aunque Mxico es el que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos con base en aumentar la superficie.
8,000 Toneladas 6,000 4,000 2,000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Europa, Israel y Marruecos 4,054 5,946 8,108 7,027 7,027 7,027 6,081 4,054 811 811 1,892 1,892 2,973 2,973 7568 3784 EUA Mxico
Fuente: World Trade Atlas
946
946
1892
5946
Las importaciones canadienses de tomate mexicano de invernadero han ido desplazando al tomate de Europa, Israel, Marruecos y EUA.
Canad
25,000
Mxico
Europa
Israel
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Ju li o Fe br er o Se pt ie m br e En er o M ay o Ju ni o Ab ri l Ag os to ct ub re ov ie m br M ar z ic ie m D br e o e
Las importaciones de EUA de tomates canadienses han ido desplazando al tomate de Europa e Israel , sobre todo en los meses de abril a octubre. El producto mexicano predomina en los meses de noviembre a marzo.
Vs. el estimado de 484 Ton/Ha promedio en EUA y las 170 Ton/Ha en Mxico (de 75 hasta 580 es el rango de rendimientos)
Toneladas
450
465
473
491
494
487
94
95
96
99
97
00
01
98
02
03 20
19
19
19
19
19
20
Sources: Compiled by Cook and Calvin from Stat Canada and industry sources for BC, Ontario, US and Mexico
20
20
20
04
Toneladas/Ha Rendimiento 100 110 120 130 140 156 160 165 170
28,000 26,600
46,200 43,889
54,000 51,300
86,450 82,128
120,960 148,300 160,000 168,300 179,000 102,816 125,970 134,400 150,960 165,000
Toneladas
Fuente: FIRA, con datos de la Asociacin Mexicana de Productores de Hortalizas en Invernaderos, 2006.
El crecimiento en superficie de invernaderos en Mxico ha sido de 3 veces en los ltimos 8 aos. Sin embargo, apenas se viene desarrollando esta industria, as como la curva de aprendizaje de este mercado y de las tcnicas de produccin.
0.5
1.5
2.5
05/01/2006 19/01/2006 02/02/2006 16/02/2006 02/03/2006 16/03/2006 30/03/2006 13/04/2006 27/04/2006 11/05/2006 25/05/2006 08/06/2006 22/06/2006 06/07/2006 20/07/2006 03/08/2006 17/08/2006 31/08/2006 14/09/2006 28/09/2006 12/10/2006 26/10/2006 09/11/2006 23/11/2006 07/12/2006 21/12/2006
Semana
Los TOV (Tomates On Vine) y los Beef Xlarge son segmentos de mercado de poco volumen y los Beef Large son los comunes para las cadenas de tiendas de autoservicio. Desde Julio hasta mediados de octubre, todos los precios estuvieron a la baja y este es un patrn marcado por la produccin en campo.
Evaluar la rentabilidad de la produccin de tomates en invernaderos del ciclo 2006. Determinar oportunidades de inversin competitiva en la produccin bajo invernaderos.
Referencias de Invernaderos Chihuahua 140 has Coahuila 50 has Durango 35 has Nuevo Len 5 has Tamaulipas 4 has Total Mxico: 2,748 has
(FUENTE: AMPHI, 2007)
Cuahutemoc
Parral
Saltillo General Tern
Cadereyta Jimnez
.mediante encuestas a productores y la revisin de los estados financieros de las empresas se obtuvo la informacin de ventas, apoyos econmicos y los costos de produccin del ciclo inmediato anterior, con los cuales se elabor el anlisis de rentabilidad. Se prepar un cuestionario que cubre los principales rubros de inversin, ingresos y gastos operativos y costos de las ventas de un invernadero, clasificndolos en fijos y variables. Esto nos permite identificar los insumos ms importantes, el punto de equilibrio y tener datos para otros ndices de productividad y rentabilidad. En coordinacin con las Residencias de la D.R. del Norte se programaron visitas a las instalaciones de empresas que actualmente estn produciendo tomates en invernaderos en los Estados de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua, para conocer su proceso productivo y el nivel tecnolgico y administrativo.
