Transformados Plasticos

PROSPECTIVA TECNOLGICA DA CADEIA PRODUTIVA DE TRANSFORMADOS PLSTICOS
PROSPECTIVA TECNOLGICA DA CADEIA PRODUTIVA DE EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR (STI/MDIC)
EXECUTOR: SISTEMA DE INFORMAES SOBRE A INDSTRIA QUMICA DA ESCOLA DE QUMICA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (SIQUIM/EQ/UFRJ) Rio de Janeiro, 2003
NDICE I Apresentao ................................................................................................................................ 5 I.1. Instituies Patrocinadoras.....................................................................................................5 I.2. Instituio Executora...............................................................................................................5 I.3. Equipe de Desenvolvimento ....................................................................................................5 I.4. Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnolgica Industrial...............................................6 I.5. Frum de Competitividade .....................................................................................................7 II Introduo .................................................................................................................................... 8 II.1. Critrios para a escolha da cadeia........................................................................................8 III Indstria de Alimentos ........................................................................................................... 10
III.1. Importncia e Tendncias de Consumo............................................................................10 III.2. Panorama da indstria de alimentos ...............................................................................10 III.3. Classificaes sobre a Indstria de Alimentos .................................................................12 III.4. Histrico da indstria de embalagens...............................................................................13 III.5. Funes de embalagem.......................................................................................................14 III.6. Classificao das Embalagens: ..........................................................................................15 III.7. Mercado Mundial de Embalagens ....................................................................................20 III.8. Mercado Brasileiro de Embalagens ..................................................................................20 III.9. Canais de Venda e Distribuio ........................................................................................22 III.10. Aspectos Institucionais e Organizacionais .....................................................................24 IV Transformao Plstica e os Principais Processos de Produo de Embalagens............... 26
IV.1. A Indstria de Transformao Plstica............................................................................26 IV.2. Cadeia Produtiva de Transformados Plsticos ................................................................27 IV.3. Processos de Produo de Embalagens.............................................................................31 IV.4. Movimentos do Setor ..........................................................................................................36 IV.5. Mquinas para Transformao de Plsticos para Embalagens .....................................37
Executor: SIQUIM EQ/UFRJ
Termoplsticos para Embalagens - Segmentao das Resinas ................................................ 41 V.1. Resinas Termoplsticas no Brasil .......................................................................................42 V.2. Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ...............................................................................43 V.3. Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................................46 V.4. Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL)..............................................................48 V.5. Politereftalato de Etileno (PET)..........................................................................................50 V.6. Polipropileno (PP) ................................................................................................................54 V.7. Poliestireno (PS) ...................................................................................................................59 V.8. Policloreto de Vinila (PVC) .................................................................................................63
VI
Principais Embalagens Plsticas para Alimentos................................................................. 68
VI.1. gua Mineral.......................................................................................................................68 VI.2. Carnes Processadas.............................................................................................................69 VI.3. Aves e Derivados .................................................................................................................70 VI.4. Produtos Lcteos.................................................................................................................71 VI.5. Frutas e Hortalias..............................................................................................................72 VI.6. Gros e derivados................................................................................................................73 VI.7. Farinha de Trigo .................................................................................................................73 VI.8. leos Comestveis ...............................................................................................................74 VII Anlise da Cadeia Produtiva.................................................................................................. 75
VII.1. Modelagem da cadeia........................................................................................................75 VII.2. Anlise dos fluxos de capital e material ..........................................................................77 VIII Aplicao da Metodologia Delphi para Prospectiva Tecnolgica da Cadeia Produtiva de
Embalagens Plsticas para Alimentos............................................................................................... 79 IX X XI A Ao Prospectiva e a Tcnica Delphi................................................................................. 81 Base para Formulao do Questionrio Delphi ....................................................................... 85 Execuo da metodologia Delphi para prospectiva tecnolgica da cadeia produtiva de
embalagens para alimentos.............................................................................................................. 112
XI.1. Identificao dos Respondentes, Organizao e Validao dos Especialistas para Participao nas Rodadas Delphi .............................................................................................113 XI.2. Envio do Questionrio da 1a Rodada (Perodo de 15 de outubro a 01 de novembro de 2002).............................................................................................................................................113 XI.3. 1 rodada - Tratamento Estatstico e Anlise dos Resultados.......................................114 XI.4. Execuo da 2 rodada Delphi e Busca do Consenso.....................................................120 XII Variveis Crticas e Identificao das Foras Propulsoras e Restritivas por Elo da Cadeia
de Embalagens Plsticas para Alimentos........................................................................................ 132 XIII Concluses ............................................................................................................................ 141
XIII.1. Consideraes Finais .....................................................................................................143 XIV XV Referncias Bibliogrficas ................................................................................................... 145 Anexos: ................................................................................................................................. 151
ANEXO 1: Empresas no Brasil.................................................................................................151 ANEXO 2. Lista de Especialistas Contatados .........................................................................154 ANEXO 3. Modelo de carta de encaminhamento do questionrio 1a rodada Delphi.......170 ANEXO 4. Mscara do Questionrio Delphi Online (1a rodada) ..........................................172 ANEXO 5. Modelo de Carta de Encaminhamento do Questionrio 2a rodada Delphi ...174 ANEXO 6. Modelo de Questionrio da 2a rodada Delphi ......................................................176 ANEXO 7. Resultado do Tratamento Estatstico da 2a rodada .............................................206 ANEXO 8. Resultado Consolidado das Questes 8 e 14 2a Rodada Delphi .......................215
APRESENTAO
I.1. INSTITUIES PATROCINADORAS Organizao das Naes Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) Secretaria de Tecnologia Industrial / Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (STI/MDIC) Fundao de Empreendimentos Cientficos e Tecnolgicos (FINATEC) I.2. INSTITUIO EXECUTORA Sistema de Informaes sobre a Indstria Qumica (SIQUIM/EQ/UFRJ) I.3. EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO Coordenao Geral: Profa. Adelaide Antunes Consultora (1aetapa do projeto): Vera Lcia B. de S Pereira Coordenadora Tcnica/consultora: Suzana Borschiver Colaboradores: Ana Amlia Martini (Doutoranda EQ/UFRJ) Ana Carolina Mangueira, (Estagiria SIQUIM) Claudia Azevedo, (Pesquisadora-SIQUIM) Claudia Canongia (Doutoranda EQ/UFRJ e Pesquisadora-SIQUIM) Cristina Mendes, (Pesquisadora SIQUIM) Clarice Gandelman (Integrao Universidade-Empresa -SIQUIM) Carlos Hemais (Prof. IMA)
Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 5
Cheila Gonalves Moth, (Profa Escola de Qumica) Daniela Bastos, (doutoranda IMA/UFRJ) Eliane Bahruth, (doutoranda EQ/UFRJ) Fernando Tibau (Estagirio SIQUIM) Jos Victor Bomtempo, (Prof. GIT/Escola de Qumica) Jos Luiz dos Santos Tepedino, DSc. Luiz Antnio dAvila, DSc. (Prof. Escola de Qumica) Lus Eduardo Duque Estrada, (Prof. GIT/Escola de Qumica) Max Arnor (Estagirio SIQUIM) Peter Rudolf Seidl, DSc. (Prof. Escola de Qumica) Vernica Amorim (Estagiria SIQUIM) I.4. PROGRAMA BRASILEIRO DE PROSPECTIVA TECNOLGICA INDUSTRIAL O Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnolgica Industrial um programa da UNIDO em parceria com o STI/MDIC que se prope a estimular medidas de longo prazo para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas, atravs de fomento ao desenvolvimento de uma auto capacitao das mesmas para realizao de atividades de prospeco tecnolgica e consolidao de seu sistema de inovao, dentro de um programa de Foresight. A abordagem utilizada neste programa desenvolve-se principalmente atravs do trabalho interativo de especialistas, orientado para antecipar possibilidades de inovaes, no necessariamente baseadas somente em informaes tendenciais e sim tambm em projees especulativas de seu prprio conhecimento, ocorrendo de forma aperidica. O modelo prospectivo tem como objetivo identificar um futuro desejvel entre alternativas viveis. Isso implica em caracterizar um sistema articulado de atores (interesses, alianas e conflitos) e variveis (tendenciais e de ruptura) que tm influencia sobre esse futuro desejado. Consideradas as discrepncias entre a situao atual e a futura objetivada, estabelecer estratgias que adotadas no presente possam conduzir construo do futuro almejado.
I.5. FRUM DE COMPETITIVIDADE O MDIC coordena o Programa Frum de Competitividade que compe o Brasil Classe Mundial, programa integrante do Avana Brasil - Plano Plurianual 2000/03 que consiste em aes que visam atuar sobre capacidade competitiva do setor produtivo brasileiro atravs da interao entre empresrios, trabalhadores, Governo e Congresso Nacional. O Projeto Estudo Prospectivo da Cadeia Produtiva de Embalagem para Alimentos atende aos objetivos e metas do Frum de Competitividade da cadeia produtiva da indstria de transformao plstica. Dentre as macrometas deste programa, pode-se citar a gerao de empregos, ocupao e renda; o desenvolvimento produtivo regional, a maior capacitao tecnolgica; o aumento das exportaes, competio com as importaes e servios internacionais. Correspondendo a essas macrometas, foram identificadas pelo frum as polticas prioritrias para alavancagem da cadeia, a saber: Financiamento para reorganizao da cadeia de transformados plsticos; Financiamento para investimento na reestruturao da indstria petroqumica; Desonerao tributria do investimento e da produo; Gerao de emprego e reduo /eliminao da informalidade; Aproveitamento de oportunidades de investimento.
II
INTRODUO
O objetivo deste estudo de aprofundar o conhecimento da Cadeia Produtiva de Embalagem Plstica para Alimentos, formulando um diagnstico que oferecesse subsdios suficientes para a etapa de prospeco tecnolgica, atravs de identificao de fatores crticos positivos e negativos em todos os elos da cadeia. Essa anlise feita atravs da Metodologia de Prospeco Tecnolgica de Cadeia Produtiva, com a modelagem e avaliao de desempenho desta, identificando os fatores crticos e seus impactos sobre a eficincia, qualidade, eqidade e competitividade, levando sempre em considerao os ambientes institucional e organizacional que a envolvem. A metodologia se aplica nos conceitos da Equipe Embrapa, de Prospeco Tecnolgica, que apresenta bastantes trabalhos de prospeco de demandas Tecnolgicas no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuria (SNPA). A passagem por todos os elos da cadeia produtiva, desde a indstria de alimentos at a central de matrias primas, seja nas pesquisas bibliogrficas ou nas pesquisas de campo, fez com que a equipe do projeto adquirisse conhecimento e capacitao para o entendimento da cadeia produtiva como um todo, levando em considerao a especificidade de cada setor. Duas preocupaes fundamentais nortearam a equipe de desenvolvimento, com o mesmo grau de importncia, nesta etapa de diagnstico. Os fundamentos conceituais adotados para a prospeco de demanda, ou seja, a viso sistmica, a viso de mercado e a mensurao de desempenho. A formulao de no apenas mais um diagnstico do setor e sim, de oferecer subsdios suficientes para que a passagem para etapa de prospeco tecnolgica, a prxima a ser desenvolvida, seja realizada de forma adequada, com o objetivo final de identificao de demandas atuais, potenciais e futuras da cadeia produtiva de embalagem plstica para alimentos no Brasil. II.1. CRITRIOS PARA A ESCOLHA DA CADEIA A escolha da cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos atendeu aos objetivos e metas do Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva da Indstria de Transformao dos Termoplsticos, que, baseado no Comit de Prospeco constitudo em dezembro de 2000,
selecionou e priorizou potencialidades e critrios relacionados aos ganhos de competitividade, levando-se em considerao alguns fatores crticos como emprego e renda, desenvolvimento da produo, exportao e competio com a importao. O projeto iniciou-se com um curso de capacitao da equipe, dividido em 3 oficinas, para a compreenso dos conceitos e princpios metodolgicos para anlise diagnstica e prognostica da cadeia produtiva. As duas primeiras oficinas deste curso foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2000, onde foi simulado um estudo de cadeia produtiva de embalagem de alimentos, com modelagem da cadeia, analisando os fluxos de caixa e capital e pontuando os fatores crticos. O Workshop realizado em abril de 2001 reuniu especialistas dessa cadeia produtiva, que validaram o escopo do projeto, atravs de discusses e questionrios. A ltima oficina ocorreu em Dezembro de 2001, com o treinamento por parte da equipe do projeto do mtodo Delphi on Line, onde foi dado incio a etapa da anlise prognstica, no mbito de 2003-2013.
III INDSTRIA DE ALIMENTOS

III.1. IMPORTNCIA E TENDNCIAS DE CONSUMO A sobrevivncia humana sempre esteve ligada alimentao. A demanda criada pelo desenvolvimento demogrfico mundial, em funo das necessidades nutricionais e hbitos alimentares, exige suprimentos, preos acessveis e novidades ao consumidor. A indstria de alimentos tem papel fundamental neste processo, pois transforma as caractersticas de variabilidade de sua produo em um sistema contnuo de modo a prover ao mercado, quantidade, qualidade e formas diferentes de alimentos. A indstria desenvolve o beneficiamento, a conservao e a preservao, alm de combinar esses processos com operaes fsico-qumicas que resultam melhor padro higinico, criao de novos produtos, eliminao de microrganismos patognicos, elaborao de complementos alimentares, misturas balanceadas e enriquecidas de nutrientes alm de isolar componentes de diversos alimentos para outros fins nutricionais. Para satisfazer o consumidor atual, a indstria deve fornecer alimentos perfeitos com vrias qualidades ao mesmo tempo: nutrio, convenincia, baixas calorias (low calorie), ausncia de gorduras (fat-free), pouco sal, rico em fibras, vitaminas e sais minerais. Nesta evoluo tecnolgica, as embalagens reconhecidamente propiciam uma grande contribuio para a indstria alimentcia, atuando principalmente na conservao, no transporte e no visual no alimento. III.2. PANORAMA DA INDSTRIA DE ALIMENTOS 1 A indstria de alimentos pode ser definida como um numeroso conjunto de pequenas, mdias e grandes plantas industriais, pulverizadas por todo o territrio nacional, com a maioria delas atuando em mercados regionais (normalmente as pequenas e mdias) e poucas empresas operando em nvel nacional (normalmente as grandes) (TROCCOLI, 1996).
Cabe ressaltar que a denominao alimentos inclui tambm as bebidas.
10
Grfico 1: Participao por empresas de alimentos no valor da produo
Micro 16% Mdias 44%
Grandes 19%
Pequenas 21%
Fonte: ABIA in Qumica e Derivados, nov. / 2000
O segmento formado pela indstria alimentcia representado por um parque industrial com cerca de 45 mil estabelecimentos, ocupando o primeiro lugar em nmero de fbricas na indstria de transformao, seguido pelos setores de vesturio, mecnica e metalrgica. A regio sudeste responsvel por 52% do valor da produo de alimentos no Pas, segundo O Mercado Brasileiro de Alimentos Industrializados (Publicao da ABIA). 2 Tabela 1: Distribuio regional da indstria de alimentos e da indstria geral por valor da produo - 1999 Indstria de alimentos (%) Sudeste Sul Nordeste Norte Centro-Oeste
Fonte: ABIA, 2000
Indstria geral (%) 70,63 16,65 8,88 2,40 1,44
51,73 30,46 11,95 1,39 4,47
Esse dado no surpreende pois acompanha a tendncia de concentrao regional da indstria em geral no Brasil
11
A indstria de alimentos a primeira no que se refere gerao de empregos, ocupando cerca de 800 mil pessoas, num universo de cerca de 5.000 mil empregos diretos gerados pela indstria de transformao. O valor da produo atingiu em 1999 cerca de US$ 76,7 bilhes. Conforme pode ser certificado pela tabela 2, o valor da produo da indstria de alimentos no perodo de 1990-99 contribuiu, em mdia com 9,66% do valor do PIB e 17,52% do valor da indstria total, conforme pode ser observado pela tabela a seguir: Tabela 2: Participao da indstria de alimentos no PIB e no total da indstria de transformao no Brasil, em % (1990-99) Participao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 no PIB 9,98 10,17 10,45 10,22 8,93 9,23 9,67 9,08 9,53 9,38
na Ind. Total 17,20 17,95 17,28 16,69 16,36 16,71 17,48 17,44 19,31 18,79
Fonte: Associao Brasileira das Indstrias da Alimentao (ABIA), 2000
III.3. CLASSIFICAES SOBRE A INDSTRIA DE ALIMENTOS Existem diversas classificaes sobre a indstria de alimentos no Brasil; as oficiais e mais importantes so as do IBGE e da ABIA, no qual o trabalho se baseia, estas so descritas a seguir: IBGE Fabricao de produtos alimentcios e bebidas Abate e preparao de produtos de carne e de pescado Processamento, preservao e produo de conservas de frutas, legumes e outros vegetais Produo de leos e gorduras e animais Laticnios Moagem, fabricao de produtos amilceos e de raes balanceadas para animais Fabricao e refino de acar Torrefao e moagem de caf Fabricao de outros produtos alimentcios Fabricao de bebidas
12
ABIA Massas e confeitos (cadeias do trigo, chocolate, cacau e balas); Cadeia de cereais, caf e acar; Conservas vegetais e sucos; Laticnios; Cadeia da protena animal; Desidratados; leos e gorduras; Bebidas (alcolicas e no alcolicas) Diversos Embalagens
III.4. HISTRICO DA INDSTRIA DE EMBALAGENS O conceito de embalagem como simples recipiente para beber ou estocar surgiu h mais de 10.000 anos. Alguns estudiosos acreditam que os vidros egpcios e nforas gregas tenham sido o incio da embalagem; outros, como Alexis Davis, autor de Histria da Embalagem, acreditam que seu incio date do sculo XVI quando se tornou tecnologicamente vivel pela existncia de uma comunidade comercial, que desenvolveu a habilidade de marc-las com nomes comerciais e a habilidade (entre compradores) de identificar este nomes (BENZI, 1993). A embalagem tem afetado radicalmente os hbitos de consumo das pessoas em todo o mundo. Uma das maiores provas disso a substituio de todo o arsenal de ferramentas especiais e sacolas, que as pessoas utilizavam em suas casas e levavam quando iam s compras, pelo simples ato de pegar um produto pr-embalado e lev-lo para casa. (ABRE, 2001). O vidro foi a primeira matria-prima usada em maior escala para a produo de embalagens Embora o uso de metais como cobre, ferro e estanho tenham surgido na mesma poca que a cermica de barro, foi somente nos tempos modernos que eles comearam a ter um papel importante para a produo de embalagem (ABRE, 2001). O aparecimento do plstico como material para embalagens se deu aps a segunda guerra, estas eram mais leves, mais baratas e fceis de produzir do que as embalagens de papel ou de metal. As resinas plsticas - como polietileno, polister, etc, ampliaram o uso dos invlucros transparentes, iniciado na dcada de 20 com o celofane, permitindo a oferta de embalagens em uma infinidade de formatos e tamanhos.
A produo de embalagens plsticas passou a crescer partir dos anos 60. Dos anos 70 at os dias atuais, a indstria brasileira de embalagem vem acompanhando as tendncias mundiais produzindo embalagens com caractersticas especiais como o uso em fornos de microondas, tampas removveis manualmente, proteo contra luz e calor e evidncia de violao. Foram incorporadas tambm, novas matrias-primas, como o alumnio para latas e o PET para frascos. III.5. FUNES DE EMBALAGEM As principais funes de embalagem so: - Conter o alimento, ou seja, guard-lo, armazen-lo, desde a produo at o momento do uso pelo consumidor final. (MURATA, NUNES, et al.2001). Produtos alimentcios de natureza distinta como lquidos slidos e pastas requerem uma escolha adequada de materiais elaborao da embalagem. - Vender o produto atravs da identificao deste, pois sua distribuio e comercializao se processam de maneira muito dinmica, portanto, quanto mais rapidamente a embalagem identificar o produto maior eficincia tcnica ela ter sob o ponto de vista de vendas. Esta identificao se baseia em sua apresentao grfica que deve incluir, entre outros, os seguintes elementos: Descrio concisa do produto; Valorizao da marca, logotipo e nome do fabricante; Contedo lquido peso, volume, e nmero de unidades; Instrues de uso; Ilustrao do produto; Espao para o preo. - Proteger o produto, de condies ambientais adversas, tais como luz, ar, umidade e temperatura. A permeabilidade a estes fatores de grande importncia em funo do tempo de vida til do alimento, pois a deteriorao de alimentos embalados depende grandemente das transferncias que podem ocorrer entre o meio interno, dentro do material de embalagem, e o meio externo, no qual ele exposto aos danos na estocagem e distribuio. De acordo com o tipo de produto acondicionado e o mercado consumidor, a importncia da embalagem para a comercializao do produto ser diferente, embora, geralmente, ela tenha as
funes de atrair a ateno, descrever as caractersticas do produto, criar confiana do consumidor e produzir uma impresso global favorvel. III.6. CLASSIFICAO DAS EMBALAGENS: A classificao de embalagens plsticas, especialmente para alimentos, pode ser feita de acordo com os aspectos tecnolgicos e mercadolgicos. A comercializao, o formato e as dimenses da embalagem devem ser cuidadosamente planejados, no apenas em funo de sua exposio nas prateleiras ou balces, mas para posterior acomodao em sacolas de compras e mesmo para armazenagem pelo consumidor. A embalagem deve ser sempre prtica. Deve ser fcil de abrir, de fechar, de descartar, de permitir o uso de pores adequadas. Recipientes volumosos devem ser munidos de pegadores ou alas e, em muitos casos, podem ser planejados para ser utilizados como balces nos pontos de venda. Atualmente a indstria de embalagem plstica adota algumas classificaes que podem ser identificadas como:
III.6.1. RGIDA OU FLEXVEL

- Rgidas As embalagens plsticas de estrutura de rgida so feitas com os polmeros PEAD, PP, PVC, PET, e podem ser encontradas sob a forma de garrafas, frascos, bandejas e caixas. O maior uso de embalagens rgidas est em garrafas plsticas. - Flexveis O mercado de embalagens flexveis estimado em uma produo de cerca de US$ 1,7 bilho, o equivalente a 9% da produo americana. Segundo ABIEF (Associao Brasileira de Embalagens Flexveis) existem cerca de 2000 empresas neste setor, sendo que estas so em sua maioria mdias e pequenas empresas. Os filmes monocamadas dominam o cenrio de embalagens flexveis para alimentos. Estes filmes so utilizados para embalar 40% em peso da produo das principais categorias de alimentos embaladas por flexveis. Os filmes laminados embalam 25%, filmes coextrusados 5% e outros materiais 30%. (OLIVEIRA, 1999)
15
O consumo de filmes monocamada foi em 1999, aproximadamente 851 mil toneladas destinadas a embalagem de alimentos commodities como acar, arroz, feijo, farinha de trigo, gros, pes, aves frescas e vegetais. Grades especiais de poliolefinas comearam a ser utilizadas para melhor aparncia e performance mecnica destes filmes monocamadas. Algumas aplicaes esto sendo substitudas por estruturas multicamadas devido ao consumidor ter ficado mais exigente. O mercado dos filmes multicamada (laminado ou coextrusados) orientado a agregar valor a produtos que requerem maior proteo por barreira ou propriedades mecnicas contra condies ambientais e contra a tenso proveniente do transporte e distribuio. Os requerimentos para proteo dos alimentos no Brasil so mais crticos em funo do seu clima tropical com sua temperatura alta, umidade relativa e sua extenso continental que implica em perodos longos de transporte e estrutura pobre das estradas brasileiras que aplicam alta tenso mecnica durante o transporte. Filmes laminados (25 mil toneladas em 1999) foram utilizados para se obter boa barreira a vapor dgua e/ou barreira gordura e /ou melhorar a performance mecnica.
III.6.2. FUNCIONAL OU INOVADORA

- Funcional Atende as necessidades da cesta bsica - Inovadora Embalagens de maior valor agregado para produtos que atendem s classes sociais mais altas
III.6.3. CLASSIFICAO POR TIPO DE CONSUMIDOR

Em 2005, o Brasil dever ter 200 milhes de habitantes e cerca de 110 milhes de pessoas sero economicamente ativas. (BIANCO, 1998). As exigncias do consumidor de hoje norteiam as estratgias da indstria, que teve que se adaptar s transformaes da sociedade. O consumidor de hoje deseja alimentos que se enquadrem num padro bsico: convenincia, baixas calorias, ausncia ou reduo de gorduras, pouco sal, rico em fibras, vitaminas e sais minerais. Assim, o consumidor preocupado com sua sade faz com que as empresas invistam em lanamentos de alimentos mais saudveis.
16
A embalagem considerada o principal elemento diferenciador dos produtos junto aos consumidores tendo papel mais importante, na maioria dos casos, do que as prprias caractersticas dos produtos de consumo. (ARTHUR ANDERSEN, CETEA, 2000). A influncia do consumidor aparece como um elemento cada vez mais importante por este ter seu nvel de exigncia mais aguado diante do produto. Portanto, dever ser trabalhada a relao qualidade/preo, para garantir-lhe a satisfao (IGLECIO, 1996). A importncia, o papel e a responsabilidade da embalagem no mercado de produtos de consumo, mudam na velocidade e na proporo das necessidades, expectativas e valores dos consumidores, demonstrados pelo comportamento hbitos e atitudes de consumo conforme pode ser exemplificado na tabela 3.
17
Tabela 3: Novos valores e postura do consumidor e suas implicaes no mercado

Valores / posturas Famlia membros diferenciados tradicional de Implicaes com Diversificao TARGET por produtos de Embalagens menores, multifuncionais, e de fcil armazenamento. das Influencias nas embalagens embalagens Embalagens menores de fcil manuseio
hbitos focando o uso para a pessoa e prticas
Aumento de lares com uma s Preferncia pessoa
convenincia e com sofisticao
Envelhecimento da populao Pessoas com grande potencial Busca de embalagens de produtos com financeiro que que buscam shelf-life menor e com caractersticas segurana e que contenham informaes de fcil leitura e instrues Aumento da conscincia do Necessidade de maior cuidado Embalagens saudvel e da higiene de suprimentos e distribuio mais elaboradas, com alimentos mais sudaveise uma ergonmicas, que trazem convenincia, vida mais ativa
com embalagens por toda cadeia maior transparncia nas informaes e materiais confiveis que garantam a inviolabilidade.
Conscincia ecologicamente correto
do Existncia
de
uma do
maior Busca por embalagens biodegradveis e de reciclveis
responsabilidade
setor
embalagens e busca de maior sofisticao nas embalagens Stress, aumento das horas Menos tempo de dedicao ao lar, Embalagens trabalhadas e maior valor ao como cozinhar por exemplo lazer
Fonte : ARTHUR ANDERSEN; CETEA, 2000
com
convenincia,
reutilizveis e ready to cook
Constata-se um forte trabalho de posicionamento dos produtos de consumo, utilizando principalmente a embalagem e a marca como seus principais diferenciadores Observando-se o mercado nota-se que vrios fatores implicam no aumento do consumo de alimentos, sendo estes associados principalmente : o crescimento da populao idosa (LEITE, 1998);
18
o aumento da participao das mulheres no mercado de trabalho, implicando no uso crescente de alimentos industrializados, prontos ou semiprontos (CARDOSO, 1995, LEITE 1998); fast food nos grandes centros (CARDOSO, 1995); o mercado dirigido ao single - que um novo tipo de consumidor, alvo da indstria alimentcia, com um contingente de aproximadamente 4 milhes de pessoas no Brasil, representando 2,3% da populao brasileira e que, geralmente, costuma fazer suas refeies fora de casa (IGLECIO, 1995); a cada dia aumenta a disputa pela preferncia do consumidor-mirim, e a sucesso de lanamentos o mais claro indicador de que as empresas acreditam neste segmento de mercado (DEMARCHI, 2000); e uma maior quantidade de jovens comprando em supermercados (LEITE, 1998). Assim, a necessidade dos consumidores em cumprir rigorosas dietas para recompor perdas de energia e evitar problemas de sade, as necessidades de as famlias garantirem em seus lares uma alimentao adequada, de modo limpo e rpido, acarretam grandes alteraes em todo o setor de alimentos. Essas transformaes sociais apontam para pratos que j vm prontos e embalagens mais geis, que vo ao encontro justamente da necessidade do consumidor final de comprar produtos em pores individuais e que tambm permitam passagem direta do freezer para o microondas, entre outras inovaes (CARDOSO, 1995, POMERANZ, 1997, BENZI, 1996). As exigncias do consumidor no se restringem somente a proteo, conservao e higiene, h um novo comportamento em que este est mais atento a novos materiais utilizados e s facilidades encontradas na embalagem e s questes ambientais. As funes bsicas da embalagem continuam sendo importantes para o consumidor, mas agora estes apresentam novas exigncias para a embalagem na hora da compra do produto. Estes so: Conter informaes adequadas sobre o produto; Praticidade no manuseio; Adequao ao armazenamento aps abertura;
19
A embalagem o fator que mais influi na percepo que o consumidor tem em relao ao produto como um todo. Se o consumidor no conquistado pela embalagem, o produto passa desapercebido ou torna-se frgil diante da concorrncia. (ARTHUR ANDERSEN, CETEA, 2000) III.7. MERCADO MUNDIAL DE EMBALAGENS A indstria de embalagem hoje um dos setores mais importantes do mundo, embora somente agora comece a ser reconhecida e diagnosticada como um setor estratgico para a sociedade (HABERFELD, 2000), representando um mercado de US$ 500 bilhes, composto por aproximadamente por 100.000 empresas e com uma gerao de 5 milhes de empregos (TOMORROWS, 1999). De maneira geral, a indstria de embalagem representa de 1 a 2% do Produto Interno Bruto PIB. O consumo de embalagem no mundo muito heterogneo, estando concentrado nos pases desenvolvidos, basicamente na Europa (U$135 bi), EUA (US$ 120 bi) e Japo (US$ 40 bi). O consumo per capita anual tambm um indicador de desenvolvimento, onde se nota um grande contraste do consumo do Brasil (US$ 62) com o do EUA (US$ 400) , da Europa (US$ 385) e do Japo (US$ 450). De acordo com a World Packaging Organization, o segmento de papel e papelo lidera o mercado mundial (33%), seguido de plsticos (26%), Metlicas (25%), Vidro (6%) e o Outros (10%) (MADI, 2000). Os mercados da Europa, EUA e Japo atingiram sua maturidade em quase todos os segmentos de embalagem. J nos pases em desenvolvimento, como o Brasil, sinaliza-se um grande potencial de crescimento para este mercado. III.8. MERCADO BRASILEIRO DE EMBALAGENS A indstria brasileira de embalagens foi estimada em 5,5 milhes de toneladas, correspondentes a R$ 12 bilhes em 1999, dos quais 61% em volume e 65% em valor foram movimentados com embalagens para alimentos e bebidas. Devido desvalorizao de 1999, o mercado de embalagens no Brasil, apesar de ter crescido 10% em volume, caiu em valor para US$ 6,8 bilhes. De acordo com a MTI/Packaging Magazine, a Amrica Latina representou 7% da demanda total de embalagens no mundo em 1997 sendo que o Brasil responde por 3,1% do total. Levando-se em considerao que aproximadamente 30,3% da composio, dos materiais flexveis so feitos de plstico, pode-se dizer que este foi o segundo material mais utilizado para embalagens
no ano de 1999, representando aproximadamente 21% de um total de 5,52 milhes de toneladas de material utilizado para embalagens no Brasil (Embanews Packnews, 2001), conforme o grfico 2. Grfico 2: Participao dos vrios tipos de materiais no Brasil 1999- Peso
Vidro Plsticos Papel Metais Flexveis Carto Caixas de papelo

6,30% 6,40% 5,20 %
15,7 % 19,10 %
17,00%
30,30%
Fonte: Datamark in Embanews Packnews 2001
Em relao ao faturamento nota-se que o plstico liderou a participao, com aproximadamente 37,5 % em relao aos outros materiais mais utilizados para embalagens que tiveram faturamento de US$ 9 bilhes em 1999 (Embanews Packnews, 2001), conforme o grfico 3.
Grfico 3: Participao dos vrios tipos de materiais no Brasil 1999-Valor
Vidro Plsticos Papel Metais Flexveis Carto Caixas de papelo
3,80 % 31,00 % 5,20 % 19,50 % 21,50 % 8,00 % 11,00 %
Fonte: Datamark in Embanews Packnews 2001
21
Na tabela 4 quantificado em peso e valor a participao dos diversos materiais no mercado de embalagens para alimentos e para outros. Nesta tabela pode-se observar a grande importncia do plstico como embalagem para alimentos. Tabela 4: O mercado de embalagem por material 1998 Materiais Flexveis Metlicos Alumnio Folha-de-flandres Ao Celulsicos Kraft Duplex e triplex Papelo ondulado Plsticos Vidro Total
Fonte: Datamark, 1999
Alimentos e Bebidas Ton 10 298 176 543 21 131 107 635 645 779 3.334
3
No-alimentos
6
% 87,2 95,6 81,8 19 43,3 27,5 39,3 63,6 92,8 61,1
US$ 10 1.963 660 763 23 197 220 534 1.725 396 6.508
Ton 103 44 8 121 88 170 283 981 369 61 2.124
% 12,8 4,4 18,2 81 56,6 72,5 60,7 36,4 7,2 38,9
US$ 106 333 90 170 98 273 624 824 1.000 95 3.507
Vale ressaltar que nos grficos 2 e 3 e na tabela 3 a conceituao de embalagem flexvel leva em considerao materiais cartonados multicamadas para embalagens asspticas e a distribuio dos materiais utilizados a seguinte: Almnio (8,1%), BOPP (11,6%), Celofane (1,2%), Papel (61,6%), PEBD (14,3%), Poliamida 6 (1,3%), Polister (1,4%), PVC (0,3%), PVDC (0,2%) III.9. CANAIS DE VENDA E DISTRIBUIO
III.9.1. SUPERMERCADOS
Os supermercados movimentaram R$ 60 bilhes em 1999 sendo que 5 redes respondem por 40% das vendas de alimentos. Para atender a uma demanda crescente e diferenciada de produtos proveniente de uma gama cada vez mais ampla e diversificada de consumidores, prev-se o
22
crescimento do nmero de Sistemas de Embalagem3 e conseqentemente h de se inovar nas solues que atendam a esses novos quesitos. (CABRAL, 2000). Estas grandes redes de supermercados recebem produtos em centros de distribuio e, a partir deles, abastecem as lojas. , portanto, fundamental, desenvolver embalagens unitizveis, ou seja, embalagens que contm mais de um produto do mesmo tipo embalado individualmente.
III.9.2. LOJAS DE CONVENINCIA

As lojas de convenincia constituem local ideal para a experimentao de produtos e embalagens inovadoras, respeitadas as restries de custo. Para atender a estas lojas com agilidade necessria deve se priorizar as caixas de embarque, agrupando mltiplos de produto que permitam o abastecimento no menor tempo possvel e reduzam ao mnimo o descarte das embalagens secundrias (CABRAL, 2000).
III.9.3. COMRCIO ELETRNICO

Um dos grandes desafios da atualidade o desenvolvimento de embalagens que atendam s redes virtuais de comrcio com estimativa de movimentao do e-commerce em 2003, seja de US$ 1, 4 trilho. Desse total, US$ 1, 3 trilho sero gerados pelo B2B (Business to business); em 1999 o B2B gerou US$ 52 blhes. Neste tipo de comrcio eletrnico a situao a de embalagem mnima. O Business to Consumer (B2C), venda direta ao consumidor, ainda no um a prtica difundida no Brasil. No EUA existem 13 milhes de domiclios que compram via internet, no Brasil existem apenas 330 mil potenciais compradores. O grande problema a disponibilidade dos recursos logsticos para distribuir os produtos adquiridos. Alm disso, deve-se considerar os potenciais abusos a que os mesmos estaro submetidos no trajeto fabricante consumidor, sendo previsvel o superdimensionamento das embalagens de transporte. O grande desafio, portanto, redimensionar as embalagens, otimizando as relaes custo benefcio. (CABRAL, 2000).
III.9.4. ENTREGA PORTA A PORTA

Este um canal de vendas muito utilizado pela indstria de cosmticos e um canal a ser explorado pela indstria de alimentos. O exemplo das pequenas distribuidoras regionais de pratos prontos
3 O Sistema Embalagem pode ser definido como conjunto de operaes, materiais e acessrios que so utilizados na indstria com a finalidade de conter, proteger e conservar os diversos produtos e transport-los aos pontos de venda ou de utilizao, atendendo s necessidades dos consumidores ou clientes, a um custo adequado, respeitando a tica e o meio ambiente. (Cabral, 2000)
23
congelados pode ser ampliado e ao eliminar etapas de comercializao, contribuiria para o equilbrio na distribuio do valor gerado pela cadeia. (CABRAL, 2000). III.10. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS
III.10.1. MEIO AMBIENTE

A identificao do setor plstico brasileiro com a indstria mundial extensiva ao reduto do meio ambiente, procedimento justificado pela globalizao de conceitos e produtos. Nos trs plos de resinas, esse engajamento perceptvel na corrida pelas certificaes da ISO 9000 e nos programas de atuao responsvel (responsible care), implantados com apoio dos licenciadores das fbricas, invariavelmente integrando o controle das empresas da segunda gerao. Em paralelo, existem entidades que so porta-vozes da segunda e terceira gerao para assuntos ambientais como a Plastivida da Associao Brasileira da Indstria Qumica (ABIQUIM), Instituto Nacional do Plstico, o Instituto do PVC, a Associao Brasileira de Embalagens (ABRE), o Compromisso Empresarial pela Reciclagem (CEMPRE), a Associao Brasileira dos Fabricantes de Embalagens PET (ABEPET) e a Associao Brasileira da Indstria do Plstico (ABIPLAST). Em relao as mquinas, o zelo ecolgico refletido na concepo de equipamentos que minimizam os ndices de refugo, em sintonia tambm com o culto produtividade, e que operam com solventes de descarte no poluente. Apenas em relao ao tratamento de resduos plsticos, calcula-se que perto de 80 projetos de lei tramitam por diversas instncias no Brasil. Enquanto isso, a cadeia de plstico trata de sensibilizar os legisladores para uma conscientizao para a reciclagem mecnica deslanchar: a regulamentao nacional, em todos os escales do Poder Pblico, de uma poltica de gerenciamento de resduos slidos (instituindo a separao domiciliar das fraes seca e mida) e do conjunto de diretrizes bsicas para a coleta seletiva. Mesmo com as lacunas de regulamentao e pendncias de ordem tributria, o movimento de reciclagem, em particular de aparas de primeira moagem, vem ganhando fora. Projees da Plastivida apontam que o Brasil recuperou em 2000 cerca de 15% do volume de resina virgem consumido, um salto de 10% do registrado em 1999. Apenas no mbito do PET, as estimativas da cadeia arredondam em 50.000 toneladas o volume anualmente reaproveitado do polister, fruto de recente crescimento na mdia fixada em 30% anuais. (PLSTICOS EM REVISTA, 2001b)
24
III.10.2. LEGISLAO X APROVAO DE EMBALAGEM PARA CONTATO COM ALIMENTOS

Disposies gerais para embalagens e equipamentos plsticos em contato com alimentos e seus anexos encontram-se na portaria 30 da SVS segmentada nos seguintes itens: I - Lista positiva de polmeros e resinas; II - Lista positiva de aditivos; III - Classificao dos alimentos; IV Embalagens plsticas retornveis para bebidas no alcolicas carbonatadas; V Migrao total; VI Migrao total com azeite de oliva como simulante; VII Corantes e pigmentos; VIII Determinao de monmero de cloreto de vinila residual; IX Determinao de monmero de estireno residual; X Migrao especfica de mono e dietilenoglicol; XI Migrao especfica de cido tereftlico
25
IV TRANSFORMAO PLSTICA E OS PRINCIPAIS PROCESSOS

