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En el presente informe sobre la competitividad regional en Mxico, 2010, se define a la misma como la capacidad de las empresas de una economa regional para alcanzar altas tasas de crecimiento econmico de largo plazo, sujeto a las condiciones de las instituciones y polticas econmicas del pas. Para la construccin del ndice de competitividad regional se identific siete factores relevantes que corresponden a la clasificacin de factores determinantes de la competitividad regional realizada por Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile (SUBDERE,1999). El factor recursos humanos est subdividido en salud, educacin y fuerza de trabajo; el factor empresas se encuentra subdividido en gestin empresarial y gestin gerencial; el factor innovacin, ciencia y tecnologa incluye a los mbitos de capacidades acadmicas y tecnolgicas y apoyo institucional del Conacyt; el factor de infraestructura est dividido en infraestructura bsica, infraestructura vial e infraestructura econmica; el factor de desempeo econmico que se encuentra dividido en produccin, calidad de las empresas, exportaciones, inversin extranjera y sistema financiero; el factor eficiencia de gobierno que se encuentra dividido en ingresos pblicos, finanzas pblicas y seguridad ciudadana; por ltimo, manejo del medio ambiente que incluye manejo de los residuos txicos, reas naturales protegidas, sobreexplotacin de acuferos, emisiones a la atmsfera y generacin de residuos peligrosos. As mismo en la construccin del ndice de competitividad regional se emplea un esquema regional que
considera la particin de las 32 entidades federativas del pas en un agrupamiento territorial en 7 regiones (Esquivel, 1999). La clasificacin territorial agrupa a las entidades federativas en las siguientes regiones: Norte (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas). Centro-Norte (Durango, Zacatecas, San Luis Potos, Aguascalientes, Guanajuato y Quertaro). Centro (Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos). Capital (Distrito Federal, Estado de Mxico). Golfo (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatn y Quintana Roo). Pacfico (Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima), Sur (Michoacn, Guerrero, Oaxaca y Chiapas). En relacin a la metodologa empleada, sta es similar a la utilizada en la confeccin del ndice de competitividad que elabora el World Economic Forum (WEF, 2010) o el International Institute for Management Developmen (IMD, 2010). En particular, el ndice de competitividad regional muestra la posicin relativa que alcanza cada una de las regiones en relacin con las dems. Esta ordenacin se obtiene a partir de la estandarizacin de los datos. sta se realiza con base en el mximo valor alcanzado por alguna regin en cada variable y se compara con el resultado obtenido por cada regin en particular. Con ello se obtienen valores entre 0 y 1 para cada variable, lo que permite ser sumadas, promediadas y ordenadas jerrquicamente.
Doctor en Economa, Director del Departamento de Estudios Econmicos de El Colegio de la Frontera Norte, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.
Donde, Si corresponde al i-simo dato estandarizado y Xij corresponde a los datos originales para cada variable en cada regin.
tados econmicos (0.341), infraestructura (0.338), manejo del medio ambiente (0.299), empresas (0.268) e innovacin, ciencia y tecnologa (0.247). Los factores clave de estos resultados se diferencian segn si se trata de regiones con alto, medio o bajo desempeo. Inciden en la regin de alto desempeo los factores: recursos humanos (0.598), innovacin, ciencia y tecnologa (0.569), infraestructura (0.511). Por su parte, en las regiones con ndices medios inciden los factores: recursos humanos (con un promedio regional de 0.518), desempeo econmico (con un promedio regional de 0.429), infraestructura (con un promedio regional de 0.3285). Por ltimo, para las regiones de bajo desempeo los factores clave son recursos humanos (con un promedio regional de 0.405), eficiencia de gobierno (con un promedio regional de 0.392) manejo del medio ambiente (con un promedio regional de 0.270). Los factores que marcan una debilidad tambin varan en cada una de los tres tipos de regiones. En la regin de alto desempeo competitivo la principal debilidad es el manejo del medio ambiente (0.323). En las regiones de mediano desempeo competitivo las mayores debilidades son innovacin, ciencia y tecnologa (0.228) y empresas (0.241). Por ltimo, para las regiones de bajo desempeo las principales debilidades incluyen a innovacin, ciencia y tecnologa (0.123) y resultados econmicos (0.254).
