ONIP 2010 Co

Agcnda dc CnmpctItIvIdadc da
CadcIa PrndutIva dc !cn c Gs CadcIa PrndutIva dc !cn c Gs

Offshnrc nn BrasI!
AgosLo de 2010
E!abnran: Bnnz & Cn.
Cnnrdcnan:
PcsquIsas: FGV c InstItutn Mapcar
ONIP Organizao Nacional da Indstria do Petrleo
1
PcsquIsas: FGV c InstItutn Mapcar
Acnmpanhamcntn c fInancIamcntn:
ABEMI FIRJAN ONIP
ABIMAQ IBP 5EBRAE
Conlexlo CeiaI do Iiojelo
Ieispeclivas solie o IapeI do IeliIeo na Maliiz Lneigelica Iuluia
LvoIuo do Seloi de IeliIeo NacionaI e seu RefIexo na Cadeia
Lies Apiendidas de Casos Inleinacionais
Caiacleiizao da Cadeia de IeliIeo Offshoie
2
QuaIificao e Quanlificao da Denanda
Caiacleiizao e Quanlificao da Ofeila Offshoie
AnIise de Conpelilividade CeiaI no Seloi
DifeienciaI de Iieos e de Lsliuluias de Cuslo da Cadeia Offshoie
AnIise e Calegoiizao dos Segnenlos da Cadeia Offshoie
Casos de Sucessos de Ioinecinenlo LocaI
Iioposlas paia a Agenda de Conpelilividade
Viso e Inpaclo das IoIlicas
Cnntcxtn Gcra! dn Prnjctn
3
O nbjctIvn ccntra! da agcnda matcrIa!Izar ns bcncfcIns
rcsu!tantcs dc uma cadcIa cm cnndIcs cnmpctItIvas
O forte ciclo de investimentos atual conjugado com o potencial de desenvolvimento do pr-sal criam oportunidades
nicas para o desenvolvimento de uma cadeia competitiva de fornecimento no pas
Elevada escala de investimentos possibilitando formar massa crtica para o fornecimento de bens e servios
Longo prazo de maturao permitindo horizonte adequado para polticas industriais
O aumento das encomendas locais de bens e servios para a cadeia Offshore traz benefcios tangveis decorrentes do
aumento dos investimentos:
Gerao de empregos com alto valor agregado(tcnicos e especializados)
Incremento e distribuio de renda
4
Melhoria do saldo da balana comercial atravs da no importao e da exportao de produtos nacionais utilizados
na explorao e produo de petrleo
Adicionalmente, o fortalecimento empresarial acarreta benefcios intangveis igualmente significativos
Insero global de cadeias produtivas crticas, mediante a valorizao do poder de deciso no pas
Aumento do valor agregado dos produtos ofertados
As polticas propostas alavancam o ciclo de investimentos em O&G no Brasil para aumentar a competitividade
Priorizando segmentos da cadeia de fornecimento capazes de competirem globalmente, atendendo tanto os
mercados no Brasil e exterior
Buscando atrao de tecnologia em segmentos com baixas perspectivas de desenvolvimento de oferta local
A mdio/longo prazo, os elos da cadeia produtiva de petrleo e gs, objeto das polticas propostas, devero ser auto-
sustentveis, com a eliminao das medidas de estmulos ou incentivos especficos
Dc fatn n nnvn cIc!n dc InvcstImcntns atua! c a pcrspcctIva dn pr-
sa! crIam cnndIcs para um nnvn cIc!n dc dcscnvn!vImcntn
IndustrIa!
Plano de investimentos da Petrobras recorde - mais de US$ 100 Bilhes de dlares
em E&P em 5 anos
Expectativa de um forte crescimento nestes investimentos apenas para desenvolver
os campos j concedidos
5
os campos j concedidos
Descoberta do pr-sal abre espao para o Brasil se tornar um exportador lquido de
Petrleo ...
... garantindo um prazo muito longo de fortes investimentos no setor
Entramns agnra numa fasc dc csca!a, abrangncIa c aspIracs muItn
maInrcs - fncn dcvc scr cm cnmpctItIvIdadc g!nba!
Aspiraes para o desenvolvimento da cadeia de O&G
A utilizao da cadeia como instrumento para reter no pas as
riquezas de origem extrativista
Desenvolvimento dos setores com maior potencial de
competitividade
Desenvolvimento de uma indstria, capaz de competir globalmente
Novo Patamar de
Escala
Descoberta do Pr-sal e
Investimentos Recordes
6
Desenvolvimento de uma indstria, capaz de competir globalmente
a mdio/longo prazo
Fortalecimento mediante incentivos a curto prazo, que permitam
curva de aprendizado para atingir competitividade global
Avano paulatino na cadeia de valor produzindo bens e servios de
alto valor agregado ...
... Em consonncia com a elevao do patamar da qualificao da
mo de obra local
Desenvolvimento e reteno de novas tecnologias, conhecimentos
e capacitaes
Novo Patamar de
Abrangncia
Novo Horizonte de
Planejamento
Necessidade de desenvolvimento
de novas tecnologias
Longo prazo de maturao das riquezas
combinado com avano macro-econmico
O prnjctn fnI dcscnvn!vIdn cnm basc cm um rntcIrn abrangcntc...
Princpios Orientadores
Lies de casos internacionais
Papel do Petrleo na Matriz Energtica futura
Contexto nacional no momento da descoberta
Impacto
Elos, segmentos e sua capacidade
de gerao de empregos
Caracterizao global
Balano local de oferta e demanda
Definio de polticas especficas
para desenvolvimento do setor
Estimativa dos benefcios para o
pas e cadeia (emprego, renda e
conhecimento)
Cadeia e sua
Potencial Evoluo
Polticas
Recomendadas
7
Viso Futura para o Setor
Construo de uma viso para o setor com a adoo das polticas sugeridas com vistas a aproveitar a demanda gerada para o
desenvolvimento da indstria nacional em bases competitivas e sustentveis
Plano de Ao
Balano local de oferta e demanda
Identificao de temas emergentes
Definio de prioridades e estratgias
para cada segmento
Comparao de estruturas de custos
Gerao de empregos
Identificao dos tipos de instrumentos e
as vias de governana para concretizar
as polticas
Desenvolvimento de um plano de
ao para viabilizar medidas
propostas
Escolha de Estratgias
por Segmento
Mecanismos e
Governana
... Agrcgandn uma amp!a cnbcrtura dc fnntcs c traba!hns dc nutras
cntIdadcs ...
Ao longo do projeto, foram avaliados diversas fontes e trabalhos associados ao desenvolvimento do
setor. Dentre as principais fontes destacam-se
PROMINP - Acesso a diversos estudos, trabalhos, portal, entrevistas com liderana, etc.
ONIP - Acesso a todos estudos divulgados, apoio prximo da liderana, etc.
ABIMAQ - Utilizao de informaes do cadastro, estudo do custo Brasil, informaes de cmaras
setoriais, etc.
FIRJAN - Acesso a trabalhos associados ao setor de O&G
8
FIRJAN - Acesso a trabalhos associados ao setor de O&G
Petrobras - Acesso a apresentaes associadas E&P e Plano de Investimentos
FIESP - Acesso a trabalhos voltados cadeia Offshore, impacto na gerao de empregos, etc.
NAVIPEAS - Estudo para o desenvolvimento do setor de navipeas local
PDP - Documentos relacionados poltica de desenvolvimento produtivo
BNDES - Estudos setoriais, trabalhos especficos da cadeia de E&P, entrevistas com a liderana do
banco, modelo de gerao de empregos, etc.
SEBRAE - Documentos relacionados ao desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas
Trabalhos acadmicos (CEGN/USP)
Outros (IBP, ABDIB, ABEMI, ABINEE, ABIFA, ABITAM, ABCE, IBS, etc.)
... A!m dc sc bascar cm trs pcsquIsas dIstIntas para dcscnvn!vcr
uma mapcamcntn da cadcIa nns scus maIs dIfcrcntcs nvcIs
Entrevistas diretas do time com pessoas-chave: mais de 60 entrevistas com formadores de
opinio:
Instituies relacionadas: ex. IBP, BNDES,ABIFA, ABDIB, ABINEE, ABIMAQ,ABITAM etc..
Participantes relevantes: EPCistas , operadores e grandes fornecedores do setor
Pesquisa de campo geral:
~450 entrevistas realizadas com fornecedores e no-fornecedores do setor
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~450 entrevistas realizadas com fornecedores e no-fornecedores do setor
Empresas constantes do cadastro da ONIP e da FIRJAN
Pesquisa de campo especfica:
Grandes fornecedores do setor
120 entrevistas presenciais realizadas
Extenso formulrio de pesquisa aplicado
O traba!hn trnuxc Impnrtantcs mcnsagcns para n dcscnvn!vImcntn
da cadcIa (1/3)
Tpicos Descrio Principais Mensagens
Tendncias do
Setor de Energia
Evoluo e
Perspectivas do
Setor de Petrleo
Analisamos as tendncias do setor de energia no
mundo e o papel do petrleo na matriz
energtica, concluindo que o mesmo continuar
a ser relevante nas prximas dcadas
Estudamos o passado recente, a situao atual e
as perspectivas do setor de petrleo no pas,
Aspectos ambientais tero impacto crescente, com
forte estmulo a fontes renovveis, tendncia
eletrificao de motores - carvo enfrentando
barreiras significativas
No entanto, petrleo continuar como fonte
dominante em transporte e o gs natural assumir
papel crescente em gerao eltrica
Setor evoluiu significativamente nas ltimas dcadas
tanto do ponto de vista regulatrio quanto de
capacitaes
Investimentos atuais e Pr-sal so um marco para o
10
Setor de Petrleo
Local
Casos
Internacionais
Mapeamento da
Cadeia de
Fornecimento do
Setor
as perspectivas do setor de petrleo no pas,
com nfase no papel potencial do pr-sal
Examinamos casos internacionais de
desenvolvimento de cadeias de fornecimento
competitivas relevantes para o Brasil:
Casos de sucesso: Noruega, Reino Unido,
Coreia do Sul (construo naval)
Casos de fracasso: Venezuela, Indonsia
Identificamos as principais caractersticas da
cadeia de fornecimento de O&G offshore --
escopo, abrangncia, globalizao, crescimento
e relacionamento entre os elos
Investimentos atuais e Pr-sal so um marco para o
pas e podem torn-lo um participante relevante no
mercado mundial
Ciclo extrativista permite desenvolver uma cadeia
produtiva, com foco no mercado local
Concentrao crtica tanto na gerao de inovao
quanto no desenvolvimento de plos de produo
Estado teve papel relevante com medidas indutoras
de desenvolvimento
Cadeia bastante abrangente em si, e no
relacionamento entre os diversos elos
Cadeia tem natureza global, tendo apresentado forte
crescimento e concentrao nos ltimos anos
Avaliao da
Demanda
Estimamos a demanda por bens e servios (Capex)
do setor de O&G offshore no Brasil para os
prximos 10 anos
Demanda significativa (cerca de USD 320 B
em investimentos e USD 80 B em gastos
operacionais associados a cadeia) para os
prximos 10 anos sendo capaz de impulsionar
cadeia local em direo competitividade global
Demanda local ser crescente e muito
concentrada em torno da Petrobras
Caracterizao da
Oferta
Caracterizao dos principais elos da oferta da
cadeia de fornecimento offshore
Oferta local abrangente mas ainda possui
baixa participao no fornecimento,
principalmente em Bens de Capital
Setor capaz de expandir a capacidade
da cadcIa (2/3)
11
Casos de sucessos
locais
Avaliao de casos de empresas com produo
local que atingiram competitividade internacional
Identificao dos pilares do sucesso destas
empresas
Uma srie de fatores so apontados como
fontes do sucesso destas empresas
Foco multi-setorial e geogrfico
Elevada escala
Foco em treinamento e capacitao da mo
de obra
Oferta cadeia de fornecimento offshore Setor capaz de expandir a capacidade
instalada caso seja necessrio - foco deve ser
em capacitao e avano tecnolgico
Identificao de
lacunas de
competitividade
Avaliao e quantificao de aspectos sistmicos e
associados ao setor com elevado impacto na
competitividade local
Apresentao de casos selecionados de
comparao de preos
Fatores sistmicos possuem impacto relevante
na competitividade do setor...
... Entretanto, aspectos como escala, tecnologia,
processos e produtividade local tambm devem
ser considerados para reduzir lacunas de
competitividade do setor
Desenvolvimento de
propostas
para o setor
Com base em um amplo diagnstico local,
experincias internacionais, casos de sucesso e
anlises especficas, propostas e aes para o
desenvolvimento do setor foram desenvolvidas
A agenda de competitividade abrangente,
envolvendo tanto aspectos relacionados ao
conhecimento, plos industriais, curva de
aprendizado, regras de contedo local,
produtividade da mo de obra, estmulos ao
fortalecimento empresarial e adequaes nos
aspectos de financiamento e garantias, tributrio
e de matrias-primas
da cadcIa (3/3)
O desenvolvimento a cadeia pode ter um
impacto relevante para a sociedade com a
12
Impacto das
Propostas
Avaliao do impacto das propostas no
desenvolvimento da cadeia e sociedade
impacto relevante para a sociedade com a
gerao de dois milhes de empregos at 2020
As polticas devem atingir toda a cadeia uma
vez que o foco restrito nos elos principais reduz
significativamente os benefcios gerados -
imperativo garantir a reteno dos investimentos
por parte da cadeia local
PcrspcctIvas snbrc n Papc! dn Pctr!cn na MatrIz EncrgtIca Futura
13
Apcsar das rcstrIcs sua nbtcnn c usn, n Pctr!cn cnntInuar
tcndn papc! ccntra! na IndstrIa dc cncrgIa pc!as prxImas dcadas
Diversos fatores contribuiro para uma mudana no mercado global de energia - Oferta, Demanda, Questes
ambientais, Segurana de Fornecimento e Tecnologia - impactando principalmente seu uso em transportes e
gerao eltrica
No mercado de transportes, onde o petrleo largamente dominante, a busca por maior eficincia dos motores e a
tendncia de eletrificao se configuram nas tendncias de maior impacto em relao ao uso de petrleo
J para gerao de energia eltrica, o uso do gs natural e da energia nuclear devem ser ampliados assim como
algumas fontes renovveis, sendo a elica a principal aposta - neste mercado o carvo a principal fonte
substituda
O gs natural apresentar forte crescimento como fonte de gerao eltrica devido ao seu bom balanceamento
Sumrio de concluses
14
O gs natural apresentar forte crescimento como fonte de gerao eltrica devido ao seu bom balanceamento
em relao a aspectos econmicos e ambientais
A energia nuclear tambm ganhar participao apesar dos desafios associados segurana e constantes
problemas de atrasos e estouro de oramento
Dentre as energias renovveis, a elica tem maior potencial no mdio prazo, j tendo atingido paridade
econmica em alguns casos
O carvo ser a principal fonte a ser substituda no setor eltrico devido ao seu elevado impacto ambiental
A percepo de peak oil muito mais uma realidade das IOC ...
... Pois as reservas de petrleo ainda so vastas - principalmente se consideradas as de leo no-convencional,
cuja explorao e desenvolvimento j uma realidade em algumas regies como o Canad
O gs no convencional tambm j se configura como uma realidade nos Estados Unidos
No entanto, O mundo enfrentar cada vez mais dificuldade em obter petrleo convencional Easy Oil para
sustentar sua crescente demanda energtica...
... O que implicar em uma tendncia de custos crescentes
CnnsIdcrandn as ambIcs dc !nngn prazn !ncaIs cm rc!an an
dcscnvn!vImcntn da IndstrIa dn pctr!cn, n cntcndImcntn da sua
pcrspcctIva futura cnquantn fnntc cncrgtIca fundamcnta!
Situao Atual do Brasil
Grandes descobertas de Petrleo
local
Perspectiva de dobrar a produo
ns prximos 10 anos
Relevncia do Entendimento do Papel do Petrleo
Ter uma perspectiva macro do impacto
sobre a importncia do petrleo no longo
prazo
Antever potenciais descontinuidades que
15
ns prximos 10 anos
Rediscusso do modelo regulatrio
do setor
Utilizao do desenvolvimento dos
campos de petrleo para gerao de
riquezas de longo prazo para o pas
Desejo de adensamento da cadeia
de fornecimento local
Antever potenciais descontinuidades que
possam afetar o planejamento de longo
prazo do Brasil em relao a sua indstria
de petrleo
Entender as implicaes de novas fontes
energticas para a demanda futura do
petrleo
Avaliar o potencial papel do Brasil neste
novo contexto
CIncn fatnrcs prIncIpaIs cnntrIbuIrn para uma mudana nn
mcrcadn dc cncrgIa
Fatores com Impacto da Indstria de Energia
Segurana
Questes
Ambientais
Preocupao crescente com relao ao
aquecimento global
Maiores incentivos / restries regulatrias
voltadas preservao ambiental
Introduo de novas tecnologias
Preocupao crescente
com a estabilidade
scio-poltica dos pases
ofertantes de energia
Estmulo ao
desenvolvimento de
alternativas, fruto de
16
Novo Cenrio
Energtico
Segurana
Energtica
Restries
na Oferta
Evoluo
na Demanda
Mudanas
Tecnolgicas
Introduo de novas tecnologias
Inovao levando acelerao
da curva de aprendizado /
reduo de custos
Tendncia de crescimento do
consumo
Preferncias do consumidor,
incluindo carbon footprint das
alternativas
Pesquisa e desenvolvimento
das fontes atuais e de novas
alternativas
Nova curva de oferta,
levando em conta
externalidades ambientais
alternativas, fruto de
consideraes geo-
polticas
Quebra do uso Global de Petrleo
Outros
Renovveis
Gs Natural
R
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n
a
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s

Petrleo
Outros
CnmbustvcIs basc dc Pctr!cn fnrncccm quasc a tnta!Idadc da
cncrgIa usada cm transpnrtcs
17
Transporte
94% da Energia para Transporte
53% do Uso do Petrleo
O
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Transporte Outros Usos
Nn mcrcadn dc transpnrtcs, prcncupacs ambIcntaIs c ccnnmIcas
fnmcntam tcndncIas dc substItuIn dn pctr!cn
Maior Eficincia no Consumo Biocombustveis
Os carros ficaro mais leves e menores
(devido ao alto preo da gasolina e impostos
sobre os veculos a motor)
Os motores diesel sero preferidos (devido
ao desempenho comparvel com vantagens
fiscais)
J existem casos de sucesso como o Brasil e
sua tecnologia flex-fuel
Porm, h ainda muita discusso sobre os
impactos ambientais lquidos de tecnologias de
biocombustveis
Por exemplo, gerao a partir do etanol de
18
Setor de
Transportes
Eletrificao Hidrognio
fiscais)
Carros hbridos sero crescentemente
adotados (devido aos altos preos)
Por exemplo, gerao a partir do etanol de
milho com altos custos e baixa contribuio
ambiental
Fabricantes apostando em carros eltricos e
hbridos
Vrios conceitos bem sucedidos (Tesla, Rewa,
Chevy Volt)
Eficincia e autonomia das baterias so as
principais desvantagens da tecnologia
Necessrio desenvolver infraestrutura
Possibilidade de reabastecimento uma opo
mais adequada para viagens de longa distncia
do que recarga no caso de carros eltricos
GM e BMW so algumas das montadoras que
esto investindo nessa tecnologia
Principais barreiras para esta tecnologia ainda
so o design e a segurana e a instalao de
infraestrutura necessria
Fonte: Energy Shift - Strategy + Business, 2008
A mc!hnrIa da cfIcIncIa dn cnnsumn scr sIgnIfIcatIva nns
prxImns anns assIm cnmn n crcscImcntn da partIcIpan dc carrns
hbrIdns
9% 15,1
11,4
10,8
+32%
Participao de Veculos Hbridos
(% da Frota)
Consumo dos Veculos - EUA
(Quilmetros por Litro)
19
Fonte: Energy Shift; Strategy+Business; Annual Energy Outlook 2009; EIA; Anlises Booz & Company
1%
5%
3%
2010 2005 2000 2020
11,4
10,5
10,8
9,8
2020 1980 2010 1990 2000
Nn sctnr c!trIcn, n usn dn gs, cncrgIa nuc!car c rcnnvvcIs dcvcr
crcsccr cm dctrImcntn dn carvn
Gs Nuclear
Gs substitui carvo facilmente para gerao de eletricidade
e requer equipamentos menos intensivos em capital
A maior parte das naes desenvolvidas tem extensas
reservas e redes de distribuio de gs
Energia nuclear limpa e j representa 15%
da oferta de energia eltrica
Seu uso deve ser ampliado gradativamente
apesar dos desafios associados a
segurana operacional e freqentes cost
Carvo principal fonte
de energia eltrica e
ser a principal fonte
substituda
Crescimento de GLP ser substancial, facilitando
Tendncias - Setor de Energia Eltrica
20
Setor Eltrico
Elica
Outras fontes Renovveis (Solar, Biomassa,
Geotrmica)
segurana operacional e freqentes cost
overruns
Fonte mais bem posicionada para ter
impacto significativo no setor
Tecnologia atual confivel
Gerao terrestre competitiva com
preo de gs a $8/tcf
Sendo o vento intermitente, energia elica
no dever posicionar-se de forma a suprir a
maior parte da energia
Custo da energia solar ainda muito elevado
e paridade deve ser atingida em mais de 10
anos
Energia geotrmica s pode ser aplicada em
localidades especficas
Biomassa tem bom potencial de crescimento
mas depende de vastas reas de plantio
Fonte: Energy Shift - Strategy + Business, 2008
Crescimento de GLP ser substancial, facilitando
seu transporte e comercializao
Gs natural produz menor quantidade de
resduos txicos que petrleo ou carvo
A pcrccpn dc eak ol| uma rca!Idadc das IOC (IntcrnatInna!
OI! CnmpanIcs)
Evoluo da Produo de Petrleo por Fonte
Milhes de barris / dia
Empresa 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exxon Mobil 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,6
BP 2,0 2,1 2,5 2,6 2,5 2,4
PetroChina 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3
Produo 10 Maiores Empresas de Petrleo
Milhes de barris/dia
Biocombustveis
GTL
Oil Shales
CTL
21
PetroChina 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3
Shell 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9
Petrobras 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9
Chevron 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8
Total 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
ConocoPhillips 0,9 1,2 1,2 1,4 1,7 1,6
Eni 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
Statoil 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,1
Empresas com produo crescente
Ano do Peak Oil
Oil Sands
EOR
Onshore
guas
Rasas
guas
Profundas
Oil Shales
Fonte: Douglas Westwood (2008)
Rcscrvas dc pctr!cn aInda sn vastas - prIncIpa!mcntc sc
cnnsIdcradas as dc !cn nn cnnvcncInna!
Reservas Convencionais vs. No-Convencionais
Reservas Estimadas 2008 - Trilhes boe
20%
CTL
guas Ultraprofundas
11%
Distribuio Reservas No-Convencionais
Reservas Estimadas - Trilhes boe - 2008
1
22
Reservas
No-convencionais
10,0
Reservas
Convencionais
1,8
14%
25%
GTL
Oil Shale
Oil Sands
30%
Total: 11.8T boe
1) CTL assume converso de 2,4 boe para cada ! Ton carvo
Fonte: EIA, World Bank, Halliburton, Clippings, Anlise Booz & Company
O gs nn cnnvcncInna! tambm j dcspnnta cnmn rca!Idadc dc
c!cvadn Impactn cm a!gumas rcgIcs
Gs no Convencional
A aplicao de novas tcnicas de perfurao -
por exemplo perfurao horizontal - esto
fazendo com que vrias reas de gs no
convencional se tornem comercialmente viveis
Ganhos de escala e melhoria tecnolgica fizeram
Implicaes Potenciais para a Matriz
Energtica Global
Reduo da necessidade do renascimento
dos programas nucleares em larga escala
Limitada necessidade de novas usinas a
carvo - potencial eliminao de algumas
usinas j instaladas
23
Ganhos de escala e melhoria tecnolgica fizeram
gs no convencional mais barato que algumas
fontes convencionais
Reservas de gs no convencional esto
localizadas em diversas regies do globo,
reduzindo potencialmente a dependncia dos
atuais produtores - os primeiros campos esto
sendo avaliados na Amrica do Norte
Grandes produtoras de petrleo (Exxon, BP e
Total) esto comeando a entrar no negcio
atravs de alianas e aquisies
usinas j instaladas
Menor papel do GNL na Amrica do Norte
Reduo do poder dos fornecedores
estrangeiros
Menor probabilidade de formao de cartel
Menor influncia das antigas repblicas da
Unio Sovitica no mercado europeu
Ncssc scntIdn, n BrasI!
(1)
cn!nca-sc cm pnsIn prIvI!cgIada - grandc
partc das rcscrvas hnjc cncnntra-sc cm pascs pn!ItIcamcntc
InstvcIs nu cnm cnnf!Itns
Situao dos Pases com Principais Reservas
China
Outros
1%
5%
Distribuio
das Reservas
24
7%
6%
OPEC
Membros da OCDE
Rssia
Brasil
(1)
Cazaquisto
China
Reservas
73%
6%
3%
1%
1) Reservas do Brasil incluem estimativa do pr-sal (80 bilhes de barris no total)
Fonte: EIA, BP Statistical Review of World Energy June 2009, ANP, Plano de Negcios Petrobras 2009-2013, Anlise Booz & Company
Democracia estvel
Ausncia de conflitos armados
internos ou externos
Slido marco regulatrio setorial
Histrico de investimento externo
Legenda
Focos de conflitos
Instabilidade Poltica
Dc fatn, a cxp!nran dc !cn nn-cnnvcncInna! j uma rca!Idadc -
Excmp!n: OI! 5and nn Canad
Oil Sand - Alberta, Canad
Produo Projetada de Oil Sand - Alberta
(Milhes de Barris Dirios)
5,0
4,0
2015 2030 2020
3,5
2010
2,2
2005
1,0
2004
1,0
2003
0,9
2002
0,7
2001
0,7
25
2008
18,1
2007
18,1
2006
14,3
2005
10,4
2004
6,2
2003
5,0
2002
6,8
2001
5,9
2000
4,2
1999
2,4
1998
1,5
1997
1,9
Oil Sand no Canad
Oil Sand contm areia, gua e um leo muito pesado
Pode ser extrado atravs de 2 tcnicas:
Minerao convencional
In situ perfurao direcional
Os custos de produo e transporte desse tipo de leo
no Canad chegam mais de USD 60 por barril
Produo j atingiu 1,34 milhes de barris por dia em
2007
Meta de produo de 5 milhes de barris por dia at
2030
Reservas provadas de 173 bilhes de barris
Fonte: Energy Shift; Government of Albertra; Anlise Booz & Company
Investimentos em Oil Sand em Alberta
(USD Bilhes)
Va!c rcssa!tar, nn cntantn, quc n mundn cnfrcntar cada vcz maIs
dIfIcu!dadc cm nbtcr pctr!cn cnnvcncInna! "Eas Ol|" para
sustcntar sua crcsccntc dcmanda cncrgtIca
13 Bilhes de barris
Temperaturas podem variar de
-35
C at 40
o
C
Kashagan - Cazaquisto (Anunciado em 2000)
CAGR
00-08
6,0%
-0,7%
1,5% OPEC
Outros
Ex-URSS
82
45%
39%
16%
80
43%
43%
14%
75
44%
46%
11%
Produo Mundial de Petrleo
(Milhes de Barris por Dia)
Grandes Descobertas Recentes de Poos de Petrleo
26
H dvidas quanto capacidade da OPEC
continuar a aumentar sua produo e, no caso da
ex-URSS, alguns pases j vm apresentando
declnio da produo
-35 C at 40 C
Possui diques de proteo
contra icebergs
Alta concentrao de gases
txicos
Produo prevista para 2010
5 - 8 Bilhes de barris
Est localizado 7.000 m
abaixo do nvel do mar
Lmina dgua de 3.000 m
H uma camada de sal de
quase 2.000 m sobre o campo
Produo prevista para 2015
Tupi - Brasil (Anunciado em 2007)
1,5% OPEC
2008
45%
2004
43%
2000
44%
Fonte: Energy Shift; BP
Descobertas significativas realizadas nos ltimos
40 anos apontam para uma tendncia de campos
em lugares mais remotos de difcil
desenvolvimento (ex. Kashagan no Cazaquisto e
Tupi no Brasil)
Restries ao Easy Oil
Mcsmn quc n cnnsumn fIquc cnnstantc, a rcpnsIn pnr rcscrvas
maIs caras ImIncntc ...
Projeo da Produo Mundial de Petrleo
Base 2007
Crescimento Efetivo da
Produo: + 5 MM b/dia
Lquidos de Gs Natural
Petrleo No-convencional
Petrleo EOR (recuperao)
27
Fonte: EIA, Anlise Booz & Company
Novos Poos
Produtores:
+ 20 MM b/dia
Petrleo - Campos a serem
descobertos
Petrleo - Campos a serem
desenvolvidos
Petrleo - Campos
atualmente em produo
... Imp!Icandn na tcndncIa dc custns crcsccntcs
60
70
80
90
100
110
Curva de oferta de combustvel para transporte 2020
(Base Dezembro 2007)
o
(
$
/
b
b
l
)
Gerao
Renovvel
Coal-to-Liquid
Gas-to-
liquid
Nova gerao
eltrica
convencional
Petrleo Conventional
(margem)
Biofuels US
(Milho)
Estimativa
para guas
ultra-profundas
Preo Atual: US$ 75-80
(2)
28
0
10
20
30
40
50
0 20 40 60 80 100 120
Produo de leo Equivalente (MM/bpd)
C
u
s
t
o
d
e