DE PRODUO DE EMBALAGENS
IV.1. A INDSTRIA DE TRANSFORMAO PLSTICA A indstria de plsticos foi um dos setores que apresentou as maiores taxas de crescimento no mundo, nos ltimos 25 anos, refletindo principalmente a expanso do mercado consumidor e o dinamismo do processo de substituio de produtos e materiais tradicionais por bens baseados em petroqumica. Apresenta um papel importante na economia moderna, pois indstria chave estando presente em diversos setores, principalmente no alimentcio, no automobilstico, no de cosmticos, no farmacutico, no de higiene e limpeza, e no de construo civil entre outros , que vm ampliando, a cada ano, a utilizao da matria-prima em seus produtos. O plstico hoje sinnimo de desenvolvimento e de qualidade de vida. Sua caracterstica de menor peso permite uma reduo no consumo de combustvel no transporte e suas caractersticas de isolamento acstico e trmico, proporcionam, respectivamente, conforto e reduo de energia eltrica para a conservao de alimentos. Em 1999, do total da produo de plsticos no Brasil 46,78% foi transformada em embalagens, segundo anurio da ABIPLAST, 2000. Isto torna embalagens o mercado mais importante para plsticos no Brasil. No entanto, consumo de plsticos no Brasil ainda pode ser considerado baixo em relao a pases do Primeiro Mundo. Segundo a Coplast - Comisso do Plstico da ABIQUIM, enquanto o consumo per capita atual de plstico nos EUA e na Europa chega a 100 kg e 80 kg, respectivamente, no Brasil, o consumo foi de apenas 20 kg, em 98. Apesar da acentuada diferena, o atual ndice brasileiro demonstra o potencial de crescimento do plstico no Pas, se comparado com o ano de 92, quando a mdia ficou em torno de 8,8 kg. O setor de transformao de plstico um elo muito importante na cadeia produtiva de produtos plsticos, pois responsvel pela realizao dos produtos finais destinados a diversas indstrias utilizando as resinas produzidas pela segunda gerao petroqumica e explorando as inovaes introduzidas, principalmente, pela segunda gerao e pelos fabricantes de equipamentos. Essa responsabilidade aumenta na medida em que os clientes tornam-se mais exigentes e as peas mais complexas.
26
IV.2. CADEIA PRODUTIVA DE TRANSFORMADOS PLSTICOS A cadeia produtiva de produtos plsticos tem incio na utilizao das matrias primas nafta ou gs natural para a obteno dos produtos petroqumicos bsicos principalmente: eteno, propeno, benzeno, tolueno, orto-xileno, para-xileno, xileno misto, butadieno, buteno, isopreno. Essa converso feita nas Centrais de Matrias-Primas dos Plos Petroqumicos, e constitui a primeira gerao petroqumica. Os produtos petroqumicos bsicos so comprados pela segunda gerao petroqumica, responsvel pela produo das resinas. Essas resinas so transformadas em diversos produtos nas empresas da terceira gerao petroqumica ou indstria de transformao plstica. A indstria de produtos de matrias plsticas, embora integrante da cadeia petroqumica, tem caractersticas distintas da 1a e 2a gerao. Executando-se o relacionamento via matria-prima, pode-se dizer que no existem identidades tcnicas e econmicas entre a 3a gerao e as demais. A indstria de produtos de matrias plsticas caracteriza-se por uma maior diversificao e diferenciao de produtos. uma indstria intensiva em mo-de-obra, que utiliza processos de produo mais flexveis , com menor escala de produo. A 1a e 2a gerao petroqumicas caracterizam-se por serem fabricantes de produtos padronizados com especificaes bem definidas e, predominantemente, classificados como commodities. uma indstria intensiva em capital, que utiliza processos contnuos com pequenos graus de flexibilizao da produo e que tem necessidade de nveis operacionais elevados. A 3a gerao petroqumica, ao contrrio da 1a e 2a geraes, no tem uma caracterstica central ou nica do ponto de vista da utilizao e potencializao da sua base tcnica. A fim de que as resinas desempenhem as funes esperadas de performance, necessrio a aditivao por meio de corantes, pigmentos, retardantes de chama, antioxidantes, etc. Alguns desses produtos qumicos so necessariamente adicionados resina durante o processo de polimerizao, nas empresas produtoras de polmeros. Outros, porm, podem ser incorporados ou vendidos aos transformadores por trs caminhos diferentes, conforme Figura 1.
27
Figura 1: Cadeia Produtiva

Nafta, Gs Natural
Central de matria-prima Indstria Qumica

Aditivos
Petroqumicos b i
Unidade de Polimerizao
Resinas Aditivos
Formulador
Compostos
Distribuidor
M quinas
Ferramentaria
moldes
Transformador
M asterbatch
A
perifricos Chapas Filmes
Fornecedor de Mquinas
Transformador B
Distribuidor
Varejo
Cliente Industrial
Consumidor Final
Fonte: Padilha, G. Caracterizao e Perfil Competitivo da Indstria de Transformao de Plstico: Um estudo de Indstrias do Rio de Janeiro, tese de mestrado, Rio de Janeiro, EQ/UFRJ, 1999
O Formulador compra a resina no aditivada dos produtores e/ou dos fornecedores de resinas e adiciona os aditivos, produzindo um composto. As propriedades de cada composto esto relacionadas com os processos de transformao ao qual sero submetidos e com as necessidades de cada transformador em relao resistncia mecnica, qumica, cor, processibilidade.
28
Existem dois tipos de transformadores representados acima pelas letras A e B: O Transformador A compra a resina dos produtores e/ ou distribuidores e compra os masterbatches. Os masterbatches so concentrados plsticos elaborados a partir de diversos polmeros, utilizados para colorir e aditivar todos os tipos de resinas termoplsticas. Neste caso o transformador, com o devido auxlio do produtor do master, adequa a resina s suas necessidades. O Transformador B formula e compra as resinas dos produtores e/ ou distribuidores e os pigmentos e aditivos da indstria qumica. O prprio transformador prepara a resina colorida ou aditivada adequada s suas necessidades. O termo indstria ao ser aplicado transformao de plsticos justifica-se do ponto de vista tecnolgico. Afinal, as mesmas resinas podem ser transformadas pelos mesmos processos e mquinas, mas gerando produtos que se dirigem a mercados diferentes. Esses grupos tm em comum, a montante na cadeia produtiva, os fornecedores de matrias-primas, equipamentos, perifricos, alm dos processos bsicos de produo. A jusante, entretanto, pouco tm em comum. A transformao de plsticos atende a diversos mercados como: agrcola, alimentcio, automobilstico, cosmticos, construo civil, eletroeletrnico, farmacutico, higiene & limpeza e mdico-hospitalar. Quanto natureza do produto, estes podem ser produtos funcionais ou inovadores. Os funcionais so aqueles que no atendem a necessidades bsicas, no variam muito ao longo do tempo, possuem poucas variedades, a demanda previsvel e tm ciclo de vida longo. Essa relativa estabilidade um atrativo para outras empresas, aumentando, assim, a concorrncia e reduzindo as margens de lucro para cada uma. Os produtos inovadores fornecem alguma vantagem adicional que justifica a escolha do consumidor: por exemplo, um design mais elaborado, opes de cores, melhor performance. O ciclo de vida do produto menor, a demanda voltil e a incerteza quanto ao sucesso maior do que no caso dos produtos funcionais. A tabela 5 a seguir representa o consumo de resinas de acordo com os processos mais utilizados na indstria de transformao plstica, sendo estes injeo, calandragem, extruso, sopro e termoformao. Nota-se, por exemplo que no caso da resina PET, o principal processo o sopro e no caso dos outros polietilenos filme.
29
Tabela 5: Consumo de resinas por processo de produo PROCESSO Injeo Extruso Sopro Laminao Expanso Termoformao Rfia Rotomoldagem Fibra Filmes Outros PEBD 4,6% 7,7% 4,4% 74,3% 9,0% PEBDL 0,5% 1,9% 0,1% 97,4% 0,1% PEAD 12,2% 10,4% 36,2% 0,6% 0,4% 40,3% PP 33,7% 12,2% 7,2% 12,3% 15,0% 19,6% PS 40,0% 45,0% 10,0% 5,0% 100% EPS PVC 14,4% 59,6% 6,4% 9,8% 4,2% 0,7% 2,0% 3,0% PET 10,0% 80,0% 10,0%
Fonte: anurio ABIPLAST,2000
No caso de embalagens plsticas para alimentos foi realizada uma pesquisa onde foram identificados os principais processos utilizados relacionando-os com o tipo de embalagem e com a resina utilizada., conforme pode ser observado na tabela 6.
30
Tabela 6:Principais tipos de embalagens plsticas para alimentos por resina e principais processos - 1998
Qtde. (ton) PET Sopro Extruso PVC Sopro Injeo Extruso PEAD Sopro Injeo Extruso PEBD Sopro Injeo Extruso PP Sopro Injeo Extruso PS Sopro Injeo Valor (milho US$)
Tipos de Embalagem
240.278 0,8
99,99% 0,01%
926,70 0,003
99,99% 0,01%
Garrafas retornveis, garrafas e frascos. Sacos, invlucros.
6.769 2.674 4.551
48,4% 19,1% 32,5%
31,40 11,70 13,90
55,1% 20,5% 24,4%
Garrafas e frascos. Bandejas, potes e tampas. Filme shrink, filme stretcht.
20.281 8.251 11.802
50,3% 20,5% 29,3%
78,20 31,90 39,80
52,2% 21,3% 26,6%
Garrafas e frascos. Baldes, copos, potes e tampas. Sacos, invlucros.
683 1.702 169.428
0,4% 1,0% 98,6%
2,90 7,40 429,50
0,7% 1,7% 97,7%
Bisnaga, garrafas e frascos. Tampas. Sacos.
14.481 49.702 52.177
12,4% 42,7% 44,8%
64,40 235,40 209,40
12,6% 46,2% 41,1%
Garrafas e frascos. Tampas. Sacos de rfia.
6.336 19.044
25,0% 75,0%
41,50 123,30
25,2% 74,8%
Garrafas e frascos. Bandeja, tampas, copos e potes.
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de diversas pesquisas e Revista Plstico Industrial
IV.3. PROCESSOS DE PRODUO DE EMBALAGENS
IV.3.1. INJEO
A moldagem por injeo o mais comum dos processos empregados na fabricao de termoplsticos. Consiste em introduzir em molde a composio moldvel fundida em um cilindro aquecido, por intermdio da presso de um mbolo. As mquinas injetoras geralmente dispem de uma cmara cilndrica preliminar, aquecida dotadas de um parafuso sem fim, que funciona como plastificador e homogeneizador de massa polimrica antes que seja admitida na seo onde ser transmitida aos canais de injeo do molde. A
31
refrigerao do material feita dentro do molde, de forma a permitir a sua solidificao e a remoo do artefato sem deformao. O ciclo de injeo tem incio com o fechamento do molde, a segunda etapa a injeo de material pelas cavidades do molde, seguido pelo resfriamento e abertura do molde quando a pea retirada pronta. O tempo de ciclo, o tempo que leva para que ocorram todas as etapas. Este fator de grande importncia pois a rapidez do ciclo determina a produtividade do processo e conseqentemente da fbrica.
IV.3.2. SOPRO
A moldagem por sopro um processo descontnuo, adequado para a obteno de peas ocas, atravs da insuflao de ar no interior de uma pr-forma, inserida no interior do molde. No caso mais comum, a pr-forma um segmento de tubo recm extrusado; no caso dos de frascos ou garrafas que exijam maior resistncia mecnica, a pr-forma uma pea injetada, com um formato adequado. O processo de moldagem por sopro aplicvel a materiais termoplsticos e amplamente usado na indstria de embalagens dos mais variados tipos. O mercado brasileiro de sopro comandado por uma prestao de servios a terceiros que demanda intensa troca de moldes. Esta peculiaridade tem convergido para a inclinao generalizada por mquinas e matrizes de maiores dimenses, alm da busca de mais embalagens obtidas no ciclo. Em decorrncia, ganham fora, como atalho para a produtividade, os investimentos em automao nesse universo avaliado em 400 transformadores que operam um parque da ordem de 7.000 sopradoras, mobilizando em mdia 25% do consumo nacional de resinas. Hoje em dia, o segmento transita com desenvoltura por recipientes convencionais e complexos de todos os tamanhos. Como exemplo de recipientes tradicionais pode se citar os frascos de polietileno de alta densidade (PEAD), antes dirigidos a leite B e hoje bem sucedidos em sucos de frutas de consumo imediato, entrando no mercado dominado por embalagens longa vida. Da mesma forma, promete intensificar-se a penetrao de garrafas para gua mineral, sopradas com policloreto de vinila (PVC) aditivado para essa aplicao. Os transformadores de PVC dominam o suprimento da embalagem de um litro para fontes de gua mineral no pas, apesar do assdio constante da concorrncia adepta de materiais como PEAD e polietileno tereftlato (PET). No mbito das embalagens maiores para esse mesmo mercado, os
32
convertedores de PVC duelam com garrafes de gua soprados com copolmero random de polipropileno (PP), cujo principal chamariz o preo. O time crescente de transformadores de PET, por sinal, constitui captulo parte no segmento nacional de sopro. Na esteira dos saltos gigantescos do consumo do polister, acompanhados por sucessivas ampliaes da capacidade nacional, foram deflagrados investimentos de peso na moldagem da resina, em especial pelo processo mundialmente dominante, de sopro por injeo de pr-forma. Dois dos maiores transformadores locais de PET, alis, resultaram de verticalizao na moldagem efetuada pelos principais produtores da resina grau garrafa no pas. O consumo de PET tem sido alavancado para frascos de leo vegetal e gua mineral, ou
embalagens personalizadas para bebidas que vo de gua de coco a energizantes e maionese. At o momento, a trajetria do sopro de PET no Brasil s no foi bem sucedida nas garrafas retornveis de refrigerantes, em funo de um consumidor final mais receptivo embalagem descartvel. Em contrapartida, cervejarias e transformadores de sopro j se debruam no Brasil, engrossando uma corrente global, sobre as possibilidades do blend PET/ polietileno naftalato (PEN) como alternativa aos recipientes de vidro ou lata, devido resistncia oferecida ao processo de pasteurizao (BENZI, 1993).
IV.3.3. EXTRUSO
A moldagem de peas extrusadas processo contnuo e consiste em fazer passar a massa polimrica moldvel atravs de uma matriz com o perfil desejado; por resfriamento em gua, a pea extrusada vai solidificando progressivamente. O extrusado pode ser enrolado em bobinas, cortado em peas de dimenses especificadas, ou cortado em grnulos regulares com uma faca rotativa. O processo permite a fabricao contnua de tubos, tarugos, lminas ou filmes, isto produtos que apresentam um perfil definido. O processo de extruso permite o revestimento de fios metlicos, a formao de camadas sobrepostas para a obteno de laminados, a produo de filmes planos ou inflados, a preparao de pr-formas para moldagem por sopro, etc. Este portanto um processo muito verstil. O material extrusado pode ser gerado atravs de uma fenda plana simples ou mltipla; neste caso, o processo denomina-se co-extruso. Conforme a espessura, o produto extrusado classificado como filme, folha ou placa. Quando a fenda circular, formam-se tarugos, bastes ou cordes. Se a fenda for anular, simples ou mltipla, com orifcios circulares concntricos, so gerados tubos de espessura
variada mantidos ocos ao longo do

33
processo de extruso pela insuflao de ar pelo centro da matriz. A extrusora pode ainda funcionar como cmara de mistura ou de homogeneizao para a preparao de composies polimricas moldveis e como cmara de reao (extruso reativa), modificando a estrutura do polmero e ampliando suas possibilidades de aplicao. Cerca de 30 fabricantes locais de extrusoras distribuem-se, no Brasil, pelos nichos de flexveis, rgidos e rfia. Pelo menos dois novos ingredientes trabalham a favor do potencial dessa indstria que agrupa o contingente mais populoso de transformadores no pas. Um dos principais mercados so os gneros alimentcios da cesta bsica, nos quais impera o embalamento com filmes e os biscoitos. No mbito da coextruso, a oferta local puxada por instalaes para estruturas de trs camadas, empresas como a controlada da alem Barmag exporta ferramentas para transformadores at da Nova Zelndia. A mesma subsidiria, por sinal, foi designada em 1996 a base mundial da corporao para a instalaes de rfia, antes construdas tambm na planta matriz. Alm dos custos, pesou na deciso a envergadura crescente do potencial do pas, onde hoje rfia duela pelo ensacamento de gros com a sacaria lisa moldada com polietilenos de baixa densidade e linear (PEBD/PEBDL). As varreduras no mercado brasileiro de rfia apontam para um parque projetado em 140-160 instalaes alojadas em mais de 40 empresas verticalizadas nas etapas de extruso, tecelagem e acabamento. No nicho da extruso de chapas, o polipropileno (PP) comanda o grosso da produo, em razo de sua abrangncia no mercado de descartveis. O pulverizado universo da extruso no Brasil equivale a um parque com mais de 800 transformadores, responsveis por cerca de 40% do movimento interno de termoplsticos, e que, apenas no nicho de flexveis, mantm em funcionamento um contingente calculado na faixa de 5.500 linhas de produo. Dada a proeminncia das embalagens extrusadas na cesta bsica de alimentos e no ensacamento das safras de gros, o segmento figura entre as principais motivaes para um punhado de projetos ligados a poliolefinas e visveis no novo ciclo de investimentos da petroqumica brasileira. Em paralelo, a coextruso consolida-se como parte das estratgias de logstica dos frigorficos e laticnios brasileiros. A maioria est concentrada no Sul e depende como nunca de embalagens mais resistentes ao transporte inter-regional, a exemplo das estruturas coex com barreira a gases como oxignio, com bom equilbrio do nvel de impermeabilidade e controle de temperatura. Os indicadores de atualizao do Brasil no mbito dos coextrusados ou colaminados prossegue pela disseminao dos filmes easy open, o uso de flexmeros derivados de metalocenos na estrutura
34
multimaterial de pouches, filmes vaporizados com a barreira do xido de silcio, ou ento, a exportao de tripas base de poliamidas para o embalamento de embutidos na Europa. O filme de monocamada tambm colhe trunfos na esteira do consumo em alta de gnros
alimentcios essenciais apesar da concorrncia acirrada na rea. As principais referncias, nesse caso, so compartilhadas pelos volumes crescentes de filmes encolhveis e esticveis, base de polietileno linear (PEBDL) ou policloreto de vinila (PVC); de sacolas de sada de caixa, moldadas com polietileno de alta densidade (PEAD); e de sacaria industrial, resultante da extruso do blend PEBD/polietileno linear (PEBDL). Quanto ltima embalagem, seu avano tem inquietado o nicho concorrente da rfia em mercados como produtos qumicos ou fertilizantes, a partir de atributos como o custo algo menor de produo exibido no pas pelo saco liso. Em contrapartida, o reduto de rfia pontifica no embalamento de acar, farinha de trigo e raes, por exemplo. Os indicadores oficiais deste segmento assinalam uma capacidade instalada no Brasil da ordem de 140.000 toneladas anuais. Em embalagens, polipropileno (PP) se apossou de fronts-chave, a exemplo dos potes de margarina e copos promocionais de refrigerantes. Por sua vez, os transformadores de poliestireno (PS) seguem inabalveis em mercados como os de copos de gua mineral e iogurtes e bandejas rgidas e espumadas. Inclusive, conforme o consenso na rea, o movimento das bandejas tende a deslanchar pela seu uso macio, com o recurso adicional de envoltrios de filmes, em uma infinidade de alimentos, o que tambm impele uma gradual proliferao de fornecedores de bandejas no nicho de poliestireno expandido e extrusado (XPS). Filmes stretch e shrink: Filmes stretch mais seletivo em razo do peso dos investimentos, configurando no momento cerca de 20 transformadores, segundo um agente das extrusoras americanas Battenfeld Gloucester. Por outro lado, o mercado brasileiro no produz shrink em mquina especfica o que dificulta o clculo dos fornecedores deste filme. Em regra as indstrias de stretch tambm fornecem shrink (PLSTICOS EM REVISTA 2000d).
IV.3.4. TERMOFORMAO
Este processo de moldagem descontnuo utiliza o aquecimento de folhas ou placas plsticas pela aproximao a um conjunto de resistncias eltricas, at seu amolecimento.
35
A folha aquecida imediatamente aplicada sobre um molde macio contendo perfuraes, apoiado sobre uma base no interior da qual se aplica vcuo. Conforme o grau de complexidade em detalhes da superfcie da pea a ser moldada, pode-se ainda sobrepor presso folha. Processo emprega moldes de baixo custo, sendo utilizado na fabricao de prottipos industriais, peas de grandes dimenses e artefatos descartveis, sem exigncias especiais de acabamento. A termoformao mais comumente designada por moldagem vcuo e os moldes podem ser confeccionados com gesso, madeira, metal, etc. Alguns fatores foram apontados como gargalo de produo. A fase de acabamento das peas termoformadas, incluindo corte, rebarbao e operaes adicionais (MANO, MENDES, 1999). IV.4. MOVIMENTOS DO SETOR Alm dos fatores macroeconmicos, h nas mudanas em campo o peso de variveis especficas da transformao brasileira, cujo parque operacional estimado em 40.000 mquinas em funcionamento no pas. Um dos novos indicadores o esforo concreto de descentralizao geogrfica da atividade. Como So Paulo o maior centro consumidor do pas, a parcela majoritria dos transformadores, situada em 70% do total de empresas, concentra-se nesse Estado. O percentual responde por 60% do consumo domstico de resinas e engloba a maior parte das grandes indstrias do segmento, detentoras de 80% do movimento brasileiro de termoplsticos. No entanto, outros plos da terceira gerao comeam a irromper em outras regies. Ao Sudeste, por exemplo, deslancham ncleos de sacaria industrial, na esteira das safras recordes de gros, e de componentes injetados, entre os quais autopeas de reposio. Por sua vez, o plo petroqumico do Sul j articula, em conjunto com governos estaduais e porta-vozes da transformao, as formas de estimular a demanda regional de resinas na regio. Os primeiros passos nesse sentido foram o programa Proplast, restrito ao Estado do Rio Grande do Sul, de incentivo financeiro a novos investimentos na terceira gerao, e um diagnstico da competitividade dos transformadores na regio. No mbito do Mercosul, intensifica-se a inclinao de transformadores brasileiros por fincar estacas no mercado argentino, o segundo filo do bloco comercial. Um exemplo Dixie-Toga, que ingressou na produo argentina no mercado de transformados para embalagem de alimentos. O perfil da transformao brasileira tambm influenciado pela chegada atrada pelo crescimento da demanda e as exigncias de custos internacionais, de grandes transformadores norte-americanos e europeus. A movimentao impressiona em garrafas de refrigerantes e, em apario mais discreta, em redutos como poliestireno expandido e extrusado (XPS), e embalagens de paredes finas em ciclo rpido.
36
IV.5. MQUINAS PARA TRANSFORMAO DE PLSTICOS PARA EMBALAGENS Este setor representado Indstria de Plstico. O mercado de mquinas desenhado por aproximadamente 6.600 transformadores, a maioria formada por empresas pequenas e mdias, que empregam em torno de 190.000 pessoas. Com um parque estimado de 40.000 mquinas, a transformao brasileira adquiriu em torno de 3,8 milhes de toneladas de resinas locais no exerccio de 2000. Praxe mundial, injeo o segmento que prevalece na rea, representando ao redor de 49% do contingente de transformadores. seguido distncia pelos redutos de extruso, com fatia de 28%; sopro, com participao estimada em 18%, e o percentual restante cabe aos demais processos de moldagem de plstico. Em So Paulo esto localizadas 60% das mquinas transformadoras, Regio Sul, 22,9%, Minas Gerais e Rio de Janeiro somam 10,5% e os outros estados com 4,6% (os fabricantes brasileiros tm reservado s exportaes 10% em mdia da sua produo, num movimento puxado pela Amrica Latina, o que tambm se justifica pela vantagem logstica). Nas entrevistas com representantes do setor, vrios itens foram priorizados como sendo essenciais e marcantes para a competitividade sendo estes: Ex tarifrios Fraudulentos: Importao de mquinas isentas de tarifa de importao (hoje na mdia de 14%), pois so enganosamente descritas como equipamentos sem similares locais. Ausncia de Indicadores Pblicos de Comrcio Exterior do Sistema Alice Dificuldade da Industria Nacional em identificar com preciso a mquina para qual reivindicada taxa zerada de importao. Relutncia dos bancos privados, temerosos do risco de inadimplncia ao servirem de agentes das linhas de crdito aprovadas pela Finame, a agncia de financiamento de maquinrio atrelada ao BNDES. Custo Brasil, 20% nos custos, subindo a 34% quando acrescida dos impostos indiretos. A indstria brasileira de mquinas para plstico no se conhece devido cultura enraizada na maioria de seus integrantes, inibindo-os de liberar indicadores concretos de sua performance. no Brasil principalmente pela ABIMAQ (Associao Brasileira da
Indstria de Mquinas e Equipamentos) e pela Cmara Setorial de Mquinas e Acessrios para a
37
Apenas as injetoras nacionais tiveram seus parmetros locais de segurana devidamente homologados pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT). A adoo do sistema exigido de segurana onera em torno de 15% os custos das injetoras nacionais. O despreparo da alfndega nacional tem franqueado o ingresso de mquinas importadas desprovidas de normas cobradas para as mquinas nacionais. Alto grau de obsolescncia do maquinrio. 32,5% das injetoras, 24% das extrusoras e 16,5% das sopradoras tem idade maior que 15 anos. A seguir so citadas as principais mquinas utilizadas no processo de transformao de embalagens plsticas para alimentos Injetoras Conforme foi dito, a injeo o processo que abriga o maior contingente de fornecedores de mquinas no Brasil. Cerca de 20 fabricantes locais detm 35% do consumo brasileiro de termoplsticos. De um universo de 40.000 mquinas da indstria de mquinas e equipamentos, 26920 so injetoras. um setor onde predominam as pequenas e mdias empresas; 65,6% delas possuem at 50 profissionais; 15,7% empregam de 51 a 100 pessoas; 16,6% de 101 a 500 profissionais; 1,6% de 501 a 1000 e apenas 0,2% possuem mais de 1000 funcionrios. Na produo de injetoras brasileiras, a princpio focava-se os modelos simplificados, de fora de fechamento at a faixa mdia; hoje constrem-se internamente linhas como as de ciclo rpido ou mquinas pesadas como o caso da nacional Romi e a subsidiria da italiana Sandretto, as duas maiores foras em injetoras no Brasil. Sopradoras De todas as mquinas bsicas para plstico, a indstria de sopradoras constitui, no Brasil, a que mais de perto acusa o impacto da globalizao da economia. Conforme a regra nos demais segmentos, ela tem se atualizado bastante, apoiada principalmente no acesso a componentes melhores. No processo de sopro, segue a tendncia de prestao de servios a terceiros, o que demanda intensa troca de moldes. Outra tendncia a inclinao por mquinas e matrizes de maiores dimenses, alm da busca de maior nmero de peas produzidas por ciclo.
38
A razo-chave a exploso brasileira de polietileno tereftalato (PET), que j ronda outros nichos como leo vegetal e gua mineral, ao lado de escalas de massa como gua mineral engarrafada em policloreto de vinila (PVC). As linhas de sopro do Brasil imergiram nas oportunidades de zerar a interveno manual no processo, inclinando-se por agregar de forma crescente, na condio de componentes standard, recursos antes considerados acessrios e de uso restrito, a exemplo da sada orientada, rebarbao automtica, comandos microprocessados com tela de cristal lquido ou sistemas de hidrulica proporcional para os movimentos do carro porta-molde. O mercado brasileiro de sopradoras consome cerca de 300 unidades ao ano, apresentando apenas 10 fabricantes nacionais Fabricantes com subsidirias de grupos mundiais importam ou montam parcial e totalmente injetoras no Brasil, conforme a convenincia dos custos, mesmo argumento vlido para trazer ou exportar componentes das mquinas. Por outro lado, os maiores fabricantes nacionais de injetoras articularam-se em poucos anos com grandes empresas internacionais para represent-las no pas ou no Mercosul, dada a cobertura de vendas e assistncia realizada h dcadas na regio. Foi assim que a italiana Sandretto, por exemplo, colocou em 1995 no Chile, para produzir caixarias de mas, seu maior modelo em funcionamento na Amrica Latina, com 5.500 toneladas de fora de fechamento. Destacam-se neste ramo a subsidiria alem Bekum, a SIG (ex-Krupp), a Pavan Zanetti e a Jac. A Bekum passou a montar aqui no Brasil uma sopradora de cinco camadas munido de cinco extrusoras independentes. A SIG tem linhas de automao despojada, e modelos para sopro de prformas que se tornaram os mais duros concorrentes locais das mquinas que a subsidiria francesa da Sidel monta no Brasil. Ambas possuem tecnologia para sopro de PET visando o envase de cervejas. Extrusoras Os fabricantes locais de extrusoras distribuem-se, no Brasil, pelos nichos de flexveis, rgidos e rfia. Um dos estmulos para este setor a demanda de gneros alimentcios da cesta bsica, nos quais impera o embalamento com filmes, inclusas estruturas coextrusadas para biscoitos, por exemplo. At 1998 os fabricantes de extrusoras se fortaleceram, por exemplo, com a penetrao das instalaes locais de matriz plana, incrementada na metade da dcada com base na produtividade cobrada nas linhas de empacotamento automtico. Do lado da extruso tubular, mais especificamente filmes monocamada, por exemplo, o perfil do parque era ditado por embalagens de
polietileno e pela preferncia por mquinas simplificadas, despojadas de recursos de automao de pouco uso e vistos como requintes onerosos para o preo do equipamento. Essa concepo pautou o florescimento no pas, impelido tambm pelas vendas recordes no varejo de alimentos, de equipamentos produtivos e de operao menos complexa. Para fabricantes como a alem Reifenhuser, essa proposta foi desdobrada em termos globais: o grupo concentrou na subsidiria brasileira a montagem de extrusoras desse tipo, inclusive devido aos custos abaixo dos europeus. Mas a opo pelo despojamento no travou a continuidade do aprimoramento dessas mquinas. No mbito da coextruso, onde a oferta local puxada por instalaes para estruturas de trs camadas, empresas como a controlada da alem Barmag exporta ferramentas para transformadores at para a Nova Zelndia. A mesma subsidiria, por sinal, foi designada em 1996 a base mundial da corporao para a instalaes de rfia, antes construdas tambm na planta matriz.
IV.5.1. MOLDES E MATRIZES

Em 1999, a produo de moldes no Brasil chegou a aproximadamente US$ 531 milhes. Foram importados cerca de US$ 177 milhes e a exportao foi de apenas US$ 14 milhes, com um dficit de US$ 163 milhes. O setor composto por 3500 empresas. Segundo o INP, cerca de 75% dos moldes e matrizes produzidos no Brasil so de pequeno porte, at 1.500 quilos. Para os especialistas, necessrio uma maior integrao entre a terceira gerao de plstico, universidades e o setor de ferramentaria que desenvolve os moldes. Existe ainda a necessidade de mo de obra especializada e alta tecnologia para o desenvolvimento do setor. Com poucos programas de ensino especficos para esta rea e uma distncia considervel entre universidades/escolas tcnicas e empresas, os produtos do setor no tm tecnologia equivalente aos produzidos no exterior. O Brasil tem oficialmente cerca de 1.200 matrizarias localizadas em sua maioria no Sul e Sudeste do pas (O PLSTICO NO BRASIL, 2001).
40
TERMOPLSTICOS PARA EMBALAGENS - SEGMENTAO

DAS RESINAS
Este tem apresenta um estudo detalhado sobre cada uma das principais resinas utilizadas para embalar alimentos sendo estas, o polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), politereftalato de etileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) e policloreto de vinila (PVC). A tabela 7, apresenta uma pesquisa que demonstra a quantidade destas resinas utilizadas especificamente para embalagens para alimentos em relao quantidade de resinas utilizadas para embalagens em geral no Brasil. Tabela 7 Relao da quantidade de material e valor das resinas utilizadas em embalagem para alimentos - 1999
Qtde(ton) PEAD Embalagens para Alimentos Embalagens em Geral PEBD Embalagens para Alimentos Embalagens em Geral PS Embalagens para Alimentos Embalagens em Geral PP Embalagens para Alimentos Embalagens em Geral PVC Embalagens para Alimentos Embalagens em Geral PET Embalagens para Alimentos Embalagens em Geral 40.604 175.865 173.035 253.021 25.385 26.655 116.369 212.978 13.994 55.092 240.279 243.493 23% Valor (milho US$) 151,00 679,00 442,00 692,00 166,00 174,00 509,00 890,00 56,70 251,00 927,00 939,00 22%
68%
64%
95%
95%
55%
57%
25%
23%
99%
99%
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de diversas pesquisas
41
V.1. RESINAS TERMOPLSTICAS NO BRASIL As principais resinas termoplsticas investigadas neste trabalho representam amplamente o mercado brasileiro no que diz respeito ao seu uso em embalagens para produtos alimentcios. So elas: polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), poliestireno (PS), poliestireno expansvel (EPS) e policloreto de vinila (PVC), cujo faturamento foi da ordem de aproximadamente US$ 3 bilhes em 2000. A produo destas resinas termoplsticas chegou a 3,8 milhes de toneladas em 2000, segundo a ABIPLAST, representando um crescimento de 8,5% em relao ao ano anterior. As importaes e exportaes cresceram 33,8% e 22,5% respectivamente. A fatia de mercado que cada resina possui pode ser observada no Grfico 4 a seguir, assim como a segmentao deste mercado. Quanto aos transformados plsticos, o consumo aparente atingiu 3,9 milhes de toneladas no ano de 2000 contra 3,5 milhes de 1999. Grfico 4: Relao percentual do consumo aparente de resinas em 2000
PS 8% PET 9%
EPS 1%
PVC 19% PEAD 19%
PP 21%
PEBD 8%
Fonte: ABIPLAST, 2000
PEBD 15%
42
Grfico 5: Segmentao do mercado das resinas termoplsticas em 2000 (%)

Agrcola 4% 2% 1% 7% 47% 14% 7% 7% 3% 2% 0% 4% 20% Brinquedos 11% 9% Calados Componentes Tcnicos Construo Civil Descartveis Fios e Cabos Laminados Utilidades Domsticas Outros 9% Industriais Higiene Pessoal Higiene e Limpeza Convencionais
Embalagens
Fonte: ABIPLAST, 2000
Alimentos
Obs: Deve-se levar em considerao que 80% das embalagens chamadas de convencionais so para alimentos. So normalmente as embalagens para alimentos da cesta bsica, no laminados. V.2. POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) O PEAD o termoplstico que tem o maior nmero de produtores no Brasil. Sua capacidade instalada tem crescido bastante nos ltimos 10 anos, tendo sido observada uma relao de equilibrio entre a oferta e a demanda neste segmento. As petroqumicas produtoras do PEAD so: OPP, Ipiranga, Solvay, Polialden e Politeno como pode ser observado na tabela 8.
Tabela 8: Empresas produtoras e capacidade instalada (t/a) Empresas Produtoras OPP Polietilenos IPIRANGA PETROQUMICA POLIALDEN POLITENO SOLVAY POLIETILENO
Fonte: ABIQUIM, 2000 e pesquisa de campo
Capacidade Instalada (t/a) - 2000 200.000 500.000 m 150.000 195.000 m 82.000

(m multipropsito)
Atualmente a capacidade instalada no pas de 1,1 milhes de toneladas, porm quase todas as unidades so swing, fabricando tambm o polietileno de baixa densidade linear (PEBDL). A tabela 9 mostra, no perodo entre 1990 e 1999, um aumento de 137,2% na produo deste polmero (de
322,2 para 764,2 mil toneladas) e um crescimento de 162% no consumo aparente, chegando a 642,0 mil toneladas. Tabela 9: Consumo aparente de PEAD (em mil toneladas) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Produo Vendas internas Exportaes Vendas externas Consumo aparente 84,1 80,6 322,2 339,2 311,1 429,6 478,5 494,5 529,4 643,5 693,2 764,2 225,6 250,6 212,8 291,0 353,9 382,7 442,3 517,0 553,7 612,1 8,3 8,1 22,5 26,4 73,0 87,5 109,2 130,8 134,5 91,1 80,9 48,4 70,3 35,3
Importaes 6,6
106,6 130,1 124,4 150,4 98,6 128,2 126,0 157,5
244,7 267,0 210,1 321,2 370,5 476,4 511,7 563,7 637,5 642,0
Fonte: PANORAMA SETORIAL, 2000
Os cruzamentos de dados oficiais relativos ao final da primeira metade da dcada de 1990 indicam, o seguinte panorama do consumo brasileiro de PEAD: 37% para sopro; 35% para filmes de alto peso molecular e convencionais; 12,2 % para injeo; 10,4% para extruso rgida (tubos de gases, por exemplo) da resina de alto peso molecular e 0,8% para rotomoldagem, compartimento onde sobressaem peas moldadas com grades de polietileno linear de mdia densidade (PEMDL), para diversos usos como caixas d'gua. No plano tecnolgico, o parque brasileiro de PEAD pode ser auto suficiente em resinas para todos os processos de transformao. Em sopro, por exemplo, so referncias os copolmeros bimodais e de mdio peso molecular para frascos de at cinco litros com paredes finas ou coextrusados com agentes de barreira. Na parte de injeo, sobressaem grades de alta fluidez para a produo em ciclo rpido de itens de espessura reduzida, como potes de sorvetes. Quanto ao nicho das embalagens de rfia de telas
44
abertas, ganhou a cena recentemente uma resina voltada para embalagens abertas de hortifrutigranjeiros. 4 Para flexveis, alm da evoluo e diversidade de opes no mbito de alto peso molecular, tambm entraram em escala comercial avanos como um grade para a mistura a quente com polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), que reverte em filmes de melhor soldabilidade e resistncia a impacto e a rasgos. No entanto, existe no mercado exterior a oferta de resinas com propriedades diferenciadas e especficas para determinada aplicao, do tipo taylor made, como as resinas metalocnicas. As participaes dos segmentos no consumo de PEAD so apresentadas no Grfico 6 a seguir. Grfico 6: Consumo de PEAD por segmento (em %)
Outras 11%
Higiene/limpeza 16%
Alimentcio 10%
Revenda 32% Cosmticos/ farmaceutico 4%
Agrcola 9% Automobilistico 7% Construo Civil Qumico 6% 5%
As aplicaes em PEAD so mais diversificadas do que as de PEBD. As embalagens so o segmento mais importante, consumindo 600 mil toneladas em 1999 e respondendo por 39% do
Com relao s caixas de hortifrutigranjeiros, as transformadores Sol e Plastgrup deflagraram uma revoluo em hortifrtis no pas
ao inaugurarem seu primeiro armazm de trocas e higienizao de caixas patenteadas de polietileno de alta densidade. A meta substituir os caixotes de madeira. O grupo Po de acar foi um dos pioneiros e hoje opera com aproximadamente 250.000 caixas. Em 1999 j se contabilizava cerca de 600.000 caixas no mercado. O consumo de PEAD nesta aplicao pode alcanar nmeros superiores a 100.000 ton/ano. Conforme a quantidade e o nmero de vezes que so usadas, o valor das caixas pode variar de R$ 0,40 e R$ 0,85. Muitos outros pases j trabalham com caixas de PEAD, a idia que seu valor seja somado junto com a carga exportada do Brasil. Os custos de logstica tambm so menores em torno de 25 a 30%, com perdas de carga de no mximo 1,85%. Cerca de 60% dos supermercados j utilizam o sistema no pas.
45
consumo total. (PANORAMA SETORIAL, 2000) Observa-se que a indstria alimentcia responsvel por uma fatia de 10% do destino desta resina, que convertido em embalagens para o setor. Pelos indicadores da rea, o movimento dos filmes de PEAD tem evoludo em torno de 15% ao ano desde o incio da dcada de 1990, em razo tambm do aumento na oferta regional das sacolas e da presena da resina embalando gneros da cesta bsica. Trata-se da produo de sacolas de sada de caixa base de filmes de alto peso molecular, um nicho que, pelo consenso dos cinco produtores locais da resina, foi o maior responsvel pela fatia de aproximadamente 30% do mercado de PEAD no pas, reservada s embalagens flexveis. A tabela 10 indica os principais alimentos no qual a resina PEAD utilizada para embalagem Tabela 10: Principais Alimentos Demandantes de PEAD Qtde. (ton) Hortifrutigranjeiros gua Mineral Iogurtes e Sobremesas Suco de Frutas Sorvete Outros 10.261 9.754 6.198 3.511 2.843 7.433 Valor (milho US$) 34,60 37,60 23,90 13,50 11,03 30,37
% 26% 24% 15% 9% 7% 19%
% 23% 25% 16% 9% 7% 20%
O segmento de bombonas tambm um importante consumidor do PEAD, principalmente aquelas utilizadas para armazenar frutas, temperos e condimentos. Tambm tem aumentado seu uso em baldes industriais em nichos como leo comestvel. V.3. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) Primeiro termoplstico produzido no Brasil, em 1958, o polietileno de baixa densidade (PEBD) obtido atravs da polimerizao em alta presso/fase lquida, que pode utilizar dois tipos de reatores: o autoclave, desenvolvido pela britnica Imperial Chemical Industries (ICI), ou o tubular, desenvolvido pela Union Carbide (PANORAMA SETORIAL, 2000). Para obter o PEBD so utilizados os processos de fase gasosa, com tecnologia da Union Carbide, British Petroleum ou Basf; de suspenso, com tecnologia da Phillips; de soluo, com tecnologia da Dow, DuPont ou DSM; e o de alta presso modificado, com tecnologia da CdF Chimie. Os
processos de fase gasosa, soluo e suspenso tambm permitem a produo de PEAD (PANORAMA SETORIAL, 2000). O parque brasileiro envolve quatro produtores. No Plo de Camaari a Politeno roda a planta de PEBD/EVA, licenciada da Sumitomo. J no Plo Sul, a Triunfo opera com tecnologia Atochem de PEBD/EVA, tendo nas proximidades a unidade de PEBD/EVA da OPP, adepta do processo Quantum. A mesma tecnologia licencia a unidade da empresa do Plo de So Paulo da Union Carbide, agora Dow. A capacidade produtiva de PEBD no Brasil de 779 mil toneladas. Nos anos 90, o consumo aparente de PEBD apresentou o pior crescimento entre as resinas. Entre 1990 e 1999, o crescimento acumulado foi de apenas 13%, mediante a mdia de 113% de todo o setor. Em 1999, o consumo aparente de PEBD foi de 545,9 mil toneladas, ante 483,2 mil toneladas em 1990. Os fabricantes de PEBD pouco investiram em aumento de capacidade, dando prioridade para as plantas multipropsito (swing) de PEAD e PEBDL. Comparado com o PELBD (linear), o PEBD tem a desvantagem de exigir mais gastos com energia (PANORAMA SETORIAL, 2000). A produo de 1999, que chegou a quase 660 mil toneladas, foi apenas 5% superior de 1990 e, como foi inferior ao aumento do consumo, as importaes tiveram papel crescente. A maior parte do PEBD consumido direcionada para o setor de embalagens, que responde por de 72% do total, o equivalente a 393 mil toneladas em 1999. O Grfico 7 a seguir apresenta a participao dos segmentos no consumo de PEBD.
Grfico 7: Consumo de PEBD por segmento (em %)
Outros 10% Utilidades Domsticas 1%
Calados 1% Agrcola 6%
Componentes Tcnicos 2% Construo Civil 2% Descartveis 6%
Embalagens 72%
Fonte: (PANORAMA SETORIAL, 2000)
47
A tabela 11 a seguir apresenta os alimentos que mais demandam PEBD para embalagem.
Tabela 11: Principais Alimentos Demandantes da Resina PEBD Qtde. (ton) Carne Processada Aves Arroz Feijo Acar Bebidas Carbonatadas 40.128 25.515 20.592 16.352 16.088 9.552 Valor (milho US$) 119,80 59,60 46,00 36,60 36,00 37,40
% 23% 15% 12% 9% 9% 6%
% 27% 13% 10% 8% 8% 8%
Este termoplstico, ao mesmo tempo em que desfruta o fortalecimento da demanda pela abertura de novos mercados como congelados de aves e peixes, tambm perde participao em determinados segmentos para um polietileno mais recente, o tipo linear (PEBDL), ou ainda para outros tipos de embalagens, tais como as caixinhas tetrapak. V.4. POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL) O polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) comeou a ser produzido no Brasil em 1993. Depois do PET, o seu consumo o que mais tem crescido no Brasil ao longo dos ltimos anos. Na tabela 11 pode ser observado um aumento de 233% em seu consumo aparente, 157% em sua produo e 347% em suas importaes. Em 1999 as importaes de PEBDL ainda representam 23% do consumo aparente deste, denotando uma alta parcela do mercado. Em alguns casos o aumento do consumo do PEBDL tem alavancado tambm o consumo do PEBD, em virtude da utilizao da mistura de ambos para a extruso de filmes. Entretanto, o desenvolvimento de grades aprimoradas e de usos especficos, alm do reconhecimento por parte dos usurios da economia gerada pelo PEBDL devido sua resistncia superior, ou sejam a utilizao de filmes de menor espessura do que os similares de PEBD.
48
Tabela 12: Consumo aparente de PEBDL (em mil toneladas) 1993 Produo Vendas i Importaes Exportaes Vendas externas Consumo aparente 36,0 81,2 39,2 109,7 103,6 56,6 13,6 1994 133,4 107,4 15,5 1995 149,8 118,9 16,7 24,1 26,3 140,1 1996 170,3 133,1 17,9 26,3 39,3 148,8 1997 176,7 134,4 43,5 26,4 27,9 192,3 1998 173,9 148,4 50,6 24,7 28,0 196,5 1999 266,1 193,6 60,9 55,1 56,5 270,5
As petroqumicas produtoras do PEBDL so: OPP, Ipiranga, Politeno, como pode ser observado na tabela 12 a seguir: Tabela 13: Empresas produtoras e capacidades (t/a) Empresas Produtoras OPP Qumica Ipiranga Petroqumica Politeno
Fonte: ABIQUIM, 2000
Capacidade Instalada (t/a) - 2000 300.000 150.000 m 195.000 m

