Sei sulla pagina 1di 35

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas

I. Estructura Competitiva en Aceitunas

1.Perfil del Producto

I. Estructura Competitiva en Aceitunas 1. Perfil del Producto

Ficha técnica de aceituna de mesa

Concepto

Según el Consejo Oleícola Internacional (COI) se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades determinadas de olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que, sometido a las preparaciones adecuadas, provea un producto de consumo y de buena conservación como mercancía comercial.

La aceituna de mesa constituye un alimento de alto valor nutritivo y muy equilibrado, posee todos los aminoácidos esenciales en una proporción ideal, aunque su contenido en proteína es bajo, su nivel de fibra hace que sea muy digestiva. Destacan sus contenidos en minerales, especialmente el Calcio y el Hierro, también se encuentra presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina.

encuentra presente la Provitamina A, Vitamina C y Tiamina. En el Perú el olivo presenta una

En el Perú el olivo presenta una marca estacionalidad: entre abril a julio se obtiene el 97% de la producción. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras.

Tipos de aceitunas de mesa

El COI clasifica a las aceitunas de mesa en los siguientes tipos: verdes, color cambiante, tipo negras y ennegrecidas.

Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduración, antes del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas aceitunas serán firmes, sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y no tendrán otras manchas distintas de las de su pigmentación natural. La coloración del fruto podrá variar del verde al amarillo paja.

De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castaño, recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo.

Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, según la zona de producción y época del acopio, un color negro rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro verdoso o castaño oscuro.

Ennegrecidas por oxidación: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante oxidación y han perdido el amargor mediante tratamiento con lejía alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilización con calor.

tratamiento con lejía alcalin a, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esteriliza ción con

Variedades de aceitunas

Sevillana Variedad mas antigua del país conocida como "criolla" Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unión, Yauca, La Ensenada, Mejía, Mollendo, Ilo y Tacna Árbol de tamaño grande, de color negro-morado intenso a la madurez Es la mejor variedad para la preparación de aceitunas botija, machacada y seca por todos los métodos criollos Estos tipos de conservas de aceitunas son las de mayor demanda en el mercado nacional

Ascolana Ternera Una de las principales variedades italianas de mesa Árbol de tamaño mayor que mediano, rústico, de producción semi-temprana, autofértil Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas características pero de cutícula muy delicada y pulpa blanca, que se madura fácilmente al ser cosechada Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna

Gordal Una de las principales variedades producidas en España, propia de la provincia de Sevilla Árbol de altura media, produce frutos grandes de pulpa firme, de madurez precoz, de color brillante cuando madura Es una excelente variedad para la obtención de conservas, principalmente aceitunas rellenas

Manzanilla Principal variedad española para la industria de conservas de aceitunas Árbol de tamaño bastante grande, de buena producción pero con tendencia a la vecería, poco exigente en clima y producción semi-temprana

Liguria Variedad aceitera introducida al país procedente de Chile Árbol de gran tamaño, muy productivo Variedad utilizada exclusivamente para extraer aceite

Pendolino Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante Árbol de mediano vigor, de buena y constante fructificación Utilizada para extraer aceite

En el Perú las variedades de olivo son en su mayoría de origen europeo y provienen especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria.

especialmente de España, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria.

Preparación comercial y formas de presentación de la aceituna

De acuerdo a la madurez y a los tratamientos

Aceitunas verdes en salmuera (aderezadas o sin aderezar)

Aceitunas de color cambiante o pintonas en salmuera (aderezadas o sin aderezar)

Aceitunas negras en salmuera (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente)

Aceitunas negras en sal seca (aderezadas, sin aderezar o arrugadas naturalmente)

Otros tipos comerciales (aceitunas partidas, seccionadas aderezadas, seccionadas sin aderezar, aderezadas ennegrecidas por oxidación y especiales)

De acuerdo a la presentación

Enteras: aceitunas que conservan su forma original y a las que no se ha sacado el hueso

Deshuesadas: aceitunas que conservan prácticamente su forma original y a las cuales se ha sacado el hueso y quitado el pedúnculo

Rellenas: aceitunas deshuesadas, rellenas con productos como pimientos, cebollas, almendras, apios, anchoas, etc

Mitades: aceitunas deshuesadas, rellenas o no, cortadas en dos partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o perpendicularmente a él

En cuartos: aceitunas deshuesadas, cortadas en cuatro partes aproximadamente iguales, siguiendo el eje mayor del fruto y perpendicularmente a éste

Lonjas o rodajas: aceitunas deshuesadas, rellenas o no cortadas en segmentos paralelos de espesor relativamente uniforme

Picadas: aceitunas deshuesadas que se han cortado en piezas pequeñas o trozos de formas y tamaños indeterminados

Rotas: aceitunas que se han roto durante el deshuesado o el rellenado

Aceitunas rellenas

que se han roto du rante el deshuesado o el rellenado A ceitunas rellenas A ceitunas

