El Crecimiento de Redes Sociales en Amrica Latina

La Influencia de Los Medios Sociales en el Escenario Digital de Amrica Latina

Septiembre 2011

Alejandro Fosk, SVP Latin America, comScore, Inc.

comScore es Lder Mundial en Medicin del Mundo Digital

NASDAQ Clientes
Empleados Casa Matriz Cobertura Mundial Presencia Local

SCOR +1700 a nivel mundial

+900 Reston, VA +170 pases bajo medicin; 43 mercados informados +32 ubicaciones en 23 pases

comScore, Inc.

Proprietary.

V0411

Cobertura Global, Presencia Local

Ubicaciones comScore

comScore, Inc.

Proprietary.

V0910

comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una Visin Digital de su Negocio
Panel de 2 Millones de Personas Vista 360del Comportamiento de las Personas
Visitas Web y comportamiento de Bsqueda Exposicin a Compras Online y Publicidad Offline Online Transacciones Consumos de Medios y Video Advertising Effectiveness Demografas, Estilos de Vida y Actitudes

La nica Medicin Mundial de Audiencia y E-Commerce

PANEL

Internet Mvil Uso y Comportamiento

+170 Pases Bajo Medicin 43 Mercados Informados

comScore, Inc.

Proprietary.

V0411

Algunos de nuestros clientes en Latinoamrica son

comScore, Inc.

Proprietary.

Tpicos
Redes Sociales: Un Fenmeno Global

Amrica Latina: Una Mirada ms Profunda a la Regin

Caractersticas Principales del Mercado

comScore, Inc.

Proprietary.

Redes Sociales: Un Fenmeno Global

Visitantes Globales de Sitios de Redes Sociales (000)

Total Worldwide Internet Visitors Total Visitantes de Internet Global Social Networking Worldwide Visitors Global Visitantes de Redes Sociales

1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000

+10%

+22%

1,000,000
900,000 800,000 700,000 600,000 500,000
Jun-2010 Aug-2010 Oct-2010 Dec-2010 Feb-2011 Apr-2011 Jun-2011

Jun-201

Ago-2010

Oct-2010

Dic-2010

Feb-2011

Abr-2011

Jun-2011

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2010 a Jun-2011, Visitantes Globales Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Facebook Reina Como la Red Social Principal a Nivel Global

Principales 10 Sitios de Redes Sociales a Nivel Global por Visitante (000)

Facebook.com Twitter.com Windows Live Profile LinkedIn.com QQ.com Microblogging MySpace Renren.com Vkontakte Orkut Yahoo! Pulse 144,441 119,467 84,356 74,821 71,526 66,073 61,035 51,754 37,600 734,240

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Globales Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Amrica Latina: Entre los Mercados con Ms Afinidad de Redes Sociales

% De Participacin de Visitantes de Redes Sociales y Minutos por Regin
Europe Europa North America Norteamrica
9.1% 10.2%

Asia Pacific Asia Pacfico

Amrica Latina Latin America

11.2% 12.8% 16.5%

Middle East - Africa- frica Medio Oriente

32.5%

21.4% 18.1%

30.1%

38.1%

Participacin de Visitantes

Share of Visitors

Participacin de Minutos
Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Globales Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Share of Minutes

comScore, Inc.

Proprietary.

Amrica Latina: Una Mirada Ms Profunda a la Regin

Visitantes de Redes Sociales de Amrica Latina (000)
120,000 115,000 110,000 105,000 100,000 95,000 90,000 85,000 Jun-2010 Jun-201

Aug-2010 Ago-2010

Oct-2010 Oct-2010

Dec-2010 Dic-2010

Feb-2011 Feb-2011

Apr-2011 Abr-2011

Jun-2011 Jun-2011

comScore, Inc.

Proprietary.