m:unidades multipropsito
Este polmero tem o setor de embalagens como maior consumidor representando 76% de seu consumo aparente, o equivalente a 300 mil toneladas em 2000. Sua distribuio de consumo est representada no grfico 8 a seguir: Grfico 8: Consumo de PEBDL por segmento (%)
Indstria/ construo civil 13%
Agrcola 4%
Higiene/limpeza 4% Revenda 11% Outras 5%
Alimentcio 63%
Fonte: (PANORAMA SETORIAL, 2000)
49
A ascenso do PEBDL ocorreu principalmente em flexveis monocamada, a exemplo de sacaria industrial ou filmes stretch. No Brasil predomina o contigente de transformadores adeptos ao processo mais acessvel da monoextruso. Em paralelo crescem as vendas de coextrusoras, principalmente pela demanda de indstrias de pet food, frigorficos, laticnios, sabo em p, fabricantes de molhos e condimentos (O PLSTICO NO BRASIL, 2000). O mercado de alimentos da cesta bsica um dos que consome uma enorme quantidade de filmes de PEBDL. Estes filmes possuem vrios tipos de aditivos como auxiliar de fluxo, deslizante, antibloqueio, branqueador tico, neutralizante, antioxidantes primrios e secundrios, sendo que estes ltimos detm de 30 a 50% dos custos de aditivao. J o branqueador tico (BO) incide cerca de 2% no custo total do pacote de aditivos da empresa no PEBDL base buteno, em regra destinado a flexveis como os sacos de arroz, sendo que a tendncia mundial o uso do filme sem o BO. O mercado de arroz o destino de 35% de filmes de mistura rica para empacotamento automtico. No setor de lcteos o metal das tampas foi substituda por polietileno linear injetado, opo mais segura na sobretampa de latas para alimentos de consumo integral, no instantneo (PLSTICOS EM REVISTA, 1999a). V.5. POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) O polietileno tereftalato (PET), conhecido como polister, um plstico de engenharia, mas seu consumo, largamente utilizado em embalagens de bebidas carbonatadas, equivalente ao de uma commodity. Devido as suas propriedades, suas aplicaes tm se diversificado e esse plstico tem substitudo crescentemente outros materiais, como o alumnio e o PVC. O PET um polister obtido pela reao do cido tereftlico (PTA) ou do dimetiltereftalato (DMT) com o etilenoglicol. Entre as principais caractersticas do PET, esto as de ser leve, transparente, inquebrvel, impermevel e reciclvel. Nos ltimos anos uma resina anloga ao PET passou a ser desenvolvida, o polietilenonaftalato (PEN), fabricado a partir do 2,6-naftaleno dicarboxilato em vez do cido tereftlico. O PEN tem cinco vezes mais barreira ao oxignio que o PET e quatro vezes mais barreira umidade. Tambm possui maior resistncia trmica. No entanto, tem a desvantagem de seu processo de produo ser mais caro. Os diferentes tipos de resina PET diferem entre si pelo peso molecular, que quanto maior, ter mais resistncia mecnica, qumica e trmica. Entre os grades de PET, esto o PET usado para produo de fibras ou filme e o que utilizado para fabricar chapas e embalagens sopradas (frascos, garrafas).
Essa resina comeou a ser produzida no Brasil no final dos anos 1980 e em 1990 o seu consumo girava em torno de 20 mil toneladas. O mercado de polietileno tereftalato (PET) foi o que mais cresceu entre os plsticos nos ltimos anos no Brasil. O consumo aparente foi de 327 mil toneladas em 1999, ante 90 mil toneladas em 1994, denotando um crescimento de 263%. Para atender demanda, foram instaladas ou ampliadas fbricas no pas. A capacidade instalada cresceu 241% entre 1994 e 1999, chegando a 283 mil toneladas. J as importaes foram de 146 mil toneladas em 1999, 421% a mais do que as de 1994 (28 mil toneladas). No mesmo perodo, a produo aumentou de 87 para 198 mil toneladas, em um crescimento de 128%. Polietileno tereftalato grau garrafa (PET) constitui captulo a parte entre as resinas produzidas no Brasil. Seu consumo interno s no maior devido ao esgotamento da capacidade instalada no pas, lacuna preenchida com importaes e que serve como justificativa para diversos investimentos anunciados no Mercosul. A intensidade da escalada de PET e o descompasso com a oferta local vieram superfcie a partir de 1994, quinto ano de produo brasileira da resina. Em meados de 1989, quando partiu a fbrica pioneira no plo da Bahia, o consumo aparente do termoplstico girava em torno de 1.300 toneladas, para uma capacidade anual instalada estimada em 1.750 toneladas. Cinco anos depois, o consumo interno era de 62.500 toneladas. Em 1996 o consumo interno superava 127.000 toneladas para uma capacidade instalada restrita a 96.000 toneladas. Atualmente a capacidade anual instalada do termoplstico de 283.000 toneladas e sua produo de 200.000 toneladas para um consumo de 327.000 toneladas. Cerca de mais de 90% da produo de PET direcionada para embalagens para alimentos, das quais o destaque o mercado de bebidas carbonatadas, que foi o primeiro mercado para o qual foi direcionada a produo de PET grau garrafa. O mercado brasileiro, seguindo o modelo norteamericano, foi direcionado s embalagens descartveis, retraindo as investidas em garrafas retornveis face complexidade dos sistemas de coleta e higienizao destes recipientes. Ao longo dos ltimos anos, tem conquistado outros mercados, como o de gua mineral e, em menor medida, os de leos vegetais, sucos e cosmticos (PANORAMA SETORIAL, 2000). No segmento de gua mineral, o PET conquistou uma grande fatia das embalagens de at 1,5 litro e est entrando no nicho de garrafes de 20 litros. O custo/benefcio do PET ameaa mais de perto os garrafes de polipropileno (PP), sendo a opo de PC a mais cara do mercado. O garrafo de PET custa na faixa de R$5,45 e as opes de PP e PC custam respectivamente R$4,45 e R$7,5-8. Ainda existe a opo do garrafo de PVC que custa ao consumidor R$4-4,50. O peso mdio tambm pode
51
ser um fator determinante na escolha. Enquanto o PET pesa 720g, a verso PP pesa 820g. (PLSTICOS EM REVISTA, 2000a). A tabela 14 indica a segmentao do uso da resina PET por tipo de alimento: Tabela 14: Principais alimentos demandantes da resina PET Qtde. (ton) 217.460 10.440 7.856 1.815 937 1.771 % 90,5% 4,3% 3,3% 0,8% 0,4% 0,7% Valor (milho US$) 838,80 40,30 30,30 7,00 3,60 6,80 % 90,5% 4,3% 3,3% 0,8% 0,4% 0,7%
Bebida Carbonatada gua Mineral leos Comest. Gorduras Suco de Fruta Ch Outros
A novidade mais importante nos ltimos anos foi a entrada do PET no mercado de cervejas. Os fabricantes de PET desenvolveram uma garrafa que preserva o produto, sensvel ao ambiente e ao movimento. Alm disso, garantem que o PET mais econmico que os tradicionais vidro e alumnio (das latas). No Brasil, a AmBev, que produz as marcas Antarctica, Brahma e Skol, entre outras, e a concorrente Kaiser esto acompanhando a movimentao no mercado de plstico, mas negam ter planos para lanar cerveja em PET. A Associao Brasileira de Embalagem (ABRE) acredita que a cerveja acondicionada em uma garrafa PET estar em breve circulando no pas e que a introduo do plstico na indstria da cerveja golpear, mais uma vez, os segmentos de vidro e alumnio. A Rhodia-Ster S.A. criou um novo processo de fabricao de cervejas que permite o engarrafamento em vasilhames de PET (polietileno tereftalato) iguais aos utilizados para os refrigerantes, a um custo mnimo para os fabricantes e, consequentemente, para o consumidor. O processo foi desenvolvido em parceria com o Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de Campinas (SP) e com a cervejaria experimental do Senai de Vassouras (RJ). Alm de utilizar uma embalagem mais simples e barata, o sistema exigir, segundo clculos da Rhodia-Ster, investimentos de apenas R$ 10 mil a R$ 20 mil para as modificaes necessrias nas linhas de produo das cervejarias. O sabor e qualidade do produto permanecendo inalterados, poder estar resolvido o maior entrave para a utilizao de embalagens plsticas no engarrafamento da cerveja: o custo. Por no levar conservantes na frmula, a cerveja um produto altamente sensvel ao meio ambiente e o plstico utilizado para refrigerantes e outros lquidos no possui uma
52
barreira suficientemente eficaz contra a entrada de oxignio na embalagem. Inofensivo para as bebidas carbonatadas em geral, o oxignio oxida a cerveja. Os fabricantes de resinas plsticas, os transformadores e os fabricantes de equipamentos de engarrafamento j chegaram, em conjunto, a diversas alternativas de embalagem, todas com processos sofisticados e de custo elevado. Entre elas, o sistema de coextruso, que resulta em uma garrafa multicamada com materiais isolantes, como o nilon, entre duas paredes de PET. Outra, o sistema coating, com a deposio de plasmas, orgnicos ou de slica, que ampliam as barreiras mecnicas das paredes das garrafas, sem elevar seu peso ou espessura. Existem ainda as embalagens de resina PEN, que resistem alta temperatura do processo de pasteurizao da cerveja responsvel pela conservao depois do engarrafamento mas o preo cinco vezes maior que o do PET comum. Para as cervejarias, a manuteno do enorme volume de garrafas retornveis representa um custo financeiro cada vez maior. O one way uma grande vantagem, porque exige investimento menor em ativos imobilizados e uma logstica de operao mais simples. As petroqumicas produtoras do PET Grau Garrafabesto relacionadas na tabela 15. Tabela 15: Empresas produtoras de PET no Brasil Empresas Produtoras Rhodia-Ster Ledervin Polyenka Proppet
Fonte: ABIQUIM,2000
Capacidade Instalada (t/a) - 1999 180.000 9.000 16.000 60.000
A maior produtora de PET no Brasil a Rhodia-Ster, controlada pela RP Fibre, que por sua vez subsidiria francesa da Rhodia Chimie (subsidiria da Rhodia S.A.). Sua fbrica est localizada em Poos de Caldas (MG) e tem capacidade instalada de 180 mil toneladas. Adota o sistema de pscondensao, cuja tecnologia da alem Beuler. O segundo maior fabricante brasileiro de PET a Proppet, sociedade dos grupos Odebrecht e Mariani. A Rhodia-Ster S.A. atua em toda a cadeia de polister, desde o cido tereftlico purificado (PTA) at a produo da maioria dos derivados de resinas, polmeros e fibras, bem como suas principais aplicaes industriais. Foi criada em maio de 1994, atravs da associao das operaes de polister do grupo Rhodia e do grupo Sinasa (ento sucessor das operaes da Celanese no Brasil). Com o objetivo de se tornar uma empresa integrada verticalmente, em 1995 iniciou uma expanso, com
planos de duplicao de suas capacidades de produo de PTA (cido tereftlico purificado), resina PET e fibras polister. Foram investidos aproximadamente US$ 300 milhes nessas expanses, que tiveram sua concluso no segundo semestre de 1997. Tambm produz fibra polister, que utilizada nos segmentos de vesturio, decorao, cama e mesa, carpetes, bens industriais, etc. A Proppet, associao entre as empresas Nitrocarbono e a OPP, foi criada em 1996 e absorveu uma fbrica de DMT que pertencia Nitrocarbono. Com capacidade de 60 mil toneladas e instalada no Polo de Camaari, iniciou a sua produo em 1999. Utiliza tecnologia licenciada da norteamericana DuPont para a fase de polimerizao e da Sinco Engineering, controlada da italiana Ohisolfi, para a fase de ps-condensao do estado slido. Outro mercado bastante concorrido o de leo comestvel. Recentemente a ROB, controlada da Vigor, aderiu tendncia da garrafa de PET para leos menos commmodities como o de girassol e o de canola, mantendo PVC para o de soja. Os potes de PET tambm esto sendo utilizados para embalar maionese e gelia, como forma de diferenciao no segmento (PLSTICOS EM REVISTA, 1999a). V.6. POLIPROPILENO (PP) O polipropileno obtido com a polimerizao cataltica do propeno grau polmero (alta pureza), por meio de catalisadores Ziegler-Natta. Historicamente, o segmento de polipropileno teve constante evoluo tecnolgica, que envolveu processo, catalisador e produto. Os processos de polimerizao podem ser base de soluo; suspenso em um solvente (slurry); massa (bulk); e fase gasosa. Entre os que detm tecnologia de polimerizao em fase gasosa, esto a Basf, Union Carbide e Sumitomo. Quase 90% dos produtores mundiais licenciam as tecnologias da Union Carbide ou da Basf. J a polimerizao por massa tem como principais licenciadores a Mitsui e a Montell (PANORAMA SETORIAL, 2000). Esse termoplstico caracterizado pela sua enorme versatilidade, com um grande nmero de aplicaes, entre as quais se incluem as que utilizam os copolmeros e os compostos. bastante utilizado na indstria alimentcia por sua capacidade em conservar o aroma, ser inquebrvel, transparente, brilhante, rgido e resistente a mudanas de temperatura (PANORAMA SETORIAL, 2000). Para os especialistas, o consumo de polipropileno vem crescendo fortemente nos ltimos anos e esta dever ser a resina plstica mais utilizada na prxima dcada em todo o mundo, inclusive no Brasil e no restante da Amrica Latina. O potencial de crescimento do polipropileno deve-se sobretudo
54
sua versatilidade para diversas aplicaes, principalmente com o advento dos catalisadores metalocnicos. O uso dessa nova gerao de catalisadores se iniciou na dcada de 90 nos pases desenvolvidos e permite novas combinaes dos monmeros e principalmente a criao de polmeros com propriedades fsicas especficas (mecnicas, trmicas, eltricas, etc.) bem definidas (PANORAMA SETORIAL, 2000). No Brasil a entrada das resinas metalocnicas ocorre atravs das importaes, j que o pas no detm esta tecnologia, podendo desta forma competir com as resinas produzidas aqui, como o prprio polipropileno e outras citadas anteriormente. Utilizando os catalisadores de metalocenos, algumas companhias j esto na etapa de comercializao de alguns produtos, entre as quais a Mitsui, Hoechst, Basf e Exxon. Uma dificuldade que essas empresas devero transpor nos prximos anos so as altas despesas em P&D para obteno desse tipo de PP (PANORAMA SETORIAL, 2000). O polipropileno a resina mais utilizada pelo setor de transformao de plstico no Brasil e seu consumo chegou a 709 mil toneladas em 1999, com peso de 20,6% sobre o total do consumo aparente de termoplsticos no Pas. O consumo dessa resina acumulou aumento de 194% nos anos 1990. O aumento da produo tambm foi significativo, atingindo 787,3 mil toneladas em 1999, 159% mais que em 1990, quando chegou a 303,8 mil (PANORAMA SETORIAL, 2000). O maior mercado para o polipropileno o segmento de transformao voltado embalagens, responsvel por 48% do consumo dessa resina em 1999 (340 mil toneladas). Os segmentos de filmes e as sacarias de rfia so os principais demandantes de polipropileno dentro do segmento de embalagens. Apesar de seu grande crescimento, o segmento de rfias encontra dificuldades em crescer junto agricultura, devido pouca mecanizao desse setor. Em 1999, a sacaria de rfia teve ociosidade de cerca de 32%. Alguns produtores deixaram de atender agricultura para apostar no 4segmento de big bags, destinados a outros segmentos, como o de cimento. No segmento de embalagens para hortifrutigranjeiros, no qual o polietileno de alta densidade bastante empregado, esta resina tambm tem sido empregada com sucesso. O Grfico 9 a seguir apresenta a participao dos segmentos transformadores no consumo de polipropileno em 1999.
55
Grfico 9: Consumo de PP por segmento (%)
Higiene 7% Alimentcio 30%
Industrial 6%
Agrcola 5%
Outras 22%
Bens de consumo 30%

Fonte: Abiplast e Panorama Setorial.
A tabela 16 indica os alimentos em que esta resina mais utilizada: Tabela 16: Principais Alimentos Demandantes da Resina PP Qtde. (ton) gua Mineral Manteiga e Margarina Bebida Carbonatada Acar Balas e Doces Outros 21.579 19.711 14.602 14.193 11.157 35.127 Valor (milho US$) 99,70 76,80 57,30 50,10 39,40 186
% 19% 17% 13% 12% 10% 30%
% 20% 15% 11% 10% 8% 36%
A capacidade instalada de polipropileno no Brasil de 1,13 milho de toneladas. Os produtores so a OPP Petroqumica, Ipiranga Petroqumica e a Polibrasil. Tabela 17: Empresas produtoras de PP no Brasil. Empresas Produtoras OPP Petroqumica Polibrasil Resinas Ipiranga Petroqumica
Fonte: ABIQUIM, 2000
Capacidade Instalada (t/a) 1999 550.000 430.000 150.000
A Polibrasil possui trs unidades, que juntas podem produzir 430 mil toneladas por ano. Suas fbricas ficam no Plo Petroqumico de So Paulo, com capacidade de 125 mil toneladas; no
municpio de Duque de Caxias (RJ), com 180 mil toneladas; e no Plo Petroqumico de Camaari, com mais 125 mil toneladas. A tecnologia da empresa da Montell, sendo que em So Paulo utiliza o processo Spheripol; em Duque de Caxias, o processo em massa LJPP-SHAC; e, em Camaari, o Slurry. A empresa est realizando dois investimentos. No Plo Petroqumico de Mau, est aumentando sua capacidade de produo de 125 mil toneladas anuais para 300 mil toneladas. Sero investidos US$ 200 milhes nesse empreendimento que dever ficar pronto em 2002. Nessa mesma poca, tambm estar concluindo o outro investimento, que o aumento da capacidade de sua unidade de Duque de Caxias, de 180 mil toneladas por ano para 240 mil toneladas, no qual sero investidos US$ 15 milhes. Essas expanses elevaro a capacidade total da empresa para 660 mil toneladas. Em Mau dever ser produzida uma linha completa de homopolmeros, copolmeros de impacto e copolmeros randmicos, principalmente para as indstrias de embalagem, txtil, automotiva e de utenslios domsticos. Localizada no Plo de Triunfo, a unidade da Ipiranga uma das mais recentes. Foi inaugurada em 1999 junto com outra fbrica swing de polietilenos, ou seja, que poder fabricar tanto polietileno de baixa densidade linear (PELBD) quanto polietileno de alta densidade (PEAD). A unidade de polipropileno deu empresa participao de cerca de 14% desse segmento no Brasil. As novas unidades da Ipiranga tomaram-se possveis em razo da ampliao de 65% na capacidade da Companhia Petroqumica do Sul (Copesul), central de matrias-primas do plo petroqumico gacho, que pulou para 1,13 milho de toneladas/ano de eteno. A OPP dever aumentar ainda mais sua capacidade de polipropileno nos prximos cinco anos. A empresa quer expandir suas operaes via Companhia Paulista de Petroqumicos (CPP). A idia produzir 250 mil toneladas anuais de polipropileno em Paulnia, num investimento estimado em US$ 200 milhes e com previso para comear a operar em 2003 ou 2004. Em abril de 1999, foi a vez de um acordo comercial da OPP com a dinamarquesa Borealis para os negcios de compostos e especialidades de polipropileno e que prev tambm a troca de tecnologias. A complementao de linhas de produtos entre os dois grupos permitiu o fornecimento conjunto a clientes globais. A Borealis, lder europia na rea de termoplsticos, uma associao entre a estatal dinamarquesa Sratoil (50%)e a joint venture entre OMV, da ustria, e a IPIC, de Abu Dhabi. O acerto est circunscrito a clientes brasileiros e instalados na Amrica do Sul. O negcio de especialidades uma operao de cerca de 50 mil toneladas anuais para a OPP. Com essa aliana, a Borealis passou a atender, atravs das unidades da OPP, seus clientes globais instalados na Amrica do Sul, complementando as linhas que a OPP j produz.
Segundo especialistas, enquanto nos Estados Unidos, Comunidade Europia e sia, principais mercados do mundo, o consumo de PP per capita gira em torno de 20 quilos por ano, no Brasil de cerca de 4 quilos. Mas estima-se que seu crescimento anual dever ser de 10% nos prximos anos. O Brasil o principal mercado na Amrica Latina e seus produtores esto investindo fortemente. O polipropileno vem invadindo vrios mercados diferentes. Por exemplo, o tradicional pote madeira para requeijo Catupiry j foi substitudo em 70% do mercado pelo pote de polipropileno. Alm disso, o mercado externo s aceita o requeijo acondicionado em plstico, para isto o pote deve suportar temperaturas de 30C e para isto estuda-se a substituio por polietileno de alta densidade (PEAD) para este fim. (PLSTICOS EM REVISTA, 1999c). Outro dado importante foi o crescimento de quase 840% das importaes de PP ao longo da ltima dcada. Em 1990, elas as importaes representavam 2% do consumo aparente da resina, chegando a oscilar entre 8,5% e 10% entre 1995 e 1998. O mercado de polipropileno sempre aponta novidades como o polipropileno biorientado (BOPP) transparente do tipo toro (twist) para balas de goma tipo americano (cujas alternativas so o celofane e o filme blow de PP). O polipropileno biorientado vem crescendo muito em embalagens de pores individuais de cereais em barras e de doces ou sacos laminados de pet food (PLSTICOS EM REVISTA, 2000c). A Grain Mills, empresa que detm 4% do mercado brasileiro em cereais, consumiu em 1999 oito toneladas mensais de embalagens plsticas em BOPP aluminizado e BOPP aluminizado mais polister, nas verses mono e multicamada, impressas e transparentes, feitas pela empresa Metal Ballor. No entanto, esta empresa que fornece os flocos de cereais s indstrias de chocolates participando de 95% deste mercado. O produto repassado em embalagens transparentes de BOPP, e segue alm do Brasil, para Costa Rica, Argentina, Chile e Venezuela. A empresa prev aumento nas exportaes no Mercosul e nos EUA ( CASTRO, 2001). Os avanos continuam com filmes de barreira para saquinhos de snacks e com a extruso de matriz plana de pelculas transparentes assediando o espao para filmes tubulares de PP em massas secas como espaguete. Outro sinal positivo a crescente especializao na manufatura das embalagens. No passado, o transformador se incumbia da extruso e impresso. No campo de injeo, grades com ndice de fluidez de 75g/10min foram concebidos para injeo de ciclo rpido, que estreou no Brasil em copos para atomatados, tampas de latas e caixas para sorvetes (O PLSTICO NO BRASIL, 2000).
58
Ainda na injeo, tampas de polipropileno produzidas pela Incoplast (10 a 12 milhes de unidades) e vendidas para a Companhia Mller de Bebidas responsvel pela fabricao da Caninha 51 passaro para a nova fbrica de tampas em Pirassununga. Os investimentos giram em torno de US$2,5-3 milhes destinados a compra de equipamentos. O parque inicial agrupar 25 injetoras, de fornecedor no definido, com meta de 40 injetoras automatizadas em dois anos. A nova unidade ter capacidade de injetar, no mnimo 600ton/ms e desse total 150-200ton/ms sero absorvidas pela Cia. Mller. Para a distribuio da resina, foi selecionado um sistema de transporte pneumtico importado da Itlia pela Piovan. Como fornecedores da resina esto sendo avaliadas a Solvay (PEAD) e Polibrasil (PP) (O PLSTICO NO BRASIL, 2001c). A Cia. Mller produz tambm ps para empanar da Cica, cuja vida de prateleira de um ano graas embalagem multicamada de BOPP aluminizado mais polister, fornecida pela Inapel. A empresa tambm a produtora das barras de cereais da linha Trio, que detm 35% do total consumido no gnero. Estes produtos so acondicionados em embalagens BOPP aluminizado com polister, fornecidas pela Converplast e Santa Rosa. De uma forma geral, as embalagens plsticas representam 2% do custo de produo, apesar da maioria das matrias-primas serem importadas (CASTRO, 2001). O campo de sopro detm apenas 5% do mercado mundial de PP. No Brasil este setor aparece principalmente em duas embalagens: garrafas e garrafes de gua mineral onde surgiu o PP clarificado como alternativa ao PET e PVC, principalmente a resina PP biorientado como alternativa para embalagens de alta transparncia. A resina clarificada tem assediado fontes de gua mineral, onde o PET est sempre em concorrncia acirrada (PLSTICOS EM REVISTA, 2000b). V.7. POLIESTIRENO (PS) O poliestireno o resultado da polimerizao do estireno monmero atravs de dois processos: polimerizao contnua em massa ou em supenso. So encontrados trs tipos de PS: de uso geral (PS-GP), de alto impacto (PS-HI) e expansvel (EPS). O de PS de uso geral um homopolmero amorfo e incolor e comercializado sob a forma de grnulos transparentes. Entre suas caractersticas esto as excelentes propriedades pticas, a rigidez e a boa resistncia mecnica. O poliestireno de alto impacto um copolmero modificado com um elastmero para melhorar as propriedades mecnicas, entre as quais a resistncia ao impacto e a boa estabilidade dimensional. Seus grnulos so opacos. O poliestireno expansvel usado em isolamento de embalagens industriais e em aplicaes que exigem resistncia compresso.
59
Esta resina termoplstica tem grande uso no mercado de descartveis, podendo tambm ser aplicada nos segmentos de eletroeletrnica, automobilstico e alimentcio. Entre os produtos que so fabricados com PS, esto os potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercados, geladeiras (parte interna da porta), pratos, tampas, aparelhos de barbear descartveis, brinquedos, etc. Em 1999, a capacidade produtiva de poliestireno no Brasil foi de 183 mil toneladas e o pas consumiu 257,2 mil toneladas da resina, queda de 4% em relao ao ano anterior. No entanto, ao longo da dcada, o consumo aparente dessa resina acumulou aumento de 129%. Esse movimento no foi acompanhado pela produo nacional, que chegou a 165,4 mil toneladas em 1999, aumento de apenas 32% ante 1990, quando foi de 124,9 mil toneladas. Tabela 18: Empresas produtoras de PS no Brasil Empresas Produtoras EDN-SUL Basf Innova Resinor
Fonte: ABIQUIM, 2000 e pesquisa de campo
Capacidade Instalada (t/a) -2000 120.000 110.000 120.000 1.320
A expanso do consumo de descartveis no Brasil levou a um forte crescimento das importaes. Em 1999, chegaram a 98,5 mil toneladas, 26% menos que as do ano anterior (quando foram de 133 mil toneladas), mas 7.477% mais que as de 1990 (quando a importao foi de apenas 1,3 mil toneladas). Se as importaes representavam apenas 17% do consumo aparente em 1990, o crescimento foi to intenso ao longo desta dcada que no ano recorde de importaes representou 50% do consumo aparente da resina. No incio da dcada, a produo era maior que a demanda no Brasil e a sada para os produtores eram as exportaes. Ao longo dos anos 1990, as exportaes foram caindo, chegando a representar de 3% a 4% da produo nos ltimos anos da dcada, ante 11% nos anos 90 e 28% em 1992, ano em que a economia brasileira estava em recesso. A queda das exportaes mostra que os produtores nacionais foram, cada vez mais, dando importncia ao mercado interno. As vendas para o mercado local tiveram crescimento de 40% entre 1990 e 1999. O poliestireno sofre competio de outras resinas em algumas reas. Mas claramente percebe-se que voltado para aplicaes especficas. Dentre as aplicaes do poliestireno, esto materiais para embalagens e descartveis, dentre outros.
60
Em Santa Catarina, esto localizados os maiores fabricantes de descartveis do pas, um dos principais segmentos consumidores de poliestireno. Cerca de 37% do mercado transformador de poliestireno est localizado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Outros 37% esto em So Paulo e o restante espalhado por outros estados. O maior mercado para o poliestireno o segmento de embalagens, que foi responsvel por 32% do consumo dessa resina em 1999 (cerca de 82 mil toneladas). Em seguida, esto o segmento de descartveis, que consumiu 51 mil toneladas no mesmo ano, e o de componentes tcnicos, com cerca de 49 mil toneladas. O Grfico 10 apresenta a participao dos segmentos transformadores no consumo de poliestireno e a tabela 19 apresenta os principais alimentos demandantes de poliestireno. Grfico 10: Consumo de PS por segmento (em %)
Construo civ il 2% Utilidades Calados domsticas 5% 2%
Componentes Tcnicos 19%
Brinquedos 1% Outros 19%
Descartv eis 20%
Embalagens 32%
Fonte: Panorama Setorial, 1998.
Tabela 19: Principais Alimentos Demandantes de PS
Qtde. (ton) Iogurte e Sobremesas Bebidas Tnicas Ovos Carne Processada Aves Outros 12.227 5.220 3.296 1.971 914 1.758
% 48% 21% 13% 8% 4% 7%
Valor (milho US$) 80,53 34,42 21,60 12,90 5,77 10,78
% 49% 21% 13% 8% 3% 6%
61
O poliestireno expansvel (EPS) um tipo de poliestireno com capacidade produtiva de 28 mil toneladas em 1999. Os maiores mercados para o segmento de EPS so a construo civil e o setor de embalagens, com 40% de peso sobre o consumo cada um. Em seguida, esto as utilidades domsticas, com peso de 17%. No final de 1999, a Innova inaugurou uma unidade de estireno no Plo Petroqumico de Triunfo, no Rio Grande do Sul. A empresa j havia adquirido uma unidade de etilbenzeno da Petroflex e da produo de estireno, a empresa planejou comercializar 68 mil toneladas utilizadas para a produo de borrachas, EPS e resinas polister e acrlica. O restante do estireno produzido, 112 mil toneladas, voltado para a fabricao de poliestireno e dividido em duas linhas: para o tipo cristal (50 mil toneladas) e para o tipo de alto impacto (70 mil toneladas). Com a inaugurao da fbrica de poliestireno, em setembro de 2000, a Innova passou a ter o primeiro site integrado da Amrica Latina na produo de poliestireno. A tecnologia utilizada na produo de estireno da norte-americana ABB/Lummus; na de poliestireno a da italiana Enichem. Com a perspectiva da entrada de novos fabricantes na cadeia do estireno a Dow acabou fazendo um acordo com o grupo alemo Basf para construir no Pas uma fbrica em escala mundial de monmero de estireno e de etilbenzeno. A associao foi definida em agosto de 2000 e os estudos de viabilidade econmica do projeto devero ficar prontos at o final do mesmo ano, quando sero definidos o melhor local da fbrica, a logstica mais adequada, o formato societrio, o modelo de gesto operacional e outros pontos essenciais da implantao, como o valor exato do investimento. A fbrica ter capacidade para produzir entre 450 mil e 550 mil toneladas anuais de estireno e etilbenzeno. O investimento tem estimativa preliminar de USS 250 milhes e sua instalao, depois de aprovada, levaria de dois anos e meio a trs anos. Para a Basf e a Dow, a Amrica do Sul tornou-se estratgica para a rea de plsticos e, por isso, tanto a Basf como a Dow j haviam anunciado investimentos para rea de poliestireno antes de formarem a parceria. Um desses projetos o da EDN-Sul, que vai aplicar US$ 50 milhes na ampliao da unidade do Guaruj (SP). Com isso, sua produo de poliestireno ser ampliada de 120 mil toneladas para 190 mil toneladas anuais. A Basf, por sua vez, havia anunciado no final de 1999 investimentos de USS 42 milhes para a rea de plsticos no Brasil, dos quais US$ 30 milhes numa nova unidade de poliestireno de alto impacto com capacidade para produzir 110 mil toneladas. Essa fbrica, localizada em So Jos dos Campos (SP), seria inaugurada em agosto de 2000.
Uma parte desse investimento seria direcionada para a fbrica que j produzia poliestireno, que passaria a absorver a tecnologia da Basf de produo de poliestireno cristal, utilizado principalmente em potes de alimentos. Os outros USS 12 milhes sero destinados quadruplicao da unidade de poliestireno expansvel (Styropor), de Guaratinguet (SP), com capacidade de produo de 40 mil toneladas anuais. Alm da Basf, outros fabricantes de poliestireno expansvel, segundo a Abiquim, so a Resinor e a Termotcnica. O acondicionamento de cortes de frango congelado Sadia est promovendo para a Incoplast a entrada no canal de supermercados. Fornecendo aos frigorficos um pacote constitudo pelas bandejas de poliestireno expandido (EPS) da controlada Copobras e um filme multicamada e shrink de polietileno para o envoltrio e o tipo mono base de mistura rica de polietileno linear (PEBD). O segmento hiperofertado de bandejas e dependente do acesso a filmes poliolefnicos importados, caso da DuPont UL e Cryovac. Pensando em agregar valor bandeja de EPS, passou-se a produzir o filme coex, fornecendo assim o pacote completo da embalagem.( PLSTICOS EM REVISTA, 1999b) V.8. POLICLORETO DE VINILA (PVC) O policloreto de vinila (PVC) obtido com a polimerizao do cloreto de vinila e, de acordo com a aplicao a que se destina, pode ser classificado em rgido e flexvel. O PVC rgido tem boa resistncia mecnica e estabilidade dimensional. J o tipo flexvel apresenta como caractersticas flexibilidade e extensibilidade, devido presena de plastificantes em sua formulao. Existem quatro processos para obteno do PVC: suspenso, que tem peso de 85% sobre a produo mundial; emulso, massa; e microssuspenso. O PVC utilizado para fabricar embalagens para gua mineral, leos comestveis, maioneses, sucos, perfis para janelas, tubulaes de gua e esgotos, mangueiras, embalagens para remdios, brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, cortinas de chuveiro, brinquedos infantis, pisos de vinil, interiores dos carros, etc. A produo mundial corrente de PVC excede 20 milhes de toneladas. A maior regio produtora do mundo a sia, seguida pelos Estados Unidos e pela Europa. A partir dos anos 70, essa resina passou a sofrer uma presso crescente dos ambientalistas, por fazer mal ao meio ambiente, pois envolve em sua composio cloro e derivados organoclorados. O maior desafio dos produtores de PVC em todo o mundo convencer consumidores e governos que as preocupaes com o produto so exageradas.
63
Para o Greenpeace, esse termoplstico ameaa o meio ambiente e a sade humana. As presses dos ecologistas fizeram com que, ao longo dos anos, inmeras empresas, como a McDonald's, General Motors, Ford, Lego e Nike, deixassem de utilizar PVC ou anunciassem que iro deixar de us-Io. As legislaes tm sido rigorosas contra o PVC e nos prximos anos a Unio Europia poder impor srias restries ao seu uso. Os fabricantes tm procurado reagir desde os anos 80, criando associaes, efetuando estudos e promovendo modificaes nos processos produtivos e na reciclagem do PVC. A reao da indstria em reconstruir a imagem do produto tem surtido efeito. No entanto, os embates com ambientalistas ainda so significativos. No ano 2000, a Comisso Europia divulgou estudos que mostraram os perigos dos materiais de PVC que vo para o lixo. A quantidade de lixo de PVC na Unio Europia deve dobrar para mais de 6 milhes de toneladas por ano at 2020 e os estudos concluram que, a menos que se faa alguma coisa, os nveis de reciclagem de PVC no excedero 20% e que ambos os meios alternativos de se livrar do lixo de PVC - incinerao e aterros sanitrios - ameaam o meio ambiente. Os fabricantes rebateram, declarando que as revelaes se baseavam numa interpretao equivocada dos dados industriais, superestimando o volume de lixo, e que no informou que o plstico inerte no aterro. Para as fabricantes, cerca de 9% de incinerao era um nvel satisfatrio e h grande possibilidade para mais reciclagem. O fato que a produo do PVC e seu descarte so perigosos. A produo dos insumos bsicos do PVC, como monmero cloreto de vinil, gera subprodutos como as dioxinas. A fabricao cria centenas de toneladas por ano de lixo constitudo de monmero cloreto de vinil e dicloreto de etileno, ambos txicos. Quando os produtos de PVC vo para o lixo, alguns de seus componentes, como chumbo, cdmio e parafinas cloradas, entre outros compostos, podem escoar para o ambiente. Recentemente, a Agncia Ambiental da Inglaterra e Pas de Gales, os fabricantes de PVC e a Greenpeace se reuniram para chegar a um acordo. Da reunio, foi gerado um acordo pelo qual a indstria de PVC teria de deixar de ser emissora de gases do efeito estufa, precisaria aperfeioar um sistema "de circuito fechado" de eliminao do lixo e deveria pr um fim liberao de compostos organoclorados em toda alinha de produo. Apesar de os produtores terem ficado satisfeitos com os resultados, para o Greenpeace, eles no conseguiro atingir as metas estabelecidas pelo consenso. A tabela 20 apresenta as empresas produtoras de PVC e suas respectivas capacidades instaladas.
64
Tabela 20: Empresas produtoras de PVC no Brasil. Empresas Produtoras Solvay Indupa Trikem
Fonte:ABIQUIM, 2000 e pesquisa de campo
Capacidade Instalada (t/a) 1999 236.000 470.000
A Solvay Indupa do Brasil S.A., que utiliza tecnologia de sua controladora, possui uma fbrica localizada na cidade de Santo Andr (SP), integrada ao Plo Petroqumico de So Paulo, com capacidade de produo de 236 mil toneladas, das quais 180 mil em suspenso e o restante em emulso. Tambm fabrica monocloreto de vinila (MVC), com capacidade de 41 mil toneladas. A empresa comprou 51% das aes da argentina Indupa em 1996 e, em 1997, a Solvay Indupa adquiriu os negcios de PVC e qumicos da Solvay do Brasil S .A. A Solvay Indupa do Brasil foi fundada em 1998. Em 1999, a argentina Solvay Indupa concluiu a ampliao de sua capacidade de produo de PVC e soda custica. A expanso, orada em US$ 120 milhes, faz parte da estratgia de integrar as operaes do grupo na Argentina e no Brasil. A capacidade de produo de PVC passou de 80 mil toneladas anuais para cerca de 200 mil toneladas. O objetivo do grupo promover uma estreita integrao nos negcios da Solvay Indupa na Argentina e no Brasil. O processo deveria ser concludo em 1999, mas em decorrncia da desvalorizao da moeda brasileira foi adiado para o ano seguinte. Com a integrao, o grupo poder obter um ganho de at 15% na escala de produo do PVC. Na Argentina, a fbrica da Solvay Indupa est localizada no plo petroqumico de Baha Blanca. No Brasil, o Grupo Solvay passou por uma reestruturao que deu origem s empresas Solvay Polietileno, fabricante de polietilenos, e Solvay Indupa. J a Trikem S.A. tem cinco unidades, das quais duas esto localizadas em Alagoas, duas na Bahia e uma em So Paulo. A produo de PVC est localizada em duas fbricas, uma na Bahia e outra em So Paulo, e ambas somam capacidade produtiva de 475t mil toneladas. A unidade da Bahia concentra a maior parte da produo. A de So Paulo, bem menor, com capacidade de 25 mil toneladas, utiliza o processo de emulso, e a da Bahia, o de suspenso. Alm de PVC, fabricante de outros produtos como MVC, com capacidade para produzir at 475 mil toneladas desse produto; dicloroetano (DCE), com capacidade para 600 mil toneladas; soda (460 mil toneladas); e cloro (409 mil toneladas). Quase todo o DCE consumido pela Trikem para
fabricar o monocloreto de vinila (MVC), que por sua vez transformado em PVC. O excedente exportado para o Japo, Estados Unidos e Europa. A Trikem surgiu em 1996, quando a Odebrecht decidiu pela fuso de trs empresas controladas pelo grupo para criar uma empresa competitiva internacionalmente e que integrasse as etapas de produo de soda, cloro, dicloroetano (DCE) e policloreto de vinila (PVC). O grupo Odebrecht detm 69,4% de seu capital votante, mas dever vender suas aes. A empresa tem sua atuao verticalizada com participaes na Rionil, fabricante de compostos de PVC, e na transformadora Sansuy, que fabrica laminados flexveis, lonas e componentes para calados, itens para automveis e outros produtos. O Brasil possui capacidade produtiva de 711 mil toneladas. J a produo chegou a 658,5 mil toneladas em 1999, ante 632,3 mil toneladas no ano anterior. Entre 1990 e 1999, houve aumento de 31%. Como em outros segmentos do setor termoplstico, as importaes de PVC apresentaram crescimento de 268% ao longo da dcada de 90, chegando a 62,9 mil toneladas. No entanto, houve forte mudana de tendncias em 1999, quando as importaes caram 50% em relao a 1998, que tinha registrado 128 mil toneladas. A grande expanso observada logo aps a implantao do Plano Real foi atribuda ao consumo de pequenas quantidades do setor de construo civil, fenmeno denominado "consumo formiga". A recuperao do mercado de PVC est diretamente atrelada ao crescimento da economia e aos impactos sobre a renda da populao. Quando a economia est em expanso, o setor de PVC beneficiado, pois h aumento da demanda dessa resina pelo setor de construo civil. A estabilizao dos preos a partir de 1994 levou a uma taxa de expanso do consumo aparente de PVC de 18% naquele ano, 10% no ano seguinte e de 16% em 1996. Em 1997 e 1998, o consumo aparente aumentou, respectivamente, 8% e 15%. O setor de embalagens o segundo mais importante, teve peso de 11% (consumo de 73 mil toneladas); os calados, 8% (53 mil toneladas); os segmentos de fios e cabos e o de componentes, 6% cada um (40 mil toneladas); os laminados, 5% (33 mil toneladas); o agrcola, 4% (26 mil toneladas); e as utilidades domsticas, 1% (7 mil toneladas). O Grfico 11 a seguir apresenta o mercado de PVC por segmento.
66
Grfico 11: Mercado de PVC por segmento (%)
Componentes Agrcola tcnicos Laminados 4% Fios e cabos 6% 5% 6% Calados 8% Embalagens 11%
Utilidades domsticas 1% Outros 3%
Construo civ il 56%

