Caracteristicas Cadenas Produccion Pesca y Acuicultura Cent Roam Eric A

PROYECTO GCP/RLA/150/SWE FIINPESCA
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PASES CENTROAMERICANOS
_________________________________________________________________________ CARACTERSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PASES CENTROAMERICANOS (Informe de los talleres para la caracterizacin de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases Centroamericanos)
San Salvador, El Salvador Octubre de 2009
ii
El presente documento es el resultado final de las actividades realizadas por el Proyecto de Fortalecimiento de la Investigacin Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Pases Centroamericanos (FIINPESCA), como respuesta a la recomendacin emanada del Taller Regional sobre las Pesqueras de Camarones en los Pases del Istmo Centroamericano, realizado los das 9 y 10 de agosto de 2007, que expresa la necesidad de realizar estudios que permitan formar cadenas de valor y conocer nuevos nichos de mercado para los productos derivados de la pesca de camarn, procurando valor agregado a los mismos. El trabajo se ejecut conjuntamente con la Organizacin Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en el marco del Programa Sanitario de Apoyo a la Cadena de Produccin Pesquera y Acucola que desarrolla dicho Organismo, con la participacin de todos los pases del Istmo Centroamericano y las repblicas de Mxico y Repblica Dominicana. La metodologa de trabajo fue de carcter participativo en el marcos interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario, recogiendo aportes que definieron los flujos de comercializacin de los productos de la pesca y la acuicultura, as como las interacciones que existen entre los eslabones, tanto hacia atrs como hacia delante de las cadenas. Se hacen conclusiones y recomendaciones para que el anlisis pueda sentar las bases de la formulacin de las cadenas de valor, a fin de incidir sobre los cuellos de botella que se presentan entre las partes interesadas stakeholders , a fin de procurar soluciones viables a los problemas planteados.
iii
CONTENIDO I. II. III. INTRODUCCION OBJETIVOS ANTECEDENTES 3.1. Informacin general de la regin 3.2. Informacin socioeconmica 3.3. Informacin de pesca y acuicultura 3.4. Cadenas agro productivas IV. V. VI. METODOLOGIA DE TRABAJO RESULTADOS DISCUSIN SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ESLABONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS 1 2 2 3 4 4 6 11 13 31
VII. VIII
42 47
iv
CREDITOS El Coordinador Regional del proyecto Fortalecimiento de la Investigacin Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Pases Centroamericanos (FIINPESCA), Lic. Sergio Martnez C., quiere dejar constancia de que, los talleres realizados para la identificacin de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura de la regin centroamericana y este documento que plasma sus resultados, no hubiesen sido posibles sin el apoyo del Dr. Guillermo Cruz, Representante de OIRSA en Honduras, quien particip en todos los eventos y levant informacin sobre los Programas de Sanidad Agropecuarias, con miras a establecer en cada pas una actividad sistemtica sobre el tema. As mismo, se agradece al Ing. Edwin Aragn por haber iniciado y apoyado estas actividades desde enero del 2008, fecha del primer taller sobre las Cadenas de Produccin realizado en Tegucigalpa, Honduras -, que fuera el taller que sirvi de ejemplo para los siguientes y que marc la sinergia necesaria para el xito de los mismos. Al Ing. Benjamn Muoz, quien atendi tambin la parte de organizacin y nos brind excelentes aportes para la logstica y ejecucin de los eventos. Finalmente, agradecer a las Representaciones de OIRSA y de la FAO en todos los pases, al igual que a los Coordinadores Nacionales de OPESCA, por el apoyo brindado para la realizacin de los talleres y por su incansable apoyo para que todos los eventos fueran un xito.
ACRONIMOS AECID ADPESCA BPP CENADA CEPAL CIPA CRFM CIAT COPACO FAO FIINPESCA FLACSO HACCP INPESCA MIPYMES NOAA OIRSA ONG OPO OSPESCA PIB PREPAC RSE SICA Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo Administracin Nacional de Pesca y Acuicultura Buenas Prcticas de Produccin Centro Nacional de Abastecimiento y Distribucin de Alimentos Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Centro de Investigaciones Pesqueras y Acucolas Caribbean Regional Fisheries Mechanism. Comisin Interamericana del Atn Tropical Comisin de Pesca del Atlntico Centro Occidental Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Fortalecimiento de la Investigacin Interdisciplinaria para la pesca responsable en los Pases Centroamericanos Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Hazard Analysis and Critical Control Point Instituto Nicaragense de la Pesca y Acuicultura Micro, Pequea y Mediana Empresa National Oceanic and Atmospheric Administration Organizacin Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria Organizacin No Gubernamental Ocano Pacfico Oriental Organizacin del Sector Pesquero y Acucola del Istmo Centroamericano Producto Interno Bruto Plan Regional de Pesca y Acuicultura Continental Responsabilidad Social Empresarial Sistema de la Integracin Centroamericana
vi
Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos
CARACTERSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PASES CENTROAMERICANOS
I. INTRODUCCION Todas las actividades econmicas que generan productos, servicios, divisas y mano de obra laboral, responden a la satisfaccin de diferentes necesidades de la sociedad como un todo y se enmarcan dentro de las actividades esenciales para la sobrevivencia y la acumulacin de riquezas, ya sea mediante el aprovechamiento de los recursos naturales para consumo directo, o como insumos para producir bienes y servicios. Otra caracterstica de las actividades productivas es el eslabonamiento de las diferentes etapas que conllevan, lo cual constituye en s una cadena desde el medio natural, hasta el uso que los seres humanos le puedan dar. Pensar en la produccin implica entonces tener en cuenta una cadena de produccin, caracterstica de las actividades productivas que se quieran considerar, aunque en principio, casi todas conllevan elementos similares que inciden en los distintos eslabones de la cadena. El anlisis de la cadena de valor, introducido por Michael E. Porter (1985) con el fin de obtener ventaja competitiva, y que se refleja en los libros de contabilidad como un incremento terico del valor sobre y por encima del costo inicial de un producto, supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se han "agregado" a lo largo de la etapa del proceso de produccin o dicho de otra forma, a lo largo de la cadena de produccin -. Centroamrica, al igual que con otras actividades propias del desarrollo de los pases del tercer mundo, a incursionado en fecha relativamente reciente en los anlisis de cadenas de produccin y de valor, como un medio para conocer las fortalezas y debilidades de los diferentes eslabones de la cadena, as como de su incidencia en los controles de los incrementos de valor, asegurando la calidad y la competitividad de los productos. Las cadenas agroalimentarias han sido las ms conocidas en el mbito centroamericano, y aunque logran aumentar significativamente la productividad de los pequeos productores, no dan respuesta a la falta de un mercado para este producto adicional, debido fundamentalmente al desconocimiento sistemtico de conceptos como identificacin de mercados, visin de cadena y agregacin de valor, que resultan claves para enfocar mejor los proyectos de desarrollo rural. De igual forma, la pesca y la acuicultura de la regin centroamericana ha adolecido de los elementos propios que permitan asegurar a los pescadores de pequea escala una integracin de sus productos al mercado, bajo condiciones higinico-sanitarias apropiadas y con un rendimiento econmico equitativo y justo, acorde a las exigencias del consumidor e insertado con propiedad en los nichos de mercado nacionales e internacionales, por lo que, sobre la base de las conclusiones del Taller sobre las Pesqueras de Camarones en los pases del istmo centroamericano, realizado en Ciudad Guatemala, Guatemala en agosto de 2007, se realizaron en cada pas talleres tendiente a identificar las cadenas de produccin de pesca y acuicultura, cuyos resultados se reflejan en el presente informe.
II. OBJETIVOS El principal objetivo de los talleres fue la identificacin y formulacin de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura, as como sentar las bases para la formulacin de un programa sanitario de apoyo a la cadena en cada uno de los pases de la regin, que pueda servir adems para un programa regional de las mismas. Objetivos especficos fueron: 2.1.Consensuar con los principales sectores y actores de las actividades de pesca y acuicultura los diferentes eslabones que se dan en sus respectivas actividades, 2.2.Determinar las relaciones e interacciones que existen entre los diferentes eslabones de la cadena de produccin. 2.3.Identificar las necesidades de intervencin en las cadenas de pesca y acuicultura de los pases y de la regin. III. ANTECEDENTES El proyecto GCP/RLA/150/SWE, Fortalecimiento de la investigacin interdisciplinaria para la pesca responsable en los pases centroamericanos (FIINPESCA), da inici en septiembre de 2005 bajo el patrocinio de la Organizacin del Sector Pesquero y Acucola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), contando con el financiamiento del Reino de Suecia y la asistencia tcnica de la Organizacin de las Naciones Unidas pare la Pesca y la Alimentacin (FAO). El objetivo inmediato del FIINPESCA es contribuir al mejoramiento del conocimiento cientfico respecto del estado de explotacin de los recursos pesqueros, y de los aspectos econmicos y sociales que caracterizan las pesqueras de camarn y langosta, a travs del reforzamiento de la capacidad de investigacin pesquera de los pases de la regin con un enfoque interdisciplinario, de forma tal que los decisores dispongan de los insumos tcnico-cientficos en el proceso de formulacin de las polticas pesqueras nacionales y regionales. Sobre la base de ese objetivo, se orientaron la realizacin de talleres para la identificacin de informacin y datos necesarios para la ordenacin pesquera en los pases de la regin, razn por la que se planific y se efectu en Ciudad Guatemala, durante el mes de agosto de 2007, un taller sobre las pesqueras de camarones en los pases de la regin centroamericana, en donde una de sus recomendaciones especficas fue Realizar estudios que permitan formar cadenas de valor y conocer nuevos nichos de mercado para los productos derivados de la pesca de camarn, procurando valor agregado a los mismos. Por otro lado, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) es una organizacin tcnica especializada en Sanidad Agroalimentaria, con 54 aos de experiencia, que apoya administrativa y tcnicamente a las Secretaras y Ministerios de Agricultura y Ganadera de los pases del Istmo centroamericano, adems de Mxico y Repblica Dominicana, en el desarrollo de los recursos agropecuarios y una produccin alimentaria sana para el bienestar de los consumidores.
Todas las acciones del OIRSA estn encaminadas a facilitar condiciones para que las actividades agrcola, pecuaria y pesquera mejoren su competitividad y rentabilidad, mediante medidas Fito y Zoosanitarias y de inocuidad de alimentos, en el marco del comercio intra y extra regional. Para logras sus objetivos y conocer el desempeo de los diferentes subsectores de la agricultura, ganadera y pesca, se conform una Direccin para conocer y formular los procesos de apoyo a las cadenas agroalimentarias, a fin de conocer los eslabones de las mismas, las intervenciones en cada uno de ellos y plantear soluciones de mejoramiento o apoyo de las gestiones a ese nivel, que permita adems conformar sus cadenas de valor. Esta direccin atiende los temas de Inocuidad de Alimentos, Servicios Delegados, Salud Animal y Sanidad Vegetal, encargndose de operativizar la misin del OIRSA, proporcionando asesora y asistencia a las reas tcnicas de los Ministerios/Secretaras de los pases miembros y facilitando las actividades de los sectores productivos. Estos procesos reciben apoyo y asesora de los Administrativos, y ambos conforman el Apoyo Central de las representaciones, proporcionando asesora en Sanidad Vegetal y Cuarentena, al igual que Vigilancia Epidemiolgica Zoosanitaria y Fitosanitaria. Dado que la pesca y la acuicultura ha sido recientemente insertado en OIRSA como parte del Programa Sanitario de Apoyo a la Cadena de Produccin Pesquera y Acucola, y haciendo eco del acuerdo del Taller sobre las Pesqueras de Camarones realizado en Guatemala, en el marco del proyecto FIINPESCA (OSPESCA/FAO/Suecia), se concert una sinergia entre las dos iniciativas que conllevaran a la realizacin de actividades en los pases de la regin, a fin de conocer las cadenas de produccin de la pesca y la acuicultura, as como sentar las bases para la formulacin de un programa sanitario de apoyo a la cadena en cada uno de los pases de la regin. Los principales datos de la regin son: 3.1. Informacin general de la regin El istmo centroamericano tiene una extensin territorial de 521,600 Km2 (1), con una lnea costera de 2,830 Km. en el Ocano Pacfico y 2,740 Km. en el Mar Caribe2; tiene adems un espejo de aguas continentales de 16,011 Km2 (PREPAC, 2005) Su clima tropical, con mayor precipitacin en la zona del Caribe; no existen cuatro estaciones, sino una diferencia perceptible entre la poca lluviosa y la seca, siendo la primera entre los meses de mayo y octubre, y el perodo seco de noviembre a abril. La poblacin total de la regin es de 41.33 millones de habitantes (2008)3, de los cuales el 61.9% es poblacin mestiza, que cuenta en la zona urbana con un 58.63 % (proyeccin al 2010). Con excepcin de Belize y Honduras, las regiones del Caribe tienen menos infraestructura y poblacin, siendo El Salvador, y especficamente la ciudad de San Salvador, quien presenta la mayor densidad poblacional con 305 hab/Km2; Belmopan en Belize, solamente tiene 11 hab/Km2 (4).
1
: FLACSO, 2005 : http://www.visitcentroamerica.com/es-ES/Centroamerica/Geografia/Paginas/default.aspx 3 : CEPAL, 2008 4 : CEPAL, 2007

2
3.2. Informacin socioeconmica El siguiente cuadro proporciona una visin general de algunos indicadores socioeconmicos, en los que se aprecian algunas diferencias significativas entre los pases, lo cual explica a su vez las variaciones en cuanto al aprovechamiento de los recursos econmicos.
Cuadro 1. Datos socioeconmicos de la regin centroam ercian a (ao 2007)
Poblacin (x 1000) PEA (X 1000) Tasa de desempleo Analfabetismo (%) 2005
Pas Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam TOTAL
PIB
288.0 4 475.0 7 108.0 13 344.0 7 176.0 5 603.0 3 337.0 41 331.0
2 025.0 3 076.0 4 727.0 2 709.0 2 365.0 1 499.0 16 401.0
1 145.7 22 755.9 16 009.9 22 224.2 10 192.9 4 958.4 17 370.9 94 657.8
8.5 4.8 5.8 4.0 6.9 7.8
5.3 3.8 18.9 28.2 22.0 31.9 7.0
Fuente: C EPAL, 2009 (Anua rio estadstico de Amrica Latina y el Caribe) http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp
Durante el ao 2007 el PIB de la regin fue un poco ms de 94 millones de dlares americanos (USD$), con una variacin promedio en los dos ltimos aos de 5.6%, y a pesar de que Nicaragua es el pas de mayor extensin territorial, la cifra de sus indicadores no refleja un aporte importante en la regin. Costa Rica, Guatemala y Panam fueron los pases con mayor producto interno. Sin embargo, las cifras de analfabetismo y desempleo siguen siendo altas en la mayora de los pases de la regin, lo que nuevamente explica la falta de productividad de los menos favorecidos de Centroamrica. 3.3. Informacin de Pesca y Acuicultura La produccin de pesca todas las especies alcanz en el ao 2007 un poco ms de 300 toneladas mtricas (t), lo cual est por debajo de los valores obtenidos en aos anteriores (cerca del 25% menos con respecto al 2006). Igual comportamiento se obtuvo con la pesca de aguas continentales, no as con la acuicultura que tuvo un aumento de 11.2% para el perodo 2005-2007.
Cuadro 2. Produccin pesquera/acucola y empleo 2007 Pas Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Pesca marina (t) Pesca continental (t) Acuicultura (t) 25299 3729 14863 43187 11435 8,310 106823 Generacin de empleo (No.) 2500 9846 11814 38320 36012 20723 11758 130973
529 0 10596 0 35680 2501 14670 0 2520 0 11075 600 229131 2119 TOTAL 304202 5220 Fuente: Informacin de las autoridades de pesca los pases
La pesca industrial dedicada fundamentalmente a especies de alto valor para la exportacin -, se ha visto mermada por los altos costos del combustible y los bajos precios del camarn, producto emblemtico que apareci en las exportaciones a principios de los aos 50 y que en aos recientes ha sido sobrepasado por la produccin de las granjas camaroneras. La langosta del Caribe que tambin es un commodity -, ha sufrido tambin una baja en los precios internacionales de aproximadamente un 40%, con lo cual, las existencias naturales consideradas en estado de sobreexplotacin, tienen que soportar altos costos de produccin por produccin ms baja que hace 10 aos. Finalmente, algunas especies de escamas de inters en los mercados internacionales como pargos, meros, dorado mahi-mahi -, han aumentado sus exportaciones con precios mejorados, pero no alcanzan a cubrir los dficits del camarn y la langosta del Caribe (Rivera, 2007). Hay que hacer notar que la mayora de los pases de la regin tienen algn tipo de subsidio para la pesca industrial, lo cual permite paliar de alguna forma la cada de los precios internacionales, pero no es una solucin viable a ningn plazo. La pesca marina artesanal, que igual que la industrial contribuye a las exportaciones con especies de crustceos, moluscos y especies de escamas, ha mantenido su desempeo, aunque con los mismos problemas que la flota industrial, referidos al alza de los precios del combustible que disminuyen la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, dadas las caractersticas de oferente tradicional del producto par consumo interno, la pesca artesanal suple la mayor parte de las especies y productos del consumo a nivel local, nacional e intrarregional, incluyendo especies de alto valor como los camarones costeros, los cuales se ofertan en mercados y supermercados a precios mayores que los de exportacin. Tambin existe la tendencia de que los pescadores artesanales suplan en forma directa a los restaurantes y otros centros dedicados al turismo, con lo que la produccin tiene un mercado cautivo en esos establecimientos, que mantienen la demanda de producto fresco durante casi todo el ao. La acuicultura sigue siendo la actividad del sector que ha tenido un crecimiento sostenido, ya que en el caso del camarn ha sobrepasado ampliamente la pesca de captura y en el caso de los cultivos de aguas continentales han crecido aunque en menor proporcin que en el caso de la acuicultura marina. El total de la produccin reportada en la regin para el ao 2005 fue de 76517 t (Morales V. & R. Morales, 2006), y para el ao 2007 se produjo un total de 106823 (Informacin de los pases), siendo Panam, Honduras y Costa Rica los pases que ms han incidido en el aumento de la produccin. Las principales especies que se cultivan son Litopenaeus vannamei, Tilapia niltica y Oncorhynchus mykiss; algunos pases est experimentando el cultivo de cobia, pargos, y de algas marinas, y el Laboratorio de Achotines, Panam, que pertenece a la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT), est trabajando en el cultivo de atunes. La acuicultura considerada de pequea escala o artesanal tambin aporta productos para la exportacin y el consumo internos camarn marino y tilapia, principalmente -, aunque en proporciones muy inferiores a las que produce la acuicultura industrial.
3.4. Cadenas agro productivas Se entiende por cadenas agro productivas al sistema que articula a los agentes econmicos interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo proceso productivo, desde la provisin de insumos, la produccin, la conservacin, la transformacin, la industrializacin y la comercializacin hasta el consumo final de un determinado producto agrcola o pecuario5. Los agentes de una cadena se coordinan en la medida en que tienen la conviccin de que esa cooperacin y su ganar-ganar resultante, puede beneficiar su desempeo individual o colectivo (PASOLAC, 2003). El objetivo principal de una cadena agro productiva es el incremento de la competitividad, la cual puede ser definida como la capacidad del conjunto de actores que participan en la misma, para mantenerse y crecer en el mercado a travs del tiempo. Por la razn anterior, las cadenas de produccin consideran siempre la descripcin de los principales actores o participantes, en los que se incluyen los abastecedores e insumos, los productores, el proceso de transformacin - si lo hubiera -, la comercializacin en todos sus niveles - acopiadores, distribuidores, mayorista, minoristas y los consumidores finales. En la Figura 1 se muestra un diagrama de la cadena tpica.
Figura 1. Eslabones de una cadena agro productiva tpica.

