ESTUDIO DE MERCADO PISCO - SUECIA

ProChile Estocolmo, Diciembre 2009 Cdigo sistema armonizado chileno SACH: 2208201000 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Aguardiente de Uva (Pisco y similares) PRODUCTO: Aguardiente de uva (Pisco y similares) DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Aguardiente de vino o de orujo de uvas (pisco y similares) CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Cdigo de la Unin Europea, TARIC (Tarifa Aduanera Comn de la Unin Europea): 2208 2029 000 SITUACIN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA Derechos Arancelarios Terceros Pases: 0% Arancel preferencial producto chileno: 0% Reglamento de base No. 0979/02 publicado el 30/12/2002 en el Diario Oficial L352 pgina 0001 OTROS IMPUESTOS Impuestos al alcohol etlico (cdigo 360): 501,41 SEK/ litro (100% alcohol) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Suecia tiene una poltica alcohlica propia que difiere radicalmente de los otros pases de la Unin Europea. Ver pgina web www.fhi.se Esta poltica est reflejada en la Ley de Alcoholes (alkohollagen) que reglamenta el tema alcohlico. El Estado tiene el monopolio de la venta de alcohol a privados, a travs de la empresa llamada Systembolaget, que dispone de boutiques existentes en todo el pas. El Systembolaget es por consiguiente la principal empresa compradora de vinos y licores. Ver seccin Canales de importacin, distribucin y comercializacin. Existe tambin un sector de mercado libre HORECA (hoteles, restaurantes y catering) que puede vender alcohol en sus establecimientos. Systembolaget tiene su propia empresa importadora pero existe adems otras empresas acreditadas que pueden importar vinos y licores. Estas a su vez pueden vender a Systembolaget como a HORECA.

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ESTADSTICAS DE IMPORTACIONES (FOB) DE PISCO DE SUECIA Fuente: ODEPA (valor FOB miles de USD)

Pas Suecia

2009 Volumen (miles de litros) 2,8 2008 Volumen (miles de litros) 2,8

(enero-oct) Valor FOB (M US$) 9,1

Pas Suecia

Valor FOB (M US$) 8,6

2007 Volumen (miles de litros) 3,4 Valor FOB (M US$) 10,5

Pas Suecia

Pas Suecia

2006 Volumen (miles de litros) 3,4

Valor FOB (M US$) 10,5

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EVOLUCIN DE IMPORTACIN VALOR FOB M.USD

POTENCIAL DEL PRODUCTO La oferta de Pisco en Suecia es relativamente limitada, existiendo actualmente comercializacin de una marca de Chile y tres marcas de pisco peruano (estadsticas en cuadro siguiente). El pisco chileno no tiene imagen conocida en el mercado sueco. La principal demanda es generada por la numerosa colonia de chilenos que actualmente reside en este pas (50.000 personas aprox). Dentro de este nicho de mercado, el pisco presenta una fuerte competencia por otros tipos de bebidas alcohlicas de mayor consumo en Suecia, como el vodka, ron, etc. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL TIPOS DE PISCOS DISPONIBLES EN MERCADO (SYSTEMBOLAGET) PRECIO (USD) NOMBRE PAIS VOLUMEN sek/litro PRECIO(sek) Pisco Puro Quebranta PERU Pisco Italia PERU Pisco Acholada PERU Pisco Capel CHILE Fuente: Systembolaget Distribucin y comercializacin La distribucin de bebidas alcohlicas a las tiendas minoristas y a los restaurantes es realizada por Lagena, filial de la empresa estatal Systembolaget, o por los importadores y mayoristas independientes que poseen licencia de alcoholes. A nivel de tiendas minoristas de venta de alcoholes, Systembolaget mantiene un monopolio legal que le da la exclusividad de la venta en tienda. Los importadores 700ml 700ml 700ml 700ml 451,42 452,85 452,85 312,85 316 317 317 219 45 45 45 31

