Sei sulla pagina 1di 29

1

Navigazione satellitare:
capitalizzare i benefici nei mercati a valle

Gian Gherardo Calini


Head of Market Development Department, GSA

Torino 2008 – GAL PMI


Capturing european satellite navigation returns.
Tecnologie satellitari e soluzioni innovative per la mobilitá e la sicurezza?

01-Oct-2008
2

Agenda

 Benefici per l’Industria Europea

 Esperienza e vantaggi dell’industria Europea

 Opportunita’ per l’Italia

01-Oct-2008
3

I mercati a valle delle applicazioni GNSS*


hanno un futuro brillante…
Previsione del mercato GNSS*
Milioni di ricevitori (consegne)

300 280 Militray

250 232
Maritime

200 185
Aviation

140
150 Rail
105
100 77 Other markets

51
50 31 Road transportation

0 LBS
'05

'06

'07

08F

09F

10F

11F

20F
GNSS
Sources: ABI Research, LEK = SISTEMI GLOBALI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
01-Oct-2008
4

… e renderanno possibili importanti benefici


per I Programmi GNSS in Europa
Benefici cumulativi per l’Europa* (2008-2030)
Miliardi di Euro
80
62.8
70 ?
3.1
11.0**
60
44.6
50

40

30

20
4.1
10

0
Industria a monte Industria a valle Utenti Sociali Total
Impact sulla
Impatto on
~1,400 ~20,800 ~22,200
employment
Occupazione

Notes: * Core and Enabled market, benefits for the European firms, users and society
** Include OS Authentication
Source: L.E.K. analysis
01-Oct-2008
5

Per cogliere questi benefici, possiamo agire da


subito poiche’ EGNOS e’ gia’ disponibile…
Area gegrafica coperta da EGNOS
EGNOS APV1 availability
Differenti sistemi SBAS (di augmentation dei segnali satellitari)

Source: ESA

01-Oct-2008
6

… ed e’ un importante elemento per


preparare lo sviluppo del mercato GNSS in
Europa
 The total enabled, cumulative,
downstream market for
EGNOS, excluding Aviation
SOL, up to 2018, is estimated
at 157b€.
 If implemented in mobile
phone handsets, LBS
dominates the market take up.
 LBS comprises 77b€ product
revenue, 68b€ service revenue

Source: EGNOS market study, ESYS

01-Oct-2008
7

Nel prossimo futuro, la copertura di EGNOS


sara’ estesa per massimizzare I benefici per i
mercati

MEDA
Extension
Middle-
East
Regional
Extension

Africa
Extension

01-Oct-2008
8

… Mentre Galileo e’ in fase di realizzazione

Programme re-profiling Procurement Deployment Full operational


2007-2008 2008-2009 2008-2013 capabilities
IOV*
2010-2012

 Jun-07: Stop PPP**  Community  IOV:  The full Galileo


negotiations procurement rules - 4 satellites constellation will be
- Launch in 2010 operational
 Nov-07: Council  Balanced participation
conclusion about of industry at all level - Test & validation
Galileo financing by until 2012
 Avoiding possible
EU
abuse of dominance  FOD***:
 Apr-08: Consensus on or long-term Launch of the full
GNSS regulations dependency on a Galileo constellation
single supplier remaining (26
satellites)
 Construction of
ground infrastructure

* IOV: In Orbit Validation


** PPP: Public-Private Partnership
*** Full Operational Deployment

01-Oct-2008
9

Applicazioni chiave attese per Galileo: LBS (servizi


legati alla localizzazione) e Road (mobilita’ stradale)
Market Share Global Market Share1 Market Influence

Other
LBS and Road Telematics combined As the major mass market segments
24%
accounts for around 75% of total revenue LBS LBS and Road Telematics are the
worldwide for GNSS). The revenue from 44% greatest influence on the global market
these markets is also widely forecast for they can result in ripple out effects to
significant growth in the short and other market segments.
medium term. Road
Telematics
32%

LBS Road Telematics


Location Based Services (LBS) concerns the use of location
Road Telematics concerns the use of location information for
capability in personal communication handsets to deliver
in-vehicle consumer or government applications.
services and applications

Estimated service revenue of €6 Billion1 in 2007 and forecast


to grow to €15Billion by 2016 (14% CAGR). Total LBS Estimated revenue of €6.3 Billion1 in 2007 and forecast to
revenue (including equipment) is estimated to account for grow to 22.6 Billion by 2016 (16% CAGR). Estimated to
~44% of GNSS revenue in 2007 growing to 67% in 2013 account for 32% of GNSS revenue in 2007 down to 18% by
(source: ABI research) 2013. (source: ABI research)

Some barriers in the LBS market have largely been removed,


however a number of obstacles and potential market Road telematics government applications (such as road
accelerators exist for both GNSS and Galileo specifically. pricing) particularly open to influence from public bodies.