P
r
o
d
u
OPEC
Middle East
Outros
Convencionais
(Petrleo)
Ex-URSS
EOR (1)
guas
Profundas
rtico
Oil Sands
(Minerao)
Oil Shale
Biofuels
(Cana-de Aucar)
liquid
No-convencional
Outros
OPEC
leo Pesado
(Venezuela)
Eletricidade
Oil Sands
(In-Situ)
Convencional
1) Recuperao Avanada de Petrleo
2) Novembro/09
Fonte: Bloomberg, Anlise Booz & Company
Evn!un dn 5ctnr dc Pctr!cn NacInna! c scu Rcf!cxn na CadcIa
29
O sctnr dc Pctr!cn nn BrasI! cst cm acc!crada cvn!un, cnm
nnvns hnrIznntcs para n dcscnvn!vImcntn da cadcIa
Plataforma de
Exportao
Consolidao da
Auto-suficincia
Abertura de Mercado Monoplio Petrobras
Resumo - Evoluo do Setor
Contexto /
Marco
Regulatrio
Petrobras com monoplio na
cadeia de petrleo ...
...com exceo da presena do
setor privado na distribuio
revenda atacadista e varejista
Falta de clareza nos papis de
Lei do Petrleo abre mercado
para participao do setor
privado em E&P, Refino,
Transporte e Comercializao
Regime de concesses inicia-se
efetivamente com a Rodada 1
em 1999
Separao de papis (polticas,
Poos das primeiras rodadas em
produo ajudam atingir auto-
suficincia
Mudana de Governo com
Novas descobertas colocam
Brasil como futuro grande
produtor mundial de petrleo
Novo marco regulatrio para
blocos do pr-sal
Cartilha de Contedo Local
30
Polticas
Cadeia de
Bens e
Servios de
O&G
Falta de clareza nos papis de
formulao de polticas para a
indstria de Petrleo
Petrobras como operadora e
agente de polticas - p.ex.
privilegiando indstria nacional -
poltica nacional de substituio
de importaes
Preos administrados
Cadeia nacional desenvolvida
para atendimento das demandas
da Petrobras
Baixos investimentos da
Petrobras resultam em
estagnao e declnio da
indstria local
Separao de papis (polticas,
regulao e operao)
Contedo nacional e bnus so
fatores para avaliao das
propostas nas rodadas de
licitao
Criao da ONIP
Liberao gradual de preos
Criao do REPETRO
Reao da cadeia apenas ao fim
do perodo, devido longa
maturao de investimentos
Mudana de Governo com
priorizao da gerao de
emprego e renda a partir da
cadeia
Aumento do foco em contedo
nacional nas rodadas de
licitao
Criao do PROMINP
Preos livres
Resultados do PROMINP
mostram que existem lacunas
para cadeia local tornar-se
competitiva
Forte recuperao da indstria
naval, com reativao de
diversos estaleiros
Crescimento da indstria de
bens e servios associado ao
setor de petrleo
Cartilha de Contedo Local
Aes derivadas do PROMINP,
visando aumento da
competitividade de fornecedores
nacionais (ex. PNQP, Centro de
Excelncia Metal-Mecnico)
Presso poltica para construo
de sondas/plataformas
localmente: gerao de empregos
Mobilizao da indstria
voltando-se para:
Competitividade global
Atendimento da produo
futura de petrleo no
Brasil (Petrobras e outros
Participantes)
Fonte: ANP; Anlises Booz & Company
O pcrndn snb mnnnp!In da Pctrnbras fnI caractcrIzadn pnr a!tn
crcscImcntn pr-1985 - a cadcIa dcscnvn!vcu-sc InIcIa!mcntc, mas
fnI dcc!Inandn at cstagnar-sc nn fIm dns anns 90
0
10
20
30
40
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Com baixos preos de Petrleo aps o choque
(US$ / barril)
... Os investimento da Petrobras em E&P caram...
(US$ MM Correntes)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
Mdia 80-84
US$ 2,2B
Mdia 85-97
US$ 1,5B
31
Estagnando o crescimento da produo
(milhares de barris / dia)
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
841
695
631
564
182
+3%
+25%
1995 1990 1985 1980
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
(1) US$ Constantes de 2004; (2) RAIS no inclui dados especficos para a indstria antes de 1994; (3) Somente fabricao de equipamentos para petrleo e servios para a indstria do petrleo
Fonte: BNDES Setorial (2005); Petrobras (2009); RAIS 94-08 (IBGE)
Pessoal Empregado na Indstria
2
(Base 1994 = 100)
98
93
97
100
1997 1996 1995 1994
Mquinas para Petrleo
3
com reflexos diretos na cadeia
A Abcrtura dc Mcrcadn cm 1997 vIsava dInamIzar n mcrcadn dc
O&G cnm a atran dc nnvns InvcstIdnrcs c npcradnrcs
Objetivos do Governo com Abertura de Mercado Implicaes
Incremento da competitividade da Petrobras, atravs de:
Aperfeioamento de governana e gesto
Maiores investimentos em P&D e capacitao de
pessoal - 14% de crescimento real entre 99 e 02
421
349
+14%
Garantia do fornecimento de petrleo
Maior utilizao de gs natural como
fonte energtica na indstria
Compartilhamento do risco exploratrio,
atraindo investimentos privados
Crescimento
do Setor
Gastos
32
Estabelecimento do regime de
concesso de blocos exploratrios
atravs de licitaes pblicas
Criao de agncia para regulamentao
do setor (ANP)
Transformao empresarial da Petrobras
Modernizao de equipamentos e processos
Estabelecimento de parcerias tecnolgicas e
consrcios para explorao e desenvolvimento de
reservas com empresas estrangeiras
Entrada de grande nmero de Participantes
internacionais nas atividades de E&P de petrleo
Explorao e desenvolvimento acelerado das reas com
potenciais reservas de leo e Gs
421
349
319
281
2002 2001 2000 1999
1) R$ Constantes 2002
Fonte: Petrobras, Anlise Booz & Company
Incentivo competio de mercado para
benefcio dos consumidores
Desenvolvimento e capacitao do
mercado de trabalho
Transferncia de tecnologias e melhores
prticas
Aumento de
Competiti-
vidade
Principais
Medidas
Gastos
Petrobras
P&D
1
(R$ 2002)
Ncssc pcrndn, a prndun Offshore dcs!anchnu cnm cntrada cm
npcran dc dIvcrsas p!atafnrmas na BacIa dc Campns
1.454
34
1.293
39
1.238
43
1.102
Produo Nacional de Petrleo
(milhares de barris / dia) CAGR 97-02
11.6%
-5.2%
Campos Entrando em Produo
1998 - 2002
Campo Plataforma
Data
Incio
Pico Produo
(mil b / dia)
Barracuda P-34 1998 34
Marlim P-19 1998 70
33
213 210 213 211 216
199
2002
1.204
2001
1.043
2000
983
1999
1.102
846
46
1998
975
718
45
1997
841
597
45
Terra Offshore-Bacia de Campos Offshore-Outros
15.0%
1.6%
Marlim P-26 1998 35
Voador P-27 1999 40
Marlim P-35 1999 65
Marlim P-37 2000
Roncador P-36/FPSO
Brasil
2000 100
Espadarte FPSO-6 2001 36
Marlim Sul P-40 2001 150
Fonte: ANP (2009); Petrobras (2009); Sinaval (2007)
nico campo
descoberto ps-1990
O rcgImc dc cnnccssn fnI n mndc!n adntadn para E&P - cnntcdn
!nca! c cxp!nran mnIma na rca cram a!gumas das prcncupacs
na pnca para rca!Izan dns nbjctIvns dn gnvcrnn
Princpios
da
Concesso
Interessados participam de licitao, onde
propem:
Bnus pela concesso (incluindo bnus
mnimo para cada bloco)
Percentual de Contedo Nacional
Programa Exploratrio Mnimo, que garante
que a rea seria minimamente prospectada
Rodadas de Licitao no Perodo
Rodada Data
Blocos
Concedidos
N
o
Empresas
Vencedoras
Valor
Arrecadado
(R$ MM)
1 06/1999 12 11 322
2 06/2000 21 16 468
Pr-Rodadas de Concesso
34
Rodada 0, realizada em 1998, visava honrar os
contratos j firmados pela Petrobras
Foram garantidos 115 blocos, 2/3 deles sendo
blocos Offshore
19 operados por 16 empresas estrangeiras
(com participao da Petrobras)
96 operados pela Petrobras
Rodada 0
Concesso
que a rea seria minimamente prospectada
Pagamento de royalties Unio pelo petrleo
explorado
3 06/2001 34 21 595
4 06/2002 21 14 92
As primeiras rodadas foram as que geraram maior
volume de bnus por bloco - ~R$ 21 MM por bloco
Foco inicial em blocos Offshore (70%)
Contedo local com requerimentos, embora ainda
pequeno na licitao (15% da nota final)
Fonte: ANP (2009)
Embarcaes relacionadas pesquisa e produo das
jazidas de petrleo ou destinadas ao apoio e estocagem
Mquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas
destinados pesquisa e produo
Plataformas de perfurao ou produo de petrleo
Segmentos Beneficiados pelo REPETRO
Exportao sem sada do territrio aduaneiro
Posterior concesso do regime de admisso
temporria aos produtos exportados
Exportao
Ficta
Tratamentos Aduaneiros do REPETRO
FIna!mcntc, n REPETRO fnI crIadn, vIsandn atcndcr s dcmandas
dc E&P
35
Plataformas de perfurao ou produo de petrleo
Veculos automveis montados com equipamentos /
aparelhos destinados s atividades de pesquisa e produo
Estruturas concebidas para suporte de plataformas
Drawback
Suspenso de tributos para a produo de
bens a serem exportados
Inclui matrias-primas, semi-acabados e peas
Admisso
Temporria
Bens estrangeiros ou desnacionalizados,
trazidos diretamente do exterior e que
permaneam no pas por prazo determinado
Bens Excludos
Funo de acomodao, transporte ou
proteo individual
Leasings financeiros
Fonte: BNDES (2008); Receita Federal (2009)
A abcrtura tcvc um Impactn rc!cvantc snbrc ns InvcstImcntns c
cadcIa, prIncIpa!mcntc nn fIm dn pcrndn
2.000
3.000
Investimentos da Petrobras
(US$ MM Correntes)
Mdia 98-02
US$ 2,7B
233
221
158
102 100
Pessoal Empregado na Indstria
Base 1998=100
Mquinas
para
Petrleo
1
36
1.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002
2002 2001 2000 1999 1998
1) Somente fabricao de equipamentos para petrleo e servios para a indstria do petrleo
Fonte: Petrobras (2009); RAIS 94-08 (IBGE)
Indstria
Naval
214
112
92
98 100
2002 2001 2000 1999 1998
Bloco Campo Data Bloco Campo Data
BT-CED Mosquito Jul/99 BM-POT-10 Siri Fev/02
BT-REG Fazenda S.
Rafael
Mar/00 BT-POT-4 Asa
Branca
Ago/02
BT-POT-6 Angico Mar/01 BM-CAM-40 Manati Nov/02
BT-REC-11 Beija-Flor Ago/01 BM-C-60 Jubarte Dez/02
BT-REC-9 Curi Ago/01 BM-C-60 Cachalote Dez/02
BT-REC-11 Cardeal Nov/01
Blocos com Comercialidade Declarada no Perodo
Somente
Blocos da
Rodada 0
O Nnvn gnvcrnn cm 2002 prInrIznu a gcran dc cmprcgn c rcnda a
partIr da cadcIa
Objetivos do Governo
PPA 2003-2007
Princpios
Gerais do
Novo
Governo
Retomada do crescimento aps
crise de 2001/02
Gerao de empregos
Crescimento econmico
Gerao de divisas
Aumento do saldo da balana
comercial
Contexto Macroeconmico no Perodo
1,0
2,0
3,0
4,0
04 03 02 01 00
+111%
Presso da
Taxa de
Cmbio
(R$ / US$)
% Reservas /
Dvida
Reservas
(US$ B)
37
comercial
Obteno de supervit primrio
nas contas pblicas
Objetivos
Especficos
para a
Indstria de
leo e Gs
Atingir a auto-suficincia na
produo de petrleo
Colocar Brasil em posio de
destaque na produo mundial de
petrleo
Gerao de empregos ao longo da
cadeia de fornecedores
Altos
ndices de
Desemprego
(% da PEA)
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
7,2%
6,3%
7,1%
7,6% 7,6%
5,7%
5,4%
Fonte: Banco Central (2002); IBGE (2002); Ministrio do Planejamento (2003)
36
38
32
20
30
40 80
60
2002
65%
2001
66%
2000
60%
Reservas Reservas/Dvida Curto Prazo
Dvida (US$ B)
Baixo nvel
das Reservas
Internacionais
(US$ B)
O nbjctIvn dc dcscnvn!vImcntn da cadcIa !cvnu amp!Ian dns
rcqucrImcntns dc cnntcdn !nca! nas rndadas dc !IcItan
Rodada Data Blocos Concedidos N
o
Empresas Vencedoras Valor Arrecadado (R$ MM)
5 08/2003 101 6 27
6 08/2004 154 19 665
7 10/2005 251 41 1.089
8 06/2006 Cancelada
Rodadas de Licitao no Perodo
38
8 06/2006 Cancelada
9 11/2007 117 36 2.100
10 12/2008 54 17 89
Nas rodadas 5 e 6, o peso do contedo local foi fortemente ampliado (com fatores exponenciais no quesito), incentivando bids de CL
sempre prximo do mximo
A partir da Rodada 7, o peso foi diminudo, e a escala exponencial eliminada, porm os requisitos mnimos de contedo local eram
mais detalhados (ex. 55% em bombas)
Fonte: ANP (2009)
O aumcntn dc pcsn dn cnntcdn !nca! nas Rndadas 5 c 6
InccntIvava bIds mxImns - mcsmn pcqucnas dIfcrcnas cntrc ns
bIds rcqucrIam bnus adIcInnaIs cxtrcmamcntc c!cvadns
Rodadas
1 - 4
Pesos na Nota Final
(1)
Contedo Local
Exemplo: Comparao entre Bids
(1)
(Bnus Adicional em R$MM para compensar
diferena de 60 para 70% de Contedo Local)
(2) Elasticidade
15%
Linear
0,4
4% do
Bnus
39
Rodadas
5 - 6
Rodadas
7 - 10
1) Blocos Offshore apenas
2) Bnus base igual a R$ 10 MM, bnus mximo R$ 15 MM; Nota bnus = 0,67; Programa Exploratrio Mnimo (PEM) base = 2,000; PEM Mximo = 2,500; Nota PEM = 0,8
Fonte: ANP (2009); BNDES (2008)
20%
40%
Exponencial
Linear
1,1
53,0
530% do
Bnus
11% do
Bnus
Pnr vn!ta dc 2007, n BrasI! atIngIu a autn-sufIcIncIa, a!m dc tcr
dcscnbcrtn um grandc vn!umc dc nnvas rcscrvas
Dependncia Externa de Petrleo
-5
0
5
10
15
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-1%
-4%
1%
9%
4%
11%
Novas Descobertas de Reservas Offshore - Brasil
Bloco /
Campo
Ano
Reserva
Estimada (boe)
Operador
Outros
Participantes
Jubarte 2002 600 M Petrobras
Cachalote 2002 300 M Petrobras
Golfinho 2003 280 M Petrobras
EXEMPLOS
40
Pq das Baleias 2003/04 1,5 Bi Petrobras
Polvo 2005 50 M Devon SK Corp.
Papa-Terra 2005 1,0 Bi Petrobras Chevron
BM-S-4 2006 1,6 Bi Eni Vale
Peregrino 2007 500 - 700 M Statoil Anadarko
1
Xerelete 2007 1,4 Bi Petrobras Devon / Total
Tupi 2007 5 - 8 Bi Petrobras BG / Galp
Iara 2007 3 - 4 Bi Petrobras BG / Galp
Pq das Baleias 2008 1,5 - 2 Bi Petrobras
Produo Nacional Preo do Petrleo
1,75 1,72
1,63
1,48 1,50
1,46
64
58
50
38
28
23
0
2
20
40
60
80
US$/b MM barris/dia +3,7%
2007 2006 2005 2004 2003 2002
Produo Nacional de Petrleo e Evoluo do Preo
2002-2007
Preo quase
triplica em 5 anos
1) Aps a descoberta, a Statoil comprou a participao da Anadarko
Fonte: EIA (2009); ANP (2009); Clippings
Reservas Pr-Sal
A cadcIa rcf!ctIa cssc crcscImcntn - na IndstrIa nava!, nnvns
csta!cIrns fnram cstabc!ccIdns c aInda assIm nn cram sufIcIcntcs
para atcndcr as dcmandas da Pctrnbras pnr navIns
Local de Construo - Plataformas da Petrobrs
Plataformas entrando em operao entre 2004-2007
Estaleiros Novos/Reativados
2000-2007
Estaleiro Ano Localizao
Brasfels/Keppel 2000 Angra dos Reis, RJ
Mau Jurong 2000 Niteri, RJ
Transnave 2000 Ilha do Governador, RJ
Aker Promar 2001 Niteri, RJ
41
Pessoal Empregado - Construo Naval
(Milhares de pessoas)
31,5
28,5
26,1
17,0
14,4
10,7
+24%
2007 2006 2005 2004 2003 2002
Exterior
33%
Modular
(Brasil/Exterior)
22%
Brasil
44%
Fonte: Clippings; RAIS (2009); BNDES (2008); Clippings
Aker Promar 2001 Niteri, RJ
EISA-RJ 2002 Ilha do Governador, RJ
Navship 2006 Navegantes, SC
5cgmcntns dc fnrncccdnrcs tambm crcsccram sIgnIfIcatIvamcntc,
assIm cnmn a partIcIpan dn sctnr dc pctr!cn cnmn um tndn nn
PIB nacInna!
Exemplo: Mquinas para E&P de Petrleo
(PIA - 29.51) - R$ MM 2007
Participao Setor de leo e Gs no PIB
10,0%
850
855
404 394 405
1.034
363
+15%
42
2007
10,0%
2004
8,1%
Fonte: PIA (2009), IBGE (2009)
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Exemplo: Servios de Terceiros para Extrao de Petrleo
(PIA - 11.20) - R$ MM 2007
2.817
2.896
1.973
1.550
800
694
+32%
2006 2005 2004 2003 2002 2001
O ccnrIn atua! dc dnbrar a prndun nacInna! cm ~10 anns, cnm
grandcs InvcstImcntns para maturan dc campns !IcItadns cm
rndadas j rca!Izadas
Investimentos em E&P - Petrobras
Realizados at 2008 / Previstos 2009-2013
20,9
13,4
9,5
7,0
5,8
Previso de Produo Nacional de Petrleo 2009-2020
Milhes barris/dia
5,63
5,12
4,41
3,53
2,87
2,37
1,90 1,81
9%
43
Atividades
Ano
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rodada 4 (2002)
Rodada 5 (2003)
Rodada 6 (2004)
Rodada 7 (2005)
Rodada 9 (2007)
Rodada 10 (2008)
Maturao Prevista de Blocos Offshore Licitados
Mdia
E09-13
2008 2007 2006 2005
Petrobras acredita que at 2013, ~70% da produo
adicional seja resultante de campos com comercialidade
j declarada
A partir de 2013, a maior parte do crescimento dever vir
dos campos no pr-sal j licitados (ex. Tupi, Guar, Iara)
Produo prevista em reas do pr-sal em 2013 ser de
~200 mil barris/dia
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Anlise Booz & Company
2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006
As dcscnbcrtas dn pr-sa! !cvaram rcvIsn dn marcn rcgu!atrIn
vIgcntc - a prnpnsta atua! cn!nca a Pctrnbras cnmn nIca npcradnra
dc futurns campns
Questionamentos
Modelo de
Modelo de
E&P
Mudana de concesso para regime de
partilha
Empresa que oferecer maior percentual da
produo Unio ser a vencedora na
licitao
Proposta de Marco Regulatrio
Com o modelo de concesses, a Unio
estar extraindo o maior valor potencial
da extrao no pr-sal?
Existem meios da sociedade brasileira
ser mais beneficiada com o
desenvolvimento do pr-sal?
Qual deveria ser o objetivo principal do
44
Modelo de
Concesses
Regulamen-
tao do
Setor
Operador
Novas
Entidades
Petrobras ser a nica operadora dos
blocos - inteno de preservar
conhecimento e know-how na empresa
Participao mnima da Petrobras ser de
30% em qualquer bloco
Petrobras recebe capitalizao adicional
equivalente a 5 bi de barris de petrleo
Criao da Petro-sal, responsvel pela
gesto dos blocos e contratos do pr-sal
Criao de Fundo Soberano para gesto
dos fundos advindos do petrleo extrado
do pr-sal
Qual deveria ser o objetivo principal do
governo no desenvolvimento do pr-
sal?
Gerao de divisas?
Gerao de empregos?
Desenvolvimento de conhecimento?
O risco exploratrio do pr-sal o
mesmo que o do ps-sal Offshore?
A ANP est capacitada para
regulamentao do pr-sal?
Poder haver conflito de interesse entre
as reas j licitadas e as novas reas
do pr-sal?
LIcs AprcndIdas dc Casns IntcrnacInnaIs
45
Os casns IntcrnacInnaIs mnstram quc pn!tIcas atIvas buscam n
dcscnvn!vImcntn ccnnmIcn c da cadcIa prndutIva
Cada pas adotou estratgias diferentes de desenvolvimento da cadeia tendo como forte influncia o contexto local na
poca da descoberta - Reino Unido focou em excelncia operacional para acelerar monetizao das reservas enquanto
Noruega adotou um modelo voltado a inovao
Apesar das diferentes estratgias, Noruega e Reino Unido adotaram pilares comuns - internacionalizao da cadeia,
aumento do contedo local, formao de clusters e atrao de empresas globais
A concentrao geogrfica (em cluster) se configura um fator chave de desenvolvimento, principalmente para
atividades relacionadas a conhecimento, inovao e tecnologia (Noruega, Reino Unido, Outros Casos de Inovao e
Tecnologia)
Sumrio de Concluses
46
Tecnologia)
A descoberta de grandes reservas de Petrleo no se traduz necessariamente em gerao de riqueza para o pas -
Instabilidade poltica, violao a contratos e a falta de um modelo que garanta atrao de investimentos so
fundamentais
Mesmo sem a descoberta de recursos naturais, um caso como o Coreano demonstra ser possvel desenvolver uma
indstria lder para o setor de Petrleo, com base em uma estratgia seletiva e de apoio a grupos locais com
capacitaes para competio em escala global
Para o Brasil, as principais implicaes esto associadas tirar proveito de uma oportunidade nica para desenvolver as
bases de um desenvolvimento amplo e de longo prazo
Alavancar bom ponto de partida (fundamentos macro-econmicos, indstria j estabelecida)
Entender limitaes locais para priorizao de iniciativas
Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global e internacionalizao da cadeia
Entender especificidades locais (pas continental com desigualdades sociais) adequando lies ao contexto (ex.
clusters)
Descrio Relevncia para o Caso Brasileiro
Noruega
(Stavanger)
Partindo de uma base industrial inexistente, a
Noruega fez da cadeia de petrleo uma importante
indstria nacional, que atualmente representa
quase 25% do PIB, aps a descoberta de jazidas
no Mar do Norte
Descontinuidade aps a descoberta de
grandes jazidas de petrleo
Uso de polticas pblicas de incentivo
indstria
Foco em inovao
Reino Unido
(Aberdeen)
Em um contexto de crise macroeconmica, o Reino
Unido desenvolveu uma importante cadeia de
petrleo aps a descoberta de campos de petrleo
Descontinuidade aps a descoberta de
grandes jazidas de petrleo
Pouca interveno do Estado no segmento
5c!ccInnamns 5 casns dc rcfcrncIa tantn da IndstrIa dc Pctr!cn
quantn dc nutras cnm a!tn grau dc Innvan c/nu a!tns InvcstImcntns
Seleo de Casos Internacionais
47
leo e Gs
(Aberdeen) petrleo aps a descoberta de campos de petrleo
no Mar do Norte
Pouca interveno do Estado no segmento
Foco na excelncia operacional
Venezuela
Em um ambiente sciopoltico conturbado, a
Venezuela criou uma economia altamente
dependente do petrleo sem o desenvolvimento
significativo de capacitaes
Caso de fracasso na interveno do estado
Indonsia
Em um contexto de forte dependncia tecnolgica e
financeira de operadoras estrangeiras, a Indonsia
passou por uma queda na atividade de explorao
e produo de petrleo aps o aumento da
interveno estatal na indstria
Caso de fracasso na interveno do estado
Associados
Cadeia do
Petrleo
Coreia do Sul
Em 40 anos, a Coreia do Sul desenvolveu uma
importante indstria naval que atualmente a lder
mundial em entrega de navios e plataformas
Offshore de alta tecnologia
Priorizao de indstrias
Uso de polticas pblicas e mecanismos de
incentivo pblicos
Foco em exportao
IdcntIfIcamns a!gumas !Ics prIncIpaIs quc pndcrIam scr
ap!Icadas an casn BrasI!cIrn
Lies Aprendidas
Contexto
Entendimento profundo do contexto macroeconmico e sciopoltico do pas para determinar foco do
desenvolvimento industrial e condies de contorno
Entendimento do contexto setorial nacional para avaliar as capacitaes locais
Entendimento do contexto setorial internacional para determinar oportunidades e barreiras de entrada
Desenvolvimento de uma estratgia priorizando capacitaes e elos especficos da cadeia
Garantia da presena de elos-ncoras da cadeia (ex. Engenharia, Integradores e Prestadores de Servio)
Resumo das Principais Lies Aprendidas com os Casos Analisados
48
Estratgia de
Desenvolvimento da
Cadeia
Incentivo coordenao entre empresas e universidades para o suporte a centros de inovao, pesquisa e
excelncia
Incentivo transferncia de conhecimento / tecnologia entre os diversos elos da cadeia
Adoo de incentivos compras de equipamentos e servios de fornecedores locais
Fomento da atividade empreendedora local
Localizao
Criao de incentivos que favoream concentrao geogrfica formando clusters
Criao de condies que facilitem a adaptao de empresas nacionais e estrangeiras na regio do cluster -
ex. fornecer infraestrutura para as empresas e escolas adequadas aos filhos dos funcionrios estrangeiros
Internacionalizao
Fortalecimento dos grandes grupos locais para atingir competitividade em nvel internacional
Incentivo presena de grandes grupos internacionais localmente (ex. formao de joint ventures, fuses
e aquisies, incentivos especficos, etc.)
Foco em polticas especficas para que a cadeia de fornecimento atue em nvel global
Nnrucga c RcInn UnIdn dcstacam-sc cnmn casns dc succssn tcndn
dcscnvn!vIdn ns prIncIpaIs c!ns da IndstrIa dc Pctr!cn
Produo de leo
Produo de Gs Natural
(Bilhes de Metros Cbicos - 2008)
Noruega Esccia
Operadoras
35+ Operadoras 100+ Operadoras
ENI, Total, Chevron, ConocoPhillips, BP, Statoil,
ExxonMobil, Shell
Reino Unido 1,5
Noruega 2,5
Equipamentos e Servios de E&P Comparao Indstria de Petrleo
(Reino Unido e Noruega)
49
Prestadores de
Servios Globais
Schulumberger, Baker Hugues, Halliburton,
Weatherford
Integradores
Aker Kvaerner, Vetc.o
Aibel, Bjorge, Sorco,
Fabricom
Aker Kvaerner, The
Wood Group, AMEC,
Vetc.o Aibel
Empresas de
Servios e
Equipamentos
Aproximadamente 457
empresas na regio de
Stavanger em 2003
800 - 900 empresas na
regio de Aberdeen em
2003
69,6
99,2
Reino Unido
Noruega
Fonte: BP Statistical Review of the World Energy; MIT - Local Innovation Systems Project; Anlises Booz & Company
Vendas Internacionais na Cadeia
( Bilhes - 2003)
5,1
4,3
Esccia
Noruega
Emprego na Indstria de Petrleo no Cluster
(2003)
Aberdeen 39.000
Stavanger 37.000
A dcscnbcrta dc Pctr!cn nn Mar dn Nnrtc fnI uma
dcscnntInuIdadc para Nnrucga c RcInn UnIdn, pnrm cm dIstIntns
cnntcxtns
Contexto
Na poca da descoberta do petrleo no Mar do Norte no final
dos anos 60, a Noruega:
Possua boas condies macroeconmicas
Apresentava um baixo ndice de desemprego (1-2%)
No possua nenhuma operadora de leo e Gs
Apostava no fato de o Petrleo ser um bem nacional e que
deveria ser gerenciado com cuidado para no desbalancear a
economia
Stavanger
Noruega
Ilhas
Faroe
Noruega
Mar do
Noruega
50
economia
J possua fortes institutos de pesquisa
Desejava utilizar o Petrleo como mecanismo de
desenvolvimento de uma nova indstria
Na poca da descoberta do petrleo no Mar do Norte no final
dos anos 60, o Reino Unido:
Apresentava dficit na balana de pagamentos e altos
nveis de desemprego
Possua duas importantes operadoras globais de Explorao e
Produo, a BP e a Shell
No esperava que a indstria de O&G pudesse representar
uma parcela significativa da sua economia
Descontinuidade das polticas de Estado com alternncia
no controle entre partido Trabalhista e Conservador
Aberdeen
Frana
Alemanha
Reino
Unido
Dinamarca
Blgica
Holanda
Reino
Unido
Mar do
Norte
Fonte: BNDES; MIT - LIS; Anlises Booz & Company
A rca!Idadc da Nnrucga pcrmItIu quc sc cnnccntrassc cm nbjctIvns
dc !nngn prazn c cm atIvIdadcs dc a!tn va!nr agrcgadn/tccnn!ngIa
Contexto Objetivo
Petrleo teria peso elevado na economia...
(Participao da indstria de Petrleo no PIB)
Garantir que as riquezas geradas pelo leo & Gs
se perpetuassem na Noruega
Custo de mo de obra Elevado ...
2007
24%
2005
23%
2000
22%
1990
12%
1980
13%
1970
0%
51
Fonte: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, March 2009; Statistics Norway - Ministrio das Finanas
Custo de mo de obra Elevado ...
(USD / Hora em 1975) Qualificar a mo de obra local para o
desenvolvimento de atividades com alto valor
agregado - ex. atividades voltadas a inovao e
tecnologia
Boas Condies Macroeconmicas
Foco na harmonizao do ritmo de
desenvolvimento das operaes com a
evoluo da cadeia local
Capacitaes moderadas em leo & Gs Desenvolvimento de capacitaes locais
7,2
6,2
3,2
Noruega EUA Reino Unido
Para Issn, ns csfnrns dn gnvcrnn Nnrucgus vIsavam garantIr,
prIncIpa!mcntc, n dcscnvn!vImcntn dc capacItacs !ncaIs
Exemplo Objetivo
Criao de Empresas
Estatais
Statoil
Empresa Nacional de Petrleo servindo de instrumento para a implementao
de polticas e para a promoo de novas tecnologias
Desenvolvimento de
modelo institucional
para desenvolver o
Setor
NPD (Diretrio Noruegus
de Petrleo)
Regular o setor de petrleo e gs, tanto em questes de explorao e produo,
quanto em questes ambientais e de segurana
RF - Rogaland Research
Centro de Pesquisa para fomentar a inovao na indstria local e garantir a
proximidade da Universidade de Stavanger com a indstria
Aes do Governo Noruegus para Promover a Indstria Local
52
Setor
Universidade de Stavanger Foi criada com foco em atender as necessidades da indstria do O&G
Aplicao de
Polticas para
Incentivar a Indstria
Local e Promover a
Pesquisa e o
Desenvolvimento
Goodwill Agreements
Incentivar que empresas estrangeiras contratassem fornecedores nacionais,
investissem em P&D no pas e transferissem know-how para instituies
Impostos
Incentivar investimentos em pesquisa atravs da reduo de impostos
proporcional aos gastos em P&D
Financiamento Pblico Promover pesquisas e desenvolvimentos relevantes para a indstria
Gerenciamento do
Ritmo de Produo
Adiamento de Rodadas de
Licitao
Aguardar o desenvolvimento de capacitaes internas visando aumentar o
contedo local
Utilizao de
Mecanismos para
Promover a Indstria
Local
Atrao de Empresas
Internacionais
Trazer empresas que possuam know-how em reas especficas para o pas
Mltiplos Operadores em
um Campo
Incentivar a cooperao e colaborao entre empresas estrangeiras, locais e
instituies acadmicas
AdIcInna!mcntc, acs cspccfIcas fnram tnmadas para fnrmar um
c|uster !nca! vn!tadn s atIvIdadcs dc a!ta tccnn!ngIa
Aes para a Formao do Cluster
Autoridades da regio de Stavanger forneceram infraestrutura
para empresas estrangeiras se estabelecerem na regio (ex.
oferta de escritrios e armazns), alm de infraestrutura voltada
aos expatriados (ex. clube de golfe, escolas, hotis)
O foco das autoridades de Stavanger foi, em um primeiro
momento, atrair grandes operadoras para, em um segundo
momento, criar condies favorveis aos parceiros dessas
operadoras se estabelecerem na regio
Aes com Foco na Alta Tecnologia
Atrao de empresas com elevado foco em tecnologia
Apoio cooperao entre empresas, centros de pesquisa e
universidades
Incentivos a formao de novas empresas - venture capital
Incentivos investimentos em P&D e transferncia de
conhecimento
Fazer da Statoil uma empresa focada no desenvolvimento de
53
operadoras se estabelecerem na regio
Para incentivar concentrao da indstria, o governo da
Noruega estabeleceu em Stavanger uma universidade, um centro
de pesquisa e uma empresa estatal, a Statoil
Indstria
7%
EUA
10%
Reino Unido
13%
Noruega
23%
Uso de Inovaes Substanciais em Novos Projetos
(Projetos entre 1995 - 2000)
Fonte: IPA benchmark 2000; BLS; MIT - LIS; Anlises Booz & Company
Aberdeen
23%
Stavanger
48%
Concentrao dos Clusters
(% dos empregos em O&G do Cluster sobre total da Regio)
Fazer da Statoil uma empresa focada no desenvolvimento de
novas tecnologias e um instrumento de disseminao de
conhecimento
Contexto
O Reino Unido possua uma economia relativamente grande (no era
esperado que o Petrleo representasse grande parte de sua economia)
No contexto macroeconmico, o RU apresentava crise na balana de
pagamentos e elevado ndice de desemprego quando comparado
pases vizinhos
O RU j possua dois grandes operadores (British Petroleum e Shell)
que j possuam uma cadeia de fornecedores prpria (principalmente
americanos)
Nos anos iniciais, o governo do RU estava com o Partido Conservador
J n cnntcxtn dn RcInn UnIdn n !cvnu a prInrIzar a acc!cran da
cxp!nran c prndun dn Pctr!cn
4,2%
3,3%
2,8%
2,6%
1,7%
0,6%
Taxa de Desemprego em 1971
(%)
54
Objetivo
Nos anos iniciais, o governo do RU estava com o Partido Conservador
que defendia pouca interveno do estado na economia
Reino
Unido
Itlia Frana Sucia Noruega Alemanha
Produo de Petrleo
Fonte: Bureau of Labour Statistics; Statistics Norway; MIT - LIS; Anlises Booz & Company
3
2
1
0
1990 1978 1982 1974 1970 1986
Reino Unido
Noruega
Produo acelerada
em comparao
com a Noruega
Acelerar a explorao e produo do Petrleo
no Mar do Norte para:
Reduzir a taxa de desemprego
Melhorar balana comercial
Cnmn cnnscqncIa, Abcrdccn nn prInrIznu a Innvan, mas sIm a
atran dc cmprcsas fncadas na npcran
Aberdeen
Aberdeen se tornou um cluster de O&G do Reino Unido por diversos motivos:
Autoridades locais e regionais investiram em infraestrutura para acomodar
empresas estrangeiras (ex. portos e aeroportos)
Pouca influncia de sindicatos locais - critrio importante para empresas
americanas
Proximidade dos campos de petrleo
Robert Gordon University e University of Aberdeen - pouco ou nenhum foco em
pesquisa
Comentrios
Pouca coordenao entre governo, universidade e
empresas levou o Reino Unido a ter um
desenvolvimento tecnolgico inferior ao de outras
regies como Stavanger
A base industrial do Reino Unido, aliada a uma mo de
obra flexvel e a presena de 2 grandes operadoras
nacionais, contriburam para o nascimento de uma
indstria focada no negcio (Business Driven)
55
Edimburgo
Universidade Heriot
Watt - Engenharia de
Petrleo
Glasgow
Primeira sede da OSO
- Offshore Supplies
Office
Sede da BNOC
Londres
Sede corporativa das
principais empresas de
O&G do RU
Imperial College -
Engenharia de
Petrleo
Great Yarmouth
Pequeno plo de O&G
nos anos 60
Presena de Prestadores de Servios Locais
(Nmero de Publicaes SPE
(1)
- 1990 a 2005)
133
663
1.661
2.402
Halliburton Schlumberger Baker Hughes Weatherford
Sede em
Aberdeen
Sede em
Stavanger
1) Sociedade dos Engenheiros de Petrleo SPE
Fonte: SPE; MIT - LIS
Inovao Operao Foco
A Intcrvcnn dn cstadn na cadcIa dc pctr!cn sc dcstacnu pc!a
"Fu!! and FaIr OppnrtunIty" - buscandn InccntIvar a cadcIa !nca!
Ao Objetivo Resultados
Garantir full and fair opportunity para as empresas Britnicas com o
objetivo de aumentar a participao das mesmas no setor de E&P
(meta de 70% de contedo local). Para isso a OSO (Offshore
Supplies Office):
Monitorava contratos de fornecimento das operadoras
Incentivava empresas nacionais a participar de concorrncias
Aumento do Contedo
Local de aproximadamente
25% em 1972 para 70% em
Aes do Governo do Reino Unido para Promover a Indstria Local
Desenvolvimento de
Polticas de Incentivo
ao Uso de Contedo
56
Incentivava empresas nacionais a participar de concorrncias
abertas pelas operadoras
Articulava consrcios de empresas nacionais para atender
demandas especficas
Penalizava empresas com baixo contedo local em rodadas
licitatrias posteriores
25% em 1972 para 70% em
1984 - h crticas ao
mtodo de clculo utilizado
pela OSO
Com a BNOC (British National Oil Corporation), o governo teve como
principal objetivo aumentar a participao do estado na explorao e
produo de petrleo e aumentar o contedo local na cadeia de
suprimentos de E&P
A BNOC foi privatizada seis
anos aps sua fundao
quando se deu a ascenso
de Margaret Thatcher ao
poder com tendncias
liberais
ao Uso de Contedo
Local
Criao de uma
Empresa Estatal
Apcsar das dIfcrcnas, Nnrucga c RcInn UnIdn adntaram
mccanIsmns vn!tadns IntcrnacInna!Izan da cadcIa, aumcntn dn
cnntcdn !nca!, fnrman dc c!ustcrs c atran dc cmprcsas g!nbaIs
Noruega Reino Unido
Atrao de Empresas
Estrangeiras Detentoras
do Know-How
Ambos pases se esforaram para garantir a presena de importantes Participantes internacionais
em seus pases - ex. todas grandes operadoras e integradoras esto presentes nas duas regies
Capacitao da Mo de
Obra Local
Fundao de Universidades (ex. Universidade de
Stavanger) e Centros de Pesquisa
J possua importantes cursos de engenharia de
petrleo devido presena da BP e da Shell
57
Obra Local Stavanger) e Centros de Pesquisa petrleo devido presena da BP e da Shell
Formao de um Cluster
do Setor
Ambos pases formaram um importante cluster de O&G que viabilizou a cooperao e colaborao
na Noruega, e a mobilidade da mo de obra no Reino Unido
Internacionalizao da
Cadeia Local
Com a presena de empresas estrangeiras, empresas locais eram foradas atingir nveis de
competitividade global - acesso aos mercados mundiais atravs das operadoras e de grandes
prestadores de servios
Incentivos Utilizao de
Contedo local
Empresas que possuam elevado contedo local eram beneficiadas em rodadas de licitao de
novos campos
Pnr cxcmp!n, a ava!Ian dc prtIcas dc cnntcdn !nca! ncstcs
pascs nn cra "cscrIta" cm !cIs nu rcgu!acs
Caso Poltica de Contedo Local Comentrios
Noruega
A Noruega no imps metas nem
requerimentos de contedo local
mnimo para promover a cadeia de
leo & Gs
Operadoras deveriam fornecer lista de participantes nas concorrncias e
o MPE (Ministrio do Petrleo e Energia) poderia incluir empresas locais
Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas
nas rodadas de licitaes subseqentes
Reino Unido
Meta de 70% de contedo local nos
projetos
O Reino Unido, atravs da OSO (Offshore Supplies Office) monitorava
demanda das operadoras e incentivava a participao de fornecedores
locais
No haviam privilgios competitivos para a indstria local, porm todas as
Prticas de Promoo ao Contedo Local
58
Reino Unido
projetos
No haviam privilgios competitivos para a indstria local, porm todas as
concorrncias deveriam respeitar os padres industriais do Reino Unido
Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas
nas rodadas de licitaes subseqentes
Indonsia
Meta de 35% para contedo local por
projeto
Nos casos onde a indstria local no competitiva, tanto em qualidade
quanto em preo, as operadoras so autorizadas a importarem contedo
Devido s deficincias no suprimento local, o contedo local na Indonsia
estimado entre 10 e 20%
Mxico
Mnimo de 40% para projetos de mo
de obra intensiva e 25% para
projetos de capital intensivo
O contedo local est incorporado na legislao petrolfera, tornando-se
um instrumento legal e no uma obrigao contratual
Nigria
Metas de 50% por Itens, Subitens e
Sistemas
Operadoras devem apresentar um Plano Mestre de Procurement que
fiscalizado pelo NCD (Nigerian Content Division)
Determinados itens devem, obrigatoriamente, ser fabricados localmente
(ex. ncoras, Risers, rvores de Natal, etc.)
Pnr nutrn !adn, IndnnsIa c Vcnczuc!a fracassaram cm dcscnvn!vcr
a cadcIa !nca!
Fatos Observados Descrio Indonsia Venezuela
Aspectos
Estruturais
Instabilidade de polticas
Alternncia de polticas de abertura e restrio de
investimentos externos resultaram na retrao da
atividade de E&P impactando o desenvolvimento de
toda a cadeia

