PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

CADENAS PRODUCTIVAS

2008

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

CONTENIDO

1. Qu entendemos por Cadena Productiva? 3. Ventajas de Cadena Productiva

2. Componente de Cadena Productiva 4. Gestin de Cadena Productiva

5. Cadenas Productivas Promovidas por MINAG

6. Cadena Productiva de Ctricos

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

1. QU ENTENDEMOS POR CADENAS PRODUCTIVA ? Conjunto de agentes econmicos que participan directamente en la produccin, en la trasformacin y en el traslado hacia el mercado del mismo producto. La cadena identificada permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la capacidad de negociacin, las tecnologas, las relaciones de produccin y relaciones de poder en la determinacin del precio.

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Una cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una sucesin de operaciones, de produccin, transformacin, comercializacin de un producto, en un entorno determinado.
PRODUCCIN TRANSFORMACIN COMERCIALIZACIN

Actor Directo : Es dueo del producto en un momento dado. Actor Indirecto: Presta servicios

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

CADENA PRODUCTIVA Proveedores

Operador

Productores organizados

Financiamiento

Cliente Comprador

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

CADENA PRODUCTIVA Definicin CONJUNTO DE AGENTES ECONMICOS CONJUNTO DE AGENTES ECONMICOS INTERRELACIONADOS POR EL MERCADO DESDE LA PROVISIN DE INSUMOS, PRODUCCIN, LA PROVISIN DE INSUMOS, PRODUCCIN, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN HASTA EL CONSUMIDOR FINAL"

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Qu es un Cluster? Cluster se refiere a concentraciones Empresariales (bienes y servicios) en Territorios especficos, en los que la Proximidad entre los actores y la Especializacin de las actividades se Convierten en factores de competitividad.

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Las cadenas Agroproductivas: una manifestacin de las interrelaciones en el sistema

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Espacio rural

Agricultura Cadena agroalimentaria

Conjunto de la Economa
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

D.S. 017-2001-AG La Direccin General de Promocin Agraria

Artculo N 41: La Direccin General de Promocin Agraria es la encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertacin de servicios de organismos pblicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la rentabilidad de sus actividades econmicas y de la cadena en la que intervienen

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

2. COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA

TRAYECTORIA de un producto de origen agropecuario TRAYECTORIA de un producto de origen agropecuario

Comercio exterior

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

Transporte

Agroindustria

Transporte

Produccin agropecuaria

Comercio aliment. Mercado al mayor y al detalle

Consumo final

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

ACTORES

Produccin Agrcola

Transporte

Agroindustria

Transporte

Comercio aliment. Consumo Mercado al mayor final y al detalle

Agricultores Acopiador, Intermediario

Industriales Distribuidor, Casero

Comerciantes Consumidor Exportadores Importadores

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

FUNCIONES

Produccin Agricola

Transporte

Agroindustria

Transporte

Comercio aliment. Mercado al mayor y al detalle

Consumo final

Producir Cosechar

Acopiar Almacenar Transportar

Acondicionar Transformar Almacenar

Colocar Distribuir Transportar

Almacenar Clasificar Acomodar Vender

Solicitar Comprar Consumir Opinar

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA mbito Local, Regional, Nacional, Internacional. Convocatoria extendida, confianza entre agentes. Concertacin: Sector Pblico, Sector Privado, productores, Organismos Internacionales. Bsqueda de competitividad, rentabilidad, equidad en los beneficios Fortalecimiento institucional: Central, Regional, Local Acuerdos marco Acuerdos de Competitividad

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

TIPOLOGA DE CADENAS

Locales
SEGN MBITO

Regionales Nacionales Internacionales/ globales Competitivas empresariales (nucleares)

SEGN ALCANCE

Impulsoras de desarrollo Articuladoras de pequeos productores

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

TIPOLOGA DE CADENAS Espontaneas SEGN ORGANIZACIN Organizadas Inducidas

SEGN PRODUCTOS

Diferenciadas (de valor) Genricas

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

CADENA PRODUCTIVA PROCESO

PROVEEDORES INFORMACIN DEL CULTIVO OPERADOR
Maquinaria

AGROBANCO
Semillas S/. 48,000 mx. S/. 48,000 mx.

