Gargalos logsticos na distribuio de combustveis brasileira

Renata Figueiredo Os resultados que sero apresentados neste artigo so fruto de um extenso estudo realizado pelo Centro de Estudos em Logstica CEL/Coppead, em parceria com o IBP (Instituto Brasileiro do Petrleo), atravs da sua Comisso de Logstica. Com o objetivo de contribuir para o aumento do conhecimento sobre o setor de petrleo e gs no Pas, o estudo buscou mapear os gargalos existentes na infra-estrutura de logstica de combustveis. O trabalho foi estruturado em quatro etapas: 1) Mapeamento do perfil das operaes atuais; 2) Diagnstico dos gargalos, envolvendo dutos, ferrovias, rodovias e portos; 3) Quantificao dos custos das ineficincias e dos investimentos necessrios; 4) Plano de Ao. O escopo envolveu todos os componentes logsticos (transporte, armazenagem e estoque) dos fluxos de distribuio de gasolina, lcool e diesel, a partir das refinarias e usinas. Mais de 30 entidades e empresas foram consultadas, entre solicitaes de dados e entrevistas, conforme Figura 1.
Figura 1: Fontes de Informao para o estudo

Dados Secundrios
Geipot ANTAQ ANTT Min Transportes Sindicom BNDES IBGE IPEA BTS DATAGRO Banco Mundial AAR Anurio Transp Carga Assoc. Oil Pipe Lines Dep of Transportation American Trucking Assoc.

Dados Primrios
Ipiranga Esso Texaco Shell Repsol Ale ANP Transpetro ALL Brasil Ferrovias CFN CVRD MRS Foram firmados acordos de Confidencialidade

Entrevistas
Distribuidoras
Ipiranga Esso Texaco Shell Repsol Petrobras

Prestadores de Servios Logsticos

ALL CVRD Brasil Ferrovias CFN Ultracargo Cattalini Unio/ Vopak DECAL Porto de Santos Tropical Transpetro

Instituies
Sindicom ANP ANTT

Representatividade do escopo e o impacto da logstica na comercializao de combustveis O escopo estudado de grande representatividade no mercado de combustveis brasileiro, bem como os custos logsticos associados (Figura 2): Fonte: Distribuidoras Figura 2:
Representatividade na Venda de Combustveis em m
26% 44%

CUSTOS
4% 26% lcool Hidratado Gasolina C leo Diesel Outros

LOGSTICOS

R$ 2 BILHES por ano

Fonte: ANP, 2003

Outros: Gasolina de Aviao; GLP; leo Combustvel e Querosene

Para um melhor entendimento do sistema de distribuio de combustveis, a Figura 3 ilustra os trs principais fluxos e as suas caractersticas. Os fluxos primrios de diesel e gasolina so basicamente realizados por dutos e cabotagem. A importao destes combustveis foi considerada tambm como fluxo primrio. J o lcool sai das usinas/centros coletores para as bases primrias e secundrias por ferrovias e rodovias. As transferncias ocorrem no intuito de aproximar os estoques dos mercados consumidores, sendo seus principais modais o ferrovirio e o rodovirio, que normalmente percorrem grandes distncias. E as entregas so 100% rodovirias e quase sempre de curta distncia, saindo tanto das bases primrias quanto das secundrias.
Refinaria Refinaria Primrio: Primrio: Usina Usina Transferncia: Transferncia: Entrega: Entrega: Bases Primrias Bases Primrias Bases Secundrias Bases Secundrias Bases Secundrias Bases Secundrias Clientes Clientes Bases Primrias Bases Primrias

Bases Primrias e Secundrias Bases Primrias e Secundrias

Figura 3: Os trs tipos de fluxos existentes na distribuio de combustveis

A partir do mapeamento do sistema de infra-estrutura logstica da cadeia de combustveis (Figura 4), percebe-se que boa parte das bases de distribuio (primrias e secundrias) est fundamentada na utilizao de ferrovias e dutos, modais mais adequados para transferncias de grandes volumes. Fica clara tambm a falta destes modais no Centro-Oeste e Norte do Pas para a realizao de transferncias entre bases ou entre refinariasbases.