Elevada dependncia da
produo de petrleo sem
um plano de diversificao
industrial
O foco quase que exclusivo na explorao das
reservas, no criou bases amplas para o
desenvolvimento e deixaram a economia nacional
exposta volatilidade do preo do petrleo

Casos da Indonsia e da Venezuela
59
industrial exposta volatilidade do preo do petrleo
Polticas no
Eficientes
Falta de incentivos para o
desenvolvimento da cadeia
do petrleo localmente
Falta de polticas coordenada para expandir a base
local de fornecimento para a indstria de Petrleo,
no criou bases de competitividade local para que
as empresas conseguissem fornecer bens e
servios para outros mercados

Grande dependncia de empresas estrangeiras na
produo de petrleo no desenvolveu capacitaes
e/ou conhecimento local

Modelo com baixo retorno s
operadoras estrangeiras
detentoras do know-how
Baixa atratividade dos investimentos das
operadoras estrangeiras resultou na reduo da
produo e investimentos aps o esgotamento de
poos maturados de maior rentabilidade.

Mcsmn scm dcscnbcrtas, n casn da CnrcIa dn 5u! cnmbIna
a!avancagcm dc um cnntcxtn favnrvc! para dcscnvn!vcr a cadcIa
Contexto
No houve qualquer tipo de descontinuidade (ex. jazidas de petrleo) que motivasse a Coreia do Sul a
investir em elos da cadeia de valor do petrleo
Aps o golpe de estado em 1961, a Coreia do Sul passou a ter um regime autoritrio de Park Chung
Hee - foco nas exportaes
At 1965, a Coreia do Sul era um pas relativamente pobre:
60
At 1965, a Coreia do Sul era um pas relativamente pobre:
PIB per Capita de USD* 680 (99
ranking mundial)
PIB de USD* 19,3 Bilhes (39
ranking mundial)
A indstria de manufatura leve da Coreia do Sul enfrentava barreiras comerciais para o crescimento,
alm concorrncia com pases em desenvolvimento com mo de obra barata
O Tratado de Relaes com o Japo em 1965 garantia Coreia do Sul acesso a financiamento e a
tecnologia como indenizao ao perodo colonial entre 1910 e 1945
Os Estados Unidos apoiavam o desenvolvimento da Coreia do Sul como parte de sua estratgia para a
Guerra Fria na sia - financiamento, tecnologia, acesso mercados, suporte poltico
(*) Moeda de 2006
Fonte: Worldbank
Foco do Desenvolvimento
Na CnrcIa, as acs gnvcrnamcntaIs fncavam n dcscnvn!vImcntn
da IndstrIa dc basc, cm csca!a g!nba!
Mudana
Comportamental
Promoveu uma mudana cultural com nfase na meritocracia, eficincia,
educao e disciplina nos rgos governamentais (ex. atualmente a Coreia um
dos pases que mais investe em educao no mundo com ~15% dos gastos
pblicos)
Aumento do Foco
no
Desenvolvimento
Mudana de foco de indstrias leves (bens de consumo) para indstria pesadas
e qumicas
Foco no desenvolvimento de grandes grupos nacionais (Chaebols) para ganho
de escala e competitividade mundial
Incentivos formao de JV entre os Chaebols e empresas internacionais (ex.
Indstrias Pesadas e Qumicas
Principais Aes Governamentais
61
Desenvolvimento
de Capacitaes
Incentivos formao de JV entre os Chaebols e empresas internacionais (ex.
Japonese Nippon Steel) com obrigatoriedade de transferncia de conhecimento
Investimentos em Universidades e Centros de Pesquisa com forte ligao com a
indstria (ex. Korea Institute of Science and Technology, Pohang University of
Science and Technology)
Facilidades
Financeiras
Financiamento pblico com baixas taxas de juros, regimes especiais de
depreciao e reduo de impostos
Benefcios
Competitivos
Limite ao nmero de concorrentes em determinados segmentos atravs do uso
de licenas
Demanda do governo e do pas direcionada empresas locais
Garantia de
Suprimento
Criao de uma grande siderrgica nacional (POSCO) para garantir suprimento
outras indstrias
Facilidades para
a Exportao
Uso de relaes diplomticas (principalmente com EUA e Japo) para realizao
de acordos comerciais
Desvalorizao cambial
Siderrgica
Naval
Qumica
Mquinas
Equipamentos Eltricos
Eletrnicos
Nn casn da IndstrIa nava!, a CnrcIa dn 5u! nbjctIvnu a !Idcrana
g!nba! dn sctnr
1%
22%
39%
26%
4%
14%
38%
39%
Participao Coreana na Entrega de Navios
(% de GT) Por qu a Indstria Naval?
Foram 3 principais motivos que levaram a Coreia do Sul a investir
na indstria de estaleiros:
1. Necessidade de garantir fornecimento de matria prima em
grande quantidade - estratgia de exportao
2. Garantir a segurana nacional - Guerra Fria e Coreia do Norte
3. Grande influncia do modelo de desenvolvimento Japons na
estratgia de desenvolvimento flying geese model
62
1975 1980 1985 1990 2000 1995 2005 2008
Principais Estaleiros
Empresa
Principais Estaleiros
(CGT* - Ranking Mundial)
Hyundai Heavy
Industries
Hyundai (2.417 - 1
o
)
Hyundai Samho (740 - 5
o
)
Hyundai Mipo (714 - 6
o
)
Samsung Heavy
Industries
Samsung (1.887 - 2
o
)
Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering
Daewoo (1.537 - 3
o
)
estratgia de desenvolvimento flying geese model
(*) Compensated Gross Tons - Tonelada Bruta Compensada
Fonte: Lloyds World Shipbuilding Statistics; CEGN; The Steel and Shipbuilding Industries of South Korea
Principais Incentivos Governamentais indstria
Garantia de
Capital
Garantia de Capital para a construo dos maiores e
mais modernos estaleiros do mundo
Garantia de taxas de juros competitivas para
emprstimos
Reduo de
Impostos
Isenes fiscais na importao de insumos e matrias
primas
Reduo de impostos
Garantia de
Demanda
Aumento da demanda nacional por navios -
obrigatoriedade da construo de navios Coreanos
em estaleiros nacionais
As !Ics IntcrnacInnaIs pcrmItcm an BrasI! traar um nnvn
patamar dc dcscnvn!vImcntn a partIr da IndstrIa dc !cn c gs
Implicaes para o Caso Brasileiro
Contexto
Alavancar bom ponto de partida inicial (indstria desenvolvida e solidez macro-econmica) para
desenvolvimento de uma poltica ampla com foco de longo prazo
Reconhecer desafios associados ao desenvolvimento econmico social
Estratgia de
Identificar as capacitaes locais para desenvolver e reas com potencial para atingir elevados nveis de
competitividade
63
Estratgia de
Desenvolvimento da
Cadeia
competitividade
Desenvolver mecanismos de maximizao de contedo local como instrumento temporrio para que cadeia
tenha curva de aprendizado e seja capaz de competir em um ambiente sem incentivos
Localizao
Adaptar o modelo de cluster ao contexto local (pas continental com grandes desigualdades regionais)
Desenvolver centros voltados ao desenvolvimento de tecnologia aplicada prximos aos plos produtivos
Identificar requerimentos de infraestrutura necessrios para formao de plos (de conhecimento e produtivos)
Internacionalizao
Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global (tecnologia, jv, incentivos, etc.)
Criar bases para a internacionalizao da cadeia local
CaractcrIzan da CadcIa dc Pctr!cn Offshnrc
64
CaractcrIzan da CadcIa dc Pctr!cn Offshnrc
A caractcrIzan da cadcIa ncnrrc cm trs nvcIs - prnccssns, grupns
c scgmcntns
Processo
Nvel de Caracterizao Exemplo Objetivo / Racional
Construo de unidades de
perfurao, produo e apoio
Offshore
Top-Side - Equipamentos para
Identificar principais atividades no nvel macro para
caracterizao da cadeia
Avaliar interao dos diferentes elos da cadeia em
cada processo
Agrupar segmentos com base em semelhanas
65
Grupo
Segmento
Top-Side - Equipamentos para
mdulos de alta tecnologia
Motores, sistemas de comando,
compressores, mdulos de
perfurao
Agrupar segmentos com base em semelhanas
tcnicas (ex. associadas a uma atividade especfica)
ou estratgicas (ex. necessidade de capital, mo de
obra etc..)
Priorizao das aes
Determinar aes especficas de competitividade
Avaliar lacunas de competitividade
Comparao de estrutura de custos com outros pases
Cada c!n da cadcIa dc suprImcntns dc E&P dc Pctr!cn aprcscnta
a!ta abrangncIa cm prnccssns c partIcIpantcs
Principais Processos -
E&P Offshore
Levantamento de
informaes
geolgicas, geofsicas
e ambientais dos
reservatrios
Construo de
unidades de transporte
e apoio (perfurao e
Construo de
Unidades de Perfurao
Offshore
Suprimento e apoio
das atividades de
perfurao Offshore
Operao e
Gerenciamento das
Unidades de Perfurao
Execuo do
revestimento, avaliao
e completao do poo
Principais Participantes
da Cadeia
Operadores
Servio de Campo / Poo
Estaleiros
66
e apoio (perfurao e
operao)
Execuo do
revestimento ,
avaliao e
completao do poo
de produo
Fabricao e integrao
de infraestrutura
submarina
Construo de navios
de transporte e
estocagem de petrleo
perfurao Offshore
Construo de
Unidades de Produo
Offshore
Operao de Produo
Construo de dutos
para transporte de leo
e Gs
e completao do poo
exploratrio
Instalao de
equipamentos de
superfcie em unidades
de produo
Servios e
equipamentos de
Manuteno de poos
Desativao e
abandono das
atividades de produo
Estaleiros
EPCistas
Sistemistas / Moduleiros
Fabricantes de Equipamentos
Prestadores de Servios de Apoio
Fabricantes de Componentes
para Equipamentos
Fonte: Entrevistas Especialistas do Setor
5cndn quc n sctnr dc bcns dc capIta! crtIcn para vIabI!Izar ns
prnccssns dc E&P
Bombas
Vlvulas
Brocas
Compressores
Principais Equipamentos
Setor de Bens de Capital
Unidades de
Produo
Embarcaes e Infra-estrutura
de E&P
NO EXAUSTIVO
67
Tubos
Vasos
Trocador de Calor
Sistemas Eltricos
Sistemas de
Controle
Equipamentos
Submarinos
Motores Caldeiras
Fornos Separadores
Unidades de
Perfurao
Navios de Apoio
Infra-estrutura
Submarina
Processos de E&P
A cadcIa dc bcns c scrvIns dc E&P aprcscntnu faturamcntn
mundIa! dc 240 BI!hcs cm 2008 c c!cvada !ucratIvIdadc
240
230
215
180
Mercado Total da Cadeia de E&P - Equipamentos e Servios
(USD Bilhes)
Processo
Margem
EBITDA
Operao e Gerenciamento
das Unidades de Perfurao
- Perfurao Direcional
~25-30%
Margens Tpicas
68
146
138
125
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Instalao de equipamentos
de superfcie em unidades
de produo
~20-25%
Construo de Unidades de
Perfurao Offshore
~20%
Fabricao e Integrao de
Infra-Estrutura Submarina
~15-17%
Fonte: Douglas Westwood The World Offshore Oil & Gas Forecast, Anlises Booz & Company
Nns !tImns anns, a cadcIa tcm aprcscntadn fnrtc crcscImcntn,
nrIgInadn !argamcntc cm nnvas tccnn!ngIa c prcns crcsccntcs
13%
13% 13%
15%
7%
16%
4%
17%
5%
19%
7%
Crescimento do Mercado Mundial da Cadeia de E&P
Segmentos Selecionados - 2008
EXEMPLO
69
Operao da
produo -
Produtos qumicos
especficos
7%
6%
Equipamentos
submarinos
-1%
4%
10%
Servios de
Perfurao
Offshore
-1%
14%
Servios de
Perfurao -
Perfilagem (LWD)
7%
1%
7%
Equipamento
de superfcie
7%
5%
Servios de
Perfurao -
Perfilagem
Convencional
7%
5%
Avaliao de
poos de
produo - Testes
de produo
7%
5%
Atividade Preos Tecnologia
Fonte: Spears & Associates; Anlises Booz & Company
Os prIncIpaIs scgmcntns da cadcIa tm cartcr g!nba! c a!ta
cnnccntran na nfcrta
4 4 7 9 7 7 12 11 8
74%
76% 76%
80%
81%
5%
90%
15%
91%
90%
11%
Concentrao Mundial da Cadeia de E&P em 2008
Segmentos Selecionados - Quatro Maiores Participantes
Nmero de Participantes com 90% do Mercado
EXEMPLO
70
26%
17%
13%
12%
Equipamento
de superfcie
70%
30%
25%
9%
6%
Servios de
Perfurao
Direcional
74%
31%
18%
17%
8%
Produtos
qumicos
especficos
76%
41%
13%
13%
9%
OCTG
76%
33%
23%
11%
9%
Perfilagem
Convencional
80%
46%
14%
13%
7%
Teste de
Produo
41%
29%
7%
5%
Brocas
32%
28%
Quarto
15%
Perfilagem
(LWD)
40%
28%
12%
15%
Lider
Segundo
Terceiro
Equipamentos
submarinos
69%
Fonte: Spears & Associates; Anlises Booz & Company
5cgmcntns assncIadns a E&P nffshnrc cm guas prnfundas c u!tra
prnfundas aprcscntam c!cvada pcrspcctIva dc crcscImcntn ...
Investimentos em Perfurao Offshore
Capex & Opex (US$ Bi)
Produo de Petrleo Offshore
Milhes de boe / dia
39
40
42
6
45
8
49
9
52
10
55
11
57
CAGR
02-11
5,3%
16,1%
83
24
26
74
24
22
76
78
72
20
69
56
CAGR
04-12
10,8%
15,7%
71
Fonte: Douglas Westwood (2007, 2008)
04
39
35
4
03
38
34
3
02
36
33
3
4
36
40
5
37
42
6
39
8
41
43
45
46
05 06 07 08 09 10 11
guas Rasas guas Profundas
3,8%
12
57
11 09
24
10
52
22
08
52
54
52
20
07 06
50
19
04
44
43
36
34
13
28
10
05
56
8
9,1%
guas Rasas guas Profundas
... 5cndn quc cm a!guns c!ns, a c!cvada dcmanda j sc traduz cm
garga!ns c c!cvadns back|ogs
... 5cndn quc cm a!guns c!ns, a c!cvada dcmanda j sc traduz cm
garga!ns c c!cvadns back|ogs
34%
28
62
Equipamentos Submarinos e de
Superfcie (% da Receita - 2007)
Sondas e Plataformas de Produo
(Unidades - 2008)
Navios/Servios Ssmicos
(% da Receita - 2007)
Backlog - Segmentos Selecionados
SembCorp Marine
Keppel Offshore Marine
Daewoo
Yantai Raffles
Samsung Heavy Ind
157% 218%
72
24%
6%
9%
6%
19%
9
28
15
Jackup
18
1
Semi-Sub.
34
7
4
6
2
Sondas
12
1
3
8
Total
Others
Daewoo
Fonte: BNDES, Douglas Westwood, Wood Mackenzie, Anlise Booz & Company
Fugro
64%
Western
GECO
66%
PGS
101%
CGG
Veritas
Drill-Quip
87%
FMC
130%
Aker
146%
Cameron
150%
Technip
A IndstrIa !nca! j fnrnccc uma amp!a gama dc cquIpamcntns
para n sctnr, mas Impnrtantcs !acunas cxIstcm ...
Equipamentos / Servios
Responsvel
pela Compra
Perfurao
Servios de Perfurao
Exploratria e de
Desenvolvimento da Produo
Operador
Exemplos de Fornecimento Local
Equipamentos /
Servios
Responsvel
pela Compra
Ssmica
Servios de Ssmica 3D e
4D
Operador
Exemplos de Lacunas na Cadeia Local
NO EXAUSTIVO
73
Produo
Tubos de Produo Rgidos;
Tubos Flexveis; Vlvulas;
Bombas; Caldeiras; Vasos;
trocadores de calor; sistemas
eltricos; Ao bsico
EPCista /
Estaleiro
Poos
rvores de Natal; Manifolds;
Revestimentos; Produtos
Qumicos
Operador
Apoio
Transporte de Pessoal e
Suprimentos
Operador
Perfurao
Brocas; Tubos de
Perfurao; Mdulo de
Perfurao; Turbinas;
Servios de Perfurao
Direcional; Servios de
Perfilagem
Operador
Produo
Mdulos de Reinjeo de
Gs, Reinjeo de gua,
Sulfato, Flare; Turbinas,
Compressores de Grande
Porte; Ligas de Ao
Especiais
Operador /
EPCista
Fonte: Entrevistas com especialistas
... 5cndn quc sua pcnctran , rccnnhccIdamcntc tmIda, cm
an!Iscs maIs aprnfundadas
Metodologia de Contedo Local
Alguns servios com elevado peso (ex. aluguel de sondas,
afretamento de embarcaes) so retirados da base de
clculo por no serem considerados investimentos
A medio, em alguns casos, feita com base em nota
fiscal. Para alguns blocos, usa-se a Cartilha - ou seja, em
alguns casos, suficiente a comercializao local para que
o equipamento seja considerado Nacional
Pelas regras do BNDES/FINAME, um equipamento
Observaes de Estudos e Entrevistas
At mesmo especialistas de operadores privados tem
dificuldade em preencher as planilha e validar o real
contedo local das atividades
Alguns estudos do prprio setor atestam a baixa
participao local em E&P
Terceirizao reduz substancialmente o uso do poder de
compra
74
Pelas regras do BNDES/FINAME, um equipamento
considerado local quando 60% ou mais de seu contedo
tm origem no Pas
Contedo Local Por Campo (ANP)
Anlise de Contedo Local - Estudo E&P 14 Prominp
Subsea FPSO Poos
15%
29%
39%
Barracuda (por grupo) BM-C-6 (Por tipo de
perfurao)
Ancorada
27%
Posicionamento
Dinmico
34%
Autoelevvel
39%
Geologia Avaliao
65%
Perfurao
78%
82%
Meio
Ambiente
100%
BM-C-6 (Por atividade)
Fonte: ANP; Prominp
75
Qua!IfIcan c QuantIfIcan da Dcmanda
Nn casn dn BrasI!, n crcscImcntn da prndun Offshnrc scr
c!cvadn - mcsmn !cvandn-sc cm cnnta apcnas ns campns j
cnnccdIdns
1,0
1,5
1,8
3,5
4,4
5,1
5,6
Produo de Petrleo - Campos Pr-Sal
(1)
(Milhes de barris / dia)
1,8
1,5
0,6
Produo de Petrleo
(Milhes de barris / dia)
76
0,4
0,6
0,8
1,1 0,4
1,0
1,9
1,8
0,1
0,1
2,7
2,8 2,7
0,3
2,9
3,5
2,8
2012 2014
2,2
2016 2018
2,5
2020 2010
2,4
0,1
2008 2006
1) Campos Pr-Sal J Licitados
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Anlise Booz & Company
Ps-Sal e Terra - Petrobras
Ps-Sal e Terra - Outros Players
Pr-Sal J Licitados
0,1
0,7
2014 2016 2020 2018
0,3
1,0
0,4
0,5
2012
0,1
0,1
2010
0,1
0,3
1,0
0,6
1,2
Petrobras
Outros Players
Para atIngIr cstc crcscImcntn, ns InvcstImcntns nn sctnr dc E&P
scrn rccnrdc nns prxImns anns
+38%
Pr-Sal
21
6
Investimentos Histrico e Previsto Petrobras
(US$ Bi)
Investimentos: Petrobras e Outros Participantes
Previso Prximos 2009-2013 (US$ Bi)
Chevron
25,8
5,0 Outros
130
26
77
15
13
9
7
6
+38%
Ps-Sal
Mdia
2009-
2013
2008 2007 2006 2005
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); Clippings
Repsol
Queiroz
Galvo
Petrogal
Shell
Odebrecht
OGX
Statoil
1,5
1,7
2,6
3,0
3,0
4,0
5,0
Petrobras
e Scios
105
A caractcrIzan da dcmanda !nca! fnI fcIta a partIr dc scIs grandcs
grupns - E&P Offshnrc
Ssmica
Construo de
Petroleiros e
Explorao e
Aquisio de dados ssmicos
Processamento de dados
Mapeamento geologia e geofsica
Perfurao e avaliao de
poos exploratrios
Servios associados: aluguel
Construo de
rebocadores, barcos para
manuseio de ncoras,
78
Grupos
Construo de
Unidades de
Produo
Petroleiros e
Barcos de Apoio
Explorao e
Avaliao
Construo de
Sondas
Servios associados: aluguel
de sonda (quando existente),
perfurao direcional,
licenciamento ambiental, etc..
Projeto e construo de
sondas de perfurao
Inclui casco, top-side e
integrao
manuseio de ncoras,
barcos de suprimento e
grandes petroleiros (ex.
Suezmax, Panamax,
etc..)
Perfurao e completao
de poos de produo
Construo de sistema de
coleta, instalao de
equipamentos submarinos
Servios associados
Projeto e construo de FPSOs, plataformas
semi-submersveis, plataformas fixas, etc.
Inclui casco, mdulos (top-side) e integrao
Desenvolvimento
da Produo
A dcmanda pnr bcns c scrvIns scr cm tnrnn U5$ 400 bI!hcs at
2020 - csca!a sufIcIcntc para dcscnvn!vcr s!Ida cadcIa prndutIva
dc bcns c scrvIns !nca!
400
312
231
155
86
30
324
255
191
129
71
33,8 33,6
Gastos e Investimentos no Setor de E&P
(US$ bi 2009)
Dispndio Total
(Investimento e
Gastos Operacionais)
Investimento
Acumulado
Investimento
3,8
4,2
4,7 5,3
5,7
6,0
5,3 6,8
9,5
10,1
9,4
10,2
6,0
8,7
10,9
7,6
9,8
14,5
71
25
2020
33,8
2,4
5,0
0,5
2018
30,1
2,3
4,7
0,5
2016
33,6
2,1
4,7
0,6
2014
30,3
1,9
5,0
0,5
2012
22,3
1,7
6,0
2,7
1,0
2010
25,1
1,5
7,5
1,0
2008
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas j arrendadas
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company
Ssmica
Construo de Sondas
Explorao e Avaliao
Construo de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produo
Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio
Investimento
consolidado
do setor
79
A dcmanda pnr atIvIdadcs ssmIcas pnssuI uma dInmIca
sIngu!ar c dcvc aprcscntar crcscImcntn cnnstantc nns
prxImns anns
Dinmica de Mercado
Aquisio ssmica atividade relativamente constante,
com navios sendo utilizados sempre no vero, invertendo
explorao nos hemisfrios norte e sul ao longo do ano
Mercado divide-se em:
Premissas para Detalhamento
Aquisio ssmica tradicionalmente
responsvel por ~30% dos investimentos em
explorao da Petrobrs
De forma geral, investimentos so divididos:
Mercado de Aquisio e Processamento de Dados Ssmicos
80
Aquisio e processamento prprio
Aquisio e processamento contratual (contratos diretos
s fornecedoras do servio)
Venda de relatrios (multi-cliente)
Crescimento constante...
Novas tecnologias de aquisio de dados (4D, cabos
permanentes)
Acompanhamento da drenagem de campos,
aumentando fator de recuperao
...porm lento, devido necessidade de licitao de
blocos adicionais
Aquisio de dados inclui construo / aluguel
e operao de navios ssmicos
Processamento de
Dados e Imaging
33%
Aquisio
de Dados
67%
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); CGGVeritas (2008); BNDES (2008); Clippings; Anlises Booz & Company
A cxp!nran c ava!Ian dc pnns tambm crcsccr dc
fnrma cnnstantc, cnm uma ncccssIdadc ba!anccada cntrc
cquIpamcntns, scrvIns c a!uguc! dc snndas
Mercado de Explorao e Avaliao
Atividade de explorao e avaliao inclui:
Perfurao exploratria, incluindo servios e bens
associados
Aluguel de sonda, quando necessrio (exclui
sondas prprias - Grupo: Construo de Sondas)
Premissas para Detalhamento
A atividade de explorao divide-se em:
Aluguel de sondas e operao: 35-50%
Equipamentos (tubos, etc..): 30%
Servios (total): 20-35%
Detalhamento - Grupo: Explorao e Avaliao
81
(*) US$ Constantes de 2009
Fonte: Entrevistas; Clippings; Petrobras, Anlises Booz & Company
sondas prprias - Grupo: Construo de Sondas)
Licenciamento ambiental
Perfurao de poos de extenso da jazida
Avaliao dos poos
Demais servios de apoio apoio martimo,
terminal, etc..
Explorao e avaliao de poos tradicionalmente
responsvel por ~70% dos investimentos em
explorao da Petrobrs contra 30% da Ssmica
Crescimento constante devido ao desenvolvimento
de novos blocos e mesmo de blocos antigos, em
busca de novas descobertas
1,1
1,3
1,4
1,6
1,7
1,8
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
2,1
5,7
2,0
2016
5,3
1,8
2020
6,0
2014
4,7
1,6
2,1
2012
4,2
1,5
2010
3,8
2018
1,3
Servios Aluguel de Sondas Equipamentos
Investimentos em Explorao e Avaliao - US$ Bi*
A cnnstrun dc snndas rcprcscnta um marcn para n Pas,
c pndcr mnvImcntar uma cadcIa dc c!cvadn va!nr agrcgadn
Entrega de Unidades de Perfurao
(Unidades)
6
7
10
1,0
1,0
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5 0,5 0,5 0,5
5,0
4,7
5,0 5,0
4,7
1,8
7,5
1,8
7,6
6,0
4,7
5,0
5,3
Investimento na Aquisio de Unidades de Perfurao
(US$ Bi 2009)
82
5 5
4
5 5 5 5
6
5
2020 2018 2016 2014 2012 2010
Nota: Inclui Sondas j arrendadas
0,8
0,7
0,7 0,7
0,6 0,6 0,6
0,7 0,7
0,5
0,5 0,5
0,4 0,4 0,4
0,5 0,5
3,2
1,2
2,8
2,7 2,7
1,1
2,5
4,7
1,2
2,7
1,2
2,7
2016 2017 2018 2019 2020
1,1
2,5
4,7
4,0
1,8
2011 2010
1,8
2012
4,0
1,4
2013
2,5
1,3
4,7
2014
1,1
1,2
2015
Outros
Equip. Subsea
Equip. Perfurao
Casco + Equip. + Topsides
Ncstc casn, a cnnstrun das snndas pndcr rcsu!tar cm uma
c!cvada dcmanda pnr cquIpamcntns c matrIa-prIma !ncaIs
Sonda - Detalhamento
Mdulos e
Sistemas
Principais
Sistema de Sustentao de Cargas
Sistema de Movimentao de Cargas
Sistema de Rotao
Sistema de Gerao e Transmisso de Energia
Sistema de Circulao de Fluidos
Sistema de Separao de Lamas
Sistema de Segurana do Poo
Sistema de Monitoramento
Mdulo de Acomodao
Laboratrio
Queimadores
Demanda Acumulada por Equipamentos e Insumos
Equipamento Quantidade at 2020
Ao 1,8 - 2,0 MM tons
Tubos 70 - 80 mil tons
83
Queimadores
Sistema VAC - Ventilao e AC
Sistema de Ancoragem / Posicionamento Dinmico
Casco
Aos / Chapas / Perfis
Aos Especiais
Tubulao
Pintura
Cabos
Fonte: Petrobras; UFSC; Clipping; Anlises Booz & Company
Vlvulas 100 - 120 mil
Propulsores 350 - 400
Geradores 350 - 400
Cabos Eltricos 5 - 6 mil Km
A cnnstrun dc nnvas unIdadcs dc prndun pndcr c!cvar
a dcmanda pnr cquIpamcntns dc prndun nacInna! c atIvIdadcs
dc EPC !ncaIs
Entrega de Unidades de Produo
(FPSOs, semi-submersveis, plataformas fixas, etc.)
8
9
6
8 8
6
7
6 2,6
2,8
2,6
2,8
10,2
1,2
9,4
1,1
10,1
1,1
9,5
1,2
6,8
1,0
Investimento na Aquisio de Unidades de Produo
(US$ Bi 2009)
84
2
3
5
2020 2018 2016 2014 2012 2010
1) Pintura, ao, cabos, vlvulas, casco, etc..
2) Gerador de emergncia, manifold, flare, compressores, barcos salva-vidas, bombas, etc.
3) Cabos, correntes, cordas, chain stopper; fairlead
1,7
2,3
3,1
3,3
3,2
3,3
1,4
1,9
0,6 0,6
0,5
2020
0,8
1,0
0,3
2018
0,8
1,0
0,3
0,5
2016
0,8
1,0
0,3
2014
0,8
1,0
0,3
2012
0,6
0,7
0,2
0,2
1,0
2010
5,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,6
Outros
Instalao, Integrao e Comissionamento
Construo e Montagem
Engenharia
Ancoragem
(3)
Equipamentos
(2)
Materiais e Casco
(1)
Pnr cxcmp!n, cspcra-sc uma dcmanda da nrdcm dc quasc
68 mI!hcs dc HH dc EngcnharIa at 2020
FPSO - Detalhamento
Mdulos
Principais
Separao de leo
Compresso
Gerao
Tratamento de Gs
Manifold (Pode ser Submarino)
Acomodaes / Helideck / Escritrios
Outros
Mdulos e
Sistemas
Utilidades
Injeo de gua
Eltrico
VAC - Ventilao e AC
Piperack
Demanda Acumulada por Equipamentos e Insumos
Ao 3,4 - 4,8 MM tons
Engenharia 68 Milhes HH*
85
Sistemas
Piperack
Casco
Aos / Chapas / Perfis
Aos Especiais
Tubulao
Pintura
Cabos
Engenharia 68 Milhes HH*
Construo e Montagem 1,0 Bilho HH*
Vlvulas 480 - 610 mil
Tinta 14 - 17 Milhes L
Geradores 270 - 340
Bombas 3 - 5 mil
Caldeiras At 340
Nota: Inclui UPs j arrendadas
Fonte: Petrobras; ONIP; Clipping; Anlises Booz & Company
O dcscnvn!vImcntn da prndun rcsu!tar na dcmanda
dc uma quantIdadc c!cvada dc cquIpamcntns submarInns
Exemplos Selecionados da Demanda Investimentos Previsto no Desenvolvimento da Produo
(US$ Bi 2009)
rvore de Natal 1.100 - 1600 Unidades
Cabeas de Poos 1.100 - 1600 Unidades
7,1
8,7
1,1
7,1
10,9
10,3
7,6
11,4
9,8
2,2
2,0
1,6
2,0
1,6
2,3
1,1
2,0
86
1) Exclui sondas da Petrobrs
Equipamentos Servios Aluguel de Sondas
(1)
Cabeas de Poos 1.100 - 1600 Unidades
Manifolds 60 - 75 Unidades
Dutos Flexveis 13.600 - 17.000 km
Umbilicais 6.800 - 10.200 km
Tubos de Revestimento e
Produo
135 - 190 mil tons
7,1
5,0
1,5
0,5
2014
5,8
1,8
2013
7,1
5,0
1,5
0,5
2012
2,7
1,7
0,5
0,5
2011
3,8
2,5
0,8
0,5
2010
6,0
4,2
1,3
0,5
2016 2017 2018 2019 2020
2,0 2,0
1,1
1,5
2015
2,0
6,7 6,7
5,0
7,5
6,7
A dcmanda pnr barcns dc apnIn c pctrn!cIrns scr c!cvada,
tnta!Izandn maIs dc 300 unIdadcs at 2020
Entrega de Navios de Apoio e Petroleiros
(Unidades)
Investimento na Aquisio de Navios de Apoio
(US$ Milhes 2009)
280 280
649
985 985
Total de 309
Unidades
25
26
30
7
27
38
12
38
12
38
12
87
183 183
82
114
81
58 58
189 189
92
122
88
86
156
192
140
135
83
29
2014
502
30
101
37
35
2016
649
132
48
2012
41
201
74
2018
471
2020
456
96
35
93
34
2010
201
74
Demais Equipamentos Auxiliares
Operao Geral e Pintura
Propulso e Gerao
Eltrica e Automao
Ao e Tubulaes
Produo (MO e Integrao)
Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; BALance Technology Consulting, Clippings; Anlises Booz & Company
2019
25
19
6
2018
22
17
5
2017
20
6
2016
23
7
2015
21
19
2
2014
23
4
2013
23
20
3
2012
26
2011
26
2010
26
16
5
21
2020
Barcos de Apoio
Petroleiros / navios de grande porte
A cnnstrun dns navIns dc grandc pnrtc Ir rcqucrcr
1,1 mI!hn dc tnnc!adas dc an, c vn!umcs sIgnIfIcatIvns
dc grandcs cquIpamcntns
Exemplos Selecionados de Equipamentos/Materiais
Equipamento
Quantidade at
2020
Ao 1.100 mil tons
Bombas Centrfugas 2.465 Unidades
Investimento na Aquisio de Navios de Grande Porte
(MM USD)
161 161
645 645
88
Bombas Centrfugas 2.465 Unidades
Bombas Rotativas 1.150 Unidades
Caldeiras 288 Unidades
Compressores 216 Unidades
Cabos Eltricos 9.840 Km
Geradores 330
139 139
75
54
131 131
71
51
50
88
63 63
20
16
54
43
11
51
41
2020
250
52
2018
250
52
20
11
2016
350
72
28
16
2014
200
41
9
2012
134
51
29
2010
134
51
29
Propulso e Gerao
Eltrica e Automao
Ao e Tubulaes
AssIm cnmn a cnnstrun dns navIns dc mcnnr pnrtc
Exemplos Selecionados de Equipamentos/Materiais
Equipamento
Quantidade at
2020
Ao 620 mil tons
Bombas 1.000 - 1.500
Investimento na Aquisio de Navios de Apoio
(MM USD)
119 119
106
105
206
221
299
302
340 340
89
Bombas 1.000 - 1.500
Propulsores 600 - 650
Compressores 200 - 250
Geradores 600 - 650
44 44
39
29
29 29
26 25
19
57 57
51
37
77
72
27
39
35
51
2020
206
41
14
17
2018
44
15
2016
59
20
2014
60
21
2012
67
23
2010
67
23
Propulso e Gerao
Eltrica e Automao
Ao e Tubulaes
90
CaractcrIzan c QuantIfIcan da Ofcrta Offshnrc
A cadcIa dc fnrnccImcntn nffshnrc bastantc abrangcntc,
cng!nbandn um grandc nmcrn dc c!ns
Mdulos / Sistemas
Equipamentos Mecnicos
Petroqumicos
Operador indutor
da cadeia mas no faz
parte dela para fins
do estudo
91
OPERADOR
Apoio
Logstico
Outros Setores Relacionados
Setores Relacionados
1) Inclui todos os materiais e equipamentos para os quais a cadeia offshore pouco representativa, ficando portanto fora da cadeia de fornecimento principal
Drivers da Cadeia
Fornecedores Diretos
A!m da cadcIa dIrcta, as atIvIdadcs dc O&G nffshnrc cstImu!am
uma srIc dc atIvIdadcs dc cadcIas IndIrctamcntc rc!acInnadas
Apoio / Suporte
Indstria e Varejo de Bens de Consumo Durveis: mveis,
eletro-eletrnicos, equipamentos de informtica,
equipamentos de ginstica
Fluxograma dos Setores da Cadeia do Petrleo
Mdulos / Sistemas
EPC
Drivers da Cadeia
Cadeia de Fornecimento de O&G Setores Relacionados com a Cadeia
92
Indstria e Varejo de Bens de Consumo No-durveis:
vesturio, alimentos e bebidas, higiene, farmacutica
Indstria e Varejo de Insumos, Ferramentas Bsicas e
Maquinrio
Insumos Bsicos em Geral: petroqumica, metais no-
ferrosos, cimento
Servios especializados: instituies financeiras, seguros,
advocacia, engenharia, tecnologia da informao
Educao e Capacitao Tcnica: escolas, universidades,
centros de formao profissional, centros de pesquisa
Infra-estrutura: telecomunicaes, energia, transportes
Equipamentos Eltricos
Siderurgia, Forjaria, Fundio
Integradores
Tubulaes
Produtos Qumicos
HSE / EPI
Operador da
Produo de
Petrleo
Servios de Poos
Apoio Logstico
Ssmica
Instalaes
Submarinas
Produtos
Servios
Legenda
A cadcIa nffshnrc cnmn um tndn, cnvn!vc nn BrasI!(2009) ~75 mI! cmprcgns
dIrctns c maIs dc 350 mI! cntrc sctnrcs rc!acInnadns c cfcItn rcnda
Drivers da Cadeia
Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore
Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda
Drivers da cadeia
Quase a totalidade de seu
Equipamentos em geral,
tubos, integradores, etc.
Setores indiretos: primrios
(ex. siderurgia, forjados,
fundidos, componentes) ou
Efeito-renda: gastos a
partir da renda gerada em
todos os elos da cadeia
Cadeia de
Fornecimento
93
Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Anlises Booz & Company
faturamento direcionado
ao setor O&G offshore
Forte participao
estrangeira em servios de
poos e ssmicas
E
m
p
r
e
g
o
s