10

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2010 a Jun-2011, Visitantes Globales Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Perfil Demogrfico de Usuarios de Redes Sociales en Amrica Latina

Perfil de gneros de los Usuarios de Redes Sociales en Amrica Latina
Hombres Mujeres

% Composicin de Visitantes y Minutos en Redes Sociales por Edad

Personas: 15-24 Personas: 45-54 6.5% 11.3%

Personas: 25-34 Personas: 55+

Personas: 35-44

4.6% 8.4%

49.1%

53.6%

15.4%
20.3% 23.6% 28.8%

50.9% 46.4%
33.1% 48.0%

% Composicin Visitantes nicos

% Composition Unique Visitors

% Composition Minutes

% Composicin Minutos

% Composicin Visitantes nicos

% Composition Unique Visitors

% Composicin Minutos

% Composition Minutes

comScore, Inc.

Proprietary.

11

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2010 a Jun-2011, Visitantes Latinoamericanos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Latinoamericanos Prefieren a Facebook Como Sitio Principal de Redes Sociales

Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitantes (000) en Amrica Latina
Facebook.com Windows Live Profile Orkut Twitter.com Badoo.com Slideshare.net Sonico.com LinkedIn.com
8,829 8,185 7,727 7,286 91,074

Principales 10 Mercados para Facebook.com por % Alcance de Visitantes*

Filipinas Turqua Chile Argentina Colombia Per Israel Malasia Venezuela 93.5% 92.5% 90.9% 89.9% 89.5% 89.3% 88.6% 88.2% 86.9% 86.7%

35,581
34,417 24,354

MySpace
Fotolog.com

6,551

Indonesia
5,577

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Latinoamericanos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo
comScore, Inc. Proprietary.

12

*Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Argentinos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Caractersticas Principales del Mercado

Brasil: Orkut Lidera el Mercado, pero Facebook Esta Creciendo Rpidamente
Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)
Orkut

35,689 24,468 14,595 12,022

Facebook.com
Windows Live Profile Twitter.com LinkedIn.com Tumblr.com Formspring.me Badoo.com Yahoo! Meme Vostu.com

3,261
3,217 3,077 3,028 1,910 1,844

comScore, Inc.

Proprietary.

13

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Brasileros Edades 6+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Afinidad de los Brasileros

Promedio de Horas por Visitante en Orkut y Facebook.com
5.5 Orkut Facebook.com

4.3
3.8 3.8 3.7 3.9

1.8 1.6

1.6 1.3

1.5

1.4

Audiencia Total

Edad: 15-24

Edad: 25-34

Edad: 35-44

Edad: 45-54

Edad: 55+

comScore, Inc.

Proprietary.

14

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Brasileros Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Mxico: Videos Online Juegan un Rol Clave en las Redes Sociales

Mxico: Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)
40,000 Facebook.com Windows Live Profile Twitter.com Myspace Slideshare.net Fotolog.com Badoo.com Sonico.com Metroflog.com Deviantart.com 3,258 1,963 1,572 25,000 20,000 15,000 7,050 30,000 18,480 35,000

Mxico: Videos (000) Vistos en Facebook.com

1,460
1,362 1,347 1,327 970

10,000
5,000 0
Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011

Ene-201

Feb-2010

Mar-2010

Abr-2010

May-2011

Jun-2011

comScore, Inc.

Proprietary.

15

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Mexicanos Edades 6+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Argentina: El Mercado con Ms Afinidad de Redes Sociales en Amrica Latina Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)
Facebook.com Windows Live Profile Twitter.com Fotolog.com 1,607 1,055 996 982 841 705 702 3,059 2,391 11,758

LinkedIn.com
Sonico.com Badoo.com Slideshare.net Yahoo! Pulse Myspace

comScore, Inc.

Proprietary.

16

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Argentinos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Redes Sociales: Categora con Mayor Tiempo Consumido en Argentina

Principales Categoras por Participacin del Total de Minutos Online
37.3%
Jun-10 32.2% Jun-11

24.1%

23.2%

16.5% 14.2% 9.0% 10.4% 7.1%

7.4%

Social Networking

Redes Sociales

Portals

Portales

Mensajera Instantnea

Instant Messengers

Entretenimiento

Entertainment

Correo Electrnico

e-mail

comScore, Inc.

Proprietary.