Fonte: Panorama Setorial, 2000
A tabela 21 indica os alimentos mais demandantes da resina PVC: Tabela 21: Principais alimentos demandantes de PVC
Qtde. (ton) Hortifrutigranjeiros Temperos e Condimentos Chocolate gua Mineral leos Comest. Gorduras 4.293 3.785 2.465 1.946 854 Valor (milho US$) 13,10 17,10 10,50 8,90 3,90
% 31% 27% 18% 14% 6%
% 23% 30% 19% 16% 7%
67
VI
PRINCIPAIS EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS
Neste item, as embalagens plsticas para alimentos sero analisadas sob os aspectos tecnolgicos. No quadro 1 so listados os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas bem como as quantidades e valores de plstico utilizados para cada tipo de embalagem. Quadro 1: Principais alimentos demandantes de embalagens plsticas -1998
PRODUTO Bebidas carbonatadas gua mineral Carne processada Acar Aves Arroz Iogurtes e sobremesas Leite Feijo Margarina e manteiga Hortifrutigranjeiros Farinha de trigo Balas e doces leo comestvel e gordura Temperos e condimentos Outros Total Qtde (ton) 241.629,10 44.899,80 42.158,30 30.280,60 28.524,80 20.592,80 19.529,60 16.597,80 16.352,00 15.749,80 15.217,40 14.522,50 11.790,80 10.606,80 10.143,30 71.069,80 609.665,20 % 39,6% 7,4% 6,9% 5,0% 4,7% 3,4% 3,2% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 1,9% 1,7% 1,7% 11,7% 100,0% US$ 933.529,00 192.034,00 132.891,00 86.140,00 72.793,00 46.145,00 108.759,00 40.424,00 36.640,00 78.903,00 52.072,00 44.440,00 40.798,00 41.933,00 39.439,00 304.284,00
2. 251. 224, 00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
% 41,5% 8,5% 5,9% 3,8% 3,2% 2,0% 4,8% 1,8% 1,6% 3,5% 2,3% 2,0% 1,8% 1,9% 1,8% 13,5%
100, 0%
1 2 3 5 7 9 4 13 15 6 8 10 12 11 14
A seguir so exemplificados aspectos tecnolgicos da embalagens plsticas de alguns alimentos/bebidas relacionados no quadro anterior. VI.1. GUA MINERAL Os requisitos necessrios ao acondicionamento de gua mineral sem gs so: no permitir a permeao de odores estranhos, no apresentar problemas de migrao, evitar a contaminao microbiolgica e apresentar resistncia mecnica compatvel com as solicitaes do sistema de distribuio do produto. Este mercado utiliza-se de embalagens descartveis como copo de PP ou PS, garrafas de PEAD, PVC e PP. O emprego de garrafas PET recente, por serem impermeveis e menos susceptveis entrada de poluentes, eram utilizadas para engarrafar gua gasosa.
68
No segmento de embalagens retornveis, se destacam as tradicionais garrafas de vidro e os garrafes de 20 litros, em PC, PVC ou PP (GARCIA et al., 1993), com recente entrada do PET. O principal concorrente do PVC no mercado de gua mineral o PP. Apesar do PVC possuir menor porosidade e permitir a produo de gales coloridos, o PP mais utilizado porque tem preo inferior. Entretanto, um produto proibido nos Estados Unidos e Europa, por permitir a contaminao do meio ambiente com o lquido, alterando o gosto e o cheiro da gua. As garrafas sopradas recebem embalagem secundria em filme shrink de PEBD, com recente concorrncia do PEBDL. VI.2. CARNES PROCESSADAS A utilizao de filmes flexveis para embalagem a vcuo de produtos crneos traz consigo a reduo de perda de peso devido a desidratao, a preservao da cor, a eliminao de contaminao externa e o prolongamento da vida-de-prateleira.
VI.2.1. CARNES PROCESSADAS CURADAS

Carnes processadas, tais como embutidos, presuntos e bacon se deterioram devido ao crescimento microbiano, descolorao, rancidez e desidratao, devendo ser protegidas do oxignio, luz, baixa umidade relativa e contaminao microbiolgica. O acondicionamento a vcuo ou em atmosfera modificada com um filme de baixa permeabilidade a gases e ao vapor de gua pode contribuir para o aumento da vida-de-prateleira. Utiliza-se o ionmero (Surlyn) como camada interna e de tcnicas de acondicionamento de embalagem aps o fechamento, permitindo a soldagem de qualquer excesso de filme ao redor do produto (SARANTPOULOS, s.d.).
VI.2.2. CARNES PROCESSADAS NO CURADAS

Os produtos crneos cozidos no curados so preservados fundamentalmente pela ao do calor durante o tratamento trmico. Dentre os sistemas de acondicionamento disponveis para tais produtos, esto o sous-vide e retort pouch. (SARANTOPOULOS, OLIVEIRA, 1990) O sistema sous-vide consiste no acondicionamento de um alimento cru ou semi-cozido em embalagens plsticas flexveis ou rgidas fechadas a vcuo, submetidas a um processo de pasteurizao, seguindo-se de um rpido resfriamento e estocagem sob refrigerao. Os materiais de embalagem mais utilizados com esta finalidade so PA/PEMD, PA/PVDC/PEMD,
69
PET/PVDC/PEMD,
PP/EVOH/PP,
PA/EVOH/PP,
PA/EVOH/blenda,
PP/PE,
PA/EVA/PVDC/PEBDL ou ionmero. A embalagem flexvel esterilizvel retort pouch constituda de um laminado de material flexvel capaz de acondicionar produtos alimentcios que necessitam de esterilizao para sua preservao (LOPEZ, 1987). Sua estrutura usual um laminado constitudo por polister/alumnio/PP. O filme externo de polister confere embalagem alta resistncia mecnica; uma folha intermediria de alumnio confere ao laminado barreira ao oxignio, luz e vapor de gua, e, internamente, o PP possibilita a termossoldagem da embalagem e adequado para contato direto com a maioria dos alimentos (SARANTPOULOS, OLIVEIRA, 1990). VI.3. AVES E DERIVADOS Comercialmente, a resina mais comum utilizada para embalagem para aves o PEBD. A tendncia de aumento no consumo de partes poder, contudo, ser acompanhada pela melhoria da apresentao do produto, substituindo-se os sacos de PEBD por bandejas termoformadas de PS/PEBD com tampas ou BOPP/PEBD. Outra alternativa so as bandejas de PS expandido com CO2, atendendo a exigncias ecolgicas, ou bandejas de carto, ambas envoltas por filmes encolhveis a base de poliolefinas. Para a venda a varejo, utilizam-se filmes de PEBD e EVA. Tambm so utilizadas bandejas semirgidas em PS ou PVC. Outra possibilidade com bandeja envolv-la com filmes esticveis de PVC, EVA ou PEBD, ou com filmes encolhveis, base de poliolifinas (SARANTPOULOS, s.d.). As embalagens a vcuo mais utilizadas so as de mltiplas camadas, porque materiais constitudos por um nico polmero no satisfazem simultaneamente a todas as exigncias. A estrutura mais comumente empregada composta por PA/PEBD, porm h outras combinaes disponveis comercialmente. Os filmes encolhveis so compostos normalmente por EVA/PVDC/ionmero, EVA/PVD/EVA ou PP/PVDC/EVA, e os no encolhveis tm a PA como base. Resinas como o EVOH, PVDC, PA e PET funcionam na estrutura como barrreira ao oxignio; PA e PET conferem resistncia mecnica, e o PVDC e as poliolefinas de camada selante apresentam boas propriedades de barreira ao vapor de gua. J a camada interna termosselante pode ser de PEBD, EVA, PELBD ou ionmero (SARANTPOULOS, 1994). Uma outra opo para embalagens industriais acondicionar os cortes ou aves inteiras em embalagens de alta permeabilidade, como os filmes de PVC plastificado ou poliolefinas e, ento,
reunir essas embalagens em uma outra feita com filmes de alta barreira a gases, onde a atmosfera modificada (SARANTPOULOS, 1994). VI.4. PRODUTOS LCTEOS
VI.4.1. LEITE
Alguns fatores devem ser considerados na relao de filmes plsticos para leite de consumo: Migrao de componentes da embalagem para o produto, provocando problemas de sabor e odor estranhos; Permeabilidade ao oxignio, cuja presena possibilita a ocorrncia das reaes de oxidao; Permeabilidade luz, catalisadora de reaes de formao de odores estranhos, rancificaes de gorduras e destruio de vitaminas; Alteraes no material de embalagem pela passagem de substncias do leite para a embalagem; Contaminao de microorganismos durante e aps o condicionamento; Resistncia mecnica; Boa maquinabilidade (FERNANDES et al., 1986) No passado o saquinho de PEBD para leite fluido sofria crticas por ser frgil, rasgar ou estourar com facilidade. Visando eliminar a desvantagem da baixa resistncia mecnica do PEBD, foi introduzido no mercado o PEBDL, na forma de blenda com o PEBD, apresentando maior resistncia trao e ao alongamento, maior resistncia perfurao e melhor hot tack (resistncia da termossoldagem a quente), que so propriedades importantes nas operaes de enchimento e fechamento da embalagem, estocagem e distribuio, permitindo significativa reduo de perdas (ALVES et al., 1993). esperado que quanto maior a quantidade de PEBDL na composio da blenda, melhor seja o desempenho mecnico da embalagem (ALVES et al., 1997). Apesar da tendncia de queda da utilizao dos saquinhos monoflexveis de PEBD, seu uso foi preservado nas verses de 1 litro de bebidas lcteas sabor morango ou frutas, como um meio de colocar um produto de valor agregado ao alcance do consumidor de baixa renda. No incio da dcada de 90, foram introduzidas no Brasil, como alternativa para diferenciar o produto e com caractersticas de convenincia, a embalagem cartonada de fcil abertura e a garrafa de PEAD fechada por um selo de alumnio termosselado, sugerindo ao consumidor idia de modernidade (OLIVEIRA, XAVIER, 1994).
71
VI.5. FRUTAS E HORTALIAS De maneira geral, alguns dos requisitos necessrios embalagem para frutas e hortalias so: Permitir visualizao adequada ao produto; Resistncia mecnica suficiente para a proteo do produto durante o transporte e comercializao; No permitir frestas e ngulos que causem danos ao produto; Evitar perda de gua e conseqente perda de peso. (GUEDES, s.d., MADI, s.d.). In natura
Verduras como repolho e couve-flor e outros produtos como batata, cebola e alho, so geralmente embalados em sacos de juta e PP tranados (ALVES, s.d.). No nicho de embalagens de telas abertas, dominado pela rfia, vem ganhando espao a embalagem em PEAD. Por sua vez, produtos mais delicados, encontrados em supermercados e centros distribuidores, vm sendo acondicionados em bandeja de PS envolvidos em materiais como PE e PVC. Nestes casos, as caractersticas de permeabilidade a gases (O2 e CO2) e ao vapor de gua so essenciais para que haja um controle da atmosfera interna da embalagem, propiciando a conservao do produto durante um perodo de tempo mais prolongado. Essa condio, porm, s adequadamente atingida se associada estocagem refrigerada (GUEDES, s.d., MADI, s.d.). Produtos desidratados e frutas secas
Os materiais plsticos em geral constituem boas opes de embalagem para produtos desidratados. Neste caso, ao se especificar a embalagem, deve ser considerada, principalmente, a sua permeabilidade ao vapor de gua e ao oxignio, j que ambos exercem grande influncia na vidade-prateleira destes produtos. (PADULA, OLIVEIRA, sd). Quando o principal fator de limitao da vida-de-prateleira de frutas e hortalias desidratadas so as reaes de oxidao, os materiais que apresentam alta barreira ao oxignio so o PVDC e EVOH. As poliamidas PA6, PA6,6 e o PET tambm so boa barreira, seguidas pela PA11, PA12 e PVC rgido. Quando a perda de qualidade est associada ao ganho de umidade, as embalagens plsticas flexveis que apresentam maior barreira ao vapor de gua so as poliolefnicas (PEBD, PEBDL < PP < PEAD), usadas na fabricao de filmes simples, laminados o co-extrusadas. Quando esta barreira no suficiente, so opes o PVDC na forma de filme ou revestimento, a metalizao e a laminao com folha-de-alumnio. Dentre as embalagens rgidas que possuem tais caractersticas, esto as de PEAD e PP, desde que haja fechamento hermtico. (ALVES, sd). O nilon, laminado ao
72
PE, empregado para embalagens de frutas desidratadas acondicionadas a vcuo. (PADULA, OLIVEIRA, sd). As embalagens flexveis de estruturas como PEBD, PP, BOPP/PEBD E PET/PEBD que impeam troca de umidade com os ambientes de estocagem tm sido utilizadas para as frutas secas. No entanto, estruturas com PET e BOPP apresentam como vantagens proporcionar brilho e uma melhor qualidade de impresso (ALVES, s.d.). Vegetais e hortalias congelados
No Brasil, o saco de PEBD apresenta-se como a embalagem mais usada para acondicionamento de vegetais congelados, porm o laminado PET/PEBD tambm empregado. As embalagens de PE podem estar associadas ao uso de embalagens de carto, principalmente para alimentos que necessitem de proteo mecnica, alm de melhorar o apelo visual do produto (ARDITO, s.d., ALVES, s.d.). VI.6. GROS E DERIVADOS Gros e seus derivados, como farinhas, farelos e fub exigem o uso de embalagens apropriadas que impeam danos durante o transporte e armazenamento, o que os deixa muitas vezes imprprios para o consumo. Os materiais de embalagem mais comumente usados, em ordem de resistncia decrescente so: filme de polister, alumnio, filme de PE, celofane, papel Kraft, naylon e algodo (VITTI et al., 1990). O mercado de alimentos da cesta bsica consome uma grande quantidade de filmes de PEBDL, em especial o arroz. Um possvel concorrente para esta resina so os sacos de BOPP. VI.7. FARINHA DE TRIGO A farinha de trigo possui propriedades organolpticas que causam flutuao no seu contedo de umidade e que se alteram de acordo com as mudanas no valor da umidade relativa do ambiente. Os filmes de PEBD, devido baixa permeabilidade ao vapor de gua, protegem o produto contra a absoro de umidade por mais tempo, retardando alteraes indesejveis de qualidade como, por exemplo, o desenvolvimento de fungos e leveduras (VITTI et al., 1990), alm de oferecer proteo contra a manifestao por insetos, principalmente pelo retardamento da perfurao da embalagem.
73
VI.8. LEOS COMESTVEIS A participao das embalagens plsticas neste mercado tende a crescer, por serem leves, prticas, higinicas, resistentes ao impacto, e tambm atraentes para o consumidor, pois permitem a visualizao do produto. O PVC apresenta excelente resistncia a leos e gorduras, o que permite sua utilizao como garrafas sopradas para leos vegetais (PADULA, OLIVEIRA, s.d.). J os frascos de PET para leos, sobretudo os de soja, necessitam de aditivo contra raios UV para evitar a oxidao do leo envasado, motivando o desenvolvimento de grades de resinas j aditivadas (PANORAMA SETORIAL, 1998).
74
VII ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA
VII.1. MODELAGEM DA CADEIA Esta etapa consiste na elaborao de um modelo do tipo fluxograma para a cadeia produtiva e das relaes e fluxos entre seus diversos segmentos. O fluxograma tem grande importncia para a anlise da cadeia porque serve como um mapa das interaes entre os elos e segmentos. O modelo deve apresentar todos os segmentos de cada elo, incluindo aqueles relacionados aos consumidores finais e a possvel relao entre eles. Dois fluxos esto indicados , em uma cadeia produtiva. Primeiro, o fluxo de capitais, que fluem dos consumidores finais at os fornecedores de insumo. Segundo o dos materiais, que se faz na direo oposta. Materiais so trocados por capitais ao longo da cadeia (CASTRO, LIMA,2000). A figura 2 representa o fluxo de material e capital para a cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos. Figura 2: Fluxo de Material e Capital
275,6 x103t
804,1x103t
878,5x103t
895 x103t
3,5 x106t
5,6x106t
Fonte
Nafta para Alimentos
MPs
Produtos Bsicos RESINAS para Embalagens Plsticas para Alimentos EMBALAGENS Plsticas para Alimentos Embalagens para Alimentos Embalagens Geral Indstria de Alimentos
3 10 US$ fev 2000 US$ mi 132 US$ mi 551 US$ mi 853 US$ bi 2,5 US$ bi 6,11 US$ bi 9,4
Mdia 2000
Mdia 4 anos
US$ bi 74
Os valores referentes aos elos das resinas e produtos bsicos foram calculados a partir da determinao da quantidade de material entre resinas e matrias primas, como pode ser observado nas figuras 3 e 4 a seguir:
75
Figura 3: Matrias Primas em Relao as Resinas I

MPs PEAD
100,9 mil t 75,4 x 106 US$FOB/t 1,04
104,9 mil t 58,7 x 106 US$FOB US$FOB
PEBD
187,3 mil t 167,2 x 106 US$FOB/t
PELBD
175,3 mil t 131 x 106 US$FOB/t
PP
15,7 mil t 9,7 x 106 US$FOB/t
Eteno
559 US$FOB/t 559 US$FOB/t 559 US$FOB/t 1,01
0,92
Propeno
351 US$FOB/t US$FOB/t
1,03
Figura 4: Matrias Primas em Relao as Resinas II

MPs Eteno
15,5 mil t 15,5 x 106 US$FOB 25,8 mil t 14,4 x 106 US$FOB 47,6 mil t 26,6 x 106 US$FOB
PVC
43,8 mil t 24,7 x 106 US$FOB 0,3535 559 US$FOB/t
PS
87,7 mil t 35,7 x 106 US$FOB
PET
276,0 mil t 386,4 x 106 US$FOB
0,3248 559 US$FOB/t 0,1724 559 US$FOB/t
Benzeno
61,2 mil t 21,3 x 106 US$FOB 0,77 348 US$FOB /t
P-xileno
182,5 mil t 219,9 x 106 US$FOB 0,6612 1205 US$FOB /t
76
Figura 5: Nafta em relao s Matrias Primas Bsicas
Fonte Nafta
253 mil t 121,8 x 106 US$FOB
Eteno
544,3 mil t 304 x 106 US$FOB 481,3 US$FOB/t (fev 2000)
Propeno
16,1 mil t 5,7 x 106 US$FOB
Benzeno
61,2 mil t 21,3 x 106US$FOB
P-xileno
182,5 mil t 219,9 x 106 US$FOB
0,465
3,65 mil t 1,7 x 106 US$FOB
628 US$FOB/t (mdia 2000) 481,3 US$FOB/t (fev 2000) 628 US$FOB/t (mdia 2000) 481,3 US$FOB/t (fev 2000) 628 US$FOB/t (mdia 2000) 481,3 US$FOB/t (fev 2000) 628 US$FOB/t (mdia 2000)
0,226
9,22 mil t 4,4 x 106 US$FOB
0,1508
9,7 mil t t 4,7 x 106 US$FOB
0,053
VII.2. ANLISE DOS FLUXOS DE CAPITAL E MATERIAL
VII.2.1. EFICINCIA
A formulao terica para representao da eficincia de um sistema dada pela frmula descrita na figura 5 a seguir. Pela frmula apresentada , a eficincia de um sistema calculada valorando-se as sadas de capital ou energia e dividindo-se este valor pelo total de entradas de capital ou energia no sistema. Esta operao resultar em um ndice, que indicar a capacidade do sistema em processar produtos e subprodutos, a partir de determinada quantidade de insumos (CASTRO, LIMA,2000). Nesta proposio, quanto maior o ndice , maior ser a capacidade de processamento do sistema, ou seja, mais produtos sero obtidos a partir de determinada quantidade de insumos. Os ndices referente cadeia estudada podem ser verificados na figura 5 .
77
Figura 6: Eficincia dos Elos da Cadeia de Embalagens plsticas para alimentos
Eficincia (E)= Capital Sai (S)/ Capital Entra (I)

E =7,87
de Alimentos em Relao as Embalagens em
=1,53
= 1,74
Geral
de Embalagens Geral em Relao as Embalagens de Alimentos
de Embalagens de alimentos em Relao as Embalagens Plsticas de Alimentos
= 4,2
E =1,53
de Resinas para alimentos em Relao a MPs* MPs* para Resinas para Alimentos
= 2,93
MPs* para MPs* Resinas para Alimentos em Relao a Fonte Nafta
de Embalagens Plsticas de Alimentos em Relao a Resinas para alimentos
*Petroqumicos Bsicos
Analisando-se estes ndices nota-se que o elo de embalagens plsticas para alimentos em relao s resinas o mais eficiente, enquanto que o elo de resinas em relao a matrias primas o menos eficiente.
78
VIII APLICAO
DA
METODOLOGIA
DELPHI
PARA

O Projeto Estudo Prospectivo da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos contribui para o alcance dos objetivos e metas do Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva da Indstria de Transformao Plstica, no sentido no s do entendimento de todos os elos da cadeia produtiva atravs do Diagnstico5, como da utilizao de uma tcnica de prospeco, Delphi6, que d apoio s aes a serem tomadas visando atingir o futuro desejvel. Cabe tambm observar que tal projeto se constitui em experincia piloto na direo da capacitao da equipe executora (SIQUIM EQ/UFRJ) nesta tcnica de prospeco. Para tanto, a equipe do SIQUIM participou de treinamento atravs do Curso de capacitao de equipes para estudos prospectivos de cadeias produtivas industriais, ministrado pelo Dr. Antnio Maria Gomes de Castro e pela Dra. Suzana Valle Lima, com suporte da STI/MDIC e da UNIDO no escopo do programa Technology Foresight for Latin America. O objetivo desta etapa a aplicao da tcnica Delphi, mtodo de prospeco utilizado para transformar a previso em um sistema de suporte para a tomada de deciso, neste caso especfico, as metas traadas pelo Frum de Competitividade da Cadeia Produtiva da Indstria de Transformao Plstica, propondo aes na cadeia e no seu ambiente institucional e organizacional, visando a melhoria da competitividade de seus segmentos e a melhoria da qualidade de seus produtos intermedirios e finais. Para tanto, a tcnica Delphi busca consenso entre os atores (dirigentes empresariais, pesquisadores, membros de entidades governamentais e de classe) dos diversos segmentos da cadeia produtiva dos transformados plsticos para embalagens de alimentos nos prximos 10 anos. Esta metodologia est estruturada em cinco partes, sendo a primeira sobre a ao prospectiva e a tcnica Delphi (item IX), e a segunda com a base para Formulao do Questionrio Delphi (item X). A terceira parte (item XI) trata da execuo da metodologia Delphi (1a e 2a rodadas) e a busca do consenso. A quarta parte (item XII) identifica as variveis crticas com as foras propulsoras e
MDIC/STI, 2002. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 79
restritivas para cada elo da cadeia, e apresenta recomendaes para embasamento das polticas prioritrias do Frum da Cadeia Produtiva da Indstria de Transformao Plstica e alcance das metas, e a quinta parte (item XIII) aponta as concluses e as consideraes finais.
Detalhes sobre este tcnica encontram-se no item II deste relatrio. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 80
IX A AO PROSPECTIVA E A TCNICA DELPHI

Antecipar oportunidades e ameaas, com base em uma viso prospectiva, vital em ambientes de mudanas que exigem respostas rpidas, efetividade, criatividade e inovao. A ao prospectiva um exerccio de possibilidades futuras que considera os atores de um dado setor, suas alianas, suas oposies e estratgias, constituindo uma rede importante inovao e ao desenvolvimento. Abre-se, a partir da prospeco, um leque de chances para absoro, criao e domnio de tecnologias. A prospeco no uma atividade de previso que busca desenhar os fatos mais provveis. Trata-se, sim, de uma ao aberta a diferentes contextos, desenha mltiplas possibilidades e sugere estratgias diversificadas. Dessa forma, com a atividade prospectiva, busca-se uma viso compartilhada de quais seriam as mais importantes demandas e campos promissores de pesquisa, de modo que se possa estabelecer prioridades, mas tambm articular diversos atores em torno da problemtica de um futuro incerto e dos condicionantes da competitividade e da melhoria da qualidade de vida da sociedade (ZACKIEWICZ e SALLES-FILHO, 2001). Conduzir um exerccio de prospeco , ao mesmo tempo, entender os processos competitivos e as trajetrias tecnolgicas subjacentes a eles e elaborar estratgias para concretizar inovaes e melhorar a capacitao dos atores, superando os desafios cientficos e tecnolgicos identificados. Esse papel aglutinador e estratgico da ao pblica passa pelo estmulo compreenso do papel de cada ator no que concerne inovao. Em termos metodolgicos, isso significa trabalhar o aprendizado contnuo organizacional, interligando experincias, estimulando e fortalecendo confiana e segurana recprocas, incentivos, intercmbio e transparncia. Orienta a formao de competncias essenciais e arranjos cooperativos em nvel de empresas e instituies de pesquisa (universidades e institutos), busca melhor integrar os atores nos sistemas de inovao, promove a competitividade sistmica e a circulao do conhecimento (CANONGIA et al, 2002). A metodologia Delphi um dos instrumentos importantes para a realizao de exerccios de prospeco. J nos anos 60, o propsito dessa ferramenta era obter o mximo consenso de um grupo de conhecedores do assunto7 (experts), por meio de questionrios intercalados com retornos controlados das opinies. A metodologia Delphi caracterizada por: a) comunicao estruturada; b) anonimato dos participantes; c) interao e retroalimentao controlada; e d) agregao estatstica
Neste estudo, dos 320 stakeholders consultados, 50 compem o grupo de conhecedores do assunto, ou seja, responderam a 1a rodada Delphi. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 81
das respostas do grupo. O processo se repete at que se atinja um estado estacionrio, isto , o consenso (WEBLER et al, 1991). Na concepo deste estudo, tanto o conceito de prospeco tecnolgica como o referente tcnica Delphi so apresentados a seguir de forma a estabelecer marco terico-referencial para o desenvolvimento da etapa prospectiva de consulta aos especialistas (MDIC/STI, 2000b).
Pode-se, ento, frisar que prospeco tecnolgica considerada como um conjunto de conceitos/tcnicas para previso de comportamento de variveis scio-econmicas, polticas, culturais, tecnolgicas, e de suas interaes.
Com relao ao conceito utilizado na tcnica Delphi, leva-se em considerao a busca de consenso entre os especialistas (experts) sobre eventos futuros e a avaliao intuitiva coletiva baseada em uso estruturado do conhecimento, experincia e criatividade. Para Godet (2000), o objetivo mais comum do mtodo Delphi considerar os esclarecimentos dos especialistas em reas de incerteza com o intuito de facilitar a tomada de deciso. Esta tcnica utilizada quando as sries histricas so deficientes, quando existe um enfoque interdisciplinar na cadeia produtiva do estudo ou quando existem perspectivas de mudanas em tendncias, ou seja, quando podem ocorrer rupturas nas tendncias relativas cadeia estudada (MDIC/STI, 2000a).
A tcnica Delphi utiliza questionrios com definio clara de objetivos, horizonte temporal a ser estudado e resultados desejados, e caracterizada pelo anonimato do respondente, por um tratamento estatstico simples das respostas e a reavaliao destas para novo questionrio.
82
Os pontos crticos mais citados na literatura so os relacionados s perguntas do questionrio e escolha dos especialistas para responderem o questionrio. Orienta-se que as perguntas devem ser baseadas em uma anlise tendencial, devem ser claras, e tambm devem permitir a complementao por parte dos especialistas. Por outro lado, os especialistas devem ter amplo conhecimento sobre o tema, no necessariamente formal, devendo o questionrio permitir o grau de conhecimento do mesmo para cada pergunta em que sua opinio ser analisada. Vale acrescentar que, normalmente, a maioria dos estudos que utilizam tcnicas de construo de futuro trabalha com uma faixa que considera 15 a 20 especialistas, por verificar que um grande nmero destes pode gerar uma grande quantidade de idias, dificultando o processo de contextualizao. O nmero de especialistas geralmente determinado pela variedade de temas envolvidos, porm, quando se trabalha com um nmero baixo de especialistas, o grupo de anlise deve buscar pessoas com um elevado conhecimento e experincia nos temas abordados. A escolha deve levar em considerao menos os ttulos ou postos hierrquicos, do que o conhecimento tcito do especialista no assunto (Ludwig, 1997 apud Pio, 2002). A formulao das questes baseia-se em um prvio entendimento do tema de cada questo ou grupo de questes, sendo que este tema deve estar totalmente definido e deve fazer sentido para o pblico alvo (especialistas). Aps a formulao deve ser decidido o tipo de questo que melhor se aplica ao tema. O objetivo geral da construo do questionrio Delphi, neste estudo, identificar a percepo de um grupo de especialistas sobre o comportamento futuro da cadeia produtiva estudada, de acordo com os seguintes critrios: SRIE HISTRICA, TENDNCIAS e CENRIOS. Portanto, as questes, que podem ser abertas ou de mltipla escolha (com uma ou mais opes), devem contribuir com a compreenso do presente (situao atual) em relao ao futuro (situao desejada). Para o alcance do futuro desejvel, torna-se necessria a elaborao de estratgias e planos de ao, e a tcnica de Impacto Cruzado pode ser utilizada aps aplicao do mtodo Delphi, visando apresentar aos especialistas os impactos da ocorrncia de cada evento sobre os demais. A tcnica de Impacto Cruzado considerada uma eficiente ferramenta para a otimizao e anlise de fatores crticos. Dos procedimentos existentes, a tcnica de brainstorming com anlise SWOT (Strenghts (foras), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaas)) pode determinar o grau de influncia que uma varivel exerce sobre as outras (Pio ,2002). A anlise estratgica coloca a metodologia SWOT como importante elemento no entendimento dos ambientes sistmico (macro), setorial (meso) e organizacional (micro), no sentido de traar aes que tenham impacto nos quatro quadrantes apresentados na Figura 7, que destaca (Canongia, 2002):
83
Potencialidades de Ao Ofensiva Aproveitar as oportunidades externas mediante aplicao das foras existentes na organizao e desenvolvimento de novas potencialidades na organizao; Capacidade Defensiva Defender das ameaas externas mediante aplicao das foras existentes na organizao; Debilidades Aproveitar as oportunidades externas mediante aes que reduzam/eliminem as fraquezas da organizao; Vulnerabilidades Defender de ameaas externas mediante aes que reduzam/eliminem as fraquezas da organizao. Figura 7 Matriz SWOT
O P O R T U N ID A D E S AM EAAS
P O T E N C IA L ID A D E S D E A O O F E N S IV A
C A P A C ID A D E D E F E N S IV A
D E B IL ID A D E S
V U L N E R A B IL ID A D E S
M A C R O e M E S O A M B IE N T E S
Neste sentido, na anlise das respostas do Delphi, interessante agregar esta viso nas propostas de aes.
M IC R O A M B IE N T E - O R G A N I A O Z
F R A Q U E ZA S
FO R A S
84
BASE PARA FORMULAO DO QUESTIONRIO DELPHI
As questes do questionrio Delphi foram elaboradas a partir de parmetros mais impactantes obtidos atravs da anlise de cada elo desta cadeia produtiva, levando-se em considerao o CENRIO, a SRIE HISTRICA e as TENDNCIAS. Cabe ressaltar que as questes podem estar relacionadas com mais de um elo. Cadeia produtiva pode ser entendida como o conjunto de agentes econmicos e as relaes que so estabelecidas, desde as matrias-primas e insumos at a obteno do produto final para atender a demanda dos consumidores. Assim, uma viso a montante e a jusante do processo produtivo fundamental para que, de forma sistmica, setores possam identificar seus fatores crticos de sucesso e traar linhas de aes que permitam aumentar a competitividade e expandir o mercado (Borschiver et al., 2002). Para melhor entendimento e como forma de melhor ilustrar a cadeia produtiva em estudo e tornar sua visualizao mais fluida, tem-se na Figura 8 ilustrao da cadeia produtiva, e suas correlaes.
Figura 8: Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos
Central de Matrias Primas Extrao e Refino do Petrleo Gs Natural
Petroqumica Transformador
Farinha
Vov Donalda Qualidade Superior
Fabricado e envasado por: Cia. das farinhas Validade: ##/##/##
Envasador
Transporte
Consumidor Final Indstria de Alimentos Supermercado
A seguir, so apresentados briefings de cada elo, com os respectivos parmetros que levaram elaborao das questes. Esta etapa extremamente importante, pois facilitar a compreenso das etapas subseqentes.
85
ELO INDSTRIA DE ALIMENTOS

Este elo, que est inserido na Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos, corresponde ao elo mais prximo ao consumidor, tendo sua atuao marcada por diferentes atividades, como por exemplo: Beneficiamento; Conservao e preservao; Eliminao e microorganismos patognicos; Elaborao de complementos alimentares; Misturas balanceadas e enriquecidas de nutrientes. Alm disso, esta Indstria pode ser definida como um numeroso conjunto de pequenas, mdias e grandes empresas espalhadas no territrio nacional, com a maioria atuando em mercados regionais. O segmento formado pela indstria alimentcia representado por um parque industrial com cerca de 45 mil estabelecimentos, ocupando o primeiro lugar em nmero de fbricas, seguido dos setores de vesturio, de mecnica e metalrgica. A regio Sudeste responsvel por 52% do valor da produo de alimentos no Pas, seguida da regio Sul com cerca de 30,5%, o que coloca estas regies como responsveis por mais de 80% da produo desta indstria, segundo dados da ABIA8. Estes dados no surpreendem, pois acompanham a tendncia de concentrao regional da indstria em geral no Brasil. O valor da produo da indstria de alimentos no perodo de 1990-99 contribuiu, em mdia, com 9,66% do valor do PIB e 17,52% do valor da indstria total, sendo a primeira indstria do setor de transformao. A questo 1, conforme descrito a seguir, foi baseada nestes parmetros, em uma contextualizao de TENDNCIAS e SRIE HISTRICA.
Questo 1: O valor da produo da indstria de alimentos no perodo de 1990-2000 contribuiu, em mdia com 9,69% do valor do PIB e 17,47% do valor da indstria total, conforme pode ser observado pela tabela a seguir:
A Indstria Brasileira da Alimentao Hoje, ABIA, 2000. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 86
Tabela: Participao da indstria de alimentos no PIB e no total da indstria de transformao no Brasil, em % (1990-2000)
P articipao noP IB naInd. T otal 1990 9,98 17,2 1991 10,17 17,95 1992 10,45 17,28 1993 10,22 16,69 1994 8,93 16,36 1995 9,98 16,57 1996 9,67 17,48 1997 9,04 17,44 1998 9,39 19,38 1999 9,61 18,6 2000 9,2 17,25
Na sua opinio qual ser o impacto da indstria de alimentos sobre a indstria em geral, em porcentagem, daqui a 10 anos? a - Diminuir. b - Permanecer na mesma. c - Ser mais significativo (em torno de 30%). d - Ser muito mais significativo (40% ou mais). Tambm se pode afirmar que, neste elo, forte a concentrao da distribuio em supermercados, conforme demonstrado na Figura 9: Figura 9: Elo Indstria de Alimentos - Canais de Distribuio
Canais de distribuio
CANAIS DE VENDA
SUPERMERCADOS R$ 60 bilhes (5 redes 40% das vendas) Ampla / diversificada gama de consumidores LOJAS DE CONVENINCIA Inovaes para Produtos/ embalagens COMRCIO ELETRNICO B2B 10 X B2C (330 mil Compradores em potencial no Brasil )
Gerncia estratgica de sistemas de embalagem (custos -10% do faturamento)
Respeitado por restries de custo
Sistema de informao Sobre a Indstria Qumica Sistema de informao Sobre a Indstria Qumica
Neste caso, correlacionamos as questes 3, 12 e 13 do questionrio Delphi com este parmetro, tambm em uma contextualizao de TENDNCIAS e SRIE HISTRICA.
Questo 3 - Os canais de distribuio utilizados para a venda de alimentos so muito importantes para o desenvolvimento de novas embalagens, j que esta pode ser projetada para atender as caractersticas demandantes de cada um destes. Em 1999 os supermercados foram responsveis pela movimentao de R$60 bilhes em alimentos, sendo que 5 redes respondem por 40% das vendas de alimentos. Por outro lado, as lojas de convenincia constituem local ideal para a experimentao de produtos e embalagens inovadoras, respeitadas as restries de custo. Em relao s redes virtuais de comrcio existe estimativa no Brasil de um grande potencial de crescimento, basta observar que nos EUA existem 13 milhes de domiclios que compram via internet, enquanto Brasil existem apenas 330 mil potenciais compradores. O grande problema a disponibilidade dos recursos logsticos para distribuir os produtos adquiridos. Tendo em vista este cenrio, na sua opinio, qual dos canais de distribuio ser o mais importante para distribuio de alimentos, no prazo de dez anos? Marque at duas opes. a - Supermercados b - Pequeno varejo c - Comrcio eletrnico d - Outros. Qual? Questo 12 - A tabela a seguir mostra os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas, em valor.
RANKING PRODUTO US$ % 1 Bebidas carbonatadas 933.529,00 41,50% 2 gua mineral 192.034,00 8,50% 3 Carne processada 132.891,00 5,90% 5 Acar 86.140,00 3,80% 7 Aves 72.793,00 3,20% 9 Arroz 46.145,00 2,00% 4 Iogurtes e sobremesas 108.759,00 4,80% 13 Leite 40.424,00 1,80% 15 Feijo 36.640,00 1,60% 6 Margarina e manteiga 78.903,00 3,50% 8 Hortifrutigranjeiros 52.072,00 2,30% 10 Farinha de trigo 44.440,00 2,00% 12 Balas e doces 40.798,00 1,80% 11 leo comestvel e gordura 41.933,00 1,90% 14 Temperos e condimentos 39.439,00 1,80% Outros 304.284,00 13,50% Total 2.251.224,00 100,00%
Neste contexto, como se apresentar este ranking daqui a dez anos?

Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Outros. Qual?
Produto
Questo 13 - A tabela a seguir mostra os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas, em quantidade.
RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PRODUTO Bebidas carbonatadas gua mineral Carne processada Acar Aves Arroz Iogurtes e sobremesas Leite Feijo Margarina e manteiga Hortifrutigranjeiros Farinha de trigo Balas e doces Temperos e condimentos Outros Total Qtde (ton) % 241.629,10 39,60% 44.899,80 7,40% 42.158,30 6,90% 30.280,60 5,00% 28.524,80 4,70% 20.592,80 3,40% 19.529,60 3,20% 16.597,80 2,70% 16.352,00 2,70% 15.749,80 2,60% 15.217,40 2,50% 14.522,50 2,40% 11.790,80 1,90% 10.606,80 1,70% 71.069,80 11,70% 609.665,20 100,00%
Neste contexto, como se apresentar este ranking daqui a dez anos? Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto
89
ELO INDSTRIA DE EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS

A indstria de embalagens hoje um dos setores mais importantes do mundo, embora somente mais recentemente comece a ser reconhecida e diagnosticada como um setor estratgico para a sociedade, representando um mercado de US$ 500 bilhes, composto por aproximadamente 100.000 empresas e com uma gerao de 5 milhes de empregos. De maneira geral, a indstria de embalagens representa de 1 a 2% do Produto Interno Bruto PIB. A indstria de plsticos foi um dos setores que apresentou as maiores taxas de crescimento no mundo nos ltimos 25 anos, refletindo principalmente a expanso do mercado consumidor e o dinamismo do processo de substituio de produtos e materiais tradicionais por bens baseados em petroqumica. Apresenta um papel importante na economia moderna, pois indstria chave, estando presente em diversos setores, principalmente no alimentcio, no automobilstico, no de cosmticos, no farmacutico, no de higiene e limpeza, e no de construo civil, entre outros que vm ampliando, a cada ano, a utilizao desta matria-prima em seus produtos. Os EUA continuam como principal produtor mundial da indstria de plsticos, apesar de crescimento modesto em 2000. Os negcios em plsticos movimentaram um total de US$ 304 bilhes em 1999. Neste pas os setores que incorporam a maior quantidade de resinas so transporte, embalagens de alimentos e equipamentos plsticos (UNICAMP/IE/NEIT, MDIC e MCT, 2002:19). A indstria brasileira de embalagens foi estimada em 5,5 milhes de toneladas, correspondentes a R$ 12 bilhes em 1999, dos quais 61% em volume e 65% em valor foram movimentados com embalagens para alimentos e bebidas.
A embalagem considerada o principal elemento diferenciador dos produtos junto aos consumidores, tendo papel mais importante, na maioria dos casos, do que as prprias caractersticas dos produtos de consumo (Arthur Andersen, CETEA, 2000).
As exigncias do consumidor no se restringem somente proteo, conservao e higiene; h um novo comportamento em que este est mais atento a novos materiais utilizados, s facilidades encontradas na embalagem e s questes ambientais. As funes bsicas da embalagem continuam sendo importantes para o consumidor, mas agora estes apresentam novas exigncias para a embalagem na hora da compra do produto. Estes so:
Conter informaes adequadas sobre o produto; Praticidade no manuseio; Adequao ao armazenamento aps abertura. A embalagem o fator que mais influi na percepo que o consumidor tem em relao ao produto como um todo. Se o consumidor no conquistado pela embalagem, o produto passa desapercebido ou torna-se frgil diante da concorrncia (Arthur Andersen, CETEA, 2000). Assim, na Figura 10 so apresentadas as caractersticas tanto de design e quanto do perfil do consumidor para embalagens de alimentos. Figura 10: Embalagens de alimentos - Perfil do Consumidor
C aracter sticas d o d esi n e p erfil d o g co n su m i o r d

TIPO DE CONSUMIDOR/ QUANTIDADE
INDUSTRIAL FAMILIAR SINGLE HEALTHY PEOPLE WORKAHOLIC IDOSOS
Restaurantes / Hotis / Hospitais
Fcil manuseio
Convenincia Transparncia e sofisticados informaes e materiais confiveis
Ready to cook
Produtos de leitura fcil e caractersticas ergonmicas
CARACTERSTICAS DO ALIMENTO
IN NATURA INDUSTRIALIZADO CONGELADO
Sistema de informao Sobre a Indstria Qumica Sistema de informao Sobre a Indstria Qumica
Os dados apresentados na Figura 10 serviram como parmetro para a questo 2 do questionrio Delphi, em uma contextualizao de TENDNCIAS.
Questo 2 - As necessidades e expectativas dos clientes e consumidores passaram a ser consideradas fatores de sucesso dos negcios, portanto as empresas tm se empenhado em entender, respeitar e satisfazer suas aspiraes. Observando-se o mercado, constata-se um forte trabalho de posicionamento dos produtos de consumo, utilizando principalmente a embalagem e a marca como seus principais diferenciadores.
91
A segmentao do tipo de consumidor e sua respectiva influncia no design da embalagem podem ser observadas na tabela a seguir: Tabela: Novos valores e postura do consumidor e suas implicaes no mercado
Valores / posturas Famlia tradicional com membros de hbitos diferenciados Aumento de lares com uma s pessoa Implicaes Diversificao das embalagens focando o uso para a "pessoa Preferncia por produtos de convenincia e com sofisticao Influencia nas embalagens Embalagens menores de fcil manuseio e prticas
Envelhecimento da populao
Aumento da conscincia do saudvel e da higiene
Embalagens menores, multifuncionais, e de fcil armazenamento. Busca de embalagens de produtos com shelf-life menor Pessoas com grande e com caractersticas potencial financeiro que ergonmicas, que trazem buscam alimentos mais convenincia, segurana e que saudveis uma vida mais contenham informaes de ativa fcil leitura e instrues. Embalagens mais elaboradas, Necessidade de maior com maior transparncia nas cuidado com embalagens por informaes e materiais toda cadeia de suprimentos e confiveis que garantam a distribuio inviolabilidade.
Existncia de uma maior Conscincia do responsabilidade do setor de Busca por embalagens ecologicamente correto embalagens e busca de maior biodegradveis e reciclveis sofisticao nas embalagens com Stress , aumento das horas Menos tempo de dedicao Embalagens trabalhadas e maior valor ao ao lar, como cozinhar por convenincia, reutilizveis e lazer exemplo ready to cook
Na sua opinio, qual (is) o (s) tipo (s) de consumidor (es) que nos prximos 10 anos ir (o) contribuir mais para o desenvolvimento de inovaes no setor de embalagens para alimentos? a - Consumidor de famlia tradicional com membros de hbitos diferenciados. b - Consumidor que vive sozinho single. c - Idoso. d - Consumidor com conscincia do saudvel e da higiene. e - Ecologicamente correto. f - Workaholic. g - Outros. (Quais?)
92
Conforme Diagnstico9, a Indstria de Embalagens Plsticas representa cerca de 30% da produo da Indstria de Embalagens. Destes 30%, cerca de 63,6% so da Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos, o que aponta para um significativo valor agregado deste segmento. Estes parmetros serviram de base para a formulao das questes 4, 5 e 6 do questionrio Delphi, em uma contextualizao de CENRIO e TENDNCIAS, conforme descrito a seguir:
Questo 4 - No final da dcada de 90, o consumo anual do setor de embalagens foi de 1,01 milho de toneladas de plstico sendo que destas 735 mil foram direcionadas a alimentos e bebidas que correspondeu 22% do total do material utilizado para embalagens neste setor, conforme visualizado na tabela 4: Tabela: Consumo dos principais materiais utilizados em embalagens para alimentos Materiais Metlicos Celulsicos Plsticos Vidro Total
Fonte: Datamark,1999
Alimentos e Bebidas % Ton 103 764 23% 1057 32% 735 22% 779 23% 3.335 100%
Na sua opinio, qual ser a porcentagem do plstico, neste setor, daqui a dez anos? a - 15% b - 20% c - 30% d - 50% ou mais
MDIC/STI, 2002. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 93
Questo 5 - No caso do plstico aumentar sua participao neste mercado, qual matria prima voc acredita que ele substituir mais fortemente? a - Madeira b - Papel reciclado c - Alumnio d - Vidro e - Ao f - Papelo g - Nenhum h - Outros, Qual?
Questo 6 - Caso contrrio, se o plstico perder mercado qual matria prima o substituir? a - Madeira b - Papel reciclado c - Alumnio d - Vidro e - Ao f - Papelo g - Nenhum h - Outros. Qual?
A indstria de embalagens plsticas para alimentos caracteriza-se por utilizar diversos processos. Os mais utilizados so a injeo, calandragem, extruso, sopro e termoformao. Foi realizada uma pesquisa onde foram identificados os principais processos utilizados, relacionando-os com o tipo de embalagem e com a resina utilizada, conforme pode ser observado na Tabela 22.
94
Tabela 22:Principais tipos de embalagens plsticas para alimentos por resina e processos Resina PET Processo Injeo Tipos de Embalagem Garrafas retornveis, garrafas e frascos Sacos, invlucros Garrafas e frascos Bandejas, tampas e potes Filmes shrink e stretch Garrafas e frascos Baldes, tampas, copos e potes Sacos, invlucros Bisnagas, garrafas e frascos Tampas Sacos Garrafas e frascos Tampas Sacos de rfia Garrafas e frascos Bandejas, tampas, copos e potes
Sopro X X
Extruso X
PVC X PEAD X PEBD X PP PS X
X X X X X X X X X
Os dados da Tabela 22 serviram de parmetro para a questo 8 do questionrio Delphi, em uma contextualizao de TENDNCIAS.
95
Questo 8 - A tabela a seguir mostra os principais processos de transformao utilizados para fabricar embalagens plsticas para alimentos, de acordo com a resina utilizada. Tabela: Principais processos de Transformao X Resinas X Tipo de Embalagem
Qtde. (ton) PET Sopro Extruso PVC Sopro Injeo Extruso PEAD Sopro Injeo Extruso PEBD Sopro Injeo Extruso PP Sopro Injeo Extruso PS Sopro Injeo % Valor (milho US$) % Tipos de Embalagem
240.278 0,8
99,99% 0,01%
926,70 0,003
99,99% 0,01%
6.769 2.674 4.551
48,4% 19,1% 32,5%
31,40 11,70 13,90
55,1% 20,5% 24,4%
20.281 8.251 11.802
50,3% 20,5% 29,3%
78,20 31,90 39,80
52,2% 21,3% 26,6%
683 1.702 169.428
0,4% 1,0% 98,6%
2,90 7,40 429,50
0,7% 1,7% 97,7%
14.481 49.702 52.177
12,4% 42,7% 44,8%
64,40 235,40 209,40
12,6% 46,2% 41,1%
6.336 19.044
25,0% 75,0%
41,50 123,30
25,2% 74,8%
Indique com um X para cada uma destas resinas, qual o principal processo de transformao que provavelmente estar sendo utilizado em dez anos.
PROCESSO PEBD Injeo Extruso Sopro Laminao Expanso Termoformao Rfia Rotomoldagem Fibra Filmes Outros
PEBDL
PEAD
PP
PS
PVC
PET
96
A indstria de transformao plstica tem caractersticas distintas da 1a e 2a geraes petroqumicas. Caracteriza-se por ter uma maior diversificao e diferenciao de produtos utilizando processos de produo mais flexveis e uma menor escala de produo. A situao deste setor foi base para a questo 9, em uma contextualizao de CENRIO e TENDNCIAS.
Questo 9 - A indstria de transformao plstica que, ao contrrio de sua fornecedora de matrias primas (segunda gerao petroqumica), altamente pulverizada sendo constituda principalmente de pequenas e mdias empresas. J a principal demanda pelos transformados plsticos (embalagens plsticas para alimentos) proveniente de grandes empresas de alimentos. Diante deste contexto as empresas da indstria de transformao plstica para embalagens de alimentos tm baixo poder de barganha. De acordo com seus conhecimentos, como estar este setor no prazo de dez anos? a - Permanecer pulverizado. b - A transformao ser verticalizada para trs -pelo produtor de resina. c - A transformao ser verticalizada para frente -pelo produtor de alimentos. d - Haver a concentrao das empresas do setor de transformao a partir de fuses e aquisies.
O mercado de mquinas para o setor de transformao plstica para embalagens extremamente importante, representado no Brasil principalmente pela ABIMAQ (Associao Brasileira da Indstria de Mquinas e Equipamentos) e Cmara Setorial de Mquinas e Acessrios para a Indstria de Plstico. A questo 7 teve como base o mapeamento deste setor, em uma contextualizao de CENRIO.
Questo 7 - O mercado de mquinas desenhado por aproximadamente 6.600 transformadores, a maioria formada por empresas pequenas e mdias, que empregam em torno de 190.000 pessoas. Com um parque estimado de 40.000 mquinas, a transformao brasileira adquiriu em torno de 3,8 milhes de toneladas de resinas locais no exerccio de 2000. Praxe mundial, injeo o segmento que prevalece na rea, representando ao redor de 49% do contingente de transformadores. seguido distncia pelos redutos de extruso, com fatia de 28%; sopro, com participao estimada em 18%, e o percentual restante cabe aos demais processos de moldagem de plstico. Nas entrevistas com representantes do setor, vrios itens foram priorizados como sendo essenciais e marcantes para a competitividade sendo estes:
Ex tarifrios Fraudulentos: Importao de mquinas isentas de tarifa de importao (hoje na mdia de 14%), pois so enganosamente descritas como equipamentos sem similares locais. Ausncia de Indicadores Pblicos de Comrcio Exterior do Sistema Alice Dificuldade da Industria Nacional em identificar com preciso a mquina para qual reivindicada taxa zerada de importao. Relutncia dos bancos privados, temerosos do risco de inadimplncia ao servirem de agentes das linhas de crdito aprovadas pela Finame, a agncia de financiamento de maquinrio atrelada ao BNDES. Custo Brasil, 20% nos custos, subindo a 34% quando acrescida dos impostos indiretos. A indstria brasileira de mquinas para plstico no se conhece devido cultura enraizada na maioria de seus integrantes, inibindo-os de liberar indicadores concretos de sua performance. Alto grau de obsolescncia do maquinrio. 32,5% das injetoras, 24% das extrusoras e 16,5% das sopradoras tem idade maior que 15 anos. Na sua opinio qual ser o principal gargalo para o crescimento da indstria de mquinas no Brasil?
ELO RESINAS TERMOPLSTICAS

A segunda gerao petroqumica a responsvel pela produo das resinas, que so transformadas em diversos produtos nas empresas da terceira gerao petroqumica ou indstria de transformao plstica. A fim de que as resinas desempenhem as funes esperadas de performance, necessria a aditivao por meio de corantes, pigmentos, retardantes de chama, antioxidantes, etc. Alguns desses produtos qumicos so necessariamente adicionados resina durante o processo de polimerizao, nas empresas produtoras de polmeros. As principais resinas termoplsticas investigadas neste trabalho representam amplamente o mercado brasileiro no que diz respeito ao seu uso em embalagens para produtos alimentcios. So elas: polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), poliestireno (PS), poliestireno expansvel (EPS) e policloreto de vinila (PVC), cujo faturamento foi da ordem de aproximadamente US$ 3 bilhes em 2000.
98
A produo destas resinas termoplsticas chegou a 3,8 milhes de toneladas em 2000, segundo a ABIPLAST, representando um crescimento de 8,5% em relao ao ano anterior. As importaes e exportaes cresceram 33,8% e 22,5% respectivamente. Os dados apresentados serviram de parmetro para a questo 11 do questionrio Delphi, em uma contextualizao de CENRIO e SRIE HISTRICA.
Questo 11 - Sabe-se que a Indstria Qumica tem apresentado um dficit na balana comercial que tem crescido de forma exponencial na ltima dcada. Do mesmo modo, as resinas utilizadas em embalagens plsticas para alimentos contribuem para o aumento deste dficit, pois apresentam alto valor de importao, como pode ser exemplificado pelos grficos a seguir para PEAD e PVC:
PEAD
1 .0 0 0 .0 0 0 Im p o rta o E x p o rta o P ro d u o C o n su m o A p a re n te
Valores (t)
7 5 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 0
96
97
98
99 19
19
19
19
Policloreto de Vinila
20
00
800.000 600.000 400.000 200.000 0

96 97 98 99 19 19 19 19 20 00
toneladas
Importa o Exporta o Produo Consumo Aparente
Na sua opinio qual a perspectiva do comrcio exterior de resinas nos prximos dez anos? Se necessrio marque mais de uma opo. a - Permanecem altas as importaes. b - Tendncia para o desenvolvimento /compra de tecnologia adequada para aumentar a produo nacional com conseqente substituio de importaes.
c - Aumentam as importaes. Em que percentual? d - Aumentam as exportaes. Em que percentual? e - Desenvolvimento de novos grades f - Outros
Quanto aos transformados plsticos, o consumo aparente atingiu 3,9 milhes de toneladas no ano de 2000, contra 3,5 milhes de 1999. A fatia de mercado dos Polietilenos (PEAD + PEBD + PEBDL) representa 42% do consumo (em quantidade) das resinas no Pas. Com um olhar mais focado na indstria de embalagens plsticas de alimentos, possvel perceber quais resinas tm maior aplicao neste setor, conforme a Tabela 22. A seguir so apresentados dados de aplicao das resinas no mercado, em grficos de demanda por segmento e por processo, salientando-se o papel do setor de embalagens para cada uma dessas resinas. Os Grficos 12, 13, 14, 15, 16 e 1710 tratam de Polietilenos, notando-se que 23% da demanda de PEAD e PEBDL e 68% da demanda de PEBD para o setor de embalagens destinam-se a embalagens para alimentos.
Grfico 12 PEAD por segmento (% em quantidade) - 2000
PEAD (Demanda por Segmento)

Brinquedos 1% Utilidades Agrcola Domsticas 1% 5% Embalagens 39%
Construo Civil 10% Peas Tcnicas 11% Outros 13%
Descartveis 20%
Novas Geraes Fortalecem o Setor - Pgina web http://www.plastico.com.br/revista/pm319/commodities/novas_geracoes2.htm. [capturada em 13/04/2003] Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 100
10
Grfico 13 PEAD por processo (% em quantidade) - 2000
PEAD (Demanda por Processo)
Extruso 10,4% Outros 0,9%
Injeo 12,2% Filmes 40,3%
Sopro 36,2%
Grfico 14 PEBDL por segmento (% em quantidade) - 2000

PEBDL (Demanda por Segmento)
Utilidades Domsticas 1%
Agrcola 5% Outros 18%
Embalagens 76%
101
Grfico 15 PEBDL por processo (% em quantidade) - 2000

PEBDL (Demanda por Processo)
Injeo 0,5% Extruso 1,9% Sopro 0,1%
Outros 0,1%
Filmes 97,4%
Grfico 16 PEBD por segmento (% em quantidade) - 2000
PEBD (Demanda por Segmento)

Peas Tcnicas 2% Construo Civil 2% Calados 1% Utilidades Domsticas 1%
Descartveis 6% Agrcola 6% Outros 10%
Embalagens 72%
102
Grfico 17 PEBD por processo (% em quantidade) - 2000
PEBD (Demanda por Processo)

Injeo 4,6% Sopro 4,4%
Extruso 7,7% Outros 9,0%
Filmes 74,3%
Com relao ao Poliestireno11, especificamente, EPS, onde 3 produtores se destacam no mercado nacional (Innova (18% do mercado), Dow (34%) e Basf (34%)), produzindo juntos cerca de 350 mil/t/ano), verifica-se tambm que o setor de embalagem forte demandante, cerca de 42%, conforme o Grfico 18. Grfico 18 EPS por aplicao (% em quantidade) - 2000
Distribuio de EPS por Aplicao

Outros 9%
Embalagem 43%
Construo Civil (Cmaras Frigorficas) 48%
11
Poliestireno Maior Oferta Muda a Cara do Setor pgina web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/maior_oferta.htm - [captirado na web em 15/04/2003] Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 103
A distribuio de Poliestireno (PS) por aplicao demonstrada no Grfico 19 a seguir: Grfico 19 Distribuio de PS (% em quantidade) - 2000
Distribuio de PS por Aplicao

Eletroeletrnico 18% Calados 3% Embalagens Diversas 25% Linha Branca 15% Outros (brinquedos e mveis) 5% Utilidades Domsticas 2% Construo Civil 2% Descartveis 30%
Na distribuio de PS, 25% e 30% so para a indstria de embalagens e descartveis, respectivamente. Para a resina Polipropileno (PP), percebe-se que a embalagem tambm puxa a demanda da resina, segundo os Grficos 20 e 2112: Grfico 20 PP por segmento (% em quantidade) - 2000
PP (Demanda por Segmento)

Descartveis 2% Utilidades Domsticas 10% Outros 12% Peas Tcnicas 22% Embalagens 48% Agrcola Construo Civil 2% 4%
12
Polipropileno: Injeo e Extruso puxam Crescimento. Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/Injecao_e_extrusao.htm [capturada em 15/04/2003] Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 104
Grfico 21 PP por processo (% em quantidade) 2000
PP (Demanda por Processo)
Fibra 15,0% Rfia 12,3%
Injeo 33,7%
Extruso 12,2%
Sopro 7,2%
Filmes 19,6%
Para o PP, dos 48% destinados a embalagens, 55% vo para o setor de alimentos. Notadamente, PET a resina cuja maior aplicao o setor de embalagem, correspondendo a mais de 80% em quantidade (Grfico 2213), e deste percentual e, 99% so utilizados no setor alimentcio.
Grfico 22 Aplicaes do PET no Brasil (% em quantidade) - 2000
Aplicaes da Resina PET no Brasil (2000)
gua Mineral 10%
Outros 4%
leo 5%
Refrigerantes 81%
105
Grfico 23 Aplicaes do PET no mundo (% em quantidade) - 2000 Aplicaes da Resina PET no Mundo (2000)
Outros 27%
Refrigerantes 45%
gua Mineral 22%
leo 6%
A resina PVC tem aplicao forte no campo da construo civil, e o setor de embalagem representa cerca de 6,7% do consumo em quantidade desta resina14 (Grfico 24). Grfico 24 Consumo de PVC por Aplicao (% em quantidade) - 2000
Consumo de PVC por Segmento de Aplicao

Embalagens 7% Calados 6% Espalmados 4% Fios e Cabos 6% Laminados 9% Tubos e Conexes 52% Outros 8% Perfis 8%
Para o PVC, dos 6,7% destinados a embalagens, 25,3% vo para o setor de alimentos.
13
PET Consumo Cresceu 10% em 2000. Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/consumo_cresceu.htm [capturada em 15/04/2003]
106
Salienta-se que entre 20-25% do mercado das resinas termoplsticas dirigido Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos.
As informaes apresentadas serviram de parmetro para as questes 10 e 14 do questionrio Delphi, em uma contextualizao de CENRIO e TENDNCIAS.
Questo 10 - No mercado de embalagens, nota-se a ocorrncia de competio das resinas por outros materiais alm da concorrncia entre si. A descrio abaixo diz respeito as principais resinas utilizadas em embalagens de alimentos. Marque, para cada uma delas, se existe tendncia de substituio desta resina por outra. Em caso afirmativo, descreva qual. Principais resinas utilizadas para embalagem de alimentos: PET que amplamente utilizado no setor de bebidas carbonatadas, gua mineral e leos comestveis; NO SIM SE SIM QUAIS?
PEAD cujos principais alimentos demandantes so hortifrutigranjeiros e gua mineral; NO SIM SE SIM QUAIS?
PEBD, utilizado principalmente para embalar carne, frango e alimentos da cesta bsica como arroz feijo e acar. NO SIM SE SIM QUAIS?
PEBDL, utilizado principalmente na fabricao de filmes, utilizados para embalar alimentos da cesta bsica. NO SIM SE SIM QUAIS?
14
PVC Importao Alta Prejudica o Setor Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/importacao_alta.htm [capturada em 15/04/2003] Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 107
PVC, utilizado principalmente em hortifrutigranjeiros, temperos e condimentos. NO SIM SE SIM QUAIS?
PP, utilizado principalmente em embalagens para gua mineral (tampa), manteiga e margarina, acar e doces. NO SIM SE SIM QUAIS?
PS, utilizado para embalar Iogurte e sobremesas, bebidas tnicas, ovos, carne processada e aves. NO SIM SE SIM QUAIS?
Questo 14 Quais resinas sero mais demandadas por cada um dos produtos citados anteriormente?
PRODUTO Bebidas carbonatadas gua mineral Carne processada Acar Aves Arroz Iogurtes e sobremesas Leite Feijo Margarina e manteiga Hortifrutigranjeiros Farinha de trigo Balas e doces Temperos e condimentos Outros
RESINA
108
ELO NAFTA
A cadeia produtiva de produtos plsticos tem incio na utilizao das matrias primas nafta ou gs natural para a obteno dos produtos petroqumicos bsicos, principalmente eteno, propeno, benzeno, tolueno, orto-xileno, para-xileno, xileno misto, butadieno, buteno, e isopreno. Essa converso feita nas Centrais de Matrias-Primas dos Plos Petroqumicos, e constitui a primeira gerao petroqumica. Os produtos petroqumicos bsicos so comprados pela segunda gerao petroqumica, responsvel pela produo das resinas. A 1a gerao petroqumica caracteriza-se por fabricantes de produtos padronizados com especificaes bem definidas e, predominantemente, classificados como commodities. uma indstria intensiva em capital, que utiliza processos contnuos com pequenos graus de flexibilizao da produo e que tem necessidade de nveis operacionais elevados. As matrias primas mais importantes na produo das resinas termoplsticas so os seguintes derivados da nafta: eteno, propeno, benzeno, e p-xileno. Na Figura 11 possvel visualizar o volume em toneladas de nafta necessrio produo especfica de derivados utilizados na indstria de embalagens plsticas para alimentos. Figura 11: Relao entre a Nafta e as Matrias Primas Bsicas para Embalagens para Alimentos
Fonte Nafta
253 mil t 121,8 x 106 US$FOB
Eteno
544,3 mil t 304 x 106 US$FOB 481,3 US$FOB/t (fev 2000)
Propeno
16,1 mil t 5,7 x 106 US$FOB
Benzeno
61,2 mil t 21,3 x 106US$FOB
P-xileno
182,5 mil t 219,9 x 106 US$FOB
0,465
3,65 mil t 1,7 x 106 US$FOB
628 US$FOB/t (mdia 2000) 481,3 US$FOB/t (fev 2000) 628 US$FOB/t (mdia 2000) 481,3 US$FOB/t (fev 2000) 628 US$FOB/t (mdia 2000) 481,3 US$FOB/t (fev 2000) 628 US$FOB/t (mdia 2000)
0,226
9,22 mil t 4,4 x 106 US$FOB
0,1508
9,7 mil t t 4,7 x 106 US$FOB
0,053
109
Os dados apresentados na figura 11 foram utilizados como parmetro das questes 15 e 16 do questionrio Delphi, em uma contextualizao de CENRIO, TENDNCIAS e SRIE HISTRICA para a questo 15 e TENDNCIAS para a questo 16.
Questo 15 - A nafta um insumo primordial na cadeia estudada. Baseando-se na srie histrica desta apresentada na tabela a seguir e levando-se em considerao diversos fatores que influenciam no seu preo, tais como a utilizao de gs natural para fabricao de matrias primas, o fim do monoplio para a produo e importao de petrleo no Brasil e a paridade Real/Dlar, qual a sua sensibilidade em relao ao preo deste insumo em dez anos?
p re o s d a n a fta p e tro q u i a m c
e x -re fi a ri , s e m n a i p o s to s e s em m t xa d e naf d u t a ta o
300 250 200 150 100 50
1995 a - Aumenta. b - Diminui.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
c - Permanece igual. d - Outros.
Questo 16 - Qual a tendncia de substituio da Nafta pelo Gs Natural na fabricao de petroqumicos bsicos ao longo dos 10 prximos anos? a - Grande substituio b - Mdia c - Pouca d - Nenhuma.
110
Percebe-se que cada elo tem caractersticas peculiares e que, portanto, uma viso holstica da cadeia fundamental, tanto em relao ao processo de identificao de fatores impactantes por elo e fatores globais, como para conduo de prospeco tecnolgica. A Tabela 23 a seguir apresenta uma sntese da metodologia utilizada para a formulao das questes do questionrio Delphi, relacionando as questes com seus respectivos elos e com a conjuntura: Tabela 23 Elos X Critrios X Questes Delphi CENRIO Elo Indstria de Alimentos Elo Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos Elo Resinas Termoplsticas Elo Nafta 4, 5, 6, 7, 9 10, 11, 14 15 TENDNCIAS 1, 3, 12, 13 2, 4, 5, 6, 8, 9 10, 14 15, 16 SRIE HISTRICA 1, 3, 12, 13 11 15
111
XI EXECUO DA METODOLOGIA DELPHI PARA PROSPECTIVA

TECNOLGICA DA CADEIA PRODUTIVA DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS
Este captulo aborda a metodologia utilizada no envio (realizado em duas rodadas) e anlise do questionrio Delphi para a cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos, onde foi utilizado um horizonte temporal de 10 anos. Tendo em vista que a metodologia aplicada para a formulao das questes j foi contemplada no item III deste relatrio, a seguir so detalhados os demais passos metodolgicos: 1. Identificao dos respondentes, organizao e validao dos especialistas para participao nas rodadas Delphi; 2. Envio do questionrio da 1a rodada (perodo de 15 de outubro a 01 de novembro de 2002); 3. 1a rodada: Tratamento estatstico e Anlise dos resultados; 4. Execuo da 2a rodada Delphi e Busca do consenso; 5. Recomendaes sobre as variveis crticas e identificao das foras propulsoras e restritivas por elo da cadeia de embalagens plsticas para alimentos.
112
XI.1. IDENTIFICAO
DOS
RESPONDENTES, ORGANIZAO
VALIDAO
DOS
ESPECIALISTAS
PARA PARTICIPAO NAS RODADAS DELPHI
De acordo com a metodologia Delphi, foram selecionados especialistas com amplo conhecimento sobre o tema das questes, com atuao em diversos segmentos da cadeia produtiva na qual a indstria de embalagens para alimentos est inserida, como dirigentes empresariais, membros de entidades governamentais e de classe, pesquisadores acadmicos, e outros. O grupo de especialistas atuou no sentido de elaborar estimativas, atravs de um processo de raciocnio lgico, as quais sero comparadas, corrigidas e complementadas em fases seqenciais de estimulao atravs das respostas de sucessivos questionrios (Grumbach, 1997). Foram organizados em mailing list o nome, a instituio e e-mail dos especialistas com atuao em embalagens plsticas para alimentos atuantes no governo, na academia, na indstria e nas associaes/sindicatos, totalizando 320 especialistas, representando 84% das empresas/associaes, 9% de pesquisadores/especialistas, 4% do governo e 3% dos centros de P&D. A listagem global dos especialistas contatados na primeira rodada do questionrio Delphi encontra-se no Anexo 2. A participao dos especialistas foi de carter voluntrio, sendo que as respostas individualmente respondidas pelos participantes foram mantidas em sigilo. No entanto, para assegurar um nmero de respostas significativo e, principalmente, caracterizar um processo colaborativo, foi acertado que todos teriam acesso aos resultados consolidados do estudo para melhor conhecimento desta cadeia produtiva. XI.2. ENVIO DO QUESTIONRIO DA 1A RODADA (PERODO DE 15 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO
DE 2002)
As perguntas do questionrio, conforme descrito no captulo anterior, foram elaboradas a partir de parmetros como o CENRIO, a SRIE HISTRICA e as TENDNCIAS, obtidos atravs da anlise dos fatores mais impactantes de cada elo desta cadeia produtiva. Para a formulao e definio dos temas das perguntas levou-se em considerao o relatrio do Diagnstico entregue previamente ao MDIC, bem como a validao de especialistas colaboradores da equipe, como o Dr. Paulo Dacolina, do INP (Instituo Nacional do Plstico), o Dr Zich Moyss Jnior e o Dr Carlos Cristo, ambos do MDIC (Ministrio de Desenvolvimento da Indstria e Comrcio Exterior).
113
questionrio
gerado
foi
disponibilizado
na
Internet,
no
endereo
WEB
http://www.eq.ufrj.br/links/siquim/questionario. A carta de encaminhamento do questionrio enviada aos todos os especialistas pode ser encontrada no Anexo 3, bem como a mscara da pgina Web encontra-se no Anexo 4)15. As questes da 1 rodada Delphi, assim como os parmetros utilizados para sua elaborao j foram demonstrados no item anterior (X). Foram tambm enviados questionrios por e-mail e pelo correio tradicional, este ltimo quando percebida qualquer dificuldade de resposta do especialista via Web. Os 320 especialistas tiveram 15 dias para envio de suas respostas (perodo de 15 de outubro at 01 de novembro de 2002). Conforme pde ser verificado, as perguntas do questionrio foram orientadas levando-se em considerao todos os elos da cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos, de forma a facilitar o entendimento dos diversos especialistas atuantes nos diferentes elos. A opo de formato de mltipla escolha para a maioria das perguntas facilitou a anlise das respostas, existindo em vrias delas mais de uma opo, adicionando-se, no entanto, um quadro de observao. A nica questo discursiva (a 7a questo) foi analisada de maneira criteriosa, onde se buscou, atravs de uma anlise pragmtica, mensurar a opinio de cada respondente. Tendo em vista o carter multidisciplinar do questionrio, assim como o aspecto de intensa heterogeneidade de todos os elos da cadeia produtiva em questo, foi solicitado para os respondentes, em relao a cada pergunta, a sua opinio em relao ao seu prprio nvel de conhecimento, no sentido de, na fase de anlise, melhor compreender sinergias, discordncias e discrepncias. XI.3. 1 RODADA - TRATAMENTO ESTATSTICO E ANLISE DOS RESULTADOS O grupo de anlise de um questionrio Delphi tem como principal funo gerenciar o processo de julgamento de valores emitidos pelos especialistas. Este grupo foi representado pela equipe SIQUIM, que realizou um estudo analtico das opinies coletadas buscando no alter-las ou descaracteriz-las, elaborando as snteses. Na primeira rodada foram respondidos 50 questionrios (cerca de 16% da amostra)16.
15
Foram recebidas via Web apenas 7 do total de 50 respostas da 1a Rodada. Face esta baixa receptividade, o grupo de anlise decidiu pelo envio do questionrio por e-mail visando incrementar o nvel de respostas desta rodada. Para a 2a rodada, a estratgia utilizada foi somente envio do questionrio por e-mail. 16 Estudos prospectivos internacionais apontam como vlido o percentual de respondentes acima de 10% da amostra. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 114
O perfil dos respondentes categorizados como atores da cadeia produtiva em estudo apresentado no Grfico 25, a seguir. Grfico 25 - Perfil dos respondentes da 1 rodada Delphi - viso global
Respondentes X Ator (1 rodada)
Centro de Pesquisa 6% Governo 12%
Pesquisadores/ Especialistas 28%
Empresa/ Associao 54%
A participao do ator empresa/associaes fortalece as reflexes sobre propostas de aes para competitividade do setor, confirmando a hiptese da necessidade de ter um grupo menor de especialistas com que se possa atuar mais de perto, no sentido de alcanar resultados consistentes. Para a 1a rodada foram utilizados dois tipos de anlises estatsticas. A primeira delas levou em conta a porcentagem da freqncia das respostas de cada item das questes. importante frisar que a questo 7 foi discursiva e, portanto, a consolidao desta foi sintetizada em 4 principais tpicos. A segunda anlise estatstica apresentou a porcentagem sobre a mdia ponderada das respostas em relao ao nvel de conhecimento. Neste tipo de anlise, foram atribudos pesos para a varivel "nvel de conhecimento", ou seja, a mesma foi dividida entre conhecimento alto, peso 3, mdio peso 2 e baixo peso 1, para que a partir de ento fosse feita a mdia ponderada para cada item de questes. Verificou-se que acima de 50% dos especialistas se colocaram com nvel mdio de conhecimento. Os maiores percentuais, por opo de cada questo, fizeram parte do questionrio da segunda rodada, visando buscar um consenso. Assim sendo, a consolidao dos resultados das mesmas encontram-se a seguir. Cabe destacar que as questes 8 e 10 tratam da anlise das resinas versus processo e resinas e possibilidade de substituio, respectivamente, bem como as questes 12, 13 e 14 relacionam diferentes produtos s embalagens plsticas, caracterizando questes com enfoque em mais de uma varivel, sendo importante apresentar tabelas com a consolidao dos resultados para melhor compreenso.
115
Na questo 1, perguntou-se qual seria o impacto da indstria de alimentos sobre a indstria em geral, em porcentagem, daqui a 10 anos. Na primeira rodada, 53% responderam que o impacto seria mais significativo (em torno de 30%) e 40% responderam que permaneceria o mesmo de 2002 (18%). A questo 2 buscava levantar a opinio quanto ao(s) tipo(s) de consumidor(es) nos prximos 10 anos que iriam contribuir mais para o desenvolvimento de inovaes no setor de embalagens para alimentos. Foi possvel perceber na 1 rodada que o "consumidor com conscincia saudvel e de higiene", bem como o "consumidor single" (que mora sozinho), representaram a maioria das respostas (27% e 19%, respectivamente). J os consumidores idoso e ecologicamente correto receberam, cada um, 17% das respostas. Na questo 3, perguntou-se qual dos canais de distribuio seria o mais importante para distribuio de alimentos em 10 anos. Na 1 rodada, o resultado final convergiu para os supermercados, com 51% das respostas. A segunda opo foi o pequeno varejo, com 30%. A questo 4 levantava o tema sobre consumo de plsticos no setor de embalagens. Houve na 1a rodada uma liderana no sentido de que este tipo de material corresponder a 30% do setor, representando 75% das respostas. A questo 5, correlacionada com a 4, perguntava que material seria substitudo mais fortemente pelo plstico no setor de embalagens, e o vidro foi o material que teve mais votos (44%), seguido pelo papelo (17%) e pelo ao (16%). A questo 6, tambm correlacionada com a 4, perguntava para que tipo de material o plstico perderia mercado no setor de embalagens, sendo que a opo mais respondida foi a que apontava para "nenhum material" (30%), seguida pelo papel reciclado e alumnio, com 17% das respostas, cada. A questo 7 perguntava sobre o principal gargalo para o crescimento da indstria de mquinas no Pas. Na 1 rodada, o "Custo Brasil" e a "obsolescncia do maquinrio" obtiveram 20% das respostas, enquanto que "ausncia de mo-de-obra qualificada" e "falta de financiamento" alcanaram 15% das opinies. Na questo 8, foi apresentada uma tabela com os principais processos de transformao por resina por tipo de embalagem sendo solicitado que cada especialista indicasse, para cada resina, o principal processo que estaria sendo usado em 10 anos. Na 1 rodada os processos que convergiram
116
na maioria, por resina, foram: a) Extruso (PVC, PEBD, PEBDL); b) Sopro (PET, PEAD); c) Injeo (PS, PP). A consolidao desta anlise pode ser demonstrada na tabela 24 a seguir: Tabela 24: 1a Rodada: Consolidao dos Resultados - Questo 8
PEBD Processo Percentual Extruso 33% Filmes 29% PEAD Processo Percentual Sopro 41% PS Processo Injeo Termoformao Percentual 36% 31% Processo Extruso Sopro PEBDL Percentual 36% 31% PP Processo Injeo PVC Percentual 37% 22% Percentual 32% -
Processo Extruso Filmes
PET Processo Percentual Sopro 61% -
Na questo 9, foi relatado que a indstria de transformao plstica altamente pulverizada e perguntou-se como estar o setor em 10 anos. A maioria na 1a rodada (50%) respondeu que haver "concentrao das empresas do setor de transformao a partir de fuses e aquisies", representando convergncia da viso dos especialistas. A opo permanecer pulverizada recebeu 34% das respostas. Para a questo 10 solicitou-se que o especialista informasse, por resina, se havia tendncia de substituio ou no de sua aplicao no mercado de embalagens plsticas de alimentos. Na 1a rodada, houve consenso entre os atores de que 5 resinas no tm tendncia de substituio, da seguinte forma: a) PET, amplamente usada em bebidas carbonatadas, gua mineral e leos comestveis, com 72%; b) PEBDL, cuja principal aplicao na fabricao de filmes, com 66%; c) PP, usado em tampas de gua mineral, potes de manteiga e margarina, acar e doces, com 56% d) PEBD, usada para carnes, frangos e alimentos de cesta bsica como arroz, feijo e acar, com 42% e e) PS, com 40%. A tabela 25 a seguir consolida essa anlise:
117
Tabela 25: 1a Rodada: Consolidao dos Resultados - Questo 10

