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ndice
Introduccin
Experiencia multicanal
Conclusiones Metodologa
Introduccin
7%
Fuente: Deloitte Fuente: Deloitte
- Casi dos tercios de los europeos considera que actualmente la economa est en recesin (63%), percepcin que se ha incrementado respecto al pasado ao pero es todava mejor que en 2008. - En Espaa, la percepcin del consumidor sobre la situacin econmica es peor que la media europea (el 72% de los espaoles afirman que la economa sigue en recesin), pesimismo que ha aumentado respecto a 2010. - Los pases europeos donde la percepcin de la recesin es ms fuerte son Grecia, Portugal, Italia e Irlanda. Alemania, Rusia y Polonia tienen la visin ms optimista de Europa sobre el presente econmico de sus pases. - La percepcin de pesimismo es ms acentuada cuanto mayor es el consumidor.
8 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Fuente: Deloitte
9%
Fuente: Deloitte
- Espaa es el pas ms optimista de la zona euro junto a Polonia. Un 13% de la poblacin considera que la situacin econmica del pas mejorar en 2012, cifras que contrastan con el pesimismo que experimentan el resto de pases ms afectados por la crisis como Grecia, dnde slo el 3% cree que habr recuperacin en 2012 o Francia e Italia (4% en ambos). - Sin embargo, a nivel interno, ms de la mitad (54%) de los espaoles piensan que la economa nacional empeorar el prximo ao.
Fuente: Deloitte
21%
Fuente: Deloitte
En cuanto a poder adquisitivo, en Espaa prcticamente la mitad de los encuestados (49%) asegura que tienen la misma cantidad de dinero disponible para el consumo navideo que el ao anterior, dato que ha ido en aumento respecto a aos anteriores. Sin embargo, hay ms gente que ve mermada su capacidad de gasto respecto a la que la ve incrementada, lo que ha provocado un paulatino empobrecimiento de la poblacin en los ltimos aos. A nivel europeo, Espaa es de los pases ms pesimistas en cuanto a la mejora en la capacidad de gasto. Slo los consumidores de Portugal, Italia y Grecia son ms pesimistas que los espaoles.
Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
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Fuente: Deloitte
21%
Fuente: Deloitte
En Espaa, casi uno de cada cuatro encuestados (23%) cree que su situacin econmica personal mejorar en 2012. Disminuye el nmero de consumidores que piensan que su situacin econmica se mantendr estable a la par que disminuye el nmero de los que consideran que empeorar. Se tiene cierta sensacin de haber tocado fondo. A nivel europeo, Espaa sigue encontrndose entre los pases ms optimistas. El 23% de los espaoles cree que su situacin mejorar en 2012, mejor que la media y por delante de Alemania.
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Hogar
Fuente: Deloitte
- Entre los bienes mejor valorados por los espaoles siguen encontrndose la alimentacin y la sanidad y la educacin privadas. Slo el 15% de los espaoles renunciara a sus gastos en alimentacin en caso de disponer de menor poder adquisitivo. - Los bienes del hogar, las salidas de ocio, la ropa, el entretenimiento y las vacaciones son bienes a los cuales ms del 70% de los espaoles estara dispuesto a renunciar en caso de necesidad. - En Europa, los pases centroeuropeos renunciaran principalmente al ocio y al entretenimiento.
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Consumo en Navidad
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Fuente: Deloitte
Fuente: Deloitte
- Al igual que el ao pasado, el consumidor espaol potenciar durante estas Navidades la compra de regalos tiles.
-Fruto de la crisis, el consumidor abandona definitivamente la compra por impulso. -En alimentacin, parece que se empieza a equilibrar la compra de marca blanca, gran beneficiada de los ltimos aos, con la del fabricante, que vuelve a recuperar cuota.
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Fuente: Deloitte
Fuente: Deloitte
- El consumidor sigue priorizando la compra al menor precio. Para ello recurrir a la compra de productos rebajados o en promocin. - La tendencia destacada el ao pasado de comprar regalos de segunda mano no se consolida para 2011, del mismo modo que se aminora tambin la compra de regalos en grupo.
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Fuente: Deloitte
Fuente: Deloitte
- Para aquellos consumidores espaoles que tienen la intencin de gastar ms durante estas Navidades, el deseo de olvidar la crisis es, un ao ms, el factor principal que les mueve a esta conducta. Adems, como segundo y tercer factor destacado aparecen el aumento de los ingresos y la compra en promociones. - La innovacin sigue siendo una palanca de impulso al consumo. - En el lado contrario, aquellos consumidores que gastarn menos durante estas Navidades respecto al pasado ao lo harn ante la incertidumbre de que la crisis empeore y porque han perdido o temen perder su puesto de trabajo.