(
0
0
0
)
Parte relevante de seu
faturamento destinada ao
segmento offshore
Alta importao nestes elos
de suporte (ex. telecom.,
hotelaria)
Fornecimento a mltiplos
setores, incluindo offshore
EPC - 25 mil
Outros - 15 mil
Total - 40 mil
Equipamentos e
tubos - 20-25 mil
Outros - 10 mil
Total - 30-35 mil
Total 32-36 mil Total - 310-330 mil
Total cadeia
410-420 mil
Ana!Isandn a cadcIa cm dcta!hc, nnta-sc uma dIspcrsn na gcran
dc cmprcgns c maInr cfcItn rcnda dns fnrncccdnrcs dIrctns
Drivers da Cadeia
Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore - Empregos em Milhares
Cadeia de
Fornecimento
Setores Relacionados e Efeito Renda
94
Ssmica 0.5
EPC 25.0
Apoio Logs. 6.5
Poos
e Subsea
8.0
1
Produtos
Qumicos
Integradores 8-9
Equipamentos
e Tubos
20-25
Efeito Renda
45-50
Efeito Renda
140-150
Efeito Renda
Drivers da Cadeia
115-130
Setores
Relacionados
32-36
A IndstrIa nacInna! dc csta!cIrns aInda fragmcntada cnm muItns
partIcIpantcs dc pcqucnn pnrtc - cmprcgns tntaIs dns csta!cIrns
capazcs dc prnduzIr cmbarcacs nffshnrc sn da nrdcm dc 25 mI!
Indstria Nacional de Estaleiros - Principais Participantes e Competncias
Estaleiro Empregados
Capacidade de
Processamento
de Ao
(10
3
ton/ano)
Unidades Offshore
Grande
Petroleiros
(Suezmax)
Gaseiros
(GLP; GNL;
Qumicos) (*)
Semi-Subs e
Plataformas
Fixas
FPSO
Sondas de
Perfurao
Offshore
Topsides
EISA (RJ) 3.000 - 4.000 52 - - -
Brasfels (RJ) ~5.000 50 -
95
1) Apenas no dique seco, nmero total poder chegar a 5.000 no auge da construo da P-55
Nota (*): Gaseiros j licitados pela Petrobras possuem uma capacidade de 7200 m3 (aprox. 4800 dwt)
Fonte: Sinaval; Petrobras
Atlntico Sul (PE) ~5.000 160 ? -
Rio Naval - Sermetal
(RJ)
~5.000 60 - -
Mau (RJ) ~2.500 36 - -
Rio Grande (RS) ~800
(1)
30 - -
Itaja (SC) ~3.000 15 - - - -
Setal (RJ) / Quip (RS)
UTC (RJ)
- - - - -
Mac Laren (RJ) ~500 06 - - - -
Outros - aprox. 15 ~20-25 mil - - - - - -
CnnsIdcrandn a capacIdadc atua! dc nfcrta c a pcrspcctIva dc
dcmanda, scrn ncccssrIns InvcstImcntns sIgnIfIcatIvns cm
cnnstrun nava! nffshnrc c an !nngn da cadcIa dc navIpcas
500
600
700
Ao (000 tons)
469
Construo Naval - Oferta
(Capacidade de Processamento
de Ao em 000 toneladas)
Construo Naval - demanda no contratada no exterior
(em 000 Toneladas de Ao Processado)
96
0
100
200
300
400
500
2016 2012 2011 2015 2014 2013 2010 2020 2019 2018 2017
91
Offshore - Oferta Atual
146 Barco de Apoio e Outros
2010
Petroleiros
232
469
Fonte: Anlise Booz & Company
Petroleiros Offshore Barco de Apoio e Outros
O parquc fnrncccdnr !nca! dc bcns dc capIta!, tubns c
cquIpamcntns submarInns para O&G cnnccntradn cm apcnas 199
cmprcsas, mas abrangc um amp!n !cquc dc scgmcntns
32
6
31
11
22
Empresas no Setor de
Bens de Capital
Nmero de Empresas por Segmento
Principais Segmentos Bens de Capital O&G , tubulaes e Subsea
Outros BK
Equipamentos
Submarinos e
Tubulaes
Outros Bens
de Capital
97
Vasos de
Presso
26
Vlvulas
20
Separador
gua-
leo
10
8
2
Trocad.
de Calor
14
13
1
4
Transfor-
madores
6
Motores
Eltricos
8
4
4
Painis
de
Controle
8
5
3
Fornos
8
6
2
Caldeiras
18
4
Bombas
17
10
7
Tubos
12
8
4
Outros
Subsea
7
0
7
rvores
de Natal
5
0
5
10
2.336 O&G 199
TOTAL: 2.535
1) Outros subsea inclui risers, umbilicais, BAP - Base Adaptadora de Produo e TH - Suspensor de Coluna
Fonte: ABIMAQ, ONIP, Catlogos Especializados, Vendor List Petrobras
Brasileiras Controladas por Multinacionais
As cmprcsas quc fnrncccm para n sctnr dc O&G faturaram
R$ 17 bI!hcs cm 2008, cntrctantn, maIs dc 60% dcstc faturamcntn
fnI dcstInadn a nutrns sctnrcs
Faturamento - Empresas Fornecedoras para O&G
R$ B 2008
1,0 - 2,5 35%
< 1,0 31%
Participao de O&G no Faturamento
Empresas Fornecedoras O&G
98
1) Estimativa para 199 fornecedores com base em amostra de 95 empresas ABIMAQ
Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Pesquisas de Campo, Anlises Booz & Company
O&G
Outros
Setores
Faturamento
(R$ MM)
Mdia 41%
> 500 51%
250 - 500 29%
100 - 250 29%
25 - 100 41%
2,5 - 25 34%
1,0 - 2,5 35%
Total: R$16.8 B
1
10 - 12 4.5 - 6.8
Em uma an!Isc dcta!hada, nnta-sc n maInr nmcrn dc cmprcsas dc
pnrtc mdIn fnrncccdnras para O&G c n mcnnr nmcrn dc
pcqucnas cmprcsas cntrc csscs fnrncccdnrcs
Percentual do Nmero de Empresas por Faixa de Faturamento
18%
20%
2%
8%
7%
Entre R$ 25 e 100 MM
Mais de R$ 250 1%
3%
83
23
Faturamento Mdio das Empresas
(R$ Milhes)
99
39%
20%
Menos de R$ 1,0 MM
Entre R$ 1,0 e 2,5 MM
Entre R$ 2,5 e 25 MM
Fornecedores
de O&G
11%
15%
Empresas
No Fornecedoras
de O&G
52%
25%
241
77
Fornecedor O&G No Fornecedor
Nmero Mdio de Funcionrios
(n. de funcionrios)
Fornecedor O&G No Fornecedor
Fonte: ABIMAQ, Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa, Anlises Booz & Company
AdIcInna!mcntc, das cmprcsas fncadas cm O&G, 76% cnnccntra
sua atuan nn mcrcadn Intcrnn
Empresas Exportadoras
Perfil das Empresas Fornecedoras de O&G
30%
50%
Participao da Exportao no Faturamento de O&G
(1)
(Percentual das Empresas Exportadoras)
Mdia de 24% do
Faturamento em
O&G
80% exportam
menos de 10%
da produo
100
76%
No
Exportadora
Exportadora 24%
Mais de 33%
7%
Entre 20%
e 33%
4%
Entre 10%
e 20%
9%
Entre 5%
e 10%
Menos de 5%
sia
14%
frica
21%
Europa
31%
Am. Central
e Norte
33%
Am. Sul
50%
Principais Destinos de Exportao Citados
(% das Respostas)
1) Considera apenas faturamento de produtos e servios em O&G
Fonte: Pesquisa de Campo; Anlises Booz & Company
36%
A Impnrtan rcprcscnta uma prcncupan para a grandc maInrIa
dcstcs fnrncccdnrcs - prIncIpaIs cnncnrrcntcs Inc!ucm tantn pascs
dcscnvn!vIdns cnmn cmcrgcntcs
Grau de Concorrncia com Produtos Importados
(Percentual das Empresas Fornecedoras de O&G)
Pases Citados como Referncia em Competitividade
5%
12%
15%
16%
24%
50%
~64% indicam competio
moderada ou maior
101
Muito
elevada
12%
Elevada
14%
Relevante
17%
Moderada
21%
Desprezvel
ndia Noruega Alemanha Inglaterra China EUA
Aspectos onde os Competidores Estrangeiros se Destacam
(% das Empresas que Consideram que os Estrangeiros
possuem Elevada Vantagem)
Prazo de
Entrega
13%
Qualidade
20%
Tecnologia
33%
Preo
38%
A tendor |lst da P-ZZ
(1)
IndIca n pntcncIa! dc crcscImcntn para a
cadcIa nacInna! - cm ~40% dns grupns dc cquIpamcntns, nn
cxIstcm fnrncccdnrcs !ncaIs habI!Itadns
Fornecimento de Equipamentos e Sistemas
Tipos de Grupos Fornecedores
Turbogeradores; Compressores
Centrfugos; Flare; Unidade de Remoo de
Sulfato; Motores Gs; Compressores
Recprocos de Gs
% Valor
Estimado
42-46%
286
Empresas no Vendor List P-ZZ
Nmero de Empresas
Somente Empresas
Estrangeiras
112
38%
Nmero de Grupos
102
Recprocos de Gs
Compressores de Ar Centrfugos; Vlvulas
de Controle; Motores Diesel; Instrumentos
de Vazo; Sistemas de Posicionamento
(POS); Motores e Geradores Sincronizados
Sistemas de Automao e Controle;
Bombas Centrfugas; Equipamentos VAC
Trocadores de Calor; Compressor de Ar
Tipo Parafuso; Bombas Rotativas
48-52%
3-5%
1-2%
1) Plataforma recente
Fonte: Anlises Booz & Company
111
Outros Pases Brasil
Somente Empresas
Nacionais
Predomnio de Empresas
Nacionais
Predomnio de Empresas
Estrangeiras
7%
18%
37%
J nn casn dn subsca, n fnrnccImcntn prcdnmInantcmcntc !nca! c
cnm fnrnccImcntn dIrctn, prIncIpa!mcntc atravs dc subsIdIrIas
dc grandcs mu!tInacInnaIs
Exemplo do Fornecimento - Campo BMC-6
Origem Equipamentos Fornecedores Compra
Umbilicais
PLEM
rvore de Natal
Cabea de Poo
Marine
Pirelli
FMC
Cameron
Kvaerner
ABB
Direta
Produo
Local
Situao Atual
rvores de Natal / Manifold:
A produo local realizada principalmente por quatro
empresas multinacionais (FMC, Cameron, Kvaerner e ABB)
Elevado ndice de nacionalizao (aproximadamente 75%
dos custos)
Exportao representa apenas 5-10% da produo local
Principais componentes importados so ao forjado e
eletrnicos
Umbilicais:
103
ABB
Vetc.o
Risers
Flowlines
Cabea de Poo
Wellstream
Drill Quip
Direta
Local
Produo
internacional
Fonte: Prominp; anlises Booz & Company
Umbilicais:
Produo local realizada principalmente pela Marine, MFX,
Technip (Flexibras) e Pirelli
Elevado ndice de nacionalizao (aproximadamente 25% -
40% dos custos)
Menos de 10% da produo local exportada
Principais componentes importados so Kevlar, Nylon 11 e
Tubos Inox Flexveis
Linhas Flexveis:
Produo local realizada principalmente por Technip
(Flexibras)
Elevado ndice de nacionalizao (aproximadamente 90%
dos custos no caso de fabricao local)
Exportao representa menos de 2% da produo local
Importao de polmeros externos e alguns aos
A mdIa da utI!Izan da capacIdadc Insta!ada nns c!ns
fnrncccdnrcs nutrn IndIcadnr quc cnmprnva a pntcncIa!
capacIdadc dc rcspnsta dn sctnr nn casn dc aumcntn da dcmanda
Utilizao da Capacidade Instalada
das Empresas de O&G - 2009
(% da capacidade)
Observaes
A cadeia de fornecimento de equipamentos
para o setor de O&G ainda trabalha com
certa ociosidade possibilitando aumento
rpido da capacidade de fornecimento
78% EPI
104
rpido da capacidade de fornecimento
Adicionalmente, grande parte das
empresas do setor trabalham em turno
nico - neste caso o aumento da
capacidade de produo poderia ocorrer
com baixa necessidade de investimentos
no parque fabril
67%
Mdia Geral
(20 Segmentos)
57%
Vasos de Presso
Sistemas de
Medio e Controle
Vlvulas 65%
59%
Apcsar dns nvcIs atuaIs dc utI!Izan, a grandc maInrIa das
cmprcsas fnrncccdnras dn sctnr cst ntImIsta cnm csta pcrspcctIva
c prctcndc InvcstIr c cnntratar
Em 1 Ano Em 3 Anos
14%
82%
No Sabe
No
4%
Sim
6%
6%
88%
Inteno de Investimento em Aumento de Capacidade
(% das Empresas Fornecedoras de O&G)
Perspectiva
Das empresas que fornecem
atualmente para o setor de O&G:
Quase 70% esperam um aumento da
demanda de O&G superior 5% a.a.
105
82% Sim 88%
Em 1 Ano Em 3 Anos
50% Aumento Moderado
(1)
2%
32%
Reduo
Manuteno
Aumento Significativo
(2)
16%
57%
17%
1%
25%
Expectativa em Relao ao Quadro de Funcionrios
(% das Empresas Fornecedoras de O&G)
Nota: (1) Menos de 15%; (2) Mais de 15%
demanda de O&G superior 5% a.a.
Mais de 90% acreditam que o
desenvolvimento do pr-sal ter
impacto de longo prazo em seu
negcio sendo que mais de 60%
acha que este impacto ser relevante
Pnr fIm, uma an!Isc da cadcIa mnntantc mnstra quc uma cxpansn
pndcrIa scr atcndIda - nn casn dc fundIdns, a Impnrtan IncIpIcntc
c a maInr partc da prndun dcstInada a nutrns sctnrcs
Evoluo do Mercado Nacional de Fundidos
Vendas - US$ MM
10.671
1.494
8.422
7.798
CAGR
04-08
16,0%
15,1%
Importao de
fundidos muito
baixa: ~2% do
mercado
Vendas para Setores de Interesse
Nmero de Empresas
Petrolfero/
Petroqumico
77
14% da produo
30% das
empresas atuam
106
2008
9.177
2007
7.068
1.354
2006
7.798
6.424
1.374
2005
7.176
6.082
1.095
2004
5.893
5.041
852
Mercado Domstico Exportaes
16,2%
Outros
385
Ambos
50
Naval 37
Fonte: ABIFA, Anlises Booz & Company
14% da produo
exportada
empresas atuam
em setores
relacionados
O&G
O sctnr dc fnrjadns, pnr sua vcz, vcm sc mantcndn cstvc! dcsdc
2005 - fnrtc cnmpctIn cnm Impnrtadns vcm InIbIndn
InvcstImcntns nn sctnr c fnrnccImcntn !nca!
Evoluo das Vendas - Setor de Forjados
Mil Toneladas
560
548
440
460
551
0%
Situao e Perspectivas do Setor
Forte concorrncia de produtos importados
- especialistas do setor apontam grande
parte do mercado sendo atendida por
empresas estrangeiras, embora no
existam dados de importao disponveis
107
440
460
2009E 2008 2007 2006 2005
Fonte: Sindiforja, Entrevistas, Anlises Booz & Company
existam dados de importao disponveis
Exportaes tambm no crescem devido
dificuldade de adaptao ao novo
cenrio cambial desde 2005/2006
Investimento no setor tem sido muito baixo
ou nulo nos ltimos anos - empresas do
setor indicam que apenas contratos com
encomendas planejadas estimulariam
investimentos adicionais
J nn casn dn sctnr dc sIdcrurgIa, aInda cxIstc capacIdadc ncInsa c
a cxpnrtan rc!cvantc - n dcsafIn nbtcr csca!a na prndun dc
Insumns cspccfIcns dcmandadns pc!n sctnr dc O&G
Mercado Nacional de Ao
Vendas - Milhes de Toneladas
31,0
21,8
9,2
31,0
20,6
10,4
30,0
17,5
12,5
28,6
16,1
12,5
29,8
17,8
12,0
CAGR
04-08
1.0%
-6.4%
5.2%
Produo Nacional por Tipo de Ao - 2008
39%
Chapas Grossas
Aos Longos
Outros Aos Planos
Aos Especiais
6%
2%
Aos Voltados ao
Setor Offshore
108
2008 2007 2006 2005 2004
Fonte: Anurio Estatstico - Instituto Brasileiro de Siderurgia, Anlises Booz & Company
Mercado Domstico Exportaes
Capacidade Instalada e Utilizao
Mil toneladas ao bruto / ano
42,0
39,0 37,1
36,0
34,0
2008
82%
2007
87%
2006
83%
2005
88%
2004
97%
CAGR
04-08
5.4%
Consideraes
De forma geral, setor siderrgico nacional competitivo,
com exportaes aproximadamente 3.5x maiores que
importaes
A Usiminas anunciou investimentos de R$650MM (~20%
de seus investimentos em 2008) em expanso da
capacidade para atendimento da demanda de O&G
Para a indstria naval, o fornecimento muito baixo frente
aos demais setores, resultando em uma escala
insuficiente na produo de alguns insumos especficos -
chapas grossas e alguns aos especiais
Fabricantes locais s conseguem adquirir o produto
atravs de intermedirios (distribuidores)
52%
Em rcsumn, a caractcrIzan dn sctnr traz Imp!Icacs rc!cvantcs
para n dcscnvn!vImcntn dc pn!tIcas dc cnmpctItIvIdadc
Abrangncia
e Porte
Emprego e
renda
Setor tem potencial para um faturamento elevado e alta
gerao de emprego e renda no pas quando considerados
seus efeitos ao longo da cadeia
Indstria local abrangente sendo capaz de fornecer diversos
equipamentos e servios voltados ao setor
Empresas fornecedoras do setor tendem a ser de maior porte
mostrando certa necessidade de escala
Setor ainda fragmentado, principalmente nos elos de Bens
de Capital e estaleiros
Foco principal no mercado interno sendo que as
Tpico Descrio Implicaes
Polticas que impulsionem o setor tero
elevado impacto para o pas e sociedade
caso a produo seja retida localmente
Ganho de escala, concentrao e
consolidao dos principais elos ser
fundamental para atingir competitividade
Participao no mercado internacional dever
109
Mercado
Capacidade
Participao
no Mercado
Foco principal no mercado interno sendo que as
exportaes ainda so incipientes
Principais concorrente estrangeiros abrangem desde pases
emergentes at pases desenvolvidos de elevada tecnologia
Capacidade de produo no parece ser maior problema -
grande parte do setor possui capacidade ociosa e trabalha em
turno nico
Cadeia montante diversificada e capaz de atender
eventual crescimento do setor exceto em casos especficos
(aos especiais e forjados)
Avaliaes de casos recentes mostram baixa participao das
empresas de Bens de Capital no fornecimento para o mercado
offshore, principalmente em equipamentos de maior valor
agregado
Equipamentos submarinos j possuem mercado estabelecido
local e so capazes de atender demandas do setor com
elevada participao nas encomendas
Participao no mercado internacional dever
ser incentivada
Desenvolvimento de tecnologia ser
imperativo para competio com empresas
sediadas em pases desenvolvidos
Demanda adicional pode ser absolvida
Foco deve se voltar ao desenvolvimento de
capacitaes para ampliar capacidade de
fornecimento
Aumento da tecnologia e avano na cadeia
de valor
Mentalidade competitiva global crtica para
sustentao empresarial
110
An!Isc dc CnmpctItIvIdadc Gcra! nn 5ctnr
Fatnrcs cstruturaIs sn cItadns pc!a cadcIa cnmn ns prIncIpaIs
cmpccI!hns cnmpctItIvIdadc dn sctnr - npcradnrcs apnntam aInda
nutras qucstcs cnm c!cvadn Impactn
Fatores Adicionais Citados por
Clientes Diretos
Incertezas associadas ao
fornecimento
Mo de Obra Qualificada 55%
Elevada Tributao 76%
Principais Desafios das Empresas no Brasil
(% das Empresas Fornecedores de O&G)
111
Precificao excessiva de riscos
Adio de margem em etapas
sem valor agregado
Cultura de precificao para
negociao
Porte - compra de matria prima
via distribuidores e falta de escala
Acesso Crdito/Garantias 28%
Acesso Tecnologia /
Maquinrio de Ponta
29%
Burocracia para Realizar Negcios 35%
Elevado Custo de Capital 40%
Custo da Matria Prima Local 26%
Fonte: Pesquisa Quantitativa e Pesquisa Qualitativa, Anlises Booz & Company
A carga trIbutrIa !nca! traz dcsvantagcns cm rc!an ans prIncIpaIs
cnncnrrcntcs - dcpcndcndn dn ccnrIn dc fnrnccImcntn, n Impactn
pndc scr rc!cvantc
Estimativa de Impostos na Manufatura
(1)
(% da Receita Lquida)
ICMS
37,1%
18,0%
Cenrios Possveis de Incidncia de Impostos
Fabricante faz
exportao
ficta?
Comprador
compensa
crditos?
Comentrios
Diferena
de
Impostos
Exemplos da
Incidncia
N/A
Comprador no
precisa fazer
compensao de
crditos
~2-5%
Fornecimento direto
para Petrobras,
operadores ou
estaleiros
2
Impostos que incidem
112
IR
Salariais
IPI, PIS,
Cofins
Brasil
3,4%
7,0%
8,7%
China
8,7%
2,5%
6,2%
Coria
do Sul
4,0%
2,4%
1,6%
Noruega
8,4%
2,8%
5,6%
Reino
Unido
7,3%
2,8%
4,5%
1) Desconsiderando imposto cascata PIS/COFINS e IPTU/Outros tributos indiretos
2) ICMS mdio para mquinas e equipamentos
Fonte: International Tax and Business Guide - Deloitte; Anlises Booz & Company
, com
ICMS cobrado
pelo Estado
x
Estado no
reconhece
iseno do
REPETRO
~20%
(ICMS)
Fornecedores
localizados em Estados
que no reconhecem
exportaes fictas
x
Comprador
consegue
compensar
crditos em
outras compras
~2-5%
Fornecedores para elos
intermedirios ou
montante na cadeia,
que tambm vendem
para outros setores
x x
Comprador no
consegue
compensar
crditos em
nenhum momento
~20%
Idem acima, mas
compradores no
vendem para o
mercado domstico
Impostos que incidem
dependendo do cenrio
(vide quadro ao lado)
10,4%
Ranking Mundial
de Educao e
Treinamento
12
18
49
AssIm cnmn n custn da mn dc nbra !nca!, quc c!cvadn quandn

