PFC - Memoria

Proyecto final de Carrera Ingeniera de Organizacin Industrial
Joaqun Azpitarte Prez
CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA BODEGA

PROYECTO DE DESARROLLO Y GESTIN
WINE CELLAR SCOREBOARD

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA BODEGAS LA GERIA S.L.
(TOMO NICO)
AUTOR JOAQUN AZPITARTE PREZ FECHA DICIEMBRE DE 2009
UNIVERSITAT POLITCNICA DE CATALUYNA
VISUALBOARD S.L.
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PRLOGO
El presente proyecto final de carrera pretende describir el proceso de implantacin de un Cuadro de Mando Integral y la gestin del proyecto para llevarlo a trmino Desde esta perspectiva el proyecto est dividido en dos bloques principales: La descripcin de la implantacin de un Cuadro de Mando Integral El desarrollo de forma profunda de la Gestin del Proyecto mediante una extensa y estudiada planificacin del mismo Dadas las obvias limitaciones de tiempo, el proyecto no ha buscado ser exhaustivo desde el punto de vista tcnico sino que ha focalizado su atencin sobre los aspectos propios de la Organizacin Industrial. Por lo tanto el proyecto se sustenta en la estructuracin metdica de los trabajos, en el control de los tiempos y de los costes de ejecucin, y en la importancia de las comunicaciones.
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INDICE GENERAL 1 2 3
MEMORIA Y PRESUPUESTOS PLANIFICACIN PLANOS
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA BODEGA

PROYECTO DE DESARROLLO Y GESTIN
MEMORIA WINE CELLAR SCOREBOARD

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA BODEGAS LA GERIA S.L.
VISUALBOARD S.L.
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RESUMEN EJECUTIVO 1 Antecedentes
El presente proyecto se redacta como proyecto final de carrera de Ingeniero de Organizacin Industrial. La empresa VISUALBOARD S.L. que aparece ficticiamente como autora del proyecto no existe (no se ha comprobado fehacientemente si existe alguna empresa con el mismo nombre) y se ha creado para dar un enfoque ms real al proyecto. La otra empresa en la que se apoya el proyecto es Bodegas La Geria S.L. como empresa contratista de los servicios de VISUALBOARD S.L. Bodegas La Geria S.L. si existe y amablemente se ha prestado a que aplique el proyecto a su empresa. No obstante tanto datos econmicos como algunos de los tcnicos son supuesto o inventados para la elaboracin del proyecto toda vez que no condicionan el mismo.
Descripcin general del proyecto
La empresa VISUALBOARD S.L. ha sido seleccionada para el desarrollo del proyecto que desea llevar a cabo Bodega La Geria S.L.. El proyecto consiste en desarrollar un Cuadro de mando Integral que muestre en tiempo real la evolucin de los indicadores estratgicos ms importantes de la empresa. El sistema consistir en una serie de terminales a disposicin de los distintos directivos y jefes de departamento que permitan visualizar los datos que previamente se hayan incorporado al sistema. Soportada por un sistema MIS (Management Information System), Lotus Notes, AS/400. Se ha planificado una duracin de 12 meses, incluyendo 4 meses de mantenimiento, a contar a partir del 3 de marzo de 2010. Los principales bloques de trabajo del proyecto son: desarrollo de la tecnologa, elaboracin de los indicadores, instalacin y puesta en marcha y mantenimiento.
Metas y objetivos
Metas del negocio: Metas a corto plazo Obtener un contrato con un cliente que permita comenzar a implantar el sistema de Cuadro de Mando integral en sistemas de produccin de pequea envergadura. Metas a medio plazo: Obtener contratos con 5 nuevos clientes con proyeccin insular o nacional. Conseguir en el plazo de 1 ao un contrato con una bodega o sistema productivo similar, ubicada fuera del territorio insular Metas a largo plazo: Posicionarnos a nivel espaol entre las empresas de referencia en calidad e innovacin dentro del sector de Cuadros de Mando integral. Estar entre las cinco empresas con mejor cuota de mercado a nivel espaol dentro del sector. Objetivos del negocio: Obtener un beneficio de proyecto (implementacin y puesta en marcha de la solucin) sobre ventas de un 15%. Reducir la distancia en cuota de mercado con el primer proveedor nacional en un 6% anual durante los prximos 3 aos. Conseguir un contrato de mantenimiento de 5 aos. Metas del proyecto: Diseo, desarrollo, instalacin y puesta en marcha de una solucin de Cuadro de Mando Integral para bodega. Obtener un producto modular e innovador que pueda ser aplicable a otros clientes e incremente nuestra cuota de mercado. Retener el Know How generado dentro de la empresa durante el proyecto para realizar futuras implementaciones del producto Objetivos del proyecto: - Objetivos asociados al producto/servicio: Desarrollar un sistema de Cuadro de Mando Integral que proporcione la informacin necesaria para el control de los indicadores estratgicos de la empresa en tiempo real. Realizar la eleccin de 10 indicadores estratgicos para el control adecuado de la empresa y disear la forma de obtencin de
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datos. Diseo del proceso de captacin de datos y tratamiento de los mismos para la obtencin de los distintos indicadores. Entregar un conjunto de aplicaciones software que permitan la gestin del sistema y actualizacin de contenidos. Entrega de 5 terminales para la visualizacin de datos. - Objetivos asociados al proceso del proyecto: Instalar la solucin propuesta en Bodegas La Geria S.L. en un plazo de 8 meses a contar a partir marzo de 2010. Realizar el proyecto cumpliendo el coste presupuestado para el proyecto (estimado en 74.200 ).
Enfoque y estrategia inicial del proyecto
La estrategia inicial empleada por VISUALBOARD S.L. para la elaboracin del proyecto Wine Cellar Scoreboard, se basa principalmente en el conocimiento del Plan Estratgico de la Empresa Bodega La Geria S.L. Aparte de la triple restriccin, las principales restricciones para el proyecto consisten en que el la fase de instalacin y pruebas se realizar de forma conjunta a los trabajos propios de la bodega evitando interferencias. Adems, el 30% del personal ser temporal debido a las externalizaciones. La implementacin se realizar sobre un sistema MIS, servidores informticos y terminales de muestra de datos. En ningn caso este nuevo sistema interferir con el existente que funcionar de forma conjunta. Por lo tanto, el diseo del software empleado estar condicionado por el sistema operativo obrante en la red actual. Existe disponibilidad limitada de tecnologas asequibles a los precios acordados. Sin embargo, la solucin del software es modular, por lo que ser adaptable a otros clientes y por lo tanto, generar muchos ms beneficios.
Definicin del alcance
El producto final que se entregar al cliente es la instalacin y puesta en marcha de un sistema de Cuadro de Mando Integral. Alcance del Producto: o Terminales que contengan los datos de 10 indicadores estratgicos seleccionados. o Cuatro software de gestin: Software de conversin de datos captados, software de conversin de datos existentes, software de cuadro de mando integral y software de actualizacin. o Terminales, servidores y equipamiento para la recarga y actualizacin de contenidos. o Instalacin del sistema de captacin de datos en la bodega. o Entrega de la documentacin relativa al proyecto al cliente. Alcance del proyecto: o Estudios preliminares: acerca de los requerimientos del cliente, plan estratgico, aspectos legales, viabilidad econmica y tcnica del proyecto. o Gestin: del desarrollo, riesgos, compras, comunicacin, formacin y recursos o Control de calidad: pruebas de software, integradas y de compatibilidad Deseables: servicio tcnico y mantenimiento durante 4 aos. Se excluye: mantenimiento a partir del 4 mes, cualquier servicio no descrito en el contrato.
Stakeholders del proyecto
Los stakeholders internos del proyecto son el director general, los directores de rea y los miembros del equipo.
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En general, todos ellos han presentado apoyo por el proyecto excepto el Director de Finanzas, quien ha mostrado bastante escepticismo. Por ello, se mantendr informado durante el proyecto y se intentar buscar su apoyo y confianza. Los stakeholders externos son el Propietario de Bodega La Geria S.L., El consejo regulador, Director Gral. de Bodega La Geria S.L. (sponsor), reas comercial de comunicacin y atencin al cliente, financiera, estratgica, mantenimiento e informtica y proveedores. Todos ellos, muestran una postura de apoyo. Sin embargo, para algunos stakeholders todava no se tiene identificada su postura. Se cree incluso que podra haber resistencia por parte de las reas de mantenimiento e informtica debido a que el trabajo contratado a VISUALBOARD es parte de lo que haran ellos normalmente, y un trabajo exitoso podra generar nuevos contratos del mismo tipo y podra perder la razn de ser de alguno de sus departamentos.
Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio
El carcter tecnolgico del proyecto Wine Cellar Scoreboard plantea a VISUALBOARD S.L. a nivel de estrategia empresarial varias decisiones y alternativas a diferentes niveles que pueden condicionar el desarrollo del proyecto. Por un lado tenemos las principales actividades del proyecto y la decisin de cuales son realizadas directamente por VISUALBOARD S.L. y cuales son subcontratadas. Y por otro lado tenemos la eleccin de la solucin tecnolgica que nos permita implementar los sistemas de obtencin de datos. Mediante estos sistemas se conocern aspectos como el nmero de visitantes que entran en la bodega, el importe total de ventas por tipo de productos, la utilizacin de botellas, tapones, capsulas y etiquetas, etc.
Detalle de la opcin elegida
La opcin seleccionada consiste en una solucin basada en sistemas de captacin de datos automatizados. Dicha solucin se subcontratar a otra empresa externa para que lo desarrolle. Tambin se subcontratar el servicio de las traducciones de los contenidos para extranjeros y de diseo grfico del Cuadro de Mando Integral.
Desarrollo del Cuadro de Mano Integral
Para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral Bodegas La Geria S.L. contact con VISUALBOARD S.L. Desde VISUALBOARD S.L. hemos considerado esencial la alineacin del Cuadro de Mando Integral con el existente Plan Estratgico de forma que los objetivos que se han ido planteando a lo largo de estos aos puedan respetarse. No obstante tambin se ha considerado interesante la revisin de tales objetivos y estrategias a partir de la experiencia de VISUALBOARD S.L. y mediante la interaccin constante con Bodegas La Geria S.L.
10 Consideraciones medioambientales
La bodega de Bodegas La Geria S.L. se encuentra ubicada en el paraje natural protegido de La Geria. No obstante, tal y como se desarrolla y justifica, esta tipologa de obra no afecta a la citada proteccin.
11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores

El Cuadro de Mando Integral permite la observacin en tiempo real de los indicadores que se hayan seleccionado como importantes para el control de la empresa. Esos indicadores que unas veces son datos directos y otras ratios ms complejos de inters deben estar lgicamente alineados con el Plan Estratgico y deben permitir la toma de decisiones inmediatas de forma que puedan corregirse las estrategias cuando los hitos de paso hacia los objetivos no se vayan cumpliendo. Este apartado desarrolla la seleccin y diseo de los indicadores.
12 Equipo del cuadro de mando integral

VISUALBOARD S.L., como parte del desarrollo del cuadro de mando integral ha requerido de Bodegas La Geria que forme un equipo de cuadro de mando que ser el que se rena peridicamente con el equipo de VISUALBOARD. Este equipo adems ser el responsable del
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seguimiento, una vez finalice el proceso de implantacin, del cuadro y de la toma de decisiones que de l se deriven.
13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores

Una vez seleccionados los indicadores debe conocerse y establecerse: La nomenclatura de los indicadores, la forma de clculo de los indicadores, los datos necesarios para alimentar esos indicadores, la nomenclatura de los datos, el proceso de captura de esos datos, los recursos a emplear para la captura de los datos, lugares de visualizacin, formato de resultados, periodificacin de resultados, grficas establecidas, comparativas, alarmas, etc. Este apartado analiza pormenorizadamente cada uno de los indicadores.
14 Diseo de la captacin de datos

Cuadro que resume los datos a captar para alimentar los distintos indicadores y a que indicador estn asociados.
15 Sistema de informacin
El sistema informtico consiste en una red de datos alimentada por un servidor en el que se encuentra la base de datos y los diversos programas informticos utilizados. Los diferentes terminales permiten acceder a la informacin previa seleccin de los datos disponibles para cada departamento. Por otro lado se dispone de un sistema TELSTER en el que se guardarn las actas de todas las reuniones para que todos los implicados responsables puedan tener acceso a esta informacin.
16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral

La implantacin del Cuadro de Mando Integral se realizar por VISUALBOARD S.L. a lo largo del tiempo de duracin del proyecto. No obstante la naturaleza propia del Cuadro de Mando Integral y su filosofa de funcionamiento requieren de la implicacin completa de todo el personal de Bodegas La Geria S.L. El Cuadro de Mando Integral est de forma tangible forma tangible formado por el software desarrollado y por el hardware que lo sustenta sin embargo es el espritu del personal el que de forma intangible debe permitir que los objetivos planteados se lleven a cabo. El Cuadro de Mando Integral debe aglutinar por lo tanto el esfuerzo de todos los trabajadores de la empresa para obtener los mejores resultados.
17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral

El mantenimiento del Cuadro de Mando Integral no solo comprende las tareas relativas al mantenimiento fsico de la instalacin y al mantenimiento del sistema informtico sino que alberga una funcin importante de revisin de datos y extraccin de conclusiones para posibles modificaciones del Plan Estratgico. Si una de las virtudes del Cuadro de Mando Integral es la posibilidad de conocer informacin clave en tiempo real para la rpida actuacin y toma de decisiones, debe prepararse un proceso de seguimiento y anlisis de datos y de toma de decisiones que sea igual de gil.
18 Gestin e integracin del proyecto

El proyecto Wine Cellar Scoreboard consiste en disear, desarrollar, instalar y poner en marcha una solucin de Cuadro de Mando Integral que permita un control en tiempo real de los parmetros estratgicos de la empresa Bodegas La Geria S.L., para optimizar el funcionamiento de la misma.
19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS

Al alcance del proyecto est constituido por tres paquetes de trabajo: desarrollo del producto (desarrollo de indicadores), gestin del proyecto (riesgos, formacin, comunicacin, compras y recursos), e integracin (instalacin, calidad y plan de corte y transicin). El producto consistir en 5 terminales con el Software instalado. El sistema proporcionar informacin de los parmetros en prcticamente tiempo real, informes, comparativas, etc.
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20 Plan de corte/Transicin
Las actividades del plan de corte se subdividen en cuatro bloques que son: 1. Formacin al cliente: a nivel usuario, mantenimiento y tecnolgico de desarrollo 2. Documentacin: entrega y traspaso al cliente de toda la informacin relativa al proyecto (de desarrollo, listado de recambios y proveedores y manual de puesta en marcha y mantenimiento). 3. Validaciones: informe interno de validacin, validacin con el cliente y validaciones adicionales a la instalacin. 4. Soporte/Mantenimiento: soporte tcnico de dos tcnicos durante las dos semanas posteriores a la puesta, adems de un mantenimiento de 4 meses.
21 Plan de Riesgos
A partir del RBS se han identificado los riesgos del proyecto los cuales se organizan en 5 bloques principalmente: desarrollo del proyecto, gestin, negociacin con proveedores, econmicos y de organizacin del proyecto. Los riesgos ms graves por su probabilidad de ocurrencia e impacto econmico en el caso en que se produjeran son los siguientes: Dificultad de seguimiento y gestin con proveedor de la tecnologa de visualizacin. Retraso de entregas por proveedores. Fallos en pruebas funcionales e integrales Poco poder de negociacin al haber pocos proveedores de tecnologa de software Capacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente.
Para dichos riesgos, se ha elaborado detenidamente un plan de prevencin y de contingencia.
22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones

El manual de calidad de VISUALBOARD S.L. responde a las exigencias establecidas en la normativa UNE-EN ISO 9001. Para el proyecto Wine Cellar Scoreboard se aplican tambin normativas ISO especficas al sector (ISO-14598/ISO-9126) y procedimientos internos detallados, para el aseguramiento de la calidad en todas las fases del desarrollo. El control de calidad consiste en la verificacin de las instalaciones, validacin de los contenidos y realizacin de pruebas funcionales e integradas en el desarrollo del SW.
23 Plan de Comunicacin
Se realizarn reuniones internas de seguimiento, control, toma de decisiones, identificacin de riesgos y de planificacin, desde el inicio hasta el final del proyecto, de forma peridica, entre los miembros del equipo implicados junto con el Project manager. Adicionalmente, el Project manager reportar del avance del proyecto al Comit directivo de forma mensual, y de forma quincenal al cliente de Bodegas La Geria S.L.. Las actas de todas las reuniones se guardarn en el sistema TELSTER para que todos los implicados responsables puedan tener acceso a esta informacin. Paralelamente, se guardarn copias de todos los registros de las comunicaciones relativas al proyecto (emails, fax, actas reuniones), como archivos de seguridad.
24 Cronograma general del Proyecto. Fases. Plan de Hitos y de los Principales Entregables.
Las diferentes fases de ejecucin del proyecto (edicin de contenidos, desarrollo de software e instalacin) se realizarn en paralelo, debido a las relativamente pocas dependencias entre ellas. Esta estructura se adapta mejor a los limitados recursos de la empresa y permite un mayor margen de reaccin. La gestin de este proceso intercalar tareas de control y aseguramiento de la calidad, control y seguimiento de riesgos, reuniones tcnicas, cursos de formacin, compra de materiales y subcontrataciones. El plan de corte y mantenimiento se llevarn a cabo despus de finalizar la ejecucin.
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25 Cronograma de las actividades

Los bloques de tareas que se han identificado como pertenecientes al camino crtico estn relacionados con el desarrollo de los indicadores, instalacin del prototipo, puesta en marcha, validaciones y control de calidad de la instalacin. Para cada uno de estos bloques se han desarrollado acciones previstas para minimizar el retraso. Por otro lado, se han identificado otro tipo de tareas de larga duracin con mrgenes de demora muy bajos para las que igualmente se presta especial atencin.
26 Plan de Recursos
Se requerirn recursos humanos (internos y subcontratacin), materiales y de infraestructura para llevar a cabo el proyecto. Dado que se trata de trabajos puntuales, se subcontratarn los servicios de software y por no disponer de la tecnologa y el know-how requerido, se subcontratar el desarrollo de los sistemas de contabilizacin. En cualquier caso, se realizar un seguimiento exhaustivo de cada uno de estos servicios. En cuanto a los materiales, se adquirirn los elementos propios de la instalacin. Respecto a la infraestructura se considerarn las salas de reuniones, oficina temporal en el Bodegas La Geria S.L. durante la instalacin y finalmente salas de laboratorio para las pruebas prototipo.
27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo)

La empresa VISUALBOARD S.L. tiene su sede en Lanzarote. All, de forma centralizada en un solo edificio, se distribuyen los distintos departamentos que van a participar directamente en el proyecto o que van a darle soporte a VISUALBOARD S.L. S.A. Por lo tanto prcticamente el 100% del personal destinado al proyecto comparte espacio fsico. A pesar de ello VISUALBOARD S.L. ha apostado fuertemente por las TIC como estructura funcional y nexo de unin entre los diferentes recursos del proyecto que se detallan mediante: Diseo de la Estructura organizativa Tablas relacionales de miembros del proyecto, en las que se describen sus roles, responsabilidades y relaciones funcionales.
28 Plan de Compra
El plan de compras para este proyecto incluye la compra de elementos y equipos de software, terminales, matrcula de cursos de formacin tcnica y certificacin de la red. Adems, se subcontratar el servicio de desarrollo de la tecnologa de contabilizacin. Las compras se centralizan en el sistema Telster, que recoge todos los datos de registro del proceso de compras: pedidos, ofertas, facturas y albaranes. Los proveedores se homologan, por un previo proceso de seleccin, segn los requerimientos internos de VISUALBOARD S.L..
29 Plan de Formacin del equipo de proyecto

Se ha elaborado un plan de formacin que tiene en cuenta cursos generalistas y cursos especficos, teniendo en cuenta las necesidades del equipo de proyecto. La temtica de los cursos consiste en planes de prevencin de riesgos laborales, cursos tcnicos de tecnologa de contabilizacin y cursos de gestin (liderazgo, team building, etc.).
30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones

El precio de venta del proyecto es de 87.293 (incluyendo un 15% de beneficio). El presupuesto total se ha calculado a partir de tres bloques: recursos (43,18%), materiales (16,69%) y subcontratacin (40,12%). No se prev la necesidad de buscar financiacin externa, ya que se asume que VISUALBOARD S.L. dispondr de flujo en caja suficiente para afrontar los costes del proyecto. Sin embargo, se ir reevaluando esta posibilidad, a lo largo del proyecto.
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ndice
PRLOGO _________________________________________________________________ 2 INDICE GENERAL ___________________________________________________________ 3 RESUMEN EJECUTIVO _______________________________________________________ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1.1 1.2 Antecedentes ___________________________________________________________ 5 Descripcin general del proyecto ____________________________________________ 5 Metas y objetivos ________________________________________________________ 5 Enfoque y estrategia inicial del proyecto ______________________________________ 6 Definicin del alcance_____________________________________________________ 6 Stakeholders del proyecto _________________________________________________ 6 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio _______________________________ 7 Detalle de la opcin elegida ________________________________________________ 7 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral_______________________________________ 7 Consideraciones medioambientales__________________________________________ 7 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores ________________ 7 Equipo del cuadro de mando integral_________________________________________ 7 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores _____________________________ 8 Diseo de la captacin de datos ____________________________________________ 8 Sistema de informacin ___________________________________________________ 8 Implantacin del Cuadro de Mando Integral____________________________________ 8 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral ______________________ 8 Gestin e integracin del proyecto ___________________________________________ 8 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS ____________________________ 8 Plan de corte/Transicin___________________________________________________ 9 Plan de Riesgos _________________________________________________________ 9 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones _________________________________ 9 Plan de Comunicacin ____________________________________________________ 9 Cronograma general del Proyecto. Fases. Plan de Hitos y de los Principales Entregables.9 Cronograma de las actividades ____________________________________________ 10 Plan de Recursos _______________________________________________________ 10 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo) ________________________ 10 Plan de Compra ________________________________________________________ 10 Plan de Formacin del equipo de proyecto ___________________________________ 10 Presupuesto detallado: gastos e inversiones __________________________________ 10 Antecedentes __________________________________________________________ 17 Objeto del proyecto....................................................................................................... 17 Autor del encargo.......................................................................................................... 17
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PROYECTO
VISUALBOARD S.L.
1.3 1.4 1.5 1.6
Redactor del proyecto................................................................................................... 17 Enfoque del proyecto .................................................................................................... 17 Situacin ....................................................................................................................... 18 Definiciones y abreviaturas........................................................................................... 18 Indicadores ............................................................................................................ 18 Datos...................................................................................................................... 19
1.6.1 1.6.2 1.7 1.8 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4
Orden de prioridad entre documentos bsicos............................................................. 19 Archivo informtico del proyecto................................................................................... 19 Descripcin general del proyecto ___________________________________________ 21 Meta y Objetivos________________________________________________________ 23 Metas del negocio (VISUALBOARD S.L.) .................................................................... 23 Objetivos del negocio.................................................................................................... 23 Metas del proyecto........................................................................................................ 23 Objetivos del proyecto .................................................................................................. 23 Objetivos asociados al producto/servicio .............................................................. 23 Objetivos asociados al proceso del proyecto ........................................................ 24
3.4.1 3.4.2 4 4.1 4.2
Enfoque y estrategia inicial del proyecto _____________________________________ 25 Estrategia inicial............................................................................................................ 25 Restricciones, condicionantes y suposiciones.............................................................. 26 Restricciones ......................................................................................................... 26 Condicionantes ...................................................................................................... 26 Suposiciones ......................................................................................................... 27
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2
Matriz SWOT ................................................................................................................ 27 Matriz PREN ................................................................................................................. 28 Factores crticos de xito .............................................................................................. 30 Definicin del alcance____________________________________________________ 33 Alcance del proyecto..................................................................................................... 33 Alcance del producto .................................................................................................... 34 Stakeholders del proyecto ________________________________________________ 35 Stakeholders internos ................................................................................................... 35 Stakeholders externos .................................................................................................. 36 Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio ______________________________ 38 Consideraciones previas............................................................................................... 38 Tecnologa con desarrollo e implementacin propia .................................................... 40 Anlisis de Gestin ................................................................................................ 40 Anlisis Tecnolgico .............................................................................................. 41 Inversiones y Costes ............................................................................................. 41 Beneficios esperados ............................................................................................ 42 Anlisis de Riesgos ............................................................................................... 42 Ventajas y Desventajas ......................................................................................... 43
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7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
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7.3
Conclusiones ................................................................................................................ 43 Anlisis de Gestin (30%) ..................................................................................... 43 Anlisis Tecnolgico (20%) ................................................................................... 44 Riesgos (25 %) ...................................................................................................... 44 Beneficios (25 %)................................................................................................... 45 Tecnologa a utilizar............................................................................................... 45
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 8 8.1 8.2
Detalle de la opcin elegida _______________________________________________ 46 Alcance. Entregables clave........................................................................................... 46 Requerimientos............................................................................................................. 48 Alcance .................................................................................................................. 48 Calendario ............................................................................................................. 48 Presupuesto........................................................................................................... 48
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 10
Restricciones, condicionantes y suposiciones.............................................................. 48 Plan de fases ................................................................................................................ 49 Organizacin del proyecto ............................................................................................ 51 Recursos necesarios .................................................................................................... 52 Inversiones y gastos ..................................................................................................... 53 Catlogo de riesgos ...................................................................................................... 53 Desarrollo del Cuadro de Mano Integral______________________________________ 54 Consideraciones medioambientales_________________________________________ 56 Espacio natural protegido de La Geria...................................................................... 56 Requerimiento de licencias ....................................................................................... 56 Escombros ................................................................................................................ 56 Seleccin de los indicadores..................................................................................... 58 El Plan Estratgico de Bodegas La Geria S.L. ......................................................... 58 Propuestas de mejora del Plan Estratgico .......................................................... 58 Nomenclatura de Indicadores................................................................................ 59 Nomenclatura de Datos ......................................................................................... 59 Indicadores. Seleccin........................................................................................... 59 Indicadores. Alineacin con el Plan Estratgico ................................................... 60
10.1 10.2 10.3 11 11.1 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 12 13
Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores _______________ 57
Equipo del cuadro de mando integral________________________________________ 61 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores ____________________________ 62 Indicadores de la perspectiva financiera................................................................... 62 Beneficio bruto....................................................................................................... 62 Indicadores de la perspectiva del cliente .................................................................. 66 Entrada de clientes en bodega.............................................................................. 66 Ventas por cliente .................................................................................................. 70 Satisfaccin del cliente .......................................................................................... 73 Indicadores del proceso interno ................................................................................ 75
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13.1 13.1.1 13.2 13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.3
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13.3.1 13.3.2 13.4 13.4.1 14 15
Rotacin de inventario ........................................................................................... 75 Altas en base de datos de clientes........................................................................ 77 Indicadores de la perspectiva del empleado............................................................. 78 Satisfaccin de los empleados .............................................................................. 78
Diseo de la captacin de datos ___________________________________________ 82 Sistema de informacin __________________________________________________ 84 Red de datos ............................................................................................................. 84 Data Warehouse ....................................................................................................... 84 Terminales................................................................................................................. 85 Pantallas de visualizacin ..................................................................................... 85 Software .................................................................................................................... 86 Implantacin fsica y organizativa ............................................................................. 88 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con el presupuesto................................ 88
15.1 15.2 15.3 15.3.1 15.4 16 16.1 16.2
Implantacin del Cuadro de Mando Integral___________________________________ 88
16.3 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con la organizacin de Bodegas La Geria S.L.. Derivaciones en cascada del Cuadro de Mando Integral. .............................................. 90 17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral _____________________ 92 Mantenimiento del Cuadro de Mando Integral .......................................................... 92 Seguimiento gestin del Cuadro de Mando Integral................................................. 92 Revisin de indicadores......................................................................................... 92 Decisiones derivadas del seguimiento del cuadro de mando ............................... 92 Enfoque y Estrategia inicial ....................................................................................... 94 Definicin completa del alcance................................................................................ 95 Alcance del proyecto ............................................................................................. 95 Alcance del producto ............................................................................................. 96 Stakeholders del proyecto y las estrategias de obtencin de apoyo........................ 97 Stakeholders internos y las estrategias de apoyo................................................. 97 Stakeholders externos y las estrategias de apoyo................................................ 98 Alcance del proyecto: WBS. Introduccin ............................................................... 100 WBS. Estructura general......................................................................................... 101 Alcance del producto............................................................................................... 102 Descripcin.............................................................................................................. 103 Plan de corte finalizacin proyecto. ........................................................................ 103 Detalle de las actividades........................................................................................ 104 Identificacin de Riesgos ........................................................................................ 106 Plan de Respuesta .................................................................................................. 110 17.1 17.2 17.2.1 17.2.2 18 18.1 18.2 18.2.1 18.2.2 18.3 18.3.1 18.3.2 19 19.1 19.2 19.3 20 20.1 20.2 20.3 21 21.1 21.2
Gestin e integracin del proyecto __________________________________________ 94
Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS __________________________ 100
Plan de Corte/Transicin ________________________________________________ 103
Plan de Riesgos _______________________________________________________ 106
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Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones _______________________________ 113 Normativa ................................................................................................................ 113 Sistema de Gestin de Calidad ........................................................................... 113 Normativa De Bodega La Geria S.L. ................................................................... 114 Normativa y estndares....................................................................................... 114 Responsabilidades .................................................................................................. 115 Plan de Calidad ....................................................................................................... 115 Aseguramiento de Calidad .................................................................................. 115 Control. Plan de Pruebas..................................................................................... 118 Planificacin de la comunicacin ............................................................................ 122 Formas y proceso de comunicacin ....................................................................... 125 Gestin de la comunicacin .................................................................................... 126 Plan de Fases ......................................................................................................... 127 Comentarios bloque creacin de contenidos ...................................................... 129 Comentarios desarrollos...................................................................................... 129 Comentarios instalacin ...................................................................................... 129 Comentarios gestin............................................................................................ 129 Plan de Hitos y Principales entregables.................................................................. 131 Hitos adicionales ..................................................................................................... 132 Cronograma y Project Network ............................................................................... 133 Anlisis del camino crtico ....................................................................................... 133 Anlisis de mrgenes .............................................................................................. 136 Estimacin de Recursos.......................................................................................... 141 Recursos humanos.............................................................................................. 141 Recursos materiales ............................................................................................ 146 Necesidades de infraestructura........................................................................... 148 Estructura Organizativa del Proyecto...................................................................... 149 Organigrama........................................................................................................ 150 Roles y Relaciones de Reporting............................................................................ 151 Matriz de Responsabilidades .................................................................................. 152 Planificacin de Compras........................................................................................ 153 Estrategia de Compras............................................................................................ 153 Responsabilidades rea de Compras..................................................................... 154 Proceso de Compras............................................................................................... 155
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22.1 22.1.1 22.1.2 22.1.3 22.2 22.3 22.3.1 22.3.2 23 23.1 23.2 23.3 24 24.1 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.1.4 24.2 24.3 25 25.1 25.2 25.3 26 26.1 26.1.1 26.1.2 26.1.3 27 27.1 27.1.1 27.2 27.3 28 28.1 28.2 28.3 28.4
Plan de Comunicacin __________________________________________________ 122
Cronograma General del proyecto. Fases. Plan de hitos y entregables. ____________ 127
Cronograma de las actividades. ___________________________________________ 133
Plan de Recursos ______________________________________________________ 141
Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo) _______________________ 149
Plan de Compras ______________________________________________________ 153
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El proceso de Compras se soportar bajo la herramienta informtica TELSTER. _________ 155 28.5 28.5.1 28.6 28.7 29 29.1 29.2 29.3 29.4 29.4.1 29.4.2 29.5 30 30.1 30.1.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31 31.1 31.2 31.3 Proceso de Compras estratgicas .......................................................................... 155 Diagrama del Proceso ......................................................................................... 156 Criterios de Seleccin ............................................................................................. 156 Distribucin de Compras ......................................................................................... 157 Operativa Interna..................................................................................................... 158 Necesidades formativas .......................................................................................... 158 Caractersticas de los cursos .................................................................................. 159 Participantes y Calendario de la Formacin ........................................................... 161 Seleccin de Participantes .................................................................................. 161 Calendario de la Formacin ................................................................................ 161 Tareas ..................................................................................................................... 163 Resumen de Costes................................................................................................ 164 Costos por Departamento ................................................................................... 165 Precio de Venta....................................................................................................... 166 Ingresos y Cobros ................................................................................................... 166 Lnea Base de Costes ............................................................................................. 167 Plan de Tesorera y Financiacin............................................................................ 167 Normativa aplicada.................................................................................................. 169 Bibliografa y referencias......................................................................................... 169 Plan de gestin de la calidad aplicado durante el proyecto.................................... 170
Plan de Formacin del equipo de proyecto __________________________________ 158
Presupuesto detallado: gastos e inversiones _________________________________ 164
Anexo _______________________________________________________________ 169
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Antecedentes
1.1
Objeto del proyecto
El presente proyecto se redacta como proyecto final de carrera de Ingeniero de Organizacin Industrial. La empresa VISUALBOARD S.L. que aparece ficticiamente como autora del proyecto no existe (no se ha comprobado fehacientemente si existe alguna empresa con el mismo nombre) y se ha creado para dar un enfoque ms real al proyecto. La otra empresa en la que se apoya el proyecto es Bodegas La Geria S.L. como empresa contratista de los servicios de VISUALBOARD S.L. Bodegas La Geria S.L. si existe, y amablemente se ha prestado a que aplique el proyecto a su empresa. No obstante tanto datos econmicos como algunos de los tcnicos son supuestos o inventados para la elaboracin del proyecto toda vez que no condicionan el mismo.
1.2
Autor del encargo
Proyecto final de carrera de Ingeniero de Organizacin Industrial de la Universidad Politcnica de Catalua. Ficticiamente se ha tomado como autor del encargo a Bodegas La Geria S.L., empresa existente, con domicilio en la Ctra. del Centro, trmino municipal de Yaiza, isla de Lanzarote.
1.3
Redactor del proyecto
El redactor del proyecto es: Joaqun Azpitarte Prez, estudiante de Ingeniera de Organizacin Industrial, con DNI: 52.986.454-C, telfono 659.700.594, correo electrnico: joaquinazpitarte@gmail.com y domicilio en la calle La Corua N 17 piso 2 de Arrecife, isla de Lanzarote y cdigo postal 35500. A efectos de comunicacin en Calle Libertad N 50 de Tas, isla de Lanzarote y cdigo postal 35572. Ficticiamente se ha tomado como autora del proyecto a VISUALBOARD S.L. y su equipo de trabajo. Empresa no existente (que se sepa) y creada para el proyecto.
1.4
Enfoque del proyecto
El proyecto contiene 4 partes bien diferenciadas: estudios previos, desarrollo, gestin e integracin. Se le ha querido conferir un carcter eminentemente prctico. Son muchos los proyectos que se redactan en cualquier mbito que carecen por un lado de una exposicin de motivos que fundamente la alineacin del proyecto con la estrategia tanto de la empresa para la que se va a desarrollar como para la empresa que lo desarrolla. Ambas deben de tener inters en la realizacin del proyecto y su redaccin debe estar correctamente motivada. Por otro lado generalmente los proyectos carecen de un exhaustivo estudio de la gestin mismo. Se ha querido dotar al presente proyecto de una perspectiva ms actual a travs de un detallado apartado de gestin a sabiendas de los problemas tanto de retrasos, como de sobrecostes y de desajustes en la calidad que tienen al final de su ejecucin la mayora de los proyectos.
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1.5
Situacin
Bodegas La Geria S.L. est enclavada en un paraje natural llamado, La Geria en la Isla de Lanzarote. Pertenece al municipio de Yaiza en las siguientes coordenadas: Latitud 2858'9.85"N; Longitud: 1342'53.81"O.
Situacin de Bodegas La Geria S.L.
1.6
Definiciones y abreviaturas
Durante el proyecto se utilizan una serie de abreviaturas que permiten codificar los distintos documentos mediante nomenclaturas ms reducidas. Estas nomenclaturas cobran especial importancia dado que el sistema est altamente informatizado y el fundamento del proyecto es la captacin, gestin y transmisin de datos. Las nomenclaturas utilizadas son las siguientes:
1.6.1
Indicadores
Estn compuestos por 3 bloques de dgitos: El primero indica el grupo al que pertenece mediante sus iniciales (en el ejemplo adjunto IPC designa al grupo de Indicadores desde la Perspectiva del Cliente). El segundo son las iniciales del indicador (en el ejemplo EC de Entrada de Clientes). Finalmente un nmero correlativo que indica la numeracin dentro del grupo de indicadores al que pertenece, en este caso al grupo IPC.
IPC-EC-01
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1.6.2
Datos
La nomenclatura de los datos captados tambin se componen de 3 bloques de dgitos: El primero designa simplemente que pertenece al grupo de datos a travs de la letra D. El segundo el dato que aporta (en el ejemplo EC de Entrada de Clientes). Finalmente el nmero correlativo dentro de todos los datos (en este caso designa el dato nmero 3)
D-EC-03
1.7 Orden de prioridad entre documentos bsicos
La prioridad frente a posibles discrepancias de los distintos documentos bsicos del proyecto sern las siguientes: 1. Memoria 2. Planos 4. Presupuesto
1.8
Archivo informtico del proyecto
El proyecto se presenta tanto en formato papel como en formato informtico. Los archivos informticos que se presentan estn en el CD adjunto y su relacin con el formato papel es la siguiente: Nomenclatura de los archivos: PFC CMI MEM PLN GAN PRE Documento papel
Memoria Planos
Proyecto Final de Carrera Cuadro de Mando Integral Memoria Planos Cronograma. Diagrama de Gantt Presupuestos Aplicacin para abrirlo*
Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Archivo informtico**
PFC_CMI_MEM_1de1.pdf PFC_CMI_PLN_1de7.pdf PFC_CMI_PLN_2de7.pdf PFC_CMI_PLN_3de3.pdf PFC_CMI_PLN_4de7.pdf PFC_CMI_PLN_5de7.pdf PFC_CMI_PLN_6de7.pdf PFC_CMI_PLN_7de7.pdf
Cronograma
PFC_CMI_GAN_1de6.pdf PFC_CMI_GAN_2de6.pdf PFC_CMI_GAN_3de6.pdf PFC_CMI_GAN_4de6.pdf PFC_CMI_GAN_5de6.pdf PFC_CMI_GAN_6de6.pdf
Separadores
PFC_CMI_SEP_1de2 PFC_CMI_SEP_2de2
Portada Impreso de entrega del PFC
PFC_CMI_POR_1de1 IMPRESO ENTREGA PFC
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Ambientalizacin del PFC AMBIENTALIZACION PFC Adobe Acrobat
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Descripcin general del proyecto
VISUALBOARD S.L. es empresa redactora del proyecto que desea desarrollar Bodegas la Geria S.L. y la encargada de llevar a cabo su implantacin El proyecto consiste en disear, desarrollar, instalar y poner en marcha una solucin de Cuadro de Mando Integral para una bodega de tamao pequeo con una produccin anual aproximada de 300.000 botellas. El objetivo de Bodegas La Geria S.L. es obtener un control ms preciso del sistema de produccin, venta y postventa y poder mejorar los procesos de una forma ms inmediata. La solucin a desarrollar propuesta por VISUALBOARD S.L. de acuerdo a los requisitos del cliente, es un sistema de Cuadro de Mando Integral que ofrezca la posibilidad de, a travs de un sistema informtico de informacin, obtener en tiempo real informacin procesos estratgicos. El sistema, alineado con el Plan Estratgico de la empresa, permitir adelantar la deteccin de errores en el sistema y una evaluacin ms precisa y flexible del funcionamiento de la empresa. Dichas funcionalidades pueden ser soportadas por diferentes tecnologas, como por ejemplo: MIS (Management Information System), Lotus Notes, AS/400, etc. La solucin del Cuadro de Mando integral se basa en un sistema informtico de informacin MIS que estar alimentado, segn el indicador del que se trate, por distintos procedimientos de captacin de datos. Se ha priorizado la automatizacin de estos procedimientos por razones funcionales y de coste utilizando mtodos manuales nicamente en casos excepcionales de inviabilidad tcnica o econmica. Los distintos datos necesarios para la obtencin de los indicadores seleccionados por su inters estratgico sern tomados mediante variados sistemas de captacin. Estos alimentarn la base de datos del sistema que a su vez servir de fuente de alimentacin de MIS. En l se realizarn, en su caso, los procesos de clculo de los diversos ratios y se programar el formato y los contenidos que deseen visualizarse. El sistema de Cuadro de Mando Integral tambin incluye un conjunto de aplicaciones software que corrern sobre servidores y que permitirn la gestin y actualizacin de los contenidos, gestin del sistema y generar reports de informacin estadstica para la mejora de la gestin de la bodega. El proyecto est planificado para realizarse en un plazo de 12 meses (incluyendo 4 meses de mantenimiento), desde principios de marzo de 2010 hasta finales de marzo de 2011. Cuenta con actividades muy dispares que requieren de necesidades de planificacin y control muy distintas. Las principales etapas del proyecto son las siguientes: o Desarrollos tecnologicos Desarrollo de Software Desarrollo tecnologa sistema. o o o Elaboracin de indicadores Instalacin y puesta en marcha Mantenimiento: durante 4 meses
Se evaluan distintos escenarios para la realizacin del proyecto. Cada escenario conlleva unas necesidades de planificacin y ejecucin distintas siendo posible en algunos de ellos ms factible la ejecucin de actividades en paralelo. La instalacin y puesta en marcha se podran iniciar cuando se hayan finalizado las etapas de desarrollos. Finalmente, se incluye un mantenimiento durante 4 meses. Se ha estimado que este proyecto tiene un presupuesto de costes entorno 74.200 y se estipula un 15% de beneficios sobre el precio de venta. El presupuesto de costes cubre todos los costes para la realizacin del diseo, desarrollo e instalacin de la solucin integral: costes de personal, materiales (redes, ordenadores, ...), subcontrataciones y margenes de contingencia y de gestin.
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Este proyecto tiene inters para VISUALBOARD S.L. por los altos beneficios esperados, dado que se trata de una tecnologa todava no muy extendida en nuestro pas y que pueda ser el inicio de una nueva lnea de producto. Bodegas La Geria S.L. puede servir adems como proyecto inicial en la implantacin en otras bodegas del territorio espaol. El factor innovador del proyecto plantea un gran reto para VISUALBOARD S.L. por lo que ser imprescindible invertir grandes esfuerzos en el proyecto. No obstante las posibilidades de xito son elevadas, por poseer un gran equipo de profesionales y experiencia.
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Meta y Objetivos
3.1
Metas del negocio (VISUALBOARD S.L.)
Metas a corto plazo: Obtener un contrato con un cliente que permita comenzar a implantar el sistema de Cuadro de Mando integral en sistemas de produccin de pequea envergadura. Metas a medio plazo: Obtener contratos con 5 nuevos clientes con proyeccin insular o nacional. Conseguir en el plazo de 1 ao un contrato con una bodega o sistema productivo similar, ubicada fuera del territorio insular Metas a largo plazo: Posicionarnos a nivel espaol entre las empresas de referencia en calidad e innovacin dentro del sector de Cuadros de Mando integral Estar entre las cinco empresas con mejor cuota de mercado a nivel espaol dentro del sector.
3.2