Transporte Acopio

Tecnologa Asesoramiento Capacitacin S/. 48,000 mx. Agua Suelos Riego Bolsa de Productos Mercados

Anlisis y Certificacin

COMPRADORES

Transformacin Exportacin

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

3. VENTAJAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Incremento de Competitividad, Rentabilidad Economas de Escala Visin Macro de la Problemtica Concertacin Pblico-Privada sobre objetivos comunes Facilitar el acceso al crdito Difusin de tecnologa Incremento de niveles de confianza entre agentes Incentivo en la participacin del individuo en propuestas de beneficio comunitario

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Beneficios de las CP para pequeos empresas y productores

Acceso a informacin y nuevos conocimientos a mnimo costo. Acceso a informacin para la toma de decisiones que lo ayuden a elevar sus niveles de competitividad. Desarrollo de habilidades para identificar instituciones y reas de asistencia tcnica e incentivos. Oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones investigacin, desarrollo, capacitacin, infraestructura, servicios, etc. Oportunidad para participar en la definicin de las polticas pblicas sobre incentivos , negociaciones comerciales y otros aspectos que permitan el fomento al desarrollo de su actividad.

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

4. GESTIN DE CADENA PRODUCTIVA

Instrumentos que facilitan la gestin
EL MARCO ORIENTADOR
LAS POLTICAS Y SUS INSTRUMENTOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATGICOS SECRETARIOS TCNICOS/GERENTES DE ESPACIOS DE DILOGO LOS CONTRATOS/LAS ALIANZAS/ LOS

LA OPERACIN

EL DILOGO

LA CONCERTACIN

ACUERDOS

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

DOS NIVELES DE GESTIN

ALIANZAS PRODUCTIVAS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD

EL NEGOCIO / LA CAMPAA

LA COMPETITIVIDAD / EL MEDIANO PLAZO

ACUERDO ENTRE PRIVADOS. SECTOR PBLICO PUEDE SER FACILITADOR

ACUERDO ENTRE PRIVADOS. SECTOR PBLICO FAVORECE CON DISEO E IMPLEMENTACIN DE POLTICAS

CONTRATOS COMPRA VENTA PROVISIN DE INSUMOS MQUILA CRDITO

ACUERDO DE COMPETITIVIDAD NACIONAL Y REGIONAL

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD

ACTORES PBLICOS

INSTRUMENTO

ACTORES PRIVADOS

DIAGNSTICO, VISIN Y PLAN DE DIAGNSTICO, VISIN Y PLAN DE ACCIN CONCERTADO ACCIN CONCERTADO
CADENA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYE A LOGRAR EQUIDAD Y SEGURIDAD

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Eje: Acuerdo de Competitividad del Maz Amarillo Duro

Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo ANPMYS Asociacin Peruana de Avicultura APA Asociacin Peruana de Porcicultura APP Ministerio de Agricultura MINAG : INIEA, SENASA Ministerio de Produccin Ministerio de Comercio Proveedores de Insumos por definir Cooperacin Internacional : PROAPA-GTZ, IICAPer

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

5. CADENAS PRODUCTIVAS PROMOVIDAS POR EL MINAG

Productos Algodn Maz Amarillo Duro Maz Amilceo Menestras Cultivos Andinos Arroz Cacao Caf Vacunos carnes Camlidos Total N 22 65 12 37 38 24 5 22 1 5 Vacunos lcteos Caprinos lcteos 85 2 508 Productos Caa de Azcar Papa Papa Nativa Frutales Hortalizas Cultivos Tropicales Otros cultivos N 12 44 1 54 40 6 26

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX Reg. Agraria Amazonas Ancash Andahuaylas Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad
Total Cadenas Total Has Total Tn. Prod. Total N Benef.

12 6 14 24 12 5 13 38 23 32 22 21 54

3,086 118 949 803 2,623 56 0.00 3,023 188 10,280 3,587 850 2,363

1,528 622 1,014 1,527 414 1,242 3,229 2,886 928 4,909 1,219 2,716 1,994

7,640 3,110 5,070 7,635 2,070 6,210 16,145 14,429 4,642 24,543 6,093 13,578 7,470

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX Reg. Agraria Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martin Tacna Tumbes Ucayali Total
Total Cadenas Total Has Total Tn. Prod. Total N Benef.