Aceitunas rodajeadas

que se han roto du rante el deshuesado o el rellenado A ceitunas rellenas A ceitunas

Aceitunas Deshuesadas

que se han roto du rante el deshuesado o el rellenado A ceitunas rellenas A ceitunas
I. Estructura Competitiva del Etanol 2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas

I. Estructura Competitiva del Etanol

2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas

I. Estructura Competitiva del Etanol 2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas

Cadena productiva de la aceituna

Modelo 1

Cadena productiva de la aceituna Modelo 1 Acopiador/ Comprador Rural Pequeños Productores Mercado Mayorista Urbano

Acopiador/

Comprador

Rural

de la aceituna Modelo 1 Acopiador/ Comprador Rural Pequeños Productores Mercado Mayorista Urbano Minoristas
Pequeños Productores
Pequeños
Productores
Mercado Mayorista Urbano
Mercado
Mayorista
Urbano
Minoristas

Minoristas

Minoristas
Minoristas
Consumidor Interno
Consumidor
Interno
Agroindustrial/ Importador Exportador
Agroindustrial/
Importador
Exportador
Detallistas
Detallistas
Consumidor Externo
Consumidor
Externo
Importador Exportador Detallistas Consumidor Externo Modelo 2 terceros Acopian

Modelo 2

terceros

Acopian de

2 terceros Acopian de Empresas con plantaciones propias Importador Detallistas
Empresas con plantaciones propias
Empresas con
plantaciones
propias
Importador
Importador

Detallistas

Detallistas
Detallistas
Detallistas
Consumidor Externo
Consumidor
Externo

Perfil del agricultor peruano de aceituna

Características

Agricultor Tradicional
Agricultor
Tradicional
Agricultor Exportador
Agricultor
Exportador
Agricultor Tradicional Agricultor Exportador Gran parte de la producción es destinada principalmente al
Agricultor Tradicional Agricultor Exportador Gran parte de la producción es destinada principalmente al

Gran parte de la producción es destinada principalmente al mercado nacional

La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar

El producto comercializado no es de primera clase, pues adolece de selección de tamaño, presentación por color, tiene un hueso muy grande por la utilización de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos

Variabilidad en la conducción técnico del cultivo, en lo referente a la realización de podas, fertilización, deshierbes, riegos, etc

Baja o nula asistencia técnica

Falta de capacidad de inversión

Necesita capacitación gerencial y desarrollo de habilidades de exportación

Falta de experiencia en el manejo óptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mínimos costos

Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo

Las principales empresas exportadores cuentan con sus propias plantas de producción, y realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento

Poseen alta tecnología en el sistema de ferti-irrigación y en el control químico y mecanizado de malezas

Recibe asistencia técnica sobre el manejo agronómico del cultivo y el proceso post- cosecha

Alta capacidad de gerencial

II. Vocación Exportadora Peruana del Etanol

1. Dinámica Productiva

II. Vocación Exportadora Peruana del Etanol 1. Dinámica Productiva

Producción de aceitunas mantiene tendencia creciente

La producción de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de 3,8% entre 1990 y 2003, tras el incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la expansión del rendimiento promedio por hectárea (1,6%) ante el mejor manejo técnico del cultivo. En el 2003 el valor de la producción de aceituna alcanzó los S/. 89 millones, mayor en 17,1% respecto al año anterior, participando del 0,56% del PBI agropecuario.

Alrededor del 5% de la producción peruana de olivo se destina a la elaboración de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna entera (negras y verdes).

La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, conocida popularmente como “botija”, cuya calidad es superior a las europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Perú es uno de los pocos países en el mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el árbol, antes de ser cosechadas, obteniéndose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa.

La producción nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeños agricultores que tienen como máximo 3 hectáreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo nivel tecnológico, disminuyendo su poder de negociación frente a las empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo.

El fenómeno de la alternancia de producción, conocido también como "vecería", (tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un año, no produce o reduce su producción al año siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las zonas irrigadas, afectando principalmente a los pequeños agricultores que no realizan adecuadas prácticas agrícolas como podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, riego oportuno y cosecha rápida de la aceituna.

Producción y Rendimiento Nacional de Aceituna

miles TM TM/ha Fenómeno de El Niño 40 38 6.0 5.5 35 32 32 31
miles TM
TM/ha
Fenómeno de
El Niño
40
38
6.0
5.5
35
32
32
31 30
5.0
28
29
30
27
4.5
25
4.0
21
20
3.5
16
3.0
15
11
2.5
10
2.0
5 6
5
1
1.5
0
1.0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Producción
Rendimiento

Fuente: MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

Aceituneros en el Perú

Tamaño

Ha

Nº de

Huertos

Area

Total (ha)

Area

Promedio

< 3

2800

3300

1

3 - 10

697

3000

4

10 - 20

165

2000

12

> 20

38

1700

44

Total

3700

10000

1.6

Fuente: ANPEAP

Retracción productiva en Arequipa por ocurrencia de plagas

La producción de aceituna se concentra principalmente en Tacna, que abarca más del 60% de la producción nacional, y en donde las áreas de cultivo se encuentran en proceso de expansión incentivadas por el incremento de las ventas al exterior. En contraste, Arequipa, segundo departamento productor, viene reduciendo su producción de olivo afectada por la ocurrencia de las plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unión, lo cual ha provocado una merma en los ingresos de los productores y el reemplazo del olivo por otros cultivos de mayor rentabilidad.