SISTEMA ALIMENTARIO - CIRCUITOS O CADENAS AGROPRODUCTIVAS
SECTOR EXTERNO importaciones y exportaciones
Comercializadores Agroindustria o transformacin Agroindustriales
ENTORNO INTERNACIONAL
Produccin primaria productores
Comercializacin
Distribucin
Consumo consumidores
Agua, servicios preparacin de alimentos
Bienes y servicios para la produccin y comercializacin (financiamiento, AT; insumos, maquinarias, equipos, otros)
Polticas del Estado, regulaciones, controles
ALEJANDRO GUTIRREZ S. GUTI
Fuente: Gutirrez, A. 2007 (Adaptado de Machado C. y Torres, 1987)
: http://mmacedoz.blogspot.com/2007/06/cadenas-productivas-o-integracin.htmL
ENTORNO NACIONAL
A pesar de que algunos de los pases de la regin centroamericana han identificado las cadenas de produccin para sus principales productos agropecuarios maz, frijoles, lcteos, etc. -, pero solamente se ha trabajado en las cadenas de langosta y camarn en Belize y Guatemala, y en el resto de ellos hay pequeos estudios no consolidados. Por esta razn, OIRSA ha iniciado todo un trabajo sobre el tema de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura, dando seguimiento al Programa sanitario de apoyo a la cadena de produccin pesquera y acucola, cuyo objetivo superior es contribuir al desarrollo socioeconmico y sustentable de la Cadena de Produccin Pesquera y Acucola en la regin del OIRSA (OIRSA, 2007), es decir, en todos los pases del istmo centroamericano, as como en Mxico y Repblica Dominicana. El programa adems pretende asegurar que la produccin pesquera y acucola, productos y sub productos cumplen con la normativa nacional e internacional sanitaria, inocuidad de alimentos y rastreabilidad para facilitar y garantizar el comercio de los mismos. Se propone una estrategia global que entre otros permita: Incorporar la participacin directa de los productores conjuntamente con los organismos e instituciones competentes, haciendo participar a los diferentes profesionales relacionados con la promocin, produccin, sanidad e inocuidad de los productos y sub productos pesqueros y acucolas de la regin. Adems se apoya en las organizaciones nacionales y regionales existentes, as como Universidades y otras Instituciones especializadas. Fortalecer la instancia poltica de cada pas y de la regin para articular las decisiones de alto nivel y de los productores. Crear y/o fortaleciendo en cada pas una comisin nacional en apoyo a la cadena de produccin pesquera y acucola conformada por representantes que tienen injerencia en la cadena a fin de proponer y validar polticas y medidas sanitarias que fortalezcan la misma e implementando un plan operativo regional y por pas de acuerdo a la situacin actual en que se encuentran o determinen. Promover en los pases la homologacin de las normas y procedimientos en la produccin, manejo, sanidad e inocuidad de la produccin acucola. Es importante sealar, que la homologacin entre otros propsitos, busca evitar que las normas sanitarias, inocuidad y rastreabilidad se conviertan en barreras no arancelarias al comercio entre los pases importadores y exportadores. Crear un grupo de trabajo bajo la coordinacin conjunta de OIRSA y OSPESCA para los temas especficos de sanidad, inocuidad y rastreabilidad de los productos pesqueros y acucolas. Por los pases deben participar las entidades encargadas de la pesca y la acuicultura, los encargados de la inocuidad y sanidad animal y la participacin del sector privado, artesanal e industrial. En el caso de las cadenas de pesca y acuicultura de Centroamrica, los procesos que conllevan son muy similares en todos los pases de la regin, aunque obviamente existen
algunas caractersticas que los particularizan y que sern descritas en su oportunidad. A pesar de esto, el flujo de los productos derivados de la pesca sigue una secuencia propia dependiendo del destino del producto, sea este para la exportacin o para el consumo interno, independientemente de que los productores puedan ser los mismos. La Figura 2 es un ejemplo que se obtuvo de la cadena de produccin industrial de la langosta del ocano pacfico de Nicaragua (Panulirus gracilis). Figura 2. Cadena de produccin de la langosta del Pacfico de Nicaragua
Suplidor Pescadores
Planta procesadora
Barco, avin Barco
Mediador
Redes Lanchas Motores Materiales Hielo
Extraccin - Lavado Descabezado - Clasificacin Pesado - Empacado Traslado a planta - Congelado - Embalado - Envo
- Transporte
- Desaduanaje - Traslado - Almacenado - Distribucin
Minorista
El pescador depende de los suplidores y de las plantas procesadoras, tanto para la actividad en s, como para la fijacin de precios, los cuales son establecidos en el mercado internacional y trasladados a los pescadores a criterio de la empresa
Supermercados Restaurantes Consumidor
Fuente: Sergio Martnez C. (2002)
De la secuencia mostrada en la Figura 2 se desprende la complejidad que puede significar el involucramiento de todos los agentes que participan en las cadenas de produccin de pesca, los cuales genricamente se especifican de la siguiente forma: a) Insumos/suplidor: las actividades de pesca y acuicultura no son posibles sin los insumos que demandan para su ejecucin, los cuales son suplidos normalmente por las platas procesadoras o por intermediarios interesados en los productos; en el caso de la pesca, esto implica la adquisicin de embarcaciones, motores, remos, aparejos de pesca anzuelos, trampas, redes, cabos, anclas, boyas, lastre, etc. -, hielo, recipientes para almacenar el producto, etc. En el caso de la acuicultura implica la construccin de facilidades, equipos de bombeo, de generacin de energa elctrica en donde no hay lneas de transmisin o para efectos de prevenir una falla en el sistema de alimentacin -, alimento balanceado, fertilizantes, maquinarias de distribucin de alimento, aparejos de pesca redes, atarrallas, cabos, etc. -, recipientes, y generalmente material y equipos de laboratorios para hacer monitoreo de las condiciones fsico-qumicas de los estanques y los animales. b) Productores/pescadores: Los generadores de los productos pesqueros de la pesca son las unidades de produccin los barcos, lanchas, botes, etc. , aunque en el caso de la pesca artesanal se distingue tambin al pescador como un agente propio de la actividad productiva; en el caso de la acuicultura son las granjas de produccin. Todos ellos tienen relaciones directas con los
suplidores que los abastecen de las materias primas para su desempeo, pero al mismo tiempo responden a las demandas de las plantas de proceso, aunque muchas veces los agentes pueden ser los mismos; es decir, los mismos productores son los propietarios de las plantas de proceso o de las embarcaciones de pesca. Las relaciones de los productores con las plantas de proceso obedecen a factores cuantitativos cantidad de producto entregado, periodicidad de las entregas, precio de primera venta, porcentaje de merma, etc. -, pero tambin a factores cualitativos estado del producto, relacin y tiempo de cancelacin, etc. -. c) Proceso: Las plantas procesadoras/industrializadotas transforman el producto fresco y a granel, en un producto enfriado ya sea enhielado o congelado -, clasificado de acuerdo a los diferentes tamaos de preferencia del mercado, totalmente inocuo bajo normas de calidad estrictamente controladas, empacado de acuerdo a las caractersticas propias de la marca registrada, y listo para ser enviado a los mercados internacionales o nacionales. Se establecen relaciones entre la planta de proceso y los productores, ya que los primeros exigen calidad del producto y periodicidad de entrega. d) Transporte: El transporte es una actividad transversal en toda la cadena, e interviene desde el suplidor hasta que el producto llega al consumidor; en la Figura 2 aparece solamente entre el procesador y el mediador, destacando as el transporte internacional o regional, que puede presentar diferentes modalidades aire, tierra o mar -. Genricamente, el transporte entre el productor/pescador es importante porque en l se presenta mucho el problema de manipulacin, que se puede ver aumentado por las malas prcticas de manejo que hace el barco/pescador en el mar y que repercute en el transporte desde el sitio de desembarque hacia la planta procesadora. De igual forma, el transporte del pescador/productor o de las granjas de acuicultura hasta los destinos de mercado nacional o internacional son de gran trascendencia, especialmente del producto fresco enhielado, afectado por las temperaturas propias del trpico caractersticas de la regin centroamericana. Los transportistas tienen fuertes relaciones con los procesadores, con los productores/pescadores e incluso con las granjas de cultivo, ya que tiene que programar en forma estricta y eficaz los fechas y horas en que se realizar el transporte del producto, evitando as caer en tiempo vacos por atrasos en los empaques de producto o por faltas de programacin de cosechas. Tambin los transportistas tienen pueden tener tensas relaciones con los brokers/mediadores, cuando estos ltimos no reciben el producto a tiempo o se niegan a recibir producto de baja calidad o procedencia dudosa. e) Broker/mediador: Al igual que en el caso del transporte, el ejemplo de la Figura 1 explica la llegada del producto a un mediador internacional, que es la persona natural o jurdica que recibe el producto para su almacenaje temporal y su posterior distribucin a los minoristas restaurantes, mercados, supermercados, hoteles,
10
En el caso en que el producto tenga demanda y consumo nacional o regional, existen los mediadores/intermediarios, los cuales pueden adoptar diferentes formas dependiendo del eslabn de la cadena, ya que puede ser entre el productor y las empresas procesadoras, entre el productor y los mayoristas, e incluso entre los productores y los minoristas esto incluye mercados locales, supermercados, centros tursticos, restaurantes, hoteles, hospitales, etc. -, llegando tambin a los consumidores finales. Estos intermediarios suelen tener tambin una relacin con los pescadores, a quienes abastecen de equipo y aparejos de pesca, al igual que combustible, hielo y alimentos para los viajes de pesca. De esta forma, la figura del intermediario ha sido valorada desde diferentes puntos de vista, los cuales pueden ser negativos para unos cuando se destaca la figura de un explotador, usurero o tramposo -, pero muy positivo para otros cuando juega el papel de proveedor, comprador y -. Con todo, es un eslabn importante que asiste a los pescadores artesanales cuando el sistema financiero se niega a hacerlo. f) Minorista: El minorista es el receptor del producto que lo ofrece a los consumidores finales; ac se incluyen los mercados, supermercados, hoteles, restaurantes, es decir, todas las entidades de servicio que ofertan el producto a los consumidores. Tambin el consumidor final es un minorista, que compra el producto en cantidades mnimas para su auto consumo, no para su venta posterior. Los minoristas tienen relaciones importantes con los mayoristas, a quienes les exigen calidad del producto, abastecimiento seguro y precios razonables; con los consumidores tienen relaciones de compromiso con la calidad del producto, presentacin del mismo y la definicin de los precios. La gran importancia de las cadena agroalimentarias radica en la posibilidad de orienta la organizacin de los pequeos productores alrededor de oportunidades de negocios competitivos, as como en la posibilidad de conocer todos los eslabones de la misma y poder identificar los problemas generados entre ellos, a fin de darles seguimiento y poder resolver los conflictos de intereses que se dan entre los mismos y por consiguiente en toda la cadena de forma integral. La formulacin de la cadena de produccin puede dar lugar a la cadena de valor, la cual s una forma de anlisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor6. Este concepto, desarrollado por Michael E. Porter, categoriza las actividades que producen valor aadido en una organizacin en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de apoyo o auxiliares7, las cuales se representan el la Figura 3, tomada de Torres, J. (2005), sobre la base del libro Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance de Michael E. Porter (1987).
6 7
: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm : http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
11
Figura 3. Flujo de la cadena de valor con la descripcin de las actividades
Fuente: Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance. Michael Porter, 1987.
Las cadenas de valor identifican las actividades que se realizan en una institucin, las cuales se encuentran inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor, que est conformado por8: Cadena de valor de los proveedores Cadenas de valor de otras unidades del negocio Cadena de valor de los canales de distribucin Cadena de valor de los clientes
Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por l al adquirir y usar un producto o servicio9. En el caso de la pesca y la acuicultura, la cadena de valor es esencialmente una forma de anlisis de la actividad, mediante la cual descomponemos el flujo de la misma en sus partes constitutivas, identificando sus eslabones y fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que generan y/o agregan valor, desde el producto extrado del mar o cultivado en las granjas, hasta que llega al consumidor final. IV. METODOLOGIA DE TRABAJO Sobre la base de la necesidad de determinar las cadenas de produccin de la pesca y la acuicultura, se propuso identificar a cada uno de sus componentes, - proveedores de insumos, sistemas productivos, agroindustria, comercializacin mayorista y minorista y consumidores finales -, hacindolos partcipes de la identificacin de las interacciones que existen entre cada uno de ellos, desde la etapa de planificacin de la actividad, hasta el ltimo eslabn de la actividad cual es el consumidor final.
8 9
: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm : Op. Cit.
12
El flujo metodolgico sigui las siguientes etapas: Recoleccin de datos secundarios sobre las cadenas Recoleccin de datos del sector de pesca y acuicultura Trabajo con grupos interdisciplinarios Anlisis y construccin de diagramas de flujo Anlisis de desempeo y relaciones crticas entre los eslabones Consulta con actores claves de cada pas para validar informacin Anlisis de la informacin total, conclusiones y recomendaciones
Para lograr un enfoque interdisciplinario, interinstitucional y multisectorial, se programaron sendos talleres para los pases de la regin centroamericana, en los que se conformaron dos Grupos de Trabajo: uno para determinar el programa sanitario de apoyo a la cadena; objetivos, estrategia y plan de accin, y un segundo para identificacin de la cadena de produccin; identificacin de los principales problemas/cuellos de botella, identificacin de eslabones, actores y relaciones. En los talleres participaron todos los actores stakeholders que toman parte en la actividad de pesca y acuicultura, tanto en su calidad personal como institucional, definiendo objetivos de sus actividades, especificando los principales problemas, definiendo sus lmites de influencia y la jerarquizacin de la toma de decisiones, a fin de obtener una caracterizacin de la cadena, sus componentes y las interacciones entre ellos. Entre los principales actores que se concertaron se cuentan: Sector institucional: pesca y acuicultura, medio ambiente, turismo. Sector productivo: pescadores industriales y artesanales, acuicultores, empresas procesadoras, intermediarios, cooperativas, asociaciones, productores de insumos. Sector comercializador: mayoristas, minoristas, cooperativas, intermediarios, transportistas, hoteles, restaurantes Sector de la sociedad civil: Asociaciones, ONGs, academia,
Los talleres determinaron tambin el flujo de la cadena, es decir, cules son los elementos que fluyen entre los componentes de la cadena, haciendo nfasis en los elementos que ingresan en el flujo y aquellos que salen de cada uno de los eslabones, identificando el contexto lo que est fuera de la cadena pero que afecta el desempeo de la misma -, e incluso se identificaron algunas propuesta para mejorar el desempeo. Se hace notar que en el presente documento se detallan solamente los resultados de la caracterizacin de las Cadenas de Produccin de la pesca y la acuicultura de la regin.
13
V. RESULTADOS Se realizaron siete talleres en cada uno de los pases centroamericanos, los cuales fueron convocados por OIRSA, con la asistencia de la Autoridades de Pesca de cada pas, a los cuales asistieron un total de 164 personas representativas de todas las reas de la actividad de pesca y acuicultura, distribuidas de acuerdo a como aparecen en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Nmero de asistentes a los talleres de cadenas de produccin Pas Fecha No. de personas Honduras 29 y 30 de enero 2008 34 Panam 24 de noviembre 2008 22 Guatemala 3 de diciembre 2008 23 Costa Rica 5 de diciembre 2008 34 El Salvador 8 de diciembre 2008 17 Belize 20 de febrero 2009 9 Nicaragua 27 de febrero 2009 25
Habiendo sido Honduras el primer pas en que se realizaron los talleres, en el que ha habido una trayectoria importante con las cadenas agro productivas, fue el pas que tuvo mayor asistencia, y en donde se extendi el taller por dos das consecutivos; en los otros pases los talleres se hicieron en un solo da y la asistencia fue menor, en dependencia de la importancia que se atribuye a los sectores de la pesca y la acuicultura. Como un logro conjunto, en todos los pases se logr identificar el flujo de las cadenas de pesca industrial, pesca artesanal y acuicultura, habindose separado esta ltima en algunos pases como acuicultura de camarones marinos industrial y artesanal. Tambin se trabaj el cultivo de tilapia, y en alguno de los pases se trat el tema de la acuicultura de cobia (Rachycentron canadum). A pesar que la informacin relacionada con los pases centroamericanos es bastante extensa, se hace una introduccin sobre sus generalidades fsicas, econmicas y sociales, as como una muy breve descripcin de su involucramiento en las actividades de la pesca y la acuicultura, solamente con le objetivo de situar el contexto de las cadenas con las prioridades de sus sistemas productivos. Asimismo, se presentan los flujos de las cadenas que parten desde el productor y sus insumos, hasta llegar al consumidor, pasando por los diferentes intermediarios mayoristas y minoristas, en forma de un rbol cuya dendrologa o ramificacin responde a las caractersticas propias de las cadenas en cada pas. Finalmente, las figuras no han sido numeradas pero s rotuladas, a fin de no introducir un factor de diferenciacin total con respecto a sus homlogas de cada uno de los pases, en la bsqueda de que la informacin sea ms plural que singular, dadas las muchas coincidencias y semejanzas que guardan entre un pas y otro; desde ya se advierte que cada una de las figuras tiene sus interacciones que son discutidas en el Captulo VI y cuyas matrices se presentan en los anexos respectivos.
14
5.1. Belize Se encuentra de cara al Mar Caribe entre Guatemala y Mxico, con un rea total de 22,966 Km2, de los cuales 257.44 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). Es el nico pas centroamericano que no tiene costas en el ocano Pacfico. Su lnea costera es de 386 Km. El clima es tropical muy caliente y hmedo, con un terreno plano en el centro y pantanoso en la zona costera; una zona con montaas bajas en el sur. Su poblacin es de 301,270 habitantes (estimado a Julio 2008). La economa se maneja principalmente por la empresa privada, el turismo es el mayor productor de divisas, seguido de las exportaciones de productos martimos, ctricos, azcar de caa y pltanos. Sus principales riquezas naturales son: tierras potenciales de cultivos, madera, pesca y poder hidrulico10. Los principales productos pesqueros son la langosta (Panulirus argus), el caracol del Caribe (Strombus gigas) y algunas especies de peces; se cultiva camarn de mar, tilapia y cobia. Los cuerpos de aguas continentales producen pescado para autoconsumo y en menor cantidad para comercializarlo internamente. Belize es parte de OSPESCA y mantiene tambin una relacin muy fuerte con otras entidades del Caribe, como CRFM y COPACO. Las cadenas de produccin de pesca y acuicultura se refieren a la pesca industrial que es muy reducida -, la pesca artesanal, y la acuicultura de camarn, tilapia y cobia. a) Cadena de pesca industrial CADENA DE PESCA INDUSTRIAL La pesca industrial de Belize se reduce a dos embarcaciones Proveedor arrastreras para la pesca de BARCO BARCO camarn marino, las que operan (Cooperativa) intermitentemente durante unos pocos meses del ao. El flujo de Exportacin COOPERATIVA esta cadena parte de los proveedores que abastecen y administran las embarcaciones, y que de esa forma se minimizan las CONSUMIDOR relaciones entre estos eslabones. La unidad de produccin entrega todo el producto al proveedor en este caso la cooperativa que administra los barcos -, quienes indistintamente exportan el producto o lo venden localmente a los consumidores nacionales, sin que medie intermediario alguno en la operacin.
10
: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html
15
CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal Las pesqueras marinas de Belize Proveedor PESCADOR PESCADOR son realizadas casi en su totalidad (Cooperativa) por pescadores artesanales, organizados en cooperativas y INTERMEDIARIO COOPERATIVA Exportacin asociaciones, que se encargan adems de proveer a los pescadores de los insumos necesarios para DETALLE SERVICIOS realizar las faenas de pesca. Estos pescadores tienen la opcin de vender a los intermediarios, a los detallistas y entidades de servicios, CONSUMIDOR as como a la cooperativa que los apoya en los suministros de equipos, materiales y aparejos de pesca. Esta misma cooperativa se encarga de exportar el producto que tiene demanda en el mercado internacional, as como de la venta local a los detallistas Sin embargo, a diferencia de la pesca industrial, existen intermediarios que permiten la venta al detalle en los mercados y centros de servicios restaurantes, hoteles, centros tursticos, etc. -, con lo que el consumidor tiene opciones que no tiene en la pesca industrial. La venta al detalle se realiza en centros especficos mercado de pescado -, o de forma ambulatoria, ya que existen personas que distribuyen el pescado en las calles ofertndolos de casa en casa.
c) Acuicultura de camarn marino CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Belize fue el primer pas de Centroamrica que estableciera el Insumos / GRANJA GRANJA cultivo de camarn intensivo proveedor utilizando liners y aereadores, que permite tener concentraciones muy PLANTA DE EXPORTACION grandes de animales por metro PROCESO cuadrado. De esta forma, el pas se posicion estratgicamente en un momento en que aun no bajaban CONSUMIDOR los precios ni suba el petrleo. En la actualidad, algunas empresas trabajan a menor intensidad y se espera que la recuperacin sea algo difcil de alcanzar. Dado que el sistema de cultivo de camarones en Belize es manejado con gran hermetismo por las empresas, la cadena es un ciclo cerrado en que la granja o unidad de produccin que adems puede ser la propietaria de la planta de proceso -, puede hacer directamente sus exportaciones de producto o puede vender a otra planta procesadora para que pueda exportar el producto, o venderlo en el mercado local para consumo directo. Los insumos y los proveedores son normalmente extranjeros y las relaciones con la granja se basan en los elementos de calidad, seguridad de envos y precios.
16
d) Acuicultura de tilapia Al igual que en el caso del CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA camarn marino, el cultivo de tilapia se trabaja directamente Insumos / GRANJA GRANJA proveedor como un sistema cerrado, en que la granja, aunque en este caso no vende producto directamente al EXPORTADOR PROCESADORA consumidor, sino que lo hace a travs de la empresa procesadora, que en algunos casos tambin es SUPERMERCADO INTERMEDIARIO parte de la granja misma. La granja tampoco exporta directamente, sino que lo hace a travs de la procesadora de producto, quien CONSUMIDOR adems abastece a los supermercados y a los intermediarios, y tambin vende directamente a los consumidores. En el caso del cultivo de tilapia, los intermediarios tienen la posibilidad de vender a los consumidores, pero tambin exportan el producto a mercados internacionales. e) Acuicultura de cobia CADENA DE ACUICULTURA COBIA De reciente introduccin, la cobia es un pez con excelentes Insumos / GRANJA GRANJA caractersticas para la acuicultura proveedor comercial, dado su rpido crecimiento y adaptacin a la PLANTA DE EXPORTACION alimentacin artificial. En el caso PROCESO de Belice, sera la primera unidad de produccin en el hemisferio Oeste y en el Mar Caribe. El animal alcanza buenos precios SUPERMERCADO DETALLE debido a la firmeza de su carne y su excelente sabor. La cadena de produccin en Belize sigue un proceso similar al del camarn, CONSUMIDOR dado los derechos de propiedad de la granja y la empresa procesadora. Sin embargo, en el caso de la cobia la granja no hace exportaciones directas, sino que son realizadas exclusivamente por la empresa de proceso. Asimismo, la procesadora no vende directamente al consumidor, sino que lo hace a travs de los minoristas intermediarios supermercados, restaurantes, hoteles, expendedores ambulantes, etc. -. Las relaciones de la granja con los proveedores tambin son similares al caso del camarn, por las mismas razones expuestas antes.
17
5.2. Costa Rica Tiene costas en el Ocano Pacfico y en el Mar Caribe, entre Nicaragua y Panam. Tiene un rea total de 51,100 Km2, de los cuales 678.99 Km2 son cuerpos de aguas continentales (PREPAC, 2005). Tiene una lnea costera de 1,290 Km, que incluye la Isla del Coco. El clima es tropical y subtropical, ms fro en las tierras altas. Las zonas costeras estn separadas por altas montaas, incluyendo cerca de 100 conos volcnicos, de los cuales varios de ellos son volcanes activos. La poblacin de es de 4,195,914 habitantes (estimado a Julio 2008). Costa Rica es una economa estable que depende del turismo, agricultura y exportacin de partes electrnicas. Sus exportaciones se han diversificado en los ltimos 10 aos, debido al sector de manufactura de alta tecnologa, dominado por la industria de microprocesadores y la produccin de dispositivos mdicos; su principal recurso natural es su potencial hidrulico11. Los principales productos pesqueros son los atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), camarones (Litopenaesus sp.) y especies pelgicas como mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies). Costa Rica es uno de los pases con mejor estructura para el cultivo de tilapia (Tilapia niltica), y cultiva a dems camarones marinos (Litopenaeus sp.); en aos recientes, han iniciado trabajos tendientes a validar el cultivo de algunas especies de peces como los pargos (Lutjauns sp.). Desde 1950 Costa Rica participa en la Comisin Interamericana del Atn Tropical (CIAT), de la cual es signatario original con USA; a la fecha, alberga en su territorio empresas procesadoras de atn que suplen el mercado regional e internacional. Costa Rica es miembro de OSPESCA. a) Cadena de pesca semi industrial La clasificacin de las embarcaciones en Costa Rica considera que no existen barcos industriales pescando en sus aguas, por lo que la flota arrastrera de camarones y la de palangre son consideradas semi industriales. Ambas flotas venden a compradores que hacen la distribucin a los minoristas (CENADA, otros intermediarios e instituciones de servicios), aunque las embarcaciones tambin venden directamente al consumidor.
11
CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL
Insumos / proveedor
BARCO BARCO
COMPRADOR
CENADA
Intermediario
Servicios
CONSUMIDOR
18
CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal La pesca artesanal captura Proveedor, PESCADOR PESCADOR principalmente camarn y especies Intermediario, Barcos de escamas, los cuales pasan por una red de comercializacin ms TRANSPORTISTA CENTRO DE PESCADERAS compleja que la pesca semi INTERMEDIARIO ACOPIO LOCALES industrial. El pescador tiene normalmente diferentes suplidores que van desde los proveedores que CENADA Minorista Empresas importan los equipos y aparejos de pesca, hasta los barcos semi industriales que les proveen materia prima; tambin tienen relaciones con los intermediarios CONSUMIDOR que les proveen de equipos e insumos para sus operaciones motores, combustible, hielo, etc. -. El producto de los pescadores artesanales se vende especficamente a los intermediarios transportistas, a los centros de acopio y a las pescaderas locales; es posible que ocasionalmente el pescador venda directamente al consumidor, pero no es una prctica comn. El transportista intermediario vende al CENADA y a las empresas procesadoras. Tampoco es comn que estos vendan a los consumidores en forma directa. Por su parte, los centros de acopio venden al CENADA, a los minoristas y a las empresas, al igual que a los consumidores en forma directa. Finalmente Las pescaderas locales venden directamente al consumidor.
c) Cadena de acuicultura del camarn CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Al igual que en otros pases de la Insumos / regin, la camaronicultura de Costa PRODUCTOR PRODUCTOR proveedor Rica utiliza insumos provenientes de los importadores, as como materiales y equipos suministrados por los TRANSPORTISTA EXPORTADOR INTERMEDIARIO proveedores tradicionales. El productor exporta su producto a Planta travs de un canal especializado, pero tambin lo comercializa con el transportista intermediario, quien a su Intermediario vez lo entrega a otras plantas de proceso. Las plantas proveen a los Minorista intermediarios y estos a los minoristas restaurantes, hoteles, CONSUMIDOR supermercados, etc. -, que son los que llegan finalmente al consumidor. Es muy frecuente que el exportador destine una parte del producto para el mercado nacional, entregando el producto a los intermediarios, que siguen el flujo similar que en el caso anterior.
19
CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA d) Cadena de acuicultura de tilapia Costa Rica es una productora Insumos / PRODUCTOR PRODUCTOR importante de tilapia. Los proveedor productores tienen como meta la calidad para la exportacin, pero tambin comercializan el producto TRANSPORTISTA MINORISTA EXPORTADOR internamente, a travs de los transportistas y minoristas a quienes les venden el producto, CONSUMIDOR estos ltimos, al igual que el productor en forma directa, son los que abastecen a los consumidores en forma directa.
5.3. El Salvador El Salvador se encuentra entre Honduras y Guatemala, con costas en el Ocano Pacfico; es el nico pas centroamericano que no tiene costas en el Mar Caribe. Tiene un rea total de 21,040 Km2, de las cuales 529.56 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La lnea costera es de 307 Km. El clima es tropical y templado en las tierras altas. La mayora del territorio es montaoso, con una delgada zona costera y una meseta central. La poblacin es de 5,744,113 habitantes (10 de mayo de 2008)12. El Salvador, siendo el pas ms pequeo de Centroamrica, tiene la tercera economa ms grande de todos, aunque en aos recientes su crecimiento ha sido modesto. Se espera que el crecimiento se vaya a desacelerar en el 2009, debido a la crisis global y a la dependencia de las exportaciones hacia USA, as como de las remesas que envan los salvadoreos desde el exterior, ya que en Centroamrica es el lder de remesas per capita, con ingresos equivalentes al total de todas las exportaciones; sus principales recursos naturales son: poder hidrulico, geotrmico y tierras para cultivos13. Los principales productos pesqueros de El Salvador son los camarones marinos (Litopenaeus sp.), la langostilla (Pleuroncodes planipes), atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), varias especies de peces pelgicas como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies), as como otras especies para consumo interno. El Salvador posee una planta procesadora de atunes de capital espaol, que procesa y exporta producto enlatado y lomos de atunes. Se cultiva camarn y tilapia a pequea escala, tanto para el consumo nacional como para exportacin a nivel regional e internacional. El pas pertenece a la CIAT y es miembro de OSPESCA.
12 13
: http://archive.laprensa.com.sv/20080510/nacion/1054694.asp : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html
20
CADENA DE PESCA INDUSTRIAL a) Cadena de pesca industrial La cadena de pesca industrial de El Salvador es tambin bastante Insumos / BARCO BARCO flexible en sus eslabones, ya que proveedor las embarcaciones suelen trasladar el producto igualmente a las COOPERATIVA EMPRESAS MAYORISTAS empresas, como a las cooperativas y a los mayoristas, siendo todos ellos quienes venden a los detallistas; estos ltimos, al igual DETALLISTAS que las cooperativas, son los encargados de pasar el producto a los consumidores finales. Tambin se da el caso de que las empresas CONSUMIDOR suplen de producto a las cooperativas y a los mayoristas, y en ocasiones tambin las cooperativas suelen vender producto a los mayoristas. Tambin es notorio que en esta cadena de produccin los mayoristas no venden a los consumidores. Aunque no se detalla en el flujo, la mayora de las veces los proveedores y los insumos son facilitados a la embarcacin por las mismas empresas que reciben el producto. Otra caracterstica importante de la pesca industrial de camarones es que todo el producto se queda para el mercado interno o regional, ya que los precios que paga el mercado internacional no hacen rentable las operaciones de los barcos arrastreros.
b) Cadena de pesca artesanal CADENA DE PESCA ARTESANAL Los pescadores artesanales de El Salvador mantienen cierta similitud Proveedor, PESCADOR PESCADOR Intermediario, con sus homlogos de otros pases, Barcos Exportacin en cuanto a la dependencia de los mayoristas y cooperativas para proveerlos de insumos y materiales COOPERATIVA MAYORISTA PLANTA para sus operaciones; en este caso, incluso dependen de la materia prima que los barcos camaroneros DETALLISTA desechan en el mar, el cual venden a los pescadores en alta mar. Gran parte del camarn que se comercializa en el Salvador CONSUMIDOR procede de la pesca artesanal, quienes realizan las capturas en zonas muy cercanas a la lnea de costa, lo que produce capturas de hembras grvidas de gran tamao. La cadena que va del pescador a las cooperativas y a los mayoristas, termina a veces fuera del territorio nacional ya que estos ltimos tambin venden camarn a las plantas procesadoras para exportarlo a mercados internacionales, aunque actualmente estn vendiendo casi todo el camarn en el mercado nacional. Las especies de escamas se venden a las cooperativas y a los mayoristas,
21
c) Cadena de acuicultura de camarn CADENA DE ACUICULTURA CAMARON Las actividades de acuicultura en El Salvador son realizadas por Insumos / PRODUCTOR EXPORTACION PRODUCTOR proveedor acuicultores industriales y artesanales, siendo estos ltimos un ejemplo en la regin porque obtienen mejores utilidades por su MAYORISTA PLANTA eficacia en el cultivo. Los productores normalmente venden a DETALLISTA los mayoristas y estos a su vez pasan el producto a los detallistas. Los productores tambin venden a las plantas procesadoras, las cuales CONSUMIDOR tienen dos opciones: vender a mercados internacionales o vender les a los detallistas, quienes tambin reciben producto de los a los mayoristas. Por informacin verbal se ha conocido que recientemente las plantas procesadoras han dejado de exportar y comercializando el camarn internamente, e incluso estn comprando camarn de Honduras para comercializacin local, por lo que las exportaciones de este producto hacia mercados internacionales se han reducido casi a cero. De acuerdo a lo discutido en el taller, el consumidor recibe producto solamente de los detallistas mercados, supermercados, hoteles, restaurantes, etc. -, lo cual es una medida similar que se da en otros pases, a fin de evitar que los consumidores entren en las instalaciones de cultivo. d) Cadena de acuicultura de tilapia CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA La acuicultura de la tilapia no tiene las dimensiones que se presentan Insumos / ACUICULTOR EXPORTACION en otros pases como Costa Rica u ACUICULTOR proveedor Honduras, pero se desarrolla a nivel artesanal con bastante xito, ya que fue el primer pas centroamericano que import DETALLISTA MAYORISTA tilapia para su cultivo. Tambin existe cultivo en jaulas que tiene la posibilidad de ampliar operaciones, especialmente en el Lago Gija compartido con Guatemala -, en el que se han hecho evaluaciones para determinar la capacidad de carga que puede soportar para la acuicultura. La cadena de produccin para el cultivo de tilapia en El Salvador es similar a la del camarn, solo que en la de tilapia existe solamente una planta que procesa y exporta a nivel regional, por lo que las operaciones de comercializacin y exportacin recaen sobre los mayoristas. No existe mucha claridad respecto a las tendencias del consumo interno, aunque se presume que el consumo de este pez a nivel nacional es muy importante. Tambin se mencion en las entrevistas personales que el mayorista tambin le vende al detallista, como una alternativa de la exportacin que realiza a los mercados regionales.
CONSUMIDOR
22
Guatemala Guatemala est ubicado entre Mxico y Belice al Norte y Honduras y El Salvador al Sureste. Tiene costa en el Ocano Pacfico y en el Golfo de Honduras (Mar Caribe). Tiene una extensin territorial de 108,890 Km2, de los cuales 1,207 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La lnea costera es de 400 Km. El clima de corte tropical es caliente y hmedo en las zonas bajas y ms fro en las tierras altas. La mayor parte del pas es montaosa con llanuras costeras estrechas y una meseta de caliza rodante. Tiene una poblacin de 13,002,206 habitantes (estimado a Julio 2008). Guatemala es el pas ms poblado de Centroamrica, con un PIB aproximadamente a la mitad del de Argentina, Brasil y Chile. Sus principales productos son caf, azcar y bananos, con exportaciones de azcar que se benefician con el aumento de la demanda global de etanol; sus recursos naturales ms importantes son: petrleo, nquel, maderas finas, pesca, caucho y poder hidrulico14. Los principales productos pesqueros son los camarones (Litopenaeus sp.), atunes (Thunnus albacares, Katsuwonus pelamis), peces pelgicos como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus) y tiburones (varias especies). Guatemala cultiva camarones (Litopenaeus sp.), y tilapia (Tilapia niltica). El pas pertenece a OSPESCA y tiene infraestructura para el procesamiento de atunes. a) Cadena de pesca industrial CADENA DE PESCA INDUSTRIAL La pesca de arrastre del camarn es considerada como la principal Insumos / BARCO BARCO proveedor pesca industrial de Guatemala, EXPORTACIN aunque este pas tambin dispone COOPERATIVA DETALLISTA EMPRESA de barcos atuneros con bandera INTERMEDIARIO/ guatemalteca que pescan en las aguas del Ocano Pacfico Oriental (OPO). La cadena de pesca MAYORISTA CONSUMIDOR industrial utiliza un sistema que les permite a todos los intermediarios cooperativa/intermediario, mayoristas, detallistas y empresas procesadoras - vender a los consumidores de forma directa. Tambin se le permite a la embarcacin vender de forma directa a las cooperativas/intermediarios, a los detallistas y a las empresas, lo cual no es muy comn, ya que normalmente las embarcaciones industriales no les venden a los detallistas. Tambin es comn que las empresas exportadoras vendan a mayoristas y de forma directa a los consumidores. Finalmente, las embarcaciones de pesca industrial, al igual que las empresas procesadoras y las cooperativas/intermediarios, utilizan a los mismos proveedores de insumos.
14
23
b) Cadena de pesca artesanal PESCADOR Proveedor, Comercio ilegal PESCADOR Al igual que en otro pases de la Intermediario, Barcos regin, los pescadores artesanales de Guatemala son financiados por INTERMEDIARIO CENTRO DE PLANTA ACOPIADOR ACOPIO PROCESADORA los intermediarios/proveedores, al igual que por aprovisionados de producto por las embarcaciones DETALLE SERVICIOS Mercados Hoteles industriales. Tambin de igual Servicios Detallistas Mercado local SperRestaurantes mercados Hospitales forma que la pesca industrial, Pescaderas pueden comercializar el producto en todas los eslabones con el proveedor, con los intermediarios CONSUMIDOR acopiadores, centros de acopio fijos y las plantas procesadoras; tambin venden directamente a los detallistas e instituciones de servicios, y por supuesto, a los consumidores en forma directa. Los mayoristas intermediarios, acopios y empresas tambin mueven el producto a todos los niveles, aunque solamente las empresas hacen exportaciones. Se determin que existe algn tipo de comercio ilegal que realizan los pescadores, el cual normalmente se refiere a cierta cantidad de producto que, en vez de ser entregada a los proveedores o intermediarios, es vendida en forma directa a terceras personas. Los grupos de discusin insistieron en separar a los detallistas que compran producto y lo venden a los consumidores -, de los mercados locales, ya que las operaciones que sigue el producto es diferente, incluyendo los controles de calidad que sufre el mismo. Tambin la inclusin de los servicios permite diferenciar lo que se consume en los hoteles, restaurantes y hospitales, que en teora tiene un flujo diferente que el que se sigue en los mercados locales.
Exportacin
CADENA DE PESCA ARTESANAL
CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL c) Cadena de acuicultura industrial La simplicidad de esta cadena contrasta Insumos / ACUICULTOR ACUICULTOR en forma significativa con las de pescas proveedor antes mencionadas, debido a que normalmente los propietarios de las PLANTA DE EXPORTACIN PROCESO granjas acuicultor - tambin tienen empresas procesadoras, las cuales realizan una sola transaccin hacia el detallista, sin intermediarios de ningn DETALLISTA tipo. De igual forma hacen las exportaciones directamente, sin que medie ningn eslabn en la operacin. Por su parte, los detallistas que incluyen comerciantes, mercados, as CONSUMIDOR como servicios varios de restaurantes y hoteles, entre otros -, trabajan en forma individual sirviendo el producto directamente a los consumidores finales, sin que medien transacciones entre ellos.
24
CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL d) Cadena de acuicultura artesanal En el caso de la acuicultura artesanal Insumos / ACUICULTOR ACUICULTOR se incluye una variante en la que el proveedor acuicultor le vende indistintamente al intermediario y a planta de proceso, INTERMEDIARIO PLANTA DE pero esta ltima dispone del producto PROCESO para su venta a los detallistas y a los intermediarios mayoristas, sin hacer exportacin del producto; es decir, todo el producto que se produce es Detalle Servicios para el consumo del mercado interno. Otra caracterstica destacada es que los intermediarios no le venden a los consumidores directamente, sino que solamente pasa el producto a los CONSUMIDOR minoristas que son los que manejan el abastecimiento de la demanda del consumidor. Tambin en este caso la dependencia de los acuicultores con los proveedores de insumo es importante y en algunos casos, pueden ser los mismos intermediarios o las plantas de proceso quienes realizan esta funcin.
5.4. Honduras Colindando con el Mar Caribe, entre Guatemala y Nicaragua y con el Golfo de Fonseca (en el Ocano Pacfico), entre El Salvador y Nicaragua. Tiene una extensin territorial de 112,090 Km2, de los cuales 1,599.5 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La lnea costera es de 820 Km. El Clima es subtropical en las tierras bajas y templado en las montaas. La mayora del pas es montaoso y tiene planicies costeras estrechas. La poblacin es de 7,639,327 habitantes (estimado a Julio 2008). Honduras presenta un alto desempleo y una distribucin del ingreso extraordinariamente desigual. La economa de Honduras depende de una estrecha gama de exportaciones, especialmente bananos y caf, que lo hace muy vulnerable a catstrofes y variaciones en los precios de materia prima. Sin embargo, las inversiones en la maquila y sectores no tradicionales de exportacin estn diversificando lentamente la economa; sus principales recursos naturales son: madera, oro, plata, cobre, plomo, zinc, pirita de hierro, antimonio, carbn, pesca y poder hidrulico15. Honduras mantiene pesqueras importantes en el Mar Caribe, especialmente langosta (Panulirus argus), camarones (Litopenaeus sp. y Farfantepenaeus sp.), caracol reina (Strombus gigas), as
15
25
como especies de escamas como pargos (Lutjanus sp.), meros (Epinephelus sp.), y especies pelgicas como el mahi-mahi (Coryphaena hippurus). Asimismo, Honduras tiene la mayor estructura de produccin para cultivo de camarn marino (Litopenaeus vannamei) de Centroamrica y cultivos en jaulas para tilapia (Tilapia sp.) en el Lago Yojoa. a) Cadena de pesca industrial CADENA PESCA INDUSTRIAL La determinacin de la cadena industrial de Honduras denota una Pescador artesanal, Planta de proceso, Pescador industrial gran simpleza en las operaciones Banca, Insumos y servicios del producto, lo cual puede ser debido al fuerte control que ejerce Planta procesadora Importador, broker la industria sobre los principales productos como el camarn, la langosta y el caracol, aunque Mercado Interno Mercado Internacional tambin hay una pesquera de especies de escama importante en el Caribe. Los pescadores y/o barcos industriales tienen una fuerte dependencia de la planta de proceso, de la banca privada, pero tambin de los pescadores artesanales, quienes suministran producto a las mismas. Todo el producto de las capturas se pasa a la planta procesadora, la cual tiene dos grandes opciones: vender al mercado interno o al de exportacin, aunque se defini que muchas veces se enva el producto a los importadores o brokers, quienes distribuyen el producto en el mercado elegido.
CADENA PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal La cadena de pesca artesanal de Proveedores, Banca, Pescador Exportacin Honduras es muy similar a la de ONGs, Proyectos, Aperos, equipos Nicaragua, ya que existen varios eslabones que se definen de la misma forma. Los pescadores Centro de Planta de Intermediario acopio proceso venden sus productos a las plantas de proceso, a los centros de acopio y a los intermediarios; la primera, adems de usar el producto para Detallista/Coyote Mercado local Servicios exportacin, conjuntamente con los otros mayoristas venden el producto a los detallistas incluso una figura llamada El Coyote -, CONSUMIDOR as como al mercado local y a las entidades de servicios. Al igual que los pescadores, suelen vender al consumidor de forma directa si el caso lo amerita. La dependencia del pescador por parte de los intermediarios es similar que en otros pases, sin embargo, en Honduras se ha identificado una relacin importante con los banca privada, con las ONGs y proyectos, que aportan materiales, equipos e insumos para las operaciones de pesca. Esta figura no es comn en otros pases, aunque es muy probable que exista pero que no se haya identificado durante los encuentros para formular las cadenas productivas.
26
c) Acuicultura Industrial CADENA ACUICULTURA INDUSTRIAL Honduras es el pas que exhibe la produccin ms grande de cultivos Insumos y Productor Exportacin acuticos, tanto de aguas salobres servicios, Banca como de aguas continentales. En el privada primer caso, la produccin de camarn de cultivo que se realiza en la costa Sur del pas, supera las Planta de Intermediario capturas del camarn de captura proceso que se obtiene del Mar Caribe. Por su parte, la industria de cultivo de tilapia en el Lago Yojoa es la ms Mercado local Servicios exitosa de la regin, ya que aprovecha de forma integral el producto y los subproductos de la actividad. Con todo, la cadena de CONSUMIDOR produccin de acuicultura industrial es muy similar a la de otros pases, en especial porque su principal objetivo es la exportacin, por lo que su flujo hacia el mercado interno es muy sencillo. Los productores pasan el producto a las plantas de proceso y a los intermediarios; los primeros son los que realizan las exportaciones del producto, pero ambos venden al mercado local y a las entidades de servicios que abastecen a los consumidores en forma directa. Los productores tienen un fuerte vnculo con los proveedores de insumos y servicios, as como con la banca privada que provee el financiamiento de las operaciones. d) Acuicultura artesanal CADENA ACUICULTURA ARTESANAL En la acuicultura artesanal, el productor tiene la opcin de Insumos y Productor Exportacin servicios, venderle a los centros de acopio, a Banca, los intermediarios y a las plantas ONGs, otros de proceso, siendo esta ltima la nica que realiza exportaciones del Centros de Intermediario Planta de producto. Los tres mayoristas acopio proceso abastecen al mercado local y a las entidades de servicios, pero tanto los centros de acopio como los intermediarios, tambin venden de Mercado local Servicios forma directa al consumidor, quien tiene la opcin de la oferta del mercado local y de las entidades de servicio hoteles, restaurantes, etc. CONSUMIDOR En esta cadena se presenta nuevamente la caracterstica de que los suplidores de insumos y servicios tienen un fuerte vnculo con los productores, pero tambin con la banca privada, con las OGGs y otras fuentes financieras no determinadas.
27
5.5. Nicaragua Nicaragua se encuentra bordeando el Mar caribe y el Ocano Pacfico, entre Honduras y costa Rica. Tiene una extensin territorial de 129,494 Km2, de los cuales 10,506.3 Km2 son de aguas continentales (PREPAC, 2005). La lnea costera es de 910 Km. El clima es tropical en las tierras bajas y ms fro en las montaas. Presenta extensas planicies costeras en el Caribe, que se alzan hacia el centro montaoso interior; en el Pacfico, existe una planicie costera interrumpida por la cadena volcnica. Tiene una poblacin de 5,785,846 habitantes (estimado a Julio 2008). Nicaragua tiene los niveles de subempleo ms grandes y el segundo puesto de ingreso per capita ms bajo del hemisferio occidental. Los textiles y la ropa representan casi el 60 % de las exportaciones de Nicaragua, sin embargo, los aumentos recientes del salario mnimo probablemente erosionar su ventaja comparativa en esta industria. Nicaragua depende de la ayuda econmica internacional para cumplir con las obligaciones financieras de la deuda interna y externa. Sus principales recursos naturales son: oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, zinc, madera y pesca16. Los recursos pesqueros en el Caribe son similares a los de Honduras, pero sus instalaciones de acuicultura en el Pacfico son menores. La pesca de industrial de camarones en el ocano Pacfico tiene una veda indefinida. a) Cadena de pesca industrial CADENA DE PESCA INDUSTRIAL En el caso de la pesca industrial nicaragense existen armadores BARCO BARCO ARMADORES particulares que apoyan las operaciones de sus barcos, aunque es ms comn que las mismas EMPRESAS EXPORTACIN empresas procesadoras avituallen de PROCESADORAS materiales y equipos a las embarcaciones. Estas mismas empresas son las que realizan las Servicios Detallistas Mercado local exportaciones de producto y al mismo tiempo proporcionan una pequea parte de los mismos a los detallistas, al mercado local y a las CONSUMIDOR instituciones de servicios hoteles, restaurantes, etc. -, quienes se encargan de introducirlo a los consumidores. No es normal encontrar producto capturado por los barcos industriales en el mercado local, a menos que sea producto de la pesca o el comercio ilegal, en cuyo caso se desconocen las cifras de la oferta.
16
28
CADENA DE PESCA ARTESANAL b) Cadena de pesca artesanal Proveedor, El flujo de la cadena de produccin PESCADOR PESCADOR Exportacin Procesadoras Intermediario, Cooperativa de pesca artesanal de Nicaragua es muy similar a la de Guatemala, con la nica gran diferencia de que el CENTRO DE INTERMEDIARIO COOPERATIVA ACOPIO producto tambin es exportado por las empresas procesadoras. Como puede observarse, el pescador tiene DETALLE SERVICIOS Mercados Hoteles fuertes interacciones con Servicios Detallistas Mercado local SperRestaurantes mercados Hospitales proveedores, pero tambin con Pescaderas todos los niveles de la cadena: procesadoras, exportadores, CONSUMIDOR intermediarios, centros de acopio, cooperativas, detallistas en general, mercados, pescaderas, hoteles restaurantes y consumidores finales. De la misma forma, las procesadoras compran producto de los pescadores y de los mayoristas, lo cual es producto para exportacin. Por su parte, los detallistas compran producto de todos los ofertantes tanto mayoristas, como minoristas y pescadores -, al tiempo que pasan todo el producto para los consumidores. Estas fuertes interacciones de la pesca artesanal garantizan que el producto pueda llegar a todos los niveles, aunque no se puede garantizar la calidad del mismo por razones obvias de manipulacin y tiempo.
b) Cadena de acuicultura de camarn CADENA DE ACUICULTURA CAMARN Esta cadena productiva tiene tambin GRANJA unas caractersticas muy sui generis, Laboratorio, GRANJA Insumos, ya que a pesar de que la granja alimentos, otros proveedores solamente tiene un eslabn con dos INTERMEDIARIO PLANTA DE Exportacin alternativas para la compra PROCESO intermediarios y procesadores -, estos intercambian producto e incluso ambos son capaces de hacer Detalle Servicios exportaciones y al mismo tiempo vender directamente a los consumidores. Los intermediarios CONSUMIDOR tambin venden a los detallistas, garantizando la distribucin en los canales de detalles y servicios que suplen a los consumidores finales.
CADENA DE ACUICULTURA TILAPIA
c) Cadena de acuicultura de tilapia Las granjas de cultivo tienen dos vocaciones: una artesanal y otra industrial, siendo el objetivo de esta ltima la exportacin, aunque tambin vende a los intermediarios y en forma directa a los consumidores. La acuicultura artesanal de tilapia es solamente para el mercado local.
Insumos / proveedor
GRANJA GRANJA
ARTESANAL
INDUSTRIAL
EXPORTACIN
INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR
29
5.6. Panam Panam esta ubicado entre costa Rica y Colombia y tiene costas en el Mar Caribe y en el Ocano Pacfico Norte. Su extensin territorial es de 78,200 Km2, de las cuales 1,232.1 Km2 son cuerpos de aguas continentales (PREPAC, 2005). La lnea costera es de 2,490 Km. El clima es martimo tropical, caliente hmedo y nublado. El interior del pas casi siempre lluvioso, con montaas escarpadas y llanos en la meseta; reas costeras en gran parte llanos y terreno accidentado. Tiene una poblacin de 3,309,679 habitantes. La economa dolarizada de Panam descansa principalmente en un sector de servicios bien desarrollado que produce el 80% del PIB. Los servicios incluyen la operacin del canal de Panam, bancos, la zona libre de Coln, seguros, puertos de contenedores, banderas de conveniencia, y turismo. Sus principales recursos naturales son: cobre, madera de caoba, camarones y poder hidrulico17. Las pesqueras ms importantes de Panam son los camarones costeros (Litopeneaeus sp.), pero tambin capturan pequeos pelgicos - Anchovetas (Cetengraulis mysticetus) y Arenques (Ophistonema libertate) que representan unas 120 mil toneladas anuales18. En el Caribe hay una poblacin no explotada industrialmente de langosta espinosa (Panulirus argus), aunque s se captura artesanalmente la langosta de roca del Pacfico (Panulirus gracilis).
CADENA DE PESCA INDUSTRIAL a) Cadena de pesca industrial Como se mencion arriba, las BARCO Insumos / BARCO proveedor pesqueras industriales ms importantes son las de camarones y EXPORTACIN pelgicos menores, los cuales son PLANTA DE PROCESO procesados en Panam, siendo los Planta de harina de pescado primeros exportados en forma de colas congeladas y los segundos se Supermercado Hoteles Mercado Restaurante procesan para hacer harina de pescado que sirve de insumo a alimentos balanceados. Las procesadoras de camarn venden tambin a los minoristas y entidades CONSUMIDOR de servicios, pero tambin le venden al consumidor directamente. Por su parte, los detallistas en mercados, supermercados, hoteles y restaurantes hacen llegar el producto a los consumidores. Se hace notar tambin que los proveedores de insumos que suplen a las embarcaciones, son los mismos que proveen a las plantas de proceso con materiales y equipos para la industrializacin de sus productos.
17 18
: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bh.html : http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_PA/es
30
b) Cadena de pesca artesanal En el caso de Panam, los pescadores artesanales tienen una fuerte dependencia de todos sus suplidores, a quienes tambin les venden sus productos pesqueros. Sin embargo, los intermediarios mayorista que funcionen tambin como cooperativas -, son los que mantienen una mayor conexin con los pescadores, ya que stos tienen una gran dependencia de los equipos y materiales de pesca que les proveen. Adems, estos mayoristas abastecen a un grupo grande de minoristas, entre los que se cuentan mercados locales y provinciales, supermercados, hoteles, restaurantes y vendedores ambulantes, e incluso venden directamente a los consumidores finales. Esta figura de vendedor ambulante es importante en Panam, debido principalmente a las preferencias del panameo promedio por los productos del mar, y que adems llega a las puertas de todos los hogares. Sin embargo, esto tambin incluye un factor de calidad y deterioro por el tiempo de mantenimiento que es decisivo para el consumo. Los minoristas de la cadena hoteles, mercado, supermercados y restaurantes -, obviamente tambin venden directamente a los consumidores finales.
CADENA DE ACUICULTURA c) Cadena de acuicultura La acuicultura de Panam se dedica PRODUCTOR Insumos / PRODUCTOR proveedor fundamentalmente al camarn, Maquila EXPORTACIN cuyos productores son normalmente los propietarios de las plantas INTERMEDIARIO PLANTA DE PROCESO procesadoras que hacen las exportaciones, pero tambin existen productores que pasan su producto a Supermercado las plantas solamente para que sea Hoteles Mercado Restaurante maquilado y exportado bajo sus propios medios. Los productores tambin venden producto a los intermediarios que luego venden a CONSUMIDOR los detallistas. Tambin las empresas les venden a los detallistas y ambos intermediarios y procesadores venden a los consumidores en forma directa. Como puede apreciarse, en el caso de la cadena de acuicultura no es comn que los productores vendan directamente a los consumidores, ya que hay el producto es generalmente para exportacin y las granjas disponen de un sistema que evita que personas ajenas a las granjas puedan ingresar a las instalaciones de las mismas.
31
VI. DISCUSIN SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ESLABONES Tal como se mencion en el Captulo III, la cadena de produccin es un sistema que articula a los agentes econmicos interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo proceso productivo, desde la provisin de insumos, la produccin, la conservacin, la transformacin, la industrializacin y la comercializacin hasta el consumo final de un determinado producto agrcola o pecuario19. Bajo este concepto, las cadenas de pesca y la acuicultura en Centroamrica se comportan de forma similar a los productos agropecuarios, aunque con sus diferencias especficas basadas en el estricto seguimiento en tiempo y forma de los principios de calidad e inocuidad, debido a que son productos altamente perecederos que demandan Buenas Prcticas de Manejo, que prevenga en el corto plazo el dao parcial o total del producto, lo cual puede repercutir sobre la salud del consumidor. Aunque no es el tema del presente documento, se debe destacar que en Centroamrica todas las empresas procesadoras tienen un plan HACCP, lo cual les permite mantener estndares de calidad aceptables para la exportacin a nivel continental y en algunos casos extra continental, pero existen grandes debilidades en los productos provenientes de la pesca artesanal, ya que no se ha podido lograr un manejo aceptable del producto desde su captura hasta la comercializacin, lo cual pone en evidencia algunas imperfecciones de la cadena de produccin, que podran subsanarse luego de conocer los diferentes eslabones de la misma descritos en este documento. Por lo anterior, se ha considerado de gran relevancia hacer un captulo aparte sobre las interacciones que se dan entre los diferentes eslabones de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en Centroamrica, que pueda servir de base para la solucin de los cuellos de botella al momento de formular una cadena de valores que acerque ms a la realidad y al desempeo econmico estas importantes actividades productivas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en cada uno de los pases y que aparece descrito en los anexos correspondientes -, y debido a las grandes similitudes encontradas en todos los pases de la regin, se ha hecho un esfuerzo por presentar de forma consolidada la discusin y anlisis de las interacciones que existen entre cada uno de los eslabones de la cadena, partiendo de las que existen entre los proveedores de insumos, bienes y servicios, hasta el consumidor de los productos de la pesca y la acuicultura, ltimo eslabn de la cadena productiva. 6.1. Pesca Industrial Tal como se mencion en la descripcin de las cadenas de cada pas, la pesca industrial centroamericana se refiere principalmente a la captura de camarn por el mtodo de arrastre barcos tipo Florida entre 45 85 pies de eslora, con dos tangones laterales de los que tiran dos o cuatro redes cnicas construidas con hilos multifilamento de poliamida (nylon), que usan dos puertas construidas de madera y estructura de hierro para abrir la boca de la red-. Tambin se le llama pesca industrial a la que realizan los barcos langosteros que operan en al Mar Caribe de Honduras y Nicaragua realizada con trampas de madera que
19
: Op Cit.
32
en nmero mayor de un mil nasas, colocan en el fondo marino para realizar las capturas; tambin se operan con buzos que usan tanques de aire comprimido y capturan las langostas con ganchos especiales para sacar a las langostas de sus refugios -. La pesca alternativa de la langosta es la pesca de caracol tambin del Mar Caribe -, que utiliza el mismo sistema de buceo pero a menor profundidad. Tambin se capturan en forma industrial algunas especies de escamas, como pargos, meros y tiburones. Los pases centroamericanos tambin se dedican a la pesca de atunes, pero las capturas no se realizan con barcos propios, sino que utilizan embarcaciones con banderas de conveniencia, por lo que en este ejercicio los pases no los consideraron como parte integral de las cadenas de produccin de la regin. Finalmente, debe aclararse que, en el caso de Costa Rica, las embarcaciones que realizan la pesca ms avanzada se le denomina Semi Industriales, pero que se han incluido en este Captulo por acercarse ms a la pesca industrial que a la artesanal. De acuerdo a las descripciones antes mencionadas en el captulo precedente, los eslabones genricos de las cadenas son los proveedores, la unidad de produccin, los mayoristas, los minoristas y los consumidores, siendo las interacciones entre los diferentes eslabones de la cadena de pesca industrial los siguientes. a) Unidad de produccin La unidad de produccin es por lo general la embarcacin que realiza la captura, las cuales son influenciadas por las condiciones del recurso y las que dictan los proveedores y los propietarios de estos medios de produccin, ya que las operaciones de pesca implican materiales, equipos, bienes y servicios que son suplidos ya por terceros o por los propietarios que tambin dependen de los proveedores. Como primer eslabn de la cadena, los proveedores tienen una importante funcin en el aprovisionamiento de los materiales y equipos utilizados en la pesca. En el caso de la pesca industrial esto se refiere a embarcaciones, redes, cabos, malacates, poleas, hilos, y todos los insumos que usan la unidad de produccin, entre los cuales est el combustible, el hielo, los qumicos para preservar el producto, etc. Las principales interacciones entre la unidad de produccin identificadas con los proveedores, se refieren principalmente a aquellas que pueden impedir o retrasar las actividades de las embarcaciones utilizadas en la pesca de camarn, langosta, caracol o las especies de escamas. Entre otras son: El desabastecimiento de materiales Falta de oferta de bienes y servicios. Alta dependencia y monopolio Altos costos de los servicios. Los altos intereses de crditos Ausencia de una poltica crediticia adecuada hacia el sector de la pesca Dependencia financiera Precios de los insumos y servicios Insuficiente infraestructura portuaria Calidad de los productos que distribuyen
33
Las relaciones de las unidades productivas con los receptores del producto conllevan exigencias relativas al producto mismo, independientemente de que la unidad de produccin venda al mayorista, al minorista o al consumidor final. En el caso de las relaciones de la unidad de produccin con el mayorista o receptor del producto, las principales interacciones identificadas fueron: Satisfaccin de la demanda Pago del producto en efectivo Buenas prcticas de manejo abordo Buena calidad del producto Incumplimiento del compromiso trasiego en alta mar -. Dependencia debido a la necesidad de proceso del producto Precio al que se fija el producto capturado Limitacin de operaciones debido a los aportes por combustible. Crdito
b) Mayoristas La figura del mayorista es probablemente una de las ms cuestionadas en la pesca, especialmente cuando se trata de las actividades de pequea escala, ya que la queja generalizada de los pescadores artesanales es que son timados por estos comerciantes. Sin embargo, tambin es una realidad de que gracias a ellos se llevan a cabo mltiples acciones de apoyo a las actividades productivas de estos sectores. En resumen, los mayoristas reciben el producto que capturan los pescadores, estableciendo lo que llamamos el precio de primera venta, sea este la empresa procesadora, la cooperativa, un intermediario, un centro de acopio, o cualquiera que sea el nombre que tome en los diferentes pases de la regin. Lo que no cambia es su funcin, que como se dijo antes, es la recepcin del producto para venderlo a los minoristas, a las entidades de servicios hoteles, restaurantes, hospitales, etc. -, o directamente a los consumidores. En ocasiones, los intermediarios compran a los productores y le venden a las empresas procesadoras para la exportacin. Las principales interacciones de los mayoristas con los pescadores que los abastecen de producto son: Calidad y abastecimiento del producto Incumplimiento de compromisos venta fuera de contrato Dependencia del productor Exigencia de pago en efectivo y directo Ubicaciones de zonas de pesca Falta de servicios especficos para la actividad Trasiego y piratera en le mar Fragilidad de las embarcaciones Dependencia del producto
34
Los mayoristas tambin tienen problemas al momento de comercializar sus productos, y es el momento de cubrir las exigencias de los compradores, en especial porque como se mencion anteriormente, los mayoristas le venden casi a todos los actores de las cadenas de produccin de pesca. Las interacciones de los mayoristas con los siguientes eslabones de la cadena minoristas, empresas, consumidores, etc. -, son las siguientes: Demanda de alta calidad del producto Precio de venta Calidad y oferta regular del producto Falta de tica en el comercio triangulacin durante el perodo de veda Requisitos tcnicos y sanitarios de acceso a los mercados Exigencias del mercado internacional HACCP y BPP Muchos competidores que afectan el precio de mercado En el caso del camarn, altos precios y consumo restringido Poco acceso a capital de trabajo Liquidez para el pago directo a las procesadoras
c) Minoristas Los minoristas de las cadenas de produccin de pesca se presentan como un comerciante intermediario que hace llegar el producto a los diferentes estratos de las localidades, y en al menos en uno de los pases, luego de comprar al mayorista que a su vez le compr al transportista -, vende a las empresas procesadoras para la exportacin. Esto confiera a este eslabn una flexibilidad en el manejo del producto que a la vez que lo hace accesible a diferentes niveles, corre el riesgo de que ese producto se deteriore con el paso del tiempo. En la pesca industrial, las interacciones que se identificaron entre los minoristas con sus abastecedores los mayoristas , fueron fundamentalmente tres: Abastecimiento seguro y constante Calidad del producto Precio de venta
Los minoristas venden su producto a los restaurantes, hoteles, hospitales, al igual que a los consumidores directos, por lo que las interacciones con los estos suelen ser en la misma va de lo que estos minoristas exigen los mayoristas; bsicamente, las interacciones y demandas de los consumidores se refieren a: Calidad Precio Disponibilidad Estacionalidad del consumo Capacidad de compra Alta competencia Inocuidad Crdito
35
d) Consumidor Como se mencion antes, los consumidores de productos provenientes de la pesca industrial son mucho menos que los que consumen productos provenientes de la pesca artesanal, principalmente por el precio de venta que normalmente tiene como referencia el mercado internacional. Por esta razn, las principales interacciones que los consumidores tienen con los minoristas son: Calidad del producto Precio Abastecimiento seguro Poca variedad de especies Percepcin de precio alto Temor de que sea producto ilegal
6.2. Pesca artesanal La pesca artesanal conocida tambin como pesca de pequea escala -, que se realiza generalmente en las zonas costeras, con embarcaciones de pequeo calado y con poca autonoma, es una actividad que garantiza el consumo de producto de la pesca a nivel interno en los pases de la regin, as como el autoabastecimiento alimentario de miles de comunidades que se encuentran en las zonas costeras del Mar Caribe y el Ocano Pacfico centroamericano, al igual que en las riberas de los cuerpos de sus agua continentales. A diferencia de la pesca industrial, los medios de produccin no disponen de alta mecanizacin, ni de detectores de profundidad o de bancos de peces, por lo que la mayora del trabajo se realiza manualmente. Tampoco disponen de sistemas de refrigeracin, lo cual ocasiona deterioro de la calidad del producto, especialmente cuando su manipulacin es deficiente o la relacin entre la cantidad de hielo y de producto no es la adecuada. Sin embargo, guardando las apariencias, la pesca artesanal tambin tiene los mismos problemas con sus proveedores de insumos y servicios, a lo cual se suma el casi nulo acceso a las fuentes de crdito existentes, por lo que la dependencia con los intermediarios o empresas procesadoras se vuelve ms crtico. El comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena de pesca artesanal son los siguientes: a) Pescador Partiendo de lo dicho antes con respecto a la dependencia que pude existir entre el pescador con los proveedores, se puede afirmar que son estos ltimos los que facilitan a los pescadores artesanales las embarcaciones, motores, equipos y materiales para que puedan realizar las faenas de pesca. Ellos mismos proporcionan el hielo y los fondos para la adquisicin de los pocos vveres que llevan los pescadores en sus viajes de pesca. Este apoyo tiene como premisa que toda la captura que realice el pescador deber ser entregada ntegramente a su abastecedor, lo cual es una de las principales reglas de tica que se rompen cuando las capturas no son lo suficientemente grandes como para cubrir los costos del abastecimiento. Por estas razones, las principales interacciones que los pescadores tienen con sus abastecedores son las siguientes:
36
Alto costo de los equipamientos Altas interese en la operacin transable Falta de financiamiento y malas relaciones de crditos Dependencia, monopolio y cobertura limitada Manipulacin y condicionamiento en entrega del producto Inestabilidad laboral Alto grado de endeudamiento Condicionamiento al suministro de equipos Poca diversidad de ofertas de materiales y equipos Incumplimiento en la entrega de insumos
Por su parte, el pescador tambin tiene importantes interacciones con sus compradores que llamamos genricamente mayoristas -, quienes generalmente son los que fijan los precios de primera venta y adems pueden ser los mismos proveedores que abastecen a los pescadores. Estas interacciones son entre otras: Demanda en la seguridad y prontitud de sus pagos Fijacin de precios de primera venta justos Dependencia del precio fijado por el acopiador Exigencia y garantas de calidad del producto Mayores exigencias cuando el comprador es el mismo proveedor Incumplimiento de compromisos de precios y de compra total Incumplimiento en los requisitos de salubridad e inocuidad Falta de infraestructura y logstica para el acopio de producto Estacionalidad de la demanda
b) Mayoristas Los mayoristas que participan en la pesca artesanal no son muy diferentes a los que lo hacen en la pesca industrial; de hecho, en muchos pases suelen ser los mismos o parientes de aquellos. Por esta razn, las interacciones que se dan entre el mayorista hacia el pescador artesanal recuerdan mucho de lo que se da con las embarcaciones de pesca industrial, entre las cuales se pueden mencionar. Incumplimiento de la relacin laboral no legalizada Constancia lealtad del pescador en la entrega del producto Riesgo en la transaccin por crditos no documentados Condicionamiento del precios en funcin de la escasez del producto Calidad del producto Falta de oferta constante Compromiso de compra, pago y financiamiento
En el caso de la pesca artesanal, las interacciones del mayorista con los minoristas se traslapan debido a que los primeros tienen acceso a todos los segmentos del mercado, incluyendo los mercados locales, entidades de bienes y servicios, al igual que los consumidores directos. Por esta razn, en la pesca artesanal las interacciones de los mayoristas con los minoristas son ms tensas, tal como se demuestra a continuacin:
37
Se exige un mayor grado de calidad, pero no existe un estndar Los precios tienen un alto grado de variabilidad Existe un mayor riesgo de pago y financiamiento Hay competencia desleal y falta de fidelidad en la compra Altos volmenes de comercializacin y competencia Dificultad en lograr el pago a tiempo Seleccin de precios por especie y calidad de producto Entregas a consignacin y tardanza en el pago Riesgo en las transacciones y de baja de precios Incumplimiento de compromisos y alto capital de trabajo Altas exigencias internacionales para la exportacin Programacin de operaciones por estacionalidad
c) Minoristas Los minoristas en la pesca artesanal tambin toman figuras especiales, ya que incluso se dan ejemplos en que stos andan ofreciendo el producto en las calles, con la consecuente prdida de calidad, pero asegurando que el mismo llegue a todos los hogares posibles. Las interacciones del minorista con el mayorista son las siguientes: Demanda de Calidad Constancia en la entrega Precio de venta Abastecimiento oportuno Riesgos en la transaccin Incumplimiento de los compromisos Sanidad e inocuidad del producto Estacionalidad y perodos de veda
En el lado opuesto, el minorista refleja su posicin de abastecedor de los consumidores, por lo que tambin existen interacciones con estos que se reflejan en: Asegurar la calidad Establecimiento del precio Presentacin del producto Diversificacin de la oferta Baja demanda de consumo En el caso de las exportaciones, presentacin, empaques, envases, etiquetado, fechas de proceso y de caducidad, origen del producto, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para evitar el mercadeo fraudulento.
d) Consumidor Lo que el consumidor demanda de el minorista es: Volumen de la oferta Calidad y precio Mayor variedad de producto y mejor presentacin
38
6.3. Acuicultura industrial La acuicultura industrial se refiere principalmente al cultivo de camarn marino y de la tilapia en granjas de alta densidad de cultivo y/o de cultivo en jaulas. En ambos casos, hay un mayor control de las actividades, asegurando una vigilancia permanente para evitar prdidas por sustraccin de producto, as como la seguridad de un procesamiento programado al final de la maduracin de la cosecha. Los eslabones que se han identificado son muy similares a los de la pesca de captura, aunque la principal diferencia es la mayor sensibilidad en el abastecimiento de insumos, tal y como se muestra a continuacin. a) Productores En el caso de la acuicultura los insumos utilizados, al igual que los equipos y materiales que se usan, tienen mayor similitud con las actividades agroproductivas que con la pesca de captura. Se habla de la semilla para el cultivo y se utilizan fertilizantes y alimento balanceado para lograr el crecimiento y engorde de las especies objeto del cultivo, y al final del ciclo productivo se habla genricamente de cosecha. Por esta razn. Por esta razn, los productores/granjas/cultivadores, tienen mucha interaccin con los proveedores, ya que del seguro abastecimiento puede depender una buena o mala cosecha. Algunas de las principales interacciones con los proveedores son: Calidad de los insumos, semillas y materiales y servicios Precios de los insumos y servicios Garanta de suministros oportunos Sanidad de las larvas semillas Certificacin de laboratorios Certificacin de las plantas productoras de alimentos Problemas de monopolio de suplidores y falta de laboratorios para tilapia HACCP y falta de laboratorios para anlisis Falta de productos especficos Falta de tecnologa y capacitacin adecuada
En las interacciones con los mayorista se reflejan tambin algunas diferencias con la pesca de captura, en especial porque la mayora de los productores industriales entregan sus producto a plantas de proceso que son propietarias de las granjas, o que maquilan sus productos en plantas procesadoras con estndares especficos, lo cual no impide que tambin puedan vender alguna cantidad de producto para el mercado interno. Las principales interacciones de los productores con los mayoristas son: Calidad del producto Fijacin de precio Volumen ofertado Estndar de tallas no se compran pequeos Abastecimiento seguro Sanidad e inocuidad del producto Cumplimiento de Buenas Prcticas de Produccin (BPP) Asistencia tcnica adecuada Problemas con infraestructura vial
39
b) Mayoristas En acuicultura los mayoristas son ms selectivos que en la pesca; se trata de producto que casi siempre est disponible en fechas precisas y que no tiene oportunidad de perder la calidad por la cosecha, llegando a las manos del mayorista muy fresco o perfectamente refrigerado. Las interacciones del mayorista con los productores se describen a continuacin: Calidad del producto Fijacin del precio de primera venta Exigencia de pago de contado Disponibilidad de hielo Seguridad de la oferta Sanidad e inocuidad del producto y cumplimiento de BPP Poca lealtad de compromisos Maquila en Planta Procesadora bajo rgimen aduanero
Por su parte, los minoristas tambin presentan algunos problemas que los mayoristas tienen que enfrentar, entre los cuales se cuentan: Calidad del producto Precio Programacin de la entrega y recepcin Falta de sistemas de fro Exigencias internacionales HACCP y trazabilidad Alto capital de trabajo y falta de crdito Alta competencia y precios fijados con relacin a posprecios internacionales Sostenibilidad de la oferta Infraestructura vial
c) Minorista: Los minoristas en acuicultura funcionan ms a nivel de establecimientos comerciales, pero tambin funcionan ocasionalmente agentes que compran el producto para distribucin restringida. Las principales interacciones de los minoristas con los mayoristas son: Calidad y precio del producto Abastecimiento variable Cumplimiento de BP Inocuidad, sanidad y trazabilidad del producto
Las interacciones del minorista con el consumidor se refieren exclusivamente a: Calidad y precio del producto Sostenibilidad de la oferta y ptima distribucin Liquidez
40
d) Consumidor En la acuicultura industrial, lo que el consumidor demanda de los minoristas se refiere principalmente a: Precio Calidad Regularidad y volumen de la oferta
6.4. Acuicultura artesanal Normalmente se identifica la acuicultura artesanal con los cultivos de tilapia a pequea escala. Sin embargo, en varios pases de Centroamrica existen pequeas granjas de acuicultura de camarn que operan con gran xito. Por esta razn, al hablar de la cadena de acuicultura artesanal estaremos entendiendo que se manejan ambas actividades, aunque por razones obvias, el consumidor final de tilapia es normalmente diferente que el de camarones, e incluso estos ltimos tambin tienen un nicho de mercado fuera de la regin. a) Productor Los productores artesanales o de pequea escala tratan de minimizar los insumos importados que utilizan las granjas industriales, e incluso se ahorran el consumo de energa para los aereadores que permiten una mayor densidad de siembra. Se ahorran tambin una buena parte del pienso en las primeras etapas del cultivo, ya que utilizan las mareas para renovar el agua de los estanques, a fin de conseguir oxgeno y alimento para sus camarones. Por esta razn, cuando hablamos de cultivos artesanales se reconoce que los principales costos son en los alevines/post larvas y en la alimentacin para el engorde final. Las interacciones del productor con los suplidores son:: Calidad de los alevines/post larvas Sanidad de los alevines/post larvas Precio de venta de los alevines Escasez de proveedores Falta de garanta de suministros oportunos Oportunidad y/o disponibilidad de productos y servicios Falta de productos especficos Financiamiento limitado Calidad del alimento y de laboratorios que certifiquen Carencia de asistencia tcnica
El productor artesanal tambin tiene problemas con los mayoristas que le compran el producto, ya que en este caso no existe la figura de la planta procesadora propietaria del producto, lo cual le proporciona a los industriales una mayor seguridad de operaciones. En este sentido, las interacciones del productor con los mayoristas son: Calidad y precio de compra del producto Venta de producto vivo Homogeneidad del tamao Manejo poscosecha y BPP
41
b) Mayorista Los mayoristas que compran tilapia a los productores artesanales varan entre las plantas procesadoras, transportistas y comerciantes que abastecen los mercados locales y establecimientos de servicios; algunas plantas procesadores exportan el producto, por lo que las exigencias que se hacen a los productores son muy similares a las de los acuicultores industriales. Las interacciones de los mayoristas con los productores son las siguientes: Variabilidad en el abastecimiento Variaciones en el volumen en ocasiones muy poco o muy grande Falta de planificacin de la siembra/cosecha Calidad del producto Que el producto no tenga sabor a tierra Tamao ptimo de venta entero de 500 gr, y para filete de 1 Kg. Falta de planificacin en las horas de entrega
La problemtica del mayorista en su interaccin con los detallistas tiene mucho que ver con un mercado informal, en el que la confianza predomina como metodologa de comercio. Por esta razn, las principales interacciones que se dan entre el minorista con el mayorista son: Calidad del producto Precios de transaccin Retrasos en la liquidacin Recargos por pago inmediato Poco volumen de consumo que no resulta rentable Problemas con las tallas a comercializar Largas distancias a los centros de acopio Mercado informal Altas tasas de inters
c) Minoristas El gremio de los minoristas que operan en la acuicultura artesanal incluye una gran variedad de personas, que generalmente trabajan tambin con el producto de la pesca artesanal martima, aunque en algunos pases, por los controles especficos de las granjas y empresas procesadoras, los transportistas son los que mueven mayor cantidad de producto. Las principales interacciones de los minoristas con los mayoristas son: Calidad del producto Precio de venta Volumen disponible variable y garanta de suministro Tallas comerciales Mantenimiento de la temperatura Inocuidad del producto Trazabilidad Tasas de inters muy altas en las ventas al crdito
42
Por su parte, las interacciones del minorista tiene con los consumidores son:: Precio del producto Calidad y sabor Presentacin del producto Oferta no sostenida Baja demanda del consumidor
d) Consumidor Desde que se inici el consumo de tilapia en Centroamrica, los consumidores han sido un poco reacios a su consumo, debido en principio a su carcter de especie extica y al sabor un tanto diferente que el producto presenta en condiciones de malas prcticas de cultivo y manejo. Sin embargo, la aceptacin por los sectores populares ha ido perneando estas dificultades, siendo en la actualidad un producto que se exhibe en mercados, supermercados y marisqueras como uno ms de los llamados alimentos sanos y tiles para las dietas bajas en caloras. Por esta razn, los consumidores demandan a los detallistas lo siguiente: Calidad del producto Precios accesibles Presentacin Disponibilidad de oferta Ms variedad en el producto Distancia y acceso de los centros de produccin a las grandes ciudades Metrologa y certificado de origen
VII. CONCLUSIONES La necesidad de conocer los diferentes eslabones de la cadena de produccin de pesca y acuicultura en la regin centroamercina, tiene como premisa el manejo de un comercio justo y responsable desde la ptica del pescador y del productor, quienes son los ms afectados por las prcticas que puedan desarrollarse durante el perodo espacio tiempo que el producto pasa desde su captura, hasta que llega a las manos de los compradores. Obviamente, todo eslabn agregado produce un incremento en el valor, por lo que identificar la cadena implica tambin el conocimiento a posteriori de dicho incremento, destacando as la necesidad de minimizar el nmero de incrementos eslabones en beneficio de los consumidores, e indirectamente de los pescadores. La cadena tambin permite conocer los puntos crticos del manejo del producto, apoyando las labores de control de sanidad, inocuidad y trazabilidad del producto, desde el momento que es capturado en la embarcacin, durante su descarga en los centros de acopio o sitios de desembarque, la manipulacin en el embalaje agua, hielo, sustancias qumicas, etc. -, el transporte a los sitios de industrializacin o expendio, y posteriormente su embalaje final en el caso de que sea exportado, o su presentacin en los display de los centros de minoristas. Esto tambin tiene una importancia crucial de cara a la bsqueda de nuevos mercados, especialmente si se est pensando en el mercado europeo, sin olvidar que el consumidor local merece el mismo tratamiento que cualquier otro consumidor.
43
Sobre la base de los talleres nacionales y de las conversaciones personales con miembros de la institucionalidad, del sector privado industrial y del artesanal, conversaciones con personas notables personas que han permanecido trabajando durante ms de 35 aos en el sector pesquero -, comerciantes y minoristas de los pases centroamericanos, se desprenden las siguientes conclusiones generales obviamente regionales, particularizando en un pas determinado solamente cuando el caso lo amerite y que se menciona debidamente -, que hacen de esta iniciativa una foto instantnea de cmo se comportan las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en Centroamrica. 7.1. La pesca y la acuicultura en Centroamrica estn incluidas dentro del sector primario, que incluye adems la agricultura, ganadera y la explotacin forestal, siendo sus aportes mimetizados por los otros subsectores, lo cual no ha permitido histricamente conocer con exactitud sus aportes a las economas de los pases, restando as importancia a la misma y relegando su transformacin y modernizacin a un segundo plano. Lo anterior puede ser la principal causa de su escaso desarrollo tecnolgico y poca capacidad de respuesta a los problemas recurrentes, como son la falta de infraestructuras para desembarques, proceso, vigilancia y control, que propician las altas capturas incidentales, poco control sanitario en las embarcaciones, claridad en los derechos de propiedad, falta de diversificacin y mercados alternativos, poca o ninguna gobernabilidad a nivel local, falta de planes de ordenacin nacionales, comercio ligado principalmente a especies de alto valor commodities -, falta o insuficiente financiamiento para el subsector y poco impulso de la sanidad, inocuidad y trazabilidad de los productos. Bajo esas condiciones, las cadenas de produccin de Centroamrica tienen a conformarse bajo parmetros muy flexibles, acordes a las necesidades del momento y en la mayora de los casos bajo condiciones bastantes precarias en cuanto a la higiene del manipuleo como es el caso de la produccin artesanal -. Los principales problemas que se dan con los proveedores del sector pesquero tienen que ver con los precios de los productos, los cuales estn cargados por impuestos de introduccin y manejo de los crditos por financiamiento, a pesar de que muchos armadores y pescadores insisten en que es el monopolio de los servicios lo que incrementa el costo de sus operaciones. En el caso de los acuicultores, es la calidad de los productos y de los alevines/larvas lo que lidera sus aspectos crticos con los proveedores para sus operaciones, aunque tambin los altos precios y el monopolio de suplidores, lo cual incluye problemas en la certificacin de las plantas de alimentos, las garantas de suministros oportunos y los altos costos de algunos anlisis para la certificacin de exportacin. Las diferencias sustanciales entre los productores del sector industrial y el artesanal se reflejan tambin en las posibilidades de colocacin de sus productos en los mercados nacionales, regionales e internacionales, influidas no solamente por las
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
44
ventajas competitivas que los primeros tienen a travs de sus contactos y las facilidades informticas, sino adems por razones obvias de calidad del producto que ofrecen; en todos los casos, tanto los industriales como los artesanales tienen posibilidades de exportacin, ya sea de productos de mayor valor, como de especies cuyo valor no es muy atractivo. Tambin en ambos casos, el valor agregado a los productos no es algo que se tome en consideracin, ya que los productos generalmente se exportan congelados o enhielados, enteros o en filete, sin que esto conlleve mayores componentes de industrializacin, mano de obra especializada, insumos o presentaciones que no sean las que el comprador exige. 7.7. Tomando en consideracin el punto anterior, los armadores y/o pescadores tienen relaciones crticas para la fijacin de precios en la compra que hacen los mayoristas, as como con la demanda de calidad del producto por las exigencias internacionales especialmente el HACCP, inocuidad y trazabilidad -, pero tambin con el incumplimiento de compromisos y dependencia de los procesadores, quienes exigen sostenibilidad de los volmenes de entrega y un comercio con tica, evitando la triangulacin y comercio de especies vedadas por otros pases. Cuando los productos van al mercado externo, los precios tambin son fijados por el comprador del pas de destino. En el caso de la acuicultura, tambin se presenta el problema de la fijacin de precio como el problema ms importante entre productores y mayoristas, al igual que los estndares de calidad requeridos y la homogenizacin de las tallas ofertadas. Tambin existe demanda por la calidad avalada por proceso HACCP, y en el caso del producto que va a la UE, tambin por la trazabilidad. En algunos casos se demanda adems que el producto est vivo, lo cual incurre en costos adicionales para el mantenimiento del producto hasta la llegada al sitio de venta. El eslabn de los mayoristas es un gremio bastante polmico en todos los pases de la regin, ya que normalmente subsidian las operaciones de pesca, por lo que demandan a los suplidores del producto barcos/pescadores/productores una absoluta constancia y lealtad en la entrega, as como una buena calidad del mismo. Es normal que los mayoristas se quejen de una deficiencia en el abastecimiento y de un alto riesgo en las transacciones por crditos no documentados normalmente sin garantas -, faltando as a una relacin laboral no legalizada. Dado que los mayoristas abastecen a los pescadores y a su vez fijan los precios de sus productos, es comn que se consideren como los explotadores de stos. Sin embargo, en vista que los pescadores no son sujetos de crditos por falta de garantas bancarias, los mayoristas cumplen con un importante papel sin el cual, muchos pescadores y acuicultores quedaran sin poder operar por falta de fondos; es lo que ellos llaman un mal necesario.
7.8.
7.9.
7.10. Por su parte, los mayoristas enfrentan con los minoristas relaciones similares a las que ellos demandan a los productores, en especial por la calidad del producto, la fijacin de precios, constancia en oferta, volmenes y especies ofertadas. En el caso especfico de la pesca artesanal, se necesita alto capital de trabajo para manejar las
45
operaciones, a fin de reducir el riesgo de las entregas por consignacin, ya que esto representa un reto en la comercializacin, debido a las fluctuaciones de precios de los mercados nacionales e internacionales. Dependiendo de las exigencias del mercado, tambin se hace crtica la necesidad de que la calidad sea certificada por HACCP e incluso poder garantizar la trazabilidad del producto. El movimiento del producto por parte del mayorista enfrenta tambin problemas logsticos, en los cuales influyen las infraestructuras viales, la estacionalidad del producto, los calendarios de procesamiento y los requerimientos especiales, como es el caso de las tallas homogneas que demandan los mercados. 7.11. En Centroamrica, con muy raras excepciones, los minoristas son generalmente personas naturales que usan todo tipo de ingenio para que el producto llegue directamente a los consumidores, o a las unidades de servicio, instituciones nacionales, venta al detalle, etc. Sus demandas ms sentidas son el abastecimiento seguro, la calidad del producto y los precios. Tambin se presentan problemas con la logstica de distribucin y expendio, ya que las diferentes formas en que el consumidor demanda los productos de la pesca y la acuicultura son muy variados, y todos ellos conllevan un toque de localidad que es diferente en cada pas, ya que aparte de los mercados locales, los supermercados, las pescaderas, cocteleras, hay pases en donde existe el vendedor ambulante con o sin medios de transporte -, las cadenas de ventas Express por pedido telefnico -, etc. Todos ellos se diferencian tambin por la calidad ofertada. 7.12. Al final de la cadena, los consumidores normalmente exigen calidad del producto, precios razonables y buena presentacin, aunque tambin reclaman regularidad y diversificacin en la oferta de las especies. Se manifest la necesidad de que las presentaciones incluyan un etiquetado con fechas de procesamiento y de caducidad del producto, especialmente aquellos que se expenden en supermercados y pescaderas especializadas, que permita evaluar el factor cualitativo y cuantitativo del producto ofertado. 7.13. Los eslabones de las cadenas de pesca y acuicultura en los diferentes pases de la regin centroamericana son bastante similares, salvo pequeas diferencias forjadas ms por idiosincrasia que por prevencin de riesgos. Tambin se pueden identificar de forma relativamente sencilla, y conocer sus fortalezas y debilidades, lo que permite ver los cuellos de botella en donde las necesidades propias del pas hace ms complicadas las posibilidades de mejorar el desempeo y efectividad de las gestiones. 7.14. Se puede afirmar que, las empresas pesqueras industriales tienen embarcaciones e instalaciones que pueden ser consideradas viables para el manejo de los productos derivados de sus capturas, y que el procesamiento de los mismos cumple con los estndares internacionales requeridos para el consumo, incluyendo anlisis de HACCP y medidas sanitarias convencionales. Sin embargo, las empresas que procesan productos provenientes de la pesca artesanal tienen ms problemas con los estndares de calidad del producto que recepciona.
46
7.15. Algo similar se puede decir de las empresas que hacen cultivo de camarn y/o tilapia a escala industrial, quienes trabajan con los estndares fijados por los mercados internacionales y por sus compradores especialmente para las tallas de comercializacin -, los cuales trasladan a los compradores locales, cuando se da el caso. Estas empresas presentan los mejores estndares de control de enfermedades y de productividad, afectados solamente por la calidad de los insumos que utilizan en sus ciclos productivos, los cuales se refieren principalmente a la semilla utilizada alevines o larvas -, del alimento balanceado que utilizan y a los materiales de construccin de los tipos de encierro estanques, jaulas, agroqumicos, etc. -. 7.16. El producto de la acuicultura artesanal tambin mantiene estndares aceptables, debido principalmente a las exigencias de las plantas procesadoras, quienes requieren el producto para la exportacin bajo las mismas condiciones que el que producen las granjas industriales. Estas granjas que trabajan normalmente con cultivo extensivo, tambin venden su producto al mercado local y de alguna forma compiten con los productos provenientes de la pesca - caso del cultivo de camarn. 7.17. A pesar que el abastecimiento a los mercados locales se efecta con el producto proveniente de la pesca artesanal, el pobre manejo de estas capturas a bordo, en el desembarque y el transporte a los centros poblacionales, la oferta de productos a nivel local no tiene la calidad, sanidad e inocuidad requerida, ya que el producto normalmente se deteriora rpidamente, influyendo as en los precios de primera venta y de compra final. De igual forma, el comercio ilegal de productos derivados de la pesca y la acuicultura no tiene los estndares de calidad requeridos, lo cual no es un impedimento para que el mercado local absorba mucho de estos productos, que son consumidos directamente o a travs de restaurantes, hoteles y pescaderas. 7.18. En la actualidad, las autoridades nacionales de pesca y acuicultura disponen de pocos programas orientados a garantizar la sanidad, inocuidad y trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura excepcin hecha de las empresas procesadoras, en donde normalmente hay inspecciones de produccin -, por lo que la responsabilidad de la calidad de los productos que se ofertan en los mercados locales no est controlada por ninguna entidad que garantice la misma. Es comn entonces que los pescadores, acopiadores, transportistas y expendedores, utilicen recipientes inadecuados, reduce las cantidades de hielo para la conservacin del producto y hacen poco uso de los sistemas de fro. 7.19. Lo anterior, sumado al hecho de que los precios de los productos provenientes de la pesca y la acuicultura son extremadamente fluctuantes producto de los altos costos de produccin y la baja de precios de algunas especies (caso del camarn) -, la cadena de valor aun no ha sido fijada para la mayora de los productos, desconocindose los incrementos en los diferentes eslabones y las relaciones costo/beneficio que se dan bajo este esquema, por lo que OIRSA ha tomado esta tarea iniciando la identificacin de las cadenas de produccin pesquera y acucola, como uno de los insumos para la formulacin de la cadena de valor.
47
VIII. RECOMENDACIONES Todo lo anterior expresa en forma clara y concisa la problemtica de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura, entrando en detalles de los problemas de los productores y pescadores, as como de las vicisitudes que los diferentes eslabones enfrentan para lograr transacciones rentables y que les permitan mantenerse en el negocio. Aunque este panorama pareciera ms sombro que en otras regiones del mundo, las recientes reuniones que se han desarrollado en el marco de OSPESCA como el Taller sobre Monitoreo, Control y Vigilancia de las Actividades Pesqueras en Centroamrica (OSPESCA/NOAA) -, han demostrado que los problemas que enfrenta la regin son similares a los que se presentan en otras latitudes, los cuales tambin demandan acciones concretas, viables y conciliadas con los usuarios de los recursos. A pesar de que no existen recetas mgicas ni inmediatas para resolver los problemas que se presentan en las cadenas de produccin de la pesca y la acuicultura, la informacin obtenida durante los talleres sugiere que se deberan tomar al menos las siguientes acciones regionales para sentar las bases de la ordenacin de esta cadena productiva: 8.1. Apoyar la gestin de OIRSA para la promover en cada uno de los pases de la regin una comisin encargada de la Cadena de Produccin de la Pesca y la Acuicultura, que permita consolidar la informacin sobre la sanidad, inocuidad y trazabilidad de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. Paralelo al punto anterior, se deber trabajar con las oficinas de Comercio Interior, Comercio Exterior, Oficinas de Trmites de Exportaciones, Oficinas de Planificacin Nacional, Oficinas de Proteccin al Consumidor y las Autoridades de Pesca y Acuicultura, para conocer las variaciones de precios entre cada uno de los eslabones de la cadena productiva, que es uno de los principales pasos para la formulacin de las cadenas de valor correspondientes. Para lograr el pleno cumplimiento de los puntos anteriores, se deber apoyar plenamente el programa sanitario de apoyo a la cadena de pesca y acuicultura propuesto por OIRSA, definiendo los problemas y limitaciones existentes en la sanidad, comercializacin, organizacin, financiamiento, produccin y estabilidad de mercados, a fin de que el programa de apoyo est sustentado sobre bases reales y plenamente consensuadas con los principales actores de la cadena. Convocar a las asociaciones de pescadores artesanales, de armadores industriales, de acuicultores industriales y artesanales, de los comerciantes mayoristas, minoristas e intermediarios, para que conformen comisiones que respondan a sus intereses como gremio, para establecer las tablas de precios que se manejan a nivel local, nacional y regional, con miras a orientar el mercado de estos productos en cuanto a cantidades, precios y calidades, y asistir en sus necesidades tcnicas o financieras a asociaciones, cooperativas y empresas del sector.
8.2.
8.3.
8.4.
48
8.5.
Impulsar la divulgacin informtica y/o en diarios nacionales de las listas de precios internacionales de los principales productos que se capturan, extraen, recolectan o cultivan los pescadores y productores de la regin, a fin de desmitificar las bandas de precios inflexibles que se manejan para dichos productos, y evitar el efecto de retardo en la aplicacin de los incrementos o decrementos de los precios internacionales, que normalmente sirven como referencia para el comercio local. Reconocer que los ms afectados en una cadena de valor son los primeros eslabones de produccin, ya que son afectados por los suplidores y por los compradores del producto, quienes fijan los precios de forma arbitraria. Continuar con las capacitaciones que OSPESCA/AECID ha proporcionado a los pescadores artesanales, para mejorar el manejo de producto a bordo de sus embarcaciones, la manipulacin en el desembarque, limpieza, pesaje y almacenamiento, as como la comercializacin del producto capturado, todo lo cual mejora sustancialmente la calidad del mismo y el precio de primera venta. Utilizar los resultados de la Encuesta Pesquera que se est realizando en el marco de OSPESCA/AECID, para hacer un inventario de los centros de desembarques y de acopio de productos de la pesca artesanal, a fin de hacer una evaluacin de las instalaciones y sus necesidades para una operacin ptima, que permita apoyar a los que se presenten mejores condiciones de infraestructura, logstica, servicios bsicos y acceso, para valorar la centralizacin de los desembarques y aumentar la calidad del producto en el desembarque, limpieza y mantenimiento. Enfatizar en la regulacin de los encargados del transporte de producto fresco, enhielado, congelado o industrializado, a fin de que sea hagan responsables de mantener las condiciones ptimas del producto y evitar la prdida de calidad del mismo, lo cual redundar en una mejor opcin de compra y salud para los consumidores. Desarrollar una poltica de estmulos no de subsidios para todos los que participen en las Mejores Prcticas de Produccin y que se comprometan a trabajar en forma amigable con el ambiente, desde los mtodos y artes de pesca, hasta el manejo de los desechos lquidos y slidos de los centros de acopio y plantas procesadoras, logrando la sostenibilidad ambiental y la gestin de riesgo, a fin de alcanzar las metas de la Poltica de Integracin de Pesca y Acuicultura para la sostenibilidad de las pesqueras. Aceptar que los mercados internacionales demandan ciertas normas de calidad que deben ser certificadas para su comercio en los mismos, por lo que deber existir concientizacin por parte de la institucionalidad y el sector privado para que se capacite a los pescadores/productores en las temticas especficas, a fin de que se evite la prdida de producto, de tiempo y la frustracin ocasionada por la imposibilidad de participar en el comercio global por falta de certificacin.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
49
REFERENCIAS
CEPAL, 2007. Anuario estadstico de Amrica Latina y el Caribe. Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). 433 p. CEPAL, 2008. Anuario estadstico de Amrica Latina y el Caribe. Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL). 430 p. FLACSO, 2005. Centroamrica en Cifras. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 266 p. GUTIRREZ, A. 2007. El Enfoque de Cadenas Agroproductivas Cmo se Viene Aplicando en la Enseanza Universitaria? Conferencia invitada. Presentada en el VIII Foro Regional Andino para el Dilogo y la Integracin de la Educacin Agropecuaria y Rural FRADIEAR. Lima, del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2007. 23 p. MARTINEZ, S. 2002. Evaluacin y anlisis de riesgos de la pesquera de langosta espinosa del Pacfico Nicaragense (Panulirus gracilis). CIPA-AdPesca. 5 p. MORALES V. & R. MORALES. 2006. Sistema regional del desarrollo de la acuicultura; 1. Amrica Latina y el Caribe - 2005., FAO Circular de Pesca No. 1017/1., 177 p OIRSA. 2007. Programa sanitario de apoyo a la cadena de produccin pesquera y acucola. (Borrador para discusin). OIRSA. 15 p. PASOLAC. 2003. .Cadenas agroalimentarias para el mejoramiento de la competitividad de productores y productoras. Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de Amrica Central (PASOLAC). Memorias de los Talleres. Documento N 392 Serie Tcnica 8. 64 p. PREPAC. 2005. Inventario regional de los cuerpos de agua continentales del istmo centroamericano (con nfasis en la pesca y la acuicultura). PREPAC/OSPESCA/SICA 70 p. TORRES, J. 2005. Cadenas de valor y articulacin de redes. Centro Regional de Integracin y Desarrollo de Cadenas de Valor, A.C. CCIJ Integra. Ponencia en el foro centroamericano de estrategias de asociatividad para las MIPYMES. Presentacin en Power Point RIVERA, C. 2007. Gua indicativa. Nicaragua y el Sector Pesquero y acucola. Actualizacin al ao 2007. Centro de Investigaciones Pesqueras y Acucolas (CIPA) del Instituto Nicaragense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA). 75 p,
50
51
ANEXOS
52
53
ANEXO I INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE BELICE

PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs (Identificacin del Proveedor) Cooperativa Barco Cooperativa AGENTE/ACTOR DE LA CADENA Barco Cooperativa Exportacin Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Cooperativa Exportacin Mercado local Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Valor y calidad de los insumos Calidad y precios Calidad para exportacin Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Calidad y precios Calidad y precios
PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrs (Identificacin del Proveedor) Cooperativa
AGENTE/ACTOR DE LA CADENA Pescador artesanal
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Intermediario Cooperativa Hoteles/Restaurantes Mercado local Local Hoteles Cooperativa Exportacin Hoteles Local
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Algunos son atendidos por las cooperativas
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Fija precio El intermediario puede ofrecer el pago mas rpido No hay estndar de calidad
Pescador
Intermediario
Oferta constante
Pescador
Cooperativa
Oferta constante
Existe un estndar de calidad
Cooperativa
Exportador
ACUICULTURA DE CAMARON Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Importaciones Granja camaronera Granja Planta procesadora
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta procesadora Exportacin Exportacin Mercado local
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Calidad y precios de los insumos
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Estndar de tallas Precio
54
ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Granja de tilapia
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta de proceso
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Calidad
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) La procesadora es la misa duea de la granja (solamente hay una) Hay pequeos estanques para autoconsumo y venta a vecinos Disponibilidad, calidad y precios
Granja
Planta de proceso
Planta de proceso Planta
Intermediario Supermercado
Exportacin Intermediario Supermercado Consumo local Exportacin Consumo local Consumo local
La procesadora es la misa duea de la granja (solamente hay una) Disponibilidad, calidad y precios Disponibilidad, calidad y precios
Calidad para exportacin Abastecimiento y precios Disponibilidad, calidad y precios
ACUICULTURA DE COBIA Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Jaulas de Cobia
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta de proceso
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor)
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) La planta de proceso es la de tilapia Estndar de HACCP Se paga por el procesamiento Precio fijado por la empresa procesadora
Jaulas de Cobia
Planta de proceso
Exportacin Supermercado Consumo local Consumo local
La planta de proceso es la de tilapia Estndar de HACCP Disponibilidad, calidad y precios
Planta de proceso
Supermercado
Calidad, precio
55
ANEXO II INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE COSTA RICA

CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Privados Barco camaronero Empresas Comprador Barco camaronero Comprador Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Comprador Exportacin Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Desabastecimiento de materiales Disminucin del recurso Dependencia financiera Pago directo Afectacin de precios entre producto de la pesca y de acuicultura Precio Calidad Abastecimiento seguro (continuidad) Percepcin de precio alto Calidad Ilegitimidad del producto Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Satisfacer la demanda Pago en efectivo
Mercado nacional Exportacin
Sector de consumo muy restringido Alta calidad (fresco)
Comprador
Mercado nacional
Consumidor
Capacidad de compra Estacionalidad de consumo
Mercado nacional
Consumidor
CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Insumos-Centro de acopio Pescador
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Transportista/intermediario Centro de acopio Pescaderas locales Empresa exportadora Consumidor Centro de acopio CENADA Minoristas Empresa exportadora
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Calidad, fijacin de precios Relacin de crdito (Financiamiento) Inestabilidad laboral Calidad, oferta y fidelidad.
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Fijacin de precios
Pescador
Transportista-intermediario
Riesgo de pago, financiamiento, calidad, legalidad.
56
Calidad, satisfaccin de demanda, precio, programacin estacional.
Pescador
Centro de acopio
Pescador Pescador Transportista/intermediarios Centro de acopio CENADA Centros de acopio Transportista/intermediario CENADA Centros de acopio Transportista/intermediario Minoristas Pescaderas locales Pescador
Pescaderas locales Empresas exportadoras CENADA
Consumidor Transportista/intermediario CENADA Minoristas Empresa exportadora Consumidor Minoristas Consumidor Consumidores
Calidad, fidelidad, compromiso de compra, compromiso de pago, financiamiento. (Caso especfico de Puntarenas) Calidad, oferta, precio, fidelidad, compromiso comercial Calidad, oferta, precio, servicio, compromiso comercial.
Calidad, oferta, precio.
Minoristas
Calidad, oferta, precio.
Consumidores
CADENA DE ACUICULTURA DE CAMARON Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor / Insumos Productor
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Transportista / intermediario Export
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Precio Logstica de importaciones Costos de mano de obra Alta dependencia energtica Nivel de informalidad en fechas de transporte Poca lealtad de compromisos Pago de contado Disponibilidad de hielo Programacin de envos Incumplimiento de transporte? Calidad Precio
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Volumen de compra Tallas de compra (no compra pequeos) Precios Programacin en recepcin de producto Mano de obra Inocuidad Falta de sistemas de fro Extender crditos Riesgo de no venta Distribucin Calidad
Productor
Transportista
Planta
Transportista
Planta
Intermediario
Planta
Intermediario
Minorista
57
Calidad Precio
Intermediario
Minorista
Consumidor final
Calidad Precio Regularidad de oferta
Minorista
Consumidor final
CADENA DE ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Insumos Productor
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Transportista Exportador Minorista Consumidor
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Venta de producto vivo Precio Mercado localista
Productor
Transportista Exportador Minorista Consumidor Transportista Minorista
Que el producto no tenga sabor a tierra Tamao ptimo (500 g) venta entera y de 1 Kg. Para filete. Poco volumen Volumen muy grande Falta de planificacin de siembra/cosecha Mantenimiento de la temperatura Inocuidad del producto Calidad Mercado informal Consumen poco volumen y puede no serle rentable Sabor Oferta no sostenida
Productor
Transportista
Minorista
Consumidor
Minorista
Consumidor
58
ANEXO III
INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE EL SALVADOR
CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Proveedores de insumos Barco
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Cooperativa Empresa Mayorista Detallista Consumidor
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Altas precios de lo insumos Abastecimiento irregular
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Pagos Fijacin de precios Calidad del producto Sitio de entrega Fijacin de precios Calidad Volumen Arreglos de pago Calidad Volumen Calidad Volumen Fijacin de precios Calidad Precio de venta Calidad y precio de venta
Barco
Cooperativa
Calidad del producto Cumplimiento de entrega
Barco
Empresa
Detallista
Barco
Mayorista
Detallista
Cooperativa
Detallista
Consumidores
Empresa
Detallista
Consumidores
Mayorista
Detallista
Consumidores
Detallista
Consumidores
Calidad del producto Fidelidad de entrega Horarios de entrega Calidad del producto Horarios de entrega Fidelidad de entrega Calidad Precio de venta Perodo de crdito Calidad Precio Perodo de crdito Calidad Precio Perodo de crdito Consignacin Calidad Precio
Calidad y precio de venta
59
CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia AGENTE/ACTOR atrs DE LA CADENA (Identificacin del Proveedor) Proveedor; Intermediario, Barco Pescador Pescador
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Cooperativa, Mayorista y Detallista Mayorista y consumidor
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente)
Cooperativa
Altos precios, abastecimiento irregular, condicionamiento de los productos. Falta de financiamiento Deficiencia en abastecimiento; Incumplimiento de entrega; Condicionamiento del precio por escasez del producto; Deficiencia en abastecimiento; Calidad del producto; Constancia de entrega
Fijacin de precios, calidad del producto, abastecimiento seguro Necesidad de otorgamiento de crditos. Competencia desleal; Falta de fidelidad en compra; Falta de diversificacin de especies Calidad y exigencias internacionales; Necesidad de capital de trabajo; Altos volmenes demandados; Capacidad de venta local; Competencia Precios; Calidad
Pescador
Mayorista
Planta procesadora, consumidor.
Pescador
Detallistas
Consumidor
Detallista
Consumidor
Volmenes Oportunos; Calidad del producto; Deficiencia en abastecimiento; Accesibilidad y Disponibilidad del producto; Calidad y Precios, Poca variedad de productos.
60
CADENA DE ACUICULTURA DE CAMARN ARTESANAL Relaciones hacia AGENTE/ACTOR Relaciones hacia Aspectos crticos de la relacin atrs DE LA CADENA adelante (c/ proveedor) (Identificacin (Identificacin del del Proveedor) Cliente) Proveedor de Insumos Productor Productor Productor Plantas de Proceso, Mayorista Exportacin y detallista Planta de proceso y Detallista Consumidor y Servicios Precios y oferta de semilla, Calidad de los insumos, Financiamiento Abastecimiento, Calidad Abastecimiento, Calidad, Precio
Abastecimiento seguro, Precio, Calidad
Planta de Proceso Mayorista
Volmenes y abastecimiento seguro, Precios, Calidad para exportacin Abastecimiento, Calidad y Precio
Planta de proceso y Mayorista Detallista
Detallista
Abastecimiento, Calidad y Precio
Abastecimiento, Calidad y Precio.
Consumidor
Disponibilidad , Calidad, Precio, Poca variedad de productos
CADENA DE ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia AGENTE/ACTOR Relaciones hacia atrs DE LA CADENA adelante (Identificacin (Identificacin del del Proveedor) Cliente) Insumos Productor Mayorista, Detallista, Consumidor Detallista Exportacin Consumidor
Altos precios y calidad de insumos
Productor
Mayorista
Abastecimiento, calidad y precio Tamao adecuado Volmenes de oferta Planificacin de siembra/ Abastecimiento, calidad y precio Disponibilidad, Calidad, Precio.
Venta de producto vivo Precio, calidad Venta al mercado local Abastecimiento, calidad y precio Requisitos de sanidad e inocuidad Mercado informal Consumen poco volumen y puede no serle rentable
Productor
Detallista
Detallista
Consumidor
61
ANEXO IV INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE GUATEMALA

CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin del DE LA CADENA Proveedor) Proveedores de Insumos (Jefe Barco de Compras de la Empresa) Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Empresa, Detallista, Cooperativa/Intermediario. Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Abastecimiento de Insumos; mantenimiento; Precios de Insumos y Combustibles; Falta de Oferta de Servicios; Insuficientes Facilidades portuarias. Disponibilidad y Precios; Abastecimiento; Calidad del Producto; Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Trasiegos en alta mar; calidad del producto; buenas practicas de manejo a bordo;
Proveedor de Insumos, Barco
Empresa
(Exportaciones) Mayoristas, Detallistas, Consumidor Final
Barco, Empresa, Cooperativa/Intermediario
Detallista
Consumidor Final
Barco, Proveedor de Insumos
Cooperativa/Intermediario
Detallista, Consumidor Final
Volmenes Oportunos; Calidad del producto; Deficiencia en abastecimiento; Disponibilidad y Precios; Abastecimiento; Calidad del Producto
Exigencias internacional; Alto Capital de trabajo y crdito; Altos volmenes y constancia; Alta competencia y Precios Precios; Calidad
Empresa Mayorista; Empresa; Detallista; Cooperativa/Intermediario
Mayorista Consumidor Final
Consumidor Final
Abastecimiento; Calidad del Producto; Precios Accesibilidad y Disponibilidad del producto; Calidad y Precios, Poca variedad de productos.
Alto Capital de trabajo y crdito; Altos volmenes y constancia; Alta competencia; precios y Calidad. Precios y Calidad
62
CADENA DE PESCA ARTESNAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin del DE LA CADENA Proveedor) Proveedor Carnada; Pescador Intermediario-acopiador (Condicionado); Entidades Financieras Formales
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Intermediario-acopiador; Centro de acopio; Planta de procesamiento; Detallistas; Mercado laboral; Servicios; Consumidor final
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Precios Elevados, Abastecimiento irregular. Manipulacin o condicionamiento en entrega de los productos. Falta de financiamiento, usura, altas tasas de inters.
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Manipulacin de precios de primera venta. Incumplimiento en los requerimientos de salubridad e inocuidad. Falta de capacidad logstica en la distribucin de los productos. Calidad del producto, Inversin en otorgamiento de crditos. Competencia desleal; Falta de fidelidad en compra;
Pescador Proveedores de Insumos (hielo, combustible, etc.)
Intermediario/Acopiador (Cooperativa)
Detallistas, Mercado Local, Servicios.
Deficiencia en abastecimiento; Incumplimiento; Condicionamiento del precio en funcin de escasez del producto; Deficiencia en abastecimiento; Calidad del producto; Constancia; Volmenes Oportunos; Calidad del producto; Deficiencia en abastecimiento; Accesibilidad y Disponibilidad del producto; Calidad y Precios, Poca variedad de productos.
Pescador; Intermediario/Acopiador
Plantas de Procesos
Detallistas, Mercado Local y Servicios, Exportadores, Consumidor Final.
Pescador, Intermediario/Acopiador
Detallistas Mercado Local Servicios Consumidor Final
Consumidor Final
Exigencias internacional; Alto Capital de trabajo y crdito; Altos volmenes y constancia; Falta de Fidelidad en compra; Alta competencia Precios; Calidad
Pescador, Detallista, Mercado Local, Servicios, Plantas de Proceso
63
CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin del DE LA CADENA Proveedor) Proveedor de Insumos Acuicultor
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Empresa
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Precios, Oferta de Semilla, Calidad de los insumos, Financiamiento, Capacitaciones, Proveer tecnologa apropiada Calidad, Abastecimiento, Precio
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Exigencias de Calidad, Abastecimiento,
Acuicultor
Empresa
Exportadoras, Detallistas, Consumidor Final
Empresa Empresa, Detallista
Detallista Consumidor Final
Consumidor Final
Abastecimiento, Calidad y Precio Calidad y Precio
Exigencias internacional; Alto Capital de trabajo y crdito; Altos volmenes y constancia; Alta competencia y Precios Calidad y Precio
CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor de Insumos Acuicultor/empresa
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Plantas de Proceso, Intermediario, Detallistas, Servicios, Consumidor Final Intermediario, detallista, Servicios Detallista, Servicios Consumidor Final y Servicios Consumidor Final
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Precios, Oferta de Semilla, Calidad de los insumos, Financiamiento, Asistencia Tcnica Abastecimiento, Calidad Abastecimiento, Calidad, Precio Abastecimiento, Calidad y Precio Abastecimiento, Calidad y Precio Disponibilidad , Calidad, Precio, Poca variedad
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Abastecimiento, Precio, Calidad
Acuicultor Acuicultor, Planta de Proceso Acuicultor, Planta de Proceso, Intermediario Acuicultor, planta de Proceso, Intermediario, Detallistas Acuicultor, Detallista, Servicios
Planta de Proceso Intermediario Detallista Servicios
Volmenes, Precios, Calidad, Abastecimiento. Abastecimiento, Calidad y Precio Abastecimiento, Calidad y Precio. Abasteciendo, Calidad y Precio.
Consumidor Final
64
ANEXO V INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE HONDURAS

CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Pescadores artesanales Banca Pescador industrial Planta de proceso Insumos y servicios Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta de proceso Intermediario Mercado externo Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Precios/trueque Invasin de reas de pesca Altos intereses de crdito y ausencia de poltica crediticia adecuada hacia el sector Altos costos por servicios Dependencia y monopolio por de servicios Incumplimiento de compromisos y dependencia del producto Precios, falta de representantes de proveedores internacionales en Honduras Tasa de inters, plazos y falta de servicios especficos para la actividad Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Incumplimiento de compromisos y dependencia por proceso Calidad y precio Calidad, inocuidad y variacin de precios
Pescador industrial Insumos y servicios Banca
Planta procesadora
Mercado externo Mercado local
Requisitos tcnicos y sanitarios de acceso a los mercados, variedad de precios. Muchos competidores (oferentes) que afecta el precio especialmente en camarn. Alto precio y limitada demanda local.
Planta procesadora Importador, broker
Importador,broker Consumidor Internacional
Consumidor internacional
CADENA PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Proveedores de insumos Pescador Aperos, equipo, etc. Banca y otras fuentes de financiamiento ONGs Proyectos
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Consumidor directo Intermediario Centro de acopio Planta de proceso
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Dependencia, monopolio y cobertura limitad Alta tasa de inters, Falta de garantas, Malos antecedentes crediticios Idem al punto 2
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Calidad y estacionalidad del producto (oferta/demanda) Incumplimiento de compromisos (alto grado de endeudamiento del pescador con el intermediario)
65
Dependencia (precio fijado por el acopiador) Idem con el 3 Incumplimiento de los compromisos Dificultad en el pago(tiempo), seleccin por calidad del producto Idem 1, desacuerdo en el precio Producto entregado en consignacin y tardanza de pago Riesgo en la transaccin, precios bajos Calidad y seleccin del producto Incumplimiento de pago y poder de negociacin Incumplimiento de pago Retraso de liquidacin y recargos por pronto pago Retraso en la liquidacin
Pescador Intermediario (financiamiento) Proveedor de hielo Plantas (provisin de equipo)
Acopiador
Intermediario Planta Pescaderas Supermercados Mercados Restaurantes y Hoteles
Cobertura limitada, -tiempo de duracin - falta de sostenibilidad - mala administracin Riesgo en la transaccin, incumplimiento de los compromisos Riesgo en la transaccin por crditos no documentados (garantas) Idem 2. Factor precio y calidad
Pescador Centro de acopio Proveedores de insumos Banca
Intermediario
Mercados Coyote(contratista que coloca el producto) Supermercado Restaurantes y hoteles
Intermediario Centro de acopio
Mercado local
Consumidor final
Pescador Cooperativa Mercados locales Supermercados Hoteles y restaurantes
Consumidor Final
Riesgo en la transaccin, incumplimiento de los compromisos Competencia de precios Que no se pueda accesar al crdito Que no se pueda accesar al crdito, intereses altos, falta de garantas Riesgo en la transaccin, incumplimiento de los compromisos Calidad y cantidad del producto, tiempo Precio , calidad , cantidad e inocuidad se aplica para todos los proveedores
Calidad del producto Precios Baja demanda de productos pesqueros Presentacin del producto
66
CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Insumos y servicios Productor Banca privada
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta de proceso Intermediarios
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Monopolio de suplidores (tilapia), falta de laboratorios de produccin de larvas certificadas Altas tasas de intereses, falta de productos especficos Calidad, inocuidad, precios Altas tasas de intereses, falta de productos especficos Falta de representacin de las casas suplidoras en el pas
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Abastecimiento de producto, especie, tallas, calidad y precios. Precio elevado al nivel del mercado internacional Requisitos tcnicos y sanitarios de acceso a los mercados, variedad de precios. Muchos competidores (oferentes) que afecta el precio especialmente en camarn. Precio Incumplimiento en las fechas de pago Precios y nivel de ingresos
Productor Banca Insumos y servicios
Planta de proceso
Mercado externo Intermediarios Mercado local (Supermercado, Restaurantes, Hoteles, Pescaderas)
Productor Planta de proceso Intermediario Plantas de proceso Mercado local
Intermediario
Mercado local
Mercado local (Supermercado, Restaurantes, Hoteles, Pescaderas) Consumidor
Calidad, inocuidad, precios Idem 1. Calidad y abastecimiento variable; horas de entrega Idem 1. Calidad, precio
Consumidor
CADENA DE ACUICULTURA ARTESANAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor de insumos, Productor equipos y servicios Banca ONGs y otras fuentes de financiamiento
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta procesadora Intermediario Centros de acopio
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Costos, calidad, escasez de proveedores, oportunidad y/o disponibilidad de productos y servicios Falta de productos especficos, altas tasas de inters, falta de garantas Financiamiento limitado, muy especficas en su oferta.
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Manejo postcosecha, calidad, precio, Precio, Precio,
67
Incumplimiento de pago Retraso de liquidacin y recargos por pronto pago Precio Especie, tallas, calidad y precios Retraso de liquidacin y recargos por pronto pago Calidad y distancia al centro de acopio Calidad del producto Precios Baja demanda de productos pesqueros Presentacin del producto
Productor Planta de hielo Banca y otras fuentes de financiamiento Productor Banca y otras fuentes de financiamiento
Intermediario
Mercado local Supermercado Consumidor Mercado local Supermercado Consumidor
Fijacin del precio, calidad Calidad e inocuidad Tasas de inters muy altas Precio Tasas de inters muy altas
Centro de acopio (solo en tilapias)
Centro de acopio Intermediario Banca y otras fuentes de financiamiento Productor Mercado local Supermercado
Mercado local
Consumidor final
Calidad y abastecimiento variable; horas de entrega Idem 1. Tasas de inters muy altas Distancia y acceso de los centros de produccin a las grandes ciudades Precios y nivel de ingresos Precios y nivel de ingresos
Consumidor
68
ANEXO VI INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE NICARAGUA

CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Armadores Barcos pesqueros Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta procesadora Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Precios de los equipos e insumos Suministro de hielo (problemas de energa para producirlo, calidad de agua, etc.) Calidad de los barcos Costos de Operacin Volumen sostenible en las entregas a plantas Calidad Cumplimiento de Normas Tcnicas y/o regulaciones Volumen sostenible para cumplir contratos de exportacin Fragilidad de embarcaciones Calidad Cumplimiento de Normas Tcnicas y/o regulaciones Bandera de los barcos: reglas de origen Ubicacin de las zonas de pesca Trasiego y piratera en el Caribe y en el Golfo de Fonseca Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Volumen sostenible en las entregas a plantas Limitaciones para operar por los aportes en combustibles, etc.
Barcos pesqueros
Planta Procesadora
Mercado Interno: supermercados, pescaderas, restaurantes, servicios diversos Mercado Externo con USA
Calidad, Empaque, Precios Sostenibilidad en volmenes Liquidez del cliente para pagarle a las plantas Certificacin de BPM y HACCP Mantenerlo el HACCP y medidas sanitarias
Barcos pesqueros
Planta Procesadora
Barcos pesqueros
Planta Procesadora
Mercado con Unin Europea
Barcos pesqueros
Planta Procesadora
Regional
Certificacin de BPM y HACCP Mantenerlo el HACCP y medidas sanitarias Trazabilidad Comercio con tica (triangulacin que ocurre durante la veda) Comercio de especies vedadas en otros pases
69
CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Intermediarios; apoyan con Pescador insumos
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Intermediarios Cooperativas Centros de acopio Paneras
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Alto costo de equipamientos y los medios. Alto grado de endeudamiento y aspectos contractuales que afectan: condicionamiento al suministro de equipos, de los precios y diversidad de oferta Volumen, Calidad, Constancia (lealtad) en la entrega
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) La mayora de las veces el cliente y el proveedor son los mismos; Fijacin de precios, Exigencia de calidad: hay que garantizarla
Pescador
Intermediarios
Intermediarios,
Empresas procesadoras
Empresas procesadoras, de servicios ( restaurantes, hoteles, SM, mercados pblicos etc.) y al consumidor directo Servicios, superes, otros servicios Consumidor Consumidores
Precios, Calidad, Falta de diversidad de la oferta, Inocuidad
Volumen, Calidad, Constancia (lealtad) en la entrega Volumen, Calidad, Constancia (lealtad) en la entrega, Sanidad e Inocuidad
Otros intermediarios
Mercados minoristas
Precios, Calidad, Presentacin del producto (empaques y envases, etiquetado) Precios, Calidad, Diversidad de la oferta, Metrologa Presentacin: empaques, envases, etiquetado, fechas de procesamiento y de caducidad, Origen del producto, Responsabilidad Social Empresarial (RSE): marketing fraudulento Facilidad en el acceso
Mercados minoristas, todo el resto de intermediarios y detallistas
Consumidor
Calidad, Diversidad de la oferta, Metrologa, Presentacin: empaques, envases, etiquetado, fechas de procesamiento y de caducidad Origen del producto Responsabilidad Social Empresarial (RSE): marketing fraudulento Facilidad en el acceso
70
CADENA DE ACUICULTURA INDUSTRIAL (Camarn) Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Laboratorios Granja
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta Procesadora
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Calidad de la larva; Garantas de suministros oportunos (mil millones mensuales produciendo); Sanidad de la larva; Certificacin del laboratorio; Calidad, Precios, Garantas de suministros oportunos Certificacin de planta de alimentos HACCP Precios, Calidad, Garantas de suministros oportunos
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Calidad, Tamao (homogeneidad), Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas Asistencia tcnica Infraestructura vial Calidad, Tamao (homogeneidad) Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas, Asistencia tcnica, Infraestructura vial Calidad, Tamao (homogeneidad) Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas, Asistencia tcnica, Infraestructura vial Precios, Calidad, Oferta del producto: inconsistente
Plantas de alimentos
Granja
Planta Procesadora
Proveedoras de otros insumos y equipos
Granja
Planta Procesadora
Todos los proveedores (laboratorios, alimentos, insumos y equipos) Todos los proveedores (laboratorios, alimentos, insumos y equipos)
Granja
Mercado Interno: intermediarios
Planta procesadora
Mercado interno: intermediarios
Todos los proveedores (laboratorios, alimentos, insumos y equipos)
Planta procesadora
Mercado de exportacin
Precios, Calidad, Garantas de suministros oportunos Alimentos: HACCP, Laboratorios: idem Calidad, Precios, Garantas de suministros oportunos Certificacin de planta de alimentos, HACCP, Laboratorios: idem Calidad, Precios, Garantas de suministros oportunos Certificacin de planta de alimentos, HACCP Laboratorios: idem
Precios, Calidad, Si planta est en Rgimen Aduanero: no oferta Si no lo est: no hay aspectos crticos en la oferta Precios, Trazabilidad: UE HACCP, Logstica de exportacin: alto costo del embarque hacia mercados costa Este USA o hacia pases Europeos
71
Calidad,, Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas Infraestructura vial Maquila en planta con Rgimen Aduanero si producto va a exportarse Precios Calidad Sostenibilidad de oferta Liquidez
Granja (Cooperativas)
Intermediario20
Planta procesadora (Maquila)
Oferta podra no ser sostenible: ya que solamente le compran a las cooperativas; Calidad del producto ofertado en la granja Calidad, Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas Maquila en planta que no est en Rgimen Aduanero Calidad: camarn de primera Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas Maquila en planta con Rgimen Aduanero Calidad: camarn de primera Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas Maquila en planta con Rgimen Aduanero
Planta Procesadora
Intermediarios
Mercado interno: minoristas y consumidores
Planta Procesadora
Intermediario
Mercado de exportacin
Planta Procesadora
Intermediarios
Consumidores
Precios Calidad Dependiendo del mercado: UE exigir HACCP y Trazabilidad USA exige HACCP Precios Calidad Diversidad en las tallas Selectividad y competitividad de origen y de presentacin (origen IQF)
CADENA DE ACUICULTURA DE TILAPIA Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Insumos Granja
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Procesadora
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Calidad del alevn; Garantas de suministros oportunos; Sanidad del alevn; Certificacin del laboratorio; Calidad del alimento
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Calidad, Tamao (homogeneidad), Sanidad, Cumplimiento de BP acucolas
20
El intermediario tiene preferencia por adquirir productos de granjas artesanales
72
HACCP, Calidad BPM Precios Calidad Precios Certificado de origen Metrologa Presentacin Calidad Precios Certificado de origen Metrologa Presentacin Calidad Precios Certificado de origen Metrologa Presentacin
Granja
Procesadora
Intermediarios Exportacin Mercado interno Consumidor
Calidad, Tallas comerciales Garantas de suministros oportunos, BPA
Procesadora
Intermediarios
Procesadora
Exportacin
Consumidor
Procesadora
Mercado interno
Consumidor
Suplidores de oferta
Consumidor
Calidad Precios Certificado de origen Metrologa Presentacin
73
ANEXO VII INTERACCIONES DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA DE PANAMA