Objetivos del negocio

Obtener un beneficio de proyecto (implementacin y puesta en marcha de la solucin) sobre ventas de un 15%. Reducir la distancia en cuota de mercado con el primer proveedor nacional en un 6% anual durante los prximos 3 aos. Conseguir un contrato de mantenimiento de 5 aos.
3.3

Metas del proyecto

Diseo, desarrollo, instalacin y puesta en marcha de una solucin de Cuadro de Mando Integral para bodega. Obtener un producto modular e innovador que pueda ser aplicable a otros clientes e incremente nuestra cuota de mercado. Retener el Know How generado dentro de la empresa durante el proyecto para realizar futuras implementaciones del producto.
3.4 3.4.1

Objetivos del proyecto Objetivos asociados al producto/servicio

Desarrollar un sistema de Cuadro de Mando Integral que proporcione la informacin necesaria para el control de los indicadores estratgicos de la empresa en tiempo real. Realizar la eleccin de 10 indicadores estratgicos para el control adecuado de la empresa y disear la forma de obtencin de datos. Diseo del proceso de captacin de datos y tratamiento de los mismos para la obtencin de los distintos indicadores. Entregar un conjunto de aplicaciones software que permitan la gestin del sistema y actualizacin de contenidos. Entrega de 5 terminales para la visualizacin de datos
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3.4.2

Objetivos asociados al proceso del proyecto

Instalar la solucin propuesta en Bodegas La Geria S.L. en un plazo de 8 meses a contar a partir marzo de 2010. Realizar el proyecto cumpliendo el coste presupuestado para el proyecto (estimado en 74.200 ).
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Enfoque y estrategia inicial del proyecto
4.1
Estrategia inicial
La estrategia inicial propuesta por VISUALBOARD S.L. para la elaboracin del proyecto del Wine Cellar Scoreboard, se establece siguiendo las lneas estratgicas de la empresa y comprende la organizacin del proyecto de forma que, mediante las acciones oportunas, puedan conseguirse los objetivos planteados. A continuacin se describen los rasgos ms importantes de la estrategia de aproximacin a este proyecto por parte de la empresa VISUALBOARD S.L. Generales Dado su carcter estratgico, se prioriza este proyecto sobre los otros que VISUALBOARD S.L. realiza en paralelo. Acuerdo de pagos parciales por parte de Bodegas La Geria S.L. para no resultar necesaria la peticin de financiacin externa. En caso de producirse flujos de caja negativos, los recursos propios de VISUALBOARD S.L. los asumiran hasta producirse el siguiente pago. Formacin previa a los integrantes del proyecto en las reas tecnolgicas relevantes, y al personal de Bodegas La Geria a su finalizacin. Gestin gil de los requerimientos por parte del cliente, siempre bajo un estricto control de los cambios y aprobaciones. Reuniones quincenales con el cliente, para informar en todo momento del avance y presentar acciones correctivas. Estrecho seguimiento de los avances del proyecto y control presupuestario. Organizacin del proyecto en base a responsables de rea (desarrollo, contenidos, instalaciones) que coordinan los diferentes equipos de trabajo. Planificacin en paralelo de las principales reas de actividad para poder ofrecer un tiempo de ejecucin competitivo dentro de la capacidad de la empresa. Posteriores servicios de mantenimiento se ofrecern para contratacin independiente del objeto de este proyecto.
Gestin
Calidad El proyecto se desarrollar bajo el estndar de calidad basado en las exigencias establecidas en la normativa UNE-EN ISO 9001. Uso de manuales, procedimientos documentados de trabajo y registros para asegurar el cumplimiento de las normativas. Pruebas integradas atestiguadas por el cliente y documentadas. Los procesos del proyecto quedarn documentados por escrito y electrnicamente se archivarn en el registro LAN y en el aplicativo TELSTER Los resultados de la prueba piloto debern ser validados por el cliente. Solo una vez garantizada la fiabilidad del producto, se proceder a la instalacin de las infraestructuras necesarias para extender el sistema a toda la bodega.
Compras Inicio de negociaciones con proveedores desde el inicio del proyecto, sin importar en qu etapa del mismo se necesiten los recursos.
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Seguimiento de los estndares de compras aplicados en VISUALBOARD S.L., basados en la homologacin de proveedores.
Subcontrataciones Subcontratacin de sistemas servicios de fotografa, interpretacin de lenguaje para sordomudos, traduccin, locucin y grabacin. Otras subcontrataciones en funcin del escenario escogido. Subcontratacin de una empresa especialista para el desarrollo tecnolgico del sistema, la cul supervisar el desarrollo del software y la instalacin en las instalaciones del cliente.
Tareas desarrolladas de forma interna Desarrollo de contenidos: indicadores, graficas, informes, comparativas, etc. Desarrollo de los sistemas de software necesarios. Cuando sea posible trabajo en paralelo de las fases de desarrollos tecnolgicos y creacin de contenidos dada la corta duracin del proyecto. Trabajos en las instalaciones del cliente, deber trabajarse de forma que no se perjudique el funcionamiento normal de la bodega. En esta etapa ser necesario el apoyo del personal de las empresas subcontratadas, personal de VISUALBOARD S.L. y personal del rea de mantenimiento de la bodega.
4.2
Restricciones, condicionantes y suposiciones
El desarrollo del proyecto est afectado por una serie de condicionantes, restricciones y suposiciones que limitan de una u otra forma el producto final.
4.2.1
Restricciones
1. Durante la instalacin no se deber inutilizar ninguna de las salas de la bodega, por ello la instalacin deber realizarse en horarios compatibles con el funcionamiento de la bodega, ajustando por lo tanto la programacin de actividades a esta circunstancia 2. El proyecto deber ejecutarse en paralelo con otros proyectos de la empresa, por lo que la disponibilidad de recursos ser limitada en cuanto al personal ms capacitado, as como en cuanto a la disponibilidad de personal de la empresa no asignada a ningn proyecto en concreto. 3. Al estar la bodega de Bodegas La Geria S.L. en un espacio natural protegido como es La Geria y estar en situacin tcnica de fuera de ordenacin, el proyecto no puede incurrir en modificaciones del aspecto exterior debiendo minimizarse las interiores segn indica el artculo 44 del texto refundido de la ley del Territorio de Canarias. 4. El personal de mantenimiento de la bodega es de edad avanzada y con bajo nivel tcnico, por tanto la solucin ofrecida debe tener un alto grado de fiabilidad, as como tener un mantenimiento sencillo.
4.2.2
Condicionantes
1. El desarrollo de software y la creacin de los contenidos se debe realizar en paralelo debido al corto plazo de entrega fijado por el cliente. Esto puede condicionar algunas fases y causar algn problema en la integracin final de ambos elementos. 2. Los sistemas de contabilizacin, obtencin de datos y del conjunto en general son tecnologas no maduras que se encuentran en constante evolucin. Por ello el tiempo de desarrollo puede verse condicionado, aunque conociendo este aspecto se intentar gestionar esta circunstancia con acciones preventivas. 3. Existen pocos proveedores de sistemas de este tipo con nivel tecnolgico adecuado en la isla y fuera de ella, con lo que tendrn una posicin negociadora beneficiosa.
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Adicionalmente, el seguimiento del avance puede ser dificultoso al tratarse de empresas bastante nuevas y reticentes a mostrar su know how. 4. Determinados recursos clave pueden ser reasignados durante la ejecucin del proyecto debido a la realizacin paralela de otros proyectos en la empresa. Pese a ser prioritario del proyecto de Wine Cellar Scoreboard, existen compromisos contractuales con otras empresas.
4.2.3
Suposiciones
1. Se supone que el equipo de trabajo de la bodega conoce los procesos tanto de elaboracin del vino como de funcionamiento general de la bodega. Por ello se emplearn sistemas de recogida de datos e interfaces que estn enfocados a personal con conocimientos en el funcionamiento de bodegas. 2. Se asume que el equipo del proyecto tiene el know-how necesario para llevarlo a buen trmino, o en su defecto la capacidad de adquirir los conocimientos a tiempo para realizarlo en el tiempo programado. 3. El proyecto contar con apoyo total del sponsor (especialmente) y el comit de seguimiento de la empresa. 4. Se dispone del capital suficiente para soportar flujos de caja negativos inferiores a 150.000 y para periodos inferiores a 3 meses sin necesidad de financiacin ajena. (ver cual es la facturacin y cual es la capacidad de endeudamiento) 5. Los materiales sern servidos a tiempo por los diferentes proveedores para no tener retrasos por culpa de esta causa.
4.3
Matriz SWOT
DEBILIDADES (mbito interno) AMENAZAS (mbito externo)
PD1- Wine Cellar Scoreboard es el desarrollo de un AM1- Salida al mercado de un nuevo producto nuevo producto, lo cual implicar esfuerzos extras que similar ofrecido por la competencia. surgirn a lo largo del proyecto. AM2- Posibles retrasos en los proveedores de PD2 - Falta de conocimiento tecnolgico en alguna de productos tecnolgicos que retrasaran el las alternativas tecnolgicas. proyecto. PD3- VISUALBOARD S.L es una empresa poco AM3- Wine Cellar Scoreboard est inmersa en un consolidada en el mercado. mercado cambiante y altamente competitivo. PD4 - Falta de experiencia en desarrollo soluciones AM4- Descenso en la motivacin del proyecto a para bodegas. medida que este se desarrolla. PD5 - Reticencia trabajadores a trabajar en horarios AM5- Choque tecnolgico entre el perfil tipo de irregulares. trabajador de la bodega y el uso de las nuevas PD6- En el desarrollo de software no cumplimos tecnologas. plazos en el 50% de entregables. AM6- Grandes fluctuaciones de precios al alza en el mercado actual lo que puede aumentar los PD7- Riesgo de obsolescencia del equipo. costes en el momento de la implantacin y reducir PD8- La solucin implantada puede requerir trabajos de forma importante los beneficios. de infraestructura en la bodega. AM7- Problemas econmicos derivados de la PD9- Complejidad de manejo del producto. Los coyuntura actual que bloqueen el desarrollo del productos informticos son siempre complejos para proyecto y/o su implantacin. personas no adaptadas a las nuevas tecnologas. AM8- Dependencia de proveedores. Pocos PF6- Posibilidad de negociacin baja con proveedores proveedores segn tecnologa elegida. debido a la cantidad baja de los terminales y componentes a adquirir.
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FORTALEZAS (mbito interno) PF1- Buen ambiente interno de la empresa y alta motivacin en el proyecto. PF2- Estructura de la empresa especialmente diseada para la elaboracin de proyectos singulares. PF3- Estrategia de desarrollo basada en soluciones tecnolgicamente avanzadas y orientadas hacia el cliente. PF4- VISUALBOARD S.L posee un gran equipo tecnolgico y profesional para afrontar el proyecto.
OPORTUNIDADES (mbito externo) OP1- El mercado de direccin estratgica est tendiendo muy rpidamente hacia soluciones de un alto contenido tecnolgico lo que facilita el xito del proyecto. OP2- El coste de los dispositivos y sistemas tecnolgicos disminuye cada da haciendo ms posible la implantacin de soluciones Wine Cellar Scoreboard de manera competitiva.
OP3- El hecho de que existan en el mercado soluciones similares permite conocer previamente PF5- La necesidad de llevar a cabo un seguimiento cuales son los posibles problemas a los que nos exhaustivo del funcionamiento de la bodega favorece debemos enfrentar. la dependencia del producto. OP4- La gran variedad de sistemas de hardware PF6- Los terminales utilizan software sencillos e estandarizados y homologados en el mercado intuitivos por lo que su facilidad de manejo es grande. permite una eleccin ms adecuada del terminal. OP5- Precios decrecientes de los componentes informticos. OP6- Facilidad de comunicacin global para la obtencin de proveedores y seguimiento de los productos adquiridos. OP7- Oportunidad de mejor difusin de los contenidos al exterior de forma telemtica gracias a las TIC.
4.4
Matriz PREN
Potenciar Fortalezas Reducir Debilidades PD1- Estudio de proyectos similares anteriores para prever dificultades y planificar estrategias. PD2- Planes de Formacin. Empleo de simulaciones y estudios pilotos para la reduccin de la incertidumbre en el funcionamiento. PD3- Plan de comunicacin detallado y definicin de estrategias de orientacin al cliente. PD4- Calidad en el proceso de contratacin. Plan de comunicacin (cultura de empresa).
PF1Potenciar la participacin e involucramiento del personal de la empresa en el proyecto para una mayor motivacin. PF2- Reforzar estructura. PF3- Aumentar formacin y asistencia a ferias tecnolgicas. PF4- Mostrar a los posibles futuros clientes los beneficios de obtener informacin instantnea de los indicadores estratgicos.
PF5- Bsqueda de uniformidad en los productos adquiridos para un mayor aprovechamiento de PD5- Estudio proyectos competencia y sus clientes.
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economas de escala.
Visitas y entrevistas con ellos para adquirir know How.
PF7- Estudio de los requerimientos de las PD6-Polticas de incentivos y compensaciones. personas con visin y audicin reducida. PD7- Planificacin. Uso de metodologas para evitar PF8- Diseo modular adaptable a todo tipo de el re-work. Plan de hitos. necesidades y clientes. PD8- Estudio de mercado. Seleccin de productos y tecnologas basadas en estndares internacionales. Actualizables. Aumentar oportunidades Anular amenazas
OP1- Realizar o adquirir estudios de vigilancia AM1- Potenciacin del departamento de I+D y de la tecnolgica para estar al da de todas las creatividad y flexibilidad en la empresa. tendencias del mercado. AM2- Uso de penalizaciones en contrato con OP2- Estudio pormenorizado de proveedores proveedores y localizacin de proveedores alternativos con rpida capacidad de respuesta. OP3- Anlisis pormenorizado de los distintos sistemas implantados en el mercado y su AM4- Potenciar la participacin e involucramiento del funcionamiento personal de la empresa en el proyecto para una mayor motivacin. OP4- Estudio de los distintos modelos de Terminales que hay en el mercado. AM5- programacin de actividades incentivadoras para el personal de proyecto. OP5- Ofrecer soluciones con mayor funcionalidad al mismo coste. AM6- Manejo a travs de interfaz sencillo e intuitivo en OP6- Bsqueda de proveedores fuera de el que predomina la visin de los contenidos. nuestras fronteras y con posibilidad de AM7- Acuerdo de revisin de precios de contrato en seguimiento del producto telepticamente. caso de que alguno de que el alzada de los precios de OP7- Mostrar a Bodegas La Geria S.L. las algunos productos supere cierto valor. posibilidades de difusin de los contenidos AM8- Organizacin del proyecto de forma que pueda ofertados al exterior para mltiples continuarse en ausencia de alguno de los puestos de aplicaciones. direccin de Bodegas La Geria S.L.
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4.5
Factores crticos de xito
OBJETIVOS
FACTORES DE XITO
COMPONENTES FE
ACCIONES Y RECURSOS
- Seleccin de profesionales con formacin y experiencia en el sector - Formacin de los profesionales
1. Desarrollar un 1.1 Finalizar con xito 1.1.1 Formacin de un equipo de profesionales adecuado las labores de sistema de Cuadro de Mando Investigacin y desarrollo del sistema Integral que proporcione la informacin necesaria para el control de los indicadores estratgicos de la empresa en tiempo real. 1.1.2 Puesta en marcha de las actividades de investigacin y desarrollo que habitualmente lleva a cabo VISUALBOARD S.L con desarrollo de tecnologa en relacin al sistema Wine Cellar Scoreboard
- Llevar a cabo el protocolo de trabajo de VISUALBOARD S.L para la elaboracin del sistema Wine Cellar Scoreboard -Estudio proyectos anteriores y soluciones de la competencia. - Planificacin y mecanismos de coordinacin entre equipos - Elaboraciones de los planes de viabilidad tcnica y econmica correspondiente. - Si es necesario, asegurar las vas de financiacin utilizadas por la empresa para proyectos de este tipo. - Control y seguimiento del presupuesto
1.1.2 Obtener la financiacin correspondiente a la elaboracin del proyecto
2. Realizar la eleccin de 10 indicadores estratgicos para el control adecuado de la empresa y disear la forma de obtencin de datos.
2.1 Obtener del Plan estratgico la infamacin de cuales son los ratios realmente importante para la empresa en costes, tiempos
2.1.1 Formacin de un equipo de profesionales adecuado que seleccione la informacin de inters.
- Seleccin de profesionales con formacin y experiencia en el sector para la conformacin del equipo de trabajo - Formacin de los profesionales del equipo - Coordinacin con los tcnicos de la bodega
2.1.2 Recopilacin de informacin - Coordinacin con los tcnicos de la bodega sobre los 10 indicadores que deben suministrar la informacin que tengan en su poder. - Seleccin de los canales de suministro de informacin y utilizacin de los mismos 2.1.3 Eleccin y diseo de indicadores - Planificacin por fases con revisiones y validaciones parciales cliente. - Planificacin tareas de correccin. 2.2 Adecuacin de 2.2.1 Ajustar los contenidos de los - Reuniones peridicas con los tcnicos de la los indicadores a las indicadores al plan estratgico de bodega expectativas de la la bodega. bodega 2.2.2 Validacin final de los - Validaciones parciales formales. indicadores - Validacin formal en la entrega. 3. Diseo del proceso de captacin de datos y tratamiento de los mismos para
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OBJETIVOS
la obtencin de los distintos indicadores. 4. Entregar un conjunto de aplicaciones software que permitan la gestin del sistema y actualizacin de contenidos
FACTORES DE XITO
COMPONENTES FE
ACCIONES Y RECURSOS
3.1 Diseo y 3.1.1 Formacin de un equipo de desarrollo de las profesionales adecuado aplicaciones software que permitan la gestin del sistema y la actualizacin de los contenidos.
- Seleccin de profesionales con formacin y experiencia en el sector - Formacin necesaria para los profesionales
3.1.1 Establecimiento del diseo de gestin adecuado para la bodega
- Reuniones previas con la bodega para cierre de requerimientos. - Entregas y validaciones parciales. - Plan de calidad. Pruebas y aprobaciones cliente. - Know How de la empresa en este tipo de proyectos - Formacin externa sobre programas de gestin.
4. Entrega de 5 4.1 Evitar incidencias terminales para la que impidan el visualizacin de suministro de los 5 terminales datos
4.1.1 Realizacin de pedidos con margen de seguridad en prevencin de terminales defectuosos 4.1.2 Realizar seguimiento y gestin del pedido
- Dada la cantidades de terminales a solicitar no ha lugar el pedido de terminales de reserva.
- Solicitud de albaranes de pedido a la empresa proveedora - Establecer un adecuado buffer de seguridad en prevencin de retrasos
4.1.3 Puesta en funcionamiento y - Establecimiento de protocolo de chequeo de comprobaciones previas del buen los terminales funcionamiento de los terminales. 4.2 Plan de contingencia en caso de problemas de suministro 6.1 Cumplimiento de 6. Instalar la los plazos solucin establecidos en el propuesta en Bodegas La Geria cronograma S.L. en un plazo de 8 meses a contar a partir marzo de 2010. 4.2.1 Contratacin de dos proveedores que minimice el riesgo de fallo de uno de ellos 6.1.1 Realizacin de un cronograma adecuado a los recursos de los que disponemos - Contratacin de suministro a dos proveedores distintos de reconocida solvencia.
- Estudio de los recursos disponibles y de las actividades a realizar contempladas en el WBS
6.1.2 Seguimiento del cronograma - Sealizacin en el cronograma de los durante la ejecucin del proyecto. puntos de control y actualizacin y/o correccin del mismo en caso de desviaciones. 6.1.3 Establecimiento de tiempos - Estimacin de los posibles imprevistos, para solucin de contingencias. cuantificacin de tiempos y establecimiento en el cronograma. - Acuerdos para ampliacin de plazos en caso de nuevas exigencias, que lo hagan necesario, por parte del cliente. 6.1.4 Coordinacin con Bodegas - Establecimiento de horarios de trabajo La Geria S.L. para evitar retrasos - Reuniones peridicas con Bodegas La Geria S.L. 7. Realizar el proyecto 7.1 Evitar 7.1.1 Obtencin de los mejores desviaciones sobre el - Solicitud y comparacin de varios presupuestos y seleccin del ms adecuado
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OBJETIVOS
FACTORES DE XITO
COMPONENTES FE
precios de proveedores.
ACCIONES Y RECURSOS
para la consecucin del objetivo. - Realizar pedidos grandes de productos.
presupuesto inicial. cumpliendo el coste presupuestado para el proyecto
7.1.2 Previsin de sobre costes por imprevistos
- Estimacin de los posibles imprevistos, cuantificacin de costes y establecimiento en el presupuesto. - Establecimiento de modificacin del presupuesto con Bodegas La Geria S.L. en caso de modificacin del alcance mismo. - Cumplimiento estricto del cronograma
7.1.3 - Control de los Recursos materiales y humanos.
- Establecimiento y seguimiento de un plan de recursos en el que se concreten cuales son recursos necesarios para la ejecucin de las distintas actividades. - Control de productividades de los trabajadores
7.1.4 Eliminacin de la incertidumbre del proyecto
- Definicin completa del proyecto que evite partidas no presupuestadas.
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Definicin del alcance
5.1
Alcance del proyecto

Estudios preliminares: - Estudio deL Plan estratgico y de los requerimientos por parte del cliente. - Estudio de aspectos legales. - Evaluacin econmica y de viabilidad tcnica de las diferentes alternativas tecnolgicas. - Preparacin y presentacin de propuesta. Gestin y ejecucin del Proyecto: - Gestin de compras Gestin de compras de 5 terminales para el cliente - Desarrollo del Software Gestin de Diseo Software. Gestin Arquitectura de Software. Gestin de Desarrollo Software. - Gestin y desarrollo de los diversos sistemas de captacin de datos. - Instalacin de los distintos sistemas de captacin de datos - Diseo de indicadores . - Instalacin y fase de pruebas. - Formacin del personal de la bodega. - Manual de usuario y gestin de mantenimiento. Control de calidad. - Pruebas Software. - Pruebas integradas. - Pruebas de Compatibilidad. Soporte /Mantenimiento durante 4 meses a partir de la entrega final de la solucin Puesta en marcha
Deseables: Servicio tcnico y matenimiento durante 4 aos
Se excluye del alcance del proyecto: Servicio tcnico y mantenimiento a partir del 4 mes despus de la entrega final aprobada por cliente. Servicios de telecomunicaciones, acceso y conexin a redes, no recogida en el contrato. Gastos de infraestructura posteriores a la entrega final, y no previstos en la fase de implementacin. Cualquier modificacin adicional de contenidos con posterioridad a la entrega final.
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5.2
Alcance del producto
El producto final que se entregar al cliente es la instalacin y puesta en marcha de un Cuadro de Mando Integral. Este dispositivo deber cumplir con las siguientes funciones: Contenido: o Seleccin, diseo e implantacin de 10 indicadores alineados con el Plan Estratgico. o Informacin en tiempo real de los indicadores ms importantes a travs de distintos displays. o Informacin en formato informtico. o Los contenidos se actualizarn con una periodificacin previamente estipulada para un correcto control. o Avisos (Pop ups). Situaciones crticas Diseo de avisos segn necesidades Softwares de gestin: o Data Converter: recibe informacin en tiempo real los datos captados por los distintos perifricos. o Existing Data Converter: permite convertir en datos vlidos para el Scoreboard los datos existentes en las bases de datos de la empresa. o Scoreboard: El software del Cuadro de Mando propiamente dicho que permite crear los indicadores a partir de los datos y gestionar los mismos. Permite conocer la situacin actual de los indicadores seleccionados. Realiza comparativas y grficos Emite reports prediseados o Update Setup: permite las actualizaciones de los contenidos en la memoria del sistema base de datos de contenidos. Terminales: o Sistema Operativo (Windows server). o Memoria > 4 GB. o Dimensiones Max. Aprox. 17cm x 10cm x 3cm. Instalacin en la bodega La Geria del sistema necesario para captacin de datos en los distintos lugares en los que se hace preciso: Materiales: o Servidores y equipamiento necesario para la recarga y actualizacin de indicadores. o 5 Terminales. o Clula foto elctrica o Terminales de captacin de datos dotados de escaner de cdigo de barras. o Material de instalacin (cableados, guiacables, etc..) Documentacin: o o o o o Documento de caractersticas tcnicas Documentacin y resultados de las pruebas realizadas. Manual de usuario Plan de formacin a usuarios, as como los materiales necesarios para la formacin Documento de requisitos del sistema
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Stakeholders del proyecto
Se tienen identificados los siguientes stakeholders; la posicin e intereses de los internos se tienen identificados puesto que la empresa est acostumbrada a trabajar por proyectos. La posicin de los stakeholders externos es una suposicin, debido a que todava no se han llevado a cabo entrevistas para conocerlos (excepto el sponsor por parte de Bodega La Geria S.L.)
6.1
Stakeholders internos
Descripcin/ influencia Intereses
Relacin a largo plazo con Bodegas La Geria S.L. a partir de un proyecto exitoso, publicidad para la empresa, creacin de producto que aumente rentabilidad de la empresa Obtener un producto innovador y que satisfaga requerimientos del cliente
StakeHolder
Posicin actual
Posicin deseable
Dir. Visualboard S.L.
Jefe de los directores de las distintas reas de Visualboard S.L. Es el sponsor del proyecto. Aprobaciones de presupuesto, respaldo ante la direccin general Miembro comit de seguimiento. Aprobacin de gastos, bsqueda de financiamientos en caso de requerirse Gestin de compras, negociacin con proveedores. Miembro comit de seguimiento. Aprobacin interna de contenidos. Direccin en la realizacin y diseo de contenidos Miembro del comit de seguimiento. Contratacin de personal.
Apoyo
Apoyo
Director I+D+i
Apoyo
Apoyo
Director Finanzas
Resistencia Mantener la liquidez durante el (escepticismo por proyecto, aprobar compras. la inversin) Realizar las compras para el proyecto en los tiempos estipulados, conseguir buenos proveedores Realizar contenidos de calidad y que sean aprobados por el museo sin necesidad de retrabajos Realizar la contratacin del personal adecuado en los tiempos que el proyecto lo requiera Obtencin e instalacin de producto que satisfaga requerimientos del cliente en el tiempo y dentro del coste estipulado Finalizar el proyecto en tiempo y coste estipulado Apoyo
Apoyo
Director compras
Apoyo
Director Documentacin y Diseo Director recursos humanos
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Project manager
Direccin del proyecto Desarrollo de producto, contenidos, instalaciones y pruebas
Apoyo
Apoyo
Equipo de trabajo
Apoyo
Colaboracin
Estrategias para el acercamiento de posiciones de stakeholders internos con resistencias

Posicin actual
Resistencia (escepticismo por la inversin)
StakeHolder
Posicin deseable
Estrategia para alcanzar la posicin deseable

- Presentacin de un plan de viabilidad tcnica y de viabilidad econmica. - Explicacin de la importancia del proyecto para los objetivos de la empresa. - Creacin de grupos de trabajo comunes - Solicitacin de propuestas e iniciativas mediante reuniones conjuntas.
Director Finanzas
Apoyo
Equipo de trabajo
Apoyo
Colaboracin
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6.2
Stakeholders externos
Descripcin/ influencia Intereses
Incorporar un producto que mejore el control integral del funcionamiento de la bodega. Aumentar rentabilidad de la bodega. Conocimiento de las distintas bodegas de la isla. Incorporar un producto que mejore el control integral del funcionamiento de la bodega. Aumentar rentabilidad de la bodega. Incorporar un producto que mejore el control integral del funcionamiento de la bodega. Incorporar un producto que mejore la productividad y el control de costes de la empresa. Eligen gran parte de los indicadores a utilizar. Que Visualboard y La Bodega La Geria S.L. les continen comprando Que Visualboard S.L. quede mal con Bodegas La Geria S.L. Sacar al mercado un producto similar
StakeHolder
Propietario de Bodegas La Geria S.L.
Posicin actual
Deja hacer
Posicin deseable
Apoyo
Aprobacin de presupuesto
Control de elaboracin de vinos Consejo regulador de conforme a la normativa en Lanzarote vigor. Director general Bodegas La Geria S.L. Subdireccin de La Bodega La Geria S.l. :rea de Comunicacin, y atencin al cliente Subdireccin de La Bodega La Geria S.l. :rea financiera Subdireccin de La Bodega La Geria S.l. :rea estratgica Proveedores Sponsor dentro de la Bodega La Geria S.L. Responsabilidad del proyecto ante el propietario. Comit de seguimiento de La Bodega La Geria S.L. Aprobacin de contenidos Participacin en elaboracin de especificaciones del producto. Comit de seguimiento de La Bodega La Geria S.L. Aprobacin de indicadores de tipo financiero Comit de seguimiento de La Bodega La Geria S.L. Aprobacin de indicadores de tipo estratgico. Participacin en elaboracin de indicadores. Calidad, costos, tiempos de entrega de materiales
Deja hacer
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Apoyo. Impulso del proyecto dentro de la bodega. Indefinida.
Apoyo
Apoyo
Apoyo. Quieren participar. Apoyo, se tienen convenios con algunos Dejar hacer
Apoyo
Apoyo
Competencia
Presin
Dejar hacer
Subdireccin de Administracin de Participacin en elaboracin de Bodega La Geria especificaciones del producto. S.L.: rea de obras y Apoyo en instalacin. Mantenimiento y rea de Informtica
Incorporar un producto de fcil y poco mantenimiento.
Indefinido. Se cree que pueda haber resistencia debido a que se est subcontratando parte del trabajo que ellos realizan normalmente Apoyo
Apoyo
Usuarios del sistema
Ayudan a acotar y definir el producto mediante la utilizacin del mismo
Que el producto sea funcional, cmodo, amigable y a costo razonable.
Apoyo
Estrategias para el acercamiento de posiciones de stakeholders externos con resistencias o en posicin actual distinta a la deseable.
Posicin actual
Deja hacer
StakeHolder
Propietario de Bodegas La Geria S.L. Consejo regulador de Lanzarote Subdireccin de La Bodega La Geria S.l. :rea financiera
Posicin deseable
Apoyo
Estrategia para alcanzar la posicin deseable

- Presentacin de una prueba piloto en la que pueda apreciarse la mejora en el control de la bodega. - Presentacin de un plan de oportunidades y rentabilidad para el cliente. - Presentacin de una prueba piloto en la que pueda apreciarse la mejora en el control de la bodega. - Estudio de viabilidad tcnica con pruebas piloto - Bsqueda de una implicacin activa en la fase de implantacin del proyecto
Deja hacer
Apoyo
Indefinido
Apoyo
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Indefinida. Se cree que pueda haber Subdireccin de resistencia Administracin de debido a que se Bodega La Geria est S.L.: rea de obras y subcontratando Mantenimiento y rea parte del trabajo de Informtica que ellos realizan normalmente