Superficie Sembrada de Aceituna (has)

1500 1250 1000 750 500 250 0 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 Tacna Arequipa
1500
1250
1000
750
500
250
0
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
Tacna
Arequipa
Total
Fuente: MINAG
Elaboración: MAXIMIXE

Producción de Aceituna por Departamentos, 2003

Arequipa

31.3% Moquegua 2.6% Ica 2.2% Lima 1.8% La Libertad 0.4% Tacna
31.3%
Moquegua
2.6%
Ica
2.2%
Lima
1.8%
La Libertad
0.4%
Tacna

61.7%

Evolución de la Producción de Aceituna (miles TM)

28 40 23.5 24 35 20 17.2 17.5 16.7 30 16 13.6 12.5 11.9 25
28
40
23.5
24
35
20
17.2
17.5
16.7
30
16
13.6
12.5
11.9
25
11.4
12
8.9
20
8
15
4
2.0
0
10
1999
2000
2001
2002
2003
Arequipa
Tacna
Producción Nacional
Fuente: MINAG
Elaboración: MAXIMIXE

Tacna registra mayor rendimiento productivo

Tacna registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional (6,4 TM/ha), dada la eficiente conducción técnica del cultivo, aplicando buenas prácticas agrícolas como podas, fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades, para la obtención de una cosecha de aceitunas uniformes en tamaño y maduración.

Sin embargo, el manejo técnico del cultivo en el país es muy variado; observándose plantaciones con un buen manejo y en otras en cambio es deficiente, llegándose hasta el abandono de las prácticas agrícolas, principalmente en los valles olivaveros antiguos afectados fuertemente por la "vecería".

Ranking de Rendimiento de Aceituna por Departamentos

(TM/ha)

Prom Nacional

Tacna

Arequipa

Lima

Moquegua

Ica

La Libertad

4.91 4.49 6.43 5.41 3.91 4.12 3.41 3.64 3.04 3.55 1.88 1.72 1.70 1.71
4.91
4.49
6.43
5.41
3.91
4.12
3.41
3.64
3.04
3.55
1.88
1.72
1.70
1.71

01234567

Fuente: MINAG

5.41 3.91 4.12 3.41 3.64 3.04 3.55 1.88 1.72 1.70 1.71 01234567 Fuente: MINAG 2002 2003

2002

5.41 3.91 4.12 3.41 3.64 3.04 3.55 1.88 1.72 1.70 1.71 01234567 Fuente: MINAG 2002 2003

2003

Elaboración: MAXIMIXE

Esquema del proceso productivo de la aceituna

Cosecha

Fuente: PROMPEX

proceso productivo de la aceituna Cosecha Fuente: PROMPEX Transporte Descarozado y relleno Envasado Clasificación
Transporte
Transporte
Descarozado y relleno Envasado
Descarozado y
relleno
Envasado
Fuente: PROMPEX Transporte Descarozado y relleno Envasado Clasificación Tratamiento con lejía Lavados
Fuente: PROMPEX Transporte Descarozado y relleno Envasado Clasificación Tratamiento con lejía Lavados
Fuente: PROMPEX Transporte Descarozado y relleno Envasado Clasificación Tratamiento con lejía Lavados
Clasificación Tratamiento con lejía Lavados Colocación en Salmuera Fermentación Escogido y Clasificación
Clasificación
Tratamiento con
lejía
Lavados
Colocación en
Salmuera
Fermentación
Escogido y
Clasificación

Comercialización de la aceituna

La oferta proveniente de los pequeños agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeño porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras para la elaboración de aceite de olivo o para su exportación como aceituna de mesa. La comercialización de este producto se realiza bajo diferentes modalidades:

"En pie"; cuando los acopiadores compran la producción antes de la cosecha y se encargan de efectuar

la cosecha por su cuenta

"Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, según el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamaño y presentación en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta última de difícil comercialización). Esta modalidad de comercialización es la más usada.

Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad

a través de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercialización. Este sistema permite conservar las aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios.

aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios. Los compradores de aceitunas (int ermediarios) son en
aceitunas por más tiempo hasta conseguir mejores precios. Los compradores de aceitunas (int ermediarios) son en

Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayoría olivicultores de otras zonas productoras del sur del país, con experiencia en el procesamiento y comercialización del fruto, el cual una vez procesado es llevado a Lima para su comercialización.

