Apunte de Economa

Direccin General de Estudios

EL BANANO EN ECUADOR. Estructura de mercados y formacin de precios

Apuntes de Economa No. 42 Elaborado por: Agenda de Insercin del Ecuador a los Mercados Mundiales1 Enero, 2004

Resumen
Dada la importancia del banano en la economa ecuatoriana, es pertinente efectuar un anlisis del sector y determinar sus principales problemas en la actual coyuntura, a fin de disear polticas consecuentes. El documento presenta un anlisis de la problemtica del mercado del banano en el Ecuador desde una perspectiva de cadena productiva. Se abordan aspectos relativos a la produccin, exportacin, fijacin de precios y comercializacin internacional. El principal resultado encontrado sugiere que en el Ecuador, el mercado del banano tiene una estructura oligopsnica; es decir, es un mercado con pocos compradores (exportadores) y muchos oferentes o productores, que presentan gran heterogeneidad entre s. Por ello, el exportador tiene la capacidad para imponer el precio. El sector presenta varios problemas: sobreproduccin mundial; incremento de costos de produccin a partir de la dolarizacin; dependencia de las compaas comercializadoras transnacionales para colocar la fruta en los principales mercados internacionales; ausencia de mecanismos para hacer cumplir la Ley del Banano, por lo que la fijacin del precio es resultado de decisiones polticas, etc.
Elaborado por Marco Baquero, Gabriela Fernndez y Paulina Garzn, economistas de la Direccin de Investigaciones Econmicas del Banco Central del Ecuador. Los autores agradecen al economista Edwin Vzquez del Proyecto SICA-MAG; a la Subsecretara Regional Litoral, en especial al Ing. Jos Rosas; a los productores y exportadores que muy gentilmente colaboraron en las entrevistas realizadas en Guayaquil y Machala; as como a Armando Jijn y Jos Luis Rosero, economistas de la Direccin de Investigaciones Econmicas de la Sucursal Mayor, Guayaquil.
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Las medidas coyunturales resultan insuficientes. Se requiere una estrategia de largo plazo, que plantee una alternativa de reconversin de cultivos para el productor. Esta opcin contribuira a cambiar la actual estructura del mercado. Es prioritaria la realizacin de un Censo Bananero a fin de contar con informacin sobre costos, rendimientos, precios al productor y al exportador, por provincia y tamao de la unidad productiva. Con esto sera factible construir curvas de costos medios para los distintos tipos de unidades productivas y determinar tcnicamente el precio mnimo de sustentacin de la caja de banano.

Abstract
The aim of this document is to present an analysis of the main problems that affect the banana industry in Ecuador. Aspects related to production, exports, price determination and international trade are discussed. The main result found is that the banana market in Ecuador has an oligopsonic structure, that is, the market has a few buyers (exporters) and many sellers (producers) which are very heterogeneous among them. Thus, the exporter is able to set the price. The Ecuadorian banana sector presents many problems, such as: an excess world production, increase in production costs since dollarization, high dependence on transnational companies to sell the fruit in the main international markets, absence of enforceability mechanisms related to the law that sets the official price and a decision-making process to determine the official price of bananas that is tainted by the influence of political considerations. Short term measures are not sufficient. A long term strategy that aids small producers in the implementation of technological upgrading processes in their plantations is required. This would contribute to change the present market structure. The completion of a sectoral census to gather information about costs, productivity, producer and export prices, by region and economic unit size should be another priority for policymakers, since the gathered information would make it possible to draw average cost functions for the different types of economic units and thus fix the minimum producer price with a technical base.

ndice

RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................. 4 1. 2. Introduccin .......................................................................................................... 11 Produccin de banano en el Ecuador ................................................................. 14 2.1 2.2 2.3 3. Productividad y rendimientos......................................................................... 14 Concentracin del mercado: ........................................................................... 16 Amenaza de mayor produccin de otros pases competidores:...................... 19

Costos de produccin, escala y tecnologa .......................................................... 21 3.1 3.2 3.3 3.4 Costos de produccin antes de la dolarizacin: comparacin con otros pases 22 Costos antes y despus de la dolarizacin...................................................... 23 Mano de obra .................................................................................................. 25 Insumos agrcolas ........................................................................................... 26

4.

Exportacin: oferta y demanda mundiales ........................................................ 28 4.1 Estructura del mercado de exportacin .......................................................... 32

5.

Fijacin de Precios................................................................................................ 34 5.1 5.2. 5.3 5.4. Ley del banano................................................................................................ 34 Consideraciones Microeconmicas ................................................................ 36 Alternativas para eliminar el monopsonio...................................................... 38 Negociaciones................................................................................................. 41

6. 7. 7. 8.

Comercializacin internacional........................................................................... 43 Resumen y Conclusiones ...................................................................................... 44 Referencias ............................................................................................................ 47 Anexo: Distribucin de la produccin bananera por provincias seleccionadas 48

RESUMEN EJECUTIVO El sector bananero ecuatoriano ha sido fundamental para el desarrollo econmico y social del Ecuador: desde la dcada de los cincuenta, la actividad bananera se ha convertido en una importante fuente generadora de divisas. Contribuye con el 24% al PIB agrcola. Las exportaciones de banano representan el 4% del PIB total. Constituyen el 26% de las exportaciones primarias, el 33% de las no petroleras y el 66% de las tradicionales. Cerca del 12% de la poblacin est involucrada directa e indirectamente con la actividad bananera. Ya desde los aos noventa, se reconocen las imperfecciones y los problemas del mercado del banano, las que se manifiestan en la fijacin del precio de la caja; por tanto, surge la necesidad de regularlo a travs del establecimiento de un precio mnimo para el productor nacional. Es as que a travs de la Ley del Banano (1997) se pone en evidencia la necesidad de fijar un precio mnimo de sustentacin (PMS) al productor, en virtud de que la venta depende de un grupo reducido de empresas exportadoras que en muchos casos no pagan el precio mnimo de sustentacin vigente a la fecha de embarque, en perjuicio del productor bananero. En la prctica, la fijacin de precio de la caja plantea un conflicto de intereses entre productores y exportadores. Dada la heterogeneidad del sector productor y el comportamiento oligoplico del grupo exportador, el precio siempre resultara a favor del grupo con mayor poder de mercado, siendo necesaria la participacin de un Estado dirimente y objetivo que permita equilibrar la negociacin. Lo dicho se demuestra en que histricamente, el PMS casi nunca se ha fijado mediante un proceso de negociacin entre productores y exportadores, pues dadas las presiones ejercidas por ambos grupos, es muy difcil llegar a un acuerdo. Por ello, la gran mayora de las veces, es el Ministro de Agricultura quien, a travs de un dictamen, determina el PMS a regir desde una determinada fecha. La fijacin del precio responde ms a razones de tipo poltico que a un criterio tcnico. La coyuntura actual por la que atraviesa el sector bananero ecuatoriano es compleja y abarca aspectos relacionados con los mercados interno y externo. En los ltimos meses del ao 2003, dado el incremento de los costos de produccin y la tendencia a la baja de los precios internacionales, no ha existido acuerdo entre exportadores y productores para fijar el precio mnimo de sustentacin a un nivel que cubra los costos de produccin y al mismo tiempo, garantice un margen de rentabilidad al exportador. En el mes de noviembre, luego de largas discusiones, el gobierno decidi reducir el precio mnimo de la caja de banano de USD 3.20 a USD 2.60. Esta decisin estuvo acompaada de algunas medidas de compensacin para reducir el costo de produccin de la fruta. El 8 de enero de 2004, por decisin de los ministros de Agricultura y Comercio Exterior, el precio de la caja pas a USD 2.85. Sin embargo, segn los productores, este precio no cubre los costos de produccin de la fruta. Con estos antecedentes, es pertinente efectuar un anlisis del sector y determinar cules son los principales problemas que enfrenta el banano, y disear polticas consecuentes. El documento presenta un anlisis detallado de la problemtica del mercado del banano en el Ecuador, enfocado desde la perspectiva de la cadena productiva; es decir, se 4

abordan aspectos relativos a la produccin, exportacin, fijacin de precios y comercializacin internacional. El principal resultado encontrado sugiere que en el Ecuador, el mercado del banano tiene una estructura oligopsnica; es decir, es un mercado con pocos compradores del producto (exportadores) y muchos pequeos oferentes o productores, que tendran adems una gran heterogeneidad. Dada esta estructura de mercado, el exportador es quien tiene la capacidad para imponer el precio, el cual resulta inferior al que se fijara en un mercado competitivo; adems, la cantidad comprada es menor a la que habra prevalecido bajo una estructura de mayor competencia. Esta situacin ha provocado que, cuando los precios internacionales estn bajos, como es el caso en la actual coyuntura, el exportador no cumpla con el Precio Mnimo de Sustentacin (PMS) establecido por las autoridades de Gobierno, pagando un precio inferior al PMS. Bajo esta estructura de mercado, se perjudica al productor bananero, tanto en el precio recibido como en la cantidad vendida. Entre las principales caractersticas del sector podemos mencionar las siguientes: Durante la dcada de los noventa, el nmero de hectreas bananeras ha aumentado: se pas de 90 a 140 mil Ha. sembradas. El rendimiento promedio de una hectrea de banano estara en alrededor de 30 toneladas por ao. Sin embargo, el rendimiento promedio de las bananeras ecuatorianas se encuentra todava por debajo de Colombia y Costa Rica. La productividad de las bananeras es bastante heterognea, pues los factores que la determinan son variados, por ejemplo: el tamao de la plantacin, la tecnificacin, las condiciones ecolgicas, la ubicacin geogrfica, entre los ms importantes. Segn los productores, el principal determinante de la productividad sera la infraestructura fsica, en especial de la calidad del riego, de los ciclos de fertilizacin, del cuidado que se ponga en el cultivo, del mantenimiento y poda adecuados, la aerofumigacin y un buen manejo de la mano de obra. Existen importantes diferencias en la productividad segn la zona donde se encuentre la bananera. La zona ms productiva se halla en las provincias de Los Ros y Guayas. El Oro, en cambio sera la provincia de menor rendimiento. Se evidencia una altsima concentracin de la produccin bananera en pocos productores de tamao grande. La gran mayora de productores son pequeos: en el 2003 existan 6.190 productores, de los cuales el 85% del total son pequeos y concentran el 40% de la superficie sembrada; en cambio tan solo el 3.4% del total de productores son grandes (ms de 100 has.) pero concentran el 30% del la superficie cultivada. La distribucin espacial de los productores es bastante heterognea. En la provincia de El Oro se localiza el 46% del total de productores, los cuales son en su mayora pequeos (poseen plantaciones de entre 1 y 40 has.). El 31% del total de productores se localiza en Guayas; de los cuales el 85% son pequeos. En Los Ros se ubica otro 14%; es aqu donde se encuentra el mayor porcentaje de productores grandes y medianos. El cultivo de banano es intensivo en mano de obra. Dependiendo del grado de tecnificacin, se utilizan entre uno y tres trabajadores directos por Ha., al tiempo que se generan de 1.5 a 10 empleos indirectos por Ha. cultivada.

Muchos exportadores grandes se han integrado hacia atrs en la cadena productiva del banano. Tal es el caso de Segundo Wong, con su empresa Reybanpac y Eduardo Palacios con Palmar. Esta integracin productiva les permitira, en principio, beneficiarse de menores costos promedios, derivados de las economas de mbito (scope economies), generados de esta integracin productiva. La dolarizacin ha producido cambios, en la estructuras de costos. La mano de obra, los fungicidas y el transporte local aunque siguen siendo los tres rubros que ms pesan dentro del costo total; pero con la dolarizacin han aumentado su importancia relativa: juntos representan alrededor del 57% del costo total de produccin. La mano de obra (directa e indirecta) es uno de los rubros que ms se ha incrementado a raz de la dolarizacin: en promedio se ha incrementado en un 60%. A partir de la dolarizacin, los precios de los insumos son mucho ms altos que en los pases competidores. Por citar un ejemplo, el litro de Etil cuesta $35, mientras que en Colombia est en $18 y en Costa Rica en $12; el galn de Calisn cuesta $36 frente a $12 en los dos pases competidores; el saco de urea cuesta $12 en Ecuador y entre $6 y $9 en Colombia. El costo de transporte, es otro de los tem que han incrementado su precio luego de la dolarizacin. Antes de la dolarizacin (1999) el flete costaba alrededor de $30, mientras hoy en da cuesta entre 220 y 230 dlares. En suma, se puede afirmar que a partir de la dolarizacin, por ejemplo, en una bananera de las ms eficientes y tecnificadas del pas, el costo de produccin la caja pas de $1.60 en el ao 2000 a $2.50 en el 2003. Ecuador tiene una participacin mundial en el comercio de la fruta superior al 20%. Los competidores ms cercanos son Costa Rica y Colombia. Los aumentos en las exportaciones ecuatorianas de banano se han debido fundamentalmente a incrementos en el volumen; en cambio las cadas en los ingresos por exportacin se deberan ms bien a disminuciones de precios. Entre 1990 y 2003 el Ecuador ha reducido su participacin en el mercado norteamericano: de 58% a 25% Se ha dado un proceso de mayor concentracin en el mercado de exportacin de banano. Segn los registros de comercio exterior que mantiene el Banco Central del Ecuador, en 1990 participaron 130 empresas en la venta externa de banano. De stas, apenas 7 representaron el 52% de la produccin vendida; para el ao 2001 en cambio, se registraron 160 empresas de las cuales las 7 primeras concentraron el 71% de las exportaciones totales. Tanto en EE. UU. como en la UE existen diversos tipos de restricciones para el ingreso del banano. En consecuencia, los exportadores nacionales, especialmente los pequeos que no alcanzan a colocar su fruta en esos mercados, deben comercializarla en mercados secundarios, como son Rusia y Polonia. Estos mercados, al que puede entrar directamente cualquier exportador, se caracterizan por una menor demanda respecto a los dos principales mercados, y por ofrecer precios mucho menores. Adems, suponen mayores costos de transporte y flete. El mecanismo de venta en estos mercados es bsicamente a consignacin.

