boletim 1

RIO dE JANEIRO, AgOstO dE 2007

Felipe ges e eduardo parente

scios da consultoria mcKinsey & company

Bases para um plo (cluster) de

logstica martima
na regio metropolitana do rio de Janeiro
sumrio executivo
A regio metropolitana do Rio de Janeiro apresenta hoje as pr-condies para ser um plo de logstica martima de nvel internacional. O sucesso desta empreitada teria um impacto substancial na economia da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, com potencial para gerar 50 mil empregos diretos de alto valor agregado. No entanto, ainda h muito a ser feito para que a regio metropolitana realmente se transforme em um plo de logstica martima. Em particular, destacamos trs iniciativas fundamentais para o sucesso dessa iniciativa: O desenvolvimento do porto de Itagua, devido a seu potencial de crescimento por meio da concentrao do trfego porturio dos pases do Mercosul; A criao de um centro de conhecimento de referncia que permita a formao de tcnicos e executivos em logstica martima; e A desburocratizao do processo de liberao de navios nos portos do Estado do Rio. Para viabilizar este projeto, ser necessrio desenvolver um plano integrado nico, que inclua um detalhamento das iniciativas e a definio de indicadores de desempenho para monitorar a evoluo e o desenvolvimento do trabalho. Finalmente, ser fundamental o comprometimento da iniciativa privada e do setor pblico em diversos nveis.

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rio alm do petrleo

Nesse sentido, seria importante analisar quatro pontos principais: . Por que plos setoriais? 2. Caractersticas principais de um plo setorial de servios. 3. Por que o Rio de Janeiro tem as pr-condies para um plo de logstica martima? 4. Iniciativas para a consolidao de um plo de logstica martima.

para consolidar a cidade como o principal destino turstico da Espanha. Nos ltimos 0 anos, o nmero de turistas que visitam a cidade praticamente dobrou.

caractersticas principais de um plo setorial de servios

de maneira geral, quatro pilares sustentam um plo setorial de servios bemsucedido:  Ambiente de negcios atraente para empreendedores, caracterizado pelo baixo custo de fazer negcios, e pela eficincia e transparncia dos governos locais. 2 Existncia de massa crtica de clientes e talentos. Para atrair empresas, necessrio a presena de mo-de-obra especializada e de clientes e fornecedores atuando em conjunto, de forma a minimizar custos de transao e facilitar o compartilhamento das melhores prticas. dentro desse contexto, possvel criar um ambiente que fomente ainda mais o espritoempreendedor e inovador. 3 Infra-estrutura adequada e qualidade de vida. A existncia de infraestrutura bsica a um custo competitivo, assim como a qualidade de vida so diferenciais importantes para empresas de servios. 4 Viso de desenvolvimento de longo prazo compartilhada entre o setor pblico e o privado. Apenas com uma atuao coordenada entre a iniciativa pblica e privada possvel criar plos realmente sustentveis.

por que plos setoriais?

Atualmente, o interior do Estado do Rio j conta com volumes significativos de investimentos industriais programados da ordem de R$ 00 bilhes previstos entre 2007 e 20. No entanto, a economia do Estado do Rio altamente dependente de servios, que representam cerca de 60% de seu PIB. segundo nossa perspectiva, o Estado do Rio deveria complementar sua bemsucedida estratgia de atrao de investimentos industriais com uma estratgia de plos de servios. devido sua natureza, tais investimentos devem estar concentrados em grande escala na regio metropolitana do Rio de Janeiro. Essa estratgia fundamental, pois foi exatamente na regio metropolitana que o esvaziamento econmico ocorrido nas ltimas dcadas foi mais drstico. tais plos devem ser selecionados de forma a criar um mecanismo de reforo mtuo, que os impulsione adequadamente por exemplo, logstica e turismo. Plos de servios, quando bem-sucedidos, podem gerar um impacto bastante significativo na economia, como foram os casos dos plos de tecnologia da informao no Vale do silcio na Califrnia, de audiovisual em Los Angeles, e de turismo, em Barcelona. No caso do Vale do silcio, com uma concentrao de mais de 6 mil empresas de tecnologia e estilo de vida alinhado com os profissionais do setor, a taxa de gerao de empregos foi sete vezes superior ao do restante dos Estados Unidos nos ltimos 5 anos. Em Los Angeles, o clima ideal para tomadas externas de filmes e preos relativamente acessveis de terras (em comparao Costa Leste dos EUA) contribui para que as empresas ligadas indstria audiovisual empreguem diretamente 250 mil profissionais, sendo o segundo setor mais importante da economia local. Em Barcelona, os Jogos Olmpicos de 992 serviram

por que o rio tem as pr-condies para um plo de logstica martima?

A regio metropolitana do Rio de Janeiro tem as prcondies que a posiciona de forma favorvel para se transformar num plo de logstica martima. Fatores especficos reforam essa perspectiva como parte de um contexto mais amplo: O Estado concentra 22% da mo-de-obra nacional do setor, em funo de sua tradio do setor naval, bem como a importante participao da Petrobras como fomentadora de projetos. A cidade do Rio sede de importantes instituies do setor como a Antaq, o tribunal Martimo, o Fundo de Marinha Mercante, o sindarma, e o prprio BNdEs. Localizao bastante privilegiada, a 500 km de 70% do PIB do Pas.