Las principales empresas exportadores cuentas con sus propias plantas de producción, aunque también acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Esta empresas además realizan todo el proceso de procesamiento, calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo.

Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso diverso o inmediato y amplio período de conservación. La aceituna verde no cuenta con la misma demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo más limitado dado que requiere preparación y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la población serrana del país, por su utilización en diversos platos típicos.

La venta al público es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categoría y en forma ambulatoria.

II. Vocación Exportadora Peruana del Etanol

2. Dinámica Exportadora

II. Vocación Exportadora Peruana del Etanol 2. Dinámica Exportadora

Exportaciones de aceituna registran buena performance

Las exportaciones de aceituna han evolucionado positivamente, creciendo a un ritmo anual de 6,7% entre 1999 y 2003, como resultado del incremento de los volúmenes enviados (25,4%), que atenuaron la retracción de los precios de venta.

Las exportaciones se han concentrando en una presentación “aceitunas conservadas provisionalmente impropias para la alimentación”, las cuales abarcan más del 90% del total exportado y mantienen un crecimiento anual de 7,5%.

Exportación Nacional de Aceitunas

millones US$ US$/TM 8.8 9.0 2700 7.9 7.2 2300 6.5 6.2 5.7 5.4 1900 3.7
millones US$
US$/TM
8.8
9.0
2700
7.9
7.2
2300
6.5
6.2
5.7
5.4
1900
3.7
3.6
1500
1.8
1100
0.0
700
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
Precio Promedio de Exportación

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Exportaciones de Aceituna

 

Anual

Part. (%)

Crec. Anual Crec.Prom Anual

2003

2003

2003

2003/99

Valor FOB (miles US$) Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentación) Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o ácido acético) Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético Aceitunas frescas o refrigeradas

7937.2

100.0

29.0

6.7

7275.0

91.7

31.7

7.5

534.4

6.7

31.5

0.1

98.8

1.2

- 42.9

9.4

28.9

0.4

- 39.4

- 17.5

Volumen (TM) Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentación) Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o ácido acético) Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético Aceitunas frescas o refrigeradas

9017.4

100.0

31.8

25.4

8676.3

96.2

34.0

26.8

233.4

2.6

13.6

1.5

86.6

1.0

- 31.8

44.5

21.1

0.2

- 44.6

- 4.7

Fuente: Aduanas

Elaboración: MAXIMIXE

Brasil es el principal destino de las exportaciones peruanas de aceitunas

Las exportaciones de aceituna se encuentra altamente concentradas en un solo mercado Brasil que abarcó el 52,7% del total exportado en el 2003, sin embargo esta situación viene revirtiéndose por la mayor penetración a otros mercados, principalmente a EEUU, en donde las ventas se han incrementado a un ritmo promedio anual de 44% (1999-2003).

Evolución de las Exportaciones por País de Destino

(miles US$)

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Brasil EEUU
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Brasil
EEUU
Italia
Chile
Fuente: ADUANAS
Elaboración: MAXIMIXE

Destino de las Exportaciones Peruanas de Aceitunas

1998 2003 Chile EEUU 17.0% 10.2% EEUU Italia 3.8% 9.1% Chile Japón 7.2% 1.1% Grecia
1998
2003
Chile
EEUU
17.0%
10.2%
EEUU
Italia
3.8%
9.1%
Chile
Japón
7.2%
1.1%
Grecia
4.0%
Brasil
Resto
Venezuela
Brasil
52.7%
4.2%
80.7%
3.1%
Resto

Fuente: ADUANAS

6.9%

Elaboración: MAXIMIXE

Agroindustrias Nobex lidera exportaciones de aceitunas

Agroindustrias Nobex es la principal empresa exportadora de aceitunas concentrando mas del 30% del total exportado a nivel nacional. Esta empresa posee sus propias plantaciones ubicadas en el valle de Acarí en Arequipa, pero también acopia aceitunas de terceros. Además, posee bodegas de fermentación con capacidad de 3 mil TM. Las etapas de deshueso, relleno y envasado la realizan en su planta de Lima, de donde despachan sus productos al mercado nacional e internacional.

Ranking de Exportadores de Aceitunas

(miles US$)

Empresas

Año

Crec.Anual

Part.