CADENA DE PESCA INDUSTRIAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ (Identificacin ACTOR del Proveedor) DE LA CADENA Empresa/Planta; bancos; Barco materiales, insumos Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Empresa/Planta Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Financiamiento; falta de aprovisionamiento, Salarial y social... Calidad del producto. Trasiego de producto. Insumos a tiempo, Calidad y disponibilidad de producto, trasiego de producto Calidad y disponibilidad de producto, precio Calidad, inocuidad, precio; disponibilidad Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente)
Barco
Empresa/ Planta
Detalle, servicio, Harina, consumidor, exportacin Consumidor
Calidad y disponibilidad de producto; precio. Calidad, inocuidad, precio; disponibilidad
Empresa/ Planta Detalle, servicio, Harina, consumidor, exportacin
Detalle, servicio, Harina, consumidor, exportacin Consumidor
CADENA DE PESCA ARTESANAL Relaciones hacia atrs AGENTE/ (Identificacin ACTOR del Proveedor) DE LA CADENA Proveedor, intermediario, Pescador Planta Procesadora, Cooperativa, Financiamiento de medios produccin e (Insumos, artes pesca, etc.) Laboral y seguridad Pescador Proveedor Cooperativa Planta e Inter. Hoteles Proveer producto
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Proveedor Cooperativa Planta e Inter. Hoteles Proveer producto
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio Incumplimiento de insumos y pagos Infraestructura
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Calidad de producto, precio Seguridad y prontitud de los pagos Factor cualitativo y cuantitativo del producto
Hoteles, restaurante, supermercados, mercado, ambulantes, consumidor
Incumplimiento de la relacin laboral no legalizada. Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio
Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio
74
Precio y calidad
Intermediario (Cooperativa, planta,)
Hoteles, restaurante, supermercados, mercado, ambulantes, consumidor Consumidor
Consumidor
Precio y calidad, estacionalidad, veda,
Hoteles, restaurante, supermercados, mercado, ambulantes,
Calidad, servicio, presentacin, inocuidad, precio, tipo de producto
Factor cualitativo y cuantitativo del producto Precio
CADENA DE ACUICULTURA Relaciones hacia atrs AGENTE/ACTOR (Identificacin DE LA CADENA del Proveedor) Proveedor Productor
Relaciones hacia adelante (Identificacin del Cliente) Planta, intermediario, consumidor Exportacin, detalle, servicios
Aspectos crticos de la relacin (c/ proveedor) Disponibilidad, calidad, precio, pago Calidad, volumen, precio, logstica, clasificacin, proceso del producto, trazabilidad Calidad, inocuidad, precio, volumen, trazabilidad, clasificacin
Aspectos crticos de la relacin (c/ cliente) Calidad, volumen, precio, logstica, clasificacin, proceso del producto Calidad, inocuidad, precio, volumen, trazabilidad, clasificacin Calidad, volumen, precio
Productor
Planta e intermediario
Planta e intermediario
Exportacin, detalle, servicios
Consumidor

Caracteristicas Cadenas Produccion Pesca y Acuicultura Cent Roam Eric A

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Caracteristicas Cadenas Produccion Pesca y Acuicultura Cent Roam Eric A

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

PROYECTO GCP/RLA/150/SWE FIINPESCA

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PASES CENTROAMERICANOS

San Salvador, El Salvador Octubre de 2009

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

CARACTERSTICAS DE LAS CADENAS DE PRODUCCIN DE PESCA Y ACUICULTURA EN LOS PASES CENTROAMERICANOS

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

: FLACSO, 2005 : http://www.visitcentroamerica.com/es-ES/Centroamerica/Geografia/Paginas/default.aspx 3 : CEPAL, 2008 4 : CEPAL, 2007

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

288.0 4 475.0 7 108.0 13 344.0 7 176.0 5 603.0 3 337.0 41 331.0

2 025.0 3 076.0 4 727.0 2 709.0 2 365.0 1 499.0 16 401.0

1 145.7 22 755.9 16 009.9 22 224.2 10 192.9 4 958.4 17 370.9 94 657.8

8.5 4.8 5.8 4.0 6.9 7.8

5.3 3.8 18.9 28.2 22.0 31.9 7.0

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Figura 1. Eslabones de una cadena agro productiva tpica.

SECTOR EXTERNO importaciones y exportaciones

Comercializadores Agroindustria o transformacin Agroindustriales

Produccin primaria productores

Agua, servicios preparacin de alimentos

Polticas del Estado, regulaciones, controles

ALEJANDRO GUTIRREZ S. GUTI

Fuente: Gutirrez, A. 2007 (Adaptado de Machado C. y Torres, 1987)

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Barco, avin Barco

Redes Lanchas Motores Materiales Hielo

- Desaduanaje - Traslado - Almacenado - Distribucin

Supermercados Restaurantes Consumidor

Fuente: Sergio Martnez C. (2002)

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Figura 3. Flujo de la cadena de valor con la descripcin de las actividades

: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/no12/cadenavalorporter.htm : Op. Cit.

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

CADENA DE PESCA SEMI INDUSTRIAL

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

CADENA DE PESCA ARTESANAL

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos

Caractersticas de las cadenas de produccin de pesca y acuicultura en los pases centroamericanos