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Sector Cosmticos

Volumen I No. 2

Editorial: Fiducoldex Fideicomiso Proexport Colombia Vicepresidencia de Inversin Extranjera info@investincolombia.com.co

Editor: Augusto Castellanos Asesor Inversin Extranjera Telfono: +57 (1) 5600100 Fax: +57 (1) 3410520 afcastellanos@proexport.com.co

Diseo de Portada: Sancho BBDO Bogot D.C., Colombia

La versin digital de este documento se encuentra en: www.inviertaencolombia.com.co

Tabla de Contenidos
1. 2. Introduccin ................................................................................................................................3 Tendencias del sector cosmticos y productos de aseo en el mundo y en Latinoamrica ........4

3. Colombia, una oportunidad para invertir en el sector cosmticos y aseo personal: conozca las razones ...........................................................................................................................10 4. 5. 6. 7. Fortalezas regionales.................................................................................................................22 Preguntas Frecuentes................................................................................................................22 Entidades relacionadas .............................................................................................................25 Servicios de Proexport ..............................................................................................................27

Elegimos este pas como sede de nuestra regin andina, pues juega un papel estratgico muy importante en las aspiraciones globales nuestras; tiene una economa estable, el mercado potencial ms grande, una mejor infraestructura y adems, un alto nivel personal. Por ello, ahora es la sede de la presidencia regional y de las funciones logstica y manufactura, finanzas y marketing andinos. Rolf-Dieter Schwalb, Presidente Financiero Corporativo de Beiersdorf AG

Vemos un gran potencial en Colombia, especialmente en Bogot. Para nosotros es muy valiosa su diversidad de culturas, el profesionalismo de su gente y las inversiones que se estn haciendo a futuro en la ciudad. Por esto, Bogot es hoy, uno de los mejores lugares desde las cuales operar en el cono norte de Latinoamrica. Paolo Rosellini, Director General LOreal Colombia

1. Introduccin
Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Productos de Aseo una gran oportunidad como lugar para el establecimiento de sus empresas. Las razones son claras: contamos con una economa pujante y estable que creci 7,5% en 2007, 2,5% en 2008 y 0,1% en 20091 a pesar de la crisis internacional; un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para ser aprovechados por los inversionistas extranjeros. De acuerdo con los intereses del inversionista este documento muestra las tendencias del sector en el mundo, Latinoamrica y Colombia, las principales razones para invertir en cosmticos en nuestro pas y los servicios generales que presta Proexport al inversionista.

Determinantes clave para invertir en Colombia Crecimiento del Mercado Colombiano Con un crecimiento de 16% promedio anual entre 2003 2008, Colombia se convierte en uno de los motores de crecimiento del mercado latinoamericano. La produccin de Colombia se duplic en 6 aos. En tan slo tres aos, 2007 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millones para el sector de cosmticos.

El dato de 2009 es estimado. Fuente: Economist Intelligence Unit.

Colombia: Lder en Biodiversidad Colombia es el segundo pas del mundo de mayor diversidad florstica con ms de 50.000 especies vegetales conocidas. De las cuales 18.000 son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia. En Colombia an se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aos Cuarto pas de Latinoamrica en reas protegidas como porcentaje del rea total del pas. Una legislacin acorde para la Investigacin y Desarrollo. Colombia es el tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual. Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, con una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Colombia otorga 5 aos a la informacin no divulgada en registros de comercializacin. En Colombia hay 50 centros de investigacin en Biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otros actores Colombia: Plataforma exportadora Las exportaciones de cosmticos se triplicaron en los ltimos cuatro aos. Desde 2002 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones crecen a un ritmo mayor (23% anual) al de las importaciones (16,7% anual). Ms de 3.700 frecuencias martimas y casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga El Mejor Activo de Colombia es su Capital Humano Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector. Alto crecimiento en la productividad laboral media: 43% entre 2001 y 2007. La fuerza de trabajo y la legislacin laboral ms competitivos de la regin en 2009. Un alto nivel de jvenes interesados en la ciencia. Participacin Laboral Femenina: la ms Alta de Latinoamrica Crecimiento de 11% en el nmero de mujeres en el mercado laboral entre 2001 y 2006, frente a un crecimiento mundial de 7%. El gasto relativo de una mujer colombiana en cosmticos es dos veces el de una mujer europea. Colombia posee la participacin laboral femenina ms alta de la Regin. De las mujeres econmicamente activas, en Colombia es donde existe la tasa de participacin ms alta de Amrica Latina.

2. Tendencias del sector cosmticos y productos de aseo en el mundo PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR COSMTICOS Cosmticos: un sector en continuo crecimiento, 50% en 5 aos El sector de cosmticos y productos de aseo exhibi en el mismo perodo una tasa de crecimiento promedio anual de 8,6%.