- Aclaracin de que la subcontratacin se realiza nicamente durante este proyecto y bajo la supervisin de su departamento como integrante de la bodega ofreciendo total predisposicin a la colaboracin. - Explicacin de las ventajas que puede suponer para su departamento la subcontratacin de los servicios y los problemas que podra acarrear para su departamento el no hacerlo
Apoyo
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Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio
7.1
Consideraciones previas
El carcter tecnolgico del proyecto Wine Cellar Scoreboard plantea a VISUALBOARD S.L. a nivel de estrategia empresarial varias decisiones y alternativas a diferentes niveles que pueden condicionar el desarrollo del proyecto. Por un lado tenemos las principales actividades del proyecto y la decisin de cuales son realizadas directamente por VISUALBOARD S.L. y cuales son subcontratadas. Y por otro lado tenemos la eleccin de la solucin tecnolgica que nos permita implementar los sistemas de obtencin de datos. Mediante estos sistemas se conocern aspectos como el nmero de visitantes que entran en la bodega, el importe total de ventas por tipo de productos, la utilizacin de botellas, tapones, capsulas y etiquetas, etc. Principales actividades Las principales actividades del proyecto Wine Cellar Scoreboard se resumen en: Diseo de Indicadores o Seleccin de indicadores estratgicos necesarios o Diseo del sistema de obtencin de datos o Diseo del sistema de gestin de datos o Diseo de display, informes, comparativas, etc. Desarrollo de Software o Aplicaciones Servidor o Aplicacin terminales Desarrollo de los sistemas de obtencin de datos Instalacin y Puesta en Marcha Mantenimiento
Segn las lneas estratgicas de VISUALBOARD S.L. y la propia organizacin se han considerado las siguientes decisiones: Seleccin de indicadores y diseo de los sistemas de obtencin, gestin y muestra de datos La seleccin y el diseo de indicadores a partir de los planes estratgicos de la empresa han sido tradicionalmente el CORE de nuestro negocio y es nuestra principal ventaja competitiva conjuntamente con el desarrollo del sistema y del software, por ello ser VISUALBOARD S.L. quien realizar estas actividades. La bodega La Geria dispone de un modesto plan estratgico lo que requerir ajustes en el mismo que se irn realizando simultneamente al resto de actividades. Personal especializado de la bodega seleccionar, junto con nuestro personal, los indicadores clave a utilizar para que VISUALBOARD S.L. disee los sistemas de captura de datos y gestin de los mismos. Desarrollo de Software Las actividades de desarrollo de software se consideran de alto valor aadido para la empresa, por ello ser VISUALBOARD S.L. quien realice estos desarrollos. Contamos con experiencia y desarrollos previos en este mbito y por ello tenemos Know How. Adems, es una de las ventajas competitivas de nuestra empresa. No obstante segn la eleccin tecnolgica final podra ser necesario subcontratar algunas partes del desarrollo, nos referimos a aquellas que controlan la captacin de datos y algn tipo de software.
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Desarrollo del Sistema de Captacin de datos Las decisiones a tomar en relacin al Desarrollo del Sistema de Captacin de datos dependen en gran medida de la solucin tecnolgica elegida. El Know How actual, y la capacidad de adquirir los nuevos conocimientos necesarios determinaran la subcontratacin o no de esta actividad. Vase Solucin Tecnolgica. Instalacin y Puesta en Marcha Las decisiones a tomar en relacin a la Instalacin y Puesta en Marcha dependen en gran medida de la solucin tecnolgica elegida. Segn la complejidad y los recursos requeridos determinaran la subcontratacin o no de estas actividades. Vase Solucin Tecnolgica. Mantenimiento Estratgicamente el mantenimiento es una actividad que realiza VISUALBOARD S.L. por los beneficios que genera, para garantizar un servicio de calidad al cliente y su satisfaccin y permanencia, y por ser una gran va de deteccin de nuevas necesidades del cliente y comercializacin de nuevos proyectos. Solucin Tecnolgica Se contempla como solucin tecnolgica la colocacin de varios equipos de captacin de datos de mayor o menor automatizacin. Estos captadores de datos, va cable alimentarn la base de datos ubicada en el servidor central. Este mismo servidor albergar el software necesario para la transformacin de los datos en bruto en los datos que alimenten los indicadores. A su vez en este servidor se encuentra el software de Cuadro de Mando en si, es decir, el software que muestra los datos a travs de los distintos terminales tanto internos como externos. En relacin al diseo del Sistema de Captacin de datos, servidor y terminales se ha considerado que en VISUALBOARD S.L. tenemos el suficiente know-how y experiencia para implementar la solucin mediante la tecnologa La instalacin requiere de pocos efectivos, por lo que se realizara por personal especializado de VISUALBOARD S.L. mediante el soporte y colaboracin de tcnicos de la empresa subcontratada para el desarrollo del sistema de Captacin de datos sobretodo en la fase de Puesta en Marcha. Cabe la posibilidad de que sean tcnicos de mantenimiento de Bodegas La Geria S.L. quienes colaboren en estas tareas.
Actividad
Edicin de Contenidos Edicin de contenidos bibliogrficos Traduccin Edicin de audio Diseo grfico Desarrollo de software Aplicaciones Servidor Aplicacin Terminal Desarrollo del Sistema de Captacin de datos Instalacin y Puesta en Marcha Instalacin Puesta en Marcha Mantenimiento
Ejecucin
VISUALBOARD S.L. Subcontratacin Subcontratacin VISUALBOARD S.L. VISUALBOARD S.L. VISUALBOARD S.L.+ Subcontratacin Subcontratacin + Formacin VISUALBOARD S.L. VISUALBOARD S.L. VISUALBOARD S.L.
A continuacin se presentan los criterios de evaluacin. Para cada alternativa se realiza: Anlisis de Gestin Anlisis Tecnolgico
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Inversiones y Costes Beneficios Esperados Anlisis de Riesgos Ventajas y Desventajas
7.2
Tecnologa con desarrollo e implementacin propia
Descripcin: Desarrollar e implementar el sistema de Cuadro de Mando Integral basado en desarrollo e implementacin propia. Se contempla la necesidad de contratar personal especializado en esta tecnologa y la externalizacin de la instalacin.
Sistema de captacin de datos automtica Cada punto de recogida de datos tendra un pequeo dispositivo electrnico que vara en funcin de los datos a obtener (clula fotoelctrica, contador mecnico, escner de cdigo de barras, etc.,) que capturara los datos requeridos. Estos datos serian recibidos por un terminal de recogida de datos que los transmitira al servidor central donde est ubicada la base de datos. La base de datos proveer de informacin al software encargado de realizar los distintos clculos en funcin del indicador y de presentar en cada una de las terminales los datos en forma alfanumrica, grfica, de reports, etc. Esto supone una inversin en desarrollo del sistema de deteccin importante en cuanto a tiempo y costes. Hay que adquirir el conocimiento tecnolgico, comprar todos los equipos tcnicos necesarios para el desarrollo I+D, y desarrollar una solucin robusta y de calidad, con todas la pruebas de control de calidad que conlleva un nuevo producto, adems de las habituales a realizar para la solucin del cliente. La deficiencia actual en conocimiento supondr la necesidad de formacin que retrasar el inicio de ciertas actividades del proyecto, a esto se le sumar el retraso por contratacin de nuevo personal experto ms un periodo de adaptacin en el equipo de trabajo. Tambin supone una limitacin inicial para el desarrollo de software que se iniciar sin conocer las posibilidades del sistema de captacin y su interfase. Y es muy probable que esto conlleve que el desarrollo de ciertos mdulos software se inicie ms tarde y se prolongue ms que en otros escenarios. El proceso de instalacin tambin requiere una inversin importante en tiempo y/o nmero de recursos, ya que hay que instalar un pequeo dispositivo para cada lugar de captacin de datos. Esto supone tambin un aumento de los riesgos en la ltima fase del proyecto conjuntamente con la complejidad e contratiempos que pueden surgir en la fase de configuracin y pruebas ante una primera instalacin de tan grandes dimensiones. Finalmente conlleva un alto coste de mantenimiento, que si bien no est contratado con el cliente, el proyecto si incluye un mantenimiento de 4 meses iniciales. El coste de la reparacin o substitucin de sistemas de captacin de datos no es en principio muy alto debido a que son sistemas muy testados. Para la ejecucin todo ello ser necesaria la asignacin al proyecto de un 80% de la plantilla tcnica de la empresa, con la dificultad aadida del periodo vacacional en pleno proyecto y la ejecucin en paralelo de otro proyecto ya aprobado por la direccin de VISUALBOARD S.L. durante los dos primeros meses que coincide con las fases del proyecto con mayor carga de trabajo.
7.2.1
Anlisis de Gestin
La siguiente tabla recoge una valoracin de ciertos criterios de gestin y otros aspectos valorados.
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Captacin de datos automtica - Criterios

Dependencia de proveedores Complejidad tcnica proyecto vs. Conocimiento Necesidades de formacin Necesidad contratacin de nuevo personal Capacidad de ejecucin actividades en paralelo Fase Desarrollo Sistema Captacin de datos: Complejidad / Tiempo Fase Instalacin: Complejidad / Tiempo Fase Pruebas y Puesta en Marcha: Complejidad / Tiempo Uso de Recursos. Impacto sobre proyectos simultneos. Recurrencia del Proyecto
Valoracin

Mejor valoracin Peor valoracin
7.2.2
Anlisis Tecnolgico
Tecnolgicamente la alternativa de captacin de datos automtica puede cumplir con las especificaciones del cliente y por lo tanto se considera tecnolgicamente viable. La siguiente tabla recoge una valoracin de ciertos criterios en relacin a la tecnologa valorados en relacin al resto de alternativas tcnicas.
Criterios Solucin Tcnica

Exactitud del sistema de captacin Presentacin automtica de contenidos (real time) Diseo de lugares de captacin. Comunicacin bi-direccional Interfase con el usuario Capacidad para futuras funcionalidades (previsin) Funcionalidades de anlisis y report para la bodega Sistema de actualizacin de contenidos Instalacin y configuracin Reconfiguracin: adaptacin a cambios en las exposiciones Mantenimiento del sistema Sistema de Gestin Sistema de supervisin (incidencias) Robustez del sistema (fallos de conectividad) Madurez y disponibilidad tecnolgica Precio de la tecnologa:
Valoracin

Mejor valoracin Peor valoracin
7.2.3
Inversiones y Costes
En las siguientes tablas se presentan las inversiones y gastos del proyecto, para ms detalle vase anexo 8.1.1
Inversiones del Proyecto 1. Formacin en tecnologa 2. Equipamiento para pruebas y medicin 3. Licencias Total Inversiones
Precio 11.000 16.000 20.000 47.000
VISUALBOARD S.L.
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Costes del Proyecto Gestin del Proyecto Desarrollo sistema de captacin (personal y diseo) Desarrollo Software, Integracin, .. Diseo de indicadores Subcontrataciones:. Instalacin (subc.), Configuracin, Pruebas de Sistemas, Validaciones,.. Mantenimiento Material: Infraestructura y equipos, Terminales, Instalacin, Telecomunicaciones Total Costes del Proyecto
Precio 60.000 130.000 95.000 75.000 130.000 91.000 27.000 90.000 698.000
En cuanto a la venta del Proyecto la Bodega La Geria ha establecido que se facturar en cuatro pagos de la siguiente forma: 1. El 25% al inicio del proyecto 2. El 25% al realizar la entrega parcial del Software y Sistema 3. El 25% al finalizar la creacin de indicadores 4. El 25% al finalizar el proyecto Esto supone un flujo de caja que no prevemos que genere necesidades de financiacin del proyecto superiores a 150.000 y por periodos inferiores a 2 meses. El departamento de finanzas ha confirmado que estos importes son asumibles por VISUALBOARD y no es necesaria la financiacin ajena.
7.2.4
Beneficios esperados
Monto (a) (b) (c) (c) + (d) (d) 47.000 698.000 846.591 995.989 149.398
Se proyecta un beneficio de 15% sobre el precio de venta.

Beneficios Tangibles Inversiones del proyecto Costes del proyecto Presupuesto de Costes
(a) + (b) + 7% M.Gestin + 5% M.Contingencia
Precio venta proyecto (Alt. Captacin automtica de datos) Beneficio (15% sobre precio de venta)
Beneficios Intangibles 1. Conocimiento y know how de la tecnologa de captacin automtica de datos 2. Tecnologa en crecimiento y expansin. Se puede utilizarla captacin automtica para otras aplicaciones 3. Tecnologa atractiva. Proyeccin de VISUALBOARD S.L..
7.2.5
Anlisis de Riesgos
Probabilidad Alta Media Media Impacto Alto Alto Alto Estrategia para Minimizar Contratacin de personal experto. Asignacin de recursos. Planificar en detalle previamente / Control de avances Manejar bfer de recursos para destinar en momentos de estancamiento
Descripcin del Riesgo 1. Atraso en el desarrollo del sistema de captacin de datos 2. Problemas tecnolgicos en fase de pruebas 3. Retrasos en desarrollo de software para terminales
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4. Funcionalidades limitadas 5. Afectacin por un retraso en el proyecto anterior 6. La instalacin causa daos en el edificio 7. Coordinacin: trabajos en horario compatibles. 8. Incapacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente Media Alta Medio Alta Media Alto Medio Medio Medio Alto

Diseo ms Complejo. No asumible. Control Diseo y plan previo de la instalacin fsica Planificacin. Coordinadores trabajando tardes y maana. Estudio especificaciones .Desarrollo modular.
7.2.6
Ventajas y Desventajas
Desventajas 1. Alto coste de desarrollo interno para VISUALBOARD S.L. de sistema de captacin automtica de datos 2. El sistema de rutas inteligentes es complicado de actualizar frente a readecuacin de los espacios. 3. Frente a fallos de conectividad es complicado rastrear donde se produce el error. 4. Instalacin, configuracin y mantenimiento. 5. Nmero de recursos asignados al proyecto 6. Ms Riesgos
Ventajas 1. Mayor beneficio econmico. 2. Know How de una tecnologa en crecimiento y con futuras aplicaciones. 3. Oferta de interfases de captacin automtica de datos en el mercado, esto hace bajar el coste.
7.3
Conclusiones
Para la eleccin del escenario se aplica un mtodo de ponderacin. La puntuacin mxima ser del 100% y el porcentaje de contribucin de cada concepto es el siguiente:
Concepto Anlisis de Gestin 30% Anlisis Tecnolgico 20%. Comparativa de Riesgos 25% Beneficios Porcentaje 30% 20% 25% 25%
Los resultados parciales en cada comparativa se presenta en porcentaje a la puntuacin mxima alcanzable.
7.3.1
Anlisis de Gestin (30%)
Cada criterio se ha ponderado con un valor entre 1 y 5. El valor de ponderacin es multiplicado por la valoracin de cada alternativa:
multiplica por 1 multiplica por 0,6 multiplica por 0,2.

La puntuacin mxima alcanzable es de 34 puntos. Pond. Criterios Gestin
3 5 1 3 Dependencia de proveedores Complejidad tcnica proyecto vs. Conocimiento Necesidades de formacin Necesidad contratacin de nuevo personal
Solucin
Valoracin Puntuacin
0,60 3,00 0,6 3,00
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4 3 3 3 2 4 Capacidad de ejecucin actividades en paralelo Fase Desarrollo Sistema Localizacin: Complejidad / Tiempo Fase Instalacin: Complejidad / Tiempo Fase Pruebas y Puesta en Marcha: Complejidad / Tiempo Uso de Recursos. Impacto sobre proyectos simultneos. Recurrencia del Proyecto
4,00 1,80 3,00 1,80 1,20 4,00
Puntuacin Gestin (sobre 31 puntos) Puntuacin Gestin %
24,80 80,00%
7.3.2
Anlisis Tecnolgico (20%)
Cada criterio se ha ponderado con un valor entre 1 y 5. El valor de ponderacin es multiplicado por la valoracin de cada alternativa:
multiplica por 1 multiplica por 0,6 multiplica por 0,2.

La puntuacin mxima alcanzable es de 53 puntos. Pond. Criterios Solucin Tcnica
3 5 5 2 4 2 4 3 1 2 3 4 3 3 4 3 Exactitud del sistema de captacin Presentacin automtica de contenidos (real time) Diseo de lugares de captacin. Comunicacin bi-direccional Interfase con el usuario Capacidad para futuras funcionalidades (previsin) Funcionalidades de anlisis y report para la bodega Sistema de actualizacin de contenidos Instalacin y configuracin Reconfiguracin: adaptacin a cambios en las exposiciones Mantenimiento del sistema Sistema de Gestin Sistema de supervisin (incidencias) Robustez del sistema (fallos de conectividad) Madurez y disponibilidad tecnolgica Precio de la tecnologa
WIFI
Valoracin Puntuacin
3,00 5,00 3,00 0,40 4,00 0,40 4,00 3,00 0,60 0,40 1,80 4,00 0,60 1,80 4,00 1,80
Puntuacin Solucin Tcnica (sobre 51 puntos) Puntuacin Solucin Tcnica %
34,80 68,24%
7.3.3
Riesgos (25 %)
Cada riesgo se clasificado segn su impacto en el proyecto y se ha ponderado segn la siguiente tabla:
Impacto Alto Medio Bajo Ponderacin 4 3 1
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Para cada alternativa la ponderacin del Impacto es multiplicado por la probabilidad del riesgo segn los siguientes valores:
Probabilidad Alta Media Baja Factor Multiplicador 1 2 3
La puntuacin mxima alcanzable es de 87 puntos.

Descripcin del Riesgo 1. Atraso en el desarrollo del sistema de captacin de datos 2. Problemas tecnolgicos en fase de pruebas 3. Retrasos en desarrollo de software para terminales 4. Funcionalidades limitadas 5. Afectacin por un retraso en el proyecto anterior 6. La instalacin causa daos en el edificio 7. Coordinacin: trabajos en horario compatibles. 8. Incapacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente Puntuacin Riesgos (sobre 87 puntos) Puntuacin Riesgos % Impacto Alto Alto Alto Alto 4 4 4 4 Prob. Baja Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja 12 8 12 12 9 9 9 12
Medio 3 Medio 3 Medio 3 Alto 4
83 95%
7.3.4
Beneficios (25 %)
Por ser un proyecto estratgico para la empresa se consideran con un peso considerable los beneficios intangibles. Se establece una puntuacin mxima alcanzable de 25 puntos (25%) de los que se asignan 15 a los beneficios tangibles y 10 a los intangibles.
Alternativa Automtica Beneficios Tangibles (15 puntos) (15 puntos) Monto 149.398 Beneficios Intangibles (10 Puntos) (6 Puntos) Puntuacin Beneficios 21 puntos 84%
7.3.5
Tecnologa a utilizar
Conceptos Puntuacin Gestin % Puntuacin Anlisis tecnolgico Puntuacin Riesgos % Beneficios =(0,3A + 0,2B + 0,25C + 0,25D)100 Alternativa 3: Otra 80,00 % 68,24 % 95,00 % 84,00 % 82,40%
Ponderacin 30% 20% 25% 25% TOTAL
(A) (B) (C) (D)
Segn los anlisis realizados sobre se decide realizar el proyecto VISUALBOARD S.L. sobre la alternativa de sistema automatizado dado que se tiene la capacidad para gestionar con garantas de xito el proyecto, ofrece menores riesgos y supone la mejor solucin tcnica. En relacin al precio de venta es una solucin competitiva que se ajusta a los precios establecidos por el cliente, con el 15% de beneficio de acuerdo con el plan estratgico de VISUALBOARD S.L. para el 2010. Esta decisin cuenta, adems, con el pleno soporte de todos quienes han participado en la realizacin de este anlisis por ser la solucin que presenta ms ventajas competitivas de cara a futuros proyectos.
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Detalle de la opcin elegida
8.1
Alcance. Entregables clave
La opcin seleccionada consiste en una solucin basada en sistemas de captacin de datos automatizados. Dicha solucin se subcontratar a otra empresa externa para que lo desarrolle. Tambin se subcontratar el servicio de las traducciones de los contenidos para extranjeros (encuestas) y de diseo grfico del Cuadro de Mando Integral. VISUALBOARD llevar el desarrollo del software, de los contenidos (desarrollo completo de los indicadores y del diseo de los mismos a efectos de clculo), de la instalacin y puesta en marcha de la solucin y tambin de la gestin de las subcontrataciones arriba mencionadas. Finalmente, llevar a cabo el mantenimiento durante 4 meses en las bodegas La Geria. A continuacin se describe el alcance del producto y del proyecto y los entregables principales de la opcin elegida con ms detalle.
Descripcin I PRODUCTO 1. Elaboracin de contenidos 1.1 Definicin y planificacin 1.2 Diseo de zonas de captacin de datos 1.3 Edicin y traduccin (subcontratacin) de contenidos para encuestas de extranjeros e informacin 1.4 Edicin grfica para Cuadro de Mando: subcontratacin 1.5 Conversin archivos digitales al formato SM 2. Desarrollos 2.1. Desarrollo prototipo pruebas a) Elaboracin especificaciones b) Instalaciones 2.2. Tecnologa de localizacin: subcontratacin a) Pruebas funcionales e integradas 2.3. Desarrollo software a) Anlisis y especificaciones b) Codificacin c) Pruebas funcionales d) Pruebas integradas 2.4. Desarrollo Software control sistema 2.4.1. Software de conversin de datos captados a) Anlisis y especificaciones b) Codificacin c) Pruebas funcionales d) Pruebas integradas 2.4.2. Software de conversin de datos existentes a) Anlisis y especificaciones b) Codificacin c) Pruebas funcionales d) Pruebas integradas 2.4.3. Software de Cuadro de Mando Integral a) Anlisis y especificaciones b) Codificacin
Entregable
Informe propuesta formatos y estilos Informe propuesta tiempos Textos: Ingles y alemn. Edicin grfica Archivos digitales
Informe especificaciones Red de sistemas de captacin de datos Servidor instalado
Informe final pruebas funcionales e integradas
Informe especificaciones y requerimientos SW Informe codificacin Gua mantenimiento Registro de pruebas Registro de pruebas
Informe especificaciones y requerimientos SW Informe codificacin Gua mantenimiento Registro de pruebas Registro de pruebas Informe especificaciones y requerimientos SW Informe codificacin Gua mantenimiento Registro de pruebas Registro de pruebas Informe especificaciones y requerimientos SW Informe codificacin
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c) Pruebas funcionales d) Pruebas integradas 2.4.4. Software Update setup a) Anlisis y especificaciones b) Codificacin c) Pruebas funcionales d) Pruebas integradas II INTEGRACIN 1. Instalacin 1.1 Diseo de red e Instalacin 1.2 Planificacin gestin instalacin 1.3 Elaboracin plan de seguridad 1.4 Instalacin Gua mantenimiento Registro de pruebas Registro de pruebas
Informe especificaciones y requerimientos SW Informe codificacin Gua mantenimiento Registro de pruebas Registro de pruebas
Informe especificaciones Bodegas La Geria y Sist. de captacin de datos. Informe anlisis Informe plan instalacin Informe seguimiento Informe elaboracin Diseo sealizacin Cableado trazado Cables energa elctrica instalados Cables red instalados Puntos red instalados Informe seguimiento Soporte Servidores instalados Cableado sala servidor Puesta en marcha Informe validacin
1.5. Puesta en marcha 1.6. Control de calidad 2. Calidad 2.1. Verificacin de las instalaciones 2.2. Validaciones 2.3. Pruebas de funcionamiento desarrollo 2.4. Certificacin control de calidad 2.5. Control de Calidad Instalacin 3. Plan de Corte y Transicin 3.1 Formacin del cliente 3.2 Entrega documentacin al cliente
Certificado verificacin Informe revisin de indicadores. Informe pruebas Certificado control de calidad Conectividad puntos red, Informe revisin Reglamento y Normativa, Registro de pruebas, enrutamiento.
Curso formacin usuario, mantenimiento y tecnolgico Documentacin desarrollo Manual recambios Manual uso y mantenimiento Validacin instalacin interna Validacin Visualboard y Bodegas La Geria
III GESTIN 1. Riesgos 1.1 Identificacin de riesgos 1.2 Seguimiento y control 2. Compras 2.1 Definicin estrategia de compra 2.2 Compra dispositivos instalacin y elementos SW 2.3 Subcontratacin servicios apoyo 3. Formacin 3.1 Anlisis requerimientos 3.2 Cursos formacin
Informe identificacin riesgos, anlisis riesgos, plan de contingencia Informe desviaciones Informe control de cambios Procedimientos de compras Dispositivos instalacin y elementos SW Servicio de captacin de datos, traducciones y elementos grficos. Informe requerimientos Riesgos laborales, trabajo en equipo, normativa interna, liderazgo, herramientas informticas, seguridad, tecnologa, programacin, Team building
4. Plan de Comunicacin 4.1 Reuniones equipo: semanales, quincenales Actas reuniones
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4.2 Reuniones Comit 4.3 Reuniones cliente 4.4 Reuniones proveedores 5. Plan de Recursos 5.1 Gestin subcontratacin 5.2 Seguimiento y reuniones Actas reuniones Actas reuniones Actas reuniones
Contratos Actas reuniones
8.2 8.2.1
Requerimientos Alcance
El alcance del proyecto est constituido por tres paquetes de trabajo: desarrollo del producto (edicin de contenidos y desarrollo del software), integracin (instalacin, calidad y plan de corte y transicin) y gestin del proyecto (riesgos, formacin, comunicacin, compras y recursos),
8.2.2
Calendario
El proyecto se realizar en el plazo de 14 meses a contar des del 3 de marzo de 2010. Se estima que finalizar el 24 de agosto de 2011 incluyendo los 4 meses de mantenimiento.
8.2.3
Presupuesto
Se ha estimado un precio de venta del proyecto de 87.293 (incluyendo un 15% de beneficio). El presupuesto total se ha calculado a partir de tres bloques: recursos (43,18%), materiales (16,69%) y subcontratacin (40,12%). No se prev la necesidad de buscar financiacin externa, ya que se asume que VISUALBOARD S.L. dispondr de flujo en caja suficiente para afrontar los costes del proyecto. Sin embargo, se ir reevaluando esta posibilidad, a lo largo del proyecto.
8.3
Restricciones, condicionantes y suposiciones
Se ha realizado un estudio de los condicionantes, suposiciones y restricciones, a continuacin se detallan las implicaciones de cada uno de ellos, en principio todos ellos se consideran aceptables.
Implicaciones 1. No interferir en el funcionamiento de la bodega durante la instalacin 2. Proyecto en ejecucin de forma simultnea origina disponibilidad limitada de recursos clave. 3. Edificio en zona de proteccin 4. Se requiere personal de mantenimiento con buen nivel tcnico Condicionantes 1. El desarrollo de software se debe realizar en paralelo con la creacin de contenidos. 2. Tecnologa de captacin y los proveedores son es variados. 3. Pocos proveedores con nivel tecnolgico adecuado en la isla. La instalacin es limpia y puede hacerse sin grandes interferencias Necesidad de ms recursos. Contratacin tcnicos especialistas en instalaciones La instalacin es posible hacerla minimizando el impacto (obras mnimas). Se debe avisar a la bodega con antelacin de la circunstancia para que tomen las acciones necesarias. Este punto no se ve afectado por la tecnologa escogida. Riesgo de retardos en la puesta en marcha. En el caso los lectores no resulta tan crtico. Aceptables (S/N) S
Restricciones
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En caso de que esto afecte al knowhow se debe tener un backup basado en empresas de solvencia contrastada en la tecnologa. Este punto no se ve afectado por la tecnologa escogida. Evaluar el know-how en la tecnologa y aplicar plan formativo. Este punto no se ve afectado por la tecnologa escogida. Es plausible esta suposicin. Tecnologa con bastante disponibilidad, lo que facilita el cumplimiento de la suposicin.
4. Posibilidad de recursos reasignados a otros proyectos. 1. Se depende del Plan Estratgico de Bodegas La Geria. Se supone se suministrar a tiempo. 2. Se asume un know-how necesario en el equipo del proyecto para llevarlo a buen trmino. Suposiciones 3. Se contar con el apoyo total del sponsor y comit de seguimiento. 4. Se dispondr del capital necesario para mantener los flujos de caja necesarios. 5. Los materiales sern servidos a tiempo por los proveedores.
8.4
Plan de fases
Para la planificacin del presente proyecto se ha utilizado una estructura en la cual se han dividido las tareas en cuatro grandes bloques: Bloque Creacin de contenidos: Elaboracin de todos los indicadores en profundidad comprendiendo, datos necesarios, clculos, diseo de lugares de captacin de datos, recursos, etc. En paralelo se realiza la conversin de los archivos a los formatos VISUALBOARD S.L.. Bloque Desarrollos: Realizacin de los diferentes desarrollos tecnolgicos necesarios para llevar el proyecto a trmino. Incluye los diferentes software necesarios y el desarrollo de la tecnologa de captacin de datos (subcontratado). En otro mbito, los diferentes mdulos de software de control descritos en el alcance se ejecutan en diferentes periodos y niveles de paralelismo, que se definirn en detalle en la planificacin detallada. Bloque Instalacin: Incluye aquellas tareas que suponen realizar la instalacin fsica del sistema desarrollado en toda la bodega, incluyendo el diseo y la planificacin de la instalacin, la realizacin de la misma, y la puesta en marcha y control de calidad. Bloque Gestin de proyecto: Se engloban aqu todas aquellas tareas que son necesarias para la gestin del proyecto incluyendo la ejecucin de los diferentes planes: corte, formacin, compras, calidad, riesgos, comunicacin, etc.
A la hora de realizar la planificacin se ha tendido a una estructura en que cada uno de los bloques se ejecuta en paralelo con el resto (ver cronograma resumido en siguiente pgina), aunque con ciertos decalajes. Las causas para esta planificacin son varias: La empresa ejecuta diversos proyectos en paralelo y la disponibilidad de recursos es limitada. Cada uno de los bloques descritos se puede ejecutar de forma bastante independiente del resto (salvo puntuales dependencias). Estamos dentro del plazo que nos puso Bodegas La Geria S.L. para terminar el proyecto (instalacin en funcionamiento) dentro de un plazo de 14 meses, es decir que esta organizacin no compromete la fecha de entrega prevista. De esta manera hay ms capacidad de reaccin ante posibles problemas que puedan surgir.
A continuacin se presenta un esbozo del cronograma general resumido del proyecto, as como el calendario bsico y los principales hitos basados en unas primeras estimaciones. Todos estos puntos se ampliarn con detalle en el momento de abordar la planificacin detallada del proyecto.
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Bloque de tareas
Creacin de contenido indicadores Desarrollos Instalacin Diseo y planificacin instalacin Instalacin en Bodegas La Geria Puesta en marcha Control de calidad Instalacin Gestin y direccin de proyecto Gestin Proyecto Plan de Corte (inc. Mantenimiento garanta)
Duracin Total
200 das 190 das 190 das 50 das 50 das 50 das 10 das 380 das 230 das 90 das
Fecha Inicio
2 sem. abril10 2 sem. abril10 2 sem. julio10 2 sem. julio10 3 sem. sept10 1 sem. enero11 2 sem. marzo11 1 sem. marzo11 1 sem. abril10 2 sem. abril11
Fecha Final
2 sem. enero11 1 sem. enero11 2 sem. abril10 3 sem. septiembre10 1 sem. diciembre10 2 sem. marzo11 2 sem. abril11 3 sem. agosto11 3 sem. abril11 3 sem. agosto11
Fecha
03-03-10 02-04-10 14-04-10 11-07-10 03-12-10 07-01-11 01-01-11 16-03-11 01-05-11 21-08-11
Hito
Inicio Proyecto Inicio Fase Creacin de contenidos Inicio Desarrollos Inicio Bloque de tareas de Instalacin Fin fase de instalacin. Fin fase creacin de contenidos Fin fase desarrollo Puesta en marcha finalizada Aceptacin formal de la instalacin Fin periodo de mantenimiento
Entregables
Project Charter. Documento de definicin del proyecto. Acuerdos legales. Contratos. Planificacin de este bloque de actividad. Planificacin de este bloque de actividad. Planificacin de este bloque de actividad. Instalacin ejecutada. Documentacin tcnica. Documentacin certificacin de calidad. Informe al comit de seguimiento de alcances realizados y posibles desviaciones. Informe al comit de seguimiento de alcances realizados y posibles desviaciones. Instalacin completamente operativa. Registros de pruebas realizadas. Documentacin certificacin de calidad. Documento firmado por todas las partes conforme el cliente (Bodegas La Geria S.L.) acepta el proyecto de VISUALBOARD S.L.. Parte de incidencias durante el periodo de mantenimiento.
El hito del 11/07/10 llamado Inicio bloque de tareas de instalacin Incluye la planificacin de los trabajos de instalacin y la instalacin propiamente dicha que comienza el 22/09/10 una vez finalizada su planificacin.
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8.5
Organizacin del proyecto
La empresa VISUALBOARD S.L. tiene su sede en una oficina de Lanzarote, donde se distribuyen los distintos departamentos que van a participar directamente en el proyecto y los que van a darle soporte. La estructura organizativa en cuanto a RRHH sigue la siguiente distribucin: El Project Manager: Depende en lnea directa del Sponsor, que en este caso es el Director General de la empresa.
El Project Manager tiene la responsabilidad de coordinar el proyecto y de verificar que se est realizando segn los objetivos y alcance acordados con el cliente. Equipos bsicos de trabajo: Desarrollo, Contenidos e Instalacin El Project Manager tiene a su disposicin tres equipos bsicos de trabajo que realizan respectivamente las funciones de Desarrollo, Contenidos e Instalacin. stos estn dirigidos por 3 directores Ingenieros senior, que se responsabilizan cada uno de su propio equipo de proyecto. El Comit Tcnico de proyecto: Est formado por los responsables de los tres equipos bsicos y el Project Manager. En dicho comit se realizan funciones de toma de decisiones tcnicas, de soporte y de coordinacin. Comit de seguimiento: Est constituido por el Sponsor, el Project Manager y los Directores de cada rea (Financiera, Ventas, Compras, Ingeniera, Calidad, Legal). Este Comit se rene por dos motivos: o Informativo: el Project Manager informa del estado de avance del proyecto. o Toma de decisiones estratgicas del proyecto. El Gestor de Cuentas: Ser el nexo de unin con el cliente. Su labor es la de mantener informado al cliente y hacer labores de feedback para el ajuste del proyecto. Debe transmitir las comunicaciones realizadas con el cliente al Project Manager.
A continuacin se adjunta el organigrama de la organizacin:
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8.6
Recursos necesarios
En la siguiente tabla se recogen el nmero de recursos y perfiles que se estiman necesarios. En total participaran 25 empleados de VISUALBOARD S.L. ms personal de empresas subcontratadas.
rea Recurso Documentalista senior A.Documentacin y Diseo Area de Calidad Area de Compras Redactor Responsable Contenidos Tcnico en control de calidad Responsable de compras Analista Ingeniero operaciones Programador Area de Ingeniera Project manager Responsable Desarrollos Responsable instalacin Tcnico en sistemas Area de O&M Area Legal Tcnico de mantenimiento Responsable legal Total 1 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1 5 2 1
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8.7
Inversiones y gastos
Vase punto 29
8.8
Catlogo de riesgos
A continuacin se detallan, ya de forma ms exhaustiva, aunque no definitiva, cuales son los riesgos detectados de la opcin elegida cuyo estudio deber realizarse de forma ms pormenorizada en el Plan de Riesgos.
Descripcin del Riesgo 1. Atraso en el desarrollo del sistema de captacin de datos 2. Problemas tecnolgicos en fase de pruebas 2.1 Fallos en pruebas funcionales e integrales 3. Retrasos en desarrollo de software 3.1 Atrasos en diseo y desarrollo de SW 3.2 Dificultad de obtener documentacin tcnica de dispositivos para desarrollo del SW 4. Funcionalidades limitadas 5. Afectacin por un retraso en el proyecto anterior 5.1 Cambios de colaboradores en los equipos 5.2 Proyectos alternos de la empresa 6. La instalacin causa daos en el edificio 7. Coordinacin: trabajos en horario nocturno. 8. Incapacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente 8.1 Problemas de coordinacin con el cliente. No seguimiento de la planificacin. Retrasos 9. Dificultad en creacin de contenidos en paralelo con desarrollo de SW
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Desarrollo del Cuadro de Mano Integral
Bodega La Geria S.L. es una empresa que lleva desarrollando su actividad desde el ao 1985. Lo que en principio era una pequea empresa ha ido evolucionado hacia la creacin de un Plan Estratgico hace 5 aos y actualmente hacia la implementacin de un Cuadro de Mando Integral. La direccin de la empresa ha sido consciente de que junto a la elaboracin de un plan estratgico necesita las herramientas que le proporcionen la informacin necesaria para el control de los objetivos planteados. Por ello, y conscientes de las facilidades tecnolgicas del mercado, Bodega La Geria S.L. pens en la posibilidad de implantar un Cuadro de Mando Integral. Para su desarrollo Bodegas La Geria S.L. contact con VISUALBOARD S.L. Desde VISUALBOARD S.L. hemos considerado esencial la alineacin del Cuadro de Mando Integral con el existente Plan Estratgico de forma que los objetivos que se han ido planteando a lo largo de estos aos puedan respetarse. No obstante tambin se ha considerado interesante la revisin de tales objetivos y estrategias a partir de la experiencia de VISUALBOARD S.L. y mediante la interaccin constante con Bodegas La Geria S.L.
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Estos esquemas se reproducen tambin en planos de forma ms legible.
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10 Consideraciones medioambientales
10.1 Espacio natural protegido de La Geria

La bodega de Bodegas La Geria S.L. se encuentra ubicada en el paraje natural protegido de La Geria. Tanto el Real Decreto Legislativo 1/2000 de mayo de 2000 por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de ordenacin del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias como el Plan Insular de Lanzarote contemplan figuras de proteccin en ese paraje. En concreto en estos textos se indica que: De acuerdo con lo dispuesto por la Disposicin Transitoria Quinta, apartados 2 y 4.b), del TRLOTC00, el suelo adscrito a los Espacios Naturales Protegidos se clasifica, a los efectos previsto por el referido Decreto 1/2000, y hasta la entrada en vigor del correspondiente instrumento de planeamiento, como Suelo Rstico, en consecuencia el Plan General adscribe a la categora de Suelo Rstico de proteccin natural la totalidad del Suelo Rstico exterior a los ncleos de poblacin comprendido dentro de los lmites de los siguientes Espacios Naturales Protegidos: L-3.- Parque Natural de los Volcanes. L-6.- Monumento Natural de la Cueva de los Naturalistas. L-10.- Paisaje Protegido de La Geria.
2. Es esta categora de suelo solo sern posible con carcter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin ambiental y otras normas sectoriales, los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de proteccin y los necesarios para la conservacin y, en su caso, el disfrute de sus valores. 3. Su rgimen de uso ser el expresamente establecido por los instrumentos de ordenacin de los Espacios Naturales Protegidos. Por lo tanto solo estarn permitidos los usos y actividades que sean compatibles con la finalidad de proteccin. Toda vez que el presente proyecto no modifica usos, que no supone modificacin alguna del volumen edificado y que se desarrolla ntegramente en el interior de la bodega se considera que se ajusta a los especificados en la legislacin vigente.
10.2 Requerimiento de licencias

Segn se desprende de lo indicado en el artculo166 del Real Decreto Legislativo 1/2000 de mayo de 2000 por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de ordenacin del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias las obras contempladas en este proyecto no son actos sujetos a licencia urbanstica.
10.3 Escombros
El material sobrante de las pequeas obras que puedan ser necesarias para la implantacin del sistema ser retirado y gestionado segn el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccin y gestin de los residuos de construccin y demolicin.
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11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores

El Cuadro de Mando Integral permite la observacin en tiempo real de los indicadores que se hayan seleccionado como importantes para el control de la empresa. Esos indicadores que unas veces son datos directos y otras ratios ms complejos de inters deben estar lgicamente alineados con el Plan Estratgico y deben permitir la toma de decisiones inmediatas de forma que puedan corregirse las estrategias cuando los hitos de paso hacia los objetivos no se vayan cumpliendo.
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11.1 Seleccin de los indicadores

Este cuadro de mando se compone de 8 indicadores que recogen las 4 perspectiva que desde Kaplan y Norton se han considerado importantes para el seguimiento integral de la empresa: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva del proceso interno y perspectiva del empleado. En esa lnea se desarrollan los indicadores elegidos para Bodegas La Geria S.L.
11.2 El Plan Estratgico de Bodegas La Geria S.L.