Source: ABI Research, Helios

01-Oct-2008
10

… con grandi benefici attesi per gli utenti


Europei e per l’industria Europea a valle…
Trasporto
LBS Aviazione Ferroviario Marittimo Non civile Altri mercati
Stradale
Criteria di analisi

1a. Dimensione del 76.8%/ 22.0%/ 44.7% <0.1%/ <0.1%/ <0.2%/ n/a 1.0%/
Segmento di Mercato 52.1% <0.2% <0.1% <0.2% 2.8%
come % del Mercato
GNSS totale (volume/
valore)*

1b. Crescita** 9.1%/ 5.1% 14.7%/ 7.5% 4.7%/ 1.1% 7.9%/ 9.9% 3.7%/(1.2)% n/a 10.0%/ 6.9%

2a. Benefici per gli n/a 62.0%/ 33.6% 21.6%/ 0.1%/ 8.9%/ 12.2% n/a 7.5%/
Utenti e per la Societa’ 45.9% 1.1% 7.2%
***

2b. Benefici per 47.7%/ 49.6%/ 70.0% <0.1%/ <0.1%/ <0.1%/ n/a 2.3%/
l’Industrtria Europea 27.5% <0.1% <0.1% <0.1% 2.2%
****

Note: *% on 672.9m of receivers/€186.7b in 2010 (ProDDAGE); **2010-2025 CAGR% of receivers/€ (ProDDAGE); ***% on total benefits (user benefits/ social
benefits) due to new and complementary applications in 2010/ 2020 based on NEI figures (2001); ****% on total Gross Value Added (40% for product revenue
and 60% for service revenues) in Europe in 2010 (€24.3b)/2025 (€58.8b), based on ProDDAGE figures;

Source: LEK/ESYS

01-Oct-2008
11

… caratterizzata da una catena del valore


complessa, che coinvolge molti attori
I servizi diventano piu’ importanti per
attrarre nujovi clienti

+
Potere
Platform & Content &
Chipset Device Service
contrattuale receiver applications
providers manufacturers providers
manufacturers providers
-

I Device makers chiedono soluzioni integrate


per produrre prodotti complessi a costi bassi

01-Oct-2008
12

Agenda

 Benefici per l’Industria Europea

 Esperienza e vantaggi dell’industria Europea

 Opportunita’ per l’Italia

01-Oct-2008
13

I sistemi Europei EGNOS e Galileo offrono


opportunita’ di sviluppare applicazioni
Tempo
GALILEO EGNOS GPS/GLONASS
di
allerta
En-route
>30 s navigation

LBS Asset
30 s tracking

RUC Terminal
15 s
Marine
manoeuvring Emergency Freight APV I NPA
guidance management Marine/fluvial
10 s Geodesy navigation
Precision
agriculture

6s CAT I APV II
ADAS

CAT III
1s Train
control Accuratezza
< 10cm 1m 3m 5m 10 m 100 m 200 m
Source: CNES, Genesi FP6 Project

01-Oct-2008
EGNOS: un primo passo verso le applicazioni 14

GNSS Europee nei mercati a valle

Source: ESA

01-Oct-2008
15

EGNOS puo’ favorire lo sviluppo del settore LBS


L’esempio di applicazioni sociali per i Non Vedenti

MOMO e’ un servizio sviluppato


da ESA con la impresa Spagnola
GMS Sistemas
 Offre maggiore autonomia ai non
vedenti, fornendo loro “Mappe
acoltabili;
 Conosce la posisione del’Utente ,
lo segue e lo consiglia
sull’itinerario;
 Questo servizio utilizza
EGNOS/SiSNet

Source: ESA

01-Oct-2008
16

Nel settore LBS, lo sviluppo delle


applicazioni di Galileo trarra’ vantaggio dalla
forte posizione Europea…
Others
I produttori di telefoni mobili 18%

sono in maggioranza Europei


Nokia
38%
LG
 EU (Nokia & Sony Ericsson) 7%

hanno il 47% del mercatojp/j


 South Korea (Samsung & LG)
have 22% of the market Sony Ericsson
9%
 USA (Motorola) ha il 13% del
mercato
Motorola
13% Samsung
15%

Source: Helios

01-Oct-2008
17

… e dalla forte presenza Europea tra I


produttori di semiconduttori GNSS
Principali Produttori di Chips GPS, 2007
1. Broadcom
2. Atheros communications
3. NXP semiconductors
4. Texas Instruments
5. SiRF
6. Qualcomm
7. U-blox
8. SkyTraq
9. Maxim Integrated products
10. Nemerix
(..) ST Microelectronics
Un chip Europeo e’ nell’ Apple i-phone
(..) Infineon

Source: ABI Research

01-Oct-2008
18

Nel settore Road, il successo di Tomtom


potrebbe essere replicato in altre applicazioni…
Quota di mercato di Tomtom, 2007

EUROPA

US

Source: Tomtom annual report 2007, GPS magazine

01-Oct-2008
19

…mentre piu’ programmi per il pedaggio


stradale basati su tecnologie GNSS si stanno
Basati su
sviluppando in Europa …
tecnologia
DSRC

Basati su
tecnologia
GNSS

Nuovi
progetti

Source: ERTICO

01-Oct-2008
20

Ad esempio, in Germania, l’attuale sistema


basato sul GNSS utilizza sia il GPS che il GSM

GSM

In 2007:
- 108,6 thousands users
registered
- € 1,91bn collected
Source: Toll Collect

01-Oct-2008
21

L’evoluzione della regolamentazione dovrebbe


facilitare lo sviluppo delle applicazioni GNSS:
L’esempio della “eCall”
 Basato sul 112 e sull’E-112, una eCall da’ le coordinate precise del luogo di ujn
incidente. Puo’ essere fatta sia manualmente che in automatico attraverso
l’attivazione di sensori nel veicolo.
 Nel 2008 16 nazioni hanno firmato il “Memorandum of Understanding” per la
eCall.