Distribucin regional de la produccin de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008 (Porcentaje del total)
Medio Oriente y frica, 4% Europa del Este 8% Latinoamrica 16% Norteamrica 18% Australasia 1% Europa Occidental 29%

Asia Pacfico 24%

Tamao del mercado, 2008: USD 333.654 millones Fuente: Euromonitor International 2010, clculos PROEXPORT. LATINOAMRICA PRODUCE TANTO COMO ESTADOS UNIDOS Y SER LDER EN CRECIMIENTO DURANTE LOS PRXIMOS CUATRO AOS A pesar de la alta participacin de regiones como Europa Occidental y Asia Pacfico, Estados Unidos contina siendo el jugador lder dentro del sector. Sin embargo, Latinoamrica en su conjunto toma fuerza y cuenta con una participacin igual a la del pas norteamericano (16%). Segn estimaciones de Euromonitor, Latinoamrica experimentar la dinmica de mercado ms acelerada en el mundo hasta 2013 (3,8% anual) debido a la creciente demanda por productos de cuidado para el cabello y la piel y por fragancias, los cuales cuentan con fuertes campaas publicitarias y amplia aceptacin. Comportamiento regional del sector de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008
120 US$ Miles de Millones, 2008 100 Norteamrica 80 60 40 Europa del Este 20 Australasia 0 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 TACC (%) 2008-2013* 2,5 3 3,5 4 4,5 Medio Oriente y frica Europa Occidental Asia Pacfico Latinoamrica

Tamao del mercado: USD 333.654 millones Fuente: Euromonitor International 2010 El tamao de la burbuja y su ubicacin con respecto al eje vertical dan cuenta del tamao de mercado mientras que su ubicacin con respecto al eje horizontal revela su tasa de crecimiento promedio anual. *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

LA ACELERADA DINMICA DEL SECTOR EN LATINOAMRICA HAR QUE LA REGIN GENERE UN TERCIO DEL CRECIMIENTO TOTAL DEL MERCADO MUNDIAL DEL SECTOR DURANTE LOS PRXIMOS CUATRO AOS, SUPERANDO A NORTEAMRICA EN 2011.2 El sector de cosmticos y productos de aseo moviliz en Amrica Latina una suma cercana a los USD$ 51.944 millones en el ao 2008, donde los principales mercados son Brasil, Mxico, Venezuela, Argentina y Colombia. El crecimiento anual promedio de las ventas en Colombia entre 2003 y 2008 ha sido del 15,8%, pasando de USD$ 1.289 millones a USD$ 2.686 millones.

Top 5, Ventas de Cosmticos y Productos de Aseo en Latinoamrica, 2008 (USD Millones)


28.769

8.258 3.123 Brazil Mexico Venezuela 2.884 Argentina 2.686 Colombia

Fuente: Euromonitor International 2010

La produccin colombiana se duplico en seis aos. La expansin del mercado de cosmticos dentro del pas, se ve reflejado en el constante crecimiento del sector en los ltimos aos. Desde el ao 2003 ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,4%, pasando de producir USD 1.265 millones en 2002 a producir USD 2.082 millones en 2009, registrando un crecimiento acumulado de 65%.

Euromonitor International 2010.

Produccin Colombiana de Cosmticos, 2002 2008 (USD Millones)


2.195 1.877 1.687 1.445 1.265 1.233 2.343

Absorbentes Cosmticos de tocador y lociones Productos de Aseo Personal Fabricacin de productos de limpieza TOTAL (US$ Millones)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI. Los productos de mayor consumo son los relacionados con los absorbentes de higiene personal (+24%), los de aseo personal (+27%), seguidos de los cosmticos de preparacin y tocador (+14%). En 2008 los subsectores que registraron una mayor participacin dentro del sector de cosmticos fueron los productos cosmticos de tocador y las lociones con el 36%, seguidos por los productos absorbentes (28%), los productos de aseo personal (20%) y los productos de limpieza para el hogar (16%).3 Produccin Colombiana de Cosmticos por Subsector, 2008 (Participacin porcentual)
Fabricacin de productos de limpieza 16% Productos de Aseo Personal 20% Absorbentes 28%

Cosmticos de tocador y lociones 36%

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI.


3

Fuente: Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.

El crecimiento del sector en el pas es de 10%, teniendo en cuenta la crisis, lo que confirma la capacidad del sector para generar ingresos. Miguel Arismendi, Presidente Amway Colombia.

Empresas multinacionales expandindose en Colombia Este crecimiento del sector en Colombia se debe en su mayora a la inversin extranjera la cual ha mostrado excelentes resultados, haciendo que las empresas extranjeras se consoliden como las que ms producen y generan valor en el pas. Colombia es un destino muy interesante para la ubicacin de plantas productivas de grandes multinacionales, como es el caso de Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales han realizado inversiones cercanas a los USD 200 millones en la expansin de sus plantas.4

Participacin en Ventas y Nmero de empresas en Colombia, 2008

Empresas extranjeras Empresas nacionales 81%

19%

79%

21% Ventas Nmero de empresas

Fuente: BPR Asociados, Clculos PROEXPORT Las inversiones de estas multinacionales ya se empiezan a reflejar en la participacin de las ventas. Mientras el 79% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 81% de las ventas las realizan las empresas extranjeras. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate Palmolive (11,4% de participacin en el mercado nacional), Procter and Gamble (12,4% de

Fuente: Invest in Bogot

participacin) y Johnson & Johnson (5,2% de participacin) llevan ms de 40 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado del mercado colombiano.5 En tan slo tres aos, 2007 - 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millones para el sector cosmticos. Algunas de las principales firmas globales ya se encuentran en Colombia.