La comercializacin del banano a nivel mundial se halla concentrada en estas cinco empresas transnacionales, las cuales comercian casi el 90% del banano en el mundo. Tal como se realiza la comercializacin en el Ecuador, los exportadores ecuatorianos venden el banano a estas grandes empresas transnacionales. Solamente la Corporacin Noboa, con sus 8 filiales, realiza exportaciones en sentido estricto; es decir, vende directamente a los mercados norteamericano y europeo; todas las dems empresas exportadoras que venden a estos mercados lo hacen a travs de las mencionadas multinacionales. En contraste, Colombia, dentro de los pases productores latinoamericanos, es quizs el nico en donde la mayora de las compaas comercializadoras estn conformadas por capital de los mismos productores. Esta forma de comercializacin garantiza al productor la venta segura de su fruta a un precio ms elevado y a la comercializadora, un abastecimiento permanente y adecuado.

Entre los principales problemas del sector se destacan los siguientes: La sobreproduccin mundial de la fruta es considerada, por productores y exportadores, como uno de los factores que ha provocado la crisis en el sector bananero ecuatoriano. El mercado mundial del banano evidenci, durante el perodo 1997-2000, una situacin de sobreoferta. Segn la FAO, las proyecciones de crecimiento de la demanda y de las exportaciones mundiales de banano, para el perodo 1995-2005, indican un crecimiento promedio anual de 1,9% y 2.2%, respectivamente. Una de las consecuencias directas que se desprende de este fenmeno es la cada de los precios internacionales. Segn las estimaciones de la FAO, los precios internacionales caeran hasta el 2005, entre el 18 y 25%. Slo en la Unin Europea se prev un decrecimiento del 6%. Otro efecto de la mayor produccin mundial es el incremento de la competencia a nivel mundial, lo que puede llevar a la prdida de mercados para el Ecuador. De hecho, pases como Per, Brasil y Bolivia estn comenzando a producir y exportar banano. Colombia y Costa Rica tambin registran aumentos en sus niveles de produccin, lo cual, segn la FAO ha generado un problema de sobre oferta mundial, con el consecuente efecto sobre los precios internacionales. El comportamiento oligoplico del mercado se manifiesta a lo largo de toda la cadena productiva. Las grandes empresas exportadoras ecuatorianas han desarrollado procesos de integracin hacia atrs, generando costos que difcilmente pueden superar las pequeas y medianas empresas. Como se anot ms arriba, los costos totales han aumentado en un 40% luego de la dolarizacin, lo que ha mermado parte de la ventaja competitiva ecuatoriana frente a los principales competidores: Colombia y Costa Rica. Sin embargo, muchos de los productores pueden seguir subsistiendo en el negocio porque el precio promedio del ao es superior, ya que hay perodos de altos precios que compensan los perodos de precio deprimido. Un problema que afecta especialmente a los pequeos productores, es el endeudamiento con la banca privada. Se estima que la deuda promedio de un productor pequeo estara entre $2.500 - $3.000 por hectrea sembrada; para un productor mediano o grande estara en alrededor de $1.000 por ha. Esta situacin se agravara an ms si los precios mnimos de sustentacin se reducen, con lo cual se dificulta el cumplimento de los compromisos 7

financieros2. Como consecuencia de ello, los productores entrevistados manifestaron que han dejado de ser sujetos de crdito, lo que por supuesto incide en la productividad de las plantaciones al no poder realizar inversin para mejorar los cultivos. Tanto productor y exportador ecuatorianos dependen fuertemente de las compaas comercializadoras transnacionales para poder colocar la fruta en los principales mercados internacionales. Las compaas exportadoras ecuatorianas no cubren toda la cadena; solamente venden hasta el barco, es decir, free on board, por falta de infraestructura y capacidad para llegar hasta la distribucin. Para llegar al mercado de destino se requerira, por ejemplo, contar con una flota propia o financiamiento de los fletes, as como con lneas crediticias orientadas a abrir nuevos mercados. Slo Noboa tiene la cadena completa hasta puerto de destino. Un factor importante que explica la cada de las exportaciones de banano a partir de 1998 ha sido la difcil penetracin del Ecuador en el mercado norteamericano, debido a las polticas de comercializacin de Chiquita y Dole, cuyos intereses de produccin se encuentran en Centroamrica. Para compensar el estancamiento en el mercado norteamericano y el crecimiento controlado (por cuotas) en el mercado europeo, los exportadores ecuatorianos han debido incursionar en otros mercados, entre los que resaltan los pases del Mercosur y sobre todo Rusia. Se debe anotar que las condiciones del negocio en estos mercados son menos ventajosas a las ofrecidas por la UE y EE. UU. La ubicacin geogrfica de Ecuador no le favorece al sector bananero pues est relativamente ms alejado de EE.UU. y a la Comunidad Europea, que sus competidores; por lo tanto los barcos de las grandes comercializadoras transnacionales adquieren primero toda la produccin de Colombia y Costa Rica, acudiendo al Ecuador para completar las cuotas asignadas. Esta situacin hace que el 35% de la exportacin total se coloque en mercados secundarios de menores precios, tales como Rusia y Polonia. A pesar de que Ecuador se mantiene como lder productor y exportador de la fruta, tienen un bajo poder de negociacin en el mercado de comercializacin, donde adems abundan las barreras de entrada no arancelarias. Existen dificultades entre exportadores y productores para fijar el precio de sustentacin de la caja de la fruta. Si bien en el Ecuador existe una Ley del Banano3, sta no tiene reglas claras para la determinacin del precio al productor; adems de que no es respetado debido a la ausencia de mecanismos de para hacer cumplir la Ley. Lo que ha ocurrido ms bien ha sido que el precio efectivo de la caja se ha determinado mediante la oferta y demanda. Un punto que debe ser esclarecido es el referente al margen de ganancia del exportador, pues en la Ley Reformatoria a la Ley del Banano, nicamente se dice que se fijar los precios mnimos referenciales (FOB) a declarar por parte del exportador (Art. 1). El precio mnimo referencial es igual al PMS que recibe el productor ms los gastos en que incurre el exportador, hasta que la caja de banano est lista para pasar a bordo de la nave (Reglamento a la Ley, Art. 5). Hay que mencionar que en las entrevistas realizadas a exportadores, stos se negaron a proporcionar informacin detallada de sus costos de exportacin; nicamente se conoci que los costos fluctuaban entre USD 1.30 y

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Lastimosamente no se cuenta con datos de cartera vencida por rama de actividad para corroborar esta informacin.

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1.70 por caja, lo cual parece excesivo, pues estos costos comprenden nicamente la funda, la caja y la etiqueta. Entre las propuestas se destacan las siguientes: Algunos productores plantean la reduccin de la produccin ecuatoriana como medida propuesta para mejorar los precios internacionales; sin embargo esta poltica sera, en ltima instancia, una medida que favorecera a los competidores, pues stos se llevaran el negocio. Al tener la produccin de banano un ciclo de crecimiento relativamente corto, con fuertes requerimientos financieros en la inversin inicial (FAO, 1999), es de esperar que la oferta de banano reaccione ms rpidamente a subidas de precio; y sea ms lenta frente a cadas. Por tanto, es razonable pensar que si Ecuador (pas que puede influir en el precio internacional) redujera su produccin, el efecto precio de corto plazo sera al alza; sin embargo, en el mediano plazo, y en respuesta a este mayor precio, los principales competidores tendran incentivos para incrementar sus niveles de produccin, contrarrestando as el efecto precio inicial. El resultado final para Ecuador, habra sido una prdida de mercados. Otros productores opinan en cambio que una decisin unilateral, por parte de Ecuador, de disminuir el nivel de produccin, no tendra ningn efecto en la competencia internacional puesto que los principales competidores ya estn produciendo al mximo de su capacidad, y no podran incrementar su oferta de forma inmediata. Por lo tanto esta opcin de poltica, que es la que ha ganado espacio, elevara los precios internos. Al ser el banano un sector con alta vulnerabilidad social, las medidas coyunturales resultan insuficientes. Es necesario por tanto, disear una estrategia con una visin de largo plazo, que plantee una alternativa de reconversin de cultivos para el productor, sobre todo en provincias como El Oro, cuya actividad econmica gira alrededor del banano. Esta opcin de poltica contribuira a cambiar la actual estructura oligopsnica del mercado. Tericamente, entre las alternativas para eliminar o al menos reducir la explotacin monopsonista se tienen fundamentalmente tres opciones de poltica: (i) la fijacin de un precio mnimo, (ii) entrega de subsidios directos al exportador y; (iii) reduccin de las reas cultivadas. En relacin con la segunda opcin, hay que sealar que esta es poco viable bajo el actual rgimen monetario, adems de no ser aceptada por la Organizacin Mundial del Comercio. La tercera opcin parece atractiva, y es adems apoyada por varios productores y exportadores; sin embargo, esta poltica es inefectiva para solucionar el problema de fondo, de estructura de mercado. Pero s permitira mejorar el precio recibido por el productor. La fijacin de un precio mnimo aparece como la ms viable, y de hecho se ha plasmado en la Ley del Banano; sin embargo la fijacin de precio ha planteado conflictos de intereses entre productores y exportadores. Adems, dada la heterogeneidad que existe entre los productores bananeros, no es tan sencillo determinar el costo promedio de produccin para los 6.000 productores bananeros, ya que existen grandes diferencias en los tamaos de las plantaciones, tecnologa, niveles de productividad, prcticas agrcolas, control de enfermedades y mantenimiento de la infraestructura. Adicionalmente, la Ley del Banano no aclara qu se entiende por el trmino razonable aplicado a la utilidad del productor. Por lo anterior, es prioritario la realizacin de un Censo

Bananero a fin de contar con informacin sobre costos, rendimientos, precios al productor y al exportador, por provincia y tamao de la unidad productiva. Con esta informacin s sera factible construir curvas de costos medios para los distintos tipos de unidades productivas, con lo cual se podra determinar de mejor manera el precio mnimo de sustentacin de la caja de banano. El aumento desproporcionado de los costos de los insumos, a partir de la dolarizacin, se explica, segn los productores, porque en el Ecuador no existe una gua ni una entidad que controle cunto deberan costar los insumos importados. A esto se suma el monopolio de la representacin que existe en el Ecuador. Una solucin para eliminar este problema, sera la importacin directa del Estado, la cual tendra como efecto un menor precio del insumo importado. Otra alternativa radicalmente distinta sera la de ir a una apertura total a la libre importacin de estos insumos, a fin de que no sean slo unos pocos los que importen. Una tercera opcin es a travs de reglamentar una Ley de Competencia, que regule las conductas monoplicas de los importadores de insumos. Para mayo del 2004, diez pases de Europa del Este entrarn a formar parte de la Unin Europea. Esto supone una ampliacin del mercado, que ir acompaada de un incremento de la cuota pas. Es decir, al aumentar la demanda de la UE, deber repartirse el mercado y por ende, renegociarse las cuotas asignadas a los distintos pases productores que venden banano a dicha regin. Adems de la negociacin de esta cuota, cuya duracin ser de dos aos, se debe tener en cuenta que en enero del 2006 la UE iniciar el proceso de arancelizacin, es decir, eliminacin de cuotas y establecimiento de un arancel a terceros pases, a fin de proteger a sus ex colonias productoras de banano. Por todo esto es esencial que el equipo negociador ecuatoriano trabaje conjuntamente con un equipo tcnico en la definicin de una estrategia clara, con miras a mejorar el acceso del Ecuador al mercado europeo, tal como ya lo estn haciendo Colombia y Costa Rica. En las condiciones actuales, no todos los productores de banano (sobre todo los pequeos) estaran en condiciones de cumplir con las certificaciones EUROGAP que en el mediano plazo, exigir la UE, para la exportacin de productos frescos. Por ello es necesario que el Estado, a la par con la difusin de estas normas, delinee las polticas que contribuyan al mejoramiento de las fincas, y condiciones de produccin; de lo contrario el banano ecuatoriano ver reducidas sus posibilidades para ingresar al mercado europeo. Debido a que Colombia, Ecuador y Costa Rica compiten por los mismos mercados de consumo: la Unin Europea y Estados Unidos, es importante analizar la situacin del Ecuador en cuanto al tema de acceso a estos mercados.

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EL BANANO EN ECUADOR. Estructura de mercado y formacin de precios

1.

Introduccin

El Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial y el segundo productor en el mundo de esta fruta. Desde la dcada de los cincuenta, la actividad bananera se ha convertido en una importante fuente generadora de divisas. La actividad bananera tiene un peso muy importante para la economa ecuatoriana; la tasa de participacin dentro del PIB agrcola es de 24%. Dentro del PIB total, las exportaciones de banano y pltano representaron, entre enero y noviembre de 2003, aproximadamente el 4%, alcanzando USD 1017 millones. En relacin con las exportaciones de banano y pltano, stas representaron, en el 2003, el 26% del total de las exportaciones primarias, el 33% de las no petroleras y el 66% de las tradicionales. Este sector genera adems encadenamientos con otras ramas de la industria. As, un conjunto de actividades como el transporte naviero y terrestre, las industrias de papel, cartn, plsticos, agroqumicos, etc. se benefician de las exportaciones de banano. En trminos de empleo, todo el proceso de produccin, comercializacin y exportacin, constituye una importante fuente de puestos de trabajo: se estima que, en forma directa e indirecta, cerca del 12% de la poblacin del pas se beneficia de la actividad bananera (Chang, 2000). En el Ecuador, el nmero de hectreas se ha incrementado de 90 mil a 140 mil a lo largo de la dcada de los 90s. Asimismo, Colombia y Costa Rica registran aumentos en sus niveles de produccin. En consecuencia, organismos como la FAO estiman que hay un problema de sobreoferta de banano en el mercado internacional, lo que presiona los precios a la baja. Adicionalmente, a esta sobre oferta, el sector bananero se caracteriza por su alta heterogeneidad, entre los grandes exportadores propietarios adems de plantaciones de banano y los pequeos y medianos productores. Otro de los problemas encontrados en el sector es que a partir de la dolarizacin de la economa ecuatoriana, se ha producido una significativa alza de los costos de produccin, con lo cual el Ecuador ha perdido parte de su ventaja competitiva frente a los principales competidores: Colombia y Costa Rica. Frente a esta realidad, los productores bananeros han hecho esfuerzos por mantener su productividad; sin embargo, muchos de ellos, sobre todo los pequeos, no tienen acceso a lneas de crdito, lo que les permitira realizar inversiones y mejoras en las bananeras. Para poder subsistir en dichas condiciones, el pequeo productor ha adoptado varias estrategias como es por ejemplo, el espaciamiento de los ciclos de fumigacin, riego, cultivo, etc. lo que incide a mediano plazo en la productividad y calidad de la fruta. La elevada rotacin de los pagos (semana a semana) se ha convertido en una ventaja que ha sido aprovechada para que muchos productores puedan seguir en el negocio. Otra dificultad del sector est relacionada con el mercado internacional: productor y exportador ecuatorianos dependen fuertemente de las compaas comercializadoras transnacionales para poder colocar la fruta en los principales mercados internacionales. 11