5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los inversionistas Los empresarios son celosos de su informacin, protegen sus datos de costos e ingresos. En general, los empresarios son de la misma regin donde estn los invernaderos y perciben que esta actividad es un buen negocio, estn invirtiendo y se han documentado viajando a zonas productoras y ferias especializadas en agricultura intensiva. Los tipos de inversionistas identificados son:
Baja capacidad empresarial. Productores hortcolas a baja escala en campo y que estn migrando a la produccin en invernadero. Capacidad empresarial media. Inversionistas sin experiencia en la agricultura, aprovechan subsidios y financiamiento. Alta capacidad empresarial: empresarios con negocios en otras actividades, con recursos econmicos y poca experiencia en la agricultura.
5.2principales caractersticas de las empresas con invernaderos La comisin por comercializacin es de 10% para exportacin y 20 al 25% para mercado nacional. Se identificaron 2 formas de pago:
Pago a los 45 das Pick&Pack, adelanto de $3 USD/caja y resto a 21 das.
Solo los invernaderos con alta tecnologa de Chihuahua cuentan con certificacin en BPA y BPM que les permite exportar. La fuente de agua para riego son pozos profundos a fin de asegurar su abasto en cantidad, calidad y oportunidad.
5.2 ...principales caractersticas de las empresas con invernaderos Solo se produce Tomate Bola:
Cadereyta, N.L: Cajas de 13.5 kg y a granel para mercado local. Saltillo, Coah.: Beefsteak, caja de 15 libras Chihuahua, Chih.: Beefsteak, Racimo (TOV) en cajas de 15 y 11 libras, respectivamente.
5.2principales caractersticas de las empresas con invernaderos Las fuentes de financiamiento son desde recursos propios, crdito nacional e internacional, apoyos gubernamentales y de una fundacin privada. Destaca la aportacin de los empresarios hasta de un 50% del total de la inversin. Una empresa recibi un crdito de Rabobank (Holanda) respaldado por un seguro de crdito otorgado por la Compaa Espaola de Seguro al Comercio Exterior (CESCE) y una carta de crdito Stand By irrevocable. Solo 3 empresas cuentan apoyo FIRA para capital de trabajo.
Los extremos en temperaturas de los sitios donde se ubican los invernaderos han obligado a equiparlos con sistemas de enfriamiento y calefaccin adems de los controles para apertura y cierre.
10
Cadereyta, N.L.
-10
Saltillo, Coah. Parral, Chih. Cuauhtemoc, Chih. Nuevo Casas Grandes, Chih.
-20 Meses
Para tomate, el rango de temperaturas ptimas esta entre 12oC y 28oC, fuera de esto hay afectacin del rendimiento y la calidad. Para morrones el rango se ubica entre 12oC y 30oC. El rango para las cucurbitceas (meln, sanda, calabacita, pepino), es entre 15oC y 35oC. Fuera de estos rangos se tiene que incurrir en gastos para calefaccin o enfriamiento, lo cual impacta directamente en los costos fijos y variables).
6. Anlisis cuantitativo
6.1 Resumen de costos de produccin, Alta Tecnologa
Costos de Produccin de Tomate en Invernadero con Alta tecnologa
Ciclo Anual: 2006 Agencias: Montemorelos, Saltillo, Parral, Cuahutmoc, N. C. Grandes y Cd. Jurez. 1.- Indicadores Productivos
1.1 Tamao de empresa (M2 totales) 1.3 Inversin por hectrea (Activos Productivos) 1.4 Inversin por M2 1.5 Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.6 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.6.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.6.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg)
EMPRESA 1
45,240 13,195,248 1,320 40 19.4 21.9 10.5
EMPRESA 2
50,000 9,883,864 988 27 15.4 25.7 6.9
EMPRESA 3
40,000 8,242,774 824 56 10.5 11.4 7.0
EMPRESA 4
20,000 4,432,000 443 28 6.0 6.9 5.3
OHIO TPICO
1,141 1,337,187 134 31.32 23.92 0 29%
78.3% 21.7%
44.9% 55.1%
80% 20%
50% 50%
0% 100%
776 608
506 83.3% 101 16.7%
12.66 6.74 2.53
412 427
324 75.9% 103
11.99 3.37 3.81
587 462
391 84.6% 71 15.4%
6.98 3.52 1.27
168 234
178 76.2% 56 23.8%
6.37 -0.37 1.99
749 1,033
789 76.4%
24%
244 23.6%
25.18 -1.26 7.79
Los precios de venta son l.a.b. en bodegas de distribucin de los brokers en USA o de las tiendas detallistas en Mxico. Las empresas 2 y 4 tuvieron efectos climticos adversos que afectaron la cantidad y calidad de su produccin. Las empresas 1, 2 y 3 tienen infraestructura de riego, calefaccin y empaque para duplicar su superficie y esto incide en sus costos fijos por depreciacin (Med=20%).