Por ltimo, el valor final del ndice para cada regin corresponde al promedio simple del valor estandarizado obtenido por cada regin en cada uno de los factores anteriores.
Factor Infraestructura
0.511 0.445 0.336 0.291 0.242 0.304 0.235 0.338
Factor empresas
Promedio
Factor recursos humanos El factor recursos humanos es el que viene haciendo permanentes aportes a la competitividad regional. Todas las regiones exhiben una tendencia creciente, y que ste es uno de los factores clave en el largo plazo segn la teora de Porter (1992).
0.60 0.40 0.20 0.00 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
Factor innovacin, ciencia y tecnologa El factor innovacin, ciencia y tecnologa ubica a las regiones Capital, Pacfico en particular Jalisco y Norte entre las tres mejores. Ello se debe al comportamiento de los mbitos de capacidad acadmica (universidades, poblacin estudiantil y poblacin estudiantil con posgrado), innovacin empresarial (coeficiente de invencin, empresas con ISO-9000) y fondos de innovacin (gasto en investigacin y desarrollo). Un punto a destacar es que el nfasis en estas regiones ha sido el desarrollo de capital humano. Esto ha permitido no slo la formacin de cuadros tcnicos importantes, sino el desarrollo de una estrategia empresarial de largo plazo. Factor infraestructura El factor infraestructura es otro de los aspectos donde la regin Capital exhibe la mejor posicin relativa. Ello se debe principalmente a que es la capital poltica del pas y concentra la infraestructura econmica (nmero de vuelos y destinos ereos, red de carreteras, lneas telefnicas fijas), infraestructura social (servicios pblicos, hospitales) e infraestructura financiera (capital social). Destacan, en segundo lugar, las regiones Norte, Pacfico, Golfo y Centro-Norte. La peor posicin en infraestructura corresponde a la regin Sur.
0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
Factor desempeo econmico De acuerdo con la distribucin de los resultados del factor desempeo econmico vemos que ste impacta positivamente a las regiones Capital, Norte, Centro-Norte, Centro y Pacfico. El resultado del factor corresponde al ndice de apertura econmica, inversin extranjera directa, la participacin del PIB industrial y de servicios, y al coeficiente de desigualdad del ingreso.
0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
Factor empresas El factor empresas impacta principalmente a la regin Norte seguido por las regiones Capital y Pacfico. Este factor sta influido principalmente por cuatro variables: productividad laboral industrial, nmero de empresas grandes y variacin de la productividad laboral.
0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
Factor eficiencia de gobierno En el caso del factor eficiencia de gobierno, sus tres mbitos se encuentran bajo la media nacional. Destaca el caso de la Regin Capital. La variable que ms destaca en este factor es el volumen de ingresos municipales (recaudacin del impuesto sobre la renta, la rentabilidad de la fiscalizacin y la cantidad de transferencias y subsidios. La variable crtica corresponde a la seguridad ciudadana (incidencia delictiva y percepcin sobre seguridad pblica), donde las regiones Norte y Capital presentan la mayor cantidad de denuncias de delitos por habitante entre todas las regiones del pas, superando a la media nacional. Factor manejo del medio ambiente El factor manejo del medio ambiente es uno de los aspectos donde la regin exhibe una de sus menores posiciones relativas las regiones Capital y Norte. Ello se debe a los niveles de contaminacin (generacin de residuos slidos, generacin de residuos peligrosos, volumen de agua tratada), a las dotaciones fsicas (reas naturales protegidas, sobreexplotacin de acuferos) y a las prcticas ambientales (certificacin de empresas limpias.