cnmparadn an dc pascs cmcrgcntcs cnm qua!IfIcan sImI!ar
nacInna!
28,23
29,73
48,56
EUA
Itlia
Reino Unido
Noruega
Custo Total da Mo de Obra
(salrio, encargos e benefcios)
(USD por Hora - Produo)
5,57
4,35
5,17
5,48
Nvel de Educao e de Treinamento
(Nota Classificatria de 1 a 7
(1)
)
113
7
16
58
51
74
61
o
1,38
2,92
2,93
8,35
16,02
24,59
China
Mxico
Rssia
Brasil 5,96
(2)
Cingapura
Coria do Sul
EUA
4,09
3,86
4,30
4,14
5,62
5,24
5,57
1) Nota de Educao e Treinamento considera a quantidade de educao (abrangncia e gastos com educao), qualidade da educao (qualidade do sistema educacional, matemtica e cincias,
administrao e acesso internet) e treinamento On the Job (disponibilidade de servios especializados de pesquisa e treinamento e abrangncia do treinamento do staff)
2) Encargos podem representar at 97% do salrio para um trabalhador na linha de produo com salrio mdio de R$ 5,00 por hora (Encargos: Frias, DSR, INSS, INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE,
FGTS entre outros)
Fonte: BLS - Bureau of Labor Statistics; World Economic Forum - The Global Competitiveness Report (2009 - 2010); Guia Trabalhista
A taxa dc jurns !nca! aInda uma das maInrcs dn mundn c a
dIfcrcna para n tnmadnr fIna! (sread) c!cvada
8,75%
5,31%
3,25%
2,00%
1,00%
0,50%
0,25%
0,10%
Taxas Referenciais de Juros
(% a.a.)
Estimativa do Impacto dos Juros no Preo
3,4%
4,8%
Impacto da Diferena nos Juros
(% Preo Final)
Diferena
Diferena
Mxima
SIMULAO
114
Brasil China ndia Coria
do Sul
UE RU EUA Japo
1) Capital de Giro Mdio em Novembro de 2009 no Brasil
Nota: Taxas de Juros referentes Janeiro de 2010
Fonte: Global Economics Research - Trading Economics; Anlise de Balanos Financeiros; Anlises Booz & Company
11,5%
Capital Giro
Indstria Mdia
16,0%
7,6%
11,5%
Capital Giro
Indstria Grande
SELIC
8,8%
Custo de Captao da Indstria - Capital de Giro
(% a.a.)
Premissas
Indstria Grande Indstria Mdia
0,9%
1,5%
Diferena
Mnima
Varivel
Cenrio
Mnimo
Cenrio
Mximo
Percentual do Valor do
Produto Financiado
60% 80%
Tempo de Produo 6 Meses 9 Meses
IR e CSSL 34%
Custo de Captao de
Empresas Estrangeiras
4% a.a. 3% a.a.
O InvcstImcntn cm P&D brasI!cIrn tambm cst abaIxn dc scus
prIncIpaIs cnncnrrcntcs, causandn dcfIcIncIas tccnn!gIcas - maInr
cnnpcran cntrc unIvcrsIdadcs c a IndstrIa um pnntn-chavc
Coria do Sul 2,64%
EUA 2,68%
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
% PIB - 2005
Diferena
Relativa
2.7x
2.7x
Cooperao entre Universidades e
Mercado em P&D (Escala 1-7)
4,6
5,9
115
Itlia
Brasil
1,44%
Rssia 1,17%
0,98%
China
Noruega
1,14%
1,89% R. Unido
1,75%
1.9x
1.8x
1.5x
1.2x
1.2x
Fonte: Banco Mundial, World Economic Forum, Anlises Booz & Company
4,1
3,4
3,8
4,6
4,9
5,4
A ava!Ian dc Insumns bsIcns mnstra quc n BrasI! pnssuI prcns
sIstcmatIcamcntc maIs c!cvadns quc a maInrIa dns nutrns pascs...
17.7
15.3
14.7
9.3
2.5
10.9
Preo Gs Natural (2010)
USD / Milho de BTUs
60
70
50
140
70
120
Preo energia Eltrica (2010)
USD / MWh
Brasil EUA Mxico Rssia China Frana
2.5
Brasil EUA Mxico Rssia China Frana
Brasil
1.12
EUA Mxico ndia China
0.85
1.00
0.83
0.49
Preo Diesel Automotivo (2010)
USD / litro
Custo do Ao - Bobinas a Quente (2009)
US$ / ton
721
625
837
Europa EUA Brasil
Fonte: International Energy Agency, Centro de Estudos em Logstica; NBS; Steel Business Briefing, American Iron and Steel Institute, Anlises Booz & Company
116
... 5cndn uma das prIncIpaIs causas a c!cvada carga trIbutrIa
IncIdcntc
43%
45%
24%
Carga Tributria nas principais
commodities energticas
(1)
(em%)
Observaes
O Brasil apresenta uma elevada carga
tributria incidente nas principais
commodities energticas
Em alguns casos, os impostos podem
responder por quase metade do custo total
Gasolina Desel Gs Natural Energia
Eltrica
24%
20%
(1) Base SP
Fonte: ANP, ANEEL; Estudo Acende Brasil
responder por quase metade do custo total
do insumo
Os elevados impostos nestas commodities
tm um impacto direto na competitividade
da cadeia, encarecendo tanto os custos de
produo com os logsticos
117
A!m dIstn, n BrasI! aprcscnta um baIxn ndIcc dc InvcstImcntns
cm transpnrtcs cnm Impactns ncgatIvns para a !ngstIca !nca!
Evoluo do Gasto em Transporte no Brasil
(em % do PIB)
0,22
0,09
1,03
1,82
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
%
7%
Pssimo
Ruim
17%
Regular
45%
Bom
18%
timo
14%
Estado das Rodovias Locais
Fonte: UM Statistics; CNT
USD / 1000.Ton.Km
(Brasil)
24
12
73
Principais Modais de Transporte
(% da Carga TKU)
Rodovirio
Ferrovirio
Aquavirio
EUA
40%
21%
40%
30%
China
46%
23%
62%
Brasil
13%
25%
Transporte no
Brasil baseado
no modal de
maiores custos
0,0
1999 2002 2008 1975 1978 1984 1993 1990 1981 1987 2005 1996
118
AdIcInna!mcntc, n prnccssn para nbtcnn dc !Iccnas ambIcntaIs
!nngn, burncrtIcn c gcra custns rc!cvantcs para a cadcIa prndutIva
Etapas de Obteno da Licena de Instalao
E
t
a
p
a
s
1. Definio dos
documentos
Documentos
necessrios
ao incio do
processo
2.
Requerimento
da Licena
Anexar os
estudos
ambientais
pertinentes
4. Solicitao
de
esclarecimento
s
e
complementa
es
Em decorrncia
da anlise
dos estudos
ambientais
5. Novo pedido
de
complementa
o
Mediante
deciso
motivada
3. Anlise dos
estudos
ambientais
Realizao de
vistorias
tcnicas,
quando
necessrias
R
e
q
u
i
s
i
t
o
s
8. Emisso de
parecer
conclusivo
Emisso de
parecer
jurdico,
quando
couber
9. Deferimento
ou
indeferimento
do pedido de
licana
Deferimento ou
indeferimento do
pedido de licena
Quando couber,
de acordo
com
legislao
7. Solicitao
de
esclarecimento
s e
complementa
es
Em decorrncia
das
audincias
pblicas
6. Realizao
de audincias
pblicas
Etapas associadas a requerimentos ambientais
Fonte:IBAMA, ANP; ANEEL
necessrias
R
e
q
u
i
s
i
t
o
s
couber
Impactos
Atrasos na execuo do projetos
Elevados custos para obteno das licenas
Gastos elevados com indenizaes a
comunidades locais (quando aplicvel)
Customizaes / adaptaes onerosas aos
projetos originais para atendimento dos
requerimentos ambientais
Observaes
O rigor com impacto ambiental crescente ,
impondo novos desafios cadeia produtiva:
Maior detalhamento em estudos de impacto
ambiental
Prazos maiores para concesso de licenas -
em alguns projetos, chega-se a gastar-se anos
neste processo
119
Pnr fIm, n pas aprcscntar dfIcIt dc mn dc nbra vn!tada an
nffshnrc, cnnccntrada nns nvcIs bsIcn c tcnIcn
208
Necessidade de Capacitao de Mo de Obra
em O&G nos prximos 5 anos
(em milhares de empregados)
7%
Superior
Perfil da Necessidade de
Mo de Obra Requerida
(em %)
O&G
E&P
Outras Atividades
160
48
Mdio / Tcnico
26%
67%
Bsico
Fonte: Prominp
120
O cmbIn tambm tcm Impactn dIrctn nns prcns
Estimativa da Taxa de Cmbio via Diferena Inflacionria
Inflao Acumulada desde Ano-Base (IPCA vs. CPI)
3,38
4,57
3,23
Sobrevalorizao
estimada de 25-35% vs.
cmbio 22/jan - 1.82
Volatilidade do Cmbio
Cmbio flutuante sempre
apresentar volatilidade e risco,
basicamente por questes de oferta
e demanda da moeda
121
Fonte: US Bureau of Labor Statistics, IBGE, Anlises Booz & Company
2,45
1,92
2,31
2,48
3,03
3,38
3,23
2,84
2,73
1,89
1,75
1,68 1,72
1,77
2,23
Dez/08 Dez/06 Dez/04 Dez/02 Dez/00 Dez/98 Dez/96 Dez/94
Ano-Base
Range Mdio
2,25 - 2,50
Jul/94
Clculos por diferena inflacionria
dependem do ano de referncia e do
ndice de inflao utilizado -
resultados podem ser muito
diferentes, ex. 1.68 a 4.57
Cmbio ser utilizado como condio
de contorno para a agenda de
propostas, que considerar seu efeito
A!m dc fatnrcs cstruturaIs, npcradnrcs apnntam a!gumas qucstcs
adIcInnaIs cnmn dcsafIns cnmpctItIvIdadc !nca!
Estudo Operadora 1 Estudo Operadora 2
20%
80%
200%
Diferena de Preo Cotaes do Brasil vs Internacional
(Campo Peregrino)
Comparao Propostas Locais e de Estrangeiros
(Campo de Polvo)
188%
456%
8%
110%
Custo Adicional Variao das cotaes
122
Principais Justificativas Apontadas
Elevada incerteza em relao s caractersticas
do produto e eventuais contingncias
Incluso de margens em atividades sem adio
de valor agregado
Necessidade de compra do ao s atravs de
distribuidores para a quantidade requerida
(elevado custo da matria prima)
Principais Fontes da Diferena Identificada
60% da diferena no preo pode ser explicada
pelos custos indiretos e precificao de risco das
atividades de construo, integrao e montagem
Restante das diferenas ocorre devido estrutura
em ao - elementos tubulares pr-fabricados
equipamentos
Jaqueta Mdulo Deck Pilares e
Condutores
1) Produtos Considerados no Estudo: Estacas, Manifolds, Engenharia, Condutores, Cabeas de Poos e rvores de Natal, Revestimentos, Barcos de Apoio, Equipamentos de Segurana, Linhas
Flexveis, Plataforma e Sondas, Barcos de Resgate
Fonte: Entrevistas Operadores
Custo adicional
das propostas
locais
Estrangeiras Brasileiras
123
DIfcrcncIa! dc Prcns c dc Estruturas dc Custn da CadcIa Offshnrc
As dIfcrcnas dc prcns !ncaIs c dc cmprcsas nn cxtcrInr fnram
ava!Iadas atravs dc duas abnrdagcns
Comparao
de custos de
Multinacionais
com Fbricas
Anlise de Preos/Custos de Produo entre Empresas Nacionais e Estrangeiras
Anlise de preos e custos de
produo de uma mesma
empresa entre unidades fabris
em diversos pases
Discusso de fatores
77
85
67
100
Abordagem Atividades Envolvidas Exemplo de Anlises - Bombas
Concluses
Falta de escala de
fornecedores nacionais
124
com Fbricas
em Diversos
Pases
Comparao
Direta Entre
Fornecimento
Local e
Importado
Discusso de fatores
geradores de vantagens:
escala, custo de mo de obra,
produtividade, custo de capital,
etc..
Entrevistas com fabricantes,
pesquisas de campo no Brasil
e exterior e aporte capital
intelectual internacional Booz &
Company
Estimativa de quebra de custos
e anlise de fatores-chave
Mxico Noruega EUA Brasil
23
16
27
25
4
Brasil
100
10
4
EUA
67
7
13
6
19
12
fornecedores nacionais
implica na compra de
matria-prima a preos
menos competitivos
Maiores custos logsticos
Eventuais vantagens de
custo de mo de obra
so perdidas devido
menor produtividade
associada aos processos
de fabricao
Rcsu!tadns da pcsquIsa dc campn cntrc cmprcsas mu!tInacInnaIs
apnntam fatnrcs sIstmIcns cnmn ns prIncIpaIs dcsafIns a scrcm
supcradns - nutrns fatnrcs tambm Inf!ucm
10 Custos Logsticos 100% 70 20
Impostos 100% 90 10
Fbrica do Brasil em Relao s Outras
(% de Empresas)
Empresa de Servios
31%
Perfil das Empresas Entrevistadas
(% das Empresas Entrevistadas)
Fatores Sistmicos
125
20
20
50 Custo da Mo de Obra 100% 20 30
Produtividade da
Mo de Obra
100% 20 60
Custo da Matria Prima 100% 20 80
Escala 100% 30 50
Custos de Maquinrio 100% 50 50
Custo de Capital 100% 60 40
12%
13%
No
Respondeu
Fabricao
no Brasil e
no Exterior
Fabricao
Apenas
no Brasil
44%
Total de 77 Empresas
Fonte: Pesquisa FGV
Pior Equivalente Melhor
Um casn rca! dc uma mu!tInacInna! cnm prndun nn BrasI!,
Eurnpa c sIa fnI dcta!hadn para IdcntIfIcar ns vctnrcs dc
dIfcrcnas dc prcns
Descrio do Caso
Empresa multinacional de
equipamentos com produo no
Brasil, Europa e sia
Atuao no Brasil h 25 anos
Localizao das Unidades de Produo
Fornecimento para diversas indstrias
incluindo o setor naval e offshore
Elevada capacidade financeira -
financiamento das atividades realizado
com fundos prprios majoritariamente
Matriz est localizada na Europa mas
filiais possuem elevada autonomia
para tomada de deciso
5%
Produo Local
95%
Produo Internacional
Distribuio da Receitas
Fonte: Entrevistas Booz&Company
126
Os dadns apnntam para dIfcrcnas rc!cvantcs dc pnrtf!In,
pcsquIsa c tccnn!ngIa, fncn dc mcrcadn c csca!a
Localizao Portflio de Produtos Escala de Produo
Nvel de Automao /
Produtividade
Comrcio Exterior
Brasil
Produtos customizados
demanda local com
baixa necessidade de
engenharia
Menor fbrica da
empresa com uma
produo de 100
unidades por ano
Automao moderada -
investimentos inferiores
de outras localidades
nos ltimos anos
Foco exclusivo no
mercado local
Comparao entre as Plantas de Produo
127
Europa
Produtos de alta
tecnologia e elevada
demanda por
engenharia
N/A Alta automao -
processos de ponta e
elevada produtividade
Foco prioritrio no
mercado internacional
sia
Produtos com elevada
replicabilidade e
praticamente sem
necessidade de
engenharia
Elevada escala - maior
fbrica produz 1400
unidades por ano
Crescimento elevado
tem recebido ateno
da matriz - pesados
investimentos recentes
fizeram nvel de
automao superar o
Brasileiro
Foco prioritrio no
Fonte: Entrevistas Booz & Company
Cnmn rcsu!tadn, n BrasI! aprcscnta um custn 55% supcrInr para
cquIpamcntns cquIva!cntcs, a!m dc nn nfcrtar a maInrIa dns
cquIpamcntns maIs c!abnradns
100
286
243
sia Europa Brasil
Custo Total de Mo de Obra
Base 100
Custo de Insumos Bsicos
Outros
5%
Componentes
25%
Mo de Obra
30%
Quebra de Custos Mdia do Equipamento
Base 100
CASO REAL
128
Custo de Insumos Bsicos
Base 100
100
110
140
sia Europa Brasil
Custo de Componentes
Base 100
100
120
135
sia Europa Brasil
Insumos bsicos
40%
Equipamentos Equivalentes
54
86
63
5
53
Brasil
156
5
34
sia
100
25
40
30
Europa
177
5
33
Outros Componentes Insumos Mo de Obra
Comparao de Custos Finais
Base 100
Equipamento Maior
Tecnologia
AdIcInna!mcntc, fnram ana!Isadas dIfcrcnas dc prcns para uma
srIc dc cquIpamcntns vn!tadns an sctnr dc O&G
Diferenas de Preos Tpicas
% do Nacional acima do Importado
200%
Comentrios
Produtos altamente
dependentes de escala ou
pouco sofisticados
apresentam maiores
Chapa de
Ao (Naval)
Trocadores
de Calor
Caldeiras
Navais
Flanges Bombas Vlvulas
100%
10%
35%
40%
70%
40%
60%
25%
40%
Fonte: Entrevistas de Campo, ABIMAQ, Anlises Booz & Company
40%
70%
apresentam maiores
diferenas de preo (vlvulas,
tubos)
Demais produtos apresentam
diferena de preo mdia de
aproximadamente 40%-70%
Engenharia bsica, 2 vezes
mais cara, carece tanto de
experincia como escala /
demanda constante
Desenvolvido Emergente Ambos
Pas de
Referncia
China
EUA
Mxico
Noruega
Europa China Europa sia
A cnmparan cnm pascs cmcrgcntcs apnnta, na ChIna, uma
vantagcm nn custn dc Insumns/matrIa-prIma c mn dc nbra
Vlvula Borboleta 4
1
- Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. China
18
42
51
39
10
5
358
9
13
13 13
Impostos
Custo de Capital
Despesas
Comerc. e Adm.
Mo-de-Obra
Insumos
Importado vs.
Nacional
N/A
-76%
-67%
-71%
-52%
130
21
Desp. Com.
e Admin.
Mo-de-Obra Insumos e
Componentes
Mat. Prima
124
Preo Brasil
46
Preo China
100
8
55
4
9
3
54
179
Impostos
No
Recuperveis
Custo de
Capital
Margem
(1) Vlvula Borboleta, corpo ferro nodular, disco inox cf8m, vedao epdm
(2) Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao
Fonte: Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Anlise Booz & Company
Nota: Cmbio de R$ 1,80 por dlar
Matria-Prima
Margem
1
-68%
-86%
A cnmparan cnm pascs cmcrgcntcs apnnta, nn MxIcn,
vantagcm nn custn dc Insumns c mn dc nbra, mas uma dIfcrcna
mcnnr cm tcrmns dc custn dc capIta!
Bomba de Processo
(2)
Brasil vs. Mxico
12
36
14
17
5
5
100
4
131
4
7
5
5
1
3
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-16%
+22%
-31%
131
30
26
24
17
Impostos
No
Recuperveis
Custo de
Capital
Desp. Com.
e Admin.
Componentes
Mat. Prima Margem Preo Mxico
11
18
Preo Brasil
16
25 Matria-Prima
Margem
Insumos e
Componentes
(2) Especificao confidencial
1
-31%
-14%
-26%
-33%
A cnmparan cnm pascs cmcrgcntcs apnnta, na ChIna, vantagcns
dc custn dc Insumns c mn dc nbra
Caldeira Naval
(2)
Brasil vs. China
21
39
13
14
1
5
8
6
100
148
3
5
5 5
2
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-72%
- 6%
- 54%
132
24
29
18
13
Desp. Com.
e Admin.
Componentes
Mat. Prima Preo Brasil Preo China
12
30
18
38
Impostos
No
Recuperveis
Custo de
Capital
Margem
Matria-Prima
Margem
Insumos e
Componentes
(2) Especificao Confidencial
1
- 17%
- 21%
- 32%
A cnmparan cnm pascs dcscnvn!vIdns apnnta, cm rc!an
Nnrucga, uma grandc dIfcrcna dc csca!a, capacItan tccnn!gIca,
custn dc capIta! c trIbutns
Bomba Sea Water Lift - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. Noruega
8
118
5 6
4
5
12
4
3
1
30
4
-7
100
5
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-83%
-31%
+30%
133
28
24
37
Preo Brasil Desp. Com.
e Admin.
Preo
Noruega
Mo-de-Obra
23
Margem
14
Custo de
Capital
11
19
30
Insumos e
Componentes
Impostos
No
Recupervei
s
Mat. Prima
Mo-de-Obra
Matria-Prima
Margem
Insumos e
Componentes
1) Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logsticos e Depreciao
1
+30%
-26%
-25%
-20%
A cnmparan cnm pascs dcscnvn!vIdns apnnta, cm rc!an ans
EUA, dcsvantagcns dc custn da mn dc nbra, prndutIvIdadc, csca!a,
custn dc capIta! c trIbutns
12
41
16
149
5
5 5
4
5
4
10
9
100
Bomba Sea Water Lift - Composio da Diferena de Custos
Brasil vs. EUA
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-90%
-31%
-9%
134
35
23
41
37
11
Preo Brasil
18
29
Impostos
No
Recupervei
s
Custo de
Capital
Desp. Com.
e Admin.
Componentes
Mat. Prima Margem
9
Preo EUA
100
9
19
1
Mo-de-Obra
Matria-Prima
Margem
Insumos e
Componentes
1
-9%
-32%
-33%
-49%
Trocador de Calor
(2)
Brasil vs. Europa
16
16
36
32
167
6
6
5
1
10
12
100
6
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
A cnmparan cnm pascs dcscnvn!vIdns apnnta, cm rc!an
"Eurnpa", dcsvantagcns dc csca!a, prndutIvIdadc dn prnccssn dc
fabrIcan, custn dc capIta! c trIbutns
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-85%
-49%
-3%
135
38
22
36
35
16
Preo Brasil
19
29
Impostos
No
Recupervei
s
Custo de
Capital
Desp. Com.
e Admin.
Componentes
Mat. Prima Margem
12
Preo Europa
100
7
19
1
2) Especificao Confidencial
Mo-de-Obra
Matria-Prima
Margem
1
Insumos e
Componentes
-3%
-41%
-36%
-63%
A cnmparan cnm pascs dcscnvn!vIdns apnnta, nnvamcntc cm
rc!an "Eurnpa", dcsvantagcns dc csca!a c prndutIvIdadc dn
prnccssn dc fabrIcan
Flange 18
1
Brasil vs. Europa
11
33
159
21
6
6
5
3
1
26
7
100
1
6
Impostos
Custo de Capital
Mo-de-Obra
Despesas
Comerc. e Adm.
Importado vs.
Nacional
N/A
-85%
-52%
-8%
136
30
10
Preo Brasil
13
73
7
Impostos
No
Recupervei
s
Custo de
Capital
Desp. Com.
e Admin.
Componentes
Mat. Prima Margem
7
Preo Europa
6
47
6
1
1) Flange , slip-on type, carbon steel, spec A-105, ANSI/ASME B16.5 standard, raised face, finishing spiral serrated smooth max 125 AARH MSS SP-6, class 150. 18
Insumos
Matria-Prima
Margem
2
-12%
-37%
-49%
Um casn dc dIfcrcna dc prcns para n dcscnvn!vImcntn dc um
prnjctn dc cngcnharIa bsIca nffshnrc tambm fnI ava!Iadn
Descrio do Caso
Operadora internacional com atuao
no Brasil realizou uma cotao para
desenvolvimento de projeto de
engenharia bsica de uma de suas
plataformas
Custo do HH
(base 100)
100
112
Locais
Estrangeiras
QTD HH
350,000
60,000
Anlise das Cotaes
Exemplo
137
plataformas
Com intuito de oferecer oportunidades
equnimes para empresas de
engenharia locais, a empresa cotou o
projeto no exterior e no Brasil
As especificaes fornecidas foram
funcionais com certo grau de
liberdade para empresas
desenvolverem suas solues
(base 100)
Racional da Diferena
Empresas nacionais desenvolvem um nmero limitado de
projetos desta natureza - neste caso, o uso do capital
intelectual prprio restrito sendo necessrio reinventar a
roda
J as empresas estrangeiras possuem um vasto portflio
de projetos e maior continuidade dos mesmos - o uso da
experincia passada reduz consideravelmente o nmero
de horas requeridas
Ava!Iamns tambm um casn rca! (BrasI! c CnrcIa) dc cnnstrun dc
um csta!cIrn vn!tadn a cmbarcacs nffshnrc - ns rcsu!tadns tambm
apnntam dIfcrcnas marcantcs, prIncIpa!mcntc na partc cIvI!
186
100
100
172
Ptio de Estocagem
Oficinas de Corte
Comparao custo de construo de um estaleiro
voltado construo de embarcaes Offshore
Base 100
138
100
100
100
100
100
187
129
312
191
137
172
Dique Seco
Quay e Mooring
Oficina de Pintura
Infra-Estrutura de Produo
Total
Coria
Brasil
Fonte: Capital intelectual da Booz & Company; EPCistas locais; Dados estaleiros coreano
Ncstc casn Impnrtantc rcssa!tar ns c!cvadns cncargns c custns
adIcInnaIs na cnnstrun cIvI! - a!m dIstn a CnrcIa adnta prnccssns
quc rcsu!tam cm uma prndutIvIdadc supcrInr
36-48
Custo total de funcionrio local para construo do estaleiro
(USD por hora)
Observaes
Apesar do salrio
relativamente baixo, o custo
final do funcionrio local
elevado quando computados
todos os encargos e custos
adicionais do setor de
139
Diferena de
produtividade
18-30
Total
Ajustado
Total
18.4
Seguro
sade
1.2
Refeio
1.9
Custo de
Transporte
1.2
Encargos
Sociais
8.6
Salrio
Direto
5.5
25.0
Custo mo
de obra -
Coria
Fonte: Anlises Booz & Company
adicionais do setor de
construo pesada local
O custo total do funcionrio
de construo pesada na
Coreia mais elevado que no
Brasil ~25 dlares /hora -
entretanto, estimativas
apontam para uma
produtividade entre 2-3 vezes
superior local devido a
adoo de processos de
ponta
Cnmn rcsu!tadn, nbscrva-sc quc a!m dns fatnrcs sIstmIcns c
rc!acInnadns an custn dc matrIa-prIma, aspcctns cnrpnratIvns tm
a!ta rc!cvncIa na dIfcrcna dc prcns
Escala
Aspectos
Mesmo com uma mo de obra mais cara, pases desenvolvidos so capazes de
reduzir custo de pessoal e SG&A
(1)
atravs de maior escala
De fato, a maior vantagem alcanadas por estes pases foi conseguir transforma
uma indstria de bens de encomenda em de produo seriada
Descrio
140
Processos
Produtivos
Tecnologia
uma indstria de bens de encomenda em de produo seriada
Os processos produtivos empregados dos pases desenvolvidos so muitas vezes
mais eficientes que os demais possibilitando reduzir consideravelmente o
retrabalho, desperdcio de matria prima e necessidade de mo de obra
Fonte: Pesquisas de Campo, Entrevistas, Anlise Booz & Company
Por fim, vrios dos produtos ofertados por pases desenvolvidos so intensivos em
tecnologia, ampliando a barreira de entrada para os produtos nacionais devido
elevada necessidade de gastos em pesquisa, desenvolvimento e engenharia
Em rcsumn, n BrasI! cncnntra-sc cm uma pnsIn dcsafIadnra - custns maIs
c!cvadns cm rc!an ans dcmaIs pascs, cnm nfasc para ns cmcrgcntcs c mcnnr
prndutIvIdadc cm rc!an ans pascs dcscnvn!vIdns cm dccnrrncIa dc mcnnr
csca!a c dcfasagcm tccnn!gIca
Resumo - Lacunas de Competitividade
De forma geral, no s para equipamentos, mas tambm para servios, o Brasil
consistentemente apresenta preos bem acima dos encontrados em mercados internacionais
Em relao aos pases em desenvolvimento, entre as principais desvantagens destacam-se:
Custos de matria-prima e componentes bsicos
141
Custos de matria-prima e componentes bsicos
Custo da mo de obra
Impostos
Em relao aos pases desenvolvidos, outros itens tm maior peso:
Produtividade do processo de manufatura (incluindo tecnologia e capacitao da mo de obra)
Custo de capital, impostos, burocracia, maior custo logstico, cmbio, etc..
Escala
Para cada segmento nos quais visa-se a competitividade global, as polticas propostas buscaro
enderear estas atuais desvantagens
142
An!Isc c CatcgnrIzan dns 5cgmcntns da CadcIa Offshnrc
Aumcntar a cnmpctItIvIdadc g!nba! dc uma cadcIa dc c!cvada
abrangncIa, cxIgIr cstratgIas fncadas pnr scgmcntns ...
Dado o elevado impacto em renda e emprego dos investimentos na cadeia, o aumento da
competitividade da produo local um objetivo chave a ser perseguido
No entanto, a cadeia abrangente e com forte interdependncia entre seus elos / segmentos
Neste contexto, necessrio avaliar cada segmento quanto s suas caractersticas e seu
potencial - bem como os custos e benefcios resultantes de seu desenvolvimento
143
Adicionalmente, pases bem sucedidos tiveram uma estratgia focada identificando os setores
com maior potencial de alcanar competitividade global e desenvolver o pas
Tendo em vista a limitao dos recursos disponveis para o desenvolvimento da cadeia,
demonstra-se ser fundamental a priorizao de acordo com objetivo explicitamente definidos (ex.
gerao de emprego, renda, conhecimento, etc.)
Por fim, as estratgias focadas por segmento sero essenciais para a definio de polticas e
aes da agenda de competitividade
... Bascadas na cnntrIbuIn dc cada scgmcntn para n fnmcntn dc
uma cadcIa mundIa!mcntc cnmpctItIva
Mo de Obra
Tcnica
Mo de Obra
Especializada
Dimenses
Contribuio em termos de
gerao de emprego
Contribuio para a gerao de
empregos qualificados, com alto
impacto sobre a renda
Racional para
Competitividade Global
Segmentos de bens e servios
selecionados
(1)
Apoio Logstico
Servios de Operao de
Sondas
Bombas Servios de Perfurao
Brocas Ssmica
Sistemas de Automao,
144
Inovao /
Tecnologia
Relao entre Elos
da cadeia
Dinmica do
Mercado
Escala / Capital
Alavancagem do
desenvolvimento tecnolgico
nacional
Potencializao de impacto sobre
outros segmentos relevantes
Alavancagem da atual base
industrial instalada
Viabilizao da globalizao da
indstria nacional
impacto sobre a renda
Compressores
Sistemas de Automao,
Medio e Controle
Engenharia Bsica Sistemas Eltricos
EPC / Integradores Trocadores de Calor
Estaleiros Tubos e Tubulaes
Equipamentos
Submarinos
Sistemas de Turbo
Geradores
Geradores Vlvulas
Servios e Equipamentos
de Completao
1) Os 19 segmentos foram escolhidos com base na sua representatividade na Cadeia de Valor do Setor O&G Upstream Offshore
A mctndn!ngIa dc ava!Ian cnntrapc n csfnrn para n
dcscnvn!vImcntn dns scgmcntns cnm n bcncfcIn nbtIdn
Dimenses de Anlise
Esforo
para desenvolvimento
Custo
Ganhos com o
desenvolvimento
Benefcio
Mo de Obra
Tcnica
Gerao de
emprego
Demanda por
qualificao da mo
de obra
Mo de Obra
Especializada
Gerao de
emprego de alto
valor
Investimento em
formao de mo
de obra
especializada
Maior Menor Menor Maior
ILUSTRATIVO
145
Inovao /
Tecnologia
Relao entre Elos
da cadeia
Dinmica do
Mercado
Escala / Capital
Maior valor
agregado da
indstria
Poder de catalisar
outros elos da
cadeia
Potencial de
alavancagem da
oferta local
estabelecida
Potencial para
atingir escala
global
Necessidade de
investimentos /
incentivos a P&D
Elevado poder de
mercado
Barreiras de
entrada / elevada
diferena de custos
Elevada demanda
por investimentos
Os scgmcntns fnram c!assIfIcadns cnm basc cm an!Iscs
qua!ItatIvas c quantItatIvas para cada dImcnsn cnnsIdcrada
Dados Quantitativos - Exemplos
Empregos gerados / R$ faturamento
Gastos com P&D / Faturamento
Giro do ativo
Tamanho mdio das empresas
Concentrao do mercado
Diferena de custos entre bens locais e importados
Concentrao de mercado
Produo local
Mo de Obra Tcnica
Mo de Obra Especializada
Inovao / Tecnologia
Escala / Capital
Relao entre Elos da Cadeia
Dinmica de Mercado
Custo
Brocas
Benefcio
Trocadores de
MAIOR
146
Produo local
Dados Qualitativos
Necessidade / disponibilidade de formao mo de obra
local
Perfil dos empregos gerados
Necessidade / disponibilidade de formao de mo de
obra local
Grau tecnolgico dos produtos fabricados
Capacidade de garantir fornecimento local de outros itens
Indcios de formao de oligoplios
Brocas
Serv. Equip. de
Completao
Sistemas de Turbo
Geradores
Ssmica
Servios de
Perfurao
Sistemas de
Automao,
Medio e
Controle
...
Trocadores de
Calor
Apoio Logstico
EPC / Integradores
Tubos e
Tubulaes
Equip. Submarinos
Estaleiros
Bombas
Sistemas Eltricos
...
...
MAIOR
MENOR
O scgmcntn dc csta!cIrns n quc maIs a!avanca a gcran dc mn
dc nbra
Elevada
Participao
em E&P
Segmentos de Mdio Porte Segmentos de Grande Porte
Demanda por Mo de Obra
(1)
(Empregos Diretos por R$ Milho de Faturamento)
Engenharia Bsica 2,5
Apoio Logstico 3,5
Ssmica 1,8
Tubos e Tubulaes 1,7
Servios de Perfurao 2,0
Serv. e Equip.
de Completao
2,0
Estaleiros 9,2
Potencial de Gerao de
Emprego
147
1) Demanda por Mo de Obra baseada no nmero de funcionrios das principais empresas globais fornecedores do setor de E&P
Fonte: ABIMAQ; ABINEE; Sinaval; Website de Empresas; Anlises Booz & Company
em E&P
Moderada /
Baixa
Participao
de E&P
Brocas 1,6
Ssmica 1,8
Sistemas de
Turbo Geradores
1,6
Compressores 1,8
Automao,
Medio e Controle
2,5
Geradores 2,8
Sistemas Eltricos 3,4
Trocadores de Calor 2,8
Bombas 2,1
Vlvulas 4,7
0,9 Operao de Sondas
Equip. Submarinos 1,5
Moderado
Muito Elevado
Elevado
Baixo
MuItns dns scgmcntns ana!Isadns gcram c dcmandam mn dc nbra
dc a!ta qua!Idadc
Concentrao de Mo de
Obra Qualificada
Segmentos Exemplos
Alta
Serv. e Equip. de Completao
Servios de Perfurao
Engenharia Bsica
Ssmica
Tubos e Tubulaes
Sistemas de Turbo Geradores
Sistemas Eltricos
Qualificao da Mo de Obra
Qualificao da Mo de Obra
(% Pessoal)
Superior e
Especializao
Nvel Mdio Superior Incompleto
62%
33%
6%
62% Altamente Qualificada
148
Mdia
Sistemas Eltricos
Geradores e Transformadores
Automao, Medio e Controle
Compressores
Servios de Operao de Sondas
Equipamentos Submarinos
Brocas
Trocadores de Calor
Vlvulas
Bombas
Baixa
Estaleiros
EPC / Integradores
Apoio Logstico
Alta Adm. Tec.
Superv.
Eng.
56%
37%
Qualidade
1%
Fora de
Trabalho
1%
Encarreg.
2% 3%
Qualificao da Mo de Obra - Estaleiros
(% Pessoal)
Fonte: Website de Empresas; Prominp; Anlises Booz & Company
Qualificao da Mo de Obra - Operao de Sonda
(% Pessoal)
Funes Acima
do Sondador
Funes Abaixo
do Sondador
Funes de Mesmo
Nvel do Sondador
9% 13%
78% 22% Altamente Qualificada
5% Altamente Qualificada
A grandc maInrIa dns scgmcntns ana!Isadns pnssuI Impnrtantcs
cmprcsas atuandn nn BrasI! quc rca!Izam c!cvadns InvcstImcntns
Segmentos de Equipamentos
Faturamento Mdio
(R$ Bi)
Investimento Mdio em
Capital (R$ Bi)
Exemplo de Empresa
Considerada
Sistemas de Turbo Geradores Rolls-Royce
Sistemas Eltricos ABB
Estaleiros Samsung
Servios e Equipamentos de Completao Weatherford
Servios de Perfurao Halliburton
Automao, Medio e Controle Rockwell
32,7
26,8
30,4
30,4
34,0
47,0
Tamanho e Demanda por Investimentos de Empresas do Segmento
2,1
1,0
4,2
4,2
1,3
1,5
149
Automao, Medio e Controle Rockwell
Brocas Smith International
Geradores Dresser-Rand
Tubos / Tubulaes V&M Tubes
EPC / Integradores Odebrecht
Compressores UCI - Universal Compression
Servios de Operao de Sondas Noble Drilling
Equipamentos Submarinos FMC
Trocadores de Calor Alfa Laval
Ssmica CGGVeritas
Bombas Wilo AG
Apoio Logstico Maersk Contractors
Vlvulas Lupatech
Engenharia Bsica Promon
0,3
0,7
1,7
3,6
5,4
7,7
9,8
10,0
11,0
12,2
19,0
24,0
24,7
26,8
1) Considera as principais empresas globais fornecedores do setor de E&P - exceto para Estaleiros, EPCistas e Engenharia Bsica que considera empresas nacionais
Fonte: Website de Empresas; Anlises Booz & Company
0,0
0,1
0,6
0,2
1,1
0,2
0,4
2,2
0,5
0,9
1,4
0,9
1,8
1,0
Engenharia Bsica
Trocadores de Calor
Vlvulas
Compressores
Bombas
Sistemas Eltricos
5cgmcntns dc atIvIdadcs maIs cspccfIcas c/nu custnmIzadas
cxIgcm c!cvadns InvcstImcntns cm P&D
Matriz de Investimentos em P&D
Ex. Weatherford
Ex. Promon
R$ 22 MM em P&D
(5,6% das Receitas)
Ex. Lupatech
Ex. Yokogawa
R$ 720 MM em P&D
(11% das Receitas)
Baixa Escala
com Inovao
Elevada Escala
Direcionado Inovao
R$ 300 MM
G
a
s
t
o
s