Como se ha indicado anteriormente la empresa Bodegas La Geria S.L. dispone de un Plan Estratgico. Estos indicadores se han seleccionado a partir del citado plan y se han consensuado con la propiedad. Las metas y objetivos planteados en el Plan Estratgico de Bodegas La Geria S.L. son los siguientes: Metas a corto plazo: Mantener a la empresa como referente en el sector en la isla y dentro de las 3 bodegas ms importantes Metas a medio plazo: Obtener contratos con clientes con proyeccin insular o nacional de forma que la empresa pueda expandir su mercado Conseguir en el plazo de 1 ao 10 transacciones con clientes ubicados fuera del territorio insular Metas a largo plazo: Posicionarnos a nivel espaol y consolidarnos a nivel insular Estar entre las 2 empresas con mejor cuota de mercado a nivel insular Objetivos Obtener unos aumentos de beneficios anuales de 3% durante los prximos 3 aos. Reducir la distancia en cuota de mercado con el primer proveedor insular en un 6% anual durante los prximos 3 aos. Conseguir 10 transacciones anuales con clientes extranjeros en el ao 2010, 15 en el 2011 y 20 en el 2012. Aumentar en un 3% el nmero de compras por cliente que entra en la bodega en el prximo ao. 2% en el 2011 y 1% en el 2012 Aumentar la satisfaccin de los clientes en 0,5 puntos (escala del 1 al 10) el prximo ao y otro 0,5 hasta el 2012
11.2.1 Propuestas de mejora del Plan Estratgico

El Plan Estratgico de la empresa no contemplaba objetivos desde la perspectiva de los empleados. Desde VISUALBOARD S.L. se considera de gran importancia la fijacin de objetivos en ese mbito toda vez que son los empleados los que directamente son protagonistas de la consecucin del resto de objetivos. La introduccin de esta perspectiva en el Plan Estratgico ha requerido de un estudio pormenorizado y de reuniones previas con Bodega La Geria S.L. El objetivo ms importante que se han introducido desde el punto de vista de los empleados es un aumento de la productividad de los empleados en un 5% en el prximo ao y otro 5% en los dos siguientes. Se ha considerado que para el control de este objetivo el ratio ms importante era la medicin de la propia productividad de los empleados. Por otro lado desde VISUALBOARD S.L., y as lo comparte tambin Bodegas La Geria S.L., se ha considerado que la satisfaccin de los empleados es un factor importante para el logro de buenas
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productividades en la empresa. Por lo tanto los objetivos derivados de la revisin del plan estratgico son los siguientes: Aumentar la satisfaccin de los empleados en 0,5 puntos (escala del 1 al 10) el prximo ao y otro 0,5 hasta el 2012 Aumentar la productividad de los empleados en 5% puntos el prximo ao y otro 5% hasta el 2012 Indicadores que permiten el control cada uno de los objetivos Productividad de empleados
Indicadores derivados de la modificacin del Plan Estratgico son los siguientes: Objetivos introducidos en el Plan Estratgico Aumentar la productividad de los empleados en 5% puntos el prximo ao y otro 5% hasta el 2012 Aumentar la satisfaccin de los empleados en 0,5 puntos (escala del 1 al 10) el prximo ao y otro 0,5 hasta el 2012
Satisfaccin de los empleados
Recordamos en este punto lo ya dicho en el 1.6 acerca de la nomenclatura utilizada para facilitar la comprensin de los siguientes apartados:
11.2.2 Nomenclatura de Indicadores

Estn compuestos por 3 bloques de dgitos: El primero indica el grupo al que pertenece mediante sus iniciales (en el ejemplo adjunto IPC designa al grupo de Indicadores desde la Perspectiva del Cliente). El segundo son las iniciales del indicador (en el ejemplo EC de Entrada de Clientes). Finalmente un nmero correlativo que indica la numeracin dentro del grupo de indicadores al que pertenece, en este caso al grupo IPC.
IPC-EC-01
11.2.3 Nomenclatura de Datos
La nomenclatura de los datos captados tambin se componen de 3 bloques de dgitos: El primero designa simplemente que pertenece al grupo de datos a travs de la letra D. El segundo el dato que aporta (en el ejemplo EC de Entrada de Clientes). Finalmente el nmero correlativo dentro de todos los datos (en este caso designa el dato nmero 3)
D-EC-03
11.2.4 Indicadores. Seleccin
Finalmente, derivados del Plan Estratgico y de la revisin del mismo los indicadores seleccionados para la elaboracin del Cuadro de Mando son los siguientes.
Indicador Razn de la seleccin.
Cdigo
1. PERSPECTIVA FINANCIERA 1.1 BENEFICIO NETO Proporciona uno de los valores clave en un objetivo clave como es el Beneficio de la empresa. Sin beneficio la empresa no ha lugar. IPF-BB-01
2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE 2.1 ENTRADA DE CLIENTES EN BODEGA 2.2 VENTAS POR CLIENTE El dato de entrada de clientes en bodega es uno de los que puede hacer oscilar el volumen de ventas. Al ser proporcional al ingreso y por lo tanto al beneficio se ha considerado uno de los indicadores clave. Nos indica el tipo de cliente que tenemos y si es gran consumidor o no. Nos permitir, en su caso, el cambio de estrategia hacia mayor
IPC-EC-01
IPC-VC-02
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numero de ventas pequea o menor nmero de ventas mayores. 2.3 SATISFACCIN DEL CLIENTE La satisfaccin del cliente es una de los aspectos estratgicos ms importantes a la hora de llevar a cabo una mejora en el trato con el cliente y a la hora de analizar el producto desde su perspectiva.
IPC-SC-03
3. PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 3.1 ROTACIN DE INVENTARIO La rotacin de inventario permite conocer cual debe ser la produccin y compra de materias primas para reducir los stocks y con ellos el capital inmovilizado. El alta en la base de datos es un dato importante para la expansin del negocio. Bodegas La Geria S.L. quiere ampliar el mercado y aprovechar el enorme flujo de personas que visita la bodega. Para ello como primer paso pretende hacerse con una cartera de clientes. IPP-RI-01
3.2 ALTA EN BASE DE DATOS CLIENTES
IPP-AB-02
4. PERSPECTIVA DEL EMPLEADO 4.2 SATISFACCIN DE EMPLEADOS Este indicador es complemento del anterior. Se considera que la satisfaccin de los empleados es importante para su productividad y por lo tanto se ha decidido controlar este valor. IPE-SE-01
11.2.5 Indicadores. Alineacin con el Plan Estratgico

Como hemos indicado el Plan estratgico de Bodegas La Geria S.L. establece una serie de objetivos y el planteamiento de una serie de estrategias que permitan la consecucin de estos. El Cuadro de Mando Integral permite observar si los parmetros clave que determinan si los objetivos se estn consiguiendo estn dentro de los rangos establecidos. En caso contrario y a travs del anlisis pormenorizado de las causas de los desajustes permite replantear las estrategias y, en su caso, establecer unas nuevas. A continuacin se adjunta un cuadro en el que se analiza la vinculacin de cada uno de los indicadores con la estrategia.
Indicadores
Importancia
Facilidad de medicin
Compresin por los agentes
Vinculacin por la estrategia
Puntuacin total
1. PERSPECTIVA FINANCIERA 1.1 BENEFICIO NETO Alta (3) Media (2) Media (2) Alta (3) 10
2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE 2.1 ENTRADA DE CLIENTES EN BODEGA 2.2 VENTAS POR CLIENTE 2.3 SATISFACCIN DEL CLIENTE Alta (3) Media (2) Alta (3) Alta (3) Media (2) Media (2) Alta (3) Media (2) Alta (3) Alta (3) Media (2) Alta (3) 12 8 11
3. PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 3.1 ROTACIN DE INVENTARIO 3.2 ALTA EN BASE DE DATOS CLIENTES Media (2) Alta (3) Media (2) Alta (3) Media (2) Alta (3) Alta (3) Alta (3) 9 12
4. PERSPECTIVA DEL EMPLEADO 4.1 SATISFACCIN DE EMPLEADOS Media (2) Baja (1) Alta (3) Baja (1) 7
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12 Equipo del cuadro de mando integral

VISUALBOARD S.L., como parte del desarrollo del cuadro de mando integral ha requerido de Bodegas La Geria que forme un equipo de cuadro de mando que ser el que se rena peridicamente con el equipo de VISUALBOARD. Este equipo adems ser el responsable del seguimiento, una vez finalice el proceso de implantacin, del cuadro y de la toma de decisiones que de l se deriven. Durante la fase de implementacin del proyecto hay que esperar que los miembros del equipo dediquen al menos la mitad de su tiempo laboral a este esfuerzo. Este hecho deber tenerse en cuenta por Bodegas La Geria a la hora de replanificar sus tareas habituales durante esta fase. Esta implicacin debe exigirse a todos los miembros del equipo de Bodegas La Geria para llevar a cabo el proyecto con xito. El equipo de trabajo de Bodegas La Geria estar compuesto por:
Funcin
Personal
Responsabilidades
Asumen la propiedad del proyecto de cuadro de mando integral Proporciona informacin sobre estrategia y metodologa
Directivo patrocinador
Director Gerente de Bodegas La Geria S.L.
Mantiene comunicacin con la propiedad de la bodega Dedica recursos al equipo Proporciona apoyo y entusiasmo por el cuadro de mando a toda la empresa Coordina reuniones, hace seguimiento e informa de los resultados a todos los empleados
Lder del cuadro de mando integral
Responsable de rea de operaciones de la bodega
Proporciona liderazgo de ideas Asegura que todo el material de base est a disposicin de todo el equipo Proporciona feedback a la propiedad Proporcionan conocimiento experto
Miembros del equipo
Distintos responsables de rea
Tienen informacin de primera mano para sus respectivos departamentos Aumenta la conciencia sobre la necesidad de un cambio organizativo entre los empleados
Experto en cambio organizativo
Contratado al efecto
Investiga cuestiones que puedan afectar al cambio Intenta mitigar riesgos junto con el equipo
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13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores

Una vez seleccionados los indicadores debe conocerse y establecerse: La nomenclatura de los indicadores, la forma de clculo de los indicadores, los datos necesarios para alimentar esos indicadores, la nomenclatura de los datos, el proceso de captura de esos datos, los recursos a emplear para la captura de los datos, lugares de visualizacin, formato de resultados, periodificacin de resultados, grficas establecidas, comparativas, alarmas, etc. Este apartado analiza pormenorizadamente cada uno de los indicadores.
13.1 Indicadores de la perspectiva financiera 13.1.1 Beneficio bruto

El Beneficio Bruto es la diferencia entre los ingresos y los gastos antes de deducir impuestos y amortizaciones. Por lo tanto ser necesaria para la obtencin de los datos de este indicador la obtencin de dos parmetros que analizamos a continuacin.
13.1.1.1 Clculo del indicador

Clculo de los ingresos Los ingresos de la empresa provienen de tres actividades bien diferenciadas: Restauracin, venta a supermercados y venta en bodega. Si bien se trata de tres formas de venta, el clculo de ingresos por venta puede realizarse de una misma forma a travs de lectores de cdigo de barra de la siguiente forma: Venta a restaurantes y a supermercados: Tanto las botellas individualmente como las cajas 12 botellas estarn dotadas de un cdigo de barras que se leer a travs de un lector Metrologic MS1633 Focus BT inalmbrico que nos facilitar la informacin de las botellas entregadas al comprador. La lectura la realizar el propio personal del almacn. A travs del mismo sistema pero en este caso de un lector con cable MS9590 Voyager GS se leern las facturas entregadas que nos informarn de los importes facturados. El cruce de ambos datos nos proporcionar la informacin de posibles entregas pendiente de facturacin y adems obtendremos la informacin de ingresos obtenidos.
Datos del lector con cable MS9590 Voyager GS
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Datos del lector inalmbrico Metrologic MS1633 Focus BT
La lectura de cajas se realizar en almacn durante la carga de camiones de reparto. La mayor movilidad necesaria ha requerido por la tanto de un lector inalmbrico. La lectura de facturas en oficina.
Venta en bodega: La venta en bodega se realiza generalmente en botellas individuales por lo que en este caso se utilizar el lector con cable MS9590 Voyager GS que manejar el personal de la venta. Esta informacin viajar, al igual que en el caso anterior a travs de la red al data warehouse que almacena toda la informacin para ser procesada. En este caso, debido al pago directo solo se realizar una lectura que consignar la entrega de la botella y la facturacin de la misma.
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Clculo de los gastos Los gastos de la bodega se irn almacenando en el Data Warehouse a travs de los mltiples canales que se requieren. Muchos de los gastos fijos como son los de personal, crditos, impuestos, etc. son introducidos en la base de datos a travs de los programas de contabilidad de la empresa por lo que ya est informatizado en tiempo real. Los gastos de materiales como botellas, etiquetas, tapones, cajas, etc. son introducidos tambin en la base de datos por el departamento de contabilidad a la hora de realizar las distintas rdenes de pago y su introduccin ser manual.
El Beneficio Bruto El Beneficio Bruto se obtendr a partir de los datos obtenidos hallando la diferencia entre los ingresos y los gastos: B Bruto = Ingresos Gastos IPF-BB-01= (D-IN-01) (D-GS-02) Esta operacin la realizar el software instalado
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13.1.1.2 Recursos utilizados
Tipo de Recurso Recursos Humanos
Ud. 1 1 1
Recursos Persona en zona de venta Persona en zona de almacn Persona en zona de facturacin Lector con cable Metrologic MS9590 Voyager GS Lector con cable Metrologic MS9590 Voyager GS Lector inalmbrico Metrologic MS1633 Focus BT Cableado para red de datos
Funcin Lectura de cdigo de barras botella Lectura de cdigo de barras cajas Lectura de cdigo de barras en factura Lectura de cdigo de barras botella Lectura de cdigo de barras en factura Lectura de cdigo de barras cajas Transmisin de datos hasta la base de datos
Dato al que se vinculan
Coste
Recursos Materiales
1 30 ml
13.1.1.3 Visualizacin de los datos e informacin ofrecida

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo del beneficio bruto de forma numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con el beneficio bruto previsto. Por otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso por debajo en beneficios mensuales de 24.000
Informacin ofrecida Formato de salida numrico Formato de salida grfico
Datos Beneficio Brutos diarios Beneficio Brutos semanales Beneficio Brutos mensuales Comparativas Con Beneficio Bruto Previsto Con Beneficio Bruto de aos anteriores Alarmas Descenso de Beneficio Bruto semanal inferior a 6.000 Descenso de Beneficio Bruto mensual inferior a 24.000 S S S S S S S S S S S S S S
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13.2 Indicadores de la perspectiva del cliente
13.2.1 Entrada de clientes en bodega
13.2.1.1 Clculo de la entrada de clientes en bodega

Bodegas La Geria tiene una afluencia aproximada actual a la bodega de unas 250.000 personas al ao. La entrada de clientes en bodega es un dato directo que se puede obtener sin necesidad de frmulas de clculo. Para su obtencin se ha decidido aprovechar la existencia de dos puertas de entrada a la bodega para poder encauzar el flujo de entrada por una de ellas y el de salida por la otra. Se colocar un contador de personas JVD INTRO 1 que enviar los datos a la base de datos que almacena la informacin. Esta informacin ir va servidor a los distintos terminales. IPC-EC-01 = D-EC-03
Situacin de los contadores de personas en entradas
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Situacin del contador de personas en entrada
13.2.1.2 Funcionamiento del contador

Segn documentacin foto electrnica (ver el apartado 8 de la bibliografa) El contador utiliza como sensor un LDR (resistencia dependiente de la luz) o foto celda. La luz puede provenir de una fuente natural (sol) o artificial (lmparas incandescentes, fluorescentes, de nen, etc.). Cuando la cuenta llega a su tope mximo (999), el circuito la reinicia nuevamente en 0 y enva una seal de sobre flujo que puede utilizarse externamente para ampliar la longitud del conteo a 4 ms dgitos.
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Figura 1
En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de nuestro contador fotoelctrico. El sistema consta, bsicamente, de un sensor de luz (LDR), un conformador de pulsos, un contador BCD de 3 dcadas multiplexado, un decodificador de BCD a siete segmentos y un display de 3 dgitos. En la figura 2 se muestra el circuito correspondiente al conformador de pulsos. En condiciones normales, la fuente de luz ilumina la foto celda y su resistencia es muy baja. Como resultado, la entrada del inversor Schmitt-trigger recibe un alto y su salida es baja.
Figura 2
Cuando se interpone un objeto entre el rayo de luz y la foto celda, la resistencia de esta ltima aumenta, aplicando un bajo a la entrada del inversor Schmitt-trigger. Como respuesta, la salida del circuito realiza una transicin de bajo a alto, es decir, produce un flanco de subida. Cuando el objeto deja de interrumpir el rayo de luz, la resistencia de la foto celda disminuye y la salida del inversor se hace nuevamente baja. El resultado neto de este proceso es la emisin
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de un pulso positivo de voltaje. Este pulso se aplica al contador. Las foto celdas no responden inmediatamente a los cambios en la intensidad de la luz incidente y, por tanto, generan seales lentas. Esta es la razn por la cual se emplea una compuerta Schmitt-trigger como dispositivo conformador de pulsos. El potencimetro R2 permite ajustar la sensibilidad de la foto celda de acuerdo a la intensidad de la luz incidente. La resistencia R1 sirve de proteccin, evitando que circule una corriente excesiva cuando el potencimetro est en su posicin de mnima resistencia y la LDR est iluminada. El contador de pulsos es el corazn de este proyecto. Est desarrollado alrededor de un circuito integrado MC14553. Este chip, consiste de tres contadores BCD conectados en cascada. El primer contador registra, en cdigo BCD, las unidades, el segundo las decenas y el tercero las centenas del nmero de pulsos. Las salidas del contador alimentan un decodificador 4543B, el cual convierte cada cdigo BCD en un cdigo de siete segmentos que excita, secuencialmente, los displays encargados de visualizar las unidades, decenas y centenas de la cuenta. En la figura 3 se muestra el diagrama esquemtico completo del contador fotoelctrico. Los pulsos provenientes del conformador se aplican al pin 12 del MC14553. Para que la cuenta ocurra, las lneas MR (reset maestro, pin13) y DIS (inhibidor, pin11) deben estar ambas en bajo. Para iniciar la cuenta a partir de 000 cancelarla en cualquier momento, debe pulsarse el botn de borrado S1 (RESET). De este modo, la lnea MR (reset maestro pin 13) del MC14553 recibe un alto y todas las salidas BCD de sus contadores internos se hacen iguales a 0000. Para detener la cuenta y congelarla en el ltimo valor registrado, sin borrarla, debe pulsarse el botn de paro S2 (STOP). Cuando esto se hace, la lnea DIS (inhibidor, pin 11) del MC14553 recibe un alto y se inhibe la operacin de los contadores BCD internos. El condensador C1 determina la frecuencia de exploracin, es decir, la rapidez con la cual el MC14553 muestra secuencialmente en sus salidas los cdigos de las unidades, decenas y centenas de la cuenta actual.
Figura 3
Tipo de Recurso Recursos Materiales
Ud.
Recursos Contador de Personas JVD INTRO 1
Funcin
Cuanta las personas que entran en la bodega
D-EC-03
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Sealizacin de zona de entrada y de salida Cableado para red de datos Obliga a entrar por una de las puertas y a salir por la otra Transmisin de datos hasta la base de datos
1 30 ml
D-EC-03 D-EC-03

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la entrada de clientes en bodega de forma numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la entrada de clientes en bodega prevista. Por otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso por debajo de 20.000 personas mensuales
Datos Entrada de clientes en bodega diarias Entrada de clientes en bodega semanales Entrada de clientes en bodega mensuales Comparativas Con entrada de clientes en bodega prevista Con entrada de clientes en bodega de aos anteriores Alarmas Descenso de entrada de clientes en bodega inferior a 20.000 personas mensuales S S S S S S S S S S S S
13.2.2 Ventas por cliente
13.2.2.1 Clculo de las ventas por cliente

Las ventas por cliente es el producto de dividir el nmero de botellas vendidas por cada cliente comprador. Este ratio nos permite conocer cual es la cantidad de producto que adquiere cada cliente y analizar las causas de posibles descensos. Los datos obtenidos de cada transaccin suponen un cliente. El nmero de botellas vendidas deber dividirse por el de clientes. Ventas por cliente = N de botellas vendidas/Clientes IPC-VC-02 = (D-BV-04) (D-CL-05)
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Situacin de una de las zonas de ventas La fotografa superior corresponde con el estado actual de la bodega. Antes de las obras de reestructuracin que se realizarn en paralelo a la instalacin del Cuadro de Mando Integral.

Los recursos utilizados para este indicador son los mismos que los utilizados para el IPF-BB-01 (Beneficio Bruto) por lo que no suponen sobre coste.
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Ud.
Recursos Persona en zona de venta Persona en zona de almacn Persona en zona de facturacin Lector con cable Metrologic MS9590 Voyager GS Lector con cable Metrologic MS9590 Voyager GS Lector inalmbrico Metrologic MS1633 Focus BT Cableado para red de datos
Funcin Lectura de cdigo de barras botella Lectura de cdigo de barras cajas Lectura de cdigo de barras en factura Lectura de cdigo de barras botella Lectura de cdigo de barras en factura Lectura de cdigo de barras cajas Transmisin de datos hasta la base de datos
D-BV-04 D-CL-05 D-BV-04 D-CL-05 D-BV-04 D-CL-05 D-BV-04 D-CL-05 D-BV-04 D-CL-05 D-BV-04 D-CL-05 D-BV-04 D-CL-05
Recursos Materiales
120 ml

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de las ventas por cliente en bodega de forma numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la venta por clientes en bodega prevista. Las botellas suelen adquirirse en cajas de 2, 3 o 12 unidades aunque tambin pueden adquirirse de forma aislada. El sistema ms habitual es el de caja de 3 botellas. Por ello se establece como alarma de control el descenso por debajo de 3 botellas por cliente
Datos Venta de botellas por cliente diarias Venta de botellas por cliente semanales Venta de botellas por cliente mensuales Comparativas Con venta de botellas por cliente prevista Con venta de botellas por cliente de aos anteriores Alarmas Descenso de venta de botellas por cliente inferior a 3 botellas S S S S S S S S S S S S
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13.2.3 Satisfaccin del cliente
13.2.3.1 Clculo de la satisfaccin del cliente

Para el clculo de la satisfaccin del cliente se ha decidido elaborar una encuesta de pequeo tamao consistente en nicamente 3 preguntas de forma que se pueda realizar de forma gil y no perturbe ni el buen funcionamiento de la bodega ni la visita de los clientes a la misma. Se baraj la posibilidad de colocar un display en bodega pero se consider que los clientes no iban a hacer uso de l. Por lo tanto se decidi que la encuesta se realice en el mismo puesto de venta mediante display giratorio que permita la introduccin de los datos de forma oculta. Para que la encuesta sea fiable se solicitar adems por cada transaccin comercial la encuesta a un visitante que no realice compra. De esta forma pretende evitarse el sesgo de realizar la encuesta nicamente a compradores. Las preguntas a realizar son las siguientes: Clave D-LB-06 D-AR-07 D-CP-08 Pregunta Punte del 1 al 10 las condiciones de limpieza de la bodega? Punte del 1 al 10 la atencin recibida? Punte del 1 al 10 la calidad del producto probado? Peso 2 2 3
La satisfaccin del cliente calculada ser la media aritmtica de cada una de las contestaciones teniendo en cuenta que se le ha asignado un peso a cada una teniendo en cuenta la mayor o menor incidencia en la satisfaccin del cliente. La formula del clculo quedara de la siguiente forma: Satisfaccin del Cliente = Puntuaciones de encuesta multiplicadas por sus respectivos pesos y divididas por la suma de los pesos IPC-SC-03 = (2 x ( D-LB-06) + 2 x (D-AR-07) + 3 x (D-CP-08)) / 7
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Tipo de Recurso
Ud.
Recursos
Funcin
Recursos Humanos
Persona en zona de venta
Indicar al cliente la necesidad de cumplimentar el
D-LB-06 D-AR-07 D-CP-08 D-LB-06 D-AR-07 D-CP-08 D-LB-06
Recursos Materiales
Terminal de zona de ventas
Lectura de cdigo de barras botella
Lector con cable Metrologic MS9590 Voyager GS
Lectura de cdigo de barras en factura
D-AR-07 D-CP-08 D-LB-06
Lector inalmbrico Metrologic MS1633 Focus BT
Lectura de cdigo de barras cajas
D-AR-07 D-CP-08 D-LB-06
120 ml
Cableado para red de datos
Transmisin de datos hasta la base de datos
D-AR-07 D-CP-08

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la satisfaccin del cliente de forma numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la satisfaccin del cliente prevista. Por otro lado previamente se establece como primera alarma de control el descenso por debajo de 6 puntos.
Datos Satisfaccin del cliente diaria Satisfaccin del cliente semanal Satisfaccin del cliente mensual Comparativas Con satisfaccin del cliente prevista Con satisfaccin del cliente de aos anteriores Alarmas Descenso de satisfaccin del cliente inferior a 6 puntos Descenso de satisfaccin del cliente inferior a 5 puntos S S S S S S S S S S S S S S
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13.3 Indicadores del proceso interno
13.3.1 Rotacin de inventario 13.3.1.1 Clculo de la rotacin de inventario

La rotacin del inventario es uno de los parmetros utilizados para el control de gestin o la funcin logstica o de ventas. Esta nocin constituye un buen indicador sobre la calidad de la gestin de los abastecimientos, de la gestin del stock y de las prcticas de compra de una empresa.
Paneles electrnicos en depsitos que controlan el volumen de vino almacenado
La rotacin del inventario corresponde a la frecuencia media de renovacin de las existencias consideradas, durante un tiempo dado. Se obtiene al dividir el consumo (venta, expediciones...), durante un periodo de tiempo, entre el valor del inventario medio, de ese mismo periodo de tiempo Rotacin de Inventario = N de litros vendidos/ N de litros en stock IPC-RI-01 = (D-LV-10) (D-LS-11) El clculo de la Rotacin de Inventario se har inicialmente sobre los stocks de litros de vino en general. El resto de elementos materiales almacenados no se monitorizan en esta primera implantacin pudindose extender a cpsulas, botellas, tapones y litros de producto segn las distintas variedades a requerimientos de Bodegas La Geria S.L.
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Ud. 4 1 1
Recursos Persona en zona de venta Persona en zona de almacn Persona en zona de facturacin Terminal de zona de ventas Lector con cable Metrologic MS9590 Voyager GS Lector inalmbrico Metrologic MS1633 Focus BT Lectores de capacidad de depsitos Cableado para red de datos
Funcin Lectura de cdigo de barras Lectura de cdigo de barras cajas Lectura de cdigo de barras en factura Lectura de cdigo de barras botella Lectura de cdigo de barras en factura Lectura de cdigo de barras cajas Lectura de la cantidad de litros que tienen en su interior los depsitos. Transmisin de datos hasta la base de datos
D-LV-10 D-LV-10 D-LV-10 D-LV-10 D-LV-10 D-LV-10 D-LS-11 D-LV-10
Recursos Materiales
32 300 ml

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la satisfaccin del cliente de forma numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la satisfaccin del cliente prevista. Por otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso por debajo de 1.
Datos Rotacin de inventario mensual Comparativas Con rotacin de inventario prevista Con rotacin de inventario de aos anteriores Alarmas Descenso de rotacin de inventario inferior a1 S S S S S S S S
13.3.2 Altas en base de datos de clientes

En el momento de la venta en la propia bodega se le propondr al comprador la posibilidad de darse de alta en la base de datos de clientes de la bodega con la finalidad de poder obtener informacin relativa a novedades as como la posibilidad de realizar compras ventajosas a distancia. Dada la enorme afluencia de clientes a la bodega y a que estos son generalmente residentes en otros pases o cuando menos residen fuera del territorio insular insular se ha considerado un aspecto estratgico la fidelizacin de clientes.
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13.3.2.1 Clculo de las altas en la base de datos

Para el clculo de las altas en la base de datos nicamente har falta obtener el dato de las nuevas incorporaciones que se hayan realizado. El propio contador de la base de datos proporcionar el dato requerido que ir a la base de datos propia del sistema del cuadro de mando integral. Por lo tanto en este caso el indicador coincide con el dato obtenido: IPI-AB-01 = D-AB-09
13.4 Indicadores de la perspectiva del empleado
13.4.1 Satisfaccin de los empleados
13.4.1.1 Clculo de la satisfaccin de los empleados

Ha sido voluntad expresa de Bodegas La Geria S.L. el control de la satisfaccin de los empleados. Dentro de los principios bsicos de la empresa ha estado siempre el reconocimiento del trabajo de los empleados y la conciencia de que la satisfaccin de estos redunda en beneficios para la empresa. VISUALBOARD S.L. as lo entiende tambin por lo que se ha procedido a integrar este indicador en el cuadro de mando integral. Para el clculo de la satisfaccin de los empleados se ha decidido elaborar una encuesta consistente en nicamente 15 preguntas que se puntuarn del 1 al 10 de forma que se conozca la opinin de los empleados en distintos mbitos que influyen de forma importante en su satisfaccin. Las encuestas se realizarn con una periodicidad mensual. A los empleados que tengan ordenador se les enviar va correo electrnico la encuesta que ser cumplimentada y devuelta al departamento de personal. Los empleados que no tengan ordenador por dedicarse a labores que no lo requieren debern visitar todos los da 1 de cada mes o primer da laboral siguiente el departamento de ventas para que, aprovechando la entrega de nminas, realicen la encuesta en unos de los terminales
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Clave D-SE-12 D-SE-13 D-SE-14 D-SE-15 D-SE-16 D-SE-17 D-SE-18 D-SE-19 D-SE-20 D-SE-21 D-SE-22 D-SE-23 D-SE-24 D-SE-25 D-SE-26 D-SE-27
Pregunta realizada en la encuesta Est satisfecho con su trayectoria en la empresa? Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa actual? Se siente integrado en la empresa? Conoce bien que aporta su trabajo al conjunto de la empresa? Su puesto de trabajo le resulta cmodo? Tiene Vd. muchas incidencias en el funcionamiento del equipo informtico que le inquieten e interrumpan su trabajo? Considera Vd. que tiene bastante autonoma en su trabajo? Prefiere cumplir rdenes responsabilidades? siempre a tomar iniciativas y
Peso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se siente realizado en su trabajo? Tiene problemas con alguno de sus compaeros de trabajo? Trabaja con su jefe y compaeros, a su juicio, en autntico equipo? Se considera infravalorado por el puesto de trabajo que ocupa en su empresa? Considera que su trabajo, en el puesto que actualmente ocupa, est suficientemente reconocido y considerado por su jefe o jefes? Considera que est bien remunerado su trabajo? Cree que existe buena comunicacin de arriba a abajo, en su empresa, entre jefes y subordinados? Considera Vd. que tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo, de cara al futuro?
La satisfaccin del empleado calculada ser la media aritmtica de cada una de las contestaciones. La formula del clculo quedara de la siguiente forma: Satisfaccin del empleado= Sumatorio de la puntuacin de las distintas preguntas dividido entre 15. IPE-SE-02 = (D-SE-12 a D-SE-27) / 15
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Tipo de Recurso
Ud.
Recursos
Funcin Entregar las encuestas va correo electrnico y recibir las mismas. Explicar su funcionamiento. Realizacin encuesta para el personal sin ordenador. Transmisin de datos hasta la base de datos
Coste
Recursos Humanos
Persona del departamento de Personal
Recursos Materiales
Terminal de zona de personal Cableado para red de datos
30 ml

La aplicacin nos ofrecer el dato instantneo de la satisfaccin de los empleados de forma numrica y grfica. Ofrecer la comparativa con los aos anteriores en esas mismas fechas mediante grfica y tabla numrica as como la comparativa con la satisfaccin del empleado prevista. Por otro lado previamente se establece como alarma de control el descenso por debajo de 7 puntos.
Datos Satisfaccin del empleado mensual Satisfaccin del empleado anual Comparativas S S S S
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Con satisfaccin del empleado prevista Con satisfaccin del empleado de aos anteriores Alarmas Descenso de satisfaccin del empleado inferior a 7 puntos Descenso de satisfaccin del empleado inferior a 5 puntos S S S S S S S S
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14 Diseo de la captacin de datos

A continuacin y a modo de esquema aclaratorio se presenta un cuadro que resume los datos a captar para alimentar los distintos indicadores, el personal encargado de hacerlo, el modo y a que indicador estn asociados. Cdigo D-IN-01 D-GS-02 D-EC-03 D-BV-04 D-CL-05 D-LB-06 D-AR-07 D-CP-08 D-AB-09 D-LV-10 D-LS-11 D-SE-12 Dato recogido Ingresos Gastos Entrada clientes Botellas vendidas Clientes Limpieza Bodega Atencin Recibida Calidad del producto Alta en Base de datos Litros de vino vendidos Litros de vino en syock Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del Personal departamento Contabilidad Contabilidad Informtica Ventas/Almacn Ventas/Almacn Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Produccin Personal Modo Lector Cdigo de barras Lector Cdigo de barras Contador Clula fotoelctrica Lector Cdigo de barras Lector Cdigo de barras Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Lector Cdigo de barras Lector Cdigo de barras Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Indicador al que se vincula IPF-BB-01 IPF-BB-01 IPC-EC-01 IPC-VC-02 IPC-VC-02 IPC-SC-03 IPC-SC-03 IPC-SC-03 IPI-AB-01 IPC-RI-01 IPC-RI-01 IPE-SE-02
D-SE-13
Personal
IPE-SE-02
D-SE-14
Personal
IPE-SE-02
D-SE-15
Personal
IPE-SE-02
D-SE-16
Personal
IPE-SE-02
D-SE-17
Personal
IPE-SE-02
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empleado D-SE-18 Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Pregunta satisfaccin del empleado Personal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal Introduccin manual en terminal IPE-SE-02
D-SE-19
Personal
IPE-SE-02
D-SE-20
Personal
IPE-SE-02
D-SE-21
Personal
IPE-SE-02
D-SE-22
Personal
IPE-SE-02
D-SE-23
Personal
IPE-SE-02
D-SE-24
Personal
IPE-SE-02
D-SE-25
Personal
IPE-SE-02
D-SE-26
Personal
IPE-SE-02
D-SE-27
Personal
IPE-SE-02
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15 Sistema de informacin
15.1 Red de datos

La topologa de red estar interconectada por una LAN convencional. Los puntos de acceso sern los propuestos por el cliente y estarn convenientemente distribuidos a lo largo del edificio para dotar de acceso de calidad a los distintos departamentos. La red LAN que interconecta a todos los puntos de acceso consistir fsicamente en conexiones Ethernet hacia un switch, por medio de cables Cat5 planos. El switch estar fijado sobre bastidores de 19 pulgadas en los armarios(racks) donde se encuentra el resto de equipos de la LAN. Proyecto Tcnico para la Red de rea Local. Los racks estarn situados en la ICT Server Room o sala de servidores de la bodega (ver plano de distribucin). Una vez puesta en funcionamiento, se realizarn diversas pruebas que comprueben que el resultado final es el deseado.
15.2 Data Warehouse
En el Data Warehouse quedarn almacenados todos los datos recabados por los distintos procedimientos y que posteriormente se emplearn en el clculo de los indicadores. Por lo tanto se trata de un repositorio de datos que va a permitir alimentar el software que los transforme en los indicadores diseados. El Data Warehouse adems integrar otras bases de datos de Bodegas La Geria S.L. como es la base de datos de clientes y las bases de datos utilizadas para la contabilidad de la empresa
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y de la que se extraen datos contables tiles para el clculo de ciertos parmetros tal y como se ha detallado en el anlisis de cada uno de los indicadores. As, peridicamente se importan datos de los distintos sistemas ERP (Enterprise resource planning) y de otros sistemas de software relacionados con el negocio para la transformacin posterior.
15.3 Terminales
Para la visualizacin de los datos se emplearn terminales provistos de una pantalla y un CPU de forma que se los ordenadores sean autnomos y a la vez trabajen en red. Los terminales que tendrn acceso al Cuadro de Mando Integral sern los del Director Gerente de Bodegas La Geria S.L., y los directores de rea de Contabilidad, Financiero, Ventas y Produccin. Por otro lado estos responsables podrn acceder a la informacin del cuadro de mando a travs de Internet mediante una clave de acceso.
Acceso Mediante terminal Director Gerente Jefe de rea Contabilidad Jefe de rea Financiera S S S Indicadores visibles Todos IPF-BB-01 IPF-BB-01 IPC-EC-01 Jefe de rea Ventas S IPC-SC-03 IPP-AB-02 Jefe de rea Produccin S IPP-RI-01 IPE-SE-01 S Procuadro S Vencuadro Acceso mediante Internet S S S
Clave de acceso Dircuadro Contcuadro Fincuadro
15.3.1 Pantallas de visualizacin

A continuacin se muestran algunas pantallas de visualizacin del Cuadro de Mando Integral:
Pantalla principal en la que se observa el men principal. Se fuere observar los botones que dan acceso a los distintos indicadores en funcin de la perspectiva escogida.
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Pantalla de la evolucin de las ventas con diversas comparativas
Pantalla del rea de procesos en la que se puede ver algunas de las formas de representacin del indicador Rotacin de Inventario
15.4 Software
Cuestiones de diseo y configuracin Tiempo de implementacin: El tiempo de implementacin del software es crucial para llevar a cabo el proyecto en el plazo previsto. Por lo tanto deber ajustarse a la
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planificacin. En el caso de subcontratacin estos tiempos vendrn fijados contractualmente mediante penalizaciones por retraso. Diseo del cuadro: El cuadro de mando ha sido elegido por su flexibilidad a la hora de actualizar y modificar contenidos. Interface del usuario: Se ha valorado especialmente lo realista, lo intuitivo y la fcil comprensin por parte del usuario en su manejo Nmero de indicadores: Dado que se tiene previsto aumentar el nmero de indicadores en los prximos aos se ha valorado como esencial la posibilidad de aadir un nmero ilimitado de estos. No obstante se ha aconsejado seleccionar correctamente los mismos y evitar un nmero muy extenso de indicadores que distorsionara el centro de atencin estratgico y el funcionamiento del propio cuadro. Relaciones causa-efecto: El programa vincula la relaciones causa efecto entre indicadores, objetivos y estrategias que permiten ver de forma sencilla el proceso vertebrador de la empresa a nivel estratgico y operativo. Descripciones: Todos los campos numricos tienen su descripcin detallada para una comprensin adecuada Asignacin de propietarios: Los indicadores estn asignados a un propietario concreto que se responsabiliza de los mismos. Esta asignacin est claramente especificada en el cuadro de mando. Data Converter: recibe informacin en tiempo real los datos captados por los distintos perifricos. Existing Data Converter: permite convertir en datos vlidos para el Scoreboard los datos existentes en las bases de datos de la empresa. Scoreboard: El software del Cuadro de Mando propiamente dicho que permite crear los indicadores a partir de los datos y gestionar los mismos. Permite conocer la situacin actual de los indicadores seleccionados. Realiza comparativas y grficos Emite reports prediseados Update Setup: permite las actualizaciones de los contenidos en la memoria del sistema base de datos de contenidos.
El software empleado para el funcionamiento del Cuadro de Mando Integral es el siguiente:
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16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral
16.1 Implantacin fsica y organizativa