17 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Fuente: Deloitte
- La primera quincena de diciembre es la poca en la que la mayor parte de los consumidores espaoles (38%) realizar la compra de regalos para estas Navidades. - Respecto al ao pasado, decrece el porcentaje de consumidores que adelantar sus compras al mes de noviembre, y aumentan aquellos que las retrasarn al mes de enero para poder disfrutar de productos rebajados y en promocin. -En Europa, los consumidores son ms previsores y ms del 30 por ciento adelantar las compras a noviembre.
18 Estudio de consumo navideo 2011
449
574
437
668
662
606
319
260
943
625
Polonia
Portugal
Rusia
Sudfrica
Suiza
Ucrania
MEDIA (*)
1.200
445
575
385
375
830
280
589
923
463
530
507
428
421
841
331
555
* Media aritmtica calculada con los pases que participaron en el estudio la pasada edicin (no ponderada por poblacin) (la media de 2010 incluye Reino Unido)
Fuente: Deloitte
- Este ao, cada hogar espaol va a gastarse de media unos 668 euros, frente a los 655 euros del ao anterior. - Por primera vez en los ltimos tres aos el gasto en Espaa crece, aunque de manera muy moderada. - Este leve incremento respecto al pasado ao consolida a Espaa entre los pases ms consumidores en estas fechas. Es el cuarto por detrs de Irlanda, Luxemburgo y Suiza. - Destaca el estancamiento en el consumo en Portugal, Grecia e Irlanda, pases donde ms est afectando la crisis, as como en Holanda, y el incremento un ao ms en Europa del Este.
19 Estudio de consumo navideo 2011
Alemania Gasto en regalos Gasto en comida Gasto en salidas Total 286 118 45 449
Luxemburgo Polonia
Portugal
Rusia
Sudfrica
Suiza
Ucrania
* Media aritmtica calculada con los pases que participaron en el estudio la pasada edicin (no ponderada por poblacin)
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Regalos Comidas
Espaa
Salidas Total
2008
2009
2011
Regalos Comidas
282 214
343 160
331 157
60% 28%
Europa
Salidas
Total
101
597
80
583
74
589
67
555
12%
100%
Fuente: Deloitte
- En Espaa se consolida la tendencia de los dos pasados aos de destinar ms de la mitad del presupuesto (un 59%) a regalos. -La totalidad del incremento del presupuesto se ha destinado a esta partida. -Los consumidores espaoles se gastarn en ocio y alimentacin la mitad de lo que se gastaban en 2008. - En Europa, el peso de cada partida de gasto ser similar a Espaa.
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Regalos comprados Perfumes y cosmticos Ropa / Zapatos Libros Productos de salud y belleza Accesorios (maletas) Tratamientos de belleza y experiencias
2011 56% 43% 41% 38% 34% 32% 31% 30% 29% 28%
2010 45% 53% 43% N/A N/A N/A 25% 22% 30% 15%
Fuente: Deloitte
Dulces / Chocolates
Joyera / Relojes Ropa deportiva Comida / Bebida
- Libros, ropa, dinero y viajes son, un ao ms, los regalos que quieren recibir los consumidores espaoles. Sin embargo, el regalo ms comprado este ao sern los perfumes y cosmticos. - Como novedad, entre los regalos deseados aparecen este ao las experiencias, tales como entradas para eventos o los tratamientos de belleza. -La ropa sigue siendo una buena alternativa de compra: ana utilidad, actualidad y buen precio.
22 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
2010 33% 31% 30% 19% N/A 30% 24% 15% 14% N/A
Fuente: Deloitte
18%
18% 16%
27%
29% N/A
- El juguete educativo ser el regalo estrella para los ms pequeos en estas Navidades. Libros y videojuegos pierden algo de gancho en los padres a favor de este tipo de juguetes y otros que tambin cuentan con un alto componente educativo como los puzzles.
- Para los adolescentes destaca un ao ms la compra de videojuegos, por delante de los libros y de dinero en efectivo y todo tipo de material deportivo, aunque se empieza a ver cierta saturacin del mercado.