2003

2003

%

Agroindustrias Nobex

2390.0

61.1

30.1

Agroindustria y Comercializadora Guive

979.8

25.2

12.3

Silpay

856.8

12.2

10.8

Agroindustria Olivarera Perú

629.6

50.2

7.9

Exportaciones de la Selva

427.4

203.2

5.4

Globenatural Internacional

413.0

1736.6

5.2

Biondi y Cia de Tacna

369.6

38.9

4.7

Sihersa

177.3

-55.8

2.2

Inmolag

162.0

65.5

2.0

Tacna Foods

158.4

1097.5

2.0

J & A Olives

130.6

-7.2

1.6

Importadora y Exportadora Doña Isabel

124.6

73.2

1.6

Exportaciones Mirsa

122.7

1.5

Descals Industrias Alimentarias

115.6

-50.8

1.5

Procesadora

114.8

199.1

1.4

Resto

764.9

-40.0

9.6

Total

7937.2

29.0

100.0

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

1. Dinámica Productiva y Exportadora Mundial de Aceitunas

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas 1. Dinámica Productiva y Exportadora Mundial de

Producción mundial de aceituna al alza

La producción mundial de aceitunas se destina principalmente a la obtención de aceites (90%) y el resto se consume como aceituna de mesa (10%). Alrededor del 50% de la producción de aceituna de mesa corresponde a aceitunas verdes, de 30 a 35% se elabora como aceitunas negras y el resto se destina a la elaboración de aceitunas de color intermedio y aceitunas rellenas.

La producción olivarera tradicional se destaca por una reducida densidad promedio en las plantaciones (menor a 300 plantas por hectárea) y una baja tecnificación. Aproximadamente el 10% de la superficie de olivos a nivel mundial se riega y sólo un 5% está totalmente mecanizada.

Entre 1990 y 2003 la producción mundial de aceitunas creció a un ritmo anual de 3,6%, en línea al incremento del rendimiento del cultivo por el mejor manejo técnico del cultivo, y alentada principalmente por dos factores: la revalorización del aceite de oliva por sus atributos organolépticos y su influencia beneficiosa sobre la salud. Esta situación ha motivado notables avances en la tecnología olivícola.

El mayor incremento productivo se registró en la cosecha 1996/97, tras la expansión de nuevas plantaciones y el mejoramiento de olivares existentes, alentadas por el establecimiento del subsidio a la producción de aceite en la Unión Europea.

Producción y Rendimiento Mundial de Aceituna

millones TM TM/ha 19.0 17.3 17.0 15.4 15.1 15.7 15.4 15.2 14.5 15.0 14.0 12.8
millones TM
TM/ha
19.0
17.3
17.0
15.4
15.1
15.7
15.4
15.2
14.5
15.0
14.0
12.8
13.0
10.9
11.4
11.0
10.3
11.0
9.0
9.0
7.0
5.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Producción
Rendimiento

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Aceituna 60 50 48.7 42.0 50
Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Aceituna
60
50
48.7
42.0
50
40
40
30
30
20
20
10.0
10.1
10
3.8
3.1
10
0.8
0
0
-1.8
-0.8
-10
-10
-4.3
-3.4
-9.6
-14.2
-20
-14.7
-20
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Producción
Rendimiento
Fuente: FAO
Elaboración: MAXIMIXE

España lidera producción mundial de aceite de olivo y aceituna de mesa

La producción mundial olivícola se concentra principalmente en los países mediterráneos que abarcan alrededor del 80% de la producción mundial.

España es el principal país oleícola, liderando la producción de aceite de olivo y aceituna de mesa, participando del 35,6% del total producido en el 2003, seguido por Italia (18,2%) y Grecia (13,9%). América del Sur representó apenas el 0,8% de la producción mundial (144,3 mil TM), destacando Argentina y Perú, los cuales concentraron el 64,4% y 20,8%, respectivamente.

Ranking de Principales Productores Mundiales de Aceituna

(miles TM)

Productores

Año

Part. Crec Anual

Crec Prom Anual

2003

%

2003

2003/90

España

6160.1

35.6

44.0

5.4

Italia

3149.8

18.2

-2.5

0.2

Grecia

2400.0

13.9

-6.8

2.7

Turquía

1800.0

10.4

0.0

9.6

Siria

999.0

5.8

0.0

16.4

Túnez

500.0

2.9

0.0

-1.9

Marruecos

470.0

2.7

0.0

-2.3

Egipto

318.3

1.8

0.0

17.8

Argelia

300.0

1.7

0.0

8.8

Portugal

280.0

1.6

16.7

-1.2

Resto

939.8

5.4

-7.2

4.8

Total

17317.1

100.0

10.1

3.6

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Evolución de la Producción de Aceituna de los Principales Productores Mundiales

(miles TM)

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
España
Grecia
Italia
Turquía
Fuente: FAO
Elaboración: MAXIMIXE

Perú ocupa cuarto lugar en el ranking del rendimiento mundial

El rendimiento promedio mundial de la aceituna es

relativamente bajo (2 TM/ha), dado que un olivar desarrollado

y atendido con técnicas avanzadas brinda un rendimiento de 20

a 25 TM/ha en plena producción.

Según la FAO en el 2003 China, Egipto, EEUU y Perú registraron los rendimientos más altos (8,6 TM/ha, 6,4 TM/ha, 6 TM/ha y 4,9 TM/ha, respectivamente).