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quadro 1

o rio de Janeiro o rio de Janeiro J concentra um nmero signiFicativo de entidades relacionadas ao setor 86 companhias de transporte martimo 13 estaleiros

49 agncias de navegaomartima e atividades afins

?? sub-contratados de estaleiros

~220 atividade martima no Rio

5 portos

(financeiro, seguradoras, classificadoras)

29* setores associados

9 operadores porturios 13 organizaes e associaes coletivas

(administrao, educao, pesquisa e desenvolvimento)

* seguradoras + classificadoras

8 setores pblico

fonte: tekes, Anlise McKinsey

Presena de clientes importantes do setor como a Petrobras, a Companhia Vale do Rio doce, a CsN, e, futuramente, a CsA. Presena do Porto de Itagua, com calado profundo e retro-rea livre, com amplo espao para o desenvolvimento de toda a estrutura de suporte. Um novo governo disposto a trabalhar em projetos importantes para o setor, como a melhoria das vias de acesso rodovirio aos portos. Em um levantamento das entidades relacionadas atividade martima, constatamos que o Estado do Rio concentra mais de 220 instituies do setor (Quadro , acima).

Assegurar uma melhor infra-estrutura porturia, em especial de acesso aos portos. Por exemplo, de fundamental importncia a melhoria do acesso rodovirio de Barra Mansa a Itagua. Alm disto, a construo do terceiro trilho na linha da MRs expandiria em muito a rea de influncia do porto de Itagua atingindo, de forma eficiente, o tringulo mineiro e as regies de soja no Mato grosso do sul e gois. Melhorar a coordenao com o governo Federal para agilizar a liberao de novas instalaes nos portos do Rio, em especial em Itagua. tornar os portos mais eficientes. As empresas de navegao selecionam os portos em funo do tempo de espera. duas das medidas mais importantes seriam: elevar a praticagem aos padres dos melhores portos do mundo com maior velocidade e menores custos , e desburocratizar a liberao de navios. Melhorar a capacitao de recursos humanos. dentre as aes indicadas, incluem-se a criao de incentivos para que as universidades desenvolvam cursos de formao de executivos em shipping e reas afins, e o desenvolvimento de um centro de referncia de formao de pessoal tcnico e executivo. Fazer um esforo para atrair novamente grandes empresas do setor de trading e armadores que j tive-

iniciativas para a consolidao de um plo de logstica martima

Apesar de toda a estrutura existente, o Rio tem ainda um longo caminho a percorrer para se tornar um plo de logstica martima de nvel internacional. A Firjan destacou algumas das aes mais importantes em seu Mapa de desenvolvimento Econmico do Estado do Rio, includas neste trabalho. segundo nossa perspectiva, as principais iniciativas a desenvolver so:

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ram suas sedes no Rio anteriormente, como a Aliana e o Maersk. Promover o aumento do embarque CIF nos portos do Estado do Rio. Aumentar competitividade da construo naval via a atrao de um estaleiro de alta relevncia internacional. O importante neste processo no perdermos de vista que a tendncia do Brasil, ao se inserir cada vez mais no mbito do comrcio mundial, elevar de maneira significativa seu nvel de comrcio exterior. Hoje no h portos com capacidade ociosa para lidar com a demanda prevista futura. O Rio de Janeiro tem, portanto, uma oportunidade nica de concentrar este comrcio nos seus portos. se atingirmos a concentrao de 50% dos empregos do setor (o que caracterizaria a existncia de um plo), seriam gerados aproximadamente 50 mil empregos diretos de alto valor agregado, aumentando a renda e melhorando a auto-estima do fluminense (Quadro 2).

quadro 2

qual regio concentrar o crescimento esperado de movimentao de cargas nos portos Brasileiros? Comrcio exterior [bi Us$] +10% 330 +21% 229 181 22% 35 150 situao atual potencial com plo 85% 85 Gap ~ 50 mil empregos Gerao de empregos diretos [000]

108 60 47 2002
importao

137

91 2006
exportao

2010

% de concentrao da mo de obra nacional no RJ

fonte: mcm consultores, ibge, Anlise McKinsey

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quadro 3

duBai um exemplo de planeJamento de longo praZo Bem-sucedido at 1990 contexto Dependente de petrleo Infra-estrutura limitada Logstica definida como setor prioritrio para desenvolvimento aes Construo do Porto Jebel Ali: maior porto artificial do mundo Liderana no comrcio internacional de petrleo 19902000 Continuidade de desenvolvimento do setor de logstica Plano para atrao de empresas de servios Expanso de infraestrutura - ex., Aeroporto de Dubai ($550 milhes) Incentivos fiscais empresas e indivduos Imigrao facilitada % de petrleo no PIB PIB per capita (000 US$) 35 7,9 18 11,2 aps 2000 Execuo do plano de atrao de servios Turismo TI/ Telecom Intituies financeiras Campanhas de imagem "Dubai Shopping Festival", 1. 3 aeroporto mais Criao de centros de excelncia "Dubai Park" Hi-tech park 6 31,1
fonte: Anlise McKinsey

movimentado do mundo 2. Atrao de 2800+ empresas 3. Logstica representa 12% do PIB

Chegar l no uma tarefa nem fcil, nem simples; requer acima de tudo vontade e um movimento de transformao muito grande. Para isso necessrio um foco claro na direo para qual se pretende ir. Outras cidades ao redor do mundo j fizeram esse movimento. dubai um exemplo marcante desse tipo de transformao. H 20 anos, dubai iniciou um processo de diversificao de sua economia anteriormente muito dependente do petrleo. de forma anloga, foram definidas metas e priorizados caminhos, sendo que a logstica foi a principal ncora de diversificao (Quadro 3, acima).

Hoje dubai tem o maior PIB per capita da regio, sua economia cresce a ndicessimilares aos da China, e encerrou sua dependncia do petrleo, tornandose umimportante hub do ponto de vista logstico e turstico. Precisamos pensar o Rio de Janeiro da mesma forma grande e ambiciosa. O plo de logstica martima pode ser um primeiro passo. Para isso, o Rio precisa desenvolver um plano integrado e nico, com o comprometimento da iniciativa privada e do setor pblico em seus mais diversos nveis.