17

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Argentinos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Chile: El Mercado de mayor Penetracin en Amrica Latina para Facebook

Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)
Facebook.com Windows Live Profile Twitter.com Fotolog.com Bligoo.com Slideshare.net LinkedIn.com Badoo.com Myspace Mimejorfrase2.info 1,443 1,166 1,117

6,676

761
638 584 508 491 381

comScore, Inc.

Proprietary.

18

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Chilenos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Venezuela: El Uso de Twitter Contina Creciendo

Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)
Facebook.com Twitter.com Windows Live Profile Badoo.com Slideshare.net Sonico.com Fotolog.com Scribd.com Bligoo.com Myspace 389 383 291 179 166 137 128 851 720 12.4% 47.9% 2,792 7.3% 6.7%
Personas: 15-24 Persons: 1524

Composicin Porcentual Demogrfica de Twitter por Visitantes nicos

Persons: 25Personas: 25-34 34

Personas: 35-44 Persons: 3544

25.7%

Persons: 45Personas: 45-54 54

Personas: 55+ Persons: 55+

comScore, Inc.

Proprietary.

19

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Venezolanos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Crecimiento de Twitter en Venezuela del ltimo Ao

Crecimiento de Segmentos Demogrficos de Twitter por Visitantes (000)
Personas: 15-24 1,600 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

1,400
1,200 1,000 800 600

400
200 0 Jun-2010 Jun-2011

comScore, Inc.

Proprietary.

20

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Venezolanos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Per: Ranking de Sitios de Redes Sociales

Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)

Facebook.com Windows Live Profile Sonico.com Slideshare.net Twitter.com Badoo.com Scribd.com LinkedIn.com Bligoo.com Fotolog.com 336 306 279 254 200 640 539 807 1,517

3,690

comScore, Inc.

Proprietary.

21

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Peruanos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Per: La Importancia de Compartir

Principales 10 Mercados para Slideshare.net por % Alcance de Visitantes
15.5%

11.9% 10.3% 8.7% 7.4% 6.4% 5.3% 4.4% 4.1% 2.6%

comScore, Inc.

Proprietary.

22

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Peruanos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Colombia: Un Tercio del Tiempo que Se Consume Online se Destina a Redes Sociales
Principales 10 Sitios de Redes Sociales por Visitante (000)
Facebook.com Windows Live Profile Twitter.com Slideshare.net Badoo.com Sonico.com Fotolog.com Myspace LinkedIn.com Scribd.com 628 584 1,361 1,227 4,383 11,798

2,274

1,206

537
511

comScore, Inc.

Proprietary.

23

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Colombianos Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Google+ se Inserta en el Mundo Social

Principales 10 Mercados para Google+ por Visitante Google+ Visitantes en Amrica Latina
Brasil Mxico Reino Unido Canad Alemania Brasil Francia Taiwan Espaa Turqua 1,168,264 Argentina Chile Colombia 771,587 632,828 537,012 476,552 Per Venezuela 93,550 37,825 308,369 213,362 201,572 200,912 793,923

Estados Unidos India 3,804,824

7,840,395

1,159,950
980,863 793,923

comScore, Inc.

Proprietary.

24

Fuente: comScore Global, Junio 29, 2011 Julio 31, 2011, Ubicaciones de Hogar o Trabajo

El Aspecto Social de Amrica Latina

3 de cada 4 Usuarios Online Latinoamericanos Visitan Blogs
Blogs: % Alcance de Poblacin Online
85.2% 74.6% 77.3% 73.3% 72.3%

Blogs: Promedio de Minutos por Visitante

Amrica Latina 22.7 32.5 17.6 16.9 16.5 16.3 15.3 14.9

68.8%

68.1%

Brasil 66.9% Argentina Per Chile Mxico Venezuela

Amrica Latina

Brasil

Per

Argentina

Chile

Venezuela Mxico Colombia

Colombia

comScore, Inc.

Proprietary.