e
m

P
&
D

s
o
b
r
e

V
e
n
d
a
s
150
Bombas
Ssmica
Tubos e Tubulaes
Apoio Logstico
EPC / Integradores
Estaleiros
Operao de Sondas
Sistemas Eltricos
Servios de Perfurao
Geradores
Brocas
Gastos Absolutos em P&D por Ano
Fonte: Website de Empresas; Anlises Booz & Company
Ex. FMC
R$ 80 MM em P&D
(1,1% das Receitas)
Ex. Schlumberger
R$ 1.500 MM em P&D
(3,0% das Receitas)
R$ 350 MM em P&D
(2,0% das Receitas)
R$ 16 MM em P&D
(2,3% das Receitas)
Ex. V&M Tubes
R$ 160 MM em P&D
(0,9% das Receitas)
Pouca Inovao Elevada Escala
Com Inovao
2%
G
a
s
t
o
s

e
m

P
&
D

s
o
b
r
e

V
e
n
d
a
s
Ex. Baker Hugues
R$ 480 MM em P&D
(2,2% das Receitas)
A!guns scgmcntns sc dcstacam pc!n pndcr dc a!avancagcm da
gcran dc cmprcgns na cadcIa
O segmento possui diversos
elos montante na cadeia de
E&P?
O aumento da competitividade
desse segmento na cadeia
pode estimular o
desenvolvimento de diversos
outros elos?
Segmentos
Catalisadores do
Crescimento da
Cadeia
EPC
Operao de Sondas
Integradores
Segmentos com
Impacto Moderado
no Desenvolvimento
Sistemas Eltricos
SIM SIM
Influncia dos Segmentos na Cadeia
151
outros elos?
O segmento viabiliza a
insero de outros segmentos
na cadeia de forma indireta?
no Desenvolvimento
da Cadeia
Compressores
Geradores
Servios de Perfurao
Segmentos com
Baixo Impacto na
Cadeia
Tubos e Tubulaes
Brocas
Vlvulas
Trocadores de Calor
Bombas
Apoio Logstico
Ssmica
Segmento
Estimulador do
Desenvolvimento da
Cadeia
Engenharia Bsica
O aumento da competitividade
desse segmento na cadeia
pode estimular o
desenvolvimento de diversos
outros elos?
SIM SIM
NO
NO NO
NO
MuItns scgmcntns sn cnnccntradns g!nba!mcntc cnm pnucas
cmprcsas scndn rcspnnsvcIs pnr c!cvada fatIa dn mcrcadn
Brocas
Servios e Equipamentos de Completao
Tubos e Tubulaes
Servios de Perfurao
Ssmica
Maior
Halliburton
15%
National
Oilwell Varco
15%
Smith
28%
Baker Hugues
32%
Brocas - Participao no Mercado
(% do Mercado Global de Brocas)
Instalaes Submarinos - Participao no Mercado
Total 90%
Concentrao do Mercado
Exemplos de Segmentos
152
Fonte: Vendor List da Petrobras, Spears & Associates; Website de Empresas; Anlises Booz & Company
Ssmica
Geradores
Apoio Logstico
Operao de Sonda
Compressores
Sistemas Eltricos
Engenharia Bsica
Estaleiros
EPC
Trocadores de Calor
Bombas
Vlvulas
Menor
Aker
12%
Cameron
13%
Technip
17%
FMC
26%
Instalaes Submarinos - Participao no Mercado
(% do Mercado Global de Sistemas Submarinos)
Total 69%
Segmentos Menos Concentrados - Exemplos
Na Vendor List analisada, haviam por exemplo:
123 empresas fornecedores de automao e
instrumentao
52 empresas de vlvulas
49 de Equipamentos Eltricos
Segmentos de
Equipamentos
Percentual de Empresas com
Manufatura Local
Trocadores de Calor
Bombas
Nn cxcmp!n da P-ZZ, a!guns scgmcntns j cstn scndn atcndIdns
pnr cmprcsas nacInnaIs, pnrm aInda h grandc pntcncIa! dc
crcscImcntn
100%
53%
Equipamentos do Top-Side da P-ZZ
(Participao de Empresas Locais na Vendor List da Petrobras)
Segmentos com Forte Presena Local
Estaleiros
EPC / Integradores
Apoio Logstico
Tubos e Tubulaes
153
Bombas
Equipamentos
Eltricos
Geradores
Vlvulas
Automao, Medio
e Controle
Compressores
22%
53%
13%
41%
30%
48%
Segmentos com Baixa Presena Local
Servios de Perfurao
Servios de Completao
Ssmica
Servios de Operao de Sondas
Brocas
Engenharia Bsica
Fonte: Vendor List da Petrobras, Website de Empresas; Anlises Booz & Company
Cnmn rcsu!tadn, ns scgmcntns fnram catcgnrIzadns cm trs
grupns ...
Servios de Perfurao
Estaleiros
EPC / Integradores
Automao, Medio
e Controle
Sistemas Eltricos
Elevado
Matriz de Direcionamento para Desenvolvimento dos Segmentos Off-shore
G
a
n
h
o
s

c
o
m

o

D
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
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n
t
o

d
o

S
e
g
m
e
n
t
o
Segmentos que
individualmente oferecem
benefcios elevados com
um baixo / mdio custo
Segmentos que
individualmente possuem
uma relao custo e
benefcio equilibrada
154
Ssmica
Apoio Logstico
Sistemas de
Turbo Geradores
EPC / Integradores
Engenharia Bsica
Operao de Sondas
Geradores
Compressores
Trocadores de Calor
Brocas
Bombas
Vlvulas
Tubos e Tubulaes
Elevado Baixo
Baixo
Esforo Necessrio para o Desenvolvimento do Segmento
G
a
n
h
o
s

c
o
m

o

D
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
o

d
o

S
e
g
m
e
n
t
o
Fonte: Balano das empresas, entrevistas, Anlises Booz & Company
Segmentos que
individualmente possuem
custos elevados para
benefcios limitados
Deciso Local Deciso Local
Subsidiria Estrangeira Subsidiria Estrangeira
Grupo Segmentos Implicaes para a Agenda de Competitividade
Elevado
Benefcio / Custo
Estaleiros
Sistemas Eltricos
Engenharia Bsica
EPC / Integradores
Agir de forma pr-ativa
Alavancar a competitividade dos segmentos buscando tornar o pas
um centro de excelncia mundial
Desenvolver incentivos direcionados a este elos
Desenvolver estratgias que priorizem o desenvolvimento de grandes
empresas com poder de deciso local
Benefcio / Custo
Geradores
Agir de forma pr-ativa, buscando alavancar capacitaes existentes
Considerar efeitos de segunda escala (ex. segmentos beneficiados
... 5cndn quc nItn scgmcntns dcspnntam cnmn nbjctn dc atuan
pr-atIva para dcscnvn!vImcntn dc cnmpctItIvIdadc
Categorizao dos Segmentos e Implicaes
155
Benefcio / Custo
Equilibrado -
Elevado Potencial
Geradores
Apoio Logstico
Agir de forma pr-ativa, buscando alavancar capacitaes existentes
Considerar efeitos de segunda escala (ex. segmentos beneficiados
pelo desenvolvimento de ncoras)
Avaliar potencial de desenvolvimento de Champions competitivos
globalmente
Benefcio / Custo
Equilibrado
Tubos e Tubulaes
Operao de Sondas
Compressores
Trocadores de Calor
Vlvulas
Bombas
Servios de Perfurao
Adotar polticas horizontais que ataquem problemas comuns de forma a
possibilitar o desenvolvimento destes segmentos - ex.
Polticas sobre fatores sistmicos
Polticas Industriais
Fortalecer grandes grupos locais destes segmentos
Atrair empresas estrangeiras para produo local
Baixo
Benefcio / Custo
Ssmica
Brocas
Deixar as foras de mercado agirem livremente
156
Casns dc 5uccssns dc FnrnccImcntn Lnca!
Trs casns dc succssns dc fnrnccImcntn !nca! fnram ana!Isadns para
apnntar a!gumas !Ics a scrcm adntadas
Produtora de
Equipamentos -
Multinacional
Brasileira
Casos de Sucesso Descrio Relevncia
Grande empresa de equipamentos local com
foco no mercado local e internacional
Empresa competitiva em nvel global, com
exportaes expressivas para o exterior
Crescimento elevado e constante durante mais
de 15 anos consecutivos
Caso bem sucedido de uma empresa com
poder de deciso local com foco no mercado
internacional
157
Produo Local de
Equipamentos
Submarinos
Empresa de
Engenharia Bsica
Local
Filiais de empresas multinacionais com
operao no Brasil
Elevado ndice de nacionalizao da produo
local
Paridade de preos com mercado internacional
Caso bem sucedido de atrao de empresas
estrangeiras para produo de
equipamentos localmente a custos
competitivos
Empresa fundada no Brasil com foco em
inovao
Foco multi-setorial
Prestao de servios para grandes empresas
internacionais do setor de O&G
Caso de sucesso de uma empresa local com
foco em inovao e alta tecnologia
O prImcIrn casn I!ustra uma cmprcsa cnm dccIsn !nca! cnm fnrtc
crcscImcntn c prcscna IntcrnacInna!
60%
Mercado Interno
40%
Exportaes
Quebra das Receitas
Representantes
comerciais em
mais de 35 pases
Deciso Local
Empresa fundada no Brasil com mais de 40 anos de
atuao no pas
Controle e deciso ainda pertencem a entidades
locais
Elevado ndice de nacionalizao com grande parte
das atividades realizadas pelo prprio grupo no
158
60%
Mercado Interno
1 1
4
7
Brasil Amrica
Latina
Europa sia
Unidades Fabris
900
770
205
100
1995 2000 2005 2008 2007 2006
1,160
+23%
1,400
Receitas Lquidas
(1995=100)
CAGR
das atividades realizadas pelo prprio grupo no
Brasil
Esta cmprcsa a!avancnu csca!a, prcscna IntcrnacInna!,
vcrtIca!Izan c prngramas dc capacItan prprIns para supcrar
dcsafIns !ncaIs c cnnquIstar mcrcadns nn BrasI! c nn cxtcrInr
Dependncia da Petrobras
Tendncia de Compras
de Sistemas
Baixa Qualificao da
Mo de Obra
Desafio
Foco multi-setorial
Exportao de 40% da produo
Estrutura organizacional voltada a atender a Petrobras internamente
Formao de parcerias para oferta de sistemas e Skids
Investimento no desenvolvimento de capacitaes internas de integrao de sistemas
Centro de treinamento permanente
Parceria direta com SENAI
Elevada reteno dos funcionrios
Solues Adotadas
159
Projetos Bsicos
Desenvolvidos no Exterior
Falta de Escala
Elevados Custos
Tributrios
Elevado Custo de Capital
Elevados Custos de
Matria Prima
Elevada capilaridade internacional - interlocuo direta com empresas de engenharia
no exterior para adaptao de seus equipamentos aos requerimentos
Verticalizao de grande parte das atividades
Elevada escala - compra direta dos produtores de insumos
Importao de componentes e insumos em condies competitivas
Faturamento medido em bilhes de reais
Produo em 2 ou 3 turnos para grande parte de suas linhas
Produo no exterior
Estrutura prpria de planejamento tributrio
Elevada escala - captao no mercado e junto a agentes financeiros
Custo de capital de giro inferior a 10% ao ano
Nn casn dc cquIpamcntns submarInns, n BrasI! cnnta hnjc cnm a
prcscna das prIncIpaIs cmprcsas g!nbaIs dn sctnr cnm manufatura
!nca!
Empresa Manufatura no Brasil
Dril - Quip
Unidades de manufatura, vendas e servios em
Maca de aprox. 43.000 m
2
j expandida em 2008
FMC
Technologies
Fabrica rvores de Natal Molhadas no Brasil
atravs da FMC CBV Subsea no Rio de Janeiro
com uma rea de aprox. 48.000 m
2
Por que um caso de Sucesso?
Atualmente, o Brasil conta com elevados
ndices de contedo local nesse
segmento
160
Technologies
com uma rea de aprox. 48.000 m
Technip
Iniciou sua operao no Brasil atravs da
Flexibras em 1986
Fabrica Dutos Flexveis e Umbilicais em Vitria
com uma rea de aproximadamente 23.000 m
2
Aker
Solutions
Unidade de manufatura de rvores de Natal
Molhadas em Curitiba que deve duplicar sua
capacidade at 2010
Unidade de produo de Risers de Perfurao em
Rio das Ostras inaugurada em 2008
Wellstream
Unidade de manufatura de dutos flexveis em
Niteri fundada em 2007
Todas as principais empresas globais do
segmento esto presentes no Brasil
Os preos dos equipamentos produzidos
localmente esto alinhados com os
praticados globalmente
Muitas das unidades de produo so
exportadoras
Fonte: Website das Empresas; Relatrios Anuais; Entrevistas; Anlises Booz & Company
AssIm, fnram IdcntIfIcadns a!guns fatnrcs quc cnntrIburam para n
succssn dcssc scgmcntn
Fatores Evidncias
Utilizao de Melhores Prticas Globais
nos Processos de Manufatura Local
As unidades de manufatura recm inauguradas neste segmento
incorporaram o know-how de fabricao das unidades de outros
pases das empresas
Utilizao Mxima da Capacidade do
Ativo
Utilizao da capacidade total da fbrica - ex. a planta da Wellstream
em Niteri opera 24/7 em 4 turnos
161
Reduo de Custos Logsticos e de
Produo
Localizao das unidades produtivas prximas portos para reduo
de custos logsticos
Importao de insumos no competitivos no mercado local
Aumento da Escala Atendimento mercados externos como Amrica do Sul e frica
Uso de Incentivos Fiscais Utilizao do Repetro e drawback para reduo de custos tributrios
Investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento
Desenvolvimento de produtos em parceria com clientes - ex. a MFX,
empresa nacional, est desenvolvendo um Umbilical Integrado
Eletro-Hidrulico de Potncia e Sinal em conjunto com a Petrobras
Fonte: Website das Empresas; Relatrios Anuais; Entrevistas; Anlise Booz & Company
Pnr fIm, uma cmprcsa dc cngcnharIa cnnscguIu cspan nn mcrcadn
IntcrnacInna!, cnm a!ta dIvcrsIdadc dc c!Icntcs c fnrtc crcscImcntn
nns !tImns anns
Diversidade de Clientes Perfil da Empresa
Mais de 20 anos de atuao
Comprada em 2001 por grande conglomerado
multinacional - manuteno da marca e da gesto local
Eleita por 3 anos consecutivos entre as melhores
empresas para se trabalhar na Amrica Latina
1
Linhas de negcio: servios de engenharia (inclusive.
162
1) Estudos da Consultoria Great Place to Work
Fonte: Clippings, Entrevistas de Campo
Atuao Internacional - Projetos Realizados
Mercado de
Atuao
Linhas de negcio: servios de engenharia (inclusive.
bsica), tecnologia da informao, consultoria de
processos
Evoluo de Funcionrios
525
350
+55%
2009
1,300
2008
1,000
2007 2006
O fncn nn !nngn prazn c cm Innvan sn !Ics quc pndcm scr
utI!Izadas pc!as cmprcsas quc buscam cnmpctItIvIdadc ncstc sctnr
Boas Prticas Evidncias Lies Aprendidas
Foco em
Inovao
Desenvolvimento de
novos processos e
prticas
Colaborao entre reas
de negcio distintas
Desenvolvimento de software para
gesto global de refinarias
Trabalhos de engenharia bsica em
plataformas recentes da Petrobras
Escolhida pela matriz para ser
responsvel pelo mercado de TI na AL
Inovao constante ajuda na
manuteno da diferenciao de
seus produtos no mercado
A atuao em diversos pases
reduz a exposio a um cliente
nico e amplia o potencial de
163
Fonte: Clippings, Entrevistas de Campo
Foco em
Excelncia
Mundial
Foco em
Qualificao/
Treinamento
Desenvolvimento de
novos mercados
Competio com
empresas globais
Forte investimento em
treinamento de
profissionais
Parceria com universidades
no design de cursos
Universidade corporativa
60%
Lucro Faturamento
8%
40%
Lucro destinado
a investimentos
em Treinamento
Lucro aos
Acionistas
Ens. Mdio 6%
Superior
Incompleto
33%
Superior/
Especializ.
61%
Alta Capacitao dos Funcionrios
60% do Lucro em Treinamento
fornecer solues inovadoras
Foco em excelncia mundial,
mesmo em empresas
controladas por estrangeiros,
maximiza potencial de
exportao de produtos/servios
Investimento em treinamento
chave para manuteno de
profissionais de alto nvel
Alinhamento academia-
mercado importante para
garantir treinamento voltado s
necessidades da indstria
Em rcsumn, dIvcrsIfIcan sctnrIa! c rcgInna!, c!cvada csca!a c
InvcstImcntns cm capacItan c trcInamcntn dc mn dc nbra
dcstacam-sc cnmn fatnrcs para supcrar ns dcsafIns
O Brasil apresenta desafios significativos para fornecimento de equipamentos e servios em
bases competitivas
Entretanto, algumas empresas conseguiram superar estas barreiras sendo capazes de competir
com as principais empresas do setor
Apesar de no existir uma receita nica de sucesso, alguns fatores comuns destacam-se
164
Apesar de no existir uma receita nica de sucesso, alguns fatores comuns destacam-se
Elevada escala e utilizao dos ativos
Diversificao setorial e geogrfica
Compra de insumos diretamente dos produtores
Investimento em treinamento e capacitao da mo de obra
Deteno de tecnologia e aplicao de processos de ponta
Para segmentos globalizados, a atrao de empresas multinacionais pode resultar em maior
competitividade da produo local, principalmente se houver garantia de transferncia de
tecnologia e processos produtivos
165
Prnpnstas para a Agcnda dc CnmpctItIvIdadc
A agcnda dc cnmpctItIvIdadc cnmpnsta dc pn!tIcas c
Instrumcntns para n dcscnvn!vImcntn da cadcIa
Polticas para o Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Servios Offshore
Agenda de Competitividade
Vetores
Estimular a formao de
centros de excelncia
tecnolgica nos polos
produtivos
Fortalecer atividades
industriais
em 3-5 polos produtivos
Gerar e disseminar
conhecimento e inovao ao
longo da cadeia
Incrementar a produtividade
e aprimorar processos de
produo local
Conhecimento
e Produtividade
Arranjos
Produtivos e
Tecnolgicos
1 2
4 3
Aes - quais os pilares que tangibilizam as polticas? - O Que Fazer
Mecanismos - quais as ferramentas para a implementao dessas polticas? - Como Fazer
Governana - quem responsvel pela definio e conduo dessas polticas? - Quem Deve Fazer
produtivos
Garantir isonomia tributria,
tcnica e comercial entre
competidores externos e
locais
Estabelecer condies de
financiamento e garantias
competitivas
internacionalmente
Acessar matria prima,
insumos e infra-estrutura
em condies competitivas
Simplificar e aumentar
transparncia das polticas
de contedo local
Fortalecer o sistema
empresarial nacional e sua
atuao internacional
Atrair tecnologia e
investimento de empresas
internacionais
Fortalecimento
Empresarial
Local
Isonomia
Competitiva
5 6
8 9
7
10
166
1) Gcrar c dIsscmInar cnnhccImcntn c Innvan an !nngn da cadcIa
Apesar da Petrobras ser referncia
mundial em tecnologia de explorao e
produo, a cadeia local montante tem
capacidade de inovao aqum do
desejvel
Alm disto, o fluxo de conhecimento da
cadeia deficiente, com baixa interao
entre os elos, e deles com o meio
acadmico
Apesar de existirem recursos disponveis
Recuperao da
Engenharia Bsica
Aes
Orquestrar a formao de empresas de engenharia bsica
nacionais competitivas internacionalmente, envolvendo
Capitalizao e acesso a fundos
Consolidao setorial em torno de 2-3 empresas
Aquisio de empresas de engenharia internacionais
Acelerar o processo de desenvolvimento de competncias em
engenharia bsica
Facilitando o recrutamento / expatriao de especialistas de
engenharia bsica de outros pases para trabalhar nas
empresas locais
Canalizando parte dos recursos do PNQP/PROMINP para
formar engenheiros especializados no setor
Frentes Racional
167
Apesar de existirem recursos disponveis
para P&D, a interlocuo do meio
acadmico com a indstria no
eficiente
Casos internacionais confirmam a
importncia do desenvolvimento e
disseminao de tecnologia e inovao
para a formao de uma cadeia de
fornecimento competitiva, apta a atender
as crescentes necessidades do setor
Por fim, faz-se necessria a induo
direta atravs de polticas setoriais, uma
vez que o desenvolvimento do
conhecimento local no ocorrer de
forma espontnea com o arranjo atual
Aproximao do
Meio Acadmico e
Indstria
Disseminao do
Conhecimento
formar engenheiros especializados no setor
Articular junto aos Operadores uma demanda mnima / firme para
projetos bsicos locais (offtaker) garantindo uma curva de
aprendizado ao setor e reduzindo a incerteza de investimentos
privados
Estimular aperfeioamentos na forma de contratao de
engenharia pelos Operadores, motivando maior relacionamento
entre fornecedores
Possibilitar o acesso direto da indstria a recursos de P&D dentro
de condies pr-estabelecidas
Fortalecer canais de interlocuo da indstria junto ao meio
acadmico
Fomentar acordos / parcerias de cooperao tcnica entre elos da
cadeia, principalmente no que se refere s etapas do
desenvolvimento tecnolgico
Encorajar diversificao do fornecimento para alavancar e
disseminar conhecimento desenvolvido em outros setores
2) Incrcmcntar a prndutIvIdadc c aprImnrar prnccssns dc prndun
!nca!
Apesar dos significativos resultados
alcanados pelo Prominp, o pas possui
grandes desafios no incremento da
qualificao da mo de obra em
relao aos principais concorrentes, no
sentido de aumentar a produtividade
As lacunas de produtividade local
implicam em maiores custos e menor
capacidade de assimilao de
tecnologias e processos de ponta
O mercado no ser capaz de prover
Aes Frentes Racional
Ampliao da
Educao Tcnica
e Superior
Ampliar o escopo das aes de desenvolvimento educacional
direcionando recursos para formao de tcnicos e engenheiros
voltados s atividades da cadeia de suprimentos
Reforo de
programas de
Educao Bsica
Junto aos Plos
Reforar o ensino bsico junto aos plos produtivos para acelerar
o treinamento e desenvolvimento da mo de obra local
Desenvolver junto ao SENAI programas especficos para re-
educao bsica junto aos plos produtivos
Promover a adoo de processos de produo de classe mundial
viabilizando / facilitando o uso de tecnologias desenvolvidas em
outros pases
168
O mercado no ser capaz de prover
qualificao e treinamento para mo de
obra local em um horizonte de mdio /
longo prazo, sendo necessrio uma
induo direta via poltica de Estado
Dificuldade de competio de novos
entrantes locais com os tradicionais
fornecedores estrangeiros do mesmo
item
Os produtos recm desenvolvidos, por
exemplo, apresentam custos
superiores aos produtos
tradicionalmente fabricados, devido
necessidade de amortizao dos
custos de projetos, desenvolvimento e
perdas de ajuste nos processos
Utilizao de
Processos
Eficientes
Globalmente
outros pases
Garantir acesso a maquinrio de ponta reduzindo as lacunas de
produtividade das empresas locais em relao aos concorrentes
estrangeiros, considerando custobenefcio, ganho tecnolgico,
aumento da qualidade e reduo e qualificao de empregos
Desenvolver junto aos Comits Brasileiros de Normalizao
Tcnica a participao de especialistas de empresas de pequeno
e mdio porte no processo de desenvolvimento de normas
tcnicas internacionais
Estabelecimento de
Condies para
Viabilizar uma
Curva de
Aprendizado
Indstria Local