La implantacin del Cuadro de Mando Integral se realizar por VISUALBOARD S.L. a lo largo del tiempo de duracin del proyecto. No obstante la naturaleza propia del Cuadro de Mando Integral y su filosofa de funcionamiento requieren de la implicacin completa de todo el personal de Bodegas La Geria S.L. El Cuadro de Mando Integral est de forma tangible forma tangible formado por el software desarrollado y por el hardware que lo sustenta sin embargo es el espritu del personal el que de forma intangible debe permitir que los objetivos planteados se lleven a cabo. El Cuadro de Mando Integral debe aglutinar por lo tanto el esfuerzo de todos los trabajadores de la empresa para obtener los mejores resultados. Por lo tanto distinguimos como grandes bloques de la implantacin del Cuadro de Mando Integral: 1. Instalacin fsica del sistema (servidores, contadores, cableado, terminales, etc.) 2. Instalacin de las distintas aplicaciones y programas para el funcionamiento del Cuadro de Mando Integral 3. Formacin de equipo de trabajo de Bodegas La Geria S.L. 4. Reuniones peridicas con el personal restante de Bodegas La Geria S.L. para su implicacin en el proyecto. Sin estos dos ltimos puntos que suponen la actuacin integra de todo el personal de Bodegas La Geria S.L. y su vinculacin con la estrategia de la empresa el Cuadro de Mando Integral no podr cumplir con sus objetivos de forma satisfactoria. Por ejemplo, con el indicador IPC-SC-03 para el control de la satisfaccin del cliente deben darse las rdenes oportunas a los trabajadores y preparar los protocolos de atencin correspondientes alineados con ese deseo de mejorar la satisfaccin del cliente. Por lo tanto de cada indicador se derivarn en cascada diferentes.
16.2 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con el presupuesto

El Cuadro de Mando Integral tiene implicaciones presupuestarias que van ms all de los propios costes de su implantacin y su gestin. La variacin de los procesos y las mejoras en el funcionamiento organizativo de la empresa conllevan la alteracin de los presupuestos. Siguiendo el cuadro de mando de alto nivel, las unidades de negocio, los departamentos, las unidades de servicios compartidos y los empleados individuales desarrollarn sus propios cuadros de mando integral alineados con la consecucin de los objetivos empresariales. Son los cuadros desarrollados en cascada de los que se hablar en el apartado siguiente. Estas aportaciones de en cascada necesita una asignacin nueva de recursos y por lo tanto una variacin de presupuesto.
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16.3 Vinculacin del Cuadro de Mando Integral con la organizacin de Bodegas La Geria S.L... Derivaciones en cascada del Cuadro de Mando Integral.
A continuacin se detallan algunos de los objetivos derivados en cascada de los indicadores del Cuadro de Mando Integral y que debern consignarse en los manuales de funcionamiento de Bodegas La Geria S.L. y en los nuevos presupuestos. El cuadro de mando no puede construirse de forma aislada para que sea vlido.
Cdigo
Indicador
Departamento
Objetivos derivados de los Indicadores a incluir en el Plan Estratgico de la bodega
1. PERSPECTIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN IPF-BB-01 1.1 BENEFICIO NETO DEPARTAMENTO DE VENTAS Reducir los costes de produccin en un 5% en el prximo ao Elaborar estudio de mercado dentro de los 6 meses siguientes a la entraba del Cuadro de Mando Integral sobre el precio ptimo de venta. Revisiones semestrales. Elaborar estudio de mercado dentro de los 6 meses siguientes a la entraba del Cuadro de Mando Integral sobre el precio ptimo de venta. Revisiones semestrales.
IPF-FC-02
1.2 FLUJO DE CAJA
DEPARTAMENTO DE VENTAS
2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL Formalizacin de 1 reunin semestral con empresas de autobuses para garantizar la llegada de turistas Anuncio en las 3 publicaciones mensuales ms importantes de la isla promocionando la bodega. Elaborar estudio de mercado dentro de los 6 meses siguientes a la entraba del Cuadro de Mando Integral sobre el precio ptimo de venta. Revisiones semestrales. Procesos rediseados para clientes. Nmero de procesos rediseados: 5 Procesos rediseados para clientes. Nmero de procesos rediseados: 5
IPC-EC01
2.1 ENTRADA DE CLIENTES EN BODEGA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
IPC-VC02
2.2 VENTAS POR CLIENTE
DEPARTAMENTO DE VENTAS IPC-SC03 2.3 SATISFACCIN DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DE VENTAS
3. PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO IPP-RI-01 3.1 ROTACIN DE INVENTARIO DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN Recalcular en base a histricos, en los 6 prximos meses, stocks ptimos. Modificacin del protocolo de actuacin durante la venta en el que se ofrecer la posibilidad de ser incluido en la base de datos de la bodega como forma de facilitar informacin y dar facilidades de venta desde el extranjero.
IPP-AB-02
3.2 ALTA EN BASE DE DATOS CLIENTES
4. PERSPECTIVA DEL EMPLEADO DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Reestructuracin de los horarios de trabajo para ka mejora de la satisfaccin de los empleados Estudio en los prximos 3 meses de sistema de incentivos para el trabajo. Reestructuracin de los horarios de trabajo para ka mejora de la satisfaccin
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IPE-PE-01
4.1 PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS
IPE-SE-02
4.2 SATISFACCIN DE EMPLEADOS
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de los empleados DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Estudio en los prximos 3 meses de sistema de incentivos para el trabajo.
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17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral

El mantenimiento del Cuadro de Mando Integral no solo comprende las tareas relativas al mantenimiento fsico de la instalacin y al mantenimiento del sistema informtico sino que alberga una funcin importante de revisin de datos y extraccin de conclusiones para posibles modificaciones del Plan Estratgico. Si una de las virtudes del Cuadro de Mando Integral es la posibilidad de conocer informacin clave en tiempo real para la rpida actuacin y toma de decisiones, debe prepararse un proceso de seguimiento y anlisis de datos y de toma de decisiones que sea igual de gil. Por lo tanto se formar un equipo de mantenimiento compuesto por el personal de mantenimiento de Bodegas La Geria S.L. que se encargar de la supervisin fsica de los equipos (contadores, cableados, etc.) y de la supervisin informtica del sistema (tcnico informtico que lleve el mantenimiento y que pueda actuar en caso de cualquier contingencia). Este personal recibir la formacin adecuada por parte de VISUALBOARD S.L. Por otro lado se formar un equipo de seguimiento del Cuadro de Mando Integral a nivel estratgico formado por personal directivo de Bodegas La Geria y jefes de los distintos departamentos.
17.1 Mantenimiento del Cuadro de Mando Integral

El mantenimiento del cuadro de mando integral los realizar personal de Bodegas La Geria S.L. tanto en su vertiente ms fsica como en la ms informtica. Se dispondr de dos tcnicos que conocern el sistema y recibirn la formacin adecuada para ello. Sern responsables de que el sistema est en perfecto funcionamiento en todo momento.
17.2 Seguimiento gestin del Cuadro de Mando Integral 17.2.1 Revisin de indicadores
El cuadro de mando integral est pensado para ser una herramienta dinmica, flexible y capaz de cambiar segn se requieran las condiciones. En el caso ms extremo una estrategia se puede abandonar si los indicadores observan una deriva del funcionamiento de la empresa. En el caso ms moderado los indicadores deben servir para modificar puntualmente estrategias o para redisear los propios indicadores. Por lo tanto los indicadores se revisarn al menos una vez al ao en lnea con la planificacin estratgica y con el presupuesto. En la revisin de indicadores se comprobar entre otros: Necesidad de sustitucin de indicadores Rediseo del clculo de los mismos Modificacin de la frecuencia de recogida de datos
Por lo tanto los responsables de la reas afectadas por cada uno de los indicadores sern los que monitoricen los mismos siendo responsables de la consecucin de los objetivos marcados.
17.2.2 Decisiones derivadas del seguimiento del cuadro de mando

Al margen de la revisin de indicadores que se ha sealado en el punto anterior el cuadro de mando debe tener un seguimiento diario por los distintos departamentos que cristalizar en distintas reuniones e informes de seguimiento. El anlisis de los datos obtenidos se analizar en profundidad y de forma ordinaria inicialmente de forma semanal durante el primer mes, quincenal en los tres siguientes, mensual en los 3 siguientes y trimestral durante los dos primeros aos para pasar posteriormente a anlisis semestrales. De forma extraordinaria cualquier persona del equipo podr convocar una reunin debido a deteccin en los indicadores de cualquier hecho que considere oportuno mediante reunin extraordinaria del equipo de seguimiento. El proceso de seguimiento o gestin del cuadro de mando es el siguiente
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18 Gestin e integracin del proyecto

El proyecto Wine Cellar Scoreboard de la empresa VISUALBOARD, consiste en disear, desarrollar, instalar y poner en marcha una solucin de Cuadro de Mando Integral que permita un control en tiempo real de los parmetros estratgicos de la empresa Bodegas La Geria S.L., para optimizar el funcionamiento de la misma. Para el desarrollo del sistema de contabilizacin, VISUALBOARD S.L. subcontratar a una empresa especializada, la cul realizar la parte de anlisis de colocacin de puntos de acceso, y dirigir el proceso de desarrollo del software para editar la base de datos. Tambin supervisarn la parte de la instalacin y de las pruebas del sistema. El proyecto incluye tambin un software que permitir a la bodega obtener informacin utilizable para la mejora de la gestin del recinto, tal como obras ms visitadas o el tiempo de permanencia de los visitantes. El proyecto incluye las siguientes etapas, algunas de las cuales podrn llevarse a cabo de manera paralela:
GESTIN
DES. DEL CUADRO DE MANDO INSTALACIN ELABORACIN DE CONTENIDOS
18.1 Enfoque y Estrategia inicial

La estrategia inicial empleada por VISUALBOARD S. para la elaboracin del proyecto Wine Cellar Scoreboard, se establece siguiendo las lneas estratgicas de la empresa y comprende la organizacin del proyecto de forma que, mediante las acciones oportunas, puedan conseguirse los objetivos planteados. Algunos de los alineamientos se describen a continuacin: Generales Gestin adecuada y oportuna de los requerimientos por parte del cliente, as como de los stakeholders. Reuniones quincenales con el cliente. Estricto control de los cambios y de las aprobaciones. Estrecho seguimiento a los avances el proyecto y al control presupuestal. Inicio de negociaciones con proveedores desde el inicio del proyecto, sin importar en qu etapa del mismo se necesiten los recursos. Formacin previa a los integrantes del proyecto en materia de la tecnologa a emplear. Pruebas integradas atestiguadas por el cliente y documentadas.
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Los procesos del proyecto quedarn documentados por escrito y electrnicamente se archivarn en el registro LAN y en el aplicativo TELSTER Priorizacin de este proyecto sobre los proyectos que se estn realizando en paralelo. Financiacin: se evaluar la necesidad de solicitar financiacin.
Subcontrataciones: Subcontratacin de una empresa especialista para el desarrollo del sistema de contabilizacin de datos, la cul supervisar el desarrollo del software y la instalacin en las instalaciones del cliente.
Desarrollo de contenidos: Desarrollo de los indicadores, a partir del Plan Estratgico entregado por el cliente, que sern supervisados y complementados por VISUALBOARD S.L. Trabajo en paralelo de las fases de desarrollos de tecnologa y creacin de contenidos.
Instalacin: Se prev que para la instalacin en las instalaciones del cliente, deber trabajarse en coordinadamente con el uso de la bodega. En esta etapa ser necesario el apoyo del personal de la empresa subcontratada para los sistemas de contabilizacin, personal de VISUALBOARD S.L. y personal de la bodega del rea de mantenimiento.
18.2 Definicin completa del alcance

En este punto se desglosan en alcance del proyecto y el alcance del producto
18.2.1 Alcance del proyecto

Estudios preliminares: - Estudio de requerimientos por parte del cliente. - Estudio de aspectos legales. - Evaluacin econmica y de viabilidad tcnica de las diferentes alternativas tecnolgicas. - Preparacin y presentacin de propuesta. Gestin y ejecucin del Proyecto: - Gestin de compras Gestin de compras de los 5 terminales, servidor y dems material electrnico requerido por el sistema para el cliente. - Desarrollo del Software Gestin de Diseo Software. Gestin Arquitectura de Software. Gestin de Desarrollo Software. - Gestin y desarrollo de los distintos sistemas de contabilizacin - Instalacin de los distintos Sistemas de contabilizacin - Creacin de indicadores. Seleccin de parmetros segn Plan Estratgico de la empresa Diseo de los distintos indicadores y de la forma de captacin de datos - Instalacin y fase de pruebas. - Formacin del personal de la bodega.
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Manual de usuario y gestin de mantenimiento.
Control de calidad. - Pruebas Software. - Pruebas integradas. - Pruebas de Compatibilidad. Soporte /Mantenimiento durante 4 meses a partir de la entrega final de la solucin Puesta en marcha
Deseables: Servicio tcnico y matenimiento durante 4 aos
Se excluye del alcance del proyecto: Servicio tcnico y mantenimiento a partir del 4 mes despus de la entrega final aprobada por cliente. Coste de los terminales, servidor y dems material tecnolgico comprado para el cliente (solo se gestionar la compra). Servicios de telecomunicaciones, acceso y conexin a redes, no recogida en el contrato. Gastos de infraestructura posteriores a la entrega final, y no previstos en la fase de implementacin. Cualquier modificacin adicional de contenidos con posterioridad a la entrega final.
18.2.2 Alcance del producto

El producto final que se entregar al cliente es la instalacin y puesta en marcha de un Cuadro de Mando Integral con dispositivos de capitacin de datos, sistema informtico y software necesario. Este dispositivo deber cumplir con las siguientes funciones: Contenido: - Eleccin de de indicadores. - Creacin de 10 indicadores - Informacin recibida a travs de los distintos sistemas de captacin de datos. - Informacin en formato software a travs de terminales y via internet. - Los contenidos debern ser actualizables. - Avisos (Pop ups). Segn deseo del cliente. Avisos de emergencia (deseable). Softwares de gestin: - Conversin de datos existentes: Los indicadores se alimentan de datos que hay en aplicaciones ya existentes como programas de nminas, de gestin, etc. El software de conversin de datos existentes adapta la informacin de estas aplicaciones a las necesidades del cuadro de mando integral. Los datos convertidos se almacenan en la base de datos Datawarehouse para posteriormente mostrarse en el Cuadro de Mando Integral. - Conversin de datos captados: convierte los datos en bruto captados por los contadores y dems receptores de datos para la utilizacin en el cuadro de mando integral. Los datos se almacenarn tambin en la base de datos Datawarehouse - Cuadro de Mando Integral: Es el software propio del cuadro de mando integral. Realiza las operaciones necesarias para, a partir de los datos ya
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formateados, obtener los indicadores. Adems realiza comparativas, grficas, etc.
Update Setup: permite las actualizaciones de los contenidos en la memoria de la base de datos de contenidos.
Terminales: - Sistema Operativo (Windows Vista). - Memoria > 4 GB. - Formato video/audio. - Pantalla 17 pulgadas Servidor Base de Datos WareHouse Sistemas de captacin de datos (clulas fotoelctricas, terminales, contadores, cableado, etc.) Servidores y equipamiento necesario para la Recarga y Actualizacin de contenidos Documentacin Documento de caractersticas tcnicas Documentacin y resultados de las pruebas realizadas. Manual de usuario Plan de formacin a usuarios, as como los materiales necesarios para la formacin Documento de requisitos del sistema
18.3 Stakeholders del proyecto y las estrategias de obtencin de apoyo.

Se tienen identificados los siguientes stakeholders tanto internos como externos:
18.3.1 Stakeholders internos y las estrategias de apoyo

Estrategia de acercamiento o para mantener la relacin -Reportes mensuales - Invitar a comida junto con director de Bodega La Geria S.L.
StakeHolder
Descripcin/ influencia
Intereses Relacin a largo plazo con Bodegas La Geria S.L. a partir de un proyecto exitoso, publicidad para la empresa, creacin de producto que aumente rentabilidad de la empresa Obtener un producto innovador y que satisfaga requerimientos del cliente
Posicin actual
Posicin deseable
DIR. Visualboard S.L.
Jefe de los directores de las distintas reas de Visualboard S.L.
Dir. Visualboard S.L.
Jefe de los directores de las distintas reas de Visualboard S.L.
Director I+D+i
Es el sponsor del proyecto. Aprobaciones de presupuesto, respaldo ante la direccin general Miembro comit de seguimiento. Aprobacin de gastos, bsqueda de financiamientos en caso de requerirse Gestin de compras,
Apoyo
Apoyo
Director Finanzas
Mantener la liquidez durante el proyecto, aprobar compras.
Resistencia (escepticismo por la inversin)
Apoyo
Director compras
Realizar las compras para el proyecto en los
Apoyo
Apoyo
-Justificacin de gastos -Mantenerlo informado -Reunin con el sponsor y el PM para atender sus preocupaciones especficas. -Justificacin de gastos
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negociacin con proveedores. Miembro comit de seguimiento. Aprobacin interna de contenidos. Direccin en la realizacin y diseo de contenidos Miembro del comit de seguimiento. Contratacin de personal. Direccin del proyecto Desarrollo de producto, contenidos, instalaciones y pruebas Su actitud puede influir en el nimo de los miembros del equipo de trabajo tiempos estipulados, conseguir buenos proveedores Realizar contenidos de calidad y que sean aprobados por el museo sin necesidad de retrabajos

- Entregar especificaciones de compras de calidad -Mantenerlo informado Apoyo Apoyo
Director Documentaci n y Diseo
Director recursos humanos
Realizar la contratacin del personal adecuado en los tiempos que el proyecto lo requiera Obtencin e instalacin de producto que satisfaga requerimientos del cliente en el tiempo y dentro del coste estipulado Finalizar el proyecto en tiempo y coste estipulado Minimizar el tiempo de de duracin del proyecto, dado que en cierta fase se tendr que trabajar de noche para no interrumpir las operaciones de las Bodegas La Geria
Apoyo
Apoyo
-Entregar la requisiciones de personal bien especificadas -Sueldo atractivo -Apoyo por parte de los directores de las distintas reas de la empresa. -Otorgarles recursos necesarios -Sueldo atractivo -Reuniones de integracin -Sueldo atractivo para los miembros del equipo de trabajo -Posibilidad de programa de recompensas
Project manager
Apoyo
Apoyo
Equipo de trabajo
Apoyo
Colaboracin
Familias del equipo de trabajo
Resistencia Apoyo
18.3.2 Stakeholders externos y las estrategias de apoyo

Estrategia de acercamiento o para mantener relacin -Realizar una Presentacin del proyecto de alta Calidad -Demostrar formalidad para generar confianza - Realizar una Presentacin del proyecto de alta Calidad -Demostrar formalidad para generar confianza -Invitacin a comida para conocer director VISUALBOARD S.L. -Demostrar formalidad para generar confianza
StakeHolder
Descripcin/ influencia
Intereses
Posicin actual
Posicin deseable
Propietario de Aprobacin de Bodegas La presupuesto Geria S.L.
Incorporar un producto que mejore el control Propietario de integral del Bodegas La funcionamiento de la Geria S.L. bodega. Aumentar rentabilidad de la bodega.
Apoyo
Consejo regulador de Lanzarote
Control de elaboracin de vinos conforme a la normativa en vigor.
Conocimiento de las distintas bodegas de la isla.
Deja hacer
Apoyo
Director general Bodegas La Geria S.L.
Sponsor dentro de la Bodega La geria S.L. Responsabilidad del proyecto ante el propietario.
Incorporar un producto que mejore el control integral del funcionamiento de la bodega. Aumentar rentabilidad de la bodega.
Apoyo
Apoyo
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Comit de seguimiento de La Bodega La Geria S.L. Aprobacin de contenidos Participacin en elaboracin de especificaciones del producto.

- Demostrar formalidad para generar confianza Mostrar disponibilidad
Subdireccin de La Bodega La Geria S.l. :rea de Comunicaci n, y atencin al cliente
Incorporar un producto que mejore el control integral del funcionamiento de la bodega.
Apoyo. Impulso del proyecto dentro de la bodega.
Apoyo
Comit de Subdireccin seguimiento de La de La Bodega Bodega La Geria S.L. La Geria S.l. Aprobacin de :rea indicadores de tipo financiera financiero Comit de seguimiento de La Subdireccin Bodega La Geria S.L. de La Bodega Aprobacin de La Geria S.l. indicadores de tipo :rea estratgico. Participacin en estratgica elaboracin de indicadores. Proveedores Calidad, costos, tiempos de entrega de materiales
Incorporar un producto que mejore la productividad y el control de costes de la empresa.
Indefinida.
Apoyo
Solicitar aprobaciones constantes, demostrndoles que su opinin es tomada en cuenta. Mostrar disponibilidad Involucrarlos en reuniones de seguimiento
Eligen gran parte de los indicadores a utilizar.
Apoyo. Quieren participar.
Apoyo
Competencia
Presin
Subdireccin de Administraci n de Bodega La geria S.L.: rea de obras y Mantenimient o y rea de Informtica Usuarios del sistema
Participacin en elaboracin de especificaciones del producto. Apoyo en instalacin.
Ayudan a acotar y definir el producto mediante la utilizacin del mismo
Ofrecerles la posibilidad de seguirles comprando Apoyo en caso de que den buen servicio Mantener la mayor Que Visualboard S.L. hermeticidad quede mal con Bodegas Dejar hacer Dejar hacer posible con La Geria S.L. respecto al Sacar al mercado un proyecto producto similar -Reuniones de Indefinido. Se acercamiento cree que pueda -Involucrarlos en haber reuniones de resistencia seguimiento Incorporar un producto de debido a que se Apoyo fcil y poco est subcontratando mantenimiento. parte del trabajo que ellos realizan normalmente Que el producto sea -Organizacin de funcional, cmodo, encuestas y Apoyo Apoyo amigable y a costo demostraciones razonable. Que Visualboard y La Bodega La Geria S.L. les continen comprando Apoyo, se tienen convenios con algunos
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19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS
19.1 Alcance del proyecto: WBS. Introduccin

La WBS est formada por tres paquetes de trabajo principales, en referencia al desarrollo del producto que son: elaboracin de indicadores, desarrollo de la tecnologa e integracin. La integracin consiste en tres bloques que son de instalacin, corte y transicin y el sistema de calidad, que se aplica durante el desarrollo de todo el proyecto. Finalmente, la WBS se estructura en la gestin, que consta del paquete de riesgos, compras, formacin, comunicacin y recursos. Los entregables de la WBS se relacionan con la PBS (ver apartado 8), donde estn expresados por temporalidad.
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19.2 WBS. Estructura general
1. Desarrollo de la tecnologa PRODUCTO 2. Elaboracin de indicadores
1. Riesgos
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2. Compras
3. Formacin
4. Comunicacin
5 Recursos
1. Instalacin
INTEGRACIN
2. Calidad
3. Plan de corte y transicin
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19.3 Alcance del producto

El producto final que se entregar al cliente consiste en la instalacin y puesta en marcha de cinco terminales con el Software instalado, que funcione a travs del sistema de red, y que proporcione informacin de los ratios estadsticos ms importantes del Plan Estratgico de la empresa. Este dispositivo est compuesto por 3 partes bsicamente que son: contenidos (informacin acerca de los datos necesarios para alimentar los indicadores), software de gestin y sistema de terminales para la visualizacin de la informacin. A continuacin se detalla cada parte del producto. Contenido: - Elaboracin 8 indicadores alineados con el Plan Estratgico de la empresa. - Informacion en forma facilmente legible e intuitiva. - Eleccin de indicadores: Por costes Por tiempos Por calidad - Informacin instantanea a travs de un sistema de captacin de datos, almacenamiento, procesado de datos y visualizacin. - Software con posibilidad de actualizaciones. - Avisos (Pop ups). Solicitados por el cliente. Avisos de emergencia (deseable). Software de gestin: Consiste en una herramienta de anlisis de los distintos indicadores. Con este software se pueden observar los siguientes datos: Datos de los indicadores Comparativas con objetivos establecidos Comparativas temporales Grficas Otra herramienta til del software es la posibilidad de gestionar el sistema para: Actualizacin de contenidos. Supervisin del sistema. Reconfiguracin de los indicadores.
Sistema de terminales: Los usuarios tendrn a su disposicin un terminal para acceder a la informacin de los distintos datos suministrados por el sistema. Este terminal debe disponer de las siguientes requerimientos tcnicos: - Sistema Operativo (Windows Vista). - Memoria > 4 GB. La conectividad del terminal con el Software de gestin se realiza va red.
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20 Plan de Corte/Transicin
20.1 Descripcin
En el plan de corte del proyecto Wine Cellar Scoreboard se disea una serie de actividades que se consideran necesarias para que la transicin entre el cierre del proyecto y la toma de posesin por parte de Bodega La Geria S.L. sea ptima para la correcta puesta en funcionamiento del sistema. Para la transferencia del sistema al cliente se han elaborado por lo tanto una serie de procesos y entregables recogidos en el siguiente procedimiento.
20.2 Plan de corte finalizacin proyecto.

Las actividades del plan de corte se pueden subdividir en tres grandes bloques: formacin, documentacin, validaciones, y soporte/mantenimiento. Entrando en un poco ms de detalle: 1. Formacin: Formacin al cliente a nivel de usuario. Formacin al cliente a nivel de mantenimiento. Formacin al cliente a nivel tecnolgico de desarrollo.
2. Documentacin: Entrega al departamento del museo encargado de la explotacin del sistema de la documentacin del proyecto para su archivo y consulta. Facilitar al cliente toda la informacin necesaria sobre recambios y proveedores para poderse proveer de todas las piezas necesarias para el mantenimiento. Traspaso de informacin requerida por el cliente para la correcta puesta en funcionamiento del sistema y su mantenimiento Wine Cellar Scoreboard.
3. Validaciones: Validacin interna de toda la instalacin por parte de los tcnicos de VISUALBOARD S.L. como paso previo a la entrega formal de la instalacin al museo. Validaciones conjuntas con tcnicos de VISUALBOARD S.L. y la bodega, para demostrar que todas las funcionalidades del sistema cumplen con el alcance requerido para el proyecto. Validaciones adicionales que el museo quiera realizar como paso previo a la firma del documento de aceptacin formal de la instalacin
4. Soporte / Mantenimiento: Presencia in situ de tcnicos de VISUALBOARD S.L. durante el proceso de puesta en marcha y durante las dos semanas posteriores al arranque, incluyendo soporte 24h. Mantenimiento y asistencia tcnica durante el periodo de garanta acordado (4 meses) Servicio de mantenimiento posterior en las condiciones en que se acuerde (fuera del alcance de este proyecto).
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20.3 Detalle de las actividades.

A continuacin se presenta el plan detallado para cada una de las actividades descritas. El responsable primero ser el Project Manager pero se detalla quien es el responsable o departamento de VISUALBOARD S.L. encargado de llevar a cabo las tareas (Quin), as como cual es la figura del museo encargada de recibirlas:
Formacin al cliente a nivel de usuario Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 10/04/10 al 10/05/10 20 das Project Manager Tcnicos del proyecto de desarrollo Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de gestin del sistema en la bodega
Formacin al cliente a nivel de mantenimiento Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 10/04/10 al 24/04/10 10 das Project Manager Tcnicos del proyecto de mantenimiento Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Formacin al cliente a nivel tecnolgico de desarrollo Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 10/04/10 al 24/04/10 10 das Project Manager Tcnicos del proyecto de desarrollo Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Entrega documentacin proyecto Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 24/04/10 al 24/04/10 0,38 das Project Manager Project Manager Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Entrega informacin recambios Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 24/04/10 al 27/04/10 0,38 das Project Manager Project Manager Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Entrega manuales de uso y mantenimiento Fecha Inicio y final Duracin Responsable del 27/04/10 al 27/04/10 0,38 das Project Manager
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Quin Donde Destinatario Project Manager Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Validacin de la instalacin interna a VISUALBOARD S.L. Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 10/04/10 al 17/04/10 5 das Project Manager Comit de Seguimiento Instalaciones de Visualboard S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Validacin de la instalacin conjunta VISUALBOARD S.L. Bodega La Geria S.L. Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 17/04/10 al 24/04/10 5 das Project Manager Project Manager Bodega La Geria S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Validacin adicionales de Bodega La Geria S.L. antes de firma aceptacin de instalacin Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 24/04/10 al 01/05/10 5 das Project Manager Project Manager Bodega La Geria S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Presencia in situ durante la puesta en marcha y arranque Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 01/05/10 al 01/05/10 1 da Project Manager Project Manager Bodega La Geria S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Mantenimiento durante periodo de garanta (4 meses) Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 01/05/10 al 21/08/10 80 das Project Manager Tcnicos del proyecto de mantenimiento Bodega La Geria S.L. Equipo de mantenimiento del sistema en la bodega
Mantenimiento posterior (presentacin de oferta) Fecha Inicio y final Duracin Responsable Quin Donde Destinatario del 21/08/10 al 24/08/10 1 da Project Manager Project Manager Bodega La Geria S.L. Representante de la bodega.
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21 Plan de Riesgos
21.1 Identificacin de Riesgos

A continuacin se encuentra el desglose de riesgos para el proyecto. A partir del RBS se identifican los riesgos del proyecto para asegurar que no quedan fuera del estudio ninguna posible fuentes de riesgo para el proyecto.
Plan de Riesgos
Desarrollo y Tecnologa
Creacin de Indicadores
Instalacin e Implementac in
Negociacin
Econmicos
Gestin y Planificacin de Proyecto
Organizacin de Proyecto
Desarrollo y Tecnologa
Tecnologa de captacin de datos
Desarrollo SW
Ofertas limitadas de proveedores
Dificultad de seguimiento y control servicio
Atraso en diseo
Fallos en pruebas
Modificacin requerimient os iniciales
Incompatibili dad modulo SW del Sist. De C
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Creacin de Indicadores
Atrasos en entrega de Plan Estratgico o en la validacin de indicadores
Dificultades en desarrollo de indicadores en paralelo con desarrollo de SW
Indicadores cuestionables por expertos
Instalacin e
Implementacin
Afectar a zona protegida
Horario compatible con el funcionamiento
Coordinacin con el Cliente
Problemas Puesta en Marcha
Negociacin
Poco poder de negociacin con proveedores clave
Soportar cambios del cliente
Econmicos
Disponibilidad de presupuesto
Sobrepasar el presupuesto
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Gestin y Planificacin de Proyecto
Definicin de alcances
Recurso Humano limitado
Proyectos alternos
Asignacin de responsabilidades
Organizacin de Proyecto
Implicacin de Sponsor y Comit de seguimiento
Comunicacin Interna y externa
Conocimiento del equipo
Cambios de colaboradores en el proyecto
Tabla de escala de Probabilidad

Puntuacin 5 Muy Alta 4 Alta 3 Media 2 Baja 1 Muy Baja
Tabla de escala de Impacto

Puntuacin 5 Muy Alta 4 Alta 3 Media Coste Aumento De 40% Aumento entre 20 y 40% Aumento entre 10 y 20% Tiempo Aumento De 20% Aumento entre 10 y 20% Aumento entre 5 y 10% Alcance Producto inservible Reduccin inaceptable por sponsor reas principales afectadas reas Calidad Producto inservible Reduccin inaceptable por sponsor La reduccin de calidad requiere aprobacin de sponsor Solo
2 Baja
Aumento
Aumento
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De 10% De 5% secundarias afectadas aplicaciones muy exigentes se ven afectadas Degradacin apenas perceptible
1 Muy Baja
Aumento insignificante
Aumento insignificante
Disminucin apenas perceptible
Se han identificado los siguientes riesgos, clasificados en funcin de su probabilidad de ocurrencia (de muy baja a muy alta) y el impacto econmico (de muy bajo a muy alto) que supondran en el proyecto. Estos riesgos tambin se han agrupado en funcin de su origen, en el caso de que se produjeran: mbito de Gestin de proyecto, Personas, Tecnologa, Negocio y Econmico.
Impacto en el proyecto (*) Medio (3) Alta (5) Medio (3) Medio (3) Medio (3) Baja (2)
N A. 1
Descripcin Desarrollo y Tecnologa Ofertas limitadas de proveedores para el desarrollo de tecnologa de captacin de datos. Dificultad de seguimiento y gestin con proveedor de la tecnologa de localizacin Retraso de entregas por proveedores Atrasos en diseo y desarrollo de SW de control Fallos en pruebas funcionales e integrales Dificultad de obtener el Plan Estratgico de Bodega La geria S.L. para el desarrollo del SW. Creacin de Indicadores Atraso de entrega del Plan Estratgico por parte de Bodega La geria S.L. Dificultad en creacin de indicadores en paralelo con desarrollo de SW Contenido cargado cuestionable por expertos. Instalacin e Implementacin Instalacin puede causar daos en el edificio Coordinacin de instalacin con el horario y labores de trabajo propias de la bodega. Problemas de coordinacin con el cliente. No seguimiento de la planificacin. Retrasos Problemas en la puesta en marcha. Configuracin y entreno del sistema. Negociacin Poco poder de negociacin al haber pocos proveedores de tecnologa de captacin de datos. Capacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente.
Responsable
Origen
Probabilid ad de que ocurra (*)
Grado
Compras
Gestin y Negocio Gestin y Negocio Gestin Gestin y Personas Gestin y Personas Negociacin
Baja (2) Alta (4) Alta (4) Baja (2) Alta (4) Baja (2)
2 3 4 5
Compras Compras Functional Manager Desarrollo Functional Manager Desarrollo Functional Manager Desarrollo Functional Manager Contenidos Equipo de Trabajo Contenido y Desarrollo Equipo de Trabajo Contenidos Equipo Instalacin Equipo de Instalacin Equipo de Instalacin Equipo de Instalacin
20 12 6 12
6 B. 7
Negociacin
Bajo (2) Bajo (2) Medio (3) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2)
Bajo (2) Bajo (2) Medio (3) Alto (4) Alto (4) Alto (4) Alto (4)
Personas
9 C. 10 11 12 13 D. 14
Negociacin
Personas Personas Personas Personas y Tecnolgico
8 8 8 8
Compras
Negociacin
Alto (4) Medio (3)
Medio (3) Muy Alta (5)
16
15
Comunicacin con el Cliente
Negociacin
15
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E. 16 17 18 F. 19 20 G. 21 22 23 24 25 26 Econmicos Disponibilidad de presupuesto Sponsor Econmico Gestin Econmico Gestin Gestin Gestin Gestin, Negociacin Gestin Personas Gestin Gestin, Personas Posibilidad de sobrepasar Project Manager presupuesto inicial Ajuste de Flujos de caja a Financiero fondos Gestin y Planificacin de Proyecto Recurso Humano limitado Proyectos alternos de la empresa Organizacin de Proyecto Implicacin de Sponsor y Comit de seguimiento Procedimiento de toma de decisiones Comunicacin Interna y Externa Know How del equipo Asignacin de Responsabilidades Cambios de colaboradores en los equipos Project Manager Project Manager Project Manager Project Manager Project Manager Comit Tcnico de Proyecto Project Manager Comit Tcnico Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Medio (3) Bajo (2) Bajo (2) Medio (3) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2)
Muy Alta (5) Muy Alta (5) Medio (3) Bajo (2) Alta (4) Muy Alta (5) Alta (4) Alta (4) Muy Alta (5) Muy Alta (5) Medio (3)
10 10 6 4 12 10 8 12 10 10 6
21.2 Plan de Respuesta

A continuacin se definen los planes preventivos y de contingencia para aquellos riesgos que tiene una relevancia mayor para el proyecto, es decir, un mayor grado combinado de impacto y probabilidad. Las acciones preventivas definidas para estos riesgos se incluirn en las tareas a realizar dentro de la planificacin del proyecto.
Riesgo No.1: Dificultad de seguimiento y gestin con proveedor de la tecnologa de captacin de datos. Grado: 20 Cuando Puede Ocurrir: A lo largo del proyecto. Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de calidad, coste y tiempo. Riesgos Relacionados: Retrasos en entregas.
Acciones Preventivas No. 1 2 Accin Plan estricto de contratacin de proveedores. Establecer calendario de control y seguimiento (entregables parciales, informes de avance, etc.) con los proveedores, implicando todas las reas de control. Responsable Compras Compras y Project Manager Coste Bajo Bajo Fecha Lmite Kick Off A lo largo del proyecto.
Acciones Correctivas (si ocurre el riesgo) No. 1 Accin Solicitar apoyo de Comit de Seguimiento. Responsable Project Manager Coste Alto Fecha Lmite Cuando proceda
Riesgo No.2: Retraso de Entregas por proveedores.
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Grado: 12 Cuando Puede Ocurrir: Al comenzar instalaciones Daos si ocurre: Incumplimiento en tiempo. Riesgos Relacionados: Retraso en entrega.
Acciones Preventivas
No. 1 2
Accin Plan estricto de contratacin de proveedores. Alta ponderacin en el cumplimiento en plazos de entrega. Penalizaciones por incumplimiento de plazos. O estrategia de bonificaciones, segn convenga.
Responsable Compras Compras
Coste Bajo Bajo
Fecha Lmite Kick Off Kick Off
Acciones Correctivas (si ocurre el riesgo) No. 1 Accin Solicitar apoyo de Comit de Seguimiento. Responsable Project Manager Coste Alto Fecha Lmite Cuando proceda
Riesgo No.3: Fallos en pruebas funcionales e integrales Grado: 12 Cuando Puede Ocurrir: Durante la realizacin de pruebas y ensayos. Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de calidad y coste. Riesgos Relacionados: Retrasos en entregas, aumento de costos.
Acciones Preventivas
No. 1 2
Accin Diseo por mdulos. Pruebas y validaciones parciales de mdulos. Asignacin de responsabilidades a personal capacitado.
Responsable Project Manager Project Manager
Coste Bajo Medio
Fecha Lmite A lo largo del proyecto A lo largo del proyecto
Riesgo No.4: Poco poder de negociacin al haber pocos proveedores de tecnologa de captacin de datos en la isla. Grado: 16 Cuando Puede Ocurrir: Durante el perodo de negociacin y contratacin de proveedores. Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de coste y tiempos. Riesgos Relacionados: Retrasos en entregas, aumento de costos.
Acciones Preventivas No. 1 Accin Bsqueda exhaustiva de proveedores Responsable Compras Coste Bajo Fecha Lmite Kick Off
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2 Buena accin comercial. Dar relevancia al proyecto. Comercial Medio

Kick Off
Riesgo No.5: Capacidad de soportar cambios en las especificaciones por parte del cliente. Grado: 15 Cuando Puede Ocurrir: A lo largo del proyecto. Daos si ocurre: Incumplimiento de objetivos de calidad coste y tiempos. Riesgos Relacionados: Retraso en entrega, aumento de costos.
Acciones Preventivas No. 1 2 3 4 5 Accin Definir alcances. Validacin requerimientos por el cliente. Diseo por mdulos Entregas de informes de avance al cliente. Establecer compensaciones por modificaciones. Tiempo o Precio venta. Comit Tcnico Compras Medio Bajo Responsable Compras Comercial Coste Bajo Medio Fecha Lmite A lo largo del proyecto A lo largo del proyecto A lo largo del proyecto A lo largo del proyecto
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22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones

El Sistema de Gestin de la Calidad de VISUALBOARD S.L. est compuesto por la estructura organizativa, recursos, actividades, adjudicacin de responsabilidades y la documentacin a utilizar, al objeto de conseguir la satisfaccin del cliente. El sistema de calidad implantado responde a las exigencias establecidas en la normativa UNEEN ISO 9001.
22.1 Normativa 22.1.1 Sistema de Gestin de Calidad

El proyecto Wine Cellar Scoreboard ha de ser definido, planificado, ejecutado, controlado y cerrado segn la normativa interna establecida en el Sistema de Gestin de la Calidad de VISUALBOARD S.L. El Sistema ha de ser aplicado a todas las actividades relativas a la calidad realizadas para el diseo, desarrollo, instalacin, puesta en marcha y mantenimiento que constituyen el proyecto Wine Cellar Scoreboard. La documentacin que define el Sistema de Gestin de la Calidad de VISUALBOARD S.L. consiste en: Manual de calidad: documento en el que se hace constar la poltica de calidad y se establecen las acciones y organizacin necesaria para asegurar la calidad del producto elaborado en VISUALBOARD S.L. Procedimientos documentados: Documentos que definen actividades a nivel departamental, estas actividades son principalmente descripciones de procesos completos. Procedimientos Especficos / Instrucciones de Trabajo (IT): Documentos que describen como los trabajos son llevados a cabo y son regularmente escritos por los niveles quienes estn directamente o casi directamente realizando las actividades ah mencionadas, estas actividades describen por lo regular actividades especificas. Registros: Documentos donde se anotan o describen los resultados de los procedimientos mencionados arriba. Proporcionan evidencia de las actividades realizadas y su aceptacin o rechazo. Evidencia escrita del cumplimiento de algn requisito de control, la calidad alcanzada, etc. de modo objetivo e identificable.
Los procedimientos ms relevantes a aplicar en el proyecto Wine Cellar Scoreboard son: Gua de Referencia del Sistema de Gestin de la Calidad Procedimiento para el Control del Diseo SW Procedimiento para el Control del Diseo Redes Procedimiento para el Control de Calidad del Software (uso herramienta TELMED) Procedimiento de Control de Instalacin Procedimiento de Control de contenidos de los indicadores Procedimiento de Control de contenidos estratgicos Procedimiento de Control de la Documentacin y de los Datos Procedimiento de gestin de Proyectos (soportado en herramienta TELSTER) Procedimiento de Compras Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad de los Componentes Procedimiento para el Aseguramiento de la Calidad FMEA
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Procedimiento de Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje y Entrega del producto acabado. Procedimiento de Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas Procedimientos de Control de Pruebas Integradas Procedimiento de Estado, Inspeccin y Ensayo Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad Procedimiento de Inspeccin de Calidad Procedimiento para las No Conformidades Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento de Contratacin de personal Procedimiento de Subcontratacin de servicios y plantillas/formularios
Procedimiento de control de de servicios subcontratados Estos procesos conllevan la utilizacin de Documentacin estandarizadas por VISUALBOARD S.L.: Definicin de especificaciones (proveedor/producto) Actas de reunin Informes de avance Control de cambios Informe de no conformidades Informe FMEA rdenes de compra Lista de proveedores homologados Resultados de pruebas Etc.
22.1.2 Normativa De Bodega La Geria S.L.