0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.34 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Capital Norte Pacfico CentroNorte Centro Golfo Sur
Conclusiones
El ICR-MX-2010 muestra que la regin Capital es la de mayor competitividad regional del pas y este ao por primera vez no aparece en este grupo de alta competitividad la regin Norte. La salida de la segunda regin del grupo de alta competitividad se debe a la crisis econmica global y al factor eficiencia de gobierno que incluye al mbito de seguridad pblica. Entre las regiones con ndices medios se distingue Pacfico, Centro-Norte y Centro, manteniendo esta posicin dentro del pas en los ltimos cinco aos. En el lado opuesto son las regiones Golfo y Sur las que conforman el grupo de menor desempeo competitivo. Sin embargo, estas regiones disminuyen la distancia con respecto a los otros grupos de competitividad. En trminos regionales se observa que los factores de competitividad que tienen mayor relacin con el ndice global en el ao 2010 son: recursos humanos,
eficiencia de gobierno, desempeo econmico, infraestructura, manejo del medio ambiente, empresas e innovacin, ciencia y tecnologa. Las fortalezas de las regiones se diferencian segn si se trata de regiones con alto, medio o bajo desempeo. Inciden en la regin de alto desempeo los factores: recursos humanos, innovacin, ciencia y tecnologa e infraestructura. Por su parte, en las regiones con ndices medios inciden los factores: recursos humanos, desempeo econmico e infraestructura. Por ltimo, para las regiones de bajo desempeo los factores clave son recursos humanos, eficiencia de gobierno y manejo del medio ambiente. Igualmente, los factores que marcan una debilidad tambin varan en cada uno de los tres tipos de regiones. En la regin de alto desempeo competitivo la principal debilidad es el manejo del medio ambiente. En las regiones de mediano desempeo competitivo las mayores debilidades son: innovacin, ciencia y tecnologa y empresas. Por ltimo, para las regiones de bajo desempeo las principales debilidades incluyen: innovacin, ciencia y tecnologa, y resultados econmicos. Finalmente, uno de los mayores inhibidores de la competitividad regional es el mbito de la seguridad pblica.
BIBLIOGRAFA ARegional, 2009, ndice de Competitividad Sistmica de las Ciudades Mexicanas. Informacin en linea en: www.aregional.com Cabrero, Enrique; Isela Orihuela y Alicia Zicardi, 2010, Competitividad de las ciudades mexicanas, 2007: La nueva agenda de los municipios urbanos, Mxico, CIDE. Esquivel Gerardo, 1999, Convergencia Regional en Mxico, 1940-95; El Trimestre Econmico, LXVI (4) 264: 725-761, Mxico Fuentes, No Arn 2010, ndice de competitividad de las entidades federativas mexicanas, Tijuana, B.C., El Colef/ UABC. IMCO, 2010, Competitividad Urbana, Mxico. Porter, Michael, 1996, Competitive Adventage, Agglomeration Economics, and Regional Policy, International Regional Science Review, vol. 19, no. 1 & 2, pp. 85-93, Estados Unidos. Ruz Durn Clemente, 2000, Reindustrializacin y Productividad, Estrategias de Competitividad Regional en el Per, Per, Marcela Benavides/ Hugo Crdenas.
guientes cultivos: caa de azcar, sorgo, trigo y maz en grano, chile verde, cebada en grano, tomate rojo, mango, avena forrajera, frijol, tomate verde, manzana, cebolla, maz forrajero, uva, alfalfa verde y sorgo forrajero. Por su parte, la ganadera tambin se elev en el trimestre en cuestin.
Producto Interno Bruto por grupos de actividades econmicas Al tercer trimestre de 2010 (Variacin porcentual real respecto al mismo periodo del ao anterior)
2009 2010 Anual
(-) 6.1 (-) 2.0 (-) 7.4 (-) 5.3
Denominacin
1er.
Trimestre 2do.
(-) 9.6 (-) 1.3 (-) 10.9 (-) 8.9
Trimestre 1er.
4.6 (-) 0.6 5.2 4.4
9 3er.
5.3 8.9 6.2 4.2
3ro.
(-) 5.5 (-) 3.4 (-) 6.6 (-) 4.5
4to.
(-) 2.0 (-) 3.4 (-) 2.5 (-) 1.8
2do.