De hecho, los productores venden la fruta a los exportadores, quienes a su vez, la venden a estas transnacionales, que tienen mercados cautivos en la Unin Europea y los Estados Unidos. Por ello, la mayora de los pequeos exportadores se han visto obligados a buscar otros mercados alternativos, tales como Europa del Este, mercado que por cierto no ofrece los mismos precios y condiciones que los dos antes mencionados. Algunas de las dificultades que enfrenta el sector se manifiestan en las negociaciones entre exportadores y productores para fijar el precio de la caja de la fruta. En efecto, la determinacin del precio ha provocado enfrentamientos entre gobierno, productores y exportadores. Si bien en el Ecuador existe una Ley del Banano4, sta no tiene reglas claras para la determinacin del precio al productor. A pesar de que por ley existe un precio mnimo de sustentacin, ste no es respetado debido a la ausencia de mecanismos de para cumplir con la Ley (enforceability); ms bien, el precio efectivo de la caja se determina mediante la oferta y demanda. La coyuntura actual por la que atraviesa el sector bananero ecuatoriano es compleja y abarca aspectos relacionados con el mercado interno y externo. En los ltimos meses del ao 2003, dado el incremento de los costos de produccin y la tendencia a la baja de los precios internacionales, no ha existido acuerdo entre exportadores y productores para fijar el precio mnimo de sustentacin a un nivel que cubra los costos de produccin y al mismo tiempo, garantice un margen de rentabilidad al exportador. En el mes de noviembre, luego de largas discusiones, el gobierno decidi reducir el precio mnimo de la caja de banano de USD 3.20 a USD 2.60. Esta decisin estuvo acompaada de algunas medidas de compensacin para reducir el costo de produccin de la fruta: tarifa cero para la importacin de insumos agrcolas (fundas, funguicidas, guantes, etc.), la reduccin en USD 0.12 del precio del aceite agrcola (empleado en las fumigaciones de las bananeras), la disminucin de USD 0.12 al precio del galn de gasolina para las avionetas que realizan fumigacin. El 8 de enero de 2004, por decisin de los ministros de Agricultura y Comercio Exterior, el precio de la caja pas a USD 2.855. Sin embargo, para los productores, este precio no cubre los costos de produccin de la fruta. Los acuerdos ministeriales emitidos el 18 de noviembre de 20036 evidencian una voluntad para controlar y reglamentar la actividad bananera en el pas. En efecto, se ha dispuesto que tanto los productores como los intermediarios y exportadores deben registrarse cada ao en la Subsecretara del Litoral del Ministerio de Agricultura para poder vender y exportar la fruta. Con esta medida se busca, por un lado, regular la actividad bananera en el pas, eliminando la presencia de agentes espordicos, evitando as la ilegalidad de la actividad, y por otro, regular la sobreoferta de la fruta. Asimismo, se ha creado una mesa de negociacin del precio mnimo de sustentacin y el precio referencial FOB de exportacin. Esta mesa est conformada por los ministros de Agricultura y Comercio Exterior, cinco representantes de los productores elegidos por los gremios y cinco representantes de los exportadores elegidos dentro de la AEBE. Los delegados deben enviar la propuesta del precio con un sustento tcnico del costo de
Disponible en www.sica.gov.ec. Ver Acuerdo Interministerial 009 de 8 de enero de 2004 y Diario El Comercio, P. A3 de 10 de enero de 2004. 6 Los acuerdos ministeriales No. 306, 307, 308 y 309 se hallan disponibles en el sitio web del Proyecto SICA (www.sica.gov.ec).
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produccin, la rentabilidad esperada y la tendencia del mercado internacional tanto en volmenes como en precios. El precio propuesto es tomado como una recomendacin y debe ser adoptado slo por consenso. Con esto se busca elevar la representatividad de los distintos sectores en las negociaciones y sobre todo, justificar la fijacin del precio con criterios tcnicos. La cadena productiva del banano en el Ecuador es bastante compleja pues involucra a un gran nmero de actores a nivel interno y externo (ver Grfico 1). As, el productor nacional puede vender su producto directamente al exportador o a un intermediario. Los exportadores son en realidad intermediarios entre el productor y las grandes comercializadoras transnacionales7. nicamente la Corporacin Noboa exporta directamente el banano (marca Bonita Banana), dejando el producto en puerto. De hecho, debido a la alta concentracin en la comercializacin internacional, tanto el exportador como el intermediario tienen necesariamente que vender el banano a una de estas grandes comercializadoras, las cuales a su vez entregan el producto al importador y ste a su vez a un mayorista, el cual se encarga de distribuir a los llamados maduradores, quienes realizan distribucin a nivel de punto de venta hasta que llega al consumidor final.
Grfico 1 Cadena de comercializacin del banano en el mercado externo

CONSUMIDOR FINAL

IMPORTADOR

COMERCIALIZADORA TRANSNACIONAL i.e., Chiquita, Dole, Standard, Del Monte y Noboa EXPORTADOR

INTERMEDIARIO

PRODUCTOR

Fuente: SICA-MAG Elaboracin: Autores

7

Standard, Chiquita, Dole, Del Monte y Corporacin Noboa.

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El objetivo de este documento es presentar un anlisis de la problemtica del mercado del banano en el Ecuador, enfocado desde la perspectiva de la cadena productiva; es decir, se abordan aspectos relativos a la produccin, exportacin, fijacin de precios y comercializacin internacional. En la primera seccin del documento se analiza la estructura productiva del sector en el Ecuador; en un segundo acpite se hace un anlisis de los costos de produccin y la tecnologa utilizada. La problemtica ligada a la exportacin y diversificacin de mercados es tratada en una tercera seccin. Un cuarto punto presenta una revisin crtica de la fijacin del precio mnimo de sustentacin y algunos fundamentos microeconmicos que permiten caracterizar al mercado del banano en el Ecuador. La comercializacin internacional se aborda en un quinto punto. Luego, se intenta establecer una relacin entre los costos de produccin y los precios (precio mnimo de sustentacin, precio efectivo, precio internacional). Finalmente, se emite una conclusin y algunas propuestas para volver ms transparente y efectiva la fijacin del PMS. 2. Produccin de banano en el Ecuador En esta seccin, se analiza en detalle los problemas que afectan al sector bananero en lo que tiene que ver con su fase productiva. El anlisis permitir tener una visin global de la situacin que afronta el productor de banano en el Ecuador. En base a la informacin proporcionada por la Subsecretara del Litoral, en el Ecuador, se encuentra una alta concentracin del rea cultivada: para el ao 2003, de las 153 mil has. de banano inscritas oficialmente, el 92% se concentra en tres provincias: El Oro (30%), Los Ros (32%) y Guayas (29.5%). Caar, Cotopaxi y Esmeraldas poseen juntas un 8% de todas las hectreas inscritas. Por ello, este trabajo se centra bsicamente en las tres provincias bananeras ms significativas. A continuacin se analiza la distribucin de estas hectreas por nmero, localizacin y tamao de los productores. Se abordan adems, temas tales como la estructura y concentracin del mercado, los rendimientos por hectrea y algunos retos a enfrentar en el mercado internacional en el corto y mediano plazos.

2.1 Productividad y rendimientos Segn el SICA8, el rendimiento nacional promedio en el ao 2000 fue de 26 Tm/ha./ao, lo que equivale a un poco ms de 23 cajas/ha./semana9. De acuerdo al III Censo Agropecuario, en el 2003, el rendimiento habra aumentado a aproximadamente 29.8 Tm./ha. al ao (27 cajas/ha./semana). Estos niveles de productividad se encuentran por debajo de Colombia y Costa Rica, cuyos rendimientos estn en el orden de 31 y 42 Tm/ha./ao, respectivamente (28 y 38 cajas/ha./semana).

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Vase www.sica.gov.ec. Para la equivalencia se consideraron las cajas 22XU, de 43 libras.

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El rendimiento de la unidad productiva10 es una variable que depende de varios factores como por ejemplo: i) el tamao de la plantacin (que permitira generar economas de escala); ii) el nivel de tecnificacin (riego, drenajes, cableva, empacadora central, buenas prcticas agrcolas, etc.); iii) las condiciones ecolgicas (calidad del suelo, luminosidad, temperatura, cantidad de lluvias, humedad, etc.). Segn los productores, el principal determinante de la productividad sera la infraestructura fsica, en especial de la calidad del riego, de los ciclos de fertilizacin, del cuidado que se ponga en el cultivo, del mantenimiento y poda adecuados, la aerofumigacin y un buen manejo de la mano de obra, entre otros11. De otra parte, dentro del pas existen importantes diferencias a nivel provincial, encontrndose zonas muy productivas como la zona norte (Los Ros y Guayas)12 y otras bastante por debajo del promedio nacional. De acuerdo a informacin obtenida a travs de la Subsecretara Regional Litoral y de los propios productores, El Oro sera la provincia de menor rendimiento, con 20-27 cajas/ha./semana, mientras que en la provincia de Los Ros, en la zona baja, el rendimiento promedio estara alrededor de 38.5 cajas/ha./semana, en Guayas 33 y en Esmeraldas 31,13 (Cuadro 1). Cuadro 1 Rendimientos promedio por zona geogrfica
Ubicacin Zona Baja Los Ros Zona Alta Los Ros Guayas Esmeraldas El Oro
Fuente: Varios productores entrevistados Elaboracin: Autores

Rendimiento cajas/ha./semana 38.5 34.6 32.7 30.8 26.9

Las cifras presentadas en el cuadro anterior corresponden a promedios regionales y no consideran las diferencias tecnolgicas. Chang (2000) reporta que el rendimiento promedio de una bananera tecnificada es de 35.6 cajas/ha./semana, mientras que en una semi-tecnificada y no tecnificada los rendimientos caen a 24.8 y 21 cajas/ha./semana, respectivamente. Al considerar el grado de tecnificacin de las bananeras, el rendimiento por hectrea a nivel
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De acuerdo a la definicin del III Censo Agropecuario, una unidad de produccin agropecuaria (UPA) es una extensin de tierra de 500 m2 o ms, dedicada total o parcialmente a la produccin agropecuaria... En la prctica una UPA es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio dedicados total o parcialmente a la produccin agropecuaria... los cuales estn bajo una gerencia nica y comparten los mismos medios de produccin como: mano de obra, maquinaria, etc. (p. 2). 11 Entrevistas realizadas en Guayaquil y Machala, 10-11 de noviembre de 2003. 12 En esta zona hay empresas sumamente productivas, con rendimientos de ms de 40 cajas por hectrea al ao. 13 Productores entrevistados en Guayaquil y Machala, 10-11 de noviembre de 2003.

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provincial vara incluso en plantaciones de igual tamao, tal como se muestra en el Cuadro 2. Cuadro 2 Rendimientos promedio por provincia y tecnificacin Ubicacin
Los Ros Los Ros Guayas El Oro El Oro El Oro El Oro

Tamao
235 has. 135 has. 30 has. 30 has. 60 has. 42 has. 5 has.

Tecnologa
alta alta alta alta alta media baja

Rendimiento cajas/ha./sem.
48.4 48.5 38.5 44.2 44.2 32.5 25.5

Fuentes: MAG, Direccin Provincial Agropecuaria de El Oro. Unidad de Banano. Elaboracin: Autores

En suma, la productividad de las bananeras es bastante heterognea, pues los factores que la determinan son variados, y no depende nicamente del tamao de la unidad productiva, sino tambin del grado de tecnificacin y la zona geogrfica (entorno ecolgico). Esta heterogeneidad se refleja consecuentemente en los costos de produccin. 2.2 Concentracin del mercado En el ao 2000 existan 5.871 productores bananeros, nmero que se increment a 6.190 en el 2003 (Cuadro 3). Ms del 85% del total son pequeos productores (plantaciones de hasta 40 has.) y concentran alrededor del 40% de la superficie sembrada; el tamao promedio de una plantacin pequea es de 11 has. En el otro extremo, se observa que un 3.4% de los productores son de tamao grande (ms de 100 has.) y concentran cerca del 30% del la superficie cultivada. Es decir, se evidencia una altsima concentracin de la produccin bananera en pocos productores de tamao grande. Cuadro 3 Estructura productiva del banano en el Ecuador (2003)
No. Productores Pequeos (0 a 40 has.) Medianos (41 a 100 has.) Grandes (+100 Has.) 5.295 686 209 % % Superficie (has.) Participacin participacin 85.54% 11.08% 3.38% 63.333 43.555 46.077 152.967 41.40% 28.47% 30.12% 100.00% Tamao promedio plantacin 11.96 63.49 220.47 24.71

Total 6.190 100.00% Fuente: Subsecretara Regional del Litoral Elaboracin: Autores.

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Adems, la distribucin espacial de los productores es bastante heterognea. Slo en El Oro se localiza el 46% del total de productores. De este porcentaje, ms del 90% posee entre 1 y 40 has. (vase Cuadro 4). Un 31% del total de productores est localizado en la provincia del Guayas; de los cuales el 85% son de tamao pequeo. En Los Ros se ubica un 14% de los productores de banano; en esta provincia es donde se encuentra el mayor porcentaje de grandes y medianos productores.14 Cuadro 4 Distribucin de los productores por provincia y tamao de la plantacin
Total 46% 31% 14% 0-40 Has.
92% 85% 62%

41-100 Has. ms 100 Has.

7% 11% 27% 1% 4% 10%

El Oro Guayas Los Ros

Fuente: Subsecretara Regional del Litoral Elaboracin: Autores.

No obstante, aunque la estructura productiva es heterognea y vara de acuerdo a la zona geogrfica, salta a la vista la importancia numrica de los pequeos productores, sobre todo en El Oro y Guayas. Sin embargo, al incluir en el anlisis el aporte de cada grupo a la produccin total de banano, los pequeos productores pierden importancia, lo que es otro indicador de la elevada concentracin de la produccin en pocos productores grandes (Grfico 2). En efecto, la estructura del mercado interno presenta una elevada concentracin: los productores pequeos (que poseen unidades de 1 a 20 has.) representan el 70% del total de productores, pero generan apenas el 16% de la produccin bananera. En cambio el 3% de los productores grandes concentran el 45% de toda la produccin de banano en el pas. Los productores de tamao mediano, representan el 26% del total de productores, y aportan el 40% de la produccin total.15

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Como dato adicional, en Esmeraldas, un 80% de productores son pequeos (menos de 20 Has.) y el 20% restante posee entre 21 y 120 Has. 15 En anexo se presenta la misma informacin a nivel de provincia. En Los Ros es donde ms acentuada es la concentracin: el 10% de los productores son grandes y concentran casi el 65% de la produccin.