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pueden vender directamente a hoteles, restaurantes y otros similares, aunque este mercado es sustancialmente menor que las tiendas de licores. Del mercado total de bebidas alcohlicas (incluyendo cervezas de contenido alto de alcohol), un 76% se vende a travs de Systembolaget y un 24% a travs de los restaurantes y similares. Systembolaget Por consideraciones de salud, el gobierno sueco instituy en 1955 un monopolio a la importacin, distribucin y venta de vinos y licores con contenido de alcohol superior al 3,5%.Este monoplio, conocido como Systembolaget, en una empresa sin fines de lucro; su pgina web explica que los problemas relacionados con el alcohol disminuyen si el alcohol se vende sin la intencin de obtener una ganancia. La edad mnima de compra en Systembolaget es 20 aos. Systembolaget tiene 414 tiendas de licores a travs de Suecia, complementadas con unos 500 agentes locales. Todas las tiendas abren los sbados y cierran los domingo. Cada vez ms tiendas se estn convirtiendo a la modalidad de auto-servicio; actualmente ms de 170 tiendas son auto-servicio. Cada tienda de Systembolaget debe mantener stocks adaptados a su demanda local. El rango de productos se divide en productos regulares (productos permanentes, temporales, regionales y otros productos) y productos a prueba. Los productos a prueba son vinos a los que se les da la oportunidad de probarse en el mercado, sin entrar al listado general de productos por periodos determinados. Los productores que usan esta modalidad deben asumir la mayor parte del riesgo financiero. Aproximadamente un 40% de los productos a prueba han entrado posteriormente a la gama de productos regulares. La gama total de productos incluye unos 3000 marcas de vinos y 600 de licores. Cada ao se incorporan unos mil productos nuevos. A continuacin se explica el proceso que utiliza Systembolaget para la compra alcoholes.

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Proceso de compras de Systembolaget

Fuente: http://www.systembolaget.se

El proceso es el siguiente: 1. Primero, el equipo de Systembolaget hace un anlisis de las tendencias del mercado: se elabora una lista de bebidas alcohlicas a ser incluidos en el Plan de Lanzamiento. 2. Se emite el Plan de lanzamiento: se hace con una anticipacin de varios meses; incluye bebidas alcohlicas estratgicas, que permanecern listados y en las tiendas por al menos un ao, o temporales, que se compran en partidas limitadas para probar su comportamiento en el mercado. Si un producto temporal resulta exitoso, es posible que se incluya ese tipo de producto (es decir, del ao y pas de que se trata, pero no la marca especfica) en un nuevo Plan de Lanzamiento. 3. Se realiza el proceso de licitacin de bebidas alcohlicas incluidos en el Plan de Lanzamiento; la informacin de la licitacin se manda directamente a los importadores, y no directamente a los productores; 4. Se reciben las ofertas de los importadores; 5. Se analizan de las caractersticas tcnicas de las ofertas (por ejemplo, precio, ao, etc.); se seleccionan algunas ofertas para pasar a la siguiente etapa; 6. Se catan las bebidas alcohlicas enviadas con las ofertas seleccionadas en la etapa anterior; se selecciona los productos que ganaron