Source: ERTICO, EC

01-Oct-2008
22

Stimolare l’imprenditorialita’ e’ fondamentale per favorire


lo sviluppo delle applicazioni
Esempio: concorso per idee “Galileo Masters”
Premio Speciale promosso dalla GSA - Special Topic Prize

L’idea di Applicazione su EGNOS piu’ promettente

Che si inserisce in un piano azioni a supporto delle applicazioni


 Test del Servizio CDDS di EGNOS che mette a disposizione informazioni e
correzioni di Egnos a Utenti e Fornitori di Servizi
 Progetti Test e Dimostrazioni delle Applicazioni
nell’Aviazione
nel settore LBS
Nel settore Road

01-Oct-2008
23

Agenda

 Benefici per l’Industria Europea

 Esperienza e vantaggi dell’industria Europea

 Opportunita’ per l’Italia

01-Oct-2008
24

Le imprese Italiane hanno una importante


posizione nell’industria GNSS a monte…

Source: VVA Consulting

01-Oct-2008
25

… ed anche nella industria GNSS a valle

Platform & Content &


Chipset Device Service
receiver applications
providers manufacturers providers
manufacturers providers

01-Oct-2008
26

L’Italia sta’ anche sviluppando sistemi locali


di “augmention” del segnale GPS
L’esempio di SOGEI
Stazioni Collegamento tramite la Rete di comunicazione
permanenti della Pubblica Amministrazione (elevata QoS)
GNSS
dell’Agenzia del
Centro di
territorio GSM/GPRS
Controllo UMTS
Sogei
Generazione delle Trasmissione
correzioni delle
Misure in correzioni
tempo reale all'utente Ricevitore GNSS
utente
Sperimentazione in atto per operatività h24 ed elevata continuità di servizio
Prestazioni VRS RTK positioning
1.4

1.2

Accuratezza: 1

0.8
2-3 cm 0.6

error (m)
Height
0.4 Easting
Northing
0.2
Tempi di convergenza 0

-0.2 1 23 45 67 89 111 133 155 177


(TTFA): -0.4

20-30 s -0.6
Time (s)

Source: SOGEI
01-Oct-2008
27

Piano potenziale di azioni per massimizzare


il ritorno per il mercato Europeo ed Italiano
R&D Utilizzo da parte
Business Cooperazione
Standardizazione delle
development International
Regulations Autorita’ Pubbliche

 Sviluppo regolamenti  Sviluppo  Sviluppo Incubatori Coordinare la Le Autorita’ di Governo


a supporto del GNSS Standards Di idee di business interoperabilita’ Locali possono
(eg eCall, tracking Internazionali dei Sistemi GNSS essere un importante
prodotti pericolosi, (e.g. Infomobilita’)  Sostegno agli Utente dei Servizi
gestione del traffico)  start-ups  Assicurare la GNSS e favorire lo
 Coordinare interoperabilita’ sviluppo del mercato:
 Programmi finanziari standards con  Coinvolgimento dei Sistemi
a favore dell’R&D EU CEN ed Venture Capital Regionali  Controllo Infrastrutture
Istituzioni services (e.g., EETS) Pubbliche
 Concorsi per idee internazionali  Gestione Sistema
Galileo/EGNOS chiave  Costruire una  Promuovere e stradale Publico
forte politica per diffondere  Gestione del Catasto
 Sostegno alla
le SMEs Standards locali  Gestione Servizi d
Formazione
 Programmi di Ricerca
emergenza – Search
nelle Universita’ & rescue
services
 Gestione flotta

01-Oct-2008
28

Priorita’: sviluppare le applicazioni perche’


Galileo e EGNOS possono generare
importanti benefici per l’Italia

BENEFICI POTENZIALI
CUMULATIVI
DI CIRCA ~ 5,5 MLD
PER L’ITALIA

01-Oct-2008
29

L’Italia e’ ben posizionata per beneficiare dalla


“rivoluzione delle applicazioni GNSS”

1. PMI dinamiche motivate e capaci di raccogliere la sfida


2. Mercato
 Grande mercato interno con specifiche esigenze a cui
le applicazioni GNSS possono dare una valida risposta
 Posizioni competitive su altri mercati (e.g.
Mediterraneo, Europa dell’Est, Medio oriente)
3. Importanti Imprese nell’idustria GNSS sia a monte che
a valle

01-Oct-2008