Ser de aplicacin toda la normativa propia de Bodega La Geria S.L. relacionada con: Trabajos e instalaciones Impacto visual Sealizacin Poltica de seguridad de la informacin Imagen corporativa Y las dems normas internas que Bodega La Geria S.L. considere de aplicacin.
22.1.3 Normativa y estndares

En el desarrollo de las aplicaciones software de acuerdo con la normativa ISO 9000, se adoptaran los estndares de calidad en desarrollo de software ISO-9126 y ISO-14598. ISO-9126: Modelo de calidad del producto software mediante medicin de caractersticas de calidad internas y externas. ISO-14598: Procesos de calidad para la evaluacin del producto software.
En el diseo y la instalacin del sistema de captacin de datos y red de cableado estructurado en la que se soporta la funcionalidad de captacin de datos, se adoptaran los siguientes estndares: Protocolo TCP/IP. ISO/IEC 11801 Cableado estructurado de propsito general.
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Estndar ANSI/TIA/EIA-568-B y 569: Estndares para el diseo de redes de cableado estructurado. Estndar ANSI/TIA/EIA-606: Mtodo de documentacin de la instalacin con el fin de facilitar en el futuro la administracin de los servicios y del mismo cableado. As como futuras modificaciones en el diseo. Estndar ANSI/TIA/EIA-607: Mtodo de proteccin de los equipos e instalaciones de telecomunicaciones contra descargas elctricas. Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin. RD 842/2002
Para poder ser comercializado en la Unin Europea (UE) y de acuerdo con las Directivas Europeas, los terminales, servidor y dems aparatos electrnicos deben llevar el marcado CE.
22.2 Responsabilidades
El responsable ltimo de la consecucin de los objetivos del proyecto y su calidad es el Jefe de Proyecto. Cada miembro del proyecto es responsable de la calidad de su trabajo, y debe colaborar al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los Responsables de las actividades de Desarrollo, Contenidos e Instalaciones sern responsables de la calidad del trabajo de los miembros que participan en sus respectivas actividades. El Responsable de Calidad del proyecto es un miembro ms del proyecto. Sus responsabilidades son: Participar en el establecimiento de estrategias. Revisa el resto de planes del proyecto. Asegura la preparacin del plan de pruebas y mediciones. Despliega el plan de calidad en el proyecto. Hace un seguimiento continuo de la adherencia a los procesos y normas establecidos. Recopila y valida las mediciones de calidad. Realiza informes peridicos de sus actividades.
22.3 Plan de Calidad

Plan para el seguimiento y control de aquellos aspectos ms importantes del proyecto Wine Cellar Scoreboard, que permitan de una forma sencilla a la vez que completa, la comprobacin de las formas de operar, los recursos y la secuencia de actividades ligadas a la calidad.
22.3.1 Aseguramiento de Calidad

22.3.1.1 Gestin del Proyecto Reuniones de seguimiento Se establece un plan de reuniones de evaluacin y seguimiento. Con periodicidad mensual se realizar la reunin del comit de seguimiento del proyecto. El estado del proyecto y las decisiones adoptadas en estas reuniones sern debidamente comunicados por correo interno al equipo del proyecto mediante los pertinentes informes. Con periodicidad semanal el Jefe de Proyecto, se reunir con los Responsables de Desarrollo, Contenidos e Instalaciones junto con el responsable de Calidad para:
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Seguimiento y control del proyecto. Resultados y entregables del proyecto. Calendario del proyecto. Plan de riesgos. Acciones preventivas y correctivas. Factores claves de xito. Relacin con el Cliente Stakeholders
Estas reuniones sern responsabilidad del Jefe de Proyecto y el estado de las actividades y las decisiones adoptadas sern documentadas en informes quincenales. Cuando sea necesario se realizaran reuniones extraordinarias del comit tcnico del proyecto para evaluar y plantear estrategias frente a dificultades o cambios que puedan surgir. Los Responsable se reunirn semanalmente con los miembros de su equipo para realizar un plan semanal personal y repasar el cumplimiento del plan de la semana anterior. Una vez validadas las especificaciones con el cliente necesarias para iniciar y planificar con detalle las actividades de Documentacin y Desarrollo Software e Instalacin, y al inicio de cada una de estas actividades: Los Responsables de cada actividad se reunirn con los miembros de su equipo para iniciar un anlisis FMEA e identificar aquellos puntos clave para el logro de los objetivos establecidos. Los resultados se documentaran y se actualizaran a lo largo del proyecto.
A partir de los resultados de los anteriores anlisis, y para cada actividad, el Jefe de Proyecto junto con el Responsable de la actividad y el Responsable de Calidad revaluarn los Riesgos y Factores claves de xito y determinar los puntos de focalizacin (20%) siguiendo el principio de Pareto. Revisaran los planes de respuesta o contingencia. Con el cliente se realizaran reuniones quincenales de seguimiento con el Jefe de Proyecto y los diferentes Responsables de Desarrollo, Contenidos e Instalaciones. Semanalmente se le enviara un informe por correo electrnico para informar de la evolucin del proyecto. Control de Cambios Las peticiones de control de cambios se efectuaran a travs del Responsable funcional. Las peticiones de cambio sern evaluadas por el Jefe de Proyecto, el responsable de calidad y los responsables funcionales que pudieran estar implicados. En caso de modificar los alcances del proyecto o afectar al margen de contingencia debern ser evaluadas por el comit de seguimiento y en ltimo caso por el cliente. Las peticiones de cambio aprobadas sern convenientemente documentadas, incorporadas en el plan del proyecto y comunicadas a todo los miembros del proyecto, con la correspondiente replanificacin del proyecto. Se gestionar a travs de reuniones especiales con el cliente o reuniones extraordinarias del comit tcnico del proyecto. Documentacin y Retencin del Know How Es objetivo del proyecto la retencin de los conocimientos alcanzados en el transcurso del proyecto. Este ha de ser el primero de un gran nmero de proyectos de implementacin de sistemas inteligentes de guiado por localizacin, por ello es de gran importancia la documentacin de la ejecucin del proyecto, los nuevos conocimientos y las dificultades encontradas, todo para la mejora continua en futuros proyectos. Por ello ser obligada la aplicacin de los siguientes procedimientos: Procedimiento de gestin de Proyectos (soportado en herramienta TELSTER): documentacin de todas la fases del proyecto: gestin del calendario del proyecto, presupuestos, recursos humanos, datos de clientes, pedidos de materiales, consulta de stocks, datos de ventas, etc.
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.Procedimiento de Control de la Documentacin y de los Datos: Elaboracin, validacin y archivo de toda la documentacin relacionada al proyecto Wine Cellar Scoreboard.
Ser responsabilidad del Responsable de Calidad el control de la aplicacin de estos procedimientos. As como detectar, impulsar y validar la elaboracin de: Documentacin tcnica para la divulgacin de nuevos conocimientos dentro la empresa La elaboracin de nuevos procedimientos e instrucciones de trabajo para el Sistema de Calidad de VISUALBOARD S.L. Estos procesos no deben entorpecer en ningn caso la ejecucin del proyecto y si fuera necesario podrn ser realizados una vez finalizado el proyecto. 22.3.1.2 Desarrollo Software Con el fin de desarrollar un mejor producto que el de nuestra competencia se realizar un proceso de Benchmarking. Se elegirn dos museos (o entidades similares) donde se hayan aplicado soluciones similares a Wine Cellar Scoreboard y se desplazar un equipo de VISUALBOARD S.L. para realizar: Un anlisis tcnico y funcional. Informe de valoracin del museo versus el producto (mejoras del producto). Informe de factores clave para el xito del proyecto (riesgos).
Para asegurar la satisfaccin del cliente, en el desarrollo de todas las aplicaciones software se aplicaran los siguientes puntos: Identificacin de personas clave en el cliente Validacin documento detallado de requerimientos con el cliente. Minimizar futuras modificaciones. Anlisis funcional: requisitos software y diseo modular. Definicin Modelo de Calidad y valores para la validacin de calidad de la aplicacin (segn mtrica Sistema de modelos de Calidad ISO-9126 y ISO-14598) Modelo software. Caracterizacin mdulos: o Inputs, outputs o Requerimientos de validacin de calidad (Sistema de modelos de Calidad ISO) o Determinar batera de pruebas especifica Calendario y asignacin mdulos Informes semanales de avance para el cliente Reuniones quincenales de seguimiento y presentacin de entregas parciales. Actas de reunin con los puntos acordados y reenvo para la validacin por parte del cliente.
Validacin Test de calidad (caractersticas internas y externas) con el aplicativo TELMED. Alcanzar los valores de calidad acordados en fase de definicin. Gua de mantenimiento Registro de las pruebas realizadas Registro de los errores detectados durante su desarrollo. (Tipo y nmero de errores. causas/solucin de los mas relevantes) Dirigido a la mejora continua.
Batera de pruebas para evaluar su comportamiento y compatibilidad en la integracin final. Toda lo documentacin asociada a un modulo deber ser recogida y registrada segn el Procedimiento de Control de la Documentacin y de los Datos.
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Ser responsabilidad del responsable de calidad y del responsable de desarrollo la validacin de mdulos e aplicaciones.
22.3.1.3 Diseo de Red e Instalacin Validacin requerimientos del sistema de captacin de datos Aplicacin normativa interna Bodega La Geria S.L. Anlisis previo de las instalaciones de Bodega La Geria S.L. Validacin diseo de red con empresa desarrolladora de los sistemas de captacin de datos Validacin diseo de red con responsables Mantenimiento y Sistemas Informticos del Bodega La Geria S.L. Entrega de calendario de instalacin a Bodega La Geria S.L. con la antelacin acordada con Bodega La Geria S.L. Confirmacin cada semana de los trabajos a realizar en las dos semanas siguientes. Con planos detallados. Comunicacin de modificaciones en la planificacin con al menos una semana de antelacin. Coordinacin en todos los trabajos con responsable de mantenimiento. Autorizacin insitu de cada actuacin. Colaboracin y supervisin del proceso de instalacin por parte de la empresa desarrolladora del sistema de localizacin. Informe semanal de avance para el cliente. Salas completadas. Informe semanales de seguimiento para acciones preventivas y correctivas. Informe de valoracin empresa instaladora. Informes de rework. Nmero y clasificacin de problemas en la instalacin ms comunes que han generado rework. Para mejora continua. Sealizacin previa a los trabajos para los instaladores (Poka Yoke). Reuniones. Documentacin de la instalacin. Validacin semanal de la documentacin relativa a los trabajos de la semana anterior.
22.3.1.4 Seleccin y diseo de indicadores Para la edicin y validacin de los indicadores por parte del cliente se aplicar la metodologa estandarizada por VISUALBOARD S.L.: En colaboracin con el cliente se dividirn los indicadores a elaborar en diferentes mdulos (Costes, calidad, etc.) Para cada mdulo se definir con el cliente los indicadores. Cada mdulo se dividir en submodulos y se definir un calendario y un proceso de validacin con el cliente.
Se utilizar un registro de indicadores entregados al cliente: fecha envi, fecha validacin, modificaciones, numero de revisiones, copia validacin cliente A partir de las revisiones realizadas en los procesos de validacin de los primeros mdulos se redefinirn y detallaran los documentos de formato y estilo, con el fin de disminuir el nmero de revisiones y disponer de criterios para las fases de mantenimiento de contenidos.
22.3.2 Control. Plan de Pruebas

Se establece un plan de pruebas para cada una de las principales actividades del proyecto Desarrollo SW, Instalacin y Puesta en Marcha del Sistema.
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22.3.2.1 Desarrollo de Software Para el control de la calidad en el desarrollo de software se realizar mediante tres fases de pruebas: Pruebas Funcionales Software: Se comprobar que las diferentes aplicaciones cumplen las especificaciones y funcionalidades acordadas con el cliente Pruebas Integradas: Para la realizacin de estas pruebas se acondicionar una parte del laboratorio de VISUALBOARD S.L. para simulaciones del sistema y pruebas de prototipos. Pruebas software. o Compatibilidad con distintos modelos de los terminales o Sistema de captacin de datos o Distintos Servidores y Sistemas Operativos o Gestin y compatibilidad contenidos Pruebas de compatibilidad entre aplicaciones. o En un entorno local (ocupacin de recursos) o En un entorno de red (diferentes niveles de congestin de red) Pruebas de usuario (satisfaccin, usabilidad, )
Certificacin Control de Calidad Software: Segn estndares de calidad de software ISO9126 i ISO-14598. Incluyen pruebas de evaluacin de caractersticas internas y externas: fiabilidad, mantenibilidad, eficiencia,.. como pruebas de evaluacin de caractersticas de uso : efectividad, seguridad de acceso, satisfaccin,.. (anexo I) 22.3.2.2 Diseo e Instalacin de Red La instalacin de los distintos sistemas de captacin de datos se realizar por etapas en funcin de las necesidades del cliente para evitar alterar el mnimo la disponibilidad de la Bodega a sus visitantes. El control de calidad se realizar para cada etapa y finalmente se realizar un control de calidad toda la red. Para cada etapa: Se revisar el cumplimiento de la normativa de instalacin ANSI/TIA/EIA-568-B , 569, y 607 mediante los check list y registros que VISUALBOARD S.L. tienen definidos para tal efecto. Se revisar el cumplimiento de la normativa, de proteccin de los equipos e instalaciones de telecomunicaciones contra descargas elctricas. Se realizaran pruebas de conectividad mediante equipos especializados de medicin. Se validar con responsable de mantenimiento del museo la instalacin en cuanto a caractersticas mecnicas y otras que fueran establecidas.
Completadas todas las etapas de instalacin de red, se realizar por parte de una empresa externa una certificacin completa de la red con equipos especializados que evalan la conectividad y comportamiento de la red (ancho de banda mximo, estabilidad,). Tambin se realizaran pruebas con equipamiento activo del cliente (switch, router, servidores,..)
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Control de calidad Instalacin Pruebas de conectividad. Puntos de red. Certificacin de Red Revisin cumplimiento Reglamento Baja Tensin Revisin Normativa ANSI/TIA/EIA y documentacin. Pruebas Sistemas de redundancia y seguridad
Finalmente se revisar que la documentacin de la instalacin cumpla con el estndar ANSI/TIA/EIA-606. 22.3.2.3 Puesta en marcha En la Fase de puesta en marcha se configurar el sistema y se realizaran pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y se someter a diferentes tipos de pruebas para comprobar su respuesta frente diferentes situaciones: Pruebas de conectividad terminales, Antenas, Servidor Pruebas de funcionamiento de los sistemas de captacin de datos Pruebas de funcionamiento global Pruebas Seguridad. Vulnerabilidades. Cifrado de red informtica Pruebas de esfuerzo Sistema. Pruebas aplicaciones Software Pruebas de enrutamiento Pruebas de QoS.(Disponibilidad, tasa errores,...)
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23 Plan de Comunicacin
El equipo de proyecto trabaja de forma centralizada en el edificio de VISUALBOARD S.L. No obstante se hace necesario prever las necesidades de comunicacin que surgirn entre los distintos miembros del equipo y entre estos y los stakeholders de proyecto, con el fin de que este se desarrolle de forma adecuada. Se define as en los siguientes apartados y de forma detallada cual es la informacin que van a necesitar los distintos agentes intervinientes en el proyecto Wine Cellar Scoreboard y quien es la persona encargada de gestionarla.
23.1 Planificacin de la comunicacin

A partir de las diferentes actividades del proyecto se determinan las diferentes formas de comunicacin que puedan surgir, definiendo cuando se van a llevar a cabo, qu personas establecen la comunicacin, con qu frecuencia lo hacen, mediante qu vas de comunicacin y qu persona es la responsable. Las vas de comunicacin, dependiendo de su eficacia, pueden facilitar o entorpecer el funcionamiento del sistema. Para ello se ha establecido un sistema de comunicacin TELSTER para la mayora de acciones comunicativas debido a su alta capacidad de rendimiento. Dentro de este tipo de comunicacin la comunicacin escrita cobra una especial importancia ya que va a permitir tener un archivo de histrico que permita conocer en el futuro el desarrollo del proyecto. Adems, este tipo de comunicacin permite un mayor control de las responsabilidades con agentes externos al dejar constancia de los compromisos. En este mbito el uso de comunicaciones externas por escrito, con validez jurdica deber establecerse contractualmente para el conocimiento de los diferentes agentes externos. El Plan define desde las comunicaciones de uso ms habituales en la actividad rutinaria del proyecto hasta la comunicacin de hitos y decisiones claves para el desarrollo del mismo como son los controles de costos, las acciones correctivas, el kick off etc. El idioma a emplear durante las comunicaciones ser preferentemente el castellano aunque circunstancialmente deban realizarse en ingls con alguno de los stakeholders externos.
Que 1. ETAPA DE DISEO Objetivos y beneficios a alcanzar Organizacin del proyecto
A quin Sponsor, stakeholders, Comit de seguimiento Sponsor, Comit de seguimiento, Comit Tcnico Sponsor,Comit de seguimiento, Comit Tcnico Sponsor, Comit de seguimiento, Comit Tcnico, Equipo de proyecto
Como Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico. Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico. Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico.
Frecuencia
Responsable
nica
Project Manager Project Manager
nica
Establecimiento de responsabilidades
nica
Project Manager
Lanzamiento oficial
Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico.
nica
Project Manager Responsable del proyecto de desarrollo
Informes de situacin del proyecto de desarrollo.
Project Manager
Semanal
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Informes de situacin del proyecto de contenidos
Project Manager
Semanal
Responsable del proyecto de desarrollo Project Manager Project Manager Project Manager Project Manager, Departamento de Calidad Project Manager Departamento de recursos humanos Responsable del departamento de Recursos Humanos. Project Manager
Control de cambios Plan de riesgos Informe de accin correctora de un riesgo Planificacin de la calidad Planificacin de los recursos Plan de formacin
Comit Tcnico Comit de seguimiento, Comit Tcnico Implicados Comit Tcnico y Equipos de Trabajo Comit de seguimiento, Comit Tcnico y Equipos de Trabajo Comit Tcnico
Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico (ver plan de formacin). Va correo electrnico. Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. O Correo electrnico. Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico.
Cuando proceda nica Cuando proceda nica
nica
nica
Cursos de formacin
Participantes y Comit Tcnico
Cuando proceda Cuando proceda Si procede. Solo en caso de crisis total del proyecto Diaria
Gestin de conflictos
Comit Tcnico
Plan de contingencia y de seguridad
Comit de seguimiento, Comit Tcnico, Equipo de proyecto Comit de seguimiento, Equipo de proyecto,
Project Manager
Comunicacin habitual interna Comunicacin habitual externa
Telfono, Correo electrnico. Telfono, Correo electrnico. Telfono, Correo electrnico. Telfono, Correo electrnico.
Project Manager y Comit Tcnico Project Manager Departamento de Compras y Calidad Project Manager Project Manager Comit Tcnico Project Manager Project Manager
Comit de seguimiento, Equipo de proyecto, Comit tcnico de proyecto Equipo de proyecto, Comunicacin con Comit tcnico de proveedores proyecto Comit de seguimiento, Equipo Comunicacin con clientes de proyecto, Comit tcnico de proyecto Comit de seguimiento, Equipo Establecimiento de de proyecto, Comit Reuniones tcnico de proyecto Comit de Conclusiones de seguimiento, Equipo reuniones de proyecto, Comit tcnico de proyecto Equipo de proyecto, Reunin hito 1 Comit tcnico de proyecto Comit de seguimiento, Equipo Superacin fase 1 de proyecto, Comit tcnico de proyecto 2. ESTAPA DE DESARROLLO Sponsor, stakeholders, Kick off Comit de seguimiento, Comit
Diaria
Diaria
Diaria
Correo electrnico.
Cuando proceda. Cuando proceda. nica.
Correo electrnico. Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico.
nica.
nica
Project Manager
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Tcnico, Equipo de Proyecto A. DESARROLLO Pedido de ofertas a proveedores Seleccin de proveedores Validacin y aceptacin Pruebas software Validacin y aceptacin software Cuando proceda Cuando proceda nica Segn especifica ciones nica
Project Manager Project Manager Comit Tcnico, Project Manager Project Manager Comit Tcnico, Project Manager
Documento especfico Documento especfico Reunin y Documento especfico Documento especfico Documento especfico
rea de Compras rea de Compras rea de Compras Responsable del proyecto de desarrollo Responsable del proyecto de desarrollo Responsable del proyecto de contenidos Responsable del proyecto de contenidos Responsable del proyecto de contenidos Responsable del proyecto de contenidos Responsable del proyecto de contenidos Project Manager Project Manager Responsable del proyecto de instalaciones Responsable del proyecto de instalaciones rea de Compras Departamento de Calidad Responsable del proyecto de instalaciones Responsable del proyecto de instalaciones Project Manager Departamento de Calidad
B. CREACIN DE CONTENIDOS Reunin de revisin de contenidos Reunin de aprobacin de contenidos Entrega de la versin final del Estandar Revisin de audio Revisin y aprobacin de audio Revisin y aprobacin video Reunin hito 2 Superacin fase 2 3 INSTALACIN Definicin de criterios de seleccin y compra Project Manager Documento especfico. Va correo electrnico nica Project Manager Documento especfico. Va correo electrnico Documento especfico. Va correo electrnico Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. nica Project Manager Comit de seguimiento, Project Manager , Comit Tcnico Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico Documento especfico nica
nica
nica
Project Manager Equipo de proyecto, Comit tcnico de proyecto Equipo de proyecto, Comit tcnico de proyecto
nica
nica. nica.
Reunin aspectos tcnicos Negociacin y condiciones compra proveedor elegido Realizacin jornadas de seguridad Realizacin pruebas conectividad elctrica y de red Instalacin de los servidores e instalaciones asociadas Reuniones peridicas de seguimiento Visitas de control y seguimiento
Comit Tcnico
Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico Documento especfico. Va correo electrnico Documento especfico. Va correo electrnico. Documento especfico. Va correo electrnico
nica
Comit Tcnico Departamento de recursos humanos Project Manager
nica nica
nica
Project Manager
Documento especfico. Va correo electrnico Reunin: Acta de reunin y documento especfico. Va correo electrnico Documento especfico. Vial correo electrnico
nica
Comit Tcnico Comit Tcnico
Semanal Semanal
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Informes de control de costes Informes de control de tiempos Informes de control de calidad Comit Tcnico Comit de seguimiento Comit Tcnico Documento especfico. Vial correo electrnico Documento especfico. Vial correo electrnico Documento especfico. Vial correo electrnico Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. Semanal Semanal Semanal nica.

Departamento financiero Project Manager Departamento de Calidad Project Manager Project Manager
Equipo de proyecto, Reunin hito 3 Comit tcnico de proyecto Comit de seguimiento, Equipo Superacin fase 3 de proyecto, Comit tcnico de proyecto 4 CIERRE DE PROYECTO Sponsor, Comit de Notificacin de la seguimiento, Equipo ejecucin del Plan de de proyecto, Comit Corte tcnico de proyecto Equipo de proyecto, Reunin previa al Comit tcnico de cierre de proyecto proyecto Sponsor, Comit de seguimiento, Equipo Cierre de proyecto de proyecto, Comit tcnico de proyecto
nica.
Documento especfico Reunin: Acta de reunin. Va correo electrnico. Correo electrnico. Documento especfico.
nica
Project Manager Project Manager Project Manager
nica
nica
23.2 Formas y proceso de comunicacin

La comunicacin ordinaria se puede realizar de mediante telfono, correo electrnico, comunicacin electrnica instantnea o fax. La comunicacin derivada de reuniones se transcribir a actas que sern remitidas, siguiendo el presente Plan de Comunicacin, va correo electrnico a los distintas personas involucradas y se almacenarn en la base de datos de la red TELSTER para cualquier consulta La comunicacin derivada de informes especficos se realizar va correo electrnico a las distintas personas involucradas y se almacenarn en la base de datos de la red TELSTER para cualquier consulta. La comunicacin oficial interna se realizar siempre por escrito y electrnicamente de forma que pueda archivarse su contenido en la red TELSTER y quede constancia de la misma. La comunicacin oficial externa se realizar siempre por escrito, electrnicamente y con acuse de recibo de forma que pueda archivarse su contenido en la red TELSTER y quede constancia de la misma. Para su validez jurdica deber contemplarse como vlida esta forma de comunicacin en el contrato con los distintos proveedores y con el cliente. Todos los procesos del proyecto tales como pruebas, informes, incidencias, rechazos, documentos, etc. quedarn documentados por escrito y electrnicamente para su posterior archivo en el registro de la red TELSTER.
El registro de informacin deber de protegerse mediante copia de seguridad peridica. A continuacin se adjunta el formato del registro de distribucin de documentos y la hoja de contactos tanto internos como externos del proyecto.
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Registro de distribucin de documentos Se llevar a cabo un registro de distribucin de documentos de proyecto siguiendo el siguiente formato:
Nombre del Proyecto Proyecto Wine Cellar Scoreboard
Project Manager
Fecha de Actualizacin
Documento Ref. Descripcin Fecha de envo Emisor Enviado a
Hoja de contactos del proyecto. Internos y externos Los contactos internos y externos del proyecto son los siguientes:
Nombre del contacto
Empresa/ Departamento
Oficina
Nmeros de telfono Particular Mvil
23.3 Gestin de la comunicacin

Toda la comunicacin ser gestionada por el Project Manager quien delegar est funcin para su control y divulgacin en los diferentes responsables de departamento cuando el as lo decida. Es por lo tanto responsabilidad del Project Manager la aplicacin del Plan de comunicacin de forma que los diferentes Stakeholders reciban la informacin necesaria para el buen desarrollo del proyecto.
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24 Cronograma General del proyecto. Fases. Plan de hitos y entregables.
24.1 Plan de Fases

Para la planificacin del presente proyecto se ha utilizado una estructura en la cual se han dividido las tareas en cuatro grandes bloques: Bloque Elaboracin de indicadores: Elaboracin de todos los indicadores (captacin, datos, clculo, presentacin, frecuencia, etc.). Bloque Desarrollos: Realizacin de los diferentes desarrollos tecnolgicos necesarios para llevar el proyecto a trmino. Incluye los diferentes software necesarios (tanto en terminales como en sistemas de apoyo) y el desarrollo de la tecnologa de captacin de datos (subcontratado). Bloque Instalacin: Incluye aquellas tareas que suponen realizar la instalacin fsica del sistema desarrollado en toda la bodega, adems de puesta en marcha, control de calidad, etc. Bloque Gestin de proyecto: Se engloban aqu todas aquellas tareas que son necesarias para la gestin del proyecto incluyendo la ejecucin de los diferentes planes: corte, formacin, compras, calidad, riesgos, comunicacin, etc.
A la hora de realizar la planificacin se ha tendido a una estructura en que cada uno de los bloques se ejecuta en paralelo con el resto (ver cronograma resumido en siguiente pgina), aunque con ciertos decalajes. Las causas para esta planificacin son varias: La empresa ejecuta diversos proyectos en paralelo y la disponibilidad de recursos es limitada. Cada uno de los bloques descritos se puede ejecutar de forma bastante independiente del resto (salvo puntuales dependencias). Estamos dentro del plazo que nos puso Bodega La Geria S.L. para terminar el proyecto (instalacin en funcionamiento) dentro de un plazo de 14 meses, es decir que esta organizacin no compromete la fecha de entrega prevista. De esta manera hay ms capacidad de reaccin ante posibles problemas que puedan surgir.
A continuacin se presenta el cronograma general resumido del proyecto, as como los principales hitos.
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Cronograma general del proyecto Wine Cellar Scoreboard, incluyendo los hitos ms importantes.
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24.1.1 Comentarios bloque creacin de contenidos

Despus de una primera fase de planificacin, el grueso del trabajo (elaboracin de los contenidos para los 10 indicadores comentados) se ha dividido en cuatro fases para un mejor seguimiento y control. En paralelo se realiza la edicin de grfica, as como la conversin de los archivos a los formatos de VISUALBOARD S.L.
24.1.2 Comentarios desarrollos

En cuanto a desarrollos a nivel de las terminales, por un lado tenemos el desarrollo de las tecnologas de captacin de datos (subcontratado) y por otro el software de funcionamiento de los terminales. Este ltimo no puede realizarse antes de estar finalizado el primero. En otro mbito, los cuatro mdulos de software de control descritos en el alcance se ejecutan en diferentes periodos. Conversin de datos captados (gestin de datos captados) y Conversin de datos existentes (gestin de datos existentes) no dependen de ningn otro desarrollo y se ejecutan en paralelo al principio del proyecto. Por el contrario Cuadro de Mando Integral (es el software del propio cuadro de mando que realiza las operaciones necesarias para la obtencin de los indicadores a partir de los datos obtenidos) y Update setup (gestin de las actualizaciones) dependen de que est finalizado el software para poder ejecutarse, tambin en paralelo.
24.1.3 Comentarios instalacin

Despus de una fase de diseo y planificacin de la ejecucin de la instalacin, se procede a ejecutarla. La realizacin de la instalacin supone tres grandes bloques: la instalacin de la red propiamente dicha, las instalaciones de soporte para los terminales, y los servidores asociados. Estos tres bloques se ejecutan en paralelo con la nica salvedad que la instalacin de la red se ve retrasada una semana debido a los trabajos de sealizacin de los trabajos en la bodega.
24.1.4 Comentarios gestin

Se incluyen los diferentes planes de gestin (consultar los diferentes apartados de este documento), as como las tareas de seguimiento y direccin de proyecto. A continuacin se presentan las fechas de inicio y final de cada uno de los bloques presentados en el cronograma resumido anterior. Para cada una de ellas se indica tambin la duracin en das. En el cronograma completo del captulo 8 se puede ver el desglose de planificacin de cada uno de estos bloques.
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Bloque de tareas
Duracin Total
Fecha Inicio
Fecha Final
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24.2 Plan de Hitos y Principales entregables

Principales entregables reseados en el cronograma resumido. Los que estn marcados sobre fondo gris corresponden a los hitos de primer nivel (marcados en amarillo en cronograma):
Fecha
03-03-10 23-04-10 08-04-10 22-05-10 23-04-10 10-12-10 07-10-10 07-01-11 18-06-10 10-10-10 01-01-11 15-09-10 03-12-10 16-03-11 10-04-11 01-05-11 21-08-11
Hito
Inicio Proyecto Plan de riesgos preparado Formacin interna realizada Compras lanzadas Lugares de captacin de datos diseados Contenidos texto Fin edicin de imgenes Fin fase creacin de pantallas de visualizacin Tecnologa de captacin de datos disponible Software terminales de visualizacin finalizado Fin fase desarrollo Fin planificacin instalacin Trabajos de instalacin finalizados Puesta en marcha finalizada Control de calidad instalacin aprobado Aceptacin formal de la instalacin Fin periodo de mantenimiento
Entregables
Project Charter. Documento de definicin del proyecto. Acuerdos legales. Contratos. Informe plan de riesgos. Personal formado. Certificados acreditativos de los cursos realizados por cada persona. rdenes de compra para cada elemento a adquirir. Informe al comit de seguimiento de plazos de entrega esperados y posibles desviaciones de presupuesto. Informe propuesta tiempos / Informe propuesta tcnica Archivos 2 versiones lingsticas. Informes de revisin. Informe de seguimiento. Documentacin certificacin de calidad. Archivos de imagen. Documentacin certificacin de calidad. Informe al comit de seguimiento de alcances realizados y posibles desviaciones. Documentacin tcnica del proveedor a nivel de usuario y de desarrollo. Certificacin de calidad. Documento de aceptacin del trabajo por parte de VISUALBOARD S.L. Software operacin terminales. Manuales de funcionamiento y tcnicos. Documentos certificacin de calidad. Informe al comit de seguimiento de alcances realizados y posibles desviaciones. Proyecto de ejecucin de la instalacin con detalle de actividades diarias, plan de recursos, etc. Instalacin ejecutada. Documentacin tcnica. Documentacin certificacin de calidad. Instalacin completamente operativa. Registros de pruebas realizadas. Documentacin certificacin de calidad. Informe validacin Documento firmado por todas las partes conforme el cliente (Bodegas La Geria S.L.) acepta el proyecto de VISUALBOARD S.L. Parte de incidencias durante el periodo de mantenimiento.
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24.3 Hitos adicionales