13 Refinarias 300 Usinas de lcool 292 Bases 5.291 km de Dutos ~29.000 km ferrovias
Bases Refinarias Ferrovias Dutos

Figura 4: Mapa da infra-estrutura de distribuio de combustveis (ex-estradas). Fontes: ANP, Transpetro e Ferrovias

Neste contexto, de se esperar que deficincias na infra-estrutura de transportes gerem grandes impactos na logstica dos combustveis e, conseqentemente, nos preos dos mesmos. importante atentar que no existe nenhum outro produto capaz de afetar tanto a inflao quanto os combustveis, pois esto presentes nos custos de transportes de todas as mercadorias movimentadas, alm dos transportes pblico e privado. Um exemplo prtico pode ilustrar claramente esse fato (Figura 5). Um dos fluxos mais provveis para o diesel chegar cidade de Barretos atravs da refinaria de Paulnia e da base secundria de So Jos do Rio Preto. Na figura, esto explicados os modais para cada trecho. Normalmente, a transferncia de Paulnia para So Jos do Rio Preto pode ser realizada por ferrovia, o que geraria no final um frete equivalente a 2,8% do preo-bomba de diesel em Barretos. No entanto, se o trecho tiver

que ser feito por rodovia, apesar da distncia ser menor, o custo de frete total passa a ser 5,4% do preo-bomba de diesel. Esta situao mostra como um potencial gargalo na ferrovia, por exemplo, pode incrementar o preo final do produto, aumento que ser repassado ao consumidor ou absorvido por algum membro da cadeia (distribuidor ou revendedor). claro que, se a alternativa rodoviria for usada de forma emergencial e espordica, o custo adicional poder ser absorvido; mas, medida que o modal menos eficiente for utilizado sistematicamente, o cliente certamente ser afetado.
Figura 5: Impacto dos modais utilizados no preo bomba dos combustveis

Custo de Transporte
Origem Rodovia Ferrovia Replan Paulnia S.J. Rio Preto Paulnia Destino Paulnia S.J. Rio Preto Barretos S.J. Rio Preto Distancia 80 m 419 km 165 km 338 km Modal Dutovirio Ferrovirio Rodovirio Rodovirio

% Frete % Frete Preo Preo Bomba Bomba

2,8% 2,8%

5,4% 5,4%

As frentes escolhidas para o estudo detalhado Dentre as diversas questes possveis de serem abordadas com maiores detalhes nas fases 2 e 3 (diagnstico dos gargalos, quantificao dos seus custos e dos investimentos necessrios para reduzi-los ou eliminlos), a Comisso de Logstica do IBP selecionou os temas ilustrados na Figura 6, por serem considerados os mais crticos.
Anlise do Transporte Anlise do Transporte
Frente 1 Frente 1 FERROVIAS FERROVIAS RODOVIAS RODOVIAS DUTOS DUTOS Frente 2 Frente 2
Regies Produtoras

Eficincia Logstica Eficincia Logstica do Sistema Atual do Sistema Atual

Frentes Frentes de de Anlise Anlise

Exportao de Exportao de lcool lcool

CORREDORES DE CORREDORES DE EXPORTAO EXPORTAO

C. Coletores Dutos Ferrovias Linhas Terminais Vages PORTOS

Frente 3 Frente 3

Importao de Importao de Combustveis Combustveis

CORREDORES CORREDORES DE IMPORTAO DE IMPORTAO

PORTOS
Per/Calado Tancagem Modais Escoamento reas de Influncia

Figura 6: Frentes escolhidas para o detalhamento dos gargalos logsticos existentes

Este artigo apresentar os resultados encontrados para a Frente 1, por tratar de problemas que afetam de forma mais abrangente a distribuio de combustveis no Pas. Utilizao das ferrovias na distribuio de combustveis As ferrovias possuem grande participao nos fluxos de transferncia entre as bases (61% do volume transferido), o que extremamente favorvel eficincia do sistema, dado que toda a lgica da transferncia est baseada em movimentar os produtos em mdias e grandes distncias para um ponto mais prximo da demanda na forma mais consolidada possvel. As caractersticas da ferrovia atendem a essas necessidades e no por acaso a Figura 4 mostra que boa parte das bases acompanha os traados das ferrovias existentes. Seguindo este raciocnio, as anlises de utilizao de modais buscaram sempre avaliar se o Modelo Conceitual da Matriz de Transportes de Transferncias ilustrado na Figura 7 estava acontecendo na distribuio de combustveis e, se no, o porqu desse desvio. Esta matriz mostra os modais mais adequados em termos de eficincia, em funo do volume e distncia da rota.
Volume da Rota ALTO

Modelo Conceitual Matriz Transportes Duto Ferrovirio Cabotagem Duto Rodovirio

Ferrovirio
BAIXO

Rodovirio
BAIXA

Ferrovirio
ALTA Distancia da Rota

Figura 7: O Modelo Conceitual da Matriz de Transportes de Transferncias

Sendo assim, a partir de dados das distribuidoras e das ferrovias, as rotas de transferncia foram mapeadas em funo dos seus volumes, distncias e modais. Este trabalho gerou um grfico semelhante ao da Figura 7, que apontou um resultado importante: rotas rodovirias no quadrante considerado de alto volume e alta distncia.