Considerar curva de aprendizado no processo de avaliao de
propostas
Articular junto aos Operadores e parceiros uma demanda mnima /
firme, reduzindo a incerteza de investimentos e garantindo a
evoluo da produtividade do setor
Estabelecer critrios e mecanismos para compensar os
dispndios incrementais decorrentes da curva de aprendizagem
3) Fnrta!cccr atIvIdadcs IndustrIaIs cm 3-5 pn!ns prndutIvns
A produo para o setor de O&G local
fragmentada ,sendo que a localizao das
atividades determinada muitas vezes por
decises polticas
Existe forte dependncia entre os elos do
setor sendo que a concentrao geogrfica
e integrao operacional garantem maior
eficincia logstica (ex. construo naval) e
conseqente reduo de estoques e
necessidade de capital de giro pelas
Fortalecimento dos
polos Produtivos
Aes
Fortalecer regies com vocao para estabelecimento de polos
industriais voltados ao setor offshore
Fortalecer polos produtivos para subcadeias com focos
multissetoriais (ex. metal-mecnico, eltrico, etc.)
Frentes Racional
necessidade de capital de giro pelas
empresas
Casos internacionais apontam para forte
coordenao para a formao de plos
produtivos dedicados ao setor
O entendimento das peculiaridades do pas
no momento da descoberta tambm crtico
para o sucesso - neste caso, considerando
as dimenses geogrficas do Brasil e
diferenas regionais, a formao de um nico
plo deve ser evitada
Por fim, a reorganizao produtiva do setor
no ocorrer de forma natural sendo
requerido o desenvolvimento de incentivos
que levem aos arranjos produtivos
perseguidos
Desenvolver condies de financiamento e isenes especficas e
restritas aos plos produtivos definidos
Articular a formao de plos produtivos, incorporando diretrizes
especficas em relao demanda
Formao e
Consolidao dos
Polos
Definio
de Escopo
Definir escopo das atividades que incorporaro os polos
produtivos
169
4) EstImu!ar a fnrman dc ccntrns dc cxcc!ncIa tccnn!gIca juntn
ans p!ns prndutIvns
Atualmente, as pesquisas e
atividades voltadas inovao no
pas esto concentradas no operador
com baixa participao da indstria
Alm disto, as iniciativas atuais
esto dispersas e fragmentadas, no
sendo capazes de desenvolver
tecnologia e inovao de forma
Insero da
indstria no
processo de
inovao
Aes
Articular a Insero da indstria em todos os estgios do processo
de desenvolvimento tecnolgico, nos programas de inovao
liderados pelos Operadores
Incentivar criao de institutos tecnolgicos voltados pesquisa
industrial aplicada junto aos plos produtivos sem compromisso
acadmico
Desenvolver mecanismos de coordenao entre os institutos /
Frentes Racional
tecnologia e inovao de forma
eficiente
A coordenao de esforos aumenta
eficincia, escala e escopo, levando
ao desenvolvimento de atividades
com maior valor agregado
Casos de sucesso internacionais de
atividades de alta tecnologia
comprovam a tendncia de
coordenao e concentrao de
esforos voltados inovao e
tecnologia
Desenvolver mecanismos de coordenao entre os institutos /
centros de pesquisa voltadas a O&G
Direcionar fundos de P&D offshore para o desenvolvimento de
institutos tecnolgicos junto aos plos produtivos
Assegurar o acesso s melhores competncias nacionais nos
institutos tecnolgicos, junto aos plos produtivos
Fortalecimento de
institutos
tecnolgicos junto
aos plos
produtivos
170
5) 5Imp!IfIcar c aumcntar transparncIa quantn s pn!tIcas dc
cnntcdn !nca!
As informaes de importao do
setor no fazem parte das
estatsticas divulgadas pelo MDIC
Quase a totalidade dos
investimentos que sero feitos na
prxima dcada j possuem regras
pr-estabelecidas de medio e
aferio de contedo local, sendo
Simplificao do
Processo de
Medio
Aes
Simplificar / rediscutir regras de contedo local reduzindo
burocracia e custos de medio para a cadeia e Operadores
Frentes Racional
Transparncia e
Credibilidade
Garantir acesso s informaes referentes s importaes
Repetro, drawback, e exportaes fictas e investimentos nos
campos - sem prejudicar sigilo de informaes estratgicas (ex.
preo, fornecedores, etc)
Incluir todos investimentos em E&P na base de medio
aferio de contedo local, sendo
necessrio adotar polticas voltadas
negociao direta
Alm disto, existe fragilidade
regulatria das atuais polticas de
contedo local que dificultam seu
pleno atendimento
Negociao Direta
Motivar a participao dos Operadores nos programas de
melhoria de competitividade local, considerando o ritmo das
atividades exploratrias e de desenvolvimento dos campos
Incentivo
Estimular, atravs de premiao, que as empresas superem
metas de contedo local
Estabelecer incentivos para compensar curva de aprendizado
requerida pelas empresas locais, para que atinjam nveis de
competitividade esperados (ex. desconto na participao especial
para Operadoras que utilizarem bens e servios locais)
171
A cadeia de O&G nacional voltada
quase que exclusivamente ao mercado
domstico, com baixa penetrao no
Todos os casos de sucesso de
desenvolvimento de uma cadeia
competitiva para o setor no se
Fortalecimento e
Consolidao do
Sistema Empresarial
Nacional
Fomentar a participao nacional majoritria em elos prioritrios e
catalisadores da cadeia
Apoiando aquisies para a consolidao do mercado local
Incentivando aquisies no exterior que permitam acesso a
competncias e mercados relevantes
Utilizar mecanismos de governana corporativa para incentivar a
manuteno dos benefcios do poder de deciso local
6) Fnrta!cccr n 5Istcma EmprcsarIa! NacInna! c sua atuan
IntcrnacInna!
competitiva para o setor no se
restringiram ao mercado local
Poder de deciso local tem grande
influncia nas decises de investimento
e exportao
A elevada dependncia do setor de um
grande comprador local dificulta o foco
em outros mercados, sendo necessrio
a induo atravs do desenvolvimento
de incentivos
Nacional
Fomento
Internacionalizao
manuteno dos benefcios do poder de deciso local
Estimular a contratao local dos equipamentos definidos como
prioritrios para o desenvolvimento da cadeia
Garantir tempo de aprendizado necessrio para o
desenvolvimento dos elos de maior impacto na cadeia
Incorporar nos critrios de avaliao das grandes licitaes (ex.
pontuao tcnica), benefcios para empresas com poder de
deciso local e atuao global no setor de O&G
Aumentar a participao da cadeia local em projetos liderados
pela Petrobras no exterior
Apoiar (dentro das regras da OMC) programas de exportao da
cadeia (ex. financiar compradores internacionais que adquiram
produtos nacionais)
172
7) AtraIr tccnn!ngIa c InvcstImcntn dc cmprcsas IntcrnacInnaIs
A tecnologia de ponta tem efeitos
benficos sobre a competitividade da
cadeia produtiva como um todo
Nesse sentido, a atrao de empresas
internacionais desponta como uma
segunda opo a ser perseguida, tendo
em vista o esforo considervel para
desenvolver localmente tanto a inovao
quanto a capacidade produtiva
Transferncia e
Parceria Tecnolgica
Fomentar acordos de parceria tecnolgicas / desenvolvimento de
centros de pesquisa entre grandes empresas globais e
Operadores locais
Incentivar assistncia tcnica local ao longo da vida til do bem
Incentivar a transferncia de tecnologia da matriz para as filiais
locais
quanto a capacidade produtiva
Alm disto, a atrao de empresas
internacionais pode acelerar a gerao
de empregos tanto diretamente quanto
devido ao efeito renda
Adicionalmente, a avaliao de casos
internacionais aponta para a importncia
da participao de empresas
estrangeiras na internacionalizao e
acelerao do processo de aprendizado
e desenvolvimento do setor
Para acelerar o processo de atrao
destas empresas e garantir a
transferncia tecnolgica, uma ao
coordenada e abrangente se faz
necessria
Atrao de
Empresas
Internacionais
Criar incentivos para atrair empresas estrangeiras em elos
especficos quando...
...existirem efeitos positivos sobre outros elos da cadeia
... a dinmica do mercado internacional apresentar um nvel de
concentrao da oferta que inviabilize o desenvolvimento de
participantes locais
173
8) GarantIr IsnnnmIa trIbutrIa, tcnIca c cnmcrcIa! cntrc
cnmpctIdnrcs cxtcrnns c !ncaIs
O sistema tributrio associado
explorao e produo de petrleo
cria distores dando vantagens
significativas aos competidores
internacionais em algumas situaes
especficas
O regime tributrio local complexo,
dificultando a compensao de
Garantir s empresas locais as mesmas condies de iseno das
empresas estrangeiras para o fornecimento de produtos e servios
de E&P offshore
Criar medidas compensatrias - fundo para compensao
tributria com recursos federais
Implementar medidas de desonerao de encargos trabalhistas,
fomentando a gerao de trabalho e renda locais
Equalizao
Tributria
174
dificultando a compensao de
crditos tributrios ao longo da
cadeia
O custo da mo-de-obra no Brasil
alto independente do benefcio direto
ao trabalhador, diminuindo a
competitividade da indstria local
A indstria local s ser capaz de
desenvolver-se caso consiga
competir ao menos em igualdade de
condies tributrias, reduzindo
eventuais distores do sistema atual
Como o atual regime cria conflito de
interesse entre os elos da cadeia um
debate amplo do problema
necessrio
Isonomia
Comercial
Coibir prticas comerciais desleais
Reforar a fiscalizao e criar mecanismos que cobam prticas
desleais de competio para os regimes especiais
Desenvolver barreiras a produtos internacionais que se beneficiem
de subsdios de seus governos locais
Isonomia
Tcnica
Estimular especificaes passveis de serem atendidas pelas
empresas nacionais
Aplicar, quando cabvel, certificao tcnica de bens importados
em rgo nacional competente (p.ex. entidade acreditada pelo
INMETRO)
9) Estabc!cccr cnndIcs dc fInancIamcntn c garantIas cnmpctItIvas
IntcrnacInna!mcntc
Embora o custo de capital no pas
tenha se reduzido substancialmente
nos ltimos anos, o Brasil ainda no
possui condies competitivas de
financiamento criando condies
desafiadoras para a indstria local
Acesso a Fontes de
Capital Alternativas
Fomentar venture capital, FIPs, FDIC e private equities voltados
ao setor de O&G
Promover a modalidade de financiamento no recursivo, em
especial para grandes projetos assentados em contratos com os
operadores
desafiadoras para a indstria local
Diversos elos da cadeia so
intensivos em capital (seja para
investimento ou capital de giro) e os
elevados custos financeiros tm
impacto direto na competitividade do
setor
O Pas carece de sistemas
eficientes de garantia que permeiem
por toda a cadeia
A diferena entre a taxa referencial
de juros no Brasil e o custo final de
captao ainda elevada,
principalmente para empresas de
pequeno e mdio porte
Ampliao dos
Sistemas de
Garantias
Desenvolver e acelerar a implementao sistemtica de
mecanismos de garantia que facilitem o acesso financiamentos
e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia
Flexibilizar critrios de garantias atuais do BNDES, facilitando
acesso a crdito por parte da cadeia
Viabilizar, para toda a cadeia, fundo garantidor com recursos
federais, em grandes projetos alicerados em contratos com os
operadores
175
10) Accssar matrIa prIma, Insumns c Infracstrutura cm cnndIcs
cnmpctItIvas
O custo de matria prima local
superior ao de competidores
internacionais, a oferta
concentrada em poucos produtores
e a compra fragmentada fatores
que impactam diretamente a
competitividade de todo o setor
Fomento
Isonomia de Preos
de Matria Prima
Buscar, via negociaes diretas junto ao governo e principais
produtores, condies para minimizar diferenas dos preos de
matria prima ente os mercados locais e internacionais
Incentivar acordo entre empresas para compra de matria prima
em maior escala diretamente dos produtores, aumentando o poder
de compra face agregao de volume
Equalizao dos
Preo das
Reduzir a carga de impostos incidentes nas commodities
competitividade de todo o setor
O preo local das principais
commodities energticas so
superiores, impactando diretamente
a competitividade de todo o setor
Adicionalmente, os custos de
logstica no Brasil so elevados,
principalmente devido aos baixos
investimentos em infra-estrutura
A concesso de licena ambiental
no Pas um processo lento e
burocrtico, o que atrasa e aumenta
os custos dos investimentos
industriais e de infra-estrutura
Melhoria das
Condies de
Infraestrutura e
Transporte Locais
Realizar investimentos em infraestrutura de forma a eliminar os
atuais gargalos logsticos do Pas
Diversificar a matriz de transportes local reduzindo a dependncia
do modal rodovirio
Simplificao dos
Requerimentos
Ambientais
Rever o processo e requerimento para obteno de licenas
ambientais de forma a agilizar a aprovao de investimentos e
reduzir custos envolvidos
Preo das
Commodities
Energticas
Reduzir a carga de impostos incidentes nas commodities
energticas de forma a equalizar os preos locais aos praticados
em outros pases
176
As pn!tIcas prnpnstas sc amparam cm um cnnjuntn dc
mccanIsmns - fInanccIrns c ncgncIaIs tm maInr abrangncIa
Mecanismos Financeiros Mecanismos Negociais
Mecanismos
Regulatrios
Incentivos
financeiros
(crdito,
garantias)
Incentivos
fiscais
(isenes,
compen-
saes)
Alocao de
recursos do
oramento
da Unio
Negociao
com entidades
e governos
Atrao de
empresas
globais
(segmentos
crticos)
Incorporao
de elementos
das polticas
s licitaes
Petrobras
Adequao
da
regulao
setorial
Adequao de
Instrumentos
Alfandegrios
Poltica
Gerar e disseminar conhecimento e
inovao ao longo da cadeia
2 1 3 1 1 3 2
Incrementar a produtividade e aprimorar
processos de produo local
1 1 4 3 1
Fortalecer atividades industriais em 3-5
4 3 2 2 3
Aplicao de mecanismos s polticas
Fortalecer atividades industriais em 3-5
plos produtivos
4 3 2 2 3
Estimular a formao de centros de
excelncia tecnolgica junto aos plos
produtivos
3 4 4 2 1 1
Simplificar e aumentar transparncia quanto
s polticas de contedo local
3 4 2
Estimular poder de deciso local e atuao
internacional
3 1 2 2
Atrair tecnologia e investimento de
empresas internacionais
3 3 1 4 3
Garantir isonomia tributria entre
competidores externos e locais
2 2 4 4
Estabelecer condies de financiamento
competitivas internacionalmente
4 2 1
Acessar matria prima, insumos e infra-
estrutura em condies competitivas
3 3 3 2 3
Menor Intensidade Maior Intensidade 1 4
O dcsafIn dc dcscnhn c gcstn dcssas pn!tIcas cxIgIr cstruturan
dc gnvcrnana cspccfIca
A agenda de competitividade dependente do sucesso da articulao de diversas entidades governamentais e
empresariais, conciliando
A representao das altas lideranas polticas e do peso de entidades governamentais com competncia
executiva
A representao de entidades empresariais com a legitimidade reconhecida
Dada o potencial dos benefcios do ciclo de investimentos no offshore, essencial que os esforos de polticas
tenham clara articulao de papis e responsabilidades - a organizao institucional essencial para a eficcia
178
tenham clara articulao de papis e responsabilidades - a organizao institucional essencial para a eficcia
de sua implementao
Um aspecto crtico da governana a necessidade de checks and balances entre conduo da poltica e
operadores
Ao mesmo tempo, a governana proposta deve se beneficiar de arranjos pr-existente (p.ex. para a Poltica de
Desenvolvimento Produtivo), ao mesmo tempo que buscando sua adequao ao novo contexto
Facc a sua rc!cvncIa, a Gnvcrnana da Agcnda dc
CnmpctItIvIdadc dcvc scr pautada pnr quatrn prIncpIns
Aproveitamento de
estrutura de Poltica
Industrial pr-
existente
As polticas aplicadas cadeia sero prioritariamente conduzidas pelas entidades que j
conduzem os esforos de Poltica Industrial
Nesse sentido, a agenda de competitividade deve ser inserida na Poltica de Desenvolvimento
Produtivo, sendo necessrio estruturar o o Comit de Petrleo e Gs para dar vazo s aes
para sua efetiva implementao
Liderana por ncleo
Constitudo com a alta representao da administrao pblica, nos tpicos relacionados a
poltica industrial, setorial, fiscal/tributria, cincia e tecnologia, sendo as principais atribuies
Princpios para a Governana da Agenda de Competitividade
179
Liderana por ncleo
diretor com poder de
deciso sobre
polticas de Estado
poltica industrial, setorial, fiscal/tributria, cincia e tecnologia, sendo as principais atribuies
Definio dos objetivos para a cadeia de bens e servios de O&G offshore
Aprovao das principais polticas, aes e mecanismos
Estabelecimento de metas e mensurao do progresso
Execuo pelas reas
responsveis por
poltica industrial
Efetiva liderana pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior ...
... Com a delegao da conduo executiva das poltica industrial para a cadeia de bens e
servios de O&G offshore
Articulao com a
cadeia produtiva
Busca, em carter permanente, da contribuio de entidades setoriais da indstria ao debate
das polticas propostas, trazendo a perspectiva da cadeia produtiva e propondo alternativas e
estudos setoriais
Envolvimento de operadores, em carter pontual, para sugesto quanto implementao e
operacionalizao das polticas
Em suma, a Imp!cmcntan da agcnda dc cnmpctItIvIdadc
aprcscnta dIvcrsns dcsafIns
Desafios
Explcitos
Desafios
Suporte poltico para sua efetiva implementao
Obteno de consenso face amplitude de temas -
conhecimento, financiamento, proposies de adequao
legislativa, negociaes com empresas fornecedoras,
alm da interao com as empresas operadoras
Exemplos
Necessidade de
Alinhamento e
Coordenao
180
Desafios
Implcitos
alm da interao com as empresas operadoras
Articulao entre polticas, mecanismos e governana
Grau de alinhamento dos operadores s diretrizes de
polticas propostas
Sincronismo entre as diversas aes
Conflito de interesse entre alguns elos da cadeia
Diversidade de iniciativas concorrentes
Criticidade de
comunicar a viso e
necessidade de
convergncia em torno
da agenda
181
VIsn c Impactn das Pn!tIcas
A VIsn para a cadcIa dc fnrnccImcntn at 2020 sc caractcrIza pc!a
busca dc mctas ambIcInsas dc dcscnvn!vImcntn
Pilares da Viso Metas
Maturidade
Tecnolgica
Curva de aprendizado concedida a cadeia capaz de fomentar desenvolvimento
tecnolgico local
Ampla participao da cadeia no desenvolvimento tecnolgico
Consolidar uma cadeia de fornecimento de bens e servios em condies de competitividade
global, madura do ponto de vista tecnolgico, com porte e abrangncia adensados em polos
produtivos, com presena internacional orquestrada sob uma tica de fortalecimento do sistema
empresarial nacional
Viso
182
Escala e Escopo
Atuao no Mercado
Internacional
Poder de Deciso
nos Elos Crticos
Integrao Produtiva
Plos produtivos e tecnolgicos fortalecidos e integrados
Elevada eficincia logstica e operacional
Fluxo de conhecimento multi-direcional entre os elos
Cadeia de fornecimento forte e consolidada
Presena local de grandes conglomerados internacionais em segmentos consolidados
globalmente
Exportao de uma fatia significativa de produtos e servios locais
Menor dependncia de fornecimento s Operadoras Locais
Relevante nmero de multinacionais brasileiras atuando no setor offshore...
...com escala e capacitaes para competir com grandes grupos internacionais
As pn!tIcas prnpnstas aprnvcItam ns InvcstImcntns atuaIs c
pcrspcctIva futura dn pr-sa! para matcrIa!Izar a vIsn dc
dcscnvn!vImcntn IndustrIa! a!mcjada
Os investimentos atuais da cadeia j possuem magnitude suficiente para induo de um
desenvolvimento industrial local
Adicionalmente, com a perspectiva do pr-sal, o Brasil ter um forte e longo ciclo de
investimentos em E&P offshore que, caso bem aproveitado, poder induzir um amplo
desenvolvimento industrial no pas
As polticas recomendadas visam capturar os benefcios destes investimentos para alavancar a
183
As polticas recomendadas visam capturar os benefcios destes investimentos para alavancar a
competitividade de toda a cadeia de fornecimento local
Como resultado, espera-se que estas polticas impulsionem uma cadeia capaz de capturar
grande parte do valor gerado por estes investimentos, beneficiando toda a sociedade
Gerao de empregos tcnicos e especializados
Fortalecimento de grandes grupos locais mantendo o poder de deciso no pas
Fortalecimento da engenharia bsica
Incremento e distribuio de renda
Movimentao da economia fortalecendo a participao de pequenas e mdias empresas
Aumento do valor agregado dos produtos ofertados localmente
A cadcIa nffshnrc cnmn um tndn cnvn!vc ~75 mI! cmprcgns
dIrctns, maIs dc 350 mI! cntrc sctnrcs rc!acInnadns c cfcItn rcnda
Drivers da Cadeia
Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore
Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda
Drivers da cadeia
Equipamentos em geral,
Setores indiretos: primrios
Efeito-renda: gastos a
Cadeia de
Fornecimento
184
faturamento direcionado
ao setor O&G offshore
Forte participao
estrangeira em servios de
poos e ssmicas
E
m
p
r
e
g
o
s