EMPRESA 1
168.3 248.1 12.8% 18.8% 15.19 4.21 13.20 6.20 15.0 37.6% 292
EMPRESA 2
-15.0 56.2 -1.1% 4.3% 15.92 -0.56 13.26 2.10 30.6 114.1% 482
EMPRESA 3
2
EMPRESA 4
-66.2 -21.9 -5.0% -1.7% 8.36 -2.36 6.78 -0.78
OHIO TIPICO
-283.5 -60.8 -21.5% -4.6% 32.97 -9.05 25.86 -1.94
Rendimiento sobre activos por M 4.- Resultados por Kilogramo (con depreciacin)
Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg
El rendimiento sobre los activos es indicador de la tasa de crdito que puede soportar un invernadero de este tipo, sin incluir el capital de trabajo. El punto de equilibrio es relativamente fcil de lograr con la tecnologa y precios descritos, entonces la rentabilidad depende mas de los rendimientos y de eficientizar los costos variables.
25,804 Lt Diesel 542,457 Lt Diesel 193,000 13,020 4,500 180,000 140,000 109,503 13,262 3,329 1,449,832 85,541
Las empresas (1 y 3) con grower de planta y menor densidad de plantas tienen mejores rendimientos y calidad de fruta y esto, junto a las BPA y BPM, se refleja en los precios alcanzados por ellas. El rango de demanda de mano de obra est entre 12 y 21 jornales/da/ha, lo cual debe ajustarse a 10 o menos, mediante capacitacin y automatizacin para competir globalmente.
6. Anlisis cuantitativo
6.4 Resumen de costos de produccin, Tecnologa Media
1.- Indicadores Productivos
1.1 Tamao de empresa (M2 totales) 1.3 Inversin por hectrea (Activos Productivos) 1.4 Inversin por M2 1.5 Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.6 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.6.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.6.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg)
EMPRESA 5
20,000 6,592,269 659 32 7.18 8.25 5.58
EMPRESA 6
20,000 6,477,775 648 17.4 8.71 10.0 6.8
EMPRESA 7
20,000 5,600,000 560 25 5.55 0.0 5.6
EMPRESA 8
2,000 798,750 * 80 19 5.54 0.0 5.5
60% 40%
60% 40%
0% 100%
0% 100%
230 267
219 49 6.83 0.35 1.52 81.8% 18.2%
152 318
211 108 12.11 -3.40 6.19 66.2% 33.8%
139 282
171 111 6.86 -1.31 4.44 60.7% 39.3%
105 * 169 *
131 38 6.88 -1.34 2.00 77.5% 22.5%
Los precios de venta son l.a.b. en bodegas del acopiador mexicano o de las centrales de abasto locales. Atribuido a su ubicacin y mal equipamiento, todas las empresas tuvieron efectos climticos adversos con altas y bajas temperaturas que afectaron la cantidad y calidad de su produccin. Los costos fijos son 43% mas altos que en las empresas tecnificadas, (Med =28.5%).
EMPRESA 5
-37.6 -0.7 -2.9% -0.1% 8.36 -1.18 7.20 -0.02
EMPRESA 6
-166.7 -71.0 -12.6% -5.4% 18.30 -9.59 12.80 -4.09
EMPRESA 7
-143.6 -48.2 -10.9% -3.7% 11.29 -5.74 7.48 -1.93
EMPRESA 8
-63.5 -30.9 -4.8% -2.3% 8.88 -3.34 7.16 -1.62
Utilidad de operacin Rendimiento sobre activos 4.- Resultados por Kilogramo (con depreciacin)
Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por Kg
Los efectos negativos de las temperaturas en el interior de los invernaderos repercutieron en baja calidad y precio adems de un alto porcentaje de frutos no comercializables. Frutos cosechados en altas temperaturas aceleran su maduracin y requieren ser reempacados en los puntos de destino, por lo que regularmente son castigados con bajos precios.