Natura de Brasil, que ya comercializa en Colombia alrededor de 400 productos.

Procter & Gamble de Estados Unidos es la primera empresa de productos de aseo y cosmticos en Colombia con un crecimiento en ventas de 79,1% entre 2005 y 2008 (21,4% promedio anual). Actualmente se encuentra desarrollando su centro logstico para convertir a Colombia en el hub de distribucin para la regin.

Avon de Estados Unidos ha estado presente en Colombia como franquicia de Prebel S.A. desde 1990 y como representacin de Avon Global desde 2005. Prebel vena registrando desde 2002 crecimientos anuales de 16% y Avon, entre 2006 y 2008, ha aumentado sus ventas de USD 246 millones a USD 294 millones.6

Yanbal de Per en estos tres aos ha invertido USD 10 millones en Bogot para ampliar su produccin en el pas.7

Belcorp de Per ha invertido en la adecuacin de sus operaciones y en el traslado de su centro de investigacin y desarrollo hacia Bogot en el ao 2009

Unilever de Holanda, invirti USD 40 millones y desde 2007 tiene a Colombia como sede de sus operaciones para Centroamrica y la regin andina.

Fuente: Euromonitor International 2010. Las participaciones para cada una de las compaas hacen referencia a la participacin en las ventas brutas del sector a precios de mercado durante 2008. 6 Fuente: BPR Benchmark 7 Fuente: Invest in Bogot

Beiersdorf de Alemania, propietaria de la marca Nivea, ha realizado inversiones en Colombia de manera constante.

3. Colombia, una oportunidad para invertir en el sector cosmtico y aseo personal: conozca las razones
Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector de cosmticos y convertirse en un jugador de talla mundial. Desde riqueza natural para innovacin en los productos de los cosmticos, pasando por una diversidad de acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos provenientes de Colombia, hasta uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin.

a) COLOMBIA LIDER MUNDIAL EN BIODIVERSIDAD: Con 10% de las reservas naturales y reas protegidas de Suramrica Tendencia naturista en el sector cosmtico A nivel mundial la tendencia ms importante del sector de cosmticos es la relacionada con los productos de origen natural. Los productos naturales han ido tomando importancia en el mbito econmico nacional e internacional dado el crecimiento de la demanda por estos productos en los que Colombia posee una ventaja comparativa por su inmensa riqueza en recursos naturales.

Colombia es lder en el mundo en recursos naturales y biodiversidad Colombia se muestra como uno de los pases lderes en el mundo para la innovacin en productos basados en insumos naturales. La riqueza natural de Colombia la ubica en como el segundo pas del mundo, despus de Brasil, con mayor nmero de plantas existentes y, adems, es el cuarto pas de Latinoamrica con ms reas protegidas en relacin a su rea total despus de Venezuela, Bolivia y Ecuador.8

Segn la Ley 99 de 1993 y 165 de 1994 Las reas protegidas son definidas como: Ecosistemas ms estratgicos del pas no slo en trminos biodiversos sino inclusive an, para asegurar la continuidad de procesos sociales dependientes del sector agropecuario e Industrial. Reservas para la bioseguridad, en la medida en que se constituyen en reservas de material gentico, imprescindible para el mejoramiento de razas y productos farmacuticos. reas con altos ndices de plantas tiles, fauna econmicamente promisoria, variedad ecosistmica con alta produccin biolgica y fuente a largo plazo para la seguridad alimentaria, a ms de que en su interior se han reportada ms de 500 especies florsticas utilizadas actualmente con fines medicinales y alto valor biogentico - IDEAM.

Colombia: Segundo a nivel mundial en diversidad de especies de flora Colombia ha sido considerado como el segundo pas del mundo con mayor diversidad florstica gracias entre otros factores, a su gran variedad de ecosistemas, donde se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las cuales aproximadamente 6.000 cuentan con algn tipo de caracterstica medicinal. Adicionalmente, 18.000 son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia y en los ltimos 5 aos se han encontrado 30 nuevas especies para la humanidad. En Colombia se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aos.
Nmero de especies de flora conocidas Brasil Colombia Mxico Per Argentina 26.071 17.144 9.372 56.215 51.220

reas Protegidas (% rea Total)

Colombia Brasil Per Argentina Mxico 0,6% 3,9% 3,1% 2,1%

8,6%

Fuente: Earth Trends.