(
0
0
0
)
Parte relevante de seu
faturamento destinada ao
segmento offshore
Alta importao nestes elos
de suporte (ex. telecom.,
hotelaria)
Fornecimento a mltiplos
setores, incluindo offshore
EPC - 25 mil
Outros - 15 mil
Total - 40 mil
Equipamentos e
tubos - 20-25 mil
Outros - 10 mil
Total - 30-35 mil
Total 32-36 mil Total - 310-330 mil
Total cadeia
410-420 mil
Para n futurn, dnIs ccnrIns fnram dcscnvn!vIdns cm rc!an s
pn!tIcas dc dcscnvn!vImcntn
Cenrio
Eficcia na
Implementao
Implicaes Principais Premissas
Polticas propostas
so implementadas
com sucesso
A cadeia nacional
aumenta sua participao
relativa nos investimentos
do setor, alm de ganhar
Demanda
Aumento da Demanda conforme
projees de investimentos
Participao na
Cadeia
Empresas nacionais aumentam sua
participao relativa no
fornecimento
Cenrios Esperados
Viso
Almejada
com sucesso
do setor, alm de ganhar
presena internacional
Cadeia
fornecimento
Exportaes
Crescimento da presena
internacional
Implementao
incompleta das
polticas, com baixa
coordenao
A cadeia nacional captura
parte do crescimento
orgnico devido ao
aumento da demanda,
porm perde participao
relativa no mercado local
e internacional
Demanda
Aumento da Demanda conforme
projees de investimentos
Participao na
Cadeia
Empresas nacionais reduzem sua
participao relativa no
fornecimento
Exportaes
Leve reduo da participao das
exportaes no faturamento
Diluio
de valor
185
Na vIsn a!mcjada cspcra-sc adIcInnar cntrc 1,7 c 2,1 mI!hcs dc
cmprcgns nn BrasI! ...
2.110 - 2.500
620 - 760
940 - 1.150
140 - 170
1.700 - 2.080
Nmero de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
Aumento Orgnico da
Demanda com Participao
Constante
A Cadeia Aumenta sua
Exportao com a Maior
Competitividade das Empresas
Atual
620 - 760
Variao da Participao
no Fornecimento
Viso Almejada
410 - 420
Aumento da
Demanda Local
Aumento das
Exportaes
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company
O aumento da
demanda local mais
que dobrar os
investimentos, com
impacto elevado na
gerao de empregos
Adicionalmente, a
maior competitividade
local amplia a fatia de
fornecimento gerando
uma grande
quantidade de novos
empregos
Por fim, as
exportaes
complementam o
impulso do setor,
ampliando os efeitos
de gerao de
emprego e renda
Neste cenrio, a
cadeia se expande
consideravelmente
gerando quase 2,1
milhes de empregos
totais
M
o
t
i
v
a
d
o
r
e
s
Indstria Nacional Aumenta
sua Participao no Valor
capturado
186
630 - 860
8-10
330 - 410
620 - 760
410 - 420
390 - 590
Nmero de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos)
... pnrm, n ccnrIn dc dI!uIn !cva gcran sIgnIfIcatIvamcntc
mcnnr dc cmprcgns !nca!mcntc
Aumento Orgnico da
Demanda com Participao
Constante
Crescimento Orgnico das
Exportao
Cenrio Diluio
do Valor Agregado
Aumento das
Exportaes
Variao da
Participao no
Fornecimento
Aumento da
Demanda Local
Atual
Assim como no
cenrio anterior, o
crescimento dos
investimentos locais
impulsionam toda a
cadeia de
fornecimento
Entretanto, com a
menor competitividade
local, a indstria reduz
sua participao no
fornecimento deixando
de gerar mais de 300
mil empregos
A exportao mantm
seu papel incipiente
com um baixa
gerao de empregos
adicionais
Neste cenrio, a
cadeia deixa de gerar
quase 1,5 milho de
empregos e seu
crescimento fica
associado apenas ao
aumento dos
investimentos locais
M
o
t
i
v
a
d
o
r
e
s
Indstria Nacional Reduz sua
Participao no Valor
capturado
187
Ncstc ccnrIn, grandc partc dns cmprcgns "cxpnrtada", !ImItandn
n bcncfcIn para a sncIcdadc !nca!
Empregos Locais
630-860
Diviso dos Empregos
(1)
Cenrio diluio de Valor
(em milhares)
Empregos
Diviso dos Empregos
(1)
Cenrio Viso Almejada
(em milhares)
Empregos
no Exterior
2700-3100
(1) Empregos equivalente aos gerados no Brasil - mesmo nvel de automao e rendimento
Empregos
no Exterior
1220-1460
Empregos Locais
2110-2500
188
Drivers da Cadeia
Empregos Diretos
Empregos
Efeito-Renda
Elo
Drivers da Cadeia
Empregos Diretos
Empregos
Efeito-Renda
Elo
135 - 165 300 - 365 EPC EPC
O a!cancc das pn!tIcas fundamcnta! - a maInr partc dns
cmprcgns gcrada cm pcqucnas cmprcsas fnra dn nc!cn da cadcIa
Observaes
Os elos do ncleo so ncoras do
desenvolvimento garantindo oportunidade
de fornecimento para toda cadeia
Empregos Gerados por
Origem - Viso Almejada 2020
(Mil Empregos)
Total de Empregos
Gerados: 1,7 - 2,1
milhes
189
300 - 380
820 -
1.000
Outros Outros 35-45 90 - 115
Grande parte dos empregos gerada fora
do ncleo, principalmente pelos segmentos
fornecedores montante
De fato, o maior impacto vem da renda
gerada pelos segmentos fornecedores
(quase 1 milho de empregos) que
movimenta o setor de comrcio e servios
compostos em sua maioria por pequenas
empresas
Dc fatn, casn as pn!tIcas c prnpnstas nn tcnham abrangncIa na
cadcIa, dcIxa-sc dc gcrar grandc partc dns cmprcgns
Perda de Empregos na Cadeia em 2020
(Mil Empregos) Premissas - Polticas no
Abrangentes
Polticas de desenvolvimento so
bem sucedidas apenas nos
segmentos do ncleo da cadeia
que atingem os nveis de
participao da Viso Almejada
600-710
70-80
Empregos no
190
participao da Viso Almejada
No entanto, as polticas no
fomentam um desenvolvimento
uniforme e os segmentos
fornecedores perdem participao
para produtos estrangeiros
conforme o cenrio de Diluio
de Valor
Resultado Final Reduo da
Participao nos
Elos Fornecedores
- E. Renda
90-110
Reduo da
Participao nos
Elos Fornecedores
- Diretos
Reduo das
Exportaes nos
Elos Fornecedores
430-530
Empregos no
gerados equivalem
a quase o dobro do
tamanho da cadeia
atual
A cxpnrtan, cmbnra gcrandn rc!atIvamcntc mcnns cmprcgns,
csscncIa! para a cnmpctItIvIdadc c crcscImcntn futurn
Apesar de um efeito relativamente menor na gerao de empregos, o papel da exportao
fundamental como alavanca da competitividade local
Aumento da escala com conseqente diluio dos custos fixos
Diversificao da base de fornecimento aumentando a robustez das empresas locais em
perodos de menor demanda
191
Incorporao de melhores prticas e atualizao tecnolgica para manter competitividade e
fornecer a outros mercados
Indiretamente, a exportao traz importantes efeitos macroeconmicos
Aumento da renda local e movimentao da economia
Melhora da balana comercial
Em rcsumn, n Impactn da Imp!cmcntan das pn!tIcas c!cvadn
dcsdc quc cstas pcrmcIcm pnr tnda a cadcIa dc fnrnccImcntn
O pr-sal representa um oportunidade nica para o desenvolvimento de toda uma cadeia de
fornecimento do setor offshore local
Caso sejam implementadas com sucesso, as polticas recomendadas tero elevado impacto
podendo gerar quase 2,5 milhes de empregos at 2020
Entretanto, caso no se obtenha sucesso no ganho de competitividade do setor, apenas uma
parte deste potencial ser atingido, basicamente devido ao aumento de demanda esperado para
192
parte deste potencial ser atingido, basicamente devido ao aumento de demanda esperado para
os prximos anos
Por fim, imperativo que as polticas sejam estendidas a toda cadeia j que mais da metade dos
empregos gerados depende de uma ampla participao da cadeia de fornecimento e da
movimentao que a renda gerada ter principalmente nas pequenas e mdias empresas
A exportao um importante elemento de competitividade, podendo tambm alavancar
empregos acima do demandado localmente

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