Ranking de Rendimiento Mundial de Aceituna

(TM/ha)

2.0 Prom Mundial 1.2 8.6 China 10.1 6.4 Egipto 4.6 6.0 EEUU 9.7 4.9 Perú
2.0
Prom Mundial
1.2
8.6
China
10.1
6.4
Egipto
4.6
6.0
EEUU
9.7
4.9
Perú
1.4
3.1
Grecia
1.5
3.1
Argentina
3.0
3.1
Iraq
3.4
3.0
Turquía
2.0
3.0
Israel
3.3
2.9
México
3.4
2.8
Irán
2.3
2.8
Italia
0.8
2.6
Chile
1.9
2.6
España
1.6
2.2
Chipre
1.7
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
1990
2003

Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Aceituna, 2003/90

los Principales Productores Mundiales de Aceituna, 2003/90 14 Siria 9 Turquía Argelia 4 España Egipto Grecia
14 Siria 9 Turquía Argelia 4 España Egipto Grecia Italia -1 Túnez Portugal Marruecos -6
14
Siria
9
Turquía
Argelia
4
España
Egipto
Grecia
Italia
-1
Túnez
Portugal
Marruecos
-6
-3
2
7
12
17
Crec. Prom del Rendimiento
Promedio Mundial = 2,4

Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = 3,6

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Mayor consumo de aceituna de mesa estimula incremento de la producción mundial

La producción mundial de aceitunas de mesa mantiene una tendencia creciente en línea al comportamiento del consumo, debido a la mejora en la presentación y calidad del producto y el incremento de la información del mismo.

Según el COI en la campaña 2002/03 la producción habría alcanzado un record histórico de 1748 miles TM, tras el mayor aporte de los países del Mediterráneo Este como Egipto, Siria, Turquía, Jordania e Israel, en contraste a la retracción productiva de los países de la Comunidad Europea, principalmente de España y Grecia, que vieron reducir la producción de sus variedades ‘manzanilla’ ‘kalamata’, respectivamente.

Producción Mundial de Aceituna de Mesa (miles TM)

1720

1550

1380

1210

1040

870

700

1748

Producción Consumo 1474 1351 1343 1201 1094 1093 990 1003 969 950 947 890
Producción
Consumo
1474
1351
1343
1201
1094
1093
990
1003
969
950
947
890

90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

Fuente: COI

Elaboración: MAXIMIXE

Principales Productores Mundiales de Aceituna de Mesa

Campaña 1990/91

Grecia Marruecos Italia 7.4% Argentina 8.4% 4.7% 3.2% Siria Portugal 8.4% 1.9% Israel 1.8% EEUU
Grecia
Marruecos
Italia
7.4%
Argentina
8.4%
4.7%
3.2%
Siria
Portugal
8.4%
1.9%
Israel
1.8%
EEUU
12.0%
Resto
12.3%
Turquía
15.8%
España

Fuente: COI

24.2%

Campaña 2002/03

EEUU Grecia Marruecos 4.6% Algeria Turquía 5.7% 4.6% 3.6% 9.4% Italia 3.4% Siria Argentina 9.7%
EEUU
Grecia
Marruecos
4.6%
Algeria
Turquía
5.7%
4.6%
3.6%
9.4%
Italia
3.4%
Siria
Argentina
9.7%
2.9%
Resto
10.8%
Egipto
19.5%
España

25.8%

Elaboración: MAXIMIXE

España es el primer productor y exportador mundial de aceitunas de mesa, dado el importante esfuerzo en I&D desarrollado por este país en los últimos decenios. De esta producción el 75% se dedica a la elaboración de aceitunas verdes y el resto a aceitunas negras y de color cambiante. La mitad de su producción se consume en el mercado nacional y el resto se exporta a más de cien países. La mayoría de las aceitunas exportadas se venden envasadas en frascos, latas o bolsas (75%) y el resto a granel.

Dinámica exportadora mundial de aceitunas

Al igual que la producción, la exportación mundial de aceitunas también se ha incrementado considerablemente desde fines de los ochenta, debido principalmente al mayor conocimiento que los consumidores tienen del producto tras las intensas campañas de promoción realizadas, la mejor presentación y mayor calidad del producto.

En el comercio mundial de aceitunas destacan EEUU, Italia y Francia como los principales importadores; y España, Grecia y Marruecos como los principales exportadores.

Exportación Mundial de Aceituna 1 (millones US$)

900 800 700 600 500 400 300 200 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
900
800
700
600
500
400
300
200
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002

1/ Incluye aceitunas frescas (aceitunas de mesa y la destinada a la extracción de aceite) y aceitunas en conservas (tratadas con SO2, salmuera, agua, o preparadas o conservadas de modos distintos).