EMPRESA 6
40,000 118,824 84 260,927 13,200 5,475 148,232 92,088
EMPRESA 7
74,253 144,891 19,849 Lt Diesel 167,691 14,480 5,035 76,013 120,000
EMPRESA 8
34,000 144,890 11,930 Lt Diesel 167,690 7,956 3,000 32,570 60,000
Las empresas (6 y 7) tuvieron dos ciclos cortos por ao, de ah el nmero de plntulas. Los sistemas de calefaccin resultaron insuficientes y por eso el consumo de combustibles es menor que en los invernaderos con alta tecnologa. La demanda promedio de mano de obra es de14 jornales/da/ha, lo cual es un rango aceptable en este nivel tecnolgico. La asesora tcnica no es de planta sino por visitas semanales o mas espaciadas, lo cual incide en retrasos para aplicar soluciones a problemas emergentes.
6. Anlisis cuantitativo
6.7 Resumen de costos de produccin, Tecnologa Baja
1.- Indicadores Productivos
1.1 Tamao de empresa (M2 totales) 1.3 Inversin por hectrea (Activos Productivos) 1.4 Inversin por M2 1.5 Rendimiento unitario (Kg/M2) 1.6 Precio promedio de venta ($/Kg) 1.6.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg) 1.6.2 Precio promedio de venta nacional ($/Kg)
EMPRESA 9
1,000 327,500 33 12 5.93 0.0 5.93
EMPRESA 10
2,342 967,165 97 20 5.00 0.0 5.0
EMPRESA 11
1,000 Pepino 409,500 41 6.0 5.2 0.0 5.2
0% 100%
0% 100%
0% 100%
71 77
56 21 4.65 1.28 1.76 72.6% 27.4%
104 200
163 37 8.15 -3.15 1.86 81.4% 18.6%
31 76
41 35 6.87 -1.67 5.80 54.3% 45.7%
Los precios de venta son l.a.b. en bodegas de distribucin de los acopiadores locales o en los mercados y tianguis locales. La empresa 2 tuvo un alto gasto por calefaccin ineficiente, lo cual elev su costo variable unitario. La media de costos fijos es de 31%, y result 53% arriba de los invernaderos tecnificados y esto indica que la inversin por M2 es muy elevada en relacin con los rendimientos.
EMPRESA 9
-5.8 14.5 -0.4% 1.1% 6.41 -0.48 4.72 1.21 16.5 137.5% 98
EMPRESA 10
-96.4 -66.7
EMPRESA 11
-44.8 -16.0 -3.4% -1.2% 12.67 -7.47 7.87 -2.67
Los precios de venta bajos se deben a que se entregan tomates sin clasificar y los tianguistas los venden revueltos con los saladettes de campo. En teora, los productos de este nivel de tecnologa y mercados deberan tener costos de produccin ms bajos que los de campo.
EMPRESA 10
33,700 132,393 16,324 Lt Diesel 153,226 11,122 6,165 35,540 0
EMPRESA 11
22,000 18,000 0.00 44,450 3,600 1,120 55,380 0
Las cantidades estn ajustadas al consumo por hectrea con fines de compararlas con las otras tecnologas. El paquete tecnolgico y la operacin de los invernaderos tiene mucha improvisacin con base en lo que los propietarios aprendieron en talleres y lo que reciben de acadmicos locales. La empresa 9 tiene tarifa no agrcola en el pozo de abastecimiento de agua. La empresa 11 est en su primer ciclo productivo de pepinos.
600.0 500.0
Costos de Produccin y Utilidades por M2 y Kg, Sin Incluir la Depreciacin de los Activos
15.0
10.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 -100.0 -200.0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E 10 E 11 -5.0 0.0 5.0
-10.0
Costos de Produccin y Utilidad por M2 y por Kg, Incluida la Depreciacin de los Activos
700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 -100.0 -200.0 -300.0 Costo de produccin por M2 Costo de produccin por Kg Utilidad de operacin por M2 Utilidad de operacin por Kg E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E 10 E 11 -10.0 -15.0 0.0 -5.0 10.0 5.0 20.0 15.0
Las empresas con mayor superficie y alta tecnologa orientadas a la exportacin logran mejores precios y condiciones de pago que las empresas intermedias y de baja escala y menor tecnologa. Lo anterior se refleja en las utilidades de cada empresa.