A identificao dessas rotas mostrou um fato mais revelador ainda: parte dessas rotas rodovirias de alto volume e alta distncia eram tambm rotas ferrovirias, indicando a existncia de um gargalo ferrovirio. Um resumo dessas anlises est na Figura 8.

Figura 8: Identificao de gargalos ferrovirios atravs da matriz de modais utilizados nas transferncias
Parte dessas rotas rodovirias so tambm rotas ferrovirias de combustveis...

Matriz Transporte de Transferncia em m

Fluvial 8% Rodovirio 31%

59% 59% 41% Rotas com Ferrovias Rotas sem Ferrovias

Ferrovirio 61%

Figura 8: Identificao de gargalos ferrovirios atravs da matriz de modais utilizados nas transferncias

O que se seguiu foi uma investigao dessas rotas ferrovirias com gargalos, buscando identificar o percentual do volume demandado que no estava sendo atendido, o custo adicional desse atendimento insuficiente e os motivos pelos quais os gargalos existiam. Os principais motivos encontrados foram:
Questes Comerciais:

Questes de Infra-Estrutura: o o o o

Prioridade para outros produtos / safras Negociao entre ferrovias

Falta de vago-tanque Falta de trao Capacidade da Linha Manuteno Velocidade Horrios limitados de trfego Freqncia

Na quantificao destes gargalos, a concluso foi a de que os custos adicionais do atendimento insuficiente so de R$ 50 milhes/ano, advindos principalmente das diferenas entre as tarifas rodovirias e ferrovirias. Foi possvel verificar tambm o quanto estes custos oneram a cadeia de suprimento: um impacto mdio equivalente a 6% das margens dos revendedores e a 20% das margens das distribuidoras. Alm desses impactos, foram quantificados junto s ferrovias os investimentos necessrios para eliminar os gargalos logsticos. Eles totalizaram R$ 700 milhes, sendo 14% em vages-tanque e o restante em recuperao de linhas e locomotivas. Confrontando estes valores com os custos adicionais de R$ 50 milhes, pode-se imaginar que estes investimentos no se viabilizam. No entanto, deve-se levar em considerao que os benefcios em recuperao de linhas e locomotivas tambm sero aproveitados pelos demais usurios da ferrovia, devendo ento ser rateados pelas demais cargas. Como os combustveis representam em mdia 15% dos volumes das ferrovias, eles deveriam corresponder a R$ 90 milhes dos investimentos em infraestrutura compartilhada, alm de viabilizar 100% dos vages-tanque necessrios. A Figura 9 resume estes investimentos.
R$ 100 milhes Vages-Tanque Recuperao de Linhas Locomotivas Representatividade mdia dos Combustveis no volume das ferrovias: 15% Investimento que seria viabilizado pelos combustveis

R$ 700 milhes

R$ 600 milhes

R$ 90 milhes

Figura 9: Investimentos necessrios na ferrovia para eliminar gargalos na logstica de combustveis.

Utilizao das rodovias na distribuio de combustveis Conforme j dito, o modal rodovirio est presente na distribuio de combustveis em 31% das transferncias e em 100% da entrega. Tambm j foi explicado que parte desta participao nas transferncias acontece por gargalos ferrovirios que, se no forem resolvidos, resultaro em um acrscimo de trs mil veculos por ano nas estradas. J para as entregas, o modal rodovirio de fato o mais adequado, devido s suas caractersticas de volume pulverizado, curtas distncias e

grande concentrao urbana. Tanto que, de acordo com dados das distribuidoras, 84% das entregas acontecem num raio de at 200 km das bases. No entanto, foram encontrados fluxos de entrega de 500 km ou mais que, apesar de corresponderem a somente 4% do volume total de entrega, representam 20% dos custos. Estas entregas de longas distncias acontecem principalmente por falta de infra-estrutura logstica para transferncias norodovirias (ferrovias, dutos ou hidrovias) at as bases secundrias. A Figura 10 mostra estas entregas a partir de suas bases e tambm um mapa com as ferrovias planejadas. bastante razovel se imaginar que parte dessas entregas seriam eliminadas com a entrada em operao dessas ferrovias, pois elas poderiam viabilizar novos fluxos de transferncias para bases mais prximas das demandas.
Rotas de Entregas de Longa Distncias Ferrovias Planejadas