Aceitunas en

Conserva

94%

Fuente: FAO

Exportaciones por Tipo

modos distintos). Aceitunas en Conserva 94% Fuente: FAO Exportaciones por Tipo Aceitunas Frescas 6% Elaboración: MAXIMIXE
modos distintos). Aceitunas en Conserva 94% Fuente: FAO Exportaciones por Tipo Aceitunas Frescas 6% Elaboración: MAXIMIXE
modos distintos). Aceitunas en Conserva 94% Fuente: FAO Exportaciones por Tipo Aceitunas Frescas 6% Elaboración: MAXIMIXE
modos distintos). Aceitunas en Conserva 94% Fuente: FAO Exportaciones por Tipo Aceitunas Frescas 6% Elaboración: MAXIMIXE
modos distintos). Aceitunas en Conserva 94% Fuente: FAO Exportaciones por Tipo Aceitunas Frescas 6% Elaboración: MAXIMIXE

Aceitunas

Frescas

6%

Elaboración: MAXIMIXE

III. Análisis de la Demanda de Importaciones Aceitunas

2. Oportunidades de Mercado

III. Análisis de la Demanda de Importaciones Aceitunas 2. Oportunidades de Mercado

Oportunidades de mercado en aceitunas

Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas provisionalmente (todavía impropias para la alimentación), abarcando el 43,4% del total importado, seguido de lejos por Australia (18,1%) y Canadá (12,2%). Reino Unido registró el mayor crecimiento (97%), debido a la mayor demanda de aceitunas provenientes de Italia (93%).

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceitunas Preparadas o Conservadas sin Vinagre ni Acido Acético, sin Congelar

Participación en el cluster 2002

42 EEUU 35 28 21 Bélgica- Luxemburgo Italia 14 Francia Reino Unido 7 Canadá Alemania
42
EEUU
35
28
21
Bélgica- Luxemburgo
Italia
14
Francia
Reino
Unido
7
Canadá
Alemania
Países
Rusia
Australia
Bajos
Suiza
0
-5
0
5
10
15
20

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceituna Conservadas Provisionalmente (impropias para consumo inmediato)

Participación en el cluster 2002

50

40

30

20

10

0

Brasil Canadá Australia Portugal Italia EEUU Francia Reino

Brasil

Canadá

Brasil Canadá Australia Portugal Italia EEUU Francia Reino

Australia

Portugal

Italia

Brasil Canadá Australia Portugal Italia EEUU Francia Reino

EEUU

Francia

Brasil Canadá Australia Portugal Italia EEUU Francia Reino

Reino

-19

-3

13

29

45

61

77

Unido 93
Unido
93

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboración: MAXIMIXE

Las importaciones de aceitunas preparadas sin vinagre ni ácido acético crecieron a un ritmo promedio anual de 2% entre 1998 y 2002, tras la mayor demanda de EEUU (4%), que concentra el 37% de las importaciones totales, siendo abastecido por España y Grecia.

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

3. Análisis de la Competencia

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas 3. Análisis de la Competencia

Amenazas de la competencia en aceitunas

Argentina lidera las exportaciones de aceitunas conservadas provisionalmente (aún impropias para la alimentación), concentrando el 31,4% del total exportado, y dirigiendo la totalidad de sus ventas a Brasil. Sin embargo, España viene incrementando su participación tras su fuerte incursión en el mercado de la Unión Europea, principalmente en Francia e Italia.

Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin congelar

Participación en el cluster 2002

65

52

39

26

13

0

congelar Participación en el cluster 2002 65 52 39 26 13 0 España Grecia Marruecos Francia

España

Grecia

en el cluster 2002 65 52 39 26 13 0 España Grecia Marruecos Francia Italia Turquía

Marruecos

Francia

2002 65 52 39 26 13 0 España Grecia Marruecos Francia Italia Turquía -3 2 7
Italia
Italia

Turquía

-3

2

7

12

17

22

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboración: MAXIMIXE

Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Aceituna Conservadas Provisionalmente (impropias para consumo inmediato)

Participación en el cluster 2002

35

30

25

20

15

10

5

0

Argentina Grecia España Chile Perú EEUU Italia

Argentina

Grecia

España

Argentina Grecia España Chile Perú EEUU Italia

Chile

Argentina Grecia España Chile Perú EEUU Italia

Perú

EEUU
EEUU

Italia

Argentina Grecia España Chile Perú EEUU Italia

-15

-9

-3

3

9

15

21

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998

Fuente: CCI

Elaboración: MAXIMIXE

España es el principal exportador de aceitunas preparadas sin vinagre ni ácido acético, seguido de lejos por Grecia y Marruecos, concentrando en conjunto el 86% del total mundial. El importante crecimiento de las exportaciones italianas se explica por sus mayores ventas a Reino Unido y EEUU.

IV. Estrategias

1. Análisis Estratégico

IV. Estrategias 1. Análisis Estratégico

‘Drivers’ de Valor

Instituciones Involucradas
Instituciones
Involucradas
GENETICA DEL INSUMO
GENETICA
DEL INSUMO

INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Instituciones Privadas y ONG’s

INDDA, MINAG, Instituciones Privadas y ONG’s Agricultor Tradicional Utiliza variedades de bajo
Agricultor Tradicional
Agricultor
Tradicional

Utiliza variedades de bajo rendimiento. Nula investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad.