OPO No Sim RESINAS PEBDL 66% 10%
PET 72% 12%
PEAD 40% 44%
PEBD 42% 38%
PVC 28% 48%
PP 56% 22%
PSPS PS 40% 40%
Na questo 11, foi solicitada a opinio sobre a perspectiva do comrcio exterior de resinas nos prximos 10 anos e a resposta refletiu que a maioria (45%) visualiza "tendncia para o desenvolvimento/ compra de tecnologia adequada para aumentar a produo nacional com conseqente substituio de importaes", seguida pelas opes desenvolvimento de novos grades e permanecem altas as importaes, com 17% e 15%, respectivamente. Na questo 12 foi apresentada uma tabela com os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas em quantidade e em valor (US$FOB), em um ranking de 14 produtos. Chegou-se aos seguintes resultados, de maneira geral: bebidas carbonatadas e gua mineral, respectivamente na primeira e segunda posio, com mais de 90% de votos e com 55% carne processada. A tabela 26 a seguir consolida os resultados: Tabela 26: 1a Rodada: Consolidao dos Resultados - Questo 12
Posio Produto 1 Bebida Carbonatada 2 gua M ineral 3 Carne Processada 4 Iogurtes e Sobrem esas 5 M argarina e M anteiga 6 leo 7 Leite 8 A ves 9 A rroz 10 Farinha de Trigo
Na questo 13 foi apresentada tabela com os principais alimentos demandantes
de
embalagens plsticas em quantidade e foi perguntado qual seria o ranking para daqui a 10 anos. O resultado dessa questo acompanhou o resultado da questo anterior, com bebidas carbonatadas, gua mineral e carne processada com, respectivamente, 100%, 86% e 68%. A tabela 27 a seguir consolida os resultados:
118
Tabela 27: 1a Rodada: Consolidao dos Resultados - Questo 13 Posio Produto 1 Bebida Carbonatada 2 gua Mineral 3 Carne Processada 4 Aves 5 Aucar 6 Arroz 7 Iogurtes e Sobremesas 8 Leite 9 Feijo 10 Balas e Doces A questo 14 questionou os especialistas sobre quais resinas seriam mais demandadas por cada um dos produtos tratados nas questes 12 e 13. A tabela 28 consolida os resultados desta questo. Tabela 28: 1a Rodada: Consolidao dos Resultados - Questo 14
RESINA PET PP PEBDL PEAD PS PEBD PRODUTOS bebidas carbonatadas, gua mineral gua mineral, balas e doces carne processada, aucar, aves, arroz, farinha de trigo iogurtes e sobremesas, leite, hortifrutigranjeiros, temperos e condimentos iogurtes e sobremesas, margarina e manteiga leite
Na questo 15 foi apresentada a srie histrica do preo da nafta, onde foi questionado sobre a tendncia do preo desta. 37% dos respondentes responderam que o preo aumentaria, e 32% que permaneceria igual. Nota-se, neste caso, uma ausncia de consenso. Na questo 16 foi perguntado a respeito da tendncia de substituio da nafta pelo gs natural na fabricao de petroqumicos ao longo de 10 anos. A maioria (62%) respondeu que a tendncia de substituio mdia, e 24% responderam que a tendncia grande. Tendo em vista as concordncias e discrepncias observadas, fica evidenciada a necessidade de uma 2a Rodada do questionrio Delphi visando a busca pelo consenso dos diferentes atores representantes da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos, apresentada a seguir, no item XI.4.
119
XI.4. EXECUO DA 2 RODADA DELPHI E BUSCA DO CONSENSO O resultado consolidado de cada questo da 1a etapa Delphi referente contribuio dos 50 respondentes (conhecedores do assunto), conforme apresentado no item anterior (XI.3), foi enviado aos mesmos 50 respondentes, em questionrio reformulado a partir de reavaliao do primeiro. Foram inseridas 3 novas questes, que levaram em considerao a conjuntura brasileira devido a fatos como a iminncia de guerra no Iraque, possibilidade de construo de nova refinaria e o Programa "Fome Zero" do atual governo, tendo em vista que a 2a rodada foi realizada no incio de 2003:
Questo 17 - Na possibilidade iminente de uma guerra entre EUA e Iraque, qual seria o impacto na cadeia de embalagens plsticas para alimentos, considerando o preo petrleo/nafta: Alto impacto Mdio impacto Baixo impacto Sem impacto
Questo 18 - Face ao novo governo, principalmente em relao ao seu programa FOME ZERO, na sua opinio, qual seria o impacto na cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos: BOM RUIM SEM IMPACTO
Questo 19 - Em virtude da construo de uma nova refinaria e a conseqente maior oferta de nafta, o quanto isso impactaria na cadeia de embalagens plsticas para alimentos: MUITO POUCO INDIFERENTE
A carta de encaminhamento do 2o questionrio encontra-se no Anexo 5, e no Anexo 6 encontra-se o questionrio da 2 Rodada Delphi. Foram respondidos, nesta 2 rodada, 40 questionrios, representando uma participao bastante representativa, de 80%, confirmando a participao de conhecedores do assunto. Vale observar que todos os representantes de governo que responderam 1a rodada participaram tambm da 2a rodada. No grfico 26, apresenta-se o perfil dos respondentes desta 2a rodada Delphi.
120
Grfico 26 - Perfil dos respondentes da 2 rodada Delphi - viso global
Respondentes X Ator (2 rodada)

Centro de Pesquisa 7,5% Governo 15%
Pesquisadores/ Especialistas 25%
Empresa/ Associao 52,5%
A 2 fase teve como princpio chegar a um consenso, ou no, dentre as respostas. Tal como na 1 rodada, a anlise estatstica utilizada foi a porcentagem sobre a freqncia das respostas de cada item de todas as questes, inclusive das trs novas questes. As tabelas contendo o resultado do tratamento estatstico desta 2 rodada esto apresentadas no Anexo 7 deste relatrio, compondo a anlise de prospeco apresentada a seguir, cabendo salientar que os resultados dos respondentes pesquisadores/especialistas e centro de pesquisa foram somados, tendo em vista que este ltimo representou menos de 10% das respostas. Salienta-se que as questes 8, 10, 12, 13 e 14 tm enfoque em mais de uma varivel, e que as questes 2, 3, 5, 6, 8 e 11 permitiam a escolha de mais de uma opo. XI.4.1. BUSCA DO CONSENSO A seguir, apresentam-se dados que refletem a maioria dos respondentes na 2 rodada, por questo, visando subsidiar a prospeco de tendncias tecnolgicas e mercadolgicas de maneira global e por ator, e onde importante informar que poucas questes no foram respondidas: A questo 1 perguntava qual seria o impacto da indstria de alimentos sobre a indstria em geral, em porcentagem, daqui a 10 anos. Na segunda rodada, os resultados globais apontaram para as mesmas escolhas, ou seja, impacto mais significativo (55%) e permanecer na mesma (38%). Vale, entretanto, informar que, quando da anlise segmentada por perfil de atorrespondente, nesta questo, o ator pesquisador/especialista/centro de P&D demonstrou viso conservadora, ou seja, de permanecer a situao atual. No entanto, governo e empresas se mostram mais otimistas, conforme tabela 29:
121
Tabela 29 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 1 QUESTO 1 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/ Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (21 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (13); Mais significativo (5); Permanecer na mesma (8) Total (21); Mais significativo (13); Permanecer na mesma (5) Total (6); Mais significativo (4); Permanecer na mesma (2) Ranking - % das Respostas 1 62% - Permanecer na mesma 62% - Ser mais significativo (em torno de 30%). 67% - Ser mais significativo (em torno de 30%).
A questo 2 buscava levantar a opinio quanto ao(s) tipo(s) de consumidor(es) nos prximos 10 anos que ir(o) contribuir mais para o desenvolvimento de inovaes no setor de embalagens para alimentos. Na 2 rodada, as respostas globais convergiram para os mesmos dois tipos de consumidor, ou seja "com conscincia saudvel e de higiene", e "single". Considerando a anlise segmentada por perfil do respondente, destaque dado ao consumidor do tipo saudvel, principalmente pelo ator governo (56%), e o consumidor single, segundo mais votado, teve um equilbrio entre os atores: 17% do ator pesquisador/especialista/centro de P&D, 26% das empresas e 33% do governo, conforme pode ser observado na tabela 30: Tabela 30 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 2
QUESTO 2 Resultado por Ator N de Respostas Ranking - % das Respostas 2 17% - Consumidor single 26% - Consumidor single 33% - Consumidor single
Total e por item mais 1 votado Pesquisador/Especialista Total (41); 24 % - Consumidor com conscincia do saudvel e Saudvel (10); /Centro de P&D da higiene Single (7) (13 respondentes) Total (21); 31% - Consumidor com Empresa/Associao Saudvel (13); conscincia do saudvel e (21 respondentes) da higiene Single (11) Total (9); 56% - Consumidor com Governo conscincia do saudvel e Saudvel (5); (6 respondentes) da higiene Single (3)
Na questo 3, perguntou-se qual dos canais de distribuio seria o mais importante para distribuio de alimentos em 10 anos. Na 2 rodada, o resultado final convergiu para os supermercados. Observando-se de forma segmentada por perfil do respondente, verifica-se que todos os atores convergiram acima de 55% para a opo "supermercados". Com relao ao
122
"pequeno varejo", governo e empresa apontam para este canal, ficando entre 38-45%, e o ator pesquisador/especialista/centro de P&D apresenta viso bem menos marcante nesta direo (22%), conforme tabela 31: Tabela 31 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 3
QUESTO 3 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista /Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (21 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (18); Supermercados (10); Pequeno varejo (4) Total (34); Supermercados (19); Pequeno varejo (13) Total (11); Supermercados (6); Pequeno varejo (5) Ranking - % das Respostas 1 56% Supermercados 56% Supermercados 55% Supermercados 2 22% - Pequeno varejo 38% - Pequeno varejo 45% - Pequeno varejo
A questo 4 levantava o tema sobre consumo de plsticos no setor de embalagens. Houve nas duas rodadas uma liderana no sentido de que este tipo de material corresponder a 30% do setor, representando mais de 80% de votos para todos os atores, como pode ser visto na tabela 32: Tabela 32 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 4
QUESTO 4 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (21 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (13); 30% (11) Total (21); 30% (18) Total (6); 30% (5) Ranking - % das Respostas 1 85% - Plstico representar 30% do setor de embalagens 86% - Plstico representar 30% do setor de embalagens 83% - Plstico representar 30% do setor de embalagens
A questo 5, correlacionada com a 4, perguntava que material seria substitudo mais fortemente pelo plstico no setor de embalagens, e o vidro foi o material que mais votos obteve, para todos os atores, acima de 50%, conforme a tabela 33:
123
Tabela 33 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 5 QUESTO 5 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/Centro de P&D (12 respondentes) Empresa/Associao (21 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (21); Vidro (11) Total (30); Vidro (17) Total (9); Vidro (6) Ranking - % das Respostas 1 52% - Vidro 57% - Vidro 67% - Vidro
A questo 6, tambm correlacionada com a 4, perguntava para que tipo de material o plstico perderia mercado no setor de embalagens, e em ambas as rodadas a opo mais respondida foi a que apontava para "nenhum material". Quando se considera viso por ator, possvel destacar dois tipos de materiais como substitutos para o plstico, papel reciclado para empresa e pesquisador/especialista/centro de P&D, e alumnio para governo, como pode ser observado na tabela 34: Tabela 34 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 6
QUESTO 6 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (20 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (18); Nenhum (5); Papel reciclado (4) Total (23); Nenhum (10); Papel reciclado (6) Total (9); Nenhum (4); Alumnio (3) Ranking - % das Respostas 1 33% - Nenhum 2 22% - Papel reciclado 26% - Papel reciclado 33% - Alumnio
43% - Nenhum
44% - Nenhum
A questo 7 perguntava sobre o principal gargalo para o crescimento da indstria de mquinas no Pas. Na 2 rodada, a opo "custo Brasil" obteve maioria, com 56% das respostas. J as opes "Obsolescncia do maquinrio" e "falta de financiamento" tiveram 22% das respostas cada. Nesta segunda rodada, a opo "ausncia de mo-de-obra qualificada" no recebeu nenhum voto dos perfis que participaram do Delphi. Numa viso segmentada por ator, verificase que o custo Brasil a viso preponderante dos atores empresa e governo, ao passo que o ator pesquisador/especialista/centro de P&D considera a obsolescncia do maquinrio como maior gargalo, e em segundo lugar, o custo Brasil, conforme a tabela 35:
Tabela 35 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 7

QUESTO 7 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista/ Centro de P&D (12 respondentes) Empresa/Associao (18 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (14); Obsolescncia (6); Custo Brasil (5); Falta financiamento (3) Total (19); Custo Brasil (13); Falta financiamento (6) Total (7); Custo Brasil (4); Obsolescncia (3) Ranking - % das Respostas 1 43% Obsolescncia do maquinrio 2
36% Custo Brasil
68% - Custo Brasil
32% - Falta de financiamento 43% - Obsolescncia do maquinrio
57% - Custo Brasil
Na questo 8, foi apresentada tabela com os principais processos de transformao por resina por tipo de embalagem e foi solicitado que o especialista indicasse, para cada resina, o principal processo que estar sendo usado em 10 anos. Na 2, os processos que convergiram na maioria, por resina, foram: a) Extruso (PVC, PEBD, PEBDL), tendo como ator preponderante o governo. O ator pesquisador/especialista/centro de P&D, com relao s resinas PEBD e PEBDL apresenta opinio distribuda entre os processos extruso e filmes; b) Sopro (PET, PEAD), onde todos os atores convergiram para aplicao deste processo; c) Injeo (PS, PP), com relao ao PS o ator preponderante o governo, e quanto ao PP, empresa e governo so os atores preponderantes. Destaca-se que a empresa, em relao ao PS, apresenta equilbrio entre os processos injeo e termoformao. Detalhes podem ser encontrados no Anexo 8; Na questo 9, foi relatado que a indstria de transformao plstica altamente pulverizada e perguntou-se como estar o setor em 10 anos. A maioria (59%) respondeu que haver "concentrao das empresas do setor de transformao a partir de fuses e aquisies", representando convergncia da viso de todos os atores. Salienta-se que o ator pesquisador/especialista/centro de P&D equilibra sua opinio entre concentrao e permanecer pulverizado, como pode ser visto na tabela 36:
125

QUESTO 9 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista/ Centro de P&D (12 respondentes) Empresa/Associao (20 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (13); Concentrao (7); Pulverizado (6) Total (20); Concentrao (12); Pulverizado (7) Total (6); Concentrao (4); Pulverizado (2) Ranking - % das Respostas 1 2 46% - Permanecer pulverizado 35% - Permanecer pulverizado 33% - Permanecer pulverizado
53% - Concentrao
60% - Concentrao
67% - Concentrao
Para a questo 10 foi solicitado que o especialista informasse, por resina, se existe tendncia de substituio ou no de sua aplicao no mercado de embalagens plsticas de alimentos. Houve consenso entre os atores de que 5 resinas no tm tendncia de substituio: a) PET, amplamente usada em bebidas carbonatadas, gua mineral e leos comestveis, nas duas rodadas do Delphi, principalmente na segunda rodada (92%); b) PEBDL, cuja principal aplicao na fabricao de filmes, teve 91%; c) PP, usado em tampas de gua mineral, potes de manteiga e margarina, acar e doces, teve 74%; d) PEBD, usada para carnes, frangos e alimentos de cesta bsica como arroz, feijo e acar, teve 58%; e) PS, com 57% na 2 rodada. Os atores pesquisador/especialista/centro de P&D e empresa entendem que h tendncia de substituio. As resinas cujas opinies apontaram para a tendncia de substituio foram, na segunda rodada: principalmente, o PVC (75%), e o PEAD (53%), sendo que o ator governo opinou fortemente na direo da no substituio, ao passo que empresa apontou fortemente para substituio desta resina, conforme tabela 37: Tabela 37 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 10
QUESTO 10 Resultado por ator PEBD NO SIM 52% 50% PEBDL PEAD PP PS PVC SIM 90% 86% 100% PET NO 100% 86% 100%
NO NO SIM NO NO SIM 90% 90% 100% 50% 80% 50% 71% 70% 75% 40% 43% 60% 57% -
Pesquisador/Especialista /Centro de P&D 70% (10 respondentes) Empresa/Associao 48% (21 respondentes) Governo 50% (5 respondentes)
100% 100%
126
Na questo 11, foi solicitada opinio sobre a perspectiva do comrcio exterior de resinas nos prximos 10 anos e a resposta que reflete a maioria a que visualiza "tendncia para o desenvolvimento/ compra de tecnologia adequada para aumentar a produo nacional com conseqente substituio de importaes" (61% na 2 rodada), mostrando uma viso otimista por parte dos trs atores, como pode ser observado na tabela 38: Tabela 38 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 11
QUESTO 11 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista/ Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (20 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (17); Desenvolvimento (11) Total (24); Desenvolvimento (15) Total (8); Desenvolvimento (6) Ranking - % das Respostas 1 65% - Tendncia para desenvolvimento / Substituio de importaes 63% - Tendncia para desenvolvimento / Substituio de importaes 50% - Tendncia para desenvolvimento / Substituio de importaes
Na questo 12, foi apresentada tabela com os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas e valor em US$, em um ranking com 14 produtos. Buscou-se levantar a opinio dos especialistas sobre o movimento dos 14 produtos. Como resultado chegou-se ao mesmo ranking da primeira rodada, tendo os seguintes resultados, de forma geral: a) "bebidas carbonatadas" e "gua mineral" na primeira e segunda posies, respectivamente, tendo mais de 90% de votos; b) com uma variao de cerca de 55%,"carne processada" ocupa a 3 posio, conforme tabela 39: Tabela 39 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 12
QUESTO 12 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/ Centro de P&D (10 respondentes) Empresa/Associao (17 respondentes) Governo (5 respondentes) 1 Bebidas Carbonatadas (100%) Bebidas Carbonatadas (100%) Bebidas Carbonatadas (100%) Ranking 2 gua Mineral (100%) gua Mineral (82%) gua Mineral (100%) 3 Carne Processada (60%) Carne Processada (59%) Carne Processada (80%)
Na questo 13, foi apresentada tabela com os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas em quantidade, e perguntado qual ser o ranking daqui a 10 anos. A segunda rodada manteve o ranking obtido na primeira rodada, com os seguintes percentuais de respostas, de
maneira geral: a) "bebidas carbonatadas" e "gua mineral" na primeira e segunda posies, respectivamente, com 100% e 86%; b) com cerca de 68%,"carne processada" ocupa a 3 posio, como pode ser visto na tabela 40; Tabela 40 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 13
QUESTO 13 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/ Centro de P&D (10 respondentes) Empresa/Associao (18 respondentes) Governo (5 respondentes) 1 Bebidas Carbonatadas (100%) Bebidas Carbonatadas (100%) Bebidas Carbonatadas (100%) Ranking 2 gua Mineral (90%) gua Mineral (89%) gua Mineral (80%) 3 Carne Processada (70%) Carne Processada (72%) Carne Processada (60%)
A questo 14 levantou a opinio sobre quais resinas sero mais demandadas por cada um dos produtos tratados nas questes 12 e 13. Na 2 rodada a convergncia se deu da seguinte forma: a) PP principalmente para "balas & doces" e "temperos & condimentos", sendo mais fraca a escolha para "farinha de trigo"; b) PEBD fortemente para "feijo" e "hortifrutigranjeiros" e mais fracamente para "arroz"; c) PET principalmente para "bebidas carbonatadas" e "gua mineral"; d) PS para "iogurtes & sobremesas" e mais fracamente para "carnes"; e) PEAD para "leite" e "margarinas & manteiga"; f) PEBDL para "carne processada", "acar", "aves" e "arroz". Detalhes podem ser encontrados no Anexo 8; Na questo 15, a srie histrica do preo da nafta foi apresentada e foi ento perguntado sobre a tendncia do preo da nafta para os prximos 10 anos. Na segunda rodada, prevaleceu uma viso distribuda, sem consenso, onde as opes "preo aumentar" e "permanecer igual" obtiveram um percentual de 49% cada. Em uma viso segmentada por ator, que pode ser verificada na tabela 14, empresa apresenta viso distribuda entre "permanecer igual" e "preo aumentar" com tendncia para a primeira opo, convergindo com a viso do governo, que mais fortemente orientada na direo de que o preo permanecer igual, conforme a tabela 41:
128

QUESTO 15 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista /Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (20 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (13); Preo aumenta (8); Preo permanece (5) Total (20); Preo aumenta (9); Preo permanece (10) Total (6); Preo aumenta (2); Preo permanece (4) Ranking - % das Respostas 1 62% - Preo aumenta 50% - Preo permanece igual 67% - Preo permanece igual 2 38% - Preo permanece igual 45% - Preo aumenta
33% - Preo aumenta
A questo 16 perguntou sobre a tendncia de substituio de nafta pelo gs natural na fabricao de petroqumicos ao longo de 10 anos. Na segunda rodada, a maioria respondeu que a tendncia de substituio mdia, ocorrendo consenso, como pode ser observado na tabela 42: Tabela 42 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 16
QUESTO 16 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista/ Centro de P&D (11 respondentes) Empresa/Associao (19 respondentes) Governo (6 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (11); Tendncia mdia (9) Total (19); Tendncia mdia (13) Total (6); Tendncia mdia (6) Ranking - % das Respostas 1 82% - Tendncia mdia 68% - Tendncia mdia 100% - Tendncia mdia
A guerra do Iraque era iminente na segunda rodada Delphi e, portanto, foi gerada a questo 17, onde perguntou-se qual seria o impacto na cadeia de embalagens plsticas para alimentos, considerando o preo petrleo/nafta. A maioria respondeu "alto impacto". Quando se tem numa viso segmentada por ator, percebe-se que o consenso ocorreu entre especialista/ pesquisador/centro de P&D e empresa. O ator governo optou por mdio impacto, conforme a tabela 43:
129
Tabela 43 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 17 QUESTO 17 Resultado por Ator Pesquisador/Especialista/ Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (19 respondentes) Governo (4 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (13); Alto impacto (9) Total (19); Alto impacto (15) Total (4); Mdio impacto (3) Ranking - % das Respostas 1 69% - Alto impacto 79% - Alto impacto 75% - Mdio impacto
Com a mudana de governo no Pas na segunda rodada, e a apresentao de novos rumos e programas, a questo 18 tratou de perguntar qual seria o impacto do Programa FOME ZERO na cadeia de embalagens plsticas para alimentos, e como resultado obteve-se que, globalmente, os respondentes consideram que o impacto ser "positivo", cabendo informar que o segmento empresa foi o mais otimista dentre os perfis de respondentes, conforme a tabela 44: Tabela 44 2a Rodada: Anlise por perfil de ator respondente - Questo 18
QUESTO 18 Resultado por Ator Pesquisador/ Especialista/Centro de P&D (13 respondentes) Empresa/Associao (19 respondentes) Governo (4 respondentes) N de Respostas Total e por item mais votado Total (13); Impacto positivo (11) Total (19); Impacto positivo (17) Total (4); Impacto positivo (3) Ranking - % das Respostas 1 85% - Impacto positivo 89% - Impacto positivo 75% - Impacto positivo
No monitoramento do cenrio nacional, foi tambm acrescentada a questo 19 na segunda rodada, tratando sobre o quanto a construo de nova refinaria e maior oferta de nafta impactaria na cadeia estudada. O resultado geral demonstrou que a maioria considera que este fato acarretar em "pouco impacto". Na viso por ator verifica-se que no h consenso aparente, sendo que o ator empresa o que mais fortemente tem a tendncia para pouco impacto, e os atores governo e especialista/ pesquisador/centro de P&D apresentam viso distribuda entre muito impacto e pouco impacto, como pode ser observado na tabela 45:
130