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Fuente: Deloitte
Fuente: Deloitte
- Las cadenas especializadas, que repuntan con fuerza, y los grandes almacenes son, junto con los hipermercados, los lugares elegidos por el consumidor espaol para la compra de regalos.
-El amplio abanico de productos y la disponibilidad que ofrecen estos establecimientos les sitan por delante en cuanto a preferencias del consumidor frente al comercio minorista tradicional. -El consumidor cada vez reparte ms su compra de regalos entre los distintos canales presenciales
- Es relevante que casi se dobla el porcentaje de consumidores que recurre a las tiendas de descuento (outlet) para realizar la compra de regalos respecto al pasado ao.
24 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Hipermercados
Fuente: Deloitte
Supermercados
Fuente: Deloitte
- Al contrario que en pasadas ediciones, al igual que existe con los regalos, existe una mayor diversidad en la eleccin por parte del consumidor del tipo de establecimiento en el que realizar las compras de alimentacin.
- Sin embargo, un ao ms, los hipermercados sern el establecimiento prioritario de compra para los espaoles, seguido, aunque en menor medida, por supermercados y establecimientos tradicionales. -En el Sur de Europa est ms asentado el hipermercado, mientras que en Centro Europa priman los supermercados - La compra de alimentacin a travs de Internet crece pero contina sin ser relevante, as como tampoco la compra en boutiques de lujo de alimentacin.
25 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
66%
64% 53%
63%
0%
Fuente: Deloitte
Hipermercados
Supermercados
Tiendas de lujo
Internet
Fuente: Deloitte
- La marca blanca es una realidad consolidada, aunque empieza a estabilizarse en relacin con la marca del fabricante, que empieza a recuperar cuota. -Los esfuerzos en innovacin y promociones de los fabricantes han dado sus frutos. -En supermercados e hipermercados, la marca blanca todava tiene mucho peso, en contraste con las tiendas gourmet e Internet. -Sin embargo, la marca de gran descuento aparece como una opcin an no consolidada.
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Precios ms bajos
Fuente: Deloitte
- El consumidor espaol considera que la principal rea de mejora de los distribuidores se encuentra en la disminucin de los precios. - Junto a esta, tambin consideran con una valoracin por debajo de la media aspectos como el actual asesoramiento al cliente, la entrega a domicilio y el comercio electrnico. - Otros apartados como el servicio de cuidado de nios, la decoracin de las instalaciones o la compra por mvil no son objeto de crtica o inters por parte del consumidor. - En Europa, adems de precios bajos, se demandan mejoras en el comercio electrnico.
27 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Experiencia multicanal
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Fuente: Deloitte
Comprar:
Offline
Ambos
Fuente: Deloitte
29
59% 55%
51% 40%
30%
29%
30%
32%
34%
30%
29% 22%
31%
30%
31%
31%
30%
15% 11%
14%
12%
9%
9%
7%
9% 4%
6%
6%
9% 5%
5%
Libros
Msica
Pelculas
Videojuegos
Hogar
Deportes
Moda
Ocio
Juguetes
Fuente: Deloitte
- Msica, pelculas, videojuegos y libros sern los regalos ms comprados por los consumidores espaoles a travs de Internet durante las prximas Navidades.
- Por otro lado, para la compra de regalos como alimentacin, juguetes, moda, salud y belleza o complementos para el hogar, el consumidor seguir optando por el mtodo presencial tradicional. - Internet y la compra presencial sern ya utilizados en un porcentaje considerable de forma conjunta.
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- La principal ventaja que los consumidores perciben en el uso de internet para llevar a cabo sus compras es poder conocer las opiniones de otros consumidores, el acceso a un gran volumen de informacin en poco tiempo. - Los horarios ilimitados y el ahorro de tiempo son otras ventajas que favorecen la compra online. - Por su parte, el consumidor prefiere comprar de forma presencial por disponer de asesoramiento profesional y principalmente por la facilidad de devolver o cambiar los productos adquiridos.
-Se busca vivir una experiencia de compra, no solamente adquirir un producto. - Sigue existiendo cierta reticencia sobre la seguridad de los pagos online, por lo que los distribuidores debern ofrecer medidas de salvaguarda adicionales.