A continuacin se resean otros hitos del proyecto que por no tener el mismo nivel de importancia no aparecen en el cronograma resumido ni en el plan de hitos anterior:
Fecha
03-04-10 02-04-10 20-11-10
Hito
Fin definicin creacin de contenidos
Entregables
Documento de definicin de la ejecucin de la creacin de contenidos, con detalle los indicadores, frmulas de clculo, sistemas, recursos, etc.
Entrega del Plan Estratgico por parte Plan Estratgico por parte de Bodegas La Geria S.L. de Bodegas La Geria S.L. Documento de conformidad con esta documentacin. Fin edicin de pantallas de visualizacin 100% de pantallas de visualizacin. Documentacin certificacin de calidad. Informe comit de seguimiento.
02-04-10 07-01-11 14-04-10 12-06-10
Documentos por parte de Bodegas La Geria S.L. con su Entrega de los archivos de datos y Plan fondo documental de imgenes de las obras. Documento de Estratgico por las Bodegas La Geria conformidad con esta documentacin. S.L. Archivos preparados para cargar Inicio Desarrollos Prototipo desarrollo finalizado Operativo Software "Data Converter. Conversin de datos captados Operativo Software "Existing Converter. Conversin de existentes Data datos Todos los contenidos finalizados y convertidos a los formatos apropiados preparados para su uso. Documentacin certificacin de calidad Planificacin de este bloque de actividad. Prototipo en laboratorio disponible sobre el que realizar el desarrollo. Documentacin certificacin de calidad. Informe especificaciones, requisitos SW, Software programado, gua mantenimiento, registro de pruebas, registro de errores, informe pruebas integradas, informe desarrollo Informe especificaciones, requisitos SW, Software programado, gua mantenimiento, registro de pruebas, registro de errores, informe pruebas integradas, informe desarrollo Informe especificaciones, requisitos SW, Software programado, gua mantenimiento, registro de pruebas, registro de errores, informe pruebas integradas, informe desarrollo Informe especificaciones, requisitos SW, Software programado, gua mantenimiento, registro de pruebas, registro de errores, informe pruebas integradas, informe desarrollo Planificacin de este bloque de actividad. Documentacin certificacin de calidad. Informe de seguimiento. Plan de seguridad para los trabajos de instalacin, documentos correspondientes. Documentacin certificacin de calidad. Cliente formado. Certificados acreditativos de los cursos realizados por cada persona. Documentacin entregada al cliente. Documentos de aceptacin. Documentacin certificacin de calidad.
03-10-10
19-08-10
01-01-11
Operativo Software "Scoreboard". Cuadro de Mando Integral.
16-12-10 11-07-10 21-08-10 20-09-10 24-04-11 27-04-11
Operativo Software "Update Setup" Inicio Instalacin Fin proyecto instalacin en museo Plan de seguridad disponible Formacin realizada al cliente Documentacin entregada
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25 Cronograma de las actividades.
25.1 Cronograma y Project Network

El cronograma completo del proyecto en formato Microsoft Project puede encontrarse en formato electrnico en el archivo anexo a la entrega en formato pdf PFC_CMI_GAN_1de6.pdf al PFC_CMI_GAN_6de6.pdf y en formato papel anexo a este documento (ver archivo informtico del proyecto en el apartado 1.8) Los histogramas del uso de recursos se presentan en el punto 9 junto con el plan de recursos.
25.2 Anlisis del camino crtico

En las siguientes pginas se muestran las tareas que se han identificado como pertenecientes al camino crtico incluyendo todos los niveles de detalle de tareas. A continuacin se comentan para los niveles jerrquicos de actividades ms altos, las dependencias que las convierten en crticas y las actuaciones previstas para minimizar el riesgo de retraso.
Bloques crticos Validaciones instalacin para aceptacin de proyecto. Instalacin prototipo de pruebas. Tecnologa captacin de datos subcontratada. Desarrollo software Tareas vinculadas Inicio de periodo de mantenimiento. Desarrollo software. Desarrollo software. Desarrollo software Cuadro de Mando Integral y Update setup. Fin fase de desarrollo e inicio de puesta en marcha. Control de calidad instalacin. Actividades plan de corte. Acciones previstas Programarlas con mucha antelacin. Asegurarse previamente que el resultado ser positivo mediante pre-validaciones. Seguimiento especial de compra de materiales necesarios. Reservar los recursos necesarios con antelacin. Seguimiento diario del progreso del desarrollo. Penalizaciones en contrato si hay retrasos. Seguimiento continuo de progreso. Reserva anticipada de recursos y asignacin de recursos sustitutivos. Contrato de soporte con fabricante de terminales garantizando soporte en la fase de desarrollo. Seguimiento continuo de progreso. Reserva anticipada de recursos y asignacin de recursos sustitutivos. Planificar acciones correctoras ante cualquier sntoma de desviacin. Utilizar el personal mejor preparado para esta fase. Reserva anticipada de recursos. Seguimiento diario.
Desarrollo software Cuadro de Mando Integral Puesta en marcha Control de calidad instalacin
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25.3 Anlisis de mrgenes

A continuacin se realiza el anlisis de mrgenes para las tareas de los tres primeros niveles. La primera columna de la tabla indica este nivel. Se ha realizado de esta manera dado que el elevado nmero de tareas del proyecto (superior a 600) impeda llegar al detalle de tareas unitarias. El margen libre es el tiempo que una tarea puede retrasarse sin afectar a la siguiente, mientras que el margen total indica el tiempo que se puede retrasar esa tarea sin comprometer el final del proyecto. Por tanto, las tareas del camino crtico identificadas en el punto anterior son las que tienen margen total igual a cero. Margen Libre (das)
0,0 120,0 120,0 60,4 0,0 0,0 60,4 148,1 128,2 128,2 0,0 9,9 3,0 358,4 125,1 125,1 0,0 60,4 66,0 60,4 37,1 327,5 86,0 0,0 76,0
Tarea
1 Gestin y direccin de proyecto 2 Comit Tcnico Interno Proyecto 3 Reunin semanal coordinacin aspectos tcnicos y control desviaciones planeacin original
03-03-10 28-04-10 28-04-10 09-04-10 25-04-10 23-04-10 09-04-10 23-04-10 26-05-10 26-05-10 03-03-10 03-03-10 07-03-10 08-04-10 21-04-10 21-04-10 03-03-10 29-04-10 29-04-10 02-05-10 03-03-10 21-05-10 14-04-10 10-04-11 10-04-11
24-08-11 09-03-11 09-03-11 24-02-11 29-04-10 24-04-10 24-02-11 28-01-11 25-02-11 25-02-11 08-04-10 07-03-10 08-04-10 08-04-10 02-03-11 02-03-11 21-05-10 02-05-10 14-05-10 21-05-10 31-03-10 21-05-10 24-04-11 24-08-11 08-05-11
14-03-10 21-08-11 21-08-11 02-07-10 18-07-10 16-07-10 02-07-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 14-03-11 14-03-10 21-03-10 24-08-11 24-08-11 24-08-11 16-07-10 22-07-10 30-07-10 28-07-10 16-07-10 24-08-11 24-08-11 10-04-11 27-07-11
24-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 22-07-10 18-07-10 24-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 11-04-10 20-03-10 11-04-10 24-08-11 24-08-11 24-08-11 14-08-10 28-07-10 14-08-10 14-08-10 14-08-10 24-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11
2 Gestin Trabajo Proyecto 3 Generacin Presupuesto Original 3 Generacin Programacin de Fechas Originales 3 3 2 3 Clasificacin & Jerarquizacin de Actividades Proyecto Reuniones quincenales control documentacin y retencin know how Direccin Comit Seguimiento (VISUALBOARD S.L.) Reuniones mensuales (presentacin, desviacin presupuestos, solicitud recursos)
2 Plan de formacin 3 Anlisis previo 3 Cursos de formacin 2 Formacin interna realizada 2 Plan de comunicacin 3 Copia de seguridad peridica de las comunicaciones y control de las comunicaciones
2 Plan de Compras 3 Definicin de Estrategia de Compra 3 3 3 Compra de Dispositivos de Instalacin (Antenas, Cables, Routers, Servidores, TERMINAL's, etc.) Compra de Elementos de SW y Contenidos (Sw desarrollo, Sist. posicionamiento, etc.) Subcontratacin Servicios de Apoyo (Sist. Posicionamiento, Servicios de Cableado, etc.)
2 Plan de compras finalizado 2 Pagos 2 Plan de corte 3 Formacin al cliente a nivel de usuario
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Margen Total (das)

0,0 120,0 120,0 60,4 60,4 60,4 60,4 148,1 128,2 128,2 3,0 9,9 3,0 358,4 125,1 125,1 60,4 60,4 66,0 60,4 97,5 327,5 86,0 0,0 76,0
Lmite Finalizacin
Inicio Planificado
Final Planificado
Lmite Comienzo
Tarea
3 Formacin al cliente a nivel de mantenimiento 3 Formacin al cliente a nivel tecnolgico de desarrollo
10-04-11 10-04-11 24-04-11 24-04-11 24-04-11 27-04-11 27-04-11
24-04-11 24-04-11 24-04-11 24-04-11 27-04-11 27-04-11 27-04-11 17-04-11 24-04-11 01-05-11 01-05-11 21-08-11 21-08-11 24-08-11 07-01-11 03-04-10 02-04-10 02-04-10 03-04-10 03-04-10 03-04-10 03-04-10 23-04-10 23-04-10 03-06-10 03-06-10 30-07-10 30-07-10 24-09-10 24-09-10 24-04-10 17-07-10 21-07-10
10-08-11 07-08-11 21-08-11 21-08-11 21-08-11 24-08-11 24-08-11 10-04-11 17-04-11 24-04-11 01-05-11 01-05-11 21-08-11 21-08-11 14-11-10 14-11-10 14-11-10 14-11-10 17-11-10 17-11-10 21-08-11 24-08-11 18-11-10 24-08-11 28-11-10 24-08-11 29-01-11 04-08-11 26-03-11 04-08-11 08-12-10 09-12-10 03-03-11
24-08-11 21-08-11 21-08-11 21-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 17-04-11 24-04-11 01-05-11 01-05-11 21-08-11 21-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 14-11-10 17-11-10 17-11-10 18-11-10 24-08-11 24-08-11 08-12-10 24-08-11 29-01-11 24-08-11 26-03-11 04-08-11 22-05-11 04-08-11 09-12-10 03-03-11 05-03-11
86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361,5 361,5 0,0 347,9 0,0 318,5 0,0 0,0 0,0 0,0 162,5 0,0 0,0
3 Formacin realizada al cliente 3 Entrega documentacin proyecto 3 Entrega informacin recambios 3 Entrega manuales de uso y mantenimiento 3 Documentacin entregada 3 3 3 Validacin de la VISUALBOARD S.L. instalacin interna a
10-04-11 17-04-11 24-04-11 01-05-11 01-05-11 21-08-11
Validacin de la instalacin VISUALBOARD-Bodegas La Geria
conjunta
Validacin adicionales de Bodegas La Geria antes de firma de aceptacin de instalacin
3 Aceptacin formal de la instalacin 3 Mantenimiento durante periodo de garanta (4 meses)
3 Fin periodo de mantenimiento 3 Presentacin posterior de oferta para mantenimiento
21-08-11 02-04-10 02-04-10
1 Creacin de contenidos 2 Definicin y Planificacin 3 3 Reunin con Bodegas requerimientos La Geria: definicin
02-04-10 02-04-10 02-04-10 03-04-10 03-04-10 03-04-10 03-04-10 23-04-10 02-04-10
Definicin con Bodegas La Geria de Planificacin, Organizacin, Proceso de Revisin y validacin
3 Planificacin 3 Preparacin Propuestas Formatos y Estilos 3 Validacin con Bodegas La Geria estndares de Formatos y Estilos
2 Fin definicin creacin de contenidos 2 Diseo de lugares de captacin de datos (rutas) 2 Rutas diseadas 2 Edicin de indicadores (primeros 3 indicadores) 2 Fin edicin indicadores) de indicadores (primeros 3
03-06-10 03-06-10
2 Edicin de indicadores (segundos 3 indicadores) 2 Fin edicin indicadores) de indicadores (segundos 3
30-07-10 30-07-10 24-09-10 23-04-10 24-04-10 17-07-10
2 Edicin de indicadores (ltimos 2 indicadores) 2 Fin edicin de indicadores (ltimos 2 indicadores) 3 Subcontratacin de un diseador grfico 3 Elaboracin de diseos grficos 3 Seleccin final de grficos: BODEGAS LA GERIA S.L. y elaboradas
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Margen Total (das)

86,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 361,5 361,5 162,5 347,9 171,5 318,5 171,5 264,1 171,5 223,7 162,5 162,5 162,5
Margen Libre (das)
Lmite Finalizacin
Inicio Planificado
Final Planificado
Lmite Comienzo

2 Fin edicin de grficos 2 Conversin de archivos digitales al formato VISUALBOARD S.L. 07-10-10 07-10-10 20-11-10 07-01-11 07-01-11 14-04-10 14-04-10 14-04-10 14-04-10 18-04-10 23-04-10 25-04-10 27-05-10 06-06-10 12-06-10 29-04-10 29-04-10 30-05-10 12-06-10 16-06-10 18-06-10 18-06-10 18-06-10 20-06-10 04-07-10 28-07-10 02-09-10 16-09-10 24-09-10 25-09-10 10-10-10 14-04-10 14-04-10 03-10-10 14-04-10 19-08-10 10-10-10 01-01-11 10-10-10 16-12-10 01-01-11 11-07-10 11-07-10 11-07-10 07-10-10 07-01-11 24-11-10 07-01-11 07-01-11 14-04-10 01-01-11 12-06-10 17-04-10 22-04-10 24-04-10 29-04-10 30-05-10 12-06-10 12-06-10 18-06-10 27-05-10 06-06-10 16-06-10 18-06-10 18-06-10 10-10-10 20-06-10 04-07-10 28-07-10 01-09-10 15-09-10 23-09-10 25-09-10 10-10-10 10-10-10 01-01-11 03-10-10 03-10-10 19-08-10 19-08-10 01-01-11 01-01-11 16-12-10 16-12-10 01-01-11 11-07-10 10-04-11 21-08-10 24-08-11 19-08-11 19-08-11 24-08-11 24-08-11 14-04-10 14-04-10 14-04-10 14-04-10 18-04-10 23-04-10 25-04-10 27-05-10 06-06-10 01-01-11 05-05-10 05-05-10 05-06-10 12-06-10 16-06-10 18-06-10 18-06-10 18-06-10 20-06-10 04-07-10 28-07-10 02-09-10 16-09-10 24-09-10 25-09-10 01-01-11 08-07-10 08-07-10 01-01-11 27-08-10 01-01-11 15-10-10 01-01-11 10-10-10 01-01-11 01-01-11 14-08-10 14-08-10 15-08-10

24-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 24-08-11 14-04-10 01-01-11 12-06-10 17-04-10 22-04-10 24-04-10 29-04-10 30-05-10 12-06-10 01-01-11 18-06-10 02-06-10 12-06-10 16-06-10 18-06-10 18-06-10 10-10-10 20-06-10 04-07-10 28-07-10 01-09-10 15-09-10 23-09-10 25-09-10 10-10-10 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 14-08-10 10-04-11 26-09-10 228,4 0,0 194,7 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 0,0 63,8 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 228,4 162,5 194,7 162,5 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 61,8 63,8 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 24,3 0,0 25,6
3 Bases de datos existentes 2 Archivos preparados para cargar 2 Fin fase creacin de contenidos 1 Inicio Desarrollos 1 Desarrollos 2 Instalacin prototipo de pruebas laboratorio 3 Elaborar especificaciones 3 Instalar red 3 Instalar servidor 3 Configurar sistema 3 Pruebas de funcionamiento 3 Documentacin 2 Prototipo desarrollo finalizado 2 Tecnologa de captacin de datos (subcontratada) 3 Seguimiento desarrollo proveedor 3 Pruebas funcionales 3 Pruebas integradas 3 Validacin y aceptacin 2 Tecnologa de captacin de datos disponible 2 Desarrollo software 3 Obtener documentacin tcnica Terminales 3 Elaborar especificaciones. Validacin cliente 3 Anlisis tcnico y funcional. Modelo de calidad 3 Codificacin 3 Pruebas funcionales 3 Pruebas integradas 3 Certificacin control calidad 3 Documentacin 2 Software finalizado 2 Desarrollos software control de sistema 3 Software Data Converter 3 Operativo Software "Content Manager" 3 Software Existing Data Converter 3 Operativo Software " Existing Data Converter " 3 Software Scoreboard 3 Operativo Software "Scoreboard" 3 Software Update Setup 3 Operativo Software Update Setup 2 Fin fase desarrollo 1 Inicio Instalacin 1 Instalacin 2 Diseo de red e instalacin
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3 Preparativos diseo de red 3 Realizar diseo de red 3 Validar con Bodegas La Geria S.L. 3 Validar con empresa del sistema de captacin de datos 11-07-10 16-07-10 13-08-10 14-08-10 15-08-10 21-08-10 21-08-10 21-08-10 27-08-10 01-09-10 para seguimiento 05-09-10 11-09-10 11-09-10 15-09-10 11-07-10 11-07-10 11-07-10 21-07-10 23-07-10 05-09-10 20-09-10 20-09-10 20-09-10 22-09-10 22-09-10 22-09-10 22-09-10 09-10-10 27-10-10 10-11-10 27-11-10 28-11-10 02-12-10 15-09-10 15-09-10 15-09-10 15-09-10 14-10-10 15-07-10 13-08-10 14-08-10 15-08-10 21-08-10 21-08-10 15-09-10 27-08-10 01-09-10 05-09-10 11-09-10 11-09-10 15-09-10 15-09-10 20-09-10 11-07-10 21-07-10 23-07-10 27-08-10 15-09-10 20-09-10 20-09-10 20-09-10 03-12-10 22-09-10 22-09-10 09-10-10 25-10-10 08-11-10 27-11-10 28-11-10 01-12-10 03-12-10 25-09-10 25-09-10 15-10-10 14-10-10 15-10-10 15-08-10 20-08-10 18-09-10 18-09-10 19-09-10 10-04-11 26-09-10 26-09-10 02-10-10 07-10-10 13-10-10 16-10-10 17-10-10 10-04-11 14-08-10 14-08-10 14-08-10 25-08-10 27-08-10 09-10-10 18-10-10 18-10-10 21-10-10 21-10-10 31-12-10 21-10-10 22-10-10 07-11-10 26-11-10 10-12-10 26-12-10 29-12-10 31-12-10 22-12-10 22-12-10 03-12-10 03-12-10 01-01-11

20-08-10 18-09-10 18-09-10 19-09-10 26-09-10 10-04-11 21-10-10 02-10-10 07-10-10 13-10-10 16-10-10 17-10-10 21-10-10 10-04-11 18-10-10 14-08-10 22-08-10 26-08-10 30-09-10 17-10-10 18-10-10 18-10-10 21-10-10 01-01-11 01-01-11 21-10-10 07-11-10 26-11-10 10-12-10 26-12-10 29-12-10 31-12-10 01-01-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 31-12-10 01-01-11 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 165,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 4,0 0,0 0,0 72,8 0,4 0,0 1 da 1 da 0,0 0,0 0,0 21,3 44,7 70,0 31,0 0,0 56,2 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 165,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 148,6 20,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 4,0 4,0 21,4 21,3 72,8 21,4 21,5 21,5 21,5 21,5 21,3 21,3 21,3 70,0 70,0 56,0 56,2 56,2
3 Firmas aceptacin de proyecto 2 Fin proyecto instalacin en la bodega 2 Planificacin y gestin Instalacin 3 Planificacin Instalacin 3 Validacin Bodegas La Geria S.L. Planificacin 3 Elaborar plan detallado 3 Elaborar documentacin instalacin
3 Elaborar procedimiento de instalacin de cableado 3 Planificar pruebas 2 Fin planificacin instalacin 2 Elaborar Plan de Seguridad en la instalacin 3 Decidir sealtica a utilizar 3 Disear layout sealtica para evitar accidentes 3 Comprar sealtica 3 Ubicarla en los entornos de trabajo (salas y pasillos)
3 Elaborar plan de contingencia (seguridad) Realizar capacitacin a trabajadores para trabajo 3 en entorno seguro 3 Realizacin jornadas de seguridad 2 Plan de seguridad disponible 2 Instalacin en la bodega Transporte material y almacenamiento en la 3 bodega 3 3 Optimizacin de los puntos posibles de captacin de datos Trazar cableado entre dispositivos de captacin y servidores
3 Instalacin cables energa elctrica 3 Instalacin cables de red 3 Instalacin puntos de red 3 Comunicacin semanal plan instalacin 3 3 Informe semanal de avance para Bodegas La Geria S.L. Informe semanal de seguimiento y acciones preventivas y correctivas. Replanificacin
2 Instalacin de soporte para terminales 3 Montar sala de mantenimiento de los terminales 2 3 Instalacin de los servidores e instalaciones asociadas Montar y habilitar la sala donde se mantendrn los servidores
3 Configuracin equipos de red y servidores
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2 Trabajos de instalacin finalizados 2 Puesta en marcha 3 3 Instalacin y configuracin de las 4 aplicaciones SW en servidores Realizar pruebas de conectividad terminales, Servidor 03-12-10 01-01-11 01-01-11 06-01-11 14-01-11 29-01-11 03-02-11 17-02-11 27-02-11 06-03-11 10-03-11 16-03-11 16-03-11 16-03-11 18-03-11 18-03-11 ANSI/TIA/EIA y 26-03-11 02-04-11 06-04-11 07-04-11 10-04-11 03-12-10 16-03-11 06-01-11 14-01-11 29-01-11 03-02-11 17-02-11 27-02-11 06-03-11 10-03-11 16-03-11 16-03-11 10-04-11 18-03-11 18-03-11 26-03-11 02-04-11 06-04-11 07-04-11 10-04-11 10-04-11 01-01-11 01-01-11 01-01-11 06-01-11 14-01-11 29-01-11 03-02-11 17-02-11 27-02-11 06-03-11 10-03-11 16-03-11 16-03-11 16-03-11 18-03-11 18-03-11 26-03-11 02-04-11 06-04-11 07-04-11 10-04-11

01-01-11 16-03-11 06-01-11 14-01-11 29-01-11 03-02-11 17-02-11 27-02-11 06-03-11 10-03-11 16-03-11 16-03-11 10-04-11 18-03-11 18-03-11 26-03-11 02-04-11 06-04-11 07-04-11 10-04-11 10-04-11 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Configuracin Sistemas de captacin de datos 3 Pruebas de funcionamiento de sistemas de captacin de datos
3 Pruebas terminales 3 Pruebas de funcionamiento global 3 Pruebas Seguridad. Vulnerabilidades. Cifrado de red informtica
3 Pruebas de esfuerzo Sistema. 3 Pruebas aplicaciones Software 2 Puesta en marcha finalizada 2 Control de calidad Instalacin 3 Pruebas de conectividad. Puntos de red 3 Revisin cumplimiento Reglamento Baja Tensin 3 Pruebas de conectividad. 3 Revisin Normativa documentacin.
3 Pruebas Sistemas de redundancia y seguridad 3 Pruebas de enrutamiento 3 Pruebas de QoS. (Disponibilidad, tasa errores,...) 2 Control de calidad instalacin aprobado
En general, dado el tipo de planificacin que se ha adoptado (ver apartado 7) los mrgenes de muchas de las actividades son grandes. A continuacin se identifican algunas tareas no pertenecientes al camino crtico, pero que debido a su larga duracin y bajo margen de demora total es necesario vigilar con especial atencin:
Margen Demora Total (das) 3 25
Bloques Plan de formacin Diseo de la red de la bodega Elaborar y ejecutar plan de seguridad en la instalacin Realizar la instalacin del sistema en la bodega
Duracin actividad (das) 36 41
Tareas vinculadas
Acciones previstas Estricta programacin. Contrato donde se garanticen las fechas. Asegurar disponibilidad del personal. Seguimiento continuo. Plan de accin ante primeros sntomas de desviacin. Reserva anticipada de recursos y asignacin de recursos sustitutivos. Asignar recursos con gran experiencia. Tener prevista empresa para subcontratar partes en caso de desviaciones. Seguimiento continuo.
Desarrollo de software Ejecucin de la instalacin Ejecucin de la instalacin Puesta en marcha y entrega de la instalacin
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20
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26 Plan de Recursos
El plan de recursos pretende realizar una estimacin de los recursos necesarios para el proyecto VISUALBOARD S.L. Los tipos de recursos se esquematizan en siguiente diagrama:
RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES
INFRAESTRUCTURA
INTERNOS
EXTERNOS
26.1 Estimacin de Recursos 26.1.1 Recursos humanos

Con base en las actividades del proyecto y su duracin, se estima que los recursos humanos internos necesarios son los desplegados en la siguiente tabla:
Recurso Project manager 1 Tcnico en control de calidad 1 (TCC1) Ingeniero operaciones 1 (IO1) Asistente PM (APM1) Responsable legal 1 (RL1) Responsable de compras 1 (RC1) Responsable de contenidos (RC) Documentalista senior (DS1) Redactor 1 (R1) Redactor 2 (R2) Redactor 3 (R3) Redactor 4 (R4) Tcnico en sistemas 3 (TS3) Responsable Desarrollos (RD) Analista 1 (A1) Programador 1 (P1) Tcnico en sistemas 2 (TS2) Tcnico en sistemas 1 (TS1) Analista 2 (A2)
Horas 59,12 horas 9,60 horas 8,24 horas 8,20 horas 3,20 horas 10,40 horas 62,07 horas 43,78 horas 71,63 horas 71,63 horas 71,63 horas 70,83 horas 99,94 horas 65,32 horas 29,33 horas 87,73 horas 51,20 horas 49,40 horas 61,80 horas
Inicio 03/03/10 16/06/10 21/04/10 29/04/10 23/04/10 23/04/10 07/03/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 03/03/10 24/04/10 22/05/10 14/04/10 17/03/10 22/04/10
Fin 27/04/11 17/04/11 02/03/11 14/05/11 05/06/11 01/10/10 01/05/11 07/01/11 04/11/10 04/11/10 04/11/10 30/10/10 07/01/11 01/05/11 03/10/10 16/12/10 24/04/11 24/04/11 16/12/10
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Recurso Programador 2 (P2) Programador 3 (P3) Responsable instalacin 1 (RI1) Tcnico de mantenimiento 1 (TM1) Tcnico de mantenimiento 2 (TM2) Tcnico en sistemas 4 (TS4) Tcnico en sistemas 5 (TS5)
Horas 68,00 horas 47,00 horas 57,82 horas 95,00 horas 37,60 horas 71,77 horas 86,94 horas
Inicio 14/05/10 07/03/10 07/03/10 01/04/10 01/04/10 14/04/10 17/03/10
Fin 17/12/10 10/10/10 01/05/11 21/08/11 24/04/11 24/04/11 08/05/11
Algunas consideraciones: Se trabajar de lunes a viernes. nicamente se tienen planeada la asistencia de un sbado para la realizacin de las jornadas de seguridad. Se pretende que el grupo de instalacin se traslade al turno nocturno durante la fase de instalacin, a partir de 15/09/10 al 10/04/11 La planificacin de recursos permite a los mismos cumplir compromisos con otros proyectos que est llevando paralelamente VISUALBOARD S.L.
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En la grfica siguiente se presentan las horas totales por recurso para el proyecto Wine Cellar Scoreboard, ordenadas de manera ascendente:
1200 1000 800 Horas 600 400 200 0

A1
Horas totales por recurso
TM2
TS2 RI
PM1
TM1
RC
TS1
RD
TS4 TS5
DS1
Recurso
Se presentan las grficas del porcentaje de ocupacin de los recursos para las etapas de creacin de contenidos, desarrollos y de instalacin. La etapa de gestin se lleva a cabo durante todo el proyecto, por lo que las horas atribuibles a dicha etapa se incluyen en estas grficas. A continuacin se muestran grficos del porcentaje de ocupacin mensual de cada uno de los recursos que participan en la fase de creacin de contenidos:
Porcentaje de ocupacin de recursos para etapa de contenidos

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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TS3
P3
P2
R4
R1
R2
A2
R3
P1
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A continuacin se muestran grficos del porcentaje de ocupacin mensual de cada uno de los recursos que participan en la fase de desarrollos:
Porcentaje de ocupacin de recursos para la etapa de desarrollo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
A continuacin se muestran grficos del porcentaje de ocupacin mensual de cada uno de los recursos que participan en la fase de instalacin:
Porcentaje de ocupacin de recursos para la etapa de Instalacin

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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La grfica a continuacin muestra la ocupacin del Project manager para el proyecto
Ocupacin del Project manager

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
M 08 Ab 08 M 08 J 08 J l 08 A 08 S 08 O t 08 N 08 Di 08 E 09 F b 09 M 09 Ab 09 M 09
Se presenta el grfico de ocupacin de recursos humanos que participan en menor grado en el proyecto, algunos de manera nicamente temporal y otros durante todo el proyecto pero con un porcentaje bajo de ocupacin atribuible a Wine Cellar Scoreboard
Porcentaje de ocupacin de recursos

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
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Los recursos humanos externos son los servicios que sern subcontratados para el proyecto, y se describen a continuacin
Recurso Servicio de traduccin (ES1) Servicio de diseo grfico(ES3) Intrprete lenguaje sordomudo (ES4) Empresa para el desarrollo del sistema de Captacin de Datos (ES5) Descripcin Traduccin de los textos a los siguientes idiomas: ingls y alemn. Edicin grfica para el Cuadro de Mando Integral Intrprete para la grabacin del video en lenguaje sordomudo Desarrollo del sistema de Captacin de datos Fecha en que se requiere el inicio 13/05/10 A partir del 23/04/10 07/10/10 Fecha fin 20/11/10 A ms tardar 23/07/10 29/12/10
29/04/10
26/03/11
26.1.2 Recursos materiales

Fecha inicio
Cantidad Internos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 Por definir 1 Por Definir
Recurso
Descripcin
Fecha fin
Ordenador PM1 Ordenador RC Ordenador R1 Ordenador R2 Ordenador R3 Ordenador R4 Ordenador DS1 Ordenador TS3 Ordenador RD1 Ordenador A1 Ordenador A2 Ordenador P1 Ordenador P2 Ordenador P3 Ordenador TS1 Ordenador TS2 Ordenador TS4 Ordenador TS5 Ordenador TM1 Equipo de medicin routers Terminal Servidor Sealctica Furgoneta Cableado
Ordenador del recurso PM1 Ordenador perteneciente al recurso RC Ordenador perteneciente al recurso R1 Ordenador perteneciente al recurso R2 Ordenador perteneciente al recurso R3 Ordenador perteneciente al recurso R4 Ordenador perteneciente al recurso DS1 Ordenador perteneciente al recurso TS3 Ordenador perteneciente al recurso RD1 Ordenador perteneciente al recurso A1 Ordenador perteneciente al recurso A2 Ordenador perteneciente al recurso P1 Ordenador perteneciente al recurso P2 Ordenador perteneciente al recurso P3 Ordenador perteneciente al recurso TS1 Ordenador perteneciente al recurso TS2 Ordenador perteneciente al recurso TS4 Ordenador perteneciente al recurso TS5 Ordenador para utilizacin del recurso humano TM1 Equipo de medicin Para realizar las pruebas Para realizar pruebas Para realizar pruebas Para Sealizacin de la bodega Para Transporte de material a la bodega Cableado para instalacin en la bodega
03/03/10 07/03/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 02/04/10 03/03/10 24/04/10 22/04/10 22/05/10 14/05/10 07/03/10 17/03/10 14/04/10 14/04/10 17/03/10 01/08/10 06/01/11 14/04/10 14/04/10 14/04/10 23/07/10 22/09/10 10/11/10
27/04/11 01/05/11 04/11/10 04/11/10 04/11/10 30/10/10 07/01/11 07/01/11 01/05/11 03/10/10 16/12/10 16/12/10 17/12/10 10/10/10 24/04/11 24/04/11 24/04/11 08/05/11 11/08/10 06/01/11 N/A N/A N/A N/A 23/09/10 N/A
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Fecha inicio 01/01/11 01/01/11
Cantidad 7 1
Recurso Terminales Servidor Sistema para carga nocturna y actualizacin de contenidos Sistema antiincendios Metros de cable de red Metros de cable para energa elctrica UPS Generador elctrico Sistema auxiliar ante falla elctrica
Descripcin Para Bodegas La Geria Para Bodegas La Geria
Fecha fin N/A N/A
1 1 Por definir Por definir 1 1 1
A ser montado en la bodega A ser montado en la bodega Para el cableado entre dispositivos de captacin y servidores Para el cableado en Bodegas La Geria A ser montado en la bodega A ser montado en la bodega A ser instalado en la bodega
22/09/10 16/09/10 27/10/10 9/10/10 1/10/10 1/10/10 15/09/10
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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26.1.3 Necesidades de infraestructura

Fecha inicio
Descripcin Etapa Instalacin Se requerir la asignacin de una oficina temporal dentro de la bodega, la cul pueda cerrarse con llave, que tenga servicios de Internet y telefona. Con mesas y sillas para 4 personas y algn espacio que sirva como almacn temporal, ya sea dentro de la misma oficina o en otro espacio. Durante la etapa se trabajar en el turno nocturno para evitar interferir en las operaciones de la bodega. Etapa Creacin de Contenidos Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD S.L. para las reuniones posteriores a las revisiones de los indicadores elegidos y su tratamiento posterior (incluye can proyector)
Fecha fin
11/07/10
10/04/10
05/05/10 08/05/10 13/05/10 07/07/10 09/07/10 14/07/10 01/09/10 03/09/10 08/09/10 27/10/10 30/10/10 03/11/10
Etapa Desarrollo de Software Para la instalacin del prototipo de pruebas se requerirn dos salas de VISUALBOARD Etapa de Gestin y Direccin Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD para las reuniones semanales de coordinacin de aspectos tcnicos y control de desviaciones Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD para las reuniones quincenales para el control de documentacin y retencin de know how Se requerir la reservacin de la sala de juntas de VISUALBOARD para las reuniones Mensuales con el comit de seguimiento para presentar estado del arte del proyecto, desviaciones de presupuestos, solicitar recursos Todos los Lunes Todos los Mircoles N/A N/A 18/04/10 30/05/10
N/A
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27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo)

La empresa VISUALBOARD S.L. tiene su sede en Lanzarote. All, de forma centralizada en un solo edificio, se distribuyen los distintos departamentos que van a participar directamente en el proyecto o que van a darle soporte. VISUALBOARD S.L. es una empresa dedicada a la realizacin de proyectos por lo que la coordinacin entre los distintos departamentos est suficientemente depurada. No en vano las experiencias de otros proyectos han servido para ajustar el funcionamiento de los grupos de proyecto. Por lo tanto prcticamente el 100% del personal destinado al proyecto comparte espacio fsico. A pesar de ello VISUALBOARD S.L. Ha apostado fuertemente por las TIC como estructura funcional y nexo de unin entre los diferentes recursos del proyecto.
27.1 Estructura Organizativa del Proyecto

La estructura organizativa sigue la siguiente distribucin: Dependiente del Sponsor que en este caso es el Director General de la empresa y en lnea directa est el Project Manager que es el responsable de coordinar el proyecto. El Project Manager tiene a su disposicin tres equipos bsicos que realizan respectivamente las funciones de Desarrollo, Contenidos e Instalacin. Estos estn dirigidos por 3 directores Ingenieros senior, y conforman el Equipo de proyecto. Anejos a estos tres grupos de desarrollo est el Comit Tcnico de proyecto que sin realizar funciones enteramente dedicadas al proyecto completa el Equipo de Proyecto realizando unas funciones de soporte o asesora en aspectos de desarrollo contenidos e instalaciones. El Gestor de Cuentas ser el nexo de unin con el cliente. Lo mantendr informado sobre la evolucin del proyecto e informar a su vez al Project Manager de sus distintas opiniones. Finalmente algunos directores de departamento, junto con el Sponsor y el Project Manager formarn el Comit de Seguimiento que controlar el proceso de diseo, desarrollo e instalacin del proyecto.
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Esta organizacin puede apreciarse de forma grfica en el siguiente organigrama.
27.1.1 Organigrama
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27.2 Roles y Relaciones de Reporting
EQUIPO Comit de seguimiento. Comit de seguimiento. Equipo de proyecto.
CARGO EN LA ORGANIZACIN Sponsor, Director General de la empresa Project Manager. Departamento de Ingeniera. Departamento de Project Management. Director departamento Financiero. Director departamento de Ingeniera. Director departamento de Calidad Director departamento de Marketing y ventas Director departamento de Operaciones y de Mantenimiento. Director departamento de Compras Director departamento legal
TAREA/RESPONSABILIDAD/REPORTING Miembro del Comit de seguimiento es el Director general de la empresa. Reporta a los accionistas. Miembro del Comit de seguimiento es miembro del departamento de Ingeniera. Reporta al Sponsor, al comit de seguimiento y a los Stakeholders del proyecto. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento financiero. Reporta Director General de la empresa. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento de ingeniera. Reporta Director General de la empresa. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento de calidad. Reporta Director General de la empresa. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento de marketing. Reporta Director General de la empresa. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento de Operaciones y de Mantenimiento. Reporta al Director General de la empresa. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento de compras. Reporta al Director General de la empresa. Miembro del Comit de seguimiento es el director del departamento Jurdico. Reporta al Director General de la empresa. Miembro del Equipo de proyecto, es el responsable del proyecto de desarrollo. Reporta al Project Manager. Miembro del Equipo de proyecto, es el responsable del proyecto de instalaciones. Reporta al Project Manager. Miembro del Equipo de proyecto, es uno de los miembros del proyecto de contenidos. Reporta al responsable del proyecto de contenidos. Es miembro del Comit tcnico de proyecto por lo que trabajar en staff con el equipo de proyecto. Asesora al Equipo de proyecto y reporta al Project Manager. Es miembro del Comit tcnico de proyecto por lo que trabajar en staff con el equipo de proyecto. Asesora al Equipo de proyecto y reporta al Project Manager. Es miembro del Comit tcnico de proyecto por lo que trabajar en staff con el equipo de proyecto. Reporta al Project Manager. Su labor es la de mantener informado al cliente y hacer labores de feedback para el ajuste proyecto cliente.
Comit de seguimiento.
Equipo de proyecto.
Miembro de los equipos de trabajo. Proyecto de desarrollo. Miembro de los equipos de trabajo. Proyecto de instalaciones. Miembro de los equipos de trabajo. Proyecto de contenidos. Responsable proyecto de desarrollo.
Equipo de proyecto.
Equipo de proyecto.
Comit tcnico de proyecto
Responsable proyecto de instalaciones
Responsable proyecto de contenidos Comercial. Gestor de Cuentas
Comunicacin con el cliente
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27.3 Matriz de Responsabilidades