Colombia representa una oportunidad nica para la elaboracin de productos naturales El mercado global de ingredientes naturales se valor en USD 25.600 millones en 2008, logr un crecimiento en sus exportaciones de 174% en 2002-2008 y los pases emergentes de la franja tropical han incrementado su participacin en los ltimos aos. Esto, junto con el inters comn de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los productos naturales hacen que Colombia tenga el ms alto potencial de la regin para desarrollarse dentro del sector cosmtico. Segn la percepcin del consumidor, el negocio de los ingredientes naturales y todo lo que se deriva de l aportan al sector cosmtico calidad, diferenciacin y productividad comparables con los pases lderes. Adems de esto se ampla la generacin de empleo y la articulacin con el mercado externo a travs de las exportaciones en trminos del diseo de cadenas productivas de talla mundial.9

La cadena de valor de los ingredientes naturales del Biocomercio para las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica FAC, Informe de consultora para el Fondo BIOCOMERCIO, Grupo consultor Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano, Bogot, D.C., Octubre 2009.

Productos abundantes y con alto potencial de explotacin dentro de la industria cosmtica son la ipecacuana, el blsamo de Tol, el boroj, el gualanday, la mua, el prontoalivio o melisa, la jagua, el ail, el achiote, el araz, el dividivi y el seje. Por ejemplo, el asa, seje y la jagua tienen un uso de colorantes, con alta demanda para cosmticos producidos en Europa y en Colombia existen ms de 180.000 hectreas de cultivo de estos productos, o el nol que por ser una palma de produccin permanente se piensa utilizar como aceite para la fabricacin de cosmticos.8 Laboratorios que fabrican sus productos en Colombia como Bel Star y Labfarve y algunos de los que los distribuyen como Natura de Brasil han incluido dentro de sus insumos productos de origen natural.10

b) UNA LEGISLACIN ACORDE A LA INVESTIGACIN Y DESARROLLO. Colombia: tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual Adems de ser el pas con mayor riqueza natural para la innovacin en productos, tambin es uno de los pases con mayor proteccin a los Derechos de Propiedad Intelectual. Segn el IMD en su reporte anual World Competitiveness Yearbook 2009 Colombia es despus de Brasil y Chile el pas latinoamericano con mayor proteccin a los derechos intelectuales.
Proteccin a los Derechos de Propiedad Intelectual (Puntaje sobre 10) 6,0 4,8

4,4

4,0

3,3

3,0

Chile

Brasil

Colombia

Mxico

Argentina

Per

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009 Colombia logra ocupar esta posicin en la regin porque cumple con altos estndares de Propiedad Intelectual como: Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, en la que otorga una exclusividad de 20 aos a los titulares de las patentes. Colombia otorga una proteccin de 5 aos a la informacin no divulgada presentada a la autoridad sanitaria competente para obtener el registro de comercializacin.

Adicionalmente, Colombia est acorde con los tres objetivos de la Convention Biological Diversity:
10

Agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva de plantas aromticas, medicinales, condimentarias y afines con nfasis en ingredientes naturales para la industria cosmtica en Colombia; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyecto Transicin de la Agricultura, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander Von Humboldt, Cmara de Comercio de Bogot; Bogot, 2009.

1. Conservacin de la diversidad biolgica. 2. Uso sostenible de sus componentes. 3. Reparticin justa y equitativa de los beneficios que se obtenga de su uso.
Leyes Ambientales (Puntaje sobre 10) 5,9 5,8 5,6 5,2 4,8

Colombia

Mexico

Per

Argentina

Brasil

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009

De esta manera, es que en Colombia se puede encontrar 50 centros de investigacin en biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otros actores. c) COLOMBIA PLATAFORMA EXPORTADORA: En los ltimos cuatro aos sus exportaciones se triplicaron Las exportaciones de cosmticos y aseo aumentaron a un promedio de 23% anual entre 2002 y 2008, pasando de USD 150 millones a USD 496 millones. De ellas, el 58% de las exportaciones de este sector son de cosmticos, 33% de absorbentes y 8% para productos de aseo.11 As mismo, se observa que las exportaciones de 2008 han crecido casi 4 veces con respecto a 2002, 3 veces con respecto a 2004 y 2 veces con respecto a 2005. Exportaciones e Importaciones de Cosmticos, 2002-2009 (Ene-Sep) (USD Millones)
800 600 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Sep 2009 198 157 203 146 170 225

Exportaciones Importaciones
347 242

738 578 454 402 281 313

534 285

Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI

11

Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI

El cambio de la balanza comercial que se dio en el sector de cosmticos, refleja el incremento de la productividad que est teniendo el pas y existen posibilidades de incrementar esta tendencia. Los acuerdos comerciales vigentes con Chile, Mxico y los pases del Tringulo Norte de Centroamrica y con los acuerdos por entrar en vigencia con Estados Unidos, Canad, la Asociacin Europea de Libre Comercio y la Unin Europea. Colombia: la puerta para nuevos mercados. Acceso a 1.400 millones de consumidores Adems gracias a los acuerdos comerciales en los que se encuentra Colombia, se presenta una oportunidad de ser productor para el mundo. Colombia ya cuenta con acuerdos comerciales suscritos y/o vigentes con Estados Unidos, Centroamrica, Suramrica y Europa; actualmente, Colombia negocia acuerdos comerciales con China, India, Corea del Sur y la Unin Europea. Exportaciones colombianas de cosmticos por pas destino, acumulado 2005-2009 (Participacin en el total)