25

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Colombianos Lideran la Regin en Sitios de Citas Online

Personales: % Alcance de Poblacin Online Personales: Promedio Minutos por Visitante
Amrica Latina 10.4% 9.6% 8.5% 9.4% 8.7% 8.2% 7.7% 5.6% Colombia Chile Venezuela Per Mxico Argentina Brasil 25.0 24.4 20.4 35.8 31.3 27.4 48.1 44.8

comScore, Inc.

Proprietary.

26

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Brasileros con Mayor Tendencia a Acceder a Sitios de Cupones

Cupones: % Alcance de Poblacin Online
Cupones: Promedio de Minutos por Visitante
Latin America Venezuela Brazil 5.9 6.9 6.6 6.1 5.7 4.9 3.8 3.6

26.1%

14.2%

14.5%

Colombia 12.1%
Peru 7.9% 6.6% 5.3% 1.7% Argentina Mexico Chile

Amrica Latina

Brasil

Chile

Argentina Mxico

Per

Colombia Venezuela

comScore, Inc.

Proprietary.

27

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Chilenos se Conectan va Clasificados

Clasificados: % Alcance de Poblacin Online

34.9

Clasificados: Promedio de Minutos por Visitantes

Latin America 11.7 18.6 13.3 11.6 10.5 8.7 7.9 7.3

33.7

32.4 29.4 29.2 26.2 25.7

27.7

Chile Mexico Peru Argentina Colombia Brazil

Amrica Latina

Chile

Per

Argentina Colombia Mxico Venezuela Brasil

Venezuela

comScore, Inc.

Proprietary.

28

Fuente: comScore Media Metrix, Jun-2011, Visitantes Edades 15+ Ubicaciones de Hogar o Trabajo

Redes Sociales al Alcance de Su Mano

Usuarios Smartphone de Estados Unidos (000) que Accedieron una Red Social/Blog
60,000 AlmostTodosDay Das Casi Every los 50,000

Todos los Meses Ever in Month

+72%

40,000

30,000

+90%

20,000

10,000

0
Jun-2010 Jun-201 Aug-2010 Ago-2010 Oct-2010 Oct-2010 Dec-2010 Dic-2010 Feb-2011 Feb-2011 Apr-2011 Abr-2011 Jun-2011 Jun-2011

comScore, Inc.

Proprietary.

29

Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Jun-2010 a Jun-2011, Audiencia Usuarios Smartphone Edades 13+ Estados Unidos

Usuarios Adoptan las Redes Sociales en Sus Dispositivos Mviles

Usuarios Smartphone de Europa (000) que Accedieron una Red Social/Blog
AlmostTodosDay Das Casi Every los 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Jun-2010 Jun-201 Aug-2010 Ago-2010 Oct-2010 Oct-2010 Dec-2010 Dic-2010 Feb-2011 Feb-2011 Apr-2011 Abr-2011 Jun-2011 Jun-2011 Ever in Month Todos los Meses

+80%

+94%

comScore, Inc.

Proprietary.

30

Fuente: comScore MobiLens, Promedio Trimestral Jun-2010 a Jun-2011, Audiencia Usuarios Smartphone Edades 13+ Europa

Facebook y Twitter en Estados Unidos Vs. Europa

% Alcance de Facebook y Twitter Entre las Audiencias de Smartphone

50.9%

Facebook

Twitter

31.7%

12.5%

7.4%

U.S. Estados Unidos

Europe Europa
Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Jun-2011, Audiencia de Smartphone Edades 13+ Estados Unidos y Europa

comScore, Inc.

Proprietary.

31

El Rol de las Redes Sociales en el Mix de Marketing: Facebook Ofrece Canales de Marketing Global para las Marcas
Participacin de Tiempo Consumido en Facebook.com por Secciones de Contenido

Homepage/Newsfeed Homepage / Noticias

25%

27%

Profiles Perfiles
Fotos Photos Apps y Herramientas Apps & Tools

10% 21% 17%

Otras All Other

Fuente: comScore Mediabuilder, Estados Unidos, Mayo 2011

comScore, Inc. Proprietary.

32

Gracias!
Alejandro Fosk, afosk@comscore.com SVP Latin America, comScore Inc.

www.comscore.com Sganos! Twitter: @comScore @comScoreLATAM