6.11 Composicin de los costos de produccin de tomate en cuatro invernaderos con alta tecnologa (Mx$/Kg)
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Fletes C omercializacin D epreciacin de activos Empaques Gas-C O2 Mano de obra Los D ems
Total 15.19
Total 15.81
Total 8.25
Total 8.36
Los costos por mano de obra, calefaccin-CO2, empaques, comisiones y fletes concentran el 62% del total, percibindose como reas de mejora para su competitividad global, ya que tienen rendimientos promedio iguales a los de EUA y Canad.
6.12 Composicin de los costos de produccin de tomate en cuatro invernaderos con tecnologa media (mx$/Kg)
6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Mano de obra Depreciacin de activos Semilla/Plntula Fertilizantes Calefaccin Fletes Los Dems
Total 8.4
Total 18.3
Total 11.3
Total 8.8
Los costos por mano de obra, calefaccin, fertilizantes, plntulas y fletes suman el 54% del total, percibindose como reas de mejora para su competitividad global. Su posicin es crtica con altas inversiones, mucho uso de mano de obra y bajos rendimientos.
6.13 Composicin de los costos de produccin de tomate en tres invernaderos con tecnologa baja (Mx$/Kg)
6.00
Total 6.4
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
Total 10.0
Total 12.7
EMPRESA 9 Mano de obra D epreciacin de activos Insumos qumicos/biol. Empaques Los D ems 2.94 1.69 0.47 0.38 0.08
Los costos por mano de obra, insumos qumicos y los empaques suman el 57% del total, percibindose como reas de mejora para su competitividad. Su posicin es crtica con altas inversiones, mucho uso de mano de obra y muy bajos rendimientos, lo cual es desproporcionado y no compite con la produccin en campo.
Calefaccin
Proceso productivo
Empaque
A. Tcnica Administrativa
Comercializacin
7. Zona de aplicacin de los resultados. Las resultados de las encuestas de rentabilidad tienen vigencia en los estados de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua donde fueron aplicadas, con datos del ciclo 2006, que fue atpico donde se obtuvieron mejores precios que en los ltimos 3 aos tanto en la exportacin como nivel nacional, lo anterior debido a los efectos del huracn Lane en Sinaloa y otros estados productores en Mxico.
Evaluar la rentabilidad de la produccin de tomates en invernaderos del ciclo 2006. (Conclusiones 1, 2) Determinar oportunidades de inversin competitiva en la produccin bajo invernaderos. (seccin de recomendaciones)
9. Conclusiones.
1. Slo 2 de las empresas analizadas son rentables, incluida la depreciacin, ambas con nivel tecnolgico alto, buena asistencia tcnica, rendimientos de 40 a 50 kg/m2 y 80% con calidad certificada para su exportacin. Sin la depreciacin, 4 empresas tienen utilidades. Las empresas con nivel tecnolgico medio y bajo no son rentables debido a su bajo rendimiento y precios de venta asociados con la calidad y su escala productiva. Para obtener utilidades se requieren rendimientos de 35 kg/m2 con tecnologa media y, al menos 60% exportable. Para mercado nacional con baja tecnologa se requieren 15 kg/m2. La inversin inicial y la curva de aprendizaje representan fuertes barreras de entrada al negocio de producir en invernaderos. Todas las empresas visitadas se encuentran en la curva de aprendizaje tanto para la produccin en invernaderos como para la comercializacin de sus productos. Las empresas estn ubicadas donde lo decidi el inversionista, y no necesariamente donde se tienen las mejores condiciones climticas para producir ms barato.
2.
3.
4.
b.
c.
d.
e.
12. Recomendaciones para el rea de Promocin de Negocios de FIRA Direccin Regional del Norte.
Zonas geogrficas de Nuevo Len, Coahuila y Chihuahua con mayor potencial para implementar invernaderos, en razn de la infraestructura agrcola, la experiencia de los productores locales y el rango de temperaturas mnimas y mximas.