Panam 3% Guatemala 3% Otros 15% Venezuela 33% Mxico 7% Per 15%

Ecuador 24%

Fuente: DANE

Excelente logstica de exportacin Ms de 3.700 frecuencias martimas Del total de frecuencias martimas desde Colombia, 1.756 salen desde el puerto de Cartagena, 990 desde Buenaventura, 620 desde Barranquilla y 344 desde Santa Marta. Los pases destino con mayor nmero de frecuencias desde Colombia son Estados Unidos, China, Brasil y Japn.

Casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga con 39 aerolneas operando Actualmente hay aproximadamente 982 frecuencias areas desde Colombia al mundo, operando desde las principales ciudades como Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena y Pereira. Los pases destino con mayor nmero de frecuencias desde Colombia son Alemania, Estados Unidos, Espaa y Francia.

d) EL MEJOR ACTIVO DE COLOMBIA ES SU CAPITAL HUMANO Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector de cosmticos El nivel de formacin en el sector de cosmticos representa el 7% del total de graduados en el rea universitaria y tecnolgica en el pas; adems la formacin universitaria relacionada con el sector se perfila como el de mayor crecimiento, pues slo en los dos ltimos aos creci 14%. reas de formacin, Sector Cosmticos (Nmero de graduados) rea De Formacin 2001 - 2008 Tecnologa Qumica 944 Ingeniero Qumico 5.626 Medicina 22.378 Total graduados Universitaria 205.087 Total graduados Tecnolgica 37.166 Fuente: Ministerio de Educacin Nacional - Observatorio Laboral Las universidades lderes en la formacin de ingenieros qumicos en Colombia son la Universidad Nacional de Colombia (32,4%), la Fundacin Universidad de Amrica (21,8%), la Universidad Industrial de Santander (11,8%), la Universidad de Antioquia (6,7%) y la Universidad de los Andes (6,6%). Colombia: Graduados de Ingeniera Qumica por institucin universitaria, Acumulado 2001-2008 (Nmero de graduados) Institucin Universidad Nacional de Colombia Fundacin Universidad de Amrica Universidad Industrial de Santander Universidad de Antioquia Universidad de los Andes Universidad del Atlntico Acumulado 20012008 1,822 1,227 664 375 373 353

Universidad de San Buenaventura 311 Universidad del Valle 300 Universidad Pontificia Bolivariana 201 Total Colombia 5,626 Fuente: Ministerio de Educacin Nacional Observatorio Laboral Alto crecimiento de la productividad media por trabajador en el sector: 43% en 2001-2007 Ello se refleja en el crecimiento del valor agregado por empleado, pues entre 2001 y 2007 creci 43%. Teniendo en cuenta que este sector cuenta con 17.000 empleos directos y ms de 80.000 empleos indirectos incluyendo estilistas y peluqueros se convierte en un sector impulsador de la economa. Dada la alta productividad de los trabajadores colombianos, Colombia cuenta con costos laborales competitivos y con un rgimen laboral flexible en la regin. Valor agregado del empleo en el sector Cosmticos, 2001-2007
1200 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 586 590 594 597 717 937 34 35 36 36 39 41 49 60 50 40 1.139 30 20 10 0

Valor Agregado US$ Millones

Valor Agregado/Empleado US$ miles

Fuente: ANDI, Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, Encuesta Anual Manufacturera DANE. Datos en dlares calculados con tasas de cambio promedio COP/USD por ao provistas por el Banco de la Repblica.

Colombia: Salario Promedio para Ingenieros Qumicos segn posicin ocupacional, 2009 (USD por ao)

Alto (Director, Supervisor)

61.129

Medio (Ingeniero de Produccin)

46.178

Bajo (Tcnicos)

38.085

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

US$/ao

Fuente: Salary Expert. Los salarios fueron convertidos a la tasa de cambio promedio para el ao 2009. Colombia: pas con altos estndares de educacin Colombia se encuentra dentro de los estndares de los mejores pases latinoamericanos en educacin. Colombia se sita segunda en Latinoamrica con el mayor nmero relativo de facultades de Ingeniera Qumica dentro del Top 50 de universidades latinoamericanas. Nmero de facultades de Ingeniera Qumica relativo a la poblacin, 2009 (Nmero de facultades de Ingeniera Qumica por milln de habitantes)
0,223

0,089

0,088

0,064 0,034

Argentina

Colombia

Brasil

Mxico

Per

Fuente: Ranking Consejo Superior de Investigaciones Cientficas CSIC de Espaa; Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe

Jvenes colombianos interesados por la ciencia Esta oferta laboral de ingenieros qumicos proviene de un inters anterior a los gustos universitarios. Segn el IMD, Colombia es uno de los pases latinoamericanos donde los jvenes encuentran un especial gusto por la ciencia y adems uno de los pases donde ms se enfoca en ciencia desde el colegio. Ciencia en Colegios (Puntaje sobre 10)
Brasil 3,4

Colombia

3,3

Per

3,1

Argentina

3,1

Mxico

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

Colombia cuenta con la fuerza laboral ms competitiva de la regin La calidad de la educacin en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin, que a su vez se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Colombia figura como el pas latinoamericano con mayor fuerza laboral capacitada disponible y junto con Brasil, Argentina y Mxico tiene los gerentes ms competitivos de la regin, mostrando la capacidad que tiene el pas de ser competitivos trabajando con multinacionales instaladas.
Fuerza laboral competitiva disponible (Puntaje sobre 10) Colombia Argentina Mxico Brasil Per 3.9 5.5 5.0 4,6 4.5 Gerentes Senior Competentes (Puntaje sobre 10) Brasil Argentina Mxico Colombia Per 5.0 4.8 4.5 4.3 3.8

Fuente: IMD, World Competitiveness Yearbook 2009

Toda esta potencialidad en el sector de cosmticos reflejada en diferentes aspectos se soporta en un mercado laboral consolidado. Colombia se caracteriza por tener una de las mejores legislaciones en Latinoamrica, lo que lo posiciona como uno de los pases de mejor eficiencia en el mercado laboral.
Mercado Laboral (Posicin entre 57 pases) Per Mxico Colombia Brasil Argentina 17 34 35 47 51 Colombia Mxico Brasil Per Argentina 2,8 Legislacin Laboral (Puntaje sobre 10) 4,3 4,0 3,6 3,5

Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 200912 e) PARTICIPACIN LABORAL FEMENINA, LA MS ALTA EN LATINOAMRICA El mercado de mujeres para cosmticos, siendo este el ms importante, est en continuo crecimiento en Colombia. Ello se refleja en la masiva entrada de mujeres al mercado laboral desde principios de los noventas, pero remarcada en los ltimos aos, pues solamente en el periodo 2001-2006 el nmero de mujeres que entraron al mercado laboral creci un 11%, frente a un crecimiento mundial de 7% entre 1975 y 2008.13

El gasto relativo de una mujer colombiana duplica al de una europea Todo ello ha incrementado el gasto en productos cosmticos y de aseo personal. Pues la mujer colombiana, sobretodo la que habita en las grandes ciudades dedica mucho de su dinero a la belleza y la apariencia fsica, de hecho el porcentaje de presupuesto que una mujer colombiana se gasta en cosmticos y productos para la belleza, puede llegar a duplicar el porcentaje de una europea.14 Colombia es uno de los principales pases con mayor participacin de la mujer en el mercado laboral. Aunque en general, en toda Latinoamrica la participacin laboral de la mujer, sobre todo en cargos ejecutivos, viene creciendo, Colombia es uno de los pases de la regin donde la mujer

12

El indicador de legislacin laboral es un puntaje de 0 a 10, el cual mide el nivel de apertura de la legislacin laboral, es decir, entre mayor puntaje tenga significa que es menos proteccionista, que est en pro de las transacciones internacionales y facilita la creacin de negocios. 13 Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE; Organizacin Internacional del Trabajo. 14 El sector cosmtico y el aseo personal en Colombia- Notas sectoriales. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot.

tiene mayor participacin mostrando un gran potencial para la expansin del mercado de cosmticos. Participacin de la mujer en el mercado laboral, 2008 (Porcentaje de la poblacin empleada)
45,3% 45,3% 44,5% 41,4% 39,9%

Colombia

Per

Brasil

Mxico

Argentina*

Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadstica y Censos de Argentina) IBGE (Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica de Brasil), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas de Colombia), INEGI (Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica de Mxico), Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo de Per. Clculos PROEXPORT. *El dato para Argentina corresponde a 2007.

Adems de esto, la poblacin femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado laboral desde hace varios aos y cada vez menos se desempea en labores del hogar, lo cual se refleja en el hecho de que actualmente Colombia cuenta con la mayor tasa bruta de actividad en las mujeres con respecto a sus pases competidores.

Tasa bruta de actividad laboral en las mujeres, 2008 (Porcentaje de la poblacin femenina total econmicamente activa que se encuentra empleada)
63,5% 61,7% 57,6% 56,2% 41,2%

Colombia

Per

Brasil

Argentina

Mxico

Fuente: Organizacin Internacional del Trabajo No obstante lo anterior, el mercado masculino est teniendo un crecimiento importante en Colombia. En 2008, la categora del cuidado personal masculino movi alrededor de USD 8,6 millones y de mantener este ritmo actual se estima que crecer 20% por ao.15
15

Fuente: Latinamerican Market

Conclusiones de Benchmark Al comparar los mercados ms importantes de Latinoamrica en el mercado de cosmticos, se observa que el mercado colombiano es el de mayor potencialidad. Como se puede observar los indicadores del siguiente grfico, Colombia es el que mejor posicionado se encuentra en los determinantes que brindan un mayor desarrollo en el sector de cosmticos. La competitividad del mercado laboral colombiano, su biodiversidad y el inters de los jvenes por la ciencia muestran a Colombia como el pas clave en Latinoamrica para desarrollar negocios en cosmticos a nivel mundial.