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Grfico 2 Distribucin de la produccin bananera en el Ecuador

90%

Participacin en total No. productores

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% +50-100 has. +20 a 50 has. +100 has. 0-20 has.

Participacin en la produccin

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario y Subsecretara Regional Litoral Elaboracin: Autores.

Adicionalmente, muchos exportadores grandes se han insertado tambin como grandes productores, tal es el caso de Segundo Wong, con su empresa Reybanpac y Eduardo Palacios con Palmar. Esta integracin productiva les permitira, en principio, beneficiarse de menores costos promedios, derivados de las economas de mbito (scope economies), generados de esta integracin con determinados segmentos de la cadena productiva. De esta manera, los grandes productores tendran la capacidad para controlar el mercado, ya sea desplazando al pequeo productor, a travs de la adquisicin de plantaciones de pequeos productores que no pueden seguir en el negocio16, o bien aceptando precios ms bajos, con lo cual los pequeos productores simplemente no podran competir. Otro de los problemas que afectan, en especial a los pequeos productores, es el endeudamiento con la banca privada. Se estima que la deuda promedio de un productor pequeo estara entre $2.500 - $3.000 por hectrea sembrada; para un productor mediano o grande estara en alrededor de $1.000 por ha. Esta situacin se agravara an ms si los precios mnimos de sustentacin se reducen, con lo cual se dificulta el cumplimento de los compromisos financieros17. Como consecuencia de ello, los productores entrevistados manifestaron que han dejado de ser sujetos de crdito, lo que por supuesto incide en la productividad de las plantaciones al no poder realizar inversin para mejorar los cultivos.

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Segn informacin proporcionada por un pequeo productor de la zona de Esmeraldas, los productoresexportadores son los nicos que, en los ltimos aos, han contado con recursos financieros para expandir las reas sembradas. 17 Lastimosamente no se cuenta con datos de cartera vencida por rama de actividad para corroborar esta informacin.

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2.3 Amenaza de mayor produccin de otros pases competidores El mercado mundial del banano ha evidenciado durante el perodo 1997-200018 una situacin de sobreoferta. As, de 34 millones de Tm en 1997, se ha pasado a producir 41 millones en el 2000. Esta variacin representa un aumento de 18%. Segn la FAO19, las proyecciones de crecimiento de la demanda y de las exportaciones mundiales de banano, para el perodo 1995-2005, indican un crecimiento promedio anual de 1,9% y 2.2%, respectivamente. La restauracin del equilibrio se alcanzara va disminucin de precios. En trminos de exportaciones, la Asociacin de Bananeros de Colombia (AUGURA) registra un incremento mundial del 8.65% en 1999, respecto al ao anterior20. Y de acuerdo a la informacin del MAG, la oferta exportable de los principales proveedores (Colombia, Costa Rica y Ecuador) para el cuarto trimestre del 2003 fue superior en un 15% a lo registrado en el ao 2002. A esto se deben sumar los volmenes de produccin de Guatemala, Honduras y Panam, que tambin muestran una tendencia creciente. El Grfico 3 ilustra la tendencia de la produccin de banano para algunos de los principales productores. Grfico 3 Produccin de banano por pas (en Tm)
8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Ecuador China Filipinas 1990 Tm Costa Rica 2002 Tm Colombia Guatemala

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas (www.agrocadenas.gov.co.) Elaboracin: Autores.

En el Ecuador, el nmero de hectreas bananeras ha aumentado: durante la dcada de los noventa se pas de 90 a 140 mil Ha. sembradas. Esto se debera, en parte, a las expectativas no cumplidas que la cada del Muro de Berln y la consecuente rpida unificacin europea, crearon en los productores y exportadores ecuatorianos, quienes vieron esto como una oportunidad de ampliacin de mercados. A esto podra sumarse, la falta de alternativas de desarrollo agrcola, lo que ha obligado a los productores a insertarse en sectores de alta rentabilidad en el corto plazo, como es el caso del banano. La FAO prev que hasta el 2005 el Ecuador exportara 1.6 millones de toneladas adicionales, lo
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Ultimo ao con datos disponibles en el SICA. FAO (1999) Proyecciones de la oferta y demanda de banano hasta el 2005, Comit de problemas de productos bsicos, Grupo intergubernamental sobre el banano y frutas tropicales, mimeo. 20 Ver el sitio www.augura.com.co.
19

19

que equivale a una tasa de crecimiento anual del 3.8%. Igual tendencia siguen los principales competidores, Colombia y Costa Rica, cuyas tasas de crecimiento estaran en el orden del 1.3 y 1.7% anual, respectivamente. La sobreproduccin mundial de la fruta es considerada, por productores y exportadores, como uno de los factores que ha provocado la crisis en el sector bananero ecuatoriano. Una de las consecuencias directas que se desprende de este fenmeno es la cada de los precios internacionales, lo que debera incidir, al menos en principio, en los menores precios pagados a los productores nacionales. Segn las estimaciones de la FAO, los precios internacionales caeran hasta el 2005, entre el 18 y 25%. Slo en la Unin Europea se prev un decrecimiento del 6%. Otro efecto de la mayor produccin es el incremento de la competencia a nivel mundial, lo que puede llevar a la prdida de mercados para el Ecuador. De hecho, pases como Per, Brasil y Bolivia estn comenzando a producir y exportar banano, lo que podra traducirse en una menor demanda por banano ecuatoriano.21 Para algunos productores, la reduccin de la produccin ecuatoriana como medida propuesta para mejorar los precios internacionales, sera en ltima instancia una medida que favorecera a los competidores, pues stos se llevaran el negocio. Otros productores opinan que una decisin unilateral, por parte de Ecuador, de disminuir el nivel de produccin, no tendra ningn efecto en la competencia internacional puesto que las bananeras colombianas y costarricenses ya estn produciendo al mximo de su capacidad, y no podran incrementar su oferta de forma inmediata. Al tener la produccin de banano un ciclo de crecimiento relativamente corto y requiere de una fuerte inversin de capital (FAO, 1999), es de esperar que la oferta de banano reaccione ms rpidamente ante subas de precio; y sea ms lenta frente a cadas. Por tanto, es razonable pensar que si Ecuador (pas que puede influir en el precio internacional) redujera su produccin, el efecto precio de corto plazo sera al alza; sin embargo, en el mediano plazo, y en respuesta a este mayor precio, los principales competidores tendran incentivos para incrementar sus niveles de produccin, contrarrestando as el efecto precio inicial. El resultado final para Ecuador, habra sido una prdida de mercado. Finalmente, hay que sealar que para el mes de mayo del 2004, diez pases de Europa del Este entrarn a formar parte de la Unin Europea. Esto supone una ampliacin del mercado, que ir acompaada de un incremento de la cuota pas. Es decir, al aumentar la demanda de la UE, deber repartirse el mercado y por ende, renegociarse las cuotas asignadas a los distintos pases productores que venden banano a dicha regin. Adems de la negociacin de esta cuota, cuya duracin ser de dos aos, se debe tener en cuenta que en enero del 2006 la UE iniciar el proceso de arancelizacin, es decir, eliminacin de cuotas y establecimiento de un arancel a terceros pases, a fin de proteger a sus ex
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As por ejemplo, uno de los productores entrevistados manifest que los mercados de Argentina y Chile que antes demandaban entre 300 y 400 mil cajas de banano ecuatoriano, ahora slo compran unas 120 mil cajas

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colonias productoras de banano. Por todo esto es esencial que el equipo negociador ecuatoriano trabaje conjuntamente con un equipo tcnico en la definicin de una estrategia clara, con miras a mejorar el acceso del Ecuador al mercado europeo, tal como ya lo estn haciendo Colombia y Costa Rica. Otro tema en el que CORPEI y CORPECUADOR tienen participacin directa es en las certificaciones EUREPGAP22 que, en el mediano plazo, exigirn los minoristas de la UE para la exportacin de productos frescos (frutas, vegetales, flores, carnes y cereales). En trminos generales, la norma EUREGAP implica el cumplimiento de aspectos tales como: seguridad alimentaria del producto (uso apropiado de fertilizantes y plaguicidas); gestin ambiental en la finca; salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. La norma consiste en dar cumplimiento a determinados requisitos; por ejemplo, registros de aplicacin de plaguicidas, requisitos para el rea de almacenamiento, etc. Por supuesto, la obtencin del certificado tiene un costo asociado a la implementacin de criterios fsicos (la construccin de un almacn de plaguicidas o el mejoramiento del almacn ya existente); la eventual contratacin de consultores que ayuden a implementar la norma EUREPGAP; y por ltimo, la auditora externa que deber ser efectuada por un organismo de certificacin acreditado para el otorgamiento del certificado EUREPGAP. En el caso ecuatoriano, habra que tener presente que, en las condiciones actuales, no todos los productores de banano (sobre todo los pequeos) estaran en condiciones de asumir estos costos. Por ello es necesario que el Estado, a la par con la difusin de estas normas, delinee las polticas que contribuyan al mejoramiento de las fincas, y condiciones de produccin; de lo contrario el banano ecuatoriano ver reducidas sus posibilidades para ingresar al mercado europeo. 3. Costos de produccin, escala y tecnologa A partir de la dolarizacin oficial de la economa ecuatoriana, el sector bananero (al igual que el resto de sectores) se ha visto afectado por la prdida del beneficio de la devaluacin del sucre, medida que antes le permita, de manera esprea y temporal, ganar competitividad a travs de la reduccin de sus costos. Esta seccin analiza la estructura de costos de produccin del banano en el Ecuador, respecto a algunos pases competidores. Adems se hace una comparacin de los costos de produccin, antes y despus de la dolarizacin. Todo ello permitir determinar cules han sido los rubros que ms han incidido en la prdida de competitividad del sector en los mercados internacionales.

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Euro Retailer Producer Working Group for Good Agricultural Practice. EUREPGAP es un grupo de trabajo conformado por expertos, que se form a raz de la enfermedad de las vacas locas y la rpida introduccin de los alimentos genticamente modificados, con el objetivo de garantizar a los consumidores la calidad y sanidad de los alimentos frescos. En efecto, una de las principales preocupaciones de los consumidores europeos radica en la forma como se producen los alimentos, pues las tcnicas empleadas por la agricultura moderna no siempre son difundidas, por lo que es necesario asegurarse de que los alimentos no son peligrosos para la salud. De este modo, puesto que se trata de un problema global, es necesario aplicar estndares reconocidos internacionalmente. Vase los sitios www.eurepgap.org y www.gofarming.com.

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3.1 Costos de produccin antes de la dolarizacin: comparacin con otros pases Hasta antes del ao 2000, Ecuador mantena ventajas competitivas en trminos de mano de obra. Al comparar los costos de produccin y transporte de la caja de banano, antes del ao 2000, contra dos de sus principales competidores, se observa que el costo de mano de obra y de la materia prima son inferiores que en Costa Rica23: USD 0.23 y 0.47 frente a USD 0.51 y 0.75 en lo relativo a mano de obra directa e indirecta, y USD 0.51 vs. 0.84 para el caso de la materia prima (ver cuadro 5). Por supuesto, este aspecto repercute en el costo total de produccin de la caja: USD 2.33 en Ecuador frente a USD 2.85 en Costa Rica. Cuadro 5 Costos de produccin y transportacin (USD por caja de banano, 1997)
M/o directa M/o indirecta Materia Prima 24 Operacin Plantacin Administracin Equipo y herramienta Acciones complementarias Impuestos Costo de produccin Gastos financieros Utilidad bruta del productor Fruta en empacadora Cajas, grapas, plsticos Total FOB en empacadora Costo de transportacin local Empacadora a puerto De loza a barco impuesto de exportacin Precio FOB en puerto De puerto local a: Amberes Hamburgo EE.UU. Costo en puerto de destino Amberes Hamburgo EE.UU. Ecuador 0.23 0.47 0.51 0.47 0.05 0.58 0.02 2.33 0.55 0.55 3.43 1.7 5.13 0.3 0.1 5.53 3.33 3.44 3.29 8.86 8.97 8.82 Guatemala Costa Rica 0.2 0.51 0.3 0.75 0.26 0.84 0.34 0.17 0.06 0.51 0.05 0.01 0.01 0.02 0.04 1.22 2.85 0.29 0.5 1.7 0.51 3.21 3.86 1.1 1.2 4.31 5.06 0.93 0.03 5.27 2.64 2.71 2.73 7.91 7.98 8.00 0.24 0.15 0.22 5.67 2.21 2.71 2.61 7.88 8.38 8.28

Fuente y elaboracin: Rosero (2001).

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Desafortunadamente no se cuenta con la misma informacin para Colombia, por lo que no fue posible hacer comparaciones. 24 Los costos de operacin son ms altos en el Ecuador porque el exportador no suele comprar la totalidad de las cajas producidas, por lo que el costo total de produccin debe repartirse sobre el nmero de cajas efectivamente vendidas (ver acpite Exportacin).