GALEANA CIENEGA
20.0
Los costos mas altos en la operacin de invernaderos son el control de la temperatura y la humedad relativa Un proveedor certificado debe presentar clculos sustentados para la instalacin y operacin de sistemas de calefaccin y enfriamiento
15.0
GALEANA EL POTOS GALEANA REFUGIO DE GALEANA EL RUCIO GALEANA DGE GALEANA CARBONERA GALEANA LA POZA
E
-5.0
CADEREYTA SAN JUAN CADEREYTA TEPEHUAJE PEQUERIA DR ARROYO DR ARROYO LAS MARGARITAS
GALEANA C. DEL T.
GALEANA C. Y C. GALEANA 18 MARZO GALEANA EL CUIJE GALEANA EL PEUELO GALEANA EL POTOSI GALEANA REFUGIO IBARRA GALEANA EL RUCIO GALEANA (DGE) GALEANA LA CARBONERA GALEANA LA POZA ARAMBERRI ARAMBERRI LAS PRESAS CADEREYTA CADEREYTA JIMENEZ
CADEREYTA SAN BARTOLO CADEREYTA SAN JUAN CADERETA TEPEHUAJE PESQUERIA LA ARENA DR. ARROYO DR ARROYO LAS MARGARITAS DR ARROYO SANTA ANA
Pesquera Caderreyta
Galeana
Invernaderos en climas fros nrdicos y en desiertos extremosos pierden competitividad debido al costo de los combustibles empleados para su operacin eficiente Un proveedor certificado debe presentar planos de distribucin y clculos de resistencia de la estructura.
15.0
10.0
5.0
SAUCILLO JIMENEZ
0.0
E
-5.0
-10.0
-15.0
jocotitln Ixtlahuaca Pozo 4 NUEVO CASAS GRANDES BUENAVENTURA BUENAVENTURA EJ FLORES MAGON
DELICIAS
45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 E F M A M J J A S O N D
DELICIAS (DGE) DELICIAS (SMN) MEOQUI KM 135 MEOQUI SAUCILLO JIMENEZ JIMENEZ (EL ESCALON) JIMENEZ 1 PUENTE JIMENEZ LA SOLEDAD AHUMADA GALLEGOS AHUMADA LA CABALLADA AHUMADA EL 24 AHUMADA SUECO AHUMADA VILLA
CUAHUTEMOC (FIMSA) jocotitln Ixtlahuaca Pozo 4 NUEVO CASAS GRANDES BUENAVENTURA BUENAVENTURA EJ FLORES MAGON
PARRAS DE LA FUENTE
ARTEAGA
TORREN
20
10
ARTEAGA EL TUNAL ARTEAGA HUACHICHIL 4 CIENEGAS ESTANQUE DE L GRAL CEPEDA 2 DE ABRIL GRAL CEPEDA TORREON EL COYOTE
Referencias de competitividad global con invernaderos la presentan las zonas costeras de Almera Espaa, de Wageningen Holanda, as como el altiplano ecuatorial Colombiano. En Mxico la referencia a considerar es la zona costera de Baja California.
E
-5
TORREON PRESA LA FLOR PARRAS SALTILLO GOMEZ FARAS VIESCA LA VENTANA VIESCA AGUILEREO
-10 -15
-20
40 35
30 25 20 15 10 5 0 E F M A M J J A S O N D
4 CIENEGAS ESTANQUE DE L GRAL CEPEDA 2 DE ABRIL GRAL CEPEDA TORREON EL COYOTE TORREON PRESA LA FLOR PARRAS SALTILLO GOMEZ FARAS VIESCA LA VENTANA VIESCA AGUILEREO
Janos
NCG Casas Grandes
Ahumada Buenaventura
Parral Balleza
Jimnez
Las zonas agrcolas en los municipios de Ahumada, Buenaventura, Chihuahua, Meoqui y Delicias as como Saucillo y Jimnez renen condiciones con potencial para establecer invernaderos con tecnologa alta y media respectivamente. Lo anterior en base a la infraestructura agrcola, localizacin de horticultores y las temperaturas crticas.