31 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Fuente: Deloitte
Fuente: Deloitte
- Aquellos que utilizan Internet de manera previa a la compra de productos utilizan como fuentes, principalmente, las pginas web de tiendas que cuentan con establecimientos fsicos. - Las redes sociales cada vez tienen ms peso a la hora de obtener informacin de productos, pero todava no son una herramienta fundamental en este proceso. La mitad de los encuestados ya utiliza estos medios. - En este sentido, el 58% de los encuestados que utiliza redes sociales asegura que acceder a cuentas especficas de tiendas para buscar informacin antes de efectuar sus compras de Navidad. - La interactividad an no goza de la atencin de los consumidores. El 30% de encuestados opinar sobre marcas o tiendas en medios sociales. Sin embargo, esta tendencia es mayor en Espaa que en el resto de Europa.
32 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Fuente: Deloitte
18%
Fuente: Deloitte
- La reticencia al uso del telfono mvil como canal sigue siendo fuerte entre los consumidores espaoles, entre otras cosas porque todava no ha sido desarrollado adecuadamente. - Slo una minora han utilizado el telfono mvil para efectuar compras. -El 87% de los encuestados cree que no utilizar su mvil en el futuro para efectuar sus compras. - Estos datos dejan a Espaa lejos de los primeros puestos europeos en cuanto a experiencia de consumo multicanal se refiere. El primer puesto es para Ucrania y Polonia, donde el 30% de los consumidores ha hecho uso en algn momento del comercio a travs del mvil.
33 Estudio de consumo navideo 2011
2011 Deloitte, S.L.
Conclusiones
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incertidumbre para el consumidor, que a pesar de todo se resiste a renunciar a estas fiestas.
Consumo racional. El consumidor espaol se muestra ms optimista de cara al futuro
que el resto de europeos, pero cree que la situacin econmica todava ser delicada. Por eso, el consumo seguir siendo racional. La compra por impulso no es una opcin.
Bsqueda inteligente. Los comportamientos de consumo que ya se vieron el ao
pasado se han consolidado. El regalo til y la bsqueda del mejor precio sern factores prioritarios para los consumidores estas Navidades.
Perfume: regalo estrella. El precio y el atractivo de las ofertas que presenta este sector
en esta poca del ao convierten a estos productos en los ms regalados. Como novedad, los paquetes de experiencias (salud, belleza, viajes, eventos) aparecen entre las opciones ms elegidas para regalar.
Juguete educativo. El componente educativo y la innovacin son los factores que
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mayor diversidad por parte del consumidor a la hora de elegir el lugar donde realizar la compra de regalos y de alimentacin.
La balanza se equilibra. La marca blanca, en auge durante los ltimos aos, pierde
algo de peso a favor de la marca del fabricante. La marca de gran descuento no es an una opcin consolidada.
Experiencia multicanal. El consumidor participar activamente tanto del mtodo
tradicional de bsqueda y compra de regalos como de las alternativas que ofrece Internet. Sin embargo, este ltimo medio no es an una opcin totalmente consolidada de compra.
Redes sociales. La revolucin de este tipo de medios no llega an a las compras
navideas. Los consumidores las utilizarn, sobre todo, para buscar informacin, pero en Espaa, ms que en el resto de Europa, se utilizan tambin para contrastar opiniones.
Comercio mvil. El consumidor espaol sigue reticente a la hora de utilizar al telfono
mvil como instrumento de compra, tendencia generalizada en el sur de Europa y que goza de mayor aceptacin en los pases del Este.
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Metodologa
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- El estudio de consumo navideo cumple en 2011 su 14 edicin. Este ao han participado 18 pases, 17 europeos (Reino Unido ha causado baja en esta edicin) y Sudfrica, cuyo patrn de consumo es similar. - Las conclusiones del estudio han sido extradas a partir de los resultados de una encuesta realizada a travs de Internet a una muestra de poblacin de ms de 18.300 personas.
- Los datos se han obtenido a travs de un cuestionario estructurado sobre una muestra de poblacin mayor de 18 aos dentro de un panel controlado.
- La muestra se ha elegido en base a caractersticas sociodemogrficas, intereses personales, nivel de renta y conductas de consumo. - La informacin se recogi durante las dos ltimas semanas de septiembre.
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislacin del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripcin detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditora, asesoramiento fiscal y legal, consultora y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado nmero de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en ms de 140 pases y con aproximadamente 170.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Esta publicacin contiene exclusivamente informacin de carcter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, as como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la Red Deloitte), no pretenden, por medio de esta publicacin, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicacin no podr sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni ser utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situacin financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisin o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situacin financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las prdidas sufridas por cualquier persona que acte basndose en esta publicacin.