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Debido a la posicin geogrfica del Ecuador, y la consecuente utilizacin del Canal de Panam, el costo de transporte hasta el puerto de destino es ms alto en Ecuador, que en Costa Rica. Este factor hace que la caja de banano ecuatoriano sea entre $0.60 y $1 ms costosa que la costarricense25. A pesar de que este hecho la ventaja competitiva no desaparece, pues la caja de banano en puerto es todava ms barata en el Ecuador que en Costa Rica: USD 5.53 en Ecuador frente a USD 5.67 en Costa Rica. 3.2 Costos antes y despus de la dolarizacin La estructura de costos que presenta el Cuadro 6 corresponde al promedio de una muestra de unidades productivas tecnificadas de la provincia de Los Ros (zona alta) una de las zonas ms productivas del Ecuador, cuyo rendimiento es de 1.800 cajas/Ha./ao.
Cuadro 6 Estructura de Costos antes y despus de la dolarizacin (rubros como porcentaje del Costo Total) VARIABLES Fungicidas y aerotomizacin (aceite agrcola) Enraizadores y nematicidas Fertilizantes Apuntalamiento Herbicidas Combustible motor y bomba (riego y empaque) Mantenimiento equipos Mano de obra campo y alimentacin Mano de obra empaque y alimentacin Transporte cajas puerto Fundas y daipas para proteger racimo Total variables FIJOS Depreciaciones Combustible vehculo y mantenimiento Costos financieros Sueldo tcnico Otros Total fijos Costo total Pre dolarizacin (enero-2000) 12.4% 4.0% 6.0% 3.0% 0.6% 2.0% 0.5% 17.4% 9.9% 10.9% 3.0% 69.7% 0.0% 3.7% 3.0% 19.9% 1.7% 2.0% 30.3% 100.0% Post dolarizacin (Sept.-2003) 13.2% 3.5% 7.0% 2.6% 0.5% 2.5% 0.4% 22.9% 9.7% 11.3% 2.6% 76.2% 0.0% 2.6% 3.5% 14.1% 1.8% 1.8% 23.8% 100.0%

Fuente: Asociacin de productores bananeros (APROBAN). Elaboracin: Autores

Se observa, en primer lugar, que la dolarizacin ha producido ciertos cambios, aunque no fundamentales, en las estructura de costos. La mano de obra, el control de la sigatoka (fungicidas) y el transporte local siguen siendo los tres rubros que ms pesan dentro del costo total. Sin embargo, estos tem ahora pesan ms dentro del costo total que antes de la dolarizacin: juntos representaban el 51% del costo total y
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Ecuador, a diferencia de Colombia y Costa Rica, es el nico pas que para exportar a Europa o la Costa Este de los EE. UU., est obligado a pagar por utilizacin del Canal de Panam.

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alrededor del 70% del costo de produccin de la caja de banano, antes de la dolarizacin. Los porcentajes para la poca pos-dolarizacin son de 57% y 75%, respectivamente. En consecuencia, otros rubros, como los costos financieros, si bien se mantienen constantes en valor, su importancia relativa dentro del costo total decae del 19% al 14%. El cuadro 7 muestra que, en promedio, los costos totales han aumentado en un 40% luego de la dolarizacin. Cuadro 7
Costos antes y despus de la dolarizacin (USD por hectrea) Pre dolarizacin COSTOS VARIABLES Fungicidas y aerotomizacin (aceite agrcola) Enraizadores y nematicidas Fertilizantes Apuntalamiento Herbicidas Combustible motor y bomba (riego y empaque) Mantenimiento equipos Mano de obra campo y alimentacin Mano de obra empaque y alimentacin Transporte cajas puerto Fundas y daipas para proteger racimo Total variables COSTOS FIJOS Depreciaciones Combustible vehculo y mantenimiento Costos financieros Sueldo tcnico Otros Total fijos Costo total 150 120 800 70 80 1220 4025 150 200 800 100 100 1350 5680 0.00% 66.67% 0.00% 42.86% 25.00% 10.66% 41.12% 500 160 240 120 25 80 20 700 400 440 120 2805 750* 200 400 150 30 140 20 1300 550 640 150 4330 50.00% 25.00% 66.67% 25.00% 20.00% 75.00% 0.00% 85.71% 37.50% 45.45% 25.00% 54.37% Post dolarizacin Incremento

Nota: (*) El incremento se explica tambin por la mayor afectacin del hongo sigatoka negra. Fuente: Varios productores entrevistados Elaboracin: Autores

Con la informacin de los cuadros 5 y 7 y, asumiendo que los costos de la mano de obra, la materia prima y dems costos variables se hubiesen elevado en los porcentajes que indica el cuadro 6, el costo de produccin de la caja de banano estara actualmente en alrededor de $3.0; es decir, $0.16 por encima del costo en Costa Rica, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

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Cuadro 8 Costos de produccin antes y despus de la dolarizacin USD por caja de banano (1997) Costo predolarizacin Enero-2000 0.23 0.47 0.51 0.47 0.05 0.58 0.02 2.33 Incremento Costo postdolarizacin Sept.-2003 0.41 0.66 0.71 0.52 0.05 0.64 0.02 3.02

M/o directa M/o indirecta Materia Prima Operacin Plantacin Administracin Equipo y herramienta Acciones complementarias Costo de produccin
Fuente: Cuadros 5, 6 y 7 Elaboracin: Autores

80% 40% 40% 10% 11% 10% -

Hay que mencionar que aunque el costo de produccin est por debajo del precio mnimo de sustentacin, muchos productores pueden seguir subsistiendo en el negocio porque el precio promedio del ao es superior dado que hay pocas de altos precios. Adems, a elevada rotacin de los pagos (semana a semana) se convierte en una ventaja que de hecho es aprovechada y permite que muchos productores puedan seguir en operando el negocio26. Aunque no se puede tomar esta cifra sino slo como un indicativo, pues no refleja la situacin de todo el pas, sino solo de la zona de Los Ros, se podra intuir que, a partir de la dolarizacin, el Ecuador ha perdido una buena parte de la ventaja competitiva que mantena con sus principales competidores, los cuales s estn en capacidad de modificar la paridad de sus monedas nacionales. As por ejemplo, en Colombia, el tipo de cambio nominal era de 1.923,6 pesos por dlar en enero de 2000; en octubre de 2003, la cotizacin promedio alcanz 2.876,2 pesos por dlar. Como consecuencia de la devaluacin, el ndice de TCR para Colombia ha pasado de 109.3 a 136.8, en ese perodo.27 En Costa Rica, el tipo de cambio nominal pas de 299 colones por dlar en enero de 2000, a 410 colones por dlar en noviembre de 2003; en consecuencia, el TCR ha pasado de 100.3 a 106.128. Por ello, es urgente que el Ecuador adopte medidas para elevar la competitividad real del sector del banano en el pas. En los acpites que siguen se analiza brevemente cada uno de los rubros ms importantes dentro de la estructura de costos de produccin de la caja de banano. 3.3 Mano de obra El rubro mano de obra (directa e indirecta) representa entre el 36 y el 45% de los costos de produccin de la caja, y es uno de los rubros que ms se ha incrementado a
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27

Informacin proporcionada por productores entrevistados. Vase www.banrep.gov.co/economia/ctanal1sec_ext.htm#tasa. 28 Ver www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm.

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raz de la dolarizacin (ver cuadros), lo que incide de forma directa y significativa en el costo de la caja.29 El sector del banano es sumamente importante para el Ecuador, no slo en trminos de generacin de divisas, sino tambin de empleo. Se estima que esta industria beneficia, en forma directa e indirecta, al 12% de la poblacin ecuatoriana (Chang, 2000). Informacin proporcionada por varios productores entrevistados indica que, dependiendo del grado de tecnificacin de la bananera, se utilizan entre uno y tres trabajadores directos por Ha., al tiempo que se generan de 1.5 a 10 empleos indirectos por Ha. cultivada. En efecto, el cultivo de banano es intensivo en mano de obra. Al ser el banano un sector con alta vulnerabilidad social, las medidas coyunturales resultan insuficientes, es necesario por tanto, en la actual coyuntura, disear una estrategia con una visin de largo plazo, que plantee una alternativa de reconversin de cultivos para el productor, sobre todo en provincias como El Oro, cuya actividad econmica gira alrededor del banano. 3.4 Insumos agrcolas Otro tema que merece especial atencin es el relativo al aumento en el precio de los insumos a partir de la dolarizacin. En el Ecuador, stos tienen precios mucho ms altos que en los pases competidores. Por citar un ejemplo, el litro de Etil cuesta $35, mientras que en Colombia est en $18 y en Costa Rica en $12; el galn de Calisn cuesta $36 frente a $12 en los dos pases competidores; el saco de urea cuesta $12 en Ecuador y entre $6 y $9 en Colombia.30 El aumento desproporcionado de los costos de los insumos se explica, segn los productores, porque en el Ecuador no existe una gua ni una entidad que controle cunto deberan costar los insumos importados. A esto se suma el monopolio de la representacin que existe en el Ecuador;31 por tanto, a su criterio, los precios de los insumos estn totalmente disparados. Una va de solucin propuesta por el gremio de productores podra ser la intervencin del Estado para realizar importacin directa a menor precio. Otra alternativa sera abrir la libre importacin de estos insumos, a fin de que no sean slo unos pocos los que importen. Una tercera opcin es a travs de reglamentar una Ley de Competencia. El otro rubro importante y que afecta al costo de produccin es el costo de transporte, el cual est en alrededor de $0.50 por caja, lo que ha elevado sustancialmente el costo del flete. El costo de transporte depende mucho de la zona donde se ubica la hacienda, afectando ms a las plantaciones del norte del pas (Esmeraldas y en menor proporcin, Los Ros). A modo de ilustracin, un productor del norte del pas indic que antes de la dolarizacin (1999) el flete costaba S./ 180.000 (unos $30 si se toma como cotizacin S./6.500 por USD, en el ao 1999), mientras hoy en da cuesta entre 220 y 230 dlares.
Por concepto de mano de obra, en la poca pre-dolarizacin se pagaban S./ 25000 semanales ($3.80 por semana) ahora el jornal est entre $4 y $8 segn la zona. Es decir, si con una caja de banano antes se pagaban entre 3 y 4 trabajadores, hoy en da se requieren tres cajas para pagar a un solo trabajador (Entrevista realizada en Guayaquil, 10 de noviembre de 2003). 30 Informacin obtenida mediante entrevistas a varios productores en Guayaquil y Machala, noviembre de 2003. 31 Se conoci que la empresa exportadora Palmar es tambin proveedora de insumos agrcolas a travs de sus filiales CIPAL y FUMIPALMA.
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26

Hay que mencionar adems que la mayora de productores carece de acceso directo al crdito. De hecho, las compras de combustible se pagan al contado y para el caso del control y combate a la sigatoka, los pagos se hacen entre dos semanas y un mes despus, lo que deja sin capital de trabajo a los productores. Si al incremento de los costos se aade esta falta de acceso a fuentes de crdito y el nivel de endeudamiento de la mayora de los productores, es explicable por qu la mayora de ellos han adoptado por una estrategia de alargar los ciclos de fumigacin, fertilizacin, etc.32 o de adquirir productos qumicos genricos de menor precio, todo lo cual incide en el mediano plazo en la productividad y la calidad de la fruta, ya que las plantaciones no se cultivan de la manera ms eficiente. En suma, este aumento de los costos de produccin de los principales rubros se traduce en el aumento generalizado del costo de produccin de la caja de banano, adems de la reduccin del margen de ganancia para el productor. As por ejemplo, en una bananera de las ms eficientes y tecnificadas del pas, el costo de la caja ha pasado de $1.60 en el ao 2000 a $2.50 en el 2003. Como se anot ms arriba, dos factores fundamentales que se debe tener en cuenta al analizar el costo de produccin son la tecnologa y el entorno ecolgico, pues los costos varan no slo de acuerdo al tamao de las plantaciones sino tambin al grado de tecnificacin y la ubicacin geogrfica, tal como se muestra en los cuadros siguientes. Cuadro 9 Costos de produccin promedio por zona geogrfica
Ubicacin Zona Alta Los Ros Zona Baja Los Ros El Oro Guayas Esmeraldas Rendimiento cajas/ha./semana 34.6 38.5 26.9 32.7 30.8 Costo caja 2.71 2.36 2.89 2.58 3.25

Fuente: Varios productores entrevistados Elaboracin: Autores

A primera vista parecera que existe un efecto de economas de escala, si se considera que en las provincias de Los Ros y Guayas se halla una buena parte de grandes y medianos productores. En efecto, ambas provincias presentan costos relativamente ms bajos, en contraposicin a El Oro y Esmeraldas, zonas que se caracterizan por la presencia de pequeos productores. Sin embargo, al incluir la variable tecnologa en el anlisis, no se puede establecer una relacin clara entre rendimientos y costos medios (vase Cuadro 10).

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Por ejemplo, en climas hmedos, la fumigacin debe hacerse en 22 ciclos, es decir, cada 16 das; pero muchos productores fumigan cada 30 o 40 das.

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Cuadro 10 Costos de produccin promedio por zona geogrfica y tecnificacin

Ubicacin Los Ros Los Ros Guayas El Oro El Oro El Oro El Oro
Elaboracin: Autores

Tamao 235 has. 135 has. 30 has. 30 has. 60 has. 42 has. 5 has.

Tecnologa Alta Alta Alta Alta alta media baja

Rendimiento cajas/ha./sem. 48.4 48.5 38.5 44.2 44.2 32.5 25.5

Costo caja 2.35 2.25 2.51 2.00 2.97 2.93 2.96

Fuentes: MAG, Direccin Provincial Agropecuaria de El Oro. Unidad de Banano.

Si bien en plantaciones de mayor tamao se esperara que tengan costos medios ms bajos, este tipo de haciendas bananeras incurren en costos adicionales derivados del tamao y la mejor tecnologa, tales como: fumigacin area, riego subfoliar33, costos administrativos, etc., rubros en los que no gastan las unidades productivas pequeas. Por eso tienen costos totales ms altos, pero no necesariamente presentan mayor rendimiento que plantaciones ms pequeas, debido posiblemente a que se encuentran en zonas ecolgicas distintas, unas naturalmente ms aptas que otras para el cultivo de la fruta. Ntese que en plantaciones del mismo tamao y con la misma tecnologa, pero ubicadas en diferentes provincias, las diferencias en costo de la caja y rendimiento por ha. son significativas. En consecuencia, con la informacin disponible, no se puede establecer una relacin entre el tamao de la plantacin y el costo promedio, ya que los factores que se asumen constantes (tecnologa, suelo, luminosidad, etc.) varan para cada observacin. Puesto que no se estn comparando unidades productivas iguales, carece de lgica econmica calcular una curva de costos medios para el sector. Por este motivo, se torna urgente la realizacin de un Censo Bananero a fin de contar con informacin sobre costos, rendimientos, precios al productor y al exportador, por provincia y tamao de la unidad productiva. Con esta informacin s sera factible construir curvas de costos medios para los distintos tipos de unidades productivas, lo cual sera un insumo fundamental en la determinacin del precio de la caja de banano. 4. Exportacin: oferta y demanda mundiales Segn la FAO, durante la dcada de los noventa, Ecuador mantuvo su liderazgo como productor y exportador de banano, acusando una participacin mundial en el comercio de la fruta superior al 20%. Tal como se muestra en el cuadro 11 los competidores ms cercanos del banano ecuatoriano constituyen Costa Rica y Colombia cuyas

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El riego subfoliar es un mecanismo de riesgo bajo las hojas. Esta es una de las formas de riesgo ms modernas que poseen las bananeras, pues tiene la ventaja de ahorrar agua y energa ya que va directo a la raz.