7,075,000 7,075,000
5,678,310
146,756 169,105 225,370 588,964 87,162 700,000 199,590 9,682 789,181 16,343 673,333 879,312 4,484,798
933,848
COSTOS FINANCIEROS
FINANCIAMIENTO (70%)
12.45%
116,264
CAPITAL DE TRABAJO (80) 13.45% Saldo despus de costo financiero Amortizacin Saldo Neto por ha
130,196
P MEDIA 2,610,000 2,610,000 2,880,000 2,880,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000
FINANCIAMIENTO (70%)
12.45%
CAPITAL DE TRABAJO (80) 13.45% Saldo despus de costo financiero Amortizacin Saldo Neto por ha Saldo Neto de la Empresa
EMPRESA 2
50,000 27 15.4 25.7 6.9 ALTA
EMPRESA 3
40,000 56 10.5 11.4 7.0 ALTA
EMPRESA 4
20,000 28 6.0 6.9 5.3 ALTA
OHIO TPICO
1,141 31.32 23.92 0 29% ALTA
78.3% 21.7%
44.9% 55.1%
80% 20%
50% 50%
0% 100%
7,760,849
7,760,849
4,117,192
4,117,192
5,868,800
5,868,800
1,680,000
1,680,000
854,808
854,808
6,077,805
113,972 344,450 163,490 724,238 107,379 563,729 438,140 3,049 636,207 1,065,448 904,845 5,064,949 % 1.9% 5.7% 2.7% 11.9% 1.8% 9.3% 7.2% 0.1% 10.5% 17.5% 14.9% 83.3%
4,267,431
% 140,774 3.3% 8,786 0.2% 193,128 4.5% 337,788 7.9% 32,098 0.8% 793,670 18.6% 176,636 4.1% 1,980 0.0% 903,935 21.2% 253,118 5.9% 395,579 9.3% 3,237,491 75.9% 255,555 6.0% 712,306 16.7% 62,079 1.5% 1,029,940 24%
4,621,033
185,523 154,079 319,493 778,625 122,009 994,613 45,301 24,017 801,358 295,318 188,622 3,908,957 % 4.0% 3.3% 6.9% 16.8% 2.6% 21.5% 1.0% 0.5% 17.3% 6.4% 4.1% 84.6%
2,341,596
77,500 119,000 144,891 180,000 86,241 150,955 29,152 0 846,500 110,916 38,337 1,783,492 62,505 442,200 53,399 558,104 % 3.3% 5.1% 6.2% 7.7% 3.7% 6.4% 1.2% 0.0% 36.2% 4.7% 1.6% 76.2% 2.7% 18.9% 2.3% 23.8%
1,178,253
10,264 79,227 23,441 165,503 43,403 226,040 24,608 7,374 278,881 7,812 33,418 899,969 10,850 254,062 13,372 278,284 0.9% 6.7% 2.0% 14.0% 3.7% 19.2% 2.1% 0.6% 23.7% 0.7% 2.8% 76.4% 0.9% 21.6% 1.1% 23.6%
EMPRESA 2
9,883,864 -150,239 562,066 -1.5% 5.7% 31 426.74 -15.02 15.92 -0.56 27 355.51 56.21 13.26 2.10 30.6 114.1% 482 30,000 193,128 102 136,310 9,900 7,757 337,788 40,573 23 28
EMPRESA 3
8,242,774 1,247,767 1,747,593 15.1% 21.2% 462.10 125.90 8.25 2.25 412.12 175.88 7.36 3.14 20.2 36.1% 213 28,000 319,493 796 358,849 10,920 4,929 497,930 106,491 39 44
EMPRESA 4
4,432,000 -661,596 -219,396 -14.9% -5.0% 234.16 -66.16 8.36 -2.36 189.94 -21.94 6.78 -0.78 32 39
OHIO TIPICO
1,337,187 -323,445 -69,383 -24.2% -5.2% 1,032.65 -283.48 32.97 -9.05 809.98 -60.81 25.86 -1.94 34 43