Comit tcnico de proyecto T S A T T T T
Funciones Tareas Establecimiento de objetivos Nombramiento del equipo de proyecto Gestin de objetivos Situacin del proyecto Informes del seguimiento tcnico del proyecto Informes del seguimiento econmico del proyecto Enterable Resolucin de problemas Comunicacin Gestin Recursos humanos Gestin de recursos tcnicos y financieros Aprovisionamiento y relacin con proveedores Transferencia de conocimientos Finalizacin de proyecto
Sponsor A A A A A
Comit de seguimiento S S A, S A, R A, S
Project Manager R, T S, R A, T T R
Equipo de proyecto. T S, R A T T
Directores de departamento
A A A A S S A S A
A, S A A A A A A S A
S, T R,T R,T R,T R,T R,T R,T R,T R
S, T T T
S, T T T T S
T T T T T
T T T T T
T T T T T
R= Responsable
T=Trabaja
A=Aprueba
S=Supervisa
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28 Plan de Compras
28.1 Planificacin de Compras

El plan de compras determina cuales son las necesidades de compra del proyecto Wine Cellar Scoreboard. Se establecen las estrategias a seguir en la contratacin de servicios y material, mecanismos para el control y seguimiento de los servicios contratados, y los plazos para su contratacin. Las necesidades de compra de bienes y servicios de la empresa para enfrentarse al proyecto se agrupan en cuatro grandes grupos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Servidores y Sistemas Informticos de red Servicio de Captacin de datos Cursos de Formacin Terminales Servicio de Instalacin Certificacin de Red Equipos de Medicin Servicio de Traduccin Licencias de Software
28.2 Estrategia de Compras

Como parte de la estrategia de compras, el rea de Compras realizar un primer screening para la pre-seleccin de proveedores. Solo se aceptarn propuestas de proveedores que hayan participado previamente en 5 proyectos de nivel tecnolgico comparable (esto no se tomar en cuenta para la seleccin del proveedor del software de localizacin, considerando que es una tecnologa novedosa en el mercado), deber estar ubicado en las islas Canarias o tener una representacin con capacidad de maniobra en las islas. Deber comprobar solvencia por medio de referencias. Deber aceptar contratos con penalizaciones y con plazos de entrega fijos. Deber aceptar un plazo de pago a 60 das. El periodo de solicitud de ofertas y seleccin de proveedores se realizar en la etapa inicial del proyecto. La realizacin de las compras se har por fases, Creacin de contenidos (indicadores), Desarrollos e Instalacin, (ver Cronograma de proyecto) debido a que los materiales se irn necesitando progresivamente se realizar progresivamente y no es necesario el aprovisionamiento del total de los materiales. Adems al realizar los pedidos de cada fase, las entregas se harn por partes dependiendo de cada caso, esto para evitar problemas de almacenaje temporal del material. Se realizarn contratos a precio fijo y se contratarn garantas. Se firmar contrato de confidencialidad con los proveedores clave, en lo referente a precios negociados y plazos de entrega. A continuacin se encuentra una estrategia especfica para cada uno de los grupos en que se clasifican las compras del proyecto 1. Servidores y Sistemas Informticos de red: Para la compra de estos materiales se recibirn ofertas por parte de los proveedores homologados VISUALBOARD, se contratarn a precio fijo, plazo fijo de entrega y garanta mnima de un ao. 2. Servicio de captacin de datos: La contratacin de este servicio es clave para el proyecto Wine Cellar Scoreboard, por lo cual entrar dentro del proceso de compras estratgico del proyecto que se explica en el siguiente punto. En el perodo de evaluacin de los proveedores se realizar un estudio de mercado o sea, visitas, entrevistas para evaluar desempeo y evaluacin de proyectos realizados por cada proveedor que haya presentado una oferta. El contrato ser confidencial, a precio fijo, plazos fijos de entregas y con garantas.
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3. Cursos de Formacin: Se contratar con empresas que han trabajado antes con VISUALBOARD S.L. y con empresas de reputacin y renombre. El contrato ser de precio fijo y plazos fijos. 4. Terminales: Se contratar con proveedores homologados de VISUALBOARD S.L. y se evaluaran nuevos proveedores, en total sern cinco. Nos enviaran un terminal para realizar pruebas. Finalmente se comprara al proveedor que mejor compromiso plazo entrega/ precio / calidad terminal ofrezca. El contrato ser de precio fijo, plazos fijos y con garanta. 5. Servicio de Instalacin: Se contratar con proveedor homologado de VISUALBOARD S.L. El contrato ser de precio fijo y de plazos fijos, se especificar adems, que tomaran el curso de la Tecnologa elegida 6. Certificacin de Red: Se contratar de acuerdo a especificaciones y criterios del Departamento de Calidad, una empresa que certifique el funcionamiento de la red. Se contratar con una empresa certificadora de renombre nacional. 7. Equipos de Medicin: Para la compra de los equipos de medicin, se recibirn ofertas por parte de los proveedores homologados VISUALBOARD S.L., se contratarn a precio fijo, plazo fijo de entrega y garanta mnima de un ao. 8. Servicio de Traduccin: Se contratar con empresa especializada en el tema. El contrato ser de precio fijo y plazos fijos. 9. Licencia de Software: Para la compra de licencias de software, se recibirn ofertas por parte de los proveedores homologados VISUALBOARD S.L., se contratarn a precio fijo, plazo fijo de entrega y garanta mnima de un ao.
28.3 Responsabilidades rea de Compras

Para el Proyecto Wine Cellar Scoreboard es responsabilidad del rea de Compras: 1. Gestionar y documentar procesos de compra mediante TELSTER 2. La preparacin de la base de datos de materiales necesarios para cada fase. 3. Control, seguimiento y actualizacin de la base de datos en cuanto a lo relativos a precios, plazos de entrega, contratos, acuerdos de mantenimiento etc. 4. Para cada producto/servicio a comprar/contratar deber entregar al proveedor una descripcin que contendr especificaciones, cantidad, nivel de calidad, condiciones de suministro y otros requisitos dependiendo del tipo de producto/servicio. 5. Recepcin de las propuestas por parte de proveedores. 6. La decisin final de aceptacin o rechazo del proveedor teniendo en cuenta criterios comerciales y tecnolgicos, consensuando la decisin con el Comit Tcnico, a fin de asegurar el desempeo necesario del material o servicio. 7. Contratacin. 8. Control y seguimiento de plazos y garanta de suministro por parte del proveedor. 9. Control del presupuesto asignado para compras con el apoyo del rea financiera. 10. Proceso de seguimiento y evaluacin del proveedor para su homologacin. Contratos El contrato mercantil se firmar entre VISUALBOARD S.L. y los diversos proveedores seleccionados. Este contrato regir la relacin mercantil entre ambas partes. En dicho contrato se estipula el alcance de la colaboracin del contratista as como sus funciones, responsabilidades y obligaciones. El contrato es elaborado por el Departamento Legal de VISUALBOARD S.L. y considerar los siguientes puntos: Bonificaciones anticipacin de las entregas, esta aplica a nuestros proveedores clave. Penalizaciones por retrasos sobre todo en entregas con fechas de entrega fijas, esto aplica sobre todo a proveedores de materiales para instalacin. Clusulas donde se define la calidad del servicio y el mtodo de evaluacin /medicin. Clusulas donde se indique las pruebas a realizar. Proceso de cambios en las especificaciones. Compensaciones. Normativas a cumplir por parte del proveedor como lo son normas de calidad, normas legales, etc.
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Condiciones y plazos de pago.
28.4 Proceso de Compras

El proceso de Compras se soportar bajo la herramienta informtica TELSTER.
28.5 Proceso de Compras estratgicas

El rea de compras recibir de cada rea de trabajo la solicitud de orden de compra del material y servicios con las especificaciones y requerimientos tcnicos. A partir de esto se realiza una evaluacin de la solicitud presentada por parte de cada rea y se establece un documento final de especificaciones y requerimientos tcnicos. El rea de Compras enva a los posibles proveedores el documento con las especificaciones y requerimientos tcnicos. A continuacin los proveedores envan a VISUALBOARD S.L. las ofertas hasta una fecha lmite. Despus de la recepcin de ofertas, se realiza una reunin individual con cada posible proveedor para aclarar aspectos tcnicos, comerciales y negociar precios, plazos de entrega y cuestiones de la contratacin. Prosigue un perodo de evaluacin donde se calificar cada propuesta considerando los criterios que VISUALBOARD S.L. considera clave y aquellos especificados para el proyecto Wine Cellar Scoreboard en particular, que se especifican en el siguiente punto. Una vez realizada esta evaluacin, se toma una decisin en conjunto con el Comit Tcnico del proyecto. Cuando se hace la seleccin se elabora el pedido final y se enva al proveedor elegido. El proveedor hace la entrega y enva la factura. En el momento que la factura es recibida, se integra al sistema TELSTER del rea financiera. Por ltimo a un plazo de 60 das, se hace el pago.
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28.5.1 Diagrama del Proceso
Primer Documento de requerimientos por parte de Grupos de Trabajo del Proyecto
Evaluacin
Documento Final de Especificaciones Tcnicas
rea de compras enva Documento a Proveedores
Integracin al Sistema TELSTER
Realizacin del pago
Proveedores Envan Ofertas Reunin para aclaraciones tcnicas y comerciales
Entrega de Material o Servicio y Envo de Factura
Evaluacin de ofertas
Se enva la Solicitud Formal
Firma del Contrato
Se Informa al Proveedor Seleccionad
Toma de decisin en conjunto con el Comit Tcnico
28.6 Criterios de Seleccin

Los criterios que se tomarn en cuenta para la seleccin de los proveedores sern: Fiabilidad en el cumplimiento de plazos Nivel Tecnolgico Precio y modo de pago Calidad de servicio Soporte Tcnico Homologacin de proveedores segn plan de calidad
Ponderacin de Criterios para seleccin de Proveedores

Criterios Fiabilidad en el cumplimiento de plazos Nivel tecnolgico Precio Calidad de servicio Soporte tcnico Homologacin de proveedores segn plan de calidad Servidores y Sistemas Informticos de red 30% 15% 5% 5% 10% 35% Servicio de Localizacin 20% 30% 15% 10% 10% 15% Terminales 30% 10% 10% 10% 20% 20% Cursos de Formacin 15% 20% 5% 35% 5% 20%
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28.7 Distribucin de Compras

El Coste proyecto: 65,952. Importe total de compras del proyecto: 37. 000 (56%) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Servicio de Captacin de datos Servicio de Instalacin Cursos de Formacin Servicio Traduccin Certificacin de Red Servidores y Sistemas de Red Equipos de Medicin Terminales Licencia de Software Otros 11.000 6.000 600 8.000 600 4.000 1.000 3.300 2.000 600
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29 Plan de Formacin del equipo de proyecto

El plan de formacin responde a las necesidades formativas que un proyecto de este tipo requiere. Se ha elaborado en colaboracin con el departamento de recursos humanos y tiene en cuenta tanto cursos generalistas como cursos especficos.
29.1 Operativa Interna.

El Plan de formacin contenido en este proyecto depende directamente del departamento de Recursos Humanos. Se han definido una serie de cursos generalistas que contemplan materias comunes a otros proyectos y sectores y que ya figuraban en los recursos formativos actuales del departamento de Recursos Humanos. Sern impartidos de manera transversal a todos los miembros del equipo de proyecto y a los colaboradores externos directamente implicados. En este grupo se tiene: Prevencin de riesgos, Taller sobre Trabajo en equipo, Taller sobre normas internas de la bodega. Tambin se definen otros cursos ms especficos. Estos vienen condicionados por la alta especializacin del proyecto y han sido requeridos por los responsables de los distintos departamentos para garantizar la correcta formacin de las personas intervinientes en el proyecto. Sern impartidos a determinados integrantes, segn la funcin y los trabajos que cada uno de ellos desarrollar a lo largo del proyecto. En este grupo tenemos: Liderazgo y manejo de conflictos, Herramientas informticas para la gestin del proyectos, Seguridad de redes y proteccin de datos, Normas de trabajo seguro. El departamento de recursos humanos deber organizar estos cursos segn el calendario de formacin establecido.
29.2 Necesidades formativas

PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES El conocimiento de las condiciones de seguridad y salud en las que se va a trabajar y de la prevencin de los consiguientes riesgos laborales que de ellas se derivan es condicin indispensable previa al desarrollo de cualquier actividad. TRABAJO EN EQUIPO El trabajo en equipo tiene en el proyecto un elemento fundamental que todos los componentes del proyecto Wine Cellar Scoreboard deben conocer. CONOCIMIENTO DE LA BODEGA El equipo de VISUALBOARD S.L. desconoce actualmente la normativa que rige el funcionamiento de la bodega LIDERAZGO Y MANEJO DE CONFLICTOS HERRAMIENTAS INFORMTICAS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS El conocimiento de las herramientas informticas y la actualizacin de los mismos son fundamentales para la gestin de proyectos. SEGURIDAD DE REDES Y GESTIN DE DATOS Siendo el sistema de redes y la gestin de datos parte esencial del sistema Wine Cellar Scoreboard, se hace necesaria una actualizacin de los conocimientos de nuestros trabajadores en ese mbito. CURSO DE TECNOLOGA DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL Siendo la tecnologa de Cuadro de Mando Integral la utilizada en el sistema Wine Cellar Scoreboard, se hace necesaria una actualizacin de los conocimientos de nuestros trabajadores en ese mbito.
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CURSO DE PROGRAMACIN Necesario para la actualizacin de nuestros trabajadores en el mbito de la programacin CURSO DE TEAM BUILDING Necesario para la consolidacin del equipo de trabajo que va a desarrollar el proyecto
29.3 Caractersticas de los cursos

CURSOS GENERALES PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES La seguridad siempre ha sido una de las mayores preocupaciones de las personas, de ah que sea uno de los puntos clave a la hora de gestionar y organizar una empresa ya sea pblica o privada. Es fundamental que los empleados conozcan las normas de trabajo seguro para poder operar y realizar las actividades al interior del museo. Duracin: 1 da Participantes: 2 Tcnicos de mantenimiento Objetivo curso: Los participantes adquirirn conocimiento de las normas internas de seguridad de VISUALBOARD S.L. Adems conocern los procedimientos para reaccionar frente a emergencias potenciales. Por ltimo aprendern a usar los implementos de seguridad los cuales les sern brindados al trmino del curso. TRABAJO EN EQUIPO Curso que permite el conocimiento de las tcnicas ms efectivas del trabajo en equipo Duracin: 3 das Participantes: Equipo de proyecto Wine Cellar Scoreboard. Objetivos curso: Que los asistentes sean capaces de: a) Identificar las ventajas y desventajas del trabajo en equipo, b) Definir las normas, metas y objetivos de un equipo de trabajo, c) Evaluar los diferentes roles dentro del equipo, as como las diferentes relaciones que se establecen entre ellos, d) Determinar cules son los diferentes estilos de liderazgo, cules son los que mejor se adaptan a la realidad de un proyecto y funcionaran en el equipo, e) Aplicar las diferentes tcnicas de feedback y delegacin en el mbito del trabajo en equipo. TALLER SOBRE NORMATIVA INTERNA DE BODEGAS LA GERIA Taller para el conocimiento de la normativa que regula el funcionamiento Bodegas La Geria S.L. Duracin: 2 das Participantes: Equipo de proyecto Wine Cellar Scoreboard. Objetivos curso: Que los asistentes sean a) capaces de conocer y respetar las principales normas de seguridad, y de operacin que posee la bodega con el fin de planificar, disear y ejecutar las actividades del proyecto de acuerdo a las restricciones definidas para estos efectos, b) prevenir posibles daos a las instalaciones de la bodega y entorno que puedan ser ocasionados con motivo del desarrollo de las obras, o la instalaciones de los sistemas necesarios para el funcionamiento de VISUALBOARD S.L.. CURSOS ESPECFICOS LIDERAZGO Y MANEJO DE CONFLICTOS El establecimiento de un estilo de liderazgo que permita llevar proyectos de manera exitosa, la identificacin de los factores claves de xito y el correcto manejo de stos se hace hoy en da una necesidad para todas las organizaciones orientadas a la gestin por resultados. El programa est diseado para dotar a los alumnos de todas las herramientas necesarias para hacer frente a las necesidades de la empresa actual en el mbito global de la consultora. El
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alumno ser capaz de aplicar las tcnicas y herramientas para desarrollar cualquier proyecto con una orientacin a resultados Duracin: 3 das Participantes: Proyect Manager Objetivo curso: Los participantes adquirirn conocimiento sobre: a) Evitar desperdicios de horas en conflictos y bloqueos, b) Comunicacin abierta, asertiva y de xito, c) Manejar conflictos con objetividad y madurez, d) Clarificacin de obstculos, e) Reconocimiento de los patrones sensoriales y emocionales del equipo, f) Herramientas de report, g) Entregar y recibir feedback, h) Manejo de inteligencias complementarias, i) Cambio de roles. HERRAMIENTAS INFORMTICAS PARA LA GESTIN DE PROYECTOS Este curso permitir integrar las tecnologas de informacin al apoyo y gestin de los proyectos. Duracin: 3 das Participantes: Project Manager Objetivo curso: Los participantes adquirirn conocimiento de herramienta informtica (MS Project) para el manejo y el seguimiento de un proyecto. Esto incluye el aprendizaje de las bases de Microsoft Project, Trabajo con Recursos, Ajustes del Plan de Proyecto, Control & Seguimiento de un proyecto, Uso de caractersticas avanzadas de MS Project. SEGURIDAD DE REDES Y GESTIN DE DATOS Con la creciente complejidad e informatizacin del mundo empresarial actual, la informacin contenida en las bases de datos de las organizaciones se ha convertido en una ventaja competitiva clave para el negocio o actividad de una empresa. Cada vez ms se hace necesario prevenir y conocer las maneras en las cuales una red informtica puede ser vulnerada para asegurar los ingresos y el negocio de una empresa. Duracin: 10 das Participantes: Ingeniero. Grupo de instalacin Objetivo curso: Al finalizar el curso los alumnos estarn familiarizados con los mtodos de intrusin a redes inalmbricas, las polticas de seguridad y las diferentes soluciones de seguridad. Asimismo, sern capaces de implementar y administrar la seguridad en una red inalmbrica empresarial poniendo en prctica medidas de prevencin de intrusiones y ataques. CURSO DE TECNOLOGA DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL Este curso permite conocer de forma adecuada la tecnologa que pretende implantarse en Bodegas la Geria Duracin: 2 das Participantes: 1 tcnico en sistemas del grupo de desarrollo Objetivo: Formar a los tcnicos de la empresa en los protocolos de Cuadros de Mando Integral, su configuracin, funcionamiento, instalacin y mantenimiento. Contenido: , Protocolos Tcp/Ip, Netbios, Dns, Dhcp, Wins, Hardware De Red (Hub, Switch, Routers, Puntos Acceso, Bridges..), Presentacin De Los Estndares 802.1, Instalacin Y Configuracin Hardware Wifi, Administracin Y Configuracin De Redes Lan En El Mismo Segmento De Red, Capturas De Trafico Inalmbrico, Herramientas, Ejemplos Prcticos De Varias Configuraciones de Cuadro de Mando Integral y Resolucin De Problemas de Cuadro de Mando Integral CURSO DE PROGRAMACIN Este curso permite conocer de forma adecuada la tecnologa que pretende implantarse en Bodegas la Geria Duracin: 6 das Participantes: 3 Programadores Objetivo: Formar a los tcnicos de la empresa y en la programacin para la configuracin de los terminales.
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CURSO DE TEAM BUILDING Aplica los procesos para la identificacin, el aprendizaje y la prctica de ciertas habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, ayudando a eliminar los obstculos de la comunicacin interna, mejorando el clima laboral, creando vnculos de cooperacin, favoreciendo el fortalecimiento y la productividad del equipo de trabajo y orientando a los participantes al anlisis de los principios adquiridos para que puedan aplicarlos a su contexto laboral. Duracin: 6 das Participantes: Proyect Manager y responsables de proyecto Objetivo: El objetivo principal del Team Building es trasformar un grupo de trabajo en un equipo eficaz y con un alto rendimiento.
29.4 Participantes y Calendario de la Formacin 29.4.1 Seleccin de Participantes

El carcter tecnolgico del proyecto obliga al conocimiento del manejo de las ltimas tecnologas por parte de sus integrantes. Se ha realizado un proceso de seleccin de los participantes en el que se ha valorado el puesto y la funcin de cada uno de ellos en el proyecto y los conocimientos que le son requeridos. Esto se ha hecho de forma coordinada con el departamento de Recursos Humanos lo que ha permitido estudiar los expedientes de los integrantes en el equipo de proyecto para valorar las carencias que pudieran detectarse. Esta seleccin ha permitido asignar los cursos formativos de la forma ms efectiva posible. No obstante a lo largo del proyecto el Proyect Manager podr solicitar al departamento de Recursos Humanos la reasignacin de unidades formativas cuando asi lo crea necesario.
29.4.2 Calendario de la Formacin
Plan de Formacin
Curso
Prevencin de Riesgos Laborales
Trabajo en equipo
Taller sobre funcionamiento de Bodegas La Geria S.L. lun 07/04/10 mar 08/04/10 16h 8h-14 15h-17h Bodegas La Geria S.L.
Inicio Fin Duracin Horario Lugar
mar 01/04/10 mar 01/04/10 8h 8h-14 15h-17h VISUALBOARD S.L.
mi 02/04/10 vie 04/04/10 24h 8h-14 15h-17h IIR Espaa Calle Fermn Caballero 81. Madrid
Impartido por
Microforum S.L.
IIR Espaa Institute for International Research 150 /Persona
Personal de Bodegas La Geria S.L.
Precio Asistentes
300 /persona
Gratuito
Tcnicos de mantenimiento. 2 personas
Equipo Wine Cellar Scoreboard completo. 52 personas
Equipo Wine Cellar Scoreboard completo. 52 personas
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Coste total Plan de Formacin Curso 600 Liderazgo y manejo de conflictos jue 20/03/10 mar 25/03/10 24h 8h-14 15h-17h IIR Espaa Calle Fermn Caballero 81. Madrid 7.800 Herramientas informticas para la gestin de proyectos lun 17/03/10 jue 20/03/10 24h 8h-14 15h-17h Microforum S.L. 0,00
Seguridad de redes y gestin de datos lun 17/03/10 lun 31/03/10 80h 8h-14 15h-17h Microforum S.L.
Impartido por
IIR Espaa Institute for International Research 250 /Persona
Microforum S.L.
Microforum S.L.
Precio Asistentes
500 /Persona
1.000 /Persona
Proyect manager
Proyect manager
Ingeniero. Grupo de instalacin 1 persona 1.000
Coste total
250
500
Plan de Formacin
Curso
Tecnologa de Cuadros de Mando Integral lun 17/03/10 mi 19/03/10 16h 8h-14 15h-17h Microforum. Calle Avda Reina Victoria N 15. Madrid
Programacin
Team Building
vie 07/03/10 lun 17/03/10 48h 8h-14 15h-17h Microforum. Calle Avda Reina Victoria N 15. Madrid
vie 07/03/10 lun 17/03/10 48h 8h-14 15h-17h IIR Espaa Calle
Fermn Caballero 81. Madrid
Impartido por
Microforum S.L.
Microforum S.L.
IIR Espaa Institute for International Research 1.500 /Persona (1) Project manager, (3) Responsables de proyecto. 6.000
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Precio Asistentes
900 /persona
1.200 /Persona
(1) tcnico en sistemas del grupo de desarrollo Coste total 900
(3) Programadores
3.600
VISUALBOARD S.L.
29.5 Tareas
Tarea Seleccin de los participantes en los cursos de formacin Gestin del Plan de Formacin Deteccin de nuevas necesidades formativas.
Responsable Project Manager
Cundo Comienzo del Proyecto. Ver Cronograma. Comienzo del Proyecto. Ver Cronograma Durante el desarrollo del proyecto. Ver Cronograma
Quin Departamento de Recursos Humanos Project Manager Project Manager
Dnde Instalaciones de VISUALBOARD S.L. Instalaciones de VISUALBOARD S.L. Instalaciones de VISUALBOARD S.L.
Project Manager Project Manager
VISUALBOARD S.L.
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30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones

A partir del cronograma del proyecto y de la estimacin de recursos necesarios para el Proyecto Wine Cellar Scoreboard, se ha elaborado el detalle del presupuesto. Se han dividido los costes del proyecto en los siguientes bloques: Costes de Subcontratacin Costes de Material Costes de Personal
30.1 Resumen de Costes

A continuacin aparecen en resumen los costes de las empresas subcontratadas para servicios y los costes de materiales para el proyecto:
Costes Subcontrataciones Servicio de captacin de datos Servicio de Instalacin Cursos de Formacin Servicio Traduccin Certificacin de Red TOTAL Costos 110,000 60,000 6,000 80,000 6,000 262,000 Costes Material Servidores y Sistemas de Red Equipos de Medicin Terminales Licencia de Software Otros TOTAL Costos 40,000 10,000 33,000 20,000 6,000 109,000
Los parmetros que se han considerado para el clculo de los salarios son los siguientes
Seguridad Social Lmite Seguridad Social Horas al Ao Beneficios Sociales 35% 9,000 1,840 1,000
Costes Personal Project Manager Asistente PM Tcnico de mantenimiento Analista Tcnico en Sistemas Programador Tcnico desarrollo estratgico Redactor Responsable Legal Responsable Instalacin Responsable Desarrollos Tcnico en Control de Calidad Responsable de Contenidos Responsable de Compras Ingeniero de Operaciones
Pers. 1 1 2 2 5 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1
Salario Bruto 42,000 28,000 27,000 35,000 31,000 20,000 26,000 18,000 34,000 30,000 39,000 29,000 34,000 40,000 27,000
Seguridad Social 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 7,000 9,000 6,300 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Beneficio Social 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Costo Anual 52,000 38,000 37,000 45,000 41,000 28,000 36,000 25,300 44,000 40,000 49,000 39,000 44,000 50,000 37,000
Coste/h 28 21 20 24 22 15 20 14 24 22 27 21 24 27 20
Coste/h Extra 42 32 30 36 33 23 30 21 36 33 41 32 36 41 30
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30.1.1 Costos por Departamento En la siguiente tabla se desglosa por reas funcionales de la organizacin el presupuesto de proyecto. Tambin se recogen las horas de trabajo segn perfil de los miembros del equipo y el correspondiente coste.
Costes por reas

18.595 Costes ()
6.365 2.676 202

In ge ni er a al id ad O &M o
281
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77
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La siguiente tabla recoge los costes totales estimados para el proyecto Wine Cellar Scoreboard considerando los Servicios Subcontratados y los Costes de Personal.
INTEGRACIN POR COSTOS COSTES DE SUBCONTRATACIN COSTES MATERIALES COSTES DE PERSONAL COSTE TOTAL DEL PROYECTO 26.200 10.900 28.195 65.295
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de
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de
30.2 Precio de Venta

La estimacin de costes del Proyecto Wine Cellar Scoreboard es de 65.295 . A continuacin se presenta una tabla que contiene los datos utilizados para el clculo del Precio de Venta.
MARGEN DE CONTINGENCIA MARGEN DE GESTIN PRESUPUESTO DE COSTES BENEFICIO PRECIO DE VENTA 5,00 % 7,00 % 74.199 15% 87.293
30.3 Ingresos y Cobros

En cuanto a la venta del Proyecto Wine Cellar Scoreboard se ha acordado con Bodegas La Geria S.L. que se facturar en cuatro pagos de la siguiente forma: 1. El 25% al inicio del proyecto 2. El 25% al realizar la entrega parcial del Software 3. El 25% al finalizar la edicin de contenidos. 4. El 25% al finalizar el proyecto En cuanto a Cobros por subcontrataciones, cada proveedor deber presentar la factura por el monto a pagar en cada fase. Los pagos se realizaran de la siguiente forma: Para Proveedores de Servicio: Servicio de captacin de datos: 25% en la Fase de inicio, 25% en la Fase media y 50% al terminar el desarrollo. Servicios de Instalacin: 25% en la Fase de inicio, 25% en la Fase media y 50% al terminar la instalacin. Servicio Traduccin: 25% en la Fase de inicio, 25% en la Fase media y 50% al terminar las traducciones Cursos de Formacin: 50% al comenzar los cursos y 50% al finalizar los cursos contratados. Certificacin de Red: Se realiza el pago del 100% al entregar el certificado (contra entrega).
Para Proveedores de Materiales: Servidores y Sistemas de Red: 25% al acordar contrato y 75% al finalizar la entrega del total del material. Terminales: Se har el pago del 100% al finalizar la entrega del total de los terminales. Equipos de Medicin: Se har el pago del 100% al finalizar la entrega del total del equipo. Licencia de Software: Se har el pago del 100% al terminar la instalacin de las licencias (contra entrega).
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30.4 Lnea Base de Costes

Se ha realizado la lnea base de costes considerando el presupuesto que se necesitar a lo largo de las fases del proyecto para prever posibles necesidades de tesorera y medir y monitorizar su utilizacin. Lo hemos establecido despus de sumar cada uno de los costes de las tareas del proyecto.
Lnea Base de Costes

Coste mensual 14.000 Acumulado 70.000
12.000
60.000
10.000 Coste Mensual ()
50.000 Coste Acumulado ()
8.000
40.000
6.000
30.000
4.000
20.000
2.000
10.000
0
ab ril -1 0 m ay o10 ju ni o10 ju lio -1 0 ag os to se -1 pt 0 ie m br e10 oc tu br eno 10 vie m br edi 10 ci em br e10 en er o11 fe br er o11 m ar zo -1 1 ag os to se -1 pt 1 ie m br e11 ar zo -1 0 ab ril -1 1 m ay o11 ju ni o -1 1 ju lio -1 1
30.5 Plan de Tesorera y Financiacin

En este plan se han identificado los cobros e ingresos durante todo el desarrollo del proyecto. Se han fijado mes a mes los pagos que se deben realizar para establecer el flujo de caja y su evolucin a lo largo de las fases. El proyecto Wine Cellar Scoreboard, necesita en el mes de Septiembre del 2010 un monto de 112,000 euros en flujo de caja. Este importe se prev asumible por VISUALBOARD S.L., por lo tanto no ser necesario buscar una financiacin externa. A lo largo del proyecto se evaluar la necesidad de financiacin externa.
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Servicio y Material Primer pago del 25%. Servicio de Captacin de datos Segundo pago del 25%.Servicio de Captacin de datos Tercer y ltimo pago del 50%.Servicio de Captacin de datos Primer pago del 25%. Servicio de Instalacin Segundo pago del 25%. Servicio de Instalacin Tercer y ltimo pago del 50%. Servicio de Instalacin Primer pago del 50%. Curso de Formacin Segundo y ltimo pago del 50%. Curso de Formacin Pago nico del 100%. Certificacin de Red Primer pago del 50%. Servidores y Sistemas de Red Pago nico del 100%. Equipos de Medicin Segundo y ltimo pago del 50%. Servidores y Sistemas de Red Pago nico del 100%. Terminales Pago nico del 100%. Licencias de Software Pagos varios Primer pago del 25%. Traduccin Segundo pago del 25%. Traduccin Tercer y ltimo pago del 50%. Traduccin
Monto a pagar 2.750 2.750 5.500 1.500 1.500 3.000 300 300 600 1.000 3.000 1.000 3.300 2.000 600 2.000 2.000 4.000
Fecha de pago 11-jun-10 22-oct-10 25-jun-10 11-jul-10 24-oct-10 20-may-11 15-abr-10 15-abr-10 20-may-11 25-ago-10 14-abr-10 13-may-11 27-may-11 9-may-11 2-may-10 6-may-10 17-dic-10 1-oct-10.
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31 Anexo
31.1 Normativa aplicada

1. Normas UNE 2. Normas ISO 3. Norma ISO 690: 1987 (UNE 50-104-94), como marco internacional para el desarrollo de manuales de estilo bibliogrfico 4. Normas ISO 690: 1987 (UNE 50-104-94) y la ISO 690-2 5. Real Decreto Legislativo 1/2000 de mayo de 2000 por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de ordenacin del territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias. 6. Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccin y gestin de los residuos de construccin y demolicin. 7. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotcnico para baja tensin 8. Ley ordinaria Ley de Prevencin de Riesgos Laborales BOE n 269 10-11-1995
31.2 Bibliografa y referencias

9. Robert S. Kaplan y David P. Norton. Cuadro de Mando Integral. [Libro]. Editorial Gestin 2000.com 10. Robert S. Kaplan y David P. Norton. Como utilizar el Cuadro de mando integral. [Libro] Editorial Gestin 2000.com 11. Paul R. Niven. El Cuadro de Mando Integral paso a paso. [Libro] Editorial Gestin 2000.com 12. Wikipedia [En linea] Wikipedia - Data Warehose: http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos 13. Wikipedia [En linea] Wikipedia ERP http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales 14. Gerente web [En linea] http://www.gerenteweb.com/documentos/recursos/drh0302041.php (Datos encuesta satisfaccin del empleado) 15. Wikipedia [En linea] Wikipedia Rotacin de inventario http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n_del_inventario 16. Fotoelectrnica [En linea] Fotoelectrnica. http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/contador-fotoelectrico.htm 17. Norma ISO: international standard paper sizes 18. UPC. Servei de Comunicaci Gua de la UPC. Universitat Politcnica de Catalunya [En linea] para la cita de contenidos bibliogrficos. Barcelona. 19. UPC. Servei de Comunicaci. Gua de la UPC. Universitat Politcnica de Catalunya [En linea] para las referencias bibliogrficas para documentos electrnicos y audiovisuales. Barcelona. http://bibliotecnica.upc.es/fullsacces/fulls/Serie5_7_Castella.pdf
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20. Jos Javier Angus Horno. Redes de rea Local Inalmbricas. Diseo de la WLAN de Wheelers Lane Technology Collage. [En linea] Sevilla. Marzo 2008 21. Quidgest [En linea] http://www.quidgest.com/q_bscES.asp?LT=ESG 22. JVD system [En linea] http://www.jvdsystems.es/d1/catalegindex.php?idcat=31&idprod=61&vdetall=1&ifinestra = 23. Metrologic [En linea] http://www.lectores-metrologic.com/ 24. Mercamana [En linea] http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/7040508/debut/12/listado_productos .htm 25. EVisual Report [En linea] http://www.shareit.com/demoreg.html?productid=300271944&languageid=4&stylefrom= 300120568&backlink=http%3A%2F%2Fwww.e-visualreport.com 26. Wikipedia [En linea] http://es.wikipedia.org/wiki/BSC
31.3 Plan de gestin de la calidad aplicado durante el proyecto

De acuerdo con el Procedimiento de Control de Calidad SW y los estandares de calidad de software ISO-9126 i ISO-14598, el control de calidad en el desarrollo de software se realizar en base al Sistema de Modelos de Calidad. Para cada aplicacin o modulo se define un modelo de calidad mediante caractersticas (internas, externas o de uso)
Caractersticas sistema Visualboard Modelo de Calidad Modelo A Modelo B Funcionalidad 90-95% 98-100% Fiabilidad 100% 98-100% Usabilidad 98-100% 60-70% Eficiencia 80-85% 60-70% 65-70% 80-90%
Caractersticas internas y externas: Funcionalidad: adecuacin , exactitud, interoperabilidad, seguridad. Fiabilidad: maduro, tolerancia a fallos, capacidad de recuperacin. Usabilidad: capacidad para ser entendido, ser operado y de atraccin. Eficiencia: comportameniento temporal de sos de recursos HW Mantenibilidad: capacidad para ser analizado, ser cambiado, estabilidad
Portabilidad: adaptabilidad, inestabilidad, coexistencia, capacidad ser reemplazado Caractersticas de Uso: Efectividad Productividad Seguridad de acceso
Satisfaccin Se utilizar el aplicativo TELMED para la medicin de los valores de calidad de cada caracterstica para determinar la validacin o no del modulo o aplicacin. El siguiente flowchart recoge el proceso habitual de pruebas Visualboard para la validacin de cada de mdulos software.
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Joaqun Azpitarte Prez

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA BODEGA

WINE CELLAR SCOREBOARD

UNIVERSITAT POLITCNICA DE CATALUYNA

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Joaqun Azpitarte Prez

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CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA BODEGA

MEMORIA WINE CELLAR SCOREBOARD

Proyecto final de Carrera Ingeniera de Organizacin Industrial

Joaqun Azpitarte Prez

RESUMEN EJECUTIVO 1 Antecedentes

Descripcin general del proyecto

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Joaqun Azpitarte Prez

Enfoque y estrategia inicial del proyecto

Definicin del alcance

Stakeholders del proyecto

Proyecto final de Carrera Ingeniera de Organizacin Industrial

Joaqun Azpitarte Prez

Anlisis de viabilidad. Anlisis de coste /beneficio

Detalle de la opcin elegida

Desarrollo del Cuadro de Mano Integral

11 Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores

12 Equipo del cuadro de mando integral

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13 Anlisis pormenorizado y diseo de los indicadores

14 Diseo de la captacin de datos

16 Implantacin del Cuadro de Mando Integral

17 Mantenimiento y seguimiento del Cuadro de Mando Integral

18 Gestin e integracin del proyecto

19 Detalle del Alcance. Actividades y Entregables. WBS

Proyecto final de Carrera Ingeniera de Organizacin Industrial

Joaqun Azpitarte Prez

Para dichos riesgos, se ha elaborado detenidamente un plan de prevencin y de contingencia.

22 Plan de Calidad. Plan de Pruebas. Mediciones

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25 Cronograma de las actividades

27 Organizacin del Proyecto (Entorno y equipo de trabajo)

29 Plan de Formacin del equipo de proyecto

30 Presupuesto detallado: gastos e inversiones

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Joaqun Azpitarte Prez

Proyecto final de Carrera Ingeniera de Organizacin Industrial

Joaqun Azpitarte Prez

1.3 1.4 1.5 1.6

1.6.1 1.6.2 1.7 1.8 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4

3.4.1 3.4.2 4 4.1 4.2

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

Proyecto final de Carrera Ingeniera de Organizacin Industrial

Joaqun Azpitarte Prez

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 8 8.1 8.2

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 10

Contenidos del Cuadro de Mando integral. Seleccin de Indicadores _______________ 57

13.1 13.1.1 13.2 13.2.1 13.2.2 13.2.3 13.3

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