Benchmarking de determinantes para cosmticos


Fuerza laboral competitiva 5 4 3 2 1 0

Participacin de la mujer en el mercado laboral

Facultades Qumica Relativas a la Poblacin Derechos de Propiedad Intelectual

Argentina Brasil Colombia Mxico Per

Legislacin Laboral

Plantas Existentes reas Protegidas

Leyes Ambientales

En trminos de ventajas y potencialidad que un inversionista podra tener al invertir en estos pases latinoamericanos, Colombia es el mercado donde encontrara mayores oportunidades. Como se muestra en la siguiente tabla, Colombia es el pas que muestra un mayor nivel de potencialidad al corto y largo plazo a pesar de no ser en la actualidad el mercado ms grande de la regin.

Potencialidad

Argentina 16

Brasil 24

Colombia 38

Mxico 23

Per 19

Hay que aprovechar que en Colombia muchas de las variables macroeconmicas son estables e invertir. Juan Pablo Delen. Vicepresidente de Marketing de Unilever Andina

4. Fortalezas regionales
Bogot Un mercado extenso con amplio acceso a mercados internacionales. Una ubicacin estratgica con excelente conectividad area. Fuerza Laboral calificada y estable: Una fuerza laboral calificada que asciende a 3,8 millones. - Costos competitivos - Ambiente favorable al inversionista: Bogot est calificada como uno de los principales centros de negocios en Amrica Latina, junto con Sao Pablo, Miami, Santiago, Ciudad de Mxico y Buenos Aires. - Calidad del entorno de operacin. - Sorprendente calidad de vida. Para mayor informacin puede consultar www.investinbogota.org Valle. - El valle es uno de los principales productores nacionales de la industria cosmtica y aseo con el 38,2% de la produccin. - As mismo tiene liderazgo en importantes eslabones de la cadena como: o Higiene Bucal (93,44%) o Conservacin y Proteccin (68,12%) o Detergentes (55,26%) o Glicerina (54,87%) - Cercana al Puerto de Buenaventura. - Mejor red vial del pas. - Alta cobertura y calidad de servicios Pblicos. - 2 Zonas Francas y 2 aeropuertos internacionales. - Cluster de caa de azcar. Para mayor informacin puede consultar www.ccc.org.co

5. Preguntas Frecuentes
Cules son los permisos legales para la fabricacin, importacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia? Para la fabricacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia es necesario realizar el respectivo trmite de solicitud o renovacin del registro sanitario de cada producto, el cual es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Este trmite requiere una evaluacin y sustentacin histrica que realiza una comisin revisora del INVIMA, as como una evaluacin tcnica (farmacolgica) y legal que verifique la existencia legal de la empresa y las caractersticas fsicas y qumicas del producto. Para mayor informacin sobre los trmites, ingrese a: http://web.invima.gov.co/Invima/tramites/index.jsp?codigo=387.

Para mayor informacin sobre la normatividad en el sector cosmtico, ingrese a: http://web.invima.gov.co/Invima//normatividad/cosmeticos.jsp?codigo=200 O comunquese con: INVIMA Subdireccin de Licencias y Registros Carrera 68D No. 17-11, Bogot D.C. Tel. 2948700 Ext. 3933 E-mail: invimalr@invima.gov.co; invimaqr@invima.gov.co

Cules son los principales canales de distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia? Segn una investigacin realizada por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), en los ltimos aos se ha producido un cambio en la estructura de los canales de distribucin, ya que al principio de la dcada de los noventa la mayora del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales como tiendas y miscelneas de barrio. En estos establecimientos se sigue concentrando la distribucin y comercializacin de productos cosmticos orientados a un segmento de poblacin de ingresos bajos y medios. Actualmente, mtodos alternativos como la venta directa a travs de catlogo, las tiendas especializadas de cosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa han comenzado a incrementar su participacin entre los canales de distribucin utilizados por las empresas productoras de cosmticos y productos de aseo. Estos mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin con ingresos medios y altos. Esquema de distribucin de cosmticos en Colombia (Porcentaje)
Almacenes por departamentos 11.8% Tiendas Especializadas 10.3% Otros 3.7%

Supermercados y tiendas tradicionales 42.2% Farmacias 15.6% Venta directa (Catlogo) 16.4%