12 35 20 4 16 25 26 37 15 23 15 5 509

5,078 2,380 0.00 1,389 911 29,563 7,981 173,734 2,648 975 5,388 11,023 268,998

1,393 15,481 9,012 253 1,254 1,720 19,929 17,377 637 11,555 85,505 853 188,695

6,963 77,404 45,059 1,265 6,270 8,598 99,647 86,885 3,186 57,774 427,527 4,265 943,475

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

6. CADENA PRODUCTIVA DE CTRICOS

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE LOS CTRICOS EN EL MERCADO NACIONAL
Consumo Lima 156,000 Tm minoristas, Hoteles, Restaurantes, otros Mercados
% 23.14

Consumo Resto del Pas 213,400 Tm

% 31.6

Entregas Diversas 22,943 Tm (*)

% 3.40

Exportacin 12,208 Tm

1.81% 0.00 % Comercializacin y Distribucin

Gran red de minoristas en provincias 236,342.60Tm

35.05 %

Gran red de minoristas de Lima 89,795.00Tm

Supermercados (3)
13.3 %

66,205 Tm

9.82 %

Entregas a Mayoristas y Minoristas

Diversos comerciantes Regiones, provincias, frontera Tm 236,343 (90) aprox. (Norte, Sur, Centro y Oriente)

35.1 %

Pequeos mayoristas recibidores en Lima (35) 89,795 Tm Lima

13.3 %

66,205 Tm de Campo

9.8 %

Acopio (Venta Local) Mayorista

150,027 Tm 22.5 %

Gran Acoplador y gran mayorista (65) 298,180 Tm Produccin a Venta Local 392,343 Tm Produccin Neta Nacional 404,551 Tm Produccin Bruta Nacional 674,251 Tm

58,358 Tm 44.2 % 8.66 %

86,315 Tm 12.80 %

7,847 Tm 58.19 % 80.0 % 100 % 1.16 % 12208 Tm 40 % de descarte (FAO)

Produccin

Cifras pas Superficie cultivada 48,734 Has Produccin Nacional674,251 Tm N productores (*) 15,000 prod Consumo per cpita 15.50 kgs.

La industria slo acopla 1,000 Tm 0.15 % de la produccin(*)

Fuentes: Mayoristas, MINAG, Productores, EMMSA, FAO. (*): cifras estimadas por no contar con informacin exacta

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

Mapa sub sectorial de los ctricos de exportacin Mapa sub sectorial de los ctricos de exportacin
Hoteles Restaurantes

Importacin mundial
Europa Asia1, Norteamrica frica Sudamrica Centroamrica y el caribe Oceana Tm-2003* 6,667,599 882,408 791,358 57,785 52,633 47,673 30,005 9,529,460 % 69.97 19.75 8.30 0.61 0.55 0.50 0.31 100.0% Tm-2001 752,644 46,257 49,560 6,615,091 1,883,950 50,889 30,868 9,429,259

Mercados

Mayorist a

Puestos minoristas Tiendas especializadas Cadenas de supermercados

Recibidores internacionales 2003 (a set. 2003) Importacin (destinos)

Canad Centroamrica Sudamrica Europa Asia Total: Tm 2002 87 241 9,814 63.5 12,207.5 US$ FOB 1,428,025 76,297 140,063 6,212,932 55,683 7,913,000 % l 18.0 1.0 1.8 78.5 0.7 100.0

El Per comercializa slo el 0.1% de la demanda internacional (importaciones)

Exportacin peruana

Empresas exportadoras: 20 de las cuales 10 exportan limn

7,465,541US$ valor FOB 12,208Tm. 1,220,750Expresado en cajas de 10 Kg.

Packing(s) con servicio a exportadores: 04 Acopio

(01 en Huaral, 01 en Caete, 01 en Chincha y 01 en Ica) 18,311 Tm. ingresan a proceso (*) 12,208 Tm. embaladas con calidad

Ctricos que se destinan a la venta local: 6,104 Tm. (*)

Cifras de produccin Produccin

Superficie cultivada : 48,734 Has. Produccin nacional (bruta) : 674,251 Tm. N Productores a nivel nacional (*) : 15,000 prods. Has. con ctricos de exportacin : 1,500 Has. Productores exportadores (*) : 52 prod. Elaboracin : Equipo competitividad ctricos Fuentes: FAO, reportes USDA, MINAG, ProCitrus, Prompex (*): Cifras estimadas por no contar con informacin exacta

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

28

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX

CADENA PRODUCTIVA DEL ACEITE ESENCIAL DE CTRICOS COSECHA RECEPCIN PLANTA INDUSTRIAL CORTADO EXTRACCIN DEL JUGO

PRENSADO DE LA CASCARA

CENTRIFUGADO O DESTILACION

OBTENCIN DEL ACEITE ESENCIAL

ENVASADO

COMERCIALIZADO

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

PROYECTO DE COOPERACIN UEPERU / PENX

MUCHAS GRACIAS

www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/ ueperu@mincetur.gob.pe

Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

30