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participaciones en el negocio mundial en la dcada sealada han sido del 12,8 y 10,1% respectivamente.34 Cuadro 11 Banano: Principales exportadores mundiales (miles de dlares)
Crecim. Prom. % Particip. 2001 (%) 5.40% 20% 40.94% 15% 4.73% 12% 2.14% 10% 5.32% 7% -11.22% 5% 8.37% 4% -3.97% 3% 4.42% 100%

PAIS Ecuador Blgica y luxemburgo(1) Costa Rica Colombia Filipinas Honduras Guatemala Panam Total mundo

1990 2001 460,312 828,573 6,958 654,873 316,958 501,149 317,976 407,764 149,279 297,371 365,672 196,600 69,610 185,048 212,777 122,157 2,734,802 4,233,762

Nota: (1) Pases no productores Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas Elaboracin: Autores

Ntese adems que entre 1990 y 2001, las exportaciones de mundiales de banano tuvieron un importante crecimiento, especialmente por parte de Blgica y Luxemburgo (41%); salta a la vista tambin el incremento de las ventas de Ecuador (5.4%), Colombia, Costa Rica, Filipinas y Guatemala. Debido a que Colombia, Ecuador y Costa Rica compiten por los mismos mercados de consumo: la Unin Europea y Estados Unidos, es importante analizar la situacin del Ecuador en cuanto al tema de acceso a estos mercados. La supremaca ecuatoriana en la produccin bananera obedece a las ventajas comparativas naturales que el pas posee, asociadas a factores climticos. No obstante, la ubicacin geogrfica no le favorece pues se encuentra relativamente ms alejado de EE.UU. y a la Comunidad Europea, que sus competidores. De esta manera, a pesar de patentar el primer lugar en la exportacin de la muscea, Ecuador no es el ms favorecido en la reparticin de mercados, puesto que los barcos de las grandes comercializadoras transnacionales adquieren primero toda la produccin de Colombia y Costa Rica, acudiendo al Ecuador para completar las cuotas asignadas. En consecuencia, contrariamente a la situacin de Colombia y Costa Rica que exportan un 93-94% del total a EE.UU. y Europa Comunitaria el Ecuador coloca en estos mercados el 65% de su produccin, en tanto que el 35 % restante lo vende a mercados de menores precios, tales como Rusia y Polonia. (vase cuadro 12).

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No se considera el caso particular de Blgica y Luxemburgo, dado que la produccin, que corresponde en su mayora a ex colonias, se encuentra protegida por la Unin Europea.

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Cuadro 12 Principales destinos del volumen de las exportaciones de banano (en porcentaje)
Ecuador EE. UU. UE Europa Este Otros Total 23 43 0 34 100 Colombia 33 60 2 5 100 Costa Rica 52 42 2 4 100

Notas: Los datos para Colombia y Costa Rica corresponden al ao 2001; los de Ecuador al 2002. El rubro Otros para el Ecuador incluye Argentina, Chile, Japn, China y Nueva Zelandia. Fuente: AUGURA Elaboracin: Autores

El comportamiento de las exportaciones durante el perodo 1990 y 2003 evidencia dos caractersticas. Los aumentos en las exportaciones ecuatorianas de banano obedecen a incrementos en el volumen, mientras que las cadas son atribuidas ms bien a disminuciones en los precios de la caja exportada: durante el perodo 90-97 el crecimiento promedio de 17% se atribuye a incrementos en el volumen pues los precios no se incrementaron. entre 1998 y 2000 se registr una contraccin del orden del 35% del valor exportado que se explica en un 90% por la cada de los precios FOB. A partir del ao 2001, el valor de las exportaciones se explica por el aumento del volumen exportado, el cual crece en el orden del 13%, el precio FOB de exportacin muestra sntomas de estancamiento. Grfico 4 Evolucin de las exportaciones de banano, 1990-2002
4,500,000 4,000,000 3,500,000 1,300,000 1,200,000

Toneladas

1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000

500,000 400,000

Fuente: BCE Elaboracin: Autores.

Hay que mencionar que la cada de las exportaciones ecuatorianas en trminos de dlares FOB a partir de 1998, no obedece nicamente a la cada natural de los precios, derivada de la mayor colocacin de los volmenes de produccin o a la relativa

30

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02

Total Ton.

Total FOB

Miles USD FOB

1,100,000

desventaja geogrfica35. Un factor determinante ha sido la difcil penetracin del Ecuador en el mercado norteamericano, debido a las polticas de comercializacin de Chiquita y Dole, cuyos intereses de produccin se encuentran en Centroamrica. Un segundo factor es la regulacin del mercado europeo debido al otorgamiento de cuotas de exportacin para el mercado comn36. Es as que para finales de la dcada de los noventa la situacin para el sector bananero ecuatoriano se ha tornado complicada. Por ello, para compensar el estancamiento en el mercado norteamericano y el crecimiento controlado (por cuotas) en el mercado europeo, los exportadores ecuatorianos han debido incursionar en otros mercados, entre los que resaltan los pases del Mercosur y sobre todo Rusia, tal como puede verse en los siguientes grficos. Sin embargo, se debe anotar que los precios FOB de estos mercados son inferiores a los de la UE y EE. UU. Grfico 5 Ecuador: Composicin de las exportaciones por mercado de destino a) 1990 b) 2002

MERCOSUR 5% RUSIA 1%

OTROS 13%

CEE 23%

MERCOSUR 4%

OTROS 11% CEE 39%

RUSIA 21%

EEUU 58%

EEUU 25%

Fuente: BCE. Elaboracin: Autores

Como se observa en el primer grfico, en 1990 el Ecuador export su fruta a las regiones de mayor atractivo comercial: el 86% de su produccin se vendi a EE.UU., la Comunidad Europea y Japn. Para lo que va del ao 2003, la situacin es muy distinta pues a estos mercados se dirige nicamente el 70% de la produccin ecuatoriana. Esta contraccin se explica por la disminucin de su participacin en el mercado norteamericano en donde se evidencia el carcter marginal del banano ecuatoriano, debido a la ubicacin geogrfica.

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Algunos exportadores entrevistados sealan tambin el inters poltico de EE.UU. de sustituir la produccin colombiana de psicotrpicos por productos agrcolas, por lo cual habra una preferencia del banano colombiano sobre el ecuatoriano. 36 Ecuador fue perjudicado en la asignacin de cuotas pues EE.UU. abog fuertemente por sus empresas.

31

4.1 Estructura del mercado de exportacin De conformidad a los registros de comercio exterior que mantiene el Banco Central del Ecuador, en 1990 participaron 130 empresas en la venta externa de banano. De stas, apenas 7 representaron el 52% de la produccin vendida; para el ao 2001 en cambio, se registraron 160 empresas de las cuales las 7 primeras concentraron el 71% de las exportaciones totales. Es decir, se ha dado un proceso de mayor concentracin en el mercado de exportacin de banano. Participan como las mayores exportadoras: Noboa (una de las 5 grandes en el mundo), UBESA (del grupo DOLE), CIPAL, PROEXBA, Reybancorp (cuyo crecimiento obedeci a una antigua alianza con Chiquita Brands), Bandecua y Oro Banana. Dado que la comercializacin mundial del banano se encuentra controlada por pocas empresas grandes (ver ms detalles en acpite 5), el poder de negociacin del mercado bananero se encuentra en el comercio y no en la produccin. Por ello, el Ecuador, a pesar de mantenerse como lder productor y exportador de la fruta, posee un bajo poder de negociacin en el mercado de comercializacin de banano, donde adems abundan las barreras de entrada no arancelarias. De esta manera, el comportamiento oligoplico del mercado se manifiesta a lo largo de toda la cadena bananera. De hecho, las grandes empresas exportadoras ecuatorianas han desarrollado procesos de integracin hacia atrs, constituyndose en productoras agrcolas, abastecedoras de insumos (fertilizantes, fungicidas, cartones y fundas) y proveedoras de servicios de fumigacin, todo lo cual genera enormes ventajas en trminos de costos, las que son imposibles de superar por parte de las pequeas y medianas empresas. Es as que las 7 empresas ms grandes colocan la fruta en los mejores mercados mundiales y patentan adems los costos ms bajos de produccin y comercializacin37. Del todo lo anotado se encuentra que, dado el oligopsonio existente en el mercado bananero ecuatoriano, cualquier disminucin en el precio de exportacin se trasladara al productor. Asimismo, las grandes exportadoras estn en capacidad de soportar mejor una reduccin de ingresos (producto de menores precios internacionales) dado que la integracin hacia atrs en la cadena productiva les permite aprovechar las economas de mbito y de esta manera reducir los costos de produccin. A esta caracterstica de mercado se debe aadir que la mayora de las pequeas empresas surgen desordenada y espordicamente en aventuras de exportacin poco o nada exitosas que, lejos de favorecer una reparticin del mercado ms favorable para los productores, al no poder penetrar en un mercado oligoplico, trasladan sus prdidas al sector productor, contribuyendo as a la degeneracin de los precios internos. Esta participacin desordenada implica algunas dificultades. Las pequeas empresas exportadoras generalmente se enfocan en mercados con menores precios relativos38; su mecanismo de venta es bsicamente a consignacin y patentan una gran desventaja en el
37

De acuerdo a los exportadores entrevistados, los costos de comercializacin de una empresa pequea oscila entre 1,5 y 1,8 dlares por caja exportada, en tanto para una empresa grande este costo no sera superior a 1,20 dlares por caja. 38 Sin embargo, los datos muestran que actualmente los precios tienden a un promedio en todos los mercados, excepto por el caso de Argentina en donde se coloca fruta de menor calidad (ver grfico 7).

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costo de transporte intercontinental39. Todo esto revela enormes riesgos de prdidas que inevitablemente seran asumidas por los productores, en tanto carecen de mecanismos legales y punitivos adecuados para el cumplimiento de los contratos a nivel interno.40 La situacin referida explica adems por qu el precio pagado por este grupo de empresas no es mejor que aquel que ofrece las empresas grandes. Adicionalmente, debido a la desventaja geogrfica sealada ms arriba, histricamente, el exportador ecuatoriano siempre ha recibido un precio promedio inferior al de sus competidores por la caja de banano de 18,14 kilos41. Esta situacin que se explica porque adems del costo de transporte superior, el importador que compra banano en Ecuador debe agregar a sus costos el valor del cruce por el canal de Panam. Por ejemplo, los precios referenciales FOB en Costa Rica fueron siempre superiores a los del Ecuador. Grfico 6 Ecuador y Costa Rica: Evolucin del precio de la caja de 18.14 Kg. (en USD / caja)
7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Rica Ecuador

Fuente: Banco Central de Costa Rica Elaboracin: Autores

Segn se conoce de los exportadores entrevistados, el costo de la caja exportada para negocios espordicos o no programados es superior en un 40% al costo del transporte contratado para un ao anticipado. 40 Los productores entrevistados revelan casos de empresas que al ser estafadas en el exterior les han trasladado sus prdidas, pues las cajas compradas suelen pagarse con un rezago de una semana. 41 Para el caso ecuatoriano el precio FOB por caja exportada se obtuvo del promedio simple de los precios de exportacin de los principales mercados de destino.

39

33

Grfico 7

Evolucin de los precios de exportacin por mercado de destino, 1990-2002 (USD FOB por Tonelada)
320.00 300.00 280.00 260.00 240.00 220.00 200.00 1 80.00 1 60.00 1 990 1 991 1 992 CEE 1 993 1 994 EEUU 1 995 1 996 1 997 RUSIA 1 998 1 999 2000 2001 2002

M ERCOSUR

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Autores

5. Fijacin de Precios 5.1 Ley del banano La Ley para estimular y controlar la produccin y comercializacin de banano, pltano y otras musseas de exportacin o Ley del Banano (de 29 de julio de 1997, reformada el 7 de diciembre de 1999), con el fin de estimular el desarrollo de la produccin y comercializacin del banano y pltano exportable pone en evidencia la necesidad de fijar un precio mnimo de sustentacin (PMS) al productor, en virtud de que la venta depende de un grupo reducido de empresas exportadoras que en muchos casos no pagan el precio mnimo de sustentacin vigente a la fecha de embarque, en perjuicio del productor bananero. Ya desde los aos noventa, se reconocen las imperfecciones y los problemas del mercado del banano; por tanto, surge la necesidad de regularlo a travs del establecimiento de un precio mnimo para el productor nacional. Por esta razn, dicha Ley faculta a los Ministerios de Agricultura y de Comercio Exterior a fijar peridicamente un precio mnimo que, de modo obligatorio, deber ser pagado al productor bananero por toda persona que comercialice banano (Art. 1). Para este fin, el MAG debe organizar, cada tres meses, mesas de negociacin en las que participan productores y exportadores, junto con los dos ministros involucrados, a fin de establecer el precio de forma consensuada (Art. 1). En caso de que no se llegara a un acuerdo, ambos ministros tienen, segn la Ley, siete das para fijar los precios sobre la base del costo promedio de produccin42 nacional, ms una utilidad razonable.
42

El costo promedio de produccin nacional es igual a todos los costos fijos, variables y administrativos que intervienen en la produccin de una caja de banano para exportacin, en el Ecuador (Reglamento a la Ley del Banano, Decreto Ejecutivo 395).