QUESTO 19 Resultado por Ator N de Respostas: Total e por item mais votado Ranking - % das Respostas 1 54% - Muito impacto 2 46% - Pouco impacto
Pesquisador/Especialista/ Total (13); Centro de P&D Pouco impacto (6); (13 respondentes) Muito impacto (7) Total (19); Empresa/Associao Pouco impacto (11); (21 respondentes) Muito impacto (4) Total (4); Governo Pouco impacto (2); (6 respondentes) Muito impacto (2)
58% - Pouco impacto
21% - Muito impacto
50% - Pouco impacto
50% - Muito impacto
131
XII VARIVEIS CRTICAS E IDENTIFICAO DAS FORAS PROPULSORAS E RESTRITIVAS POR ELO DA CADEIA DE EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS
A identificao das variveis crticas por elo da cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos e a anlise das foras propulsoras e restritivas vis a vis metas do Frum de Competitividade permitem recomendar aes para construo do futuro desejado. O resultado do Delphi apresenta percepo dos conhecedores do assunto, refletindo um futuro previsvel, onde os seguintes pontos em destaque servem de base para a identificao das variveis crticas por elo da cadeia estudada: Os plsticos no sero substitudos nos prximos 10 anos (viso otimista de Governo e Empresa) Mercadolgico; Governo e Empresa apontam o Custo Brasil como principal gargalo para a cadeia em estudo, numa viso mais pessimista Poltico-Social; Consenso dos atores para desenvolvimento/ compra de tecnologia visando substituio de importao das resinas Tecnolgico; O ator pesquisador/especialista/centro de P&D e o governo deixam clara a tendncia futura de concentrao das empresas do setor de transformao a partir de fuses e aquisies Mercadolgico; A liderana de embalagens plsticas para bebidas carbonatadas e gua mineral confirmada, (usam fortemente a resina PET e sopro o processo mais aplicado) Mercadolgico/Tecnolgico; Quando se considera a demanda por resinas de diferentes produtos percebe-se que PP pode atender os consumidores workaholic, enquanto PEBD, PEAD e PEBDL a cesta bsica, o PS para os consumidores saudveis e PET para todo tipo de consumidor Mercadolgico; A viso de tendncia mdia de substituio da nafta como insumo da cadeia em estudo vai em direo s iniciativas que o Pas vem tomando em relao ao gs natural Mercadolgico/Tecnolgico; A postura otimista por parte de todos os atores, em especial das empresas em relao ao Programa FOME ZERO do atual governo pode significar apoios e parcerias estratgicas no
sentido da minimizao das foras restritivas que atuam na cadeia estudada Poltico/Econmico; S o ator governo apresenta a tendncia otimista na direo de que o preo da nafta permanecer igual nos prximos 10 anos Viso segmentada especfica; Apesar dos atores optarem em sua maioria para supermercados como principal canal de distribuio, empresa e governo tambm apontam para o pequeno varejo Viso segmentada especfica.
Entende-se neste trabalho por variveis crticas, aquelas que apresentam grande impacto, positivo ou negativo, sobre o desempenho de um sistema (no caso, a cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos), ou parte dele (no caso, os elos da cadeia). As variveis crticas, neste estudo, foram identificadas atravs de indicadores (de competitividade, produtividade, capacitao tecnolgica, infra-estrutura, dependncia de importao, capacidade de exportao, concorrncia, gerao de emprego e impacto ambiental), utilizando-se para tanto a tcnica de brainstorming da equipe SIQUIM, tendo como base o Diagnstico da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos, assim como os inputs de Workshop com especialistas. A ao prospectiva, no processo de avaliao do futuro, leva a comparar a situao previsvel (respostas do Delphi) com a situao ideal desejada (metas do Frum de Competitividade/MDIC), analisando as relaes causais entre eventos (caracterizao das foras propulsoras e restritivas por elo da cadeia), no sentido de traar recomendaes de alavacagem das foras propulsoras e minimizao das restritivas. De maneira geral, as variveis crticas e foras foram analisadas quanto sua ao positiva ou negativa, por varivel de maior impacto, considerando a cadeia produtiva de embalagens plsticas de alimentos. Estas variveis crticas e foras so apresentadas nas Tabelas 46 e 47, a seguir.
133
Tabela 46: Variveis Crticas / Indicadores que Impactam a Cadeia de Embalagens Plsticas de Alimentos
VARIVEIS CRTICAS / INDICADORES 1. Acesso ao Insumo (Indicador de Competitividade) 2. Eficincia, Qualidade e Segurana (Indicador de Produtividade) 3. Disponibilidade de Recursos Humanos Qualificados (Indicador de Capacitao Tecnolgica) 4. Disponibilidade de Mquinas, Canais de venda, Tamanho da empresa (Indicador de Infraestrutura ) 5. Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades (Indicador de Dependncia de Importao) 6. Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades (Indicador de Capacidade de Exportao) 7. Concentrao de empresas (Indicador de Concorrncia) 8. Oferta de Postos de Trabalho (Indicador de Gerao de Emprego) 9. Reciclagem e Tecnologia Limpa (Indicador de Impacto Ambiental)
Tabela 47 : Viso Geral das Foras Propulsoras e/ou Restritivas que Impactam a Cadeia de Embalagens Plsticas de Alimentos17
Fn F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Fora Preo do Insumo Paridade do Dlar Regras de comrcio exterior Escala de Produo Integrao entre os Elos da Cadeia Fuses e Aquisies de Empresas Substituio de Produtos Disponibilidade de produtos Financiamento adequado Novos Mercados Consumidores Tipos de Embalagens Fn F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 ----Fora Incentivos Fiscais Diversidade de Perfil do Consumidor Nmero de Produtores Inovao Embalagens na Indstria de Alimentos Rotulagem das Embalagens Criao de Clusters e Cooperativas Informalidade no Setor Tipos de Alimentos Modelo brasileiro no integra Centrais e refino ---------------------------------
RELAES CAUSAIS ENTRE VARIVEIS E FORAS A anlise de relaes causais foi realizada por elo da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas de Alimentos a partir da demanda, o que permitiu que fossem traados os quadros de referncia apresentados a seguir, onde esto especificadas, as variveis crticas e as foras propulsoras e restritivas que impactam cada elo da cadeia em estudo.
17
As foras podem ser propulsoras ou restritivas conforme o elo da cadeia e a varivel crtica analisada. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 134
ELO INDSTRIA DE ALIMENTOS Neste elo, dentre um universo de 21 foras, foram caracterizadas 18 (85,7%), e dentre um universo de 9 variveis crticas, foram caracterizadas 8 (88,8%), conforme Tabelas 48 e 49. Tabela 48 : Foras Atuantes no Elo Indstria de Alimentos
Fn F1 F2 F3 F5 F7 F8 F9 F10 F11 Fora Preo do insumo Paridade do dlar Regras de comrcio exterior Integrao entre os Elos da Cadeia Substituio de produtos Disponibilidade de produtos Financiamento adequado Novos mercados consumidores Tipos de embalagens Fn F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 Fora Incentivos Fiscais Diversidade de Perfil de Consumidor Nmero de Produtores Inovao Embalagens para indstria de alimentos Rotulagem das embalagens Criao de Clusters e Cooperativas Informalidade do setor Tipos de alimentos
Na Tabela 49 tem-se a correlao das foras por varivel crtica, e sua ao (propulsora ou restritiva). Tabela 49 Variveis x Foras - Elo Indstria de Alimentos
FORAS PROPULSORAS RESTRITIVAS F8, F10,F11, F13, Acesso ao Insumo (Indicador de Competitividade) F1, F17 F15 Eficincia, Qualidade e Segurana (Indicador de F5, F8, F15, F16, F17 Produtividade) F20 Disponibilidade de Mquinas, Canais de venda, F7, F1018, F12, F15, F1019, F19 Tamanho da empresa (Indicador de Infra-estrutura ) F20 Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades F1821 F220, F11, F15 (Indicador de Dependncia de Importao) Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades F2, F9, F10, F12, F1, F3, F17, F19 (Indicador de Capacidade de Exportao) F18 Concentrao de empresas (Indicador de Concorrncia) F5, F7, F10 F14, F18, F16, F19 F1223, F1524, F19 F8 VARIVEL CRTICA
Oferta de Postos de Trabalho (Indicador de Gerao de F1022, F20 Emprego) Reciclagem e Tecnologia Limpa (Indicador de Impacto F15 Ambiental)
18 19
No caso de supermercados e lojas de convenincia. No caso de "armazns" (vendinhas). 20 No caso das delicatessen - varejo (alimentos importados). 21 Fora que restringe a necessidade de importao. 22 Considerando diferenciao (flexibilidade) de produo ou novas fbricas transformadoras. 23 Diminuio de carga tributria. 24 Considerando os movimentos da modernidade que caminham fortemente na direo da automao. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 135
ELO INDSTRIA DE EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS Neste elo, dentre um universo de 21 foras foram caracterizadas 17, (80,9%), e 9 variveis crticas foram caracterizadas (100%), conforme Tabelas 50 e 51. Tabela 50: Foras Atuantes no Elo Embalagens Plsticas para Alimentos
Fn F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 F9 F10 Fora Preo do insumo Paridade do dlar Regras de comrcio exterior Escala de produo Integrao entre os elos da cadeia Fuses e aquisies de empresas Disponibilidade de produtos (neste caso = resinas) Financiamento adequado Novos mercados consumidores Fn F11 F12 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Fora Tipos de embalagens Incentivos fiscais Nmero de Produtores Inovao Embalagens para indstria de alimentos Rotulagem das embalagens Criao de Clusters e Cooperativas Informalidade do setor -
Na Tabela 51 tem-se a relao das variveis mais marcantes deste elo e as respectivas foras propulsoras e restritivas. Tabela 51 Variveis x Foras - Elo Embalagens Plsticas para Alimentos
VARIVEL CRTICA Acesso ao Insumo (Indicador de Competitividade) Eficincia, Qualidade e Segurana (Indicador de Produtividade) Disponibilidade de Recursos Humanos Qualificados (Indicador de Capacitao Tecnolgica) Disponibilidade de Mquinas, Canais de venda, Tamanho da empresa (Indicador de Infra-estrutura ) Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades (Indicador de Dependncia de Importao) Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades (Indicador de Capacidade de Exportao) Concentrao de empresas (Indicador de Concorrncia) Oferta de Postos de Trabalho (Indicador de Gerao de Emprego) Reciclagem e Tecnologia Limpa (Indicador de Impacto Ambiental) FORAS PROPULSORAS RESTRITIVAS 25 F1, F3, F4, F9, F2, F5 , F6, F10, F11, F12, F14, F16, F18 F17, F19 F8, F16, F18 F10, F11, F15, F18 F2, F4, F10, F11, F12, F15 F10 F2, F10, F12, F15 F5, F6, F14 F14, F16 F15 F426, F17, F19 F9 F9 F2, F3, F1827 F1, F3 F19 F1228, F19 F19
25 26
Existe a necessidade premente de integrao entre os elos, o que atualmente ainda no ocorre. "Milhes" de pequenos produtores. 27 Fora que restringe a necessidade de importao. 28 Restringe a oferta pois a carga tributria atualmente praticada elevada. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 136
ELO INDSTRIA DE RESINAS PARA EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS Neste elo, dentre um universo de 21 foras, foram caracterizadas 15 (71,4%), e 9 variveis crticas foram caracterizadas (100%), conforme Tabelas 52 e 53.
Tabela 52 : Foras Atuantes no Elo Indstria de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos Fn F1 F2 F3 F4 F5 F7 F8 F9 Fora Preo do insumo Paridade do dlar Regras de comrcio exterior Escala de produo Integrao entre os elos da cadeia Substituio de produtos Disponibilidade de insumo Financiamento adequado Fn F10 F11 F12 F14 F15 F18 F19 Fora Novos mercados consumidores Tipos de embalagens Incentivos fiscais Nmero de Produtores Inovao Criao de Clusters e Cooperativas (indstria de resinas como ncora de clusters de empresas de transformados) Informalidade do setor -
Na Tabela 53, tem-se foras propulsoras e restritivas por variveis que impactam mais fortemente este elo. Tabela 53 - Variveis x Foras - Elo Indstria de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos
VARIVEL CRTICA Acesso ao Insumo (Indicador de Competitividade) Eficincia, Qualidade e Segurana (Indicador de Produtividade) Disponibilidade de Recursos Humanos Qualificados (Indicador de Capacitao Tecnolgica) Disponibilidade de Mquinas, Canais de venda, Tamanho da empresa (Indicador de Infra-estrutura ) Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades (Indicador de Dependncia de Importao) Capacidade instalada e/ou Capacidade de grades (Indicador de Capacidade de Exportao) Concentrao de empresas de transformados (Indicador de Concorrncia) Oferta de Postos de Trabalho (Indicador de Gerao de Emprego) Reciclagem e Tecnologia Limpa (Indicador de Impacto Ambiental) FORAS PROPULSORAS RESTRITIVAS F9, F10, F11, F5 F8, F12, F15 F7, F15, F10 F5, F10, F12 F2, F12 F2, F430, F10, F12, , F15 F14, F18 F14 F7, F15 F1, F2 F1, F2 F5 F2 F1, F429, F14 F1, F3 F19 F1231, F19 F19
29 30
Considerando escala de produo menor do que a demanda interna. Considerando escala de produo maior do que a demanda interna. 31 Restringe a oferta pois a carga tributria atualmente praticada elevada. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 137
ELO MATRIA-PRIMA DE RESINAS PARA EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS32 Neste elo, dentre um universo de 21 foras, foram caracterizadas 10 (47,6%), e 3 variveis crticas foram caracterizadas (33,3%), conforme Tabelas 54 e 55. Tabela 54 : Foras Atuantes no Elo Matria-Prima de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos
Fn F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F14 F21 Fora Preo do insumo Paridade do dlar Regras de comrcio exterior Escala de produo Integrao entre elos da cadeia Fuses e aquisies de empresas Substituio de produtos Disponibilidade de produtos Nmero de produtores Modelo brasileiro no integra Centrais e Refino
Na Tabela 55, apresentam-se as variveis que impactam fortemente este elo e as foras propulsoras e restritivas distribudas por varivel, cabendo acrescentar que atualmente o elo caracterizado por commodities. Tabela 55 Variveis x Foras Elo Matria-Prima de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos
VARIVEL Acesso ao Insumo (Indicador de Competitividade) Concentrao de empresas (Indicador de Concorrncia) Reciclagem e Tecnologia Limpa (Indicador de Impacto Ambiental) FORAS33 PROPULSORAS RESTRITIVAS F3, F5, F6, F8 F1, F2, F834, F21 F4 F835, F14 F736
32 33
Atualmente a nafta o insumo utilizado para produo de resinas usadas nos transformados plsticos no Brasil. Neste elo vale destacar que as foras so conjunturais. 34 Considerando o gs natural como substituto nafta. 35 Plo gs qumico no Rio de Janeiro. 36 O gs natural mais limpo do que a nafta. Executor: SIQUIM EQ/UFRJ 138
OBSERVAES COMPLEMENTARES: Com base nas tabelas apresentadas, resultantes da anlise de variveis e foras, por elo da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos, alguns pontos so destacados: Algumas foras restritivas podem criar situao favorvel, como o caso por exemplo, do elo Indstria de Alimentos (vide Tabela 49), onde a fora Clusters e Cooperativas, apesar de restritiva, pode resultar em demisses, ao mesmo tempo em que pode representar um fortalecimento das negociaes e do compartilhamento de riscos e investimentos, podendo minimizar dependncia de importaes; Com relao ao indicador de produtividade, a fora Clusters e Cooperativas, em geral, propulsora (vide Tabelas 49, 51 e 53), pois pode entre outras minimizar o impacto negativo da informalidade do setor; Como complementao dos dados da prospeco, acrescenta-se que, em pesquisa realizada em empresas alimentcias do Estado de Rio de Janeiro, onde cerca de 60% se enquadravam como pequenas empresas, aponta-se como principal dificuldade em ser inovativo tanto a questo financeira quanto a questo da cultura da empresa. Fica ressaltada nesta indstria que a inovao em processos de fabricao ocorre principalmente atravs da compra de novos equipamentos (Tepedino, 2001); Vm sendo divulgados na mdia do Pas fatos e dados que validam os resultados do Delphi, como por exemplo, com relao ao setor de supermercados, que, aps uma dcada de crescimento acelerado, apresentou pela primeira vez uma queda na quantidade de pontos de venda, demonstrando uma melhor participao das unidades de menor porte no resultado total das vendas, ou seja, o pequeno varejo despontando com papel importante no canal de distribuio da cadeia estudada (Gazeta Mercantil, 28/04/2003 a); Apesar disto, os supermercados continuam apostando na abertura e renovao de lojas, sendo este processo mais acentuado em So Paulo, como coloca o presidente da Associao Paulista de Supermercados. Segundo a Associao Brasileira de Supermercados (ABRAS), 88 lojas fecharam em 2002, ao mesmo tempo que 186 foram construdas e 123 foram reformadas e/ou ampliadas. O supermercado um dos setores da economia que mais gera empregos no Pas. S no Estado de So Paulo, so mais de 200 mil empregos diretos e 600 mil indiretos (Gazeta Mercantil, 31/05 02/06/2003 a); Declaraes do presidente da Associao Brasileira da Indstria de Embalagens Plsticas Flexveis (Abief) demonstram viso pouco otimista com relao ao setor, prevendo queda de cerca de 1% no volume de vendas como uma situao tima. Acrescenta que se melhorar
a renda, alimentos embalados so os primeiros a reagir, pois aumenta o consumo de produtos como iogurtes, balas e biscoitos (Gazeta Mercantil, 28/04/2003 b); Com relao capacitao de recursos humanos, dentre as vrias iniciativas no Pas em termos de curso tcnico e/ou graduao na rea de alimentos, destaca-se a primeira Universidade Corporativa de Alimentos do Norte/Nordeste, inaugurada em Fortaleza, em parceria com o SENAI-CE, que, diferentemente de outros centros, voltados para habilidades e conhecimentos especficos, busca desenvolver competncias crticas com base na inovao criativa e incorporao de saber para ganhos de competitividade (Gazeta Mercantil, 31/05 02/06/2003 b).
140
XIII CONCLUSES
Os resultados da aplicao da metodologia Delphi, as variveis crticas e foras atuantes nos elos da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos descritos anteriormente demonstram sinergia e atualidade em relao aos objetivos e metas do Programa Frum de Competitividade. Este compe o "Brasil Classe Mundial" e integra o Programa Avana Brasil - Plano Plurianual 2000/2003, sendo coordenado no mbito do MDIC/SDP e tendo como objetivos gerais (MDIC/SDP, 2000): a) Gerao de emprego, ocupao e renda; b) Desenvolvimento produtivo regional; c) Capacitao tecnolgica; d) Aumento das exportaes; e) Competio com as importaes, f) Competio com servios internacionais. No que tange especificamente a indstria de transformados plsticos, as macrometas do Frum e a correlao com os elos da cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos so apresentados a seguir: a) Promover a reorganizao da indstria de transformao do plstico (refere-se ao Elo Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos, onde as foras propulsoras deste elo encontram-se na Tabela 51); b) Promover a reestruturao da indstria petroqumica, visando ao aumento da escala e produtividade (refere-se ao Elo Indstria de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos e ao Elo Matria-prima de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos onde as foras propulsoras destes elos encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 53 e 55) ; c) Aumentar, inclusive com o incremento da qualificao, o nmero dos postos de trabalho (refere-se ao Elo Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos e ao Elo Indstria de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos, onde as foras propulsoras destes elos encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 51 e 53); d) Reverter o dficit da balana comercial do setor de transformados plsticos (refere-se ao Elo Indstria de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos, onde as foras propulsoras deste elo encontram-se na Tabela 53);
e) Criar condies favorveis para a reduo da informalidade do setor (refere-se ao Elo Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos, onde as foras propulsoras deste elo encontram-se na Tabela 51); f) Criar condies favorveis para o crescimento sustentvel do uso de transformados plsticos com o fortalecimento de sua reciclagem (refere-se ao Elo Indstria de Alimentos e ao Elo Indstria de Resinas para Embalagens Plsticas para Alimentos, onde as foras propulsoras destes elos encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 49 e 53). O Frum coloca que merecem destaque e, portanto, polticas e aes especficas visando ao crescimento da competitividade os seguintes segmentos da cadeia produtiva: indstria de transformao plstica e indstria de resinas termoplsticas e suas matrias-primas. A tabela 56 sintetiza as polticas prioritrias para a Cadeia Produtiva da Indstria de Transformao Plstica: Tabela 56 - Polticas Prioritrias do Frum de Competitividade - MDIC/SDP - 2000/2003 Cadeia Produtiva de Transformao Plstica vis a vis Foras Propulsoras
Elo da Cadeia Produtiva de Transformao Plstica Polticas Prioritrias do Frum de Competitividade - MDIC/SDP 2000/2003 Financiamento reorganizao do setor Desonerao tributria do investimento e da produo Diminuio ou eliminao da informalidade do setor Financiamento aos investimentos da Indstria de Resinas para indstria petroqumica reestruturada Embalagens Plsticas para Desonerao tributria do Alimentos investimento e da produo Indstria de Embalagens Plsticas para Alimentos Foras Propulsoras F5 - Integrao entre os elos da cadeia; F9 - Financiamento adequado. F3 Regras de Comrcio Exterior; F12 Incentivos Fiscais. F6 Fuses e Aquisies de Empresas F9 - Financiamento adequado F3 Regras de Comrcio Exterior; F12 Incentivos Fiscais.
Com relao mais especificamente metodologia Delphi para prospeco tecnolgica de cadeias produtivas, alerta-se sobre a importncia de que este tipo de tcnica seja aplicada de forma sistemtica, tanto no sentido de estimular troca de conhecimento entre os diferentes elos da cadeia, quanto no de aproximar os diferentes atores ao processo de tomada de deciso na direo da competitividade da cadeia como um todo. No entanto, como resultado do processo de aprendizagem, vale destacar a dificuldade ainda presente nos dias atuais de respostas significativas pela via da Web (por meio de questionrios interativos disponibilizados online). Ressalta-se que todo esforo necessrio junto aos especialistas, por telefone e e-mail, para que se tenha uma participao efetiva e representativa de todos os atores da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos.
142
XIII.1. CONSIDERAES FINAIS O consenso do Delphi foi de 80%, com representatividade dos stakeholders em todos os elos da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos, assim como dos atores governo, indstria e academia. As tendncias que refletem o consenso sobre o futuro desta cadeia podem ser resumidas nos seguintes fatores econmicos e sociais:
INFRA-ESTRUTURA
Em relao ao Custo Brasil, o cenrio pessimista, permanecendo como gargalo na cadeia. J em relao aos canais de distribuio, a tendncia de liderana dos supermercados deve permanecer, embora o governo seja otimista em relao ao pequeno varejo.
IMPORTAO
Em relao s resinas, visando a substituio de importao, o consenso para desenvolvimento e/ou compra de tecnologia.
CONCORRNCIA
A tendncia nos prximos 10 anos que o plstico no seja substitudo por outros tipos de embalagens, e tambm que substitua o vidro. Outra tendncia observada a concentrao de empresas atravs de movimentos de fuses e aquisies no elo de transformados. De acordo com a demanda, os perfis de consumidores que mais utilizaro embalagens plsticas sero os saudveis (ou seja, aqueles preocupados com a qualidade de vida), cesta bsica e workaholics. Quanto s resinas que devero atender a estes consumidores, o PP dever atender ao consumidor workaholic; a famlia de polietilenos (PEAD, PEBD, PEBDL) cesta bsica, e o PS aos consumidores saudveis.
143
COMPETITIVIDADE
No elo Alimentos, a liderana das bebidas carbonatadas e gua mineral. Em funo deste tipo de alimento, a tendncia de utilizao de PET, atravs do processo de sopro. H tendncia de substituio da nafta pelo gs natural, uma vez que o preo da nafta deve aumentar.
POLTICO-ECONMICO-SOCIAL
O programa FOME ZERO consenso entre todos os atores da cadeia como alavancador da mesma.
GERAO DE EMPREGOS
Para gerao de empregos que exigem maior qualificao, torna-se necessria a formao de clusters e cooperativas na indstria de alimentos de pequeno varejo, e no elo de transformados plsticos, para diminuio da informalidade do setor. Para empregos de menor qualificao, a maior gerao de empregos no Pas do canal predominante de distribuio de alimentos (supermercados).
CAPACITAO TECNOLGICA
Para aumento da capacitao tecnolgica, necessrio o estmulo a cursos tcnicos, como a Nova Universidade Cooperativa de Alimentos do Norte-Nordeste, em Fortaleza, em parceria com o SENAI-CE, e tambm o aumento de cursos de extenso de institutos especializados, como o ITAL, e novos cursos universitrios, como o curso de graduao em Engenharia de Alimentos da Escola de Qumica da UFRJ.
144
XIV REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABIA - ASSOCIAO BRASILEIRA DAS INDSTRIAS DE ALIMENTAO . A Indstria Brasileira da Alimentao Hoje. So Paulo: 2000. ABIQUIM ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA. Anurio da Indstria Qumica Brasileira, 2000 ABRE ASSOCIAO BRASILEIRA DE EMBALAGENS. Histrico. Disponvel em http://www.abre.org.br . Acessado em 20/11/2001. ALVES, Rosa Maria Vercelino & GARCIA, Elosa E. Correa. Embalagem para leite fluido: desempenho de filmes flexveis. Revista Indstria de Laticnios, So Paulo, p.66-68 nov/dez 1997. ALVES, Rosa Maria Vercelino & GARCIA, Elosa Elena Correa. Embalagens para sucos de frutas. Coletnea Instituto Tecnolgico de Alimentos, Campinas, n.23, p.105-120, jul/dez1993. ALVES, Rosa Maria Vercelino Sistema de embalagem para queijos. Coletnea Instituto Tecnolgico de Alimentos, Campinas, n.23, p.11-18, jan/jun- 1993. ARTHUR ANDERSEN; CETEA.-CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGEM. O consumidor e a embalagem. In: Brasil Pack Trends 2005- Embalagem, distribuio e consumo/ Campinas, SP: CETEA/ITAL, 2000. BENZI, L. D. Embalagem, Histria , Evoluo. F&C Embalagem v.6, n-58p.28-33, jan, 1993. BENZI, L. D. Embalagens: Indstrias Mostram Tendncias e Conquistam Novos Mercados. Alimentos & Tecnologia, v. 11, n. 66, pp. 43, So Paulo, 1996. BIANCO, N. Novidades e Tendncias da Indstria Alimentcia. Alimentos & Tecnologia, v. 13, n. 78, pp. 82-88, So Paulo, 1998. BORSCHIVER, S.; MENDES, C. D.; ANTUNES, A. M. Estudo prospectivo da cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos. Revista Inteligncia Empresarial, n. 12, julho 2002, p. 66-71. CABRAL A. C. D. A Embalagem e os Novos Canais de Venda. Brasil Pack Trends 2005Embalagem, distribuio e consumo. Campinas , SP: CETEA/ITAL, 2000. CANONGIA, C. Estratgias Corporativas: A Cadeia de leo e Gs. In: MBA Engenharia de Petrleo. Rio de Janeiro: Universidade Estcio de S, Outubro 2002.
145
CANONGIA, C.; SANTOS, D.; Maria; SANTOS, M.; ZACKIEWICZ, M. Integrao entre Inteligncia Competitiva, Gesto do Conhecimento e Viso de Futuro: reflexo sobre um sistema de prospeco tecnolgica e do conhecimento para o setor de cincia, tecnologia e inovao brasileiro. In.: KM BRASIL 2002. 16 a 18 de setembro de 2002. So Paulo. SP. CARDOSO, A. C. C. O Setor de Alimentos na Economia Brasileira. Alimentos & Tecnologia, v. 10, n. 60, pp. 85, So Paulo, 1995. CASTRO A. M. G; LIMA V. S. Curso de Capacitao de Equipes para Estudos Prospectivos de Cadeias Produtivas Industriais. STI/MDIC, 2000. CASTRO, M. Mais Fermento no bolo. Plsticos em Revista, dez/jan 2001, pg. 26-27. DATAMARK (on line). Brazil data service (citado em 03/11/99). Disponvel na Internet <http.www.datamark.com.br/19970102/flat97.html.> apud SARANTPOULOS, Claire I. G. L. Principais tendncias de embalagem para alimentos: o cenrio do novo milnio. Brasil Pack Trends 2005 Embalagem, Distribuio e Consumo, pp. 107-126, Campinas, so Paulo, 2000. DATAMARK (on line). Brazil data service in Embanews Packnews, 2001. DEMARCHI, C. Comida s para crianas. Alimentos & Tecnologia, v. 14, n. 88, pp. 28, So Paulo,2000. EMBANEWS PACKNEWS. Um mercado que se consolida, 2001. FERNANDES, Maria Helena Costa & PADULA, Marisa & ARDITO, Elizabeth F. G. Controle de qualidade de filmes plsticos usados para leite de consumo. Informativo Agropecurio, Belo Horizonte, n.12, p.29-32, maio-1986. GALLO, R. Com Sede ao Pote. Plsticos em Revista. Abril /1999. pag. 15. GARCIA, E. E. C. et all. Estudo de desempenho de embalagens plsticas do mercado brasileiro para gua mineral sem gs. I garrafas sopradas. Coletnea ITAL, Campinas, n. 23, p. 145162, jul-dez 1993. GAZETA Mercantil. Abril traz mais pedidos ao setor de embalagens. Gazeta Caderno Nacional, 28 de abril de 2003b, p. A-5. GAZETA Mercantil. Formao Profissional: Primeira universidade de alimentos do Norte e Nordeste ser no Cear. Gazeta Caderno Norte /Nordeste, 31 de maio a 2 de junho de 2003b, p. B-16. GAZETA Mercantil. Supermercados: Vendas tm aumento real de 1,5% - Melhora o desempenho das lojas pequenas, enquanto os hipermercados perdem terreno. Gazeta Caderno Comrcio e Servios, 28 de abril de 2003a, p. C-2.
146
GAZETA Mercantil. Varejo: Supermercados vivem um perodo de forte renovao. Gazeta Caderno Comrcio e Servios, 31 de maio a 2 de junho de 2003a, p. A-13. GODET, M. A Caixa de Ferramentas da Prospectiva Estratgica. Ed. CEPES Centro de Estudos de Prospectiva e Estratgia. Lisboa, 2000. GRUMBACH, R. J. Prospectiva Cincia do Futuro: a Chave para o Planejamento Estratgico. Ed. Catau. Rio de Janeiro, 1997. GUEDES, Lcia Beatriz Rondina & MADI, Luis Fernando Ceribelli. Embalagens para frutas e hortalias. Instituto Tecnolgico de Alimentos, Campinas, s.d. IGLECIO, C. Competitividade Mercadolgica Impulsionou Empresas de Servios. Alimentos & Tecnologia, v. 10, n. 62, pp. 53, So Paulo, 1995. LEITE, E. C. B. A Indstria de Alimentos em 1997: Guerra Guerra. Agroanalysis, Revista de Economia Agrcola da Fundao Getlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Centro de Estudos Agrcolas, v. 18, n. 10, pp. 25-26, Rio de Janeiro, 15-out-1998. MADI L. A Embalagem no Sculo XXI Perspectivas e Tendncias. Brasil Pack Trends 2005Embalagem, distribuio e consumo. Campinas , SP: CETEA/ITAL, 2000. MANO E. B.; MENDES L. C. Introduo a Polmeros, 2 edio, Editora Edgard Blcher Ltda., Brasil, 1999. MDIC/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUO. Cadeia Produtiva da Indstria de Transformao Plstica: Frum de Competitividade - Dilogo para o Desenvolvimento. Braslia: MDIC. agosto, 2000. 25p. MDIC/SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Apostila do Curso de capacitao de equipes para estudos prospectivos de cadeias produtivas industriais - Teoria. (organizado por Antnio Maria Gomes de Castro e Suzana Valle Lima). In.: Curso de Capacitao em Estudos Prospectivos. Braslia. 2000a. 31p. MDIC/SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Apostila do Curso de capacitao de equipes para estudos prospectivos de cadeias produtivas industriais - Apresentao. (organizado por Antnio Maria Gomes de Castro e Suzana Valle Lima). In.: Curso de Capacitao em Estudos Prospectivos. Braslia. 2000b. 31p. MDIC/SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Estudo Prospectiva Tecnolgica da Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas para Alimentos - Diagnstico (executado por Sistema de Informaes Sobre a Indstria Qumica da Escola de Qumica/UFRJ). Rio de Janeiro. 2002. 85p.
147
Novas Geraes Fortalecem o Setor - Pgina web http://www.plastico.com.br/revista/pm319/commodities/novas_geracoes2.htm. [capturada na Web em 13/04/2003] O PLSTICO NO BRASIL. Globalizao Salutar. O Plstico no Brasil, jan./fev. 2001, 104-112. O PLSTICO NO BRASIL. Plasticos em Revista. 2000. OLIVEIRA, L. M. Mercado de embalagens Plsticas Flexveis no Brasil. 1st International Plastics Extrusion Conference, Florianpolis, june, 1999 OLIVEIRA, Lea Mariza de & XAVIER, Roberto Lopes. Avaliao da qualidade de garrafas de polietileno de alta densidade (PEAD) utilizadas para leite pasteurizado. Coletnea do Instituto Tecnolgico de Alimentos, Campinas, n.24, p.175-183, jul/dez-1994. PADILHA, G. Caracterizao e Perfil Competitivo da Indstria de Transformao de Plstico: Um estudo de Indstrias do Rio de Janeiro, tese de mestrado, Rio de Janeiro, EQ/UFRJ, 1999 PADULA, M.; OLIVEIRA L. M.. Embalagens para alimentos desidratados. s.d. PANORAMA SETORIAL. A Indstria de Embalagens. Gazeta Mercantil, vol. 3, out. 1998. PANORAMA SETORIAL. O Mercado de Plsticos. Gazeta Mercantil, vol. 3, out 2000. PET Consumo Cresceu 10% em 2000. Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/consumo_cresceu.htm [capturada na Web em 15/04/2003] PIO, M. Estudos Prospectivos como Ferramenta de Apoio ao Planejamento. Caso do Setor Txtil Nacional. (Exame de Qualificao). EQ/UFRJ. Rio de Janeiro, 2002. PLSTICOS EM REVISTA. A Transparncia nas Regras. Plasticos em Revista, maio/1999b. pg.34-35. PLSTICOS EM REVISTA. Boa Idia. Plasticos em Revista, dez. Jan/2001 c, pg 16-17. PLSTICOS EM REVISTA. Com a Faca e o Queijo nas mos. Plasticos em Revista, set /1999c. p.28 e 29. PLSTICOS EM REVISTA. Com Bala na agulha. Plasticos em Revista, maio /2000c. p. 16. PLSTICOS EM REVISTA. Com o p no fundo. Plasticos em Revista, fev/2000b, p. 36-42. PLSTICOS EM REVISTA. De Olhos Bem Abertos. Plasticos em Revista, jan./fev. 2001b, 166172. PLSTICOS EM REVISTA. Filme Trilegal. Plasticos em Revista, abril,1998. pg. 20. PLSTICOS EM REVISTA. Filmes que Prendem. Plsticos em Revista, nov.dez/2000d pg 42.
148
PLSTICOS EM REVISTA. Galo de briga. Plsticos em Revista, p. 26-27, maio 1999b. PLSTICOS EM REVISTA. Tomada de Conscincia. Plasticos em Revista, jan./fev. 2001a, 130164. PLSTICOS EM REVISTA. Torque de F-1. Plasticos em Revista, setembro /2000a. p.6 a 13. PLSTICOS EM REVISTA. Viso de Nata. Plasticos em Revista , abril/1999a. p.20 Poliestireno Maior Oferta Muda a Cara do Setor Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/maior_oferta.htm - [capturada na Web em 15/04/2003] Polipropileno: Injeo e Extruso puxam Crescimento. Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/Injecao_e_extrusao.htm [capturada em 15/04/2003] POMERANZ, L. A Demanda de Produtos Alimentcios Industrializados no Brasil. Revista de Administrao de Empresas, v. 17, n. 6, Rio de Janeiro, 1997. PVC Importao Alta Prejudica o Setor Pgina Web http://www.plasticoonline.com.br/revista/pm319/commodities/importacao_alta.htm [capturada na Web em 15/04/2003] SARANTOPULOS, C. Embalagens polimricas e tcnicas de acondicionamento de carnes frescas, congeladas e processadas. Instituto Tecnolgico de Alimentos, Campinas, p. 47-59, s.d . SARANTPOULOS, C. I. G. L. & OLIVEIRA, L. M. Sistemas de embalagens plsticas para preservao de carne bovina e derivados. Cincia e Tecnologia da Carne Bovina. Campinas, CTC/ ITAL, p. 58-70, 1994. SARANTPOULOS, Claire. Embalagens para aves e derivados. Fundao APINCO de Cincia e Tecnologia Avcolas, Campinas, 1994. TEPEDINO, J. L. S. A importncia da inovao nas pequenas, mdias e micro empresas brasileiras do setor alimentcio. (Tese de Doutorado em Engenharia de Produo), COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 2001. TROCCOLI, I. R. Alimentao: Padres de Consumo no Brasil. Agroanalysis, Revista de Economia Agrcola da Fundao Getlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Centro de Estudos Agrcolas, v. 16, n. 9, pp. Rio de Janeiro, 15-set-1996.
149
UNICAMP/IE/NEIT; MDIC; MCT. Estudo da competitividade de cadeias integradas no Brasil: Impactos das zonas de livre comrcio Cadeia Plsticos (Documento final elaborado pela consultora Maria Carolina F. de Souza sob a coordenao geral de Luciano G. Coutinho UNICAMP/IE/NEIT). Campinas, Dez/2002, 99 p. VITTI, Policarpo et all. Uso de embalagem de PEBD para farinha de trigo. Coletnea ITAL, Campinas, n. 20, p. 210-225, jul-dez 1990. WALLIS, G. A Evoluo do Mercado Brasileiro de Embalagem e sua insero no mercado internacional. Brasil Pack Trends 2005- Embalagem, distribuio e consumo. Campinas, SP: CETEA/ITAL, 2000. WEBLER et al. A novel approach to reducing uncertainty: the group Delphi. Technological Forecasting and Social Change, n. 39. p.253-263, 1991. ZACKIEWICZ, Mauro; SALLES-FILHO, Srgio. Technological foresight: um instrumento para poltica cientfica e tecnolgica. Parcerias Estratgicas. N. 10, p.144-161. 2001.
150
XV ANEXOS:
ANEXO 1: EMPRESAS NO BRASIL Abaixo segue-se uma lista das empresas responsveis pelo setor de embalagens para a industria alimentcia, foco deste trabalho (nomes entre parnteses respondem pela comercializao no Brasil): Alpfilm Alpes Ind. e Com. Plsticos Ltda. Cotia (SP) BR BR Tecnologia em Plsticos Industriais Ltda. Canoas (RS) Brasilflex Brasilflex Ind. e Com. Ltda. So Paulo (SP) Braspack Braspack Embalagens do Nordeste S/A Ipojuca (PE) CBS - CBS Ind. e Com. Impot. e Export. Ltda. Guarulhos (SP). Citropack Citropack Ind. e Com. de Embalagens Ltda. Itpoles (SP) Dart (Castagna) Castagna Com. Impot. e Export. Ltda. Canoas (RS) Didoplas Didoplas Ind. Com. Mat. Plast. Ltda. So Paulo (SP) Electro Plastic Electro Plastic S/A So Paulo (SP) Embaquim Embaquim Ind. e Com. Ltda. So Paulo (SP) Emoplas Emoplas Ind. e Com. Ltda. So Paulo (SP) Engraplast Engraplast Ind. e Com. Plsticos Ltda. So Paulo (SP) Fadin Fadin Ind. e Com. Ltda. So Paulo (SP) Farmaplast Farmaplast Ind. de Embalagens Plsticas Ltda. Cotia (SP) Geraldiscos Geraldiscos Com. Ind. Rep. Cort. Ltda. Barueri (SP) Ibeplas Ibeplas Ind. Brasileira de Embalagens Plsticas Ltda. So Paulo (SP) Igaratiba Igaratiba Ind. e Com. Ltda. Elias Fausto (SP) Inaj Ind. Inaj Art., Copos, Embs. de Papel Ltda. Osasco (SP) Incapack Incapack Ind. de Embalagens Plsticas Ltda. Curitiba (PR) Itaplac Itaplac Ind. de Plsticos Ltda. Rio Casca (MG) Jaci Ind. e Com. de Plst. Jaci Ltda. Jaguarplast Jaguar Ind. e Com. de Plsticos Ltda. Jaguariuna (SP) Javel Plsticos Javel Ltda. Novo Hamburgo (RS) Lipoqumica Lipoqumica Ltda. Nova Odessa (SP) Mapla Mapla S/A Inds. de Materiais Plsticos Canoas (RS)
Massucato Massucato Ind. e Com. Ltda. Campinas (SP) Metaplastic Metaplastic Embalagens Ltda. So Paulo (SP) Milplast- Milplast Ind. e Com. de Plsticos Ltda. So Bernado do Campo (SP) Mocoplast Mocoplast Mococa Embalagens Plsticas Ltda. Mococa (SP) Momap Momap Moldagem de Mat. Plst. Ltda. So Paulo (SP) Neoform Neoform S/A Cachoeirinha (RS) Olveplast Olveplast Olvebra Bembals. Plast. Ltda. Barueri (SP) Perus Ind. de Plsts.Perus Ltda. So Paulo (SP) Plastirrico Plastirrico Ind. e Com. Ltda. So Paulo (SP) Plastwal Plastwal Ind. de Plsticos ltda. Cotia (SP) Poliembalagens Poliembalagens Ind. e Com. de Embals. Ltda. Mau (SP) Poly-Blow Poly-Blow Ind. e Com. Ltda. So Bernardo do Campo (SP) Poly-Vac Poly-Vac S/A Ind. e Com. de Embalagens So Paulo (SP) Polyvan - Polyvan Ind. e Com. de Embalagens Ltda. So Paulo (SP) Propak Propack Ind. e Com. Plsticos Ltda. Embu (SP) Qualipack Qualipack Com. e Ind. de Embalagens Ltda. So Paulo (SP) Rebeli Rebeli Ind. e Com. de Plsticos Ltda. Vera Cruz (RS) Santista Embalagens Narita Qumica Ind. e Com. Ltda. Santos (SP) Sek Sek Plsticos do Brasil Ltda. Pinhais (PR) Siniplast Siniplast Ind. e Com. Ltda. Diadema (SP) Soproval Soproval Embalagens Plstica Ltda. Valinhos (SP) Soroplast Soroplast Ind. e Com. de Art. Plsticos Sorocaba (SP) Stamp Spumas Stamp Spumas Fitas e Peas Tcnicas Ltda. Campinas (SP) Styrocorte Styrocorte Ind. e Com. de Plsticos Ltda. So Simo (SP) Sunnyvale Sunnyvale Com. e Rep. Ltda. So Paulo (SP) Supertainer Supertainer Italplast do B.E. T. Ltda. So Paulo (SP) Tecblas Tecblas Ind. e Com. de Plsticos Ltda. Porto Alegre (RS) Tetra Pak Tetra Pak Ltda. So Paulo (SP) Tryl Tryl Ind. e Com. Ltda. Diadema (SP) Tupperware Dart do Brasil Ind. Com. Ltda. So Paulo (SP) Unipac Unipac Ind. Com. Ltda. Pompia (SP) Unipac Embalagens Unipac Embalagens Ltda. So Paulo (SP)
152
Vdat Vrdat Tampas Hermticas Ltda. Emb (SP) Viesser Viesser Indl. De Plsticos e Metais Ltda. Porto Alegre (RS) Vinilplast Vinilplast Ind. e Com. de Plsticos Ltda. So Paulo (SP) Zandei Plsticos Zabdei Ind. de Plsticos Ltda. Guapor (RS) Zarzur Indstrias Plsticas Zarzur Ltda. Rio de Janeiro (RJ) (PLSTICOS EM REVISTA, 2001a).
153
ANEXO 2. LISTA DE ESPECIALISTAS CONTATADOS
154
Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Adriana de Menezes Aguinaldo Gomes Marques Ailton de Souza Gomes Alessandra Zambaldi Alessandro Luis Silva de Lima Alex Kenya Abiko Alex William Ferreira de Souza Alexandrino de Alencar Aline Marques Rolim Amaury Wydator Amilcar Pereira da Silva Filho Ana Amlia Martini Ana Maria Ferreira da Silva Anastacia Evangelina da Fonseca Anderson Maia Andr Luis Soares Rosa Andrea Carla B. Cunha Andres Navarro Sanchez Anivaldo Batista Soares Antnio Candido Daguer Moreira Antonio Carlos Barreto
Empresa / Instituio Politeno ABRAS IMA/UFRJ ALPES Ind. e Com. Politeno Poli-USP Politeno Braskem Polimarketing Resinas Petroqumicas Ltda Plasfine Indstria e Comrcio Ltda. IBP EQ/UFRJ Politeno Politeno IPT Politeno ABIQUIM Sol Embalagens Politeno FINEP Politeno
Localizao Camaari / BA Braslia / DF Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Porto Alegre / RS Guarulhos / SP Rio de Janeiro / RJ Niteri / RJ Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP So Paulo / SP Camaari / BA Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA
Classificao Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Governo Empresas / Associaes
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Antonio Carlos Ferracioli Antnio Castro Antonio Cezar dos Santos Bahia Antonio Fernando Novato Leao Antonio Guilherme Barreto Antonio Marcos Almeida Assis Arnaldo Pereira Ribeiro ureo Jos Dutra Carlos Alberto de Brito Carlos Alberto Hemais Carlos Andre Silva Carlos Cristo Carlos Eduardo O. Lima Carlos Estevao Lopes Carlos Matarazzo Carlos Raimundo Santos B. Carlos Roberto Barreto Carlos Santos Amorim Junior Celso Luiz Gusso Cheila Moth Claudio Jos A. Neves Claudio Marcondes
Clariant EMBRAPA Politeno Politeno Politeno Politeno Inmetro UNIPAR-SP LUIGI RULLI & CIA LTDA IMA/UFRJ Politeno MDIC AFIPOL Politeno Unilever Politeno Politeno MCT ARAUPLAST Industria de Plsticos EQ/UFRJ OPP Polietilenos Polibrasil
Monte Mor / SP Brasilia / DF Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Mau / SP So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Brasilia / DF So Paulo / SP Camaari / BA Valinhos / SP Camaari / BA Camaari / BA Brasilia / DF Curitiba / Paran Rio de Janeiro / RJ Camaari - BA Mau / SP
Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Governo Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Governo Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Governo Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes
156
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Cleide Pinto Cleide Souza Coelho Cleyton Miranda de Barros Cristiane dos Santos Cristina Tristo Andrade Daniela Lopes Darcy Leandro Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento
Rhodia Politeno Politeno Politeno IMA/UFRJ IMA/UFRJ Canguru ACP Mercantil e Indl. Ltda AG REMY Stretch Film do Brasil AL-Ca Plsticos Ltda. ALLPAC Embalagens Ltda. ALTIMAR Artefatos Plsticos Ltda. AMEROPA Inds. Plsticas Ltda. Apache Embalagens Plsticas Ltda. ARTIK Manufatura e Com. Ltda. Basf S. A. BESTFLEX Ind. e Com. de Plsticos Ltda. BR TECNOLOGIA em Plsticos Industriais BRASPACK Embalagens do Nordeste S/A CBS Ind. Com. Import. E Export. Ltda.
Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Rio de Janeiro / RJ Rio de Janeiro / RJ Cricima / SC So Paulo / SP Belo Horizonte / MG So Paulo / SP So Paulo / SP Jundiai / SP So Paulo / SP Ribeiro Preto / SP So Paulo / SP Diadema / SP Canoas / RS Ipojuca / PE Guarulhos / SP
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
157
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento
Coltok do Brasil COMPLAST CORMATEC DELTAPLAM Embalagens ELMATEC Ind. de Plsticos Embalagens ZENITH EMOPLAS Ind. E Com. ENGEPACK Embalagens FERPLAST Ind. E Com. FIBRASA Embalagens FINOPLASTIC Ind. De Emb. FORMAT Ind. De Emb. GEPLAZ Ind. E Com. Homy Qumica IMPLAS INCREAL Ind. Com. de Plsticos sia Ltda. Ind. E Com. Chemimim INDACP Industria Arteb S/A Innova IPL Plsticos
Campinas / SP Curitiba / PR Guarulhos / SP So Bernardo do Campo / SP Diadema / SP So Paulo / SP So Paulo / SP Itupeva / SP Mairinque / SP Serra / ES Guarulhos / SP Diadema / SP Guarulhos / SP Jardinpolis / SP Belo Horizonte / MG Chapec / SC Guarulhos / SP Ponta Grossa / PR So Paulo / SP So Bernardo do Campo / SP Triunfo / RS Diadema / SP
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
158
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento
JCV Korrector Ind. e Com LAMIPLASTICA MOCOPLAST Emb. Plsticas MORGEL Ind. De Plast. MULTIPLAST Ind. E Com. NEOTECNICA PIONNER Plastics Piramidal Termoplsticos PLAMOR Ind e Com PLASCO Ind e Com PLASCONY Ind de Plast. PLASTAMP Ind e Com Plasticos Alko Ltda. PLASTICOS FREDDY PLASTICOS MAUA PLASTICOS PAMPA Plsticos Ruttino PLASTIKERO Ind e Com Plastimaster PLASTIPRENE Plast. E Elastmeros Polymer Trading Europe
Taboo da Serra / SP Diadema / SP So Paulo / SP Mococa / SP Diadema / SP So Paulo / SP So Bernardo do Campo / SP Rio de Janeiro / RJ So Bernardo do Campo / SP So Bernardo do Campo / SP Barueri / SP Santana do Parnaba / SP Jundiai / SP Guarulhos / SP So Paulo / SP Santo Andr / SP Eldorado do Sul / RS Barueri / SP Contagem / MG Pinhais / PR So Paulo / SP Santana do Parnaba / SP
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
159
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Diretor Tcnico / Gerente de Planejamento Edilson Ferreira da Conceio Edivaldo Miranda Bastos Edney Oliveira Souza Edson Oliveira M. Eduardo de Toledo Eduardo G. Pascarelli Edvaldo Ramos Silva Efraim Cekinski Elen Pacheco
POLYPLASTER Ind e Com PRIMO Ind. Termoplsticos PROPACK Ind e Com de Plast. Resinor Resinas So Paulo Alpargatas S/A SENASUL Ind e Com de Plast SM Resinas Brasil Soprano SPP Resinas Tecnoplticos Belfano Ltda Thathi Imp. Uniao Ind. Com. Uniplen Ind. Politeno Politeno Politeno Politeno Oxiteno Lord Plsticos Politeno IPT IMA/UFRJ
Betim / MG So Paulo / SP Embu / SP Mau / SP So Paulo / SP So Paulo / SP So Paulo / SP Farroupilha / RS So Paulo / SP Diadema / SP So Paulo / SP Campo Grande / MS Diadema / SP Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Sorocaba / SP Camaari / BA So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Pesquisadores / Especialistas
160
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
Eliane B.Bahruth Eloisa Garcia Elosa Mano Elpidio Freire Menezes Elvira Santana Carvalho Eric Rafael da Rocha Ernani Pereira Jr. Esmeralda A. Frias Camargo Ftima Giovanna Ferreira Fernando Jos Soares Flavia M. Queiroz Flavio Bruno Francisco C. T. Garcia Francisco Salazar Franklin Valente Gabriela Padilha George Andrade Azevedo Geraldo A. Cofcewicz Giorgio Guardalben Guilherme Duque Estrada Hans Dieter Kurz Heitor Monteiro
FINEP CETEA/ITAL IMA/UFRJ Politeno Politeno Politeno Valfilm/Tecnoval ABIEF ABIQUIM Politeno Ipiranga Petroqumica SENAI / CETIQT Mega Plast Sindiplast / Abiplast Politeno EQ/UFRJ Politeno Perdigo Poliembalagens ABIQUIM Ipiranga Petroqumica Politeno
Rio de Janeiro / RJ Campinas / SP Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Lorena / SP So Paulo / SP So Paulo / SP Camaari / BA Triunfo / RS Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP So Paulo / SP Camaari / BA Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Mau / SP So Paulo / SP Triunfo / RS Camaari / BA
Governo Centros de P&D Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
161
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Hlio Camarota Helio Meirelles Cardoso Hermes Contesini Hilda Maria Rocha Hugo Leonardo dos Santos Borges Humberto Oliveira Albuquerque Humberto Talma da Cunha Ins Martins Pellisoli Irineu Costa Santos Ismael Silvio Soares Israel Sverner Jaime Salinas Jaime Sartori Jane Barbosa Bispo Janice Praia Santana Janusz Zaporski Jayme Moura Jean Claude Cailleaux Jean Daniel Peter Joao Augusto de Oliveira Rezende Joao Deway Joao Fernandes Cortial Chagas
FIRJAN PRONET ABEPET Politeno Politeno Politeno Polialden Petroqumica Ipiranga Petroqumica Rhodia-ster Politeno Electroplastic Dixie Toga Politeno Politeno Politeno BNDES Ipiranga Petroqumica Politeno Siresp Politeno Polibrasil Politeno
Rio de Janeiro / RJ Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Triunfo / RS So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA Camaari / BA Triunfo / RS Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Governo Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
162
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Joo Guilherme Rocha Poo Joo Luiz Zueda Joo Ruy Dornelles Freire Jorge Fazenda Jos Alcides Magalhaes Jose Angelo Rodrigues Gregolin Jos Arnaldo Ribeiro Soares Jose Carlos Almeida de Souza Jos Clemente Jos Felicio de Oliveira Jos Fernando Mattos Jos Geraldo de Souza Carvalho Jos Luciano das Neves Machado Jos Luiz Redondo Jos Maria Pinto Ferreira Jose Moises Brito Trabuco Jos Renato D. Cassinelli Jos Ricardo Roriz Coelho Jos Vitor Bomtempo Jlio Cesar Rabelo Julio Sergio Gomes de Almeida Juraci Santos Nascimento
IPT Maxiquim Copesul ABRAFATI Politeno UFSCAR Copesul Politeno COPENE Politeno MBC Petroquisa Politeno Rhodia Copesul Politeno IPT - Projeto Prumo Polibrasil EQ/UFRJ Ipiranga Petroqumica IEDI Politeno
So Paulo / SP Porto Alegre / RS Triunfo / RS So Paulo / SP Camaari / BA So Carlos / SP Triunfo / RS Camaari / BA Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Braslia / DF Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA So Paulo / SP Triunfo / RS Camaari / BA So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Triunfo / RS So Paulo / SP Camaari / BA
Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
163
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
Juracy Sales dos Santos Leandro Fraga Guimares Leandro Innocentini L. de Faria Leonardo Britto Lia Krucken Pereira Lincoln Seraghini Lismar Sacramento dos Santos Lucas Jeronimo Dultra B. Lucia Jaeger Luciana Pelegrino Luciano Cerqueira de Oliveira Luciano Jos de Oliveira F. Lucien Moreno Luis Augusto Ferreira dos Santos Lus Cezar Zeredo Lus Fernando Cassinelli Lus Fernando Guttman Lus Fernando Marinho Nunes Luis Oscar Passos Luis Sergio Melo Luiz Antonio D. Simes Luiz Antonio D'Avila
Politeno Rhodia-Ster UFSCAR REQUIL (Distribuidora Braskem) UFSC Seraghini Politeno Politeno NUTRIO/UFRJ ABRE Politeno Politeno Politeno Politeno ABRAIC Braskem CRQ Deten Politeno Politeno Carnevalli EQ/UFRJ
Camaari / BA So Paulo / SP So Carlos / SP Florianpolis / SC Camaari / BA Camaari / BA Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Braslia / DF So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Guarulhos / SP Rio de Janeiro / RJ
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas
164
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
Luiz Fernando Ferreira Rosa Luiz Fernando Marchi Luiz Gustavo Ortega Luiz Jesus dos Santos Luiz Reynaldo de Azevedo Cardoso Luiz Tadashi Watai Marcello Jos Rodrigues Cavalcanti Marcelo Augusto Oliveira F. Marcelo J. Spohr Marcelo Jos Pio Marcelo Ks Silveira Campos Marcelo Sampaio Filho Marcial Saboya de Castro Marcio Antonio da Silva Santos Marcio Cardoso Pinheiro Marcio Nahuz Marcio Nascimento Brito Marco Antonio Ferraroli dos Santos Marcos Furtado Carvalho Marcos Giuntini Marcos Lopes Dias Marcos Roberto Miranda
Ipiranga Petroqumica Politeno Polibrasil Politeno Politecnica/USP IPT Politeno Politeno Petroqumica Triunfo SENAI / CETIQT ABIQUIM SECEX/DECEX BNDES Politeno Nestl IPT Politeno Alcan Alumnio do Brasil ABRAIC M LAB IMA/UFRJ Politeno
Triunfo / RS Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP So Paulo / SP Camaari / BA Camaari / BA Triunfo / RS Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA So Paulo / SP So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Braslia / DF So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Governo Governo Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes
165
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
Marcos Rossatti Marcus Dal Pizzol Marcus Luis Rodrigues Margarida Miyo Iseki Maria Auxiliadora Moraes Lemos Maria Ceclia Cortez Maria de Ftima Marques Maria Jos Smith F. Netto Mario Schlickmann Maristela S. Miranda Marta Curvo Maurcio de Barros Lucena Mauro Azanha Mauro Flix de Oliveira Mauro Massoquette Mauro Saraiva Merheg Cachum Milton Bin Mnica Abreu Mnica Caetano Monica Forti Monica Freire Dias Martins
Politeno Innova Politeno Politeno Politeno ABIMAQ IMA/UFRJ EQ/UFRJ Incoplast ABIMAQ CETEA/ITAL Polibrasil Polietilenos Unio Canguru Politeno Politeno INP Plasticos do Paran Universidade Federal do Cear ANVISA ABRE Dacarto Benvic
So Paulo / SP Triunfo / RS Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Rio de Janeiro / RJ So Ludgero / SC So Paulo / SP Campinas / SP So Paulo / SP Santo Andr / SP Cricima / SC Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Curitiba / PR Fortaleza / CE So Paulo / SP -
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Governo Empresas / Associaes Empresas / Associaes
166
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
Nadja Caiado Scarano Nicolai Martins Duboc Oswaldo Ferreira Paula Santos Oliveira Paulo A. P. Mod Paulo Andrade Salomo Paulo Dacolina Paulo Roberto Salles Peter Rudolf Seidl Plnio R. Wermelinger Regina Clia Reis Nunes Renato Eduardo O. Santos Ricardo Guerreiro Muller Ricardo Knudsen Ricardo Montenegro Ricardo Pelegrini Fernandes Robert da Cruz Costa Roberto P. Ribeiro Robson Coelho dos Santos Romeu Marcial Romilson dos Santos Pimenta Ronald Caputo
Suzano/Diviso Petroqumica Politeno IPT Politeno Plsticos Eldorado Monte Cristo Plsticos INP CRP Plsticos - Comercial EQ/UFRJ FINEP IMA/UFRJ Selovac Politeno Rhodia-Ster BNDES Politeno Politeno Polibrasil Politeno ABRAIC Politeno ABIPLAST
Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA Ribeiro Preto / SP So Paulo / SP So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ Rio de Janeiro / RJ Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Rio de Janeiro / RJ So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA Braslia / DF Camaari / BA So Paulo / SP
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Governo Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Governo Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
167
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
Roque Sousa de Andrade Rubens Oliveira da Silva Ruy Ferreira de Oliveira Sandra Mouro Monnerat Sebastian Julio de Souza Sebastio Luiz Ferreira de Magalhes Selma Barbosa Jaconis Sergio de Oliveira Machado Sergio Freire de Oliveira Sergio Haberfeld Sergio Luiz Dias Almeida Sergio Renato Weiss Srgio Rogrio de Castro Simone Teixeira Lopes de Faria Simoni Margareti Plentz M. Tereza Cristina Souza Azevedo Thomaz Gruber Tsiane Poppe Araujo Ulisses Antonio D'Ariano Vlber Alex Carvalho Almeida Valdir Kar Fonseca Valnei Silva do Reis
Politeno Politeno Politeno Unilever Politeno Politeno IPT Innova Politeno Dixie Toga / ABRE Politeno Polibrasil Fibrasa Polibrasil Politeno Politeno Dixie Toga Politeno IPT - Projeto Prumo Politeno INP Politeno
Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Triunfo / RS Camaari / BA So Paulo / SP So Paulo / SP So Paulo / SP Serra / ES So Paulo / SP Camaari / BA Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA So Paulo / SP Camaari / BA
Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Centros de P&D Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes
168
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Vnia M. R. Hermes de Araujo Vera Lcia B. de S Pereira Vicente Aparecido da Silva Victor Jayme R. R. Pita Vilma Vasconcelos Vinicius Fornari Jr. Vitrio Luiz de Pellegrin Walmor Ferraretto Walter Schalka Wander Montesso Washington Humildes Regis Wellington V. Pessoa Yuli Villarroel Yuzi Shudo Zich Moyses Jnior
Hermes Consultores LTDA EQ/UFRJ Politeno IMA/UFRJ Politeno Valfilm/Tecnoval Canguru Plastwal Dixie Toga Ipiranga Politeno Replast UCV Polibrasil MDIC
Rio de Janeiro / RJ Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Rio de Janeiro / RJ Camaari / BA Lorena / SP Cricima / SC Cotia / SP So Paulo / SP So Paulo / SP Camaari / BA So Leopoldo / RS Venezuela So Paulo / SP Braslia / DF
Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Empresas / Associaes Pesquisadores / Especialistas Empresas / Associaes Governo
169
ANEXO 3. MODELO
RODADA DELPHI
DE CARTA DE ENCAMINHAMENTO DO QUESTIONRIO
1A
170
Prezado(a) Senhor(a) Dr(a), Vimos por meio desta convid-lo(a) para participar do Estudo Prospectivo sobre Cadeia Produtiva de Embalagem Plstica de Alimentos, que est sendo realizado como contribuio para o desenvolvimento tecnolgico e econmico deste segmento. Este trabalho est sendo conduzido pela equipe do SIQUIM (Sistema de Informao da Indstria Qumica) da Escola de Qumica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio da Secretria de Tecnologia Industrial do Ministrio de Desenvolvimento da Indstria e Comrcio (STI/MDIC), em parceria com a UNIDO. O modelo prospectivo tem como objetivo identificar um futuro desejvel entre alternativas viveis. Isso implica em caracterizar um sistema articulado de atores (interesses, alianas e conflitos) e variveis (tendncias e de rupturas) que vo ter influncia sobre este futuro. A prospeco tecnolgica abrange uma srie de abordagens, metodologias e habilidades utilizadas para prover informaes estratgicas que visam subsidiar decises polticas, empresariais e acadmicas. Para o alcance de tal objetivo, importante a consulta junto a profissionais dos diversos segmentos da cadeia produtiva na qual a indstria de embalagens para alimentos est inserida, como dirigentes empresariais, membros de entidades governamentais e de classe, especialistas, pesquisadores acadmicos, e outros. Ser da maior importncia a sua participao, de carter voluntrio e sem nus, tendo como benefcio o acesso aos resultados do estudo e o melhor conhecimento deste segmento industrial. Os dados individualmente respondidos pelos participantes sero mantidos em sigilo. Para participar, basta responder ao questionrio via Internet ou o documento em anexo em Word, caso prefira responder por fax ou e-mail. As perguntas, que esto contextualizadas em um ambiente atual, procuram mapear todos os elos da cadeia produtiva de embalagem plstica para alimentos. A metodologia utilizada no estudo foi realizada a partir da demanda, sendo que o primeiro elo compreende a indstria de alimentos e o ltimo referente s matrias-primas essenciais, a nafta e o gs natural. Esperamos contar com sua importante e honrosa participao, relembrando que no h necessidade de responder a todas as questes apresentadas, tendo em vista a rica diversidade de profissionais participantes e de segmentos das diferentes etapas da cadeia produtiva. Os resultados estatsticos da pesquisa sero enviados aos participantes e faro parte de um relatrio a ser encaminhado ao MDIC que, por sua vez, dever dar acesso e far uso dos resultados de acordo com suas polticas voltadas para o desenvolvimento tecnolgico do setor e do pas. O processo dever ser concretizado em duas rodadas de consulta, por isso necessitamos de sua resposta o mais breve possvel. Agradecemos antecipadamente a ateno e ficamos disposio para esclarecimentos adicionais. O questionrio se encontra disponvel na pgina http://www.eq.ufrj.br/links/siquim/questionario/ Atenciosamente, Profa. Adelaide Antunes - adelaide@eq.ufrj.br Profa. Suzana Borschiver - suzana@eq.ufrj.br Coordenadoras do Estudo Prospectivo da Cadeia Produtiva de Embalagem Plstica para Alimentos Favor responder para: siquim@eq.ufrj.br ou prospectiva_tecnologica@yahoo.com.br PS: Por favor dar um Reply desta mensagem para confirmar recebimento.
171
ANEXO 4. MSCARA DO QUESTIONRIO DELPHI ONLINE (1A RODADA)
172
173
ANEXO 5. MODELO DELPHI
DE
CARTA
DE
ENCAMINHAMENTO
DO
QUESTIONRIO 2A
RODADA
174
Ilmo Senhor
Em continuidade ao Estudo Prospectivo sobre a Cadeia Produtiva de Embalagens Plsticas de Alimentos, destinado visualizao de Cenrios Futuros, que embasaro a montagem do Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnolgica Industrial, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (STI/MDIC), levo ao conhecimento de V. S. o resultado da primeira rodada da consulta da qual participou. Faz parte tambm da metodologia o envio de uma segunda rodada das mesmas perguntas, com a finalidade de obteno de um mximo consenso das respostas. Assim, os resultados estatsticos da pesquisas esto sendo enviados em anexo a todos os participantes, sendo mantidos em sigilo cada resultado individual. Conforme foi citado no primeiro questionrio, a metodologia eleita para esse fim prev a participao de Peritos (experts), selecionados segundo seus notrios conhecimentos e representatividade nos diversos segmentos da cadeia produtiva na qual a indstria de embalagens para alimentos est inserida, cujas avaliaes sero fundamentais ao xito do projeto. No questionrio em anexo V. S encontrar a sua resposta do questionrio anterior, o resultado obtido e a opo de modificar ou manter sua resposta, de acordo com a metodologia adotada Delphi para chegar a um consenso. Assim, ser honroso e imprescindvel para ns podermos contar novamente com a participao de V.S., a qual ser resguardada absoluto sigilo, cabendo ressaltar que, em toda a documentao, a identificao ocorrer apenas por cdigo. Solicitamos, na medida do possvel, o envio no prazo de 15 dias para concluirmos at maro e apresentarmos ao governo o consenso sobre a cadeia de embalagens plsticas para alimentos o mais rpido possvel. Agradecemos novamente a ateno e ficamos a disposio para esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Profa. Adelaide Antunes - adelaide@eq.ufrj.br Profa. Suzana Borschiver - suzana@eq.ufrj.br Coordenadoras do Estudo Prospectivo da Cadeia Produtiva de Embalagem Plstica para Alimentos
Favor responder para: prospectiva_tecnologica@yahoo.com.br PS: Por favor confirmar o recebimento deste e-mail.
175
ANEXO 6. MODELO DE QUESTIONRIO DA 2A RODADA DELPHI
176
PROSPECTIVA TECNOLGICA DA CADEIA PRODUTIVA DE TRANSFORMADOS PLSTICOS
QUESTIONRIO DELPHI
2 RODADA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL MINISTRIO DE INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR (STI/MDIC)
EXECUTOR: SISTEMA DE INFORMAES SOBRE A INDSTRIA QUIMICA DA ESCOLA DE QUMICA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (SIQUIM/EQ/UFRJ)
Rio de Janeiro, Fevereiro 2003
177
PERGUNTAS 1 Pergunta: O valor da produo da indstria de alimentos no perodo de 1990-2000 contribuiu, em mdia com 9,69% do valor do PIB e 17,47% do valor da indstria total, conforme pode ser observado pela tabela a seguir: Tabela 23: Participao da indstria de alimentos no PIB e no total da indstria de transformao no Brasil, em % (1990-2000)
Participao no PIB na Ind. Total 1990 9,98 17,2 1991 10,17 17,95 1992 10,45 17,28 1993 10,22 16,69 1994 8,93 16,36 1995 9,98 16,57 1996 9,67 17,48 1997 9,04 17,44 1998 9,39 19,38 1999 9,61 18,6 2000 9,2 17,25
Na sua opinio qual ser o impacto da indstria de alimentos sobre a indstria em geral, em porcentagem, daqui a 10 anos? a - Diminuir. b - Permanecer na mesma. c - Ser mais significativo (em torno de 30%). d - Ser muito mais significativo (40% ou mais). SUA RESPOSTA NA 1 RODADA
A B C D E
Resultado da Maioria na 1 rodada do Delphi:
53% - item C 40% - item B
Caso sua resposta no tenha sido convergente com a maioria favor indicar se V. S mantm ou no sua resposta.
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X)
A B C D E
2 Pergunta: As necessidades e expectativas dos clientes e consumidores passaram a ser consideradas fatores de sucesso dos negcios, portanto as empresas tm se empenhado em
entender, respeitar e satisfazer suas aspiraes. Observando-se o mercado, constata-se um forte trabalho de posicionamento dos produtos de consumo, utilizando principalmente a embalagem e a marca como seus principais diferenciadores. A segmentao do tipo de consumidores e sua respectiva influncia no design da embalagem podem ser observadas na tabela a seguir: Tabela 24: Novos valores e postura do consumidor e suas implicaes no mercado
Valores / posturas Fam lia tradicional com m em bros de hbitos diferenciados Aum ento de lares com um a s pessoa
Implicaes Diversificao das em balagens focando o uso para a "pessoa Preferncia por produtos de convenincia e com sofisticao
Influencia nas embalagens Em balagens m enores de fcil m anuseio e prticas
Envelhecim ento da populao
Aum ento da conscincia do saudvel e da higiene
Em balagens m enores, m ultifuncionais, e de fcil arm azenam ento. Busca de em balagens de Pessoas com grande produtos com shelf-life m enor potencial financeiro que e com caractersticas buscam alim entos m ais ergonm icas, que trazem saudveis um a vida m ais convenincia, segurana e que ativa contenham inform aes de fcil leitura e instrues. Em balagens m ais elaboradas, Necessidade de m aior com m aior transparncia nas cuidado com em balagens por inform aes e m ateriais toda cadeia de suprim entos e confiveis que garantam a distribuio inviolabilidade.
Existncia de um a m aior Conscincia do responsabilidade do setor de Busca por em balagens ecologicam ente correto em balagens e busca de m aior biodegradveis e reciclveis sofisticao nas em balagens Stress , aum ento das horas M enos tem po de dedicao Em balagens com trabalhadas e m aior valor ao ao lar, com o cozinhar por convenincia, reutilizveis e lazer exem plo ready to cook
179
Na sua opinio, qual (is) o (s) tipo (s) de consumidor (es) que nos prximos 10 anos ir (o) contribuir mais para o desenvolvimento de inovaes no setor de embalagens para alimentos? a - Consumidor de famlia tradicional com membros de hbitos diferenciados. b - Consumidor que vive sozinho single. c - Idoso. d - Consumidor com conscincia do saudvel e da higiene. e - Ecologicamente correto. f - Workaholic. g - Outros. (Quais?)
SUA (s) RESPOSTA(s) NA 1 RODADA A B C D E F G
Resultado da Maioria na 1 rodada do Delphi: 27% - item D 17% - item C 17% - item E 19% - item B
Observa-se que nesta questo permite-se mais de uma alternativa Caso sua resposta no tenha sido convergente com a maioria favor indicar se V. S mantm ou no sua resposta.
ESCOLHA SUA(s) RESPOSTA(s) NESTA RODADA (marque com um X) A B C D E F G
180
3 Pergunta: Os canais de distribuio utilizados para a venda de alimentos so muito importantes para o desenvolvimento de novas embalagens, j que esta pode ser projetada para atender as caractersticas demandantes de cada um destes. Em 1999 os supermercados foram responsveis pela movimentao de R$60 bilhes em alimentos, sendo que 5 redes respondem por 40% das vendas de alimentos. Por outro lado, as lojas de convenincia constituem local ideal para a experimentao de produtos e embalagens inovadoras, respeitadas as restries de custo. Em relao s redes virtuais de comrcio existe estimativa no Brasil de um grande potencial de crescimento, basta observar que nos EUA existem 13 milhes de domiclios que compram via internet, enquanto Brasil existem apenas 330 mil potenciais compradores. O grande problema a disponibilidade dos recursos logsticos para distribuir os produtos adquiridos. Tendo em vista este cenrio, na sua opinio, qual dos canais de distribuio ser o mais importante para distribuio de alimentos, no prazo de dez anos? Marque at duas opes. a - Supermercados b - Pequeno varejo c - Comrcio eletrnico d - Outros. Qual? SUA(s) RESPOSTA(s) NA 1 RODADA A B C D
Resultado da Maioria na 1 rodada do Delphi: 51% - item A 30% - item B 19% - item C Observa-se que nesta questo permite-se mais de uma alternativa. Caso sua resposta no tenha sido convergente com a maioria favor indicar se V. S mantm ou no sua resposta.
ESCOLHA SUA(s) RESPOSTA(s) NESTA RODADA (marque com um X) A B C D
181
4 Pergunta: No final da dcada de 90, o consumo anual do setor de embalagens foi de 1,01 milho de toneladas de plstico sendo que destas 735 mil foram direcionadas a alimentos e bebidas que correspondeu 22% do total do material utilizado para embalagens neste setor, conforme visualizado na tabela 4: Tabela 25: Consumo dos principais materiais utilizados em embalagens para alimentos Materiais Metlicos Celulsicos Plsticos Vidro Total
Fonte: Datamark,1999
Alimentos e Bebidas % Ton 103 764 23% 1057 32% 735 22% 779 23% 3.335 100%
Na sua opinio, qual ser a porcentagem do plstico, neste setor, daqui a dez anos? a - 15% b - 20% c - 30% d - 50% ou mais SUA RESPOSTA NA 1 RODADA A B C D
75% - item C
Caso sua resposta no tenha sido convergente com a maioria,favor indicar se V. S mantm ou no sua resposta.
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X) A B C D
182
5 Pergunta: No caso do plstico aumentar sua participao neste mercado, qual matria prima voc acredita que ele substituir mais fortemente? a - Madeira b - Papel reciclado c - Alumnio d - Vidro e - Ao f - Papelo g - Nenhum h - Outros, Qual? SUA(s) RESPOSTA(s) NA 1 RODADA A B C D E F G H
Resultado da Maioria na 1 rodada do Delphi: 44% - item D 16% - item E 17% - item F
ESCOLHA SUA(s) RESPOSTA(s) NESTA RODADA (marque com um X) A B C D E F G H
183
6 Pergunta: Caso contrrio, se o plstico perder mercado qual matria prima o substituir? a - Madeira b - Papel reciclado c - Alumnio d - Vidro e - Ao f - Papelo g - Nenhum h - Outros. Qual? SUA(s) RESPOSTA(s) NA 1 RODADA A B C D E F G H
Resultado da Maioria na 1 rodada do Delphi: 30% - item G 17% - item B 17% - item C
ESCOLHA SUA(s) RESPOSTA(s) NESTA RODADA (marque com um X) A B C D E F G H
184
7 Pergunta: O mercado de mquinas desenhado por aproximadamente 6.600 transformadores, a maioria formada por empresas pequenas e mdias, que empregam em torno de 190.000 pessoas. Com um parque estimado de 40.000 mquinas, a transformao brasileira adquiriu em torno de 3,8 milhes de toneladas de resinas locais no exerccio de 2000. Praxe mundial, injeo o segmento que prevalece na rea, representando ao redor de 49% do contingente de transformadores. seguido distncia pelos redutos de extruso, com fatia de 28%; sopro, com participao estimada em 18%, e o percentual restante cabe aos demais processos de moldagem de plstico. Nas entrevistas com representantes do setor, vrios itens foram priorizados como sendo essenciais e marcantes para a competitividade sendo estes:
Ex tarifrios Fraudulentos: Importao de mquinas isentas de tarifa de importao (hoje na mdia de 14%), pois so enganosamente descritas como equipamentos sem similares locais. Ausncia de Indicadores Pblicos de Comrcio Exterior do Sistema Alice Dificuldade da Industria Nacional em identificar com preciso a mquina para qual reivindicada taxa zerada de importao. Relutncia dos bancos privados, temerosos do risco de inadimplncia ao servirem de agentes das linhas de crdito aprovadas pela Finame, a agncia de financiamento de maquinrio atrelada ao BNDES. Custo Brasil, 20% nos custos, subindo a 34% quando acrescida dos impostos indiretos. A indstria brasileira de mquinas para plstico no se conhece devido cultura enraizada na maioria de seus integrantes, inibindo-os de liberar indicadores concretos de sua performance. Alto grau de obsolescncia do maquinrio. 32,5% das injetoras, 24% das extrusoras e 16,5% das sopradoras tem idade maior que 15 anos.
Na sua opinio qual ser o principal gargalo para o crescimento da indstria de mquinas no Brasil? SUA RESPOSTA NA 1 RODADA
185