7.6 5.0 7.9 7.5
meses
5.8 4.4 6.4 5.4
vidades esta integrado por la minera; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; construccin, e industrias manufactureras, registr un incremento de 6.2% en el 3T10 respecto a igual trimestre de 2009, derivado de alzas en sus cuatro sectores: las industrias manufactureras se acrecentaron 9.6%; la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 3.2%; la minera 2.9% (la no petrolera aument 12.1% y la petrolera 0.7%), y la construccin avanz 0.9% en el trimestre en cuestin. Al interior de las industrias
Producto Interno Bruto al Tercer Trimestre de 2010 (Variacin anual, base 2003)
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 PIB
Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco de Informacin Estadstica (BIE, INEGI).
II 2008
III
IV
II 2009
III
IV
II 2010
III
Inflacin INPC, Subyacente y Subndices complementarios (Variaciones porcentuales en los meses de noviembre) Variacin mensual 2008 2009
0.52 0.20 0.19 0.21 1.41 (-)1.02 2.72
Concepto
2010
0.80 0.25 0.35 0.16 2.31 1.38 2.80
2009
0.52 0.15 0.07 0.08 0.37 (-)0.09 0.47
2010
0.802 0.185 0.124 0.062 0.617 0.127 0.490
2.78
Los subndices de los precios de las mercancas presentaron una variacin anual de 3.69% (el mes previo esta variacin fue de 3.52%).
Los subndices de los precios de los servicios tuvieron una variacin anual de 3.58% (el mes previo esta variacin fue de 3.63%).
La diferencia que se observ en las tasas de crecimiento del primer subndice se debi a que en el mismo periodo del ao pasado los precios de un nmero reducido de genricos disminuyeron sin que esto se repitiese en el periodo que se reporta, destacando especialmente los casos de la leche y el azcar.
La reduccin en el segundo subndice se debi a la menor contribucin del grupo de los servicios distintos a la vivienda y a la educacin. Los precios no subyacentes tuvieron una variacin de 2.31%. Esto explica una tasa de creci-
miento anual de 6.20% (en octubre fue de 5.27%) El subndice de precios de los productos agropecuarios se ubic en 5.29% (el mes anterior fue de 3.10%). El subndice de precios de los
bienes y servicios administrados y concertados present una tasa de crecimiento anual de 6.52% (esta cifra fue de 6.44% en octubre). En el subndice de productos agropecuarios destacaron las alzas en los precios del limn, el jitomate y la calabacita. En el grupo de bienes y servicios administrados destac la finalizacin, en varias localidades, del programa de tarifas elctricas de temporada clida.
6.3
5.8
5.3
4.8
4.3
3.8
3.3
2.8
Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco de Informacin Estadstica (BIE, INEGI).
la tasa de desocupacin correspondiente fue de 5.6%. La poblacin ocupada en el sector informal representa el 28% de la gente ocupada, es decir 12.4 millones de individuos, aumentando a este sector 74 mil personas ms que en el mismo periodo del 2009.
La tasa de desocupacin en el tercer trimestre del ao (julio-septiembre) se ubic en 5.6%, lo que significa que 2.7 millones de mexicanos estuvieron desempleados.
Fuente: INEGI
2010 I Trim
(-)450 372 66,597 66,225 (-)1,177 (-)4,488 4,843 2,673
I-III Trim
(-)5,623 (-)4,628 162,198 166,826 (-)5,862 (-)11,765 16,632 6,574
II Trim
(-)636 (-)59 74,666 74,725 (-)2,661 (-)3,797 5,881 2,249
III Trim
(-)1,849 (-)2,296 75,545 77,841 (-)3,045 (-)2,106 5,598 2,500
I-III Trim
(-)2,935 (-)1,983 216,808 218,791 (-)6,883 (-)10,391 16,322 7,422
Cuenta Corriente Balanza Comercial Exportaciones Importaciones Servicios No Factoriales Servicios Fatoriales Transferencias Balanza Comercial Petrolera Balanza Comercial No Petrolera
Fuente: Banco de Mxico
(-)4,923
(-)11,202
(-)2,301
(-)2,308
(-)4,796
(-)9,405
En lo que se refiere a la cuenta corriente durante este tercer trimestre, sobresalen los siguientes datos: Las exportaciones manufactureras presentaron una disminucin en su ritmo de crecimiento,
si bien ste fue significativo. Las exportaciones petroleras siguieron registrando aumentos importantes, esto como consecuencia de la combina-
cin de mayores volmenes de crudo exportado y de precios internacionales ms elevados, en comparacin con los observados en el tercer trimestre de 2009.