Agricultor Exportador
Agricultor
Exportador

Investigación genética esporádica dependiente de agentes externos. Utiliza mezcla de variedades (criolla y ascolana) para incrementar productividad.

MANAGEMENT
MANAGEMENT

MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, ONG’s, Gobiernos Regionales y Universidades

Empresariales, ONG’s, Gobiernos Regionales y Universidades Bajo nivel organizativo limita su poder de negociación.

Bajo nivel organizativo limita su poder de negociación. Débil capital de trabajo para crecer. Baja o nula asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas. Falta de capacidad empresarial.

Eficiente conducción técnica del cultivo. Alta capacidad gerencial.

LOGISTICA

ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION

DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION Elevado participación de intermediarios en la

Elevado participación de intermediarios en la comercialización del producto para el mercado nacional.

Eficiente sistema de logística comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de óptima calidad.

MARKETING
MARKETING

MINCETUR, PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI

PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI Baja articulación entre la oferta y la demanda. No

Baja articulación entre la oferta y la demanda. No está atento a las necesidades del mercado.

Baja promoción del producto en el mercado internacional. Limitados contactos y conocimiento del mercado.

FODA

Fortalezas

Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo

Agricultores con experiencia en el cultivo

Producto de alta calidad

Disponibilidad y bajo costo de mano de obra

Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial

Óptimo proceso de maduración posterior

Cercanía a puerto de embarque (Tacna)

Debilidades

Alta fragmentación de la tierra

Productores con débil organización y bajo poder de negociación frente a comercializadores

Bajo nivel tecnológico y escasa investigación

Inadecuado manejo técnico del cultivo

Escasa capacidad de gestión de agricultores

Productores desconocen información del mercado

Escaso nivel de inversiones

Alta informalidad en la comercialización

Falta de capital de trabajo

Altos costos de transporte interno y externo

Deficiente infraestructura agrícola y vial

Ausencia de un adecuado código de buenas prácticas agrícolas

Alta dependencia del mercado brasileño

Falta de promoción de las aceitunas peruanas en el mercado internacional

Falta de estandarización de los productos exportados

FODA

Oportunidades

Incremento del consumo mundial de aceituna

Alto potencial de penetración en el mercado de EEUU

Escasez de aceituna mediterránea por problemas climáticos

Promoción de consumo del olivo por parte del COI

Tratamientos preferenciales en EEUU y UE

Riesgos

Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo

Condiciones climáticas desfavorables (Fenómeno de El Niño)

Suspensión de las preferencias arancelarias

Presencia de plagas y enfermedades no controlables

Mayor penetración de los competidores

Incremento de los subsidios en países de la UE

V. Bibliografía

1.

ADUANAS. Base estadística de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

2. Casilla E. (1997). Rentabilidad de la producción y comercialización de la aceituna en el departamento de Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú.

3. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.

4. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands.

5. Centro de Comercio Internacional (CCI). Base de exportaciones e importaciones mundiales.

6. Chlimper, José. (2000). El Futuro de la Agroindustria en el Perú. Oficina de Planificación Agraria-Ministerio de Agricultura. Lima, Perú.

7. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformación productiva e integración social. Chile.

8. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Análisis de las cadenas agroindustriales en Ecuador y Perú. Estudios e Informes - Naciones Unidas. Chile.

9. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. (2001). Panorama de la Agricultura de América Latina y El Caribe, 1990- 2000. CEPAL/ECLAC.

10. Comisión Nacional de Fruticultura. (1998). Cultivo del olivo: aspectos de la producción, manejo en post cosecha y comercialización. CONAFRUT. Lima, Perú.

11. Dalmao, L. (1998). Una experiencia en el mercado y comercialización de la producción agroindustrial en el Perú. Tarapoto, Perú.

12. Diez Canseco, N.; Ferrúa D., Perez L. & Vilchez J. (1995). Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta procesadora de aceitunas (Olea europea) de mesa: verde y negra. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú.

13. FAOSTAT. Base estadística de producción mundial y rendimiento. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

14. Huarcaya, G. (1993). Procesamiento industrial de la aceituna de mesa. Instituto Nacional de Investigación Agraria. Lima, Perú.

15. International Olive Oil Council. http://www.internationaloliveoil.org.

16. Malca, Oscar. (2000). Aceituna. Universidad del Pacífico. Lima, Perú.

17. MINAG-OIA. Base estadística de producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima, Perú.

18. Olivos, L. (1993). Análisis de la exportación de aceituna en salmuera del departamento de Tacna. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú.

19. Rocha, G. (1991). Olivicultura peruana: cultivo y procesamiento de aceitunas. Centro de Desarrollo Profesional de Ingeniería. Lima, Perú. 20. Strobach, E. (2000). Procesamiento de aceitunas de mesa. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 21. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadística de exportaciones e importaciones mundiales. 22. CASER – MAXIMIXE CONSULT S.A.