Nessa questo os principais gargalos citados foram: a. Custo Brasil (20%) b. Obsolescncia do maquinrio (20%) c. Ausncia de mo de obra qualificada (15%) d. Falta de financiamento (15%) Escolha o principal gargalo entre os itens citados acima: ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X) A B C D
186
8 Pergunta: A tabela a seguir mostra os principais processos de transformao utilizados para fabricar embalagens plsticas para alimentos, de acordo com a resina utilizada. Tabela 26: Principais processo de Transformao X Resinas X Tipo e Embalagem
Qtde. (ton) PET Sopro Extruso PVC Sopro Injeo Extruso PEAD Sopro Injeo Extruso PEBD Sopro Injeo Extruso PP Sopro Injeo Extruso PS Sopro Injeo % Valor (milho US$) % Tipos de Embalagem
240.278 0,8
99,99% 0,01%
926,70 0,003
99,99% 0,01%
6.769 2.674 4.551
48,4% 19,1% 32,5%
31,40 11,70 13,90
55,1% 20,5% 24,4%
20.281 8.251 11.802
50,3% 20,5% 29,3%
78,20 31,90 39,80
52,2% 21,3% 26,6%
683 1.702 169.428
0,4% 1,0% 98,6%
2,90 7,40 429,50
0,7% 1,7% 97,7%
14.481 49.702 52.177
12,4% 42,7% 44,8%
64,40 235,40 209,40
12,6% 46,2% 41,1%
6.336 19.044
25,0% 75,0%
41,50 123,30
25,2% 74,8%
Indique com um X para cada uma destas resinas, qual o principal processo de transformao que provavelmente estar sendo utilizado em dez anos.
SUA RESPOSTA NA 1 RODADA DO DELPHI

PROCESSO PEBD Injeo Extruso Sopro Laminao Expanso Termoformao Rfia Rotomoldagem Fibra Filmes Outros PEBDL PEAD PP PS PVC PET
187
Resultado da 1 rodada do Delphi:

PEBD Processo Extruso Filmes PEAD Processo Sopro PS Processo Injeo Termoformao Percentual 36% 31% PET Processo Sopro Percentual 61% Processo Extruso Sopro Percentual 41% Processo Injeo PVC Percentual 37% 22% Percentual 33% 29% Processo Extruso Filmes PP Percentual 32% PEBDL Percentual 36% 31%
ESCOLHA SUA(s) RESPOSTA(s) NESTA RODADA (marque com um X) PROCESSO Injeo Extruso Sopro Laminao Expanso Termoformao Rfia Rotomoldagem Fibra Filmes Outros PEBD PEBDL PEAD PP PS PVC PET
188
9 Pergunta: A indstria de transformao plstica, ao contrrio de sua fornecedora de matrias primas (segunda gerao petroqumica), altamente pulverizada sendo constituda principalmente de pequenas e mdias empresas. J a principal demanda pelos transformados plsticos (embalagens plsticas para alimentos) proveniente de grandes empresas de alimentos. Diante deste contexto as empresas da indstria de transformao plstica para embalagens de alimentos tm baixo poder de barganha. De acordo com seus conhecimentos, como estar este setor no prazo de dez anos? a - Permanecer pulverizado. b - A transformao ser verticalizada para trs -pelo produtor de resina. c - A transformao ser verticalizada para frente -pelo produtor de alimentos. d - Haver a concentrao das empresas do setor de transformao a partir de fuses e aquisies.
SUA RESPOSTA NA 1 RODADA A B C D
Resultado da 1 rodada do Delphi :
50% - item D 34% - item A
189
10 Pergunta: No mercado de embalagens, nota-se a ocorrncia de competio das resinas por outros materiais alm da concorrncia entre si. A descrio abaixo diz respeito as principais resinas utilizadas em embalagens de alimentos. Marque, para cada uma delas, se existe tendncia de substituio desta resina por outra. Em caso afirmativo, descreva qual.
Principais resinas utilizadas para embalagem de alimentos: PET que amplamente utilizado no setor de bebidas carbonatadas, gua mineral e leos comestveis; SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PET: 72% - No 12% - Sim Caso sua resposta no tenha sido convergente com a maioria favor indicar se V. S mantm ou no sua resposta.
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X) NO SIM SE SIM QUAIS?
PEAD cujos principais alimentos demandantes so hortifrutigranjeiros e gua mineral; SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PEAD:
40% - No 44% - Sim
190
PEBD, utilizado principalmente para embalar carne, frango e alimentos da cesta bsica como arroz feijo e acar. SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PEBD:
42% - No 38% - Sim
PEBDL, utilizado principalmente na fabricao de filmes, utilizado para embalar alimentos da cesta bsica. SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PEBDL: 66% - No 10% - Sim
191
PVC, utilizado principalmente em hortifrutigranjeiros, temperos e condimentos. SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PVC:
28% - No 48% - Sim
PP, utilizado principalmente em embalagens para gua mineral (tampa), manteiga e margarina, acar e doces. SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PP:
56% - No 22% - Sim
192
PS, utilizado para embalar Iogurte e sobremesas, bebidas tnicas, ovos, carne processada e aves. SUA RESPOSTA NA 1 RODADA NO SIM SE SIM QUAIS?
Resultado da 1 rodada do Delphi em relao ao PS:
40% - No 40% - Sim
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X)
NO SIM SE SIM QUAIS?
193
11 Pergunta: Sabe-se que a Indstria Qumica tem apresentado um dficit na balana comercial que tem crescido de forma exponencial na ltima dcada. Do mesmo modo, as resinas utilizadas em embalagens plsticas para alimentos contribuem para o aumento deste dficit, pois apresentam alto valor de importao, como pode ser exemplificado pelos grficos a seguir para PEAD e PVC:
PEAD
1 .0 0 0 .0 0 0 Im p o rta o E x p o rta o P ro d u o C o n su m o A p a re n te
Valores (t)
7 5 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 0
96
97
98
99 19
19
19
19
Policloreto de Vinila
20
00
800.000 600.000 400.000 200.000 0

19 96 19 97 19 98 19 99 20 00
toneladas
Importa o Exporta o Produo Consumo Aparente
Na sua opinio qual a perspectiva do comrcio exterior de resinas nos prximos dez anos? Se necessrio marque mais de uma opo. a - Permanecem altas as importaes. b - Tendncia para o desenvolvimento /compra de tecnologia adequada para aumentar a produo nacional com conseqente substituio de importaes. c - Aumentam as importaes. Em que percentual? d - Aumentam as exportaes. Em que percentual? e - Desenvolvimento de novos grades f - Outros.
194
SUA RESPOSTA NA 1 RODADA A B C D E F
45% - item B 15% - item A 17% - item E
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X) A B C D E F
195
12 Pergunta: A tabela a seguir mostra os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas, em valor.
RANKING PRODUTO US$ % 1 Bebidas carbonatadas 933.529,00 41,50% 2 gua mineral 192.034,00 8,50% 3 Carne processada 132.891,00 5,90% 5 Acar 86.140,00 3,80% 7 Aves 72.793,00 3,20% 9 Arroz 46.145,00 2,00% 4 Iogurtes e sobremesas 108.759,00 4,80% 13 Leite 40.424,00 1,80% 15 Feijo 36.640,00 1,60% 6 Margarina e manteiga 78.903,00 3,50% 8 Hortifrutigranjeiros 52.072,00 2,30% 10 Farinha de trigo 44.440,00 2,00% 12 Balas e doces 40.798,00 1,80% 11 leo comestvel e gordura 41.933,00 1,90% 14 Temperos e condimentos 39.439,00 1,80% Outros 304.284,00 13,50% Total 2.251.224,00 100,00%
Neste contexto, como se apresentar este ranking daqui a dez anos? SUA RESPOSTA NA 1 RODADA Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto
196
Resultado da 1 rodada do Delphi

Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto Bebida Carbonatada gua Mineral Carne Processada Iogurtes e Sobremesas Margarina e Manteiga leo Leite Aves Arroz Farinha de Trigo
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X) Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto
197
13 Pergunta: A tabela a seguir mostra os principais alimentos demandantes de embalagens plsticas, em quantidade.
RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PRODUTO Bebidas carbonatadas gua mineral Carne processada Acar Aves Arroz Iogurtes e sobremesas Leite Feijo Margarina e manteiga Hortifrutigranjeiros Farinha de trigo Balas e doces Temperos e condimentos Outros Total
Qtde (ton) % 241.629,10 39,60% 44.899,80 7,40% 42.158,30 6,90% 30.280,60 5,00% 28.524,80 4,70% 20.592,80 3,40% 19.529,60 3,20% 16.597,80 2,70% 16.352,00 2,70% 15.749,80 2,60% 15.217,40 2,50% 14.522,50 2,40% 11.790,80 1,90% 10.606,80 1,70% 71.069,80 11,70% 609.665,20 100,00%
Neste contexto, como se apresentar este ranking daqui a dez anos?
SUA RESPOSTA NA 1 RODADA Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto
198

Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto Bebida Carbonatada gua Mineral Carne Processada Aves Acar Arroz Iogurtes e Sobremesas Leite Feijo Balas e Doces
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA (marque com um X) Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produto
199
14 Pergunta: Quais resinas sero mais demandadas por cada um dos produtos citados anteriormente? SUA RESPOSTA NA 1 RODADA
RESINA PRODUTOS -
RESINA PP PEBD PET PS PEAD PEBDL
PRODUTOS Farinha de trigo, Balas e Doces, Temperos e Condimentos Arroz, Feijo, Hortifrutigranjeiros Bebidas carbonatadas, gua mineral Carne, Iogurtes e Sobremesas Leite, Margarina e Manteiga Carne Processada, Aucar, Aves, Arroz
200
ESCOLHA SUA RESPOSTA NESTA RODADA
PRODUTO Bebidas carbonatadas gua mineral Carne processada Acar Aves Arroz Iogurtes e sobremesas Leite Feijo Margarina e manteiga Hortifrutigranjeiros Farinha de trigo Balas e doces Temperos e condimentos Outros
RESINA
201
15 Pergunta: A nafta um insumo primordial na cadeia estudada. Baseando-se na srie histrica desta apresentada na tabela a seguir e levando-se em considerao diversos fatores que influenciam no seu preo, tais como a utilizao de gs natural para fabricao de matrias primas, o fim do monoplio para a produo e importao de petrleo no Brasil e a paridade Real/Dlar, qual a sua sensibilidade em relao ao preo deste insumo em dez anos?
p reo s d a n afta p etro q u i m ca

ex-refinaria, sem impostos e sem taxa de naftaduto
300 250 200 150 100 50
US$/ton
1995 a - Aumenta. b - Diminui.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
c - Permanece igual. d - Outros. SUA RESPOSTA NA 1 RODADA A B C D
202
37% - item A 32% - item C
203
16 Pergunta: Qual a tendncia de substituio da Nafta pelo Gs Natural na fabricao de petroqumicos bsicos ao longo dos 10 prximos anos? a - Grande substituio b - Mdia c - Pouca d - Nenhuma
SUA RESPOSTA NA 1 RODADA A B C D
62% - item B 24% - item A
204
Finalizando o questionrio, diante dos novos acontecimentos e cenrios para o ano 2003, questionamos os seguintes temas: Na possibilidade iminente de uma guerra entre EUA e Iraque, qual seria o impacto na cadeia de embalagens plsticas para alimentos, considerando o preo petrleo/nafta: Alto impacto Mdio impacto Baixo impacto Sem impacto
Face ao novo governo, principalmente em relao ao seu programa FOME ZERO, na sua opinio, qual seria o impacto na cadeia produtiva de embalagens plsticas para alimentos: BOM RUIM SEM IMPACTO
Em virtude da construo de uma nova refinaria e a conseqente maior oferta de nafta, o quanto isso impactaria na cadeia de embalagens plsticas para alimentos: MUITO POUCO INDIFERENTE
205
ANEXO 7. RESULTADO DO TRATAMENTO ESTATSTICO DA 2A RODADA
206
TRATAMENTO ESTATSTICO DA 2a RODADA DO QUESTIONRIO DELPHI Resultado Geral e Segmentao por Ator
RESULTADO GERAL DA SEGUNDA RODADA
1 questo 55% - item C 38% - item B
2 questo 30% - item D 23% - item B
3 questo 56% - item A 35% - item B
4 questo 85% - item C
EMPRESA
1 questo
% RESP. # RESP.
2 questo
% RESP. # RESP.
3 questo
% RESP. # RESP.
4 questo
% RESP. # RESP.
21 RESPONDENTES

Total Respostas
13 5 21
31% - item D 26% - item B

Total Respostas
13 11 42
56% - item A 38% - item B

Total Respostas
19 13 34
86% - item C
Total Respostas
18 21
PESQUISADOR / ESPECIALISTA / CENTRO DE P&D
1 questo
% RESP. # RESP.
2 questo
% RESP. # RESP.
3 questo
% RESP. # RESP.
4 questo
% RESP. # RESP.
13 RESPONDENTES
62% - item B 38% - item C

Total Respostas
8 5 13

Total Respostas
10 7 41

Total Respostas
10 4 18
85% - item C
Total Respostas
11 13
GOVERNO
1 questo
% RESP. # RESP.
2 questo
% RESP. # RESP.
3 questo
% RESP. # RESP.
4 questo
% RESP. # RESP.
6 RESPONDENTES

Total Respostas
4 2 6

Total Respostas
5 3 9

Total Respostas
6 5 11
83% - item C
Total Respostas
5 6
207
R E S U LTA D O G E R A L D A S E G U N D A R O D A D A
5 q u esto 57% - i m D te
6 q u esto 38% - i m G te 21% - i m B te
7 q u esto A -C u sto B ra si (5 6 % ) l B -O b so l sc n ci d o m a q u i ri (2 2 % ) e a n o D -F a l d e F i a n ci m e n to (2 2 % ) ta n a 7 q u esto

% RESP. # RESP.
9 q u esto 59% - i m D te 38% - i m A te
EM PRESA
5 q u esto
% RESP. # RESP.
6 q u esto
% RESP. # RESP.
9 q u esto
% RESP. # RESP.
57% - i m D te
21 R E S P O N D E N T E S
T o ta l R e sp o sta s
17 30
43% - i m G te 26% - i m B te
10 6 23
68% - i m A te 32% - i m D te
13 6 19
60% - i m D te 35% - i m A te
12 7 20
P E S Q U IS A D O R / E S P E C IA L IS T A / C E N TR O D E P & D
5 q u esto
% RESP. # RESP.
6 q u esto
% RESP. # RESP.
7 q u esto
% RESP. # RESP.
9 q u esto
% RESP. # RESP.
52% - i m D te
13 R E S P O N D E N T E S
11 21
28% - i m G te 22% - i m B te
5 4 18
43% - i m B te 36% - i m A te
6 5 14
53% - i m D te 46% - i m A te
7 6 13
G O VERNO
5 q u esto
% RESP. # RESP.
6 q u esto
% RESP. # RESP.
7 q u esto
% RESP. # RESP.
9 q u esto
% RESP. # RESP.
67% - i m D te
6 R E S P O N D E N TE S
6 9
44% - i m G te 33% - i m C te
4 3 9
57% - i m A te 43% - i m B te
4 3 7
67% - i m D te 33% - i m A te
4 2 6
208
11 questo 61% - item B
15 questo 49% - item C 49% - item A
16 questo 78% - item B
17 questo 69% - item A
EMPRESA
11 questo
% RESP. # RESP.
15 questo
% RESP. # RESP.
16 questo
% RESP. # RESP.
17 questo
% RESP. # RESP.
63% - item B
21 RESPONDENTES
Total Respostas
15 24
50% - item C 45% - item A

Total Respostas
10 9 20
68% - item B
Total Respostas
13 19
79% - item A
Total Respostas
15 19
11 questo
% RESP. # RESP.
15 questo
% RESP. # RESP.
16 questo
% RESP. # RESP.
17 questo
% RESP. # RESP.
13 RESPONDENTES
64% - item B
Total Respostas
11 17
62% - item A 38% - item C

Total Respostas
8 5 13
82% - item B
Total Respostas
9 11
69% - item A
Total Respostas
9 13
GOVERNO
11 questo
% RESP. # RESP.
15 questo
% RESP. # RESP.
16 questo
% RESP. # RESP.
17 questo
% RESP. # RESP.
6 RESPONDENTES
50% - item B
Total Respostas
4 8
67% - item C 33% - item A

Total Respostas
4 2 6
100% - item B
Total Respostas
6 6
75% - item B
Total Respostas
3 4
209
18 questo 86% - item A
19 questo 53% - item B 36% - item A
EMPRESA
18 questo
% RESP. # RESP.
19 questo
% RESP. # RESP.
90% - item A
21 RESPONDENTES
Total Respostas
17 19

Total Respostas
11 4 19
18 questo
% RESP. # RESP.
19 questo
% RESP. # RESP.
13 RESPONDENTES
84% - item A
Total Respostas
11 13

Total Respostas
7 6 13
GOVERNO
18 questo
% RESP. # RESP.
19 questo
% RESP. # RESP.
6 RESPONDENTES
75% - item A
Total Respostas
3 4

Total Respostas
2 2 4
210
8 Questo
RESULTADO GERAL DA 2 RODADA
PEBD Processo Percentual Extruso 43% Filmes 30% PEBD Processo Percentual Extruso 47% Filmes 27% PEBD Processo Percentual Extruso 80% Filmes 20% PEBD Processo Percentual Extruso 38% Filmes 33%
PEBDL Processo Percentual Extruso 40% Filmes 32% PEBDL Processo Percentual Extruso 47% Filmes 33% PEBDL Processo Percentual Extruso 75% Filmes 25% PEBDL Processo Percentual Extruso 39% Filmes 32%
PEAD Processo Percentual Sopro 56% PEAD Processo Percentual Sopro 58% PEAD Processo Percentual Sopro 75% PEAD Processo Percentual Sopro 59% -
PP Processo Percentual Injeo 41% PP Processo Percentual Injeo 53% Processo Injeo Processo Injeo PP Percentual 75% PP Percentual 29% -
Resultado POR Empresa/Associao
Resultado POR Governo
Resultado POR Centro de Pesquisa
211
8 Questo
PS
Processo Injeo Termoformao PS
Percentual 46% 30%
PVC Processo Percentual Extruso 48% Sopro 23% PVC Processo Percentual Extruso 54% Sopro 15% PVC Processo Percentual Extruso 60% Sopro 40% PVC Processo Percentual Extruso 48% Sopro 20%
PET Processo Percentual Sopro 76% PET Processo Percentual Sopro 70% PET Processo Percentual Sopro 71% PET Processo Percentual Sopro 71% -
Processo Injeo Termoformao
Percentual 38% 38%
PS Processo Percentual Injeo 80% Termoformao 20% PS Processo Percentual Injeo 43% Termoformao 29%
212
10 Questo
PEBD NO SIM PEBD NO SIM PEBD NO SIM PEBD NO SIM
% RESPOSTAS
58% 42%
% RESPOSTAS
PEBDL NO SIM PEBDL NO SIM PEBDL NO SIM PEBDL NO SIM
% RESPOSTAS
91% 9%
% RESPOSTAS
PEAD NO SIM PEAD NO SIM PEAD NO SIM PEAD NO SIM
% RESPOSTAS
47% 53%
% RESPOSTAS
PP NO SIM PP NO SIM PP NO SIM PP NO SIM
% RESPOSTAS
74% 26%
% RESPOSTAS
48% 52%
% RESPOSTAS
90% 10%
% RESPOSTAS
29% 71%
% RESPOSTAS
75% 25%
% RESPOSTAS
50% 50%
% RESPOSTAS
100% 0%
% RESPOSTAS
80% 20%
% RESPOSTAS
100% 0%
% RESPOSTAS
70% 30%
90% 10%
50% 50%
70% 30%
PPS NO SIM
% RESPOSTAS
57% 43%
PVC NO SIM
% RESPOSTAS
25% 75%
PET NO SIM
% RESPOSTAS
92% 8%
PPS NO SIM PPS NO SIM PPS NO SIM
% RESPOSTAS
43% 57%
% RESPOSTAS
PVC NO SIM PVC NO SIM
% RESPOSTAS
14% 86%
% RESPOSTAS
PET NO SIM PET NO SIM PET NO SIM 213
% RESPOSTAS
86% 14%
% RESPOSTAS
100% 0%
% RESPOSTAS
0% 100%
100% 0%
% RESPOSTAS
% RESPOSTAS PVC 40% NO 10% 60% SIM 90% Executor: SIQUIM EQ/UFRJ
100% 0%
12 Questo
RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada
13 Questo
RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada RANKING POSIES PRODUTO 1 Bebidas Carbonatadas 2 gua Mineral 3 Carne Processada
RESULTADO GERAL 2 FASE
RESULTADO GERAL 2 FASE
EMPRESA/ASSOCIAO
EMPRESA/ASSOCIAO
GOVERNO
GOVERNO
CENTRO DE PESQUISA
CENTRO DE PESQUISA
214
ANEXO 8. RESULTADO CONSOLIDADO DAS QUESTES 8 E 14 2A RODADA DELPHI
215
QUESTO 8
Para cada resina, qual o principal processo de transformao que provavelmente estar sendo utilizado em dez anos?
QUESTO 8 Resultado por ator Pesquisador/ Especialista/ Centro de P&D Empresa/Associao Governo
PEBD
PEBDL
PEAD Sopro 59% 58% 75%
PP
PS
PVC
PET Sopro 71% 70% 71%
Extruso Filmes Extruso Filmes 38% 47% 80% 33% 39% 47% 75% 32% 33% -
Injeo Injeo Termoformao Extruso Sopro 53% 75% 43% 38% 80% 38% 48% 54% 60% 40%
216
QUESTO 14
Quais resinas sero mais demandadas pelos principais alimentos demandantes de embalagens?
PRODUTO BEBIDAS CARBONATADAS GUA MINERAL CARNE PROCESSADA ACAR AVES ARROZ IOGURTES E SOBREMESAS LEITE FEIJO MARGARINA E MANTEIGA HORTIFRUTIGRANJEIROS FARINHA DE TRIGO BALAS E DOCES TEMPEROS E CONDIMENTOS OUTROS TOTAL RESINA % RESINA RESPOSTAS RESINAS (Em nmero) PP 0 6 0 0 0 0 5 1 0 12 4 9 20 17 0 74 20% PET 24 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 46 12% PPS 0 0 5 0 3 0 20 2 1 7 3 0 2 1 0 44 12% PVC 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 10 3% PE 0 0 4 4 3 4 0 5 4 0 3 4 1 1 0 33 9% BOPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0% NYLON 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1% PA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% PEBD 0 0 5 9 5 9 0 0 14 0 13 6 2 0 1 64 17% EVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% PEAD 0 2 0 0 0 1 2 12 2 9 4 0 1 2 0 35 9% PEBDL 0 0 9 14 13 10 0 4 6 0 1 7 1 0 1 66 18% Soma: 377 100%
217
QUESTO 14
RESPOSTAS RESINAS (Em Percentual) PP 8 PET 52 39 7 1 16 5 12 27 23 2 7 PPS 11 7 45 5 2 16 7 5 2 PVC 10 10 10 20 10 40 PE 12 12 9 12 15 12 9 12 3 3 BOPP 100 NYLON 50 50 PA 100 PEBD 8 14 8 14 22 20 9 3 2 EVA 100 PEAD 6 3 6 34 6 26 11 3 6 PEBDL 14 21 20 15 6 9 2 11 2 2
PRODUTO BEBIDAS CARBONATADAS GUA MINERAL CARNE PROCESSADA ACAR AVES ARROZ IOGURTES E SOBREMESAS LEITE FEIJO MARGARINA E MANTEIGA HORTIFRUTIGRANJEIROS FARINHA DE TRIGO BALAS E DOCES TEMPEROS E CONDIMENTOS OUTROS
218

Transformados Plasticos

Caricato da

Informazioni sul documento

Descrizione originale:

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Transformados Plasticos

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

PROSPECTIVA TECNOLGICA DA CADEIA PRODUTIVA DE TRANSFORMADOS PLSTICOS

PROSPECTIVA TECNOLGICA DA CADEIA PRODUTIVA DE EMBALAGENS PLSTICAS PARA ALIMENTOS

SECRETARIA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR (STI/MDIC)

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Principais Embalagens Plsticas para Alimentos................................................................. 68

embalagens para alimentos.............................................................................................................. 112

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

de Embalagens Plsticas para Alimentos........................................................................................ 132 XIII Concluses ............................................................................................................................ 141

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

III INDSTRIA DE ALIMENTOS

Cabe ressaltar que a denominao alimentos inclui tambm as bebidas.

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Grfico 1: Participao por empresas de alimentos no valor da produo

Micro 16% Mdias 44%

Fonte: ABIA in Qumica e Derivados, nov. / 2000

Indstria geral (%) 70,63 16,65 8,88 2,40 1,44

51,73 30,46 11,95 1,39 4,47

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

III.6.1. RGIDA OU FLEXVEL

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

III.6.2. FUNCIONAL OU INOVADORA

III.6.3. CLASSIFICAO POR TIPO DE CONSUMIDOR

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Tabela 3: Novos valores e postura do consumidor e suas implicaes no mercado

hbitos focando o uso para a pessoa e prticas

Aumento de lares com uma s Preferncia pessoa

convenincia e com sofisticao

Conscincia ecologicamente correto

maior Busca por embalagens biodegradveis e de reciclveis

reutilizveis e ready to cook

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Vidro Plsticos Papel Metais Flexveis Carto Caixas de papelo

Fonte: Datamark in Embanews Packnews 2001

Grfico 3: Participao dos vrios tipos de materiais no Brasil 1999-Valor

Vidro Plsticos Papel Metais Flexveis Carto Caixas de papelo

3,80 % 31,00 % 5,20 % 19,50 % 21,50 % 8,00 % 11,00 %

Fonte: Datamark in Embanews Packnews 2001

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

% 87,2 95,6 81,8 19 43,3 27,5 39,3 63,6 92,8 61,1

Ton 103 44 8 121 88 170 283 981 369 61 2.124

% 12,8 4,4 18,2 81 56,6 72,5 60,7 36,4 7,2 38,9

US$ 106 333 90 170 98 273 624 824 1.000 95 3.507

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

III.9.2. LOJAS DE CONVENINCIA

III.9.3. COMRCIO ELETRNICO

III.9.4. ENTREGA PORTA A PORTA

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

III.10.1. MEIO AMBIENTE

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

III.10.2. LEGISLAO X APROVAO DE EMBALAGEM PARA CONTATO COM ALIMENTOS

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

IV TRANSFORMAO PLSTICA E OS PRINCIPAIS PROCESSOS

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Executor: SIQUIM EQ/UFRJ

Figura 1: Cadeia Produtiva

Central de matria-prima Indstria Qumica