Fuente: ICEX

De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una figura bastante comn, as como el importador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombiano son la creacin de una filial de venta o produccin o la delegacin de la marca en una empresa colombiana. Esta ltima puede ser una opcin interesante, si se tiene en cuenta que en este pas los contratos de maquila tienen gran difusin y las compaas tienen gran experiencia en producir bajo pedido cualquier marca del mercado.16 Cules son los fletes martimos desde Colombia a los pases con los cuales hay acuerdos comerciales vigentes? Fletes de puertos del Pacfico colombiano a Ecuador, Per y Chile Destino Ecuador Per Chile Guayaquil Callao Buenaventura San Antonio Valparaso USD 620 USD 500 USD 700 - 850 USD 650 - 750 Origen 20' 750 650 USD 850 USD 800 USD 750 USD 850 40' 1,100 950 850 1,100 Fuente: Navieras Las tarifas martimas incluyen todos los recargos. Fletes de puertos de la Costa Atlntica colombiana a Guatemala, Honduras, El Salvador y Mxico Destino Guatemala Honduras El Salvador Mxico Santo Tomas Cartagena Puerto Corts San Salvador Veracruz de Castilla USD 950 USD 850 USD 1,200 USD 900 20' 1,150 1,250 1,800 1,200 USD 1,300 USD 1,200 USD 1,700 USD 1,600 Origen 40' 1,600 1,600 2,200 1,900 Barranquilla USD 1,300 USD 1,000 20' USD 1,150 1,600 USD 2,400 1,200 USD 1,500 USD 2,700 USD 1,200 40' USD 1,400 1,800 3,000 1,400 Fuente: Navieras Las tarifas martimas incluyen todos los recargos.

Cules son los salarios promedio para cada uno de los cargos del sector en Colombia? Colombia: Ingreso promedio para diversos cargos en el rea de Produccin, sector Qumico y Farmacutico, 2009*-2010** (USD por mes)

16

LegisComex.com, Inteligencia de mercados - Cosmticos y aseo personal en Colombia, junio 4 de 2008.

Cargo Analista de produccin Supervisor de produccin Analista de laboratorio Analista de investigacin y desarrollo Ingeniero de produccin Jefe de planeacin de produccin Jefe de produccin Jefe de laboratorio Director de operaciones Director de produccin Director de ingeniera Gerente tcnico Gerente de planta

Ingreso Promedio Mensual (USD ) 2009* 1,266 1,494 1,525 1,647 1,861 2,181 2,456 2,897 3,474 3,839 4,319 5,965 2010** 1,467 1,737 1,770 1,909 2,168 2,532 2,851 3,363 4,033 4,454 5,029 6,917

8,127 9,435 Fuente: Encuesta Salarial Legis Gestin Humana. *Las cifras para 2009 fueron convertidas a dlares con la tasa de cambio promedio para 2009 provista por el Banco de la Repblica. ** Las cifras para 2010 son estimadas y fueron convertidas a dlares con la tasa de cambio promedio para enero de 2010 provista por el Banco de la Repblica.

6. Entidades relacionadas
INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) Carrera 68D No. 17-11, Bogot D.C. Tel. (57 1) 2948700 www.invima.gov.co

ANDI (Asociacin Nacional de Industriales) Calle 73 No 8 13, Bogot D.C. Tel. (57 1) 3268500

www.andi.com.co

PROGRAMA DE TRANSFORMACIN PRODUCTIVA Calle 28 No 13A 15, Bogot D.C. Tel. (57 1) 6067676 Ext 1287 www.transformacionproductiva.gov.co

FONDO BIOCOMERCIO Carrera 13 No 26 -45 Of 1312, Bogot D.C. Tel. (57 1) 2839931 www.fondobiocomercio.com

MEGA (Modelo Empresarial de Gestin Agroindustrial) Avenida Eldorado 68D 35, Piso 7, Bogot D.C. Tel. (57 1) 3830300, Ext 2741. www.ccb.org.co

Cmara de Comercio Cali Calle 8 N 3 14, Cali Tel (57 2) 8861300. www.ccc.org.co

Invest in Bogota Carrera 7 No 71-21, Torre B, Of: 901, Bogot D.C. Tel. (57 1) 7423030. www.investinbogota.org.co

ACI (Agencia de Cooperacin e Inversin de Medelln y el rea Metropolitana) Calle 41 No. 55-80 Plaza Mayor, ala norte, Of:303, Medelln. Tel (57 4) 3811000 www.acimedellin.org.

Probarranquilla Calle 77B No 57 141, Of 305. Tel. (57 5) 3561435 www.probarranquilla.org

Puerta de las Amricas

Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Getseman, Carrera 8 Local 169. Tel. (57 5) 6544361 www.puertadelasamericas.com.co

7. Servicios de Proexport
El gobierno colombiano hace especial nfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece servicios a inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos: Solicitudes de informacin (informacin econmica, legal, procedimental o sobre un sector especfico, etc.)Contactos con el sector pblico y privado. Organizacin de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. Servicios de atencin para inversionistas que ya se han establecido en el pas. Evaluacin y mejora del panorama de negocios.

Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a travs de procesos eficientes y amistosos. Toda informacin suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial. Proexport cuenta con equipos de atencin en 21 ciudades del mundo. Para nosotros ser un gran placer ayudarle. Encuentre nuestros datos de contacto en: www.inviertaencolombia.com.co