F
Esta Ferro Base Refin

Ferrov
Plane

Figura 10: Rotas de Entregas de Longa Distncia e a comparao com as ferrovias planejadas

Outra questo crtica em se tratando do modal rodovirio so as condies das estradas brasileiras: segundo dados da CNT, 75% delas se encontram em ms condies. Considerando o fato de que, quanto mais longa a rota, mais o transporte est sujeito a estas condies, foi investigado o estado das estradas nas longas rotas rodovirias da logstica de combustveis: as transferncias rodovirias em trechos ferrovirios e as entregas de longa distncia. Das 21 rotas estudadas, somente duas estavam avaliadas como boas ou timas no ranking de estradas da CNT e todas as

demais eram deficientes ou ruins. A Figura 11 ilustra a identificao dessas estradas para alguns exemplos de rotas importantes para os combustveis.
Rodovias Utilizadas
EXEMPLO

Rodovias Utilizadas
EXEMPLO

Cuiab

MT
GO

AM

Aailndia
MA

Rotas de Transferncia Rodoviria (Gargalo Ferrovirio)

BR-163 BR-364
MS

BR-230 Rotas de Entregas de Longas Distncias Paulnia BR-153

TO

PI

C. Grande BR-262 SP-300

SP

Figura 11: Estradas utilizadas em longos trechos da logstica de distribuio de combustveis

As ms condies das estradas tanto afetam os custos variveis do transporte como podem causar acidentes e gerar imprevisibilidades na cadeia de suprimentos. Em termos de custos de transporte, os gastos extras ombustvel com lubrificantes, pneus, combustvel e manuteno em geral podem elevar o frete total em at 5%. Considerando os custos rodovirios de transferncias e entregas de combustveis em rotas com mais de 200 km, a conta frete rodoviria poderia crescer em mais R$ 30 milhes por ano. Utilizao de dutos na distribuio de combustveis Para avaliar a infra-estrutura brasileira de dutos de derivados de combustveis, foi feita uma comparao com diversos pases atravs da densidade dutoviria, que divide a quilometragem de dutos pela rea total de cada pas. Dessa forma, pde-se analisar a cobertura da malha dutoviria (Figura 12). dutovi Por este ponto de vista, o Brasil possui uma densidade dutoviria muito baixa, ou seja, existem poucos quilmetros de dutos comparados a uma extenso territorial to grande (24 vezes menor que a densidade dos Estados Unidos). Por outro lado, sabe-se que so necessrios grandes volumes para viabilizar novos dutos, pois estes requerem altssimos investimentos e so de utilizao restrita. Ao se comparar a malha dutoviria de um pas contra o seu volume consumido de derivados de petrleo, fica possvel avaliar se a malha de dutos condizente com a escala de consumo. Dessa forma, o Brasil se

encontra em uma posio intermediria, em um grupo de pases que possuem de 50 a 90 metros de duto para cada mil m consumidos.
BRASIL EUA

Anlise considerando a extenso territorial

Pas Brasil Sua Alemanha Espanha Dinamarca ustria Frana EUA Dutos (Km) 5.281 108 2.370 3.779 330 777 5.746 146.426 Densidade (Km / mil Km) 0,6 2,6 6,6 7,5 7,7 9,3 10,4 15,2

Anlise considerando o volume de derivados comercializado

Pas Sua Alemanha Dinamarca Brasil ustria Frana Espanha EUA Volume (MM Razo (Km Dutos m/ano) / mil m Volume) 13 0,01 110 0,02 7 0,05 83 0,06 11 0,07 76 0,08 43 0,09 608 0,24

Figura 12: Comparao da infra-estrutura dutoviria do Brasil com a de diversos pases