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7. Se realiza un anlisis qumico del producto seleccionado; 8. Si el producto es seleccionado en forma definitiva, se enva una orden de compra al importador; 9. El importador confirma que cumplir la orden de compra en la forma y en los plazos establecidos; 10. Antes del lanzamiento, se reciben muestras y se controla que cumplan los trminos de la oferta y las reglas para su venta (el etiquetado, por ejemplo); 11. Llega el total de muestras necesarias para el lanzamiento; 12. Se procede a una cata interna, para comprobar su calidad y se realiza con periodistas especializados; 13. Se incorpora el producto al catlogo de Systembolaget y se realizan volantes u otros materiales promocionales; 14. Se realiza el lanzamiento de las bebidas alcohlicas; 15. Se vende al pblico en las tiendas de Systembolaget; 16. Pasado el periodo de venta (cada seis meses), se evala su comportamiento en el mercado; 17. A partir de la evaluacin realizada, Systembolaget decide si contina listando el producto para el siguiente ao. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA EL DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO Es imprescindible el desarrollo de una campaa de imagen del pisco para poder aumentar la escasa demanda que el producto tiene actualmente en el mercado sueco. Un buen punto de partida podra ser incorporarlo dentro de la muestra y cata que anualmente se lleva a cabo en Estocolmo, permitiendo as tener un primer contacto directo con periodistas especializados y revistas suecas del sector, logrando una posterior difusin al consumidor. Esto tambin permitir una mayor posibilidad de dar a conocer el producto al interior del Monopolio de Alcoholes (SystemBolaget). Tambin ser necesario campaas de promocin ms focalizadas a nivel de restaurantes y hoteles, enseando las distintas modalidades de uso del producto, como por ejemplo las bondades del pisco sour para los aperitivos. Asociar la promocin del pisco a eventos culturales chilenos que se desarrollen en Suecia, como exposiciones de arte o presentaciones de autores chilenos, etc. La gran colonia de chilenos residentes hace que en Suecia se est permanentemente organizando y desarrollando este tipo de actividades.

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FERIAS Y EVENTOS LOCALES CON RELACIN A LOS PRODUCTOS Stockholm Food & Beverage Show Alimentos y bebidas Fecha: Noviembre de cada ao Lugar: Estocolmo Expositores 2005: 149 stands (16 pases representados) Visitantes 2005: 30.000 visitantes Superficie: 2 952 m2 Fono: +46 8 749 41 00 Fax: +46 8 99 20 44 Web: http://www.stofair.se E-mail: annika.hols@stofair.se Nolia Gastro Hotel, restaurantes y cocinas industriales Fecha: Septiembre de cada ao Lugar: Pite Expositores 2006: 80 stands Visitantes 2006: 1 159 visitantes Superficie: 3.000 m2 Fono: +46 90 16 34 00 Web: http://www.nolia.se E-mail: info@nolia.se Interfood comida, productores, agente, minoristas Lugar: Gotemburgo Fecha: Septiembre de cada dos aos (2009), con nuevos temas cada vez Expositores: 300 stands Visitantes 2006: 18.000 Superficie 2006: 7.500 m2 Fono: +46 31 708 80 00 Web: http://www.interfood.se E-mail: info@interfood.se Vinordic international exhibition for wine, beer and spirits Lugar: Estocolmo Fecha: Abril de cada dos aos (21-24 abril 2008) Expositores 2006: Directos, 136 e indirectos, 415 Visitantes 2006: 16.473 Superficie 2006: 5.074 mt2 Fono: +46 8 749 41 00 Fax: +46 8 99 20 44 Web: http://www.stofair.se E-mail: anne.bjorklund@stofair.se

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OTRA INFORMACIN RELEVANTE FUENTES DE INFORMACIN EN INTERNET http://www.fhi.se Pgina web que informa acerca de la poltica alcohlica de Suecia. http://www.systembolaget.se Pgina web de Systembolaget, empresa estatal sueca que tiene el monopolio de la venta de vinos al consumidor. Informa de la distribucin y venta de productos alcohlicas al consumidor as como estadsticas de produccin, precios e importacin por pases. http://www.slv.se Pgina web que informa sobre las disposiciones y controles para la importacin de productos alimenticios a Suecia. http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm Sitio oficial de la CE informa sobre la legislacin de la Comisin Europea. http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm Sitio oficial de la CE que informa sobre la poltica agraria comunitaria. Contiene: legislacin agrcola, reglamentos de la CE, publicaciones, estadsticas. http://www.scb.se Central de Estadsticas de Suecia. Entrega estadsticas entre otras, de importaciones y exportaciones suecas por productos, cantidad y montos en coronas suecas. http://www.taric.es Pgina web. Informa sobre cdigos Internacionales de productos, disposiciones arancelarias, disposiciones legales de la Comisin Europea. http://www.tullverket.taric.se Pgina web de Tullverket (Servicio de Aduanas de Suecia). Complemento de www.taric.es que entrega informacin sobre importaciones en Suecia.

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