34

En la prctica, la fijacin de precio de la caja plantea un conflicto de intereses entre productores y exportadores. Dada la heterogeneidad del sector productor y el comportamiento oligoplico del grupo exportador, el precio siempre resultara a favor del grupo con mayor poder de mercado, siendo necesaria la participacin de un Estado dirimente y objetivo que permita equilibrar la negociacin. Lo dicho se demuestra en que histricamente, el PMS casi nunca se ha fijado mediante un proceso de negociacin entre productores y exportadores, pues dadas las presiones ejercidas por ambos grupos, es muy difcil llegar a un acuerdo. Por ello, la gran mayora de las veces, es el Ministro de Agricultura quien, a travs de un dictamen, determina el PMS a regir desde una determinada fecha. La fijacin del precio responde ms a razones de tipo poltico que a un criterio tcnico. De acuerdo al SICA, los ltimos datos provistos por la Asociacin de Exportadores de Banano (AEBE) reflejan que el precio pagado durante el 2002, por parte de las Compaas Exportadoras fue de US $ 3,40 la caja de 43 lbs., valor superior en US $ 0,47 al precio promedio mnimo de sustentacin establecido por el Gobierno (US $ 2,93/caja). Para el 2003, en cambio, el precio promedio de sustentacin baj a US$ 2,55/caja. El Cuadro 13 muestra los precios determinados a travs del Acuerdo Ministerial de abril de 2003, el cual fue modificado en noviembre de ese mismo ao, estableciendo un PMS de US$2.60 por caja de banano.43 Cuadro 13 Ecuador: precio mnimo de sustentacin y precio de referencia de exportacin de banano (Acuerdo Ministerial Abril, 2003)
PESO TIPO DE CAJA 22 XU 208 208 CH 25.27 22 XUCS 115KDP LIBRAS 43.00 31.00 31.00 28.00 50.00 50.00 PRECIO MINIMO CAJA
SUSTENTACIN

3,200 2,307 1,830 2,084 2,000 3,900

Ref. Exportacin 4,800 3,504 3,207 3,281 3,400

5,500

Fuente: Subs. Politica-MAG Elaboracin: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

La fijacin del precio interno plantea varias dificultades. Dada la heterogeneidad que existe entre los productores bananeros, no es tan sencillo determinar el costo promedio de produccin para los 6.000 productores bananeros, ya que existen grandes diferencias en los tamaos de las plantaciones, tecnologa, niveles de productividad, prcticas agrcolas, control de enfermedades y mantenimiento de la infraestructura. Adicionalmente, la Ley no aclara qu se entiende por el trmino razonable aplicado a la utilidad del productor.
43

La reduccin del PMS fue compensada con el establecimiento de medidas para reducir el costo de produccin de la fruta: tarifa cero para la importacin de insumos agrcolas (fundas, funguicidas, zunchos y guantes), la reduccin en US$ 0.12 del precio del aceite agrcola (empleado en las fumigaciones de las bananeras), la disminucin de US$ 0.12 al precio del galn de gasolina para las avionetas que realizan fumigacin. Adems, la comercializacin estara regulada por el MAG (Diarios El Comercio y El Universo, 18 de noviembre de 2003).

35

A las dificultades sealadas se aade la tendencia a la integracin vertical, lo que permitira compensar una diferencia negativa entre el precio fijado y el precio esperado en el costo de los productos y servicios ofrecidos al productor. Sin embargo, en los ltimos aos, la situacin de los precios en los mercados internacionales y la dolarizacin, son dos factores que han estrechado este margen de movilidad aunque siempre puede esperarse que el productor sea el que patente las mayores prdidas efectivas. Un punto que debera ser debidamente esclarecido es el referente al margen de ganancia del exportador, pues en la Ley Reformatoria a la Ley del Banano, nicamente se dice que se fijar los precios mnimos referenciales (FOB) a declarar por parte del exportador (Art. 1). El precio mnimo referencial es igual al PMS que recibe el productor ms los gastos en que incurre el exportador, hasta que la caja de banano est lista para pasar a bordo de la nave (Reglamento a la Ley, Art. 5). Hay que mencionar que en las entrevistas realizadas a exportadores, stos se negaron a proporcionar informacin detallada de sus costos de exportacin; nicamente se conoci que los costos fluctuaban entre USD 1.30 y 1.70 por caja, lo cual parece excesivo, pues estos costos comprenden nicamente la funda, la caja y la etiqueta. Segn la informacin observada en el mes de septiembre de 2003, los costos y precios referenciales de la caja de banano fueron los siguientes: Cuadro 14 Costos y precios referenciales de la caja de banano (USD por caja de 14.28 Kg.)
Costo promedio de produccin Costo promedio de exportacin Precio real recibido por el productor Precio mnimo de sustentacin Precio mnimo referencial mejores mercados Precio mnimo referencial mercados marginales Precio mnimo referencial promedio ponderado
Elaboracin: Autores.

2.76 1.22 1.5 2.8 4.62 3.36 4.28

Fuente: Estadsticas Banco Central del Ecuador, productores y exportadores entrevistados.

Del cuadro 14 se desprende que los productores, a pesar de la vigencia legal del PMS, estaran recibiendo precios inferiores que ni siquiera les permiten cubrir costos. Los exportadores en cambio, tendran una utilidad de entre USD 1.90 y USD 0.64 por caja (USD 1.56 en promedio). 5.2. Consideraciones Microeconmicas

De acuerdo a la informacin analizada sobre la estructura del mercado interno, se puede afirmar que, en el Ecuador, el mercado el banano tiene una estructura oligopsnica; es decir, es un mercado donde existen pocos demandantes (exportadores) del producto y muchos oferentes o productores, que, en el caso ecuatoriano, tendran una gran heterogeneidad entre ellos. Una implicacin derivada de la existencia de este tipo de mercados es que el monopsonista (i.e., el exportador de banano), al enfrentarse con la oferta total de 36

banano de la industria (la cual tiene pendiente positiva), tiene la capacidad para determinar el precio al cual desea comprar una determinada cantidad. En otras palabras, al ofrecer el monopsonista, un determinado precio, obtendr la cantidad del bien que se corresponde con la curva de oferta de toda la industria. Esta cantidad ofertada ser inferior a la que se habra obtenido bajo una estructura de competencia, con muchos exportadores. Este poder monopsonista para determinar el precio del bien, podra generar que los productores de banano mantengan excedentes no deseados por lo que estaran dispuestos a vender incluso a un precio menor (pues el banano es perecible), para el precio determinado por el monopsonista. Por otra parte, en relacin con el precio de equilibrio bajo un mercado monopsnico, se encuentra que el precio que recibe el productor o el precio pagado por el exportador es menor al que habra prevalecido en competencia. Bajo esta estructura de mercado, se perjudica al productor bananero, tanto en el precio recibido como en la cantidad vendida, mientras que el exportador se ve favorecido, pues captura el excedente monopsonista (rea sombreada del Grfico 8) que resulta de la diferencia entre el precio pagado al productor; es decir el costo marginal del productor bananero (P monopsonio), y el costo marginal (o valor del ingreso marginal) que tiene el banano para el exportador monopsonista (P=Cmg =Img). Esta renta monopsonista, adems de no ser socialmente deseable, afecta tambin a la distribucin del ingreso entre productores y exportadores (Grfico 4). Grfico 8
CMg del monopsonista (exportador)

Img del monopsonista (exportador

P=Cmg=Img P competen cia

Oferta de productores de banano

excedente exportador

P monopsonio

q monopsonio

q competencia

An si la estructura no fuese monopsnica, sino oligopsnica, todava persiste el poder en la determinacin del precio; esto es as debido a la facilidad que los demandantes del producto para efectuar comportamientos colusorios. En cambio, esta posibilidad de colusin, a nivel de los productores de banano, es ms difcil de lograr, debido al significativo nmero que ellos representan (alrededor de 6.000 productores 37

heterogneos) en relacin con los exportadores (recurdese que son 7 empresas grandes las que concentran el 70% del total de exportacin). La estructura oligopsnica del mercado bananero ecuatoriano se puede explicar por la especializacin en la produccin bananera; la cual est exclusivamente destinada para la compra de las comercializadoras transnacionales. 5.3 Alternativas para eliminar el monopsonio Algunos de los mecanismos sugeridos por la teora econmica para eliminar (o reducir) el costo del monopsonio son:
Fijacin de un precio mnimo

Bajo este mecanismo, el gobierno determina tcnicamente un precio que permita reducir o eliminar la explotacin monopsonista que hace que el productor reciba un precio inferior y venda una cantidad menor, que los que prevaleceran en un mercado competitivo. Debe notarse que esta alternativa implica un amplio abanico de posibilidades para fijar un precio de sustentacin, el cual estara comprendido entre el rango de precios [P0, Pc],segn se aprecia en el Grfico 9. Una alternativa para la fijacin del precio mnimo (Pm), podra ser permitir que el precio se determine va negociacin entre productores y compradores, siempre y cuando este precio se encuentre dentro de este rango; es decir P0<Pm<Pc. Sin embargo, dada la estructura oligoplica del mercado interno, es probable que los exportadores logren un precio mnimo similar al que se tendra bajo oligopsonio (P0), con lo cual la alternativa no resulta efectiva. Una segunda alternativa, es que el precio de sustentacin sea directamente fijado por el Estado en el nivel Pc; es decir que para cualquier cantidad comprada entre [0, Qc] el precio de oferta ser Pc. Con esto se lograra que el tramo de la curva de oferta entre [0 y Qc] sea tambin la curva de costo marginal del monopsonista. Por tanto el precio mnimo fijado, permitir al monopsonista igualar el costo marginal con el ingreso marginal y de esta forma maximizar su utilidad. Para cantidades mayores a Qc, el precio sera el correspondiente a la curva de oferta. Es decir que con la fijacin del precio de venta interno, el Estado modifica la curva de oferta de produccin.

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Grfico 9
Precio/ton

Costo marginal del exportador Oferta de produccin bananera

Pc P0 Ingreso marginal del exportador

Qb

Qc Tons

P0 = precio que recibe el productor en monopsonio Pc = precio de competencia

Subsidio directo al exportador

Una propuesta alternativa al mecanismo anterior, aunque menos viable en las circunstancia actuales del Ecuador, es que el gobierno entregue al exportador (o intermediario) un subsidio (ab) que iguale el costo marginal del exportador con el ingreso marginal de ste (Grfico 10). Es decir que para incentivar a que el monopsonista compre cantidades mayores a Qb, el gobierno debe subsidiar la diferencia entre el costo marginal y el ingreso marginal. Esta poltica tambin mejora tanto el precio recibido (Ps) como la cantidad vendida por el productor (Qs), respecto a la que se determinara bajo monopsonio (Px, Qb). Grfico 10
Costo marginal del exportador costo social del subsidio c Px a Ps P0 Ingreso marginal del exportador b Oferta de produccin bananera

Precio/ton

Qb

Qs Tons

P0 = precio que recibe el productor en monopsonio Px = precio que recibira el productor, en un mercado de competencia

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El inconveniente de una propuesta como est radica en tres aspectos fundamentales: (i) Bajo la restriccin presupuestaria que impone el actual rgimen de dolarizacin, no se dispondran de los recursos necesarios para subsidiar un sector particular; ms aun cuando existen otras prioridades de gasto tan o ms importantes que el del sector bananero (i.e., educacin, salud, etc); adems de que generara presiones en otros sectores para recibir un trato similar. (ii) Finalmente, desde el punto de vista social, la aplicacin de un subsidio, tiene un costo para la sociedad (abc), pues el costo del subsidio es superior al beneficio generado por el; es decir genera un beneficio social neto negativo a la sociedad.
Reduccin de reas cultivadas

Una alternativa para enfrentar el problema de menor precio en un entorno oligopsnico, podra ser restringir la produccin o reas cultivadas; es decir, mediante una reduccin de la produccin de banano (contraccin de la oferta) mejorar el precio recibido por el productor. En principio, la propuesta suena atractiva, y es apoyada por varios productores y exportadores; sin embargo, bajo un mercado oligopsnico, esta poltica es inefectiva para solucionar el problema de fondo, de estructura de mercado.(Grfico 11). En efecto, la contraccin de la oferta permite mejorar el precio que recibira el productor (P1), en comparacin con la situacin previa (P0). Sin embargo, en esta nueva situacin, el precio que prevalecera en un mercado competitivo es nuevamente menor que el precio bajo oligopsonio (Pc1<P1). La propuesta no elimina sin embargo, el problema de fondo de la estructura monopsinca subyacente del mercado bananero. Grfico 11
CMg 1 monopsonista CMg 0 monopsonista Sb 1

Sb 0

Pc1 Pc0 P1 P0 IMg monopsonista

q1

q0 qc1 qc0

40

5.4.

Negociaciones

Dada la estructura del mercado (interno y externo), caracterizada por la presencia de pocos compradores, stos estn en capacidad de imponer el precio. Esta situacin provoca que, cuando los precios internacionales estn bajos, como es el caso en la actual coyuntura, el exportador no cumpla con el precio mnimo de sustentacin establecido por las autoridades de Gobierno, pagando un precio inferior al PMS. En este sentido, la Ley Reformatoria a la Ley del Banano establece que para asegurar el pago del PMS al productor, el exportador deber rendir caucin (pliza de seguro, cheque certificado o garanta bancaria) sobre dicho precio mnimo, con vigencia de treinta das como mnimo. Esta caucin debe entregarse al Departamento Financiero de la Subsecretara correspondiente, previo el embarque (Art. 1). Dado que para ejecutar la garanta, el productor debe presentar una denuncia a fin de determinar el incumplimiento, rara vez se ejecuta la garanta porque, en palabras de los productores, los exportadores amenazan con no volver a comprar la fruta si se realiza una denuncia. Los precios internacionales del banano estn determinados por la oferta y la demanda en los diferentes mercados. En los tres mercados principales de destino, el precio internacional del banano, est fuertemente afectado por variaciones estacionales: los precios ms altos se registran desde finales de diciembre hasta fines de mayo o comienzo de junio. Esta estacionalidad depende, en parte, de la existencia de otras frutas que compiten con el banano, pues ste es un producto postre o suntuario que durante el verano entra a competir con otras frutas. Este factor debera tenerse presente al momento de proponer un mecanismo de fijacin del precio interno y la relacin de ste con el precio estacional internacional. En los grficos a continuacin se puede apreciar la evolucin del precio de la caja de banano Cavendish de 14 kilos en los tres principales mercados (Grficos 12-14).

Grfico 12
15.0 14.0 13.0 12.0

Precio de la caja de Banano en el mercado: EE. UU.

US$ caja 18.14 Kg.

11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

19 98

19 99

20 00

20 01

20 03

20 02

41

Grfico 13
Precio de la caja de banano en la Unin Europea
21.0 20.0 19.0 18.0 17.0

US$ caja 18.14 Kg.

16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0

20 02

19 98

19 99

20 00

20 01

Grfico 14
Precio del caja de banano en Europa del Este
14.0 13.0 12.0 11.0

US$ caja 18.14 Kg.