Sendo assim, a pergunta sobre dutos de derivados no Pas que este estudo tentou responder foi: o consumo de derivados gera escala suficiente para justificar a construo de novos dutos? Para buscar esta resposta, foram realizadas anlises de viabilidade de novos dutos em rotas de transferncias de altos volumes, considerando-se um horizonte de 15 anos e uma taxa de oportunidade de 15% ao ano. As tarifas foram estimadas a partir da curva atual de frete dutovirio e sensibilizadas para os cenrios otimista, realista e pessimista, bem como os custos de construo (US$ 25 /pol*m???) e as taxas de crescimento de volume. Das rotas estudadas, nenhum novo duto se viabilizou (Figura 13). Anlises de Viabilidade de Dutos
Rotas Estudadas: Paulnia - S.J. Rio Preto Paulnia - C. Grande - Cuiab Taxa de Crescimento do Volume Taxa de Crescimento do Volume Itaqui - Aailndia Araucria - Londrina - Maring Araucria - Cascavel Tarifa do Duto Tarifa do Duto Custo de Construo do Duto Custo de Construo do Duto Anlises de Sensibilidade Parmetros Utilizados

Figura 13: Rotas avaliadas para a viabilizao de novos dutos

A comear por essas anlises, foi feita uma Generalizao da Anlise de Viabilidade de Dutos. A partir de medidas de comprimentos de dutos que variaram entre 50 e 1.400 km, foi gerada uma regio de viabilidade financeira, apontando volumes mnimos necessrios para atingir uma TIR (taxa interna de retorno) de 15% em 15 anos. O que se pde concluir que nenhuma rota atual de transferncia no-dutoviria se encontra na regio de viabilidade de um novo duto.
Grfico de Viabilidade de Dutos

Figura 14: Generalizao da Anlise de Viabilidade de Dutos Concluses A primeira certeza apontada por este estudo de que os gargalos existentes afetam de forma significativa a logstica dos combustveis gasolina, lcool e diesel, onerando os elos da cadeia de suprimento e afetando os preos para o consumidor final. Sendo os preos dos combustveis grandes impulsionadores da inflao brasileira, qualquer custo adicional na distribuio dos mesmos deve ter ateno especial. Os principais gargalos de infra-estrutura identificados no sistema atual foram a falta de capacidade das ferrovias em atender demanda e as pssimas condies das rodovias. A no-concretizao de novos traados ferrovirios e extenses de linha j planejadas tambm geram ineficincias no transporte.

Existe uma srie de aes conjuntas ou individuais que as ferrovias e as distribuidoras de combustveis podem realizar em termos de investimentos. Entretanto, grande parte dos investimentos necessrios nas ferrovias e rodovias no ser justificada somente pelos volumes de combustveis, mas sim por cargas mais representativas como minrio e as do agronegcio. importante, portanto, que diversos setores da economia se mobilizem para que os investimentos ocorram. O Instituto Brasileiro do Petrleo pretende utilizar este estudo para promover seminrios e trabalhar em conjunto com outras associaes que priorizem determinados investimentos, como a ANUT (Associao Nacional dos Usurios de Transporte de Carga) e a ANTF (Associao Nacional dos Transportadores Ferrovirios) ver Figura 15. A identificao e a quantificao dos problemas existentes so iniciativas poderosas, ajudando a priorizar as aes e fornecendo argumentos em negociaes e em debates.
Outros Setores / Entidades que defendem investimentos nestes trechos

Trechos Ferrovirios importantes para Combustveis Norte-Sul Serra Tigre Extenso Ferronorte P.Grossa-Guarapuava

Corredor Soja

Corredor Minrio

Prioridade ANTF

Prioridade ANUT

Minist. Transportes

Figura 15: Exemplos de Setores / Associaes que podem defender em conjunto determinados investimentos ferrovirios

Adicionalmente a estes resultados, a construo de novos dutos no se apresentou financeiramente vivel, tanto devido escala do sistema atual quanto pelo alto custo de capital no Brasil. No entanto, investimentos em dutos podem ser vistos como impulsionadores do crescimento da economia, podendo fazer parte do planejamento poltico do desenvolvimento de determinadas regies. Bibliografia CEL/Coppead & IBP: Planejamento Integrado do Sistema Logstico de Distribuio de Combustveis, 2005, disponvel para aquisio no site: www.ibp.org.br
Renata Figueiredo consultora do Centro de Estudos em Logstica CEL/Coppead Tel: (21) 2132-8566 renataf@coppead.ufrj.br