EMPRESA 5
20,000 32 7.18 8.25 5.58 MEDIA
EMPRESA 6
20,000 17.4 8.71 10.0 6.8 MEDIA
EMPRESA 7
20,000 25 5.55 0.0 5.6 MEDIA
EMPRESA 8
2,000 19 5.54 0.0 5.5 MEDIA
60% 40%
60% 40%
0% 100%
0% 100%
2,298,240
2,298,240
1,517,236
1,517,236
1,387,500
1,387,500
210,357 *
210,357
2,674,647
73,380 126,350 247,969 301,316 102,434 49,966 53,886 719 1,010,312 196,492 24,038 2,186,859 72,360 369,074 46,355 487,788 % 2.7% 4.7% 9.3% 11.3% 3.8% 1.9% 2.0% 0.0% 37.8% 7.3% 0.9% 81.8% 2.7% 13.8% 1.7% 18.2%
3,184,044
181,915 187,202 118,824 148,232 93,934 499,015 74,882 0 709,068 0.00 93,341 2,106,413 32,334 957,125 88,172 1,077,631 5.7% 5.9% 3.7% 4.7% 3.0% 15.7% 2.4% 0.0% 22.3% 0.0% 2.9% 66.2% 1.0% 30.1% 2.8% 33.8%
2,823,389
181,920 0 144,891 76,013 86,241 138,266 29,152 0 910,561 109,237 38,337 1,714,618 101,712 953,660 53,399 1,108,771 6.4% 0.0% 5.1% 2.7% 3.1% 4.9% 1.0% 0.0% 32.3% 3.9% 1.4% 60.7% 3.6% 33.8% 1.9% 39.3%
337,413 *
25,840 21,229 28,978 6,514 17,248 21,018 5,830 0 106,200 13,187 15,335 261,380 0 65,353 10,680 76,033 % 7.7% 6.3% 8.6% 1.9% 5.1% 6.2% 1.7% 0.0% 31.5% 3.9% 4.5% 77.5% 0.0% 0.0% 19.4% 3.2% 22.5%
EMPRESA 6
6,477,775 -1,666,808 -709,683 -25.7% -11.0% 37 318.40 -166.85 18.30 -9.59 32 222.69 -71.14 12.80 -4.09 26 37
EMPRESA 7
5,600,000 -1,435,889 -482,229 -25.6% -8.6% 282.34 -143.59 11.29 -5.74 186.97 -48.22 7.48 -1.93 34 51
EMPRESA 8
798,750
Utilidad de operacin
-127,056 -61,703 -15.9% -7.7% 168.71 -63.45 8.88 -3.34 136.03 -30.77 7.16 -1.62 25 6
EMPRESA 9
1,000 12 5.93 0.0 5.93 B A JA
E M P R E S A 10
2,342 20 5.00 0.0 5.0 B A JA
E M P R E S A 11
1,000 6.0 5.2 0.0 5.2 B A JA P epino
0% 100%
0% 100%
0% 100%
71,160
71,160
243,200
243,200
31,200
31,200 31,200 % 2.9% 3.6% 2.4% 7.3% 2.1% 3.9% 7.9% 0.0% 22.9% 1.3% 0.0% 54.3% 5.3% 37.9% 2.6% 45.7%
76,913
% 2,222 2.9% 1,670 2.2% 3,298 4.3% 4,500 5.9% 1,200 1.6% 2,000 2.6% 5,632 7.3% 0 0.0% 35,310 45.9% 0 0.0% 0 0.0% 55,831 72.6% 0 20,292 790 21,082 0.0% 26.4% 1.0% 27.4%
468,930
16,400 0 32,198 8,647 19,165 36,665 6,478 0 235,500 22,500 4,260 381,813 4,260 69,507 13,350 87,117 % 3.5% 0.0% 6.9% 1.8% 4.1% 7.8% 1.4% 0.0% 50.2% 4.8% 0.9% 81.4% 0.9% 14.8% 2.8% 18.6%
76,012
2,200 2,700 1,800 5,538 1,600 3,000 6,000 0 17,402 1,000 41,241 4,000 28,771 2,000 34,771
EM PRESA 10
967,165
EM PRESA 11
409,500 -44,812 -16,041 -10.9% -3.9% 9 76.01 -44.81 12.67 -7.47 34 47.24 -16.04 7.87 -2.67
U tilid a d d e o p e racin
-225,730 -156,223
Gracias !!