10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0

19 98

20 00

20 02

Fuente: Proyecto SICA-MAG Elaboracin: Autores

Como se puede ver en estos grficos, el mercado de la Unin Europea reporta el mejor precio, el cual ha fluctuado durante el perodo 1998-2003 entre $8 y $20 dlares por caja; sin embargo, puesto que el mercado de la Unin Europea aplica cuotas al banano ecuatoriano, no todos los exportadores tienen la posibilidad de acceder a este mejor precio. En los dos mercados restantes en cambio, el precio se ubica en rangos comprendido entre 14 y 5 dlares la caja. Asimismo, los precios de la caja de banano en los diferentes mercados presentaron una disminucin en los ltimos meses del 2003, siendo inferiores a los registrados el ao anterior. La Unin Europea maneja un sin nmero de polticas proteccionistas, tales como rgimen de cuotas y licencias de importacin, lo cual de hecho incide el precio internacional . EE. UU. si bien no impone cuotas, s impone restricciones de tipo sanitario y fitosanitario, adems de que es prcticamente imposible entrar a este mercado si no es a travs de una de las grandes comercializadoras transnacionales. De all la importancia que han adquirido para el Ecuador otros mercados como son Rusia y Europa del Este, donde de alguna manera tiene capacidad de restringir la oferta para incidir en el precio. 42

20 03

20 01

19 99

20 03

6. Comercializacin internacional A nivel mundial, la comercializacin del banano puede realizarse a travs de empresas nacionales y transnacionales, las cuales abastecen a los mercados internacionales. En este acpite se analiza la estructura de la comercializacin del banano a nivel internacional, a fin de caracterizar a dicho mercado. El comercio mundial del banano est controlado por un nmero muy pequeo de compaas; en 1997, las tres ms grandes: DOLE FOODS (Estados Unidos), CHIQUITA BRANDS (Estados Unidos) y FRESH DEL MONTE (Chile), manejaban el 65% de las exportaciones mundiales, seguidas por la empresa ecuatoriana NOBOA (10%) y FYFFES (Irlanda) (entre el 6 y 7%).44 Actualmente, la comercializacin del banano a nivel mundial se halla concentrada en estas cinco empresas transnacionales, las cuales comercian casi el 90% del banano en el mundo. En este sentido, el mercado mundial del banano puede ser caracterizado como un oligopolio, pues cuenta con pocos vendedores (las transnacionales), en los principales mercados: UE y EE. UU. De otro lado, las compaas exportadoras ecuatorianas no cubren toda la cadena; solamente venden hasta el barco, es decir, free on board, por falta de infraestructura y capacidad para llegar hasta la distribucin. Para llegar al mercado de destino se requerira, por ejemplo, contar con una flota propia o financiamiento de los fletes, as como con lneas crediticias orientadas a abrir nuevos mercados. Slo Noboa tiene la cadena completa hasta puerto de destino. Tal como se realiza la comercializacin en el Ecuador, las transnacionales intervienen mediante la firma de contratos para comprar la fruta a los productores/exportadores nacionales y transportarla a los pases de destino: EE. UU. y la Unin Europea; asimismo, intervienen en los pases importadores al vender la fruta en el comercio minorista. Cabe mencionar que Del Monte y Fyffess compran en El Oro, Dole en Guayas y El Oro. Estas empresas, por lo general, pagan mejores precios a los productores/exportadores. Los exportadores ecuatorianos venden el banano a estas grandes empresas, las cuales por ser extranjeras, dan lugar a una transaccin que se asimila a una exportacin. Pero solamente la Corporacin Noboa, con sus 8 filiales, realiza exportaciones en sentido estricto, es decir, vende directamente a los mercados norteamericano y europeo; todas las dems empresas exportadoras que venden a estos mercados lo hacen a travs de las mencionadas multinacionales. En contraste, Colombia, dentro de los pases productores latinoamericanos, es quizs el nico en donde la mayora de las compaas comercializadoras estn conformadas por capital de los mismos productores. Esta forma de comercializacin garantiza al productor la venta segura de su fruta a un precio ms elevado y a la comercializadora, un abastecimiento permanente y adecuado.45 Como se anot en una seccin anterior, tanto en EE. UU. como en la UE existen diversos tipos de restricciones para el ingreso del banano. En consecuencia, los exportadores nacionales que no alcanzan a colocar su fruta en esos mercados venden a Europa del Este (Rusia y Polonia, en especial). Este mercado, al que puede entrar
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Ms informacin en www.agrocadenas.gov.co. Vase www.agrocadenas.gov.co.

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directamente cualquier exportador, se caracteriza por ofrecer precios mucho menores, adems de que supone mayores costos de flete y un menor nivel de consumo respecto a los dos principales mercados. A este problema de colocacin de la fruta en mercados que ofrecen precios altos (problema resultante de la propia estructura oligopsnica del mercado internacional), hay que agregar que varias de las transnacionales tienen intereses en Amrica Central, pues en varios pases poseen plantaciones de banano para la exportacin. Esto supone un inconveniente para el Ecuador, pues la demanda por parte de estas empresas no es constante, por lo que muchos exportadores se quedan sin colocar su fruta y deben ir a los mercados que no ofrecen las mejores condiciones. Adems, la posicin geogrfica del Ecuador se constituye en un desventaja desde el punto de vista de la comercializacin internacional del banano. De hecho, las flotas de las empresas transnacionales, provenientes de Europa y la costa este de los EE. UU. adquieren primero el banano centroamericano y colombiano y luego pasan a la costa ecuatoriana. En consecuencia, el productor/exportador no est en capacidad de negociar un precio, sino que debe aceptar el propuesto por la comercializadora. En sntesis, la comercializacin internacional del banano en el principal mercado: Unin Europea y EE. UU. se halla concentrada en las pocas empresas transnacionales que imponen el precio al exportador, el cual, por la desventaja geogrfica del Ecuador, no est en capacidad de negociar mejores oportunidades y por tanto, debe tomar el precio ofrecido por las grandes comercializadoras. Por otro lado, el acceso al mercado de Europa del Este es marginal en el sentido de que en ese mercado se coloca la fruta que no pudo venderse en los principales mercados; sin embargo, es un mercado importante en trminos de exportaciones. Por ello, es fundamental que las negociaciones comerciales vayan dirigidas a lograr un incremento de la cuota pas, en vista de que en mayo del 2004 se anexarn a la UE diez pases de Europa del Este. 7. Resumen y Conclusiones El principal resultado encontrado en este documento sugiere que en el Ecuador, el mercado del banano tiene una estructura oligopsnica; es decir, es un mercado con pocos compradores del producto (exportadores) y muchos pequeos oferentes o productores, que tendran adems una gran heterogeneidad. Dada esta estructura de mercado, el exportador es quien tiene la capacidad para imponer el precio, el cual resulta inferior al que se fijara en un mercado competitivo; adems, la cantidad comprada es menor a la que habra prevalecido bajo una estructura de mayor competencia. Esta situacin ha provocado que cuando los precios internacionales estn bajos, como es el caso en la actual coyuntura, el exportador no cumpla con el Precio Mnimo de Sustentacin (PMS) establecido por las autoridades de Gobierno, pagando un precio inferior al PMS. Bajo esta estructura de mercado, se perjudica al productor bananero, tanto en el precio recibido como en la cantidad vendida. Varias propuestas surgen de este estudio: Algunos productores plantean la reduccin de la produccin ecuatoriana como medida propuesta para mejorar los precios internacionales; sin embargo esta poltica sera, en 44

ltima instancia, una medida que favorecera a los competidores, pues stos se llevaran el negocio. Al tener la produccin de banano un ciclo de crecimiento relativamente corto, con fuertes requerimientos financieros en la inversin inicial (FAO, 1999), es de esperar que la oferta de banano reaccione ms rpidamente a subidas de precio y sea ms lenta frente a cadas. Por tanto, es razonable pensar que si Ecuador (pas que puede influir en el precio internacional) redujera su produccin, el efecto precio de corto plazo sera al alza; sin embargo, en el mediano plazo, y en respuesta a este mayor precio, los principales competidores tendran incentivos para incrementar sus niveles de produccin, contrarrestando as el efecto precio inicial. El resultado final para Ecuador, habra sido una prdida de mercados. Otros productores opinan en cambio que una decisin unilateral, por parte de Ecuador, de disminuir el nivel de produccin, no tendra ningn efecto en la competencia internacional puesto que los principales competidores ya estn produciendo al mximo de su capacidad y no podran incrementar su oferta de forma inmediata. Por lo tanto esta opcin de poltica, que es la que ha ganado espacio, elevara los precios internos. Al ser el banano un sector con alta vulnerabilidad social, las medidas coyunturales resultan insuficientes. Es necesario por tanto, disear una estrategia con una visin de largo plazo, que plantee una alternativa de reconversin de cultivos para el productor, sobre todo en provincias como El Oro, cuya actividad econmica gira alrededor del banano. Esta opcin de poltica contribuira a cambiar la actual estructura oligopsnica del mercado. Desde una perspectiva terica, entre las alternativas para eliminar o al menos reducir la explotacin monopsonista se tienen fundamentalmente tres opciones de poltica: (i) la fijacin de un precio mnimo, (ii) entrega de subsidios directos al exportador y; (iii) reduccin de las reas cultivadas. En relacin con la segunda opcin, hay que sealar que esta es poco viable bajo el actual rgimen monetario, adems de no ser aceptada por la Organizacin Mundial del Comercio. La tercera opcin parece atractiva, y es adems apoyada por varios productores y exportadores; sin embargo, esta poltica es inefectiva para solucionar el problema de fondo, de estructura de mercado, aunque s permitira mejorar el precio recibido por el productor. La fijacin de un precio mnimo aparece como la ms viable, y de hecho se ha plasmado en la Ley del Banano; sin embargo la fijacin de precio ha planteado conflictos de intereses entre productores y exportadores. Adems, dada la heterogeneidad que existe entre los productores bananeros, no es tan sencillo determinar el costo promedio de produccin para los 6.000 productores bananeros, ya que existen grandes diferencias en los tamaos de las plantaciones, tecnologa, niveles de productividad, prcticas agrcolas, control de enfermedades y mantenimiento de la infraestructura. Adicionalmente, la Ley del Banano no aclara qu se entiende por el trmino razonable aplicado a la utilidad del productor. Por lo anterior, es prioritario la realizacin de un Censo Bananero a fin de contar con informacin sobre costos, rendimientos, precios al productor y al exportador, por provincia y tamao de la unidad productiva. Con esta informacin sera factible construir curvas de costos medios para los distintos tipos de unidades productivas, con lo cual se podra determinar de mejor manera el precio mnimo de sustentacin de la caja de banano.

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El aumento desproporcionado de los costos de los insumos, a partir de la dolarizacin, se explica, segn los productores, porque en el Ecuador no existe una gua ni una entidad que controle cunto deberan costar los insumos importados. A esto se suma el monopolio de la representacin que existe en el Ecuador. Una solucin para eliminar este problema, sera la importacin directa del Estado, la cual tendra como efecto un menor precio del insumo importado. Otra alternativa radicalmente distinta sera la de ir a una apertura total a la libre importacin de estos insumos, a fin de que no sean slo unos pocos los que importen. Una tercera opcin es a travs de reglamentar una Ley de Competencia, que regule las conductas monoplicas de los importadores de insumos. Para mayo del 2004, diez pases de Europa del Este entrarn a formar parte de la Unin Europea. Esto supone una ampliacin del mercado, que ir acompaada de un incremento de la cuota pas. Es decir, al aumentar la demanda de la UE, deber repartirse el mercado y por ende, renegociarse las cuotas asignadas a los distintos pases productores que venden banano a dicha regin. Adems de la negociacin de esta cuota, cuya duracin ser de dos aos, se debe tener en cuenta que en enero del 2006 la UE iniciar el proceso de arancelizacin, es decir, eliminacin de cuotas y establecimiento de un arancel a terceros pases, a fin de proteger a sus ex colonias productoras de banano. Por todo esto es esencial que el equipo negociador ecuatoriano trabaje conjuntamente con un equipo tcnico en la definicin de una estrategia clara, con miras a mejorar el acceso del Ecuador al mercado europeo, tal como ya lo estn haciendo Colombia y Costa Rica. En las condiciones actuales, no todos los productores de banano (sobre todo los pequeos) estaran en condiciones de cumplir con las certificaciones EUROGAP que en el mediano plazo, exigir la UE, para la exportacin de productos frescos. Por ello es necesario que el Estado, a la par con la difusin de estas normas, delinee las polticas que contribuyan al mejoramiento de las fincas, y condiciones de produccin; de lo contrario el banano ecuatoriano ver reducidas sus posibilidades para ingresar al mercado europeo. Debido a que Colombia, Ecuador y Costa Rica compiten por los mismos mercados de consumo: la Unin Europea y Estados Unidos, es importante analizar la situacin del Ecuador en cuanto al tema de acceso a estos mercados.

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7.Referencias Asociacin de Bananeros Orenses Asociacin de Bananeros de Colombia, AUGURA, www.augura.com.co Chang, J. (2000) Efectos de la dolarizacin en el costo de produccin de banano en el Ecuador, FUNDAGRO, mimeo. Diarios El Comercio (www.elcomercio.com.) y El Universo (www.eluniverso.com.), varias fechas. Entrevistas realizadas a productores y exportadores, Guayaquil y Machala, noviembre de 2003. FAO (1999) Proyecciones de la oferta y demanda de banano hasta el 2005, Grupo Intergubernamental sobre el banano y frutas tropicales, Mayo. Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia, www.agrocadenas.gov.co. Rosero J. (2001) Un anlisis sobre la competitividad del banano ecuatoriano, Apunte de Economa, No. 17, julio. Servicio de Informacin Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador, SICA, sitio web: www.sica.gov.ec. SICA, INEC, MAG, III Censo Nacional Agropecuario Subsecretara Regional del Litoral

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8. Anexo: Distribucin de la produccin bananera por provincias seleccionadas El Oro

participacin total No. productores
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% +50-100 has. +20 a 50 has. +100 has. 0-20 has.

participacin en produccin

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario y Subsecretara Regional Litoral Elaboracin: Autores.

Guayas
participacin total No. productores
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% +50-100 has. +100 has. 0-20 has. +20 a 50 has.

participacin en produccin

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario y Subsecretara Regional Litoral Elaboracin: Autores.

Los Ros
participacin en total No. productores
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% +50-100 has. +20 a 50 has. +100 has. 0-20 has.

participacin en produccin

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario y Subsecretara Regional Litoral Elaboracin: Autores.

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