Las importaciones mostraron una moderacin en su ritmo de expansin, la cual refleja, por un lado, el menor dinamismo de las exportaciones manufactureras, y por otro, la debilidad del gasto interno. Las importaciones a los bienes de capital registraron una variacin prcticamente nula. La cuenta corriente de la balanza de pagos mostr un dficit por 1,849 millones de dlares. Dicho saldo se deriv de la combinacin de dficit en las balanzas comercial (2,296 mi-
llones de dlares), de servicios no factoriales (3,045 millones) de servicios factoriales (2,106 millones), as como de supervit en la balanza de transferencias (5,598 millones). Derivado de lo anterior, en el periodo eneroseptiembre de 2010 el saldo de la cuenta corriente result deficitario en 2,935 millones de dlares, monto equivalente a 0.4% del PIB. La cuenta de capital de la balanza de pagos arroj un supervit por 8,861 millones de dlares. Este resultado refleja entradas
de recursos por concepto de inversin extranjera directa y en el mercado de dinero, as como por endeudamiento neto con el exterior por parte del sector pblico y de la banca comercial. Banxico report que el comportamiento de las cuentas externas del pas durante el tercer trimestre de 2010 fue reflejo de una moderacin en el ritmo de expansin de la demanda externa, de cierta debilidad en la demanda interna y de la persistencia de condiciones favorables en los mercados financieros internacionales.
Tasa de desempleo por entidad federativa durante los trimestre de 2009 y 2010 (Variacin porcentual)
12.0
10.0
8.0 Nacional Baja California 6.0 Coahuila Chihuahua D.F. Nuevo Len 4.0 Sonora Tamaulipas
2.0
10
Inflacin en las ciudades fronterizas, al mes de noviembre de 2010 (Variacin porcentual) Variacin Porcentual Localidad Mensual
Nov-10 Oct-10
Acumulada
Nov-10 Dic-2009 3.89 3.25 3.01 3.13 2.38 4.22 3.48
Anual
Nov-10 Nov-09 4.32 3.62 3.38 3.6 2.48 4.75 3.76
Nacional Mexicali, B.C. Cd. Jurez, Chih. Matamoros, Tamps. Tijuana, B.C. rea metropolitana de la Cd. de Mxico Cd. Acua, Coah.
Fuente: Banco de Mxico.
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Pronstico de la Inflacin mensual en ciudades fronterizas (Unidad de medida: base segunda quincena de junio de 2002=100)
150 145 140 135 130 125 120 115 110 2008/11 2008/12 2009/11 2009/12 2010/11* 2010/12* Cd. Mxico Mexicali Jurez Tijuana Matamoros Cd. Acua ndice general
El pronstico para el ndice nacional de precios al consumidor en los dos ltimos meses de presente ao, tanto en el D.F. como en las ciudades fronterizas del norte del Mxico, muestran una tendencia generalizada a la alta.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco de Mxico. *Dato proyectado
El pronstico para la tasa de desempleo a nivel nacional durante el cuarto trimestre de 2010 alcanz un valor 5.59%, esto derivado al estancamiento de la economa internacional. En los estados fronterizos y el Distrito Federal se pronostica que habr un incremento para el cuarto trimestre del ao en curso.
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2005/04 2006/04 2007/04 2008/04 2009/04 2010/04* Nacional D.F. Mxico B.C. Coahuila Chihuahua Nuevo Len Sonora Tamaulipas
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La estimacin obtenida del PIB prev una ligera desaceleracin de -0.79% respecto al trimestre anterior.
Director: Dr. No Arn Fuentes Responsable: Alma Gpe. Quijada Figueroa Colaboradores Fotografa: Alfonso Caraveo, Coordinacin de Comunicacin Correccin: Luis Miguel Villa, Coordinacin de Publicaciones
INFORMACIN Telfono: (664) 631 6300 Ext. 3428 aquijada@colef.mx Tijuana, B.C., Mxico.
Elaborado por el Departamento de Estudios Econmicos de El Colegio de la Frontera Norte
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